Étude de Suivi Économique Local Et Régional de La Mine Canadian Malartic

tude de suivi conomique local et rgional de Mine Canadian Malartic
tat de la situation 2012
Juin 2013
Table des matires
PAGE
1. Faits saillants 2. Introduction Contexte et objectifs 3. volution de la situation socioconomique du territoire 4. Retombes conomiques rgionales du Projet 5. Retombes conomiques locales du Projet 6. Conclusion Annexes
2 8 14 25 34 48 50
2012 KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., socit canadienne responsabilit limite et cabinet membre du rseau KPMG de cabinets indpendants affilis KPMG International Cooperative ( KPMG International ), entit suisse. Tous droits rservs.
Faits saillants
Faits saillants
Contexte et rsultats globaux de lanalyse

Un premier suivi de limpact conomique local et rgional, ralis au tout dbut des activits dexploitation de Canadian Malartic
Lanne 2012 tait la premire anne complte dexploitation
Lanne 2012 ne reprsente toutefois pas encore une anne normale car le rodage des activits sest poursuivi pendant une partie de lanne. Par ailleurs, il tait encore tt pour pouvoir saisir ou mesurer parfaitement les rsultats de tous les efforts dploys et de toutes les initiatives mises en place par Osisko afin de favoriser le dveloppement conomique local ou rgional. Les prochaines annes dtermineront si les entreprises locales et la communaut de Malartic tireront pleinement profit du nouvel lan provoqu et des bnfices gnrs par Mine Canadian Malartic.
Des indicateurs qui vont manifestement dans la bonne direction

Que ce soit au niveau de la situation socioconomique gnrale du territoire qui sest amliore, des retombes conomiques rgionales importantes, ou encore, des impacts sur la redynamisation du territoire, notamment de Malartic. Mine Canadian Malartic nest certes pas lunique responsable de cette volution favorable, mais ce Projet apparat clairement comme le dclencheur et le principal contributeur du virage observ. Des impacts conomiques majeurs qui ont dbut ds 2008-09 avec les investissements en relocalisation et en prparation du complexe minier, mais qui se poursuivent avec les dpenses annuelles et rcurrentes de fonctionnement de la mine depuis 2011. La rgion et la communaut de Malartic doivent maintenant capitaliser sur lessor favorable dcoulant de Mine Canadian Malartic et profiter de ce virage pour graduellement diversifier les bases de la relance.
3
Faits saillants
1. volution de la situation socioconomique

Une volution locale beaucoup plus favorable depuis 2010
Une situation dmographique plus saine
Depuis 2005, la population de la MRC Valle-de-lOr a cess de diminuer et il en est de mme depuis 2010 pour la municipalit de Malartic. La MRC et la municipalit ont russi au cours des toutes dernires annes attirer de nouvelles familles et la part du groupe des 0-14 ans a mme augment Malartic pour la premire fois depuis plus de 20 ans.
Stimule par une meilleure situation de lemploi

Le niveau absolu et relatif de lemploi a progress plus fortement dans la MRC Valle-de-lOr et dans la municipalit de Malartic quailleurs dans la rgion ou que dans lensemble du Qubec. Le rebond des activits minires dans la MRC et la relance de ces activits dans la municipalit de Malartic sont responsables de ce revirement, permettant en parallle de rduire le dficit demplois du territoire.
Alimentant lamlioration des revenus demplois

La hausse de lemploi dans le secteur minier combine la progression de lemploi dans la chaine des fournisseurs de cette industrie ont contribu rehausser substantiellement les revenus demplois de la MRC et de la municipalit de Malartic. Sans compter que la proportion de personnes prestataires du soutien de revenus de dernier recours a diminu considrablement au cours des toutes dernires annes et plus fortement dans la MRC ou dans la municipalit quailleurs au Qubec .
Mine Canadian Malartic nest pas lunique facteur la source de cette volution, mais sa contribution des dernires annes est clairement notable
4
Faits saillants
2. Retombes conomiques rgionales du Projet

Des retombes rgionales importantes pour lanne 2012
Emplois soutenus 1 585 103,9 M$ 140,9 M$
Retombes totales 2012 sur Ensemble de lAbitibi
Masse salariale PIB (ou valeur ajoute)
Un apport majeur la situation de lemploi du territoire

La cration et le soutien de 1 585 emplois en Abitibi en tenant compte des impacts sur la chane de fournisseurs rgionaux, alors que laugmentation nette totale de lemploi de lensemble de la MRC Valle-de-lOr sur toute la priode 2002-2012 slevait 1 852. Canadian Malartic na pas seulement t le plus important investissement priv jamais ralis en Abitibi, avec 635 employs sur le site du complexe minier la fin 2012, Osisko est maintenant le plus important employeur priv de la MRC Valle-de-lOr.
Une contribution significative aux revenus demplois du territoire

Une masse salariale totale dpassant 100 M$, soit lquivalent de prs de 8 % de tous les revenus demplois de la MRC Valle-de-lOr. Un revenu demploi moyen de 87 000 $ pour les travailleurs de Mine Canadian Malartic, soit 66 % de plus que le revenu moyen demploi de la MRC.
Un soutien considrable en termes dachats auprs de fournisseurs rgionaux

Prs de 290 M$ dachats en Abitibi, soit plus de 60 % de toutes les dpenses ralises au Qubec Auprs de plusieurs PME cls du territoire, dans plusieurs secteurs industriels diffrents
5
Faits saillants
3. Retombes conomiques locales du Projet

Des retombes, toutes proportions gardes, encore plus importantes pour le Grand Malartic
Emplois soutenus 458 35,6 M$ 41,3 M$
Retombes totales 2012 sur Grand Malartic
Une augmentation des impacts locaux depuis le dbut de lexploitation

Les dpenses de Mine Canadian Malartic effectues dans le Grand Malartic sont passes de 22,4 M$ par anne pendant la construction (2009-2011) 64 M$ par anne avec lexploitation du complexe minier (2011-12), soit 3 fois plus. La part du Grand Malartic dans les dpenses qubcoises totales du projet a aussi doubl avec le dbut de lexploitation, de 6 % du total 13 %.
Une contribution significative en termes de revenus demplois et dachats locaux

Des dpenses de prs de 95 M$ en 2012 que ce soit pour la masse salariale associe des travailleurs rsidant du Grand Malartic ou pour des achats auprs dentreprises/organismes localiss sur ce territoire. Prs de 65 M$ (ou 70 %) en achats auprs dentreprises/organismes et prs de 30 M$ (ou 30 %) en masse salariale.
Mine Canadian Malartic est totalement la base de ces retombes locales et de la cration de richesse conomique qui en dcoule pour le territoire
6
Faits saillants
3. Impacts conomiques structurants du Projet

Un renforcement des assises du dveloppement local de Malartic
Un renversement souhaitable et favorable des actifs humains
La proportion des citoyens qui sont en emploi sest accrue, certains de ces travailleurs ont acquis des comptences spcialises, alors que de nouveaux travailleurs se sont tablis sur le territoire. Par ailleurs, on note des efforts cibls dOsisko pour encourager les jeunes complter leur tudes, pour offrir des stages en entreprise, pour mieux intgrer les capacits humaines des membres des communauts autochtones, tout en investissant dans la formation interne de ses travailleurs.
Une consolidation et une relance des actifs entrepreneuriaux

Des entreprises existantes de Malartic ont profit des efforts dachats locaux dOsisko pour accrotre leur chiffre daffaires, investir dans leurs quipements et ajouter des employs. Par ailleurs, si les efforts pour attirer de nouvelles entreprises Malartic ont eu des rsultats limits, plusieurs des fournisseurs locaux dOsisko ont tir avantage de leurs activits dans le cadre du Projet Canadian Malartic pour acqurir de nouvelles expertises, dvelopper de nouveaux produits ou capitaliser sur leur ralisation, et ainsi accrotre leurs ventes auprs de nouveaux clients.
Une amlioration et un redynamisation des actifs communautaires

La vitalit de la communaut de Malartic sest sensiblement amliore et son image sest transform du point de vue des organismes conomiques locaux et des entrepreneurs de la rgion. La contribution de Mine Canadian Malartic cette revitalisation a t la fois directe (construction de logements, bonification de certains btiments institutionnels, dons, commandites et FEMO) et indirectes (regain dactivits commerciales, venue de nouvelles familles, fiert retrouve).
Mine Canadian Malartic a contribu fortement cette volution des assises locales, mais les prochaines annes diront si la communaut profitera pleinement de cet lan
7
Introduction Contexte et objectifs
La Mine Canadian Malartic : Un bref rappel

Du premier forage la premire coule en six ans
En 2005, la Compagnie Osisko a entrepris son programme de forage pr-exploitation. Les activits de forage sacclrent partir de 2007 et se poursuivent jusquen 2011. Sur la priode 20052011, lentreprise aura ralis plus de 800 000 mtres de forage dans Malartic et aux alentours, ce qui en fera le plus important programme de forage jamais ralis par une entreprise au Qubec. En parallle, Osisko a conduit des consultations locales et dpos ses demandes de permis. En 2008, lentreprise entreprend son programme de relocalisation de rsidences, puis lt 2009 dbute la mise en chantier de son complexe minier. Entre aot 2009 et mai 2011, les travaux damnagement du site et de construction du complexe ont t raliss. Au cours de cette priode, on a aussi poursuivi le dplacement des rsidences dans le nouveau quartier cr par Osisko, de mme qu la reconstruction de six institutions locales. Une premire coule symbolique a lieu en avril 2011, mais la production commerciale de Mine Canadian Malartic dbute vritablement en mai 2011. La priode de rodage de cette production commerciale a dur prs dune anne. Mme si des activits doptimisation se poursuivent encore aujourdhui, le complexe minier est en exploitation post-rodage depuis la mi 2012.
2005-2011 Programme dexploration 110 M$
2009-2011 Construction du complexe minier 1 100 M$
Depuis mai 2011 Activits dexploitation du complexe minier 567 M$/an
Un investissement global dpassant 1,2 milliard $ avant la mise en exploitation

9
Des dpenses importantes au Qubec

Une proportion importante des dpenses associes Mine Canadian Malartic ont t effectues au Qubec, soit plus de 85 % du total des besoins
Que ce soit au niveau des dpenses de construction du Complexe minier (916 M$ au Qubec sur la priode 2009-11) Ou encore depuis le dbut des activits dexploitation du Complexe minier (619 M$ au Qubec sur la priode 2011-12)
Rpartition des dpenses de construction du Complexe minier Canadian Malartic selon la localisation des fournisseurs
2009-2011, en %
Rpartition des dpenses dexploitation du Complexe minier Canadian Malartic selon la localisation des fournisseurs
2011-12, en %
Total des dpenses de construction : 1 065 M$ Extrieur

14,0 %
Total des dpenses dexploitation : 712 M$ Extrieur

13,0 %
Malartic 6,0 %
Malartic 12,0 %
Reste du Qubec
32,0 %
48,0 %
Reste de lAbitbi Reste du Qubec
33,0 %
42,0 % Reste de lAbitbi
Source : Donnes dOsisko et analyse KPMG-SECOR

