ESTUDIO BSICO DE LA INDUSTRIA SIDERRGICA EN ECUADOR

El Gobierno de Ecuador, a travs de los doce Objetivos plasmados en el Plan Nacional para el Buen Vivir y bajo el marco legal proporcionado por la Constitucin, propone como poltica el fomento a diversas formas de produccin como la del sector siderrgico, que es esencial para el desarrollo de la industria ecuatoriana. El Ministerio de Produccin, Industrias y Competitividad - MIPRO - y el Instituto Nacional de Preinversin - INP - han realizado el presente estudio como un insumo que permita el planteamiento de estrategias clave para el impulso del sector siderrgico.

Introduccin
La siderurgia es considerada como una industria bsica por excelencia, ya que sus productos se convierten en insumos imprescindibles para la construccin de infraestructuras y para un importante nmero de industrias, por lo cual se constituye en parte esencial de los procesos de industrializacin de los pases.

En la produccin de acero existen dos rutas tecnolgicas principales:

la ruta convencional que combina el alto horno con hornos de soplado de oxgeno, 1 conocida como ruta BF/BOF la alternativa de produccin, mediante hornos de reduccin directa y fabricacin de acero 2 a travs de hornos de arco elctrico, conocida tambin como ruta DR/EF .

Proceso - fabricacin

En la ruta BF/BOF (Altos Hornos) la produccin de acero se obtiene mediante la transformacin del mineral de hierro y la combustin de carbn metalrgico (coquizable), por medio del uso de altos hornos, convirtindose en el patrn dominante para los sistemas de produccin de acero. Las industrias alineadas con esta ruta tecnolgica se caracterizan

por requerir grandes inversiones y una produccin no menor a las 4 millones de toneladas anuales. Los altos hornos son estructuras complejas y masivas que alcanzan los 35 metros de altura y 10 metros de ancho en su base, y en su interior se alcanzan temperaturas superiores a los 2.000 Celsius.

BF/BOF: Blast Furnace / Basic OxigenFurnace DR/EF: DirectReduction / ElectricalFurnace 3 El consumo de materias primas para esta ruta, por tonelada de producto es el siguiente: 1,74 toneladas de mineral de hierro + pellets / tonelada de arrabio; 0,48 toneladas de coque + combustible / tonelada de arrabio; 0,33 toneladas de caliza / tonelada de arrabio. (El arrabio es el producto obtenido por los altos hornos y que consiste en fundicin de hierro con un alto grado de impureza, es la materia prima para la obtencin de acero).
2

02

Fecha de Publicacion www.preinversion.gob.ec

Para este proceso se requiere mineral de hierro, coque (carbn) y calizas como materias primas que permitirn la transformacin del mineral de hierro y la formacin de escorias. Los costos de inversin de una siderrgica basada en altos hornos son de1.500 dlares aproximadamente, por tonelada producida.

Figura: Proceso Siderrgico en Base a Altos Hornos La ruta DR/EF 4 (Reduccin Directa de Hierro) emplea agentes reactivos reductores tales como gas natural, coque, aceite combustible, entre otros. El mineral de hierro se transforma en productos con alto contenido de hierro, conocido tambin como hierro esponja, que se puede aglomerar en forma de pellets. Los procesos de reduccin directa se han transformado en una alternativa vlida debido a dos importantes caractersticas: su flexibilidad de operar en forma eficaz a pequea escala, con una produccin que no supera los 2 millones de toneladas anuales; y, la provisin de materias primas limitada y variable.

El consumo de materias primas para esta ruta, para una produccin de 500 mil TM anuales de producto (hierro esponja), es el siguiente: 1.42 ton de mineral de hierro / tonelada de producto; 0.30 ton de gas natural (combustible y reformado)/ tonelada de producto; 0.84 ton de vapor de agua a 12 atm / tonelada de producto.

