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N 1451 - JUIN 2013

Chanes dactivit mondiales :


Des dlocalisations dabord vers lUnion europenne
Lionel Fontagn, Universit Paris 1 et Aurlien DIsanto, Insee ntre 2009 et 2011, 4,2 % des socits marchandes non financires de 50 salaris ou plus implantes en France ont dlocalis des activits et 3,1 % lont envisag sans le faire. Lindustrie manufacturire et les services de linformation et de la communication sont les secteurs les plus concerns. Les socits qui dlocalisent sont le plus souvent exportatrices ou dj prsentes ltranger par le biais de filiales. Presque toutes appartiennent un groupe et dlocalisent en majorit au sein de ce dernier. La propension dlocaliser augmente galement avec la taille de la socit. La destination privilgie des dlocalisations est lUnion europenne des quinze (UE15), suivie de lAfrique et des nouveaux tats membres de lUnion, puis de la Chine et de lInde. La recherche de cots plus bas, salariaux ou autres, est la motivation principale, suivie de la possibilit daccder de nouveaux marchs. Les motifs de dlocalisation dans lUE15 sont plus diversifis que dans les autres zones.

effectue au sein de la socit ou dj externalise en France (dfinitions). On sattend ce quune firme concentre ses ressources sur les activits pour lesquelles elle dispose dun avantage, et envisage de contracter avec dautres firmes pour le reste. Lexternalisation de certaines tches est une pratique ancienne dans lindustrie, mais a longtemps privilgi des prestataires proches et donc en France. Avec leffondrement des cots de communication et de traitement de linformation, la question se pose aujourdhui bien plus souvent dans une perspective internationale, pour les activits industrielles comme pour les services. En 2012, 28 000 socits marchandes non financires, employant au moins 50 salaris la fin 2008, taient implantes en France. Selon lenqute Chanes dactivit mondiales, au cours des trois annes 2009 2011, 4,2 % dentre elles ont procd des dlocalisations dactivits (graphique 1). Ces socits employaient prs de 500 000 salaris en 2011, soit 6,5 % de lemploi des 28 000 socits tudies. Toujours sur le mme champ, presque autant de socits (3,1 %) ont envisag des dlocalisations sans les effectuer. Paralllement, 7,3 % des socits ont externalis une partie de leurs activits dans une autre socit implante en France. Au total, 10,1 % des socits marchandes non financires de 50 salaris ou plus ont externalis en France ou dlocalis des activits.

Depuis vingt ans, lenvironnement mondial de lactivit des socits localises en France a profondment chang. Au-del de la baisse des droits de douane, celle des cots de transaction et de traitement de linformation, ainsi que lmergence de nouveaux pays industriels bas cot de main-duvre, ont conduit repenser lorganisation des socits et des groupes et la localisation des activits. Lenqute Chanes dactivit mondiales ralise par lInsee en 2012 (sources) sintresse aux choix stratgiques des socits entre faire ou faire faire. Faire, cest internaliser la production ; faire faire, cest externaliser en partie ou totalement ses activits, en France ou ltranger. Faire faire par une autre socit implante ltranger, cest dlocaliser (dfinitions), lactivit dlocalise pouvant tre, auparavant,

Plus de dlocalisations dans lindustrie manufacturire et linformation-communication


Lindustrie manufacturire et les services de linformation et de la communication sont les deux secteurs qui ont le plus frquemment dlocalis, avec 8,8 % de socits concernes dans les deux cas (graphique 2). Ces dernires reprsentaient respectivement, en 2011, 13,6 % et 19,2 % de lemploi total des socits de 50 salaris ou plus de leur secteur. Dans lindustrie manufacturire, la fabrication dquipements lectriques (25 % de socits concernes) et celle de produits informatiques, lectroniques et optiques (22 %) sont particulirement concernes. Dans les services dinformation et de communication, ce sont surtout les services lis aux activits informatiques qui

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ont dlocalis (11 %). linverse, la construction, les transports, lhbergement, la restauration et limmobilier ont trs peu dlocalis entre 2009 et 2011 (moins de 1 % de socits concernes). Sur la priode observe, les activits dlocalises relvent plutt du cur de mtier (dfinitions) dans lindustrie manufacturire, et des activits support (dfinitions) dans les autres secteurs.

