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N U M E R O N 2 8 2

E M E
T R I M E S T R E 2 0 1 3











































La note de conjoncture du Tarn rsulte dune enqute ralise en juillet 2013 auprs dun chantillon denviron
1 200 entreprises industrielles, artisanales, commerciales et de services.
Interrogs sur le niveau dactivit, les finances, lemploi, les investissements et le contexte conomique, les chefs
dentreprise donnent leur opinion sur les tendances des 3 derniers mois et les perspectives sur le court terme.

B Ba ar ro om m t tr re e d de e C Co on nj jo on nc ct tu ur re e
T Ta ar rn na ai is s












BILAN SECTORIEL
Peu de changements

- Baisse du chiffre daffaires sur un an, toutefois
moins svre quen avril dernier
- Carnets de commandes peu toffs et manque
de visibilit
- Situation de trsorerie toujours difficile, due
une insuffisance dactivit mais galement une
rduction des marges assortie de retards de
paiement clients.
- Maintien des investissements planifis pour 1/3
des panlistes et de lemploi salari.
- Contexte conomique encore ngatif et domin
par le pessimisme.
BILAN TOUS SECTEURS CONFONDUS
STABILITE
Commerce de gros
Commerce et rparation automobile
Commerce culture et loisirs
Commerce dquipement du foyer
Hygine, soins et beaut
Immobilier - Bois et meuble - BTP
Artisanat Travail des mtaux
Cuirs et peaux

N NN N DECELERATION
Commerce dquipement de la personne
Grande distribution
Services aux particuliers
Transports
Industrie Mtal mcatronique
Htels-Cafs-Restaurants

q qq q PROGRES
Commerce alimentaire
Finances et assurances
Services aux entreprises
Chimie
Industrie de la pierre et des matriaux



+ ++ + RECUL
Electronique Automatismes
Imprimerie
Industrie agroalimentaire
Industrie textile habillement
Transports rparations services



Indicateurs
Bilan au 30/06/2013 Sans
objet
7 77 7 N NN N
Chiffre daffaires 21 % 35 % 44 %

Carnet de
commandes 5 % 29 % 37 % 29 %
Nombre de
clients 10 % 56 % 34 %
Marges 6 % 53 % 41 %

Trsorerie 27 % 43 % 30 %

Emploi salari 6 % 84 % 10 %

Investissements 30 % - 70 %

Contexte
conomique 4 % 26 % 70 %

























































Contexte actuel Prochains mois

Dgradation : 76 % Optimistes : 10 %
Perception du contexte conomique

- Activit en lgre progression avec un chiffre
daffaires satisfaisant pour 1 commerant sur 2.
Le secteur fruits et lgumes subit quant lui les
effets dune mto capricieuse : retard de
production, rendements faibles et hausse des prix.
- Tensions sur les marges et la trsorerie, mais
reprise des investissements au cours de lt.
- Maintien des emplois, dans un contexte
conomique en voie damlioration.
- Retour de loptimisme pour la priode estivale.
Alimentaire

- Chiffre daffaires en lgre hausse ce trimestre,
mais baisse dactivit pressentie pour lt.
- Situation financire sensible, aggrave par des
dlais de paiements toujours plus longs tant sur les
postes clients que fournisseurs.
- Quelques investissements sont reprogramms,
tandis que lemploi salari pourrait se dgrader au
cours des prochains mois.
- Maintien du pessimisme dans un contexte
conomique majoritairement morose.
Commerce de gros

- Comme au plan national, le march de
lautomobile tarnais poursuit son ralentissement,
notamment pour la vente de vhicules neufs. De
nombreux achats tant reports, le chiffre
daffaires est en recul sur 1 an et les perspectives
encore orientes la baisse.
- Difficults financires toujours prsentes et
renforces par lallongement du crdit client.
- Stabilit de lemploi salari.
- Lapprciation du contexte conomique sur le
court et moyen terme reste trs ngative.
Commerce et rparation auto

- Chiffre daffaires encore en recul pour quelques
professionnels, mais activit globalement mieux
oriente quen avril dernier.
- Progression du nombre de clients et du niveau de
la trsorerie.
- Persistance des retards de paiement sur les
postes clients et fournisseurs.
- Poursuite des investissements un rythme
modr.
- Emploi prserv, mais chefs dentreprise toujours
aussi pessimistes depuis 1 an.

