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Plan de Negocios de Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2013-2017

2013 2017
www.pemex.com

Plan de Negocios de Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios


PEMEX Exploracin y Produccin PEMEX Refinacin PEMEX Gas y Petroqumica Bsica PEMEX Petroqumica

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Plan de Negocios de Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2013 -2017

1. 2. 3. 4. 5.

Introduccin Contexto Resultados 2011 y diagnstico Anlisis del entorno Objetivos y estrategias I. Exploracin y Produccin

II. Transformacin industrial III. Logstica y comercializacin IV. Temas transversales 6. 7. 8. 9. Portafolio de inversiones Resultados operativos y financieros esperados Factores crticos Metas principales

10. Anexos I. Comparativo de metas

II. Principales indicadores financieros por Organismo Subsidiario III. Glosario IV. Nomenclatura de unidades

Plan de Negocios de Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2013-2017

Advertencias respecto a proyecciones a futuro


El presente documento contiene proyecciones a futuro, las cuales forman parte de nuestros informes, reportes anuales, declaraciones, memoranda de venta y prospectos, publicaciones y otros materiales escritos, as como de las declaraciones verbales a terceros hechas por nuestros directores o empleados. Palabras tales como se estima, se espera, se considera y expresiones similares identifican dichas proyecciones a futuro y reflejan puntos de vista, ms no compromisos, acerca de eventos prximos a celebrarse. Se podran incluir proyecciones a futuro que describan, entre otros aspectos: actividades de exploracin y produccin, actividades de importacin y exportacin, proyecciones de inversin y costos, al igual que compromisos, ingresos y liquidez. Petrleos Mexicanos (PEMEX), organismo descentralizado del Estado, por requerimiento de ley debe incluir en el Plan de Negocios metas a cinco aos, sin embargo el ejercicio de planeacin estratgica se contextualiza en periodos de tiempo ms largos. El suponer a lo largo del tiempo, conlleva el riesgo de que los resultados esperados puedan diferir materialmente de aqullos proyectados como producto de factores fuera de nuestro control. Estos factores pueden incluir, mas no estar limitados a: cambios en los precios internacionales del crudo y gas natural, efectos causados por nuestra competencia, limitaciones en nuestro acceso a recursos financieros en trminos competitivos, eventos polticos o econmicos en Mxico, desarrollo de eventos que afecten al sector energtico y cambios en la regulacin. Por ello, se debe tener cautela al utilizar las proyecciones a futuro. En cualquier circunstancia, estas declaraciones se refieren a su fecha de elaboracin y no se tiene obligacin alguna de actualizar o revisar cualquiera de ellas, ya sea por la existencia de nueva informacin, por eventos futuros u otros acontecimientos. Estos riesgos e incertidumbre estn detallados en la versin ms reciente de la Forma 20-F de PEMEX registrada ante la Comisin de Valores y Bolsa (Securities and Exchange Commission, SEC, por sus siglas en ingls) de los Estados Unidos (www.sec.gov) y en el prospecto de PEMEX registrado ante la Comisin Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) que se encuentra disponible en el portal de la Bolsa Mexicana de Valores (www.bmv.com.mx). Con fines de referencia, se han utilizado conversiones cambiarias de pesos a dlares americanos. Sin embargo, estas conversiones no implican que las cantidades en pesos se hayan convertido o puedan convertirse a dlares americanos al tipo de cambio utilizado. El presente documento contiene el Plan de Negocios de Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios, el cual cuenta con los siguientes elementos principales: un captulo de contexto donde se presenta una descripcin de PEMEX, el marco normativo para su construccin y la expresin para la atencin del mandato. Asimismo se puntualizan la misin, visin, valores y habilidades clave en PEMEX; un captulo de resultados 2011 y diagnstico, en la que se colocan en perspectiva los avances al 2011, se analizan los temas pendientes de atender y se presenta un diagnstico de las principales variables operativas del organismo; un captulo en el que se describen los elementos relevantes del entorno de los mercados nacional e internacional a los que se enfrenta PEMEX (Artculo 28, fraccin I del Reglamento de la Ley de Petrleos Mexicanos); un captulo de objetivos y estrategias en el que se describe el diagnstico de la situacin operativa y financiera del organismo para cada uno de los objetivos, las metas de operacin, los resultados y los indicadores de desempeo. Adems describe la estrategia y el Organismo Subsidiario responsable de atenderla, as como el portafolio de inversiones (Artculo 28, fraccin I, II y III del Reglamento de la Ley de Petrleos Mexicanos). En el apartado de Transformacin Industrial se establece la estrategia de fertilizantes (Artculo 63 y 65 de la Ley de Petrleos Mexicanos) y en el de Temas Transversales la estrategia para apoyar el desarrollo de proveedores y contratistas nacionales (Artculo Dcimo Tercero de la Ley de Petrleos Mexicanos); un captulo que incluye las principales caractersticas de los proyectos plurianuales (Artculo 28, fraccin III del Reglamento de la Ley de Petrleos Mexicanos);un captulo en el que se presenta el escenario indicativo de las metas de balance financiero para los siguientes cinco aos y el programa operativo y financiero anual de trabajo para el siguiente ejercicio fiscal , considerando los techos de endeudamiento (Artculo 28, fraccin IV y Artculo 32 del Reglamento de la Ley de Petrleos Mexicanos). El contenido cumple con todos los requerimientos de ley. Las cifras que se muestran en el documento como variables operativas y financieras, resultados, proyecciones, indicadores, metas, estrategias y programas de trabajo fueron desarrolladas con base en la informacin disponible a mayo de 2012. Los valores presentados para 2011 son las cifras oficiales de cierre, para el caso de 2012, corresponden al estimado de cierre de dicho ao, con valores enero marzo reales y abril - diciembre segn programa. El Escenario Indicativo de Metas de Balance Financiero (EIMBF), el Programa Operativo y Financiero Anual de Trabajo (POFAT), las metas del plan a 5 aos, los proyectos plurianuales y las estrategias, fueron elaborados con el mejor estimado a la fecha y se encuentran en proceso de actualizacin conforme a los tiempos establecidos para la integracin del Presupuesto de Egresos de la Federacin (PEF), asimismo estn sujetos a la aprobacin de las instancias correspondientes: Consejo de Administracin, Secretara de Hacienda y Crdito Pblico, entre otros.

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Petrleos Mexicanos
Consejo de Administracin
1/

Representantes del Estado Consejero Presidente Lic. Jordy Hernn Herrera Flores Secretario de Energa Consejeros Propietarios Dr. Jos Antonio Meade Kuribrea Secretario de Hacienda y Crdito Pblico Lic. Mario Gabriel Budebo Subsecretario de Hidrocarburos de la Secretara de Energa Dr. Jos Antonio Gonzlez Anaya Subsecretario de Ingresos de la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico Ing. Gerardo Ruiz Mateos Jefe de la Oficina de la Presidencia de la Repblica Dr. Bruno Francisco Ferrari Garca de Alba Secretario de Economa

Consejero Suplente Lic. Jaime Gonzlez Aguad Subsecretario de Electricidad de la Secretara de Energa Consejeros Suplentes Lic. Gerardo Rodrguez Regordosa Subsecretario de Hacienda y Crdito Pblico de la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico Lic. Ian Sergio Malo Bolvar Jefe de la Oficina del Secretario de Energa Lic. Carlos Montao Fernndez Director General del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. Mtro. Demian Snchez Yeskett Coordinador de Asesores de la Oficina de la Presidencia de la Repblica Dra. Lorenza Martnez Trigueros Subsecretaria de Industria y Comercio de la Secretara de Economa

Representantes del Sindicato de los Trabajadores Petroleros de la Repblica Mexicana Consejeros propietarios y representantes sindicales Consejeros suplentes y representantes sindicales Ing. Luis Ricardo Aldana Prieto Sr. Pedro Garca Barabata Sr. Fernando Pacheco Martnez Sr. Hctor Manuel Sosa Rodrguez Sr. Jorge Wade Gonzlez Consejeros profesionales C.P. Jos Fortunato lvarez Enrquez Dr. Rogelio Gasca Neri Dr. Hctor Moreira Rodrguez Dr. Fluvio Csar Ruiz Alarcn Comits Comit de Auditoria y Evaluacin del Desempeo Comit de Estrategia e Inversiones Comit de Transparencia y Rendicin de Cuentas Comit de Desarrollo e Investigacin Tecnolgica Comit de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios Comit de Remuneraciones Comit de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable Sr. Hctor Javier Saucedo Garza Sr. Alfredo Yuen Jimnez Sr. Jess Gerardo Gonzlez Salgado Sr. Alejandro Mendoza Guadarrama Sr. Donaciano Gonzlez Hidalgo

1/

Al 31 de mayo de 2012.

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Direccin General

Dr. Juan Jos Surez Coppel

Director General de Petrleos Mexicanos

Organismos Subsidiarios

Ing. Carlos A. Morales Gil Ing. Miguel Tame Domnguez Ing. Alejandro Martnez Sibaja Ing. Rafael Beverido Lomeln

Director General de PEMEX Exploracin y Produccin Director General de PEMEX Refinacin Director General de PEMEX Gas y Petroqumica Bsica Director General de PEMEX Petroqumica

Corporativo

Ing. Carlos Rafael Murrieta Cummings Dr. Ignacio Quesada Morales Lic. Agustn Castro Prez Ing. Mauricio Abraham Galn Ramrez Lic. Marco Antonio De la Pea Snchez Lic. Csar Alejandro Chvez Flores

Director Corporativo de Operaciones Director Corporativo de Finanzas Director Corporativo de Administracin Director Corporativo de Tecnologas de Informacin y Procesos de Negocio Director Jurdico Titular del rgano Interno de Control

Ing. Luis Felipe Luna Melo Dr. Bonifacio Efrn Parada Arias

Director General de PMI Comercio Internacional Director General del Instituto Mexicano del Petrleo

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Introduccin

Introduccin
En la elaboracin del Plan de Negocios de Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2013-2017, se realiz un anlisis de los avances en la ejecucin de las estrategias incorporadas al Plan aprobado por el Consejo de Administracin en 2011 y de los resultados obtenidos a la fecha, se desarroll un cuidadoso estudio de los cambios en el entorno desde un conjunto de perspectivas: econmica, de mercado, tecnolgica, regulatoria y ambiental, y con base en ello se plantearon ajustes en el rumbo estratgico planteado para cumplir con el mandato de creacin de valor y sustentabilidad operativa y financiera en el mediano y largo plazos. El conjunto de objetivos, estrategias, metas y sus ajustes derivados de las tareas de planeacin en la organizacin, conforman la actualizacin de la ruta para el desarrollo de Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios. El Plan de Negocios conserva los objetivos incorporados en la definicin estratgica e incluye un nuevo objetivo orientado a maximizar el valor de las oportunidades internacionales, conforme al acuerdo del Consejo de Administracin. Mantener los objetivos permite dar continuidad a las acciones tomadas para la consecucin de las metas que lleven a Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios al logro de su misin y visin. Los objetivos estratgicos definidos en el presente documento estn alineados a los temas prioritarios para encaminar las acciones de la institucin como son mantener e incrementar los niveles actuales de produccin de hidrocarburos garantizando una operacin sustentable; incorporar las reservas para asegurar la operacin sostenida de la organizacin; elevar la eficiencia operativa, administrativa y financiera; satisfacer las necesidades energticas del pas manteniendo costos competitivos y fortalecer la responsabilidad social de la organizacin; todo en un marco de creacin de valor y rendicin de cuentas a la sociedad mexicana. Por su parte, las estrategias consideran el mbito de competencia y las acciones que debe realizar cada Organismo Subsidiario de Petrleos Mexicanos, as como las acciones transversales que permitirn atender objetivos comunes a toda la organizacin y orientar el desempeo esperado. stas se han definido y ajustado como resultado de un anlisis que considera el diagnstico de la situacin actual de la organizacin, el impacto de los acontecimientos recientes en el entorno y la posibilidad de aprovechar oportunidades detectadas, la prioridad para la obtencin de resultados y la viabilidad de las acciones requeridas, as como la capacidad para ejecutarlas. Los objetivos y estrategias especficas asociadas a ellos han sido agrupados en cuatro lneas de accin: Crecimiento, incorporacin y desarrollo de nuevas reservas, desarrollo ptimo de los niveles de produccin de hidrocarburos y petroqumicos y garanta de un suministro ms eficiente y al menor costo de la demanda nacional de energticos; Eficiencia operativa, mejora del desempeo actual de todas las operaciones al optimizar la inversin, el gasto de operacin y los recursos humanos para alcanzar un desempeo competitivo en todas las actividades de PEMEX; Responsabilidad corporativa, traducir en acciones el compromiso de PEMEX con la sociedad y fortalecer la relacin con los grupos de inters al incorporar criterios para el desarrollo sustentable en las decisiones de negocio; y
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Introduccin

Modernizacin de la gestin, adquisicin de las competencias requeridas para operar y enfocar a PEMEX al logro de resultados, promocin de la eficiencia de los procesos de negocio, profesionalizacin y desarrollo de los recursos humanos, aprovechamiento del marco regulatorio para incrementar la autonoma de gestin e implementar una cultura enfocada a resultados, y evaluacin de oportunidades internacionales para dar soporte a los objetivos de negocio. En este contexto, es indispensable entender los avances de Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios en la ejecucin de las acciones trazadas en el rumbo planteado. Algunos de ellos incluyen: Se alcanz una tasa de restitucin de reservas probadas por encima del 100 por ciento, como resultado de una mayor atencin a la actividad exploratoria y de reclasificacin. Como ejemplo de esto, se obtuvieron descubrimientos de crudo ligero en los campos Kinbe en el Golfo de Mxico y Pareto en la Regin Sur. En cuanto al potencial de gas y crudo no convencionales, se han detonado diversas acciones para su evaluacin: se han identificado cinco cuencas potenciales y se realiz el primer descubrimiento comercial de shale gas en el campo Emergente-1 que incorpor reservas totales por 81 mil millones de pies cbicos de gas natural. Mediante el Fondo Sectorial CONACYT-SENER-Hidrocarburos, PEMEX desarrollar un proyecto con el Instituto Mexicano del Petrleo para identificar las reas de mayor potencial petrolero en shale gas/oil en Mxico. Desde 2010 se logr estabilizar la produccin de crudo. En 2011 se report una produccin de 2,550 miles de barriles diarios, alcanzando la meta planteada para ese periodo. Cabe destacar que esto ha sido posible gracias al desarrollo de los proyectos Ku-Maloob-Zaap, Crudo Ligero Marino, Ixtal-Manik, Delta del Grijalva y Ogarrio Magallanes, cuya produccin en 2010 sum 1,351 miles de barriles diarios, 959 mil barriles ms, respecto a 2003. Se ha avanzado en el aprovechamiento de las oportunidades derivadas de la Reforma Energtica de 2008. En 2011 se adjudicaron Contratos Integrales de Exploracin y Produccin en tres reas y seis campos de la Regin Sur. En 2011 Petrleos Mexicanos fue la sexta empresa ms activa en perforacin de aguas profundas en el mundo. En el periodo 2006-2011 PEMEX ha perforado 18 pozos con tirantes de agua superiores a 500 metros, con una tasa de xito de 44 por ciento, equivalente a dos veces el porcentaje promedio de las empresas con actividad en el rea estadounidense del Golfo de Mxico. Se ha consolidado el liderazgo tecnolgico en la explotacin de campos terrestres. Recientemente PEMEX perfor en el campo de Jujo, en el estado de Tabasco, el pozo horizontal ms profundo que se ha registrado en la industria. Asimismo, se avanza en tecnologas en campos complejos, tal es el caso de las tecnologas que se estn desarrollando para el proyecto Aceite Terciario del Golfo (ATG), en donde la produccin ha aumentado ms de 50 por ciento en el ltimo ao. Terminacin y operacin de proyectos de transformacin industrial. Se inici la operacin del primer bloque de plantas de la reconfiguracin de Minatitln y el proceso de arranque y estabilizacin de las plantas restantes incluyendo la planta coquizadora. Asimismo, como parte del impulso que se est dando a la industria petroqumica nacional, durante el 2012 se concluir la construccin de la planta reformadora de naftas en el Complejo Petroqumico de Cangrejera. Resultados destacados en materia de seguridad. PEMEX Exploracin y Produccin y PEMEX Gas y Petroqumica Bsica, redujeron nueve y seis por ciento respectivamente, el ndice de frecuencia de accidentes de 2010 a 2011. Los resultados en trminos del desempeo ambiental muestran una mejora sostenida . En 2011 PEMEX emiti 13.36 millones de toneladas de CO2 menos respecto al ao de referencia 2008, rebasando en 34 por ciento la meta de reduccin comprometida para el 2012. Avances en la estrategia de desarrollo de proveedores, contratistas y contenido nacional . En 2011 se dio a conocer la herramienta que contiene el Pronstico de Demanda de Bienes y Servicios 2011-2015 de PEMEX para el desarrollo de proveedores.

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Introduccin

Para potenciar los logros obtenidos, PEMEX enfrenta retos internos y externos que son indispensables reconocer y atender. Como parte de los temas que requieren atencin especial sobresalen el crecimiento y operacin rentable de los negocios industriales, el mayor aprovechamiento de los contratos integrales de exploracin y produccin, el desarrollo y adquisicin de tecnologa, la formacin de cuadros tcnicos, el desarrollo de nuevas competencias y habilidades, as como incrementar la capacidad de ejecucin. Destaca como una de las mayores oportunidades el aprovechamiento del potencial de shale gas del pas para satisfacer la creciente demanda nacional de gas natural y capturar el potencial en petroqumica. Otro reto importante es robustecer la estrategia de recursos humanos, factor crtico en la ejecucin de las estrategias. Para ello es necesario asegurar las competencias del personal que remplazar al que estar en condiciones contractuales de jubilacin en los prximos aos, garantizar la alineacin de los objetivos a nivel individual, consolidar la evaluacin del desempeo del personal y asegurar el logro del cambio cultural requerido. Por otro lado si bien existen avances en esta materia se deben concretar los cambios estructurales que la organizacin requiere en su relacin con la Administracin Pblica Federal para completar la transicin hacia un modelo de gobierno corporativo eficaz, con mayor autonoma, estableciendo los controles que garanticen la transparencia y la rendicin de cuentas. Con base en los elementos descritos, el Plan de Negocios 2013-2017 se consolida como la herramienta que comunica el rumbo que PEMEX seguir para la creacin de valor bajo criterios de responsabilidad social y ambiental, al encaminar a la organizacin hacia la sustentabilidad en el largo plazo y fortalecer la seguridad energtica como el principal proveedor de energa del pas, y de esta manera, desempear un papel preponderante en el crecimiento de la economa en beneficio de la sociedad mexicana.

Impacto sobre las metas de los ajustes presupuestales 2012


Las metas y alcances de estrategias establecidas en el Plan de Negocios 2012-2016 se basaron en supuestos sobre la disponibilidad de recursos presupuestales de operacin e inversin en los siguientes 5 aos. En dicho Plan, se consider un presupuesto de inversin para 2012 de 319.3 miles de millones de pesos y de operacin de 153.5 miles de millones de pesos. Asimismo, se supona la necesidad de inversin complementaria no programable por 27.6 miles de millones de pesos, para la construccin de la nueva capacidad de refinacin en Tula Hidalgo, de contratos integrales de Exploracin y Produccin, as como contratos de servicios de PEMEX Refinacin. Sin embargo, los recursos presupuestales que PEMEX recibe estn sujetos a la revisin de las finanzas pblicas por parte de la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico y a la autorizacin presupuestal del Congreso de la Unin en el Presupuesto de Egresos de la Federacin (PEF). El Plan de Negocios 2012-2016 fue autorizado el 5 de julio de 2011 con la estimacin de recursos prespuestales anteriormente descrita, pero el presupuesto que el Congreso autoriz a PEMEX en noviembre de 2011 para ejercer en 2012, fue de 301.3 miles de millones de pesos en inversin y 141.2 miles de millones de pesos en operacin, 6.4 por ciento menor al estimado en el Plan de Negocios, sin considerar la inversin no programable. Derivado de la asignacin presupuestal PEF 2012, fue necesario realizar ajustes a los alcances de ciertas estrategias y metas del Plan de Negocios 2012-2016, de manera que se tuviera el menor impacto en el logro de los objetivos planteados. Se redefinieron techos presupuestales en organismos industriales, considerando los requerimientos mnimos, los posibles financiamientos con terceros y revisiones al presupuesto solicitado para mantenimientos.

Evolucin 2010 2013 de las principales metas de desempeo en el Plan de Negocios


El presente Plan de Negocios, contiene entre otros cambios, la actualizacin de metas para el periodo 2013 2017. Los detalles de la evolucin de las principales metas de desempeo se detallan en el Anexo I. La incorporacin de reservas no ha sido la esperada por retrasos en terminaciones de pozos y una menor adquisicin de ssmicas; sin embargo, gracias al nfasis que se est otorgando a las actividades de exploracin, se espera recuperar parcialmente el crecimiento a partir del 2016. Por otra parte, se han presentado resultados favorables en la tasa de incorporacin de reservas probadas derivado de una mayor atencin a las actividades exploratorias y de reclasificacin. Por
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Introduccin

primera vez en la historia, la reposicin del inventario de reservas probadas ha superado la produccin de hidrocarburos; esto representa un gran logro para alcanzar la viabilidad de largo plazo de la empresa. Para incrementar y sostener la produccin de crudo y de gas se han elaborado estrategias para acelerar el desarrollo y optimizar la explotacin de los campos petroleros; no obstante, la tendencia contina siendo a la baja. Debido a lo anterior, actualmente se establecen niveles de produccin ms conservadores y se han incrementado los alcances de definicin y soporte de proyectos. Se ha dado un especial impulso a la produccin de gas no asociado; sin embargo, las prospectivas de precios no favorecen la produccin futura de estas fuentes de gas natural por lo que se espera una reduccin en las metas debido a una menor inversin asociada, la recuperacin en la produccin de gas se espera hacia el ao 2017. Adicionalmente, resulta notable que se han generado avances en cuanto al aprovechamiento de gas a travs de los procesos de compresin y reinyeccin a los yacimientos. Los costos de produccin de crudo y gas para operar la capacidad actual y desarrollar nueva oferta han crecido en los aos recientes y se espera que la tendencia contine impulsada por los precios del crudo; asimismo, una situacin similar se presenta con los costos de descubrimiento y desarrollo, pues se muestran tendencias al alza en los costos de equipos de perforacin, instalaciones y materiales. Las metas de rendimientos de destilados en el Sistema Nacional de Refinacin (SNR) han cado debido a la baja utilizacin de las plantas; esto derivado del alto ndice de paros no programados asociados, fallas y retrasos en las reparaciones y falta de carga. Una situacin similar de expectativas a la baja se presenta tambin en la produccin incremental de petrolferos como resultado de los proyectos de reconfiguracin y del retraso de la nueva refinera. Las acciones para incrementar la eficiencia operativa del SNR y los Centros Procesadores de Gas tienen impacto sobre el ndice de intensidad energtica y el autoconsumo de gas, lo que requerir de un programa de inversiones agresivo para sustentar estos proyectos en el caso de PEMEX Refinacin y mantener los esfuerzos realizados por PEMEX Gas y Petroqumica Bsica. Por otra parte, cabe resaltar que la baja oferta de gas por parte de PEMEX Exploracin y Produccin ha llevado a una reduccin en las metas de incremento de la capacidad criognica, teniendo nicamente la aportacin del Centro Procesador de Gas Arenque. La logstica de gas natural y petrolferos compensa las variaciones en proyectos de proceso de crudo y gas; no obstante, se han tenido retrasos en la ejecucin de proyectos e inversiones debido a la gran complejidad en la obtencin de los permisos de paso; por ello, se est considerando la elaboracin de contratos de servicios de transporte de gas natural como una manera de revertir esta situacin. La implantacin del Sistema PEMEX-SSPA ha permitido a la organizacin reducir de manera constante el ndice de frecuencia de accidentes incluso por debajo de estndares internacionales.

Estructura del Plan de Negocios


La estructura del Plan de Negocios cumple con lo establecido en el Reglamento de la Ley de Petrleos Mexicanos, al incorporar secciones relativas al contexto en el que opera la organizacin, el diagnstico de la situacin actual y el anlisis de los factores del entorno que tienen impacto en la definicin del rumbo estratgico, la definicin y descripcin detallada de los objetivos y estrategias con el portafolio de inversiones que las sustenta, los resultados operativos y financieros esperados, y los indicadores y metas para el periodo 2013-2017. Adicionalmente se incluyen secciones de soporte analtico que permiten al lector distinguir elementos clave del avance sobre la ejecucin y planeacin.

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Introduccin

Secciones del Plan de Negocios: Contexto En este apartado se presenta una descripcin de Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios, se documentan la misin, visin, valores y habilidades clave para el logro de sus objetivos, el marco normativo que regula la estructura del Plan de Negocios y la lgica para la atencin del mandato que le ha sido encomendado. Resultados 2011 y diagnstico En cumplimiento del reglamento de la Ley de Petrleos Mexicanos (RLPM), artculo 28, fracciones I y II, esta seccin describe los avances al 2011, se identifican los temas pendientes y se presenta un diagnstico de las principales actividades de Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios, con lo que se determina su situacin actual y se identifican tanto las ventajas competitivas como las reas que requieren fortalecerse. Anlisis del entorno De acuerdo a la fraccin I del artculo 28 del RLPM, aqu se describen los elementos de anlisis relevantes para los mercados nacional e internacional, as como las tendencias y expectativas desde el punto de vista del contexto econmico, aspectos tecnolgicos, factores ambientales y marco regulatorio con el objetivo de identificar los riesgos y oportunidades que se perciben a futuro. Objetivos y estrategias Esta seccin plantea los objetivos y estrategias del Plan de Negocios, observando las fracciones II y III, artculo 28 de la RLPM, as como los artculos 63 y 65 de la Ley de Petrleos Mexicanos (LPM) relativos a amoniaco y azufre. Para cada objetivo se analiza el contexto y se incluyen las metas de operacin, los resultados y los indicadores de desempeo de los elementos de la cadena de valor: Exploracin y Produccin, Transformacin Industrial, Logstica y Comercializacin y Temas Transversales. Adicionalmente, se describen las estrategias que atienden a los objetivos y el Organismo Subsidiario responsable de ejecutarlas; la descripcin incluye una justificacin, hitos y alcance con las principales acciones y proyectos que permitirn su materializacin. Portafolio de inversiones Se describen las principales caractersticas de los proyectos plurianuales contenidos en el portafolio de inversiones, que sustentan las estrategias del Plan de Negocios, de conformidad con la fraccin III del artculo 28 del RLPM. Resultados operativos y financieros esperados Se presenta el Escenario Indicativo de las Metas de Balance Financiero para los siguientes cinco aos y el Programa Operativo y Financiero Anual de Trabajo para el siguiente ejercicio fiscal, considerando los techos de endeudamiento definidos. Esto es congruente con la fraccin IV del artculo 28 del RLPM. Factores crticos En este apartado se establecen los elementos que requieren ser atendidos para el cumplimiento de los objetivos estratgicos planteados en el Plan de Negocios. Metas principales Se enlistan los principales indicadores que miden los objetivos estratgicos asociados a las metas del Plan de Negocios 2013-2017, que sern la base del seguimiento de su ejecucin. Cuando sea procedente, sern comparados con las mejores prcticas internacionales, tal como lo establece la fraccin II del artculo 28 del RLPM.

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Introduccin

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Contexto

Contexto
Petrleos Mexicanos es un organismo descentralizado con fines productivos, personalidad jurdica y patrimonio propios que tiene por objeto realizar las actividades que le corresponden en exclusiva al Estado Mexicano en el rea estratgica del petrleo, dems hidrocarburos y la petroqumica bsica, de acuerdo con la Ley Reglamentaria del Artculo 27 Constitucional 1 en el Ramo del Petrleo y sus reglamentos . En este contexto, PEMEX lleva a cabo la exploracin y explotacin de hidrocarburos y dems actividades a que se refiere el o artculo 2 de la Ley de Petrleos Mexicanos, y ejerce conforme a lo dispuesto en este instrumento jurdico la conduccin central y direccin estratgica de las actividades correspondientes a la industria petrolera estatal. A partir de la nacionalizacin de la industria petrolera en 1938 y su posterior creacin, PEMEX ha simbolizado la solidez e identidad nacional gracias al impulso que ha dado a mltiples sectores industriales mediante la estabilidad en su operacin, la creciente produccin de hidrocarburos observada en las ltimas tres dcadas del siglo pasado, su capacidad para generar divisas y empleos, y su contribucin a las finanzas gubernamentales. Actualmente la industria petrolera aporta ms de una tercera parte de los ingresos totales del gobierno mexicano a travs del pago de impuestos, derechos y pagos directos, erigindose como uno de los principales motores del desarrollo econmico de Mxico: en 2011 PEMEX aport al erario la mayor cantidad de recursos financieros en la historia. El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 establece la ruta para avanzar en la transformacin de Mxico y define los objetivos nacionales, las estrategias generales y las prioridades de desarrollo. Asimismo, el Programa Sectorial de Energa expresa los objetivos, las estrategias y las acciones que definirn la actuacin de las dependencias y de los organismos federales que pertenecen a este sector. Por su parte, corresponde a la Estrategia Nacional de Energa (ENE) delinear el rumbo del sector energtico mexicano con una visin sustentada en un ejercicio integral de planeacin que recaba informacin de cada una de las entidades paraestatales y rganos administrativos desconcentrados que conforman el sector. A partir de este enfoque interinstitucional e interdisciplinario, la ENE incorpora lineamientos de poltica energtica que son indispensables para materializar su visin y las metas concretas para el largo plazo. La ENE vigente y el ejercicio de planeacin de 2012 representan la base para definir la orientacin en las actividades de PEMEX y alinean, en una misma visin de largo plazo, las acciones de los distintos actores del sector. La Reforma Energtica de 2008 modific el marco legal del sector energtico para dotar a PEMEX de mayor flexibilidad para allegarse de los recursos financieros y de las capacidades tecnolgicas y de ejecucin para atender los retos que en materia de exploracin y explotacin de hidrocarburos enfrenta el pas. Entre los alcances de la Reforma Energtica se encuentran la modernizacin de los esquemas de regulacin y supervisin de las autoridades y la implantacin de un nuevo modelo de

Artculo 2 de la Ley de Petrleos Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la Federacin el 28 de noviembre de 2008.

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Contexto

gobierno corporativo para el organismo, adems de la creacin de la Comisin Nacional de Hidrocarburos como rgano desconcentrado de la Secretara de Energa. La Ley de Petrleos Mexicanos establece que en el desempeo de sus funciones, el Consejo de Administracin y el Director General buscarn en todo momento la creacin de valor econmico en beneficio de la sociedad mexicana, un desempeo sustentado en la responsabilidad ambiental, el control y conduccin de la industria, el fortalecimiento a la soberana y la seguridad energtica, as como el mejoramiento de la productividad, la adecuada restitucin de reservas de hidrocarburos, la reduccin progresiva de los impactos ambientales de la produccin, el impulso de la ingeniera mexicana y el apoyo a la investigacin y al desarrollo tecnolgico. El Plan de Negocios de Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2013-2017 establece estrategias y acciones que guiarn a PEMEX para cumplir con el mandato de creacin de valor para los mexicanos. Estas estrategias y acciones se encuentran vinculadas directamente con las metas establecidas en los documentos rectores antes mencionados y con la nueva Ley de PEMEX.

Creacin de valor econmico en beneficio de la sociedad mexicana

Soberana y seguridad energtica

Productividad

Adecuada restitucin de reservas

Reduccin progresiva de impactos ambientales

Ahorro y uso eficiente de la energa

Contenido nacional

Ingeniera mexicana y desarrollo tecnolgico

Control y conduccin de la industria

Ejecucin directa de las actividades estratgicas

Fertilizantes

Petrleos Mexicanos atiende el mandato de creacin de valor con el apoyo efectivo de todos los recursos del organismo hacia el activo como el elemento central en el quehacer diario de la institucin y parte, necesariamente, de dos premisas o elementos rectores: Las acciones del Plan de Negocios en las operaciones de PEMEX se deben traducir en resultados positivos El elemento central para generar valor es el desempeo estratgico y operativo de los activos de PEMEX

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Contexto

Los recursos al servicio del activo

Recursos tecnolgicos

Recursos financieros

Recursos administrativos

Activo (Operaciones)

Recursos humanos

Con base en estos elementos y derivado de una serie de anlisis y ejercicios de planeacin estratgica, PEMEX ha definido su misin, visin y valores:

Misin Maximizar el valor de los activos petroleros y los hidrocarburos de la nacin, satisfaciendo la demanda nacional de productos petrolferos con la calidad requerida, de manera segura, confiable, rentable y sustentable

Visin Ser reconocido por los mexicanos como un organismo socialmente responsable, que permanentemente aumenta el valor de sus activos y de los hidrocarburos de la nacin, que es gil, transparente y con alto nivel de innovacin en su estrategia y sus operaciones

Valores
Los valores de PEMEX se establecen con el objetivo de definir y orientar el actuar del personal en las actividades cotidianas y el esfuerzo para lograr la visin: Agilidad es dinamismo, de mente y movimiento. Agilidad es aprovechar el tiempo para dar una solucin expedita al quehacer de PEMEX y tener una capacidad de respuesta rpida para ser eficaz y utilizar de la mejor manera los recursos disponibles. Innovacin es el impulso constante para encontrar una mejor manera de realizar la actividad diaria. Es atreverse al cambio. Es abordar creativamente los problemas con el fin de darles la mejor solucin operativa para crear un PEMEX sustentable. Colaboracin implica la disposicin del individuo a participar en la actividad diaria de PEMEX. Colaboracin es trabajar en equipo. Es unir esfuerzos en beneficio del organismo. Colaborar es contribuir para que cada organismo y filial forme parte del engranaje que constituye un gran PEMEX.
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Contexto

Rendicin de cuentas: implica actuar por conviccin. Inspirar confianza por el desempeo personal, por la responsabilidad de las acciones realizadas y por hacer propias las metas y el compromiso operativo y social de PEMEX. Honestidad es creer y actuar de acuerdo a principios morales. Ser honesto es expresar lo que se piensa con un afn propositivo en funcin de los intereses de PEMEX. Es no dilapidar los recursos naturales y financieros del organismo, ni dar o recibir algo que no pertenece por derecho propio. Orgullo es saberse parte de PEMEX. Es honrar sus propsitos, valores y razn de ser e identificarse con ellos. Sentir orgullo por PEMEX es saber que su contribucin es fundamental para la economa del pas y las condiciones de vida de los mexicanos.

Atributos y habilidades clave


Adems del marco estratgico definido, se han identificado cuatro atributos principales que la Organizacin requiere alcanzar para incrementar el valor de sus acciones: Efectividad - La capacidad de lograr un resultado deseado. Eficiencia - La capacidad de lograr un resultado deseado, con la menor cantidad de recursos posibles. Inversin focalizada - La priorizacin de inversiones de alto impacto y estratgicas. Alineacin - Un compromiso claro, localizado y entendido por todos, base para la toma diaria de decisiones. Asimismo, se han establecido habilidades clave que la Organizacin debe desarrollar de manera sostenible como parte de su cultura organizacional: Planeacin estratgica consolidada Ejecucin de proyectos efectiva Operacin segura y confiable Mantenimiento eficiente Administracin y gestin gil Desarrollo de recursos humanos que atiendan las necesidades del negocio Suministro oportuno Capacidad de priorizacin Pertenencia y conocimiento de la misin y visin Comunicacin eficiente y eficaz de la forma en que PEMEX crea valor.

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Contexto

Empresas Filiales
Al cierre de diciembre de 2011, el Grupo PEMEX tiene inversiones directas e indirectas en 46 entidades denominadas empresas filiales las cuales tienen las siguientes caractersticas: o o o 7 paraestatales y 39 no paraestatales 27 empresas son de participacin mayoritaria, 12 igualitaria y 7 minoritaria 24 empresas de Petrleos Mexicanos, 3 de PEP, 1 de REF, 17 de PGPB y 1 de PPQ

Petrleos Mexicanos

32.54%

100% 100%

Mexpetrol, S.A. de C.V.

KOT Insurance Co. A.G.

Servicios Areos Especializados Mexicanos, S.A. de C.V.

Integrated Trade Systems, Inc.

Unin de Crdito de la Industria de la Construccin, S.A. C.V.

49%

Instalaciones Inmobiliarias para Industrias S.A. de C.V.

3.85%

Unin de Crdito de los Distribuidores en Combustibles y Lubricantes S.A. de C.V.

100%

III Servicios, S.A. de C.V.

4.81%

Grupo PMI

Repsol, YPF, S.A

Holding Financiera Servicios Sin operaciones En liquidacin

100%

% de participacin en la filial Participacin directa de PEMEX u OS Participacin indirecta de PEMEX u OS

4.69%

99.98%

0.02%

5%

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Contexto

Empresas Filiales Grupo PMI

Petrleos Mexicanos
PMI Comercio Internacional, S.A. de C.V. 98.3%

PMI Holdings Petrleos Espaa SL

100%

100% 28.3%

PMI Holdings BV

PMI Norteamrica S.A. de C.V.

71.7%

4.69%

Repsol, YPF, S.A

PMI Petroqumica S.A. de C.V.

100%

50%

50%

PMI Services BV PMI Holdings North America Inc Deer Park Refining LP PMI Services North America Inc
PMI Field Management Resources S.L.

100%

PMI Services Europe LTD 50% PEMEX Internacional Espa SA

100%

100%

100%

PEMEX Petroqumica

44.5% 55.5%

PMI Campos Maduros SANMA S de RL

Texas Frontera LLC

100%
48.5% 1.0%

99.967% PMI Marine LTD PEMEX Exploracin y Produccin

50%

Frontera Brownsville LLC

50.5%

50%

PMI Trading LTD

100%

Holding Infraestructura Comercial Financiera Servicios Sin operaciones

% de participacin en la filial

Participacin directa de PEMEX u OS Participacin indirecta de PEMEX u OS

0.033%

4.81%

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Contexto

Empresas Filiales PEMEX Gas y Petroqumica Bsica


PEMEX Gas y Petroqumica Bsica

Gasoductos de Chihuahua S. de R.L. de C.V.

Mex Gas Internacional, Ltd.

Pasco International, Ltd.

100%

100%

CH4 Energa, S.A. de C.V.

50%

Gasoductos de Tamaulipas S. de R.L. de C.V. Gasoductos Servicios S. de R.L. de C.V. Transportadora del Norte S. de R.L. de C.V. Transportadora el Encino, S. de R. L. de C. V. Gasoducto el Encino, S. de R. L. de C. V.

100%

100%

MGI Supply, Ltd.

Pasco Terminals, Inc.

MGI Trading, Ltd.

Pan American Sulphur Company, Ltd.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

MGI Enterprises, Ltd.

TDF S. de R.L. de C.V.

Almacenadora de Gas de Jalisco, S. de R. L. de C. V.

100%

100%

100%

Holding Infraestructura Comercial Servicios Sin operaciones En liquidacin

100%

% de participacin en la filial

Empresas Filiales PEMEX Exploracin y Produccin y PEMEX Refinacin

PEMEX Exploracin y Produccin

PEMEX Refinacin

46.85%

100%

Terrenos para Industrias, S.A.

Participacin directa de PEMEX u OS Participacin indirecta de PEMEX u OS

Cia. Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V.

Admn. Portuaria Integral Dos Bocas, S.A. C.V.

Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V.

60%

100%

40%

PMI Marine, Ltd.

100%

% de participacin en la filial

Servicios Holding

Participacin directa de PEMEX u OS Participacin indirecta de PEMEX u OS

100%
13

50%

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Contexto

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Resultados 2011 y diagnstico

Resultados 2011 y diagnstico


Exploracin y Produccin
Reservas de hidrocarburos
Al 1 de enero de 2012, las reservas totales (3P) probadas, probables y posibles, sumaron 44 mil millones de barriles de petrleo crudo equivalente, de las cuales 32 por ciento corresponden a reservas probadas, 28 por ciento a reservas probables y 40 por ciento a reservas posibles. El inters puesto en los ltimos aos en las actividades exploratorias ha permitido frenar la cada en las reservas. La incorporacin de reservas 3P por actividad exploratoria se mantuvo por arriba de 1,300 millones de barriles de petrleo crudo equivalente por ao. 3.1. Reservas de hidrocarburos totales (MMMbpce)
Posibles 56 11 21
Se revierte por primera vez la tendencia de las reservas 3P
1/

Probables 45 15 15 16 2007 45 15 15 15 2008 44 15 15 14 2009

Probadas 43 15 14 14 2010 43 14 15 14 2011 44 18 12 14 2012 1P 3P 2P

53 10 21

50 13 17 20 2003

48 13 16 19 2004

47 13 16 18 2005

46 14 16 17 2006

24 2001

22 2002

Reservas de crudo Probadas Probables Posibles Reservas de Gas Probadas Probables Posibles

2001 17 16 7

2002 16 16 7

2003 15 13 9

2004 14 12 8

2005 13 12 9

2006 12 12 10

2007 11 11 10

2008 10 11 10

2009 10 10 10

2010 10 10 10

2011 10 11 10

2012 10 9 12

2001 6 6 4

2002 6 5 3

2003 5 4 4

2004 5 4 5

2005 5 4 5

2006 5 4 5

2007 4 4 5

2008 4 4 5

2009 4 4 5

2010 4 4 5

2011 4 4 5

2012 4 4 6

1/ Reservas registradas al 31 de diciembre del ao anterior de 2001 a 2008 y del 1 de enero de cada ao de 2009 a 2012. A partir de septiembre de 2009 los reportes de cuantificacin de reservas elaborados por PEMEX deben ser aprobados por la Comisin Nacional de Hidrocarburos (CNH). Por su parte, la Secretara de Energa (SENER) debe registrar y dar a conocer las reservas aprobadas. (Resoluciones de la CNH referentes a reservas: CNH.06.001/10; CNH.E.04.001/10 y CNH.E.03/001/11)

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Resultados 2011 y diagnstico

La tasa de restitucin integrada para la reserva probada alcanz 101%, la mayor desde la adopcin de los lineamientos de la SEC

En los ltimos aos PEMEX ha logrado mantener una tendencia creciente en la tasa de restitucin de reservas probadas, al pasar de 21 a 101 por ciento en el periodo 2005-2012. La tasa registrada al 1 de enero del 2012 significa que por primera vez la reposicin del inventario de reservas probadas supera la produccin de hidrocarburos.

3.2. Tasa de restitucin de reservas probadas (%)


TACC : 25%
2/

1/

21 2005

26 2006

41 2007

50 2008

72

77

86

101

2009

2010

2011

2012

1/ Reservas registradas al 31 de diciembre del ao anterior de 2005 a 2008 y del 1 de enero de cada ao de 2009 a 2012. 2/ TACC: Tasa anual de crecimiento compuesta.

Al 1 de enero de 2012, la relacin reserva-produccin de petrleo crudo equivalente fue de 32.3 aos para la reserva 3P, 19.3 aos para la reserva 2P y 10.2 aos para la reserva 1P.
1/

Relacin reservas (3P) - produccin


2001 38 2002 35 2003 33 2004 30

(aos)
2006 29 2007 28 2008 28 2009 30 2010 31 2011 31 2012 32

2005 29

1/ Reservas registradas al 31 de diciembre del ao anterior de 2001 a 2008 y del 1 de enero de cada ao de 2009 a 2012

De los 14 mil millones de barriles de crudo equivalente de reservas probadas, el 66 por ciento son desarrolladas. El 72 por ciento de las reservas desarrolladas se ubican en los proyectos Cantarell, Ku-Maloob-Zaap, Antonio J. Bermdez, Jujo-Tecominoacn y los campos Ixtal, Bolontik, Caan, May y Chuc. Las reservas probadas no desarrolladas representan el 34 por ciento del total de las reservas probadas. El 54 por ciento de estas reservas se concentran en los proyectos Ku-Maloob-Zaap, Cantarell, Antonio J. Bermdez y Jujo-Tecominoacn y en los campos Tsimin, Ayatsil, Kayab y Xux.

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Resultados 2011 y diagnstico

3.3. Composicin de la reservas probadas 100% = 14 MMMbpce

3.4. Reservas probadas de crudo y gas 100%= 14 MMMbpce

3.5. Descubrimientos (1P) 100%= 153 MMbpce 9% 3% 1%

34% 66%

26% 74% 88%

Desarrolladas

No desarrolladas

Crudo = 10 MMMb Gas* = 3.8 MMMbpce


* Incluye condensados y lquidos de planta

Sureste Burgos

Veracruz Sabinas

Las reservas totales o 3P del Proyecto Aceite Terciario del Golfo ascienden a 17,037 miles de millones de barriles de crudo equivalente, muy cercanas a las documentadas al 1 de enero del 2011; en las reservas 2P se tuvo un decremento de 2,650 millones de barriles de crudo equivalente debido a la reclasificacin de reservas probables por inyeccin de agua a reservas posibles. Las reservas 1P presentaron un incremento de 176.5 millones de barriles de crudo equivalente debido al buen resultado en la produccin base de los pozos durante 2011. Descubrimientos 2011 Kinbe, localizado en el Golfo de Mxico, con 22 metros de tirante de agua y una estimacin de 230 millones de barriles de crudo equivalente en reservas 3P. El pozo Kinbe-1 inicialmente produjo 4,800 barriles diarios de crudo de 37 API. Pareto, es el principal descubrimiento de la Regin Sur con una produccin inicial de 4,000 barriles diarios de crudo de 43 API. Emergente, primer descubrimiento comercial de shale gas; las reservas 3P estimadas son de 81 mil millones de pies cbicos de gas y tres pozos estn en proceso de terminacin (Montaes-1, Nmada-1 y Percutor-1). Piklis, localizado en el Golfo de Mxico, a una profundidad de 1,945 metros, con una reserva 3P estimada de 181 millones de barriles de crudo equivalente.

Diagnstico - Reservas de hidrocarburos


El incremento en los niveles de inversin en los ltimos aos y la estrategia de PEP para la diversificacin estratgica de su portafolio, as como el empleo de tecnologas de vanguardia, ha permitido concretar importantes descubrimientos y elevar la tasa de restitucin de reservas de hidrocarburos de manera sostenida; de hecho, la meta planteada de restitucin de reservas probadas superior al 100 por ciento se logr un ao antes de lo previsto llegando a un resultado histrico de 101 por ciento, fortaleciendo la sostenibilidad de la industria nacional en materia de exploracin y produccin de hidrocarburos. Por otra parte, la relacin reservas-produccin 2P, que equivale a casi dos dcadas de produccin al ritmo actual, le permite a PEMEX contar con un mejor horizonte de planeacin. En relacin con el origen geogrfico de la incorporacin de las reservas de crudo, las cuencas del sureste continan aportando una porcin importante; sin embargo, la perspectiva de la empresa en el mediano y largo plazos plantea continuar diversificando las labores de exploracin en las mltiples provincias geolgicas nacionales, tales como el Cinturn Plegado Perdido, Salina de Bravo y Salina del Istmo, ubicadas en el Golfo de Mxico Profundo.

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Resultados 2011 y diagnstico

Produccin primaria
De 2010 a 2011 la produccin de petrleo crudo se mantuvo con una variacin de 1 por ciento, al pasar de 2,576 a 2,550 miles de barriles diarios. Con ello, la produccin de crudo se mantuvo estable por segundo ao consecutivo.

3.6. Produccin de hidrocarburos (Mbpced)

3,948 4,029 4,062 936


Por segundo ao consecutivo se mantiene estable la produccin de crudo

4,271 4,297 4,297 4,327 4,259 900 915 964 1,071 1,183

4,049 3,909 3,843 3,730 1,258 1,307 1,267 1,180

902

885

3,012 3,127 3,177 3,371 3,383 3,333 3,256 3,076 2,792 2,601 2,576 2,550

2000

2001

2002

2003

2004 Gas

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Crudo

La produccin de gas fue de 1,180 miles de barriles de petrleo crudo equivalente diarios, 7 por ciento menor a la del 2010. La reduccin en el gas se debe principalmente a la disminucin en la contribucin del Activo Integral Burgos y del Activo Veracruz de la Regin Norte, as como en el Activo Integral Macuspana de la Regin Sur por una contraccin en la actividad asociada a la cada en el precio del gas.

3.7. Produccin primaria de gas, sin nitrgeno (MMpcd)


TACC (2010-2011): -6.7% TACC (2000-2004): -0.6%
Incremento sostenido de produccin de gas hasta 2009 y una reduccin en los ltimos dos aos asociada a las seales de precio

TACC (2005-2009): 7.9% 5,915 2,613 6,289 2,599 6,535 2,550 6,337 2,477 5,913 2,205

4,679 1,299

4,511 1,272

4,423 1,305

4,498 1,379

4,573 1,563

4,818 1,864

5,356 2,266

3,380

3,239

3,118

3,119

3,010

2,954

3,090

3,302

3,690

3,985

3,860

3,709

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

No asociado

Asociado

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Resultados 2011 y diagnstico

3.8. Produccin por tipo de crudo = 2,550 Mbd

3.9. Produccin por tipo de gas = 5,913 MMpcd

13% 37% 31% 56% 63%

Pesado

Ligero

Superligero

Gas asociado

Gas No asociado

No incluye nitrgeno

3.10. Produccin histrica de crudo por proyecto (Mbd)


La declinacin de Cantarell ha sido compensada parcialmente mediante el desarrollo de Ku-Maloob-Zaap y otros proyectos sustantivos de explotacin

4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 2004 Cantarell Crudo Ligero Marino Chuc 2005 2006 2007 Ku-Maloob-Zaap Caan Delta del Grijalva 2008 2009 2010 2011

Resto Explotacin Antonio J Bermudez Aceite Terciario del Golfo

3.11. Produccin histrica de gas por proyecto (MMpcd)


7,500 6,000 4,500 3,000 1,500 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Resto de Explotacin Cantarell Crudo Ligero Marino Caan

Burgos Veracruz Ku-Maloob-Zaap Aceite Terciario del Golfo

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Resultados 2011 y diagnstico

Condensados a plantas (Mbd)


2000 93 2001 98 2002 88 2003 89 2004 101 2005 96 2006 95 2007 73 2008 48 2009 45 2010 46 2011 50

A partir de 2007 la entrega de condensados a plantas se ha mantenido en niveles de 50 mil barriles diarios, debido a la inyeccin de los condensados de las regiones marinas a las corrientes de crudo.

Ku-Maloob-Zaap A partir de 2008 se intensific la produccin de crudo de Ku-Maloob-Zaap a travs de las siguientes acciones: Mantenimiento de presin del yacimiento Perforacin de pozos convencionales y no convencionales Un programa agresivo de reparaciones mayores y menores Optimizacin de la productividad de los pozos Aplicacin de nuevas tecnologas en perforacin, terminacin de pozos y reparacin

Cantarell El Activo Integral Cantarell inici un proceso natural y previsto de declinacin a partir de 2004 a una tasa promedio anual de 20 por ciento, pasando de 2,136 miles de barriles diarios en 2004, a 501 miles de barriles diarios en 2011. En el periodo enero-diciembre de 2011, el diferencial de produccin total en el Activo Cantarell fue de 52 mil barriles diarios, lo que equivale a una declinacin del 10 por ciento. 3.12. Produccin de crudo del Proyecto Integral Cantarell (Mbd)
Durante el 2011 la produccin de crudo de Cantarell se estabiliz

900 750 600 450 300 150 0

2009

2010

2011
Promedio 2009 Promedio 2010 Promedio 2011

Ene Feb Mar Abr May Jun

Jul

Ago Sep Oct Nov Dic

La declinacin de Cantarell ha sido compensada parcialmente con produccin de los proyectos KuMaloob-Zaap, Crudo Ligero Marino, Ixtal-Manik, Delta del Grijalva y Ogarrio-Magallanes. Estos proyectos, que en su conjunto producan 392 mil barriles diarios en 2003, durante 2010 aportaron 1,351 miles de barriles diarios, lo que representa un incremento de 959 mil barriles diarios.

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Resultados 2011 y diagnstico

3.13. Produccin de crudo de Cantarell: plan original y real y produccin de otros proyectos (Mbd)
La produccin acumulada de crudo del proyecto Cantarell alcanz niveles similares a los planeados en 1997

2,500 Cantarell pronstico 2,000 1,500 1,000 500 0 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 Cantarell real Produccin de otros proyectos

Aceite Terciario del Golfo Entre las etapas de desarrollo de este proyecto, la fase reciente (2010-2011) ha sido la ms exitosa alcanzando una produccin superior a 60 mil barriles diarios a finales de 2011. Lo anterior es el resultado de la aplicacin de diferentes estrategias de explotacin debido al mejor entendimiento del yacimiento.

3.14. Produccin de crudo en el Proyecto Aceite Terciario del Golfo (Mbd)


70 60 50 40 30 20 10 0 2007 2008 Produccin base 2009 Reparaciones menores 2010 Reparaciones mayores 2011 Terminaciones

Como parte de la estrategia de desarrollo seguida por PEMEX para el proyecto ATG, se ha realizado una sectorizacin cuyo objetivo es optimizar el uso de los recursos humanos y materiales. Para ello, se consideraron diversos criterios, tales como el nivel de conocimiento y desarrollo en cada uno de los campos que lo componen. As se lograron definir ocho sectores donde PEMEX est concentrando sus labores. La utilizacin de laboratorios de campo, la mejora en las prcticas operativas de la perforacin y terminacin de pozos, la reduccin de costos y la mejora en las tasas de declinacin en los pozos son otras lneas de accin puestas en marcha para fortalecer los resultados de este proyecto.
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Resultados 2011 y diagnstico

3.15. Actividades realizadas en el Proyecto Aceite Terciario del Golfo durante el 2011
Pozos Perforaciones Terminaciones Reparaciones mayores Conversiones bombeo mecnico Conversiones bombeo neumtico Reacondicionamiento bombeo mecnico Reacondicionamiento cavidades progresivas Reacondicionamiento bombeo neumtico Refracturamientos Estimulaciones Limpiezas Induccin qumica Optimizacin bombeo mecnico Optimizacin bombeo neumtico Optimizacin fluyente Induccin mecnica Instalacin de Vlvula motora Limpieza trmica Total 465 513 276 491 52 303 14 61 184 25 399 70 1,377 560 335 2,294 428 176 8,023

Contratos Integrales de Exploracin y Produccin Los Contratos Integrales de Exploracin y Produccin tienen como objetivo incrementar la capacidad de ejecucin de PEMEX a travs de esquemas rentables y competitivos de colaboracin con la industria petrolera, proporcionando servicios integrales de evaluacin, desarrollo y produccin de hidrocarburos a largo plazo, adems de permitir la asimilacin de tecnologa. En 2011 se licitaron y adjudicaron los contratos de ejecucin de los servicios para la evaluacin, desarrollo y produccin de hidrocarburos en tres reas y seis campos de la Regin Sur.

