Sec Es Uva

UVA
Alternativa agroexportadora
Desde el ao 1990, la produccin de uva present una tendencia al alza, incrementndose a una tasa promedio anual de 19%. No obstante, este comportamiento favorable sufri un bache en 1998 debido al Fenmeno El Nio. As, en el 2001 se alcanzaron 127,000 TM de uva en un rea cosechada de 11,578 Ha, siendo las principales zonas de produccin Ica (36%), La Libertad (33%) y Lima (24%). De igual forma, las exportaciones de uva fresca peruana presentaron una tendencia positiva luego del Fenmeno El Nio. Durante el 2001, el volumen de las exportaciones aument 119%, alcanzando las 6,532TM, mientras que el valor de las mismas aument 94% a US$11.5 millones FOB. Las principales variedades de uva exportadas en el 2001 fueron la Thompson Seedless, la Flame Seedless, la Superior y la Red Globe, mientras que los principales mercados destino fueron EE.UU. (29%), Inglaterra (27%) y Hong Kong (24%). Las ventajas competitivas de los productores locales que destinan su produccin al mercado externo se basan en los menores costos de mano de obra y, sobre todo, en la posibilidad de poder cosechar la uva antes que la mayor parte de los principales exportadores mundiales (Chile y Sudfrica). Esto permite a los agricultores nacionales aprovechar periodos con precios internacionales muy atractivos.
La dificultad y especializacin en el manejo agronmico de las variedades de uva para exportacin, su alta
sensibilidad a las plagas, as como la experiencia relativamente corta de los agricultores locales en su cultivo (principalmente en las variedades sin pepa), representan uno de los principales riesgos del sector. No obstante, tal riesgo debera tender a reducirse en el tiempo. modificara la estacionalidad de los cultivos y aumentara la oferta en el perodo en que los productores peruanos entran al mercado.
Una amenaza importante para la industria es el desarrollo de variedades de uva tarda en el hemisferio Norte. Esto
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1.
Composicin de la uva
15% 1%1% 1%
Descripcin del cultivo

1.1 Origen y caractersticas
Agua
Fuente: MINAG
Carbohidratos
Grasas
La uva (Vitis vinifera) es una de las frutas de mayor importancia econmica en el mundo, ya que no slo es consumida fresca, sino que tambin es utilizada como insumo para la elaboracin de vinos, aguardientes, piscos, vinagres, pasas, nctares y bebidas azucaradas. La uva es uno de los cultivos mas antiguos de la civilizacin, estimndose su origen 82% en Armenia, cerca del mar Caspio, a partir de donde se expandi hacia el oeste de Europa, Irn y Afganistn. La larga historia de la uva no solo esta ligada a sus Proteinas Sales mltiples usos en la comida, y en la preparacin de bebidas, sino tambin al campo de la medicina curativa. En India, China y otras latitudes, el papel de la uva en el cuidado de la salud y cura de enfermedades ha sido enfatizado desde tiempos antiguos. La composicin del fruto es en su mayora agua (81.8%) y carbohidratos (15%), siendo el resto minerales y vitaminas esenciales para el cuerpo humano. Existen diversas variedades de uvas con diferencias notables entre s. El color por ejemplo, puede cambiar segn diversos factores como la luz, el calor y la humedad, por lo que existen uvas blancas, amarillas, negras, azuladas, rosadas y violetas. Las variedades ms comunes a nivel mundial son Italia, Thompson, Ribier, Muscat, Red Globe, La Rochelle, Perlete, Napoleon y Ruby Seedless. A nivel nacional, las comunes son Red Globe, Quebranta, Italia, Cardianal, Flame Seedless, Thomson Seedless, Borgoa y Gross Colman. A continuacin se presenta una breve descripcin de las principales variedades de uva de mesa de exportacin que se siembran en el Per. Superior (White Seedless), Sugarone: Es una variedad sin pepa con bayas ligeramente alargadas de color verde claro. Se siembra principalmente en Ica y se cosecha semanas antes que la variedad Thomson. Posee un sabor ligeramente dulce con muy buena aceptacin en Europa y EE.UU. La Superior Seedless y la Sugarone son variedades muy similares, tanto as, que muchos exportadores peruanos declaran la primera (la cual es una marca registrada) como Sugarone para no pagar las regalas exigidas por las autoridades britnicas.
Superior Seedles
Thompson Seedless
Thompson Seedless: Es una uva sin pepa, muy jugosa, con bayas elpticas de color verde claro y un sabor dulce. Al igual que la Superior, la siembras de esta variedad se concentran en el valle de Ica y se cosechan en los meses de noviembre y diciembre. Sin lugar a duda, esta es la variedad ms demandada a nivel mundial. En EE.UU. y en Inglaterra, es la uva ms vendida y es tambin utilizada para fabricar pasas doradas. Flame Seedless: Esta variedad sin pepa es el resultado de un cruce entre una Thompson Seedless, una Cardinal y otras variedades. La uva posee bayas redondas de color rojo profundo. Su sabor es dulce y posee una textura crujiente. Podemos encontrar esta variedad en el valle de Ica. Red Globe: Esta es la variedad con pepa de mayor aceptacin en el mercado internacional. Fue introducida por la Universidad de California en 1980 y fue desarrollada en base a la variedad
Departamento de Estudios Econmicos
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Red Globe
Emperor. Lo ms resaltante de esta variedad es el largo tamao de los racimos que contienen bayas redondas y grandes, del tamao de ciruelas. Esto hace que este tipo de uva sea tambin requerida como decoracin de platos y mesas. Aunque existe demanda por esta variedad en EE.UU., los principales consumidores son los pases asiticos, los que pagan mejores precios que los americanos por las uvas con pepa.
1.2
Proceso Productivo
El proceso productivo que se describe a continuacin se limita al caso de las uvas de mesa destinadas a la exportacin, sin considerar la elaboracin de productos manufacturados como el vino. Como todo producto agrcola, el proceso se inicia en la etapa de campo, para luego continuar con la comercializacin del producto fresco en el mercado interno o en el externo. 1.2.1 Produccin agrcola
Flame Seedless
La vid es una planta trepadora, de gran follaje y gran adaptabilidad, pudiendo desarrollarse bajo diversas condiciones climticas y sistemas ecolgicos diversos. Esta gran capacidad de adaptacin a diversos climas y suelos permite que se den cultivos de uva en todos los continentes. No obstante, las condiciones ms favorables se dan en las regiones tropicales o subtropicales con veranos largos e inviernos intensos. Las temperaturas ideales oscilan entre los 7 y los 24. Asimismo, requiere de suelos de buen drenaje, desarrollndose adecuadamente la planta en los terrenos franco arcillosos con una humedad ideal de 70%. La vid es una planta perenne que se cosecha una vez al ao, obtenindose la primera cosecha (aunque es tan pequea que no se considera comercial) a partir del segundo ao de instalacin. En su hbitat natural, la uva crece y se reproduce durante los periodos clidos y secos, y entra en un estado de letargo durante los periodos fros. Los rendimientos alcanzados en el campo varan entre 5 y 30 TM por hectrea y dependen del clima y la variedad sembrada. Al respecto, existen uvas blancas, amarillas, negras, azuladas, rosadas y violetas. La tonalidad del color puede cambiar segn algunos factores como la luz, el calor y la humedad. El proceso empieza con la instalacin del cultivo en los meses de agosto y setiembre en el caso peruano. La densidad de la siembra vara segn la variedad, pero puede encontrarse entre los rangos de 625 plantas por Ha (4m x 4m), hasta 5,000 plantas por Ha (2m x 1m). Los mtodos ms comunes para la siembra del cultivo de la uva son a pie franco o por injerto. Este ltimo tiene a su vez varios procedimientos de acuerdo con la poca del ao, tipo de portainjerto y localizacin del viedo. El mtodo de injerto consiste en utilizar el patrn (base de la planta) de una variedad con determinadas caractersticas (por ejemplo la resistencia a cierta enfermedad), a las que se le adaptan ramas (estacas) de una variedad con las caractersticas del producto final deseado. As, la base del rbol posee las caractersticas mas adecuadas para el suelo, mientras que la parte superior, la cual da los frutos, mantiene las caractersticas de la variedad que se busca cultivar. Es importante mencionar que no todas las variedades se adaptan adecuadamente a los diversos patrones de injerto existentes. Como se sabe, la vid es una planta trepadora, por lo que los sistemas de soporte mas utilizados son el parrn espaol o el doble T (californiano).
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1.2.1.1. Labores culturales La poda: La labor ms importante en el cultivo de la vid. Se realiza dos veces durante la campaa. La primera poda, llamada poda seca, se realiza luego de la cosecha, y sirve para regular la produccin de los siguientes aos y equilibrar los crecimientos vegetativos tras la fructificacin. Con esto, se logra una mayor produccin y mejor calidad de fruta por un nmero mayor de aos. Asimismo, esta prctica contribuye a mantener una adecuada distribucin del rea frutera, con ramas armoniosamente distribuidas, lo que permite obtener fruta de buen tamao y calidad. Una poda mal realizada puede mermar completamente la produccin de una planta, por lo que esta debe ser ejecutada por personal altamente calificado y el tipo de poda depender bsicamente de la variedad que se est cultivando. As, para el caso de la Red Globe, se recomienda una poda corta mientras que para la Thomson una poda larga. La segunda poda, llamada poda en verde, se da luego de 2 meses. Esta se hace para eliminar brotes que vienen sin fruta y despuntar brotes con demasiado vigor, as como labores de deshoje y el releo de frutos. El raleo: Esta labor es de suma importancia para los productores que pretenden obtener una uva de mesa de calidad exportable, ya que regula el volumen de la produccin para balancear su cantidad y calidad. Esta operacin consiste en disminuir la produccin potencial mediante el arreglo manual del racimo, con la finalidad de aumentar la relacin hojas/frutos. Con esto se obtienen bayas de mejor calibre, se evita el atraso de la madurez por sobreproduccin y se mejora la uniformidad de color en las uvas negras y rosadas. Riego: El volumen de agua para el riego vara segn el clima, el suelo, el estado vegetativo de la planta y la variedad cultivada. Asimismo, para obtener los mejores resultados es conveniente utilizar los sistemas de riego tecnificados. Para que el crecimiento y otras funciones de la planta se realicen adecuadamente, debe de mantenerse el suelo hmedo en ciertas etapas crticas del ciclo vegetativo. Una vez realizada la cosecha, se da el ltimo riego antes de que la planta entre en un periodo de agoste, en el que la frecuencia de riego disminuye considerablemente. Fertilizacin: El cultivo extrae grandes cantidades de nutrientes del suelo, por lo que es necesario que estos sean repuestos continuamente para poder lograr un buen crecimiento, calidad y rendimientos de la cosecha. Las cantidades necesarias dependern de la calidad del suelo bajo el cual se est cultivando la vid. Sin embargo, podramos decir que 80-120 unidades de Nitrgeno, 80 de Fsforo y 250 de Potasio por hectrea es la dosis promedio a aplicar. Plagas y enfermedades: En cuanto a las plagas, las ms comunes en nuestro medio son las "queresas", la "filoxera", los caros (eriniosis y araita roja) y los nematodos (del nudo y de daga). Quizs la principal plaga en el Per es la filoxera, un pulgn succionador que inicialmente ataca las hojas afectando la calidad, el vigor y tamao de los frutos (brotes cortos y mal formados). Adicionalmente, esta plaga tiene una fase radicular, en la que el insecto se alimenta de las races. Producto de este ataque, las races envejecen, se pudren y finalmente mueren. Asimismo, los brotes de la planta son chicos, con pocos frutos y la cepa finalmente muere. La plaga se encuentra en los valles de la costa peruana y los productores deben de aprender a convivir con ella mediante acciones preventivas. Asimismo, es recomendable la utilizacin de patrones (base de los injertos) resistentes a esta plaga como el Richter-99, el 101-14 y el Freedom, ya que diversas variedades que
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fueron sembradas a pie franco fueron atacadas por la plaga y murieron. Adicionalmente, otra plaga frecuente son los nemtodes, que provocan manchas y rayas amarillentas y merman seriamente la produccin. Para atacar este problema existen en el marcado diversos nematicidas. Adicionalmente, tambin se pueden usar patrones resistentes como el Freedom, el Salt Creek y el Harmony. Cosecha: Esta etapa debe darse cuando la fruta esta totalmente madura para su consumo, puesto que la uva no contina madurando (aumentando azucares) despus de haber sido desprendida de la planta. Ntese, al respecto, que algunos frutos pueden cosecharse antes de su madurez de consumo, ya que evolucionan posteriormente a su cosecha (ej. el pltano). Para determinar exactamente el momento de la cosecha, se utilizan indicadores que muestran el punto especfico del proceso de maduracin. Para la uva de mesa, el ndice comnmente utilizado es el nivel de azcar expresado como slidos solubles, los cuales son medidos por un refractmetro porttil. En general, cuando se tienen lecturas por encima del 16% la fruta esta lista para ser cosechada. Debido a que le proceso es selectivo (se recolectan slo aquellos frutos que han alcanzado la madurez), la cosecha dura entre 30 y 45 das, realizndose en total 3 pasadas por el campo, cada de entre 6 y 12 das. 1.2.2 Transporte y comercializacin. Una vez cosechada la uva, sus racimos deben de ser limpiados y clasificados. Esta labor se realiza manualmente, con mucho cuidado para no deteriorar la fruta. Para clasificar la fruta se deber de tener en cuenta el color y el tamao de los racimos. Luego, la fruta se coloca en jabas de plstico para posteriormente ser enviada al proceso de empaque, en el que ser pesada y pasar por un proceso de preseleccin. Antes de introducir la fruta a las respectivas cajas, los racimos se limpian con tijeras especiales, extrayndose las bayas defectuosas. En esta etapa de clasificacin y limpieza es importante la calidad de la mano de obra, la cual requiere de una previa capacitacin y cierta experticia para realizar una labor correcta. El tamao de las cajas utilizadas para la comercializacin depende bsicamente del mercado al que se destine el producto, siendo las de 18 libras las ms comunes para el mercado de EE.UU. Antes de cerrar la caja, se coloca un generador de anhdrido sulfuroso, el cual tiene como finalidad evitar el crecimiento de algunos microorganismos causantes de enfermedades. Posteriormente, se colocan las cajas en pallets de madera, para luego realizar el tratamiento con fumigantes qumicos destinados a eliminar la presencia de posibles plagas. Luego la uva es conducida a cmaras de enfriamiento que operan con aire forzado a temperaturas que oscilan entre los -5 C y -7 C. Este golpe de fro permite disminuir la temperatura de la fruta hasta un nivel cercano a los 0C, lo que facilita su ingreso posterior a la cmara de almacenamiento refrigerado, entre 0C y 2C, y a una humedad relativa de entre 85% y 95%. Al ser un fruto muy delicado, el transporte de la uva debe de ser muy cuidadoso. As, a lo largo de todas las etapas logsticas, desde la cmara hasta el consumidor final no debe de romperse la cadena de fro. La comercializacin de uva de calidad exportable la realiza cada productor contactndose directamente o a travs de una empresa comercializadora local, con algn broker internacional. Este ltimo recibe la fruta en concesin, y la coloca a los mayoristas o minoristas de los pases destino. Asimismo, en algunos pases de Latinoamrica es posible para los productores locales llegar directamente a los supermercados, aunque no es lo ms comn. La parte de la produccin que no tiene la calidad exportable es destinada al mercado nacional a travs de
Vendimia Recepcin Limpieza Clasificacin Empaque Paletizado Fumigacin Camara de Pre - Fro Almacenamiento Refrigerado Embarque
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9.00 8.00 7.00 6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00
EE.UU. - Consumo per cpita de las principales frutas frescas no ctricas (en kg/hab)
8.12
diversos canales. La forma ms sencilla es la venta en campo, en la que los gastos de cosecha, manipuleo, empaque y transporte corren por cuentan del comprador, que generalmente es un mayorista. Asimismo, el productor puede correr con dichos gastos y vender la produccin directamente al mercado mayorista o a los supermercados.
3.39 2.52 1.49 1.50 2.18
2.
Demanda
Manzanas
Uvas
Melocotn
Pera
Pia
Fresa
Fuente: USDA
25 20
EE.UU. - Utilizacin per cpita de uvas 2001 (en Kg/hab)

