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Agronegocios

Tendencias en la agricultura
en la primera dcada del siglo XXI
Niels Ketelhhn, Profesor Pleno de INCAE Felipe Prez, Profesor Asociado de INCAE

El vnculo entre el sistema econmico y el sistema de apoyo a la vida se ha vuelto mucho ms evidente para los consumidores desde las dos ltimas dcadas. El consumo de alimentos ha aumentado aceleradamente, en especial en lugares en los que la produccin no puede crecer y el comercio internacional de alimentos ha aumentado ms rpidamente que su produccin. Reconocer estas tendencias es solo el primer paso. Palabras Clave: Agronegocios, modelo de desarrollo, pequeas y medianas empresas

The link between the economic system and the life support system has become much more apparent to consumers over the last two decades. Food consumption has increased rapidly, especially in places where production cannot grow, and the international food trade has grown faster than production. Recognizing these trends is just the first step.

Keywords: Agrobusiness, development model, small and medium enterprises

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n la primera dcada del siglo XXI, la agricultura mundial ha sido expuesta a un entorno de creciente incertidumbre en el que las empresas del sector tienen dificultades pronosticando precios y volmenes de produccin. La leccin ms clara ha sido que los precios dependen de la estrecha interaccin entre economa, agricultura, energa y medio ambiente. En junio de 2008, la FAO organiz en Italia una cumbre mundial con el fin de intentar definir una estrategia internacional para enfrentar la crisis mundial de alimentos. La cumbre estuvo llena de discusiones apasionadas que reflejaban las graves consecuencias sociales, econmicas y polticas del problema. En los primeros seis meses del ao, hubo protestas en ms de treinta pases. En Hait, los disturbios sociales haban llegado a tal grado, que el primer ministro se vio forzado a renunciar en abril. En Argentina, las discusiones sobre restricciones al comercio de alimentos haban causado el fraccionamiento del partido de gobierno, enfrentando a la presidenta con su vicepresidente. El presidente del Banco Mundial, Robert Zoellick, estim que el tsunami silencioso aumentara el nmero de pobres en el planeta en cien millones de habitantes. La desaceleracin econmica mundial provoc la posterior cada de los precios de los alimentos. Sin embargo, en la primera dcada del siglo XXI se ha vuelto evidente que la agricultura mundial ha sufrido cambios estructurales: el consumo mundial de alimentos y su comercio internacional han alcanzado rcords histricos; la produccin agrcola mundial ha empezado a enfrentar restricciones importantes, sobre todo de suelo y agua; una proporcin creciente de la produccin de alimentos se ha dedicado a la elaboracin de biocombustibles; el impacto de la agricultura en el medio ambiente se ha incrementado de forma notable, y la volatilidad de los precios ha alcanzado niveles sin preceden-

tes. La FAO proyecta que, en la segunda dcada del siglo, los precios de los alimentos se mantendrn en los niveles que alcanzaron a finales de 2010 (OECD-FAO, 2010), y aunque estas predicciones suponen niveles de crecimiento econmico mayores a los que se presagian despus de los eventos de mediados de 2011, todo parece indicar que el mundo de los alimentos baratos podra dejar de existir pronto. En este artculo identificamos las seis tendencias ms importantes de la agricultura mundial que se han vuelto evidentes en los primeros diez aos del siglo. El artculo concluye listando las implicaciones prcticas ms relevantes para empresas y gobiernos. El consumo de alimentos ha aumentado aceleradamente, en especial en lugares en los que la produccin no puede crecer. El consumo agregado de alimentos ha aumentado recientemente a niveles sin precedentes. Las Naciones Unidas estiman que la poblacin mundial crecer de 6.900 millones de habitantes en 2010, a 8.000 millones en 2025 y a 9.300 millones en 2050. Adems, los hbitos dietticos en algunos de los pases ms poblados, como China e India, han cambiado conforme estas naciones logran sacar de la pobreza a sus habitantes. Por ejemplo, en 1984 la poblacin china que subsista con ingresos menores a US$2 diarios era de 47% en una poblacin total de mil millones de habitantes; en 2005 esa proporcin se haba reducido a 12% en una poblacin de 1.300 millones. En dos dcadas, la poblacin china que viva por encima de la lnea de la pobreza aument en ms de quinientos millones de habitantes, lo que ha cambiado los hbitos de con-