10
Une industrie exportatrice dans un secteur crucial pour lconomie rgionale

Le secteur de lextraction minire est lindustrie qui a relanc la croissance du PIB et de la richesse rgionale depuis 2005
la suite dune croissance denviron 1,9% annuellement entre 2000 et 2004, le PIB de lAbitibiTmiscamingue a augment jusquen 2010 un rythme de 5,9 % par anne Le sous-secteur ayant connu la plus forte croissance est lExtraction minire (TCAC1 +11,2 %) suivi des Services publics et de la construction (TCAC +8,0 %), lui-mme soutenu par les investissements miniers
Evolution du PIB brut au prix de base de lAbitibi-Tmiscamingue et contributions par industrie
2000-2010; en milliards de $; taux de croissance annuel compos en %
TCAC 2001-2010 Ensemble du Qubec: +3,7%

+1,9 % 4,6 G$ 4,3 G$ 4,0 G$ 6%
5% 9% 12 % 17 % 52 %
+5,9 %
5,4 G$ 5% 4,8 G$ 5%
4% 15 % 12 % 10 % 12 % 13 % 12 % 54 % 13 % 56 % 55 % 54 % 52 % 52 % 11 % 11 % 10 % 14 % 9% 4% 16 %
6,0 G$ 5,4 G$ 5%
4% 15 % 15 % 16 % 17 %
5,6 G$ 4%
3%
4%
4%
TCAC1 2000-2010
16 %
6%
5% 11 %
Agriculture, pche et chasse Foresterie
+1,1 % +1,6 %
3,8 G$ 6%
4% 8% 11 % 18 % 54 %
4,0 G$ 6%
5% 7% 12 % 16 % 54 %
4,0 G$ 6%
4% 8% 12 % 13 % 57 %
6%
5% 7%
Extraction minire +11,2 % Services publics et construction +8,0 % Fabrication Services -1,7 % +3,7 %
9%
50 %
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
1Taux
Sources : ISQ, analyse KPMG-SECOR 11

de croissance annuel compos
Une proccupation pour les impacts au Qubec

Limportance de lintgration des projets miniers dans leurs milieux
Lacceptabilit et lintgration des projets miniers dans leurs communauts est au cur de principaux dfis de lindustrie. Cette problmatique nest pas nouvelle, mais elle a pris de lampleur au cours des toutes dernires annes dans la foule des proccupations globales pour lenvironnement et pour les retombes conomiques locales de lexploitation des ressources naturelles. Dans ce sillage, on assiste un peu partout, incluant au Qubec, de nouvelles demandes des communauts daccueil ou de nouveaux modus operandi des socits minires pour encourager, faciliter et suivre les retombes conomiques gnres par leurs activits.
Une volont dOsisko de favoriser les impacts conomiques rgionaux et locaux

Dans le cadre de son projet Mine Canadian Malartic, Osisko a entrepris ds le dpart plusieurs initiatives pour informer et consulter la population de Malartic. Un groupe de consultation de la communaut a ainsi t cr, un Centre de relation communautaire a galement t ouvert. Depuis le dbut de Mine Canadian Malartic, Osisko a aussi dploy des efforts pour accrotre les retombes conomiques qubcoises, rgionales et locales, tout en cherchant augmenter le caractre structurant de son projet. Des gestes ont aussi t poss pour faciliter et accrotre lapport de fournisseurs locaux, rgionaux et qubcois, ou encore, pour favoriser la qualit de vie et les initiatives communautaires Malartic.
Et un souhait de suivre lapport conomique de Mine Canadian Malartic

En aot 2012, Osisko rendait public un portrait de sa contribution conomique pour les six premiers mois de ses oprations. On y notait que lentreprise avait inject environ 294 millions $ dans lconomie qubcoise au cours de cette priode , sous forme de salaires et dachats en biens et services, et avait effectu 84 % de ses achats totaux au Qubec. Lentreprise souhaite maintenant avoir un portrait de son apport conomique au niveau rgional et local, et ce, pour lensemble de lanne 2012.
12
Une tude de suivi des impacts conomiques

Lobjectif de la prsente tude est dvaluer les impacts conomiques rgionaux et locaux de Mine Canadian Malartic. Les principaux constats de cette tude de suivi sont prsents en trois grands blocs : 1. Lvolution de la situation socioconomique du territoire
Soit la situation en matire de population, demploi ou de revenus, et son volution au cours des dernires annes
2. La mesure des retombes conomiques rgionales de Mine Canadian Malartic

Soit limpact de lensemble des activits dexploitation de lanne 2012, mesur la fois en termes demplois et en termes de revenus sur lAbitibi
3. Lvaluation des retombes conomiques locales et des effets structurants de Mine Canadian Malartic
Soit limpact de lensemble des activits dexploitation de lanne 2012, mesur la fois en termes demplois et en termes de revenus sur le Grand Malartic, de mme que limpact du projet sur les grands enjeux de dveloppement conomique du territoire
Une analyse des impacts post-construction du Complexe Canadian Malartic

13
1. volution de la situation socioconomique du territoire
14
Malartic : Une communaut conomiquement dfavorise en 2008

Au moment des audiences du BAPE sur le Projet de Mine Canadian Malartic en 2009, la municipalit de Malartic tait considre sous plusieurs angles comme une communaut statut dfavoris
Que ce soit par rapport lensemble du Qubec, la rgion Abitibi-Tmiscamingue, ou encore, en raison de sa situation relative au sein de la MRC de la Valle-de-lOr
Malartic fait partie de la MRC de la Valle-de-lOr Portrait de la situation socioconomique au moment des audiences du BAPE en 2009
Situation dmographique de Malartic

Une baisse continue de la population depuis 1986 Malartic MRC Valle-de-lOr Un recul plus prononc que dans le reste de la rgion
Situation de lemploi Malartic

Des taux dactivit et demploi bien infrieurs ceux des municipalits voisines Des taux de chmage et de prestataires daide sociale suprieurs ceux des municipalits voisines
Situation financire des rsidents de Malartic

Des revenus moindres que dans le reste de la rgion ou du Qubec Une volution moins favorable de la valeur moyenne des logements
Source : Statistique Canada et Ressources Naturelles Canada (Gobase 2007) et analyse KPMG-SECOR 15
Une stabilisation de la situation dmographique depuis 2006 dans la MRC et 2010 pour Malartic
Depuis 2010, on assiste un arrt de la dcroissance dmographique Malartic et la proportion des jeunes de moins de 15 ans a mme augment pour la premire fois depuis plus de 20 ans
La hausse de la population demeurait toutefois encore trs limite par rapport la situation observe plus globalement dans la MRC Valle-de-lOr, mais Malartic se distinguait positivement au niveau de la croissance du groupe des 0-14 ans (cette part a continu de diminuer au niveau de la MRC)
Indice de lvolution de la population de Malartic, Val-dOr et Valle-de-lOr (1996-2012, en base 100 (100=1996))
100 98 96 94 92 90 88
66,6 % 66,9 % 67,3 % 67,5 %
volution de la population par groupe dge

2002-2012, en personnes et en %
3 665
13,0 %
3 605
13,6 %
3 665
14,2 %
3 585
15,6 %
3 505
16,7 %
3 525
17,3 %
65+ ans
66,3 %
65,1 %
15-64 ans
Valle-de-lOr
86 84 82
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Malartic Val-dOr
20,5 % 19,6 % 18,6 % 16,9 % 17,0 % 17,6 %
0-14 ans
Source : Institut de la statistique du Qubec et analyse KPMG-SECOR 16
2002
2004
2006
2008
2010
2012
Une progression des jeunes Malartic

Le renversement au niveau de la population jeunes de Malartic est clairement observable lorsque lon sattarde lvolution des effectifs primaires du territoire depuis 2010
Que se soit au niveau des effectifs scolaires de lcole primaire de la municipalit Ou encore au niveau des effectifs de son service de garde
volution des effectifs scolaires de lcole primaire (St-Martin et Explorateurs)
2007-08/2012-13
volution de la frquentation au service de garde de lcole primaire de Malartic

2007-08/2012-13
161 150
350 340 330 319 320

87
335
124 106
132
310 300 290 280 0 286 284 281
300
2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013
2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013
Source : Donnes des institutions concernes

17
Et lattraction de nouvelles familles et migrants depuis 2011

Pour la premire fois depuis 20 ans, la MRC de la Valle-de-lOr affiche un solde migratoire positif pendant deux annes conscutives
En 2012, un gain net de 174 habitants par rapport 2011 provenant de plusieurs rgions diffrentes, incluant dautres territoires de lAbitibi-Tmiscamingue. Il nexiste pas de donnes officielles pour Malartic, mais les informations de la ville et dOsisko indiquent un gain de 56 nouvelles familles ou prs 106 habitants Malartic en 2011 et 2012 juste via les employs dOsisko.
Soldes migratoires entre la Valle-de-lOr et les rgions administratives du Qubec (2011-2012, en personnes)
Nord-du-Qubec (+49)
Saguenay-LacSt-Jean (-1) Cte-Nord (+2)
Solde migratoire total entre la Valle-de-lOr et les rgions administratives du Qubec

2001-2002 2011-2012, en personnes
AbitibiTmiscamingue (+30)
Gaspsie-le-dela-Madeleine (+1)
400
Mauricie (-2)
Bas-SaintLaurent (-1)
200
CapitaleNationale (16) ChaudiresLanaudire Outaouais Appalaches (+32) (+10) (-14) Laurentides Centre du (+8) Qubec (-22) Montrgie (+37) Laval (+23) Montral (+25)
Estrie (+3)
2002
-200
2004
2006
2008
2010
2012
Solde total en 2012
-400
+ 174
-600
Source : Institut de la statistique du Qubec et analyse KPMG-SECOR
18
Le niveau et la croissance de lemploi de la Valle-de-lOr surpassent les rgions proximit

Lvolution rcente de lemploi Malartic est en bonne partie responsable de cette bonne performance de la MRC de la Valle-de-lOr
Lemploi est ainsi pass de 16 211 18 063 travailleurs entre 2002 et 2011 dans la MRC, soit une augmentation globale de 1 852 emplois Or, Mine Canadian Malartic reprsente lui seul un ajout 1 570 emplois sur cette priode, soit lquivalent de 85 % de laugmentation nette totale demplois de la MRC depuis 10 ans (voir prochaines sections pour les emplois rgionaux et locaux du Projet)
Emploi pour les travailleurs de 25 64 ans
2011, nombre de travailleurs, MRC et territoires quivalents
Taux de croissance annuel moyen des travailleurs de 25-64 ans (2002-2011, TCAC en %, MRC et territoires quivalents)
17,453
18,063
1.1 %
1.2 % 1.1 % 0.8 % 1.0 %
10,230 8,005 6,274
RouynNoranda
La Vallede-lOr
Abitibi
AbitibiOuest
Tmiscamingue
-0.3 %
RouynNoranda
Source : Institut de la statistique du Qubec et Revenu Qubec, analyses SECOR-KPMG 19
Vallede-lOr
Abitibi
AbitibiOuest
Tmisca- Ensemble mingue du Qubec
Poussant le taux demploi la hausse et le taux de chmage la baisse

Le taux demploi de la MRC (avec celui de Rouyn-Noranda) est maintenant plus lev que ceux observs ailleurs en Abitibi-Tmiscamingue ou dans lensemble du Qubec
De 2002 2012, le taux de travailleurs dans la population de Valle-de-lOr a augment de 67,3 % 75,8 %, soit la plus forte augmentation de la rgion, et 40 % de cette hausse est survenue lors des deux dernires annes de la priode (2010 et 2011) Et un taux de chmage plus faible que celui de lensemble du Qubec depuis 2010
Taux de travailleurs de 25-64 ans, MRC et territoires quivalents (2011, %) 74,9 72,4 75,8 76,4 71,9 73,3 Taux de chmage Abitibi Tmiscamingue
2002-2012, %
11,1 10,1
10,7 9,2 9,3 9,2 7,5 9,5 8,5 7,5 6,4
Abitibi
AbitibiOuest
La Vallede-lOr
Rouyn- Tmisca- Ensemble Noranda mingue du Qubec
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Source : Institut de la statistique du Qubec, Revenu Qubec et analyse KPMG-SECOR 20

