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Devenir bien plus quun prestataire logistique Passer dun statut de 3PL un statut de 4PL

Octobre 2011

Pour Deloitte, le facteur cl de succs pour un prestataire 3PL moyen terme sera sa capacit faire voluer rapidement son offre vers des prestations de type 4PL.

Devenir bien plus quun prestataire logistique

La crise conomique a compltement chang le modle supply chain traditionnel. Alors que les clients rvaluent leurs approches vis--vis de la production et de la distribution, les prestataires 3PL - pour third-party logistics - ont lopportunit, voire lobligation dlargir leur offre de services et de gagner en spcialisation sur chaque maillon de la chane de valeur logistique. Pour Deloitte, le facteur cl de succs pour un prestataire 3PL moyen terme sera sa capacit faire voluer rapidement son offre vers des prestations de type 4PL - pour fourth-party logistics. Les 3PL subissent une pression concurrentielle toujours plus importante. Lentreposage, le transport ou le suivi des expditions sont maintenant considrs comme un service de base par un grand nombre de clients. Leurs marges se dgradent mesure que leurs clients rclament des prix toujours plus bas tout en demandant un service plus adapt, plus flexible et de meilleure qualit. Intgrer rapidement de nouveaux produits dans la supply chain, disposer de procdures de contrle pour respecter les rglementations, rpondre aux nouvelles attentes des clients et rester la pointe de la technologie sans perturber les oprations sont devenues des pratiques courantes.

Progressivement, la spcialisation sur une fonction ou une industrie particulire devient la seule manire de faire la diffrence.
Par exemple, un industriel du secteur pharmaceutique va rechercher un prestataire logistique capable de comprendre instantanment son cur de mtier, et ce jusquaux aspects rglementaires du secteur. Un fabricant dappareils lectroniques aura besoin dune entreprise ayant une forte expertise dans la gestion des retours et du reconditionnement de produits. Enfin, les modles conomiques traditionnels eux-mmes sont en pleine mutation. La forte volatilit du prix du ptrole et le renforcement des lgislations sur les marchs mondiaux combins la difficile reprise conomique forcent les industriels rviser leurs stratgies dintroduction de nouveaux produits sur le march. Certains prestataires prcurseurs parviennent nanmoins sadapter de manire rentable aux changements, mme radicaux, des attentes de leurs clients.

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Comment faire la diffrence ?

Les prestataires logistiques ne doivent plus se cantonner proposer une offre limite de services dexternalisation des fonctions logistiques.
Il sagit pour ces prestataires dtendre leur offre en sous-traitant une partie de leurs services des partenaires plus expriments et spcialiss dans certains types de supply chain, en incluant mme parfois des concurrents. Un tel prestataire deviendrait alors un 4PL : un tiers qui propose une solution intgre de supply chain avec un savoir-faire, des ressources, des infrastructures, des quipements et des services en propre ou sous-traits. Le but est de leur permettre de rpondre parfaitement toutes les variantes des attentes de leurs clients, en levant le niveau de service et en proposant de bout en bout la capacit piloter lensemble des oprations.

Dfinir le chemin pour devenir 4PL


En faisant appel dautres prestataires, les 4PL construisent des communauts collaboratives et agrgent la performance des diffrents intervenants dans une offre package. En adoptant ce comportement, vous pouvez amliorer la comptitivit de votre entreprise en gnrant des marges suprieures. Les 3PL ayant russi cette transition vers un statut de 4PL se sont concentrs sur les points suivants : Dterminer ses spcialisations Quelles industries allez-vous servir ? Les clients demandent une connaissance parfaite de leurs entreprises, leurs produits, leurs processus et leurs marchs lorsque lon commence travailler avec eux. A titre dexemple, des 3PL grant du matriel mdical sont dj profondment intgrs dans les rseaux de distribution de la sant. Ils comprennent la complexit et les exigences de service des hpitaux et cliniques, jusqu celles des infirmires et des mdecins. Arriver ce stade de spcialisation est le minimum requis pour rentrer sur le march. Elargir son offre de services autour de ces spcialisations Les 4PL offrent des services qui s'tendent au-del des standards habituels de couverture des 3PL. Certains 4PL trs spcialiss dans lautomobile offrent actuellement la possibilit deffectuer une diffrenciation pousse en installant les options et les finitions. Cette offre se standardise dores et dj dans les services de livraison de voitures. Le dfi devient alors d'entrer en comptition avec les acteurs du march dans ces crneaux particuliers, en proposant des services de haute qualit des prix attractifs. En rgle gnrale, plus un 4PL englobera des champs daction et doffres supply chain, plus il sera un partenaire dexternalisation attrayant.

