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ETUDE DANALYSE DU POTENTIEL DE LA BRANCHE INDUSTRIELLE

TEXTILE - HABILLEMENT

RAPPORT DE SYNTHESE DE LA FILIERE

CHAINE ET TRAME

ETUDE REALISEE AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DU PROGRAMME MEDA DE LUNION EUROPEENNE

2003

ETUDE REALISEE PAR


Cabinet : TRANSTEC

Consultants internationaux :

M. Jean Franois LEMANTOUR M. Antonio ORPINELL

COMITE DE PILOTAGE
Prsident :
M. Salaheddine MEZOUAR Prsident de lAssociation Marocaine des Industries du Textile et de lhabillement (AMITH)

Membres :

Ministre de lIndustrie du Commerce et de la Mise Niveau de lEconomie (MICMNE) Agence Nationale pour la Promotion de la Petite et Moyenne Entreprise (ANPME) Euro Maroc Entreprise (EME)

Cette tude a t ralise avec le soutien financier du programme MEDA de lUnion Europenne. Le contenu de ce document relve de la seule responsabilit de ses auteurs et ne peut en aucun cas tre considr comme refltant la position de lUnion Europenne.

SOMMAIRE
PREAMBULE PREMIERE PARTIE : PRESENTATION DE LA FILIERE CHAINE ET TRAME 1- LES ENTREPRISES 1.1. Structure des entreprises 1.2. Les caractristiques des entreprises 1.3. Aspects commerciaux 1.4. Ressources humaines 1.5. Information, Promotion 1.6. Aspects financiers 2- LA COOPERATION INTERNATIONALE 3- LE COMMERCE EXTERIEUR DE LA FILIERE 3.1. Les performances gnrales 3.2. Les exportations dhabillement par couples produits/marchs 3.3. Les exportations marocaines de produits textiles 4- LENVIRONNEMENT DE LA FILIERE 4.1. Lenvironnement national 4.2. Lenvironnement international DEUXIEME PARTIE : SYNTHESE ET AXES STRATEGIQUES 1- Principales conclusions du diagnostic 2- Axes stratgiques TROISIEME PARTIE : BENCHMARKING 1. Introduction 2. Tunisie 3. Turquie 4. Roumanie 5. Portugal QUATRIEME PARTIE : POSITIONNEMENT STRATEGIQUE ET PLAN DACTION OPERATIONNEL 1. Orientations stratgiques 2003-2010 1.1 - Phase I : 2003-2006 vers le produit fini , la cotraitance, lactualisation 1.2- Phase II : 2007-2008 consolidation de lacquis 1.3 - Phase III : 2009 - 2010 mutation vers la sphre immatrielle 2. Plan daction 2.1 - Ple stratgique industriel 2.2 - Ple stratgique commercial 7 9 11 11 12 17 20 23 25 29 30 30 31 33 34 34 35 39 41 43 45 47 47 53 60 67

75 77 77 78 78 79 79 82

RAPPORT DE SYNTHESE DE LA FILIERE CHAINE ET TRAME

PREAMBULE
Au cours de ces dernires annes, lchiquier international textile-habillement a connu dimportants bouleversements qui se sont oprs au profit de lAsie et au dtriment des producteurs occidentaux et de leurs partenaires traditionnels. Lenvironnement concurrentiel des entreprises marocaines de la filire chane et trame sera ainsi profondment modifi au cours de ces toutes prochaines annes, dans le sens dun durcissement considrable des conditions de la comptition, notamment en matire de prix. Pour demeurer dans le peloton de tte des fournisseurs internationaux, la filire devra relever deux dfis majeurs au cours de cette dcennie : la mondialisation des marchs et la globalisation du sourcing. En effet, les prochaines annes verront un durcissement et une mutation profonde des conditions de la comptition dans lunivers du textile et de lhabillement tels que le dplacement acclr de la production vers lAsie, laccentuation de la concurrence au sein de la zone euro-mditerranenne et la transformation rapide des relations producteurs/distributeurs. A partir du 1er janvier 2005, la filire et lensemble du secteur textile-habillement seront confronts louverture gnralise des marchs des pays occidentaux. Cette date qui correspond lachvement du processus de dmantlement des quotas quantitatifs, conformment lAccord sur les Textiles et les Vtements (ATV). Cet accord prvoit le dmantlement progressif des contingents mis en place par lAMF (Accord Multifibres) pour laisser le temps aux industries occidentales de se restructurer. Il organise ainsi une libralisation graduelle sur dix ans, jusquau 1er janvier 2005. Les importations doivent tre intgres dans le champ gnral en quatre tapes, hauteur de 16 % (sur la base des montants des importations effectues en 1990 ) pour la premire tape prenant effet au 1er janvier 1995, 17 % pour la deuxime (dbut 1998), 18 % pour la troisime qui a pris effet au 1er janvier 2002 et le solde au 1er janvier 2005. Paralllement, les contingents restants sont accrus par application dun coefficient annuel, variable selon les tapes et les produits. A ceci sajoute les flexibilits octroyes par lUnion Europenne et qui ont pour effet daugmenter sensiblement les possibilits dexportation des pays sous quotas.

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A noter aussi que les premires tapes du dmantlement de lAMF nont concern que des produits mineurs et nont donc eu quun trs faible impact sur les flux traditionnels. Il en sera tout autrement en janvier 2005, avec la disparition des quotas des produits sensibles et ultra-sensibles: chemises, pantalons, vestes, robes, jupes, etc., qui jusqualors assuraient une relative protection de lindustrie europenne et de ses partenaires mditerranens. Par ailleurs, ladhsion de la Chine lOMC en dcembre 2001, lui a permis de rejoindre le rgime de lATV, premier exportateur mondial et premier fournisseur de lUnion Europenne, elle va bnficier du dmantlement de lAMF, ce qui intensifiera la pression sur les industries occidentales. Toutefois, le phnomne de mondialisation ne se limite pas la seule Asie. En effet, de srieux concurrents sont aujourdhui en place : lindustrie turque de lhabillement, adosse une puissante industrie textile, est actuellement le second fournisseur de lUnion Europenne derrire la Chine. Ce pays a conclu en 1995 un accord dUnion Douanire avec lUE lui permettant dy accder librement (pas de quotas ni de droits de douane), tant pour ses oprations de TPP (Trafic de Perfectionnement Passif) quen exportation directe. En outre, les accords bilatraux avec les PECO (Pays dEurope Centrale et Orientale) permettent la Turquie de raliser des oprations triangulaires en exonration de droits de douane sur lensemble des marchs europens. Certains pays des PECO sont de plus en plus prsents sur les marchs de lUnion Europenne, tels que la Roumanie (3me fournisseur de lUE en habillement), bnficiant la fois de bas salaires (infrieurs ceux pays aux ouvrires marocaines) et dun avantage logistique d leur proximit des grands marchs europens, en plus de limpact de leur intgration dans lUE.

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1re Partie :

PRESENTATION DE LA FILIERE CHAINE ET TRAME

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La filire chane et trame reprsente environ le tiers des entreprises du secteur marocain du textile et de lhabillement et 40 % de ses exportations. Diversifie et dynamique, cette filire commence subir limpact de la mondialisation des marchs et de la globalisation des conomies. Principalement compose dentreprises de sous-traitance, gnralement de taille modeste, la partie habillement de la filire porte encore trs majoritairement sur une activit de sous-traitance dont la comptitivit repose dabord sur le facteur cot de production. Elle sappuie sur une activit textile amont contraste. Aujourdhui, il existe des stratgies industrielles et commerciales, pour promouvoir la filire, valoriser son activit industrielle et dvelopper de nouveaux services en rponse aux attentes et aux besoins des marchs. Lobjectif tant de sortir dune logique de sous-traitance de cots-minutes pour entrer dans une sphre la fois plus rmunratrice et moins expose la dferlante asiatique. De plus, la filire recle dimportants gisements de comptitivit.

1- LES ENTREPRISES
I.1- STRUCTURE DES ENTREPRISES Rpartition des activits de la filire chane et trame en 2001
Nb entrep Filature Tissage Finissage Vts travail Vts/mesures Vts dessus Vts dessous Autres vts, accessoires Ensemble filire Ch & T Ensemble textile-habillement 46 102 62 45 48 460 43 37 843 1.607 CA 1000 dh 789.399 1.774.983 456.171 503.510 423.583 5.183.689 896.319 255.404 10.283.058 23.587.127 Export 1000 dh 93.962 291.719 168.588 375.785 412.723 4.756.939 840.131 215120 7.154.967 15.983.773 Effectif 3.541 6.799 2.322 4.841 6.643 72.691 13.790 1.846 112.473 197.438 Investiss. 1000 dh 113.906 212.021 61.346 33.939 24.825 414.420 52.703 12.828 925.988 1.795.328
Source : Amith

En 2001, 843 entreprises ont exerc titre principal une activit chane et trame, soit environ le tiers des entreprises du secteur textile-habillement marocain. Elles ont ralis un chiffre daffaires global de 10,3 milliards de Dirhams dont 70 % lexportation, employ 112.500 personnes et investi pour 926 millions de Dirhams.

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Rpartition des entreprises de la filire par tranche de chiffre daffaires


Tranches CA (MDH) > 100 50 100 25 50 10 25 5 10 15 <5 Total Nb entrep 1% 4% 7% 18% 18% 34% 18% 100% CA 18% 22% 19% 22% 11% 7% 1% 100% Export 19% 21% 20% 24% 11% 5% 0% 100% effectif 11% 16% 16% 26% 15% 13% 2% 100% Investiss. 12% 27% 19% 21% 10% 8% 2% 100%
Source : Amith

La filire chane et trame est caractrise par sa trs forte concentration. En effet, 12 % des entreprises (avec un chiffre daffaires suprieur 25 millions de DH) ralisent 59 % du chiffre daffaires total de la filire, 60 % des exportations, emploient 43 % des effectifs et mobilisent 58 % des investissements. De plus, la filire compte 18 % de petites entreprises dont le chiffre daffaires est infrieur 5 millions de DH. Ces dernires sont exclusivement tournes vers le march intrieur marocain. Elles ralisent 1 % du chiffre daffaires de la filire, emploient 2 % des effectifs totaux et investissent trs peu: 2 % des investissements globaux de la filire. Enfin, les activits de la filire chane et trame sont ingalement rparties sur le plan gographique. La rgion du grand Casablanca concentre plus de la moiti des entreprises, 50 % du chiffre daffaires et 45 % des investissements et des exportations. La seconde rgion en importance est celle de Tanger/Ttouan qui reprsente en moyenne un quart de lactivit de la filire. Viennent ensuite les rgions de Rabat/Sal et de Fs/Taza/Mekns. La rgion de Marrakech arrive en dernier avec 5 % des entreprises, 3 % des effectifs et 2% du chiffre daffaires. 1.2- LES CARACTERISTIQUES DES ENTREPRISES I.2.1- Structure des prix Les structures des prix de revient industriels sont trs diffrentes selon quil sagit de lhabillement ou du textile.

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Structure des prix dans lhabillement et le textile


Rubriques Main duvre directe Main duvre indirecte Matriel Locaux Energie, divers Matires Mise au point, gestion Cration Commercialisation Marge Habillement 46,1 % 8,6 % 9,4 % 6,9 % 9,1 % 6,5 % 0,8 % 0,6 % 0,8 % 11,2 % Textile 17,4 % 5,5 % 11,1 % 6,6 % 11,3 % 22,2 % 7,4 % 3,8 % 4,1 % 10,6 %

Source : Enqute chane et trame

Selon lenqute ralise auprs dun chantillon de 44 entreprises, il apparat que dans lhabillement, la main duvre reprsente 46 % du prix de vente thorique dun produit et 51,9 % du prix de revient dun vtement. Une situation qui illustre bien le caractre dindustrie de main duvre de lactivit de confection. Dautant que la plupart des entreprises uvre dans la sous-traitance et partiellement dans la co-traitance. Par ailleurs, il est observ que le matriel reprsente un poste important: 9,4 %. Afin de satisfaire aux exigences de qualit, de productivit, de flexibilit et de ractivit, les entreprises de confection squipent de plus en plus de machines spciales et dquipements lourds: CAO, chariots matelasseurs, coupes automatiques, convoyeurs ariens, etc. Dans lhabillement, le poste matires ne pse que 6,5 %. Il sagit, l encore, de caractristiques dentreprises de faon, forme dominante de 1% 1 1% 1% lactivit des entreprises chane et MOD MOD 1% MOI MOI trame marocaines. En ralit, il 7% Mat? riel Matriel sagit pour lessentiel de lachat de Lo cau x Locaux 45% Ene rgie, Divers Divers Enrgie, 9% fournitures ou de cartouches (fils, Mati ?res Matires Mise poin t, ge stio n boutons, fermetures, paulettes, Mise au point, gestion 7% Cration Cr?ation triplures, doublures,... ). Commercialisation Comm erci alis ation Marge Marge 9% A cet gard, il est rappeller que 9% dans les activits de co-traitance, Source : Enqute chane et trame le cot des matires reprsente frquemment en moyenne les deux tiers du cot de revient industriel et les cots de production seulement 3 %. En confection (collections en propre), les cots de fabrication reprsentent frquemment un quart du prix de revient, les autres composantes du prix tant les matires: 50 55%, les frais de mise au point, de gestion et de cration: 5% et les frais de commercialisation: 15%. Dans lindustrie du textile, le poids de la main duvre directe et indirecte est en

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moyenne de 22% 25%. Le poste matires est important, de lordre de 22 % en moyenne dans lchantillon. Quant au cot de lnergie, son poids dans le prix est variable, allant de 10 % dans le tissage plus de 20 % dans lennoblissement. Dans lhabillement comme dans le textile, les frais de commercialisation sont bas. Pour lhabillement, ils sont mme ngligeables en raison de lactivit de sous-traitance des entreprises. Dans le textile, ils slvent en moyenne 4% et correspondent gnralement aux frais de prospection et de vente sur le march marocain. Dans les deux activits de lhabillement et du textile, la marge brute reprsente environ 11% en moyenne. Il sagit en ralit dune marge trs thorique compte tenu de la trs forte pression sur les prix, exerce par les grands donneurs dordres internationaux. 1.2.2- Productivit Selon les rsultats de lenqute, dans lindustrie de lhabillement chane et trame, la productivit est majoritairement moyenne. En outre la filire recle dimportants gisements de productivit. Sagissant de la filire chane et trame amont (filature, tissage, ennoblissement), la situation apprcie par lenqute est beaucoup plus favorable, le taux defficience y est en moyenne de 80%. 1.2.3- Temps de fabrication Lenqute ralise auprs des entreprises a permis dapprcier les temps moyens pour fabriquer trois des principaux produits de la filire chane et trame. Il sagit dune jupe double, dune chemise classique homme ville et dun pantalon classique homme ville. Le temps de fabrication est, en effet, un excellent indicateur des performances industrielles et de la productivit en particulier. Les rsultats sont les suivants : - Jupe droite double: 28 minutes; - Chemise classique homme, manches longues: 43 minutes; - Pantalon classique ville homme: 41 minutes. Ces temps seront compars ceux existant dans les pays de benchmarking. A titre de premire donne, il est noter par exemple que le temps moyen en Tunisie est de 40-46 minutes pour un pantalon et de 36-43 minutes pour une chemise classique. 1.2.4- Cots minute et horaire Lenqute auprs de lchantillon des entreprises chane et trame a consist dterminer le cot minute dans lhabillement et le cot horaire dans le textile. Ces ratios reprsentent le prix de revient de production par minute ou par heure. - Cot/minute dans lhabillement : ce cot est en moyenne de 8 centimes deuro. Il varie dun centime en plus ou en moins, selon les types

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dorganisation et dquipements des entreprises. Ce cot est trs proche de celui des pays concurrents mditerranens. - Cot horaire dans le textile : le cot de revient horaire est en moyenne de 6,10 euro. Dans lchantillon observ, il varie de 5,5 7 euro. 1.2.5- Salaires Louvrier qualifi touche en moyenne, toutes primes comprises, un salaire horaire de 1,2 1,3 euro lheure, savoir de 36% 48% plus que le SMIG (8,78 DH, soit un salaire mensuel brut de 1826 DH pour 208 heures de travail). Un chef dquipe est rmunr environ deux fois le SMIG. Les carts par rapport au SMIG semblent donc trs suffisants pour motiver le personnel, si lon considre bien sr que le SMIG constitue une base acceptable. Sur ce plan, la situation du secteur marocain est tout fait acceptable :
Manoeuvre non spcialis : Ouvrier spcialis : Ouvrier semi qualifi : Ouvrier qualifi : Chef dquipe : Contrematre : Ingnieurs et cadres : 8,78-9,35 DH/h 9,30 - 10,45 DH/h 10,40 - 10,83 DH/h 12,04 - 12,98DH/h 14,85 - 16,77 DH/h 2.750 - 3.630 DH/mois 6.600 - 11.000 DH/mois 0,8-0,93 euro/heure 0,93-1 euro/heure 1-1,1 euro/heure 1,2-1,3 euro/heure 1,5-1,7 euro/heure 275-365 euro/mois 660/1100 euro/mois

Source : AMITH ( Le secteur du textile et de lHabillement au Maroc )

De mme, lcart hirarchique de 70% entre la rmunration dun manuvre et celle dun chef dquipe semble trs quilibr. Au niveau international, le salaire horaire marocain est relativement comptitif par rapport aux pays Cot horaire du travail dans lindustrie textile en 2002 en US $ europens et aussi vis--vis de certains concurrents directs comme la Turquie. En effet, selon une enqute de Werner International publie en avril 2003, le salaire horaire moyen de lindustrie textile marocaine stablit 1,89 dollar contre 15,93 dollar en France, 10,67 en Espagne ou 2,13 dollar en Turquie.

