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DEPARTEMENT ETUDE & CONSEIL ETUDE PROSPECTIVE EVOLUTION DES MODES DE CONSOMMATION ET IMPACT SUR LIMMOBILIER COMMERCIAL 25 OCTOBRE
2012 DOCUMENT DE PRESENTATION CLIENT
DEPARTEMENT ETUDE & CONSEIL PROSPECTIVE
SOMMAIRE
EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS concurrentiel LIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DACHAT LEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET RETAIL PARK ?
CUSHMAN & WAKEFIELD
SOMMAIRE
LEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
Lvolution des parts de march des grandes surfaces Le retour la proximit La monte en puissance du e-commerce Les nouveaux rapports entre commerce et mobilit Une demande accrue de services Le dveloppement du commerce responsable Lindustrie du luxe, un secteur porteur en pleine mutation Le retour en force de la dimension loisirs
LIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DACHAT LEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET RETAIL PARK ? QUELLE STRATEGIE DE DIFFRENCIATION COMMERCIALE DANS LA PROGRAMMATION
CUSHMAN & WAKEFIELD 2
ETUDE DE MARCHE LEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS

LA FIN DU PLBISCITE DU MODLE STANDARDIS
Evolution des modes de consommation et de dplacement 1. La baisse des parts de march des grandes surfaces
Part de march des grandes surfaces alimentaires (%) Produits alimentaires (supermarchs et hypermarchs)
- ensembles des produits commercialisables (hors vente de vhicule) en % (source INSEE, 2010)
69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Depuis les annes 2000, les supermarchs et hypermarchs perdent des parts de march au profit dun certain retour du consommateur vers les quipements de proximit. Le temps consacr aux courses a t divis par deux en 25 ans, en faveur des ples de petite et de grande proximit. On assiste aujourdhui un raccourcissement des circuits commerciaux.
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Document non contractuel

LE RENOUVEAU DES CONCEPTS DE PROXIMIT
Evolution des modes de consommation et de dplacement 2. Le retour la proximit
Les groupes dveloppent de nouveaux formats dits de convenience store adaptant le " tout sous le mme toit " aux circuits de proximit
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LE DVELOPPEMENT DUNE PROXIMIT LOGISTIQUE
Prix logistique des Ecommerce Awards 2012
Des magasins traditionnels qui deviennent de plus en plus des relais du e-commerce et de la VAD
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LEMERGENCE DES CIRCUITS COURTS
LES PANIERS BIO Crs en 2000 Distribution : Internet
AMAP Cres en 2001 Distribution : Directe au consommateur

Les Associations pour le Maintien de l'Agriculture Paysanne, sont cres l'initiative de groupes de consommateurs, qui tablissent des engagements rciproques avec des agriculteurs de proximit pour leur acheter leurs produits de manire rgulire.
LES SALONS DE PRODUCTEURS Salon cr dans les annes 80 Distribution : Salon

Concept rcurrent annuel ou bi-annuel sur un panel de sites identifis : Pari Fermier Rambouillet , Pari Fermier Lyon (place Raspail en novembre), le Salon Pari Fermier de Printemps, le Pari Fermier Vanves, Le Village Fermier de Levallois, Pari Fermier Bercy. Un nouvel vnement est test cette anne Paris avec le Pari Fermier rue St Charles, Paris 15me dans le cadre duquel le salon se dveloppe lchelle dune rue commerante.
Une tendance au raccourcissement des circuits qui se confirme et tend se diversifier

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LE MARCH DE LA VENTE EN LIGNE EN FRANCE (1/2)
Chiffre daffaires Milliards () 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 33 34 28 25 24 22 Taux de croissance annuel % 40 35 30 25 20
Evolution des modes de consommation et de dplacement 3. La monte en puissance du e-commerce
45 25 31 37,7
20 15 10 5 0 Chiffre daffaires (milliards deuros) Croissance annuelle (%)