www.preinversion.gob.ec

03

Estas caractersticas han permitido que un gran nmero de pases en Latinoamrica adopten esta ruta, en razn de que muchos son importantes productores de mineral de hierro, pero no poseen suciente carbn, necesario para los procesos BF/BOF. Cabe destacar que la produccin de acero a partir de la transformacin del mineral de hierro ya sea mediante la ruta BF/BOF o DR/EF- se conoce como siderurgia integrada, mientras que la produccin de acero a partir de la chatarra o hierro esponja mediante el uso de hornos elctricos, se conoce como industria semiintegrada o ruta de refundicin. En el caso de la industria semi-integrada las plantas de produccin son ms compactas y poseen la ventaja de ser ms exibles desde el punto de vista operativo. Independiente de la ruta seleccionada para la

produccin de acero, la amplia variedad de productos terminados se obtiene a partir de tres semi-elaborados: la palanquilla, el tocho y el planchn. Los productos derivados de la palanquilla comprenden la amplia variedad de laminados largos como varillas, barras, alambrones y tubos sin costura. Los derivados del tocho abarcan los perles utilizados para infraestructura, las barras, los rieles y tubos sin costuras. Mientras que los derivados del planchn implican todos los laminados planos, chapas gruesas, bobinas laminadas de diferentes espesores, hojalatas, laminados galvanizados, entre otros.

Palanquilla

Tocho

Planchn

Figura: Productos semielaborados (Intermedios) de Acero

En Ecuador no existe siderrgica integrada puesto que la produccin de acero se concentra en la palanquilla, que se obtiene a partir de la refundicin de la chatarra sea sta de origen nacional o importada, mediante el horno de arco elctrico. Los derivados

importantes de la palanquilla son la varilla, el alambrn, barras laminadas en caliente y perlera liviana que, en su mayor parte, se destinan al sector de la construccin.

04

Fecha de Publicacion www.preinversion.gob.ec

Entorno Internacional
Las tasas de crecimiento de este sector dependen, en gran medida, del desempeo econmico de los pases desarrollados que se ve afectado por la variacin de los precios del petrleo. Desde nales de la Segunda Guerra Mundial la industria del acero ha tenido dos grandes perodos de bonanza, el primero entre 1950 y 1975 como resultado de los esfuerzos de reconstruccin en los pases ms desarrollados y, el segundo, entre 2001 y 2007 por los esfuerzos de las economas emergentes. En Amrica Latina tambin existieron las mismas fases desde 1960 hasta 1980 con altas tasas de crecimiento y luego entre el 2000 y 2007. Este hecho se reej en la crisis de los aos 70s, cuyas tasas de crecimiento global del sector no superaron el 1,1%. Por otra parte, el desarrollo y crecimiento de las denominadas economas emergentes (China, Brasil, India, Rusia, Sudfrica) ha ocasionado un crecimiento en la demanda no solo de insumos intermedios para la industria sino de materias primas, ejerciendo presin sobre los precios.

Figura: Produccin Mundial de Acero Bruto en Millones de Tm. Fuente: World Steel

Se ha evidenciado una alta dependencia del sector al crecimiento de las economas, manteniendo una correlacin positiva frente al PIB y a la disponibilidad de los recursos naturales. La produccin industrial es intensiva de capital y posee marcadas economas de escala, por lo que se concentra

mayoritariamente en los pases industrializados, mientras que en el contexto latinoamericano muchos pases no son productores de acero o tienen una produccin limitada.

www.preinversion.gob.ec

05

Entorno Regional
La regin cuenta con un mercado siderrgico equilibrado y un bajo riesgo de sobreproduccin, puesto que los niveles de concentracin de la industria son de los ms altos del mundo, con ms de 75% de la produccin de acero explicada por las cinco principales empresas siderrgicas. As, en Latinoamrica, la produccin de acero y sus derivados se concentra en Brasil con el 51%, Mxico se ubica en segundo lugar con un 28%, mientras que el resto de pases de la regin alcanza, en conjunto, apenas el 21% de la produccin total. La recuperacin econmica de Amrica Latina durante el ao 2010 se mostr ms dinmica y slida que lo esperado. Se tiene un crecimiento de 5,2%, con un consumo aparente de poco ms de 56 millones de toneladas, es decir, 23.5% ms que durante el ao 2009.

Figura: Perspectivas de Crecimiento de Mercados En Amrica del Sur. Fuente ILAFA

Tabla: Produccin de Mineral de Hierro en Miles de Tm en Latinoamrica. Fuente ILAFA, Latinoamrica en Cifras 2010

06

Fecha de Publicacion www.preinversion.gob.ec

Entorno Nacional
De acuerdo a los datos ociales del reporte de ILAFA (Instituto Latinoamericano de Fierro y Acero), la produccin de acero en el Ecuador reporta en el ao 2010 un volumen de 337.000 toneladas mtricas. El comportamiento de esta produccin ha sido creciente desde el ao 2000 alcanzando una tasa del 481% en el transcurso de la dcada. En Ecuador existe una industria acerera, ya que no se cuenta con una siderrgica integrada que realice el proceso desde la fundicin de mineral de hierro. Actualmente, en el pas existen 3 empresas acereras que poseen hornos para procesamiento de briqueta/hierro esponja/pellets y chatarra principalmente:

Acera del Ecuador, ADELCA Acera Nacionales del Ecuador, ANDEC Novacero

ADELCA
CAPACIDAD INSTALADA Tm/ao PARCENTAJE DE UTILIZACIN PROCESAMIENTO CHATARRA ORIGEN NACIONAL INTERNACIONAL 250.000 85% 224.991 211.244 30.752

ANDEC
CAPACIDAD INSTALADA Tm/ao PARCENTAJE DE UTILIZACIN PROCESAMIENTO CHATARRA ORIGEN NACIONAL INTERNACIONAL 135.000 75% 82.000 114.226

ANDEC
CAPACIDAD INSTALADA Tm/ao PARCENTAJE DE UTILIZACIN PROCESAMIENTO CHATARRA ORIGEN NACIONAL INTERNACIONAL 250.000 64% 82.000 30.000 52.000

Tabla: Las Empresas Acereras en Ecuador. Elaboracin en base a encuestas a empresas

www.preinversion.gob.ec

07

Produccin Nacional
La produccin de acero en Ecuador es insuciente para cubrir la demanda que existe, debido a que el sector acerero se caracteriza por una escasa diferenciacin e innovacin de productos, que ha dado como consecuencia la produccin de pocos productos con escaso valor agregado. Como se sealaba anteriormente, la produccin nacional se limita a los derivados de la palanquilla. As, para el ao 2010 se registr una produccin total de 337 mil TM y 5 se ha mantenido un promedio del 75% de utilizacin de la capacidad instalada.

Figura: Produccin Siderrgica en el Ecuador

Cabe mencionar que el pas no es productor de tocho ni de planchn, por lo que se debe recurrir a la importacin de sus derivados para suplir la demanda de varios sectores como el automotriz y el manufacturero que requieren de productos planos laminados, perles estructurales, tubera, chapas, entre otros. Segn informacin proporcionada por el Servicio

Nacional de Aduana del Ecuador SENAEactualmente se importan estos productos bajo la denominacin de las partidas arancelarias 72 y 73, que corresponden a productos de fundicin de hierro y acero (72), as como a manufacturas de hierro y acero (73).

TM = toneladas mtricas

08

Fecha de Publicacion www.preinversion.gob.ec

Produccin Nacional

Figura: Productos importados

Para el ao 2010 se importaron 796 mil TM clasicadas dentro de la partida arancelaria 72, lo que implic una salida de divisas por un valor de 571 millones de dlares; mientras que, para el mismo ao, los bienes importados por la partida 73 signicaron 107,1 mil TM, que represent un total de 219 millones de dlares. El total de salida de divisas por importacin entre estas dos partidas arancelarias ascendi a los 790 millones de dlares en 2010.

Figura: Importaciones de productos siderurgicos

La demanda de productos de acero en Ecuador se establece a partir del consumo aparente de acero que asciende a 1,2 millones de TM anuales, lo que equivale a 1.107,1 millones de dlares. Los sectores de mayor demanda de acero son: petrolero

6 (31%), manufactura (24%) y construccin (14%). Sin embargo, los niveles de consumo per cpita del pas (59kg/habitante) son inferiores al promedio latinoamericano (80kg/habitante).

El consumo aparente se conforma por bienes de origen local y de importacin

www.preinversion.gob.ec

09

Cadena Productiva en el Ecuador

La industria siderrgica se caracteriza por altos costos jos, economas de escala, requerimientos intensivos de capital y utilizacin de mano de obra de alto nivel de calicacin, por el signicativo impacto ambiental que implica su proceso productivo. La industria siderrgica comprende una larga serie de fases productivas que van desde la obtencin del acero hasta las diferentes lneas de produccin. En el primer caso existen dos procesos para obtener el acero: el primero, la siderrgica integrada, que parte de la utilizacin de mineral ferroso; y, el segundo, la semi integrada, cuya materia prima son la chatarra ferrosa y pellet y el producto obtenido es la palanquilla y el planchn. Posteriormente, se sigue con dos grandes lneas de produccin: una para la fabricacin de productos largos, que es el caso de la produccin de las tres empresas ecuatorianas (ADELCA, ANDEC y NOVACERO) y, la otra lnea, que es de productos planos. Los bienes nales que demandan los diferentes sectores productivos, se producen mediante los procesos de laminacin -en caliente y en fro- de la palanquilla y los planchones. En nuestro pas, en el caso de la palanquilla con el proceso de laminado en caliente, se fabrican los productos denominados largos que son utilizados en la industria de la construccin, edicaciones y la industria metalmecnica.

