VERSO 4.0.

17 AGOSTO/2009

SUMRIO
1- INTRODUO ...............................................................................................................................6 1.1 Inicializando o Sistema ...........................................................................................................7 1.2 Utilizao do Sistema ..............................................................................................................8 2 DEFINIES IMPORTANTES ....................................................................................................9 2.1 Barra de Ferramentas...............................................................................................................9 2.2 Descrio dos Itens das Telas ................................................................................................10 2.3 Facilidades do Sistema ..........................................................................................................11 3 CONFIGURAES ....................................................................................................................15 3.1 Geral ......................................................................................................................................18 3.2 Clientes ..................................................................................................................................19 3.3 Estoque ..................................................................................................................................20 3.4 Ponto de venda ......................................................................................................................25 3.5 Oramento .............................................................................................................................29 3.6 Financeiro ..............................................................................................................................31 3.7 Pedido de compra ..................................................................................................................35 3.8 Nota fiscal..............................................................................................................................35 3.9 Ordem de servio...................................................................................................................36 3.10 Clculo de comisso ............................................................................................................38 4 MENU CADASTRO....................................................................................................................41 4.1 Clientes ..................................................................................................................................41 4.2 Fornecedor .............................................................................................................................46 4.3 Produtos/Servios ..................................................................................................................46 4.4 Vendedor ...............................................................................................................................55 4.5 Funcionrios ..........................................................................................................................56 4.6 Transportadora.......................................................................................................................57 4.7 Fabricante ..............................................................................................................................57 4.8 Usurios .................................................................................................................................57 4.9 Empresas ...............................................................................................................................60 4.10 Tabelas.................................................................................................................................60 4.10.1 Estoque .........................................................................................................................60 4.10.1.1 Preo ..........................................................................................................................60 4.10.1.2 Setor do Estoque........................................................................................................61 4.10.1.3 Clculo de ICMS .......................................................................................................61 4.10.1.4 Clculo de ISS ...........................................................................................................62 4.10.1.5 Classificao Fiscal ...................................................................................................62 4.10.1.6 CFOP .........................................................................................................................63 4.10.1.7 Operao ....................................................................................................................63 4.10.1.8 Mensagem .................................................................................................................64 4.10.1.9 Item de Carta de Correo .........................................................................................64 4.10.1.10 Tipo de Grade ..........................................................................................................65 4.10.1.11 Seo .......................................................................................................................66 4.10.1.12 Unidade ...................................................................................................................66 4.10.1.13 Localizao ..............................................................................................................66 4.10.1.14 Tipo de Recebimento...............................................................................................67 4.10.1.15 Tipo de Cdigo ........................................................................................................67 4.10.1.16 Status do Oramento ...............................................................................................67 4.10.2 Ordem de Servio .........................................................................................................68

4.10.2.1 Modalidade de Atendimento .....................................................................................68 4.10.2.2 Tipo de Atendimento .................................................................................................68 4.10.2.3 Status de Assistncia .................................................................................................69 4.10.2.4 Prioridade ..................................................................................................................69 4.10.2.5 Equipamentos Pr-Definidos .....................................................................................69 4.10.2.6 Localizao de Equipamento.....................................................................................70 4.10.2.7 Tcnico ......................................................................................................................70 4.10.2.8 Pesquisa de Satisfao ...............................................................................................71 4.10.3 Atendimento ..................................................................................................................72 4.10.3.1 Tipo de Atendimento .................................................................................................72 4.10.4 Endereo .......................................................................................................................72 4.10.4.1 UF ..............................................................................................................................72 4.10.4.2 Bairro .........................................................................................................................72 4.10.4.3 Cidade........................................................................................................................73 4.10.4.4 - CEP ............................................................................................................................73 4.10.4.5 Tipo de Endereo.......................................................................................................74 4.10.4.6 Regio ........................................................................................................................74 4.10.5 Financeiro ....................................................................................................................74 4.10.5.1 Banco .........................................................................................................................74 4.10.5.2 Conta Bancria ..........................................................................................................75 4.10.5.3 Alnea de Devoluo de Cheques ..............................................................................76 4.10.5.4 Forma de Pagamento .................................................................................................76 4.10.5.5 Moeda ........................................................................................................................78 4.10.5.6 Plano de Contas .........................................................................................................78 4.10.5.7 Centro de Custo .........................................................................................................78 4.10.5.8 Situao Administrativa ............................................................................................79 4.10.5.9 Receita Fixa ...............................................................................................................79 4.10.5.10 Despesa Fixa............................................................................................................80 4.10.5.11 Caixas ......................................................................................................................80 4.10.6 Caracterstica de Pessoa ..............................................................................................80 4.10.7 Campo Usurio ............................................................................................................81 4.10.8 Caracterstica ...............................................................................................................81 4.10.9 Terminal PDV...............................................................................................................82 4.10.10 Faixa...........................................................................................................................82 5 ESTOQUE ....................................................................................................................................82 5.1 Listagem de entradas .............................................................................................................82 5.2 Listagem de sadas.................................................................................................................84 5.3 Entrada do estoque ................................................................................................................85 5.4 Sada do estoque ....................................................................................................................86 5.5 Pedido de compra ..................................................................................................................86 5.6 Carta de correo ...................................................................................................................88 5.7 Conferncia do estoque .........................................................................................................89 5.8 Transferncia entre lojas/depsito .........................................................................................91 5.9 Pesquisa de produtos .............................................................................................................93 6 ORDEM DE SERVIO ...............................................................................................................94 6.1 Monitor de ordem de servio.................................................................................................94 6.2 Liberadas para faturamento ...................................................................................................97 6.3 Inativos ..................................................................................................................................97 6.3.1 O.S. Baixadas .................................................................................................................97 6.3.2 O.S. Canceladas .............................................................................................................97 6.4 Pesquisa rpida de ordem de servio .....................................................................................97

7 VENDAS ......................................................................................................................................98 7.1 Ponto de Venda .....................................................................................................................98 7.1.1 Detalhado .......................................................................................................................98 7.1.2 Resumido ......................................................................................................................102 7.1.3 Mdulo PDV .................................................................................................................103 7.1.4 Oramento resumido ....................................................................................................103 7.2 Listagem de vendas .............................................................................................................104 7.3 Listagem de oramentos ......................................................................................................106 7.4 Devoluo ............................................................................................................................107 7.5 Controle de entrega .............................................................................................................108 7.5.1 Entregas pendentes.......................................................................................................108 7.5.2 Entregas arquivadas.....................................................................................................110 7.6 Consignao ........................................................................................................................110 7.6.1 Prestao de contas......................................................................................................111 7.6.2 Devoluo de produtos em consignao ......................................................................111 7.7 Comisso de vendedores .....................................................................................................112 8 FINANCEIRO ............................................................................................................................113 8.1 Cheques de Clientes ............................................................................................................113 8.2 Cheques Emitidos ................................................................................................................116 8.3 Contas a Pagar .....................................................................................................................119 8.4 Contas a Receber .................................................................................................................122 8.5 Controle de caixa .................................................................................................................128 8.6 Controle de Vales ................................................................................................................129 8.7 Fluxo de Caixa.....................................................................................................................130 8.8 Arquivo inativo....................................................................................................................131 8.8.1 Cheques depositados ....................................................................................................131 8.8.2 Cheques compensados ..................................................................................................132 8.8.3 Contas Pagas................................................................................................................133 8.8.4 Contas recebidas ..........................................................................................................134 8.9 Relatrio do dia ...................................................................................................................135 9 ATENDIMENTOS .....................................................................................................................137 9.1 Iniciar atendimento ..............................................................................................................137 9.2 Listagem de atendimentos ...................................................................................................138 9.2.1 Todos os atendimentos .................................................................................................138 9.2.2 Somente os pendentes ...................................................................................................138 10 RELATRIOS .........................................................................................................................139 10.1 Controle de Estoque ..........................................................................................................139 10.1.1 Geral ...........................................................................................................................139 10.1.2 Cuva ABC Produtos ...................................................................................................139 10.1.3 Tabelas de preo ........................................................................................................140 10.1.4 Produtos Compostos ..................................................................................................141 10.1.5 Patrimnio em estoque ...............................................................................................141 10.1.6 Inventrio ...................................................................................................................142 10.1.7 Entrada no estoque.....................................................................................................142 10.1.8 Anlise de Ponto Crtico de Produtos ........................................................................143 10.1.9 Movimentao de Produtos ........................................................................................144 10.2 Controle de Vendas ...........................................................................................................144 10.2.1 Vendas por perodo ....................................................................................................144 10.2.2 Anlise anual de vendas .............................................................................................145 10.2.3 Produtos mais vendidos..............................................................................................146 10.2.4 Oramentos ................................................................................................................146

10.2.5 Consignao ...............................................................................................................147 10.2.6 Devoluo ...................................................................................................................147 10.2.7 Produtos no vendidos ...............................................................................................148 10.2.8 Acompanhamento de Vendas por Faixa .....................................................................148 10.2.9 Quadro Dirio de Vendas ..........................................................................................149 10.3 Controle de Financeiro ......................................................................................................149 10.3.1 Contas a receber ........................................................................................................149 10.3.2 Contas a Receber por Vendedor ................................................................................150 10.3.3 Baixas no Contas a Receber Detalhado .....................................................................150 10.3.4 Contas a pagar ...........................................................................................................151 10.3.5 Cheques de clientes ....................................................................................................152 10.3.6 Cheques emitidos ........................................................................................................152 10.3.7 Prazo Mdio ...............................................................................................................153 10.3.8 Financeiro por plano de conta ...................................................................................153 10.3.9 Faturamento por Prazo ..............................................................................................154 10.3.10 Fluxo de caixa ..........................................................................................................154 10.4 Controle de caixa ...............................................................................................................154 10.4.1 Lanamentos no Caixa ...............................................................................................155 10.4.2 Lanamentos no Caixa por Plano de Conta ..............................................................155 10.4.3 Relatrio de contas.....................................................................................................156 10.4.4 Caixa usurio .............................................................................................................156 10.5 Cadastros ...........................................................................................................................157 10.5.1 Clientes .......................................................................................................................157 10.5.2 Fornecedor .................................................................................................................157 10.5.3 Funcionrios ..............................................................................................................158 10.6 Ordem de Servio ..............................................................................................................159 10.6.1 Geral de Ordem de Servio ........................................................................................159 10.6.2 Pesquisa de Satisfao ...............................................................................................159 10.7 Atendimentos.....................................................................................................................160 11 GRFICOS ..............................................................................................................................161 12 ETIQUETAS ............................................................................................................................163 12.1 Produtos .............................................................................................................................163 12.2 Clientes ..............................................................................................................................164 12.3 Fornecedores .....................................................................................................................164 12.4 Funcionrios ......................................................................................................................165 13 UTILITRIOS .........................................................................................................................167 13.1 Manuteno .......................................................................................................................167 13.1.1 Banco de Dados..........................................................................................................167 13.1.1.1 Atualizar RTMs......................................................................................................167 13.1.1.2 Fazer Backup de RTMs..........................................................................................167 13.1.1.3 Restaurar Backup de RTMs ...................................................................................167 13.2 Importao/Exportao .....................................................................................................167 13.2.1 Importar Tabela de Cidades.......................................................................................167 13.2.2 Gerao SINTEGRA....................................................................................................168 13.3 Clculos e Atualizaes.....................................................................................................168 13.3.1 Atualizao de Curva ABC de Produtos ....................................................................168 13.3.2 Ajuste de Cadastro Duplicado ...................................................................................168 13.3.3 Manuteno de Caracterstica de Produtos...............................................................169 13.3.4 Atualizao de Clculo do ICMS de Produtos...........................................................170 13.3.5 Atualizao de Localizao de Produtos ...................................................................170 13.3.6 Ativar / Inativar Produtos ..........................................................................................170

13.3.7 Padronizar Cdigos de Produtos ...............................................................................171 13.3.8 Padronizar Cdigo de Clientes ..................................................................................171 13.3.9 Recalcular Comisso de Vendedores .........................................................................172 13.3.10 Recalcular Custo Mdio de Produtos ......................................................................172 13.4 Mudar Senha de Usurio ...................................................................................................172 13.5 Auditoria do Sistema .........................................................................................................173 13.6 E-mails...............................................................................................................................174 13.7 Agenda de compromissos..................................................................................................174 13.8 Calculadora (F4) ................................................................................................................175 13.9 Editor de textos (F5) ..........................................................................................................175 13.10 Controle de recibos (F6) ..................................................................................................175 13.11 Controle de recados .........................................................................................................176 13.12 Calendrio .......................................................................................................................178 13.13 Senha Remota ..................................................................................................................179 13.14 Informaes sobre o sistema ...........................................................................................179 13.15 Mudar de usurio .............................................................................................................180 13.16 Backup (Cpia e Restaurao) ........................................................................................180 13.17 Ativar Suporte Remoto....................................................................................................180 13.18 Licenciamento .................................................................................................................181

1- INTRODUO
O C-Plus um sistema desenvolvido nos mais altos padres tecnolgicos que tem por finalidade o controle total de uma empresa e tambm auxiliar na tomada de decises. um programa totalmente parametrizado, podendo se adaptar aos mais diversos ramos de atividades comerciais como mini-mercados, ticas, joalherias, lojas de confeco, lojas de calados, lojas de convenincia, farmcias, lojas de material de construo, livrarias, escritrios de negcios, distribuidoras, prestadoras de servios, associaes, etc. Desenvolvido totalmente em ambiente Windows e com Tecnologia Cliente/Servidor, tornando assim um sistema seguro, fcil e rpido. Todo o seu desenvolvimento foi utilizado como linguagem de programao o Borland Delphi integrado com o banco de dados Firebird. Principais caractersticas do sistema: Controle de estoque Controle de vendas Emisso de cupom fiscal Impresso de nota fiscal Ordem de Servio Cadastro de Clientes Cadastro de Fornecedores Cadastro de Funcionrios Contas a pagar/receber Cobrana bancria Impresso de etiquetas em vrios formatos Impresso de tabela de preos Banco de dados robusto Controle de caixa Controle de cheques Controle de compras Controle de entrega Mala-direta para clientes/fornecedores Emisso de oramentos Relatrios e grficos analticos Controle de atendimento a clientes Controle de comisso de vendedores Fluxo de caixa Gerenciamento de recados Controle de recibos Backup automtico

As maiores diferenas da verso 4 para a 2 do sistema C-Plus que recursos que antes deveriam ser adquiridos separadamente, foram incorporados ao sistema, tornando o sistema ainda mais robusto e eficiente. O C-Plus 4 conta com o CNAB, recurso de envio de arquivos de remessa e retorno (envia um arquivo para seu banco, e em seguida o banco retorna um arquivo que quita os boletos no CPlus automaticamente). Inclui tambm o controle de serial. Agora ficou muito mais fcil de administrar o seu produto de fabricao prpria. Vamos exemplificar para tornar o entendimento mais fcil. Um computador composto por vrias peas, que seriam as matrias-primas para a confeco do mesmo, mas o produto final um s: o computador. Podemos informar quais as peas compem o computador a atribuir um serial ao mesmo. A cada sada do produto computador, as peas que o compe sero baixadas do estoque. O recurso multi-loja tambm foi incorporado ao C-Plus 4, tornando o gerenciamento de toda a sua empresa, matriz e filial, muito mais fcil e eficiente.

1.1 Inicializando o Sistema Na inicializao do C-PLUS a tela de login apresentada.

Podemos perceber que a conexo estar vazia. necessrio criar uma conexo com o banco de dados para que o aplicativo funcione. Para criar uma conexo necessrio pressionar a tecla F3. Uma nova janela ser aberta.

necessrio informar o nome da conexo e se o servidor local ou remoto. Escolha Local, se o banco de dados estiver localizado na sua prpria mquina e Remoto se estiver localizado no servidor. Se optar por remoto, preciso informar o nome ou IP do servidor. Como padro, o local onde se encontra a base de dados cplus.fdb, ou seja, o arquivo de banco de dados, ser configurado como c:\cplus\. Se este no for o local correto, basta informar o novo local. Depois de configurado, realize o teste da conexo, para ter certeza que o sistema est realmente conectado ao banco de dados. Para realizar este teste, clique sobre o boto TESTAR CONEXO. Se tudo estiver correto, uma mensagem ser exibida: Conexo com o banco de dados realizada com sucesso.... Basta clicar sobre o boto CONFIRMAR. A tela de login ser exibida com a conexo preenchida. Por padro a senha inicial do sistema admin (em minsculo ou maisculo). Faa o login e a tela principal do aplicativo ser visualizada. possvel que futuramente seja necessrio alterar a conexo. Para editar uma conexo basta selecion-la na tela de login e pressionar a tecla F4. Uma tela igual de criao de conexes ser apresentada, mas com os dados da conexo selecionada. Basta alterar, testar e confirmar. importante saber que, a qualquer momento para executar a alterao de usurio, basta pressionar a tecla F11 e a tela de login ser apresentada.

Na tela principal do sistema, encontramos os seguintes itens:

Barra de menus Barra de ferramentas

Indica o IP da mquina onde est localizado o banco de dados e o caminho onde o mesmo est armazenado.

Indica o usurio que est operando o sistema.

Indica a verso do sistema

A barra de menus ou menu principal composta por 11 menus: Cadastro, Estoque, Ordem de Servio, Vendas, Financeiro, Atendimentos, Relatrios, Grficos, Etiquetas, Utilitrios e Configurao. Cada um desses menus agrupa seus respectivos submenus, que trazem de forma ordenada e lgica as reas ou atividades a que se dedica sua empresa. Na base da tela (logo acima da Barra de Tarefas do Windows) visualizamos a barra de status, que entre outras coisas, serve para visualizar o arquivo do Banco de Dados em uso, o nome do usurio logado, alm da verso do sistema.

1.2 Utilizao do Sistema Cada uma das telas, do sistema, ser detalhada a seguir. De forma a melhor atender a necessidade de aprendizagem, no ser seguida a ordem de apresentao prevista na Tela Principal. Para que seja possvel viajar com facilidade no sistema, primeiro conheceremos algumas definies importantes.

2 DEFINIES IMPORTANTES
1) Campo Local reservado em que a informao ser includa/apresentada. Um campo tem caractersticas que so importantes de serem conhecidas, tais como: - Tamanho - quantidade pr-definida de caracteres que constituir o campo. Um campo de tamanho igual a 100 s aceitar 100 caracteres, no permitindo que o 101 seja inserido. - Tipo - um campo pode ser do tipo data, numrico ou alfa-numrico, em funo disso existem outras classificaes de tipos que no vem ao caso para ns abordarmos no momento. O importante saber que um campo numrico no aceita caracteres alfa-numricos (letras e caracteres especiais), enquanto um campo alfa-numrico aceita a insero de nmeros, embora estes sejam encarados como alfa-numricos, impossibilitando por isto qualquer operao matemtica. Obs: Existem os chamados campos com mscara, onde o dado a ser inserido dever ocupar posies especficas. Tais campos, ao serem selecionados, apresentam uma forma de insero dos dados, como uma mscara a ser seguida, da seu nome. Um exemplo deste tipo o campo CPF, onde sero digitados apenas os nmeros, entretanto sero apresentados na forma 000.000.000-00. 2) Registro Conjunto de campos que so armazenados em tabelas. 3) Tabela Conjunto de registros. 4) Banco de Dados Conjunto de tabelas. Talvez inicialmente seja complicado assimilar estes conceitos. Vamos tentar exemplificar para tornar mais fcil. Imagine um arquivo daqueles de ao onde so armazenadas vrias fichas em uma determinada empresa. O arquivo o banco de dados, as pastas onde as fichas esto armazenadas so as tabelas, as fichas so os registros e cada informao solicitada (nome, endereo, telefone, etc.) so os campos. Ficou mais fcil agora, no verdade?

2.1 Barra de Ferramentas

Primeiramente iremos conhecer a barra de ferramentas do C-Plus. Ela encontra-se na tela principal e tem o objetivo de facilitar o acesso a algumas das funes mais utilizadas do sistema. Vamos observ-la e conhecer suas atribuies.

2 ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

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FUNCIONALIDADE Cadastro de clientes Cheques de clientes Cadastro de fornecedores Pedido de compra Monitor de ordem de servio Oramentos Ponto de vendas resumido Listagem de vendas Contas a receber Contas a pagar Configuraes do Software CPlus E-mails Calendrio Calculadora Sair do sistema

TECLA DE ATALHO Ctrl+F2 Ctrl+H Ctrl+F Ctrl+Alt+O Ctrl+O Ctrl+F6 Ctrl+Alt+L Ctrl+R Ctrl+P F8 F4 -

2.2 Descrio dos Itens das Telas Agora que j conhecemos a barra de ferramentas, necessrio conhecer os botes abaixo, presentes em muitas das telas do sistema.

Botes de Navegao - So utilizados para navegar entre os registros. Suas funes so: acessar o primeiro registro, ir ao registro anterior, ir ao prximo registro e deslocar-se ao ltimo registro; respectivamente. Boto Enviar e-mail envia uma mensagem de e-mail. Boto Novo Ativa a tela para um novo cadastro. Boto Editar Ativa o registro selecionado para o modo de edio. Boto Gravar Grava os dados alterados. necessrio que o boto seja ativado antes de sair da tela de cadastramento para que os dados alterados sejam gravados. Boto Cancelar Cancela a edio/incluso de um registro. Boto Excluir Exclui definitivamente o registro selecionado do banco de dados. Aps a confirmao de excluso, o cdigo correspondente e todas as informaes associadas sero apagadas. Boto Pesquisar Abre a tela de Pesquisa. Boto Imprimir Imprime relatrio. Boto Sair Sai da tela atual e retorna para a anterior. Boto Incluir Incluir um novo registro. Boto Editar Edita o registro selecionado. Boto Excluir Exclui o registro selecionado. Boto Localizar Abre a tela de pesquisa. Boto sair Boto Sair Sai da tela atual e retorna para a anterior. Boto enviar e-mail abre uma nova mensagem com endereo de e-mail do cliente/fornecedor no campo destinatrio. O programa a ser utilizado depender da configurao (as opes so: o prprio C-Plus, o Microsoft Outlook ou o programa de e-mail padro do Windows). Visualizar e-mails enviados para o cliente abre uma tela onde so visualizadas todas as mensagens enviadas ao cliente/fornecedor. Abrir utilizado para abrir a tela de Layout de Impresso.

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Calendrio abre a tela de calendrio para que seja selecionada uma data. Inserir um novo registro ser realizada a insero de um novo registro, dependendo de qual tela esteja situado. Exemplo: na janela UF, se clicarmos sobre este boto, ser inserido um novo registro de UF. Configuraes - Abre a tela de configurao do sistema. - Adicionar adiciona alguma informao. Outros Custos localizado dentro da janela de Cadastro de Produtos, abre a janela de Outros Custos, para que sejam cadastrados outros custos referentes ao produto. Este boto encontrado duas vezes na tela de cadastro de clientes. O primeiro est localizado ao lado do campo CNPJ e se pressionado ir abrir o site da Receita Federal, realizando a consulta do CNPJ do cliente. O segundo, localizado na guia Outros, sub-guia Outros, ao lado do campo pgina da web, se pressionado ir abrir o site do cliente em uma janela do navegador web. Abrir arquivo localizado na tela cadastro de anexo, quando houver um arquivo especificado, clicando sobre este boto o arquivo ser aberto. Exportar arquivo - localizado na tela cadastro de anexo, quando houver um arquivo especificado, clicando sobre este boto, o arquivo ser salvo no local a ser especificado.

2.3 Facilidades do Sistema Uma das grandes facilidades do sistema est localizada nas telas de pesquisa. Observemos os itens destacados da tela de localizao de cliente abaixo, por exemplo.

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1) Oculta ou exibe as colunas. Muitas vezes h informaes na tela de pesquisa que no so necessrias naquele momento. Para ocult-las, basta clicar sobre este boto e desmarcar as colunas que se deseja ocultar. Em caso contrrio, se quiser voltar a exibi-las, basta clicar novamente sobre o boto e voltar a marc-las.

2) Mostrar painel de grupo. Est opo exibe ou oculta os painis de grupo de filtros de pesquisa. Por exemplo, vamos dizer que na pesquisa de clientes seja necessrio agrup-los por bairro. Simplesmente devemos clicar sobre a opo mostrar painel de grupo e depois clicar sobre o nome da coluna bairro. Desta forma os clientes estaro listados por bairro.

3) Os dois botes destacados iro definir a forma de exibio deste agrupamento. O primeiro deles exibe da forma como observamos acima. J o segundo expande o agrupamento deixando visveis

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os dados dos clientes que pertencem aos respectivos bairros, campo utilizado para realizar o agrupamento, conforme figura abaixo.

Outro recurso interessante a ordenao. Observemos a figura acima. Ao lado de nome/nome fantasia h uma seta para cima. Isto indica que h uma ordenao de forma crescente. Se a seta estivesse voltada para baixo, a ordenao seria decrescente. E temos ainda outra forma de aplicar um filtro. Clicando sobre esta seta, uma lista exibida, com todos os contedos do referido campo.

Nesta lista h a opo filtro. Se selecionada, a seguinte tela ser exibida.

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 possvel escolher qual dos tipos de filtro se deseja aplicar. Clicando sobre o mesmo, a lista abaixo ser exibida. H a possibilidade de aplicar dois filtros ao mesmo tempo, por exemplo, no vazio na primeira opo, marcando a opo E e diferente de CAMPO GRANDE. importante saber que o sistema faz diferena entre letras maisculas e minsculas. Se a informao tiver sido armazenada com letras maisculas o filtro s funcionar se tambm for aplicado desta forma.

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3 CONFIGURAES
Antes de iniciarmos o menu CONFIGURAES, vamos realizar uma configurao muito importante do sistema. possvel que no momento da instalao, estes dados j tenham sido inseridos, especialmente se estiver migrando da verso 2 para a verso 4, mas necessrio saber onde esto armazenados, pois pode ser necessria alguma alterao. No menu CADASTRO, opo EMPRESAS. A janela abaixo ser aberta.

Clicando sobre o boto , ser aberta a janela CADASTRO DE EMPRESAS, onde iremos informar todos os dados relativos sua empresa.

A janela subdividida nas guias Nota fiscal, Comprovante de venda, Oramento e Logotipo.

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Na guia NOTA FISCAL encontramos informaes referentes s notas fiscais. Adicionamos as classificaes fiscais fixas atravs do boto . Uma janela de pesquisa de classificao de fiscal ser aberta. Informamos o tipo e clicamos OK.

O modelo da nota deve ser informado atravs do boto . Ser aberta a janela de localizao de modelo de nota. Clica-se sobre o boto pesquisar e sero exibidos todos os modelos de nota fiscal do sistema.