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Le Maroc demeure comptitif mme par rapport divers pays est-europens comme la Pologne ou la Slovaquie. A lvidence, le Royaume a encore une importante carte jouer, en tant quindustrie de main duvre, comme fournisseur des marchs europens. Nanmoins, cet optimisme doit tre nuanc: des pays mditerranens comme la Tunisie ou lEgypte et est-europens comme la Bulgarie ou la Roumanie sont mieux placs que le Maroc. Aussi, est-il suggr que les potentialits de dveloppement de la filire soient stimules par une nouvelle rduction des charges sur salaires, combine une politique dynamique de productivit et de comptitivit. 1.2.6- Qualit Dans les entreprises dhabillement visites, la qualit des produits semble tre dun assez bon niveau. Divers problmes ont cependant t identifis. Il en est de mme pour le niveau de qualit des produits fabriqus par le textile amont: filature, tissage et divers (rubanerie/galons, broderie). Les entreprises textiles visites disposent gnralement de bons services qualit (laboratoires, instruments de mesures, personnel qualifi). Seules quelques entreprises de la filire chane et trame ont engag une dmarche qualit et sont certifies ISO. La situation ne semble cependant pas globalement excellente, il apparat que des problmes de qualit sont assez frquents (retards, non conformit, emballages non conformes, pliages, placement des tiquettes, etc) et quils se traduisent par des retours de marchandises, voire par des drfrencements. Cette situation serait due aux dfaillances dans lorganisation de la production, de la commercialisation et de la logistique, un manque de motivation des ouvrires (ergonomie des postes de travail, problmes de transmission et/ou de comprhension des consignes vers/dans les chanes de production). Elle serait galement due un manque de contrle final et des questions de communication. Cette situation est dautant plus proccupante quelle risque de saggraver face lacclration des rythmes, la pression exerce par les donneurs dordre pour les dlais et du fait des changements plus frquents de modles et de matires avec, en corollaire, une rduction drastique des sries. 1.2.7- Equipements Tant en confection quen textile, le niveau des quipements savre bon, voire remarquable. Actuellement, le taux dinvestissement de la filire est de 9 %, niveau tout fait important pour le secteur et qui traduit bien une volont de modernisation. Dans lhabillement chane et trame, un nombre significatif dentreprises disposent de CAO et de systmes de coupe performants, gnralement Lectra. Certaines entreprises possdent un chariot matelasseur, des tables de coupe avec aspiration dair, des coupes automatiques et des thermocolleuses modernes. De mme en piquage, on note la prsence dautomates (poches passepoiles, boutonnires, pose boutons,) et de machines piqueuses modernes. Il en est de

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mme des sections presse et finissage, trs bien quipes avec des machines programmables et paramtrables. Certaines entreprises sont galement quipes de convoyeurs ariens, de magasins dentreposage en suspendu, etc. Les mmes observations peuvent tre faites dans la filature, le tissage et lennoblissement o le niveau des investissements est tout fait comparable technologiquement aux standards internationaux. Le niveau trs moyen, voire faible, de la productivit constate notamment dans lhabillement ne sexplique donc pas par un niveau insuffisant des investissements matriels mais par une inadquation entre ce matriel performant et la qualification de la matrise datelier. Le secteur est aujourdhui face un problme dinsuffisance de qualifications professionnelles. Celle-ci grve la productivit dont lamlioration doit tre recherche dans un double effort de recrutement et de formation. 1.3 - ASPECTS COMMERCIAUX 1.3.1- Clientle Pour lindustrie de lhabillement chane et trame, la clientle des entreprises est essentiellement compose de donneurs dordre trangers. En effet, les industriels de cette filire exportent 91 % de leur chiffre daffaires et ne sont donc que peu tourns vers le march intrieur. Les clients sont majoritairement les chanes spcialises qui reprsentent un tiers du chiffre daffaires des entreprises. Ce dbouch devrait saccrotre sensiblement au cours des prochaines annes puisque cette forme de distribution est en progression trs rapide et tend dominer le march : Zara, Mango, H&M, Decathlon, Gap, etc A linverse, les fabricants donneurs dordre devraient reculer de plus en plus. En effet, leurs parts de march se rduisent face la concurrence des chanes et des autres formes de distribution organise. Les entreprises industrielles europennes voient en effet leur nombre et leur importance reculer rapidement en raison des politiques doutsourcing menes directement par les distributeurs auprs des producteurs. Le rle des donneurs dordre industriels est dautant plus contest que les distributeurs jouent maintenant le rle qui leur tait jusqualors dvolu: cration des collections, achat des tissus, parfois la mise au point des prototypes et la coupe des tissus, etc. Globalement, les entreprises marocaines dhabillement chane et trame nont en moyenne que quatre cinq clients, parfois moins. Cette situation les place ainsi dans une position dextrme vulnrabilit. Soumis eux-mmes une concurrence froce pour le contrle des marchs, les grands distributeurs sont la recherche permanente de meilleurs fournisseurs en termes de prix, de qualit et de dlais, dans le cadre de stratgies doutsourcing mondialises. Dans ces conditions, la notion de prfrence rgionale et de fidlit dans les relations commerciales sont des concepts qui tendent disparatre. Contrairement laval, lamont textile de la filire chane et trame ncoule quune faible part de sa production sur les marchs extrieurs.
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Sa production est en effet fortement dirige vers le march intrieur, 82%, soit vers les stades industriels textiles intermdiaires (filature vers le tissage; tissage vers le finissage), soit vers les industriels confectionneurs, soit vers le march final marocain. 1.3.2- Achats de matires Les trois quarts des entreprises ont une activit de pure sous-traitance pour le compte de donneurs dordre trangers et moins de 20 % ont une activit de co-traitance. Pour les entreprises de sous-traitance, le problme de lapprovisionnement en tissus ne se pose pas: les tissus sont la proprit des donneurs dordre qui les achtent sur le march international et les livrent leurs partenaires faonniers, soit en rouleaux soit coups. Les faonniers sapprovisionnent au Maroc directement auprs des producteurs et grossistes en fils coudre, en accessoires et fournitures (boutons, triplures, thermocollants, doublures, paulettes, tiquettes, galons, rubans, broderies, etc). En revanche, le problme de lachat des matires (tissus) se pose et le sera de plus en plus pour les industriels dhabillement chane et trame qui orientent une partie de leurs activits vers la co-traitance. Or, de lavis dune majorit de professionnels dhabillement, loffre marocaine en tissus nest pas comptitive en termes de prix, de qualit, de crativit et de diversit. Des professionnels affirment tre contraints de sapprovisionner ltranger, notamment en Asie o, selon eux, ils trouvent des offres de prix deux trois fois moins chers et dexcellents niveaux de qualit. Cette affirmation est sans aucun doute excessive car il existe dans lamont textile marocain des entreprises tout fait comptitives en termes de prix et de qualit. Il est vident que loffre marocaine en textile nest pas actuellement en mesure de satisfaire les besoins des industriels marocains et quil sagit l dun des problmes majeurs sur lesquels la prsente tude se penche pour formuler des propositions stratgiques. 1.3.3- Dlais, ractivit, ponctualit Les donneurs dordre, en particulier les chanes spcialises, exercent une grande pression sur les entreprises en matire de dlais, de ractivit et de ponctualit. De leur ct, les confectionneurs et les faonniers sont conscients que leur avenir dpend essentiellement de leur aptitude racourcir les dlais de livraison face des concurrents asiatiques dix fois moins chers. Ils se sont donc gnralement organiss pour rpondre ce dfi et mobilisent toutes leurs ressources pour satisfaire les clients. En moyenne, ils sont capables de livrer une commande en trois semaines, voire en deux, performance tout fait remarquable.

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1.3.4-Prix de vente, marges Dans la plupart des cas, les prix de vente des produits linternational est fix par le donneur dordre. Cest ainsi que, frquemment, le faonnier est contraint daccepter une proposition impose par son client, mme si celle-ci reduit sa marge, voire mme le fait vendre en dessous de son prix de revient. Lintrt daccepter ventuellement de vendre en dessous de son prix de revient est de fidliser le client et de pouvoir se rattraper sur des sries pour lesquelles une bonne marge peut tre ralise. Concernant les marges et les prix de revient, la plupart des entreprises nont quune connaissance intuitive et approximative de la structure de leurs prix par article, en raison de carences svres en matire de gestion comptable. Lamlioration de la comptitivit de la filire ncessite donc la mise en place doutils de gestion qui aujourdhui font dfaut au sein des entits. Lenqute a permis de dterminer les prix pratiqus habituellement pour trois produits caractristiques : jupe double, chemise et pantalon. - Jupe double : 2,50 euro - Chemise classique homme ville: 2,60 euro - Pantalon classique ville homme: 3 euro Concernant les produits textiles, il a t relev les prix moyens suivants : - Laine : Prix unitaire/mtre tiss ( 350-400 grms/m) : 5,5 5,85 euro/mtre; - Coton : Prix unitaire/mtre tiss (250-300 grms/m) : 3 euro/mtre; - Finissage : Prix unitaire/mtre (teinture et impression) : 0,9 1,09 euro/mtre. 1.3.5- Transport, logistique Compte tenu des impratifs de dlais imposs par le circuit court, des services irrprochables doivent tre fournis par les entreprises en termes de ponctualit et de ractivit. Sur ce plan, la logistique marocaine apparat comme performante, constituant ainsi un point fort pour la filire. De plus, le Maroc bnficie de latout que constitue la proximit gographique de lEurope. Par ailleurs, le Maroc dispose de moyens de transport diversifis, modernes, performants et adapts aux diffrents modes de transport et aux exigences du commerce international afin que ses oprations dimport/export se droulent dans les meilleures conditions. Limportance et la qualit du rseau routier et ferroviaire marocain constituent un facteur de comptitivit de premier ordre pour la filire. Concernant les oprations douanires, elles sont aujourdhui performantes: en moyenne, une opration de ddouanement prend un jour et demi. En revanche, les procdures administratives demeurent encore compliques et pourraient tre simplifies.

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1.4 - RESSOURCES HUMAINES 1.4.1- Comptences, qualifications

La filire chane et trame emploie 112.500 salaris dont 100.000 dans lhabillement. Ces salaris se rpartissent en deux grands ensembles : la main duvre directe qui reprsente 83 % des effectifs dans la filire habillement et la main duvre indirecte qui en reprsente 17% . A titre de comparaison, dans les entreprises franaises de sous-traitance, on compte 16 indirects pour 100 directs, soit un ratio de 14% (trs voisin de celui observ au Maroc) et de 22 indirects pour 100 directs dans les entreprises de confection de produits basiques.
Rpartition des ressources humaines dans la filire
Catgories Cadres dirigeants Cadres suprieurs techniques Cadres administratifs Cadres techniques Ouvriers Employs Manuvres Ensemble Nombre 1570 900 1570 2700 52800 4710 48250 112500 % 1,4% 0,8% 1,4% 2,4% 46,9% 4,2% 42,9% 100%

Source : Ministre du commerce, de lindustrie

1.4.2-Absentisme Le taux dabsentisme observ dans lchantillon des entreprises de lenqute est en moyenne de 3 % 5 %, toutes causes confondues. Il sagit dun taux extrmement bas compar ceux des entreprises europennes o il est frquent denregistrer un taux dabsentisme de 12 15%. De mme, une tude ralise en 1998 en Tunisie a fait ressortir un taux suprieur 10 %.

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Le bas niveau dabsentisme au Maroc constitue donc incontestablement, pour les entreprises de la filire, un facteur important de comptitivit. 1.4.3- Anciennet et turnover Le personnel ouvrier est compos en grande partie de femmes, dun ge variable mais majoritairement jeune. Il sagit dun personnel laborieux et disciplin, ce qui explique le faible taux dabsentisme. Il sagit aussi dun personnel stable: le turnover est en effet compris entre 3 et 7%. Cette situation est positive car elle correspond un bon taux dintgration du personnel. Elle permet de rationaliser les politiques de formation et de droulement de carrire et constitue un facteur trs favorable la bonne communication dans les chanes. 1.4.4- Alphabtisme Etant un problme gnral du secteur et non pas une caractristique particulire de la filire chane et trame, la question de lanalphabtisme nest voque ici que pour mention. Lenqute a permis de vrifier que la grande majorit des ouvrires (et parfois mme les chefs de chane) ne sont pas en mesure de recevoir des consignes crites. Ce qui, lvidence, constitue un handicap et une source de difficults pour la mise en uvre dune bonne politique de gestion de la qualit dans les entreprises. 1.4.5- Qualifications, encadrement a- Ouvriers/ouvrires Le personnel ouvrier observ dans le cadre de lenqute apparat comme tant assez jeune, expriment et assez bien form. De mme, il est relativement adaptable et polyvalent ce qui constitue un atout, compte tenu de lacclration des rythmes, des changements frquents de modles et du raccourcissement des sries jusqu 300 pices. Les dispositifs de formation semblent donc jouer correctement leur rle et fournir la profession le personnel dont elle a besoin. Cela tant, plusieurs professionnels estiment quil existe un problme dadaptation des ouvrires aux conditions industrielles effectives du travail en atelier. Aussi, ont-ils suggr : - Une plus grande formation des futures ouvrires sur du matriel adapt, et ce niveau des amliorations sont ncessaires pour la modernisation des outils de formation et du matriel pdagogique; - Une amlioration du niveau des formateurs, jug par ailleurs moyen; - Une plus grande implication des entreprises dans le processus de formation sous forme de prts ou de cession de matriels aux structures de formation, daccueil et dencadrement de stagiaires, daide la formation des formateurs, de visites dentreprises organises pour les lves en formation, etc.

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b- Encadrement technique A travers la visite des 44 entreprises pour lvaluation des comptences et la qualification du personnel dencadrement technique, il en ressort que: 1- Dans la partie amont de la filire (filature, tissage, ennoblissement), les directeurs dusines et les techniciens sont dun bon niveau. Ce personnel est frquemment issu dcoles de formation dingnieurs, reoit des formations complmentaires, sinforme sur les volutions technologiques et fait preuve desprit dinitiative et de responsabilit. La participation de lESITH (Ecole Suprieure de lIndustrie du Textile et de lHabillement) leffort de formation est dans ce cas trs apprcie. 2- Dans les entreprises dhabillement, la situation nest pas favorable et explique les taux defficience moyens mdiocres relevs lors de lenqute. La qualification des chefs dateliers, des agents mthodes et des chefs de chane exige un important recyclage. 1.4.6- Services commerciaux et administratifs Labsence de vritables dpartements marketing dans les entreprises est une caractristique commune et quasi gnrale dans la filire chane et trame. Elle constitue une grande faiblesse structurelle. Dans la plupart des cas, cest le grant ou le propritaire de lentreprise qui assume lui-mme les fonctions commerciales, sans dailleurs en avoir, la plupart du temps, les comptences et les instruments de gestion. Cette situation prjudiciable aux intrts vitaux de lentreprise ncessite des mesures correctrices urgentes face lacclration de la comptition sur des marchs internationaux toujours plus concurrentiels. Matriser linformation oprationnelle, communiquer correctement avec son environnement, rechercher des clients, prospecter de nouveaux marchs, voluer vers la cotraitance, optimiser les ressources de lentreprise, tout cela ncessite des organisations marketing structures et solides. Sil est important de rationaliser sa production et damliorer sa productivit, il est encore plus important et mme vital de disposer dune vritable force de frappe marketing afin de faire voluer lentreprise vers des activits plus rmunratrices, valoriser loffre produit, dcouvrir des niches rentables, scuriser les relations commerciales et optimiser les marges. De mme, pour les entreprises qui dsirent sorienter vers la co-traitance, il deviendra crucial de recruter de vritables gestionnaires des approvisionnements en tissus linternational. Des postes qui, lheure actuelle, nexistent pas au sein des entreprises. Ces dernires doivent galement se doter de services gnraux qui ne soient pas, comme cest le cas aujourdhui, que des bureaux comptables qui traitent uniquement les payes et les oprations comptables et bancaires basiques. Rentabiliser une entreprise, cest autant par une rduction des cots induits que par la valorisation de loffre.

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Pourtant, beaucoup dentreprises ne connaissent pas leurs cots par produits ni mme leurs cots minute. Dautres employant plus de mille salaris nont pas un directeur des ressources humaines. Le constat fait galement ressortir dautres problmes: souvent dans les entreprises, le personnel administratif est cantonn dans des fonctions subalternes, nest pas suffisamment responsabilis et na quune matrise trs approximative des outils informatiques. En conclusion, toutes ces entraves releves doivent pousser les industriels engager un vaste effort de formation/recrutement. Lobjectif tant de doter la filire des qualifications dont elle a un besoin vital. 1.4.7- Management Sur ce volet, la majorit des entreprises connaissent des problmes de management. En gnral, le PDG ou le grant de lentreprise en est le pivot. Les consquences en sont les suivantes : - Stress permanent; - Visibilit rduite; - Pilotage vue; - Manque de recul; - Indisponibilit. Cette situation nest pas spcifique la filire chane et trame ni mme au secteur, elle est aussi observe dans bien dautres pays, y compris en Europe. Elle tient diverses causes dont la principale est sans doute lorigine des capitaux, le gestionnaire de lentreprise en est galement le propritaire et il considre, de ce fait, que tout doit tre contrl et gr par lui. En gnral, le dirigeant de lentreprise ne dlgue pas. Il en est ainsi dans le domaine commercial: le dirigeant traite lui mme les affaires avec les clients et les fournisseurs. De mme, les questions financires relvent exclusivement de lui . Nanmoins, et en dpit des menaces de la mondialisation, les chefs dentreprises font preuve dun grand dynamisme et manifestent une grande volont de se battre. Il sagit l dun trait dominant et trs positif des dirigeants de la filire. 1.5- INFORMATION, PROMOTION 1.5.1- Veille conomique Dans la plupart des entreprises, il nexiste pas de dispositif de veille conomique. Les chefs dentreprises ne semblent pas considrer que la matrise de linformation oprationnelle constitue un facteur-cl de leur comptitivit. Quoi quil en soit, ils ne mobilisent ni ressources humaines ni financires pour grer efficacement linformation commerciale, conomique, technologique, rglementaire et stratgique. Il sagit l dun handicap qui contribue altrer significativement la comptitivit des entreprises.