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sumo del ciudadano promedio. Por ejemplo, el consumo anual per cpita de carne de res, pollo y cerdo creci en ese mismo perodo de 0,33 kg, 1,31 kg y 14,68 kg a 5 kg, 7,74 kg y 37,12 kg respectivamente. Solo el aumento en el consumo de carne en China ocasion un incremento en las necesidades de granos de 170 millones de toneladas. India presenta un patrn similar, aunque menos pronunciado. Al mismo tiempo, China parece haber empezado a enfrentar lmites en su capacidad productora de alimentos. El crecimiento anual compuesto en la produccin de carne de res, pollo y cerdo fue de 15,2%, 11,8% y 5,2% respectivamente en los aos 90; y de solo 2,4%, 2,4% y 2%, respectivamente, en la primera dcada de siglo XXI. Esta desaceleracin se experimenta tambin en menor grado en la produccin de cereales. La tasa de crecimiento compuesta en la produccin de arroz, soya, trigo y maz fue de 2,5%, 2,5%, 5,1% y 2,4%, respectivamente, en los aos 80, mientras que las tasas equivalentes fueron de 0,3%, -0,2%, 1,4% y 4,4%, respectiva-

mente, entre 2000 y 2009. Adems, el incremento en la produccin de cereales en ese pas se debe, en su mayora, a mejoras en la productividad por rea, pues las posibilidades de expansin del rea agrcola son muy limitadas. Conforme los pases de crecimiento acelerado enfrentan limitantes a su produccin, se ven forzados a abandonar sus intenciones de autosuficiencia y a importar una mayor proporcin de los alimentos que requieren. Amrica Latina, frica y Europa del este son las regiones con mayor potencial para suplir las crecientes necesidades mundiales de alimentos.

GRFICO 1
2.000 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0
1961 1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007

El comercio internacional de alimentos ha aumentado ms rpidamente que su produccin Con la necesidad de las naciones de alto consumo de abastecerse en mayor grado de la produccin fornea, el comercio internacional de alimentos ha aumentado a ritmos acelerados. Una mayor proporcin de la produccin alimentaria mundial se destina a mercados internacionales, y una mayor fraccin del ndice de Volatilidad en los Precios Intern consumo GRFICO de alimentos por importacio2 es abastecida ndice de Precios (mes base: marzo 2000)

ndice de Crecimiento en la Produccin y Exportacin Mundial de Maz, Arroz, y Trigo como porcentaje de los niveles de 1961, 1961-2008

Maz Exp. Maz


Fuente: FAOSTAT

Arroz Exp. Arroz

Trigo Exp. Trigo

nes. En 1961, la produccin mundial de maz, arroz, soya y trigo fue de 205, 216, 27 y 222 millones de to550% Soya Cebada neladas mtricas, respectivamente, y las proporcio500% Caf nes de exportacin correspondientes fueronAzcar 6,8%, 450% 2,9%, 15,5% y 17,8%. En 2009, Maz la produccin munTrigo 400% dial de estos cuatro granos bsicos alcanz niveles Arroz 350% de 827, 689, 231 y 683 millones de toneladas mtri300% cas, respectivamente, con niveles de exportacin de 250% 12,4%, 4,3%, 34,1% y 19,2%. Uno de los ejemplos 200% de dependencia internacional ms agudos es la soya 150% en China, pas que pas de importar 1,5 millones de 100% toneladas de soya en 1980, que representaba el 19% 50% de la produccin nacional, a importar 39,5 millones de toneladas en 2008, lo que2001 represent de su 2004 2000 2002253% 2003 2005 produccin nacional y 17% de la produccin munFuente: IMF Commodity Database. Cebada (Canadian no.1 Western Barley, spot price) US$/TM; Caf dial. El grfico 1 muestra que el crecimiento en el coMar Jun Sep Dic Mar Jun Sep Dic Mar Jun Sep Dic Mar Jun Sep Dic Mar Jun Sep Dic

efectivo, ex-dock New York, US$ centavos/lb.; maz (U.S. No.2 Yellow), FOB Golfo de Mxico, Precio US$/TM; Soya, Soya EE.UU. Contrato de futuro Soya Chicago (first contract forward, No. 2 yellow an (CSCE) contract no.11 nearest future position), US$ centavos/lb.; Trigo (No.1 Hard Red Winter, ordin