Os campos layout para impresso de nota fiscal de sada e layout para impresso de nota fiscal de entrada devem ser selecionados atravs do boto ser aberta. , a janela Layouts de impresso

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O boto Novo Layout abre o editor de relatrios, permitindo criar um novo modelo de layout. O boto Visualizar impresso permite visualizar como ser a impresso do layout selecionado. O boto Importar Layout permite importar um arquivo de layout, sendo necessrio informar onde se encontra o arquivo desejado. O boto Editar Layout permite editar um layout j criado, abrindo o editor de layouts. Devese observar que os layouts padres do sistema no podem ser alterados. Neste caso, deve-se duplic-lo e depois edit-lo. O boto Duplicar Layout permite criar uma cpia do layout selecionado, possibilitando que a cpia seja modificada sem alterar o layout original. O boto Configurao avanada, abre a janela Configurao avanada de impresso onde configuramos o tipo de impressora, se possvel imprimir acentos ou no, se ir cortar o papel ou no e quantas linhas sero deixadas em branco aps a impresso, especificando o nmero em linhas aps impresso. E o boto Excluir layout permite a excluso do layout selecionado.

Nas guias COMPROVANTE DE VENDA E ORAMENTO, devemos selecionar se o tipo de layout de comprovante de venda e se layout de oramento sero global ou local. Se estiver selecionado como global, todos os usurios do sistema utilizaro o mesmo tipo de layout definido. Se estiver marcado como local, apenas aquela mquina ir utilizar o layout definido. Da mesma . H forma que na guia anterior, os layouts de impresso sero definidos atravs do boto ainda a possibilidade de inserir um cabealho, rodap ou uma observao nas respectivas guias desta tela. Na guia Logotipo podemos alterar, apagar ou exportar o logotipo da empresa. Clicando sobre o boto Alterar, devemos informar a localizao do arquivo que contem o logotipo e clicar sobre o boto salvar. Clicando sobre o boto Apagar, a seguinte mensagem ser exibida Deseja realmente apagar o logotipo?. Se a resposta for afirmativa, o logotipo ser apagado. Clicando sobre o boto Exportar, o arquivo do logotipo ser salvo no local a ser especificado. OBS.: O C-Plus acompanha layouts padres de todos os modelos de relatrios. Estes padres no podem ser alterados. Entretanto, desejando fazer alguma modificao, clique sobre o boto Duplicar Layout, informe um nome e faa as alteraes necessrias.

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3.1 Geral Atravs do menu CONFIGURAES, opo GERAL ou pela barra de ferramentas, boto ; tem-se acesso tela de configuraes gerais do C-Plus, conforme figura abaixo. Em Formatao de entrada de dados podemos configurar como Normal para que sejam permitidas letras maisculas e minsculas na digitao; ou optando por Maisculas para que sejam permitidas apenas letras maisculas na digitao. Em Auto Logoff permitido que o usurio seja desconectado do sistema automaticamente se houver inatividade por algum tempo, marcando a opo utilizar sistema de Auto Logoff e informando o tempo de inatividade em minutos para que o usurio seja desconectado. Quando o sistema permanecer inativo pelo perodo de tempo configurado, a tela de login ser apresentada. As opes Habilitar filtros na grade de pesquisa e Habilitar ordenao na grade de pesquisa, permitem a aplicao de filtros nas pesquisas e ordenao das mesmas, respectivamente. Em Layout para impresso de recibo, layout para a impresso de listagem de vendedores e layout para a impresso de transportadoras, definimos os respectivos layouts a serem utilizados . atravs dos botes Em Cdigo Automtico para, permite-se que os cdigos dos cadastros sejam gerados automaticamente no incio do cadastro, marcando a opo Gerar no incio; gerados no final do cadastro, marcando a opo Gerar no final ou simplesmente no gerar cdigo automtico, ou seja, o cdigo ser digitado pelo usurio. Estas opes podem ser utilizadas nos cadastros de cliente, fornecedor, produto e funcionrio. Se gerados no incio, quando da exibio da tela de cadastro, o cdigo j ser inserido. Se algo acontecer fazendo com que se desista do cadastro, este cdigo ser perdido, o que no resulta problemas, apenas a perda da seqncia do mesmo. Optando pelo cdigo ser gerado no final, apenas quando clicarmos sobre o boto gravar que o cdigo ser gerado, minimizando a possibilidade de perda de seqncia. Encontramos ainda a opo Gerar cdigo no padro EAN-13 em toda incluso de produtos que permite gerar cdigos para produtos no padro utilizado para cdigo de barras.

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Encontramos ainda N de dias para filtro automtico nas telas de listagem. Aqui podemos definir quantos dias os filtros automticos sero exibidos nas telas de sada/vendas, entradas, cheques depositados, contas pagas, oramentos, controle de caixa e contas recebidas. O boto Configurao do menu Extras. Clicando sobre ele a janela Menu Extra exibida. , uma nova janela exibida. Nela informamos o ttulo do menu, qual o Clicando sobre o boto programa ser executado e eventualmente os parmetros para que o programa seja executado. H ainda a opo efetuar login automtico, quando se tratar de programas compatveis com o CPlus.

3.2 Clientes Acessamos a tela de configuraes de clientes atravs do menu CONFIGURAES, , guia CLIENTES. Nesta rea possvel alterar todas opo CLIENTES ou atravs do boto as configuraes referentes aos clientes do sistema. No momento do cadastro, requisitado o CPF/CNPJ do cliente. Se a opo Obrigar o preenchimento do campo CNPJ/CPF estiver marcada, o cadastro s prosseguir se o CPF ou CNPJ for informado. A opo Permitir alterar cdigo do cliente intuitiva e ir permitir que, mesmo aps o seu cadastro, o cdigo do cliente possa ser alterado. As opes S permitir preencher o campo cidade que esteja no cadastro de cidades e S permitir preencher campo bairro que esteja no cadastro de bairros, se marcadas, s permitiro que os campos cidade e bairro sejam preenchidos com o contedo de seus respectivos cadastros. H a possibilidade de um usurio tentar cadastrar o mesmo cliente mais de uma vez, utilizando o mesmo CPF/CNPJ, mas s ser possvel se em Ao Preencher mais de uma vez o mesmo CNPJ/CPF a opo Permitir estiver ativa. Se a opo No Permitir estiver ativa, o cadastro no prosseguir e se a opo Avisar estiver ativa, uma mensagem ir avisar ao usurio de que aquele CPF/CNPJ j existe no sistema e pergunta se deseja continuar. Se afirmativo, a tela de cadastro fica disponvel seno, solicitado um novo CNPJ/CPF. Layout para impresso de etiquetas de equipamentos permite selecionar o layout desejado a ser utilizado nas etiquetas de equipamentos, sendo utilizado por todos os usurios do sistema . atravs do boto Usar a cidade da empresa usuria do sistema para preencher automaticamente a cidade do cliente, permite que o campo cidade seja preenchido automaticamente com a cidade na qual a sua empresa est situada.

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3.3 Estoque Acessamos a tela de configuraes de clientes atravs do menu CONFIGURAES, , guia ESTOQUE. Nesta rea possvel alterar todas opo ESTOQUE ou atravs do boto as configuraes referentes ao estoque. subdividido em guias: Geral, Sada no estoque, Transferncia, Devoluo, Conferncia, Consignao, Loja virtual e Entrega Futura. Na sub-guia GERAL encontramos a opo Permitir descrio duplicada no cadastro de produtos, se marcada ir permitir que produtos diferentes possuam a mesma descrio. Manter margem de lucro de produtos compostos, se marcada, ir tirar uma mdia proporcional da margem de lucro dos itens que compem o produto e gerar a margem para o novo produto. Em Setor do estoque padro permite definir qual dos estoques da empresa ser o estoque padro. Preo para impresso de etiquetas define qual das tabelas de preo ser utilizada para que as etiquetas sejam impressas. Em Clculo do ICMS padro, devemos definir qual ser a base para clculo de ICMS. As opes referentes ao setor do estoque padro, preo para impresso de etiquetas e Clculo de ICMS padro devem ser previamente cadastradas atravs do menu CADASTRO, TABELAS, opes: SETOR DE ESTOQUE, PREO e CLCULO DO ICMS, respectivamente. Em Servios definimos qual a alquota do ISS padro; se a opo somar ISS ao valor total da nota estiver marcada o valor do ISS ser somado ao valor total da nota. Definimos tambm qual ser o CFOP para dentro e para fora do estado, nas respectivas opes. Em Pesquisa de produtos permite-se habilitar ou no a exibio dos painis Aplicao/foto e Produtos relacionados/Estoques na tela de pesquisa de produtos, alm de definir a quantidade de produtos exibidos na pesquisa. Em Arredondamento de preos (Casas decimais) informamos quantas casas devem possuir preo de custo e preo de venda. Em Limite de itens para operaes com impresso de NF limitamos a quantidade de itens, deixando esta opo marcada e informando o nmero mximo de itens para entrada e sada.

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Na sub-guia CURVA ABC configuramos o percentual a ser considerado na Curva ABC das categorias A, B e C e se a curva ser baseada em Financeiro, Quantidade ou Lucro.

Na sub-guia SADA NO ESTOQUE possvel definir que ser impresso um relatrio em toda sada do estoque, bastando deixar esta opo marcada. Definimos tambm os layouts do . relatrio de sada no estoque e das etiquetas de sada no estoque, atravs dos botes H ainda as opes: - Pedir autorizao para estoque negativo em caso de estoque negativo ser emitida uma mensagem solicitando autorizao para utilizar este item, sendo autorizado, permitir a sada do item; - Considerar quantidade reservada em toda sada no estoque a quantidade reservada de produtos ser considerada como se j houvesse sado do estoque, no estando disponvel para venda. - Solicitar observaes no final da venda/sada ao final de cada venda/sada ser apresentada uma tela onde deve ser inserida uma observao, no sendo a digitao obrigatria; - Permitir alterao manual dos impostos (ICMS, Subst. Tributria e IPI) permitir que sejam alteradas manualmente as taxas dos impostos na sada no estoque; - Bloquear a incluso do item caso no encontre o clculo de ICMS (UFs/CFOP) bloquear o item que no tiver clculo de ICMS, no permitindo sua sada do estoque.

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Na sub-guia ENTRADA NO ESTOQUE encontramos as opes de configurao referentes s entradas no estoque. So elas: - Imprimir relatrio em toda a entrada no estoque ser impresso um relatrio a cada entrada no estoque; - Reajustar preo de custo quando um item der entrada com o preo de custo diferente do valor j cadastrado no sistema, ser automaticamente reajustado; - Reajustar outros custos - quando um item der entrada com o valor de outros custos diferente do valor j cadastrado no sistema, ser automaticamente reajustado; - Reajustar preo de venda em toda entrada no estoque quando um produto der entrada no estoque com um preo diferente do cadastrado, sua margem de lucro ser reajustada, alterando seu valor de venda. - Reajustar preo de produtos em toda entrada no estoque quando o valor (de custo ou outros custos) de um item for reajustado ter seu valor de venda automaticamente reajustado, baseando-se no percentual de lucro; - Atualizar fornecedor do produto em toda entrada no estoque se um produto der entrada no estoque com um fornecedor diferente do que est cadastrado, ser alterado automaticamente para o novo fornecedor; - Atualizar lista de fornecedores do produto em toda entrada no estoque quando um produto der entrada no estoque com fornecedor que no estiver em seu cadastro, este ser adicionado a listagem de possveis fornecedores do produto em questo. - Aceitar cdigo do produto do fornecedor em toda entrada no estoque ser utilizado o cdigo do fornecedor na entrada no estoque; - Utilizar CFOP por produto em toda entrada no estoque o CFOP (Cdigo Fiscal de Operaes e Prestaes) ser utilizado por produto em toda entrada no estoque; - Utilizar desconto por produto em toda entrada no estoque o desconto poder ser dado por produto na entrada no estoque; - Utilizar encargos por produto em toda entrada no estoque sero utilizados encargos por produto na entrada no estoque; - Utilizar quantidade da embalagem por produto em toda entrada no estoque ser considerada a quantidade da embalagem por produto na entrada no estoque; - Utilizar CST por produto em toda entrada no estoque - o CST (Cdigo de Situao Tributria) ser utilizado por produto em toda entrada no estoque; - Utilizar valor do IPI por produto em toda entrada no estoque o IPI (Imposto sobre Produto Industrializado) ser utilizado por produto em toda entrada no estoque; - Permitir alterao manual dos impostos (ICMS, Subst. Tributria e IPI) permitir que sejam alteradas manualmente as taxas dos impostos na entrada no estoque; - Bloquear a incluso do item caso no encontre o clculo de ICMS (UFs/CFOP) bloquear o item que no tiver clculo de ICMS para que o mesmo no seja incluso em uma sada do estoque.

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H ainda como alterar o layout para impresso do relatrio de entrada no estoque, atravs do boto .

A sub-guia TRANSFERNCIA refere-se configurao de transferncia de estoque entre lojas. Escolhe-se a operao padro de entrada por transferncia e operao padro de sada por . Apenas se estas operaes estiverem configuradas transferncia, ambos atravs do boto que a transferncia ser realizada com sucesso. Estas operaes devem ser previamente cadastradas atravs do menu CADASTRO, TABELAS, ESTOQUE, OPERAO. ainda possvel escolher o layout para impresso do relatrio de transferncia entre lojas, atravs do boto .

A sub-guia DEVOLUO refere-se configurao de devoluo. Escolhe-se a operao padro de entrada por devoluo e operao padro de sada por devoluo, ambos atravs do . Apenas se estas operaes estiverem configuradas que a devoluo ser realizada boto

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com sucesso. Estas operaes devem ser previamente cadastradas atravs do menu CADASTRO, TABELAS, ESTOQUE, OPERAO.

A sub-guia CONFERNCIA refere-se configurao de conferncia do estoque. Escolhese a operao padro de entrada por conferncia e operao padro de sada por conferncia, . Apenas se estas operaes estiverem configuradas que a ambos atravs do boto conferncia ser realizada com sucesso. Estas operaes devem ser previamente cadastradas atravs do menu CADASTRO, TABELAS, ESTOQUE, OPERAO. ainda possvel escolher o layout para impresso do relatrio de conferncia atravs do boto .

A sub-guia CONSIGNAO refere-se configurao de devoluo de consignao. . Esta Escolhe-se a operao padro para devoluo de consignao atravs do boto operao deve ser previamente cadastrada atravs do menu CADASTRO, TABELAS, ESTOQUE, OPERAO.

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3.4 Ponto de venda Acessamos a tela de configuraes de ponto de venda atravs do menu

CONFIGURAES, opo PONTO DE VENDA ou atravs do boto , guia PONTO DE VENDA. Nesta rea possvel alterar todas as configuraes referentes ao ponto de venda. subdividido nas guias: Geral, Ponto de Venda Detalhado, Ponto de Venda Resumido, Mdulo PDV e Entrega. Na sub-guia GERAL encontramos as configuraes gerais do Ponto de venda. H opes de, ao final de uma venda imprimir uma nota fiscal, uma nota fiscal eletrnica, um comprovante de venda ou no imprimir nada. Deve-se selecionar qual das opes a desejada. Ao lado, o boto Tipo de letra dos itens ir especificar qual a fonte (letra) utilizada nos produtos inseridos no Ponto de Vendas. Outras opes so: - Solicitar produto antes da quantidade solicitar o produto antes de solicitar a quantidade; - Sugerir quantidade 1 quando vender quando um novo item for incluso na compra, a quantidade padro do mesmo ser 1; - Gerar nmeros de pedidos automaticamente os pedidos tero seus nmeros gerados automaticamente. - Exibir aviso de estoque crtico quando o estoque estiver crtico, um alerta ser exibido; - Solicitar complemento em toda incluso de produto ao incluir um produto requisitado um complemente para o mesmo, que ser includo ao final de sua descrio; - Informar serial e lote somente no momento da entrega produtos controlados por serial e lote s tero estes nmeros solicitados no momento da entrega; - Ao alterar valor unitrio do item lanar diferena em acrscimo ou desconto quando o valor unitrio for alterado, automaticamente ser lanado em acrscimo (se o valor for superior) ou em desconto (se o valor for inferior) o correspondente em porcentagem ao acrscimo/desconto dado ao item. Entretanto, o valor normal do item no ser alterado. Observemos o exemplo abaixo do item bermuda com o valor normal de R$ 10,00.

Se alterarmos o valor do item bermuda para R$ 5,00 visualmente o seu valor continuar sendo de R$ 10.00; mas ser lanado um desconto de 50% para o mesmo na coluna Alq. desconto; como observamos agora:

Ao alterar valor total do item lanar diferena em acrscimo ou desconto da mesma forma que vimos acima, se o valor total do item for alterado, haver um lanamento em acrscimo ou desconto. Utilizando o mesmo exemplo do item bermuda, alterando o valor total da venda para R$ 75.00, ser lanado um acrscimo de 25% na coluna Alq. acrscimo.

- Exibir cdigo do item o cdigo do item ser exibido antes de sua descrio no Ponto de Vendas. necessrio definir a operao padro para vendas atravs do boto . Esta opo deve ser previamente cadastrada atravs do menu Cadastro, Tabelas, Estoque, Operao. Se no for definida a operao, no ser possvel acessar o Ponto de Vendas, sendo exibido um alerta. Sobre a gaveta de dinheiro, se no houver, preciso deixar marcada a opo gaveta de valores no acoplada impressora de cupom fiscal marcada. Se houver, deve-se escolher o modelo da gaveta. possvel ainda optar por abrir a gaveta ao final de cada venda e pedir senha para abertura da gaveta. Nas configuraes para leitura de etiquetas possvel configurar para que as etiquetas de peso no sejam lidas, para ler etiquetas com preo do produto impresso ou para ler etiquetas com peso do produto impresso. Deve-se informar o tamanho do cdigo do produto, que pode ser de 4, 5 ou 6 dgitos.

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Em lanamento no controle de caixa, definimos em qual caixa e em qual conta ser . Se desejar, o lanamento pode ser automtico, realizado o lanamento, utilizando o boto deixando marcada a opo lanamento automtico. Outras possibilidades so: solicitar senha para troco em vale, permitir troco em vale e no permitir venda a prazo para clientes com limite de crdito zerado.

Na sub-guia PONTO DE VENDA DETALHADO encontramos as seguintes opes: - Habilitar vendas a prazo permitir que as vendas possam ser a prazo; - Lanar no caixa todas as vendas em dinheiro todas as vendas em dinheiro sero lanadas no caixa; - Lanar toda venda com cheque no controle de cheques todas as vendas com cheque sero lanadas no controle de cheques; - Lanar toda venda com carto no controle de carto todas as vendas com carto sero lanadas no controle de carto; - Lanar toda venda com financeira no controle de financiamentos - todas as vendas atravs de financeira sero lanadas no controle de financiamentos; - Lanamentos obrigatrios torna os lanamentos no caixa obrigatrios. Se esta opo estiver marcada e o no momento da venda o lanamento for cancelado, a venda tambm ser. Em Tabela de preos padro, deve-se definir qual ser a tabela padro a ser utilizada. Esta tabela deve ser previamente cadastrada atravs do menu CADASTRO, TABELA, ESTOQUE, PREO. Se apenas a tabela definida como padro puder ser utilizada, marque a opo Utilizar somente tabela de preos padro. Encontramos ainda as seguintes opes: - Obrigatrio informar nmero da nota fiscal ser obrigatrio informar o nmero da nota fiscal na venda; - Conferir duplicidade de nota fiscal na sada haver conferncia com os nmeros das notas fiscais emitidas, para que no ocorra duplicidade;

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- Frete por padro ser por conta do destinatrio na abertura da tela de ponto de venda detalhado, a opo padro ser a de o frete ser por conta do destinatrio. - Lanar no controle de entrega ao final da venda ser exibida uma mensagem, perguntando se deseja incluir no controle de entrega. - Permitir alterar prazo de garantia do item de venda ao final da incluso do produto na venda, ser exibida uma mensagem solicitando o prazo de garantia em dias. Porm, esta mensagem s ser exibida se o prazo de garantia do produto no estiver em branco. - Habilitar coluna IPI deixa a coluna IPI visvel; - Habilitar coluna CST - deixa a coluna CST visvel - Habilitar coluna CFOP - deixa a coluna CFOP visvel; - Habilitar coluna Alq. ICMS - deixa a coluna ICMS visvel; - Obrigatrio informar forma de pagamento exigir que seja informada a forma de pagamento; - Permitir alterar tipos de recebimentos de uma forma de pagamento permitir que, no momento da venda, seja possvel alterar o tipo de recebimento de uma forma de pagamento.

Na sub-guia PONTO DE VENDA RESUMIDO encontramos as opes de integrao com o financeiro, que tm funo idntica s de Ponto de Venda Detalhado. Em Geral encontramos as opes: - Mostrar foto do produto a foto do produto ser exibida no Ponto de Venda Resumido; - Pedir cliente no fim da venda ser exigido que o cliente seja informado ao final da venda; - Lanar no controle de entrega ao final da venda ser exibida uma mensagem, perguntando se deseja incluir no controle de entrega. - Habilitar desconto geral se marcado, deixa visvel o campo que permite o desconto geral da venda; - Utilizar somente tabela de preos padro apenas a tabela padro ser utilizada. necessrio ainda informar qual a tabela de preo padro, que deve ser previamente cadastrada atravs do menu Cadastro, Tabelas, Estoque, Preo.

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Na sub-guia Mdulo PDV encontramos as opes de integrao com o financeiro, que j foram explicadas em Geral e tm a mesma funcionalidade. preciso definir qual o tipo de . Este tipo de recebimento deve ser recebimento para abertura do caixa, atravs do boto previamente cadastrado atravs do menu CADASTRO, TABELA, ESTOQUE, TIPO DE RECEBIMENTO.

Na sub-guia ENTREGA deve-se selecionar qual o layout de impresso ser utilizado para romaneio de entrega, atravs do boto .

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3.5 Oramento Acessamos esta guia atravs do menu CONFIGURAES, opo ORAMENTO ou pela , guia ORAMENTO. subdividida nas guias Geral e Impresso. barra de ferramentas boto Na sub-guia GERAL encontramos as seguintes opes: - Apagar oramento aps converter em venda apagar os oramentos que foram transformados em venda; - Solicitar autorizao para incluir produto com estoque negativo quando um produto estiver com estoque negativo, exibir uma mensagem pedindo autorizao para que o mesmo seja includo no oramento; - Solicitar nmero de srie do produto solicita o nmero de srie ao final da incluso do item no oramento (caso o produto informado seja controlado por serial). importante saber que, se a opo informar serial e lote somente no momento da entrega, localizada na sub-guia Geral da Guia Ponto de Venda estiver marcada, esta solicitao de nmero de srie no ser realizada. - Solicitar observaes ao gravar um oramento so solicitadas observaes sobre o mesmo; - Solicitar cliente ao gravar oramento ao gravar um oramento, ser solicitado para qual cliente este oramento destinado; - Manter observaes do oramento ao converter em venda as observaes do oramento sero preservadas mesmo quando for convertido em venda. - Mostrar produtos na pesquisa na tela de pesquisa de oramentos, no incio de cada um deles exibido um +. Se clicarmos sobre ele os produtos sero exibidos. Para ocultar os produtos novamente, clique sobre o -, conforme a figura abaixo.

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Encontramos ainda o campo Status inicial do Oramento onde se seleciona qual o status inicial de um oramento, que deve ser previamente cadastrado atravs do menu CADASTRO, TABELAS, ESTOQUE, STATUS DO ORAMENTO.

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3.6 Financeiro Acessamos esta guia atravs do menu CONFIGURAES, opo FINANCEIRO ou pela , guia FINANCEIRO. subdividida nas guias: Geral, Contas a barra de ferramentas boto receber, Contas a pagar, Cheques de clientes, Cheques emitidos e Operaes de caixa. Na sub-guia GERAL encontramos as seguintes opes: Atualizar nmero de documento ao imprimir nota fiscal na realizao de uma venda seu lanamento no contas a receber controlado atravs do nmero do pedido. Porm se esta opo estiver marcada, quando esta venda gerar uma nota fiscal, o lanamento no contas a receber passar a ser controlado no mais pelo nmero do pedido, mas pelo nmero da nota fiscal. Em Tipo de recebimento para troco em dinheiro, tipo de recebimento para troco em vale e tipo de recebimento para suprimento em dinheiro, definimos os tipos de recebimento para as respectivas opes (dinheiro, troco em vale e suprimento em dinheiro), todos previamente cadastrados atravs do menu CADASTRO, TABELAS, ESTOQUE, TIPO DE RECEBIMENTO. possvel definir os Layout para impresso de vale, Layout impresso de relatrio de ttulos do CNAB e Layout de impresso do relatrio do dia atravs do boto .

A sub-guia CONTAS A RECEBER, dividida em duas outras sub-guias: Geral e Carn. Na sub-guia GERAL encontramos as seguintes opes: - Prazo para primeiro vencimento informam-se quantos dias aps a venda ser realizado o primeiro pagamento. - Juros dirios para contas vencidas informa-se o valor da porcentagem dos juros dirios para contas vencidas. - Periodicidade para contas parceladas informa-se a quantidade de dias de intervalo entre uma parcela e outra. - Quantidade de meses para gerao de receitas fixas informa-se a quantidade de meses para gerao de receitas fixas. - Manter dia do vencimento quando periodicidade para contas parceladas for igual a 30 a data definida para o vencimento da conta ser mantida, por exemplo, todo dia 10 ser o vencimento de uma determinada conta. - Quando quitar, lanamento obrigatrio no caixa quando uma dvida for quitada, ser lanado o crdito automaticamente no caixa. Se o lanamento for cancelado, a quitao no ser realizada.

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- Quando quitar uma conta, no permitir alterar data quando uma conta estiver sendo quitada, sua data de pagamento no poder ser alterada, utilizando a data corrente. - Acrescentar taxa de cobrana bancria em toda incluso de contas a receber todas as contas a receber sero acrescidas de taxa de cobrana bancria. - Obrigar informar o cliente em todo lanamento de contas a receber ser obrigatrio informar o cliente ao realizar um lanamento no contas a receber. . Define-se o Layout para impresso de extrato de contas a receber atravs do boto Em Caractersticas de clientes para venda a prazo devem ser especificadas caractersticas que os clientes devem possuir para que tenham liberadas suas compras a prazo, utilizando o . Estas devem ser cadastradas previamente em CADASTRO, TABELAS, boto CARACTERSTICA PESSOA.

Na sub-guia CARN deve-se informar o layout para impresso do carn, atravs do boto .

Na sub-guia DUPLICATA deve-se informar o layout para impresso da duplicata, atravs do boto .

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Na sub-guia CNAB deve-se informar os layouts para impresso do relatrio de arquivos de remessa e impresso de relatrio de conferncia, atravs do boto .

Na sub-guia CONTAS A PAGAR informamos se ao pagar uma conta, deve-se fazer o lanamento no caixa, marcando a opo Obrigar lanamento no caixa ao pagar uma conta e se deseja obrigar informar o fornecedor em todo lanamento de contas a pagar, marcando a respectiva opo. Alm disso, define-se a quantidade de meses para gerao de despesas fixas.