Equipement du foyer

- Rsultats encore mitigs selon les activits :
chiffre daffaires stable, voire en progression dans
les commerces de parfumerie/cosmtiques, mais
en baisse dans les pharmacies.
- Amlioration de la situation financire :
reconstitution des trsoreries et dissipation des
incidents de paiements.
- Maintien des programmes dinvestissements,
mais rduction des effectifs annonce pour lt.
- Le climat conomique prsent et venir ne
suscite que des craintes.
Hygine, soins et beaut

- Chiffre daffaires moyen et en baisse sur 1 an,
malgr les diffrentes oprations promotionnelles
lances tout au long du printemps.
- Prvisions dactivit trs prudentes, avec un
dmarrage des soldes en douceur. Le haut de
gamme semble mieux sen sortir, tant sur
lhabillement que la chaussure.
- Trsorerie plus aise quen avril dernier.
- Quelques fins de contrats, dans un contexte
conomique actuel et venir 80 % ngatif.

Equipement de la personne

- Activit relativement satisfaisante - notamment
sur le march du sport-loisirs mais les marges,
toujours tires vers le bas, ne permettent plus la
progression des chiffres daffaires.
- Niveau de trsorerie encore insuffisant, sans
consquences sur le poste fournisseurs.
- Investissements au point mort et emploi en lger
recul (CDD et intrim non renouvels).
- Progression de lindice de confiance, dans un
climat conomique moins ngatif quau cours de
lhiver.
Culture et loisirs

- Au cours du printemps, tassement de lactivit
dans les hypers et supermarchs qui enregistrent
une baisse de leur chiffre daffaires. Prvisions
mieux orientes dbut juillet, avec une mto
nouveau favorable une consommation de saison
(produits rafrachissants et solaires).
- Situation financire toujours saine.
- Poursuite des investissements un rythme plus
soutenu et bonne tenue de lemploi.
- Toutefois, lapprciation du contexte conomique
reste 100 % ngative.
Grande distribution
ZOOM SUR LE COMMERCE & LA GRANDE DISTRIBUTION
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trimestre 2013























































- - -
- Situation contraste dans la filire : activit
globalement satisfaisante en maroquinerie, plus
difficile en mgisserie. Quelques investissements.
- Carnets de commandes moins bien orients, mais
la production devrait repartir lautomne.
- Situation financire inchange, si ce nest une
amlioration du poste fournisseurs.
- Le pessimisme domine.


- Pas de relle reprise de lactivit, mais amlioration
attendue cet t.
- Carnets de commandes et visibilit en progression.
- Marges toujours en repli, un rythme moins acclr.
- Lger mieux en trsorerie et dans le rglement des
fournisseurs.
- Quelques investissements, mais compressions
deffectifs annonces.
- Perception du contexte conomique toujours ngative.
Bois - Meuble
- Chiffre daffaires gnralement satisfaisant avec
des perspectives favorables pour lt.
- Carnets de commandes en constante progression,
frquemment au-dessus de la normale.
- Incidence positive de la baisse du cot des
matires premires sur la situation financire, en
dpit des incidents de paiement.
- Emploi gnralement stable, investissements en
progrs, mais contexte conomique jug incertain.
Chimie
-
- Activit en recul par rapport au 1
er
trimestre, surtout
dans le gros uvre, mais perspectives en voie
damlioration (visibilit en hausse) malgr des carnets
de commandes peu toffs.
- Persistance dune situation financire difficile en
raison dune forte concurrence qui tire les prix vers le
bas. Aucun progrs sur le poste clients.
- Investissements en reprise et emploi stable (sauf
intrim en baisse) dans un climat encore trs morose.

Btiment Travaux Publics
- Moins bonne perception quau 1
er
trimestre : CA
parfois en repli, perspectives de croissance
incertaines. Plans de charge plus limits en volume
et dans le temps.
- Le nombre de clients a parfois tendance se
dgrader.
- Stabilisation relative des indicateurs financiers.
- Statu quo gnralis sur les investissements
comme sur lemploi.
- Avis rserv sur le climat des affaires.