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Les chefs dentreprises avouent tre handicaps par leur manque de visibilit sur les marchs, les concurrents, les clients, les stratgies, les nouvelles technologies et les nouveaux procds qui pourraient leur permettre damliorer leur productivit et de rduire leur sensibilit aux imprvus. De mme, trs peu dentreprises disposent de rfrentiels professionnels leur permettant de mesurer correctement leurs performances, didentifier leurs forces et leurs faiblesses afin de mettre en uvre des stratgies pertinentes pour surmonter leurs handicaps et valoriser leurs atouts. Dans le domaine commercial, le problme est encore plus visible, alors que les entreprises ont gnralement trs peu de clients rguliers et quelles sont donc particulirement vulnrables sur ce plan, pratiquement aucune dentre elles ne dispose dune vritable banque de donnes clients/prospects. 1.5.2- Communication A linstar de la veille conomique, la communication ne semble pas tre un des points forts des entreprises de la filire chane et trame. Peu dentre elles disposent dune brochure et trs peu dun site web ou dun CD-Rom de prsentation. La plupart des brochures sont en franais et parfois en franais/anglais. Le design, la qualit ainsi que le contenu des brochures laisse souvent dsirer. Les oprations de prospect par mailing sont peu frquentes, non seulement parce que les entreprises ne disposent pas de banques de donnes clients/prospects oprationnelles mais galement parce que ce mode daction nest pas entr dans les murs. A linverse, la quasi totalit des entreprises disposent dune messagerie lectronique et lutilisent rgulirement dans leurs relations directes avec leurs clients et fournisseurs. Par ailleurs, la majorit des entreprises ne dispose pas de personnel maitrisant les langues europennes, lexception du franais et, dans une moindre mesure, de langlais. Cette carence est particulirement visible au niveau du personnel administratif et commercial. Il convient enfin dobserver qu de rares exceptions prs, seul le dirigeant de lentreprise ngocie et communique directement avec les clients et les fournisseurs. 1.5.3- Prospection, promotion La plupart des entreprises dispose dun faible budget promotion/commercialisation. Sagissant des entreprises de sous-traitance, cette situation est comprhensible car elles ne disposent pas de force de vente en raison de la nature particulire de leurs activits et de leurs relations avec les donneurs dordre. Elles nont pas non plus de produits leur appartenant en propre et ne peuvent donc que promouvoir leur savoir-faire. Ne disposant gnralement pas de banques de donnes clients/prospects oprationnelles, les entreprises de sous-traitance et de co-traitance sont handicapes pour mener des actions de prospection/promotion denvergure et ont
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plutt une attitude passive face au march. Il sagit l aussi dun handicap aggrav par le fait que peu dentreprises disposent dun dpartement marketing. Quelques entreprises dhabillement chane et trame prospectent les marchs en participant des salons tels que Vetma, Fatex ou Interslection. En nombre, elles reprsentent moins de 5 % des entreprises de la filire si bien que leur impact au niveau du secteur est marginal. En ce qui concerne les entreprises textiles de la filire chane et trame, elles sont essentiellement tournes vers le march intrieur et nont pas de grande vocation exportatrices. Elles recourent donc des mthodes classiques de prospection/promotion de leur offre en privilgiant les rapports directs et personnels. 1.6 - Aspects financiers 1.6.1- Ratios Lanalyse de la situation financire des entreprises de la filire chane et trame a t ralise en exploitant des lments dapprciation tels que les comptes de rsultats, les bilans et les comptes dexploitation de quelques entreprises. Cette analyse est synthtise ci-dessous.
Moyenne Ratios de Structure
R1: Endettement: Endettement terme/Fonds propres, en % R2: Autonomie: Total dettes bancaires / Total bilan, en % 28 30 25 36 19 31 55 42

Mdiane

Mini

Maxi

Capacit financire
R3: Capacit Remboursement:Dettes financires bancaires/CAF R4: Poids des frais financiers:Frais Financiers / EBE, en % 1,4 36 1,5 33 1,1 23 1,9 42

Ratios de trsorerie
R5: Trsorerie en jours de CA: ( Trsorerie Nette/CA ) x 360 R6: Poids des BFR dexploitation: ( BFR / CA ) x 360 R7: Rotation des stocks: ( Stock moyen / CA ) x 360 R8: Dlai clients: ( Encours clients / CA ) x 360 R9: Dlai fournisseurs: ( Encours Fourn. / achats ) x 360 -51 -102 51 80 108 -51 -100 39 73 116 -86 -175 10 63 64 -19 -45 81 88 135

Ratios de Rentabilit
R10: Marge brute dexploitation: EBE / CA, en % R11: Rentabilit sur Ventes: Rsultat Net / CA , en % R12: ROE : Rsultat Net / Fonds propres, en % 9 3 13 9 2 9 6 1 4 10 5 26

Autres ratios
R13: Valeur ajoute/CA en % R14: Frais de personnel / VA en % R15: Frais de personnel / CA en % 42 75 32 38 77 32 24 66 16 55 85 47

Source : Texaas Consulting / WafaBank

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R1: Endettement: 28 % Signification : Ce ratio mesure la capacit de lentreprise rembourser ses dettes long terme. Il reprsente le montant des dettes existantes par rapport limportance des fonds propres de lentreprise. Plus le ratio est faible, plus lentreprise est solvable. Interprtation: La moyenne de 28 % signifie que les entreprises sont solvables vis--vis des bailleurs de fonds moyen et long terme et quelles disposent encore dune marge en terme de capacit demprunt long et moyen terme. R2 : Autonomie financire: 30 % Signification: Il sagit dun ratio de solvabilit qui indique la capacit de lentreprise rembourser ses dettes bancaires. Plus le ratio positif est faible, plus lentreprise est solvable. Le ratio dautonomie financire renseigne aussi sur le degr de dpendance de lentreprise vis--vis de son banquier. Interprtation: La moyenne de 30% semble tout fait dans les normes : ni trop forte dpendance, ni trop grande autonomie vis--vis des banques. R3 : Capacit de remboursement: 1,4 Signification : Ce ratio indique dans quelles proportions lentreprise est capable de couvrir ses paiements de dettes selon sa capacit dautofinancement (si le ratio est infrieur 1, cela indique des difficults rembourser les dettes, et dnote donc dune faible rentabilit de lentreprise) Interprtation: Le ratio moyen de 1,4 signifie une capacit de remboursement correcte mais quune bonne partie des entreprises caches derrire cette moyenne, peut tre confronte des difficults de remboursement au moindre faux pas. R4 : Frais financiers: 36 % Signification: Il sagit dun ratio qui permet de dterminer la part des charges financires dans lexcdent brut dexploitation (EBE) de lentreprise Interprtation: Le ratio semble excessif. Cela signifie que ces entreprises travaillent pour le banquier. R5 : Trsorerie: - 51 jours Signification: Ce ratio exprime la situation de trsorerie de lentreprise exprime en jours chiffre daffaires. Interprtation: Le ratio tant ngatif, cela veut dire que ces entreprises sont en situation de dcouvert bancaire permanent et quasi gnral. Ces 51 jours de chiffre daffaires expliquent en bonne partie pourquoi le ratio R4 est lev. R6 : Besoins en Fonds de Roulement: - 102 jours Signification: Il sagit du poids des besoins de financement du cycle dexploitation (stocks + encours + client - fournisseur) exprim en jours chiffre daffaires. Le ratio correspond donc aux capitaux immobiliss dans le cycle dexpoitation.
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Interprtation: Le poids du Besoin en Fonds de Roulement dExploitation est important voire excessif (notamment pour le 1er quartile :175 Jours cest presque la moiti dune anne). Ce poids est d en grande partie au dlai client (voir R8) qui est long (88 jours) pour des entreprises de confection qui travaillent en grande majorit faon (et dont la charge principale est constitue de salaires payables en fin de mois voire mme avant). R7 : Rotation des stock: 51 jours Signification: Ce ratio est prsent en nombre de jours CA . Une longue priode indique une mauvaise gestion des stocks. Une tendance la hausse peut indiquer une accumulation de marchandises invendables (sil sagit de produits finis). Interprtation: Ce ratio couvre des activits trs diffrentes les unes des autres (tissage, confection, sous-traitance, co-traitance) et seule une enqute dtaille pourrait fournir des indications pertinentes. La moyenne de 51 jours est comparable celle, toutes activits confondues, de lindustrie franaise de lhabillement: 47 jours. R8 : Dlais clients: 80 jours Signification: Il mesure la dure moyenne en jours chiffre daffaires du crdit consenti par lentreprise ses clients. Interprtation: Par rapport un chantillon constitu dentreprises qui travaillent essentiellement faon, un dlai client moyen de 80 jours est long. Pour les entreprises de confection qui ngocient et grent bien la relation avec le client, un bon ratio est de lordre de 60/70 jours. R9 : Dlais fournisseurs: 108 jours Signification: Il mesure la dure moyenne en jours achats du crdit obtenu par lentreprise de la part de ses fournisseurs. Interprtation: Ce ratio parat bon mais na quune importance toute relative dans le compte fournisseur puisque les entreprises travaillent en majorit faon. il ny a que de la fourniture essentiellement. Donc ce nest pas sur le crdit fournisseur quil faut compter pour financer le crdit client (beaucoup plus important en montant). Il faut remarquer quau dnominateur de ce ratio se trouvent les achats (et non le CA) qui sont en gnral de modestes montants chez les sous-traitants. R10 : Taux de Marge Brute dExploitation: 9 % Signification: Il mesure la capacit de lentreprise gnrer une rentabilit partir du chiffre daffaires, en neutralisant leffet du mode de financement de lentreprise (recours des fonds propres ou des fonds trangers) Interprtation: 9 % dnote une rentabilit plutt moyenne. NB: dans lindustrie franaise de lhabillement, il est de 7,4 %

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R11 : Rentabilit: 3 % Signification: Ce ratio dtermine la capacit de lentreprise faire des bnfices partir du chiffre daffaires ralis. Interprtation: 3% aurait pu tre un ratio normal si ctait un rsultat net dimpt. Mais sagissant pour la plupart dentreprises exonres (totalement ou partiellement du fait de leur statut dexportateur), ce ratio est moyen voire faible. R12 : ROE Return On Equity: 13 % Signification: Il met en vidence le rendement de linvestissement. Il est noter galement quun bon coefficient de rentabilit peut provenir dun faible niveau de fonds propres. Interprtation: Un ROE de 13% est un ratio acceptable normalement. Mais sagissant dune activit trs stressante pour les propritaires (pression croissante sur les prix, dlai de plus en plus court, exigence de qualit de plus en plus leve, ..) et ne procurant aucune rente de situation, un taux de 13% est relativement faible. R13 : Taux de Valeur Ajoute / CA : 42 % Signification: Il mesure le taux dintgration de lentreprise et sa capacit crer de la richesse. Interprtation: Ce taux couvre la fois des entreprises qui font du produit fini et dautres qui ne font que de la faon. Si on part de lhypothse dune reprsentativit plutt "entreprises travaillent faon "on peut dire que ce taux moyen de 42% est faible. Une des explications majeures est la faiblesse de la productivit du travail. Chez les faonniers franais de lhabillement, le taux de valeur ajoute est en moyenne de 71 % (Etude du SESSI/Ministre de lIndustrie franais). R14 : Frais de personnel / VA : 75 % Signification: Il mesure la part de richesse cre qui sert rmunrer le travail des salaris. Interprtation: Ce ratio signifie que le poids de la main duvre dans la rpartition des richesses de lentreprise est important du fait de plusieurs facteurs: - Importance du facteur travail; - Faiblesse de la productivit du travail; - Faible mcanisation du process de fabrication (retard technologique); - Faiblesse des marges (pression sur les prix). R15 : Frais de personnel / CA : 32 % Signification: Il mesure la part du chiffre daffaires ralis qui sert rmunrer le travail des salaris. Interprtation: Ratio sensiblement identique au prcdent, 32% signifie essentiellement quil sagit dune activit fortement consommatrice de main duvre.

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I.6.2- Autres observations concernant la situation financire de la filire Les relations entre les banques et les entreprises du secteur sont assez caractristiques de celles qui existent gnralement au niveau de lindustrie : beaucoup de PME sinsurgent rgulirement contre la rticence des banques accorder des crdits. De leur ct, les banques recherchent un maximum de garanties, ce qui les amne valuer avec prudence la situation des entreprises. En ralit, lattitude des banquiers marocains diffre peu de celle de leurs confrres europens pour qui le secteur textile-habillement nest pas un trs bon risque. Cette opinion est conforte par le fait que les sombres perspectives conomiques souvent dnonces par les professionnels eux-mmes (par exemple, le dmantlement de lAccord Multifibres au 1er janvier 2005 et la pression accrue par les grands donneurs dordre internationaux sur les prix, les marges, les niveaux de qualit, les dlais,), alimentent lide quune partie significative du secteur pourrait disparatre au cours de la dcennie. Dune faon gnrale, les banquiers estiment que, sil existe des entreprises dynamiques quils sont prts continuer soutenir, la majorit des entreprises du secteur rsiste au changement. Ils considrent par ailleurs que lendettement du secteur est excessif (60 % 70 % du passif), quil y a peu de transparence sur les rsultats, un manque de vision stratgique et peu daugmentations de capital de la part des entreprises. Aujourdhui, il apparat ncessaire dintervenir pour faire voluer les rapports entreprises/banques, dautant plus que le secteur chane et trame est appel investir dimportants capitaux pour acclrer sa modernisation et son adaptation aux nouvelles donnes du march international.

2- LA COOPERATION INTERNATIONALE
Selon les donnes fournies par lAMITH (Association Marocaine des Industries du Textile et de lHabillement), le volume des capitaux trangers investis dans le secteur textile-habillement-cuir en 2001 sest lev 2,4 milliards de dirhams, le premier investisseur tant la Grande-Bretagne suivie par la France et lEspagne. En revanche, un grand pays vocation textile comme lItalie ne figure quen douzime position, avec peine 1% des investissements trangers alors quil sagit dun investisseur majeur en Roumanie, en Tunisie et en Turquie. Bien que la plupart des grandes marques internationales cooprent avec le Maroc, leurs implantations en tant que filiales part entire ou en tant que partenaires dans le capital des socits marocaines sont moins frquentes. Actuellement, la situation au Maroc demeure moins favorable que dans un pays concurrent comme la Tunisie, ce qui pose la fois le problme du degr dattractivit relative du Maroc et de la pertinence des stratgies de coopration qui ont t menes.

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Capitaux trangers investis en 2001 dans le secteur Textile-Cuir


PAYS GRANDE-BRETAGNE FRANCE ESPAGNE SUISSE ETATS-UNIS SYRIE ALLEMAGNE YEMEN PAYS BAS ALGERIE 1000 DH 959 186 382 993 378 195 141 209 103 750 93 963 84 776 50 000 37 814 30 962 % 40% 16% 16% 6% 4% 4% 3% 2% 2% 1%

LIBAN ITALIE CANADA AUTRES PAYS ENSEMBLE

29 708 20 681 19 069 67 262 2 399 568

1% 1% 1% 3% 100%
Source : Amith

3- LE COMMERCE EXTERIEUR DE LA FILIERE


3.1 - LES PERFORMANCES GENERALES En 2002, les exportations de vtements chane et trame ont atteint une valeur de 18.388 millions de dirhams, soit les deux tiers (65,8 %) des exportations totales du secteur textile et habillement du Maroc. A ces exportations sajoutent celles de produits textiles pour 908 millions de dirhams dont 163 millions de dirhams de fils et 745 millions de dirhams de tissus, soit un total gnral de 19.296 millions de dirhams pour la filire chane et trame. Les produits textiles amont (fils et tissus) reprsentent moins de 5 % des exportations totales de la filire. Les exportations sont principalement concentres sur le march de lUnion Europenne qui en a absorb 91 % en 2002. Parmi les autres marchs extra-europens dexportation, seuls les USA apparaissent de manire significative: 479 millions de dirhams, soit 3 % des exportations de 2002. Les ventes de la filire seffectuent essentiellement sur les marchs de la France (35% des exportations), de la Grande-Bretagne (23 %) et de lEspagne (20 %). A eux trois, ces marchs Source : Amith reprsentent 78 % des exportations de la filire.

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Les autres marchs europens sont peu concerns par les exportations marocaines: Allemagne (4%); Italie (3%); Benelux (3%) et Portugal (1%). Une autre observation releve concerne lvolution des exportations de produits chane et trame qui a t moins favorable que celle des autres produits textile-habillement.
Evolution des exportations marocaines en millions de dirhams et en indice
1998 Ensemble Vtements Ch&T Autres Ensemble Vtements Ch & T Autres 25 461 17 677 7 784 100 100 100 1999 25 644 17 353 8 291 100,7 98,2 106,5 2000 26 300 17 461 8 659 103,3 98,8 111,2 2001 27 837 18 596 9 241 109,3 105,2 118,7 2002 27 947 18 388 9 559 109,8 104 122,8
Source : AMITH

Sur la priode 1998-2002, les exportations de vtements confectionns ont progress de 4 % alors que celles des autres produits textile-habillement ont augment de 22,8 %. Il est galement relev une stagnation des exportations marocaines en 2002 (+0,4%) et une lgre rgression de celles des vtements confectionns ( -1,1%). Cette volution illustre la fois la contraction conjoncturelle des marchs, principalement du march europen, et laccroissement de la concurrence asiatique et est-europenne. 3.2 - LES EXPORTATIONS DHABILLEMENT PAR COUPLES PRODUITS/MARCHES En 2001, les exportations marocaines dhabillement et accessoires chane et trame sur le march de lUnion Europenne ont atteint une valeur de 1,725 milliard deuro.

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Ces exportations portent sur 17 produits, allant des pantalons aux cravates. Ces produits sont classs dans le tableau ci-dessous par catgories AMF.
Rang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Catgories cat 6: culottes, shorts et pantalons tisss cat 7: chemisiers cat 27: jupes cat 8: chemises tisses cat 15: manteaux, impermables et vestes tisses, F cat 76: vtements de travail tisss cat 68: vtements et sous-vtements pour bbs cat 26: robes cat 17: vestes et vestons tisss, H cat 16: costumes tisss, H cat 21: parkas et anoraks tisss cat 14: manteaux et impermables tisss, H cat 18: sous-vtements et vts de nuit tisss, H&F cat 29: ensembles et tailleurs tisss, F cat 62: tiquettes tisses cat 61: rubanerie cat 85: cravates Ensemble 1000 euro 825 382 146 396 118 345 113 907 102 181 87 920 75 622 64 176 42 236 35 931 35 003 32 939 25 455 17 177 2 758 178 77 1 725 683 % 47,8% 8,5% 6,9% 6,6% 5,9% 5,1% 4,4% 3,7% 2,4% 2,1% 2,0% 1,9% 1,5% 1,0% 0,2% 0,01% 0,0% 100%
Source : Eurostat

Par produit, les plus fortes exportations ont t ralises dans les catgories de pantalons, de chemisiers, de jupes et de chemises. Selon lAMITH, plus de la moiti de lactivit des entreprises correspond des activits de sous-traitance, 10% de la co-traitance et 35% des ventes de produits finis. En conclusion, les exportations marocaines correspondent des rexportations de produits fabriqus en sous-traitance partir de tissus imports temporairement, appartenant aux donneurs dordre. De plus et toujours selon un sondage effectu par lAMITH, les ventes lexportation se rpartissent ainsi par canaux de distribution : - chanes spcialises : 31% - donneurs dordre industriels : 22% - grossistes : 15% - grands magasins : 14% - hyper & supermarchs : 6% - VPC (vente par correspondance) : 6%

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3.3 - LES EXPORTATIONS MAROCAINES DE PRODUITS TEXTILES En 2001, le Maroc a vendu pour 66 millions deuro de produits textiles sur le march de lUnion Europenne. Ces produits, rpertoris dans le tableau ci-dessous, comprennent 5 catgories de fils et trois catgories de tissus.
Importations europennes de produits textiles en 2001, de toutes origines et en provenance du Maroc
Catgories de produits textiles cat 1: fils de coton cat 2: tissus de coton cat 3: tissus de fibres syntht. discontinues cat 22: fils de fibres synthtiques discontinues cat 41: fils de fibres textiles continues cat 47: fils de laine ou de poils fins cards cat 48: fils de laine peigne cat 50: tissus de laine Ensemble Union Europenne 1000 euro % 1 149 181 2 058 290 782 088 503 658 1 064 577 23 064 276 844 178 955 6 036 657 19,0% 34,1% 13,0% 8,3% 17,6% 0,4% 4,6% 3,0% 100% Maroc 1000 euro 7 740 32 898 18 405 3 453 1 769 82 108 1 742 66 197 % 11,7% 49,7% 27,8% 5,2% 2,7% 0,1% 0,2% 2,6% 100%
Source : Eurostat

Le Maroc est un importateur net de produits textiles et non un exportateur. En 2001, le Maroc na en effet vendu que pour 66 millions deuro alors que lUnion Europenne a achet sur le march international pour plus de 6 milliards deuro. Les causes de cette situation sont principalement les suivantes : La majorit des entreprises marocaines dhabillement sont des sous-traitants qui reoivent directement de leurs donneurs dordre les tissus que ces derniers achtent sur le march international. Le dveloppement de la co-traitance au Maroc est encore limit et la co-traitance se fait gnralement partir de tissus europens ou asiatiques fortement recommands par les clients. Globalement, quelques exceptions prs, les tisseurs et ennoblisseurs marocains sont peu comptitifs, tant en ce qui concerne la qualit que les prix et la crativit. Le Maroc ne dispose pas de matires premires naturelles (coton, lin, laine) en qualit et en quantit suffisantes, et na donc pas dvelopp, contrairement des pays comme la Turquie, une industrie textile amont puissante et comptitive. Jusqu prsent, le partenariat industriel entre les entreprises du textile marocaines et europennes ne sest gure dvelopp, contrairement ce qui sest pass en Roumanie avec les tisseurs italiens. A lvidence, ceci a contrari le dveloppement comptitif de la filire chane et trame.

