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PROYECTODE INVERSINPARALA CONSTRUCCINDEUNA GRANJAPORCCOLA TECNIFICADA

Mexicali,BajaCaliforniaa3deMayode2013

CON NSULTORES RES SPONSA ABLES:

Lic. Arn nulfo Dueas Kittre ell


Dir rector del Pr royecto

Dr r. Jess Francisco F o Sosa Go ordillo


Espe ecialista Fin nanciero

Dr. Jorge Ale ejandro Martnez M Partida


Especia alidad Desa arrollo Rural

VZ. Jos Guadalu upe Soto vila MV


Espec cialista en Porcicultura

Li ic. Erika Rub R Nem mesio Lag guna


Edicin n

Proyecto de inversin par ra la construccin de una granj ja porccola tecn nificada en el V Valle de Mexical li

Proyecto de inversin una granja porccola tecnificada en el Valle de Mexicali

CONTENIDO Resumen Ejecutivo.................................................................................................................. 3 Nombre del Proyecto ............................................................................................................... 5 2.1 Nombre del grupo ............................................................................................................ 5 3 Programa, Componentes, Conceptos de Apoyo, Monto de Apoyo Solicitado y Monto de Aportacin del Solicitante ............................................................................................................... 5 4 Objetivo General ...................................................................................................................... 5 4.1 Objetivos especficos ....................................................................................................... 5 5 Introduccin ............................................................................................................................. 7 6 Justificacin ............................................................................................................................. 8 6.1 Descripcin de la situacin actual de la empresa ........................................................... 8 6.2 Explicacin de la problemtica u oportunidad identificada ............................................. 8 6.3 La situacin actual de la produccin porccola en Baja California .................................. 8 6.4 Anlisis FODA ................................................................................................................ 11 7 Datos Generales del Proyecto .............................................................................................. 13 7.1 Localizacin geogrfica del proyecto............................................................................. 13 7.2 Actividad productiva: Eslabn de la cadena de valor .................................................... 13 7.3 Descripcin tcnica del proyecto ................................................................................... 16 7.3.1 Sistema de produccin ........................................................................................... 16 7.3.2 Parmetros tcnicos del proyecto .......................................................................... 18 7.4 Cotizaciones de proveedores que sustenten los costos y presupuestos de las inversiones a realizar ................................................................................................................ 19 8 Aspectos Organizativos ......................................................................................................... 20 8.1 Antecedentes ................................................................................................................. 20 8.2 Tipo de organizacin ...................................................................................................... 20 8.3 Relacin de socios ......................................................................................................... 21 8.4 Estructura organizativa .................................................................................................. 21 8.5 Consejo directivo ............................................................................................................ 22 8.6 Perfil requerido y capacidades de los directivos y operadores ..................................... 22 8.6.1 Perfil del contador ................................................................................................... 22 8.6.2 Perfil en areas zootcnicas .................................................................................. 23 9 Cumplimiento de normas sanitarias y aspectos ambientales .............................................. 24 9.1 Buenas prcticas en la alimentacin durante el proceso de produccin ...................... 24 9.2 Bioseguridad en la granja .............................................................................................. 25 9.3 Control de riesgos ambientales ..................................................................................... 25 10 Anlisis de la situacin ambiental. .................................................................................... 26 10.1 Medidas preventivas y de mitigacin de los impacto ambientales. .............................. 26 11 Anlisis de Mercados ......................................................................................................... 27 11.1 Producto ......................................................................................................................... 27 11.2 Descripcin y uso de la carne de cerdo ........................................................................ 27 11.3 Presentacin del producto ............................................................................................. 27 11.4 rea de influencia del proyecto...................................................................................... 28 11.5 Caractersticas del mercado de la carne de cerdo en Baja California .......................... 28 11.6 Demandantes principales .............................................................................................. 29 11.6.1 Mexicali ................................................................................................................... 29 11.6.2 Tijuana .................................................................................................................... 30 11.7 Demanda anual del proyecto ......................................................................................... 30 11.8 Proyeccin de la demanda ............................................................................................ 30 11.9 Anlisis de precios ......................................................................................................... 31 11.10 Anlisis de la competencia (oferentes) ...................................................................... 33 11.10.1 Competencia local ............................................................................................... 33 1 2

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11.10.2 Competencia fornea. ......................................................................................... 34 12 Descripcin y anlisis de materias primas, productos y subproductos ............................ 35 12.1 Condiciones y mecanismos de abasto de insumos y materias primas ........................ 36 12.2 Cartas de intencin de compra o contrato de compra-venta ........................................ 37 12.3 Proveedores de servicios de investigacin ................................................................... 37 13 Plan y Estrategia de Comercializacin .............................................................................. 38 13.1 Establecimiento del precio ............................................................................................. 38 13.2 Polticas de ventas ......................................................................................................... 39 13.3 Estrategia de ventas ...................................................................................................... 40 13.4 Anlisis de competitividad .............................................................................................. 41 13.5 Aspectos a considerar para la competitividad ............................................................... 42 13.6 Atencin al cliente .......................................................................................................... 43 13.7 Establecimiento de imagen corporativa ......................................................................... 44 13.8 Canales de distribucin y venta ..................................................................................... 45 14 Forma en la que el proyecto abordar la problemtica u oportunidad identificada ......... 46 14.1 Metas que corresponden con la problemtica identificada e indicadores que permitirn verificar el cumplimiento del (los) objetivo(s) general(es) y especfico(s) ............................... 46 15 Estimacin de beneficios o impactos econmicos con el proyecto .................................. 48 15.1 Impacto sobre el producto sectorial ............................................................................... 50 15.2 Impacto sobre el empleo sectorial ................................................................................. 50 15.3 Impacto sobre el ingreso sectorial ................................................................................. 50 16 Anlisis y diagnstico de la situacin actual y previsiones sin el proyecto ...................... 52 16.1 Situacin sin el Proyecto ................................................................................................ 52 17 Anlisis Financiero ............................................................................................................. 55 17.1 Presupuestos y Programa de Mezcla de Inversin ....................................................... 55 17.2 Descripcin de costos (fijos y variables) ....................................................................... 56 17.3 Ingresos generados ....................................................................................................... 57 17.4 Requerimientos de recursos financieros, aportaciones y apoyos................................. 57 17.5 Requerimiento de financiamiento bancario ................................................................... 57 17.6 Necesidades de inversin .............................................................................................. 58 17.7 Proyeccin financiera actual y proyectada .................................................................... 59 18 Resultado de los ndices Financieros................................................................................ 60 18.1 Punto de Equilibrio (PE) ................................................................................................. 60 18.2 Valor Actual Neto (VAN) ................................................................................................ 60 18.3 Tasa Interna de Rendimiento (TIR) ............................................................................... 60 18.4 Periodo de Recuperacin de la Inversin (PRI) ............................................................ 61 18.5 Anlisis de sensibilidad .................................................................................................. 61 19 Conclusiones ..................................................................................................................... 63 20 Recomendaciones y sugerencias ..................................................................................... 63 21 Anexos ............................................................................................................................... 64

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Resumen Ejecutivo

Este documento presenta las caractersticas ms sobresalientes a considerar para establecer una granja porccola tecnificada de 200 vientres (hembras reproductoras) en la Delegacin Colonia Progreso del Valle de Mexicali, en el municipio de Mexicali, Baja California, con el propsito fundamental de restablecer las condiciones de produccin porccola y mejorar las condiciones econmicas de los productores y sus familias. En un mercado estatal de carne de puerco donde se consume alrededor de 60 mil toneladas anuales con una tendencia firme de crecimiento, parece increble no poder establecer unidades de produccin que respondan a las necesidades de un mercado real. La situacin actual por la que pasa la porcicultura en Baja California y sobre todo la de Mexicali, dificulta la reconversin productiva para lograr ser productores integrados a la tecnologa, siendo una buena alternativa de solucin el establecimiento de una granja porccola tecnificada que incorpore la mejor tecnologa para producir carne de cerdo con altos rendimientos y con un eficiente manejo de los recursos econmicos y naturales. Se propone el desarrollo de una unidad de produccin porccola tecnificada de 200 vientres para la produccin de carne de cerdo de primera calidad, acompaado con los servicios integrales en produccin, administracin, comercializacin y financiamiento, como una estrategia de diferenciacin ante la competencia en el giro de la porcicultura. La idea de construir este innovador concepto de negocio ser esencialmente positivo para incrementar la produccin y generar beneficios directos sobre de los habitantes de la zona del proyecto e indirectos en la economa de Mexicali. Las actividades de produccin y comercializacin de la unidad de produccin denominada Productores de cerdos del Valle de Mexicaliestarn acompaadas del servicio especializado del Departamento de Estudios en Economa, Desarrollo Rural y Estadstica (DEEDRES) perteneciente al Instituto de Investigacin en Ciencias Veterinarias de la UABC; la gran mayora de las granjas porccolas en la regin no cuentan con este servicio de atencin que ofrezca asesora profesional en el manejo integral de la produccin porccola, siendo este concepto una de las principales fortalezas del negocio propuesto. Es de llamar la atencin, que los porcicultores de la regin no tiene un posicionamiento dentro de un mercado tan importante como el estatal, argumento que justifica tanto tcnica y econmicamente la construccin de la primera unidad de produccin porccola tecnificada en Baja California, el enfoque de la diferenciacin es el servicio integral de asesora que permite generar una ventaja sobre la competencia, generando una propuesta de valor que mejora la calidad de la oferta del producto a precios completivos y accesibles para la poblacin del estado. Estas caractersticas especiales darn al proyecto propuesto buenos niveles de rentabilidad al establecerse con ello una ventaja bien diferenciada sobre la competencia. El desarrollo de este ejercicio de diseo y evaluacin de un proyecto de inversin en el mbito de la produccin porcina dirige a la sociedad de productores hacia el mbito de una nueva conciencia respecto a la produccin de alimentos y el desarrollo humano contemplando la

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responsabilidad del cuidado del medio ambiente y en este ltimo campo el trabajo considera el diseo de una planta de tratamiento de aguas residuales que minimiza las descargas de los bioslidos de acuerdo con la reglamentacin vigente en materia de proteccin al ambiente. A continuacin se presenta en el cuadro 1 los indicadores bsicos para analizar el negocio y emitir un juicio en base a su rentabilidad econmica, se puede comentar que este anlisis arroja informacin significativa en la mayora de los aspectos del plan que contribuirn en el futuro la produccin de carne de cerdo.

Cuadro1. Indicadores bsicos de la unidad de produccin porccola tecnificada


Demanda promedio anual de carne de cerdo rea potencial para el proyecto Valor del Mercado potencial (Mexicali y Tijuana) Capital de trabajo Inversin diferida Inversin fija Inversin total Oferta promedio anual del proyecto porccola Empleos directos Empleos indirectos Ingreso generados por el proyecto durante su ciclo Punto de equilibrio (sobre las ventas) Costo de produccin por kilogramo Consumo de alimento por animal durante el ciclo ndice de beneficio costo (B/C) Valor actualizado Neto (VAN) Tasa interna de rentabilidad (TIR) Periodo de recuperacin de inversin (PRI) Dictamen 60 mil toneladas 8 hectreas 1,335 millones de pesos 9.6 millones de pesos 744 mil pesos 14.1 millones de pesos 24.4 millones de pesos 446 Toneladas 13 empleos 128 empleos 72.8 millones de pesos 43.1% 17.07 pesos 277.2 Kg 1.1 4.09 millones de pesos 29.8% 3.5 aos Aprobado1

Nota: La demanda promedio anual de los municipios de Mexicali y Tijuana es de 46.3 mil toneladas.

En trminos generales, el atributo principal del negocio consiste en diferenciarse de la competencia, estando en estrecha relacin con los clientes para conocer sus necesidades, con el propsito de formular alternativas de solucin de alto valor, que reflejen las caractersticas intangibles que son atractivas para el cliente, como son: la oportunidad, calidad, funcionalidad del servicio, estos valores son el fundamento para el prestigio y liderazgo en la produccin de carne de cerdo de la mejor calidad en la regin. La Sociedad Productores de cerdos del Valle de Mexicali es una organizacin que busca el desarrollo local y regional a travs del establecimiento y produccin tecnificada de porcinos de alto valor nutricional. El objetivo fundamental es comercializar la produccin en los principales mercados del estado (Tijuana y Mexicali) y buscar la oportunidad de exportar hacia el mercado de California en Estados Unidos u otros pases en un futuro.
1

Atender sugerencia y recomendaciones en captulo de conclusiones.

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Nombre del Proyecto

Establecimiento de una granja porccola tecnificada de 200 vientres para la produccin de cerdo finalizado para abasto en la Colonia Progreso del Valle de Mexicali.

2.1

Nombre del grupo

Productores de cerdos del Valle de Mexicali

Programa, Componentes, Conceptos de Apoyo, Monto de Apoyo Solicitado y Monto de Aportacin del Solicitante

De acuerdo a las reglas de operacin de los programas de apoyo de la SAGARPA, se buscaran los recursos para el proyecto porccola propuesto, que estn contemplados a su vez dentro del Programa de Apoyo a la Inversin en Equipamiento e Infraestructura, con los siguientes componentes: Ganadero. Activos productivos tradicionales. Manejo postproduccin (incluye infraestructura rastros TIF, FIMAGO, PROVAR e infraestructura para centros de acondicionamiento pecuario). Recursos genticos pecuarios.

Objetivo General

Establecer una granja porccola tecnificada en base de 200 hembras reproductoras (vientres) en el municipio de Mexicali, para proveer carne de cerdo al mercado de Baja California, con la finalidad de impactar positivamente en la rama porccola del estado, mejorando sustancialmente la calidad del producto al invertir en animales de alto valor gentico y sustentar la produccin con infraestructura de mejor nivel tecnolgico, que permitir en el mediano plazo incrementar los parmetros de productividad, esperando como resultado una granja porccola rentable.

4.1
I.

Objetivos especficos
Proveer al mercado del estado 1,300 animales para abasto de 110 kg promedio en el primer ao e incrementar a partir del segundo ao una oferta de 5,100 animales finalizados. Implementar un programa de apoyo de asesora y capacitacin en buenas prcticas zootcnicas del hato porccola, que permita acelerar de manera significativa las metas en materia de rendimientos reproductivos y productivos. Evaluar, los resultados del programa de asistencia y capacitacin con el propsito de detectar las reas de mejora de la granja.

II.

III.

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IV.

Analizar el mercado de la carne de cerdo en Baja California para mejorarla integracin de la cadena valor e incrementar los mrgenes de rentabilidad de la actividad porccola del estado.

Derivado de lo anterior, los resultados del proyecto darn evidencia de mejorar la participacin de los productores del estado en la oferta de carne de cerdo al aumentar el tonelaje equivalente de carne en canal.

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Introduccin

La carne de cerdo es la carne de mayor consumo en el mundo. La importancia nutricional, econmica y social de esta carne es indudable. En Mxico, durante 2011, la carne de cerdo fue la segunda carne de mayor consumo, slo despus de la carne de pollo 2 . El cerdo se encuentra hoy entre los animales ms eficientemente productores de carne; sus caractersticas particulares, como gran precocidad y su gran capacidad reproductiva de ciclo corto y una eficiencia de conversin alimenticia para transformar kilogramos de protena, son caractersticas que lo hacen especialmente atractivo como fuente de alimentacin3. El mercado nacional de carne de cerdo ha mantenido su tendencia de crecimiento durante los ltimos diez aos, no obstante de haber enfrentado uno de los episodios zoosanitarios ms difciles por la influenza A-H1N1;los efectos se reflejaron hasta 2011 donde se observ una leve disminucin del consumo, adems de presentarse incrementos generalizados de los insumos para la actividad porccola nacional, dicha disminucin fue de 4.4% ubicndose en 1.8 millones de toneladas. El Consumo per cpita Nacional registr la misma tendencia que el Consumo Nacional Aparente (CNA), donde 2010 registr el nivel ms alto de la dcada, de 17.8 Kg, sin embargo, durante 2011 el consumo por persona cay a 16.9 Kg o 5.05%. La perspectiva del Consumo per cpita para 2012 se espera que se ubique en 17.4 Kg4. La carne de cerdo mexicana se posiciona como una alternativa de gran calidad en el mercado domstico, como lo muestra el incremento del consumo en los ltimos aos con una TMCA 3.6%. Si bien la oferta de producto nacional se mantiene deficitaria representa el 62.5% de la oferta nacional el restante 37.5% proviene de las importaciones, poco a poco los sistemas de produccin nacional han venido recuperando los volmenes que demanda el mercado domstico, ofreciendo al consumidor una carne que es de gran calidad, cumpliendo con requerimientos de inocuidad y sanitarios que demandan el mercado mundial.El incremento de los precios de los insumos para la produccin aunada a la crisis alimentaria mundial, generan una presin sobre los sistemas de produccin nacional, provocando que los productores puedan responder eficientemente a un mercado nacional ms amplio, dejando a muchos hogares sin la posibilidad de mejorar el consumo de carne de cerdo. Superar la problemtica global de incremento de precios y escases de insumos para abasto, solo ser posible implementando una poltica eficiente de desarrollo rural sustentable, de carcter de integracin regional. Siendo el propsito de este trabajo apoyar a los productores de Mexicali de estrato tecnificado no integrado, con el fin de formarlos como participes de un escenario de productores tecnificados e integrados, que permita mejorar la estructura de costos y capitalizarse al invertir en sistemas tecnificados que incremente la eficiencia productiva, apropiarse del procesos de valor agregado y comercializacin de los productos porccolas, un visin y una poltica de desarrollo en este sentido provocara un impacto positivo socioeconmico en las localidades del municipio y del estado.
2 3 4

SIAP-SAGARPA, 2012. Bentez, W. y Snchez, Manuel. Aspectos generales de la produccin porcina tradicional. FAO, 2000. FIRA, Panorama Agroalimentario, Carne de Porcino, 2012.

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Justificacin 6.1 Descripcin de la situacin actual de la empresa

El proyecto es totalmente de nueva creacin. Se reconoce el inters de productores locales quienes se han conformado en una Sociedad de Produccin Rural y quienes han manifestado su intencin de invertir a escala tecnificada. El grupo Productores de cerdos del Valle de Mexicali participa activamente en reuniones de trabajo con el gremio, institucin acadmica (Instituto de Veterinaria) y autoridades gubernamentales en la gestin de apoyos. El propsito del grupo es poder cambiar la situacin actual de la porcicultura en Baja California tomando la iniciativa diferenciada de trabajar en esta actividad con sistemas tecnificados. Actualmente estn en una fase de asesora y planificacin de las actividades de la empresa.

6.2

Explicacin de la problemtica u oportunidad identificada

Los aspectos sociales y econmicos en Mxico se han vuelto ms complejos ante el fenmeno de globalizacin de la economa, conocimiento, cultura y la poltica. En este sentido los sistemas de produccin nacional se encuentran en un constante reto de ajustarse a las nuevas circunstancias globales. En Baja California se aborda esta problemtica considerando la prospectiva demogrfica del estado, evaluando sus posibles efectos sobre la demanda futura de alimentos en la entidad, especialmente los alimentos de origen animal como es la carne de cerdo. El consumo de la carne de cerdo en el estado mantiene una tendencia de crecimiento importante, la oportunidad se abre para los productores interesados en atender competitivamente este mercado que demanda cada vez ms calidad del producto, por tanto, la situacin de la porcicultura en Baja California implica analizar con mayor detalle la estructura de la oferta y demanda de esta actividad en su dimensin territorial.

6.3

La situacin actual de la produccin porccola en Baja California

La produccin de carne cerdo prcticamente ha desaparecido en Baja California, como se puede observar en la grfica 1 en los ltimos diez aos se perdi la capacidad de producir 3,500 toneladas. Se estima que 2,093 hembras reproductoras salieron del hato estatal y se considera la prdida de 10 empleos y 4 profesionales para mdicos veterinarios. Este nivel de produccin se mantiene por productores no tecnificados, que difcilmente sobrevivirn sino se cambia la estrategia de fomento hacia esta rama pecuaria5.

Para mayor informacin contactar al Dr. Jess F. Sosa Gordillo, investigador del Departamento de Estudios en Economa, Desarrollo Rural y Estadstica del IICV-UABC. Correo-e: jefsosa@uabc.edu.mx

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No obstante, de acuerdo con las series estadsticas bsicas de Baja California que report la Secretaria de Desarrollo Econmico, el consumo de carne de cerdo en el estado se ubica entre 60 mil a 70 mil toneladas anuales, registrando un consumo per cpita 17.2 Kg. ofreciendo el estado excelentes condiciones para considerar esta actividad como un importante negocio, sobre todo para productores que se localizan fuera del estado. Los productores de Baja California solo participan con el 1.8% de la oferta estatal.

Grfica 1. Evolucin de la oferta de carne de cerdo en Baja California

Fuente: Estadsticas Bsicas de Baja California y SIAP-SAGARPA.