Sources: FEVAD
11,6
15,6
20
Entre 2000 et 2010, le e-commerce a vu son chiffre daffaires multipli par 35. La croissance du e-commerce devrait se maintenir en 2012 et reprsenter 45 milliards deuros, soit +20% par rapport 2011. Cette croissance du e-commerce devrait acclrer la convergence entre le e-commerce et le commerce traditionnel et augmenter la concurrence entre formats et produits pour atteindre 70 milliards deuros en 2015.
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LE MARCH DE LA VENTE EN LIGNE EN FRANCE (2/2)
Produits achets en ligne (en % dinternautes)
Evolution des modes de consommation et de dplacement 3. La monte en puissance du e-commerce
Voyages / tourisme Services * Mode Produits culturels Produits techniques hygine / beaut / Sant Maison Jeux et jouets Alimentation
2009 51 47 46 46 52 24 25 18 11
2010 58 50 45 45 48 23 24 15 14
2011 56 52 45 45 44 23 21 16 12
* : billetterie, dveloppement photos, tlchargement, abonnements presse
Source : baromtre Fevad Mdiamtrie / NetRatings mai 2009 / mai 2010
La nature des produits achets volue avec la maturit du march. Si les services et les voyages confirment leur position de produits leaders, lhabillement, les produits culturels, lhygine / beaut / sant, les jouets et lalimentation se maintiennent avec un grand dynamisme de la cration de sites dans ces secteurs. Les produits techniques et la maison observent quant eux un lger recul. Le consommateur se tourne de plus en plus vers Internet pour effectuer des achats qui sont traditionnellement qualifis de destination .
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LES DRIVES
Evolution des modes de consommation et de dplacement 4. Les nouveaux rapports entre commerce et mobilit
Dveloppement des concepts de Drive par lensemble des acteurs de la grande distribution alimentaire Une tendance qui repose sur des attentes de consommateurs en terme de : - Gain de temps : rduction du temps de transport par la mutualisation des dplacements (domicile / travail / courses / cole / activits de loisirs / dmarches administratives / ) -Praticit : accs internet 24/24 Extension au non alimentaire TOP OFFOCE, Juin 2012
BUREAU VALLEE, Octiore 2012
CoursesU .com Nombre d'units 462
Leclerc Drive 180
Casino 113
Carrefour Drive 93
Intermarch Drive 64
Auchan Drive 51
ChronoDrive Cora Drive 43 13
Source : LSA mai 2012
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LE DVELOPPEMENT DU COMMERCE DANS LES LIEUX DE TRANSIT
FAITS MARQUANTS
GARES 200 000 M DE COMMERCE METRO 22 000 M DE COMMERCE (RATP) AROPORTS 50 200 M DE COMMERCE (ADP)
2010 : chaque passager a dpens en moyenne 14,30 euros, soit deux fois plus quil y a quatre ans *. 2011 : implantation de la Fnac en gare 2012 : inauguration de la galerie marchande de 80 boutiques de la gare Saint-Lazare Plus de 500 boutiques, prsentes dans une centaine de stations de mtro et une quarantaine de gares de RER Plus de 2 000 distributeurs automatiques 13 services publics
600 points de vente dont 232 boutiques et 124 bars et restaurants ouverts 7 jours sur 7 (2009) Charles-de-Gaulle : plus de 35 000 m de surfaces commerciales au total Mai 2006 : ouverture dun centre Leclerc sur laire du Haut-Koenigsbourg (A35 au Sud de Strasbourg) Juillet 2011 : htel phmre IKEA sur laxe Paris-Dijon Juillet 2012 : nouveau concept despace commercial de lAire de Chaponne (A6) Maison-Dieu par le groupe Elior Cit Europe Calais : 30% du chiffre daffaires ralis par la clientle britannique Projet Terrasses du Port Marseille
AIRES DAUTOROUTE
ZONES PORTUAIRES
HOPITAUX 200 POINTS DE VENTE RELAY

Rseau "Relais H Caf", plus de 200 espaces de restauration et boutiques prsents dans les grands hpitaux parisiens et les CHU de province.
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* (24.08.2011, source : Les Echos.fr)
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GARES METRO
AROPORTS
Gare St Lazare - Paris
Monop, Chatelet-Les Halles, Paris
Galerie commerciale du 2F2 Roissy CDG
AIRES DAUTOROUTE
ZONES PORTUAIRES
HOPITAUX
Leclerc - Aire du Haut Koenigsbourg (A35 30 km au Sud de Strasbourg)
Projet Terrasses du Port Marseille
Relay H Caf, Hpital de Brunet Toulon
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PRESSE, PRODUITS CULTURELS ALIMENTATION, DRUGSTORE SERVICES
POINTS RELAIS E-COMMERCE
NOUVEAUX CONCEPTS
Tribs (Relay/Casino), Gare TGV de Belfort, Gares&Connexions, ouvert en dcembre 2011
Casino Shop (Casino/Relay), 1res ouvertures fin 2012 Aix-Ville, Annecy, Dreux, CharlevilleMzires
Coiffeur rapide cheveux secs Beauty Bubble, implant en gares SNCF parisiennes et dans le rseau RATP, 2011
Exprience de commerce dmatrialis ralis par Delhaize dans 7 gares belges en mars 2012
Hubiz (Relay/Casino), La Dfense, RATP, test en 2009, gnralis partir de 2011
Hema, Gare Saint-Lazare et Gare du Nord, concept de drugstore pur
Le Labo, analyses mdicales, implant dans le rseau RATP, Gare de Lyon & La Dfense, 2011 MonopStation, Strasbourg, Thionville et Chartres (Monoprix / Servex) regroupe loffre de DailyMonop (caf, petit-djeuner) celle du dpannage alimentaire
Drive piton ( walk in ) dveloppe par Monoprix en janvier 2012 Chaville (92) proximit dun arrt de tramway
Fnac Express, Gare de Lyon Paris
Kiala : partenariat avec la SNCF, Auchan Drive CUSHMAN & WAKEFIELD 12