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4- LENVIRONNEMENT DE LA FILIERE
4.1 - LENVIRONNEMENT NATIONAL Not A 4 par la Coface en avril 2003, le Maroc se situe plutt dans le peloton de tte des grands pays fournisseurs de textile-habillement et bnficie dune apprciation favorable de cette institution. Cette dernire a formul les commentaires suivants : - Les richesses potentielles du pays qui attirent les investisseurs; - Sa proximit politique, conomique et financire avec lUnion Europenne qui contribue au dynamisme de lconomie; - Sa stabilit politique et son volution dmocratique qui lui assurent le soutien des bailleurs de fonds; - Sa politique de gestion active de la dette qui a rduit la contrainte extrieure. Cependant, la Coface tempre son apprciation en soulignant que lconomie marocaine est encore trop dpendante de lagriculture , une opinion qui ne peut que conforter les industriels marocains du textile-habillement dans lide que les autorits du pays devraient accorder davantage de soutien leur secteur qui constitue une des activits les plus dynamiques de lconomie du Maroc confronte aujourdhui aux dfis de la mondialisation. 4.1.1- Fiscalit
Impt sur les socits Patente Taxe urbaine 35% 10% de la valeur locative tablissements Industriels des

13,5% de la valeur locative des immeubles btis, des terrains , constructions , matriels et appareils. 2,5% ou 10% pour les biens dquipement entrant dans le cadre dun Programme dinvestissement. Ils sont calculs sur la valeur CIF de limportation plus le cot daconage 20% constitue le taux normal. Des taux infrieurs sont appliqus limmobilier , aux produits de premire ncessit, aux banques etc. La TVA est due loccasion de lacquisition de produits au march local et limportation
Source : Ministre des Finances

Droits de douane

Taxe sur la Valeur Ajoute "TVA"

Des exonrations et des rductions dimpt sont appliques dans le cadre de la charte de linvestissement. De mme, les marchandises sous rgimes conomiques en douane sont exonres de tous les droits et taxes dont elles sont passibles. Par ailleurs, le Maroc a sign des conventions avec prs de 30 pays pour viter la double imposition.

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4.1.2- Principales incitations linvestissement Il sagit de lexonration fiscale totale pendant les cinq premires annes et partielle de 50 % au-del (IS de 35 %). En plus de la libert de transfert des produits dexploitation pour les investisseurs trangers. 4.1.3- Aides au secteur Le 23 aot 2002, lAMITH a sign un accord-cadre avec le Gouvernement visant soutenir la comptitivit du secteur au moyen de diverses mesures incitatives : - Encouragement de linvestissement (subvention pour le terrain et construction ); - Allgement des charges sociales; - Ristourne sur les consommations lectriques; - Financement des programmes de restructuration financire FORTEX; - Mise niveau structurelle et technique ( FOMAN ). Les professionnels qualifient cette aide de positive et intressante pour les allgements de la facture nergtique de la filire et pour la rduction des charges sociales. Les professionnels estiment aussi que les autorits marocaines ont ainsi envoy un signal fort de soutien public au secteur. 4.2 - LENVIRONNEMENT INTERNATIONAL 4.2.1- Zoom sur la situation en Europe Au cours de ces dernires annes, lchiquier international textile-habillement a connu dimportants bouleversements qui se sont oprs au dtriment des producteurs occidentaux et de leurs partenaires traditionnels, et au profit des pays de lAsie. En 7 ans, de 1995 2002, les importations europennes ont augment de: + 82 % en provenance de la Mditerrane; + 97 % en provenance de lEurope de lEst; + 112 % en provenance dAsie. On assiste donc un recul de la Mditerrane par rapport aux deux autres grandes rgions, recul qui devrait saccentuer au cours des prochaines annes. Par ailleurs, premier producteur et exportateur mondial de textile-habillement, la Chine est le premier fournisseur de lUnion Europenne. Avec Hong-Kong, la Chine contrle 22,3 % des importations europennes. La Mditerrane compte toujours trois reprsentants dans le classement des fournisseurs de lUnion Europenne: la Turquie, la Tunisie et le Maroc. Mais ils sont talonns, voire mme dpasss, par des comptiteurs trs agressifs parmi lesquels on trouve la Roumanie (pices manches, casualwear), le Bangladesh (chemises), lInde (chemisiers, robes, jupes ), la Bulgarie (pices manches, enfant, casualwear ), le Vietnam (pantalons, anoraks, chemises, jupes), lIle Maurice (chandails, sweat-shirts, polos,..).

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4.2.2- Impact prvisible des accords internationaux

Source : Texaas Consulting / Eurostat

Au cours de ces dernires annes, divers accords ayant un impact sur lenvironnement concurrentiel textile-habillement ont t mis en uvre. Ces accords sinspirent tous de la mme philosophie: favoriser la mondialisation des changes au moyen du dmantlement tarifaire, de labolition dobstacles non tarifaires (licences, normes techniques, etc.) ainsi que du dmantlement des dispositifs de contingentement des importations au moyen de quotas quantitatifs. Cette politique douverture des frontires qui se pratique au moyen daccords bilatraux et multilatraux sest acclre au cours de ces deux dernires annes. Elle va principalement conduire : - Ouvrir totalement et de manire irrversible les marchs occidentaux aux producteurs asiatiques; - Accentuer les pratiques doutsourcing menes lchelle mondiale par les grands distributeurs internationaux au dtriment des prfrences nationales ou rgionales. Cette mutation en profondeur de lunivers textile affectera directement les producteurs mditerranens qui devront affronter la concurrence asiatique et est-europenne sur leurs propres marchs et sur les marchs dexportations. Lenvironnement concurrentiel des entreprises marocaines de la filire chane et trame en sera profondment modifi au cours de ces toutes prochaines annes, dans le sens dun durcissement considrable des conditions de la comptition, notamment en matire de prix. 4.2.3- Le march europen et la concurrence a- Le march europen : caractristiques, volution Le march europen de lhabillement est le dbouch principal des producteurs mditerranens. En 2001, il a reprsent une valeur de 212 milliards deuro, en progression de 2,4% par rapport lanne prcdente. Le principal segment de ce march est celui du prt--porter fminin. Le march du prt--porter fminin reprsente environ 40 % de la consommation totale dhabillement. Cest aussi le march le plus actif.
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A lintrieur de la Communaut Europenne, les principaux marchs sont lAllemagne, le Royaume-Uni, lItalie, la France et lEspagne. Une des principales caractristiques de lvolution du march europen en 2001 a t la confirmation de la pousse de la distribution concentre, en particulier les chanes spcialises. Cette volution tmoigne de linternationalisation croissante des chanes. Les enseignes du sud de lEurope ont continu leur progression vers le nord, limage des chanes espagnoles Zara et Mango en Allemagne et, dans une moindre mesure, des franais Pimkie, Etam ou Celio. La distribution organise ralise ainsi 75% des ventes au Royaume-Uni, 70% en France, 60% en Allemagne, 31 % en Italie et 38 % en Espagne. Les indpendants restent majoritaires, toutefois la pression de la grande distribution se fait de plus en plus forte. Cette grande distribution (chanes spcialises comme Zara, Hennes & Mauritz, Mango, Arcadia, Zannier, Marks & Spencer, etc), (Vente par Correspondance : Redoute, Quelle, Trois Suisses, ..), Hypermarchs (Auchan, Carrefour,..) pratique une politique globale doutsourcing consistant sapprovisionner au niveau mondial l o les conditions sont les meilleures. b- La concurrence Sous les effets conjugus de la mondialisation des marchs et de la globalisation, des stratgies doutsourcing des grands distributeurs internationaux, la concurrence est de plus en plus grande entre tous les acteurs de la filire textile-habillement, tant au niveau des producteurs qu celui des distributeurs. Cette concurrence est dautant plus vive quelle sexerce sur des marchs occidentaux en faible croissance (le poste budgtaire habillement des mnages est (avec le poste Alimentation) celui qui a le plus faible taux daugmentation) sur lesquels on observe un dsquilibre croissant entre loffre et la demande. Elle sexerce avec une particulire vigueur sur les producteurs (pression accrue sur les prix, exigences toujours plus grandes des donneurs dordre en matire de dlais, de qualit, de raccourcissement des sries, de rduction des volumes commands en entre de saison, etc.). Cette concurrence laquelle la filire marocaine chane et trame doit faire face, sexerce trois niveaux: - La concurrence europenne La concurrence europenne se place de plus en plus sur le crneau des services et du luxe (positionnement sur des crateurs et griffes prestigieuses avec des exigences de qualit draconiennes) mais parfois encore sur la trs grande srie avec une haute productivit. La concurrence europenne constitue donc une menace de plus en plus faible pour les producteurs mditerranens. Face au retrecissement de leurs parts de march, les producteurs europens dlocalisent leurs fabrications, se transforment en donneurs dordre, offrant ainsi des possibilits alternatives intressantes de production pour les producteurs mditerranens.
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- La concurrence asiatique Pour les raisons dj exposes, la concurrence asiatique constitue une grave menace. Il est dailleurs observ que les distributeurs et les marques sapprovisionnent de plus en plus en Asie: les britanniques y ralisent 56% de leurs achats (importations directes et importations de produits fabriqus en sous-traitance), les allemands (50%), les franais (44%) et les italiens (37%). Cette concurrence sexerce principalement sur les produits de bas/moyen de gamme et les grandes sries. Toutefois, les producteurs asiatiques sorganisent pour produire du haut de gamme, dvelopper leurs propres crations, produire de plus petites sries, rduire les dlais. Libre des quotas de lAccord Multifibres, la concurrence asiatique constitue une menace directe pour de trs nombreux producteurs europens, est-europens et mditerranens. Les principaux producteurs sont la Chine, Hong-Kong, le Bangladesh, lInde, le Pakistan, la Malaisie, les Philippines, la Thalande et le Vietnam. La concurrence euro-mditerranenne Cette concurrence sarticule autour de quatre principaux ples de production : Turquie, Tunisie, Roumanie et Maroc. La Turquie, second fournisseur de lUnion Europenne en habillement aprs la Chine, gagne de plus en plus de parts de march grce une politique trs active de promotion, soutenue par les Pouvoirs Publics turcs, sur lensemble des marchs europens et amricains. Adosse une puissante industrie textile (tissage, filature, ennoblissement), elle est trs performante en prt--porter fminin, notamment pour les petites pices lgres de dessus en maille : pulls, sweatshirts, T-shirts, polos,.. Les salaires mensuels dans les entreprises de sous-traitance dpassent rarement 200 euro par mois pour 45 heures par semaine. A titre de comparaison, le SMIC franais est de 1035 euro pour 35 heures hebdomadaires. La Tunisie, quatrime fournisseur de lUnion Europenne aprs la Chine, la Turquie et la Roumanie, accrot et consolide chaque anne ses positions lexportation. A travers une stratgie trs active de diversification de ses dbouchs extrieurs, la Tunisie a concquis rcemment le march britannique et, depuis mars 2002, le march espagnol, principalement sur les segments fminins et sportswear, ainsi que les marchs nordiques. La Roumanie progresse trs rapidement lexportation sur les marchs europens. Bnficiant de cots de production infrieurs de 20% ceux du Maroc ou de la Tunisie, la Roumanie est devenue le premier sous-traitant de lItalie. De nombreuses firmes italiennes et allemandes sont implantes en Roumanie, ce pays occupe actuellement le troisime rang comme fournisseur de lUnion Europenne en habillement, derrire la Turquie. Les distributeurs comme Zara, Promod, Kiabi, Zannier,sy approvisionnent de plus en plus.

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2me Partie :

SYNTHESE ET AXES STRATEGIQUES

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Globalement, la situation actuelle de la filire chane et trame au Maroc nest pas trs favorable et les perspectives de redressement sont incertaines dans un environnement concurrentiel et des conditions de march difficiles.

1- PRINCIPALES CONCLUSIONS DU DIAGNOSTIC


1.1- Dgradation de la comptitivit globale de la filire Au cours des dernires annes, le Maroc a regress la sixime place en tant que fournisseur dhabillement de lUnion Europenne. Toutes causes confondues, on observe une baisse globale de la comptitivit du Maroc, bien que sa part relative du march europen nait baiss que de 0,5 point entre 1996 et 2002 (5,5% en 1996 contre 5% en 2002).

Source : Amith / Texaas Consulting

Cette volution est dautant plus proccupante quelle a principalement pour origine les faibles performances de la confection comme lillustre le graphique ci-dessus.
Indices dvolution des exportations marocaines sur le march europen
1998 Conf Ch et T Bonneterie Textile March UE 100 100 100 100 1999 98,2 106,9 104,4 103,5 2000 98,8 115,4 104,1 118,1 2001 105,2 116,7 129,2 126,4 2002 104 121,4 129,9 128,2
Source : AMITH

Alors que le march europen a progress de 28 % entre 1998 et 2002, les exportations marocaines de produits textiles ont augment de 30 % et celles darticles de bonneterie de 21 %. En revanche, les exportations marocaines dhabillement chane et trame nont progress que de 4 %. La dgradation de la filire chane et trame est donc incontestable.

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Comptitivit des produits marocains


Pantalons Chemisiers Chemises Manteaux et impermables homme Manteaux, impermables et vestes femme Costumes homme Vestes et vestons homme Sous vts et vtements tisss de nuit homme et femme Anoraks et parkas Robes Jupes Tailleurs et ensembles Vts et sous-vtements tisss pour bbs Vtements de travail
Source : Texaas Consulting

1.2 - Productivit A partir des diffrentes donnes recueillies, la productivit dans la filire habillement chane et trame est qualifie de passable voire mdiocre. Cependant dimportants gisements de productivit peuvent tre exploits condition damliorer significativement le niveau de qualification de lencadrement technique. 1.3 - Prix de revient et cots/minutes En dpit des problmes dencadrement, les performances des entreprises sont voisines des moyennes observes ltranger. 1.4 - Marketing Dans ce domaine, la situation est peu favorable du fait de labsence, dans une majorit des entreprises, de structures marketing, doutils performants de promotion/prospection et de ressources humaines de bon niveau. 1.5 - Gestion Peu dentreprises sont correctement organises pour grer efficacement leurs cots. 1.6 - Ressources humaines Les qualifications ouvrires sont bonnes aussi bien dans le textile que dans lhabillement. En revanche, celles de lencadrement dans lhabillement sont insuffisantes. Le personnel est plutt jeune et stable. Le taux dabsentisme moyen est bas.

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1.7- Ractivit, flexibilit, ponctualit, qualit Les entreprises matrisent bien les dlais. Elles sont ractives, flexibles et capables de livrer en deux/trois semaines. Le niveau de qualit est assez bon. 1.8 - Investissements Dans lensemble, le matriel utilis est performant et assez rcent. 1.9 - Vulnrabilit commerciale Plusieurs entreprises nont que trois cinq clients et sont, de ce fait, trs vulnrables. 1.10 - Relations intra-filire Loffre textile peu satisfaisante nest pas en mesure de jouer un rle significatif pour lapprovisionnement de laval si celui ci dveloppe une politique de co-traitance. 1.11- Conjoncture La situation conjoncturelle des entreprises est assez tendue et les perspectives moyen terme sont incertaines. De nombreuses entreprises fonctionnent 50 % de leurs capacits de production.

2 - AXES STRATEGIQUES
La stratgie comptitive mettre en uvre sarticule autour des axes suivants: 2.1- Repositionnement produits/marchs Une politique dencouragement devra tre mene en faveur de la valorisation des produits. 2.2- Repositionnement activits Des voies et moyens devront tre proposs afin daffranchir la profession de sa fonction actuelle de sous-traitance pour la faire voluer vers des activits plus scurises et rmunratrices: co-traitance, plateformes, actualisation, 2.3 - Amlioration de la comptitivit globale Une multitude dactions sera propose pour amliorer la productivit et la gestion des entreprises ainsi que la modernisation des investissements. Laccent sera mis sur lintgration des nouvelles technologies. Un vaste effort de formation sera propos. De mme, des actions seront proposes pour mutualiser les ressources.

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2.4 - Dveloppement du partenariat intra-filire et international Lide centrale de cet axe est double: constituer une filire complte textile performante permettant lamont de proposer une offre textile performante aux confectionneurs, tant en qualit quen prix et en crativit. Des propositions seront formules pour associer des investisseurs trangers et dvelopper des formules de partenariat. Il sagit, dautre part, de proposer des dmarches originales pour mobiliser la filire autour de politiques de comptitivit et dattractivit internationale. 2. 5- Consolidation et renforcement des positions sur les marchs internationaux De nouvelles formules seront proposes visant diversifier les dbouchs extrieurs, consolider les positions sur les marchs traditionnels et exploiter de nouvelles niches. Certains modes traditionnels de promotion/prospection devront tre revus.

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3me Partie :

BENCHMARKING

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1- INTRODUCTION
Ce rapport a pour objet de prsenter les rsultats dun benchmarking entre la situation de lindustrie textile-habillement chane et trame du Maroc et celle de quatre pays comparables choisis par lAMITH : Tunisie, Turquie, Portugal et Roumanie. Lobjectif est de mesurer les performances industrielles et commerciales des industries textile-habillement et chane et trame de ces quatre pays, danalyser leurs forces et leurs faiblesses, dexaminer leur environnement et de comprendre le sens et la porte des stratgies sectorielles et publiques mises en uvre dans cette branche dactivit. Les enseignements tirs de cette dmarche conduiront proposer la profession des orientations de politique professionnelle, des objectifs et un plan daction oprationnel.

2. TUNISIE
2.1 - Caractristiques du secteur Lindustrie tunisienne du textilehabillement procure la moiti des emplois industriels du pays. Elle reprsente prs de 50 % des exportations nationales et constitue une importante source de rentres de devises. Le principal march extrieur de la Tunisie est la France qui absorbe 40 % des exportations, suivie de lItalie, de la Belgique et de lAllemagne. Ces quatre marchs concentrent 90 % des exportations tunisiennes vers lEurope. Ce secteur cl pour les quilibres socio-conomiques de la Tunisie fait lobjet dun soutien permanent de la part du gouvernement et des administrations pour son dveloppement industriel et commercial. En 2002, le secteur comptait 2305 entreprises dont 1799 totalement orientes vers lexportation, les 3/4 sont spcialises dans la chane et trame .
Activits Filature Tissage Finissage Bonneterie Confection chane et trame Autres articles textiles Total
(1) Totalement Exportatrices (2) Autres que Totalement Exportatrices

TE

(1)

ATE 14 10 13

(2)

TOTAL 35 51 23 62 49 61 36 229 1652 278 2305

167 1779 142 2125

219 136 526

Source : Ministre de lIndustrie

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En 2002, la production totale du secteur a atteint une valeur de 5.537 millions de Dinars, soit 3,765 milliards deuro. Cette production est principalement dirige vers les marchs extrieurs. En effet, les exportations ont reprsent 3,15 milliards deuro dont 95 % vers les marchs de lUnion Europenne. Lindustrie tunisienne coule donc des produits textiles pour 615 millions deuro sur son march intrieur (9,5 millions dhabitants), soit 16% de sa production. Les importations totales se sont leves 2.918,9 millions de dinars en 2002 dont 713 millions de dinars en produits finis (483 millions de dinars en vtements chane et trame et 230 millions de dinars de vtements en bonneterie). 2.1.1- Faiblesse de lamont Une des principales caractristiques du secteur est sa faiblesse en amont, en particulier le finissage. Longtemps protg contre la concurrence internationale, lamont (filature, tissage, finissage) na pas consenti les efforts suffisants de modernisation et dadaptation aux nouvelles conditions du march. Ces branches sont donc peu comptitives et participent peu lessor de laval, en particulier la confection chane et trame. La Tunisie importe donc la quasi-totalit de ses besoins en matires (tissus et doublures). Concernant le secteur de la filature, la comparaison des capacits installes montre que la Tunisie est loin de faire partie des principaux acteurs du march mondial. Elle occupe une place trs modeste aussi bien en filature fibre courte et fibre longue, quen filature open-end. A titre dexemple, la Tunisie dispose de 160.000 broches installes contre 6,5 millions en Turquie. En outre, 25% de ces broches sont larrt et 20% concernent des entreprises intgres. De ce fait, la production tunisienne par type de fil est trs faible et elle est souvent rduite un petit nombre dentreprises. Loffre en fil de coton, pour le march local, mane de 7 entreprises ayant une capacit de 8500 tonnes pour 44.000 broches, soit une moyenne de 6285 broches par entreprise contre un minimum de 18000 pour une filature performante. Les niveaux de productivit sont gnralement trs bas, do des prix non comptitifs. Dans le secteur du tissage, 76% du parc machines install en Tunisie a un ge suprieur 10 ans, alors que les quipements installs en Turquie, au Maroc et au Portugal sont beaucoup plus rcents et performants. Ceci reprsente une structure trop faible et peu porteuse, surtout en comparaison avec les pays de rfrence, ce qui place la Tunisie dans une situation concurrentielle difficile lexception du denim et de quelques crneaux limits, tels que lameublement. Pour le secteur du finissage, 95 % des entreprises ont moins de 50 employs. Seulement deux dentre elles ont une taille qui permet une conomie dchelle, avec une production de 6 millions de mtres par an. Par ailleurs, le niveau technologique des entreprises de finissage est faible et leur prix ne sont pas comptitifs.