Figura: Mapa de la Cadena en el Ecuador.

10

Fecha de Publicacion www.preinversion.gob.ec

Oportunidades de negocio
La instalacin de una siderrgica integrada en Ecuador se ve condicionada por dos factores: la produccin mnima de una planta rentable y el abastecimiento de materias primas. Al considerarlos requerimientos de la ruta tecnolgica BF/BOF, la produccin mnima rentable es de 4 millones de TM anuales, con una provisin de mineral de hierro superior a las 4 millones de TM anuales y 2 millones de TM anuales de coque, siendo sta una produccin superior a la demanda requerida a nivel nacional, ya que las proyecciones de consumo de acero para el 2025 demuestran que existira una demanda de 2 millones de TM anuales. Adicionalmente, no existen en el pas las sucientes reservas probadas de mineral de hierro, coque y caliza, requeridas para este grado de produccin. Por su parte, la ruta DR/EF ofrece mayores expectativas, no solo por la exibilidad en lo referente a materias primas sino tambin por la oportunidad de producir, a pequea escala, alrededor de 2 millones de TM anuales. Cabe destacar que los procesos DR/EF que utilizan gas natural son los ms establecidos y se dispone de una importante experiencia comercial por su menor inversin. Sin embargo, esto implica restricciones para implantar esta tecnologa en el pas, debido a que no se dispone de reservas probadas de gas natural y mineral de hierro. Al considerar la demanda insatisfecha, las proyecciones de crecimiento de consumo de acero a nivel nacional y las restricciones tecnolgicas de las rutas DR/EF y BF/BOF, se recomienda para el pas la produccin de acero acera mediante la ruta de refundicin, con el objetivo nal de remplazar las importaciones de planchn y tocho. Es importante mencionar que esta forma parte de la ruta tecnolgica DR/EF y existe la posibilidad de implementar una estrategia de integracin hacia atrs en la cadena de valor, mediante los procesos de Reduccin Directa (DR). Esto implicara que, si se prueban reservas sucientes de materias primas en el futuro, se podra pasar de una acera a una siderurgia integrada. La refundicin implica la reutilizacin ptima de chatarra, mediante el uso de un horno de arco elctrico que produce acero fundido, conocido tambin como colada. A partir de all se producira el planchn y el tocho; estos semielaborados se trasladan nalmente a los trenes de laminacin para la produccin de productos terminados como laminados, bobinas, chapas y perles. Las principales lneas de produccin identicadas en esta ruta son: la de bobina delgada laminada, la de plancha laminada y la de perles laminados en caliente. La propuesta de produccin de acero por la ruta de refundicin sera ptima, porque existe experiencia en el sector con el uso de hornos elctricos y la disponibilidad de materia prima (chatarra), tanto de origen nacional como importada. La propuesta descarta la produccin de palanquilla, debido a que el pas posee la infraestructura adecuada para producirla y satisfacer la demanda de sus productos terminados. Tomando como referencia diferentes escenarios de la evolucin econmica nacional y la consecuente demanda de productos de acero, se ha desarrollado un escenario base que considera el crecimiento anual de la economa ecuatoriana en un 3.5% durante las prximas dcadas. A partir de esas previsiones es posible establecer una planta con una produccin de 1 milln de TM anuales, que alcance una inversin de 800 millones de dlares en un perodo de 10 aos, para una primera fase; para una segunda fase de ampliacin, la inversin requerida es de 600 millones de dlares en un periodo de 5 aos, para llegar a una produccin total de 1.5 millones de TM anuales.

www.preinversion.gob.ec

11

Oportunidades de negocio
La propuesta contempla una inversin total de 1.400 millones de dlares en un perodo de 15 aos, para la produccin anual de 1.5 millones de TM de productos derivados del planchn y el tocho. Con el escenario base, los indicadores de rentabilidad de inversiones muestran que el valor actual neto (VAN) es de 362.9 millones de dlares, mientras que la tasa interna de retorno (TIR) alcanza el valor del 17%. En base a los datos recabados de la investigacin precedente se concluye que en Ecuador existiran varias oportunidades de negocio para el sector de productos del acero. A continuacin, se analizan tres oportunidades:

Oportunidad 1: Produccin de Bobina Delgada Laminada

Se ha identicado una industria acerera para la produccin de productos laminados planos enrollados, a partir de planchn; y bobina delgada laminada para la industria de la construccin, proyectos de infraestructura, energa, petrleo, minera, gas, entre otros. Se puede contar con un tren de recubrimiento que pueda entregar productos galvanizados, galvaluminados o con primario de pintura. A partir de estos productos se puede fabricar -con procesos de conformado- plancha corrugada para techos, canales, Steel panel para paredes, entre otros.

