La Collusione nelle Gare Pubbliche (bid rigging)

Introduzione
Antonio Capobianco Divisione Concorrenza, OCSE Antonio.Capobianco@oecd.org SSPA 2013

Struttura della presentazione

Osservazioni preliminari su collusione e appalti pubblici Esempi e casi di bid rigging Le Linee Guida dellOCSE per la lotta contro la collusione negli appalti pubblici

Punti principali
Bid rigging pu verificarsi in ogni paese e su ogni mercato
Bid rigging fa aumentare considerevolmente i prezzi di beni e dei servizi Lotta alla collusione tra le priorit della maggioranza delle autorit della concorrenza OCSE

Strumenti alternativi - le Linee Guida dellOCSE

Perch preoccuparsi?

Gli appalti pubblici rappresentano circa 15-20% del PIL nei paesi dellOCSE.

La collusione nelle gare pu aumentare i prezzi fino al 20% se non oltre

I DANNI POTENZIALI PER I CONTRIBUENTI POSSONO ESSERE SIGNIFICATIVI

Nethe Czech Slova Hung Austria Unite Swed

Appalti pubblici e relazione con il PIL

State-owned utilities

Poland Estonia France OECD Portu

Germ
Finland Iceland Slove New

General government procurement

Ireland
Denm Spain Belgiu Israel Luxe Italy Japan Canada Austr Unite Norway Turkey Greece Chile Switz Mexico
25%

30%

20%

15%

10%

5%

0%

Source: OECD (2006)

Korea

Nethe Czech Slova Hung Austria Unite Swed

Appalti pubblici e relazione con il PIL

State-owned utilities

Poland Estonia France OECD Portu

Germ
Finland Iceland Slove New

General government procurement

Ireland
Denm Spain Belgiu Israel Luxe Italy Japan Canada Austr Unite Norway Turkey Greece Chile Switz Mexico
25%

30%

20%

15%

10%

5%

0%

Source: OECD (2006)

Korea

Nethe Czech Slova Hung Austria Unite Swed

Appalti pubblici e relazione con il PIL

State-owned utilities

Poland Estonia France OECD Portu

Germ
Finland Iceland Slove New

General government procurement

Ireland
Denm Spain Belgiu Israel Luxe Italy Japan Canada Austr Unite Norway Turkey Greece Chile Switz Mexico
25%

30%

20%

15%

10%

5%

0%

Source: OECD (2006)

Korea

Appalti pubblici e concorrenza

La concorrenza nelle gare
Spinge i prezzi verso i costi marginali Riduce i costi per le imprese e per lo stato Produce innovazione e crescita per leconomia

La concorrenza negli appalti pubblici ha un effetto moltiplicatore in tutti i settori delleconomia perch gli appalti pubblici spesso coinvolgono delle infrastrutture chiave per altre settori industri (autostrade, ferrovie, energia, ecc.).

Esperienze internazionali
Lapertura delle procedure di gara alla concorrenza ha portato a risparmi significativi in vari paesi (OCSE, 2003):
47% di risparmio in alcuni appalti di beni militari in Colombia 43% di risparmio nei costi di acquisto dei medicinali in Guatemala USD 3.1 ml di risparmio per Karachi Water e Sewerage Board (Pakistan)

Si stima che nellUE, lapplicazione delle Direttive sugli appalti pubblici nel periodo tra il 1993 e il 2002 abbia generato risparmi tra i 5 miliardi e i 25 miliardi di euro.

Cartelli e incremento dei prezzi

Reference Number of Cartels 5-7 Mean Overcharge (percent) 7.7-10.8 Median Overcharge (percent) 7.8-14.0

Cohen and Scheffman (1989)

Werden (2003)
Posner (2001) Levenstein and Suslow (2002) Griffin (1989) OECD (2003), excluding peaks Weighted average

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12 22 38 12 102-104

21
49 43 46 15.75 36.7

18
38 44.5 44 12.75 34.6

Source: Connor and Bolotova (2006)

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Collusione nelle gare I costi