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2.1.2- Produits En chane et trame, la production tunisienne est surtout concentre sur la fabrication de pantalons, de vtements de travail, de chemises, de jupes et de vestes et ensembles pour femmes. La Tunisie excelle aussi dans le secteur de la lingerie. En effet, la plupart des grandes marques internationales sont fabriques dans les usines tunisiennes: Barbara, Chantelle, Dim, Gossard, Hom, Huit, Lovable, Playtex, Simone Perele, Triumph, La Perla, etc. La production de chane et trame concerne principalement les produits cotonniers et synthtiques, purs ou mlangs, car la Tunisie est avant tout un producteur de sportswear, de casualwear et de workwear. Les entreprises fabriquant des pices manches base de produits lainiers (costumes, vestes, manteaux,..) sont peu nombreuses et peu comptitives. Globalement, laval de la filire (confection chane et trame et lingerie/bonneterie) est comptitif comme latteste le quatrime rang de la Tunisie comme fournisseur de lUnion Europenne et sa premire position en tant que fournisseur de jeans. 2.1.3- Activit des entreprises tournes vers la sous-traitance La plupart des entreprises sont de taille modeste: 96 personnes pour un chiffre daffaires moyen de 1,8 million deuro. Les entreprises de chane et trame sont presque toutes des entreprises de travail faon: sous-traitance et co-traitance. Selon les estimations, 10 % travaillent en produits finis. Elles travaillent pour le compte de donneurs dordre europens: industriels, chanes spcialises, grandes surfaces, vente par correspondance, centrales dachat. Les tissus sont gnralement fournis par les donneurs dordre. Peu dentreprises tunisiennes ont leurs propres collections et leurs propres marques. Dans le secteur amont, lexception de quelques entreprises comme Sitex (1480 personnes/tissage de denim), la plupart ne sont pas comptitives et les annes 2002/2003 ont vu la fermeture de plusieurs dentre elles. 2.1.4- Investissements En matire de niveau dinvestissements, la situation reste trs htrogne. Beaucoup dentreprises de chane et trame ont fourni de gros efforts de modernisation et de rationalisation de la production, souvent avec le concours de partenaires trangers franais, italiens, Globalement, le secteur textile-habillement est le premier secteur investisseur en Tunisie avec une part de 25 %. Les grandes entreprises tunisiennes de chane et trame sont trs bien quipes: beaucoup dentre elles possdent des coupes automatiques, des chariots matelasseurs automatiques, des systmes CAO, des convoyeurs ariens, des automates performants, Dans la chane et trame, la quasi-totalit des entreprises exportatrices utilise linternet pour collecter des informations commerciales et recourent quotidiennement la messagerie lectronique dans leurs relations commerciales

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avec les donneurs dordre. Un nombre croissant dentre elles disposent dun site Web. 2.1.5- Salaires, cots de production, productivit En juin 2003, le Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti, SMIG est de 0,974 dinars par heure, soit 0,61 euro. A titre de comparaison, il est de 0,82 euro au Maroc ( 8,78 dirhams). Le SMIG mensuel est de 202,592 dinars pour 48 heures par semaine soit 127 euro. Les charges sociales reprsentent 18,8 % des salaires. Le personnel ouvrier touche un salaire allant en moyenne de 0,61 euro/h (SMIG) pour les manuvres non spcialiss environ 0,90/1 euro pour une ouvrire qualifie. Le cot salarial dans la filire chane et trame marocaine est de 1,2/1,3 euro pour une ouvrire qualifie. Dans les entreprises de chane et trame, le cot/minute est en moyenne denviron 7,8 centimes deuro. Dans lamont de la filire, il est de lordre de 5,8 6 euro par heure. La productivit est denviron 70 %. Les temps de fabrication sont compris dans les fourchettes suivantes: - Chemise classique ville homme : 34-42 minutes - Jupe droite double : 25-30 minutes - Pantalon classique ville homme : 38-46 minutes 2.1.6- Dlais, ractivit, ponctualit Grce, entre autres, des programmes de mise niveau ou des investissements individuels matriels et immatriels de toutes natures, beaucoup dentreprises ont un excellent niveau de ractivit, de flexibilit et de qualit des produits. Les entreprises sont capables de bonnes performances en circuit court, voire ultra court, 2 3 semaines et parfois une semaine. De plus, la souplesse et la ponctualit des livraisons sont favorises par un systme douanier trs performant grce au dtachement de fonctionnaires des douanes auprs des entreprises exportatrices. Ainsi, les formalits prennent un minimum de temps et se font dans dexcellentes conditions defficacit. La flexibilit est galement favorise par un accord dannualisation des horaires permettant de faire fluctuer la dure du travail effectif en fonction des commandes produire. 2.1.7- Les ressources humaines La disponibilit quantitative de la main-duvre est excellente. Toutefois, sa qualification dpend du degr de formation qui lui est offert dans les entreprises du faite de la faiblesse de loffre de formation. Le rapport personnel indirect/main duvre directe est en moyenne de 3,5 4 % dans les entreprises tunisiennes de chane et trame, alors quil est gnralement denviron 1 15 dans les (grandes) usines europennes. Ce ratio dfavorable est surtout d la faible disponibilit de personnel dencadrement technique qualifi en Tunisie. Il est aussi largement influenc par lactivit dominante de pure sous-traitance des entreprises.

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Structure moyenne du personnel dun sous-traitant pour un effectif productif moyen de 100 personnes
Personnel Effectif productif Distributrice Matrise Chef datelier Mcanicien Mthodes Ordonnancement, lancement, prparation Administration Patronage, mise au point Direction Total U.E 100 1 6 1 1,5 1 1 2 0,5 1 115 1 104 0,5 0,5 1 1 Tunisie 100

Le personnel ouvrier est qualifi et principalement fminin, ce personnel sait gnralement lire et crire. Par ailleurs, un important dficit des ressources humaines est observ dans le domaine du marketing/management. La formation du personnel ouvrier est gnralement assure dans les entreprises elles-mmes. La formation technique continue est assure essentiellement par le centre technique Cettex. Concernant labsentisme, sil est vrai que le taux moyen de 12% est relativement lev, certaines entreprises ont pu ramener ce taux en dessous de 5%, grce une srie dactions pratiques. 2.2 - Partenariat international Le textile-habillement tunisien concentre une forte prsence trangre, notamment dans la filire chane et trame. Globalement, en juin 2002, sur les 2305 entreprises industrielles du secteur, 977 taient participation trangre : - 361 en partenariat, principalement avec des investisseurs de lUnion Europenne; - 616 capitaux 100 % trangers. Cette forte prsence de capitaux trangers rsulte ssentiellement de la grande attractivit de larsenal fiscal et rglementaire mis en place en Tunisie pour y promouvoir linvestissement tranger. Les entreprises franaises (Adidas, Camaeu, Celio, Lacoste, Morgan, Rodier,...) et italiennes (Benetton, Diesel, Lovable, Marzotto, Miroglio, Boss,) sont trs prsentes en Tunisie.

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2.2 - Promotion, communication La promotion sur les marchs seffectue par voie individuelle et collective. Les oprations de promotion organises en Tunisie se font soit par linvitation de dlgations dindustriels et de distributeurs ( en gnral europens ), soit par le biais du salon Texmed Tunisia. Cette manifestation se droule une fois par an Tunis, en septembre ou en octobre, et compte gnralement une centaine dexposants. Sur les marchs extrieurs, le Centre de promotion des Exportations organise chaque anne quelques oprations collectives: Londres, Manchester, Barcelone, Paris. La promotion sectorielle est soutenue par un fonds daide nomm Foprodex qui attribue des aides lexportation sous forme de subventions et de prts. La dotation de ce fonds est plafonne 80 % du cot de laction. Les actions de promotion vers lAfrique sub-saharienne sont bonifies de 10 points sur la partie subvention. 2.3 - Modernisation de lindustrie: Mise niveau Le programme tunisien de mise niveau concerne les actions qui concourent lamlioration de la comptitivit industrielle de lentreprise industrielle et de son environnement. Les aides financires se rpartissent de la faon suivante: - Investissements immatriels : 70% du cot de ltude de diagnostic avec un plafond de 30.000 dinars; 70% du cot des autres investissements immatriels. - Investissements matriels : 20% de la part de linvestissement ligible financ par fonds propres; 10% de linvestissement financ par crdit. Ces aides financires sont cumulables avec celles prvues par le code des investissements et plafonnes 25% pour les investissements matriels. De plus, le Fonds FODEC permet la prise en charge 70 % du salaire annuel de trois cadres au maximum avec un plafond de 7000 dinars par an et par cadre, pendant deux ans si ces cadres sont recruts pour la mise en uvre du plan de mise niveau. Il est signaler enfin que la modernisation du secteur ainsi que ses efforts de productivit et de comptitivit sont collectivement et individuellement organiss travers le centre technique professionnel Cettex. Pour rappel, ce centre technique a comme principales missions deffectuer des diagnostics, des assistances techniques de mise niveau et des expertises de laboratoire, ainsi que dorganiser des stages de formation et enfin dexercer un rle de veille conomique et technologique. 2.4 -Stratgies industrielles et commerciales Comme la plupart des secteurs textile-habillement des pays euro-mditerranens, la filire textile-habillement tunisienne chane et trame joue essentiellement un rle de sous-traitance pour le compte de donneurs dordre europens.

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La filire observe donc avec une certaine inquitude lchance prochaine du dmantlement de lAMF et la monte en puissance des concurrents est- europens. Nanmoins, elle dveloppe une stratgie dynamique dadaptation et de modernisation qui a pour principaux buts : - Daffranchir les entreprises de leur rle vulnrable et peu rmunrateur de sous-traitants marchands de cots-minutes; - Daller vers la co-traitance et le produit fini; - De monter en gamme; - Dexploiter de nouvelles niches de produits plus forte valeur ajoute; - De diversifier les dbouchs et de prospecter de nouveaux marchs; - Daccrotre le taux dintgration des nouvelles technologies; - De renforcer le partenariat international. Ces stratgies sappuient sur le dveloppement de linvestissement en matriels, en organisation et en formation professionnelle. Quelques entreprises de la filire chane et trame sorientent vers les services, soit par le dveloppement de plateformes, soit par une intgration dans la distribution.

3. TURQUIE
3.1 - Caractristiques du secteur Deuxime fournisseur de lUnion Europenne en habillement derrire la Chine, lindustrie turque de lhabillement sadosse une industrie textile trs puissante, moderne et comptitive. Lindustrie textile (filature, tissage, ennoblissement) est elle-mme le premier fournisseur de lUnion Europenne avec des exportations suprieures deux milliards deuro. Le principal dbouch lexportation de lindustrie turque dhabillement chane et trame est lAllemagne, suivie de la Grande-Bretagne, de la France et des Pays-Bas. Les principaux produits exports par la Turquie en chane et trame sont les pantalons (gnralement de coton ), les chemisiers, les jupes et les chemises. Ces quatre groupes de produits reprsentent en valeur les deux tiers des exportations du secteur chane et trame. Le secteur textile-habillement reprsente 14 % du total de la production industrielle turque et joue un rle primordial dans lconomie du pays, tant sur le plan de lemploi que sur celui de rentres de devises. Un quart des 1.000 premires entreprises industrielles turques appartiennent au secteur textile-habillement. Les sous-secteurs les plus performants du secteur sont la filature, le tissage et le tricotage de coton, les fibres synthtiques et la maille-bonneterie. Il est prciser que les industriels turcs bnficient de la rgle de la simple transformation: ils peuvent fabriquer en Turquie et exporter sans droits de douane vers lUE des vtements partir de tissus tiers imports dAsie.

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3.1.1- Les entreprises Bien quil existe de grandes entreprises textiles dimension mondiale en Turquie , le tissu industriel reste domin par des PME. Selon les estimations, il existerait prs de 44.000 entreprises dans le textile-habillement turc dont 80 % environ de PME et 10.000 entreprises exportatrices. La majorit des groupes qui oprent dans le secteur ont structur leur activit autour dune forte intgration des processus industriels et ont principalement tourn leurs activits vers lexportation. Les PME travaillent essentiellement en sous-traitance, frquemment comme producteurs satellites de grandes firmes textiles. Deux grandes catgories dentreprises se distinguent : - Les grands groupes du secteur priv, entreprises modernes, comptitives et exportatrices, administres par des gestionnaires de haut niveau, polyglottes et souvent forms dans les meilleures coles anglaises ou universits amricaines.
Nom de lentreprise Sahinler holding Sabanci holding Korteks Bilkont Taris Pamuk Sanko Tekstil Kordsa Gney Sanayi Yesim Tekstil Bossa Secteur Tissage, tricotage Filature, tissage Textile de maison Textile-Habillement Textile Tissage, filature Tissage Tissage, filature Tissage, PP Filature, Tissage CA de 1999
millons deuro

Rang Mondial 31 78 94 106 130 141 190 191 193 203

1023 373 324 282 221 214 164 162 160 150

Source : TextilWirtschaft-2002

- Les PME Selon les estimations, il y aurait plus de 35.000 PME et petits ateliers, oprant en majorit dans la confection. Il sagit souvent de structures familiales, faiblement quipes, mais flexibles. Beaucoup dentre elles interviennent dans le secteur informel. 3.1.2- La production En 2002, la production totale du secteur a atteint une valeur estime 30 milliards deuro dont 18,3 milliards pour le textile et 11,7 milliards pour lhabillement. La production dhabillement chane et trame reprsente, selon la State Planning Organization, 5,6 milliards Source : State Planning Organization deuro.
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a- Production textile - Les fibres : La Turquie est actuellement le 7me producteur mondial de coton avec un volume de 880.000 tonnes en 2001, soit 4 % de la production mondiale. La Turquie produit galement 58.000 tonnes de laine et environ 350.000 tonnes de matires premires synthtiques. - Les fils : Le secteur turc de la filature se situe au 5me rang mondial avec 6,5 millions de broches. La production annuelle estime 1,7 millions de tonnes se rpartit ainsi :
Types de matires Coton Synthtique et artificiel Laine Total Volume en 1000 tonnes 938 590 133 1.661 Part du total 56 % 36 % 8% 100 %

Source : SPO ( State Planning Organization )

- Les tissus chane et trame : En 2000, la Turquie a produit 2,2 milliards de tissus chane et trame dont environ les trois-quarts en coton.
Types de matires Tissus en coton Tissus synthtiques et artificiel Tissus de laine Total Volume en millions de mtres 1.665 430 80 2.175 Part du total 76 % 20 % 4% 100 %

Source : SPO ( State Planning Organization )

Le finissage : Selon lAssociation turque de lennoblissement, 360 entreprises interviennent dans le finissage en Turquie, disposant dune capacit totale de 2 millions de tonnes/an se rpartissant ainsi :
CAPACITE DU SECTEUR DE LENNOBLISSEMENT Blanchiment et teinture de tissus chane et trame Blanchiment et teinture de tissus maille Impression Teinture de fibres et de fils Teinture en pices Total 906.144 508.925 303.818 222.194 29.319 1.970.400

b- Production dhabillement chane et trame Selon les statistiques dimportations europennes dEurostat, les pantalons, les chemisiers, les chemises et les jupes constituent les principaux produits exports et donc fabriqus par les confectionneurs turcs darticles chane et trame. En considrant que les exportations sont diriges 95 % vers les marchs europens et que celles-ci ont atteint en 2002 une valeur de 3,1 milliards deuro,
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on peut en conclure que la production dhabillement chane et trame se rpartit en 55 % lexportation et 45 % de ventes sur la march intrieur. De plus, la moiti du chiffre daffaires du secteur provient de la fabrication de pantalons. La grande majorit des entreprises agissent comme sous-traitants et un nombre significatif dentre elles ont des liens, informels ou juridiques, avec de grands groupes textiles turcs. La raison en est que les grands distributeurs europens ont de plus en plus tendance ngocier directement avec des tisseurs turcs des achats de tissus qui seront utiliss dans la fabrication des vtements. Le prix final du vtement est obtenu en majorant le prix des tissus denviron 20 % (pourcentage variable selon le prix de la matire utilise). Ainsi, le tisseur ayant conclu un contrat confie la production des vtements un sous-traitant satellite. 3.1.3- Zones de production Il existe actuellement 17 zones franches en Turquie: 3 Istanbul et les autres Mersin, Antalya, Trabzon, Mardin, Menemen, Samsun, Rize, Gaziantep, Kayseri et Adana. 2775 entreprises y sont implantes dont 450 trangres. Le volume des exportations en partance des zones franches est de lordre de 250 millions deuro dont 50 millions pour la confection. La zone franche de Bursa, organise en technople, joue un rle particulirement actif pour la promotion et les exportations du secteur en tant que vitrine valorisante du dynamisme turc. 3.1.4- Investissements Lindustrie textile turque a fortement investi dans les annes 1990 et dispose actuellement de matriels performants. Les investissements en tissage, en filature et en ennoblissement ont t particulirement importants. Selon certains experts, le secteur serait mme actuellement dans une situation de surcapacit de production, en particulier dans lennoblissement. Actuellement, la moiti du parc de machines de filatures et de tissage a moins de neuf ans. Dans lhabillement chane et trame, les investissements sont beaucoup moins lourds, du fait que les entreprises sont gnralement de taille modeste (80 personnes) et quelles basent leur comptitivit sur des cots de salaires relativement bas. Nanmoins, de nombreuses dentreprises orientes vers lexportation et dveloppant leurs propres collections ont cr des units de production trs modernes avec convoyeurs ariens, automates, coupe automatique,... 3.1.5- Salaires, cots de production, productivit Le salaire minimum mensuel garanti est de 306 millions de livres et le net de 223 millions de livres. Converti en euro et par heure au taux en vigueur au 10 juin 2003, le salaire minimum mensuel brut est de 131 euro net. Ce chiffre est tout fait comparable celui de la Tunisie: 127 euro.

