Conferencia Mundial del Caucho de IndustriALL Global Union

23 y 24 de abril de 2013, Budapest, Hungra


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Introduccin............................................................................................................................3 Cauchonatural........................................................................................................................5 Cauchosinttico......................................................................................................................7 Empresasmultinacionalesdelsectordelneumtico................................................................9 Productosdecauchoparausoindustrialymecnico .............................................................12 Neumticos...........................................................................................................................13 Neumticoycaucho,porregin ............................................................................................15

7.1. AsiayelPacfico....................................................................................................................15 7.2. AmricadelNorte ..................................................................................................................17 7.3. Europa...................................................................................................................................18 7.4. EuropaCentralyOriental .......................................................................................................20 7.5. AfricayOrienteMedio ...........................................................................................................21 7.6. AmricaLatina.......................................................................................................................22 8. 9. Etiquetadodeneumticos.....................................................................................................22 Procesosmsverdes..........................................................................................................24

10. Investigacinydesarrollo......................................................................................................26

1. Introduccin
Elcauchoesuncompuestoorgnicoinsaturadofabricadoapartirdecarbonoehidrgeno.Desdeun punto de vista histrico, se piensa que los pueblos maya y azteca de Amrica Central lo utilizaron hace 3.000 a 4.000 aos para la elaboracin de herramientas, calzado y pelotas para ceremonias religiosas. El caucho natural, o ltex, se extrae de un rbol generalmente de la especie Hevea brasiliensis, originaria de Sudamrica aunque cultivada principalmente en plantaciones de Asia y frica. Los mesoamericanos utilizaban el ltex por sus propiedades de dureza, resistencia y elasticidadalcalentarse,enespecialcuandoselomezclabaconeljugodelaIpomoeaviolacea,conlo queseconseguaqueelresultadofueramenosquebradizoymsflexible.Estaplantatrepadoratena unaimportanciaespiritualparalosmayastambin. A principios del siglo XVIII, el caucho natural en rollos empez a entrar a Europa, donde fue acogido con estupor y fascinacin. Los carreteros empezaron inmediatamente a forjar bandas de hierro y acero, comprimindolas en torno a las ruedas y pegando las tiras de ltex importadas. En 1791, un ingls llamado Samuel Peal descubri la manera de fabricar tejidos impermeable mezclando el caucho natural a la trementina. Un inventor y cientfico britnico, Joseph Priestly, utiliz una pequea dosis de esa mezcla para borrar las marcas de lpiz en una hoja de papel, acuando as la palabra goma(rubber en ingls se traduce a la vez por caucho y goma (n.d.t.)). En 1820, un qumico escoses llamado Charles MacIntosh, ingeni una manera de utilizar esa materia para pegar dos pedazos de tela, fabricando as una capa impermeable llamada mackintosh (trmino que designa,juntoconraincoat,elimpermeableactual(n.d.t.)).ThomasHancock,otroinventoringls, cre una mquina que se alimentaba con restos de caucho, permitiendo as su reutilizacin para muchosotrosfines. AprincipiosdelsigloXIX,elcauchoseutilizabaparatratartextilesycalzadoparahacerlosresistentes al agua. En 1845, se inventaron los carros con neumticos y en 1876 un britnico llamado Sir Henry Wickham recolect unas 70.000 semillas de Hevea brasiliensis en Brasil y la transport a las Indias Occidentalesdondeinicilasplantacionesdecaucho. Ahorabien,37aosantes,en1839,uninventorestadounidenseycomerciantedeferreterallamado Charles Goodyear cre el proceso de vulcanizacin. Segn la leyenda, descubri el proceso haciendo caer accidentalmente una mezcla de caucho, plomo y azufre en una estufa caliente. Unos cien aos antes, Goodyear (18001860) haba hecho experimentos con el caucho natural y otros compuestos con el fin de asegurar que la substancia fuera menos pegajosa y se adaptara mejor a usos prcticos. Calentando el azufre u otros curativos y aceleradores, el polmero del ltex natural se modificaba formando interacciones cruzadas entre las cadenas individuales de polmeros. Mediante la vulcanizacin, proceso que tom el nombre del cientfico Roman God Vulcan, se logr obtener un materialresistenteyalmismotiempoestable.Elmaterialeraresistentealaguayalasinteracciones qumicasynoeraconductordeelectricidad,porloqueconvenaaunamultituddeusos. En 1844, el descubrimiento de Goodyear estaba tan perfeccionado que solicit y obtuvo la patente N 3363 de la Oficina de Patentes de EE.UU. por el proceso de vulcanizacin. Pero en Inglaterra, Thomas Hancock, que trabajaba en aquel entonces para Charles MacIntosh and Co., solicit en 1843 unapatente porel mismoprocesoanteelgobiernobritnico,queseloconcedielaosiguiente. La patente de Hancock, no obstante, fue impugnada en los tribunales por Stephen Moulton, un agente de Goodyear, que en 1842 haba mostrado muestras del caucho vulcanizado estadounidense a Hancock. Tras varios procesos que culminaron en 1855 cuando Moulton, entonces propietario de 3

una fbrica de caucho en Wiltshire especializada en sistemas de suspensin de caucho para vagones de ferrocarril, perdi el juicio cuando los qumicos concluyeron que no era posible explicar cmo se fabricaba el caucho vulcanizado a partir del examen de las muestras de EE.UU. As pues, Hancock obtuvo la patente britnica y Goodyear qued paralizado sin poder cobrar importantes regalas de Hancock y Moulton (en los EE.UU., la empresa Goodyear Tire & Caucho Co. fue fundada en 1898 por FrankSeiberling,muchodespusdelamuertedeGoodyear,sinconexinalgunaapartedelnombre). A finales del siglo XIX, la fabricacin de neumticos inflados con aire era un negocio floreciente y tanto en el sector incipiente del automvil como en las mquinas agrcolas y conexas. Desde John Boyd Dunlop, que desarroll un neumtico que mejoraba la suspensin, formado de caucho vulcanizadoyunaestructuratubularconunavlvula,hastaCharlesKingstonWelshyWilliamErskine Bartlett,queperfeccionaronlosneumticosvulcanizados,losavancessesucedieronrpidamente. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando la oferta de caucho natural se derrumba en razn del conflictogeopoltico,lasempresasoccidentalesrpidamentey pornecesidad empiezana desarrollar caucho sinttico, un material derivado principalmente del petrleo o de otros combustibles fsiles quese puedeadaptara materialescon copolmeros ypolmerosformadosde msdeun monmero. Altrminodelaguerra,sevolvia utilizarelcauchonaturalaunque, enlosaossesenta,lasventas decauchosintticoigualanlasdelcauchonaturalcomomateriaprimaparaneumticos. Tambin despus de la guerra, en 1948, Michelin introdujo por primera vez los neumticos radiales conbandasdecablesdeacero,llamadosasporqueloscablesdelaslonasestndispuestosdemodo que forman un ngulo de 90 respecto de la lnea media de la llanta y la carcasa est reforzada por un cinturn de lona de acero que corre por toda la circunferencia para estabilizar el neumtico. Tambin se utilizaban los neumticos de construccin diagonal (convencionales) en el que las lonas corren deformaoblicua deun talnal otrodelneumtico.Laslonasseorientanendiagonalenuna direccinylascapassucesivasseorientanendireccincontrariaformandounatramacruzada. Actualmente, los neumticos se clasifican segn los requisitos respectivos de los diferentes tipos de vehculos y condiciones de funcionamiento. Los datos esenciales, las dimensiones del neumtico, la carga,lapresindeinfladoespecficaylasvelocidadesautorizadassehannormalizadoparafacilitar losintercambiosylauniformizacinentodaslascategorasdevehculos. Si bien los neumticos siguen siendo el producto predominante de la industria del caucho, existen decenas de miles de otros productos que dependen del caucho natural o sinttico. Una pequea muestra de ello son los productos como los tubos, mangueras, tuberas, correas, materiales de aislamientosonoro,juntas,sellos,cables,prendasdevestir,calzadoyguantesdeltex.

Util lizacin n de cau ucho natural n (CN) en n la fabr ricacin de ne eumticos

Utilizaci n del CN para a usos distinto os del neumt tico a nivel mu undial 30% % Utilizacin n del CN para a la fabricaci n de neumtic cos a nivel mun ndial 70%

2. Cauc cho natu ural

El cauch ho natural, tambin conocido com mo Cauchuc o Par cau ucho, consist te de polm meros del componente orgnic co isopreno que se obt tienen a partir de la secrecin lecho osa, o ltex, de varias plantas, principalme ho sea msmaleable ente de la especie Hevea a brasiliensis. . Para hacerque el cauch y se pue edan aadir otros elementos, se rom mpen parcialmente las la argas cadena as de polme eros de la substanc cia natural mediante m la masticacin, m , un proceso o mecnicodescubierto d p por Thomas Hancock en 1820 0, que rompe e las cadena as de polme eros y reduc ce su peso molecular m pa ara poder pr roceder a otras transformacio ones. Estos procesos, la a mezcla, calandrado, c la extrusin n, se llevan n a cabo te la combin nacin de su ustancias qumicas con el e caucho, preparando p a as el mate erial para mediant entrecru uzar las cade enas de polm meros. Esta t transformaci in comercia al del caucho o natural seutiliza de forma e extensa en muchas m aplic caciones y p procesos, se ea por s so ola o en com mbinacin con c otros materiales.Tieneunratiodeestiramientoam mplio,unaaltaresistenciayessuma menteimpermeable. Adems de los cinco pases enu umerados e n el cuadro a continuac cin, hay ot ros cinco pa ases que figuran e entre los mayores productores de caucho natu ural: Camboy ya, China, P Papa Nueva a Guinea, Filipinas y Sri Lanka a. Estos pa ses represe ntan hoy en n da el 93% de la pro oduccin mu undial de caucho n natural y el 57% de la demanda mu undial de ese e producto. El caucho na atural se cultiva cada vez men nos en su continente nat tal, Amrica Central y del Sur, debid do a una en fermedad lla amada la plagade elashojasde eSudamrica acausadapo orelhongoAscomiceto A Microcycyclu M usulei,ascomootros predado oresnaturale esdelrboldel d caucho. En el sureste asitico, factores como c el sue lo y el clima a, la competencia con ot tros cultivos s como el epalmayladisponibilida addelaman nodeobraenelmoment todelacose echasonsolo oalgunos aceitede element tos que obst taculizan el desarrollo d del caucho natural n y posicionan al caucho sint tico por delante del ltex na atural. Por ejemplo, reciientemente, las abundan ntes lluvias en Malasia y el seco iahanafecta adoalaprod duccin. inviernoenIndonesi 5

El caucho natural representa el 60% de los costos de materia prima del sector del neumtico. En el sector de los neumticos de camiones pesados y de aeronaves, esa cifra es an ms elevada ya que laproporcindecauchonaturalutilizadoenesetipodeneumticoesmuchomayordelaqueseusa en general en los neumticos de automvil, es decir, el 70%. El precio de mercado del caucho natural se encuentra en su nivel ms bajo desde 2010, debido en parte a las importantes existencias eirregulara China,loqueha conducidoalgobiernochinoareducirlos derechosdeimportacinque aplicaalcauchonatural.