Electronique - Automatismes
- Statu quo, lexception des fabricants de machines
qui affichent satisfaction. Repli en mtallurgie.
- Carnets de commandes dans la moyenne, avec
toutefois une visibilit plus limite.
- Marges faibles, dgradation du poste clients qui
commence peser sur les trsoreries et le rglement
des fournisseurs.
- Ralisation des investissements annoncs, mais
perspectives plus faibles.
- Quelques soucis sur lemploi et difficults trouver de
la main duvre qualifie dans un contexte ngatif.
- Aprs plusieurs trimestres de recul, reprise du chiffre
daffaires, avec des perspectives mesures pour lt.
- Les carnets de commandes ont cess de se dgrader
et offrent parfois du travail pour plusieurs mois.
- Les difficults financires, toujours prsentes, se font
moins sentir, bien que le pessimisme soit de rigueur.
- Quelques investissements mais baisse des effectifs.
Pierre - Matriaux
-
- Tassement de la demande, aussi bien en textile
quen habillement, entranant une baisse de rgime
qui devrait durer jusquen septembre.
- Carnets de commandes insuffisants, offrant une
visibilit majoritairement infrieure 1 mois.
- Poursuite de lrosion des marges et des
trsoreries.
- Persistance des difficults dencaissement.
- Investissements au point mort, mais reprise
saisonnire de lemploi, dans le pessimisme.
Cuir et Peaux - Maroquinerie
- Dgradation pour prs d1 entreprise sur 2,
notamment dans la filire viande, sans rel espoir de
reprise pour lt (carnets de commandes jugs
infrieurs la moyenne et orients sur le court terme).
- Indicateurs financiers en voie de stabilisation, sauf sur
le poste clients.
- Investissements plus nombreux que prvu.
- Emploi en tension (fins de contrats, peu dintrim).
- Pas davis prononc sur la situation conomique.

Agroalimentaire

- Difficults persistantes sans espoir de reprise
court/moyen terme.
- Plans de charge en diminution.
- Situation de concurrence qui tire les prix la
baisse et aggrave la situation financire.
- Peu, voire pas dinvestissements.
- Pessimisme gnralis.
Imprimerie
Textile - Habillement


Contexte actuel Prochains mois

Dgradation : 67 % Optimistes : 13 %
Perception du contexte conomique
ZOOM SUR LINDUSTRIE & LE BTP
Mtal - mcatronique
2
me
trimestre 2013
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- 1 dirigeant sur 2 est satisfait de son CA, mais
la moiti envisage une diminution pour le 3
me

trimestre.
- Marges en recul et trsoreries moyennes.
- Allongement du crdit clients chez 1/3.
- Prs de 2/3 des entreprises connaissent des
difficults pour rgler les fournisseurs.
- Baisse modre des effectifs (CDI).
- Lgre hausse des investissements.
- Lapprciation du contexte conomique reste
majoritairement ngative et pessimiste pour
lavenir.

Services aux entreprises

- Des chiffres daffaires ingaux selon les
professionnels, en hausse par rapport 2012,
mais incertitudes pour lavenir.
- Marges et trsoreries fixes.
- Hausse du nombre de clients.
- Augmentation des investissements.
- Stabilit de lemploi salari.
- Contexte conomique dgrad (75 %).
- Pour lavenir, le pessimisme est de mise chez
1 chef dentreprise sur 2.

Immobilier

- CA moyen, en recul par rapport 2012 et
prvisions la baisse pour cet t.
- Chute des marges et des trsoreries.
- Dlais de paiement des clients plus longs.
- Investissements faibles.
- Lgre contraction de lemploi (CDI, intrim)
et baisses prvues (CDI, intrim) dans les
prochains mois.
- Conjoncture conomique juge dfavorable
par la majorit des panlistes et pessimisme
pour lavenir.