Les socits exportatrices ou de grande taille ont plus souvent dlocalis


Entre 2009 et 2011, la proportion de socits ayant dlocalis une partie de leurs activits augmente assez

naturellement avec leffectif salari : 5,9 % des socits de 100 salaris ou plus fin 2008 sont concernes, contre 2,7 % de celles employant 50 99 salaris. Cette proportion atteint mme 7,6 % pour les socits de 250 salaris ou plus et 10 % pour celles de 5 000 salaris ou plus. Les socits appartenant un groupe en 2009 ont davantage dlocalis que les socits indpendantes (5,2 % contre 1,6 %). Lenvergure internationale des groupes favorise aussi cette stratgie : 12,7 % des socits dj prsentes ltranger en 2009 par le biais de filiales ont dlocalis entre 2009 et 2011. Ce taux atteint 20,8 % lorsquelles appartiennent en plus un groupe tranger.

Les socits exportatrices ont galement dlocalis beaucoup plus souvent (7,7 %) que celles dont le march est uniquement franais (0,7 %). secteur, taille et type de socit donns (le type distinguant lappartenance ou non un groupe, si ce dernier est franais ou tranger, et si la socit contrle ou non des filiales ltranger), une socit exportatrice a dlocalis en moyenne quatre fois plus souvent quune socit non exportatrice.

Des dlocalisations en majorit vers lUnion europenne


Parmi les socits ayant dlocalis entre 2009 et 2011, 55 % lont fait vers lUnion europenne (UE) : 38 % vers lUnion europenne des quinze (UE15) et 22 % vers les nouveaux tats membres, une socit pouvant avoir dlocalis dans plusieurs pays (tableau 1). LAfrique, en raison de sa proximit avec la France et de lusage du franais dans certains pays, est galement en bonne place avec 24 %. La Chine (18 %) et lInde (18 %) compensent leur loignement et un environnement des affaires parfois moins attrayant par leurs atouts en matire de tissu industriel, de cot de la main-duvre ou de taille du march intrieur. LUE est de trs loin la destination privilgie des dlocalisations dactivits support des socits franaises (65 %), en raison de la qualit de lenvironnement contractuel. Un quart des socits ayant dlocalis de telles fonctions lont fait en Inde, notamment des services administratifs ou de gestion, des services informatiques ou de tlcommunications et des activits de design, recherche et dveloppement (R&D), ingnierie et services techniques. Les dlocalisations dactivits support vers lAfrique concernent essentiellement le marketing, les services de commercialisation, services aprs-vente et centres dappels, pour des raisons videntes de langue commune.

Proportion de socits de 50 salaris ou plus ayant externalis en France ou dlocalis des activits entre 2009 et 2011
Au moins une activit Activit cur de mtier Au moins une activit support
2,1 0,4 0,5 0,7 0,9 0,4 0,4 4,2

7,3

3,0 2,7 5,7 2,9 1,2 2,8 1,8

dont logistique et transport dont marketing, services de commercialisation et services aprs-vente (y c. centres d'appels) dont services informatiques et de tlcommunications dont administration, gestion et management (y c. gestion des achats) dont design, R&D, ingnierie et services techniques dont autres activits support
0

Externalisation en France Dlocalisation

1,0 1,4

en % Lecture : 7,3 % des socits marchandes non financires de 50 salaris ou plus ont externalis en France (totalement ou partiellement) au moins une activit et 4,2 % ont dlocalis (totalement ou partiellement) au moins une activit. Champ : socits marchandes non financires de 50 salaris ou plus (fin 2008) implantes en France, dont le secteur appartient aux divisions 05 82 (hors divisions 64 66) de la NAF rv.2. Source : Insee, enqute Chanes dactivit mondiales.

