Em Frutas y Vegetales Canada

Oficina Econmica y Comercial de Espaa en Toronto
ESTUDIO DE MERCADO
FRUTAS Y VEGETALES: NATURALES, EN CONSERVA Y CONGELADOS
Elaborado por: IKER AGUINAGA. Becario ICEX. Septiembre de 2002
Embajada de Espaa Oficina Comercial de Toronto
ndice:
1 2 3 INTRODUCCIN Y MBITO DEL ESTUDIO. .....................................................3 RESUMEN Y CONCLUSIONES. .........................................................................4 ANLISIS DEL ENTORNO. .................................................................................6 3.1 Factores geogrficos.....................................................................................6 3.2 Factores climticos. ......................................................................................7 3.3 Factores demogrficos..................................................................................7 3.4 Factores sociales. .........................................................................................8 3.5 Factores econmicos. ...................................................................................9 3.6 Factores polticos. .......................................................................................10 3.7 Factores tecnolgicos. ................................................................................11 4 ANLISIS GENERAL DEL MERCADO: SITUACIN COMPETITIVA. ..............13 5 ANLISIS DE LA OFERTA. ...............................................................................14 5.1 Produccin domstica.................................................................................14 5.1.1 Produccin de vegetales......................................................................14 5.1.2 Produccin de frutas. ...........................................................................17 5.1.3 Vegetales y frutas procesadas.............................................................18 5.2 Exportaciones. ............................................................................................20 6 ANLISIS DE LA DEMANDA.............................................................................22 6.1 Hbitos y perfil del consumidor. ..................................................................22 6.1.1 Dieta canadiense. ................................................................................22 6.1.2 Hbitos de compra y consumo.............................................................23 6.2 Caractersticas de la demanda. ..................................................................24 6.2.1 La demanda en cifras. .........................................................................24 6.2.2 Aspectos cualitativos de la demanda...................................................28 6.3 Importaciones. ............................................................................................29 7 PRESENCIA ESPAOLA. .................................................................................30 8 BARRERAS DE ENTRADA. ..............................................................................34 8.1 Proteccionismo canadiense. .......................................................................34 8.2 Barreras arancelarias..................................................................................35 8.3 Regulaciones. .............................................................................................36 9 CANALES DE DISTRIBUCIN..........................................................................38 9.1 La importacin. ...........................................................................................38 9.2 La distribucin. ............................................................................................39 10 FACTORES DE COMERCIALIZACIN. ........................................................42 10.1 Precio..........................................................................................................42 10.2 Calidad........................................................................................................42 10.3 Servicio. ......................................................................................................42 10.4 Etiquetado y presentacin del producto. .....................................................43 10.5 Marcas comerciales. ...................................................................................43 11 ACTIVIDADES PROMOCIONALES. ..............................................................45 1
11.1 Actividades promocionales privadas. .........................................................45 11.2 Actividades institucionales. .........................................................................45 12 DIRECTORIOS...............................................................................................46 12.1 Ferias del sector..........................................................................................46 12.2 Publicaciones del sector. ............................................................................47 12.3 Asociaciones del sector y links tiles. .........................................................47 12.4 Importadores y distribuidores. .....................................................................48 13 ANEXOS.........................................................................................................49 13.1 Partidas arancelarias analizadas. ...............................................................49 13.2 Estadsticas de import - export....................................................................53
1 INTRODUCCIN Y MBITO DEL ESTUDIO.

El presente estudio de mercado analiza el mercado canadiense de las frutas y vegetales naturales, en conserva y congelados1 y se refiere a las partidas arancelarias de los grupos 07, 08, 20, 2103 y 21042 y a las industrias canadienses clasificadas como SIC 1031 Canned and Preserved Fruit and Vegetable Industry y SIC 1032 Frozen Fruit and Vegetable Industry. Al final de este estudio, en un anexo aparte, presentamos el listado de todas las partidas arancelarias a las que se hace referencia en este estudio, para que el lector pueda relacionar los cdigos arancelarios (que aparecen en las estadsticas) con los productos a los que se refieren. Para la elaboracin de este estudio se han utilizado como fuente diversas publicaciones e informacin facilitadas por el Sr. Campbell Robertson de Agriculture and Agri-food Canada3 con especial mencin del Informe Nielsen sobre el consumo de alimentos en Canad (2000)4 Las estadsticas de comercio exterior han sido obtenidas de Strategis Canada y la base de datos World Trade Atlas. Para otras estadsticas se ha recurrido a Statistics Canada. Tambin se han utilizado como fuente, numerosos artculos aparecidos en las publicaciones ms importantes del sector5. Por ltimo pero no menos importante, parte de la informacin de este estudio se debe a importadores del sector quienes amablemente se han prestado a entrevistas.
Tratndose en un principio de un estudio de mercado sobre el mercado de las frutas y vegetales envasados y en conserva, por primera vez tambin se incluyen los apartados de congelados y naturales, debido por una parte a que el volumen de ventas de los congelados es similar al de los enlatados y crece en importancia y por otra, a la estrecha relacin existente entre el mercado de frutas y vegetales naturales y de los procesados. 2 Siendo tantos los productos incluidos en estos captulos (desglosados a 6 dgitos), el anlisis realizado en el presente estudio es de carcter general, por lo que conviene que el exportador realice un anlisis particular de su producto a partir de los datos incluidos en el anexo de estadsticas de import-export, solicitando una ampliacin de la informacin a esta Oficina Comercial y entrando en contacto con el mercado (importadores, visitas a centros comerciales, etc.) 3 robertsonc@em.agr.ca 4 http://www.agr.gc.ca/food/consumer/mrkreports/acnielsen/acnielsen_e.html 5 Ver epgrafe 12.2.
2 RESUMEN Y CONCLUSIONES.
Este sector ha conocido histricamente un gran dficit comercial, debido principalmente a la demanda por parte de los consumidores de productos que no se producen en Canad. Si bien la oferta local se ve delimitada por las exigencias del clima en cuanto a nmero y variedad de productos se refiere, Canad cuenta con una fuerte industria de procesado de frutas y vegetales, moderna y eficiente, que adems disfruta de un valioso intangible: la imagen de calidad y seguridad de sus productos, debido a sus sistemas de control de calidad y sanitario. Factores demogrficos, sociales y culturales vienen favoreciendo el consumo de estos productos con grandes crecimientos en los ltimos aos. Cabe destacar el crecimiento que estn viviendo los congelados. Canad es en general un mercado de precio y en este sector especialmente, el precio se convierte en el ms importante criterio de compra. La mayora de productos se consideran commodities por su poco valor aadido y la gran oferta que existe en el mercado. Excepciones pueden ser para Espaa, las aceitunas, alcachofas y alcaparras puesto que es uno de los principales suministradores y la oferta es limitada en cuanto a nmero de pases productores se refiere. Se importa generalmente ya enlatado o envasado pero generalmente bajo etiquetas y marcas privadas o marcas de grandes importadores o distribuidores. Tambin se suelen importar los productos a granel para su posterior procesado en Canad, quedndose as con el valor aadido. De todas maneras, esto sucede cada vez en menos ocasiones porque el diferencial de coste no es ya importante y los proveedores, adems de precios competitivos, ofrecen calidad en el procesado (por ejemplo, latas de calidad) A excepcin de grandes marcas como Gigante Verde, suele ser difcil la introduccin de estos productos con marca propia, utilizndose normalmente la marca del importador o las prestigiosas marcas privadas, marcas de grandes almacenes o cadenas comerciales. El control del productor sobre la distribucin y la comunicacin es muy escaso. Canad en general es un pas poco proteccionista y muy abierto al comercio exterior pero en este sector (como tambin ocurre en Estados Unidos y la propia UE), s se aprecia cierto proteccionismo aunque no excesivo. Generalmente, aquellos productos que no se produzcan en Canad no soportarn aranceles, aunque puede haber casos, como en el caso de la aceituna, en los que el producto 4
procesado soporta un arancel mucho mayor que el mismo producto en bruto, para as incentivar una importacin que favorezca a la industria local de envasado. Los reglamentos sobre seguridad y calidad de los alimentos, etiquetado, inspeccin sanitaria, etc. son muy estrictos en Canad y aunque hay casos en los que estos se emplean como barrera no arancelaria, normalmente los reglamentos son los mismos para productores locales y extranjeros. Comparado con los Estados Unidos, Canad es un pas ms transparente y abierto en cuanto a estas prcticas delimitadoras del comercio se refiere. Segn los importadores, si se dispone de un precio competitivo y se garantiza la calidad, hay mercado para la importacin. El problema es que a veces los aranceles que se imponen a los productos de este sector pueden llegar hasta el 30%, lo que puede dejar fuera del mercado a competidores no canadienses. Por ltimo, si bien Espaa no tiene una imagen ni buena ni mala en Canad, en este sector en algunos casos s que goza de una buena imagen, como pas proveedor de productos alimentarios de calidad. Adems, los profesionales del sector tienen en buena consideracin a los exportadores espaoles, calificndolos como proveedores de productos de buena calidad y profesionales.
3 ANLISIS DEL ENTORNO.

A travs del siguiente link se puede acceder a la Ficha Pas ICEX de Canad: http://195.235.176.166/servicios/documentacion/documentosElab orados/icex/fichas/canada/canad.pdf
3.1 Factores geogrficos.

Canad es el segundo pas ms grande del mundo con casi 10 millones de kilmetros cuadrados y unas dimensiones mximas de este a oeste de 5.514 Km. A pesar de ello, su nmero de habitantes (censo 2001) es de poco ms de 31 millones de personas. Al ser un pas tan extenso en superficie con una poblacin tan reducida, la densidad demogrfica es baja (3,12 hab./km2) aunque su distribucin no es uniforme: la mayor parte de la poblacin de Canad se concentra en las provincias de Ontario (11,9 millones) y Quebec (7,4 millones) representando un 62% de la poblacin total. Otra concentracin importante se da en las provincias de British Columbia (4,1 millones) y Alberta (3,1 millones) al oeste de Canad, representando el 23 % de la poblacin total. Entre estos dos focos de poblacin hay ms de 3.500 Km. Por todo esto, desde la Oficina Comercial de Espaa en Toronto, se recomienda al exportador que comience a introducirse al mercado Canadiense centrndose en Ontario y Qubec, por ser los mercados ms importantes y los ms cercanos a Espaa. Debido a su gigantesca extensin territorial (10 M. de km2 aproximadamente) y al hecho de que ms del 80% de sus habitantes viven dentro de una franja de 100 Km. contiguos a la frontera estadounidense, Canad mantiene una sinergia comercial norte-sur en sus canales de distribucin. Es decir, las ciudades canadienses desarrollan relaciones muy intensas de suministro y abasto con las ciudades colindantes de Estados Unidos. En tales circunstancias, se considera que la demanda alimenticia bsica canadiense se nutre principalmente de productos americanos, o bien de productos canadienses envasados por las subsidiarias multinacionales estadounidenses y cada vez menos por una industria local que lucha por mantener sus mercados. Tal fenmeno de sinergias norte-sur se agudiza a partir de la implementacin de los acuerdos comerciales de NAFTA. 6
3.2 Factores climticos.

Canad es un pas con largos y fros inviernos y con veranos cortos pero en algunos casos (como en Ontario y Quebec), hmedos y calurosos. Los largos y crudos inviernos canadienses permiten slo una agricultura estacional, particularmente en British Columbia y el sur de Ontario, donde se produce una reducida variedad de legumbres y frutas durante la primavera y los meses estivales. Las bajas temperaturas durante la mayor parte del ao impiden el cultivo de ctricos, variedades frutales sub-tropicales y productos mediterrneos, como la aceituna y otras oleaginosas. En cambio, el fro del invierno suele favorecer la ausencia de plagas y combinando esto con un verano clido, junto con otros factores como la disponibilidad de grandes reas de tierra llana cultivable, hace que Canad sea un pas propicio para el cultivo (muchas veces de forma intensiva) de varios productos como cereales, patatas, etc. Adems de esto, en Canad se ha desarrollado enormemente el cultivo en invernaderos, destacndose entre otros el cultivo de tomates, pepinos, pimientos y lechugas.
3.3 Factores demogrficos.

Cambios demogrficos importantes, como el envejecimiento de la poblacin y el descenso de la natalidad, han afectado considerablemente a la demanda de productos alimentarios en Canad. Una tasa de natalidad en declive se encuentra entre las razones que explican el pobre desempeo de entre otros, los alimentos infantiles, que entre 1996 y 2000 slo crecieron en un 1,9% anual.6 La tendencia demogrfica hacia un envejecimiento de la poblacin, deja pocas reas del mercado desatendidas, aunque por otro lado y combinado con otras tendencias del mercado como la mayor preocupacin por la salud, tambin supone nuevas oportunidades. Ejemplo de esto puede ser el xito de los alimentos lquidos dirigidos tanto a personas mayores con problemas para masticar como a personas que cuidan su lnea.
Crecimiento en CAD. En volumen, los alimentos infantiles conocieron una pequena reduccin.
Segn estadsticas oficiales (Statistics Canada), una tercera parte de la poblacin canadiense naci entre 1947 y 1966 y forma un grupo de consumidores que cada vez ms, opta por una alimentacin ms ligera, fresca y nutritiva.
3.4 Factores sociales.

Una de las grandes caractersticas de Canad es que es un pas que ha venido nutrindose, demogrficamente hablando, de la inmigracin. De una poblacin de alrededor de 30 millones de personas, 5 millones son inmigrantes. Hay que tener en cuenta que a efectos estadsticos, se considera como inmigrante a aquella persona que viniendo de un tercer pas, obtiene la nacionalidad canadiense. As, los hijos y nietos de estos no estn considerados como inmigrantes aunque s conservan las costumbres y culturas de sus padres/abuelos. Y evidentemente, esto incluye tambin a la alimentacin. La inmensa diversidad tnica afecta de diversas maneras al mercado:
Concentraciones importantes de grupos tnicos, favorecen la entrada de productos de sus pases de origen, por razones de preferencias en el consumo y bsqueda de productos de su gastronoma, pero tambin por cercana cultural y apego en los negocios. Grandes grupos tnicos influyen en la sociedad haciendo que, por ejemplo, se adopten costumbres en la alimentacin. Ejemplos claros son la popularizacin de la comida italiana y china que ha influye en las preferencias de los consumidores, favoreciendo productos como sabores italianos, salsas chinas, etc.7 En Canad, al ser un pas tan multicultural, el consumidor se distingue por ser abierto a nuevos sabores y productos de otros pases, buscando siempre la variedad y la innovacin. El hecho de que no hay una poblacin espaola fuerte (as como si hay una poblacin importante de italianos y portugueses que han ayudado a popularizar la dieta mediterrnea) hace que no exista una demanda natural hacia productos espaoles.
Otros factores sociales de gran importancia son los cambios en los estilos de vida que han favorecido el consumo de las comidas preparadas. El creciente nmero de mujeres trabajadoras y de hogares con fuente de ingresos dual, acompaado por las limitaciones de tiempo de la vida moderna y el deterioro de la tradicional comida
Por ejemplo, en las comidas preparadas congeladas, la comida italiana supone un 21,7% y la china un 5,0%.
7
familiar, ha hecho que varias categoras de las comidas preparadas crezcan de forma pronunciada. El mayor nmero de mujeres trabajadoras y el efecto que esto produce en los ingresos de los hogares, lleva a los consumidores a abrazar la idea de la comida de conveniencia y fcil de preparar. Las limitaciones de tiempo tambin han incidido en que se aumente el snack o picoteo entre comidas. De todas maneras, los canadienses no estn dispuestos a sacrificar el sabor y la calidad nutritiva de los alimentos, y es sta una de las razones que explica el menor crecimiento de las comidas preparadas enlatadas frente a las congeladas. Por ltimo, otro factor social que afecta a este sector es el hecho de que los canadienses cada vez viajen ms, reforzndose su tendencia de probar nuevos alimentos.
3.5 Factores econmicos.

En un principio, este sector es bastante inelstico respecto a las variaciones de la coyuntura econmica, debido a que se trata generalmente de alimentos bsicos. Una familia no consumir ms cantidad de guisantes porque la situacin econmica sea buena o mala. De todas maneras, s que hay productos, que son adems importantes para Espaa, que pueden presentar una mayor elasticidad, como ocurre con las aceitunas aceitunas y dems productos considerados gourmet. Como caracterstica importante y estructural de la economa canadiense podemos destacar la gran dependencia que tiene de la economa estadounidense. Un buen indicador de esto es que el 64,35 % de las importaciones totales de Canad provienen de EE.UU. mientras que es este mercado el destino del 87,02% de sus exportaciones totales.8 El volumen de comercio entre los dos pases es de alrededor de 1.500 millones CAD diarios, lo que casi equivale al volumen de comercio con Espaa en un ao. Canad es un pas de poder adquisitivo relativamente alto, con un PIB per cpita de casi 35.000 CAD, siendo la distribucin de la renta uniforme, con una amplia clase social media de considerable poder adquisitivo. Pas miembro de los G89, ha mantenido en los ltimos aos un crecimiento notable y continuado. En lo que respecta a otras variables macroeconmicas, la
En el caso concreto del sector que nos ocupa, esta participacin es todava mayor: por ejemplo para las partidas del grupo 20 (preparaciones de legumbres y hortalizas...) las importaciones desde Estados Unidos ascienden a 66,56% del total mientras que las exportaciones a este pas suponen 88,07%. 9 A pesar de que su PIB es slo un poco superior al espaol.
8
poltica fiscal de Canad ha buscado con xito mantener la inflacin bajo control, las finanzas pblicas saneadas y la tasa de paro muy reducida. Desde 1997, Canad viene registrando un supervit que se ha conseguido a travs de un recorte del gasto pblico. La poltica monetaria encomendada al Banco de Canad ha tenido como objetivo bsico la estabilidad de precios, cumplindose, salvo excepciones, el objetivo de mantener los precios en una banda de entre 1 y 3%. A continuacin, presentamos un resumen de la evolucin reciente de la economa canadiense10.
En el primer trimestre de 2002 el PIB real aument en 6,0%, siguiendo a un crecimiento del 2,9% del cuarto trimestre de 2001. Fue el crecimiento ms pronunciado desde el cuarto trimestre de 1999. La demanda domstica creci en 3,5%, guiado por un crecimiento de 35,9% en inversin residencial y un crecimiento del 2,5% en consumo. La inversin en maquinaria y equipos aument en 2,6%. Parte del aumento de la demanda se satisfizo con un aumento del 5,2% de las importaciones y un descenso de inventarios de 6.7000 millones CAD. La demanda externa aument, creciendo las exportaciones en 5,9% poniendo fin a un descenso continuado de un ao. El aumento global de precio de la energa combinado con el aumento de las exportaciones hizo aumentar al supervit por cuenta corriente de 5.900 millones CAD a 23.600 millones CAD. La economa canadiense cre 237.000 nuevos empleos en los cinco primeros meses del ao, reduciendo la tasa de paro hasta 7,7%. El dlar canadiense ha conocido ltimamente mnimos histricos respecto al dlar americano cotizando por debajo de los 60 centavos por CAD. El fortalecimiento del Euro tambin ha hecho que el dlar canadiense se haya depreciado frente a esta moneda11.
3.6 Factores polticos.

