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Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Quito
Estudios de Mercado
El mercado del sector textil en Ecuador
Estudios de Mercado
El mercado del sector textil en Ecuador
Este estudio ha sido realizado por Pablo Marco bajo la supervisin de la Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Quito
Junio, 2010
EL MERCADO DEL SECTOR TEXTIL EN ECUADOR
NDICE
RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES I. INTRODUCCIN 1. Definicin y caractersticas del sector y subsectores relacionados II. ANLISIS DE LA OFERTA 1. Anlisis cuantitativo 1.1. Tamao de la oferta 1.2. Anlisis de los componentes de la oferta 2. Anlisis cualitativo 2.1. Produccin 2.2. Obstculos comerciales III. ANLISIS DEL COMERCIO 1. Anlisis cuantitativo 1.1. Canales de distribucin 1.2. Esquema de la distribucin 1.3. Principales distribuidores 2. Anlisis cualitativo 2.1. Estrategias de canal 2.2. Estrategias para el contacto comercial 2.3. Condiciones de acceso 2.4. Condiciones de suministro 2.5. Promocin y publicidad 2.6. Tendencias de la distribucin IV. ANLISIS DE LA DEMANDA 1. Tendencias generales del consumo 1.1. Factores sociodemogrficos 1.2. Factores econmicos 1.3. Distribucin de la renta disponible 1.4. Tendencias sociopolticas 1.5. Tendencias culturales 1.6. Tendencias legislativas 2. Anlisis del comportamiento del consumidor 2.1. Hbitos de consumo 2.2. Hbitos de compra 2.3. Costes indirectos que soporta el consumidor 3. Percepcin del producto espaol V. ANLISIS DE LA DEMANDA (INDUSTRIAL)
5 7 7 9 9 9 13 13 13 18 21 21 21 22 23 23 23 24 26 27 27 28 29 29 29 31 33 33 34 34 36 36 37 38 38 39
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1. Evaluacin del volumen de la demanda 1.1. Crecimiento esperado 1.2. Tendencias industriales 1.3. Tendencias tecnolgicas 1.4. Mano de obra VI. ANEXOS 1. Informes de ferias 2. Listado de direcciones de inters 3. Bibliografa 39 39 40 40 41 42 42 43 56
RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES
El inicio del sector textil en Ecuador se desarrolla en la poca de la colonia, desde entonces ha estado muy arraigado en la economa ecuatoriana, sin embargo su influencia en la misma ha ido perdiendo peso en las ltimas dos dcadas principalmente por el estancamiento, a la hora de introducir nuevas tecnologas que redujesen el coste del producto, como por la introduccin de los nuevos operadores en el mercado mundial del textil, principalmente los pases asiticos. En la actualidad el sector textil ecuatoriano est viviendo un proceso de transformacin hacia una mayor industrializacin y una reduccin de los costes que permita a las empresas del pas poder competir con sus socios ms cercanos, Per y Colombia, y en menor medida con Brasil. La diversificacin en el sector ha permitido que se fabrique un sinnmero de productos textiles en el Ecuador, siendo los hilados y los tejidos los principales en volumen de produccin. No obstante, cada vez es mayor la produccin de confecciones textiles, tanto las de prendas de vestir como de manufacturas para el hogar. El principal problema con el que se encuentra la industria textil ecuatoriana, es la falta de personal cualificado, as como las nuevas medidas que has estado introduciendo el actual gobierno durante estos dos ltimos aos para proteger la balanza de pagos, que han conllevado a un aumento de los costes de los productos importados, tanto de las materias primas como de las prendas o productos terminados. Esta proteccin mediante diversos aranceles y la salvaguardia general a las importaciones, ha conseguido reducir en ms de un 50% las importaciones de productos textiles terminados, sin embargo tambin ha provocado una disminucin de las exportaciones, esencialmente por el aumento de los costes, as como por los efectos derivados de la crisis internacional. Este proteccionismo a favor de la industria local, puede conllevar, si no se toman las medidas correctas, hacia un nuevo estancamiento en la introduccin de las nuevas tecnologas, as como de la variedad de productos producidos. El principal motivo, es el acomodamiento de las empresas locales en un sistema de precios elevados, que hace que no se busque una mejora de la competitividad. Sin embargo, este efecto se puede eliminar si desde el estado se incentiva a tomar el rumbo de desarrollar una industria textil de diseo, calidad y precio. Si se atiende a la inversin, Ecuador cuenta con una gran ventaja respecto a los pases de la regin, el dlar americano como moneda nacional, que hace que cualquier inversin no sufra
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los efectos de las posibles devaluaciones, tan frecuentes en Latinoamrica, y por ende de la prdida del valor de la inversin. Asimismo, los costes laborales de Ecuador siguen siendo bajos, el salario bsico est fijado en 240 USD por mes, con unos costes para el empresario de 339,19 USD, lo que permite producciones con mano de obra intensiva a unos costes racionales. Respecto a la cualificacin de los trabajadores, en Ecuador existe una gran carencia de expertos tcnicos, as como de diseadores que actualicen la gama de productos que se fabrican localmente, adaptndolos a las tendencias internacionales. Ecuador, ofrece tambin oportunidades para las empresas que quieran exportar sus productos de gama media-alta hacia este pas. Pese a que el mercado no es muy grande, la mayora de los productos fabricados localmente, son de calidad media y baja, y todava la produccin local no ha dado un giro hacia el diseo. Es por ello que el segmento de poblacin con renta media-alta, no satisface sus necesidades de consumo con prendas locales y recurre en su mayor parte a prendas importadas, generando una oportunidad para la moda espaola que responda a los parmetros de diseo, calidad y precio. En general se puede concluir, que pese a que actualmente no es el mejor momento para entrar al mercado ecuatoriano por la va de la exportaciones o la inversin, principalmente por los aranceles introducidos y la salvaguardia, Ecuador puede ofrecer oportunidades de inversin y comercializacin en un plazo relativamente corto, si el tipo de cambio euro dlar se mantiene en los valores actuales y las polticas proteccionistas comienzan a reducirse.
I.
INTRODUCCIN
1. DEFINICIN Y CARACTERSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS

El presente estudio de mercado se ha realizado durante el segundo trimestre de 2010 en la Oficina Econmica y Comercial de Espaa en Quito, y analiza la situacin actual del sector textil ecuatoriano tanto desde el punto de vista productivo como comercializador. Los objetivos principales son exponer de forma general de dicho sector en Ecuador, as como ofrecer a los profesionales del sector la informacin necesaria para valorar la situacin de la moda y confeccin en dicho pas durante los ltimos aos, y sus perspectivas de futuro. Para la elaboracin de este estudio se han usado tanto fuentes primarias como secundarias, incluyendo, entre otras, organismos gubernamentales, organismos internacionales, agencias de promocin de exportaciones e inversiones, anlisis de datos empresariales, estadsticas nacionales e internacionales y prensa especializada. Entre las asociaciones ecuatorianas relacionadas con el sector destaca la Asociacin de Industriales Textiles de Ecuador. Asimismo, cabe resaltar el organismo de promocin de exportaciones CORPEI, que juega un papel importante en la promocin de sector textil ecuatoriano. Los datos econmicos de este informe estn presentados en dlares americanos, moneda local en Ecuador desde el ao 2000. El estudio abarca todos los productos del sector textil, los cuales podran dividirse a rasgos generales en dos subsectores; textiles y prendas de vestir. Sin embargo en este caso, no se va a estudiar los productos derivados del cuero, tales como, calzado y marroquinera. Las partidas o captulos analizados van a ser los siguientes:
Partida o captulo (Nandina) 60 Tejidos de punto
Descripcin

61 62 Prendas y complementos de vestir de punto Prendas y complementos de vestir excepto los de punto
Fuente: Aduanas del Ecuador
El sector textil en Ecuador se encuentra, ms bien estancando, principalmente debido a que la mayor parte de la produccin nacional de textil es artesanal. En la actualidad, el Gobierno ecuatoriano ha intentado poner en valor la produccin nacional, a travs del certificado Mucho mejor! si es hecho en Ecuador y con las polticas arancelarias con las que pretende proteger la produccin nacional, respecto a las importaciones, principalmente de China y EE.UU. Con exportaciones valoradas en 161,25 millones de dlares, la industria de la confeccin representa el 2,4% de las exportaciones ecuatorianas al exterior en el ao 2009. En lo relativo a las importaciones el valor alcanzado fue de 414,72 millones de dlares lo que supone un 2,94% del total de las importaciones. En la actualidad la industria textil ecuatoriana incluye una amplia gama de actividades, comenzando desde el hilado, a la fabricacin de tejidos, como a la confeccin de prendas de vestir o diversos productos especiales. Hoy en da, el mundo textil y las prendas de vestir en Ecuador forman un grupo artesanoindustrial en el cual las sinergias entre ambas formas de produccin pueden conseguir el desarrollo del sector y la mejora de la visin del producto ecuatoriano tanto dentro del pas como en el exterior. Esta mejora puede ser lograda a travs de la mejora de la cadena de valor, el desarrollo de una moda local, realmente innovadora, que incluya la aparicin de diseos y marcas conocidas, la mejora del desarrollo de productos en ciertas reas, como en el desarrollo de nuevas fibras, punto y textiles con los que la dependencia del exterior no sea tan elevada. Pero sin duda el gran paso que tiene que llevar a cabo la industria textil es una nueva poltica de marketing con la que se venda el producto ecuatoriano como garanta de calidad y diseo. Actualmente, existe un plan de fomento de la confeccin y moda ecuatoriana fomentado desde el estado con el que se pretende, por un lado mostrar al exterior la moda ecuatoriana, y por el otro hacer propio el tan conocido sombrero de pajilla y mal llamado como sombrero de Panam. El organismo encargado de este programa es la CORPEI (Corporacin de Comercio Exterior e Inversiones de Ecuador). Dentro de los propsitos de este programa de desarrollo, destacan: Intensificacin de la promocin para la inversin en mayor valor aadido en textiles y prendas de vestir. La disminucin de las importaciones en el mercado de los textiles, as como de las prendas de vestir. La mejora de las capacidades de produccin con la ayuda de las nuevas tecnologas. La mejora de las habilidades de diseo, produccin y marketing. Apoyo institucional para un mayor desarrollo de la industria.
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II.
ANLISIS DE LA OFERTA
1. ANLISIS CUANTITATIVO
1.1. Tamao de la oferta Por regla general, las empresas textiles ecuatorianas concentraron la mayor parte de sus ventas en el mercado local, aunque siempre ha existido vocacin exportadora. A partir de la dcada de los 90, las exportaciones textiles fueron incrementndose, salvo por algunas cadas en los aos 1998 y 1999. En el ao 2000, momento en el que Ecuador adopt la dolarizacin, se produce un incremento de las exportaciones del 8,14% con relacin a las de 1999, lo que marca una tendencia que empez a ser normal durante este nuevo milenio; nicamente en el 2002 se produce una disminucin de las exportaciones textiles, rpidamente recuperada en los siguientes dos aos, llegando a exportar cerca de 90 millones de dlares en el 2004, superando el pico ms alto en los ltimos 10 aos (1997 82 millones de dlares exportados) y que en el 2009 ha vuelto a contraerse principalmente por los efectos de la crisis internacional, y el aumento de los costes de produccin derivados de la salvaguardia general a las importaciones que ha provocado el encarecimientos de algunas materias primas que no son producidas en Ecuador. Concientes que el desarrollo del sector est directamente relacionado con las exportaciones, los industriales textiles han invertido en la adquisicin de nueva maquinaria que les permita ser ms competitivos frente a una economa globalizada. As mismo, las empresas invierten en programas de capacitacin para el personal de las plantas, con el afn de incrementar los niveles de eficiencia y productividad; la intencin es mejorar los ndices de produccin actuales, e innovar en la creacin de nuevos productos que satisfagan la demanda internacional. Lgicamente este el esfuerzo para ser competitivos debe ser compartido. El requerimiento de la industria es que el coste pas disminuya hasta llegar al menos a los niveles de la regin, especialmente a la energa elctrica, las tarifas en telecomunicaciones y los fletes del transporte de carga, que son algunos de los principales rubros que afectan los costes de produccin de la industria textil. As mismo, se requiere un rgimen laboral flexible y una Aduana que facilite el comercio exterior, que erradique el contrabando y que sea incorruptible. A pesar de la disminucin de la importancia del sector durante los ltimos aos, existen todava potenciales beneficios en la industria textil y de prendas de vestir que puede