LOS5PRINCIPALESPRODUCTORESDECAUCHONATURAL
PUESTO
1 2 3 4 5

PAS
Tailandia Indonesia Malasia India VietNam

2010 (TONELADASMTRICAS)

%DECAMBIOCON RESPECTOA2004

3.166.910 2.921.872 1.072.400 819.000 659.600

5,296 41,439 8,24 9,249 57,422

Secalculaquelaproduccinmundialdecauchonaturalsoloaumentaren3,2%poraoentreahora y 2015. China es el mayor importador mundial de caucho natural y los envos de caucho natural no dejandecrecer.Lasprevisionesalabajaenrelacinconelpetrleocrudoafectanadversamenteala demanda y los precios del caucho natural, ya que el caucho sinttico utilizado como alternativa al caucho natural es ms rentable. Los tres mayores productores mundiales de caucho natural, Tailandia, Indonesia y Malasia, decidieron reducir la produccin a finales de 2012 con el fin de impulsarlosprecios.Sinembargo,nolograronsuobjetivoyesospases,juntoconlaIndia,examinan ahora la posibilidad de otorgar subvenciones a las exportaciones de caucho, imponiendo al mismo tiempo controles a la importacin de productos de caucho y caucho natural, algo a lo que los fabricantesdeneumticosseoponenfirmemente. El caucho natural y el sinttico se pueden sustituir uno al otro como material de base en la produccin de neumticos u otros compuestos a base de caucho. Dado que los precios de ambos productos tienden a evolucionar en tndem, despert gran preocupacin que a principios de 2013 lospreciosdelcauchonaturalcayeranenpicadoyquelospreciosdecauchosintticoseacercarana niveles alarmantes. La volatilidad del mercado afecta a los dos productos por igual y los fabricantes decauchosintticosehanpuestoenpuntomuertoenesperadeverenqudireccinseorientanlos preciosdesumateriaprima.

3. Caucho sinttico
La fabricacin del caucho sinttico forma parte de los procesos del sector petroqumico. Existen ms de 20 categoras importantes de caucho sinttico que se definen como sustancias con propiedades similares a las del caucho natural, pero que se produce artificialmente por polimerizacin de hidrocarburos insaturados de dos subproductos del petrleo, el estireno y el butadieno. El estireno se obtiene a partir del etileno y el benceno, mientras que el butadieno se obtiene del etileno y el butileno. El caucho sinttico se clasifica como elastmero artificial, lo que significa que se puede deformar sin sufrir daos, y que tiene la capacidad de volver a su forma original despus de ser estirado. Los primeros cauchos sintticos eran copolmeros de estirenobutadieno, SBR y Buna S, cuyas propiedadesseasemejabanmuchoalasdelcauchonatural.SBR,elcauchosintticomscomnque representael45%delconsumemundial,sederivadedosmonmeros,elestirenoyelbutadieno.La mezcla de estos dos monmeros se polimeriza mediante dos procesos completamente distintos, el proceso de solucin (SSBR) o de emulsin (ESBR). El SSBR se produce mediante la polimerizacin aninica. La polimerizacin se inicia con compuestos de alquillitio sin presencia de agua. El ESBR es un polmero sinttico fabricado de copolimerizacin en emulsin en fro a travs de radicales libres de los monmeros de estireno y butadieno en reaccin qumica. El proceso reactivo implica la combinacin de los dos monmeros en agua con un sistema de emulsin y modificadores del peso molecular. El sector del neumtico es el primer sector que utiliza el SBR, ya que consume el 75% del SBR fabricadoenelmundo.Lossectoresdelcalzadoylaconstruccinvienenensegundoytercerlugar,y el SBR tambin se utiliza en diferentes modificaciones de polmeros y en adhesivos. Es un producto importanteparalafabricacindejuntas,correas,mangueras,tacosdegomaparapedalesdefrenoy embrague, esteras, enmarcado de suelos y ventanas , en compuestos para calafateo, baldosas, esponjas, suelas de calzado y dems usos. Su demanda se evala en funcin del sector de los usuariosfinales,elprecioylacompetenciamundialyregional. Entre 2012 y 2013, el precio mundial de ESBR ha descendido, en parte debido a los mercados al contado asiticos, oferta abundante y una demanda inferior a la prevista. La regin de Asia y el Pacfico es al mismo tiempo la mayor productora y la mayor consumidora de SBR, y se estima que ser la fuerza determinante del mercado en el futuro debido a su fuerte demanda. Asia ha captado la oferta excedentaria de ESBR de Europa, sobre todo en razn de la baja registrada en la industria automovilstica europea. El butadieno, un compuesto de cuatro productos qumicos, cada uno con cuatro tomos de carbono fabricado en el proceso de olefinas y utilizado como materia prima, constituye el 70% del SBR, siendo su componente ms costoso. El precio del butadieno afecta directamentealaestructuradepreciosSBR. Hay varios otros tipos de caucho sinttico, como el monmero dieno propileno etileno (EPDM), el tercer segmento ms importante en el mercado mundial del caucho sinttico que se utiliza, primordialmente,enelsectordecomponentesdeautomvilesyenmangueras,materialesaislantes de electricidad y otras aplicaciones; Buna S, nombre derivado del butadieno y el sodio (NA), un elastmerodenitriloqueofreceunabuenaresistenciaalaabrasin,bajapermeabilidadalgasyuna altaresistenciadielctrica;loselastmerosdeuretanobsicosqueseutilizan enmateriales elsticos y el caucho de silicona, que ofrece una mayor resistencia a la traccin y mantiene una resistencia flexibleatemperaturasmuyvariadas,yseusacomoaislantedecables. 7

 Sin embargo, el principal tipo de caucho sinttico es el SBR, que ha venido reemplazando al caucho natural en buena parte de sus aplicaciones. Su fabricacin se realiza en un mercado muy fragmentado con un alto nivel de integracin. Los principales productores son Lanxess, Sinopec, China National Petroleum Corp., Synthos, Asahi Kasei, Versalis, Dow Chemicals, ExxonMobil Chemicals,DSMElastomersyDuPontPerformanceElastomers.Algunosdelosprincipalesfabricantes de neumticos tienen sus propias plantas de produccin de SBR para poder asegurar su abastecimiento y mantener el control de los precios. Bridgestone y Goodyear Tire & Caucho son ejemplosdeeseenfoque. Enlosprximosaos,elmercadoSBRdarungiroimportantehacialaproduccindeSSBRapartir de ESBR, principalmente debido a las nuevas directrices sobre el etiquetado de los neumticos que solo pueden cumplirse si se usa SSBR. Esto se debe a que SSBR es un componente esencial de la banda de rodadura del neumtico que asegura una mejor adherencia al automvil y una baja resistencia a la rodadura, factores clave para el ahorro de combustible. Lanxess, empresa alemana lder en la fabricacin de SBR, est actualmente convirtiendo su produccin de ESBR a SSBR en sus plantas de Brasil y construyendo una planta de produccin de SSBR en la Isla Jurong, en Singapur. Actualmente hay un exceso de oferta a nivel mundial de SBR que limita el crecimiento de todos los mercadosdecauchosinttico.

VENTASDENEUMTICOS:CUOTADEMERCADO
PUESTO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

EMPRESA
BridgestoneCorp. GrupoMichelin GoodyearTire&Rubber ContinentalAG Pirelli Sumitomo Yokohama Hankook CooperTire ChengShin/MaxxisIntl. HanghouZhongce Otros

%DECUOTADE MERCADO
16,2 15,5 12,4 5,1 4,4 3,7 3,1 3 2,2 2,2 1,9 30,3

4. Empresas multinacionales del sector del neumtico

Despusdeaosdeenconadasguerras de precios, consolidacin ylainevitableprdidade empleos, el sector mundial del neumtico registra un elevado nivel de concentracin. De un valor de 80.000 millones de dlares EE.UU. en 2004, el sector se derrumb a menos de la mitad de esa cifra cuatro aos ms tarde. Los tres ms grandes fabricantes de neumticos del mundo Bridgestone, Michelin y Goodyear controlan colectivamente el 58% del mercado mundial del neumtico desde hace ms de cinco aos. En 2012, los tres fabricantes, junto con sus filiales y participaciones en empresas mixtas representaban en total 76.000 millones de dlares de ventas, es decir, 40% de las ventas estimadas de neumtico en el mundo. A medida que las tres empresas han ido creciendo y ampliando su extensin geogrfica a travs de adquisiciones y empresas mixtas, tambin ha ido creciendo su cuota de mercado mundial del 55% en 1999 al 58% en la actualidad. Estas tres empresasgeneranporlomenosel75%desucifradenegociosdlafabricacindeneumticos. En el siguiente grupo de grandes fabricantes de neumticos figura Pirelli, Continental AG que solo tienen intereses parciales en el segmento neumticos y los productores asiticos Sumitomo, Yokohama, Hankook, Cheng Shin/Maxxis International y Hangzhou Zhongce, un fabricante de neumticos chino que tiene una participacin estatal del 50% y una asociacin con Zhongce Investment de Hong Kong. En conjunto esos grandes fabricantes de neumticos controlan cerca del 25% de las ventas mundiales de neumticos. Otras 70 empresas tienen una cuota del 17%. Esas 70 empresas estn encontrando nichos en la fabricacin de neumticos, especializndose en neumticos de aviones, agrcolas y de vehculos pesados, e incluso los neumticos de bicicletas y motocicletas. La integracin del sector del neumtico es un factor importante en el ciclo de produccin actual. Goodyear tiene un empresa mixta con una participacin 75/25 con Sumitomo para sus actividades en Amrica del Norte y Europa para la produccin de neumticos Dunlop, mientras que Sumitomo controla el 80% de P.T. Sumi Caucho de Indonesia. Bridgestone saca pingues ingresos de su participacin del 34% en BRISA en Turqua, as como de su participacin del 16% en Nokian de Finlandia. El mayor fabricante de neumticos del mundo, Bridgestone, sigue registrando el 21% de sus ventas de Asia, donde posee 11 plantas de neumticos y tienen unos 20 establecimientos con diversos tipos de productos de caucho. Michelin tiene una participacin del 10% en Hankook y otra participacin del 10% en P.T. Gajah Tunggal, el 26 mayor fabricante de neumticos, en el que GITI Tire Pte. Ltd. de Singapur tiene una participacin del 49.8%. Mitsubishi Corp. ament recientemente su participacin en Toyo Tire & Caucho Co a cerca del 6% con una inyeccin de liquidez de 25 millones de dlares. En general, todas las importantes empresas mixtas o acuerdos operativos con otrosfabricantesobtienenexcelentesresultadosfinancierosgraciasalaintegracindelsector. En 2012, se registr un crecimiento general en los mercados del neumtico y la mayora de los grandes fabricantes publicaron cifras de crecimiento de los ingresos de digito doble, pese a que las ventas unitarias no fueron espectaculares. Eso se debi al aumento de los precios al mayoreo, que hizo subir los mrgenes, y al descenso de los costos de la materia prima en 2012. Los 10 mayores fabricantes de neumticos representan 125.000 millones de dlares EE.UU., es decir dos tercios del mercadomundial. De las 75 mayores compaas de neumticos, 24 estn en China, 10 en la India, 9 en Europa, 5 en Taiwn, 4 en Japn y en los Estados Unidos y 3 respectivamente en Rusia y Corea. El crecimiento de las empresas chinas ha sido fenomenal, demostrando claramente que Asia es ahora el eje del 9

universo del caucho y el neumtico, varios de esos fabricantes chinos como Hangzhou Zhongce, Shandong Linglong, Double Coin Holdings, Guizhou Tire, Shandong Luhe han expandido sus operacionesdetalformaqueahoranosoloconstruyenplantasenChina,sinotambincomercializan neumticos de forma agresiva en todo la regin del sureste asitico. Muchos fabrican neumticos para nichos especializados, respondiendo a las necesidades de la construccin, la minera, la agricultura,sinolvidarlosneumticosdemotocicletasybicicletas. Elsectordel neumticoenCoreaestformadopor6empresasquecotizanenbolsaqueposeenuna capitalizacindemercadocombinadode4.800millonesdedlares.Lastresmsgrandes,Hankook, KumhoyNexen,estnimplantadosenelmundoentero,Hankookenelmercadoeuropeoylastres tienen plantas en China. La empresa taiwanesa Maxxis International, con su filial Cheng Shin, opera desde hace 10 aos una planta de neumticos para todos los fines en Tailandia, y recientemente comenz actividades en 2 plantas en zona nuevas greenfield en China, abriendo as su sexta y sptimafabricaenesepas.Cercadel53%delosingresosdelaempresasdeTaiwnprocedendelos neumticos de camiones pesados y todo terrenos. Yokohama de Japn tiene plantas que opera desdehace5a7aosenTailandiayVietNamyoperadosplantasenChina,unadelascualestienen cincoaosdefuncionamiento.