Na sub-guia CHEQUES DE CLIENTES informamos se ao depositar um cheque, o lanamento deve ser feito no caixa, marcando a opo Obrigar lanamento no caixa ao depositar um cheque. Podemos ainda selecionar o layout para impresso dos cheques repassados, atravs do boto .

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Na sub-guia CHEQUES EMITIDOS informamos se ao compensar um cheque, o lanamento deve ser realizado no caixa, marcando a opo Obrigar lanamento no caixa ao compensar um cheque.

Na sub-guia OPERAO DE CAIXA, selecionamos a impressora padro para impresso de comprovante de operaes do caixa. Neste campo ficam listadas todas as impressoras instaladas no computador, bastando selecionar a desejada. Definimos ainda os layouts para abertura de caixa, suprimento, sangria, fechamento e . Define-se tambm se estes listagem de operaes, nas respectivas opes atravs do boto layouts sero globais ou locais. Se optar por global, todos os usurios do sistema utilizaro o mesmo tipo de layout definido. Se optar por local, apenas aquela mquina ir utilizar o layout definido.

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3.7 Pedido de compra Acessamos esta guia atravs do menu CONFIGURAES, opo PEDIDO DE COMPRA ou pela barra de ferramentas boto , guia PEDIDO DE COMPRA.

. O Layout para impresso do pedido de compra pode ser definido atravs do boto . Esta necessrio definir a operao padro para pedido de compra, atravs do boto operao deve ser previamente cadastrada atravs do menu CADASTRO, TABELAS, ESTOQUE, OPERAO. Se desejar alterar esta operao no momento em que estiver fazendo o pedido, deixe a respectiva opo marcada. Em Impresso, na guia observao pode-se definir uma observao a ser impressa no pedido de compra.

3.8 Nota fiscal Acessamos esta guia atravs do menu CONFIGURAES, opo NOTA FISCAL ou pela , guia NOTA FISCAL. barra de ferramentas boto O Layout para impresso do pedido de carta de correo pode ser definido atravs do boto . Se estiver trabalhando com nota fiscal eletrnica, marque a respectiva opo.

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3.9 Ordem de servio Acessamos esta guia atravs do menu CONFIGURAES, opo ORDEM DE SERVIO ou pela barra de ferramentas boto , guia ORDEM DE SERVIO. Ela subdividida nas guias: Geral, Definio dos campos, Entrada e devoluo de equipamentos e Impresso. Na sub-guia GERAL encontramos as seguintes opes: - Solicitar vendedor na venda de produtos solicita que seja especificado o vendedor na venda de produtos; - Solicitar serial em toda venda de produtos o serial ser solicitado em toda venda de produtos que sejam controlados atravs de serial. - Baixar somente O.S. liberadas para faturamento somente ser permitida a baixa de Ordens de Servio liberadas para faturamento; - Obrigar pesquisar satisfao antes de solucionar OS obrigar a pesquisa de satisfao antes de solucionar OS; - Imprimir requisio de estoque ao gravar OS imprimir a requisio de estoque ao gravar a OS. Os itens contidos s sero impressos uma nica vez. Se outros itens forem adicionados posteriormente, apenas os novos itens sero impressos. - Na incluso de OS reservar automaticamente todos os produtos se for realizada uma OS que esteja utilizando produtos, estes sero automaticamente reservados. Em horrio comercial definimos qual o horrio comercial atravs dos campos de e at e em seqncia qual o nmero da OS inicial/atual. Devemos informar qual a caracterstica que os produtos devem possuir para a impresso de requisio de estoque, qual a tabela de preos padro a ser utilizada em Tabela de preos padro (que deve ser previamente cadastrada atravs do menu CADASTRO, TABELAS, ESTOQUE, PREO); qual o servio padro para hora adicional (s ir funcionar para equipamentos pr-cadastrados porque os valores so definidos no momento do cadastro. O clculo ser realizado de acordo com o laudo que o tcnico preencher, ou seja, se acordo com as horas de atendimento ser calculado o valor do servio); qual o servio padro para visita tcnica. Deve-se informar ainda qual o tipo de atendimento para garantia, previamente cadastrado atravs do menu CADASTRO, TABELAS, ORDEM DE SERVIO, TIPO DE ATENDIMENTO. Em apelidos podemos definir como os campos equipamento; marca/modelo; identificador e tipo sero nomeados na tela da O.S.

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Na sub-guia DEFINIO DOS CAMPOS encontramos as definies dos campos utilizados na incluso da ordem de servios. Deve-se informar se os campos: contato, status da assistncia, tipo do atendimento, equipamento, marca/modelo, valor remessa, descrio da ocorrncia, prioridade, telefone, modalidade do atendimento, prazo de atendimento, localizao do equipamento, tipo, n. OS Externa, Observaes do equipamento e nota fiscal entrada sero utilizados, sero obrigatrios ou no sero utilizados. Se forem utilizados, estaro visveis. Se estiverem marcados como obrigatrios, alm de visveis, sero de preenchimento obrigatrio. E se estiverem marcados como no utilizar, no estaro visveis para preenchimento.

Na sub-guia ENTRADA E DEVOLUO DE EQUIPAMENTOS, podemos selecionar o tipo de entrada padro para integrao com O.S. e o tipo de sada padro para devoluo de equipamento. Ambos devem ser previamente cadastrados atravs do menu CADASTRO, TABELAS, ESTOQUE, OPERAO. Em Integrao Produtos/Equipamentos devemos inserir a caracterstica que o produto deve possuir para a gerao automtica de OS na entrada, clicando sobre o boto .

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Na sub-guia IMPRESSO definimos os layouts para impresso da ordem de servio convencional, impresso do protocolo ordem de servio, impresso da ordem de servio campo e . Em Convencional podemos impresso de requisio de estoque, todos atravs do boto definir um cabealho, um rodap e uma declarao para o relatrio de Ordem de Servio Convencional. Em Protocolo se define o cabealho e a observao para o relatrio de Protocolo de Ordem de Servio.

3.10 Clculo de comisso Acessamos esta guia atravs do menu CONFIGURAES, opo CLCULO DE COMISSO ou pela barra de ferramentas boto , guia CLCULO DE COMISSO.

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Informa-se a Alquota geral de comisso que pode ser usada nos casos de alquota nica para os vendedores. Deve ser definida a ordem em que o sistema aplicar a alquota de comisso. O sistema exibe uma lista e o usurio dever colocar na ordem em que ser realizada a busca. Para alterar a ordem, basta clicar com o mouse e o manter pressionado sobre o item que deseja mover e lev-lo para cima ou para baixo. Para a ordem geral ser considerada a alquota inserida no campo anterior. Outras informaes podem ser configuradas: - Abate valor de reteno do convnio da base da comisso o valor retido pelo convnio ser abatido da comisso a ser paga ao vendedor; - No considerar o valor de acrscimo do item da base de clculo da comisso se um item da venda sofrer um acrscimo este no ser considerado no clculo da comisso; - No considerar o valor de desconto do item da base de clculo da comisso - se um item da venda sofrer um desconto este no ser considerado para comisso a ser paga ao vendedor; - No considerar o valor de acrscimo da base de clculo da comisso - se uma venda sofrer um acrscimo, este no ser considerado no clculo da comisso; - No considerar o valor de desconto da base de clculo da comisso - se uma venda sofrer um desconto, este no ser considerado no clculo da comisso; - No considerar o valor de frete da base de clculo da comisso - o valor do frete no ser considerado para comisso a ser paga ao vendedor; - No considerar o valor de seguro da base de clculo da comisso - o valor do seguro no ser considerado para comisso a ser paga ao vendedor; - No considerar o valor das outras despesas da base de clculo da comisso o valor de outras despesas no ser considerado para comisso a ser paga ao vendedor. - No considerar o valor do IPI da base de clculo da comisso - o valor do IPI no ser considerado para comisso a ser paga ao vendedor. - No considerar o valor da substituio tributria da base de clculo da comisso - o valor da substituio tributria no ser considerado para comisso a ser paga ao vendedor. Nesta guia tambm definimos os layouts para impresso de relatrio geral de comisso, impresso de relatrio de comisso por vendedor, impresso de relatrio de comisso por produto e impresso de relatrio de comisso por ttulo. H ainda a possibilidade de se definir em Base de clculo, se a mesma ser sobre o total da venda ou se ser sobre o lucro da venda. Em Calcular sobre, definimos se a comisso ser calculada sobre todas as vendas ou somente sobre as vendas que j tiverem sido quitadas. Tendo em vista que a comisso gerada no momento da venda, importante saber que se uma nova alquota estiver prevalecendo e for realizada a edio de uma venda, se esta possuir comisso ainda no paga, a comisso incidir sobre a venda com a alquota atual. Exemplificando: uma venda foi realizada com a alquota de comisso de 10%, mas a comisso no foi quitada. Posterior a isso, foi realizada uma alterao na configurao e a alquota de comisso passou a ser de 20%. Por algum motivo a venda realizada foi editada. A comisso no ser mais de 10% e sim de 20%.

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4 MENU CADASTRO
4.1 Clientes O cadastro de clientes realizado atravs do menu CADASTRO, opo CLIENTES, ou ou ainda atravs da combinao de teclas CTRL + F2. atravs do boto Os clientes so classificados em pessoa jurdica e pessoa fsica. necessrio informar primeiramente qual o tipo de cliente deseja cadastrar, pois em funo desta classificao, as informaes solicitadas sero diferenciadas. Dependendo do tipo de cliente, ser solicitado o CNPJ (jurdica) ou o CPF (fsica). O campo cdigo ser preenchido automaticamente, dependendo da configurao do sistema e o campo data do cadastro ser preenchido automaticamente com a data do sistema atual. A tela de cadastro de clientes composta por: rea de dados, Integrao, Obs./Foto, Contatos/Caractersticas, Endereos, Outros, Equipamentos e Anexos. Na rea de dados sero solicitadas as seguintes informaes para o cadastro de cliente pessoa fsica: nome, sexo, CEP, endereo, bairro, cidade, estado, telefone, identidade, data emisso, CPF, profisso, nascimento, inscrio estadual, naturalidade, estado civil, filiao, cnjuge, referncias comerciais, referncias bancrias, dia vencimento, e-mail principal, vendedor, renda mensal e limite de crdito. J as informaes solicitadas para pessoa jurdica so: nome fantasia, contato, aniversrio, CEP, endereo, bairro, cidade, estado, telefone, fax, CNPJ, Inscrio estadual, Inscrio municipal, SUFRAMA, data fundao, referncias comerciais, referncias bancrias, dia vencimento, razo social, e-mail principal, vendedor, renda mensal, limite de crdito, ordem de listagem. Podemos observar que ao lado do campo e-mail principal existem dois botes: .O primeiro utilizado para enviar um e-mail ao cliente e o segundo, utilizado para visualizar as mensagens enviadas ao respectivo cliente. Em ordem de listagem dever ser informado o critrio de ordenao dos clientes j cadastrados. H a possibilidade de utilizar a ordenao por nome, cdigo ou CNPJ/CPF.
rea de dados Integrao Obs./Foto

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Na guia OBS./FOTO disponibiliza-se o campo observaes e o campo foto que permite o armazenamento de uma imagem nos seguintes formatos: *.jpg, *.jpeg, *.bmp, *.ico, *.emf, *.wmf. Para realizar o armazenamento de uma foto, deve-se clicar no boto Alterar e informar o caminho da imagem desejada. Para remover a foto, utilize o boto Apagar. Aps a confirmao, a excluso ser realizada. Havendo a necessidade de ter a foto do cliente disponibilizada em um arquivo de imagem, clica-se no boto Exportar e informa-se o local onde a foto dever ser salva. Na guia CONTATOS/CARACTERSTICAS h a possibilidade de cadastrar os contatos do ao lado de Contatos, ser visualizada uma janela com respectivo cliente. Clicando-se no boto as seguintes informaes: nome, telefone, e-mail e setor. possvel cadastrar mais de um contato para o mesmo cliente e as informaes sero visualizadas como uma listagem nesta guia. Para editar um contato j cadastrado, basta dar um duplo clique em cima do contato que se deseja editar, alterar suas informaes e clicar sobre o boto gravar. Em Caractersticas, informa-se o tipo de relacionamento estabelecido com o cliente. Uma caracterstica algo que diferencia aquele cliente dos demais. No exemplo abaixo, o cliente possui contrato e garantia. Clicando-se ser exibida uma janela onde se seleciona o tipo de caracterstica da pessoa sobre o boto com um duplo clique ou clicando no boto ok. possvel informar mais de uma caracterstica para o mesmo cliente, conforme a figura abaixo.

Na guia ENDEREOS, podero ser cadastrados outros endereos, diferentes do endereo do cliente, um outro endereo de entrega, por exemplo. Para realizar este cadastro, deve-se clicar ao lado de Endereos e na prxima tela informar o CPF/CNPJ, Tipo de endereo, no boto CEP, Endereo, Bairro, Cidade, UF, Telefone e Contato. Para informar o tipo de endereo, clicae pesquisa-se o tipo de endereo desejado. Clicando no boto Pesquisar com o se no boto campo de pesquisa em branco, sero visualizados todos os tipos de endereo existentes. Seleciona-se o desejado e clica-se sobre o boto ok. O mesmo ocorre com o campo UF. Uma outra forma de realizar a pesquisa pressionar a tecla F2 com o cursor do mouse no campo em que se deseja realizar a pesquisa. Por exemplo, com o cursor do mouse no campo UF, pressione F2 e a tela de pesquisa de UF ser aberta. Se a UF desejada no estiver previamente cadastrada, clica-se no boto e a janela UF ser exibida. Sero solicitados os dados para o cadastro, inclusive a alquota de ICMS interna. Quando da nova pesquisa, a nova UF j estar disponvel para a seleo.

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A guia OUTROS apresenta dois botes relacionados Auditoria: Este cliente e Todos os clientes. Independente de qual dos botes for pressionado, a tela de Auditoria do Sistema ser exibida. A diferena que se o boto pressionado for Este cliente, a auditoria ser realizada apenas para aquele cliente. Se o boto Todos os clientes for pressionado, a auditoria ser realizada para todos os clientes cadastrados. Utilizando este recurso, podemos observar todas as operaes de incluso, alterao e excluso que tiverem sido executadas. Observemos a tela abaixo. Para realizar a auditoria selecionamos a data inicial e a data final, alm da categoria. So categorias: Alterao, Excluso, Incluso. H ainda a possibilidade de selecionar todas.

Voltando a guia OUTROS possvel bloquear vendas a prazo para este cliente e bloquear cliente. Em caso de bloqueio de cliente, no momento em que esta opo for marcada, uma nova informao ser solicitada: o motivo do bloqueio; e no ser mais permitido realizar vendas a este

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cliente, mesmo vista. Encontramos tambm informaes sobre a pgina da web, permitindo a . Se houver conexo ativa com a internet, uma visita ao referido site, clicando sobre o boto janela com do navegador ser aberta com o site do cliente. Na seo Outros encontramos os campos transportadora padro, forma de pagamento padro, operao padro para venda e tabela de preo padro. Definindo estes campos, todas as vezes em que uma venda for realizada para este cliente, estas especificaes sero utilizadas, mas nada impede que sejam alteradas no momento da venda, dependendo claro, das permisses especificadas ao usurio.

Na sub-guia CARTO encontramos as informaes referentes ao carto de crdito do cliente, como podemos observar na figura abaixo.

Na sub-guia LOJA VIRTUAL, encontramos informaes pertinentes a Loja Virtual, uma outra soluo da VVS Sistemas, sendo um mdulo adquirido separadamente do C-Plus. Por esta razo no entraremos em detalhes sobre a mesma. Na guia EQUIPAMENTOS so cadastrados os dados pertinentes aos equipamentos do cliente.

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Clicando sobre o boto , a tela Incluso de equipamento de cliente exibida. Informa-se os dados do equipamento do cliente. O campo Modalidade de Atendimento deve ser definido e deve ser previamente cadastrado atravs do menu CADASTRO, atravs do boto TABELAS, ORDEM DE SERVIO, MODALIDADE DE ATENDIMENTO. Em Dados Adicionais, podemos inserir outras informaes necessrias ao equipamento. No caso do exemplo abaixo encontramos os campos Setor e Responsvel. Para utiliz-los, necessrio inclu-los em Dados Adicionais, utilizando as setas destacadas na figura (a segunda seta para incluir e a primeira pra excluir). Ao lado dos campos (j em Dados Adicionais), inserimos as informaes desejadas. Estes campos devem ser previamente cadastrados no menu CADASTRO, TABELAS, CAMPO DO USURIO.

Na guia ANEXOS, permitido anexar qualquer tipo de arquivo. Para tal, clica-se no boto e informe o local onde o arquivo se encontra, a descrio e um complemento sobre o arquivo. H a possibilidade de marcar como confidencial, desta forma somente o administrador do sistema e o usurio que cadastrou o anexo podero visualiz-lo; os demais usurios nem mesmo sabero que h um anexo cadastrado. Depois de informar qual o arquivo deve ser anexado h a opo de abrir o arquivo, clicando sobre o boto boto . . E ainda h como exportar o arquivo, clicando sobre o

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Na tela de CADASTRO, h ainda a seo INTEGRAO, contendo os botes Vendas, Extrato, Oramentos, Atendimentos e Ordem de Servio. Clicando sobre o boto Vendas, a tale Listagem de Vendas ser exibida listadando todas as vendas realizadas para o respectivo cliente. O boto Extrato permite visualizar o extrato das contas a receber, os cheques para depsito, totalizando o valor a ser recebido e as contas j recebidas e cheques j depositados, totalizando o valor que j foi recebido do cliente. Este extrato pode ser impresso ou detalhado. Em caso de detalhamento, solicitado o tipo a ser realizado (contas a receber, contas recebidas, cheques para depsito e cheques depositados). Escolha uma das opes e uma listagem ser visualizada. importante saber que se uma conta a receber for quitada parcialmente, este valor quitado no constar em contas recebidas, ele ir constar apenas quando o valor total da conta tiver sido quitado. O boto Oramentos permite visualizar a listagem de oramentos realizados para o cliente; o boto Atendimentos permite visualizar os atendimentos realizados ao cliente e o boto Ordem de Servio permite visualizar as ordens de servio abertas para o cliente. solicitado o tipo de OS que se deseja visualizar: abertas, baixadas e canceladas. Nota: Para sair da tela de cadastro, se alguma edio houver sido realizada, necessrio que a ao seja confirmada ou cancelada. Antes disso, no ser possvel sair da tela.

4.2 Fornecedor O cadastro de fornecedores bem parecido com o de clientes. Da mesma forma que possumos clientes pessoa fsica e jurdica, tambm encontraremos fornecedores nestas duas categorias. A tela composta pela rea de dados e pelas guias Integrao/Obs., Contatos/Caractersticas e Anexos; quase todas as funcionalidades so iguais s de cadastro de clientes, sendo assim, encontrando qualquer dificuldade, consulte o tpico anterior. A exceo o boto Pagamento avulso que tem o objetivo de realizar um pagamento avulso a este fornecedor. Lembrando que este pagamento no ir gerar uma conta a pagar, pois a mesma j est sendo paga.

4.3 Produtos/Servios A tela CADASTRO DE PRODUTOS/SERVIOS possui uma barra de ferramentas que gera um novo contendo os seguintes botes, dentre os quais destacamos o boto cadastro. Entretanto, se mantiver pressionada a tecla Ctrl e clicar sobre o boto novo, os dados do

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produto selecionado sero copiados para o novo cadastro. Uma mensagem exibida questionando se deseja manter a margem de lucro. Se afirmativo, os valores para preo de venda tambm sero copiados; se negativo, os valores ficaro em branco. Este recurso interessante se existirem produtos bem parecidos, mas com algumas caractersticas diferentes. Esta tela possui uma apresentao um pouco diferente das telas de cadastro anteriores, pois apresenta uma barra de menus com as seguintes opes: Atualizao, Relatrio, Listagem, Configuraes, Utilitrios, Ordem de listagem e Auditoria. No menu ATUALIZAO encontramos as seguintes opes: - Entrada no estoque acesso tela de entrada no estoque. - Sada do estoque acesso tela de sada no estoque. - Acertar estoque acesso tela de acerto de estoque, realizando o acerto apenas do produto em questo. A janela abaixo apresentada. Informa-se o setor do estoque onde o produto se encontra, a quantidade atual e a nova quantidade. Esta opo tambm pode ser acessada atravs do boto Acertar Estoque, localizado na guia FINANCEIRO da tela de CADASTRO DE PRODUTOS/SERVIOS.

- Conferncia do estoque acesso tela de listagem de conferncia do estoque. - Reajuste de preos acesso tela de reajuste de preos, onde ser realizado o reajuste de preos para todos os produtos. - Transferncia entre lojas/depsitos acesso transferncia de produtos de uma loja ou depsito para outra. - Reajuste custo mdio - recalcula o custo mdio dos produtos a partir da data de entrada dos mesmos. No menu RELATRIOS encontramos as seguintes opes: - Geral acesso tela de relatrio geral do estoque. - Estoque crtico - acesso tela de relatrio crtico. Exibir os produtos que se encontram com o estoque crtico. - Patrimnio em estoque acesso tela de patrimnio em estoque. - Inventrio acesso tela de patrimnio em estoque. - Produtos compostos exibe a tela de relatrio de produtos que possuem composio. necessrio informar a tabela de preos. - Por lote exibe a tela de relatrio por lote. No menu LISTAGEM encontramos as seguintes opes: - Sada acesso s listagem de sada de produtos, divididas em todos os produtos e este produto. - Todos os produtos acesso tela de Listagem de Sadas, onde so exibidas as sadas realizadas no perodo especificado. - Este produto acesso tela de Listagem de Sadas, onde sero exibidas as sadas realizadas no perodo especificado para este produto especfico.

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- Entradas acesso s opes de listagem de entrada de produtos, divididas em todos os produtos e este produto. - Todos os produtos acesso tela de Listagem de Entradas, onde so exibidas as entradas realizadas no perodo especificado. - Este produto acesso tela de Listagem de Entradas, onde sero exibidas as entradas realizadas no perodo especificado para este produto especfico. - Transferncias entre lojas acesso tela de Listagem de Transferncias onde so exibidas as transferncias entre lojas realizadas. - Movimentao deste produto acesso tela de movimentao do produto, onde so exibidas todas as movimentaes deste produto: vendas, compras, remessas, etc... - Reservas deste produto acesso tela de reserva de produto onde so visualizadas todas as reservas do produto especificado. - Lotes deste produto exibe uma listagem do produto selecionado com todas as informaes inerentes aos seus lotes. No menu CONFIGURAES encontramos as seguintes opes: - Geral acesso tela de configuraes gerais do sistema. - Tabelas - acesso tela de cadastro de tabelas do sistema. - Clculo de ICMS - acesso tela de cadastro de ICMS. - Classificao Fiscal - acesso tela de cadastro de Classificao Fiscal. - Clculo de ISS - Fiscal - acesso tela de cadastro de Clculo de ISS. - Operao - acesso tela de cadastro de Operao. - Tipos de recebimento - acesso tela de cadastro de Tipo de recebimento. - Preo - acesso tela de cadastro de Preo. - Tipo de cdigo - acesso tela de cadastro de Tipo de cdigo. - Tipo de grade - acesso tela de cadastro de Tipo de grade. - Caractersticas - acesso tela de cadastro de Caractersticas. - Localizaes - acesso tela de cadastro de Localizaes. - Unidades - acesso tela de cadastro de Localizaes. - Seo - acesso tela de cadastro de Localizaes. No menu UTILITRIOS encontramos as seguintes opes: - Exportao para balana Toledo acesso tela de exportao para Balana Toledo, gerando um arquivo texto que posteriormente ser lido pelo aplicativo da referida balana. - Exportao para Balana Filizola acesso tela de Exportao para Balana Filizola, gerando um arquivo texto que posteriormente ser lido pelo aplicativo da referida balana. - Exportao para Coletor - Selecionado acesso tela de exportao para o Coletor de Dados, gerando um arquivo texto que posteriormente ser lido pelo aplicativo do coletor. - Estoque negativo acesso tela de exportao para o Coletor de Dados, gerando um arquivo texto somente com os produtos que estejam com seu estoque negativo, sendo este arquivo posteriormente lido pelo aplicativo d0 referido coletor. No menu ORDEM DE LISTAGEM encontramos as seguintes opes: - Por descrio ordena o cadastro dos produtos pela descrio. - Por cdigo ordena o cadastro dos produtos pelo cdigo. No menu AUDITORIA encontramos as seguintes opes: - Este registro acesso tela de Auditoria, permitindo observar todas as operaes de incluso, alterao e excluso que tiverem sido executadas para este produto.

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- Todos os registros - acesso tela de Auditoria, permitindo observar todas as operaes de incluso, alterao e excluso que tiverem sido executadas para todos os produtos. Alm disso, a tela dividida em Nova Grade e Dados do Produto/Servio. Em Dados do Produto/Servio encontramos o cdigo principal, cdigo interno, descrio do produto/servio, seo, fornecedor, fabricante, unidade e localizao. H ainda na parte superior da tela as seguintes opes a serem marcadas: servio, inativo e possui composio. Se a opo servio for marcada, indicar que o cadastro realizado de um servio e no de um produto. A opo inativa marcada indica que o cadastro do produto existe, mas no ser visualizado nas pesquisas. E se a opo possui composio estiver marcada, habilitar a guia Composio que ser descrita mais frente. A rea de dados dividida em guias denominadas: Financeiro e Estoque/Empresas. Temos ainda as guias Obs./Foto, Adicionais, Relacionados, Outros e, se houver composio, a guia Composio.

Na guia FINANCEIRO so exibidas as informaes financeiras do produto, sobre custo e , encontramos todos os dados sobre preos de venda. Clicando sobre o boto Outros Custos o custo do produto: preo de custo (valor de custo do produto); custo operacional (%) (valor em porcentagem do custo operacional); custo operacional (R$) (valor de custo operacional em dinheiro); outros custos (qualquer outro referente ao produto) e custo final (o sistema totalizar o custo final do produto). preciso tambm especificar o valor dos preos de venda do produto. Sero listadas todas as tabelas de preo existentes no sistema. Para cada uma delas preciso especificar o valor de venda. Pode-se especificar o valor e o sistema automaticamente fornecer a porcentagem da margem de lucro, ou ao contrrio, informar a porcentagem da margem de lucro e o sistema fornecer o valor da venda.

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A guia ESTOQUE/EMPRESAS permite a visualizao das informaes dos estoques, alm de exibir a classificao ABC do produto e o seu ranking.

