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Estudio de Producto Mercado Alimentos Procesados a Mxico

02-2009/ATL/PNC/UE
Asistencia tcnica local para coordinar el uso y aplicacin de las herramientas ya existentes en el MINECO, para Servicios de Desarrollo Empresarial

MINECO

UNIN EUROPEA

FOGUAMI Fortalecimiento de la posicin de Guatemala en los Mercados Internacionales


Unin Europea, por la paz y la cohesin social

Guatemala, enero de 2010

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ndice

Pgina Resumen Ejecutivo ...... 3. 0. Introduccin .................................................................................... 8. 1. Identificacin y caractersticas del producto ................................... 9. 2. Perfil del pas .................................................................................. 14. 3. Caractersticas del mercado ........................................................... 27. 4. Condiciones de acceso al mercado ................................................ 38. 5. Distribucin ..................................................................................... 49. 6. Oportunidades para el producto guatemalteco ............................... 69. 7. Contactos tiles .............................................................................. 71. 8. Bibliografa ...................................................................................... 73. 9. Anexos ............................................................................................ 75.

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Estudio de Producto Mercado Alimentos Procesados a Mxico


RESUMEN EJECUTIVO
Las conservas de vegetales, las salsas y las jaleas y mermeladas, se encuentran dentro de la agroindustria de alimentos procesados. Un alimento procesado se define como el alimento que ha sido sometido a un proceso tecnolgico adecuado, para su conservacin y consumo posterior. An cuando Guatemala y Mxico se basan en el Sistema Armonizado a 8 dgitos, en algunos casos difieren en los ltimos dos dgitos. La clasificacin arancelaria de Guatemala utiliza el Sistema Arancelario Centroamericano (SAC) y Mxico, la Tarifa del Impuesto General de Importacin y Exportacin (TIGIE), siendo esta ltima la que tiene un mayor grado de detalle en cuanto a la descripcin del producto. En Mxico, las actividades econmicas vinculadas a la industria de los alimentos se consideran dentro del grupo de actividades productivas de manufactura. El sector se compone de las actividades productivas de la industria de alimentos, de bebidas y tabaco. Durante 2008, el volumen de produccin de la industria de alimentos creci 2.4% con respecto a 2007, mientras que la de bebidas y tabaco registr una expansin de 3.2%. En 2008 el mercado de los alimentos procesados en Mxico represent unas ventas de 3,173.8 millones de pesos mexicanos, con un crecimiento desde 2003 de 256.4%. En trminos de volumen, se alcanzaron las 41,500 Toneladas. El consumo de alimentos procesados en Mxico ha crecido ms de un 250% (en valor) en los ltimos cinco aos. La subcategora que ha registrado mayores ventas tanto en valor como en volumen ha sido la de los alimentos procesados refrigerados. La de menores ventas es la de los alimentos procesados congelados. En Mxico el consumo anual per cpita de alimentos procesados fue de alrededor 400 gramos. En 2008. Para facilitar el anlisis, se estudiarn los datos de consumo per cpita por cada mil personas. En general, todos los alimentos procesados han incrementado su consumo per cpita, excepto los congelados y las ensaladas que han sufrido un ligero descenso. Los alimentos procesados preparados en conserva han mantenido relativamente constante el consumo en los ltimos tres aos. Lo ms destacable entre 2007 y 2008 es el aumento en 20 kg. de consumo de alimentos procesados deshidratados por cada 1,000 personas. El consumo de alimentos procesados est muy relacionado con el tiempo disponible y la necesidad de comer fuera de casa. El nmero de horas que pasan los mexicanos en sus puestos de trabajo, el tamao de las ciudades, una mayor preocupacin por la salud y los valores nutricionales y la mayor variedad de opciones de platos preparados, entre otras razones, han supuesto un incremento en el consumo de platos preparados. A esto

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habra que aadirle la proliferacin de tiendas de conveniencia donde cuentan con microondas para calentar los platos y, la mayora de las veces, incluso espacios donde comer, adems de una gran variedad de bebidas y otros acompaamientos. Esto ltimo ha favorecido especialmente las ventas de alimentos procesados refrigerados y de ensaladas preparadas. Los consumidores mexicanos son bastante conservadores. En general, no se arriesgan mucho a la hora de elegir. De hecho, los alimentos procesados ms consumidos son los de estilo mexicano, seguidos de los de estilo estadounidense, espaol e italiano, dependiendo de la subcategora de plato preparado. La proliferacin de tiendas de conveniencia (por ejemplo, Oxxo o 7-Eleven) y las promociones que ofrecen (por ejemplo, combos con bebidas o dulces), han favorecido el crecimiento en las ventas de alimentos procesados en estos establecimientos. Esta proliferacin puede tener su explicacin, adems de en el tiempo y la necesidad, en la mayor preocupacin de los mexicanos por las condiciones higinicas de los productos que consumen. En estos establecimientos los alimentos vienen empaquetados y sellados, al contrario que en los puestos de la calle o en las tiendas tradicionales donde son manipulados directamente por el vendedor. Adems, los consumidores mexicanos estn cada vez ms preocupados por la salud y por hacer una dieta sana. Los alimentos procesados son ms saludables que las opciones tradicionales, que generalmente, tienen un alto contenido de grasas. Existe una importante ventaja arancelaria para los alimentos procesados originarios de Guatemala con relacin a terceros pases con los que Mxico no tiene acuerdos comerciales, debido a que los aranceles para estos pases son del 20%, para las fracciones arancelarias objeto del presente estudio y para Guatemala el del 0.0% Los alimentos procesados deben cumplir las siguientes Normas Oficiales Mexicanas (NOMs), para su ingreso al mercado mexicano: CLAVE DE LA NORMA NOM-051-SCFI-1994 NOM-086-SSA1-1994 FECHA 2002 1994 DESCRIPCIN Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohlicas preenvasados. Informacin de bienes y servicios alimentos y bebidas no alcohlicas con modificaciones en su composicin. Especificaciones Nutricionales. Prcticas de higiene y sanidad para el proceso de alimentos, bebidas no alcohlicas y alcohlicas, Disposiciones y especificaciones sanitarias en relacin a alimentos envasados en recipientes de cierre hermtico y sometidos a tratamiento trmico. Bienes y servicios. Cereales y sus productos. harinas de cereales, smolas o semolinas. alimentos a base de cereales, de semillas comestibles, harinas, smolas o semolinas o sus mezclas. productos de panificacin. disposiciones y especificaciones sanitarias y nutrimentales.

NOM-120-SSA1-1994 NOM-130-SSA1-1995

1994 1995

NOM-147-SSA1-1996

2000

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Los principales requisitos obligatorios de la NOM-051-SCFI-1994 son: a. b. c. d. e. f. g. h. i. Nombre o denominacin (4.2.1.1) Lista de ingredientes (4.2.2 y todos sus subincisos) Contenido neto y masa drenada (4.2.3 y su subinciso) Nombre y domicilio fiscal (4.2.4 y todos sus subincisos) Pas de origen (4.2.5 y su subinciso) Identificacin del lote (4.2.6 y todos sus subinciso) Fecha de caducidad (4.2.7 y todos sus subincisos) Informacin Nutrimental (4.2.8 y su subinciso) Declaracin de propiedades nutrimentales (4.2.9 y su subinciso)

Para la importacin a Mxico de alimentos procesados sealados en este estudio, se deber anotar en el pedimento, en la factura, en el documento de embarque o en relacin anexa, los datos que permitan su identificacin, anlisis y control (Art. 36, fracc. I, inciso g) Ley Aduanera) (Regla General 2.6.10.) Adicionalmente, cuando estos productos se destinen a la alimentacin, su importacin no paga 16% IVA (Regla General 5.2.11.). Se entiende por productos destinados a la alimentacin, aquellos que, sin requerir transformacin o industrializacin adicional, se ingieren como tales por humanos o animales para su alimentacin, aunque al prepararse por el consumidor final se cuezan o combinen con otros productos destinados a la alimentacin. La distribucin de alimentos procesados en Mxico es altamente fragmentada, combinando los sistemas tradicionales de distribucin con los nuevos y sofisticados. Slo unas cuantas compaas son las que poseen un control de la totalidad de su cadena de distribucin. A pesar que la estructura actual del sistema de distribucin de alimentos en Mxico se est volviendo cada vez ms eficiente, todava se apoya en mltiples intermediarios. Los sistemas de distribucin a nivel nacional son caros y para la mayora de las compaas no son la mejor solucin, si se est tratando de disminuir costos. Incluso los procesadores fuertes deben desarrollar relaciones con mltiples mayoristas regionales para asegurar una amplia cobertura y para crear y mantener la imagen de su producto. Hay diferentes tipos de intermediarios en Mxico para el producto de importacin los intermediarios son los importadores / distribuidores, que analizaremos ms adelante. Tambin hay que mencionar que los principales supermercados tambin importan directamente, aunque de forma exclusiva. Actualmente, las grandes cadenas y cada vez ms las cadenas regionales cuentan con sus propios centros de distribucin donde los productos son entregados para posteriormente ser transportados a cada una de las tiendas. Aproximadamente 90% de los alimentos llegan al consumidor mediante el sector detallista, el cual se puede dividir en dos sectores: cadenas (organizadas) o independientes (fragmentadas).

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El procedimiento habitual para importar alimentos procesados sola ser a travs de importadores que se encargaban de la posterior distribucin a los diferentes segmentos y canales, pero en los ltimos cinco aos, las principales cadenas de supermercados han empezado a importar ellos directamente sin pasar antes por la figura del importador. ltimamente, esta tendencia est cambiando hacia un sistema mixto, en el que la negociacin y el pago se gestionan a travs de la gran superficie, pero es el importador el que se encarga de la logstica del producto. En el apartado 5 Distribucin, se presenta un amplio listado de empresas mexicanas importadoras/distribuidoras, tiendas departamentales y supermercados de alimentos procesados. En una primera instancia se mencionan las empresas ubicadas en el sureste mexicano y posteriormente en el D.F., donde se concentran en muchas ocasiones la decisin de compra. Es posible, dependiendo del canal en que se posicionen los productos, que la empresa importadora exija al exportador al menos un 5% en gastos para publicidad. Otras veces es un 10% a pagar a medias entre la empresa guatemalteca y el importador. Las marcas con gran presencia en las tiendas de autoservicio suelen hacer campaas de promocin de para promover el consumo de sus productos, cubriendo ellas mismas el costo de los promotores. Normalmente las tiendas de autoservicio dan libertad a los fabricantes que quieren introducir sus productos en el mercado, para que contraten y hagan campaas dentro de sus centros. Otros puntos de venta importantes de los alimentos procesados son los hoteles y los restaurantes. Las conservas de verduras importadas en Mxico tienen principalmente tres orgenes: Per, Espaa y Chile. La aduana por la que estos productos ingresan a territorio mexicano varan dependiendo del pas de origen. As las conservas de frutas y verdura que vienen de Europa entran por la aduana de Veracruz, mientras que las provenientes de Sudamrica lo hacen por la aduana de Manzanillo. Una de las caractersticas del intercambio comercial entre Mxico y Guatemala es que el alrededor del 85% de este comercio se realiza por va terrestre, de acuerdo a informacin proporcionada por la empresa de logstica INTERLACES, especializada en el transporte entre Mxico y Guatemala, cruzan al da entre 350 a 400 furgones, de los cuales aproximadamente el 83% son importaciones de origen mexicano y el restante 17% son exportaciones guatemaltecas. Adicionalmente, debido a que muchas exportaciones guatemaltecas no ocupan un contenedor completo, generalmente se utilizan servicios de consolidacin de carga. De otra parte, es importante sealar las limitaciones y restricciones en materia de transporte entre Guatemala y Mxico. La ms importante es que camiones de carga guatemaltecos no pueden ingresar a territorio mexicano y viceversa, lo cual ocasiona que se deba tener una logstica de transporte muy bien definida. Dependiendo el tipo de servicio de transporte contratado, es prctica comn que en la frontera se realicen maniobras de trasiego o cambio de cabezal. En el primer caso, existe riesgo de que se dae la mercadera o se extrave, sobre todo si el otro camin de transporte no est en ese momento; por el contrario, la maniobra de cambio de cabezal garantiza que la mercadera no ser descargada del contenedor. Por lo

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anteriormente expuesto, es imprescindible contar con una logstica de transporte que brinde un servicio integral. En el caso que las empresas guatemaltecas decidan comercializar en Mxico sus productos bajo sus propias marcas, es importante que sus productos se diferencien de alguna forma (que ofrezcan alguna ventaja competitiva) de los productos que actualmente ya estn presentes en el mercado para poder entrar al mismo exitosamente. Esta diferenciacin puede ser en el precio, en la calidad del producto, en los beneficios que ofrece, en el empaque, etc. Lo importante es que la diferencia sea un incentivo lo suficientemente relevante como para que el potencial comprador o consumidor mexicano cambie los productos que actualmente compra por otros totalmente nuevos. Adems, dado que los consumidores mexicanos generalmente son leales a los productos que compran, dicha diferenciacin del producto les deber ser comunicada por lo que resulta importante que las empresas guatemaltecas consideren implementar estrategias mercadolgicas adecuadas como la inversin en publicidad y campaas de promocin de apoyo a los distribuidores. Se recomienda que las empresas guatemaltecas antes de hacer la primera gestin de exportacin contraten los servicios de una Unidad Verificadora Mexicana debidamente acreditada para que evale el cumplimiento de sus productos con la normativa de etiquetado aplicable y hagan las correcciones que fueran necesarias. Las empresas guatemaltecas debern evaluar detenidamente si les es conveniente o no trabajar con exclusividad como lo solicitan algunas empresas mexicanas potenciales compradoras.

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INTRODUCCIN

El sector de alimentos procesados en Guatemala es muy importante en la cadena productiva nacional, ya que genera mltiples efectos beneficiosos para las personas que se dedican a este sector, tales como la incorporacin de valor agregado a la produccin, la generacin de ms empleos, la inclusin del gnero femenino en la actividad productiva y la diversificacin e incremento de la oferta exportable del pas. Adems por medio de la agroindustria se facilita el acceso a mercados internacionales a los cuales se dificulta el ingreso de productos agrcolas perecederos por razones cuarentenarias o por la estacionalidad en la produccin. Asimismo, el sector se beneficia de la buena disponibilidad de materia prima (vegetales y hortalizas) resultante de la amplia variedad de microclimas del pas, lo que repercute en su competitividad de precios especialmente en los pases vecinos. Segn cifras del Banco de Guatemala, se export en el ao 2008 a nivel mundial un total de US$ 307.008 millones en el rubro de productos alimenticios. Como puede observarse en la siguiente grfica la tendencia de las exportaciones guatemaltecas durante los ltimos ha sido positiva y hacia el alza.

Fuente: BANGUAT.

Entre los principales destinos de las exportaciones guatemaltecas se encuentra en segunda posicin la Repblica de El Salvador, absorbiendo el 12.54 % de las exportaciones del pas. Por lo anterior y la importancia del sector de alimentos procesados para el desarrollo de la economa guatemalteca, el presente estudio est enfocado al anlisis de las oportunidades comerciales de las jaleas y mermeladas, salsas y vegetales en conserva, para su exportacin al mercado de El Salvador.

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1.

INDENTIFICACION Y CARACTERSTICAS DEL PRODUCTO

1.1. Sector al que pertenece el producto.


Las conservas de vegetales, las salsas y las jaleas y mermeladas, se encuentran dentro de la agroindustria de alimentos procesados. Un alimento procesado se define como el alimento que ha sido sometido a un proceso tecnolgico adecuado, para su conservacin y consumo posterior. Debido a la gran cantidad de partidas arancelarias que engloban los alimentos procesados y a que estn clasificados en funcin del principal componente del alimento sin tener en cuenta si contienen otros ingredientes o no, el mercado puede dividirse en cinco subcategoras: i. Alimentos procesados en conserva. Incluyen alimentos basados en carne, ave, pescado y verduras, envasadas en latas, botes de cristal o bolsas de aluminio. Normalmente el producto constituye una comida completa que slo requiere precalentarlo para su consumo. La pasta enlatada si contiene carne, est incluida. El resto de pasta enlatada as como sopas y purs enlatados no estn incluidos. Alimentos procesados congelados. Incluyen aquellos alimentos que constituyen una comida completa que contenga carne, ave, pescado y/o verduras, y que se vendan congelados. En esta categora tambin se incluyen las pizzas y pasteles congelados. No requieren ser cocinados, slo precalentados. Alimentos procesados deshidratados. Incluyen alimentos deshidratados que slo exigen ser mezclados con agua o leche hirviendo para su consumo. Conforman una comida completa con una base de carne, ave, pescado o verduras y normalmente pasta o arroz. Los tallarines de arroz no estn incluidos. Alimentos procesados refrigerados. Incluyen alimentos a base de carne, ave, pescado y verduras empaquetados como una porcin individual y que se venden refrigerados. Normalmente contienen ingredientes frescos. No requieren ninguna preparacin aparte de precalentamiento. En esta categora se incluyen las pizzas refrigeradas y los pasteles de verduras. Ensaladas preparadas. Incluyen ensaladas, mezcla de vegetales que pueden incluir o no otros ingredientes, empaquetadas, que han sido preparadas para su consumo inmediato. Pueden venir con o sin aderezo, con el aderezo aparte o mezclado. El empaquetado suele ser en bolsas o recipientes de plstico.

ii.

iii.

iv.

v.

Durante el desarrollo del presente estudio se har referencia a algunas de estas subcategoras cuando sea necesario para ser especficos en lo que se est tratando.

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1.2. Clasificacin arancelaria y descripcin del producto


An cuando Guatemala y Mxico se basan en el Sistema Armonizado a 8 dgitos, en algunos casos difieren en los ltimos dos dgitos. La clasificacin arancelaria de Guatemala utiliza el Sistema Arancelario Centroamericano (SAC) y Mxico, la Tarifa del Impuesto General de Importacin y Exportacin (TIGIE), siendo esta ltima la que tiene un mayor grado de detalle en cuanto a la descripcin del producto. Debido a la oferta exportable guatemalteca, se ha decidido enfocar este estudio en los siguientes alimentos procesados, de acuerdo a las fracciones comprendidas en la TIGIE:
Alimentos Procesados a El Salvador Arancel Centroamericano de Importacin Cdigo Descripcin Preparaciones de hortalizas (incluso 20 silvestres), frutas u otros frutos o dems partes de plantas. Confituras, jaleas y mermeladas, purs y pastas de frutas u otros frutos, obtenidos por coccin, incluso con adicin de azcar u otro edulcorante. Los dems Mermeladas, excepto lo comprendido en la fraccin 2007.99.01 (compotas o mermeladas destinadas a diabticos) Preparaciones Alimenticias diversas Preparaciones para salsas y salsas preparadas; condimentos y sazonadores, compuestos; harina de mostaza y mostaza preparada Salsa de soja (soya) Salsa de soja (soya) Ketchup y dems salsas de tomate Ketchup Las dems Harina de preparada mostaza y mostaza

Producto Captulo

Partida Jaleas y mermeladas Subpartida

2007

2007.99

Fraccin

2007.99.04

Captulo

21

Partida

2103

Subpartida Fraccin Subpartida Salsas Fraccin Fraccin Subpartida Fraccin Fraccin Subpartida Fraccin

2103.10 2103.10.01 2103.20 2103.20.01 2103.20.99 2103.30 2103.30.01 2103.30.99 2103.90 2103.90.99

Harina de mostaza Las dems Los dems

Los dems preparaciones para

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salsas y salsas preparadas.


Captulo 20 Preparaciones de hortalizas (incluso silvestres), frutas u otros frutos o dems partes de plantas. Hortalizas, frutas u otros frutos y dems partes comestibles de plantas, preparados o conservados en vinagre o en cido actico Pepinos y pepinillos Pepinos y pepinillos Los dems Pimientos (Capsicum anuum) Cebollas Las dems hortalizas Los dems

Conservas de vegetales en vinagre o cido actico

Partida Subpartida Fraccin Subpartida Fraccin Fraccin Fraccin Fraccin

2001 2001.10 2001.10.01 2001.90 2001.90.01 2001.90.02 2001.90.03 2001.90.99

1.3 Descripcin de los productos


Mermelada Es el producto preparado por coccin de frutos sanos, enteros, troceados o tamizados con azcar, hasta conseguir un producto semifluido o espeso. Es similar a la jalea, excepto que se utiliza un ingrediente de fruta triturado o reducido a pulpa. Segn su contenido de azcar (Grados Brix) el producto se clasifica en dos categoras: Bajo en caloras: de 45 a 55 Grados Brix. Normal: de 55 a 70 Grados Brix.

De acuerdo a su contenido de fruta, las mermeladas se dividen en tres categoras: Categora extra: el contenido de fruta es como mnimo 50% del peso del producto; color y sabor excelente. Categora primera: el contenido de fruta es como mnimo 40% del peso del producto; color y sabor bueno. Categora segunda: contenido de fruta como mnimo 30% del peso producto; color y sabor aceptables.

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Jalea Las jaleas se diferencian de las mermeladas en que el ingrediente fruta est constituido por el jugo que se ha extrado de frutos enteros y se ha clarificado por filtracin o por algn otro medio.

Conservas vegetales Se denominan conservas vegetales, los productos obtenidos esterilizando trmicamente las hortalizas y verduras enteras, troceadas o trituradas con o sin lquido.

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Salsas Se le llama salsa, a una mezcla lquida de ingredientes, fros o calientes, que tienen por objeto acompaar a un plato. La consistencia lquida (o semi lquida) de una salsa puede cubrir una muy amplia gama que puede ir desde el pur a la ms lquida de un caldo. Las salsas admiten muchas categoras: por temperatura (fras o calientes), por sabor (dulces, picantes, agrias, etc.), por contenido (emulsionantes, ligazn), por estabilidad, etc.

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2.

PERFIL DEL PAS


(geogrficos, demogrficos y

2.1 Indicadores generales socioeconmicos).

Extensin territorial

Ubicacin

Organizacin poltica

Poblacin (2008) Capital Otras ciudades PIB 2008 (miles de millones de US$)* Ingreso por habitante* Inflacin (2008) Exportaciones FOB (millones US$) Importaciones CIF (millones US$) Moneda Horario

Indicadores Generales 1,964,375 km Mxico est situado al sur del subcontinente norteamericano y se extiende hasta el inicio del istmo centroamericano. Limita al norte con los Estados Unidos de Amrica y al sur con Guatemala y Belice, al este con el Golfo de Mxico y al Mar delas Antillas y al oeste con el Ocano Pacfico. La Repblica Mexicana comprende 31 Estados Federados y un Distrito Federal que se equipara a los Estados desde diciembre de 1997. Cada Estado dispone de su propio Congreso, con potestad legislativa en materias que no sean de mbito federal y es administrado por un Gobernador, elegido cada seis aos. El Distrito Federal es gobernado por un Jefe de Gobierno. 106.35 millones Mxico, Distrito Federal Monterrey, Guadalajara, Puebla, Guanajuato, Veracruz 1,061.444 US$ 9,980 6.53% 292,665.803 308,848.626 Peso mexicano UTC/GMT -6 horas. Desde 1996 se practica en Mxico el cambio de horario. El primer domingo de abril y el ltimo domingo de octubre, donde se aumenta y disminuye respectivamente 1 hora. Las oficinas de gobierno trabajan de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 hrs. y de 17:00 a 19:00 hrs.; la banca trabaja de lunes a viernes de 9:00 a 16:30 hrs. Los comercios, en general, abren de lunes a sbado, desde las 10:00 a 18:00 hrs. La mayora de los establecimientos y los centros comerciales permanecen abiertos el domingo. 52

Horarios de oficinas y comercios

Cdigo Telefnico de pas


Fuente: INEGI, Banco Mundial * PIB y PIB per cpita (mtodo Atlas)

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Mapa

Informacin demogrfica
Informacin Demogrfica Poblacin Total 106.35 millones Poblacin Masculina Poblacin Femenina Poblacin Urbana Poblacin Rural 49.16 % 50.84 % 76 % 24 %

Fuente: Consejo Nacional de Poblacin (CONAPO)

Estado

Poblacin

Estado de Mxico Distrito Federal Veracruz Jalisco Puebla Guanajuato Chiapas Nuevo Len

14,638,436 8,836,045 7,261,119 6,960,799 5,595,760 5,020,800 4,460,013 4,393,095

Fuente: Consejo Nacional de Poblacin (CONAPO)

La distribucin demogrfica de la poblacin ha experimentado considerables cambios en la segunda mitad del siglo XX, debido a la intensidad de los movimientos migratorios.

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En primer lugar se produjo un intenso xodo rural a partir de los aos cuarenta, teniendo como resultado un crecimiento considerable a ciertas ciudades. En la actualidad, el 76% de la poblacin vive en reas urbanas y cerca del 50% en ciudades de ms de 50,000 habitantes. Las reas metropolitanas de la Ciudad de Mxico, Guadalajara y Monterrey (2% de la superficie), concentran al 25% de la poblacin del pas. El principal foco de atraccin de estos desplazamientos internos lo constituye la Ciudad de Mxico y en menor medida tambin Guadalajara, Puebla y Monterrey. Por sector econmico, el sector terciario ocupa a aproximadamente el 61% de la poblacin econmicamente activa (PEA), el secundario al 24.6% y el primario al 13.6%. Por ltimo, un factor a tener en cuenta es el importante peso especfico del sector informal en la economa mexicana que, aunque resulta muy complicado medir, el INEGI estima que 11.7 millones de personas (que representa el 27% de la poblacin ocupada), trabaja en el sector informal de la economa. La PEA representa un 42.2% de la poblacin total segn el INEGI. A continuacin se detalla el porcentaje en determinados sectores de actividad:
Poblacin ocupada por sectores Agropecuario 13.6% Construccin 8.1% Industria 15.6% Manufacturera Comercio 19.7% Servicios 36.3% Otro 6.0% No especificado 0.8%
Fuente: INEGI

2.2 Situacin econmica actual


De acuerdo al Banco Mundial a travs del mtodo Atlas, Mxico es la decimotercera economa del mundo y es uno de los principales destinos de inversin extranjera en el continente americano. A lo largo de los ltimos 20 aos, Mxico ha experimentado un acelerado proceso de internacionalizacin de su economa, logrando significativos avances en materia de estabilidad econmica que han permitido dejar atrs las crisis cclicas ligadas al ciclo poltico que haban caracterizado al pas en el pasado. Sin embargo, detrs de estos datos positivos se encuentra un pas de grandes contrastes y complejidades, que son la constante en la estructura socioeconmica del pas. Bajo su aparente uniformidad coexisten muchos Mxico con distintos ritmos de desarrollo y orientacin y la apertura del pas no ha hecho sino reforzar el carcter dual de la economa y la sociedad, con enormes desigualdades tanto en la distribucin de la riqueza y el acceso a la educacin, salud y el bienestar. La participacin sectorial actual del PIB es consecuencia de la decisin de adoptar una poltica econmica muy abierta en la que las exportaciones de productos industriales son el motor bsico de crecimiento.

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Es importante sealar por otra parte que la evolucin reciente del PIB en el pas ha sido insuficiente para abatir los rezagos existentes. Cabe destacar que durante el sexenio del Presidente Vicente Fox (2000-2006), el PIB registro un crecimiento promedio anual de tan slo 2.3%. Durante el 2008, el segundo ao de la administracin del Presidente Felipe Caldern, el PIB se increment 1.3% y las expectativas de la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico para 2009 es de una variacin del -5.5%. Dentro de los principales sectores de la economa mexicana destacan: El sector agropecuario mexicano tuvo una superficie cosechada en el 2007 (ltimo dato disponible) fue de aproximadamente 20 millones de hectreas de las que slo 5.4 tienen riego. Estas unidades de riego aproximadamente una cuarta parte del total, contribuyen con ms del 35% de la produccin que a su vez, representa ms del 45% del valor de la produccin agrcola nacional. Adems, de las aproximadamente 4 millones de unidades productivas que se dedican a la agricultura, slo 240,000 aproximadamente 6%, son altamente eficientes y con cultivos orientados principalmente a la exportacin. stos ltimos explican que Mxico sea el primer pas productor mundial de aguacate, limn, cebolla y crtamo y que ocupe el segundo lugar en la produccin de pimientos, chile y papaya. Adems, Mxico se encuentra entre los primeros cinco exportadores a nivel mundial de aguacate, cebolla, frambuesa, mango, guayaba, nuez, esprrago, pepino, tomate, limn y miel. Los principales Estados en produccin agrcola son: Sinaloa, Michoacn, Veracruz, Jalisco, Sonora, Chiapas, Chihuahua y Estado de Mxico. Un rea de oportunidad en este sector, lo constituye la produccin de biocombustible que es an incipiente en este pas. De otra parte el 52% del valor de la produccin pecuaria se concentra en 7 Estados: Jalisco, Veracruz, Puebla, Durango Guanajuato, Sonora y Coahuila, siendo los principales productos: la leche de bovino, la carne en canal de bovino, porcino y ave, huevo y miel. Los principales productos pesqueros por volumen para el 2005 (ltimos datos disponibles) son: sardina, camarn, atn, calamar, mojarra y ostin. Estas especies contribuyeron al 66.3% del volumen de produccin pesquera. Los principales Estados productores son: Sonora, Sinaloa, Baja California Sur, Baja California y Veracruz. En 2008, la produccin industrial (minera, manufacturas, construccin, electricidad y gas), destac el crecimiento de la industria manufacturera y la construccin, slo la minera registro una disminucin. El 95% del tejido industrial mexicano est compuesto principalmente, por pequeas y medianas empresas, caracterizndose por su estructura polarizada y desarticulada. Por un lado, se desarrolla un pequeo sector conformado por empresas altamente competitivas generalmente orientadas al mercado exterior y por otro, un gran nmero de empresas poco competitivas con carencias tecnolgicas. Adems por razones de competitividad, las empresas exportadoras se encuentran poco vinculadas al resto del aparato productivo nacional. Las principales industrias manufactureras son: automotriz, qumica, metalmecnica, alimentaria y elctrico-electrnico. Se estima que dos terceras partes del territorio mexicano presentan condiciones geolgicas que hacen suponer yacimientos de minerales metlicos y no metlicos, de

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los cuales 20% ha sido explorado. Mxico es uno de los principales productores mundiales de metales como el zinc, cobre, florita y plata. La construccin ha sido uno de los sectores con mayor dinamismo en estos ltimos aos a lo que ha contribuido a la estabilidad macroeconmica y las mejoras en las condiciones financieras que han facilitado el acceso a la compra de inmuebles (disminucin de tipos de inters, flexibilizacin de los esquemas crediticios, etc.). As entre 2002 y 2008, el sector creci a un ritmo promedio anual del 5%, que supera el promedio de crecimiento del conjunto de la economa (2.1%). Por ltimo, la evolucin del sector servicios se ha caracterizado durante la ltima dcada por una creciente participacin en la actividad econmica del pas. El sector servicios en su conjunto (incluye al comercio, restaurantes, hoteles, transporte, comunicaciones, servicios financieros y a los servicios comunales y personales, entre otros), represent ms del 60% del PIB del 2008. Las actividades ms relevantes dentro del sector servicios son el comercio, que supone un 15% del PIB, los servicios inmobiliarios que alcanzan el 10%, turismo 8% , transportes 6.8% y los servicios financieros y de seguro 3.2%; sin embargo, en el cuarto trimestre de 2008 destac el importante descenso en el sector servicios de las actividades de servicios financieros y seguros que cayeron 6% y una disminucin del 4.8% anual del comercio, producto de las menores ventas internas y externas, segn datos del INEGI. Es importante resaltar el sector turismo que segn datos de la Secretara de Turismo, aporta el 8% del PIB y durante 2008 gener aproximadamente 2.1 millones de empleos. Los ingresos por divisas por visitantes internacionales durante 2008 alcanzaron los 13.289 millones de dlares, lo que represent 3.4% ms que en 2007. Mxico ocup el dcimo puesto como destino turstico del mundo y segundo de Amrica, superado slo por los Estados Unidos, segn la Organizacin Mundial de Turismo. En cuanto al gasto medio de los turistas se observ un incremento del 1.4% en 2008 con respecto al ao anterior, alcanzando un promedio de 760 dlares por viaje por turista internacional.