La capacidad instalada en Baja California ha venido disminuyendo, impactando fuertemente en el nivel de produccin. La falta de infraestructura tecnificada deja fuera a la actividad productiva local al no poder operar con costos competitivos. Por otro lado, la falta de infraestructura influye fuertemente sobre el estatus sanitario del sistema de produccin, ya que debido a la falta de rastros que otorguen el servicio de sacrificio, muchos productores optan por sacrificar fuera de los controles sanitarios que marca la ley. Existen evidencias, como lo son las estadsticas de sacrificio en rastro, que permiten suponer que una gran parte de los cerdos sacrificados se realiza de forma clandestina lo que es una amenaza para la salud de los consumidores y limitando el acceso a mercados ms rentables debido al no cumplimiento de los controles de calidad con los que se rige actualmente el mercado de alimentos. Por otro lado, afectando a todos los sistemas de produccin pecuarios, la problemtica de costos altos subsiste especialmente los ligados al rubro alimentacin, donde los granos, principal insumo de la alimentacin recomendada para la produccin de cerdos varan de acuerdo a los precios internacionales. Una alternativa recomendable para esta rama pecuaria es la de buscar maximizar economas de escala lo que implica inversin en infraestructura y alto capital de trabajo, factor limitante en pequeos productores. As y como consecuencia de lo anteriormente sealado, entre los principales factores condicionantes de la produccin porcina bajacaliforniana se encuentra la escasez de financiamiento oportuno y suficiente, limitando la capacidad de operacin de los productores locales orillndolos a trabajar a escalas econmicas escasamente competitivas, a reserva de utilizar estrategias productivas ligadas al uso de esquilmos alimenticios y baja tecnologa. Un factor para poder acceder al crdito y poder realizar inversiones acorde a las demandadas por el mercado sealado, es mediante la organizacin productiva. Es importante mencionar que la misma se encuentra en etapas inciales y falta mucha capacitacin en temas empresariales por desarrollar. Adems en otros campos importantes como en buenas prcticas productivas,

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que se sealar ms adelante cuando se describa un breve escenario obtenido de un estudio de lnea base de 100 productores inscritos en un programa de extensionismo rural. Para participaren los escenarios que ofrecen oportunidades reales de mercado ser trascendental que se parta de modelos productivos que mejoren los aspectos de la estructura productiva considerando en la misma la inversin en biotecnologa; el factor gentico es un rubro que requiere atencin inmediata, detectndose falta de semovientes con la calidad gentica necesaria para los retos productivos actuales. Bajo los argumentos anteriores, puede catalogarse que la situacin actual de esta rama pecuaria en el estado en trminos concretos es francamente precaria. Recapitulando se seala que: 1. La falta de infraestructura imposibilita tener una prctica eficiente de la porcicultura comprometiendo la rentabilidad de la actividad, al encarecer el proceso operativo y administrativo de la misma. Los problemas en los aspectos de servicios bsicos como: agua, electricidad, vas de comunicacin y drenaje para la conduccin y manejo de las aguas residuales de las granjas, (principalmente en la zona costa) son factores que impactan al deterioro del medio ambiente. 2. Entre las condiciones que dificultan el incrementar la productividad de la granja se encuentra la falta de avances en materia de gentica, existiendo limitaciones de primer nivel en este rubro. Este factor es de vital importancia para que se logre acortar el perodo requerido para llevar a los cerdos al peso comercial y poder obtener un mayor nmero de camadas por vientre por ao. 3. Ante la falta de programas permanentes de capacitacin y asesora tcnica en esta rea productiva, existen brechas de aprendizaje que requieren programas de desarrollo de capacidades tanto productivas como administrativas, preferentemente de largo plazo. Coadyuvando al problema, se seala la falta de atencin al aspecto de validacin y transferencia de tecnologa, incluyendo aquellos no ligados directamente a la actividad primaria. 4. Los problemas ligados a la comercializacin son serios. Entre algunos, se sealan los que limitan el acceso al mercado que se encuentra en los grandes almacenes entre los que sobresalen los referenciados a la calidad del producto tanto en presentacin, volumen y sanidad. Finalmente, de acuerdo a los informes revisados no se detect que exista una poltica de financiamiento a la actividad. De hecho, no existe crdito referenciado a ninguno de los productores entrevistados.Es menester sealar que sera en alto grado beneficioso que se pudieran orientar acciones de poltica pblica que impacten sobre el crecimiento de esta rama pecuaria en Baja California, fomentando con ello la inversin privada.

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6.4

Anlisis FODA

Con la finalidad de obtener los elementos de juicio para formular e implementar estrategias tanto administrativas como comerciales, se elabora una matriz FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) como instrumento viable para realizar el anlisis organizacional, en relacin con los factores que determinan el xito en el cumplimiento de los objetivos del proyecto. En este sentido, el anlisis permite conformar un esquema de la situacin actual del proyecto, evaluando por un lado, las fortalezas y debilidades internas y por otro las oportunidades y amenazas externas. En el primer caso, se deben hacer explcitas las realizaciones y las reas de oportunidad sobre las cuales se tiene algn control; mientras que en las segundas, se debern determinar las oportunidades que ofrecen el entorno y las amenazas que se deben enfrentar; En la figura 1 se presentan el anlisis grfico FODA.

Figura 1: Anlisis FODA del proyecto


F1 FO R T A L E Z A S F2 F3 F4 F5 F6 F7 D1 D E B IL ID A D E S D2 D3 D4 D5 O1 O2 O3 Inexistenciade enfermedadanimal ozootcnicaque limite lacomercializacin de susproductos. Disponibilidadde conexinde eneraelectricaysuministrode agua Facilidadesde construccinde lagranjaporel tipode sueloylapendiente del terreno Competidoresa900kmde distancia NulosproductoresenlaZona Grupode productoresinteresadoseninvertirycapacitarse Conformacinensociedaddebidamente constituida El montode lainversinylafaltade lneasde crditoalrededorde la porcicultura. Lafaltade capacidadesadministrativasde unproyectoproductivoporcinode tal envergaduradel grupoinversor. Condicionesactualesde lainfraestructuraexistente parael sacrificiode semovientesporcinos. Compraorentaalargoplazode permisosde riegoque ponganenreservaala disponibilidaddel agua. Inversionescomplementariasal proyecto:volumende produccinde excretas, accesoagranja,lneasde corriente elctrica Losrastrosde lalocalidadse hanespecializadoenel sacrificiode ganado bovino Lascondicionesde mercadodanoportunidadesde inversinenel tipode tecnologae infraestructuradel proyecto. Gestinde apoyosgubernamentalesparaunproyectode estamagnitud

O P O R T U N ID A D E S

O4 Intersenel estadoparael desarrolle de reaproductiva Estabilidadmacroeconmicasugiere laposibilidadde invertiratasafijasde O5 largoplazo O6 Disposicionesde Marcolegal encuantoanormassanitarias Alrededorse cuentaconunmercadoconingresospromediosarribade lamedia O7 nacional O8 DemandaCreciente de consumoencarne de cerdo A1 A2 A3 A4 El amentode lospreciosde losgranos Laviolenciaalejadoainversionistas Lafaltade rigorenloscontrolesde ingresode productoresde origenpecuario del vecinopas. Preciodel competidordirectoymsimportante,Sonora.

A M E N A Z A S

Fuente: Elaboracin propia con base en informacin de Lnea Base

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Las estrategias propuestas permitirn que el proyecto tenga la fortaleza para mitigar las debilidades y las amenazas que enfrenta. Con la puesta en marcha del proyecto se instrumentaran las acciones para fortalecer las acciones de administracin y comercializacin de los productos del proyecto.Para aprovechar al mximo las fortalezas y oportunidades es necesario combatir las debilidades y amenazas,con base en el anlisis FODA se disearon las directrices relativas a las acciones que fortalezcan el proceso de gestin y capacitacin que demanda el nivel de responsabilidad de dicho proyecto. A continuacin se presentan en la figura 2 se muestran algunas de las ms apremiantes.

Figura 2. Estrategias para el proyecto


E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 Gestionar apoyos ante instancias gubernamentales (activos productivos). Buscar financiamiento (crditos avo y refaccionario). Elaborar planes de capacitacin tcnica y administrativa. Contratar consultora para la puesta en marcha y seguimiento del proyecto. Buscar clientes en el mercado regional (otros municipios). Buscar clientes en el mercado nacional para obtener una mayor rentabilidad. Compras consolidadas de insumos que permita reducir costos.
Fuente: Elaboracin propia con base en informacin de Lnea Base

ESTRATEGIAS

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P Proyecto de inve ersin una granj nja porccola tec cnificada en el Valle V de Mexical li

Da atos Gener rales del Proyecto P 7.1 Localizac cin geogr rfica del proyecto

La unid dad de prod duccin se localizar en e la Deleg gacin Colo onia Progre eso en el municipio m de e o o Mexicali, Baja Cali ifornia, en punto p de ge eoreferencia a 32 38 58 8 de latitud Norte, 115 38 34 de e d Oeste. longitud

Al sitio del proyect to se puede e acceder f cilmente por p la carret tera existen nte desde la a ciudad de e d la Carret tera Federa al No. 2 que e conecta Mexicali M con la ciudad de d Tijuana y Mexicali, a travs de s debe tom mar el cami ino al margen derecho o del canal alimentador a r al llegar al kilmetro 18+300 se ueducto Rio o Colorado Mexicali-Tijuana apro oximadamen nte a 3+40 00 kilmetro os (hacia el del Acu norte), el e anexo 1 y 1-b mues stran alguno os detalles del lugar co on diseo d de las instalaciones del proyect to.

7.2

Actividad d productiv va: Eslab n de la ca adena de valor

vidad porcc cola del est tado viene desarrollnd d dose con muchas m dific cultades en los ltimos s La activ aos, como c anteriormente se e coment, sin embarg go, el produ uctor local s se ha mant tenido en la a activida ad utilizando o varias est trategias pa ara subsistir r en la activ vidad bsica a de la cade ena, que es s la produccin prim maria. Dentr ro de la cadena de va alor las gra anjas porcc colas del es stado estn n as bsicamente en el eslabn de e actividade es operativa as (activida ades princip pales) de la a ubicada cadena a, sin embar rgo, la visin de este proyecto p es expandirse e e integrars se completa amente a la a cadena a productiva a en un lap pso de 10 aos, a config gurando un n sistema desde d la pro ogramacin n hacia atrs, a con la proveedu ura de insumos y se ervicios para a el sistem ma de produccin y la a planifica acin hacia a delante co on unidades de sacrifi icio TIF, ind dustrializacin y come ercializacin n de los diversos d pro oductos de la porcicultu ura. ste fin se deber co onsiderar otros o factores que se han dejado de lado cuando o Con es pretend demos camb biar situacio ones no des seadas de la l actividad porccola, sin duda el objetivo de e

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todo productor es generar mayor valor de su trabajo y para ello es ineludible iniciar el proceso de cambio, que conduzca a un mejor desenvolvimiento de la empresa. En el proceso de desarrollo de este proyecto, todos los integrantes de las unidades de produccin debern ser asesorados y capacitados, en areas disciplinarias que les ayuden a mejorar una serie de actividades como el manejo zootcnico de la granja, administracin con registros, entre otras innovaciones inherentes a la actividad porccola, con el fin lograr una mayor integracin del valor agregado a sus productos y la estrategia es trabajar en alianza con otra empresas que den mayor competitividad a las unidades de produccin local sobre las forneas, esto es factible solo si el proyecto se visualiza en un ente funcional representado en una cadena de produccin. La cadena productiva despliega un valor total al invertir en tecnologa (infraestructura o gentica), estas actividades son por medio de las cuales una empresa crea productos de valor, que transfiere al cliente ofrecindolo un mejor producto, al poder diferenciar su proceso de produccin ms eficiente al mejorar su estructura de costos e incrementando el margen del productor. En la figura 4 se esquematiza la estructura de la cadena de valor para la porcicultura, donde se pueden dividir las actividades de valor en dos tipos: actividades de apoyo y actividades principales.

Figura 4. Cadena de valor de la produccin porccola

Fuente: Adaptacin de La ventaja competitiva de Michael Porter, 2009.

En busca del mejor impacto econmico para esta rama pecuaria, es importante que la poltica de fomento y desarrollo en Baja California se orienten hacia la planificacin de la cadena productiva porccola, aprovechando las economas de escala que permita materializarse en la

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generacin de nuevos empleos, mayor ingreso y producto intersectorial (derrama econmica), una poltica en este sentido, beneficiaria tanto al sector privado como al pblico, al generarse las condiciones de una contribucin fiscal virtuosa en aras de administrar una distribucin del ingreso ms equitativa en Baja California. La empresa en su proceso de consolidacin tiene contemplado mejorar su condicin de competitividad adoptando como Sistema el de Cadenas Productivas, por las ventajas que representa este tipo de sistema, por un lado, el nivel de organizacin que se adquiere la empresa le permite obtener insumos a precios ms bajos, y por elotro, apropiarse de una mayor parte del valor agregadoque se genera en cada una de las etapas productivas porlas que pasa el producto, en la figura 5 se presente un ejemplo descriptivo de cmo enfocar el mercado del producto final.

Figura 5. Alternativas de la cadena de valor de produccin porccola


EXPENDIO DE CARNITAS TRADICIONALES CONSUMIDOR FINAL 120.00 PESOS KG. PRODUCTOR DE CERDO EN CANAL VENTA EMBUTIDOS Y CARNES FRIAS EMPACADORAS PRECIO DE VENTA

29.50
PESOS POR KG.

220.00 PESOS KG.


CORTES ESPECIALES PARA RESTAURANTES PRECIO DE VENTA

680.00 PESOS KG.


Fuente: Adaptado del estudio de Cadenas Productivas Agroalimentarias de SAGARPA, 2000.

Para este proyecto es prioritario asumir una estrategia en este sentido, sera una herramienta importante para el desarrollo de las familias del medio rural, mismas que coadyuvarn a que stos realicenactividades econmicas competitivas, sostenibles y sustentables que lespermitan generar riqueza material y cultural que incremente el nivel de bienestar de las familias. Adoptar el sistema de cadenas productivas permite por parte de los porcicultores del estado integrar con mayor facilidad nueva tecnologa, tener acceso al financiamiento y alcanzar economas de escala con mayor rapidez que posicione a la porcicultura local en el mercado estatal. En este orden de ideas base la FAO advierte desde hace una dcada que es de suma importancia la seguridad alimentaria y recomienda que los sistemas de produccin de alimentos nacionales produzcan por lo menos el 75% de su demanda de alimentos, para evitar entrar en una situacin grave en materia de disponibilidad de alimentos en 2030. Con base a lo anterior es prioritario anticipar a los problemas de abastecimiento de materias primas e

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insumos para la produccin de alimentos, con una poltica estatal de inversin y desarrollo en sistemas de cadenas de valor, que articule la proveedura para el proceso y distribucin del producto final.

7.3

Descripcin tcnica del proyecto


Sistema de produccin

7.3.1

Para este proyecto se trabajar con el Sistema de Produccin de Un Solo Sitio con el Programa Todo Dentro Todo Fuera. La consideracin principal para la eleccin de este sistema de produccin es bsicamente el estatus sanitario que prevalece en la regin donde se localizar la explotacin. En Baja California el estatus sanitario es libre de todo problema que comprometa la viabilidad sanitaria y econmica de una explotacin porcina, estatus que muchos estados del pas no disfrutan6.Desde la perspectiva sanitaria, el Sistema de Produccin de Un Solo Sitio con el Programa Todo Dentro Todo Fuera, es el sistema intensivo de produccin de cerdos que actualmente manejan la mayora de las granjas altamente tecnificadas ya que sus beneficios han sido comprobados en prcticas de operacin. Este sistema novedoso para Baja California proveer una produccin manteniendo los mejores parmetros tcnicos y controles en materia de inocuidad y sanidad. Establecer dicho sistema, requiere de detallada planificacin tanto tcnica como financiera para dotar de forma programada la construccin y equipamiento que permita aprovechar al mximo los avances en materia de gentica y nutricin animal, as como cumplir con los estndares de bienestar animal, requisitos infranqueables para lograr los mrgenes en la rentabilidad estimados por el proyecto. Este sistema novedoso en Baja California proveer una produccin con mejores parmetros tcnicos y controles en materia de inocuidad y sanidad. Establecer dicho sistema, requiere de una planificacin tanto tcnica como financiera detallada, para dotar de forma programada, la construccin y equipamiento que permita aprovechar al mximo los avances en materia de gentica y nutricin animal, as como cumplir con los estndares de bienestar animal, requisitos infranqueables para incrementar los mrgenes en la rentabilidad de las empresa porccola. El sistema propuesto en este trabajo permite organizar la produccin de la granja en funcin de la capacidad instalada y los parmetros tcnicos productivos de la forma siguiente: 1. Se agrupa el pie de cra en un sistemas de lotes para programar el empadre de hembras y semanales.
6

Mantenerlo es una tarea ms en el proyecto por lo que todos los semovientes a utilizar vienen certificados de granjas libres de enfermedades. Existen plticas con autoridades sanitarias de salud alrededor de reforzar los mtodos que coadyuvan a mantener este estatus sanitario.

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2. Se considera la estimacin del flujo de produccin de animales nacidos vivos al parto. 3. Se estiman con factores de mortandad el nmero de lechones destetados. 4. El flujo animales se ajusta para pasar a la etapa final de engorda para comercializar. En resumen, se establece el nmero de lechones nacidos por cada grupo y el porcentaje de mortalidad en cada etapa de desarrollo de la camada, adems, se determina el nmero de cerdos finalizados por semana de tal forma que tendrn grupos de cerdos ms homogneos en edad y peso lo que fortalecer el cumplimiento de la demanda o compromisos de mercado adquiridos con anterioridad (cuadros 2 y3, ver anexo 2 y 2-b). Otra ventaja importante que ofrece este tipo de organizacin es que el productor podr programar el capital a invertir en la infraestructura y contar con la informacin anticipada respecto a las necesidades compra de insumos, para formular las raciones alimenticias de acuerdo a la etapa productiva de la granja. La implementacin de este sistema de produccin es una estrategia competitiva que permite alcanzar con xito, los objetivos de rentabilidad de todo productor que aspira ser un empresario de la produccin de carne de cerdo, siempre y cuando se asesore con profesionistas expertos (grupo multidisciplinario) que lo acompae durante los primeros aos, que el costo de la curva de aprendizaje o asimilacin de una nueva tecnologa sea menor, en este sentido podemos afirmar que una tecnologa de este tipo es la base sobre la cual giran todas las actividades de un sistema de produccin porcina rentable En trminos generales, los puntos crticos que deben considerarse en un buen plan para la produccin porcina son: Programa de manejo. Programa de nutricin. Programada de salud. Programa de mejoramiento gentico. Programa de desarrollo econmico.

Estas son las actividades de servicio que permitirn realzar el valor del producto, como el acompaamiento del grupo asesor y el entrenamiento, que necesariamente deber estar soportada con una infraestructura que garantice las mejoraras en la productividad. Una reconversin productiva real y provechosa deber estar orienta en la completa restructuracin del sector porccola del estado de Baja California, a travs de inversiones significativas para desarrollar la infraestructura para formar unidades de produccin integradas en un sistema estructural de cadenas de valor. Ejemplificando el tipo de instalaciones para este proyecto en la figura 6 se presente un modelo prototipo de flujo de produccin continuo en un solo sitio, no obstante, por cuestiones de seguridad sanitaria este modelo seria dividido en sus cuatro areas de produccin para tener un mejor manejo zootcnico y control sanitario (manual de buenas prcticas para la porcicultura).

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Figura 6. Plano general que contempla los cuatro sitios del proceso de produccin con base en un modelo para 100 vientres

El diseo propuesto para este proyecto es de la empresa Tecnologas Agropecuarias Internacionales (TAI), en la seccin de anexos se pueden observar otros detalles tcnicos y perspectivas de las instalaciones, alternativas a la implementacin operativa, as como de la descripcin especfica de las instalaciones y equipos, que atarn en funcin del reporte final del estudio tcnico e impacto ambiental (ver catlogo de conceptos y planos de la cotizacin del proveedor). 7.3.2 Parmetros tcnicos del proyecto

La administracin o manejo zootcnico de la granja porccola propuesta en este proyecto trabajara con una serie de parmetros productivos como los que presenta el cuadro 2. Estos parmetros estn dentro del nivel permitido para la administracin viable de una explotacin tecnificada.

Cuadro 2. Parmetros tcnicos base de produccin


PARMETROS TCNICOS
FERTILIDAD NACIDOS VIVOS AL PARTO MORTALIDAD DESTETE PERIODO DE PRODUCCIN SEMANAS REPETICIONES MORTALIDAD LACTANCIA MORTALIDAD ENGORDA VIENTRES POR LOTE

85% 13 3% 21 15% 3% 1% 10

5% 10 3 SERVICIOS VIENTRES 200 VIENTRE 55% ROTACIN SEMENTAL 35% ROTACIN VIENTRES CONSUMO DE AGUA (B.PC.) 20% 20 NMERO DE LOTES
FACTOR DE SEMENTALES SEMENTALES

Fuente: Elaboracin con datos de granjas exitosas en Sonora. Nota: En B.C. ninguna granja maneja con eficiencia estos parmetros.

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En el cuadro 3 se muestra los resultados que se esperan obtener en la produccin de la granjacomo consecuencia de la implementacin de los parmetros tcnicos que fueron descritos en el cuadro anterior.

Cuadro 3. Resultados productivos esperados


PRODUCCIN Y CONSUMO ESPERADO
SEMANAL (CERDOS) ANUAL (CERDOS) PESO DE SALIDA (Kg.) RENDIMIENTO CANAL CONSUMO DE ALIMENTO (Ton.) CONSUMO ANIMAL POR CICLO (Kg.) CONSUMO DE AGUA ANUAL (Lt.) PRECIO PIE ($) PRECIO EN CANAL ($) COSTO TOTAL POR KG ($) PUNTO DE EQUILIBRIO

100 5,100 110.6 79% 2,410 277.17 7,516,702 21.35 31.70 17.07 43.1%

Fuente: Elaboracin con datos la Memoria de Clculo

7.4 Cotizaciones de proveedores que sustenten los costos y presupuestos de las inversiones a realizar
1. La empresa Tecnologas Agropecuarias Internacionales (TAI), oficina ubicada en la ciudad de Hermosillo, Sonora, en Calzada de la Plata 117, Valle Bonito, C.P. 83246, telfono y Fax. (662) 218-7473. Pgina web: www.sumainternacional.com en la seccin de anexos se puede consultar la cotizacin propuesta para el proyecto. 2. La empresa HOG SLAT con oficina en Tepatitln Jalisco, Calle Leopoldo Martn del Campo No. 44 Lote No. 7 Colonia Las Aguilillas C.P. 47698 Tepatitln, Jal. Tel: 01 378 7154928 Ing. Ana Rivera, correo=e: Arivera@hohslat.com.mx Pgina webhttp://www.hogslat.com.mx/ventas.html en la seccin de anexos se puede consultar la cotizacin propuesta para el proyecto. 3. AP Equipos Integrados Oficinas en 2 Norte No. 432 Int. 3-A Colonia Centro CP 75700 Telfono(s): (238) 392- 1422 Fax: (238) 392- 3547 http://avipork.com Tehuacn, Puebla, Mxico. Proyecto llave en mano con los servicios de asesora inicial sobre sus reales necesidades, hasta la puesta en marcha de su granja, involucrndonos durante el proceso para garantizar el xito del proyecto.