contribuir al crecimiento del PIB ecuatoriano. Las mejoras que se estn llevando dentro del sector, en cuanto a productividad y eficiencia pueden hacer mejorar el posicionamiento del sector textil ecuatoriano en el mercado global, ya que en la actualidad es la nica forma que tiene el productor local para mejorar su competitividad en el mercado, debido a que la moneda local ecuatoriana es el dlar estadounidense, por lo que en caso de devaluaciones de la moneda en los pases de alrededor sus productos resultaran ms caros en el exterior. Existen en la actualidad, dos zonas donde la especializacin en la produccin ha llevado a generar dos polos de produccin en Pelileo y Atuntaqui. En el caso de Pelileo, la produccin textil est claramente marcada en la ropa tejana o jeans. Por el contrario, en Atuntaqui se ha desarrollado una industria textil dedicada al procesamiento de algodn, con el que se confeccionan desde camisetas, hasta ropa de cama, pasando por la ropa interior. Si se atiende a la produccin industrial, o semi-industrial, los productores locales han comenzado a identificar sus productos creando sus propias marcas, que principalmente son vendidas en el mercado local, aunque poco a poco se van extendiendo a los mercados de cercana, as con a EE.UU. aunque en este caso sin tiendas propias. Entre este tipo de empresas destacan D&Bond, Pinto, FashionLana o Jossbell. En lo relativo a empresa extranjeras la gran mayora de ellas estn representadas por el mtodo de la franquicia, entre ellas destacan por parte espaola Mango (Punto Fa), Adolfo Domnguez y Artesanos Camiseros, entre las internacionales, podemos encontrar a Polo Ralph Laurent, Tommy Hilfiguer, United Colors of Benneton, French Connection, Levi, Tennis, Hugo Boss, Guess, Nike, Adidas, Reebok, Intiknitwear, Etam, Calvin Klein, Lanidor, Ona Saez, Trial, Lacoste, etc. Si hacemos una divisin dentro del sector y profundizamos ms detalladamente separando los tejidos de punto, y las prendas y complementos de vestir, el anlisis sera el siguiente: Tejidos de Punto (60): Terciopelo, Felpa. Tejidos lisos, los tejidos labrados (con cordoncillos, dibujos, etc.) y los tejidos por sus caras mediante pegado o cosido. Tejidos con bucles de algodn o fibras sintticas Tejidos utilizados en prendas de vestir, tapicera o usos similares.
Prendas y complementos de vestir de punto y no (60 y 61): Abrigos Chaquetones Capas Cazadoras Camisas Faldas Pantalones
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Trajes Suteres Camisetas Ropa interior femenina y masculina Pauelos, corbatas, bufandas, mantillas, guantes, etc.
Evolucin de las exportaciones de textil de Ecuador Valor en miles de USD (Valor FOB)
N 60 61 6101
Partida Arancelaria Tejidos de Punto Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto
2007 1.510,09
2008 2.110,33
2009 2.570,91
25.853,61 22.311,92 17.161,73 91,83 67,08 1.570,17 215,19 117,73 1.288,35 152,22 312,55 319,66
Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artculos similares, de punto, para hombres o nios Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artculos similares, 6102 de punto, para mujeres o nias Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones 6103 largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de bao), de punto, para hombres o nios. Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas 6104 pantaln, pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de bao), de punto, para mujeres 6105 Camisas de punto para hombres o nios. 6106 Camisas, blusas y blusas camiseras, de punto, para mujeres o nias. Calzoncillos (incluidos los largos y los slips), camisones, pijamas, 6107 albornoces de bao, batas de casa y artculos similares, de punto, para hombres o nios. Combinaciones, enaguas, bragas (bombachas, calzones) (incluso las 6108 que no llegan hasta la cintura), camisones, pijamas, saltos de cama, albornoces de bao, batas de casa y artculos similares, de punto 6109 T-shirts y camisetas de punto. 6110 Suteres (jerseys), "pullovers", cardiganes, chalecos y artculos similares, de punto. Conjuntos de abrigo para entrenamiento o deporte (chandales), monos (overoles) y conjuntos de esqu y baadores, de punto.
297,15 153,52 195,38 40,22
217,42 725,34 428,98 53,39
281,29 413,97 207,75 20,62
1,62 6.925,23 2.854,40 31,45 30,62 105,83
100,68 3.460,45 3.821,09 31,78 27,68 80,31
10,05 2.008,37 3.572,42 10,52 28,94 149,84 8.773,15
6111 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto, para bebs. 6112
6114 Las dems prendas de vestir, de punto Calzas, panty-medias, leotardos, medias, calcetines y dems artculos 6115 de calcetera, incluso de compresin progresiva (por ejemplo: medias para varices), de punto. Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Quito
12.847,69 10.923,71
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25,05 616,44 21,93 797,83 62,42 837,96
6116 Guantes, mitones y manoplas, de punto. Los dems complementos (accesorios) de vestir confeccionados, de 6117 punto; partes de prendas o de complementos (accesorios), de vestir, de punto. 62 6201 6202 6203 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de punto Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artculos similares, para hombres o nios Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artculos similares, para mujeres o nias Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de bao), para hombres o nios. Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas pantaln, pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de bao), para mujeres
4.956,58 152,53 171,88 1.861,32
4.339,60 86,01 317,04 1.749,27
4.320,59 210,84 275,15 1.520,35
6204
258,06 131,59 89,72 523,83
309,87 134,30 101,53 120,73
218,11 148,56 80,27 28,60
6205 Camisas para hombres o nios. 6206 Camisas, blusas y blusas camiseras, para mujeres o nias. Camisetas, calzoncillos (incluidos los largos y los slips), camisones, 6207 pijamas, albornoces de bao, batas de casa y artculos similares, para hombres o nios. Camisetas, combinaciones, enaguas, bragas (bombachas, calzones) 6208 (incluso las que no llegan hasta la cintura), camisones, pijamas, saltos de cama, albornoces de bao, batas de casa y artculos similares 6209 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, para bebs. Impermeables, chubasqueros, monos de inmersin y escafandras de 6210 proteccin contra las radiaciones, sin combinar con aparatos respiratorios. Conjuntos de abrigo para entrenamiento o deporte (chndales), monos 6211 (overoles) y conjuntos de esqu y baadores; las dems prendas de vestir. Sostenes (corpios), fajas, corss, tirantes (tiradores), ligas y artculos 6212 similares, y sus partes, incluso de punto. 6213 Pauelos de bolsillo. 6214 Chales, pauelos de cuello, bufandas, mantillas, velos y artculos similares.
8,32 247,78 379,68
36,85 193,85 427,72
3,32 61,19 653,49
138,14 0,67 0,17 435,28 0,01 66,60 491,07
108,95 17,33 0,76 633,73 4,30 11,03 86,90
246,50 91,95 0,02 680,74 0,10 6,77 94,72
6215 Corbatas y lazos similares. 6216 Guantes, mitones y manoplas. 6217 Los dems complementos (accesorios) de vestir confeccionados, de punto; partes de prendas o de complementos (accesorios), de vestir TOTAL VARIACIN ANUAL
Fuente: Banco Central de Ecuador
32.320,28 28.761,85 24.053,23 36,26% -11,01% -16,37%
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1.2. Anlisis de los componentes de la oferta
A continuacin se presenta la evolucin de las empresas textiles que han operado desde el ao 2004 hasta el 2008:
Actividad Preparacin e hilatura de fibras textiles; tejedura de productos textiles Acabado de porductos textiles por cuenta de terceros Fabricacin de artculos confeccionados con materias textiles, excepto prendas de vestir Fabricacin de tapices y alfombras para suelos Fabricacin de tejidos y artculos de punto y ganchillo Fabricacin de prendas de vestir, excepto prendas de piel TOTAL
Fuente: Superintendencia de Compaas
2004 96 n.d. 8 8 16 132 260
2005 98 n.d. 14 8 18 114 252
2006 72 4 24 8 10 170 288
2007 74 6 28 6 12 174 300
2008 84 6 28 4 12 160 294
Como se observa, la tendencia global ha sido el incremento del nmero de compaa hasta el ao 2008 que comienza a decrecer, pero tambin se puede apreciar como el mayor nmero de compaas son las fbricas de prendas de vestir. Cabe sealar que pese a estos datos el mercado de artesanos que no aparecen en estos datos es elevado, principalmente debido a que la gran mayora opera en el mercado negro, sin embargo el volumen de operaciones de este tipo de empresas no es muy elevado. La industria se encuentra principalmente situada en las provincias de Pichincha, Guayas, Ibarra y Tungurahua. Tanto en Guayas, Pichincha y Tungurahua las empresas desarrollan actividades de confeccin de prendas de vestir, as como de hilado industrial. Por el contrario, en la provincia de Ibarra se concentran empresas de corte artesanal, donde la mayora de los productos son realizados tejiendo a mano.
2. ANLISIS CUALITATIVO
2.1. Produccin A nivel global, durante el periodo 2000-2008, el comercio mundial del sector textil registr un crecimiento medio del 5,97%, llegando a alcanzar en el ao 2008 los 250 miles de millones de dlares. En lo referente a las prendas de vestir, en el periodo 2000-2008, el crecimiento del mercado mundial fue del 7,84% con un valor cercano a los 362 miles de millones de dlares. En el ao 2008, en trminos de valor de mercado global, los textiles representaron el 2,39% de las exportaciones mundiales, sin embargo, las exportaciones de prendas de vestir representaron el 3,46% de las exportaciones mundiales. Si se atiende a la cuota de mercado

de las exportaciones mundiales, en los textiles, Asia ocupa el 49,53% de las exportaciones mundiales; Europa el 39,79%; Amrica del Norte obtuvo un 6,59% del total y Amrica Latina tan slo un 1,53% de las exportaciones mundiales. Si se atiende a las prendas de vestir, Asia obtuvo una cuota de mercado del 52,02%, seguido por Europa con una cuota del 36,07% y Amrica del Norte con una cuota del 2,95%. Si se observa que ha sucedido durante este periodo a las exportaciones ecuatorianas, las exportaciones de textil y las prendas de vestir, tanto de punto como no, han crecido a una tasa del 4,43% de medio para el mismo periodo de 20,56 millones de dlares en el ao 2000 a 28,76 millones en el ao 2008, un 1,54% menos que a nivel mundial.
(Datos: Miles de USD) (60) Tejidos de punto (61) Prendas de vestir de punto (62) Prendas de vestir excepto punto Total
2000 1.184,99 13.173,44 6.203,35 20.561,78
2004 1.549,38 22.256,78 5.981,89 29.788,05
2008 2.110,33 22.311,92 4.339,60 28.761,85
Crecimiento medio 8,68% 7,71% -3,34% 4,43%
Si se analizan las exportaciones segn el tipo de producto se observa como el mayor crecimiento de las exportaciones ecuatorianas se dado los tejidos de punto pasando de 1,18 millones de dlares en el ao 2000 a 2,11 millones en el ao 2008. Seguido por un crecimiento del 7,71% de las prendas fabricadas en punto, principal componente de las exportaciones del sector textil ecuatoriano, que ha pasado de 13,17 millones de dlares en el ao 2000 a 22,31 millones en 2009. Cabe resaltar, sin embargo la reduccin de las exportaciones de las prendas de vestir que no son de punto, que han disminuido un 3,34% en el mismo periodo. Despus de exponer la situacin general de los ltimos aos, se pasa a describir los datos ms recientes, con los cuales se puede hacer un anlisis ms detallado.
2007 (60) Tejidos de punto (61) Prendas de vestir de punto (62) Prendas de vestir excepto punto Total Miles USD 1.510,09 25.853,61 4.956,58 Cuota Variacin Miles USD 4,67% -0,06% 2.110,33 79,99% 15,34% 52,90% -6,48% 36,26% 22.311,92 4.339,60
2008 Cuota Variacin Miles USD 7,34% 39,75% 2.570,91 77,57% 15,09% -13,70% -12,45% -11,01% 17.161,73 4.320,59
2009 Cuota Variacin 10,69% 21,83% 71,35% 17,96% -23,08% -0,44% -16,37%
32.320,28 100,00%
28.761,85 100,00%
24.053,23 100,00%
En el ao 2007, las exportaciones del sector textil, dentro de los parmetros alcanzaron el mximo valor de la historia de Ecuador, obteniendo un valor de 32,32 millones de dlares, principalmente por el gran incremento de las prendas de vestir de punto, que crecieron un 52,9% respecto a los valores de 2006. Sin duda este crecimiento junto al mantenimiento de los valores de 2008 tan elevados pueden ser debido a la depreciacin que tuvo el dlar desde

mediados de 2007 hasta mediados de 2008, cuando el valor del euro respecto al dlar alcanz su mximo histrico e hizo que los productos ecuatorianos se volviesen ms competitivos por el efecto tipo de cambio. Las exportaciones de textil en el ao 2009 se han ido reduciendo mes a mes, motivado posiblemente por la crisis econmica mundial, que ha provocado la disminucin de este tipo de productos que no son de primera necesidad, as como la reduccin de precios en el mercado mundial. Si se atiende al destino de las exportaciones ecuatorianas, los principales mercados a los que se dirigen son la Comunidad Andina con un 37% del total, seguido por Venezuela con un 36% y EE.UU. y la Unin Europea con un 7% en ambos casos, ms atrs se encuentra Asia con un 5% y Chile con un 3% del total. Aunque pese al detrimento de las exportaciones de productos al exterior, la produccin ecuatoriana no se ha visto tan afectada en el ao 2009 para este tipo de productos, de enero de 2009 a diciembre de 2009 la produccin local de tejidos de fibras textiles, hilados y afelpados, es la nica partida que ha aumentado con un valor del 18,89 %, sin embargo si se atiende a los artculos textiles (excepto las prendas de vestir) la disminucin ha sido del 28,22%; y si se observa los tejidos de punto y las prendas de vestir esta disminucin es del 3,37%. La explicacin de la disminucin menor de la produccin que de las exportaciones puede ser motivado por el aumento del consumo local de este tipo de productos, debido principalmente a que al instaurar la salvaguardia general a las importaciones, que ha motivado el incremento de los precios de los productos importados y por ende, la disminucin de su consumo y el aumento del consumo de producto local. Por lo que respecta a las importaciones, el principal origen es la Comunidad Andina con un 36%, seguido por Asia con un 31%, a mayor distancia encontramos EE.UU. y Panam con un 10% y un 9%, respectivamente. De la Unin Europea en cambio se importa el 5% del total de los productos textiles.
Evolucin de las importaciones de textil en Ecuador Valor miles de USD (Valor CIF)
N 60 61 6101 6102 6103
Partida Arancelaria Tejidos de Punto Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artculos similares, de punto, para hombres o nios Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artculos similares, de punto, para mujeres o nias Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de bao), de punto, para hombres o nios. Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas pantaln, pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de bao), de punto, para mujeres Camisas de punto para hombres o nios. Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Quito
2007 10.813,79
2008 34.081,15
2009 41.605,81 32.887,06 684,47 507,71 1.718,43
82.860,18 106.236,15 526,73 500,66 4.686,10 1.102,15 1.467,94 6.324,18
6104 6105
9.415,10 3.120,40
13.581,70 4.800,09
3.349,15 2.269,11 15

