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RELOCALISATIONS DACTIVITSINDUSTRIELLES ENFRANCE

Synthse
DGCISDATARPIPAME
Juin2013

Sinscrivantdanslalignedelapolitiquedugouvernementvisantrestaurerlacomptitivitdusite France travers notamment le redressement de la production industrielle, ltude ralise par le cabinetSmaphoresetle ProfesseurE.M. Mouhoud,lademandedelaDGCISetlaDATAR,apour objectif d'identifier les facteurs dterminants des relocalisations dentreprises et de proposer des solutions durables pour appuyer les entreprises dans le maintien ou la relocalisation de leurs activitsenFrance. Ltude repose sur deux socles: lanalyse approfondie dune trentaine de cas rels de relocalisations, ralise par Smaphores, et une analyse conomtrique mene par E.M. Mouhoud partirdestatistiquesfinesdelInsee. Lenqute de terrain met en vidence trois types de relocalisation: les relocalisations darbitrage, opres par de grands groupes par comparaison de diffrents sites envisageables, les relocalisationsderetour,conscutivesdesdlocalisations,etlesrelocalisationsdedveloppement comptitif,permettantlapprofondissementdespositionstabliessurlesmarchsextrieurs. Ces diffrents types de relocalisations se retrouvent dans les six catgories de territoires dgags parE.M.Mouhoud: Troiscatgoriesdeterritoiresindustriels: - deperformanceextrieure - enterritoirerural - monospcialiss Troiscatgoriesdezonesservicielles: - ruralesdeservicescollectifs - touristiquesetdeproximit - urbaines

1.Uneenqutedeterrain
Aprs avoir identifi un panel de cent sept entreprises1 ayant relocalis au cours des quatre derniresannes,unpanelrduitdetrentecasatconstitu,quiaensuitedonnlieuunesrie de trente entretiens avec les chefs dentreprises concerns. Le panel constitu na pas de reprsentativit statistique, mais il a t construit de faon permettre la meilleure reprsentativit possible de la diversit des cas existants, en termes de taille (petites, moyennes et grandes entreprises), de nationalit des capitaux ( capitaux franais ou trangers), de secteurs industriels, de taille de march (nationaux, internationaux), de nature de lactionnariat (concentr ouatomis). Les trente entretiens avec des entreprises ayant relocalis effectus par Smaphores ont mis en lumire des logiques rcurrentes luvre dans les projets de relocalisation tudis et des schmasdcisionnelstype.

Lidentification de ce panel sest fait de faon relativement empirique, aucune base de donne prcise des entreprises ayant relocalis tout ou partie de leur activit nexistant jusqu ce jour. Nous nous sommes appuys sur diffrentes sources : presse, une liste dentreprises fournie par la DGCIS, des recherches universitaires, des donnes appartenant au Groupe Alpha.

Bercy,le14juin2013

Les 100 cas de relocalisations en France au cours des 4 dernires annes et les 30 ayant t lobjetduneanalyseapprofondie

2.Lestroistypesderelocalisationsidentifis
Enprenantappuisurcetteenqutedeterrain,etenconfrontantsesenseignementsunerevuede littrature, trois types de dynamiques se dgagent de la trentaine de cas enquts, mettant en videncelesfacteursetparamtresclsquiconditionnentladcisionderelocalisation. 2.1.Lesrelocalisationsdarbitrage Opres par de grands groupes lissue dune comparaison ou dune simulation froid entre diffrents sites envisageables, ces relocalisations interviennent frquemment loccasion du lancement dun nouveau projet, quil soit dinvestissement dans une technologie innovante, ou dunenouvellegammedeproduits. 2.2.Lesrelocalisationsderetour,conscutivesdesdlocalisations Finalement minoritaires danslchantillonenqut,cesrelocalisationsreposentsurdes dceptions documentes, rvles au fil du temps et de lvolution des marchs ou des positionnements de lentreprise sur ces marchs. Parfois, elles aussi ont pour fait dclencheur une opportunit dinvestissement en France: rachat dun concurrent ou dun partenaire, nouveau procd ou nouvelletechnologie,etc 2.3.Lesrelocalisationsdedveloppementcomptitif Sans surestimer leur poids par rapport aux deux autres catgories (videmment tout aussi importantes prendre en compte), lattention analytique a t particulirement porte ces relocalisations: elles sont, en effet, la rvlation apporte par lenqute de terrain, dans la mesure o elles tmoignent de trajectoires dentreprise comportant une phase oblige dapprentissage ltranger avant que la relocalisation puisse tre envisage dans une tape de maturit et dapprofondissementdespositionsdemarchainsitablies.

