ENCUESTA SOBRE ADMINISTRACIN DE EMPRESAS 2010 resultados por delegaciones CUAUHTMOC

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ENCUESTA SOBRE ADMINISTRACIN DE EMPRESAS 2010

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ENTORNO COMPETITIVO, EXPECTATIVAS E IMPACTO DE LA CRISIS

Grfico 1 Valore de 0 a 10 la situacin del ENTORNO EMPRESARIAL (3er trimestre 2009)
promedio (5,5)

Grfico 2 Valore de 0 a 10 la situacin del ENTORNO EMPRESARIAL (4er trimestre 2009)

promedio (5,9)

promedio (5,5)
porcentaje

25 20 15 10 5 0

promedio (5,9) 10
8

30 25 20 15 10 5 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10 8 6 4 2 0

valoracin

porcentaje

6 4 2 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Grfico 3 Valore de 0 a 10 la situacin del ENTORNO EMPRESARIAL (1er trimestre 2010 - expectativas)
promedio (5,8)

Grfico 4 Valore de 0 a 10 la situacin del ENTORNO EMPRESARIAL (2o trimestre 2010 - expectativas)
promedio (6,6)

promedio (5,8)
porcentaje

25 20 15 10 5 0

promedio (6,6) 10
8

35 30 25 20 15 10 5 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10 8 6 4 2 0

valoracin

porcentaje

6 4 2 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Grfico 5 Valore de 0 a 10 la situacin del ENTORNO EMPRESARIAL (3er trimestre 2010 - expectativas)
promedio (7,1)

Grfico 6 Valore de 0 a 10 la situacin del ENTORNO EMPRESARIAL (4er trimestre 2010 - expectativas)
promedio (7,8)

promedio (7,1)
porcentaje

35 30 25 20 15 10 5 0

promedio (7,8) 10
8

6 4 2 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

40 35 30 25 20 15 10 5 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10 8 6 4 2 0

valoracin

porcentaje

Grfico 7 Cmo es el impacto de la actual crisis econmica en su empresa, en relacin a

sus necesidades de tesorera sus operaciones con las entidades financieras los proveedores los clientes las entidades pblicas, seguridad social y hacienda las polticas de innovacin las polticas de alianzas la gestin de recursos humanos las polticas de formacin la internacionalizacin 3,6 2,0 3,6 3,8 3,0 2,5 1,6 2,3 2,3 1,7 0 1 2 1- mnimo 5- mximo 3 4 5

valoracin

valoracin

valoracin

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Grfico 8 Indique su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones respecto de su sector
es fcil que entren nuevas empresas existe una elevada competencia entre las empresas del sector en el que opera los clientes tienen ms poder en la negociacin que las empresas de su sector los proveedores tienen ms poder en la negociacin que las empresas de su sector existe facilidad para crear productos sustitutivos a los fabricados por su sector 2,8 4,8 3,3 3,3 2,8 0 1 2 3 4 1- total desacuerdo 5- total acuerdo 5

CARACTERIZACIN DE LAS EMPRESAS

Grfico 9 Cuntos aos lleva funcionando su empresa y edad del director general
100 80 60 40 20 0 cuntos aos lleva funcionando su empresa cul es la edad del director general / gerente / propietario

Grfico 10 El control mayoritario de su empresa es familiar (Un grupo familiar: ms del 50% del capital)
100 80

72,0% 28,0%

46,0 12,0

60 40 20 0 no es un grupo familiar s es un grupo familiar

Grfico 11 Est integrada su empresa en una sociedad mercantil

100

Grfico 12 Cul es el nivel mximo de estudios del director general/gerente

100 80

su empresa en una sociedad mercantil 80

60 40 20 0 no est constituida como sociedad mercantil s est constituida como sociedad mercantil

50,2%

49,8%

60 40 20 0 bsicos bachillerato

49,3% 14,2% 23,7% 12,8%

tcnico licenciasuperior tura universitario

Grfico 13 Indique el promedio de empleados de su empresa en los aos que se indican. As como la tendencia para el ao 2010