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Aspectos Organizativos 8.1 Antecedentes

No existen antecedentes para este tipo de proyecto al menos en los ltimos 20 aos en Baja California. Para el caso de la motivacin de inversin en el proyecto se gesta en un grupo de trabajo conformado por un PSP en el rea porcina en el ao del 2010 y operado el 2011. Para el ao del 2012, este grupo de trabajo se suma a un proyecto de extensionismo rural denominado de la Cadena Porcina de Baja California propuesto por el Instituto de Investigaciones en Ciencias Veterinarias de la Universidad Autnoma de Baja California y donde el PSP sealado brinda sus servicios en el rea acadmica. Del grupo de trabajo participante se conforma un conjunto de productores entusiastas quienes gracias a los apoyos de la Secretara de Fomento Agropecuario (SEFOA) tanto los de desarrollo empresarial como el proyecto de inversin mismo-, deciden conforman una Asociacin de Produccin Rural (S.P.R.). Si bien es cierto que en esta S.P.R. no estn incluidos todos los beneficiarios que solicitaron los apoyos anteriormente sealados, cabe sealar que todos fueron invitados a participar.

8.2

Tipo de organizacin

Para la conformacin de la S.P.R. se recibi asesora de un grupo consultor ligado a los servicios de Desarrollo Empresarial de la SEFOA, quienes conjuntamente tramitaron el permiso de constitucin y la elaboracin del acta7, as como el expediente constitutivo. El marco jurdico que permite este tipo de asociacin se encuentra en el Artculo 27 Constitucional y Ley Agraria Artculos 108, 109, 111 y 112. Por el momento se cuenta con acta constitutiva con estatutos de la sociedad, otorgados por fedatario pblico y se encuentran inscritos ante el Registro Agrario Nacional, por lo que ya se cuenta con personalidad jurdica. Como toda S.P.R., los estatutos de la sociedad cuentan con denominacin, domicilio, duracin, objetivos, capital y rgimen de responsabilidad, lista de los miembros y normas para su admisin, separacin, exclusin, derechos y obligaciones, rganos de autoridad y vigilancia; normas de funcionamiento; ejercicio y balances; fondos, reservas y reparto de utilidades, as como las normas para su disolucin y liquidacin.

En la misma se identific el sustento legal de la asamblea, se indicaron los datos generales de la convocatoria que gener la sociedad, as como los artculos de que sustenta y el orden del da. En esa reunin se determinan los acuerdos sealando domicilio social, capital social, aprobacin de estatutos, padrn de socios, miembros electos a los rganos de Representacin, nombres, firmas y certificacin de la autoridad, con nombre, cargo, firma y sello oficial.

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8.3

Relacin de socios
Jess Ramn Gonzlez Escalante (Presidente) Arturo Soto vila (vicepresidente) Francisco Octavio Dojaquez Quijada (Tesorero) Ismael Pimentel Ochoa (Secretario) Carlos Ayala Vzquez (Comisario) Marcelina Mata Celis (Comit de vigilancia) Israel Morfn Salazar (Comit de vigilancia)

8.4

Estructura organizativa Figura 7. Organigrama de la SPR Productores de Cerdos del Valle de Mexicali

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8.5

Consejo directivo
Puesto Presidente Vicepresidente Tesorero Comit de Vigilancia Nombre Jess Gonzlez Escalante Arturo Soto vila Francisco Octavio Dojaquez Quijada Israel Morfn y Marcelina Mata Celis

8.6

Perfil requerido y capacidades de los directivos y operadores

El consejo directivo nombra un administrador de la granja que gozar de todas las libertades operativas del cargo, teniendo facultades para compra, venta y representacin legal. Sus procedimientos operativos requieren el visto bueno del presidente en informes mensuales y de la Asamblea en informes trimestrales.El Administrador en este proyecto ser el mdico veterinario responsable de la granja y solo puede removido por la Asamblea previa solicitud del presidente. Para contratacin de personal en todo caso el administrador deber escuchar a las autoridades de la sociedad.
CONCEPTO CARACTERSTICAS Experiencia En el manejo de granjas porcinas (tres aos comprobables) Indistinto Sexo Edad 25-60 aos Licenciatura preferentemente con formacin veterinario o ingeniero agrnomo zootecnista, con especialidad o estudios de Escolaridad posgrado en administracin. Cumple licenciado en Administracin o contadura con experiencia en reas de produccin porcina. Nacionalidad Indistinta Estado Civil Indistinto Manejo de Manejo de PC, correo electrnico, Excel Avanzado, Word, Power Herramientas Point. Conocimientos bsicos de contabilidad. Observacin Sin Antecedentes Penales

8.6.1

Perfil del contador


CONCEPTO Experiencia Sexo Edad Escolaridad Nacionalidad Estado Civil CARACTERSTICAS En 5 aos comprobables Indistinto 25-60 aos Licenciado Contadura. Titulado. Despacho contable. Mexicana Indistinto

Manejo de PC, correo electrnico, Conocimientos avanzados de Manejo de contabilidad. Manejo de impuestos y tratamientos fiscales. Herramientas Preferentemente con conocimientos en administracin financiera. Observacin Sin Antecedentes Penales

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8.6.2

Perfil en areas zootcnicas


CONCEPTO Experiencia CARACTERSTICAS No requerida. Se requiere aceptar capacitacin de acuerdo al rea a laborar. Indistinto 18-45 aos Preferentemente preparatoria. Indistinta Indistinto

Sexo Edad Escolaridad Nacionalidad Estado Civil Manejo de Preferentemente manejo de PC, correo electrnico. Herramientas Sin Antecedentes Penales. Observacin Los participantes trabajaran alrededor de cumplimiento de metas por rea. Es indispensable el llenado de registros

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Cumplimiento de normas sanitarias y aspectos ambientales

En la actualidad el mercado de los productos crnico exige seguridad al consumo, que no causen dao a la salud, es imprescindible establecer polticas y acciones que promuevan la inocuidad de los alimentos y que garanticen su calidad higinica para beneficio de los consumidores. La produccin porcina actual, est cada vez ms influenciada por criterios de calidad, es de suma importancia se adopten sistemas de control sanitario en las unidades de produccin y esto ser posible en la medida que se mejoren las condiciones en las que se produce la carne de cerdo, partiendo desde los aspectos tcnicos de infraestructura, como la capacitacin en todos los niveles del recurso humano que interviene a lo largo de la cadena de produccin. Entrar en el negocio de la carne de cerdo implica considerar y apegarse a los criterios y normas oficiales que garantice la inocuidad y calidad sanitaria, lo cual le permita contar con bases necesarias para obtener otros beneficios como es la Certificacin y el Sello Mxico Calidad Suprema, generando un valor agregado a los productos de la granja e industria porccola. Por tanto, este proyecto de inversin ser congruente con la ley y normas institucionales que rigen los factores en materia de inocuidad y sanidad alimentaria. Es imprescindible establecer en nuestra unidad de produccin un programa de buenas prcticas que promuevan la inocuidad de los alimentos y que garanticen su calidad higinica para beneficio de los consumidores. En este sentido, Productores de cerdos del Valle de Mexicali asumir las acciones que tiene el Servicio Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) a travs de la Direccin General de Inocuidad Agroalimentaria, Acucola y Pesquera (DGIAAP), con el fin de lograr que la produccin de carne en nuestra granja sea segura para el consumo. Dentro de las recomendaciones y medidas para prevencin de introduccin de problemas de enfermedades en la explotacin consideramos el cuidado en los aspectos siguientes:

9.1

Buenas prcticas en la alimentacin durante el proceso de produccin

El principal objetivo de la produccin porcina es obtener la mayor ganancia de peso de los animales, con el menor consumo de alimento y tiempo de engorda posible. En el manual de buenas prcticas de SENASICA recomienda se supervisen los controles nutricionales que son esenciales para una buena salud y produccin del ganado porcino, cuidar en la racin diaria ser necesario proveer de una cantidad adecuada de nutrientes para obtener una buena ganancia diaria de peso, este proceso y la cantidad necesaria de alimento apropiado y balanceado para el estado productivo del animal que satisfaga sus requerimientos nutricionales de energa, protena, minerales, vitaminas y agua.

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La sanidad porcina es considerada como una prctica indispensable para mejorar las condiciones de crianza y bienestar de la porcicultura ya que mediante las actividades de prevencin, control y erradicacin de las principales enfermedades que afectan a los cerdos los sistemas productivos de esta especie pueden ser ms eficientes. Para no pone en riesgo la rentabilidad de nuestro negocio es importante de no perder el estatus de granja libre de enfermedades, ya que el impacto econmico provocado por estos factores de sanidad serian desastrosos para nuestra inversin realizada.

9.2

Bioseguridad en la granja

Prevenir la entrada y salida de agentes infecciosos es desafo continuo de los productores y mdicos veterinarios, como ya se coment, una enfermedad puede ser devastadora. Por tanto, un buen programa de bioseguridad ayuda a disminuir los riesgos de transferir patgenos de una granja a otra.Algunas sugerencias de control sanitario son: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. Verificacin en la recepcin de insumos: muestrear para el anlisis de control calidad. Adecuado almacenamiento de materias primas. El mezclado es una operacin crtica y esencial en la manufactura de alimentos. Control sobre las aflatoxinas y micotoxinas Manejo de animales: un buen diseo de una granja facilita el manejo de animales, materiales, alimentos, agua, aire y desechos Control del permetro de la granja para evitar vectores nocivos y tener control de acceso Rutina de supervisin clnica: el mdico veterinario responsable de la granja verificar el estado de salud de los cerdos Rutina de supervisin de personal: ser supervisado por el encargado de la granja, por personal de verificacin y mediante auditorias sanitarias. Identificacin de animales: es importante para mantener los registros de salud y rastreo de los cerdos en la granja.

9.3

Control de riesgos ambientales

Excretas y animales muertos: en el caso del manejo de desechos biolgicos (o desperdicios), ya sea materia fecal y animales muertos, se debe considerar el medio para su eliminacin, el equipo, instalaciones, mano de obra y uso posterior que se le dar al producto. I. II. III. El tratamiento ms comn es como abono directo, o en forma de composta Los animales muertos, fetos, placentas y material contaminado deben eliminarse en un incinerador o fosa la cual debe ubicarse en un lugar aislado pero accesible Control de las aguas residuales lo ms recomendable son las fosas de aeracin

Sin duda alguna, cumplir con los lineamientos en Buenas Prcticas Pecuarias en la produccin primaria de carne de cerdo, es asegurar tener una mejor aceptacin en el mercado.Para ver los detalles de los aspectos de control sanitario, inocuidad y ambientales, consultar el Manual de Buenas Prcticas de Produccin en Granjas Porccolas de SENASICA.

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10 Anlisis de la situacin ambiental.


El esquema de producir de forma tecnificada y de manera sustentable la reproducciny engorda de cerdos es viable debido a la oportunidad de invertir en tecnologa de alta eficiencia, la cual est cada vez msinfluenciada por criterios de calidad. Actualmente con la adopcin de los sistemas de calidad ybuenas prcticas de produccin, se pueden disminuir los riegos para la salud animal, humana yambiental debido que estos factores estn relacionados con la sanidad de los animales,seguridad alimentaria, criterios medioambientales as como normas del bienestar animal. Por lo anteriormente expuesto y conforme a lo que establece la Ley General del EquilibrioEcolgico y Proteccin al Ambiente el proyecto Granja Porccola de 200 vientres presenta el estudio de Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) donde solicita la autorizacin para las obras y actividades quean no se han realizado, con el objeto establecer el soporte tcnico justificativo de la solicitudpara la autorizacin que procedente en materia de impacto ambiental y competeespecficamente a la Parcela 3 Z-0 P-4 del lote localizado en la Delegacin Progreso delmunicipio de Mexicali, mismo que se describe la siguienteinfraestructura tal como se muestra en la MIA o en la seccin de anexos 1 y 1-b.

10.1 Medidas preventivas y de mitigacin de los impacto ambientales8.


Se propone un total de 23 medidas preventivas y de mitigacin que ayudaran a evitar y/o minimizar los efectos adversos que podran originarse por la puesta en marcha del proyecto. Tomando como referencia los impactos que podran ser de mayor relevancia se han desarrollado medidas que los contrarresten. Cabe mencionar que no se realizarn actividades de desmonte y despalme ni extraern materiales ptreos, por lo cual no se generarn impactos por estas actividades. Adems, no se afectarn especies vegetales o animales consideradas en estatus de riesgo por las normas oficiales mexicanas, ni grupos o asociaciones ambientalistas. Asimismo, referente al medio bitico la implementacin de un humedal artificial y un programa de reforestacin de especies nativas tendrn como fin la recuperacin de especies tanto vegetales como animales, adems de recuperacin del paisaje con evidentes efectos benficos sobre medio bitico y abitico especialmente en el microclima circundante. La incorporacin de procesos ambientalmente amigables en el tratamiento de los efluentes, adems del uso de geomembranas y liners de grueso calibre (garantizados por ms de 20 aos de uso a la intemperie) en el revestimiento de estanques y humedal dan la certeza de que habr incorporacin de materiales lixiviados que contaminen el subsuelo y nivel fretico del acufero.

Consultar el estudio de manifestacin de impacto ambiental (MIA) de este proyecto.

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11 Anlisis de Mercados 11.1 Producto


Nombre comn: Cerdo o puerco Nombre cientfico: Sus scrofadomestica, es de la familia Suidae.

11.2 Descripcin y uso de la carne de cerdo


La carne de cerdo o carne de porcino es un producto crnico procedente de un animal adulto, tiene un cuerpo pesado y redondeado; hocico largo y flexible; patas cortas con pezuas y una cola corta. Los cerdos estn adaptados y desarrollados para la produccin de carne, dado que crecen y maduran con rapidez, tienen un periodo de gestacin corto, de unos 126 das, y pueden tener camadas muy numerosas. De la carne del cerdo tambin se aprovechan el cuero (piel de cerdo), sta es consumida en forma de chicharrn (piel frita) y es utilizada para hacer maletas, calzado y guantes; as como tambin de las cerdas de la piel del animal son manejadas para confeccionar cepillos, adems, la carne de cerdo es una fuente primaria de grasa comestible, aunque, en la actualidad, se prefieren las razas que producen carne magra. Proporcionan materia prima para la elaboracin de embutidos como el jamn, salchichas y chorizo, entre otros productos.

11.3 Presentacin del producto


La presentacin del producto depender tanto del sistema de produccin y el mercado meta que se quiere llegar. El objetivo principal de este proyecto es producir ganado en pie de mayor valor gentico con el propsito de proveer animales de mejor calidad para el abasto de carne del estado, la visin del proyecto es apoderarse de la cadena integral de valor y presentar una diversificacin de cortes, empaque, a travs de mejores procesos de conservacin para su distribucin a detallistas, restaurantes y carniceras donde se comercializan los diversos productos. En este sentido, la figura 8 muestra los principales cortes de cerdo que destacan por contar con una alta apreciacin y consumo en el mercado de Baja California.

Figura 8. Cortes mexicanos de una canal porcina

Fuente: Confederacin de Porcicultores de Mxico, 2011.

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11.4 rea de influencia del proyecto


El proyecto atender principalmente el rea de influencia del municipio de Mexicali por ser el ms prximo a la unidad de produccin. El municipio de Mexicali tiene una rea geogrfica de 14,308 Km2, aproximadamente el 19.9% de la superficie del estado. El municipio colinda al norte con Estados Unidos de Amrica (con el estado de California), al este con el municipio de San Luis, Rio Colorado, Sonora, al sur con el municipio de Ensenada y al oeste con el municipio de Tecate9. El proyecto en su primera fase contempla atender a los consumidores de la zona urbana de Mexicali, no obstante, el alcance del proyecto en su segunda fase es tener en cuenta el importante mercado de Tijuana.

11.5 Caractersticas del mercado de la carne de cerdo en Baja California


Con base en el Censo Poblacional y Vivienda de INEGI-2010 la poblacin de Baja California se ubic en 3,155,070 habitantes y de acuerdo el nuevo ajuste y proyeccin poblacional que estima CONAPO se espera que la poblacin pase de 3,409,931 a 3,845,771 habitantes durante 2013-2018 periodo que contempla el horizonte de evaluacin del proyecto10. Con el propsito de establecer el nivel de consumo de carne de cerdo en Baja California y sus municipios se toma como unidad de anlisis el estrato del hogar utilizando los datos de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH) que publica INEGI-2010. En el cuadro 8 se presenta el consumo proyectado de carne de puerco el cual fue estimado aplicando la tcnica de extrapolacin para ciudades medias ajustando primeramente el nivel de ingreso, paso siguiente, se determin la disponibilidad de gasto para carne de cerdo en los hogares, cifra que finalmente se divide por el precio promedio del kilogramo de carne de cerdo en Baja California para establecer as los kilogramos consumidos por hogar.

Cuadro 8. Estimacin del consumo de carne de cerdo en Baja California 2013-2023


Localidad BajaCalifornia Ensenada Mexicali Tecate Tijuana Playasde Rosarito Poblacin 2013 3,409,931 498,433 988,205 112,824 1,706,779 103,691 Habitantes por hogar 3.67 3.63 3.61 3.71 3.76 3.88 Hogares 2013 929,343 137,309 273,741 30,411 453,931 26,724 Consumo de Puerco 2013 (kg/Hogar) 63.22 62.4 62.08 66.81 63.83 64.59 Consumo de carne de cerdo Total (kg) 2013 58,761,521 8,573,043 16,908,418 2,077,471 29,356,599 1,845,990 2018 66,289,766 9,478,787 18,368,841 2,458,957 33,713,988 2,269,193 2023 73,989,126 10,374,353 19,803,216 2,864,824 38,207,947 2,738,786

Fuente: Elaboracin propia con datos del Censo de Poblacional y Vivienda de INEGI 2010, proyecciones de CONAPO y la ENIGH de INEGI-2010. Nota: el consumo per cpita promedio es de 17.2 Kg.

Como ya se mencion anteriormente, el consumo de carne de cerdo en el estado se ubica entre 60 mil a 70 mil toneladas anuales, registrando un consumo per cpita 17.2 Kg. y la
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Anuario estadstico de Baja California INEGI, 2012 http://www.conapo.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=123&Itemid=226

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participacin de los productores es solo del 1.8% de la oferta estatal. La perspectiva de crecimiento del consumo de carne de cerdo para Mexicali se crea en base a la TMCA de la poblacin que estim CONAPO, siendo para el municipio de 1.018 para el periodo 2013-2018. Por ejemplo, del volumen estimado para 2013 los productores mexicalenses solo ofrecen alrededor de 338,168 Kg; un sacrificio aproximado de 4,450 animales, provenientes de 203 vientres. El incremento adicional de vientres para 2018 que se necesita para atender solo el diferencial de la nueva demanda, sera de 873 vientres adicionales, un equivalente de 175 vientres por ao.

11.6 Demandantes principales


11.6.1 Mexicali

Figura 9. Distribucin de rangos de hogares en En la figura 9 se puede apreciar Mexicali. la distribucin geogrfica de las principales zonas de hogares que disponen de su gasto para el consumo de carne de cerdo y por su importancia destaca las que se encuentran en color rojo puesto que son las zonas donde el nmero de hogares es mayor y como consecuencia son las que representan un nivel de gasto mayor puesto que el consumo monetario de carne de cerdo se estableci por hogar. Fuente: Elaboracin propia con datos del SCINCE y CONAPO, 2010. Segn el nmero de hogares en Mexicali, este municipio representa el 29.5% del consumo de carne de cerdo en el estado, siendo su equivalente monetario de 498.2 millones de pesos para 2013.
De acuerdo con la informacin que proporciona la ENIGH-2010 la disponibilidad de gasto promedio en carne de cerdo es el mejor argumento para justificar el diseo estratgico de inversiones que posicionen al porcicultor de Mexicali para atender paulatinamente el incremento anual adicional del consumo de la carne de cerdo. Un plan estratgico en este sentido adicionara un importante impacto en el resto de la economa del municipio, desagregando el efecto principalmente sobre las variables del empleo, producto e ingreso sectorial del municipio11. Un componente importante respecto al consumo de carne de cerdo en Baja California es el que se da en restaurantes, de acuerdo con los datos de la ENIGH-2010 el 36.4% del consumo de la carne de cerdo se realiza fuera del hogar (restaurantes o las tradicionales carnitas) este indicador se utiliza para los municipios de Mexica y Tijuana.
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Para mayor informacin contactar al DEEDRES-IICV-UABC con Dr. Jess F. Sosa al correo-e: jefsosa@uabc.edu.mx

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Lo relevante de este indicador es que en la medida que crezca la produccin de carne de cerdo, se abre una valiosa oportunidad de negocios dentro de la rama de restaurantes, regularmente de ndole familiar y como un agregado importante de la cadena del sistema de produccin de cerdo del estado. 11.6.2 Tijuana En la figura 10 se puede apreciar las principales zonas de hogares demandantes de carne de cerdo, se destaca por su importancia las que se encuentran en rojo por el nmero de hogares que concentra, en trminos generales el consumo promedio anual de los hogares se establece en 7,313 pesos. La dimensin del mercado en cuanto al consumo de carne de Puerco en Tijuana segn su nivel de gasto anual estimado es de aproximadamente 836.8 millones de pesos 12 . Tijuana representa el 49.6% del consumo estatal.

Figura 10. Distribucin de rangos de hogares en Tijuana.

Fuente: Elaboracin propia con datos del SCINCE y CONAPO, 2010.

11.7 Demanda anual del proyecto


Finalmente realizando los clculos de la demanda anual resulta que el volumen promedio demandado por las ciudades de Mexicali y Tijuana es de 16,908 y 29,357 toneladas de carne de cerdo respectivamente al ao. Contemplndose una demanda global de 46,265 toneladas, de las cuales el 36.4% se consumen fuera del hogar. El incremento anual de la demanda en Baja California es del orden de 1,205 toneladas, siendo este volumen el argumento que justifica la escala de produccin propuesta en este proyecto, este tonelaje representa poder establecer una unidad de produccin de 720 vientres cada ao. Por tanto, el horizonte de expansin del proyecto podra ser de un sistema estatal de 4,932 vientres en el periodo 2018.

11.8 Proyeccin de la demanda


Considerando la situacin actual por la que pasa la porcicultura del estado, debido a la presin que ejerce un mercado local, se presenta una excelente oportunidad para incorporacin unidades de explotacin tecnificadas para la produccin de carne de cerdo en el estado y sobretodo en el municipio de Mexicali por la facilidad de incorporar los insumos agrcolas del valle, que permitira posicionarse a la porcicultura local como una alternativa viable para proveer a un mercado estatal en pleno crecimiento.
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Tijuana representa el 49.6% del consumo estatal

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Como se puede apreciar en la grfica 2 el crecimiento de la demanda de carne de cerdo en Baja California, marca una tendencia que transfiere un grado de certidumbre importante para aprovechar la oportunidad que se presenta para el desarrollo de granjas porccolas.