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3. Les cinq logiques conomiques des entreprises dans leur dynamique de relocalisation
Lanalyse approfondie des 30 cas de relocalisation a permis didentifier 5 logiques conomiques (grandement combinables) luvre dans les projets analyss et qui prsentent les caractristiquessuivantes. 3.1.Leslogiquesdoptimisationdelaproduction(desite) Il sagit gnralement de saturer les sites existants,dans une logique de dveloppement de la production ou doptimisation des capacits de production ou de recherche. Ces logiques soprent frquemmentdansuncontextedenouveauxprojets:adoptiondenouveauxprocds,opportunit derenouvellementdesmatrielsdeproductionavecsauttechnologiquerevisitantlesconditionsde productivit, passage une nouvelle norme, lancement de nouveaux produits ou de nouveaux conditionnements,rvisiondudispositiflogistiquergionaloumondial,etc Dans tous les cas, la comptitivit du site franais concern est essentielle apprcier. La culture industrielledusite,ainsiquesonclimatsocial,etlengagementdetoutsoncorpssocialdeviennent cruciaux.Le cotducapital,sesconditionsdefinancement,maisaussilefficienceglobaledessites, leur productivit instantane comme leur capacit porter un projet damlioration, ou acclimater une nouvelle ligne de production, un nouveau procd, un resserrement des exigences de qualit, la capacit embaucher et former, voire renouveler les comptences disponibles, psentlourddanslarbitragefinal. 3.2.Leslogiquesderepositionnementdanslachanedevaleur Ellespassentparlintgrationetloptimisationdelachanedevaleurdelentreprise,dansunesprit de renouvellement des gammes, de diffrenciation, dinnovation, et damlioration de rentabilit (avecouplussouventsansdiminutiondescots). Leplussouventportesparunelogiquedemonteengamme,ellespeuventnanmoinssoprer toutniveaudegamme. Souvent elles mobilisent paralllement une rvision de la chane de ractivit de lentreprise: moindre taille des sries, capacit personnaliser les produits ou services, dlais dapprovisionnement, temps de raction et rassort, traitement des incidents et imprvus, etc Dans certains cas, cette meilleure mise en tension de la chane de ractivit a justifi la relocalisation, devant les difficults croissantes scuriser les dlais dapprovisionnement (cest particulirementlecaspourlesproduitsralissenChine). Cette stratgie repose donc sur des innovations concrtes et globales, sur le plan des produits comme sur le plan organisationnel. Elles ont donc pour autre particularit frquente de mobiliser desfonctionssupportlaproduction:dveloppement,marketing,commercial,logistique.Decette faon, elles mettent sous tension la cohsion de lentreprise, ses synergies internes en quelque sorte.