A guia OBS./FOTO subdividida nas guias Observao, Aplicao e Dados fiscais. Na sub-guia observaes pode-se inserir uma observao sobre o produto. Na sub-guia Aplicao possvel inserir a aplicao do produto. J a sub-guia Dados fiscais subdividida em Geral e Origem. Na sub-guia Geral so definidos os dados fiscais: clculo de ICMS, clculo de ISS (caso seja o cadastro de um servio) e classificao fiscal. Todos eles devem ser previamente cadastrados atravs do menu CADASTRO, TABELAS, ESTOQUE nas respectivas opes. Na sub-guia Origem define-se a origem do produto (0 para nacional, 1 para estrangeiro importao direta e 2 para estrangeiro adquirida no mercado interno). possvel ainda incluir uma foto. Para isso deve-se clicar sobre o boto Incluir foto, informar onde se encontra o arquivo correspondente foto desejada e clicar sobre o boto Salvar. Para excluir, apenas clique sobre o boto excluir e confirme a excluso. Se houver a necessidade de ter a foto do produto disponvel novamente em um arquivo, deve-se optar por export-la, clicando sobre o boto exportar e informando onde o arquivo deve ser salvo.

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Na guia ADICIONAIS, possvel configurar algumas particularidades do produto, como no permitir venda deste item, no controlar estoque deste produto, no imprimir este item na tabela de preos, solicitar complemento da descrio em toda movimentao, controla serial, controla lote e gerar nmero de srie em toda entrada no estoque. O controle de serial permite que um serial seja vinculado ao produto, criando assim mais uma forma de controle do produto em questo. Este serial ser solicitado em toda movimentao do produto. O controle de lote funciona da mesma forma, mas ir controlar o lote do produto. J o recurso gerar nmero de srie em toda entrada no estoque ir fazer com que seja requisitado um n de srie toda vez que este produto der entrada no estoque. Tambm podemos inserir informaes sobre o peso bruto, lquido, a data da ltima alterao, desconto mximo, prazo de garantia, validade, cdigo receita, quantidade embalagem (fabricante). possvel especificar se este produto ter uma comisso especfica para os vendedores, marcando a opo comisso a vendedores e definindo a comisso em percentual ou em valor. Unidade de compra define em qual unidade o produto comercializado. Esta unidade deve ser previamente cadastrada no menu CADASTRO, TABELAS, ESTOQUE, UNIDADE.

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Na guia RELACIONADOS, deve-se informar os produtos relacionados ao referido produto. Supomos que o seu comrcio seja uma farmcia. O cliente procura por um determinado medicamento que est em falta. Se houver em seu estoque um medicamento que tem o mesmo princpio ativo e a mesma finalidade e ele estiver relacionado nesta guia ao produto procurado, o medicamento genrico poder ser oferecido ao cliente com facilidade e a venda possivelmente no ser perdida. A incluso de produtos relacionados realizada da mesma forma que as outras incluses dos cadastros anteriores, clicando sobre o boto . Ser aberta a janela de localizao do produto, onde o produto a ser relacionado deve ser pesquisado e selecionado. Aps a confirmao ser exibida uma mensagem de confirmao. Se confirmado, os produtos sero relacionados.

A guia OUTROS subdividida nas guias Caractersticas e Loja virtual. Na sub-guia Caractersticas encontramos as informaes sobre cdigos adicionais, fornecedores e caractersticas.

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Em cdigo adicional se possibilita criar um outro cdigo para o produto, clicando sobre o boto . A janela abaixo exibida. Localiza-se o tipo de cdigo utilizando o boto o cdigo e clique sobre o boto gravar. , insere-se

. A Se houver a necessidade de criar um novo tipo de cdigo, clique sobre o boto janela abaixo ser apresentada. Informe a descrio do tipo de cdigo. importante saber que o sistema no permite a duplicao da descrio do tipo de cdigo, at porque no h necessidade de repetio. Se isso ocorrer, ser exibida uma mensagem informando.

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Aps a criao do tipo de cdigo, retornaremos a janela de cdigo. Informe o tipo do cdigo e o cdigo em si. Em fornecedores definimos os fornecedores que podem fornecer o referido produto, clicando sobre o boto . Informa-se o nome do fornecedor (atravs do boto produto no fornecedor, a data da ltima compra e o valor unitrio do produto. ), o cdigo do

Em caractersticas podemos atribuir caractersticas que auxiliem na classificao interna dos produtos. Elas devem ser pr-cadastradas atravs do menu CADASTRO, TABELAS, CARACTERSTICA. Clicando sobre o boto , ser aberta a tela de pesquisa de caractersticas. Deve-se apenas selecionar a caracterstica desejada. Na guia LOJA VIRTUAL informamos qual ser a descrio do produto na loja virtual, o prazo de entrega e em quantas parcelas o mesmo pode ser pago.

Na guia COMPOSIO informamos quais os produtos iro compor o produto em questo. Vamos exemplificar para facilitar o entendimento. Digamos que a sua empresa seja uma vendedora de computadores. Um computador composto por vrias peas que tambm so comercializadas pela sua empresa. Ento o produto computador ser composto por outros produtos, tais como placa-me, memria e processador, dentre outros. No momento em que estivermos cadastrando o produto computador, nesta guia composio, iremos informar os produtos (peas) que o compem.

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Clicando sobre o boto , a janela abaixo ser apresentada. Deve-se escolher o produto atravs do boto e informar a quantidade do mesmo que far parte da composio.

4.4 Vendedor Acessamos esta opo atravs do menu CADASTRO, TABELAS, opo VENDEDOR. Clique sobre o boto para cadastrar um novo vendedor. A janela abaixo ser exibida.

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 necessrio inserir o nome do vendedor, qual o percentual de sua comisso, seu telefone de contato e se o mesmo est ativo e se externo. possvel ainda inserir alquotas de comisso diferenciadas de acordo com a seo especificada, clicando sobre o boto . Na janela exibida, localize a seo e informe a alquota de comisso.

4.5 Funcionrios Atravs do menu CADASTRO, opo FUNCIONRIOS, se tem acesso tela de cadastro de funcionrios. Na parte inferior da tela encontramos os descontos do funcionrio. Clicando sobre o boto a janela Desconto do Funcionrio exibida. Informe a data, o histrico (descrio do desconto) e o valor do mesmo.

No momento em que desejar quitar este desconto, clique sobre o boto e clique duas vezes sobre o desconto que se deseja quitar. A tela desconto do funcionrio ser exibida. desta tela Informe a data da quitao e marque como descontado. Clique sobre o boto e sobre o mesmo boto da tela de cadastro de funcionrios, para que as alteraes sejam realizadas. do desconto do funcionrio s fica visvel quando o importante saber que o boto cadastro do funcionrio estiver em modo de edio.

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4.6 Transportadora Atravs do menu CADASTRO, opo TRANSPORTADORA, temos acesso ao cadastro de , para cadastrar uma transportadora. Insira os dados transportadoras. Clique sobre o boto inerentes transportadora e clique sobre o boto Gravar.

4.7 Fabricante Atravs do menu CADASTRO, opo FABRICANTE, se tem acesso ao cadastro de fabricantes. Clique sobre o boto e na nova janela insira o nome do fabricante.

4.8 Usurios Atravs do menu CADASTRO, opo USURIOS, se tem acesso ao cadastro de usurios do sistema C-Plus. Nesta tela encontramos alguns botes. Vejamos suas funcionalidades. Para inserir um novo usurio, clique sobre o boto do novo usurio. . Sero solicitados os dados

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Aps a incluso do novo usurio, ser necessrio atribuir as permisses ao mesmo, ou seja, quais tarefas podero ser realizadas por este usurio (incluses, alteraes, consultas e excluses). Para atribuir essas permisses, devemos acessar a guia PERFIL DE ACESSO DO USURIO, que se divide em duas partes: Sistema e Acessos. Em Sistema selecionamos C-Plus e automaticamente na parte de Acessos sero visualizadas todos os acessos s tarefas do sistema. Como padro, o novo usurio poder realizar todas as tarefas possveis. Cabe ao Administrador limitar ou no o acesso s tarefas. Para bloquear o acesso a determinada tarefa, basta clicar com o boto direito sobre a opo e clicar sobre a opo Desabilitar Acesso ou Esconder Acesso, de acordo com a sua preferncia. Na figura podemos observar que os cadastros de fornecedores e produtos/servios esto desabilitados. Os cadastros de vendedores, funcionrios, transportadoras, fabricantes, usurios, empresas e tabelas esto com seus acessos escondidos. J o cadastro de clientes est habilitado. Podemos observar tambm o menu exibido quando clicamos com o boto direito em cima dos acessos.

Na guia CONFIGURAES DE E-MAIL informamos qual o software ser utilizado para o envio de e-mails e os dados da conta de e-mail do usurio. As informaes do servidor devem ser

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verificadas junto ao seu gerenciador de e-mails. Se desejar, possvel inserir uma assinatura como padro em suas mensagens.

Na guia INTEGRAO deve-se informar os vnculos que este usurio possui. possvel vincular a uma empresa (como padro o usurio j estar vinculado empresa padro cadastrada no sistema), a um vendedor, a um setor do estoque, a uma tabela de preos padro e a um caixa padro. possvel no permitir que o setor do estoque seja alterado, marcando a opo correspondente e permitir acesso aos oramentos de todas as empresas, marcando a respectiva opo.

Na guia OUTRAS PERMISSES informa-se a margem de desconto mxima que pode ser aplicada s tabelas de preo. So visualizadas todas as tabelas de preo cadastradas no sistema e necessrio informar esta margem em cada uma das tabelas.

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Nesta guia possvel permitir vender a prazo para clientes com caracterstica no configurada, adicionar assinatura a todas as mensagens enviadas e informar se usurio do CPlus AFV, marcando as respectivas opes. possvel ainda definir o caixa com o qual o usurio ir trabalhar, em Caixas do usurio, clicando sobre o boto .

4.9 Empresas No iremos detalhar este cadastro, pois o mesmo foi visto anteriormente no incio de configuraes.

4.10 Tabelas Atravs do menu CADASTRO, opo TABELAS, encontramos as opes relacionadas ao estoque, ordem de servio, atendimento, endereo, financeiro, caractersticas pessoa, campo do usurio, caracterstica e terminal PDV, cada qual com suas sub-opes. Veremos detalhadamente a seguir.

4.10.1 Estoque

4.10.1.1 Preo Atravs do menu CADASTRO, TABELAS, ESTOQUE, tm-se acesso ao cadastro de . Informamos os dados inerentes a esta tabela e tabelas de preo, clicando-se sobre o boto definimos se a mesma ser visualizada na tela de pesquisa e se ser exportada para C-Plus AFV (apenas se o AFV estiver instalada), marcando as opes correspondentes.

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4.10.1.2 Setor do Estoque Atravs do menu CADASTRO, TABELAS, ESTOQUE, tm-se acesso ao cadastro de setor do estoque, clicando-se sobre o boto inativo ou no. . Informamos a descrio do setor e se ele est

4.10.1.3 Clculo de ICMS Atravs do menu CADASTRO, TABELAS, ESTOQUE, tm-se acesso ao cadastro de Clculo de ICMS, clicando-se sobre o boto Incluir. boto . Informamos o nome do clculo e clicar sobre o

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A segunda janela ser apresentada. preciso informar a UF origem, UF destino, o CFOP, a situao tributria, a alquota red. Base ICMS, a alquota de ICMS, a integrao fiscal, se haver clculo de substituio tributria e, caso seja calculado, informar tambm a alquota lucro (MVA Margem de Valor Agregado).

4.10.1.4 Clculo de ISS Atravs do menu CADASTRO, TABELAS, ESTOQUE, tm-se acesso ao cadastro de Clculo de ISS, clicando-se sobre o boto alquota do imposto. . Na janela a seguir, informa-se a descrio e a

4.10.1.5 Classificao Fiscal Atravs do menu CADASTRO, TABELAS, ESTOQUE, tm-se acesso ao cadastro de . Na janela a seguir, informa-se a classificao Classificao fiscal, clicando-se sobre o boto fiscal, a alquota IPI, e qual a integrao com escrita fiscal.

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4.10.1.6 CFOP Atravs do menu CADASTRO, TABELAS, ESTOQUE, tm-se acesso ao cadastro de . Na janela a seguir, informa-se o cdigo fiscal, o tipo de CFOP, clicando-se sobre o boto sada (entrada ou sada), a descrio, a operao (dentro do estado, fora do estado, fora do pas) e o cdigo fiscal para devoluo (CFOP).

4.10.1.7 Operao Atravs do menu CADASTRO, TABELAS, ESTOQUE, tm-se acesso ao cadastro de . Na janela a seguir, informa-se a descrio, o tipo de Operao, clicando-se sobre o boto pessoa (cliente ou fornecedor), o tipo de movimento (venda, entrada, compra e sada), se consignao, devoluo ou transferncia e se esta operao ir: atualizar o preo de custo, atualizar custo mdio, atualizar o preo de venda, atualizar o estoque, lanar no financeiro, se possui nota fiscal prpria, se ir imprimir nota fiscal e se ir atualizar fornecedor do produto. Alm disso, a tela divide-se em trs guias: Clculos, CFOP e Mensagens para nota fiscal. Na guia Clculos, devero ser informados se sero realizados: clculos de IPI, de ICMS, se sero somados IPI a base de ICMS, clculo de substituio tributria, de ISS, se ser deduzido ICMS, se ser somado o frete a base de ICMS, se sero somadas outras despesas a base de ICMS e se sero somados seguro a base de ICMS. Alm disso, em ICMS preciso informar qual das opes deseja ser utilizada (soma, desconsidera ou deduz).

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Na guia CFOP preciso selecionar qual o CFOP para dentro do estado e qual o CFOP para fora do estado.

Na guia MENSAGEM para nota fiscal preciso selecionar quais as mensagens sero includas na nota fiscal. possvel selecionar at trs mensagens. necessrio que estas mensagens estejam pr-cadastradas atravs do menu cadastro, tabelas, estoque, opo mensagem.

4.10.1.8 Mensagem Atravs do menu CADASTRO, TABELAS, ESTOQUE, tm-se acesso ao cadastro de Mensagem, clicando-se sobre o boto gravada. . Na janela a seguir, informa-se a mensagem a ser

4.10.1.9 Item de Carta de Correo Atravs do menu CADASTRO, TABELAS, ESTOQUE, tm-se acesso ao cadastro de Item de Carta de Correo, clicando-se sobre o boto do mesmo. . Na janela a seguir, informa-se a descrio

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4.10.1.10 Tipo de Grade Atravs do menu CADASTRO, TABELAS, ESTOQUE, tm-se acesso ao cadastro de Tipo de Grade, clicando-se sobre o boto . Na janela a seguir, informa-se a descrio.

Adicionar, a janela abaixo ser apresentada. Informa-se a Clicando sobre o boto descrio e a sigla que iro compor a nova grade. Exemplificando, um novo tipo de grade seria Cor e seus itens seriam sigla: PT, descrio: Preto e sigla: BC; descrio: Branco; como demonstrado na figura acima.

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4.10.1.11 Seo Atravs do menu CADASTRO, TABELAS, ESTOQUE, tm-se acesso ao cadastro de . Na janela a seguir, informa-se a classificao, o tipo (se Seo, clicando-se sobre o boto analtico ou sinttico), a descrio da seo e a alquota de comisso. Uma observao sobre a classificao de tipo. Deve-se classificar como sinttico algo que englobe outras opes e analtico as opes em si. Por exemplo, uma seo sinttica seria Administrativa e as sees analticas seriam: Financeiro e Departamento de Pessoal.

4.10.1.12 Unidade Atravs do menu CADASTRO, TABELAS, ESTOQUE, tm-se acesso ao cadastro de Unidade, clicando-se sobre o boto a quantidade ser unitria. . Na janela a seguir, informa-se a unidade de medida e se

4.10.1.13 Localizao Atravs do menu CADASTRO, TABELAS, ESTOQUE, tm-se acesso ao cadastro de Localizao, clicando-se sobre o boto . Na janela a seguir, informa-se a localizao.

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4.10.1.14 Tipo de Recebimento Atravs do menu CADASTRO, TABELAS, ESTOQUE, tm-se acesso ao cadastro de Tipo . Na janela a seguir, informa-se a descrio, se de Recebimento, clicando-se sobre o boto est ativo ou no, a categoria do recebimento (dinheiro, cheque, carto, financeira, vale ou a prazo), o TEF, a situao administrativa e a conta para lanamento no caixa. Estas duas ltimas opes devem ser pesquisadas atravs do boto cadastradas, pode-se incluir atravs do boto . . Se as opes desejadas no estiverem

4.10.1.15 Tipo de Cdigo Atravs do menu CADASTRO, TABELAS, ESTOQUE, tm-se acesso ao cadastro de Tipo de Cdigo, clicando-se sobre o boto . Na janela a seguir, informa-se a descrio.

4.10.1.16 Status do Oramento Atravs do menu CADASTRO, TABELAS, ESTOQUE, tm-se acesso ao cadastro de Status do Oramento, clicando-se sobre o boto . Na janela a seguir, informa-se a descrio.

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4.10.2 Ordem de Servio

4.10.2.1 Modalidade de Atendimento Atravs do menu CADASTRO, TABELAS, ORDEM DE SERVIO, tm-se acesso ao cadastro de Modalidade do Atendimento, clicando-se sobre o boto informa-se a modalidade. . Na janela a seguir,

4.10.2.2 Tipo de Atendimento Atravs do menu CADASTRO, TABELAS, ORDEM DE SERVIO, tm-se acesso ao cadastro de Tipo de Atendimento, clicando-se sobre o boto tipo de atendimento e o prazo de garantia (em dias). . Na janela a seguir, informa-se o

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4.10.2.3 Status de Assistncia Atravs do menu CADASTRO, TABELAS, ORDEM DE SERVIO, se tem acesso ao cadastro de Status de Assistncia, clicando-se sobre o boto o status. . Na janela a seguir, informa-se

4.10.2.4 Prioridade Atravs do menu CADASTRO, TABELAS, ORDEM DE SERVIO, tm-se acesso ao cadastro de Prioridade, clicando-se sobre o boto e o prazo de atendimento (em horas). . Na janela a seguir, informa-se a prioridade

4.10.2.5 Equipamentos Pr-Definidos Atravs do menu CADASTRO, TABELAS, ORDEM DE SERVIO, tm-se acesso ao cadastro de Equipamentos Pr-definidos, clicando-se sobre o boto informa-se a descrio, a marca/modelo, o tipo e as observaes. . Na janela a seguir

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4.10.2.6 Localizao de Equipamento Atravs do menu CADASTRO, TABELAS, ORDEM DE SERVIO, se tem acesso ao cadastro de Localizao de Equipamento, clicando-se sobre o boto informa-se o local. . Na janela a seguir,

4.10.2.7 Tcnico Atravs do menu CADASTRO, TABELAS, ORDEM DE SERVIO, tm-se acesso ao . Na janela a seguir, informa-se o nome, o cadastro de Tcnico, clicando-se sobre o boto valor da hora de trabalho deste tcnico. Se o tcnico de sua empresa receber comisso tambm na venda de produtos preciso cadastr-lo como vendedor e defini-lo como vendedor vinculado.

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4.10.2.8 Pesquisa de Satisfao Atravs do menu CADASTRO, TABELAS, ORDEM DE SERVIO, tm-se acesso ao . Na janela a seguir, informacadastro de Pesquisa de Satisfao, clicando-se sobre o boto Incluir e digite a se a pergunta. Para incluir a resposta a esta pergunta, clica-se sobre o boto resposta.

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4.10.3 Atendimento

4.10.3.1 Tipo de Atendimento Atravs do menu CADASTRO, TABELAS, ATENDIMENTO, tm-se acesso ao cadastro de tipo de atendimento, clicando-se sobre o boto classificao, o tipo (analtico ou sinttico) e a descrio. . Na janela a seguir, informa-se a

4.10.4 Endereo

4.10.4.1 UF Atravs do menu CADASTRO, TABELAS, ENDEREO, UF tm-se acesso ao cadastro de UF, clicando-se sobre o boto ICMS interna. . Na janela a seguir, informa-se a UF, a descrio e a alquota

4.10.4.2 Bairro Atravs do menu CADASTRO, TABELAS, ENDEREO, BAIRRO tm-se acesso ao cadastro de Bairro, clicando-se sobre o boto . Na janela a seguir, informa-se o bairro.

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4.10.4.3 Cidade Atravs do menu CADASTRO, TABELAS, ENDEREO, CIDADE tm-se acesso ao . Na janela a seguir, informa-se o cdigo IBGE cadastro de Cidade, clicando-se sobre o boto (identificador junto ao IBGE necessrio a quem utiliza NFe), a cidade e a UF.

4.10.4.4 - CEP Atravs do menu CADASTRO, TABELAS, ENDEREO, CEP tm-se acesso ao cadastro de CEP, clicando-se sobre o boto . Na janela a seguir, informa-se o CEP, o endereo, o bairro e a cidade. Quando o CEP for selecionado, automaticamente os campos endereo, bairro, cidade e estado sero preenchidos com os dados includos no cadastro do respectivo CEP.

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4.10.4.5 Tipo de Endereo Atravs do menu CADASTRO, TABELAS, ENDEREO, TIPO DE ENDEREO tm-se acesso ao cadastro de tipo de endereo, clicando-se sobre o boto informa-se a descrio. . Na janela a seguir,

4.10.4.6 Regio Atravs do menu CADASTRO, TABELAS, ENDEREO, REGIO tm-se acesso ao cadastro de regio, clicando-se sobre o boto facilita o gerenciamento. . Uma regio um conjunto de cidades, o que

4.10.5 Financeiro

4.10.5.1 Banco CADASTRO atravs do menu CADASTRO, TABELAS, FINANCEIRO, BANCO, tm-se acesso ao Cadastro de Bancos, clicando-se sobre o boto cdigo e o banco. . Na janela a seguir, informa-se o

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Para inserir uma ocorrncia, utiliza-se o boto . A janela abaixo ser apresentada. Informa-se o cdigo, se quita conta e a descrio. Clique sobre o boto Gravar e repita o processo quantas vezes forem necessrias para que sejam inseridas todas as ocorrncias.

em Motivos de Ocorrncia, a tela Selecionando a ocorrncia cadastrada, clique sobre o boto Motivo de Ocorrncia exibida. De acordo com o manual do banco, insira o cdigo e sua descrio. Clique sobre o boto Gravar e repita o processo quantas vezes forem necessrias para que sejam inseridos todos os motivos de ocorrncias.

4.10.5.2 Conta Bancria Atravs do menu CADASTRO, TABELAS, FINANCEIRO, tm-se acesso ao cadastro de . A janela dividida em duas guias: Dados da conta conta bancria, clicando-se sobre o boto bancria e Boleto bancrio / Arquivo remessa. Na primeira guia informa-se a descrio, se est ativo ou no, o banco, nmero da agncia, DV, nmero da conta, DV, CNPJ/CPF do titular e o nome do titular.

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Na guia Boleto bancrio / Arquivo remessa, informa-se o cdigo do cliente banco, o cdigo do cedente, o n do convnio, a carteira, seqencial, a taxa bancria, o clculo DV e o layout do ). Na parte inferior da tela, encontramos o valor da boleto (selecionado atravs do boto varivel TIPO_EMISSAO no arquivo remessa de acordo com situao (padro, emisso/impresso pela empresa e emisso/impresso pelo banco), que deve ser preenchido de acordo com as informaes fornecidas pelo banco.

4.10.5.3 Alnea de Devoluo de Cheques Atravs do menu CADASTRO, TABELAS, FINANCEIRO, tm-se acesso ao cadastro de alnea de devoluo de cheques, clicando-se sobre o boto descrio e se permitida a reapresentao. . Na janela a seguir, informa-se a

4.10.5.4 Forma de Pagamento Atravs do menu CADASTRO, TABELAS, FINANCEIRO, tm-se acesso ao cadastro de forma de pagamento, clicando-se sobre o boto . Aqui cadastramos os planos de pagamento disponibilizados pela empresa aos clientes, definindo se haver entrada e a configuramos, a quantidade de parcelas e como sero realizados seus recebimentos. Estes tipos de recebimentos

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devem ser definidos como vimos anteriormente (menu CADASTRO, TABELAS, ESTOQUE, TIPO DE RECEBIMENTO). Esta janela dividida em duas guias: Dados e Configurao das parcelas. Na primeira guia informa-se a descrio, se est ativo ou no, a classificao, o tipo (analtico ou sinttico), o desconto, a alquota de juros, se haver desconto at o vencimento, se o frete ser cobrado no primeiro pagamento e se este pagamento ser vlido para loja virtual e para automao de fora de venda (C-Plus AFV).

Na guia CONFIGURAO DAS PARCELAS, informa-se o n de parcelas e na entrada, informa-se a alquota (percentual do valor da compra que deve ser pago como entrada), o n de dias, o tipo de recebimento de entrada (que ser inserido atravs do boto ). J em parcelas, informa-se o n dias da primeira parcela, o intervalo entre as parcelas (em dias), o intervalo para ltima parcela (em dias), se o dia mensal ser fixo e o tipo de recebimento das parcelas entrada (que ser inserido atravs do boto ).

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4.10.5.5 Moeda Atravs do menu CADASTRO, TABELAS, FINANCEIRO, tm-se acesso ao cadastro de moeda, clicando-se sobre o boto . Na janela a seguir, informa-se a cotao e a descrio.

4.10.5.6 Plano de Contas Atravs do menu CADASTRO, TABELAS, FINANCEIRO, tm-se acesso ao cadastro de . Na janela a seguir, informa-se a classificao, o plano de contas, clicando-se sobre o boto tipo (analtico ou sinttico) e a descrio. Um Plano de Contas um conjunto de normas, que visa estabelecer, previamente, tudo o que diz respeito as contas a serem adotadas nos registros contbeis de uma empresa. Sua montagem deve ser personalizada, por empresa, j que os usurios de informaes podem necessitar detalhamentos especficos, que um modelo de Plano de Contas geral pode no compreender e seu principal objetivo estabelecer normas de conduta para o registro das operaes da organizao.

4.10.5.7 Centro de Custo Atravs do menu CADASTRO, TABELAS, FINANCEIRO, tm-se acesso ao cadastro de centro de custo. Um Centro de Custos o agrupamento de certo conjunto de despesas. Separar suas despesas em Centros de Custos equivale a dividi-las em grandes blocos que permitiro identificlas de maneira mais fcil. Clica-se sobre o boto e na janela a seguir, informa-se o nome.

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4.10.5.8 Situao Administrativa Atravs do menu CADASTRO, TABELAS, FINANCEIRO, tm-se acesso ao cadastro de . Na janela a seguir informa-se a descrio. plano de contas, clicando-se sobre o boto Uma situao administrativa nada mais do que uma situao especial existente junto ao financeiro. Um exemplo seria no depositar, situao administrativa atribuda a alguns cheques. Em verdade o sistema no ir deixar de depositar, mas servir como alerta.