Transports

- Activit moyenne, voire mauvaise pour prs
de 3 professionnels sur 4 et prvisions
pessimistes.
- Marges et trsoreries modestes.
- Des difficults pour rgler les fournisseurs.
- Nombre de clients faible pour des sonds.
- Investissements corrects.
- Stabilit de lemploi, prvisions dembauches
(CDI/CDD/Intrim).
- Le contexte conomique reste dgrad pour
2/3 des H-C-R et lger regain doptimisme pour
la saison dt.

Htels Cafs Restaurants

- Des chiffres daffaires ingaux selon les
professionnels.
- Marges et trsoreries en diminution chez
certains.
- Frquentation en baisse pour la moiti.
- Investissements corrects.
- Baisses deffectif en prvision (CDI).
- Avis partags sur lvolution du contexte
conomique : 1 sond sur 2 pessimiste pour
lavenir.

Services aux particuliers

- Chiffre daffaires moyen et prvisions de
stabilit pour lavenir.
- Marges et trsoreries quasi identiques.
- Allongement du crdit clients
- Difficults pour rgler les fournisseurs chez
certains.
- Investissements satisfaisants.
- Maintien de lemploi.
- Contexte conomique dfavorable et
pessimisme pour les prochains mois.

Finances et assurances

Contexte actuel Prochains mois

Dgradation : 67 % Optimistes : 26 %
Perception du contexte conomique
ZOOM SUR LES SERVICES & LE TOURISME
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trimestre 2013






















































- Activit trs disparate selon les entreprises.
- Les marges se contractent.
- La trsorerie se dgrade.
- Des difficults de rglement des fournisseurs
commencent apparatre.
- Toujours pas ou peu dinvestissements en
prvision.
- Pas de projets dembauche.
- Un contexte conomique globalement stable.

Alimentaire


- Les chiffres daffaires apparaissent en lgre
hausse, mais toujours en retrait par rapport
lanne prcdente.
- Les marges sont en diminution.
- Les carnets de commandes sont un peu mieux
remplis quau trimestre prcdent et le nombre de
clients tend se stabiliser.
- Les dlais de paiement sallongent tandis que le
poste fournisseurs reste stable.
- Pessimisme persistant pour lavenir.


Btiment


- Une assez nette amlioration du chiffre
daffaires. Pas despoir de reprise cet t en
dpit de carnets de commandes en lgre
progression.
- Pas de problmes dans le rglement des
fournisseurs.
- Les effectifs salaris sont stables.
- Contexte conomique en dgradation constante.



Autres fabrications




- Le chiffre daffaires du secteur devrait baisser au
cours de lt.
- Le nombre de clients est galement en diminution.
- Trs peu de projets dinvestissements dans les 3
prochains mois.
- Les emplois sont stables.
- Le secteur est toujours pessimiste pour lavenir.


Rparation Transports
et Autres services

- Pas de perspectives dvolution favorable du
chiffre daffaires, dautant que les carnets de
commandes sont au mieux normaux pour 1
entreprise sur 2.
- Toujours pas dinvestissements prvus.
- Pas de vision optimiste de lavenir et contexte
conomique toujours morose.

Textile Cuir Habillement

- Chiffre daffaires toujours trs moyen, sans
perspectives de progression.
- Des carnets de commandes qui tendent
samliorer par rapport au trimestre prcdent. Le
nombre de clients se stabilise et la trsorerie
samliore.
- Peu dinvestissements en projet.
- Des entrepreneurs pessimistes dans un contexte
conomique dgrad.

Bois et Ameublement

Contexte actuel Prochains mois

Dgradation : 64 % Optimistes : 14 %
Perception du contexte conomique
ZOOM SUR LARTISANAT
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me
trimestre 2013



- Par rapport 2012, le chiffre daffaires est plutt
stable, voire en baisse.
- Les marges se maintiennent.
- Les commandes tendent vers une diminution.
- Le portefeuille clients est relativement stable.
- Les dlais paiement clients sallongent.
- Quelques entreprises commencent avoir des
difficults pour rgler les fournisseurs.
- Les investissements sont la baisse.