25MAYORESFABRICANTESMUNDIALESDENEUMTICOS
PUESTO

EMPRESA

PAS

VENTASEN2012 (millonesdedlaresEE.UU.)

VENTASEN201 (millonesdedlares EE.UU.)

EMPLEADOS 143 108 73,000 170,000 36,349 22,320 19,272 14,000 24,350 6,000 12,890 4,949 9,523 NA 2,800 16,000 14,960 4,155 5,834 7,624 2,338 5,340 3,118 5,000 9,654

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

BridgestoneCorp. Japn GrupoMichelin Francia GoodyearTire&RubberCo. EstadosUnidos ContinentalAG Alemania Pirelli Italia Sumitomo Japn Yokohama Japn Hankook Corea ChengShin/MaxxisIntl. Taiwn HangzhouZhongceRubber China CooperTire EstadosUnidos KumhoTireCo. Corea ToyoTire Japn GITITire Singapur TriangleGroup China ApolloTyres India MRFLtd. India NokianTyres Finlandia ShandwgLinglongRubber China AeolusTyre China DoubleCoinHoldings China JKTyre&Industries India NexenTire Corea XingyuanTyre China QingdaoDoublestar China

28,500 27,474 20,500 (N/Aneumticos) 8,380 7,523 6,022 6,300 N/A N/A 4,200 N/A
N/A/FY31demarzo

2,910 NA
NA/FY31demarzo NA/FY31demarzo

2,026 NA NA NA
N/AFY31demarzo

1,752 NA NA

27,414 20,490 10,645 7,802 7,413 6,028 5,744 4,268 4,263 3,927 3,522 3,065 2,894 2,527 2,527 2,352 1,825 1,604 1,586 1,559 1,550 1,472 1,357 1,312

N/A=Nosedisponededatos FY=Aofiscal 10

 Las empresas que han crecido ms en gasto de capital son Nexen Tire de Corea, Nokian de Finlandia y Shandong Linglong de China, y entre los fabricantes que se han comprometido a un gasto ms importante en los prximos aos figuran Bridgestone (2.600 millones de USD), Yokohama (1.750 millones de USD), Pirelli (1.120 millones de USD) y Michelin (1.000 millones de USD). Bridgestone ha indicadoquecercadeunterciodesusgastosdecapitalenelperiodo20112015sedirigirnaChina, IndiayBrasil.

GASTOSDECAPITALRECIENTES(NEUMTICOS)
PUESTO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

EMPRESA
BridgestoneCorp. GrupoMichelin GoodyearTire&Rubber Hankook ContinentalAG Pirelli ChengShin/MaxxisIntl. Sumitomo ToyoTire Yokohama MRFLtd. CooperTire JKTyre&Industries KumhoTire NexenTire

2011 (MILLONESDLARESEE.UU.)

%CAMBIOconrespectoa 2009

% deVENTAS

1,118.30 1,457.00 944,00 812,80 603,30 536,40 480,40 352,70 298,90 287,80 142,40 119,70 116,80 103,00 101,20

1,8 63,7 26,5 157,1 90,7 23,9 39,0 3,2 149,0 42,7 104,7 50,9 9,7 9,4 NA

6,7 6,1 5,0 16,2 6,3 8,5 14,3 6,0 12,0 4,8 8,1 3,3 9,0 4,4 8,4
Fuente:Rubber&PlasticsNews

La mayor parte de los grandes fabricantes de neumticos ofrecen toda una gama de marcas de neumticos a los consumidores. Por ejemplo, Bridgestone ofrece la marca Bridgestone en sus neumticos de gama alta, Firestone en la gama media y Dayton en la gama econmica. Michelin vende su gama alta con su propia marca, mientras que vende su gama media con varia marcas entre las que estn BFGoodrich, Klber y Uniroyal, y los neumticos de gama econmica son los Tigar, Kormoran, Riken, Taurus y Warrior. Los productos de la gama alta de Continental AG se venden con lamarcaConti,ytieneunamultituddemarcassecundariascomoSemperit,Uniroyal,Barum,Simey GeneralTires.

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5. Productos de caucho para uso industrial y mecnico

El caucho industrial y los productos de caucho en general se utilizan principalmente en la industria automovilstica, aunque tambin se usan en la construccin, las ciencias biolgicas, la industria mecnicayotrasindustrias.Losproductosdecauchoindustrialymecnicoseutilizanenlaindustria aeroespacial, la construccin, la minera, la silvicultura, los aparatos electrodomsticos e informticosylosequiposdeoficina. El caucho industrial avanzar a pasos agigantados de aqu a 2015 y se espera que alcance los 88.500 millonesdeUSDparaentonces.Sinembargo,elcauchoindustrialnorebasaralosneumticoscomo mayor segmento de caucho. Se beneficiar sobre todo de perspectivas positivas para todo el sector manufacturero. La demanda de caucho para aplicaciones industriales como la estanqueidad y el control de vibraciones en los automviles crecer, y es uno de los aspectos que har que el caucho industrial supere a los neumticos hasta 2015. Sin embargo, los productos de caucho se enfrentan a unafuertecompetenciadeloselastmerostermoplsticosylainnovadoragamadeplsticos. Seprevqueelconsumomundialdecauchoaumenteenun4,3%poraohasta2015a30millones de toneladas mtricas. Se estima que, en general, la demanda de caucho se vea estimulada por una recuperacin del neumtico y un crecimiento de los componentes del caucho en una industria del automvil que, en la mayora de las regiones del mundo, est comenzando a recuperarse de la baja registrada de 2005 a 2010. En vista de que los neumticos representan con mucho el mercado ms importante para el caucho ms de dos tercios de toda la demanda de caucho en 2010 el crecimiento en la produccin de vehculos automotores y de los automviles usados, inciden en el consumo de caucho cada ao. El automvil moderno podra tener hasta 300 componentes de caucho. El crecimiento en los mercados de piezas de recambio viene determinado en gran parte por el ciclo de reemplazo de los vehculos. En los ltimos cinco aos, con la desaceleracin econmica y todos los recortes a los que ha llevado, el mercado de recambios se ha posicionado como los principales beneficiariosdelacrisiseconmica.Debidoalatendenciadelconsumidoramantenermstiemposu vehculo, que requiere as un mantenimiento continuo, esta situacin ha dado lugar a una mayor demandadeserviciopostventaypartesmecnicas. La regin de Asia y el Pacfico constituye el mercado ms grande y de mayor crecimiento para los productos de caucho industrial. Una gran parte de la produccin mundial de automviles se realiza en Asia, lo que impulsa fuertemente la demanda de productos a base de caucho. Se prev que este mercado ostente una tasa de crecimiento compuesto anual, o tasa de crecimiento anual de inversindemsdel6,6%anualalolargodelosprximosaos. Entre los segmentos pertinentes para los mercados de recambios, los productos mecnicos, que incluyen los neumticos, concentran los mayores ingresos, aunque los productos electrnicos de recambio crecern con mayor rapidez. L os productos de caucho para usos mecnicos, como las varillas de los limpiaparabrisas, los productos para el control de vibraciones, sellos de estanqueidad de la carrocera y numerosos otros productos varios, sern objeto de una mayor demanda al recuperarse el sector de automvil. Otra categora importante son las mangueras y correas, que representanel28%delmercadodecauchoindustrial.

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El caucho industrial y mecnico est fuertemente fragmentado, ya que existen unas 4.100 empresas que compiten en un mercado orientado hacia la innovacin. ContiTech de Continental AG y Bridgestone figuran entre los pocos productores importantes. Otros son Hutchinson S.A., Freudenberg Group, Trelleborg A.B., NOK Inc., Tokai Caucho industries, Tomkins PLC, Cooper Standard Automotive, Bando Chemical, Delphi, Eaton y FederalMogul Corp. Un acontecimiento notableenestefragmentadosectoreslaempresamixta entrelaempresaalemanaFreudenbergyla sueca Trelleborg AVS para crear Trelleborg Vibracoustic, una empresa que se encargar del desarrollo,laproducciny venta deproductosdecontroldelasvibraciones en elmundoenteroque combinarlosproductosdelaempresa alemanacon lafuertepresenciacomercialdeTrelleborgAVS enelsectorautomovilsticoaescalamundial.

6. Neumticos
Se espera que el sector mundial del neumtico alcance un crecimiento histrico cercano al 5% anual en demanda de volumen hasta 2015, llegando a las 3.500 millones de unidades en utilizacin. Alrededor de 1.000 millones de unidades son fabricadas cada ao y esa cifra aumentar en el futuro prximo con el crecimiento en el mundo en desarrollo. Se espera que la industria en conjunto experimente un crecimiento de ingresos cercano al 7% anual para alcanzar los 220.000 millones de USD en 2015. Comenzando este ao, 2013, el mercado mundial del neumtico se recuperar de un perodo de cinco aos de crecimiento casi negativo y de un descenso de ingresos en razn de la recesin econmica que mundial que se inici en 2007. Dada su vinculacin con el sector del automvil uno de los ms afectados por la desaceleracin econmica y que sigue atravesando dificultadesenEuropaelmercadomundialdelneumticonoregistrcrecimientoencuantoasus ventas tanto en OEM (fabricacin de equipos originales) y mercados de reemplazo a partir de 2008 2009. Los cierres de plantas, la capacidad inutilizada y los despidos redujeron la demanda de neumticos, situacinqueafectmsalosmercadosdeequiposoriginales(OEM).Tambinsesintilapresinen losneumticosdelosvehculostodoterreno,enparticularconlacadadelsectordelaconstruccin. El volumen de ventas de neumtico al segmento OEM se desplom 12.7% a nivel mundial durante lospeoresmomentosdelarecesin,mientrasquelasventasdeneumticoderemplazocayeronsolo en1,85%en2009.Lareduccindelaproducidodeautomvilesnuevossupusounmayorgastoenel mantenimiento de los vehculos antiguos, lo que amortigu considerablemente el golpe para el mercado de remplazo. Este declive, sin embargo, fue el resultado de la reduccin del nmero de kilmetrosrecorridosporlosvehculos,queredujolanecesidaddelremplazodelosneumticos. El mercado de equipos originales y el mercado de remplazos empezaron a recuperarse en 2010. Cerca de tres cuartos de las expediciones de neumticos para la industria automovilstica son neumticos de reemplazo y un cuarto solamente son para vehculos nuevos. Por lo general, los mrgenes obtenidos por los remplazos son ms elevados de los de los equipos originales, debido a los descuentos que reciben los fabricantes de automviles por las compras en grandes cantidades. La mayora de los fabricantes de automviles tienen fuentes de abastecimiento de neumticos independientes y diversificadas para cada modelo, repartiendo as su compra de neumticos entre tres o cuatro fabricantes de neumticos. El tipo de neumtico que requieren los fabricantes de neumticos difiere marcadamente de una regin a otra, debido al diferente tipo de vehculos que se vende en cada mercado , as como los diferentes hbitos de conduccin. Cuando se trata de neumticos con procesos de fabricacin ms complejos, como los neumticos especializados o de 13

alto rendimiento, los precios se mantienen altos y la oferta de productos est dominada por los fabricantesdeproductosdegamaalta.Paraaumentarlosmrgenes,esosfabricantesdeneumticos estn transfiriendo su produccin de los mercados de pases desarrollados a los mercados emergentes,enespecialEuropaCentralyOriental.

