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Paris, 20 janvier 2012

RENCONTRE HADOPI Musique lre numrique : quels modles conomiques et quelles perspectives pour la filire ?

La rencontre musique organise par lHadopi le 24 janvier 2012 est loccasion de raliser un tat des lieux des tendances conomiques globales du march de la musique enregistre, ainsi que de loffre et de la consommation de musique numrique en France.

Les grandes tendances conomiques : le numrique en voie de compensation du march physique


Le march mondial de gros de la musique enregistre a affich un recul constant au cours des 1 dernires annes, pour atteindre une diminution globale de 37% entre 2002 et 2010 . Aprs les baisses records de 2003 et 2004 (-4 milliards de dollars en deux ans), le rythme des pertes annuelles s'est ralenti ces dernires annes, pour atteindre 1,7 milliards de dollars en 2008 et 1 milliard de dollars en 2010 selon lIFPI.

Evolution du march mondial de la musique enregistre (milliards de $) 2002 - 2010

Source : donnes IFPI

Le march numrique2 a reprsent 29% du march mondial en 2010, soit quatre points de plus que les 25% enregistrs en 2009. Son chiffre daffaires a progress de 6% depuis 2009, et slve 4,7 milliards de dollars en 2010.
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Daprs les donnes du rapport IFPI publi en 2011, Recording Industry in Numbers. Donnes tires du rapport publi par lIFPI, Digital Music Report 2011.

Ce dveloppement du march numrique et - dans une moindre mesure - l'accroissement des droits perus au titre de la gestion collective, contribuent compenser pour partie le recul du march physique.

Evolution des recettes du march de la musique au niveau mondial


2007 Ventes de supports Ventes numriques Droits perus Total march 16 378 3 093 648 20 120 2008 13 946 4 032 752 18 730 2009 12 1665 4 407 813 17 386 2010 2010/2007 10 441 4 650 851 15 942 29,6% -5 937 +1 557 +161

Taux de substitution :
En millions de $. Source : donnes IFPI

Sur la priode 2007 - 2010, on note un taux de substitution des revenus du march physique par ceux issus du numrique et des droits, correspondant environ 30% du chiffre d'affaires perdu au niveau mondial. Aprs plusieurs annes de fort recul (prs de 2 milliards de dollars perdus entre 2007 et 2010), en 2011 le march amricain a vu son volume de ventes dalbums numriques enregistrer une hausse de 19,5%, ce qui a permis de compenser pour la premire fois la diminution des ventes de supports physiques. Lensemble des ventes dalbums sur le march amricain a ainsi progress de 1,4% en 3 volume . En France, selon le SNEP, le march de gros de la musique enregistre a reprsent, en 2010, 554,4 millions deuros, contre 589,3 millions deuros en 2009, soit un recul de 5,9%. La tendance se confirme au premier semestre 2011, avec une diminution de 5,7% par rapport au premier semestre 2010. Ce recul global du march sexplique notamment par le repli du march physique (-8,9% pour atteindre 466,3 millions deuros en 2010) ; tandis que le march numrique affiche une progression de 14,1% en 2010 par rapport 2009 pour reprsenter 88,1 millions deuros. Cette tendance du march numrique crotre se confirme depuis plusieurs annes. Ainsi, les ventes numriques ont progress en France de 58% entre 2007 et 2010 selon lIFPI. Ce dynamisme, qui s'est confirm en 2009 - 2010, a permis la France d'obtenir lun des meilleurs taux de substitution du physique par le numrique (derrire la Sude) au niveau mondial.