Possder une vraie technologie prte lemploi Les clients exigent de plus en plus que le service d'un prestataire comprenne une offre solide en matire de systmes dinformation. Les systmes grant les transports, la circulation des marchandises et l'automatisation des entrepts sont considrs comme des acquis, et les simples rapports de circulation des marchandises ne sont plus suffisants. Les clients demandent dsormais au prestataire des services de gestion des approvisionnements (partage ou mutualise), des stocks, de la relation client ou du recouvrement client, facilement intgrables dans leurs processus et systmes oprationnels. Dvelopper des services permettant dtre ractif aux changements dorientation du march Alors que la mondialisation continue de faonner le paysage concurrentiel, la logistique est sous pression et doit changer de direction aussi rapidement que les marchs et les clients individuels. Prenons la Chine : les 3PL positionns dans le secteur automobile doivent rentrer sur ce march le plus vite possible alors que ceux se concentrant sur l'industrie high-tech doivent battre en retraite. Sans cette capacit faire face aux fluctuations du march, les entreprises 3PL risquent de perdre leur place. Construire un cosystme 4PL, avec un rseau efficace de 3PL, constitue une solution davenir pour ces prestataires qui veulent investir de nouveaux marchs et saisir de nouvelles opportunits. Faire preuve de comptences managriales au sein de la supply chain Vous pouvez tre un excellent gestionnaire de transport ou dentrept, mais aurez-vous la capacit grer une supply chain dans son ensemble, en tenant compte de ses nombreux maillons plus ou moins instables ? Quelle sera votre capacit dlivrer de la valeur ajoute vos clients tout en augmentant leurs marges ? Pourrez-vous influencer efficacement sur les orientations qui augmentent les cots sans valeur ajoute apparente au sein de lorganisation de votre client ? Telles seront les questions que vos clients potentiels sont susceptibles de se poser l'avenir. Ils seront la recherche dun prestataire possdant une quipe de direction dont la crdibilit sera base sur de solides rfrences et qui pourra tenir ses engagements.

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Les piges viter lors d'une transformation de 3PL 4PL


Russir la prise en charge de la supply chain dun client ne repose pas seulement sur de bonnes comptences et une exprience solide. Une relation fructueuse repose aussi sur le fait que votre client dispose lui-mme des comptences suffisantes, quil soit conscient des enjeux de la situation et s'engage soutenir l'externalisation et ses diverses implications. Cela signifie donc que vous devrez faire preuve de prudence dans le choix de vos clients. Lors de lvaluation dune collaboration potentielle, il conviendra de vrifier que le client :  se place dans une posture de complmentarit oprationnelle Les clients doivent tre prts vous aider sur la tche difficile quest l'intgration de vos multiples oprations dans leur chane de valeur globale, y compris les ventes, le marketing et la production. Par exemple, quand un 3PL national reprend les livraisons des ingrdients quotidiens dans tous les magasins dun important dtaillant de pizzas, ladministration des ventes, le contrle qualit des produits, la gestion des stocks et mme la scurit du magasin doivent tre intgrs au nouveau modle oprationnel. dispose des comptences ncessaires en interne Lexternalisation ncessite un fort engagement, non seulement de la part des dirigeants, mais aussi tous les niveaux de l'organisation du client, en particulier des ventes, du service client, de la planification des stocks, de la prvision des ventes, de la finance et de tous les services valeur ajoute. Ainsi, des managers dont les fonctions consistent assurer la gestion quotidienne des transports, de l'entreposage et de la distribution peuvent soudainement tre sollicits pour intgrer et mme souvent grer - une relation complexe. Les clients doivent donc tre prpars une conduite de changement potentiellement abrupte au cours de laquelle le dveloppement des comptences des personnes cls dans la gestion de lexternalisation sera fondamental.

soit flexible Si vos clients utilisent leurs propres processus et mthodologies, pour mettre en place leur supply chain plus efficacement et moindre cot, plutt que de faire confiance votre exprience et votre expertise, la relation sera voue lchec ds le dbut. dispose dattentes ralistes De nombreux clients ont du mal concilier la recherche des cots les plus faibles avec le dsir daccder un service premium . Trouver le juste quilibre entre ces deux objectifs est difficile et source de nombreux checs. Il arrive assez tt dans la relation entre un prestataire 3PL et son client que ce dernier prenne du recul et commence se poser des questions sur la rentabilit de son investissement. Il semble que cette raction soit plutt commune quelle que soit la taille du contrat dexternalisation. Pour des prestataires nouvellement 4PL, il est trs important daccompagner leurs clients dans un rajustement de leurs attentes et de les aider comprendre quil sagit dune relation bipartite dans laquelle les besoins de chacun doivent tre respects.

