GPS da Indstria

Jan-Abr /2013

Mauro Borges Lemos

Presidente
Maria Luisa Campos Machado Leal

Diretora
Otvio Silva Camargo

Diretor
Jackson De Toni

Gerente de Planejamento
Roberto Pedreira

Coordenador de Poltica Industrial

Talita Daher

Especialista em Desenvolvimento Produtivo

Superviso
Jackson De Toni

Coordenao Geral
Roberto Pedreira

Equipe Tcnica
Talita Daher Responsvel Tcnico Luis Bernardo Cerri Bertolino Estagirio

Agncia Brasileira de Desenvolvimento Industrial - ABDI SBN, Quadra 1, Bloco B, 14 andar Asa Norte 70041-902 Braslia DF Telefone: (61) 3962-8700

Apresentao

O GPS da Indstria editado pela Agncia Brasileira de Desenvolvimento Industrial ABDI, com periodicidade quadrimestral.

O GPS tem como foco a Indstria que, por sua capacidade de atuar como indutora do desenvolvimento tecnolgico e difusora de inovaes, exerce papel estratgico para o crescimento e sustentabilidade da economia brasileira frente acirrada competio no mercado internacional.

Essa publicao destaca as principais informaes e fatos estratgicos que impactam na competitividade dos setores industriais.

FOMENTO INOVAO
DESEMBOLSOS EM 2012
FINEP Segundo estudo produzido pelo Departamento de Gesto da Informao da FINEP, o valor mdio corrigido (IGP-DIPreos-Dez/2012) do desembolso da financiadora cresceu 400% entre 2000 e 2012, atingindo R$ 3,6 bilhes anuais. Se apanharmos o valor corrente, ou seja, exatamente os valores da poca de registro, o salto foi de 865% nestes 12 anos. Destaca-se o crescimento do desembolso na rea de crdito, que praticamente dobrou de 2008 para 2012, chegando a R$ 1,76 bi em 2012. Para novas operaes de crdito em 2013, a FINEP vai oferecer recursos de R$ 8 bilhes para contrataes e espera desembolsar mais de R$ 5 bilhes, de acordo com as novas polticas do governo. Esses recursos so provenientes dos programas PSI, FAT, Funttel e FNDCT, alm de recursos prprios. BNDES Os desembolsos do BNDES alcanaram a marca de R$ 156 bilhes em 2012, com crescimento de 12% na comparao com o ano anterior. Esses recursos foram distribudos entre 990 mil operaes, para 261 mil pessoas fsicas e jurdicas. Do total, R$ 87 bilhes foram aplicados fora da regio Sudeste, contribuindo para o processo de descentralizao do desenvolvimento. As consultas registram alta de 60%, enquanto as aprovaes de novos projetos cresceram 58% em relao a 2011. Tais indicadores refletem a forte disposio de realizao de investimentos por parte do empresariado brasileiro. Entre os setores analisados, destacam-se a Indstria e a Infraestrutura, que, juntos, absorveram 65% do total desembolsado pelo Banco em 2012, o que corresponde a R$ 100 bilhes em termos absolutos. Qumica e petroqumica (R$ 8,5 bilhes) e material de transporte (R$ 7 bilhes) tiveram as maiores liberaes da Indstria no ano passado. O bom desempenho do BNDES em 2012 resultado, em grande parte, do conjunto de medidas adotadas pelo Governo Federal para estimular o crescimento dos investimentos no Pas, tanto do setor pblico quanto do privado. O incremento nas consultas e nas aprovaes em todos os setores financiados pelo Banco apoia a expectativa de acelerao dos investimentos para 2013.

DESEMBOLSOS PARA INOVAO

FINEP lana edital do CT-INFRA com R$ 370 milhes A FINEP lanou, no incio de fevereiro, um novo edital voltado implantao, modernizao, ampliao e recuperao da infraestrutura fsica de pesquisa nacional. Sero desembolsados R$ 370 milhes em recursos no reembolsveis originrios do FNDCT/Fundo Setorial CT-Infra a instituies pblicas de ensino superior ou de pesquisa. O objetivo maior da chamada pblica mitigar as assimetrias regionais e estimular a distribuio territorial mais equnime da pesquisa brasileira. Assim, do total de recursos, pelo menos 40%

devero ser aplicados nas regies Norte, Nordeste, Centro-Oeste e nas regies de abrangncia da SUDENE e da SUDAM. BNDES abre linha de crdito de R$ 1 bilho para Estados e municpios via BB A diretoria do BNDES aprovou operao que permite abertura de crdito no valor de R$ 1 bilho em favor do Banco do Brasil. O objetivo permitir a criao de uma linha para que Estados, municpios e o Distrito Federal financiem contrapartidas de obras do Programa de Acelerao do Crescimento (PAC), do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) e de projetos de mobilidade urbana associados Copa de 2014. Divulgados resultado do TECNOVA e primeiro credenciamento do INOVACRED No dia 19 de fevereiro, a FINEP divulgou o resultado final do Programa TECNOVA, no qual foram selecionadas 21 Fundaes de Apoio Pesquisa (FAPs). Lanado em setembro de 2012, o TECNOVA conta com R$ 190 milhes em recursos da Subveno Econmica para aplicao em micro e pequenas empresas (faturamento anual at R$ 3,6 milhes), visando ao desenvolvimento de novos produtos, servios e processos que agreguem valor aos negcios e ampliem seus diferenciais competitivos. Alm disso, a financiadora anunciou, tambm, o primeiro agente financeiro a ter seu credenciamento aprovado no programa INOVACRED. O BADESUL Desenvolvimento contar com R$ 30 milhes para apoio inovao de micro,

pequenas e mdias empresas no Rio Grande do Sul. O INOVACRED uma das iniciativas da FINEP em busca da descentralizao de financiamentos para micro, pequenas e mdias empresas. Atravs desse programa, a Agncia Brasileira da Inovao vai selecionar agentes financeiros, deixando de concentrar sua atividade de crdito. BNDES fomenta tecnologia para produo de cimento com resduos da construo civil O BNDES aprovou a concesso de R$ 2,5 milhes, em recursos no reembolsveis, para o desenvolvimento de uma tecnologia para produo de cimento elaborado com resduos da construo civil. O cimento pozolnico obtido a partir da reciclagem da frao fina de Resduos de Construo e Demolio (RCD). A tecnologia leva obteno de um cimento de baixo custo, com alto potencial de explorao comercial. Os recursos so do Fundo Tecnolgico (BNDES FUNTEC) e sero destinados ao Instituto de Pesquisas Tecnolgicas do Estado de So Paulo (IPT). A operao com o IPT possui intervenincia da Intercement Brasil S/A, empresa do Grupo Camargo Corra, que aportar recursos prprios como contrapartida para a execuo do projeto, bem como disponibilizar equipe profissional especializada. Caso a tecnologia desenvolvida apresente viabilidade tcnica e comercial, caber Intercement implementar os mecanismos para sua efetiva introduo no mercado. Dilma anuncia Plano de R$ 32,9 bi para inovao A presidente Dilma Rousseff lanou, no dia 13 de maro, o Plano Inova Empre-