23.12 14.58
15 10 5 0 Fresca
Fuente: USDA
3.39 0.11 Enlatado
1.74
3.31
Jugo
Vino
Seco
Total
La demanda de la uva de mesa peruana se puede dividir en dos grandes segmentos, la demanda externa, a la cual se dirige la fruta fresca de mejor calidad, y, la demanda interna, a la cual se dirige la produccin no exportable o las variedades que no tienen aceptacin en el mercado internacional. La demanda mundial de uva se concentra en los pases desarrollados del hemisferio norte, los cuales utilizan la fruta para su consumo fresco, as como para la produccin de pasas, vinos, etc. Adicionalmente, uno de los principales consumidores mundiales de uva de mesa es China, con un consumo total de 3 millones de TM de uva para consumo fresco, y 836 mil para procesamiento 1. En tal sentido, los principales importadores son los pases europeos (Alemania, Italia, Francia, Blgica y Holanda), as como EE.UU., Canad y Hong Kong, los cuales poseen un consumo per cpita elevado y deben importar la fruta durante la temporada de desabastecimiento. Cada pas tiene diversas preferencias por determinadas variedades, por lo que algunas uvas tienen mayor demanda en Norteamrica y otras en Europa y Asia. Actualmente, los mercados mas desarrollados y atractivos para el Per son EE.UU., Inglaterra y Hong Kong, pases que tienen un alto ingreso disponible per capita. No obstante, los productores locales estn realizando esfuerzos para diversificar su oferta hacia otros mercados de exportacin, incluyendo Centro y Sur Amrica (en particular Venezuela).
EE.UU. - Consumo per cpita de frutas frescas (en kg/hab)

51
36
21
6 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1995 1991 1993 1997 1999
Citricos*
*Incluye naranja, tangelo, limon, lima y toronjas
No-Citricos**
Total Fruta Fresca
2.1
Principales mercados
**Incluye manzana, platano, pera, mango, uva, durazno, palta, cereza, kiwi, papaya, ciruela, albaricoque y melocotn.
EE.UU. - Evolucin del consumo per cpita de la uva (100=1977/78)

300.00 250.00 200.00 150.00 100.00 50.00
77/78 79/80 81/82 83/84 85/86 87/88 89/90 91/92 93/94 95/96 97/98 99/00
A continuacin presentaremos las caractersticas ms importantes de los principales mercados de la uva peruana: 2.1.1. EE.UU.
Fresca
Fuente: USDA
Jugo
Vino
Total
Es uno de los productores ms importantes de uva del mundo, la que utiliza principalmente para la fabricacin de vino (uno de los principales productores a nivel mundial) y pasas (primer productor). Aproximadamente el 86% de la cosecha es destinada al procesamiento, mientras que el resto es consumido como uva fresca o uva de mesa. El estado de California cuenta con el 91% de
Segn la USDA, que presenta informacin sobre el consumo de algunos pases. No existe informacin al consumo de cada pas.
1
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EE.UU. - Consumo de uvas frescas

1200 1000 800 600 400 200 0
77/78 79/80 81/82 83/84 85/86 87/88 91/92 93/94 89/90 95/96 97/98 99/00
4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0
Consumo total (millones de kg)

Fuente: USDA
Consumo per capita (kg/hab)
EE.UU. - Valor de las importaciones de uva

$400,000,000 $350,000,000 $300,000,000 $250,000,000 $200,000,000 $150,000,000 $100,000,000 $50,000,000 $0 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 $0 $1,000 $500 $2,000 $1,500 $2,500
Valor total (US$)

Fuente: USDA
Valor unitario (US$/TM)
EE.UU. - Importaciones de uvas frescas (en TM)