Los nuevos modelos de contratacin permitirn incrementar la capacidad de ejecucin

3.16. Resultados de la 1 ronda de licitaciones


Inversin mnima (MMUS$) 205.5 116.9 33.3

Campo Magallanes Santuario Carrizo

Compaa Petrofac Facilities Mngt. Ltd. Petrofac Facilities Mngt. Ltd. Dowell Schlumberger

Asimismo, para la segunda ronda se encuentran en proceso de licitacin los campos terrestres: San Andrs, Tierra Blanca, Altamira y Pnuco; y en aguas someras: Arenque y Atn, pertenecientes a la Regin Norte.

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Resultados 2011 y diagnstico

Aguas profundas PEMEX ha descubierto en el Cinturn Plegado Catemaco un play de gas con recursos prospectivos en un rango de entre 5 y 15 billones de pies cbicos de gas, donde la reserva 2P de gas del campo Lakach alcanza cantidades de 0.9 billones de pies cbicos de gas; las reservas 3P de los campos Piklis y Nen contabilizan 0.8 y 0.4 billones de pies cbicos, respectivamente. Asimismo se han identificado yacimientos de crudo pesado y extrapesado en la porcin sur de la Provincia Salina del Istmo. Durante 2011 se realizaron actividades en cinco pozos en aguas profundas.

3.17. Pozos perforados en aguas profundas de 2003 a 2011 (tirante de agua en metros)
2003
Chuktah201 512m

2004
Nab-1 680m

2005
Noxal-1 935m

2006
Lakach-1 988m

2007
Lalail-1 805m

2008
Tamil-1 778m Chelem-1 810m Tamha-1 1,121m

2009
Leek-1 851m Kabilil-1 740m Etbakel-1 681m Holok-1 1,028m Catamat-1 1,230m

2010
Lakach-2DL 1, 196m Labay-1 1, 700m

2011
Piklis-1 1,945m Nen-1 1,493m Puskn-1 600 m

Campos de gas Campos de aceite Improductivos

De 2006 a 2011 se han perforado 18 pozos en Aguas Profundas, de los cuales 10 han sido productores

3.18. Comparativo de pozos perforados en aguas profundas


2006 Petrobras Shell Chevron BP Total PEMEX 4 2 2 5 2 1 2007 15 11 3 9 10 2 2008 19 4 8 6 2 3 2009 28 14 8 8 4 5 2010 18 6 8 1 3 2 2011 17 0 4 0 1 5 Total 101 37 33 29 22 18

Fuente: Wood Mackenzie Exploration Service

Un estudio realizado por la empresa de consultora Wood Mackenzie, revela que la actividad acumulada de perforacin en los ltimos seis aos coloca a PEMEX dentro de las seis primeras posiciones en un comparativo de empresas petroleras internacionales con actividad en aguas profundas. El anlisis toma en cuenta pozos perforados en frica occidental, Reino Unido, Noruega, Brasil, Golfo de Mxico (Estados Unidos y Mxico). Es importante mencionar que BP y Shell no reportan actividad de perforacin en aguas profundas durante 2011.

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Resultados 2011 y diagnstico

Shale gas PEMEX ha iniciado el diseo de una estrategia para evaluar, en primera instancia, el potencial de shale gas y shale oil para poder plantear posibles escenarios de desarrollo. Actualmente se han identificado cinco cuencas potenciales ubicadas en zonas del noreste del pas y costas del Golfo de Mxico: Chihuahua Sabinas-Burro-Picachos Burgos Tampico-Misantla Veracruz

Se estiman recursos prospectivos en shale gas del orden de 150 a 459 MMMMpc

La estrategia planteada comprende tres grandes etapas: evaluacin de prospectos, caracterizacin geolgica y desarrollo. Se estiman recursos prospectivos de shale gas entre 150 y 459 billones de pies cbicos, lo que representa de 2.5 a 7.0 veces las reservas 3P de gas en Mxico. 3.19. Shale gas: Provincias

Se obtuvo la primera produccin de shale gas con el pozo Emergente-1 con un flujo inicial de 2.9 MMpcd

En 2011 se perfor el pozo Emergente-1 en donde se comprob la continuidad productiva del shale gas de Eagle Ford en Estados Unidos hacia el Noreste de Mxico, obtenindose la primera produccin de shale gas con un flujo inicial de 2.9 millones de pies cbicos por da de gas seco. Las reservas 3P incorporadas y certificadas ascienden a 81 mil millones de pies cbicos de gas. Actualmente se encuentran en proceso de terminacin tres pozos adicionales. Los estudios en curso traern como beneficio el acceso a tecnologa y las mejores prcticas internacionales, as como al desarrollo de habilidades en trminos de ciclo completo para la adquisicin, procesamiento e interpretacin de datos ssmicos que permitirn una mejor estimacin de recursos prospectivos. As mismo ser posible seleccionar las mejores zonas (Sweet Spots). En apoyo a esta estrategia en noviembre de 2011 PEMEX a travs del Fondo Sectorial CONACYTSENER-Hidrocarburos present la demanda especfica Asimilaci n y desarrollo de tecnologa en diseo, adquisicin, procesado e interpretacin de datos ssmicos 3D-3C con enfoque a plays de shale gas/oil en Mxico; con el propsito de identificar las reas de mayor potencial de gas (Sweet Spots).

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Resultados 2011 y diagnstico

Aprovechamiento de gas En los ltimos aos se ha logrado avanzar de manera significativa en el incremento del aprovechamiento de gas, principalmente debido a: El incremento del gas enviado a plantas por la entrada en operacin de un mdulo de compresin en Akal-C6 y la segregacin de corrientes en Atasta El aumento en la inyeccin de gas amargo al yacimiento resultado de elevar la confiabilidad operativa de mdulos de compresin La disminucin de gas extrado de la zona de transicin

El aprovechamiento de gas ha alcanzado niveles histricos

Lo anterior ha permitido que a partir de 2009 se haya logrado elevar de manera consistente los niveles de aprovechamiento de gas, al pasar de 88 por ciento en el 2008 a 96 por ciento en el 2011. Sin embargo no se ha alcanzado la meta propuesta por la Comisin Nacional de Hidrocarburos de 98.3% de aprovechamiento de gas. 3.20. Aprovechamiento de gas (%)

95 92 88 2006 2007 2008 90 2009

94

96

2010

2011

Diagnstico - Produccin primaria


Uno de los logros ms notables de PEMEX en el presente es la estabilizacin de la produccin de crudo en el pas, la cual ha sido posible gracias a la reduccin de la declinacin de los yacimientos ms importantes, as como a la inclusin de nuevos proyectos con gran potencial. En el 2011 la produccin de crudo disminuy nicamente 26 mil barriles respecto al ao previo, lo que representa 1 por ciento del total. Cantarell declin a una tasa anual de 10 por ciento en comparacin con el 38 por ciento registrado en el 2009; esta declinacin ha sido parcialmente compensada a travs de la produccin incremental en los proyectos Ixtal-Manik, Crudo Ligero Marino, Yaxche y Delta del Grijalva, entre otros. Ku-Maloob-Zaap represent el activo ms importante del pas por tercer ao consecutivo. Cabe destacar los logros capitalizados en el activo ATG despus de su replanteamiento en el 2011. Las labores de sectorizacin, optimizacin de los recursos humanos asignados y la implantacin de mejores prcticas operativas todo ello producto de un mejor entendimiento de ese activo han permitido elevar de manera paulatina su produccin. La instrumentacin de los contratos integrales, cuya primera ronda fue exitosa, la incursin de PEMEX en aguas profundas y el inicio del diseo e implantacin de una estrategia para evaluar el potencial de shale gas en el territorio nacional muestran el enorme esfuerzo y compromiso por capturar las oportunidades en la explotacin de hidrocarburos.

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Resultados 2011 y diagnstico

Trasformacin industrial
Produccin de petrolferos
Durante 2011 los resultados obtenidos en eficiencia operativa en el Sistema Nacional de Refinacin (SNR) fueron inferiores a las metas establecidas. En trminos generales, esto se debi al alto ndice de paros no programados y a los bajos procesos de crudo registrados en las refineras, aunado al efecto de la tendencia histrica en la contraccin del mercado de combustleo, lo que ha sido un factor de impacto para la operacin continua de las refineras ya que la acumulacin de este combustible en el Sistema conduce a reducciones en el proceso de crudo. En 2011 el SNR registr un margen variable de -0.09 dlares por barril, 0.11 dlares superior al obtenido en 2010. Este incremento se deriva de un efecto favorable en los precios asociados a la variacin en los mrgenes de refinacin internacionales como consecuencia de factores geopolticos y desbalances regionales. 3.21. Mrgenes de refinacin, SNR-CNGM (US$/b) 15

-15 ene-09

jul-09

ene-10

jul-10

ene-11

jul-11

2009 CNGM1/ SNR2/ 3.05 1.61

2010 3.17 -0.20

2011 6.01 -0.09

1/ Estimado con capacidad de plantas en el SNR, rendimientos y precios de la Costa Norteamericana del Golfo de Mxico (CNGM) desfasados, mximo rendimiento de produccin de destilados vs rendimiento de produccin de gasolinas. 2/ Fuente: PEMEX

En 2011 el Sistema Nacional de Refinacin registr un margen variable de -0.09 US$/b

La produccin de destilados en 2011 muestra una baja de 28 mil barriles diarios respecto a 2010 debido principalmente al incremento del ndice de paros no programados, a la implantacin de un programa de mantenimiento ms agresivo que implican perodos de paro ms largos, una reduccin en la expansin volumtrica de proceso, altos inventarios de productos residuales (que obligan a reducir la utilizacin) y fallas en los servicios auxiliares en las refineras de Salina Cruz y Tula. Esta situacin se vio agravada por el retraso en el arranque de las nuevas plantas del proyecto de reconfiguracin de la Refinera de Minatitln. Asimismo se ha registrado un incremento relativo en el consumo de energa, afectando el ndice de intensidad energtica y las metas de desempeo operativo.

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Resultados 2011 y diagnstico

3.22. Elaboracin de destilados (Mbd)

TACC (2000-2004): 4.6% TACC (2005-2011): -2.2%


Reduccin en la produccin de destilados respecto a 2010

699 378

716 378

712 389

805

838

820

835

844 444

843 436

849 455

746 404

718 388

437

451

439

442

321 2000

339 2001

324 2002

367 2003

387 2004

382 2005

393 2006

400 2007

408 2008
1/

394 2009

341 2010

330 2011

Destilados intermedios

Gasolina

1/ La produccin de gasolinas se refiere al proceso de gasolinas a partir del petrleo crudo, no incluye los aditivos, alquilados y Metil Terbutil ter (MTBE) que constituyen la gasolina comercial automotriz (Magna y Premium).

2000 Combustleo (Mbd) Otros petrolferos (Mbd) Participacin de las importaciones en las ventas internas de gasolina (%) 423 40

2001 436 36

2002 450 36

2003 397 49

2004 368 62

2005 351 65

2006 325 70

2007 301 71

2008 289 77

2009 316 75

2010 322 59

2011 307 62

31

32

32

24

27

34

38

41

43

42

47

51

3.23. Desempeo operativo en el SNR


2006 Proceso de crudo en el SNR (Mbd) Rendimiento de destilados de crudo (%) Utilizacin de la capacidad equivalente de destilacin ndice de intensidad energtica 1,284 65.0 76.9 135 2007 1,270 66.5 75.6 130 2008 1,261 66.9 76.9 135 2009 1,295 65.5 79.6 129 2010 1,184 63.0 70.7 134 2011 1,167 61.6 67.6 139

Diagnstico - Produccin de petrolferos


El organismo an presenta importante retos a vencer. Por un lado, existe un marcado rezago en el SNR en materia de infraestructura, que impide capturar los beneficios de contar con un sistema integrado. Es de vital importancia modernizar las plantas y equipos existentes, fortalecer el mantenimiento y garantizar la confiabilidad para elevar los estrechos mrgenes que caracterizan al sector. Por otro lado es innegable la necesidad de realizar una transformacin cultural en materia laboral, as como generar nuevas competencia del personal con un enfoque a resultados. Las operaciones de refinacin han tenido un desempeo sub-ptimo durante los ltimos aos. Para revertir esta tendencia, PEMEX Refinacin inici la implantacin del Programa de Mejora de Desempeo Operativo, sin embargo hasta la fecha no ha sido posible capitalizar estas acciones. Para
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Resultados 2011 y diagnstico

encaminar la transformacin requerida en el Sistema Nacional de Refinacin se deben redoblar los esfuerzos para mejorar las prcticas operativas, la coordinacin de las operaciones y la planeacin del mantenimiento.

Produccin de gas natural


La produccin de gas natural registr un incremento en el periodo 2000-2010, vinculado principalmente a una mayor oferta de gas no asociado de PEMEX Exploracin y Produccin, as como por el mejor aprovechamiento e incremento en la capacidad de procesamiento. Sin embargo, en 2011 se report una disminucin de 191 millones de pies cbicos diarios respecto al ao previo, por una menor produccin primaria de gas asociado y no asociado. 3.24. Produccin de gas natural (MMpcd)
TACC (2005-2009): 4.0% TACC (2000-2004): 2.7%
En 2011 la produccin de gas disminuye 3.8 % con respecto al 2010
1/

TACC (2010-2011): -3.8%

4,967 4,920 4,971 5,004 4,813 4,244 4,685 3,654 3,629 3,717 3,898 4,071

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
1/ Incluye produccin de gas seco de plantas y directo de campos, etano inyectado a ductos y otras corrientes.

Durante 2011 la utilizacin de la capacidad instalada en plantas criognicas se ubic en 78 por ciento, un punto porcentual por encima del 2010 debido a la mayor oferta de gas hmedo amargo proveniente del Activo Integral Aceite Terciario del Golfo (ATG) en la zona de Poza Rica. PEMEX Gas y Petroqumica Bsica ha desarrollado un modelo de negocio nico apoyado en un slido sistema de administracin; sin embargo, el impacto econmico de los decretos de precios de Gas LP tiene una fuerte repercusin en los resultados financieros del organismo subsidiario. 3.25. Balance de gas natural, 2011 MMpcd
Oferta 791 1,045 3,767 1,242 333 Demanda

320

292 1,501 1,884

PGPB

PEP

Importacin

PEP

Refinacin

PPQ

PGPB

Ind. - Dist.

Elctrico

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Resultados 2011 y diagnstico

Diagnstico - Produccin de gas natural


A pesar de la creciente produccin de gas experimentada en aos previos, la tendencia a la baja en los precios de gas natural respecto del crudo ha llevado a PEMEX a replantear su estrategia de produccin, por lo que se ha limitado su oferta durante 2011. Los bajos precios del gas relativos a otros combustibles, as como un mayor impulso en la actividad econmica, han generado un importante crecimiento en su demanda por lo que se ha presentado un desbalance entre oferta y demanda. Esta situacin ha puesto de manifiesto las restricciones que enfrenta PEMEX para poder abastecer el mercado local debido a la saturacin de los ductos nacionales y la limitada infraestructura para transportar ese hidrocarburo desde el sur de Estados Unidos hacia los centros de demanda en el pas. Es as que PEMEX busca instrumentar proyectos que amplen su capacidad de transporte y le brinden mayor certidumbre para abastecer la creciente demanda local.

Produccin de petroqumicos
En 2011 la produccin neta de petroqumicos disminuy 13 por ciento, al pasar de 4,374 a 3,826 miles de toneladas, respecto al ao pasado. Las variaciones por cadena se explican a continuacin: Cadena de derivados del metano: aument la produccin neta de la cadena en 8 por ciento, debido a la operacin de la Planta de Metanol II en el Complejo Petroqumico (CP) Independencia, la cual reanud operaciones a finales de noviembre de 2010. Cadena de derivados del etano: debido a dos eventos fortuitos relacionados con el abasto de materia prima y sucesos climatolgicos se vieron afectados principalmente los derivados del etileno del CP Morelos; como consecuencia, la produccin de la cadena disminuy 5 por ciento respecto a 2010. Cabe destacar que particularmente en esta cadena, se tuvieron avances con relacin a la ejecucin del Programa Estratgico Tecnolgico; para el caso del etileno se trabaja en un proyecto con un sistema de reaccin no piroltico, que reduzca la produccin de monxido y dixido de carbono, adems de maximizar la produccin de etileno. Para el polietileno lineal de baja densidad a partir de 2011 es posible realizar el cambio de comonmero en lnea, con lo que se obtuvieron ahorros de 24 millones de pesos por transicin, asimismo, se ha establecido un intercambio de informacin tecnolgica con Repsol para la produccin del mismo aunque an no se ha formalizado una alianza. Por ltimo, para el xido de etileno en el 2011 se instal un equipo para incrementar la capacidad de purificacin de este compuesto en la planta del CP Morelos. Cadena de aromticos y derivados: con el fin de mejorar los resultados econmicos de la cadena, se optimiz la produccin de los componentes para gasolina, motivo por el cual la produccin neta disminuy un 29 por ciento respecto al ao anterior. Cadena de propileno y derivados: disminuy la produccin destinada a ventas en 24 por ciento comparada con la del ao anterior, esto se debi a que a partir del mes de octubre la planta de acrilonitrilo estuvo fuera de operacin como consecuencia de la cada del mercado internacional de los derivados de dicho producto. La planta reanud operaciones en diciembre de 2011. El decremento en otros productos est ligado principalmente a la disponibilidad de cido muritico y a la disminucin de la produccin en el sector de aromticos.

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Resultados 2011 y diagnstico

3.26. Produccin neta de petroqumicos (Mt)


TACC (2000-2005): -4.4% 3,642 TACC (2006-2011): 5.2% 3,854 4,155 3,894 4,374 3,826

3,350 3,200 3,288 3,012 2,909 2,972

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2/ 2011 Otros
1/

Propileno y derivados Derivados del Metano

Aromticos y derivados

Derivados del Etano


1/

Incluye gasolina amorfa, gasolina base octano, butanos, pentanos de desisohexanizadora (DiC6) y nafta pesada, no se considera la produccin neta de petroqumicos de PR.
2/

A partir de la programacin de 2010, a peticin de PPQ, se form el grupo de petrolferos y se reagruparon las corrientes que forman parte de los segmentos de aromticos (589) y otros petroqumicos (418).

3.27. Margen de polietileno de alta densidad (US$/t)


1,200 1,000 800 600 400 200 0 2008
CNGM PPQ

2009
2009 630 506

2010
2010 812 688

2011
20111/ 766 775

1/ Enero- Diciembre 2011 En Agosto y Septiembre de 2011, se tuvo mantenimiento en las plantas de Asahi y Etileno, e instalacin de equipos nuevos en Mitsui. Precios de la CNGM de Icis Lor del 20 de Enero de 2012.

Diagnstico - Produccin de petroqumicos


En la ltima dcada la produccin neta de petroqumicos presenta dos tendencias claramente diferenciadas: en el periodo 2000-2005 la produccin disminuy a una tasa anual de 4.4 por ciento debida a condiciones desfavorables en los precios en la regin; a partir de 2006, la produccin de petroqumicos ha mostrado un comportamiento creciente asociado a una recuperacin de los mrgenes y a un enfoque de PEMEX Petroqumica hacia cadenas rentables. La captura de oportunidades en Petroqumica depender de alcanzar operaciones eficientes y confiables, de la integracin de las cadenas para maximizar la captura de las oportunidades y de la modernizacin tecnolgica en las cadenas que presenten mayores beneficios. Cabe sealar que esta lnea de negocio es la que histricamente ha recibido una proporcin reducida de los recursos presupuestales totales asignados al organismo, por lo que los rezagos en materia de
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Resultados 2011 y diagnstico

infraestructura se han tenido que ir subsanado de forma parcial, bajo la implantacin de esquemas de coinversin o asociacin con terceros independientes.

Logstica y comercializacin
Logstica de crudo
Durante el 2011 se elev el contenido de agua en la produccin de crudo de la Regin Marina Noreste, as como en la mezcla de exportacin que se enva a la Terminal Martima de Dos Bocas. Lo anterior demand mayor capacidad para el acondicionamiento del crudo y tratamiento de los flujos residuales en la Terminal Martima de Dos Bocas, para modificar las propiedades fisicoqumicas del crudo pesado y controlar la variacin en la densidad en entrega de crudo a clientes. Se complet la fase-I del Proyecto de Deshidratacin y Desalado, lo que comprende la conversin de tanques a tipo Gun Barrel con capacidad de 450 mil barriles diarios. Estos tanques permiten la separacin por segregacin de crudo pesado para la deshidratacin y desalado de crudo en la Terminal Martima de Dos Bocas, y la planta de tratamiento de aguas residuales de 100 mil barriles diarios.

Logstica de gas natural y gas licuado del petrleo


Sistema de transporte de gas natural Entre 2008 y 2011, la demanda promedio de transporte de gas natural (que abastece PEMEX Gas y Petroqumica Bsica) se increment a una tasa anual de crecimiento compuesta de 1.4 por ciento, incluyendo el Sistema Nacional de Gasoductos (SNG) y el Sistema Naco-Hermosillo (SNH), por lo tanto, tambin aumentaron las necesidades de infraestructura de ductos y estaciones de compresin. Actualmente, la capacidad de los sistemas de transporte de gas natural de PEMEX Gas es de 5,102 millones de pies cbicos diarios. 3.28 Demanda de transporte de gas natural del SNG y SNH (MMpcd)
Capacidad de transporte 5,102
La demanda de gas muestra una tendencia creciente con una infraestructura limitada

4,453

4,452

4,563

4,648

2008

2009

2010

2011

Inyeccin de gas natural al SNG (MMpcd)


2008 3,935 2009 3,986 2010 3,955 2011 3,795

Durante el periodo en cuestin, la variacin en la disponibilidad de gas nacional en el sistema de transporte, fue -1.2 por ciento. En contraste a los incrementos de oferta y demanda, la infraestructura de transporte no aument su capacidad significativamente. En 2011 se trabaj en el proyecto de la estacin de compresin Emiliano Zapata y libramiento a Jalapa, con el que se incrementara la capacidad de transporte de 1,014 a 1,270 millones de pies
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Resultados 2011 y diagnstico

cbicos diarios de gas natural en el ducto de 48 pulgadas de dimetro Cempoala-Santa Ana. La estacin de compresin est concluida y operando. Con relacin al libramiento Jalapa, se contrat a una compaa para concluir su construccin. Una vez que se terminen los trabajos de interconexin, se estima que el libramiento inicie su operacin a partir de diciembre de 2012. Transporte y almacenamiento de gas LP En el mercado de gas LP, adems de compensar el dficit entre la oferta y la demanda, las importaciones tienen como objetivo minimizar los costos logsticos, debido a que resulta ms econmico importar el gas LP que trasladarlo hasta los puntos de consumo cuando estos se encuentran muy alejados de los centros productores. Uno de los principales retos que enfrenta PEMEX Gas y Petroqumica Bsica es el de superar las limitaciones operativas y de infraestructura para el suministro de gas LP, ante un crecimiento lento y desigual de la demanda a nivel regional. En materia de gas licuado, en 2011 se alcanz un avance del 51 por ciento en la segunda etapa del proyecto Poza Rica-Altiplano, que considera la construccin de un ducto de 10 pulgadas y 250 kilmetros del CPG Poza Rica a la terminal Atotonilco. Para el proyecto de almacenamiento en la terminal Abasolo se est trabajando en las bases de licitacin para la contratacin de la construccin del proyecto.

Logstica de petrolferos
Sistema de transporte de petrolferos El incremento en la utilizacin de medios de transporte de mayor costo como los autotanques, obedece a que el crecimiento de la demanda aunada a la obligacin de satisfacerla y a la baja expansin de capacidad han saturado la infraestructura para el transporte de petrolferos. Actualmente, 40 por ciento de los poliductos se encuentran al lmite de capacidad, por lo que es necesario su descuellamiento y la realizacin de inversiones adicionales en nuevos ductos para satisfacer la demanda. Debido al incremento de la demanda y la saturacin de la infraestructura de poliductos, en los ltimos aos este modo de transporte ha perdido participacin relativa frente a otros medio de transporte ms costosos. 3.29 Participacin relativa por medio de transporte (%)

62.7
Menor participacin de transporte por ducto

62.0

59.3

57.9

30.2 6.0 2008 Ducto 1.0

30.3 6.4 2009 Buque tanque 1.3

32.1 6.9 2010 Carro tanque 1.8

33.3 6.0 2011 Autotanque 2.8

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Resultados 2011 y diagnstico

En 2011 la baja distribucin por poliductos en las refineras de Cadereyta, Tula y Madero se debi principalmente a la salida de operacin de plantas por paros no programados y mantenimiento, la demanda no satisfecha de la zona de influencia de estas refineras se suministra de fuentes ms distantes. 3.30 Participacin relativa del costo total por medio transporte (%)

5.6 7.8 31 56 2008 Ducto

4.7 7.9 31 56 2009 Buquetanque

4.9 7.7 32 56 2010 Carrotanque

4.6 8.3 29 58 2011 Autotanque

En relacin con los principales avances en 2011, sobresalen los siguientes: la conclusin de la primera etapa del poliducto Tuxpan-Mxico, que permiti elevar de 110 a 120 mil barriles diarios su capacidad de transporte; la actualizacin de tres estaciones de bombeo y la inauguracin de una estacin de bombeo; as como la conclusin de la construccin y entrada en operacin del ramal Pachuca del poliducto Cima de Togo-Venta de Carpio.

Exportacin de crudo y ventas internas


En 2011 el precio promedio de la mezcla mexicana de exportacin se ubic en 101 dlares por barril. En ese ao, el volumen de petrleo crudo disponible fue 2,515 miles de barriles por da, de los cuales 47 por ciento se destin a refineras y 53 por ciento a exportacin. Las ventas de crudo al exterior fueron superiores debido a la mayor disponibilidad para exportacin derivado de los menores requerimientos de crudo de PEMEX Refinacin. De esta manera, las exportaciones de petrleo crudo promediaron 1,345 miles de barriles diarios: 77 por ciento crudo Maya, 15 por ciento Olmeca y 7 por ciento Istmo. En 2011 PEMEX inici la segunda etapa del proyecto de deshidratacin y desalado del crudo Maya de la Sonda de Campeche, mediante el cual se tratan hasta 1.1 millones de barriles diarios de crudo pesado con el objetivo de mantener la calidad de exportacin del crudo Maya y cumplir con las especificaciones requeridas para su comercializacin.

Cabe sealar, que en lo que respecta al crudo enviado al SNR y al CP Cangrejera, a partir del cierre de la despuntadora de crudo en el CP Cangrejera, ocurrido en octubre de 2009, se dej de enviar en promedio anual 97.4 miles de barriles diarios de crudo. Aunado a esto, la explosin ocurrida en septiembre de 2010 en Cadereyta en la planta hidrodesulfuradora de gasoleos, los paros no programados y los mantenimientos programados prolongados de las plantas primarias Maya y BA en noviembre y diciembre de 2010, as como la rehabilitacin de la planta H-Oil a hidrodesulfuradora de gasleos en Tula, hizo que el SNR redujera su consumo de crudo en 74 miles de barriles diarios y como consecuencia el decremento de 171 miles de barriles diarios en el recibo total de crudo entre los aos 2009 y 2010.

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Resultados 2011 y diagnstico

3.31. Exportacin de crudo (Mbd)


En 2011 las exportaciones de petrleo crudo promediaron 1,345 Mbd

1/

TACC (2000-2004): 3.6%

TACC (2005-2011): -5.7%


Maya

1,960 1,974 1,908 1,877 1,716 1,825 1,844 1,692 257 246 1,407 306 303 314 1,232 1,358 1,345 414 215 532 153 288 304 159 1,714 1,718 1,602 1,574 1,477 1,530 1,255 1,073 1,071 1,040 1,184 1,411
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

1/ Incluye maquila (2000-2006). Variacin en 2011 entre crudo a terminales de exportacin y carga por movimiento de inventarios.

Crudo enviado al SNR y al CP Cangrejera (Mbd)


2000 1,263 2001 1,287 2002 1,316 2003 1,396 2004 1,392 2005 1,406 2006 1,364 2007 1,356 2008 1,347 2009 1,362 2010 1,191 2011 1,172

Ventas internas de gas natural En 2011 el volumen de ventas internas de gas natural de PEMEX Gas y Petroqumica Bsica ascendi a 3,385 millones de pies cbicos diarios, 4 por ciento superior al alcanzado el ao anterior. Dicho crecimiento se debi principalmente al impulso de la demanda vinculado a la recuperacin econmica del pas, a la menor generacin en hidroelctrica, debido al bajo nivel de las presas durante el segundo semestre del ao, y a la competitividad de los precios del gas natural respecto a otros combustibles. Cabe resaltar que durante el 2011 el precio promedio de referencia del gas natural se ubic en 3.86 dlares por milln de Btu, inferior en 0.28 dlares al registrado en 2010, lo que equivale a una reduccin de 6.7 por ciento. El precio promedio de referencia del gas natural al 2011 se ubic 29 por ciento debajo del promedio en los ltimos diez aos. 3.32. Precios de gas natural, TETCO , Sur de Texas (US$/MMBtu)
Promedio 2002-2011 5.44 5.13 5.82 7.54 6.39 6.34 8.43 3.59 4.14 3.86
1/

3.13

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
1/ El ndice del sistema Texas Eastern Transmission Corp. (TETCO).

El sector industrial (incluyendo distribuidoras y comercializadores) aument su consumo 1 por ciento respecto a 2010, mientras que el sector elctrico (incluyendo el sector de autogeneracin) aument su demanda 6 por ciento. Estos incrementos en la demanda, en conjunto con la menor produccin de
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Resultados 2011 y diagnstico

gas natural en 2011, provocaron un alza en las importaciones de gas natural, al pasar de 536 millones de pies cbicos diarios en 2010 a 791 millones de pies cbicos diarios en 2011. En este contexto, las importaciones de gas natural durante 2011 representaron 23 por ciento de las ventas internas, 7 puntos porcentuales ms que las del ao anterior.

3.33. Ventas internas de gas natural (MMpcd)


TACC (2005-2011): 4.3% TACC (2000-2004): 7.5%
Incremento en ventas internas de gas natural de 4 % con respecto a 2010

2,061 1,190 871 2000

1,993 984 1,010 2001

2,425 1,132 1,293 2002

2,622
1/

2,756 1,094 1,662 2004

2,634 1,073 1,561 2005

2,952 1,156 1,797 2006

3,064 1,185 1,879 2007

3,086 1,276 1,811 2008

3,119 1,182

3,255 1,348

3,385 1,362

1,138 1,484 2003

2/

1,936 2009

1,907 2010

2,023

2011

Sector elctrico y otros


1/ 2/

Sector industrial y otros

Incluye sector industrial, sector distribuidoras y sector comercializadores. Incluye sector elctrico y sector autogeneracin.

3.34 Oferta-Demanda de gas natural (MMpcd)


6,000
Las importaciones de gas natural durante 2011 representaron 14% de la demanda

5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 2004


1/

Demanda Oferta

Importaciones 766 480 2005

1/

451 2006

386 2007

447 2008

422 2009

536

791

2010

2011

Importaciones menos exportaciones.

El incremento en las ventas de gas seco a terceros y la menor oferta de gas directo de campos repercuti en una importacin de 791 millones de pies cbicos diarios para 2011. Participacin de las importaciones para la satisfaccin de la demanda (%)
2004 16 2005 10 2006 9 2007 7 2008 8 2009 8 2010 10 2011 14

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Resultados 2011 y diagnstico

Petrolferos

De 2005 a 2011 las ventas internas de petrolferos mostraron un crecimiento del 0.6 por ciento. En 2011 el consumo de petrolferos fue de 1,440 miles de barriles diarios, 1.8 por ciento mayor al ao previo. Los productos que aumentaron su demanda fueron destilados y combustleo. En este contexto: Las ventas de gasolinas automotrices totalizaron 800 mil barriles diarios, 0.3 por ciento menores a las realizadas en 2010. El 50 por ciento fueron importaciones. Por su parte, la venta de destilados intermedios mostr un crecimiento de 3 por ciento respecto a 2010. Durante 2011 el combustleo registr una demanda de 201 mil barriles diarios, 7.8 por ciento superior al ao anterior. El consumo de la Comisin Federal de Electricidad incidi en la variacin debido a que represent 87 por ciento de la demanda total del combustible.

3.35. Ventas internas de petrolferos (Mbd)


TACC (2000-2004): -0.7%

Durante 2011 las ventas internas fueron mayores 1.8% respecto a 2010. Destacan las mayores ventas de combustleo y diesel

TACC (2005-2011): 0.6%

1,365 1,358 Gasolina 533 Destilados intermedios Combustoleo 492 475 552

1,392 1,389 1,296 1,305 1,330


566 637 672 719

1,444 1,459 1,415 1,414 1,440

601

761

793

792

802

800

340

331

324 406

349 355

360 332

379 341

406 264

426 257

447 220

414 209

427 185

440 201

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Importaciones netas de petrolferos (Mbd)


2000 164 2001 178 2002 184 2003 142 2004 174 2005 232 2006 274 2007 310 2008 340 2009 329 2010 378 2011 464

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Resultados 2011 y diagnstico

3.36 Oferta-Demanda de gasolinas (Mbd)


900 750 600 450
1/

Demanda

Produccin

300 150

Importaciones 232 2005 274 310 341 330 379 405

174 2004
1/

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Las importaciones incluyen componentes

Participacin de las importaciones en las ventas internas de gasolina (%)


2004 27 2005 34 2006 38 2007 41 2008 43 2009 42 2010 47 2011 51

Petroqumicos En 2011 PEMEX Petroqumica comercializ un volumen total de 2,985 miles de toneladas, de las cuales 2,824 fueron al mercado nacional y 161 fueron al mercado de exportacin. A nivel global las ventas fueron 3 por ciento menor respecto al ao anterior. Las ventas nacionales fueron superiores en 13 toneladas respecto a 2011, mientras que las ventas de exportacin fueron menores en 101 mil toneladas. Los resultados anteriores se deben principalmente a una reduccin en las exportaciones de amoniaco ante el incremento registrado en la demanda nacional y que al operar de manera estable la planta de estireno a lo largo de 2011, se us la mayor parte del benceno como autoconsumo, limitando su disponibilidad al mercado de exportacin.

El comportamiento de las ventas nacionales respecto a 2010 se explica a continuacin: Cadena de metano y derivados: las ventas del mercado interno fueron mayores en 22 mil toneladas (2 por ciento) ya que existieron mayores ventas de amoniaco, derivado de una mayor demanda, as como de metanol, derivado de la reactivacin de la planta metanol II en el CP Independencia. Cadena de etano y derivados: 2011 finaliz con volumen de ventas 32 mil toneladas (3 por ciento) menor en el mercado interno respecto a 2010, al presentarse una menor disponibilidad de producto de polietileno de baja densidad del CP Cangrejera y de cloruro de vinilo del CP Pajaritos. Cadena de Aromticos y Derivados: las ventas internas fueron 28 por ciento (58 mil toneladas) mayores respecto al mismo periodo de 2010, debido principalmente al aumento en la venta de estireno por mayor disponibilidad de producto en comparacin con el ao previo, ya que en 2010 la planta estuvo en mantenimiento y diagnostico tcnico.
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Resultados 2011 y diagnstico

Cadena de Propileno y Derivados: a raz del paro de la planta de acrilonitrilo en octubre, se tuvo un volumen de ventas 8 mil toneladas menor. Cadena de otros productos petroqumicos y petrolferos: el volumen de ventas internas fue 26 mil toneladas menor en 2011 respecto a 2010, debido primordialmente a la baja oferta de cido muritico y al paro de la planta de acrilonitrilo, acotando la disponibilidad del producto destinado a incineracin. 3.37. Ventas internas de productos petroqumicos (Mt)

TACC (2000-2005): -0.3% 2,519


Crecimiento en ventas en los productos ms rentables: derivados del metano y aromticos

TACC (2006-2011): 2.6% 2,684 2,784 2,695 2,844 2,824

2,323

2,199

2,115

2,351

2,480 2,488

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Propileno y derivados Derivados del metano

Aromticos y derivados Otros

Derivados del etano

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
1/

Comercializacin en el mercado nacional (Mt) (no incluye importaciones) 2,227 2,203 2,060 2,030 2,247 2,241 2,238 2,415 2,534 2,317 2,580 2,757

Imp.(Mt) 292 120 139 85 104 239 250 269 250 378 232 67

Exportaciones (Mt) 609 302 387 278 307 371 327 242 210 219 262 161

Comercializacin total de Petroqumicos (Mt) (incluye exportaciones)1/ 3,128 2,625 2,586 2,393 2,658 2,851 2,815 2,926 2,994 2,915 3,073 2,985

No incluye transacciones interorganismos.

Actualmente PEMEX Petroqumica cuenta con disponibilidad y precios de materia prima competitivos a nivel mundial, lo que le permite tener mrgenes variables atractivos. No obstante que las plantas no cuentan con plataforma tecnolgica actualizada, PEMEX Petroqumica se ha preocupado por modernizar su infraestructura al tiempo de buscar la eficiencia en sus procesos productivos. Asimismo, ante un mercado en crecimiento busca tener una mayor participacin en el sector de petroqumicos a travs de asociaciones estratgicas que permitan integrar las cadenas petroqumicas y darle un giro a los resultados econmicos en un entorno de competencia abierta.

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Resultados 2011 y diagnstico

Diagnstico - Logstica y comercializacin


La incertidumbre asociada a las actividades de exploracin y explotacin han ocasionado que deban realizarse ajustes en materia de logstica y comercializacin para poder acondicionar el crudo y garantizar la calidad del mismo a los clientes internos y externos. Respecto al transporte de gas natural, la creciente demanda de este hidrocarburo por parte del sector industrial y particulares ha requerido de una expansin de la infraestructura para el abasto. Para elevar la capacidad de suministro PEMEX ha desarrollado diversos proyectos, alguno de los cuales estn en marcha, no obstante, an existe una importante necesidad por elevar la capacidad del Sistema Nacional de Gasoductos, incluyendo la capacidad para transportar gas importado desde el norte del pas hasta los principales puntos de demanda. PEMEX enfrenta restricciones de capacidad para trasportar sus productos y atender de manera eficiente la demanda. Esto implica, entre otras situaciones, incurrir en mayores costos de logstica y poner en riesgo la seguridad en el abasto. Buscando mitigar esta situacin se han instrumentado diversos proyectos, sin embargo, los largos periodos de maduracin y ejecucin, as como las restricciones presupuestales, han llevado a la organizacin a presentar un rezago respecto a la demanda. Es indispensable acelerar los proyectos en infraestructura logstica que permitan suministrar de manera eficiente el mercado nacional, cuya demanda proyecta un crecimiento importante en los prximos aos.

Temas Transversales

Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental


El Sistema para la Administracin de Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental (Sistema PEMEX-SSPA) de PEMEX y sus Organismos Subsidiarios tiene como objetivo la transformacin de la cultura organizacional, que permite lograr mejoras en los principales indicadores de accidentabilidad, reducir la gravedad de los accidentes, que la industria petrolera mexicana se ubique en niveles comparables a los de cualquier empresa petrolera en el mundo y sea reconocida por realizar las mejores prcticas en la materia. Como parte de la consolidacin del Sistema PEMEX-SSPA, se han reducido los accidentes personales en un 48 por ciento respecto al inicio de la implantacin del sistema.

La consolidacin del SSPA se ha reflejado en la reduccin de accidentes personales en un 48% respecto al inicio de la implantacin del sistema en 2005

ndice de frecuencia de accidentes En 2011 el ndice de frecuencia acumulado se ubic en 0.54 accidentes por milln de horas-hombre laboradas, cifra 29 por ciento mayor a la obtenida en 2010. El ndice de frecuencia en PEMEX Exploracin y Produccin por lnea de negocio se situ en 0.39 accidentes por milln de horas-hombre laboradas con una reduccin del 9 por ciento respecto a 2010, por su parte para PEMEX Refinacin se tuvo un aumento de 21 por ciento al registrar 0.80 accidentes por milln de horas-hombre laboradas, PEMEX Gas y Petroqumica Bsica present una
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Resultados 2011 y diagnstico

reduccin del 6 por ciento al registrar 0.17 accidentes por milln de horas-hombre laboradas y PEMEX Petroqumica, aunque tuvo lesiones menores, registr un incremento de ms del 100 por ciento en el mismo periodo, registrando 0.68 en 2011. 3.38. ndice de frecuencia de accidentes

En seguridad industrial PEMEX alcanz ndices de accidentes comparativos con los estndares internacionales

Benchmark

1/

1.19

1.00 1.17 1.09

1.50 1.06

0.44

0.41

0.67 0.59 0.47 0.42 0.42 0.54

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
1/

Oil and Gas Producers (OGP).

ndice de gravedad de accidentes Durante 2011 el ndice de gravedad de accidentes tuvo un incremento del 16 por ciento al registrar 29 das perdidos por milln de horas hombre laboradas respecto a 2010. PEMEX Exploracin y Produccin registr un aumento del 3 por ciento, mientras que PEMEX Refinacin tuvo un incremento del 8 por ciento, PEMEX Gas y Petroqumica Bsica present una variacin favorable del 22 por ciento, mientras que PEMEX Petroqumica, aunque tuvo lesiones menores, registr un aumento del 155 por ciento respecto a 2010. 3.39. ndice de gravedad de accidentes

89

93

96

96

100 67 31 26 27 26 25 29

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Proteccin ambiental Por la naturaleza misma de su actividad, PEMEX tiene una intensa y estrecha interaccin con el entorno natural y el mandato de maximizar el valor de los hidrocarburos en beneficio de Mxico. La misin de PEMEX contempla la sustentabilidad como resultado de dicha interaccin. Entre 2010 y 2011 se registr una disminucin de 22 por ciento en las emisiones totales de contaminantes a la atmsfera. Por tipo de emisin los SOx y COVs han tenido una tendencia a la baja, con excepcin de las partculas suspendidas totales y NOx, que tuvieron un incremento en 2011, derivado del repunte en el consumo de combustleo en el Sistema Nacional de Refinacin.
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Resultados 2011 y diagnstico

3.40. Emisiones a la atmsfera y uso de agua


2008 Emisiones a la atmsfera (Mt) Uso de agua cruda (MMm3) Inventario de residuos (Mt) Inventario de pasivos ambientales al cierre del ao (Has) 1,125 187 49.70 1269 2009 1,006 178 42.30 1139 2010 806 179 35.86 1103 2011 628 177 24.99 1063

Reduccin en 22% en emisiones a la atmsfera de 2010 a 2011

El agua cruda representa el 79 por ciento del uso total del agua y proviene de fuentes superficiales y subterrneas, su uso se concentra en las actividades industriales. El uso de total de agua cruda en PEMEX se ha reducido a lo largo de los ltimos aos, debido al reciclaje de agua principalmente en PEMEX Refinacin. La industria petrolera genera residuos peligrosos y de manejo especial. Durante 2011 se generaron 88 mil toneladas de residuos peligrosos, de los cuales, PEMEX Refinacin gener el 57 por ciento. Resaltan los lodos aceitosos y sedimentos de hidrocarburos con un 40 por ciento, las sosas gastadas con un 35 por ciento y los residuos slidos impregnados con hidrocarburos con un 6 por ciento. Estos tres tipos de residuos constituyen el 80 por ciento de la generacin de residuos peligrosos de PEMEX Refinacin. Al cierre del 2011 el inventario final fue 26 por ciento, menor que el inventario inicial. 3.41. Balance de residuos peligrosos 2011(Mt)

88 34 Inventario inicial enero 2011 Generacin

97 25 Disposicin Inventario final diciembre 2011

La reduccin en el balance de residuos peligrosos fue del 26% durante el 2011.

Por todo lo anterior, actualmente se trabaja en una estrategia de implantacin ms estricta que permita llegar a ndices de accidentabilidad y gravedad ms bajos con fundamento en la mejora continua del Sistema PEMEX-SSPA y su aplicacin en las etapas de planeacin, preparacin, ejecucin, seguimiento y auditora, al instaurar una cultura preventiva y establecer los equipos y subequipos de liderazgo como ejes de implantacin a la lnea de mando en la ejecucin disciplinada del sistema, dar soporte y estandarizacin a la implantacin y la funcin de SSPA, proporcionar asesora, entrenamiento, normatividad y auditar la efectividad del mismo.

Diagnstico - Seguridad, Salud, Proteccin Ambiental


El sistema PEMEX-SSPA ha permitido que PEMEX opere con elevados estndares de calidad en materia de seguridad desde el ao 2006. A partir de este ao, los indicadores de accidentalidad y gravedad se han mantenido en rangos competitivos internacionalmente. En materia de accidentabilidad los indicadores globales relacionados mostraron un deterioro en el 2011 con respecto a las metas esperadas. Las desviaciones a la meta se han originado en el Sistema Nacional de Refinacinprincipalmente por los eventos sucedidos en las refineras de Tula, Minatitln y Madero, que en su conjunto contabilizaron el 65 por ciento del total de accidentes. Cabe sealar que derivado del incremento de accidentes en el periodo, el equipo de liderazgo directivo del SSPA aceler la implantacin del PEMEX-SSPA, brindando soluciones tcnicas para la aplicacin inmediata de diversas lneas de accin del SSPA, la imparticin de talleres prcticos en asesora y capacitacin en elementos crticos del SSPA.
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Resultados 2011 y diagnstico

A pesar del buen desempeo en esta materia, un conjunto de eventos ocasionaron que no se alcanzara la meta en 2011. Por lo que durante los ltimos meses se han desplegado acciones encaminadas a revertir esta situacin. En materia de proteccin ambiental, PEMEX ha mantenido una tendencia positiva en cuanto a la reduccin de emisiones a la atmsfera, uso de agua cruda, nivel de inventario de residuos e inventario de pasivos ambientales. Es indispensable consolidar las acciones en materia de Seguridad y Proteccin Ambiental para refrendar el compromiso de PEMEX en este tema.

Desarrollo sustentable
Cambio Climtico En los ltimos tres aos, las emisiones de gases de efecto invernadero de PEMEX han representado cerca del 10 por ciento de las emisiones totales del pas, sin embargo, sus metas de reduccin alcanzan 20 por ciento de la meta nacional en el Programa Especial de Cambio Climtico (PECC). 3.42. Comportamiento de emisiones de CO2
Real Emisiones de CO2 (MMton) Emisiones totales Reducciones totales vs 2008 (ao base) En 2011 se redujeron 13.36 MMt de emisiones de CO2, ,lo que representa el cumplimiento del 134.4% del compromiso adquirido en el PECC para 2012 Intensidad de emisiones PEMEX, (t/t) PEP (emisiones CO2/crudo y gas producido) PREF (emisiones CO2/crudo procesado) PGPB (emisiones CO2/hidrocarburo producido) PPQ (emisiones CO2/petroqumicos producidos) 0.1785 0.1375 0.2356 0.1374 1.0593 2008 54.82 2009 50.24 4.58 0.1655 0.1215 0.2213 0.1383 1.0447 2010 45.44 9.38 0.1491 0.0966 0.2261 0.1415 0.8010 2011 41.46 13.36 0.1423 0.0821 0.2367 0.1295 0.8453 9.94 Meta PECC 2012

PEMEX concentra esfuerzos para reducir las tres principales fuentes de emisin de gases de efecto invernadero que genera su operacin. En primer lugar se busca mejorar los ndices de eficiencia energtica de los equipos de combustin, anualmente estos equipos emiten 33 millones de toneladas de CO2. En segundo lugar, se contina invirtiendo en los procesos de optimizacin para reducir el venteo de gas proveniente de la produccin. Durante 2010 y 2011, PEMEX continu con sus programas de aprovechamiento de gas al lograr un control de la quema de gas en el Activo Cantarell y aprovechar el 95 por ciento del gas producido. En 2011 PEMEX redujo 13.36 millones de toneladas de CO2 respecto a 2008, lo que representa el cumplimiento del 134.4 por ciento del compromiso de reducir 9.94 millones de toneladas en 2012 adquirido en el PECC. Alineado al PECC, PEMEX lleva a cabo su Plan de Accin Climtica (PAC), con el cual formaliza, implementa y monitorea ejes y lneas de accin en materia de mitigacin, adaptacin, vulnerabilidad y temas transversales con el objetivo de maximizar el valor de forma sustentable y minimizar la vulnerabilidad de las operaciones e instalaciones frente a los efectos del cambio climtico. Dicho plan fue actualizado y se definieron tres ejes rectores y nueve lneas de accin:

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Resultados 2011 y diagnstico

Ejes rectores 1 Mitigacin 2 Adaptacin

3 Temas transversales

Lneas de accin 1.1 Mitigacin directa 1.2 Mitigacin indirecta 1.3 Desarrollo sustentable de shale gas 2.1 Vulnerabilidad de las operaciones 2.2 Conservacin de los servicios ambientales 3.1 Informacin / Herramientas Metodolgicas 3.2 Desarrollo de capacidades 3.3 Investigacin y desarrollo tecnolgico Finanzas de carbono (MDL, NAMAs y nuevos 3.4 mecanismos de mercado)

Por ltimo, los oxidadores representan la tercera fuente ms importante de emisiones de CO 2 ya que en 2011 stos emitieron 1.9 millones de toneladas, el problema se origina principalmente en etapas 1 de mantenimiento o paros no programados . Planeacin Sustentable El medio ambiente brinda al menos cuatro servicios a la sociedad: (1) forma parte de la funcin de produccin de gran cantidad de bienes econmicos, (2) acta como un receptor de residuos y desechos, (3) proporciona bienes naturales (paisajes, parques, entornos naturales) que son demandados por la sociedad y (4) es un sistema integrado que proporciona los medios para sostener toda clase de vida. Es fundamental encontrar y cuantificar el valor de los servicios ambientales desde una perspectiva econmica e integrarlos al proceso de toma de decisiones en el negocio. Durante 2011 PEMEX incorpor variables ambientales y sociales en los Anexos Metodolgicos de Seleccin de Sitio y Anlisis de Riesgo del Sistema Institucional de Desarrollo de Proyectos (SIDP) con el fin de internalizarlas desde el proceso de planeacin. Responsabilidad Social Como muestra del compromiso con la transparencia y rendicin de cuentas, el Informe de Responsabilidad Social de Petrleos Mexicanos (IRS) obtuvo por quinto ao consecutivo la mxima calificacin otorgada por la Global Reporting Initiative: A+GRI CHECKED, con lo cual PEMEX mantiene y consolida su posicin de liderazgo en el mbito empresarial nacional y en el sector petrolero internacional. Asimismo, con el objetivo de mejorar su desempeo en trminos de sustentabilidad y reforzar la colaboracin con la sociedad civil, PEMEX trabaja, en colaboracin con el Grupo de Participacin Ciudadana (GPC), en la definicin de la Agenda Estratgica de Responsabilidad Social conformada por diez temas prioritarios para la organizacin. Desempeo comparativo en trminos de los componentes de sustentabilidad de la metodologa Sustainable Asset Management (SAM) Para tener una referencia respecto al desempeo de PEMEX en trminos de desarrollo sustentable, el
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Cabe sealar que estas cifras como todas las de seguridad y desempeo ambiental son verificadas anualmente por terceras calificadas.

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Resultados 2011 y diagnstico

Organismo participa de forma voluntaria en el benchmark basado en la metodologa de SAM que da origen al comparativo del Dow Jones Global Index, que distingue al 10 por ciento de las empresas con mejor calificacin, en un cuestionario anual elaborado por SAM. Durante 2011, PEMEX fue evaluado por segundo ao consecutivo con base en la metodologa SAM respecto a 2010; en esta evaluacin los resultados presentan a PEMEX con una calificacin global de 52 puntos en el contexto de la triple lnea base (ambiental 39 con media en el mismo puntaje, social 51 con una media de 45 y econmica 63 con una media de 57). El promedio del sector est calificado con 48 puntos, y el lder obtuvo una calificacin de 77 puntos.

Proyectos de Conservacin de la Biodiversidad y de Restauracin Forestal en reas de Influencia Petrolera PEMEX se ha involucrado desde hace varios aos en el desarrollo de proyectos de conservacin de la biodiversidad y de restauracin forestal en diversas regiones con influencia petrolera. Los objetivos de los proyectos son contribuir a la conservacin de la biodiversidad, la educacin ambiental, el funcionamiento hidrolgico, el mejoramiento de los servicios ambientales (como la cosecha de agua o la captura de carbono) y la reduccin del impacto en sus instalaciones provocado por los fenmenos meteorolgicos extremos.

3.43. Principales proyectos de conservacin y restauracin forestal


Conservacin de la biodiversidad Selva Lacandona, Chiapas Pantanos de Centla, Tabasco Humedales de Veracruz Parque ecolgico Jaguaroundi, Veracruz Restauracin forestal Sierra Tamaulipas Los Tuxtlas, Veracruz Pico de Orizaba, Cofre de Perote y Can del Ro Blanco en Veracruz Can del Usumacinta, Tabasco Pantanos de Centla, Tabasco

Se ha alcanzado un 27% de cobertura de reas naturalmente protegidas en las zonas petroleras

Principales aportaciones y logros 2011: PEMEX contribuye junto con otras instancias gubernamentales y de la sociedad civil a la conservacin de 670 mil hectreas (casi cinco veces el tamao del Distrito Federal) Inversin histrica acumulada al cierre de 2011 de 208 millones de pesos Generacin de ms de 103 mil jornales en siete reas naturales protegidas del Golfo de Mxico a finales de 2011 Contribucin para asegurar el abastecimiento de agua en las instalaciones petroleras y para disminuir el impacto de los fenmenos meteorolgicos extremos en las instalaciones, as como para propiciar la captura de carbono Contribucin al mejoramiento de la reputacin de PEMEX y al incremento de la aceptacin por parte de las comunidades

Diagnstico - Desarrollo Sustentable


En su firme compromiso con la sociedad, PEMEX mantiene lneas de accin vinculadas al desarrollo sustentable. Del mismo modo, en materia de cambio climtico se contina reduciendo el nivel de emisiones por encima de la meta del PECC.
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Resultados 2011 y diagnstico

Entre las acciones realizadas para fortalecer el desarrollo sustentable en PEMEX se trabaja en la incorporacin de criterios de sustentabilidad en los procesos de planeacin, se colabora con grupos de participacin ciudadana para la definicin de una agenda de responsabilidad social y se mantiene el soporte a proyectos de conservacin de la biodiversidad y restauracin forestal. Estas y otras acciones relacionadas con la materia le han permitido a PEMEX obtener una calificacin satisfactoria (por arriba del promedio) en un ranking basado en la metodologa SAM, que distingue a las mejores empresas que han internalizado en sus operaciones variables de corte sustentable. Al cierre del 2011 el desempeo del organismo en trminos ambientales ha mejorado. La emisin de CO2 ha disminuido de manera consistente en los ltimos aos, siendo en 2011 inclusive menor al reportado en el ao de referencia, 2008, rebasando en 34 por ciento la meta de reduccin comprometida para el 2011.