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Produccin Total de Maz en EEUU

Mar Jun Sep Dic

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mercio de maz, arroz y trigo ha sido ms acelerado que su produccin entre 1961 y 2008. Se estima que el comercio mundial de granos crecer en 50% en el perodo 2010-2030. La volatilidad de precios de los alimentos ha aumentado En la primera dcada del siglo XXI, la volatilidad de los precios de los alimentos ha aumentado intensamente. El grfico 2 muestra que las fluctuaciones en los precios de los principales alimentos entre 2000 y 2011 con respecto al precio de marzo de 2000, han sido hasta del 300% para maz, arroz, soya y cebada, y hasta del 400% para trigo y azcar. Estudios de la FAO-OECD y del gobierno britnico pronostican mayor volatilidad en los precios de los alimentos en la segunda dcada del siglo. Especficamente, se espera que entre 2010 y 2019 los precios de los alimentos mantengan los niveles alcanzados

a finales de 2010, con aumentos excepcionales esperados en azcar, carne de cerdo y carne de res. Fuente: IMF Commodity Database. Cebada (Canadian n. 1 Western Barley, spot price) US$/TM. Caf (Other Mild Arabicas, International Coffee Organization New York) precio en efectivo, ex-dock New York, US$ centavos/lb; maz (U.S. n. 2 Yellow), FOB Golfo de Mxico, precio Estados Unidos, US$/ TM; Arroz, 5% quebrado, cotizacin precio nominal Tailandia, US$/TM; Soya, Estados Unidos. Contrato de futuro Soya Chicago (first contract forward, n.

GRFICO 2
ndice de Precios (mes base: marzo 2000)
550% 500% 450% 400% 350% 300% 250% 200% 150% 100% 50%
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ndice de Volatilidad en los Precios Internacionales de los Alimentos 2000-2011

Cebada Caf Maz Arroz

Soya Azcar Trigo

2007

Mar Jun Sep Dic

Mar Jun Sep Dic

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Mar Jun Sep Dic

Mar Jun Sep Dic

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2011

Fuente: IMF Commodity Database. Cebada (Canadian no.1 Western Barley, spot price) US$/TM; Caf (Other Mild Arabicas, International Coffee Organization New York) precio en efectivo, ex-dock New York, US$ centavos/lb.; maz (U.S. No.2 Yellow), FOB Golfo de Mxico, Precio EE.UU., US$/TM; Arroz, 5 % quebrado, cotizacin precio nominal Tailandia, US$/TM; Soya, Soya EE.UU. Contrato de futuro Soya Chicago (first contract forward, No. 2 yellow and par) US$/TM; Azca, libre mercado, ( Coffee Sugar and Cocoa Exchange (CSCE) contract no.11 nearest future position), US$ centavos/lb.; Trigo (No.1 Hard Red Winter, ordinary protein) FOB Golfo de Mexico, US$/TM.

Mar Jun

UU

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Produccin Mundial de Etanol y de Biodiesel. 1991-2010

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1.400 1.200

Una proporcin creciente de la produccin 1.000 de alimentos se ha dedicado a la produccin 800 de biocombustibles 600 Los 400 biocombustibles estn aqu para quedarse. En Estados Unidos, la cosecha de maz destinada a 200 la produccin de etanol ha aumentado de 566 mi0 llones de bshels en el ao 2000, cuando representaba el 6,1% de la produccin total de maz, a 5.050 Maz Arroz Trigo millones Exp. de bshels en 2011, o 37,5% deExp. la producMaz Exp. Arroz Trigo cin total del grano en ese pas (grfico 3). El grfico Fuente: FAOSTAT que la produccin mundial de etanol ha 4 muestra aumentado de menos de 5.000 millones de galones
1961 1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007

ndice de Precios (mes base: marzo 2000)

2 yellow and par) US$/TM; Azcar, libre mercado (Coffee Sugar and Cocoa Exchange, CSCE) contract ndice de Crecimiento en la 2.000 Produccin y position), Exportacin US$ Mundial n. 11 nearest future centavos/lb; Tride Maz, Arroz, y Trigo como go1.800 (n. 1 Hard Red Winter, ordinary protein) FOB porcentaje de los niveles de 1961, 1.600 1961-2008 Golfo de Mxico, US$/TM.