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Dans lhabillement chane et trame, le salaire mensuel dune ouvrire non qualifie est de 135 euro et celui dune surjetteuse de 200 euro. Une ouvrire touche en moyenne un salaire horaire de lordre de 0,70 euro 1,1 euro. Les charges sur salaires sont de 33 % du salaire net pour la scurit sociale auxquels sajoute une taxe de 10 % du salaire net, soit au total 43% du salaire net. Ce poids important des charges explique pourquoi un bon nombre dentreprises ne dclarent pas leur personnel et travaillent au noir. Selon les estimations, 30 % 40 % de lactivit dhabillement chane et trame relveraient de linformel. La dure du travail est de 41,50 heures par semaine et de 2231 heures par an. Les heures supplmentaires sont de 50 % en semaine et de 100 % le dimanche. Labsentisme est de lordre de 3 % 4 %. La productivit est denviron 65-70 % dans lhabillement chane et trame et de 80 % dans le textile amont. Les temps de fabrication sont les suivants : - Pantalon classique ville: 32-46 minutes; - Chemise classique ville homme: 30-40 minutes; - Jupe droite double: 22-28 minutes. Le cot minute moyen dans la confection chane et trame est de 8 centimes deuro. 3.1.6- Dlais, ractivit, ponctualit Les dlais de livraison sont de 2 4 semaines, performances tout fait remarquables qui sont dues la bonne organisation des ateliers, au faible taux absentisme, au bon niveau dquipement et la grande flexibilit du travail. A cet gard, les entreprises travaillent facilement la nuit et le dimanche pour satisfaire des commandes et respecter les dlais. La ponctualit est galement un point fort des entreprises turques: les possibilits dapprovisionnement en tissu sur place et les relations fortes entre lamont et laval sont un grand facteur de comptitivit des confectionneurs chane et trame. 3.1.7-Ressources humaines Les effectifs employs dans le secteur textile-habillement varient du simple au quadruple. Selon les fdrations, le secteur occuperait au total 2.500.000 salaris dont prs dun million pour la confection chane et trame et 300.000 dans le textile amont chane et trame. Les statistiques officielles ne recensent que 651.000 salaris. Il sagit en ralit des salaris dclars. Le chiffre rel serait sans doute mi-chemin entre les donnes statistiques officielles et les estimations professionnelles, soit environ un million de personnes, chiffre cohrent avec la valeur des exportations du secteur et la part de production suppose tre coule sur le march intrieur. Le personnel est trs stable, le turnover ne dpassant pas en moyenne 4 5 % et les procdures de licenciement sont faciles. Concernant la scolarisation du personnel, il nexiste pas de donnes propres au
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secteur mais des statistiques pour lensemble de lindustrie manufacturire donnent les rsultats suivants: - Illettrs ou sans diplmes : 6% - Ecole primaire ( 5 ans ) : 67 % - Ecole secondaire ( 3 ans) : 11 % - Lyces : 12 % - Enseignement suprieur : 4% La formation du personnel est gnralement assure en entreprise, sur le tas. Elle vise pour lessentiel adapter le personnel aux cadences industrielles, lamlioration de la productivit, la qualit et la polyvalence. La question de la polyvalence revt une importance cruciale pour les chefs dentreprises car, comme dans les autres pays du benchmarking, on observe un raccourcissement important des sries; do la ncessit de produire dans de bonnes conditions de productivit et de qualit une grande varit darticles et de tissus. On observera par ailleurs que le dispositif de formation est important : - 28 universits dingnieurs et denseignement textile; - 48 facults ayant un dpartement textile et/ou habillement; - 181 lyces techniques de textiles et dhabillement. En moyenne, 7500 ingnieurs et techniciens sont promus chaque anne. Il est souligner, par ailleurs, la qualit du management et de la formation dans les entreprises textiles et, dans une moindre mesure, dhabillement : les dirigeants turcs du secteur ont souvent une formation universitaire, sont trs ouverts linternational, parlent souvent plusieurs langues (anglais, allemand, russe, franais, etc.) et matrisent bien les techniques modernes de management et de marketing. Il sagit l, indniablement, dun avantage comparatif trs important par rapport au niveau moyen des dirigeants des pays du benchmark. 3.2 - Partenariat International Les entreprises trangres sont peu implantes en Turquie. Selon le trsor turc, la situation est la suivante :
Secteur Tissage, habillement, cuir Filature, tricotage, finissage Habillement Total Nb dentreprises 4 60 201 265 Capital tranger millions de $ 0,08 3,9 46,3 50,2 Part dans le total des capitaux trangers 0,14 0,14 1,70 1,84

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3.3 - Promotion, communication Outre les actions individuelles de prospection, les entreprises turques de chane et trame utilisent deux moyens collectifs de promotion. En premier lieu, le salon turc ITSE- International Textile & Apparel Sourcing Exhibition qui se tient Istanbul. Ensuite, lITKIB, association semi-gouvernementale textile-habillement organise des manifestations commerciales ltranger, notamment aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne. LITKIB a implant un bureau permanent Bruxelles pour aider les exportateurs turcs promouvoir leurs produits en Europe. Cette association semi-gouvernementale gre une taxe parafiscale gale 0,1 % des exportations pour mener des actions de promotion. 3.4 - Les aides de lEtat Les subventions directes aux exportations ont t supprimes en 1991 et les certificats dencouragements lexportation en 1995. Les encouragements de lEtat sont non seulement motivs par des raisons conomiques, mais galement sociales. En effet, cette industrie ncessite beaucoup de main duvre et permet certaines rgions de se dvelopper et de crer des emplois. Les derniers dcrets en date concernent les aides relatives la recherche et au dveloppement, la recherche de marchs, louverture de bureaux et de magasins ou limplantation de marques turques ltranger. De nombreuses aides sont galement consacres la participation aux principaux salons trangers, la promotion des salons locaux et la protection de lenvironnement. Pour favoriser les travaux de Recherche et Dveloppement, le Fonds de Stabilisation et de Soutien des Prix finance jusqu 50% des dpenses de recherche et dveloppement dun projet sur une dure maximale de 3 ans. Les entreprises dsirant bnficier de ces aides doivent dposer une demande auprs de TUBITAK (Institution pour la Recherche Scientifique et Technique) qui, aprs valuation et dtermination du pourcentage et du montant de laide, soumettra cette demande lapprobation du Sous-Secrtariat dEtat au Commerce Extrieur. Les paiements seront effectus par la Banque Centrale de Turquie. Par ailleurs, les investissements locaux et trangers bnficiant de certificats dencouragement sont ligibles aux aides publiques suivantes: - Crdits du Fonds dIncitation des Investissements; - Exonration de droit de douane et de taxe limportation; - Prime linvestissement; - Subvention de la TVA lachat de machines et dquipements; - Exonration de droits et taxes divers. Le Gouvernement assiste galement les petites et moyennes entreprises par lintermdiaire du KOSGEB (Administration pour le Dveloppement et le soutien

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des PME) qui finance la modernisation de loutil de production et la formation du personnel. 3.5 - Stratgies industrielles et commerciales Les entreprises turques dhabillement chane et trame cherchent dvelopper des stratgies leur permettant : - de sortir du rle de sous-traitant au profit dune activit de co-traitance, de produits finis, voire de marques propres: - de jouer au mieux la carte du circuit court, de la ractivit et de la ponctualit; - de monter en gamme, entre autre par lutilisation de tissus plus forte valeur ajoute; - de diversifier leurs dbouchs lexportation. Les entreprises textiles chane et trame continuent jouer la carte de la modernisation de leurs quipements (bien que les investissements aient sensiblement ralenti) dans lobjectif damliorer la qualit de leurs produits, leur crativit et la comptitivit des prix. Elles travaillent souvent en rseau avec des confectionneurs et mutualisent ainsi leurs ressources. En moyenne, les prix des tissus chane et trame sont 30 % 35 % moins chers, qualit gale, que dans lUnion Europenne. Ceci constitue un avantage comptitif important pour lamont textile mais aussi pour les entreprises dhabillement chane et trame qui en tirent le plus grand profit en restant dans le sillage de leurs fournisseurs (et souvent partenaires) turcs.

4. ROUMANIE
La Roumanie est le troisime fournisseur de lUnion Europenne en habillement derrire la Chine et la Turquie avec des exportations de 3,7 milliards deuro en 2002 et 356.000 salaris. Lindustrie roumaine du textile et de lhabillement joue un rle important dans les quilibres socio-conomiques du pays. Premire base de sous-traitance de lItalie, cette industrie jouit de deux grands atouts: - Des cots de salaires parmi les plus bas de lespace euro-mditerranen; - Une proximit gographique des grands marchs europens. Encore dixime fournisseur de lEurope dans les annes 90, la Roumanie est rapidement monte en puissance et est aujourdhui une terre daccueil extrmement attractive pour bon nombre doprateurs et de donneurs dordre europens, notamment italiens et allemands, et de plus en plus franais, belges, espagnols et mme portugais. 4.1 - Caractristiques du secteur 4.1.1- Les entreprises Selon les statistiques les plus rcentes, le secteur textile-habillement roumain compte 7.100 entreprises se rpartissant ainsi: - 300 grandes entreprises occupant 250 4000 salaris;

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- 600 entreprises de taille moyenne ayant de 50 249 employs; - 1.200 petites entreprises de 10 49 salaris; - 5.000 micro-socits de moins de 10 salaris. On estime que 2.300 entreprises oprent dans le textile et 4.800 dans la confection. Le secteur compte aujourdhui environ 99 % dentreprises prives qui reprsenteraient galement 99 % de la production du secteur. Les PME ont t cres soit de toutes pices, parfois avec laide dinvestisseurs trangers, soit par la fragmentation des grandes entreprises de lEtat. Lclatement de ces entreprises a t provoqu grce la mise en uvre du systme MEBO, systme de participation des salaris au capital. 4.1.2- Production La production du secteur-textile habillement est destine la fois alimenter le march intrieur roumain et ses 21,7 millions de consommateurs ainsi qu fournir des marchs dexportation dont notamment lItalie et lAllemagne. En raison de la grande importance de lconomie informelle, estime selon les sources 40 % ou 50 %, et du manque de fiabilit de loutil statistique, il est extrmement difficile dapprcier la valeur de la production totale de lindustrie roumaine textile-habillement. a- Faiblesse de lamont Une des caractristiques du secteur est la faiblesse de lamont. Pourtant, jusqu la fin du rgime communiste, la production textile en filature, tissage et ennoblissement tait importante et permettait dalimenter lindustrie roumaine de la confection et mme dexporter vers les pays du Comecon (March Commun du Bloc Sovitique) . La fin du rgime communiste et le dveloppement rapide dune fonction de sous-traitance par les confectionneurs qui se sont vu livrer les tissus par les donneurs dordre allemands puis, plus rcemment, italiens, ont acclr la chute des grandes entreprises de lEtat et la quasi disparition de laval. Aujourdhui, lessentiel de la consommation des confectionneurs en tissus est fourni par les donneurs dordre (Marzooto, Miroglio, Steilmann,) Selon les statistiques officielles (Ministre de lIndustrie et des Ressources), la valeur de la production textile amont est denviron 500 millions deuro. b-Comptitivit de laval La vitalit du secteur textile-habillement roumain repose donc sur la confection. Les confectionneurs sont implants partout sur lensemble du territoire: Bucarest, Sibiu, Arges, Iasi, Bacau, Constanta, Les entreprises sont gnralement de petites taille, de lordre de 60-80 personnes en moyenne, mais certaines socits dpassent 1000 salaris. Comme dans la plupart des pays du benchmark, la confection chane et trame est une branche bipolaire dans laquelle les grandes entreprises (500 2000 personnes) trs structures, trs bien quipes et commercialement dynamiques ctoient de petites entreprises peu rentables et qui sont en partie tournes vers le march intrieur.
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Un bon exemple dentreprise comptitive est Confarg S.A. Situe Curtea de Arges, lentreprise emploie 3.000 salaris et produit des articles haut de gamme (1.000.000 pices/an), tels que des manteaux, des pantalons, des blousons, des vestes, etc. (pour Scherrer, Marzotto, Corneliani, Stefanel, Camel Trophy, Marlboro Classics, etc.) destins aux marchs italien, franais et amricain. 4.1.3- Produits : pices manches et casualwear Comme dans les autres pays du benchmark, le principal article de chane et trame produit en Roumanie est le pantalon. Mais la diffrence des autres pays, ce produit y tient une part relative plus modeste, de lordre de 30% si on se rfre aux exportations du secteur. Il sagit de pantalons de ville et de sportswear. La Roumanie produit aussi beaucoup de chemisiers, de vestes et ensembles pour hommes et femmes, de chemises, de blousons, etc. La Roumanie arrive galement en tte pour des produits tels que les costumes. En ralit, ce pays a dvelopp avec succs pour le compte de grands donneurs dordre italiens et allemands: - Une production de grande qualit en pices manches. Ces produits, dune haute valeur ajoute, sont souvent fabriqus partir de lainages haut de gamme fournis par les donneurs dordre. Il en est ainsi par exemple de la production de costumes Hugo Boss du groupe italien textile-habillement Marzotto. La Roumanie produit galement du prt--porter moyen/haut de gamme partir du lin, fibre dont le pays est un des premiers producteurs internationaux. De mme, la Roumanie produit une partie des collections de marques allemandes tels que Steilmann ou Escada ou italiennes tels que Max Mara et Stefanel. - Une production darticles casualwear pour des marques telles que Marlboro Classics. La trs grande majorit de la production dhabillement chane et trame est ralise partir des tissus exports temporairement par les donneurs dordres. Peu dentreprises ont leurs marques propres. Il convient de noter enfin que certains donneurs dordre espagnols (Induitex / Zara, ..) et portugais (Maconde,..) commencent sintresser la Roumanie comme lieu de production en sous-traitance. Ces producteurs rduisent parfois corrlativement leur sourcing dans le Maghreb, la fois pour des raisons de cots et de logistique. Selon la Mission Economique franaise Bucarest, les exportations ralises sont comme suit : - 90 % en sous-traitance; - 5 % sous marque propre; - 5 % sous marque trangre (licences). 4.1.4- Investissements Le secteur textile-habillement roumain comprend trois types dentreprises : - Des socits modernes et exportatrices; - Des socits intervenant dans lconomie informelle ou en marge de celle-ci; - De grandes socits trs anciennes et peu comptitives.
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Le premier groupe, celui qui intresse cette tude, est limage des secteurs marocains, turcs et tunisiens, o les entreprises comptitives cotoient les petites entreprises peu rentables. Il est noter que les meilleures entreprises sont trs bien quipes (Lectra, coupe automatique, convoyeurs ariens, automates, etc.). Ces quipements sont parfois installs et mis en uvre avec lappui ou en partenariat avec des investisseurs trangers. Cette remarque sapplique aux entreprises de confection et de tissage/filature/ennoblissement. Ces entreprises nont rien envier leurs concurrents marocains ou turcs et bnficient de surcrot de cots de salaires sensiblement plus bas. 4.1.5- Salaires, cots de production, productivit En juin 2003, le salaire minimum en Roumanie tait de 67 euro. Dans la filire chane et trame, les salaires bruts schelonnent ainsi: - Manuvre : 70 80 euro - Ouvrire non qualifie : 80-90 euro - Ouvrire qualifie : 100-120 euro - Chef dquipe : 150 200 euro - Technicien (maintenance machines, rglage ) : 200 250 euro - Responsable administratif ( comptabilit, approvisionnement,..) : 150 250 euro - Chef datelier : 300 500 euro - Directeur dusine : 800 1500 euro En mars 2002, le salaire moyen brut dans le secteur tait de 92 USD, soit 80 euro. De plus, les salaires moyens ci-dessus sont ceux en vigueur Bucarest. Dans de nombreuses rgions, le salaire est infrieur de 15 % 25 % celui de la capitale. Dans les bonnes entreprises, bien quipes et bien gres, la productivit est de 80 %. Concernant la productivit, il existe un centre technique ayant pour mission dapporter un appui au secteur, que les professionnels considrent comme dficient. Quant au cot/minute, il est de 6 6,5 centimes deuro. 4.1.6- Dlais, ractivit, ponctualit Le dlai moyen entre une premire commande et larrive destination des exportations est de 3 semaines. Pour une commande de rassort, le dlai moyen entre la commande et larrive des marchandises destination est dune semaine. La logistique est un des points forts des entreprises roumaines, grce une bonne organisation, la proximit des marchs et une trs grande souplesse sociale. Les dlais de livraison sont courts: par exemple, 2 jours et demi pour une livraison Paris. Prs de 80 % des livraisons vers lU.E sont effectues par route. 4.1.7- Ressources humaines Le personnel travaillant dans le secteur chane et trame est de bon niveau, il est qualifi de stable, fier et consciencieux.

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Le taux dabsentisme est assez faible, de lordre de 4% 7%. Le turnover est de prs de 4 %, ce qui traduit une grande stabilit du personnel, surtout hors de Bucarest. Autre caractristique: tout le personnel sait lire et peut donc recevoir des consignes crites. Le nombre moyen dannes de scolarisation est en effet compris entre 10 et 12 ans pour la main duvre directe. Les ingnieurs et techniciens roumains sont considrs comme particulirement comptents. Chaque anne, 500 ingnieurs textile-habillement sortent de lUniversit de Lasi, au nord-est de la Roumanie, prs de la Moldavie, et Arad (nord-ouest). Les lyces techniques de Galati, Brala et Buzau assurent la formation douvrires en confection. La formation du personnel est galement largement effectue sur le tas: elle vise notamment dvelopper la polyvalence et matriser les oprations dlicates du prt--porter chane et trame. 4.2 - Commerce extrieur
Exportations roumaines textile-habillement vers lUnion Europenne en 2002
Marchs Allemagne France Italie Pays-Bas Belgique UK Irlande Danemark Grce Espagne Portugal Autriche Finlande Sude Luxembourg Ensemble 1000 euro 1 062 930 396 974 1 346 460 68 751 135 206 591 972 5 129 8 025 3 469 17 670 2 971 76 147 1 623 25 619 25 3 742 971 % 28,40 10,61 35,97 1,84 3,61 15,82 0,14 0,21 0,09 0,47 0,08 2,03 0,04 0,68 0,00 100
Source : Eurostat

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Les exportations roumaines de textile-habillement sont diriges vers quatre grands marchs: lItalie, lAllemagne et, dans une moindre mesure, la Grande-Bretagne et la France. Ensemble, ces quatre marchs reprsentent 91 % des dbouchs du secteur et les deux premiers (Italie et Allemagne) absorbent eux seuls un tiers des ventes.
Exportations roumaines dhabillement chane et trame vers lU.E en 2002
Marchs Allemagne France Italie Pays-Bas Belgique UK Irlande Danemark Grce Espagne Portugal Autriche Finlande Sude Ensemble 1000 euro 815 184 184 345 944 984 41 678 110 432 516 310 3 899 4 615 810 8 731 1 632 27 992 657 17 783 2 679 053 % 30,43% 6,88% 35,27% 1,56% 4,12% 19,27% 0,15% 0,17% 0,03% 0,33% 0,06% 1,04% 0,02% 0,66% 100,00%
Source : Eurostat

En chane et trame, on retrouve une distribution analogue : le premier march tant lItalie avec 35 % des exportations, suivie de lAllemagne avec 30%. La Grande-Bretagne arrive en troisime position avec 19%. Quatrime dbouch de la Roumanie, la France plafonne 7%. On notera toutefois que les donneurs dordre et investisseurs franais sintressent de plus en plus la Roumanie et la Bulgarie. Il en est de mme de pays comme lEspagne. Les principaux produits exports par la Roumanie, en chane et trame, sont les pantalons, les chemisiers, les manteaux et vestes pour femmes, les chemises, les jupes et les blousons. En ralit, la quasi-totalit des produits dhabillement chane et trame sont fabriqus en Roumanie, quil sagisse du prt--porter homme et femme, du casualwear ou du sportswear. Entre 80 et 90 % des exportations sont ralises pour le compte des centrales dachats et de la grande distribution.