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3.3.Leslogiquesdescurisationdundcosystmequalitatifetcratif DanslecasdesmarchsdexcellenceouhauteValeurAjoute,lescotsfixesdpassentlescots variables et ncessitent un cosystme fiable et de qualit, impliquant un rseau actif de sous traitants, fournisseurs de matires premires, comptences externes en tous genres: services associs, installateurs, designers, partenaires de dveloppement, fournisseurs de machines ou de matriels,etc 3.4Leslogiquesdevalorisationetdecommunication Elles sappuient sur la valeur spcifique de la production franaise, et la traduisent en communication valorise. Cet argument peut jouer aussi bien sur des marchs grand public, comme auprs de professionnels: distributeurs, installateurs, etc... Sy mlent sensibilit patriotique largument du Made in France et mobilisation de valeurs communment associes limage de la France, insr dans le cadre dune stratgie Marketing pouvant tre sensible au dveloppementdunlabelMadeinFrance. La labellisation de lorigine des produits peut regrouper cette dmarche en un projet global, dimension identitaire pour lentreprise. Il comporte alors une opportunit de mobilisation du corps socialdelentreprisenepasngliger. 3.5.Certaineslogiquesdecots Ilnesagitpasluniquementdescotsdeproduction,maispluttdelensembledescotsassocis uneproductionlointaine. On trouve l linflation salariale sur les cots de production (mais souvent elle ne fait que rduire un cart persistant), lvolution des parits montaires pouvant ajouter son cot ce mouvement. Lvolution des cots de transport et de logistique des produitsjouent galement un rle important.Delammemanire,dautrescotscachsdeladlocalisationservlent:reprisedes malfaons, surstockages et risques de premption dune partie des produits, alas de livraison, difficults de dveloppement de nouveaux projets, etc On y trouve enfin le cot de financement desnouveauxprojets,enraisondetauxdintrtstrsdiffrentsselonleszonesgographiques. ** *

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Ces logiques participent dune dcision globale, dans des combinaisons de logiques congruentes menantladcisionfinale.Cette combinaisonsopreparailleursdiffremmentselonleschma type dcisionnel auquel lentreprise est rattache, fonction de sa situation de dpart. Pour rcapituler, larticulation entre les 3 typologies dentreprises et ces 5 logiques conomiques peutsersumercommesuit: SCHMASTYPEDCISIONNELS

3typologies

5Logiquesconomiques

Arbitrage

Retouraprs dlocalisation

Dveloppement comptitif

Optimisationdesite

x x

RepositionnementChanede Valeur

x
x

cosystmecratif

x
x

CommunicationValorisation

Cotscachs

Cet appariement des logiques et des typologies dentreprises (et leurs schmas dcisionnels associs) montre quel point le mouvement de relocalisation est un ensemble complexe, qui implique potentiellement toutes les fonctions dune entreprise. Et ce dautant plus que les projets de relocalisation ne mobilisent que rarement une seule de ces logiques, sparment. La plupart sappuient au contraire sur une combinaison de plusieurs de ces logiques, dans un cocktail qui leurestpropre. Cette combinaison dessine le parcours de relocalisation spcifique lentreprise Ces logiques sappuient sur des leviers daction, mme de les concrtiser. Chacun de ces leviers dactions se traduitenplansdactions,pourlamenebonnefindeceparcoursderelocalisation.

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4.Douzeleviersdactionspourunprojetderelocalisation
Les projets de relocalisation analyss mobilisent une slection de leviers. Plus prcisment, douze leviersdactionssollicitsdanslesprojetsderelocalisationtudisontputreidentifis.Auseinde cetensemble,laslectionestproprechaqueentreprise. 4.1. Linvestissement: de capacit de production (nouvelle ou additionnelle), de productivit, dautomatisation. 4.2. Limmobilier: construction neuve (sur site existant ou plus rarement en cration ex nihilo); acquisitiondunnouveaubtiment;amnagementdebtimentsexistants. 4.3. Le financement: dinvestissement; de lancement de produits, de services ou de gammes ; parfois de constitution de stocks; enfin dun investissement non immobilis, en charges de personneloufraisexternesimpliqusdanslagestionduprojet. 4.4. Lorganisation: ce levier intervient en complment de linvestissement dans de nouvelles lignesdeproduction,maisildpasselasimpleorganisationdelaproduction.Ilpeutporteraussisur lensembledelachanederactivitdelentreprise. 4.5 La chane de ractivit: ce levier renvoie la taille des sries conomiques que lentreprise peut produire dans un respect des cots acceptables par le march, ainsi que du dlai dapprovisionnementqueluiimposesonappareildeproduction. 4.6. La qualit : ce levier est un des fers de lance des entreprises analyses. Il peut sagir de sanctionner des checs accumuls (mais cette dimension ne doit pas tre surestime), ou plus souvent de monter en qualit, pour accompagner un meilleur positionnement en gamme donc en prixetenrentabilitoupourbriguerunelabellisationdistinctive(MadeinFrance). 4.7. La scurit juridique: de nombreuses dlocalisations se sont soldes par des dboires en matiredepropritjuridique:copies,contrefaons,deproduitsoudebrevets. 4.8. Lintgration dans un cosystme: lentreprise forme un cosystme conomique avec ses fournisseurs, ses prestataires techniques, les partenaires de programmes en recherche et dveloppement,ensembleporteurdecomptencesetdesavoirfairecomplmentairesdessiens. 4.9. Le repositionnement en gamme: ce levier sapplique en fait aussi bien aux produits quaux marchsetladimensionexport. 4.10. Le dveloppement de services associs la production: les enjeux de SAV (Service Aprs Vente), plus facile matriser en contexte de production locale plutt quimporte, gagnent en importance. 4.11. Linnovation: elle peut porter sur les produits, les procds, ou sur la valorisation dune rechercheetdveloppementfondamentale. 4.12.LamobilisationsocialeetlesRessourcesHumaines:Cetlmentestplusimportantquonne peut le penser car les projets de relocalisation peuvent peuvent susciter autant dinquitudes que dadhsions. Ces 12 leviers daction prennent une importance variable, en fonction des logiques conomiques danslesquellessinsrelentreprise.