Recursos Humanos
En materia de recursos humanos y relaciones laborales se han logrado grandes avances mediante el desarrollo y la implantacin de cuatro lneas prioritarias. Con lo cual se busca orientar las acciones de recursos humanos y relaciones laborales para atender los requerimientos estratgicos del negocio y los derivados de la relacin obrero-patronal. Desarrollo del capital humano Gestin del talento A finales de 2011 entr en operacin el sistema informtico que soporta el Directorio de Talento. Se actualiz con el fin de contar con un reporte ejecutivo que muestra las principales cualidades y competencias de cada trabajador, y que pueda ser utilizado por el personal de mando como una herramienta para facilitar la toma de decisiones. Se modificaron los Procedimientos para la Cobertura de Vacantes, para la Evaluacin del Desempeo, para el otorgamiento de Becas y de Prstamos Administrativos principalmente, donde se seala como requisito haber actualizado la informacin en el Directorio de Talento. Se inici el programa de reemplazos, identificndose 5,832 trabajadores en puestos clave, de los cuales 550 (8.7 por ciento) cumplen con las condiciones de jubilacin durante 2012. Para estos retiros potenciales, se identificaron a 227 posibles reemplazos y se disearon sus planes individuales de desarrollo. Desarrollo de ejecutivos y mandos medios Para mejorar las capacidades de liderazgo, sentido de cooperacin institucional y generar un enfoque a resultados, asistieron 100 funcionarios al programa de formacin de lderes y 107 al programa de efectividad gerencial, lo cual significa una participacin ligeramente superior al 50 por ciento del total de funcionarios. Adicionalmente, 48 trabajadores de nivel 41 e inferior participaron en estos programas.

Las acciones de RH y RL se orientan a travs de cuatro lneas prioritarias para atender los requerimientos estratgicos del negocio

Reclutamiento y seleccin Con el propsito de reclutar a estudiantes de las carreras de Ingeniera Petrolera, Geologa y Geofsica, se llevaron a cabo conferencias conjuntamente con la UNAM, el IPN, la UANL y la Universidad Olmeca. Asimismo, se llev a cabo un censo para conocer los convenios de colaboracin que PEMEX tiene con instituciones educativas.
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Resultados 2011 y diagnstico

Para transparentar los procesos de seleccin de personal en plazas definitiva de confianza, durante el 2011 dio inicio la publicacin de 46 vacantes de niveles 39 al 41 en PEMEX Exploracin y Produccin.

Desarrollo de competencias Para mejorar las competencias del personal, durante 2011 se impartieron 13,778 eventos de capacitacin con una inversin aproximada de 780 millones de pesos, situacin que dio como resultado que cada trabajador en promedio recibi 60 horas de capacitacin durante el ao, cifra que contrasta con las 45 horas de capacitacin que reporta la American Society for Training and Development (ASTD) para las mejores empresas. Para mejorar la efectividad de la capacitacin se dise la metodologa Evaluacin Diagnstica, que identifica las brechas de desarrollo de cada trabajador sindicalizado con relacin a su puesto o al que podra aspirar de acuerdo con el escalafn.

Planes de Carrera, Retiro y Sucesin Con el propsito de ofrecer una capacitacin que busque mejorar el nivel de las competencias del personal, a la fecha se han desarrollado los Esquemas Modulares de 37 especialidades y subespecialidades para personal sindicalizado, con lo que la cobertura para trabajadores sindicalizados alcanza el 98 por ciento. Se dise la Metodologa Institucional para el levantamiento de planes de carrera, retiro y sucesin, a fin de establecer mecanismos formales para que los trabajadores conozcan de manera oficial a lo que pueden aspirar y que competencias requieren para lograrlo.

Administracin del conocimiento Como parte de la estrategia para identificar, ordenar, desarrollar y almacenar el conocimiento de la empresa, se dise el Modelo de Administracin del Conocimiento, el cual busca la creacin de redes de expertos de todas las reas y la creacin de la Universidad PEMEX para documentar, transferir y crear conocimiento.

Transformar la Cultura Organizacional Se aplic la encuesta de clima y cultura organizacional de la Administracin Pblica Federal, obteniendo una calificacin de 79.4 puntos para 2011, la cual contrasta con los 78 puntos obtenidos en el 2010. Se actualiz el Cdigo de Conducta de PEMEX en funcin de la visin y valores del Plan de Negocios 2012-2016 y se dise la estrategia de comunicacin y difusin. Conforme a lo establecido por el Gobierno Federal en el decreto de fecha 6 de marzo de 2012, el 12 de abril de 2012 se constituy el Comit de tica de PEMEX para coordinar la difusin y aplicacin del Cdigo de Conducta. Para el proceso de evaluacin del Desempeo Individual, se hizo una reingeniera con el propsito de alinear los objetivos individuales con los institucionales, se desarroll una herramienta informtica y se aplic una prueba piloto con el personal de mando. Se desarroll y present al Comit de Remuneraciones, previo a la presentacin ante la SHCP y SFP, la propuesta de regularizacin del Tabulador de Mandos Superiores para su autorizacin y
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Resultados 2011 y diagnstico

se elabor la propuesta para el Pago de Compensacin Variable basada en el Desempeo para niveles 44 al 48. En diciembre de 2011 inici la aplicacin del pago de compensacin variable para personal de confianza de nivel 41 e inferior, otorgndoles un bono de desempeo con base en los resultados obtenidos en las evaluaciones de desempeo individual. Se desarroll el Sistema Institucional de Consecuencias que tiene como propsito otorgar beneficios y reconocimientos a los trabajadores que contribuyan en mayor medida con los resultados del negocio y desincentivar a los que tengan un menor desempeo.

Incrementar la Productividad Laboral Concluy satisfactoriamente la revisin del Contrato Colectivo de Trabajo. Se concert con el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la Repblica Mexicana (STPRM) el reacomodo de 1,033 trabajadores de las 2,731 plazas sindicalizadas identificadas como sin materia de trabajo, lo que representa un avance del 38 por ciento. A partir de 2010, se cuenta con una agenda laboral que incluye, adems de los asuntos derivados de compromisos contractuales con el Sindicato, los temas estratgicos del negocio los cuales se revisan peridicamente con el STPRM. Concluy el proceso de actualizacin de los Reglamentos de Labores, protocolizando un total de 784 Reglamentos. Se formalizaron y aplicaron las estructuras bsicas aprobadas por los Consejos de Administracin de Petrleos Mexicanos y de los Organismos Subsidiarios.

Implantar el Nuevo Modelo de Operacin de Recursos Humanos y Relaciones Laborales (RHyRL) Como parte del nuevo modelo de operacin de RH y RL, se reagruparon las ventanillas de servicios al personal para mejorar el servicio y contar con un solo canal de atencin para los funcionarios sindicales eliminando as, criterios variables de aplicacin en la norma. Se dise la micro estructura de la SRHRL la cual se encuentra en proceso de aplicacin. Respecto a la infraestructura de TI, se puso en operacin la Solucin Institucional de Recursos Humanos y Nmina en el Corporativo y en PEMEX Gas y Petroqumica Bsica. Se dise el programa de trabajo para resolver los problemas de la vinculacin de la nmina con el proceso financiero conjuntamente con Deloitte y SAP Alemania.

Diagnstico - Recursos Humanos


Resulta necesario redoblar esfuerzos en materia de desarrollo y capacitacin, debido a que durante el periodo 2011-2016 cerca del 14 por ciento del personal activo estar en condiciones normativas de jubilacin. Es necesario acelerar el programa de remplazos para el personal de confianza. Al da de hoy no se cuenta con planes de carrera para personal de confianza que permita atraer a nuevos talentos y retener a los existentes. Asimismo, est en desarrollo el Programa Institucional de Desarrollo de Ejecutivos unificado (cuadros de remplazo y planes individuales de carrera). Los Programas de Desarrollo no favorecen la movilidad del personal y tampoco estn sealados las rutas ni los Planes de Carrera Individuales tanto en las reas tcnicas como en las reas administrativas. En materia de cultura organizacional, es inminente un cambio donde se otorguen beneficios ligados al desempeo a travs de un Sistema Institucional de Consecuencias que permita el enfoque a resultados
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Resultados 2011 y diagnstico

para alcanzar la visin de PEMEX. La falta de flexibilidad laboral y la difcil movilidad del personal entre centros de trabajo han provocado un incremento de plazas, ya que en lugar de reubicar de manera ms gil al personal sin materia de trabajo en zonas donde se ubican nuevas actividades productivas, se realizan contrataciones de personal; resultado de lo anterior, de 2005 al cierre de 2011 se ha tenido un incremento de 11,390 plazas, de las cuales 75 por ciento corresponden a sindicalizadas y 25 por ciento a plazas de confianza.

Programa Estratgico Tecnolgico


En 2010, PEMEX y el Instituto Mexicano del Petrleo (IMP) coordinaron la integracin del Programa Estratgico Tecnolgico (PET) 2010-2024 de PEMEX y sus Organismos Subsidiarios, con los fines de identificar las necesidades tecnolgicas derivadas del Plan de Negocios, y mejorar la alineacin de los procesos de planeacin de PEMEX y el IMP.
Avances en alineacin de esfuerzos de investigacin, desarrollo de tecnologa y formacin de recursos especializados

El PET est estructurado en cuatro secciones: 1. Retos y estrategias del Plan de Negocios con componente tecnolgica 2. Problemtica y retos tecnolgicos asociados 3. Necesidades tecnolgicas para atender las problemticas identificadas 4. Estimacin del impacto En este ejercicio se definieron las reas tecnolgicas estratgicas para cada Organismo Subsidiario: Exploracin 1. Diseo de adquisicin y procesado de ssmica 3D enfocada a objetivos geolgicos petroleros. 2. Fsica de Rocas. 3. Conversin a Profundidad/PSDM. 4. AVO e Inversin. 5. Interpretacin Estructural Compleja. 6. Modelado del Sistema Petrolero. 7. Caracterizacin de Yacimientos Carbonatados 8. Monitoreo Ssmico 4D de Yacimientos 9. Exploracin de Recursos No Convencionales 10. Mtodos Electromagnticos y Ssmica Pasiva Produccin 1. Caracterizacin y modelado esttico y dinmico de yacimientos areno-arcillosos en explotacin. 2. Caracterizacin y modelado esttico y dinmico de yacimientos naturalmente fracturados en explotacin. 3. Control de agua y gas en el pozo. 4. Control de arenas y de depsitos orgnicos e inorgnicos. 5. Control de la corrosin en sistemas e instalaciones de produccin. 6. Ductos, risers de produccin y umbilicales. 7. Estimulacin y fracturamiento de pozos. 8. Explotacin de campos en etapa de abandono. 9. Manejo y disposicin de agua y gas en superficie. 10. Manejo, proceso y transporte de crudos pesados y extrapesados.
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Resultados 2011 y diagnstico

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Mejoramiento de la imagen del subsuelo para propsitos de explotacin. Monitoreo, control y optimizacin de procesos e instalaciones de produccin. Perforacin y terminacin de pozos en aguas profundas. Perforacin y terminacin de pozos horizontales, multilaterales y alcance extendido. Perforacin y terminacin en campos con HPHT/LPHT. Perforacin y terminacin en formaciones altamente depresionadas y/o fracturadas. Recuperacin secundaria y mejorada de yacimientos areno-arcillosos. Recuperacin secundaria y mejorada en yacimientos fracturados. Sistemas artificiales de produccin. Sistemas flotantes de produccin con instalaciones de procesamiento. Sistemas submarinos de produccin con instalaciones de procesamiento.

Refinacin 1. Confiabilidad operativa 2. Conversin de residuales 3. Descuellamiento y optimizacin de instalaciones 4. Integracin ambiental 5. Logstica de almacenamiento, transporte y distribucin 6. Acondicionamiento de crudo 7. Produccin de destilados intermedios 8. Produccin de gasolinas 9. Seguridad y salud ocupacional 10. Uso eficiente de energa Gas y Petroqumica Bsica 1. Acondicionamiento y tratamiento de gas y condensados 2. Almacenamiento 3. Conservacin del medio ambiente 4. Desarrollo de nuevos productos y servicios 5. Eficiencia operativa y energtica 6. Procesamiento de gas y condensados 7. Seguridad y Riesgo 8. Transporte Petroqumica 1. Tecnologas para el suministro competitivo de Etileno para las plantas de la cadena 2. Tecnologas para la produccin de Amonaco 3. Tecnologas para la produccin de xido de etileno 4. Tecnologas para la produccin de Polietileno Baja Densidad 5. Tecnologas para la produccin de Polietileno de Alta Densidad 6. Tecnologas para la produccin de Polietileno lineal baja densidad 7. Valuacin Integral Ambiental Como resultado de los talleres de integracin del Programa Estratgico Tecnolgico, se identificaron las necesidades tecnolgicas de los Organismos Subsidiarios y el mecanismo de atencin de las mismas, como se muestra en la tabla:

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Resultados 2011 y diagnstico

3.44. Necesidades tecnolgicas identificadas y sus mecanismos de atencin


Desarrollo Tecnolgico 61% 51% 31% 28% 27% Servicio Tecnolgico 3% 6% 11% 65% 43% Total de necesidades 59 215 35 114 143

Organismos Subsidiarios Exploracin Explotacin Refinacin Gas y Petroqumica Bsica Petroqumica

Adquisicin 0% 14% 23% 7% 26%

Asimilacin 36% 29% 34% 0% 4%

A partir de la aprobacin del PET por el Consejo de Administracin, el 3 de junio de 2011, se ha desarrollado una estrategia para su ejecucin con base en el Proceso de Administracin de Activos Tecnolgicos de PEMEX, dicha estrategia consta bsicamente de cuatro etapas: 1. 2. 3. 4. Enfoque a temas prioritarios Identificacin de alternativas tecnolgicas Mapeo tecnolgico y de ruta tecnolgica Elaboracin de bases para proyectos tecnolgicos

Esta estrategia se dirigi inicialmente a PEP obteniendo los siguientes avances: Identificacin de las alternativas tecnolgicas para atender las necesidades tecnolgicas de cuatro proyectos seleccionados de exploracin y cuatro de explotacin. Elaboracin de Mapas Tecnolgicos y de Ruta para una seleccin de proyectos prioritarios: Exploracin: Golfo de Mxico B, rea de Perdido, Campeche Oriente y Comalcalco Explotacin: Ku-Maloob-Zaap, ATG, Crudo Ligero Marino, Delta del Grijalva Elaboracin de un manual y lineamientos para la integracin de los mapas de ruta en PEP para que los activos apliquen la metodologa en el resto de sus proyectos prioritarios

Con base en la experiencia obtenida en PEP se trabaja actualmente en un esquema semejante para los temas prioritarios de los OS de transformacin industrial. Cabe sealar que con la finalidad de orientar los programas de formacin de recursos humanos especializados de PEMEX el Programa Estratgico Tecnolgico aprobado se enva a la gerencia de desarrollo humanos de la Direccin Corporativa de Administracin.

Diagnstico Programa Estratgico Tecnolgico


Actualmente el proceso de administracin de activos tecnolgicos de PEMEX se encuentra en una etapa de implantacin, por lo que los niveles de avance muestran ciertas diferencias entre cada uno de los organismos subsidiarios. An existen brechas relacionadas con la recepcin, validacin e implantacin de tecnologas y existe la necesidad de continuar formando recursos humanos especializados en la materia. Actualmente no se cuenta con estructuras formales para desplegar esta estrategia en los organismos industriales. En lo que respecta a la administracin del conocimiento tecnolgico el cuerpo de gobierno de

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Resultados 2011 y diagnstico

Administracin de Activos Tecnolgicos ha determinado una serie de directrices para la implantacin de un sistema en los Organismos Subsidiarios. La industria petrolera es un sector altamente intensivo en capital, es por ello que la adecuada implantacin y slida maduracin de este programa a lo largo de toda la cadena de valor es indispensables para eficientar las operaciones y minimizar el riesgo operativo inherente a la industria. El Plan de Negocios est soportado en cuatro lneas de accin, y para tres de ellas elevar la eficiencia operativa, escalar las operaciones y modernizar la gestin del organismo- el xito del Programa Estratgico Tecnolgico es y ser fundamental.

Suministros y desarrollo de proveedores


Suministros La implementacin del modelo de negocios nico integral de suministros registr un avance de 9 por ciento en 2011, por debajo de la meta esperada de 19 por ciento. A continuacin se presentan los principales avances 2011: Marco Normativo: Autorizacin de modificaciones al Estatuto Orgnico. Actualizacin sobre las modificaciones de las POBALINES. Integracin de aspectos del negocio sobre las propuestas de mejora al marco normativo de las Disposiciones Administrativas de Contratacin (DAC). Atencin al Programa del Gobierno Federal de Rendicin de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupcin, contando con el detalle del ndice de Percepcin de Transparencia 2011. Proceso de Negocio y TI: Arranque formal de la ejecucin del proyecto Solucin de Negocio para el Proceso de Suministros (PTI), en su Fase I - Planeacin y Preparacin del Proyecto.

Bases de Datos Maestros: Arranque de adecuaciones al Directorio Institucional de Proveedores y Contratistas (DIPC). Arranque de la ejecucin el proyecto Evaluacin Comercial y de Riesgo de Proveedores y Prestadores de Servicios. En fase de pruebas la nueva versin del Sistema de Informacin Empresarial de Suministros (SIES), que ofrece consulta a contratos LP y LAASSP, e incorporacin de nuevos indicadores. Publicacin de 10 Contratos Preparatorios, aproximadamente con 20,000 partidas de bienes y servicios, y con 250 usuarios registrados en el Catlogo Electrnico Institucional de Bienes y Servicios (CEIBS). Formalizacin, difusin y aprovechamiento del Convenio de Colaboracin PEMEXEMAIMP.

Suministro Estratgico: Operacin de 10 Contratos Preparatorios Nacionales, de los cuales tres se formalizaron durante
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Resultados 2011 y diagnstico

Ahorro anual estimado en los 10 Contratos Preparatorios Nacionales vigentes y en operacin en 2011: 167.3 MM$

2011. En concertacin 13 contratos preparatorios. Formalizacin del Contrato Marco para suministro de ropa de trabajo. Ahorros totales estimados para un perodo de 2 aos con los precios obtenidos en las subastas: precio unitario ms bajo (contrataciones vigentes o estudios de mercado) 515.6 millones de pesos (45.2 por ciento). Inici el desarrollo del Contrato Marco de Calzado de Proteccin. Planeacin y ejecucin de iniciativas vinculadas al rubro de Agregacin de Demanda.

Gobernabilidad: Se impuls a travs de diversos esfuerzos la maximizacin en el aprovechamiento del REC a travs de la Estrategia Integral para la Gestin del Cambio. Firma del Acuerdo Interinstitucional con la OCDE, para realizar un estudio de las estrategias, sistemas y procesos de contratacin de PEMEX. Se dise y configur el Portal del Proceso de Suministros. Avances en la implementacin de los elementos que comprenden al Modelo de Gobernabilidad (Competencias, Organizacin, Coordinacin, Evaluacin y Gestin del Cambio). Atencin a los oficios emitidos por la Direccin General en materia de Suministros, que fortalecen el control de la contratacin de Consultoras, Asesoras, Estudios e Investigaciones con Instituciones de Educacin media o superior, y a los SUBCAAOS de los Organismos Subsidiarios. La Subdireccin de Suministros coordin diversos foros institucionales: Subcuerpo de Gobierno para la Mejora Institucional del Subproceso de Suministros de Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios; Comisin Consultiva Mixta de Abastecimiento; Comit de Reservas de los Tratados de Libre Comercio; Comit de Consolidacin y Macro Funcin de Transparencia de Adquisiciones.

Diagnstico - Suministros
La ejecucin ordenada, estndar y bajo criterios claramente definidos de los procesos de suministro es una labor fundamental para lograr el ptimo desempeo del sector petrolero nacional y, as, poder consolidar una industria de procura robusta alrededor del sector. Al respecto, se han logrado diversos avances en cuanto a la conformacin del marco normativo y se han comenzado a desarrollar herramientas tecnolgicas de apoyo a estos procesos. Asimismo, se han comenzado a conformar bases de datos maestras, se han formalizado algunos contratos y se ha robustecido el proceso de gobernabilidad; no obstante, y a pesar del gran esfuerzo que las iniciativas planteadas representan, es necesario continuar trabajando en los procesos de procura y suministro para lograr consolidar este esfuerzo.

Desarrollo de proveedores Con el propsito de incrementar el contenido nacional en las adquisiciones de PEMEX se acta en dos vertientes: a travs de la solicitud de mnimos de contenido nacional en contratos de obra pblica, respetando lo establecido en los tratados de libre comercio, y mediante una estrategia de desarrollo de sus proveedores y contratistas directos e indirectos, actuales y potenciales. En 2011 se solicit contenido nacional en 73 por ciento de las licitaciones de obra pblica que llev a cabo PEMEX, mientras que en 2010 la cifra fue de 67 por ciento. Dicho incremento obedeci al esfuerzo de PEMEX de aumentar los mnimos de contenido nacional en las licitaciones, en donde en la mayora de stas se solicit entre 41 y 60 por ciento de contenido nacional.
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En 2011, 73% de las licitaciones de obra solicitaron mnimos de contenido nacional

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Resultados 2011 y diagnstico

3.45. Nmero de licitaciones, 2011


1,044 280 89 0
El 29% del total de las licitaciones en 2011, considera entre 41 y 60% de contenido nacional

199

303 64 41-60 61-80 109 81-100 Total

1-20

21-40

Porcentaje de contenido nacional

A partir de 2011 est disponible en la pgina de internet de PEMEX el Sistema de Pronstico de Demanda de Bienes y Servicios para el periodo 2011-2015, que contiene la estimacin de los bienes y servicios que PEMEX adquirir directamente a travs de contratos de adquisiciones y de servicios, as como para proyectos de inversin, que se adquirirn a travs de terceros mediante contratos de obra pblica. Este pronstico permitir a los proveedores y contratistas realizar una planeacin a mediano plazo con base en las necesidades de PEMEX. Al 31 de diciembre de 2011 se tienen 1,483 usuarios registrados en el sistema, 2,575 accesos, 1,416 descargas de informacin de demandas consolidadas, 6,932 consultas de informacin detallada de un bien o servicio y 3,010 descargas de informacin detallada de un bien o servicio. Con el objetivo de fortalecer a la proveedura nacional de PEMEX, se llevan a cabo las siguientes lneas de accin: Establecimiento de proyectos por familia de productos o por regiones. Promocin y atraccin de inversin productiva de empresas en territorio nacional. Impulso a micro, pequeas y medianas empresas (MIPYMES) que formen o puedan llegar a ser parte de la cadena productiva de grandes empresas tractoras que proveen de bienes y servicios a PEMEX. Apoyo a las empresas tractoras que maximicen la creacin de valor de PEMEX.

En 2011 se aprobaron tres proyectos en el Fideicomiso para promover el desarrollo de proveedores y contratistas nacionales de la industria petrolera estatal (FISO): el primero corresponde al desarrollo de proveedores y subcontratistas de una empresa tractora que tiene contratos con PEMEX, el proyecto actualmente se encuentra en etapa de diagnstico; el segundo es un proyecto similar al primero, de una empresa especializada en la fabricacin de partes de equipo dinmico. El tercer proyecto est orientado a la adopcin de tecnologa para la ampliacin de competitividad y capacidad de un fabricante nacional de esprragos (especie de tornillos con dos tuercas pesadas a los extremos, que sirven para uniones bridadas), el cual cuenta con una patente nacional para el recubrimiento de esprragos con mejores caractersticas que los recubrimientos tradicionales. Adicionalmente, a travs del Grupo de Trabajo de Apoyos Financieros (GTAF), los proveedores y contratistas tienen acceso a productos financieros mediante el FISO, cuyo objetivo es apoyar su desarrollo. En 2011, Nafin otorg crditos a travs de la banca comercial por 2,028 millones de pesos, destinados a fortalecer la cadena de proveedura de PEMEX.

Diagnstico - Desarrollo de proveedores


PEMEX ha desplegado varias estrategias con el objetivo de apoyar la formacin y consolidacin de la industria local en la proveedura de bienes y servicios demandados por el sector petrolero nacional. Por un lado, se ha decidido incrementar el nmero de licitaciones que incluyan cierto grado de contenido nacional, se ha hecho pblico el estimado de bienes y servicios que demandar en los prximos tres aos y se han implementado otros proyectos que apuntalan el fortalecimiento de la industria local vinculada al sector petrolero. Estos esfuerzos se han realizado en paralelo con otras instancias del Gobierno Federal que tambin buscan el fomento al desarrollo de cadenas productivas
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Resultados 2011 y diagnstico

nacionales. Se considera que conforme estas lneas de accin maduren, PEMEX y la economa del pas se vern beneficiados sustancialmente.

Desarrollo de proyectos
Durante 2011 se actualiz el Manual del Sistema Institucional de Desarrollo de Proyectos (SIDP). Entre las mejoras que se han incorporado, destacan las siguientes: Se estableci el desarrollo de las Bases de Usuario en la etapa FEL I y se integr un Anexo Metodolgico con fines referenciales. Modificaciones al proceso de validacin y acreditacin de entregables para obtener la agilidad requerida. Se han adecuado las Instancias de Validacin por cada entregable, se han establecido responsabilidades de interpretacin del contenido de los Anexos Metodolgicos y se han desarrollado esquemas de trabajo conjunto entre los diferentes validadores. Modificacin del contenido de los Anexos Metodolgicos para el desarrollo de los entregables con el fin de dar una mayor definicin a los mismos respecto a su alcance particular. Integracin de elementos de Evaluacin de Impacto Ambiental desde etapas tempranas del proceso de planeacin. Actualizacin a los procesos y listados de entregables de las etapas FEL, con el fin de asociarlos con elementos de normatividad interna y externa, as mismo, eliminar duplicidad en el desarrollo de documentos y entregables. Se han incluido las definiciones sobre el tratamiento de proyectos considerados como Casos Especiales.

Diagnstico - Desarrollo de proyectos


PEMEX enfrenta un rea de oportunidad relevante en materia de planeacin y desarrollo de proyectos desde hace aos. Lo anterior ha afectado la ejecucin de ciertos proyectos reflejndose en el tiempo de su construccin, arranque y monto de los recursos utilizados. Siendo que el Plan de Negocios de PEMEX considera niveles de inversin sin precedentes, resolver esta debilidad es de suma importancia; para ello se han implantado procedimientos estandarizados aplicables a todos los organismos subsidiarios. Con base en estos se espera homogenizar la administracin de proyectos desde su planeacin hasta su arranque y evaluacin ex-post. No obstante este proceso requiere an madurar hasta convertirse en parte inherente a la cultura de planeacin del organismo.

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Resultados 2011 y diagnstico

Resultados financieros e inversin


3.46. Ingresos por ventas totales (MMMUS$ corrientes)
TACC (2007-2011): 1.5% 111

98 86
En el 2011, el precio de la mezcla mexicana de exportacin se increment 40%

105

98 81

103

69 49 33 16 2001 47 31 16 2002 56 40 35 21 2003 29 2004 39 2005 47 47 50

55

50 36

48

55

50

48

44 2009

55

56

2006

2007

2008

2010

2011

Nacionales
Fuente: Reportes Financieros dictaminados.

Exportaciones

Las ventas netas consolidadas ascendieron a 111 miles de millones de dlares, lo que significa un incremento de 7 por ciento respecto al 2010. Las ventas en el pas, que representan el 50 por ciento de las ventas totales de la empresa, aumentaron 1 por ciento principalmente por el incremento en los precios de las gasolinas y el diesel. Las ventas de exportacin se incrementaron 15 por ciento debido principalmente al incremento de 40 por ciento en el precio de la mezcla mexicana de exportacin. Lo anterior fue parcialmente compensado por la disminucin en el tipo de cambio promedio peso-dlar y una menor produccin de crudo.

3.47. Rendimiento antes de impuestos y derechos (MMMUS$ corrientes) TACC (2007-2011): -1.9%
Los resultados financieros de PEMEX han sido positivos antes de impuestos y derechos entre 2000 y 2011

25 2001

26 2002

30

41

47

58

61

49 33

49

56

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Fuente: Reportes Financieros dictaminados.

El rendimiento antes de impuestos y derechos se increment 14 por ciento, sin embargo el crecimiento en el pago de esos gravmenes de 34 por ciento ocasion que PEMEX enfrentar una prdida neta de 6.5 miles de dlares, cerca del doble de la prdida registrada durante 2010.

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Resultados 2011 y diagnstico

3.48. Impuestos, derechos y aprovechamientos pagados (MMMUS$ corrientes) TACC (2007-2011): 0.1%

57 54 54 53 Los 42 impuestos y 40 34 derechos 29 29 registraron un crecimiento 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 en 2011, como consecuencia Fuente: Reportes Financieros dictaminados. del incremento en el valor Durante 2011 los impuestos y derechos registraron un nivel mximo histrico de 63 mil millones de de la representa 129 por ciento de la utilidad de operacin y el 56 por ciento de las ventas totales. produccin

62

63

dlares, lo cual

En particular respecto del pago anual del derecho para la investigacin cientfica y tecnolgica en materia de energa, se considera que este representa la oportunidad para impulsar la asimilacin, el desarrollo de tecnologa y la formacin de los recursos humanos especializados que PEMEX requiere para soportar sus metas en el mediano y largo plazos.

3.49. Inversin (MMMUS$ corrientes)

1/

18 10 10 11 13 15

19

21

22

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008 Resto

2009

2010

2011

Explotacin
1/

Exploracin

Inversin fsica. Exploracin: Reporte SEC (hasta el 2009). Tipo de cambio promedio anual 2011 12.42 $/US$.

En los ltimos aos PEMEX ha elevado consistentemente el nivel de sus inversiones de capital, lo que ha redundado en importantes beneficios. En materia de exploracin y explotacin PEMEX ha logrado estabilizar la produccin de crudo, reducir la tasa de declinacin de sus principales yacimientos e incorporar reservas 3P por arriba de los mil millones de barriles de petrleo crudo equivalente en los ltimos cuatro aos.

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Resultados 2011 y diagnstico

3.50. Inversin en exploracin y produccin (US$ MM / bpce)


40 35 30 25 20 15 10 5 0 2000 2002 2004 2006 2008 2010 Max Min Prom PEMEX

Fuente: IHS - Herold, excepto PEMEX.

El nivel de inversin en actividades de exploracin y produccin en PEMEX ha crecido en los ltimos aos, sin embargo se encuentra por debajo de los estndares internacionales.

3.51. Rendimiento antes de intereses e impuestos US$ MM)

100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 2000 -20,000 Min


Fuente: IHS - Herold, excepto PEMEX.

PEMEX

2002

2004 Max

2006 Prom

2008 PEMEX

2010

3.52. Rendimiento sobre Capital empleado (%)

60
CNOOC

40 20 0 -20 -40 1999


CNOOC

ENI

CNOOC XOM

CVX

XOM XOM XOM

ECO XOM CNOOC XOM

2001

2003 PEMEX

2005 Prom

2007

2009 Max

2011

XOM (Exxon Movil Corp) RDS (Royal Dutch Shell B) ENI (ENI) CNOOC(China Natural Offshore) ECO (Ecopetrol S.A.) STL (Statoil) BP (British Petroleum) CVX (Chevron)

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Resultados 2011 y diagnstico

3.53. Inversin por barril procesado (US$/b)

8.4

BP Conoco
5.5 3.0 2.0 4.9 2.5 5.2 5.6 4.6 3.7 2.7 1.2 2.0 1.2 4.2 4.8 4.0 4.2 4.2

Chevron Shell PEMEX Promedio

2.4

2008

2009

2010

2011

Fuente: Informes anuales de las empresas (Capital expenditure and acquisitions).

En 2011, PEMEX invirti 1.8 miles de millones de dlares en materia de refinacin con objeto, entre otros, de implementar un agresivo programa de mantenimiento de sus plantas y equipos, continuar con la reconfiguracin de Minatitln y realizar otros proyectos. En trminos de la inversin por barril de crudo procesado, PEMEX contina destinando mayores recursos que el promedio de algunos participantes internacionales.

3.54. Deuda (MM$)


189,693 664,725 89,555 (152,119) 69,417 11,056 782,772 110,497 (117,100) 665,672 531,138

575,171

672,275

731,017

Deuda total Actividades de Amortizaciones 2010 financiamiento

Prdida cambiaria

Otros1

Deuda total Reserva para Efectivo y 2011 beneficios a los equivalentes empleados de efectivo

Deuda neta 2011

Deuda neta 2010

1/

Incluye Ps. 9.6 mil millones de Contratos de Obra Pblica Financiada y Ps. 1.5 millones de intereses por pagar.

La deuda contrada por PEMEX aument 17.8 por ciento como resultado de la depreciacin de 13.2 por ciento del peso frente al dlar registrada durante el 2011, as como por nuevas actividades de financiamiento que fueron parcialmente compensadas por amortizaciones o pago de deuda. La reforma energtica de 2008 busc aliviar la carga fiscal a PEMEX y otorgar capacidad para autofinanciarse; las cifras financieras del organismo reflejan historias totalmente dismbolas antes y despus de haber pagado impuestos y derechos. Lo anterior, en adicin a lo complejo que sigue siendo el rgimen fiscal de PEMEX. Actualmente el organismo, a pesar de las modificaciones logradas, sigue sufriendo una pesada carga fiscal ya que el rgimen fiscal vigente no reconoce el alza sostenida en los precios de los servicios asociados a la industria ni los costos relacionados a la exploracin y explotacin de campos geolgicamente complejos. En el 2011, el rendimiento de operacin ascendi a alrededor 681 miles de millones de pesos, mientras que al prdida neta del organismo habiendo
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Resultados 2011 y diagnstico

considerado el pago de impuestos y derechos y otros- fue de alrededor 92 miles de millones de pesos. La relacin de impuestos y derechos a ventas totales en 2008 ao de la reforma energtica- fue de 60 por ciento; en el 2011 la misma razn fue de 56 por ciento. Finalmente, la razn impuestos y derechos al rendimiento de operaciones fue de 135 por ciento en el 2008; siendo de 129 por ciento en el 2011. 3.55. Rendimiento neto y patrimonio de PEMEX (MMMUS$ corrientes)
1/

15.0 10.0 5.0 -5.0 -10.0 -15.0 -20.0


4.2 -3.7 -3.0 -3.6 -2.3 -1.7 -7.1 -8.3

Rendimiento neto Patrimonio

-7.0

-3.8

-6.5

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
El patrimonio y rendimiento neto muestran bajas en el 2011
1/

Incluye efecto de adopcin inicial por nuevos principios contables . Fuente: Reportes Financieros dictaminados.

A pesar de la mejora en el rendimiento neto de 2011, el patrimonio contina deteriorndose debido a la acumulacin de prdidas de los ltimos aos. Adicionalmente, ste se ha visto deteriorado por el crecimiento del pasivo, principalmente de la deuda de corto y largo plazos, reserva laboral, impuestos y derechos. Cabe mencionar que el sistema de pensiones de PEMEX contiene beneficios tales como pagar una suma hasta que fallezca el ltimo beneficiario (beneficios definidos); otorgar servicio mdico a pensionados, incorporado en 2004, como una obligacin contingente, misma que tiene un fuerte impacto en el incremento en el pasivo laboral. El patrimonio consolidado al cierre del 2011 fue de -13.9 miles de millones de dlares, monto que representa una disminucin de 51 por ciento respecto al patrimonio registrado al cierre del 2010 debido a la prdida generada en el periodo. Este nivel de patrimonio implica un apalancamiento en trminos de la relacin pasivo a capital de 8.9 veces, menor que el apalancamiento registrado durante el 2010 de 13.5 veces.

Estados financieros sin factores externos Existen diferentes factores externos que afectan los estados financieros de PEMEX con distintos impactos para cada Organismo Subsidiario y cuya modificacin favorecera los resultados. A continuacin se muestra una descripcin breve de cada uno de ellos:

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Resultados 2011 y diagnstico

Subsidio al gas LP

Costo de oportunidad de venta del gas LP en territorio nacional, calculado a partir del diferencial entre el precio de referencia internacional y el precio mximo al pblico fijado por decreto presidencial. Costos netos de logstica: estn saturados, lo que obliga a recurrir a medios de transporte de mayor costo unitario, que no se reconocen en los precios de gasolinas Costos reales en costos martimos nacionales: Las referencias internacionales que se utilizan para calcular los costos de transporte martimo nacionales de gasolinas y el diesel, no reflejan los costos que realmente tiene PEMEX.

Costos no reconocidos en poltica de precios de gasolinas y diesel

Paridad importacin diesel: Impacto por no reflejar un balance importador en la logstica de diesel. Calidad en gasolinas y diesel: Efecto por la no actualizacin en el precio productor derivado de ajustes en la calidad de los combustibles automotrices. Mermas suministro gasolinas: Efecto por la no acreditacin de la merma por enajenacin de gasolinas. Costo de manejo: Efecto por la no actualizacin de costos de manejo que no se revisan desde 1997 y estn definidos a partir del diferencial de precios rack y spot en Houston.

Lmite de deducibilidad

Impacto de eliminar el lmite mximo para los costos a deducir contemplado en el rgimen fiscal vigente de PEMEX Exploracin y Produccin. Equivale al monto de impuestos en exceso por haber podido deducir todos los costos, gastos e inversiones permitidos en el periodo. Efecto de asumir que el pasivo laboral se encuentra fondeado, por lo que la nica obligacin laboral que afectara los estados de resultados sera el costo laboral del servicio del periodo (se elimina el impacto del costo financiero, el rendimiento esperado de los activos del plan, la amortizacin del servicio pasado, carrera salarial y la prdida/ganancia actuarial). Al reconocer alguno o algunos de los efectos anteriores, la base impositiva se incrementa y por tanto se generaran mayores impuestos.

Reserva laboral

Impuestos incrementales por ajustes

Particularmente en PEP al eliminar el subsidio del gas LP la base gravable para los derechos a los cuales est sujeto se incrementara y en el mismo sentido los derechos correspondientes, principalmente por su monto el Derecho Ordinario sobre Hidrocarburos (DOH). Para los Organismos Industriales y el Corporativo la eliminacin de alguno de los efectos anteriores (salvo el lmite de deducibilidad) aumentara la base gravable para el Impuesto sobre Rendimientos Petroleros (IRP).

3.56. Utilidad neta potencial de factores estructurales y externos , 2011 (MM$) 222,398 MM$ 22,538 130,915

1/

86,660 88,886 -91,483 29,440 39,950

Utilidad Neta

Subsidio gas LP PGPB, PREF & PEP

Costos no reconocidos en precios - PREF

Lmite de deducibilidad - PEP

Reserva laboral

Impuestos incrementales por ajustes

Utilidad Neta Potencial

1/

La utilidad neta potencial aqu presentada puede diferir con lo reportado para otros propsitos. Para fines del Plan de Negocios 20132017, el pasivo laboral se define como el costo neto del periodo de beneficios a empleados, menos el costo laboral del servicio actual.

La brecha existente entre la utilidad neta y la utilidad neta potencial en 2011, considerando el efecto de los factores externos en el estado de resultados de PEMEX, es de 222 mil millones de pesos.

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Resultados 2011 y diagnstico

Fortalezas y debilidades

A continuacin se enlistan las principales fortalezas y debilidades derivadas del diagnstico. Estos aspectos se retoman ms adelante en este documento para la definicin de los objetivos y las estrategias del plan:

Fortalezas Amplios recursos prospectivos de crudo y gas Acceso a hidrocarburos, propiedad de la nacin Diversificado portafolio de proyectos de inversin en exploracin y produccin con alta rentabilidad Competitivas tasas de restitucin de reservas Estabilidad en la produccin de crudo Liderazgo y experiencia en operaciones en reas terrestres y aguas someras Diversos regmenes de contratacin y procura de acuerdo a las condiciones de cada proyecto Competitivos costos de produccin, descubrimiento y desarrollo Alta capacidad de conversin en la gran parte de las refineras Amplia red de infraestructura en materia de logstica y transporte Liderazgo en materia de seguridad industrial Elevada responsabilidad social y creciente compromiso ambiental Aplicacin de nuevas tecnologas en proyectos sustantivos Posibilidad de realizar alianzas estratgicas en cadenas seleccionadas Debilidades Limitados recursos financieros Oneroso rgimen fiscal Marco legal impositivo y restrictivo Elevados niveles de apalancamiento Alto pasivo laboral Baja confiabilidad de equipos de proceso Subptimo rendimiento en proceso de petrolferos Elevados ndices de paros no programados Rezago tecnolgico y alto consumo energtico en transformacin industrial Obligada participacin en cadenas petroqumicas de baja rentabilidad Elevados costos en logstica de petrolferos Limitada capacidad para ejecucin de proyectos Baja disponibilidad de personal especializado y falta de administracin del conocimiento Carencia de procesos de desarrollo sustentable estandarizados Carencia de una cultura orientada a resultados Creciente dependencia externa para satisfacer la demanda local de gasolinas Insuficiente infraestructura para la importacin de gas Limitada capacidad para administrar y gestionar los recursos humanos

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Resultados 2011 y diagnstico

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Anlisis del entorno

Anlisis del entorno


Durante 2011 y 2012 se han generado diversos eventos en el mercado petrolero, del gas natural y de la refinacin que pueden cambiar la configuracin de la industria en los aos por venir. Si bien, diversos eventos, en particular en Europa, han impedido que la economa mundial vuelva a retomar sus tendencias de crecimiento previas a la crisis de 2009, la demanda de crudo sigue creciendo, principalmente por los requerimientos de los pases en desarrollo, en particular de China y los del Medio Oriente. La aplicacin de la tecnologa de fracturacin hidrulica y la perforacin multilateral en Estados Unidos ha permitido explotar yacimientos de gas natural, lquidos del gas natural y crudo, que antes era casi imposible hacer de manera rentable. Tal situacin est cambiando el rol de Estados Unidos como importador neto de energa, lo posicionar como un participante relevante en el mercado de exportacin de gas natural licuado (GNL) y disminuir su dependencia de las importaciones de crudo, derivado de un incremento importante de la produccin propia de petrleo. Esta situacin puede repetirse en regiones ricas en shale gas/oil, como es el caso de Mxico, por lo que es importante desarrollar una estrategia a nivel pas basada en la experiencia en otras regiones, para optimizar la explotacin de estos recursos de manera ordenada. El accidente de la planta nuclear de Fukushima Daiichi ha generado un incremento en la demanda de GNL a nivel mundial, en particular en Asia (Japn) y Europa, fortaleciendo el papel del gas natural como combustible de transicin, sustituyendo en parte a la energa nuclear y al carbn en la generacin de energa elctrica. Finalmente, dadas las tendencias actuales en la emisin de Gases de Efecto Invernadero (GEI) es posible que no se cumpla el lmite de permitir un incremento de la temperatura de 2C, con las consecuencias que eso implica para la economa y el bienestar de la poblacin mundial. A nivel nacional, continuar el crecimiento de la demanda de combustibles, en particular del gas natural (sector elctrico, industrial, principalmente) y gasolinas y diesel (sector transporte), por lo que es importante realizar las inversiones en incremento de capacidad, transporte y distribucin para satisfacer la demanda al menor costo. La seccin de anlisis del entorno, de conformidad con el RLPM, artculo 28, fraccin I, hace una evaluacin de los principales eventos y sus efectos directos e indirectos en el organismo con base en la siguiente estructura: 1. 2. 3. 4. 5. Contexto econmico. Variables y tendencias macroeconmicas a nivel internacional y nacional. Mercado internacional y nacional. Oferta, demanda y precios. Tecnologa. Tendencias tecnolgicas en el corto, mediano y largo plazos. Marco regulatorio. Reforma energtica y otros aspectos normativos relevantes (precios, impuestos y derechos, entre otros). Aspectos ambientales. Normatividad ambiental, Cambio climtico y sustentabilidad en la industria.

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Anlisis del entorno

Contexto econmico
Contexto econmico internacional
Despus de la crisis financiera de 2008, la economa mundial comenz un ciclo de recuperacin en 2010 fomentado por las polticas monetarias y fiscales de las economas desarrolladas y por el impulso que experimentan las economas emergentes, en particular, China, India y Brasil. Sin embargo, a mediados de 2011 una crisis de deuda soberana se desat en la zona euro, afectando seriamente el desempeo econmico de la zona y del resto del mundo. La falta de acuerdos en el corto plazo y de liderazgo poltico, junto con crisis polticas en los pases ms afectados, agrav la crisis en a nivel regional. Asimismo, los datos ms recientes indican un menor crecimiento en economas emergentes como China y Brasil e incluso se considera la posibilidad de una desaceleracin ms pronunciada en el pas asitico. En enero de 2012 el Fondo Monetario Internacional (FMI) emiti las siguientes conclusiones acerca de los eventos econmicos recientes:
Crisis de deuda de economas europeas, desaceleracin de EU y Asia (China)

Las perspectivas de crecimiento global se atenuaron y los riesgos se incrementaron de manera importante durante el cuarto trimestre de 2011, a medida que la crisis en la zona euro entraba en una nueva etapa El crecimiento en las economas emergentes y en desarrollo fue ms bajo de lo que se haba pronosticado

Derivado de lo anterior, el FMI revis a la baja sus perspectivas de crecimiento: Las proyecciones actualizadas prevn una desaceleracin en la actividad econmica, ms no su colapso La mayora de las economas avanzadas evitaran caer nuevamente en una recesin, mientras que la actividad en las economas emergentes y en desarrollo disminuye Se espera que los lderes en la zona euro intensifiquen sus esfuerzos para solucionar la crisis y que las condiciones se normalicen a principios de 2013 Se espera que el crdito y la inversin en la zona euro se contraigan ligeramente, con limitados efectos negativos de tipo financiero y comerciales en otras regiones Se espera que la produccin global se expanda en 3.25 por ciento en 2012 (una revisin a la baja de cerca de 0.75 puntos porcentuales respecto al pronstico de septiembre de 2011), debido en gran medida a la moderada recesin que se pronostica para la zona euro La proyeccin para el crecimiento en las economas avanzadas es de 1.5 por ciento en promedio durante 2012-2013 En la economa de la zona euro se espera una moderada recesin en 2012 La proyeccin para Estados Unidos indica que la actividad ser ms lenta que el ritmo mostrado durante la segunda mitad del 2011, a medida que mayor aversin al riesgo endurece las condiciones financieras y la poltica fiscal se vuelve ms contractiva Durante el periodo 2012-2013, el crecimiento en las economas emergentes y en desarrollo promediar 5.75 por ciento, lo que implica una desaceleracin significativa con respecto al 6.75 por ciento registrado durante 2010-2011 y medio punto porcentual menos de lo proyectado en septiembre de 2011; reflejo del deterioro de las condiciones externas y de la disminucin en la demanda en las economas emergentes ms importantes

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Anlisis del entorno

4.1. Crecimiento del PIB Mundial (var. %)


15 10 5 0 -5 -10 2007

2008 Mundial

2009

2010 Avanzadas

2011

2012

2013

Emergentes y en desarrollo

Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI).

En lo que respecta a la economa norteamericana, se registr un crecimiento econmico de 2.2 por ciento para el primer trimestre de 2012, menor al 3 por ciento observado en el primer trimestre de 2011. Lo anterior confirma las expectativas de crecimiento a tasas bajas debido a que la demanda de los consumidores no permite compensar los recortes al gasto hechos por el gobierno. Por otra parte, la tasa de creacin de empleos en Estados Unidos se redujo de manera importante en marzo de 2012. 4.2. Crecimiento real del PIB en Estados Unidos
6 4 2 0 -2 -4 -6 -8 2009
Fuente: Wall Street Journal

2010

2011

2012

Dada esta situacin, la Reserva Federal ha dado seales de mantener las tasas de inters en niveles bajos al menos hasta 2014. En lo que se refiere a China, a principios de marzo, el gobierno de ese pas disminuy la meta de crecimiento econmico a 7.5 por ciento, respecto de la meta de 8 por ciento vigente en los ltimos siete aos. En los primeros dos meses del ao, la produccin industrial en ese pas creci a su tasa ms baja desde 2009 y la venta de casas cay en 25 por ciento, las ventas de autos cayeron, al igual que la produccin de cemento y acero. La desaceleracin de la economa en China afectar a pases vecinos como Taiwn, Tailandia, Malasia y Corea, as como a pases exportadores de materias primas como Brasil y Per. Las amplias reservas internacionales de dlares con las que cuenta China y la baja inflacin le otorgan un margen de maniobra para incrementar la oferta monetaria y estimular la economa en caso de ser necesario. La tasa de inters referencial de China, ahora en 6.56 por ciento, podra disminuir, sobretodo
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Anlisis del entorno

ante la disminucin de las tasas que han promovido los bancos centrales en Europa y Brasil. Adems, de que tasa de ahorros para China es alta y los niveles de endeudamiento son muy bajos.

Contexto econmico nacional


Solidez de la economa mexicana. Volatilidad externa presiona tipo de cambio

Mxico ha tenido un manejo slido de la poltica macroeconmica que le ha permitido enfrentar el complejo entorno financiero global de los ltimos aos. En este contexto se espera que en 2012 y 2013 el crecimiento de la actividad econmica promedie una tasa ligeramente superior al 3 por ciento. Entre los elementos positivos que pudieran impulsar el crecimiento en Mxico estn un crecimiento econmico en Estados Unidos por arriba de lo esperado, as como un repunte del gasto pblico en consumo e inversin mayor. Entre los riesgos potenciales, adems de la posible disminucin de la actividad econmica en Estados Unidos, destacan el agravamiento de las condiciones por la sequa y un deterioro en las condiciones de financiamiento en la economa. Se observa que el repunte de la inflacin en Mxico est ligado a factores externos (precios de granos y del petrleo). De esta forma, la inflacin no subyacente es la principal causa del aumento de precios en los ltimos meses. Los desarrollos en el exterior continuarn presionando al componente no subyacente (precios del crudo). 4.3. Expectativas de crecimiento en Mxico
4 3 2 1 0 2012 FMI BANAMEX BANCO MUNDIAL BANXICO OCDE BBVA 2013 ONU SCOTIABANK 3.5 3.2 3.3 2.5 3.3 3.34 3.3 3.5 3.7 3.6 3.6 3.5 3.43 2.9

3.06

Fuente: FMI: World Economic Outlook Update, January 2012. Banco Mundial: Global Economic Prospects, January 2012. OECD: Economic Outlook 90. November 2011. ONU: World Economic Situation and Prospects 2012, December 2011. Banamex: Estudios Econmicos, Marzo 2012. Banxico: Encuesta Sobre las Expectativas de los Especialistas en Economa del Sector Privado: Febrero de 2012, Marzo 1, 2012. BBVA: Previsiones Mxico, Servicio de Estudios Econmicos, Marzo 2012. Scotiabank: Perspectivas Econmicas, 23 de Febrero de 2012

En el desempeo de la economa nacional se aprecian las siguientes tendencias: Seales de fortaleza en el sector manufacturero El mercado interno ha continuado su recuperacin, como lo sugiere el crecimiento en las ventas Se ha presentado un avance del ritmo de la inversin Se observa recuperacin del empleo y del crdito al sector privado

Aunque las perspectivas de la economa mexicana muestren seales positivas en el corto plazo, es importante reconocer el impacto por el desempeo de la economa mundial, en particular la de Estados Unidos, ya que la desaceleracin de la economa de ese pas generara efectos negativos en la actividad exportadora, en la industria manufacturera y en el empleo en Mxico.

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Anlisis del entorno

Principales supuestos de las proyecciones macroeconmicas


Para el desarrollo de las proyecciones de demanda de productos de PEMEX y la evaluacin de los proyectos de inversin que se incluyen en el Plan de Negocios, se utilizan como referencia las premisas macroeconmicas definidas por la Secretara de Energa (SENER), en conjunto con la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico (SHCP) para el ejercicio de planeacin. Para el caso base, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) es 3.3 por ciento en 2012, 3.9 por ciento en 2013-2017 y 3.5 por ciento en adelante. La tasa de crecimiento promedio anual del periodo prospectivo en el escenario base es de 3.6 por ciento. Estos datos muestran crecimiento sostenido del PIB a niveles por encima del promedio histrico de 2.1 por ciento observado de 2000 a 2011. 4.4. Escenarios de crecimiento econmico: var. % del PIB real
6 4 2 0 -2 -4 -6 -8
2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027

De acuerdo a la SENER y la SHCP se espera una tasa de crecimiento econmico para Mxico en el periodo 2013-2027 de 3.6 por ciento

Histrico

Bajo

Base

Alto

Fuente: Secretara de Energa: Escenarios Macroeconmicos Sectoriales 2012.

Mercado internacional y nacional


Derivado del crecimiento econmico y poblacional, se espera un incremento en la demanda de energa, principalmente de crudo y gas natural

Mercado Internacional
Perspectivas de la energa primaria De acuerdo las proyecciones publicadas por la Agencia Internacional Energa (IEA) , el consumo de energa primaria a nivel mundial se incrementar 40 por ciento entre 2009 a 2035. Esto ser resultado de un crecimiento promedio de la economa mundial de 3.6 por ciento anual para el mismo periodo, as como de un crecimiento poblacional promedio mundial de 0.9 por ciento anual. La distribucin en el crecimiento de la demanda mundial de energa vara fuertemente entre regiones. Se espera un crecimiento moderado en los pases de la OECD, menor al 1 por ciento promedio anual, y un crecimiento elevado en los pases no OECD, en donde China y la India presentarn un crecimiento promedio anual entre 2 por ciento y 3.1 por ciento, respectivamente. El accidente en la planta nuclear Fukushima Daiichi en Japn, generar una mayor demanda de gas natural, en forma de GNL e incentivar en algunas partes del mundo el uso del carbn. Los combustibles fsiles continuarn siendo la principal forma de energa primaria por la dependencia de los sectores de transporte (petrleo) y generacin elctrica (carbn, gas natural). Estos combustibles contabilizarn el 59 por ciento del incremento adicional de la demanda entre 2009 y 2035. En lo que
1

World Energy Outlook 2011. Escenario Nuevas Polticas, incorpora los compromisos de polticas y planes que ya han sido anunciados por los pases para enfrentar la inseguridad energtica, el cambio climtico y la contaminacin local.

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respecta al petrleo, la demanda se incrementar de 87 millones de barriles diarios en 2010 a 99 millones de barriles diarios en 2035. Por su parte, se espera que la demanda de gas natural se incremente en 54 por ciento entre 2009 y 2035, para alcanzar los 4,750 miles de millones de metros cbicos, principalmente por su flexibilidad como combustible, sus beneficios ambientales y su abundancia relativa. La evolucin de la demanda de gas natural alcanzar en volumen al carbn en el 2035, principalmente por la sustitucin de carbn por gas natural en el sector elctrico.

4.5. Demanda mundial de energa 2009 12,132 MMtpce


Renovable 18% Petrleo 33% Nuclear 7% Carbn 27% Gas natural 21% Se espera un incremento en la participacin de la energa renovable, aunque su participacin en la mezcla energtica ser baja Fuente: World Energy Outlook, 2011. International Energy Agency. Carbn 24% Gas natural 23%

2035 16,961 MMtpce

Nuclear 6%

Renovable 13%

Petrleo 28%

En lo que respecta a la demanda de energa renovable, incluyendo la energa elica, solar, geotermal, marina, biomasa e hidroelctrica, sta ha incrementado su capacidad instalada 13 por ciento anual promedio en los ltimos 10 aos. A pesar del avance tecnolgico de las energas renovables y de los apoyos gubernamentales, la electricidad proveniente de estas fuentes sigue siendo ms cara que la que proviene de combustibles fsiles, aunque ha habido una importante disminucin en costos relativos, en particular en la produccin de energa solar fotovoltica. Actualmente la participacin de los renovables en la produccin de electricidad es de solo 3 por ciento.