Giappone: U.S.: Sud Africa : I prezzi in 18 gare sono calati di circa il 20% dopo lintervento antitrust Collusione ha alzato il prezzo pagato dal Dipartimento della Difesa statunitense del 23.1%. I prezzi dei prodotti sanitari sono calati di circa il 27% lintervento dellantitrust. dopo

Clarke ed Evenett hanno dimostrato che il risparmio generato da una sola riduzione marginale della collusione negli appalti pubblici (e.g. dellordine dell1 per cento) superiore al bilancio annuale operativo medio delle autorit garanti della concorrenza nella maggior parte dei paesi. IMSS in Messico: risparmi pari a USD 3.6 miliardi tra il 2006 e il 2011

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Cos la turbativa dasta?

Qualsiasi accordo (scritto o orale) tra gli offerenti per limitare o ridurre la concorrenza Laccordo pu essere tra un offerente e un potenziale offerente e non deve essere giuridicamente vincolante Laccordo pu essere di lunga o breve durata Nella maggior parte dei paesi OCSE, gli accordi collusivi sono illegali, ed in alcuni paesi sono anche perseguibili penalmente In Italia la turbativa dasta amministrativa e un reato penale una infrazione

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Ovviamente illegale per le imprese colludere sulle offerte di gara.

Per curiosamente quasi impossibile dimostrare lillecito quando non c una prova scritta.

Vorrei che incontrassi Eddie. Fai attenzione a quante volte calpesta il suo zoccolo.

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Collusione Le cause
Condotta delle imprese Accordi tra concorrenti:
Accordo su chi vincer la gara Accordo sui prezzi
Accordo per alzare, abbassare, o mantenere i prezzi Accordo per non negoziare il prezzo Accordo per limitare il livello degli sconti Accordo su formule di prezzo o linee guida per la determinazione delle offerte

Accordo sula ripartizione dei clienti (agenzie governative) o delle alcune aree geografiche di riferimento

Quadro regolamentare/normativo che potrebbe:

Aumentare la trasparenza Aumentare i costi di partecipazione Limitare la concorrenza di potenziali offerenti (nazionali o internazionali) Favorire le offerte congiunte e il sub-appalto
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Forme e modalit di collusione nelle gare

Offerte di comodo
Un concorrente accetta di presentare unofferta di un importo superiore rispetto allofferta del vincitore designato o che contiene condizioni particolari notoriamente inaccettabili per il committente. Questo costituisce la modalit pi frequente di collusione nelle gare poich mira a dare limpressione di una reale concorrenza.
non presentare offerte o di ritirare offerte precedentemente presentate.

Non presentazione di offerte Una o pi imprese concorrenti convengono di

Rotazione delle offerte

Le imprese colluse continuano a partecipare alle gare ma decidono di presentare a turno lofferta vincente (cio la pi bassa tra quelle che soddisfano i requisiti previsti). I concorrenti ripartiscono il mercato e convengono di non entrare in concorrenza fra di loro per particolari committenti o aree geografiche. 15

Spartizione del mercato

Collusione e corruzione

La corruzione una relazione verticale partecipante alla gara e il funzionario pubblico.

tra

un

La collusione una relazione orizzontale tra almeno due offerenti, attuali o potenziali, per eliminare la concorrenza nella gara. Tuttavia, la corruzione pu implicare collusione.

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Mercati con predisposizione alla collusione

Prodotti omogenei Numero ridotto di imprese nel mercato Barriere allentrata Condizioni di mercato stabili Gare frequenti e ripetute Prodotti o servizi identici o semplici Scarsit o assenza di prodotti sostituti Scarsit o assenza di innovazione tecnologica Associazioni di categoria
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-Colludi -Ogni tanto

Colludi con qualcuno adesso, perche io veramente vorrei colludere con te.

- Forse un po di fissazione di prezzi? -Tutto questo sta succedendo cosi in fretta. 18

Come combattere efficacemente la collusione nelle gare?