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4.3 - Partenariat international Au cours des dix dernires annes, le secteur a investi 1,5 milliard deuro dont la moiti en provenance dinvestisseurs trangers. Le mouvement sest amplifi et lintrt pour le sourcing en Roumanie est croissant. Le partenariat se dveloppe donc sous toutes ses formes, y compris par limplantation directe dunits de production par des investisseurs trangers (capitaux 100 % trangers ou mixtes). Les implantations dusines par des trangers reposent sur les raisons suivantes: 1. Cots de production trs bas; 2. Personnel abondant et qualifi; 3. Relative stabilit politique du pays; 4. Intgration de la Roumanie dans lU.E; 5. Proximit des grands marchs europens; 6. Communication aise par la route; 7. Fiscalit relativement attractive. La prsence des Italiens et des Allemands en Roumanie est trs forte: ils y envoient du matriel, des quipes techniques et y transfrent leur savoir-faire. Pour les grands groupes textiles italiens intgrs comme Marzotto, la Roumanie offre galement lavantage dutiliser leurs tissus et de produire, sous leur contrle, les produits finis qui sont ensuite commercialiss dans toute lEurope, directement partir des units de production. Certaines entreprises de confection chane et trame comme C.O Textile Group (costumes haut de gamme pour le march italien) sont des joint-venture romano-amricaines. 4.4 - Promotion, communication Les entreprises roumaines ralisent peu de prospection de marchs ltranger et sont trs peu prsentes dans les salons internationaux, aussi bien sous forme individuelle que collectives. La principale raison est que la Roumanie est trs attractive et que ce sont les clients potentiels qui vont rechercher des producteurs. Par ailleurs, la quasi totalit des entreprises ont des activits de pure sous-traitance; peu dentre elles font du produit fini, de la co-traitance ou de marques propres. La troisime raison est que les entreprises disposent gnralement de peu de moyens pour financer des oprations export et ne semblent pas bnficier daides de lEtat dans ce domaine. Autre raison, les organisations professionnelles sont des structures trs faibles, dnues de tous moyens financiers et humains pour agir efficacement et mobiliser la profession dans des actions collectives. Il est noter enfin que des salons dhabillement, de textile, de matriels et de services (Tinimtex) sont organiss dans plusieurs villes de Roumanie dont Bucarest. Ces manifestations sont tournes vers le march intrieur et, malgr les efforts de leurs organisateurs, ne sont gure visites par des professionnels trangers, par manque dattrait.

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4.5 - Stratgies industrielles et commerciales On ne peut pas vritablement parler de stratgie industrielle pour dcrire le dveloppement du secteur textile-habillement de Roumanie. Sur le plan commercial, quelques exceptions prs, les entreprises de la filire chane et trame se contentent dattendre le client. Cette situation, qui tait encore en vigueur au Maroc dans les annes 70, devrait se poursuivre encore pendant plusieurs annes car la comptitivit par les prix de la Roumanie est trs forte, de mme que son image et sa rputation de pays bon march. Pour ce qui est du volet industriel, les entreprises roumaines multiplient les efforts de comptitivit et de productivitavec laide vigoureuse des italiens, des allemands et dautres investisseurs trangers. Pour sa part, le gouvernement sapprte mettre en uvre un programme de dveloppement de lindustrie textile (tissage, filature, finissage) avec laide de fonds europens.

5. PORTUGAL
Lindustrie portugaise du textile-habillement a un chiffre daffaires de 7,5 milliards deuro et emploie 220.000 salaris. Lindustrie de la confection portugaise est une industrie traditionnelle, essentiellement tourne vers la sous-traitance, mais qui volue pour proposer parfois une co-traitance de qualit pour les grandes marques ou pour crer ses propres marques et modles. Le secteur de lhabillement a un poids conomique important au Portugal puisquil compte 8.800 entreprises qui employent 127.000 salaris, soit 15 % des salaris de lindustrie, et ralisent 20 % de la production industrielle. Le chiffre daffaires du secteur est de 3.500 millions deuro. Lindustrie de lhabillement et du textile est historiquement trs concentre sur le plan gographique. Porto, Braga et le Vale do Ave, rgion situe au nord-est de Porto sont les principales zones de production du nord, qui regroupe 65 % des entreprises. Dautres ples existent paralllement Covilha, Guarda, Coimbra, Figueira da Foz, Minde-Mira dAire ou mme Lisbonne. La rgion de Vale do Ave mrite une mention particulire dans la mesure o elle reprsente le cur du textile-habillement portugais. Lhabillement est un secteur traditionnel de lconomie portugaise vocation exportatrice puisque 70% de la production est export. Cest un secteur tourn vers des activits de sous-traitance pour le compte de donneurs dordre europens. Globalement, le secteur nest pas trs comptitif face aux producteurs mditerranens et est-europens: les effectifs ont chut de 20 % au cours des quatre dernires annes et le chiffre daffaires a baiss de 13 % en trois ans.

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5.1 - Caractristiques du secteur 5.1.1- Les entreprises Les principales entreprises portugaises sont : - Textil Manuel Goncalves; - Maconde Confecoes; - Fabrica Textil Rio Pele; - Larneirihno-Industria Textil; - Jos Machado de Almeida; - Coelima-Industrias Texteis; - Antonio de Almeida e Filhos; - Empressa Textil Nortenha; - Colesi-Cia. de Texteis Sinteticos. a- Habillement chane et trame Il existe prs de 10.000 entreprises portugaises dhabillement chane et trame : 9.747 en 2000 et environ 8.800 en 2001. Leur chiffre daffaires moyen est de 360.000 euro. Ces entits sont dabord caractrises par leur petite taille: 78 % des entreprises de confection ont moins de 20 salaris et ralisent 15 % du chiffre daffaires de la branche. 53 % dentre elles ont moins de 10 salaris; 34 % ont un effectif compris entre 10 et 50 salaris; 13 % seulement des entreprises ont un effectif suprieur 50 salaris. Le poids relatif de ces petites entreprises tend mme augmenter, malgr la diminution du nombre total dentreprises du secteur, car celles qui ferment sont en gnral de grandes ou moyennes entreprises alors que les entreprises de moins de 9 salaris augmentent en nombre. Les petites entits oprent essentiellement dans le secteur de la confection chane et trame. Certaines entreprises portugaises ont nanmoins une taille internationale : il sagit notamment de Maconde Confeces (135 millions deuro) en prt--porter masculin.
Tableau synoptique des performances du secteur textile-habillement portugais en 2000
Rubriques
Chiffre daffaires (millions ) Valeur ajoute (millions ) Rsultat Oprationnel (millions ) Rentabilit (RO/CA) % Nombre entreprises Nombre salaris Productivit en 1000

Filature Tissage Tricotage Finissage


663 177,6 2,7 0,40 172 11 109 16 3,9 975,8 302,6 -0,9 -0,10 310 20 129 15 3,1 479 97,2 4,8 1 343 6 119 15,9 1,4 405,9 153,4 -6,5 -1,60 340 10 489 14,6 1,2

Textile maison
583,2 179,4 2,6 0,40 1197 14 146 12,7 0,5

Confection Confection Cordage maille ch et trame


702 219,6 1,8 0,30 1133 20 244 10,8 0,6 3509,4 1229,9 66 1,90 9747 136 285 9 0,4 193,9 61,1 -2,8 -1,50 51 4 740 12,9 3,8

Textiles techniques
22,6 8,5 1,6 7,20 12 359 23,7 1,9

(VA/effectifs)
CA moyen/entreprise
(millions )

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b- Secteur textile Le secteur textile amont comprend principalement une activit de tissage (976 millions deuro de chiffre daffaires) et de filature (663 millions de chiffre daffaires). Ces deux sous-secteurs ont enregistr des rsultats faibles, voire ngatifs, de mme que le finissage. Lhabillement maille compte 1.133 entreprises et ralise un chiffre daffaires de 702 millions deuro. 5.1.2- Production
Rpartition du chiffre daffaires de la confection par produits
Costumes, vestes, pantalons (chane et trame, homme) Chemises (chane et trame, homme) Tailleurs, robes, jupes (chane et trame) Ensemble de dessus en maille pour femmes Gilets, pull-overs, sweat-shirts Tee-shirts, sous-vtements Vtements pour bbs Articles chaussants Autres 17,7 % 10,5 % 16,8 % 5,1 % 15,0 % 12,4 % 3,7 % 4,7 % 14,1 %

Lindustrie portugaise produit tous types darticles pour son march intrieur et pour lexportation. En chane et trame, les principaux groupes de produits sont les chemises et les chemisiers, les pantalons, les costumes et vestes pour hommes. 5.1.3- Investissements Le niveau dinvestissement dans laval de la filire chane et trame est fortement influenc par la taille modeste des entreprises. Linvestissement moyen est donc faible. Cependant, bon nombre dentreprises, parmi celles occupant plus de 200 salaris sont bien quipes, y compris en systmes de CAO, de dcoupe automatique, de gradation automatique, de coutures programmables, etc. Linvestissement dans lamont est de bonne qualit et plutt moderne, tourn vers les produits de niche et les tissus techniques (par exemple, les tissus usage mdical). Lacquisition de nouveaux quipements constitue depuis dj plusieurs annes le principal facteur dinnovation des entreprises portugaises du secteur. En dpit daides communautaires importantes (programme Retex notamment, lanc en 1993 par la Commission Europenne et dot de 54 milliards descudos puis le programme IMIT (1996-2001), destines acclrer la mise niveau des entreprises), la plupart dentre elles investissent trs peu dans la formation, le design, la R&D, ou le marketing. Il sagit priori dune attitude de sous-traitance passive o seule la production compte. Do le bon niveau en matriel de production mais insuffisant dans les autres domaines. Le taux dinvestissement (Investissement/Chiffre daffaires) est de 4%.
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5.1.4- Salaires, cots de production, productivit Dans la filire chane et trame, le salaire moyen dune ouvrire qualifie est de 380 euro. Celui du personnel de production est de 373 euro. Quant au cot minute, il est en moyenne de 14 centimes deuro dans lhabillement chane et trame, soit environ le double du cot minute au Maroc. Dans les entreprises trs bien organises et quipes, le cot minute peut atteindre jusqu 12,5 centimes deuro. Les temps de fabrication relevs au cours de lenqute sont les suivants : - jupe droite classique : 22-25 minutes - pantalon classique : 35-38 minutes - chemisier : 30 minutes - chemise classique homme : 28-32 minutes La productivit moyenne releve lors de lenqute est de 73 %. 5.1.5- Structure des prix En moyenne, la structure des prix relevs dans les entreprises de sous-traitance en confection chane et trame se compose ainsi :
Main doeuvre directe Main doeuvre indirecte Matriels Locaux Energie Tissus, fournitures Mise au point produits, cration Frais de commercialisation Marge brute 43,2 % 12,2 % 17,7 % 1,4 % 1,5 % 7,2 % 1,5 % 0,3 % 15,3 %

5.1.6- Dlais, ractivit, ponctualit Le Portugal est lun des derniers pays de lUnion Europenne compter sur le textile pour tirer son conomie. La flexibilit des fabricants portugais est souligner. Les entreprises peuvent en effet fabriquer de toutes petites sries, toute lanne, dans des dlais assez courts. Les performances du secteur ne sont cependant pas exceptionnelles. Ainsi, le dlai moyen de livraison est de quatre semaines. Une des raisons de cette situation est la rigidit de la lgislation sociale et de lAdministration. Reste que la ponctualit et la ractivit semblent correctes. 5.1.7- Ressources humaines Les entreprises portugaises sont le plus souvent familiales et leur gestion est peu professionnelle, dautant plus que le taux dencadrement est le plus bas, parmi les diverses branches de lindustrie de transformation. Les cadres moyens et

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suprieurs constituent peine 1% des effectifs. Pour sa part, la main doeuvre directe reprsente en moyenne 80% de la masse salariale et la main doeuvre indirecte 20 %. Globalement, 90 % des effectifs ouvriers sont des femmes, relativement jeunes (39 % dentre elles ont moins de 25 ans). Cette main-duvre prcaire et mobile est trs faiblement qualifie. Le taux dabsentisme est en moyenne de 6 % 10 %. Comme dans les autres pays du benchmark, la formation professionnelle est gnralement assure sur le tas, du moins la formation ouvrire. Cette formation vise notamment dvelopper la polyvalence. Actuellement, la profession dispose de deux grands moyens de formation : - Le CITEX, organisme trs structur, situ Porto et disposant de moyens pdagogiques importants, dveloppe des formations en confection chane et trame, en confection maille, en filature, en ennoblissement et en teinture. Il offre galement une formation en organisation industrielle, en stylisme/modlisme, en logistique, en langues, - Le CITEVE (Centro Technologico das Industrias Textile e do Vestuario de Portugal) est un important centre technique de 150 personnes, situ dans la rgion de Porto, et qui, outre ses fonctions technologiques (veille, tests, brevets, certification, audits et mises niveau, R&D, etc.) dispense une formation suprieure destine aux cadres et techniciens de la production en textile et en confection. 5.2 - Commerce extrieur En dpit de ses problmes, lindustrie portugaise de lhabillement demeure un secteur performant lexportation. En 2002, les exportations totales de textile-habillement se sont leves 3,32 milliards deuro.

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Exportations portugaises de textile-habillement vers lU.E en 2002


Marchs Allemagne France Italie Pays-Bas Belgique UK Irlande Danemark Grce Espagne Autriche Finlande Sude Luxembourg Ensemble des marchs europens 1000 euro 487 514 617 959 221 719 117 141 136 490 660 991 42 571 97 999 20 259 698 406 46 643 57 395 112 893 230 3 318 210 % 14,69% 18,62% 6,68% 3,53% 4,11% 19,92% 1,28% 2,95% 0,61% 21,05% 1,41% 1,73% 3,40% 0,01% 100,00%
Source : Eurostat

Exportations portugaises dhabillement chane et trame vers lU.E en 2002


Marchs Allemagne France Italie Pays-Bas Belgique UK Irlande Danemark Grce Espagne Autriche Finlande Sude Luxembourg Ensemble des marchs europens 1000 euro 100 905 198 173 69 725 25 587 44 261 207 650 17 474 35 620 6 963 237 154 4 829 18 104 42 861 85 1 009 391 % 10% 19,63% 6,91% 2,53% 4,38% 20,57% 1,73% 3,53% 0,69% 23,49% 0,48% 1,79% 4,25% 0,01% 100%
Source : Eurostat

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Les trois principaux marchs du Portugal sont dimportance gale: il sagit de lEspagne, de la Grande-Bretagne et de la France. Ensemble, ils reprsentent les deux tiers des dbouchs. Les autres marchs secondaires sont lItalie, la Belgique et le Danemark. Les exportations portugaises sont assez bien rparties entre divers produits, contrairement aux autres pays du benchmark dont les exportations sont trs axes sur les ventes de pantalons. Celles des chemises, des chemisiers, des vtements pour bbs et des costumes sont aussi significatives. LAllemagne achte surtout des pantalons, des vestes et ensembles pour femmes et des costumes hommes. La France achte principalement des vtements pour bbs. LItalie importe essentiellement des pantalons du Portugal alors que la GrandeBretagne soriente surtout vers les pantalons, les chemises et les chemisiers. 5.3 - Cots de facteurs gnraux - Droits de douane: Tarif Douanier Commun de lUnion Europenne - Salaire minimum mensuel : 356,60 euro - Dure lgale du travail : 40 heures - Heures supplmentaires : + 50 % - Rgime fiscal : taux dimposition de lIS de 30 % - Pourcentage de charges sur salaires : 23,75 % - Taux dintrt moyen terme : 4 % 5,5 % 5.4 - Subventions et aides publiques Aprs avoir bnfici en 1995 dun programme triennal spcial Retex (1996-2001) daide la modernisation, le Portugal sest vu octroy en 2002 par lUE un nouveau programme IMIT/Initiative pour la Modernisation de lIndustrie Textile. Par ailleurs, le secteur bnficie de deux dispositifs portugais, le PEDIP et le POE (Programme Oprationnel pour lEconomie) permettant de toucher jusqu 45 % de subventions. 5.5 - Promotion et communication La promotion interne vers le march espagnol seffectue travers de petits salons comme Modtissimo qui regroupe une centaines dexposants de textile et dhabillement. Sur les marchs internationaux, les entreprises participent parfois en petits groupes autour dun stand de lorganisme public portugais ICEP/Investimentos, Commercio e Turismo. En rgle gnrale, les entreprises du secteur habillement chane et trame participent peu des oprations collectives et/ou individuelles de promotion, situation qui reflte le caractre de sous-traitance de cette activit. En tissage, une vingtaine dentreprises portugaises se dplacent rgulirement Premire Vision et une trentaine Expofil. 5.6- Stratgies industrielles et commerciales Jusqu son intgration dans lUnion Europenne, lindustrie portugaise sest protge de la concurrence europenne et internationale et a jou sur ses bas
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salaires pour conqurir les marchs europens voisins. Par ailleurs, mme si les grands distributeurs espagnols (Induitex, Cortefiel, El Corte Ingles,..) et les hypers franais sont bien implants au Portugal, il nen demeure pas moins que la distribution portugaise est trs atomise et que cela constitue un frein la modernisation et ladaptation de lindustrie. A linstar des autres membres de lUnion Europenne, lindustrie portugaise subit maintenant les effets de louverture des marchs, de lintgration des PECO dans lUE et du dmantlement de lAccord Multifibres. Souvent mal prpares affronter ce nouveau dfi de linternationalisation des marchs, les entreprises portugaises subissent aujourdhui, dans leur grande majorit, de douloureuses restructurations. Une tendance qui sacclrera au cours des prochaines annes. Diffrents rapports, dont celui publi en avril 2000 par le cabinet KSA-Kurt Salmon Associates, annonaient la suppression dun tiers des emplois dici 2005 si le secteur nentamait pas une rforme en profondeur en appliquant une politique de marque et de distribution, en se spcialisant dans des productions forte valeur ajoute ou encore en se tournant vers une stratgie de sourcing en se dlocalisant. Trs en retard en matire de dlocalisation par rapport aux autres industries europennes, les plus grandes des entreprises portugaises commencent maintenant rechercher des partenaires industriels pour des fabrications en dehors de ses frontires. Le mouvement est encore peu dvelopp et seffectue vers le Brsil, le Mozambique, le Cap Vert et lEurope de lEst. De mme, les investissements commerciaux ltranger se dveloppent rapidement (Rio Pele, J.M de Almeida, Lameirinho-Industria, A. de A. Filhos, Hoechst Fibras, etc.) En conclusion, lindustrie portugaise est un univers trs contrast, compos de petites socits de sous-traitance et de grandes entreprises performantes, comptitives, cratives, ayant leurs propres collections, matrisant les nouvelles technologies et dveloppant de vritables stratgies, y compris de diversification vers la distribution. Le secteur commence vivre les problmes quont connu avant lui les autres industries du textile-habillement de lUnion Europenne: celui de la concurrence des pays bas prix sur ses marchs dexportation et sur son propre march intrieur. Il ne peut plus se cantonner la sous-traitance pour les autres pays de lEurope et entreprend une mutation vers les axes suivants : - Lvolution vers la co-traitance, les produits finis et les collections propres; - La dlocalisation (encore timide) de ses moyens de production; - Lvolution vers les services; - Lvolution vers la distribution - En textile, lvolution vers les tissus techniques.