2.3 Comercio exterior global


Mxico es el primer pas exportador de Latinoamrica y el decimoquinto a nivel mundial, de acuerdo a la Organizacin Mundial de Comercio (OMC), consolidndose como una importante plataforma exportadora aprovechando los numerosos acuerdos comerciales de libre comercio que tienen firmados que le dan acceso preferencial a ms de 40 pases. En 2008 las exportaciones superaron los 292,665 millones de dlares y las importaciones los 308,848 millones de dlares para un dficit en la balanza comercial de 16,183 millones de dlares.

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Comercio Total Exportaciones Importaciones Saldo

Balanza Comercial Mxico con el Mundo 2004-2008 Millones US$ 2004 2005 2006 384.808.3 436,052.5 505,977.2 187,998.6 214,233.0 249,925.1 196,809.7 221,819.5 256,052.1 -8,811.1 -7,586.5 -6,127.0

2007 555,277.5 272,044.2 283,233.3 -11,189.1

2008 602,768.8 292,636.5 310,132.3 -17,495.8

Fuente: Secretara de Economa

Balanza Comercial de Mxico con el Mundo 2004 - 2008 Millones de US$


700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0 -100,000 2004 2005 2006 2007 2008 Comercio Total Exportaciones Importaciones Saldo

Fuente: Secretara de Economa

Principales socios comerciales Los Estados Unidos es el principal socio comercial de Mxico, siendo destino de ms del 80% de sus exportaciones y origen del 49% de sus importaciones. Al margen de los Estados Unidos, podemos destacar que cinco pases asiticos (China, Japn, Corea, Taiwn y Malasia, se encuentran entre los diez primeros destino de las exportaciones de Mxico y entre los europeos destacan Alemania, Italia y Espaa. Asimismo, dentro de los pases de Amrica, destacan a dems de los Estados Unidos, Canad y Brasil. Como principales pases proveedores destacan los Estados Unidos, Canad, Alemania, Espaa, Brasil y Colombia.

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Principales Socios Comerciales 2008 (Millones US$) N 1 Socio Comercial Importaciones Exportaciones 152,615.20 34,754.50 16,326.20 12,623.30 9,450.40 13,591.50 5,191.20 4,056.90 6,684.50 4,184.40 234,557.10 2,046.90 2,068.10 5,013.10 7,129.60 541.1 3,371.20 4,447.30 307.4 2,188.70 Comercio Total 387,172.30 36,801.40 18,394.30 17,636.40 16,580.00 14,132.60 8,562.40 8,504.20 6,991.90 6,373.10

Estados Unidos 2 China 3 Japn 4 Alemania 5 Canad 6 Corea 7 Brasil 8 Espaa 9 Taiwn 10 Holanda
Fuente: Secretara de Economa

2.4 Relacin bilateral de comercio e inversin.


En 2008 Guatemala fue el 24 socio comercial de Mxico a nivel global y el 6 en ALyC. De acuerdo con el Banco Central de Guatemala Mxico es el 2 proveedor de Guatemala a nivel mundial despus de EUA y el primero en la regin. Asimismo, Mxico fue el 4 destino de las exportaciones de Guatemala al mundo y el 3 en la regin, despus de El Salvador y Honduras. A partir de la entrada en vigor del TLC con el Tringulo del Norte, en 2001, el comercio de Mxico con Guatemala ha crecido 184.4% (13.9% promedio anual), al pasar de 664.4 md en 2000 a 1,889.6 md en 2008. Las exportaciones mexicanas crecieron 142.0% (11.6% promedio anual), al pasar de 573.6 a 1,388.3 md en 2008; mientras las importaciones aumentaron 452.1% (23.8% promedio anual), al pasar de 90.8 a 501.3 md. Al cierre de 2008 Guatemala se ubic como el primer socio comercial de Mxico en el Istmo Centroamericano, desplazando de esta posicin a Costa Rica. El intercambio comercial con Guatemala represent el 28% del total del comercio de Mxico con los pases de esa regin. El comercio bilateral se ubic en 1,889.6 md, cifra 17.4% mayor a la registrada en 2007. Mxico registr un superavit de 887.1 md. Las exportaciones e importaciones mexicanas registraron un incremento de 20.5% y 9.6%, respectivamente, con relacin a las observadas en 2007. Entre enero y mayo de 2009 el comercio bilateral se ubic en 542.7 md, cifra 33.4% menor a la registrada en el mismo perodo del ao anterior. La balanza comercial registr un saldo superavitario para Mxico de 288.1 md. Las exportaciones e importaciones mexicanas registraron un decremento de 30.9% y 40.5%, respectivamente, en relacin con las observadas en el mismo periodo de 2008

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Los principales productos que Mxico exporta a Guatemala son: medicamentos para usos teraputicos, emisores para telefona y televisores. En el caso de las importaciones destacan oro, aceite de palma y caucho. De acuerdo con la oficina de ProMxico en Guatemala, la inversin de Mxico en ese pas se ubicara en 2,500 md, con lo cual se coloca como el 8 destino de las inversiones mexicanas en ALyC. Entre las inversiones ms importantes se encuentran la de TELMEX, Grupo Bimbo, MASECA, Envases Universales, Grupo Elecktra, Banco Azteca, MABE-GEACA, T.V. Azteca, Sigma Alimentos, Grupo Fersan, Fondo de Cultura Econmica y CEMEX. Guatemala es el 13 inversionista de los pases de ALyC en Mxico y 3 de los pases centroamericanos. Entre enero de 1999 y marzo del 2009 la inversin de Guatemala en nuestro pas ascendi a 24.8 md, la cual se destin a la industria manufacturera (28.5%), Comunicaciones y Transportes (21.3%), servicios financieros (13.7%), comercio (10.4%) y otros servicios (26.1%). Al mes de marzo de 2009 se contaba con el registro de 128 empresas con capital de Guatemala, las cuales se localizan principalmente en Jalisco, Distrito Federal, Michoacn, Baja California Norte, Puebla y Chiapas.

Balanza Comercial Guatemala con Mxico 2004-2008 Millones US$ Exportaciones Importaciones Saldo 2004 230.0 643.7 -413.7 2005 221.8 863.7 -641.9 2006 355.6 935.4 -579.8 2007 456.7 1,152.0 -695.3 2008 501.4 1,388.4 -887.0

Fuente: World Trade Atlas con datos de la Secretara de Economa

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Importaciones y exportaciones. Guatemala y Mxico mantienen una estrecha y productiva relacin comercial, debido a su intensa relacin de negocios. Los principales productos que Guatemala import de Mxico durante el periodo enero a noviembre de 2009 y su comparativo con respecto al mismo periodo del ao anterior son: Valor mdd 2008 2009 % Part. 2008 2009 % Cambio 09/08 -17.93

Subpartida Arancelaria

Descripcin

Total de importaciones de 1,317.093 1,080.878 Guatemala desde Mxico 300490 Los dems medicamentos constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos teraputicos o profilcticos, dosificados o adicionados para la venta al por menor. Los dems aparatos receptores de televisin, incluso con aparato receptor de radiofusin o grabacin o reproduccin de sonido o imagen incorporado en colores. Perfumes y aguas de tocador Productos intermedios de hierro o acero sin alear con un contenido de carbono superior o igual al 0.25% en peso. Compresas y tampones higinicos, paales para bebs y artculos higinicos similares. Los dems agentes de superficie orgnicos (excepto jabn); preparaciones tensoactivas, preparaciones para lavar y preparaciones de limpieza aunque contengan jabn. Champes Los dems tapones y tapas, cpsulas para botellas, tapones roscados, sobretapas, precintos 41.022 41.819

9.7 10.36

3.12

3.87

1.94

852872

26.508

26.921

2.01

2.49

1.56

330300 720720

5.313 22.151

20.123 18.960

0.4 1.68

1.86 1.75

278.73 -14.4

481840

14.454

17.706

1.1

1.64

22.5

340290

4.453

17.060

0.34

1.58

283.1

330510 830990

18.207 16.593

16.735 15.778

1.38 1.26

1.55 1.46

-8.08 -4.91

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MINECO UNIN EUROPEA

390210 210690

290410

330290

721391

190110

330499

720918

392010

491110

y dems accesorios para envases, de metal comn. Polipropileno Las dems preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendida en otra parte. Productos qumicos orgnicos derivados solamente sulfonados, sus sales y sus teres etlicos. Las dems mezclas de sustancias odorferas y mezclas a base de una o varias de estas sustancias, de los tipos utilizados como materias bsicas para la industria; las dems preparaciones a base de sustancias odorferas, de los tipos utilizados para la elaboracin de bebidas. Alambrn de hierro o acero sin alear de seccin circular con dimetro inferior a 14 mm. Preparaciones para la alimentacin infantil acondicionadas para la venta al por menor. Las dems preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel, excepto los medicamentos, incluidas las preparaciones antisolares y las bronceadoras; preparaciones para manicuras y pedicuros. Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, laminados en fro, sin chapar ni revestir, enrollados de espesor inferior a 0.5 mm. Las dems placas, lminas, hojas y tiras, de plstico no celular y sin refuerzo estratificacin ni soporte o combinacin similar con otras materias de polmeros de Etileno. Impresos publicitarios, catlogos comerciales y

15.094 11.284

15.577 13.925

1.15 0.86

1.44 1.29

3.2 23.41

15.088

13.371

1.15

1.24

-11.38

14.588

13.280

1.11

1.23

-8.96

21.837

12.950

1.66

1.2

-40.7

18.667

12.755

1.42

1.18

-31.67

5.842

12.004

0.44

1.11

105.49

2.142

11.836

0.16

1.1

452.49

9.524

10.941

0.72

1.01

14.87

8.801

10.351

0.67

0.96

17.62

23

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MINECO UNIN EUROPEA

252310 850710

271019

841810

380893

330590 190410

similares. Cementos Sin Pulverizar (Clinker) Acumuladores elctricos, incluidos sus separadores, aunque sean cuadrados o rectangulares de plomo, de los tipos utilizados para arranque de motores de mbolo (pistn). Los dems aceites de petrleo o de mineral bituminoso, excepto los aceites crudos; preparaciones no expresadas ni comprendidas en otra parte, con un contenido de aceites de petrleo o de mineral bituminoso superior o igual al 70% en peso, en las que estos aceites constituyan el elemento base; desechos de aceites. Combinaciones de refrigerador y congelador con puertas exteriores separadas. Herbicidas, inhibidores de germinacin y reguladores del crecimiento de plantas. Las dems preparaciones capilares Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado.

12.429 8.704

9.974 9.477

0.94 0.66

0.92 0.88

-19.76 8.88

15.104

9.426

1.15

0.87

-37.59

8.041

9.419

0.61

0.87

17.13

12.966

9.091

0.98

0.84

-29.89

7.452 6.591

8.464 8.272

0.57 0.5

0.78 0.77

13.58 25.51

Fuente: World Trade Atlas con datos del Banco de Guatemala

Estos 25 productos representaron en el 2009, el 34% del total de las exportaciones mexicanas realizadas a Guatemala, representando un aumento con respecto al periodo anterior el cual fue de 26%. Por su parte, los principales productos exportados por Guatemala a Mxico durante el periodo enero-noviembre de 2009 y su comparativo con respecto 2008 fueron los siguientes:

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Subpartida Arancelaria

Descripcin

Valor 2008 2009

% Part. 2008 6.58 2009 5.45

% Cambio 09/08 -24.23

Total de exportaciones de Guatemala a 473.584 358.825 Mxico 170111 151110 400122 400110 261610 030613 210410 151321 850610 220710 Azcar en bruto sin adicin de aromatizante ni colorante de caa Aceite en bruto Cauchos tcnicamente especificados (TSNR) Ltex de caucho natural, incluso Prevulcanizado Minerales de plata y sus concentrados Camarones, langostinos y dems decpodos natantia Preparaciones para sopas, potajes o caldos; sopas Aceites en bruto Pilas y bateras de pilas elctricas de dixido de manganeso Alcohol etlico sin desnaturalizar con grado alcohlico volumtrico superior o igual a 80% vol. Tejidos de algodn de peso inferior o igual a 200 g/m con hilados de distintos colores Las dems hortalizas de vaina, aunque estn desvainadas, frescas o refrigeradas. Los dems tejidos teidos Cerveza de malta Hilados retorcidos o cableados, de fibras sin peinar, de Ttulo Inferior A 714,29 decitex pero superior e igual a 232.56 decitex, por hilo sencillo. Los dems incluido el azcar Invertido y los dems azcares y jarabes de azcar, con un contenido de fructuosa, calculado sobre producto seco, de 50% en peso. Cajas de papel o cartn corrugado Tejidos de algodn de peso inferior o igual a 200 g/m teidos. 0.000 81.274 34.790 28.860 114.243 23.311 9.283 15.176 6.293 3.276 62.709

0 17.48

0 -24.4 -16.97 -36.26 -84.48 -40.48 33.77 -48.25 5.23 101.97

61.440 17.16 17.12 28.887 7.35 8.05 18.395 6.09 5.13 4.94 3.87 3.46 2.19 1.85 1.84

17.729 24.12 13.874 4.92 12.418 7.854 6.622 6.617 1.96 3.21 1.33 0.69

521214

3.995

6.095

0.84

1.7

52.57

070890

0.254

5.688

0.05

1.59

2136.04

520839 220300 520532

6.026 5.205 4.272

5.043 4.866 4.071

1.27 1.1 0.9

1.41 1.36 1.14

-16.32 -6.52 -4.71

170290

0.959

3.047

0.2

0.85

217.59

481910 521213

3.374 7.736

2.911 2.904

0.71 1.63

0.81 0.81

-13.72 -62.46

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300490

410120

960910 170490 300450 540771

950510

Los dems medicamentos constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos teraputicos o profilcticos, dosificados o adicionados para la venta al por menor. Cueros y pieles enteros, de peso Unitario Inferior o igual a 8kg para los secos, a 10kg para los salados secos y a 16 kg para los frescos, salados verdes (hmedos) o conservados de otro modo. Lpices Los dems artculos de confitera sin cacao (incluido el chocolate blanco) Los dems medicamentos que contengan vitaminas Los dems tejidos crudos o blanqueados, con un contenido de filamentos sintticos superior o igual al 85% en peso. Artculos Para Fiestas De Navidad

1.932

2.783

0.41

0.78

44.06

0.644

2.686

0.14

0.75

316.89

3.806 3.426 2.818 0.202

2.451 2.347 2.347 2.319

0.8 0.72 0.6 0.04

0.68 0.65 0.65 0.65

-35.61 -31.5 -16.73 1050.11

1.785

2.038

0.38

0.57

14.15

Fuente: World Trade Atlas con datos del Banco de Guatemala

Estos 25 productos representaron el 80.3% del total de las exportaciones guatemaltecas realizadas a Mxico, lo que tambin represent un incremento con respecto al ao anterior cuando fue de 76.6%. Esto refleja la excesiva concentracin de la oferta exportable

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3.

CARACTERSTICAS DEL MERCADO

En Mxico, las actividades econmicas vinculadas a la industria de los alimentos se consideran dentro del grupo de actividades productivas de manufactura. El sector se compone de las actividades productivas de la industria de alimentos, de bebidas y tabaco. Durante 2008, el volumen de produccin de la industria de alimentos creci 2.4% con respecto a 2007, mientras que la de bebidas y tabaco registr una expansin de 3.2%. El Producto Interno Bruto (PIB) de la industria de alimentos, bebidas y tabaco representa alrededor de 5% de la produccin total de la economa y el 26% de la produccin manufacturera nacional. En trminos de valor, los productos ms importantes son productos de harina de trigo, carne de pollo en canal, leche pasteurizada y productos de harina de maz. En trminos de captacin de Inversin Extranjera Directa (IED), el sector de alimentos, bebidas y tabaco es el segundo ms relevante dentro de la industria manufacturera. Entre 1999 y el tercer trimestre de 2008, la IED acumulada en estas industrias alcanz 18.9 mil millones de dlares. Este total es equivalente a 8.3% de la IED total captada por Mxico en ese periodo y a 19% de la IED dirigida al sector manufacturero. Al tercer trimestre de 2009 se tienen registradas 943 empresas extranjeras en el sector. La mayor parte de los flujos de IED se ha destinado a la rama de productos alimenticios para consumo humano y a la industria de bebidas. Por su parte, en 2008, las exportaciones de alimentos procesados, bebidas y tabaco sumaron 8.5 mil millones de dlares, con un incremento anual de 15%.

3.1 Tamao
A continuacin se presentan las importaciones realizadas por Mxico de alimentos procesados durante el periodo 20062008, as como los principales pases proveedores: Importaciones de Mxico de alimentos procesados 2006-2008 Millones US$ Descripcin 2006 2007 1.516 0.484 0.173 2.615 1.456 5.819 12.775 1.482 0.382 0.132 2.702 1.958 6.414 15.045

Frac. Aran. 2001.10.01 2001.90.01 2001.90.02 2001.90.03

2008 1.506 0.321 0.185 2.022 2.052 6.499 13.338

Pepinos y pepinillos. Pimientos (Capsicum anuum). Cebollas. Las dems hortalizas (incluso "silvestres"). 2001.90.99 Los dems pepinos y pepinillos. 2103.10.01 Salsa de soja (soya). 2103.20.01 Ketchup.

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2103.20.99 2103.30.01 2103.30.99 2103.90.99

Las dems salsas de tomate. Harina de mostaza. Los dems harinas preparadas. Los dems preparaciones para salsas y salsas preparadas. 2007.99.04 Mermeladas, excepto lo comprendido en la fraccin 2007.99.01 (compotas o mermeladas destinadas a diabticos)

16.730 0.856 5.555 111.798 4.012

17.901 0.920 5.824 121.764 4.181

19.973 1.643 7.344 126.362 4.297

Fuente: World Trade Atlas, con informacin de la Secretara de Economa

Principales pases proveedores de Mxico por partida arancelaria Fraccin Arancelaria: 2001.10.01 Pepinos y pepinillos. Rango 0 1 2 3 4 5 Pas Proveedor -- MUNDO -ESTADOS UNIDOS INDIA ALEMANIA ESPAA ISRAEL LOS DEMS PASES 2006 2007 2007

Valor Volumen Precio Valor Volumen Precio Valor Volumen Precio 1.517 1297 1.17 1.483 1208 1.23 1.507 1142 1.32 1.250 1160 1.08 1.326 1130 1.17 1.254 1037 1.21 0.017 12 1.34 0.034 23 1.46 0.084 47 1.78 0.042 18 2.31 0.038 20 1.84 0.051 21 2.39 0.122 27 4.5 0.049 12 3.86 0.088 17 4.88 0.012 11 1.03 0.015 10 1.42 0.021 15 1.37 0.074 67 36.64 0.020 10 29.85 0.010 4 40.57

Fuente: World Trade Atlas, con informacin de la Secretara de Economa Valores en millones de dlares, volumen en toneladas y precio promedio en dlares

Fraccin Arancelaria: 2001.90.01 Pimientos (Capsicum anuum). Rango 0 1 2 3 4 5 Pas Proveedor -- MUNDO -ESTADOS UNIDOS PERU TURQUIA ITALIA GRECIA LOS DEMS PASES 2006 2007 2007

Valor Volumen Precio Valor Volumen Precio Valor Volumen Precio 0.485 338 1.43 0.383 320 1.2 0.322 187 1.71 0.177 215 0.82 0.218 176 1.24 0.225 126 1.79 0.004 3 1.14 0.065 107 0.6 0.022 37 0.58 0.010 6 1.5 0.018 11 1.58 0.032 17 1.84 0.004 1 6.7 0.001 1 4.64 0.036 3 10.57 0.001 1 1.24 0.005 4 1.14 0.002 1 1.59 0.288 110 22.07 0.076 20 42.65 0.005 2 19.25

Fuente: World Trade Atlas, con informacin de la Secretara de Economa Valores en millones de dlares, volumen en toneladas y precio promedio en dlares

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Fraccin Arancelaria: 2001.90.02 Cebollas. Rango 0 1 2 3 4 Pas Proveedor -- MUNDO -ESPAA ITALIA ESTADOS UNIDOS ISRAEL LOS DEMS PASES 2006 2007 2007

Valor Volumen Precio Valor Volumen Precio Valor Volumen Precio 0.173 51 3.38 0.132 42 3.15 0.186 58 3.16 0.147 46 3.17 0.124 40 3.09 0.161 54 2.98 0.017 2 6.38 0.004 1 6.13 0.017 2 6.66 0.005 1 7.92 0.001 0 6.66 0.004 1 5.1 0.001 1 2.15 0.001 1 2.25 0.002 1 2.33 0 0 14.03 0 0 0 0.002 1 14.25

Fuente: World Trade Atlas, con informacin de la Secretara de Economa Valores en millones de dlares, volumen en toneladas y precio promedio en dlares

Fraccin Arancelaria: 2001.90.03 Las dems hortalizas (incluso "silvestres"). Rango 0 1 2 3 4 5 Pas Proveedor -- MUNDO -ESTADOS UNIDOS ESPAA TAILANDIA CHILE PERU LOS DEMS PASES 2006 2007 2007 Valor Volumen Precio 2.023 663 3.05 0.562 342 1.64 0.934 118 7.85 0.113 79 1.42 0.274 79 3.44 0.059 12 4.64 0.080 29 170.89

Valor Volumen Precio Valor Volumen Precio 2.615 767 3.41 2.703 909 2.97 1.187 321 3.69 0.444 345 1.29 0.942 180 5.22 1.382 225 6.12 0.149 117 1.26 0.177 126 1.4 0.174 69 2.49 0.261 72 3.59 0.018 21 0.86 0.037 41 0.9 0.145 56 58.62 0.400 97 174.66

Fuente: World Trade Atlas, con informacin de la Secretara de Economa Valores en millones de dlares, volumen en toneladas y precio promedio en dlares

Fraccin Arancelaria: 2001.90.99 Los dems pepinos y pepinillos. Rango 0 1 2 3 4 5 Pas Proveedor -- MUNDO -ESTADOS UNIDOS TAILANDIA CHINA GUATEMALA ALEMANIA LOS DEMS PASES 2006 2007 2007

Valor Volumen Precio Valor Volumen Precio Valor Volumen Precio 1.457 584 2.49 1.959 687 2.85 2.052 832 2.47 0.818 294 2.77 1.263 457 2.76 1.232 406 3.03 0.019 16 1.13 0.021 20 1 0.073 177 0.41 0.147 93 1.58 0.065 27 2.41 0.117 53 2.18 0.187 51 3.59 0.218 60 3.61 0.151 39 3.82 0.002 1 1.81 0.019 8 2.28 0.067 27 2.47 0.285 127 97 0.372 112 90.44 0.413 128 70.2

Fuente: World Trade Atlas, con informacin de la Secretara de Economa Valores en millones de dlares, volumen en toneladas y precio promedio en dlares

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Fraccin Arancelaria: 21031001 Salsa de soja (soya). Rango 0 1 2 3 4 5 Pas Proveedor -- MUNDO -ESTADOS UNIDOS CHINA SINGAPUR TAIWAN HONG KONG LOS DEMS PASES 2006 2007 2007

Valor Volumen Precio Valor Volumen Precio Valor Volumen Precio 5.819 4916 1.18 6.414 5191 1.24 6.499 5242 1.24 4.859 3933 1.24 5.250 4093 1.28 5.529 4307 1.28 0.555 600 0.92 0.732 716 1.02 0.549 612 0.9 0.105 74 1.41 0.000 0 0 0.174 148 1.17 0.177 228 0.77 0.191 246 0.78 0.101 104 0.96 0.067 48 1.39 0.083 55 1.5 0.058 37 1.55 0.057 30 14.64 0.158 79 19.47 0.088 31 35.36

Fuente: World Trade Atlas, con informacin de la Secretara de Economa Valores en millones de dlares, volumen en toneladas y precio promedio en dlares

Fraccin Arancelaria: 2103.20.01 Ketchup. Rango 0 1 2 3 4 5 Pas Proveedor -- MUNDO -ESTADOS UNIDOS CANADA ESPAA COSTA RICA ISRAEL LOS DEMS PASES 2006 2007 2007

Valor Volumen Precio Valor Volumen Precio Valor Volumen Precio 12.776 11893 1.07 15.046 13894 1.08 13.339 12225 1.09 12.658 11783 1.07 14.916 13798 1.08 13.263 12191 1.09 0.003 2 1.14 0.034 36 0.95 0.058 25 2.29 0.040 23 1.72 0.082 49 1.67 0.012 5 2.38 0.054 52 1.03 0.013 10 1.23 0.004 2 1.29 0.000 1 0.96 0.000 0 7.43 0.001 1 0.74 0.020 31 21.46 0.000 0 0 0.001 0 0

Fuente: World Trade Atlas, con informacin de la Secretara de Economa Valores en millones de dlares, volumen en toneladas y precio promedio en dlares

Fraccin Arancelaria: 2103.20.99 Las dems salsas de tomate. Rango 0 1 2 3 4 5 Pas Proveedor -- MUNDO -ESTADOS UNIDOS COSTA RICA ITALIA ESPAA CANADA LOS DEMS PASES 2006 2007 2007

Valor Volumen Precio Valor Volumen Precio Valor Volumen Precio 16.730 17163 0.97 17.902 17727 1.01 19.974 18566 1.08 15.313 16124 0.95 16.088 16319 0.99 18.767 17985 1.04 0.057 47 1.2 0.472 401 1.18 0.404 316 1.27 0.339 120 2.81 0.464 146 3.17 0.427 135 3.16 0.276 146 1.89 0.306 151 2.03 0.155 62 2.46 0.027 18 1.47 0.030 17 1.69 0.067 17 3.8 0.717 706 46.38 0.542 691 73.75 0.155 49 146.21

Fuente: World Trade Atlas, con informacin de la Secretara de Economa Valores en millones de dlares, volumen en toneladas y precio promedio en dlares

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Fraccin Arancelaria: 2103.30.01 Harina de mostaza. Rango 0 1 2 3 4 Pas Proveedor -- MUNDO -ESTADOS UNIDOS CANADA JAPON GRAN BRETAA 2006 2007 2007

Valor Volumen Precio Valor Volumen Precio Valor Volumen Precio 0.856 749 1.14 0.921 707 1.3 1.643 761 2.16 0.571 431 1.32 0.760 595 1.28 1.377 668 2.06 0.282 317 0.89 0.155 111 1.4 0.264 92 2.86 0.002 0 22.17 0.003 0 15.83 0.002 0 26.14 0.001 0 36.4 0.003 0 35.63 0.001 0 20.96

Fuente: World Trade Atlas, con informacin de la Secretara de Economa Valores en millones de dlares, volumen en toneladas y precio promedio en dlares

Fraccin Arancelaria: 2103.30.99 Los dems harinas preparadas. Rango 0 1 2 3 4 5 Pas Proveedor -- MUNDO -ESTADOS UNIDOS FRANCIA CANADA ESPAA ITALIA LOS DEMS PASES 2006 2007 2007

Valor Volumen Precio Valor Volumen Precio Valor Volumen Precio 5.556 5159 1.08 5.824 5114 1.14 7.345 5813 1.26 4.997 4953 1.01 5.393 4926 1.09 6.667 5535 1.2 0.464 146 3.18 0.318 115 2.76 0.465 146 3.17 0.033 40 0.82 0.079 63 1.24 0.092 89 1.02 0.002 2 1.06 0.000 0 0 0.087 32 2.65 0.000 0 0 0.008 1 7.11 0.006 3 1.59 0.059 17 44.08 0.025 7 52.89 0.028 4 61.08

Fuente: World Trade Atlas, con informacin de la Secretara de Economa Valores en millones de dlares, volumen en toneladas y precio promedio en dlares

Fraccin Arancelaria: 2103.90.99 Los dems harinas. Rango 0 1 2 3 4 5 Pas Proveedor -- MUNDO -ESTADOS UNIDOS CANADA ESPAA ALEMANIA CHINA LOS DEMS PASES 2006 2007 2007

Valor Volumen Precio Valor Volumen Precio Valor Volumen Precio 111.798 56063 1.99 121.765 61107 1.99 126.363 57027 2.22 101.859 53123 1.92 108.586 57243 1.9 112.937 53523 2.11 2.888 1148 2.52 3.925 1400 2.8 4.231 1526 2.77 2.693 577 4.66 2.494 554 4.5 2.932 483 6.06 0.258 71 3.61 2.247 514 4.36 2.307 465 4.96 0.757 531 1.42 0.784 635 1.23 0.514 360 1.42 3.343 611 293.42 3.728 758 357.56 3.442 667 499.33

Fuente: World Trade Atlas, con informacin de la Secretara de Economa Valores en millones de dlares, volumen en toneladas y precio promedio en dlares

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Fraccin Arancelaria: 2007.99.04 Mermeladas, excepto lo comprendido en la fraccin 2007.99.01 (compotas o mermeladas destinadas a diabticos) Rango 0 1 2 3 4 5 Pas Proveedor -- MUNDO -ESTADOS UNIDOS EGIPTO FRANCIA ARGENTINA CHINA LOS DEMS PASES 2006 2007 2007 Valor Volumen Precio 4.297 2033 2.11 2.380 1219 1.95 0.514 370 1.39 0.785 170 4.59 0.149 97 1.53 0.091 85 1.07 0.378 89 125.19

Valor Volumen Precio Valor Volumen Precio 4.012 2276 1.76 4.182 2088 2 2.685 1774 1.51 2.471 1358 1.82 0.123 76 1.62 0.330 231 1.43 0.442 100 4.38 0.570 115 4.93 0.325 221 1.47 0.309 206 1.49 0.005 3 1.68 0.146 96 1.5 0.432 100 64.1 0.355 79 135.49

Fuente: World Trade Atlas, con informacin de la Secretara de Economa Valores en millones de dlares, volumen en toneladas y precio promedio en dlares

3.2

Informacin sectorial.