6106 Camisas, blusas y blusas camiseras, de punto, para mujeres o nias. Calzoncillos (incluidos los largos y los slips), camisones, pijamas, 6107 albornoces de bao, batas de casa y artculos similares, de punto, para hombres o nios. Combinaciones, enaguas, bragas (bombachas, calzones) (incluso las 6108 que no llegan hasta la cintura), camisones, pijamas, saltos de cama, albornoces de bao, batas de casa y artculos similares, de punto 6109 T-shirts y camisetas de punto. Suteres (jerseys), "pullovers", cardiganes, chalecos y artculos 6110 similares, de punto. Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto, para 6111 bebs. Conjuntos de abrigo para entrenamiento o deporte (chandales), 6112 monos (overoles) y conjuntos de esqu y baadores, de punto. 6113 Impermeables, chubasqueros, los monos de inmersin 6114 Las dems prendas de vestir, de punto Calzas, panty-medias, leotardos, medias, calcetines y dems 6115 artculos de calcetera, incluso de compresin progresiva (por ejemplo: medias para varices), de punto. 6116 Guantes, mitones y manoplas, de punto. Los dems complementos (accesorios) de vestir confeccionados, de 6117 punto; partes de prendas o de complementos (accesorios), de vestir, de punto. 62 6201 6202 6203 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de punto Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artculos similares, para hombres o nios Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artculos similares, para mujeres o nias Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de bao), para hombres o nios. Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas pantaln, pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de bao), para mujeres Camisas para hombres o nios. Camisas, blusas y blusas camiseras, para mujeres o nias. Camisetas, calzoncillos (incluidos los largos y los slips), camisones, pijamas, albornoces de bao, batas de casa y artculos similares, para hombres o nios. Camisetas, combinaciones, enaguas, bragas (bombachas, calzones) (incluso las que no llegan hasta la cintura), camisones, pijamas, saltos de cama, albornoces de bao, batas de casa y artculos similares Prendas y complementos (accesorios), de vestir, para bebs. Impermeables, chubasqueros, monos de inmersin y escafandras de proteccin contra las radiaciones, sin combinar con aparatos respiratorios. Conjuntos de abrigo para entrenamiento o deporte (chndales), monos (overoles) y conjuntos de esqu y baadores; las dems prendas de vestir. Sostenes (corpios), fajas, corss, tirantes (tiradores), ligas y artculos similares, y sus partes, incluso de punto. Pauelos de bolsillo. Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Quito 6.111,44 3.371,35 11.173,16 4.301,34 3.147,11 1.242,29
10.566,33 21.837,43 7.142,24 3.772,31 2.819,92 5,47 3.039,56 4.596,21 757,04 591,97
12.331,89 21.825,98 9.305,81 4.607,95 3.035,85 12,51 3.088,23 7.153,45 1.400,07 724,01
3.331,64 6.370,42 3.378,69 1.259,53 1.403,23 60,58 1.427,24 1.713,45 581,64 442,44
91.147,27 101.063,32 1.679,19 1.740,84 22.532,65 2.015,87 2.665,26 22.271,06
37.056,83 948,00 1.179,77 9.184,70
6204 6205 6206 6207
24.552,87 11.557,53 5.004,36 732,48
24.087,34 13.200,11 7.061,24 899,98
7.973,06 4.643,91 3.263,94 177,10
6208 6209 6210
911,45 2.720,54 490,30
1.352,18 2.746,86 530,56
162,62 1.069,13 172,36
6211 6212 6213
2.593,31 14.550,31 174,80
2.075,76 19.930,65 294,81
1.394,23 5.777,10 38,01 16

Chales, pauelos de cuello, bufandas, mantillas, velos y artculos similares. 6215 Corbatas y lazos similares. 6216 Guantes, mitones y manoplas. Los dems complementos (accesorios) de vestir confeccionados, de 6217 punto; partes de prendas o de complementos (accesorios), de vestir 6214 TOTAL VARIACIN ANUAL
253,47 852,67 286,91 507,66
275,44 730,27 368,63 557,38
126,54 429,10 223,41 293,93
184.821,24 241.380,62 111.549,70 14,16% 30,60% -53,79%
Como se puede observar el valor de las importaciones ha tenido un comportamiento muy desigual en los ltimos aos, cabe destacar el fuerte detrimento de las importaciones principalmente, por el establecimiento de la salvaguardia a las importaciones para equilibrar la balanza de pagos, que fue aprobada el 22 de enero de 2009, estableciendo un arancel especfico para la importacin de tejidos y prendas de vestir de de un 30% ad-valorem ms 12 USD por kilo. El comportamiento es muy diferente si se observa los aos 2006, 2007 y 2008, donde se muestra un crecimiento de la importaciones del 14,16% del 2006 al 2007 y del 30,60% del 2007 al 2008. Si se analizan los datos del periodo 2000-2008, al igual que en las importaciones se obtienen los siguientes datos.
2000 9.967,16 10.133,96 10.340,52 30.441,64 2004 16.062,48 48.994,85 64.376,12 129.433,45 2008 34.081,15 106.236,15 101.063,32 241.380,62 Crecimiento medio 26,88% 105,37% 97,48% 76,99%
(60) Tejidos de punto (61) Prendas de vestir de punto (62) Prendas de vestir excepto punto Total
Con estos se puede observar la gran dependencia del sector textil ecuatoriano del mercado exterior desde el ao 2000, esto es debido en gran parte a que la produccin nacional no logra cubrir toda la demanda y a que la poblacin busca nuevos productos y diseos que la produccin nacional no satisface. Con la tabla anterior tambin se puede comprobar cmo las importaciones de prendas de vestir han tenido un comportamiento similar tanto en crecimiento como en valor, excepto en el ao 2004 donde existe una diferencia mayor. Para comprobar la evolucin ms reciente se muestra la siguiente tabla:
2007
2008
2009
Miles USD Cuota Variacin Miles USD Cuota Variacin Miles USD Cuota Variacin (60) Tejidos de Punto 10.813,79 5,85% -45,33% 34.081,15 14,12% 215,16% 41.605,81 37,30% 22,08% (61) Prendas y complementos 82.860,18 44,83% 26,79% 106.236,15 44,01% 28,21% 32.887,06 29,48% -69,04% (accesorios), de vestir, de punto (62) Prendas y complementos 91.147,27 49,32% 18,75% 101.063,32 41,87% 10,88% 37.056,83 33,22% -63,33% (accesorios), de vestir, excepto los de punto Total 184.821,24 100,00% 14,16% 241.380,62 100,00% 30,60% 111.549,70 100,00% -53,79%
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Viendo estos datos, se puede comprobar cmo han ido variando la cuota de cada gama de productos ao tras ao y como la salvaguardia a las importaciones ha reducido principalmente las importaciones de prendas de vestir, inversamente a lo ocurrido con las importaciones de tejidos de punto, que ha incrementado su demanda del exterior, principalmente porque esta partida arancelaria no se incluy dentro de las medidas de salvaguardia. 2.2. Obstculos comerciales El anlisis de los obstculos comerciales se centra en las partidas arancelarias 60, 61 y 62, aunque en este se profundizar en cada una de sus divisiones
Procedimientos aduaneros: En lo relativo a los procedimientos aduaneros para estas 3 partidas son los documentos generalmente requeridos, tales como: Commercial Invoice Packing list Air Waybill Bill of landing Custom Import Declaration Custom Value Declaration Form
Aranceles e Impuestos de venta: A continuacin se exponen los aranceles a la importacin de productos ecuatorianos desde la Unin Europea, los aranceles de entrada de los productos de la Unin Europea a Ecuador as como los diferentes impuestos a la venta, principalmente el IVA y el ICE (Impuestos a los Consumos Especiales, as como las medidas de salvaguardia que se aplican en la actualidad, y que si se siguen los plazos establecidos por el COMEXI (Consejo de Comercio Exterior e Inversiones) sern eliminados el 23 de julio de 2010.
Nandina (TARIC) 6001 6002 6003 6004 6005 6006 6101
Arancel 20% Ad valorem 20% Ad valorem 20% Ad valorem 20% Ad valorem 20% Ad valorem 20% Ad valorem 10% Advalorem + 5,5 USD/Kg
Salvaguardia
Fondifa 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
IVA 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12%
Acceso a UE 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 18
3,6 USD/Kg (6101.90.10.00 Excluye salvaguardia) (6101.30.00.00 Uso exclusivo bomberos Quito) (6101.90.10.00 Excluye salvaguardia hasta CIF

1.208.459,00 USD) 6102 6103 6104 6105 6106 6107 6108 6109 6110 6111 6112 6113 6114 6115 6116 6117 6201 6202 10% Advalorem 5,5 USD/Kg 10% Advalorem 5,5 USD/Kg 10% Advalorem 5,5 USD/Kg 10% Advalorem 5,5 USD/Kg 10% Advalorem 5,5 USD/Kg 10% Advalorem 5,5 USD/Kg 10% Advalorem 5,5 USD/Kg 10% Advalorem 5,5 USD/Kg 10% Advalorem 5,5 USD/Kg 10% Advalorem 5,5 USD/Kg 10% Advalorem 5,5 USD/Kg 10% Advalorem 5,5 USD/Kg 10% Advalorem 5,5 USD/Kg 10% Advalorem 5,5 USD/Kg 10% Advalorem 5,5 USD/Kg 10% Advalorem 5,5 USD/Kg 10% Advalorem 5,5 USD/Kg 10% Advalorem 5,5 USD/Kg + + + + + + + + + + + + + + + + + + 3,6 USD/Kg 3,6 USD/Kg (6103.43.00.00 Uso exclusivo bomberos Quito) 3,6 USD/Kg 3,6 USD/Kg 3,6 USD/Kg 3,6 USD/Kg 3,6 USD/Kg 3,6 USD/Kg 3,6 USD/Kg 3,6 USD/Kg 3,6 USD/Kg 3,6 USD/Kg 3,6 USD/Kg 3,6 USD/Kg 3,6 USD/Kg 3,6 USD/Kg 3,6 USD/Kg 3,6 USD/Kg 3,6 USD/Kg (6203.12.00.00 Uso restringido excluye salvaguardia) (6203.23.00.00 Uso restringido excluye salvaguardia hasta CIF 608.806,00 USD) (6203.33.00.00 Uso restringido excluye salvaguardia hasta CIF 677.372,00 USD) (6203.49.00.00 Uso restringido excluye salvaguardia hasta FOB 216,562.56 USD) 3,6 USD/Kg (6204.23.00.00 Uso restringido excluye salvaguardia hasta CIF 208.075,00 USD) 3,6 USD/Kg (6205.30.00.00 Uso restringido excluye salvaguardia hasta CIF 774.335,00 USD) 3,6 USD/Kg 3,6 USD/Kg 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
6203
10% Advalorem + 5,5 USD/Kg
0,5
12%
0%
6204
10% Advalorem + 5,5 USD/Kg 10% Advalorem + 5,5 USD/Kg 10% Advalorem + 5,5 USD/Kg 10% Advalorem + 5,5 USD/Kg
0,5
12%
0%
6205 6206 6207
0,5 0,5 0,5
12% 12% 12%
0% 0% 0% 19

