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SAP BusinessObjects Planning & Consolidation

Optimiser votre processus dlaboration budgtaire

Laurent ALLAIS, VISEO Jean-Louis ROPERS, VISEO 2 Juin 2009

Agenda

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Prsentation VISEO Problmatique de budgtisation Les solutions de budgtisation SAP Best practices de conduite de projet

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VISEO

Cr en 1999, VISEO est un intgrateur spcialiste de la mise en uvre dERP et de Business Intelligence grce une expertise dveloppe sur les deux grandes offres du march, SAP et Microsoft. VISEO apporte des solutions ddies chaque segment de march : grands comptes, filiales de grands comptes, PME. VISEO est Gold Partner SAP et Business Objects Plus de 250 consultants dont 50 spcialistes en dcisionnel Partenaire SAP de rfrence sur les projets Business Intelligence et spcialis dans les applications budgtaires VISEO est prsent en France, USA, Singapore, Maroc, Allemagne Notre offre de conseil rpond toutes les attentes des clients :

Audit, AMOA, Aide au choix de solution Vente de licences Intgrateur en rgie et au forfait Tierce Maintenance Applicative

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Loffre de VISEO

Financial Performance Management

SAP Business Intelligence

BI ERP
Tech

MS Business Intelligence

SAP ERP

Dynamics AX

Business One

Dynamics NAV

NetWeaver Platform

SQL Server

CONSEIL AUDIT / DIAGNOSTIC

VENTES DE LICENCES

DEVT INTEGRATION

TIERCE MAINTENANCE APPLICATIVE

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Chiffres cls

Depuis sa cration, le chiffre daffaires de VISEO connat une croissance constante et rgulire, pour atteindre 30 millions d fin 2008.
volution du CA en millions deuros

Le nombre de Consultants VISEO ne cesse de crotre depuis 2000.

volution des effectifs


+ 26% 181 + 35 % 134 95 228

+ 26% 23,7 + 53 % 15,41 10,9

30

2005

2006

2007

2008

2005

2006

2007

2008

Des croissances 2 chiffres depuis la cration de VISEO


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Interaction logique des domaines de budgetisation


Planning Investissements Planning Production Planning achats Planning Couts

Planning Bilan & Comptes de Rsultats

Planning Oprationnel

Planning rentabilit (Cash)

Ncessite : ractivit, rgles communes, cohrence des donnes et pilotage du processus


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Planning Stratgique

Planning HR

Planning Commercial

Planning Marketing

Planning des prix

Planning Revenus

Quelles sont les difficults rencontres ?

Le budget et les prvisions permettent de donner de la visibilit, de fixer des caps et dallouer des ressources. Le contexte concurrentiel et lacclration des rythmes de dcision rend ncessaire lutilisation doutils collaboratifs performants. Les solutions telles qu Excel prsentent les inconvnients suivants :

>> Collecte des donnes par fichier Excel long et risqu >> Absence de dtail et de la traabilit des donnes >> Pas de rfrentiel commun >> Erreurs de recopie et de perte de donnes >> Processus non structur et lent >> Sparation des outils de reporting / budget / consolidation >> Longue prparation des modles excel >> Difficult de grer des itrations

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Caractristiques des solutions de budgtisation SAP

Accessible Collaboratif Intgr Personnalisable Robuste


F(x)

Mode Web ou Excel Facilit dploiement Formation combine planning / reporting Richesse des modes de restitution Base de donnes unique Monitoring du processus structur Gestion des autorisations Au donnes du ralis et au rfrentiel A la gestion des autorisations Aux outils de reporting Technique : serveur et dploiement Au portail SAP Modle et de donnes et interface Fonctions de calcul spcifiques Processus personnalis Autonomie des utilisateurs / Assistants Calculs en masse des donnes Optimisation des performances Connexions simultanes et distantes Disponibilit du systme Contenu pr-configur charger les donnes Existence de fonctions pr-configures Chargement de donnes par utilisateur Fonctions Excel additionnelles

Orient mtier

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SAP NetWeaver BI Integrated Planning

SAP NetWeaver BI (BW) est le DataWarehouse de SAP et reprsente loffre SAP BI de base SAP NetWeaver BI comprend plusieurs outils danalyse et de mise en forme (Bex) SAP NetWeaver BI et les outils BusinessObjects sont intgrs

Webi Crystal Xcelsius Explorer Business Objects Enterprise


Business Objects - SAP Intgration Kit

BEX
SAP NW BI
SAP

IP

NonSAP

Integrated Planning est le composant technologique de budgtisation intgr SAP NW BI 7.0 Integrated Planning permet de crer des crans et des fonctions de prvision. Integrated Planning utilise le Business Explorer qui sera remplac par Pioneer fin 2010.