Le secteur minier est la base de cette amlioration de la situation de lemploi

Les industries relies aux ressources naturelles (mines et foresterie essentiellement) constituent toujours une base majeure de lconomie de lAbitibi-Tmiscamingue
On estime que lindustrie soutenait directement environ 9 500 emplois en 2012 (sans compter les emplois soutenus dans la chane de fournisseurs et dans la transformation des ressources) Le rebond de lindustrie minire a en parallle stimul les secteurs de la construction, du commerce et des services professionnels, soit les seuls grands secteurs, avec les soins de sant, qui ont affich une progression nette de lemploi au cours des derniers dix ans
Variation de lemploi Abitibi-Tmiscamingue
2002-2012, en nombre et TCAC en %
Rpartition des emplois par industrie AbitibiTmiscamingue

2012, en %
Fabrication Construction Agriculture Administration publique
Secteurs Agriculture Construction
2002 1,9 3,3 6,9 9,3 7,4 4,1 2,4 8,3 16,1 3,6 63,3
2012 1,5 4,4 6,7 11,7 9,5 2,8 2,4 9,7 17,8 3,4 69,9
TCAC -2,3% +2,9% -0,3% +2,3% +2,5% -3,7% 0,0% +1,6% +1,0% -0,6% +1,0%
Commerce
10%
Fabrication Commerce
6%
5% 2%
17%
Mines, foresterie, pche et autres ressources
Mines, foresterie et autres ressources Transport et entreposage Finance, assurances et immobilier
14%
25%
Autres services
3% 4%
14%
transport et entreposage
Soins de sant et assistance sociale Autres services Administration publique Total
Finance, assurances et immobilier
Soins de sant et assistance sociale
Source : Statistique Canada (EPA) et analyse KPMG-SECOR

21
Une diminution parallle et marque du nombre de prestataires daide sociale

Entre 2007 et 2011, le nombre dadultes prestataires des programmes daide financire de dernier recours a diminu rapidement dans la MRC Valle-de-lOr
Et beaucoup plus rapidement que dans lensemble du Qubec Le taux dassistance sociale a diminu passant de 7,0% 5,9% entre 2009 et 2012, un recul beaucoup plus marqu que dans lensemble du Qubec
Nombre dadultes prestataires des programmes daide financire de dernier recours
2011, en nombre, MRC et territoires quivalents 371,4 369,1 367,7 364,3
Valle-de-lOr Qubec
Taux dassistance sociale (18-64 ans) AbitibiTmiscamingue et Qubec

Dcembre 2009 2012, en %
7,0
7,4 6,6
7,3 6,1
7,0 5,9
6,9
359,3 2,4 2,2 2,0 2,0 1,7
2007
2007 Qubec Vallede-lOr 369,1 2,35
2008
2008 364,3 2,16 2009 371,4 1,97
2009
2010 367,7 1,95
2010
2011 359,3 1,68
2011
2012 351,7 venir Var 2007-09 Var 2010-12
2009
2010
2011
2012
Qubec
Abitibi-Tmiscamingue
+0,6% -8,5%
-2,6% -13,7%
Source : BDSO et analyse KPMG-SECOR 22

Se traduisant aussi par une hausse des revenus demploi de la rgion

Le taux de croissance des revenus demploi de la MRC Valle-de-lOr sest acclr au cours des toutes dernires annes
Il dpasse substantiellement celui de lensemble du Qubec et se retrouve maintenant parmi les plus levs de la rgion Abitibi-Tmiscamingue La rmunration des travailleurs rattachs Mine Canadian Malartic nest pas sans relation avec la hausse rcente puisque la rmunration moyenne y est bien plus leve (voir prochaine section)
Revenu demploi moyen des travailleurs de 25-64 ans de Valle-de-lOr (2002-2011, en $) +6,5 %
52 205 $ 48 967 $
Revenu demploi moyen des travailleurs de 25-64 ans

2011, en $, MRC et territoires quivalents
52 319 $ 52 205 $ 46 644 $
+4,1 %
40 502 $ 39 068 $
45 546 $ 46 025 $ 43 260 $
45 689 $ 43 191 $ +36,2 % 38 341 $
37 858 $ 35 792 $ 36 360 $
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Source : Institut de la statistique du Qubec, Revenu Qubec et analyse KPMG-SECOR 23
RouynNoranda
Vallede-lOr
Abitibi Abitibi Ouest
Tmiscamingue Ensemble du Qubec
Une volution plus favorable de la situation socioconomique locale et rgionale

Une situation dmographique plus saine
Depuis 2006, la population de la MRC Valle-de-lOr a cess de diminuer et il en est de mme depuis 2010 pour la municipalit de Malartic. La MRC et la municipalit ont russi au cours des toutes dernires annes attirer de nouvelles familles et la part du groupe des 0-14 ans a mme augment Malartic pour la premire fois depuis plus de 20 ans.
Stimule par une meilleure situation de lemploi

Le niveau absolu et relatif de lemploi a progress plus fortement dans la MRC Valle-de-lOr et dans la municipalit de Malartic quailleurs dans la rgion ou que dans lensemble du Qubec. Le rebond des activits minires dans la MRC et la relance de ces activits dans la municipalit de Malartic sont responsables de ce revirement.
Alimentant lamlioration des revenus demplois

La hausse de lemploi dans le secteur minier combine la progression de lemploi dans la chaine des fournisseurs de cette industrie ont contribu rehausser les revenus demplois de la MRC et de la municipalit de Malartic. Sans compter que la proportion de personnes prestataires du soutien de revenus de dernier recours a diminu considrablement au cours des toutes dernires annes et plus fortement dans la MRC ou dans la municipalit quailleurs au Qubec .
Mine Canadian Malartic nest pas lunique facteur la source de cette volution, mais comme nous le verrons maintenant sa contribution est trs significative
24
2. Mesure des retombes conomiques rgionales de Mine Canadian Malartic
25
Le plus gros projet priv jamais ralis dans la rgion de lAbitibi

Une contribution majeure pendant la priode de construction du Complexe minier Canadian Malartic
Comptant pour prs de 50 % de tous les investissements en nouveaux projets de construction non rsidentielle de la priode 2005-2011 Supportant lui seul prs de 1 000 travailleurs de la construction pendant les travaux ou 20 % des effectifs de la priode
Liste des grands projets annoncs sur la priode 2005-2011 (plus de 25 M$)
Mine Canadian Malartic Mine Westwood Rfection de barrage Mine La Ronde Mine Qubec Lithium Mine Goldex Xstrata Btiments miniers Mine Bracemac-McLeod Centrales lectriques "Kipawa" Mine Lapa Mini-centrale lectrique Rfection du barrage des Quinze UQAT - Pavillon des sciences
316 215 210 205 180 162 159 100
2,000 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500
3,462 3,940 3,727 3,624
Nombre de travailleurs de la construction dans la rgion de lAbitibi-Tmiscamingue

1 100
5,500 5,000
4,570 5,323 4,990
90 65 36 26
1,500
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Sources: Commission de la construction du Qubec, analyse KPMG-SECOR 26

Construction du complexe Canadian Malartic
Et une part significative des investissements globaux de lAbitibi des dernires annes
Linvestissement total dans la rgion de lAbitibi-Tmiscamingue a augment de 242 % entre 2005 et 2010, passant de 700 M$ en 2005 plus de 2,4 G$ en 2010
Les investissements miniers ont reprsent directement et eux seuls prs de 71 % de la hausse de cette priode (1,2 G$ sur 1,7 G$), et ce, sans compter les investissements raliss par les autres secteurs en vue de rpondre la demande du secteur minier Et Mine Canadian Malartic a compt pour prs de 25 % de tous les investissements miniers de la priode 2005-2011
Evolution de linvestissement de lAbitibi-Tmiscamingue et contributions par industrie
2005-2011; en milliards de $; et en % du total
242%
2,4 G$ Extraction minire 1,8 G$
58 %
1,9 G$
Foresterie, agriculture, pche et chasse Fabrication Services publics Services Logement
1,3 G$ 1,1 G$ 0,7 G$

32 % % 13 %4 1% 35 % 15 % 53 % 41 % 44 % 2%6% 1% 29 % 18 % 2%6% 6% 26 % 19 % 1%4% 5% 22 % 16 % 1%4% 6% 18 % 14 %
43 % 1%5% 7% 25 % 20 %
0,9 G$
40 % 3 %11 % 1% 29 % 15 %
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Sources : ISQ, analyse KPMG-SECOR 27

Les retombes conomiques rgionales de Mine Canadian Malartic : La priode dexploitation

Trois grandes composantes de retombes conomiques pour lAbitibi
Les emplois directs dOsisko sur le site et la masse salariale directe verse ses employs. Ces retombes sont lies au nombre demploys dOsisko, au lieu de rsidence des employs et au niveau de la rmunration verse. Les emplois soutenus par les achats dOsisko chez des fournisseurs rgionaux et les revenus gnrs par ces achats. Ces retombes sont lies au niveau des achats de biens et services, la proportion de ces achats obtenus par des entreprises rgionales et au type de biens et services fournis par les entreprises rgionales. Les emplois soutenus et les revenus gnrs pour les commerces et institutions rgionales en raison des dpenses des travailleurs, des taxes locales verses par Osisko ou des projets communautaires financs par lentreprise. Ces retombes sont lies aux deux premiers types dimpacts et aux mesures de soutien communautaire dOsisko.
Dpenses annuelles dexploitation de Mine Canadian Malartic
Masse salariale verse aux employs du projet
Achats de biens et services auprs de fournisseurs rgionaux
Revenus de commerces et institutions rgionales
Une mesure des retombes conomiques rgionales de lanne 2012, soit la premire anne complte dexploitation
28
Osisko est le plus gros employeur priv de la MRC

La seule entreprise prive de la MRC de la Valle-de-lOr qui emploie directement plus de 500 travailleurs
635 emplois sur le site du Complexe minier de Malartic la fin 2012, dont 99 % qui habitent dans la rgion et plus de la moiti dans le Grand Malartic. Des efforts dOsisko pour encourager lutilisation de la main duvre locale ou ltablissement dans la rgion des travailleurs venant de lextrieur (seulement 8 travailleurs ou 1,2 % provenant de lextrieur et 56 nouvelles familles tablies Malartic).
Principaux employeurs rgionaux
2013, pour la MRC de Valle-de-lOr incluant Malartic, Senneterre et Val-dOr Employeur CSSS de la Valle-de-lOR Commission scolaire de lOr-et-des-Bois Corporation Minire Osisko Centre Jeunesse de lAbitibi-Tmiscam. Mines Agnico-Eagles (Goldex) Regroupement Scurit Garda Ross-Finlay 2000 inc. VCC Massnor inc Wal-Mart Val-DOr Nombre demploys 1000 et plus 1000 et plus 500 999 200 499 200 499 200 499 200 499 200 499 200 499 Type Institutionnel Institutionnel Priv Institutionnel Priv Priv Priv Priv Priv
* Municipalit environnantes immdiates comprennent Rivire Hva et Dubuisson Villes avoisinantes de Malartic Reste de la rgion (principalement Valle-de-lOr) Extrieur
Rpartition des emplois chez Osisko selon la provenance des employs