10% Advalorem 5,5 USD/Kg 10% Advalorem 5,5 USD/Kg 10% Advalorem 5,5 USD/Kg 10% Advalorem 5,5 USD/Kg + + + +
6208 6209 6210 6211 6212 6213 6214 6215 6216
3,6 USD/Kg 3,6 USD/Kg 3,6 USD/Kg 3,6 USD/Kg 3,6 USD/Kg (6212.90.00.00 Uso restringido excluye salvaguardia hasta CIF 4,298,41 USD) 3,6 USD/Kg 3,6 USD/Kg 3,6 USD/Kg (6215.20.00.00 Uso restringido excluye salvaguardia hasta CIF 38.376,00 USD) 3,6 USD/Kg 3,6 USD/Kg (6217.10.00.00 Excluye salvaguardias slo hombreras de algodn recubiertas de tela no tejida y hombreras interiores para sastre) (6217.90.00.00 Excluye salvaguardia slo bordes mangas, cuellos, puos, refuerzos de pecho para satreria, pretina para confecc. de pantaln de hombre)
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
10% Advalorem + 5,5 USD/Kg 10% Advalorem + 5,5 USD/Kg 10% Advalorem + 5,5 USD/Kg 10% Advalorem + 5,5 USD/Kg 10% Advalorem + 5,5 USD/Kg
6217
10% Advalorem + 5,5 USD/Kg
0,5
12%
0%
Fuente: Aduanas del Ecuador
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III.
ANLISIS DEL COMERCIO
1. ANLISIS CUANTITATIVO
1.1. Canales de distribucin La estructura del canal de distribucin en el sector de la moda suele constar de los siguientes agentes: Importador / Agente / Distribuidor, que se encargan de introducir la mercanca en el pas.
Importadores.- El papel de importador suele ser tomado tanto por agentes, minoristas e incluso productores que se integran verticalmente buscando la mejora de la competitividad de los productos. De hecho, en este mercado, los papeles de importadores, mayoristas, distribuidores y comerciantes se confunden y mezclan con facilidad, lo que se ve, por ejemplo, en que algunas empresas locales productoras actan a la vez como importadoras, mayoristas e incluso minoristas. Agentes en exclusiva.- Son agentes que no compran los productos, haciendo nicamente de intermediarios entre el productor y el mayorista, recibiendo por ello una comisin en funcin del producto vendido. Dicho nivel de comisin vara. Los agentes pueden representar a varias firmas, aunque nunca de productos que se hagan la competencia. Es muy probable que el distribuidor demande la exclusividad de los productos que represente. Mayorista: se aprovisiona de los agentes o importadores, aunque en muchas ocasiones suelen coincidir el mayorista e importador. En este caso, el mayorista s que compra el producto y lo vende, asumiendo el riesgo sobre el producto y los stocks que pudiera tener. Minoristas: Constituyen el ltimo agente en la cadena y se encargan de la venta del bien al consumidor. El comercio minorista est muy fragmentado y poco a poco van perdiendo terreno frente a los grandes almacenes, mucho ms surtidos y convenientes. Numerosas tiendas minoristas actan como importadores, vendiendo el producto directamente, aunque suelen vender sobre stocks, siendo ms cautos en cuanto al volumen de importacin. Estas tiendas suelen situarse en grandes centros comerciales, que es donde se genera prcticamente toda la actividad comercial en las grandes ciudades.
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Por las caractersticas del bien estudiado, podemos distinguir varios tipos de minoristas: Grandes almacenes e Hipermercados:- Permiten al consumidor comprar una gran variedad de productos en el mismo establecimiento. La mayora de los grandes almacenes tienen centralizadas en el departamento de compras los productos adquiridos. Hay varios grandes almacenes entre los que podemos citar por ejemplo, Casa Tosi, De Pratri o Megamaxi y Mi Comisariato, estos dos ltimos son hipermercados. Tienden a hacer un contacto directo con las empresas, prescindiendo de intermediarios. Tiendas de ropa mltiples.- Las cadenas de tiendas de ropa tambin tienen su relevancia en la venta de calzado, aunque mucha menor escala. Suelen vender ropa y calzado de marca propia as como de marcas ajenas a la empresa. Este tipo de comercio sera ETA Fashion o ROSE. Minoristas independientes.- Llamamos as a las tiendas que venden productos de las compaas locales complementados por ropa importada de mejor calidad y mayor precio, buscando ampliar la variedad ofrecida al cliente. Muchas empresas locales tienen integrada su distribucin, poseyendo tiendas minoristas en las que venden no slo sus productos sino otros importados. Suelen estar enclavadas en centros comerciales, desde donde se llevar a cabo la mayor parte de la actividad comercial en Ecuador. Minoristas exclusivos.- Muchas marcas de prestigio sobre todo internacionales tienen tienda propia, en la que venden nicamente sus productos, especialmente aquellos de alta calidad y precio. En el caso de las marcas de lujo, se suelen vender a la vez que ropa, zapatos y otros accesorios de moda. No obstante, a veces, las casas extranjeras ceden la distribucin a firmas locales, de manera que son los distribuidores locales los que controlan el negocio, mediante el sistema de franquicia. Este tipo de introduccin al mercado es muy usado en Ecuador por las grandes firmas internacionales de ropa, tales como Mango, Adolfo Domnguez, Ona Saez, Ros Pistol, Tennis, United Colors of Benetton, Lanidor, Trial, Lacoste, Hugo Boss, Tommy Hilfiguer, Guess, Calvin Klein, etc. Mercados callejeros: venden prendas de vestir de escasa calidad y a muy bajo precio. Y suelen vender falsificaciones a buen precio. La venta directa por correo no es muy habitual para el sector textil, aunque s que existen vendedores a domicilio portando la mercanca en una maleta. El comercio electrnico apenas se ha desarrollado en este pas, no pudindose adquirir estos bienes a travs de Internet.
1.2. Esquema de la distribucin
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1.3. Principales distribuidores Ecuador se caracteriza por tener una distribucin muy fragmentada dentro del sector textil, sin embargo en los ltimos aos esta tendencia se est cambiando, principalmente por el crecimiento de nuevos centros comerciales en las principales ciudades del pas. En general, los centros comerciales, suelen acoger a las principales cadenas de ropa del pas as como las franquicias de ropa internacional, aunque tambin existen minoristas independientes, que aprovechan la sinergia generada por la atraccin de pblico del centro comercial. El tipo de productos que se pueden encontrar son destinados por general a pblico con un poder adquisitivo medio, medio-alto y alto. Como principales distribuidores de textil en Ecuador podramos nombrar a Casa Tosi, De Prati, ETA Fashion, Rose, Pinto o Pasa. A parte tambin cabe resaltar la buena acogida que estn teniendo la ropa comercializada por los hipermercados Megamaxi y Mi Comisariato (A travs de su divisin Rio Store), as como las tiendas con ropa de importacin, principalmente China, donde los precios son asequibles para la poblacin con rentas media-baja y baja.
2. ANLISIS CUALITATIVO
2.1. Estrategias de canal Dependiendo de la gama del producto as como del pblico objetivo al que se dirija, se pueden plantear distintas estrategias. Aparte de los distribuidores, especializados o no, en Ecuador se puede encontrar otras formas de comercializar los productos que pueden ofrecer ciertas ventajas al exportador espaol que no ofrecen los distribuidores. - Los agentes comerciales Son personas fsicas o jurdicas que se dedican a intermediar en operaciones de comercio internacional, recibiendo a cambio una comisin, pero sin asumir el riesgo de las operaciones

en que participa. Son profesionales independientes, que actan por cuenta ajena y organizan su actividad de forma autnoma. La figura del agente es muy utilizada para introducirse en el mercado ecuatoriano porque aporta las ventajas de su coste relativamente inferior al de otras vas de introduccin, su buen conocimiento sobre el mercado y sector donde trabaja, etc. Sin embargo, la informacin sobre su oferta resulta, la mayora de las veces, escasa. - La implantacin Se puede decir que la implantacin de una empresa en otro pas, sea cual sea el tipo de implantacin, es la frmula ms costosa y compleja de internacionalizacin, aunque tambin se constituye, en el largo plazo, como una de las frmulas ms rentables. En efecto, la implantacin, bien sea productiva o comercial, requiere una inversin inicial muy elevada en la que pocas empresas pueden incurrir. Sin embargo, los resultados que se obtienen con la implantacin comercial en el corto y largo plazo son muy superiores a los obtenidos por otras vas, ya que se consigue eliminar a los intermediarios y, adems, permite tener un control y conocimiento sobre el mercado mucho mayor. Para conseguir superar el obstculo de la fuerte inversin inicial necesaria se proponen varias frmulas entre la que destaca la cooperacin empresarial. - La cooperacin empresarial Consiste en el establecimiento de acuerdos entre dos o ms empresas con el fin de abordar de forma conjunta los mercados exteriores compartiendo as coste y riesgos comunes. Esta estrategia de cooperacin es especialmente til en el caso de las PYMES cuyos recursos son muy limitados, pero que a su vez, tienen una gran flexibilidad en la produccin lo que les permite complementar sus ofertas. Adems, la cooperacin empresarial puede ser especialmente efectiva en aquellos casos donde alguna de las empresas asociadas ya acte o est implantada en algn mercado de destino.
2.2. Estrategias para el contacto comercial Ecuador sigue siendo un pas donde resulta difcil conseguir una informacin detallada y fiable. Las estadsticas oficiales, aunque bastante actualizadas, no suelen dar el nivel de detalle suficiente para la toma de decisiones sobre un negocio, principalmente por el hecho de la existencia de un gran mercado negro que no genera los reportes estadsticos esperados y pese a los intentos estatales por irlo reduciendo, todava supone una gran cuota de mercado. Cualquier enfoque comercial deber tener en cuenta la composicin multirracial de la poblacin y sus fuertes disparidades econmicas y sociales. La seleccin de un agente podra estar condicionada por consideraciones tnicas. Resulta ms aconsejable asociarse con una compaa local ya establecida. Los usos comerciales son similares a los espaoles. Los judo-libaneses mantienen un alto grado de poder comercial y dominan los canales de distribucin en la gran distribucin. El comercio fuera de las zonas comerciales es de pequeos negocios familiares y funciona a partir de una complicada estructura de proveedores, intermediarios y agentes. Cabe sealar el xito empresarial de la comunidad china en los ltimos aos, que depende del conocimiento del sistema y de sus conexiones personales y familiares basadas en la estructura de clan de dicha comunidad.

El empresario espaol interesado en introducir sus productos en este mercado puede hacerlo recurriendo a un importador-distribuidor que puede ser una compaa local. Las empresas locales que representan marcas de abastecedores extranjeros a menudo estn presentes en la comercializacin de productos. Las grandes compaas suelen operar desde uno de los dos principales puntos comerciales, ya sea Quito o Guayaquil. Tambin se puede recurrir a un distribuidor en exclusiva, el cual dispone de un conocimiento comercial elevado de su ciudad, es por ello el recurso en muchos casos a la franquicia. Los primeros contactos con las empresas importadoras de Ecuador se pueden establecer por diversos medios. Uno de ellos consiste en consultar directamente a las Cmaras de Comercio existentes en el pas, que disponen de elevada informacin sobre el mundo empresarial ecuatoriano. Otra opcin puede ser presentar los productos en ferias, para que estos se conozcan y poder, a la vez, establecer contactos comerciales, debido a que pese a no contar con una estructura ferial muy importante, las ferias todava son un punto de unin muy elevado entre el importador y los posibles agentes o comerciales, as como el pblico en general. La cultura que impera en el mundo de los negocios en Ecuador, as como en prcticamente toda Amrica Latina, hace aconsejable que los socios comerciales se conozcan personalmente con el fin de alcanzar unas relaciones comerciales duraderas y satisfactorias. Se recomienda concertar las citas de negocios con 2 o 3 semanas de antelacin y confirmarlas tres das antes. Los retrasos entre 10 y 15 minutos se consideran normales dentro de las reuniones de trabajo. Una vez iniciadas las relaciones comerciales con un distribuidor, es importante mantener con l un contacto personal de forma regular. Asimismo, es importante presentar al distribuidor ecuatoriano todos los detalles de los productos, como pueden ser la calidad, la gama y los precios. En las primeras operaciones con un distribuidor es aconsejable asegurar el cobro mediante un crdito documentario, ya que pese a que el volumen de impagos se tiende a reducir, todava existen retazos de la cultura mediterrnea, es por ello que hasta no haber entablado una relacin estable es recomendable asegurarse el pago. Otros aspectos relevantes son los siguientes: - Forma de pago: La forma de pago habitual para las transacciones internacionales en Ecuador es la transferencia bancaria o cheque bancario. Los plazos de pago para el sector privado suelen ser de 30 das, aunque algunas compaas pueden llegar, como estrategia comercial, a conceder desde 60 a 120 das de plazo. - Garantas: Deben ofrecerse las mismas garantas que en el pas de origen. Es importante asegurar la viabilidad de su cumplimiento. El plazo de la garanta en Ecuador es de 1 ao. - Transporte: El transporte en Ecuador se caracteriza por ser lento, con una media de 50 km/h, ya que el sistema carretero, pese a ir mejorando, el diseo del mismo no permite grandes velocidades. La infraestructura aeroportuaria es elevada, y cuenta con dos aeropuertos intercontinentales con conexiones diarias a EE.UU., msterdam

y Espaa, as como con el resto de pases de la zona, tambin existen un gran nmero de vuelos entre las ciudades del pas. Respecto a los puertos Ecuador cuenta con tres grandes puertos comerciales, Manta, Guayaquil y Machala donde el volumen comercial es elevado.
2.3. Condiciones de acceso Para la entrada a Ecuador de cualquier mercanca deber antes satisfacer todos los impuestos requeridos, que se detallan a continuacin as como las siguientes normas. Requerimientos y sus documentos

Registrarse en el Banco Central en caso de ser importador frecuente Registrar nmero de RUC en la declaracin aduanera Determinar si la mercanca es o no de prohibida importacin Identificar la subpartida de la mercanca
Documentacin