En 2008 el mercado de los alimentos procesados en Mxico represent unas ventas de 3,173.8 millones de pesos mexicanos, con un crecimiento desde 2003 de 256.4%. En trminos de volumen, se alcanzaron las 41,500 Toneladas.

Fuente: Euromonitor

El consumo de alimentos procesados en Mxico ha crecido ms de un 250% (en valor) en los ltimos cinco aos. La subcategora que ha registrado mayores ventas tanto en valor como en volumen ha sido la de los alimentos procesados refrigerados. La de menores ventas es la de los alimentos procesados congelados. A continuacin se presenta las ventas de alimentos procesados por volumen:

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Tipo de alimento procesado En conserva Congelados Deshidratados Refrigerados Ensaladas Total


Fuente: Euromonitor

2003 3.7 0.7 2.9 7 2 16.3

2004 4 0.9 3.1 8.9 2.5 19.4

2005 4.7 1.1 3.3 11 2.8 22.9

2006 5.5 1.2 9.8 12.5 3.1 32.1

2007 5.7 1.3 13.8 13.5 3.4 37.7

2008 6.1 1.2 16.1 14.8 3.3 41.5

Tipo de alimento procesado En conserva Congelados

2003 Valor 239.3 84.5 Vol. 3.7 0.7 2.9 7.0 2.0

2004 Valor 277.6 93.1 138.4 561.3 150.0 Vol. 4.0 0.9 3.1 8.9 2.5

2005 Valor 324.5 99.6 154.2 168.4 Vol. 4.7 1.1 3.3 2.8

2006 Valor 388.6 102.0 537.9 198.4 Vol. 5.5 1.2 9.8 3.1

2007 Valor 409.9 122.9 Vol. 5.7 1.3

2008 Valor 476.5 111.7 Vol. 6.1 1.2

Deshidratados 112.5 Refrigerados 300.6 Ensaladas Total 110.0

806.0 13.8 1,090.3 16.1 218.6 3.4 241.4 3.3

786.9 11.0

920.9 12.5 1,056.0 13.5 1,253.9 14.8

846.9 16.3 1,220.4 19.4 1,533.6 22.9 2,147.8 32.1 2,613.4 37.7 3,173.8 41.5
Fuente: Euromonitor

Las tablas anteriores destacan lo siguiente: El peso de los alimentos procesados refrigerados sobre el total de las ventas, tanto en volumen como en valor. En cinco aos se han duplicado las ventas en valor; sin embargo, en volumen se han multiplicado por cuatro. El gran incremento en las ventas de los alimentos procesados deshidratados que han crecido algo ms en volumen que en valor, aunque en ambos ha sido muy significativo. Hay una diferencia notable en las ventas tomadas en valor entre los alimentos procesados congelados y ensaladas preparadas, que no se refleja tan evidentemente en trminos de volumen. Los alimentos procesados en conserva han aumentado sus ventas, aunque de forma menos evidente que los deshidratados o los refrigerados. Los alimentos procesados deshidratados y los refrigerados acapararon ms del 70% de las ventas del sector.

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Como se pudo apreciar en la informacin anterior, todas las categoras de alimentos procesados han aumentado tanto en ventas como en volumen. Del valor cabe destacar que mientras entre los periodos 2003-2004 y 2004-2005, se mantuvo prcticamente constante con tasas de crecimiento de los alimentos preparados en conserva, entre 15% y 16%, en 2005-2006 creci 22% y en el 2006-2007 slo creci 5.5%; sin embargo en el siguiente periodo, recuper su ritmo de crecimiento de alrededor del 16%, similar a los dos primeros periodos analizados. Las previsiones para el periodo 2008-2009 son un crecimiento del 36.4%, lo que significa que crecer casi un 20% ms que el periodo previo. De cumplirse estas estimaciones, los alimentos procesados en conserva creceran muy por encima del total del sector. En el periodo 2007-2008 y en la previsin para 2008-2009, encontraremos las mayores diferencias en el crecimiento en valor y volumen. El crecimiento previsto es valor es del 36.4%, mientras que en volumen es del 7.4%. En cuanto a los alimentos procesados congelados, una vez ms se observa que el crecimiento ha sido positivo en todos los periodos analizados. Como se ha mencionado anteriormente, esta subcategora es la de mayor peso en las ventas totales, por lo que es la que ha tenido un crecimiento ms similar al total de alimentos procesados (a excepcin del periodo 2003-2004 y en volumen en 2007-2008). Es interesante que en tres de los 6 periodos analizados el crecimiento en volumen sea mayor que el crecimiento en valor. Las previsiones para 2008-2009 muestran un crecimiento menor al de los periodos anteriores, aunque seguir aumentando sus ventas y ms en volumen que en valor. Por ltimo como en los casos anteriores, las ventas de ensaladas preparadas han aumentado en todos los periodos analizados, excepto en el 2007-2008 donde sus ventas en volumen decrecieron. En valor, se ha mantenido alrededor del 10%, y slo super el 20% en el periodo 2003-2004. Su crecimiento ha sido todos los aos menor que el del total de la categora. Est previsto que el prximo periodo mantenga una cuota de crecimiento similar a 2008-2009, previendo un crecimiento negativo en volumen. En Mxico el consumo anual per cpita de alimentos procesados fue de alrededor 400 gramos. En 2008. Para facilitar el anlisis, se estudiarn los datos de consumo per cpita por cada mil personas. Tipo de alimento procesado En conserva Congelados Deshidratados Refrigerados Ensaladas Total
Fuente: Euromonitor

2003 Valor 36.2 7.6 28.5 68.2 19.5 160.0

2004 Valor 38.4 9.6 30.0 86.2 24.2 188.4

2005 Valor 44.9 10.3 31.6 105.9 26.4 219.1

2006 Valor 52.2 11.2 92.6 118.4 29.4 303.8

2007 Valor 53.5 12.0 129.1 126.0 31.7 352.3

2008 Valor 56.6 11.2 149.6 136.7 30.9 385.0

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Se puede observar que los alimentos procesados ms consumidos son los deshidratados y los refrigerados. Cabe destacar el aumento de los primeros entre 2003 y 2008, de la misma forma que es destacable el aumento en las ventas. Los menos consumidos son los congelados. Aqu habra que tener en cuenta que ms del 90% del consumo de stos est relacionado directamente con las pizzas. En general, todos han incrementado su consumo per cpita, excepto los congelados y las ensaladas que han sufrido un ligero descenso. Los alimentos procesados preparados en conserva han mantenido relativamente constante el consumo en los ltimos tres aos. Lo ms destacable entre 2007 y 2008 es el aumento en 20 kg. de consumo de alimentos procesados deshidratados por cada 1,000 personas. Si se tomaran los datos por hogar en vez de per cpita, el consumo en 2008 fue de 1.5 kg.

Fuente: Euromonitor

El consumo de alimentos procesados est muy relacionado con el tiempo disponible y la necesidad de comer fuera de casa. El nmero de horas que pasan los mexicanos en sus puestos de trabajo, el tamao de las ciudades, una mayor preocupacin por la salud y los valores nutricionales y la mayor variedad de opciones de platos preparados, entre otras razones, han supuesto un incremento en el consumo de platos preparados. A esto habra que aadirle la proliferacin de tiendas de conveniencia donde cuentan con microondas para calentar los platos y, la mayora de las veces, incluso espacios donde comer, adems de una gran variedad de bebidas y otros acompaamientos. Esto ltimo ha favorecido especialmente las ventas de alimentos procesados refrigerados y de ensaladas preparadas. Con respecto a los alimentos preparados congelados, los consumidores mexicanos prefieren platos frescos y perciben los congelados como viejos, poco frescos. Adems,

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las verduras o platos a base de verduras congelados no tienen todava una gran penetracin en este mercado. Sin embargo, perciben los refrigerados como una opcin fresca por su corta duracin y la alta rotacin en las estanteras del establecimiento. Los alimentos procesados en conserva tienen sus consumidores fieles y, aunque su crecimiento no es espectacular, seguirn teniendo su cuota de mercado cubierta. Los mexicanos consumen mayoritariamente alimentos procesados no vegetarianos, aunque el aumento en el consumo de ensaladas y la preocupacin por una dieta saludable han variado en cierta medida esta tendencia. Los consumidores mexicanos son bastante conservadores. En general, no se arriesgan mucho a la hora de elegir. De hecho, los alimentos procesados ms consumidos son los de estilo mexicano, seguidos de los de estilo estadounidense, espaol e italiano, dependiendo de la subcategora de plato preparado. Dados los hbitos de consumo basados, principalmente, en la disposicin de tiempo y la necesidad, los mexicanos adquieren los alimentos procesados en supermercados e hipermercados, tiendas departamentales y tiendas de descuento. Tambin, aunque en menor medida, en Tiendas Gourmet, aunque aqu se suelen comprar productos especficos no tan basados en el tiempo o la necesidad. La proliferacin de tiendas de conveniencia (por ejemplo, Oxxo o 7-Eleven) y las promociones que ofrecen (por ejemplo, combos con bebidas o dulces), han favorecido el crecimiento en las ventas de alimentos procesados en estos establecimientos. Esta proliferacin puede tener su explicacin, adems de en el tiempo y la necesidad, en la mayor preocupacin de los mexicanos por las condiciones higinicas de los productos que consumen. En estos establecimientos los alimentos vienen empaquetados y sellados, al contrario que en los puestos de la calle o en las tiendas tradicionales donde son manipulados directamente por el vendedor. Los alimentos procesados congelados slo se pueden encontrar en hipermercados, supermercados, tiendas departamentales y clubes de descuento, por lo que su disponibilidad es menor. En el caso de los alimentos procesados en conserva, los lugares de venta al pblico son, principalmente, cadenas de autoservicio, tiendas departamentales y tiendas gourmet o especializadas, y no tanto en tiendas de conveniencia, aunque tambin ah pueden estar disponibles. Como ya se ha comentado anteriormente, cada vez ms mexicanos tienen la obligacin de hacer, al menos una comida al da, fuera de casa. Esto hace que el consumo de alimentos procesados refrigerados y de ensaladas preparadas vaya a seguir en aumento. Adems, los consumidores mexicanos estn cada vez ms preocupados por la salud y por hacer una dieta sana. Los alimentos procesados son ms saludables que las opciones tradicionales, que generalmente, tienen un alto contenido de grasas. Tambin ha aumentado la preocupacin por las condiciones higinicas. As, los puestos callejeros donde comer un taco o una quesadilla en muchas ocasiones, no cumplen con las condiciones mnimas. En cambio, un alimento procesado se presenta empaquetado o enlatado y sellado, lo que le da confianza al consumidor.

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El consumidor de alimentos procesados, busca que se reduzcan al mximo los tiempos de preparacin. En general, los consumidores mexicanos prefieren los platos frescos a los congelados.

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4.

CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

4.1 Tratamiento arancelario aplicable para los productos guatemaltecos.


El tratamiento arancelario otorgado a Guatemala por Mxico en el marco del Tratado de Libre Comercio, para la importacin de productos clasificados en las subpartidas arancelarias objeto de este estudio, es el siguiente:

Frac. Aran. 2001.10.01 2001.90.01 2001.90.02 2001.90.03 2001.90.99 2103.10.01 2103.20.01 2103.20.99 2103.30.01 2103.30.99 2103.90.99 2007.99.04

Descripcin Pepinos y pepinillos. Pimientos (Capsicum anuum). Cebollas. Las dems hortalizas (incluso "silvestres"). Los dems pepinos y pepinillos. Salsa de soja (soya). Ketchup. Las dems salsas de tomate. Harina de mostaza. Los dems harinas preparadas. Los dems preparaciones para salsas y salsas preparadas. Mermeladas, excepto lo comprendido en la fraccin 2007.99.01 (compotas o mermeladas destinadas a diabticos)

Arancel General 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% + 0.36 (AMX)*

Arancel 2010 TLC Ex. Ex. Ex. Ex. Ex. Ex. Ex. Ex. Ex. Ex. Excl. Ex.

Notas: * El arancel mixto (AMX) estar integrado por la suma de los resultados de aplicar el arancel ad-valorem al valor en aduana de la mercanca y el arancel especfico. Ex. Exento Excl. Excluido

Como se puede observar, existe una importante ventaja arancelaria para los alimentos procesados originarios de Guatemala con relacin a terceros pases con los que Mxico no tiene acuerdos comerciales, debido a que los aranceles para estos pases son del 20%, para las fracciones arancelarias objeto del presente estudio. Es importante sealar que existe un procedimiento para solicitar la correcta clasificacin arancelaria de las mercancas sujetas a operaciones de comercio exterior, para lo cual sugerimos consultar el Anexo A.

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4.2 Regulaciones no arancelarias aplicables. Estas medidas se establecen a travs de acuerdos expedidos por la Secretara de Economa SE-, o en su caso, conjuntamente con la autoridad competente (Secretara de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin SAGARPA-, Secretara del Medio Ambiente y Recursos Naturales SEMARNAT-, Secretara de la Defensa Nacional SEDENA-, Secretara de Salud SS-, Secretara de Educacin Pblica SEP-, etc.), pudiendo establecerse en los siguientes casos: Para corregir desequilibrios de la balanza de pagos. Para regular la entrada de productos usados, de desecho o que carezcan de mercado sustancial en su pas de origen o procedencia. Conforme a lo dispuesto en tratados o convenios internacionales de los que Mxico sea parte. Como respuesta a las restricciones a exportaciones mexicanas aplicadas unilateralmente por otros pases. Cuando sea necesario impedir la concurrencia al mercado interno de mercancas en condiciones que impliquen prcticas desleales de comercio internacional. Cuando se trate de situaciones no previstas por las normas oficiales mexicanas en lo referente a seguridad nacional, salud pblica, sanidad fitopecuaria o ecologa.

Estas medidas deben someterse a la opinin de la Comisin de Comercio Exterior de la SE y publicarse en el Diario Oficial de la Federacin, siempre y cuando no se trate de medidas de emergencia. En todo caso, las mercancas sujetas a restricciones y regulaciones no arancelarias se identificarn en trminos de sus fracciones arancelarias y nomenclatura que le corresponda de acuerdo con la Tarifa de la Ley del Impuesto General de Importacin y de Exportacin. En lo relacionado a las condiciones de acceso al mercado del sector de alimentos procesados y bebidas no alcohlicas, encontramos que las restricciones no arancelarias de Mxico son muy especficas, sobre todo en cuanto a las normas sanitarias se refiere, por lo que recomendamos al empresario guatemalteco que haya decidido exportar al mercado mexicano, que tenga en cuenta todos los aspectos que requieren las normas para el ingreso de sus mercancas y se cerciore de cumplir cabalmente con todas las disposiciones.

Normas Tcnicas Normas Sanitarias, de Calidad y Etiquetado

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De acuerdo al Tratado, las normas tcnicas no pueden ser establecidas y aplicadas por algunos de los pases sin notificrselo al otro. Al establecer una norma tcnica, los Gobiernos deben dar un plazo de seis meses en el momento en que notificaron su entrada en vigencia, hasta el momento en que comiencen realmente a aplicarla. Por su parte, las normas sanitarias y fitosanitarias son medidas que los Gobiernos pueden establecer para salvaguardar la vida y la salud de personas, animales o plantas. Los pases pueden establecer las normas sanitarias y fitosanitarias que consideren necesarias, siempre y cuando, se respete lo establecido por la Organizacin Mundial de Comercio OMC-1, y se procurar que las mismas no constituyan un obstculo para el comercio entre los pases miembros del TLC. En otras palabras, cada pas mantiene sus leyes nacionales en la materia. Existen empresas debidamente acreditadas por las autoridades mexicanas competentes llamadas Unidades de Verificacin (UVAs), que certifican el cumplimiento de los NOMs y que emiten el documento correspondiente que puede ser anexado a la dems documentacin de importacin. En el Anexo B se indican algunas de ellas. En seguida se detalla informacin sobre las NOMs que debern cumplir los productos guatemaltecos objeto de este estudio, para su ingreso al mercado mexicano:

CLAVE DE LA NORMA NOM-051-SCFI-1994 NOM-086-SSA1-1994

FECHA 2002 1994

NOM-120-SSA1-1994 NOM-130-SSA1-1995

1994 1995

NOM-147-SSA1-1996

2000

DESCRIPCIN Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohlicas preenvasados. Informacin de bienes y servicios alimentos y bebidas no alcohlicas con modificaciones en su composicin. Especificaciones Nutricionales. Prcticas de higiene y sanidad para el proceso de alimentos, bebidas no alcohlicas y alcohlicas, Disposiciones y especificaciones sanitarias en relacin a alimentos envasados en recipientes de cierre hermtico y sometidos a tratamiento trmico. Bienes y servicios. Cereales y sus productos. harinas de cereales, smolas o semolinas. alimentos a base de cereales, de semillas comestibles, harinas, smolas o semolinas o sus mezclas. productos de panificacin. disposiciones y especificaciones sanitarias y nutrimentales.

El texto completo de las NOMs antes mencionadas puede consultarse en http://www.economia.gob.mx/?P=85

Lo acordado ante la OMC son reglas de aplicacin general para todos los pases miembros.

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Los requisitos obligatorios de la NOM-051-SCFI-1994 son: j. k. l. m. n. o. p. q. r. Nombre o denominacin (4.2.1.1) Lista de ingredientes (4.2.2 y todos sus subincisos) Contenido neto y masa drenada (4.2.3 y su subinciso) Nombre y domicilio fiscal (4.2.4 y todos sus subincisos) Pas de origen (4.2.5 y su subinciso) Identificacin del lote (4.2.6 y todos sus subinciso) Fecha de caducidad (4.2.7 y todos sus subincisos) Informacin Nutrimental (4.2.8 y su subinciso) Declaracin de propiedades nutrimentales (4.2.9 y su subinciso)

Sobre el inciso b. se debe tomar en cuenta lo siguiente: Encabezada por ingredientes. Orden cuantitativo decreciente. Declarar ingredientes compuestos. Agua aadida en orden de predominio. Alimentos deshidratados. Denominacin especfica de los ingredientes. Uso de aditivos permitidos (denominaciones genricas o nombre especfico). Coadyuvantes de elaboracin.

Adicionalmente el contenido de la informacin nutrimental slo es obligatoria cuando haya declaracin en forma cuantitativa o cualitativa de alguna propiedad nutrimental y debe declarar los siguientes nutrimentos: Contenido energtico. Cantidades de protenas, carbohidratos y grasas. Cantidad de sodio. Cualquier otro nutrimento del que de haga una declaracin de propiedades. Declaracin de propiedades.

Adicionalmente, la informacin nutrimental debe reunir la siguiente informacin: Unidades numricas. Contenido energtico en kJ y Kcal. Declaracin de protenas, carbohidratos y grasas por 100g o por porcin o por envase. Declaracin numrica de vitaminas y minerales en unidades numricas o en % de la IDR por 100g o por porcin o por envase.

Otra informacin nutrimental complementaria es: Facultativo. No debe sustituir la declaracin de los nutrimentos. Declaracin de nutrimentos por encima del 5% del IDR.

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Grasas. Carbohidratos. Del cual ... Porciones por presentacin.

Es importante considerar los siguientes factores de conversin: Carbohidratos Protenas Grasas 17 kJ o 4 kcal/g 17 kJ o 4 kcal/g 38 kJ o 9 kcal/g

Idiomas y trminos: Espaol o Lectura a simple vista 1,5 mm. NOM-008-SCFI-2002 Presentarse en etiqueta fijada de manera tal que permanezca disponible hasta el momento de su uso o consumo en condiciones normales, la cual debe aplicarse en cada unidad o envase mltiple o colectivo.

Por ltimo, la indicacin de cantidad debe estar conforme a la NOM-030-SCFI.

De otra parte, la Normativa que se aplica al sector de las conservas vegetales es la siguiente: NOM-006-FITO-1995, Por la que se establecen los requisitos mnimos aplicables a situaciones generales que debern cumplir los vegetales, sus productos y subproductos que se pretendan importar cuando estos no estn establecidos en una norma oficial especifica. Esta Norma Oficial Mexicana tiene por objeto establecer los parmetros generales que debern cumplir, para su importacin, los vegetales, sus productos y subproductos comprendidos en una norma oficial, cuando los requisitos fitosanitarios correspondientes no estn sealados en una norma oficial especifica de requisitos. Es aplicable a aquellos productos comprendidos en la NOM y que requieren para su ingreso al pas, del cumplimiento de requisitos fitosanitarios. NOM-130-SSA1-1995, Bienes y Servicios. Alimentos envasados en recipientes de cierre hermtico y sometido a tratamiento trmico. Disposiciones y especificaciones sanitarias. Esta Norma establece las disposiciones y especificaciones sanitarias que deben cumplir los alimentos envasados en recipientes de cierre hermtico y sometido a tratamiento trmico, con excepcin de los productos que cuenten con normas oficiales mexicanas especficas. Esta NOM es de observancia obligatoria en el territorio nacional para las personas fsicas o morales que se dedican a su procesamiento o importacin.

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NOM-051-SCFI-1994, Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohlicas preenvasados. Esta Norma Oficial Mexicana tiene por objeto establecer la informacin comercial que debe contener el etiquetado de los alimentos y bebidas no alcohlicas preenvasados de fabricacin nacional y extranjera, as como determinar las caractersticas de dicha informacin. Esta NOM es aplicable a todos los alimentos y bebidas no alcohlicas preenvasados de fabricacin nacional y extranjera destinados a los consumidores en territorio nacional. Es importante que el modelo de etiqueta se enve previamente al importador para que verifique todos los datos y terminologa que la Norma indica. Es recomendable revisar las actualizaciones y las novedades en las normativas para comprobar si afectan a los productos que desean introducirse en el mercado.

4.3 Otros requisitos de importacin


Padrn de Importadores. A travs del Servicio de Administracin Tributaria (SAT), la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico (SHCP), ha creado el registro del padrn de importadores con la finalidad de obtener y generar la informacin estadstica que le permita identificar quin, qu, cunto y de dnde se importa, etc. Es una obligacin de los importadores el estar inscritos en este padrn, para lo cual deben estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, acreditar ante las autoridades aduaneras que se encuentran inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes y cumplir con los dems requisitos impuestos por la SHCP. Este padrn ha sido creado con el objeto de detectar actividades fraudulentas, transbordo ilegal y subvaluacin de mercancas. Tambin existe un padrn de importadores de sectores especficos pero la inscripcin al mismo slo aplica para mercancas que puedan representar un riesgo en materia de salud pblica y seguridad nacional. Los requisitos para inscribirse en el padrn de importadores general son los siguientes: 1. Llenar una solicitud de incorporacin debidamente requisitada en original y dos copias, en el formato Padrn de importadores. Dicha solicitud y sus anexos debern remitirse a travs de servicio de mensajera al Padrn de Importadores, SHCP. 2. Presentar comprobante de domicilio fiscal con copia simple legible de cualquiera de los siguientes documentos: a. Recibos de pago, que pueden ser: El ltimo pago del impuesto predial siempre y cuando no tenga una antigedad mayor de tres meses, excepto tratndose de pagos anuales. El ltimo del pago de los servicios de luz, telfono o de agua, siempre y cuando no tenga una antigedad mayor de tres meses.

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b. Ultimo estado de cuenta que proporcionen las instituciones que componen el sistema financiero c. Ultima liquidacin del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) d. Contratos, que pueden ser: De arrendamiento, acompaado del ltimo recibo del pago de renta que cumpla con los requisitos fiscales, o bien el contrato de subarriendo acompaado del contrato de arrendamiento correspondiente. De comodato, acompaado de cualquiera de los documentos establecidos en el inciso a). con el que se acredite el domicilio del comodante. De fideicomiso, debidamente protocolizado. De apertura de cuenta bancaria que no tenga una antigedad mayor de dos meses. El correspondiente a cualesquiera de los servicios indicados en el inciso a). , Numeral 2., que no tenga una antigedad mayor de dos meses.

e. Cartas de radicacin expedidas por el presidente municipal. 3. Cdula de identificacin fiscal, aviso o constancia de inscripcin en el Registro Federal de Contribuyentes, siempre que esta ltima no exceda de un mes de haber sido expedida por la autoridad competente 4. Declaraciones del impuesto sobre la renta de los ltimos cuatro ejercicios, en su caso 5. Declaraciones de pagos provisionales del impuesto sobre la renta y del impuesto al valor agregado por las que an no est obligado a presentar las declaraciones anuales correspondientes.

Es importante sealar que en el caso existieran empresas mexicanas interesadas en comprar productos guatemaltecos pero que no cumplen con este requisito por no haber importado con anterioridad, puede utilizarse la opcin de contratar los servicios de una empresa comercializadora mexicana. Estas empresas brindan el servicio de importacin para terceros a cambio de una comisin aproximada del 3% sobre el valor de la mercanca. Otros requisitos. Para la importacin a Mxico de alimentos procesados sealados en este estudio, se deber anotar en el pedimento, en la factura, en el documento de embarque o en

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relacin anexa, los datos que permitan su identificacin, anlisis y control (Art. 36, fracc. I, inciso g) Ley Aduanera) (Regla General 2.6.10.) Adicionalmente, cuando estos productos se destinen a la alimentacin, su importacin no paga 16% IVA (Regla General 5.2.11.). Se entiende por productos destinados a la alimentacin, aquellos que, sin requerir transformacin o industrializacin adicional, se ingieren como tales por humanos o animales para su alimentacin, aunque al prepararse por el consumidor final se cuezan o combinen con otros productos destinados a la alimentacin. Las personas que se dediquen a actividades de comercializacin, prestacin de servicios de restaurantes, hoteles, esparcimiento, culturales, recreativos, deportivos, educativos, investigacin, mdicos y asistencia social, alquiler de bienes muebles, y servicios prestados a las empresas ubicadas en la regin fronteriza y que cuenten con registro como empresa de la frontera, podrn importar esta mercanca totalmente desgravada del IGI (Ex.) hasta el 31/XII/2010. Lo anterior no aplica para personas morales que tributen bajo el rgimen simplificado (Ttulo II, Captulo VII LISR), ni para personas fsicas que tributen bajo el rgimen de pequeos contribuyentes (Ttulo IV, Seccin III LISR) (Arts. 3 y 6 inciso a) del Decreto que establece el IGI para la Regin Fronteriza y la Franja Fronteriza Norte, DOF 31/XII/2002. Autorizacin sanitaria previa de la COFEPRIS (nicamente los que contengan extractos de carne de bovino, cuando se destinen al consumo humano o para uso en los procesos de la industria de alimentos para consumo humano y se destinen a los regmenes aduaneros de importacin definitiva, temporal o depsito fiscal. La autorizacin se presenta en trminos del Art. 6 del Acuerdo). Algunos productos requieren Certificado Zoosanitario de la SAGARPA e inspeccin en el punto de entrada al pas (El Certificado se otorga en trminos del artculo 7 del Acuerdo, previa comprobacin del cumplimiento de lo sealado en la HRZ). Certificaciones. Algunos productos de alimentos procesados, para obtener la certificacin requerida por el gobierno mexicano se tienen que analizar en los laboratorios que establece el Sistema Nacional de Acreditacin de Laboratorios, as como presentar la solicitud de certificacin a la Direccin General de Normas de la Secretara de Economa. Para mayor informacin sobre los laboratorios, acudir a La Comisin Federal para la Proteccin contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS (www.cofepris.gob.mx)

4.4 Procedimientos aduaneros


En Mxico, el despacho aduanero comprende todo el conjunto de actos y formalidades relativos a la entrada y salida de mercancas al territorio mexicano que de acuerdo con los diferentes trficos y regmenes aduaneros, deben realizar en la aduana las autoridades aduaneras, los consignatarios, destinatarios, propietarios, poseedores o

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tenedores en las importaciones y los remitentes en las exportaciones, as como los agentes o apoderados aduanales. Quienes importen mercancas en Mxico estn obligados a presentar en la aduana un pedimento en la forma oficial aprobada por la SHCP (ver Anexo C), el cual deber ser tramitado por el agente o apoderado aduanal una vez reunida la documentacin necesaria, y deben declarar, entre otros datos, los siguientes: El rgimen aduanero al que se pretendan destinar las mercancas. Los datos suficientes para la determinacin y pago de los impuestos al comercio exterior y, en su caso, de las cuotas compensatorias. Los datos que comprueben el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias (permisos o autorizaciones o normas oficiales), el origen de la mercanca, el peso o volumen, etc. El cdigo de barras, nmero confidencial o firma electrnica que determinen el despacho por el agente aduanal.