LE DVELOPPEMENT DES SERVICES PROPOSS PAR LES ENSEIGNES
Evolution des modes de consommation et de dplacement 5. Une demande accrue de services
Les enseignes sadaptent pour amliorer les services aux consommateurs en proposant des services de livraison et des horaires largis
ainsi que des services complmentaires afin de rpondre des exigences de confort toujours plus fortes (le plus souvent, l'enseigne se contente en fait d'un partenariat avec un prestataire spcialis)
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LE DVELOPPEMENT DE CONCEPTS DE SERVICES LA PERSONNE
SERVICES Mnage Vitrerie Repassage Petit bricolage Remise en tat dappartement Espaces verts
SERVICES COVIVA est une franchise de services domicile offrant les prestations suivantes : mnage/repassage, livraison de repas domicile et maintien domicile des personnes ges.
SERVICES Help Confort est une franchise de services multimtier aux particuliers et aux entreprises lis aux dpannages et rparations urgentes de l'habitat (plomberie, lectricit, vitrerie, serrurerie).
SERVICES A2micile est un rseau national de services aux particuliers pour tous les travaux de mnage et repassage, prparation de repas, petits travaux de jardin, bricolage et garde denfants.
Plusieurs franchises qui dveloppent particuliers et aux entreprises.
des
services
aux
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LES CONCIERGERIES DENTREPRISES
Services domestiques
Pressing, repassage, cordonnerie, retouche
Automobile
Lavage vhicule, covoiturage, dpannage, gestion de flotte
Services la personne
Baby-sitting, mnage, soutien scolaire, bricolage, jardinage, assistance aux personnes ges, serrurerieplomberie, massage, animaux domestiques
Dmarches administratives
Demande carte grise, pice didentit,
Loisirs
Shopping, tourisme, rservation de restaurant, sorties thtre
Des oprateurs qui peuvent faire travailler les commerces locaux travers des conventions
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MAGASINS BIO ET PRODUITS BIOLOGIQUES
Les supermarchs bio Crs dans les annes 50 Distribution : magasins
Evolution des modes de consommation et de dplacement 6. Le dveloppement du commerce responsable
Des enseignes qui se dveloppent
mais des grandes surfaces alimentaires qui semparent chaque anne un peu plus du march
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MAGASINS BIO ET PRODUITS BIOLOGIQUES
Une croissance qui concerne lensemble des produits
Une marge de progression de la distribution spcialise dans de nombreuses rgions
Avec 3,38 milliards deuros TTC de chiffre daffaires en 2010 (contre 1,6 milliard deuros en 2005), le march de lalimentation bio a atteint 2% du march alimentaire total (contre 1,1% en 2005). Entre 2008 et 2009, le march a progress de 19%. Entre 2009 et 2010, les achats par le consommateur final ont progress de 10,8%, en valeur, d'aprs les estimations ralises par AND-I / Agence BIO.
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LE COMMERCE QUITABLE
LE COMMERCE EQUITABLE
Source : Alter Eco avril 2005 : les consommateurs franais et le commerce quitable.
Le consommateur se soucie de plus en plus de lorigine et de la qualit des produits. Au dpart, le commerce quitable concernait surtout lalimentaire et les producteurs de matires premires, puis les pratiques se sont peu peu tendues aux artisans et mme au secteur tertiaire : textile, dcoration, mobilier, bijouterie, tourisme. Les marques et distributeurs se dveloppent sur toutes les branches de produits et services.
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LE COMMERCE SOCIAL ET SOLIDAIRE
Cre linitiative de bnvoles du Secours Catholique en 1993, lassociation Fringuette est une association dutilit sociale qui a pour objet de favoriser linsertion sociale et professionnelle de personnes en difficult. Lassociation est conventionne en qualit dA.C.I. (Atelier et Chantier dInsertion). Elle emploie 11 personnes en insertion autour des activits suivantes : - Collecte et tri de vtements doccasion, - Vente de vtements doccasion, - Cration et location de costumes. L'association assure galement une activit de cration et retouches/couture et exploite deux boutiques (Belin-Beliet et Pessac)
Le Moulin Caf Paris 14e