500000 400000 300000 200000 100000 0
1990 1991 1992 1993 Chile
Fuente:USDA
1994 1995 1996 Sudafrica
1997 1998 1999 Otros
2000
la produccin, mientras que el resto de la oferta se da principalmente en los estados de Washington, Oregon y Arkansas. La produccin local sale al mercado en el periodo mayo - diciembre, con picos en los meses de julio, agosto, setiembre y octubre. Parte de la produccin es exportada a Asia, Canad y Reino Unido, cuyos consumidores estn dispuestos a pagar precios ms elevados por algunas variedades. Aunque la produccin de uva de EE.UU. cay 15% en el ao 2001, este descenso estuvo exclusivamente explicado por las variedades de procesamiento, ya que las cosechas de uva fresca descendieron nicamente en 1%. El consumo per cpita de uvas en EE.UU. es de 23.12 Kg/Ha, 3.39Kg./Hab. de los cuales corresponden al consumo de uva fresca, y 14.58 Kg/Hab representa el consumo de la uva transformada en vino. Si bien es cierto que el consumo de uvas frescas representa un pequeo porcentaje del consumo total per cpita, podemos observar en el grfico adjunto que la evolucin histrica del consumo de uva fresca es la que ha presentado el mayor crecimiento, casi duplicndose en los ltimos 25 aos. Este incremento por el consumo del producto fresco no slo se dio en la uva, sino en las frutas frescas en general. As, el consumo de frutas frescas en este pas ha aumentado considerablemente durante los ltimos 20 aos, pasando de 36.37 Kg/hab en el ao 1977 a 46.79 Kg/Hab en el ao 2000 (+29%). Ntese que este crecimiento corresponde enteramente a las frutas no ctricas 2 , que pas de 24.51 Kg./Hab. a 35.68 Kg./Hab (+46%) durante el mismo periodo de anlisis. Mientras tanto, el consumo per cpita de los ctricos frescos se ha mantenido relativamente estable durante las dos ltimas dcadas, cayendo 6% en el periodo de anlisis. La expansin del consumo observada se atribuye al creciente inters de los norteamericanos por las dietas saludables, la mejora de la calidad del producto y por el incremento en el ingreso real disponible en EE.UU. En vista de que estos factores deberan mantenerse en el futuro, la demanda por la uva fresca debera de continuar creciendo en el mediano plazo. En la campaa 2000/2001, el consumo de uva fresca en EE.UU. lleg a 939,000 TM, el cuarto lugar detrs de la naranja, la manzana y el pltano. Si bien es cierto que EE.UU. cuenta con una produccin de uva importante, la estacionalidad no permite abastecer el mercado continuamente, lo que ha dejado que las importaciones jueguen el papel de estabilizador de oferta. En este sentido, tanto el volumen como el valor de las importaciones han presentado un comportamiento positivo durante la dcada de los 90, estimndose para el ao 2001 importaciones por 414,000TM y un valor de US$350 millones. Asimismo, el valor unitario de las importaciones se ha incrementado durante el mismo periodo, lo que significa que los exportadores han recibido mejores precios por su producto. La uva de origen chileno representa el 77% de las importaciones totales, seguida por Mxico (19%), Argentina y Sudfrica (2%). El Per export por primera vez uva fresca a este pas en el ao 1994,
Mexico
Canada
120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0

Ene Totales Peru Fuente: USDA 65704
EE.UU. - Importaciones de uva (2000)
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul.
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
93610 112351 58830 49082 0 0 0
46200 8 0 1 . 6 4 7 2 . 2 8 5 2 7 0 4 2722.1 1024.6 37069 0 0 0 0 49.245 12.182 49.742
33.864 85.959
Incluye manzana pltano, pera, mango, uva, durazno, palta, cereza, kiwi, papaya, ciruela, albaricoque y melocotn.
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por lo que se podra decir que es un mercado relativamente nuevo para nosotros, al que an exportamos cantidades insignificantes (0.05% del total importado durante el ao 2000).
Reino Unido - Consumo por persona por semana (en gramos)
800 600 400 200 0

1942
Frutas frescas
Fuente: Banco de Inglaterra
Total de grasas
El mercado norteamericano tiene una clara preferencia por el tamao de la fruta, caracterstica ms importante para este que el sabor de la misma. Asimismo, como ocurre en todos los mercados de exportacin, los consumidores prefieren las variedades sin pepa (Thompson y Flame) las cuales representan alrededor del 80% del mercado de uvas frescas. No obstante, la variedad con pepa Red Globe tiene tambin alta aceptacin en este pas. De hecho, el Per coloca satisfactoriamente esta variedad debido a la adecuada calidad y tamao que obtiene la produccin local. Sin perjuicio de lo anterior, cabe mencionar que uno de los problemas que Azucares presenta este mercado es la exigencia del gobierno para que la uva peruana pase por un tratamiento de fro antes de llegar al lugar de destino, a efectos de solucionar el problema de la mosca de la fruta. Este tratamiento se da durante la travesa en barco, y consiste en mantener durante un determinado nmero de das la fruta a una temperatura dada. Esto trae como consecuencia sobrecostos que derivan en una menor competitividad de la industria peruana frente a otros pases exportadores que no estn obligados a realizar el tratamiento. En vista de que las perspectivas para la demanda de uva fresca (y las frutas frescas en general) es positiva, este mercado resulta atractivo para los productores peruanos, ya que la produccin nacional esta alcanzando la calidad exigida y se tiene la ventaja de producir en contra estacin, incluso antes de la mayor parte de la produccin chilena. En este sentido, el periodo ptimo para comercializar el producto haca EE.UU. sera despus de la temporada de California y antes del ingreso de los grandes volmenes de Chile (Nov - Ene).
1984 1987 1990 1993 1996 1999
1945
1948
1951
1954
1957
1960
1963
1966
1969
1972
1975
1978
1981
Reino Unido (2001) - Importaciones de uva fresca y seca (en miles de TM)
60,000.00 50,000.00 40,000.00 30,000.00 20,000.00 10,000.00
459.17 1,440.58
Brasil Peru Chile Espaa Otros Grecia Italia Australia Sudafrica
2.1.2.
52,377.94
Europa
38,763.72 33,691.49
0.00
Namibia
Fuente:UKTradeInfo
Reino Unido - ao 2001 Mercado de uvas frescas y secas

Libras Esterlinas Toneladas Libras Esterlinas Toneladas Importaciones 272,652,454 266,713 Exportadores 6,400,473 5,439
Los principales pases importadores de uva del viejo continente son Reino Unido, Alemania, Holanda y Blgica (estos dos ltimos son principalmente reexportadores). La preferencia de este mercado por las variedades sin pepa (Thompson, Flame y Superior principalmente) ha tendido a acentuarse durante los ltimos aos, creciendo el nfasis en el sabor y en el color (de preferencia mbar) ms que en el tamao. Para el caso peruano, Inglaterra representa el mercado ms atractivo, dirigindose actualmente gran parte de nuestras exportaciones hacia este destino. Al igual que en el caso norteamericano, el consumo de frutas frescas en Inglaterra ha crecido de forma importante durante las dos ltimas dcadas, sustentado principalmente por la tendencia a consumir dietas saludables bajas en caloras y por el aumento de ingreso per cpita de la poblacin britnica. La produccin local es insignificante (1,4000 TM en el 2001 segn la FAO) si la comparamos con el consumo, por lo que el mercado es bsicamente abastecido por al oferta internacional. En el 2001, Inglaterra import 266,713 TM de uva fresca y seca, lo que implica un mercado de aproximadamente US$192 millones, de los cuales el Per nicamente particip con US$2.8 millones. Los principales pases proveedores son Turqua y EE.UU., para la uva seca, y Chile y Sudfrica, para la uva fresca.
Turquia
EE.UU.
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Hong Kong - Importaciones mensuales 1997 (en TM)

20,000 15,000 10,000 5,000 0 Feb Mar Jun Oct May Nov Ene Abr Ago Sep Dic Jul
Fuente: Fintrac
Debido a que las condiciones climticas europeas no permiten el desarrollo de la mosca de la fruta, las exportaciones hacia estos pases son ms flexibles, ya que se tienen menos restricciones fitosanitarias. Sin embargo, hay que cumplir con una serie de especificaciones y requerimientos de sanidad, as como con las restricciones al uso de algunos insumos e insecticidas. El consumidor europeo esta muy interesado en conocer el manejo y el tratamiento sanitario que se le dio al producto que esta comprando. La comercializacin del producto se hace normalmente en cajas de 5kg., aunque depender bsicamente de las exigencias del cliente. As, es importante que los productores primero definan el mercado en el que desean competir para luego tratar de incorporar las exigencias de este en el proceso de produccin de la uva.
2.1.3.
Asia
Otro mercado de exportacin importante es Asia y dentro de esta zona, Hong Kong. Esta regin de China es una importadora neta de prcticamente todos sus recursos, incluyendo los alimentos, la energa y el agua. La agricultura y la pesca representan menos del 0.2% del producto nacional, por lo que la demanda de fruta fresca es suplida por las importaciones. En este contexto, Hong Kong, con 7.2 millones de habitantes, ha sido identificado por los productores de alimentos como uno de los mercados prioritarios debido a la escasa oferta interna y al alto ingreso per cpita (US$24,000), mayor incluso que el de la mayora de los pases europeos, y a su condicin de puerto de transbordo hacia otros puntos importantes de Asia. Este mercado tiene preferencia por la uva de variedad Red Globe del tipo oscuro, gran parte de la cual es re-exportada por Hong Kong hacia China, ya que las importaciones directas al mercado chino estn sujetas a un arancel muy alto. 2.1.4. Mercado local Debido a que son pocos los productores que tienen la capacidad y las variedades indicadas para obtener una uva que cumpla con los estndares de calidad que exige el mercado internacional, la mayor parte de la produccin nacional es destinada al consumo interno, ya sea como uva fresca o como insumo para la fabricacin de vinos o pisco. Los gustos y preferencias de la demanda nacional se inclinan por las variedades Quebranta (la cual se utiliza para el pisco), Italia, Alfonso Lavalle y Thompson Seedless. Asimismo, parte de la demanda interna es satisfecha a travs de las importaciones provenientes de Chile. De acuerdo a esto, el consumo aparente de uva en el Per estara alrededor de las 137,000 TM, el cual se concentra en la fabricacin de vinos y piscos y en el consumo fresco.
160,000 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0
Consumo nacional aparente de uva* (en TM)
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
*Consumo aparente = Produccin + Importaciones - Exportaciones Fuente: MINAG, COMEX
2.2.
Determinantes de demanda
A continuacin se analizan los principales determinantes para la demanda de uva peruana.
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Reino Unido - Consumo segn ingreso de los grupos familiares