sa, que integra diferentes ministrios e fontes de recursos e vai aplicar R$ 32,9 bilhes em inovao nos prximos anos. Os agentes executores so a FINEP, vinculada ao Ministrio da Cincia, Tecnologia e Inovao (MCTI), e o BNDES. Somados os recursos prprios e as iniciativas conjuntas com outras instituies, a FINEP vai operacionalizar cerca de 40% dos recursos anunciados, abrangendo modalidades como crdito e subveno econmica, alm dos financiamentos dedicados a instituies cientfico-tecnolgicas. O plano contm quatro linhas de financiamento: a atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovao (P,D&I): subveno econmica a empresas (R$ 1,2 bilho); fomento para projetos em parceria entre instituies de pesquisa e empresas (R$ 4,2 bi); participao acionria em empresas de base tecnolgica (R$ 2,2 bi) e crdito para empresas (R$ 20,9 bilhes). Esta ltima oferecer emprstimos com taxas de juros subsidiadas (2,5% a 5% ao ano), quatro anos de carncia e 12 anos para pagamento. FINEP lana quatro editais de subveno no valor de R$ 144 milhes Logo aps o lanamento do Plano Inova Empresa, a FINEP anunciou um pacote de quatro editais com um total de R$ 144 milhes em recursos de subveno econmica, no reembolsveis, para empresas de qualquer porte. Os recursos so destinados s seguintes reas: nanotecnologia (R$ 30 milhes), biotecnologia (R$ 24 milhes), Tecnologias da Informao e Comunicao - TICs (R$ 60 milhes), construo sustentvel e saneamento ambiental (R$ 30 milhes).

BNDES e CNI assinam acordo para fomentar inovao O BNDES e a Confederao Nacional da Indstria (CNI) assinaram um acordo de cooperao para fomentar projetos de inovao empresarial no Brasil. O objetivo multiplicar as iniciativas inovadoras de qualidade colocadas em prtica pelo empresariado nacional e acelerar ao mximo sua implementao. O acordo prev que as duas instituies colaborem na identificao de demandas de inovao empresarial e na formulao de propostas tcnicas para que estas tenham uma melhor qualidade e possam tramitar com mais agilidade, reduzindo prazos e facilitando o acesso aos recursos. Outra ao ser o treinamento e capacitao de multiplicadores, que atuaro nos Ncleos de Inovao ligados s Federaes da Indstria ou associaes setoriais e nos Institutos Senai de Tecnologia e de Inovao. Presidenta Dilma anuncia modelo da Empresa Brasileira para Pesquisa e Inovao Industrial De acordo com as iniciativas do Plano Inova Empresa, a presidente Dilma Rousseff anunciou o modelo institucional da Empresa Brasileira para Pesquisa e Inovao Industrial (Embrapii). A Embrapii uma iniciativa do Governo Federal, por meio do MCTI, com a CNI e o Ministrio da Educao (MEC). A misso fomentar o processo de cooperao entre empresas nacionais em especial as pequenas e mdias e instituies tecnolgicas ou instituies de direito privado sem fins lucrativos, voltadas a pesquisa e desenvolvimento (P&D). A iniciativa se espelha na Em-

presa Brasileira de Pesquisa Agropecuria (Embrapa). A Empresa Brasileira para Pesquisa e Inovao Industrial tem investimentos previstos da ordem de R$ 1 bilho para 2013 e 2014. Os recursos so provenientes do FNDCT e dos parceiros envolvidos. Raupp anuncia chamada do programa Start-Up O MCTI anunciou a chamada do programa Start-Up durante o Congresso Global de Empreendedorismo, no final de maro, no Rio de Janeiro. O programa busca fortalecer o ecossistema de startups no pas e, assim, ampliar a competitividade do Brasil e estimular o desenvolvimento econmico. Tal iniciativa faz parte do Programa Estratgico de Software e Servios de Tecnologia da Informao, TI Maior. O encontro foi promovido para divulgao do edital do processo seletivo das 100 empresas nascentes de base tecnolgica, que sero apoiadas pela chamada pblica do projeto. As escolhidas recebero recursos pblicos e privados e tero apoio de aceleradoras de empresas, que vo abrig-las de seis meses a um ano. A expectativa que nesse perodo haja amadurecimento rpido dos projetos para insero imediata no mercado. BNDES e bancos de desenvolvimento dos BRICS assinam acordos de cooperao Durante a 5 Cpula dos BRICS, no dia 27 de maro, o BNDES assinou dois acordos que estreitam as relaes com as instituies de desenvolvimento dos demais pases que formam o bloco

Rssia, ndia, China e frica do Sul. Os documentos abrem caminho para a colaborao entre esses pases em iniciativas para promoo de uma economia de baixo carbono e para o desenvolvimento da infraestrutura no continente africano. O Acordo de Cooperao Multilateral e Co-financiamento para o Desenvolvimento Sustentvel dos BRICS busca estabelecer as bases para a coordenao e troca de informaes entre as instituies de desenvolvimento dos cinco pases no sentido de aprimorar seus mecanismos de desenvolvimento sustentvel e fomentar parcerias nessa rea. J o Acordo Multilateral dos BRICS para o Co-financiamento de Infraestrutura na frica busca facilitar a celebrao de pactos bilaterais entre os bancos de desenvolvimento do bloco para apoiar projetos naquele continente. Outro objetivo promover e facilitar o comrcio de bens, servios e os investimentos entre os pases dos BRICS e a frica. BNDES, Aneel e FINEP criam plano de R$ 3 bilhes para incentivar inovao no setor de energia O BNDES, a FINEP e a Agncia Nacional de Energia Eltrica (Aneel) firmaram o Acordo de Cooperao Tcnica para a criao do Plano de Apoio Inovao Tecnolgica no Setor Eltrico Inova Energia. O oramento ser de R$ 3 bilhes, dos quais R$ 600 milhes da Aneel, R$ 1,2 bilho do BNDES e R$ 1,2 bilho da FINEP. O plano foi lanado no primeiro dia de abril, durante o Frum da Associao Brasileira da Indstria Eltrica e Eletrnica (Abinee Tec 2013), realizado em So Paulo.

A atuao conjunta dos trs rgos propiciar maior coordenao das aes de Governo no fomento inovao e uma melhor integrao de instrumentos de apoio pesquisa, ao desenvolvimento e inovao disponveis para o setor de energia, uma das reas fundamentais para o crescimento do Pas. O plano tem como objetivo o fomento e a seleo de planos de negcios que contemplem: atividades de pesquisa, desenvolvimento, engenharia e absoro tecnolgica; produo e comercializao de produtos; e processos e servios inovadores. Dessa forma, o Inova Energia contribuir para o desenvolvimento de empresas e tecnologias brasileiras da cadeia produtiva de redes eltricas inteligentes, energia solar e elica, veculos hbridos e eficincia energtica veicular. Governo Federal lana Plano Inova Sade Durante a 4 reunio do Comit Executivo e Conselho de Competitividade do Complexo da Sade, realizada no dia 11 de abril, foi lanado o Plano Inova Sade. Tal plano se insere no mbito do Inova Empresa e consiste em dois editais no valor total de cerca de R$ 2 bilhes, que integram diversos instrumentos de financiamento da FINEP, do Ministrio da Sade (MS) e do BNDES. Um dos editais, o Inova Sade Biofrmacos, Farmoqumicos e Medicamentos, destinado ao apoio s empresas brasileiras no desenvolvimento e domnio tecnolgico das cadeias produtivas ligadas s trs reas temticas que o denominam. Nesta chamada, atuaro em conjunto a FINEP e o MS,