En general, Canad es un pas que goza de un clima poltico muy favorable para hacer negocios e invertir. Comparado con Estados Unidos, Canad no sigue una poltica demasiado proteccionista con este sector: los aranceles llevan una tendencia a la baja y no hay barreras importantes de tipo no arancelario. No obstante, el Gobierno de Canad s que apoya a la industria local de este sector:
10 11
Department of Finance Canada. www.fin.gc.ca ltimos datos disponibles: Junio de 2002. Para consultar el tipo de cambio on-line, se puede utilizar la siguiente pgina web: http://www.oanda.com/
10
Lyle Vanclief, Ministro de Agricultura y Agri-Food, ha anunciado12 una inversin de 175 millones CAD en ayudas federales a realizar en un plazo de 6 aos, para ayudar a la industria agroalimentaria canadiense y favorecer la liberalizacin del comercio. Esto supone una continuidad al anuncio por parte del Primer Ministro Jean Chrtien y el Ministro Vanclief, de una ayuda de 5.200 millones CAD destinados a fortalecer el sector agrario canadiense en un intento de convertir a Canad en lder mundial en calidad y seguridad de alimentos, haciendo hincapi en la produccin respetuosa con el medioambiente y en la innovacin. Por otro lado, los diferentes gobiernos de Canad (locales, provinciales y federal) y los organismos encargados de la sanidad, estn llevando a cabo intensas campaas que promueven una dieta ms nutritiva, equilibrada y con menos grasa, tendente a reducir los gastos de sanidad derivados de los problemas de salud causados por la obesidad y una mala alimentacin. En cuanto a los alimentos modificados genticamente, la controversia sigue, ya que segn fuentes de la industria, ms del 70% de los productos vendidos en Canad contienen ingredientes modificados genticamente. El propio Gobierno canadiense ha invertido fuertemente en cereales modificados. Por su parte los consumidores, aunque no necesariamente rechazan estos alimentos, demandan poder ver esta informacin en el etiquetado de los alimentos. Segn los ltimos cambios en los estndares de etiquetado, esto no va a ser obligatorio aunque parece ser que en un futuro prximo lo va a ser, debido sobre todo a la presin de grupos de consumidores.
3.7 Factores tecnolgicos.

El enlatado y el envasado de productos son tecnologas tradicionales que han permitido llevar al mercado de diferente manera a productos como el tomate procesado, salsas, zumos, etc. Estos procesos junto con el congelado tambin han permitido que llegaran al mercado grandes cantidades de guisantes, maz y otros vegetales. En este punto cabe destacar que la tecnologa del congelado es ms reciente y por ello, el nivel de tecnologa empleado en las plantas de congelado es mayor al que se emplea en las conservas. Es por eso, que la tecnologa empleada est estrechamente relacionado con el propio valor del producto, adquiriendo as notable importancia la modernizacin de equipos a efectos de aumentar la productividad y el control de calidad continuamente.
12
Junio 2002.
11
Los cambios tecnolgicos en el sector se manifiestan en nuevos procesos de empaquetado y nuevos materiales. En el caso de Espaa, esto ha sido evidente ya que la modernizacin de las plantas productivas espaolas ha permitido que se exporte cada vez ms el producto envasado o enlatado. Hace tan slo unos aos los envases espaoles eran considerados de mala calidad mientras que ahora esto ha cambiado. Valga como ejemplo que mientras en Espaa la mayora de las latas son abre-fcil, en Canad todava se hace necesario utilizar el abrelatas. En cuanto a Canad, se emplea maquinara producida en Europa o en Estados Unidos. Las empresas de capital canadiense, invierten considerablemente en I+D en adaptacin del producto y aumentos de productividad. Las subsidiarias, generalmente estadounidenses, de multinacionales no suelen invertir considerablemente en I+D en Canad. De todas maneras, tienen acceso a tecnologa gracias a los estrechos lazos con las matrices. En cuanto a Internet y las nuevas tecnologas de la comunicacin, segn un estudio reciente de Media Matrix, Canad lidera el mundo en cuanto a uso de Internet se refiere, con un tiempo de conexin diaria media muy superior a los dems pases. De todas maneras, la venta detallista de alimentos va Internet no ha despegado an debido a aspectos tales como la privacidad, seguridad en la compra on-line y la calidad en el servicio por los comercios de alimentos on-line. Se estima que en Canad, en 1998 se vendieron 5 millones CAD en alimentos va Internet. En 1999, la estimacin fue de 15 millones CAD y en el 2000, 65 millones CAD. Esto, de todas maneras, slo representa el 1% del total de alimentos vendidos en el mismo ao y comercios on-line como Grocery Gateway no han tenido beneficios todava.
12
4 ANLISIS
GENERAL
DEL
MERCADO:
SITUACIN
COMPETITIVA.
Canad es un pas autosuficiente en cuanto a la agro-alimentacin bsica. Sus grandes recursos naturales y enorme extensin territorial hacen propicia una agricultura intensiva que compite a escala internacional, particularmente en los mercados de cereales. Las limitaciones productivas de Canad se derivan de sus condiciones climatolgicas y de su cercana con los Estados Unidos. El mercado de las frutas y vegetales naturales, en conserva y congelados es un mercado maduro aunque en crecimiento. La oferta es amplia y la competencia muy grande, por lo que adems del imperativo requisito de la calidad, un precio competitivo es el factor que marca quin puede y quin no puede acceder al mercado. La mayora de los productos de este sector son commodities, productos estndares, de poco valor aadido que pueden ser abastecidas de numerosas fuentes. Hay algunos productos, como las aceitunas, en los que el proveedor puede adquirir un mayor poder debido a que su disponibilidad no es tan grande. Es un mercado en constante cambio cuyas principales tendencias son la bsqueda de la conveniencia y el llamado ready to serve (ensaladas en bolsa, barritas energticas, etc.), la preocupacin por la salud y la nutricin, y la demanda de mayor variedad tanto de productos como de su presentacin. Generalmente los inversores consideran que la industria de alimentos de Canad tiene poco potencial de crecimiento por el discreto aumento del consumo de comida y bebida que se viene registrando en Norte Amrica. Argumentan que el mercado es inelstico respecto a la renta disponible del consumidor y que tanto si la situacin econmica es buena o no tan buena, la mayor parte de los canadienses consumir la misma cantidad de alimentos. As, la fuente de crecimiento se limitara al aumento de la poblacin. En los ltimos meses en cambio, la industria de la alimentacin canadiense ha experimentado un crecimiento notable debido por una parte al gran incremento de las exportaciones, motivados en parte por un dlar canadiense dbil respecto al dlar americano, y por otra parte y ms importante para el caso que nos afecta, a la introduccin de nuevos alimentos sofisticados de alto valor aadido13 con atributos como la conveniencia, que el consumidor aprecia y paga.
13
Ver epgrafe 6.2.1.
13
5 ANLISIS DE LA OFERTA.
5.1 Produccin domstica.
5.1.1 Produccin de vegetales.
Segn Statistics Canada, las tierras de cultivo de vegetales se redujeron en un 2,6% hasta 114.394 hectreas entre 1988 y 1999. El rea de produccin de vegetales para procesado decreci desde aproximadamente 66.000 hectreas en 1988 hasta un mnimo de 42.393 hectreas en 1993, aumentando desde entonces hasta 57.135 hectreas en 1999. El nmero de productores en 1996 (ltimo censo disponible) fue de 11.440, lo que supone un crecimiento del 7% desde 1991. La superficie productiva media por explotacin se ha mantenido ms o menos estable en 11,3 hectreas por explotacin. En 1999, la produccin total de vegetales fue de 2.069 mil toneladas, un 2,2% menor que en 1998 pero 0,6% ms sobre la media de los ltimos 5 aos. El valor exworks se redujo en 2,5% hasta 537 millones CAD debido a una menor produccin y un menor precio de ciertos productos.
Produccin Total14 de Vegetales y Valor Ex-Works por Provincia 1995 Canad Martimas Quebec Ontario Praderas British Columbia Canad Martimas Quebec Ontario Praderas British Columbia 1996 1997 1998 2.117.267 115.539 599.277 1.230.934 71.450 81.404 1999 2.069.042 95.748 603.391 1.210.622 60.473 71.491
Produccin (Toneladas) 1.966.886 2.152.721 2.044.592 62.891 74.013 81.434 523.395 609.966 601.795 1.184.698 1.235.258 1.180.896 94.867 64.228 53.052 93.445 94.264 73.323 Valor Ex-Works (miles CAD) 561.523 541.628 525.484 27.831 27.799 19.904 180.889 193.557 200.249 258.509 222.390 211.994 40.539 31.242 28.093 49.660 50.735 43.780
550.797 537.266 35.031 30.707 190.035 199.525 237.485 237.510 24.668 17.471 50.360 35.855 Fuente: Statistics Canada.
14
Excluye la produccin de invernaderos, championes y patatas.
14
Ontario es la provincia que ms valor produce (46%), seguido de Quebec (38%) y British Columbia (7%) El procesado de vegetales tambin se concentra en estas tres provincias. En 1999, el valor de la produccin del maz descendi en 19%, la zanahoria en 11% y la berza en 15%, mientras que el valor de las lechugas aument en 2,1% y no hubo cambios para las cebollas. El precio medio (EXW) por Kg de todos los vegetales permaneci inalterable a 0,39 centavos, aunque el precio medio de las cebollas descendi en 7,4%, el de las zanahorias 5,3% y el de las berzas en 5,3%. El precio de las lechugas aument en 9,5% y el del maz en 14,7%. El valor total de los vegetales frescos ha venido decreciendo a un ritmo del 3% anual desde 1995.
Produccin de Principales Vegetales y Valor Ex-Work 1995 1996 1997 1998 1999
Tomates Maz Guisantes Judas Zanahorias Pepinos TOTAL Zanahorias Cebollas Berzas Lechugas Maz TOTAL
Produccin (Toneladas) - Vegetales para posterior procesado 509.783 450.934 457.791 462.882 252.551 285.312 264.017 226.937 65.605 69.824 64.265 50.126 42.919 35.109 34.245 33.894 79.279 82.427 75.404 60.070 47.936 41.585 39.703 38.166 1.047.422 1.029.066 1.002.878 908.838 -Vegetales para mercado natural (no procesado)235.376 210.129 246.383 207.955 152.570 150.860 158.872 156.410 134.935 121.814 139.466 139.423 89.823 95.805 92.366 59.994 94.474 72.139 90.408 97.956 992.026 1.015.526 1.149.843 1.058.048 Valor Ex-Works (miles CAD) - Vegetales para posterior procesado 58.990 50.320 52.833 60.628 20.885 23.279 21.824 16.807 20.090 22.075 19.069 16.708 8.495 7.088 7.144 6.650 7.355 6.898 6.025 5.064 13.180 11.717 10.117 9.378 146.420 140.874 135.922 127.352 -Vegetales para mercado natural (no procesado)58.765 57.280 59.387 58.248 37.061 17.172 16.290 47.701 36.073 33.450 32.405 34.707 36.360 52.431 50.158 37.765
495.085 228.461 69.245 42.824 74.366 55.604 1.028.343 219.858 162.939 118.748 83.627 70.600 972.696
Tomates Maz Guisantes Judas Zanahorias Pepinos TOTAL Zanahorias Cebollas Berzas Lechugas
57.380 19.235 19.175 8.415 7.425 15.225 145.800 51.553 47.284 29.501 38.580
15
Maz TOTAL
39.430 434.171
40.212 405.706
33.845 384.610
35.525 28.814 388.292 382.874 Fuente: Statistics Canada.
En 1999, el volumen de los vegetales para posterior procesado fue de 1,03 millones de toneladas con un valor (EXW) de 145 millones CAD, un 1,8% menos en volumen y 0,4% menos en valor que en 1998. El valor (EXW) se redujo para los tomates (2,7%), maz (8%) y guisantes (4,5%) vendidos a las industrias de procesados, mientras que el valor de los pepinos y el de las zanahorias aument en un 15,5% y 1% respectivamente. En cuanto a precios, lo ms destacado es el descenso en 9,8% del precio de los guisantes vendidos a la industria de procesados. Los precios de los dems vegetales se mantuvieron constantes. En 1999, el 50% del total de vegetales producidos se destinaron a la industria de procesados (comparado con el 23% de 1993) La proporcin aumenta para el maz dulce (76%), guisantes (97%), judas (84%) y tomates (94%)
Produccin de Principales Productos en Invernaderos y Valor Ex-Work 1995 Tomates Pepinos Pimientos Lechugas TOTAL Tomates Pepinos Pimientos Lechugas TOTAL 1996 1997 1998 115.970 82.168 9.780 9.474 217.392 1999 157.683 89.662 12.391 10.644 270.380
Produccin (Toneladas) 78.100 62.642 41.638 60.558 56.628 42.315 12.430 7.124 5.112 6.792 6.430 6.053 157.880 132.824 95.118 Valor Ex-Works (miles CAD) 140.152 114.999 81.527 64.034 63.837 47.244 43.642 24.712 16.433 10.350 7.334 9.029 258.178 210.882 154.233
255.905 213.525 117.352 107.017 43.036 34.367 13.097 12.866 429.390 367.775 Fuente: Statistics Canada.
En 1999, la produccin canadiense de vegetales en invernaderos estaba estimada en 270.380 toneladas con un valor de 429 millones CAD, suponiendo un incremento de 24% en volumen y 17% en valor sobre el anterior ao. Nuevas variedades de pimientos, pepinos, lechugas y tomates junto con nuevas tcnicas de cultivo ayudaron a incrementar la produccin. En cuanto a las provincias, Ontario lidera la produccin canadiense de vegetales de invernadero (57%) seguido por British Columbia (27%) y Quebec (8%) De todas maneras, Quebec destaca por ser el lder mundial de produccin de lechugas de invernadero. 16
En cuanto a los championes, en Canad se producen (1998) 73.000 toneladas de los cuales el 72% corresponde a championes frescos con un valor de 182.584 miles CAD, y el resto, 28%, a championes procesados con un valor de 43.440 miles CAD. Por ltimo, la patata es el cultivo vegetal ms importante de Canad representando aproximadamente un 40% del total de la facturacin de todas las granjas con produccin de vegetales. Canad es el decimotercero mayor productor de patatas en el mundo por delante de Espaa, con una participacin del 1,5%. En 1999, la produccin total canadiense fue de 4,3 millones de toneladas concentrada en PEI (31%), Manitoba (17%), New Brunswick (15%), Alberta (13%), Quebec (11%) y Ontario (9%) y con un valor de 714 millones CAD.
Produccin de Patatas 1996 PEI Manitoba New Brunswick Quebec Alberta Ontario CANADA 1997 1998 1999 2000
Produccin (Mil Toneladas) 1.346 1.287 1.057 745 762 693 660 650 598 455 465 392 401 377 366 352 336 359 4.171 4.084 3.833
1.297 1.322 714 773 624 682 470 475 556 431 366 352 4.263 4.329 Fuente: Statistics Canada.
Del total de la produccin, aproximadamente la mitad se procesan, sobre todo para la elaboracin de patatas fritas (french fries) que se destinan en gran medida a las cadenas de comida rpida. Entre 10-15% de la produccin se destina a patatas fritas deshidratadas (Lays, etc.)
5.1.2 Produccin de frutas.

Segn el censo de 1996 (ms reciente), haba 8.282 granjas que producan frutas. Del total, el 86% producan manzanas, el 36% producan peras, 34% ciruelas, 31% cerezas dulces, 13% cerezas agrias, 23% melocotones, y 16% albaricoques. El rea de produccin de manzanas en Canad continua decreciendo, cayendo a 28.844 hectreas en 1999, con un valor (EXW) de 208 millones CAD, de las 31.226 hectreas de 1996 y 34.454 hectreas en 1991. No obstante, nuevas tecnologas y tcnicas de poda han permitido a los productores aumentar la densidad de rboles y la produccin (ms de 1,2 millones de rboles ms en 1996 comparado a 1991) Dentro de esta categora, la produccin de cerezas, albaricoques, melocotones y ciruelas ha ido disminuyendo tanto en extensin de cultivo como en nmero de rboles. 17
En cuanto a la categora de bayas, del total de granjas que se incluyen en esta categora, el censo de 1996 indica que el 40% de las granjas producan fresas, totalizando 3.238 granjas representando un rea de 6.761 hectreas cultivadas. En 1999, el rea de cultivo de fresas fue de 5.330 hectreas, un descenso desde del 10% desde 1998. En cuanto al rea de produccin, los blueberries representaban el 63% (35.802) del sector de las bayas en 1996, aumentando para 1999 hasta 37.735 hectreas. El rea de cultivo del arndano tambin se expandi de 1.342 hectreas en 1991, a 2.616 hectreas en 1999 (aumento de 95%) Los aumentos en el rea de las bayas se produjeron principalmente en la provincia de Quebec. En Canad tambin se cultiva uva para posterior produccin de vino, sobre todo en la parte sur de Ontario y British Columbia.15
5.1.3 Vegetales y frutas procesadas.