Les clients doivent tre prts vous aider sur la tche difficile qu'est l'intgration de vos multiples oprations dans leur chane de valeur globale, y compris les ventes, le marketing et la production.

Comment faire de cette transformation une ralit ?


Si vous envisagez d'tendre davantage votre offre de services et dvoluer vers un statut de 4PL, vous devez tout d'abord lister vos objectifs finaux et identifier les obstacles potentiels. Lorsque nous accompagnons nos clients dans ce type de rflexion, nous recommandons de commencer par des analyses stratgiques de base telles que : Crer une feuille de route stratgique Dfinir o vous vous trouvez aujourdhui et o vous voulez tre demain vous aidera raliser cette transition avec succs. Lorsque vous indiquez vos objectifs futurs, vous devez tre extrmement prcis sur des aspects tels que le degr de standardisation des services que vous souhaitez offrir, vos objectifs de marges, ainsi que vos spcialisations industrielles et fonctionnelles. Effectuer une analyse SWOT Une analyse SWOT vous permettra de mieux dfinir votre projet travers les forces, les faiblesses, les opportunits et les menaces auxquelles votre entreprise est confronte dans le cadre de cette transformation : Forces : quelles sont les caractristiques internes et les capacits que vous possdez qui vous aideront atteindre votre objectif ? Que fait votre organisation actuellement de mieux qui pourrait se retranscrire de manire efficace dans un nouveau march ou un nouveau secteur ? Faiblesses : quelles faiblesses internes pourraient vous compliquer la tche ? Rappelez-vous que votre capacit vous adapter la varit des besoins de vos clients sera dterminante. Pouvez-vous devenir un spcialiste de la flexibilit et des transformations rapides ?  Opportunits : vous les connaissez probablement dj, mais il est important de les formaliser prcisment. Segmenter soigneusement votre clientle cible peut vous aider prioriser les opportunits les plus rentables.

Menaces : quels sont les facteurs externes qui pourraient vous empcher datteindre votre objectif ? Ne ngligez pas la concurrence mergente des acteurs non traditionnels - distributeurs, groupements dachats, et mme les fabricants de pices dtaches. Maintenir une comprhension claire de votre positionnement concurrentiel Les cosystmes 4PL ont besoin de rsister la nature du march qui a tendance tre fortement volatil. De nouveaux concurrents peuvent merger rapidement que ce soit des rivaux connus ou des acteurs non traditionnels qui cherchent offrir la gestion de la logistique dans le cadre de leurs services.

Quelles sont les perspectives dune telle volution ?


Si nous avons appris quelque chose de ces dernires annes, c'est que les conditions du march voluent trs rapidement. Ds que lconomie retrouvera un certain dynamisme, de nombreux clients recommenceront se dplacer avec vigilance. Ils seront autant proccups par le risque que par le cot et voudront tre rassurs sur la situation conomique de leurs propres clients et fournisseurs. Ils chercheront des prestataires flexibles pour se dplacer rapidement des marchs offshore faibles cots vers des ressources nearshore, et inversement. Soyez prt investir du temps afin de dfinir un bon modle dexternalisation. La demande pour des services 4PL valeur ajoute sera donc l. La question est de savoir comment russir vous positionner le mieux possible afin de saisir les nombreuses opportunits susceptibles dmerger de cette demande.

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Contacts

Nicolas Gaultier Associ Supply Chain ngaultier@deloitte.fr Tl. : +33 1 58 37 96 07

Olivier Perche Directeur Supply Chain operche@deloitte.fr Tl. : +33 1 58 37 96 72

Naka Raveloson Manager Supply Chain nraveloson@deloitte.fr Tl. : +33 1 58 37 96 77

Deloitte fait rfrence un ou plusieurs cabinets membres de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, socit de droit anglais (private company limited by guarantee), et son rseau de cabinets membres constitus en entits indpendantes et juridiquement distinctes. Pour en savoir plus sur la structure lgale de Deloitte Touche Tohmatsu Limited et de ses cabinets membres, consulter www.deloitte.com/about. En France, Deloitte SA est le cabinet membre de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, et les services professionnels sont rendus par ses filiales et ses affilis. Deloitte 185, avenue Charles-de-Gaulle 92524 Neuilly-sur-Seine Cedex Tl. : 33 (0)1 40 88 28 00 - Fax : 33 (0)1 40 88 28 28 Octobre 2011 Deloitte Conseil - Tous droits rservs - Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited Studio graphique Neuilly Document imprim sur papier certifi PEFC

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