Source : Le Figaro du 07/01/2012 partir dune tude Nielsen SoundScan.

volution entre 2009 et 2010


Ventes physiques Ventes numriques Taux de substitution Sude France Allemagne Royaume-Uni Etats-Unis Japon -28 -63 -103 -218 -505 -303 +16 +18 +29 +57 +24 -57 56% 29% 28% 26% 5% Double perte

En millions de $. Source : Synthse Hadopi sur donnes IFPI

Les donnes publies par le SNEP pour les 9 premiers mois de lanne 2011 illustrent cette mme tendance : le chiffre daffaires des ventes physiques sur le march de gros slve 242 millions deuros, contre 276 millions deuros un an plus tt ; tandis que celui des ventes numriques progresse de 14,6% passant de 64,5 79,1 millions deuros. Au premier semestre dj, la France prsentait un taux de croissance du numrique suprieur celui constat dans les grands marchs comparables.

Croissance du march numrique Croissance du march numrique en % S1 S1 2010 - S1 S1 2011 2010/ 2011
25%
20% 15% 23% 21% 19% 15%

10%
5% 0% France Royaume-Uni Allemagne Espagne Etats-Unis 4%

En %. Source : Synthse Hadopi sur donnes SNEP

En France, entre 2010 et 2011, on observe ainsi une volution dans la structure des ventes numriques. Les abonnements et le streaming financ par la publicit voient leurs revenus 4 augmenter, selon le SNEP .

http://www.disqueenfrance.com/fr/catalogpage.xml?id=420906&pg=1&cat=251362

Des modles daffaires diversifis : du tout gratuit au tout payant


Cartographie des offres de musique labellises

Source : Hadopi

Le nombre de plateformes musicales disponibles en France slevait en 2010 plus de 150 . Ces derniers mois ont t marqus par l'mergence de types d'offres et de modles conomiques de plus en plus varis. On distingue aujourdhui trois grands modles conomiques : Le modle tout payant : iTunes dApple en est un exemple. La rmunration se fait sur la vente de titres (0,69 1,29) et dalbums complets en tlchargement. Le modle tout gratuit : Beezik par exemple propose le tlchargement gratuit de musique, en contrepartie, l'internaute doit visionner une publicit qu'il aura pralablement slectionne. Les revenus du site sont gnrs par la publicit avec un systme de cot par clic. Le modle Freemium (gratuit/abonnement) : on peut citer les exemples de Spotify et Deezer. Ces deux plateformes proposent de la musique en streaming gratuite, avec une contrainte de publicit sonore et/ou visuelle ainsi quune limitation dcoute (5 heures par mois maximum pour Deezer par exemple). Deezer comme Spotify proposent aussi une formule dabonnement dite premium qui permet lutilisateur , pour 9,99 euros par mois, de bnficier dune coute illimite sans publicit, dun son de meilleure qualit, dun accs la

Source : SNEP, septembre 2010, http://proxy.siteo.com.s3.amazonaws.com/disqueenfrance.siteo.com/file/lettredusnepn61septembre20101.pdf

plateforme sur son mobile et dun service sur son ordinateur en mode offline. Les revenus sont gnrs par la publicit et par les formules dabonnement.

Exemples de plateformes payantes (titulaires du label PUR)


Offre Amazon MP3 - Titres - Albums - Plus de 20 millions de titres MP3 sans DRM, compatibles avec tous les types de lecteurs - Synchronisation automatique des achats avec la bibliothque multimdia (iTunes ou Windows Media Player) - Accessible sur mobiles Android et BlackBerry - Plus de 20 millions de chansons haute qualit et sans DRM - Synchronisation des contenus numriques de lordinateur vers dautres appareils et inversement - Lecteur gratuit iTunes avec bibliothque - Plus de 10 millions de titres en haute qualit disponibles - Synchronisation des contenus numriques de lordinateur vers dautres appareils et inversement Prix - De 0,49 0,99 - De 2,99 19,98 Bonus - Ecoute dextraits - Titres gratuits - Recommandations

iTunes store

- De 0,69 1,29

- Ecoute dextraits - Recommandations diTunes et des autres fans - Rseau social iTunes Ping : suivre ses artistes prfrs et ses amis

Music Store dOrange

- De 0,69 1,29 (titres) - 9,99 (albums)