2012, en %
1,0 %
Malartic
33,0 %
53,0 %
Grand Malartic 46%
13,0 %
Source : Emploi Qubec, donnes internes dOsisko et analyse KPMG-SECOR

29
Un important apport aux revenus demplois rgionaux

En 2012, Canadian Malartic a vers un total de 61,6 M$ en salaires ses employs, dont 28,7M$ aux travailleurs habitant dans le Grand Malartic
La rmunration moyenne verse aux travailleurs slve en moyenne 103 000 $ annuellement (salaires et bnfices), dont 87 000 $ en salaires directs, soit bien plus que la moyenne rgionale ou de lensemble du Qubec En 2012, Mine Canadian Malartic reprsentait directement environ 5,0% de la masse salariale totale de tous les employeurs de la Valle-de-lOr (prs de 8 % lorsque lon tient compte des salaires verss par les fournisseurs locaux et rgionaux dOsisko)
Rpartition de la masse salariale selon le type de poste
2012, en M$
Revenu demploi moyen

2011, en $
61,6 7,3
87 000
52 205
40,2
55,9 % 38 341
13,0 1,1 Masse salariale Admin Mine Usine Construction

Canadian Malartic Valle-de-lOr Ensemble du Qubec

30
Et des achats locaux ou rgionaux importants pour divers types de biens et services
En 2012, les achats en biens et services dcoulant de Mine Canadian Malartic ont atteint un total de 566,7 M$, dont 287,0 M$ effectus auprs de fournisseurs localiss dans la rgion
Les achats rgionaux de Mine Canadian Malartic couvrent une grande varit de produits, dont plusieurs auprs de PME cls du territoire.
Exemples de PME rgionale fournisseurs de Mine Canadian Malartic Rpartition des achats qubcois de biens et services de Mine Canadian Malartic selon la provenance des fournisseurs
2012, en % 2012 Certains fournisseur (par ordre alphabtique) ASDR Bton Barrette Construction Talbon Dub Excavation Fournier et fils Galarneau Industrie Blais Location SDF Manseau & Perron Meglab Moteur du cuivre Moreau Norascon Soudure Du Fer Transport CJFS Type de produits ou services achets dans le cadre du Projet Services techniques et pices Concassage Construction Excavation Excavation et transport quipement de forage Construction, maintenance Outillage quipement ventilation quipements, pices, maintenance quipements et pices Services lectriques Excavation Soudure quipements lourds
Malartic
13,6 %
Reste du Qubec 39,1 %
Abitibi 60,9%
47,3 %
Reste de lAbitibi

31
Soutenant des emplois et des revenus additionnels dans la rgion

En 2012, les achats en biens et services de Mine Canadian Malartic ont soutenu 885 emplois chez les divers fournisseurs de lAbitibi
Provenant de cinq grands secteurs industriels, dont plusieurs offrant galement de leur cot des emplois trs bien rmunrs Une masse salariale additionnelle quivalente 40,1 M$ en Abitibi
Emplois soutenus par les achats en biens et services de Mine Canadian Malartic
2012
Grands types de fournisseurs
Nombre demplois soutenus chez les fournisseurs de lAbitibi 301 214 213 109 48 885 40,1 M$
Construction et maintenance Transport Fabrication de produits mtalliques ou de bois Commerce et distribution Services professionnels TOTAL DES EMPLOIS SOUTENUS TOTAL DE LA MASSE SALARIALE
Source : Simulation de lInstitut de la statistique du Qubec et analyse KPMG-SECOR

32
Total des retombes rgionales pour lanne 2012 dcoulant de lexploitation de Canadian Malartic
Au total, Mine Canadian Malartic a soutenu 1 585 emplois en Abitibi pour lanne 2012
Avec une masse salariale additionnelle totale pour cette mme annes de 104 M$ en rgion Mine Malartic reprsentait elle seule prs de 10 % du PIB minier rgional Ensemble de lAbitibi
Impacts conomiques directs lis la masse salariale verse aux employs de Mine Malartic Emplois soutenus Masse salariale PIB (ou valeur ajoute) Emplois soutenus Masse salariale PIB (ou valeur ajoute) Emplois soutenus Masse salariale PIB (ou valeur ajoute) 635 61,6 M$ 61,6 M$ 885 40,1 M$ 74,7 M$ 65 2,2 M$ 4,6 M$
Impacts conomiques indirects lis aux achats de biens et services auprs des fournisseurs
Impacts conomiques induits lis aux revenus obtenus par les institutions et commerces
Emplois soutenus Retombes totales Masse salariale PIB (ou valeur ajoute)
1 585 103,9 M$ 140,9 M$
33
3. Mesure des retombes conomiques locales de Mine Canadian Malartic
34
Les retombes conomiques locales de Mine Canadian Malartic : Un aperu de ses composantes
Trois grandes composantes galement de retombes conomiques pour Malartic et les territoires environnants
Les emplois directs dOsisko sur le site et la masse salariale directe verse ses employs. Ces retombes sont lies au nombre demploys dOsisko, au lieu de rsidence des employs et au niveau de la rmunration verse. Les emplois soutenus par les achats dOsisko chez des fournisseurs locaux et les revenus gnrs par ces achats. Ces retombes sont lies au niveau des achats de biens et services, la proportion de ces achats obtenus par des entreprises locales et au type de biens et services fournis par les entreprises locales. Les emplois soutenus et les revenus gnrs pour les commerces et institutions locales en raison des dpenses des travailleurs, des taxes locales verses par Osisko ou des projets communautaires locaux financs par lentreprise. Ces retombes sont lies aux deux premiers types dimpacts et aux mesures de soutien communautaire dOsisko.
Dpenses annuelles dexploitation de Mine Canadian Malartic
Masse salariale verse aux employs du projet habitant Malartic
Achats de biens et services auprs de fournisseurs locaux
Revenus de commerces et institutions locales
Une mesure des retombes conomiques locales de lanne 2012, soit la premire anne complte dexploitation
35
Une augmentation absolue et relative des dpenses locales avec le dbut de lexploitation
La part accapare par des entreprises localises dans le Grand Malartic a doubl avec le dbut des activits dexploitation du Complexe Canadian Malartic
Sans compter la masse salariale verse des travailleurs rsidant dans le Grand Malartic Le total des dpenses locales a ainsi atteint 92,9 M$ en 2012, dont prs de 70 % de ce montant chez des fournisseurs tablis sur le territoire immdiat du Complexe minier
Rpartition des dpenses effectues dans le Grand Malartic
2012
volution absolue et relative des dpenses en biens et services de Mine Canadian Malartic dans le Grand Malartic (excluant masse salariale)
2009-2012, en M$ et en % du total
64,1 M$
64,2 M$
Masse salariale
28,7 M$ (30,9 %) 26,6 M$ 18,2M$
64,2 M$ (69,1 %)
Achats biens et services
2009 % de Malartic dans total des dpenses qubcoises B/S
2010
2011
2012
7%
7%
13%
13%

36
Construction
Exploitation
Soutenant le niveau demplois et les revenus de travail Malartic

En 2012, Mine Canadian Malartic a soutenu 424 emplois dans le Grand Malartic, dont 292 directement au Complexe minier et 132 chez les fournisseurs locaux
La masse salariale additionnelle verse dans la communaut du Grand Malartic a dpass 34 M$ pour la seule anne 2012
Emplois directs soutenus par Mine Canadian Malartic dans le Grand Malartic
2012
Emplois indirects soutenus par les achats en biens et services de Mine Canadian Malartic dans le Grand Malartic
2012
Nombre demplois directs chez Canadian Malartic Grand Malartic

EMPLOIS SOUTENUS MASSE SALARIALE 292 28,7 M$
Grands types de fournisseurs
Nombre demplois indirects soutenus chez les fournisseurs Grand Malartic En % du total de lAbitibi
13,8 % 4,7 % 30,3 % 37,5 % 14,9 % 14,2 %
En % du total de lAbitibi
46,0 % 46,6 % Transport et construction Fabrication de produits mtalliques ou de bois Commerce et distribution Services professionnels TOTAL DES EMPLOIS SOUTENUS TOTAL DE LA MASSE SALARIALE
71 10 33 18 132 5,7 M$

37
Des revenus supplmentaires pour plusieurs autres commerces et institutions locales

Mine Canadian Malartic a galement contribu directement et indirectement accrotre les revenus de la Ville de Malartic, de divers organismes communautaires locaux et de divers commerces de dtail tablis dans la municipalit
Les taxes et frais de services verss la municipalit de Malartic se sont levs 2,6 M$ en 2012. Prs de 35 organismes locaux ont reu prs de 250 000 $ en 2012, soit de commandites dOsisko ou de versements provenant du Fonds Essor Malartic Osisko (FEMO). Les dpenses locales provenant des salaires gagns par les travailleurs habitant dans le Grand Malartic ont dpass 8 M$ en 2012 (en ne tenant compte que des dpenses normales de proximit comme lalimentation, les taxes foncires, les achats dessence, certains services personnels). Enfin, les institutions scolaires et les services de garde ont augment leur personnel pour rpondre la croissance de la population observe depuis 2010
Autres revenus locaux dinstitutions ou commerces provenant du Projet en 2012 2,6 M$ de taxes/autres la ville 0,2 M$ de commandites/dons 8,3 M$ dachats de proximit
Emplois locaux soutenus par ces revenus additionnels 19 dans les institutions et les organismes locaux 15 dans les commerces et services personnels

38
Total des retombes locales pour lanne 2012 des dpenses dexploitation de Canadian Malartic
Grand Malartic Impacts conomiques directs lis la masse salariale verse aux employs du Projet Impacts conomiques indirects lis aux achats de biens et services auprs des fournisseurs
Emplois soutenus Masse salariale PIB (ou valeur ajoute) Emplois soutenus Masse salariale PIB (ou valeur ajoute) 292 28,7 M$ 28,7 M$ 132 5,7 M$ 10,4 M$ 34 1,2 M$ 2,2 M$
Des retombes conomiques rcurrentes importantes