Bobina Lamindada

Galvalume para Techos

Canales Para Desages

Perles y canaletas para instalaciones elctricas

Perles Doblados y Canaletas para aplicaciones arquitectnicas

Steelpanel

Figura 34: Bobina laminada delgada y productos elaborados a partir de esta.

12

Fecha de Publicacion www.preinversion.gob.ec

Oportunidad 2: Produccin de Plancha Laminada

Se ha analizado una industria acerera para produccin de productos laminados planos sin enrollar a partir de planchn, y obtener bobina delgada laminada para la industria de la construccin, proyectos de infraestructura, energa, petrleo, minera, gas, entre otros. Se puede proveer materiales en crudo o contar con un tren de recubrimiento que pueda entregar productos, galvanizados, o con primario de pintura.

Plancha de Acero

Tubo estructural doblados y con costura (Seccin rectangular, cuadrada, elptica o redonda)

Tubera de proceso con costura

Pel estructural doblado

Platina y Fleje

Vigas Armadas y Perles con soldadura continua

Figura 35: Plancha laminada y productos elaborados a partir de esta.

Oportunidad 3: Produccin de Perfiles laminados en Caliente

Industria acerera para produccin de perles laminados en caliente a partir de tocho, y obtener rieles de ferrocarril y perlera pesada de los tipos: HEA, HEM, HEB, IPN, UPN; entre otros, para la industria de la construccin, proyectos de infraestructura, energa, petrleo, minera, gas, entre otros. Se puede entregar productos en crudo o contar con un tren de recubrimiento que pueda entregar productos galvanizados, zincados o con primario de pintura.

Rieles de Ferrocarril

Perles Tipo UPN, HEB, HEM e IPN

Figura 36: Rieles de Ferrocarril y Perles laminados en Caliente.

www.preinversion.gob.ec

13

Conclusiones
Del anlisis estratgico se desprende que no se requiere incursionar en el segmento de mercado de productos derivados de la palanquilla, ya que la infraestructura actual permite la produccin de derivados de este producto, que alcanza las 337 mil toneladas mtricas anuales, con lo que se abastece al mercado nacional. Por otra parte, las proyecciones de consumo de acero en Ecuador, as como la demanda insatisfecha de productos derivados del planchn y el tocho, han provocado la importacin de estos insumos que son requeridos por los sectores productivos manufactureros. Para lograr la sustitucin de dichas importaciones, que actualmente ascienden a los 790 millones de dlares anuales, se ha identicado como una oportunidad de negocio la incursin en este segmento productivo. Del anlisis se desprende la posibilidad de establecer una planta de produccin de acero con una capacidad de 1 milln de toneladas mtricas anuales, en una primera fase de 10 aos y con una inversin de 800 millones de dlares. Como segunda fase de ampliacin, se requiere 600 millones de dlares en un periodo de 5 aos, para lograr una produccin total de 1.5 millones de toneladas mtricas anuales, lo que permitir abastecer las proyecciones de demanda insatisfecha. La actualizacin de inventarios de recursos mineros y que son materia prima para la industria siderrgica permitir establecer la posibilidad de integrar procesos de reduccin directa a la unidad de negocio propuesta; es decir, se orientaran a establecer una industria siderrgica integrada, mediante la ruta DR/EF.

14

Recomendaciones
Al considerar la demanda insatisfecha de productos derivados del planchn y el tocho, que son importados en su totalidad, se recomienda desarrollar el estudio de prefactibilidad para la construccin de una planta de produccin que permita sustituir las importaciones de estos derivados. El estudio debe considerar la ruta tecnolgica de la refundicin y la posibilidad de establecer una industria siderrgica integrada. Se deber incluir, adems, la propuesta de Modelo de Gestin para la operacin de la planta. Se recomienda realizar un estudio de mercado a detalle con el n de determinar las caractersticas de los productos terminados que conforman la demanda insatisfecha en el pas. Se recomienda realizar avances en la prospeccin de minerales de hierro para actualizar el inventario de recursos mineros, con el n de establecer una industria siderrgica integrada.

15