La industria canadiense de vegetales y frutas procesadas produce verduras y frutas, envasadas, preservadas y congeladas y es la segunda industria manufacturera del pas en trminos de facturacin y empleo. En las ltimas dos dcadas ha vivido cambios importantes en respuesta a una cambiante demanda por parte de los consumidores, de nuevos y diferentes productos, y tambin a la evolucin de un mercado mucho ms abierto al comercio. Bajo la influencia de la globalizacin, la industria de procesados de frutas y verduras, ha cambiado de servir un mercado protegido de orientacin domstica a otro que es ms abierto y competitivo. Siguiendo a la implementacin del acuerdo de libre comercio entre Canad y Estados Unidos (Free Trade Agreement o FTA) en 198916, la industria vivi un periodo de racionalizacin y especializacin que result en un menor nmero de plantas productivas y productos, pero una mayor produccin. La mayora de las empresas que continuaron en el mercado, tanto las multinacionales como las pequeas y medianas empresas, modernizaron sus equipos e invirtieron en programas de formacin y capacitacin del personal, en respuesta a las presiones de la globalizacin, cambios en la distribucin detallista y las preferencias de los consumidores. Inmediatamente despus de la implementacin del FTA, la industria vivi un declive y aumentaron las importaciones. Pero, a medida que la reestructuracin del
Para ms informacin sobre la produccin de uva/vino en Canad, la Oficina Comercial de Toronto dispone de un estudio de mercado actualizado a mayo de 2002 que analiza el tema en profundidad. 16 Acuerdo anterior al NAFTA (1993)
15
18
sector tomaba efecto, la produccin y las exportaciones crecieron a niveles superiores a los de la poca pre-FTA. Los datos de produccin ms recientes de los que dispone Agriculture and Agri-Food Canada, corresponden a un estudio realizado en 1999 y hacen referencia a cifras de 1997 y anteriores aos. En la siguiente tabla presentamos datos sobre el nmero de plantas procesadoras, empleo, aportacin al PIB17 y facturacin18 de los sectores SIC 1031 Canned and Preserved Fruits and Vegetables y SIC 1032 Frozen Fruits and Vegetables.
1988
SIC 1031 Establishments Employment Shipments SIC 1032 Establishments Employment Shipments TOTAL Establishments Employment GDP Shipments 227 17.824 1.285,8 3.272,7 37 4.989 871,6 190 12.835 2.195,0
1989
185 12.951 2.198,6 42 5.218 884,2 227 18.169 1.216,0 3.184,7
1990
186 12.994 2.310,4 40 5.240 929,6 226 18.234 1.272,9 3.316,2
1991
165 12.070 2.259,7 41 5.214 1.036,7 206 17.284 1.346,6 3.296,4
1992
162 13.150 2.234,7 42 5.483 1.072,8 204 18.633 1.344,5 3.307,5
1993
161 13.064 2.476,9 38 4.780 1.036,4 199 17.844 1.505,4 3.618,2
1994
152 12.966 2.416,5 37 5.035 1.102,4 189 18.001 1.495,0 3.536,6
1998
159 12.467 2.534,9 35 5.674 1.225,4 194 18.141 1.541,0 3,719,4
1996
170 12.230
1997
-
96/88
-10,53% -4,71% 19,77%
96/91
3,03% 1,33% 16,34
2.629,0 2.433,6 34 5.236 -
-8,11% -17,07% 4,95% 0,42% 43,72% 20,83% -0,97% 1,05% 16,59%
1.252,7 1.644,2 204 17.466 1.570,0
-10,13% -2,01% 1.629,0 22,10%
3,750,4 3.917,2
14,59% 13,77% Fuente: AAFC.
En 1997, la facturacin total de produccin propia de vegetales y frutas procesadas fue de 4.080 millones CAD de los cuales 2.430 millones CAD (60%) correspondan a conservas y 1.640 millones CAD (40%) a congelados. Mientras que los enlatados y envasados vivieron un decrecimiento de 7,43% respecto a 1996 (aunque en el periodo 91-96 aumentaron en un 16,34%), los congelados crecieron un 31,25%. La industria canadiense esta situada en pequeos o medianos centros de poblacin, cerca de la produccin agrcola y representa una industria importante para el mercado laboral local. En cuanto a los productos procesados, la mayor parte son productos que se cultivan cerca de las plantas productivas. Como hemos comentado anteriormente, el
17 18
Millones CAD constantes de 1992 refirindose a SIC 103 Processed Fruit and Vegetable Industry Millones CAD reales y se refiere a la produccin propia.
19
clima, junto con las condiciones de suelo, es un factor determinante en la variedad de productos cultivados. As, son importantes la patata19, destacando las patatas congelada, cuyos principales mercados son la exportacin y las cadenas de comida rpida que continan en crecimiento; otros vegetales como el maz, guisantes, judas y zanahorias20 La mayor parte de las plantas operaban durante cortos periodos en estaciones de cosecha, debiendo financiar el inventario de sus productos a lo largo del ao. Por eso, muchas empresas tienden a alargar sus periodos productivos combinando productos con diferente poca de recolecta y produciendo productos de valor aadido relacionados, como sopas, judas cocinadas y otros productos. Algunas empresas, han diversificado su actividad hacia entrantes congelados, comidas preparadas congeladas con combinaciones de vegetales, carnes, pollo, etc. Estos productos no estn incluidos en las estadsticas de ms arriba. Las limitaciones prcticas del transporte del producto terminado juegan un papel determinante en la conducta de marketing de la industria. Por ejemplo, en la mayora de los casos, los productos enlatados y envasados son ms fciles y baratos de transportar en largas distancias que los productos congelados.
5.2 Exportaciones.21
El ms remarcable cambio de los ltimos aos en la industria de frutas y vegetales procesadas, ha sido el aumento de las exportaciones motivado en gran medida por un dlar canadiense dbil frente al dlar americano22, pero tambin por disponer de terrenos baratos y abundante materia prima de calidad23 y gracias a los avances en el transporte24. En los ltimos cinco aos, las exportaciones se han duplicado mientras que las importaciones han aumentado en 33%. Las exportaciones de Canad en este sector, fueron de 960 millones CAD en 2000 el 27% de la facturacin total de la industria de frutas y vegetales procesados, comparado con el 16% de 1996.
Sobre todo en Prince Edward Island (PEI), New Brunswick, Manitoba y Alberta. Ontario, Quebec, British Columbia, New Brunswick y PEI. 21 En este epgrafe se hace referencia a las estadsticas de exportacin desglosadas a 6 dgitos (nivel de desglose mximo de correspondencia del Sistema Armonizado HS- con el TARIC) incluidos en un anexo al final. Al ser tantas las partidas incluidas, se presentan en un fichero aparte las estadsticas detalladas por destino de las exportaciones. Esto mismo es aplicable para las estadsticas de importacin del epgrafe 6.3. 22 Siendo EE.UU. el socio comercial nmero uno de Canad, el valor del CAD cay en un 15% respecto al USD entre 1996-2000. 23 La reputacin de gran calidad de la que gozan los productos canadienses es un importante intangible para la industria. 24 Hay que tener en cuenta que las decisiones relativas a inversiones se toman en base a razones estructurales y no tanto a otras coyunturales como un tipo de cambio favorable.
20 19
20
El mayor crecimiento en las exportaciones tambin lo ha vivido el sector de congelados, destacndose especialmente las patatas fritas congeladas (McCain es una empresa canadiense)25
25
Ver estadstica en anexo.
21
6 ANLISIS DE LA DEMANDA.
6.1 Hbitos y perfil del consumidor.
6.1.1 Dieta canadiense.
Tradicionalmente, la dieta canadiense durante la primera parte del siglo XX se redujo a una veintena de productos bsicos, donde abundaban las patatas, las legumbres y verduras de temporada, la carne bovina, los pescados de agua dulce y gracias a la tradicin inglesa predominante, los productos de bollera y pastelera. El auge econmico creado a partir de la post-guerra posibilita niveles de ocupacin cercanos al pleno empleo, creando una clase media emergente que demanda productos cada vez de mayor calidad y en mayor volumen. Esta demanda creciente posibilita la creacin de una infraestructura de produccin moderna y consolida el inters de las grandes multinacionales de la alimentacin en este mercado. Por otra parte, la llegada a Canad de contingentes importantes de inmigrantes, muchos de ellos procedentes de Europa, consiguen interesar a las mayoras en sus gustos gastronmicos particulares. Posteriormente esos mismos inmigrantes ya consolidados econmicamente, se incorporan rpidamente al tejido social canadiense y se convierten en vidos consumidores de todo tipo de especialidades gastronmicas internacionales, empezando por supuesto, por las de sus respectivos lugares de origen. Esta consolidacin econmica de las antiguas minoras, europeas, asiticas y latinoamericanas, se convierte en el segmento ms dinmico de la demanda y la industria alimenticia, modificndose constantemente el perfil comercial alimenticio del pas. En la actualidad, los mayores centros urbanos del pas se han transformado rpidamente al multiculturalismo. Toronto (con el 52% de su poblacin compuesta de minoras visibles26) se considera la ciudad culturalmente ms diversa del planeta. Como prueba, hay que mencionar que apenas hace quince aos, la pasta italiana, los mariscos frescos y enlatados, las frutas sub-tropicales y las comidas preparadas con toques internacionales se consideraban extraos, y su consumo, se reduca a los diferentes grupos tnicos de las grandes ciudades. Hoy, stos y otros
Concepto que se refiere a aquellas personas cuyos rasgos y apariencia fsica revelan su procedencia de otro pas.
26
22
muchos productos antes considerados exticos, forman parte de la dieta cotidiana del consumidor canadiense urbano medio. El otro fenmeno que configura las grandes tendencias alimenticias canadienses son la educacin y la salud. La concienciacin de la influencia de la dieta sobre el estado de salud, particularmente entre los sectores jvenes canadienses, establece una tendencia hacia productos cada vez menos manipulados industrialmente y cuyos valores nutritivos sean evidentes.
6.1.2 Hbitos de compra y consumo.

Los consumidores canadienses, sobre todo aquellos que pertenecen a la generacin de los baby boomers, son muy sensibles respecto a la calidad de su alimentacin. Esta tendencia se desarrolla, aunque los ms jvenes adoptan cada vez ms los hbitos alimentarios estadounidenses, lase, lo que se conoce como snack (eng.), grignotage (fr.) o picar en espaol, y que se refiere a ingerir pequeas comidas a lo largo del da. Esto no significa necesariamente que se ingieran alimentos poco saludables, aunque habitualmente al no ser comidas planificadas, se tiende a adoptar una dieta poco saludable.27 La vida activa hace que cada vez la poblacin tenga menos tiempo para cocinar, inclinndose ms fcilmente por las comidas pre-cocinadas o que supongan un ahorro de tiempo (convenience foods) Las compras se realizan una vez por semana o una vez cada dos, y los canadienses suelen acostumbrar a mantener importantes stocks de comida en casa, disponiendo de grandes frigorficos y arcones congeladores para ello. Debido a la ausencia de tradiciones culinarias propias, el consumidor canadiense busca productos de importacin que ostenten un contexto histrico y cultural que los defina y les permita acercarse culturalmente a otras nacionalidades o grupos tnicos. Debido a su preocupacin por la salud social del pas, el consumidor canadiense busca alimentos sanos y nutritivos, que no engorden y que pueda asimilar fcilmente en su dieta cotidiana, particularmente los productos hortofrutcolas frescos. Con el fin de ser competitivo con los productos presentes en su mercado, los canadienses buscan productos con una presentacin exterior excelente, con
Esta doble tendencia se hace notar en el aumento de las ventas tanto de comida sana (frutas, verduras, etc.) como de comidas de indulgencia (brownies, muffins, etc.). Ver epgrafe 6.2.
27
23
envases atractivos que adems contengan un cmulo importante de informacin nutricional y explcitos en cuanto a las formas de utilizacin. Asimismo es necesario que las etiquetas contengan la informacin en ingls y francs, los dos idiomas oficiales de Canad. Se concede un ao para la actualizacin de la etiqueta a esta norma de bilingismo. Finalmente, el precio de esos productos de importacin, debe guardar una relacin razonable con el precio de productos sustitutivos locales.
6.2 Caractersticas de la demanda.

6.2.1 La demanda en cifras.
En el ao 2000, ltimo ao del que disponemos datos detallados, la cifra total de venta de alimentos al consumidor ascendi a 31.069 millones CAD (algo ms de 1.000 CAD per cpita), de los cuales 10.812 millones CAD (35%) pertenecan a productos perecederos y 20.256 millones CAD (65%) a no perecederos. La venta de alimentos perecederos creci en el 2000 en un 8% respecto al ao anterior.
Retail Dollar Sales (CAD) Year 2000 99-00 (%) % Total PERISHABLES 20.256.603.834 8 100 Baked Goods 2.450.609.819 5 12 Dairy 5.881.684.059 6 29 Frozen Foods 2.967.837.349 9 15 Meat & Poultry, Fresh & Cured 4.818.880.434 11 24 Produce, Fresh 4.137.592.173 9 20 Fuente: Canadian Grocer, ACNielsen y Agriculture and Agrifood Canada.
Los no perecederos en cambio aumentaron en un discreto 2%, aunque como se ve en el siguiente cuadro, el desempeo fue desigual para cada categora de productos:
Retail Dollar Sales (CAD) TOTAL DRY GROCERY Baby Foods Baking Needs Breakfast Foods Candy & Chewing Gum Canned Fish & Canned Seafood Canned & Bottled Fruits Shelf-Stable Juices/Drinks/Nectars Canned Meats & Specialty Foods Canned Milk Canned Prepared Foods Year 2000 10.812.372.651 165.716.469 547.283.085 900.268.425 482.492.423 282.445.187 205.458.877 931.336.648 67.907.991 69.252.692 113.789.876 99-00 (%) 2 2 -3 -1 14 -2 6 4 -10 0 1 % Total 100 2 5 8 4 3 2 9 1 1 1
24
6 0 612.672.428 Canned & Dry Soup 4 1 429.594.837 Canned & Bottled Vegetables 11 4 1.163.014.224 Condiments, Dressings, Relishes & Sauces 1 -2 163.769.285 Desserts 5 5 604.176.045 Dried Foods 2 1 197.108.829 Fats & Shortenings 3 0 382.121.829 Jams, Jellies, Preserves, Syrups & Spreads 2 -1 185.959.926 Pasta, Dry 6 0 730.679.066 Prepared Drinks 9 9 1.009.005.271 Snacks 15 -1 1.568.319.238 Soft Drinks and Bottled Water Fuente: Canadian Grocer, ACNielsen y Agriculture and Agrifood Canada.
De la tabla anterior se desprende que el segmento de los alimentos enlatados y envasados no estn experimentando el crecimiento que vive el mercado de alimentos en general. El mercado de los vegetales enlatados y envasados aument en slo un 1%, al igual que las comidas preparadas en lata. Peor lo hicieron las carnes y los pescados y mariscos enlatados con reducciones del 10 y 2% respectivamente. Este estancamiento en las comidas enlatadas y envasadas, se ha debido al crecimiento de los alimentos congelados, cuya cifra de ventas total ascendi en el 2000 hasta 2.968 millones CAD con un crecimiento sobre el ao anterior del 9%, mientras que sus equivalentes enlatados (judas verdes, guisantes, maz) crecieron entre 1-4%. Si definimos como categoras de oportunidad a aquellas categoras que supongan una cifra de ventas superior a 100 millones CAD y un crecimiento mayor al 5%, encontraremos dentro de esta categora a los vegetales congelados (crecimiento de 8%), pescados y mariscos pre-empaquetados y congelados (11%), postres y entrantes congelados (12%), pizzas, panes y sandwiches congelados (41%) Tambin estaran dentro de esta categora las frutas frescas (8%), las verduras frescas (11%) y las ensaladas refrigeradas en bolsas (22%) pero no as las conservas de frutas y vegetales. En cambio y como excepcin, dentro de los vegetales envasados, si definimos como categoras nicho a todas aquellas categoras que con una facturacin total inferior a 30 millones CAD tengan un crecimiento de al menos un 10%, dentro de esta categora encontraremos (ver siguiente tabla) a la remolacha enlatada o envasada (10%) y a los guisantes enlatados (13%)28. Las mezclas de encurtidos (12%) tambin estaran dentro de este grupo.
Hay que tener cuidado con este dato porque se trata del apartado remaining dentro de los guisantes y apenas tiene significacin en cuanto a volumen se refiere. Ls ventas de los guisantes en general, se redujeron en 1% mientras que cuando se trataba de guisantes mezclados con zanahorias, el crecimiento fue del 6%.
28
25
Retail Dollar Sales (CAD) Year 2000 99-00 (%) % Total 429.594.837 1 4 CANNED AND BOTTLED VEGETABLES 2 1 8.851.419 Canned and Bottled Asparagus 7 1 30.101.276 Canned and Bottled Beans 7 -1 28.455.982 Canned and Bottled Peas 1 6 5.285.024 Canned and Bottled Peas/Carrots 16 0 69.242.030 Canned and Bottled Corn 20 0 85.469.488 Canned and Bottled Tomatoes 0 13 420.491 Canned Peas Remaining 1 8 2.778.801 Canned and Bottled Carrots 1 10 4.244.402 Canned and Bottled Beets 11 0 45.417.774 Canned and Bottled Mushrooms 1 -2 4.740.215 Canned and Bottled Mixed Vegetables 2 2 7.275.757 Canned and Bottled Potatoes 0 6 934.264 Canned and Bottled Spinach 1 -4 3.160.392 Canned Corn-on-Cob 11 0 48.644.308 Baked Beans 2 0 10.179.357 Canned Beans - Remaining 5 6 20.151.073 Canned Vegetables Remaining 6 1 24.311.842 Tomato Sauce 5 0 23.185.086 Tomato Paste 2 4 6.745.856 Sauerkraut Fuente: Canadian Grocer, ACNielsen y Agriculture and Agrifood Canada.
La anterior tabla nos muestra que los productos ms importantes dentro de los vegetales enlatados y envasados son el tomate envasado o enlatado, el maz, las alubias y los championes; mientras que como decamos, los productos con mayor crecimiento son la remolacha, la zanahoria y los guisantes (mezclados con zanahoria y la categora restantes) Fuera de la clasificacin anterior de categoras nicho y categoras de oportunidad, quedaran las aceitunas29. stas representan un mercado importante para Espaa debido a que es lder del mercado de importacin con el 58.89% de participacin (2001) para la partida 0711.20 (aceitunas, provisionalmente preservadas pero no aptas para consumo inmediato) y el 38.98% para la partida 2005.70 (aceitunas preparadas/preservadas) La cifra de ventas de las aceitunas fue de 39.456.391 CAD con un crecimiento del 2%. En la siguiente tabla aparecen desglosadas por producto, las ventas de frutas envasadas o enlatadas. A partir de los datos de esta tabla, observamos que los productos ms importantes son las porciones individuales de compotas de frutas y manzana (snacks para los nios) y las conservas de melocotones, pias y las mezclas. Los productos que ms estn creciendo son las porciones individuales de compotas de frutas y manzanas, debido a la creciente preocupacin de las madres por la alimentacin de sus hijos, y las cerezas enlatadas o envasadas. Los productos en declive son los albaricoques y las peras en conserva.
La Oficina Comercial de Espaa en Toronto, dispone de un estudio de mercado actualizado a agosto de 2002 que trata especficamente el mercado de la aceituna.
29
26
Retail Dollar Sales (CAD) Year 2000 99-00 (%) % Total CANNED AND BOTTLED FRUITS 205.458.877 6 2 Apple Sauce 18.403.556 -6 9 Single Serve Fruit & Apple Sauce 75.732.987 23 37 Canned & Bottled Apricots 799.932 -16 0 Mixed Fruit (Fruit Cocktail) 35.516.799 4 17 Peaches 32.098.571 -5 16 Canned Pears 12.247.192 -8 6 Canned Pineapple 29.069.974 -1 14 Canned & Bottled Cherries 1.589.866 7 1 Fuente: Canadian Grocer, ACNielsen y Agriculture and Agrifood Canada.
Volviendo a los productos congelados, su crecimiento se debe a que por una parte, los productos se venden limpios y preparados (ventaja sobre los productos frescos) y por otra, el consumidor puede utilizar slo la cantidad que necesita pudiendo guardar lo restante nuevamente en el congelador (ventaja sobre los enlatados y envasados) Adems, el consumidor los suele asociar con buena calidad. En la siguiente tabla, presentamos las cifras de ventas correspondientes a los productos congelados:
Retail Dollar Sales (CAD) Year 2000 99-00 (%) % Total FROZEN FOODS 2.967.837.349 9 100 3.7 12 108.694.609 Frozen Baked Goods 3.1 -6 93.070.070 Frozen Breakfasts 13.6 2 402.766.575 Ice Cream & Yogurt 13.9 11 412.778.604 Frozen Prepackaged Meat, Fish, Poultry 40.8 15 1.211.079.717 Frozen Prepared Foods 11.7 8 348.280.730 Frozen Vegetables 0.2 12 746.888 Asparagus 1.7 21 5.933.730 Broccoli 0.4 3 1.557.430 Couliflower 8.6 0 29.839.755 Corn 2.4 8 8.318.269 Beans 9.9 1 34.466.307 Peas 0.3 8 1.159.184 Lima Beans 0.7 5 2.489.233 Onions 2.2 7 7.508.770 Spinach 20.5 16 71.381.519 Vegetable Combinations/Sauce 29.5 8 102.582.723 French-fried potatoes 10.4 8 36.116.902 Nonfried potatoes 13.3 6 46.180.020 Other Frozen Vegetables Fuente: Canadian Grocer, ACNielsen y Agriculture and Agrifood Canada.
De la tabla anterior observamos que las ventas de los vegetales congelados, con un valor de 348 millones CAD y con un crecimiento del 8%, se estn acercando a las ventas de los vegetales enlatados y envasados cuya cifra de ventas es de 430 millones CAD con un crecimiento de apenas un 1%, apenas el crecimiento vegetativo si no tenemos en cuenta la inflacin. Por ltimo, presentamos las cifras de ventas de las frutas y vegetales frescos en el que se observa que ambas categoras tienen un notable crecimiento. 27
Retail Dollar Sales (CAD) Year 2000 99-00 (%) % Total FRESH PRODUCE 4.137.592.173 9 100 53.1 11 2.196.357.266 Fresh Vegetables 8.9 4 195.093.652 Fresh Carrots 4.1 15 89.596.812 Fresh Celery 1.5 9 32.190.065 Fresh Corn 9.1 10 199.569.186 Fresh Lettuce 6.6 15 144.533.296 Fresh Mushrooms 6.4 -1 140.511.206 Fresh Onions 13.7 6 301.769.362 Fresh Potatoes 0.2 9 3.831.954 Fresh Tomatoes 49.6 14 1.089.261.733 Other Fresh Vegetables 46.9 8 1.941.234.907 Fresh Fruits 16.9 3 328.875.642 Fresh Apples 15.1 0 293.730.543 Fresh Bananas 7.7 21 150.273.318 Fresh Oranges 1.5 5 28.478.963 Fresh Lemons 0.5 1 9.149.973 Fresh Limes 2.7 -14 52.056.152 Fresh Grapefruit 3.9 8 76.070.137 Fresh Tangerines 51.6 12 1.002.600.179 Other Fresh Fruit Fuente: Canadian Grocer, ACNielsen y Agriculture and Agrifood Canada.
6.2.2 Aspectos cualitativos de la demanda.