que disponibilizaro um total de R$ 1,3 bilho. O outro edital, o Inova Sade Equipamentos Mdicos, disponibilizar cerca de R$ 600 milhes para apoiar o desenvolvimento e a produo de equipamentos e dispositivos mdicos no Brasil, sendo R$ 275 milhes do BNDES e Finep, e R$ 50 milhes do Ministrio da Sade. Sero apoiados projetos de inovao em quatro linhas temticas, diagnsticos in vitro e por imagem, dispositivos implantveis, equipamentos eletromdicos e odontolgicos e tecnologias da informao e comunicao para sade. BNDES desembolsa R$ 37,2 bilhes e registra melhor 1 trimestre da histria Os desembolsos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econmico e Social (BNDES) somaram R$ 37,2 bilhes no primeiro trimestre deste ano, com alta de 52% na comparao com o mesmo perodo de 2012. O nvel dos desembolsos o mais alto da histria do BNDES para o primeiro trimestre e indica uma recuperao expressiva dos investimentos, especialmente no que se refere as liberaes destinadas ao setor industrial. Todos os segmentos industriais tiveram resultado positivo entre janeiro e maro deste ano, com destaque para mquinas e equipamentos. Os fortes desembolsos para bens de capital mostram o alcance e a importncia do PSI (Programa de Sustentao do Investimento), que oferece taxas mais baixas para a aquisio de mquinas e equipamentos. Os desembolsos do PSI somaram no primeiro trimestre R$ 20,2 bilhes, contribuindo para o aumento

da competitividade da indstria nacional. As liberaes automticas do Banco, por meio da Finame, atingiram R$ 16,3 bilhes, com crescimento de 70%. Os enquadramentos e as consultas fecharam o trimestre com queda de, respectivamente, 12% e 11%. Os nmeros, entretanto, no indicam diminuio da disposio do empresariado em investir, porque foram fortemente influenciados por uma nica operao: um limite de crdito Petrobras, de R$ 9,4 bilhes, que passou pelos estgios de consulta e enquadramento no BNDES no primeiro trimestre de 2012. BNDES renova o Profarma e amplia apoio biotecnologia O BNDES anunciou a renovao do Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Complexo Industrial da Sade (BNDES Profarma). Na sua terceira fase,

o programa ter nfase em desenvolvimento e produo de produtos biotecnolgicos e apoio a planos estruturados de P&D e inovao na cadeia da sade. Assim como o Plano Inova Sade, o anncio tambm foi feito durante a reunio do Comit Executivo e Conselho de Competitividade do Complexo da Sade. O Profarma III dever ter oramento de R$ 5 bilhes, prazo de vigncia at 2017 e introduo de um novo subprograma, o Profarma - Biotecnologia, cujo objetivo apoiar investimentos voltados para a construo de competitividade local em pesquisa, desenvolvimento e produo de produtos para a sade humana, com base em biotecnologia moderna. Isso significa desenvolver uma indstria brasileira de biotecnologia, adensando a cadeia de P&D de novos produtos.

EDITAIS VIGENTES - FINEP

SELEO PBLICA CONJUNTA FINEP/BNDES DE APOIO INOVAO TECNOLGICA INDUSTRIAL NO SETOR DE PETRLEO & GS INOVA PETRO 01/2012: seleo de planos de negcios de empresas brasileiras que contemplem projetos de inovao no mbito do Programa Inova Petro, com vistas pr-qualificao ao recebimento de apoio financeiro por meio de alguma(s) das modalidades operadas pela FINEP ou pelo BNDES, conforme vier a ser definido em Plano de Suporte Conjunto (PSC). A FINEP e o BNDES disponibilizaro recursos no valor total de R$ 3 bilhes para os anos de 2012 a 2017. Lanamento do Plano 17/09/2012

Submisso das Cartas de Manifestao de Interesse 01/11/2012 Resultado da Seleo das Empresas - 17/12/2012 Divulgao do Resultado da Seleo das Empresas aps Recursos - 07/01/2013 Apresentao dos Planos de Negcios e da Documentao Jurdica, de Crdito e de Garantia - 08/03/2013 Resultado da Seleo dos Planos de Negcio - 07/06/2013 Divulgao do Resultado da Seleo das empresas aps recursos - 28/06/2013 Estruturao dos Planos de Suporte Conjunto - A partir de 28/06/2013

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http://download.finep.gov.br/noticias/ petroeditalinovapetroversaopublicada.pdf CHAMADA PBLICA MCTI/FINEP/CTINFRA 01/2013: seleo pblica de propostas para apoio a projetos institucionais de implantao de infraestrutura de pesquisa nas ICTs e para apoio aos campi regionais de universidades federais. Sero comprometidos recursos no reembolsveis no valor de at R$ 370 milhes, originrios do FNDCT/CT-INFRA. Lanamento da Chamada Pblica - 06/02/2013 Disponibilizao do Formulrio (FAP) - 19/02/2013 Data final para envio eletrnico da proposta - 16/05/2013 Data final para a entrega na FINEP/postagem da cpia impressa - 17/05/2013 Divulgao do Resultado Preliminar - A partir de 26/08/2013 Divulgao do Resultado Final A partir de 25/10/2013 http://download.finep.gov.br/chamada s/ct_infra/editais/EDITAL_CTINFRA201 3.pdf SELEO PBLICA MCTI/FINEP/FNDCT - SUBVENO ECONMICA INOVAO TI MAIOR 04/2013 REA DE TECNOLOGIAS DA INFORMAO E COMUNICAO: esta Seleo Pblica visa conceder recursos de subveno econmica para o desenvolvimento de produtos e/ou processos inovadores que envolvam significativo risco tecnolgico, associados clara oportunidade de mercado, na rea de Tecnologias da Informao e Comunicao. Sero comprometidos recursos no reembolsveis do Fundo Nacional de Desenvolvimento Cientfico e Tecnolgico FNDCT at o limite de R$ 60 milhes.

Lanamento da Seleo Pblica no Portal da FINEP na internet 14/03/2013 Disponibilizao do formulrio eletrnico - 28/03/2013 Trmino do prazo para envio eletrnico - 07/05/2013 Trmino do prazo para postagem ou entrega direta na FINEP - 08/05/2013 Etapa 1 - Habilitao das Propostas Divulgao do resultado preliminar da Etapa 1 - 07/06/2013 Trmino do prazo para postagem ou entrega direta na FINEP de recursos Etapa 1 17/06/2013 Divulgao do resultado final da Etapa 1 - 12/07/2013 Etapa 2 - Avaliao das Propostas Divulgao do resultado preliminar da Etapa 2 - 01/08/2013 Trmino do prazo para postagem ou entrega direta na FINEP de recursos Etapa 2 12/08/2013 Divulgao do resultado final da Etapa 2 - 06/09/2013 Resultado Final Divulgao do resultado final da Seleo Pblica no Portal da FINEP na internet - 01/11/2013 http://download.finep.gov.br/chamada s/subvencao/editais/04EDITADOTIMAIOR.pdf SELEO PBLICA CONJUNTA ANEEL / BNDES / FINEP DE APOIO INOVAO TECNOLGICA NO SETOR ELTRICO INOVA ENERGIA 01/2013: seleo de planos de negcio de empresas brasileiras que contemplem projetos de inovao no mbito do Plano de Apoio Conjunto Inova Energia, com vistas pr-qualificao ao recebimento de apoio por meio de alguma(s) das modalidades operadas pela ANEEL, pelo