Grfico 14 Cul ha sido el volumen de ventas de su empresa en los aos que se indican. As como la tendencia para el ao 2010

tendencia empleados 2010

nmero de empleados

tendencia nmero de empleados 2009 8

7 6 5 4 3 2 1 0 2008

60,2%

60

600 500 400 300 200 100 0

80 60

18,0%

21,8%

40 20 0

28,4%

36,5% 35,0%

40 20 0

2009 aumento igual

disminucion

2008

2009 aumento igual

disminucion

tendencia ventas 2010

tendencia nmero de 700 empleados 2009 80

volumen de ventas (miles)

10 9

8,5

9,0

100

800

730,0 700,0

100

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Grfico 15 Como promedio qu porcentaje aproximado de sus ventas netas totales destina o provienen de cada uno de los siguientes mercados
100 80 60 40 20 0 local estatal nacional internacional

Grfico 16 Como promedio qu porcentaje aproximado de sus compras netas totales destina o provienen de cada uno de los siguientes mercados
100

67,1%

80 60 40

53,5% 25,3% 8,3%

local estatal nacional

10,9% 15,4%

6,7%

20 0

12,9%
internacional

ESTRATEGIA Y FACTORES COMPETITIVOS

Grfico 17 Indique si su empresa realiza habitualmente planeacin estratgica formal (por escrito) y, en su caso, a que tiempo la realiza
100

Grfico 18 A continuacin se le presentan cuatro tipos de empresas. Por favor, indique con cul de ellas se identifica la suya atendiendo a su actuacin en los dos ltimos aos
60

indique si su empresa realiza escrito) 80 habitualmente planeacin estratgica formal (por 45 60 40 20 0 realiza plan estratgico plan a un ao plan a ms de un ao

79,7%

39,3%

30,3% 10,4%

35,5% 20,3%

30 15 0

19,9%

exploradora

analizadora

defensiva

sin estrategia

Grfico 19 Indique cul de los siguientes aspectos identifica en mayor medida la estrategia seguida por su empresa
60 45 30 15 0 costes inferiores diferen- especianinguna ciacin lizacin en de las un anteriores segmento

27,1%

21,9%

33,3% 17,6%

Grfico 20 Indique si su empresa, en los dos ltimos aos, ha establecido alianzas o acuerdos de cooperacin con otras empresas para
comercializar productos compras y abastecimientos logstica (transporte, almacenes,) actividades de I+D+i

28,0% 32,7% 19,0% 11,4% 0 20 40 60 80 100

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Grfico 21 Indique el nivel de importancia que han tenido en los dos ltimos aos los siguientes factores para el desarrollo y xito de su empresa
desarrollo de nuevos productos / servicios acceso a nuevos mercados calidad del producto / servicio esfuerzo en i+d preparacin y formacin del personal servicio al cliente habilidades y esfuerzos en mercadotecnia reputacin / imagen de la empresa 3,7 3,6 4,5 3,0 3,6 4,7 3,5 4,4 0 1 2 3 4 1- nada importante 5- muy importante 5

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y RECURSOS HUMANOS

Grfico 22 Indique si en su empresa existe la asignacin de los siguientes departamentos
dpto. de comercializacin / ventas dpto. de recursos humanos dpto. de investigacin + desarrollo dpto. de operaciones / compras dpto. de administracin / contabilidad dpto. de calidad 0 51,2% 25,6% 9,0% 48,3% 55,9% 19,4% 20 40 60 80 100

Grfico 23 Empresas segn nmero de departamentos asignados

Nmero de departamentos (2,1) 6 5 19,0 14,2 10,4 11,8 10,4 2,4 0 1 2 3 4 5 6 4 3 2 1 0

Grfico 24 Indique si en su empresa se han realizado las siguientes acciones en los dos ltimos aos y si realiza o no las siguientes actividades de administracin de recursos humanos
subcontratacin/externalizacin de trabajos contratar trabajadores temporales reclutamiento y seleccin de personal valoracin del desempeo capacitacin del personal promocin del personal programa de incentivos 0 20 22,7% 36,0% 45,5% 63,5% 71,1% 29,4% 44,1% 40 60 80 100