VENTASMUNDIALES(NEUMTICOS)POREMPLEADO PUESTO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

EMPRESA
NokianTyres ToyoTire TitanInternational NexenTire Yokohama Hankook Sumitomo GoodyearTire &Rubber CooperTire Bridgestone Corp. ContinentalAG KumhoTire Co. GrupoMichelin Pirelli ApolloTyresLtd. ChengShin/ MaxxisIntl.

DLARESEE.UU.
419,862 397,657 367,333 338,035 324,880 316,181 309,469 261,556 260,583 233,018 270,964 229,449 224,260 218,968 149,354 135,678

Fuente:Rubber&Plastic News Cifrascorrespondientesaagostode 2011

Los planes de estmulo econmico que aplicaron algunos gobiernos impuls la recuperacin de la fabricacin de automviles, propulsando as la demandad en el mercado de equipos originales. La fuerte demanda de neumticos de remplazo actual y el aumento de las ventas de vehculos comerciales y de pasajeros en los pases en desarrollo est generando crecimiento. Asimismo, la recuperacin econmica favorecer la circulacin de las actividades de carga y comerciales, lo que impulsarlademandadeneumticosdecamionespesadosyaeronaves. Se prev que el mercado de neumticos alcance una cifra estimada de 187.000 millones de USD en 2017, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4%. Pese a la consolidacin y las enormes cuotas de mercado que controla un puado de grandes fabricantes de neumticos, la competencia en el sector mundial del neumtico es feroz, y la combinacin de elementos como las ventas de vehculos, los reglamentos gubernamentales y los aspectos medioambientales tiene una fuerterepercusinenlaconfiguracindelmercado. 14

En2012,lossectoresdelcauchoydelneumticoserecuperarontotalmentegracias,engranmedida, a la reduccin de los costos de materia prima que sigui el fuerte aumento registrado en 2011. En 2012seobservunaumentodelosingresosapesardeuncrecimientonuloenlaventasunitariasya un estancamiento de las ventas de automviles en la mayor parte del mundo, aunque por otra parte, los precios de venta al por mayor se mantuvieron altos y la recuperacin del mercado de remplazoempezaconsolidarse. Lasprincipalesdificultadeseconmicasaqueseenfrentaelsectorsonlavolatilidaddelospreciosde materiaprima,lafuertedependenciadelosproveedoresdelosmercadosdeequiposoriginalesyde piezasderepuesto,enespecialenelaltamentecompetitivosegmentoderemplazosdeneumticosy equipos. El cumplimiento de las nuevas prescripciones legales en material d etiquetado, la adopcin deprcticassostenibles,ylaproteccindelmedioambientesonotrosdesafosimportantes.Porotra parte, el sector del caucho empieza ahora a darse cuenta de las posibilidades de crecimiento que ofrecelatransicindelsectorhacialaproduccinverde. Desde 1980, el sector del neumtico para automviles (turismos) se ha consolidado de forma significativa a nivel mundial. Amrica del Norte ha domina en general ese mercado con cerca del 30%deltotalmundial,aunquelatendenciaseorientaahorahaciaAsia.

7. Neumtico y caucho, por regin 7.1. Asia y el Pacfico

SecalculaquelaregindeAsiayelPacficoregistrarelmayoraumentodelconsumodel cauchode la regin de aqu a 2017, evidenciando as la fortaleza de China pero tambin la India, Corea, Tailandia, Vietnam y otros pases. Asia y el Pacfico es el mayor mercado regional en trminos de crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 7,2% en los mercados de equipos originales y 5,2% en los mercados de remplazos. En trminos de volumen, segn algunas estimaciones la regin captar ms del 90% del crecimiento total hasta 2015. La regin de Asia y el Pacfico es, con mucho, el mayor mercado para el caucho, con una demanda mundial del 60% en 2010. Las empresas que tienen actividades principales o mayoritarias en Asia se benefician del bajo costo de la materia prima y el aumento del volumen de ventas. Los neumticos de motocicletas y bicicletas son tambin productos importantes en Asia. A pesar de la desaceleracin del crecimiento del PIB chino, sigue previndose que produzca entre 16 y 18 millones de automviles por ao en los prximos aos, y que la demanda de neumticos se mantendr alta sobre todo en el mercado de remplazo. La mayora de los principales fabricantes de neumticos han abierto empresas en China, y las perspectivas econmicas del sector del caucho en Asia son particularmente optimistas. Un conjuntodeempresaschinascomoHangzhouZhongce,AeolusNeumtico,TriangleGroup,theHuyai Groups Double Coin Holdings, Shandong Linglong, Jiangshu Tongyong, Shanxi Suanxi y otras 35 compaascrecenrpidamenteysesitanahoraentrelos75mayoresfabricantesdeneumticosdel mundo. En conjunto, operan ms de 100 fbricas de neumticos en China. Con la excepcin de tres delas43mayoresfabricantesdeneumticosdeChinaobtuvieronbeneficiosen2011. En los ltimos dos aos el mercado del caucho en China ha representado casi un tercio de la demandamundialdecaucho,yesepasseguirregistrandolosmayoresavanceshasta2015,conuna previsin de casi el 65% de la produccin mundial de neumticos hasta esa fecha. Los fabricantes de neumticos implantados en China representan en conjunto actualmente el 18% del mercado , frente 15

a slo el 5% en 2000. Detrs de los Estados Unidos, y como segundo mayor vendedor mundial de vehculos automotores entre 2004 y 2012, China se ha convertido en el mayor pas exportador de neumticosdelmundo,expidiendoel35%desusexistenciasaotrospases. Debido a la proximidad de la materia prima y recursos qumicos, la enorme demanda de neumticos y ventajas en lo tocante a disponibilidad de mano de obra y energa, las empresas multinacionales estn expandiendo rpidamente sus inversiones en China y en otros pases de la regin de Asia y el Pacfico. Los fabricantes de neumticos de China se han hecho con una mayor cuota de mercado a nivel nacional. En el mbito de las inversiones extranjeras directas, Michelin ha invertido 1.500 millones de USD enunafbrica deneumticos con maquinariapesadaenlaprovinciadeLiaoning; el ao pasado, Goodyear puso una nueva planta a funcionar en Pulandian, Dalian; Pirelli ha invertido 200millones deUSDensuplantadeQingdao,Shandong,mientrasquelaempresacoreanaHankook abri en 2011 su tercera planta de fabricacin de neumticos en China. Yokohama, por su parte, se haasociadoaunaempresachinaparafabricarneumticosparavehculospesadosenlaprovinciade Shandong, esperando hacerse con el control del 10% de ese mercado mundial, y los fabricantes de neumticos japoneses Bridgestone, Yokohama, Sumitomo y Toyo estn tambin aumentando sus inversionesyproduccinenChina. Adems de las inversiones dentro de China, varios grandes fabricantes de neumticos chinos, en particular Hangzhou Zhonce, Shandong Linglong, Sailun Neumtico y Shandong Ao Gerui, estn ultimando proyectos de capitalizacin en Tailandia, Indonesia y Viet Nam con el fin de eludir los obstculoscomercialesinternacionaleserigidoscontralosneumticosfabricadosenChina. El nico incidente que ha marcado la fabricacin de neumticos china ha sido la decisin reciente de Toyota,NissanyHondaquehantenidoquereducirsuproduccinensusfbricasparahacerfrenteal descensodelaventasregistradoalolargode2012,debidoaquelosconsumidoreschinostendieron a evitar la compra de marcas japonesas en razn del conflicto territorial entre los dos pases en el MardeChinaOriental.Elgastodelosconsumidoresencochesdepasajerosjaponeseshabajadocasi un60%enChinarecientemente. Conprevisionesdeproduccinde191millonesdeneumticos,seesperaquelaIndiaalcanceniveles histricos de aqu a 2016. De aqu a 2015, el mercado de neumticos de la India crecer de forma espectacular, con una TCAC del 12%. El auge en la venta de automviles en la India en aos recientes, la proximidad de la materia prima y el crecimiento de las motocicletas convierta a la India en uno de los mercados de neumticos y caucho de ms rpido crecimiento del mundo. El fuerte aumento previsto en los neumticos radiales para los mercados de vehculos comerciales nacionales y de exportacin tambin reforzar el posicionamiento mundial de la India en el sector del neumtico. Empresas como Apollo Tyre, MRF Ltd, JK Tyre y Birla Tyres Ltd., tienen mejores repulsados en el mercado de piezas de recambio, fabricando y distribuyendo neumticos de reemplazoqueofrecenmrgenesrelativamentemejoresquelosdelosequiposoriginales. El aumento de la demanda ha provocado una escasez de la capacidad de fabricacin de neumticos disponible dentro de la India y tanto Michelin como Bridgestone tienen importantes proyectos de capitalizacin en curso en ese pas. Michelin inaugurar este ao una nueva planta de neumticos radiales para camiones pesados de un valor de 742,8 millones de USD cerca de Chennai, mientras que Bridgestone abri las puertas de su mueva planta de un costo de 539 millones de USD en Pune, enlaprovinciadeMaharashtra,quefabricaactualmenteneumticosradialesparaautomvilespero que ampliar su capacidad a finales del presenta ao para fabricar neumticos para camiones pesados y autobuses. Esta es la segunda planta de Bridgestone en la India; la otra es una fbrica que 16

lleva 16 aos funcionando en Kheda, en la provincia de Madhya Pradesh. Continental AG esta invirtiendo este ao 71 millones de USD en la fbrica que acaba de adquirir y que tiene 39 aos de funcionamiento en Modipuran, en la provincia de Upper Pradesh, en la que fabrica neumticos para automvil, camones y autobuses. Entre las empresas de la India, Apollo Tyre est invirtiendo 55 millones de USD en el desarrollo de neumticos de vehculos todo terreno y pesados en una planta existente en la provincia de Kerala, y el Grupo Alliance de Mumbai, que ocupa el puesto 48 de las mayores empresas de neumticos, ha obtenido el apoyo de la Corporacin Financiera Internacional del Banco Mundial para la construccin de otra fbrica de neumticos en la India. En aos recientes hanaparecidoenelmercadodelaIndialosneumticossincmaraylafluctuacindelosmercados de las materia primas, en especial el caucho natural, seguir marcando el destino de este segmento comercial. Los sectores del caucho y neumtico japoneses sin duda han dominado los mercados mundiales. Adems de los grandes fabricantes de neumticos como Bridgestone, Yokohama y Sumitomo, y sus empresas proveedoras de productos de caucho, Japn alberga gran nmero de otras empresas que fabrican productos de caucho para los mercados que abastecen la industria automovilstica. La Bolsa de Caucho de Tokio es el mayor centro de intercambio comercial de ese producto a nivel mundial. Las exportaciones de neumticos de las ms de 20 fbricas de Japn expiden productos a todas las regiones del mundo. As, las importaciones de neumticos en los Estados Unidos subieron de 1.390 millonesdeUSDen2008a1.740millonesdeUSDen2011.Hayvariosproyectosdecapitalizacinen cursoenTailandia,IndonesiayVietNam,loqueaumentarlaparticipacinquetieneesospasesen elsectordelcaucho.

