Estudio Socioeconmico

Preparacin y Evaluacin de Proyectos Estudio Socioeconmico

INDICE

1. Introduccin ------------------------------------------ Pg. 3 2. Desarrollo --------------------------------------------- Pg. 3 2.1 Evaluacin -------------------- Pg. 4
a) Estudio

Socioeconmica

de Mercado ----------------------------- Pg. 4 Cuantitativa Cualitativa ---------------------- Pg. 4

b) Evaluacin

c) Evaluacin

------------------------ Pg. 7

2.2 Formulario para la evaluacin Socioeconmica

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------------------------------------- Pg.8 3. Conclusiones ------------------------------------------ Pg. 9 4. Bibliografa ------------------------------------------- Pg. 9

Estudio Socioeconmico de Proyectos

1. Introduccin El estudio socioeconmico consiste en recoger informacin relevante de los diferentes aspectos relacionados con las condiciones sociales de los grupos afectados por el proyecto y los impactos en el bienestar que pueda causar el mismo. Est dirigido a identificar los distintos grupos de poblacin que se ven implicados por el proyecto, tanto por el lado de la oferta de insumos como por el lado de la demanda del producto final, adems estudia las caractersticas del comportamiento de los afectados en los mercados de los diferentes bienes y servicios involucrados en la ejecucin de un proyecto. 2. Desarrollo
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La Socioeconoma asume que la economa est inmersa en la realidad social y cultural y que no es un sistema cerrado, asume tambin que los mecanismos de decisin que usan los individuos estn influenciados por valores, emociones, juicios y prejuicios, as como por afinidades culturales y otros condicionamientos, y no simplemente por un clculo de inters propio. Entonces decimos que el estudio Socioeconmico de un proyecto es la comparacin de los beneficios y costos atribuibles a la ejecucin del mismo desde el punto de vista de la sociedad con el objetivo de emitir un juicio sobre la conveniencia de su ejecucin y el aporte al bienestar neto de la sociedad. Ms concretamente, el estudio socioeconmico tiene por objetivo la identificacin del impacto de un proyecto sobre el bienestar econmico de un pas, como un todo. Mediante las tcnicas de Evaluacin Socioeconmica de Proyectos se puede saber qu proyecto permite maximizar los beneficios. Tradicionalmente los proyectos se justificaban utilizando las siguientes frases: El El El El El proyecto proyecto proyecto proyecto proyecto beneficiar a (cierto nmero) de familias generar (cierto nmero) de empleos ahorrar (cierto nmero) de divisas evitar la contaminacin de ros o lagos permitir recuperar (cierto nmero) de hectreas.