Prs de 460 emplois de plus par anne Des revenus demplois de plus de 35 M$ par anne Une masse salariale par employ de 77 730 $ par anne
Emplois soutenus Impacts conomiques induits lis aux revenus Masse salariale obtenus par les institutions et commerces PIB (ou valeur ajoute)
Emplois soutenus
458 35,6 M$ 41,3 M$
Retombes totales
Et comme nous le verrons maintenant des effets structurants sur le dveloppement conomique local
39
Un cadre de base pour analyser les effets structurants du projet sur le dveloppement local
Un milieu propice au dveloppement conomique local doit pouvoir miser sur certains actifs cls. Au nombre des principaux, on retrouve :
Lactif humain : Soit la capacit du milieu local attirer et retenir les talents ncessaires son dveloppement conomique. Cet actif est fonction de la population locale, du bassin de main doeuvre, de son employabilit, de ses expertises Lactif entrepreneurial : Soit la capacit du milieu local saisir et dvelopper des opportunits daffaires. Cet actif est fonction du bassin dentreprises, du taux dentrepreneuriat, du rayonnement gographique ou technique des entreprises locales Lactif communautaire : Soit la capacit du milieu encourager et soutenir les efforts de dveloppement conomique, incluant la rtention et lattraction des citoyens. Cet actif est fonction de la vitalit du Actif communautaire milieu, de son ouverture au (vitalit du milieu, ouverture au dveloppement) dveloppement, de la qualit de vie sur le territoire
Actif humain
(bassin de main-duvre, employabilit)
Milieu propice au dveloppement conomique locale
Actif entrepreneurial
(bassin dentreprises, rayonnement)
Quen est-il des efforts faits par Osisko et des impacts de son Projet ?
40
Au niveau des actifs humains : Des efforts pour accrotre lemployabilit et le bassin de main-d'uvre
Osisko sest montre particulirement sensible limpact de son projet sur le bassin de main duvre local et rgional, compte tenu de ses propres besoins qui taient trs importants et des critiques apprhendes de la part dautres acteurs du territoire. Parmi les principales initiatives prises (voir annexe pour plus de dtail), on compte :
Initiatives pour accrotre le bassin de main duvre de la rgion Initiatives pour accrotre lemployabilit de travailleurs de la rgion
Attraction de nouveaux travailleurs dans la rgion Recrutement et formation de travailleurs autochtones Programmes de partenariats et de stages avec des tablissements postsecondaires
Investissement interne en formation des travailleurs Centre de formation spcialise pour adultes Entente et pacte avec la commissions scolaire locale pour lutter contre le dcrochage
Les intervenants locaux actifs sur le march du travail et lemployabilit soulignent par ailleurs la collaboration troite entre Osisko et le Centre local demploi, les efforts dembauche raliss bien avant la mise en exploitation du complexe minier et la volont de lentreprise de ne pas nuire la diplmation des jeunes*.
* Dans le cadre de cette tude de suivi, des entrevues ont t conduites auprs de 17 entreprises et intervenants conomiques locaux (voir liste en annexe)
41
Au niveau des actifs humains : Un renversement positif de situation

Globalement, les intervenants locaux actifs sur le march du travail et lemployabilit considrent lapport du Projet comme positif et structurant
Le taux local demploi sest accru : Une des faiblesses importantes de Malartic au milieu des annes 2000. Une hausse stimule par les emplois directement offerts chez Osisko, chez ses fournisseurs locaux ou dans des tablissement commerciaux du territoire. De plus, des emplois de qualit et bien rmunrs. Le bassin de main duvre a augment : court terme, on a assist une stabilisation de la population et son rajeunissement avec lattraction de nouvelles familles (54 travailleurs venus de lextrieur de la rgion selon les donnes internes). De plus, des liens ont t tablis avec les communauts autochtones pour faciliter lintgration de ces travailleurs. moyen terme, les efforts de lutte au dcrochage, les stages et les emplois tudiants (plus de 50 en 2012) pourraient attirer ou maintenir de nouveaux jeunes travailleurs sur le territoire. Lemployabilit sest amliore : Les habilits et les comptences de plusieurs travailleurs ont t bonifies par lintermdiaire du Centre de formation spcialise pour adultes (22 diplms chez Osisko provenant de rsidents de Malartic peu qualifis et formation accessible toutes les entreprises du territoire), de la collaboration avec lentreprise autochtone Menetik (23 employs autochtones) et des investissements en formation interne dOsisko (3,9 % de sa masse salariale 2012).
La simultanit du Projet Mine Canadian Malartic avec le rebond gnral des activits de plusieurs autres minires prsentes dans la rgion a par ailleurs exerc des pressions videntes sur le march du travail rgional
Et ont rendu lembauche ou la rtention de travailleurs un peu plus difficiles pour des PME du territoire Ces tensions se sont apaises en partie rcemment avec la correction du prix des ressources minires. Mais les efforts et initiatives prises doivent tre poursuivis pour maintenir lamlioration rcente.
42
Au niveau des actifs entrepreneuriaux: Des efforts pour encourager les achats locaux
Et une proportion importante des achats de 2012 a effectivement t ralise auprs de fournisseurs locaux et rgionaux
La proportion de prs de 60 % se compare trs avantageusement ce que lon retrouve chez les entreprises similaires de la rgion. Plusieurs gestes ont t poss afin de faire connatre les besoins davance, supporter certains fournisseurs locaux et encourager certaines entreprises stablir proximit. Dans ce dernier cas, les implantations ont toutefois t pour la plupart temporaires et se sont limites la priode des travaux de construction.
galement important pour le dveloppement des capacits entrepreneuriales du territoire, certaines entreprises ont capitalis sur leur contribution Mine Canadian Malartic pour tendre leurs activits* en :
Misant sur de nouvelles comptences acquises dans le cadre du Projet et loffrir dautres clients Ex. Moteur du cuivre Ex. Meglab Ex. Fournier et fils Ex. ASDR Ex. Le Marquis Concept
* Voir galement annexe pour trois cas spcifique dentreprises
43
Misant sur de nouveaux produits dvelopps dans le cadre du Projet et loffrir dautres clients Ex. Moteur du cuivre Ex. Meglab
Misant sur les rfrences obtenues dans le cadre du Projet et les utiliser pour dautres projets Ex. Moteur du cuivre Ex Industries Blais Ex. Moreau lectrique Ex. Fournier et fils Ex. Transport CJFS Ex. ASDR
Au niveau des actifs entrepreneuriaux : Une consolidation et relance dentreprises existantes

Globalement, les fournisseurs locaux ou rgionaux rencontrs considrent lapport du Projet comme trs positif et structurant
Le chiffre daffaires a augment : Non seulement en raison des biens et services fournis Osisko pour Mine Canadian Malartic, mais la quasi-totalit ont obtenu des contrats ou des demandes dapprovisionnement additionnels, que ce soit de la part dOsisko pour ses autres projets, ou dautres entreprises minires. La plupart ont indiqu que ce projet leur servait de carte de visite . Les capacits internes ont t bonifies : La plupart des entreprises ont galement dvelopp des comptences nouvelles ou des produits nouveaux (6 sur 9) et ce, afin de rpondre la nature et lenvergure de Mine Canadian Malartic (notamment les exigences lies une mine ciel ouvert, de petites teneurs/gros volume, la rduction du niveau de bruit). Ces capacits peuvent et dans certains cas sont dj commercialises par les entreprises sur dautres projets.
Les rsultats des efforts pour encourager ltablissement de nouvelles entreprises Malartic se sont toutefois avrs limits jusqu prsent
Certaines entreprises du secteur de la construction ont tabli des bureaux sur place pendant les travaux pour rpondre aux critres davoir une place daffaires Malartic et faciliter la coordination de leurs activits. La plupart ont ferm ces bureaux une fois leurs activits termines. Quelques distributeurs, comme Hewitt, ont tout de mme maintenu une prsence Malartic. Par ailleurs, il faut souligner que la relocalisation dentreprises nest pas courante et se justifie seulement dans certains cas bien particulier (des gains significatifs dinformation provenant de la proximit immdiate avec souvent une fonction bien prcise de son client). Il est peu probable que ce contexte soit prsent pour des travaux de construction et il sera gnralement une exception pour certaines activits dexploitation. noter que le dveloppement local profitera gnralement davantage de lexpansion de ses entreprises existantes et du lancement de nouvelles entreprises. Le Projet a aid au premier lment.
44
Au niveau des actifs communautaires : Des efforts directs pour rehausser le niveau et la qualit de vie
Osisko a dploy aussi des efforts significatifs pour rehausser le niveau des services offerts la communaut, de mme que la qualit de ce milieu. Parmi les principales initiatives prises*, on compte :
Initiatives pour accrotre loffre de services communautaires Malartic Initiatives pour augmenter la qualit du milieu communautaire de Malartic
Augmentation du nombre de logements disponibles Cration du Fonds Essor Malartic Osisko Consolidation de plusieurs organismes communautaires locaux Participation au financement de nouveaux projets locaux
Reconstruction bonifie de certaines institutions publiques Cration dun nouveau quartier Intgration de Malartic dans le circuit des tournes culturelles/sportives Bonification de lexprience du muse minralogique
Des initiatives directes qui se sont conjugues aux rsultats indirects des activits dexploitation de Canadian Malartic (augmentation du nombre de familles Malartic, amlioration de loffre commerciale, accroissement du budget et des dpenses de la municipalit, rnovation de certains btiments).
* Voir galement annexe pour plus de dtail sur des exemples prcis de certaines de ces initiatives
45
Au niveau des actifs communautaires: Une transformation de limage et une amlioration des services
Globalement, les organismes et les entreprises considrent lapport du Projet comme positif et constructif
La vitalit du milieu sest accrue : Les intervenants soulignent la bonification des services prsents sur le territoire que ce soit de la part des institutions publiques, de loffre commerciale, de loffre culturelle, de loffre touristique* ou des services fournis par les divers groupes communautaires tablis Malartic. Limage de la communaut sest transforme: Pour les intervenants locaux et rgionaux, limage de Malartic a aussi sensiblement chang au cours des toutes dernires annes. Lmergence dune entreprise majeure, laugmentation du niveau demploi, la construction du nouveau quartier, le rajeunissement de certains commerces, laccroissement des activits sociocommunautaires sont autant de facteurs mentionns par les personnes rencontres.
Cette amlioration a toutefois peu filtre hors de la rgion, alors que la situation du logement reste problmatique et des proccupations environnementales demeurent
En effet, limage de Malartic hors de la rgion na pas ncessairement volu dans le mme sens et les enjeux environnementaux restent une proccupation pour certains intervenants conomiques. Par ailleurs, bien que des efforts aient t faits par Osisko pour attnuer limpact de son projet sur le logement (construction de 20 maisons neuves, de 6 immeubles multi logements et un difice de logements loyer modique avec la Ville), cette question demeure problmatique. Elle nest toutefois pas propre Malartic et stend plusieurs municipalits de lAbitibi. Malgr la hausse importante des permis de btir dans la MRC au cours des dernires annes, le prix des habitations a progress significativement Malartic depuis 2006. Toutefois, le prix moyen des maisons demeure un peu plus faible que dans le reste de la MRC ou de la rgion (voir annexe).
* Voir par exemple en annexe lvolution de lachalandage du muse minralogique de Malartic.
46
Un renforcement des assises du dveloppement local de Malartic

Un renversement souhaitable et favorable des actifs humains
La proportion des citoyens de Malartic qui sont en emploi sest accrue, certains de ces travailleurs ont acquis des comptences spcialises, alors que de nouveaux travailleurs se sont tablis sur le territoire. Par ailleurs, on note des efforts cibls dOsisko pour encourager les jeunes complter leur tudes, pour offrir des stages en entreprises, pour mieux intgrer les capacits humaines des membres des communauts autochtones, tout en investissant dans la formation interne des travailleurs.
Une consolidation et une relance des actifs entrepreneuriaux

Des entreprises existantes de Malartic ont profit des efforts dachats locaux dOsisko pour accrotre leur chiffre daffaires, investir dans leurs quipements et ajouter des employs. Par ailleurs, si les efforts pour attirer de nouvelles entreprises Malartic ont eu des rsultats limits, plusieurs des fournisseurs locaux dOsisko ont tir avantage de leurs activits dans le cadre du Projet Canadian Malartic pour acqurir de nouvelles expertises, dvelopper de nouveaux produits ou capitaliser sur leur ralisation, et ainsi accrotre leurs ventes auprs de nouveaux clients.
Une amlioration et un redynamisation des actifs communautaires