GRFICO 1

ndice de Volatilidad en los Precios Intern GRFICO 2 en 2001 a casi 22.000 millones de galones en 2010, mientras que la produccin de biodiesel ha aumen550% de galones a 5.300 millones en tado de 265 millones Soya Cebada 500% el mismo perodo. Azcar Caf 450% La sostenibilidad en las prcticas agrcolas Trigo Maz es cada vez 400% ms importante Arroz 350% Los recursos naturales, como el agua, se han 300% Durante el siglo XX la poblavuelto ms escasos. 250% cin se triplic y el consumo de agua ha aumenta200% do en cerca de seis veces. De las 210 naciones del 150% escasez de agua y solo diez son planeta, 190 tienen 100% abundantes en este recurso. Se estima que aproxi50%del agua disponible en el mundo madamente 70% se usa para la agricultura, y que el arroz, el trigo, 2000 2001 2002 2003 2004 2005 el maz y la soya representan en conjunto 53,3% del consumo hdrico de la agricultura mundial. En Fuente: IMF Commodity Database. Cebada (Canadian no.1 Western Barley, spot price) US$/TM; Caf efectivo, ex-dock New York, US$ centavos/lb.; maz (U.S. No.2 Yellow), FOB 2011, cerca de novecientos millones de personas enGolfo de Mxico, Precio US$/TM; Soya, Soya EE.UU. Contrato de futuro Soya Chicago (first contract forward, No. 2 yellow a (CSCE) contract no.11 nearest future position), US$ potable centavos/lb.; Trigo (No.1 Hard Red Winter, ordin el mundo no tuvieron acceso a agua
Mar Jun Sep Dic Mar Jun Sep Dic Mar Jun Sep Dic Mar Jun Sep Dic Mar Jun Sep Dic Mar Jun Sep

GRFICO 3
14.000

Produccin Total de Maz en EEUU y la proporcin dedicada a la produccin de Etanol, 2000-2011

GRFICO 4

Produccin Mundial de Etanol y de Biodiesel. 1991-2010

Millones millones de galones


2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

12.000

25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0


1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Millones de bshels

10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0

Produccin de maz dedicada a otros usos

Produccin de maz dedicada a produccin de etanol

Etanol
Fuente: Earth Policy Institute

Biodiesel

Fuente: USDA, Economic Research Service

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La agricultura actual usa el 55% de la tierra del planeta, el 66% del agua dulce y produce entre el 10% y el 13,5% de los gases de efecto invernadero. El 24% de los 11.500 millones de hectreas de tierra arable del planeta ha sufrido degradacin antropognica del suelo. El actual sistema global de alimentos se halla sometido a diferentes presiones (polticas, globalizacin, calentamiento global, crecimiento poblacional, degradacin de los recursos naturales, etc.); por eso no es sostenible. Los consumidores quieren mayores niveles de calidad, disponibilidad y seguridad. Los compradores quieren ms confiabilidad y servicio. Los gobiernos quieren mayores niveles de sanidad Los consumidores tienden a preferir productos ms saludables y frescos. En 2009, una encuesta realizada a compradores de supermercados en Estados Unidos revel que 36% compr ms vegetales que el ao anterior y que 39% compr ms frutas. Las principales razones detrs de esta tendencia fueron: a) comer ms saludable, b) ingerir ms vitaminas y minerales, y c) comprar alimentos ms frescos. Las razones por las cuales los entrevistados dijeron no consumir mayores cantidades de frutas y vegetales fueron: a) por costo y b) estacionalidad o disponibilidad del producto. Consecuente con la tendencia en favor de la frescura de los alimentos, los consumidores estn demandando presentaciones ms pequeas. Igualmente algunos segmentos del mercado prefieren productos locales. Cuanto menor es la distancia del campo a la mesa, mejor es la percepcin de sabor y frescura. Adicionalmente, hay una clara tendencia en favor de los alimentos de menos caloras, con menor contenido de sal y orgnicos. Los alimentos son ahora un reflejo de un estilo de vida y un ambiente social. Para poder suplir alimentos, los supermercados y dis-