Para tales efectos, el agente o apoderado aduanal puede verificar previamente la mercanca con objeto de cerciorarse de que los datos asentados en el pedimento de importacin son correctos. Esta accin comnmente se conoce como permiso previo. Adems, debe adjuntar al pedimento de importacin la siguiente documentacin: La factura comercial que ampare la mercanca que se pretenda importar, cuando el valor en aduana de sta se determine conforme al valor de transaccin y su valor comercial sea superior a 300 dlares de los Estados Unidos de Amrica o su equivalente en otras monedas extranjeras. Dicha factura deber contener los siguientes datos: a. Lugar y fecha de expedicin. b. Nombre y domicilio del destinatario de la mercanca. En los casos de cambio de destinatario, la persona que asuma este carcter anotar dicha circunstancia bajo protesta de decir verdad en todos los tantos de la factura. c. La descripcin comercial detallada de las mercancas y la especificacin de ellas en cuanto a clase, cantidad de unidades, nmeros de identificacin, cuando stos existan, as como los valores unitario y total de la factura que ampare las mercancas contenidas en la misma. No se considerar descripcin comercial detallada, cuando la misma venga en clave. Cuando los datos se encuentren en idiomas distintos del espaol, ingls o francs, deben traducirse al espaol en la misma factura o en un documento anexo. d. Nombre y domicilio del vendedor.

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La falta de alguno de los datos o requisitos enunciados con anterioridad, as como las enmendaduras o anotaciones que alteren los datos originales, se consideran como falta de factura, excepto cuando dicha omisin sea suplida por declaracin, bajo protesta de decir verdad, del importador, agente o apoderado aduanal. En este caso, dicha declaracin debe presentarse antes de activar el mecanismo de seleccin automatizado (semforo fiscal). Lo anterior tambin es aplicable para el manifiesto de carga y los siguientes documentos: El conocimiento de embarque en trfico martimo o gua area en trfico areo, mismos que debern estar revalidados por la empresa transportista o agente naviero. Los documentos que comprueben el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias (permisos o autorizaciones), exclusivamente las que se hubieran establecido por acuerdo de la Secretara de Economa (SE) o, en su caso, conjuntamente con las dependencias del Ejecutivo Federal competentes, siempre y cuando se hubieran publicado en el Diario Oficial de la Federacin y se identifiquen en trminos de la fraccin arancelaria y de la nomenclatura que les corresponda conforme a la tarifa de los Impuestos General de Importacin y Exportacin (TIGIE). Cuando la importacin de la mercanca de que se trate est sujeta a permiso de importacin de la SE, es indispensable cumplir con todas y cada una de las modalidades que esa dependencia establezca en el permiso respectivo, entre otras, el agente aduanal autorizado para ejercer el permiso, pas de procedencia de la mercanca, caractersticas de la mercanca, aduana de despacho, etc. El documento con base en el cual se determine la procedencia y el origen de las mercancas para efectos de la aplicacin de preferencias arancelarias, cuotas compensatorias, cupos, marcado de pas de origen y otras medidas que al efecto se establezcan, de conformidad con las disposiciones aplicables. El certificado de peso o volumen expedido por la empresa certificadora autorizada por la SHCP mediante reglas, tratndose del despacho de mercancas a granel en aduanas de trfico martimo, en los casos que establezca el Reglamento de la Ley Aduanera. La informacin que permita la identificacin, anlisis y control que seale la SHCP mediante reglas.

Las mercancas que puedan representar un riesgo en materia de salud pblica y seguridad nacional son susceptibles de ser identificadas individualmente, por lo que debern indicarse los nmeros de serie, parte, marca, modelo o, en su defecto, las especificaciones tcnicas o comerciales necesarias para identificar las mercancas y distinguirlas de otras similares, cuando dichos datos existan, as como la informacin a que se refiere la ltima vieta. Esta informacin podr consignarse en el pedimento, en

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la factura, en el documento de embarque o en relacin anexa que seale el nmero de pedimento correspondiente, firmada por el importador, agente o apoderado aduanal. Para el caso de importaciones, el SAT podr requerir que al pedimento o factura, tratndose de pedimentos consolidados, se acompae la documentacin aduanera que se requiera de conformidad con los acuerdos internacionales suscritos por Mxico. Fundamento: Artculos 36 y 42 de la Ley Aduanera y regla 2.6.1.de las Reglas de Carcter General en Materia de Comercio Exterior para 2006

4.5 Normativa de origen En el Tratado de Libre Comercio Mxico - TN se negoci un rgimen general para determinar el origen de los bienes, el cual est contenido en el Captulo VI del Tratado. En el Anexo de dicho captulo se incorporaron las reglas especficas para cada bien, atendiendo a la integracin de los procesos productivos de la regin (estas reglas y el resto del texto del Tratado puede consultarse en www.sieca.org.gt o en www.mineco.gob.gt ). Con objeto de asegurar que los beneficios acordados en el Tratado de Libre Comercio Mxico TN no se extiendan a los bienes de terceros pases y que los controles sobre las operaciones efectuadas bajo el TLC no representen un obstculo al comercio, los pases acordaron establecer un proceso de certificacin de origen uniforme. Dentro de dicho proceso de certificacin se acord adoptar un formato uniforme de Certificado de Origen (CO), documento que servir para certificar que un bien, importado a cualquiera de los pases bajo el Tratado, califica como originario y as pueda gozar de las preferencias arancelarias del mismo. Los formatos oficiales de CO son de libre reproduccin, siempre y cuando contengan las mismas caractersticas de diseo e informacin que los establecidos (ver formato en el Anexo D). El certificado deber ser llenado y firmado por el exportador o productor de los bienes, o por una persona en representacin del exportador. Para ms informacin sobre las disposiciones que contempla el Tratado de Libre Comercio entre Guatemala y Mxico sobre la normativa de origen, ver el Anexo E.

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5.

DISTRIBUCIN

5.1 Canales de distribucin


La distribucin de alimentos procesados en Mxico es altamente fragmentada, combinando los sistemas tradicionales de distribucin con los nuevos y sofisticados. Slo unas cuantas compaas son las que poseen un control de la totalidad de su cadena de distribucin. A pesar que la estructura actual del sistema de distribucin de alimentos en Mxico se est volviendo cada vez ms eficiente, todava se apoya en mltiples intermediarios. Los sistemas de distribucin a nivel nacional son caros y para la mayora de las compaas no son la mejor solucin, si se est tratando de disminuir costos. Incluso los procesadores fuertes deben desarrollar relaciones con mltiples mayoristas regionales para asegurar una amplia cobertura y para crear y mantener la imagen de su producto. Los intermediarios son muy importantes para la estrategia de distribucin de productores o procesadores que venden sus productos en Mxico. Sin embargo, con la concentracin que se est dando en el sector detallista y el creciente poder de las cadenas de autoservicio, su poder est disminuyendo gradualmente. Hay diferentes tipos de intermediarios en Mxico, que destacamos por orden de importancia: a. Para el producto de importacin los intermediarios son los importadores / distribuidores, que analizaremos ms adelante. Tambin hay que mencionar que los principales supermercados tambin importan directamente, aunque de forma exclusiva. b. Para las conservas mexicanas encontramos dos tipos principales de intermediarios: - Mayoristas de productos especficos. Los mayoristas juegan un papel crucial en la distribucin de alimentos procesados en Mxico, pero este segmento se encuentra muy fragmentado, puesto que la mayora de los mayoristas solamente distribuyen a nivel local o regional. Debido a la fragmentacin que por naturaleza tienen los proveedores del sector restaurantero y detallista, las ventas de una compaa y su fuerza de distribucin no pueden cubrir todos los puntos de venta que existen a nivel nacional. - Grandes abarroteros, los otros mayoristas. Los grandes abarroteros, son mayoristas cuya funcin primaria es llegar al sector ms fragmentado del mercado: los abarrotes. La mayora de los grandes abarroteros se encuentran ubicados en mercados finales (Centrales de Abastos), y distribuyen a abarrotes medianos, grandes y pequeos.

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Las principales razones por las cuales solamente unas cuantas compaas cuentan con sus propios sistemas de distribucin a nivel nacional es lo costos y para la mayora de las compaas, no son la mejor solucin. Los mayoristas con una amplia cobertura y penetracin a nivel nacional son escasos, incluso los procesadores fuertes deben establecer relaciones con mltiples mayoristas regionales para asegurar una amplia cobertura y para crear y mantener la imagen de su producto. Por otro lado, el consumidor final encuentra las conservas en los siguientes puntos de venta: Cadenas de Autoservicios. Los supermercados y los clubes estn ganando rpidamente participacin en el mercado, as como los supermercados enfocados a los niveles socioeconmicos altos en Mxico. Muchas de las cadenas grandes importan ciertos productos directamente. Aunque originalmente muchas no lo hacan, poco a poco se han ido incorporando a esta actividad mediante sus departamentos de compras. Mxico cuenta con tres grandes cadenas de autoservicios: Wal-Mart de Mxico, Comercial Mexicana y Soriana, ste ltimo acaba de adquirir la cadena de supermercados Gigante. Wal-Mart de Mxico o Wal-Mex opera doscientas setenta y dos tiendas de alimentos, doscientos cincuenta y tres restaurantes y cincuenta tiendas departamentales. Wal-Mart cuenta con puntos de venta en ms de 50 ciudades en todo Mxico. Controladora Comercial Mexicana (CCM) tiene y opera aproximadamente ciento setenta tiendas y cincuenta restaurantes a lo largo del pas. Aunque tiene presencia en la mayor parte de las ciudades, casi todas sus tiendas se encuentran en la Ciudad de Mxico. La organizacin Soriana ha pasado de ser una cadena regional a una multiregional, casi nacional. Tiene ms de cien hipermercados en cuarenta y tres ciudades. Sus hipermercados estn enfocados principalmente a los consumidores que son sensibles al precio. Con la adquisicin de Grupo Gigante, es la tercera cadena de autoservicios ms grandes en Mxico, ya que incorpor doscientas setenta tiendas en diecinueve Estados.

Otras cadenas con importancia a nivel regional son: Chedraui, Heb, Casa Ley y Casa Chapa. Actualmente, las grandes cadenas y cada vez ms las cadenas regionales cuentan con sus propios centros de distribucin donde los productos son entregados para posteriormente ser transportados a cada una de las tiendas.

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En los casos en los que los autoservicios no cuentan con centros de distribucin, los productos ms populares son entregados tienda por tienda ya sea mediante los procesadores, distribuidores o importadores.

El sector detallista. Pocas compaas tienen una infraestructura de distribucin que les permita llegar a todos los puntos de venta a nivel nacional. Aproximadamente 90% de los alimentos llegan al consumidor mediante el sector detallista, el cual se puede dividir en dos sectores: cadenas (organizadas) o independientes (fragmentadas). El segmento organizado lo componen los supermercados, las cadenas de almacenes de descuento y las tiendas de conveniencia. Distribuyen aproximadamente, el 35% de todos los alimentos. Por su parte el segmento de cadenas independientes que representan el 55% restante del sector detallista, est compuesto por las cadenas de autoservicio que representan aproximadamente el 35% del total de las ventas de alimentos, los mercados pblicos (centrales de abasto y tiendas gubernamentales) con el 25%, las tiendas de barrio venden el 30% y el sector de hoteles y restaurantes el 10% restante.

Clubes. Desde 1991, cierto nmero de clubes se han instalado en las ciudades ms grandes de Mxico con xito. Se relacionan con las clases de ingresos altos, los cuales demandan y desean productos importados y pueden pagar por productos en grandes cantidades. Adems, muchas tiendas pequeas y restaurantes, las cuales suelen comprar sus mercancas en mercados locales o mediante pequeos distribuidores, ahora compran algunas de stas para almacenar en este tipo de tiendas. Los ms importantes son: Costco (pertenece a Comercial Mexicana), Sams (Wal Mart) y City Club (Soriana).

Tiendas de Especialidad. Tiendas Gourmet Zonas Gourmet de las Tiendas Departamentales: Las cadenas de tiendas departamentales existentes en Mxico son Liverpool, Palacio de Hierro, Suburbia y Sears.

Tradicionalmente, este tipo de establecimientos no venda alimentos; sin embargo, en los ltimos aos, las que se encuentran localizadas en zonas residenciales de las grandes ciudades han empezado a destinar pequeos espacios para productos gourmet

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y ciertos aperitivos. Se proveen tanto de productos nacionales como de importados. Las compras de productos importados son hechas a importadores y/o mediante importaciones directas.

Esquema de la Distribucin. El procedimiento habitual para importar alimentos procesados sola ser a travs de importadores que se encargaban de la posterior distribucin a los diferentes segmentos y canales, pero en los ltimos cinco aos, las principales cadenas de supermercados han empezado a importar ellos directamente sin pasar antes por la figura del importador. ltimamente, esta tendencia est cambiando hacia un sistema mixto, en el que la negociacin y el pago se gestionan a travs de la gran superficie, pero es el importador el que se encarga de la logstica del producto. La negociacin se hace para cada caso concreto y el trmino de sta depender de los importadores y exportadores. A la hora de definir los canales de distribucin en Mxico, en el caso de los alimentos procesados, existe un esquema comn de distribucin: Diagrama 1. Canal de distribucin comn. PRODUCTOR AUTOSERVICIO DETALLISTAS TIENDA GOURMET CANAL HORECA (Hoteles, restaurantes y cafeteras)

MAYORISTA

Se describen 5 canales de distribucin, para los productos guatemaltecos del sector de alimentos procesados. 1. A travs del Importador / Distribuidor. El primer eslabn de la cadena lo ocupa la figura del importador. ste compra los productos directamente a las empresas guatemaltecas y los distribuye a los diferentes puntos de venta. Los puntos de venta no importan directamente para evitarse la complicacin de los trmites correspondientes.

Diagrama 2. Canal de distribucin importador-distribuidor. FABRICANTE / EXPORTADOR AUTOSERVICIO DETALLISTAS IMPORTADOR / DISTRIBUIDOR TIENDA GOURMET CANAL HORECA

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2. Autoservicio. Como hemos mencionado anteriormente, los supermercados y los clubes estn ganando rpidamente participacin en el mercado. Los supermercados enfocados a los niveles socioeconmicos altos en Mxico, son modernos y son frecuentados por los grupos de consumidores con ingresos ms altos. Hay que mencionar la creciente tendencia de estas tiendas de autoservicio a realizar la importacin directamente cuando los productos tienes altos volmenes de venta. La ventaja de este canal es el volumen de ventas que puede llegar a conseguir dentro del autoservicio. El principal inconveniente es que importa exclusivamente para sus tiendas y no redistribuye a otros canales.

Diagrama 3. Canal de distribucin autoservicio.

FABRICANTE / EXPORTADOR

AUTOSERVICIO

3. Tiendas Gourmet. En ellas se puede encontrar toda clase de productos gourmet tanto nacionales como importados. Algunas de estas tiendas importan directamente los productos que comercializan, y los distribuyen a su vez a otros canales de distribucin (supermercados, canal HORECA hoteles, restaurantes, cafeteras-.). Las ms destacadas son: Grupo La Europea Vinos y Licores La Castellana La Criolla Via Gourmet La Valenciana

Diagrama 4. Canal de distribucin tiendas gourmet.


FABRICANTE / EXPORTADOR AUTOSERVICIO TIENDAS GOURMET CANAL HORECA

4. Representante. La figura del representante de marca tambin es utilizada. En Mxico no existe un colegio oficial de representantes, por lo que encontrar la persona adecuada no es fcil. Se necesita gran conocimiento del mercado a la hora de nombrar un representante que cumpla con las expectativas del exportador. La comisin por operacin del

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representante, es alrededor del 5%. Cabe sealar que en este caso, el representante no toma posesin de los productos ya que slo los vende.

Diagrama 5. Canal de distribucin a travs de representante.


FABRICANTE / EXPORTADOR AUTOSERVICIO DETALLISTAS REPRESENTANTE TIENDA GOURMET CANAL HORECA

5. Otros: Tiendas Departamentales / Canal Horeca (Hoteles, restaurantes, cafeteras). En el caso de las Tiendas Departamentales, estn empezando a vender productos alimenticios de la categora gourmet o para botanas (boquitas). Las compras de productos importados son hechas a importadores y/o mediante pequeas importaciones realizadas de forma directa. El canal HORECA incluye hoteles, restaurantes y cafeteras. En el caso de los alimentos procesados y en concreto de los pimientos, las aceitunas y los esprragos, los restaurantes y en menor medida los hoteles, son los ms importantes. Se trata de una va de introduccin del producto en los hbitos de consumo mexicanos, que prueban estos productos en un restaurante y puede que los busquen despus, llegando a adaptarlos a una dieta. Las compaas enfocadas a la distribucin en el sector hotelero son todava un fenmeno relativamente pequeo. Los pocos especialistas existentes que distribuyen a este sector tienen su base en la Ciudad de Mxico, donde se concentra aproximadamente el 50% de la actividad. Los principales envasadores de la industria son: La Costea Herdez (Mc Cormick) Del Monte Campbells de Mxico Elas Pando Principales importadores: Elas Pando Cesarfer (Jolca) Fruterry (Fragata) Comercial Hispana La Europea (Colombres) Los principales productores nacionales en el mercado de alimentos procesados se enfocan al mercado de las conservas populares y son: Conservas La Costea: Empresa mexicana dedicada a la elaboracin, envasado, comercializacin y distribucin de conservas alimenticias animales,

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frutales y vegetales. Dentro de los productos que maneja se encuentran: Pimientos picantes en escabeche, alubias, mayonesas, frutas en almbar, diversos vegetales en conserva, mermeladas, etc. Todos sus productos son comercializados bajo su propio nombre: Conservas La Costea. Grupo Herdez: Empresa mexicana productora de jugos, mermeladas, mayonesas, salsas, aderezos y conservas frutales y vegetales. Sus principales marcas son: McCormick (mermeladas) y Herdez (fruta enlatada, jugos, nctares, y verduras). Cuenta con doce plantas procesadoras, ocho centros de distribucin y diecisiete bodegas en Mxico. Esto les da una clara ventaja en cuanto a cobertura nacional. Importan aceituna espaola y la comercializan con marca propia (Bfalo). Conservas San Miguel: Procesadora y maquiladora mexicana de conservas frutales y vegetales. Desde 1994 maquila las marcas: Haddon House, Rolland, Reese, Master Choice, Goya y Mara; sin embargo, tambin comercializa bajo la marca San Miguel las conservas frutales y vegetales que produce.

Entre los principales importadores de conservas de frutales y vegetales premium destacan: Elas Pando: Empresa con ms de setenta y cinco aos en el mercado Mexicano, importa diversos productos alimenticios entre los que se encuentran las conservas frutales y vegetales. Las marcas de conservas de frutas y vegetales que maneja son Calmex, El Llorn y tambin bajo su propia marca: Pando. Cesarfer: Es una empresa que inici operaciones en Mxico en 1988. Cuenta con tres bodegas desde las cuales distribuye a los diferentes Estados de la Repblica Mexicana. Dentro de su portafolio de marcas, cuenta con la marca Cidacos dedicada exclusivamente a las conservas frutales y vegetales importadas de Espaa. Fruterry: Forma parte de Grupo Abascal, el cual est formado por tres importadoras: Cantabria, Fruterry e Industrial Agrcola Carredana. Industrial Agrcola Carredana importa frutas y vegetales para ser procesados en las propias plantas de Fruterry. Los productos son comercializados bajo su marca: Fruterry. Dentro de las conservas vegetales populares y premium que manejan se encuentran las alcaparras, cebollitas cambray, corazones de alcachofas, pimientos morrones, pepinillos en vinagre, garbanzos, lentejas y alubias. Comercial Hispana: Pertenece a un grupo que comprende tres compaas que abarcan casi toda la cadena de distribucin de alimentos y bebidas. Estas tres empresas son: Comercial Hispana, European Food Trading (EFT) y Exclusivas Centralizadas. El 80% de los productos alimenticios que maneja (entre los que se encuentran las conservas vegetales) son comercializados bajo la marca Antiqua. Cuentan con sus propios almacenes y camiones para distribuir sus productos (ya sean secos, refrigerados o congelados). Comercial Hispana promueve sus productos mediante degustaciones en los puntos de venta. Los

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clubes y autoservicios representan el 80% de sus ventas mientras que el resto (20%) va hacia tiendas de especialidad y restaurantes. La Europea: Fundada en 1883 y dedicada a la venta de vinos, licores y ultramarinos finos. En sus inicios fue una pequea tienda especializada en vinos y licores y alimentos gourmet tanto nacionales como importados. Posee veintisiete tiendas en toda la Repblica, y tambin es compaa importadora (Colombres). Identificada bsicamente como especialista en el ramo, La Europea distribuye tanto a minoristas como a mayoristas, sirviendo a hoteles, restaurantes, bares y empresas de prestigio en el rea, ofreciendo el ms amplio repertorio de productos en el pas.

A continuacin se presenta un listado de empresas mexicanas importadoras, distribuidoras mayoristas, tiendas departamentales y supermercados de alimentos procesados. En una primera instancia se mencionan las empresas ubicadas en el sureste mexicano y posteriormente en el D.F., donde se concentran en muchas ocasiones la decisin de compra: San Antonio Lugo S.A. Casa Santos Lugo Direccin: Calle 60 x93, Esquina No. 737-D, Colonia Centro, Mrida Yucatn, Mxico Telfono: +52 (999) 924-2253, 928-0803, 928-6094, 928-6188 Contacto: Vctor Arceo, Jefe de Compras Correo: comprase@santoslugo.com.mx Pgina Web: www.santoslugo.com.mx Basa Distribuciones Direccin: Uaxactn Lote 2, Interior 2, Manzana 14; Supermanzana 97, Zona Industrial Cancn, Quintana Roo, Mxico Telfono: +52 (998) 886-4239, 886-4240 Contacto: Lic. Alejandro Pickering, Ventas Correo: basacunalejandro@hotmail.com PACSA (Proveedores de alimentos de Cancn, S.A. de C.V.) Direccin: SM 301 Mza. 32, Lote 32-01, Km. 17, Carr. Pto. Jurez Tulum, Cancn, Quintana Roo, C.P. 77560 Telfono: +52 (998) 881-7821 Contacto: Dieter Reinartz, Propietario Correo: dieter@pac-sa.com.mx Pgina web: www.pac-sa.com.mx J Rosado Distribuciones S.A. de C.V. Direccin: Km.3.5 Lote 25 Nueva Carretera Mrida-Motul Col. Cholul C.P. 973000, Mrida Yucatn, Mxico Telfono: +52 (999) 921-5162 Contacto: Jos Enrique Rosado Loria, Gerente General Correo: gerencia@jrosado.com Pgina Web: www.jrosado.com

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Dunosusa (Proveedora del Panadero S.A. de C.V. PROPASA) Direccin: Calle 36 No. 565 x 77 y 79, Col. Vicente Sols, CP 97180, Mrida Yucatn, Mxico Telfono: +52 (999) 940-6060 Contacto: Antonio Fuentelzas Mzquita, Gerente de Compras Correo: antonio.fuentelzas@dunosusa.com.mx Pgina Web: www.dunosusa.com.mx Alimentos Importados del Sureste Direccin: Calle 35 No. 528 A por 10, Col. Centro, C.P. 97000, Mrida Yucatn, Mxico Telfono: +52 (999) 920-2807 Contacto: Gerardo Macas Arreola, Director General Correo: gma@prodigy.net.mx Abarrotes y distribuciones La Y Griega S.A. de C.V. Direccin: 5. Norte Poniente No. 1888, Col. Covadonga, C.P. 29030, Tuxtla Gutirrez, Chiapas, Mxico Telfono: +52 (961) 602-1585, 602-1586 Contacto: Juan Manuel lvarez Mendoza, Director General Correo: laygriega1@prodigy.net.mx Abarrotera Bara S.A. de C.V. / Casa Baroudi Direccin: Av. Lpez Portillo SM 91 Mza. 100 Lote 6, zona 5, Cancn, Quintana Roo, C.P. 77516, Mxico Telfono: +52 (998) 888-2671 Contacto: Jos Luis Canch Aguilar, Gerencia de Compras Correo: luis7117@hotmail.com Bodegas La Negrita Direccin Lago Hielmar 65. Col. Pensil Sur. 11490 Mxico D.F. Telfono: +52 (55) 5351-9899 Fax: +52 (55) 5203-9992 Contacto: Ing. Luciano Besoy (Director General) / Sergio Salazar (Importaciones) / Eduardo Rodrguez Garca (Socio) Correo: luciano.besoy@lanegrita.com / erodriguez@lanegrita.com / ssalazar@lanegrita.com Pgina Web: www.lanegrita.com Cesarfer, S. A. de C.V. Direccin: Av. Gaviln 151 int. Local 9-A. Col. Guadalupe del Moral. 09300 Mxico D.F. Telfono.: +52 (55) 5686-6231, 6400, 0541, 1186 Fax: +52 (55) 5685-1748 Contacto: Csar Fernndez (Director General / Gerente de Compras), Lic. Francisco Fernndez (Gerente de Ventas) Correo: cesarfer@cesarfer.com / ffg@cesarfer.com Pgina Web: www.cesarfer.com Comercial Hispana S.R.L. Direccin: Av. Toluca, 373 Bodega L. Colonia Olivar de los Padres, 01780 Mxico D.F. Telfono.: +52 (55) 5681-2390, 5009 Fax: +52 (55) 5681-2390

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Contacto: Lic. Rafael Olarra (Director General y Gerente de Compras), Lic. Marco Antonio Hernndez (Director Comercial), Lic. Ma. Elena Daz (Importaciones) Correo: hispana@data.net.mx / logistica@comercialhispana.com Delicatessen Internacional, S.A. de C.V. Lago Aullagas 140. Col. Ignacio Manuel Altamirano, Delegacin Miguel Hidalgo, 11240 Mxico DF Telfono.: +52 (55) 5527-2412 Fax: +52 (55) 5527-6832 Contacto: Salomn Amiga (Gerente) Correo: delicatessen@prodigy.net.mx Grupo Pando (antes BODEGAS SANTO TOMS) Lerdo 323. Col. San Simn Tolnahuac 06920 Mxico D.F. Telfono.: +52 (55) 9150-6800 Fax: +52 (55) 5583-3535 Contacto: Lorena Hernndez (Gerente de compras) / Juan Nez (Gerente de vinos) Correo: lorenahernadez@grupopando.com Pgina web: http://www.grupopando.com Enlace Comercial Internacional, S.A. de C.V. 2 Cerrada de Olivo 17. Colonia Florida, 01030 Mxico D.F. Telfono. +52 (55) 5661-5126 Fax: +52 (55) 5661-0047 Contacto: Lic. Marta Gloria Ledesma Fret (Gerente de Exportaciones) Correo: ltejadaj@prodigy.net.mx Enlace Mercantil, S.A. de C.V. Manzanillo 123, desp. 105. Colonia Roma Sur, 06760 Mxico D.F. Telfono. +52 (55) 5584-4165, 5574-3317 Fax: +52 (55) 5574-2760 Contacto: Carlos Eduardo Jimnez Lpez (Director General) Correo: enlaceme@prodigy.net.mx Fruterry, S.A. de C.V. Cazuela 28 B (Enfrente de la Central De Abastos). Col. Ejidos del Moral, Delegacin Iztapalapa, 09040, Mxico, D.F. Telfono: +52 (55) 5600-4141 Fax: +52 (55) 5600-4041 Contacto: Manuel Hermo Otero (Director), Luis E. Garca (Ventas) Correo: pasiega1@prodigy.net.mx / frumarcas@yahoo.com.mx / fruterry1@yahoo.com.mx Pgina Web: www.lapasiega.com Granos y Semillas de Mxico, S.A.de C.V. Calle 2, nm. 16 y 20. Central de Abastos. CP 09040 Mxico D.F. Tel. +52 (55) 5694-6366 Fax: +52 (55) 5694-0103 Contacto: Luis Ramn Fernndez (Encargado de compras) Correo: gysmex@prodigy.net.mx

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Grupo Agroindustrial San Miguel, S.R.L. Constituyente Cndido Avils 37. Colonia Memetla, 05330 Mxico D.F. Telfono. +52 (55) 5812-6464 Fax: +52 (55) 5812-5370 Contacto: Lic. Patricio Madrazo Placeres (Director General) / Juan Hernndez Callejas (Gerente de Ventas) Correo: p.madrazo@sanmiguel.me / j.hernandez@sanmiguel.me Pgina Web: www.snmiguel.com Grupo CORVI, S.A. de C.V. (Organizacin Sahuayo) Pico de Tolima 29. Colonia Jardines de la Montana, 14210 Mxico D.F. Telfono.: +52 (55) 5628-5100 / 5645-1581 Fax: +52 (55) 5628-5151 Contacto: Benjamn Villaseor (Presidente), Ricardo Villaseor Espinoza (Director de Compras) Correo: villaseor@infosel.com.mx / saul-im@gcorvi.com.mx Pgina Web: www.grupocorvi.com.mx Grupo Ferroso, S.A. de C.V. M. Cervantes Saavedra 394-18. Col. Irrigacin, Delegacin Miguel Hidalgo, 11500 Mxico DF Telfono: +52 (55) 5330-0985 Fax. +52 (55) 5580-5580 Contacto: Ing. Pedro Sordo (Director general) Correo: gferroso@prodigy.net.mx Grupo Mercadolgico Anhuac, S.A de C.V. (Grumasa) Mar Egeo 189. Col. Popotla, 11400 Mxico D.F. Tel.: +52 (55) 5396-1575, 5396-1678 Fax: +52 (55) 5341-5759 Contacto: Lic. Rogelio Orozco Parga (Gerente General) Correo: grumasa_ventas@hotmail.com Pgina web: www.grumasa.com Campo Oliva Blvd. Adolfo Lpez Mateos 81, Col. Santiago Tepalcapa, 54769 Cuautitln Izcalli. Estado de Mxico Telfono: +52 (55) 5893-3307 Fax: +52 (55) 5893-1405 Contacto: Fernando Snchez Correo: campoliva@hotmail.com Importaciones Cantabria (Industria Agrcola Carredana) Cazuela 28-A, zona norte, Central de Abastos. Col. Ejidos del Moral, 09040 Mxico D.F. Telfono.: +52 (55) 5694-9094, 6694, 6634 Fax: (+52 (55) 5694-9154 Contacto: Ramn Posada (Encargado de Compras) Correo: pasmarc@prodigy.net.mx International Trade Group (ITG) (Alimentos Europeos) Tejas, 100. Colonia Npoles, 03810 Mxico D.F.