La vitalit et limage de la communaut de Malartic se sont sensiblement amliores, du moins du point de vue des organismes conomiques et des entrepreneurs de la rgion. Par ailleurs, si les efforts dOsisko ne sont pas trangers cette revitalisation, elle dcoule galement du regain dactivits commerciales, de la venue de nouvelles familles, dune fiert retrouve. Cette amlioration na toutefois pas autant filtr hors de la rgion de lAbitbi.
Mine Canadian Malartic a contribu fortement cette volution, mais les prochaines annes diront si la communaut profitera pleinement de cet lan
47
Conclusion
48
Un premier suivi de limpact conomique local et rgional, au tout dbut des activits du Projet
Lanne 2012 tait la premire anne complte dexploitation
Lanne 2012 ne reprsente toutefois pas encore une anne normale car le rodage des activits sest poursuivi pendant une partie de lanne. Par ailleurs, il tait encore tt pour pouvoir saisir ou mesurer parfaitement les rsultats de tous les efforts dploys et de toutes les initiatives mises en place par Osisko afin de favoriser le dveloppement conomique local ou rgional. Les prochaines annes dtermineront si les entreprises locales et la communaut de Malartic tireront pleinement profit du nouvel lan provoqu et des bnfices gnrs par Mine Canadian Malartic.
Des indicateurs qui vont manifestement dans la bonne direction

Que ce soit au niveau de la situation socioconomique gnrale du territoire qui sest amliore, des retombes conomiques rgionales importantes, ou encore, des impacts positifs sur la redynamisation du territoire, notamment de Malartic. Mine Canadian Malartic nest certes pas lunique responsable de cette volution favorable, mais ce Projet apparat clairement comme le dclencheur et le principal contributeur du virage observ. Des impacts conomiques majeurs qui ont dbut ds 2008-09 avec les investissements en relocalisation et en prparation du complexe minier, mais qui se poursuivent avec les dpenses annuelles et rcurrentes de fonctionnement de la mine depuis 2011. La rgion et la communaut de Malartic doivent maintenant capitaliser sur lessor favorable dcoulant de Mine Canadian Malartic et profiter de ce virage pour graduellement diversifier les bases de la relance.
49
Annexes
50
Annexe 1. Organismes rencontrs et rsum de leurs observations
51
Liste des entrevues

Ralises entre le 29 Avril et le 1er Mai 2013
Fournisseurs locaux ou rgionaux

ASDR Fabrication Industries Blais L. Fournier & Fils Marquis Concept Meglab lectronique Moreau lectrique Moteur du Cuivre / Zuritt Soudure du Fer Transport CJFS
Organismes locaux ou rgionaux caractre conomiques

CLD Val dOr Comit du 75ime de Malartic Chambre de Commerce de Malartic Emploi Qubec MRC Valle de lOr Muse Minralogique de Malartic SADC Ville de Malartic
Source: KPMG-SECOR 52
Impacts structurants et proccupations de Mine Canadian Malartic selon les intervenants rencontrs
Effets structurants du Projet sur le dveloppement local et proccupations lies au Projet Par ordre dimportance et de mentions, Sur 17 rpondants Effets structurants sur le dveloppement local Augmentation du taux demploi et de lemployabilit des rsidents de Malartic (11 mentions) Augmentation de la vitalit communautaire Malartic (9 mentions) Amlioration de loffre commerciale Malartic (8 mentions) Amlioration des capacits des entreprises locales rpondre des besoins dautres grands clients (6 mentions) Augmentation des jeunes familles rsidentes Malartic (2 mentions) Cration d'un centre de formation (2 mentions) Proccupations lies au Projet Rduction de la disponibilit de travailleurs locaux (5 mentions) Implantation momentane de certains fournisseurs du Projet (3 mentions) Diminution des logements disponibles Malartic (2 mentions) Dsagrments du type bruit et poussire lis lexploitation (1 mention)
Source: Entrevues auprs des 17 personnes rencontres, KPMG-SECOR 53

Les grands constats selon les fournisseurs

La trs grande majorit des intervenants rencontrs considrent Osisko comme un excellent citoyen corporatif. Osisko reprsente un trs important acteur conomique de la rgion et contribue directement au dveloppement conomique de plusieurs entreprises. Pour la plupart des fournisseurs, les leviers dune relation daffaires avec Osisko se sont fait sentir dans le dveloppement de leurs organisations : via la croissance des ventes, laugmentation du nombre demploys, et la notorit associe ce projet. Bien que limpact conomique dOsisko soit considrable sur la rgion de lAbitibi, cest plutt lensemble du boom minier que lon doit attribuer les pnuries de logement et les impacts haussiers sur les masses salariales des entreprises. Le support et lapport financier direct dOsisko auprs de plusieurs organisations locales est lorigine de lextraordinaire revitalisation du milieu de vie de Malartic.
Source: Entrevues auprs des 9 fournisseurs rencontrs, KPMG-SECOR 54

Rsum des entrevues avec les fournisseurs

Entreprise A
Contrat de 10 ans Dveloppement dune Points forts expertise dans la grosse pice Projets dans des mines Leviers en Australie qui oprent des quipements similaires
Entreprise B
Projet denvergure qui confirme lexpertise et les capacits de lentreprise Permet de soumissionner sur de gros projets, ex. : mine Detour Gold Designs dingnierie incomplets au dpart du projet
Entreprise C
Permis doffrir une nouvelle gamme de services, surtout pour le travail minier en surface Gnre une excellente rputation
Entreprise D
Permis de faire grandir lentreprise et devenir un joueur plus important dans la construction Permet dacqurir une solide expertise dans les projets denvergures
Entreprise E
Permis de dvelopper des expertises dans les panneaux dautomatisation, entretien cbles Expertise en mine de surface, entretien gros cblages Communications parfois complexes
Points faibles Pas de mention
Communications parfois Contraintes de dlais complexes
Entreprise F
Points forts
Permis daccrotre les revenus de lentreprise
Entreprise G
Permis de dvelopper une expertise dencadrement complet dun projet Permet de soumissionner pour dautres minires, ailleurs dans le monde
Entreprise H
Contrat de 5 ans Investissement de $1,5M pour atelier de soudure Permet de solliciter dautres projets dans lindustrie minire, expertise sur Terex Cration dautres lignes de services Pas de points faibles
Entreprise I
Permis des investissements dans des quipements
Permet de soumissionner sur des projets miniers Leviers important, ex. mine Detour Gold
Les activits avec Osisko se prolongent sur des projets en Ontario
Points faibles Pas de points faibles
Impact sur la disponibilit de travailleurs
Pas de points faibles

Source: Entrevues auprs des 9 fournisseurs rencontrs, KPMG-SECOR
55
Perceptions des grands changements Malartic, selon les fournisseurs

Un seul intervenant sur neuf est rsidant de Malartic.
Les bons cots

Beaucoup plus demplois pour les rsidents et un changement de limage de la municipalit Les habitants de la ville ont aujourdhui beaucoup de fiert Loffre commerciale, surtout au niveau des restaurants et de de lalimentation, sest beaucoup amliore Beaucoup de nouveaux parcs et espaces verts qui amliorent la qualit de vie Un focus jeunes familles en dveloppement Une amlioration des installations culturelles, avec une salle de spectacle moderne
Les moins bons cots

Augmentation des loyers et peu de logement disponible
Situation de dpendance de la population envers Osisko Peu de nouvelles entreprises, le parc industriel ne se dveloppe pas rapidement Le parc industriel nest pas au bon endroit
Source: Entrevues auprs des 9 fournisseurs rencontrs, KPMG-SECOR 56

Les grands constats selon les organismes

Lapport principal du projet Osisko est davoir permis la ville de Malartic de se sortir dune situation difficile qui perdurait depuis de nombreuses annes. Le projet dOsisko a permis la cration demplois, ainsi que le dveloppement dentreprises existantes et de nouvelles, Malartic et dans la rgion Abitibienne immdiate. Des ajouts demplois qualifis, spcialiss et bien rmunrs. Le Projet a permis une plus grande employabilit pour des rsidents de Malartic, dont plusieurs staient beaucoup loigns du march du travail. Quelques intervenants sinterrogent sur la capacit des entreprises locales et rgionales pleinement profiter de leurs relations daffaires avec Osisko, tout en se demandant si Osisko peut faire encore plus en matire dachats locaux ou rgionaux. Plusieurs intervenants soulvent la ncessit de prparer laprs Osisko
Source: Entrevues auprs des 8 organismes rencontrs, KPMG-SECOR 57

Rsum des entrevues avec les organismes

Organisme A
Permis Malartic de se
(1 de 2)
Organisme D
Organisme B
Apport conomique rgional trs positif Augmentation de la qualit de la main duvre Malartic est sortie du trou Nouvelle fiert retrouve Assure la viabilit de plusieurs entreprises Traitement mdiatique dfavorable Malartic
Organisme C
Cration demplois Entres de taxes importantes pour la ville
Perception des relever dune situation principaux impacts trs difficile dOsisko
De nouveaux investissements dans le volution observe logement
Cration demplois de qualit et bien rmunrs.
Focus famille
Baisse du nombre dassists sociaux dans la rgion
Amlioration de
Effets positifs lemployabilit

Quel est lavenir des Effets ngatifs entreprises succursales Malartic Prparer laprs Osisko
Beaucoup de nouveaux emplois, nouvelle richesse Prix des maisons qui ont augment fortement
Amlioration de lemployabilit de plus dmunis Conjugu au boom minier, pnurie de travailleurs dans des entreprises Trs bon citoyen corporatif avec sa politique dachat Malartic
Autres choses...
Entres foncires Prparer laprs Osisko beaucoup plus importantes pour la ville, qui permet une revitalisation

Rsum des entrevues avec les organismes

Organisme E
Perception des Milieu de vie nettement amlior principaux impacts
Malartic est en situation de quasi plein emploi
(2 de 2)
Organisme F
Trs fortes retombes conomiques, incluant la richesse foncire Fiert retrouve pour les gens de Malartic
Organisme G
Nouvelle fiert Cration demplois Augmentation du tourisme
Organisme H
Nouvelle richesse et sentiment de fiert pour la ville Meilleure situation conomique gnrale, sauf pour certains commerces, comme restaurants, depuis la fin de la construction Employabilit augmente des rsidents de Malartic Politique dachat Malartic pas assez soutenue
volution observe
Sentiment
Effets positifs dappartenance

Ville plus attrayante La communaut na pas
Implantation dinfrastructures payes par Osisko Politique dachat Malartic pas assez soutenue Commencer prparer laprs Osisko
Amlioration de la qualit des habitations
Effets ngatifs encore de plan prcis

pour le futur Aller de lavant avec la
Pas assez de nouvelles entreprises
Autres choses... voie de contournement
Risque disolement avec Dfis de construction de une voie de multi logements contournement

Perceptions des grands changements Malartic, selon les organismes

Deux intervenants sur huit sont rsidants Malartic.
Les bons cots

Permis de mettre en place de nouvelles infrastructure dans la ville de Malartic Permis de sortir Malartic de lendettement Nouvelle richesse de la ville via les valeurs foncires Une augmentation des revenus demplois Rduction du taux de chmage, baisse du nombre de prestataires de soutien de revenus Cration du FEMO qui supporte des organismes contributifs la vie communautaire Acquisition par la ville dquipements de pointe En agissant en excellent citoyen corporatif envers Malartic, Osisko lve les standards et influencent les comportements des autres minires au Qubec
Les moins bons cots

Le tissu conomique ne pourra pas se dvelopper sur des entreprises satellites temporaires Bruit et poussire lies lexploitation Politique dachat Malartic pas assez soutenue
Source: KPMG-SECOR 60
Annexe 2. Exemples de rsultats au niveau des actifs humains
61
Lamlioration de lemployabilit : Exemples defforts et de rsultats en matire de formation