consumo en gramos Ingreso semanal de la cabeza del grupo familiar por persona por ms de 655 345 - 655 165 - 345 menos de 165 semana A B C D Productos lacteos 1,799 1,899 1,901 2,149 1999 Frutasfrescas 932 731 575 542 Productos lacteos 2,104 2,089 2,099 2,096 1993 Frutasfrescas 789 636 515 451 Productos lacteos 2,751 2,696 2,591 2,497 1979 Frutasfrescas 729 561 460 425
Fuente: Banco Inglaterra
2.2.1. Gustos y preferencias Uno de los principales determinantes de la demanda de uva fresca son los gustos y preferencias de los consumidores. Como ya se coment, los hbitos alimenticios, tanto de la poblacin norteamericana como europea, han cambiado en la ltima dcada debido a la preocupacin por llevar una alimentacin saludable. As, el consumo de frutas frescas ha presentado una tendencia creciente en las ltimas 2 dcadas, tendencia que debera de continuar en los prximos aos.
De otro lado, este factor tambin es importante al momento de definir qu variedad es preferida por un determinado mercado. Tal como se ha explicado, existe una tendencia a preferir variedades sin pepa en casi todos los mercados de exportacin. Sin embargo, algunos mercados como el asitico gustan de las variedades con pepa y bayas de gran tamao, por lo que se mantendra una demanda importante por la Red Globe. 2.2.2. Ingresos
Tal como se menciono anteriormente, el aumento de los ingresos disponibles de las economas desarrolladas ha sido otro de los factores que, junto con el cambio de los gustos y preferencias, explica el crecimiento de la demanda por uva fresca. El factor ingreso es particularmente importante en el caso de los bienes (en este caso alimentos) no esenciales y relativamente caros. As por ejemplo, el cuadro adjunto muestra que las familias britnicas con ingreso ms alto consumen una mayor cantidad de frutas frescas, mientas que la cantidad consumida de un bien necesario, como la leche, es similar en los diferentes estratos.
Tratamiento en Fro
Temperatura 32 F(0C) 33 F(0.5C) 34 F(1.0C) 35 F(2.0C) Das 11 13 15 17
2.2.3.
Barreras arancelarias y para - arancelarias
La uva peruana esta sujeta a restricciones arancelarias y para arancelarias segn los mercados a los que se dirija. Para el caso del mercado norteamericano, el producto se encuentra dentro de la lista de partidas del Acuerdo de Preferencias Arancelarias Andinas (ATPA). Como se sabe, el ATPA venci el 4 de diciembre pasado, pero fue prorrogado por el Poder Ejecutivo de Estados Unidos mediante un dictamen temporal, el cual establece la postergacin por tres meses de la recaudacin de los aranceles antes exonerados. Aparte de los aranceles, existe una restriccin sanitaria en el Fuente. Adex mercado de EE.UU., ya comentada anteriormente, que obliga a que la fruta peruana sea sometida a un tratamiento en fro antes de ingresar al territorio norteamericano. Como ya se Consumo de frutas frescas por grupo de edad explic, en la medida en que esta restriccin no afecta a otros productores, la Reino Unido demanda por el producto peruano se ve doblemente perjudicada.
1200
menos de 25 25-34
1000 gramos/persona/semana
800
2.2.4.
Estructura de la poblacin
35-44
600
45-54
400
55-64
200
65-74
0
mas de 75
Fuente: StatBase
Finalmente, consideramos que un determinante importante en el consumo de la uva es la edad de la poblacin. En el grfico adjunto podemos observar el consumo de frutas frescas por grupos de edad, del cual se puede concluir que: i) el consumo de frutas frescas ha aumentado de manera importante en la poblacin adulta, mientras que el de la poblacin joven muestra un
1978
1979
1988
1989
1993
1997
1998
1999
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Produccin Mundial de Uva y Vino 2001 (en miles de TM)

12,000 10,000
8,000 6,000 4,000
comportamiento estable, y, ii) la poblacin de edad intermedia - avanzada es la que presenta el mayor consumo de frutas frescas (en cantidad), muy por encima del consumo de la gente joven. Consecuentemente, el envejecimiento de las poblaciones de los pases desarrollados, especialmente de los europeos, es otro factor que seala una tendencia creciente de la demanda de uva fresca en el futuro.
2,000 0
Uva Vino
3.
Italia 9773.641 5780.879 Francia 7800 5817.6 Espaa 6682.9 3500 EE.UU. 6250 2500 China 3485 575 Turqua 3400 32 Argentina 2457.599 1579.6 Chile 1670 600 Alemania 1658.6 1124.724 Sudafrica 1530.19 1098.273 Australia 1425 908 Grecia 1200 430 Brasil 999.857 300 Peru 110.2 12.7
Oferta
Fuente: FAO
Vid - Produccin mundial vs. Area cosechada (1970=100)

140.00 130.00 120.00 110.00 100.00 90.00 80.00 70.00 60.00 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000
Area cosechada
Fuente: FAO
Produccin
Estacionalidad de la produccin de uva

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Peru Namibia Sudafrica Chile Mxico EE.UU.
Los principales productores mundiales de uva son los pases europeos, debido a la gran demanda por la fruta fresca y al importante desarrollo de su industria vitivincola. La produccin mundial ha tenido un comportamiento positivo durante los ltimos 30 aos, principalmente por el incremento de la productividad de los campos, ya que el rea sembrada disminuy durante el mismo periodo. Segn estimados de la FAO, la produccin mundial habra alcanzado las 64.3 millones de TM durante el ao 2001. El primer productor mundial es Italia, con 9.7 millones de TM. Cabe mencionar que las cifras de produccin disponibles (graficadas en esta pgina) no distinguen entre fruta para procesamiento y fruta de mesa. En todo caso, es claro que la mayor parte de la produccin mundial se concentra en los pases del mediterrneo, quienes destinan gran parte de su produccin para la elaboracin de vinos (como por ejemplo Italia, Francia y Espaa). De otro lado, los pases que han presentado un desarrollo importante en los ltimos aos en el cultivo de la uva han sido EE.UU., Chile y Sudfrica (principalmente en uvas frescas destinadas a la exportacin). Estos dos ltimos, se caracterizan por tener una produccin destinada a la exportacin de uva de mesa.
Los principales productores de uva del mundo se encuentran, por lo tanto, en el hemisferio norte. No obstante, los mismos pases son tambin los mayores demandantes, por lo que los exportadores ms importantes son los pases del hemisferio sur (Chile y Sudfrica) . Estos, adems, aprovechan la contra estacin y los mejores precios que pagan los mercados europeos, asiticos y norteamericanos en esos perodos. Sin perjuicio de lo anterior, EE.UU. es tambin un exportador importante, colocando la mayor parte de sus uvas frescas en Asia e Inglaterra. En cualquier caso, la estacionalidad de la produccin presenta diversas oportunidades de mercado para cada pas. En el grfico adjunto se observa la estacionalidad de los principales exportadores mundiales. Como vemos, nuestros principales competidores son Chile, Sudfrica y potencialmente Namibia, cuya produccin an es pequea (si la comparamos con la chilena o sudafricana) pero posee similares ventajas y oportunidades de mercado que nosotros. Consecuentemente, es un pas al que se debe de seguir muy de cerca.
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3.1
Chile - Exportaciones de uvas frescas
2001 2000 2001 2000 Volumen (Kg.) 545,280,659 596,195,553
Competidores de Per
Chile
3.1.1.
160,000.00 140,000.00 120,000.00 100,000.00 80,000.00 60,000.00 40,000.00 20,000.00 0.00 Ene
Feb
Fuente: OEPA Chile
Es el principal exportador de uvas frescas del mundo, habiendo producido 950,000 TM de uva en el 2001. Chile tiene ms de 20 aos en el mercado internacional, exportando una uva de excelente calidad, por lo que su producto goza de una muy buena reputacin y aceptacin en el mercado. Las principales variedades de exportacin son la Thompson Seedless (enero marzo), Flame Seedless (enero febrero), Ribier (febrero abril) y Red Globe (enero Valor (US$FOB) marzo). Los viedos viejos estn siendo reemplazados por esta ltima variedad, por lo que su 563,300,099 participacin en la produccin debera de aumentar en los prximos aos. Durante el ao 2001, las 662,389,588 exportaciones de uva fresca chilena alcanzaron aproximadamente las 545,000 TM, lo que implica el 57% de su produccin. Los principales Chile - Exportaciones de uva fresca 2001 demandantes de la uva chilena son EE.UU.(59%), Holanda (7.5%), Reino (en TM) Unido (6%), Hong Kong (4%), Mxico (4%) y Per (4%). Es importante mencionar que el caso de las exportaciones hacia Per es curioso, ya que este es uno de los mercados importantes en lo referente a cantidad, ms no en valor. Esto se explica por la relativamente baja calidad de la fruta que se exporta a nuestro pas. Los exportadores chilenos destinan su mejor produccin a los mercados desarrollados y envan sus excedentes de menor calidad a mercados menos exigentes como el nuestro. Los exportadores chilenos han venido EE.UU. Reino Unido Hong Kong Holanda Otros enfrentando menores precios cada ao, en mayor medida por la competencia interna y por la competencia de la uva sudafricana.
Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
3.1.2.
Sudfrica
Se estima que la produccin de uva de mesa sudafricana alcanz las 220,000 TM durante el ao 2002. Asimismo, las exportaciones de este pas fueron de 186,000 TM durante el mismo perodo, con lo que representan el 84% del total. Los productores locales estn haciendo esfuerzos importantes para mejorar la calidad e imagen del producto sudafricano en el mercado internacional. Las principales variedades producidas son las Thompson Seedless, Flame y Superior. Los mercados destinos ms importantes de la uva sudafricana son Holanda, Blgica, Inglaterra y EE.UU.
Namibia - Variedades de uva cosechadas (1997)
5% 6% 8% 7%
3.1.3.
Namibia
74%
Thompson Seedless Fuente: NEPRU Dan Ben Hana* Flame Bon Heur* Otros
*Variedades de uva negra
Este pas cuenta con la ventaja de cosechar parte su produccin antes que Sudfrica, lo que le permite aprovechar una ventana comercial interesante y colocar la uva fresca a muy buenos precios en Europa, principalmente en Inglaterra. El rea sembrada ha presentado un impresionante crecimiento en el periodo 1989-2001, pasando de 32Ha a 3,028Ha. Es importante mencionar que hasta 1999 el rea cultivada de vid en este pas era de 1,028Ha, con una produccin total de 7,400 TM. En el ao 2000, la produccin aument 34.3% a 9,938TM debido a la mejora en la productividad de muchos campos que alcanzaban su tercer y cuarto ao. Durante el ao 2000 se sembraron
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alrededor de 2,000 Has de vid gracias a la entrada de inversin extranjera. Adicionalmente, se estima que la produccin habra aumentado 106% durante el 2001. Los elevados mrgenes de rentabilidad han, permitiendo estas tasas de crecimiento extraordinario. Debido a que la actividad agrcola es nueva en las zonas de produccin de vid, la tierra est virtualmente libre de pestes y plagas. El 75% de la produccin de este pas se concentra en la variedad Thompson Seedless, la cual se cosecha a partir de la primera semana de diciembre, periodo en el que este pas obtiene muy buenos precios hasta el ingreso de Sudfrica al mercado. El 6% de la produccin consta de la variedad Flame, la cual se cosecha en la ltima semana de noviembre, y el resto de la produccin comprende las variedades Festival, Muscat y Datal.
PERU - Produccin de Uva