Original o copia negociable del conocimiento de embarque, carta de porte o gua area. Factura Comercial y pliza de seguro expedida de conformidad con la ley Certificado de origen (de ser el caso) Envo de la informacin en formato digital en el SICE, e ingresar fsicamente en el Distrito de llegada de la mercanca
Es obligatoria la intervencin de un agente afianzado de aduanas para exportaciones del sector pblico o en despacho de mercancas cuando el valor es igual o superior a 2.000,00 USD. Toda modificacin en las regulaciones de importacin ser expedida por el Consejo de Comercio Exterior (COMEXI) o por el directorio de la Corporacin Aduanera Ecuatoriana (CAE) en el mbito de sus competencias. Todos estos impuestos debern ser abonados en la aduana de Ecuador y sern siempre por el valor CIF de la mercanca, es decir, la suma de los siguientes valores: PRECIO FOB (Valor soportado con facturas) + FLETE (Valor del transporte internacional) + SEGURO (Valor de la prima) = CIF Una vez obtenido el valor CIF, se podr hacer el clculo de los siguientes impuestos: - AD-VALOREM (Arancel Cobrado a las Mercancas) - Impuesto administrado por la Aduana del Ecuador. Porcentaje variable sobre el valor CIF, segn el tipo de mercanca. - FODINFA (Fondo de Desarrollo para la Infancia) - Impuesto que administra el INFA. 0.5% del valor CIF.
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- ICE (Impuesto a los Consumos Especiales) - Administrado por el Servicio de Rentas Internas (SRI). Porcentaje variable segn los bienes y servicios que se importen. - SALVAGUARDIA POR BALANZA DE PAGOS - Son de 3 tipos: - Recargo Ad-Valorem, - Recargo Arancelario Especial adicional al arancel vigente - Restriccin Cuantitativa de Valor (cupos) - IVA (Impuesto al Valor Agregado) Administrado por el SRI. Su valor es el 12% del resultado de la suma de: CIF + ADVALOREM + FODINFA + ICE + SALVAGUARDIA - IMPUESTO DE SALIDA DE DIVISAS Impuesto que administra el SRI. 1% del CIF + Ajustes de Valor.
2.4. Condiciones de suministro En Ecuador, por el momento no existe ninguna ley restrictiva sobre las condiciones de suministro, es decir, existen libertad de movimiento en cuanto a la comercializacin. En la actualidad, la ley permite la libertad total en cuanto a horarios de apertura y das en los que puede abrir cada negocio, sin establecer ningn tipo de traba. Por lo que se refiere a los periodos de rebajas, la ley ecuatoriana tampoco pone ningn tipo de lmite, aunque cabe destacar que las rebajas como son entendidas en Espaa, todava no estn muy instauradas ya que en la cultura comercial ecuatoriana no exista este concepto hasta la llegada las franquicias internacionales.
2.5. Promocin y publicidad La promocin y publicidad no es muy elevada en este sector, excepto en las grandes cadenas de comercializacin, tales como De Prati, ETA Fashion o los hipermercados Mi Comisariato y Megamaxi. Este tipo de comercios utiliza principalmente el mailing como canal de informacin a travs de los datos obtenidos con los diversos clubs de fidelizacin y crdito. Aunque las nuevas franquicias internacionales tambin estn optando por la utilizacin de las vallas comerciales, tanto en ciudad como en carretera. En la actualidad no existen ferias consolidadas en este sector, sin embargo, en septiembre de 2010 se organizar la primera edicin de ECUADORMODA en Guayaquil, que espera convertirse en la feria referente del sector textil ecuatoriano, y ser similar a las ferias Colombiatex o Per Moda. En esta feria se realizarn diversas pasarelas, tanto de diseadores nacionales como internacionales, as como diversas ruedas de negocio entre los expositores y visitantes profesionales.
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2.6. Tendencias de la distribucin Existen numerosas tiendas de moda en Ecuador, concentradas en su mayora en los grandes centros comerciales de las principales ciudades, sin embargo el mercado en s mismo es pequeo, puesto que su alto precio permite su adquisicin nicamente a un reducido nmero de consumidores locales y a la poblacin turista o expatriada. En la actualidad, numerosas empresas locales estn en un proceso de cambio desde el modo de distribucin tradicional hacia la figura del establecimiento especializado en un determinado pblico objetivo, aunque el comercio tradicional todava tiene un poder grande de penetracin en las zonas con rentas bajas, ya que los precios que ofrecen son inferiores a los comercios situados en los centros comerciales.
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IV.
ANLISIS DE LA DEMANDA
1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO

1.1. Factores sociodemogrficos Segn los datos publicados por el INEC (Instituto Nacional de Estadsticas y Censos) en su proyeccin estima que la poblacin ecuatoriana asciende a 14.193.865 habitantes, lo que representa una densidad aproximada de 50,05 personas por kilmetro cuadrado. Aunque se estima que ms de 9 millones de personas se concentran en los grandes ncleos urbanos.
Principales datos demogrficos de Ecuador
Poblacin Tasa de Crecimiento Poblacin Tasa de Natalidad Tasa de Mortalidad Tasa de Mortalidad Infantil Esperanza de Vida
Fuente: INEC, CIA World Factbook
2006 13.408.270 1,46% 24,1 4,3 14,7 76,62
2007 13.605.485 1,47% 19,1 4,4 15,3 76,81
2008 13.805.095 1,47% 14,9 4,3 16,4 75,3
2009 14.005.449 1,45% 75,3
A pesar de que la tasa de crecimiento no es muy alta, analizando la distribucin por edades de la poblacin, se puede observar como Ecuador es un pas muy joven, con un lento proceso de envejecimiento. Existe un gran nmero de jvenes que se estn incorporando al mercado laboral, lo cual es importante para elevar la renta percibida as como la propensin al consumo. Cerca del 50% de la poblacin es menor de 30 aos (el 34,9% de la poblacin tiene una edad inferior a los 15 aos) mientras que la poblacin mayor de 65 aos representa el 4,5% del total. El resto es la poblacin activa, que supone el 60,6% de la poblacin total. Este segmento poblacional, por su mayor capacidad adquisitiva es el de mayor inters, especialmente por el previsible incremento en los prximos aos. Las ltimas estimaciones predicen que el crecimiento de la poblacin ser similar al actual, o quizs un poco superior si se estabiliza la emigracin de los ecuatorianos tanto a EE.UU. como a Europa. Es por ello que se estima que en 2025 se aproximar la poblacin a los 18

millones de personas. Aunque con un aumento de proporcin de poblacin con edad mayor a los 65 aos, principalmente por el retorno de la emigracin de los ltimos aos, con un poder adquisitivo superior a la media de su edad.
Pirmide poblacional de Ecuador
Ecuador, puede ser dividido en 4 grandes zonas, la regin de sierra donde reside el 45,19% de la poblacin; la regin de costa, donde reside el 49,65% de la poblacin; la regin amaznica, donde reside el 4,99% de la poblacin, siendo la zona ms extensa de Ecuador; y la regin insular del Galpagos donde reside el 0,17% de la poblacin. Respecto a la poblacin por provincias, Guayas es la ms poblada con una estimacin de 3.117.929 de habitantes, seguida de la provincia de Pichincha con 1.985.981 de habitantes y a cierta distancia, es seguida por la provincia de Manab con 855.059 y la provincia del Oro con 527.424, ambas en la regin de costa. Por lo que se puede observar, la poblacin ha pasado de una poblacin bastante rural a ser una poblacin mayoritariamente urbana, actualmente la cuota de poblacin urbana es del 66,25%, siendo el 61,17% en el ao 2001. Este cambio ha sido debido tanto por la emigracin de la poblacin de las zonas rurales a las urbanas, como por la emigracin hacia el exterior, ya que principalmente el emigrante ecuatoriano proviene de las zonas rurales. Guayaquil es la ciudad comercial por excelencia de Ecuador, ya que siempre fue el principal puerto ecuatoriano y la zona con mayor poblacin de Ecuador. Por el contrario, Quito es la ciudad administrativa, es decir, la ciudad donde se encuentran la mayor parte de la administracin central, por lo que no exista una tradicin comercial, pero ante el aumento gradual de su poblacin, as como el aumento de las opciones logsticas a precios razonables, tales como el aeronutico o el terrestre, ha comenzado a brotar una nueva generacin de comerciantes que deben satisfacer a esta poblacin, por lo que las dos ciudades tienen similares oportunidades comerciales.
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1.2. Factores econmicos Por lo que se refiere a la coyuntura econmica, pese a la marcada desaceleracin de la economa ecuatoriana debido a los efectos globales de la crisis internacional, las previsiones del Gobierno de crecimiento del PIB de Ecuador para el 2010 son positivas (6,81%) en trminos reales, que sin duda son mucho mayores que la tasa de crecimiento definitivo del ao 2009 que fue del 0,36%, muy por debajo de la previsin inicial del gobierno que estimaba que el crecimiento sera del 3,15%. Este crecimiento se ha debido en gran parte a la recuperacin del precio del petrleo, que ha conseguido mitigar el dficit de la balanza comercial junto con las medidas de salvaguardia a las importaciones. Es por ello que de no haber sido por las rentas petroleras, que determinan la liquidez de la economa ecuatoriana, es muy probable que los datos de crecimiento hubiesen sido negativos. La renta per cpita de la poblacin ecuatoriana no es muy elevada, y se caracteriza por una distribucin desigual, sin embargo si comparamos la renta por paridad de poder adquisitivo, Ecuador sube algunas posiciones en el ranking mundial.
Renta per Cpita

PIB per cpita (USD) Precios Constantes Precios Corrientes Paridad Poder Adquisitivo (PPA) 1.259,98 1.273,73 4.815,52 1.747,99 1.388,08 5.366,39 1.966,67 1.378,52 5.415,74 2.229,76 1.403,44 5.632,34 2.505,76 1.505,62 6.151,14 2.813,98 1.569,37 6.666,54 3.057,74 1.604,46 7.037,63 3.335,09 1.614,59 7.284,84 3.928,08 1.707,58 7.868,97 4.059,26 1.690,07 7.880,71 4.328,39 1.708,57 8.021,84 4.509,60 1.722,89 8.206,43 4.688,35 1.733,09 8.402,50 4.860,11 1.736,49 8.578,29 5.040,90 1.739,90 8.759,38 5.205,32 1.743,32 8.943,82
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* 2011* 2012* 2013* 2014* 2015*
Fuente: FMI (* Prediccin FMI)
Si se observa la tabla anterior, se puede observar como el incremento de la renta disponible es bastante elevado desde los valores del ao 2000, aunque en trminos constantes a partir del ao 2008 se tiende a estabilizar su crecimiento, debido en parte, al posible efecto inflacionario que se puede desarrollar dentro del pas, aunque en ningn caso como la superinflacin del ao 2000, cuando se produjo la quiebra de los bancos que produjeron inflaciones cercanas al 100%, momento en el que se cambi la moneda local (Sucre) por el dlar americano.
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Actualmente, dicha crisis se encuentra totalmente superada, aunque ahora el principal problema con el que cuenta Ecuador es que los niveles de inflacin son superiores a los del pas emisor de su moneda, EE.UU. lo cual est restando competitividad a la economa ecuatoriana, aunque el hecho de tener al dlar como moneda local, aumenta la seguridad de las posibles inversiones en Ecuador, bsicamente porque elimina el riesgo de una posible devaluacin. La relacin entre renta o PIB per cpita y consumo es bastante evidente, y de vital importancia en el caso de los bienes superiores (a mayor renta, mayor consumo), como pueden ser los bienes textiles importados, ya que tienen un precio mucho ms elevado que el producto nacional. Es importante destacar junto con estos datos, la tasa de paro que registra Ecuador ao tras ao no es muy elevada, pese a que en este ltimo ao se ha elevado hasta el 9,1%, sin embargo el principal problema que podemos encontrar es la elevada tasa de subempleo que en la actualidad se encuentra en el 51,3%. Otros factores secundarios, son la incorporacin de la mujer al mercado laboral y el incremento del turismo. El que la mujer trabaje implica la disposicin de mayor renta disponible para gastar en bienes de consumo, a la vez que la necesidad de trabajar con un atuendo adecuado tambin incrementa la necesidad de adquisicin de productos textiles que muchas veces siguen los estndares occidentales, as como el uso por muchas de las compaas de un uniforme para todo el personal. El turismo por su parte, ha sido siempre una fuente importante de divisas. Adems, el Gobierno quiere convertir a Ecuador en un polo de atraccin para los turistas amantes de la naturaleza, donde Galpagos ejerce como polo de atencin. El nico problema que puede significar este tipo de turismo, en la actualidad es su baja propensin al consumo, por lo que la entrada de divisas no es muy elevada. Otro importante punto a la hora de incrementar el poder adquisitivo de la poblacin es, sin duda, la entrada constante de remesas de los emigrantes, que ha permitido mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos residentes en el pas, as como, la inversin en vivienda propia de cara a un futuro retorno de los emigrantes. Segn los datos del Banco Central de Ecuador, la remesas recibidas alcanzaron los 2.495,1 millones de dlares en 2009.
Millares
900 800 700 600 500 400 300 200 100 0
Fuente: BCE
20 09 -II 20 09 -II I 20 09 -IV
20 07 -II 20 07 -II I 20 07 -IV
20 08 -II 20 08 -II I 20 08 -IV
20 09 -I
20 07 -I
20 08 -I
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1.3. Distribucin de la renta disponible El ndice Gini de Ecuador en 2009 es 0,479 y se encuentra en el puesto mundial 103 entre 134. Este ndice se ha reducido desde el 0,505 que se encontraba en el ao 2006. Por lo que desigualdad se encuentra por debajo de la de los pases de su entorno. Brasil: 0.567 (2005) Colombia: 0.585 (2008) Mxico: 0.482 (2008) Per: 0.520 (2008) Bolivia: 0.592 (2006) Paraguay: 0.532 (2009) Chile: 0.549 (2006) Argentina: 0.457 (2009) Venezuela: 0.410 (2009) Ecuador: 0.479 (2009)
La mayor parte de la riqueza se encuentra en las zonas ms industrializadas del pas, as como las zonas de produccin agrcola para la exportacin, es decir, Guayaquil, Quito, Cuenca, Ambato y Machala.
1.4. Tendencias sociopolticas El economista Rafael Correa, actual Presidente Constitucional de Ecuador, tom posesin de su cargo el 15 de enero de 2007, tras vencer en segunda vuelta al millonario bananero lvaro Noboa del partido PRIAN y fue reelegido el 26 de abril de 2009 con el 55% de los votos vlidos con una ventaja de 28 puntos sobre su rival Lucio Gutirrez. Rafael Correa se define a s mismo como un catlico de izquierdas y nacionalista. Tras tomar posesin de su cargo en 2007, Rafael Correa convoc una consulta popular para la aceptacin e instalacin de la Asamblea Constituyente, la cual fue una de sus promesas electorales. La intencin de esta Asamblea Constitucional con plenos poderes era transformar el marco institucional del Estado y elaborar la nueva Constitucin. Esta consulta fue realizada el 15 de abril de 2007 y el 81,72% del electorado se pronunci a favor. La nueva Carta Magna fue sometida a Referndum Aprobatorio el 28 de septiembre de 2008. En sta, la mayora del pueblo ecuatoriano aprob la constitucin con un 63,93 por ciento a favor, un 28 por ciento especficamente por el no y 8,07% fueron votos en blanco y nulos, segn datos oficiales. La nueva Constitucin entr en vigor el 20 de octubre de 2008, tras su publicacin en el Registro Oficial. Esta es la vigsima Carta Poltica de Ecuador y deroga automticamente la de 1998. Con la nueva constitucin desaparecieron rganos como por ejemplo, el Congreso Nacional, el Tribunal Supremo Electoral, la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Constitucional y la Comisin Anticorrupcin, que fueron reemplazados por la Asamblea Nacional, el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral y la Corte Nacional de Justicia, respectivamente. Adems de las tradicionales funciones Ejecutiva, Legislativa y Judicial, se crearon las de Participacin Ciudadana y Control Social, y la Electoral. En su relacin con las grandes potencias, Ecuador estuvo participando activamente en las negociaciones para un Acuerdo Comercial con la Unin Europea (UE). A diferencia de Colombia y Per que ya concluyeron su negociacin, la posicin de Ecuador ha sido errtica. Despus de haber abandonado la negociacin por discrepancias en el asunto del banano, Ecuador ha retomado los contactos con la UE. Con EE.UU., se comenz a negociar un