Hacia adelante, se espera un incremento en la participacin de renovables en la mezcla total de energa primaria, de 7 por ciento en 2009 a 14 por ciento en 2035. En los ltimos dos aos se ha habido una reduccin de los apoyos gubernamentales a los proyectos de energa renovable, en particular a la energa solar y a los biocombustibles.

Por lo que se refiere a la energa nuclear, el accidente en Japn cambio radicalmente la perspectiva de esta fuente de energa, y en particular pases como Alemania estn aplicando polticas para su gradual eliminacin. Estas polticas contrastan con los planes de ampliacin de la capacidad nuclear en pases como China.

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Problemas geopolticos han disminuido el suministro de crudo en el corto plazo y aumentado la volatilidad en el mercado

Perspectivas del mercado de crudo Eventos relevantes de corto y mediano plazo Los altos precios del crudo observados entre febrero y mayo de este ao se deben a la percepcin de riesgos geopolticos en Irn, Sur de Sudn, Colombia, Yemen y Siria. De acuerdo con la IEA, estas interrupciones han disminuido la oferta no-OPEP en 750 miles de barriles diarios en total, aunque se espera que la produccin se recupere a lo largo de 2012. En respuesta a esta situacin, la OPEP ha incrementado sus niveles de produccin: Arabia Saudita est produciendo su nivel ms alto en tres dcadas, lo que ha generado preocupacin sobre la capacidad disponible.

Demanda De acuerdo con las proyecciones de la IEA, se espera que contine el incremento en la demanda de petrleo, derivado del crecimiento poblacional y econmico, as como de la existencia de subsidios a los combustibles como la gasolina y el diesel. Despus de dos aos de cada en la demanda de crudo durante la crisis econmica, sta se recuper a partir de 2010 alcanzando 86.7 millones de barriles diarios. Se estima que la demanda de petrleo alcanzar los 99 millones de barriles diarios en 2035, lo que representa un incremento de 15 por ciento respecto a 2010 (0.5 por ciento anual). Histricamente, la actividad econmica ha sido el principal impulsor de la demanda de petrleo, sin embargo, la intensidad del petrleo definida como el volumen de petrleo consumido para generar un dlar de producto interno bruto ha cado a una tasa de 1.5 por ciento anual en los ltimos 25 aos y se espera que promedie los 2.8 por ciento anual hasta el 2020. 4.6. Intensidad de crudo primaria por regin
1/

Continuar el crecimiento de la demanda de crudo, principalmente por los requerimientos de los pases noOECD, ligado principalmente a las necesidades de transporte

1/

Demanda de crudo por unidad de PIB a tipo de cambio de mercado (TCM). El total mundial excluye bunkers internacionales marinos y de aviacin.

A nivel regional, se proyecta que la demanda de petrleo se contraiga en los pases de la OECD de 42 millones de barriles diarios registrados en 2010 a 40 millones de barriles diarios hacia 2020 y a 36 millones de barriles diarios en 2035, una declinacin promedio anual de 0.7 por ciento. Esta tendencia se explica por la respuesta a los altos precios del petrleo as como de medidas gubernamentales para reducir la demanda, particularmente en el sector transporte.

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Anlisis del entorno

Por otro lado, se espera que la demanda de petrleo no-OECD contine con tendencia creciente, en promedio en 1.5 por ciento anual para llegar a cerca de 55 millones de barriles diarios en 2035. La mayor parte de este incremento en la demanda ocurrir en Asia, principalmente en China e India, quienes contribuirn con 48 y 33 por ciento del incremento respectivamente. A nivel sectorial, el sector transporte sigue siendo el principal impulsor de la demanda de petrleo, por el aumento de los requerimientos de movilidad de las personas y de carga. Los vehculos ligeros son el principal componente del consumo de petrleo del sector transporte, aunque se espera que su participacin en el total descender de 45 por ciento en 2010 a 39 por ciento en 2035, por el efecto de las mejoras en la eficiencia vehicular. 4.7. Crecimiento esperado en la demanda de petrleo
China India Medio este Asia frica Europa del Este/Eurasia Amrica Latina OECD Asia Oceana OECD Europa OECD Amrica -4 -2 0 2 4 6 8 Transporte Domstico y comercial Industria Otros

Fuente: World Energy Outlook, 2011 International Energy Agency.

Oferta de petrleo
El incremento de los descubrimientos e incorporacin de reservas est vinculado al crudo no convencional (aguas profundas y shaleoil/tight oil)

Reservas y descubrimientos De acuerdo con informacin de British Petroleum, las reservas probadas de petrleo alcanzaron en 2010 los 1,526 miles de millones de barriles. De acuerdo con informacin de Oil & Gas Journal (O&GJ), las reservas alcanzaron las 1,470 miles de millones de barriles en ese ao. Durante la dcada pasada, el promedio anual de volumen de crudo descubierto fue de 14 miles de millones de barriles. Por las caractersticas de estos descubrimientos, se intuye que hay pequeos descubrimientos en cuencas maduras y grandes descubrimientos en lugares remotos (aguas profundas), con la excepcin del tight oil en Norteamrica, cuya extraccin ha sido econmicamente viable en los ltimos aos debido a la aplicacin de nuevas tecnologas y a los altos precios del petrleo, a pesar de que se sabe de su existencia desde hace varios aos. Produccin De acuerdo con la IEA, la produccin de petrleo crecer en 13 millones de barriles diarios (15 por ciento) entre 2010 y 2035 para alcanzar un volumen de 96.4 millones de barriles diarios. Se espera que la produccin de crudo de los yacimientos en produccin actual declinar de 69 millones de barriles diarios a 22 millones de barriles diarios en 2035, una cada de casi 66 por ciento, equivalente al doble de la produccin de todos los pases de la OPEP en el Medio Oriente. El incremento de capacidad necesario provendr de yacimientos ya descubiertos en desarrollo, principalmente en los pases de la OPEP.

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4.8.Expectativa de produccin de crudo al 2035


Mb/d 120 100 80 60 40 20 0 2010 Declinacin en Incremento en produccin la demanda 2010-2035 2010-2035 OPEC otros 2035

No OPEC

OPEC Medio este

Produccin no-OPEP La produccin de pases fuera de la OPEP (no-OPEP) disminuir de 48.8 millones de barriles diarios en 2010 a 47.7 millones de barriles diarios en 2035. A pesar del incremento esperado en la produccin en Brasil y Kazajistn, la cada en la produccin de otros productores no-OPEP, resulta en una disminucin total de 7 millones de barriles diarios. El balance se compensa parcialmente con el incremento de 5 millones de barriles diarios en la produccin de petrleo no convencional, principalmente de las arenas bituminosas de Canad, proyectos de Carbn a Lquidos en China, Sudfrica y Estados Unidos, as como del incremento de un milln de barriles diarios en la produccin de lquidos del gas natural.

Produccin de crudo en Norteamrica ( tight oil y shale oil) El inters en el tight oil ligero inici en la estructura Bakken, una formacin localizada principalmente en Dakota del Norte, que se extiende a Saskatchewan, Manitoba y Montana. Primero se inici con la produccin de gas seco y poco despus las actividades de las empresas petroleras se comenzaron a enfocar en gas ms hmedo (con alto contenido de lquidos) para mejorar su rentabilidad. Posteriormente, se inici la actividad en zonas que contenan principalmente crudo. Siguiendo esta tendencia, la actividad de perforacin en la formacin de Eagle Ford en Texas se ha enfocado en la produccin de crudo. De acuerdo a la Energy Information Administration de Estados Unidos, los recursos recuperables de tight oil ligero en Estados Unidos se estiman en al menos 24 miles de millones de barriles, por encima de los 23.3 miles de millones de barriles de reservas probadas en ese pas. Los altos precios del petrleo han incentivado el desarrollo del tight oil ligero, ya que el precio de equilibrio de un desarrollo tpico de tight oil ligero es alrededor de 50 dlares por barril (incluyendo el pago de regalas). El incremento en la produccin de crudo ha rebasado el desarrollo de la infraestructura, los ductos estn saturados, situacin que se ha sumado al excedente de crudo en Cushing, Oklahoma, punto de entrega de los contratos de futuros de crudo para el West Texas Intermediate (WTI). Es esta una de las razones por las cuales el WTI actualmente se comercializa a un descuento respecto a otros crudos marcadores, como el Brent. Se espera que tal diferencia vaya disminuyendo en los prximos aos con el desarrollo de infraestructura de transporte, particularmente de las formaciones de Bakken y de Eagle Ford hacia las refineras de la Costa del Golfo. Se espera que la produccin de este tipo de crudo exceda 1.4 millones de barriles diarios para el 2020.

Dada la cada en los precios del gas natural en Estados Unidos se ha incrementado la produccin de crudo en los yacimientos de shale

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4.9. Total de equipos en Estados Unidos

Fuente: Argus

4.10. Shale oil de Estados Unidos e infraestructura de ductos

La mayor oferta de crudo ligero domestico de los yacimientos de shale en Estados Unidos y la mayor importacin de crudo pesado canadiense, puede generar mayor competencia a los crudos mexicanos en la CNGM

Fuente: Argus

La mayor oferta de crudo en Estados Unidos puede tener efectos en la posicin competitiva de Mxico como proveedor de crudo a la regin del Golfo que ser necesario evaluar: El repunte de la produccin petrolera en tierra en Estados Unidos implicar menos importaciones por mar a la regin de la Costa del Golfo, aproximadamente 40 por ciento en los 2 prximos cinco aos para llegar a un promedio de 4.91 millones de barriles diarios en 2016 La mayora del crudo desplazado ser crudo ligero, que es el que se est produciendo en los plays de crudo no convencional Se espera una mayor oferta de crudo canadiense de las arenas bituminosas en la Costa del Golfo con la construccin de infraestructura de transporte Existen cinco proyectos en el PADD 3 para incrementar capacidad de refinacin, sin embargo, no 3 se espera que se compense el ritmo de crecimiento en la oferta interna de Estados Unidos , lo que implica que los refinadores podrn reducir importaciones para aprovechar crudos nacionales

2
3

Energy Intelligence North American Oil Boom to Hit US Gulf Coast Imports. Mircoles 11 de abril, 2012 Energy Intelligence

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Produccin OPEP De acuerdo con la IEA, los pases de la OPEP en lo agregado contabilizarn todo el incremento en la produccin global entre 2010 y 2035, e incrementarn su participacin en la produccin mundial de 42 por ciento en 2010 a 51 por ciento en 2035.

4.11. Produccin de crudo por fuente OPEP 2010 34.8 MMbd


Lquidos de gas natural 15%

No convencional 2%

2035 48.7 MMbd No


Lquidos de gas natural 23% convencional 6%

Crudo 83%

Crudo 71%

4.12. Produccin de crudo por fuente No-OPEP


No convencional 15% Lquidos de gas natural 16%

2010 48.8 MMbd No


Lquidos de gas natural 13% convencional 4%

2035 47.7 MMbd

Crudo 83% Fuente: World Energy Outlook, 2011. International Energy Agency.

Crudo 69%

Anlisis de Costos Los costos de produccin de crudo y gas para operar la capacidad actual y desarrollar nueva oferta, han crecido en los aos recientes y se espera que la tendencia contine impulsado por los precios. El costo de la produccin incremental tambin tiende a aumentar cuando se van agotando las fuentes de petrleo de ms fcil acceso. El desarrollo de tales recursos implica nueva infraestructura y el uso de procesos ms intensivos en energa, al tiempo que el volumen extrado es menor. En contra de esta tendencia, actan los procesos de innovacin, junto con las curvas de aprendizaje y las economas de escala derivada del tamao de los proyectos.

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4.13. ndice IEA de costos de inversin upstream, ndice de precios de crudo y actividades de perforacin
300 ndice (2000=100)
El crecimiento en los costos de produccin y razones geopolticas mantendrn altos los precios del crudo en trminos reales

4000 3500 3000 2500 2000 1500 2002 2004 2006 2008 2010
N de equipos

250 200 150 100 50 2000

ndice IEA de precio de importacin de crudo ndice UICI Equipos en el mundo (dato Baker Hughes)

Fuente: International Energy Agency

Los costos totales de equilibrio, incluyendo la amortizacin de los costos de desarrollo, sin incluir impuestos y mrgenes de utilidad, est muy por debajo del precio actual del petrleo, generando una importante renta econmica que es capturada va impuestos y regalas y por las empresas petroleras a partir de las utilidades. Aunque los miembros de la OPEP en el Medio Oriente y en frica del Norte (Libia, Egipto) tienen bajos costos de produccin, para generar ingresos suficientes para balancear los presupuestos gubernamentales, requieren mantener ms altos precios. La IEA y el Fondo Monetario Internacional calculan que el precio de equilibrio de estos pases es de 80 dlares por barril.

4.14. Costos de equilibrio, presupuesto de equilibrio y precios comercialmente atractivos para la produccin actual de crudo

Fuente: International Energy Agency

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De acuerdo con la IEA, para los pases y las empresas donde el desarrollo y la produccin estn motivados por criterios comerciales ms que fiscales, se requieren precios de crudo entre 70 y 90 dlares por barril, con lo cual se cubren los costos de capital, los gastos de operacin, y pagos fiscales (impuestos, regalas) y una tasa de retorno competitiva. Se espera un incremento en los costos mundiales de produccin (medido por los costos o precios de equilibrio), para produccin nueva de crudo y gas natural, de 16 por ciento anual entre 2011 y 2035. Las regiones del Medio Oriente y del Norte de frica tendrn el mayor incremento de produccin de petrleo y los costos de equilibrio de esas regiones se incrementarn de 12 a 15 dlares por barril de petrleo crudo equivalente hacia 2035. Los costos se incrementaran ms en otras regiones, principalmente en Amrica Latina, a ms de 50 dlares por barril de petrleo crudo equivalente en 2035, por el alto costo de los desarrollos en aguas profundas (Brasil).

4.15. Produccin de petrleo y gas y costos de equilibrio

60

2035 Resto de OECD Resto de frica Asia Amrica Latina 2011

USD por bpce (2010)

50 40 30 20 10 0

OECD Amrica
E. Europa/Eurasia Medio Oriente y Norte de frica

10

20

30

40

50

60

70

MMbpced
De acuerdo con las proyecciones de la IEA, el gasto en operacin aguas arriba crecer en el mediano y largo plazo por incremento en la demanda; incremento en costos resultado de inflacin y de la necesidad de desarrollar recursos ms complejos; y a una necesidad de contener la declinacin en yacimientos existentes.

Perspectivas del mercado de gas natural El mercado de gas natural comenz una importante transformacin. Aspectos como la mayor oferta de las cuencas de shale gas y crecimiento en la demanda para generacin elctrica, industrial y en el sector transporte, aunado a su menor impacto sobre las emisiones de gases de efecto invernadero en relacin con el carbn y el petrleo, harn de este combustible el de mayor crecimiento en las prximas dcadas. La IEA proyecta que la demanda de gas natural crecer de 3.1 billones de metros cbicos en 2009 a 4.75 billones de metros cbicos en 2035, un incremento de 55 por ciento. La tasa de crecimiento anual de la demanda promediar 1.7 por ciento durante el periodo 2009 a 2035 y la participacin del gas natural crecer de 21 por ciento en 2009 a 23 por ciento en 2035. La demanda total de gas natural de los pases no-OECD rebas la demanda de la OECD en 2008, y se espera que crezca a una tasa anual de 2.4 por ciento entre 2008 y 2023, comparada con un crecimiento promedio anual de los pases de la OECD de 0.7 por ciento. Los incrementos ms grandes en la demanda
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Se espera que el gas natural sea el combustible de mayor crecimiento en los prximos 15 aos, impulsado por una mayor produccin y por su bajo precio

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entre 2009 y 2035 se darn en China (uso en ciudades de rpido crecimiento) y el Medio Oriente (generacin elctrica, plantas de gas a lquidos). En los pases de la OECD, el gas para la generacin de electricidad contabiliza la mayor participacin del crecimiento de la demanda entre 2009 y 2035, apoyado por la decisin de pases como Alemania de reducir o eliminar el papel de la energa nuclear en su mezcla energtica. A nivel sectorial, la mayor participacin de la demanda mundial de gas ser en el sector de generacin de electricidad, en el que el gas utilizado crece a ms de 1.9 billones de metros cbicos, a una tasa anual de 1.8 por ciento. Su participacin en el total pasara de 21 por ciento en 2009 a 22 por ciento en 2035, mientras que la participacin del carbn pasa de 40 por ciento en 2009 a 33 por ciento en 2035. Despus de la generacin de electricidad, el siguiente sector de mayor consumo de gas en el futuro ser el domstico, principalmente para calefaccin y calentamiento de agua. El gas para el sector industrial crecer de 535 miles de millones de metros cbicos en 2009 a 890 miles de millones en 2035, los subsectores ms demandantes sern el petroqumico, acero, hierro y cemento. Aunque el gas en el sector transporte genera ahorros considerables en costos por combustible y reducciones en emisiones, su mayor uso se ha limitado por restricciones en la infraestructura de recarga de combustible. La IEA estima que el consumo de gas en el transporte se cuadruplicar a ms de 80 miles de millones en 2035, aunque slo representara 3 por ciento de la energa total utilizada para el transporte.

4.16. Demanda primaria de gas natural por sector, 2009 y 2035 (MMMm )
2009 3,076 MMMm3 173 Electricidad y calor Otro sector de energa Industria Transporte Construccin 85 535 326 Otros* 160 890 500 2035 4,750 MMMm3 245

741

1,216

1,030

1,925

*Incluye agricultura y usos no energticos.

Oferta Reservas La base de reserva recuperable de gas natural se ha expandido, gracias a los recursos no convencionales (coalbed methane, tight gas y shale gas). Los recursos recuperables convencionales de 400 billones de metros cbicos son equivalentes a 120 aos de produccin a los niveles de 2010. Aadiendo los recursos recuperables no convencionales la cifra se eleva a 250 aos. Produccin El gas convencional seguir contabilizando la mayor parte de la produccin mundial en el largo plazo, pero la participacin del gas no convencional crecer de 13 por ciento en 2009 a 22 por ciento en 2035 y proveer 39 por ciento de la produccin incremental en el periodo. La mayor parte de la produccin de gas no convencional provendr de shale gas y de coalbed methane, que alcanzan una participacin del 9 por ciento de la produccin mundial en 2035. El tight gas alcanza una participacin del 4 por ciento. En Norteamrica, se espera que la proporcin del gas no convencional dentro del total pase del 56 por
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ciento en 2009 a 64 por ciento en 2035. Estados Unidos ser el segundo productor mundial de gas despus de Rusia. Por su parte, Australia incrementar su produccin de manera importante, de 47 miles de millones de metros cbicos en 2009 a casi 160 miles de millones de metros cbicos en 2035, tanto convencional como no convencional (principalmente coalbed methane). La regin del Este de Europa/Eurasia (Rusia y los pases del Caspio) contabilizan la mayor produccin de gas natural del mundo, y dicho estatus se mantendr en el largo plazo. En Asia, es relevante el surgimiento de China como un importante productor de gas, aunque continuar dependiendo de las importaciones para satisfacer su demanda interna. Se espera que la mayor parte de la produccin futura provenga de los depsitos no convencionales. Se proyecta que la produccin de gas natural en el Medio Oriente crecer a una tasa promedio anual de 2.5 por ciento entre 2009 y 2035. El incremento inicial proviene de Qatar mediante los nuevos proyectos de GNL que comienzan produccin, as como del proyecto Pearl de gas a lquidos.

4.17. Produccin primaria de gas natural por regin (MMMm ) 2009 3,051 MMMm3
frica (No-OECD) 6% Medio Oriente (No-OECD) 13% Asia (No-OECD) 13% Europa /Eurasia (No-OECD) 25% Amrica Latina (No-OECD) 5% Amrica Latina (No-OECD) 6%

3 1/

2035 4,750 MMMm3


Amrica (OECD) 20% Europa (OECD) 4% Asia Oceana (OECD) 4% Europa /Eurasia (No-OECD) 25%

Amrica (OECD) 26%

frica (No-OECD) 9% Medio Oriente (No-OECD) 16%

Europa (OECD) 10% Asia Oceana (OECD) 2%

La mayor oferta y demanda de gas natural, incrementarn el comercio de GNL

Asia (No-OECD) 16%

1/

Amrica: Canad, Mxico y Estado Unidos. Europa: Pases Bajos, Noruega, Reino Unido. Asia Oceana: Australia. Europa/Eurasia: Rusia, Turkmenistn, Azerbaiyn. Asia: China, India, Indonesia, Malasia. Medio Oriente: Qatar, Irn, Irak, Arabia Saudita, Emiratos rabes Unidos. frica: Algeria, Nigeria, Libia. Amrica Latina: Brasil, Venezuela, Argentina.

4.18. Pronstico de produccin de gas por tipo (Bm )


Shale gas 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 2008 2015 2020 2025 2030 2035
Fuente: International Energy Agency
77

20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0%

Coalbed methane Tight gas Convencional

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Comercio interregional de gas natural El volumen de gas comercializado internacionalmente se incrementar, ya sea a travs de ductos o GNL. El principal crecimiento de oferta de gas a travs de ducto provendr de Eurasia, al expandirse la capacidad de exportacin de Rusia y los pases del Caspio hacia Europa y China. En el total mundial, China representar el 35 por ciento del crecimiento del comercio de gas natural, y se convertir en el segundo mercado de importacin de gas natural despus de Europa. Australia se convierte en un importante exportador de gas natural mediante seis grandes proyectos de GNL, incluyendo el proyecto Gorgon y tres proyectos en Queensland, que sern los primeros basados en coalbed methane. Se estima que la capacidad de exportacin de Australia exceder los 70 miles de millones de metros cbicos despus de 2015, convirtindolo en el segundo exportador mundial de GNL despus de Qatar. Medio Oriente y frica sern regiones exportadoras, liderada por Qatar. Amrica Latina se mantendr como un exportador marginal. Implicaciones de los diferenciales de precios de gas natural en el mercado norteamericano El efecto inmediato en el mercado global vendr de la forma en que se comercializa el gas que exporta Estados Unidos. Los contratos de exportacin de gas se estn replanteando de estar vinculados al precio del crudo, a ser indexados a los precios de gas en Estados Unidos. El precio en algunas terminales estar indexado al Henry Hub, que actualmente est alrededor de los 2 US$/MMbtu. Considerando los costos de licuefaccin, transporte y otros, los clientes asiticos podrn adquirir el GNL en menos de 9.0 US$/MMbtu, comparado con un precio contractual actual de 17 US$/MMbtu en Japn. En este contexto se espera que las exportaciones de gas desde Estados Unidos se incrementen en los prximos aos. Se han propuesto hasta el momento ocho proyectos con una capacidad total de exportacin de 120 millones de toneladas anuales (Qatar, el actual lder mundial, tiene una capacidad de 77 millones de toneladas anuales). Por su parte, Japn est buscando activamente asegurar gas natural de Estados Unidos, demanda que se ha incrementado a raz del desastre de la planta nuclear en Fukushima. 4.19. Precios de gas natural regional (USD/ MMBtu)
Las grandes reservas de shale gas en Estados Unidos y su bajo precio lo convertirn en un exportador relevante en el mercado de gas natural

18 16 14 12 10 8 6 4 2 2009 2010 EUA (Henry Hub) 2011 Reino Unido (NBP) Precio de importacin Japn promedio GNL Contrato de gas Europeo

2012

Fuente: Wall Street Journal

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Perspectiva de los recursos de shale gas en Estados Unidos y a nivel mundial Gran parte de esta produccin de gas natural ha sido el resultado de la aplicacin de avances tecnolgicos y de la continua perforacin en los plays de shale con altas concentraciones de lquidos del gas natural y crudo, los cuales tienen un mayor valor en trminos equivalentes de energa que el gas natural seco. Se espera que la produccin de shale gas se incremente de 5.0 billones de pies cbicos en 2010 (23 por ciento de la produccin total de gas seco) a 13.6 billones de pies cbicos en 2035 (49 por ciento del total de la produccin de gas seco). En este contexto se espera que Estados Unidos se convierta en un exportador neto de GNL hacia 2016 y un exportador neto de gas por ducto en 2025. Las reservas no probadas tcnicamente recuperables (TRR) de shale gas en Estados Unidos son de 482 billones de pies cbicos, cifra sustancialmente menor a la estimada en la perspectiva anterior (827 billones de pies cbicos). Esta disminucin refleja una cada en el estimado para el play de shale de Marcellus, de 410 billones de pies cbicos a 141 billones de pies cbicos. 4.20. Recursos de gas seco de Estados Unidos (MMMMpc)

3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2000

Shale gas no probado Otros gases no probados* 482

1460

273 2005 2007 2009 2011

Incluye Alaska y aguas afuera Fuente: Energy Information Administration, Annual Energy Outlook

Potencial a nivel mundial China es una de las regiones con mayor potencial de shale gas a nivel mundial (25 billones de metros cbicos o 100 aos a la tasa de consumo actual). Las compaas chinas carecen de la experiencia y tecnologa para desarrollar el recurso, por ello han realizado alianzas con petroleras como Devon Energy, Shell y Chevron. Las formaciones ms ricas se ubican en regiones ridas como Sichuan. En Argentina y Mxico, tambin se han identificado grandes recursos de shale gas. En febrero de 2012, Repsol YPF anunci recurso potencial por 22.8 miles de millones de barriles de petrleo crudo equivalente en la formacin Vaca Muerta, en la cuenca de Neuqun en Argentina. La geologa es prometedora y se espera una situacin parecida a la de Estados Unidos, lo que duplicara la produccin de aceite y gas en una dcada a 3.4 millones de barriles de petrleo crudo equivalente por da con una inversin anual de 25 miles de millones de dlares. En el caso de Mxico, sus ejercicios de planeacin ya empiezan a integrar la oferta de shale gas despus de haberse comprobado con xito la existencia de depsitos en el norte del pas, donde se asume existe una extensin del play Eagle Ford Shale en el sur de Texas.

Tambin existe un gran potencial de reservas de shale gas en China, Argentina y Mxico

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Anlisis del entorno

Un reporte de la EIA (Energy Information Administration), sugiere que Mxico cuenta con el cuarto lugar mundial en la cantidad de reservas de shale gas con un potencial de 681 billones de pies cbicos de recursos tcnicamente recuperables. PEMEX ha establecido el potencial de estos recursos entre 150 y 459 billones de pies cbicos.

Riesgos de la explotacin del shale gas Se ha sealado que la fracturacin hidrulica y el uso de qumicos pueden contaminar los mantos acuferos subterrneos y ser un factor de riesgo para la flora, la fauna y las poblaciones. Con relacin a este tema, la Environmental Protection Agency (EPA) se ha retractado en tres ocasiones en los meses recientes, de procesos legales relacionados con la vinculacin entre la perforacin para extraer gas natural y la contaminacin del agua, en tanto que diversas agencias federales y estatales buscan regular la realizacin segura de la perforacin de gas natural.

Perspectivas del mercado de refinacin Mercado mundial de refinacin Los altos precios del crudo limitan el crecimiento de la demanda de petrolferos. La expectativa de Purvin & Getz es que despus de 2015 la demanda de petrolferos de los pases no-OECD sobrepase la de los pases OECD.

4.21. Demanda de Productos Refinados (MMbd) 65


En los pases de la OECD se observa exceso de capacidad de refinacin que ha llevado a racionalizacin de activos en Estados Unidos y Europa

OECD

NO-OECD

45 25 5 -15 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030

La demanda de petrolferos de los pases no-OECD crecer rpidamente de su nivel de 37.3 millones de barriles diarios en 2010 a 59.6 millones de barriles diarios en 2030, una tasa de crecimiento anual de 2.4 por ciento. Del incremento esperado de 22.3 millones de barriles diarios, solo China contabilizar ms del 43 por ciento del incremento, o 9.6 millones de barriles diarios, casi la capacidad de produccin de Arabia Saudita. Por su parte, Brasil, India y Rusia contabilizarn conjuntamente 4.2 millones de barriles diarios, y el Medio Oriente 2.3 millones de barriles diarios. Los incrementos en capacidad, combinados con una cada dramtica en la demanda de petrolferos ha creado una sobreoferta. El requerimiento de mezclar volmenes cada vez mayores de etanol y biodiesel a ciertos petrolferos es un elemento adicional a la sobreoferta existente en la cuenca del Atlntico. Algunos refinadores con problemas operativos y financieros han cerrado y se esperan todava ms cierres. En algunos mercados tendrn que operar a niveles menores de capacidad hasta despus del 2015 a menos que se presente una mayor racionalizacin de capacidad que corrija el desbalance.

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Anlisis del entorno

4.22. Coeficiente de Operacin de Refinacin


% 100 95 90 85 80 75 70 1990 1995 2000 2005 2010 2015

Asia

Europa

EUA

Total Mundial

Perspectiva de la industria de Refinacin en Estados Unidos La mayor oferta de crudo domstico (referencia WTI) a menores precios que los crudos de importacin (referencia Brent) y el aumento de las importaciones de crudo canadiense ha disminuido los costos para los refinadores en la regin del Continente Medio, con lo que sus mrgenes han mejorado y los ha colocado en ventaja relativa con respecto a aqullos que se encuentran en el mercado de la Costa Este, las cuales son vulnerables a una reduccin de sus mrgenes ya que procesan una alta proporcin de crudos ligeros dulces y enfrentan competencia de las importaciones de gasolina europea. Lo anterior ha generado que la produccin en la Costa del Este haya cado en ms de 500 mil barriles diarios en los ltimos cuatro aos, para alcanzar un nivel de 900 mil barriles diarios. En la Costa del Golfo, refinadores como Valero, Tesoro, Marathon y Flint modificaron su proceso para poder recibir el crudo ligero proveniente de Eagle Ford, reactivaron ductos de crudo y modificaron ductos de gas natural para transportar crudo. De hecho, los refinadores de la Costa del Golfo han cambiado su estrategia de inversin para acomodar crudo ligero dulce de Eagle Ford, a pesar de haber realizado con anterioridad inversiones para procesar crudos ms pesados. Estados Unidos, que hace dos aos importaba ms de 2 millones de barriles diarios, se est convirtiendo en un exportador neto de petrolferos, lo que genera presiones adicionales para los refinadores europeos orientados a la elaboracin de gasolina.

Las refineras de la CNGM de Estados Unidos se estn adaptando para poder recibir y procesar crudos domsticos que se compran a descuento respecto de crudos importados

Demanda de petrolferos Demanda de gasolina De acuerdo con Purvin & Gertz el crecimiento en la demanda de gasolina disminuir entre 2011 y 2030 por la prdida de participacin de mercado con respecto al diesel en lugares como Europa, as como por las mejoras en la eficiencia vehicular.

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Anlisis del entorno

4.23. Consumo mundial de gasolina (Mbd)


2000 Mbd Estados Unidos Canad Amrica Latina frica Medio Oriente A nivel mundial se espera un crecimiento mayor de la demanda de diesel que de gasolina por cuestiones de eficiencia Asia Oceana Europa CEI Total Fuente: Purvin & Gertz 8,472 659 1,673 556 839 2,993 381 3,212 790 19,576 % Total 43.3 3.4 8.5 2.8 4.3 15.3 1.9 16.4 4.0 100 Mbd 8,993 750 2,199 761 1,364 4,342 389 2,348 1,096 22,241 2010 % Total 40.4 3.4 9.9 3.4 6.1 19.5 1.7 10.6 4.9 100 Mbd 7,929 690 2,632 844 1,667 6,245 399 1,751 1,336 23,493 2020 % Total 33.8 2.9 11.2 3.6 7.1 26.6 1.7 7.5 5.7 100 Mbd 6,490 570 2,898 931 1,863 8,111 411 1,510 1,460 24,244 2030 % Total 26.8 2.4 12.0 3.8 7.7 33.5 1.7 6.2 6.0 100 Mbd 6,254 553 3,163 1,011 2,023 9,417 418 1,317 1,520 25,676 2040 % Total 24.4 2.2 12.3 3.9 7.9 36.7 1.6 5.1 5.9 100

La principal tendencia que se observa en la demanda es la mejora en la calidad de la gasolina a nivel mundial. El plomo se ha eliminado en Europa, Norteamrica y en gran parte de Asia. El contenido de azufre y aromticos se ha reducido en la mayora de los pases desarrollados. Demanda de diesel El consumo mundial de diesel est menos concentrado que el de la gasolina. Se espera que la tasa de crecimiento anual de la demanda de diesel sea mayor al de la gasolina en lo que resta de la dcada, principalmente por la sustitucin de gasolina por diesel en varios pases. Europa es el mayor importador de diesel, sus principales proveedores son los pases de la ex Unin Sovitica y en menor medida, Amrica Latina y el Medio Oriente. Las exportaciones americanas a Europa se han incrementado en aos recientes y se espera que permanezcan altas, al menos en el corto plazo. 4.24. Consumo global de gasleo/diesel (incluye bunkers) (Mbd)
2000 Mb/d Total %
EUA Canad Latinoamrica frica Medioeste Asia Oceana Europa Regin CIS Total 3,772 486 1,793 780 1,260 5,458 312 5,745 775
20,332

2010 Mb/d Total %


3,800 544 2,419 1,234 1,946 7,502 445 6,431 995
25,318

2020 Mb/d Total %


4,407 644 3,030 1,556 2,552 10,953 535 7,341 1,338 32,330 13.6 2 9.4 4.8 7.9 33.9 1.7 22.6 4.1 100

2030 Mb/d Total %


4,673 732 3,463 1,796 2,971 13,563 595 7,681 1,574 37,048 12.6 2 9.3 4.8 8 36.6 1.6 20.7 4.2 100

2040 Mb/d Total


4,889 821 3,895 2,058 3,337 14,835 632 7,946 1,713 40,127 12.2 2 9.7 5.1 8.3 37 1.6 19.8 4.3 100

18.3 2.4 8.8 3.8 6.2 26.8 1.5 28.3 3.8 100

15 2.1 9.6 4.9 7.7 29.6 1.8 25.4 3.9 100

Fuente: Purvin & Gertz

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Anlisis del entorno

Turbosina Despus de la cada en la demanda de turbosina por los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 y por la crisis financiera de 2008, la demanda de turbosina se recuper entre 2010 y 2011. Se espera un crecimiento moderado en el futuro.

En la turbosina se espera un crecimiento moderado

Combustleo La participacin del combustible en la demanda total de petrolferos continuar su descenso en los prximos 10 aos al intensificarse la competencia con el gas natural en algunas regiones, as como por las especificaciones ms estrictas sobre el uso de combustleo para barcos, que incentivan un mayor uso de diesel marino para 2015 en Europa y Norteamrica.

4.25. Consumo global de combustleo (incluye bnkers) (Mbd)


2000 Total %
8.5 1.2 12.5 3.7 11.2 33.1 0.5 21.8 7.4 100

Mbd
EUA Canad Latinoamrica frica Para el combustleo se espera que contine la disminucin en su uso por la competencia con el gas natural y el cumplimiento de normas ambientales Medioeste Asia Oceana Europa Regin CIS Total Fuente: Purvin & Gertz 909 131 1,341 398 1,198 3,542 58 2,339 795

Mbd
535 89 1,026 410 1,391 3,131 69 1,529 484 8,664

2010 Total %
6.2 1 11.8 4.7 16.1 36.1 0.8 17.6 5.6 100

Mbd
416 62 1,034 440 1,819 2,881 72 1,187 461 8,371

2020 Total %
5 0.7 12.4 5.3 21.7 34.4 0.9 14.2 5.5 100

Mbd
486 59 1,060 437 2,094 3,184 77 1,177 466 9,041

2030 Total %
5.4 0.7 11.7 4.8 23.2 35.2 0.8 13 5.2 100

2040 Mbd Total


503 57 1,086 423 2,224 3,427 80 1,198 487 9,485 5.3 0.6 11.5 4.5 23.5 36.1 0.8 12.6 5.1 100

10,710

Cerca del 35 por ciento del combustleo que se consume en el mundo se utiliza en Asia, donde se espera que la demanda descienda hasta 2020, para volver a aumentar. En Europa, la demanda continuar descendiendo por la sustitucin por el gas natural. El Medio Oriente es la nica regin en donde se espera siga creciendo la demanda de combustleo. Conforme crecen las preocupaciones ambientales, existe una bsqueda a utilizar combustibles ms limpios. Requerimientos mundiales de capacidad de refinacin En trminos generales, la capacidad mundial de refinacin se ha incrementado en un total de 17.2 millones de barriles diarios de 1992 a 2011, un incremento anual promedio de 0.9 millones de barriles das, o 1.1 por ciento. Lo anterior, a pesar que algunas regiones como la de los pases de la ex Unin Sovitica y Japn cerraron capacidad de refinacin.

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Anlisis del entorno

4.26. Cambios mundiales de capacidad de refinacin (MMbd)

15 12 9 6 3
Se espera que los incrementos de capacidad de refinacin se den en pases no-OECD (Asia y Medio Oriente)

2012 - 2030 (proyecciones) 1992 - 2011 (histrico)

0 -3 Regin CEI Europa


Fuente: Purvin & Gertz

Japn

Canad

frica

Amrica Latina

Estados Unidos

Medio Oriente

China

Otros Asia

Segn clculos de Purvin & Gertz la capacidad de destilacin mundial se incrementar en 1 por ciento promedio anual. Lo anterior, implicara un incremento en la capacidad de destilacin de 18.3 millones de barriles diarios de 2012 a 2030. China y otros pases asiticos (excluyendo Japn) sern las principales reas de crecimiento de capacidad, representando cerca del 70 por ciento de incremento en la capacidad de destilacin al 2030. La mayor parte de la expansin de nueva capacidad ocurrir en pases no-OECD, principalmente Asia debido a las economas de escala de su mercado (China, India) y a que tienen normas ambientales menos estrictas que en los pases de la OECD. Gran parte de esta nueva capacidad se deriva de aspectos estratgicos y de rentabilidad de mercado, ya que muchos pases buscan ms autosuficiencia en la elaboracin de petrolferos, mientras que otros buscan colocarse como centros regionales de exportacin, o enfocarse en exportaciones de alto valor de petrolferos. El Medio Oriente contribuir con otro 15 por ciento de las adiciones de capacidad. En esta regin, Saudi Aramco ha reactivado el incremento en capacidad de refinacin que mantuvo en espera durante la crisis financiera. Es posible que dos proyectos de refineras de 400 mil barriles diarios cada una se concreten antes del 2016. Los Emiratos rabes Unidos planean iniciar su proyecto Ruwais de 400 mil barriles da en 2014. Otras regiones a nivel mundial continuaran aadiendo capacidad de conversin en respuesta a cambios en tipos de crudo a procesar, declinacin en la demanda de combustleo e incremento en la demanda de crudo ligero.

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Anlisis del entorno

4.27. Complejidad de refineras por regin

FCC Equiv como un % de Capacidad CDU 80 70 60 50 40 30 20 10 0 U.S. 0.9%


Fuente: Purvin & Gertz

% Crecimiento en FCC Equiv, % por ao 2012-2030 1992-2011 (agregado hasta la fecha) En fecha 1992 % promedio por ao, 1992-2030 10 8 6 4 2 0

Canada 0.7%

China 6.1%

Amrica Europa Otra Asia Japon Latina 2.6% 1.6% 5.5% 1.1%

Medio Oriente 3.8%

Region CIS 2.0%

Africa 3.1%

En los prximos aos la refinacin de crudo pesado y amargo ser un rea importante de crecimiento en la industria. El convertir este tipo de crudo en petrolferos que cumplan las especificaciones y regulaciones ambientales ser un reto, motivado en parte por el descuento al que se compran crudos pesados-amargos respecto a crudos ms ligeros y dulces. Los proyectos de refinacin en el Medio Oriente y en Asia tienen el objeto de procesar petrleo pesado y crudo de los pases del Golfo Prsico y de convertir la regin del Medio Oriente en un centro de refinacin.

Mercado internacional de lquidos del gas natural


La mayor produccin de crudo y gas a nivel mundial y, en particular, en Estados Unidos generar una mayor oferta de lquidos

El crecimiento de la oferta global de gas LP responde a altos precios del crudo. A pesar de las incertidumbres de la economa global, el aumento de los precios del crudo y de la demanda de gas est llevando a una mayor produccin de gas LP. Los desarrollos de crudo y gas de esquistos en Norte Amrica se estn dando rpidamente y aumentan la oferta de etano y propano. El xito del desarrollo de recursos no convencionales en Norteamrica est despertando el inters en todo el mundo. Varios proyectos petroqumicos basados en lquidos del gas natural (LGN) se estn desarrollando en Norte Amrica en respuesta a la perspectiva de produccin de LGN. Al mismo tiempo, los altos precios del gas LP, que siguen de cerca a los del crudo, estn ejerciendo preocupantes presiones a la baja en algunos sectores importantes de demanda, especialmente en el residencial-comercial. De acuerdo a el pronstico de oferta global de IHS Purvin & Gertz, el gas LP extrado del gas natural asociado aumentara en casi 7 millones de toneladas anuales (ta) a 2015, o 2.6 por ciento anual. El gas LP del procesamiento del gas no asociado tendr el crecimiento ms rpido y aumentar en ms de 13 millones de ta, o 3.6 por ciento anual, a 2015. La expansin de refineras incrementar la oferta en cerca de 8.5 millones de ta, o 2.1 por ciento anual, a 2015. En cuanto a las regiones, el Medio Oriente ser la ms importante en cuanto a crecimiento de la oferta. Para 2015 la oferta de la regin llegara a 68 millones de ta, cerca del 25 por ciento de la oferta global.

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Anlisis del entorno

Perspectivas del mercado de petroqumicos (cadenas seleccionadas) Derivados de Metano Amoniaco


Se esperan crecimientos en la capacidad de produccin de amoniaco y etileno a nivel mundial, principalmente por la mayor demanda esperada no-OECD

Se pronostica que la capacidad de produccin global de amoniaco crezca de 205 millones de toneladas en 2010 hasta superar 241 millones de toneladas al 2020, es decir un incremento de 36 millones de toneladas equivalentes a 18 por ciento. El mayor incremento de capacidad ocurrir en Asia, regin que adicionar 16.8 millones de toneladas, mientras que Norteamrica sumar slo 1.8 millones de toneladas. Se estima que Latino Amrica incrementar 3.3 millones de toneladas ya que muestra una fuerte demanda de fertilizantes. Derivados de Etano Etileno La situacin actual del mercado de etileno refleja comportamientos mixtos, por una parte se encuentra la desaceleracin de la demanda en regiones desarrolladas y por otra, una rpida expansin en los mercados emergentes. El mercado de la Costa Norteamericana del Golfo de Mxico tiene ventajas en cuanto al costo del etano y su disponibilidad, por lo que algunos inversionistas ya consideran inversiones de capital para incrementar la produccin de los derivados de etano en esta regin. Aunque la demanda en el mercado norteamericano se recupera lentamente el potencial de la regin puede aprovecharse para exportar a los centros de consumo ms dinmicos del sureste asitico, la india y China, pas que se mantendr como el mayor importador de derivados de etano en el mundo. Polietilenos Con excepcin de los productores de bajo costo del Medio Oriente y Norteamrica, la rentabilidad se mantendr en bajos niveles, an con una ligera mejora esperada en 2012. Los productores ms afectados sern aquellos que producen a partir de naftas, como una consecuencia del diferencial entre el precio del crudo y del gas natural. En 2010, el Noreste asitico remplaz a la regin de Norteamrica como la mayor regin productora de polietilenos. Sin embargo hacia el 2016 se espera entren en operacin nuevos crackers de etileno para capturar los beneficios del shale gas. Se pronostica que el mercado de la pelcula y hoja se mantendr como el mayor segmento para el PELBD y el PEBD, mientras que el moldeado soplado ser el mayor mercado para el PEAD. 4.28. Capacidades y demandas de amoniaco, etileno y polietileno
2008
Amoniaco Capacidad Demanda Etileno Capacidad Demanda Polietileno Capacidad Demanda Fuente: CMAI 191,316 151,965 130,193 108,117 64,935 65,920

Los productores de polietilenos que utilizan etano tendrn mejores rendimientos que los que utilizan naftas

2010
205,025 157,116 143,802 121,785 74,911 73,324

2012
222,506 169,098 149,631 130,714 79,851 79,851

2014
229,988 178,664 163,967 143,257 88,522 88,522

2016
239,922 184,739 174,456 155,531 97,153 97,153

TACC 2.9 2.5 3.7 4.7 5.2 5.0

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Anlisis del entorno

Mercado de lquidos del gas natural en Estados Unidos provenientes del shale y su impacto en el sector petroqumico Las mismas tecnologas que se han utilizado para extraer crudo y gas natural de las formaciones de shale, estn generando a su vez grandes volmenes de etano, propano y butano conocidos como lquidos del gas natural. Estos lquidos estn activando la industria petroqumica en Norteamrica, que hasta hace algunos aos estaba detenida por los altos costos de la nafta. El proceso de etano a qumicos es 50 por ciento ms barato que utilizar nafta. Este nuevo impulso se ha convertido en un potencial centro de utilidades para los productores de crudo y gas, as como para las empresas de ductos que transportan el combustible. La creciente oferta de lquidos tambin est incentivando el mercado de exportacin de propano esperando un incremento en el consumo en Amrica Latina y Europa. Entre los principales proyectos petroqumicos ligados a los lquidos provenientes del shale que se han anunciado estn: Empresas como Dow Chemical Co. tiene planes de construir un cracker cerca de la CNGM hacia 2017, reabrir una planta en Lousiana y construir dos plantas de propileno. Shell est en las primeras etapas del diseo de un cracker de etileno para procesar etano proveniente del gas del play de Marcellus. Asimismo, la empresa planea construir un complejo adyacente de derivados para elaborar polietileno y monoetilenglicol (MEG). Shell ha innovado en la produccin de MEG gracias al proceso OMEGA, con el que ha incursionado en plantas en Arabia Saudita, Singapore y Corea del Sur. Chevron Phillips Chemical (CPC), un joint venture entre Chevron y ConocoPhillips, anunci su plan de construccin de un cracker de etano en Baytown, Texas con una capacidad de 1.5 millones de toneladas al ao y otras dos plantas petroqumicas de polietileno de 500 mil toneladas al ao. Los tres complejos podran estar listos para 2017.

Comparativo operativo y financiero de PEMEX con respecto a otras empresas petroleras Considerando como referencia la clasificacin de empresas petroleras del Petroleum Intelligence Weekly (PIW) con informacin a 2011, PEMEX se coloc como la onceava petrolera ms importante del mundo. De 2000 a 2006 cay en esta clasificacin y desde ese ao se ha mantenido en el mismo puesto. De acuerdo con el ndice del ranking del PIW, la produccin de crudo de PEMEX se ubic en el cuarto lugar a nivel mundial, un lugar ms abajo que en 2008. En cuanto a la produccin de gas natural ocupa la posicin 15, manteniendo el mismo lugar que en el 2009. En lo que se refiere a las reservas de crudo, PEMEX pas del lugar 11 en 2009 al 13 en 2010, manteniendo la misma posicin para 2011. Ocupa el lugar 36 en las reservas de gas y el lugar 15 en ventas de productos y capacidad de refinacin.

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Anlisis del entorno

4.29. Variables operativas de las principales empresas petroleras en el mundo (2011)


Produccin de crudo (000 b/d)
Rank Volumen

Compaa
Saudi Aramco NIOC ExxonMobil PDV CNPC BP Royal Dutch Shell Chevron Total Gazprom PEMEX ConocoPhilli ps KPC Lukoil Petrobras Sonatrach Adnoc Petronas Rosneft

Produccin de gas natural (MMcf/d)


Rank Volumen

Reservas de crudo (000 b/d)


Rank Volumen

Reservas de gas (Bcf)


Rank Volumen

Venta de productos (000 b/d)


Rank Volumen

Capacidad de refinacin (000 b/d)


Rank Volumen

1 2 7 3 5 9 14 13 18 26 4 20 6 12 11 15 15 30 10

10,007 4,292 2,422 2,970 2,840 2,374 1,709 1,923 1,340 870 2,901 1,268 2,556 1,942 2,150 1,538 1,538 577 2,322

6 2 3 18 7 5 4 13 11 1 15 14 38 31 25 8 24 12 43

8,121 13,292 12,148 4,003 8,018 8,401 9,305 5,040 5,648 49,188 4,633 4,860 1,464 2,063 2,570 7,547 2,665 5,178 1,193

2 3 12 1 8 16 23 21 24 18 13 27 5 11 15 14 6 19 10

264,500 151,821 11,673 296,501 25,682 10,709 6,146 6,503 5,987 9,452 11,394 4,691 101,548 13,319 10,766 11,300 52,812 8,568 18,110

5 1 13 6 9 18 17 23 22 2 36 25 14 24 37 7 10 8 21

283,100 1,168,59 9 78,815 195,095 116,814 42,700 47,135 24,251 25,788 670,700 12,494 21,716 64,007 23,615 11,953 159,100 115,002 117,180 27,922

7 13 2 10 14 3 1 5 4 26 15 6 22 12 9 30 42 25 23

2,962 2,177 6,414 2,534 2,106 5,927 6,460 3,113 3,776 816 1,668 3,040 1,039 2,165 2,573 652 371 837 989

9 14 1 5 4 6 3 11 10 23 15 7 21 16 12 36 34 37 25

2,423 1,741 6,260 3,035 3,142 2,667 3,594 2,160 2,363 1,091 1,710 2,657 1,136 1,436 2,107 456 500 448 1,019

Fuente: Reporte PIW 2011.

La relacin de reservas probadas a produccin de hidrocarburos lquidos en las empresas petroleras nacionales (NOCs) es comparativamente ms grande que para las privadas (IOCs). En este sentido PEMEX, a diferencia del resto de las NOCs, presenta una baja relacin reservas/produccin. En ese aspecto, la intensidad de explotacin de reservas de PEMEX es comparable con el de las petroleras privadas, que a diferencia de PEMEX tienen la capacidad de reponer sus reservas adquirindolas. Respecto a los aspectos financieros, cabe sealar que aunque ocup el lugar 14 en ingresos, tiene la posicin 86 en utilidad neta. Ocupa el lugar 15 en activos totales y el lugar 6 en cuanto al nmero de empleados.

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Anlisis del entorno

4.30. Variables financieras de las principales empresas petroleras en el mundo (2011)


Ingresos Rank $MM
1 19 3 15 6 4 2 7 8 11 14 9 28 17 12 31 43 21 25 402,600 80,715 354,556 94,292 254,848 303,490 371,332 196,337 186,917 123,889 109,578 184,779 59,721 86,550 121,471 56,100 32,317 75,205 63,107

Compaa
Saudi Aramco NIOC ExxonMobil PDV CNPC BP Royal Dutch Shell Chevron Total Gazprom PEMEX ConocoPhillips KPC Lukoil Petrobras Sonatrach Adnoc Petronas Rosneft Fuente: Reporte PIW 2011.

Ingresos netos Rank $MM


2 30 8 85 4 6 9 1 86 10 14 5 13 7 12 30,460 3,164 14,402 -3,719 20,127 19,024 13,995 31,937 -3,841 11,358 9,006 20,042 9,337 17,099 10,400

Activos Totales Rank $MM


5 12 1 6 2 9 8 4 15 11 21 3 14 18 302,510 151,765 398,975 272,262 322,560 184,769 190,468 302,620 112,706 156,314 84,017 312,103 136,861 93,829

Empleados Rank Total


25 10 16 14 1 19 13 23 15 2 6 39 48 7 17 26 36 29 5 54,798 115,000 83,600 93,679 1,670,000 79,700 97,000 62,000 92,855 400,600 147,368 29,700 15,825 130,000 80,492 47,963 32,000 41,628 159,771

Es de destacar que PEMEX es de las pocas petroleras a nivel mundial que rebasa los 100 miles de millones de dlares por ventas. No obstante, al comparar las ventas con el nivel de deuda, resulta la petrolera relativamente ms endeudada del mundo. Petrleos Mexicanos ha operado en condiciones particulares respecto de otras compaas petroleras internacionales y nacionales, especficamente con una compleja estructura normativa y laboral, con autonoma de gestin y capacidad financiera limitada, y un rgimen fiscal susceptible de mejora.

Mercado Nacional
Mercado de gasolinas Durante el periodo 2000-2011, el consumo de gasolinas creci a una tasa anual promedio de 3.78 por ciento, impulsado por el incremento en el parque vehicular, la importacin de vehculos usados, el incremento en el crdito para la adquisicin de vehculos nuevos y usados, as como la poltica de precios administrados. En 2011 la demanda de gasolina se ubic en los 799.1 miles de barriles diarios. Entre 2012 y 2027, se pronostica un crecimiento promedio anual de la demanda de gasolina de 3.7 por ciento, ligeramente menor a la tasa de crecimiento de la demanda entre 2000 y 2011, lo cual se explica, principalmente por cambios en el parque vehicular a gasolina. Derivado de la mejora gradual en la eficiencia del parque vehicular (por la incorporacin de nuevos vehculos con un uso generalmente ms eficiente de combustibles y la salida de unidades que llegaron al final de su vida til) se pronostica que entre los aos 2012 y 2027, la demanda de gasolinas (3.7 por ciento) crecer a un ritmo menor que el parque vehicular (6 por ciento).
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Anlisis del entorno

4.31. Eficiencias de vehculos a gasolina por categora, 2012-2027 (km/l)


Por el incremento en eficiencia la demanda crece a una tasa menor que la del parque vehicular
24

25 20
14.6

15

15
10.2 12.2 10.1

10 5

9.3 7.7

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Ligero

Compacto

Subcompacto

Lujo y deportivo

Parque vehicular
2012 2026 198.4 231.7 430.1 TACC 4.9 3.7 4.2

Gasolina Diesel Total

101.9 140.0 241.9

Fuente: IMP, con base en informacin de AMDA, AMIA, ANPACT, BANXICO, CFE, CONUEE, IEA, EPA, IEA, INEGI, PEMEX, SCT, SENER y empresas privadas. Eficiencias de vehculos a gasolina por categora, 2011-2026 (kilmetros por litro)

En lo que se refiere a las ventas de gasolina por tipo, la gasolina PEMEX Magna, que en 2011 representaba 92.4 por ciento de la demanda total, ha ganado participacin de mercado con respecto a la PEMEX Premium. Se espera que dicha participacin se mantenga ms o menos constante en los siguientes aos y no se reduzca en ms de 1 por ciento para 2027. Demanda regional de gasolina En el periodo 2000-2011 se observ un mayor crecimiento en la demanda de gasolina de la regin SurSureste, seguida de la regin Centro-Occidente. Lo anterior est correlacionado con la tendencia del crecimiento del parque vehicular en esas zonas, ya que en la regin Sur-Sureste, el parque regional creci a una tasa promedio anual de 6.3 por ciento entre 2002 y 2011 y la regin Centro-Occidente en una tasa promedio anual de 7.2 por ciento. Cabe sealar que el parque vehicular total a gasolina creci a una tasa promedio anual de 5.7 por ciento en ese periodo. En el periodo 2012-2027, se espera que la demanda de gasolina crezca principalmente en la regin Noroeste y en la regin Centro-Occidente. El problema de la inseguridad y del mercado ilcito, en su vertiente de robo y alteracin de combustibles, ha impactado fuertemente la demanda registrada de productos automotrices. La disminucin del turismo y o el encarecimiento del transporte, son efectos negativos que reducido la demanda de gasolina, especialmente en la regin Noreste y, en menor medida, en Noroeste y Centro-Occidente. La proyeccin supone que este factor desaparece de forma gradual en los prximos aos compensando con altas tasas de crecimiento al inicio de la proyeccin.