7.2.

Amrica del Norte

A pesar de la consolidacin masiva que se ha observado en los ltimos decenios en el sector del neumtico en los Estados Unidos, el gigantesco mercado estadounidense ha recuperado el terreno perdido, a juzgar por los importantes proyectos de capitalizacin que estn aplicando las empresas multinacionales.ElsectordelneumticodelosEE.U.U.tieneasudisposicinnuevasinversionespor un total estimado de 2.750 millones de USD para la fabricacin de neumticos y casi 2.000 millones de USDde esosfondosestndestinadosa proyectosen nuevos emplazamientos.Amrica delNorte est justo por debajo de la regin de Asia y el Pacfico en lo que se refiere al gasto en neumticos previsto para este ao y el prximo, y varias empresas estn considerando proyectos de expansin del neumtico en Asia por un total de 2.900 millones de USD. En los EE.UU., debido a los hbitos de conduccin y las caractersticas demogrficas, la produccin y distribucin de neumticos crecer de forma marginal en los prximos aos despus de la gran desaceleracin econmica mundial que se produjo entre 2007 y 2009 causada principalmente por la crisis de la deuda y las hipotecas en EstadosUnidos. Los ingresos anuales combinado de los fabricantes de neumticos y caucho estadounidenses son de alrededor de 15.000 millones de USD. Se ha previsto que las expediciones de neumtico aumenten en 2% en 2013 con respecto al de 2012, un aumento de 6 millones de unidades a 290 millones de unidades en total. El aumento de expediciones de equipo original compensar la disminucin de expediciones de remplazos en 2013, que refleja el ligero aumento registrado en la produccin y venta de automviles. Los productos que generan mayores ingresos en los Estados Unidos son los neumticos para automviles (45%), camiones y aerobuses (30%) seguidos por los neumticos para vehculos y equipos agrcolas e industriales. Los mayores fabricantes de neumticos que operan en 17

los Estados Unidos Goodyear, Bridgestone, Michelin, Cooper tambin fabrican productos de caucho para numerosos productos de consumo e usos industriales, al igual que las otras 100 empresasdefabricacinyqumicasquelideranelmercado. En el periodo 20112012, la fabricacin de neumticos en los Estados Unidos se mantuvo en el mismo nivel en unas 284 millones de unidades, y un ligero aumento en las expediciones de equipos originales compens la disminucin de las expediciones de remplazos, algo inhabitual. La falta del esperado crecimiento en Estados Unidos se puede atribuir, principalmente, a la continuacin del estancamiento econmico. Se calcula que hay 697 puestos de trabajo en Estados Unidos que intervienen en la fabricacin del caucho para objetos como cubiertas de neumticos, cmaras y bandajes macizos o huecos de neumticos para vehculos, equipos agrcolas, aviones y muchos otros usos,porconsiguiente,elsectordelcauchoestadounidenseesextensoydiverso. En los aos anteriores, como consecuencia de los malos resultados econmicos de la gran recesin, seprodujo unareduccin general dela produccin deneumticosy unfuerte descensodel mercado de remplazos, a pesar del alza de los precios (12,1% para los neumticos de automviles) en los mercados de equipos originales. Por primera vez en el mercado de neumticos de automviles las importaciones superaron la produccin interna en 126 millones de unidades respecto de 123,2 millones. Desglosando los datos, la produccin de neumticos para automvil baj en 6,1%, la de neumticos paracamionesligerosen2,4%yla deneumticosde camionesde pesomedioyelevado en7%. Sin embargo, la situacin podra cambiar en el futuro prximo, como se indicaba antes, sobre todo gracias a la inversin combinada de tres importantes empresa que operan en los Estados Unidos Bridgestone, Continental y Michelin. Bridgestone tiene planes para construir una nueva fbrica de neumticostodoterrenocercadeplantadeneumticosparaautomvilycamionesligerosdeAiken, en Carolina del Sur, adems de la expansin de la planta existente por una suma total de 1.200 millonesdeUSD.Laempresajaponesatambinestinvirtiendoenplantasexistentesenelestadode Iowa, Illinois, y Tennessee. Continental AG est preparando un proyecto de tres aos para construir una planta en un emplazamiento nuevo en Sumter, Carolina del Sur, para la fabricacin de neumticos para automvil y camiones ligeros, y est ampliando una gran planta existente en Mount Vernon, Illinois, con un proyecto de capitalizacin de 129 millones de USD para aumentar la produccin de neumticos de vehculos comerciales. Por su parte, Michelin est estudiando un proyecto de planta de neumticos OTR (maquinaria) en un emplazamiento Nuevo en Starr, Carolina del Sur, as como la expansin de la planta de neumticos de equipo pesado y OTR existente, y la capacidad de produccin de neumticos para automviles y camiones ligeros en una planta en Lexington,CarolinadelSur.Elgastototalpodrasuperarlos750millonesdeUSD.

7.3.

Europa

Mientras en el resto del mundo se observa una recuperacin econmica ms o menos importante, Europa se encuentra inmersa en una interminable recesin, como lo demuestra la situacin de su industria automovilstica. Las restricciones crediticias debidas a las medidas de austeridad aplicadas por gobiernos endeudados, la falta de confianza de los consumidores y las limitaciones de capital han obstaculizado el crecimiento. Se observa una importante disminucin de las ventas de automviles y de registros de coches nuevos en el mercado nico. Se calcula que el 25% de los concesionariosdeautomvilesenEuropaexperimentangravesdificultadesfinancieras. 18

No obstante, con una cuota de mercado del 30% a nivel mundial, Europa sigue siendo un mercado importante para el sector del neumtico. Con tres de las mayores empresas multinacionales del sector Michelin, Pirelli y Continental AG Europa sigue siendo un centro clave de investigacin y desarrollo, aunque ha habido una trasferencia de la produccin y los activos, en particular en direccin de Europa Central y Oriental. A pesar de la recuperacin observada en 2010 en la fabricacin de neumticos con un crecimiento del 26% respecto del ao anterior, segua siendo inferior (11.7%) al nivel de 2007. La prolongada crisis de la deuda en la Unin ha dado lugar a una mayorracionalizacinyestancamientoenlamayoradelosmercadosdeneumticos. Los fabricantes de automviles europeos estn operando solo al 60% de su capacidad, y los principales actores del sector, como GM, Ford y PSA Citron estn cerrando o anunciado cierres de plantas, generando grandes dificultades econmicas en lugares como Amberes y Genk en Blgica, BochumenAlemania,SouthamptonyDagenhamenelReinoUnido,yAulnayenFrancia.Asuvez,se han cerrado las fbricas de neumticos de Continental AG en Clairoix en Francia y Hanover en Alemania, o la fbrica de neumticos de Bridgestone en Modugno en Italia, cerca de Bari, que se cerrar prximamente. La batalla de tres aos que se libra en Amiens, en el norte de Francia, por el empleo y la responsabilidad social ilustra la zozobra del sector de la manufactura europeo. El conflicto enfrenta a los sindicatos franceses y a su gobierno contra las empresas multinacionales extranjeras en relacin con la crucial cuestin del comportamiento de los inversores y la responsabilidad social. El cierre de Goodyear Tire & Rubber en Amiens y el posterior fracaso de la reventadelsegmentodeneumticosparalaagriculturadelenormecomplejodualhageneradouna enormepolmicasobreladicotomaentrelasoberanaindustrialdelEstadoyelcapitalmundial. Elnicorayodeluzenelsombropanoramaeuropeoeselsegmentodelosneumticosdeinviernoy el aumento del valor que representa para los mercados establecidos. Asimismo, los fabricantes de neumticos europeos y otros estn invirtiendo en la fabricacin de neumticos de gama alta con el fin de tener argumentos de venta que convenzan a los consumidores y mayores mrgenes de beneficios. China es el mayor exportador de neumticos a Europa, seguido por Japn, Corea, Turqua, EE.UU., Rusia y Tailandia. China, Japn y Corea concentran el 65% del total mundial de exportaciones de neumticosdeautomvilesycamionesdecargaligera.LaIndiaeselprincipalproveedoreuropeode neumticosparalaagriculturaycamionesdecargapesada. Un caso excepcional en Europa es Turqua, el nico pas que no exhibe cifras negativas de crecimiento. Gracias a su ubicacin, es uno de los mayores mercados de neumticos comerciales del mundo. En 2011, Bridgestone Europa vendi su planta turca Bandag a BRISA, la empresa mixta de Bridgestone y Sabanci Holdings por un total de 3,6 millones, consolidando la participacin de Bridgestone en Anatolia. Los ingresos de Bridgestone se ven as reforzados por la participacin del 43% en BRISA Bridgestone Sabanci, que tiene una cuota del 30% en el mercado de neumticos en Turqua, y una compaa que invierte actualmente 200 millones de USD en la ampliacin de una planta en Izmit destinada a responder a la creciente demanda. Goodyear y Pirelli tambin operan plantasrentablesenTurqua,aligualquedosgruposindustrialeslocales.

19

7.4.