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SAP NetWeaver BI Integrated Planning

Bnfices de BI-IP
Intgr SAP NetWeaver BI Construction dapplication standardises Interface utilisateur Web (portail) ou Excel Gestion centrale des modles et du

paramtrage par lIT

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SAP Business Planning & Consolidation

SAP BPC est une application de budgtisation unifie qui existe sur deux plateformes : Microsoft ou SAP NetWeaver BI. SAP BPC permet une grande autonomie des Business Users et offre une grande flexibilit. SAP BPC est une solution de FPM qui permet de conduire un processus collaboratif

BPC Front-End

.net

Microsoft SQL Server 2005

ou

SAP NW BI

SAP BPC est base sur linterface Excel. SAP BPC permet de crer des crans de saisie et des fonctions de prvision. SAP BPC comprend des fonctions de chargement de donnes par lutilisateur

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Architecture SAP BPC

Front-end BPC

Analysis Services

Microsoft SQL Server 2005


BPC NetWeaver 7.0 Fonctions de base Intgration plateforme NetWeaver BI BPC NetWeaver 7.5 Toutes fonctionnalits Intgration avec Business Objects Intgration avec Bex et DataWarehouse

.net

BPC Engine

Business Objects Enterprise

BEX
ou

ou
SAP NW BI
SAP NonSAP

IP

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SAP BusinessObjects Planning & Consolidation


Bnfices de BPC

Solution unifie Interface utilisateur familiere et personnalisable, dans Excel Autonomie des utilisateurs Gestion du processus Travail off-line Menu contextuel (action pane) oriente laction des utilisateurs Futurs dveloppements

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Quelle solution choisir ?

SAP NW BI-IP
Solution gre centralement Forte intgration SAP NW BI Accs en mode web ou Excel Composant technologique

SAP BPC
Grande autonomie utilisateurs Interface Excel puissante Gestion pousse du processus Application de prvision NetWeaver
Plateforme NetWeaver Futurs dveloppements

Microsoft
Fonctionnalits compltes Rfrences

Lintgration sera renforce avec FPM 7.5 et FPM 8.0

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Objectifs dun projet Budgetisation/prvision

Acclration du processus budgtaire Autonomie et interaction des utilisateurs Scurisation et fiabilit des donnes Exhaustivit et centralisation des informations Evolutivit des modles Intgration des applications Suivi du processus formalis Mise en place de rgles formelles

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Conception de loutil de budgtisation

Stockage/ Intgration

Niveau

Processus/ Fonctions

Acteurs

5. Validation

Contrle de gestion Central

Famille / anne

4. Validation 1. Saisie Famille / anne / Rgion 2. Rpartition

Dir. Cal Pays 1

Dir. Cal Pays 2

3. Saisie Famille / article / anne / mois / Rgion

Resp. Cal Rgion A

Resp. Cal Rgion B

Resp. Cal Rgion C

Interface utilisateur

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Best practices projet

Un projet dapplication budgtaire ncessite la formalisation du processus collaboratif et des rgles de gestion Le primtre global du projet doit tre fix au dpart, et par anticipation des volutions venir, mme si la ralisation est par lots Plusieurs points structurants sont prendre en considration lors de la conception : les autorisations, lintgration du ralis, les volutions de plateformes, les besoins de reporting Un projet de planning peut prendre entre 2 mois et 8 mois, selon la complexit des fonctions et du processus Un projet planning requiert des comptences varies (mtier, dcisionnel et outil de budgtisation), et une disponibilit des utilisateurs cls pour la conception et la recette La mthode de projet (conception, ralisation, tests, etc) se situe entre un projet BI et un projet ERP Le choix entre IP et BPC dpend de votre contexte et de vos besoins
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Contacts

Laurent LaurentALLAIS ALLAIS


Associ, Associ,directeur directeuractivit activitBI BI Lallais@viseo.net Lallais@viseo.net Tel Tel: :06 0664 6449 4945 4596 96

Jean-Louis Jean-LouisROPERS ROPERS


Associ, Associ,responsable responsableoffre offreFPM FPM JLRopers@viseo.net JLRopers@viseo.net Tel Tel: :06 0664 6449 4945 4598 98

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