140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0
3.2.
Oferta de uva peruana
Produccin (t)
Fuente: Minag
Superficie Cosechada (ha)
Principales departamentos productores de uva (en TM)

50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
La Libertad
Fuente: MINAG
Lima
Ica
Tacna
La uva tiene sus orgenes en nuestro pas en la poca del virreinato, cuando los espaoles la plantaron por primera vez en el Valle de la Convencin (Cuzco) en 1550. A partir de all, la vid se propaga a otros lugares del Per, adaptndose a la costa y valles interandinos en forma muy focalizada. As, se inicia el desarrollo de la viticultura en el Per, que hasta la implementacin de la reforma agraria en 1969, hizo del valle de Ica centro de grandes viedos, con una produccin de uvas similar a la de Chile. A partir de entonces, se produce un claro deterioro del sector, producto del alejamiento del mismo de la inversin privada. No obstante, en la dcada pasada renace el inters de los inversionistas por algunos cultivos agrcolas, incluyendo la uva. En este caso, la inversin ha estado enfocada en introducir nuevas variedades destinadas a la exportacin, lo que ha permitido aumentar las reas cultivadas. En 1997 se alcanz uno de los niveles mximos de produccin, para luego presentar una cada importante tanto en produccin como en rea cosechada debido al Fenmeno del Nio. A partir de entonces, la produccin volvi a recuperar la tendencia creciente, estimndose una produccin de 127,000 TM y un rea cosechada de 11,578 Ha en el 2001. El incremento de los ltimos 3 aos se explica principalmente por el aumento en la produccin en Chincha e Ica, valles en donde parte de los cultivos destinados a la exportacin estn entrando en sus primeros aos de produccin, y otra parte ya est alcanzando los 3, 4 y 5 aos de edad. Adicionalmente, es importante mencionar que durante el 2001 la produccin de uva en el Per alcanz un valor de S/.124,228 millones (nuevos soles a precios del 94) y una participacin de 0.8% en el PBI agropecuario. Las principales zonas de produccin en el Per se encuentran en los valles de la costa de los departamentos de La Libertad, Lima, Ica, Arequipa y Tacna. De la produccin del 2001, el 35% se concentr en Ica, mientras que la produccin de La Libertad y Lima representaron el 29.5% y 24%, respectivamente. Las variedades ms comunes para el consumo de uva fresca que se siembran en el Per son: i) con semilla: Cardinal, Alfonso Lavalle, Italia, Quebranta, Red Globe, y, ii) sin semilla: Flame, Thompson, Gross Colman, Superior, Borgoa y Ruby. Para la fabricacin de vino y pisco, las ms comunes son la Quebranta, Moscatel y Borgoa.
Distribucin de la produccin nacional de uva 2001

3% 4% 33%
36%
24%
La Libertad Lima Ica Tacna Otros*
Fuente: MINAG *Incluye: Lambayeuqe, Cajamarca, Ancash, Arequipa, Moquega, San Martn y Ayacucho
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Rendimientos por Departamento (en TM/Ha)

25 20 15 10 5 0 Nacional
Fuente: MINAG
3.2.1.
2000 2001
Rendimientos
23.25
22.62
10.42 11.00
10.54 10.28 6.26 7.95
11.64 10.81
La Libertad
Lima
Ica
Tacna
En vista de que no se tiene informacin en cuanto a la productividad por hectrea segn la variedad cosechada, nicamente se puede analizar los rendimientos promedio de los principales departamento productores de uva. As, en La Libertad, gracias a que se puede cosechar dos veces por ao, se presenta la mayor productividad a nivel nacional. Sin embargo, las variedades que se producen en este departamento son destinadas al consumo interno (Italia y Lavalle). De otro lado, Lima e Ica son los departamentos con menores rendimientos, debido a que una buena parte de las variedades sembradas son jvenes y destinadas a la exportacin.
Por otro lado, como vemos en el cuadro adjunto, el rendimiento promedio esperado de las principales variedades de exportacin que se siembran en los valles de Chincha e Ica tiende a aumentar con la madurez de las vides, alcanzando el nivel mximo en el sexto ao y estabilizndose posteriormente. Una planta puede tener una vida *Supone la conduccin de la vid bajo el sistema parronal y la utilizacin de riego por goteo. til de entre 15 y 20 aos. Estos rendimientos suponen la utilizacin de un sistema de riego por goteo, el cual permite administrar de manera ptima el agua y los fertilizantes a la planta. Ntese que estos rendimientos son promedio, pudiendo algunos agricultores alcanzar mejores resultados con una conduccin de campo ptima y con un estado fitosanitario de la planta saludable y libre de enfermedades. De otro lado, debido a que el manejo agronmico de estas variedades es relativamente nuevo para los agricultores, es sumamente Calendario de cosechas difcil predecir los rendimientos, ya que se debe de tomar en cuenta que muchas siembras fueron estropeadas por podas mal ejecutadas y otras que fueron sembradas a pie franco de variedades para exportacin tuvieron que ser resembradas debido a los ataques de filoxera. Por ltimo, es importante Ica mencionar que no toda la produccin es exportable, estimndose por lo general que entre el Thompson Seedless Nov - Dic 70% y 80% de la cosecha alcanza la calidad necesaria para los mercados internacionales, Fleme Seedless Oct - Dic mientras que el descarte es destinado al mercado local.
Rendimientos de las principales variedades de uva para exportacin (en Tm/Ha)*
1 0.0 0.0 0.0 0.0 2 3.0 3.0 2.0 1.5 3 7.5 6.0 5.5 6.0 4 12.0 8.0 8.0 10.0 5 18.0 10.0 12.0 15.0 6 26.0 13.0 17.0 18.0 7 26.0 16.0 17.0 18.0 8 26.0 16.0 17.0 18.0 9 26.0 16.0 17.0 18.0 Variedad/Ao Red Globe Thompson Seedless Superior Flame Seedless 10 26.0 16.0 17.0 18.0 Red Globe Red Globe
Fuente: MINAG
Nov - Ene Ene - Mar
Chincha
3.2.2.
Estacionalidad La produccin de uva en el Per muestra una clara estacionalidad, concentrndose la produccin en los meses de enero, febrero, marzo y abril. Los meses de febrero y marzo representan poco ms del 50% de la produccin total, en la cual prima la zona sur del pas. Las variedades de uva destinadas a la exportacin son cosechadas entre octubre febrero. El primer departamento en cosechar los campos durante una campaa (la cual inicia en mayo y finaliza abril) es Ica (de octubre a diciembre), que gracias a su microclima puede adelantarse a Chile y Sudfrica. Posteriormente sale al mercado la produccin de Chincha. El resto de la produccin corresponde a variedades destinadas al mercado local o a la fabricacin de vino y pisco. De otro lado, en la costa norte del pas se siembran variedades que, gracias al clima, es posible cosechar en cualquier poca del ao
Per - Produccin mensual de uva

40,000 30,000 20,000 10,000 0
SET FEB MAR JUN ENE ABR MAY JUL AGO OCT NOV DIC
2000 2001
Fuente: MINAG
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3.2.3.
Costos de produccin
7,000 6,000 5,000 4,000 TM 3,000 2,000 1,000 0 1993
Nuevamente, la diversidad de variedades, sistemas de conduccin (parronal espaol o doble T), zonas de produccin y el propio manejo del agricultor, no permiten identificar una estructura nica de costos de produccin para la vid. Sin embargo, en promedio podramos decir que el costo de instalacin se encuentra entre los US$10,000 US$14,000 por hectrea (dependiendo si se incluye el costo de instalacin del sistema de riego por goteo o del costo de la Per - Exportaciones de uva fresca tierra), mientras que el mantenimiento de la planta supone 14,000 12,000 aproximadamente US$3,000 por hectrea para los primeros aos, y va 10,000 aumentando en relacin directa con la productividad, llegando a alcanzar los 8,000 US$5,000 por hectrea. En este sentido, la inversin requerida para la 6,000 instalacin de este cultivo es de una magnitud importante, lo que impide que 4,000 cualquier agricultor que no tenga acceso a fuentes de financiamiento pueda 2,000 sembrar la uva. 0
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 miles de US$ FOB Volumen (en TM) Valor (en miles de US$ FOB)
3.2.4.
Exportaciones
Fuente: MINAG, COMEX
Per - Exportaciones mensuales de uva fresca

6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 Ene-00 Feb-00 Oct-00 Nov-00 Dic-00 Ene-01 Feb-01 Mar-01 Oct-01
Campaa 1999/2000 Campaa 2000/2001 Campaa 2001/2002
381
243
305
912
1,088
985
1,041 292 166
Volumen (en TM)

Fuente: COMEX
Valor (en miles de US$ FOB)
Principales destinos de la uva peruna

Pas / (participacin 2001) EE.UU. (29%) Hong Kong (27%) Reino Unido (24%) Canada (5%) Venezuela (4%) Otros (10%) Total Pas / (participacin 2001) Reino Unido (35%) Hong Kong (25%) EE.UU. (27%) Canada (4%) Venezuela (3%) Otros (7%) Total
Fuente: COMEX
2000 543 820 1,201 0 85 280 2,929
Volumen (en TM) 2001 Var. % 1,926 255% 1,794 119% 1,585 32% 296 n.a. 260 205% 670 139% 6,532 123%
Durante el ao 2001, las exportaciones de uva fresca alcanzaron las 6,532TM (US$11.5 millones FOB). La evolucin de las exportaciones de uva fresca ha presentado un ritmo de crecimiento impresionante durante los ltimos aos, incrementndose el volumen de estas en 669% entre 1993 y 2001, mientras que el valor de las mismas creci 1,756% durante el mismo periodo. 2,832 Ntese que, tal como se aprecia en el cuadro adjunto, las exportaciones de uva 1,217 reportaron un bache extraordinario en el ao 1998, como consecuencia del fenmeno del Nio. En los ltimos tres aos, la recuperacin ha sido igual de Nov-01 Dic-01 impresionante, esperndose que las exportaciones sigan creciendo debido a la juventud de las plantaciones destinadas a la produccin de uva exportable (Red Globe, Thompson, Flame y Superior) en los valles de Ica y Chincha, las cuales an no han alcanzado la edad de plena produccin. De otro lado, el valor de las exportaciones ha crecido a una tasa mayor que la del volumen durante el periodo 1993-2001, lo que se explica sobre todo por el cambio en las variedades exportables y el cambio en el destino de nuestras exportaciones a mercados ms atractivos como el europeo y el norteamericano, en vez del ecuatoriano (en 1996, el 82% del volumen exportado se dirigi a Ecuador). De acuerdo a lo explicado anteriormente, las exportaciones presentan una clara estacionalidad, inicindose la campaa en octubre y prolongndose hasta marzo. La mayor parte del volumen sale al mercado durante los meses de noviembre, diciembre y enero, aprovechando las ventanas comerciales que se presentan previamente a las cosechas de Sudfrica y Chile. La campaa inicia en Ica con la cosecha de la variedad Flame en octubre, dirigindose principalmente al Reino Unido y a Francia, en donde se consiguen mejores precios que en EE.UU. por la misma. La comercializacin de esta variedad se prolonga hasta noviembre o diciembre, colocndose algo de volumen en EE.UU. Posteriormente, en noviembre se inicia la cosecha de las variedades Superior o White Seeedless, que maduran poco antes que la Thompson, colocndose estas variedades
Valor FOB (en miles de US$) 2000 2001 Var. % 3,039 4,040 33% 1,239 2,840 129% 1,102 3,089 180% 0 468 n.a. 128 317 149% 418 785 88% 5,925 11,539 95%
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Exportaciones de uva - precio unitario segn destino (US$ FOB/Kg.)