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BNDES ou pela FINEP, conforme vier a ser definido em Plano de Suporte Conjunto (PSC). A ANEEL, por meio dos agentes do setor eltrico, o BNDES e a FINEP disponibilizaro recursos no valor total de R$ 3 bilhes para os anos de 2013 a 2017. Submisso das Cartas de Manifestao de Interesse 03/05/2013 Resultado da Seleo das Empresas - 23/05/2013 Divulgao do Resultado da Seleo das Empresas aps recursos - 07/06/2013 Workshop de Instruo e Fomento a Parcerias - 01/07/2013 Apresentao dos Planos de Negcio - 29/07/2013 Resultado da Seleo dos Planos de Negcio - 28/10/2013 Divulgao do Resultado da Seleo dos Planos de Negcio aps recursos - 14/11/2013 Estruturao dos Planos de Suporte Conjunto - 14/11/2013 http://download.finep.gov.br/chamada s/inova_energia/editais/EditalINOVAEN ERGIA.pdf.pdf SELEO PBLICA CONJUNTA BNDES/FINEP/MCTI/MINISTRIO DA SUDE DE APOIO INOVAO TECNOLGICA NO SETOR DE EQUIPAMENTOS MDICOS E TECNOLOGIAS PARA A SADE INOVA SADE Equipamentos Mdicos 02/2013: seleo de planos de negcio de empresas brasileiras que contemplem projetos de inovao no mbito do Plano de Apoio Conjunto Inova Sade - Equipamentos Mdicos, com vistas prqualificao ao recebimento de apoio por meio de alguma(s) das modalidades operadas pelo BNDES, pela FINEP ou pelo Ministrio da Sade, conforme vier a ser definido no Plano de Suporte

Conjunto (PSC). O BNDES, a FINEP/MCTI e o Ministrio da Sade disponibilizaro recursos no valor total de R$ 600 milhes para as operaes contratadas no perodo de 2013 a 2017. Lanamento do Plano 11/04/2013 Submisso das Cartas de Manifestao de Interesse 14/06/2013 Resultado da Seleo das Empresas - 12/07/2013 Divulgao do Resultado da Seleo das Empresas aps recursos - 26/07/2013 Apresentao dos Planos de Negcio - 06/09/2013 Resultado da Seleo dos Planos de Negcio - 25/10/2013 Divulgao do Resultado da Seleo dos Planos de Negcio aps recursos - 08/11/2013 Estruturao dos Planos de Suporte Conjunto - 06/12/2013 http://download.finep.gov.br/chamada s/inova_saude/editais/EditalINOVASAU DE-EquipamentosMedicosRepublicadacomcorrecoesem19_04_2013.pdf SELEO PBLICA CONJUNTA FINEP / MCTI / MS/ CNPq DE APOIO INOVAO TECNOLGICA NO SETOR DE SADE INOVA SADE BIOFRMACOS, FARMOQUMICOS E MEDICAMENTOS 03/2013: seleo de planos de negcio de empresas brasileiras que contemplem projetos de inovao no mbito do Programa Inova Sade - Biofrmacos, Farmoqumicos e Medicamentos, com vistas pr-qualificao ao recebimento de apoio por meio das modalidades operadas pela FINEP ou pelo Ministrio da Sade, conforme vier a ser definido no Plano de Suporte Conjunto (PSC). As Instituies Apoiadoras disponibilizaro recursos no valor total

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de R$ 1,3 bilho para os anos de 2013 a 2016. Lanamento do Programa 11/04/2013 Submisso das Cartas de Manifestao de Interesse 05/06/2013 Resultado da Seleo das Empresas - 26/06/2013 Divulgao do Resultado da Seleo das Empresas aps recursos - 12/07/2013 Workshop de Instruo e Fomento de Parcerias 08/08/2013 Apresentao dos Planos de Negcio - 05/09/2013 Resultado da Seleo dos Planos de Negcio - 04/12/2013 Divulgao do Resultado da Seleo dos Planos de Negcio aps recursos - 20/12/2013 Estruturao dos Planos de Suporte Conjunto - 20/12/2013 http://download.finep.gov.br/chamada s/inova_saude/editais/EditalINOVASAU DE-Farmacos.pdf SELEO PBLICA CONJUNTA FINEP/BNDES/MD/AEB DE APOIO INOVAO TECNOLGICA NOS SETORES AEROESPACIAL, DEFESA E SEGURANA - INOVA AERODEFESA 04/2013: seleo de planos de negcio de empresas brasileiras que contemplem projetos de inovao no mbito do Plano de Apoio Conjunto Inova Aerodefesa, com vistas pr-qualificao ao recebimento de apoio por meio de alguma(s) das modalidades operadas pela FINEP, pelo BNDES, pelo Ministrio da Defesa ou pela Agncia Espacial Brasileira, conforme vier a ser definido no Plano de Suporte Conjunto (PSC). As Instituies Apoiadoras disponibilizaro recursos no valor indicativo de R$ 2,9 bilhes para os anos de 2013 a 2017.

Submisso das Cartas de Manifestao de Interesse 01/07/2013 Resultado da Seleo das Empresas - 22/07/2013 Divulgao do Resultado da Seleo das Empresas aps recursos - 12/08/2013 Workshop de Instruo e Fomento a Parcerias - 27/08/2013 Apresentao dos Planos de Negcio - 10/10/2013 Resultado da Seleo dos Planos de Negcio - 02/12/2013 Divulgao do Resultado da Seleo dos Planos de Negcio aps recursos - 23/12/2013 Estruturao dos Planos de Suporte Conjunto - A partir de 23/12/2013 http://download.finep.gov.br/chamada s/inova_aerodefesa/editais/EDITALINO VAAERODEFESA.pdf SELEO PBLICA CONJUNTA MCTI/BNDES/FINEP DE APOIO INOVAO TECNOLGICA NO SETOR DE AGRONEGCIO INOVA AGRO 2013: seleo de planos de negcio de empresas brasileiras que contemplem projetos de inovao no mbito do Plano de Apoio Conjunto Inova Agro, com vistas pr-qualificao ao recebimento de apoio por meio de alguma(s) das modalidades operadas pelo BNDES ou pela FINEP, conforme vier a ser definido no Plano de Suporte Conjunto (PSC). O BNDES e a FINEP disponibilizaro recursos no valor total de R$ 1 bilho para as operaes contratadas no perodo de 2013 e 2014. Submisso das Cartas de Manifestao de Interesse 15/07/2013 Resultado da Seleo das Empresas - 15/08/2013

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Divulgao do Resultado da Seleo das Empresas aps recursos - 30/08/2013 Workshop de Instruo e Fomento a Parcerias - 13/09/2013 Apresentao dos Planos de Negcio - 25/10/2013 Resultado da Seleo dos Planos de Negcio - 20/12/2013

Divulgao do Resultado da Seleo dos Planos de Negcio aps recursos - 08/01/2014 Estruturao dos Planos de Suporte Conjunto - 24/01/2014 http://download.finep.gov.br/chamada s/inova_agro/editais/EditalINOVAAGRO _vfinal.pdf