Proportion de socits de 50 salaris ou plus ayant dlocalis des activits entre 2009 et 2011, selon diffrents critres
Industrie manufacturire Services de l'information et de la communication Activits spcialises, scientifiques et techniques Autres secteurs marchands non financiers Effectif fin 2008 de 250 salaris ou plus Effectif fin 2008 de 100 249 salaris Effectif fin 2008 de 50 99 salaris Socits exportatrices en 2009 Socits non exportatrices en 2009
4,9 2,7 7,7 0,7 12,7 4,3 1,5 7,6 8,8 8,8 5,5

Socits appartenant un groupe et contrlant des filiales l'tranger en 2009 Socits appartenant un groupe et ne contrlant pas de filiale l'tranger en 2009 0 2 4

10

12

14 en %

Les socits prfrent dlocaliser au sein de leur groupe


94 % des socits ayant dlocalis entre 2009 et 2011 appartiennent un groupe. Dans ce cas, elles dlocalisent le plus souvent au sein de ce dernier :

Lecture : 7,7 % des socits marchandes non financires de 50 salaris ou plus et exportatrices en 2009 ont dlocalis, totalement ou partiellement, au moins une activit. Champ : socits marchandes non financires de 50 salaris ou plus (fin 2008) implantes en France, dont le secteur appartient aux divisions 05 82 (hors divisions 64 66) de la NAF rv.2. Source : Insee, enqute Chanes dactivit mondiales.

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cest le cas de 73 % des socits tandis que 35 % seulement ont choisi des partenaires extrieurs au groupe (tableau 2). Lorsque les socits choisissent de dlocaliser dans une de leurs filiales, il sagit pour une grande majorit dune filiale dj existante. Les socits qui dlocalisent une activit cur de mtier le font bien plus souvent au sein du groupe (80 %) quen dehors de celui-ci (28 %). Pour les fonctions support, lcart est moindre (66 % contre 41 %). Toutefois, pour les activits support relatives au design, la R&D, lingnierie et aux services techniques, le groupe reste trs largement privilgi (85 % contre 19 %).

de production autres que les salaires et les motifs sont plus diversifis. loppos, les dlocalisations vers lAfrique sont majoritairement motives par la recherche de salaires bas pour des activits intensives en main-duvre. Notons que pour les socits appartenant un groupe, la dcision doprer des dlocalisations provient souvent de stratgies labores par la tte de groupe, quelle que soit la zone de dlocalisation.

Rester proximit des clients actuels plutt que dlocaliser


Comme on la vu, 3,1 % des socits du champ de lenqute ont envisag des dlocalisations sans les effectuer. Dans huit cas sur dix, il sagit de socits exportatrices. Lincertitude sur la qualit des biens et services produits une fois les dlocalisations effectues est un obstacle important pour plus de la moiti des socits ayant envisag des dlocalisations sans les effectuer, de mme que le besoin dune proximit avec les clients actuels. Les barrires juridiques ou administratives et linquitude des employs et des syndicats viennent juste aprs.

La recherche de cots plus bas, mais pas uniquement salariaux


Les dlocalisations dans les pays mergents comme lInde et la Chine sont souvent motives la fois par laccs des cots bas, salariaux ou non, et des marchs prometteurs (sources). Dans le cas des nouveaux tats membres de lUE, les cots salariaux peuvent galement tre attractifs. Pour les dlocalisations vers lUE15, les socits ont dabord recherch la rduction des cots

Des obstacles se sont galement dresss sur la route des socits ayant effectu des dlocalisations (sources). Linquitude des employs et des syndicats est dans tous les cas souvent cite comme un obstacle important ou trs important ; cest dailleurs le seul obstacle vraiment important lors des dlocalisations vers lUE15. Lincertitude sur la qualit des biens et services produits est le problme majeur pour les socits ayant dlocalis en Chine, en Inde ou en Afrique. Le besoin de proximit avec les clients actuels est galement souvent un obstacle trs important lors des dlocalisations vers lAfrique et la Chine. Sont galement mentionns comme obstacles trs importants, lors des dlocalisations en Afrique, les barrires juridiques ou administratives, linsuffisance de management et de savoir-faire, et linstabilit politique et conomique de la zone. Sagissant des dlocalisations en Chine, le risque de non-respect de la proprit intellectuelle est considr comme un obstacle trs important, tandis que la difficult identifier les fournisseurs trangers adquats ou les tarifs douaniers et barrires non tarifaires sont souvent indiqus comme des obstacles importants, mais rarement comme trs importants.