3.00
2.55 Chile Peru 1.60 1.26 1.09 1.02 1.22 0.99 1.58
2.00
1.00
0.00
Reino Unido
Fuente: COMEX, ODEPA
EE.UU.
Venezuela
Hong Kong
principalmente en Inglaterra. Por ltimo, la comercializacin de la Red Globe se da a finales de noviembre, exportndose la mayor parte de la produccin de esta variedad del valle de Ica en diciembre hacia EE.UU. y Hong Kong. Posteriormente, en el mes de enero se inicia la cosecha de esta variedad en Chincha, la cual se coloca tambin en EE.UU. y Hong Kong principalmente, y en algunos pases de la regin, destacando Venezuela. En este sentido, se podra decir que durante los primeros meses de la campaa, las exportaciones se concentran en el mercado europeo, mientras que en los meses de verano estas se trasladan al mercado americano (norte, centro y sur) y asitico (Hong Kong).
De acuerdo a la informacin del ao 2001, Inglaterra (variedades sin pepa), EE.UU. (Red Globe) y Hong Kong (Red Globe) representaron los principales mercados destino de la uva peruana, sumando entre los tres poco ms del 80% del volumen total exportado. Conforme a lo explicado al inicio de la seccin de oferta, el Per tiene una clara ventaja al poder cosechar gran parte de su uva en los meses de octubre, noviembre y diciembre, lo que le permite obtener mejores precios unitarios que Chile. De acuerdo al grfico adjunto, durante el 2001, el Per obtuvo mejores precios promedio en los principales mercados de ambos pases, resaltando la gran diferencia que se observa en el mercado Ingles.
Per - Importaciones de uvas frescas
18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 8,000 7,000 6,000 5,000
3.2.5.
Miles de US$
Importaciones
La evolucin de las importaciones peruanas de uva ha presentado una tendencia creciente durante los ltimos 9 aos, debido bsicamente a: i) el 4,000 hecho de que gran parte de la produccin de las variedades sin pepa se da 3,000 2,000 durante el periodo octubre diciembre, por lo que toda la temporada de verano 1,000 y otoo se debe de importar estas variedades para satisfacer el mercado nacional, y, ii) la uva chilena de descarte (baja calidad para el mercado 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 internacional) puede ser fcilmente colocada en el marcado nacional, el Volumen (en TM) Valor CIF (en miles de US$) cual es poco exigente y prefiere precios bajos antes que calidad. Esto Fuente: MINAG, COMEX trae como consecuencia que, muchas veces, la uva Per - Imoprtaciones de uva fresca ao 2001 nacional se venda a precios mayores que la uva importada Meses ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Volumen neto (en TM) 971 1,646 4,770 6,299 2,188 274 0 0 0 0 0 0 de Chile, por lo que las importaciones tienen un efecto Valor unitario (US$/Kg.) 0.39 0.39 0.41 0.40 0.42 0.55 0 0 0 0 0 0 negativo para los agricultores que cosechan entre febrero y Fuente: COMEX mayo y la destinan su produccin al mercado local.
TM
Precio promedio de exportaciones de uva chilena (US$FOB/Kg.)

1.40 1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00
Reino Unido 1.20 1.26 EE.UU. 1.17 1.09 Venezuel a 1.14 1.02 Hong Kong 1.19 0.99 Holanda 0.92 0.95 Mxico 0.99 0.88 Peru 0.32 0.33
2000 2001
2000 2001
Fuente: ODEPA - Chile
Durante el 2001, el volumen de las importaciones aument 39% en comparacin con el ao 2000. El 100% de la uva importada fue de origen chileno, siendo las principales variedades la Sultanita, Thompson, Superior y Red Globe. De otro lado, algunos agricultores manifiestan que existe un volumen importante de uva fresca que ingresa como contrabando a travs de Tacna. Esta uva es considerada como descarte en el mercado chileno y no cuenta ni con el debido control sanitario ni con las condiciones adecuadas de empaque. Esto genera problemas sanitarios para la uva local, ya que la fruta chilena deficiente es mezclada en los mercados con la nacional.
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Adicionalmente, el contrabando ejerce una presin adicional a la que ya genera la uva importada legalmente sobre los precios del mercado local.
3.3.
3.3.1.
Determinantes de oferta
Manejo agronmico del cultivo
Una de las variables ms influyentes en la calidad y volumen de produccin de un campo de vid es el manejo agronmico. La vid es un cultivo complicado, que requiere labores muy especializadas (como el releo y la poda), las cuales, de no ser realizadas correctamente, pueden impedir que la produccin alcance una calidad exportable, incluso pueden mermar seriamente la cosecha. Ms an el manejo agronmico de muchas variedades e injertos (como la Thomson, Flame y Superior, y en menor medida la Red Globe) es relativamente nuevo para el agricultor peruano, por lo que este recin esta adquiriendo (luego de muchas experiencia desafortunados en muchos casos) la experticia y conocimientos necesarios para lograr una produccin ptima. 3.3.2. Precios internacionales
Si bien es el clima el que determina el momento en que se da la produccin, es posible mediante la aplicacin de agroqumicos y estimulantes adelantar la cosecha de ciertas variedades de uva. Con esto se consigue aprovechar ventas de desabastecimiento en el hemisferio Norte y alcanzar mejores precios. As, las condiciones del mercado influyen en la determinacin del momento en el que se debe de realizar la cosecha. 3.3.3. Disponibilidad y caractersticas de los recursos naturales El suelo y el clima adecuado, as como la disponibilidad de agua, son las principales condiciones necesarias para la siembra de la vid. Denro de estos, el clima es probablemente el principal, ya que las siembras de las variedades exportables se concentraran en las zonas con microclimas que permiten aprovechar las ventanas comerciales internacionales y evitar, de esta manera, la competencia directa chilena y sudafricana. 3.3.4. Financiamiento Si bien es cierto que la uva es un cultivo muy rentable cuando este llega a su produccin ptima (sobre todo la que tiene como destino al mercado externo), la inversin requerida para su instalacin es bastante elevada, sobretodo si lo comparamos con otros cultivos permanentes como el esprrago o el mango. Adicionalmente, el perodo de maduracin es bastante prolongado ya que la planta llega a su nivel ptimo en el sptimo ao. En este sentido, la falta de capital propio y crdito es un limitante para el incremento de la produccin. De otra parte, el acceso al financiamiento oportuno a un costo adecuado podra incentivar la produccin de este cultivo.
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4.
Formacin de precios
3 5 3 0 2 5 2 0 1 5 1 0
Fuente: Informaccin
3 1 2 8 2 5 2 2 1 9 1 6 1 3 1 0
Tal como se ha explicado, la uva es un cultivo permanente que tiene, por lo general, una cosecha al ao. El perodo de cosecha depende fundamentalmente de las condiciones climticas de cada regin. Consecuentemente, las cantidades ofertadas en el mercado aumentan significativamente en los meses de cosecha de los principales pases productores. Frente a una demanda relativamente constante, el comportamiento estacional de la oferta es la que determina el movimiento de los precios a lo largo del ao. En este sentido, los mercados estarn dispuestos a pagar mayores precios por estas variedades que por las Precio internacional - Thompson Seedless - Mercado Terminal Filadelfia (EE.UU.) (US$ / caja 18 lb - calibre mediano grande) variedades con pepa. De igual manera, los precios tienen una estrecha Campaa99/00 Campaa00/01 Campaa01/02 relacin con la estacionalidad| de la produccin mundial. En este sentido, los precios tienden a bajar cuando la mayor parte de la produccin de Chile, Sudfrica y EE.UU. (principales exportadores) sale al mercado. De igual manera, cuando la produccin mundial disminuye, los precios aumentan. A estos momentos de escasez se les denominan periodos de ventas comerciales . Son periodos cortos (semanas) en los cuales los precios internacionales son sumamente atractivos y constituyen una ventaja competitiva para los pases que logran cosechar su produccin durante estas ventanas. En el largo plazo, ms all de los movimientos estacionales del precio, la tendencia de los mismos est determinada ms estrechamente por las fluctuaciones de la demanda. Esto es as, debido a que la vid tiene un Precio Internacioal Red Globe - Mercado Terminal Miami (EE.UU.) periodo relativamente extenso de maduracin, que hace que la oferta no (US$ / caja 18 lb - calibre mediano grande) pueda reaccionar rpidamente ante cambios sustanciales en las condiciones Campaa99/00 Campaa00/01 Campaa01/02 del mercado. As por ejemplo, en un escenario de alta demanda y precios elevados, la cantidad ofertada no podr aumentar inmediatamente puesto que los vides entran en su etapa comercial recin al tercer ao de maduracin. De igual manera, en un escenario de demanda dbil y precios bajos, la oferta no podr ajustarse rpidamente debido a los costos que implica para los productores el retirarse de un cultivo permanente.
AGO DIC MAR ABR OCT ENE MAY SEP NOV FEB AGO DIC MAR NOV ABR ENE SEP MAY FEB JUN JUL OCT JUN JUL
Fuente: Informaccin
Per - Valor unitario de las exportaciones de uva (US$ FOB/Kg.)