En la primera dcada del siglo XXI, la volatilidad de los precios de los alimentos ha aumentado intensamente
tribuidores en los mercados destino, buscan suplidores internacionales que sean capaces de proveerlos con productos de alta calidad y de cantidades predecibles y uniformes, durante una mayor parte del ao. La seguridad en los alimentos se ha vuelto una prioridad para toda la industria alimentaria, desde consumidores, hasta comercializadores y productores. Una de las respuestas para enfrentar este reto es el aumento de la trazabilidad o rastreabilidad, que es la habilidad de una compaa para dar seguimiento a sus productos a lo largo de su cadena de suministros. Desde 2010, el FDA (Food and Drug Administration) requiere que todos los actores en la cadena alimentaria de suministros de Estados Unidos sean capaces de rastrear rpidamente el origen y las empresas involucradas en la manipulacin de los alimentos. Este requerimiento ha sido diseado para facilitar que la FDA identifique la fuente de potenciales epidemias causadas por alimentos contaminados y rpidamente la remueva de la cadena de suministros.

Conclusiones
Las tendencias descritas en este artculo tienen implicaciones importantes para gerentes de empre-

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nal. El crecimiento en el comercio de alimentos pone presin sobre los sistemas logsticos mundiales. Las naciones deben agilizar sus sistemas de aduanas, expandir la infraestructura vial, mejorar las instalaciones de puertos y aeropuertos, facilitar la irrigacin y proporcionar cadenas de logstica refrigerada. Adicionalmente los gobiernos deben intentar reducir las barreras impositivas a las exportaciones mediante la firma de tratados de libre comercio con pases compradores de alimentos. Finalmente, los gobiernos deben promover regulaciones que faciliten la proteccin ambiental y la adopcin de normas de seguridad y trazabilidad que vayan de la mano con los estndares internacionales prevalecientes en los principales pases importadores.

sas del agro y funcionarios gubernamentales. Para las empresas es importante aumentar los niveles de productividad, con el fin de suplir las crecientes cantidades de alimentos demandadas por los nuevos pases consumidores y aprovechar los momentos de precios altos. Tambin es esencial adoptar estrategias de diferenciacin para aprovechar los nuevos nichos de mercado, que requieren frescura, calidad, trazabilidad, servicio, entrega a tiempo, y menor impacto ambiental. Las presiones por la sostenibilidad y seguridad en los alimentos han transformado el panorama competitivo internacional. Las empresas del agro deben mitigar su impacto ambiental y adaptarse al cambio climtico global. Al mismo tiempo deben velar por preservar la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas. Para los gobiernos es importante reconocer estas tendencias y proveer a las empresas del agro una plataforma desde la cual las compaas puedan competir eficientemente en el mercado internacio-

Niels Ketelhhn Profesor Pleno de INCAE Niels.Ketelhohn@incae.edu Felipe Prez Profesor Asociado INCAE Felipe.Perez@incae.edu

Referencias
OECD-FAO (2010).Agricultural Outlook 2010-2019, Roma. FAO (2010).El estado de la inseguridad alimentario en el mundo: La inseguridad alimentaria en crisis prolongadas, Roma. The Government Office for Science (2011).Foresight: The Future of Food and Farming: Final Project Report, London. CEPAL-FAO-IICA (2010) Perspectivas de la agricultura y del desarrollo rural en las Amricas: una mirada hacia Amrica Latina y el Caribe, Santiago, Chile. Weisser, Alberto (2008). Presentation: The Future of Agriculture, Presentation at the Centennial Celebration of the Harvard Business School.

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