Lo cual es en cierta forma individual porque slo se contempla una parte de los efectos del proyecto y no permita comparar entre alternativas por no tener un mismo criterio de medicin. 2.1 Evaluacin Socioeconmica La evaluacin socioeconmica de proyectos consta de tres etapas fundamentales. La primera etapa consiste en un estudio de mercado que tiene como objetivo identificar tanto las posibilidades de abastecimiento de materia prima para cada proyecto como de colocacin de sus productos finales. El resultado de dicho estudio es determinante para decidir el financiamiento del proyecto: ste pasar
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a las etapas siguientes de evaluacin slo en el caso de que sea factible. La segunda etapa corresponde a la evaluacin cuantitativa del proyecto. Sobre la base de esta evaluacin se realiza una categorizacin segn la cual se decide si es recomendable su financiamiento. Finalmente, la tercera etapa consiste en una evaluacin cualitativa, la que permite una priorizacin de los proyectos dentro de cada categora definida segn la etapa anterior. A continuacin se presenta el detalle de los pasos seguidos en cada etapa de evaluacin: a) Estudio de Mercado Se analiza tanto la oferta de los insumos necesarios para ejecutar el proyecto como la demanda de l o los productos finales. Para estudiar la oferta de insumos en el mercado es necesario contar con un anlisis de la evolucin de la produccin, de los rendimientos y de los precios de los mismos; mientras que por el lado de la demanda del producto es necesario conocer la evolucin del volumen de ventas (en el pas y/o en el exterior) y de los precios (nacionales o internacionales segn corresponda). En el caso en que el proyecto implique la elaboracin de un producto nuevo, el estudio de mercado deber reflejar la posibilidad de ventas del mismo a precios competitivos. En el caso por ejemplo, de tener un proyecto para emprender una empresa dedicada nicamente al desarrollo de software, el estudio de mercado se aplica al ver si en la ciudad o pas donde se emprendera la empresa hay demanda de software y qu cantidad, si existen otras empresas que cumplan esta funcin, los costos con los que ellos comercializan su software, etc. Adems claro de tener en cuenta la preferencia de los consumidores (en este caso particulares y empresas) respecto a la utilizacin de software privativo o libre, lo cual nos dara una pauta respecto a nuestra utilizacin de insumos. b) Evaluacin Cuantitativa La evaluacin cuantitativa de proyectos est basada en el anlisis costo-beneficio. Tomando en cuenta para la misma dos situaciones:
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situacin con proyecto o sea el proyecto en cuestin, en relacin con una situacin hipottica que sera la alternativa ms probable situacin sin proyecto, obteniendo por diferencia entre ambas situaciones, los beneficios y costos. De la comparacin entre beneficios y costos surge la conveniencia o no de adoptar la decisin de llevar adelante el proyecto que se evala. Se entiende por beneficios, la generacin de efectos que producen una mejora en el bienestar de la economa y la sociedad. Los beneficios son bsicamente los siguientes: 1. liberacin de recursos, si el proyecto permite obtener una misma cantidad y calidad de producto utilizando menos recursos, o bien un aumento de aqul por un valor econmico mayor que el de estos ltimos (incremento de los rendimientos, disminucin de prdidas, aumento de la eficiencia en el uso de insumos, etc.). Ej. Desarrollo de software para una empresa: - Ya no pagar licencias de programas los cuales son desarrollados de manera general por empresas extranjeras, teniendo que adems habituarse a estos ya que no son un guante a la medida, si no en cambio, poder adquirir un software desarrollado especficamente respecto a las necesidades y a menor costo. - Recibir soporte al sistema como un extra, sin costo. 2. aumento del consumo, siempre que el proyecto permita aumentar el consumo global de la economa, mediante la mayor disponibilidad de bienes en relacin con la situacin sin proyecto. Ej. Implantacin de la empresa de desarrollo de software: - Necesidad de adquirir nuevos o mejorar los equipos (pcs) con los que cuenta la empresa para el correcto funcionamiento del sistema, lo que conlleva a beneficiar indirectamente a los comerciantes de los mismos. - Adquirir un Sistema Operativo legal con licencia. - Pagar las licencias de los diferentes lenguajes de programacin y gestores de BD a utilizar. 3. mayor disponibilidad de divisas, dado que con ellas la economa podra adquirir ms bienes en el mercado internacional, que pueden destinarse a consumo o a inversin. Este efecto se
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produce tanto cuando el proyecto exporta su produccin como cuando sus ventas en el mercado interno sustituyen importaciones que, en ausencia del proyecto, se realizaran. Se consideran costos todos los efectos del proyecto que implican un mayor uso de recursos y factores nacionales de la produccin (edificios, equipos, insumos, servicios y reparaciones, recursos humanos, etc.), o una menor disponibilidad de divisas por la importacin de los mismos. Los costos y los beneficios se calculan ao por ao, durante la vida til del proyecto o durante el perodo convenido para el anlisis del mismo. Es importante ser muy cuidadoso con las preguntas que se formulan y con la precisin de las respuestas que se buscan en cunto a cules son los beneficios y costos de cada proyecto. Generalmente, se pregunta: - qu va a tener el grupo j en el momento t que no tendra si no se realizara el proyecto? -qu cantidad va ahorrar el grupo j en el momento t que no ahorrara si no fuera por el proyecto? - qu sacrifica el grupo j en el momento t, debido a la realizacin del proyecto? Una vez identificados los costos y beneficios de un proyecto dado para cada ao dentro del perodo de anlisis, en trminos materiales o fsicos, es necesario expresarlos en trminos de sus valores econmicos. Una vez obtenidos los valores se define un criterio para comparar beneficios y costos, con ese fin se calculan los indicadores de rentabilidad: la tasa interna de retorno (TIR) y el valor actual neto (VAN). Para la categorizacin de los proyectos se adopta el criterio del valor actual neto (VAN). Se construye adems un indicador que relaciona el VAN y la inversin total (VAN/ IT), a fin de hacer comparables proyectos de distintos montos de inversin.
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Un segundo indicador tomado en cuenta para la categorizacin de los proyectos es el Balance de Divisas. El mismo se construye en base al detalle de costos y beneficios en trminos de divisas que implica el proyecto, es decir realizar la comparacin de la moneda que se est usando en la inversin del proyecto para as saber cul es el costo a nivel internacional o conocer la cantidad de divisas nacionales que se estn usando. Segn los resultados de la evaluacin cuantitativa, los proyectos pueden ubicarse en tres categoras diferentes, de cuya situacin derivar la recomendacin del evaluador: Categora I Son los proyectos cuyo anlisis costo-beneficio arroja tanto un VAN como un Balance de Divisas positivos. Dichos proyectos son recomendables desde el punto de vista socio-econmico y tienen prioridad frente a los proyectos que no pertenecen a esta categora. Categora II Son los proyectos que presentan un VAN positivo pero su Balance de Divisas arroja un resultado negativo. Si bien estos proyectos pueden ser socioeconmicamente recomendables, el financiamiento de los mismos estar sujeto a la disponibilidad de fondos, pues tienen prioridad los pertenecientes a la Categora I. Categora III Son los proyectos cuya evaluacin cuantitativa da como resultado tanto un VAN como un Balance de Divisas negativo. Dichos proyectos no son recomendables de financiacin desde el punto de vista socioeconmico.

c) Evaluacin Cualitativa

La rentabilidad que se intenta medir ya no es financiera, sino una rentabilidad ms intangible, en trminos del bienestar de la poblacin y de la sociedad.