Le Moulin Caf est un caf ouvert en janvier 2006 et gr par une association dhabitants du quartier, fonctionnant avec quelques salaris et une quipe de bnvoles. Il propose des activits diverses dans le but de favoriser les changes et les rencontres dhabitants dici et dailleurs. Envie Gironde a dmarr Pessac il y a 13 ans et embauche actuellement 22 salaris en insertion et compte 2 points de vente.
La Rtisserie Paris 10e

La rtisserie est un restaurant de quartier. Le midi, cest une cantine de quartier gre par des salaris en emploi aid. Le soir, cest un restaurant o des associations adhrentes viennent composer des menus pour financer leurs projets.
Des commerces qui favorisent linsertion professionnelle de personnes en difficult
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SECTEUR EN PLEINE CROISSANCE
Chiffres 1er trimestre 2012 LVMH (Louis Vuitton, Bulgari, Cline) PPR (Gucci, Bottega Veneta, YSL) Herms + 28% de bnfices net et + 26% des ventes + 20% du rsultat oprationnel + 22% des ventes et du rsultat oprationnel
Evolution des modes de consommation et de dplacement 7. Lindustrie du luxe, un secteur porteur en pleine mutation
LARGEMENT DOMIN PAR LES FRANAIS
www.capital.fr 31-01-211
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DES TENDANCES QUI SE CONFIRMENT
Un luxe qui se met de plus en plus en scne Plus que lachat en tant que tel, cest lexprience du luxe qui tend prendre une place primordiale Le luxe sduit les temples du mass market Un secteur en croissance peru comme une valeur refuge en temps de crise H&M (Versace, Lanvin , Karl Lagerfeld) Les centres commerciaux cherchent intgrer ce positionnement limage de Westfield London
Evolution des modes de consommation et de dplacement 7. Lindustrie du luxe, un secteur porteur en pleine mutation
Un secteur qui commence sortir de ses fondamentaux et tend se dmocratiser De nouvelles implantations hors des artres luxe historiques Une amorce dintgration cross canal
H&M (Versace, Lanvin , Karl Lagerfeld)
Boucheron et la ralit augmente

HERMS Ouverture dune boutique au sein de lancienne piscine Art Dco du Luttia Paris
Outlet luxe Les Clayes-sous-Bois
CARTIER Une opration de communication unique pour les 160 ans de la marque
Application I-phone Louis Vuitton

Aile luxe Parly 2 (2014)
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UN VECTEUR DE FRQUENTATION POUR LES LIEUX DACHAT
Evolution des modes de consommation et de dplacement 8. Le retour en force de la dimension loisirs
Un problme de valeurs locatives mais un relais de dveloppement pour la restructuration des centres commerciaux (offre cinmatographique notamment) et un gnrateur de flux pour permettre au commerce physique de rsister au dveloppement du ecommerce.
UN FACTEUR DINNOVATION EN TERME DE CONCEPTS COMMERCIAUX

A lchelle des enseignes Village Oxylane
Une nouvelle gnration de centres commerciaux ? Puerto Venecia Saragosse en Espagne

Ouverture : Surface : Loisirs et paysages : Investissement : 4 octobre 2012 99 0000 m 21 500 m 400 M
Magasins et ensembles commerciaux ne sont plus seulement des lieux dachat mais doivent devenir des lieux de frquentation.
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La baisse des parts de march des grandes surfaces Lindustrie du luxe, un secteur porteur en pleine mutation Le retour la proximit
Evolution des modes de consommation et de dplacement Synthse

Dun modle de standardisation et de consommation de masse vers une mise en valeur du produit unique
Les nouveaux rapports entre commerce et mobilit La demande accrue de services Les nouveaux concepts de commerces bio et quitable La monte en puissance du ecommerce Le retour en force de la dimension loisirs
La localisation du commerce au plus prs des zones dhabitation / demploi et des axes de dplacement est plus que jamais dactualit
Des tendances qui poussent les enseignes et les lieux de consommation se concentrer sur la cration de valeur ajoute : le meilleur emplacement (trafic / flux / praticit) un acte dachat qui devient de plus en plus identitaire lexprience shopping (cadre / confort dachat / fun)
Un commerce de plus en plus lcoute dans les modes de vie des consommateurs et la recherche de sens et de personnalisation
Un commerce physique qui reste au cur du systme avec des magasins qui deviennent relais de distribution ou showroom et des vecteurs dune nouvelle exprience shopping
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SOMMAIRE
EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS LIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DACHAT
Lvolution des canaux de distribution Ladaptation des acteurs de la vente et des enseignes
LEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET RETAIL PARK ?
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ETUDE DE MARCHE LIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DACHAT