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Telfono: +52 (55) 5543-9933 Fax: +52 (55) 5523-7220 Contacto: Ing. Luis Fernando Matute (Director general) en Mxico contactar con Lic. Teresa Flores (Representante legal) E-mail: itg@quesojamon.com, espanaexporta@quesojamon.com Web: www.alimentoseuropeos.com La Europea Rodolfo Gaona #86, Col Lomas de Sotelo, 11200, Mxico D.F Telfono.: +52 (55) 5290-6220 Fax: +52 (55) 5395-9393 Contacto: Fernando Gmez (Director de Importaciones) Correo: fgomez@laeuropea.com.mx Pgina web: www.laeuropea.com.mx Importaciones Colombres, S.A. de C.V. Nueva Santo Domingo, 130-B. Fraccionamiento Industrial San Antonio, Azcapotzalco, 02760 Mxico DF Telfono: +52 (55) 5561-6966, 5561-7602 Fax: +52 (55) 5561-6797 La Puerta Del Sol (COVIMEX Y Poda, S.A. de C.V.) Alhambra 506. Col. Portales, 03300 Mxico D.F. Telfono.: +52 (55) 5532-1552, 3171, 1619 Fax: +52 (55) 5532-4344 Contacto: Avelino Sobern (Gerente) Correo: puertsol@prodigy.net.mx Pgina web: www.lapuertadelsol.com.mx Lozano Magaa, S.A. de C.V. Paseo de la Reforma 300, despacho 301. Col. Jurez, 06600 Mxico D.F. Tel.: +52 (55) 5525-3737 Fax: +52 (55) 5525-3538 Contacto: Javier Lozano (Gerente General) Correo: lm@lozanom.com Pgina web: www.lozanom.com.mx Marindustrias Hamburgo No. 241. Colonia Jurez, 06600 Mxico D.F. Telfono: +52 (55) 5208-7258, 1102-0480 Fax: +52 (55) 5208-7705 Contacto: Lic. Jorge Luis Llopes Gonzlez (Director de Comercializacin) E-mail: jllopez@grupomar.com Web: www.grupomar.com PASANI, S.A. de C.V. Campeche 280, Int 504. Colonia Hipdromo Condesa. Delegacin Cuauhtmoc, 06100 Mxico, D.F. Tel: +52 (55) 5537-6060 Fax: +52 (55) 5584-0767, 0735 Contacto: Pilar Patio

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Correo: ppatio@pasani.net Pgina Web: www.pasani.net Casa Chapa Av. Munich No. 195 M. Col. Cuauhtmoc, 66450 San Nicols de Los Garza, N. L. Telfono. +52 (81) 8130-6900 (Conmutador) Fax: +52 (81) 8371-7171 Persona de contacto: Ing. Ren Garza Garza (Gerente de Compras) / Javier Almaguer (Gerente de Finanzas) Correo: rgarza@casachapa.com.mx / jalmaguer@casachapa.com.mx Pgina web: www.casachapa.com.mx Casa Ley S.A. de C.V. Montes Urales 635. Col. Lomas de Chapultepec, 11000 Mxico D.F. Telfono. +52 (55) 5202-0256, 2947 Fax: +52 (55) 5202-0501 Contacto: Juan Alberto Flores (Director Comercial), Lic. Agustn Gaytn (Gerente y representante en el D.F.) Correo: jaflores.dircom@casaley.com.mx Pgina web: www.casaley.com.mx Comercial Mexicana Av. Adolfo Lpez Mateos 201. Col. Santa Cruz Acatln. Naucalpan de Jurez, C.P. 53140. Estado de Mxico Telfono: +52 (55) 5270-9466, 5270-9479, 5270-9456, 5270-9574 Fax: +52 (55) 5371-7591 Contacto: Ing. Santiago Garca (Director General), Ing. Federico Ortiz Gonzlez (Director de compras) Correo: ccarrillo@comerci.com.mx / fortiz@comerci.com.mx Pgina Web: www.comerciamexicana.com.mx Comercial Soriana S.A. de C.V. Alejandro Rodas 3102-A. Col. Cumbres, sector 8, 64610 Monterrey. Nuevo Len Telfono: +52 (81) 8329-9000, 8329-9119 Fax: +52 (81) 8329-9123, 26 Contacto: Ricardo Madero (Director de Compras y Abarrotes) Correo: rmadero@soriana.com.mx Pgina web: www.soriana.com.mx COSTCO Blvd. Magnocentro, 4. Col. San Fernando La Herradura, Huixquiluca. Estado de Mxico 52765 Telfono.: +52 (55) 5246-5500, 5501, 5600 Fax: +52 (55) 5246-5470 Contacto: Polo Ramrez (Gerente de Abarrotes) Correo: lramirez@costco.com.mx Pgina web: www.costco.com.mx El Puerto de Liverpool S.A. de C.V. Mariano Escobedo 425, Col. Chapultepec-Morales, 11570 Mxico D.F. Telfono.: +52 (55) 5268-3000, 5328-6800, 6400, 6500 (Conmutador)

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Fax: +52 (55) 5531-7251 Contacto: Hctor Luna (Gourmet), Rafael Alatriste (Director de Diversos) Correo: hluna@liverpool.com.mx / ralatriste@liverpool.com.mx Pgina web: www.liverpool.com.mx Grupo Idea S.A. de C.V. (Comercial VH, Operadora Futurama, Operadora Merco, Sper San Francisco de Ass, Tiendas de Descuento Arteli) Jaime Balmes 11, edif. C, desp. 702-C. Col. Los Morales-Polanco. 11510 Mxico D.F. Telfono. +52 (55) 5395-3755, 3451 Fax: +52 (55) 5576-3659 Contacto: Luis Carlos Tuiran (Director General) E-mail: ltuiran@g-idea.com.mx Pgina Web: www.g-idea.com.mx Palacio de Hierro S.A. de C.V. Valladolid 85, 2. Col. Roma. 06700 Mxico D.F. Telfono: +52 (55) 5229-5400 (Conmutador) Fax: +52 (55) 5511-3956, 5207-5180 Contacto: Jaime Garza, (Gerente), Rodrigo Verdusco (Director de Gourmet) E mail: jgarza@palaciohierro.com.mx Web: www.palaciohierro.com.mx Tiendas Chedraui S.A. DE C.V. Av. Javier Rojo Gmez 400, Col. Barrio de San Pedro, CP 09000 Mxico D.F. Tel. (0052) (55) 1103-8000 Contacto: Sr. Jos Carlos Crdenas (Importaciones), Lic. Jos Gmez Rosales (Coordinador de mercadera), Lic. Rolando Rocha Ochoa (Director de Compras), Csar Anaya (Subdirector de Compras de Abarrotes), Arturo San Vicente (Quesos y enlatados Ext. 8133) E mail: rrocha@chedraui.com.mx, asvicen@chedraui.com.mx, mggrasso@chedraui.com.mx, amugalde@chedraui.com.mx, cesanaya@chedraui.com.mx, falvarez@chedraui.com.mx WAL-MART (AURRER,SUPERAMA, SAMS CLUB Y WAL-MART) Avda Universidad, 936 - A. Col. Santa Cruz Atoyac. (junto a Plaza Universidad, oficinas en parte de atrs del Wal-Mart), Del Benito Jurez., C.P. 03310. Mxico DF Tel.: +52 (55) 5420-0200 Fax: +52 (55) 5420-0282 Contacto: Yolanda Enrquez (Jefa divisional de compras), ext. 5336, Jos Francisco Casado (Vicepresidente de compras de abarrotes, vinos y consumibles) Guillermo Gayosso Olvera, (compras centralizadas de abarrotes) Correo: myenriq@wal-mart.com / mjcasad@wal-mart.com / mggayos@wal-mart.com Pgina web: www.wal-mart.com

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Estrategias del Canal Distribucin. Los puntos de venta donde son comercializados los alimentos procesados populares son las tiendas de abarrotes y las cadenas de supermercados y los alimentos procesados premium son a travs de supermercados, las tiendas de especialidad y las departamentales. Ejemplos de las conservas importadas que se comercializan a travs de supermercados, tiendas de especialidad y departamentales son: esprragos, aceitunas, palmitos, pimientos, castaas, etc. Existen otros autoservicios, como es el caso de Superama, o tiendas departamentales como el Palacio de Hierro o Liverpool dirigidos a un pblico de nivel socioeconmico alto. Cabe sealar que algunos importadores de fruta o vegetales frescos, los procesan en Mxico y venden las conservas bajo su propia marca. Algunos de estos importadores son: Industrias Pando, Importaciones Colombres y Fruterry. En entrevista con expertos del sector, nos indican que la distribucin depender en gran medida del tipo de producto o tipo de alimento procesado del que se trate. As, en el caso de las categoras ms populares de alimentos procesados, y por tanto, las que ms volumen de venta generan, debido a su gran demanda y elevada rotacin, hay una tendencia a que la importacin y distribucin sea hecha directamente por las tiendas de autoservicio. En los casos de alimentos procesados del tipo gourmet (normalmente, las provenientes de la importacin) de menor demanda, se adquieren a travs de la figura del importador / distribuidor nacional, ya que estos productos tienen unos nichos muy concretos y realizar la importacin directamente no resulta productivo. Adems, hay que aadir que los productores siempre exigen unos mnimos de pedido que en el caso de las conservas premium, muchas veces no se pueden cubrir directamente por la gran superficie, por lo que en estos casos se acude a un distribuidor.

Promocin y Publicidad. Es posible, dependiendo del canal en que se posicionen los productos, que la empresa importadora exija al exportador al menos un 5% en gastos para publicidad. Otras veces es un 10% a pagar a medias entre la empresa guatemalteca y el importador. Las marcas con gran presencia en las tiendas de autoservicio suelen hacer campaas de promocin de para promover el consumo de sus productos, cubriendo ellas mismas el costo de los promotores. Normalmente las tiendas de autoservicio dan libertad a los fabricantes que quieren introducir sus productos en el mercado, para que contraten y hagan campaas dentro de sus centros. A veces promocin es la vigilancia y propaganda en el mismo establecimiento, a travs de agencias locales subcontratadas.

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Otra alternativa que cada vez est ms en uso, es la de bajar el precio de un determinado producto de manera temporal y as probar si el volumen de venta aumenta. En caso afirmativo se pone su precio normal y se contina con las ventas. Si bajando el precio no hay aumento consumo, el producto se retira del stand. Las cadenas de supermercados esperan que los productores o importadores asuman las siguientes funciones: Pagar por las promociones en los puntos de venta Absorber los descuentos que son iniciados por los autoservicios Reemplazar los productos caducos o daados Pagar, en algunos casos, por el espacio en anaquel Entregar los productos con frecuencia y hacer un seguimiento de los mismos en las tiendas

Otros puntos de venta importantes de los alimentos procesados son los hoteles y los restaurantes. Las conservas de verduras importadas en Mxico tienen principalmente tres orgenes: Per, Espaa y Chile. La aduana por la que estos productos ingresan a territorio mexicano varan dependiendo del pas de origen. As las conservas de frutas y verdura que vienen de Europa entran por la aduana de Veracruz, mientras que las provenientes de Sudamrica lo hacen por la aduana de Manzanillo.

5.2 Transporte
Para competir con xito en los mercados internacionales, es indispensable un anlisis profundo del medio de transporte. Un parmetro importante de este anlisis son los costos y la oportunidad en la entrega. Como regla general, toda mercanca cuyo valor en relacin con su peso sea alto conviene remitirla por va area, ya que el costo del transporte incide en proporcin muy baja en el costo del producto. Adems, hay que tener en cuenta que a menor tiempo de transporte, menores son los riesgos, las primas de seguro son ms bajas y los costos del embalaje tambin disminuyen. El costo del transporte repercute en forma significativa en el precio de algunos productos. Adems del precio se deben considerar otros factores para elegir el medio de transporte, ya que si el transportista ofrece un servicio irregular, difcilmente tendr una entrega a tiempo, lo que provocar quejas del cliente o incluso la prdida de ellos. Para decidir los medios idneos de transporte es importante considerar el costo financiero del capital invertido en los inventarios en trnsito y bodega. Cuando estos son elevados el transporte ms rpido ser el ms deseable. Hay que considerar que cuanto ms lento es un transporte ms bajas son sus tarifas; pero el costo financiero se eleva por el inventario requerido. El valor unitario, el peso y volumen del producto tienen mucha importancia en los costos de transporte. Las relaciones valor-peso y valor volumen son variables fundamentales para tomar una decisin. En los productos con una relacin valor alto-peso bajo o valor-

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volumen bajo, los costos del transporte tienden a reducirse, en tanto que los de inventarios tienden a aumentar. No obstante, un inventario elevado resultante del uso de un medio de transporte poco costo y lento, genera un alto costo por la elevada inversin que se requiere. En contraparte, si se recurre a un transporte rpido, se requiere una cantidad menor de mercanca. Ello implica un menor capital invertido y por ende, un costo financiero inferior al que genera un transporte lento. Una de las caractersticas del intercambio comercial entre Mxico y Guatemala es que el alrededor del 85% de este comercio se realiza por va terrestre, de acuerdo a informacin proporcionada por la empresa de logstica INTERLACES, especializada en el transporte entre Mxico y Guatemala, cruzan al da entre 350 a 400 furgones, de los cuales aproximadamente el 83% son importaciones de origen mexicano y el restante 17% son exportaciones guatemaltecas. Adicionalmente, debido a que muchas exportaciones guatemaltecas no ocupan un contenedor completo, generalmente se utilizan servicios de consolidacin de carga. De otra parte, es importante sealar las limitaciones y restricciones en materia de transporte entre Guatemala y Mxico. La ms importante es que camiones de carga guatemaltecos no pueden ingresar a territorio mexicano y viceversa, lo cual ocasiona que se deba tener una logstica de transporte muy bien definida. Dependiendo el tipo de servicio de transporte contratado, es prctica comn que en la frontera se realicen maniobras de trasiego o cambio de cabezal. En el primer caso, existe riesgo de que se dae la mercadera o se extrave, sobre todo si el otro camin de transporte no est en ese momento; por el contrario, la maniobra de cambio de cabezal garantiza que la mercadera no ser descargada del contenedor. Por lo anteriormente expuesto, es imprescindible contar con una logstica de transporte que brinde un servicio integral tales como: Manejo de documentacin de exportacin (recoleccin y revisin). Recoleccin de carga en la planta de la empresa exportadora. Elaboracin de la documentacin de transportacin (carta de porte). Coordinacin con autoridades aduanales guatemaltecas y mexicanas.

Para minimizar los retrasos o problemas en el cruce fronterizo, es muy importante considerar que la empresa transportista contratada, cuente con contraparte en Mxico y tenga un agente aduanal en la frontera. En el Anexo F se presenta un listado de empresas especializadas en logstica de transporte entre Guatemala y Mxico. An cuando existen varios cruces fronterizos entre Guatemala y Mxico, slo el de Tecn Umn es destinado para carga. Ciudad fronteriza Guatemala Tecn Umn, San Marcos Talismn, San Marcos La Mesilla, Huehuetenango Mxico * Ciudad Hidalgo, Chis. El Carmen, Chis. Ciudad Cuauhtmoc, Chis.

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* Gracias a Dios, Huhuetenango * Ingenieros, Quich * Bethel, Petn * Lagunillas, Petn


* Nuevos cruces

Carmen Xhan, Chis. Nuevo Orizaba, Chis. Corozal, Chis. El Ceibo, Tab.

A continuacin se mencionan los principales costos implcitos en el transporte terrestre de Guatemala a Ciudad Hidalgo, Chis., para un contenedor de 45 pies. Concepto Flete Guatemala a Ciudad Hidalgo Pliza de traslado en frontera Manejo de documentos Trmite en frontera Tecn Umn Descarga de contenedor Demoras a partir del 3er. da Almacenaje en Ciudad Hidalgo (tarifa diaria por ton.) Despacho aduanal en Ciudad Hidalgo Trmites de salida Emisin de carta de porte Custodio (1 agente de seguridad armado) Patrulla (1 vehculo transitando atrs del contenedor) Seguro de carga general** US$*

500.00 70.00 17.00 50.00 50.00 100.00 10.00 Variable 70.00 25.00 85.00 275.00 0.90%

Fuente: Elaboracin propia con informacin proporcionada por la empresa Interlaces. * Los precios no incluyen rectificaciones, pago de impuestos, revisiones, patio fiscal en fronteras y cuadrilla de carga y descarga ** Porcentaje sobre valor de factura ms flete (mnimo de US$90.00)

5.3 Mecanismos de promocin


Ferias y exposiciones existentes para del sector de alimentos procesados en Mxico:

AGROBAJA, EXPO AGROPRODUCTOS NO TRADICIONALES Organiza: SAGARPA Tel.: (52 55) 9183-1000 Ext. 33490, 33489 Fax: (52 55) 9183-1000 Ext. 33510 E-mail: jzamarono@sagarpa.gob.mx Expositores: 300 Fecha: Marzo Lugar de celebracin: Mexicali, Baja California FERIA ALIMENTARIA Organiza: Alimentaria Exhibitions/ E.J. Krause de Mxico

ENCUENTRO NACIONAL DE AGRO NEGOCIOS VERACRUZ Organiza: Layn Publicidad Tel.: (52 271) 712-7255, 714-1362 Fax: (52 271) 712-1662 E-mail: gerencia@layunpublicidad.com Expositores: 120 Fecha: Agosto Lugar de celebracin: Boca del Ro Veracruz EXPO ALIMENTOS Organiza: Asociacin Exposiciones, A.C.

Promotora

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Tel.: (52 55) 1087-1650, 5523-8426 Fax: (55 55) 5523-8276 E-mail: alimentariamexico@alimentaria.com Lugar: Centro Banamex, Mxico, DF Avenida del Conscripto Nmero 311 Mxico D.F. http://www.alimentaria-mexico.com Evento anual, realizado en junio, rene a empresas nacionales e internacionales enfocados en productos de alimentos y bebidas, equipos y servicios adicionales. Espacio idneo para dar a conocer productos innovadores, establecer un primer acercamiento con clientes de cadenas de tiendas nacionales y promover productos en el mercado mexicano. EXPO GOURMET Feria de alimentos gourmet y delicatessen. Fecha: Octubre. Lugar del Evento: Expo Guadalajara Av. Mariano Otero No. 1499 Col. Verde Valle C.P. 54560 Guadalajara, Jalisco. http://www.expogourmet.com.mx; http://expogourmet.direxpo.com/

Av. Parque Fundidora No. 501 Edificio CINTERMEX Local 88 P.N. Col. Obrera CP 64010, Monterrey, N.L. Mxico Tel: (52 81) 8369-6660 / 64 y 65 Fax: (52 81) 8369-6732 http://www.expoalimentos.com.mx La nica exposicin que a lo largo de 10 aos se ha caracterizado por reunir en un solo lugar a los sectores ms importantes de la industria de Alimentos y bebidas bajo un mismo concepto: "Desde la materia prima hasta el producto terminado".

ABASTUR Fecha: Octubre Lugar: Centro Banamex o Centro de Exposiciones y Convenciones de Las Amricas. Web: www.remex-cie.com Tel: (52 55) 5268-2000 Email: vverni@remex-cie.com Contacto: Vicente Verni. Comentarios: Es la exposicin Internacional de la Industria Hotelera, Restaurantera y de la Hospitalidad ms importante en su gnero, en Mxico y en Amrica Latina. ABASTUR REST HOTEL ofrece la oportunidad de acercarse y hacer negocio con ms de 20,000 visitantes. EXPOALIMENTOS Fecha: Septiembre de 2010 Exposicin Internacional del ramo Alimenticio y Bebidas para los sectores de productos terminados, materias primas y envasados. Lugar: CINTERMEX, Monterrey Frecuencia: Bianual.

EXPORESTAURANTES Lugar: WTC Ciudad de Mxico Fecha: Julio Organizador: Comunicacin Integral COIN Presa La Angostura No. 86, Col. Irrigacin, C.P. 11500, Mxico, D.F. Tel. y Fax: (52 55) 5557-7734 e-mail: info@comunicacionintegral.com.mx Comentarios: Organizado por la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados de Amrica Latina, en la cual se presenta una diversa gama de opciones en materia prima, alimentos frescos, congelados, foodservice, vinos y

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licores, bebidas no alcohlicas, mobiliario, ambientacin, equipo para restaurantes, bares y discotecas, servicios para restaurantes, entre otros. Registra una media de 10,000 visitas. EXPO INTERNACIONAL DE PRODUCTOS NO TRADICIONALES Organiza: SAGARPA Tel.: (52 55) 9183-1000 Ext. 33489 Fax: (52 55) 9183-1000 E-mail: hrios@sagarpa.gob.mx Expositores: 680 Fecha: Noviembre Lugar de celebracin: Centro de Convenciones Polyforum Chiapas EXPO ANTAD CONVENCIN NACIONAL DEL COMERCIO DETALLISTA Organiza: Asociacin Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales Tel.: (52 55) 5580-1772 Ext. 214 Fax: (52 55) 5580-1772 E-mail: malvarez@antad.org.mx http://www.convencionantad.org.mx Expositores: 850 Fechas: marzo Lugar de celebracin: Expo Guadalajara, Jal. Visitantes: 19,500 EXPO INTERNACIONAL NATURISTA ANIPRON Fecha: Febrero Lugar WTC World Trade Center, ciudad de Mexico Organiza: ANIPRON-Asociacin Nacional de la Industria de Productos Naturales Tel: (52 55) 5665-5802, 7790, 6733 Fax: (52 55) 5665-9248 Pgina web: www.anipron.org Feria de productos naturales y saludables. EXPO AGROALIMENTARIA Organiza: Patronato para el Desarrollo Agropecuario de Guanajuato Tel.: (52 462) 624-3850, 624-3796 Fax: (52 462) 624-3777 E-mail: ventas@expoagrogto.com Expositores: 300 Fecha: Noviembre Lugar de celebracin: Irapuato Guanajuato http://www.expoagrogto.com/ BEBEREXPO Fecha: febrero Lugar: Palacio de los Deportes, Mxico D.F. Tel: (52 55) 5682-8667 Fax: (52 55) 5523-1976 www.beberexpo.com La feria ms grande de bebidas en Mxico.

LATIN AMERICAN FOOD SHOW Organiza: Ferias Latinoamericanas Tel.: (52 55) 5598-9246, 5598-3487 Fax: (52 55) 5598-9003 E-mail: ventas@lafs.com.mx Expositores: 300 Fecha: septiembre Lugar de celebracin: Cancn Center, Quintana Roo. Visitantes: 5,000

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OPORTUNIDADES PARA EL PRODUCTO GUATEMALTECO

Las empresas guatemaltecas debern ofrecer productos de buena calidad a precios competitivos y realizar una labor de venta agresiva y persistente. En el caso que las empresas guatemaltecas decidan comercializar en Mxico sus productos bajo sus propias marcas, es importante que sus productos se diferencien de alguna forma (que ofrezcan alguna ventaja competitiva) de los productos que actualmente ya estn presentes en el mercado para poder entrar al mismo exitosamente. Esta diferenciacin puede ser en el precio, en la calidad del producto, en los beneficios que ofrece, en el empaque, etc. Lo importante es que la diferencia sea un incentivo lo suficientemente relevante como para que el potencial comprador o consumidor mexicano cambie los productos que actualmente compra por otros totalmente nuevos. Adems, dado que los consumidores mexicanos generalmente son leales a los productos que compran, dicha diferenciacin del producto les deber ser comunicada por lo que resulta importante que las empresas guatemaltecas consideren implementar estrategias mercadolgicas adecuadas como la inversin en publicidad y campaas de promocin de apoyo a los distribuidores. Es aconsejable que las empresas guatemaltecas evalen la posibilidad de realizar marcas privadas para los compradores mexicanos. Esta alternativa eliminara los eventuales altos gastos de publicidad y promocin para la empresa guatemalteca ya que no habra necesidad de posicionar la marca. Resulta importante tambin que las empresas guatemaltecas hagan un anlisis de las tendencias en el empaque (colores, tamaos, materiales, diseos, etc.) de productos similares o equivalentes ya presentes en el mercado mexicano y hagan las adecuaciones correspondientes a los empaques de sus productos. Es decir que el empresario de Guatemala adece (y no slo el empaque sino que los productos en s tambin) de acuerdo a las costumbres mexicanas (tamaos, colores, sabores, etc.). Por ejemplo el empaque de la mayonesa en Mxico se identifica ms con el color celeste y no con el amarillo como en Guatemala. Adems se recomienda que las empresas guatemaltecas antes de hacer la primera gestin de exportacin contraten los servicios de una Unidad Verificadora Mexicana debidamente acreditada para que evale el cumplimiento de sus productos con la normativa de etiquetado aplicable y hagan las correcciones que fueran necesarias. Una solucin para atender a los compradores interesados que no cuentan con padrn de importadores o que no desean gestionar la importacin, es que las empresas guatemaltecas utilicen los servicios de una comercializadora mexicana. Estas empresas prestan el servicio de importacin de productos para terceros a cambio del pago de una comisin que generalmente es del 3% sobre el valor en aduana ms impuestos y ms gastos del agente aduanal. Se sugiere que las empresas guatemaltecas del sector dirijan en un primer momento sus esfuerzos de venta en la Ciudad de Mxico y en las ciudades de Mrida, Yucatn, y Cancn, Quintana Roo.

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Las empresas guatemaltecas debern evaluar detenidamente si les es conveniente o no trabajar con exclusividad como lo solicitan algunas empresas mexicanas potenciales compradoras. Si la empresa guatemalteca interesada en adaptar su producto conforme lo anteriormente indicado, tendr la oportunidad de aprovechar un importante nicho de mercado para los alimentos procesados y en especial para las conservas vegetales guatemaltecas.

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7.