FUSES & AQUISIES

DESTAQUES DE OPERAES PATRIMONIAIS DE IMPACTO1
Apesar do ano de 2012 ter sido marcado por um cenrio de cautela dos negociadores proveniente das incertezas do mercado, dois estudos da KPMG mostram uma expectativa de retomada do mercado global de fuses e aquisies em 2013. Enquanto o M&A Outlook Survey (ou Pesquisa Perspectivas em F&A) aponta para o aumento da confiana global dos empresrios, o Global M&A Predictor (ou Estimativa Global em F&A) evidencia uma tendncia de aumento da capacidade financeira das empresas. No Brasil, acreditava-se que a considervel desacelerao no apetite das empresas no ltimo trimestre de 2012, induziria a um incio de ano pontuado por certa relutncia por parte das empresas na concluso de novos negcios. No entanto, contrariando essa expectativa, o mercado brasileiro de transaes corporativas mostrou sinais de retomada nos primeiros meses de 2013. Se1

gundo dados da Pesquisa de Fuses e Aquisies da KPMG, o 1 trimestre deste ano registrou 192 operaes, o que representa um aumento de 9,1% em comparao ao trimestre anterior. Tal resultado foi, contudo, inferior ao apresentado no mesmo perodo do ano passado, quando foram registradas 204 operaes. A seguir, so especificadas as principais transaes corporativas anunciadas entre janeiro e abril de 2013, divididas a partir dos 5 blocos que compem o Plano Brasil Maior.

Bloco 1
Defesa, Aeronutico e Espacial A Embraer e a AgustaWestland, uma das principais fabricantes europeias de helicpteros, anunciaram acordo para criar uma sociedade especializada na fabricao de helicpteros no Brasil. A nova companhia, que ser instalada em breve, ter como objetivo atender os mercados comercial e militar no Brasil e na Amrica Latina.

Fontes: Valor Online, Estado, Portal Exame, Folha Online, Bloomberg.

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 Os conselhos administrativos da AMR Corp e da US Airways aprovaram a fuso das duas empresas, o que criar a maior companhia area do mundo em volume de passageiros. A nova companhia operar sob a marca da American Airlines e ter valor de mercado de cerca de US$ 11 bilhes. O grupo de mdia francs Lagardre vendeu sua participao de 7,4% na controladora da Airbus, EADS. Com a venda, coordenada pelo Bank of AmericaMerrill Lynch e pelo Socit Gnrale, a Lagardre levantou 2,3 bilhes de euros (US$ 3 bilhes). A companhia area Etihad Airways, dos Emirados rabes Unidos, anunciou a compra de 24% da indiana Jet Airways.. O negcio, avaliado em US$ 379 milhes, garantir Etihad o acesso ao mercado indiano. Automotivo O Group 1 Automotive, o quarto maior grupo de concessionrias dos Estados Unidos, anunciou acordo para comprar a varejista brasileira UAB Motors Participaes, por aproximadamente US$ 146 milhes, em dinheiro e aes. O negcio, que deve ser concludo no prximo ms, engloba 18 concessionrias. O grupo americano tambm vai assumir cerca de US$ 62 milhes em dvidas da UAB.

A fabricante de autopeas Dayco anunciou a compra do grupo brasileiro Nytron. A companhia americana atua no Brasil desde 2000 e lder no segmento de transmisses, com 40% de participao no mercado. Com a aquisio, a Dayco passa a liderar tambm o segmento de tensionadores, componente do conjunto do motor. O valor do negcio no foi divulgado. A fabricante sua de veculos especiais e mquinas Bucher Industries reforar sua presena no setor de sistemas hidrulicos na Amrica Latina com a aquisio da brasileira Eco Sistemas. A transao dever ser finalizada no segundo trimestre do ano e o valor da compra no foi divulgado. Petrleo, Gs e Naval A petroleira estatal equatoriana Petroamazonas adquiriu uma participao de 70% da joint venture Rio Napo, que pertencia a outra companhia pblica do pas, a Petroecuador. A medida faz parte do processo de fuso entre as duas empresas, assinada pelo presidente do Equador. A Rio Napo, cujos 30% restantes pertencem estatal venezuelana PDVSA, opera o campo de petrleo Sacha, que atualmente produz o equivalente a 12% da produo total do Equador. A estatal chinesa CNOOC concluiu a compra da companhia canadense de petrleo e gs Nexen por US$ 15,1 bilhes. A

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aquisio, originalmente anunciada em 23 de julho, a maior j realizada por uma companhia chinesa no exterior. A espanhola Repsol anunciou a venda de 5% de seu capital para o fundo de investimentos Temasek, de Cingapura, por 1,036 bilho de euros (US$ 1,348 bilho). Com a compra, a Temasek passa a obter uma participao de 6,3% do capital da Repsol. A Lukoil, segunda maior produtora de petrleo da Rssia, anunciou a aquisio da pequena produtora Samara-Nafta, da Hess Corp. A Lukoil assinou um acordo de compra no valor de US$ 2,05 bilhes por uma participao de 100% na produtora, que tem uma produo anual de cerca de 2,5 milhes de toneladas. A General Electric (GE) chegou a um acordo para comprar a Lufkin Industries por US$ 3,3 bilhes, expandindo sua diviso de petrleo e gs. A Lufkin especializada em aumentar a extrao de petrleo de poos antigos. Complexo de Sade A biofarmacutica OPKO Health concluiu a compra da brasileira Silcon Comrcio, Importao e Exportao de Produtos Farmacuticos. Com a aquisio, o grupo americano amplia a sua presena na Amrica Latina e complementa as operaes das unidades do Chile e Mxico.

A AstraZeneca comprou a empresa norte-americana de biotecnologia AlphaCore Pharma, que est desenvolvendo um novo tipo de remdio para colesterol. Com a aquisio, a AstraZeneca espera alavancar suas reservas em estgio inicial para medicamentos experimentais para o corao. Os detalhes financeiros da aquisio no foram revelados. A Thermo Fisher Scientific anunciou acordo para comprar a fabricante de equipamentos de testes genticos Life Technologies por US$ 13,6 bilhes. A operao uma das maiores operaes de fuso e aquisio no mundo em 2013. A alem Bayer anunciou a compra da fabricante norteamericana de dispositivos contraceptivos Conceptus por US$ 1,1 bilho. O objetivo da compra reforar sua posio como maior empresa de sade feminina do mundo. O grupo FQM, dono das marcas Farmoqumica e Herbarium, anunciou a compra da SKL Pharma. A partir da aquisio, a FQM comea a atuar no setor de probiticos, mercado que movimenta R$ 20 bilhes no mundo. A SKL possui cinco marcas em seu portflio aprovadas pela Anvisa e era o nico laboratrio capaz de produzir essa linha de medicamentos. TIC/Complexo Eletroeletrnico