3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 ENE
Fuente: COMEX
Ingreso de Chile y Sudfrica al mercado
Campaa 2000/2001
Campaa 2001/2002
FEB
OCT
NOV
DIC
ENE
FEB
MAR
OCT
NOV
DIC
Obviamente, la cantidad ofertada s puede cambiar drsticamente de un ao a otro debido a factores climticos o sanitarios, tal como ocurri en el Per durante el Fenmeno del Nio pasado. Tales variaciones, de tener un tamao importante en relacin al mercado total, afectarn de forma significativa los precios. No obstante, aislando este factor, la oferta, tal como se ha dicho, es poco flexible en el corto plazo, por lo que es la demanda la que determina el precio de equilibrio en dicho periodo. En tal sentido, y tal como se explic lneas arriba, la demanda est influenciada por factores como el ingreso de la poblacin, su estructura demogrfica y sus gustos y preferencias. De estos determinantes, es claro que el que puede cambiar ms significativamente en el corto plazo, y por lo tanto afectar el precio en mayor medida, es el primero.
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Finalmente, cabe mencionar que, como es lgico, cada variedad de uva tiene un precio distinto segn las preferencias del mercado. Las variedades ms demandadas a nivel mundial son las que no tienen pepa, siendo la Thompson Seedless la preferida. Adicionalmente, dentro de cada variedad hay premios o castigos en funcin del tamao y calidad de la uva. De esta forma, mientras mayor sea el calibre de la uva, que puede ser jumbo, large o medium, mayores sern los precios. En los grficos de la pgina anterior podemos ver la evolucin de los precios internacionales (EE.UU.) de las variedades Red Globe y Thompson. Para ambos casos se observa una disminucin en el precio durante los meses de febrero y marzo, generada por el aumento de la oferta mundial. De igual manera, si hacemos un anlisis del valor unitario de las exportaciones peruanas, se puede observar claramente que nuestra uva se coloca a mejores precios durante los meses de octubre noviembre y diciembre, mientras que en los meses de verano el valor disminuye significativamente.
5.
Anlisis competitivo
En esta seccin aplicaremos al sector de la vid peruana las dos metodolgias ("DAFO" y "5 fuerzas") mas importantes para realizar el anlisis competitivo de un sector productivo. 5.1. Anlisis DAFO
5.1.1. Fortalezas Contraestacin: En algunas zonas de la costa peruana se cuenta con el clima adecuado para el cultivo de diversas variedades de vid, las cuales pueden cosecharse durante los periodos de desabastecimiento del hemisferio norte. Particularmente, las condiciones del valle de Ica permiten aprovechar una ventana importante, ya que su produccin sale antes que la de Chile. Calidad: El clima y los suelos nuevamente permiten adems una fruta de alta calidad, que cumple con los requisitos de los mercados ms exigentes. Sin embargo, esta fortaleza tambin depende en buena medida del manejo agrcola del cultivo, ya que las labores de poda y raleo son esenciales para alcanzar una fruta con caractersticas ptimas para la exportacin.
Exportaciones de uva fresca 2001 (en TM)
545,280
600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0
Tamao de la industria peruana: El tamao de la industria peruana destinada a la exportacin es relativamente pequeo si lo comparamos con el de Chile o Sudfrica. En este sentido, un eventual incremento en la produccin nacional no influira en los precios internacionales. Menor costo de mano de obra: Una de las ventajas competitivas con las que cuenta nuestro pas es el bajo costo de mano de obra, el cual representa cerca del 20% del costo total de campo. Actualmente se paga cerca de S/.15 diarios a un cosechador en el Per, mientras que en Chile el costo es de US$15 y en
186,000 6,532
Chile
FUENTE: COMEX, USDA
Sudfrica
Peru
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EE.UU. puede llegar hasta US$4 la hora. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que la mano de obra en los pases mencionados es ms calificada que la peruana, lo que es un factor importante para obtener la calidad deseada. En este sentido, es posible que conforme la mano de obra peruana se vuelva ms experimentada aumentada el costo de esta, aunque difcilmente a los niveles de la mayora de los pases competidores mencionados anteriormente debido a la abundancia de mano de obra en el pas. 5.1.2. Debilidades Falta de apoyo del gobierno en investigacin y asesora tcnica: En muchos pases, el gobierno otorga apoyo importante a los productores de uva, ya sea mediante asesora tcnica o inversin para el desarrollo e investigacin del cultivo. Por el contrario, es mnimo lo que el gobierno peruano ha hecho a este respecto por la actividad vitcola en particular. As, los agricultores nacionales han experimentado por s solos el proceso de aprendizaje, realizando diversas pruebas que como es lgico, han tenido algunas experiencias fallidas. As por ejemplo, se ha tenido que experimentar con el uso de patrones que no respondieron bien a los injertos o, en algunos casos, con algunas variedades que fueron sembradas a pie franco y tuvieron severos ataques de filoxera. De otro lado, en algunos pases, especialmente en la comunidad Europea, existen programas de subsidios al sector. Esto no ocurre en el Per, lo que dificulta el crecimiento de la produccin debido a la magnitud importante y al largo periodo de recuperacin de las inversiones. Dificultad en el manejo del cultivo: Con relacin a lo mencionado en el prrafo anterior, el manejo agronmico de las variedades de uva para exportacin (principalmente las variedades sin pepa) es sumamente complicado y especializado, por lo que es necesario contar con expertos para asegurar una produccin adecuada. Ms an, en vista a la poca experiencia de estas variedades en el Per, ha sido relativamente frecuente cometer algunos errores tcnicos que han perjudicado la productividad de las cosechas. Altos costos de fertilizantes y financiamiento: Esta debilidad afecta a toda la agricultura en general, ya que los fertilizantes y agroqumicos, como por ejemplo el dormex, que es esencial para el cultivo de la uva, tiene un costo entre 30 y 35% ms elevado que en otros pases de la regin como Chile. Esto resta competitividad al productor nacional, ya que los insumos son parte importante de la estructura de costos. Asimismo, Chile tambin tiene ventaja en la obtencin de un financiamiento ms barato debido a su menor riesgo pas y sectorial. Infraestructura logstica poco desarrollada: El hecho que la exportacin de uva sea una actividad relativamente nueva, as como el volumen mnimo que se exporta, hace que la logstica de comercializacin tenga an mucho por mejorar en los aspectos de eficiencia y costos. As por ejemplo, el costo del flete es alto si lo comparamos con el de Chile. Adicionalmente, el tratamiento en fri exigido por EE.UU. encarece an ms el costo de transporte de la fruta. De otro lado, se han dado casos en que la cadena de fro se rompi durante el transporte, lo que impide que el producto sea colocado en determinados mercados. Problema sanitario: El problema de la mosca de la fruta, nuevamente deriva en un sobre costo para le productor para poder cumplir con los requisitos sanitarios exigidos por el mercado.
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5.1.3. Oportunidades Desarrollar la industria en la costa norte: El departamento de La Libertad produce una cantidad importante de uva fresca, la cual se dirige enteramente al mercado interno. La variedad ms sembrada en esta zona es la Gross Collman, la cual es una uva negra dulce con pepa. Existen algunos nichos de mercado para esta variedad en Europa (Alemania y Blgica), pero lamentablemente debido a problemas logsticos, de volumen y calidad, no se puede exportar el producto hacia estos mercados. De esta forma, es necesario invertir en infraestructura, tecnologa en los campos y otorgar asesora tcnica para alcanzar un producto homogneo, de buena calidad, que pueda ser destinado al mercado externo. Adicionalmente, cabe anotar que en esta zona se puede cosechar en cualquier momento del ao, por lo que se puede aprovechar pocas de precios altos. Eliminar la mosca de la fruta: Actualmente, el SENASA3 con recursos del BID, viene desarrollando el proyecto PRODESA4, el cual tiene como una de sus principales metas la prevencin, control y erradicacin de la mosca de la fruta en el Per. De lograrse este objetivo, se evitara el tratamiento en fro requerido para ingresar la fruta a EE.UU., lo que abaratara el costo de comercializacin. Espacio para crecer: De acuerdo a lo mencionado en las fortalezas, existe la posibilidad de extender las reas de cultivo de forma significativa, aprovechando la experiencia ya lograda hasta el momento, sin ocasionar un shock de oferta en el mercado externo que presione los precios a la baja. Adelantar cosechas: Existe la posibilidad de que la uva peruana llegue a los mercados mundiales antes que el resto de los productores y aproveche los mejores precios adelantando la cosecha. Esto se puede lograr a travs de un manejo agronmico adecuado con hormonas y tratamientos especiales para ese fin. Desarrollar una marca para uva peruana: Actualmente, uno de los problemas que enfrentan los productores de Chincha es el menor calibre con el que se clasifica su uva , por lo que en muchos casos una uva XL, es considerada como L, debido a que la forma de la uva peruana es ms alargada que la Chilena, la cual es redonda. En este sentido una XL Chilena puede pesar igual que una L peruana, pero debido a la forma de la uva nacional, esta no es considerada como Xl, sino como L. Para esto, el Per debera de tratar de desarrollar una marca propia que enfatice la forma diferente de nuestra fruta a la de los otros pases para poder alcanzar mejores precios. Programa de investigacin y desarrollo conjunto: La posibilidad de que los agricultores se agremien y asuman de manera conjunta la inversin en programas de investigacin y desarrollo puede generar beneficios conjuntos para el ptimo manejo de algunas variedades. Promocin al agro: El gobierno est preparando un proyecto promotor de inversiones al agro, el cual contemplara medidas tributarias, arancelarias y laborales (contratacin ms flexible) que facilitaran la inversin en este sector. De esta forma, los productores de uva podran beneficiarse de este nuevo marco promotor, lo que permitira reducir su estructura de costos y mejorar su competitividad respecto a otros productores internacionales.
3 4
Servicio Nacional de Sanidad Agraria Programa de Desarrollo de la Sanidad Agropecuaria
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Debilidades
Fortalezas
5.1.4. Amenazas Factores naturales: Alteraciones climticas como la del Fenmenos del Nio provocan desbordes en los ros de la costa y cambios en el clima que afectan el comportamiento y desarrollo de la planta. Asimismo, las enfermedades son una variable que siempre esta latente, y el agricultor debe de aprender a convivir con ellas, principalmente con al filoxera. Falla en la cadena logstica: Como se mencion antes, el proceso logstico de transporte y comercializacin no es an el ptimo. Consecuentemente, existen riesgos de retraso en los envos martimos o de rompiente de la cadena de fro, lo que puede tener como consecuencia el deterioro de al mercadera, e incluso si esto no ocurre, su rechazo por las autoridades aduaneras de EE.UU. Ms que el riesgo para un cargamento en particular esta amenaza afecta la imagen de la uva peruana en el mercado internacional. Ingreso del contrabando de la uva Chilena: Es sabido que gran cantidad de uva chilena en malas condiciones sanitarias y de calidad ingresa al Per a travs del contrabando. Esta mercadera es vendida a precios sumamente bajos, la que genera problemas para la comercializacin y sanidad de la uva peruana destinada al mercado nacional. Ingreso de otros competidores: El ingreso de otros pases productores al mercado en los mismos meses en que lo hace el Per incrementara la competencia y podra disminuir los atractivos precios que actualmente se consiguen. Pases como Namibia, que obtienen su produccin en el mes de noviembre y diciembre, han incrementado de manera importante su rea sembrada (200% en el 2000), por lo que se espera un aumento significativo en la oferta exportable de este pas para los prximos aos. Asimismo, el desarrollo de variedades tardas en EE.UU. (como el caso de la Crimson) con la finalidad de conseguir mejores precios, generara una mayor oferta local de este pas en los meses de cosecha nacional, lo que tambin presionara los precios a la baja. 5.1.5. Conclusiones El anlisis DAFO demuestra que el sector an presenta un nivel de riesgo elevado en la etapa de produccin. Esto se debe que las variedades de uva de exportacin son relativamente nuevas en el pas y que, por lo tanto, los agricultores se encuentran todava en un proceso de aprendizaje, especialmente en el caso de algunas variedades como la Thompson. De acuerdo a esto, son factibles errores humanos (podas mal ejecutadas, riegos realizados a destiempo, etc) que pueden reducir la productividad de las vides. Asimismo, la amenaza de presencia de plagas y enfermedades en la planta corrobora el alto riesgo que existe en la etapa de campo. Sin embargo, las fortalezas muestran que poseemos ventajas competitivas agrcolas y comerciales frente a otros pases exportadores. La posibilidad de producir en contra estacin, incluso antes que la produccin de Chile y Sudfrica para algunas zonas del pas, permite conseguir precios internacionales smante atractivos, muy superiores a los conseguidos por dichos pases. Asimismo, los menores jornales deberan de ayudar a mantener una estructura de costos menor a los de otros pases exportadores.
SECTOR EMPRESA
Amenazas
Oportunidades
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De acuerdo a esto, de superarse las dificultades tcnicas y sanitarias, existe la posibilidad de crecer en este mercado bastante amplio, en el que el Per an no tiene una participacin importante. As, ante la eventual posibilidad de que se duplique o triplique la produccin exportable de Per, esta no ejercera presiones importantes sobre los precios internacionales. En tal sentido, los esfuerzos de los viticultores locales deberan de estar concentrado en el dominio tcnico del proceso productivo, invirtiendo para todos efectos en investigacin y desarrollo. Los resultados de esta inversin no solo se reflejaran en las reas ya sembradas sino en la expansin de los cultivos. Adicionalmente, se debe de consolidar el producto peruano en los principales mercados (Inglaterra, EE.UU. y Hong Kong), as como continuar la introduccin de la uva peruana en pases de la regin.
5.2.
5.2.1.
Anlisis 5 fuerzas
Poder de negociacin de los proveedores
Tal como se ha explicado, la mano de obra calificada es un insumo importante de la industria. Actualmente no hay mayores problemas para conseguir mano de obra calificada pero conforme aumente la produccin debido a la maduracin de las vides o por el crecimiento de las reas cultivadas, esta podra constituir en un factor limitante. De otro lado, los proveedores de los principales insumos para la produccin no poseen una fuerza importante, por lo que en general el poder de los proveedores puede ser considerado como medio/bajo. 5.2.2. Poder de negociacin de los clientes
Para el caso de la uva de exportacin, los principales clientes son grandes comercializadores que mueven volmenes importantes y venden la mercadera a consignacin. En este proceso, los productores locales bsicamente aceptan las condiciones que les imponen los compradores. Los supermercados son directamente compradores en algunos casos. Este tipo de clientes esta aumentando su importancia por estar sufriendo un proceso de expansin y consolidacin. Actualmente comercializan ms del 70% de las frutas para el caso de los pases europeos. El tamao de los clientes en relacin a los ofertantes peruanos hace que su poder de negociacin sea en principio elevado. No obstante, este poder se reduce de forma importante debido a la posibilidad de los productores locales de entrar al mercado en contraestacin. En dichos momentos el nmero de ofertantes en el mercado disminuye drsticamente. Por lo tanto, esta fuerza puede ser considerada como alta/media. 5.2.3. Bienes sustitutos
Aunque no existe ninguna fruta con las mismas caractersticas de textura, forma y sabor que la uva, diversas frutas de clima templado, como el durazno, la ciruela, la manzana y la pera podran considerarse sustitutos . En trminos generales, esta fuerza puede ser considerada como de importancia media/baja.
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5.2.4.
Potencial entrada de competidores
A nivel interno, el incentivo para que la oferta aumente es elevado debido a la alta rentabilidad que ofrece la vid. Sin embargo, el hecho de que se requiera un monto relativamente importante de inversin para instalar y mantener el cultivo, as como la dificultad en el manejo del mismo, juegan el papel de barrera de entrada para nuevos competidores. A nivel externo, se espera un incremento en la produccin de diversos pases, principalmente del hemisferio Sur, como Argentina, Brasil, Namibia y Australia. Estos pases coinciden en determinados periodos con la produccin nacional, por lo que se espera un incremento en la competencia en los prximos aos. En tal sentido, esta fuerza puede considerarse como media. 5.2.5 Rivalidad interna
El hecho de que la oferta peruana sea poco significante en comparacin con los volmenes que se comercializan internacionalmente y de que gran parte de esta salga al mercado durante una ventana comercial, hace que esta fuerza no sea muy importante (baja) . Adicionalmente, los productores nacionales no enfrentan una fuerza importante en este aspecto. Ms an, en algunas zonas del pas, como Chincha, los productores han decidido comercializar su oferta de manera conjunta, observndose una actitud de ayuda mutua y aprovechamiento de economas de escala, mas que rivalidad entre ellos. 5.2.6. Conclusiones Del anlisis anterior se puede concluir que el sector no esta sujeto a fuerzas competitivas con una alta intensidad debido a las ventajas competitivas que posee nuestro pas con respecto a los otros productores y al reducido volumen de produccin exportable con el que actualmente se cuenta. De acuerdo a esto, la rentabilidad del cultivo de vid destinado al mercado internacional es elevada, sobre todo si la comparamos con la de otros productos permanentes como el esprrago. No obstante, es probable que algunas fuerzas competitivas tiendan a ganar importancia, reduciendo el potencial de rentabilidad del sector. As por ejemplo, variedades en el hemisferio Norte que puedan almacenare en ptimas condiciones por periodos largos hara que aumente la oferta en los periodos en los que el Per consigue mejores precios. Asimismo, el desarrollo de variedades precoces en Chile podra tener un efecto similar en la oferta. Esto elevara la rivalidad interna y el poder de negociacin de los clientes, quienes tendran mayores alternativas de donde escoger sus adquisiciones de uva. En tal sentido, los productores locales deben invertir para que su actual ventaja competitiva, basada hoy de forma fundamental en la posibilidad de exportar en contra estacin antes que la uva chilena, sea complementada por otros atributos como el dominio y conocimiento del proceso productivo (ptimos rendimientos), la obtencin de calidades adecuadas, el reconocimiento de la uva peruana en el mercado y el liderazgo en costos.
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(PGINA EN BLANCO)
Nota: Este reporte se basa en informacin de fuentes que se consideran confiables, habindose hecho todos los esfuerzos posibles y razonables para confirmar su exactitud, a pesar de lo cual el autor no se hace responsable por la misma. Las opiniones vertidas en este reporte se han hecho en funcin al criterio del autor, pudiendo estar erradas. En tal sentido, cualquier decisin de gestin empresarial o inversin que pueda tomar el lector de este reporte deber basarse en su propio criterio y ser de su exclusiva responsabilidad. Finalmente, este reporte no es, ni debe ser tomado, como una cotizacin o solicitud para realizar operaciones.
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UVA

