Embajada de la Rep blica Argentina en el Reino Unido Perfil de mercado: Miel PERFIL DEL MERCADO BRITANICO DE MIEL 1.

REGIMEN DE IMPORTACION Posicin Arancelaria argentina (NCM): 0409.00.00 Posicin Arancelaria britnica (UE): 0409.00.00.00 Arancel general: 17,3% IVA: 0% 2. REGULACIONES Existen estrictas regulaciones referente s al ingreso de miel o productos que la contengan. El producto debe provenir de un establecimiento registrado por la autoridad competente del pas exportador e ingresar a la Unin Europea a travs de un Puesto de Inspeccin Fronterizo donde se le realizan controles sanitarios. El instrumento que regula la importacin de miel es The Honey Regulations (England) de 2003, n 2243 que instrumenta la Directiva de la UE 2001/110/EC. La normativa define que se entiende por miel, incluyendo la utilizada para repostera y miel filtrada y define las exigencias en cuanto a etiquetado. Para informacin adicional relativa a regulaciones referidas a la importacin de miel se sugiere contactar a: - DEPARTMENT FOR ENVIRONMENT, FOOD AND RURAL AFFAIRS (DEFRA) iah-imports@defra.gsi.gov.uk - FOOD STANDARDS AGENCY FOOD LABELLING AND STANDARDS DIVISION STANDARDS AND AUTHENTICITY BRANCH Room 115c Aviation House 125 Kingsway, London WC2B 6NH Tel: 00 44 207 72768154 2. REGULACIONES 2.1. REQUISITOS DE CERTIFICACION: Los productos orgnicos importados deben estar acompaados por un Certificado de Inspeccin conforme requerimiento de la Regulacin UE nro 1788/2001 modificada por Regulacin UE nro 113/2002. El mismo, emitido por el organismo certificador del pas exportador debe ser presentado al momento del ingreso a la Port Health Authority (PHA). Este organismo controla que los detalles del certificado coincidan con los de la base de datos de autorizaciones emitidas por el Departamento para el Medio Ambiente, Alimentos y Asunto s Rurales (DEFRA), ya que la mayora de los productos orgnicos requiere previa importacin una autorizacin de DEFRA (para ms detalles ver: http://www.defra.gov.uk/farm/organic/imports/index.htm). Se puede acceder al texto de la legislacin nacional que implementa la regulacin 1788/2001, "The Organic Products (Imports from Third Countries) Regulations 2003" en la siguiente pgina web: http://www.hmso.gov.uk/si/si2003/20032821.htm. La normativa general aplicable a productos orgnicos est establecida por la Regulacin UE 2092/91, cuyo texto puede encontrarse en http://www.defra.gov.uk/farm/organic/reg2092consol.pdf. El artculo 11 de la misma regula la importacin. La Argentina figura entre los pocos pases extra UE que han sido aprobados como teniendo reglas de produccin y sistemas de inspeccin equivalentes a la UE. Para ms detalles sobre regulaciones y certificaciones consultar: DEFRA Departament for Environment, Food and Rural Affairs

Embajada de la Rep blica Argentina en el Reino Unido Perfil de mercado: Miel Organic Farming Branch Area 5F, Ergon House Horseferry Road London SW1P 2AL Tel 00 44 207 238 5777 Fax: 00 44 207 238 6148 Contacto: Anthony Wallis Email: organic.imports@defra.gsi.gov.uk www.defra.gov.uk 2.2. Normas de etiquetado de alimentos orgnicos Para la venta de comida bajo la etiqueta de "orgnico", su produccin debe ser conforme establece legislacin de la UE. Las etiquetas deben indicar el organismo de certificacin. El producto debe estar producido por lo menos con un 95% de ingredientes orgnicos. Si el producto contiene entre 75 y 95% de ingredientes orgnicos, stos pueden ser mencionados solamente en la lista de ingredientes y debe haber una especificacin clara en el frente de la etiqueta indicando el porcentaje total de los ingredientes que son orgnicos. Para ms detalles: DEPARTMENT OF ENVIRONMENT, FOOD AND RURAL AFFAIRS Organic Farming and Industrial Crops Division Organic Farming Unit Nobel House 17 Smith Square London SW1P 3JR Tel: 020 7238 6059 www.defra.gov.uk 3. DATOS SOBRE EL MERCADO DE COMIDA ORGANICA EN EL REINO UNIDO El Reino Unido es un muy importante mercado para comida orgnica. El sector experiment un notable crecimiento en la ltima dcada alimentado en particular por la crisis de "vaca loca". Los consumidores comenzaron a prestar atencin al origen de los alimentos. Segn un estudio de Key Note, si bien el sector contina creciendo lo hace a un ritmo menor al de hace unos aos. Mientras que en 2000 creci 55% respecto del ao precedente, en 2002 creci 19,7% y en 2003 a 10.3%. Se espera que siga creciendo a un ritmo de entre 8 y 10 % los prximos aos. Segn la organizacin promotora de los productos orgnicos, Soil Association, un 8% de consumidores representa el 60% de las compras de productos orgnicos. Entre el 75-80% de los consumidores compran algn producto orgnico en el ao. La compra de productos orgnicos representa el 1.1% de las ventas totales de comidas. A comienzos del 90 algunas grandes cadenas de supermercados, percibiendo el inters de los consumidores en estos productos, comenzaron a llevarlos a sus gndolas. Los supermercados participan de aproximadamente 3/4 del valor de las ventas de comida orgnica, segn Key Note. Se destacan supermercados como Tesco, Sainsbury`s y Waitrose. Asimismo, existen negocios minoristas, especializados y mercados de productos del campo. Tambin es importante la venta on-line. La mayor parte de las ventas de comida orgnica corresponde a fruta, verduras y hierbas. En los ltimos aos, algunas multinacionales ingresaron al mercado produciendo productos orgnicos, tales como "Unilever Bestfoods" "H.J.Heinz", "Arla Foods", "Warburtons" y otros. El sector orgnico en el Reino Unido es muy promocionado, con influyentes defensores, notablemente el Prncipe de Gales. Asimismo, los productores orgnicos reciben considerable apoyo estatal. Las importaciones de orgnicos por parte del Reino Unido representan una porcin importante (ms del 50%) pero en declinacin.