Qobuz

- 3 qualits audio proposes en tlchargement : standard, qualit CD, studio masters, tlchargeables dans tous les formats de fichiers propritaires ou open source - Tlchargement multicanal dans toutes les qualits et tous les formats - 2 qualits audio proposes en streaming : fichier compress et qualit CD - Abonnement mensuel - Abonnement annuel

- Tlchargement la demande par titre de 0,99 1,29 - 3 offres dabonnement mensuel en streaming 7, 13 et 29/ mois - 3 offres dabonnement annuel en streaming 70, 129 et 290/ an

- Ecoute dextraits. - Re-tlchargement possible gratuitement en cas de pertes, etc. - Possibilit d'ajouter les contenus complmentaires offerts par les chaines musiques d'Orange : chroniques, interviews, concerts, paroles de chansons, etc. - Possibilit dessayer Qobuz Hi-Fi pendant 24h - Magazine musical et culturel avec informations sur les uvres et acteurs de la vie culturelle, et podcasts

CD1D

- Plus de 19 300 titres de 1 694 artistes indpendants - Fichiers en format mp3 et LossLess (qualit CD) - Titres - Albums - 9 millions de titres en haute qualit sans DRM - Pas de plateforme ddie - Synchronisation automatique des contenus numriques avec les bibliothques iTunes et Windows Media Player

- 1 le titre - Jusqu 10 lalbum

- Ecoute gratuite en streaming dextraits et de certains titres et albums dans leur intgralit - Radio sans publicit avec classement par styles musicaux - Titres gratuits de la semaine - Ecoute dextraits gratuits - Interview vidos exclusives dartistes - Livrets digitaux et vido clips - 1 titre offert

Virgin Mega

- De 0,69 1,29 - De 2,99 11,99

Source : Synthse Hadopi

Exemples de plateformes gratuites (titulaires du label PUR)


Offre Beezik - Plus de 6 millions de titres, dont lintgralit des catalogues dUniversal Music, dEMI Music, de Sony Music et de nombreux indpendants (Believe, The Orchad) - Application mobile permettant de synchroniser les titres tlchargs gratuitement sur PC avec les tlphones mobiles - Plus de 340 000 titres libres de droits et sous licences Creative Commons - Plateforme de diffusion de contenus pour les artistes indpendants, avec possibilit de revenus pour les artistes via partenariats commerciaux - Plateforme de diffusion de musique libre de droits, permettant aux artistes de diffuser leurs uvres sous licence libre ou selon dautres modalits pour les Prix - Offre de tlchargement gratuit avec visionnage dune publicit pendant le tlchargement dun titre Bonus - A chaque tlchargement, rserve de points changer contre des rductions de prix immdiates pour des achats en ligne - Lien pour acheter l'intgralit d'un album en MP3 sur des sites partenaires

Jamendo

- Offre gratuite pour usage priv - Offre Jamendo Pro : achat de titres pour usages commerciaux tels que lillustration sonore

- Essais gratuits pour loffre professionnelle

Altermusique

- Tlchargements en basse et moyenne qualit gratuits - Prix daccs fix par lartiste pour les tlchargements en

- Titres diffuss sous licence libre qui permet la diffusion publique, la rutilisation, le remix ou la radiodiffusion

offres de services pro - 3 formats de tlchargement possibles correspondant diffrents niveaux de qualit : basse (MP3), moyenne (Ogg Vorbis), haute qualit (FLAC) - Synchronisation des contenus numriques permettant de tlcharger les albums depuis tous les terminaux - Absence de DRM

haute qualit (gratuit, prix libre de 2 20 , ou prix fixe de 2 9 )

Source : Synthse Hadopi

Exemples de modles freemium (titulaires du label PUR)


Offre Deezer - 15 millions de titres, 1 offre gratuite limite 5h/mois + radios thmatiques - 2 offres premium Prix - Premium : 4,99 / mois, illimit sans pub sur PC Premium+ : 9,99 / mois sur PC et mobiles + mode hors connexion Bonus - Cration dun compte ma musique et possibilits de partage - Inclusion dans certains forfaits mobiles dOrange avec abonnements Premium 5 / mois et abonnement Premium+ 2,5 / mois - Juke Deezer (playlist automatique contextuelles) - Fonction dimport de la musique personnelle - Partage instantan sur rseaux sociaux - Applications de recommandations musicales - Forfaits mobiles spcifiques - Rmunration des auditeurs