La demanda de gasolinas en el norte del pas se ha estancado y el SurSureste ha crecido en trminos relativos

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Anlisis del entorno

Mercado de diesel Se espera que la demanda nacional de diesel se incremente en 265 miles de barriles diarios entre 2012 y 2027, lo que implica un crecimiento promedio anual de 3.5 por ciento, promovido fundamentalmente por el aumento de vehculos a diesel. Al igual que en el caso de las gasolinas, como resultado de las mejoras en eficiencia de los motores, la demanda de diesel en el autotransporte aumentar a un ritmo menor que el del parque vehicular. As, mientras el parque a diesel crecer a una tasa de 7.2 por ciento, el consumo aumentar a un ritmo de 3.5 por ciento, ente 2012 y 2027. El sector el transporte, que incluye las modalidades de transporte vehicular, ferroviario y martimo, es el principal demandante de diesel, con una requerimiento estimado de 355.8 miles de barriles diarios en el ao 2012, seguido del sector industrial con 28.7 miles de barriles diarios, en el pronstico el sector transporte mantiene una participacin de casi 90 por ciento en el perodo de anlisis. El sector elctrico una un volumen reducido de diesel, debido a que utiliza de manera ms intensiva el gas natural y el combustleo.

90% de la demanda de diesel se usa en transporte

Demanda regional de diesel A nivel regional, las regiones Noreste y Centro-Occidente contabilizaron en 2012 la mayor demanda de diesel, derivado del sector transporte (autotransporte, ferroviario y martimo) e industrial, principalmente. En los prximos aos, se espera que esas mismas regiones sigan teniendo la misma importancia que en la actualidad: la regin Noreste pasar de 56.1 miles de barriles diarios en 2012 a 92.4 miles de barriles diarios en 2027; por su parte, la regin Centro-Occidente pasar de 95.1 miles de barriles diarios a 169.4 miles de barriles diarios.
La crisis en la industria de la aviacin, el alto precio y la crisis econmica han limitado el crecimiento de la demanda de turbosina en la dcada pasada

Mercado de turbosina Entre 2000 y 2011, la demanda de turbosina mostr un crecimiento promedio anual de 0.1 por ciento al pasar de 55.5 miles de barriles diarios en el 2000 a 56.1 miles de barriles diarios al cierre de 2011. La demanda de turbosina es funcin de las operaciones areas que estn determinadas por la demanda de transporte de pasajeros y de carga. Antes de la crisis financiera de 2009, la demanda de turbosina experimento un crecimiento de 2 por ciento entre 2000 y 2008, se tena un crecimiento promedio anual en la demanda de turbosina de 3 por ciento, sin embargo en 2009 se la demanda cay a un nivel de 55.0 miles de barriles diarios, nivel de consumo similar al que se tena 10 aos antes. Por otro lado, derivado de la salida de operacin de Mexicana de Aviacin, la demanda de turbosina en 2011 se mantuvo estancada en un nivel de 56.1 miles de barriles diarios. Entre 2012 y 2027, se espera que la demanda de turbosina contine creciendo a tasas de 3.6 por ciento promedio anual, para alcanzar en 2027 un volumen estimado de 104.2 miles de barriles diarios. Lo anterior es resultado de la recuperacin de la actividad econmica y su impacto en el trfico de pasajeros y de carga, as como de la ejecucin de proyectos aeroportuarios como el Proyecto Aeroportuario Metropolitano (incluye la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Mxico (AICM)) el desarrollo y ampliacin de los aeropuertos de Puebla, Toluca, Quertaro y Cuernavaca, y descentralizacin del AICM hacia los aeropuertos de Guadalajara, Monterrey y Cancn. Demanda regional de turbosina En el 2011, la regin Centro tuvo el mayor porcentaje de participacin en la demanda de turbosina con 40.9 por ciento (23.0 miles de barriles diarios), vinculado a las operaciones del AICM, seguida de la regin Sur-Sureste, vinculado principalmente a las operaciones del Aeropuerto de Cancn, con una participacin de 25.2 por ciento (14.1 miles de barriles diarios).
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El consumo de turbosina del pas se centra en los dos aeropuertos principales: Cancn y AICM

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Anlisis del entorno

En el 2027, se espera que la regin Centro mantenga la mayor participacin en la demanda de turbosina con 37.6 por ciento, seguida de la regin Sur-Sureste con 21 por ciento. Cabe sealar que entre 2011 y 2027, aumentan su participacin la regin Noroeste y la Centro-Occidente.

Mercado de combustleo Durante el periodo 2001-2011, la demanda nacional de combustleo registr una disminucin importante a una tasa promedio anual de 8.3 por ciento. Lo anterior se ha derivado de un proceso de cambios y modernizacin de la tecnologa que estn efectuando empresas del sector elctrico e industrial, quienes sustituyen el uso de combustleo por combustibles ms limpios y ms baratos como el gas natural, el carbn o el coque de petrleo. La reduccin esperada de la oferta de combustleo debido al incremento en la capacidad de conversin del SNR no ser suficiente para evitar excedentes a exportacin. La reduccin de la demanda de combustleo se present principalmente en el sector industrial, con un decremento de 12.9 por ciento promedio anual, seguido del sector elctrico con una disminucin promedio anual de 7.2 por ciento, entre 2001 y 2011. En el periodo 2012-2027, se espera que contine la tendencia a la baja en el uso del combustleo. En el sector elctrico se seguir utilizando el carbn y el gas natural, y en menor medida los derivados del petrleo. En el sector industrial, el combustleo seguir siendo sustituido por el gas natural y el coque de petrleo.
La tasa histrica de reduccin de la demanda de combustleo se mantendr

4.32. Demanda regional de combustleo 2012-2027 (Mbd)


200 150 100 50 0 2012

2014 Noroeste

2016 Noreste

2018

2020

2022 Centro

2024

2026

Centro-Occidente

Sur-Sureste

Fuente: IMP con informacin de PEMEX

En el sector petrolero, se espera una reduccin en el consumo de combustleo para sustituirlo por gas natural, con el fin de reducir los costos de operacin y las emisiones a la atmsfera.

Demanda regional de combustleo En el periodo 2012-2027 se pronostica una reduccin en el consumo de combustleo en las regiones Centro y Centro-Occidente. En esta ltima regin, entr en funcionamiento en marzo la Terminal de Almacenamiento y Regasificacin de Gas Natural Licuado de Manzanillo, la cual abastecer de gas a los proyectos elctricos e industriales de la regin. En la regin Sur-Sureste, los ingenios azucareros han optado por aumentar el consumo de bagazo como combustible en sustitucin del combustleo.

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Anlisis del entorno

Mercado de coque de petrleo En los ltimos aos, el coque de petrleo estaba comenzando a sustituir al gas natural y al combustleo en el sector industrial, debido a su menor costo relativo, sin embargo, esta tendencia puede detenerse, por los bajos precios que ha experimentado el gas natural en Estados Unidos, que es la referencia del precio en Mxico. El consumo nacional de coque de petrleo en el periodo 2000-2011 creci a un tasa promedio anual de 13.1 por ciento, principalmente por su uso en las ramas industriales del cemento, metales bsicos, qumica y productos metlicos elctricos. Cabe sealar que varias plantas de cemento han sido reconvertidas para calcinar coque de petrleo, as como otros elementos como neumticos de desecho, arenas bituminosas y aceites de desecho. Para 2011, la demanda total de coque fue de 4,256 miles de toneladas, se estima que el 56 por ciento se cubri con importaciones (industrias bsicas del hierro y acero, cemento hidrulico, carroceras, motores, partes y accesorios para vehculos automotores, qumica bsica, maquinaria y aparatos elctricos, vidrios y productos de vidrio, e industrias bsicas de metales no ferrosos) y el resto a travs de la produccin de este combustible por las Refineras de Madero y Cadereyta. Respecto al sector elctrico, se espera que ste incremente su demanda de coque a partir de 2015, principalmente por el uso de la Comisin Federal de Electricidad.
El coque compite con el combustleo, pero no con el gas natural a los precios actuales

4.33. Pronsticos de demanda de gasolinas, diesel, turbosina y coque.


Gasolinas, Mbd Regin Noroes te Noreste CentroOccide nte Centro SurSureste Total
2012 101.9 140.0 186.9 238.1 142.8 809.7 2026 198.4 231.7 370.6 315.6 252.4
1,368.7

Diesel, Mbd
2012 56.1 93.6 95.1 78.7 65.7 389.3 2026 90.1 164.0 164.0 123.1 96.1 637.3 TACC 3.4 4.1 4.0 3.2 2.8 3.6

Turbosina, Mbd
2012 7.6 4.9 9.9 24.5 14.1 60.9 2026 13.8 8.2 19.8 38.1 21.3 101.2 TACC 4.4 3.8 5.1 3.2 3.0 3.7 2012 236 465

Coque, Mta
2026 632 1,179 2,136 1,917 531
6,395.6

TACC 4.9 3.7 5.0 2.0 4.2 3.8

TACC 7.3 6.9 0.7 3.3 1.9 2.9

1,945 1,213 409


4,268.6

Fuente: IMP, con base en informacion de CFE, CRE, PEMEX, SENER y empresas privadas.

Mercado Nacional de Gas Natural Demanda interna de Gas Natural por Sector El mercado Nacional de gas natural en Mxico se compone de la demanda atendida por PEMEX Gas (Mercado de PGPB) y de la demanda cubierta con importaciones realizadas por particulares (Mercado de Particulares). El sector elctrico continuar siendo el de mayor consumo de gas natural. En el periodo 2012-2027 representar alrededor del 70 por ciento de la demanda interna total (excluyendo el sector petrolero) y la mayor parte corresponder a la demanda de la generacin para el servicio elctrico pblico. La demanda de gas natural en el sector industrial representar alrededor del 26 por ciento del total en el periodo 20122027, destacando la demanda en las ramas de metales bsicos (acereras), qumica y la de productos metlicos. El sector residencial tendr una participacin en la demanda total de alrededor de 2 por ciento
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Anlisis del entorno

en el periodo 2012-2027, mientras que la del sector servicios ser de 0.5 por ciento. La demanda del sector autotransporte representar apenas el 0.02 por ciento del total.
Incremento en la demanda de gas natural (principalmente en sector elctrico)

Dadas las expectativas de crecimiento econmico, el sector de mayor dinamismo en el crecimiento de la demanda de gas natural en el periodo 2012-2027 es el industrial, el cual alcanzar casi 2,200 millones de pies cbicos diarios al final del periodo. Le siguen el sector elctrico, y los sectores residencial y de servicios. Por su parte, la demanda del sector autotransporte tendr un crecimiento marginal debido a que se requieren inversiones importantes en infraestructura adems de la conversin de vehculos para su uso. 4.34. Demanda nacional de gas natural por sector , 2012-2027 (MMpcd)
Sector
Elctrico
2/

1/

2012
3,288.1 1,100.3 99.7 22.5 1.3 4,511.9

2014
3,628.9 1,482.7 120.8 25.7 1.4 5,259.4

2016
3,796.3 1,653.2 131.6 27.8 1.4 5,610.3

2018
4,234.6 1,747.5 140.5 29.9 1.4 6,153.9

2023
5,371.2 1,980.9 155.9 34.3 1.4 7,543.7

2027
6,115.1 2,196.5 164.2 36.4 1.4 8,513.5

TACC 4.2 4.7 3.4 3.3 0.3 4.3

Industrial Residencial Servicios Autotransporte Total


1/

No incluye sector petrolero. 2/ Incluye autogeneracin. Fuente: IMP con informacin de PGPB.

Demanda interna de Gas Natural por Regin La regin Noreste seguir siendo la de mayor demanda en el periodo 2012-2027, con una participacin de 34 por ciento del total hacia el final del periodo. Le sigue la regin Centro-Occidente, con una participacin de poco ms de 20 por ciento. Si los planes de desarrollo de infraestructura en la regin Noroeste se llevan a cabo, la demanda en dicha regin alcanzara una participacin de casi 16 por ciento del total, desplazando a la regin Centro, que tendra una participacin de alrededor de 15 por ciento del total. Finalmente, la regin Sur-Sureste alcanzara participaciones de entre 12 por ciento y 14 por ciento en el periodo. La regin con mayor crecimiento en trminos porcentuales sera la Noroeste, triplicando su demanda en el periodo 2012-2027, para alcanzar poco ms de 1,330 millones de pies cbicos diarios. Le seguira la regin Centro-Occidente, en donde se estima que la demanda alcance ms de 1,800 millones de pies cbicos diarios al final del periodo. La demanda de gas natural en las regiones Centro y Sur-Sureste ser cercana a 1,300 y 1,200 millones de pies cbicos diarios, respectivamente. Por ltimo, la Regin Noreste tendr una demanda de casi 2,900 millones de pies cbicos diarios. 4.35. Demanda nacional de gas natural por regin, 2012-2027 (MMpcd)
Regin
Noroeste Noreste Centro occidente Centro Sur sureste Total

2012
417.4 2,053.9 761.5 669 610.1 4,511.9

2014
595.8 2,257.6 989.8 732.2 684.1 5,259.4

2016
752.8 2,386.0 1,005.2 745.0 721.3 5,610.3

2018
987.7 2,381.3 1,150.1 917.9 716.8 6,153.9

2023
1,136.4 2,653.6 1,679.0 1,173.2 901.6 7,543.7

2027
1,334.8 2,870.4 1,823.1 1,288.2 1,197.0 8,513.5

TACC
8.1 2.3 6.0 4.5 4.6 4.3

Fuente: IMP con informacin de PGPB.

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Anlisis del entorno

Principales factores que afectan la demanda de Gas Natural La demanda de gas natural en Mxico obedece principalmente a la de los sectores elctrico e industrial. En cuanto al sector elctrico, la conversin a gas natural de plantas de generacin a base de combustleo y el desarrollo del Sistema Elctrico Nacional con nueva capacidad de generacin con tecnologas de ciclo combinado a base de gas natural, han aumentado significativamente la demanda. En el sector industrial, destacan la demanda de las ramas de metales bsicos (acereras), la qumica y la de productos metlicos. Otras ramas con consumos importantes incluyen la del vidrio, la de alimentos, bebidas y tabacos, la de productos de minerales no metlicos y la de celulosa y papel. De esta forma, cambios en la actividad en estas ramas influyen en la demanda de gas natural. La demanda en los sectores residencial y de servicios depende de la cobertura de la infraestructura de distribucin de gas natural, de la capacidad de incorporar consumidores a la red de distribucin y de la competencia con el gas LP. La penetracin del gas natural en estos sectores en nuevas zonas de distribucin ha sido lenta y, por lo general, menor a lo esperado. En el sector autotransporte, la demanda depende principalmente de la existencia de una red desarrollada de estaciones de servicio, as como de los costos de conversin. A la fecha, dicha infraestructura es muy escasa como para atraer una masa crtica importante de consumidores. La revolucin del shale gas en Estados Unidos cre una sobreoferta de gas natural, con la consecuente cada en precios (a mnimos histricos) y aumento en la demanda, principalmente para el sector elctrico, petroqumico e industrial. Dado que los precios del gas natural en Mxico se fijan con base en los precios en el sur de Texas, los precios han cado al igual que en Estados Unidos y la demanda tambin ha aumentado. Aunque el consenso del mercado es que los precios no se podrn mantener en estos niveles mnimos, la perspectiva de precios relativamente bajos y estables en Estados Unidos mantendr la fortaleza de la demanda en ambos pases.

Alta penetracin de Gas Natural en sector elctrico por conversin de tecnologa de generacin

Produccin de shale gas genera bajos precios, lo que mantendr la demanda

Mercado de Gas Licuado de Petrleo Demanda interna de Gas Licuado de Petrleo por Sector El sector residencial continuar siendo el de mayor consumo de gas LP, con niveles cercanos a los 190 miles de barriles diarios en el periodo 2012-2027 y con una participacin del 69 por ciento de la demanda total. Le siguen en orden de importancia el sector de servicios, con 15 por ciento (40 miles de barriles diarios); el industrial, con 9 por ciento (24 miles de barriles diarios); el autotransporte, con 6 por ciento (17 miles de barriles diarios); y el sector agropecuario, que representara cerca del 2 por ciento del total (5 miles de barriles diarios). A excepcin del agropecuario y el de servicios, el resto de los sectores tendr una baja en la demanda de gas LP en el periodo 2012-2027.

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Anlisis del entorno

4.36. Demanda de Gas LP por Sector 2012-2027 (Mbd)


Sector
Agropecuario Autotransporte Industrial Residencial Servicios Total Perspectiva de estancamiento de demanda de gas LP en sector residencial por mayor eficiencia, cambios en hbitos y penetracin de gas natural

2012
4.2 23.3 26.6 190.2 39.7 283.9

2014
4.3 19.7 22.7 188.3 38.8 273.8

2016
4.5 17.1 22.7 187.8 38.7 270.7

2018
4.7 16 23.2 187.5 39.1 270.4

2023
5.1 14.8 24.2 187.9 40.9 272.9

2027
5.5 14.6 25 188.6 42.1 275.8

TACC
1.9 -3.1 -0.4 -0.1 0.4 -0.2

Fuente: IMP.

Demanda interna de Gas Licuado de Petrleo por Regin La regin Centro continuar siendo la de mayor demanda de 42 por ciento del total nacional en el periodo 2012-2027. Le siguen la Centro-Occidente con 23 por ciento; la Sur-Sureste, con una participacin de 15 por ciento; la Noreste con 12 por ciento, y la Noroeste con 8 por ciento. Solamente las regiones Noroeste y Sur-Sureste mostraran un crecimiento en la demanda durante el periodo 2012-2027, aunque ste sera muy bajo. Las dems regiones tendran una modesta disminucin en la demanda. 4.37. Demanda de Gas LP por Regin, 2012-2027 (Mbd)
Regin
Noroeste Noreste Centro occidente Centro Sur sureste Total Fuente: IMP.

2012
23 34.7 65.6 120.2 40.5 283.9

2014
21.8 31.8 64.6 115.9 39.6 273.8

2016
22.1 31.8 62.7 114.6 39.6 270.7

2018
22.4 31.8 62 114.5 39.7 270.4

2023
23.5 32.7 61.5 115 40.3 272.9

2027
24.4 33.6 61.5 115.6 40.7 275.8

TACC
0.4 -0.2 -0.4 -0.3 0 -0.2

Principales factores que afectan la demanda de Gas Licuado Dado que el sector residencial es el de mayor consumo, los factores que afecten la demanda en este sector tendrn el mayor impacto sobre el total en el mediano y largo plazo. La demanda de gas LP en el sector residencial es para calentamiento de agua, coccin de alimentos y calefaccin. A pesar de que el crecimiento poblacional y de viviendas tiende a aumentar la demanda de gas LP, la entrada en vigor de normas oficiales para la eficiencia de calentadores de agua, as como la gradual renovacin del parque de calentadores en hogares, la introduccin de estufas con encendido electrnico, el amplio uso de los hornos de micro-ondas y cambios de hbitos han causado una disminucin en la demanda de gas LP en este sector. Por otro lado, la introduccin del gas natural en zonas de distribucin ha implicado una competencia para el gas LP. En la medida en que la cobertura de la red de gas natural se extienda y tenga mayor penetracin entre los consumidores, la demanda de gas LP disminuir. En el sector servicios, las mayores eficiencias de calentadores y calefactores contribuyen a la disminucin en la demanda de gas LP. La competencia con otras tecnologas, como paneles solares, refuerza este efecto.
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En el sector autotransporte, un limitado parque existente a gas LP, los costos fijos de conversin relativamente altos y los precios relativos del gas LP con la gasolina y el diesel, determinan en gran medida la demanda del gas LP en este sector.

Mercado de petroqumicos
La industria petroqumica representa el segmento principal de la industria qumica a nivel mundial. En Mxico, la mayor parte del mercado de insumos petroqumicos se abastece mediante importaciones. En el periodo 2002-2011, el volumen de importaciones de productos petroqumicos se increment 11 por ciento, mientras que las ventas nacionales de PEMEX Petroqumica aumentaron en 28 por ciento.

4.38. Ventas nacionales de PPQ e importacin de petroqumicos por cadena productiva, 2002-2011 (Mta)

Ventas PPQ (Mta)

2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fuente: PEMEX Petroqumica

Importaciones nacionales de petroquimicos (Mta)

Mayor demanda e importacin de petroqumicos

3,000

14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0

Otros Propileno y derivados Aromticos y derivados Derivados del etano Derivados del metano Importaciones

A continuacin se resumen las proyecciones de demanda de los principales productos petroqumicos. Derivados del metano Amoniaco Al cierre de 2011, las ventas de amoniaco en Mxico conforme a su uso o destino se distribuyeron de la siguiente forma: 50 por ciento para formulacin de fertilizantes slidos, 39 por ciento al mercado de aplicacin directa y 11 por ciento al sector industrial. Con el fin de apoyar el desarrollo del sector agropecuario en Mxico, la reforma energtica aprobada en 2008 estableci que se deba instrumentar un esquema para ofrecer a la industria nacional de fertilizantes y a los distribuidores de amoniaco de aplicacin directa, contratos a largo plazo que contemplaran precios fijos y garantizaran un suministro estable. Lo anterior a travs de la aplicacin de los mecanismos disponibles de coberturas de precios de gas natural, a los que se incorporara nicamente el costo de transformacin del gas natural en amoniaco, as como el costo de manejo y entrega del amoniaco. Como resultado de la adopcin de dichas medidas, en el periodo prospectivo 2012-2027 se espera que la demanda nacional de amoniaco presente una tasa de crecimiento promedio anual de 3.3 por ciento, pasando de 1,109 miles de toneladas anuales en el 2012 a 1,801 miles de toneladas anuales en el 2027. Cabe mencionar que por parte de la oferta, la produccin de PEMEX Petroqumica pasar de 1,057 miles de toneladas anuales en el 2012 a 1,368 miles de toneladas anuales en el 2013 y se mantendr constante el resto del periodo.
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Metanol Entre 2012 y 2027 se espera un incremento promedio de la demanda de metanol de 1.4 por ciento alcanzando 319 miles de toneladas anuales al final del periodo, debido principalmente al incremento en la demanda de gasolina, ya que es un componente de la misma. Derivado de las condiciones adversas en el mercado, PEMEX Petroqumica interrumpi su produccin de metanol en 2008, sin embargo, la mejora en el precio de la materia prima propici el reinicio de operaciones en noviembre de 2010, continuando a lo largo del 2011.

Derivados del etano Etileno Es el eslabn ms importante de la industria petroqumica. Su consumo se realiza de manera intensiva a nivel global y es el precursor de importantes cadenas como: polietilenos, xido de etileno, glicoles, estireno y cloruro de vinilo, entre otros. Los productos de consumo final asociados con el etileno y sus derivados son muy variados y con aplicaciones diversas, como son: plsticos, bolsas, empaques, tubera, lminas, pinturas, aerosoles, textiles, recubrimientos y partes automotrices, por citar algunos. El crecimiento promedio de la demanda anual de etileno de PEMEX Petroqumica para el periodo 20122027 se estima en 4.9 por ciento al pasar de una demanda en 2012 de 1,140 miles de toneladas anuales a 2,330 miles de toneladas anuales en 2027. Para el periodo 2012-2027 el proyecto Etileno XXI considera la operacin de un cracker de un milln de toneladas anuales de etileno a partir del ao 2015. El proyecto se llevar a cabo por la iniciativa privada, donde PEMEX Gas y Petroqumica Bsica suministrar 66 miles de barriles diarios de etano como materia prima al consorcio formado por Braskem-IDESA. Polietilenos El mercado nacional de polietilenos se encuentra segmentado en tres principales grados: alta densidad, baja densidad y lineal de baja densidad con participaciones respectivas de 47, 28 y 25 por ciento y dentro de los cuales PEMEX Petroqumica cubre alrededor del 33 por ciento del consumo nacional que alcanza 1,620 miles de toneladas anuales. Polietileno de alta densidad (PEAD): El crecimiento de la demanda de polietileno de alta densidad se estima en 2.7 por ciento promedio anual para el periodo 2012-2027 impulsado por la demanda de envases y empaques, seguido por el segmento de rotomoldeo. Polietileno de baja densidad (PEBD): Sus principales aplicaciones son la extrusin y la produccin de plsticos para empacar alimentos y plsticos para otros empaques. Se pronostica un crecimiento de la demanda interna de polietileno de baja densidad de 2.5 por ciento para el periodo 2012-2027. Polietileno lineal de baja densidad (PELBD): Es utilizado principalmente para la produccin de empaques para todo tipo de alimentos. Cabe sealar que a partir de 2007, con el inicio de operaciones de la planta Swing en el CPQ Morelos, la cual tiene una capacidad nominal de 300 miles de tonelada anuales, se dejaron de importar alrededor de 277 miles de toneladas anuales de PELBD. Se estima que el crecimiento de la demanda de PELBD para el periodo 2012-2027 ser de 2.2 por ciento anual.

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4.39. Oferta - Demanda de polietilenos, 2012-2027 (Mta)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

PEAD

Oferta PPQ Oferta IP Demanda Oferta PPQ Oferta IP Demanda Oferta PPQ Demanda

187

183

183

183 480

183 540 770 290 270 480 243 445

183 600 797 290 300 557 243 455

183 600 826 290 300 564 243 465

183 600 855 290 300 572 243 475

183 600 886 290 300 579 243 485

183 600 917 290 300 586 243 496

183 600 950 290 300 594 243 507

183 600 983 290 300 602 243 518

183 600
1018

183 600
1055

183 600
1092

183 600
1131

760 273

750 290

750 290

760 290 240

290 300 610 243 530

290 300 618 243 541

290 300 626 243 553

291 300 634 243 565

PEBD

440 245 410

420 243 433

440 243 440

460 243 444

PELBD

Fuente: PEMEX

xido de etileno y glicoles Debido a los riesgos asociados con su transporte y manejo, PEMEX Petroqumica es el nico productor nacional de xido de etileno suministrando el producto a las empresas nacionales IDESA, Polioles, Clariant y otras. El 50 por ciento de la produccin de xido de etileno en el CPQ Morelos se destina a la elaboracin de glicoles y la produccin del CPQ Cangrejera est destinada a las necesidades de los clientes de etoxilacin. Durante el periodo 2012-2027 se espera que la demanda de xido de etileno crezca a una tasa anual promedio de 1.2 por ciento, pasando de 733 miles de toneladas anuales en el 2012 a 881 miles de toneladas anuales en el 2027. Por su parte, la oferta de PEMEX Petroqumica crecer de 356 miles de toneladas anuales en 2012 a 365 miles de toneladas anuales en 2013, 425 miles de toneladas anuales en 2016 y a 441 miles de toneladas anuales en 2017, capacidad que se mantendr constante hasta el 2027. Respecto a los glicoles, PEMEX e IDESA son los nicos productores en el pas. Se espera que la demanda de glicoles crezca a una tasa promedio de 2.1 por ciento anual para el periodo 2012-2027, por el consumo de glicoles para la elaboracin de PET y fibra polister. Se espera que la demanda de etilenglicol pase de 446 miles de toneladas anuales en 2012 a 608 miles de toneladas anuales en el 2027; por su parte, la oferta de PEMEX Petroqumica crecer 6 miles de toneladas anuales en 2012 llegando a una capacidad de 182 miles de toneladas anuales en el 2013, misma que se mantendr constante a lo largo del periodo. Cabe mencionar que se espera que la capacidad de Idesa se mantenga constante en 220 miles de toneladas anuales en todo el periodo. Monmero de cloruro de vinilo (MCV) PEMEX Petroqumica es el nico productor nacional de este monmero para la produccin de policloruro de vinilo (PVC), con una participacin de mercado del 54 por ciento; cubrindose el resto de la demanda nacional con importaciones. En noviembre del 2011 la Comisin Federal de Competencia autoriz una coinversin de PEMEX con la empresa petroqumica Mexichem. De darse las autorizaciones del Consejo de Administracin de PEMEX para dicha coinversin y de la Secretara de la Funcin Pblica para la desincorporacin de activos, se esperara un incremento de produccin de MCV.

Derivados del propileno El propileno es un subproducto derivado de la produccin de etileno en los procesos de elaboracin de
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petroqumicos y del proceso de desintegracin cataltica (FCC) de las refineras. Este producto es utilizado en la produccin de una amplia gama de derivados, incluyendo polipropileno, acrilonitrilo, xido de propileno, entre otros. Acrilonitrilo Derivado de una mayor importacin de productos terminados y la existencia de productos sustitutos, la fibra acrlica ha dejado de producirse en Norteamrica, disminuyendo la demanda de acrilonitrilo en esta regin. La produccin remanente de acrilonitrilo se ha destinado principalmente a la elaboracin de copolmeros como ABS (acrilonitrilo-butadieno-estireno) y SAN (estireno-acrilonitrilo). El mercado dominante en produccin de acrilonitrilo es el asitico (China, Japn, Corea y Taiwn), donde se mantienen en operacin plantas de mayor tamao y alto nivel de integracin. A partir de 2009, un nuevo esquema tcnico-comercial con el sector privado promovido por PEMEX Petroqumica increment la demanda de acrilonitrilo para produccin de plsticos, hule sinttico y fibras acrlicas. En el periodo 2012-2027 se espera un crecimiento de la demanda de acrilonitrilo a nivel nacional a una tasa promedio anual de 2.4 por ciento, que llevar la demanda de 70 miles de toneladas anuales en 2012 a 100 miles de toneladas anuales en 2027. Por su parte, la oferta de PEMEX Petroqumica ser de 57 miles de toneladas anuales durante el periodo en cuestin.

Aromticos y derivados Una cadena fundamental en la industria petroqumica es la constituida por los compuestos aromticos. Los aromticos provienen de las naftas, las cuales se hidrodesulfuran y reforman para extraer una mezcla que contiene benceno, tolueno y xilenos (BTX), mismos que se separan y purifican en un conjunto de plantas de proceso llamadas tren o complejo de aromticos. Los BTX son de gran importancia ya que de ellos se desprenden importantes y variados productos para el uso cotidiano, desde plastificantes, artculos para el hogar e incluso son materia prima para la elaboracin de farmacuticos. En especfico, la produccin de benceno es principalmente destinada a la produccin de estireno. Paraxileno El principal ismero de los xilenos es el paraxileno, mismo que es utilizado como insumo para la produccin de cido tereftlico (TPA), que a su vez se utiliza para la fabricacin de fibras y botellas de plstico. Para el periodo 2012-2027 se estima una tasa de crecimiento promedio anual de 2.1 por ciento en la demanda nacional de paraxileno, impulsada por la demanda de fibras y botellas desechables, donde PEMEX Petroqumica tendr un 33 por ciento de participacin de mercado hacia el final del periodo. La demanda en 2012 ser de 1,010 miles de toneladas anuales y en el 2027 se espera que sea de 1,377 miles de toneladas anuales; en cuanto a la oferta de PEMEX Petroqumica, en 2017 se esperan entradas de capacidad por 381 miles de toneladas anuales, que sern ampliadas a un total de 448 miles de toneladas anuales en el 2018 y se mantendrn constantes hasta el 2027. Estireno En el periodo 2012-2027 se espera un crecimiento de la demanda nacional de estireno de 2.5 por ciento promedio anual, pasando de 623 miles de toneladas anuales en el 2012 a 897 miles de toneladas anuales en el 2027 debido a la madurez del mercado y a la fuerte competencia que existe con otros productos bsicos de la industria del plstico, como son el PET (polietilen tereftalato), el PVC (policloruro de vinilo) y el polipropileno, principalmente. Cabe mencionar que PEMEX Petroqumica tiene una participacin del mercado del 16 por ciento a nivel nacional con una capacidad de 121 miles de toneladas anuales que
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crecer a 140 miles de toneladas anuales en 2013, 206 miles de toneladas anuales en 2017, 225 miles de toneladas anuales en 2018 y a 235 miles de toneladas anuales en 2019, la cual se mantendr constante hasta el trmino del periodo.

Tecnologa
Tendencias tecnolgicas en el corto, mediano y largo plazos El sector energtico se caracteriza por su constante innovacin y bsqueda de soluciones eficientes en costos, que permitan la operacin rentable. A continuacin se describen los principales avances y tendencias en materia energtica.

Exploracin y produccin Tendencias tecnolgicas: Incorporacin de tecnologas para optimizar la produccin Incorporacin de tecnologas para incrementar la recuperacin en los yacimientos maduros Desarrollo de tecnologas para la explotacin de recursos no convencionales

El 20 de diciembre de 2011, la Comisin Nacional de Hidrocarburos emiti el documento "La tecnologa de exploracin y produccin en Mxico y en el mundo: situacin actual y retos" el cual es un diagnstico de la situacin actual de la tecnologa de exploracin y produccin en el mundo y en Mxico. De acuerdo a dicho documento, los principales retos tecnolgicos en materia de exploracin son: 1. 2. 3. Expansin del uso de tecnologas de exploracin superficial 3D y 4D, as como mtodos electromagnticos Exploracin en incorporacin de reservas de aceite y gas de yacimientos localizados en aguas profundas del Golfo de Mxico Exploracin en incorporacin de reservas de yacimientos de shale gas.

En lo que se refiere a los principales retos tecnolgicos en materia de produccin, la CNH identifica los siguientes: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Aguas profundas Incrementar los factores de recuperacin Masificacin del uso de la perforacin no convencional Desarrollo de tecnologa de estimulacin de pozos mediante fracturamiento hidrulico Manejo y aseguramiento de flujo de petrleo pesado Mejora en los tecnologas para instalaciones superficiales tanto en tierra como en mar Seguridad y medio ambiente Produccin de yacimientos no convencionales.

Aguas profundas Las operaciones en aguas profundas presentan importantes retos tcnicos y de ingeniera. El accidente de la plataforma Deepwater Horizon en el Golfo de Mxico ha generado el desarrollo de mejores tecnologas para los sistemas de seguridad en la perforacin de pozos y en el manejo y control de fluidos, as como en sistemas de contencin de derrames. En algunas regiones donde al parecer, la seguridad es un tema bastante desarrollado como en el Mar del Norte, las tendencias

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tecnolgicas se dirigen a mejorar los factores de recuperacin en pozos y lograr ahorros , a utilizar equipos submarinos de produccin y separacin de aceite, agua y gas, bombeo submarino, vehculos autnomos submarinos y pozos inteligentes. Asimismo, dado que los hidrocarburos se localizan en zonas cada vez ms alejadas y geolgicamente complejas, se han desarrollado sistemas de perforacin ms eficientes, que lleguen a mayores profundidades de forma segura. A este respecto, ya se trabaja en pozos de perforacin que puedan utilizarse en aguas profundas de 4,000 metros de tirante de agua, a temperaturas de hasta 250 C y que lleguen a penetrar 6,000 metros en la 5 corteza . Por otro lado, se desarroll un buque que realiza trabajos de perforacin, exploracin y produccin en aguas profundas que incrementa la seguridad y la eficiencia de la perforacin mediante el uso de la tecnologa de perforacin de gradiente dual, la cual elimina el tirante de agua como consideracin en el diseo del pozo. Asimismo, esta tecnologa permite detectar y reaccionar a 6 cambios de presin al final del pozo de manera ms rpida que con la tecnologa convencional . Al incrementarse los recursos y los trabajos de Petrleos Mexicanos en la zona de aguas profundas en el Golfo de Mxico, se deben considerar estas tecnologas y su evolucin para explotar de manera ms segura y eficiente el crudo y gas natural localizado en esta regin, ya sea directamente o a travs de contratos con terceros. Shale gas/oil La tecnologa principal para liberar los hidrocarburos contenidos en el shale es la fractura hidrulica o fracking, la cual fractura la roca mediante el uso de agua mezclada con qumicos a altas presiones. Recientemente, las empresas Baker Hughes y Schlumberger han desarrollado tecnologa para crear fisuras ms largas y ms profundas en la tierra y as liberar una mayor cantidad de petrleo y gas, lo cual se conoce como super frack. Entre ms completa sea la fractura de la roca saturada de petrleo, ms gas y petrleo fluirn de cada pozo, incrementando la eficiencia y rentabilidad de este costoso proceso. Baker Hughes est utilizando un mtodo para crear canales ms abiertos que permitan penetrar de manera ms profunda en roca densa. El objetivo de la tecnologa, conocida como Direct Connect, es concentrar de mejor manera la presin de fluidos en el fracking para alcanzar petrleo y gas que se encuentra ms alejado del pozo, y que otros mtodos existentes no pueden hacer tan efectivamente. Esta empresa tambin est tratando de acelerar el proceso de fracking. Usualmente, esta tecnologa se aplica en los pozos en etapas, se introducen bolas de plstico para sellar el pozo a varios niveles y aislar diferentes zonas para el fracking. Comnmente el proceso puede tener entre 20 o 30 fases de preparacin antes de poder iniciar la produccin, por lo que sacar las bolas convencionales puede tomar varios das. Considerando que se rentan los pozos de perforacin a US$30,000 al da, el reducir los retrasos es crtico. Despus de seis aos de investigacin, Schlumberger ha desarrollado una tcnica conocida como HiWAY, la cual puede generar fracturas ms grandes en las formaciones rocosas aledaas de lo que
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Desarrollos tecnolgicos para explotacin de fuentes no convencionales de hidrocarburos (fracturacin hidrulica y perforacin horizontal)

La petrolera Statoil desarroll junto con la empresa Aker Solutions, un nuevo equipo y sistema de control de pozos, que permite aumentar el factor de recuperacin de los campos en operacin. Estos equipos fueron especialmente adaptados para dar servicio y hacer trabajos de perforacin en pozos submarinos existentes, logrando ahorros de hasta 40 por ciento en costos operativos para el servicio de pozos. Adems estos equipos permiten realizar perforaciones alternativas de manera que se pueda producir simultneamente a partir de la perforacin existente y la alternativa (Oil & Gas Journal. 18 de abril de 2012). 5 Oil & Gas Jornal, mayo 2012. 6 Oil Daily, mayo 8 de 2012.

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pueden hacer los mtodos actuales. Halliburton est buscando reducir la cantidad de materiales y trabajo utilizado en cada pozo. Para lo anterior, ha generado RapidFrac, que consiste en una serie de mangas deslizantes que se abren por todo el pozo horizontal para aislar zonas para realizar el fracking. Se inyecta el fluido del fracking a alta presin a travs de los mltiples agujeros expuestos por las mangas, rompiendo la roca. El proceso puede ser ms rpido y barato que el mtodo comn de fracking, que implica enviar una 7 carga explosiva por el pozo para crear un agujero a la vez . Al incrementarse los recursos y los trabajos de Petrleos Mexicanos para la explotacin de yacimientos de shale gas y shale oil en Mxico, debe considerar estas tecnologas y su evolucin para explotar de manera ms segura y eficiente el crudo y gas natural localizado en estos yacimientos, ya sea directamente o a travs de contratos con terceros.

Refinacin En refinacin ha habido avances importantes en el mejoramiento de crudos pesados y ultra pesados para extraer fracciones ms ligeras, con la generalizacin del uso de tecnologas Fischer Tropsch y el resurgimiento de tecnologas de hidrodesintegracin. Algunas tendencias tecnolgicas en la industria de Refinacin son: Planeacin tecnolgica enfocada en mejorar la productividad, reducir costos e incrementar la calidad de los productos. Diseo de nuevas refineras orientado a la optimizacin de la eficiencia de produccin, uso eficiente de la energa y procesamiento de recursos no convencionales. Enfoque hacia el incremento en la eficiencia energtica, integracin de redes de intercambio de calor y cogeneracin. Enfoque hacia un incremento en la optimizacin del uso de hidrgeno. Refineras completamente instrumentadas y controladas. Desarrollo de tecnologa de catalizadores de mayor actividad y selectividad; catalizadores a la medida, mayor uso de mezclas de catalizadores. Desarrollo de tecnologa enfocado a cumplir regulacin ambiental. Integracin de refinacin y petroqumica para maximizar los mrgenes.

Petroqumica En petroqumica, se pueden advertir las siguientes tendencias tecnolgicas: Integracin de refinacin y petroqumica para maximizar los mrgenes. Tecnologas mejoradas (mayor eficiencia, menor costo) para la produccin de aromticos, xileno, paraxileno y benceno. Tecnologas para mejorar el control de contaminantes en la produccin de etileno. Desarrollo de catalizadores para polimerizacin, produccin de poliolefinas de especialidad, alquilacin de isobuteno/butileno etc.

Business Week. 18 de enero de 2012.

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Procesamiento de gas natural En procesamiento de gas, se pueden advertir las siguientes tendencias tecnolgicas: Mejoras tecnolgicas para la reformacin de gas Desarrollo de variantes del Proceso Fischer Tropsch (gas a lquidos) Desarrollo de tecnologa enfocado a cumplir regulacin ambiental

En el tema de refinacin, petroqumica y procesamiento de gas, se debe continuar con el monitoreo de estas tecnologas y evaluar su aplicacin en los proyectos de modernizacin y ampliacin de la capacidad, de tal manera que se consideren desde la preparacin de las ingenieras y en las evaluaciones tcnico econmicas de los proyectos.

Captura y secuestro de carbono Una alternativa que se ha considerado para lograr las metas de reduccin de emisiones de CO 2 y evitar el incremento de la temperatura por arriba de los 2C, es la tecnologa de Captura y Secuestro de Carbono (CCS). La IEA estima que se necesitaran cien instalaciones de CCS para 2020 y tres mil para 2050. Sin embargo, el proceso CCS instalado en una planta elctrica de carbn promedio, utiliza aproximadamente una cuarta parte de la energa que la planta produce, con un costo de entre 50 y 100 dlares por tonelada de carbn almacenada, lo que implica que la tecnologa de CCS tenga que ser subsidiada para ser considerada. A finales de la primera dcada de este siglo hubo una fiebre por proyectos de CCS, incluyendo recursos por 3 miles de millones de dlares en el paquete de estmulos fiscales en EUA en 2009, pero a la fecha solamente existen ocho y ninguna est conectada plantas elctricas. Otras veintiocho, principalmente en Norteamrica, estn en construccin o en planeacin y es probable que algunas se cancelen, ya sea porque los desarrolladores han perdido la confianza en el compromiso del gobierno para apoyarlos o porque los costos han resultado ms altos de lo esperado. El gobierno de Noruega est desarrollando el proyecto de CCS en Mongstad, un desarrollo de mil millones de dlares, en copropiedad con otras tres compaas petroleras (Statoil, Shell y la sudafricana Sasol). Este proyecto consiste en dos plantas de captura, con una capacidad total de 80 mil toneladas de carbn al ao. Estas plantas estn conectadas a la refinera y a una planta elctrica de gas natural cercana con el fin de experimentar con diferentes tasas de flujo y concentraciones de 8 dixido de carbono . En PEMEX se est evaluando el desarrollo de proyectos de CCS, sin embargo, los altos costos los hacen poco viables en el corto plazo, por lo que es importante continuar con el monitoreo de la evolucin de esta tecnologa y de los proyectos piloto a nivel mundial.

Tecnologas para el transporte Eficiencia vehicular El transporte vehicular, incluyendo los vehculos ligeros y los camiones de carga, consumen la mayor energa del sector transporte (aproximadamente el 75 por ciento). Este sector presenta, en trminos

The Economist. 10 de mayo de 2012.

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absolutos, el crecimiento ms rpido (aproximadamente 2 por ciento entre 2000 y 2009). La principal oportunidad para hacer al sector transporte ms eficiente se encuentra en los vehculos ligeros. El rendimiento de combustible en el sector transporte tiene grandes variaciones por pas, de aproximadamente 6 litros por 100 kilmetros (India) a ms de 9 litros por 100 kilmetros (Estados Unidos). Por otro lado, mientras algunos pases como los de la Unin Europea mejoran su eficiencia, otros se vuelven cada vez menos eficientes, debido principalmente al incremento en las ventas de vehculos de mayor tamao. 4.40. Economa del combustible del vehculo de poca potencia y nuevos registros de vehculo, 2005 y 2008
Economa del combustible probada (lge/100km)
240 1 milln de registros 9.5 8.6 7.8 2008 2005 220 200 180 160 140

10.3

Tecnologas en motores convencionales que permiten una alta eficiencia energtica, comparada con vehculos elctricos

6.9 6.0

5.2

120

Tailandia

Unin Europea

Sudfrica

Espaa

Pases Bajos

Reino Unido

Nota: Lge litros de equivalente de gasolina GCO2/km-grams de las emisiones de CO2 por kilmetro.

La mejora en la eficiencia de algunos pases se debe, entre otros aspectos, a las normas de eficiencia de combustibles emitidas por pases como Estados Unidos, la Unin Europea y China, as como a los altos precios del petrleo y de los petrolferos como la gasolina, que incentivan la compra de vehculos ms pequeos y ms eficientes. 4.41. Economa del combustible de vehculos, estndares decretados y propuestos

Nuevo promedio PLDV economa de combustible (gCO2/km)

270
240 210 180 150 120 90 2000 2005 2010 2015 2020 2025

Argentina

Alemania

Ucrania

Brasil

Francia

Mxico

Japn

China

India

Rusia

Italia

EUA

Australia Korea EUA Unin Europea Japn Canad China Objetivo decretado Objetivo propuesto

Nota: Los Estados Unidos y Canad incluyen LDVs los vehculos comerciales ligeros, todo terreno y vehculos de pasajeros. Fuente: Objetivos decretados y propuestos. GFEI; anlisis y datos de la AIE.

Economa del combustible probada (gCO2/km)

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De hecho, estas eficiencias son tan importantes que estn dificultando la entrada de vehculos elctricos e hbridos. De acuerdo con un estudio de Sanford C. Bernstein, los vehculos a gasolina o diesel cerrarn la brecha de emisiones, mientras que los vehculos hbridos, en especial los 9 elctricos, sern ms caros en los prximos aos . 4.42. Pronstico de emisiones segn combustible

* Del tubo de escape , g/km

Desarrollos tecnolgicos en autos elctricos, plug-in e hbridos

Vehculos elctricos e hbridos El incremento en los precios de los combustibles no slo incentiva la compra de vehculos ms eficientes, tambin el uso de modos alternativos de transporte. Lo anterior es aplicable a los vehculos hbridos, los cuales mostraron alta demanda en Estados Unidos en 2008, principalmente por la crisis econmica. Aunque el inters disminuye en ese pas, la demanda de los vehculos hbridos crece en Japn. Los costos de las bateras son el principal obstculo de la competitividad de los vehculos elctricos con respecto a los autos a gasolina. De acuerdo con la IEA, las bateras tuvieron a principios de 2011, un costo de aproximadamente 750 dlares por kilowatt hora, con base a una escala de produccin media-alta, y a principios de 2012, el costo haba alcanzado 500 dlares por kilowatt hora. Si la tendencia continua se esperara que para 2020 el costo de las bateras sea de 325 dlares por kilowatt hora o menos, lo cual sera suficiente para hacer competitivos estos vehculos con respecto a los autos convencionales.

The Economist. Diciembre 8 de 2011.

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4.43. Reduccin estimada en el costo de bateras al 2020

Es importante monitorear la evolucin del costo de los vehculos elctricos, y en particular de las bateras, para evaluar el grado de penetracin en Mxico y su impacto en la demanda de gasolina, principalmente. Sin embargo, derivado de la penetracin de estos vehculos a nivel mundial, se espera que en Mxico su avance sea todava muy lento.

Biocombustibles Con respecto a biocombustibles, uno de los avances tecnolgicos recientes ha sido la elaboracin de 10 etanol a partir de vinagre, lo cual podra revolucionar la industria . La empresa que est trabajando en esta tecnologa es Celanese, quin desde hace 30 aos perfecciona el proceso para elaborar cido actico, mejor conocido como vinagre, que se utiliza en la elaboracin de plsticos como el acetato de vinilo. La base para elaborar estos qumicos son el gas natural y el carbn. Utilizando vapor y catalizadores como el nquel, Celanese rompe los hidrocarbonos de estos compuestos y los convierte en cido actico. El vinagre y el etanol estn relacionados. El etanol se convierte en vinagre despus de algn tiempo. El aire oxida el etanol para convertirlo en vinagre al despegar sus tomos de hidrgeno. Lo que hace Celanese es este proceso en reversa: toma los componentes del cido actico y utilizando catalizadores metlicos para aadirle hidrgeno, lo convierte en etanol de alta pureza. La verdadera innovacin fue encontrar los catalizadores adecuados. En varios pases se est dando un fuerte apoyo al desarrollo de biocombustibles avanzados, sin embargo, las crisis financieras y los dficits fiscales de los pases europeos y en Estados Unidos, estn reduciendo estos apoyos y subsidios, en conjunto con el impacto que tiene la elaboracin de los biocombustibles a base de granos (maz, soya, sorgo, etc) en sus precios. Por lo anterior es importante monitorear la evolucin de esta tecnologa desarrollada por Celanese y otras similares en la produccin de biocombustibles y su efecto en la demanda de gasolinas.

10

Forbes. 4 de abril de 2012.

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Marco regulatorio
En esta seccin se revisan aspectos regulatorios relevantes y aquellos que han observado ajustes recientes y que tienen impacto sobre las operaciones de PEMEX.

Exploracin y Produccin Acuerdo entre Mxico y Estados Unidos relativo a los Yacimientos Transfronterizos de Hidrocarburos en el Golfo de Mxico
Tratado sobre Yacimientos Transfronterizos entre Mxico y Estados Unidos

El 20 de febrero de 2012 se firm el Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de Amrica relativo a los Yacimientos Transfronterizos de Hidrocarburos en el Golfo de Mxico, el cual permitir la exploracin y explotacin segura, eficiente, equitativa y ambientalmente responsable de los yacimientos de hidrocarburos compartidos que pudieran encontrarse a lo largo de la frontera entre ambos pases en el Golfo de Mxico. Este instrumento genera la certeza jurdica necesaria para el aprovechamiento de largo plazo de los recursos que pudiesen encontrarse en esa zona, en beneficio de las sociedades de ambas naciones. Los principales elementos del Acuerdo son los siguientes: a. En aquellos casos en que se confirme la existencia de un yacimiento transfronterizo, se contempla un mecanismo mediante el cual se moderan, y en su caso, se detienen las actividades mientras las empresas negocian los acuerdos necesarios. b. Se prev la posibilidad de que los licenciatarios en Estados Unidos y PEMEX en Mxico puedan alcanzar acuerdos que les permitan trabajar de manera coordinada desde la exploracin. Los recursos que se obtengan de la explotacin se repartirn con base, precisamente, en un acuerdo que refleje lo que le corresponde a cada pas. c. Se contempla la figura de experto independiente como rbitro que resolver de forma vinculante en casos de disputas, cuando se sospeche que se trata de un yacimiento transfronterizo y existan recursos disponibles a ambos lados de la frontera. d. Cada pas gravar los ingresos que reciban sus licenciatarios derivados de la explotacin de yacimientos transfronterizos de acuerdo con su legislacin. e. Se otorga a cada pas el derecho de supervisar las medidas de seguridad en las plataformas del otro pas.