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 A Portugal Telecom (PT) vendeu a participao de 28% que tinha na Companhia de Telecomunicaes de Macau (CTM), chinesa Citic Telecom , por US$ 412 milhes. O acordo estabelece uma parceria estratgica entre a Citic e a PT no domnio tecnolgico. A fabricante de equipamentos para redes de telefonia mvel Ericsson anunciou a compra de algumas das atividades de servio da consultoria francesa de tecnologia Devoteam. Segundo o acordo, a Ericsson englobar as operaes da Devoteam na Frana, bem como 400 profissionais de tecnologia da informao baseados no pas. A operadora norte-americana AT&T anunciou investimento de mais de US$ 780 milhes em espcie para adquirir a Altel, brao de operaes wireless da Atlantic Tele-Network. Com a aquisio, a AT&T objetiva conseguir mais licenas de espectro, alm de propriedades, bens de rede, lojas e 585 mil assinantes. A produtora de software corporativo Totvs anunciou a aquisio da W&D Participaes, dona das empresas PC Sistemas e PC Informtica, focadas no desenvolvimento de softwares para os segmentos de distribuio, atacado e varejo no Brasil. Alm de pagar R$ 80 milhes aos antigos controladores da W&D Participaes, a Totvs deve arcar com um valor varivel de at R$ 15 milhes, de acordo com o

cumprimento de determinadas metas estabelecidas durante o exerccio de 2013. A Samsung Electronics America, filial norte-americana da Samsung Electronics, comprou a empresa NeuroLogica, desenvolvedora de mquinas que produzem imagem mdica. A aquisio a mais recente incurso da Samsung no setor de sade, e est em linha com o plano da empresa de explorar novas fontes de crescimento. O valor do negcio no foi divulgado. A Philips Electronics anunciou acordo para vender seu negcio de udio e vdeo japonesa Funai Electric por 150 milhes de euros (US$ 202 milhes). A Philips pretende focar nos segmentos mais rentveis de eletrodomsticos, sade e iluminao. Os fundos de private equity KKR & Co. e Apax Partners LLP anunciaram sua unio em um nico consrcio a fim adquirir a empresa de telefonia GVT no Brasil. O grupo de fundos, que disputa tal aquisio com a americana DirectTV, considera pagar at 5 bilhes de euros (US$ 6,8 bilhes) pela GVT, que pertence Vivendi AS. A BR Towers, controlada pela gestora de fundos GP Investments, anunciou a aquisio da empresa de torres de telefonia Sitesharing. A BR Towers uma empresa especializada em torres de telecomunicaes para aluguel de capacidade a opera-

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doras mveis. Os detalhes financeiros no foram divulgados. Alm da GP Investments, a BR Towers receber investimentos do fundo de private equity do Bradesco. A Oracle anunciou a compra da Acme Packet, que produz equipamentos para acelerar a transmisso de voz, vdeo e dados em redes. O valor do negcio ser de cerca de US$2 bilhes. A operadora americana de servios por cabo Liberty Global anunciou a compra da concorrente britnica Virgin Media. O valor da compra, de US$ 23,3 bilhes, sero pagos em dinheiro e aes. A unio da Liberty Global e da Virgin Media pretende criar a empresa lder mundial do setor. A Comcast, que j detinha o controle da NBC Universal, comprou os 49% restantes das aes da companhia, que pertenciam a General Electric (GE). A operao foi fechada por US$ 16,7 bilhes. A Thomson Reuters anunciou a aquisio da empresa brasileira T.Global, holding que controla as empresas Softway, TradeEasy e Softleasing, especializadas em sistemas que ajudam companhias a importar e exportar mercadorias. A operao, cujo valor no foi revelado, ainda precisa ser avaliada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econmica (Cade). Essa a oitava aquisio feita pela Tho-

mson Reuters no Brasil desde 2010. A companhia de telecomunicaes ESPN vendeu parte de suas operaes no mercado europeu. A companhia de telecomunicaes negociou com a britnica BT Group seus canais no Reino Unido e na Irlanda. O valor da aquisio no foi revelado pelas companhias e a operao deve ser concluda at o meio do ano. A empresa espanhola Abengoa, fechou um acordo para vender sua filial brasileira Bargoa, dedicada fabricao de componentes de telecomunicaes, americana Corning Incorporated. Com a venda, a Abengoa pretende focar-se apenas nos suas atividades centrais, que envolvem o desenvolvimento de tecnologias para a produo de energias renovveis, tratamento de resduos e dessalinizadores de gua. A operao ainda depende de aprovaes regulatrias. A LexMark anunciou a aquisio de duas companhias nos Estados Unidos: a Twistage e a AccessVia. O valor das aquisies foi fechado por US$ 31,5 milhes. Com a Twistage, a LexMark pretende melhorar e ampliar sua capacidade em capturar, gerenciar e entregar contedo multimdia. J a AcessVia vai disponibilizar uma plataforma nica de solues digitais e impressas sob demanda, que ajuda a criar e produzir materiais de sinalizao para pratelei-

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ras de estabelecimentos comerciais, compatveis com os mais variados dispositivos. A empresa de transmisso a cabo Liberty Global estendeu seu alcance na Holanda ao comprar uma fatia de 12,65% na Ziggo, maior operadora a cabo do pas, por 632,5 milhes de euros (US$ 808 milhes). O Tribunal do Conselho Administrativo de Defesa Econmica (Cade) aprovou, sem restries, a aquisio da Skype Global pela Microsoft. A compra do servio de videochat online por US$ 8,5 bilhes foi anunciada em maio de 2011. A Intel anunciou a sua primeira aquisio no mercado brasileiro. A companhia comprou a startup ProFusion Ebedded Systems, empresa especializada em interfaces com o usurio, desenho e desenvolvimento de aplicaes, tecnologias grficas, animao, HTML5 e tecnologias web para dispositivos de consumo. A ProFusion vai fazer parte do Grupo de Software e Servios da Intel e os profissionais da startup sero aproveitados pela companhia. O valor da operao no foi revelado. A companhia chilena de telecomunicaes Entel acertou a compra das operaes da Nextel no Peru por US$ 400 milhes. A operao entre a Entel e a norte-americana NII Holdings, atual controladora da Nextel Peru, est sujeita a certas condies e deve ser finali-

zada no segundo semestre de 2013. A Kinea, empresa de investimentos Ita, comprou 20% do Grupo ABC, o 18 maior conglomerado de comunicao do mundo, por R$ 170 milhes. Com o dinheiro e a consultoria financeira dos executivos da Kinea, o grupo ABC pretende fazer aquisies e expandir a operao, principalmente no Brasil. A fabricante de equipamentos de telecomunicaes Ericsson firmou acordo para comprar a Mediaroom, unidade de IPTV da Microsoft, que produz softwares usados por companhias de telefonia para transmisso televisiva via internet. Com o acordo, a maior fabricante de redes de telefonia mvel do mundo se tornar a principal provedora de IPTV. O acordo, que deve ser finalizado durante o segundo semestre de 2013, ainda ser sujeito aprovao de rgos reguladores. O valor da aquisio no foi revelado. A Totvs anunciou a aquisi-o de 60% do capital da PRX e da P2RX, que fornecem solu-es em gesto agroindustrial e em software, por R$ 11 milhes. O acordo prev a possibilidade de compra da participao remanescente com base no desempenho da PRX at 2015. A companhia chinesa de comrcio eletrnico Alibaba comprou uma participao de 18% no site Weibo, verso chinesa do Twitter, por cerca de US$ 586 mi-

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lhes. A controladora da Weibo, o grupo de Internet Sina, concedeu para a Alibaba opo de aumentar sua participao no servio de microblogs para 30% dentro de um prazo estipulado, que no foi especificado. A Telefnica, maior provedor de telecomunicaes da Europa, vender 40% de seus negcios na Amrica Central para a Corporacin Multi Inversiones (CMI), baseada na Guatemala. Com o negcio, avaliado em US$ 500 milhes, a operadora espanhola pretende reduzir suas dvidas sem perder o controle de ativos com potencial de crescimento.