Par les programmes de formation et notamment le Centre Trait dUnion, Osisko permet des adultes de Malartic de complter leur scolarit et dacqurir des comptences plus spcialises
Au total, il y a eu 9 diplms de Malartic comme conducteur de machinerie lourde et 13 diplms de Malartic en traitement de minerai. 2 futurs diplms sajouteront bientt cette liste.
Le cas de Linda Lavigne : exemple reprsentant la russite de ce programme

Avant Osisko, le salaire de cette employe avoisinait 14 000 $ annuellement laide des programmes de formation, Linda Lavigne travaille aujourdhui comme opratrice de niveleuse et gagne environ 72 000 $ par anne
En 2012, Osisko a par ailleurs consacr au total 37 000 heures de formation pour un investissement de 2,4M$ correspondant 3,9% de la masse salariale de lanne 2012.
Source : Osisko et analyse KPMG-SECOR
62
Laccroissement du bassin de main doeuvre : Exemples defforts et de rsultats avec les communauts autochtones
Lintgration des capacits des communauts autochtones se fait par lembauche de travailleurs, lattribution de contrats, la formation postsecondaire et la commandite dorganismes de cette communaut
Lentreprise autochtone Menetik se charge de faciliter la transition et favoriser lintgration en emploi des nouveaux employs autochtones cela sajoute un programme de formation sur la culture et la ralit autochtone offert tous les employs Initiatives avec la communaut autochtone en chiffres (2012)
1 100 heures de formation 23 employs dont 4 tudiants 700 000 $ en contrats 7 000 $ en bourses dtudes 50 000 $ en dons et
commandites (dcrochage scolaire, Journe nationale des Autochtones)
63
incluant des emplois de qualit comme en mcanique industriel, lectromcanique, opration dquipements lourds, etc.
La ralisation dactivits dinnovation : Exemples defforts et de rsultats en matire demplois du savoir

Pour rsoudre certaines problmatiques cls, notamment la rduction du niveau de bruit et la re-vgtation des fosses rsidus, Osisko a consacr ces dernires annes des sommes significatives ses efforts en innovation et en R&D
En particulier, la firme a consacr 6 M$ en 2012 des efforts de R&D centrs sur la rduction du niveau de bruit lis ses activits dexploitation. Ces efforts ont port la fois sur le dveloppement, le test et le suivi de divers projets raliss seuls ou en partenariat avec des fournisseurs. Les activits de R&D de la firme sont effectus en totalit Malartic et soutiennent en parallle prs de 6 emplois hautement qualifis sur place. Osisko a aussi son centre dexploration rgional bas Malartic.
Depuis le lancement de ses activits Malartic, Osisko a aussi tabli des partenariats avec certaines institutions denseignement et de recherche postsecondaires
Ce programme sest traduit par des dotations aux chaires universitaires et des appuis financiers hauteur de 5 M$. En 2012, ce programme a galement fourni 50 stages et 56 emplois tudiants : lquivalent 1,4M$.

64
Annexe 3. Exemples de rsultats au niveau des actifs entrepreneuriaux
65
tude de cas: Soudure du fer

Clients
Oprateurs dexcavatrices Terex et de loader en contexte minier
Services
Reconditionnement des surfaces par soudures et armatures Contrat de 5 ans avec Osisko 25 soudeurs sur le projet Osisko Investissement de $1,5M dans un atelier dentretien ddi
Relations avec Osisko
La famille Dumas est en affaire depuis un peu plus de 10 ans Malartic, elle dtenait des comptences et de lexprience dans la soudure. Le fils, Marcel Dumas, aprs avoir dvelopp une relation daffaires avec Osisko dans le cadre des oprations de dmnagement, va proposer des services pour lentretien des pelles RH 340. Le cot horaire dopration dun telle pelle est lev, il est ds lors important que le godet soit en bon tat, il en va de mme pour les godets des chargeurs. Le travail de lentreprise consiste raliser des soudures de rparations ou de renforcements. Lentreprise sign un contrat de 5 ans avec Osisko pour la fourniture de services de soudure sur les godets. Elle a effectu des investissements totalisant $1,5M suite la signature du contrat afin damnager un atelier dentretien ddi ces travaux sur grandes pices. Le contrat de 5 ans reprsente le point fort de la relation, il permet de faire des investissements, recruter du personnel qualifi et dvelopper des comptences pour solliciter des contrats avec dautres minires. Cette relation avec Osisko aura permis de faire grossir lentreprise. Soudure du Fer dveloppe deux projets de nouvelles entreprises dans Malartic. Un centre de location doutillage pour lindustriel et un centre de distribution de produits lectriques pour lindustriel et le rsidentiel. Cela va permettre la cration de nouveaux emplois. Lentreprise est localise dans la ville de Malartic. lorigine les activits de soudure occupaient quelques personnes, on compte aujourdhui 25 soudeurs.
66
tude de cas: ASDR Fabrication

Clients
Les oprateurs de camions de plus de 100 tonnes en contexte minier Reconditionnement des surfaces par soudures, armatures et vulcanisation Contrat de 10 ans avec Osisko 25 soudeurs sur le projet Osisko Investissement dans un nouvel atelier
Services
ASDR Fabrication fait partie dune firme de services dingnierie. Les activits de soudure et de fabrication sont en opration depuis 2006-07, et cest vritablement la relation daffaires avec Osisko qui va permettre lentreprise de connaitre son essor. ASDR Fabrication a sign un contrat dune dure de 10 ans avec Osisko, contrat qui a permis lentreprise de raliser un investissement en expansion de 2 M$; investissement associ la construction de nouveaux ateliers pour effectuer des travaux de soudure et peinture sur de gros quipements. Les ateliers servent lentretien, entre autres, des botes de camion de 240 tonnes dOsisko. Il y a quelques annes ASDR produisait des petits lots de pice. Lentreprise est aujourdhui un fournisseur dexprience dans lentretien des boites de camions. Cette expertise pourrait prochainement stendre linternational. ASDR soumissionne actuellement pour offrir ses services des minires australiennes qui oprent le mme genre de camions que ceux dOsisko. Lentreprise est localise dans la ville de Malartic. En 2004 ASDR Fabrication comptait 5 soudeurs, on en compte aujourdhui environ 25.
67
tude de cas: Transport CJFS

Clients
Les entreprises qui ncessitent des services de camionnage Camionnage et opration de machineries lourdes En relation avec Osisko depuis 2006-07, au dbut pour le projet Malartic, les relations se poursuivent pour des projets en Ontario
Services
Transport CJFS fournit des services de camionnage Osisko depuis 2006-07. Au dbut il sagissait de transport de gravier, dopration dquipements pour le dmnagement des maisons, et la ralisation de travaux de creusage et de terrassement. Le projet dOsisko aura permis une importante transformation de cette entreprise, passant du camionnage en vrac oprateur dquipements miniers. Les besoins dOsisko ont fait en sorte que M. Forcier a investi dans de nouveaux quipements. ses dbuts, lentreprise comptait un seul loader et trois camions bennes. Aujourdhui lentreprise opre 10 camions articuls et de nombreux autres types dquipements. La relation daffaires avec Osisko se poursuit et stend au-del de Mine Canadian Malartic. Lentreprise a rcemment t implique dans la construction de digues et de routes pour un autre projet dOsisko en Ontario. En 2006 lentreprise comptait entre 5 et 10 employs. En 2010, au plus fort des travaux avant lentre en production de la mine, CJFS comptait 140 employs. On compte actuellement autour de 70 employs. Lentreprise est localise dans la ville de Rivire Hva, limitrophe Malartic. On compte dix fois plus demploys aujourdhui comparativement au dbut de la relation avec Osisko en 2006.
68
Annexe 4. Exemples de rsultats au niveau des actifs communautaires
69
tude de cas: Muse Minralogique

Clients
Les institutions scolaires rgionales et le tourisme. Exposition interactive sur la gologie rgionale et internationale. Organisation de foire industrielle En relation trs troite avec Osisko. Partenaires dans loffre dexposition et de visite de la mine.
Services
Le muse minralogique de Malartic est ouvert depuis 1972. Le seul au Qubec qui se consacre uniquement la gologie et la minralogie. Le muse une mission ducative, et soccupe galement dorganiser une foire annuelle qui prsente les industries locales relies aux domaines des mines et de la foresterie. Les principaux partenaires de cet vnement sont les entreprises minires Osisko et Agnico Eagle de la rgion de lAbitibi-Tmiscamingue. Le projet dOsisko apparat extrmement positif pour l'achalandage et les activits du muse. Depuis 2011, Osisko assure une collaboration permettant des visites du muse et des installations de la mine. Osisko supporte galement une partie du financement des oprations du muse. Osisko sest dailleurs engage verser au muse tous les profits gnrs par les visites de la mine. Achalandage du muse au cours de lt La frquentation du muse est fortement en hausse en comparaison des annes antrieures. Lachalandage a augment de 80 % entre 2009 et 2012. Par ailleurs, les recettes du muse ont t multipli par 10 depuis la collaboration avec Osisko. noter que le muse minralogique et la visite de la mine Canadian Malartic font partie des principaux attraits rgionaux mis en valeur par lAssociation touristique rgionale de lAbitbi-Tmiscamingue.
10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 0 2009
2010 2011 2012
(mai septembre) 7 878
8 966
4 958
5 245
70
Soutien aux organismes communautaires

En 2012, Osisko a consacr directement prs de 250 000 $ en dons/commandites ou en contribution via le Fonds Essor.
Et ce pour une multitude de projets et dorganismes de Malartic ou de la rgion
Volet Sportif Comptition de cyclisme Tour de lAbitibi, Ligue de hockey locale, Club de patinage local, Club de ski de fond, Gym Cleste Volet Culturel Festival des guitares du monde, Muse de la minralogie de Malartic, Spectacle du thtre Meglab, Festival Western de Malartic
Volet ducatif Bourses dtudes des jeunes de Malartic, Forum jeunesse, cole des explorateurs, Programme de lutte au dcrochage
Volet Social Camp pour enfants malades, Club dge dor, Table jeunesse Malartic, Prvention du suicide Malartic, Maison de la famille Malartic
Source : partir des donnes internes du FEMO et des dons/commandites dOsisko

71
Annexe 5. March du logement rsidentiel
72
Les initiatives en matire de logements

Osisko a inject 170M$ dans la relocalisation du quartier touch par le nouveau site minier tout en tant aujourdhui le plus important propritaire dimmeubles logements Malartic.
Parmi les 90 units de logements nouvellement construites par Osisko, 59 ont servi relocaliser des citoyens et 31 servent loger des employs. Ce faisant, Osisko a rduit la pression la hausse sur les loyers, tout en assurant un contrle du cot de leurs loyers pour les citoyens-locataires touchs par la relocalisation.
Les principales initiatives 205 rsidences dont 140 relocalises et 65 achetes Construction de 20 maisons neuves Construction de 15 immeubles pour un total de 90 logements, dont 26 seront convertis en logement sociaux par la ville de Malartic
Source : Osisko et analyse KPMG-SECOR 73

La valeur des permis de btir a plus que quadrupl depuis 6 ans dans la MRC
Depuis 2006, la valeur totale des permis est passe de 33 M$ 154 M$
Les secteurs industriel et commercial ont connu les hausses annuelles les plus importantes des 10 dernires annes soit 30,1 % et 37,4 % respectivement Le secteur rsidentiel nest pas en reste avec 26,9 % de croissance annuelle
Valeur des permis de btir selon le secteur dactivits Valle-de-lOr