En las conservas vegetales y frutales hay muchos productos clasificados como gourmet o de especialidad. Puede tratarse de productos de gran calidad y poca disponibilidad30 o de productos que todava no son de consumo masivo. Dentro del ciclo de vida de estos productos, a veces, como en el caso de las alcachofas y las alcaparras, se generaliza su consumo pasando a ser productos de gran consumo o commodities. Los productos gourmet suelen presentar un precio ms elevado, siendo su distribucin exclusiva (tiendas de especialidad) y su presentacin exquisita. En cambio, la mayora de productos de este sector son commodities: productos de gran consumo (por ejemplo, guisantes o zanahorias en conserva) de poco valor aadido y gran oferta, por lo que compiten en precio.
30
En este punto y sobre todo a efectos de control relativo sobre el precio, es importante analizar el nmero de pases que abastecen Canad con un producto dado y cual es la participacin de cada uno de ellos. Ver epgrafe 7.
28
6.3 Importaciones.
Las importaciones de los productos incluidos en este estudio, han venido registrando en general un continuo crecimiento en los ltimos aos. As, los vegetales frescos (grupo 07) han crecido a un ritmo medio del 8,80% en los ltimos 4 aos (1997-2001); las frutas frescas (grupo 08) 5,30%; los vegetales en conserva (grupo 20) 3,51%; y las frutas en conserva (grupo 21) 8,05%. De todas maneras, tambin cabe resaltar que las exportaciones han venido aumentando en mayor medida que las importaciones31. Evidentemente, estos porcentajes de crecimiento cambian para cada producto y por eso, a partir de las estadsticas de importacin incluidas al final, se debe hacer un anlisis de cada producto en particular. Por ejemplo, mientras que las importaciones de la partida 0710.90 (mezcla de verduras congeladas) han descendido un 57,03% en el ao 2001 y 3,14% desde 1997, las importaciones de ajo fresco han aumentado en 56,76% en el 2001 y 40,67% desde 1997. En cuanto a los pases origen de la importacin, como se ha comentado anteriormente, Estados Unidos es el claro lder del mercado. Este pas dispone de un clima ms favorable que el canadiense y tierras frtiles en abundancia que le hacen disponer de una produccin agrcola importante, que a su vez es moderna y competitiva en cuanto a su cultivo y procesado se refiere. Beneficindose de su cercana geogrfica y comercial y de los acuerdos de libre comercio que mantienen, su peso en muy grande en este sector32 al igual que lo es en la mayora de los sectores, si no en todos. En cuanto a los dems pases, stos cambian mucho dependiendo del producto del que se trate. En este punto tambin, es imprescindible hacer un estudio particular del producto de inters a partir de las estadsticas de import-export que presentamos en archivos Excel aparte. Complementariamente a lo anterior, en el siguiente epgrafe, se ha realizado un anlisis de la presencia espaola en este sector.
31 32
Ver epgrafe5.2 Ver estadsticas en anexo.
29
7 PRESENCIA ESPAOLA.
A la hora de analizar la presencia espaola, hay que relativizar su participacin en el mercado teniendo en cuenta que al igual que ocurre en general, en este sector tambin, el mercado de la importacin est ampliamente dominado por los productos estadounidenses. As, muchas veces, aunque la cuota de mercado de Espaa no sea muy alta, su importancia ser considerable al ser el principal suministrador alternativo. Espaa es lder del mercado de importacin en las aceitunas con una participacin de mercado del 59% para la partida 0711.20, y el 39% para la 2005.70, alcanzando entre las dos partidas un volumen de ms de 18 millones CAD. Otros productos en los que destaca Espaa son los siguientes: En los tomates frescos y tambin en sus preparaciones es el pas suministrador nmero tres detrs de Estados Unidos y Mxico, con una cuota del 3,61% y un volumen de casi 9 millones CAD; y una participacin del 5,81% y volumen de 1,7 millones CAD respectivamente. Lo mismo sucede con los pepinos aunque en este caso, su participacin es de apenas 2% y la facturacin de 775.000 CAD. En alcachofas Espaa es el segundo suministrador de Canada detrs de Estados Unidos aunque cabe destacar la irregularidad de su cuota de mercado. Con las alcaparras, es el tercer suministrador ms importante despus de Turqua y Marruecos, contando con un 9,24% del mercado. De todas maneras, el volumen de mercado de estos productos es todava escaso. Otro producto en cuyo mercado de importacin est bien situado Espaa es el de los pimientos del gnero capsicum o pimienta, ya que es el cuarto suministrador detrs de Estados Unidos, Mxico y Holanda, ostentando una cuota del 6,35% y un volumen de 10 millones CAD. En cuanto a las frutas, los productos espaoles slo destacan principalmente en las mandarinas, y tambin en limones y limas ya sean al natural o preparadas. Espaa es el segundo suministrador de mandarinas destrs de Marruecos, contando con un 16,51% del mercado y una facturacin de 20,5 millones CAD. En el caso de los limones y las limas, cuenta con unas cuotas del 5,79% y 6,57% y una facturacin de 2,7 millones CAD y 1,05 millones CAD respectivamente. Dentro del grupo de las preparaciones de frutas, Espaa es un suministrador importante en el caso de las preparaciones de peras (1,58% y 260.000 CAD), de albaricoques (4,84% y 96.000 CAD), de melocotones (4,92% y 1,2 millones CAD) y de fresas (2,09% y 125.000 CAD) 30
Para realizar un anlisis ms detallado, en las siguientes tablas presentamos el saldo de la balanza comercial de Canad respecto a Espaa33, para todas aquellas partidas objeto de este estudio con volumen de comercio significativo. Se ha aadido una columna (% Mercado) que representa la participacin de Espaa en el mercado de importacin para cada partida. Esto nos permitir identificar a aquellos productos importantes para la exportacin espaola y realizar un anlisis de su poder ante los importadores y el mercado en general.
Partida
1997
1998
1999
2000
2001
00/01
% Mercado
HS 070960 HS 071120 HS 070200 HS 071290 HS 070700 HS 071080 HS 070320 HS 070990 HS 070930 HS 071130 HS 070910 HS 071490 HS 071390 HS 071350 HS 071320 HS 071333 HS 071339 HS 071340 HS 071310
-7.444.916 -7.263.932 -3.429.746 -1.963.799 -4.698.781 -15.343 -36.000 -39.996 0 -212.032 -35.929 -35.516 42.485 0 0 3.851.770 133.800 15.684.907 64.657.161
-8.847.199 -8.453.253 -8.179.929 -2.248.867 -4.460.929 -41.986 -55.844 -31.910 -3.492 -166.995 -145.654 0 67.102 0 989.507 5.532.381 1.029.754 14.646.280 69.412.110
-8.453.171 -10.197.492 -6.475.162 -2.403.648 -1.127.574 -308.049 -224.101 -50.862 -27.296 -57.156 -4.162 -2.476 0 0 2.088.828 4.187.026 3.696.969 12.912.803 71.457.222
-10.725.964 -9.471.295 -8.649.214 -2.071.747 -995.067 -767.192 -212.523 -57.715 -30.444 -48.295 -326.764 0 51.263 0 4.730.250 3.451.323 1.634.171 11.559.940 85.782.221
-10.169.363 -9.294.762 -8.935.736 -2.692.038 -774.487 -455.683 -386.874 -234.777 -178.978 -98.818 -76.262 -12.865 24.989 34.730 3.275.424 3.300.048 4.104.607 8.670.296 83.120.446
-5,19% -1,86% 3,31% 29,94% -22,17% -40,60% 82,04% 306,79% 487,89% 104,61% -76,66% -51,25% -30,76% -4,38% 151,17% -25,00% -3,10% -
6,35% 58,89% 4,14% 4,94% 1,91% 1,25% 2,06% 0,22% 1,16% 9,24% 1,77% 0,14%
TOTAL SPAIN Other Countries TOTAL
59.428.016 -308.275.340 -248.847.324
58.666.402 -159.171.274 -100.504.872
64.460.741 -9.787.219 54.673.522
73.803.754 6.520.929 80.324.683
69.192.895 41.997.709 111.190.604
-6,25% 544,04% 38,43%
1,93% 98,07% 100,00%
Partida
1997
1998
1999
2000
2001
00/01
% Mercado
HS 080520 HS 080530 HS 080510 HS 081090
-21.396.366 -704.242 -23.454 -437.832
-13.297.072 -1.375.380 -126.261 -626.206
-20.602.479 -1.000.997 -5.413.230 -737.540
-27.335.335 -2.206.213 -456.840 -665.469
-20.557.124 -2.736.411 -1.585.793 -505.539
-24,80% 24,03% 247% -24,03%
16,51% 5,79% 0,98% 1,37%
33
Un saldo negativo representa una exportacin espaola a Canad ms importante que la exportacin canadiense del mismo producto a Espaa.
31
HS 081400 HS 081110 HS 080212 HS 081050 HS 080940 HS 080290 HS 080610 HS 080131 HS 080820 HS 080540 HS 080450 HS 080300
-16.586 0 -10.148 0 0 -74.580 -713.314 0 -50 0 0 0
-10.279 -88.571 -12.152 0 0 -237 -1.346.219 0 0 -30 0 0
-17.314 -215.295 -33.491 -52.297 0 -46.144 -1.283.134 0 0 -40.226 -1.725 0
-20.390 -260.050 -102.282 -44.837 -950 -298 -676.426 0 0 -14.972 -21.460 0
-121.284 -111.524 -102.536 -90.973 -83.540 -72.678 -34.353 -24.840 -23.090 -19.763 -16.213 -11.668
494,82% -57,11% 0,25% 103% 8694% 24289% -94,92% 32,00% -24,45% -
4,52% 0,47% 0,22% 0,30% 0,22% 0,10% 0,01% 0,22% 0,03% 0,05% 0,04% 0,01%
-23.587.496 -1.654.639.012 -1.678.226.508
-17.143.283 -1.719.406.147 -1.736.549.430
-29.701.828 -1.798.506.924 -1.828.208.752
-31.914.211 -1.817.193.587 -1.849.107.798
-26.111.513 -1.954.420.846 -1.980.532.359
-18,18% 7,55% 7,11%
1,15% 98,85% 100,00%
Partida
1997
1998
1999
2000
2001
00/01
% Mercado
HS 200570 HS 200590 HS 200960 HS 200210 HS 200190 HS 200870 HS 200830 HS 200980 HS 200490 HS 200892 HS 200840 HS 200880 HS 200850 HS 200799 HS 200919 HS 200899 HS 200310
-8.108.526 -4.325.041 -5.308.330 -4.529.199 -634.275 -2.379.925 -6.214.482 -344.141 -300.278 -50.794 -598.209 -72.396 -272.162 -58.680 0 -21.319 5.387
-9.591.489 -5.712.209 -6.027.224 -3.569.299 -902.194 -1.797.027 -2.085.079 -145.128 -268.822 -2.562 -114.381 -104.118 -272.823 -62.061 0 -59.708 -8.876
-9.056.785 -9.834.377 -5.499.427 -3.224.522 -1.025.713 -1.331.198 -2.196.971 -307.063 -609.395 -149.475 -68.078 -128.790 -99.769 -22.033 -563 -109.388 -147
-7.230.260 -6.662.049 -6.128.971 -2.022.358 -1.279.188 -1.107.590 -1.814.049 -625.712 -479.020 -888.807 -138.438 -69.518 -133.362 -47.833 -49.362 -50.253 -30.649
-8.930.748 -7.025.656 -2.077.786 -1.638.281 -1.411.803 -1.214.663 -1.046.330 -417.145 -399.219 -317.562 -259.604 -124.584 -96.357 -77.822 -62.739 -48.167 -32.281
23,52% 5,46% -66,10% -18,99% 10,37% 9,67% -42,32% -33,33% -16,66% -64,27% 87,52% 79,21% -27,75% 62,70% 27,10% -4,15% 5,32%
38,98% 6,71% 3,04% 4,87% 5,65% 4,92% 6,57% 0,79% 1,30% 1,36% 3,06% 4,23% 4,84% 0,25% 0,04% 0,13% 0,17%
-32.891.608 -455.037.250 -487.928.858
-30.538.889 -434.788.740 -465.327.629
-33.747.914 -335.283.543 -369.031.457
-28.712.253 -210.408.844 -239.121.097
-25.214.943 -146.694.036 -171.908.979
-12,18% -30,28% -28,11%
2,00% 98,00% 100,00%
32
Partida
1997
1998
1999
2000
2001
00/01
% Mercado
HS 210330
-244
98.344
33.985
93.406
174,84%
146.554 -293.515.425 -293.368.871
8.380 -248.734.771 -248.726.391
409.644 -202.516.235 -202.106.591
693.858 -158.740.263 -158.046.405
555.416 -62.058.008 -61.502.592
-19,95% -60,91% -61,09%
0,02% 98,00% 100,00%
33
8 BARRERAS DE ENTRADA.
8.1 Proteccionismo canadiense.
Canad es signatario de casi todos los acuerdos internacionales de liberalizacin del comercio. Desde los acuerdos de desproteccin arancelaria y no arancelaria de la Ronda Uruguay del GATT, hasta las ltimas resoluciones de la Organizacin Mundial de Comercio con respecto a productos residuales crnicos. Sin embargo y en virtud de razones internas de orden sociopoltico, mantiene dentro de su legislacin vigente, vestigios importantes de proteccionismo comercial. En el sector de la agroalimentacin, el gobierno canadiense es particularmente restrictivo en algunos productos como los productos crnicos de procedencia europea y los derivados porcinos, mantiene cuotas sobre la importacin quesos, un monopolio en la importacin y distribucin de bebidas alcohlicas, etc.34 Recientemente, la Unin Europea ha sido objeto de una medida de represalia comercial canadiense autorizada por la Organizacin Mundial del Comercio, en la cual los pepinos de origen espaol han sido castigados con una arancel transitorio del 100% de su costo. Determinados productos hortofrutcolas (albaricoques, moras, arndanos, cerezas, grosellas, nectarinas, melocotones, ciruelas, patatas, membrillos, frambuesas y fresas) tienen prohibida la importacin en Canad a menos que se firme un entendimiento bilateral que a su vez precisa un anlisis de riesgos de pestes. Para lograr la importacin en Canad de cerezas espaolas, Espaa tuvo que negociar un protocolo de certificacin fitosanitaria con las autoridades canadienses de la Canadian Food Inspection Agency (CFIA) Este protocolo se aprob finalmente en febrero de 2000. En este contexto se debe sealar que las autoridades canadienses aplican diferentes requisitos fitosanitarios a los pases exportadores del mismo producto. As, el protocolo entre Espaa y Canad se diferencia mucho del protocolo firmado entre Sudfrica y Canad, aunque se trata de la importacin del mismo producto (cerezas) y se trata de similares pestes. Lo que es ms, Espaa tiene prohibida la exportacin de sus melocotones a Canad, mientras que pases como Marruecos, Turqua, Hungra, Suiza y Yugoslavia los exportan sin la necesidad de presentar un certificado fitosanitario.
34
Ver epgrafe 8.3.
34
Estos diferentes regmenes de trato pueden ser considerados como discriminatorios, por lo que se ha elevado esta queja a las autoridades comunitarias. stas han contratado un consultor para investigar todas las quejas de barreras sanitarias y fitosanitarias. Se est tratando de negociar con las autoridades de la CFIA que eliminen algunos requisitos (especialmente el trial period) del protocolo de las cerezas. En cuanto requisitos tcnicos e inspeccin en aduana, ms en concreto, en lo que respecta la integridad de envases de frutas y verduras de baja acidez y de pescado, el objetivo es lograr un futuro acuerdo entre Espaa y las autoridades de la CFIA en el que se garantice la calidad del envase y se reduzca la frecuencia de inspeccin. Se ha entregado a la CFIA una propuesta de un acuerdo de inspeccin espaola de integridad de envases de frutas y verduras de baja acidez. Por ltimo mencionar que an cuando las trabas antes descritas pintan un mercado reacio a la produccin de procedencia agroalimentaria espaola, debemos recordar que la legislacin canadiense no discrimina a Espaa con relacin a los dems pases de la Unin Europea y si acaso discrimina, es en favor de sus socios comerciales del NAFTA (Estados Unidos y Mxico) y en algunos casos muy puntuales, de pases de la Commonwealth. Por otra parte, la legislacin de Estados Unidos, pas con el cual siempre se equipara Canad, no ostenta tantas trabas formales, pero en la prctica comercial del da a da, sus barreras tcnicas no arancelarias, son mucho ms efectivas en contra de nuestros productos.35
8.2 Barreras arancelarias.

Mediante los hipervnculos de ms abajo, el lector podr acceder al texto del Custom Tariff y consultar el arancel aplicado a cada producto y ver las restricciones que se aplican a la importacin de los mismos. Recordamos que a efectos arancelarios, Espaa est considerado como pas MFN (Most Favoured Nation) Arancel Grupo 07:
http://www.ccra-adrc.gc.ca/customs/general/publications/tariff2002/chap07ne.pdf
Arancel Grupo 08:

Arancel Grupo 20:

Para mayor informacin sobre este epgrafe o para obtener ms datos sobre la marcha de las negociaciones, el exportador puede contactar la Oficina Comercial de Espaa en Ottawa. Tel. 613 236 0409 Fax. 613 563 2849 Email. buzon.oficial@ottawa.ofcomes.mcx.es
35
35
Arancel Grupo 21:

8.3 Regulaciones.
Como continuacin a lo ya expuesto en el epgrafe 8.1, cabe decir que Canad es un pas que ha desarrollado una regulacin muy estricta en cuanto a seguridad y calidad de los alimentos y que su sistema de inspecciones es uno de los mejores del mundo. Las importaciones de los productos procesados de este sector deben cumplir las Processed Products Regulations que se encuentran en la Canada Agricultural Products Act. Estas regulaciones abarcan la calidad, etiquetado, envasado (incluyendo tamaos estandarizados), requisitos de seguridad, proteccin y sanitarios y niveles de calidad y tamaos. Cada envo debe ir acompaado por un formulario de declaracin de importacin en duplicado, que indica que el producto cumple los requisitos de Processed Products Regulations y fue envasado en condiciones sanitarias, adems de ser productos saludables y correctos para el consumo humano en el momento del envo. Todos los envos estn sujetos a inspeccin por la Canadian Food Inspection Agency en el punto de destino. Tambin existe la Low Acid Foods in Hermetically Sealed Containers, que se aplica a alimentos que tienen un PH superior a 4,6, empaquetados en contenedores que impiden la entrada de microorganismos y aire. Tradicionalmente, estos productos se limitaban a conservas vegetales, setas, carne, pescado y pollos. Sin embargo, con el reciente progreso en tecnologa de alimentos y envasados (incluido el concepto de contenedor tetra-brick), y con la llegada de nuevos alimentos al mercado canadiense, la variedad de alimentos en bajo contenido cido envasados hermticamente en contenedores se ha incrementado rpidamente. Estos alimentos, empaquetados de una manera incorrecta o en contenedores que tienen fugas, son el perfecto medio para el crecimiento de bacterias que provocan enfermedades. La divisin 27 de Food and Drug Regulations contiene requisitos especficos para prevenir y controlar cualquier amenaza para la salud pblica. Las etiquetas en los alimentos y los contenedores deben incluir un cdigo permanente y legible que incluya el establecimiento y la fecha (da, mes y ao) de envasado del producto. El importador debe ser capaz de proporcionar el significado exacto de este cdigo si el inspector lo requiere. 36
Ms abajo, incluimos los links a las pginas web de los organismos reguladores del sector y tambin a los textos de las regulaciones. Organizaciones reguladoras:

Canada Customs and Revenue Agency Canadian Food Inspection Agency (CFIA) Health Canada http://www.hc-sc.gc.ca/
http://www.ccra-adrc.gc.ca/ http://www.inspection.gc.ca/
Regulaciones:
Guide to Food Labelling and Advertising CFIA http://www.inspection.gc.ca/english/bureau/labeti/guide/guidee.shtml Canadian Import Requirements for Processed Products CFIA http://www.inspection.gc.ca/english/plaveg/processed/protrae.shtml Canadian Import Requirements for Fresh Fruits and Vegetables CFIA http://www.inspection.gc.ca/english/plaveg/fresh/ffvflfe.shtml
37
9 CANALES DE DISTRIBUCIN.
9.1 La importacin.
La importacin directa de esta clase de productos suele darse muy raramente y los productos son importados por agentes o importadores.. En algunos casos los importadores disponen de un broker en Espaa. El margen de este broker suele ser de entre un 3 y 5%. La razn de disponer de un broker es que son productos cuya oferta oscila mucho dependiendo de las cosechas, con lo que la calidad, precio y cantidad pueden variar enormemente. Este broker asegura una cantidad y una calidad al comprador. Normalmente el gran importador almacena los productos en sus almacenes y los distribuye: Vendindolo directamente a los grandes supermercados. Con su propia red de vendedores, a minoristas y tiendas de especialidad en el caso de productos de mayor margen comercial (por ejemplo, productos gourmet) Vendindolos a distribuidores. Muchas veces estos distribuidores podran llamarse tnicos, ya que por ejemplo distribuyen al mercado italiano, asitico o portugus, con sus propias tiendas y mini-redes de distribucin.
Los importadores-distribuidores son entidades que actan como introductores de productos ante las cadenas de supermercados, grupos de compra y algunas cadenas de tiendas gourmet. La figura clsica es de una empresa media en cuanto a tamao que se dedica a importar productos envasados (o a granel, para envasarlos despus en Canad) para venderlos con su marca. Hay que mencionar que estos importadores-distribuidores, no siempre responden a la figura clsica, donde el importador compra por container en Europa y redistribuye con su marca. Existen importadores que desarrollan un producto (contenido y contingente) a solicitud de una cadena, y cobran una comisin al fabricante por sus servicios. Existe tambin la figura del agente que con un muestrario y una carta de representacin se dedica a visitar cadenas y oficinas de compra de cadenas hoteleras para vender a comisin. Otra modalidad es la de las grandes empresas con cobertura nacional y fuerza de ventas en las principales ciudades canadienses, que desarrollan productos para 38
las cadenas adquiriendo directamente la mercanca y vendindola bajo su marca. Tal es el caso de las alcachofas de Morris National y los jugos de fruta y confitera de las empresas Ashley Kaufmann o Elco Foods, o bien los pimientos del piquillo y quesos del importador Pascuale Brothers.
9.2 La distribucin.
Siempre dentro de un contexto de lo que podramos llamar agro-alimentacin bsica, los productos que forman el 70% de la dieta cotidiana canadiense, se suministran a travs de dos canales principales de distribucin. El primer canal de distribucin, mayoritario, son las cadenas de supermercados canadienses donde encontramos tres grandes cadenas:

Loblaws Supermarkets, la cadena de alimentacin ms grande del pas que suministra a la provincia de Ontario, Maxi/Provigo abastece a Quebec Sobeys a cargo de las provincias martimas. En el Oeste slo aparece una cadena mediana canadiense denominada Overwatie de escasa significacin.
La cadena de supermercados estadounidense de mayor importancia en Canad es:
The Great American & Pacific Tea Co. (A&P) que compite con Loblaws Supermarkets en la Provincia de Ontario.
A partir de la firma de los acuerdos comerciales NAFTA en 1996, llegan a Canad las grandes cadenas de descuento estadounidenses como Walmart, Cotsco y la recin desaparecida K-Mart que aunque se especializan en tiendas de medio mayoreo (bulk) o descuento por volumen, ya empiezan a hacerle una fuerte competencia a las cadenas nacionales. Esto motiva que las cadenas canadienses, hayan apostado por la alternativa del servicio, es decir, ofrecer a sus clientes una mayor diversidad y sofisticacin con relacin a los productos ofertados, donde el valor agregado es la presentacin, la diversidad en cuanto a su origen y un cierto gusto gourmet. En Canad, es notable una acusada tendencia hacia la concentracin en pocas manos de los canales mayoritarios de distribucin, en un mercado ya de por s comprimido en cuanto al nmero de jugadores. El segundo canal de distribucin de reciente aparicin y con gran xito, son las denominadas cadenas medianas gourmet, dedicadas a la distribucin de productos de mayor calidad y que buscan satisfacer las nuevas tendencias de los sectores 39
emergentes de la sociedad canadiense, con gustos ms sofisticados y sobre todo dirigidos a rescatar cocinas extranjeras.

Brunos Deningers Pusateris Rabbas Fine T.Os
Estas cadenas empiezan a sustituir con gran xito a las tiendas denominadas convenience stores (tiendas de la esquina o ultramarinos) sobre todo en las afueras, donde se encuentran las grandes concentraciones de consumidores de nivel de ingresos medio y alto. Las tiendas gourmet o specialty estn desarrollando un mercado de alta calidad, y sofisticacin en la presentacin de sus productos, y compran cada vez mayores volmenes de productos de importacin. Tal es el xito de estas cadenas intermedias que las grandes cadenas buscan imitarlas, desde su seleccin de productos hasta la decoracin de las tiendas. Debido a su penetracin, estas cadenas intermedias dedicadas a productos gourmet representan ya aproximadamente, el 25% de la distribucin total, dejando a las denominadas convenience stores, el 5% restante del mercado sub-urbano canadiense. El productor suele tener un escaso control sobre la distribucin porque rara vez dispone de una cadena de distribucin propia, y lo normal suele ser que el producto se comercialice bajo la marca del importador o distribuidor.
40
En el siguiente diagrama se muestra claramente los procesos de importacin y distribucin de este sector.
Domestic Manufacturer
Foreign Manufacturer
Wholesale
Food Brokers
Grocery Wholesale
Specialty Food Distributors
Importers
Manufacturers Agents
Supermarkets
Retail Specialty
Foodservice Operators
Consumer Mail Order Operations
Department Stores
CONSUMER
41
10 FACTORES DE COMERCIALIZACIN.
10.1 Precio.
Tal y como hemos mencionado anteriormente, el precio es el principal criterio de seleccin, tanto por parte de los importadores como por parte del consumidor final. La razn de esto es que la mayor parte de los productos incluidos en este sector son commodities, productos sin gran valor aadido y con una amplia oferta. En los comercios los precios de los productos aparecen sin los impuestos (que gravan el consumo) Hay bsicamente dos impuestos: el GST o General Sales Tax que suele ser de alrededor del 7% y es de carcter federal, y un impuesto provincial (en Ontario PST o Provincial Sales Tax) de alrededor del 8%. De todas formas, generalmente, a los alimentos slo se les aplica el impuesto federal. Los mrgenes comerciales son de entre 3-5% para los brokers, 10-25% para los importadores y 30-35% para los distribuidores y minoristas.
10.2 Calidad.
A este respecto, en epgrafes anteriores ya hemos mencionado que el control sobre la calidad y la seguridad en Canad es muy alto. Por eso, la calidad es un requisito imprescindible y supuesto para todos los productos que pretendan entrar al mercado.
10.3 Servicio.
La seriedad en el suministro y los cumplimientos de los plazos de entrega son muy importantes, ms an cuando se trata de productos perecederos o que requieran de una gestin de stocks con alta rotacin (caracterstica habitual de este sector) En general, los importadores canadienses creen que los exportadores espaoles de este sector son serios y profesionales.
42
10.4 Etiquetado y presentacin del producto.

Como ya hemos comentado anteriormente, el reglamento oficial respecto al etiquetado y embalaje de productos alimentarios es de carcter general a travs de los Ministerios de Salud (Health Canada) y Agricultura (Agriculture and Agri-food Canada) y el Guide to Labelling and Advertising incluido en el Food Packaging and Labelling Act La aprobacin del etiquetado por los servicios de Agriculture and Agri-food Canada reviste un carcter obligatorio y para lograr esta aprobacin, se hace necesario cumplir el proceso de examen de etiquetas. Para ello, es necesario contactar con la Canadian Food Inspection Agency. El etiquetado de los productos de este sector debe ser bilinge (francs e ingls) por ley, para que quede garantizada la comprensin por parte del consumidor de los ingredientes incluidos en el producto y dems informacin importante. El plazo establecido para adaptar el etiquetado a este requisito es de un ao a partir de la importacin. Adems de los requerimientos legales, es evidente que la presentacin del producto juega un papel muy importante a la hora de atraer la atencin del consumidor. Se dice que la presentacin del producto (envase+etiqueta) es el vendedor silencioso y esto en Canad, al igual que en Estados Unidos, adquiere especial relevancia. Si bien Canad adopt el sistema mtrico decimal ya en los aos 70, la gran influencia que ejerce en este mercado Estados Unidos, hace que en muchos productos todava se utilice el sistema imperial (onzas, libras, galones, pulgadas, etc.) y que el tamao de los envases se ajuste a valores denominados en este sistema (50 oz. etc.) Suele ser recomendable que las medidas de peso, tamao y volumen aparezcan en los dos sistemas. En cuanto a los tamaos y materiales de envasado, esto depende del producto del que se trate, con lo que hara falta hacer un examen especfico. Por ejemplo, en las aceitunas, las verdes suelen presentarse en envase de vidrio y las negras en latas. La razn de esto es que el vidrio indica mayor calidad o gourmet y es tambin ms caro. El tamao tambin ser diferente dependiendo de quin sea el consumidor final: siguiendo con el ejemplo de las aceitunas, si se trata de una pizzera el tamao ser mayor (y el producto ir en lata) que si se trata de un producto a venderse en un supermercado. En cuanto a la marca, a diferencia de las cadenas europeas, la denominada marca blanca de descuento est en desuso, habiendo sido sustituida por lo que se 43
denomina private label o marca propia del supermercado cuyos mejores ejemplos son Presidents Choice de Loblaws y Our Cumpliments de A&P. Estas marcas propias tienen un alto valor agregado y adems de ser el emblema de prestigio de cada supermercado, compiten directamente y en igualdad de circunstancias frente a las mejores marcas nacionales. Cada cadena invierte grandes cantidades de recursos en desarrollar estas marcas y su presentacin e informacin sobre el producto son ejemplares. El precio de comercializacin est ligeramente por debajo de sus homlogos nacionales y sin embargo, cuentan con un apoyo publicitario muy superior. Existen varias formas de colaboracin con las cadenas canadienses en cuanto a marcas se refiere. En algunos casos de productos de importacin, el nombre del fabricante extranjero aparece junto al nombre de la cadena de alimentacin en la etiqueta (Packed for Loblaws) En otros casos, slo aparece la marca privada y se establece el pas de origen de la mercanca. Dependiendo del producto y del inters de la cadena en el mismo (este inters tiene mucho que ver con el precio del producto) esta alternativa de compartir la etiqueta privada es factible y negociable. Lo anterior se recomienda a efecto de evitar caer en la prctica comn de financiar el coste de anaquel (entre 12.000 y 18.000 CAD), costo que tiene que afrontar todo producto que desea ser referenciado por primera vez en una cadena.
44
11 ACTIVIDADES PROMOCIONALES.
11.1 Actividades promocionales privadas.
La mayora de los empresarios coinciden que para hacer promocin en Canad es importante hacer descuentos en supermercados y anunciarlos a travs de publicidad que se repartir por los buzones y en las casas. Es el llamado junk mail o flyers. Los canadienses estn acostumbrados a recibir muchos folletos de publicidad y publicidad de descuento y promocin de diferentes supermercados y establecimientos. Mucha gente los mira y suele ir a buscar estas ofertas. Otra manera muy utilizada de hacer promocin en alimentacin, es ofrecer muestras en supermercados. Para darse a conocer en el sector, se aconseja ir a la feria The Canadian Food & Beverage Show de Toronto o al SIAL de Montreal, las ferias ms importantes de Canad para este tipo de productos (aunque la mayora de los importadores consultados opinan que en Canad no hay ninguna feria que merezca la pena) Por ltimo, segn un estudio del National Institute of Nutrition, el 45% de los consumidores prefiere la comunicacin de marca (sobre la comunicacin de producto genrico) que indique los beneficios del consumo de un producto en concreto, como por ejemplo reduce el riesgo de cncer de prstata36
11.2 Actividades institucionales.

La Oficina Comercial de Espaa en Toronto, desarrolla una labor promocional de este sector en Canad de muy diversas maneras: asistiendo al exportador espaol, mediante participaciones en ferias, organizando misiones comerciales directas e indirectas, envo de informacin sobre productores espaoles a los importadores y distribuidores canadienses que lo soliciten, distribucin del Spain Gourmetour, etc. Para mayor informacin sobre estas actividades, no duden en ponerse en contacto con esta Oficina.
A este respecto, cabe mencionar que Health Canada impone rgidas restricciones en los etiquetados que aluden a beneficios para la salud, permitiendo slo algunos mensajes despus de haber sido adecuadamente probados y habiendo obtenido el Drug Identification Number.
36
45
12 DIRECTORIOS.
12.1 Ferias del sector.
SIAL MONTREAL http://www.sialmontreal.com/ Creada en 1964, SIAL es la feria de productos alimenticios ms importante del mundo. Su internacionalizacin no ha dejado de aumentar desde que en 1996 incluyera un 62% de expositores extranjeros y el nmero de visitantes extranjeros aumentase aproximadamente un 20%. Esta feria tiene su edicin norteamericana dirigida al mercado NAFTA en Montreal (Qubec) cada ao desde el 2001. SIAL Montreal sigue los mismos esquemas de las ferias celebradas en Pars, Buenos Aires, Singapur o Pekn, esto es, la intermediacin en el sector agroalimentario (productos lcteos, pastelera, frescos, productos envasados, alimentos para mascotas, congelados, productos biolgicos, alimentos para bebs, bebidas alcohlicas y refrescos) THE CANADIAN INTERNATIONAL FOOD & BEVERAGE SHOW http://www.fbshow.com/ Esta feria de alimentacin est organizada por la Asociacin Canadiense de Restaurantes y Servicios de Alimentacin (CRFA) y es el mayor evento celebrado en Canad relacionado con el sector de la hostelera. La CRFA es la mayor asociacin de hostelera del pas y cuenta con ms de 16.000 miembros que representan a ms de 47.000 servicios de alimentacin en toda Canad. En el ao 2001, la edicin de Canadian International Food & Beverage Show atrajo a ms de 11.000 visitantes, creando as la oportunidad de conocer a proveedores nacionales e internacionales de los sectores de la alimentacin y la bebida. CANADIAN FINE FOOD SHOW http://www.finefoodalliance.ca/foodshow.html Celebrado en mayo cada ao, cuenta con ms de 200 expositores entre los que se encuentran tanto fabricantes como distribuidores de los productos alimenticios de especialidad. Es la nica feria de este tipo que se celebra en Canad y cada ao cuenta con ms visitantes. 46
12.2 Publicaciones del sector.

Las publicaciones ms importantes del sector son las siguientes: FOOD IN CANADA Maclean Hunter Publishing Ltd. 777 Bay St., Toronto. ON M5W 1A7 Tfno: (416) 596-5192 Fax: (416) 593-3189 catfood@mhpublishing.com www.foodincanada.com Editor: Kathryn Dorell (416) 596 5477 kdorrell@mhpublishing.com CANADIAN GROCER Maclean Hunter Publishing Limited 777 Bay St., Toronto. Ontario. M5W 1 A 7 Tfno: (416) 596-5000 Fax (416) 593-3162 Editor: Karen James (416) 596-5191 kjames@mhpublishing.com GROCER TODAY 4th floor - 4180 Lougheed Hwy., Burnaby, B.C. Canada V5C 6 A 7 Western Canada: Tfno: (604) 299 7311 Fax: (604) 299 9188 Eastern Canada: Tfno: (416) 595 5007 Fax: (416) 924 6308 Editor: Brent Furdyk
12.3 Asociaciones del sector y links tiles.

Food Processors of Canada: http://www.foodprocessors.ca/ Canadian Council of Grocery Distributors (CCGD): http://www.ccgd.ca/ Canadian Federation of Independent Grocers (CFIG): http://www.cfig.ca/cfig.asp Canadian Restaurant & Foodservices Association (CRFA): http://www.crfa.ca/ Canadian Food Brokers Association (CFBA): http://www.cfba.com/ 47
Food & Consumer Products Manufacturers of Canada (FCPMC): http://www.fcpmc.com/ The Canadian Snack Food Association: http://www.agr.gc.ca/food/industryasso/mandates/snackfood_e.html Canadian Association of Specialty Foods: http://www.agr.gc.ca/food/industryasso/mandates/specialtyfoods_e.html Gourmet Association of the Internet Canada: Taste of Nova Scotia Quality Food: http://www.cfta.ca/scotia/nova.html Consumer Products Manufacturers Association of Canada: http://www.fcpmc.com/ Food Distributor International (FDI): http://www.fdi.org/sitemap.html Grocery Products Manufacturers of Canada: http://www.fcpmc.com/ Alberta Food Processors Association: http://www.afpa.com/ Keystone Agricultural Producers: http://www.kap.mb.ca/ Manitoba Food Processors Association: http://www.mfpa.mb.ca/ Sasketchewan Food Processors Association: http://www.sfpa.sk.ca/home.asp Canadian Agri-Marketing Association: http://www.cama.org/ Canadian Agri-Food Trade Alliance: http://www.cafta.org/ Canadian Food Trade Alliance: http://www.cfta.ca/ Canadian Organic Growers (COG): http://www.cog.ca/ Canadian Organic Advisory Board (COAB): http://www.coab.ca/ Quebec Food Network: http://207.236.161.226/Anglais/Accueil/Accueil.asp FoodNet: http://foodnet.fic.ca/ Canadian Federation of Agriculture: http://www.cfa-fca.ca/
12.4 Importadores y distribuidores.