Descripcin del cultivo

Departamento de Estudios Econmicos

Departamento de Estudios Econmicos

Departamento de Estudios Econmicos

Departamento de Estudios Econmicos

3.39 2.52 1.49 1.50 2.18

EE.UU. - Utilizacin per cpita de uvas 2001 (en Kg/hab)

3.39 0.11 Enlatado

EE.UU. - Consumo per cpita de frutas frescas (en kg/hab)

Total Fruta Fresca

EE.UU. - Evolucin del consumo per cpita de la uva (100=1977/78)

Departamento de Estudios Econmicos

EE.UU. - Consumo de uvas frescas

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0

Consumo total (millones de kg)

Consumo per capita (kg/hab)

EE.UU. - Valor de las importaciones de uva

Valor total (US$)

Valor unitario (US$/TM)

EE.UU. - Importaciones de uvas frescas (en TM)

1994 1995 1996 Sudafrica

1997 1998 1999 Otros

120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0

EE.UU. - Importaciones de uva (2000)

93610 112351 58830 49082 0 0 0

46200 8 0 1 . 6 4 7 2 . 2 8 5 2 7 0 4 2722.1 1024.6 37069 0 0 0 0 49.245 12.182 49.742

Departamento de Estudios Econmicos

800 600 400 200 0

Reino Unido - ao 2001 Mercado de uvas frescas y secas

Departamento de Estudios Econmicos

Hong Kong - Importaciones mensuales 1997 (en TM)

160,000 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0

Consumo nacional aparente de uva* (en TM)

*Consumo aparente = Produccin + Importaciones - Exportaciones Fuente: MINAG, COMEX

A continuacin se analizan los principales determinantes para la demanda de uva peruana.

Departamento de Estudios Econmicos

Reino Unido - Consumo segn ingreso de los grupos familiares

Barreras arancelarias y para - arancelarias

Departamento de Estudios Econmicos

Produccin Mundial de Uva y Vino 2001 (en miles de TM)

8,000 6,000 4,000

Vid - Produccin mundial vs. Area cosechada (1970=100)

Estacionalidad de la produccin de uva

Departamento de Estudios Econmicos

Fuente: OEPA Chile

*Variedades de uva negra

Departamento de Estudios Econmicos

PERU - Produccin de Uva

Oferta de uva peruana

Superficie Cosechada (ha)

Principales departamentos productores de uva (en TM)

Distribucin de la produccin nacional de uva 2001

Departamento de Estudios Econmicos

Rendimientos por Departamento (en TM/Ha)

10.54 10.28 6.26 7.95

Nov - Ene Ene - Mar

Per - Produccin mensual de uva

Departamento de Estudios Econmicos

7,000 6,000 5,000 4,000 TM 3,000 2,000 1,000 0 1993

Fuente: MINAG, COMEX

Per - Exportaciones mensuales de uva fresca

Campaa 1999/2000 Campaa 2000/2001 Campaa 2001/2002