Grfica 2. Proyeccin de la demanda anual de carne cerdo en Baja California

11.9 Anlisis de precios


Solo aquellos productores nacionales que se han organizado en la integracin Fuente: Elaboracin Propia con datos del consumo per cpita para B.C y TMCA de la poblacin de CONAPO de la cadena porccola (Sonora principalmente), a travs de consorcios productores e industriales, incidieron en el comportamiento de los precios del ganado en pie para abasto y la carne en canal, logrando de cierta manera estabilizar los costos de produccin, no obstante el incremento de las importaciones de carnes y sus subproductos y la apreciacin del tipo de cambio generan una fuerte presin sobre la planta productiva nacional. El sistema de precios que se utiliz como referencia para el mercado de Baja California 30.0 Ganado Pie son los que reporta el Carne Canal mercado de Hermosillo, 25.0 13 Sonora . El patrn que han experimentado en esta regin 20.0 los precios del ganado para abasto y el ganado en rastro 15.0 se ha mantenido con una pendiente positiva desde 10.0 primer trimestre de 2008 hasta el primer trimestre de 2013 5.0 como lo representa a continuacin la grfica 3; Trimestral llama la atencin la Fuente: Sistema Nacional de Informacin e Integracin de Mercados (SNIIM, 2013), depreciacin del precio de siendo la referencia Hermosillo Sonora. NOTA: Los precios son constantes a Marzo estos dos productos de 2013 elaborados con informacin del INPC del Sistema de Administracin porccolas en el ltimo Tributaria (SAT, 2013). trimestre del 2010 y 2011 siendo que tradicionalmente la elevada demanda por carne de porcino para las fiestas de fin de ao, estimulaba el crecimiento en los precios. En este sentido, la sensibilidad del mercado se manifiesta una vez ms y la importacin de ganado para abasto se establece como principal factor de reduccin del precio (alerta fiebre porcina).
13

Grfica 3. Evolucin de los Precios del Ganado en Pie y en Canal ($/kg promedios)

Pesos por kg

Reportes del Sistema de Informacin e Integracin de Mercados (SNIIM), 2013. http://www.economia-sniim.gob.mx

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La cotizacin del ganado en pie en granja flucto en un rango de 19.68 $/kg y 19.88 $/kg, con un promedio de 19.78 $/kg en el primer trimestre del 2013, el cual fue inferior en -0.96% o 0.76 $/kg a la cotizacin media registrada en el mismo trimestre del ao 2012. Para el caso del precio de la carne en canal oscil entre el 24.84 $/kg y 25.09 $/kg, con una media de 24.96 $/kg, lo cual tambin implic un retroceso de 0.96% equivalentes a 1.18 $/kg con respecto al promedio del mismo trimestre del ao anterior. El anlisis del ndice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) en los diferentes trimestres del periodo que se cita en este apartado junto con los precios nominales del sector porccola de SNIIM-2013, indica que la volatilidad de los precios que ha experimentado el mercado regional tiene pendiente negativa lo que significa que el crecimiento de los precios 2008-2013 mostrado en la grfica 4 ha disminuido con forme pasa el tiempo, esto es debido principalmente a una inestabilidad econmica internacional como lo fue la recesin de 2009, y la contingencia sanitaria presentada en Mxico en 2010 llamada influenza porcina, siendo esta ltima la que hizo disminuir la demanda de estos dos productos porccolas y con ello disminuy la tasa media de crecimiento anual (TMCA) de sus precios. (Ver grfica 4). La evolucin de la TMCA del precio muestra cambios poco significativos entre los dos productos considerados. La carne en canal en 2008 tena una TMCA de su precio de 1.095 y para 2013 es de 1.020; el crecimiento del precio de la canal sigue decreciendo.

Grfica 4. Evolucin de las TMCA de los Precios del Ganado en Pie y Carne de Canal Porcina. 2008-2013.
1.120 Ganado Pie Carne Canal

1.100

1.080

1.060

1.040

1.020

El ganado para abasto en 1.000 2008 tena una TMCA de su 0.980 precio en 1.090, para 2013 es 2008 2009 2010 2011 2012 de 1.021; este producto a diferencia de la carne en Fuente: Sistema Nacional de Informacin e Integracin de Mercados (SNIIM, canal mostr una 2013), siendo la referencia Hermosillo Sonora. NOTA: Los precios son constantes a Marzo de 2013 elaborados con informacin del INPC del Sistema recuperacin de su TMCA en de Administracin Tributaria (SAT, 2013). 2010 despus de la recesin econmica; adems, los efectos de la contingencia sanitaria se mostraron en la disminucin de su tasa a finales este mismo ao y a principios de 2011, lo que hace que el crecimiento promedio de su precio sea de 1.046 para el periodo 2008-20013 mientras que el de carne en canal sea de 1.045. Se esperara para 2013 la TMCA de los productos incremente.

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11.10 Anlisis de la competencia (oferentes)


La competencia estatal bajo un esquema de produccin altamente tecnificad es prcticamente nula. Algunas granjas semi-tecnificadas logran colocar sus productos en el mercado local pero se desconoce si logran penetrar en los grandes almacenes de servicios lo cual es poco probable debido principalmente a su bajo volumen de produccin lo que no les permite mantener un abasto continuo es este mercado. La gran competencia se encuentra en el vecino estado de Sonora y en las importaciones que se realizan de los Estados Unidos de Amrica. La oportunidad de competir con una oferta de esa magnitud lo da el estatus sanitario porcino y el uso de insumos locales para la formulacin de alimento, donde existen facilidades para la adquisicin de trigo para consumo pecuario, esquemas que se manejan con los productores de carne del municipio de Mexicali. Otra oportunidad aunque de menor relevancia lo son las distancias que representan un pequeo ahorro para el productor local. 11.10.1 Competencia local Como se coment, el proyecto es de nuevo desarrollo pero las expectativas alrededor del mismo son altas entrevindose una influencia importante en los productores bajacalifornianos quienes trabajan con limitaciones tecnolgicas propias de las producciones de traspatio. Por ejemplo, el estudio de lnea base realizado en el proyecto de extensionismo rural de la cadena porcina en Baja California14 seala que el 30% de las UPP porcinas en Baja California carece de luz de elctrica, el 76% no cuenta con drenaje, el 32% no cuenta con cerco perimetral, un 74% carece de jaulas y salas de maternidad, un 49% carece de algn almacn para alimento, donde un 75% de los mismos carece de corrales para separar a los animales destinados a reemplazo, un 50% carece de molino, un 70% no cuenta con bascula de pesaje, un 90% carece de mezcladora de alimentos y para el rea de manejo puede sealarse que un 35% no lotifica su produccin por etapa productiva, un 83% nunca ha utilizado la inseminacin artificial y el 17% restante solamente ha tenido acceso a ella pero no es una prctica corriente; el mismo porcentaje no asiste sus montas reproductivas y el 65% de los mismos carece de un programa de mejoramiento gentico ya sea por fenotipo o genotipo. Si bien es cierto este diagnstico corresponde a la porcicultura estatal, el proyecto pretende ser ejemplo de buenas prcticas productivas y reproductivas y en los objetivos para modificar estos parmetros bien puede utilizarse la granja de 200 vientres como gua. El no llevar a cabo el proyecto. Ahora bien, se dejan de invertir 24.5 millones de pesos y se pierde la posibilidad de un ingreso estimado en el ciclo de vida del proyecto de 71.3 millones de pesos. Una derrama de tal
14

Para informes sobre su disponibilidad contactar al correo alejandromtz@uabc.edu.mx con el Dr. Jorge Alejandro Martnez, Responsable general del proyecto de extensionismo rural de cadena porcina en Baja California. IICV-UABC. 2012.

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magnitud es simplemente un aliciente para las consideraciones positivas de poner en marcha el proyecto de granja porcina tecnificada de 200 vientres. 11.10.2 Competencia fornea. La principal competencia para el proyecto propuesto es el estado de Sonora mantiene una produccin alrededor de 2 millones 700 mil animales, de las cuales en Navojoa se producen 650 mil cerdos anuales y 26.7% provienen de las Uniones de Sasa y Kowi. Debido que el mercado interno de Sonora es chico el consumo per cpita es de 9.2 Kg. y los porcicultores han orientado estrategias para incrementar la comercializacin hacia otros estados del pas, entre ellos Baja California que tiene un consumo per cpita de 17.2 Kg. razn por la que tiene que completar la oferta de carne de cerdo introduciendo de este producto alrededor de 30 mil toneladas anuales provenientes de Sonora. Informacin proporcionada por Agustn Bours Zaragoza, Presidente de la Unin de Porcicultores en Navojoa en 2012

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12 Descripcin y anlisis de materias primas, productos y subproductos


El proyecto por sus caractersticas propias de su modelo tecnolgico, demanda una serie de equipos y materiales especializados que condicionan de origen la operacin de unidad de produccin. El sector primario de Baja California genera diversas materias primas, empleadas por la ganadera; se caracteriza por el uso predominante de granos, maquinaria y de procesos de valor agregado. Por otro lado, la localizacin geogrfica del proyecto y la participacin en una zona econmica denominada libre, permite la transaccin de materias primas, productos y subproductos exclusivamente con las limitantes que establece la legislacin de aduanas y/o de transporte, existiendo infraestructura area, ferroviaria o de carretera para acceder a los mismos. La proveedura del principal insumo se encuentra en localmente en los mltiples centros de acopio de trigo. Acceder a otros granos bsicos no implica problema ya que existe todo un proceso local de engorda de otra especie en la zona sin dificultad para conseguir o acceder a insumo alguno. Por otro lado, existen proveedores de servicios de consultora y asistencia tcnica para el uso de materias primas, productos y subproductos y no se vislumbra problema para la capacitacin de los productores o sus trabajadores alrededor del uso de tecnologa o insumos. Partiendo de los conceptos de inversin necesarios para garantizar la obtencin de las metas propuesta en reproduccin y producto final, nuestras mejores opciones de proveedura en equipo especializado para produccin tecnificada y la adquisicin del pie de cra, son empresas localizadas en el estado de Sonora, siendo algunas de ellas son las siguientes: Respecto a proveedores de equipo e instalaciones agropecuarias se detectaron 12 empresas registradas, entre ellas Tecnologas agropecuarias Internacionales (TAI) ubicada en la ciudad de Hermosillo y la empresa La empresa HOG SLAT con oficina en Tepatitln Jalisco y la empresa AP Equipos Integrados Oficinas en Tehuacn, Puebla. Para la adquisicin del pie de cra se detect 8 empresas en Navojoa, 5 en Hermosillo y 16 Ciudad Obregn siendo un total de 29 granjas porccolas. De este grupo se tienen en consideracin a Geneti-Pork de Mxico y PIC de Mxico localizadas ambas en el municipio de Hermosillo, la justificacin es por la experiencia de las empresas y los buenos resultados que ha obtenido nuestro consejero en materia de reproduccin porccola, el experto mdico veterinario y zootecnista Jos Guadalupe Soto vila, acreditado ante CONCERVET, A.C. por cumplir los lineamientos nacionales de calidad en la prctica veterinaria en cerdos. En materia de abasto de insumos para la formulacin de alimento balanceado hay varias en Sonora, no obstante se tiene considerado comprar las pre-mezclas a las empresas:

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NutriKowide Navojoa o Nutri-Servicios localizad en el estado de Puebla, la decisin de Productores de cerdos del Valle de Mexicali es formular en nuestra granja (in situ) nuestra propias raciones para la alimentacin de los animales. El Valle de Mexicali generara diversas materias primas, empleadas por la ganadera, que se caracteriza por el uso predominante de forrajes y granos para la preparacin dietas balanceadas para la engorda de ganado. Adicionalmente a los insumos primarios, se tiene un padrn de 26 comercializadores en el estado de maquinaria y equipo complementario a lo especificado anteriormente15, son empresas debidamente establecidas y estn en condiciones de atender de manera adecuada la demanda de nuestro proyecto durante todas las etapas de produccin. Algunos insumos como el sorgo y trigo, entre otros forrajes se adquieren con calidad y volumen en el Valle de Mexicali. Estos se encuentran dentro del rea donde se encuentra el proyecto porccola, los granos para las raciones alimenticias es adquirida en su gran mayora por proveedores de Mexicali o importada de Estados Unidos en algunos casos. Se cuenta con agencias de desarrollo o prestadores de servicios en consultora y asistencia tcnica para el uso de los productos que se necesitan en la granja o manejo de nuevas tcnicas de administrar una granja porccola. Servicios que sern de carcter obligatorio para capacitar al recurso humano, as como considerar las gestiones en conceptos de licencias, certificaciones y estudios especializados. No obstante, existen otras empresas que se dedican a comercializar productos crnicos para este tipo de negocio, en este sentido tambin se tiene la seguridad de contar con la asesora por parte de la Oficina de Comercializacin de la Secretaria de Fomento Agropecuario del gobierno del estado de Baja California. La seleccin de la tecnologa y equipos deber est en manos de expertos que puedan ofrecer una amplia referencia de experiencias que pueden ser consideradas al momento de seleccionar la tecnologa a utilizar. El costo de la tecnologa debe ser razonable con los objetivos del proyecto y adaptarse a las condiciones especficas del mismo. Finalmente, es fundamental analizar el costo/beneficio de la tecnologa e insumos como son las instalaciones tecnificadas y los aditivos y pre-mezclas que mejoran el crecimiento del cerdo en condiciones inocuas para la salud humana.

12.1 Condiciones y mecanismos de abasto de insumos y materias primas


En trminos generales las condiciones y responsabilidades de la empresa proveedora contempla un periodo determinado despus de enviar la cotizacin o propuesta tcnica para aceptarla y formalizar un contrato de proveedura de servicios o productos. Las principales razones son los cambios de precio de los insumos ms representativos como acero y cemento, entre otros. Tener en orden los requisitos obligatorios como:
15 Estimaciones con base en datos del Censo Econmico 1999, 2004 y 2009 referidos para Baja California y sus municipios.

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1. Contratar un seguro contra incendio, robo, tormentas o terremoto durante la construccin. As como la vigilancia necesaria durante el desempeo de la obra. 2. Obtener todos los permisos y licencias de construccin, medio ambientales, as como el pago de todos los impuestos y gastos relacionados con ellos. Impuestos estatales o federales relacionados con la presente obra. 3. Proporcionar para uso temporal energa elctrica (110/220 VAC +/- 10 %) durante la construccin, si la constructora proporciona un generador esto causar un costo extra. 4. Proporcionar caminos en condiciones aceptables del camino principal al sitio de construccin para trfico de trileres, montacargas y equipo de construccin. Gastos adicionales por malas condiciones del camino causaran un cargo extra. 5. Proporcionar suministro temporal de agua suficiente durante la construccin. 6. Proporcionar toda la instalacin elctrica de alta tensin y sus sub-estaciones. 7. Pozos de agua. 8. Toda la mano de obra se ejecutar acorde a los estndares de la Industria Pecuaria. Los proveedores se responsabilizan de: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. La empresa se responsabilizar de ejecutar el contenido de este contrato. Supervisin de la ejecucin de la mano de obra. Suministro del herramental necesario para llevar a cabo la obra. Importacin de los materiales del extranjero. Elaboracin de los planos y desarrollo del proyecto. Todos los fletes y mano de obra para llevar a cabo la obra anteriormente descrita. Capacitar al personal del cliente en el uso y manejo de las instalaciones.

12.2 Cartas de intencin de compra o contrato de compra-venta


Este es un proyecto de nueva realizacin y no cuenta con avances suficientes para gestionar cartas de intencin o contratos de compra venta. Sin embargo, para esta tarea se cuenta con el apoyo del rea de Desarrollo Empresarial de la Secretara de Fomento Agropecuario. Acorde a la informacin de esta dependencia existe el inters manifiesto de las empresas de autoservicio locales de contar con proveedores de carne de cerdo apegados a lineamientos de inocuidad respaldados por volmenes suficientes para abastecer el mercado

12.3 Proveedores de servicios de investigacin


El grupo de porcicultores que integran el proyecto cuenta con el apoyo de diversos centros de educacin tales como: Instituto de Investigaciones en Ciencias Veterinarias y podra contar con los del Instituto de Ciencias Agrcolas, ambos de la Universidad Autnoma de Baja California. Aunado a ello, funciona la Fundacin PRODUCE, A.C. donde con la gestin requerida es factible que esta asociacin oferte la posibilidad de realizacin de trabajos de validacin y/o transferencia de tecnologa. Se deduce que para el caso del proyecto de la granja porcina es posible satisfacer una gran parte de los servicios de investigacin solicitados por los productores.

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13 Plan y Estrategia de Comercializacin 13.1 Establecimiento del precio


Independientemente del entorno de comercializacin de libre mercado para los productos agropecuarios y de la disponibilidad de informacin confiable sobre el comportamiento de los mercados internacionales y su relacin con el mercado nacional es obligado tener que tomar como referencia los precios locales establecidos por la competencia para el establecimiento final del precio final del producto. Evidentemente esta no es la nica variable a considerar pero sin duda, una de mucho peso. Por ejemplo, los costos de produccin, otra variable obligada, permite establecer parte del criterio en esta toma de decisin. Para el uso de este mecanismo es importante determinar los costos fijos y variables, el punto de equilibrio y determinar los gastos en los que se incurrirn en la operacin, hasta el punto de entrega/recepcin acordado por el comprador. De ah la importancia de producir con eficiencia tecnolgica, as como buscando insumos al menor costo posible sin sacrificar su calidad. Pero se establece que para fijar un precio en este caso, no basta simplemente con calcular los costos y sumar una utilidad, ya que los competidores sonorenses presionan fuertemente con el precio de mercado por lo que ms que establecer un precio con base a costo se est prcticamente obligado a establecer un precio con base al mercado y competencia. De la misma forma, el iniciar en un proceso productivo implica abrirse mercado, por lo que otras consideraciones deben tomarse en cuenta ms all que el tomar de referencia al de competencia existente. Dado a que el producto no se encuentra posicionado, una poltica a travs del precio puede ayudar a que el posicionamiento dure el menor tiempo posible, sin dejar obviamente de ganar o de sacrificar ingresos de manera tal que afecte la rentabilidad del proyecto. Como se ha venido sealando, el mercado del cerdo para abasto es propiamente regional. Sin embargo, una estrategia para mejorar el precio que por el momento puede establecerse es realizar en un futuro inmediato un estudio de mercado para establecer el perfil de consumidor en Baja California, analizarlos beneficios ms significativos con relacin producto-cliente y lo que se est dispuesto a pagar por estos beneficios. Sin descartar lo anterior, se consideran los precios de la competencia, el posicionamiento deseado y los requerimientos de nuestra empresa. Ante este escenario se establece que el precio estimado para el ciclo de produccin 2013-2014 tendr que competir (acorde a su nivel de estructura tecnolgica y costos inciales) con un precio de venta entre $ 19.85 kg y $ 21.35 kg en pie y entre $ 29.39 kg y $ 32.50 kg en canal.

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Para poder modificar este precio es altamente recomendable llevar a cabo en el futuro inmediato un estudio de mercado de la carne de cerdo en Baja California. Conocer los nichos de mercado existentes, permitir atender aquellos que ms rentabilidad aporten al proyecto dejando de vender animales en pie o en canal y participando directamente en los cortes de mayor venta en los supermercados y dejando las piezas no tan demandadas en otros nichos para lo cual no existe predileccin de corte y se buscan otros atributos, como lo son el precio y la sanidad. No se descarta la posibilidad de buscar otros mercados externos, especialmente los asiticos, aprovechando el estatus sanitario de la entidad. Obviamente, el buscar esta alternativa implica el pago de gestores y otros facilitadores de mercado que rebasan los alcances de este estudio. No hay que olvidar, que la competencia de precios es el problema ms grave que enfrentan las empresas en este giro. Una de las estrategias a implementar es la diferenciacin el producto con un acompaamiento de servicio especializado, como asesora en alimentacin del ganado y manejo administrativo de la granja y se evitar caer en los errores comunes como: a) solo vender producto en pie, se orientar que los costos se amorticen con otros servicios; b) aprovechar los cambios del mercado local para ofrecer un producto ms fresco; c) fijar el precio considerando los aspectos de la mezcla de mercadeo como un elemento intrnseco de la estrategia de posicionamiento en el mercado. La comercializacin de nuestro producto se orientara en dos principales lneas: i. En base al anlisis de las necesidades del consumidor se establecer una gama de servicios que le den mayor valor al producto, que permita diferenciarnos de la competencia, de tal forma que se desarrollan distintas tcnicas encaminadas a convencer a los consumidores para que adquieran nuestro producto. Se levantar el pedido en base a las necesidades del cliente y se establecer el precio, previo presupuesto al volumen mnimo programado, el cual incluye los costos de produccin, comercializacin y los servicios postventa. El precio por contrato de servicios futuros en base presupuesto puntual por un mnimo de volumen de carne.

ii.

13.2 Polticas de ventas


Productores de cerdos del Valle de Mexicali es una empresa dedicada a la produccin y comercializacin de productos y servicios porccolas, principalmente la venta de carne de cerdo en canal. Los clientes que deseen realizar alguna compra con nosotros debern realizar el siguiente procedimiento: 1. Un asesor especialista asociado visitar al cliente para determinar las necesidades especficas respecto al producto, el asesor lo integrar a su cuenta de clientes para darle un seguimiento personalizado.

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2. Si el cliente lo desea se le programar una visita y recorrido a la empresa para que confirme la existencia del producto requerido. 3. Una vez seleccionado el lote y calidad del producto requerido, deber realizar un depsito en la cuenta bancaria, que le ser proporcionada en la confirmacin. 4. La entrega del producto se realizar en el rea de produccin de Productores de cerdos del Valle de Mexicali si el cliente compra en pie, certificando el peso de salida del producto a un precio previamente negociado y puesto en el transporte frigorfico si lo compra en canal proveniente de sacrificio en rastro TIF. 5. Los precios y la facturacin son en moneda nacional. 6. Los pedidos a otras entidades del pas el cliente deber anexar a su pago el costo del flete y seguro que le sea presupuestado. 7. El producto que comercializamos cuentan con una certificacin de su calidad, emitido por un laboratorio reconocido nacionalmente. 8. Para las entregas en Baja California se sigue la siguiente regla. Si el depsito se realiza antes de las 11:00 a.m., la entrega del producto se podr hacer el mismo da despus de las 17 hrs. De lo contrario la entrega se har a las 24 hrs. Si el tiempo de entrega es mayor a este plazo se le har saber al interesado. 9. La forma de pago que utilizamos es de contado y no se har la entrega de los pedidos hasta que el depsito nos sea reportado por nuestro banco. 10. Se proceder a la cancelacin de facturas que el cliente no haya recogido y/o recibido el producto en un lapso de dos das hbiles. 11. Para compras de productos que son sobre pedido, se requiere un anticipo del 25% en caso de no contar con orden de compra. 12. En caso de detectar algn faltante en su pedido se deber reportar a ventas de inmediato despus de recibido el pedido, para evaluar con el rea de carga y transporte si procede o no el reclamo.

