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GALLILEO

Business Consulting

Paris, le 28 Juin 2013 Madame, Monsieur, Pour la 5 anne conscutive, je suis heureux de vous inviter participer ldition 2013 de lAudioscope, la grande tude nationale Audio infos Gallileo.

Comme chaque anne, les rsultats seront publis dans le magazine Audio infos et permettront ainsi aux audioprothsistes et plus largement lensemble des acteurs de la profession de disposer dune photographie du march de laudioprothse :
-

Quels sont les profils dactivit les plus rpandus ?


(panier moyen et CA dun centre, nombre de centres dun audioprothsiste, ventilation Contours / Ecouteurs dports / Intras,)

Quelle est lopinion et lanalyse des audioprothsistes face aux volutions actuelles du march et quelle stratgie adoptent-ils en rponse ?
(rseaux forms par les Complmentaires Sant, mergence de discounters,)

Quel bilan pour leur activit tirent-ils de lanne 2012 et quelles sont leur prvision pour 2013 ? Quels sont aux yeux des audioprothsistes les fournisseurs de rfrence ?

Votre participation comme celle du plus grand nombre de vos confrres est cl pour nous permettre de vous connatre, pour vous permettre de mieux vous connatre, et nous esprons que comme chaque anne vous serez trs nombreux rpondre. Pour participer, il vous suffit de rpondre au questionnaire joint ce courrier qui demandera 15 minutes de votre temps, puis de retourner ce questionnaire Soit par fax au 01 45 08 06 31 Soit laide de lenveloppe T jointe Soit par courrier ladresse suivante: GALLILEO Audioscope 2013 29 Rue Jean Jacques Rousseau 75001 PARIS Nos quipes se tiennent votre disposition au 01 55 74 68 00 pour toute question ou prcision. En esprant compter sur votre participation, veuillez agrer, Madame, Monsieur, lexpression de mes sentiments respectueux.

Maher Kassab, Dirigeant fondateur de Gallileo Business Consulting

AUDIOSCOPE EDITION 2013 - Gallileo Business Consulting Le mtier daudioprothsiste et vos attentes vis--vis des fournisseurs INDEMNISATION : 3 numros gratuits dAudio infos (ou prolongement de votre abonnement de 3 mois) Ce questionnaire est renvoyer avant le 22 Juillet 2013 : Soit par fax au 01 45 08 06 31 Soit laide de lenveloppe T jointe Soit par courrier : GALLILEO Audioscope 2013 29 Rue Jean Jacques Rousseau 75001 PARIS Vos rponses feront lobjet dun traitement statistique, cumules celles de vos confrres et ne feront pas lobjet dun traitement nominatif : GALLILEO vous garantit lentire confidentialit des rponses que vous voudrez bien nous donner. Signaltique
1. 2. 3. 4. Quelle est votre anne de naissance : 19.. Depuis quelle anne exercez-vous la profession daudioprothsiste : Depuis 19.. Vous tes : Le propritaire du (des) centre(s) dans le(s)quel(s) vous travaillez Responsable salari du (des) centre(s) dans le(s)quel(s) vous travaillez

Actuellement, vous travaillez sur : Un unique centre de correction auditive

Plusieurs centres de correction auditive entre lesquels vous partagez votre temps

5.

De combien de centres de correction auditive tes-vous propritaire en tout ? Combien de centres possde en tout le propritaire du centre dans lequel vous travaillez ? |___| centres de correction auditive en tout dont : |___| centres ddis 100% laudioprothse |___| de type Corner Selon vous, combien pse le centre principal dans le CA de lensemble de ces centres de correction auditive ? Il pse environ pour |___| % du CA de lensemble de mes centres

6.

Pour la suite du questionnaire, merci de rpondre dsormais uniquement : pour le centre dans lequel vous travaillez le plus (et que vous avez indiqu en Q4) pour votre centre principal si vous tes multipropritaire ou responsable de plusieurs centres
7. 8. Votre centre principal adhre-t-il une centrale ou un groupement ? Si Oui, quel(le) est votre groupement / centrale principal(e) ? GRANDAUDITION AUDITION SANTE CONVERSONS AUDITION MUTUALISTE AUDIO PROX Autre Prcisez : Oui Non

AUDIONOVA

AUDIO 2000

DYAPASON

9.