CONTACTOS TILES
Secretara de Economa Alfonso Reyes #30, Col. Hipdromo Condesa, Del. Cuauhtmoc, Mxico, D.F. Tel: +52 (55) 5729-9100 www.economia.gob.mx Secretara de Salud Lieja #7, Col. Jurez, Del. Cuauhtmoc, Mxico, D.F. Tel: +52 (55) 5063-8400 http://portal.salud.gob.mx Comisin Federal para la Proteccin contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) Monterrey #33, Col. Roma, Del. Cuauhtmoc, Mxico, D.F. Tel: +52 (55) 5080-5200 http://cofepris.salud.gob.mx Secretara de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin.- Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, SENASICA (Normalizacin) Av. Municipio Libre #377, piso 7, ala B, Col. Santa Cruz Atoyac, Mxico, D.F. Tel: +52 (55) 5905-1000 www.senasica.gob.mx Secretara de Hacienda y Crdito Pblico Palacio Nacional, Plaza de la Constitucin s/n, Col. Centro, Del. Cuauhtmoc, Mxico, D.F. www.shcp.gob.mx Servicio de Administracin Tributaria / Aduana Mxico Av. Hidalgo #77, Col. Guerrero, Mxico, D.F. Tel. +52 (55) 5802-1563 www.aduanas.sat.gob.mx/aduana_mexico Banco de Mxico Av. 5 de Mayo #2, Col. Centro, Del. Cuauhtmoc, Mxico, D.F. www.banxico.org.mx Instituto Nacional de Estadstica y Geografa (INEGI) Balderas #71, Col. Centro, Del. Cuauhtmoc, Mxico, D.F. Tel. +52 (55) 5130-7900 www.inegi.org.mx Sistema de Informacin Empresarial Mexicano (SIEM) Insurgentes Sur #1940, piso 7, Col. Florida, Mxico, D.F. Tel: +52 (55) 5229-6100 www.siem.gob.mx

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Cmara Nacional de la Industria de Conservas Alimenticias (CANAINCA) Lafayette 14, Colonia Anzures, Mxico, D.F. Tel. +52 (55) 5254-6000 www.canainca.org Asociacin Nacional de la Industria de Productos Naturales (ANIPRON) Perifrico Sur No. 5482, Col. Pedregal de Carrasco, Mxico, D.F. Tel.: +52 (55) 5424-5630 www.anipron.org Cmara Nacional de la Industria de la Transformacin (CANACINTRA) San Antonio #256 - 7to. Piso, Col. Ampliacin Npoles, Mxico, DF. Tel: +52 (55) 5563-3164, 5598-6988 http://www.canacintra.orq.mx Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) Perifrico Sur #3106, Col. Jardines del Pedregal, Mxico, D.F. Tel. +52 (55) 5334-0700 www.impi.gob.mx Embajada de Guatemala en Mxico Explanada No. 1025, Colonia Lomas de Chapultepec, Del. Miguel Hidalgo, Mxico, D. F. Tel. +52 (55) 5540-7520 www.minex.gob.gt

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Bibliografa
Oficina Comercial de Espaa en Mxico (2009) Nota sectorial. El mercado de los platos preparados en Mxico 2009. http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,528 0449_5285064_5287111_4259990_MX,00.html

Asociacin Guatemalteca de Exportadores (2008) Gua Sectorial de Exportacin a Mxico para Alimentos Procesados y Bebidas no Alcohlicas

Aduana de Mxico.- Gua de Importacin en Mxico. http://www.aduanas.sat.gob.mx/aduana_mexico/2007/A_ImpExp_Guia_Importa cion.htm Banco Mundial perfil de Mxico www.worldbank.org Secretara de Economa. Catlogo de normas oficiales mexicanas (NOM) http://www.economia.gob.mx/?P=85 Confederacin de Asociaciones de Agentes Aduanales de la Repblica Mexicana (CAAREM) www.siicex-caaarem.org.mx Instituto Nacional de Estadstica, Geografa e Informtica (INEGI) www.inegi.org.mx Secretara de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin.Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, SENASICA. Normas Oficiales Mexicanas en Materia de Inocuidad Agroalimentaria http://senasicaw.senasica.sagarpa.gob.mx/?id=1051 Secretara de Salud.- Catlogo de Normas http://www.ssa.gob.mx/unidades/cdi/nomssa.html

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Tr@mitanet.- Trmites antes dependencias, organismos y empresas de la Federacin y algunos Estados de la Repblica http://www.tramitanet.gob.mx//index.html

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9.
A. B. C. D. E. F.

ANEXOS
Solicitud para la clasificacin arancelaria de mercancas Unidades Verificadoras Aduaneras de Mxico Pedimento de importacin Certificado y Declaracin de origen. Tratado de Libre Comercio entre Mxico y los pases del Traingulo Norte Agentes de carga y transporte especializados

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FOGUAMI Fortalecimiento de la posicin de Guatemala en los Mercados Internacionales Unin Europea, por la paz y la cohesin social
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ANEXO A
Solicitud para la clasificacin arancelaria de mercancas.

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El Servicio de Administracin Tributaria ha elaborado este documento con el objeto de orientar a los importadores, exportadores y agentes o apoderados aduanales, respecto de la correcta clasificacin arancelaria de las mercancas sujetas a operaciones de comercio exterior.
Consultas
Cuando los interesados consideren que una determinada mercanca se puede clasificar en ms de una fraccin arancelaria, podrn consultar, antes de efectuar la operacin de comercio exterior, a las autoridades aduaneras sobre su correcta clasificacin.

Requisitos de las solicitudes


Las solicitudes que presenten los interesados directamente o a travs de las confederaciones, las cmaras o asociaciones, debern contener los siguientes requisitos:
8 Constar por escrito en original y una copia para acuse de recibo. 8 Dirigir la promocin a las siguientes autoridades: 8 Sealar los nombres, domicilios y el Registro Federal de Contribuyentes o nmero de identificacin fiscal tratndose de residentes en el extranjero, de todas las personas involucradas en la solicitud o consulta planteada. 8 Describir las actividades a las que se dedica el interesado. 8 Indicar el monto de la operacin u operaciones objeto de la misma. 8 Sealar todos los hechos y circunstancias relacionadas con ella, as como acompaar los documentos e informacin que soporten tales hechos. 8 Describir las razones del negocio que motivan la operacin planteada. 8 Indicar si los hechos o circunstancias sobre los que versa la promocin han sido planteados ante una autoridad fiscal distinta de la que recibi la promocin, o ante autoridades administrativas o judiciales y, en su caso, el sentido de la resolucin. 8 Indicar si se encuentra sujeto al ejercicio de facultades de comprobacin por parte de la autoridad fiscal, sealando los periodos y las contribuciones objeto de la revisin.

Administracin Central de Normatividad de Comercio Exterior y Aduanal de la Administracin General Jurdica, con domicilio en Paseo de la Reforma nmero 37, Mdulo VI, Planta baja, Colonia Guerrero, Mxico, Distrito Federal, C.P . 06300, o bien Administracin Central Jurdica de Grandes Contribuyentes de la Administracin General de Grandes Contribuyentes, con domicilio en Paseo de la Reforma nmero 37, Mdulo III, Planta baja, Colonia Guerrero, Mxico, Distrito Federal, C.P . 06300, cuando se trate de contribuyentes sealados en el inciso B del artculo 17 del Reglamento Interior del SAT (Administracin Pblica Federal Centralizada y Paraestatal, Estados de la Repblica y asociaciones polticas legalmente reconocidas, residentes en el extranjero, organismos internacionales, entre otros).
8 Deber estar firmada por el interesado. En los casos en que ste no sepa o no pueda firmar, imprimir su huella digital.

Autoridades competentes
8 Administracin General Jurdica. 8 Administracin General de Grandes Contribuyentes.
Despacho de mercancas sujetas a consulta En los casos en que las personas interesadas en la importacin o exportacin de mercancas hayan presentado consulta sobre la correcta clasificacin arancelaria de las mismas,podrn despachar dichas mercancas a travs de su agente o apoderado aduanal, siempre y cuando anexen al pedimento una copia de la citada consulta,en la que conste su recepcin por parte de las autoridades antes sealadas. Para ejercer esta opcin se deber cumplir con lo siguiente: contribuciones conforme a la fraccin arancelaria cuya tasa sea la ms alta de entre las que considere que se pueden clasificar. con las dems regulaciones y restricciones no arancelarias a que se encuentren sujetas todas las fracciones sealadas en su consulta.
8 Pagar las cuotas compensatorias y cumplir 8 Realizar el pago de las

Asimismo, en la consulta se deber:


8 Sealar la clasificacin arancelaria que se considere correcta y las razones que sustenten su apreciacin, as como la fraccin o fracciones sobre las que se tenga duda. 8 Anexar, en su caso, las muestras, catlogos, especificaciones tcnicas y dems elementos que permitan a las citadas autoridades identificar la mercanca para su correcta clasificacin arancelaria.

Cuando la solicitud sea firmada por persona legalmente autorizada para ello (apoderado o representante legal), deber acreditar su personalidad mediante escritura pblica o carta poder firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas del otorgante y de los testigos ante la propia autoridad fiscal o, en su caso, notario pblico o fedatario.
8 El nombre, denominacin o razn social. 8 El domicilio fiscal y la clave del Registro Federal de Contribuyentes. 8 El domicilio para or y recibir todo tipo de notificaciones, precisando calle, nmero oficial, colonia, delegacin o municipio, estado, cdigo postal y nmero telefnico o fax.

Adicionalmente, la promocin deber cumplir, en su caso, con lo siguiente:


8 Sealar los nmeros telefnicos, en su caso, del contribuyente, del representante y de los autorizados para or y recibir notificaciones.

Cuando se trate de mercancas de difcil identificacin, para las cuales sea necesario el anlisis qumico-arancelario por parte de la Administracin Central de Laboratorio y Servicios Cientficos, de la Administracin General de Aduanas, deber anexarse el formato Declaracin General de Pago de Derechos , en donde conste el pago por el servicio de anlisis de laboratorio por cada muestra analizada.

Plazo para responder las consultas sobre clasificacin arancelaria Las autoridades a que se refiere el presente documento debern dictar la resolucin que corresponda dentro de un plazo que no exceder de cuatro meses, contados a partir de la fecha de la recepcin de la consulta sobre clasificacin arancelaria o del cumplimiento del requerimiento de requisitos omitidos o de elementos necesarios para resolver, que en su caso hubiesen formulado dichas autoridades. Transcurrido dicho plazo sin que se notifique la resolucin que corresponda, se entender que la fraccin arancelaria sealada como aplicable por el interesado es la correcta. Es importante que usted tenga presente lo siguiente Cuando de la resolucin de la consulta de clasificacin arancelaria se deriven diferencias de contribuciones y cuotas compensatorias a cargo del ` contribuyente, ste deber pagar las contribuciones debidamente actualizadas y con los recargos correspondientes, desde la fecha en que se realiz el pago y hasta aqulla en que se cubran las diferencias omitidas. En este caso no proceder la aplicacin de sancin alguna derivada de dicha omisin. En el supuesto de que llegaran a resultar diferencias del pago de contribuciones y cuotas compensatorias a favor del contribuyente, ste podr rectificar el pedimento para compensarlas o pedir su devolucin.

Servicios gratuitos y confidenciales


Portal de Internet del SAT www.sat.gob.mx Correo electrnico: asisnet@sat.gob.mx Atencin personal en: Centro Nacional de Consulta. Av. Hidalgo No. 77, Col. Guerrero, C.P. 06300, Mxico, D.F. De lunes a viernes de 09:00 a 18.00 horas. Administraciones Locales de Asistencia al Contribuyente y Mdulos de Atencin Fiscal en todo el pas. (Consulte el directorio en el portal de Internet del SAT). Servicio de Atencin Telefnica Personal Orientacin en materia fiscal especializada. De lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 horas. En el Distrito Federal y rea conurbada: 5227-0297 En Monterrey, N. L. y rea conurbada: 8318-0456. En Guadalajara, Jal. y rea conurbada: 3648-0209 Del resto del pas, sin costo: 01-800-904-5000 Servicio de Atencin Telefnica Automtica Consulta de indicadores fiscales; clculo automtico de impuestos; solicitud de informacin va fax; buzn de voz. LAS 24 HORAS DEL DA, LOS 365 DAS DEL AO. En el Distrito Federal y rea conurbada: 91576740. En Monterrey, N. L. y rea conurbada: 8221-6660. En Guadalajara, Jal. y rea conurbada: 3770-7140 En Puebla, Pue. y rea conurbada: 2246-4514. Del resto del pas, sin costo: 01-800 SAT 2000 (01-800-728-2000) Unidad Mvil Para conocer la ruta, llame a la Administracin Local de Asistencia al Contribuyente que corresponda a su domicilio. Denuncias sobre posibles actos de corrupcin 01-800-335-4867 denuncias@sat.gob.mx Denuncias de establecimientos que no expidan comprobantes o que los expidan sin los requisitos fiscales, as como de los impresores de comprobantes que incurran en irregularidades. De lunes a sbado, de 8:30 a 21:30 horas. En el Distrito Federal y rea conurbada 5447-4070, En Monterrey, N. L. y rea conurbada 8150-0277. Del resto del pas, sin costo: 01-800-849-93-70
MPLAR JE

TEMAS DE COMERCIO EXTERIOR

http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/sitio_aplicaciones/modulos_atencion/modulos.html

Clasificacin arancelaria de mercancas

2004

TUITA E RA

DOCUMENTO VIGENTE A PARTIR DE MAYO DE 2004 Se prohbe la reproduccin total o parcial de esta obra con fines de lucro. El presente documento no crea derechos ni establece obligaciones distintos de los contenidos en las disposiciones fiscles vigentes

DISTR I DE

CIN G BU

www.sat.gob.mx

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ANEXO B
Unidades Verificadoras Aduaneras de Mxico Unidad de Verificacin del Grupo Almacenador Mexicano Contacto: Lic. Guadalupe Monserrat Gonzlez B. Puesto: Gerente de la Unidad UVNOM028 Direccin: Av. De la Luz No. 92-A, Fracc. Parque Industrial La Luz, Cuautitln Izcalli, Edo. De Mxico C.P. 54716 Tel: (52 55) 9114-4000. Fax: (52 55) 9114-4008 Email: mgonzalez@grupoalmacenador.com.mx Pgina Web: www.grupoalmacenador.com.mx

Instituto Mexicano de Normalizacin y Certificacin A.C. (UVNOM 006) Contacto: Pablo Gutirrez Fras Puesto: Coordinador de Verificacin Direccin: Manuel Mara Contreras No. 133 6to. Piso, Col. Cuauhtmoc, Del. Cuauhtmoc, Mxico D.F. C.P. 06500. Tel: (52 55) 5546-4546 ext. 3118. Fax: (52 55) 5705-3686 Email: jverifi@imnc.org.mx Pgina Web: www.imnc.org.mx

Sociedad Mexicana de Normalizacin y Certificacin S.C. (NORMEX) Contacto: Sr. Gerardo Rangel Pea Puesto: Director de Verificacin Direccin: Av. San Antonio No. 256 Piso 7, Col. Ampliacin Npoles, Delegacin Benito Jurez, C.P. 03849, Mxico D.F. Tel: (52 55) 5598-3036 Pgina Web: www.normex.com.mx/contratar.html

Societ General de Surveillance de Mxico, S. A de C. V. Contacto: Lic. Brenda Len Puesto: Coordinadora de la Unidad de Verificacin Direccin: Ingenieros Militares 85, Piso 5, Colonia Argentina Poniente C.P. 11230, Mxico, D. F. Tel: (52 55) 5387-2100 Fax: (52 55) 5387-2177 Email: brenda_leon@sgs.com Pgina Web: www.sgs.com

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ANEXO C
Pedimento de importacin

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Mircoles 6 de abril de 2005

DIARIO OFICIAL Pedimento

(Segunda Seccin)

El formato de Pedimento es un formato dinmico conformado por bloques, en el cual nicamente se debern imprimir los bloques correspondientes a la informacin que deba ser declarada. A continuacin se presentan los diferentes bloques que pueden conformar un pedimento, citando la obligatoriedad de los mismos y la forma en que debern ser impresos. Cuando en un campo determinado, el espacio especificado no sea suficiente, ste se podr ampliar agregando tantos renglones en el apartado como se requieran. La impresin deber realizarse de preferencia en lser en papel tamao carta y los tamaos de letra sern como se indica a continuacin: INFORMACION Encabezados de Bloque FORMATO DE LETRA Arial 9 Negritas u otra letra de tamao equivalente. De preferencia, los espacios en donde se presenten encabezados debern imprimirse con sombreado de 15%. Arial 8 Negritas u otra letra de tamao equivalente. Arial 9 u otra letra de tamao equivalente.

Nombre del Campo Informacin Declarada

El formato de impresin para todas las fechas ser: DD/MM/AAAA Donde DD Es el da a dos posiciones. Dependiendo del mes que se trate, puede ser de 01 a 31. MM Es el nmero de mes. (01 a 12) AAAA Es el ao a cuatro posiciones. ENCABEZADO PRINCIPAL DEL PEDIMENTO El encabezado principal deber asentarse en la primera pgina de todo pedimento. La parte derecha del encabezado deber utilizarse para las certificaciones de banco y seleccin automatizada. El cdigo de barras bidimensional deber imprimirse entre el acuse de recibo y el nombre de la aduana/seccin de despacho.
PEDIMENTO NUM. PEDIMENTO: DESTINO: ENTRADA/SALIDA: TIPO CAMBIO: MEDIOS DE TRANSPORTE ARRIBO: SALIDA: T. OPER CVE. PEDIMENTO: REGIMEN: ADUANA E/S: Pgina 1 de N CERTIFICACIONES

PESO BRUTO: VALOR DOLARES: VALOR ADUANA: PRECIO PAGADO/VALOR COMERCIAL:

DATOS DEL IMPORTADOR /EXPORTADOR RFC: CURP: DOMICILIO: VAL.SEGUROS SEGUROS FLETES EMBALAJES OTROS INCREMENTABLES CLAVE DE LA SECCION ADUANERA DE DESPACHO: MARCAS, NUMEROS Y TOTAL DE BULTOS: FECHAS CONTRIB. TASAS A NIVEL PEDIMENTO CVE. T. TASA TASA NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

ACUSE ELECTRONICO DE VALIDACION:

CUADRO DE LIQUIDACION CONCEPTO F.P. IMPORTE CONCEPTO F.P. IMPORTE TOTALES EFECTIVO OTROS TOTAL

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DIARIO OFICIAL

(Segunda Seccin)

ENCABEZADO PARA PAGINAS SECUNDARIAS DEL PEDIMENTO El encabezado de las pginas 2 a la ltima pgina es el que se presenta a continuacin.
ANEXO DEL PEDIMENTO NUM. PEDIMENTO: TIPO OPER: CVE. PEDIM: RFC: CURP: Pgina M de N

PIE DE PAGINA DE TODAS LAS HOJAS DEL PEDIMENTO El pie de pgina que se presenta a continuacin deber ser impreso en la parte inferior de todas las hojas del pedimento. En todos los tantos debern aparecer el RFC, CURP y nombre del Agente Aduanal, Apoderado Aduanal o Apoderado de Almacn. Cuando el pedimento lleve la firma autgrafa del mandatario, debern aparecer su RFC y nombre despus de los del Agente Aduanal.
AGENTE ADUANAL, APODERADO ADUANAL O DE ALMACEN NOMBRE O RAZ. SOC: RFC: CURP: MANDATARIO/ PERSONA AUTORIZADA NOMBRE: RFC: CURP: FIRMA AUTOGRAFA DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN LOS TERMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 81 DE LA LEY ADUANERA: PATENTE O AUTORIZACION:

NOTA:

Cuando el pedimento lleve la firma autgrafa del agente aduanal, no se debern imprimir los datos del mandatario.

FIN DEL PEDIMENTO Con el fin de identificar la conclusin de la impresin del pedimento, en la ltima pgina, se deber imprimir la siguiente leyenda, inmediatamente despus del ltimo bloque de informacin que se haya impreso.
**********FIN DE PEDIMENTO ******NUM. TOTAL DE PARTIDAS: ******CLAVE PREVALIDADOR: **********

ENCABEZADO DE DATOS DEL PROVEEDOR O COMPRADOR Se deber imprimir la informacin de las facturas que ampara el pedimento. En caso de que varias facturas sean del mismo proveedor en la importacin o sean para el mismo comprador a la exportacin, la informacin de ste se imprimir una sola vez, seguida del detalle de cada una de sus facturas.
DATOS DEL PROVEEDOR O COMPRADOR ID. FISCAL NUM. FACTURA NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL FECHA INCOTERM MONEDA FACT DOMICILIO: VAL.MON.FACT FACTOR MON.FACT VINCULACION VAL.DOLARES

ENCABEZADO DE DATOS DEL DESTINATARIO Cuando se trate de exportacin, se deber imprimir la informacin del destinatario inmediatamente despus del encabezado de datos del comprador, cuando dicha informacin sea distinta a la del comprador. En caso de que se cuente con varios destinatarios, el bloque se imprimir tantas veces como destinatarios amparen el pedimento.
DATOS DEL DESTINATARIO ID. FISCAL NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DOMICILIO:

TRANSPORTE
TRANSPORTE IDENTIFICACION: PAIS:

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DIARIO OFICIAL

(Segunda Seccin)

GUIAS, MANIFIESTOS O CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE Se podrn imprimir tantos renglones como sean necesarios y en cada uno se podr declarar la informacin hasta de tres nmeros de guas, manifiestos o nmeros de orden del conocimiento de embarque (nmero e identificador).
NUMERO (GUIA/ORDEN EMBARQUE)/ID:

CONTENEDORES Se podrn imprimir tantos renglones como sean necesarios y en cada uno se podr declarar la informacin hasta de tres contenedores (nmero y tipo).
NUMERO / TIPO DE CONTENEDOR:

IDENTIFICADORES (NIVEL PEDIMENTO) Se podrn imprimir tantos renglones como sean necesarios y en cada uno se podr declarar la informacin hasta de tres identificadores (clave y complemento).
IDENTIF. COMPLEMENTO 1

COMPLEMENTO 2

IDENTIF.

COMPLEMENTO 1

COMPLEMENTO 2

CUENTAS ADUANERAS Y CUENTAS ADUANERAS DE GARANTIA A NIVEL PEDIMENTO


CUENTAS ADUANERAS Y CUENTAS ADUANERAS DE GARANTIA TIPO CUENTA: CLAVE GARANTIA: INSTITUCION EMISORA TOTAL DEPOSITO: NUMERO DE CUENTA: FECHA CONSTANCIA:

FOLIO CONSTANCIA:

DESCARGOS
DESCARGOS NUM. PEDIMENTO ORIGINAL: FECHA DE OPERACION ORIGINAL: CVE. PEDIMENTO ORIGINAL:

COMPENSACIONES
COMPENSACIONES NUM. PEDIMENTO ORIGINAL: FECHA DE OPERACION ORIGINAL: CLAVE DEL GRAVAMEN: IMPORTE DEL GRAVAMEN:

OBSERVACIONES El bloque correspondiente a observaciones deber ser impreso cuando se haya enviado electrnicamente esta informacin, por considerar el Agente, Apoderado Aduanal o de Almacn conveniente manifestar alguna observacin relacionada con el pedimento.
OBSERVACIONES

ENCABEZADO DE PARTIDAS PARTIDAS En la primera pgina que se imprima informacin de las partidas que ampara el pedimento, as como en las pginas subsecuentes que contengan informacin de partidas, se deber imprimir el siguiente encabezado, ya sea inmediatamente despus de los bloques de informacin general del pedimento o inmediatamente despus del encabezado de las pginas subsecuentes. Para cada una de las partidas del pedimento se debern declarar los datos que a continuacin se mencionan, conforme a la posicin en que se encuentran en este encabezado.
PARTIDAS
FRACCION SUBD. VINC. SEC MET VAL UMC CANTIDAD UMC UMT CANTIDAD UMT P. V/C P. O/D CON. TASA T.T. F.P. IMPORTE

DESCRIPCION (RENGLONES VARIABLES SEGUN SE REQUIERA) VAL ADU/USD IMP. PRECIO PAG. MARCA PRECIO UNIT. VAL. AGREG. MODELO CODIGO PRODUCTO

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DIARIO OFICIAL

(Segunda Seccin)

El rengln correspondiente a Marca, Modelo y Cdigo del Producto nicamente tendr que ser impreso cuando esta informacin haya sido transmitida electrnicamente. A la exportacin, deber declararse en el campo 13 (Val. Adu/Usd) como valor comercial de la mercanca en dlares de los Estados Unidos de Amrica.

MERCANCIAS
VIN / NUM. SERIE KILOMETRAJE VIN / NUM. SERIE KILOMETRAJE

REGULACIONES, RESTRICCIONES NO ARANCELARIAS Y NOM


CLAVE NUM. NOM PERMISO O FIRMA DESCARGO VAL. COM. DLS. CANTIDAD UMT/C

IDENTIFICADORES (NIVEL PARTIDA)


IDENTIF. COMPLEMENTO 1 COMPLEMENTO 2 IDENTIF COMPLEMENTO 1 . COMPLEMENTO 2

CUENTAS ADUANERAS DE GARANTIA A NIVEL PARTIDA


CVE GAR. INST. EMISORA FECHA C. NUMERO DE CUENTA FOLIO CONSTANCIA

TOTAL DEPOSITO

PRECIO ESTIMADO

CANT. U.M. PRECIO EST.

DETERMINACION Y/O PAGO DE CONTRIBUCIONES POR APLICACION DEL ART. 303 TLCAN A NIVEL PARTIDA Cuando la determinacin y pago de contribuciones por aplicacin del Artculo 303 del TLCAN se efecte al tramitar el pedimento que ampare el retorno se deber adicionar, a la fraccin arancelaria correspondiente, el siguiente bloque:
DETERMINACION Y/O PAGO DE CONTRIBUCIONES POR APLICACION DE LOS ARTICULOS 303 DEL TLCAN, 14 DE LA DECISION O 15 DEL TLCAELC A NIVEL PARTIDA
DETERMINACION Y/O PAGO DE CONTRIBUCIONES POR APLICACION DE LOS ARTICULOS 303 DEL TLCAN, 14 DE LA DECISION O 15 DEL TLCAELC VALOR MERCANCIAS NO ORIGINARIAS MONTO IGI

OBSERVACIONES A NIVEL PARTIDA El bloque correspondiente a observaciones a nivel partida deber ser impreso cuando se haya enviado electrnicamente esta informacin, por considerar el Agente, Apoderado Aduanal o de Almacn conveniente manifestar alguna observacin relacionada con la partida.
OBSERVACIONES A NIVEL PARTIDA

RECTIFICACIONES DATOS DE LA RECTIFICACION Cuando se trate de un pedimento de rectificacin, el Agente o Apoderado Aduanal deber imprimir el siguiente bloque en donde se hace mencin al pedimento original y a la clave de documento de la rectificacin inmediatamente despus del encabezado de la primera pgina.
RECTIFICACION PEDIMENTO ORIGINAL CVE. PEDIM. ORIGINAL CVE. PEDIM. RECT. FECHA PAGO RECT.

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DIARIO OFICIAL

(Segunda Seccin)

DIFERENCIAS DE CONTRIBUCIONES A NIVEL PEDIMENTO Despus de la informacin de la rectificacin, citada en el prrafo anterior, se deber imprimir el cuadro de liquidacin de las diferencias totales del pedimento de rectificacin en relacin a las contribuciones pagadas en el pedimento que se est rectificando. Cabe mencionar que los valores citados en este cuadro debern coincidir con la certificacin bancaria.
DIFERENCIAS DE CONTRIBUCIONES A NIVEL PEDIMENTO CONCEPTO F.P. DIFERENCIA CONCEPTO F.P. DIFERENCIA DIFERENCIAS TOTALES EFECTIVO OTROS DIF. TOTALES

NOTA:

Cuando se est rectificando informacin a nivel pedimento, en el campo de Observaciones a Nivel Pedimento se deber citar la correccin que se haya realizado. PEDIMENTO COMPLEMENTARIO

ENCABEZADO DEL PEDIMENTO COMPLEMENTARIO Cuando se trate de un pedimento complementario debido a la aplicacin de los Artculos 303 del TLCAN, 14 de la Decisin o 15 del TLCAELC, el Agente o Apoderado Aduanal deber imprimir el siguiente bloque inmediatamente despus del encabezado principal del pedimento de la primera pgina. PEDIMENTO COMPLEMENTARIO Despus del bloque de descargos, se deber imprimir el siguiente bloque, esto cuando el pedimento lo requiera. PRUEBA SUFICIENTE
PRUEBA SUFICIENTE PAIS DESTINO NUM. PEDIMENTO EUA/CAN PRUEBA SUFICIENTE

PERMISOS PARA PEDIMENTOS COMPLEMENTARIOS


PERMISOS PARA PEDIMENTOS COMPLEMENTARIOS PERMISO FRACCION FIRMA DESCARGO NUMERO DE PERMISO VAL.COM. DLS CANTIDAD UMT/C

NOTA:

Este encabezado sustituye al encabezado a nivel partida cuando se trate de pedimentos complementarios.

ENCABEZADO PARA DETERMINACION DE CONTRIBUCIONES A NIVEL PARTIDA PARA PEDIMENTOS COMPLEMENTARIOS AL AMPARO DEL ART. 303 DEL TLCAN.
DETERMINACION DE CONTRIBUCIONES A NIVEL PARTIDA
SEC FRACCION VALOR MERC NO ORIG. UMT CANT. UMT FRACC. EUA/CAN MONTO IGI TOTAL ARAN. EUA/CAN TASA EUA/CAN ARAN. EUA/CAN MONTO EXENT. F.P. IMPORTE

NOTA:

Cuando se trate de un pedimento complementario, para el cual existan diversas mercancas que fueron destinadas a EUA y a Canad indistintamente, se debern imprimir primero los bloques de Prueba Suficiente y Encabezado para Determinacin de Contribuciones a Nivel Partida para Pedimentos Complementarios al Amparo del Art. 303 del TLCAN, para las mercancas destinadas a EUA y en forma inmediata se imprimarn los mismos bloques para las mercancas destinadas a Canad.