13.3 Estrategia de ventas


La estrategia de ventas radicar bsicamente en cuatro herramientas promocinales que son las que se describen a continuacin: 1. Relaciones pblicas: se realizar una serie de visitas y plticas de cortesa para demostrar las bondades y conveniencias del producto y servicio ofrecido, aunado a esto se extender la invitacin a nuestros clientes potenciales a las plticas de cmo mejorar su produccin de manera gratuita. Se realizaran visitas institucionales como cadenas comerciales, grupos de carniceras organizadas para la compra en volumen, restaurantes, etc. Se promocionar entre los socios, la adopcin de cursos o talleres de capacitacin que mejoren su nivel de administracin y produccin, con el propsito de consolidar una buena imagen corporativa. 2. Ventas personales: estmulos econmicos y promocinales del personal para motivar el incremento de ventas dentro del periodo mensual programado, as como formalizar ventas a futuro de carne de cerdo con precios preferenciales.

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3. Promocin de ventas: se darn a conocer las opciones de pago y crdito para adquirir nuestro producto, participacin en demostraciones y ferias comerciales. 4. Publicidad: se aprovecharan los medios de electrnicos (pgina de internet) para anunciar nuestros servicios y promociones, con el propsito de extender el espectro publicitario. No obstante, la campaa fuerte se realizar por medio de las relaciones pblicas, se trabajar directamente con los clientes potenciales, para iniciar formalmente la oferta de nuestro producto. Se buscar en el mediano plazo establecer el modelo de contrato a futuro con el cliente, con ello incrementar el volumen de ventas y el posicionamiento del producto y servicios. El presupuesto destinado para la publicidad y promocin se determinar de un porcentaje de las ventas y/o utilidad del producto, su rentabilidad se medir con los indicadores de ventas, as como la evidencia del valor que tiene la confianza de nuestro producto, la aceptacin y percepcin de los beneficios de nuestro producto.

13.4 Anlisis de competitividad


En la medida que la empresa madure se trabajaran con mayor detalle las ventas especializadas, atendiendo un mercado con caractersticas ms singulares, hasta diferenciar nuestro producto y servicio de la competencia en el segmento de la carne de cerdo y posicionarnos en el nicho de cortes en restaurantes del pas con necesidades especficas. La estrategia de nicho se desarrollar progresivamente y de modo flexible, la meta es atender nichos mltiples para aumentar las oportunidades de permanencia y expansin en el negocio y para ello se promocionar el concepto de contratos de ventas futuras, para buscar los nichos en otras reas geogrficas del pas. Esto ser posible debido a la especializacin en el diseo e innovacin en la oferta de servicios de proveedura localizados cercas del cliente y con mejor posibilidad de atencin postventa. Las ventajas que ofrece el concepto de contratos de ventas futuras para incrementar los ingresos, es debido al pago anticipado que los clientes hacen directamente por obtener nuestro producto y servicios. Un esquema interesante para la comercializacin es la realizacin de subastas en fsico, con el propsito de invitar a los clientes exigentes de calidad de la regin, a certificar que el producto que adquieren cumple con las normas ms altas de calidad, con el fin de fomentar un sistema de clasificacin de calidad y con sistemas tecnificados de mayor escala, este esquema representa una opcin para la venta directa del productor al comprador final. Sobre todo es atractivo para el periodo previo al invierno donde se podr disponer de un volumen que permita mejorar los precios de compra-venta. En este esquema de subasta se pueden concentrar varios clientes de la regin en un evento importante de negocios y exposicin de conferencias.

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Adjuntamente la estrategia de penetracin del mercado se apoyar para los primeros tres aos, mediante una efectiva campaa de relaciones pblicas, con el objetivo de ganar nuevos clientes e iniciar un fuerte posicionamiento de la empresa en el mercado. Es importante resaltar que para conseguir los objetivos se deben considerar mejorar las siguientes variables: i. ii. Obtener el inters de los clientes que an no tienen nuestros productos y servicios, este ser nuestro primer objetivo en el primer ao. Llegar a los clientes que no estn satisfechos con el producto y servicio provisto por los competidores, este ser nuestro segundo objetivo cuya maduracin se ver a partir del segundo ao. Llegar a los clientes que no conocen suficientemente nuestra empresa y demostrarle lo que ganaran estando con nuestros productos y servicios, esta estrategia ser de mediano plazo.

iii.

13.5 Aspectos a considerar para la competitividad


La informacin de primer orden es esencial para realizar las ventas bajo un entorno empresarial competitivo, analizar las perspectivas de los sistemas de produccin es clave para el xito del negocio de la carne de cerdo. Por ejemplo, las ventanas de oportunidad para comercializar en otros municipios del estado estarn dadas, por un lado, la consolidacin del sistema producto porccola de Productores de cerdos del Valle de Mexicali, por el otro, la integracin de una cadena productiva lder, que permite transferir costos en su conjunto y poder incrementar la competitividad del sistema producto en su entorno nacional. Considerar la estructura y funcionamiento de los sistemas producto como del trigo y todos aquellos que pudieran brindar insumos es esencial o sea el encadenamiento hacia atrs, como tambin ampliar las articulaciones hacia adelante, aprovechando los mecanismos de apoyo a la colocacin y comercializacin de producto nacional. Se tiene la certeza que en los prximos aos la demanda por los productos de alta calidad, nutritivos y procesados con estrictos controles de sanidad ser el comn denominador que prevalezca en el mercado de alimentos y la carne de cerdo y sus derivados no sern la excepcin. Por ello y para que la actividad ganadera pueda desarrollarse de manera ms competitiva se requerir de inversiones estratgicas que mejoren las condiciones de competitividad de la porcicultura en Baja California, lo que repercutir en los costos de produccin; en ese sentido la cadena productiva de la carne de cerdo podr ajustar virtuosamente las variaciones que en el futuro podran ser consideradas para el establecimiento del precio del producto final. En concreto, una poltica de fomento a la porcicultura estatal facilitara la competitividad de la empresa. Sin duda, en los prximos aos la demanda por los productos de alta calidad, nutritivos y procesados con estrictos controles de sanidad, ser el comn denominador que prevalezca en el mercado de alimentos y la carne de cerdo y sus derivados no sern la excepcin, por ello y para que la actividad ganadera pueda desarrollarse de manera ms competitiva se requerir de

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inversiones estratgicas que mejoren las condiciones de competitividad de la porcicultura en Baja California, lo que repercutir en los costos de produccin; en ese sentido la cadena productiva de la carne de cerdo podr ajustar virtuosamente las variaciones que en el futuro podran ser consideradas para el establecimiento del precio del producto final.

13.6 Atencin al cliente


La relacin con los clientes y su lealtad con nuestros productos y servicios son uno de los pilares sobre los que se fundamenta el xito y diferenciacin ante los competidores. Tres son los fundamentos sobre los que se sustentar nuestra poltica de clientes: 1. Seguridad en la satisfaccin del cliente, informacin, retroalimentacin y mejora: un elemento bsico diferencial de nuestro acercamiento al cliente es la garanta de satisfaccin sustentado en el cumplimiento de los tiempos y estndares de calidad predefinidos. Esta premisa significa un compromiso contractual para cualquier integrante del equipo de colaboradores de la empresa Productores de cerdos del Valle de Mexicali y dependiendo directamente de la direccin general, tendr como misin el seguimiento permanente de las garantas aplicadas, de las reclamaciones recibidas y de las soluciones adoptadas, as como los subsiguientes costos por parte de la empresa y la evaluacin de los distintos responsables. 2. Personalizacin mxima en la relacin y excelencia en la atencin: diferenciarnos substancialmente por el trato personalizado y excepcional con nuestros clientes, la informacin veraz y puntual y la eficacia en la resolucin de las necesidades de carne de cerdo de nuestros clientes, es un elemento clave del posicionamiento del producto y servicio el cual ser el sello de nuestra empresa en el mercado. Para lograrlo nos basaremos en tres elementos: i. ii. Cada cliente ser atendido por un asesor especialista asociado a su cuenta cuyos objetivos sern la relacin personal con los clientes. Se crear un departamento de calidad para la atencin al cliente para la recepcin de sus quejas y sugerencias sobre el estado de nuestros productos y servicios, este departamento estar en dependencia directa de la direccin general y la divisin de ventas. Todo el personal de Productores de cerdos del Valle de Mexicali sin excepcin, recibir capacitacin concreta respecto a la relacin con los clientes y los modelos de comunicacin, se dispondr de un manual de operaciones con normas especficas para tal efecto.

iii.

3. Otro factor esencial para lograr los objetivos establecidos para la empresa es conseguir la renovacin de los contratos de los clientes o la ampliacin de los mismos, este es un elemento imprescindible para optimizar los esfuerzos en mercadeo y los costes de venta.

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Aspectos de atencin tambin se ligan a aspectos promocionales e incentivos. En este sentido se propone lo siguiente: Incentivos:descuentos y ofertas para incentivar la renovacin o la ampliacin del contrato. Cliente preferente:un programa de cliente preferente de modo que en funcin del volumen o la constancia, un cliente obtenga ventajas diferenciadas de servicio. Acciones promocinales internas: nuestros clientes sern objeto de promociones puntuales para mantener su inters y regularidad en las oportunidades de entrega de nuestro producto durante el ao.

13.7 Establecimiento de imagen corporativa


La identidad corporativa de la empresa est relacionada con su giro. La carne de cerdo en canal es un producto indiferenciado, por tanto, la orientacin de la empresa para incrementar valor agregado, ser mediante la produccin de cortes secundarios como se muestra en la figura 5 y cortes finos para el segmento restaurantero, esta metas de largo plazo se lograran trabajando en capacitacin en temas de calidad e innovacin en el producto. Por lo pronto, en este sentido el grupo se reforzar en esquemas estructurales alrededor de los puntos ms crticos desde la perspectiva social y de impacto ambiental. La empresa trabajar alrededor de relacionar el producto producido con la responsabilidad social de la empresa, la empresa buscar ligar progresivamente la innovacin tecnolgica y a los apoyos en activos productivos, la instalacin de sistemas de tratamiento de excretas, esquemas de energa alternativa y responsabilidad social ligada al trato y beneficios de sus empleados. Adicionalmente se trabajarn los aspectos de identidad corporativa de la empresa Productores de cerdos del Valle de Mexicali teniendo en cuenta los siguientes puntos: 1. El trabajo de la empresa y quienes lo hacen posible reflejaran un estilo e imagen congruente con los atributos del servicio ofrecido, a travs del volumen y calidad del producto, considerando los planes de eficiencia econmica del cliente. 2. La propia empresa, buscar con su filosofa posicionarse en el mercado, participando en los planes de crecimiento de nuestros clientes. 3. La calidad y precio de nuestro producto ser el sello distintivo de la imagen corporativa, siendo los determinantes principales de presentacin ante los clientes de la regin. 4. Independiente de los atributos y calidad del producto, Productores de cerdos del Valle de Mexicali se diferenciar de su competencia, por una estrategia agresiva de imagen, enfocando los aspectos comunicacin de mayor efecto sobre el mercado meta. Se trabajar fuertemente para lograr en el corto plazo la marca de nuestro producto y servicios, el logo y colores corporativos se convertirn en sinnimo de carne de cerdo de primera calidad. Las premisas sern: La empresa como integradora de los

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conceptos de calidad y servicio, un estilo de gestin, un modelo organizativo, sustentado en la mejora tecnolgica y capacitacin continua del grupo. La imagen corporativa garantizar una gestin ptima de la marca a travs de las prcticas siguientes: Personalidad: debe simbolizar la tica y actitudes de la organizacin, de modo que quienes trabajan en ella compartan un mismo espritu y lo comuniquen a todos los que se relacionan con la organizacin. Posicionamiento: diferenciar a la empresa y sus productos y servicios de los ofrecidos en el mercado por la competencia. Coherencia: la marca debe presentarse de una manera clara y comprensible, con una percepcin unvoca y coherente.

13.8 Canales de distribucin y venta


Para el caso de Mexicali se tomaran las medidas conducentes a reducir los tiempos y costos y se disear una estrategia integral para el desarrollo de la cadena de proveedura de carne cerdo ofreciendo principalmente calidad y volumen al mercado meta. Siendo nuestra unidad de produccin nueva se aprovecharan los apoyos de factoraje que ofrece el gobierno del estado que sern de gran importancia al iniciar operaciones en el primer ao. Este tipo de apoyo es estratgico para poder competir al momento de entrar al mercado como empresa nueva, (el problema de cobrar las primeras ventas), en este sentido se acorta el tiempo de capitalizarnos para crear un fondo para ejecutar con mayor efectividad el programa de ventas. Aplicar este tipo de estrategia facilita negociar con las principales cadenas comerciales, se debe considera al mercado local como estratgico, los negocios locales prefieren negociar con empresas productoras que comercialicen directamente y que stas les pueden garantizar el suministro durante todo el ao y que sus operaciones estn respaldadas por contratos, algunas de estas se ubican en los giros siguientes: En Mexicali existen alrededor de 72 empresas formalmente establecidas en el giro de compra venta de productos crnicos (supermercados y carniceras), en la ciudad de Tijuana se localizaron 223 empresas. Por otro lado, en el negocios de carnitas de puerco tradicional se detectaron en Mexicali 14 negocios y en la ciudad de Tijuana 11 establecimientos. Es oportuno mencionar que en este giro existe un subregistro de negocios de carnitas no registrados.Respecto a restaurantes formales en Mexicali existen 107 establecimientos y en Tijuana 134 aproximadamente. En resumen, los canales de distribucin y venta estarn libres de intermediarios, en la medida que la empresa se integre a los sistemas de valor agregado desde la produccin primaria, industrializacin y comercializacin. Es sumamente importante que la empresa se asesore con expertos y mantener los programas de capacitacin para tener un conocimiento mayor respecto los principales segmentos de mercado para este tipo de negocio.

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14 Forma en la que el proyecto abordar la problemtica u oportunidad identificada


El proyecto mejorar el proceso de gestin del grupo inversionista al contar un con plan de negocio, facilitara la integracin efectiva hacia atrs con los proveedores de insumos para el proceso productivo y hacia adelante con la industria y cadenas comerciales del estado. La inversin en este tipo de tecnologa para producir carne de cerdo de primera calidad, mejorar significativamente los parmetros tcnicos de produccin que actualmente se manejan en Baja California, favoreciendo al mbito de confianza para otro tipo de inversiones ligadas a la cadena productiva de la carne de cerdo. Es importante que las gestiones inciales se realicen con diligencia antes del puesto en marcha, (cartas compromiso o contratos de compra-venta), en el lapso no mayor de un ao se pretende cumplir completamente con los lineamientos establecidos para mejorar los parmetros tcnicos y disminuir el impacto ambiental de la unidad de produccin. La realizacin del proyecto da origen a un proceso continuo de mejoras a travs del acompaamiento y capacitacin de los involucrados en la cadena productiva de la carne de cerdo en el estado. Incorporando registros diarios del desempeo de la granja, que consecuentemente contribuir a formular para cada etapa productiva un manual de procedimientos en el cual se detallarn cada una de las tareas a realizar dentro de todo el proceso productivo.

14.1 Metas que corresponden con la problemtica identificada e indicadores que permitirn verificar el cumplimiento del (los) objetivo(s) general(es) y especfico(s)
El proyecto a realizar pretende una inversin en infraestructura altamente tecnificada, con sistemas de produccin de vanguardia, gentica de punta (ver cuadro 2 y 3) y un nivel de produccin que satisfaga los requerimientos actuales del mercado. En este sentido, se pretende producir en volumen suficiente para acceder a los grandes almacenes con calidad, inocuidad y volumen. Por otro lado, el proyecto pretende ser granja de referencia, lo que permitira coadyuvar al desarrollo de capacidades productivas. Ello implica la difusin de buenas prcticas, entre las que se incluye la minimizacin del impacto ambiental, contando inicialmente para ello con laguna de oxidacin, esperando en un espacio breve de tiempo el uso de bio-digestores que sirvan como motivacin para la generacin de energa alternativa por parte de los productores estatales. Tambin, el proyecto abona al uso de rastros. Esto implica que los rastros locales, aquellos que no comprometan su mercado de exportacin, podrn verse beneficiados con volmenes de cerdos que permitan una planeacin de sacrificio lo que permitir realizar a su vez, las inversiones que requieren para el sacrificio de los animales con el mayor de bienestar animal posible.

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El proyecto no utilizar esquilmos alimenticios de restaurantes o industriales; sus principales insumos sern granos (especialmente los que se generan en la regin) con su debido impacto en el mercado local. Los requerimientos alimenticios demandan aproximadamente 1,300 toneladas de grano lo que beneficia a los productores agrcolas. Finalmente, una inversin de esta envergadura requiere productores organizados, capacitados en el mbito empresarial, con capacidad de gestin de crditos y apoyos, y con el desarrollo de capacidades en el mbito tecnolgico y comercial.

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15 Estimacin de beneficios o impactos econmicos con el proyecto


Como parte complementaria al anlisis financiero se presenta en este trabajo una alternativa metodolgica que proporciona evidencia cuantitativa que fortalece al proceso de toma de decisiones y formulacin de poltica de corte regional. Lo anterior es factible al incorporar la teora e instrumento de anlisis conocido como Matriz de Insumo-Producto (MIP). En el trabajo de Sosa (2002) utiliza la MIP para elaborar con precisin el anlisis estructural y aporta informacin cuantitativa importante para medir las interrelaciones entre los sectores de una economa con el sector agropecuario, en este caso se aplicara en el subsector pecuario (porcicultura) para observar los impactos econmicos con el resto de las actividades econmicas de Mexicali. Aplicando la MIP se estim en trminos generales el potencial de la generacin de empleos directos e indirectos, se midi el impacto provocado por la inversin en su fase de construccin y equipamiento y despus, se realiz la medicin del impacto en funcin del gasto del capital de trabajo del primer ao de operacin. La MIP tambin es conocida como matriz inversa de Leontief, opera las estadstica de corte econmico mediante la aplicacin de tcnicas de algebra matricial, tomando como base la matriz de coeficientes tcnicos de la demanda o de oferta. Una vez calculada la inversa de Leontief la relacin entre el nivel de la demanda final y el producto sectorial puede ser representada a travs de la ecuacin siguiente: X = (I - A)-1 Y. En un proceso de reconversin productiva como es caso de la porcicultura en Mexicali, la MIP juega un papel fundamental para proyectar o estimar los niveles futuros de produccin final (X), para cada una de las actividades econmicas que se identifiquen en una localidad municipal, si se calcula la de demanda final (Y) de cada una de ellas, en los mercados relaciones o articulados con las actividades productivas, como sera hacia atrs con los proveedores de insumos (agrcolas, farmacuticos, servicios) y hacia enfrente con sus principales clientes, como lo es la industria de alimentos, comercio y servicios de preparacin de alimentos (restaurantes o carnitas tradicionales). Con la aplicacin de la MIP se complementa el proceso de anlisis y planeacin de las actividades propias del proyecto en un contexto regional. En un proceso de expansin o reinversin es importante contar con esta herramienta de planeacin, porque permite evaluar los efectos de la inversin o de los cambios en el mercado y estimar los beneficios o derrama econmica sobre otras actividades sectoriales del municipio, como sera la generacin de nuevos empleos, incremento del producto e ingreso de las actividades sectoriales y favoreciendo una mayor capitacin de impuestos que permita al gobierno orientar mejor la poltica y programas de inversin pblica. La produccin porccola en Baja California tiene importantes reas de oportunidad que pueden ser aprovechadas, partiendo desde la planificacin de la produccin, procesamiento y distribucin al consumidor final. Para ello, es necesario considerar estrategias integren la actividad, con los procesos de capacitacin y transferencia de tecnologa que mejoren la

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actividad porccola y la administracin de los recursos que maximicen las utilidades del productor. Desarrollar este potencial es factible si se analiza con mayor detalle las bondades del proyecto. Aplicando la metodologa de la MIP, se estim en trminos generales el potencial de la generacin de empleos directos e indirectos. Primeramente se midi el impacto provocado por la inversin en su fase de obra civil y equipamiento. Despus, se realiza la medicin del impacto en funcin del gasto del capital de trabajo del primer ao de operacin. La MIP que se dise y ajust para el municipio de Mexicali es de un orden 79 X 79 actividades econmicas, no obstante solo se reportaran los resultados de las actividades que ms fueron impactadas por la inversin del proyecto porccola en Mexicali. De acuerdo con el monto de inversin total del proyecto es de 24,493,730 pesos, al realizar la aplicacin de la MIP el valor de cada componente de inversin se distribuy por actividad econmica al que corresponde cada componente al momento de adquirirlo, como se puede observar en el cuadro 9 el impacto provocado por la inversin del proyecto genera una derrama econmica o efecto multiplicador muy significativo, siendo las variables evaluadas las correspondientes al producto, empleo e ingreso intersectorial de Mexicali. La inversin total de 24,493,730 pesos se estima que provocara un efecto total al resto de laeconoma de Mexicali de 45,090,194 pesos, siendo la diferencia entre estas dos cifras la derrama efectiva de 20,596,464 pesos. En el cuadro 9 se muestran las actividades que ms sobresalensiendo estas las siguientes:

Cuadro 9. Efectos indirectos esperados de la inversin total de la granja porccola en la economa de Baja California
ACTIVIDADES ECONOMICAS Agricultura Ganadera Generacin, transmisin y suministro de energa elctrica Agua y suministro de gas por ductos al consumidor final Construccin de obras de ingeniera civil u obra pesada Industria alimentaria Industria del papel Fabricacin de productos a base de minerales no metlicos Fabricacin de productos metlicos Otras industrias manufactureras Comercio Servicios profesionales, cientficos y tcnicos Servicios de apoyo a los negocios Servicios de preparacin de alimentos y bebidas Servicios de reparacin y mantenimiento
INCREMENTO INCREMENTO EN PROVOCADO AL LA DEMANDA FINAL PRODUCTO DEL RESTO DEL SECTOR DE LOS SECTORES INCREMENTO PROVOCADO AL EMPLEO INCREMENTO PROVOCADO AL INGRESO SECTORIAL
CDIGO S CIAN

111 112 221 222 237 311 322 327 332 339 43-46 541 561 722 811

8,101,122 2,892,500 165,159 355,853 10,856,415 313,055 1,310,312 41,162 141,218

9,477,736 3,669,595 2,101,225 1,217,264 12,535,174 692,552 961,522 1,721,851 2,003,406 384,564 2,964,396 2,672,851 651,938 718,783 385,007

60 8 0 1 13 1 1 2 6 2 13 3 3 4 4

1,799,223 500,667 106,925 248,962 1,270,689 40,409 128,276 141,629 672,716 114,157 456,563 216,499 215,061 102,456 76,722

TOTAL

24,493,730

45,090,194

128

6,594,964

Fuente: Estimaciones propias con base en la MIP-Mexicali y Censo Econmico (INEGI, 2009). Nota: los valores de las tres ltimas cifras del cuadro 5 corresponden a la derrama total de la economa de Mexicali considerando la MIP de 79x79 ramas econmicas, ver anexos

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15.1 Impacto sobre el producto sectorial


En el cuadro 9 la columna etiquetada como incremento en la demanda final es el vector donde recae la inversin desglosada segn su componente de requerimiento de inversin y necesidades de capital de trabajo en los cuales se puede constatar los montos del proyecto. Los resultados muestra que evidentemente en la actividad donde recae la inversin son los ms beneficiados, respecto al producto sectorial, sin embargo, llama la atencin que las actividades que no captaron parte de la inversin directa y sobresalen por su impacto indirecto las actividades siguientes: fabricacin de productos metlicos (332) como estructura y varillas, con un impacto econmico de 2,003,406 pesos, seguido por la fabricacin de productos a base de minerales no metlicos (327), como el cemento y ladrillos con un impacto de 1,721,851 pesos, dichas actividades estn estrechamente relacionadas con la construccin de obras de ingeniera civil (237) que demanda el proyecto porccola. Otras actividades beneficiadas son la industria del papel y cartn (322) siendo el incremento de 961,522 pesos, proveedora de material de empaque y embalaje y la industria de alimentaria (311) con un producto adicional valorado en 692,552 pesos y finalmente los servicios de preparacin de alimentos (722) tuvo un efecto positivo de 718,783 pesos.