Europa Central y Oriental

En los ltimos diez aos, las empresas multinacionales del sector del neumtico transformaron a Europa Central en la utopa de la inversin, transfiriendo su produccin y ampliando fabricas a ritmo acelerado. Esa tendencia est empezando a perfilarse en Europa Oriental tambin. Con las exportaciones en rgimen de libre mercado y dado que el creciente nmero de vehculos en las carreteras de Europa Central y Oriental, la de demanda de fabricacin de neumticos se ha multiplicado, contrarrestando los efectos de la desaceleracin econmica mundial, y contrastando fuertementeconelrestodeEuropa. EnHungra,BridgestoneyHankookempresasquetienenplantasdeneumticosenfuncionamiento desde hace 5 aos a plena capacidad estn preparando actualmente importantes planes de expansin y Michelin finalizo el ao pasado un proyecto de 66 millones de USD en su planta de Nyiregyhaza destinado a aumentar la produccin de neumticos de gama alta y de alto rendimiento. A mediados de 2012, Michelin Hungaria Abroncsgyarto obtuvo beneficios 78% superiores a los obtenidos en el mismo perodo en 2011, y su ingreso total de ventas subi en 10%. Bridgestone de Japnhaanunciadounplandegastode4aosenTatabanyaporvalorde346,4millonesdeUSDque permitir triplicar la produccin de neumticos de gama alta y de alto rendimiento. Esa expansin permitir crear 500 nuevos puestos de trabajo. Hankook de Corea, en cuya planta de Recalmas se han registrado flagrantes abusos de los derechos laborales, se ha aumentado la produccin de 5 millones de unidades en 2008 a 12 millones el ao pasado y est ahora invirtiendo 11,2 millones de USD en la adicin de capacidad para compuestos del caucho que ser operativa en el segundo semestrede2013.ApolloTyredelaIndiatambintieneunaplantaenHungra. En Rumania, Pirelli, que puso en marcha una fbrica en Slatina en 2005, est iniciado su segunda expansin en 3 aos, de valor de 136 millones de USD, que permitir aumentar la produccin de neumticosdegamaaltade10millonesa13millonesdeaqua2017,conunaumentodepuestosde trabajode3.000a3.500. ContinentalAG tambinvaainvertir26,5millonesdeUSDenun centrode investigacin y desarrollo que se integrara a su planta de neumticos en Timisoara, una medida que permitircrear2.000empleosen3delasempresasdelsectorautomovilsticodeConti.EnEslovenia, la planta Goodyear Dunlop Sava Tire que pertenece a Goodyear Tire & Rubber Co. en Kranj, se benefici el ao pasado de inversiones de 13,4 millones de USD para aumentar la produccin de neumticosparaautomvilesdestinadosalmercadodeEuropaCentral. El nico fabricante de neumticos en Europa Central es Mitas A.S. de la Repblica Checa, que es propiedaddelCGSHoldingyqueocupaelpuesto42entrelosmayoresfabricantesdeneumticos.El ao pasado, Mitas abri una planta de fabricacin de neumticos para la agricultura y equipos en el estado de Iowa, en los Estados Unidos. La empresa opera otras tres plantas de neumticos en la Repblica Checa y una en Serbia, y se dedica principalmente a la fabricacin de neumticos para las mquinasdelaagriculturaylaconstruccin,ylasmotocicletas. Recientemente, Goodyear invirti 100 millones de USD en una planta existente en Debica, Polonia, mientras que en el mismo pas, Bridgestone estaba preparando la ampliacin de la planta de cuatro aos de Stargard, Szczecinski, con una inyeccin de capital de 150 millones de USD para impulsar la produccin de neumticos de camiones y autobuses en 56% a finales de este ao. En Serbia, la 20

empresa estadounidense Copper Tire invertir 67 millones para aadir capacidad a un planta que adquiri el ao pasado en Kruevac y Michelin ha anunciado una expansin de su planta Tigar Tyres, por valor de 227 millones de USD, en Pirot, Serbia. En Ucrania, donde la produccin nacional de neumticosestcontroladapor4 empresasregionales,el mercadodeneumticoscrecien12%en 2012. En Rusia, donde Nokian, Michelin, Pirelli y Yokohama son los principales fabricantes de neumticos coninstalacionesdefabricacinimportantes,elmercadocrecideformarazonablede2011a2012, reflejando las ventas de automviles en ese pas. Se espera, sin embargo, que en el periodo 2012 a 2017,tantolafabricacincomolaventadeneumticosexperimentaranuncrecimientoexponencial. Nokian de Finlandia, cuyas ventas a Rusia y los pases de la CEI representa solo un tercio de su total de ventas, se ha fijado como objetivo aumentar su presencia comercial en Rusia. Pirelli, que tiene una empresa mixta en dos plantas con la empresa estatal Russian Technologies, est invirtiendo 276 millones de USD para ampliar su segmento de componentes de caucho en su fbrica de Voronezh conobjetodeproducirneumticosdealtorendimiento.Adems,Pirellihafirmadounacuerdoconel productorrusodegasypetrleo,Rosneft,paravendersusneumticosenlavastareddegasolineras deRosneft.Yokohama,queestrensuplantadeneumticosdeautomvilycamionesdecargaligera de un costo de 165 millones de USD, en Lipetsk, en mayo de 2012, alcanzar su objetivo de produccin de 1,4 millones de unidades a mediados de 2013, y ha previsto hacer inversiones adicionalesenesaplanta.

7.5.

Africa y Oriente Medio

A pesar de ser la regin mas pequea en lo tocante al consume de caucho, la regin de frica y Oriente Medio conseguirn la ms alta cifra de crecimiento, gracias a las regiones que registran un desarrollo econmico acelerado y altos niveles de ingreso. Con proyectos de capitalizacin en curso pro valor de 1.500 millones de USD, la regin ha cobrado importancia como centro de intercambio de mercancas y capital. El crecimiento del PIB en muchos pases de frica y Oriente Medio supera con creces el de otros pases. Por ejemplo, el mercado de neumticos de Arabia Saudita sigue creciendo aun ritmo constante debido al creciente nmero de propietarios de automviles, el aumento del PIB y un floreciente mercado de coches de segunda mano. Adems, tres empresas de inversiones rabes han decidido invertir 240 millones de USD en la construccin de una planta de neumticosparaautomvilesycamionesdecargaligeraenYanbu,ArabiaSaudita. Adems de los neumticos que importa de Turqua, los pases de Oriente Medio importan masivamente de la India. Apollo Tyre, por ejemplo, ha puesto en marcha un importante puerto de expedicin en Dubi que a abastecer a 14 pases, y la empresa india ha indicado que el 30% de sus ingresos de exportacin proceden de Oriente Medio. En frica, Pirelli opera una planta de neumticosdecamionesyautobusesenEgipto,MichelintienedosfbricasdeneumticosenTnez yunaenArgeliaquefabricanneumticosparacamionesyautobusesenlaciudaddeHusseinDey.En Sudfrica, Bridgestone y Apollo Tyres tienen dos fabricaos de neumticos, mientras que Goodyear y Continental AG operan cada uno una fbrica. Continental est invirtiendo 13,5 millones este ao en una nueva lnea de mezcladores de caucho en Port Elizabeth que permitir aumentar la produccin deneumticosindustrialesytodoterreno.ApolloofIndiaalsooperatesaDunlopplantinZimbabwe.

21

7.6.

Amrica Latina

Los principales fabricantes de neumticos y de productos de caucho en general consideran que Amrica Latina es una regin de crecimiento. En Brasil, que se beneficia de inversiones del gobierno en infraestructura, tiene un creciente mercado de logstica, una fuerte demanda interna y un mercado de mquinas agrcolas en fuerte expansin, se registrar un aumento de la fabricacin de productos del caucho en los prximos aos. La mayor economa sudamericana ostentar un crecimiento en la fabricacin de camiones que probablemente ser de dos dgitos en los prximos tres aos. Adems, como gran exportador de automviles desde 2008, Brasil conocer un aumento constante de sus ventas nacionales de automviles. Argentina, en razn de la madurez que ha alcanzado su industria automotriz y el nivel de desarrollo de sus plantas de fabricacin de neumticos,tambinregistrarauncrecimientosustancial. Entre los actores que aportarn inversiones extranjeras a la regin figuran grandes holdings de Goodyear Tire & Rubber en varios pases, Bridgestone en Argentina, Brasil, Venezuela, Costa Rica, Pirelli en Argentina, Brasil y Venezuela, y Michelin en Brasil y Colombia. Una empresa que se ha implantado rpidamente en Sudamrica es la estadounidense Titan International, que se ha fijado como estrategia mundial llevarse una mayor tajada del mercado de neumticos para usos agrcolas en Sudamrica y en otras regiones. Titan, que ocupa el 27 lugar entre los mayores fabricantes de neumticos del mundo, opera una fbrica existente en Sao Paulo y en 2011 adquiri toda la capacidaddeproduccindeneumticosagrcolasdeGoodyearTire&RubberenAmricaLatina. Con un total de inversiones en el sector del neumtico en la regin de 2.000 millones de USD, Amrica Latina se sita por detrs de Asia y el Pacfico como segunda regin de las que se espera el mayorcrecimientoenelmundo.Pirellihainvertido500millonesdeUSDalolargodevariosaosen una planta de neumticos de camin cerca de Merlo, Argentina, y ha invertido 190 millones de USD para ampliar en 57% su capacidad de produccin de su fbrica de neumticos para automvil en Silao, Mxico. Asimismo, la empresa italiana, anunci recientemente la realizacin de proyectos en Brasil y otros pases latinoamericanos pro valor de 100 millones de USD para la fabricacin de neumticos todo terreno (OTR) y agrcolas. Goodyear ha decidido invertir 500 millones de USD para modernizar su planta en Santiago, Chile, un centro que fabrica neumticos para automviles de alto valor. SeesperaqueBrasilexperimenteunaugedeproductosdecauchoengeneralenlosprximoscuatro aos gracias a la construccin de estadios y de la infraestructura necesaria para la celebracin de la CopadelMundodelaFIFAen2014ylosJuegosOlmpicosdeVeranoen2016.

8. Etiquetado de neumticos
Las normativas sobre el etiquetado de neumticos que habrn de aplicarse prximamente ya estn afectando a todas las actividades de la cultura interna de las empresas, desde la investigacin y el desarrollo,losprocesosproductivos,elcontroldelacadenadesuministro,larealizacindepruebas, hasta la comunicacin interna y externa. El cumplimiento de las prescripciones en material de etiquetadodeneumticosestobligandoalasempresasacontraercompromisosenrelacinconun mayor nivel de capital e incluso de desarrollo de los recursos humanos para poder responder a las nuevas perspectivas empresariales y necesidades organizativas. El etiquetado de los neumticos ya est teniendo repercusiones profundas en el mercado europeo de neumticos, ya que implicar la adopcin de medidas de optimizacin y de mejora de gran alcance en toda la cadena de valor 22