Bercy,le14juin2013

5.Lespotentielsderelocalisationdesterritoiresfranais:zonesdeperformances extrieuresetzonesurbainesdeservicesdelaconnaissance
Lesenjeuxdesrelocalisationssinscriventclairementdansunedimensionterritoriale.Ladynamique territoriale franaise connat de profondes transformations, certaines encore sousjacentes ou latentes: si certains territoires restent obrs par une histoire industrielle encore prgnante, dautres smancipent des dterminismes en dmontrant leur aptitude sinsrer activement dans les flux de lconomie numrique mondialise. Lattractivit de chaque territoire dpend de la combinaison davantages, notamment en termes doffre de comptences, deffets de proximit et de connexion aux rseaux dchange, lui permettant de prendre une place active et solide dans les chanesdevaleurindustrielles. En complment de lanalyse prcdente, fonde sur ltude approfondie de cas avrs de relocalisation, une analyse des situations et des dynamiques territoriales a t mene afin didentifier des facteurs de dlocalisabilit ou de relocalisabilit, et de les rapporter aux caractristiques propres des territoires, en termes de spcialisation sectorielle et de caractristiquesdesemploisquilsaccueillent. Cette tude est la premire proposer une mesure prcise des dterminants du potentiel de relocalisation ou de rduction des dlocalisations des secteurs dactivit industries et des services de lconomie franaise un niveau fin de la nomenclature des activits (en 700 produits) et au niveauterritorialdes320zonesdemplois. 5.1Unetypologiedesactivitsindustrielles Une typologie des activits industrielles a t dveloppe, base sur les dterminants de localisation, permettant de caractriser le degr dancrage territorial des secteurs industriels, leurs potentielsderelocalisationsoudenondlocalisation.Afindecatgoriserchaquesecteurindustriel, unensembledecritres(ouvariables)conomiquesonttutiliss:cotdutravailetproductivit, degrdautomatisation(intensitcapitalistique,tauxdinvestissement,partdesfonctionsassocies aux tches routinires), intensit en RetD, caractre pondreux de la production, production dyure limite de consommation, label territorial, positionnement en gamme (taux de valeur ajoute,tauxdexportation),

Une analyse en composantes principales sur ces variables a permis de dgager quatre classesdesecteursindustriels:
Les secteurs de la classe1 (Secteurs domestiques peu dlocalisables) prsentent des taux dinvestissement suprieurs la moyenne industrielle et une trs faible exposition aux variables de dlocalisablit antrieurement analyses : des cots du travail, des rmunrations par salari plus faiblesquelamoyenne.Cesontdessecteursfaiblementintensifsenconnaissance(partsdesCSPet des fonctions intellectuelles plus faibles que la moyenne) dont le taux de valeur ajoute est galement plus faible que la moyenne. Les deux variables qui approximent la contrainte de proximit dlais de paiement et taux dexportation sont aussi plus faibles que la moyenne. On y trouve les secteurs pondreux, des secteurs contraints par la proximit de la demande agroalimentaireetplutttournsverslemarchdomestique.