Para obtener listados actualizados y especficos (distintos para cada producto), se ruega al exportador que se ponga en contacto con la Oficina Comercial. Strategis Canada tambin ofrece un motor de bsqueda de los principales importadores para la partida arancelaria que se introduzca37 en la siguiente pgina web: http://strategis.ic.gc.ca/cgibin/sc_mrkti/cid/cid_e.cgi?func=start_search&search_type=by_product
El problema de esta base de datos es que slo ofrece el nombre de las empresas y su cdigo postal, haciendo necesaria la bsqueda de los dems datos (tel., fax, email, etc.) por medio de Internet o a travs de las pginas amarillas (www.yellowpages.ca)
37
48
13 ANEXOS.
13.1 Partidas arancelarias analizadas.
HS 070110 - POTATOES - FRESH OR CHILLED - SEED HS 070190 - POTATOES - FRESH OR CHILLED - EXCEPT SEED HS 070200 - TOMATOES - FRESH OR CHILLED HS 070310 - ONIONS AND SHALLOTS - FRESH OR CHILLED HS 070320 - GARLIC - FRESH OR CHILLED HS 070390 - LEEKS, CHIVES AND OTHER ALLIACEOUS VEGETABLES - FRESH OR CHILLED HS 070410 - CAULIFLOWERS AND HEADED BROCCOLI - FRESH OR CHILLED HS 070420 - BRUSSELS SPROUTS - FRESH OR CHILLED HS 070490 - CABBAGES, KOHLRABI, KALE AND SIMILAR EDIBLE BRASSICAS NES - FRESH OR CHILLED HS 070511 - CABBAGE (HEAD) LETTUCE - FRESH OR CHILLED HS 070519 - LETTUCE NES - FRESH OR CHILLED HS 070521 - WITLOOF CHICORY - FRESH OR CHILLED HS 070529 - CHICORY, EXCEPT WITLOOF - FRESH OR CHILLED HS 070610 - CARROTS AND TURNIPS - FRESH OR CHILLED HS 070690 - SALAD BEETROOT, SALSIFY, RADISHES AND SIMILAR EDIBLE ROOTS - FRESH OR CHILLED HS 070700 - CUCUMBERS AND GHERKINS - FRESH OR CHILLED HS 070810 - PEAS, SHELLED OR UNSHELLED - FRESH OR CHILLED HS 070820 - BEANS, SHELLED OR UNSHELLED - FRESH OR CHILLED HS 070890 - LEGUMINOUS VEGETABLES NES, SHELLED OR UNSHELLED - FRESH OR CHILLED HS 070910 - GLOBE ARTICHOKES - FRESH OR CHILLED HS 070920 - ASPARAGUS - FRESH OR CHILLED HS 070930 - EGGPLANTS OR AUBERGINES - FRESH OR CHILLED HS 070940 - CELERY (OTHER THAN CELERIAC) - FRESH OR CHILLED HS 070951 - MUSHROOMS - FRESH OR CHILLED HS 070952 - TRUFFLES - FRESH OR CHILLED HS 070960 - PEPPERS OF THE GENUS CAPSICUM OR OF THE GENUS PIMENTA - FRESH OR CHILLED HS 070970 - SPINACH - FRESH OR CHILLED HS 070990 - VEGETABLES NES - FRESH OR CHILLED HS 071010 - POTATOES - FROZEN HS 071021 - PEAS - FROZEN HS 071022 - BEANS - FROZEN HS 071029 - LEGUMINOUS VEGETABLES NES - FROZEN HS 071030 - SPINACH - FROZEN HS 071040 - SWEET CORN - FROZEN HS 071080 - VEGETABLES NES - FROZEN HS 071090 - MIXTURES OF VEGETABLES - FROZEN HS 071110 - ONIONS (PROVISIONALLY PRESERVED BUT NOT SUITABLE FOR IMMEDIATE CONSUMPTION) HS 071120 - OLIVES (PROVISIONALLY PRESERVED BUT NOT SUITABLE FOR IMMEDIATE CONSUMPTION) HS 071130 - CAPERS (PROVISIONALLY PRESERVED BUT NOT SUITABLE FOR IMMEDIATE CONSUMPTION) HS 071140 - CUCUMBERS (PROVISIONALLY PRESERVED BUT NOT SUITABLE FOR IMMEDIATE CONSUMPTION) HS 071190 - VEGETABLES NES (PROVISIONALLY PRESERVED NOT SUITABLE FOR IMMEDIATE CONSUMPTION) HS 071210 - POTATOES - DRIED BUT NOT FURTHER PREPARED
49
HS 071220 - ONIONS - DRIED BUT NOT FURTHER PREPARED HS 071230 - MUSHROOMS AND TRUFFLES - DRIED BUT NOT FURTHER PREPARED HS 071290 - VEGETABLES AND MIXTURES NES - DRIED BUT NOT FURTHER PREPARED HS 071310 - PEAS - DRIED AND SHELLED HS 071320 - CHICKPEAS OR GARBANZOS - DRIED AND SHELLED HS 071331 - BEANS, GENUS VIGNA MUNGO AND VIGNA RADIATA - DRIED AND SHELLED HS 071332 - BEANS, SMALL RED ADZUKI - DRIED AND SHELLED HS 071333 - KIDNEY BEANS AND WHITE PEA BEANS - DRIED AND SHELLED HS 071339 - BEANS NES - DRIED AND SHELLED HS 071340 - LENTILS - DRIED AND SHELLED HS 071350 - BROAD BEANS AND HORSE BEANS - DRIED AND SHELLED HS 071390 - LEGUMINOUS VEGETABLES NES - DRIED AND SHELLED HS 071410 - MANIOC OR CASSAVA - FRESH, CHILLED, FROZEN OR DRIED HS 071420 - SWEET POTATOES - FRESH, CHILLED, FROZEN OR DRIED HS 071490 - ARROWROOT, SALEP AND SIMILAR ROOTS OR TUBERS, SAGO PITH - FRESH, CHILLED, FROZEN OR DRIED
HS 080110 - COCONUTS - FRESH OR DRIED, WHETHER OR NOT SHELLED OR PEELED HS 080111 - COCONUTS - DESICCATED - FRESH OR DRIED, WHETHER OR NOT SHELLED OR PEELED HS 080119 - COCONUTS - NOT DESICCATED - FRESH OR DRIED, WHETHER OR NOT SHELLED OR PEELED HS 080120 - BRAZIL NUTS - FRESH OR DRIED, WHETHER OR NOT SHELLED OR PEELED HS 080121 - BRAZIL NUTS, IN SHELL - FRESH OR DRIED HS 080122 - BRAZIL NUTS, SHELLED - FRESH OR DRIED HS 080130 - CASHEW NUTS - FRESH OR DRIED, WHETHER OR NOT SHELLED OR PEELED HS 080131 - CASHEW NUTS - IN SHELL - FRESH OR DRIED HS 080132 - CASHEW NUTS - SHELLED - FRESH OR DRIED HS 080211 - ALMONDS - IN SHELL HS 080212 - ALMONDS - SHELLED HS 080221 - HAZELNUTS OR FILBERTS - IN SHELL HS 080222 - HAZELNUTS OR FILBERTS - SHELLED HS 080231 - WALNUTS - IN SHELL HS 080232 - WALNUTS - SHELLED HS 080240 - CHESTNUTS - FRESH OR DRIED, WHETHER OR NOT SHELLED OR PEELED HS 080250 - PISTACHIOS - FRESH OR DRIED, WHETHER OR NOT SHELLED OR PEELED HS 080290 - EDIBLE NUTS NES - FRESH OR DRIED, WHETHER OR NOT SHELLED OR PEELED HS 080300 - BANANAS, INCLUDING PLANTAINS - FRESH OR DRIED HS 080410 - DATES - FRESH OR DRIED HS 080420 - FIGS - FRESH OR DRIED HS 080430 - PINEAPPLES - FRESH OR DRIED HS 080440 - AVOCADOES - FRESH OR DRIED HS 080450 - GUAVAS, MANGOES AND MANGOSTEENS - FRESH OR DRIED HS 080510 - ORANGES - FRESH OR DRIED HS 080520 - MANDARINS, CLEMENTINES, WILKINGS AND SIMILAR CITRUS HYBRIDS - FRESH OR DRIED HS 080530 - LEMONS AND LIMES - FRESH OR DRIED HS 080540 - GRAPEFRUIT - FRESH OR DRIED HS 080590 - CITRUS FRUITS NES - FRESH OR DRIED HS 080610 - GRAPES - FRESH HS 080620 - GRAPES - DRIED HS 080710 - MELONS (INCLUDING WATERMELONS) - FRESH HS 080711 - WATERMELONS - FRESH HS 080719 - MELONS OTHER THAN WATERMELONS - FRESH
50
HS 080720 - PAPAWS (PAPAYAS) - FRESH HS 080810 - APPLES - FRESH HS 080820 - PEARS AND QUINCES - FRESH HS 080910 - APRICOTS - FRESH HS 080920 - CHERRIES - FRESH HS 080930 - PEACHES (INCLUDING NECTARINES) - FRESH HS 080940 - PLUMS AND SLOES - FRESH HS 081010 - STRAWBERRIES - FRESH HS 081020 - RASPBERRIES, BLACKBERRIES, MULBERRIES AND LOGANBERRIES - FRESH HS 081030 - BLACK, WHITE, OR RED CURRANTS AND GOOSEBERRIES - FRESH HS 081040 - CRANBERRIES, BILBERRIES AND OTHER FRUITS OF THE GENUS VACCINIUM - FRESH HS 081050 - KIWIFRUIT - FRESH HS 081090 - FRUITS NES - FRESH (INCLUDES KIWIFRUITS PRIOR TO 1996) HS 081110 - STRAWBERRIES - FROZEN HS 081120 - RASPBERRIES, BLACKBERRIES, MULBERRIES, CURRANTS AND LOGANBERRIES - FROZEN HS 081190 - FRUITS AND EDIBLE NUTS NES - FROZEN HS 081210 - CHERRIES (PROVISIONALLY PRESERVED BUT NOT SUITABLE FOR IMMEDIATE CONSUMPTION) HS 081220 - STRAWBERRIES (PROVISIONALLY PRESERVED, NOT SUITABLE FOR IMMEDIATE CONSUMPTION) HS 081290 - FRUITS AND NUTS (PROVISIONALLY PRESERVED, NOT SUITABLE FOR IMMEDIATE CONSUMPTION HS 081310 - APRICOTS - DRIED HS 081320 - PRUNES - DRIED HS 081330 - APPLES - DRIED HS 081340 - FRUITS NES - DRIED HS 081350 - MIXTURES OF EDIBLE NUTS OR DRIED FRUITS HS 081400 - PEEL OF CITRUS FRUITS OR MELONS (INCLUDING WATERMELONS)
HS 200120 - ONIONS - PREPARED/PRESERVED WITH VINEGAR/ACETIC ACID HS 200190 - VEGETABLES, FRUITS, NUTS AND EDIBLE PARTS OF PLANTS NES PREPARED/PRESERVED WITH VINEGAR/ACETIC ACID HS 200210 - TOMATOES, WHOLE OR IN PIECES - PREPARED/PRESERVED WITHOUT VINEGAR/ACETIC ACID HS 200290 - TOMATOES NES - PREPARED/PRESERVED WITHOUT VINEGAR/ACETIC ACID HS 200310 - MUSHROOMS - PREPARED/PRESERVED WITHOUT VINEGAR/ACETIC ACID HS 200320 - TRUFFLES - PREPARED/PRESERVED WITHOUT VINEGAR/ACETIC ACID HS 200410 - POTATOES, FROZEN - PREPARED/PRESERVED WITHOUT VINEGAR/ACETIC ACID HS 200490 - VEGETABLES NES , MIXTURES OF VEGETABLES, FROZEN - PREPARED/PRESERVED WITHOUT VINEGAR/ACETIC ACID HS 200510 - HOMOGENIZED VEGETABLES - PREPARED/PRESERVED WITHOUT VINEGAR/ACETIC ACID, NOT FROZEN HS 200520 - POTATOES - PREPARED/PRESERVED WITHOUT VINEGAR/ACETIC ACID, NOT FROZEN HS 200530 - SAUERKRAUT - PREPARED/PRESERVED WITHOUT VINEGAR/ACETIC ACID, NOT FROZEN HS 200540 - PEAS - PREPARED/PRESERVED WITHOUT VINEGAR/ACETIC ACID, NOT FROZEN HS 200551 - BEANS - SHELLED - PREPARED/PRESERVED WITHOUT VINEGAR/ACETIC ACID, NOT FROZEN HS 200559 - BEANS - NOT SHELLED - PREPARED/PRESERVED WITHOUT VINEGAR/ACETIC ACID, NOT FROZEN HS 200560 - ASPARAGUS - PREPARED/PRESERVED WITHOUT VINEGAR/ACETIC ACID, NOT FROZEN HS 200570 - OLIVES - PREPARED/PRESERVED WITHOUT VINEGAR/ACETIC ACID, NOT FROZEN HS 200580 - SWEET CORN - PREPARED/PRESERVED WITHOUT VINEGAR/ACETIC ACID, NOT FROZEN HS 200590 - VEGETABLES/MIXTURES OF VEGETABLES NES - PREPARED/PRESERVED WITHOUT VINEGAR/ACETIC ACID, NOT FROZEN HS 200600 - VEGETABLES, FRUITS, NUTS, FRUIT-PEEL AND OTHER PARTS OF PLANTS - PRESERVED BY SUGAR HS 200710 - HOMOGENIZED PREPARATIONS OF FRUIT - WHETHER OR NOT SUGARED OR SWEETENED HS 200791 - CITRUS FRUIT - WHETHER OR NOT SUGARED OR SWEETENED HS 200799 - JAMS, FRUIT JELLIES, FRUIT OR NUT PUREE, AND PASTES - WHETHER OR NOT SUGARED OR SWEETENED HS 200811 - GROUND-NUTS - PREPARED, WHETHER OR NOT SUGARED, SWEETENED OR SPIRITED HS 200819 - NUTS AND SEEDS NES (INCL MIXTURES) - PREPARED, WHETHER OR NOT SUGARED, SWEETENED OR SPIRITED
51
HS 200820 - PINEAPPLES NES - PREPARED, WHETHER OR NOT SUGARED, SWEETENED OR SPIRITED HS 200830 - CITRUS FRUITS NES - PREPARED, WHETHER OR NOT SUGARED, SWEETENED OR SPIRITED HS 200840 - PEARS NES - PREPARED, WHETHER OR NOT SUGARED, SWEETENED OR SPIRITED HS 200850 - APRICOTS NES - PREPARED, WHETHER OR NOT SUGARED, SWEETENED OR SPIRITED HS 200860 - CHERRIES NES - PREPARED, WHETHER OR NOT SUGARED, SWEETENED OR SPIRITED HS 200870 - PEACHES NES - PREPARED, WHETHER OR NOT SUGARED, SWEETENED OR SPIRITED HS 200880 - STRAWBERRIES NES - PREPARED, WHETHER OR NOT SUGARED, SWEETENED OR SPIRITED HS 200891 - PALM HEARTS NES - PREPARED, WHETHER OR NOT SUGARED, SWEETENED OR SPIRITED HS 200892 - FRUIT MIXTURES NES - PREPARED, WHETHER OR NOT SUGARED, SWEETENED OR SPIRITED HS 200899 - FRUITS AND OTHER EDIBLE PARTS OF PLANTS NES - PREPARED WHETHER OR NOT SUGARED, SWEETENED OR SPIRITED HS 200911 - ORANGE JUICE - FROZEN - UNFERMENTED, UNSPIRITED, WHETHER OR NOT SUGARED/SWEETENED HS 200919 - ORANGE JUICE - NOT FROZEN - UNFERMENTED, UNSPIRITED, WHETHER OR NOT SUGARED/SWEETENED HS 200920 - GRAPEFRUIT JUICE - UNFERMENTED, UNSPIRITED, WHETHER OR NOT SUGARED/SWEETENED HS 200930 - CITRUS FRUIT JUICE NES (EXCL MIXTURES) - UNFERMENTED, UNSPIRITED, WHETHER OR NOT SUGARED/SWEETENED HS 200940 - PINEAPPLE JUICE - UNFERMENTED, UNSPIRITED, WHETHER OR NOT SUGARED/SWEETENED HS 200950 - TOMATO JUICE - UNFERMENTED, UNSPIRITED, WHETHER OR NOT SUGARED/SWEETENED HS 200960 - GRAPE JUICE (INCL GRAPE MUST) - UNFERMENTED, UNSPIRITED, WHETHER OR NOT SUGARED/SWEETENED HS 200970 - APPLE JUICE - UNFERMENTED, UNSPIRITED, WHETHER OR NOT SUGARED/SWEETENED HS 200980 - FRUIT/VEGETABLE JUICE NES (EXC MIXTURES) - UNFERMENTED, UNSPIRITED, WHETHER OR NOT SUGARED/SWEETENED HS 200990 - MIXTURES OF JUICES - UNFERMENTED, UNSPIRITED, WHETHER OR NOT SUGARED/SWEETENED
HS 210310 - SOYA SAUCE HS 210320 - TOMATO KETCHUP AND OTHER TOMATO SAUCES HS 210330 - MUSTARD FLOUR AND MEAL AND PREPARED MUSTARD HS 210390 - SAUCES AND PREPARATIONS NES AND MIXED CONDIMENTS OR SEASONINGS HS 210410 - SOUPS AND BROTHS AND PREPARATIONS THEREOF HS 210420 - HOMOGENIZED COMPOSITE FOOD PREPARATIONS PUT UP FOR RETAIL SALE
52
13.2 Estadsticas de import - export.

Debido al gran nmero de productos incluidos en este estudio, presentamos en ficheros aparte las estadsticas de comercio exterior de cada partida arancelaria por pas de origen y con un nvel de desglose de 6 dgitos. EXPORTACIONES:
Partida
HS 070110 HS 070190 HS 070200 HS 070310 HS 070320 HS 070390 HS 070410 HS 070420 HS 070490 HS 070511 HS 070519 HS 070521 HS 070529 HS 070610 HS 070690 HS 070700 HS 070810 HS 070820 HS 070890 HS 070910 HS 070920 HS 070930 HS 070940 HS 070951 HS 070952 HS 070960 HS 070970 HS 070990 HS 071010 HS 071021 HS 071022 HS 071029 HS 071030 HS 071040 HS 071080
1997
43.627.435 82.328.404 84.585.346 13.113.028 331.545 17.529 7.963.263 29.965 13.935.763 7.754.004 5.004.350 49.770 609.016 25.331.636 1.736.383 14.102.966 201.706 1.272.459 133.415 0 2.563 17.001 2.334.336 35.577.418 0 25.617.649 80.162 1.188.869 2.073.319 13.609.300 6.456.070 266.610 19.435 19.718.938 20.831.188
1998
59.112.029 131.645.440 153.023.940 25.105.615 2.140.664 24.048 8.023.452 240.073 17.764.097 2.801.341 4.750.548 12.499 802.413 30.174.610 2.577.770 19.303.908 117.415 1.561.035 266.601 0 23.676 36.674 1.518.029 40.318.622 8.526 50.408.814 448.171 2.339.528 1.069.017 12.674.551 8.791.215 122.944 45.032 19.650.136 25.182.823
1999
55.459.237 115.903.947 180.207.937 20.077.245 595.418 23.045 4.690.132 171.667 16.304.529 4.960.521 5.964.353 6.604 772.907 29.935.027 1.998.024 23.870.666 110.593 3.252.940 79.666 0 16.530 183.567 1.789.262 55.247.021 0 56.934.728 693.426 3.522.830 1.364.716 13.127.712 10.016.477 55.809 30.062 17.890.859 31.742.980
2000
55.507.189 85.852.821 244.294.183 22.111.986 860.012 76.972 5.033.958 122.915 19.199.125 7.322.403 11.456.669 17.342 679.366 25.010.436 2.674.526 34.007.785 197.903 1.562.348 172.718 13.643 36.643 31.969 4.071.008 62.455.612 10.912 74.198.434 1.246.529 4.249.580 841.520 14.198.402 10.440.037 39.032 33.769 14.845.316 27.789.150
2001
34.489.009 87.791.670 263.207.302 37.196.427 827.977 101.641 4.750.012 149.267 22.717.842 9.593.978 11.056.305 0 697.210 35.141.591 2.434.522 46.528.968 300.715 886.557 200.373 0 51.176 48.646 3.284.514 79.621.047 0 101.352.531 2.834.062 6.860.351 63.890 13.810.919 10.512.138 38.294 17.275 14.363.216 26.655.988
1999 (%) 2000 (%) 2001 (%) 00/01