Estructura y atribuciones de Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios Se public en el Diario Oficial de la Federacin el 21 de marzo el decreto que tiene por objeto establecer la estructura, el funcionamiento y el control de los organismos subsidiarios de Petrleos Mexicanos. Las caractersticas principales del decreto son las siguientes: Mantiene los cuatro Organismos Subsidiarios actuales sin cambio en sus denominaciones ni mbitos; con fines productivos, de carcter tcnico, industrial y comercial; concentrados en actividades y procesos productivos y de comercializacin Petrleos Mexicanos ejerce la conduccin central y la direccin estratgica de los Organismos Subsidiarios Los Organismos Subsidiarios sern dirigidos y administrados por un Consejo de Administracin y un Director General Los organismos subsidiarios contarn cuando menos, en apoyo al ejercicio de sus funciones,
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con los comits siguientes: I. Estrategia e Inversiones, y II. Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios. En el caso de que se constituyan comits adicionales a los antes indicados, corresponder a los consejos de administracin de los organismos subsidiarios determinar su integracin y funciones. Los directores generales de los Organismos Subsidiarios deben cumplir con el objeto del organismo de manera eficaz, articulada y congruente con PEMEX y los Organismos Subsidiarios, conforme a la planeacin estratgica de la industria petrolera estatal y los programas respectivos Los Consejos de Administracin de los Organismos Subsidiarios definen las directrices, prioridades y polticas relativas a la produccin, productividad, comercializacin de productos y servicios, investigacin, desarrollo tecnolgico y administracin general que sean necesarias para el cumplimiento del objeto del organismo subsidiario, en congruencia con el programa sectorial de energa, el Plan de Negocios de Petrleos Mexicanos y de los organismos subsidiarios, y las polticas generales de Petrleos Mexicanos Los Organismos Subsidiarios realizarn las acciones que resulten necesarias para el cumplimiento de los objetivos, metas de operacin, resultados e indicadores de desempeo establecidos en el Plan de Negocios de Petrleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios

Gas natural y gas licuado En los ltimos aos se han presentado importantes cambios en el mercado de este combustible. En 1995 se reform la Ley Reglamentaria del Artculo 27 Constitucional que abri el transporte de gas natural a la participacin de terceros. Como parte de una estrategia nacional encabezada por la Secretara de Energa, PEMEX ha establecido mecanismos que respondan a la dinmica actual del mercado y a los objetivos de la estrategia energtica nacional. Dentro de estos mecanismos, se encuentra la promocin de incorporacin de nueva infraestructura, con el objetivo de garantizar el suministro de manera competitiva y transparente a los usuarios; la definicin de criterios adecuados a las condiciones vigentes del mercado dentro de los Trminos y Condiciones de Venta de Primera Mano de gas natural (TCGVPM); y la inclusin de la figura del gestor del sistema, con el propsito de optimizar el uso de infraestructura de los sistemas interconectados al Sistema Nacional de Transporte Integrado (STNI). Asimismo, se han realizado las acciones necesarias para dar cumplimiento a la normatividad vigente en materia de calidad del gas natural, la informacin a los usuarios y las responsabilidades de los permisionarios. De manera similar, en el mercado de gas licuado de petrleo (gas LP), que continua siendo el principal combustible para los hogares mexicanos, se promueve el acceso abierto y se solicita la modificacin del permiso de transporte en el Sistema Nacional de Gasoductos de gas LP para integrar las terminales de almacenamiento para suministro interconectadas al ducto, por considerarse Instalaciones de Recibo, Guarda y Entrega (IRGE), esto tiene el propsito de promover el desarrollo eficiente del almacenamiento y las ventas de primera mano de gas LP que responden a las necesidades vigentes del mercado. Lo anterior, se enmarca en un entorno regulatorio al cual PEMEX Gas y Petroqumica Bsica debe responder de forma transparente y adecuada. A continuacin se muestra la situacin actual con relacin a los temas regulatorios ms relevantes del mercado de gas natural y de gas LP. 1. Gas Natural A finales de septiembre de 2011, PEMEX Gas y Petroqumica Bsica remiti a la Comisin

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Reguladora de Energa (CRE) la propuesta de modificaciones a los Trminos y Condiciones de Venta de Primera mano de Gas Natural (TCGVPM), para que dicha autoridad regulatoria llevara a cabo los actos necesarios para su aprobacin y consulta pblica ante la Comisin Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER). Los TCVPM incluyen Lineamientos Operativos Sobre Condiciones Financieras y Suspensin de Entregas (LOCFSE) que a su vez reconocen los lineamientos financieros de PEMEX Gas y Petroqumica Bsica. Derivado de lo anterior, PEMEX Gas y Petroqumica Bsica ha establecido mesas de trabajo con la autoridad reguladora, esto con el objetivo de definir las adecuaciones necesarias en los Trminos y Condiciones para que respondan a las condiciones vigentes en el mercado de gas natural. Transporte de gas natural por ductos Existen avances importantes en los compromisos de PEMEX relacionados con la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SECRE-2, que establece las especificaciones que debe cumplir el gas natural que se maneje en los sistemas de transporte, almacenamiento y distribucin. Se complet la instalacin de infraestructura de medicin y muestreo en los puntos de determinacin que se encuentran bajo custodia de PEMEX Gas y Petroqumica Bsica. Asimismo, los sistemas de informacin a los usuarios sobre la calidad del gas se encuentran en etapas de pruebas y se espera que estn operando en su totalidad para el 1 de julio de 2012 en los puntos bajo custodia de PEMEX Gas y Petroqumica Bsica y para el 18 de noviembre en los puntos bajo la custodia de PEMEX Exploracin y Produccin, de acuerdo con los plazos que se establecieron en el acuerdo A/031/2011. Por otra parte, se han logrado avances importantes en el sistema informtico que permitir la automatizacin de los ajustes y bonificaciones en las ventas de primera mano de gas natural cuando ste se encuentre fuera de las especificaciones de la Norma. De la misma forma, y en cumplimento a los plazos programados, se concluyeron satisfactoriamente las adecuaciones a la Planta Criognica II de Ciudad PEMEX para reducir los niveles de nitrgeno en el gas proveniente del sureste, en apoyo a la estrategia integral de control de nitrgeno. 2. Gas Licuado de Petrleo Con el propsito de promover el desarrollo eficiente del almacenamiento y las ventas de primera mano de gas LP y derivado del cambio en la Ley de la CRE y de la posterior emisin de la resolucin nmero RES/250/2009, referente a la prestacin de servicio de almacenamiento de gas LP de acceso abierto y de terminales de importacin, PEMEX Gas y Petroqumica Bsica debe operar bajo los siguientes mandatos: Realizar ventas de primera mano en plantas de suministro sujetas a regulacin tarifaria y de condiciones generales para la prestacin del servicio, de conformidad con las disposiciones regulatorias aplicables Cotizar y facturar de manera desagregada el precio del gas LP objeto de la venta de primera mano Hacerse cargo de la custodia, manejo y riesgo del gas LP importado que se destinar a la venta de primera mano, desde que adquiere la propiedad del combustible en la frontera o muelle Adicionalmente, PEMEX Gas y Petroqumica Bsica present a la CRE una propuesta de TCVPM de gas LP con lo que se busca reconocer las condiciones comerciales vigentes para la venta de gas LP, a travs de los requisitos, trmites, procedimientos, metodologas, formatos y criterios necesarios para la contratacin, enajenacin y entrega del mismo.

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Los TCVPM incluyen Lineamientos Operativos Sobre Condiciones Financieras y Suspensin de Entregas (LOCFSE) que a su vez reconocen los lineamientos financieros de PEMEX Gas y Petroqumica Bsica. En este sentido, se han establecido mesas de trabajo con la CRE con el objetivo de discutir el esquema ms adecuado, y en concordancia con la metodologa para la determinacin de precios, dadas las condiciones de mercado cerrado existentes. Se espera la prxima aprobacin de los Trminos y Condiciones de Venta de Primera Mano de gas LP, lo cual significara que PEMEX Gas y Petroqumica Bsica podra realizar ventas de primera mano segn las condiciones vigentes en el mercado. Adicionalmente, la CRE analiza la aprobacin de una nueva metodologa de asignacin de los puntos de entrega a los usuarios finales.

Regulacin ambiental La regulacin ambiental aplicable a las operaciones de PEMEX en materia de emisiones al aire se integra actualmente por las siguientes normas:

Emisiones en equipos de combustin de calentamiento indirecto La NOM-085-SEMARNAT-1994 establece los niveles mximos permisibles de emisin de humo, partculas, CO, SO2 y NOx de los equipos de combustin de calentamiento indirecto que utilizan combustibles convencionales o sus mezclas, con el fin de proteger la calidad del aire.

Reduccin de emisiones de bixido de azufre La NOM-148-SEMARNAT-2006, recuperacin de azufre proveniente de los procesos de refinacin del petrleo, establece las especificaciones y requisitos para la recuperacin de azufre de las corrientes de gas amargo de las refineras, con el fin de reducir las emisiones de bixido de azufre. Esta norma obliga a las refineras a mantener un cumplimiento de recuperacin global de azufre del 90 por ciento como mnimo en promedio trimestral. PEMEX Refinacin ha realizado inversiones para rehabilitar sus plantas y modificar sus procesos. Se han rehabilitando las plantas recuperadoras de azufre y se desarrollan proyectos para reaprovechar el gas residual destinado a quemadores y la operacin de unidades de tratamiento de gas de cola. Adicionalmente, estn en proceso de construccin dos plantas de azufre en las refineras de Minatitln y Salamanca para asegurar la recuperacin requerida de azufre, mejorando la flexibilidad operacional. Con respecto a la emisin de compuestos de azufre en las plantas de gas de PEMEX Gas y Petroqumica Bsica, en mayo de 2003 se public en el Diario Oficial de la Federacin (DOF) la NOM137-SEMARNAT-2003 para el control de emisiones de compuestos de azufre, plantas desulfuradoras de gas y condensados amargos. Esta norma obliga a los Complejos Procesadores de Gas (CPG) de PEMEX a cumplir con eficiencias mnimas de recuperacin de azufre en sus instalaciones de acuerdo con la zona geogrfica, a fin de disminuir las emisiones de compuestos de azufre a la atmsfera. Para cumplir con las eficiencias de recuperacin de azufre establecidas en la norma, PEMEX Gas y Petroqumica Bsica ha realizado las siguientes acciones:

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Centro de Trabajo CPG Cactus CPGs Ciudad PEMEX y Nuevo PEMEX CPG Arenque y Sector Cangrejera

Acciones Construccin de plantas recuperadoras de azufre nuevas, con tecnologa Super Claus. Modernizacin de plantas recuperadoras de azufre existentes con tecnologa Claus. Construccin de plantas recuperadoras de azufre nuevas con tecnologa Claus modificado.

Para 2012 SEMARNAT continuar con los trabajos de modificacin de la NOM-137-SEMARNAT-2003 e iniciar la revisin quinquenal de la NOM-148-SEMARNAT-2006. Se prev que los lmites de emisin de bixido de azufre sean ms estrictos. Ley General de Cambio Climtico En junio de 2012 se promulg la Ley General de Cambio Climtico, con el objetivo de dar un marco jurdico que regule, fomente, posibilite y ordene las polticas pblicas de mitigacin y adaptacin al cambio climtico implementadas en Mxico. Con la nueva ley se: Crea el Instituto Nacional de Ecologa y Cambio Climtico, que retomar las tareas y atribuciones de lo que vena haciendo el INE y enfocar sus recursos en implementar parte de las propuestas de la Ley y dar un monitoreo a las emisiones de GEI. Establece el Registro Nacional de Emisiones como el instrumento donde las personas, fsicas y morales responsables de los establecimientos sujetos a reporte, debern inscribir el reporte anual de dichas emisiones directas e indirectas y de absorciones por sumideros de gases de efecto invernadero. Construir un sistema de comercio de emisiones en el cual la Comisin Intersecretarial de Cambio Climtico, fungir como organismo regulador con el objeto de que los participantes obtengan derechos de emisin o reducciones de emisiones. Este mecanismo de mercado se espera funcione bajo el esquema de cap & trade. La ley se estructura en tres principales ejes; a) la mitigacin de emisiones GEI, b) la adaptacin al cambio climtico y c) los temas transversales que den soporte a las actividades de mitigacin y adaptacin.

Implicaciones de la Ley para la operacin de PEMEX Mitigacin: 1. Se establecern metas de reduccin de emisiones que podrn ser vinculatorias y que consideren la contribucin en la generacin de emisiones en el pas, y el costo de la reduccin o captura de emisiones. PEMEX estar sujeto a las metas que se establezcan por ley y los funcionarios estarn obligados a cumplir con las metas y directrices que marque la ley 2. Reducir la quema y venteo de gas para disminuir las prdidas en los procesos de extraccin y en los sistemas de distribucin y garantizar al mximo el aprovechamiento del gas en las instalaciones 3. Determinar la Lnea Base de PEMEX y su actualizacin peridica. Se deber de contar con las capacidades y herramientas al interior de la empresa para poder actualizar la lnea base 4. Cumplir con los requisitos de medicin, monitoreo, reporte y verificacin de las emisiones en el Registro Nacional de Emisiones 5. Desarrollar las herramientas y mecanismos para la reduccin de emisiones, incluyendo la
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6. 7. 8. 9.

curva de costos de implementacin de cada uno de las alternativas Evitar las emisiones fugitivas de gas en las actividades de extraccin, transporte, procesamiento y utilizacin de hidrocarburos. Promover el aprovechamiento del gas asociado a la explotacin de los yacimientos minerales de carbn Promover la cogeneracin eficiente, fomentar prcticas de eficiencia energtica y buscar el aprovechamiento del potencial energtico contenido en los residuos Desarrollar mecanismos y programas que incentiven la implementacin de tecnologas limpias en los procesos industriales que reduzcan el consumo energtico y la emisin de GEI

Adaptacin: 1. Contar con los procesos de planeacin que aseguren que se respeta la vocacional natural del suelo que se establezca por la Ley y que coincida con el programa de Ordenamiento Ecolgico del Territorio a los que se suscribe PEMEX 2. Contar con un plan de manejo, proteccin, conservacin y restauracin de los ecosistemas, recursos forestales y suelos en los que la actividad petrolera tiene influencia 3. Apoyar la conservacin de las reas naturales protegidas y corredores biolgicos en donde PEMEX tiene operaciones 4. Elaborar el atlas nacional de riesgo considerando escenarios de vulnerabilidad ante el cambio climtico Temas transversales 1. Alinearse al Programa Especial de Cambio Climtico (PECC) que se generar como una de las actividades del Sistema Nacional de Cambio Climtico 2. Desarrollar las capacidades para poder cumplir con los objetivos que se dicten en la Estrategia Nacional de Cambio Climtico PEMEX es el responsable del 12 por ciento de las emisiones totales de Mxico, por lo que gran parte de las medidas de la nueva Ley sern vinculatorias con sus operaciones. Si bien la Ley es de reciente publicacin y falta que se publique su reglamento para comenzar con su aplicacin puntual, es de vital importancia la obligacin que genera (Articulo 114) hacia los responsables de las fuentes emisoras y la necesidad de reporte de informacin, a la que los funcionarios de PEMEX estarn obligados. PEMEX deber de trabajar muy de cerca y en coordinacin con el INECC para establecer los planes de mitigacin y asegurar que las medidas de adaptacin puedan ser ejecutadas como parte de su Plan de Accin Climtica. Ley de Asociaciones Pblico Privadas El 16 de enero de 2012 se public la Ley de Asociaciones Pblico Privadas (APP), la cual constituye un instrumento jurdico integral que impulsar la construccin de nueva infraestructura, as como proyectos tecnolgicos y de innovacin que se orienten al aprovechamiento de oportunidades que contribuirn al desarrollo econmico de las regiones, de las entidades federativas y de los municipios, as como al incremento de la productividad y competitividad de los sectores productivos y de servicios. Este nuevo ordenamiento jurdico regular tambin los esquemas de asociacin de largo plazo entre instancias del sector pblico y el privado para el desarrollo de proyectos de infraestructura provista total o parcialmente por el sector privado.

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Los esquemas de asociacin pblico-privada pretenden satisfacer las necesidades de la colectividad, con la participacin conjunta del sector pblico y el sector privado, procurando una transferencia equitativa de riesgos entre uno y otro, a travs de mecanismos flexibles, y que se traducen en una gran variedad de modalidades, segn las necesidades de cada proyecto. Las APP involucran contratos de prestacin de servicios pblicos de largo plazo entre una institucin del sector pblico y una entidad del sector privado. El capital privado se encarga de financiar y ejecutar el diseo y la construccin de infraestructura pblica o de su mejoramiento, operacin y mantenimiento, y el sector pblico define la poltica y regula la infraestructura. Ambas partes asumen los riesgos del proyecto. El ente pblico paga una renta mensual o anual al privado y, al final del periodo del contrato, el sector pblico tiene el control de la obra. Las APP se utilizan en reas como transporte, agua, saneamiento y generacin de energa, telecomunicaciones, hospitales, prisiones, escuelas, etc. Cabe sealar que en la Ley de Asociaciones Pblico Privadas se seala en el artculo 10 Los esquemas de asociacin pblico-privada regulados en la presente Ley son opcionales y podrn utilizarse en relacin con actividades cuya legislacin especfica prevea la libre participacin del sector privado, o bien, mediante el otorgamiento de permisos, autorizaciones o concesiones, para la prestacin de los servicios correspondientes y en ningn caso podrn referirse a las actividades sustantivas de carcter productivo a que se refieren los artculos 3o. y 4o. de la Ley Reglamentaria del Artculo 27 Constitucional en el Ramo del Petrleo, esto es, lo que se define como industria petrolera: 1. La exploracin, la explotacin, la refinacin, el transporte, el almacenamiento, la distribucin y las ventas de primera mano del petrleo y los productos que se obtengan de su refinacin; La exploracin, la explotacin, la elaboracin y las ventas de primera mano del gas, as como el transporte y el almacenamiento indispensables y necesarios para interconectar su explotacin y elaboracin, y La elaboracin, el transporte, el almacenamiento, la distribucin y las ventas de primera mano de aquellos derivados del petrleo y del gas que sean susceptibles de servir como materias primas industriales bsicas y que constituyen petroqumicos bsicos, que a continuacin se enumeran: 1. Etano; 2. Propano; 3. Butanos; 4. Pentanos; 5. Hexano; 6. Heptano; 7. Materia prima para negro de humo; 8. Naftas; y 9. Metano, cuando provenga de carburos de hidrgeno, obtenidos de yacimientos ubicados en el territorio nacional y se utilice como materia prima en procesos industriales petroqumicos.

2.

3.

El transporte, el almacenamiento y la distribucin de gas podrn ser llevados a cabo, previo permiso, por los sectores social y privado, los que podrn construir, operar y ser propietarios de ductos, instalaciones y equipos, en los trminos de las disposiciones reglamentarias, tcnicas y de regulacin que se expidan. El transporte, el almacenamiento y la distribucin de gas metano, queda incluida en las actividades y con el rgimen a que se refiere el prrafo anterior.

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Aspectos ambientales y sustentabilidad


Despus del derrame generado por la explosin de la plataforma Deepwater Horizon y el accidente nuclear en Fukushima se ha puesto especial atencin en los grandes riesgos de abastecer de energa a una poblacin creciente. Asimismo, la creciente actividad de shale gas/oil en Estados Unidos de Amrica ha planteado la necesidad de realizar estudios para evaluar el impacto ambiental de la aplicacin de tecnologas de fracturacin hidrulica en los mantos acuferos, as como minimizar las emisiones de CO2 y metano derivadas de dichas actividades. Por otro lado, de seguirse las tendencias actuales en la extraccin, procesamiento y uso de combustibles fsiles, ser muy difcil alcanzar el objetivo de tope lmite al incremento de la temperatura promedio global de 2C; por lo que es necesario fortalecer los esfuerzos a nivel pblico y privado para evitar efectos desastrosos en el ambiente y en las poblaciones humanas. Algunos de los principios corporativos reconocidos actualmente por la industria para lograr una administracin ambientalmente responsable son los siguientes: Definir estrategias corporativas y objetivos ambientales Adoptar un sistema de salud, seguridad y administracin ambiental Desarrollar tcnicas de prevencin y produccin ms limpias Establecer estados de alerta en caso de accidentes Asegurar la correcta planeacin y evaluacin de proyectos Entrenar al personal Revisar y auditar

Nuevas reglas de seguridad en operacin offshore en Golfo de Mxico

Por otro lado, desde una perspectiva de negocio, atender los aspectos ambientales de forma preventiva y proactiva permite reducir el costo de cumplimiento de la regulacin y garantizar la continuidad de las operaciones. De esta manera, es conveniente que las empresas petroleras amplen sus agendas ambientales, fortaleciendo el concepto de responsabilidad corporativa en vinculacin con las partes interesadas. En la actualidad, destacan cuatro aspectos importantes a considerarse para el sector petrolero en torno a las negociaciones sobre el cambio climtico: La consolidacin de un claro liderazgo del sector empresarial, en donde las empresas han comprendido que ms all de las negociaciones de los gobiernos, el tema es un asunto estratgico de negocios. La incorporacin de la captura y secuestro geolgico de carbono en el esquema de financiamiento del Mecanismo de Desarrollo Limpio. La inclusin de la reforestacin y la deforestacin evitada como instrumentos crticos para la mitigacin; y El reconocimiento explcito de la conservacin de la biodiversidad y de los servicios ambientales como eje central de los esfuerzos de adaptacin.

Estos elementos permiten ampliar y enriquecer la reflexin global acerca de la necesidad de transitar hacia economas menos intensivas energticamente; asimismo, por el lado de la oferta, los cambios necesarios sern provocados en buena medida por la innovacin tecnolgica y el diseo de las polticas pblicas. La transicin hacia una economa eventualmente desacoplada de los combustibles fsiles se podr obtener al focalizar los esfuerzos en los siguientes elementos:

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Mayor regulacin de emisiones de CO2 de fuentes fijas

La incorporacin explcita de las externalidades socio ambientales generadas por la explotacin petrolera La reduccin de la huella de carbono asociada con la oferta de energa El impulso decidido a la tecnologa de captura y secuestro geolgico de carbono El desarrollo seguro, confiable y oportuno de los grandes recursos de gas para posicionarlo como el combustible de bajo contenido de carbono para la transicin La adopcin de polticas de cero crecimiento de la huella de biodiversidad en el sector

Cambio climtico Internacional De acuerdo con la IEA, la emisiones globales de CO 2 relacionadas con el uso de la energa alcanzaron 30.4 Gigatoneladas en 2010, 5.3 por ciento por arriba del 2009. De acuerdo con el Escenario de Nuevas Polticas del World Energy Outlook 2011, las emisiones de CO2 continan incrementndose, y se prevn alcancen 36.5 Gigatoneladas en 2035, lo cual lleva a una trayectoria de emisiones consistente con un incremento global de largo plazo de la temperatura de 3.5C. Los estudios realizados a la fecha muestran que un incremento de la temperatura promedio mundial de ms de 3.5C tendra severas consecuencias como el incremento del nivel del mar hasta dos metros, causando desplazamiento de asentamientos humanos y cambios en los patrones de las lluvias, sequias, inundaciones e incidencias de olas de calor que afectarn severamente la produccin de alimentos, generarn enfermedades y un incremento en la mortalidad. Los pases en desarrollo continan desempeando un papel importante en apalancar el crecimiento econmico global, proveyendo de energa a miles de millones de habitantes, pero lo hacen principalmente mediante el uso de combustibles fsiles. Los esfuerzos de los pases por implementar polticas que fomenten el uso de energas renovables y la eficiencia energtica, se han visto presionados por los problemas econmicos. Asimismo, en Estados Unidos de Amrica la preocupacin sobre la seguridad energtica aunada al uso de tecnologas para extraer las reservas de crudo y gas natural no convencional del shale, han disminuido de manera importante el precio del gas natural haciendo poco competitivas las tecnologas renovables, principalmente para la generacin elctrica. Los eventos del accidente de la planta nuclear de Fukushima Daiichi en Japn han llevado a replantear el rol de la energa nuclear en la mezcla energtica de los pases en desarrollo, por lo que se incrementar necesariamente la demanda y comercio del gas natural, en detrimento del cumplimiento de las metas de emisiones de CO 2. Nacional El Gobierno de Mxico reconoce que el cambio climtico adems de ser el principal problema ambiental global, representa una gran amenaza para el proceso de desarrollo y el bienestar humano, por lo que deben continuarse las acciones de mitigacin y de adaptacin. Se espera que durante el 2012 se expida la Ley General de Cambio Climtico, la cual establecer las disposiciones para enfrentar los efectos adversos del cambio climtico. Sus principales objetivos son los siguientes: Regular las acciones para la mitigacin y adaptacin al cambio climtico. Reducir la vulnerabilidad de la poblacin y los ecosistemas del pas frente a los efectos adversos del cambio climtico. Fomentar la educacin, investigacin, desarrollo y transferencia de tecnologa e innovacin y difusin en materia de adaptacin y mitigacin al cambio climtico.

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Anlisis del entorno

Las acciones de PEMEX son fundamentales en la estrategia del Gobierno Federal contra el cambio climtico, por ello anualmente se actualizar su Plan de Accin Climtica (PAC).

COP 17 La Conferencia de las Partes celebrada en Durban, Sudfrica en diciembre de 2011 tuvo como principales objetivos: 1.
Incumplimiento de metas de reduccin de GEI a nivel mundial

Tomar una decisin sobre el futuro del Protocolo de Kioto, teniendo en mente que el primer perodo de compromiso del mismo concluye en 2012. Poner en funcionamiento el mecanismo para la promocin de tecnologas de energas limpias y relacionadas con la adaptacin, un marco para el apoyo a los pases en desarrollo y un Fondo Verde del Clima. Establecer un cronograma para el desarrollo de un futuro marco bajo la Convencin y tambin en una prxima revisin de la adecuacin de, y el avance hacia, el lmite del aumento de la temperatura promedio global a 2 C.

2.

3.

Se establecieron seis acuerdos principales: 1. Nuevo instrumento legal vinculante (post Kioto). Trabajar en un tratado legalmente vinculante para reducir los gases de efecto invernadero que se sera firmado en el 2015 y entrara en vigor en el 2020. Lanzamiento e instrumentacin del fondo verde. Designar al Fondo Verde Climtico como una entidad operativa del Mecanismo Financiero de la Convencin, para asegurar su funcionalidad, apoyar proyectos, programas, polticas y otras actividades en los pases en desarrollo. Captura y secuestro de carbono. Adoptar las modalidades y procedimientos para la captura y almacenamiento de dixido de carbono en formaciones geolgicas como actividades de proyectos de mecanismo limpio (MDL). Modalidades y procedimientos para la evaluacin y revisin internacional. Revisar los inventarios nacionales anuales de gases de efecto invernadero continuar en una base anual (como hasta ahora), y la evaluacin internacional se llevar a cabo cada dos aos para los informes bienales. Comit permanente de financiamiento. Mejorar la coherencia y la coordinacin en la entrega de financiamiento del cambio climtico, la racionalizacin del mecanismo financiero, la movilizacin y medicin de recursos financieros, notificacin y verificacin de apoyo a los pases en desarrollo a travs de actividades. Desarrollo y transferencia de tecnologa. Iniciar, a travs del Centro de Tecnologa del Clima y la Red, actividades para satisfacer las necesidades de los pases en desarrollo y ser flexible para que puedan aprender, adaptar y ajustar su alcance y llegar a lo largo del tiempo en respuesta a las necesidades tecnolgicas de los pases en desarrollo y las exigencias del rgimen internacional de cambio climtico.

2.

3.

Desarrollo de tecnologa de captura y secuestro de carbono (CSC)

4.

5.

6.

117

Plan de Negocios de Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2013-2017

Anlisis del entorno

Las principales implicaciones para PEMEX de los acuerdos previos son las siguientes: El nuevo instrumento vinculante, que entra en vigor en 2020, ser solamente obligatorio a los pases firmantes del mismo, y sern principalmente aquellos que se integraron en el Anexo I del Protocolo de Kioto Dicho instrumento solamente se tendr implicaciones para PEMEX en caso que Mxico decida ser signatario del mismo. Si as fuera PEMEX estara obligado a establecer y cumplir metas de reduccin de emisiones de gases de efecto invernadero en concordancia con las que el pas se comprometa a reducir La instrumentacin del Fondo Verde Climtico, le permitir a PEMEX solicitar recursos para financiar costos totales e incrementales de actividades que soporten actividades de mejora en adaptacin y mitigacin (incluyendo REDD+), desarrollo de tecnologa y transferencia (incluyendo CCS-EOR) y formacin de capacidades. Se tienen los prximo tres aos para definir estas actividades y proyectos En caso de que los proyectos que desarrolle PEMEX de CCS-EOR puedan ser incluidos como actividades de proyectos de mecanismo limpio (MDL) para la venta de bonos de carbono en los mercados actuales, la estrategia de CCS-EOR de la empresa se ver fortalecida PEMEX deber informar, en forma anual, sus inventarios de emisiones de gases de efecto invernadero para que se integren en los comunicados a nivel nacional

Reduccin de emisiones en refineras

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Anlisis del entorno

Oportunidades y amenazas
A continuacin se enlistan las principales oportunidades y amenazas, producto del anlisis del entorno: Oportunidades Estabilidad econmica nacional que impulsa demanda de combustibles y petroqumicos Perspectiva de precios altos en el mercado de crudo, lo cual favorece la rentabilidad de proyectos en exploracin y produccin Disponibilidad de gas natural en Norteamrica a precios relativamente bajos y estables Incursionar en la exploracin y desarrollo de recursos no convencionales de gas, crudo y lquidos en Mxico Crecimiento de la demanda de gas natural y petrolferos en Mxico Potencial de incremento de la demanda de polietilenos en el mediano y largo plazos (polietilenos) Potencial de desarrollo de nuevos mercados y clientes para gas nacional e importado (fertilizantes, autotransporte, industrial y elctrico) Existencia de activos de conversin profunda disponibles en el mercado norteamericano Posibilidad de realizar alianzas y coinversiones en servicios, proyectos de logstica, cogeneracin y elaboracin de petroqumicos Necesidad de incrementar capacidad de procesamiento de gas natural y lquidos, de las cadenas de metano, etano y propileno, as como de la infraestructura de ductos derivados de la explotacin de recursos no convencionales en Mxico Posibilidad de asimilacin de tecnologa y mejores prcticas de explotacin de recursos no convencionales a travs de adquisicin o alianza estratgica Lenta penetracin de vehculos elctricos e hbridos (crecimiento de demanda de combustibles) Posibilidad de explotacin conjunta en yacimientos transfronterizos

Amenazas Desaceleracin econmica mundial Menor demanda de crudo por parte de Estados Unidos (incremento en su produccin interna ) Mayor competencia de crudo pesado en las refineras de la Costa Norte del Golfo de Mxico Incremento en los costos de equipos y servicios en exploracin y produccin Incremento en la demanda nacional de gas natural excediendo la capacidad de distribucin e importacin Disminucin en la demanda de gas LP y combustleo Mayor exigencia en estndares de operacin y seguridad en aguas profundas Especificaciones ambientales ms estrictas para combustibles Control de precios y poltica regulatoria de gasolinas, diesel y gas LP Falta de reconocimiento de costos reales de logstica y calidad de petrolferos Mayor incidencia en el robo de combustibles y otros hidrocarburos de PEMEX Dificultad en la obtencin de la licencia social para operar Endurecimiento de las restricciones ambientales para la operacin de instalaciones industriales y en actividades de exploracin y produccin convencional y no convencional.

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Anlisis del entorno

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Plan de Negocios de Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2013-2017

Objetivos y estrategias

Objetivos y estrategias
El Plan de Negocios de Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2013-2017 es el resultado de un esfuerzo por concentrar la atencin y las capacidades del organismo en una serie de objetivos estratgicos orientados al cumplimiento de su mandato. Cada uno de los objetivos se ha planteado tras un anlisis de la situacin interna actual, de la revisin de la relacin que guarda PEMEX con su entorno y de la evaluacin de cmo se ve afectado por los factores externos. El conjunto de objetivos conforma un marco de referencia para la alineacin de la organizacin en torno a una visin comn del presente y futuro de PEMEX, y son la base para la programacin de operaciones, actividades a nivel individual y planeacin de las reas a lo largo de la cadena de valor. Para cumplir cada uno de los objetivos se han diseado estrategias especficas con un alcance definido para los siguientes cinco aos. Las estrategias obedecen al anlisis particular y su diagnstico, y definen el nfasis que se dar a cada aspecto relevante para la transformacin de PEMEX, es decir en dnde se concentrar la actividad de la organizacin en los prximos aos. Adems, las estrategias establecen los vehculos por medio de los cuales esta actividad ser ejecutada, el ritmo y los mecanismos para su realizacin. Esta seccin revisa los avances y acciones en curso para cada objetivo que contextualizan la actualizacin de las estrategias, incluyendo el alcance, los indicadores, las metas y sus principales hitos. Finalmente, cada objetivo incluye una relacin de los principales proyectos de inversin asociados a cada una de sus estrategias.

Objetivos Anlisis estratgico Fortalezas Debilidades 15 Objetivos Oportunidades Anlisis del entorno Amenazas Metas Proyectos Hitos

Lneas de accin
Crecimiento Eficiencia operativa Responsabilidad Corporativa Modernizacin de la gestin

Metas Problemtica tecnolgica Estrategias Descripcin y alcance

Contexto FODA

Resultados 2011 y diagnstico

Justificacin

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Objetivos y estrategias

Lneas de accin, objetivos y estrategias


Dando continuidad a lo establecido en 2010, los 15 objetivos estratgicos del Plan de Negocios 2013-2017 se organizan bajo cuatro lneas de accin a fin de permitir un entendimiento sinttico de objetivos y estrategias:

Eficiencia operativa

3. Obtener niveles de eficiencia por encima de estndares internacionales en aprovechamiento de gas y costos de produccin 4. Alcanzar un desempeo operativo superior al promedio de la industria en las actividades de transformacin 8. Fortalecer la orientacin a los clientes

Crecimiento
1. Incrementar inventario de reservas por nuevos descubrimientos y reclasificacin 2. Incrementar la produccin de hidrocarburos 5. Incrementar y adaptar la capacidad de transformacin industrial para asegurar el suministro y maximizar el valor econmico 6. Impulsar el desarrollo de la petroqumica nacional con inversin propia y complementaria 7. Optimizar la capacidad de logstica y acondicionamiento de hidrocarburos

Maximizacin del valor econmico de forma sustentable

Responsabilidad Corporativa
9. Garantizar la operacin segura y confiable 10. Mejorar el desempeo ambiental, la sustentabilidad del negocio y la relacin con comunidades

Modernizacin de la gestin
11. Desarrollar y proveer recursos humanos especializados y mejorar la productividad laboral 12. Incrementar la generacin de valor y la eficiencia del proceso de suministros y fortalecer la proveedura nacional 13. Apoyar el crecimiento y mejora del negocio mediante el desarrollo tecnolgico 14. Fortalecer la gestin por procesos y la ejecucin de proyectos 15. Maximizar el valor de las oportunidades internacionales

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Plan de Negocios de Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2013-2017

Objetivos y estrategias

La seccin de Objetivos y Estrategias busca orientar el anlisis de la situacin que enfrenta el organismo con la siguiente estructura: 1. Objetivo Metas asociadas para el periodo 2013-2017 Situacin actual y acciones en curso Anlisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) Problemtica identificada como parte del diagnstico tecnolgico incluida en el Programa Estratgico Tecnolgico Estrategias. Nombre de la estrategia y propsito Justificacin Metas y principales hitos para los siguientes cinco aos Descripcin del alcance Proyectos asociados a cada objetivo y estrategia.

2.

3.

Las metas del Plan de Negocios se soportan de un conjunto de estrategias materializadas a travs de la ejecucin de diversos proyectos. Estos proyectos se encuentran en diversas etapas de maduracin, algunos de ellos en etapas incipientes, por lo cual no han pasado por las instancias correspondientes de aprobacin y otros ya en ejecucin con las debidas aprobaciones. Para cada objetivo se han seleccionado indicadores y metas que permitan medir el el logro de los resultados. Estos indicadores podrn formar parte de las metas que se han definido para cada estrategia, siendo esta la forma de determinar los resultados de las acciones especficas del Plan de Negocios bajo la estructura metodolgica propuesta. Cada estrategia incluye un conjunto de hitos que definen las fechas crticas para las actividades y proyectos. Se ajust la numeracin de las estrategias del Plan de Negocios respecto a la versin 2012-2016, de forma que permita identificar los objetivos a los que est vinculada y facilitar su gestin. A continuacin se incluye un listado de los objetivos y estrategias que conforman el Plan:

Objetivos Estratgicos
1.1 1.2 1 Incrementar inventario de reservas por nuevos descubrimientos y reclasificacin 1.3 1.4 1.5 2.1 2 Incrementar la hidrocarburos produccin de 2.2 2.3 2.4

Estrategias
Aumentar el nivel de incorporacin de reservas de aceite en aguas someras y reas terrestres Acelerar la evaluacin del potencial del Golfo de Mxico Profundo Ampliar el portafolio de oportunidades exploratorias en reas de gas hmedo no asociado Intensificar la actividad en delimitacin para acelerar el desarrollo de reservas probadas Intensificar la actividad de la evaluacin del potencial correspondiente al shale oil y shale gas Implementar mejores prcticas para administrar la declinacin de campos a travs de recuperacin primaria Implementar prcticas de recuperacin secundaria y mejorada Desarrollar campos de crudo extrapesado Acelerar la entrada a produccin de campos nuevos

Pgina

138 139 140 141 142 150 151 152 153


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Objetivos y estrategias

Objetivos Estratgicos
Obtener niveles de eficiencia por encima de estndares internacionales en aprovechamiento de gas y costos de produccin 3.1

Estrategias
Desarrollar infraestructura aprovechamiento de gas necesaria para aumentar el

Pgina

158

3.2

Optimizar costos asociados a produccin, descubrimiento, desarrollo y transporte de hidrocarburos Incrementar la eficiencia operativa en PR Incrementar la eficiencia operativa en PGPB Adoptar estndares internacionales de eficiencia bajo criterios de sustentabilidad en PPQ Reconfigurar la refinera de Salamanca Construir nueva capacidad de refinacin Construir la infraestructura para producir gasolina y diesel con ultrabajo contenido de azufre en el SNR Minimizar el impacto de las variaciones en la oferta de gas a los Centros Procesadores de Gas Incrementar y adaptar la capacidad de proceso de gas Asegurar el suministro de etano mediante la construccin de la infraestructura de proceso y transporte Impulsar el desarrollo tecnolgico y las economas de escala de las cadenas petroqumicas Integrar las cadenas productivas en PPQ Asegurar la participacin en el suministro de materias primas para fertilizantes Optimizar la logstica de petrolferos Incrementar la capacidad y flexibilidad del sistema nacional de transporte de gas natural Optimizar la logstica de gas LP, petroqumicos bsicos y azufre Mejorar la flexibilidad en el sistema de distribucin de crudo mediante nueva infraestructura en zonas crticas Incrementar el valor y calidad de hidrocarburos por medio de segregacin y mezclado de corrientes Prevenir y controlar tomas clandestinas de combustibles

159

4.1 Alcanzar un desempeo operativo superior al promedio de la industria en las actividades de transformacin 4.2

169 170

4.3 5.1 5.2 Incrementar y adaptar la capacidad de transformacin industrial para asegurar el suministro y maximizar el valor econmico 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1 6 Impulsar el desarrollo de la petroqumica nacional con inversin propia y complementaria 6.2 6.3 7.1 7.2 Optimizar la capacidad de logstica y acondicionamiento de hidrocarburos 7.3 7.4

171

178 179 180

181

182

183 190 191 192 207

208 209 210

7.5 7.6

211 212

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Objetivos y estrategias

Objetivos Estratgicos
8.1

Estrategias
Modernizar el proceso comercial de PR Posicionar a PPQ como lder en productos seleccionados en el mercado nacional y participar en mercados internacionales Consolidar la relacin con los clientes de gas natural y gas LP Abrir nuevos mercados de gas natural Consolidar y promover la mejora continua del sistema PEMEXSSPA Implantar el sistema PEMEX Confiabilidad

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220

Fortalecer la orientacin a los clientes

8.2

221

8.3 8.4 9.1 9 Garantizar la operacin segura y confiable 9.2

222 223

233

234

10.1 Consolidar la mejora del desempeo ambiental Mejorar el desempeo ambiental, 10 la sustentabilidad del negocio y la 10.2 Fortalecer la sustentabilidad del negocio relacin con comunidades 10.3 Fortalecer los mecanismos de vinculacin y desarrollo social 11.1 Desarrollar el capital humano Desarrollar y proveer recursos 11.2 Transformar la cultura organizacional 11 humanos especializados y mejorar la productividad laboral 11.3 Incrementar la productividad laboral 11.4 Mejorar el proceso de Recursos Humanos y Relaciones Laborales Disear e implantar un modelo de negocio nico integral de Incrementar la generacin de valor 12.1 suministros y la eficiencia del proceso de 12 suministros y fortalecer la Promover el desarrollo de proveedores, contratistas y contenido 12.2 proveedura nacional nacional Apoyar el crecimiento y mejora del 13 negocio mediante el desarrollo 13.1 Implantar el Programa Estratgico Tecnolgico tecnolgico 14.1 Mejorar el Sistema Institucional de Desarrollo de Proyectos (SIDP) 14.2 Mejorar el Sistema de Gestin por Procesos (SGP) 15.1 Identificar y desarrollar internacionales el portafolio de oportunidades

241 242

243

247 248 249 250 255 256

262

Fortalecer la gestin por procesos y 14 la ejecucin de proyectos

268 269 273 274

Maximizar el valor de 15 oportunidades internacionales

las

15.2 Desarrollo y ejecucin de proyectos internacionales

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Objetivos y estrategias

Principales ajustes del Plan de Negocio 2013-2017


La actualizacin del Plan de Negocios incluye una serie de ajustes derivados de la revisin del avance en las estrategias, de la disponibilidad presupuestal, de la reorganizacin en las reas ejecutoras, cambios en las prioridades y sobre las condiciones del entorno. Estos ajustes forman parte del proceso de planeacin y son esenciales para dar la flexibilidad al planteamiento estratgico, manteniendo el rumbo definido en el mediano y largo plazo. A continuacin se detallan algunos de los principales cambios clasificados en cuatro categoras: Ampliacin de alcance Se extendi el enfoque de valuacin del potencial de los recursos de shale gas hacia crudo y la meta de exploracin de 20 pozos a 175. Se considera, como parte de la estrategia para Incrementar la eficiencia operativa en PR, la instalacin de vlvulas en los tambores de coquizacin en las refineras de Cadereyta y Madero para incrementar los rendimientos de destilados. Adicionalmente, estas acciones se complementan con la sustitucin de combustleo por gas natural en 1 el SNR y la rehabilitacin del ducto para suministro a la refinera de Salina Cruz. PEMEX Gas y Petroqumica Bsica incluy el proyecto de confiabilidad elctrica en los centros procesadores de gas y la modernizacin de estaciones de enlace, lo que le permitir reducir la obsolescencia en instalaciones y contar con una red confiable para el porteo y respaldo de electricidad. Se crear una nueva entidad en sociedad con Mexichem para la integracin de las cadenas productivas del monmero de cloruro de vinilo y con efectos sobre la capacidad de produccin esperada. Por otra parte, se adelantaron acciones relacionadas con el suministro de amoniaco para la estrategia de fertilizantes. Se integra el gas LP en los esfuerzos para consolidar la relacin con los clientes en PGPB y se negociar la ampliacin del transporte de gas natural comprimido por ruedas a Oaxaca y Sinaloa. Se adicion un modelo de administracin del conocimiento y la Universidad PEMEX para certificar las competencias de los trabajadores. Asimismo, se incorpor el reacomodo del personal sin materia de trabajo a partir de 2013. Se implementar el Proyecto Plataforma nica de Suministros en 2013. Se adicion el objetivo de maximizar el valor de las oportunidades internacionales con dos estrategias, una para identificar y desarrollar el portafolio de oportunidades internacionales y otra para desarrollar y ejecutar los proyectos.

Retrasos asociados a la planeacin y ejecucin de proyectos La incorporacin de reservas de aceite, la evaluacin del potencial del Golfo de Mxico y las oportunidades exploratorias de gas no asociado han sufrido retrasos debido a la falta de estudios preparatorios. En PEMEX Refinacin se ha reprogramado la construccin de infraestructura para la produccin de diesel de ultra bajo azufre en el SNR, de 2014 a 2015; asimismo, se reprogram la entrada de la reconfiguracin de Salamanca, de 2015 a 2017, debido a demoras en las ingenieras.

PEMEX Refinacin ha planteado sus requerimientos totales de gas para la sustitucin completa de combustleo. Sin embargo estos slo pueden ser cubiertos parcialmente al inicio del periodo en funcin de la capacidad de suministro al mercado nacional.

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Objetivos y estrategias

Ajustes por desempeo y prioridades La incertidumbre asociada a las reservas no certificadas y la falta de disponibilidad de equipos de perforacin causaron una disminucin en las metas de reservas a reclasificar y provocaron un retraso en la ejecucin de pozos de delimitacin de 2 aos. En 2011 se observ un incremento en los costos de produccin y de descubrimiento, principalmente debido al incremento en el costo de los equipos. Esto origin que no se cumplieran las metas y deban ser ajustadas. Cabe resaltar que PEMEX mantiene niveles competitivos para estos costos respecto a las prcticas internacionales. En cuanto a la infraestructura para asegurar la calidad del crudo pesado, se retrasaron las obras de deshidratacin y desalado de 2012 al 2014 debido a un cambio en las prioridades de asignacin presupuestal. Las expectativas de eficiencia energtica en PEMEX Refinacin se han revaluado hacia metas ms agresivas.

Cambios por condiciones del entorno y del presupuesto Se hicieron ajustes en las estrategias de PEP alineados con la nueva estructura organizacional, que implic la eliminacin y redefinicin de funciones en algunas subdirecciones. Atendiendo estos cambios, PEP dar inicio a un proceso de revisin de las estrategias y sus metas planteadas. Por ejemplo, la Subdireccin de Desarrollo de Campos fue creada para generar un enfoque en la entrada a produccin de nuevos campos. Asimismo, la reactivacin de campos quedar dentro de las acciones de cada una de las Regiones. Se enfocarn los esfuerzos de desarrollo de campos de crudo extrapesado al campo Ayatsil-Tekel por ser el de mayor capacidad de este recurso. Se presentan retrasos de 2 aos en la construccin de infraestructura y perforacin de pozos debido a la falta de recursos presupuestarios autorizados y de recursos humanos para la ejecucin. Se difirieron los proyectos de almacenamiento contingente de crudo y de reforzamiento del corredor CO Rebombeo TMDB-CCCP-CAET. Se replante el alcance de procesar la oferta de gas con una planta modular en Matapionche con base en la definicin de alternativas para el manejo de los bajos volmenes de oferta de PEP proyectados para la regin. Partiendo de los escenarios de oferta de gas en la regin de Altamira se analizar aumentar la capacidad criognica en PEMEX Gas y Petroqumica Bsica en el CPG Arenque. Dentro de PEMEX Petroqumica se retras el proyecto de cogeneracin por falta de recursos presupuestarios, afectando los ahorros esperados de gas natural; por otra parte, se determin que no es posible construir la planta 1-Buteno dado que existe una restriccin para utilizar la mejor tecnologa del mercado y solo una empresa cuenta con dicha licencia. Para garantizar el cumplimiento de los compromisos contractuales, la infraestructura para el suministro de materia prima al proyecto Etileno XXI ser a travs de un contrato de servicio de transporte en lugar de una obra bajo modalidad IPC. En una tnica similar, las estaciones de compresin Altamira, Soto la Marina y Los Ramones hacia Los Indios se plantean como contratos de servicio en lugar de la construccin de las Estaciones de Compresin de Golfo y San Rafael. Por ltimo, se resalta que se ha replanteado la construccin de las plantas NRU (Unidades de Recuperacin de Nitrgeno) debido a que el pronstico de nitrgeno en el gas se encuentra a la baja y se ha logrado controlar este componente con mejores prcticas operativas.

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Objetivos y estrategias

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Exploracin y Produccin Crecimiento

Exploracin y Produccin
Objetivo 1 Incrementar inventario de reservas por nuevos descubrimientos y reclasificacin

2013 Incorporacin de reservas 3P (MMMbpce) Tasa de restitucin de 1/ reservas probadas (%)


1/ Al 31 de diciembre de cada ao.

2014 1.677 100

2015 1.664 100

2016 1.756 100

2017 1.768 100

1.617 100

Se estima que Mxico cuenta con 54.7 miles de millones de barriles de petrleo crudo equivalente de recursos prospectivos. El 48 por ciento se concentra en aguas profundas del Golfo de Mxico, que se caracterizan por contar con un tirante de agua mayor a 500 metros. Estos recursos pueden convertirse en reservas por medio de la actividad exploratoria exitosa. No obstante, la exploracin, descubrimiento y eventual desarrollo de los campos en aguas profundas requiere capacidades tcnicas y de ejecucin significativas, con riesgos importantes para la inversin. El 52 por ciento restante de los recursos prospectivos del pas, se encuentra en reas terrestres y en la plataforma continental (aguas someras), donde destacan las Cuencas del Sureste, Burgos, Tampico-Misantla y Veracruz; regiones en las que deben intensificarse los esfuerzos en exploracin y desarrollo, aprovechando las capacidades existentes y el uso de tecnologas conocidas en PEMEX. 5.1.1 Ubicacin de reservas por tipo de hidrocarburo 5.1.2. Recursos prospectivos por cuenca

Burgos Sabinas Aguas profundas Tampico Misantla Gas no asociado Aceite y gas asociado Veracruz Cuencas del Sureste Golfo de Mxico Plataforma de Yucatn
Tampico Misantla 5% Burgos 5% Veracruz 3% Otros 2%

Aguas Profundas 49%

Sureste 37%

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Exploracin y Produccin Crecimiento

5.1.3. Reservas totales por rea


Al 1 de enero de 2012 (MMMbpce )

1/

5.1.4. Recursos prospectivos


(MMMbpce )

3P Cuenca Burgos y Sabinas Aguas profundas Sureste Tampico- Mistantla (ATG ) Veracruz Total
3/ 2/

2P 0.6 0.2 18.4 7.0 0.2 26.2

1P 0.4 0..1 12.2 1.0 0.2 13.8 Cuenca Burgos Aguas profundas en el Golfo de Mxico Sabinas Sureste Tampico- Mistantla (ATG) Veracruz Plataforma de Yucatn 3/ Total 2.9 26.5 0.4 20.1 2.5 1.6 0.5 54.7

0.8 0.7 25.1 17.7 0.2 43.8

2/ ATG: Aceite Terciario del Golfo (Chicontepec). 3/ Las cifras pueden no coincidir por redondeo.

En materia de exploracin y explotacin de aguas profundas del Golfo de Mxico, la estrategia propone llevar a cabo actividades que permitan conocer con mayor precisin su potencial y desarrollar las habilidades e infraestructura requeridas para su exploracin y explotacin dentro de los estndares ms altos de seguridad. En diciembre de 2010 el Gobierno Federal public las disposiciones administrativas de carcter general que establecen los procedimientos, requerimientos tcnicos y condiciones necesarias en materia de seguridad industrial para realizar las actividades de exploracin y explotacin de hidrocarburos en aguas profundas. Para dar cumplimiento en forma y calidad a los requerimientos establecidos en las disposiciones, se formaron subgrupos de trabajo de normatividad, riesgos, coberturas financieras y organizacin mediante los cuales se han cumplido los artculos transitorios segundo, tercero y cuarto, referente a las obras a realizar, calendario de trabajo, definicin de grupos, matrices de riesgo y calendario de revisin de normatividad. En relacin al avance en la estrategia, se han identificado siete reas geolgicas (Provincia Salina del Bravo; Cinturn Plegado Perdido; Cordilleras Mexicanas; Cinturn Plegado Catemaco; Provincia Salina del Istmo; Escarpe de Campeche y Planicie Abisal), con rocas generadoras del Jursico, almacenadoras del Terciario y Mesozoico principalmente; destacan por su complejidad las provincias afectadas por tectnica salina. Las actividades que se han realizado en aguas profundas del Golfo de Mxico han permitido contar con un mayor conocimiento de las reas con potencial petrolero y materializar xitos derivados de la exploracin. En este sentido, al cierre de 2011 se han perforado 18 pozos con un xito geolgico superior a 50 por ciento y un xito comercial superior a 40 por ciento; de los 10 pozos exitosos, se incorporaron reservas 3P del orden de 0.79 mil millones de barriles de petrleo crudo equivalente. Adicionalmente, como parte de la estrategia de PEMEX para aguas profundas, en el 2011 se adquirieron 39,893 kilmetros cuadrados de ssmica tridimensional como base para la definicin de nuevas localizaciones y prospectos. Con el objetivo de desarrollar los recursos, se han programado actividades, en aguas profundas, a travs de los nuevos proyectos exploratorios: Han, Holok, Perdido y Tlancanan conocidos como Golfo de Mxico B, rea Perdido y Golfo de Mxico Sur, entre las cuales se incluyen las siguientes:

1/ A partir de septiembre de 2009 los reportes de cuantificacin de reservas elaborados por PEMEX deben ser aprobados por la CNH. Por su parte, la SENER debe registrar y dar a conocer las reservas aprobadas. Ambos procesos estn en ejecucin. (Resoluciones de la CNH referentes a reservas: CNH.06.001/10; CNH.E.04.001/10 y CNH.E.03/001/11)

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Exploracin y Produccin Crecimiento

Terminar la actividad exploratoria y comenzar el desarrollo de la cuenca gasfera de Holok Poniente; Adquirir y procesar informacin ssmica tridimensional en reas en las que an no se tienen levantamientos ssmicos con la calidad requerida; Intensificar la actividad exploratoria en Tlancanan; Complementar la calidad de informacin geolgica con datos o procesamientos adicionales y mejorar la calidad de los modelos geolgico-geoqumicos. En materia de gas, las principales cuencas productoras de gas no asociado son Burgos y Veracruz, destacando la primera por su volumetra. De las reservas 3P incorporadas en los ltimos 9 aos, 17 por ciento provienen de dichas cuencas gasferas. En la Cuenca de Burgos es necesario optimizar los diseos y costos de los pozos, as como hacer ms rigurosa y selectiva la propuesta de localizaciones. En lo que respecta a la Cuenca de Veracruz, se elabor un programa intensivo de adquisicin ssmica tridimensional durante el periodo 2012-2015 y a partir de 2013, se ajusta la estrategia hacia un enfoque a encontrar gas hmedo no asociado en ambas cuencas. Adicionalmente, se estima que en Mxico existen varias provincias precursoras de shale gas; el Departamento de Energa de los Estados Unidos public en 2011 a travs de la EIA (Energy Information Administration) que Mxico tiene un potencial tcnicamente recuperable de 681 billones de pies cbicos. Considerando el avance en los estudios que realiza PEMEX Exploracin y Produccin y el conocimiento de las cuencas, se ha estimado, de manera preliminar, un potencial entre 150 y 459 billones de pies cbicos, lo que representa 2.5 a 7 veces el volumen de reservas convencionales 3P de gas de Mxico. En las provincias de Burgos, Burro-Picachos y Sabinas, la evaluacin del potencial del play no convencional de shale gas ha mostrado resultados alentadores, lo que abre nuevas perspectivas para la produccin de gas de este tipo en Mxico. En el play Eagle Ford se ha comprobado la continuidad de las zonas de gas seco y gas hmedo con la perforacin de los pozos Emergente-1 y Habano-1, respectivamente; en el rea de Sabinas con el pozo Percutor-1 se prob la extensin del play Eagle Ford al resultar productor de gas seco; los pozos Nomada-1 y Montas-1 estn en etapa de terminacin en las zonas de aceite y gas hmedo, respectivamente; para probar el play Jursico se perfora el pozo Arbolero-1 en busca de gas. Paralelamente se estn realizando estudios de sistemas petroleros y plays no convencionales en las provincias de TampicoMisantla y Veracruz. 5.1.5. Potencial de shale gas en Mxico

EIA

PEP MMMMpc

Cretcico Superior Cretcico Medio Jursico Superior Total

507 8 166 681

54-106-171 0 95-190-285 150-297-459

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Exploracin y Produccin Crecimiento

Adicionalmente la Subdireccin de Exploracin, con el apoyo de la Subdireccin de Gestin de Recursos Tcnicos de PEMEX Exploracin y Produccin, trabaja en un proyecto de asimilacin de la tecnologa de ssmica 3D-3C que permitir el desarrollo y mejora de habilidades tcnicas del personal, adems de aportar los siguientes beneficios: Evaluacin del potencial de shale gas con mayor precisin. Adquisicin de informacin orientada a la identificacin de prospectos de shale gas. Identificacin de las mejores reas para el desarrollo de los prospectos. Desarrollo de habilidades en diseo de perforacin y terminacin de pozos.

El xito exploratorio comercial en PEMEX promedi 41.7 por ciento en el periodo 2006-2011, alcanzando 46 por ciento en 2011. A pesar de estos avances, el desempeo exploratorio de PEMEX an se encuentra por debajo de referencias internacionales (42 vs. 65 por ciento en promedio 2006-2011 para empresas integradas). 5.1.7. xito exploratorio comercial (2006-2011)1/ (%)

5.1.6. xito exploratorio comercial (%) 100 80 60 40 20 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
1/ IHS Herold: Energy Company and Transaction Valuations.

100 Promedio 2006-2011: 41.7% 47 49 49 80 60 40 35 41 32 36 46 46 20 0

68

72

74

74 51

59

57

42

Exxon

BP

Shell

Chevron

Total

Statoil Petrobras PEMEX

En 2011 la inversin fsica ejercida como parte de las actividades de PEP alcanz 19 miles de millones de dlares, representando ms del 88 por ciento de la inversin total de PEMEX. La inversin promedio destinada a las actividades de exploracin y explotacin super a la de la dcada anterior, creciendo a tasas promedio anuales de 16 y 15 por ciento respectivamente de 2000 a 2011. El incremento en la inversin en exploracin permiti la perforacin de pozos exploratorios en proyectos de aguas profundas, as como la adquisicin e interpretacin de ssmica bidimensional y tridimensional. 5.1.8. Tasa de restitucin de reservas probadas, 2011 (%)
101.0 101.0 71.8 40.7 24.0 21.0 25.3 50.0 77.1 85.8 107.8 114.4 115.6 119.6 120.1 128.9 139.5 -5.0 -9.0 -21.0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

174.3 188.5 0.0 50.0 100.0 150.0 200.0

Fuente: IHS - Herold, excepto PEMEX.