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Les secteurs de la classe2 (Secteurs exportateurs peu dlocalisables) prsentent une intensit capitalistique et une productivit apparente du travail trs marques, une importance des CSP cognitives, peu de prsence de tches routinires, tourn vers linnovation (brevets) et des taux dexportations levs. Il sagit de secteurs peu exposs la dlocalisabilit et performants lexportation. On y trouve des secteurs plutt pondreux des secteurs appartenant la chimie, laluminium,mtallurgie,constructiondevhiculesautomobiles Les secteurs de la classe3 (Secteurs dlocalisations dfensives) rassemblent ceux qui sont davantage exposs aux variables de dlocalisabilit verticale : cot du travail plus lev, productivitdutravailfaible,prpondrancedestchesroutinires,faiblesprsencedesCSPetdes fonctions cognitives, taux dinvestissement et intensit capitalistique infrieurs la moyenne. Le taux de valeur ajoute est plus lev dans la mesure o ce sont plutt les phases dassemblage qui seraient dlocalises ce qui est cohrent avec la faiblesse du taux dexportation. Bref ce sont des secteursplutttayloriensetdlocalisables,telslhabillementetletextile. Les secteurs de la classe 4 (Secteurs dlocalisations offensives) prsentent des caractristiques inverses de ceux de la classe3: plutt internationaliss avec un taux dexportation lev et des variables de comptitivit hors cots (professions intellectuelles, travail qualifi, fonctions cognitives,)plusimportantesquelamoyenne.Ilssontmoinsconcernsparlaprsencedetches routinires mme si le cot du travail y est aussi relativement important. On y trouve les secteurs delaronautique,dellectronique,duluxeetdelaparfumerie 5.2Lamesuredelaspcialisationdesterritoires La mesure de la spcialisation des territoires dans des activits de chacune de ces quatre classes permetdecaractriserlesrisquesdefragilitoulespotentielsdattractivitetderelocalisationdes activits territoriales. Dautres variables renseignent sur la fragilit des zones demploi: la part des fonctions concrtes, la part des tches routinires et la part des emplois dans les secteurs jugs dlocalisables (secteurs industriels de dlocalisations dfensives, de dlocalisations offensives, de services associs des fonctions support). Enfin, des variables indiquent les opportunits existant pour les territoires. Cellesci ont trait la prsence, soit de laction publique sur le territoire au traversdesplesdecomptitivitoudeservicescollectifs,soitdactivitsinnovantesautraversdes servicescognitifsoudesfonctionsdinnovation. La combinaison de lensemble des informations permet (par une analyse en composantes principales) didentifier six catgories de territoires (un territoire tant une zone demploi, au sens de lInsee). Trois catgories de territoires sont spcialises principalement dans les secteurs industrielsettroisautrescatgoriessontspcialisesprincipalementdansdesactivitsdeservices:

3typesdeterritoiresindustriels: - deperformanceextrieure - enterritoirerural - monospcialiss 3typesdezonesservicielles: - ruralesdeservicescollectifs - touristiquesetdeproximit - urbaines