encaminadas a cumplir nuevos criterios, destinados a un pblico de consumidores informados, en especial en cuanto al costo, la calidad y la seguridad. Se prev as, que el etiquetado oficial de los neumticosproporcionealosconsumidoresunavisininformadadelartculoqueestncomprando. En los aos venideros, a medida que ms pases adopten el etiquetado de neumticos, los objetivos de eficiencia energtica, de eliminacin de determinados productos qumicos en los procesos de fabricacin y la mejora de la seguridad a travs de una mejor manipulacin del producto sern los principios rectores de la produccin mundial de neumticos. Seguramente el etiquetado de neumticos reducir los mrgenes de beneficios en general debido a los costos relacionados con el etiquetado,ynosesabecmoreaccionarnlosfabricantesdeneumticosgrandesymedianosaesa problemtica. El cumplimiento de esas normativas tambin plantea dificultades al conjunto del sectorqueaundebenresolverse. La nueva legislacin relativa al etiquetado en Europa entro en vigor el 1 de noviembre de 2012, exigiendo en esta ocasin a los vendedores al por menor de neumticos que colocaran la nueva etiqueta e todos los neumticos de remplazo. Es la primea vez que ser aplica en Europa un mecanismo para el etiquetado de neumticos. El ahorro de consumo de combustible debido a la baja resistencia a la rodadura, el contenido de productos qumicos, la seguridad (la adherencia del neumtico en suelos mojados) y las emisiones de ruido se clasifican ahora en una escala de 0 a 7 puntos, como las emisiones de CO2 de los automviles nuevos o las etiquetas de eficiencia energticas de los aparatos electrodomsticos. En el caso de los nuevos modelos de automviles, todos los coches vendidos en Europa deben estar equipados de un sistema de control de la presin deneumticos(TPMS),conespecificacionesmsrigurosasqueenelpasadoyquesernestablecidas por los reglamentos sobre vehculos de la CEPE (Reglamento N 64). A partir del1 de noviembre de 2014, todos los turismos vendidos debern tener un TPMS. En los Estados Unidos existe un reglamentodelDepartamentodeTransportesobreelTPMSenlosvehculos,yseestestudiandola posibilidad de tener uno especfico para los camiones de carga pesada. El Ministerio de Tierra, Transporte y Asuntos Martimos de Corea expidi reglamentos en 2010 que se aplican al etiquetado en los modelos nuevos de este ao, y en todos los modelos existentes en 2014. Se espera que Japn adoptelanormativaeuropeaunao despusdesuaplicacinenlaUnion Europea.LaAsociacinde fabricantes de neumticos de automviles de Japn introdujo un sistema voluntario de etiquetado para los neumticos en 2010. Australia, Brasil, Rusia, Indonesia, Malasia, Filipinas, Turqua e Israel estnapuntodepromulgarnuevas normassobreeletiquetadoqueimpondrnnuevasrestricciones sobreeldiseoydesarrollodelosneumticos. Actualmente, hay un intenso debate en la industria sobre la cuestin del cumplimiento de la normativa y sobre quines se beneficiarn ms del etiquetado, los fabricantes de neumticos de marca de gama alta o los fabricantes de neumticos de gama media o econmica. Es ms probable que los ganadores directos del etiquetado de neumticos sean los proveedores de materiales y equiposdealtatecnologacomolospolmeros,silicio,silanosylosequiposespecializadosdecontrol. Laindustriaalegaqueeletiquetadoayudaralosfabricantesdeneumticosdemarcaaaumentarsu presenciaenlosmercadosdesarrolladosporqueelconsumidorsefijartantoenelpreciocomoenel etiquetado, y escoger el mejor precio entre productos que ostenten la misma etiqueta. Pero eso tambin plantea el tema del cumplimiento, ya que algunos fabricantes de neumticos de marca premium se quejan de que las pruebas para determinar las nomas son distintas segn el pas de que se trate. La Asociacin Europea de Fabricantes de Neumticos y Caucho (ETRMA) ha establecido un grupo de trabajo que abarca todos los Estados miembros que tiene como misin asegurar el intercambio de experiencias sobre el proceso de aplicacin de la normativa. Tambin ha producido 23

documentos que describen las medidas prcticas en materia de aplicacin para los funcionarios europeos que carecen de experiencia en la cuestin y que estn encargados del control de la aplicacindeladirectiva. Para cumplir las prescripciones en material de etiquetado en relacin con los valores TPMS, la tecnologa TPMS ha evolucionado y se aplica incluso en los neumticos autoportantes y los neumticosdeemergencia.LanormadelTPMSseremontaal2005ylaaplicacindelsistemaenlos mercados mundiales progres,alcanzandocasi18 millonesdeunidadesen2011,unincrementodel 13%respectodelaoanterior.Elmercadoestadunidenserepresentael50%deltotalmundialyfue uno de los primeros en desarrollar la norma. Hay unos 200 millones de sensores TPMS en las carreteras actualmente y el 35% de ellos tiene una batera que se acerca al final de su vida til. Se estimaque9millonesdesistemasnecesitarnremplazarseenlosprximos2aos,porloquepuede ser que se introduzcan sistemas ms reglamentarios para el TPMS. El importante crecimiento del TPMS ha dado lugar a la aparicin de 200 fabricantes de TPMS solo en China, pas que solo representa el 10% del total mundial y en el que la tasa de instalacin es solo del 8% en todos los vehculos. Schrader Electronics es el principal proveedor mundial, con una cuota de mercado del 33%, seguido de Continental AG, con una cuota del 25%. Otros productores son Bendix, Eaton Corp., Dana,TRW,FederalMogul,MeritoryTiremetricLLC. HaydosprincipalestiposdesistemasTPMSenelmercadoactualmente,losdirectosylosindirectos. Los sistemas TPMS indirectos usan algoritmos para interpretar las seales del sistema de frenado y utilizan sensores en la rueda para detectar la prdida de presin cuando un neumtico est dado o funciona inadecuadamente. Los sistemas directos tienen sensores separados que funcionan por radio, con bateras de larga duracin integradas en el neumtico, que detectan la deflacin y transmitenunmensajedealertaalconductorporsealesderadio. Las empresas de neumticos utilizarn sus valores TPMS como argumentos de venta con ventajas, aduciendo ahorro de combustible, una mayor duracin de los neumticos, menos accidentes debidos a pinchazos y menos casos de hidroplaneo. Dado que la dinmica de un neumtico se basa en la presin de inflado, factores clave como el frenado, la estabilidad lateral y el desgaste exigen que la presin de inflado se ajuste a las condiciones meteorolgicas, viales o de inestabilidad repentina o imprevisible. Se estima, en general, que las emisiones de dixido de carbono podran reducirse en varios millones de toneladas por ao si se acatara estrictamente la normativa. Sin embargo, la aplicacin y aceptacin universal por el conjunto de los fabricantes de neumticos del mundoserproblemtica.

9. Procesos ms verdes
Actualmente, los fabricantes de neumticos parecen conceder una importancia primordial a la comercializacin de innovaciones sostenibles al desarrollar su cartera de nuevos productos. Ese importante barmetro nos permite evaluar el grado de optimismo del mercado mundial del neumtico. En la jerga de la industrial de caucho actual ha aparecido un nuevo trmino muy utilizado: neumticos verdes que se definen como aquellos que utilizan materiales, en particular elastmeros, obtenidos a partir de materiales biolgicos sostenibles. Se prev que el mercado mundial de neumticos verdes o ecolgicos alcance los 70.600 millones de USD para 2017, un aumento del 56% con respecto al nivel de 2012 de 44.800 millones de USD. La mayor parte de ese crecimiento se producir en la fabricacin de neumticos de baja resistencia a la rodadura. Los neumticos ecolgicos pasarn del 28% de la oferta mundial de neumticos al 35% para 2017. Sin 24

embargo,perounabuenapartedeeseporcentajeincluyetecnologaderecubrimientonosostenible que superar la proporcin de elastmeros sintticos mejorados. Para evaluar la evolucin hacia materiales para el recubrimiento interior completamente sostenibles, Bridgestone se ha fijado el objetivodegarantizarlasostenibilidaddesdelaetapa1hastaelproductofinalparaelao2050. Europa ha sido y seguir siendo el mercado dominante para los neumticos ecolgicos en los prximos aos, pero su porcentaje de ventaja se reducir del 56% al 44% cuando otras regiones recuperen el atraso. El mercado de Asia y el Pacfico es el segundo en el uso de neumticos ecolgicos, y la cifra mundial aumentara del 24% al 31% de aqu a 2017. La cuota de mercado en Amrica del Norte aumentara del 14% al 17%, mientras que la cuota de Amrica del Sur progresara del3%al4%. Elsectordelcauchodedicaunagrancantidadderecursosaesacuestinyhacreadounatupidared de proveedores secundarios que centran sus trabajos en la creacin de productos tecnolgicos avanzados. Por ejemplo, Michelin utiliza el aceite oleico uno de los principales aceites de girasol en la formulacin de su produccin de neumticos de automvil, alegando que confiere al neumtico mejores propiedad de adherencia en condiciones de lluvia o en nieve, mientras que Goodyear afirma que los compuestos del caucho fabricados a partir de aceite de soya se mezclan ms fcilmente con silicio en el proceso de fabricacin de los neumticos. Yokohama en Amrica del Norteestexperimentandoconunaceiteextradodelacscaradenaranja,variasempresasadems de Goodyear han incluido el aceite de soya para reducir la cantidad de aceites de petrleo, y otros utilizan el arbusto del desierto quayule (Parthenium argentatum), que contiene propiedades hipoalergnicas que convienen para la fabricacin del caucho como sustituto del ltex en aparatos y productosparausomdico.Unaempresa,ApolloTyresenVredestein,PasesBajos,estusandouna de las especies de diente de len originaria de Uzbekistn y Kazajstn (Taraxacum Koksaghyz o TKS) enlafabricacindeneumticos.Laindustriaestimaqueelusodelaceitedesoyaenlosneumticos, podra aumentar la vida til de la banda de rodadura hasta un 10%, y reducir la dependencia de los fabricantesdelpetrleo,permitiendounahorrode32millonesdelitrosporao. Si bien se dedican muchas inversiones a los trabajos de precisin relacionados, por ejemplo, con las conexionesdelneumticoconlossistemascatalticos,elahorrodecombustible,olosneumticosde repuesto, se asignan pocos recursos a los residuos, su eliminacin y la reutilizacin adecuada del caucho. Se calcula que menos del 10% del caucho usado se vuelve a utilizar en cualquier tipo de producto nuevo. Hay gigantescas reservas de neumticos usados que se acumulan en Europa y Amrica del Norte. Se estima que en Amrica del Norte esas reservas tienen un valor de 6.000 millones de USD, mientras que en Europa, esa cifra es de 3.000 millones. El proceso de reciclado del caucho es intensivo en mano de obra y muy sensible a las rpidas fluctuaciones del mercado , en particular de las fluctuaciones del precio de la materia prima y la demanda global de caucho reciclado.Debidoalosavancestecnolgicos,larecuperacindematerialydeenergahaaumentado del 31% al 78% en los ltimos 15 aos, mientras que el recauchutado ha retrocedido en ese periodo del12%al8%. El reciclado del caucho empieza con el proceso de trituracin. Una vez que se retira el acero y las fibras y que se procede a la molienda. El polvo resultante es transformado para separar las molculasdeazufredelasdelcaucho,posibilitandolaformacindenuevosenlaces.Posteriormente, se utiliza un proceso con agua o aceite, o un proceso con aceite modificado para reconstituir la estructura qumica a travs del rgimen prolongado de calor y presin, seguido de un proceso mecnico posterior muy extenso. La mayor parte del caucho recuperado no conviene para muchos 25

usosmodernos,incluidoslosneumticos,locualdebecambiarse.Senecesitanrecursosfinancierosy competencias humanas para asegurar que la industria pueda hacer frente a los desafos del futuro, sabiendo que un modelo sostenible es algo factible. Sin embargo, los enormes costos de mano de obra y de capital asociados con la recuperacin del caucho desalientan a las empresas, demasiado ocupadasensusbalancesyelrendimientoparalosaccionistas.

PROPORCINDEGASTOENINVESTIGACINYDESARROLLO
PUESTO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

EMPRESA
ContinentalAG BridgestoneCorp. GrupoMichelin GoodyearTire&Rubber Sumitomo Pirelli Hankook Yokahama ToyoTire ChengShin/MaxxisIntl. KumhoTireCo. CooperTire NexenTire NokianTyres ApolloTyresLtd.