15.2 Impacto sobre el empleo sectorial


Respecto a los empleos, la inversin genera nuevos empleos en aquellas actividades que no exista dicha actividad o que la demanda provocada en una actividad sectorial sea tan importante que genere nuevas contrataciones en las actividades que tienen su capacidad completa el efecto se explica como un empleo maximizado. La inversin impactara en el municipio a 128 empleos totales, de los cuales 60 se dan en las actividades del sector agrcola (111), le sigue la construccin de obras de ingeniera civil (237) con 13 empleos generados16, al igual que el comercio (43-46) que activa 13 empleos, por su parte, la ganadera (112) se beneficia con 8 empleos adicionales a los que generara la granja porccola en operacin, finalmente, en los servicios profesionales (541) se contemplan 3 empleos (espero que sean veterinarios), en anexo 3 se pueden observar los efectos provocados en el resto de las actividades.

15.3 Impacto sobre el ingreso sectorial


Por su parte, en la ltima columna del cuadro 9 se puede observar cmo se distribuye el ingreso provocado por la inversin, al final de la columna se tiene estimado el ingreso total sectorial en 6,594,964 pesos. El efecto multiplicador de la inversin sobre el ingreso, se puede entender como el efecto que traslada los cambios de la demanda de las actividades econmicas provocado por la inversin hacia el ingreso en conceptos de salarios percibidos por los trabajadores y las utilidades de los empresarios localizados en dichas actividades. En este

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En este caso son permanentes mientras dure el proceso de construccin

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sentido es una manera detallada de cmo se da el incremento en los niveles de capitalizacin de los productores y empresarios. En resumen, respecto al anlisis mediante la MIP se podra comentar en trminos generales que el impacto de la inversin generada por la realizacin de este proyecto puede ser considerado tanto econmico como social, y como criterio para determinar el impacto social se pueden considerar los beneficios que se generara por los empleos y los ingresos que bsicamente es el sustento de muchas familias, que se traducen el consumo de bienes y servicios provocando una importante derrama econmica en la economa del municipio. Por ejemplo, si se considerar por un momento, plantearse un programa para recuperar la capacidad productiva, supongamos el 10% de la oferta o sea 7 mil toneladas en un periodo de tres aos, se podra estar hablando de incorpora 4,180 hembras reproductoras, aproximadamente un potencial de 25 nuevos empleos y trabajo para 9 mdicos veterinarios.

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16 Anlisis y diagnstico de la situacin actual y previsiones sin el proyecto


El efecto de la inversin tiene un impacto ms all de las actividades propias de la porcicultura, la estimacin de los beneficios se presentan primero de forma directa y segundo los efectos de impacto intersectorial o derrama econmica al resto de la economa del municipio, El impacto directo de la inversin se observar en la rama pecuaria, provocando efectos sobre la produccin de carne de puerco, acompaado de una mejora sustancial en los parmetros tcnicos reproduccin, estos parmetros son la suma de varios factores, siendo uno de ellos, el mejoramiento gentico del ganado porccola, este componente permite que se observe una mayor eficiencia entre la produccin de carne de cerdo y las ramas econmicas que demandan el producto para otros procesos, como lo es la industria de alimentos, el comercio y el servicio de preparacin de alimentos. El contemplar proyectos que tengan la finalidad de impactar positivamente en la porcicultura del estado con la proveedura de mejor gentico del ganado, se podr observar resultados de mayor alcance en otras actividades que generen nuevas oportunidades de negocio y empleo.

16.1 Situacin sin el Proyecto


Adicionalmente, a la perdida de los beneficios esperados con la inversin, se evala la situacin actual del proyecto considerando el escenario de no llevarlo a cabo, esto impactara fuertemente sobre la derrama econmica que dejara de generar el proyecto, al no realizar las ventas del producto final, es decir, qu ocurrira si el proyecto no se realizara? En este apartado se reportan los efectos directos e indirectos en una situacin sin proyecto. La comparacin correcta es entre la situacin con el proyecto y la situacin sin el proyecto. Aplicando el modelo de Matriz de Insumo-Producto (MIP) que se utiliz anteriormente para evaluar los impactos econmicos respecto al monto de la inversin, en esta ocasin se evaluar el impacto en funcin al monto de ventas generado por concepto de carne de cerdo en canal. Al implementar el proyecto el nivel de produccin sera de 564 toneladas en pie y su equivalente en canal de 436 toneladas, los ingresos directos para el ganadero por la compra venta del ganado en canal se estima en 14,452,419 pesos. Si el proyecto no se realizara se dejar de percibir esta derrama econmica por concepto de la venta de carne de cerdo por productores locales, en este sentido, al momento de introducir el valor de las ventas (14.4 millones de pesos) en dicho sector en la MIP nos presenta un flujo diferencial negativo,provocado por la ausencia de la venta impactando indirectamente sobre otras actividades econmicas del municipio. En el cuadro 10 se observa principalmente los cambios sobre las variables del producto, empleo e ingreso sectorial que son atribuibles al proyecto.

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Cuadro 10. Efectos directos e indirectos negativos esperados en una situacin sin proyecto sobre la economa de Mexicali
ACTIVIDADES ECONOMICAS Agricultura Ganadera Generacin, transmisin y suministro de energa elctrica Agua y suministro de gas por ductos al consumidor final Industria alimentaria Industria del papel Industria del plstico y del hule Fabricacin de productos metlicos Otras industrias manufactureras Comercio Autotransporte de carga Otras telecomunicaciones Servicios profesionales, cientficos y tcnicos Servicios de apoyo a los negocios Servicios de reparacin y mantenimiento
INCREMENTO INCREMENTO EN PROVOCADO AL LA DEMANDA FINAL PRODUCTO DEL RESTO DEL SECTOR DE LOS SECTORES
C D IG O S C IA N

INCREMENTO INCREMENTO PROVOCADO AL PROVOCADO AL INGRESO SECTORIAL EMPLEO

111 112 221 222 311 322 326 332 339 43-46 484 517 541 561 811

14,452,419 -

3,033,296 18,204,442 1,131,147 862,195 2,954,103 249,602 98,334 273,038 104,949 1,560,949 197,400 101,774 535,124 93,895 102,479

19 38 0 1 3 0 0 1 0 7 0 0 1 0 1

575,831 2,483,751 57,561 176,341 172,366 33,299 21,608 91,682 31,154 240,410 33,689 12,626 43,345 30,974 20,421

TOTAL 14,452,419 30,055,747 74 4,091,981 Fuente: Estimaciones propias con base en la MIP-Mexicali y Censo Econmico (INEGI, 2009). Nota: los valores de las tres ltimas cifras del cuadro 5 corresponden a la derrama total de la economa de Mexicali considerando la MIP de 79x79 ramas econmicas, ver anexos

Los resultados del cuadro 10 indican que al no realizarse el proyecto se perdera la oportunidad de generar por parte del sector ganadero (porccolas) ventas de su produccin esperada de 14.4 millones de pesos. El diferencialdel flujo negativo provocando sobre el propio sector ganadero es de 3.7 millones de pesos, al no disponer los porcicultores de esta venta. Respecto al potencial de empleo se pierde la oportunidad de poder generar 38 empleos directos en el sector ganadero. El ingreso (que representa pago de salarios y margen de los productores) se dejara de percibir 4.1 millones de pesos aproximadamente. Los impactos econmicos indirectos que son negativos recaen principalmente sobre la agricultura (111) con una prdida de 3 millones de pesos sobre el producto sectorial, una perdida potencial de 19 empleos y un ingreso no disponible de 576 mil pesos; le sigue la industria alimentaria (311) al perder por concepto del valor del producto de 2.9 millones de pesos, la ausencia potencial de3 empleos y el ingreso no percibido seria 176 mil pesos; el sector comercio (43-46) su producto bruto perdera 1.6 millones de pesos, 7 empleos no generados y un impacto sobre el ingreso de 240 mil pesos; por su parte el sector energa elctrica pierde 1.1 millones de pesos y un ingreso de 57 mil pesos. Entre otras actividades econmicas afectadas se hace notar que servicios profesionales tiene una perdida estimada de 535 mil pesos, un empleo no contratado (pueden ser horas no contratadas) y el ingreso no percibido sera de 43 mil pesos.

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Finalmente el impacto negativo en una situacin sin proyecto en la economa de Mexicali seria en trminos generales de 30,055,747pesos no producidos, hacen vulnerables a 38 empleos directos y 36 indirectos y el ingreso sectorial no percibido se estima en 4,091,981 pesos en el municipio de Mexicali. (Ver anexo 4) No obstante, sin duda alguna el volumen de carne de cerdo se comercializar con proyecto o sin proyecto a travs de la introduccin de producto porccola proveniente de empresas forneas, o por va de la importacin, manteniendo el estatus actual de la oferta de carne de cerdo en Baja California.

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17 Anlisis Financiero
En este apartado se examinan varios escenarios que puede enfrentar el proyecto, se exploran las opciones posibles y se selecciona la ms adecuada, en funcin de los requerimientos especficos del proyecto. Se trabaja con las alternativas de solucin y con base al mejor resultado se toma la decisin ms adecuada para invertir. La importancia de las expectativas del proyecto y la reduccin de la incertidumbre asociada a la inversin, se centran en las opciones del mejor flujo de efectivo, en funcin al cambio inherente al nivel de precios y los parmetros tcnicos especficos de este tipo de proyecto, que permite ajustar el comportamiento del flujo de efectivo ante los posibles cambios de las variables exgenas que rigen la competitividad del mercado.

17.1 Presupuestos y Programa de Mezcla de Inversin


El programa de inversin y gasto para el primer ao del proyecto se desglosa en tres grandes conceptos de inversin: 1) fija, 2) diferida y 3) capital de trabajo, siendo esta ltima constituida por los rubros siguientes: i) alimentacin, ii) manejo y medicina preventiva, iii) frmacos, iv) energa y combustibles, v) seguros y fianzas, vi) material y equipo, vi) sueldo empleados permanentes y temporales, pago administrador y personal a auxiliar, vii) mantenimiento, viii) asistencia tcnica, ix) gastos de oficina, x) pago publicidad, gastos de representacin y ventas, entre otros conceptos que se pueden apreciar en los cuadro 16. El cuadro 11 contiene los componentes y sus montos de la estructura financiera de los requerimientos de inversin fija as como tambin se observa el monto a solicitar por apoyos de programas de la Secretaria de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin (SAGARPA), como lo es el programa de Activos Productivos y Soporte el cual destina recursos para construccin de infraestructura productiva con el propsito de tecnificar la unidad de produccin y mejora de capacidades; apoyos del Fidecomiso de Riesgo Compartido(FIRCO) los cuales seran canalizados a la compra de una planta generadora de electricidad,un molino y un sistema de tratamiento de aguas residuales. La necesidad de apoyo se aproxima a 11.2 millones de pesos para construir instalaciones y comprar equipos y sistemas necesarios para iniciar el proyecto, adicionalmente la sociedad tendr que aportar aproximadamente 2.9 millones de pesos para la compra del pie de cra. En este proyecto se plantea la posibilidad de que los productores solicitantes del apoyo no sean favorecidos por las dos instituciones antes mencionadas, por si se da el caso, la sociedad tendr que aportar la totalidad 14.1 millones de pesos para la ejecucin del proyecto.

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Cuadro 11. Estructura financiera para los requerimientos de inversin fija y diferida
CONCEPTOS DE INVERSION O COMPONENTES INVERSIN FIJA INSTALACIONES GESTACIN Y SERVICIO DE MONTA INSTALACIONES MATERNIDAD INSTALACIONES DESTETE INSTALACIONES ENGORDA INSTALACIONES GENERALES Caseta vigilancia, oficina, almacn, dormitorio PLANTA GENERADORA DE ELECTRICIDAD Y MOLINO Planta de 40 hp Molino 20 hp SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PIE DE CRIA Hembras reproductoras (vientres) Hembras reproductoras abuelas (vientres) Sementales Remplazos hembras Reemplazos sementales REQUERIMIENTOS INVERSIN FIJA 190 10 3 280 14 4,955 8,559 11,261 4,955 11,261 1 1 1 135,135 54,054 2,252,252 100 5,655 200 200 200 200 8,730 6,819 6,140 13,126 CATIDAD PRECIO VALOR SIN IVA 1,745,953 1,363,766 1,227,923 2,625,152 565,507 565,507 189,189 135,135 54,054 2,252,252 2,605,856 941,441 85,586 33,784 1,387,387 157,658 VALOR CON IVA 1,938,008 1,513,781 1,362,994 2,913,919 627,713 627,713 210,000 150,000 60,000 2,500,000 2,892,500 1,045,000 95,000 37,500 1,540,000 175,000 CON ACTIVO IMPREVISTOS PRODUCTIVO 14,121,761 1,967,078 1,536,488 1,383,439 2,957,628 637,129 637,129 210,000 150,000 60,000 2,537,500 2,892,500 1,045,000 95,000 37,500 1,540,000 175,000 8,481,761 1,967,078 1,536,488 1,383,439 2,957,628 637,129 637,129 210,000 150,000 60,000 2,537,500 FIRCO TOTAL DE SOCIEDAD APOYOS 2,892,500 2,892,500 1,045,000 95,000 37,500 1,540,000 175,000 2,892,500 1,967,078 1,536,488 1,383,439 2,957,628 637,129 637,129 210,000 150,000 60,000 2,537,500 2,747,500 11,229,261 6,962,794 13,958,915 8,481,761 2,747,500 11,229,261

6,962,794 13,958,915

Fuente: Memoria de Clculo del Proyecto

17.2 Descripcin de costos (fijos y variables) Cuadro 12. Descripcin de los costos variables y fijos.
CONCEPTO COSTO VARIABLES
1. ALIMENTACIN REPRODUCTORAS SEMENTALES GESTANTES PREINICIADOR DESTETE ENGORDA 2. MANEJO Y MEDICINA PREVENTIVA 3. FRMACOS 4. ENERGA Y COMBUSTIBLES 5. SEGUROS Y FIANZAS 6. MATERIAL Y EQUIPO

AO 1 5,710,793
4,930,665 991,536 0 11,421 15,140 1,602,454 2,310,115 6,700 11,500 458,967 282,435 20,525

AO 2 8,881,249
8,101,122 991,536 0 16,050 22,493 2,450,813 4,620,230 6,700 11,500 458,967 282,435 20,525

AO 3 8,881,249
8,101,122 991,536 0 16,050 22,493 2,450,813 4,620,230 6,700 11,500 458,967 282,435 20,525

AO 4 8,881,249
8,101,122 991,536 0 16,050 22,493 2,450,813 4,620,230 6,700 11,500 458,967 282,435 20,525

AO 5 8,881,249
8,101,122 991,536 0 16,050 22,493 2,450,813 4,620,230 6,700 11,500 458,967 282,435 20,525

COSTOS FIJOS
1. SUELDO EMPLEDOS PERMANENTES 2. SUELDO EMPLEDOS TEMPORALES 3. PAGO ADMINISTRADOR (MVZ) 4. PAGO A AUXILIARES (SECRETARIA) 5. MANTENIMIENTO 6. PAGO ASISTENCIA TCNICA 7. PAPELERIA OFICINA 8. PAGO PUBLICIDAD 9. GASTOS DE REPRESENTACIN 10. ELECTRICIDAD OFICINA 11. INTERNET 12. TELFONO 13. GASTO POR VENTA

747,019
233,600 24,000 200,750 73,000 141,218 10,000 2,250 9,900 6,000 11,440 3,600 6,000 25,262

747,019
233,600 24,000 200,750 73,000 141,218 10,000 2,250 9,900 6,000 11,440 3,600 6,000 25,262

747,019
233,600 24,000 200,750 73,000 141,218 10,000 2,250 9,900 6,000 11,440 3,600 6,000 25,262

747,019
233,600 24,000 200,750 73,000 141,218 10,000 2,250 9,900 6,000 11,440 3,600 6,000 25,262

747,019
233,600 24,000 200,750 73,000 141,218 10,000 2,250 9,900 6,000 11,440 3,600 6,000 25,262

TOTAL

6,457,812

9,628,269

9,628,269

9,628,269

9,628,269

Fuente: Elaborado con datos de la Memoria de Clculo

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17.3 Ingresos generados Cuadro 13. Descripcin de los ingresos por conceptos de venta
CONCEPTO
CERDO EN CANAL CABEZA VICERAS GRASA HEMBRA DESECHO SEMENTALDESECHO

Ao 1
3,046,301 128,723 80,278 255,949 -

INGRESOS Ao 2 Ao 3
14,760,713 623,722 388,984 1,240,187 193,867 15,232 14,760,713 639,315 398,709 1,271,192 193,867 15,232

Ao 4
14,760,713 655,297 408,677 1,302,972 193,867 15,232

Ao 5
14,760,713 671,680 418,893 1,335,546 193,867 15,232

TOTAL

3,511,251 17,222,706 17,279,028 17,336,758 Fuente: Elaborado con datos de la Memoria de Clculo

17,395,932

17.4 Requerimientos de recursos financieros, aportaciones y apoyos Cuadro 14. Flujo de efectivo para el proyecto porccola con base en 200 vientres
INGRESOS PERIODO ANUAL CRDITO SOCIOS 11,229,261 5,600,000 APOYO VENTAS TOTAL DE INGRESOS EGRESOS PAGO GASTO INVERSIN CRDITO OPERATIVO TOTAL EGRESOS 11,229,261 8,529,812 11,509,869 11,319,469 11,129,069 10,912,264 FLUJO DE EFECTIVO 0 581,439 5,712,837 5,959,559 6,207,690 6,483,668 FLUJO ACUMULADO 0 581,439 6,294,276 12,253,835 18,461,525 24,945,193

0 1 2 3 4 5

11,229,261 11,229,261 3,511,251 9,111,251 2,072,000 6,457,812 17,222,706 17,222,706 1,881,600 9,628,269 17,279,028 17,279,028 1,691,200 9,628,269 17,336,758 17,336,758 1,500,800 9,628,269 17,395,932 17,395,932 1,310,400 9,601,864 Fuente: Elaborado con datos de la Memoria de Clculo

17.5 Requerimiento de financiamiento bancario Cuadro 15. Condiciones de un financiamiento con la banca privada AMORTIZACIN DE CRDITO REFACCIONARIO
Crdito Periodos de Amortizacin PERIODO ANUAL 0 1 2 3 4 5 TOTAL INTERS $ $ $ $ $ 952,000 761,600 571,200 380,800 190,400 $ $ $ $ $ $ 5,600,000 Valor Residual 5 Tasa de Inters CAPITAL E CAPITAL INTERS 1,120,000 1,120,000 1,120,000 1,120,000 1,120,000 $ $ $ $ $ 2,072,000 1,881,600 1,691,200 1,500,800 1,310,400

$ 17%

SALDO INSOLUTO $ 5,600,000 $ 4,480,000 $ 3,360,000 $ 2,240,000 $ 1,120,000 $ -

2,856,000

$ 5,600,000

8,456,000

Fuente: Elaborado con datos de la Memoria de Clculo

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17.6 Necesidades de inversin Cuadro 16. Requerimiento de inversin y capital de trabajo para una unidad de produccin porccola en base a 200 hembras reproductoras
CONCEPTOS UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO TOTAL

INVERSION TOTAL a. INVERSIN FIJA


1. INSTALACIONES PARA GESTACION Y SERVICIOS DE MONTA 2. INSTALACIONES PARA MATERNIDAD 3. INSTALACIONES PARA DESTETE 4. INSTALACIONES PARA ENGORDA 5. INSTALACIONES GENERALES 6. PLANTA GENERADORA DE ELECTRICIDAD y MOLINO PLANTA DE 40 HP MOLINO 20 HP 7. SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS RESIDUALES 8. PIE DE CRIA HEMBRAS REPRODUCTORAS (VIENTRES) HEMBRAS REPRODUCTORAS ABUELAS (VIENTRES) SEMENTALES REMPLAZOS HEMBRAS REMPLAZOS SEMENTALES UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD SISTEMA CBZ CBZ CBZ CBZ CBZ 1 1 1 1 1 1 1 1 190 10 3 280 14
$ 3,481