4.10.5.9 Receita Fixa Atravs do menu CADASTRO, TABELAS, FINANCEIRO, tm-se acesso ao cadastro de . Na janela a seguir, informa-se em devedor se o cliente receita fixa, clicando-se sobre o boto cadastrado. Se for indique o nome do cliente; se no for cadastrado, digite o nome do devedor. Em tipo de cobrana informe se carteira, banco, carn e carto de crdito. Informe ainda o valor, o dia, o histrico, local de cobrana e a conta para o lanamento no caixa.

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4.10.5.10 Despesa Fixa Atravs do menu CADASTRO, TABELAS, FINANCEIRO, tm-se acesso ao cadastro de . Na janela a seguir, informa-se em credor se o despesa fixa, clicando-se sobre o boto fornecedor cadastrado. Se for, indique o nome. Se no for cadastrado, digite o nome. Informe ainda o histrico, o valor, o dia, o local de pagamento. Em lanamento no caixa, informe a conta para lanamento no caixa e o caixa.

4.10.5.11 Caixas Atravs do menu CADASTRO, TABELAS, FINANCEIRO, tm-se acesso ao cadastro de caixas, clicando-se sobre o boto . Na janela a seguir, informa-se a descrio.

4.10.6 Caracterstica de Pessoa Atravs do menu CADASTRO, TABELAS, tm-se acesso ao cadastro de caracterstica de pessoa, clicando-se sobre o boto . Na janela a seguir, informa-se a classificao, tipo

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(analtico, sinttico) e descrio. Esta caracterstica pode ser atribuda a clientes ou fornecedores. E pode ser utilizada para filtrar, por exemplo, cliente para os quais est autorizado venda a prazo.

4.10.7 Campo Usurio Atravs do menu CADASTRO, TABELAS, tm-se acesso ao cadastro de campo de . Na janela a seguir, informa-se a descrio e o tipo do usurio, clicando-se sobre o boto campo (alfanumrico, inteiro, formatado e data). Estes campos sero utilizados posteriormente para a insero de informaes no cadastro de equipamento de cliente.

4.10.8 Caracterstica Atravs do menu CADASTRO, TABELAS, tm-se acesso ao cadastro de caracterstica, . Na janela a seguir, informa-se a descrio. Esta caracterstica clicando-se sobre o boto refere-se aos produtos para impresso de requisio no estoque, quando utilizado em uma ordem de servio.

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4.10.9 Terminal PDV Atravs do menu CADASTRO, TABELAS, tm-se acesso ao cadastro de terminal PDV, . Na janela a seguir informa-se o terminal e o setor do estoque. clicando-se sobre o boto Todas as outras configuraes relacionadas ao PDV devem ser configuradas no mesmo.

4.10.10 Faixa Atravs do menu CADASTRO, TABELAS, tm-se acesso ao cadastro de faixas. Estas faixas so as definies utilizadas no relatrio acompanhamento de vendas por faixa. Clica-se sobre o boto para a faixa desejada. e na janela a seguir informa-se o valor inicial e o valor final

5 ESTOQUE

5.1 Listagem de entradas Atravs do menu ESTOQUE, opo LISTAGEM DE ENTRADAS ou atravs da combinao de teclas Ctrl+Alt+E; tem-se acesso tela de entradas no estoque, onde so visualizadas todas as entradas realizadas no estoque no perodo desejado. Para visualizar entradas realizadas em outros perodos, seleciona-se o setor do estoque, a data inicial e data final e clica-se no boto Atualizar filtro. Para abrir uma das entradas no estoque e visualizar seus detalhes, basta dar um duplo . Ao lado clique sobre a mesma ou selecionar a entrada desejada e clicar sobre o boto deste boto, encontramos os botes destacados abaixo com suas respectivas funcionalidades. Encontramos tambm uma barra de menus com as seguintes opes: - Integrao - Usurio informa qual o usurio realizou a entrada no estoque; - Imprimir - Entrada imprime o relatrio da entrada no estoque; - Nota Fiscal imprime a nota fiscal da entrada no estoque; - Relatrio acessa a tela de Relatrio de entrada no estoque, possibilitando a impresso de um relatrio detalhado da entrada no estoque.

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- Auditoria - Este Registro realiza a auditoria no lanamento selecionado; - Todos os Registros realiza a auditoria para todos os lanamentos. H ainda alguns botes que precisamos descrever. - Abre a tela Impresso de etiquetas. possvel selecionar na formatao da etiqueta se deseja imprimir a quantidade de entrada no estoque ou especificar a quantidade para cada produto.

Aps a gravao a tela Impresso de etiquetas de produtos apresentada. Nesta tela ainda possvel inserir outros produtos para a impresso das etiquetas, atravs do Incluir. boto

Nesta tela encontramos tambm os botes: - Seleo, que d acesso tela de Relatrio Geral do Estoque, sendo possvel aplicar filtros para restringir as etiquetas que se deseja imprimir. - Editar possibilitar a edio dos itens. Selecione o item desejado e clique sobre o boto editar. A tela de incluso de item para impresso de etiqueta ser exibida com os dados do item selecionado, possibilitando a edio. - Excluir exclui o item selecionado. - Limpar limpa a listagem de impresso, excluindo todos os itens. - Imprimir imprime as etiquetas dos itens selecionados. - Visualizar visualiza a impresso dos itens selecionados. - Fechar fecha a tela de Impresso de Etiquetas de Produtos. ainda possvel alterar o layout para impresso das etiquetas atravs do boto .

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- Possibilita a visualizao de contas a pagar ou contas pagas, conforme a seleo desejada.

5.2 Listagem de sadas Atravs do menu ESTOQUE, opo LISTAGEM DE SADAS tem-se acesso tela de sadas do estoque, onde so visualizadas todas as sadas realizadas no estoque no perodo desejado. Para realizar a pesquisa, seleciona-se o setor do estoque, a data inicial e data final e depois se clica sobre o boto Atualizar filtro. Para abrir uma das sadas do estoque e visualizar seus detalhes, basta clicar sobre o ou dar um duplo clique sobre a mesma. Na parte superior desta tela encontramos boto os botes abaixo destacados com suas funcionalidades. - Visualiza a impresso de um comprovante de sada do estoque. - Abre a tela Dados para impresso de nota fiscal. Complete os dados e clique sobre o boto imprimir para que a nota fiscal seja impressa. Encontramos tambm uma barra de menus com as seguintes opes: - Imprimir - Comprovante visualiza a impresso do comprovante de sada do estoque; - Nota Fiscal imprime a nota fiscal da entrada no estoque; - Relatrio acessa a tela de Relatrio de vendas totalizado por nota, possibilitando a impresso de um relatrio detalhado. - Etiquetas imprime a etiqueta da sada do estoque. - Integrao - Financeiro exibe a informao do financeiro referente a esta sada do estoque; - Ordem de Servio exibe a ordem de servio que tem referncia a esta sada do estoque; - Usurio informa o usurio que realizou o lanamento. - Cancelar cancela a venda selecionada, exibindo uma mensagem de confirmao da excluso; - Auditoria - Este Registro realiza a auditoria no lanamento selecionado;

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- Todos os Registros realiza a auditoria para todos os lanamentos.

5.3 Entrada do estoque Atravs do menu ESTOQUE, opo ENTRADA NO ESTOQUE tem-se acesso tela de entradas no estoque, onde sero realizadas entradas no estoque. Para realizar uma entrada necessrio informar a operao, a data de entrada, a data de emisso, o n da nota, a srie, o modelo, o fornecedor, o setor do estoque, o CNPJ, a inscrio estadual, o endereo e o CFOP localizados na parte superior da tela. Posteriormente, necessrio inserir os produtos. Clique sobre o campo produto e pressione a tecla F2 para pesquis-lo. Clique duas vezes sobre o produto desejado para selecion-lo. Repita o processo quantas vezes forem necessrias, at que todos os produtos tenham sido inseridos. Na parte inferior da tela, informa-se o desconto (se houver), o acrscimo (se houver), o valor do frete, o valor do seguro e outras despesas acessrias. Observamos que na parte inferior da tela h ainda as seguintes opes: reajustar preo de venda, imprimir etiquetas e lanar no contas a pagar. A primeira opo, se marcada, ir reajustar o preo de venda do produto, recalculando sua margem de lucro caso o mesmo esteja dando entrada com um valor diferente ao que estiver cadastrado no sistema; a segunda opo ir imprimir etiquetas para os produtos que estiverem dando entrada no sistema e a terceira opo ir realizar o lanamento desta entrada no contas a pagar, pois uma entrada no estoque geralmente provm de uma compra realizada.

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Aps a insero dos dados necessrio clicar sobre o boto gravar ou pressionar a tecla F9 para que a entrada seja realmente inserida no estoque. Se a opo de lanar no contas a pagar estiver marcada, automaticamente ser exibida a tela de Incluso de contas a pagar. Nela informamos o histrico, o nmero de parcelas em que ser dividido o pagamento, o n do documento, o vencimento, o local do pagamento, a situao administrativa, a conta para lanamento no caixa e o caixa. Porm se a opo de lanar no contas a pagar no estiver marcada, automaticamente ser exibida uma mensagem questionando se deseja lanar no caixa o valor total desta entrada. Se afirmativo, automaticamente ser exibida a tela de Lanamento no caixa onde deve ser inserido o n do documento, a conta e o caixa. H ainda na parte superior da tela dois botes: Ler Pedido e Ler Entrada. O primeiro ir pesquisar os pedidos de compra realizados e se algum for selecionado, ir exibi-lo. O segundo funciona da mesma forma, mas para outras entradas realizadas no estoque. 5.4 Sada do estoque A sada do estoque uma outra forma de acessar o ponto de vendas detalhado e o veremos detalhadamente mais adiante.

5.5 Pedido de compra Atravs do menu ESTOQUE, opo PEDIDO DE COMPRA; tem-se acesso tela de pedidos de compra, onde sero visualizados todos os pedidos de compra efetuados, de acordo com o perodo desejado. Para alterar o perodo de visualizao basta informar as novas datas . inicial e final e clicar sobre o boto Para abrir um dos pedidos de compra e visualizar seus detalhes, basta dar um duplo clique sobre o mesmo ou selecionar o pedido desejado e clicar sobre o boto . A tela abaixo ser apresentada exibindo todos os dados do pedido selecionado. Nesta tela ainda possvel adicionar outros itens ao pedido de compra, atravs do boto Incluir localizado na parte inferior direita da tela.

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Observemos que existe uma barra de menus com as seguintes opes: Quitar e Auditoria. A funo Auditoria funciona como em todo o sistema, possibilitando saber quais as operaes foram realizadas, quando e por quem, bastando selecionar o perodo que se deseja consultar, a categoria (incluso, alterao, excluso ou todos). possvel realizar auditoria para este registro ou para todos os registros. Clicando sobre a opo quitar, a seguinte janela apresentada, exibindo os itens do pedido de compra. Clica-se sobre o boto Quitar Tudo e posteriormente em Concluir. Automaticamente gerada uma entrada no estoque. Seguem-se ento os passos vistos em ENTRADA NO ESTOQUE.

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O boto abre a tela de pedido de compra onde possvel fazer uma nova requisio. Para a incluso de um novo pedido necessrio informar a operao, o fornecedor, o setor do estoque e o CFOP. Para inserir os produtos clique sobre o campo produto e pressione a tecla F2 para pesquis-lo. Clique duas vezes sobre o produto desejado para selecion-lo. Repita o processo quantas vezes forem necessrias, at que todos os produtos tenham sido inseridos. Na parte inferior da tela encontramos outras informaes que podem ser adicionadas, como: prazo de pagamento, previso para entrega (em dias), desconto, acrscimo, valor do frete, valor do seguro e outras despesas acessrias. H a possibilidade de inserir uma observao e de cadastrar um novo produto, clicando sobre os botes de mesmo nome. Para finalizar, clique sobre o boto Gravar ou pressione a tecla F9.

5.6 Carta de correo Atravs do menu ESTOQUE, opo CARTA DE CORREO; tem-se acesso tela de cartas de correo, onde sero visualizadas todas as cartas de correo emitidas.

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Clicando sobre o boto

que permite acesso tela para incluso de nova carta de

) e se correo. Informa-se a data da carta, o n da nota fiscal (pesquisando atravs do boto insere os itens atravs do boto , que devem ser previamente cadastrados atravs do menu CADASTRO, TABELAS, ESTOQUE, ITEM DE CARTA DE CORREO.

5.7 Conferncia do estoque Atravs do menu ESTOQUE, opo CONFERNCIA DO ESTOQUE; tem-se acesso tela de Listagem de Conferncia do Estoque, onde sero visualizadas todas as conferncias do estoque realizadas.

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Para a incluso de uma nova conferncia do estoque, basta clicar sobre o boto Novo. Na tela de Incluso de Conferncia do Estoque, informa-se o setor do estoque, a descrio e clica-se sobre o boto Incluir para que sejam includos os itens da conferncia do estoque.

Uma pequena nova janela ser apresentada para que o produto seja pesquisado e para que seja informada a quantidade atual do mesmo. O processo deve ser repetido at que todos os produtos tenham sido includos. possvel tambm inserir um arquivo de texto ao invs de incluir manualmente os itens, clicando sobre o boto Ler arquivo. Posteriormente deve-se clicar sobre o boto gravar para que a nova conferncia seja includa no sistema.

Para observar o resultado da conferncia, clique sobre o boto Parecer. A tela de Relatrio de Conferncia do Estoque exibida, informando os produtos da conferncia com suas quantidades encontradas (quantidade em estoque), a quantidade de acerto (quantidade informada no momento da conferncia) e a diferena entre elas. Para realizar o acerto, clique sobre o boto Acertar. Uma mensagem exibida, confirmando se deseja realmente acertar as quantidades em estoque. Se afirmativo, o acerto realizado e outra mensagem exibida informando que o acerto foi realizado com sucesso.

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5.8 Transferncia entre lojas/depsito Atravs do menu ESTOQUE, opo TRANSFERNCIA ENTRE LOJAS/DEPSITO; temse acesso tela de Transferncia entre lojas/depsito, onde sero visualizadas todas as transferncias realizadas, de acordo com os filtros informados: empresa de origem ou destino, setor de origem ou destino e o perodo. Para alterar o filtro basta informar os novos dados e clicar sobre o boto .

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Para a incluso de uma nova transferncia, basta clicar sobre o boto Novo. Na tela de Transferncia entre Lojas. Se o recurso multi lojas estiver habilitado ser possvel realizar a transferncia entre lojas tambm e por isso ser necessrio informar a empresa de destino. Se este no for o caso, a empresa de destino estar preenchida com o nome de sua empresa e s ser possvel realizar transferncias entre setores (depsitos).

Clicando sobre o boto Incluir uma nova janela ser exibida. Informe o produto e sua quantidade e clique sobre o boto Gravar. Repita o processo quantas vezes forem necessrias

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at que todos os produtos tenham sido includos. Retornando a tela anterior, clique sobre o boto Gravar.

5.9 Pesquisa de produtos Atravs do menu ESTOQUE, opo PESQUISA DE PRODUTOS; tem-se acesso tela de mesmo nome, onde possvel realizar uma pesquisa de produtos. Clicando sobre o boto pesquisar sem informar qualquer parmetro, todos os produtos sero exibidos.

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6 ORDEM DE SERVIO
6.1 Monitor de ordem de servio Atravs do menu ORDEM DE SERVIO, opo MONITOR DE ORDEM DE SERVIO ou atravs da combinao de teclas Ctrl+Alt+O; temos acesso ao monitor de ordem de servio que nos permite visualizar todas as ordens de servio confeccionadas. possvel filtrar por modalidade de atendimento. Selecione atravs do boto Atualizar filtro. e depois clique sobre o boto

Esta tela apresenta uma barra de menus que ser detalhada abaixo: BAIXAR Esta OS ir baixar (finalizar) a OS do sistema, colocando-a como inativa. Uma OS s poder ser baixada aps ser solucionada. Por Cliente acesso a tela para baixar vrias OSs. Informa-se o cliente, a data inicial e final. Todas as OSs por padro estaro marcadas. Se houver alguma que no se queira baixar no momento, basta desmarc-la selecionando-a e depois clicando sobre o boto desmarcar ou dando um duplo clique sobre a marcao da referida OS.

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IMPRIMIR Imprimir Exibe uma janela para que seja selecionado o tipo de impresso: Ordem de Servio, Protocolo da Ordem de Servio e Ordem de Servio Campo; Imprimir requisio imprime a requisio do produto em estoque que estiver vinculado a Ordem de Servio. DEVOLVER EQUIPAMENTOS Vrias OS acessa a tela de devoluo de equipamentos, permitindo que os equipamentos sejam devolvidos de uma nica vez. LIBERAR PARA FATURAMENTO Esta OS libera a OS selecionada quando solucionada para faturamento, retirando-a da listagem de OSs aberta. INTEGRAO Criar ligao com venda como o prprio nome diz, cria uma ligao com uma venda j realizada. Digamos que para a soluo da sua Ordem de Servio seja necessrio adquirir alguns produtos, porm estes produtos foram adquiridos atravs de uma venda independente da Ordem de Servio. O ideal seria fazer uma ligao entre essa venda e esta OS, de forma que haja uma maior segurana quanto ao servio executado, em nvel de garantia, por exemplo. Venda quando a OS apresenta ligao com alguma venda, abre a tela Listagem de Sada, onde se visualiza os dados desta venda. Usurio de abertura informa o usurio que iniciou o atendimento. Usurio de soluo informa o usurio que finalizou a OS com o atendimento. CANCELAR Esta OS cancela a Ordem de Servio selecionada, aps a confirmao. AUDITORIA Este registro exibe todas as operaes realizadas com este registro (incluso, alterao e excluso), durante o perodo informado.

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Todos os registros exibem todas as operaes realizadas com os registros (incluso, alterao e excluso), durante o perodo informado. Para incluir uma nova ordem de servio, clique sobre o boto . A tela Incluso de Ordem de Servio ser exibida. Nela informaremos o nome do cliente (que pode ser cadastrado ), a data de entrada, hora, o tipo de prioridade, o prazo de atendimento, se atravs do boto externa ou no e se for externa informa-se o endereo de execuo do servio, a pessoa de j sero exibidos todos os contato, o telefone, o equipamento (clicando sobre o boto equipamentos do cliente), a localizao do equipamento, o identificador, a marca/modelo, o tipo, o valor da remessa, a NF entrada, a OS externa, a modalidade do atendimento, o status da assistncia, o tipo de atendimento, a descrio da ocorrncia e as observaes do equipamento.

Para abrir uma ordem de servio, selecione-a e clique sobre o boto . importante observar que a tela de edio da OS possui a mesma barra de menus da tela Monitor de Ordem de Servio, apenas com uma diferena: o menu solucionar. Este menu apresenta trs opes: esta OS, gerar devoluo e pesquisar satisfao. Clicando sobre esta OS, ser exibida a tela Solucionar OS. necessrio informar o lacre, a garantia (em dias) e a descrio da soluo.

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Um outro recurso interessante desta tela o boto , que possibilita imprimir a ordem de servio convencional, o protocolo de ordem de servio ou ordem de servio campo para um arquivo pdf (formato Adobe Acrobat Reader) e enviando ao cliente por e-mail, caso o mesmo possua um endereo em seu cadastro.

6.2 Liberadas para faturamento Atravs do menu ORDEM DE SERVIO, opo LIBERADAS PARA FATURAMENTO; temos acesso tela de Monitor de Ordem de Servio Liberadas para Faturamento, onde so exibidas todas as Ordens de Servio liberadas para o faturamento. Atravs dos botes que j vimos anteriormente, possvel abrir, excluir, pesquisar e imprimir as Ordens de Servio.

6.3 Inativos Atravs do menu ORDEM DE SERVIO, opo INATIVOS; temos acesso s opes de Ordens de Servio Inativas. 6.3.1 O.S. Baixadas Atravs do menu ORDEM DE SERVIO, opo INATIVOS, O. S. Baixadas; temos acesso tela de Listagem de Ordem de Servio Baixadas, onde so exibidas as OSs que j foram solucionadas. 6.3.2 O.S. Canceladas Atravs do menu ORDEM DE SERVIO, opo INATIVOS, O. S. Canceladas; temos acesso tela de Listagem de Ordem de Servio Canceladas, onde so exibidas as OSs que foram canceladas.

6.4 Pesquisa rpida de ordem de servio Atravs do menu ORDEM DE SERVIO, opo PESQUISA RPIDA DE ORDEM DE SERVIO; temos acesso tela de pesquisa rpida de ordem de servio, onde possvel pesquisar por todas as Ordens de Servio existentes no sistema, independente de serem solucionadas, baixadas, canceladas ou liberadas para faturamento.

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7 VENDAS
Nesta seo iremos tratar sobre a parte de vendas. 7.1 Ponto de Venda Os pontos de venda so divididos em dois tipos que veremos detalhadamente a seguir: detalhado e resumido.

7.1.1 Detalhado Atravs do menu VENDAS, PONTO DE VENDA, opo DETALHADO ou atravs da combinao de teclas Ctrl+F5; temos acesso tela de Ponto de Venda Detalhado que nos permite realizar vendas. Se o cliente for cadastrado, deixe esta opo marcada e selecione o cliente. Caso contrrio e tm as respectivas desmarque a opo e informe o nome do cliente. Os botes funes: exibir as informaes do cliente e exibir o extrato do cliente. necessrio ainda informar o setor do estoque onde o produto est localizado, a tabela de preos e o CFOP. Posteriormente devem ser inseridos os produtos. Clique sobre o campo produto e pressione a tecla F2 para pesquis-lo. Na tela de Pesquisa de Produtos, clique sobre o boto Pesquisar e todos os produtos cadastrados sero exibidos. Clique duas vezes sobre o produto desejado para selecion-lo. Repita o processo quantas vezes forem necessrias, at que todos os produtos tenham sido inseridos. Na parte inferior da tela, informa-se o desconto (se houver) e o acrscimo (se houver). Observe h dois campos tanto em desconto quanto em acrscimo. O primeiro a porcentagem e o segundo o valor que aquela porcentagem incide sobre o desconto e/ou acrscimo. Por exemplo, se o desconto a ser aplicado for de 10% para uma compra no valor de R$ 430,00, no primeiro campo deve-se pr o valor 10 e no segundo automaticamente aparecer 30,00 pois o correspondente a 10% do valor. Entretanto o contrrio tambm pode ocorrer. Se colocarmos o valor de 400 no segundo campo, automaticamente no primeiro aparecer o valor 10. A parte inferior da tela dividida nas guias Principal, Observaes, Obs Nota fiscal e Totais. Na guia PRINCIPAL informamos o vendedor, a forma de pagamento, a transportadora, o valor do frete e se o mesmo por conta do emitente ou do destinatrio; alm do n do pedido (que ser de preenchimento automtico ou no, dependendo da forma como tenha sido configurado) e do n da nota fiscal. Ambos podem ser impressos, marcando a opo Imprimir. As guias OBSERVAES e OBS NOTA FISCAL possibilitam inserir observaes sobre a venda e sobre a nota fiscal, respectivamente. Na guia TOTAIS encontramos todos os dados relacionados aos impostos dos produtos contidos na venda. Aps o preenchimento de todos os dados da venda, clica-se sobre o boto Gravar. A tela FECHAMENTO ser exibida. Informe a forma de pagamento atravs das teclas de atalho informadas nesta tela, conforme abaixo. F1 Dinheiro F4 Financeira F2 Cheque F5 A Prazo F3 Carto F6 Vale possvel que o pagamento seja realizado com mais de uma forma. Na tela abaixo, por exemplo, o cliente optou por pagar R$ 300,00 no dinheiro e R$ 274,50 em cheque. Para informar, primeiramente pressionamos a tecla F1 para informar o pagamento em dinheiro. Uma pequena tela ser apresentada com o valor total da venda, iremos apagar e informar o valor de R$ 300,00.

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Posteriormente pressionamos a tecla que corresponde outra forma de pagamento que ser utilizada. No nosso exemplo ser cheque, portanto F2. Automaticamente a tela ser preenchida com o valor restante que falta ser pago.

Voltando a tela de fechamento, a mesma ficar preenchida com as formas escolhidas. Caso seja necessrio, possvel alter-las, clicando sobre a mesma e pressionando a tecla Delete ou Del. importante saber que, se o pagamento for realizado em dinheiro e houver troco necessrio informar se o mesmo ser pago em dinheiro ou em vale, no canto inferior direito da tela.

Aps a escolha da forma de pagamento, clique sobre o boto Finalizar ou pressioneo a tecla F10. A tela de LANAMENTO DINHEIRO ser apresentada, pois parte do pagamento foi realizado em dinheiro. Informa-se o n do documento, a conta onde ser creditado, o caixa e clique sobre o boto gravar.

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A tela de LANAMENTO CHEQUE tambm ser apresentada, pois parte do pagamento foi realizado em cheque. Informe o n de cheques p/ digitar. O valor total dos cheques j vem preenchido. Pressione a tecla Enter at que a tela de INCLUSO DE CHEQUE seja exibida. Informe o cliente, emitente, banco, agncia, n do cheque, o valor do cheque, a data para depsito, a quantidade de dias para compensar, a conta para lanamento no caixa, a situao administrativa e se houver e as observaes.

Aps a incluso do cheque, retorna-se automaticamente a tela anterior onde so exibidos todos os cheques recebidos para o pagamento da venda. Clique sobre o boto Gravar para que as informaes sejam armazenadas.

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Uma mensagem ser exibida questionando se deseja imprimir o comprovante de venda. Se o sistema estiver configurado, uma mensagem ser exibida questionando se deseja lanar os produtos no controle de entrega. Em caso afirmativo, a tela INCLUIR NO CONTROLE DE ENTREGAS ser exibida. Na parte esquerda da tela encontramos os itens da venda e na incluir e/ou excluir os itens. O parte direita, os itens para entrega. Utilizamos os botes primeiro boto inclui o item selecionado, o segundo inclui todos os itens da venda, o terceiro exclui o item selecionado e o quarto exclui todos os itens para entrega. Na parte inferior da tela encontramos as informaes de entrega do cliente. Caso no tenham sido preenchidas no momento do cadastro preciso informar. Aps o preenchimento, clique sobre o boto Gravar e a entrega ser includa no Controle de Entrega Pendente.

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Voltando a tela de PONTO DE VENDA DETALHADO, encontramos ainda os botes: Ler oramento, Devoluo e Ler venda. O primeiro acessa a tela de localizao de pr-venda / oramento. O segundo acessa a tela de devolues. E o terceiro acessa a tela de localizao de vendas.

7.1.2 Resumido Atravs do menu VENDAS, PONTO DE VENDA, opo RESUMIDO ou atravs da combinao de teclas Ctrl+F6; temos acesso tela de Ponto de Venda Resumido que nos permite realizar vendas com informaes mais resumidas. preciso informar o vendedor e selecionar os produtos da mesma forma como visto anteriormente. Terminada a insero dos produtos, basta informar o desconto (se houver) e clicar sobre o boto Pagamento ou pressionar a tecla F9. A tela de Fechamento ser apresentada e os passos seguintes so os mesmos vistos em Ponto de Venda Detalhado.