ENCABEZADO PARA DETERMINACION DE CONTRIBUCIONES A NIVEL PARTIDA PARA PEDIMENTOS COMPLEMENTARIOS AL AMPARO DE LOS ARTICULOS 14 DE LA DECISION O 15 DEL TLCAELC.
DETERMINACION DE CONTRIBUCIONES A NIVEL PARTIDA
SEC FRACCION VALOR MERC NO ORIG. MONTO IGI F.P. IMPORTE

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(Segunda Seccin)

Pedimento de importacin. Parte II. Embarque parcial de mercancas

CODIGO DE BARRAS Nmero de pedimento ________________________ Datos del vehculo ___________________________ Candados oficiales ___________________________ Tipo de mercanca Cantidad en Unidades de Comercializacin Cantidad en Unidades de Tarifa

____________________________ Nombre y firma Instructivo de llenado de la forma pedimento de importacin. Parte II. Embarque parcial de mercancas. CAMPO 1.- Cdigo de barras 2.- Nmero de pedimento CONTENIDO Se imprimir en este espacio el cdigo de barras bidimensional mismo que se deber generar mediante programa de cmputo que proporciona el SAT. El nmero asignado por el agente, apoderado aduanal o apoderado de almacn, integrado por quince dgitos, que corresponden a: 2 2 4 dgitos, del ao de validacin; dgitos, de la aduana de despacho; dgitos, del nmero de la patente o autorizacin otorgada por la Administracin General de Aduanas al Agente, Apoderado Aduanal o Apoderado de Almacn que promueve el despacho. Cuando este nmero sea menor a cuatro dgitos, se debern anteponer los ceros que fueren necesarios para completar 4 dgitos; dgitos, los cuales sern de numeracin progresiva por aduana; en la que se encuentren autorizados para el despacho, asignada por cada agente, apoderado aduanal o apoderado de almacn, referido a todos los tipos de pedimento, empezando cada ao con el nmero 0000001.

NOTA: Entre cada uno de estos datos, se debern conservar dos espacios en blanco. 3.- Datos del vehculo Se anotar el nmero de contenedor o remolque, as como los datos de identificacin del vehculo que transporta la mercanca, como son: modelo, nmero de placas de circulacin y nmero de serie. Se anotarn los nmeros de candados oficiales con los que se aseguran las puertas de acceso al vehculo, cuando proceda. Se anotar la descripcin de las mercancas, naturaleza y caractersticas necesarias y suficientes para determinar su clasificacin arancelaria.

4.- Candados oficiales 5.- Tipo de mercanca

6.- Cantidad en Unidades Se anotar la cantidad de mercancas en unidades de comercializacin, de de Comercializacin acuerdo a lo sealado en la factura o documento comercial respectivo. 7.- Cantidad en Unidades Se anotar la cantidad de mercanca correspondiente, conforme a la unidad de Tarifa de medida sealada en la TIGIE. 8.- Nombre y firma Se anotar el nombre del apoderado aduanal, agente aduanal o apoderado de almacn, o del mandatario del agente aduanal que promueva y su firma autgrafa.

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DIARIO OFICIAL

(Segunda Seccin)

Pedimento de exportacin. Parte II. Embarque parcial de mercancas

CODIGO DE BARRAS

Nmero de pedimento ________________________ Datos del vehculo ___________________________ Candados oficiales ___________________________ Tipo de mercanca Cantidad en Unidades de Comercializacin Cantidad en Unidades de Tarifa

____________________________ Nombre y firma Instructivo de llenado de la forma pedimento de exportacin. Parte II. Embarque parcial de mercancas. CAMPO 1.- Cdigo de barras 2.- Nmero de pedimento CONTENIDO Se imprimir en este espacio el cdigo de barras bidimensional mismo que se deber generar mediante programa de cmputo que proporciona el SAT. El nmero asignado por el agente, apoderado aduanal o apoderado de almacn, integrado por quince dgitos, que corresponden a: 2 2 4 dgitos, del ao de validacin; dgitos, de la aduana de despacho; dgitos, del nmero de la patente o autorizacin otorgada por la Administracin General de Aduanas al Agente o Apoderado Aduanal, Apoderado de Almacn que promueve el despacho. Cuando este nmero sea menor a cuatro dgitos, se debern anteponer los ceros que fueren necesarios para completar 4 dgitos; dgitos, los cuales sern de numeracin progresiva por aduana, en la que se encuentren autorizados para el despacho, asignada por cada agente, apoderado aduanal o apoderado de almacn, referido a todos los tipos de pedimento, empezando cada ao con el nmero 0000001.

NOTA: Entre cada uno de estos datos, se debern conservar dos espacios en blanco. 3.- Datos del vehculo Se anotar el nmero de contenedor o remolque, as como los datos de identificacin del vehculo que transporta la mercanca, como son: modelo, nmero de placas de circulacin y nmero de serie. Se anotarn los nmeros de candados oficiales con los que se aseguran las puertas de acceso al vehculo, cuando proceda. Se anotar la descripcin de las mercancas, naturaleza y caractersticas necesarias y suficientes para determinar su clasificacin arancelaria.

4.- Candados oficiales 5.- Tipo de mercanca

6.- Cantidad en Unidades Se anotar la cantidad de mercancas en unidades de comercializacin, de de Comercializacin acuerdo a lo sealado en la factura o documento comercial respectivo. 7.- Cantidad en Unidades Se anotar la cantidad de mercanca correspondiente, conforme a la unidad de de Tarifa medida sealada en la TIGIE. 8.- Nombre y firma Se anotar el nombre del apoderado aduanal, agente aduanal o de almacn, o el mandatario de agente aduanal que promueva y su firma autgrafa.

Pedimento de trnsito

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DIARIO OFICIAL

(Segunda Seccin)

HOJA _______ DE _______

FECHA DE PAGO ___________________________ No. DE PEDIMENTO ______________________________ TIPO DE OPERACION _______________________ CLAVE DE PEDIMENTO _________________ T.C. ______ ADUANA/SECCION ORIGEN __________________ ADUANA /SECCION DESTINO ______________________ FACTOR MONEDA EXTRANJERA ______________ FECHA DE ENTRADA _____________________________ TRANSPORTE _____________________________ PESO __________________________________________ PAIS VENDEDOR ___________________________ DE ORIGEN _____________________________________ IMPORTADOR ______________________________ R.F.C. __________________________________________ DOMICILIO _________________________________________________________________________________ CIUDAD/EDO. _______________________________________________________________________________ TRANSPORTISTA ___________________________ R.F.C. __________________________________________ DOMICILIO _________________________________________________________________________________ CIUDAD/EDO. _______________________________________________________________________________ FACTURAS/FECHAS/FORMA DE FACTURACION/PROVEEDOR/DOMICILIO

______________________________________________________________TAX No. __________________________________________________________ MARCAS, NUMEROS DE BULTOS Y TOTAL DE BULTOS CONOCIMIENTOS/GUIA(S) O VEHICULOS Nos. V. ME. _____________ V. DLS. ______________________FLETES _________________________ SEGUROS ________________________ VALOR DE FACTURA ________________ INCREMENTABLES _________________ VALOR EN ADUANA _______________ FACTOR _______________

No. ORDEN

DESCRIPCION DE MERCANCIAS FRACCION ARANCELARI A

PRECIO UNITARIO CANT. TFA/U.MT.

FACTURA

TASA

F/P

IMPUESTO

CANTIDAD

UNIDAD

EN ADUANA

VINC.

PERMISO (S) AUTORIZACION (ES) E IDENTIFICADORES / CLAVES / NUMEROS / FIRMA

DLS.

M VAL.

ACUSE DE RECIBO

CODIGO DE BARRAS

CONTRIBUCIONES Y CUOTAS COMP. DETERMINACION PROVISIONAL ART. 128 LEY ADUANERA

TRANSPORTE: TIPO DE VEHICULO, MARCA, MODELO, NO. DE CAJA (S) O CONTENEDORES CANDADOS OFICIALES 1er. REVISION _________ _________ _________ _________ __________ __________ __________ __________

C. ORIGEN __________ __________ __________ __________ ___________ ___________ ___________ ___________

2a. REVISION __________ __________ __________ __________ ___________ ___________ ___________ ___________

TOTALES:

OBSERVACIONES: PATENTE, NOMBRE, R.F.C. Y FIRMA DEL A.A. O AP. AD.

EFECTIVO OTROS TOTAL

___________________ ___________________ ___________________

NOMBRE Y FIRMA DEL APODERADO DEL TRANSPORTISTA (DISTRIBUCION DE COPIAS Y COLORES SEGUN INSTRUCTIVO)

Anexo del pedimento de trnsito

Mircoles 6 de abril de 2005

DIARIO OFICIAL

(Segunda Seccin)

HOJA _______ DE _______

FECHA DE PAGO ___________________________ NUMERO DE PEDIMENTO ____________________________________________________________ No. ORDEN DESCRIPCION DE MERCANCIAS FRACCION SIN CLASIFICACION CANTIDAD PRECIO UNIT. UNIDAD CANT. TFA/U.M.T. FACTURA EN ADUANA TASA VINC. F/P IMPUESTO

PERMISO(S) AUTORIZACION (ES) E IDENTIFICADORES CLAVES / NUMEROS / FIRMA

DLS.

M.VAL.

PATENTE, NOMBRE, R.F.C. Y FIRMA DEL AGENTE O APODERADO ADUANAL

Mircoles 6 de abril de 2005

DIARIO OFICIAL

(Segunda Seccin)

10

Pedimento de trnsito. Parte II. Trnsito parcial de mercancas

CODIGO DE BARRAS

ADUANA DE ORIGEN ________________________________ ADUANA DE DESTINO _______________________ NUMERO DE PEDIMENTO ESPECIAL DE TRANSITOS _________________________________________________ DATOS DEL VEHICULO ____________________________________________________________________________ CANDADOS OFICIALES ___________________________________________________________________________ IMPORTADOR O DESTINATARIO ___________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________

TIPO DE MERCANCIA

UNIDAD

CANTIDAD

NOMBRE Y FIRMA

Pedimento de rectificacin al pedimento de trnsito


HOJA _______ DE _______

Mircoles 6 de abril de 2005

DIARIO OFICIAL

(Segunda Seccin)

11

FECHA DE PAGO ___________________________ No. DE PEDIMENTO ______________________________ TIPO DE OPERACION _______________________ CLAVE DE PEDIMENTO _________________ T.C. ______ ADUANA/SECCION ORIGEN __________________ ADUANA/SECCION DESTINO _______________________ FACTOR MONEDA EXTRANJERA ______________ FECHA DE ENTRADA _____________________________ TRANSPORTE _____________________________ PESO __________________________________________ PAIS VENDEDOR ___________________________ PAIS DE ORIGEN _________________________________ IMPORTADOR ______________________________ R.F.C. __________________________________________ DOMICILIO _________________________________________________________________________________ CIUDAD/EDO. _______________________________________________________________________________ TRANSPORTISTA ___________________________ R.F.C. __________________________________________ DOMICILIO _________________________________________________________________________________ CIUDAD/EDO. _______________________________________________________________________________ FACTURAS/FECHAS/FORMA DE FACTURACION/PROVEEDOR/DOMICILIO ___________________________________ _______________________________TAX No. ___________________________________________________ MARCAS, NUMEROS, TOTAL DE BULTOS CONOCIMIENTOS O GUIA V. ME. ______________________ V. DLS. ______________________FLETES _________________________ SEGUROS ________________________ VALOR FACTURA ___________________ INCREMENTABLES _________________ VALOR EN ADUANA _______________ FACTOR _______________

No. ORDEN

DESCRIPCION DE MERCANCIAS FRACCION ARANCELARIA CANTIDAD UNIDAD

PRECIO UNITARIO CANT. TFA/U.MT.

FACTURA

TASA

F/P

IMPUESTO

EN ADUANA

VINC.

PERMISOS(S) AUTORIZACION (ES) E IDENTIFICADORES/CLAVES NUMEROS/FIRMA

DLS.

M. VAL.

ACUSE DE RECIBO

CODIGO DE BARRAS

LIQUIDACION (ANOTAR DIFERENCIAS)

TRANSPORTE:

TIPO DE VEHICULO, MARCA, MODELO, CONTENEDORES

PLACAS, No. DE CAJA(S) O

C. ORIGEN ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________

CANDADOS OFICIALES 1er. REVISION ______________________ ______________________ ______________________ ______________________

2a. REVISION ______________________ ______________________ ______________________ ______________________

PEDIMENTO ORIGINAL No. __________________________ CVE. ORIG. _____________________ RECTIFICACION: FECHA DE PAGO ___________________ CVE. NUEVA ____________________ OBSERVACIONES: PATENTE, NOMBRE, R.F.C. Y FIRMA DEL A.A. O AP. AD.

TOTALES

EFECTIVO OTROS TOTAL

NOMBRE Y FIRMA DEL APODERADO DEL TRANSPORTISTA (DISTRIBUCION DE COPIAS Y COLORES SEGUN INSTRUCTIVO)

Anexo del pedimento de rectificacin al pedimento de trnsito


HOJA _______ DE _______

Mircoles 6 de abril de 2005

DIARIO OFICIAL

(Segunda Seccin)

12

FECHA DE PAGO ___________________________ NUMERO DE PEDIMENTO ____________________________________________________________ No. ORDEN DESCRIPCION DE MERCANCIAS FRACCION SIN CLASIFICACION PERMISO(S) AUTORIZACION (ES) E IDENTIFICADORES CLAVES / NUMEROS / FIRMA DLS. M.VAL. CANTIDAD PRECIO UNIT. UNIDAD CANT. TFA/U.M.T. FACTURA EN ADUANA TASA VINC. F/P IMPUESTO

PATENTE, NOMBRE, R.F.C. Y FIRMA DEL AGENTE O APODERADO ADUANAL

Mircoles 6 de abril de 2005

DIARIO OFICIAL

(Segunda Seccin)

13

Aviso de trnsito

IMPRESION DEL MODULO DE SELECCION AUTOMATIZADO

ADUANA DE ORIGEN ________________________________ ADUANA DE DESTINO _______________________ No. DE PEDIMENTO DE EXPORTACION _____________________________________________________________ EXPORTADOR O REMITENTE ______________________________________________________________________ No. DE CANDADOS OFICIALES _____________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ DATOS DE IDENTIFICACION DEL CONTENEDOR O REMOLQUE O PLACAS DEL VEHICULO _________________ _______________________________________________________________________________________________

No. DE PATENTE O AUTORIZACION

NOMBRE Y FIRMA DEL AGENTE O APODERADO ADUANAL

___________________________ ___________________________

NOTA: EL PRESENTE AVISO SE FORMULARA EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, EL ORIGINAL QUEDARA EN PODER DE LA ADUANA, LA PRIMERA COPIA SE DESTINARA AL TRANSPORTISTA Y LA SEGUNDA COPIA PARA EL AGENTE O APODERADO ADUANAL.

Mircoles 6 de abril de 2005

DIARIO OFICIAL Pedimento de trnsito para el transbordo

(Segunda Seccin)

14

HOJA _______ DE _______

No. DE PEDIMENTO __________________________________________________________________________ TIPO DE OPERACION _______________________ CLAVE DE PEDIMENTO ____________________________ ADUANA/SECCION ORIGEN __________________ ADUANA/SECCION DESTINO _______________________ PAIS DE ORIGEN ___________________________ T.C. ____________________________________________ FECHA DE ENTRADA ________________________ FECHA DE ARRIBO TRANSITO _____________________ IMPORTADOR/DESTINATARIO _________________________________________________________________ R.F.C. ___________________________________________________________________________________________ DOMICILIO _________________________________________________________________________________ LINEA AEREA (1) ______________________________ No. DE VUELO ______________________________ MATRICULA No. ______________________ LINEA AEREA (2) ______________________________ No. DE VUELO ______________________________ MATRICULA No. ______________________ R.F.C.: _______________________________________ No. DE REGISTRO LOCAL __________________________________________________________

DOMICILIO ______________________________________________________________________________________________________________________ VALOR M.E. _____________________________________________________________________________________________________________________ VALOR DLS. _____________________________________________________________________________________________________________________ CANTIDAD FACTURAS GUIAS AEREAS PROVEEDOR(ES) NUMEROS/FECHAS FORMA FACTURACION

BULTOS

CANTIDAD

MARCAS

NUMEROS

DESCRIPCION DE LA(S) MERCANCIA(S)

PRECIO UNITARIO

VALOR EN ADUANA

U/M

CANTIDAD

PERMISO(S) AUTORIZACION (ES) E IDENTIFICADORES / CLAVE(S) / NUMEROS / FIRMA

ACUSE DE RECIBO

CODIGO DE BARRAS

LIQUIDACION PROVISIONAL

CVE. F/P

IMPUESTOS

ENGOMADO O CANDADOS OFICIALES ASIGNADOS

OBSERVACIONES:

AGENTE O APODERADO ADUANAL

REPRESENTANTE DE LA LINEA AEREA

ENCARGADO DE LA VERIFICACION

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

____________________________

Mircoles 6 de abril de 2005

DIARIO OFICIAL

(Segunda Seccin)

15

B. Pedimentos y anexos

Nombre del pedimento o anexo

47. Pedimento. 48. Pedimento de importacin. Parte II. Embarque parcial de mercancas. 49. Pedimento de exportacin. Parte II. Embarque parcial de mercancas. 50. Pedimento de trnsito. 51. Anexo del pedimento de trnsito. 52. Pedimento de trnsito. Parte II. Trnsito parcial de mercancas. 53. Pedimento de rectificacin al pedimento de trnsito. 54. Anexo del pedimento de rectificacin al pedimento de trnsito. 55. Aviso de trnsito. 56. Pedimento de trnsito para el transbordo.

Atentamente Sufragio Efectivo. No Reeleccin. Mxico, D.F., a 10 de marzo de 2005.- El Jefe del Servicio de Administracin Tributaria, Jos Mara Zubira Maqueo.- Rbrica.

FOGUAMI Fortalecimiento de la posicin de Guatemala en los Mercados Internacionales Unin Europea, por la paz y la cohesin social
MINECO UNIN EUROPEA

ANEXO D
Certificado y Declaracin de Origen

79

Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y las Repblicas de El Salvador, Guatemala y Honduras Certificado de Origen
(Instrucciones anexas)

Llenar a mquina o con letra de imprenta o molde.


1. Nombre y domicilio del exportador: Telfono: Fax: 2. Periodo que cubre: D M A Desde: ____/___/______/ D M A Hasta: ____/____/______/

Nmero de Registro Fiscal: 3. Nombre y domicilio del productor: Telfono: Fax:

4. Nombre y domicilio del importador: Telfono: Fax:

Nmero de Registro Fiscal: 5. Descripcin del (los) bien(es)

Nmero de Registro Fiscal: 6. Clasificacin 7. Criterio para 8. Productor arancelaria trato preferencial

9. Pas de Origen

10. Observaciones: 11. Declaro bajo protesta de decir verdad o fe de juramento que: - Los bienes son originarios del territorio de una o ms de las Partes, salvo lo establecido en los prrafos 10(a), 11(a) o 12(a) del Anexo 3-04(5) del Tratado, cumplen con los requisitos de origen que les son aplicables conforme al Tratado y no han sido objeto de procesamiento ulterior o de cualquier otra operacin fuera de los territorios de las Partes, salvo en los casos permitidos en el artculo 6-17 del Tratado. - La informacin contenida en este documento es verdadera y exacta y me hago responsable de comprobar lo aqu declarado. Estoy consciente que ser responsable por cualquier declaracin falsa u omisin hecha en o relacionada con el presente documento. - Me comprometo a conservar y presentar, en caso de ser requerido, los documentos necesarios que respalden el contenido del presente certificado, as como a notificar por escrito a todas las personas a quienes entregue el presente certificado, de cualquier cambio que pudiera afectar la exactitud o validez del mismo. Este certificado consta de ______ hojas, incluyendo todos sus anexos. Firma del exportador: Empresa:

Nombre:

Cargo:

Fecha:

Telfono:

Fax:

____/___/______/

Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y las Repblicas de El Salvador, Guatemala y Honduras Certificado de Origen
Hoja anexa
Llenar a mquina o con letra de imprenta o molde.
5. Descripcin del (los) bien(es): 6. Clasificacin arancelaria 7. Criterio para 8. Productor trato preferencial 9. Pas de Origen

Firma del exportador: Nombre:

Nmero de hoja anexa

Instructivo para el llenado del Certificado de Origen


Para efectos de obtener trato arancelario preferencial, este documento deber ser llenado a mquina o con letra de imprenta o molde en forma legible y completa por el exportador del bien o bienes sin borrones, tachaduras o enmiendas y en caso de requerir mayor espacio deber utilizar la hoja anexa del certificado de origen. El importador deber tener en su poder este documento al momento de presentar el pedimento o declaracin de importacin. Campo 1: Indique el nombre completo, la denominacin o razn social, el domicilio (incluyendo ciudad y pas), el nmero de telfono, el nmero de fax y el nmero del registro fiscal del exportador. El nmero del registro fiscal ser en: Mxico: la clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC). El Salvador: el Nmero de Identificacin Tributaria (NIT) Guatemala: el Nmero de Identificacin Tributaria (NIT) Honduras: el Registro Tributario Nacional (RTN) Campo 2: Deber llenarse slo en caso de que el certificado ampare varias importaciones de bienes idnticos a los descritos en el Campo 5, que se importen a alguna de las Partes del Tratado en un periodo especfico no mayor de 12 meses (periodo que cubre). DESDE deber ir seguida por la fecha (Da/Mes/Ao) a partir de la cual el certificado ampara el bien descrito (esta fecha puede ser anterior a la fecha de firma del certificado). HASTA deber ir seguida por la fecha (Da/Mes/Ao) en la que expira el periodo que cubre el certificado. Las importaciones de cualquiera de los bienes amparados por el certificado debern efectuarse dentro de las fechas indicadas. NOTA: No llenar este campo para: 1) envo nico; o 2) bienes importados conforme a los Niveles de Flexibilidad Temporal (NFT). (Vase campo 10). Indique el nombre completo, la denominacin o razn social, el domicilio (incluyendo ciudad y pas), el nmero de telfono, el nmero de fax y el nmero del registro fiscal del productor, tal como se describe en el Campo 1. En caso de que el certificado ampare bienes de ms de un productor, se ale: VARIOS y anexe una lista de los productores, incluyendo el nombre completo, la denominacin o razn social, el domicilio (incluyendo ciudad y pas), el nmero de telfono, el nmero de fax y el nmero del registro fiscal, haciendo referencia directa al bien descrito en el Campo 5. Cuando se desee que la informacin contenida en este campo sea confidencial, deber sealarse: DISPONIBLE A SOLICITUD DE LA AUTORIDAD COMPETENTE. En caso de que el productor y el exportador sean la misma persona, seale: IGUAL. Indique el nombre completo, la denominacin o razn social, el domicilio (incluyendo ciudad y pas), el nmero de telfono, el nmero de fax y el nmero del registro fiscal del importador, tal como se describe en el Campo 1. Proporcione una descripcin completa de cada bien. La descripcin deber ser lo suficientemente detallada para relacionarla con la descripcin del bien contenida en factura, as como con la descripcin que le corresponda al bien en el Sistema Armonizado (SA). En caso de que el certificado ampare una sola importacin de bienes, deber indicarse el nmero de factura, tal como aparece en la factura comercial. En caso de desconocerse, deber indicarse otro nmero de referencia nico, como el nmero de orden de embarque, el nmero de orden de compra o el conocimiento de embarque. Para cada bien descrito en el Campo 5, indique los seis dgitos correspondientes a la clasificacin arancelaria del SA. En caso de que el bien est sujeto a una regla especfica de origen que requiera una descripcin del bien ms detallada que al nivel de seis dgitos (es decir, seis dgitos ms aa, o bb, ,etc.), de conformidad con el Anexo 6 03 (Reglas especficas de origen) del Tratado, deber identificar la fraccin arancelaria especfica de la Parte importadora sealada en la Seccin C (Nuevas fracciones arancelarias) del referido Anexo. Para cada bien descrito en el Campo 5, indique el criterio (desde la A hasta la F) aplicable. Las reglas de origen se encuentran en el captulo VI (Reglas de origen) y en el Anexo 6-03 (Reglas especficas de origen) del Tratado. Con el fin de acogerse al trato arancelario preferencial, cada bien debe cumplir con alguno de los siguientes criterios: Criterios de origen. A: El bien es obtenido en su totalidad o producido enteramente en territorio de una o ms de las Partes (Vase el artculo 6-03.1(a) del Tratado). El bien es producido en el territorio de una o ms de las Partes a partir exclusivamente de materiales que califican como originarios de conformidad al captulo VI (Reglas de origen) del Tratado. (Vase el artculo 603.1(b) del Tratado). El bien es producido en el territorio de una o ms de las Partes a partir de materiales no originarios que cumplen con un cambio de clasificacin arancelaria y otros requisitos, segn se especifica en el Anexo 6-03 (Reglas especficas de origen) y cumple con las dems disposiciones aplicables del captulo VI (Reglas de origen) del Tratado. (Vase el artculo 6-03.1(c) del Tratado). El bien es producido en el territorio de una o ms de las Partes a partir de materiales no originarios que cumplen con un cambio de clasificacin arancelaria y otros requisitos, y el bien cumple con un valor de

Campo 3:

Campo 4:

Campo 5:

Campo 6:

Campo 7:

B:

C:

D:

contenido regional (VCR), segn se especifica en el Anexo 6-03 (Reglas especficas de origen), y con las dems disposiciones aplicables del captulo VI (Reglas de origen) del Tratado. (Vase el artculo 6-03.1(d) del Tratado). E: El bien es producido en el territorio de una o ms de las Partes y cumple con un VCR segn se especifica en el Anexo 6-03 (Reglas especficas de origen), y cumple con las dems disposiciones del captulo VI (Reglas de origen) del Tratado. (Vase el artculo 6-03.1(e) del Tratado). El bien es producido en el territorio de una o ms de las Partes, pero uno o ms de los materiales no originarios utilizados en la produccin del bien no cumplen con un cambio de clasificacin arancelaria debido a que: 1. El bien se ha importado a territorio de una Parte sin ensamblar o desensamblado, pero se ha clasificado como un bien ensamblado de conformidad con la Regla 2(a) de las Reglas Generales de Interpretacin del SA, o La partida para el bien sea la misma tanto para el bien como para sus partes y esa partida no se divida en subpartidas o la subpartida sea la misma tanto para el bien como para sus partes;

F:

2.

siempre que el VCR del bien, determinado de acuerdo con el artculo 6-04 del Tratado, no sea inferior al 50%, salvo disposicin en contrario contenida en el Anexo 6-03 (Reglas especficas de origen) y el bien cumpla con las dems disposiciones aplicables del captulo VI (Reglas de origen) del Tratado. (Vase el artculo 6-03.1(f) del Tratado. Este criterio no se aplica a los bienes comprendidos en los Captulos 61 al 63 del SA. NOTA: Campo 8: La adquisicin de un bien en el territorio de cualquiera de las Partes no implica necesariamente que califique como originario.

Para cada bien descrito en el Campo 5, indique: SI cuando usted sea el productor del bien. Si usted no fuera el productor del bien, indique NO, seguido por (1) o (2), dependiendo de si el certificado se basa en uno de los siguientes supuestos: (1) (2) NOTA: su conocimiento de que el bien califica como originario; o una declaracin de origen que ampare el bien objeto de exportacin, llenada y firmada por el productor, en el formato a que se refiere el artculo 7-02(1) del Tratado. La emisin del certificado de origen con base en el supuesto (1), no le exime de la obligacin de comprobar que el bien califica como originario de conformidad con los procedimientos establecidos en el Tratado.

Campo 9:

Se deber indicar el pas de origen del bien: SAL El Salvador GUA Guatemala HON Honduras MEX Mxico Nota: En el caso de El Salvador, Guatemala y Honduras: a) en los casos referidos en el Anexo 3-04(5), prrafos 10(a), 11(a) y 12(a) la determinacin de pas de origen se har de conformidad con dichos prrafos; b) en los casos referidos en el Anexo 3-04(5), prrafos 10(b) y (c) 11(b) y (c) y 12 (b) y (c), el ltimo proceso de produccin ser el que determine el pas de origen. En el caso de Mxico, el ltimo proceso de produccin ser el que determine el pas de origen.

Campo 10:

Este campo slo deber ser utilizado cuando exista alguna observacin con relacin al certificado, entre otros: A) Cuando el bien o bienes descritos en el campo 5 han sido objeto de un criterio anticipado o una resolucin sobre clasificacin o valor de los bienes o de los materiales, se deber indicar el tipo de resolucin, el nombre de la autoridad emisora, nmero de referencia y la fecha de emisin. Cuando el bien o bienes descritos en el campo 5 cumplan con los requisitos de origen establecidos en el Anexo 6-26 del captulo VI (Reglas de Origen) del Tratado, a efecto de utilizar la cuota establecida en el Anexo 3-19 del captulo III del Tratado, se deber indicar la frase Cumple con la regla de origen establecida en el Anexo 6-26 del Tratado. Adems: i) no se llenarn los campos 2 y 7; ii) este certificado amparara nicamente bienes importados con Niveles de Flexibilidad Temporal; iii) Con el propsito de obtener trato arancelario preferencial para bienes adicionales, utilice otro certificado.

B)

C)

Cuando el Comit de Integracin Regional de Insumos haya dictaminado la existencia de algunos de los supuestos de desabastecimiento sealados en los artculos 7 al 11 del Reglamento a los Artculos 6-19 al 625 del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y las Repblicas de El Salvador, Guatemala y Honduras (Reglamento del CIRI) y la Comisin Administradora haya emitido una Resolucin de conformidad con el artculo 6-23 del Tratado, se deber indicar dicha resolucin y la fecha de emisin. Cuando en el campo 7 se haya indicado el criterio E o F y el VCR se calcul utilizando promedios conforme al artculo 6-04(7) del Tratado, indique el perodo (fecha de inicio y de conclusin, da, mes y ao) sobre el cual se realiz el clculo.

D)

Campo 11:

Este campo debe ser firmado y fechado por el exportador o representante legal o persona autorizada por el exportador. En caso de haber utilizado la(s) hoja(s) anexa(s), sta(s) tambin deber(n) ser firmada(s) y fechada(s) por el exportador o representante legal o persona autorizada por el exportador. La fecha debe ser aqulla en que el certificado se llen y firm.

Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y Las Repblicas de El Salvador, Guatemala y Honduras Declaracin de Origen
(Instrucciones anexas)

Llenar a mquina o con letra de imprenta o molde.