Tratado de Libre Comercio (TLC) pero en 2006 fueron suspendidas las conversaciones unilateralmente por Estados Unidos. A pesar de tal ruptura, Estados Unidos, primer socio comercial, ha prorrogado las preferencias arancelarias (ATPDEA) concedidas a Ecuador hasta diciembre de 2010. La ATPDEA permite a Per, Colombia y Ecuador exportar 6.000 productos sin aranceles a Estados Unidos, a cambio de cooperacin en la lucha antidrogas. Ecuador firm en marzo de 2008 un Acuerdo de Asociacin con Chile para fortalecer las relaciones comerciales, polticas y de cooperacin, que sustituye al Acuerdo de Complementacin Econmica vigente desde el ao 1994. En el mbito comercial, este nuevo acuerdo contempla distintas aristas como obstculos tcnicos al comercio, normas sanitarias y fitosanitarias, normas de origen, asuntos aduaneros y entrada temporal de personas de negocios. Tambin prev incluir el compromiso de iniciar negociaciones en plazos establecidos sobre servicios, inversiones y compras pblicas. Ecuador est a su vez integrado en la Comunidad Andina (CAN) junto a Colombia, Per y Bolivia. Al margen de la parlisis poltica que caracteriza a este esquema de integracin, debe tenerse presente que la CAN no es un mercado nico porque an persisten numerosas imperfecciones en la forma de integracin: el arancel comn no abarca todos los bienes y la lista de productos sensibles es larga, las normativas entre los pases son muy distintas, etc. Incluso el transporte entre los pases andinos es complicado por lo que la libre y gil movilidad de mercancas, servicios y personas dista de ser una realidad. Cabe resear algunos alineamientos del Gobierno ecuatoriano en materia econmica: Se propugna una mayor participacin e intervencin del Estado. Se intenta promover un papel ms activo de la banca pblica al servicio de los sectores productivos y en competencia con la privada. La poltica ecuatoriana actual en materia de integracin es ambiciosa y el Gobierno ha apostado por las nuevas formas de integracin regional: el Banco del Sur, UNASUR y por otro lado, el ALBA.
1.5. Tendencias culturales La cultura y el modo de vida ecuatoriano son similares al del resto de Sudamrica, aunque cabe sealar que las formas de ocio varan mucho entre la regin de costa y la de sierra, principalmente debido la diferencia de temperatura. En la sierra, en cuanto anochece la poblacin abandona la calle, para acudir a lugares cerrados, fundamentalmente por el descenso de las temperaturas, ya que por la noche se llega a bajar hasta los 11-13 grados. Por lo que respecta a la costa al tener durante todo el ao temperaturas similares a las del verano en Espaa, la vida en la calle es bulliciosa, tanto de da como de noche.
1.6. Tendencias legislativas La Ley de Promocin y Garanta de las Inversiones, publicada en diciembre de 1997, constituye el cuerpo legal que establece la normativa en materia de inversiones extranjeras en Ecuador, cuyo ltimo reglamento 1132 fue aprobado en enero de 2001 (Registro Oficial No. 252), enfatizando los convenios de estabilidad tributaria y jurdica.

El COMEXI (Consejo de Comercio Exterior e Inversiones de Ecuador), ente adscrito al Ministerio de Industrias y Competitividad (MIC), determina las polticas de comercio exterior e inversin directa y expide las normas necesarias para su ejecucin. Destaca la reforma en la que el Gobierno derog las patentes farmacuticas en Ecuador, para favorecer la fabricacin local de los medicamentos patentados y as reducir el precio de los mismos a travs de la concesin de licencias obligatorias a los fabricantes locales, apoyndose en el artculo 31 de la Declaracin Ministerial de Doha sobre los ADPIC y la Salud Pblica aprobado en enero de 2005 por la Organizacin Mundial de Comercio (OMC). El 15 de mayo de 2009, el Gobierno modific algunos artculos de la ley de compaas con los que se pretende conseguir una mayor transparencia en el conocimiento de sus socios. Para ello la Superintendencia de Compaas deber recibir por parte de la empresa una lista de todos socios (personas naturales o jurdicas) de la compaa extranjera, lista deber ser suscrita y certificada ante Notario Pblico, por el secretario, administrador o funcionario de la compaa extranjera que tuviera autorizacin para hacerlo. Adicionalmente si las sociedades extranjeras, que son accionistas de una compaa Annima ecuatoriana, estuvieran registradas en alguna Bolsa de Valores extranjera, sta no deber presentar la lista completa de sus socios accionistas o miembros, sino que deber presentar una declaracin juramentada de tal registro, en donde deber constar que la totalidad de su capital est representado en acciones o participaciones nominativas. El 6 de junio de 2009, Ecuador denunci al Convenio de Washington por el que se cre el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Dicha denuncia se hizo efectiva a los 6 meses despus de ser recibida la notificacin de denuncia en el Centro, es decir, a partir del 7 de enero de 2010. En el mes de diciembre de 2009, el gobierno aprob la ltima de estas modificaciones con la que se plantea mejorar los niveles de equidad, combatir la evasin tributaria y enfrentar el dficit de la balanza comercial, as como la salida de capitales del pas. Para ello esta reforma contempla cuatro cambios fundamentales: - El incremento al Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) del 1% al 2%. - La creacin del Impuesto a los dividendos de los accionistas de las empresas por concepto de utilidades y un Impuesto Mnimo a las empresas por el uso de infraestructura pblica que corresponde al actual anticipo del Impuesto a la Renta que pagan las empresas en junio y en septiembre. Este anticipo deja de ser reembolsable para todas las empresas que tributen por debajo de un determinado umbral. Los dividendos de utilidades que reciben los accionistas o altos directivos de una empresa son incorporados a la renta personal. - La imposicin indirecta se ve reforzada en los bienes de demanda rgida y bienes de lujo. En el caso de los cigarrillos, se incrementa un cntimo por cada unidad, con lo que el Impuesto pasa a ser de 7 cntimos. En cuanto a las bebidas alcohlicas, se aplica un Impuesto de 5 USD por cada litro, segn el grado alcohlico. Antes el Impuesto se aplicaba de acuerdo al precio de venta al pblico y el tamao de la botella. Adicionalmente, la nueva reforma incluye un impuesto ad valorem del 40% sobre el producto con valor superior a los 8 USD. Esta medida, sumada al arancel vigente para la importacin de bebidas alcohlicas (35%), busca proteger la industria nacional.

- Se modifican diversas exenciones encaminadas a impulsar la produccin. Para ello, del 25% que actualmente pagan las sociedades por concepto de Impuesto a la Renta (IR), se aprueba una exencin del 10% para las empresas que reinviertan estos recursos en activos fijos productivos relacionados con investigacin y tecnologa.
2. ANLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR

2.1. Hbitos de consumo No es posible ofrecer el clculo exacto del consumo aparente puesto que, a pesar de disponer de datos exactos sobre exportacin e importacin, las autoridades ecuatorianas y la Asociaciones de Fabricantes afirman no disponer de cifras de produccin por cdigo arancelario. Ms an, ni siquiera ofrecen cifras del valor de la produccin nacional por prendas. Los nicos datos sobre produccin disponibles son los ndices de produccin incluidos en el apartado que estudia la oferta. Canasta Bsica de Compra de Ecuador
Grupos y Subgrupos de Consumo (USD) TOTAL ALIMENTOS Y BEBIDAS Cereales y derivados Carne y preparaciones Pescados y mariscos Grasas y aceites comestibles Leche, productos lcteos y huevos Verduras frescas Tubrculos y derivados Leguminosas y derivados Frutas frescas Azcar, sal y condimentos Caf, t y bebidas gaseosas Otros productos alimenticios Alim. y beb. consumidas fuera del domicilio VIVIENDA Alquiler Alumbrado y combustible Lavado y mantenimiento Otros artefactos del hogar INDUMENTARIA Telas, hechuras y accesorios Ropa confeccionada hombre Ropa confeccionada mujer Servicio de limpieza MISCELANEOS Cuidado de la salud Cuidado y artculos personales Recreo, material de lectura Total Cuota Regin Cuota Sierra 540,33 100,00% 188,54 34,89% 40,95 7,58% 30,38 5,62% 8,94 1,65% 6,43 1,19% 26,67 4,94% 12,28 2,27% 12,23 2,26% 3,89 0,72% 9,53 1,76% 9,6 1,78% 6,41 1,19% 2,14 0,40% 17,11 3,17% 148,82 27,54% 120,94 22,38% 13,56 2,51% 13 2,41% 1,32 0,24% 34,19 6,33% 2,11 0,39% 16,78 3,11% 13,28 2,46% 2,03 0,38% 168,77 31,23% 80,84 14,96% 14,22 2,63% 18,21 3,37% Regin Cuota Costa 539,82 100,00% 191,32 35,44% 38,41 7,12% 30,75 5,70% 8,47 1,57% 6,49 1,20% 31,4 5,82% 13,71 2,54% 13,4 2,48% 4,11 0,76% 9,27 1,72% 10,11 1,87% 6,36 1,18% 2,11 0,39% 16,75 3,10% 154,43 28,61% 125,43 23,24% 12,41 2,30% 15,49 2,87% 1,09 0,20% 31,98 5,92% 1,95 0,36% 16,05 2,97% 12,24 2,27% 1,74 0,32% 162,1 30,03% 78,02 14,45% 13,22 2,45% 19,55 3,62% 36
538,89 100,00% 189,42 35,15% 39,27 7,29% 30,68 5,69% 8,59 1,59% 6,47 1,20% 29,91 5,55% 12,87 2,39% 12,82 2,38% 4,06 0,75% 9,42 1,75% 9,91 1,84% 6,37 1,18% 2,12 0,39% 16,93 3,14% 150,7 27,96% 122,44 22,72% 12,99 2,41% 14,03 2,60% 1,23 0,23% 33,59 6,23% 2,06 0,38% 16,51 3,06% 13,06 2,42% 1,96 0,36% 165,19 30,65% 79,16 14,69% 13,81 2,56% 18,68 3,47%

Tabaco Educacin Transporte
Fuente: INEC
14,19 11,71 27,65
2,63% 2,17% 5,13%
14,65 13,07 27,77
2,71% 2,42% 5,14%
13,53 10,24 27,53
2,51% 1,90% 5,10%
Si se analizan los datos de la canasta bsica de Ecuador, podemos comprobar que la media de consumo en artculos textiles es del 5,86% del total de consumo, siendo en la regin de la sierra, en proporcin la que ms parte de su renta dedica a la compra de productos textiles. Esta diferencia no slo es debida a factores de riqueza de la poblacin, si no ms bien a la diferencia en los artculos que compran y su coste. En la costa, debido al calor, la ropa es mucho ms liviana que la regin de sierra, donde como se explic antes las temperaturas de la noche son frescas, y es siempre necesario el uso de suteres, chaquetas o ponchos. A parte la regin de costa suele utilizar ropa importada, mayoritariamente de Asia, lo que supone un menor coste de las prendas, aunque existen dos provincias, Guayas y el Oro, donde la bsqueda por la diferenciacin, as como las rentas elevadas de su poblacin producen un cambio en los hbitos de consumos hacia prendas de un elevado coste. En cambio en la sierra, en parte, por la dificultad para acceder a ella y por la bsqueda de una diferenciacin, el consumo de ropa suele ser de precios ms elevados.
2.2. Hbitos de compra En Ecuador existen tres segmentos muy marcados, que difieren mucho en la forma en la que realizan las compras, as como el tipo de prendas que utilizan. Estos tres tipos de pblico son: las personas con renta media-alta, las personas con rentas media-bajas y las personas indgenas. El primer grupo de personas se declina por un tipo de ropa mucho ms occidental, y busca la diferenciacin, tanto dentro de su clase social, as como con el resto de poblacin. Suele comprar en centros comerciales, y el tipo de ropa que consume, por lo general es importada, de gama media, y alta. No tiene un da determinado de compras, pero lo habitual es que el proceso de compra se realice durante el fin de semana. Este tipo de poblacin al disponer de mayores recuerso, suele adquirir productos de grandes fismas comerciales, tales como, Ralph Lauren, Tommy Hilfiguer, Gant, Mango, etc. Y para ello se basa en los estndares marcados por la moda occidental. El segundo tipo de consumidor, es decir, el de rentas media-bajas, suele abastecerse en tiendas de moda situadas en zonas comerciales, pero no suele acudir a los centros comerciales, en busca de ropa de marca. El tipo de prendas que consume, por lo general, son las de fabricacin nacional y las de importacin asitica o regional, pero siempre con precios bajos, tambin cabe sealar que en ocasiones suelen adquirir falsificaciones de las principales marcas comerciales. El tipo de prendas que compran, pese a seguir estndares occidentales, no suelen ser las ltimas tendencias. Por lo que respecta a horarios y das de compra, no siguen un patrn general de compras, y la realizan durante toda la semana, aunque tambin tienden a realizarlas durante el fin de semana. El tercer, y ltimo grupo de consumidores, los indgenas, no siguen el tipo de patrn occidental a la hora de vestir, y siguen usando la ropa tradicional a la hora de vestir. Su
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proceso de compra se realiza principalmente en mercados, abastecidos por los artesanos locales. Si se analiza, por grupos de edad y sexo, hay que decir que en los tres tipos de consumidores descritos anteriormente, dentro de la poblacin ms joven, el tipo de prendas que usan tienden cada vez ms hacia los estndares occidentales, pero usan un tipo de ropa, por lo general ms deportiva. Si no enfocamos en el sector femenino tanto de mediana edad como de tercera edad, la propensin a la compra es mayor que la de los varones, y ellas en gran medida son la que realizan las compras tanto para ellas como para ellos, as como las de los productos textiles para el hogar. Los varones ecuatorianos, por lo general no suelen acompaar a sus esposas a la hora de realizar sus compras, excepto los fines de semana, que el proceso de compra, tanto de productos textiles como de alimentacin se realiza de manera familiar, principalmente porque dentro de la clase media ecuatoriana, tan slo se dispone de un vehculo por familia. Se observa que los meses de comienzo escolar (septiembre, para la regin de sierra y marzo-abril para la regin de costa) es un periodo importante de ventas dentro del sector infantil, ya que supone la mayor parte del consumo anual de ropa para nio. En los centros pblicos no rige la obligatoriedad de uniforma, sin embargo en los privados s e suele usar uniformes, tanto deportivos como no deportivos. Este fenmeno se observa igualmente en otros segmentos de artculos especficos a la vuelta al colegio (mochilas, artculos de escritura, papelera...)
2.3. Costes indirectos que soporta el consumidor Para este sector no existen costes indirectos. Ya que en el precio se incluyen los costes directos e indirectos. Aunque en ocasiones no se suele incorporar el IVA a los productos.
3. PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL

El producto espaol, tanto en el sector textil como en cualquier otro sector se considera como producto de calidad y con buen diseo, sin duda respecto al textil, la introduccin de Mango y Adolfo Domnguez ha ayudado a dar a conocer ms al producto espaol. Cabe sealar que existe un inters general dentro del sector medio alto por la llegada de Zara, y se pueden encontrar productos elaborados por Inditex en el mercado del outlet o en las tiendas dedicadas a la importacin. En la actualidad el producto espaol se encuentra posicionado en la gama media-alta, principalmente por la fortaleza del euro, durante los ltimos aos, junto con las medidas de salvaguardia han hecho encarecer bastante el producto. Cabe destacar, que por lo general tienen una mayor penetracin los productos importados desde EE.UU. o desde los pases limtrofes, pero este hecho es derivado de la utilizacin del dlar americano como moneda local que hace que las relaciones comerciales sean ms cmodas y con menor riesgo, al no existir riesgo cambiario.
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V.
ANLISIS DE LA DEMANDA (INDUSTRIAL)
1. EVALUACIN DEL VOLUMEN DE LA DEMANDA

1.1. Crecimiento esperado El futuro de la industria textil y de prendas de vestir en Ecuador est pendiente de una consolidacin, mejora de las facilidades existentes, reduccin de costes, y mejora de la eficiencia, para poder volver a ganar cuota de mercado. Para poder continuar siendo competitivos en el mercado global, el sector textil necesita focalizarse en exportaciones de tejidos funcionales con caractersticas especiales, como libres de arrugas y antibacterias, prendas de vestir terminadas, como blusones y vestidos de novia. Adems de realizar productos muchos ms adaptados a la moda, e intentar innovar con nuevos productos. El principal problema con el que cuenta Ecuador, es la falta de tecnologa para la fabricacin ms rpida y con nuevos diseos para poder competir con la competencia, principalmente de los pases de alrededor. Otro de los problemas a los que se enfrenta el sector textil ecuatoriano es la firma de los diversos Tratados de Libre Comercio (TLC) que estn firmando, pases como Colombia o Per con las grandes potencias, que puede producir un cambio inversionista hacia estos pases, adems de una desventaja de sus productos respecto a los productos colombianos y peruanos. Con respecto a la competencia ms global, la reduccin paulatina de los aranceles a nivel mundial, ha hecho que nuevos operadores entren en el mercado y los productos de gama baja, estn siendo monopolizados por los pases asiticos, principalmente por los menores costes de mano de obra. Es por ello que necesita, modificar su planteamiento actual, y buscar la produccin de productos ms adaptados a las tendencias actuales, es decir, crear productos velozmente siguiendo los nuevos diseos. Es por ello, que si no utiliza el contexto actual de proteccionismo que ha establecido Correa, para fomentar el desarrollo de la industria local, el propio mercado global tender a ir reduciendo las polticas arancelarias y obligar a Ecuador a hacer lo mismo, ya que la demanda interna, en vista del nivel de importaciones, no est satisfecha por el mercado local. Otra posible mercado de crecimiento, es el de la contratacin externa, es decir, la produccin local para la exportacin de las principales marcas comerciales. Sin duda, para llevara termino ese proceso, lo primero que tiene que existir es seguridad jurdica, tanto a las

inversiones como a la propiedad intelectual. Para ello es necesario un cambio de mentalidad dentro del sector empresarial del pas. Dar confianza al empresario extranjero, proteger la marca y no utilizar el mercado negro y de falsificaciones para obtener un rendimiento extra. De esta forma, se obtendran dos beneficios bsicos, por un lado el conocimiento, y por el otro la proteccin de la balanza de pagos . 1.2. Tendencias industriales Las reas de crecimiento dentro del sector incluyen: TEXTILES: Telas de alta calidad: fabricacin de telas funcionales, que tengan caractersticas como resistencia al fuego, antibacterias, libre de arrugas, proteccin ultravioleta. Textiles industriales: fabricacin de ms productos intermedios y accesorios para otras industrias, como por ejemplo asientos de coches, cinturones de transporte y geo-textiles, para exportacin. PRENDAS DE VESTIR: Prendas de vestir terminadas, por ejemplo las de secado rpido o con tacto de seda, vestidos de novia y blusones. TELAS TNICAS: Inclusin de las telas tnicas para la creacin de nuevos diseos, similar al resurgimiento del sobrero de Panam o Montecristi en la actualidad.
1.3. Tendencias tecnolgicas La mayor utilizacin de la automocin, informacin y comunicacin tecnolgica (ICT), harn posible que la industria, entre otras, desarrolle nuevos diseos, reduzca costes laborales, aumente la calidad de los productos, y reduzca los tiempos de entrega. Para mantener la competitividad, la industria necesitar considerar la aplicacin de tecnologas avanzadas como por ejemplo mquinas cortadoras informatizadas, escneres 3-D de cuerpo completo para la medicin de tallas, introduccin de las nuevas tecnologas a las prendas de vestir, para la medicin de temperatura, textiles de proteccin y seguridad, etc.
Las tecnologas disponibles actualmente en el sector son:
Proceso Produccin de fibra Hilado Tejido Punto Robtica
Tecnologa
Mquinas automatizadas para hilar Mquinas automatizadas para tejer Mquinas automatizadas
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1.4. Mano de obra Existe una escasez de tcnicos expertos y entrenados, as como trabajadores formados en el sector textil, como por ejemplo: tcnicos textiles, diseadores, qumicos, especialistas de color y tcnicos de mantenimiento. Tambin hay un desajuste en la cadena de recursos humanos, donde las cualificaciones de los graduados no responden a los requerimientos de la industria. Dicho personal cualificado requerido por el sector incluye vendedores internacionales de textil y prendas de ropa, diseadores de moda para textil y prendas de ropa, diseadores grficos, tcnicos de maquinaria textil incluyendo el mantenimiento, calibracin y puesta a punto, y especialistas en colorantes y auxiliares. Actualmente, slo un nmero limitado de cursos en relacin a la especialidad textil son ofrecidos por universidades e instituciones locales. En adicin, solo unas pocas instituciones ofrecen cursos de entrenamiento para formar a trabajadores cualificados y solventar necesidades especficas de la industria. La frmula e implementacin de un programa de formacin especfico en habilidades del sector es importante, ya que permite al personal alcanzar el ms sofisticado proceso automtico basado en computadoras. Basado en las necesidades de la industria, entre los nuevos cursos que necesitan ser introducidos por institutos tcnicos locales y universidades se incluyen: -
Fibras qumicas y aplicaciones en textiles Tecnologa para hilados Tecnologa para tejidos y punto Tintado, imprenta, pre-tratamiento y terminado qumico, y todas sus aplicaciones Economa textil y gestin de costes Control del ambiente textil y tecnologa de tratamiento Control de calidad, de procesos y de gestin
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VI.
ANEXOS
1. INFORMES DE FERIAS
ECUADORMODA 2010, en su primera edicin, est destinada a ser una plataforma internacional de negocios, promocin de diseadores e industria de moda Ecuatoriana, donde se fomenta el intercambio comercial y tecnolgico entre productores, artesanos, distribuidores y consumidores nacionales, regionales e internacionales.
Fechas: 23/09/2010 - 25/09/2010 Lugar: Centro de Convenciones de Guayaquil Direccin: Avenida de Las Amricas, Antiguo Aeropuerto de Guayaquil Ciudad: Guayaquil
Organizacin Ferial: Kingmo Internacional Ecuador S.A. Caracter: Abierta al Pblico Superficie: 4000 m2 Nmero de Visitantes (Previstos): 20000 Telfono: (593) 2 290 7510 Correo electrnico: info@ecuadormoda.com Direccin de Internet: www.ecuadormoda.com Actividades paralelas: Se tiene previsto la realizacin de pasarelas de moda nacionales e internacionales para que los expositores presenten sus diseos, colecciones y talento. Se prevn diariamente 2 desfiles de marcas nacionales y una pasarela VIP para alta costura y diseadores internacionales invitados. Las pasarelas contarn con una capacidad para 400 personas.
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2. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERS

2.1 Administracin del Estado CORPORACIN DE PROMOCIN DE EXPORTACIONES E INVERSIONES (CORPEI) Av. Amazonas 4430 y Villalengua. Edificio Amazonas 100, Piso 8. Quito - Ecuador Tel: (593) 2 246 06 06 - Fax: (593) 2 246 06 05 www.corpei.org
INVEST ECUADOR Av. Corua E-2558 y San Ignacio. Altana Plaza Piso 4. Quito Ecuador Tel.: (593) 2 381 56 00 www.investecuador.ec
CONSEJO DE COMERCIO EXTERIOR E INVERSIONES (COMEXI) Av. Eloy Alfaro y Amazonas MIC Quito Ecuador Tel: (593) 2 223-92 58 Fax: (593) 2 254 38 97 E-mail: info@comexi.gov.ec www.comexi.gov.ec
ADUANAS DEL ECUADOR Av. 25 de Julio, Km.4 Va Martima Guayaquil - Ecuador Tel: (593 4) 248 06 40 Fax: (593 4) 2488 898 www.aduanas.gov.ec Arancel Nacional Integrado: http://sice1.aduana.gov.ec/ied/arancel/index.jsp
INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACIN (INEN) Baquerizo Moreno E8-29 y Diego de Almagro. Quito - Ecuador Tel:(593)2 250 18 85 www.inen.gov.ec
INSTITUTO ECUATORIANO DE ESTADISTICAS Y CENSOS (INEC) Juan Larrea N15-36 y Jos Riofro Quito Ecuador Tel: (593) 2 254 43 26 www.inec.gov.ec
BANCO CENTRAL DE ECUADOR Av. 10 de Agosto N11-409 y Briceo. Quito - Ecuador Tel: (593) 2 257 25 22 www.bce.fin.ec
2.2 Asociaciones y Cmaras de Comercio ASOCIACIN DE INDUSTRIALES TEXTILES DE ECUADOR (AITE) Av. Amazonas y Av. Republica Edificio Las Camaras, Piso 8 Quito - Ecuador Tel: (593) 2 245 13 50 www.aite.com.ec
CMARA DE COMERCIO DE QUITO Av. Amazonas y Repblica, Edificio Las Cmaras Quito Ecuador Tel. (593) 2 244 37 87 Fax: (593) 2 243 58 62 www.lacamaradequito.com
CMARA DE COMERCIO DE GUAYAQUIL Av. Fco. Orellana Edif. Las Cmaras pisos 2 y 3 Guayaquil Ecuador Tel: (593) 4 268 27 71 www.lacamara.org
2.3 PRINCIPALES DISTRIBUIDORES


CASA TOSI C. Aguirre, 212 y Pedro Carbo Guayaquil - Ecuador Gerente: CONTRERAS SOTO, JULIO ENRIQUE Tel. (593) 4 232 55 94 www.casatosi.com
ETA Fashion (Comercial ETATEX) Av. 10 de Agosto, 60-122 y Aguirre Quito Ecuador Gerente: MARCOVICI LONGAVER, WILLIAM Tel. (593) 2 248 30 90
Almacenes De Prati C. Luque, 317 y Chile Guayaquil Ecuador Gerente: DE PRATI CAVANNA, JOSE JUAN Tel. (593) 4 232 76 20 www.deprati.com.ec
Creaciones ROSE Av. Coln, 8-38 y Diego de Almagro Quito Ecuador Gerente: TORRES VASQUEZ, DAVID ALEJANDRO Tel. (593) 2 222 26 27 www.creacionesrose.com
MEGAMAXI SUPERMAXI - AKI - SUKASA (Corporacin LA FAVORITA) Av. General Enriquez, Va Cotogcha Quito Ecuador Gerente: WRIGHT DURAN BALLEN, SIDNEY RICARDO Tel. (593) 2 299 65 00 www.supermaxi.com
Rio Store Mi Comisatiato HiperMarket (Corporacin EL ROSADO) Av. 9 de Octubre 729 y Boyac Guayaquil Ecuador Gerente: CZARNINSKI DE SCHWARTZ, TALY Tel. (593) 4 232 20 00 www.elrosado.com
2.4. PRINCIPALES IMPORTADORES