2002-2012, en millions de $
160 140 120 100 80 60 40 23,4 20 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 33,6 26,7 110,6 95,2
154,4 TCAC
2002-12
Rsidentiel
26,9 %
Industriel Commercial Institutionnel et gouvernemental
30,4 % 37,4 % -3,9 %
2011

et la croissance surpasse celle des autres rgions de lAbitibi-Tmiscamingue et du Qubec

Depuis 2007, la valeur des permis de btir a fait un bond dans lensemble de lAbitibi-Tmiscamingue, mais la rgion de la Valle-de-lOr se dmarque avec un taux de croissance annuel moyen de 27,5 % entre 2007 et 2011
Taux de croissance annuel moyen de la valeur des permis de btir

TCAC 2002-2006 et 2007-2011
27,5 % 17,4 % 9,5 % 6,4 % 8,3 % 4,5 %

2002-2006 2007-2011 Valle-de-lOr Abitibi-Tmiscamingue Ensemble du Qubec
Source : BDSO, Statistique Canada et analyse KPMG-SECOR 75

Hausse de la croissance des immeubles rsidentiels de la Valle-de-lOr

Les 5 dernires annes montrent que le taux de croissance annuel du nombre dimmeubles rsidentiels est pass de 0,2 % 1,1 % pour la Valle-de-lOr
Cette performance surpasse la moyenne de la rgion de lAbitibi-Tmiscamingue La croissance pour lensemble du Qubec, bien que suprieure celle de Valle-de-lOr, est reste plutt stable depuis les 10 dernires annes
Taux de croissance annuels du nb dunit dvaluation dans le secteur rsidentiel

TCAC 2002-2007 et 2007-2012
1,7 % 1,6 % 1,1 % 0,9 %
0,2 %
Valle-de-lOr
0,2 %
Abitibi-Tmiscamingue Ensemble du Qubec
2002-2007 2007-2012

Le prix mdian des maisons Malartic en forte hausse

Le prix mdian des maisons unifamiliales de Malartic a augment de 19,3 % annuellement depuis 2009, alors quil augmentait de 5,7 % annuellement entre 2000 et 2008
Depuis 2010, la diminution du dlai de vente semble avoir atteint un plateau entre 75 et 85 jours en moyenne
Dlais moyen de vente et prix mdian des rsidences unifamiliales Malartic
2000 2012, en $ et en jours
200 000
+19,3 %
187 000
200
150 000
150
Jours
100 000 43 500
100
50 000
50
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Dlais de vente (axe de droite)

Source : FCIQ par le systme Centris et analyses SECOR-KPMG 77
Prix mdian
Note : Le nombre de transactions tant limit, il faut interprter avec prudence ces rsultats
Un impact notable la grandeur de la MRC de la Valle-de-lOr, mais plus fort Malartic

Depuis 2009, le prix mdian des maisons unifamiliales dans la Valle-de-lOr a augment de 7,7 % en moyenne annuellement contre 5,8 % entre 2000 et 2008
On observe aussi une dcroissance dans les dlais de vente depuis 2005 La croissance des prix des maisons Malartic tait similaire celle de la MRC de 2000 2008, mais beaucoup plus forte depuis
Dlais moyen de vente et prix mdian des rsidences unifamiliales dans la Valle-de-lOr
2000 2012, en $ et en jours
+7,7 %
200 000
190 000
250 200 150
+5,8 %
150 000
Jours
100 000
82 500 100
50 000
50 0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Dlais de vente (axe de droite)

Source : FCIQ par le systme Centris et analyses SECOR-KPMG 78
Prix mdian
Mais le prix moyen de revente reste plus bas Malartic

137 500 $, le prix moyen des maisons de Malartic demeure moindre
Par ailleurs, la hausse importante du prix des maisons sobserve dans toutes les rgion de lAbitibi. Globalement, laugmentation des prix moyens pour lensemble de lAbitibi-Tmiscamingue est plus grande que pour lensemble du Qubec La hausse supplmentaire des prix de Malartic atteint environ 50 %, ou 10 % par anne. Cette hausse supplmentaire sapparente en partie un rattrapage de march.
Comparaison des prix moyens du march de la revente
2005-2008 et 2009-2012, moyennes sur 4 ans en $ Moyenne 2005-2008 Moyenne 2009-2012 +23,0 % +55,3 % +64,4 % +55,3 % +51,0 %
211 566 172 000
+125,9 % 137 500 112 325 60 875
174 388
176 375 112 325
174 388 145 563
107 313
96 375
Malartic (ville)
Val-dOr (ville)
Rouyn-Noranda (ville et MRC)
Valle-de-lOr (MRC)
AbitibiTmiscamingue (RA)
Ens du Qubec
Note : Les donnes de Malartic sont moins fiables en raison du plus petit nombre de transactions Source : FCIQ par le systme Centris et analyses SECOR-KPMG 79
Lexploitation minire reprsente 33 % des valeurs foncires de Malartic

Lexploitation minire, qui avait connu une baisse dactivit, a repris de la vigueur avec larrive de Canadian Malartic
Les valeurs foncires de lindustrie de lexploitation minire sont passes de 2,7 M$ en 2011 70,2 M$ en 2012
Rpartition des valeurs foncires imposables non uniformises en 2013
En %, valeurs totales de 212,6 M$,
volution des valeur foncires du secteur de lexploitation minire Malartic

En millions de $, 2007-2013
70,2
Exploitation minire
33%
La valeur foncire dOsisko commence tre prise en compte en 2012
57% Rsidentiel Commercial Manufacturier, transport et services publics 4% 2% 4% Autres
14,7 5,6 4,8 4,8 4,4 2,7
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Source : Sommaire du rle dvaluation foncire, MAMROT et analyse KPMG-SECOR 80
Le rle de lvaluation foncire commerciale double en 2011

Depuis lentre en activit de la mine, les valuations foncires du secteur commercial ont presque doubl passant de 4,7 M$ 8,6 M$ entre 2010 et 2011
Cette valeur sappuie entre autres sur la capacit du commerce gnrer des revenus : la hausse des valeurs indique donc le dynamisme de lconomie de Malartic depuis larrive dOsisko Les revenus de la ville sont en parallle moins dpendants des taxes rsidentielles dont limportance est passe de 18,5% des revenus en 2009 10,9% en 2013
valuation foncire des immeubles commerciaux pour la rgion de Malartic
8,6 M$
8,9 M$
8,8 M$
+4,1 M$
5,3 M$ 5,3 M$ 5,2 M$ 4,7 M$
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Source : Sommaire du rle de lvaluation foncire, MAMROT et analyse KPMG-SECOR 81

La ville de Malartic a accru ses dpenses sur la priode, notamment en 2012

Entre 2011 et 2012, les recettes de la taxe foncire industrielle et des taxes commerciales ont augment significativement
Cette nouvelle source de revenus concide avec une augmentation du budget de la municipalit de 7,6 M$ 10,5 M$
volution du budget de la ville de Malartic
11,2 M$ 10,5 M$
7,6 M$ 5,8 M$ 6,3 M$
2009
2010
2011
2012
2013
Source : Ville de Malartic (budgets 2009 2013) et analyse KPMG-SECOR 82

L'information publie dans le prsent document est de nature gnrale. Elle ne vise pas tenir compte des circonstances de quelque personne ou entit particulire. Bien que nous fassions tous les efforts ncessaires pour assurer l'exactitude de cette information et pour vous la communiquer rapidement, rien ne garantit qu'elle sera exacte la date laquelle vous la recevrez ni qu'elle continuera d'tre exacte dans l'avenir. Vous ne devez pas y donner suite moins d'avoir d'abord obtenu un avis professionnel se fondant sur un examen approfondi des faits et de leur contexte. 2012 KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., socit canadienne responsabilit limite et cabinet membre du rseau KPMG de cabinets indpendants affilis KPMG International Cooperative ( KPMG International ), entit suisse. Tous droits rservs. Imprim au Canada. KPMG, le logo de KPMG et le slogan simplifier la complexit sont des marques dposes ou des marques de commerce de KPMG International. SECOR et le logo de SECOR sont des marques de commerce de KPMG International.

Étude de Suivi Économique Local Et Régional de La Mine Canadian Malartic

Transféré par

Informations du document

Titre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Options de partage

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Étude de Suivi Économique Local Et Régional de La Mine Canadian Malartic

Titre original :

Transféré par

Droits d'auteur :

Formats disponibles

tude de suivi conomique local et rgional de Mine Canadian Malartic

tat de la situation 2012

Table des matires

Contexte et rsultats globaux de lanalyse

Des indicateurs qui vont manifestement dans la bonne direction

1. volution de la situation socioconomique

Stimule par une meilleure situation de lemploi

Alimentant lamlioration des revenus demplois

2. Retombes conomiques rgionales du Projet

Retombes totales 2012 sur Ensemble de lAbitibi

Masse salariale PIB (ou valeur ajoute)

Un apport majeur la situation de lemploi du territoire

Une contribution significative aux revenus demplois du territoire

Un soutien considrable en termes dachats auprs de fournisseurs rgionaux

3. Retombes conomiques locales du Projet

Retombes totales 2012 sur Grand Malartic

Masse salariale PIB (ou valeur ajoute)

Une augmentation des impacts locaux depuis le dbut de lexploitation

Une contribution significative en termes de revenus demplois et dachats locaux

3. Impacts conomiques structurants du Projet

Une consolidation et une relance des actifs entrepreneuriaux

Une amlioration et un redynamisation des actifs communautaires

Introduction Contexte et objectifs

La Mine Canadian Malartic : Un bref rappel

2009-2011 Construction du complexe minier 1 100 M$

Depuis mai 2011 Activits dexploitation du complexe minier 567 M$/an

Un investissement global dpassant 1,2 milliard $ avant la mise en exploitation

Des dpenses importantes au Qubec

Total des dpenses de construction : 1 065 M$ Extrieur

Total des dpenses dexploitation : 712 M$ Extrieur

Reste de lAbitbi Reste du Qubec

42,0 % Reste de lAbitbi

Source : Donnes dOsisko et analyse KPMG-SECOR

Une industrie exportatrice dans un secteur crucial pour lconomie rgionale

TCAC 2001-2010 Ensemble du Qubec: +3,7%

Agriculture, pche et chasse Foresterie

Sources : ISQ, analyse KPMG-SECOR 11

de croissance annuel compos

Une proccupation pour les impacts au Qubec

Une volont dOsisko de favoriser les impacts conomiques rgionaux et locaux

Et un souhait de suivre lapport conomique de Mine Canadian Malartic

Une tude de suivi des impacts conomiques

2. La mesure des retombes conomiques rgionales de Mine Canadian Malartic

Une analyse des impacts post-construction du Complexe Canadian Malartic

1. volution de la situation socioconomique du territoire

Malartic : Une communaut conomiquement dfavorise en 2008

Situation dmographique de Malartic

Situation de lemploi Malartic

Situation financire des rsidents de Malartic

volution de la population par groupe dge

Source : Institut de la statistique du Qubec et analyse KPMG-SECOR 16

Une progression des jeunes Malartic

volution de la frquentation au service de garde de lcole primaire de Malartic

350 340 330 319 320

310 300 290 280 0 286 284 281

2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013

2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013

Source : Donnes des institutions concernes

Et lattraction de nouvelles familles et migrants depuis 2011

Solde migratoire total entre la Valle-de-lOr et les rgions administratives du Qubec

Solde total en 2012

Le niveau et la croissance de lemploi de la Valle-de-lOr surpassent les rgions proximit