3,72% 7,78% 12,10% 1,35% 0,04% 0,00% 0,31% 0,01% 1,09% 0,33% 0,40% 0,00% 0,05% 2,01% 0,13% 1,60% 0,01% 0,22% 0,01% 0,00% 0,00% 0,01% 0,12% 3,71% 0,00% 3,82% 0,05% 0,24% 0,09% 0,88% 0,67% 0,00% 0,00% 1,20% 2,13% 3,32% 5,13% 14,60% 1,32% 0,05% 0,00% 0,30% 0,01% 1,15% 0,44% 0,68% 0,00% 0,04% 1,49% 0,16% 2,03% 0,01% 0,09% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,24% 3,73% 0,00% 4,43% 0,07% 0,25% 0,05% 0,85% 0,62% 0,00% 0,00% 0,89% 1,66% 1,89% 4,81% 14,43% 2,04% 0,05% 0,01% 0,26% 0,01% 1,25% 0,53% 0,61% 0,00% 0,04% 1,93% 0,13% 2,55% 0,02% 0,05% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,18% 4,37% 0,00% 5,56% 0,16% 0,38% 0,00% 0,76% 0,58% 0,00% 0,00% 0,79% 1,46% -37,87% 2,26% 7,74% 68,22% -3,72% 32,05% -5,64% 21,44% 18,33% 31,02% -3,49% -100,00% 2,63% 40,51% -8,97% 36,82% 51,95% -43,25% 16,01% -100,00% 39,66% 52,17% -19,32% 27,48% -100,00% 36,60% 127,36% 61,44% -92,41% -2,73% 0,69% -1,89% -48,84% -3,25% -4,08%
53
HS 071090 HS 071110 HS 071120 HS 071130 HS 071140 HS 071190 HS 071210 HS 071220 HS 071230 HS 071290 HS 071310 HS 071320 HS 071331 HS 071332 HS 071333 HS 071339 HS 071340 HS 071350 HS 071390 HS 071410 HS 071420 HS 071490
9.612.012 63.518 0 0 94.866 171.949 0 84.840 552.021 879.576 308.287.339 643.139 6.342.675 10.036.699 72.890.543 15.891.131 165.487.449 814.963 265.572 0 12.317 79.968
14.185.801 21.057 0 0 448.416 7.801 0 117.591 283.903 685.865 332.899.057 7.383.805 2.109.903 9.521.899 84.002.494 34.312.710 202.482.832 836.965 262.961 0 5.357 3.101
19.592.213 26.704 0 0 412.313 3.873 0 135.587 1.935.535 665.251 384.117.076 12.656.382 1.999.787 12.233.591 76.626.695 77.407.261 240.406.041 3.159.455 619.576 0 0 35.976
18.052.760 34.697 0 0 178.562 66.896 0 108.799 2.722.755 395.007 409.735.738 81.767.935 1.601.916 9.739.816 85.038.143 55.304.593 275.369.516 1.875.611 1.029.783 0 0 104.090
19.527.156 0 10.461 0 120.313 504.301 0 105.766 883.425 466.381 493.168.688 82.888.033 4.013.904 6.945.440 64.540.006 100.828.160 229.496.456 1.996.890 560.674 0 44.365 31.856
1,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,03% 0,00% 0,00% 0,01% 0,13% 0,04% 25,80% 0,85% 0,13% 0,82% 5,15% 5,20% 16,15% 0,21% 0,04% 0,00% 0,00% 0,00%
1,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,01% 0,16% 0,02% 24,48% 4,89% 0,10% 0,58% 5,08% 3,30% 16,45% 0,11% 0,06% 0,00% 0,00% 0,01%
1,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,03% 0,00% 0,01% 0,05% 0,03% 27,04% 4,55% 0,22% 0,38% 3,54% 5,53% 12,58% 0,11% 0,03% 0,00% 0,00% 0,00%
8,17% -100,00% -32,62% 653,86% -2,79% -67,55% 18,07% 20,36% 1,37% 150,57% -28,69% -24,10% 82,31% -16,66% 6,47% -45,55% -69,40%
TOTAL
1.022.131.418
1.311.656.774
1.489.033.753
1.673.788.830
1.823.717.688
100,00%
100,00%
100,00%
8,96%
Partida
HS 080110 HS 080111 HS 080119 HS 080120 HS 080121 HS 080122 HS 080130 HS 080131 HS 080132 HS 080211 HS 080212 HS 080221 HS 080222 HS 080231 HS 080232 HS 080240 HS 080250 HS 080290 HS 080300
1997
0 0 4.112 0 4.101 0 0 30.698 36.771 0 473.001 701.198 3.510 0 4.101 107.550 844.242 344.298 11.424
1998
0 61.257 0 0 0 0 0 29.931 58.271 3.200 70.307 503.503 5.808 0 0 0 794.361 147.258 2.993
1999
0 58.300 7.907 0 0 0 0 0 209.580 0 24.411 511.737 20.796 11.645 72.367 0 43.583 82.028 4.326
2000
0 5.325 3.590 0 0 0 0 0 84.071 37.398 2.314 584.506 17.957 0 0 0 80.516 270.809 6.447
2001
0 33.735 9.549 0 0 0 0 55.112 77.950 3.750 55.930 438.180 5.449 121.000 378 0 137.248 296.698 7.333
1999 (%) 2000 (%) 2001 (%) 00/01

0,00% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,08% 0,00% 0,01% 0,20% 0,01% 0,00% 0,03% 0,00% 0,02% 0,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,03% 0,01% 0,00% 0,22% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,03% 0,10% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,02% 0,03% 0,00% 0,02% 0,16% 0,00% 0,04% 0,00% 0,00% 0,05% 0,11% 0,00% 533,52% 165,99% -7,28% -89,97% 2317,03% -25,03% -69,66% 70,46% 9,56% 13,74%
54
HS 080410 HS 080420 HS 080430 HS 080440 HS 080450 HS 080510 HS 080520 HS 080530 HS 080540 HS 080590 HS 080610 HS 080620 HS 080710 HS 080711 HS 080719 HS 080720 HS 080810 HS 080820 HS 080910 HS 080920 HS 080930 HS 080940 HS 081010 HS 081020 HS 081030 HS 081040 HS 081050 HS 081090 HS 081110 HS 081120 HS 081190 HS 081210 HS 081220 HS 081290 HS 081310 HS 081320 HS 081330 HS 081340 HS 081350 HS 081400
21.022 0 0 0 28.896 0 0 0 0 0 1.378.117 52.480 0 0 15.782 0 54.524.200 843.259 18.505 493.200 440.332 32.796 262.385 8.117.137 33.423 35.976.970 4.048 55.224 612.957 3.313.409 73.335.239 26.185 0 2.116 2.455 0 47.135 265.656 172.322 0
7.136 0 0 0 0 0 6.396 0 0 0 1.942.144 360.771 0 0 9.153 0 49.848.611 596.004 0 731.421 444.325 5.522 223.679 5.000.780 15.600 79.935.639 0 121.976 1.109.852 10.598.742 84.489.043 36.637 0 0 0 0 0 675.104 243.279 7.472
0 0 7.175 0 0 0 15.214 11.798 0 3.200 2.413.153 354.335 0 8.631 60.766 0 52.570.899 491.697 44.928 1.356.552 646.479 53.336 555.557 10.783.022 51.231 61.543.989 0 126.490 1.164.750 9.379.351 109.442.432 26.630 0 32.426 5.562 0 4.880 1.134.913 35.766 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.014.946 129.610 0 0 73.600 0 53.857.509 544.402 51.921 1.388.375 1.102.489 39.960 1.030.827 5.333.649 49.905 65.179.119 0 26.423 563.538 9.557.917 126.313.470 0 0 0 50.754 1.283 98.413 1.084.848 28.867 4.666
15.639 0 9.038 0 1.522 0 0 4.630 0 0 532.971 71.863 0 4.941 441.457 0 52.085.104 411.197 30.497 1.918.933 689.122 18.033 728.281 8.074.327 14.737 74.368.236 0 198.364 1.119.526 8.827.406 122.243.902 0 7.619 0 2.010 11.182 0 2.119.703 322.014 0
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,95% 0,14% 0,00% 0,00% 0,02% 0,00% 20,75% 0,19% 0,02% 0,54% 0,26% 0,02% 0,22% 4,26% 0,02% 24,29% 0,00% 0,05% 0,46% 3,70% 43,19% 0,01% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,45% 0,01% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,75% 0,05% 0,00% 0,00% 0,03% 0,00% 19,98% 0,20% 0,02% 0,51% 0,41% 0,01% 0,38% 1,98% 0,02% 24,17% 0,00% 0,01% 0,21% 3,54% 46,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,02% 0,00% 0,04% 0,40% 0,01% 0,00%
0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,19% 0,03% 0,00% 0,00% 0,16% 0,00% 18,90% 0,15% 0,01% 0,70% 0,25% 0,01% 0,26% 2,93% 0,01% 26,99% 0,00% 0,07% 0,41% 3,20% 44,37% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,77% 0,12% 0,00%
-73,55% -44,55% 499,81% -3,29% -24,47% -41,26% 38,21% -37,49% -54,87% -29,35% 51,38% -70,47% 14,10% 650,72% 98,66% -7,64% -3,22% -96,04% 771,55% -100,00% 95,39% 1015,51% -100,00%
TOTAL
182.640.256
238.086.175
253.371.842
269.619.424
275.514.566
100,00%
100,00%
100,00%
2,19%
Partida
HS 200120
1997
322.051
1998
546.061
1999
922.995
2000
785.547
2001
735.762
1999 (%) 2000 (%) 2001 (%) 00/01

0,11% 0,08% 0,07% -6,34%
55
HS 200190 HS 200210 HS 200290 HS 200310 HS 200320 HS 200410 HS 200490 HS 200510 HS 200520 HS 200530 HS 200540 HS 200551 HS 200559 HS 200560 HS 200570 HS 200580 HS 200590 HS 200600 HS 200710 HS 200791 HS 200799 HS 200811 HS 200819 HS 200820 HS 200830 HS 200840 HS 200850 HS 200860 HS 200870 HS 200880 HS 200891 HS 200892 HS 200899 HS 200911 HS 200919 HS 200920 HS 200930 HS 200940 HS 200950 HS 200960 HS 200970 HS 200980 HS 200990
2.019.033 4.625.201 512.761 1.810.856 0 352.495.824 10.373.489 358.706 11.860.681 0 3.491.583 1.839.277 10.307.682 86.197 96.388 20.034.581 5.906.241 403.597 1.061.427 179.784 7.538.612 33.464.199 4.305.655 394.976 1.476.756 0 52.821 763.772 15.696 1.850.101 0 10.811.708 26.568.671 829.314 4.297.772 530.069 216.924 265.429 8.361.775 2.261.920 11.875.108 4.049.802 40.944.895
2.962.198 6.788.015 2.250.363 4.296.588 0 462.036.762 9.540.875 349.099 11.118.714 0 6.561.901 2.886.888 13.693.186 320.377 100.589 28.908.284 8.884.182 438.687 899.188 246.587 6.527.391 35.289.751 3.655.462 237.833 2.411.907 18.275 16.789 901.287 235.999 1.123.222 0 12.479.062 20.389.306 638.507 6.113.789 582.765 359.941 564.066 1.350.785 2.107.403 10.589.269 5.958.373 4.537.530
3.859.624 6.596.884 455.219 10.011.376 0 567.873.730 5.134.675 600.425 24.049.157 0 6.205.772 2.992.067 15.406.584 358.170 34.888 32.050.590 9.999.702 402.217 772.693 428.592 8.763.623 36.889.179 4.480.418 98.433 2.611.518 6.598 80.215 552.525 6.808 1.506.664 0 15.330.711 23.384.054 901.126 6.768.747 699.903 464.656 631.118 642.964 3.480.921 12.379.565 10.558.338 9.184.666
2.976.632 2.148.916 279.224 5.232.013 0 641.897.088 10.807.396 163.119 58.714.669 0 6.430.825 3.856.041 12.040.272 240.742 105.390 25.539.239 12.182.182 464.532 758.615 472.516 9.252.222 37.274.901 4.310.580 336.902 2.000.088 1.411 97.679 1.195.437 18.103 1.126.762 0 19.546.319 27.242.798 434.660 6.225.232 846.903 1.213.354 285.815 651.144 3.752.207 11.757.081 9.196.034 5.970.050
3.300.771 3.531.616 612.461 5.299.368 0 711.637.113 10.320.396 235.722 71.458.566 0 9.922.190 8.013.410 14.691.715 215.239 42.900 26.574.623 19.428.098 2.274.126 432.736 411.977 10.011.888 39.372.273 10.446.358 744.765 2.178.003 338.112 0 1.350.325 485.948 1.029.750 3.306 28.668.427 32.808.889 1.192.883 8.063.253 984.744 756.529 747.215 869.255 4.815.983 14.512.375 12.250.758 5.048.568
0,47% 0,80% 0,06% 1,21% 0,00% 68,62% 0,62% 0,07% 2,91% 0,00% 0,75% 0,36% 1,86% 0,04% 0,00% 3,87% 1,21% 0,05% 0,09% 0,05% 1,06% 4,46% 0,54% 0,01% 0,32% 0,00% 0,01% 0,07% 0,00% 0,18% 0,00% 1,85% 2,83% 0,11% 0,82% 0,08% 0,06% 0,08% 0,08% 0,42% 1,50% 1,28% 1,11%
0,32% 0,23% 0,03% 0,56% 0,00% 69,18% 1,16% 0,02% 6,33% 0,00% 0,69% 0,42% 1,30% 0,03% 0,01% 2,75% 1,31% 0,05% 0,08% 0,05% 1,00% 4,02% 0,46% 0,04% 0,22% 0,00% 0,01% 0,13% 0,00% 0,12% 0,00% 2,11% 2,94% 0,05% 0,67% 0,09% 0,13% 0,03% 0,07% 0,40% 1,27% 0,99% 0,64%
0,31% 0,33% 0,06% 0,50% 0,00% 66,77% 0,97% 0,02% 6,70% 0,00% 0,93% 0,75% 1,38% 0,02% 0,00% 2,49% 1,82% 0,21% 0,04% 0,04% 0,94% 3,69% 0,98% 0,07% 0,20% 0,03% 0,00% 0,13% 0,05% 0,10% 0,00% 2,69% 3,08% 0,11% 0,76% 0,09% 0,07% 0,07% 0,08% 0,45% 1,36% 1,15% 0,47%
10,89% 64,34% 119,34% 1,29% 10,86% -4,51% 44,51% 21,70% 54,29% 107,81% 22,02% -10,59% -59,29% 4,05% 59,48% 389,55% -42,96% -12,81% 8,21% 5,63% 142,34% 121,06% 8,90% 23862,58% -100,00% 12,96% 2584,35% -8,61% 46,67% 20,43% 174,44% 29,53% 16,28% -37,65% 161,43% 33,50% 28,35% 23,44% 33,22% -15,44%
TOTAL
588.661.334
678.917.256
827.578.110
927.830.640
1.065.818.396
100,00%
100,00%
100,00%
14,87%
56
Partida
HS 210310 HS 210320 HS 210330 HS 210390 HS 210410 HS 210420
1997
243.986 34.309.019 21.835.826 62.177.326 60.650.014 1.070.481
1998
445.327 37.420.272 22.517.785 90.105.332 82.539.690 299.000
1999
272.317 38.856.887 23.073.348 105.800.534 92.679.591 57.191
2000
188.347 45.254.034 23.623.505 118.371.241 94.701.464 134.365
2001
1.422.575 49.765.027 26.901.684 145.978.755 101.310.825 58.289
1999 (%) 2000 (%) 2001 (%) 00/01

0,10% 14,90% 8,85% 40,58% 35,54% 0,02% 0,07% 16,03% 8,37% 41,94% 33,55% 0,05% 0,44% 15,29% 8,27% 44,86% 31,13% 0,02% 655,29% 9,97% 13,88% 23,32% 6,98% -56,62%
TOTAL
180.286.652
233.327.406
260.739.868
282.272.956
325.437.155
100,00%
100,00%
100,00%
15,29%
IMPORTACIONES:
Partida
HS 070110 HS 070190 HS 070200 HS 070310 HS 070320 HS 070390 HS 070410 HS 070420 HS 070490 HS 070511 HS 070519 HS 070521 HS 070529 HS 070610 HS 070690 HS 070700 HS 070810 HS 070820 HS 070890 HS 070910 HS 070920 HS 070930 HS 070940 HS 070951 HS 070952 HS 070960 HS 070970 HS 070990 HS 071010 HS 071021 HS 071022 HS 071029
1997
3.113.446 84.631.933 183.205.837 60.535.411 13.329.985 4.065.416 35.768.133 4.553.201 90.316.996 85.188.883 84.327.156 1.605.969 5.848.546 59.836.141 11.140.259 33.824.339 10.308.949 26.329.456 1.525.398 2.878.109 29.059.921 11.218.363 45.675.830 15.017.641 113.435 99.214.842 16.219.969 72.635.560 888.495 4.906.464 4.722.191 889.985
1998
4.101.333 92.007.729 200.527.310 77.576.193 14.768.194 4.586.188 37.339.384 4.354.618 102.156.041 85.928.222 102.111.687 1.513.950 6.610.826 73.187.725 11.598.857 35.905.916 13.185.564 29.474.100 1.604.975 3.673.309 29.225.916 12.152.803 40.873.525 12.341.556 135.823 112.567.946 19.385.022 84.050.065 437.674 4.423.203 6.797.730 677.218
1999
3.340.178 84.896.961 179.201.804 70.514.933 15.549.910 4.836.544 38.655.440 4.794.060 91.378.193 82.273.023 102.365.486 855.236 5.618.394 86.586.244 12.448.391 32.091.186 13.648.836 28.530.134 1.581.098 4.033.625 32.978.209 12.239.963 39.105.378 20.521.586 181.149 114.995.615 20.205.878 90.347.520 2.075.405 3.932.720 5.235.592 1.155.877
2000
3.656.994 92.647.631 209.335.033 71.339.140 11.962.566 5.475.646 44.077.432 5.172.441 109.823.895 87.688.400 134.559.725 1.026.699 6.220.001 87.904.817 11.752.788 35.008.485 14.695.459 31.813.685 1.517.528 3.867.990 37.668.186 13.635.775 58.983.144 20.061.273 182.231 136.763.370 23.840.512 102.120.341 2.731.815 4.824.699 5.503.879 971.071
2001
3.755.014 101.406.135 216.085.151 93.281.575 18.752.532 6.415.170 44.166.854 5.587.451 109.921.862 88.739.661 140.661.472 1.091.304 6.143.592 105.134.507 13.120.988 40.593.247 15.891.831 33.992.483 1.971.823 4.319.039 39.507.951 15.456.869 54.034.156 17.307.982 126.692 160.167.459 31.985.569 109.095.751 474.809 2.345.091 10.234.267 755.942
1999 (%) 2000 (%) 2001 (%) 00/01

0,23% 5,86% 12,37% 4,87% 1,07% 0,33% 2,67% 0,33% 6,31% 5,68% 7,07% 0,06% 0,39% 5,98% 0,86% 2,22% 0,94% 1,97% 0,11% 0,28% 2,28% 0,85% 2,70% 1,42% 0,01% 7,94% 1,40% 6,24% 0,14% 0,27% 0,36% 0,08% 0,23% 5,76% 13,02% 4,44% 0,74% 0,34% 2,74% 0,32% 6,83% 5,45% 8,37% 0,06% 0,39% 5,47% 0,73% 2,18% 0,91% 1,98% 0,09% 0,24% 2,34% 0,85% 3,67% 1,25% 0,01% 8,51% 1,48% 6,35% 0,17% 0,30% 0,34% 0,06% 0,22% 5,86% 12,49% 5,39% 1,08% 0,37% 2,55% 0,32% 6,36% 5,13% 8,13% 0,06% 0,36% 6,08% 0,76% 2,35% 0,92% 1,97% 0,11% 0,25% 2,28% 0,89% 3,12% 1,00% 0,01% 9,26% 1,85% 6,31% 0,03% 0,14% 0,59% 0,04% 2,68% 9,45% 3,22% 30,76% 56,76% 17,16% 0,20% 8,02% 0,09% 1,20% 4,53% 6,29% -1,23% 19,60% 11,64% 15,95% 8,14% 6,85% 29,94% 11,66% 4,88% 13,36% -8,39% -13,72% -30,48% 17,11% 34,16% 6,83% -82,62% -51,39% 85,95% -22,15%
57
HS 071030 HS 071040 HS 071080 HS 071090 HS 071110 HS 071120 HS 071130 HS 071140 HS 071190 HS 071210 HS 071220 HS 071230 HS 071290 HS 071310 HS 071320 HS 071331 HS 071332 HS 071333 HS 071339 HS 071340 HS 071350 HS 071390 HS 071410 HS 071420 HS 071490
4.929.141 4.878.999 22.566.518 2.158.280 69.371 11.441.880 822.950 2.265.900 3.854.131 0 15.983.996 6.862.867 39.598.519 7.362.025 3.175.317 3.977.416 1.399.653 8.083.979 6.092.769 3.158.754 487.586 4.522.784 1.439.118 13.037.490 8.087.837
5.006.693 3.141.543 27.091.899 3.455.325 39.445 13.433.048 837.137 2.609.738 2.952.403 0 17.450.563 6.185.249 48.074.279 8.665.827 2.281.938 4.246.170 788.825 7.967.273 9.615.927 3.509.072 511.165 5.914.074 1.281.505 16.658.649 7.288.371
4.718.510 3.653.412 28.922.635 4.097.646 22.008 16.492.276 475.049 1.577.978 7.300.140 0 19.385.047 6.276.658 46.413.504 9.386.777 2.388.498 3.388.906 882.395 26.388.841 13.569.462 6.782.652 877.206 14.309.698 941.003 16.319.992 7.362.936
5.645.926 7.626.798 33.408.785 4.864.882 247 16.773.926 719.543 1.159.310 2.821.159 0 18.618.635 7.020.549 46.842.996 9.164.405 4.694.559 3.508.299 781.728 18.984.349 8.838.159 5.047.188 619.596 7.564.264 999.560 16.579.708 8.709.725
5.684.633 8.613.284 36.483.131 2.090.503 47.565 15.782.245 1.069.920 1.224.390 1.864.185 0 19.328.119 6.722.743 54.451.139 11.482.842 5.017.652 2.408.380 654.209 13.144.616 11.063.419 4.222.286 921.013 6.171.940 1.311.810 17.920.467 9.478.428
0,33% 0,25% 2,00% 0,28% 0,00% 1,14% 0,03% 0,11% 0,50% 0,00% 1,34% 0,43% 3,21% 0,65% 0,16% 0,23% 0,06% 1,82% 0,94% 0,47% 0,06% 0,99% 0,06% 1,13% 0,51%
0,35% 0,47% 2,08% 0,30% 0,00% 1,04% 0,04% 0,07% 0,18% 0,00% 1,16% 0,44% 2,91% 0,57% 0,29% 0,22% 0,05% 1,18% 0,55% 0,31% 0,04% 0,47% 0,06% 1,03% 0,54%
0,33% 0,50% 2,11% 0,12% 0,00% 0,91% 0,06% 0,07% 0,11% 0,00% 1,12% 0,39% 3,15% 0,66% 0,29% 0,14% 0,04% 0,76% 0,64% 0,24% 0,05% 0,36% 0,08% 1,04% 0,55%
0,69% 12,93% 9,20% -57,03% 19157,09% -5,91% 48,69% 5,61% -33,92% 3,81% -4,24% 16,24% 25,30% 6,88% -31,35% -16,31% -30,76% 25,18% -16,34% 48,65% -18,41% 31,24% 8,09% 8,83%
TOTAL
1.279.153.539
1.424.286.720
1.448.107.797
1.607.826.947
1.729.683.148
100,00%
100,00%
100,00%
7,58%
Partida
HS 080110 HS 080111 HS 080119 HS 080120 HS 080121 HS 080122 HS 080130 HS 080131 HS 080132 HS 080211 HS 080212 HS 080221 HS 080222 HS 080231 HS 080232 HS 080240
1997
0 8.970.142 3.152.256 0 2.123.299 2.820.385 0 9.895.618 23.157.301 191.883 45.339.466 2.665.298 3.807.253 4.793.378 17.676.952 5.819.913
1998
0 8.726.071 3.562.277 0 643.579 2.460.842 0 9.723.732 28.581.445 455.923 44.133.886 3.707.396 6.049.372 4.203.148 18.942.586 5.519.913
1999
0 8.484.317 5.092.531 0 1.388.932 1.966.173 0 11.916.990 30.540.290 129.458 43.639.871 1.903.415 6.000.875 4.917.030 17.519.803 5.699.252
2000
0 10.272.929 3.467.696 0 2.359.375 2.957.337 0 10.367.322 35.107.524 162.801 43.263.871 1.718.370 5.566.198 5.100.685 18.771.142 5.173.725
2001
0 7.168.645 3.096.905 0 1.693.746 2.308.592 0 11.144.085 34.073.974 721.807 45.872.417 1.770.093 5.726.553 4.577.041 27.182.073 5.703.299
1999 (%) 2000 (%) 2001 (%) 00/01