Au total, en semaine, combien de personnes (salaries ou non) sont employes dans ce centre sur lactivit daudioprothse : |___| personnes sont employes sur le centre dont : |___| audioprothsistes diplms |___| assistants techniques / personnes charges des rglages (ventuellement tudiants en apprentissage,) |___| personnes charges de laccueil des patients (accueil, standard tlphonique, gestion des RV )

10. Dans quelle tranche de CA TTC se situe environ le CA du centre en 2012 ? Moins de 100 000 Entre 100 000 et 200 000 Entre 200 000 et 300 000 Entre 300 000 et 400 000 Entre 400 000 et 500 000 Entre 500 000 et 600 000 Plus de 600 000 : Prcisez : |___________________| 11. Quelle a t la croissance de votre activit en 2012 par rapport 2011 : Progresse fortement (Plus de 10% / an) Progresse lgrement (2% 10% / an) Baisse lgrement (-2% -10% / an) Baisse fortement (Plus de -10% / an) 12. Pour 2013, vous estimez que votre activit va : Progresser fortement (Plus de 10% / an) Baisser lgrement (-2% -10% / an)

Reste stable (-2% +2% / an)

Progresser lgrement (2% 10% / an) Baisser fortement (Plus de -10% / an)

Rester stable (-2% +2% / an)

13. En moyenne, combien dappareils auditifs vendez-vous environ par mois ? (1 oreille = 1 appareil) Moins de 5 (soit 1 par semaine) Entre 5 et 10 (soit 2 par semaine) Entre 10 et 15 (soit 3-4 par semaine) Entre 15 et 20 (soit 4-5 par semaine) Entre 20 et 25 (soit 5-6 par semaine) Plus de 25 par mois : Prcisez :|_________| 14. Sur 10 patients que vous quipez, combien sont : re des patients qui sappareillent pour la 1 fois : des patients dj appareills et dont vous renouvelez lquipement : 15. Comment se rpartit votre activit en % entre : Contours : ______ % Ecouteurs dports : ______% Intras : ______% TOTAL = 100 % 16. Quel est le prix de vente moyen dun appareil auditif dans votre centre (pour 1 oreille) : |_________| 17. Proposez-vous, avec certaines Complmentaires Sant, le TIERS PAYANT vos patients, afin que ces derniers naient pas avancer la part qui sera prise en charge par leur Complmentaire Sant ? Non, et je nenvisage pas de le faire Non, mais jenvisage de la faire Oui, je le fais dj Si OUI : quel % de vos patients environ bnficie de ce service de TIERS PAYANT : |_________| %

|___| TOTAL = + |___| 10

REV AUDIO

ENTENDRE

LUZ AUDIO

AUDIO CENTRALE

ALAIN AFFLELOU

AMPLIFON

AUDITION CONSEIL

AUDILAB

OPTICAL CENTER

DELPHIS

ACUITIS

AUDIKA

CDA

18. A court ou moyen terme, envisagez-vous de vendre votre centre : Pour cesser votre activit (retraite, reconversion,) ? Oui Non Pour cesser dtre votre compte et devenir salari dun groupement succursaliste ? Oui Non Si un groupement succursaliste vous proposait de racheter votre centre et dy conserver une activit salarie, seriez-vous intress ? Oui tout fait Oui pourquoi pas Non pas vraiment Non pas du tout Pour toute autre raison : .. Oui Non