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La carte suivante reprsente par un jeu de couleurs la rpartition des territoires (les zones demploi) entre les six catgories identifies. Il est intressant dexaminer, et la carte le montre galement, comment les relocalisations identifies (cf. 1. Une enqute de terrain) se rpartissent entrescesterritoires. Ainsi, 17 % des relocalisations sont ralises dans les zones industrielles de performances extrieures, spcialises plutt dans les secteurs industriels ouverts linternational, fortement exportateursetfortpotentielsderelocalisationdedveloppementcomptitif. Presque la moiti des relocalisations se dirigent vers les zones urbaines de services de la connaissance. Ces zones mritent lattention pour leur potentiel de relocalisation : elles sont spcialises dans les services de la connaissance et dinvestissement, bien dotes en services collectifs et concentrent lessentiel des fonctions demplois mtropolitaines. Le reste des relocalisationssetrouvent dansleszonesdeperformanceextrieureetdansleszonesindustrielles en territoire rural. Ainsi, 17 % des relocalisations sont ralises dans les zones industrielles de performances extrieures , spcialises plutt dans les secteurs industriels ouverts linternational, fortement exportateurs, et fort potentiels de relocalisation de dveloppement comptitif. Ces zones ont peu de services quelles importent des autres zones demplois (les zones urbaines) souvent limitrophes et sont actives dans lensemble des secteurs industriels. Les zones industriellesmonospcialisesconstituentlacatgoriedeszonesdemplois lesplusfragiles,quil convient de surveiller particulirement. Elles accueillent (mais peu) des relocalisations de retour,lasuitedchecsdesoprationsdedlocalisationdfensives.
Les100casderelocalisationdansles6catgoriesdeterritoires(zonesdemploi)

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Decetteanalyseterritoriale,ontireessentiellementtroisleons: Elle enseigne galement sur le sens donner aux aides pour les politiques de soutien aux relocalisationainsiquelesaidesanticipeauxterritoires: favoriser les relocalisations de dveloppement comptitif dans les zones industrielles de performancesdexportationsetdansleszonesserviciellesurbaines; favoriser la transition des zones industrielles en territoires ruraux en zones industrielles de performances dexportation, en: uvrant en faveur de leur connexion avec les zones serviciellesurbaines; nepassecontenterdesrelocalisationsderetourcarvolatiles; surveillerleszonesindustriellesmonospcialises. il y a en France des territoires quivalent au Mittlestand : tls innovent, exportent et importent: les relocalisations sont proches des zones intenses en services cognitifs (recherche mais aussidesign,publicit,etc); les territoires exportateurs ont autour deux des territoires industriels et de services dynamiques:ilfautpenserlcosystmedecesterritoires.

6.Prconisationsdactions De lensemble des travaux raliss dans le cadre de cette tude, il ressort une demande daccompagnement, tourne vers lacclration et la simplification des parcours de relocalisation. Plutt que denvisager de nouvelles aides, il nous semble que les pouvoirs publics doivent se saisir decettedemandedaccompagnement.Ilestdoncprconisquelengagementdansunedmarche de relocalisation puisse actionner un accompagnement spcifique, adapt et personnalis. Cet accompagnement entranerait garantie de dlais maximaux resserrs, dans une logique de priorit dinstruction,dunepart,etdunicitdedossierjustificatif. Cet accompagnement suppose dabord lexistence dun ensemblier, interlocuteur unique et garant du parcours de relocalisation dfini par lentreprise. Il actionnerait des dmarches dappui et conseil spcifiques, dtermins et diagnostiqus conjointement avec lentreprise. Ensuite il mobiliserait in fine, la carte , les catgories daides directes les plus adaptes, parmi celles existantes : immobilires ; financires ; linnovation ; linvestissement. Ce bouquet pourrait ventuellementtreabondenfonctiondececritrespcifiqueduprojetderelocalisation. Ladmarcheainsidcritereprsenteraitdoncundispositifcomplet,couvranttouteslesdimensions voques dans lenqute terrain, et respectant la notion fondamentale de parcours de relocalisation. Ce dispositif aurait la particularit de nintroduire aucune aide nouvelle, donc dtre peu lourd ; sans dlai de mise en place (autre que la mobilisation de la CDC2 et de laBPI3sur des compartiments spcifiques les concernant), respectueux des responsabilits institutionnelles descollectivitsterritorialesetpeudispendieux.

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Caisse des Dpts et Consignations. Banque Publique dInvestissement.

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Plus gnralement, de nombreuses attentes ou observations ont t exprimes visvis de lenvironnementpublicdesaffairesenFrance:climatdesaffaires,climatsocial,relationsautravail, rglementations. Enfin, nous avons le sentiment que le mouvement de relocalisation suppose une observationfine,quienserammeunedesconditionsdeconcrtisation,etdesuccs.

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