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4me Partie :

POSITIONNEMENT STRATEGIQUE ET PLAN DACTION OPERATIONNEL

1- ORIENTATIONS STRATEGIQUES 2003-2010


La stratgie propose vise assurer le dveloppement durable et la rentabilit de la filire chane et trame. Elle se dveloppe en trois phases au cours de la dcennie : - De septembre 2003 dcembre 2006 : phase de monte en puissance - De janvier 2007 dcembre 2008 : phase de consolidation - De janvier 2009 dcembre 2010 : phase de mutation La premire phase sarticule autour de trois axes majeurs : - Restaurer et renforcer la comptitivit des entreprises - Dvelopper une offre globale et crative - Crer une force de frappe commerciale au service dune politique marketing dynamique de conqute des marchs 1.1 - Phase I : 2003-2006: vers le produit fini, la cotraitance, lactualisation La premire phase est une phase de monte en puissance. Elle vise divers objectifs : - Affranchir le secteur de son rle de sous-traitant: Face la progression rapide de comptiteurs europens bas salaires les producteurs marocains doivent imprativement cesser dtre des vendeurs de cots-minute et se tourner vers la co-traitance, le produit fini, lactualisation, lultracourt et les services (dlavage, srigraphie, flockage, tude et mise au point de produits, broderie, etc. ). Il sagit en ralit de faire effectuer la filire chane et trame un premier saut qualitatif. Le renforcement des performances des entreprises de la filature, du tissage et du finissage devra saccompagner dun largissement de loffre textile vers des produits plus forte valeur ajoute ( lainages notamment ). - Jouer la carte de lexcellence et de la diffrentiation: Les donneurs dordre slectionnent strictement leurs fournisseurs sur la base de critres prcis. Rpondre pleinement leurs attentes en termes de qualit, de dlais, de prix, de cots, et fournir des services spcifiques ( srigraphie, plissage, dlavage, etc..) devient donc un impratif absolu pour le producteur. - Amliorer la rentabilit et lactivit des entreprises: La politique volontariste vise amliorer la structure du bilan des entreprises et leur taux de rentabilit. A cette fin, des orientations et des mesures permettant damliorer la productivit, la qualit, lorganisation industrielle et la gestion ainsi quun soutien une orientation vers des activits plus forte valeur ajoute seront proposes. De nouveaux marchs seront explors, en particulier lEurope du Nord et lItalie, zones o il existe de fortes potentialits de dveloppement, actuellement quasiment inexploites par le Maroc.

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1.2 - Phase II : 2007-2008, consolidation de lacquis Cette seconde phase situe entre 2007 et 2008 devrait tre consacre la consolidation de lacquis. A cet effet, un plan daction, mis au point partir des rsultats effectifs obtenus par la filire chane et trame par rapport aux objectifs fixs pour le Plan 2003-2006, devrait tre labor au cours de lanne 2006 et tre mis en uvre au dbut de lanne 2007. Cette phase est extrmement importante car elle visera effectuer des corrections de trajectoire par rapport aux objectifs et par rapport lvolution effective de la concurrence et des marchs. Son but est essentiellement de consolider la filire pour lui permettre de faire un second grand saut qualitatif compter des annes 2009 / 2010. Cette phase devrait voir se dvelopper le travail en rseau. En effet, peu dentreprises de la filire ont une taille suffisante pour exporter vers les grands marchs comptiteurs turcs ou asiatiques. 1.3 - Phase III : 2009-2010, mutation vers la sphre immatrielle Au cours de la dcennie, les marchs occidentaux vont totalement souvrir aux importations des pays bas salaires dAsie. Les producteurs mditerranens seront donc concurencs sur leurs marchs occidentaux dexportation et aussi sur leurs propres marchs intrieurs, par des concurrents qui non seulement continueront dominer le march des produits basiques mais aussi les produits moyen et haut de gamme. Concurencs par les produits bas et moyen de gamme en provenance dAsie, les producteurs marocains, comme les autres producteurs euro-mditerranens, le seront galement par les produits moyen et haut de gamme et sur les services. Les mmes causes provoquant les mmes effets, il serait possible quune politique essentiellement industrielle conduise la branche chane et trame au Maroc au dclin, comme cela a t le cas pour les producteurs de lUnion Europenne, des Etats-Unis et du Japon. Aussi, dans une optique stratgique prospective, convient-il de faire effectuer la filire, du moins son lite, un second bond qualitatif aprs la phase de consolidation 2007-2008. Ce saut qualitatif visera sortir les entreprises leaders de la sphre industrielle et donc de dplacer leurs activits vers le commerce et les services, au moyen: - dune intgration vers la distribution, y compris en Europe; - du transfert de leur production vers des rseaux de sous-traitants marocains hautement spcialiss ; - de la dlocalisation industrielle vers des pays producteurs un cot comptitif; - la constitution de socits de commerce international (trading companies) capables de se positionner comme acteurs majeurs dans le business textile-habillement au niveau mondial.

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2- PLAN DACTION
2.1 - Ple stratgique industriel (P1) 2.1.1- Organisation de la filire Action n1: Cration dun Fashion Business Group Objectif de la mission - Piloter le Plan stratgique chane et trame; - Dvelopper des actions pilotes sur les marchs extrieurs. Rsultats attendus - Mise en uvre du Plan stratgique; - Diversification et augmentation des exportations. Action n2: Cration de centres rgionaux de mode Objectif de la mission - Dvelopper une offre complte chane et trame, comptitive et crative; - Promouvoir lactivit rgionale. Rsultats attendus - Cration de 25.000 30.000 emplois; - Structuration de la filire; - Renforcement de limage internationale de la filire. Action n3: Journes de partenariat Objectif de la mission - Dfinir les modalits gnrales dorganisation des Journes de partenariat; - Organiser la premire des 11 Journes programmes. Rsultats attendus - Augmentation sensible de linvestissement tranger; - Renforcement de lamont, notamment le finissage. 2.1.2- Gestion/information Action n4: Rfrentiel de Benchmarking Objectif de la mission Elaborer un logiciel de benchmarking paramtrable des performances des entreprises. Rsultats attendus Instrument de benchmarking consultable sur Internet Action n5: Cration et diffusion dun outil de gestion dcisionnel Objectif de la mission Aider les entreprises de la filire prendre des dcisions rapides et pertinentes au moyen dindicateurs de performances et dalertes. Rsultats attendus Intgration dun outil daide la dcision dans 200 entreprises

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Action n6: Introduction dune GPAO dans les entreprises Objectif de la mission Rationaliser la gestion de la production, des approvisionnements et des stocks dans les entreprises de la filire. Rsultats attendus Introduire GPAO dans 200 entreprises en trois ans. Action n7 : Matrise des prix de revient Objectif de la mission Favoriser lutilisation de logiciels de calcul des prix de revient. Rsultats attendus Introduction dun logiciel de calcul des prix de revient dans 450 entreprises au cours du plan. Action n8: Ratios dactivit et de rsultats Objectif de la mission - Amliorer les sources et les moyens dinformation sur la situation des entreprises; - Fournir des indicateurs conomiques sectoriels. Rsultats attendus Publication annuelle des ratios extraits des bilans et comptes dexploitation des entreprises. 2.1.3- Cration Action n9 : Action de formation stylisme/modlisme Objectif de la mission Enseignement des techniques de stylisme/modlisme au moyen de quatre modules de formation. Rsultats attendus Formation ou mise niveau de 300 stylistes, patronires et modlistes au cours du plan. Action n10 : Actions de formation en tissage/ennoblissement Objectif de la mission Enseignement au moyen de cinq modules concernant la teinture, limpression, les apprts, les solutions logicielles de cration et le stylisme industriel. Rsultats attendus Formation ou mise niveau de 300 cadres techniques et agents de matrise aux technologies dimpression de teinture, dapprt , de cration sur cran et de stylisme industriel. Action n11: Organisation et coaching de collections Objectif de la mission Initier les entreprises aux mthodes de cration/lancement/suivi dune collection.

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Rsultats attendus Formation de 150 entreprises aux mthodes de cration, de dveloppement et de suivi dune collection. 2.1.4- Comptitivit industrielle Action n12: Apprentissage lutilisation de logiciels des prix de revient industriels Objectif de la mission Matriser des prix de revient comptitifs. Rsultats attendus Formation en 3 ans de 450 500 agents dtudes/ des mthodes aux techniques dlaboration et de contrle des prix de revient. Action n13: Fonctionnement et mise en place de la GPAO Objectif de la mission Matrise de la planification et de la gestion des capacits de production, juste temps, qualit totale. Rsultats attendus Formation sur 3 ans de 200 250 agents de matrise et chefs dateliers lutilisation dune GPAO. Action n14: Gestion des stocks de matires premires Objectif de la mission Matrise de la gestion des flux et des stocks et des approvisionnements. Rsultats attendus Formation de 500 agents de matrise en 3 ans la gestion rationnelle des stocks. Action n15: Gestion de la qualit des fabrications Objectif de la mission Amliorer le niveau de qualit des produits et des services. Rsultats attendus Formation ou mise niveau de 500 responsables qualit et agents dencadrement aux techniques de management de la qualit totale Sadressant aux responsables qualit et aux agents dencadrement, lenseignement devrait permettre : - de suivre lvolution qualit des groupes de fabrication; - dtablir un tableau de bord qualit; - dvaluer les cots dobtention de la qualit; - de lutter contre les causes chroniques de la non qualit; - de rpondre aux exigences des rfrentiels dassurance qualit. Action n16: Mise niveau des agents dencadrement technique Objectif de la mission Amliorer des qualifications des agents de matrise et chefs de chane pour la gestion de la production et lanimation des groupes.
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Rsultats attendus Mise niveau technique de 600 agents de matrise, apprentissage des techniques danimation de groupes. Cet enseignement pourrait contenir les modules suivants : - Entretien et rglages des machines; - Analyse et simplification du travail au poste; - Matrise du chronomtrage; - Gestion datelier; rpartition des charges et quilibrage des groupes de travail; - Optimisation de la flexibilit et de la polyvalence; - Matrise des techniques de formation ouvrire en interne; - Analyse et industrialisation du produit. Action n17: Formation des dirigeants Objectif de la mission Elargissement et renforcement des comptences des dirigeants en management et marketing. Rsultats attendus Former 150 dirigeants aux techniques de management et de marketing Suggestion: cration dun outil multimdia de formation spcialement destin aux dirigeants de la filire. Il visera permettre linitiation, la formation et/ou la mise niveau des cadres et dirigeants en management et en marketing. Les cours devraient tre modulaires et dispenss soit sous la forme classique de sminaires soit par CD Rom ou Internet. 2.2- Ple stratgique commercial (P2) 2.2.1- Exportations Action n18: Rseau ANTEX Objectif de la mission Mettre la filire en prise directe et permanente avec les principaux marchs europens. Rsultats attendus Rapport justifiant et proposant la structure, les modalits de fonctionnement et limpact espr dun rseau dantennes de promotion des exportations de la filire chane et trame sur les cinq principaux marchs europens : France, Allemagne, Italie, Grande-Bretagne, Espagne. Action n19: Outils de promotion chane et trame Objectif de la mission Doter la filire doutils de promotion et de valorisation de loffre marocaine textile-habillement afin de lui permettre dtre plus efficace sur les marchs dexportation. Rsultats attendus

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- Crer un site Web; - Installer sur le site Web et mettre en ligne les entreprises de la filire chane et trame; - Crer une brochure quatre langues sur la filire; - Crer un CD Rom. Action n20- Cration dune banque de donnes clients/fournisseurs Objectif de la mission Mettre la disposition du Fashion Business Group et des entreprises de la filire dune banque de donnes acheteurs. Rsultats attendus Mise en ligne dune banque de donnes clients/fournisseurs accessible aux entreprises de la filire, gestion permanente de la banque pour mise jour et largissement. Action n21: Etude du march allemand Objectif de la mission - Prparer les oprations de reconqute du march allemand; - Alimenter la banque de donnes. Rsultats attendus Annuaire des distributeurs, marques et donneurs dordre industriels allemands. Action n22 : Sminaire march allemand Objectif de la mission - Informer les entreprises de la filire sur les caractristiques du march allemand; - Pr-slectionner des entreprises pour une opration export. Rsultats attendus Elaboration et prparation dune opration de promotion en Allemagne. Action n23: Etude du march italien Objectif de la mission - Prparer les oprations de reconqute du march italien; - Alimenter la banque de donnes. Rsultats attendus Annuaire des distributeurs, marques et donneurs dordre industriels italiens. Action n24 : Sminaire march italien Objectif de la mission - Informer les entreprises de la filire sur les caractristiques du march italien; - Pr-slectionner des entreprises pour une opration export. Rsultats attendus Elaboration et prparation dune opration de promotion en Italie. Action n25: Opration de prospection du march allemand

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Objectif de la mission Amener un groupe pilote du Fashion Business Group sur un salon allemand du type Dsseldorf. Rsultats attendus - Faire passer la part relative de lAllemagne de 4% 5,5%; - Augmenter de +15% les ventes de 2004 vers lAllemagne. Action n 26 : Etude journe de partenariat France Objectif de la mission - Accrotre linvestissement franais dans la filire; - Consolidation des ventes sur le march franais. Rsultats attendus - Augmentation de 15% des ventes en France; - 5 nouveaux partenaires franais en ennoblissement/tissage. Action n27 : Opration de prospection du march italien Objectif de la mission Amener un groupe pilote du Fashion Business Group sur un salon italien ou dans une opration spciale. Rsultats attendus - Augmentation de 20% des ventes en Italie; - Faire passer la part relative de lItalie de 3% 4,5%. Action n28 : Seconde opration de prospection du march allemand Objectif de la mission Amener un groupe pilote du Fashion Business Group sur un salon allemand du type Dsseldorf. Rsultats attendus - Faire passer la part relative de lAllemagne de 4% 5,5%; - Augmenter de +15% les ventes de 2004 vers lAllemagne. Action n 29 : Etude journe de partenariat Italie Objectif de la mission Accrotre linvestissement italien dans la filire, notamment en tissage/ennoblissement. Rsultats attendus Trouver au moins 5 grands investisseurs italiens. Action n30 : Etude des marchs nordiques + Pays-Bas Objectif de la mission - Prparer les oprations de reconqute des marchs nordiques; - Alimenter la banque de donnes. Rsultats attendus Annuaire des distributeurs, marques et donneurs dordre industriels nordiques et nerlandais. Action n31 : Seconde opration de prospection du march italien

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Objectif de la mission Amener un groupe pilote du Fashion Business Group sur un salon italien pour y dvelopper les exportations. Rsultats attendus - Augmentation de 20% des ventes en Italie; - Faire passer la part relative de lItalie de 3% 4,5%. Action n32 : Sminaire marchs nordiques + Pays-Bas Objectif de la mission - Informer les entreprises de la filire sur les caractristiques des march nordiques; - Pr-slectionner des entreprises pour une opration export. Rsultats attendus Elaboration et prparation dune opration de promotion sur les marchs nordiques et aux Pays-Bas Action n33: Journe de partenariat Grande-Bretagne Objectif de la mission Accrotre linvestissement britannique dans la filire, notamment en tissage/ennoblissement. Rsultats attendus Trouver au moins 5 grands investisseurs britanniques. Action n34: Journe de partenariat Turquie Objectif de la mission - Accrotre linvestissement turc dans la filire notamment en tissage / ennoblissement; - Dvelopper des relations triangulaires. Rsultats attendus Trouver au moins 5 grands investisseurs turcs. Action n35 : Dcouverte des march nordiques + Pays-Bas Objectif de la mission Dvelopper des exportations sur les marchs nordiques + Pays-Bas. Rsultats attendus Accrotre de 1% la part relative des exportations sur les marchs nordiques et de 3% 4% celle sur le Bnlux. Action n36: Etude du march nord-amricain (USA, Canada) Objectif de la mission - Prparer les oprations de prospection du march USA+Canada; - Alimenter la banque de donnes. Rsultats attendus Annuaire des distributeurs, marques et donneurs dordre industriels nord-amricains. Action n37: Journe de partenariat France au Maroc

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Objectif de la mission Accrotre linvestissement franais dans la filire notamment en tissage/ ennoblissement. Rsultats attendus Trouver au moins 5 nouveaux grands investisseurs franais. Action n38 : Seconde opration de prospection des marchs nordiques + Pays-Bas Objectif de la mission Dvelopper ses exportations sur les marchs nordiques + Pays-Bas. Rsultats attendus Accrotre de 1,5% la part relative des exportations sur les marchs nordiques et de 4% 5% sur le Benelux. Action n39: Journe de partenariat Italie Objectif de la mission Accrotre linvestissement italien dans la filire notamment en tissage/ ennoblissement. Rsultats attendus Trouver au moins 5 grands investisseurs italiens Action n40 : Sminaire sur le march nord-amricain Objectif de la mission - Informer les entreprises de la filire sur les caractristiques du march nord-amricain; - Pr-slectionner des entreprises pour une opration export. Rsultats attendus Elaboration et prparation dune opration de promotion sur le march nord-amricain. Action n41 : Opration de dcouverte du march nord-amricain (cte Est) Objectif de la mission Dvelopper des exportations sur le march nord-amricain. Rsultats attendus Faire passer la part du march US de 3% 4%. Action n42: Journe de partenariat USA Objectif de la mission - Dvelopper des exportations sur le march nord-amricain; - Conclure des jointures avec des investisseurs US. Rsultats attendus Faire passer la part du march US de 3% 4%. Action n43: Journe de partenariat Espagne/Portugal Objectif de la mission - Consolider les relations avec la pninsule ibrique; - Dvelopper linvestissement espagnol dans la filire marocaine.
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Rsultats attendus - Monter de 20% 23% la part du march espagnol dans les exportations de la filire; - Trouver 5 nouveaux investisseurs espagnols ou portugais. Action n44 : Opration de dcouverte du march nord-amricain (cte Est) Objectif de la mission Dvelopper des exportations sur le march nord-amricain. Rsultats attendus Faire passer la part du march US de 3% 4%. Action n45 Journe de Partenariat Chine Objectif de la mission - Nouer des relations de business avec les chinois, tant en textile quen habillement; - Favoriser le sourcing international de la filire. Rsultats attendus Dveloppement dun business avec la Chine. Action n46 Journe de Partenariat Inde Objectif de la mission - Nouer des relations de business avec les indiens, tant en textile quen habillement; - Favoriser le sourcing international de la filire. Rsultats attendus Dveloppement dun business avec lInde. 2.2.2- Image/Notorit Action n47 Festival International de la Mode Objectif de la mission - Gommer limage actuelle dune filire cotonnire bas de gamme; - Dvelopper une image mode comptitive. Rsultats attendus Augmenter les exportations de la filire sur les marchs internationaux.

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