MILLLONESDE DLARESEE.UU.
1,921.1 968,90 721,90 342,00 212,90 198,30 175,20 147,10 87,20 50,70 48,70 39,70 18,90 16,80 9,00

%delasVENTAS
5,6 3,0 3,0 1,8 3,1 3,1 3,5 2,5 2,7 1,5 0,2 1,2 1,6 1,2 0,5

Fuente:RubberandPlasticsNews

10. Investigacin y desarrollo

La naturaleza intensiva en capital del sector del caucho actual y la fluctuacin de los precios de la materia prima, coloca las actividades de investigacin y desarrollo en el cruce de valores culturales empresariales conflictivos. El conflicto por lo general es sobre presupuestos y desarrollo de proyectos, y el debate actual en el sector se centra en las relaciones con el proveedor y como estructurarmejoresasrelaciones.Latecnologaactualparalafabricacindeneumticosserelaciona estrechamenteconlaingenieradelchasisdelautomvil,detalformaquelosprincipalesfabricantes de neumticos necesitan personal de I+D calificado y experimentado que entablen relaciones directasconlosequiposdeingenieradelaempresaprincipal. Sin embargo, esa no es la norma, y los grandes fabricantes de neumticos se han convertido en los esclavos y vctimas de los empleadores contratistas. Grupos de proveedores especializados estn formando asociaciones para aunar esfuerzos sobre diseos y desarrollo de productos para las grandesempresas.Elresultadodetodoellosereflejaenloslibros:loscostosdelaexternalizacinse 26

disparan y se elimina la competencia del mercado . Como los departamentos de ingeniera de la mayoradelosgrandesfabricantesdeneumticostienendemasiadotrabajoypocopersonalyque los avances tecnolgicos se implantan a velocidad vertiginosa los fabricantes de neumticos dependen de consorcios de contratistas de abastecimiento de materia prima y mquinas que colaboran con vendedores de servicios especializados para asumir el liderazgo en el desarrollo de productos. El desarrollo de los neumticos tiene lugar cada vez ms en el mundo virtual de la informtica. Desde un punto de vista histrico, el desarrollo y diseo de los neumticos se ha realizado mediante mltiples iteraciones. El mtodo habitual era el diseo, las pruebas y la adaptacin del diseo, utilizando neumticos reales y vehculos reales varias veces. Ahora se realizan cientos de iteraciones con computadores potentes y programas informticos de modelado muy sofisticado. Asimismo, una parte importante del desarrollo consiste en convertir las caractersticas del caucho en ecuaciones paramejorarlaspropiedadesdelcauchosinttico. En los ltimos aos, la investigacin se ha centrado en la creacin y mejora del diseo y las especificaciones del neumtico para responder a las necesidades de los fabricantes de automviles, haciendo especial hincapi en la durabilidad y el ahorro de combustible. Con cada mejora de durabilidad, traccin, estabilidad, amortiguacin de choques, incluso la facilidad de montaje, la tecnologa del neumtico ha ido dando grandes pasos adelante. El diseo de neumticos de mayor anchura y menor peso permite a los vehculos tener un mayor contacto con la superficie de la carretea,bajandoelcentrodegravedad,ahorrandoascombustible. Existenvariosfactoresquehanmoldeadoelmercadomundialdelneumticoenlosltimos20aos. Lapopularidaddelosvehculosdeportivos,lasfurgonetasylosvehculostodoterrenohaaumentado de forma constante, forzando a los fabricantes de neumtico a redisear sus productos. La creciente segmentacin de los mercados de automviles ha dado lugar a un mercado del neumtico ms complejo, en el que los fabricantes se preocupan por mejorar las dimensiones, el peso, la resistencia a la rodadura, el desgaste y la resistencia a la abrasin, el ruido de los neumticos y, lo que es ms importante an, la eficiencia energtica. La creciente conciencia medioambiental y los avances en la tecnologa del neumtico estn desempeando un papel cada vez ms importante en el desarrollo del neumtico. Ahora que los fabricantes estn bajo presin social y reglamentaria para producir automviles que permitan ahorrar combustible, los avances tecnolgicos estn llegando rpidamente al mercado , en el que las empresas automovilsticas estn eliminado los neumticos derepuestoporconsiderarlopesoinnecesarioyahorrandomedianteelsuministrodeunselladorde neumticos y un juego de inflado de neumticos, poniendo de manifiesto la capacidad de desarrollo tcnico de una empresa. Hay dos tipos principales de selladores, uno que est integrado en el neumticoencasodepinchazo,elotroquesesuministraenunpaquetequesedebeutilizarencaso depinchazo.Enelprimercaso,eldiseodelneumticoincorporaunpolmeroquederriteyluegose endurece en torno al pinchazo. En el segundo caso, se inyecta el sellador y aire comprimido a travs delavlvuladelneumticoperoelresultadosoloseobtienecuandosetratadepequeospinchazos yendistanciascortas. Los pinchazos de los neumticos no se pueden reparar permanentemente con el paquete inflador. Quizs la ms importante innovacin en la tecnologa del neumtico en los ltimos 20 aos haya sido el desarrollo del neumtico autoportante. Se atraviesa un periodo de diseo y desarrollo de segunda generacin, y hay varios grandes fabricantes de neumticos que ofrecen varias unidades para vehculos automviles. Bridgestone ofrece incluso el producto en los mercados de remplazo de 27

Europa y Japn. Los neumticos autoportantes estn construidos especficamente para permitirles seguirfuncionandoencasodeprdidadepresin.Permitealconductorllegaracasaollegaraltaller dereparacin.Losneumticosautoportantespermitenalconductorquesufreunpinchazoconducir elautomvilhasta200kilmetrosa80kmporhorahastasureparacin. Entre los diversos factores que contribuyen a aumentar la demanda de neumticos autoportantes figuranlaseguridad,lanecesidaddequelosvehculosseanmsligerosparareducirlasemisionesde CO2 y la sostenibilidad medioambiental. Hay dos tipos de sistemas autoportantes principales: un flanco reforzado del neumtico que permite al flanco soportar el peso del vehculo y un aro de montaje del neumtico de caucho para evitar que el aro corte el neumtico, causando una sbita prdida de presin de aire. Los automviles equipados con neumticos autoportantes no necesitan un quinto neumtico de repuesto, incluso de neumticos de uso limitado o compactos, desde el principio hasta el final de la vida del vehculo. Los automviles equipados de neumticos autoportantesestncreciendomucho msenEuropayenotras partesdel mundoqueen losEE.UU. En2005,los neumticosautoportantesrepresentabanmenosdel1%delosneumticosde remplazo en los Estados Unidos y esa cifra sigue siendo la misma actualmente. En un estudio realizado por Michelin en 2008 se constat que solo el 3% de los conductores encuestados en el mundo entero queran neumticos autoportantes. Hay solo unos cuantos fabricantes que los ofrecen como equipo estndar y solo en modelos selectos. BMW es el mayor instalador de autoportantes como equipo original, y entre los que los usan como accesorios opcionales estn Ford, Ferrari, Maserati, MercedesBenz, Toyota, Lexis, Mazda, Volvo, Volkswagen, Audi y Nissan. Por otra parte, American Honda Motor Co. anunci en 2008 que su Honda Odyssey Touring de 2009 y Acura RL eran sus ltimosmodelosdisponiblesconneumticosautoportantes,yHondayanolosusa. En la industria automovilstica, la adherencia de precisin del vehculo y el comportamiento de manejo dependen, fundamentalmente, de la fiscal y mecnica de los cuatro puntos de contacto del neumtico con la carretera o superficie. Lo mismo puede decirse de otra areas de la fabricacin del automvil. La precisin de la ingeniera del caucho es esencial para un rendimiento ptimo. Los cuatro puntos de contacto del neumtico contribuyen hasta el 10% a su ndice de elasticidad total, por lo que la comodidad, el ahorro energtico, el ruido interno y externo y otros factores dependen delaprecisindelaingeniera. Ahoraqueentranmsymsvehculoselctricosalmercado,losdepartamentosdeI+Dseenfrentan aproblemasclave.Esunejemplomsdecmolatecnologaamenudorebaselosrecursoshumanos, ya que las empresas recortan constantemente los costos laborales, coartando la productividad y la innovacintecnolgica.Enesecontexto,haydosgrandesdesafosalosqueseenfrentanlosequipos de investigacin y desarrollo del sector del neumtico en relacin con la fabricacin de vehculos elctricos. El primero tiene que ver con la resistencia a la rodadura. La limitacin actual al alcance y rendimiento de un vehculo elctrico es la cantidad de energa que pueda almacenarse en sus bateras. Las bateras son pesadas. Los tcnicos estn trabajando en neumticos con una baja resistenciaderodadura,similaralaI+Dparalosvehculosdeinyeccindecombustible,peroconuna capacidad de almacenamiento por unidad de batera mejorada. Como las bateras son pesadas los nuevosdiseosdelaI+Ddebenincluirneumticosquepuedantransportarcargasmspesadas. El gran salto tecnolgico en el mbito de la fabricacin de caucho sinttico ha planteado nuevas dificultades a los fabricantes de neumticos. El gasto en I+D en el sector del neumtico ser mayor entre los mayores fabricantes del mundo, aunque no necesariamente se reflejar en sus ventas e ingresos. Segn las ltimas cifras de septiembre de 2011, Continental AG gast un total de 1.900 28

millones de USD en I+D, una cifra que se basa en el total de gasto en I+D de la empresa y que refleja laevolucindelaempresa,quesehaconvertidoenproveedortotaldepartesdeautomvil.Elgasto efectuado por la Divisin de neumticos de Continental ascendi a 215 millones del total. El total de Conti fue seguido por Bridgestone con 968,9 millones, que representan una reduccin del 0,7%respectodel2009,yelGrupoMichelin,con721,9millones,unaumentodel7,7%conrespectoa 2009. El cuarto lugar en gasto en I+D lo ocup Goodyear Tire and Rubber Co. , con un total de 342 millones, un aumento del 1,5% con respecto a 2009, seguido por Sumitomo, con 212,9 millones. Pirelli, Hankook, Yokohama, Toyo Tire y Cheng Shia/Maxxis International figuran entre los primeros diezfabricantesentrminosdegastoenI+D.

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Oficina Central
IndustriALL Global Union
54 bis, route des Acacias, Case Postale 1516 1227 Ginebra Suiza Tel: +41 22 308 5050 Email: info@industriall-union.org

Oficinas Regionales
Oficina de frica
156 Gerard Seketo, Newtown Johannesburg 2001 Sudfrica Tel: +27 11 492 0301 Email: africa@industriall-union.org

Oficina de la CEI
Str. 2, d.13, Grokholsky per., Sala 203 12090 Mosc Rusia Tel: + 7 495 974 6111 Email: cis@industriall-union.org

Oficina de Asia del Sur

Linz House, 159-A, Gutam Nagar New Delhi, 100 049 India Tel: +91 11 2653 7125 Email: sao@industriall-union.org

Oficina de Amrica Latina y el Caribe

Avenida 18 de Julio No 1528 Piso 12 unidad 1202 Montevideo Uruguay Tel: +59 82 408 0813 Email: alc@industriall-union.org

Oficina de Asia Sudoriental

252 Tembeling Road 03-07 Tembeling Centre 423731 Singapur Tel: +65 6440 2338 Email: seao@industriall-union.org

Impreso en 2013