DU MULTI CANAL AU CROSS-CANAL
Evolution des modes de consommation et de dplacement Lvolution des canaux de distribution
Multi canal
INTERNET MOBILE
Cross canal
Simple cohabitation des canaux de vente Magasin Site internet autonome Catalogue SAV Interaction totale entre les vecteurs de vente toutes les tapes de lachat
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DU MULTI CANAL AU CROSS-CANAL
Ventes de Smartphones en France (millions deuros)
Les usages sorientent aujourdhui vers le cross-canal , qui favorise la convergence de lensemble des canaux pour un mme acte dachat (point de vente, libre-service Web). En France : - 12 millions de Smartphones vendus en 2011 (+76% par rapport 2010), soit autant que les autres mobiles (1) - 18,3 millions de mobinautes (Smartphones et tablettes) contre 39,4 millions dinternautes (+34% en un an) en 2011 (1) - en 2014, la Fevad prvoit que les ventes de Smartphone dpasse celle des ordinateurs
2020 : la fin du e-commerce ou lavnement du commerce connect ? Catherine Barba Fevad / Ministre de lEconomie, des Finances et de lIndustrie Juin 2011
Les tendances dvolutions soulignent un march qui sera de plus en plus port par les utilisateurs de lInternet mobile, dont le nombre devrait dpasser celui de lInternet fixe en 20132014. De fait, le commerce est de moins en moins multi-canal (site Internet autonome, SAV, point de vente).
Le cross-canal devient un enjeu majeur pour les enseignes.

(1)
Gfk
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VERS LOMNICANAL
Cross canal
INTERNET MOBILE + MDIAS

Intgration des mdias, notamment sociaux, lacte dachat port par la gnration Y
(gnration adepte des NTIC ne aprs les annes 80)
Omni canal
Lomnicanal dsigne une convergence de plus en plus grande entre les diffrents usages du mobile afin de gommer la frontire entre la vie prive / sociale et lacte dachat en intervenant tous les niveaux : - Rseaux sociaux (influencer lacte dachat, tester une nouvelle collection, modifier limage de la marque, dvelopper la notorit) - SMS, e-mail - Chat en direct - Moteur de recherche - Shop kick (envoi de promotion sur un Smartphone en fonction des donnes de golocalisation)
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UN COMMERCE PHYSIQUE QUI RESTE AU CUR DU SYSTME
QUELLE PLACE POUR LE COMMERCE EN MAGASIN ?
Evolution des modes de consommation et de dplacement Ladaptation des acteurs de la vente et des enseignes
Le commerce en magasin doit dappuyer sur le e-commerce pour garantir les flux et le chiffre daffaires de lenseigne Etude Deloitte The Next Evolution : Store 3.0 , Janvier 2012
Dans 5 ans, le commerce physique ( brick & mortar ) ne reprsentera plus de 63 % des ventes contre 91% aujourd'hui
Le magasin porteur de lmotionnel et de la relation la marque