Nota: Considera nicamente adiciones, excepto PEMEX.

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Exploracin y Produccin Crecimiento

El incremento en la inversin en actividades de exploracin y produccin en los ltimos aos se ha traducido en un aumento en la tasa de restitucin de reservas probadas y en la estabilizacin de la produccin de crudo. En el 2011, PEMEX logr una tasa de restitucin de reservas 1P histrica, superior al 100 por ciento, situacin que incrementa la viabilidad de largo plazo de la industria nacional. Sin embargo, en comparacin con la industria internacional, nuestra capacidad para incorporar hidrocarburos por arriba de nuestra produccin an es menor, razn por la cual debemos continuar esforzndonos en ese sentido. 5.1.9. Inversin en exploracin vs tasa de restitucin de reservas probadas Reservas al 31 de diciembre de cada ao 3.0 2.5
MMMUS$ corrientes

Inversin en Exploracin Tasa de restitucin de reservas

120 100 80 60 40 20 % de restitucin

2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

(20) (40)

Para hacer frente a los retos en materia de exploracin y explotacin se requiere una mayor capacidad de ejecucin, desarrollo de tecnologas y un flujo dinmico de recursos financieros. La Reforma Energtica del 2008 modific el marco legal del sector hidrocarburos para asegurar que PEMEX cuente con un nuevo rgimen contractual que le permita allegarse de los recursos financieros y de las capacidades tecnolgicas y de ejecucin que necesita. Este rgimen qued plasmado en la Ley de Petrleos Mexicanos y prev la posibilidad de celebrar contratos que otorguen compensaciones razonables en efectivo a los contratistas que obtengan mejores resultados, ya sea va la incorporacin de tecnologa de punta, mayores eficiencias o menores costos, entre otros factores. Estos contratos contribuirn a la generacin de valor y permitirn incrementar la capacidad de ejecucin a travs de esquemas rentables y competitivos en: Campos maduros o marginales de las cuencas del sureste y norte; Aceite Terciario del Golfo (Chicontepec)., donde se concentra cerca del 41 por ciento de las reservas totales, y Aguas profundas del Golfo de Mxico, donde tenemos un recurso potencial mayor a 27 miles de millones de barriles de crudo equivalente, es decir, alrededor del 50 por ciento de todos los recursos prospectivos del pas.

Como primera etapa, se public la convocatoria de licitacin en marzo de 2011 para los contratos de Servicios para la Evaluacin, Desarrollo y Produccin de Hidrocarburos en las reas Contractuales Magallanes, Carrizo y Santuario en la Regin Sur (campos maduros). En noviembre de 2011 se adjudicaron estas reas a las siguientes empresas: Los campos Magallanes y Santuario estn adjudicados a la compaa Petrofac Facilities Mngt. Ltd. El campo Carrizo, a la compaa Dowell Schlumberger.

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Exploracin y Produccin Crecimiento

Actualmente se ha concluido el proceso de licitacin, iniciado en enero 2012, de 6 reas de la regin Norte: 4 terrestres (San Andrs, Tierra Blanca, Altamira y Pnuco) y 2 en aguas someras (Arenque y Atn). Estas reas representan importantes oportunidades para el desarrollo y produccin: Reservas 3P de 224 MMbpce Volumen prospectivo de 1,672 MMbpce

Participaron 31 empresas nacionales e internacionales para las 6 reas contractuales, donde despus de un proceso de cinco meses, se adjudicaron los contratos de la siguiente manera: Altamira - Cheiron Holdings Limited. Pnuco - Dowell Schlumberger de Mxico S.A. de C.V. con Petrofac de Mxico S.A. de C.V. Tierra Blanca - Monclova Pirineos Gas S.A. de C.V. en consorcio con Alfasid del Norte S.A. de C.V. San Andrs - Monclova Pirineos Gas S.A. de C.V. en consorcio con Alfasid del Norte S.A. de C.V.

Las reas de Arenque y Atn no fueron adjudicadas, en el primer caso al no recibirse ofertas favorables para PEMEX, y en Atn por no recibirse ofertas por parte de los licitantes. Adicionalmente, con el fin de reforzar la creacin de valor en PEMEX y lograr un aprendizaje operacional fuera del entorno nacional que sea posible transferir a proyectos complejos en territorio mexicano, se buscan, en conjunto con operadores internacionales, oportunidades de exploracin y produccin fuera del Pas. En materia de reservas, las variaciones que presentan stas de un ao a otro se originan de tres maneras principales: Adiciones: variaciones originadas por descubrimientos a travs de la perforacin y terminacin de pozos exploratorios y delimitadores. Desarrollos: modificaciones a las reservas existentes por la perforacin y terminacin de pozos de desarrollo. Revisiones: rubro que agrupa a diferentes situaciones que pueden originar modificaciones a las reservas, tales como cambios en el pronstico de produccin y en los precios de los hidrocarburos, actualizaciones a los modelos geolgicopetrofsicos y de simulacin de flujo de los campos, implantacin de nuevas estrategias de explotacin y modificaciones a las prcticas operativas, principalmente.

Adicionalmente, en la estimacin de reservas son relevantes los aspectos econmicos, tecnolgicos y las inversiones.

Econmicos
Las variaciones de precios y costos afectan la vida productiva de los pozos y las reservas. Los incrementos en costos de operacin o la reduccin de precios de hidrocarburos impactan negativamente las reservas. La disminucin de costos o el incremento de precios de hidrocarburos incrementan las reservas.

Tecnolgicos
La aplicacin de nuevas tecnologas permite incrementar el factor de recuperacin y la magnitud de las reservas. La aplicacin tecnolgica exitosa en campos anlogos o pruebas piloto, permite reclasificar reservas posibles o probables. Los nuevos diseos de pozos y otras prcticas operativas, reducen los costos de produccin y aumentan las reservas.

Las inversiones suficientes y oportunas permiten aumentar el factor de recuperacin. Aunque existan evidencias de produccin comercial de hidrocarburos, nicamente se pueden clasificar como reservas probadas si existen inversiones autorizadas. Los lineamientos de la SEC para el registro de reservas probadas requiere, principalmente, la perforacin de pozos programada.

Inversiones gicos

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Exploracin y Produccin Crecimiento

Por otra parte, la reclasificacin de reservas permite incrementar la certidumbre de las mismas, donde en el mejor de los casos, se pueden reclasificar de reservas 3P a reservas 1P.

3P

2P

1P

Entre las actividades para la reclasificacin de reservas se encuentran: Interpretacin de informacin ssmica Perforacin de pozos delimitadores Estudios de ncleos que permiten determinar porosidades y saturaciones de hidrocarburos Estudios de caracterizacin de yacimientos Anlisis de rentabilidad Perforacin de pozos de desarrollo con pruebas de presin produccin Pruebas piloto de inyeccin de agua, gas, nitrgeno, CO2, vapor y otros Aplicacin de sistemas artificiales Garanta de inversin para produccin de reservas y Estudios de caracterizacin de yacimientos y simulacin de flujo.

Al cierre de 2011 por primera vez la restitucin de reservas probadas fue mayor que la produccin extrada y se espera que esta relacin se mantenga por los prximos aos. La participacin de la componente de explotacin disminuir de 63 por ciento en 2012 al 36 por ciento en 2016. 5.1.10. Restitucin de reservas probadas (MMMbpce) al 31 de diciembre de cada ao
1.6 1.5 1.4 1.3 1.2 1.1 1.0 2013 2014 2015 2016 2017 Produccin Reservas probadas reclasificadas

A inicio de 2013 se dispondrn de 13.810 miles de millones de barriles de petrleo crudo equivalente de reservas probadas y en el periodo 2013 a 2017 se incorporarn 6.918 miles de millones de barriles de petrleo crudo equivalente de reservas probadas tanto de actividades exploratorias como de desarrollo. En ese mismo periodo se extraern 6.817 miles de millones de barriles de petrleo crudo equivalente como resultado de la produccin de hidrocarburos, de tal forma que para fines de 2017 se dispondran de 13.911 miles de millones de barriles de petrleo crudo equivalente.

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Exploracin y Produccin Crecimiento

5.1.11. Balance de reservas probadas 2013-2017 (MMMbpce)


6.817 13.911

5.1.12. Balance de reservas 3P 2013-2017 (MMMbpce)


8.592 6.817 0.872 44.740 43.837

4.513 2.404 13.810

Reservas 1P Incorporacin Reclasificacin Produccin inicial

Reservas 1P final

Reservas 3P Incorporacin Reclasificacin Produccin inicial

Reservas 3P final

Derivado del anlisis estratgico, se presenta un anlisis FODA especfico al objetivo 1:

Anlisis FODA Objetivo 1: Incrementar inventario de reservas por nuevos descubrimientos y reclasificacin. Fortalezas Amplio recurso prospectivo an por explotar y desarrollar. Estabilidad de los niveles de reservas totales de hidrocarburos. Exclusividad para desarrollo de recursos prospectivos en Mxico. Liderazgo en operaciones en reas terrestres y aguas someras. Cuenca del Golfo de Mxico Profundo con altos volmenes de hidrocarburos prospectivos. Aplicacin de los nuevos modelos de contratos que apoyarn la capacidad de ejecucin en proyectos de exploracin. Debilidades xito exploratorio comercial subptimo. Portafolio de oportunidades exploratorias con volumetra promedio baja. Falta de competencias en tecnologas crticas (crudo extrapesado, aguas profundas, shale gas). Oportunidades Incursionar en la exploracin y desarrollo de recursos no convencionales de gas y aceite en Mxico. Posibilidad de asimilacin de tecnologas de aguas profundas y para hidrocarburos no convencionales. Oportunidades de exploracin y produccin fuera del territorio nacional.

Amenazas Incremento en los costos de equipos y servicios en exploracin. Incremento en la regulacin que retrasa la aprobacin y ejecucin de proyectos de inversin en exploracin. Mayor exigencia en estndares de operacin y seguridad en aguas profundas. Baja rentabilidad de proyectos de gas.

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Exploracin y Produccin Crecimiento

Adicionalmente se especifican las problemticas asociadas a la componente tecnolgica del objetivo en el corto, mediano y largo plazos.

Problemtica identificada en la componente tecnolgica en torno al Objetivo 1 Programa Estratgico Tecnolgico (PET) Corto Plazo (< 2 aos) Mediano Plazo (2 a 5 aos)
Falta implementar el flujo de trabajo integrado entre intrpretes y procesadores ssmicos para mejorar la Conversin a Profundidad PSDM (PreStack Deep Migration) Sistematizacin incompleta del uso y aplicacin de los anlisis AVO (Amplitude vs Offset) e inversin ssmica El flujo de trabajo para el Diseo y Procesado Ssmico 3D no se encuentra implementado y sistematizado al 100 por ciento

Largo Plazo (> 5 aos)

Ssmica Pasiva: Falta evaluar el potencial de hidrocarburos en reas con acceso restringido, como zonas densamente pobladas, de proteccin ecolgica, con Instalaciones Industriales

Falta concluir la implementacin y sistematizacin del flujo de trabajo para los Anlisis de Fsica de Rocas Es necesario mejorar el entendimiento de los procesos de deformacin y su evolucin. Se requiere incorporar estudios para evaluar la integridad de los sellos regionales y locales Falta concluir implementacin y masificacin del flujo de trabajo integrado con la interpretacin tectnico sedimentaria para mejorar el Modelado del Sistema Petrolero Los flujos de trabajo para resolver la caracterizacin de los yacimientos naturalmente fracturados requieren del mejoramiento de imagen ssmica Falta optimizar la explotacin de los yacimientos y las metas de la recuperacin secundaria y mejorada mediante el monitoreo ssmico No se cuenta con un flujo de trabajo estandarizado para la evaluacin del potencial de Recursos No convencionales Mtodos Electromagnticos: No se cuenta con la capacidad tcnica resolutiva para la deteccin de fluidos en prospectos de aguas profundas, as como no se cuenta con equipo adecuado para la aplicacin de esta tecnologa en aguas someras

A continuacin se detallan las estrategias que se llevarn a cabo para lograr la consecucin del objetivo, al final de la presentacin de estrategias, se realiza una revisin de los principales proyectos de inversin asociados a cada una de ellas.

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Exploracin y Produccin Crecimiento

Objetivo 1 Incrementar inventario de reservas por nuevos descubrimientos y reclasificacin

PEMEX Exploracin y Produccin

Estrategia 1.1
Aumentar el nivel de incorporacin de reservas de aceite en aguas someras y reas terrestres
Incorporar un recurso medio de 5,639 millones de barriles de petrleo crudo equivalente en el periodo 2013-2017.

INDICADOR
Incorporacin de reservas 3P en aguas someras y reas terrestres (MMbpce) Metas 2013 2014 2015 2016 2017

Justificacin
Las Cuencas del Sureste y de TampicoMisantla contienen 42% de los recursos prospectivos del pas. Del total de los recursos prospectivos en estas cuencas, 90% corresponde a aceite y gas-condensado y 10% a gas no asociado. De los 6,203 MMbpce de reservas 3P incorporadas totales en el periodo 20082011, el 94% provienen de descubrimientos en las Cuencas del Sureste tanto en su porcin de aguas someras como terrestre.

Principales hitos

953 1,017 1,152 1,250 1,267

Tecnologas de anlisis AVO e inversin ssmica, procesos ssmicos PSDM disponibles 2 Adquisicin de 14,083 km de 1/ ssmica 3D Perforacin de 274 pozos 1/ exploratorios

2013 2017 2017

1/ Datos que comprende periodo 2013-2017.

Alcance
En las Cuencas del Sureste: Continuar la exploracin en los plays establecidos del Cretcico Brechas, Cretcico Fracturas, Kimmeridgiano y Oxfordiano en la bsqueda de aceite ligero, gas y condensado y aceite pesado. Incrementar la actividad en los plays del Terciario asociados a aceite. Evaluar el potencial petrolero en plays hipotticos subsalinos y presalinos. En la Cuenca Tampico-Misantla se busca reactivar la exploracin en plays del Mesozoico en bsqueda de aceite ligero. Garantizar la capacidad de ejecucin en los centros de procesamiento ssmico especial con el fin de mejorar la imagen ssmica del subsuelo en calidad y oportunidad. Continuar el desarrollo y calibracin de la metodologa de enfoque integral para la caracterizacin de yacimientos naturalmente fracturados. Asegurar la contratacin y continuidad de las operaciones de los equipos de perforacin en aguas someras y asignarlos exclusivamente a la actividad exploratoria. Definir las reas de participacin de terceros.

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Exploracin y Produccin Crecimiento

Objetivo 1 Incrementar inventario de reservas por nuevos descubrimientos y reclasificacin

PEMEX Exploracin y Produccin

Estrategia 1.2
Acelerar la evaluacin del potencial del Golfo de Mxico Profundo
Evaluar el potencial de las reas prioritarias, con nfasis en la bsqueda de aceite, con el fin de dar certidumbre a los recursos prospectivos cuantificados e incorporar reservas que permitan en el mediano-largo plazo contribuir a mantener y/o incrementar la plataforma de produccin. INDICADOR
Incorporacin de reservas 3P en aguas profundas (MMbpce) Metas 2013 2014 2015 2016 2017 664 660 511 506 502

Justificacin
De acuerdo con los estudios geolgicos y geofsicos realizados hasta la fecha, se estima que en la Cuenca del Golfo de Mxico Profundo se descubrirn los campos con los mayores volmenes de hidrocarburos. Sin embargo, dada la etapa de conocimiento geolgico, el 87% de las oportunidades exploratorias presentan probabilidades geolgicas inferiores a 30%. Para mejorar la probabilidad y calidad de las oportunidades se requiere mejorar el conocimiento de los sistemas petroleros en aguas profundas mediante el procesamiento de ssmica y aplicacin de tecnologas avanzadas.

Principales hitos

Modelos geolgicogeoqumicos mejorados 2 Adquisicin de 25,581 km de ssmica 3D, incluye procesado ssmico especial en reas de geologa compleja y/o afectadas por tectnica salina Perforacin de 32 pozos 1/ exploratorios

2015

2016

2017

1/ Periodo comprendido de 2013-2017.

Alcance
Confirmar la extensin de los plays del Palegeno en las provincias Cinturn Plegado Perdido y Salina del Bravo, y evaluar el potencial de los plays mesozoicos. Continuar la evaluacin de los plays terciarios y mesozoicos en la provincia Salina del Istmo. Terminar de cuantificar el potencial de la provincia gasfera ubicada al sur de las Cordilleras Mexicanas y en el Cinturn Plegado Catemaco. Reducir el tiempo de ciclo descubrimiento-primera produccin. Cumplir con las disposiciones de seguridad dictadas por la Comisin Nacional de Hidrocarburos en enero de 2011 como consecuencia del accidente en la plataforma Deepwater Horizon y continuar con el proceso de mejora apegada a estndares internacionales de Visualizacin, Conceptualizacin, Definicin, Seguimiento y Evaluacin (VCDSE) de pozos para optimizar costos y garantizar la seguridad en las operaciones. Terminar de actualizar la estrategia para la utilizacin en aguas profundas de contratos integrales de Exploracin y Produccin.

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Exploracin y Produccin Crecimiento

Objetivo 1 Incrementar inventario de reservas por nuevos descubrimientos y reclasificacin

PEMEX Exploracin y Produccin

Estrategia 1.3
Ampliar el portafolio de oportunidades exploratorias en reas de gas hmedo no asociado
Enfocar la exploracin en bsqueda de gas hmedo no asociado, jerarquizando las reas mediante estudios de sistemas petroleros, plays e informacin ssmica para fortalecer el portafolio de oportunidades exploratorias e incrementar la incorporacin de reservas. INDICADOR
Incorporacin de reservas 3P de gas hmedo 2/ (MMbpce) Metas 2013 2014 2015 2016 2017 41 61 106 124 163

Justificacin
Actualmente la actividad exploratoria de las principales cuencas productoras de gas no asociado, como son Burgos-Sabinas y Veracruz, tienen identificados recursos prospectivos del orden de 3,200 MMbpce; 2,400 en oportunidades identificadas (BDOE III 2011) y un potencial adicional estimado con estudios de plays de 800 MMbpce. Se pretende redireccionar el enfoque en estos campos en oportunidades de gas hmedo no asociado que agregan mayor valor. Se cuenta con un inventario de 41 localizaciones y alrededor de 75 oportunidades que tienen objetivos de gas hmedo (BDOE III 2011), en donde sus recursos por oportunidad varan entre los 525 MMbpce, con un promedio de 11 MMbpce.

Principales hitos

Estudios geolgicos Adquisicin de 3,935 km de ssmica 3D en Activo Burgos


1/ 2

4 por ao 2017

2/ Las metas de esta estrategia son estimadas y estn incluidas dentro de la estrategia 1.1 que incluyen la incorporacin de reservas totales de aceite y gas en aguas someras y terrestres (por lo tanto no son aditivas)

Adquisicin de 3,104 km de ssmica 3D en Activo 1/ Tampico-Misantla-Golfo Perforacin de 110 pozos 1/ exploratorios

2017 2017

1/ El periodo comprendido es 2013-2017. Cabe mencionar que esta ssmica y pozos tambin estn incluidos en la estrategia 1.1

Alcance
Continuar con la aplicacin de procesamientos ssmicos especiales de AVO e inversin ssmica, multiatributos, etc. Intensificar la adquisicin de informacin geolgica-geoqumica. Adquirir e interpretar informacin ssmica tridimensional y multicomponente en las cuencas de BurgosSabinas y Veracruz. Definir a detalle modelos geoqumicos, estratigrficos y estructurales de los plays productores. Mejorar el entendimiento de los sistemas petroleros de la porcin sur en la cuenca de Veracruz. Incrementar la cartera de localizaciones aprobadas. Acelerar la generacin y aprobacin de localizaciones. Identificar nuevas oportunidades exploratorias sobre los alineamientos de los campos productores de gas hmedo en los plays Oligoceno Fro y Vicksburg en la cuenca de Burgos-Sabinas. Determinar con modelos predictivos la calidad de roca almacn y el tipo de fluidos.

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Exploracin y Produccin Crecimiento

Objetivo 1 Incrementar inventario de reservas por nuevos descubrimientos y reclasificacin

PEMEX Exploracin y Produccin

Estrategia 1.4
Intensificar la actividad en delimitacin para acelerar el desarrollo de reservas probadas
Intensificar la actividad en delimitacin con la finalidad de dar mayor certidumbre al desarrollo de los campos y reducir el tiempo entre descubrimiento y puesta en explotacin.

INDICADOR
Reservas a reclasificar (MMbpce) Metas 2013 2014 2015 2016 2017 549 711 500 500 500

Justificacin
Se han realizado esfuerzos para abatir el rezago en la delimitacin de campos. A la fecha se tienen 18 localizaciones delimitadoras en programa y 8 pozos delimitadores a perforar, destacando los siguientes: Xux-1DL, Tsimin-3DL, Xux-2DL Kayab-2DL, Piklis-1DL y Tekel-1DL. Por su volumen y rea, los campos a delimitar se encuentran principalmente en las Cuencas del Sureste y Aguas Profundas.

Principales hitos
Terminacin de 11 pozos delimitadores en aguas 1 profundas / Terminacin de 11 pozos delimitadores en cuencas del 1 sureste / Ocho estudios de caracterizacin y delimitacin 1 en aguas profundas / Once estudios de caracterizacin y delimitacin 1 en aguas profundas /
1

2017

2017

2017

2017

/ El periodo comprendido es de 2013-2017.

Alcance
Intensificar la adquisicin de informacin geolgica-geofsica: Adquirir informacin de los yacimientos con probadores dinmicos de formacin para optimizar pruebas de presin-produccin. Reprocesar los cubos ssmicos tridimensionales, para apoyar la delimitacin. Adquirir los ncleos necesarios para la caracterizacin inicial de los yacimientos. Caracterizar y delimitar los campos: Realizar los estudios de inversin ssmica, AVO, fracturamiento, diagnesis, y otros que permitan mejorar la caracterizacin del yacimiento. Construir y poblar los modelos estticos de los campos a delimitar. Definir los modelos conceptuales de infraestructura del posible desarrollo. Documentar tcnica y econmicamente los pozos delimitadores. Delimitar los principales descubrimientos en las cuencas del Sureste y Aguas Profundas. Fortalecer la base de oportunidades delimitadoras. Mejorar los lineamientos de entrega de pozos exploratorios y delimitadores a explotacin.

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Exploracin y Produccin Crecimiento

Objetivo 1 Incrementar inventario de reservas por nuevos descubrimientos y reclasificacin

PEMEX Exploracin y Produccin

Estrategia 1.5
Intensificar la actividad de la evaluacin del potencial correspondiente al shale oil y shale gas
Evaluar el potencial de yacimientos no convencionales de shale oil y shale gas, que permita en el mediano plazo contribuir a mantener y/o incrementar la plataforma de produccin de hidrocarburos.

INDICADOR
A. Recursos a evaluar de shale gas (MMMpc) B. Recursos a evaluar de shale oil (MMMb) Metas A B 2013 34 4 2014 34 9 2015 36 8 2016 22 6 2017 12 4

Justificacin
Se han identificado en Mxico cinco provincias geolgicas precursoras de aceite, gas y condensado shale: SabinasBurro- Picachos (SBP), Burgos Mesozoico, Tampico-Misantla (TM), Veracruz y Chihuahua. Se ha probado la continuidad del play productor de gas/condensado shale de la formacin Eagle Ford en la provincia BurroPicachos-Sabinas, con los pozos Emergente-1, Habano-1 y Percutor-1, estos dos ltimos en proceso de certificacin. Paralelamente se estn realizando estudios de sistemas petroleros y plays no convencionales en las provincias de Tampico-Misantla y Veracruz. Se ha estimado de manera preliminar un potencial en un rango entre 150 y 459 MMMMpc.

Principales hitos
Estudios de plays: Jursico Superior en SBP y Burgos Mezoico Cretcico Superior en SBP y Burgos Mezoico Cretcico Superior Pimenta en TM 2 Adquisicin de 10,350 km de ssmica 3D 1/ Perforar 175 pozos 2013

2014 2014 2015 2017

1/ La perforacin de pozos inici en 2011; el programa de perforacin se ajustar de acuerdo con los resultados al cierre de 2012

Alcance
Jerarquizar los plays y definir reas prioritarias Calibrar los modelos geolgicos y geoqumicos con la informacin de los pozos perforados En las provincias identificadas se realizar evaluacin, caracterizacin y desarrollo de plays no convencionales mediante evaluacin de la prospectividad y prueba de concepto y caracterizacin geolgica y reduccin de incertidumbre. En cada una de las provincias se realizarn estudios de plays, documentacin y aprobacin de localizaciones, adquisicin e interpretacin ssmica y perforacin de pozos exploratorios Para cada una de las tareas se aplicarn las tecnologas necesarias para solventar los retos tcnicos y ambientales Realizar estudios de impacto social y ambiental para planificar el desarrollo masivo bajo un marco de desarrollo sustentable

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Exploracin y Produccin Crecimiento

Principales proyectos* Objetivo 1: Incrementar inventario de reservas por nuevos descubrimientos y reclasificacin. Estrategias 1.1 Aumentar el nivel de incorporacin de reservas de aceite en aguas someras y reas terrestres. Alosa Campeche Oriente Chalabil Lebranche Melva Pmpano Uchukil Han Holok rea Perdido Tlancanan Chalabil Campeche Oriente Oyamel Melva Proyectos

Comalcalco Cuichapa Oyamel Pakal

1.2

Acelerar la evaluacin del potencial del Golfo de Mxico Profundo.

1.3

Ampliar el portafolio de oportunidades exploratorias en reas de gas no asociado.

Alosa Camargo Llave

1.4

Intensificar la actividad en delimitacin para acelerar el desarrollo de reservas probadas.

Todos los proyectos exploratorios (en funcin de descubrimientos)

*Sujeto a la aprobacin del Consejo de Administracin e instancias correspondientes.

Cabe mencionar que los proyectos integrales de PEMEX Exploracin y Produccin al componerse de una parte exploratoria y una de produccin, se pueden encontrar tanto en las estrategias del Objetivo 1 como en las estrategias del Objetivo 2.

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Exploracin y Produccin Crecimiento

Objetivo 2

Incrementar la produccin de hidrocarburos

2013 Produccin de crudo (Mbd) Produccin de gas natural 1/ (MMpcd)


1/ No incluye nitrgeno

2014 2,623 5,614

2015 2,639 5,637

2016 2,673 5,893

2017 2,756 6,214

2,615 5, 369

En agosto 2011 el Consejo de Administracin de PEP aprob una nueva estructura de PEP que entr en vigor en septiembre de ese mismo ao. Esta nueva estructura tiene un impacto en el contenido y gestin del Plan de Negocios. Las cuencas petroleras promisorias, tanto a nivel nacional como internacional, se encuentran cada vez ms en reas de geologa compleja o en aguas profundas, lo que requiere nuevas formas de adquisicin ssmica; nuevas herramientas de perforacin y terminacin de pozos; tecnologas para la perforacin de pozos no convencionales (horizontales, multilaterales, de alcance extendido, tecnologa de perforacin para ambientes de alta presin-alta temperatura, entre otros); nuevas tecnologas para explotar campos de aceite pesado y extrapesado; tecnologas para explotar campos en aguas ultraprofundas, entre las ms importantes. Por otra parte se estima que, en nuestro pas, una parte significativa de la produccin de crudo en el futuro provendr de campos maduros. Por ello, la aplicacin de tecnologas para procesos de recuperacin secundaria y mejorada en muchos de los campos petroleros que producen en la actualidad, desempearn un papel relevante en el incremento de la produccin y la recuperacin final. Asimismo, se espera una mayor actividad en campos de menor tamao en comparacin con los que se explotan actualmente, as como en campos con mayor complejidad, por lo que su desarrollo representa un reto de gran envergadura. En este contexto, el uso de herramientas tecnolgicas de vanguardia busca mejorar la produccin en campos de alta complejidad, as como continuar con la produccin y extender la vida til de campos con un estado avanzado de desarrollo, en los que las condiciones de extraccin ya no son ptimas.

5.1.13. Produccin de crudo (Mbd)


3,012 3,127 3,177 3,371 2,425 3,383 2,458 3,333 2,387 3,256 3,076 2,792

2,601

2,576

2,550

1,774

1,997

2,174

2,244

2,039

1,766

1,520

1,464

1,417

1,238 2000

1,130 2001

1,003 2002

946 2003

925 2004 Pesado

946 2005

1,012 2006 Ligeros

1,036 2007

1,026 2008

1,082 2009

1,112 2010

1,133 2011

Total

144

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Exploracin y Produccin Crecimiento

En la actualidad, PEMEX implementa procesos de recuperacin secundaria y mejorada en diversos campos, con el objetivo de incrementar el factor de recuperacin de hidrocarburos. La estrategia de ejecucin de estos procesos se basa en dos aspectos fundamentales: 1) Mejorar la produccin de crudo en campos con alta complejidad y 2) Continuar con la produccin en campos con un avanzado estado de desarrollo. En una primera fase, se considera la implantacin de pruebas piloto de recuperacin mejorada en diversos campos para que, una vez corroborados los beneficios de estos procesos, se contine hacia su masificacin. Los campos considerados para esta primera fase incluyen: Akal, en Cantarell y campos en Ku-Maloob-Zaap, en el Proyecto Aceite Terciario de Golfo, en Poza Rica, en el Complejo Antonio J. Bermdez, entre otros. Para ello se estn incorporando un conjunto de proyectos al Fondo CONACYT-SENER Hidrocarburos. En el proyecto Cantarell se tiene como principal objetivo administrar su declinacin e incrementar el factor de recuperacin de hidrocarburos. En este sentido se ha diseado una estrategia encaminada al mantenimiento de la presin del yacimiento, la perforacin de pozos de desarrollo y la implementacin de procesos de recuperacin mejorada. Entre las acciones principales se encuentran las siguientes: Mantenimiento de presin mediante la inyeccin de N 2 y reinyeccin de gas amargo. Terminar y reparar pozos para compensar el cierre de pozos debido al avance de los contactos. Optimizacin de la explotacin en ventanas reducidas. Desarrollar la infraestructura para aprovechamiento de gas. Incremento en actividad de perforacin, intervenciones mayores y menores a pozos, principalmente en la formacin JSK del campo Akal. Perforacin y reparacin de pozos para el desarrollo de calcarenitas. Mantenimiento de la productividad de los pozos mediante rediseos, optimizacin de aparejos de produccin y continuar con el bombeo neumtico. En la zona sur del campo Akal, desarrollar el proyecto de doble desplazamiento. Aplicacin de pruebas piloto para recuperacin mejorada.

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Exploracin y Produccin Crecimiento

5.1.14. Etapa de los proyectos en ejecucin

Proyectos
Exploracin Exploracin

Fluidos dominantes
Aceite y gas asociado Produccin
Ku - Maloob -Zaap Ixtal-Manik Burgos Crudo Ligero Marino Chuc Ek -Balam Bellota Chinchorro Costero Terrestre Gas del Terciario Aceite Terciario del Golfo

Gas no asociado Declinacin y mantenimiento Recuperacin secundaria y mejorada

Desarrollo

Produccin

Delta del Grijalva

Macuspana El Golpe -Puerto Ceiba Veracruz Cactus -Sitio Grande San Manuel Caan Och -Uech -Kax Carmito -Artesa Arenque Poza Rica Cantarell Abkatn Reingra Tamps -Const. Crdenas Ogarrio - Magallanes

Yaxch

Lankahuasa Lerma -Malta-Talismn Ayn Alux Coatzacoalcos Marino Lakach

Jujo -Tecominoacn Antonio J Bermdez

Lmite econmico

54.7 MMMbpce Recurso prospectivo


1/ Valores al 1 de enero de 2012.

Tiempo

Reservas 3P

1/

43.8 MMMbpce

Adicionalmente, la Subdireccin de Gestin de Recursos Tcnicos de PEMEX Exploracin y Produccin trabaja en un proyecto de asimilacin de tecnologa con el fondo Sectorial de hidrocarburos que aportar los siguientes beneficios: Asimilacin de conocimiento y formacin de recursos humanos para el manejo de las tecnologas de recuperacin secundaria y mejorada como son: inyeccin de aire, vapor, CO 2, nitrgeno y qumicos. Bases tecnolgicas para incrementar los factores de recuperacin a travs de la aplicacin de tecnologas de recuperacin secundaria y mejorada.

El Proyecto Aceite Terciario del Golfo (PATG) cuenta con grandes recursos petroleros, lo que lo convierte en un proyecto estratgico para el pas. Por sus caractersticas, requiere del desarrollo de capacidades tecnolgicas especializadas para su explotacin eficiente, por lo que resulta de particular relevancia la incorporacin de un plan tecnolgico dirigido especficamente a estas necesidades. Este proyecto enfrenta diversos retos de caracterizacin y explotacin, ya que cuenta con mltiples yacimientos pequeos, que se encuentran dispersos geogrficamente y presentan una rpida declinacin. Adicionalmente, los yacimientos en esta zona son heterogneos, lo que genera alta variabilidad en el comportamiento de los perfiles de produccin de los pozos. Sus condiciones geolgicas, tales como baja permeabilidad y porosidad de la roca, que hacen que los hidrocarburos no fluyan fcilmente hacia los pozos, as como el tamao de los yacimientos, resultan en baja productividad y bajos factores de recuperacin por agotamiento natural. La ubicacin de este proyecto en reas geogrficas ocupadas por comunidades dificulta las actividades de extraccin, lo que hace necesario fortalecer los aspectos sociales, para lo cual se dise un Modelo de Desarrollo Sustentable, primero en su tipo para un proyecto en PEMEX.
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Exploracin y Produccin Crecimiento

La CNH, el IMP y el Comit de Estrategia e Inversiones (CEI) del Consejo de Administracin de PEMEX realizaron evaluaciones del PATG y emitieron una serie de recomendaciones. Con base en stas, PEMEX defini una nueva estrategia de ejecucin del Proyecto basada en un plan de desarrollo integral que tiene como propsito obtener el mximo valor econmico y la mayor recuperacin final de hidrocarburos. Como parte de esta nueva estrategia, se decidi caracterizar y dividir el PATG conforme al nivel de conocimiento del subsuelo y los diferentes niveles de desarrollo. La estrategia de desarrollo se defini considerando 8 sectores. En aquellos sectores en los que se cuenta con un conocimiento adecuado del subsuelo e infraestructura suficiente, se adoptar una estrategia de explotacin que favorezca el desarrollo y la incorporacin de nuevas tecnologas de produccin, que permitan aumentar el factor de recuperacin de hidrocarburos. En los sectores menos maduros se privilegiar la generacin de un nivel adecuado de conocimiento del subsuelo mediante la adquisicin de estudios de ssmica, el desarrollo de modelos geolgicos y el desarrollo tecnolgico. En adicin a lo anterior, PEMEX autorizar nuevos desarrollos por sector dando prioridad a las reas que requieran un mnimo de infraestructura en funcin del grado de conocimiento y certidumbre, slo perforando pozos en los que se tenga alta certeza geolgica y alta seguridad de conectarlos en menos de un mes. Bsicamente la estrategia considera los siguientes aspectos: Sistemas artificiales de produccin en todos los pozos Desarrollo por sectores para obtener la mxima experiencia tecnolgica por campo Enfoque en produccin base: operacin eficiente de pozos actuales e incorporacin a produccin de pozos cerrados Acelerar el inicio de la perforacin de pozos de desarrollo en reservas 2P; actividad intensiva en perforacin: 578 pozos adicionales en 2011 Aplicacin de nuevas tecnologas para yacimientos no convencionales Implantacin de laboratorios de campo

Finalmente, debido a la importancia de desarrollar la tecnologa adecuada para una explotacin ms eficiente, se est dando especial nfasis en el componente tecnolgico, en algunos casos mediante Laboratorios de Campo. Estos Laboratorios son esfuerzos conjuntos entre PEMEX y terceros (aliados tecnolgicos) que tienen por objetivo: Mejorar el conocimiento del subsuelo; Incrementar la productividad y la vida de los pozos; Mejorar la identificacin de los intervalos productores; Disminuir la tasa de declinacin; Aumentar el factor de recuperacin y Reducir los costos de desarrollo y produccin.

En relacin a los crudos extrapesados, actualmente stos representan alrededor de 29 por ciento de las reservas probadas. Por sus caractersticas, el proyecto de crudos extrapesados de las Regiones Marinas representa retos tecnolgicos, estratgicos y comerciales, debido a que la calidad del aceite se encuentra entre 6 y 12 API lo que se traduce en dificultades tcnicas para su manejo y transporte y en bajo valor comercial.

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Exploracin y Produccin Crecimiento

10,025 6%

5.1.15. Reservas de crudo 1 enero de 2012 (MMbpce) 8,548

12,039

29% 41%

57% PATG

65%

18% 41%

14% 29% Posible

Extrapesado Otros

Probada

Probable

Derivado del anlisis estratgico, se presenta un anlisis FODA especfico al objetivo 2: Anlisis FODA Objetivo 2: Incrementar la produccin de hidrocarburos. Fortalezas Estabilidad de la produccin de crudo y gas. Exclusividad para la explotacin de hidrocarburos en Mxico. Liderazgo en operaciones en reas terrestres y aguas someras. Infraestructura instalada que permite el incremento de capacidad productiva de manera gil. Aplicacin de los nuevos modelos de contratos que apoyarn la capacidad de ejecucin en proyectos de produccin. Debilidades Sostenimiento de produccin basado en campos maduros. Falta de competencias en tecnologas crticas. Baja disponibilidad de personal especializado en recuperacin secundaria y mejorada. Oportunidades Cambios en el mercado que mantienen altos precios del crudo y favorecen la rentabilidad de proyectos.

Amenazas Incremento en los costos de equipos y servicios en produccin. Incremento en la regulacin que retrasa la aprobacin y ejecucin de proyectos de inversin en produccin. Mayor exigencia en estndares de operacin y seguridad en aguas profundas. Endurecimiento de las restricciones ambientales para la operacin de instalaciones industriales. Baja rentabilidad de proyectos de gas.

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Exploracin y Produccin Crecimiento

Adicionalmente se especifican las distintas problemticas asociadas a la componente tecnolgica del objetivo en el corto, mediano y largo plazos. Problemtica identificada en la componente tecnolgica en torno al Objetivo 2 Programa Estratgico Tecnolgico (PET) Corto Plazo (< 2 aos) Mediano Plazo (2 a 5 aos) Largo Plazo (> 5 aos)
Perforacin: Complejidad en la perforacin y terminacin de pozos Produccin: La definicin de formaciones del subsuelo y la distribucin de fluidos requiere de mejora Produccin: Falta de capacidad de deshidratacin y manejo de agua en instalaciones de produccin Produccin: Deterioro de equipo y accesorios por corrosin abrasin de fluidos y slidos producidos Produccin: Diseos costosos para atacar problemas de corrosin Produccin: Se requieren Sistemas Artificiales de Produccin que atiendan los nuevos retos de explotacin Produccin: Falta identificar e incorporar tecnologas para el aseguramiento de flujo de crudos pesados y extrapesados Yacimientos: Baja recuperacin de hidrocarburos en yacimientos fracturados Yacimientos: Baja recuperacin de hidrocarburos en yacimientos arenoarcillosos Produccin: Falta optimizar los procesos en pozos e instalaciones (componente de largo plazo) Produccin: Falta incorporar tecnologas adecuadas para la explotacin de shale gas y shale oil Produccin: Falta incorporar tecnologas adecuadas para la explotacin de hidratos de metano Aguas Profundas: Exposicin a peligros naturales en temas de aguas profundas Aguas Profundas: Afectacin de la operacin bajo condiciones propias en temas de Aguas profundas Yacimientos: Bajo factor de recuperacin en campos en explotacin

Perforacin: Cementacin deficiente en las tuberas de revestimiento y control de pozo Produccin: Produccin de agua y/o gas en explotacin de pozos Produccin: Procesos limitados de estimulacin y fracturamiento Produccin: Capacidad insuficiente de deshidratacin y desalado de crudo Produccin: Deterioro de equipo y accesorios por corrosin abrasin de fluidos y slidos producidos Produccin: Falta optimizar los procesos en pozos e instalaciones Yacimientos: Falta de precisin en los procesos de caracterizacin y modelado esttico y dinmico en Yacimientos Naturalmente Fracturados Yacimientos: Caracterizacin y modelado esttico y dinmico limitados para los Yacimientos clsticos y turbidticos

Yacimientos: Definicin imprecisa de estructuras y eventos geolgicos

A continuacin se detallan las estrategias que se llevarn a cabo para lograr la consecucin del objetivo, al final de la presentacin de estrategias, se realiza una revisin de los principales proyectos de inversin asociados a cada una de ellas.

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Exploracin y Produccin Crecimiento

Objetivo 2 Incrementar la produccin de hidrocarburos

PEMEX Exploracin y Produccin

Estrategia 2.1
Implementar mejores prcticas para administrar la declinacin de campos a travs de recuperacin primaria
Definir e implementar un nuevo enfoque de productividad de pozos para impulsar proyectos de mejora con el propsito de disminuir la declinacin de la produccin base de los campos productores de aceite.

INDICADOR
Implementacin de mejores prcticas identificadas en las 1/ Regiones de Produccin (%) 2013 2014 2015 2016 2017 100 100 100 100 100

Justificacin
Alrededor del 80% de los campos productores son maduros y se encuentran en etapa avanzada de explotacin, es fundamental optimizar su produccin a travs de la implementacin de mejores prcticas y tecnologa para el mejoramiento de resultados. En 2011 se culmin la visualizacin y anlisis a nivel PEP del concepto de productividad que aplica en cada uno de los Activos, identificando brechas de mejora: funciones, estructura, procesos y tecnologa. Logrando la cobertura de la Fase 1 del Plan Estratgico Nacional de Productividad de Pozos en PEP.

Principales hitos

1/ Mide la mejora en la productividad de los campos de los Activos de produccin en funcin de las prospectivas documentadas en la cartera de proyectos de inversin en su escenario base.

Documento gua para mejorar la productividad de pozos Conformacin de 15 equipos de productividad Realizacin de foros tecnolgicos Desarrollo del portal para productividad de pozos

2013 2013 1/ao 2013

Alcance
Documentar e implementar mejores prcticas y tecnologas para mejorar la productividad de los pozos, los sistemas artificiales, la medicin de pozos y la infraestructura superficial. Implementar un nuevo modelo de productividad para revertir y/o mantener la declinacin de la produccin de los campos de los Activos de produccin. Crear equipos de productividad para fortalecer la funcin, estructura, gobernabilidad y toma de decisin para la operacin de pozos.

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Exploracin y Produccin Crecimiento

Objetivo 2 Incrementar la produccin de hidrocarburos

PEMEX Exploracin y Produccin

Estrategia 2.2
Implementar prcticas de recuperacin secundaria y mejorada
Incrementar el factor de recuperacin de aceite entre 3 y 8 % del volumen original mediante la implementacin de prcticas de recuperacin secundaria y mejorada.

INDICADOR
A. Estudios de laboratorio (nmero) B. Ejecucin de pruebas piloto (nmero) A B 2013 20 9 2014 9 13 2015 0 3 2016 0 3 2017 0 0

Justificacin
Durante las ltimas dos dcadas ha disminuido la implementacin de prcticas de recuperacin secundaria por la mayor rentabilidad de la produccin primaria y el limitado nmero de especialistas en la organizacin. Por otra parte, los procesos, la organizacin y las competencias son inadecuados para el desarrollo de proyectos de recuperacin mejorada. No obstante, la organizacin tiene grandes volmenes de aceite remanente bajo esquemas de explotacin actuales en los campos maduros y adems se cuenta con el reconocimiento internacional en recuperacin secundaria y mantenimiento de presin.

Principales hitos
Iniciar la gestin de las primeras aplicaciones de recuperacin secundaria a escala de campo Desarrollo e implementacin de mejores prcticas de recuperacin secundaria Diseo y ejecucin de pruebas piloto de recuperacin mejorada Cierre de brechas en competencias de recuperacin secundaria y mejorada

2013

2014

2014

2015

Alcance
Recuperacin secundaria: Identificacin de principales campos candidatos a procesos de recuperacin secundaria. Diseo de los proyectos en conjunto con los Activos. Formacin de especialistas. Recuperacin mejorada: Seleccin de proyectos, tecnologas y pilotos para la implementacin de recuperacin mejorada. Desarrollo de estrategia de aseguramiento de fluidos de inyeccin. Definicin de procesos para aseguramiento de recursos y desarrollo de proyectos. Identificacin de cambios organizacionales requeridos. Desarrollo de programas para cierre de brechas en competencias asociadas. Formacin de especialistas. Desarrollo de estudios de laboratorio y pruebas piloto.

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Exploracin y Produccin Crecimiento

Objetivo 2 Incrementar la produccin de hidrocarburos

PEMEX Exploracin y Produccin

Estrategia 2.3
Desarrollar campos de crudo extrapesado

Elaborar un plan integral para crudos extrapesados de las Regiones Marinas que integre las oportunidades exploratorias y las estrategias de explotacin y de comercializacin.

INDICADOR
Produccin de crudo (Mbd) [Campos Ayatsil y Tekel] Metas 2013 2014 2015 2016 2017 0 4 16 27 44

Justificacin
La produccin de crudos extrapesados presenta retos tcnicos, tecnolgicos y comerciales, a los cuales es necesario hacer frente para aprovechar alrededor de 18 campos de crudo extrapesado descubiertos en la regin marina con calidades de aceite que van de 6 a 12 API, y con altas concentraciones de H2S y CO2.

Principales hitos
Documento Soporte de Decisin FEL-III de AyatsilTekel Documento Soporte de Decisin FEL-III de BakshaPit, Utsil, Pohp-Tson y Kayab Documento Soporte de Decisin FEL-III de ZazilHa/Yalxiltum Documento Soporte de Decisin FEL-III de Chapabil, Numan y Nab 2013

2014

2015

2016

Alcance
Documentar la estrategia de explotacin de cada campo con la metodologa FEL. Identificar tecnologas crticas en cada disciplina tcnica y seleccionar aquellas que resuelvan el problema tcnico con mejor rentabilidad. Desarrollar un Plan Maestro de explotacin por cada campo, iniciando con Ayatsil -Tekel. Realizar levantamiento ssmico 3D en los campos de crudo extrapesado. Realizar pruebas de alcance extendido. Cuantificar las incertidumbres de variables crticas para establecer el plan de mitigacin y administrar el riesgo.

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Exploracin y Produccin Crecimiento

Objetivo 2 Incrementar la produccin de hidrocarburos

PEMEX Exploracin y Produccin

Estrategia 2.4
Acelerar la entrada a produccin de campos nuevos

Establecer acciones que permitan reducir el tiempo entre el descubrimiento y entrada a produccin de un campo nuevo.

INDICADOR
A. Tiempo entre descubrimiento y aprobacin del proyecto delimitador (aos) B. Tiempo entre el descubrimiento y el primer hidrocarburo de desarrollo producido (aos)

Justificacin
Los principales campos estn en proceso de declinacin por lo que se requiere incorporar reservas frescas para incrementar la produccin a travs de la creacin de nuevos proyectos y la actualizacin de la cartera de proyectos de inversin. Actualmente el promedio de tiempo entre el descubrimiento y su inicio de desarrollo en un campo, es mayor de 5 aos.

Principales hitos
Elaboracin del diagnstico de causas Diseo del documento rector nico Estrategia para inicio de la delimitacin en campos nuevos Implementacin de acciones de mejora identificadas 2013 2013 2014

Metas 2013 2014 2015 2016 2017

A 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5

B 7.5 6.5 5.5 4.5 3.5

2017

Alcance
Realizar un diagnstico de las causas que justifican los tiempos entre descubrimiento y la primera produccin. Identificacin y propuesta de acciones para solucionar las causas identificadas. Mejorar el proceso de documentacin, aprobacin y asignacin de recursos para proyectos nuevos especiales. Elaboracin de los estudios de pre-factibilidad de los campos nuevos para facilitar su asignacin de recursos. Establecer un documento rector nico, para ser presentado como requisito ante las instancias que lo requieran para la asignacin como proyecto, cambio de monto y alcance, beneficio costo y etapas FEL. Definir una estrategia para inicio de la delimitacin de campos nuevos. Identificar los principales prospectos y establecer los mecanismos para acelerar su desarrollo y entrada a produccin en el corto y mediano plazos.

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Exploracin y Produccin Crecimiento

Principales proyectos* Objetivo 2: Incrementar la produccin de hidrocarburos. Estrategias 2.1 Implementar mejores prcticas para administrar la declinacin de campos a travs de recuperacin primaria. Proyectos Todos los proyectos de produccin

2.2

Implementar prcticas de recuperacin secundaria y mejorada.

Cantarell Ku-Maloob-Zaap Crudo Ligero Marino

Ixtal - Caan - Chuc Poza Rica TamaulipasConstituciones

Aceite Terciario del Golfo Veracruz BellotaChinchorro Antonio J Bermdez Ogarrio-Magallanes Cactus Sitio Grande San Manuel Jujo-Tecominoacn Delta del Grijalva

2.3 2.4

Desarrollar campos de crudo extrapesado. Acelerar la entrada a produccin de campos nuevos.

Ayatsil-Tekel Ayatsil-Tekel Lakach Tsimin-Xux Kach-Alak Coatzacoalcos Marino Gas del Terciario Ayin-Alux

* Sujeto a la aprobacin del Consejo de Administracin e instancias correspondientes.

Cabe mencionar que los proyectos integrales de PEMEX Exploracin y Produccin al componerse de una parte exploratoria y una de produccin, se pueden encontrar tanto en las estrategias del Objetivo 1 como en las estrategias del Objetivo 2.

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Exploracin y Produccin Eficiencia Operativa

Objetivo 3

Obtener niveles de eficiencia por encima de estndares internacionales en aprovechamiento de gas y costos de produccin
2013 2014 98.3 7.45 17.40 2015 98.3 7.45 17.40 2016 98.3 7.45 17.40 2017 98.3 7.45 17.40

Aprovechamiento de gas 1/ natural (%) Costo de produccin 2/ (US$/bpce) Costo de descubrimiento y desarrollo (US$/bpce)

98.3 7.45 17.40

1/No incluye nitrgeno. 2/Gastos directos necesarios para la operacin, transporte al punto de entrega, mantenimiento y manejo de pozos e instalaciones. No incluye participaciones gubernamentales.

Durante el periodo 2007-2008 se observaron niveles de venteo y quema de gas superiores a los reportados en los aos previos. Para atender esta situacin se tomaron acciones para la reduccin de las emisiones de gas a la atmsfera en particular en la Regin Marina Noreste, consiguiendo revertir la tendencia en el venteo y quema de gas a partir de 2009. El 4 de diciembre de 2009 se public en el Diario Oficial de la Federacin la Resolucin CNH.06.001/09 en la que la Comisin Nacional de Hidrocarburos da a conocer las disposiciones tcnicas para evitar o reducir la quema y el venteo de gas en los trabajos de exploracin y explotacin de hidrocarburos. En 2011 el aprovechamiento de gas alcanz un valor de 96.2 por ciento, resultado de la instrumentacin de acciones para incrementar la confiabilidad y disponibilidad de los equipos de compresin, de la mejora en la eficiencia del proceso de endulzamiento de gas, del incremento de las capacidades de inyeccin de gas amargo al yacimiento, del manejo de gas de alta presin y de compresin con equipo Booster, as como del cierre de pozos con alta relacin gas-aceite. Cabe mencionar que a nivel mundial el nivel de aprovechamiento de gas es de 95 por ciento. Se contina trabajando en obras de infraestructura tales como: Construccin de ductos en Cenit, Agua Fra, Ku-A, Samaria-Cactus, Furbero, Fobos, PAL, Tajn, Remolino, Humapa, Escobal, Coyotes, Humapa, Coyula I,BS Remolino III, EC Chote y Batera Central, Toteco y Humapa 1622 y 1774; Instalacin de equipos de compresin en Coapechaca 24, EC Cinco Presidentes, Nohoch, Ku-M, Tres Hermanos, Tecominoacn, Samaria II y Cunduacn.

Adicionalmente, Mxico se incorpor a la Alianza Mundial para la Reduccin de la Quema y Emisiones de Gas, a travs de la SENER y PEMEX.

155

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Exploracin y Produccin Eficiencia Operativa

5.1.16. Aprovechamiento de gas natural (%)

92

93

95

95

97

96

95

92 88

90

94

96

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Los costos unitarios de produccin, descubrimiento y desarrollo, se mantienen dentro de niveles competitivos con relacin a estndares internacionales. A pesar de esta ventaja competitiva, en los ltimos aos los costos de servicios se han incrementado debido a una mayor demanda internacional asociada a precios altos del crudo. Adems, la cartera de proyectos indica un cambio hacia produccin en campos de mayor complejidad y niveles de costos. Las reglas de negocio para determinacin de costos estn definidas por procedimientos autorizados; los costos se informan con base en normas internacionales de informacin financiera y deben cumplir con las reglas del Consejo de normas de contabilidad financiera.

5.1.17. Costo de produccin (US$ 2011/bpce) 6.44 4.61 5.09 5.09 5.38 6.12
-+0.5 +1.1 +3.3 +3.6 +4.0 +4.7 +4.9 +6.8

1/

6.12 6.57 7.19 9.45 9.70 10.08 10.86 11.00 12.89 13.98

2006 2007 2008 2009 2010 2011

+7.9

1/ Tambin conocido como lifting cost, se refiere a los gastos directos necesarios para la operacin, transporte al punto de entrega, mantenimiento y manejo de pozos e instalaciones. No incluye participaciones gubernamentales. Fuente: Clculo con base en reportes anuales e informes de compaas Form 20-F y 10F a la Securities and Exchange Commission (SEC), 2011

El costo de produccin de PEMEX en 2011 fue de 6.12 US$/bpce, siendo ste el ms bajo entre las principales empresas petroleras. El incremento con respecto a 2010 se debi principalmente a gastos asociados a intervenciones menores a pozos, mantenimiento a instalaciones, servicios generales y en la compra de petrolferos. Adicionalmente, dicho incremento del costo se debi a la disminucin de 1.9 por ciento en la produccin total de hidrocarburos.

156

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Exploracin y Produccin Eficiencia Operativa

5.1.18. Costo de descubrimiento y desarrollo (US$ 2011/bpce)


-6.4

1/

16.132/ 13.48 12.17 11.27 12.48 13.24

-4.3 -3.3 -2.2 -1.9 -1.3 -+2.6 +5.3 +11.9

9.71 11.85 12.86 13.92 14.24 14.85 16.132/ 18.71 21.47 27.99

2006 2007 2008 2009 2010 2011

1/ Promedio trianual con base en la variacin neta de las reservas probadas desarrolladas. 2/ Incluye gastos indirectos de administracin. Fuente: Clculo con base en John S. Herold, Operational Summary; Reportes anuales de compaas e informes a la Securities and Exchange Commission (SEC), 2011 y estimacin en trminos reales considerando el deflactor especfico de precios de la Industria Petrolera de Cambridge Energy Research Associates (CERA), 2011.