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3. CONDICIONES DE MERCADO En 2004 las importaciones totales de miel al Reino Unido ascendieron a 71.879.000 dlares, equivalentes a ms de 25 millones de kgs. Aumentaron un 13,10% en valor y 15,18 % en volumen respecto a 2003. La participacin de ARGENTINA cay un 47% en valor respecto a 2003, con una participacin del 12,57% del total de la miel importada. Sus exportaciones al Reino Unido cayeron un 47% en valor , y 9,88% en pecio medio 41.47% en volumen. En cuanto a las exportaciones del Reino Unido, stas aumentaron un 30,15% en valor representando un valor de 5.680.000 dlares en 2004, equivalente a 1.152.753 kgs. El principal pas de destino es Irlanda. 3.1. IMPORTACIONES TOTALES DE MIEL AL REINO UNIDO AO 2001 2002 2003 2004 U$S (Millones) 28,766 50,702 63,552 71,879 Kgs Precio medio de ingreso (U$S/kg) 25.305.632 1,14 28.366.881 1,79 21.937.091 2,90 25.266.649 2,84

3.2. PRINCIPALES PAISES PROVEEDORES (2003) PAIS MEXICO ARGENTINA BRASIL U$S (millones) Part % 9,068 12,62 9,033 12,57 7,849 10,92 Kgs Precio medio de ingreso (U$S/kg) 3.827.647 2,28 3.956.992 2,37 3.620.714 2,17

3.3. ARGENTINA COMO PRINCIPAL PAIS PROVEEDOR AO U$S (millones) 2001 4,215 14,65 2002 15,259 2003 17,071 26,86 2004 9,033 Part % Kgs Precio medio de ingreso (U$S/Kg) 3.994.139 1,06 30,10 10.001.432 1,53 6.673.808 2,53 12,57 3.956.992 2,28

La Argentina duplic su participacin del mercado en 2002 pasando de un 14,65 a un 30,10 % respecto de 2001, debido bsicamente a la prohibicin impuesta por la UE a la miel de procedencia China, pas que anteriormente era el principal proveedor del Reino Unido. En 2003, sin embargo, esta participacin argentina retrocedi casi 5 puntos porcentuales, por el aumento en las exportaciones de pases como Alemania, Nueva Zelanda y Brasil. En 2004, Argentina pas a ser el segundo pas proveedor del Reino Unido, lo cual se debi a ciertas restricciones sanitarias, perdiendo as casi un 50% de su participacin en el mercado britnico. 3.4. EXPORTACIONES BRITANICAS TOTALES AO U$S (millones) KGS Precio medio 2001 1,721 546.930 3,15 2002 4,159 2.216.203 1,88 2003 4,364 1.044.510 4,18 2004 5,680 1.152.753 4,92 4. INFORMACION ADICIONAL SOBRE EL MERCADO BRITANICO DE MIEL La Food Standards Agency estima el valor anual del mercado de la miel en el Reino Unido asciende a 40 millones de libras. Ms del 90% de la miel que se consume en el Reino Unido es importada. En cuanto a la demanda del mercado minorista, el consumo de miel se divide entre miel mezclada y miel pura. Ms de la mitad de la miel mezclada es miel liquida y un 23% es miel slida, el resto es uniflora.