Spotify

- 15 millions de titres - Offre gratuite illimite pendant 6 mois, puis accs gratuit 10h/ mois et 5 coutes/ titre - 2 offres premium

Allomusic

- 7 millions de titres, 1 offre gratuite et 1 offre premium

- Unlimited: 4,99 /mois sans publicit ni limite sur PC - Premium : 9 ,99 / mois sur PC et mobiles + mode hors connexion - abonnement Or : 9,99 /mois, accs illimit tout le catalogue, mode hors connexion, mobile et tablettes, sans pub

Source : Synthse Hadopi

La varit de loffre se traduit par un niveau de satisfaction lev des internautes. 90% dentre eux plbiscitent la facilit dusage, 86% la disponibilit des titres, 87% la qualit audio et 74% jugent le 6 rapport qualit / prix satisfaisant . Les plateformes musicales se distinguent de plus par les diffrentes modalits daccs aux titres :

Source : SNEP Lconomie de la production musicale, dition 201 1

Streaming ( la demande, playlists, flux radio ou smart radio) vs. tlchargement provisoire (mode offline) ou dfinitif. Accs sur ordinateur et/ou sur dautres terminaux (mobile, tablettes, baladeurs, tlvisions, etc.). Accs via des applications ou des services en ligne.

Selon le rapport de lObservatoire de la musique numrique du premier semestre 2011, les premiers six mois de 2011 ont t marqus par lessor rapide du modle du streaming. 45% des diteurs de sites tudis dans ce rapport proposent du streaming la demande, soit 9 points de plus en 6 mois, et 42% du streaming de playlists (+13 points en 6 mois). Le tlchargement reste le modle prdominant (59% des sites selon lObservatoire) mais progresse moins vite (+3 points en 6 mois). Les offres proposent par ailleurs une intgration plus ou moins pousse aux services dautres acteurs du numrique, qui peut passer par : des passerelles vers les rseaux sociaux (Partenariat Facebook / Spotify par exemple) des stratgies de distribution via des tiers (Off.tv sur SFR / Neufbox, Deezer / Orange, etc.) des partenariats entre plateformes pour complter leurs offres respectives (tel que Spotify / 7Digital par exemple).

Une offre toffe et innovante


Loffre dans son ensemble permet laccs des rpertoires qualitatifs et varis. Les gants mondiaux se positionnent en gnralistes, avec des catalogues comprenant des millions de rfrences, couvrant la plupart des genres musicaux (comme par exemple iTunes et ses 20 millions de titres) et permettant lutilisateur daccder une offre trs diversifie au sein dune mme plateforme. Dautres diteurs font le choix de la spcialisation. Certains sappuient sur des rpertoires de niche, destins un public restreint (tels que Gkoot electronic ou MyClubbingStore notamment), ou sur un catalogue de musiques libres (cest le cas par exemple de Jamendo ou Altermusique). Dautres parient sur la qualit sonore offerte aux utilisateurs, comme Qobuz qui propose ses titres avec une vraie qualit CD (format faiblement compress), en complment de la qualit standard (au format MP3). Enfin, certains diteurs initient de nouveaux usages en proposant des faons diffrentes de dcouvrir la musique (Musicovery par exemple). Le numrique a aussi permis de diversifier les sources de financement des artistes. Se dveloppe en particulier le modle de la coproduction faisant participer les internautes. Celui-ci permet aux internautes de dcouvrir des nouveaux talents non produits par des maisons de disques et de financer la production de leur projet. Nombre de sites spcialiss se sont lancs sur ce crneau (tels que MyMajorCompany, Kiss Kiss Bank Bank, etc.). Certains de ces sites ont mme pu tendre leur march dautres types de biens culturels ( par exemple MyMajorCompany est aussi prsent dans la production participative de livres et de BDs). Toutefois, la production participative ne semble envisageable que dans certaines limites (de montants notamment), et ne parat donc pas constituer 7 ce jour un plein circuit alternatif pour le financement de la production musicale .