operao, de cerca de R$ 1,5 bilho, prev ainda uma capitalizao de 1,2 bilho de reais da companhia. A aquisio eleva a participao da E.ON na MPX para 36,2%. O Conselho Administrativo de Defesa Econmica (Cade) aprovou, sem restries, a aquisio, por parte da Cemig e da Vale, da participao do Grupo Suzano no Consrcio Capim Branco Energia, criado para administrar usinas hidreltricas no Tringulo Mineiro. A GranBio anunciou a compra de 25% da americana American Process Inc. (API), que detm tecnologias voltadas para a produo de bioqumicos e biocombustveis. Com a aquisio, a GranBio cria uma cesta tecnolgica de pr-tratamento de biomassa que torna possvel, com custos reduzidos, desenvolver acar de celulose como matria-prima para a converso de uma grande variedade de produtos bioqumicos e biocombustveis. Os detalhes financeiros da operao no foram divulgados. O grupo de tecnologia de automao ABB anunciou a compra da empresa de energia solar Power-One por cerca de US$ 1 bilho. A ABB a maior fornecedor mundial de motores industriais e redes de energia e a Power-One a segunda maior fabricante de inversores solares. A compra deve ser concluda no segundo semestre.

Bloco 2
Energias Renovveis A Vale informou que adquiriu, por R$ 223 milhes, a participao de 12,47% da Suzano Papel e Celulose S.A no capital das usinas hidreltricas Capim Branco I e II. Com a aquisio, a Vale passar a deter 60,89% de Capim Branco I e II, podendo gerar 1.524 giga watts hora por ano de energia at o final da concesso em 2036. A concluso da transao est sujeita ao cumprimento de condies precedentes usuais, incluindo aprovaes de agncias de regulao. O empresrio Eike Batista acertou acordo para vender uma participao adicional de 24,5% de sua empresa de energia eltrica MPX para a alem E.ON. A

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Indstria Qumica A Unipar anunciou a compra dos 50% restantes da Carbocloro por R$ 550 milhes, que pertenciam a uma subsidiria da Occidental Petroleum Corporation. A Carbocloro uma produtora de cloro-soda, e fornece matria-prima para diversos segmentos da indstria brasileira, como sabes, detergentes, remdios, plsticos, comestveis, tecidos e muitos outros. A concluso da transao est sujeita aprovao do Conselho Administrativo de Defesa Econmica (Cade). Indstria da Minerao A Vale concluiu a aquisio de 24,5% do projeto de carvo Belvedere da Aquila Resources Limited. Com a transao, anunciada em junho de 2010, a Vale aumentar a sua participao no Belvedere para 100%. O preo da compra, de 150 milhes de dlares australianos (US$ 156 milhes), corresponde ao valor de mercado do projeto. A aquisio est sujeita a aprovaes do Conselho de Administrao da Vale e do governo de Queensland, na Austrlia. O grupo francs Roullier adquiriu 50% das aes da companhia brasileira Magnesium, que abastece o mercado de magnsio na Amrica do Sul. A companhia francesa atua em 42 pases, em 14 diferentes linhas de negcios. O valor do negcio no foi divulgado.

A fabricante de produtos refratrios e minerais industriais Magnesita anunciou o acordo para comprar a chinesa Dalian Mayerton Refractories (DMR) por US$ 22 milhes (R$ 44,3 milhes). Aps a concluso da operao, que inclui todos os ativos e funcionrios da DMR, a companhia passar a se chamar Magnesita Refractories. A operao deve ser concluda no terceiro trimestre deste ano. Metalurgia A Arcelormittal, maior siderrgica do mundo, vender uma participao de US$ 1,1 bilho, correspondente a 15%, no ativo canadense de minerao e infraestrutura Labrador Trough para um consrcio que inclui a sul-coreana Posco e a China Steel Corp, de Taiwan. A operao ainda depende de aprovao do governo de Taiwan e deve ser concluda em duas etapas, no primeiro e no segundo trimestres deste ano.

Bloco 3
Construo Civil A Impregilo chegou a acordo com o BTG Pactual para vender os 6,5% remanescentes na Ecorodovias por 193 milhes de euros (cerca de US$ 255 milhes). O prprio BTG j havia adquirido 3,7% da Ecorodovias em outubro de 2011. Calados, Txtil e Confeces, Gemas e Jias

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 A Technos anunciou a compra por R$ 182,1 milhes do grupo Dumont Saab, que detm as marcas de relgios Armani, Diesel, DKNY, Michael Kors, Burberry, Marc Jacobs e Adidas no Brasil. A operao, que ainda ser votada em assembleia de acionistas da Technos, prev a compra de 100% do capital votante e 95,84% do capital social da Dumont Saab.

ainda no detinha, por US$ 1,85 bilho. A holding de investimentos Berskhire Hathaway e o fundo 3G Capital se uniram para comprar a empresa de alimentos Heinz, em um negcio avaliado em US$ 28 bilhes. A aquisio, que deve ser concluda no terceiro trimestre deste ano, ser paga em dinheiro e bancada com recursos prprios das empresas. A J&F, holding que controla o frigorfico JBS, confirmou a compra do Canal Rural. A emissora especializada em agronegcios pertencia, h 16 anos, ao Grupo RBS. O valor da aquisio no foi divulgado. A Vigor Alimentos S/A, empresa de lcteos da holding J&F, confirmou a compra de uma participao de 50% da mineira Itamb, controlada pela Cooperativa Central dos Produtores Rurais de Minas Gerais Ltda. (CCPR). O valor do negcio foi de R$ 410 milhes. A concluso da operao est sujeita a algumas condies precedentes usuais neste tipo de operao, dentre as quais, a aprovao do Conselho Administrativo de Defesa Econmica (Cade). O governo japons anunciou a venda de uma participao da Japan Tobacco (JT), a terceira maior produtora mundial de tabaco, por 747 bilhes de ienes (US$ 7,8 bilhes), em uma oferta de aes pblica. A venda da participao ajudar a financiar

Bloco 4
Agroindstria A JBS, maior processadora de protena animal do mundo, concluiu a compra dos ativos do frigorfico Independncia, anunciada em novembro de 2012. A proposta da JBS envolveu o pagamento de R$ 268 milhes, sendo R$ 135 milhes com aes da prpria companhia e R$ 133 milhes em dinheiro. A japonesa Kirin, controladora da Schincariol no Brasil, anunciou a venda de sua participao de 14,8% na Fraser & Neave (F&N), de Cingapura, para a tailandesa TCC Assets. O valor da transao equivale a US$ 1,6 bilho. A produtora de cerveja Anheuser-Busch InBev e a competidora Constellation Brands fecharam um acordo para a venda, por parte da AB InBev, dos ativos do seu parceiro mexicano Grupo Modelo nos EUA. A Constellation comprar tambm os 50% da Crown Imports que