Travail des mtaux





































COMMERCE & GRANDE DISTRIBUTION

Activit et CA
Marges et trsorerie
Investissements
Emploi
Contexte conomique
PERSPECTIVES POUR LES PROCHAINS MOIS

INDUSTRIE & BTP

Activit et CA
Marges et trsorerie
Investissements
Emploi
Contexte conomique

ARTISANAT

Activit et CA
Marges et trsorerie
Investissements
Emploi
Contexte conomique

Une meilleure apprhension du march par les entreprises
Le retour des produits et services de qualit, la recherche de nouveaux partenariats
Le dveloppement export et linnovation
Les beaux jours qui vont faire du bien au moral

Principaux facteurs despoir
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trimestre 2013


SERVICES & TOURISME

Activit et CA
Marges et trsorerie
Investissements
Emploi
Contexte conomique

Crise qui sinstalle dans la dure, autant en France quen Europe
Fiscalit trop lourde, pour les entreprises comme pour les mnages
Mesures de relance de la part du gouvernement juges trop faibles et crise de confiance
Fragilit financire des clients (particuliers et entreprises)

Principaux facteurs dinquitude


O Dmographie des tablissements
5 342
5 207
3 386
3 378
5 165
5 310
7 883
8 598
2 800
3 200
3 600
4 000
4 400
4 800
5 200
5 600
6 000
6 400
6 800
7 200
7 600
8 000
8 400
8 800
9 200
T2
2011
T3
2011
T4
2011
T1
2012
T2
2012
T3
2012
T4
2012
T1
2013
T2
2013
Evolution du nombre d'tablissements
Commerce Industrie Services Artisanat
17 857
17 421
22 293
21 320
16 926
16 904
16 381
16 162
14 000
15 000
16 000
17 000
18 000
19 000
20 000
21 000
22 000
23 000
24 000
T2
2011
T3
2011
T4
2011
T1
2012
T2
2012
T3
2012
T4
2012
T1
2013
T2
2013
Evolution du nombre de salaris
Commerce Industrie Services Artisanat

Source : Fichier CCI du Tarn et Rpertoire des Mtiers Ces chiffres ne sont pas cumulables en raison des
doubles inscrits

Jugements douverture de procdure collective aux Greffes dAlbi et Castres sur 1 an


Source : Greffes dAlbi et de Castres


O OO O Commerce extrieur

Source : Direction Nationale des Statistiques du Commerce Extrieur (DNSCE)


QUELQUES REPERES
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trimestre 2013




O Emploi

Evolution du taux de chmage Evolution des demandeurs demploi

7
7,5
8
8,5
9
9,5
10
10,5
11
11,5
Tarn Midi Pyrnes France
31/03/2010 31/03/2011 31/03/2012

Demandeurs demploi de moins de 25 ans 15 %
Demandeurs demploi de 25 49 ans 62 %
Demandeurs demploi de 50 ans et plus 23 %
Source : DIRECCTE

O Htellerie -Tourisme
Taux d'occupation dans les htels tarnais
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
J
a
n
v
i
e
r
F

v
r
i
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M
a
r
s
A
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A
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S
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p
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O
c
t
.
N
o
v
.
D

c
.
2009
2010
2011

Source : CRT

O Donnes Banque de France

voir ce quils peuvent fournir

O Emploi
Evolution du taux de chmage Evolution des demandeurs demploi
Demandeurs demploi de moins de 25 ans 18 %
Demandeurs demploi de 25 49 ans 59 %
Demandeurs demploi de 50 ans et plus 23 %

7 400
7 600
7 800
8 000
8 200
8 400
8 600
8 800
9 000
9 200
9 400
9 600
9 800
10 000
10 200
10 400
10 600
Evolution du nombre de demandeurs d'emploi de catgorie A
dans le Tarn
Femmes
Hommes


Source : DIRECCTE

O Htellerie Tourisme

Source : CDT 81

O Donnes Banque de France








QUELQUES REPERES
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trimestre 2013

Tendances rgionales

Lactivit a volu un peu plus favorablement dans lindustrie, le btiment et les travaux
publics. Elle est plus nuance dans le commerce de gros selon les branches et en net repli
dans les services.
Cette tendance contraste, traduite aussi au niveau des carnets de commandes, donne
des perspectives plutt mesures.

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