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QUELLE PLACE POUR LE COMMERCE EN MAGASIN ?
mais reste le lieu privilgi dexpression de la marque pour : exprimer son identit soigner le relationnel affectif avec le client jouer sur le vecteur de lexprience dachat permettre la rapidit, linstantanit de lacte dachat valeurs motionnel ludique proximit
Une rationalisation des rseaux de magasins qui sappuie sur : 1. moins de surface mais plus de magasins 2. une implantation au sein des grands ples dattractivit commerciale et touristique 3. le renforcement de l exprience dachat ou shoppertainement 4. une intgration des innovations technologiques permises par le dveloppement de linternet mobile
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Des pure players qui ouvrent des magasins en propre Lexprience shopping du point de vente redevient un lment majeur de diffrenciation, y compris pour les acteurs traditionnels du e-commerce (Pixmania, Grosbill).
ou sappuient un rseau de magasins partenaires Un e-commerce qui sappuie de plus en plus sur un rseau de magasins-relais.
2020 : la fin du e-commerce ou lavnement du commerce connect ? Catherine Barba Fevad / Ministre de lEconomie, des Finances et de lIndustrie Juin 2011
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ETUDE DIAGNOSTIC DE MARCHE COMMERCIAL LIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DACHAT
UNE RECHERCHE DINNOVATION EN TERME DE CROSS CANAL
La multiplication des bornes interactives comme outil permettant de compenser le manque de place pour proposer lintgralit de la gamme de lenseigne au sein du magasin
La borne jouets, King Jouets
Boutique virtuelle, Marks & Spencer Paris
Find your fragrance, Sephora NY
Morgan a inaugur dans son nouveau flagship des Champs-lyses le Tweet Mirror qui permet aux clientes de se prendre en photo et de comparer les clichs de plusieurs essayages. Il est galement possible denvoyer les clichs ses amis via e-mail, SMS ou Twitter pour solliciter leur avis.
ou comme aide au choix dun produit et partage dinformation sur les rseaux sociaux
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Le dveloppement de lachat en ligne comme gnrateur de trafic en magasin Hammerson a inaugur deux initiatives indites en centre commercial : 2010, ventes@flash Italie 2 : promotions exclusives sur le site internet du centre commercial, proposes par les enseignes pour un retrait uniquement dans le magasin concern 2011, partenariat avec vente-prive.com pour la vente de coupons de bons dachat prix rduits valables uniquement dans les boutiques partenaires des centres commerciaux Hammerson Lutilisation des applications Smartphone pour gommer la frontire entre lacte dachat et la vie personnelle du client Uniqlo a dvelopp deux applications : 2007, Uniqlock : horloge sous forme de clip musical dont les protagonistes sont habills par la marque 2012, Uniqlo Wake Up : sur le principe du Smartphone doudou , lenseigne propose une application rveil variable en fonction du jour, du temps, de lheure avec des musiques composes pour loccasion
Chque cadeau vente-prive.com / Hammerson
Vente@flash Italie 2, Hammerson
Uniqlock
Wake Up by Uniqlo
Lutilisation des rseaux sociaux C&A a mis en place dans son flagship brsilien un systme de cintres connects la page Facebook de lenseigne permettant didentifier en temps rel de nombre de liker de larticle concern.
Cintre lectronique C&A
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2012, le dveloppement de la tendance So Lo Mo en introduisant la golocalisation Le phnomne du So Lo Mo dsigne la convergence entre les rseaux sociaux / internet, la golocalisation et les nouveaux usages du mobile. Il est li au phnomne de gnralisation des smartphones et tablettes : So : social, via les rseaux sociaux type facebook, dsigne une communaut Lo : local, qui vise la proximit avec le client Mo : mobile, le support de communication Lun des exemples est lapplication de lenseigne Du Pareil au Mme, qui allie catalogue et m-boutique, golocalisation, store locator et scan de codes-barres en magasin mme.
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SOMMAIRE
EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS LIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DACHAT LEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
Principes Les marques porteuses de dveloppement Exemples de marques enseignes
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET RETAIL PARK ?
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LEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES

Principes
NOUVEAU RAPPORTS
AU PRODUIT
AU CLIENT
DVELOPPEMENT DES MARQUES ENSEIGNES
VALORISATION DU CLIENT
APPLE
Un nouvel effet de destination sur des produits rservs en magasin sous enseigne de la marque
Personnalisation / thtralisation des magasins favorisant lidentification la marque Smartphone
STARIFICATION DU PRODUIT
APPROCHE ENTRE MULTI-CANAL ET CROSSCANAL / OMNICANAL

Une nouvelle logique dimplantation lie aux flux et non plus au ratio loyer / chiffre daffaires : multiplication des types de formats pour multiplier les points de contact tout en un cross canal : magasin flagship, SMS, e-mails, chat en direct, libre-service Web, rseaux sociaux
Passage du mur de produits au produits sur pidestal
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Les marques porteuses de dveloppement LES MARQUES LES PLUS DSIRES AU MONDE
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Apple Google BMW Disney WWF (World Wide Fund for Nature) Sony Mercedes Rolex Nintendo APPLE
Domination des marques de technologie et du luxe
Sondage Brand Desire ralis par lagence Clear (M&C Saatchi), 2011
10. Microsoft 11. Amazon 12. Audi 13. Gucci 14. Cartier 15. IKEA
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Les marques porteuses de dveloppement LES MARQUES (ENSEIGNES OU NON) FAVORITES DES FRANAIS
BEAUT & SANT 1 Nivea 2 LOral Paris 3 Yves Rocher COMMERCE 1 Ikea 2 Dcathlon 3 Carrefour Ce classement diffre cependant selon le sexe : les hommes placent Dcathlon la premire place, les femmes lisent Sephora en deuxime position. HIGH-TECH 1 Apple 2 Samsung 3 Sony HTELLERIE & RESTAURATION 1 McDonalds 2 Buffalo Grill 3 Novotel McDonalds est dsign en premier par les 18-24 ans (prs de la moiti), les plus de 25 ans lui prfrent Buffalo Grill. ALIMENTATION 1 Coca-Cola 2 Danone 3 Nutella Les femmes plbiscitent en majorit Nutella et Kinder. TOURISME 1 Voyages SNCF et Club Med ex-quo 2 Center Parcs AUTOMOBILE 1 Audi 2 BMW 3 Peugeot. ELECTROMNAGER 1 Whirlpool 2 Bosch 3 Siemens SPORTS 1 Adidas 2 Nike 3 Reebook Deux marques franaises du groupe Oxylane sont prsentes dans le top 10 : Quechua et bTwin.
MODE, LUXE & HABILLEMENT 1 Levis 2 Chanel 3 Dior Levis est la marque la plus cite, y compris chez les hommes et les + de 25. Les 18-24 ans placent H&M la premire place. Les femmes prfrent Chanel. SERVICES 1 Orange 2 ex-quo SFR et Free. INTERNET 1 Google 2 Facebook ENERGIE & TRANSPORTS 1 Air France 2 EDF 3 SNCF BANQUE & ASSURANCE 1 Crdit Agricole
Sondage a t ralis par testntrust et Easypanel, Fvrier 2012
Un degr de maturit en terme de logique marque-enseigne trs ingal en fonction des acteurs qui laisse une marge de progression importante
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Les marques porteuses de dveloppement LES MARQUES PRFRES DES FRANAIS
Classement 2012 de lattractivit des enseignes de distribution - OC&C Strategy Consultants CUSHMAN & WAKEFIELD
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Les marques porteuses de dveloppement LES MARQUES ENSEIGNES LES PLUS VALORISES EN FRANCE
3CRITRES Performances financires Influence de la marque dans la dcision dachat Force de la marque par rapport la concurrence
Best retail brands 2012, 2me rapport annuel de la distribution, Interbrand