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as reconstrues necessrias aps o terremoto e o tsunami que atingiram o pas em maro de 2011. A investidora alem Joh A Benckiser (JAB) anunciou a comprar da D.E Master Blenders 1753, controladora holandesa do caf Douwe Egberts e do ch Pickwick. A operao, que envolveu 7,5 bilhes de euros (US$ 9,8 bilhes), criar um imprio global de bebidas quentes, ampliando a participao frente aos lderes Nestl e Modelez. O Conselho Administrativo de Defesa Econmica (Cade) aprovou a aquisio do frigorfico Bertin pela JBS, com a exigncia de monitoramento das condies do mercado. A incorporao foi anunciada em 2009.

centra cerca de 60% de suas vendas nos Estados Unidos. O Conselho Administrativo de Defesa Econmica (Cade) decidiu pela aprovao da compra de 64 lojas da empresa Colombo pela Cybelar, localizadas nos Estados de Minas Gerais e So Paulo. As duas empresas atuam no mercado varejista de bens durveis, como eletrodomsticos, eletrnicos, mveis e telefones celulares. A operao foi submetida ao Cade em dezembro de 2012. A EBX, do grupo do empresrio Eike Batista, e a BP Products North America, do BP PLC Group, assinaram um contrato para a criao da empresa MFX (Marine Fuels X). A nova empresa ter como objetivo importar, exportar, vender e distribuir combustveis martimos. O controle da MFX ser compartilhado entre BP e EBX, onde cada uma ter participao de 50%. A nova companhia dever comear suas atividades ainda neste ano. A Walgreen, maior rede de drogarias dos Estados Unidos, e a Alliance Boots fecharam acordo de 10 anos com a distribuidora de medicamentos AmerisourceBergen e podem comprar at 23% da companhia, que vale US$ 2,5 bilhes com base no atual preo das aes. A Walgreen e a Alliance Boots tm o direito de comprar uma participao inicial de 7% da AmerisourceBergen no mercado aberto, avaliado em cerca de US$

Bloco 5
Comrcio A distribuidora de remdios Profarma fechou a aquisio de 50% da rede carioca de farmcias Tamoios. O negcio envolveu um montante de R$ 104 milhes. A varejista holandesa Ahold anunciou a venda da sua fatia de 60% na joint venture nrdica ICA para a Hakon Invest, sua parceira no empreendimento. O valor da operao ser de 20 bilhes de coroas suecas (US$ 3,1 bilhes). A Ahold a dona da rede de supermercados lder na Holanda, Albert Heijn, mas con-

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800 milhes. O restante dos 23% pode ser adquirido at 2016. A especialista em reestruturao Hilco comprou a famosa varejista de entretenimento britnica HMV, garantindo o futuro da empresa de 92 anos e preservando 2.500 empregos. O negcio avaliado em cerca de 50 milhes de libras. O australiano Carsales, um dos maiores sites de vendas de automveis do mundo, anunciou a compra de 30% da Webmotors, lder do segmento no mercado brasileiro, por R$ 180 milhes. O banco Santander, dono da Webmotors no pas, continuar com 70% de participao no negcio. O Conselho Administrativo de Defesa Econmica (Cade) aprovou, com resties, as compras das redes Casas Bahia e Ponto Frio pelo Po de Acar. As aquisies foram anunciadas em dezembro e em junho de 2009, respectivamente. O Cade aplicou uma multa de R$ 1 milho ao Grupo Po de Acar por informaes equivocadas apresentadas ao longo do processo. A operadora de lojas duty free Dufry concluiu a transao para adquirir 51% do negcio de varejo de viagem do grupo grego Folli Follie. O valor da operao foi de 200,5 milhes de euros. A empresa americana Best Buy anunciou a venda de sua participao na filial regional euro-

peia ao scio Carphone Wharehouse Group. Com a operao, de US$ 763 milhes, o grupo americano deixa o mercado europeu. Servios Logsticos A empresa holandesa de encomendas TNT Express vendeu a Hoau, seu negcio rodovirio na China, para o fundo CITIC Private Equity. Os detalhes financeiros do acordo no foram divulgados, mas analistas estimaram que a rede da empresa valha cerca de 70 milhes de euros (US$ 90 milhes). Servios A Unidas anunciou a compra da totalidade da locadora de veculos Best Fleet, por cerca de R$ 185 milhes.A Best Fleet atua no segmento de locao de veculos de alto padro voltado para clientes corporativos. A operao est condicionada ao cumprimento de determinadas condies estabelecidas em contrato, como a aprovao das autoridades concorrenciais brasileiras e realizao de assembleia dos acionistas. A Sompo Japan Insurance, conhecida no mercado brasileiro por Yasuda Seguros, comprou o controle da Martima Seguros. A companhia japonesa, que j detinha 50% das aes da seguradora brasileira, passou a deter agora 88,2%. A aquisio ainda depende da autorizao dos rgos reguladores do Brasil para ser aprovada. Os detalhes finan-

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ceiros da operao no foram divulgados. As agncias de marketing GRM e Sportsmark anunciaram a unio de suas operaes. As duas empresas pertencem Omnicom, lder mundial nas reas de publicidade, marketing e comunicao. O Conselho Administrativo de Defesa Econmica (Cade) aprovou a aquisio da companhia de investimentos imobilirios Brazilian Finance & Real Estate (BRFE) pelos bancos BTG Pactual. O negcio, fechado no final de 2011, envolveu R$ 1,2 bilho. O BTG Pactual anunciou a compra da parte do banco paranaense Bamerindus pertencente ao Fundo Garantidor de Crditos (FGC). O BTG pagar R$ 418 milhes para obter uma participao societria superior a 98% do capital social do Bamerindus e de suas subsidirias. O grupo holands ING anunciou a venda dos 45% que detinha na Sulasapar, holding que controla a seguradora SulAmrica, para a famlia Larragoiti. Com a compra, os Larragoitti passaram a deter 100% da Sulasapar. A operao precisa passar pela aprovao de rgos reguladores brasileiros e holandeses e deve ser finalizada ao longo do segundo semestre deste ano. O grupo SGS, a maior empresa de inspeo, verificao e certificao do mundo, anunciou a compra da companhia brasileira

Labmat, especializada no controle de materiais, soldagem e engenharia. O valor da transao no foi revelado. A seguradora alem Allianz chegou a acordo para comprar a principal diviso da seguradora turca Yapi Kredi Sigortade e uma participao majoritria na sua unidade de penso por cerca de 950 milhes de euros (US$ 1,2 bilho). O Credit Suisse, dono da quinta maior operao de banco privado do mundo, comprar o brao de gesto de riquezas do Morgan Stanley na Europa, Oriente Mdio e frica, que rene US$ 13 bilhes em ativos. O acordo destaca o esforo do Credit Suisse para aumentar as operaes em private banking, que tende a trazer um fluxo mais estvel de receita do que operaes de banco de investimento. O banco suo no divulgou detalhes da compra, que espera concluir ainda neste ano. A LCA Consultores comprou a MCM, uma das principais empresas de consultoria em economia e poltica da Amrica Latina. Com a aquisio, a LCA consolidou a liderana no mercado de anlises macroeconmicas no pas. O valor do negcio no foi revelado pelas consultorias. O banco PanAmericano anunciou a compra da carteira de carto de crdito consignado do Banco Cruzeiro do Sul, que foi liquidado pelo Banco Central em

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setembro do ano passado. A transao, fechada por um lance de R$ 351 milhes, dar ao PanAmericano os direitos sobre cerca de 471.000 cartes emitidos, sendo 321.000 ativos.

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