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Asimismo, es importante destacar que la gran mayora de la miel importada por el Reino Unido es a granel, siendo fragmentada localmente. En el caso del producto argentino, el mismo suele ser utilizado como mezcla para mejorar la miel de otras procedencias. Es as que una conocida marca local vende su producto con etiquetas que sealan que es miel de Argentina, Mxico y Brasil. En el caso de empresas argentinas interesadas en promocionar en este mercado miel fraccionada (en frasco), se recomienda la participacin en ferias alimenticias locales tales como IFE (www.ife.co.uk) o Food and Drink Expo (www.foodanddrinkexpo.co.uk). 5. IMPORTADORES BRITANICOS DE MIEL - MANN SPECIALITY FOODS Kere-Volley, Cordeman, St. Marks Ballasalla, Isle of Man, IM9 3AJ, British Isle Tel: 00 44 1624 851971 Fax: 00 44 1624 852418 Contacto: Mr. Robin Ratcliffe E-mail: raratcliffe.honey@manx.net - THE NESTLE COMPANY LTD St. George s House Croydon CR9 1NR Tel: 00 44 208 667 5137 Fax: 00 44 208 667 5031 Contacto: Tim Innocent E-mail: tim-innocent@uk.nestle.com - FUERST DAY LAWSON LTD. Devon House 58-60 Saint Katherine Way London E1W 1Jp Tel: 00 44 207 488 0777 Fax: 00 44 207 702 0777 Contacto: Steven Beatty E-mail: honey@fdl.co.uk www.fdl.co.uk - KIMPTON 10-14 Hewett Street London EC2A 3 HA Tel: 00 44 207 247 1483 Fax: 00 44 207 247 1754 Contacto: Mr. Thomas Heck E-mail: thomas.heck@kimpton.com www.kimpton.com - PEPPERCORNS NATURAL FOOD PROVISION LTD Unit 7 55-57 Park Royal Road London NW10 7JP Tel: 00 44 208 961 4410 Fax: 00 44 208 961 9420 Contacto: Mr. Ron Steele E-mail: info@nznf.co.uk www.nznf.co.uk - TRAIDCRAFT PLC Kingsway, Team Valley Trading Estate

Embajada de la Rep blica Argentina en el Reino Unido Perfil de mercado: Miel Gateshead EN 11 0EN Tel: 00 44 191 491 0591 Fax: 00 44 191 482 2690 Contacto: Mr. Joe Esman E-mail: joeo@traidcraft.co.uk www.traidcraft.co.uk - PETTYWOOD & CO LTD PO BOX 66 Central Way Andover Hants SP10 5LA Tel: 00 44 1264 345500 Fax: 00 44 1264 332025 Contacto: John Holland Pemble Correo elctrnico: jhpemble@pettywood.co.uk www.pettywood.co.uk 4. ASOCIACIONES DE INTERES - THE HONEY ASSOCIATION Grayling Group 1 Bedford Ave London WC1 B3 AU Tel: 00 44 207 2551100 Fax: 00 44 207 2555454 Contacto: Heather Battams Email: heather.battams@grayling.co.uk info@honeyassociation.com 4.1. ASOCIACIONES VINCULADAS AL SECTOR ORGANICO - SOIL ASSOCIATION Bristol House 40-56 Victoria Street Bristol BS1 6BY Tel: 00 44 117 914 2444 Fax: 00 44 117 925 2504 E-mail: info@soilassociation.org www.soilassociation.org - ORGANIC FOOD FEDERATION 31 Turbine Way Eco Tech Business Park Seaffham Norfolk PE 37 7XD Tel: 00 44 1760 720444 Fax: 00 44 1760 720790 E-mail: info@orgfoodfed.com www.orgfood.fed.com 5. FERIAS DE INTERES - NATURAL PRODUCTS EUROPE y ORGANIC PRODUCTS EUROPE 17 al 18 de abril de 2005 Grand Hall Olympia London

Embajada de la Rep blica Argentina en el Reino Unido Perfil de mercado: Miel Contacto: Full Moon Communications 58 High St. Steyning West Sussex BN44 3RD Tel: 00 44 190 3817300 Fax: 00 44 190 3817310 Comentario: En 2004 presentaron sus productos unos 400 expositores. Es la principal feria comercial del sector en el Reino Unido. Para ms informacin: www.naturalproducts.co.uk -International Food Exhibition (IFE) 18 al 21 de marzo 2006 Tel 00 44 20 7836 7009/2402434 Email:sue.woodward@freshrm.co.uk katie@stormcom.co.uk www.ife.co.uk - Food and Drink Expo 19-22 marzo 2006 Tel 00 44 1293 610462 Email: exhibitions.FDE@william-reed.co.uk www.foodanddrinkexpo.co.uk