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Los proyectos pueden permitir obtener beneficios que no se incluyen en la evaluacin cuantitativa por la dificultad de expresarlos en trminos econmicos, pero que deben ser tenidos en cuenta, ya que en buena medida constituyen los objetivos centrales del programa. Estos beneficios pueden ser: difusin de los beneficios del proyecto dentro y fuera de la empresa que lo implementar. apertura de nuevos mercados creacin de empleos participacin de Pymes como beneficiarias directas fortalecimiento del relacionamiento con organismos de investigacin

A cada una de las variables cualitativas antes mencionadas se le asignan los puntajes 1 o 0 dependiendo de si el proyecto tiene o no efectos positivos sobre la misma. Posteriormente se suman los valores asignados a cada una de estas variables, obtenindose como resultado una puntuacin cualitativa para cada proyecto que vara entre un mnimo de 0 (ninguna variable positiva) y un mximo de 5 (todas las variables positivas). Si bien la evaluacin cualitativa no incide en la categorizacin de los proyectos, sta afecta directamente su priorizacin dentro de cada categora y por lo tanto es determinante en el caso de existir restriccin de fondos.

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2.2 Formulario para la evaluacin socioeconmica FICHA DE EVALUACIN SOCIOECONMICA

N PROYECTO: TTULO: 1- ESTUDIO DE MERCADO El proyecto es factible desde el punto de vista de las condiciones de mercado? SI NO

Pase a las siguientes etapas de evaluacin slo si la respuesta fue afirmativa 2- EVALUACIN CUANTITATIVA Indique con una cruz la categora a la que pertenece el proyecto CATEGORA Categora I (VAN >0; Bce. de Divisas>0) Categora II (VAN >0; Bce. de Divisas<0) Categora III (VAN <0; Bce. de Divisas<0) RECOMENDACIN Financiacin altamente recomendable Financiacin recomendable sujeta a disponibilidad de fondos Financiacin no recomendable

Anexe planilla con flujo de fondos utilizado para clculo de VAN, y explicite el valor del indicador VAN/IT 3- EVALUACIN CUALITATIVA Asigne el puntaje 1 o 0 a cada una de las variables aqu presentadas, dependiendo de si son esperables o no sus efectos positivos en caso de realizarse el proyecto VARIABLE CUALITATIVA Difusin de los beneficios del proyecto dentro y/o fuera de la empresa Apertura de nuevos mercados Creacin de empleos Participacin de Pymes como beneficiarias directas Fortalecimiento del relacionamiento con organismos de investigacin PUNTAJE TOTAL: PUNTAJE

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FECHA

NOMBRE DEL EVALUADOR

FIRMA

3. Conclusiones La aplicacin del estudio socioeconmico a un proyecto nos ayuda a determinar desde un punto de vista ms social, la factibilidad del mismo, ya que como vimos este va verificando en cada uno de los pasos (Estudio de Mercado, Evaluacin Cuantitativa, Evaluacin Cualitativa), respectivamente, el grupo social o grupos que abarca el proyecto, Beneficios pensados no solo en quienes implantan el proyecto, si no en el pas o sociedad en su conjunto, adems, de los grupos que abarca el mismo (tanto del lado de la oferta como de la demanda). El estudio socioeconmico nos dice que mientras que el proyecto no sea aprobado por este, el proyecto no trae un bien o beneficio para la sociedad o pas, por lo tanto tiene menor peso a la hora de escoger entre proyectos evaluados y aprobados socioeconmicamente. Este estudio no hace que el proyecto no aprobado por el mismo sea infactible, s desde un punto de vista social como dijimos, o sea buscando ayudar al pas, pero no desde el punto de vista de buscar un beneficio propio. Todos los proyectos deberan ser evaluados socioeconmicamente, ya que esto ayuda a determinar el bien que estos le hacen a la sociedad. 4. Bibliografa http://tegra.lasalle.edu.co/dspace/bitstream/10185/339/1/T10.06%20E 18e.pdf http://www.slideshare.net/guest4e4af2/evaluacion-de-proyectos1325181 http://www.scribd.com/doc/19500903/Evaluacion-Socioeconomica-deProyectos-de-Inversion http://www.monografias.com/trabajos70/proyecto-inversion/proyectoinversion2.shtml
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http://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto_de_Inversi%C3%B3n http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/cost/guide 02_es.pdf http://html.rincondelvago.com/proyecto-de-inversion_1.html http://www.uv.es/sasece/socioeconomia.htm http://www.transierra.com.bo/es/pdf/eeia/socioeconomico.PDF http://books.google.com.bo/books? id=q0EzLNie4kYC&pg=PA51&lpg=PA51&dq=estudio+socioeconomico +de+un+proyecto&source=bl&ots=EgCwC2Oupp&sig=xdNMC395bca hkpBJZXrkClYMn9I&hl=es&ei=wAbSStCjBZqQtgfWxdA7&sa=X&oi=boo k_result&ct=result&resnum=3&ved=0CAwQ6AEwAjgU#v=onepage&q =&f=false} http://www.estudiossocioeconomicoseinvestigacionesdecredito.com.m x/estudios_socioeconomicos.html Evaluacin Social de Proyectos de Ernesto N. Fontaine

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