Zones daccueil des dlocalisations dactivits des socits de 50 salaris ou plus entre 2009 et 2011
Pour chaque activit, en % du nombre de socits ayant dlocalis lactivit Proportion de socits ayant dlocalis Union europenne UE 55 44 65

dont UE15 38 28 48

dont nouveaux tats membres 22 19 24

Afrique 24 27 16

Chine 18 26 9

Inde 18 12 26

tats-Unis et Canada 8 6 9

Au moins une activit Activit cur de mtier Au moins une activit support

4,2 2,7 2,1

Note : pour chaque activit, la somme des proportions est suprieure 100 % car une socit a pu effectuer plusieurs dlocalisations dactivits vers des zones gographiques diffrentes sur la priode. Lecture : 2,1 % des socits marchandes non financires de 50 salaris ou plus ont dlocalis (totalement ou partiellement) au moins une activit support. 65 % des socits ayant effectu une telle dlocalisation lont fait au moins pour partie vers lUnion europenne. Champ : socits marchandes non financires de 50 salaris ou plus (fin 2008) implantes en France, dont le secteur appartient aux divisions 05 82 (hors divisions 64 66) de la NAF rv.2. Source : Insee, enqute Chanes dactivit mondiales.

Partenaires dans laccueil des dlocalisations dactivits effectues entre 2009 et 2011 par les socits appartenant un groupe
Pour chaque activit, en % de socits appartenant un groupe et ayant dlocalis lactivit Au sein du groupe Proportion de socits dont vers une En dehors dont vers une dont vers une dont vers une en groupe nouvelle filiale socit du groupe du groupe Au sein filiale de la socit filiale de la socit ayant dlocalis du groupe dj existante avant acquise loccasion cre loccasion hors filiales de la socit de la dlocalisation de la dlocalisation la dlocalisation

Au moins une activit Activit cur de mtier Au moins une activit support

5,2 3,2 2,8

73 80 66

30 37 20

5 3 6

8 11 3

39 38 42

35 28 41

Note : pour chaque activit, la somme des proportions est suprieure 100 % car une socit a pu effectuer des dlocalisations vers diffrents types de partenaires au cours de la priode. Lecture : 2,8 % des socits marchandes non financires de 50 salaris ou plus appartenant un groupe ont dlocalis (totalement ou partiellement) au moins une activit support. 41 % des socits ayant effectu une telle dlocalisation lont fait au moins pour partie en dehors du groupe et 66 % lont fait au moins pour partie au sein du groupe. Champ : socits marchandes non financires de 50 salaris ou plus (fin 2008) implantes en France, appartenant un groupe et dont le secteur appartient aux divisions 05 82 (hors divisions 64 66) de la NAF rv.2. Source : Insee, enqute Chanes dactivit mondiales.

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Dlocalisations et suppressions demplois, quel chiffrage ?


Lenqute Chanes dactivit mondiales permet destimer environ 20 000 le nombre de suppressions directes de postes en France dues des dlocalisations opres entre 2009 et 2011 par les socits marchandes non financires de 50 salaris ou plus, soit environ 6 600 suppressions par an au cours de ces trois annes. Ces 20 000 suppressions reprsentent 0,3 % de lemploi salari en 2011 de lensemble des socits du champ et 4 % de l'emploi de celles qui ont dlocalis. Les deux tiers de ces suppressions concernent le cur de mtier des socits ayant dlocalis. Dans lindustrie manufacturire, 11 500 postes apparaissent supprims en raison de dlocalisations opres entre 2009 et 2011, soit 0,6 % de lemploi salari de lensemble des socits de lindustrie manufacturire du champ. Ce chiffrage, qui reflte limpact microconomique des dlocalisations en termes demploi, doit tre interprt avec prudence. Il est dclaratif et ne prend en compte que les suppressions directes de postes sans tenir compte de celles qui peuvent tre induites chez les sous-traitants de la socit, ni, en sens inverse, des emplois qui peuvent tre localiss sur le territoire suite au mme type de mouvement ralis partir de ltranger. Il faut aussi se demander quelle aurait t lvolution de lemploi si la socit navait pas dlocalis. Limpact des dlocalisations sur lemploi a dj fait lobjet de diffrentes tudes ( bibliographie). Plusieurs mesurent leffet de la hausse des changes entre la France et les pays daccueil des dlocalisations sur la part de lindustrie dans lemploi total : partir de donnes agrges, selon une approche conomtrique (Boulhol et Fontagn, 2006 ; Demmou, 2010) ou selon une approche comptable fonde sur les tableaux entres-sorties de la comptabilit nationale (Demmou, 2010), ou partir de donnes individuelles de socits (Aubert et Sillard, 2005 ; Jean, Hijzen et Mayer, 2011). Toutes les tudes antrieures aboutissent des effets sur lemploi dun ordre de grandeur comparable, un peu suprieurs au chiffrage issu de lenqute Chanes dactivit mondiales. Par exemple, ltude de Aubert et Sillard, publie par lInsee, dfinit la dlocalisation par le recul dactivit en France et limportation conscutive de produits depuis une filiale implante ltranger. Les pertes demploi dans lindustrie manufacturire dues aux dlocalisations sont estimes entre 9 000 et 20 000 par an, mais elles incluent une grande partie des suppressions de postes chez des sous-traitants. Par ailleurs, ltude de Aubert et Sillard porte sur la priode 1995-2001, qui correspond au dveloppement massif de la Chine et des pays mergents dEurope centrale et orientale, alors que la priode 2009-2011 est une priode de crise pendant laquelle les entreprises se dveloppent moins ltranger.