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7.1.3 Mdulo PDV Atravs do menu VENDAS, PONTO DE VENDA, opo MDULO PDV; temos acesso ao mdulo PDV, aplicativo utilizado para a impresso de cupom fiscal.

7.1.4 Oramento resumido Atravs do menu VENDAS, PONTO DE VENDA, opo ORAMENTO RESUMIDO; temos acesso tela de Oramento Resumido que nos permite realizar oramentos com informaes mais resumidas. preciso informar o vendedor e selecionar os produtos da mesma forma como visto em Ponto de Venda Resumido. Terminada a insero dos produtos, basta informar o desconto (se houver) e clicar sobre o boto Gravar ou pressionar a tecla F9. Ser exibida uma mensagem perguntando se deseja imprimir o oramento e posteriormente uma outra mensagem exibida informando o n do oramento.

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7.2 Listagem de vendas Atravs do menu VENDAS, opo LISTAGEM DE VENDAS ou atravs da combinao de teclas Ctrl+Alt+L; temos acesso tela de Listagem de vendas que nos permite visualizar as vendas j realizadas. Nesta tela encontramos os menus: Imprimir, Integrao, Cancelar e Auditoria. Veremos agora suas opes e funcionalidades. IMPRIMIR Comprovante imprime o comprovante da venda selecionada. Nota fiscal acesso tela de dados para impresso de nota fiscal. Quando o cliente da venda est cadastrado, seus dados so automaticamente carregados e se a venda houver sido realizada em modo detalhado e devidamente preenchida, so poucos os dados que precisam ser preenchidos. Preencha-os e clique sobre o boto imprimir. Relatrio acesso tela de impresso de relatrio totalizado por nota. Etiquetas acesso tela de Layout de Impresso, para que seja selecionado o layout desejado e posteriormente a tela de configurao de impresso ser exibida para que a etiqueta seja impressa. INTEGRAO Financeiro exibe os vnculos financeiros da venda selecionada. Uma venda que tenha sido paga em dinheiro ter seus lanamentos no caixa exibidos. J uma venda que tenha sido paga em cheque ter a sua listagem de cheques exibida. Ordem de Servio acesso tela Listagem de Oss exibindo a OS vinculada a esta venda. Usurio informa qual o usurio fez o lanamento da respectiva venda. Cancelar

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Esta venda cancela a venda selecionada. Uma mensagem questiona se realmente deseja cancelar a venda. Se afirmativo uma nova janela apresentada, solicitando o motivo do cancelamento.

Aps a insero do motivo uma outra mensagem exibida questionando se deseja excluir este lanamento do controle de caixa. Sendo excludo no haver mais integrao com o financeiro, porm mesmo com a venda cancelada, ela continuando a ser exibida na listagem de vendas, mas em vermelho. Auditoria Este registro acesso tela de Auditoria do sistema, onde podemos observar todas as operaes de incluso, alterao e excluso da venda selecionada. Todos os registros acesso tela de Auditoria do sistema, onde podemos observar todas as operaes de incluso, alterao e excluso de vendas que tiverem sido executadas no sistema.

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7.3 Listagem de oramentos Atravs do menu VENDAS, opo LISTAGEM DE ORAMENTOS ou atravs da combinao de teclas Ctrl+O; temos acesso tela de Listagem de oramentos que nos permite visualizar os oramentos j realizados de acordo com o filtro aplicado, alm de incluir oramento em modo detalhado. possvel filtrar a visualizao de todos os oramentos, apenas os pendentes e apenas os faturados. Nesta tela encontramos os menus: Faturar e Auditoria. Veremos agora suas opes e funcionalidades. FATURAR Este oramento acesso tela Faturar Pr-Venda/Oramento. Verifique as quantidades a serem faturadas esto corretas, se deseja, podem ser alteradas. Clicando sobre o boto OK ou pressionando a tecla F9 teremos acesso tela de ponto de venda detalhado, j com todos os dados do oramento. Se desejar, exclua os itens que precisar. Conclua a venda como visto anteriormente. Depois de concluda a venda, exibida uma mensagem questionando se deseja excluir o oramento. Se afirmativo, o mesmo ser excludo do sistema no mais constando na listagem de oramentos.

Zerar quantidade faturada faz com que a quantidade faturada fique zerada, fazendo parte novamente da quantidade pendente. AUDITORIA Este registro acesso tela de Auditoria do sistema, onde podemos observar todas as operaes de incluso, alterao e excluso do oramento selecionado. Todos os registros acesso tela de Auditoria do sistema, onde podemos observar todas as operaes de incluso, alterao e excluso do oramento que tiverem sido executadas no sistema.

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7.4 Devoluo Atravs do menu VENDAS, opo DEVOLUO; temos acesso tela de Devoluo que nos permite realizar a devoluo de uma compra realizada. necessrio informar o n da nota, . Depois que a venda for selecionada, cupom fiscal ou pedido ou pesquis-lo atravs do boto sero exibidos seus detalhes apenas para consulta. Os botes Devoluo e Cancelar so habilitados. Clique sobre o boto Devoluo para que todos os itens da venda sejam devolvidos. Em caso de devoluo parcial dos produtos, altere o campo qtde a devolver, informando a quantidade correta a ser devolvida. Uma mensagem de confirmao ser exibida. Se confirmada, uma nova mensagem exibida informando o valor a ser devolvido ao cliente. Posteriormente uma nova tela exibida questionando a forma de devoluo do dinheiro ao cliente: atravs de dinheiro ou vale. Selecione a forma desejada e clique sobre o boto Ok. A tela de lanamento no caixa ser exibida. Informe a conta e o caixa onde ser realizado o lanamento. Uma nova mensagem exibida informando do sucesso da devoluo.

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Aps ter realizado a devoluo, retornamos a primeira tela, sendo possvel realizar uma nova devoluo.

7.5 Controle de entrega O controle de entrega dividido em dois tipos que veremos detalhadamente a seguir: entregas pendentes e entregas arquivadas. 7.5.1 Entregas pendentes Atravs do menu VENDAS, CONTROLE DE ENTREGA, opo ENTREGAS PENDENTES; temos acesso tela de Entregas Pendentes que nos permite visualizar todas as entregas a serem realizadas.

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O boto

acessa a tela INCLUIR NO CONTROLE DE ENTREGAS.

, uma nova a tela apresentada exibindo todos Quando clicamos sobre o boto os detalhes da venda a ser entregue. Para realizar a entrega desta venda, clique sobre o boto Entregar. A tela ENTREGAR exibida. Se desejar incluir todos os itens, clique sobre o boto Quitar, fazendo com que o campo Entregar seja preenchido com a quantidade de produtos total da venda. Se desejar entregar apenas uma parte dos produtos, altere o campo Entregar manualmente. Para finalizar a entrega, clique sobre o Concluir. Aps a concluso, uma mensagem exibida questionando se deseja imprimir o romaneio de entrega e retornamos automaticamente tela Controle de Entregas entregas pendentes, onde no mais existiro itens a ser entregues, isso se todos os itens tiverem sido quitados.

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7.5.2 Entregas arquivadas Atravs do menu VENDAS, CONTROLE DE ENTREGA, opo ENTREGAS ARQUIVADAS; temos acesso tela de Entregas Arquivadas que nos permite visualizar todas as entregas que j foram realizadas e encontram-se arquivadas.

7.6 Consignao A consignao possui duas funes bsicas que veremos detalhadamente a seguir: prestao de contas e devoluo de produtos em consignao, mas antes de qualquer coisa necessrio cadastrar uma operao de sada e outra de entrada de consignao. Nesta operao, defina o tipo de movimento como sada e marque a opo consignao. Na operao de devoluo das mercadorias da consignao, defina o tipo de movimento como entrada e marque as opes consignao e devoluo. necessrio tambm definir no menu Configuraes, opo Estoque, guia Consignao a operao criada para devoluo da consignao. Para realizar uma consignao, acesse o PONTO DE VENDAS DETALHADO, altere o tipo de sada para Outros e a operao para a operao de sada da consignao. O restante do processo funciona da mesma forma que em uma venda detalhada. Aps a gravao ser exibida uma mensagem questionando se deseja imprimir o relatrio da sada e depois uma nova mensagem questionando se deseja lanar no controle de entregas.

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7.6.1 Prestao de contas Atravs do menu VENDAS, CONSIGNAO, opo PRESTAO DE CONTAS; temos acesso tela Prestao de Contas que nos permite realizar a prestao de contas da consignao especificada. necessrio informar primeiramente o cliente e depois clicar sobre o boto Mostrar produtos consignados. Se houver alguma consignao para o cliente selecionado, os produtos sero listados em Produtos em consignao. Selecione o produto desejado e clique sobre o boto Adicionar. A janela ESCOLHA DA QUANTIDADE exibida. Defina a quantidade que foi vendida e clique sobre o boto Prosseguir. Se deseja prestar contas de todos os produtos, clique sobre o boto Adicionar Todos. A tela de Ponto de Venda Detalhado exibida para que a venda dos produtos seja realizada.

7.6.2 Devoluo de produtos em consignao Atravs do menu VENDAS, CONSIGNAO, opo DEVOLUO DE PRODUTOS EM CONSIGNAO; temos acesso tela de Devoluo de Produtos em Consignao que nos permite efetuar a devoluo dos produtos consignados. necessrio informar primeiramente o cliente e depois clicar sobre o boto Mostrar produtos consignados. Os produtos a serem baixados sero listados em Produtos em consignao. Selecione o produto desejado e clique sobre o boto Adicionar. A janela ESCOLHA DA QUANTIDADE exibida. Defina a quantidade que a ser baixada e clique sobre o boto Prosseguir. Se desejar devolver todos os produtos consignados, clique sobre o boto Adicionar Todos. Para finalizar a devoluo dos produtos, clique sobre o boto Concluir. Uma mensagem exibida informando que a devoluo foi efetuada com sucesso.

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7.7 Comisso de vendedores Atravs do menu VENDAS, opo COMISSO DE VENDEDORES; temos acesso tela de Comisso de vendedores que nos permite visualizar todas as vendas realizadas pelos vendedores com suas respectivas comisses e quit-las. Informamos o perodo e clicamos sobre o boto Visualizar; a tela Comisso dos Vendedores ser apresentada.

Visualizamos o vendedor e as vendas realizadas por ele. Destas vendas o valor que foi quitado, o lucro, o valor pago, os descontos, o valor da comisso e o percentual da comisso. Ao final das colunas venda, quitadas, lucro e valor da comisso so exibidos seus respectivos somatrios. Na parte inferior da tela encontramos e . O primeiro quita a comisso do vendedor selecionado. Uma mensagem de confirmao exibida e o valor da comisso passa a constar em valor pago. O boto Imprimir permite imprimir os seguintes relatrios: geral, por vendedor selecionado totalizado por venda ou vendedor selecionado totalizado por produto. Depois de selecionado o tipo de relatrio, o relatrio exibido;

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8 FINANCEIRO
Nesta seo iremos tratar sobre a parte financeira do sistema. 8.1 Cheques de Clientes Atravs do menu FINANCEIRO, opo CHEQUES DE CLIENTES ou atravs da combinao de teclas Ctrl+H; temos acesso tela de Cheques de Clientes que nos permite visualizar os cheques recebidos de clientes para depsito.

Nesta tela encontramos a barra de menus com as seguintes opes: Depsito Este Cheque permite realizar o depsito do cheque selecionado. Uma tela exibida questionando a data do depsito. Posteriormente a tela LANAMENTO NO CAIXA exibida para que seja realizado o lanamento no caixa. Vrios cheques acesso tela DEPSITO DE CHEQUES que permite realizar o depsito de vrios cheques simultaneamente. preciso informar o perodo da data de depsito dos cheques, clicando posteriormente no boto . possvel filtrar por cliente tambm. Sero listados todos os cheques a serem depositados dentro do perodo. Por padro, todos os cheques encontrados estaro marcados. possvel desmarcar, selecionando o cheque e clicando sobre o boto desmarcar ou aplicando um duplo clique sobre o lanamento. Da mesma forma, podemos marcar, desmarcar, marcar tudo ou desmarcar tudo atravs dos respectivos botes localizados na parte superior da tela. Na parte inferior da tela, que sero informados os dados para a realizao do depsito: data e caixa onde ser realizado o lanamento. Depois de marcados os cheques e informados os dados para o depsito clique sobre o boto Ok. Uma mensagem exibida informando que a operao foi realizada com sucesso.

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Repassar Este cheque acesso tela Repasse de cheque, onde so informados: a data do repasse, o valor descontado (se houver alguma tarifa para o repasse), se o fornecedor cadastrado e o nome do destinatrio do cheque.

Vrios cheques acesso tela REPASSAR VRIOS CHEQUES onde se deve informar a data do repasse, a taxa de juros, se lanar no caixa e se a listagem ser impressa, alm de selecionar para qual fornecedor os cheques sero repassados e se o mesmo cadastrado ou no (se for, ser habilitada a pesquisa e se no for o campo nome exibido para digitao). para inserir os cheques que sero repassados. A Clique sobre o boto tela Localizao de Cheques de Clientes exibida. Selecione o cheque desejado e clique sobre o boto Ok. A tela lanamento no caixa exibida (se estiver marcado para lanar no caixa). Repita o processo quantas vezes precisar para inserir todos os cheques. Ao final da insero, clique sobre o boto Repassar. A tela Relatrio de Listagem de Cheques ser exibida, contendo a listagem dos cheques que foram repassados.

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Renegociao Trocar cheques permite realizar o resgate do cheque, exibindo a tela com este mesmo nome. Informe o n do cheque e clique sobre o boto Confirmar e o cheque ser incluso na parte final da tela, em cheque(s) confirmado(s) para baixa. Informe se h acrscimo (valor em R$) e clique sobre o boto Fechamento. A tela Fechamento ser exibida. Informe a forma de pagamento e clique sobre o boto finalizar. O cheque ser retirado da lista de cheques recebidos.

Integrao Vendas acesso tela LISTAGEM DE SADAS, permitindo visualizar detalhes da venda vinculada ao cheque selecionado; Usurio exibe uma mensagem informando o usurio que realizou o lanamento.

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Auditoria - Este registro acesso tela de Auditoria, permitindo observar todas as operaes de incluso, alterao e excluso que tiverem sido executadas para este cheque. - Todos os registros - acesso tela de Auditoria, permitindo observar todas as operaes de incluso, alterao e excluso que tiverem sido executadas para todos os cheques. H ainda um boto especfico chamando Histrico do Cheque, que nos permite visualizar todos os eventos ocorridos com o cheque selecionado. No nosso exemplo, o cheque foi resgatado pelo usurio Admin, como exibido na tela abaixo aps clicarmos sobre o referido boto.

8.2 Cheques Emitidos Atravs do menu FINANCEIRO, opo CHEQUES EMITIDOS; temos acesso tela de Cheques Emitidos que nos permite visualizar todos os cheques que foram emitidos pela empresa. A tela apresenta uma barra de menus com as seguintes opes: Compensar Este cheque acesso tela de compensao de cheques. Informe a data da compensao e se deve ser lanado no caixa. Clique sobre o boto Ok. Se lanar no caixa estiver marcado, a tela de Lanamento no Caixa ser exibida. Informe o caixa onde ser realizado o lanamento e clique sobre o boto Gravar ou pressione F9.

Vrios cheques acesso tela Compensao de Cheques Emitidos. Informe as datas inicial e final e clique sobre o boto Atualizar filtro. Se houver o desejo de filtrar por fornecedor tambm, basta inform-lo e clicar novamente sobre o boto Atualizar filtro. Os cheques a serem compensados dentro do perodo sero listados. Por padro, todos os cheques encontrados estaro marcados. possvel desmarcar, selecionando o

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cheque e clicando sobre o boto desmarcar ou aplicando um duplo clique sobre o lanamento. Da mesma forma, podemos marcar, desmarcar, marcar tudo ou desmarcar tudo atravs dos respectivos botes localizados na parte superior da tela. Na parte inferior da tela, observamos o valor total dos cheques e o valor total dos cheques marcados. preciso informar a data da compensao dos cheques e se haver lanamento no caixa. Clique sobre o boto Gravar. Se a opo de lanamento no caixa tiver sido marcada, a tela de LANAMENTO NO CAIXA ser exibida, seno uma mensagem informa que a operao foi efetuada com sucesso e retornamos a tela de CONTROLE DE CHEQUES EMITIDOS.

Auditoria Este registro acesso tela de Auditoria, permitindo observar todas as operaes de incluso, alterao e excluso que tiverem sido executadas para este cheque. Todos os registros - acesso tela de Auditoria, permitindo observar todas as operaes de incluso, alterao e excluso que tiverem sido executadas para todos os cheques.

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Para incluir a emisso de um cheque, clique sobre o boto , que d acesso tela de cheques emitidos. A tela CHEQUES EMITIDOS ser apresentada. Informe a quantidade de cheques emitidos em N de cheques p/ digitar e o valor total dos cheques no respectivo campo, pressionando a tecla enter.

A tela INCLUSO DE CHEQUES ser exibida. Informe o destinatrio, conta bancria, emitente, histrico, data da emisso, banco, agncia, n do cheque, valor do cheque, para o dia, a conta para lanamento no caixa, o caixa onde ser realizado o lanamento, a situao administrativa e as observaes. Clique sobre o boto Gravar. O processo ser repetido pelo nmero de cheques que tiverem sido especificados no campo cheques para digitar. Observe que na parte final da tela indicado o nmero de cheques que sero digitados. No nosso exemplo 1/1 1 cheque de 1 cheque. Depois de inseridos todos os cheques, automaticamente seremos direcionados tela anterior. Clique sobre o boto Gravar para armazenar todas as informaes.

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Para ter acesso tela de impresso do relatrio de cheques a compensar, clique sobre o boto . Primeiramente a tela Cheques Emitidos exibida sendo necessrio informar o fornecedor, o perodo para compensao, o filtro (cheques a compensar ou compensados), o tipo de ordenao (por nmero do cheque, data para compensao) e especifique o layout. Encontramos dois botes importantes: Imprimir e Visualizar. O primeiro imprime o relatrio e o segundo permite visualizar o relatrio antes da impresso.

8.3 Contas a Pagar Atravs do menu FINANCEIRO, opo CONTAS A PAGAR ou atravs da combinao de teclas Ctrl+P; temos acesso tela de Contas a Pagar que nos permite visualizar todas as contas a serem pagas. A tela apresenta uma barra de menus com as seguintes opes:

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Quitar Esta conta acesso tela QUITAR CONTA onde so visualizados os dados da quitao da conta como data de pagamento, valor pago, tipo de recebimento ( vista, cheque ou misto) e h as opes de lanar no caixa e imprimir recibo. Se no optar por lanar no caixa, depois de clicar sobre o boto Gravar uma mensagem ser exibida informando que a operao foi efetuada com sucesso. Se optar por lanar no caixa, a tela de lanamento no caixa ser exibida.

Vrias contas acesso tela Quitar Conta. Informe as datas inicial e final e clique sobre o boto Atualizar filtro. Se houver o desejo de filtrar por fornecedor tambm, basta inform-lo e clicar novamente sobre o boto Atualizar filtro. As contas a serem pagas dentro do perodo sero listadas. Por padro, todas as contas encontradas estaro marcadas. possvel desmarcar, selecionando o cheque a conta e clicando sobre o boto desmarcar ou aplicando um duplo clique sobre a marcao localizada na primeira coluna. Da mesma forma, podemos marcar, desmarcar, marcar tudo ou desmarcar tudo atravs dos respectivos botes localizados na parte superior da tela. Na parte inferior da tela, observamos o valor total das contas a serem pagas e o valor total das contas marcadas. preciso informar o tipo de pagamento ( vista, cheque ou pagamento misto), a data de pagamento e se haver lanamento no caixa. Clique sobre o boto Ok. Se a opo de lanamento no caixa tiver sido marcada, a tela de LANAMENTO NO CAIXA ser exibida, seno uma mensagem informa que a operao foi efetuada com sucesso e retornamos a tela de CONTAS A PAGAR.

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Integrao Compra acesso tela CONTAS A PAGAR REFERENTE NOTA DE ENTRADA N, onde podemos visualizar os detalhes da referida conta. Esta tela possui as mesmas funcionalidades da tela de ENTRADAS NO ESTOQUE.

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Criar ligao com compra possvel realizar uma entrada no estoque sem que a mesma faa lanamento no financeiro e tambm possvel criar uma conta a pagar independente de ter sido realizada uma compra. Utilize esta opo para criar uma ligao entre um lanamento e uma compra realizada. Ser exibida a tela de localizao de entrada no estoque. Selecione a entrada desejada e clique sobre o boto Ok. Uma mensagem informando que a ligao com compra foi realizada com sucesso ser exibida. Auditoria Este registro acesso tela de Auditoria, permitindo observar todas as operaes de incluso, alterao e excluso que tiverem sido executadas para este cheque. Todos os registros - acesso tela de Auditoria, permitindo observar todas as operaes de incluso, alterao e excluso que tiverem sido executadas para todos os cheques.

8.4 Contas a Receber Atravs do menu FINANCEIRO, opo CONTAS A RECEBER ou atravs da combinao de teclas Ctrl+R; temos acesso tela de Contas a Receber que nos permite visualizar a listagem de contas a receber.

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A tela apresenta uma barra de menus com as seguintes opes: Quitar Esta conta acesso tela QUITAR CONTA possibilitando quitar a conta a ser recebida. Informe qual o tipo do recebimento ( vista, cheque, carto, vale e misto). E se haver lanamento no caixa e se o recibo ser impresso. Clique sobre o boto Quitar. Se a opo de lanar no caixa estiver marcada, a tela Lanamento no Caixa ser exibida.

Todas as contas acesso tela RECEBIMENTOS, onde possvel efetuar o recebimento de mais de um documento ao mesmo tempo. preciso inserir o nmero do documento e pressionar a tecla Enter ou pesquis-lo . Aps a seleo do nmero do documento os dados atravs do boto referentes a este recebimento sero apresentados em uma outra janela, como podemos observar abaixo.

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O campo valor a receber ser preenchido com o valor total da conta. Se no for este o caso, informe o valor do recebimento e clique sobre o boto Confirmar ou pressione a tecla F9. Depois de confirmado o recebimento ir passar a ser listado em Ttulo(s) confirmado(s) para baixa. Repita o processo at que todos os ttulos tenham sido listados. Na parte inferior da tela aparecer o valor total a baixar. Para finalizar o recebimento, clique sobre o boto Fechamento ou pressione a tecla F9. Nesta tela encontramos o boto Quitao de contas por valor (F5), que nos permite realizar a quitao de todas as contas em aberto. possvel filtrar por perodo e tambm por cliente. E ainda marcar/desmarcar as contas desejadas atravs dos botes Marcar, Desmarcar, Marcar todos e Desmarcar todos. Ao acessar esta tela sem especificar qualquer dado e clicar com o mouse sobre o valor a ser marcado, automaticamente ser visualizado o valor de todas as contas a receber em aberto. Clicando sobre o boto Atualizar filtro sem especificar qualquer perodo ou cliente, sero listadas todas as contas a receber.

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Quitao automtica opo disponvel apenas para C-Plus com mdulo adicional CNAB. Renegociao permite renegociar a conta a receber. Informe o cliente e/ou perodo da conta. Clique sobre o boto Atualizar filtro para efetivar a pesquisa. Deixe marcadas apenas as contas a serem renegociadas e clique sobre o boto Renegociar. A tela Incluso de contas a receber exibida. Informe os dados da nova conta (tipo de cobrana, parcelas, intervalo, data para o 1 vencimento, conta para lanamento no caixa e situao administrativa). Clique sobre o boto Gravar. Se a conta for parcelada a tela Parcelas ser exibida solicitando o nmero do documento. Aps confirmar todas as parcelas, retornaremos a tela Contas a Receber, com as contas da renegociao j lanadas.

Imprimir Extrato de cliente acesso tela de impresso do extrato de contas a receber do cliente especificado; Aviso de cobrana acesso tela IMPRESSO DE AVISO DE COBRANA. Informa-se o perodo de vencimento e se sero selecionadas apenas as contas vencidas. H ainda possibilidade de aplicar filtros por empresas, clientes e situaes administrativas.

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Carn Esta conta imprime o carn da conta selecionada Imprimir vrios imprime o carn de vrias contas, bastando seguir os passos do assistente. Duplicata Esta conta acesso tela de impresso da duplicata da conta selecionada. Relatrio Imprimir acesso tela de Relatrio de contas a receber/recebidas. Informa-se o perodo de entrada, perodo de vencimento, perodo de venda, perodo de recebimento, perodo da operao, valor mnimo e tipos de cobrana. H ainda possibilidade de aplicar filtros por empresas, contas bancrias, clientes, caractersticas, estados, cidade, usurios, planos de conta, situaes administrativas (incluir no relatrio e excluir do relatrio), produtos, sees, vendedor da venda, vendedor do cliente e operao de venda.

Boleto Bancrio Imprimir Esta conta exibe a tela Impresso de boleto bancrio. Selecione a conta bancria e clique em Imprimir ou Visualizar Impresso, conforme desejar. Vrias contas imprime boleto para vrias contas, bastando seguir os passos do assistente. Integrao Venda acesso tela de Listagem de Sadas, onde possvel visualizar a venda que gerou a conta selecionada. Usurio informa o usurio que realizou o lanamento selecionado. Criar ligao com venda acesso tela de localizao de venda. Seleciona-se a venda desejada e clicando sobre o boto Ok, uma mensagem ser exibida solicitando a confirmao da integrao com a venda. Se confirmada, uma nova mensagem exibida informando que a integrao com a venda foi efetuada com sucesso. Cancelar cancela o lanamento selecionado. Uma mensagem de confirmao de cancelamento exibida. Se confirmado, uma nova mensagem solicitando o motivo

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do cancelamento exibida. Depois de informado, uma nova mensagem informa que a operao foi realizada com sucesso. Auditoria Este registro acesso tela de Auditoria, permitindo observar todas as operaes de incluso, alterao e excluso que tiverem sido executadas para este lanamento. Todos os registros - acesso tela de Auditoria, permitindo observar todas as operaes de incluso, alterao e excluso que tiverem sido executadas para todos os lanamentos. H ainda nesta tela alguns botes que merecem ser destacados. - Envia a cobrana bancria para o e-mail do cliente. necessrio que o endereo de e-mail do cliente esteja cadastrado. - acesso tela de incluso de contas a receber. necessrio informar o tipo de cobrana, o devedor (se cliente cadastrado, seno informar o nome), o histrico, o valor, o n de parcelas, o n do documento, o vencimento, o local de cobrana, a conta para lanamento do caixa, a situao administrativa e clica-se sobre o boto Gravar.

Se o novo lanamento tiver apenas uma parcela, ele ser includo na listagem de contas a receber, mas se houver mais de uma parcela, a tela PARCELAS ser exibida para que sejam confirmadas as informaes do parcelamento. Esta tela ser exibida de acordo com a quantidade de parcelas do lanamento.