Votre position face aux volutions actuelles du march


19. Un nombre croissant de Complmentaires Sant mettent en place des rseaux daudioprothsistes auprs desquels elles orientent en priorit leurs assurs. Aujourdhui, de quelle position vous rapprochez-vous le plus ? VOUS ADHEREZ dj un ou plusieurs rseaux partenaires de Complmentaires Sant VOUS NADHEREZ PAS encore des rseaux MAIS VOUS ENVISAGEZ de rejoindre un ou des rseaux VOUS NADHEREZ PAS des rseaux ET VOUS NENVISAGEZ PAS de rejoindre de rseaux 20. Pour rentrer dans ces rseaux, les audioprothsistes sont tenus de respecter certains engagements, bien souvent un plafond de prix de vente auprs des assurs de la Complmentaire Sant partenaire du rseau. Pensez-vous que la monte en puissance des Complmentaires Sant et lmergence de ces rseaux vont impacter les prix du march de laudioprothse ? Oui, je pense que les Complmentaires Sant et les rseaux vont gnrer une baisse des prix du march, et je vais galement devoir revoir mes prix la baisse Oui, je pense que les Complmentaires Sant et les rseaux vont gnrer une baisse des prix du march, nanmoins je compte bien maintenir mes prix Non, je pense que les Complmentaires Sant et les rseaux ne vont pas faire baisser les prix du march 21. Des acteurs discounters font leur apparition et se dveloppent aujourdhui en France. Cela vous inquite-t-il? Oui, beaucoup Oui, un peu Non, pas vraiment Non pas du tout 22. Face ces acteurs discounters, quelle rponse apportez-vous ou apporteriez-vous si vous y tiez confront sur votre zone? Je diminuerais mes prix pour rduire le diffrentiel de prix entre les discounters et moi Je me diffrencierais par la qualit en cherchant encore amliorer mes prestations et la prise en charge de mes patients Je dvelopperais particulirement mes efforts de communication auprs des prospects et de mes patients Je ne changerais rien ma faon de faire aujourdhui : la satisfaction de mes patients suffira prserver mon activit face des discounters qui offrent une qualit de prestations infrieure Autre : . 23. Dans un contexte dvolutions fortes du march, estimez-vous que la profession est bien reprsente? Oui tout fait Oui plutt Non pas vraiment Non pas du tout 24. Selon vous, quels acteurs sont les plus mme de reprsenter la profession et de dfendre ses intrts ? [Cocher une unique rponse ] Les syndicats daudioprothsistes Les enseignes et centrales daudioprothse Les fournisseurs daide auditive Autre : . 25. Plus particulirement: vous retrouvez-vous dans les syndicats de la profession ? Oui tout fait Oui plutt Non pas vraiment

Non pas du tout

vos yeux, les fournisseurs daide auditive contribuent-ils faire voluer la profession dans la bonne direction? Oui tout fait Oui plutt Non pas vraiment Non pas du tout Si Oui : quels fournisseurs en particulier contribuent faire voluer positivement la profession? HANSATON BERNAFON RESOUND BELTONE STARKEY UNITRON SIEMENS PHONAK REXTON OTICON Autre Prciser:

Les fournisseurs daides auditives


26. Parmi les fournisseurs suivants daides auditives : SONIC INNOVATIONS BERNAFON HANSATON Autre Prciser : WIDEX .. %

WIDEX

a. Quels sont ceux avec lesquels vous travaillez


rgulirement ?

b. Quel % de votre activit reprsente chacun


des fournisseurs avec lesquels vous travaillez: (La somme en ligne doit faire 100%)

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VIVATONE

RESOUND

STARKEY

BELTONE

UNITRON

COSELGI

SIEMENS

PHONAK

REXTON

OTICON

.. %

27. Pour chacun des types dappareils suivants, quel % de votre activit reprsente chacun des fournisseurs avec lesquels vous travaillez: SONIC INNOVATIONS BERNAFON HANSATON Autre Prciser : WIDEX .. % .. % .. %

LES CONTOURS (La somme en ligne doit faire 100%) LES ECOUTEURS DEPORTES (La somme en ligne doit faire 100%) LES INTRAS (La somme en ligne doit faire 100%)

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VIVATONE

RESOUND

STARKEY

BELTONE

UNITRON

COSELGI

SIEMENS

PHONAK

REXTON

OTICON

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28. Parmi les fournisseurs suivants daides auditives : BERNAFON HANSATON Autre Prciser : WIDEX ___