Norme e regolamenti efficaci per la lotta ai cartelli Programmi di clemenza Procedure e le istituzioni efficienti Sanzioni efficaci

Altri modi:

Aumentare la consapevolezza dei funzionari pubblici sui rischi di collusione nelle gare (Checklists e Linee Guida)

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Casi di collusione nel mondo

20

Regno Unito Il settore delle costruzioni

103 imprese di costruzioni sono state multate per un totale di 143 milioni di Euro per collusione sui contratti di costruzione.
La condotta illegale ha avuto impatto su 199 gare per 6 anni. Pi di 220 milioni di Euro in progetti coinvolti, tra cui scuole ed ospedali oltre a numerosi progetti privati. LOFT ha anche avuto prova di offerte di comodo che coinvolgevano molte altre aziende su migliaia di procedure di appalto, pero ha concentrato la sua indagine sulle un numero limitato di violazioni. Strategie di offerte di comodo sono state utilizzate e i compensi per gli offerenti perdenti tra 3.000 70.000 Euro.

21

Olanda - Il settore delle costruzioni

Settore Tipo di violazione Imprese sanzionate 611 Totale Sanzioni

Autostrade, strade ed edifici

Offerte di comodo e schemi di compensazione

71 milioni

Cemento

Ripartizione dei mercati Ripartizione dei mercati e offerte di comodo

Ripartizione dei mercati e offerte di comodo

50

12.8 milioni

Giardinaggio

56

3 milioni

Canalizzazioni

72

12 milioni

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Corea Il caso delle assicurazioni

I servizi assicurativi erano fortemente regolamentati in Corea, ma nel 2003 una parte della legge stata modificata per consentire pi concorrenza nelle gare in un certo segmento del settore assicurazione contro gli infortuni sul lavoro Prima della riforma solo unazienda aveva vinto ogni gara per 17 agenzie governative Dopo il cambio della legge, le imprese si sono cartellizzate per eliminare la concorrenza Le spese assicurative del governo nel 2006 sono state circa di USD 80 milioni Utilizzo di offerte congiunte e ripartizione dei mercati Compensazioni monetarie tra i partecipanti allintesa USD 15 milioni in sanzioni per violazione del diritto della concorrenza

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Altri esempi internazionali

Brasile:
China: Indonesia: Per: Taipei Cinese: Messico:

Servizi di sicurezza di guardia

Costruzione di scuole Fornitura di tubi e servizi di elaborazione di tubi Fornitura di servizi di costruzione Autogru Suture chirurgiche Materiali per i raggi X Farmaci generici
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Linee Guida delle Autorit di Concorrenza

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Linee Guida OCSE - 2009

More than 2000 copies in English have been distributed so far.

26

Linee Guida OCSE - 2009

Fonte

Best Practices dei paesi OCSE

Migliore definizione delle procedure di appalto Pi severa applicazione della legge

Aiutare lamministrazione appaltanti a definire le procedure di gara per ridurre la collusione (Design Checklist)

Aiutare le amministrazioni appaltanti a rilevare possibili casi di collusione durante la gara (Detection Checklist)

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Definizione delle procedure di aggiudicazione

Informarsi sul mercato e sui fornitori
Massimizzare la partecipazione di potenziali offerenti

Definire i requisiti di partecipazione in modo chiaro ed evitare la prevedibilit

Ridurre le opportunit comunicazione tra gli offerenti Aumentare la consapevolezza sui rischi e i costi della collusione nelle gare e organizzare corsi di formazione.
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Identificazione di casi sospetti di collusione

I funzionari delle amministrazioni aggiudicatrici devono essere porre attenzione a:
Opportunit che gli offerenti hanno di comunicare tra loro Rapporti tra gli offerenti (offerte congiunte e subappalto) Schemi sospetti nella ripartizione delle gare (e.g. ABC, ABC) e nei prezzi offerti Comportamenti insoliti Indizi nei documenti presentati dai partecipanti alla gara

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Dove trovare le Linee Guide dellOCSE?

Web link: www.oecd.org/competition/bidrigging

Antonio Capobianco - Antonio.Capobianco@oecd.org

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La Collusione nelle Gare Pubbliche (bid rigging)

Introduzione
Antonio Capobianco Divisione Concorrenza, OCSE Antonio.Capobianco@oecd.org SSPA 2013