Planeamiento Operativo Plan Operativo Anual (POA)

El POA y el POI

Definicin El plan operativo anual es un documento formal en el que se enumeran, por parte de los responsables de una entidad facturadora (compaa, departamento, sucursal u oficina) los objetivos a conseguir durante el presente ejercicio. El plan operativo anual debe estar perfectamente alineado con el plan estratgico de la empresa, y su especificacin sirve para concretar, adems de los objetivos a conseguir cada ao, la manera de alcanzarlos que debe seguir cada entidad (departamento, sucursal, oficina...). Por ejemplo, ante un objetivo estratgico global del tipo: "Conseguir una facturacin de 1.000.000 nuevos soles antes de 2.015.", un plan operativo debe desglosar esa cifra para cada ao: "Conseguir una facturacin de 600.000 n.s en el ao 2.013", "Conseguir una facturacin de 800.000 n.s en el ao 2.014", "Conseguir una facturacin de 1.000.000 n.s en el ao 2.015". Adems, el Plan Operativo Anual debe desglosar los objetivos para cada entidad facturadora: "La oficina de Lima debe alcanzar una cifra de ventas de 200.000 n.s en el ao 2.013", "La oficina de Ica debe alcanzar una cifra de ventas de 150.000 n.s en el ao 2.013", etc... Incluso, dentro de cada sucursal o departamento es posible hallar una prediccin del volumen esperado de ventas para cada mes del ao (teniendo en cuenta la estacionalidad del producto o las oscilaciones que ha experimentado el mercado en aos anteriores). Por tanto, es comn en un plan operativo anual disponer, para cada mes (desde enero a diciembre), de un valor POA para cada objetivo. A medida que va

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avanzando el ao es posible fijar el valor real que se ha alcanzado y, por tanto, hallar posibles errores o desviaciones en el plan. Por ejemplo, para el caso del objetivo: "La oficina de Lima debe alcanzar una cifra de ventas de 200.000 n.s en el ao 2.013" Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Octubre Noviembre Diciembre POA Acumulado 15.000 n.s 30.000 n.s 50.000 n.s 70.000 n.s 85.000 n.s 100.000 n.s 120.000 n.s 150.000 n.s 180.000 n.s 190.000 n.s 200.000 n.s Real Acumulado 16.292 n.s 26.488 n.s 41.351 n.s 60.134 n.s 74.011 n.s 88.506 n.s (-) Desviacin 1.292 n.s -3.512 n.s -8.649 n.s -9.866 n.s -10.989 n.s -11.494 n.s (-)

Septiembre 170.000 n.s

Esto es preciso hacerlo, naturalmente, para cada objetivo anual de cada entidad. Lo ms importante de este modelo es que, mediante un correcto seguimiento del plan operativo anual, se puede hallar no slo las desviaciones en el plan, sino tambin el motivo de su origen. La herramienta de Business Intelligence dedicada a este fin es una de las ms implantadas en las empresas modernas: el Cuadro de Mando Integral o Balanced Scorecard.

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El POA y el POI

Definiciones:
El Plan Operativo Institucional POI es una herramienta de planificacin de corto plazo, en la que se establecen las lneas de accin y se programan metas operativas de cada una de las Dependencias, segn las prioridades institucionales que se establezcan para cada ao. Asimismo, se constituye como el documento de gestin que contribuye a que el Personal y las Dependencias de la Institucin respondan de manera organizada a las exigencias propias de los procesos priorizados, evitando la duplicidad de funciones; todo ello, para elevar la calidad, eficiencia y efectividad de la gestin de las Dependencias del Sector.

Es una herramienta de planificacin y gestin institucional de corto plazo, que consiste en la organizacin en el tiempo de las actividades y los recursos humanos, fsico y financieros, con la intencin de producir los resultados previstos, segn las prioridades institucionales que se establezcan para cada periodo anual.

Los objetivos del plan operativo institucional son: Evitar la superposicin (duplicacin) de actividades entre las diferentes dependencias.

Garantizar la unidad de criterios contenidos para enfocar la gestin institucional en el logro de prioridades participativo, el concertado. establecidas en el presupuesto

plan de desarrollo institucional y el plan de desarrollo

Priorizar, organizar y programar las acciones de corto plazo de todas las dependencias, teniendo como marco el plan de desarrollo institucional.

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Estructura de un plan operativo institucional

El POA y el POI

Introduccin

1. Caracterizacin 2. Lineamientos de Poltica 3. Objetivos Institucionales 4. Programacin de Actividades 4.1 Actividades Tcnicas y/o de Produccin. 4.2 Actividades de Apoyo Administrativo 4.3 Proyectos de Inversin 4.4 Presupuesto 4.5 Normas, Patrones y Procedimientos de Evaluacin y Control 4.6 Estructura Bsica Institucional

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1.-informes de gestin presentacin INTRODUCCIN 1. INFORME SITUACIONAL 1. Generalidades 2. Estructura Orgnica 3. Recursos Humanos 4. Otros

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2. EVALUACIN DE LA GESTIN 1. Acciones Desarrolladas 2. Metas Alcanzadas 3. Logros Alcanzados 4. Problemas de mayor trascendencia 5. Presupuesto 6. Inversiones