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- abre a tela Contas a Receber contendo todos os detalhes da conta selecionada.

8.5 Controle de caixa Atravs do menu FINANCEIRO, opo CONTROLE DE CAIXA ou atravs da combinao de teclas Ctrl+F3; temos acesso tela de Controle de Caixa que nos permite visualizar todos os lanamentos efetuados no(s) caixa(s). Encontramos nesta tela uma barra de menus com as seguintes opes: Transferncia entre lojas acesso tela TRANSFERNCIA ENTRE CAIXAS. Informa-se a data, o n do documento, o valor total, o caixa de origem, a conta de origem, a caixa de destino e a conta de destino e clica-se sobre o boto Gravar.

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Integrao Venda acesso tela LISTAGEM DE VENDAS INTEGRAO COM O CONTROLE DE CAIXA (VENDAS), onde possvel visualizar os detalhes da venda que gerou o lanamento no caixa. Criar integrao com venda Acesso tela de localizao de vendas para que a venda seja selecionada. Logo aps uma mensagem exibida informando que a integrao foi efetuada. Usurio informa o usurio que realizou o lanamento selecionado. Data e hora do lanamento informa a data e a hora do lanamento selecionado. Ordem de servio exibe a tela de monitor de ordem de servio com as informaes da O.S. que gerou esta venda. Fornecedor informa a qual o fornecedor est ligado ao lanamento selecionado. Auditoria Este registro acesso tela de Auditoria, permitindo observar todas as operaes de incluso, alterao e excluso que tiverem sido executadas para este lanamento. Todos os registros - acesso tela de Auditoria, permitindo observar todas as operaes de incluso, alterao e excluso que tiverem sido executadas para todos os lanamentos.

8.6 Controle de Vales Atravs do menu FINANCEIRO, opo CONTROLE DE VALES; temos acesso tela de Controle de Vales que nos permite visualizar os vales fornecidos aos clientes. . A tela Incluso de vale Clicando sobre o menu Arquivo, opo Novo ou sobre o boto apresentada. solicitado o valor, o cliente que o receber e as observaes sobre o vale.

Para realizar a quitao de um vale, selecione o vale desejado e clique acesse o menu Quitar, opo Este vale. Uma mensagem solicita a confirmao da quitao do vale e se confirmado, o mesmo quitado.

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Os botes encontrados na barra de ferramentas desta tela possuem a mesma utilidade das opes do menu Arquivo.

8.7 Fluxo de Caixa Atravs do menu FINANCEIRO, opo FLUXO DE CAIXA; temos acesso tela de Fluxo de Caixa que nos permite visualizar a previso de entradas e sadas de recursos monetrios, por um determinado perodo. Essa previso pode ser visualizada de trs formas: diria, semanal ou mensal, bastando escolher a opo desejada no campo viso. Podemos visualizar tambm por perodo ou por plano de contas. Se optar por perodo, o mesmo deve ser especificado no campo perodo a ser consultado. O saldo inicial deve ser especificado no campo saldo simulado. 5

Alm disso, podemos utilizar filtros, clicando sobre o boto Filtro. A tela de filtros exibida. So permitidos filtros por empresa, plano de contas (excluir), plano de contas (incluir), caixa (incluir), caixa (excluir), situao administrativa (excluir) e situao administrativa (incluir). Os campos que possuem excluir entre parnteses, se selecionados, sero excludos na exibio e da mesma forma os que possuem incluir, se selecionados, sero includos na visualizao. Todos eles devem ser inseridos atravs do boto .

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Para fazer valer os filtros, clique sobre o boto Resultado. A previso com os filtros desejados ser exibida. Selecionando o lanamento desejado e clicando sobre o boto Detalhar ou dando um duplo clique sobre o mesmo, a tela de detalhamento por conta exibida, informando quais os lanamentos geraram o crdito ou despesa selecionada.

8.8 Arquivo inativo Em Arquivo inativo encontramos as seguintes opes que veremos detalhadamente a seguir: cheques depositados, cheques compensados, contas pagas e contas recebidas.

8.8.1 Cheques depositados Atravs do menu FINANCEIRO, ARQUIVO INATIVO, opo CHEQUES DEPOSITADOS; temos acesso tela de Cheques Depositados que nos permite visualizar todos os cheques que foram depositados em um determinado perodo. A tela possui uma barra de menus com as seguintes opes: Integrao Vendas acesso tela Listagem de Sada onde possvel visualizar os detalhes da venda que gerou o depsito do cheque. Usurio informa qual o usurio realizou o lanamento selecionado. Estornar Este cheque estorna o cheque selecionado. importante saber que se houverem lanamentos vinculados a esta conta, os mesmos no so alterados. exibida uma mensagem questionando se realmente deseja cancelar o depsito deste cheque e voltar o mesmo ao controle de cheques. Se afirmativo, uma mensagem informa sobre os lanamentos vinculados no serem alterados. O cheque continuar sendo visualizado na listagem e s desaparecer ao atualizar o filtro ou ao sair desta tela e retornar.

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Auditoria - Este registro acesso tela de Auditoria, permitindo observar todas as operaes de incluso, alterao e excluso que tiverem sido executadas para este cheque. - Todos os registros - acesso tela de Auditoria, permitindo observar todas as operaes de incluso, alterao e excluso que tiverem sido executadas para todos os cheques.

Para realizar a devoluo de um cheque, selecione-o e clique sobre o boto . Uma mensagem exibida questionando a confirmao da devoluo do cheque. Se confirmada, a tela CHEQUE DEVOLVIDO exibida solicitando a alnea e a data da reapresentao. Caso a alnea escolhida no permita a reapresentao, uma mensagem ser exibida na parte inferior da tela e o campo reapresentar em ser desabilitado. H a possibilidade de criar uma nova alnea . Depois de clicar sobre o boto Gravar na tela Cheque devolvido, a tela atravs do boto LANAMENTO NO CAIXA exibida. Informe a conta e o caixa.

8.8.2 Cheques compensados Atravs do menu FINANCEIRO, ARQUIVO INATIVO, opo CHEQUES COMPENSADOS; temos acesso tela de Cheques Compensados que nos permite visualizar os cheques emitidos que j foram compensados.

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Nesta tela encontramos apenas um menu: Auditoria. Como j vimos em vrias telas do sistema, este menu possui duas opes: Este registro que d acesso tela de Auditoria, permitindo observar todas as operaes de incluso, alterao e excluso que tiverem sido executadas para este cheque e Todos os registros que d acesso tela de Auditoria, permitindo observar todas as operaes de incluso, alterao e excluso que tiverem sido executadas para todos os cheques.

8.8.3 Contas Pagas Atravs do menu FINANCEIRO, ARQUIVO INATIVO, opo CONTAS PAGAS; temos acesso tela de Contas Pagas que nos permite visualizar as contas j pagas. Informa-se o perodo de entrada, o perodo do vencimento, o perodo de pagamento e clica-se sobre o boto Atualizar filtro, para que sejam aplicadas as datas selecionadas. H nesta tela uma barra de menus com as seguintes opes: Integrao Compra acesso tela CONTAS A PAGAR REFERENTE NOTA DE ENTRADA N, permitindo que sejam visualizados os detalhes da compra que gerou o lanamento selecionado. Criar ligao com compra cria ligao com uma compra j realizada. Auditoria Este registro acesso tela de Auditoria, permitindo observar todas as operaes de incluso, alterao e excluso que tiverem sido executadas para este lanamento. Todos os registros - acesso tela de Auditoria, permitindo observar todas as operaes de incluso, alterao e excluso que tiverem sido executadas para todos os lanamentos. Estornar Esta conta estorna a conta selecionada. Uma mensagem de confirmao exibida questionando se deseja estornar a conta paga e retorna-la para o contas a pagar.

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8.8.4 Contas recebidas Atravs do menu FINANCEIRO, ARQUIVO INATIVO, opo CONTAS RECEBIDAS; temos acesso tela de Contas Recebidas que nos permite visualizar as contas que foram recebidas. Informa-se o perodo de entrada, o perodo do vencimento, o perodo de pagamento e se a aplicao de filtros ser por todas as contas, apenas as recebidas ou apenas as canceladas; clica-se sobre o boto Atualizar filtro para que sejam aplicadas as datas selecionadas. H nesta tela uma barra de menus com as seguintes opes disponveis: Integrao Venda acesso tela LISTAGEM DE SADAS, permitindo que sejam visualizados os detalhes da venda que gerou o lanamento selecionado. Usurio informa qual o usurio realizou o lanamento selecionado. Criar ligao com venda cria ligao com uma venda j realizada. Estornar Esta conta estorna a conta selecionada, retornando a mesma para as contas a receber. Uma mensagem exibida, informando deste retorno. Se confirmada, a conta volta para contas a receber, mas continua a ser listada nesta tela. Ela s deixar de constar na tela de Contas Recebidas, quando sair do sistema e retornar. Auditoria Este registro acesso tela de Auditoria, permitindo observar todas as operaes de incluso, alterao e excluso que tiverem sido executadas para este lanamento. Todos os registros - acesso tela de Auditoria, permitindo observar todas as operaes de incluso, alterao e excluso que tiverem sido executadas para todos os lanamentos.

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8.9 Relatrio do dia Atravs do menu FINANCEIRO, opo RELATRIO DO DIA; temos acesso tela de Relatrio do dia que nos permite visualizar a agenda de pagamentos/recebimentos. So exibidas as quantidades de contas a pagar, contas a receber, cheques a depositar e cheques a compensar. Se a quantidade for diferente de zero, possvel detalhar este item, clicando sobre o boto Detalhar. Observemos a tela abaixo. Existem sete contas a receber com o valor total de R$ 785,35. Clicando sobre o boto Detalhar, a tela Contas a Receber ser apresentada, exibindo os sete lanamentos. O boto d acesso tela AGENDA, exibindo apenas os compromissos do dia corrente. Para imprimir o relatrio, marque a opo mostrar no relatrio de cada item desejado e clique sobre o boto .

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136

9 ATENDIMENTOS
Nesta seo iremos tratar sobre os atendimentos. muito importante manter um histrico dos atendimentos dos clientes. Estas informaes podem tornar-se estratgicas, no sentido de que possam contribuir para uma anlise, tornando seu atendimento mais eficiente, visualizando possveis falhas. 9.1 Iniciar atendimento Atravs do menu ATENDIMENTOS, opo INICIAR ATENDIMENTO ou atravs da combinao de teclas Ctrl+A; tem-se acesso tela de Atendimento a Clientes. Deve-se informar o ou realizar um novo cadastro, atravs do nome do cliente, pesquisando atravs do boto boto , tendo acesso tela de cadastro de clientes.

Aps o preenchimento do nome do cliente, clicando sobre o boto Ok, a tela de Atendimentos ser apresentada, j preenchida com os dados do cliente. Informe o tipo de atendimento (que deve ser previamente cadastrado atravs do menu CADASTRO, TABELAS, ATENDIMENTO, TIPO DE ATENDIMENTO) e o assunto do atendimento. Ao final do preenchimento, ao clicar sobre o boto gravar, uma mensagem ser exibida: Deseja encerrar esse atendimento?. Se a resposta for afirmativa, uma nova mensagem ser exibida: Informe o nmero de atendimento para o cliente: N (n do atendimento). Se a resposta for negativa, uma outra mensagem ser exibida: Informe as pendncias deste atendimento: e preencha a pendncia. Aps o este preenchimento, uma outra mensagem ser exibida: Informe o nmero de atendimento para o cliente: N (n do atendimento).

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9.2 Listagem de atendimentos

possvel visualizar os atendimentos realizados, havendo duas opes: todos os atendimentos e somente os pendentes.

9.2.1 Todos os atendimentos

Atravs do menu ATENDIMENTOS, LISTAGEM DE ATENDIMENTOS, opo TODOS OS ATENDIMENTOS; tm-se acesso tela de listagem de todos os atendimentos. Ela nos permite visualizar todos os atendimentos realizados dentro de um determinado perodo. possvel filtrar esta informao por cliente tambm. Digamos que seja necessrio visualizar todos os atendimentos realizados para o cliente X no perodo de 01/01/08 a 01/01/09. Basta localizar o cliente atravs do boto , informar a data inicial e a data final e clicar sobre o boto atualizar filtro. Tambm possvel pesquisar todos os atendimentos realizados por determinado usurio, bastando localiz-lo da mesma forma como localizamos clientes. Selecionando o atendimento, a parte inferior da tela informa os dados sobre o referido atendimento. . Para incluir uma interao no atendimento, selecione-o e clique sobre o boto Observe que se o atendimento selecionado estiver com status encerrado esta opo no estar disponvel. Clicando sobre este boto, a tela de incluso de interao ser apresentada. Observe que, como se trata do 2 atendimento, a barra de ttulos informa Atendimento n 2. Digite o novo atendimento e clique sobre o boto gravar. Aps a gravao uma mensagem ser exibida, questionando se deseja encerrar o atendimento. Se afirmativo, o status passa a ser de encerrado, seno possvel incluir novas interaes.

Agora, clicando sobre este atendimento, a parte inferior da tela onde so apresentadas as interaes j foi modificada, incluindo a nova interao.

O boto

acessa a tela de cadastro do cliente do atendimento selecionado.

9.2.2 Somente os pendentes

Atravs do menu ATENDIMENTOS, LISTAGEM DE ATENDIMENTOS, opo SOMENTE OS PENDENTES; tm-se acesso tela de listagem de atendimentos pendentes. No iremos entrar em maiores detalhes, pois todas as funcionalidades so idnticas s do item anterior, sendo a nica diferena que nesta tela sero apresentados somente os atendimentos que estiverem pendentes.

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10 RELATRIOS
Os relatrios so as fontes de consultas dos dados do sistema. O sistema disponibiliza vrios relatrios como padro. Porm o diferencial desta verso a flexibilidade. Todos os layouts de relatrios podero ser alterados e personalizados de acordo com a necessidade da sua empresa, graas ferramenta de edio de relatrios RTM. importante tambm lembrar que em todos os relatrios possvel a utilizao de filtros que, como o prprio nome diz, so formas de se filtrar informaes, adequando s suas reais necessidades.

10.1 Controle de Estoque Atravs do menu RELATRIOS, opo CONTROLE DE ESTOQUE; encontramos as opes de relatrios sobre o estoque, disponibilizados pelo sistema.

10.1.1 Geral Atravs do menu RELATRIOS, CONTROLE DE ESTOQUE, GERAL; tem-se acesso tela relatrio de que ir imprimir uma listagem dos produtos em estoque. Em GERAL informa-se o perodo de entrada, o perodo do ltimo reajuste, a seleo por descrio do produto, a seleo por cdigo (inicial e final) e outros filtros (todos os produtos, produtos com quantidade em estoque, produtos com quantidade em estoque negativa, produtos com quantidade abaixo do estoque ideal e produtos com quantidade igual ou abaixo da mnima). Alm disso, preciso informar em composio se sero todos os produtos, sem composio ou compostos e definir qual a tabela de preos deve ser utilizada. Em FILTROS encontramos as opes de filtrar por empresas, seo, caractersticas, setor do estoque, produto, fornecedor e fabricante. Em ORDEM DE LISTAGEM podemos selecionar em qual ordem ser impresso o relatrio: Basta clicar sobre o item que se deseja ordenador e clicar sobre o boto com sinal de maior (>) para coloc-lo na lista. Se quiser remover, basta clicar sobre o boto com sinal de menor (<). Em LAYOUTS so exibidos os layouts existentes para este tipo de relatrio. Contamos ainda com os botes: do editor RTM; que importa um arquivo de layout; que cria um novo layout atravs que edita o

que exporta o layout selecionado para o local especificado;

layout selecionado e que exclui o layout selecionado, mas no ir permitir a excluso se o layout for do sistema. Muitas vezes temos a necessidade de imprimir um relatrio com os mesmos filtros vrias vezes. Para facilitar o trabalho e salvar estas configuraes, criamos um cenrio. Clique em CENRIOS e depois clique sobre o boto , informando um nome amigvel para o mesmo. . Sempre que precisar utilizar esta configurao (cenrio), selecione-o e clique sobre o boto Por exemplo, em Cidade definimos Rio de Janeiro, em estado Rio de Janeiro e em usurio Vendedor1 e salvamos como cenrio. Toda vez em que carregarmos este cenrio, estas configuraes sero definidas.

10.1.2 Cuva ABC Produtos Atravs do menu RELATRIOS, CONTROLE DE ESTOQUE, CURVA ABC PRODUTOS; tem-se acesso tela relatrio de Curva ABC. Uma anlise ABC consiste da separao dos itens de estoque em trs grupos de acordo com o valor de demanda anual, em se tratando de produtos

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acabados, ou valor de consumo anual quando se tratarem de produtos em processo ou matriasprimas e insumos. O valor de consumo anual ou valor de demanda anual determinado multiplicando-se o preo ou custo unitrio de cada item pelo seu consumo ou sua demanda anual. Como resultado de uma tpica classificao ABC, surgiro grupos divididos em trs classes: lucro. Classe A: Itens que possuem alto valor de demanda ou consumo anual. Classe B: Itens que possuem um valor de demanda ou consumo anual intermedirio. Classe C: Itens que possuem um valor de demanda ou consumo anual baixo. Em GERAL informa-se o perodo da venda e em curva se deseja financeiro, quantidade ou

10.1.3 Tabelas de preo Atravs do menu RELATRIOS, CONTROLE DE ESTOQUE, TABELAS DE PREO; tem-se acesso tela relatrio de que ir imprimir uma lista com as tabelas de preo dos produtos. Em GERAL informa-se o perodo de entrada, a seleo por descrio do produto (que inicie com ou que contenha), a seleo por cdigo do produto (inicial ou final) e os filtros por quantidade (todos os produtos, produtos com quantidade em estoque, produtos com quantidade em estoque negativa, produtos com quantidade abaixo do estoque ideal e produtos com quantidade igual ou abaixo da mnima). Em FILTROS encontramos as opes de filtrar por empresas, seo, caractersticas, setor do estoque, produto, fornecedor, fabricante e tabelas de preos.

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10.1.4 Produtos Compostos Atravs do menu RELATRIOS, CONTROLE DE ESTOQUE, PRODUTOS COMPOSTOS; tem-se acesso tela relatrio de que ir imprimir todos os produtos com suas respectivas composies. Em GERAL informa-se o perodo de entrada, o perodo do ltimo reajuste, a seleo por descrio do produto (que inicie com ou que contenha), a seleo por cdigo do produto (inicial ou final), os filtros por quantidade (todos os produtos, produtos com quantidade em estoque, produtos com quantidade em estoque negativa, produtos com quantidade abaixo do estoque ideal e produtos com quantidade igual ou abaixo da mnima), alm da tabela de preos. Em FILTROS encontramos as opes de filtrar por empresas, seo, caractersticas, setor do estoque, produto, fornecedor e fabricante.

10.1.5 Patrimnio em estoque Atravs do menu RELATRIOS, CONTROLE DE ESTOQUE, PATRIMNIO EM ESTOQUE; tem-se acesso tela relatrio de que ir imprimir a situao financeira do seu estoque. Em GERAL informa-se a tabela de preos e em FILTROS encontramos as opes de filtrar por empresas, seo e setor do estoque.

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10.1.6 Inventrio Atravs do menu RELATRIOS, CONTROLE DE ESTOQUE, INVENTRIO; tem-se acesso tela relatrio que ir imprimir uma relao dos produtos que entraram em estoque at a data especificada. Informa-se a tabela de preos, a seo, a data e o layout.

10.1.7 Entrada no estoque Atravs do menu RELATRIOS, CONTROLE DE ESTOQUE, ENTRADA NO ESTOQUE; tem-se acesso tela relatrio de que ir imprimir uma lista com as entradas realizadas no estoque. Em GERAL informa-se o perodo de entrada, os tipos de entrada (todos, somente entradas, somente compras e somente devolues) e o tipo do relatrio (detalhado, totalizado por

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fornecedor e comparativo com contas a pagar). Em FILTROS encontramos as opes de filtrar por empresas, setor do estoque, fornecedor e tipo de movimento.

10.1.8 Anlise de Ponto Crtico de Produtos Atravs do menu RELATRIOS, CONTROLE DE ESTOQUE, ANLISE DE PONTO CRTICO DE PRODUTOS; tem-se acesso tela relatrio de que ir imprimir os produtos que se encontram em determinado ponto crtico. Em GERAL informa-se a opo desejada (menor que o estoque mnimo ou maior que o estoque ideal) e se devem ser consideradas as quantidades pedidas e se devem ser includos os servios. Em FILTROS encontramos as opes de filtrar por seo, produtos, fornecedor, fabricante, caracterstica e empresa.

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10.1.9 Movimentao de Produtos Atravs do menu RELATRIOS, CONTROLE DE ESTOQUE, MOVIMENTAO DE PRODUTOS; tem-se acesso tela relatrio de que ir imprimir a movimentao dos produtos. Em GERAL informa-se o perodo de movimento e as opes (movimentao de produto, 3 ltimas compras ou 3 ltimas entradas). Em FILTROS encontramos as opes de filtrar por seo, produtos, fornecedor, fabricante, caracterstica e empresas.

10.2 Controle de Vendas Atravs do menu RELATRIOS, opo CONTROLE DE VENDAS; encontramos as opes de relatrios de vendas, disponibilizados pelo sistema.

10.2.1 Vendas por perodo Atravs do menu RELATRIOS, CONTROLE DE VENDAS, VENDAS POR PERODO; tem-se acesso tela relatrio de que ir imprimir uma lista com as vendas dentro do perodo. Em GERAL informa-se o perodo, o tipo de movimento, os tipos de venda, o tipo de pessoa e o tipo de relatrio. Em FILTROS encontramos as opes de filtrar por empresas, setor do estoque, tabelas de preo, vendedor, tipo de sada, produto, seo, caracterstica de clientes, caractersticas de produtos e clientes.

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10.2.2 Anlise anual de vendas Atravs do menu RELATRIOS, CONTROLE DE VENDAS, ANLISE ANUAL DE VENDAS; tem-se acesso tela relatrio de anlise anual de vendas que ir imprimir uma listagem com todas as vendas descriminadas por produto. Informamos a seo, o fornecedor, o vendedor e o ms/ano inicial. Alm disso, escolha o filtro (anual ou semestral), listar (por quantidade vendida ou valor vendido) e totalizar por (produto, fornecedor ou vendedor) e o layout.

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10.2.3 Produtos mais vendidos Atravs do menu RELATRIOS, CONTROLE DE VENDAS, PRODUTOS MAIS VENDIDOS; tem-se acesso tela que ir imprimir uma listagem com todos os produtos mais vendidos. Informamos o fornecedor, a seo, o depsito, o perodo, o nmero mximo de registros, a base de clculo (quantidade, valor e o n de vendas) e o layout.

10.2.4 Oramentos Atravs do menu RELATRIOS, CONTROLE DE VENDAS, ORAMENTO; tem-se acesso tela de relatrio de oramento que ir imprimir uma lista com os oramentos realizados no perodo. Em GERAL informa-se a data do oramento e a previso de entrega. Alm de escolher as reservas (todos os produtos, produtos reservados e produtos no reservados), opes (relatrio geral e faturamento) e status do oramento (todos os oramentos, oramentos pendentes e oramentos faturados). Em FILTROS encontramos as opes de filtrar por empresas, vendedores, clientes e seo.

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10.2.5 Consignao Atravs do menu RELATRIOS, CONTROLE DE VENDAS, CONSIGNAO; tem-se acesso tela de relatrio de oramento que ir imprimir uma lista com as consignaes realizadas no perodo. Em GERAL informa-se o perodo de sada. Em FILTROS encontramos as opes de filtrar por cliente e empresas.

10.2.6 Devoluo Atravs do menu RELATRIOS, CONTROLE DE VENDAS, DEVOLUO; tem-se acesso tela de relatrio de devoluo que ir imprimir uma lista com as devolues realizadas. Em GERAL informa-se o perodo da venda e o perodo da devoluo. Em FILTROS encontramos as opes de filtrar por clientes e empresas.

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10.2.7 Produtos no vendidos

Atravs do menu RELATRIOS, CONTROLE DE VENDAS, PRODUTOS NO VENDIDOS tem-se acesso tela que ir imprimir uma lista com os produtos no vendidos. Em GERAL informa-se o perodo sem venda, a data inicial e final a ser considerada para venda de produtos, se deve ser includos os servios e quais os produtos com estoque (todos, maior que zero, menor que zero, igual a zero e diferente de zero). Em FILTROS encontramos as opes de filtrar por seo, produtos, fornecedor, fabricante, caracterstica e empresas.

10.2.8 Acompanhamento de Vendas por Faixa Atravs do menu RELATRIOS, CONTROLE DE VENDAS, ACOMPANHAMENTO DE VENDAS POR FAIXA tem-se acesso tela que ir imprimir uma anlise das vendas de acordo com as faixas cadastradas atravs do menu CADASTRO, TABELAS, FAIXA. Em GERAL informa-se o perodo da venda (data inicial e final) e o tipo (por valor do produto ou por valor da venda).

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10.2.9 Quadro Dirio de Vendas Atravs do menu RELATRIOS, CONTROLE DE VENDAS, QUADRO DIRIO DE VENDAS tem-se acesso tela que ir imprimir um resumo das vendas dirias, no perodo em que foi especificado. Em GERAL informa-se o perodo da venda (data inicial e final). Em FILTROS encontramos as opes de filtrar por setor do estoque, tabela de preos, vendedor, operao, produto, seo, carac.de clientes, carac. de produtos, cliente e empresas.

10.3 Controle de Financeiro Atravs do menu RELATRIOS, opo CONTROLE FINANCEIRO; encontramos as opes de relatrios financeiros, disponibilizados pelo sistema. 10.3.1 Contas a receber Atravs do menu RELATRIOS, CONTROLE FINANCEIRO, CONTAS A RECEBER; temse acesso tela relatrio de contas a receber que ir imprimir uma listagem contendo todas as contas a serem recebidas pela empresa, de acordo com os filtros utilizados. Em GERAL informa-se o perodo de entrada, o perodo de vencimento, o perodo de venda, o perodo de recebimento, o perodo da operao e o valor mnimo; alm do tipo de cobrana (banco, carn, carto de crdito, duplicata, carteira e todos), o tipo de relatrio (a receber, recebidas/canceladas, recebimentos ou todas). Em FILTROS encontramos as opes de filtrar por empresas, contas bancrias, clientes, caractersticas, estados, cidade, usurios, planos de conta, situaes adm. (incluir no relatrio quando selecionadas sero includas no relatrio), situaes adm. (excluir do relatrio quando selecionadas sero excludas do relatrio), produtos, sees, vendedor da venda, vendedor do cliente e operao da venda.