RESOUND

BELTONE

STARKEY ___

a. Quels sont ceux dont un reprsentant commercial est venu vous visiter
sur les 12 derniers mois ?

b. Combien de fois environ le reprsentant commercial est il venu vous


visiter sur les 12 derniers mois ? ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

29. Pour chacun des fournisseurs DONT VOUS AVEZ REU LA VISITE SUR LES 12 DERNIERS MOIS : Evaluer sur une chelle de 1 5 votre satisfaction sur chacun des lments du tableau ci-dessous 5 = Excellent 4 = Assez Bon 3 = Correct sans plus 2 = Assez Mauvais Si vous navez pas dopinion, noter 0 BERNAFON HANSATON

1= Trs Mauvais

UNITRON

SIEMENS

PHONAK

REXTON

OTICON

RESOUND

BELTONE

STARKEY

UNITRON

SIEMENS

PHONAK

REXTON

OTICON

Autre Prciser : WIDEX .. /5 .. /5 .. /5 .. /5 .. /5 .. /5 .. /5 .. /5 .. /5 .. /5 .. /5 .. /5 .. /5 .. /5

La frquence de visite du reprsentant Les qualits humaines du reprsentant qui vient vous visiter (sympathie, disponibilit, joignabilit, proactivit, ) Limplication du reprsentant pour vous aider trouver des solutions en cas de problme avec le fournisseur Les qualits commerciales du reprsentant qui vient vous visiter (clart, conviction, percussion, discours qui donne envie dacheter) Les qualits techniques du reprsentant qui vient vous visiter La qualit du contenu de la visite (pertinence et intrts des sujets abords, allocation du temps entre commande/Prsentation/formation, assistance, ) La qualit des outils et supports utiliss par les commerciaux pour accompagner la visite

.. /5 .. /5 .. /5 .. /5 .. /5 .. /5 .. /5

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30. Nous allons prsent parler des critres qui vous incitent plutt privilgier de travailler avec un fournisseur daides auditives plutt quavec un autre Pour chacun de ces critres, indiquer si, AU MOMENT DE REFERENCER UN FOURNISSEUR en tant que FOURNISSEUR PRINCIPAL il est a) NEUTRE / IL Y A PEU OU PAS DE DIFFERENCE entre les fournisseurs, vous ne tenez donc pas vraiment compte de ce critre b) TRES SECONDAIRE : vous ne fondez pas votre choix sur ce critre c) IMPORTANT MAIS CE NEST PAS LE CRITERE PRINCIPAL : vous prenez ce critre en compte mais vous tes prt faire des concessions sur ce point d) DETERMINANT : cest un critre essentiel vos yeux sur lequel vous fondez prioritairement votre dcision Merci de vous fonder sur ce que vous avez fait la dernire fois que vous avez fait un arbitrage entre 2 fournisseurs pour lui accorder la place de fournisseur principal NEUTRE / IL Y A PEU OU PAS DE DIFFERENCE entre les fournisseurs La largeur de la gamme de produits Les performances techniques des produits pour les patients Linnovation technologique des produits Lesthtique / design des produits Le faible taux de panne des produits Le logiciel (pratique, performant et facile utiliser) Les conditions commerciales Le taux de marge que vous ralisez sur les produits du fournisseur Le reprsentant commercial (disponibilit, sympathie, conseils,) La notorit Grand Public de la marque et sa prsence publicitaire La PLV et les outils daide la vente mis votre disposition Le service de prise de commandes par tlphone Le SAV (rapidit, efficacit,) La hotline technique / de lassistance technique par tlphone La qualit des prestations oprationnelles (livraison, dlais, ) TRES SECONDAIRE IMPORTANT MAIS CE NEST PAS LE CRITERE PRINCIPAL DETERMINANT

31. Finalement, quelles sont les principales raisons qui peuvent vous inciter cesser de travailler avec un fournisseur daides auditives au profit dun autre? . . . .