$ 24,493,730 $ 14,121,761
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 1,938,008 1,513,781 1,362,994 2,913,919 627,713 210,000 150,000 60,000 2,500,000 2,892,500 1,045,000 95,000 37,500 1,540,000 175,000

$ $ $ $ $

1,938,008 1,513,781 1,362,994 2,913,919 627,713

$ 150,000 $ 60,000 $ 2,500,000 $ $ $ $ $ 5,500 9,500 12,500 5,500 12,500

SUBTOTAL

$ 10,856,415
1.5%

Imprevistos (cambio en precio)

162,846

b. INVERSIN DIFERIDA
1. ESTUDIOS DE PREINVERSIN PLAN DE NEGOCIOS GESTIN DE FONDOS E INVERSIN ESTUDIO DE MERCADO ESTUDIO IMPACTO AMBIENTAL CONSTITUCIN ORGANIZATIVA 1 1 1 1 1 $ $ $ $ $ 1.11 200,000 90,000 200,000 150,000 30,000

$
$ $ $ $ $ $

743,700
743,700 222,000 99,900 222,000 166,500 33,300

c. CAPITAL DE TRABAJO
1. COSTOS VARIABLES
ALIMENTACION REPRODUCTORAS SEMENTALES GESTANTES PREINICIADOR DESTETE ENGORDA MANEJO Y MEDICINA PREVENTIVA VACUNAS DESCOLADO (antibiotico en spray, tijeras) DESCOLMILLADO HIERRO CASTRACION (hoja de bisturi, antibiotico en spray) OTROS FRMACOS ENERGA Y COMBUSTIBLES ELECTRICIDAD GAS GASOLINA DIESEL CONSUMO DE AGUA SEGUROS Y FIANZAS MATERIAL Y EQUIPO Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. DOSIS CICLO PINZA D. 100ML CICLO 218,400 0 3,535 4,098 480,999 902,697 792 792 2 8 792 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 4.54 5.50 4.54 5.49 5.10 5.12 1.50 950.00 204.00 2.50

$ 9,628,269
$
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

8,881,249
8,101,122 991,536 16,050 22,493 2,450,813 4,620,230 6,700 1,188.00 1,900 1,632 1,980.00 11,500 458,967 22,834 5,400 49,920 24,960 355,853 282,435 20,525

KW KG LT LT LT

9,800 500 4,160 2,080 7,117,063

$ $ $ $ $

2.33 10.80 12.00 12.00 0.05

2. COSTOS FIJOS
SUELDO EMPLEDOS PERMANENTES SUELDO EMPLEDOS TEMPORALES PAGO SOCIOS PAGO ADMINISTRADOR (MVZ) PAGO A AUXILIARES (SECRETARIA) MANTENIMIENTO PAGO ASISTENCIA TECNICA PAPELERIA OFICINA PAGO PUBLICIDAD GASTOS DE REPRESENTACION ELECTRICIDAD OFICINA INTERNET TELEFONO JORNAL JORNAL JORNAL JORNAL JORNAL VISITA CUOTA ANNUAL EVENTOS SALIDAS KW 1460 150 2920 365 365 2 1 3 3 5200 12 12 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 160.00 160.00 550.00 200.00 1.00% 5,000.00 2,250.00 3,300.00 2,000.00 2.20 300.00 500

$
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

721,758
233,600 24,000 200,750 73,000 141,218 10,000 2,250 9,900 6,000 11,440 3,600 6,000

GASTOS POR VENTA

3.5%

25,262

Fuente: Elaborado con datos de la Memoria de Clculo

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17.7 Proyeccin financiera actual y proyectada Cuadro 17. Corrida financiera para una granja porccola para 200 vientres
PERIODO ANUAL INGRESO EGRESO FLUJO DE EFECTIVO FLUJO DE EFECTIVO INGRESO ACUMULADO AJUSTADO VAN EGRESO AJUSTADO VAN FLUJO DE EFECTIVO AJUSTADO FLUJO DE EFECTIVO ACUMULADO

0 1 2 3 4 5 TOTAL

0 9,111,251 17,222,706 17,279,028 17,336,758 17,395,932 78,345,675

11,229,261 8,529,812 11,509,869 11,319,469 11,129,069 10,912,264 64,629,743

-11,229,261 581,439 5,712,837 5,959,559 6,207,690 6,483,668 13,715,932

-11,229,261 -10,647,823 -4,934,985 1,024,574 7,232,264 13,715,932

0 8,484,023 13,034,797 10,866,270 9,080,488 7,588,731 49,054,310

11,229,261 7,466,432 8,617,952 7,078,753 5,810,805 4,756,214 44,959,418

-11,229,261 1,017,591 4,416,846 3,787,517 3,269,683 2,832,517 4,094,892

-11,229,261 -10,211,670 -5,794,825 -2,007,308 1,262,375 4,094,892

Fuente: Elaborado con datos de la Memoria de Clculo

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18 Resultado de los ndices Financieros 18.1 Punto de Equilibrio (PE)


El punto de equilibrio determina el volumen mnimo de ventas que la empresa debe realizar para no perder, ni ganar. En el punto de equilibrio de un negocio las ventas son iguales a los costos y los gastos, al aumentar el nivel de ventas se obtiene utilidad, y al bajar se produce prdida. Para este caso, el mtodo para el punto de equilibrio empleado es el de unidades fsicas, empleando para este anlisis los costos variables, empleando la siguiente frmula:

P.E. U=

Costos fijos X Unidades producidas Ventas totales - Costos variables

Con base en los clculos para el primer ao el proyecto muestra un PE en unidades fsicas de 2,200 canales mnimas para venta y su valor porcentual representa el 43.1%. En la medida que proyecto incremente su escala de produccin el Punto de Equilibrio del proyecto disminuir. Al aumentar la escala a 300 vientres el comportamiento esperado es que el punto de equilibrio se desplace 34.0% y en un escenario ms ptimo es alcanzar una escala de proyecto en base a 500 vientres para obtener un punto de equilibrio de 27.2%.

18.2 Valor Actual Neto (VAN)


Es la actualizacin a valor actual de los resultados econmicos de la empresa (Flujo neto del proyecto), descontando el valor de las inversiones, intereses o inflacin, nos sirve de base para determinar la tasa interna de rendimiento. El proyecto opero con una tasa de inters bancaria anual (tasa de descuento) de 17%, se establece que la inversin realizada genera una corriente de beneficios positivos, siendo el VAN de 4,094,892pesos para un periodo de cinco aos, en este sentido el resultado del indicador cumple con el criterio de aceptacin.

18.3 Tasa Interna de Rendimiento (TIR)


Este indicador representa la tasa de inters ms alta que la inversin de un proyecto podra pagar sin perder dinero. En trminos generales se puede considerar que la TIR es cuando la tasa de descuento se incrementa hasta el punto que la VAN es igual a 0 (cero). La TIR se calcul en base al flujo de efectivo neto que generar el proyecto o VAN, resultando una rentabilidad de 29.81%, por tanto el proyecto se debe considerar financieramente viable, debido que su TIR es superior en 12.81 puntos sobre la tasa de descuento.

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18.4 Periodo de Recuperacin de la Inversin (PRI)


El Periodo de recuperacin de la inversin consiste en medir el plazo de tiempo que se requiere para que los flujos netos de efectivo de una inversin recuperen su costo. Es importante anotar que este indicador es un instrumento financiero que al igual que el VAN y la TIR, permite optimizar el proceso de toma de decisiones.

Grfica 5. Comportamiento del tiempo de recuperacin de la inversin


4,000,000 2,000,000 0 2,000,000
PESOS

4,000,000 6,000,000 8,000,000 10,000,000

Se tom en cuenta para este proyecto un 12,000,000 horizonte de 65 periodos mensuales 17 . 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 En la grfica 5 se observa el periodo de Fuente: Elaborado con datos de la Memoria de Clculo recuperacin de la inversin: mes 46. Siendo un periodo relativamente holgado, situacin que permite operar el proyecto sin generar mucha presin. Finalmente, el anlisis financiero arroja evidencia relevante para considerar la pre-factibilidad de realizar el proyecto de inversin propuesto, los resultados obtenidos se fundamentan de las estimaciones elaboradas bajo criterios cuantitativos con el rigor necesario para dictaminar sobre las condiciones que propone este proyecto.

18.5 Anlisis de sensibilidad


Luego de someter el proyecto al anlisis financiero y comprobar su viabilidad, se determin que el factor que mayor riesgo podra presentar para la factibilidad del mismo es una reduccin en el precio de la carne de cerdo. Con base en el comportamiento de los precios del sector porccola de Sonora, el cual se realiz en la seccin de anlisis preciosse observ que los precios constantes de la carne en canal y ganado en pie mostraron una volatilidad durante el periodo referido, esta situacin se extrapol a nivel local, para evaluar los efectos eventuales en un escenario de pendiente negativa sobre el precio de venta en canal. Por lo tanto, se elabor un anlisis de sensibilidad sobre los precios de venta, para determinar el efecto que podra presentarse en caso de que decrecieran en 5%, 10% y 15%. En el cuadro 18 se muestra el comportamiento del VAN, PRI y la TIR, luego de someterlo a las reducciones de precio descritas en el prrafo anterior. Cabe resaltar que el escenario actual es con una tasa de descuento de 14% anual y un precio de venta de 31.70 $/Kg en canal.

17

Debido al ciclo de produccin

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Cuadro 18. Resultados del anlisis de sensibilidad al cambio en precio

Fuente: Escenarios realizados con base en la Memoria de Clculo. Nota: Puede ser que los datos no concuerden debido a redondeo de cifras. NA = No Aplica.

Los resultados obtenidos a partir del anlisis de sensibilidad, demuestran que podra soportar una reduccin en los precios de venta de la carne, de hasta un 5%, situacin en la cual el TIR es apenas mayor que la tasa de descuento 7.2 puntos porcentuales. Si el precio llegar a disminuir 10%, el proyecto resultara no rentable, dicha reduccin no genera suficiente flujo de efectivo ubicando la TIR en 18.8%, lo cual prcticamente sera una resultado no aceptado. La sensibilidad al precio de venta no es una cuestin de estructura de costos, sino la causa ms significativa es la escala de produccin como a continuacin se presenta: 1. En un escenario de precio de venta de 30.1 $/Kg en canal la escala de produccin de equilibrio seria con base a 325 vientres, es donde la TIR iguala a la tasa de descuento del escenario original. 2. El escenario con precio de venta de 28.70 $/Kg. en canal se tendra que realizar una inversin necesaria para tener una unidad de produccin mnima de 708 vientres permite lograr el punto de equilibrio con relacin a la tasa de descuento.

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19 Conclusiones
Con base en la evidencia derivada del anlisis financiero y principalmente por los resultados del VAN y la TIR, se puede concluir que llevar a cabo la realizacin del proyecto es rentable y por lo tanto, se recomienda su ejecucin.

20 Recomendaciones y sugerencias
Aunado a lo anterior, se recomienda que el proyecto en su fase de puesto en marcha y durante su periodo de consolidacin (cinco aos), se acompae de un programa de capacitacin y gestin en los aspectos siguientes: 1. Diseo de un programa especial de buenas prcticas de la produccin porccola en Baja California, apegado a las consideraciones que propone la norma oficial mexicana en este tema. 2. Formular los manuales de operacin de acuerdo a la etapa de la produccin. 3. Establecer un sistema de registros del desempeo diario de la unidad de produccin. 4. Establecer un sistema de monitoreo de las medidas de control dirigidas al mejor desempeo de los rendimientos reproductivos y productivos. 5. Anlisis sistemtico de la estructura de costos que lleven a una mayor eficiencia productiva. 6. Capacitar al productor en el seguimiento de los indicadores del mercado para el proceso de toma de decisiones. 7. Establecer un sistema de mejora continua de los productos y servicios de la empresa. 8. Fortalecer la disciplina administrativa y financiera que los perfile como mejores sujetos de crdito. 9. Implementar el sistema de valores que formen el espritu de liderazgo de cada uno de los integrantes de la empresa. 10. Conformar el Sistema Producto Porccola de Baja California. 11. Registrarse en los programas de apoyo a la comercializacin. 12. Gestionar ante autoridades el diseo de un programa estatal de inversiones para la creacin de infraestructura que fortalezca la cadena productiva porccola. Adicionalmente, los porcicultores debern de incrementar su participacin en el mercado regional con una mayor variedad de productos y subproductos porccolas de alto valor comercial. La oportunidad de incurrir al mercado estar en la medida del nivel de integracin de la porcicultura con la industria, lo que justificar y acelerar la modernizacin de la actividad, la integracin con el sector industrial otorgar una salida ms dinmica a la comercializacin de los productos locales. Finalmente, este dictamen se sujeta estrictamente a las recomendaciones y sugerencias que desde un inicio debern ser implementadas y gestionadas por el grupo y asesores ante las instancias responsables del diseo de polticas de desarrollo de la actividad pecuaria en Baja California.

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21 Anexos Anexo 1. Localizacin geogrfica del predio para el proyecto.

Fuente: Plano-1 del estudio de impacto ambiental de este proyecto.

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Anexo 1-b. Detalles del lugar con diseo de las instalaciones.

Fuente: Extrado de los planos del estudio de impacto ambiental de este proyecto.

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Anexo 2. Descripcin del proceso tcnico y logstico de la granja tecnificada


El proyecto inicia con la gestin de cartas compromiso de compraventa de cerdos en canal a los supermercados del estado, conjuntamente con la construccin de la granja de forma integral, es decir, arrancando con maternidad, destete, desarrollo, crecimiento y engorda, as como corrales para pie de cra en un mximo de 7 meses una vez que se introduzcan el primer grupo de animales. A su vez, se pretende perimetralmente la granja, para cumplir con los requisitos de bioseguridad propios de una granja de esta naturaleza. Evidentemente, la gestin financiera necesaria, ya sea de ndole privada (bancos) o pblica (apoyos o crditos diferenciados) se da por aadidura. De igual forma, las gestiones para la adquisicin de alimento y las cartas de crdito debern solventarse antes de arrancar el proyecto. El primer alimento a proporcionar ser comprado en forma de pellet de manera comercial esperando que este esquema sea suplido una vez que se establezcan los acuerdos de uso de infraestructura necesaria para producir alimento en la localidad. Infraestructura y equipo subutilizados han sido considerados como parte de este esquema. En el lapso no mayor de un ao se pretende cumplir completamente con los lineamientos establecidos para disminuir el impacto ambiental de una granja porcina, construyendo la infraestructura necesaria para tal fin, entre la que destaca una laguna de oxidacin. Los animales que servirn de pie de cra sern trados de Sonora. Su calendarizacin se realizar de tal forma que se pueda establecer un esquema todo dentrotodo fuera y que a su vez permita mantener un flujo continuo de produccin anual. Para cada etapa productiva existir un manual de procedimientos en el cual se detallarn cada una de las tareas a realizar dentro de todo el proceso productivo. Los sementales y hembras a utilizar como pie de cra contarn con las caractersticas genticas deseables para tal fin. El cubrimiento de las hembras ser calendarizado y asistido con la finalidad de cumplir con el protocolo recomendado. Las hembras cubiertas estarn en observacin para detectar posibles repeticiones y una vez pasado el tiempo perentorio sern confinadas con la racionalizacin del alimento acorde a su etapa productiva. Los partos sern calendarizados para que a las hembras se les brinde la profilaxis adecuada antes de entrar a maternidad. Aunado a ello, las metas del proyecto implican el uso de animales reproductores de alto valor gentico. Si bien es cierto que los animales al mercado no son recomendables para ser utilizados como reproductores, el proyecto contempla el uso de animales abuelas, las que se pretende traer del vecino estado de Sonora; la reposicin de los vientres por agotamiento productivo implica viajes para su adquisicin que bien pueden brindar el servicio a otros productores para disminuir costos de transporte. Por otro lado, se pretende llevar a cabo el ordeo de sementales de alto valor gentico, lo que bien puede traducirse en la diseminacin

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de este capital gentico va inseminacin artificial. Ante cualquier escenario, el proyecto de desarrollo de capacidades alrededor de la habilidad de inseminar cerdas es una aportacin que el proyecto puede brindar a los productores locales, cumpliendo con los requisitos propios de bioseguridad que una granja de esta naturaleza debe cumplir para mantener su alto estndar de produccin. Los partos sern asistidos y los lechones calostrados. Otras actividades ligadas a esta etapa productiva sern aplicadas (muescas, descolmillado, descolado, pesado, castrado, etc.). Los animales sern destetados y confinados para este fin. Una vez cumplido el tiempo establecido pasarn a las reas de crecimiento y desarrollo (engorda) para salir al mercado en un periodo de 5 meses con dos semanas como mximo. Todas las reas sern limpiadas diariamente y las excretas sern conducidas por los canales previamente establecidos. Cada actividad estar registrada (incluye la productiva y contable). Se estiman informes productivos mensuales para la mesa directiva e informes especiales al menos cada tres meses posterior al arranque de la construccin y aprovechar las oportunidades de mejora implementando un sistema de evaluacin externa.

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Anexo 2-b. Seccin del flujo de produccin de la granja porccola de 200 vientres.

Fuente: Memoria de clculo, programa del flujo de produccin. Nota: El flujo esta formulado para 20 lotes aqu so se presenta una seccin.

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Anexo 3 del Cuadro 9. Efectos indirectos esperados de la inversin total de la granja porccola en la economa de Baja California
ACTIVIDADES ECONOMICAS Agricultura Ganadera Aprovechamiento forestal Pesca, caza y captura Servicios relacionados con las actividades agropecuarias y forestales Extraccin de petrleoy gas Minera de minerales metlicos y no metlicos excepto petrleo y gas Servicios relacionados con la minera Generacin, transmisin y suministro de energa elctrica Agua y suministro de gas por ductos al consumidor final Edificacin Construccin de obras de ingeniera civil u obra pesada Trabajos especializados para la construccin Industria alimentaria Industria de las bebidas y del tabaco Fabricacin de insumos textiles Confeccin de productos textiles, excepto prendas de vestir Fabricacin de prendas de vestir Fabricacin de productos de cuero, piel y materiales sucedneos, excepto prendas de vestir Industria de la madera Industria del papel Impresin e industrias conexas Fabricacin de productos derivados del petrleo y del carbn Industria qumica Industria del plstico y del hule Fabricacin de productos a base de minerales no metlicos Industrias metlicas bsicas Fabricacin de productos metlicos Fabricacin de maquinaria y equipo Fabricacin de equipo de computacin, comunicacin, medicin y de otros equipos, componentes y accesorios electrnicos Fabricacin de equipo de generacin elctrica y aparatos y accesorios elctricos Fabricacin de equipo de transporte Fabricacin de muebles y productos relacionados Otras industrias manufactureras Comercio Transporte areo Transporte por ferrocarril Transporte por agua Autotransporte de carga Transporte terrestre de pasajeros, excepto por ferrocarril Transporte por ductos Transporte turstico Servicios relacionados con el transporte Servicios postales Servicios de mensajera y paquetera Servicios de almacenamiento Edicin de publicaciones y de software, excepto a travs de Internet Industria flmica y del video, e industria del sonido Radio y televisin, excepto a travs de Internet Creacin y difusin de contenido exclusivamente a travs de Internet Otras telecomunicaciones Proveedores de acceso a Internet, servicios de bsqueda en la red y servicios de procesamiento de informacin Otros servicios de informacin Banca central Instituciones de intermediacin crediticia y financiera no burstil Actividades burstiles cambiarias y de inversin financiera Compaas de fianzas, seguros y pensiones Servicios inmobiliarios Servicios de alquiler de bienes muebles Servicios de alquiler de marcas registradas, patentes y franquicias Servicios profesionales, cientficos y tcnicos Direccin de corporativos y empresas Servicios de apoyo a los negocios Manejo de desechos y servicios de remediacin Servicios educativos Servicios mdicos de consulta externa y servicios relacionados Hospitales Residencias de asistencia social y para el cuidado de la salud Otros servicios de asistencia social Servicios artsticos y deportivos y otros servicios relacionados Museos, sitios histricos, jardines botnicos y similares Servicios de entretenimiento en instalaciones recreativas y otros servicios recreativos Servicios de alojamiento temporal Servicios de preparacin de alimentos y bebidas Servicios de reparacin y mantenimiento Servicios personales Asociaciones y organizaciones Hogares con empleados domsticos Actividades del Gobierno
INCREMENTO EN LA DEMANDA FINAL DEL SECTOR INCREMENTO PROVOCADO AL PRODUCTO DEL RESTO DE LOS SECTORES INCREMENTO PROVOCADO AL EMPLEO INCREMENTO PROVOCADO AL INGRESO SECTORIAL
C D IG O

111 112 113 114 115 211 212 213 221 222 236 237 238 311 312 313 314 315 316 321 322 323 324 325 326 327 331 332 333 334 335 336 337 339 43-46 481 482 483 484 485 486 487 488 491 492 493 511 512 515 516 517 518 519 521 522 523 524 531 532 533 541 551 561 562 611 621 622 623 624 711 712 713 721 722 811 812 813 814 931

S C IA N

8,101,122 2,892,500 165,159 355,853 10,856,415 24,900 313,055 9,600 282,435 1,310,312 41,162 141,218 -

9,477,736 3,669,595 12,870 25,238 23,743 2,101,225 1,217,264 32 12,535,174 231,023 692,552 314,043 28,017 27 15,190 373 7,399 961,522 67,802 135,781 26,392 319,655 1,721,851 2,003,406 64,206 3,808 8,576 160,054 15,434 384,564 2,964,396 350,807 23,903 68,847 267 6,045 4,568 10,451 34,704 31,930 241,676 9,600 736 286,925 179,499 2,672,851 105,801 651,938 2,410 17,556 909 0 58,255 718,783 385,007 20,978 13,473 3,327

60 8 0 0 0 0 1 0 13 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2 6 0 0 0 0 0 2 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 3 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0