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10.3.2 Contas a Receber por Vendedor Atravs do menu RELATRIOS, CONTROLE FINANCEIRO, CONTAS A RECEBER POR VENDEDOR; tem-se acesso tela relatrio de contas a receber por vendedor que ir imprimir uma listagem contendo todas as vendas realizadas pelos seus respectivos vendedores. Em GERAL informa-se o perodo (data inicial e data final). Em FILTROS encontramos as opes de filtrar por vendedor e empresas.

10.3.3 Baixas no Contas a Receber Detalhado Atravs do menu RELATRIOS, CONTROLE FINANCEIRO, BAIXAS NO CONTAS A RECEBER DETALHADO; tem-se acesso tela relatrio de contas baixadas que ir imprimir uma listagem contendo todas as contas que foram baixadas de forma detalhada. Em GERAL informa-se o perodo de entrada, o perodo de vencimento, o perodo da operao, o perodo do recebimento e o tipo de cobrana (banco, carn, carto de crdito, carteira

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ou todos). Em FILTROS encontramos as opes de filtrar por usurios, clientes, vendedor do cliente, vendedor da venda e empresas.

10.3.4 Contas a pagar Atravs do menu RELATRIOS, CONTROLE FINANCEIRO, CONTAS A PAGAR; tem-se acesso tela relatrio de contas a pagar que ir imprimir uma listagem contendo todas as contas a serem pagas, de acordo com os filtros utilizados. Em GERAL informa-se a seleo (contas a pagar ou contas pagas), o perodo de entrada e o perodo de vencimento. Em FILTROS encontramos as opes de filtrar por empresas, fornecedor, planos de conta, caixa, situaes adm. (incluir no relatrio quando selecionadas sero includas no relatrio), situaes adm. (excluir do relatrio quando selecionadas sero excludas do relatrio) e operao da entrada.

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10.3.5 Cheques de clientes Atravs do menu RELATRIOS, CONTROLE FINANCEIRO, CHEQUES DE CLIENTES; tem-se acesso tela relatrio de cheques de clientes que ir imprimir uma listagem contendo todos os cheques de clientes, de acordo com os filtros utilizados. Em GERAL informa-se o perodo de entrada, perodo para depsito, o filtro (cheques para depsito, cheques depositados e cheques resgatados/renegociados), perodo do depsito e se deseja incluir no relatrio somente cheques que foram devolvidos pelo menos uma vez. Em FILTROS encontramos as opes de filtrar por empresas, clientes, vendedor venda, vendedor do cliente e situao administrativa.

10.3.6 Cheques emitidos Atravs do menu RELATRIOS, CONTROLE FINANCEIRO, CHEQUES EMITIDOS; temse acesso tela relatrio de cheques emitidos que ir imprimir uma listagem contendo todos os cheques que foram emitidos pela empresa, de acordo com os filtros utilizados. Informamos o fornecedor, o perodo para compensao; o filtro (cheques a compensar ou cheques compensados) e definimos Ordenar por (nmero do cheque ou data para compensao).

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10.3.7 Prazo Mdio Atravs do menu RELATRIOS, CONTROLE FINANCEIRO, PRAZO MDIO; tem-se acesso tela relatrio de prazo mdio que ir imprimir uma listagem contendo todas as contas a receber no perodo. Para cada conta exibida a porcentagem que esta conta representa no perodo. Em FILTROS encontramos as opes de filtrar por cliente, operao e empresas.

10.3.8 Financeiro por plano de conta Atravs do menu RELATRIOS, CONTROLE FINANCEIRO, FINANCEIRO POR PLANO DE CONTA; tem-se acesso tela relatrio de que ir imprimir um relatrio com valor das contas a pagar e o valor quitado destas contas, por plano de contas. Em GERAL informa-se o perodo de entrada, o perodo de vencimento, o perodo de baixa, os lanamentos (contas a pagar, contas a receber, cheques emitidos e cheques de clientes), a seleo (todas, somente lanamentos em aberto, somente lanamentos quitados) e o tipo de relatrio (sinttico ou analtico).

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10.3.9 Faturamento por Prazo Atravs do menu RELATRIOS, CONTROLE FINANCEIRO, FATURAMENTO POR PRAZO; tem-se acesso tela relatrio de faturamento por prazo, que emite uma listagem das faturas realizadas no perodo especificado. Informamos o perodo, a forma de pagamento (atravs do boto ) e o layout a ser utilizado atravs do boto .

10.3.10 Fluxo de caixa Atravs do menu RELATRIOS, CONTROLE FINANCEIRO, FLUXO DE CAIXA; tem-se acesso tela relatrio de controle de caixas que ir imprimir uma listagem contendo o fluxo de caixa no perodo especificado. Informamos o perodo, se devem ser includas as contas a pagar e a receber vencidas e o layout que ser utilizado na impresso.

10.4 Controle de caixa Atravs do menu RELATRIOS, opo CONTROLE DE CAIXA; encontramos as opes de relatrios de caixa, disponibilizados pelo sistema.

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10.4.1 Lanamentos no Caixa Atravs do menu RELATRIOS, CONTROLE DE CAIXA, LANAMENTOS NO CAIXAS; tem-se acesso tela relatrio de lanamentos no caixa que ir imprimir uma listagem contendo os lanamentos no caixa especificado. Informamos o caixa, a conta, o perodo e o layout que ser utilizado na impresso.

10.4.2 Lanamentos no Caixa por Plano de Conta Atravs do menu RELATRIOS, CONTROLE DE CAIXA, LANAMENTOS NO CAIXA POR PLANO DE CONTA; tem-se acesso tela relatrio que ir imprimir uma listagem contendo os lanamentos no caixa especificado por um plano de conta especfico. Informamos perodo dos lanamentos e a opo de relatrio (resumido, detalhado ou somente contas sintticas). Em FILTROS encontramos as opes de filtrar por plano de conta, caixa ou empresas.

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10.4.3 Relatrio de contas Atravs do menu RELATRIOS, CONTROLE DE CAIXA, RELATRIO DE CONTAS; tem-se acesso tela relatrio de contas que ir imprimir uma listagem contendo o valor a receber no caixa e plano de contas especificado. Informamos o caixa, a conta e o perodo. preciso informar ainda o tipo de visualizao: resumido ou detalhado. Dependendo do tipo de visualizao o layout que ser utilizado na impresso ser alterado.

10.4.4 Caixa usurio Atravs do menu RELATRIOS, CONTROLE DE CAIXA, CAIXA USURIO; tem-se acesso tela relatrio de que ir imprimir uma listagem de operaes no caixa por usurio. Em GERAL informa-se apenas o perodo. Em FILTROS encontramos as opes de filtrar por empresas, usurios, operao (incluir no relatrio), operao (excluir no relatrio) e tipo de recebimento.

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10.5 Cadastros Atravs do menu RELATRIOS, opo CADASTROS; encontramos as opes de relatrios de caixa, disponibilizados pelo sistema. 10.5.1 Clientes Atravs do menu RELATRIOS, CADASTROS, CLIENTES; tem-se acesso tela de relatrio de clientes que ir imprimir uma lista com todos os clientes cadastrados no sistema. Em GERAL informa-se o perodo de cadastro, o tipo de pessoa (todos os tipos, fsica ou jurdica), se sero includos os inadimplentes e os inativos, o perodo de inatividade e os aniversariantes (informando dia e ms). H ainda opo de definir o endereo desejado (bairro, cidade e estado). Em bairro e cidade preciso definir o que se deseja (contenha, inicie com ou . Por igual a) e ao lado informar o que se deseja procurar ou pesquisar atravs do boto exemplo, em cidades podemos informar que contenha e digitar ao lado So. Sero exibidos todos os clientes que sejam de cidades que contenham So em seu cadastro. Outro exemplo seria a cidade do Rio de Janeiro. Sero listados todos os definir igual a e localizar atravs do boto clientes da cidade do Rio de Janeiro. Em FILTROS encontramos as opes de filtrar por clientes, caractersticas, estados, vendedores e empresas.

10.5.2 Fornecedor Atravs do menu RELATRIOS, CADASTROS, CLIENTES; tem-se acesso tela de relatrio de fornecedor que ir imprimir uma lista com todos os fornecedores cadastrados no sistema, dependendo dos filtros aplicados. Em GERAL informa-se o fornecedor (se desejar que sejam exibidas informaes apenas deste fornecedor), o tipo de pessoa (todos os tipos, fsica ou jurdica) e como se deseja ordenar

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(nome ou cdigo). H ainda opo de definir o endereo desejado (estado, cidade e bairro), atravs do boto .

10.5.3 Funcionrios Atravs do menu RELATRIOS, CADASTROS, FUNCIONRIOS; tem-se acesso tela de relatrio de funcionrios que ir imprimir uma lista com todos os funcionrios cadastrados no sistema, dependendo dos filtros aplicados. Em GERAL informa-se qual a opo de relatrio (geral ou descontos do funcionrio), se deseja filtrar funcionrios (ativos, inativos ou todos) e nascidos em (dia/ms). Em FILTROS encontramos as opes de filtrar por funcionrio, estados, cidade e empresas.

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10.6 Ordem de Servio Atravs do menu RELATRIOS, opo ORDEM DE SERVIO; encontramos as opes de relatrios sobre ordem de servio, disponibilizados pelo sistema.

10.6.1 Geral de Ordem de Servio Atravs do menu RELATRIOS, ORDEM DE SERVIO, GERAL DE ORDEM DE SERVIO; tem-se acesso tela de relatrio de ordem de servio que ir imprimir uma lista com todas as ordens de servio realizadas. Em GERAL informa-se o perodo de abertura, o perodo de soluo, o perodo de vencimento de garantia, o tipo de relatrio (resumido ou detalhado) e em ordem de servio seleciona-se o tipo que se deseja imprimir (todas, abertas, liberadas para faturamento, solucionadas, baixadas ou canceladas). Em FILTROS encontramos as opes de filtrar por empresas, clientes, modalidade de atendimento, status, prioridade, fornecedor, vendedor, usurio, tcnico e tipo de atendimento.

10.6.2 Pesquisa de Satisfao Atravs do menu RELATRIOS, ORDEM DE SERVIO, PESQUISA DE SATISFAO; tem-se acesso tela de relatrio de pesquisa de satisfao que ir imprimir uma lista com todas as pesquisas de satisfao realizadas. Em GERAL informa-se o perodo de abertura, o perodo de soluo, em ordens de servio seleciona-se qual tipo se deseja imprimir (todas, abertas, liberadas para faturamento,

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solucionadas, baixadas ou canceladas) e qual ser o tipo de relatrio (detalhado por OS ou ranking de respostas por pergunta). Em FILTROS encontramos as opes de filtrar por empresas, clientes, modalidade de atendimento, status, prioridade, fornecedor, vendedor, usurio, tcnico e tipo de atendimento.

10.7 Atendimentos Atravs do menu RELATRIOS, ATENDIMENTOS; tem-se acesso tela de relatrio de atendimentos que ir imprimir uma lista com todos os atendimentos realizados. Em GERAL informa-se o perodo de entrada, quais os atendimentos (todos, pendentes ou encerrados) e como ser o relatrio (totalizado por cliente, totalizado por usurio ou detalhado). Em FILTROS encontramos as opes de filtrar por empresas, clientes, usurios e tipo de atendimento.

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11 GRFICOS
Atravs do menu GRFICOS, opo VENDAS; tm-se acesso tela de Grfico de vendas nos ltimos 12 meses.

Tipo do grfico

Nesta janela encontramos barra de menus com as seguintes opes Arquivo Imprimir imprime o grfico. Exportar Excel exporta os dados do grfico em formato Excel. Grfico Meses por pgina 1 exibe apenas um ms por pgina 3 exibe trs meses por pgina 6 exibe seis meses por pgina 12 exibe doze meses por pgina H a possibilidade de alterar o tipo de grfico. O padro em colunas, mas clicando sobre o tipo do grfico veremos os outros tipos que podem ser selecionados: grfico em barras, grfico em linhas, grfico em rea e grfico em pizza. possvel ainda, personalizar o grfico clicando sobre o boto Personalize o diagrama. A janela de Customizao exibida, sendo dividida em duas guias: Series e Opo. Na guia Series informamos quais ndices devem ser exibidos: lucro e total de vendas e define-se por qual deles o grfico ser ordenado em Ordenar por.

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Na guia Opo encontramos opes sobre legenda (sua posio, alinhamento e orientao, se haver borda e se haver borda de opo da legenda); sobre o ttulo (sua posio e alinhamento); sobre as ferramentas (sua posio, se haver borda e se haver borda de opo da legenda) e outro (se haver valor no hint).

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12 ETIQUETAS
12.1 Produtos Atravs do menu ETIQUETAS, opo PRODUTOS; temos acesso tela de Impresso de etiquetas de produtos.

Para incluir uma etiqueta, necessrio clicar sobre o boto Incluir. A tela de incluso de item para impresso de etiqueta ser exibida. Basta informar o nome do produto, pesquisando atravs do boto e informar a quantidade de etiquetas deste produto que se deseja imprimir.

O boto Seleo abre a tela de relatrio geral do estoque para a aplicao de filtros, proporcionando maior flexibilidade na impresso das etiquetas. Desta forma, fica fcil se quisermos imprimir todos os produtos de um determinado fornecedor, por exemplo. Bastaria clicar e selecionar o fornecedor desejado. em fornecedor esquerda, em seguida no boto Automaticamente os produtos deste fornecedor sero adicionados aos itens para impresso de etiquetas, sendo antes questionada a quantidade das etiquetas; se sero usadas quantidades disponveis em estoque ou se sero informadas novas quantidades. O boto Editar permite editar o item selecionado. O boto Excluir permite excluir o item selecionado. O boto Limpar permite limpar toda a listagem para impresso. possvel ainda selecionar o layout para impresso das etiquetas atravs do boto .

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12.2 Clientes Atravs do menu ETIQUETAS, opo CLIENTES; temos acesso tela de Impresso de etiquetas de clientes.

Para incluir uma etiqueta, necessrio clicar sobre o boto Incluir. A tela de incluso de item para impresso de etiqueta ser exibida. Basta informar o cliente, pesquisando atravs do boto e informar a quantidade de etiquetas deste cliente que se deseja imprimir.

12.3 Fornecedores Atravs do menu ETIQUETAS, opo FORNECEDORES; temos acesso tela de Impresso de etiquetas de fornecedores.

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Para incluir uma etiqueta, necessrio clicar sobre o boto Incluir. A tela de incluso de item para impresso de etiqueta ser exibida. Basta informar o fornecedor, pesquisando atravs do boto e informar a quantidade de etiquetas deste fornecedor que se deseja imprimir.

12.4 Funcionrios Atravs do menu ETIQUETAS, opo FUNCIONRIOS; temos acesso tela de Impresso de etiquetas de funcionrios.

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Para incluir uma etiqueta, necessrio clicar sobre o boto Incluir. A tela de incluso de item para impresso de etiqueta ser exibida. Basta informar o funcionrio, pesquisando atravs do boto e informar a quantidade de etiquetas deste funcionrio que se deseja imprimir.

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13 UTILITRIOS
Neste menu se encontram todas os recursos adicionais que o C-Plus possui. 13.1 Manuteno

13.1.1 Banco de Dados

13.1.1.1 Atualizar RTMs Atravs do menu UTILITRIOS, opo Atualizar RTM; possvel atualizar os layouts, adicionando os arquivos de layout de relatrio (RTM) ao sistema. 13.1.1.2 Fazer Backup de RTMs Atravs do menu UTILITRIOS, opo MANUTENO, BANCO DE DADOS, FAZER BACKUP DE RTMS; realizamos o backup (cpia de segurana) de todos os RTMs (arquivos de layout de relatrio) do sistema. O arquivo de backup salvo automaticamente dentro da pasta RTM, localizada no diretrio de instalao do C-Plus.

13.1.1.3 Restaurar Backup de RTMs Atravs do menu UTILITRIOS, opo MANUTENO, BANCO DE DADOS, RESTAURAR BACKUP DE RTMS; realizamos a restaurao de um backup de RTMs (arquivos de layout de relatrio) do sistema. necessrio informar o arquivo, clicando sobre o boto abrir localizado ao lado do nome do arquivo e clicar sobre o boto Importar.

13.2 Importao/Exportao

13.2.1 Importar Tabela de Cidades Atravs do menu UTILITRIOS, opo IMPORTAR TABELA DE CIDADES; possvel a realizar a importao de dados para a tabela cidade, com seus respectivos cdigos do IBGE, o que ser primordial para a utilizao de Nota Fiscal Eletrnica.

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13.2.2 Gerao SINTEGRA Atravs do menu UTILITRIOS, opo GERAO SINTEGRA; possvel gerar o arquivo de envio a Receita Federal, bastando seguir os passos do assistente.

13.3 Clculos e Atualizaes

13.3.1 Atualizao de Curva ABC de Produtos Atravs do menu UTILITRIOS, opo ATUALIZAO DE CURVA ABC; possvel atualizar a classificao da Curva ABC de todos os produtos, informando o perodo de anlise e clicando sobre o boto Ok.

13.3.2 Ajuste de Cadastro Duplicado Atravs do menu UTILITRIOS, opo AJUSTE DE CADASTRO DUPLICADO; possvel migrar todos os dados de vrios cadastros e unifica-los. Podemos ter, por exemplo, um mesmo cliente cadastrado mais de uma vez. Este ajuste resolve o problema. Primeiramente selecione a opo (cliente, produto, fornecedor e plano de conta). Clique sobre o boto Localizar para pesquisar o cadastro que deseja migrar. Aps localiz-lo, clique

que o mover para cliente selecionado. Podem ser adicionados quantos sobre o boto clientes desejar. Depois, na parte inferior da tela, selecione o cliente destino, que receber todos os vnculos atribudos aos clientes selecionados. Se desejar que estes clientes sejam excludos posteriormente, marque a opo excluir depois de migrar. Clique sobre o boto Executar, para realizar a migrao.

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13.3.3 Manuteno de Caracterstica de Produtos Atravs do menu UTILITRIOS, opo MANUTENO DE CARACTERSTICA DE PRODUTOS; possvel inserir ou excluir uma caracterstica previamente cadastrada aos produtos. A tela manuteno de caracterstica exibida. Localize a caracterstica desejada e selecione incluso (se desejar incluir a caracterstica) ou excluso (se atravs do boto desejar excluir a caracterstica). possvel filtrar os produtos por seo, fabricante, fornecedor e empresa. Clique sobre o boto Executar para efetivar a manuteno.

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13.3.4 Atualizao de Clculo do ICMS de Produtos Atravs do menu UTILITRIOS, opo ATUALIZAO DE CLCULO DO ICMS DE PRODUTOS; possvel realizar a atualizao de clculo de ICMS para todos os produtos, filtrando por caracterstica e por seo. Informe o clculo do ICMS (previamente cadastrado). Se desejar, informe tambm a caracterstica e a seo do produto. Clique sobre o boto Atualizar para efetivar a atualizao.

13.3.5 Atualizao de Localizao de Produtos Atravs do menu UTILITRIOS, opo ATUALIZAO LOCALIZAO DE PRODUTOS; possvel realizar a alterao de localizao dos produtos, filtrando por seo, fabricante, fornecedor e empresas. Selecione a nova localizao atravs do boto Atualizar. e clique sobre o boto

13.3.6 Ativar / Inativar Produtos Atravs do menu UTILITRIOS, opo ATIVAR / INATIVAR PRODUTOS; possvel ativar ou inativar produtos, sendo possvel optar apenas pelos produtos com ou sem estoque. Essa inativao no ir alterar o cadastro dos produtos, mas no permitir que os mesmos sejam

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comercializados. possvel filtrar por setor do estoque, seo, fornecedor e fabricante, utilizando o boto .

13.3.7 Padronizar Cdigos de Produtos Atravs do menu UTILITRIOS, opo PADRONIZAR CDIGOS DE PRODUTOS; possvel padronizar o campo cdigo dos produtos convertendo para seis dgitos ou EAN-13 (padro de cdigo de barras). Selecione a opo desejada e clique sobre o boto Ok.

13.3.8 Padronizar Cdigo de Clientes Atravs do menu UTILITRIOS, opo PADRONIZAR CDIGOS DE CLIENTES; possvel padronizar o campo cdigo dos clientes, convertendo-o para seis dgitos. Uma mensagem informa que aconselhvel realizar um backup antes de dar prosseguimento e solicita confirmao para continuar. Se afirmativo, os cdigos passam a ter seis dgitos.

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13.3.9 Recalcular Comisso de Vendedores Atravs do menu UTILITRIOS, opo RECALCULAR COMISSO DE VENDEDORES; possvel recalcular todas as comisses que ainda no tiverem sido pagas aos vendedores. Informe o perodo em que as vendas foram realizadas, o vendedor e clique sobre o boto Ok.

13.3.10 Recalcular Custo Mdio de Produtos Atravs do menu UTILITRIOS, opo RECALCULAR CUSTO MDIO DE PRODUTOS; possvel recalcular o custo mdio dos produtos a partir da data de entrada dos mesmos. possvel filtrar por seo, fornecedor, fabricante, caracterstica e empresas. Informe a data e clique sobre o boto Recalcular.

13.4 Mudar Senha de Usurio Atravs do menu UTILITRIOS, opo MUDAR SENHA DE USURIO; possvel a alterao da senha do usurio logado no momento. necessrio informar a senha atual, a nova

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senha e confirmar a nova senha para que a alterao seja realizada. Uma mensagem exibida informando que a senha foi alterada com sucesso.

13.5 Auditoria do Sistema Atravs do menu UTILITRIOS, opo AUDITORIA DO SISTEMA; temos acesso tela Auditoria do Sistema onde possvel realizar um levantamento de todas as operaes realizadas no sistema e quem as realizou. Informamos a data de incio e a data final desejada, a categoria (alterao, excluso, incluso ou todos). Clicamos sobre o boto atualizar filtro e sero listados todos os registros que tiverem sido alterados, excludos ou includos, dependendo da categoria escolhida. Nesta listagem conseguimos visualizar a data e hora da ocorrncia, o usurio que a realizou, a categoria da mesma e a descrio desta ocorrncia. Na parte inferior da tela, conseguimos visualizar em detalhes os dados da ocorrncia.

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13.6 E-mails Atravs do menu UTILITRIOS, opo E-MAILS; temos acesso tela Controle de E-mails, o gerenciador de e-mails do C-Plus, que permite visualizar, enviar e responder todas as mensagens de e-mail.

13.7 Agenda de compromissos Atravs do menu UTILITRIOS, opo AGENDA ou atravs da tecla F3; temos acesso tela Agenda que nos permite visualizar os compromissos.

Para adicionar um novo compromisso, clique sobre o boto , que d acesso tela COMPROMISSO. Informa-se a data, a hora, se confidencial, a descrio e o compromisso.

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13.8 Calculadora (F4) Atravs do menu UTILITRIOS, opo CALCULADORA ou atravs da tecla F4; temos acesso calculadora do Windows.

13.9 Editor de textos (F5) Atravs do menu UTILITRIOS, opo EDITOR DE TEXTOS ou atravs da tecla F5; temos acesso tela do editor de textos do C-Plus.

13.10 Controle de recibos (F6) Atravs do menu UTILITRIOS, opo CONTROLE DE RECIBOS ou atravs da tecla F6; temos acesso tela Controle de Recibos, onde possvel visualizar os recibos emitidos.

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Para incluir um novo recibo, clique sobre o boto , que d acesso tela CADASTRO DE RECIBO. Informa-se a data, o nome, o valor, se est recebendo ou pagando, e ao que se refere.

13.11 Controle de recados Atravs do menu UTILITRIOS, opo CONTROLE DE RECADOS ou atravs da tecla F7; temos acesso tela Controle de Recados que nos permite visualizar os recados enviados e recebidos.

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, que d acesso tela Para adicionar um novo recado, clique sobre o boto e complete Recado. Informe o usurio para o qual deseja enviar o recado atravs do boto com as outras informaes, clicando posteriormente sobre o boto Gravar.

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Quando o destinatrio logar no sistema, ser exibida uma mensagem informando que h recado para o mesmo, conforme podemos observar na figura abaixo.

13.12 Calendrio Atravs do menu UTILITRIOS, opo CALENDRIO ou atravs da tecla F8; temos acesso tela Calendrio.

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13.13 Senha Remota Atravs do menu UTILITRIOS, opo SENHA REMOTA; temos acesso tela Senha Remota, que permite desbloquear remotamente uma ao no autorizada a um usurio. Por exemplo, o seu usurio no pode oferecer desconto, mas necessrio aplicar na venda que est sendo realizada. O sistema avisar que no permitido o desconto e exibir um cdigo remoto. Voc entra em contato com seu gerente, informa o cdigo e solicita a liberao. Seu gerente acessa esta opo do sistema dele, informa o cdigo que voc forneceu. O seu usurio e a funo bloqueada so exibidos. Ele clica sobre o boto Liberar Ao e a sua venda efetivada.

13.14 Informaes sobre o sistema Atravs do menu UTILITRIOS, opo INFORMAES SOBRE O SISTEMA ou atravs da tecla F10; temos acesso tela Informaes, onde so visualizadas as informaes do sistema, seu nome, verso e data da mesma, o caminho do arquivo, qual o banco de dados utilizado, o sistema operacional, os dados de software house, o n de srie e para quem est registrado.

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13.15 Mudar de usurio Atravs do menu UTILITRIOS, opo MUDAR DE USURIO ou atravs da tecla F11; temos acesso tela para alterao de usurio, bastando informar a senha.

13.16 Backup (Cpia e Restaurao) Atravs do menu UTILITRIOS, opo BACKUP (CPIA E RESTAURAO); temos acesso tela Gerador de Backup do Software CPlus. importante saber que o backup s deve ser executado no servidor. Em Conexo seleciona-se a que se deseja realizar o backup e clique sobre o boto Gerar Backup. Ser solicitado o local onde o arquivo ser salvo. Uma mensagem informa que o backup foi realizado com xito. Para restaurar um backup, clique sobre o boto Restaurar Backup e informe onde est o arquivo que se deseja restaurar. Uma tela exibida informando a data e hora em que o backup foi gerado e que os dados atuais sero apagados e substitudos pela cpia. Se realmente desejar restaurar, digite a palavra CONFIRMO (em maisculo) e clique sobre o boto Ok. A cpia ser restaurada. Uma mensagem informa que a restaurao foi realizada com sucesso.

13.17 Ativar Suporte Remoto Atravs do menu UTILITRIOS, opo SUPORTE REMOTO; possvel estabelecer conexo remota com o suporte da VVS Sistemas. D um duplo clique sobre Suporte Remoto VVS Sistemas.

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A tela abaixo exibida. Informe o cdigo fornecido pelo Suporte da VVS Sistemas e aguarde a conexo ser estabelecida.

13.18 Licenciamento Atravs do menu UTILITRIOS, opo LICENCIAMENTO; possvel visualizar todas as licenas disponveis com suas respectivas chaves de instalao e data de expirao; alm de possibilitar a insero de novas licenas.

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