Merci de hirarchiser de 1 3 par ordre dimportance les 3 raisons principales qui peuvent vous inciter changer de fournisseur daides auditives N .. Vous ntes pas satisfait de la qualit des aides auditives de votre fournisseur (fiabilit, performance,) N .. Le commercial de votre fournisseur ne vous visite pas assez rgulirement N .. Vous tes rgulirement confront des problmes oprationnels (erreurs ou retards de livraison,) N .. Un autre fournisseur vous propose des conditions commerciales plus attractives N .. Un autre fournisseur vous propose des services auxquels vous naviez pas accs auparavant => quels lments en particulier : .. N .. Un autre fournisseur vous semble plus dynamique et innovant (technologiquement, esthtiquement,) N .. Un autre fournisseur possde une notorit et une image suprieures auprs des ORL et du grand public N .. La qualit du commercial dun fournisseur avec qui vous ne travailliez pas et le relationnel quil entretient avec vous vous a convaincu dabandonner votre fournisseur actuel pour lui N .. Autre. Prcisez : 32. Nous souhaitons prsent mesurer votre perception GLOBALE sur chacun des fournisseurs ci-dessous sur une chelle de 1 5 votre satisfaction sur chacun des lments du tableau ci-dessous 5 = Excellent 4 = Assez Bon 3 = Correct sans plus 2 = Assez Mauvais 1= Trs Mauvais Si vous navez pas dopinion, notez 0 BERNAFON HANSATON Autre Prciser : WIDEX .. /5 .. /5

RESOUND

BELTONE

STARKEY .. /5

VOTRE PERCEPTION GLOBALE :

.. /5

.. /5

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.. /5

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33. De mme, sur chacun des lments ci-dessous, nous souhaitons mesurer votre perception sur chacun des fournisseurs, sur une chelle de 1 5 votre satisfaction sur chacun des lments du tableau ci-dessous 5 = Excellent 4 = Assez Bon 3 = Correct sans plus 2 = Assez Mauvais 1= Trs Mauvais Si vous navez pas dopinion, notez 0

UNITRON

SIEMENS

PHONAK

REXTON

OTICON

HANSATON

BERNAFON

RESOUND

BELTONE

STARKEY

UNITRON

SIEMENS

PHONAK

REXTON

OTICON

Autre Prciser : WIDEX .. /5 .. /5 .. /5 .. /5 .. /5 .. /5 .. /5 .. /5 .. /5 .. /5 .. /5 .. /5 .. /5 .. /5 .. /5 .. /5 .. /5 .. /5 .. /5 .. /5 .. /5 .. /5 .. /5 .. /5 .. /5 .. /5 .. /5 .. /5 .. /5 .. /5

La largeur de la gamme de produits Les performances techniques des produits pour les patients Linnovation technologique des produits Lesthtique / design des produits Le faible taux de panne des produits Le logiciel (pratique, performant et facile utiliser) Les conditions commerciales Le taux de marge que vous ralisez sur les produits du fournisseur Le reprsentant commercial (disponibilit, sympathie, conseils,) La notorit Grand Public de la marque et sa prsence publicitaire La PLV et les outils daide la vente mis votre disposition Le service de prise de commandes par tlphone Le SAV (rapidit, efficacit,) La hotline technique / de lassistance technique par tlphone La qualit des prestations oprationnelles (livraison, dlais, )

.. /5 .. /5 .. /5 .. /5 .. /5 .. /5 .. /5 .. /5 .. /5 .. /5 .. /5 .. /5 .. /5 .. /5 .. /5

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Le questionnaire touche sa fin, merci beaucoup de nous avoir accord de votre temps !
Afin que nous puissions vous faire parvenir vos numros gratuits dAudio infos, merci de nous confirmer les coordonnes de votre centre ainsi que votre nom et prnom : Civilit : Melle Mme Mr. Nom :. Prnom : . Nom du centre : . Adresse : . Code Postal : Ville :

Information obligatoire pour pouvoir vous contacter en cas de difficults lire ladresse : N Tlphone : . N Fax : eMail : ...