Nmero de departamentos 35 31,8 (2,1) 30 25 20 15 10 5 0

Grfico 25 De las siguientes actividades de capacitacin, indique aquellas que, a su juicio, tendr que desarrollar su empresa para directivos como para el resto del personal en los dos prximos aos
cursos tcnicos-operativos tcnicas de venta direccin y/o estrategia empresarial informtica contabilidad y finanzas control / gestin de calidad / normas iso recursos humanos idiomas otras 0 38,4% 49,8% 41,7% 35,5% 37,9% 33,2% 32,2% 33,2% 4,3% 20 40 60 80 100

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Grfico 26 De las siguientes actividades de capacitacin, indique aquellas que, a su juicio, tendr que desarrollar su empresa para operativos como para el resto del personal en los dos prximos aos
cursos tcnicos-operativos tcnicas de venta direccin y/o estrategia empresarial informtica contabilidad y finanzas control / gestin de calidad / normas iso recursos humanos idiomas otras 0 37,9% 44,1% 17,5% 27,5% 15,2% 22,3% 17,1% 26,5% 0,5% 20 40 60 80 100

TECNOLOGA, CALIDAD E INNOVACIN

Grfico 27 La tecnologa de su empresa se puede considerar como
60 45 30 15 0 Fuerte Buena Sostenible Dbil

Grfico 28 Dispone su empresa de una certificacin ISO de la serie 9000 o equivalentes

100 80 60 40

58,3%

79,1%

17,5%

13,3%

10,9%

20 0

10,4%
s certifica calidad

10,4%
no, pero estamos en el proceso previo no, y no estamos en el proceso previo

Grfico 29 Seale las reas de su empresa donde se han efectuado innovaciones en los dos ltimos aos, as como la importancia que da a las mismas
% de empresas con innovacin muy importante 48,8% 50,8% 42,7% 5 Muy Importante

% procesos operativos los productos / servicios No No 61,7 38,8 60,6

% S 38,3% S 61,2% S 39,4% 1

Grado de importancia de la innovacin 4,28 4,24 4,11 2 3 4

la administracin de la empresa No

Poco Importante

TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN Y COMUNICACIN

Grfico 30 Indique si dispone de la siguiente infraestructura en su empresa
dispone de correo electrnico (e-mail) tiene pgina web realiza ventas electrnicas usando internet realiza compras electrnicas usando internet utiliza banca electrnica realiza mercadotecnia usando internet tiene intranet corporativa 0 74,4% 37,9% 21,8% 26,5% 43,1% 30,8% 14,7% 20 40 60 80 100

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Grfico 31 Grado de usos avanzado de las TICs

Media uso avanzado de las TIC (2,4) Media uso avanzado 25 de las TIC (2,4) 20,4% 18,5% 20 16,6% 14,7% 14,2% 15 10,9% 10 5 0 0 1 2 3 4 5 6 4,7% 6 5 4 3 2 1 0

Grado Avanzado en TIC % de empresas con desarrollo en las 6 tecnologas T ICs

4,7%

Grfico 32 Indique el grado de utilizacin de las siguientes aplicaciones informticas en su empresa

procesador de textos (wp, ms word, otros) bases de datos (excel, access. db, otros) programas de grficos (hg, corel draw, otros) software de fax en la computadora multipack (contabilidad, personal, almacn, etc) software especfico de contabilidad software especfico de nminas y seguros sociales fiscal (libros, declaraciones, ...) software especfico de almacenes y facturacin 3,3 3,4 2,0 2,0 2,1 2,2 2,1 2,1 2,1 0 1 2 1- mnimo 5- mximo 3 4 5

ASPECTOS CONTABLES Y FINANCIEROS

Grfico 33 Indique qu nivel de utilizacin se efecta en su empresa de las siguientes tcnicas econmico-financieras
implantacin y control de un sistema de contabilidad de costos establecimiento de presupuestos de ingresos y gastos anuales anlisis de la situacin econmico-financiera 0 1 2 1- mnimo 5- mximo 2,9 3,1 3,0 3 4 5

Grfico 34 Cul es el plazo promedio de cobro a sus clientes, y el plazo promedio de pago a sus proveedores
50 40 30 20 10 0 plazo promedio de cobro a clientes plazo promedio de pago a proveedores