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Exemples de marques enseignes LE SPORTWEAR : PRCURSEUR DE LA MARQUE ENSEIGNE
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Exemples de marques enseignes SEPHORA, UNE ENSEIGNE QUI A SU IMPOSER SA MARQUE
Le Studio by Sephora, magasin de Saint-Germain-des-Prs
Un des pionniers du march franais en terme de diffrenciation et de cration dune exprience shopping en magasin : Premier de la distribution slective avoir impos sa propre marque dans le monde la parfumerie-cosmtique Veille en terme dinnovation produit Magasin apparent un beauty bar grandeur nature : largeur des prestations en magasin (maquillage, bar ongles, bar sourire, bar sourcils, bar coiffage, SPA, dermatologie, nutrition) 2006, Le Studio : institut de beaut intgr au magasin
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Exemples de marques enseignes PULL & BEAR INTERACTIVE STORE, LA COROGNE (ESPAGNE)
Trois dispositifs digitaux travaillant sur la notion de retailtainment une vitrine interactive quipe dun dtecteur de mouvement accompagnant les passants
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Exemples de marques enseignes LATELIER LINGERIE A PARIS, LINNOVATION ET LE DESIGN
Un magasin la pointe de linnovation en terme dinteractivit campagne de communication / vnementiel sur lieu de vente catalogue interactif proposant un service de personnalisation des produits
Pendant une semaine la vitrine sest anime dun hologramme tous les jours partir de 21h
LAtelier lingerie, concept store de la marque Empreinte propose ses clientes un showroom interactif pour les faire patienter avant les cabines dessayage.
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Exemples de marques enseignes DES LIEUX PHMRES QUI SE MULTIPLIENT
29-05-12 caf phmre Magnum, 23 rue du Roi de Sicile, Paris Ive 4 semaines
Espace phmre Nutella Paris, Nol 2011
2010 : Bar Danette phmre Paris pour les 40 ans de lenseigne puis bar mobile dans 7 villes cet t Aprs lappart dans le mtro et lhtel sur une aire dautoroute, IKEA installe un salon VIP au sein du terminal T3 de laroport Charles-degaulle (13/07/12 au 5/07/12).
BAR DANETTE, PARIS 2
Des expriences qui reproduisent le modle Hagen-Dazs et Nespresso, qui en ont fait leur cur de stratgie
BAR YAOURT DANONE ROSNY 2
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Exemples de marques enseignes ET TENDENT DEVENIR DE VRITABLE ENSEIGNES
2010 : Bar Danette phmre Paris pour les 40 ans de lenseigne (10 000 visiteurs en 9 jours) puis bar mobile dans 7 villes lt 2011
BAR DANETTE, PARIS 2
BAR YAOURT DANONE ROSNY 2
Des expriences de lieux phmres qui ont abouti louverture de points de vente permanents Rosny 2 et aux Galeries Lafayette dHaussmann
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Exemples de marques enseignes DERNIRES ACTUALITS
16 juillet 2012 : Ouverture de boutiques Microsoft hors du territoire amricain (20 Microsoft Stores existent aux US), en priorit au Canada et en Angleterre
26 juin 2012 : Ouverture dun magasin Amazon ddi au livre Seattle
Octobre 2012 : Ouverture dun pop-up store Oxybul sur le parvis de la Gare de Lyon
Cube Carrefour : Le magasin virtuel sera Lyon Gare de la Part Dieu du 28 Septembre au 18 Octobre, et Paris Gare du Nord du 10 au 31 Octobre 2012.
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SOMMAIRE
EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS LIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DACHAT LEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET RETAIL PARK ?
Lvolution des fondamentaux Les nouveaux dfis des lieux commerciaux
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QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARK
Lvolution des fondamentaux
Des critres classiques qui restent n1 Proximit Choix Prix Mais des lments dambiance qui comptent pour prs dun tiers dans le choix dun centre commercial
Citynove Janvier 2012
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Lvolution des fondamentaux
Une certaine rosion du modle de centre commercial classique prendre en compte
CUSHMAN & WAKEFIELD