La musique en ligne simpose dans les pratiques des internautes


Ltude Hadopi-GFK conduite en septembre 2011 confirme lintrt des internautes pour la musique numrique. Ainsi, 68% des internautes dclarent consommer de la musique en ligne au moins une
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Voir : http://www.zdnet.fr/blogs/digital-jukebox/labels-participatifs-les-raisons-d-un-echec-39713371.htm

fois par semaine. Parmi eux, 41% payent pour accder des contenus musicaux en ligne et 98% consomment de la musique gratuite, illustrant une mixit des pratiques payantes / gratuites. 98% des consommateurs de musique en ligne le font via le streaming et 52% en tlchargement.

Consommation de musique en ligne

En %. Source : Etude Hadopi-GFK

Selon ltude Hadopi-GFK , lordinateur reste le terminal privilgi pour couter et / ou visionner de la musique sur Internet (32% des interviews utilisent lordinateur portable ou le mini-PC comme terminal principal pour couter de la musique tlcharge et 11% lordinateur fixe ; pour le streaming, lordinateur fixe est le principal support dcoute avec 45%, tout juste devant les ordinateur s portables ou mini-PC avec 44%). Toutefois, les pratiques dcoute et de visionnage en mobilit (MP3, MP4 et tlphone portable en particulier) se dveloppent largement en parallle, allant jusqu concerner un internaute de lchantillon sur deux pour lcoute de musique tlcharge. Cette prfrence pour lordinateur dans la consommation de musique numrique, se vrifie lchelle mondiale et sexpliquerait notamment par limportance de la consommation de vidomusiques : selon Nielsen Music, la fin 2010, 57% des internautes dans le monde regardent des clips musicaux en 9 ligne . La consommation sur mobile se dveloppe galement lchelle internationale : 23% des 10 internautes regardent des clips sur ce support et 21% lutilisent pour streamer de la musique . Concernant les modles daccs aux contenus, les internautes taient invits sexprimer sur leurs pratiques dachat de musique en ligne (notamment achat lacte ou par abonnement) dans le cadre 11 dun appel contribution lanc par les Labs Hadopi . La majorit des participants est favorable au principe de labonnement payant et gratuit. Les rpondants dclarent en effet apprcier ces modles pour la praticit quils offrent dans laccs aux contenus, de faon immdiate et plus long terme, ainsi que leur capacit faire dcouvrir de nouveaux artistes. Les internautes soulignent par ailleurs leur intrt pour les modles alternatifs sappuyant sur le crowdfunding.

Pour aller plus loin


Synthse du dbat sur les pratiques de consommation de la musique en ligne http://labs.hadopi.fr/wikis/synthese-sur-la-musique-en-ligne-achat-lacte-ou-abonnement Plateformes musicales labellises PUR Promotion des usages responsables http://pur.fr/plateformes?categorie=Musique
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http://www.hadopi.fr/actualites/agenda/presentation-de-letude-sur-la-consommation-de-musique-en-ligne Nielsen Music, Digital music consumption and digital music access, janvier 2011 10 Source : Ibid. 11 Synthse des 19 contributions : http://labs.hadopi.fr/wikis/synthese-sur-la-musique-en-ligne-achat-lacte-ouabonnement

Le crowdfunding : entre mcnat et financement collectif, un nouveau modle pour la production culturelle ? http://labs.hadopi.fr/actualites/le-crowdfunding-entre-mecenat-et-financement-collectif-un-nouveaumodele-pour-la Cartographie Producteurs de disque, les organismes de gestion de droits dans le monde http://labs.hadopi.fr/wikis/cartographie-producteurs-de-disques-les-organismes-de-gestion-des-droitsdans-le-monde