14,5

15,2

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Grfico 35 Cul fue la utilidad neta sobre ventas o facturacin de su empresa en los dos ltimos aos
40 35 30 25 20 15 10 5 0 <0 0-5 6-10 11-15 > 15

Grfico 36 En relacin con los ltimos dos aos la utilidad promedio sobre ventas ha sido
50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

33,5% 25,2% 20,4% 17,5%

40,6%

44,9%

14,5%

3,4%

creciente

estable

decreciente

Grfico 37 A la hora de financiar las inversiones en ACTIVOS FIJOS (maquinaria, equipo, vehculos, etc), indique la frecuencia con la que utiliza las siguientes fuentes de financiamiento
aportaciones de los accionistas (propietarios) reinversin de utilidades financiamiento bancario a plazo inferior a un ao financiamiento bancario a plazo superior a un ao arrendamiento financiero crdito a proveedores 3,1 3,6 1,7 1,7 1,4 2,6 0 1 2 1- nunca 5- siempre 3 4 5

EVOLUCIN DE INDICADORES DE RENDIMIENTO

Grfico 38 Seale cmo considera la situacin de su empresa respecto de sus principales competidores en los siguientes aspectos (antes de la crisis)
calidad de sus productos o servicios eficiencia de los procesos operativos internos organizacin de las tareas del personal satisfaccin de los clientes rapidez de adaptacin a las necesidades de los mercados posicionamiento de la imagen de la empresa y de sus productos / servicios incremento de la cuota de mercado incremento de la rentabilidad incremento de la productividad motivacin / satisfaccin de los trabajadores reduccin de la rotacin de personal reduccin del ausentismo laboral 0 1 2 3 1- mucho peor 5- mucho mejor 4,1 3,7 3,8 4,2 3,6 3,9 3,5 3,7 3,7 3,7 3,4 3,5 4 5

10

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Grfico 39 Seale cmo considera la situacin de su empresa respecto de sus principales competidores en los siguientes aspectos (despus de la crisis)
calidad de sus productos o servicios eficiencia de los procesos operativos internos organizacin de las tareas del personal satisfaccin de los clientes rapidez de adaptacin a las necesidades de los mercados posicionamiento de la imagen de la empresa y de sus productos / servicios incremento de la cuota de mercado incremento de la rentabilidad incremento de la productividad motivacin / satisfaccin de los trabajadores reduccin de la rotacin de personal reduccin del ausentismo laboral 4,1 3,8 3,9 4,1 3,7 4,0 3,2 3,2 3,6 3,6 3,2 3,4 0 1 2 3 1- mucho peor 5- mucho mejor 4 5

PRINCIPALES DIFICULTADES PARA EL DESARROLLO DE LA MIPYME

Grfico 40 Indique el nivel de importancia de las siguientes acciones para el desarrollo futuro de su empresa
reduccin de impuestos (obligaciones fiscales) flexibilidad laboral apoyo a la capacitacin y reubicacin del personal apoyo a la inversin informacin y asesoramiento a la empresa reduccin de las cuotas que la empresa abona para el seguro social complejidad del ordenamiento jurdico, contable y fiscal apoyo bancario para el financiamiento de las pymes incentivos para el acceso a los mercados internacionales 4,2 3,6 3,5 3,8 3,7 3,3 3,5 3,5 2,9 0 1 2 3 4 1- nada importante 5- muy importante 5

PROPUESTAS DE ACTUACIN PARA LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MIPYME

Grfico 41 De los siguientes problemas, indique la regularidad o importancia que tienen en su empresa
situacin financiera de la empresa turbulencia (cambios imprevistos) en el ambiente empresarial problemas de organizacin y direccin problemas tcnicos problemas burocrticos con la administracin problemas de mercado gestin de cobros y pagos problemas de ubicacin profesionalizacin y cualificacin del recurso humano problemas de innovacin problemas de calidad elevados costos salariales 3,2 2,6 2,1 2,1 2,4 2,5 2,3 1,9 2,1 2,0 1,9 2,1 0 1 2 1- mnima 5- mxima 3 4 5

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