Sources
Lenqute Chanes dactivit mondiales a t ralise par lInsee entre juin et octobre 2012, dans le cadre dun projet europen damlioration des connaissances en matire de stratgies dinternationalisation des socits. Elle porte sur la priode de dbut 2009 fin 2011 et couvre le champ des socits marchandes non financires de 50 salaris ou plus fin 2008 et dont le secteur correspond aux divisions 05 82 (hors divisions 64 66) de la nomenclature NAF rv.2. Les units interroges sont les units lgales au sens de la dfinition juridique de lentreprise et non de celle de la loi de modernisation de lconomie (LME) ; cest pourquoi les rsultats sont prsents en utilisant lappellation socits plutt que celle dentreprises. Les motivations et les obstacles la dlocalisation dans chaque zone sont obtenus en analysant les rponses des socits ayant dlocalis dans une seule zone.

Dfinitions
Externalisation en France dune activit : transfert total ou partiel de cette activit vers une socit implante en France (appartenant ou non au groupe).

Dlocalisation dune activit : transfert total ou partiel de cette activit vers une socit implante ltranger (appartenant ou non au groupe). Cette activit pouvait avant sa dlocalisation tre effectue au sein de la socit ou tre dj externalise dans une socit en France. Cette dfinition est donc assez large, puisque lon dira quune socit donneuse dordre confiant un sous-traitant implant ltranger une activit jusqualors effectue par un sous-traitant implant en France a dlocalis cette activit. Au sens de cette enqute, la dlocalisation de lactivit doit avoir entran la rduction de cette activit en France. Par exemple, la mise en place dune nouvelle ligne de production ltranger sans rduction concomitante de la production en France n'est pas considre comme une dlocalisation. Activit cur de mtier : il sagit de la production de biens ou de services destins au march ou des tiers, ralise par la socit et gnrant un chiffre daffaires. C'est le plus souvent lactivit principale de la socit. Elle peut galement inclure dautres activits secondaires si la socit considre quelles constituent une part de ses fonctions essentielles. Activits support : ce sont les activits mises en uvre par la socit pour

permettre ou faciliter la production de biens ou services destins au march ou des tiers. Les productions de ces activits support ne sont pas directement destines au march ou des tiers.

Bibliographie
Boulhol H. et Fontagn L., Deindustrialisation and the Fear of Relocations in the Industry , Document de travail CEPII n 2006-07, 2006. Demmou L., Le recul de lemploi industriel en France entre 1980 et 2007. Ampleur et principaux dterminants : un tat des lieux , conomie & Statistique , n 438-440, 2010. Aubert P. et Sillard P., Dlocalisations et rductions deffectifs dans lindustrie franaise , Lconomie franaise - Comptes et dossiers - dition 2005-2006, Insee Rfrences, 2005. Hijzen A., Jean S. et Mayer T., The effects at home of initiating production abroad : evidence from matched French firms , Review of World Economics, vol. 147 (3), 2011. Des tableaux complmentaires sont disponibles sur la version Internet de cette tude sur www.insee.fr.
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