0,00% 0,41% 0,24% 0,00% 0,07% 0,09% 0,00% 0,57% 1,46% 0,01% 2,09% 0,09% 0,29% 0,24% 0,84% 0,27% 0,00% 0,48% 0,16% 0,00% 0,11% 0,14% 0,00% 0,49% 1,65% 0,01% 2,03% 0,08% 0,26% 0,24% 0,88% 0,24% 0,00% 0,32% 0,14% 0,00% 0,07% 0,10% 0,00% 0,49% 1,50% 0,03% 2,03% 0,08% 0,25% 0,20% 1,20% 0,25% -30,22% -10,69% -28,21% -21,94% 7,49% -2,94% 343,37% 6,03% 3,01% 2,88% -10,27% 44,81% 10,24%
58
HS 080250 HS 080290 HS 080300 HS 080410 HS 080420 HS 080430 HS 080440 HS 080450 HS 080510 HS 080520 HS 080530 HS 080540 HS 080590 HS 080610 HS 080620 HS 080710 HS 080711 HS 080719 HS 080720 HS 080810 HS 080820 HS 080910 HS 080920 HS 080930 HS 080940 HS 081010 HS 081020 HS 081030 HS 081040 HS 081050 HS 081090 HS 081110 HS 081120 HS 081190 HS 081210 HS 081220 HS 081290 HS 081310 HS 081320 HS 081330 HS 081340 HS 081350 HS 081400
12.111.666 32.415.050 233.998.828 11.052.073 6.906.637 20.713.854 13.877.079 27.703.246 164.298.397 110.361.953 34.722.959 40.496.798 1.646.469 260.842.011 74.865.086 0 44.573.889 71.587.116 8.217.603 115.586.489 63.706.130 6.560.428 24.994.763 65.879.924 34.059.583 77.206.615 7.611.889 162.623 16.453.971 25.225.487 27.373.664 15.656.008 6.055.035 26.245.798 7.932.549 0 5.433.861 6.085.783 12.539.358 3.844.269 11.043.952 5.983.262 2.377.525
12.619.360 45.995.641 238.798.866 12.393.367 6.685.103 26.079.526 14.680.552 34.537.079 169.589.281 119.966.798 36.122.877 42.206.825 2.093.114 261.291.673 66.796.123 0 53.434.041 82.765.468 8.295.947 125.377.973 67.440.311 6.755.795 19.846.369 61.483.390 36.659.718 81.602.570 8.768.762 36.873 22.018.378 31.601.887 25.637.784 22.453.954 7.089.266 31.478.010 8.766.206 88.251 6.073.488 7.808.315 12.781.843 3.163.785 15.879.398 4.278.805 2.718.859
13.656.037 72.048.965 221.927.513 12.362.744 8.403.000 32.076.217 16.861.042 36.805.785 144.170.017 122.575.304 43.447.252 44.286.655 2.535.474 280.369.110 69.711.375 0 55.064.709 84.432.029 10.109.334 125.570.701 75.566.411 7.623.661 28.328.509 67.386.266 35.529.165 103.912.652 12.927.466 93.569 25.500.965 31.811.294 32.063.941 26.397.418 13.809.365 30.063.635 9.932.085 32.579 5.942.719 6.810.326 14.916.030 4.967.720 14.786.345 3.087.989 2.719.128
13.642.864 72.399.173 211.552.881 11.054.147 8.985.467 39.040.431 18.267.483 37.054.064 139.081.992 131.183.047 41.785.520 40.748.464 2.038.916 303.417.835 68.456.539 0 54.613.479 85.719.496 12.226.224 123.260.766 70.868.841 7.274.764 27.616.500 69.295.748 36.441.390 115.235.465 11.035.085 51.388 36.002.903 27.938.545 36.505.389 22.858.881 9.659.480 38.788.035 8.459.997 41.258 4.531.083 7.032.609 14.299.380 7.190.018 13.375.272 4.179.286 2.246.068
18.063.531 70.963.115 230.957.554 11.424.621 8.839.049 48.459.124 23.418.143 44.110.028 161.721.507 124.521.824 47.276.154 42.686.556 2.833.741 292.394.023 58.946.009 0 55.638.631 105.885.305 13.788.664 129.330.837 82.005.809 7.907.843 37.019.738 80.983.276 38.465.549 121.933.709 13.853.004 227.459 38.388.742 30.465.124 36.888.632 23.520.765 10.667.309 35.497.075 9.030.423 9.395 4.446.968 6.017.367 14.668.801 8.912.351 15.389.711 3.819.995 2.684.624
0,65% 3,45% 10,62% 0,59% 0,40% 1,53% 0,81% 1,76% 6,90% 5,87% 2,08% 2,12% 0,12% 13,42% 3,34% 0,00% 2,63% 4,04% 0,48% 6,01% 3,62% 0,36% 1,36% 3,22% 1,70% 4,97% 0,62% 0,00% 1,22% 1,52% 1,53% 1,26% 0,66% 1,44% 0,48% 0,00% 0,28% 0,33% 0,71% 0,24% 0,71% 0,15% 0,13%
0,64% 3,40% 9,93% 0,52% 0,42% 1,83% 0,86% 1,74% 6,53% 6,16% 1,96% 1,91% 0,10% 14,25% 3,21% 0,00% 2,56% 4,02% 0,57% 5,79% 3,33% 0,34% 1,30% 3,25% 1,71% 5,41% 0,52% 0,00% 1,69% 1,31% 1,71% 1,07% 0,45% 1,82% 0,40% 0,00% 0,21% 0,33% 0,67% 0,34% 0,63% 0,20% 0,11%
0,80% 3,13% 10,20% 0,50% 0,39% 2,14% 1,03% 1,95% 7,14% 5,50% 2,09% 1,88% 0,13% 12,91% 2,60% 0,00% 2,46% 4,67% 0,61% 5,71% 3,62% 0,35% 1,63% 3,58% 1,70% 5,38% 0,61% 0,01% 1,69% 1,34% 1,63% 1,04% 0,47% 1,57% 0,40% 0,00% 0,20% 0,27% 0,65% 0,39% 0,68% 0,17% 0,12%
32,40% -1,98% 9,17% 3,35% -1,63% 24,13% 28,20% 19,04% 16,28% -5,08% 13,14% 4,76% 38,98% -3,63% -13,89% 1,88% 23,53% 12,78% 4,92% 15,71% 8,70% 34,05% 16,87% 5,55% 5,81% 25,54% 342,63% 6,63% 9,04% 1,05% 2,90% 10,43% -8,48% 6,74% -77,23% -1,86% -14,44% 2,58% 23,95% 15,06% -8,60% 19,53%
TOTAL
1.868.822.824
1.980.871.801
2.089.821.438
2.129.745.148
2.265.101.315
100,00%
100,00%
100,00%
6,36%
59
Partida
HS 200120 HS 200190 HS 200210 HS 200290 HS 200310 HS 200320 HS 200410 HS 200490 HS 200510 HS 200520 HS 200530 HS 200540 HS 200551 HS 200559 HS 200560 HS 200570 HS 200580 HS 200590 HS 200600 HS 200710 HS 200791 HS 200799 HS 200811 HS 200819 HS 200820 HS 200830 HS 200840 HS 200850 HS 200860 HS 200870 HS 200880 HS 200891 HS 200892 HS 200899 HS 200911 HS 200919 HS 200920 HS 200930 HS 200940 HS 200950 HS 200960 HS 200970 HS 200980 HS 200990
1997
276.874 19.701.959 38.733.417 49.129.015 12.759.644 242.979 21.765.085 14.279.880 2.178.088 72.485.810 0 1.707.515 9.604.492 1.314.148 909.719 24.903.602 4.500.296 68.234.380 2.224.756 2.705.213 3.332.072 24.086.033 15.554.171 25.146.214 28.964.949 15.164.373 9.433.796 1.693.433 3.001.982 24.018.085 2.700.428 2.639.097 25.021.667 37.320.597 122.514.345 138.088.263 16.472.399 11.738.498 10.514.617 253.498 87.489.706 51.391.806 47.175.009 53.026.060
1998
237.592 21.106.784 39.520.402 55.039.176 11.791.412 221.140 29.912.525 16.469.561 686.725 76.898.069 0 787.614 13.213.786 1.322.123 1.808.303 25.141.506 3.505.235 80.065.133 2.013.673 1.539.704 3.270.472 25.247.326 13.676.956 36.443.282 29.298.320 8.623.090 8.889.497 2.211.901 3.345.635 23.603.400 3.262.573 3.133.934 26.161.705 41.077.238 123.353.527 165.660.935 15.850.834 13.281.886 10.482.888 272.064 81.334.611 31.519.230 39.393.693 71.109.041
1999
233.708 20.218.193 38.111.300 58.218.248 14.671.301 200.297 22.325.566 21.335.528 581.949 79.740.076 0 683.445 13.451.940 1.020.124 837.951 25.563.244 3.254.204 83.142.239 2.250.519 1.065.077 3.506.030 30.279.914 13.308.856 34.980.043 30.789.733 11.250.746 9.296.120 2.166.796 4.030.405 25.156.615 3.089.453 2.798.765 31.199.367 43.212.978 115.600.281 185.765.943 18.087.975 12.472.482 11.042.077 355.971 80.321.666 38.783.819 51.155.872 73.017.078
2000
146.955 21.981.662 34.834.659 49.899.052 30.234.270 287.424 18.545.974 24.237.202 431.367 73.435.882 0 645.169 15.506.789 986.952 488.489 20.254.121 3.034.832 85.372.812 2.488.943 724.633 3.574.531 31.817.619 12.231.134 36.446.217 24.381.950 13.029.790 8.772.398 1.967.087 6.505.208 26.309.061 3.331.005 3.565.968 26.388.061 47.249.529 95.834.236 186.944.907 22.326.427 12.785.640 10.119.448 255.186 81.695.366 37.912.392 52.607.124 67.799.002
2001
304.167 25.029.574 33.632.407 55.251.303 19.496.564 469.460 25.459.163 30.689.324 864.261 88.893.446 0 619.159 16.609.417 1.232.580 1.444.465 22.911.727 4.912.421 104.643.347 2.610.995 454.134 3.282.726 31.046.045 13.632.019 43.236.076 26.935.549 15.920.362 8.497.488 1.991.436 6.485.951 24.708.305 2.949.990 3.681.434 23.415.335 54.043.263 99.583.551 174.562.635 18.986.065 13.941.040 12.135.844 260.040 72.529.171 37.214.639 52.832.704 82.077.611
1999 (%) 2000 (%) 2001 (%) 00/01

0,02% 1,66% 3,13% 4,78% 1,20% 0,02% 1,83% 1,75% 0,05% 6,54% 0,00% 0,06% 1,10% 0,08% 0,07% 2,10% 0,27% 6,82% 0,18% 0,09% 0,29% 2,48% 1,09% 2,87% 2,53% 0,92% 0,76% 0,18% 0,33% 2,06% 0,25% 0,23% 2,56% 3,55% 9,49% 15,24% 1,48% 1,02% 0,91% 0,03% 6,59% 3,18% 4,20% 5,99% 0,01% 1,84% 2,91% 4,17% 2,53% 0,02% 1,55% 2,02% 0,04% 6,13% 0,00% 0,05% 1,30% 0,08% 0,04% 1,69% 0,25% 7,13% 0,21% 0,06% 0,30% 2,66% 1,02% 3,04% 2,04% 1,09% 0,73% 0,16% 0,54% 2,20% 0,28% 0,30% 2,20% 3,95% 8,00% 15,61% 1,86% 1,07% 0,85% 0,02% 6,82% 3,17% 4,39% 5,66% 0,02% 1,99% 2,67% 4,39% 1,55% 0,04% 2,02% 2,44% 0,07% 7,06% 0,00% 0,05% 1,32% 0,10% 0,11% 1,82% 0,39% 8,31% 0,21% 0,04% 0,26% 2,46% 1,08% 3,43% 2,14% 1,26% 0,67% 0,16% 0,51% 1,96% 0,23% 0,29% 1,86% 4,29% 7,91% 13,86% 1,51% 1,11% 0,96% 0,02% 5,76% 2,95% 4,19% 6,52% 106,98% 13,87% -3,45% 10,73% -35,52% 63,33% 37,28% 26,62% 100,35% 21,05% -4,03% 7,11% 24,89% 195,70% 13,12% 61,87% 22,57% 4,90% -37,33% -8,16% -2,42% 11,45% 18,63% 10,47% 22,18% -3,13% 1,24% -0,30% -6,08% -11,44% 3,24% -11,27% 14,38% 3,91% -6,62% -14,96% 9,04% 19,93% 1,90% -11,22% -1,84% 0,43% 21,06%
TOTAL
1.104.397.970
1.161.784.501
1.218.573.894
1.197.386.473
1.259.477.193
100,00%
100,00%
100,00%
5,19%
60
Partida
1997
1998
1999
2000
2001
1999 (%)
2000 (%)
2001 (%)
00/01
HS 210310 HS 210320 HS 210330 HS 210390 HS 210410 HS 210420
10.534.921 75.931.661 10.215.623 113.058.675 48.027.962 2.478.086
12.019.981 99.982.641 17.628.351 127.283.518 43.141.017 776.083
13.254.448 98.731.202 17.442.119 146.757.161 36.725.830 332.861
14.428.377 85.013.839 19.103.118 151.088.280 38.770.979 768.808
16.122.903 97.105.224 20.112.511 165.459.824 44.979.342 307.543
4,23% 31,52% 5,57% 46,85% 11,72% 0,11%
4,67% 27,50% 6,18% 48,87% 12,54% 0,25%
4,69% 28,22% 5,85% 48,09% 13,07% 0,09%
11,74% 14,22% 5,28% 9,51% 16,01% -60,00%
TOTAL
260.246.928
300.831.591
313.243.621
309.173.401
344.087.347
100,00%
100,00%
100,00%
11,29%
61

Em Frutas y Vegetales Canada

Transféré par

Informations du document

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Options de partage

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Em Frutas y Vegetales Canada

Transféré par

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Oficina Econmica y Comercial de Espaa en Toronto

Elaborado por: IKER AGUINAGA. Becario ICEX. Septiembre de 2002

Embajada de Espaa Oficina Comercial de Toronto

Embajada de Espaa Oficina Comercial de Toronto

Embajada de Espaa Oficina Comercial de Toronto

1 INTRODUCCIN Y MBITO DEL ESTUDIO.

Embajada de Espaa Oficina Comercial de Toronto

Embajada de Espaa Oficina Comercial de Toronto

Embajada de Espaa Oficina Comercial de Toronto

3 ANLISIS DEL ENTORNO.

3.1 Factores geogrficos.

Embajada de Espaa Oficina Comercial de Toronto

3.2 Factores climticos.

3.3 Factores demogrficos.

Embajada de Espaa Oficina Comercial de Toronto

3.4 Factores sociales.

Embajada de Espaa Oficina Comercial de Toronto

3.5 Factores econmicos.

Embajada de Espaa Oficina Comercial de Toronto

3.6 Factores polticos.

Embajada de Espaa Oficina Comercial de Toronto

3.7 Factores tecnolgicos.

Embajada de Espaa Oficina Comercial de Toronto

Embajada de Espaa Oficina Comercial de Toronto

Ver epgrafe 6.2.1.

Embajada de Espaa Oficina Comercial de Toronto

Excluye la produccin de invernaderos, championes y patatas.

Embajada de Espaa Oficina Comercial de Toronto

Embajada de Espaa Oficina Comercial de Toronto

35.525 28.814 388.292 382.874 Fuente: Statistics Canada.

Embajada de Espaa Oficina Comercial de Toronto

5.1.2 Produccin de frutas.

Embajada de Espaa Oficina Comercial de Toronto

5.1.3 Vegetales y frutas procesadas.

Embajada de Espaa Oficina Comercial de Toronto

2.629,0 2.433,6 34 5.236 -

-8,11% -17,07% 4,95% 0,42% 43,72% 20,83% -0,97% 1,05% 16,59%

1.252,7 1.644,2 204 17.466 1.570,0

-10,13% -2,01% 1.629,0 22,10%

14,59% 13,77% Fuente: AAFC.

Embajada de Espaa Oficina Comercial de Toronto

Embajada de Espaa Oficina Comercial de Toronto

Ver estadstica en anexo.

Embajada de Espaa Oficina Comercial de Toronto

Embajada de Espaa Oficina Comercial de Toronto

6.1.2 Hbitos de compra y consumo.

Embajada de Espaa Oficina Comercial de Toronto

6.2 Caractersticas de la demanda.

Embajada de Espaa Oficina Comercial de Toronto

Embajada de Espaa Oficina Comercial de Toronto

Embajada de Espaa Oficina Comercial de Toronto

Embajada de Espaa Oficina Comercial de Toronto

6.2.2 Aspectos cualitativos de la demanda.

Embajada de Espaa Oficina Comercial de Toronto

Ver epgrafe5.2 Ver estadsticas en anexo.

Embajada de Espaa Oficina Comercial de Toronto

Embajada de Espaa Oficina Comercial de Toronto

TOTAL SPAIN Other Countries TOTAL

59.428.016 -308.275.340 -248.847.324

58.666.402 -159.171.274 -100.504.872

64.460.741 -9.787.219 54.673.522

73.803.754 6.520.929 80.324.683

69.192.895 41.997.709 111.190.604

-6,25% 544,04% 38,43%