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Les nouveaux dfis des lieux commerciaux
Plus que jamais, tre sur les flux Sur le plan physique et virtuel
Sintgrer la logique omnicanal Travailler sur lavant / aprs visite et accompagner le consommateur sur lensemble de son parcours dachat
Les attentes du consommateur ne doivent plus tre combles, elles doivent tre dpasses
Faire de lhistoire et de lidentit du lieu un vritable vecteur marketing et non plus un agrment accessoire Le design, linnovation et le luxe ont la cte
Crer constamment lvnement, le buzz, la raret Lieux phmres, Pop-Up stores,
Gnrer une exprience shopping attractive et ludique from selling products to selling experience Nadine Hohlfeld
Des lieux commerciaux qui doivent miser sur la proximit du consommateur tant sur le plan gographique quidentitaire
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www.cushmanwakefield.fr
THOMAS HEBERT, Associate
Responsable du dpartement Etude et Conseil 11-13 avenue de Friedland 75008 PARIS Tel : 01.53.76.91.93 Thomas.hebert@cushwake.com
FANNY CLOUET, Consultante

11-13 avenue de Friedland 75008 PARIS Tel : 01.53.76.80.24 Fanny.clouet@cushwake.com

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DEPARTEMENT ETUDE & CONSEIL ETUDE PROSPECTIVE EVOLUTION DES MODES DE CONSOMMATION ET IMPACT SUR LIMMOBILIER COMMERCIAL 25 OCTOBRE

2012 DOCUMENT DE PRESENTATION CLIENT

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Evolution des modes de consommation et de dplacement 2. Le retour la proximit

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Evolution des modes de consommation et de dplacement 2. Le retour la proximit

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Evolution des modes de consommation et de dplacement 2. Le retour la proximit

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AMAP Cres en 2001 Distribution : Directe au consommateur

LES SALONS DE PRODUCTEURS Salon cr dans les annes 80 Distribution : Salon

Une tendance au raccourcissement des circuits qui se confirme et tend se diversifier

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Evolution des modes de consommation et de dplacement 3. La monte en puissance du e-commerce

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20 15 10 5 0 Chiffre daffaires (milliards deuros) Croissance annuelle (%)

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Evolution des modes de consommation et de dplacement 3. La monte en puissance du e-commerce

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* : billetterie, dveloppement photos, tlchargement, abonnements presse

Source : baromtre Fevad Mdiamtrie / NetRatings mai 2009 / mai 2010

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BUREAU VALLEE, Octiore 2012

CoursesU .com Nombre d'units 462

Leclerc Drive 180

ChronoDrive Cora Drive 43 13

Source : LSA mai 2012

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HOPITAUX 200 POINTS DE VENTE RELAY

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Gare St Lazare - Paris

Monop, Chatelet-Les Halles, Paris

Galerie commerciale du 2F2 Roissy CDG

Leclerc - Aire du Haut Koenigsbourg (A35 30 km au Sud de Strasbourg)

Projet Terrasses du Port Marseille

Relay H Caf, Hpital de Brunet Toulon

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POINTS RELAIS E-COMMERCE

Tribs (Relay/Casino), Gare TGV de Belfort, Gares&Connexions, ouvert en dcembre 2011

Hubiz (Relay/Casino), La Dfense, RATP, test en 2009, gnralis partir de 2011

Hema, Gare Saint-Lazare et Gare du Nord, concept de drugstore pur

Fnac Express, Gare de Lyon Paris

Kiala : partenariat avec la SNCF, Auchan Drive CUSHMAN & WAKEFIELD 12

Document non contractuel

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Evolution des modes de consommation et de dplacement 5. Une demande accrue de services

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Evolution des modes de consommation et de dplacement 5. Une demande accrue de services

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Plusieurs franchises qui dveloppent particuliers et aux entreprises.