ARGENDESING S.A. Av. AMAZONAS S/N Y REPUBLICA LOC. 4 PISO 3 QUITO - ECUADOR Tel. (593) 2 265 62 03
ARMAS HAIG, INES LEONOR Av. CEVALLOS N 0366 Y UNIDAD NACIONAL AMBATO ECUADOR Tel. (593) 3 282 13 51
BOTRIS CIA.LTDA C. GARCIA MORENO 324 Y SUCRE QUITO ECUADOR Tel. (593) 2 258 42 55
CALZADO DEPORTIVO LUZCAS PORT CIA.LTDA C. JAPON 534 Y AV. NACIONES UNIDAS QUITO ECUADOR Tel. (593) 2 224 92 18
CASA LULU S.A. BOYACA 1420 Y AGUIRRE GUAYAQUIL ECUADOR


Tel. (593) 4 432 68 55
DISTRIBUIDORA DEPORTIVA DIDE S.A. Av. DIEZ DE AGOSTO 13180 Y DE LOS CEREZOS QUITO ECUADOR Tel. (593) 2 248 39 14
IMPORTADORA, EXPORT. Y COMERCIALIZADORA D&BOND Av. FCO.DE ORELLANA E10-65 Y CORUA QUITO ECUADOR Tel. (593) 2 222 84 67
INDUCORTE DEL ECUADOR INDUCORTEC S.A. YANEZ PINZN E9-133 Y AV. ORELLANA CONEISA 4TO. QUITO ECUADOR Tel. (593) 2 248 33 74
INTERMODA MEGASTORE S.A. GASPAR DE VILLARROEL 1170 Y PARIS QUITO ECUADOR Tel. (593) 2 243 38 83
JHOYLSA S.A. Av. JUAN TANCA MARENGO CC.MALL DEL SOL GUAYAQUIL ECUADOR Tel. (593) 4 269 19 42
JULLEY S.A. VIA LA COSTA KM 6 RIOCENTRO LOCAL 9-10 GUAYAQUIL ECUADOR Tel. (593) 4 285 27 98
MADRIGAL SPORT MASOT CIA. LTDA


C. DE LOS CEREZOS S/N Y AV. 10 DE AGOSTO QUITO ECUADOR Tel. (593) 2 248 30 34
PAT PRIMO ECUADOR S.A. PANAMERICANA NORTE KM 7,5 QUITO ECUADOR Tel. (593) 2 247 95 41
TEXCOLOMBIA S.A. DIEGO DE ALMAGRO N 1550 Y PRADERA QUITO ECUADOR Tel. (593) 2 250 77 78
IMPORTADORA DE TEXTILES TEXTIMODA CIA.LTDA. INGLATERRA E3-121 Y AV. REPUBLICA QUITO ECUADOR Tel. (593) 2 227 41 16
BANGLERY S.A. RIOCENTRO LOS CEIBOS LOCAL 71 GUAYAQUIL ECUADOR Tel. (593) 9 995 07 78
HILANA S.A. AV 6 DE DICIEMBRE N24-385 Y BAQUERIZO MORENO QUITO - ECUADOR Tel. (593) 2 250 16 93
FASHIONLANA CIA. LTDA. VIA INTEROCEANICA KM. 18 TUMBACO QUITO ECUADOR Tel. (593) 2 237 43 72
EMPRESAS PINTO S.A. AV. DE LA PRENSA N70-121 QUITO ECUADOR Tel. (593) 2 259 50 59
KEPSO S.A. BARRIO LA FLORIDA S/N IBARRA ECUADOR Tel. (593) 6 295 87 16
TATOO CIA LTDA AV ORELLANA 659 Y COLINA QUITO ECUADOR Tel. (593) 2 222 56 84
EDICART S.A. MALECON 2309 Y AV. OLMEDO GUAYAQUIL ECUADOR Tel. (593) 4 432 33 93
IMPORTADORA Y EXPORTADORA KALAND S.A. C. CHILE OE8-07 E IMBABURA QUITO ECUADOR Tel. (593) 2 295 61 74
2.5 FABRICANTES
CONFECCIONES RECREATIVAS FIBRAN CIA. LTDA. Panamericana Norte Km. 51/2 N68-177 QUITO- ECUADOR Tel. (593) 2 247 68 41 www.fibran.com.ec

Productos: T-Shirt, Polos, Pantalones, Ropa deportiva, Shorts, Chaquetas, Uniformes.
ECUACOTTON S.A. Carretera a Daule, Km. 16 1/2 GUAYAQUIL ECUADOR Tel. (593) 4 225 80 66 www.ecuacotton.com Productos: Jersey, Jacquard, Body, Interlock, Ribb, Pique, Fleece, Cuellos y Puos, French Ferry, Pique Frisado.
EMPRESAS PINTO S.A. Av. De la Prensa N70-121 QUITO ECUADOR Tel. (593) 2 259 50 59 www.pinto.com.ec Productos: Polos, Blusas, Tops, Camisas, Sweaters, Chaquetas, Pantalones, Prendas Sports, Pijamas, Ropa Interior, Medias, Accesorios, Fragancias, Gift by Pinto
HILACRIL S.A. Av. Fco. de Orellana E10-65 y Corua QUITO ECUADOR Tel. (593) 2 222 84 67 www.dbond.com.ec Productos: Blusas, Camisas, Vestidos, Chales, Pantalones, Chaquetas, Chalecos, Bufandas.
INDUSTRIA GENERALES ECUATORIANAS S.A. INGESA Av. Mariscal Sucre, 2936 y Francisco Barba QUITO ECUADOR Tel. (593) 2 228 82 50 www.ingesa.com Productos: Avenue body, Bobbie, Brooks, Catherines, Dressbarn, El Al, Family Dollar, Flavia Santoro, Hedys, Ingesa, Nice Touch, Ravinia, Silky, Simply Basic, Slacks, Spotlights.
INDUSTRIA PIOLERA PONTE SELVA


Los Guarumos E 9-77 y 6 de Diciembre QUITO ECUADOR Tel. (593) 2 246 02 05 www.ponteselva.comProductos: Piolas Cableadas, Piolas Trenzadas, Piolas de Polipropileno, Hilos Torcidos, Hilos Especiales, Telas (Algodn y Polyalgodn), Camisetas T-shirt y Polos, Calentadores, Overoles, Mandiles, Gorras, Bolsos, Pantalones, Chompas, canguros, franelas, etc.
PASAMANERIA S.A. Av. Huayna Capac 1-97 CUENCA ECUADOR Tel. (593) 7 283 23 88 www.pasa.ec Productos: - Ropa de beb, Ropa infantil masculina y femenina, Ropa interior femenina y masculina, Ropa casual femenina y masculina, Ropa deportiva, Ropa de dormir femenina y masculina, Calcetines, Lnea de mantelera. - Cintas y cintillos, Elsticos, Trenzados, Encajes, Cordones torcidos, Reatas, Metalizados (dorados y plateados), Hilos de seda, Mallas (telas). Hilo de costura industrial, Hilo de bordado, Hilo de tejido, Piolas
TEXTIL ECUADOR S.A. Av. Gaspar de Villaroel E10-26 y Paris QUITO ECUADOR Tel. (593) 2 287 80 02 www.textilecuador.com Productos: Telas industriales, Telas para la confeccin y Telas para el hogar.
DELLTEX INDUSTRIAL S.A. Juan Montalvo s/n y Francisco de Orellana CUMBAY ECAUDOR Tel. (593) 2 289 15 05 www.grupodelltex.com Productos: Cobijas de pelo alto en distintas medidas, Hilados acrlicos y mezclas para la industria de tejido rectilneo, Casimires y telas para uniformes.
ENKADOR S.A. Barrio Selva Alegre km.1 va a San Fernando-Sangolqu QUITO ECUADOR Tel. (593) 2 287 01 96 www.enkador.com Productos: Fibras Sintticas de Polister, Fibras Sintticas de Nylon, Fibras Sintticas para la Industria Florcola (Cuerdas), Fibras Sintticas para uso Industrial
FRANCELANA S.A. Pasaje Manuel Herrera OE5-O5 y Av. de la Prensa (Frente a FAE) QUITO ECUADOR Tel. (593) 2 225 62 87 www.francelana.com.ec Productos: Telas tipo Paos y Casimires, Gabardinas, Tefatenes
HILANDERIAS UNIDAS - INDUSTRIAL TEXTILANA S.A. Av. 6 de diciembre N41-245 y Thoms de Berlanga QUITO ECUADOR Tel. (593) 2 226 86 86 www.textilanafit.com Productos: Hilos varios, Casimir, Londontex, Pao Acrlico, Pao Uruguayo, Sarga, Super Tetaron, Tetoron, Tropical Nutico, Gales, Gabardina Italiana, Corridale, Cobija Francesa, Damasco.
HILTEXPOY S.A. Panamericana Norte Km. 12 camino a Marianitas el Arenal s/n QUITO ECUADOR Tel. (593) 2 282 39 97 Productos: Hilos texturizados de nylon y polister, Hilos tinturados de nylon y polister, Hilados peinados de algodn y mezclas, Hilados de acrilico y mezclas.
S.J. JERSEY ECUATORIANO C. A. Cerezos OE1-321 y Real Audiencia


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3. BIBLIOGRAFA
Ministerio de Industrias y Productividad. [www.micip.gov.ec] Superintendencia de Compaas de Ecuador. [www.supercias.gov.ec] Superintendencia de Bancos de Ecuador. [www.superban.gov.ec] Invest Ecuador. [www.investecuador.ec] Banco Central del Ecuador. [www.bce.fin.ec] Instituto Nacional de Estadsticas y Censos (INEC). [www.inec.gov.ec] Aduanas del Ecuador. Arancel Nacional Integrado. [http://sice1.aduana.gov.ec/ied/arancel/index.jsp] Fondo Monetario Internacional (FMI). World Economic Outlook Database List. [http://www.imf.org/external/ns/cs.aspx?id=28] Organizacin de las Naciones Unidas. Databases. [http://www.un.org/en/databases/] Organizacin Mundial de Comercio. Statistics. [http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/statis_e.htm] Central Intelligence Agency (CIA). The World Factbook. [https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/] Asociacin Industriales Textiles del Ecuador. [www.aite.com.ec]
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Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Quito

El mercado del sector textil en Ecuador

El mercado del sector textil en Ecuador

EL MERCADO DEL SECTOR TEXTIL EN ECUADOR

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EL MERCADO DEL SECTOR TEXTIL EN ECUADOR

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

EL MERCADO DEL SECTOR TEXTIL EN ECUADOR

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1. DEFINICIN Y CARACTERSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS

Partida o captulo (Nandina) 60 Tejidos de punto

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Fuente: Aduanas del Ecuador

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EL MERCADO DEL SECTOR TEXTIL EN ECUADOR

Partida Arancelaria Tejidos de Punto Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto

297,15 153,52 195,38 40,22

217,42 725,34 428,98 53,39

281,29 413,97 207,75 20,62

1,62 6.925,23 2.854,40 31,45 30,62 105,83

100,68 3.460,45 3.821,09 31,78 27,68 80,31

10,05 2.008,37 3.572,42 10,52 28,94 149,84 8.773,15

6111 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto, para bebs. 6112

EL MERCADO DEL SECTOR TEXTIL EN ECUADOR

4.956,58 152,53 171,88 1.861,32

4.339,60 86,01 317,04 1.749,27

4.320,59 210,84 275,15 1.520,35

258,06 131,59 89,72 523,83

309,87 134,30 101,53 120,73

218,11 148,56 80,27 28,60

8,32 247,78 379,68

36,85 193,85 427,72

3,32 61,19 653,49

138,14 0,67 0,17 435,28 0,01 66,60 491,07

108,95 17,33 0,76 633,73 4,30 11,03 86,90

246,50 91,95 0,02 680,74 0,10 6,77 94,72

32.320,28 28.761,85 24.053,23 36,26% -11,01% -16,37%

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Quito

EL MERCADO DEL SECTOR TEXTIL EN ECUADOR

2004 96 n.d. 8 8 16 132 260

2005 98 n.d. 14 8 18 114 252

2006 72 4 24 8 10 170 288

2007 74 6 28 6 12 174 300

2008 84 6 28 4 12 160 294

EL MERCADO DEL SECTOR TEXTIL EN ECUADOR

2000 1.184,99 13.173,44 6.203,35 20.561,78

2004 1.549,38 22.256,78 5.981,89 29.788,05

2008 2.110,33 22.311,92 4.339,60 28.761,85

Crecimiento medio 8,68% 7,71% -3,34% 4,43%

Fuente: Banco Central de Ecuador

Fuente: Banco Central de Ecuador

EL MERCADO DEL SECTOR TEXTIL EN ECUADOR

N 60 61 6101 6102 6103

2009 41.605,81 32.887,06 684,47 507,71 1.718,43

82.860,18 106.236,15 526,73 500,66 4.686,10 1.102,15 1.467,94 6.324,18

EL MERCADO DEL SECTOR TEXTIL EN ECUADOR

91.147,27 101.063,32 1.679,19 1.740,84 22.532,65 2.015,87 2.665,26 22.271,06

37.056,83 948,00 1.179,77 9.184,70