1. Nombre y domicilio del productor: Telfono: Fax: 2. Nombre y domicilio del exportador: Telfono: Fax:

Nmero de Registro Fiscal: 3. Factura (s) 4. Descripcin del (los) bien (es):

Nmero de Registro Fiscal: 5. Clasificacin 6. Criterio para trato Arancelaria preferencial

7. Pas de origen

8. Observaciones 9. Declaro bajo protesta de decir verdad o fe de juramento que: - - Los bienes son originarios del territorio de una o ms de las Partes, salvo lo establecido en los prrafos 10(a), 11(a) o 12(a) del Anexo 3-04(5) del Tratado, cumplen con los requisitos de origen que les son aplicables conforme al Tratado y no han sido objeto de procesamiento ulterior o de cualquier otra operacin fuera de los territorios de las Partes, salvo en los casos permitidos en el artculo 6-17 del Tratado. - La informacin contenida en este documento es verdadera y exacta y me hago responsable de comprobar lo aqu declarado. Estoy consciente que ser responsable por cualquier declaracin falsa u omisin hecha en o relacionada con el presente documento. - Me comprometo a conservar y presentar, en caso de ser requerido, los documentos necesarios que respalden el contenido de la presente declaracin, as como a notificar por escrito a todas las personas a quienes entregue la presente declaracin, de cualquier cambio que pudiera afectar la exactitud o validez de la misma. (Esta declaracin se compone de ______ hojas, incluyendo todos sus anexos.) Firma del productor: Empresa:

Nombre:

Cargo:

Fecha:

Telfono:

Fax:

____/___/______/

Instructivo para el llenado de la Declaracin de Origen


Este documento deber ser llenado en forma legible y completa por el productor del bien o bienes y proporcionado en forma voluntaria al exportador del bien o bienes a mquina o con letra de imprenta o molde, sin borrones, tachaduras o enmiendas para que con base en el mismo, este ltimo llene y firme el certificado de origen que ampare el bien o bienes que se importen bajo trato arancelario preferencial al territorio de la otra Parte. Campo 1: Indique el nombre completo, la denominacin o razn social, el domicilio (incluyendo ciudad y pas), el nmero de telfono, el nmero de fax y el nmero del registro fiscal del productor. El nmero de registro fiscal ser en: Mxico: la clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC). El Salvador: el Nmero de Identificacin Tributaria (NIT) Guatemala: el Nmero de Identificacin Tributaria (NIT) Honduras: el Registro Tributario Nacional (RTN) Campo 2: Indique el nombre completo, la denominacin o razn social, el domicilio (incluyendo ciudad y pas), el nmero de telfono, el nmero de fax y el nmero del registro fiscal del exportador, tal como se describe en el Campo 1. Indique el lugar y la fecha de emisin y el nmero de la factura que ampara cada bien descrito en el Campo 4. Proporcione una descripcin completa de cada bien. La descripcin deber ser lo suficientemente detallada para relacionarla con la descripcin del bien contenida en la factura, as como con la descripcin que le corresponda al bien en el Sistema Armonizado (SA). Para cada bien descrito en el Campo 4, identifique los seis dgitos correspondientes a la clasificacin arancelaria del SA. En caso de que el bien est sujeto a una regla especfica de origen que requiera una descripcin del bien ms detallada que al nivel de seis dgitos (es decir, seis dgitos ms aa, o bb, ,etc.), de conformidad con el Anexo 6-03 (Reglas especficas de origen) del Tratado, deber identificar la fraccin arancelaria especfica de la Parte importadora sealada en la Seccin C (Nuevas fracciones arancelarias) del referido Anexo. Para cada bien descrito en el Campo 4, indique el criterio (desde la A hasta la F) aplicable. Las reglas de origen se encuentran en el captulo VI (Reglas de origen) y en el Anexo 6-03 (Reglas especficas de origen) del Tratado. Con el fin de acogerse al trato arancelario preferencial, cada bien debe cumplir con alguno de los siguientes criterios: Criterios para trato preferencial. A: El bien es obtenido en su totalidad o producido enteramente en territorio de una o ms de las Partes (Vase el artculo 6-03.1(a) del Tratado). El bien es producido en el territorio de una o ms de las Partes a partir exclusivamente de materiales que califican como originarios de conformidad al captulo VI (Reglas de origen) del Tratado. (Vase el artculo 6-03.1(b) del Tratado). El bien es producido en el territorio de una o ms Partes a partir de materiales no originarios que cumplen con un cambio de clasificacin arancelaria y otros requisitos, segn se especifica en el Anexo 6-03 (Reglas especficas de origen) y cumple con las dems disposiciones aplicables del captulo VI (Reglas de origen) del Tratado. (Vase el artculo 6-03.1(c) del Tratado). El bien es producido en el territorio de una o ms de las Partes a partir de materiales no originarios que cumplen con un cambio de clasificacin arancelaria y otros requisitos, y el bien cumple con un valor de contenido regional (VCR), segn se especifica en el Anexo 6-03 (Reglas especficas de origen), y con las dems disposiciones aplicables del captulo VI (Reglas de origen) del Tratado. (Vase el artculo 6-03.1(d) del Tratado). El bien es producido en el territorio de una o ms de las Partes y cumple con un VCR segn se especifica en el Anexo 6-03 (Reglas especficas de origen), y cumple con las dems disposiciones del captulo VI (Reglas de origen) del Tratado. (Vase el artculo 6-03.1(e) del Tratado). El bien es producido en el territorio de una o ms de las Partes, pero uno o ms de los materiales no originarios utilizados en la produccin del bien no cumplen con un cambio de clasificacin arancelaria debido a que:

Campo 3: Campo 4:

Campo 5:

Campo 6:

B:

C:

D:

E:

F:

1. el bien se ha importado a territorio de una Parte sin ensamblar o desensamblado, pero se ha clasificado como un bien ensamblado de conformidad con la Regla 2(a) de las Reglas Generales de Interpretacin del SA,; o 2. La partida para el bien sea la misma tanto para el bien como para sus partes y esa partida no se divida en subpartidas o la subpartida sea la misma tanto para el bien como para sus partes; siempre que el VCR del bien, determinado de acuerdo con el artculo 6-04 del Tratado, no sea inferior al 50%, salvo disposicin en contrario contenida en el anexo 6-03 (reglas especficas de origen) y el bien cumpla con las dems disposiciones aplicables del captulo VI (Reglas de origen) del Tratado. (Vase el artculo 6-03.1(f) del Tratado. Este criterio no se aplica a los bienes comprendidos en los Captulos 61 al 63 del SA. Campo 7: Se deber indicar el pas de origen del bien: SAL El Salvador GUA Guatemala HON Honduras MEX Mxico Nota: En el caso de El Salvador, Guatemala y Honduras: a) en los casos referidos en el Anexo 3-04(5), prrafos 10(a), 11(a) y 12(a) la determinacin de pas de origen se har de conformidad con dichos prrafos; b) en los casos referidos en el Anexo 3-04(5), prrafos 10(b) y (c) 11(b) y (c) y 12 (b) y (c), el ltimo proceso de produccin ser el que determine el pas de origen. En el caso de Mxico, el ltimo proceso de produccin ser el que determine el pas de origen. Campo 8: Este campo slo deber ser utilizado cuando exista alguna observacin con relacin al certificado, entre otros: A) Cuando el bien o bienes descritos en el campo 4 han sido objeto de un criterio anticipado o una resolucin sobre clasificacin o valor de los bienes o de los materiales, se deber indicar el tipo de resolucin, el nombre de la autoridad emisora, nmero de referencia y la fecha de emisin. B) Cuando el bien o bienes descritos en el campo 4 cumplan con los requisitos de origen establecidos en el Anexo 6-26 del captulo VI (Reglas de Origen) del Tratado, a efecto de utilizar la cuota establecida en el Anexo 3-19 del captulo III del Tratado, se deber indicar la frase Cumple con la regla de origen establecida en el Anexo 6-26 del Tratado. Adems: i) no se llenarn el campo 6; ii) este certificado amparara nicamente bienes importados con Niveles de Flexibilidad Temporal; iii) con el propsito de obtener trato arancelario preferencial para bienes adicionales, utilice otro certificado. Cuando el Comit de Integracin Regional de Insumos haya dictaminado la existencia de algunos de los supuestos de desabastecimiento sealados en los artculos 7 al 11 del Reglamento a los Artculos 6-19 al 6-25 del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y las Repblicas de El Salvador, Guatemala y Honduras (Reglamento del CIRI) y la Comisin Administradora haya emitido una Resolucin de conformidad con el artculo 6-23 del Tratado, se deber indicar dicha resolucin y la fecha de emisin. Cuando en el campo 6 se haya indicado el criterio E o F y el VCR se calcul utilizando promedios conforme al artculo 6-04(7) del Tratado, indique el perodo (fecha de inicio y de conclusin, da, mes y ao) sobre el cual se realiz el clculo.

C)

D)

Campo 9:

Este campo debe ser firmado y fechado por el productor o representante legal o persona autorizada por el productor. La fecha deber ser aqulla en que la declaracin se llen y firm.

FOGUAMI Fortalecimiento de la posicin de Guatemala en los Mercados Internacionales Unin Europea, por la paz y la cohesin social
MINECO UNIN EUROPEA

ANEXO E
Tratado de Libre Comercio entre Mxico y los pases del Triangulo Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras) El 29 de junio del 2000 se firm el Tratado de Libre Comercio entre Mxico y los pases del Tringulo Norte o CA-3 (Guatemala, El Salvador y Honduras), con Guatemala y El Salvador entr en vigor el 15 de marzo de 2001 y con Honduras el 1 de junio de ese mismo ao y tiene las siguientes caractersticas: Fortalecer la competitividad econmica de Guatemala y Mxico. Contribuir al avance de la integracin regional propiciada por el Mecanismo de Dilogo y Concertacin de Tuxtla, a la par de los TLCs con Costa Rica y Nicaragua. Facilitar el acceso de productos entre los pases. Coadyuvar a la promocin de las inversiones mutuas. Dar transparencia y certidumbre a los agentes econmicos, en particular sobre los temas de desgravacin arancelaria, reglas de origen y disciplinas en materia de flujos comerciales y de inversin. El TLC establece procedimientos y mecanismos aduaneros claros y expeditos sobre verificacin y cumplimiento de las reglas de origen (resoluciones y dictmenes anticipados de la autoridad aduanera del pas importador, sobre la determinacin y certificacin de origen de los bienes). Establecer la eliminacin de barreras arancelarias y no arancelarias. Transparencia de normas, reglamentos tcnicos y procedimientos en materia de normalizacin (crea centros de informacin). El TLC da cabida al establecimiento de salvaguardas bajo situaciones definidas garantizando transparencia, equidad y certidumbre. Establece el derecho a la compensacin de la parte afectada. En materia de inversin, suprime el requisito de desempeo y establece un mecanismo de solucin de controversias. Define reglas y disciplinas para el comercio de servicios, incluidos los servicios financieros y las telecomunicaciones, con excepcin del transporte areo. Protege la propiedad intelectual. Establece un mecanismo para la prevencin y solucin de controversias, bajo los principios de equidad, seguridad jurdica y neutralidad.

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En el TLC todos los pases conservan intacto su derecho de adoptar medidas necesarias para proteger la vida o la salud humana, animal o vegetal, del medio ambiente o la moral pblica. Al igual que los otros TLCs negociados por Mxico, el TLC con los pases del Tringulo del Norte establece disciplinas en ciertas materias: Trato Nacional. Eliminacin gradual de barreras arancelarias. Barreras no arancelarias.

Uno de los principales beneficios que genera cualquier Tratado de Libre Comercio es que las mercancas gocen de un trato arancelario preferencial, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en el propio tratado; esto se refleja en una reduccin progresiva de aranceles aplicada a bienes originarios, segn se establezcan en los listas acordadas por cada una de las partes.

I.

Normativas del TLC.

El marco de regulaciones sobre las cuales se edifican las bases del intercambio comercial entre Guatemala y Mxico, son las siguientes: Dentro de la negociacin del TLC se consideraron plazos de desgravacin ms largos para los pases del Tringulo del Norte. Plazos de desgravacin ms largos para los pases del Tringulo del Norte. Mayor acceso a mercado y menor nivel arancelario para los productos industriales. En promedio, Mxico otorg el acceso inmediato al 77% de los productos industriales del Tringulo del Norte mientras que stos slo lo hacen para el 58% de los productos industriales procedentes de Mxico. Cuando los aranceles aduaneros de Mxico sean ms elevados que los vigentes en los de los pases del Tringulo del Norte, estos ltimos iniciarn su desgravacin cuando Mxico haya alcanzado la tasa base (arancel a partir del cual los pases inician la desgravacin arancelaria y que corresponde al Arancel de la Nacin ms Favorecida -NMF-). Con relacin a los productos agrcolas, cinco aos despus de la entrada en vigor de este tratado, ninguna parte podr mantener o adoptar subsidios a la exportacin sobre bienes agrcolas. Sobre las medidas de salvaguardia existe la posibilidad de aplicacin de salvaguardias bilaterales con las siguientes caractersticas: aplicables durante y hasta tres aos despus de haber finalizado el Programa de Desgravacin Arancelaria, posibilidad de suspender la desgravacin o aumentar el arancel, y duracin mxima de hasta cuatro aos prorrogables por uno ms. Posibilidad de aplicacin de salvaguardias globales.

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Para las prcticas desleales se establecen compromisos para no otorgar nuevos subsidios a la exportacin y eliminar los existentes para los productos exentos de arancel. Se incluyen preceptos que garantizan simetra y reciprocidad en las investigaciones contra prcticas desleales, y mecanismos que defiendan a los exportadores antes de la aplicacin de las cuotas. Se establece un procedimiento regional para Guatemala, El Salvador y Honduras sujeto a lo dictado por la Secretara de Integracin Econmica Centroamericana. Los principios bsicos incorporados son: trato de nacin ms favorecida, trato nacional y no obligatoriedad del establecimiento en el territorio del otro pas como requisito para la operacin de empresas prestadoras de servicios.

II.

Trato Nacional y Acceso a Mercados.

Estas disposiciones constituyen una de las bases ms importantes en las que se construye una zona de libre comercio. En ellas se establecen las garantas para que las mercancas importadas de Guatemala tengan el mismo tratamiento que las mercancas producidas en el mercado de mexicano, evitando todo tipo de discriminacin que pueda colocar a las mercancas de origen guatemalteco en desventaja con las mercancas de Mxico. A pesar de lo anterior, cada pas se reserv el derecho de no aplicar este principio para algunas medidas y controles para varias mercancas, pero que para la presente gua no aplican. De otra parte, las disposiciones sobre acceso a mercados determinan los plazos en la que se eliminarn los aranceles, establecen las normas para evitar barreras o restricciones innecesarias al comercio y los requisitos que deben cumplirse para que una mercanca se beneficie de las preferencias del Tratado. El Tratado establece la obligacin de no aumentar los aranceles existentes ni de adoptar aranceles nuevos, salvo que se disponga lo contrario. Cada pas deber eliminar progresivamente sus aranceles de conformidad con el Programa de Desgravacin negociado y con las disposiciones que las regulan.

III.

Reglas de Origen.

Las normas de origen son una parte fundamental en un Tratado o acuerdo comercial, ya que stas sirven para determinar si un producto puede ser elegible o no al tratamiento arancelario preferencial, por considerarse un bien originario. Las reglas de origen garantizan que nicamente los bienes que se producen en la regin que forman la zona de libre comercio reciban las ventajas arancelarias derivadas del Tratado o acuerdo comercial, con lo cual se pretende evitar la triangulacin de mercancas que podran ocasionar que los beneficios del Tratado sean para otros pases no miembros. En el Tratado de Libre Comercio entre Guatemala y Mxico se negoci un rgimen general para determinar el origen de los bienes, el cual est contenido en el Captulo VI del Tratado. En el Anexo de dicho captulo se incorporaron las reglas especficas para cada bien, atendiendo a la integracin de los procesos productivos de la regin. Es

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importante resaltar que el rgimen de origen lo que propicia es una mayor integracin de la produccin en la zona de libre comercio. De ah que las reglas de origen tienen como condicin la utilizacin de insumos regionales. En las normas de origen, los bienes pueden clasificarse en tres categoras: I. Los totalmente obtenidos en el pas, categora en la que se incluye la mayora de los productos vegetales y animales vivos. II. Los elaborados con materiales de la regin, en donde se encuentran los productos vegetales preparados, derivados de la leche, algunas bebidas alcohlicas, pisos, manufacturas de vidrio, llantas, etc. III. Los elaborados a partir de materiales no originarios; es decir, aqullos que incorporan insumos que son originarios de un tercer pas, o sea de un pas no miembro del Tratado, pero que han sufrido un proceso de transformacin en alguno de los pases miembros del TLC TN-Mxico, que les permite calificar como originarios. Las reglas generales son los principios bsicos que se utilizan para determinar el origen de las mercancas. A continuacin, se puede ver una pequea descripcin de estas reglas generales: PRINCIPIOS Procesos mnimos BREVE DESCRIPCION Son las operaciones que no confieren origen, es decir, son aqullos que no le dan a la mercanca una nueva caracterstica o no implican una transformacin suficiente para que el bien se considere originario. Dentro de estos procesos se encuentran, por ejemplo, el etiquetado, limpieza, envasado, dilucin en agua, etc. Permite al productor de un bien incorporar materiales o materias primas originarias de los dems pases que conforman la zona de libre comercio. Nocin que es de suma utilidad cuando la regla de origen especfica tiene el requisito de valor de contenido regional. Conforme esta norma el productor de un bien puede elaborar un material y si ste cumple su regla, se considerar originario, aun cuando incorpore materiales o materias primas no originarias, lo que le permite cumplir ms fcilmente el porcentaje de valor de contenido regional del bien final Un bien se considerar originario si incorpora nicamente un 7% sobre el valor total del bien, de materiales o materias primas no originarias, en cuyo caso no se sujeta a la regla de origen especfica.

Acumulacin Materiales intermedios

Minimis

Las reglas especficas para determinacin del origen en el Tratado de Libre Comercio con Mxico se basan en dos mtodos, que se describen a continuacin: MTODO DESCRIPCIN Cambio de clasificacin Toma como base el Sistema Armonizado (SA). Segn este mtodo, una arancelaria o salto mercanca se considerar originaria si se clasifica en una posicin arancelario arancelaria distinta a la de sus materiales o materias primas. Para cada norma se especifica el nivel en que se dar el cambio, pues existen algunos bienes que se clasifican en la misma partida arancelaria que sus materias primas, pero que implican una transformacin sustancial.

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Valor de contenido Se acord en un 50%, tomando como base el valor de transaccin. Este regional (VCR) permite incorporar no solo los costos y gastos directos sino tambin los indirectos, como gastos de comercializacin, utilidades, etc.

El valor de contenido regional, el cual puede determinarse mediante dos mtodos: i. Mtodo basado en el Valor de Materiales No Originarios o Mtodos de Reduccin del Valor, cuya frmula es la siguiente: VCR = VA VMN X 100 VA ii. Mtodo basado en el Valor de los Materiales Originario o Mtodo de Aumento de Valor, cuya frmula es la siguiente: VCR = VMO X 100 VA En donde: VCR.- es el valor de contenido regional expresado como porcentaje. VA.- es el valor ajustado de la mercanca. VMN.- es el valor de los materiales no originarios que son adquiridos y utilizados por el productor en la fabricacin de la mercanca. El VMN no incluye el valor de un material de fabricacin propia. VMO.- es el valor de los materiales originarios adquiridos o de fabricacin propia y utilizados por el productor en la produccin de la mercanca.

En muchos casos las normas de origen se basan en el mtodo de cambio de clasificacin arancelaria, en otros tienen incorporado el requisito de valor de contenido regional como una opcin a eleccin del productor o exportador, salvo un nmero reducido de normas, en donde el valor de contenido regional es un requisito nico. Para el caso de los alimentos frescos las reglas de origen son las siguientes: Los bienes agrcolas y hortcolas cultivados en el territorio de una Parte deben ser tratados como originarios del territorio de esa Parte, aunque se hayan cultivado a partir de semillas, bulbos, esquejes, injertos, yemas u otras partes vivas de plantas importadas de un pas no miembro del Tratado. Un cambio a la partida 07.01 a 07.14 de cualquier otro captulo. Un cambio a la partida 08.01 a 08.14 de cualquier otro captulo IV. Procedimientos de Origen. Estos regulan las disposiciones aplicadas en las aduanas con el objeto de armonizar, dinamizar y coordinar el envo y recepcin de una mercanca sujeta a tratamientos preferenciales como consecuencia del TLC. Los procedimientos ms importantes son:

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Declaracin y certificacin de origen. Obligaciones respecto a las importaciones y a las exportaciones. Procedimientos para verificar origen, as como la confidencialidad de la informacin generada en el procedimiento de verificacin de origen. Criterios anticipados. Procesos de revisin e impugnacin de las resoluciones de determinacin del origen y de criterios anticipados y el Comit de Origen.

Con objeto de asegurar que los beneficios acordados en el Tratado no se extiendan a los bienes de terceros pases y que los controles sobre las operaciones efectuadas bajo el TLC no representen un obstculo al comercio, los pases acordaron establecer un proceso de certificacin de origen uniforme. Dentro de dicho proceso de certificacin se acord adoptar un formato uniforme de Certificado de Origen (CO), documento que servir para certificar que un bien, importado a cualquiera de los pases bajo el Tratado, califica como originario. Los formatos oficiales de CO son de libre reproduccin, siempre y cuando contengan las mismas caractersticas de diseo e informacin que los establecidos. El certificado deber ser llenado y firmado por el exportador o productor de los bienes, o por una persona en representacin del exportador. Cada importacin requiere un CO que ampara solamente los bienes especificados en el mismo. Se puede usar un certificado para lo siguiente: Un solo envo de bienes que resulta en la presentacin de uno o ms pedimentos de importacin por la introduccin de los bienes a Mxico. Ms de un envo de bienes que resulta en la presentacin de un slo pedimento de importacin por la introduccin de los bienes a Mxico. Los Certificados de origen pueden amparar mltiples importaciones de la misma mercanca hechas durante un perodo que no exceda de un ao.

No se requiere CO en los siguientes casos: En la importacin comercial de un bien cuyo valor no exceda mil dlares estadounidenses o su equivalente en la moneda de la Parte o una cantidad mayor que sta establezca, pero podr exigir que la factura que acompae tal importacin contenga una declaracin que certifique que el bien califica como originario, siempre que dicha importacin no forme parte de una serie de importaciones que se efecten o se planeen con el propsito de evadir los requisitos de certificacin del Tratado. En este caso basta la presentacin de una declaracin bajo protesta de decir verdad de que el bien califica como originario, firmada por el exportador, productor, importador o sus representantes legales. La declaracin puede realizarse en la factura. En la importacin de un bien con fines no comerciales cuyo valor no exceda la cantidad de mil dlares estadounidenses o su equivalente en la moneda de la Parte o una cantidad mayor que sta establezca. En la importacin de un bien para el cual la Parte a cuyo territorio se importa haya dispensado el requisito de presentacin de un certificado de origen.

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Tampoco se requiere el CO para la importacin de muestras comerciales de valor insignificante, es decir, que tengan valor de un dlar estadounidense o su equivalente en la moneda de otra Parte, o estn marcadas, rotas, perforadas o tratadas de modo que las descalifique para su venta o para cualquier uso que no sea el de muestras. Existe un procedimiento para realizar las verificaciones de origen cuando se tuviera duda del mismo; el cual se har por medio de cuestionarios dirigidos a los exportadores o productores, visitas de verificacin a los exportadores o productores con el propsito de examinar los registros contables y documentos que acrediten el origen e inspeccionar las instalaciones que se utilicen en la produccin del bien. Como resultado de la investigacin, la autoridad competente2 de la Parte importadora emitir una resolucin debidamente fundada y motivada indicando que si el bien cumple, o no, como originario de la Parte exportadora. La autoridad competente tiene la obligacin de mantener la confidencialidad de toda la informacin que se genera en el procedimiento de investigacin.

Para Guatemala, la autoridad competente es el Ministerio de Economa MINECO- y para Mxico, la Secretaria de Economa de Mxico SE-

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ANEXO F Agentes de carga y transportistas especializados


GUATEMALA INTERLACES, S.A. Direccin: Avenida Petapa 36-55, Zona 12, interior Almacn Fiscal ALMAGUATE, Guatemala, Guatemala C.A. Tels.: (502) 2485-0185 Fax: (502) 2485-0462 E-mail: luckysandoval@interlacesonline.com LOGSTICA INMEX S.A. Direccin: Avenida Petapa No. 1976 Edificio Petapa Desp. 306 Zona 12, Guatemala, Guatemala C.A. Tels.: (502) 2474-4309 Fax: (502) 2474-4306 E-mail: saralogin@itelgua.com TRANSPORTES TFI S.A. Direccin: 38 Calle 11-85 Col. Las Charcas, Zona 11, Guatemala, Guatemala C.A. Tels.: (502) 2476-4380, 2476-4382 Fax: (502) 2476-4385 E-mail: tfi@guate.net.gt LOGSTICA INTERNACIONAL CASTILLO (LIC) Direccin: 2 Calle Lote 1-31 Villa Alborada, Amatitln, Guatemala C.A. Tel.: (502) 6633-4489 Fax: (502) 6633-4489 E-mail: lic.fajavi@hotmail.com CONSOLIDADOS 807 Direccin: 25 Avenida, 31-23, Col. Santa Elisa, Zona 12 , Guatemala, Guatemala, C.A. Tel.: (502) 2429-0900 Fax: (502) 2429-0926 MXICO DYNAMIC TRANSPORT, S.A. (DYNTRA) Direccin: Av. Gustavo Baz Prada No. 110, Bodega 1, Col. San Pedro Barrientos, Tlanepantla, Estado de Mxico, C.P. 54010 Tels: ( 52 55) 5317-0092 Fax: (52 55) 5317-0218 E-mail: sergiorodriguezr@dyntra.com.mx

LOGSTICA INMEX S.A. Direccin: Thomas Alva Edison No. 10 Parque Industrial Cuamatla, Cuatitln, Izcalli, C.P. 54730, Estado de Mxico Tels: ( 52 55) 2620-3070 Fax: (52 55) 2620-3069 E-mail: login@ciateq.net.mx TRANSPORTES TFI MEXICANA Direccin: Avenida Felipe Villa Nueva Tecamac, Estado de Mxico, Edificio en Frente Estacionamiento a 50 Metros de la Carretera Tel.: (52 55) 5934-3318 al 21 Fax: (52 55) 5934-3317 E-mail: tfimexicana@prodigy.net.mx LOGSTICA INTERNACIONAL CASTILLO (LIC) Direccin: Kilmetro 2 Carretera a Sunpango Reyes, Barrio San Lorenzo C.P. 55600 Sunpango, Mxico Tels.: (52 91) 917-1515, 917-2562 Fax: (52 91) 917-3096 E-mail: castillofle@prodigy.net.mx TRANSPORTADORA NACIONAL Direccin: Calle 3. Sur No. 40 Col. Independencia Tultitlan Estado de Mxico C.P. 54914Tel.: (52-55) 5899-8200 Fax: (52 55) 5899-8200 Ext. 7 E-mail: edgparra@tn.com.mx

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E-mail: juantoruno@consolidados807.com TRANSPORTES MARROQUIN Direccin: Kilmetro 30.5 Carretera a Amatitln, Guatemala C.A. PBX: (502) 6633-0088, 6633-6633 Fax: (502) 6633-0171 E-mail: macomar9@hotmail.com, fletesinternacional@yahoo.com TRANSPORTES MEDINA Direccin: 12 Calle 27-80 Col. Villas de Pontevedra, Zona 4 de Mixco Guatemala C.A. Tels.: (502) 2421-9595 Fax: (502) 2421-9596 E-mail: info@transmedina.net TRANSPORTES LOS ANDES Direccin: Avenida Petapa 42-85 Interior 5 Zona 12, Guatemala, Guatemala C.A. PBX: (502) 2326-6500 Fax: (502) 2326-6599 E-mail: info@gruposlosandes.com, consolidadosgt@grupolosandes.com SERVICIO INTEGRAL DE TRANSPORTE EXPRESO S.A. DE C.V. Direccin: Carretera a Mxico Texcoco Km. 26.5 Col. Emiliano Zapata C.P. 56370 Estado de Mxico Tels.: (52 55) 1057-0055 Fax: (52 55) 1057-0055 E-mail: site_gh@yahoo.com.mx TRANSPORTES MEDINA Direccin: 1 Avenida Norte y 5 Calle Oriente S/N 30840 Ciudad Hidalgo, Chiapas, Mxico Tels: (52 962) 698-0152 Fax: (52 962) 698-0234 E-mail: teresalopezc@prodigy.net.mx TRANSPORTES LOS ANDES Direccin: Terminal Central de Carga Oriente Transportistas 15 nave F Col. lvaro Obregn, Mxico, D.F. PBX: (52 55) 5773-8165 Fax: (52 55) 5697-7775 E-mail: consolidadosmx@grupolosandes.com

CR LOGSTICA GRUPO TICAMEX S.A. Direccin: 43 Avenida A 8-10 Zona 5, Direccin: Ponciano Arriaga No. 15-401 Col. Guatemala, Guatemala C.A. Tabacalera, C.P. 06030 Mxico D.F. Tels.: (502) 2336-1572 Tels.: (52 55) 5592-5015, 5592-5023 Fax: (502) 2336-1573 Fax: (52 55) 5566-8343, 5705-3771 E-mail: gflores@ticamex.com.mx

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