1,799,223 500,667 1,553 1,449 3,791 106,925 248,962 4 1,270,689 60,065 40,409 26,428 20 6 3,540 145 1,375 128,276 27,466 492 13,153 70,243 141,629 672,716 11,228 1,145 2,987 18,188 6,345 114,157 456,563 59,870 3,346 11,213 1,095 1,831 722 2,377 511 3,516 29,982 116 77,612 33,268 216,499 215,061 490 8,105 284 11,549 102,456 76,722 3,149 4,475 880

TOT AL

24,493,730

45,090,194

128

6,594,964

Fuente: Estimaciones propias con base en la MIP-Mexicali y Censo Econmico (INEGI, 2009)

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Anexo 4 del Cuadro 10. Efectos directos e indirectos negativos esperados en una situacin sin proyecto sobre la economa de Mexicali
ACTIVIDADES ECONOMICAS Agricultura Ganadera Aprovechamiento forestal Pesca, caza y captura Servicios relacionados con las actividades agropecuarias y forestales Extraccin de petrleoy gas Minera de minerales metlicos y no metlicos excepto petrleo y gas Servicios relacionados con la minera Generacin, transmisin y suministro de energa elctrica Agua y suministro de gas por ductos al consumidor final Edificacin Construccin de obras de ingeniera civil u obra pesada Trabajos especializados para la construccin Industria alimentaria Industria de las bebidas y del tabaco Fabricacin de insumos textiles Confeccin de productos textiles, excepto prendas de vestir Fabricacin de prendas de vestir Fabricacin de productos de cuero, piel y materiales sucedneos, excepto prendas de vestir Industria de la madera Industria del papel Impresin e industrias conexas Fabricacin de productos derivados del petrleo y del carbn Industria qumica Industria del plstico y del hule Fabricacin de productos a base de minerales no metlicos Industrias metlicas bsicas Fabricacin de productos metlicos Fabricacin de maquinaria y equipo Fabricacin de equipo de computacin, comunicacin, medicin y de otros equipos, componentes y accesorios electrnicos Fabricacin de equipo de generacin elctrica y aparatos y accesorios elctricos Fabricacin de equipo de transporte Fabricacin de muebles y productos relacionados Otras industrias manufactureras Comercio Transporte areo Transporte por ferrocarril Transporte por agua Autotransporte de carga Transporte terrestre de pasajeros, excepto por ferrocarril Transporte por ductos Transporte turstico Servicios relacionados con el transporte Servicios postales Servicios de mensajera y paquetera Servicios de almacenamiento Edicin de publicaciones y de software, excepto a travs de Internet Industria flmica y del video, e industria del sonido Radio y televisin, excepto a travs de Internet Creacin y difusin de contenido exclusivamente a travs de Internet Otras telecomunicaciones Proveedores de acceso a Internet, servicios de bsqueda en la red y servicios de procesamiento de informacin Otros servicios de informacin Banca central Instituciones de intermediacin crediticia y financiera no burstil Actividades burstiles cambiarias y de inversin financiera Compaas de fianzas, seguros y pensiones Servicios inmobiliarios Servicios de alquiler de bienes muebles Servicios de alquiler de marcas registradas, patentes y franquicias Servicios profesionales, cientficos y tcnicos Direccin de corporativos y empresas Servicios de apoyo a los negocios Manejo de desechos y servicios de remediacin Servicios educativos Servicios mdicos de consulta externa y servicios relacionados Hospitales Residencias de asistencia social y para el cuidado de la salud Otros servicios de asistencia social Servicios artsticos y deportivos y otros servicios relacionados Museos, sitios histricos, jardines botnicos y similares Servicios de entretenimiento en instalaciones recreativas y otros servicios recreativos Servicios de alojamiento temporal Servicios de preparacin de alimentos y bebidas Servicios de reparacin y mantenimiento Servicios personales Asociaciones y organizaciones Hogares con empleados domsticos Actividades del Gobierno IMPACTO EN LA DEMANDA FINAL DEL SECTOR 14,452,419 7,504 71,071 102,479 2,541 1,092 1,657
IMPACTO NEGATIVO PROVOCADO AL RESTO DE LOS SECTORES IMPACTO NEGATIVO PROVOCADO AL EMPLEO
C D IG O

IMPACTO NEGATIVO PROVOCADO AL INGRESO SECTORIAL

111 112 113 114 115 211 212 213 221 222 236 237 238 311 312 313 314 315 316 321 322 323 324 325 326 327 331 332 333 334 335 336 337 339 43-46 481 482 483 484 485 486 487 488 491 492 493 511 512 515 516 517 518 519 521 522 523 524 531 532 533 541 551 561 562 611 621 622 623 624 711 712 713 721 722 811 812 813 814 931

S C IA N

3,033,296 18,204,442 53,983 12,835 1,293 1,131,147 862,195 9 1 15,281 2,954,103 60,142 33,140 11 3,170 68 1,771 249,602 13,082 37,046 773 98,334 27,742 273,038 11,817 1,492 439 51,116 5,089 104,949 1,560,949 197,400 5,697 47,187 66 708 2,384 2,961 6,706 5,564 101,774 474 1,109 22,582 535,124 37,123 93,895 1,292 4,851 152 0

19 38 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

575,831 2,483,751 6,513 737 206 57,561 176,341 1 0 3,973 172,366 5,061 23 2 739 27 329 33,299 5,299 134 385 21,608 2,282 91,682 2,066 448 153 5,808 2,092 31,154 240,410 33,689 798 7,686 272 215 377 673 99 613 12,626 74 300 4,185 43,345 30,974 263 2,240 47 1,488 10,131 20,421 381 363 438

TOTAL

14,452,419

30,055,747

74

4,091,981

Fuente: Estimaciones propias con base en la MIP-Mexicali y Censo Econmico (INEGI, 2009)

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Proyecto de inversin una granja porccola tecnificada en el Valle de Mexicali

Anexo 5 del Cuadro 14. Flujo de efectivo para el proyecto porccola con base en 200 vientres
INGRESOS PERIODO ANUAL 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 TOTAL CRDITO 0 5,600,000 SOCIOS 11,229,261 APOYO 0 VENTAS TOTAL DE INGRESOS 11,229,261 5,600,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 957,614 1,276,818 1,276,818 1,308,739 1,308,739 1,308,739 1,635,924 1,308,739 1,308,739 1,308,739 1,308,739 1,308,739 1,308,739 1,308,739 1,308,739 1,190,654 1,313,071 1,313,071 1,313,071 1,313,071 1,313,071 1,313,071 1,313,071 1,313,071 1,313,071 1,313,071 1,313,071 1,313,071 1,522,171 1,317,512 1,317,512 1,317,512 1,317,512 1,317,512 1,317,512 1,317,512 1,317,512 1,317,512 1,317,512 1,317,512 1,317,512 1,526,612 1,322,064 1,322,064 1,322,064 1,322,064 1,322,064 1,322,064 1,322,064 1,322,064 1,322,064 1,322,064 1,322,064 1,322,064 1,531,164 89,574,936 EGRESOS PAGO GASTO INVERSIN CRDITO OPERATIVO 11,229,261 194,527 194,527 191,098 190,264 286,750 381,444 559,146 736,847 736,847 736,847 741,418 741,418 766,680 741,418 741,418 737,990 736,847 736,847 736,847 736,847 736,847 736,847 736,847 741,418 741,418 766,680 741,418 741,418 737,990 736,847 736,847 736,847 736,847 736,847 736,847 736,847 741,418 741,418 766,680 741,418 741,418 737,990 736,847 736,847 736,847 736,847 736,847 736,847 736,847 741,418 741,418 766,680 741,418 741,418 737,990 736,847 736,847 736,847 736,847 736,847 736,847 736,847 740,275 741,418 741,418 44,944,482 TOTAL EGRESOS 11,229,261 194,527 194,527 191,098 190,264 286,750 381,444 559,146 736,847 736,847 736,847 741,418 2,813,418 766,680 741,418 741,418 737,990 736,847 736,847 736,847 736,847 736,847 736,847 736,847 2,623,018 741,418 766,680 741,418 741,418 737,990 736,847 736,847 736,847 736,847 736,847 736,847 2,428,047 741,418 741,418 766,680 741,418 741,418 737,990 736,847 736,847 736,847 736,847 736,847 2,237,647 736,847 741,418 741,418 766,680 741,418 741,418 737,990 736,847 736,847 736,847 736,847 2,047,247 736,847 736,847 740,275 741,418 741,418 64,629,743 FLUJO DE EFECTIVO 0 5,405,473 -194,527 -191,098 -190,264 -286,750 -381,444 -559,146 -736,847 -736,847 -736,847 216,196 -1,536,600 510,139 567,321 567,321 570,749 899,077 571,892 571,892 571,892 571,892 571,892 571,892 -1,314,279 567,321 423,974 571,653 571,653 575,082 576,225 576,225 576,225 576,225 576,225 576,225 -1,114,975 571,653 571,653 755,492 576,094 576,094 579,523 580,666 580,666 580,666 580,666 580,666 -920,134 580,666 576,094 576,094 759,932 580,646 580,646 584,074 585,217 585,217 585,217 585,217 -725,183 585,217 585,217 581,789 580,646 789,746 24,945,193 FLUJO ACUMULADO 0 5,405,473 5,210,946 5,019,848 4,829,584 4,542,834 4,161,390 3,602,244 2,865,397 2,128,551 1,391,704 1,607,900 71,300 581,439 1,148,760 1,716,080 2,286,830 3,185,907 3,757,799 4,329,691 4,901,583 5,473,475 6,045,368 6,617,260 5,302,981 5,870,302 6,294,276 6,865,929 7,437,582 8,012,664 8,588,889 9,165,114 9,741,338 10,317,563 10,893,788 11,470,013 10,355,037 10,926,690 11,498,344 12,253,835 12,829,929 13,406,024 13,985,546 14,566,212 15,146,877 15,727,543 16,308,208 16,888,874 15,968,739 16,549,405 17,125,499 17,701,593 18,461,525 19,042,171 19,622,817 20,206,891 20,792,109 21,377,326 21,962,543 22,547,761 21,822,578 22,407,795 22,993,013 23,574,801 24,155,447 24,945,193

5,600,000

11,229,261

957,614 1,276,818 1,276,818 1,308,739 1,308,739 1,308,739 1,635,924 1,308,739 1,308,739 1,308,739 1,308,739 1,308,739 1,308,739 1,308,739 1,308,739 1,190,654 1,313,071 1,313,071 1,313,071 1,313,071 1,313,071 1,313,071 1,313,071 1,313,071 1,313,071 1,313,071 1,313,071 1,313,071 1,522,171 1,317,512 1,317,512 1,317,512 1,317,512 1,317,512 1,317,512 1,317,512 1,317,512 1,317,512 1,317,512 1,317,512 1,317,512 1,526,612 1,322,064 1,322,064 1,322,064 1,322,064 1,322,064 1,322,064 1,322,064 1,322,064 1,322,064 1,322,064 1,322,064 1,322,064 1,531,164 72,745,675

2,072,000

1,881,600

1,691,200

1,500,800

1,310,400

8,456,000

11,229,261

Fuente: Elaborado con datos de la Memoria de Clculo

JFSG

71

Proyecto de inversin una granja porccola tecnificada en el Valle de Mexicali

Anexo 6 del Cuadro 15. Condiciones de un financiamiento con la banca privada


CREDITO BANCO $ 5,600,000 PERIODO DE AMORTIZACI 5 MES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 SALDO INICIAL 5,600,000 5,600,000 5,600,000 5,600,000 5,600,000 5,600,000 5,600,000 5,600,000 5,600,000 5,600,000 5,600,000 5,600,000 INTERES 79,333 79,333 79,333 79,333 79,333 79,333 79,333 79,333 79,333 79,333 79,333

AMORTIZACION DEL CREDITO REFACCIONARIO TASA ANNUA L 17% TASA MES 1.17%
INTERES ACUMULADO 79,333 158,667 238,000 317,333 396,667 476,000 555,333 634,667 714,000 793,333 872,667 CAPITAL CAPITAL E INTERES

PLAZO

60
SALDO INSOLUTO 5,600,000 5,600,000 5,600,000 5,600,000 5,600,000 5,600,000 5,600,000 5,600,000 5,600,000 5,600,000 5,600,000

12
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

5,600,000
4,480,000 4,480,000 4,480,000 4,480,000 4,480,000 4,480,000 4,480,000 4,480,000 4,480,000 4,480,000 4,480,000

79,333
63,467 63,467 63,467 63,467 63,467 63,467 63,467 63,467 63,467 63,467 63,467

952,000
63,467 126,933 190,400 253,867 317,333 380,800 444,267 507,733 571,200 634,667 698,133

1,120,000

2,072,000

4,480,000
4,480,000 4,480,000 4,480,000 4,480,000 4,480,000 4,480,000 4,480,000 4,480,000 4,480,000 4,480,000 4,480,000

24
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

4,480,000
3,360,000 3,360,000 3,360,000 3,360,000 3,360,000 3,360,000 3,360,000 3,360,000 3,360,000 3,360,000 3,360,000

63,467
47,600 47,600 47,600 47,600 47,600 47,600 47,600 47,600 47,600 47,600 47,600

761,600
47,600 95,200 142,800 190,400 238,000 285,600 333,200 380,800 428,400 476,000 523,600

1,120,000

1,881,600

3,360,000
3,360,000 3,360,000 3,360,000 3,360,000 3,360,000 3,360,000 3,360,000 3,360,000 3,360,000 3,360,000 3,360,000

36
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

3,360,000
2,240,000 2,240,000 2,240,000 2,240,000 2,240,000 2,240,000 2,240,000 2,240,000 2,240,000 2,240,000 2,240,000

47,600
31,733 31,733 31,733 31,733 31,733 31,733 31,733 31,733 31,733 31,733 31,733

571,200
31,733 63,467 95,200 126,933 158,667 190,400 222,133 253,867 285,600 317,333 349,067

1,120,000

1,691,200

2,240,000
2,240,000 2,240,000 2,240,000 2,240,000 2,240,000 2,240,000 2,240,000 2,240,000 2,240,000 2,240,000 2,240,000

48
49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

2,240,000
1,120,000 1,120,000 1,120,000 1,120,000 1,120,000 1,120,000 1,120,000 1,120,000 1,120,000 1,120,000 1,120,000

31,733
15,867 15,867 15,867 15,867 15,867 15,867 15,867 15,867 15,867 15,867 15,867

380,800
15,867 31,733 47,600 63,467 79,333 95,200 111,067 126,933 142,800 158,667 174,533

1,120,000

1,500,800

1,120,000
1,120,000 1,120,000 1,120,000 1,120,000 1,120,000 1,120,000 1,120,000 1,120,000 1,120,000 1,120,000 1,120,000

60

1,120,000

15,867

190,400

1,120,000

1,310,400

Fuente: Elaborado con datos de la Memoria de Clculo

JFSG

72

Proyecto de inversin una granja porccola tecnificada en el Valle de Mexicali

Anexo 7 del Cuadro 17. Corrida financiera para una granja porccola para 200 vientres
PERIODO INGRESOS MENSUAL 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 TOTAL 0 5,600,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 957,614 1,276,818 1,276,818 1,308,739 1,308,739 1,308,739 1,635,924 1,308,739 1,308,739 1,308,739 1,308,739 1,308,739 1,308,739 1,308,739 1,308,739 1,190,654 1,313,071 1,313,071 1,313,071 1,313,071 1,313,071 1,313,071 1,313,071 1,313,071 1,313,071 1,313,071 1,313,071 1,313,071 1,522,171 1,317,512 1,317,512 1,317,512 1,317,512 1,317,512 1,317,512 1,317,512 1,317,512 1,317,512 1,317,512 1,317,512 1,317,512 1,526,612 1,322,064 1,322,064 1,322,064 1,322,064 1,322,064 1,322,064 1,322,064 1,322,064 1,322,064 1,322,064 1,322,064 1,322,064 1,531,164 78,345,675 EGRESOS 11,229,261 194,527 194,527 191,098 190,264 286,750 381,444 559,146 736,847 736,847 736,847 741,418 2,813,418 766,680 741,418 741,418 737,990 736,847 736,847 736,847 736,847 736,847 736,847 736,847 2,623,018 741,418 766,680 741,418 741,418 737,990 736,847 736,847 736,847 736,847 736,847 736,847 2,428,047 741,418 741,418 766,680 741,418 741,418 737,990 736,847 736,847 736,847 736,847 736,847 2,237,647 736,847 741,418 741,418 766,680 741,418 741,418 737,990 736,847 736,847 736,847 736,847 2,047,247 736,847 736,847 740,275 741,418 741,418 64,629,743 FACTOR FLUJO FLUJO EFECT. DESCUENTO EFECTIVO ACUMULADO 1.417% -11,229,261 -11,229,261 1.00000 5,405,473 -5,823,788 0.98603 -194,527 -6,018,315 0.97226 -191,098 -6,209,413 0.95868 -190,264 -6,399,678 0.94528 -286,750 -6,686,427 0.93208 -381,444 -7,067,872 0.91906 -559,146 -7,627,017 0.90622 -736,847 -8,363,864 0.89356 -736,847 -9,100,711 0.88108 -736,847 -9,837,557 0.86877 216,196 -9,621,362 0.85664 -1,536,600 -11,157,961 0.84467 510,139 -10,647,823 0.83287 567,321 -10,080,502 0.82124 567,321 -9,513,181 0.80977 570,749 -8,942,432 0.79846 899,077 -8,043,355 0.78730 571,892 -7,471,463 0.77630 571,892 -6,899,570 0.76546 571,892 -6,327,678 0.75477 571,892 -5,755,786 0.74422 571,892 -5,183,894 0.73383 571,892 -4,612,001 0.72358 -1,314,279 -5,926,281 0.71347 567,321 -5,358,960 0.70350 423,974 -4,934,985 0.69368 571,653 -4,363,332 0.68399 571,653 -3,791,679 0.67443 575,082 -3,216,597 0.66501 576,225 -2,640,372 0.65572 576,225 -2,064,148 0.64656 576,225 -1,487,923 0.63753 576,225 -911,698 0.62863 576,225 -335,474 0.61984 576,225 240,751 0.61119 -1,114,975 -874,224 0.60265 571,653 -302,571 0.59423 571,653 269,082 0.58593 755,492 1,024,574 0.57774 576,094 1,600,668 0.56967 576,094 2,176,762 0.56172 579,523 2,756,285 0.55387 580,666 3,336,950 0.54613 580,666 3,917,616 0.53850 580,666 4,498,281 0.53098 580,666 5,078,947 0.52357 580,666 5,659,612 0.51625 -920,134 4,739,478 0.50904 580,666 5,320,143 0.50193 576,094 5,896,237 0.49492 576,094 6,472,331 0.48800 759,932 7,232,264 0.48119 580,646 7,812,910 0.47447 580,646 8,393,556 0.46784 584,074 8,977,630 0.46130 585,217 9,562,847 0.45486 585,217 10,148,065 0.44851 585,217 10,733,282 0.44224 585,217 11,318,499 0.43606 -725,183 10,593,317 0.42997 585,217 11,178,534 0.42397 585,217 11,763,751 0.41804 581,789 12,345,540 0.41220 580,646 12,926,186 0.40645 789,746 13,715,932 0.40077 13,715,932 INGRESO AJUSTADO VAN 0 5,521,775 0 0 0 0 0 0 0 0 0 820,328 1,078,493 1,063,427 1,074,787 1,059,773 1,044,970 1,287,966 1,015,980 1,001,788 987,794 973,996 960,390 946,975 933,747 920,703 825,929 898,124 885,578 873,208 861,010 848,983 837,124 825,430 813,900 802,531 791,320 780,267 769,367 879,427 750,553 740,069 729,731 719,537 709,486 699,576 689,803 680,168 670,667 661,298 652,061 642,952 734,587 627,275 618,513 609,873 601,354 592,953 584,671 576,503 568,450 560,510 552,680 544,960 537,347 613,642 49,054,310 EGRESO AJUSTADO VAN 11,229,261 191,810 189,130 183,201 179,854 267,274 350,570 506,710 658,419 649,222 640,153 635,127 2,376,415 638,547 608,881 600,376 589,252 580,121 572,017 564,027 556,148 548,379 540,719 533,166 1,871,446 521,591 531,828 507,121 500,037 490,772 483,167 476,418 469,763 463,201 456,730 450,350 1,463,259 440,573 434,419 442,945 422,367 416,467 408,750 402,417 396,795 391,253 385,787 380,398 1,139,052 369,845 366,941 361,816 368,917 351,778 346,864 340,437 335,162 330,480 325,864 321,312 880,259 312,398 308,034 305,144 301,346 297,137 44,959,418 FLUJO EFECT. AJUSTADO -11,229,261 5,329,965 -189,130 -183,201 -179,854 -267,274 -350,570 -506,710 -658,419 -649,222 -640,153 185,201 -1,297,922 424,881 465,906 459,398 455,718 707,845 443,962 437,761 431,646 425,616 419,671 413,809 -937,699 399,113 294,101 391,004 385,542 382,436 377,843 372,565 367,361 362,230 357,170 352,180 -671,938 339,694 334,949 436,481 328,186 323,602 320,980 317,121 312,691 308,323 304,016 299,769 -468,385 291,453 285,119 281,137 365,670 275,497 271,649 269,436 266,192 262,473 258,807 255,192 -311,808 248,112 244,646 239,816 236,001 316,505 4,094,892 FLUJO EFECT. AJUSTADO ACUMULADO -11,229,261 -5,899,296 -6,088,426 -6,271,628 -6,451,482 -6,718,755 -7,069,326 -7,576,036 -8,234,455 -8,883,677 -9,523,830 -9,338,629 -10,636,551 -10,211,670 -9,745,765 -9,286,367 -8,830,649 -8,122,804 -7,678,842 -7,241,081 -6,809,435 -6,383,819 -5,964,148 -5,550,339 -6,488,039 -6,088,926 -5,794,825 -5,403,821 -5,018,279 -4,635,843 -4,258,000 -3,885,434 -3,518,073 -3,155,844 -2,798,674 -2,446,493 -3,118,432 -2,778,738 -2,443,789 -2,007,308 -1,679,122 -1,355,520 -1,034,540 -717,419 -404,728 -96,405 207,611 507,381 38,995 330,448 615,568 896,705 1,262,375 1,537,872 1,809,520 2,078,956 2,345,148 2,607,621 2,866,428 3,121,620 2,809,811 3,057,924 3,302,570 3,542,385 3,778,387 4,094,892

Fuente: Elaborado con datos de la Memoria de Clculo

JFSG

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