Respecto al costo de descubrimiento y desarrollo de PEMEX en 2011, ste se increment a 16.13 US$/bpce, principalmente porque ya no considera la atpica reserva incorporada en 2008, siendo que el clculo del costo se realiza con base en un promedio mvil trianual. Derivado del anlisis estratgico, se presenta un anlisis FODA especfico al objetivo 3: Anlisis FODA Objetivo 3: Obtener niveles de eficiencia por encima de estndares internacionales en aprovechamiento de gas y costos de produccin. Fortalezas Costos de produccin, descubrimiento y desarrollo dentro de niveles competitivos a nivel internacional. Debilidades Cartera de proyectos integrada en campos de mayor complejidad. Sistema de confiabilidad operativa en etapa inicial y limitada disponibilidad de equipos de compresin. Limitaciones en infraestructura para el manejo de gas. Oportunidades Potencial para reducir emisiones de gases de efecto invernadero con el aprovechamiento del gas asociado. Amenazas Incremento en los costos de servicios en exploracin y produccin. Alta demanda de equipos de perforacin.

A continuacin se detallan las estrategias que se llevarn a cabo para lograr la consecucin de dicho objetivo, al final de la presentacin de estrategias, se realiza una revisin de los principales proyectos de inversin asociados a cada una de ellas.

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Exploracin y Produccin Eficiencia Operativa

Objetivo 3 Obtener niveles de eficiencia por encima de estndares internacionales en aprovechamiento de gas y costos de produccin PEMEX Exploracin y Produccin

Estrategia 3.1
Desarrollar infraestructura necesaria para aumentar el aprovechamiento de gas
Incrementar la capacidad de manejo y aprovechamiento de gas a travs de infraestructura que permita reducir el venteo y/o quema de gas asociado.

INDICADOR
Aprovechamiento de gas natural a nivel nacional 1/ (%) Metas 2013 2014 2015 2016 2017
1/ [ ( )]

Justificacin
Como parte de la estrategia de ser una empresa socialmente responsable, y con operaciones eficientes, PEP busca mantener un aprovechamiento de gas de 98%. Para lograr este objetivo, es necesario incrementar la capacidad de manejo de gas, la confiabilidad operativa y la disponibilidad de equipos de compresin.

Principales hitos
Conclusin de obras para incrementar capacidad de manejo de gas en la Subdireccin de Produccin Sur (p.ej. instalacin de turbo compresores, gasoductos) Conclusin de obras para incrementar capacidad de manejo de gas en la Subdireccin de Produccin Regin Marina Noreste (p.ej. instalacin de boosters y tubo compresoras, sistemas de compresin de gas, etc.) Conclusin de obras para incrementar capacidad de manejo de gas en la Subdireccin de Produccin Regin Marina Suroeste (p.ej. instalacin de equipos de compresin, lneas y gasoductos, complejo de produccin Activo Produccin Litoral de Tabasco, etc.) 2013-IV

98.3 98.3 98.3 98.3 98.3

2014-I

2015-I

Alcance
Instalacin y repotenciacin de mdulos de compresin y equipos boosters en las Subdirecciones de Produccin Regin Marina Noreste y Sur. Instalacin del Complejo de produccin del Activo de Produccin Litoral de Tabasco. Construccin de lneas de transporte de gas marinas y terrestres. Instalacin de recuperadoras de vapores Batera Punta Piedra y Batera Arenque del Activo Integral Poza RicaAltamira. Implementacin de servicios de reinyeccin de gas limpio y contaminado a yacimientos en regiones marinas y sur de PEP. Actualizacin del procedimiento para control del contenido de N2 en el gas entregado a plantas del Sureste de Noviembre 2010, emitido por la Subdireccin de Distribucin y Comercializacin.

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Exploracin y Produccin Eficiencia Operativa

Objetivo 3 Obtener niveles de eficiencia por encima de estndares internacionales en aprovechamiento de gas y costos de produccin PEMEX Exploracin y Produccin

Estrategia 3.2
Optimizar costos asociados a produccin, descubrimiento, desarrollo y transporte de hidrocarburos
Mantener competitividad en costos de descubrimiento y desarrollo, y de produccin, mediante la optimizacin de costos de perforacin, infraestructura, transporte, mantenimiento y acondicionamiento de hidrocarburos. INDICADOR
A. *Costo de produccin (US$/bpce) B. Costo de descubrimiento y desarrollo (US$/bpce)
* Ver nota 2/ Objetivo 3

Justificacin
Los costos de servicios se han incrementado en los ltimos aos debido a una mayor demanda internacional asociada a precios altos del crudo. Por otra parte, la cartera de proyectos indica un cambio hacia campos de mayor complejidad y niveles de costos, tanto en descubrimiento como en desarrollo y produccin. Se tienen sobrecostos en las inversiones y operaciones de PEP que se podran reducir con una mejor definicin de obras, revisin de los procesos de contratacin, revisin de los procesos operativos, entre otros.

Principales hitos
Estrategia de estimacin de costos de obras implantada Plan de acciones de mejora para obras diseado Estudio de benchmarking de mantenimiento y logstica Sistemas de costos de mantenimiento y logstica desarrollados y/o actualizados Plan con propuestas para mejora del costo de transporte Adquisicin de equipos de perforacin Modernizacin de equipos de perforacin 2013-II 2013-II 2013-I 2013-IV 2013-I 2015-IV 2015-IV

Metas A 2013 2014 2015 2016 2017


7.45 7.45 7.45 7.45 7.45

B
17.40 17.40 17.40 17.40 17.40

Alcance
Mejorar posicin competitiva en costos de infraestructura: Definir catlogo de obras y servicios (2012) Definir e implantar una estrategia para estimacin de costos Elaborar el diagnstico y benchmarking del proceso de construccin de obras, identificando reas de oportunidad en actividades crticas y optimizar su proceso. Desarrollar e implantar un plan de mejora basado en el diagnstico y benchmarking realizado. Optimizar los costos de mantenimiento y transporte: Elaborar el diagnstico y benchmarking de los servicios de mantenimiento y logstica Desarrollo de sistema de costeo de los servicios de mantenimiento y logstica Anlisis del comportamiento histrico de costo de transporte y determinar reas de oportunidad Reducir los costos de perforacin a travs de: Adquisicin y modernizacin de equipos de perforacin de pozos. Separar la Unidad de Negocios de Perforacin como una nueva entidad PEMEX Perforacin y Servicios para mejorar los costos y calidad de los servicios de perforacin. Identificacin de reas de oportunidad para reduccin de costos. Optimizar el manejo del gasto de operacin: Implementacin en SAP de la nueva estructura de PEP Revisin de las reglas de negocio aplicables a la nueva estructura, verificando que cumplan con las normas IFRS y FASB. Aplicacin en los sistemas SICO y SISTER de las reglas de negocio revisadas. Cumplir con las metas anuales de ahorro del gasto de operacin.

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Exploracin y Produccin Eficiencia Operativa

Principales proyectos* Objetivo 3: Obtener niveles de eficiencia por encima de estndares internacionales en aprovechamiento de gas y costos de produccin.

Estrategias 3.1 Desarrollar infraestructura necesaria para aumentar el aprovechamiento de gas asociado.

Proyectos Cantarell Ogarrio Magallanes Antonio J. Bermudez Jujo-Tecominoacn Ku-Maloob-Zaap Aceite Terciario del Golfo

3.2

Optimizar costos asociados a produccin, descubrimiento, desarrollo y transporte de hidrocarburos

Todos los proyectos de inversin

* Sujeto a la aprobacin del Consejo de Administracin e instancias correspondientes.

160

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Transformacin Industrial Eficiencia Operativa

Transformacin Industrial
Objetivo 4 Alcanzar un desempeo operativo superior al promedio de la industria en las actividades de transformacin
2013 Rendimiento de gasolinas y destilados (%) ndice de intensidad energtica, PR (ndice) Autoconsumos de gas combustible en procesamiento de gas (%) ndice de consumo de 1/ energa (GJ/ton) 69.0 123 <5.4 2014 68.7 120 <5.4 2015 69.9 117 <5.4 2016 76.7 114 <5.4 2017 80.0 111 <5.4

12.92

12.92

12.92

13.0

13.0

1/ Incluye todos los centros procesadores petroqumicos.

Las mejoras en el desempeo operativo implican incrementar rendimiento o eficiencia de los procesos con base en la optimizacin de la infraestructura existente, ya sea a travs de la implementacin de mejores prcticas operativas y de nuevas tecnologas en procesos y servicios auxiliares, o mediante el uso de mejores catalizadores y aditivos, que en conjunto redunden en menores costos o incluso, en mayores ingresos por una eventual produccin incremental.

Refinacin
Uno de los principales retos de la organizacin es mejorar la eficiencia y el desempeo operativo en el Sistema Nacional de Refinacin. Esto implica reducir el consumo energtico y mejorar la utilizacin de la capacidad instalada, aumentar los niveles de confiabilidad y fortalecer las prcticas operativas y en consecuencia, garantizar la rentabilidad de las inversiones e incrementar el margen de operacin de las instalaciones. El mercado de la Costa Norteamericana del Golfo de Mxico representa una de las regiones ms importantes en la industria de refinacin a nivel internacional. Este mercado se caracteriza por contar en conjunto con el mejor desempeo en las operaciones de transformacin y por ser uno de los ms maduros y profundos. Dada la proximidad geogrfica, este mercado ha servido como referencia para establecer los precios en el mercado nacional; del mismo modo es utilizada como base para la evaluacin de las operaciones en Mxico aun cuando las condiciones de operacin y de obligacin del suministro, as como la canasta de crudos son muy distintas en nuestro pas. Es as que las acciones encaminadas a mejorar los resultados del SNR debern establecer el logro de metas realistas y acordes a las condiciones de los mercados y de la infraestructura de la industria en Mxico. Actualmente 21 de 22 indicadores operativos para los que se dispone de valores lmite entre cuartiles en el estudio ms reciente de Solomon Associates de 2010, el SNR se ubica en el 4 cuartil. Indicador ndice intensidad energtica Rendimiento gasolinas y destilados
2/

Resultados SNR 2011 138.3 (%) 61.6

Referencia 94.5
1/ 1/

3/

Diferencia +1.5 veces -17.9 pts.

79.5

1/ Indicadores Solomon 2010, promedio Refinery Supply Corridor III (RSC III). 2/ Incluye gasolinas, destilados intermedios, carga a reformacin y componentes para gasolinas. 3/ Costa Norte del Golfo de Mxico (CNGM).

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Transformacin Industrial Eficiencia Operativa

En este sentido, PEMEX Refinacin busca revertir las tendencias y lograr los incrementos en los rendimientos de gasolinas y destilados intermedios as como disminuir el ndice de intensidad de energa travs de la aplicacin de un proceso continuo y sistemtico enfocado en la mejora de la eficiencia y la confiabilidad operacional, mediante la incorporacin de tecnologas, metodologas y prcticas mundiales, que permitan obtener alta certeza en el cumplimiento de los planes y programas operativos, uso de recursos y rendicin de cuentas. En particular, el programa para el cierre de brechas o mejoramiento del desempeo operativo en el Sistema Nacional de Refinacin permitir obtener beneficios directos y asegurar la sostenibilidad de las operaciones por medio de un sistema de mejora continua. El programa cuenta con una metodologa que incluye elementos tcnicos, de cultura organizacional y gestin del desempeo, en donde el diagnstico tcnico se realiza en 5 reas base con entregables y resultados predefinidos: rea Rendimiento y energa Resultados Beneficios en la produccin y utilizacin de plantas Ahorros de energa Mayor disponibilidad de plantas Paros ms cortos y seguros Menor costo de mantenimiento de paros y de mantenimiento de rutina Mejores decisiones para la planeacin Oportunidades globales de produccin Reduccin de prdidas reales Mejor contabilidad del rendimiento Menores costos por consumo de agua Beneficios econmicos operacionales

Confiabilidad, disponibilidad y mantenimiento (RAM)

Planeacin y programacin de la produccin Gestin de prdidas de aceite y agua

Implementacin a nivel de refineras

La ejecucin del programa en el SNR est planeada para realizarse por etapas, en pares de refineras: Etapa 1: Refineras de Madero y Salina Cruz. Etapa 2: Refineras de Tula y Cadereyta. Etapa 3: Refineras de Salamanca y Minatitln.

Su diseo est enfocado en temas de eficiencia operativa y administrativa que no requieran de grandes montos de inversin. Asimismo, considera la participacin conjunta y corresponsabilidad de todas las reas de Petrleos Mexicanos para asegurar el xito y la captura acelerada de resultados. La primera etapa comenz en el ltimo trimestre de 2010, la segunda en el segundo trimestre de 2011 y durante el ltimo trimestre del mismo ao se iniciaron las actividades de la tercera etapa. La adecuacin de las estructuras organizacionales en las refineras est orientndose a distribuir al personal en las funciones crticas de mantenimiento, operacin y seguridad con el objetivo particular de incrementar su productividad. Para el cierre de brechas y la captura de valor correspondiente se han identificado proyectos estratgicos de infraestructura en refineras que tienen implicaciones en: plantas de servicios auxiliares, balances de materiales y la modernizacin de algunas plantas de proceso.

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Transformacin Industrial Eficiencia Operativa

Gas y Petroqumica Bsica


PEMEX Gas y Petroqumica Bsica particip en el estudio de Solomon Associates en 2008, en el cual se compara su desempeo con otras plantas, principalmente en Asia y Amrica. A partir de dicho estudio identific los renglones operativos en los Centros Procesadores de Gas que ofrecan mayores reas de oportunidad de mejora en cuanto a intensidad energtica, costo de mantenimiento, intensidad de uso de mano de obra, costo de personal y utilizacin de la capacidad. Los resultados por CPG se resumen en la siguiente tabla:
Centros Procesadores de Gas Ciudad Nuevo Coatzacoalcos PEMEX PEMEX 1 1 1 2 2 1 3 3 3 1 3 3 3 3 3

Indicador Intensidad energtica Costo de mantenimiento Intensidad en mano de obra Costo de personal Utilizacin

Arenque 3 3 3 3 2

Burgos 3 1 1 2 2

Cactus 3 3 3 3 3

Matapionche 3 3 2 3 3

Poza Rica 2 2 3 3 3

La Venta 3 3 3 3 1

Fuente: Estudio Solomon PGPB 2008. Nota: Los valores de la tabla corresponden a: 1 = 1er. tercil (las mejores compaas del estudio en trminos de cada uno de los indicadores), 2 = 2do. tercil, 3 = 3er. tercil.

Con base en esos resultados, PEMEX Gas y Petroqumica Bsica impulsa iniciativas que mejoran la confiabilidad de los activos, mediante la optimizacin de los programas de mantenimiento a plantas, equipos y ductos, as como acciones tendientes a incrementar la eficiencia operativa y energtica en sus instalaciones. Estos esfuerzos han redundado en resultados favorables como es el caso del ndice de paros no programados, que al cierre de diciembre de 2011 fue 0.5 por ciento mejorando la meta de 1 por ciento; asimismo, el autoconsumo de gas combustible en procesamiento de gas alcanz en 2011 un valor de 5.4 por ciento, similar al logrado en 2010, dentro de la meta establecida. Adicionalmente, PEMEX Gas y Petroqumica Bsica se ha centrado en la generacin de energa elctrica de manera ms eficiente y econmica, como es la puesta en operacin programada para septiembre de 2012, de la planta de cogeneracin en el CPG Nuevo PEMEX. Este proyecto entregar, va porteo a los Centros de Trabajo, energa elctrica generada con tecnologa de alta eficiencia y amigable con el ambiente, que reducir la emisin de gases efecto invernadero (GEI). Adicionalmente se consideran mejoras en manejo de productos, seguridad y sistemas de medicin.

Petroqumica
A nivel mundial, las empresas petroleras integradas han realizado importantes inversiones en sus divisiones petroqumicas en los ltimos aos. Uno de los motivadores radica en que el crecimiento de este sector histricamente ha tenido tasas de crecimiento mayores al PIB en naciones emergentes, donde los productos petroqumicos contribuyen a incrementar el nivel de vida de la poblacin.

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Transformacin Industrial Eficiencia Operativa

5.2.1 Inversin de la divisin petroqumica de empresas petroleras integradas (2011, MMUS$)


3,500 3,000 MMUS$ 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 2003 2004 Exxon 2005 2006 Shell 2007 Total 2008 2009 Pemex 2010 2011

Fuente: Reporte anual de empresas enlistadas.

En Mxico, la falta de recursos en el sector se ha traducido en que productos como el estireno, xido de etileno, monoetilenglicol, paraxileno y el polietileno (alta y baja densidad), presenten rezagos tecnolgico y una capacidad instalada reducida o menor al promedio de lderes del sector a nivel mundial. 5.2.2. Infraestructura petroqumica con rezago tecnolgico y escala que limita su competitividad
Capacidad Ao de Inicio actual (Mta)1/
1991 1977 1978 1981 1981 1984 1972 1982 1989 1969 1978 1982 1988 1981 1988 1982 1989 2001 60 480 480 480 480 150 184 600 600 35 172 405 135 120 280 240 100 100

Producto
Acrilonitrilo

Capacidad Tpica/ Lderes (Mta)


80 / 150

Tecnologa de diseo
Sohio B.P. Chemical

Tecnologa dominante
Sohio B.P. Chemical M.W. Kellogg A.B.B. Lummus A.B.B. Lummus Global Lurgi Oxy Vinyls Scientific Design Scientific Design UOP Parex Dow / Phillips (fase slurry) Exxon Mobil Co. / Dow Univation Similar a lderes

Amoniaco Estireno Etileno Metanol Cloruro de vinilo Monoetilenglicol xido de etileno

450 / 600 180 / 250 500 / 900 170 / 2,000 249 / 400 175 / 350 135 / 250 230 / 350 150 / 200 100 / 200 250 / 300

M.W. Kellogg Monsanto A.B.B. Lummus Gulg Lurgi Geon (BFG) Scientific Design Scientific Design Chevron Asahi Chemical Co.2/ Mitsui Petrochemical2/ I.C.I. Univation Con rezago

Paraxileno Polietileno de alta densidad Polietileno de baja 1984 105(3x) densidad PEAD / PELBD 2007 300 1/ Capacidad por tren de produccin. 2/ El licenciador sali del negocio de polietileno.

PEMEX Petroqumica trabaja para revertir la tendencia de infraestructura petroqumica con rezago tecnolgico y escala que limita su competitividad en las siguientes acciones: En servicios auxiliares, se tiene un proyecto para la sustitucin de los turbogeneradores de vapor a gas en los Complejos Morelos y Cangrejera, con lo cual se tendrn ahorros sustanciales en gas.
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Transformacin Industrial Eficiencia Operativa

En las plantas de etileno actuales de Cangrejera y Morelos se analiza la modernizacin de los hornos de pirolisis, ya sea mediante su rehabilitacin o modernizacin. Con ello se espera lograr la optimizacin de la eficiencia energtica en la seccin de los hornos de pirolisis y as obtener la reduccin en el ndice de consumo de materia prima. Adicionalmente en las plantas de Etileno se tienen contemplados estudios para incrementar la capacidad instalada de 600 miles de toneladas anuales a 900 miles de toneladas anuales en las plantas de Morelos y Cangrejera, con la finalidad de posicionarse en la escala de produccin de los lderes a nivel mundial, adems de generar ahorros tecnolgicos en sus insumos y servicios auxiliares. As mismo se busca cubrir el balance de sus derivados.

Maximizacin de la eficiencia en la generacin de servicios principales


Petrleos Mexicanos ha establecido un conjunto de acciones para incrementar la eficiencia en la generacin de servicios auxiliares. Adems de la disminucin de costos, estas medidas se ven reflejadas en el tiempo en una reduccin de compras a la CFE, hasta alcanzar la autosuficiencia energtica y que incluso podra llegar a la colocacin de excedentes a la red de transmisin elctrica. Actualmente existen varios centros de trabajo que cuentan con permisos de cogeneracin y que calificaran como cogeneracin eficiente bajo los criterios de la CRE, que requiere de una eficiencia mnima de 70 por ciento, esta capacidad sumara 587 MW. En la actualidad se trabaja en el esquema de porteo del proyecto de cogeneracin en el CPG Nuevo PEMEX y en los programas de ejecucin de obras y acuerdos con CFE para el proyecto de cogeneracin en la Refinera de Salamanca. Adicionalmente se analiza un conjunto de proyectos posibles a mediano plazo, que podran incrementar la capacidad de generacin instalada a niveles superiores al consumo total de energa elctrica de PEMEX, que son: Aprovechamiento de gases de combustin en la Regin Sur: Se tiene una oferta por parte de un tercero para aprovechar los gases de combustin de una estacin de compresin de la Regin Sur de PEMEX Exploracin y Produccin que podra aportar 50 MW instalados, se estima estara disponible en 2015. Tren III de Nuevo PEMEX: Se tiene identificada demanda adicional como porteo al interior de PEMEX por alrededor de 80 MW. La capacidad ISO de este proyecto es de 170 MW y la capacidad garantizada es de 137 MW y 275 ton/h de vapor. Se tiene una oferta formal del tercero para construir la infraestructura, con la cual se obtendran economas de escala, resultando una tarifa de energa elctrica y vapor ms competitiva respecto al proyecto actual y, de confirmarse, estara disponible en 2015. Cangrejera y Morelos: PEMEX Petroqumica cuenta con anlisis para estos proyectos a nivel FEL-II, sin embargo debido a las restricciones presupuestales, se analiza la posibilidad de realizar estos proyectos por medio de un tercero.

Varios estudios han presentado clculos sobre el potencial de cogeneracin en PEMEX, sobre todo en instalaciones de PEMEX Refinacin. Para capturar los beneficios de este potencial es indispensable contar con una poltica sectorial que favorezcan las inversiones en proyectos de esta naturaleza, en los que PEMEX tendra la capacidad para genera excedentes significativos que podran ser enviados a la red de transmisin o bien aprovechados en sociedades de autoabasto. Sin embargo se requiere establecer una figura que otorgue certidumbre legal y que genere valor para PEMEX.

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Transformacin Industrial Eficiencia Operativa

Capacidad de generacin elctrica de PEMEX

2013 Capacidad de generacin Capacidad de cogeneracin eficiente Capacidad total instalada 1,847 385 2,187

2014 1,847 915


1/

2015 1,872 1,085 2,957

2016 1,584 1,292 2,876

2017 1,584 1,292 2,876

2,762

1/La capacidad de Generacin de Salamanca por 430 MW es construida por CFE para el servicio pblico, PEMEX es el steam host que hace viable el proyecto

5.2.3. Capacidad existente que podra acreditar la Cogeneracin Eficiente de los permisos actuales
Potencia en MW
587 134 122 143 79 Cadereyta 64 45

Minatitln

Minatitln Reconfiguracin

Salamanca

Salina Cruz

Tula

Total

Derivado del anlisis estratgico, se presenta un anlisis FODA especfico al objetivo 4: Anlisis FODA Objetivo 4: Alcanzar un desempeo operativo superior al promedio de la industria en las actividades de transformacin. Fortalezas Sistema de refinacin integrado. Disciplina operativa en PGPB. Personal calificado en torno a la industria petrolera. Cadenas de proceso integradas en cada Organismos Subsidiario. Mejora de eficiencia y disminucin de costos de operacin. Uso de corrientes emitidas a la atmsfera Alto impacto en reduccin de emisiones. Tecnologa probada y disponible. Debilidades Deterioro de niveles de confiabilidad operativa en Refinacin. Brecha en el rendimiento de petrolferos. Alto consumo energtico en procesos de transformacin industrial. Brechas en la estructura organizacional en Refinacin y Petroqumica. Oportunidades Uso del coque para proyectos de cogeneracin. Posibilidad de realizar alianzas y coinversiones en servicios y cogeneracin. Aprovechar la disponibilidad del Shale gas. Posibilidad de empleo de coque, vapor y gases de combustin para proyectos de cogeneracin. Posibilidad dentro del marco legal para realizar proyectos de cogeneracin con terceros. Amenazas Endurecimiento de las restricciones ambientales para la operacin de instalaciones industriales (emisiones, agua, gases de efecto invernadero). Limitaciones en el presupuesto para la realizacin de las inversiones.

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Transformacin Industrial Eficiencia Operativa

Subutilizacin de infraestructura de proceso de gas por falta de gas hmedo. Rezago tecnolgico y brechas en economas de escala. Exceso de personal. Alto nivel de generacin que necesita del envo a la red de CFE. Alta inversin de capital. La cogeneracin no es la actividad central de las subsidiarias.

Adicionalmente se especifican las distintas problemticas asociadas a la componente tecnolgica del objetivo en el corto, mediano y largo plazos. Problemtica identificada en la componente tecnolgica en torno al Objetivo 4 Programa Estratgico Tecnolgico (PET) Corto Plazo (< 2 aos) Mediano Plazo (2 a 5 aos) Largo Plazo (> 5 aos) PR: Falta de tecnologa para la PR: Falta de optimizacin de la PR: Insuficiente capacidad de disposicin y aprovechamiento de cadena de valor de HT de naftasrefinacin y logstica para atender residuos y subproductos del reformacin-isomerizacin, HT de la demanda nacional de gasolina proceso gasleos, FCC, MTBE, Alquilacin PR: Falta de conocimiento PR: Alto contenido de azufre y PGPB: Falta identificar detallado y oportuno de las metales en residuales de crudos alternativas tecnolgicas para caractersticas de las corrientes mexicanos procesamiento de volmenes de intermedias gas pequeos y dispersos PR: Subutilizacin o carencia de PR: Imposibilidad para cumplir sistemas de confiabilidad con la normatividad ambiental en trminos de contenido de azufre en gasolinas con produccin propia PGPB: Falta identificar e PGPB: Obsolescencia en equipos PPQ: Limitaciones en incorporar tecnologas para de compresin y bombeo infraestructura para el manejo atender el incremento en la flexible del etileno de la zona sur dificultad para garantizar el suministro y la calidad de los productos de PGPB PGPB: Insuficiencia y PGPB: Obsolescencia tecnolgica PPQ: Falta de tecnlogo obsolescencia en instrumentos de de algunos equipos o secciones medicin de plantas PGPB: Optimizar la seccin de PGPB: Falta integracin PPQ: Restricciones ambientales fraccionamiento y sistema de energtica y existen equipos de hacia el uso del plstico refrigeracin baja eficiencia trmica PPQ: Obsolescencia e PPQ: Alto ndice energtico y alta Instrumentacin deficiente en emisin de CO2 plantas actuales PPQ: Insuficiente produccin de etileno y variabilidad en materia prima PPQ: Falta de capacidad e PPQ: Falta de aprovechamiento infraestructura de sntesis, de subproductos anlisis, caracterizacin, evaluacin, mejora y desarrollo del polietileno.
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Transformacin Industrial Eficiencia Operativa

Problemtica identificada en la componente tecnolgica en torno al Objetivo 4 Programa Estratgico Tecnolgico (PET) PPQ: Falta de tecnlogo PPQ: Falta de tecnlogo PPQ: Cartera de productos de polietilenos limitada
HT: Hidrotratamiento. FCC: Fluid catalytic cracking.

A continuacin se detallan las estrategias que se llevarn a cabo para lograr la consecucin del objetivo, al final de la presentacin de estrategias, se realiza una revisin de los principales proyectos de inversin asociados a cada una de ellas.

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Transformacin Industrial Eficiencia Operativa

Objetivo 4 Alcanzar un desempeo operativo superior al promedio de la industria en las actividades de transformacin PEMEX Refinacin

Estrategia 4.1
Incrementar la eficiencia operativa en PR
Capturar las brechas identificadas en el corto plazo, sin requerir de grandes montos de inversin con la participacin y corresponsabilidad de todas las reas de PEMEX. INDICADOR
A. ndice de Intensidad Energtica B. Rendimiento de gasolinas y destilados (%) Metas 2013 2014 2015 2016 2017 A
123 120 117 114 111

Justificacin
Dadas las caractersticas de la industria de refinacin, es indispensable alcanzar un desempeo operativo por encima del promedio de la industria para mejorar los resultados financieros, mediante la atencin a deficiencias operativas, administrativas y estructurales.

Principales hitos
Proyecto cierre de brechas (MDO): Tula Cadereyta Salamanca Minatitln Rehabilitacin de ducto para gas natural en Salina Cruz Sustitucin de combustleo por gas natural en el SNR Sistema de recuperacin de gases a desfogue en Salamanca Vlvulas tambores de coquizacin Cadereyta Vlvulas tambores de coquizacin Madero Adecuacin del sistema de gases de combustin en FCC-1 Cadereyta Integracin energtica en plantas primarias de Salina Cruz Modernizacin de calentadores de reformadora U500 de Minatitln 2013-I 2013-I 2013-II 2013-II 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2016 2017

B
69.0 68.7 69.9 76.7 80.0

Alcance
Operativo: Incrementar la eficiencia en el desempeo operativo de las refineras del SNR: Reducir el ndice de paros no programados mediante la implantacin del modelo de PEMEX Confiabilidad. Metodologa de transformacin probada (incluyendo elementos tcnicos, de cultura organizacional y gestin del desempeo). Alto enfoque en el elemento humano, participacin intensiva del personal de PR en el proceso de transformacin. Seguimiento a iniciativas operativas, identificando recursos necesarios y cuellos de botella administrativos. Acompaamiento a la implementacin de iniciativas hasta su impacto en los estados de resultados. Involucramiento directo de todas las reas de PEMEX Refinacin y Corporativo. Disminucin de la intensidad energtica en refineras. Mejores prcticas en seguridad. Estrategia comercial para desalojo de residuales. Incorporacin de tecnologa para optimizar la operacin de las plantas de coquizacin en las refineras de Cadereyta y Madero. Operacin de una plataforma de medicin moderna y confiable en las refineras del SNR. Administrativo: Mejora de la productividad laboral. Mejora de procesos que afectan la eficiencia del SNR. Estrategia de suministro para bienes y servicios crticos.

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Transformacin Industrial Eficiencia Operativa

Objetivo 4 Alcanzar un desempeo operativo superior al promedio de la industria en las actividades de transformacin PEMEX Gas y Petroqumica Bsica

Estrategia 4.2
Incrementar la eficiencia Operativa en PGPB
Lograr una mayor eficiencia energtica en el autoabastecimiento elctrico para PEMEX y sus Organismos Subsidiarios. Optimizar las operaciones y conservar la eficiencia energtica de los CPGs. INDICADOR
Autoconsumo de gas combustible en 1/ procesamiento de gas (%) Metas 2013 2014 2015 2016 2017 <5.4 <5.4 <5.4 <5.4 <5.4

Justificacin
Potencial para mejorar el desempeo operativo en ahorro de energa y generacin de energa elctrica ms eficiente. La sustitucin de equipos de baja eficiencia en centros de trabajo de PGPB, que recibirn la energa elctrica va porteo, generada con tecnologa de punta y amigable al medio ambiente, permitir reducir la emisin de una importante cantidad de GEI, ahorro de gas combustible y mejora de la eficiencia energtica.

Principales hitos
Proyecto de confiabilidad elctrica en CPGs Rehabilitacin y modernizacin de calderas, reas de almacenamiento y sistemas de seguridad y control en CPGs 20132016

20122017

1/ La reduccin en la oferta de gas lleva a operar los CPG por debajo de la carga de diseo, disminuyendo por consecuencia la eficiencia energtica, lo que los proyectos de modernizacin buscan contrarrestarla.

Alcance
Rehabilitacin y modernizacin de calderas CB-2 y CB-3 del CPG Coatzacoalcos en 2013-2014 y caldera B-0105 del CPG Ciudad PEMEX en 2013-2014. Modernizacin de las reas de almacenamiento y movimiento de productos de los CPGs Cactus, Nuevo PEMEX, Ciudad PEMEX La Venta y rea Coatzacoalcos en 2013-2017. Modernizacin de Sistemas de Medicin, Control y Seguridad de CPGs en 2012-2017. Proyecto de confiabilidad elctrica en CPGs en 2013-2016.

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Transformacin Industrial Eficiencia Operativa

Objetivo 4 Alcanzar un desempeo operativo superior al promedio de la industria en las actividades de transformacin PEMEX Petroqumica

Estrategia 4.3
Adoptar estndares internacionales de eficiencia bajo criterios de sustentabilidad en PPQ
Implementar los sistemas de cogeneracin y modernizacin de los hornos de pirolisis de plantas de etileno, en los Complejos Petroqumicos de Cangrejera y Morelos INDICADOR
ndice de consumo de energa (GJ/ton) Metas Can 14.69 14.69 14.69 14.80 14.80 Mor 12.20 12.20 12.20 12.20 12.20

Justificacin
Reduccin de costos de produccin en la generacin de energa elctrica y vapor, lo cual beneficiar la rentabilidad de las cadenas de aromticos y etano principalmente. Eficientar la produccin de los crackers de etileno mediante la modernizacin de los hornos de pirolisis para sostener la produccin de 600 Mta y la reduccin del consumo energtico de las plantas de proceso.

Principales hitos
Eficiencia operativa en el consumo de energa Cogeneracin Cangrejera -Inicia ingeniera bsica Cogeneracin Morelos -Inicia ingeniera bsica Crackers de Etileno -Inicio ingeniera bsica 2013

2013 2013 2014

2013 2014 2015 2016 2017

Alcance
Eficiencia operativa en el consumo de energa La evaluacin y seguimiento de la eficiencia operativa, permitir identificar reas de oportunidad para mejorar y optimizar el consumo energtico durante la produccin en Cangrejera y Morelos, donde se disminuirn brechas de desempeo para alcanzar desempeos competitivos y prcticas de clase mundial, cuando se ejecuten los proyectos de Cogeneracin de Cangrejera y Morelos se mejorara el consumo de energa. Cogeneracin Morelos: Adquisicin, instalacin y puesta en operacin de 2 turbogeneradores a gas para cubrir la totalidad de la demanda de energa elctrica, as como la integracin de recuperadores de calor para la generacin de vapor y cubrir parte de la demanda de vapor de las plantas del CP Morelos. Cogeneracin Cangrejera: Adquisicin, instalacin y puesta en operacin de 3 turbogeneradores a gas para cubrir la totalidad de la demanda de energa elctrica, as como la integracin de cada uno de ellos con recuperadores de calor para la generacin de vapor y cubrir parte de la demanda de vapor de las plantas del CP Cangrejera. Cracker de Etileno: Evaluar y seleccionar la opcin ms rentable para PEMEX Petroqumica para la modernizacin de los hornos de pirolisis, entre rehabilitar los hornos actuales o modernizacin de los mismos, lo cual incluye: Optimizacin de la eficiencia energtica en la seccin de hornos de pirolisis. Diseo optimizado en arreglo de serpentines de radiacin y sistema de quemadores. Alcanzar la capacidad de produccin de 600 Mta. Mayor conversin de etano a etileno, con la reduccin en el ndice de consumo de materia prima. Con base en lo anterior, se seleccionar la opcin ptima y rentable.

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Transformacin Industrial Eficiencia Operativa

Principales proyectos* Objetivo 4: Alcanzar un desempeo operativo superior al promedio de la industria en las actividades de transformacin. Estrategias Proyectos Programa de cierre de brechas en refineras del SNR Restructuracin del personal de confianza en el SNR Vlvulas para tambores de coquizacin en Cadereyta 4.1 Incrementar la eficiencia operativa en PR Vlvulas para tambores de coquizacin en Madero Sustitucin de combustleo por gas natural en el SNR Rehabilitacin de ducto Jltipan-Salina Cruz para proveer de gas natural a la refinera Obras para la integracin de la refinera de Salamanca al proyecto de Cogeneracin Rehabilitacin y modernizacin de calderas en CPG Coatzacoalcos y CPG Ciudad PEMEX Modernizacin de las reas de almacenamiento y movimiento de productos de los CPGs Cactus, Nuevo PEMEX, Ciudad PEMEX La Venta y rea Coatzacoalcos Modernizacin de Sistemas de Medicin, Control y Seguridad de CPGs Proyecto de Confiabilidad Elctrica en CPGs Adquisicin, instalacin y puesta en operacin de 2 turbogeneradores a gas de las plantas del CP Morelos Adquisicin, instalacin y puesta en operacin de 3 turbogeneradores a gas de las plantas del CP Cangrejera Evaluar y seleccionar la opcin ms rentable para PEMEX Petroqumica para la modernizacin de los hornos de pirolisis Flexibilidad operativa del etileno en la zona sur

4.2

Incrementar la eficiencia Operativa en PGPB.

4.3

Adoptar estndares internacionales de eficiencia bajo criterios de sustentabilidad en PPQ.

* Sujeto a la aprobacin del Consejo de Administracin e instancias correspondientes.

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Transformacin Industrial Crecimiento

Objetivo 5

Incrementar y adaptar la capacidad de transformacin industrial para asegurar el suministro y maximizar el valor econmico
2013 2014
0

2015
0

2016
160

2017
158

Produccin incremental de gasolinas y destilados intermedios (Mbd) Capacidad incremental criognica instalada en CPGs (MMpcd)

34

Refinacin En los prximos aos, la demanda de gasolinas en el mercado mundial prev una tendencia al alza. A diferencia de regiones desarrolladas, en Mxico, los requerimientos de transporte conllevan crecimientos incluso por encima de la economa y la reduccin en la tasa de crecimiento, por el efecto de los estndares de eficiencia energtica en los vehculos e introduccin de nuevas tecnologas, no se vern sino hasta la siguiente dcada. Por esto, a nivel nacional, se espera un crecimiento medio anual de la demanda de gasolinas del 4.6 por ciento entre 2011 y 2017, que representa un incremento de 246 miles de barriles diarios. Las importaciones de gasolinas sin proyectos de reconfiguracin y de capacidad adicional de produccin podran llegar a 639 miles de barriles diarios, por lo que se requerira de una mayor cantidad de proyectos de construccin de infraestructura para la internacin de producto de los mercados internacionales. 5.2.4. Oferta y demanda de gasolinas en Mxico (Mbd) 1,200 1,000 800 600 400 200 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Reconfiguracin de Minatitln Reconfiguracin de Salamanca Oferta Nueva refinera en Tula TACC 2002-2011 4.2% Demanda TACC 2011-2017 4.6%

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Transformacin Industrial Crecimiento

A diferencia de las gasolinas, la demanda de diesel y turbosina no representar un dficit mayor, y slo en el caso de no llevar a cabo los proyectos de Reconfiguracin de Salamanca y la nueva refinera con aprovechamiento de residuales, las importaciones podran llegar a representar 230 miles de barriles diarios en 2017. 5.2.5. Oferta y demanda de destilados intermedios en Mxico (Mbd) 700 600 500 400 300 200 100 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 5.2.6. Balances de Petrolferos 2013-2017 (Mbd)
2013 Gasolinas Oferta Produccin Importacin Importacin de MTBE De transferencias Isobutano de importacin a gasolina Maquila Demanda Ventas internas Ventas interorganismos Exportacin Destilados intermedios Oferta 493 509 529 575 661 Produccin 433 449 460 553 659 Importacin 60 60 69 22 2 Compras interorganismos 0 0 0 0 0 Maquila 0 0 0 0 0 Demanda 492 509 529 575 661 Ventas internas 471 487 507 528 550 Ventas Interorganismos 20 22 22 22 22 Exportacin 0 25 88 Combustleo Oferta 275 281 269 192 151 Produccin 275 281 269 192 151 Demanda 260 281 269 192 151 Ventas internas 167 142 128 120 94 Exportacin 93 139 141 72 57 Nota: Los totales pueden no coincidir por redondeo. El balance incluye proyectos para incrementar la capacidad de produccin. 830 474 320 9 19 7 0 814 813 1 0 2014 917 499 371 20 24 3 0 917 916 1 0 2015 958 499 412 20 24 3 0 958 957 1 0 2016 1,002 589 366 20 24 4 0 1,002 1,001 1 0 2017 1,046 654 351 20 17 5 0 1,046 1,045 1 0

TACC 2002-2011 3.7%

TACC 2011-2017 3.8%

Reconfiguracin de Salamanca Nueva refinera en Tula

Demanda
Reconfiguracin de Minatitln

Oferta

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Transformacin Industrial Crecimiento

La alternativa seleccionada para el suministro de combustibles en Mxico debe ser aquella que permita abastecer el total de la demanda nacional al menor costo. Esta seleccin debe considerar el margen que se genera en el SNR contra la importacin, la capacidad existente en infraestructura tanto de produccin como de importacin y la inversin requerida. 5.2.7. Optimizacin del suministro de combustibles en Mxico
Insumos Costo de operacin Mantenimiento Logstica de refinera a punto de venta

Produccin nacional del SNR

Importaciones
Precio de los productos en el mercado internacional (costo de oportunidad) Logstica de mercado internacional a punto de internacin Logstica de internacin y a punto de venta

Insumos Costo de operacin Mantenimiento Logstica Retorno sobre la inversin

Suministro de la demanda nacional de combustibles


Nueva capacidad nacional / exterior

Funcin Objetivo: Maximizar el valor generado en la cadena de suministro de petrolferos

En este sentido, por un lado la construccin de proyectos de capacidad de refinacin busca restaurar el equilibrio de la balanza comercial de petrolferos y reducir los niveles de importacin de gasolinas, generada por la insuficiencia en la oferta interna, efecto que se acenta en las zonas centro y centro-occidente del pas. Adems de que el abasto seguro y rentable representa un elemento esencial para mantener el desarrollo en el pas, la reduccin de importaciones tendra efectos positivos sobre la balanza comercial. Por otro lado, el anlisis entre invertir en nueva capacidad en territorio nacional o en activos en el exterior requiere de la identificacin de alternativas y su expresin en trminos comparables. Dado que dichas alternativas de inversin tendrn capacidades y antigedades diferentes, es necesario expresarlos en trminos unitarios y considerar la vida til de cada proyecto. Gas y Petroqumica Bsica El suministro de gas de PEMEX Exploracin y Produccin hacia PEMEX Gas y Petroqumica Bsica ha sido histricamente variable, dado que depende de la produccin de campos, el uso para reinyeccin de yacimientos, as como de factores de mercado, entre ellos, la relacin de precio entre crudo y gas. La mayor oferta de gas proveniente de la explotacin y produccin de reservas o fuentes no convencionales en Estados Unidos, mantendr al menos en el corto y mediano plazos una perspectiva de precio poco atractiva para continuar con la explotacin de campos tradicionales en territorio nacional. Esta situacin, en combinacin con un contexto de precios altos de crudo, influir para que los recursos de exploracin y produccin se orienten hacia la produccin de aceite para maximizar el valor econmico. Considerando los precios actuales de hidrocarburos y el hecho de una mayor declinacin natural de los yacimientos o que no se alcanza el nivel de xito que se esperaba en escenarios de explotacin previos, la oferta de gas y condensados
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Transformacin Industrial Crecimiento

proyectada actualmente representa para PEMEX Gas y Petroqumica Bsica una reduccin en algunas regiones con respecto a escenarios planteados histricamente. Lo anterior hace necesario adecuar la infraestructura actual para procesar una menor cantidad de hidrocarburos que la prevista en los escenarios de oferta de gas y condensados con los cuales se dimensionaron originalmente los proyectos de infraestructura o de otro modo, ser necesario establecer contratos de servicio de proceso de gas para volmenes pequeos. Por otro lado, PEMEX Exploracin y Produccin ha venido descubriendo nuevos yacimientos en zonas alejadas a los CPG actuales, lo que implica la necesidad de contar con capacidad de procesamiento en estos lugares. Adicionalmente, se estn concluyendo proyectos que tambin han respondido a la necesidad de incrementar la capacidad instalada, tal es el caso de la Planta Criognica en el CPG Poza Rica que iniciar operaciones el tercer trimestre de 2012, con lo que se incrementar en 200 millones de pies cbicos diarios la capacidad criognica instalada. El diferencial en las tasas de crecimiento de la oferta y la demanda ocasionar un incremento en las importaciones, por lo que se deber fortalecer la infraestructura de importacin, tendiente a aprovechar los bajos precios regionales de gas natural, resultados de la explotacin del shale gas norteamericano, as como robustecer el sistema de transporte principalmente hacia el centro del pas. 5.2.8. Mercado de PGPB. Balance oferta-demanda de gas natural 2011-2017 (MMpcd)
2011 Demanda Oferta Importaciones Exportaciones 5,604 4,813 791 1 2012 5,701 4,658 1,043 0 2013 5,757 4,320 1,437 0 2014 6,863 4,702 2,166 5 2015 7,365 4,830 2,535 0 2016 7,497 5,097 2,400 0 2017 7,696 5,413 2,283 0

Por ltimo, dada la relevancia del contrato de suministro de etano para el proyecto Etileno XXI, es necesario monitorear las acciones que garanticen la disponibilidad requerida que estarn en funcin de la propia disponibilidad de gas hmedo de PEMEX Exploracin y Produccin en el sureste. Estas acciones implicarn para PEMEX Gas y Petroqumica Bsica adecuar la infraestructura de proceso de gas existente para recuperar etano y construir ductos para su transporte. Derivado del anlisis estratgico, se presenta un anlisis FODA especfico al objetivo 5: Anlisis FODA Objetivo 5: Incrementar y adaptar la capacidad de transformacin industrial para asegurar el suministro y maximizar el valor econmico. Fortalezas Posicin de mercado en petrolferos y gas natural. Sistema de refinacin integrado. Capacidad de alta conversin en crecimiento. Oportunidades Crecimiento de la demanda de gas natural y petrolferos en Mxico. Potencial crecimiento de la demanda de petroqumicos en el mediano y largo plazos (polietilenos). Integracin con el mercado de gas natural en Norteamrica. Potencial de desarrollo de nuevos mercados y clientes para gas nacional e importado (fertilizantes, autotransporte, industrial y elctrico). Posibilidad de realizar alianzas y coinversiones en elaboracin de petroqumicos.
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Debilidades Alta carga financiera. Bajo nivel de automatizacin en refineras. Oferta de produccin nacional de gas insuficiente para abastecer de manera eficiente el total de la demanda. Subutilizacin de infraestructura por falta de flexibilidad en procesamiento de gas. Variaciones de los escenarios de produccin primaria de gas (volmenes, composiciones, libranzas, etc.)

Amenazas Especificaciones ambientales ms estrictas para combustibles. Altos costos de logstica para desalojar combustleo excedente en el centro del pas. Crecimiento de la demanda en mercados internacionales hace prever desbalances regionales y volatilidad de precios. Asignaciones presupuestales inoportunas. Poltica de precios desalineada con los objetivos de la industria.

Adicionalmente se especifican las distintas problemticas asociadas a la componente tecnolgica del objetivo en el corto, mediano y largo plazos. Problemtica identificada en la componente tecnolgica en torno al Objetivo 5 Programa Estratgico Tecnolgico (PET) Corto Plazo (< 2 aos) Mediano Plazo (2 a 5 aos) Largo Plazo (> 5 aos) Carencia de una estrategia para la Limitacin para el manejo de Insuficiente capacidad de disposicin y aprovechamiento de residuales: combustleo, coque y refinacin y logstica para atender residuos y subproductos de aceite cclico ligero (ACL) la demanda nacional de gasolina proceso Falta de tecnologa para reducir Falta de tecnologa para Capacidad limitada para la los contaminantes de crudo incorporar ACL y cumplir conversin de residuales (tratamientos qumicos de punta, normatividad futura desalados ms eficientes, etc.) Falta identificar e incorporar la Obsolescencia en las plantas de Falta identificar alternativas para tecnologas para atender el produccin de bases de procesamiento de volmenes de incremento en la dificultad para lubricantes del SNR gas pequeos y dispersos garantizar el suministro y la calidad de los productos de PGPB Optimizar la seccin de Capacidad limitada para el Considerar el crack de gasolinas fraccionamiento y sistema de procesamiento de gas cido naturales para generar un refrigeracin excedente de etano que alimente a la cadena petroqumica (bajo un escenario deficitario de etano) Las capacidades de procesos no Falta evaluar diferentes estn balanceadas con los puntos alternativas tecnolgicas para la de oferta separacin de licuables Incremento del tiempo de Sistemas de almacenamiento monitoreo de las variables obsoletos en PGPB operativas de los sistemas de transporte por ducto Inyecciones de gas directo de campos con alto contenido de licuables e impurezas al SNG

A continuacin se detallan las estrategias que se llevarn a cabo para lograr la consecucin del objetivo, al final de la presentacin de estrategias, se realiza una revisin de los principales proyectos de inversin asociados a cada una de ellas.

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Transformacin Industrial Crecimiento

Objetivo 5 Incrementar y adaptar la capacidad de transformacin industrial para asegurar el suministro y maximizar el valor econmico PEMEX Refinacin

Estrategia 5.1
Reconfigurar la refinera de Salamanca
Modernizar y expandir las refineras para incrementar su capacidad de proceso de crudo y aprovechar las corrientes de residuales en la produccin de productos de mayor valor.

INDICADOR
Produccin incremental de gasolinas y destilados intermedios (Mbd) Metas 2013 2014 2015 2016 2017 0 0 0 0 52

Justificacin
Atender la demanda creciente de combustibles en un contexto donde: Disminuye la demanda por combustleo, lo que implica su desalojo y/o un uso alterno. Se espera una mayor proporcin de crudos pesados en la oferta futura. El SNR requiere mejorar sus mrgenes y producir

Principales hitos
Reconfiguracin de Salamanca Acreditacin FEL-III A coquizadora liberacin de fondos Autorizacin del proyecto de gran magnitud y alta prioridad Adquisicin de la coquizadora Ejecucin IPC Terminacin e inicio de operaciones 2013-I

2014-I 2013-II 20132017 2017

Alcance
Construccin y adecuacin de unidades: Coquizacin retardada * HDS de naftas de coquizacin * Planta de aguas amargas * Unidad regeneradora de amina * Conversin H-Oil (adecuacin)
* Plantas nuevas.

Planta de hidrgeno * Planta de azufre * Revamp planta FCC (aumento de capacidad) Corte profundo (adecuacin)

Hidrodesulfuradora (HDS) de gasleos * Reformadora naftas de coquizacin tipo CCR * Modernizacin tren de lubricantes *

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Transformacin Industrial Crecimiento

Objetivo 5 Incrementar y adaptar la capacidad de transformacin industrial para asegurar el suministro y maximizar el valor econmico PEMEX Refinacin

Estrategia 5.2
Construir nueva capacidad de refinacin
Incrementar la capacidad de refinacin para atender el crecimiento de la demanda, capturar los mrgenes de refinacin y aprovechar los residuales producidos en el Sistema Nacional de Refinacin. INDICADOR
Produccin incremental de gasolinas y destilados intermedios (Mbd) Metas 2013 2014 2015 2016 2017 0 0 0 1/ 160 105

Justificacin
La demanda de gasolinas ha crecido 3.8% en promedio anual en los ltimos 11 aos y los destilados intermedios 2.7%. Se espera que esta tendencia se mantenga en los prximos aos. La importacin de gasolinas alcanz 51% de la demanda en 2011. Las zona centro y centro occidente concentran ms de la mitad de la demanda de destilados del pas.

Principales hitos
Nueva refinera con aprovechamiento de residuales en Tula Contratacin de ingenieras 2012 Desarrollo de ingenieras 2012bsicas y extendidas 2013 Desarrollo de ingenieras 2012bsicas y de detalle (ductos) 2014 Bases de licitacin de IPC 2013 Licitacin y contratacin 2013 paquetes IPC 2013Procura y construccin 2016 Inicio de operaciones 2016 Estabilizacin 2017

1/ Inicia operaciones durante el segundo semestre.

Alcance
Consiste en el diseo y construccin de una nueva refinera, con: Un nuevo tren de refinacin en una configuracin de alta conversin con coquizacin y capacidad de procesamiento de 250 Mbd de crudo tipo Maya, complementada con 76 Mbd de residuo de vaco provenientes de la refinera existente en Tula, Hidalgo. La nueva refinera contar con 17 plantas de proceso (combinada, coquizadora, HDS de naftas, reformadora, HDS de diesel, FCC, HDS gasleo, HDS gasolina cataltica, alquilacin, isomerizacin de butanos y de pentanos, plantas de tratamiento de aguas y de aminas), principales y complementarias, los servicios principales, tanques de almacenamiento, infraestructura e integraciones necesarias, para la adecuada operacin. La construccin de 832 km de ductos para el transporte dedicado de crudo, gasoducto, lneas de interconexin inter-refineras para el transporte del residuo de vaco y productos, as como un poliducto a la zona suroriente del Valle de Mxico que complementar la capacidad del sistema de transporte para el desalojo de destilados. Adicionalmente y en funcin del crecimiento de la demanda, se analiza la posibilidad de invertir en capacidad adicional de refinacin.

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Transformacin Industrial Crecimiento

Objetivo 5 Incrementar y adaptar la capacidad de transformacin industrial para asegurar el suministro y maximizar el valor econmico PEMEX Refinacin

Estrategia 5.3
Construir la infraestructura para producir gasolina y diesel con ultrabajo contenido de azufre en el SNR
Producir gasolina y diesel con ultra bajo contenido de azufre en las seis refineras del Sistema Nacional de Refinacin. INDICADOR
A. Porcentaje de gasolina UBA producida sobre el total de gasolina (%) B. Porcentaje de diesel UBA producido sobre el total de diesel (%) Metas* 2013 2014 2015 2016 2017 A 26 100 100 100 100 B 22 22 82 100 100

Justificacin
Para poder ofrecer gasolinas y diesel con ultrabajo contenido de azufre (30 ppm y 80 ppm mximo para gasolinas y 15 ppm mximo para diesel) y de esta manera reducir las importaciones, es necesario modificar la operacin de las refineras e invertir en plantas de tratamiento.

Principales hitos*
Fase Gasolinas Terminacin IPC Tula y Salamanca Terminacin IPC Cadereyta y Cd. Madero Terminacin IPC Salina Cruz y Minatitln Terminacin y arranque Fase Diesel Bases de Licitacin del IPC Cadereyta y resto de refineras Contratacin de IPC Cadereyta y resto de refineras Ingeniera, Procura y Construccin Cadereyta y resto de refineras Arranque y Estabilizacin Cadereyta y resto de refineras 2013-II 2013-II 2013-IV 2013-IV 20122013 20122013 20122015 20152016

* Las fechas estn sujetas al desarrollo de los procesos IPC y debern ser ajustados en su momento.

* Las fechas estn sujetas al desarrollo de los procesos IPC y debern ser ajustados en su momento.

Alcance
Fase Gasolinas 8 plantas de postratamiento de gasolina; 8 unidades de regeneracin de amina; 1 purificadora de H2 (Pressure Swing Adsorption, PSA); 2 tanques de almacenamiento; 2 Turbogeneradores; 2 Compresores Booster; 8 subestaciones elctricas; 3 Mezcladores automticos en lnea; 5 Desfogues de gas cido; 6 Desfogues de hidrocarburos. Fase Diesel 5 Unidades UBA; 5 Unidades productoras de H2; 1 Unidades purificadora de H2; 4 Unidades de recuperacin de azufre; 5 Unidades tratadoras de aguas amargas; 3 Tanques de almacenamiento; 1 Calderas; 3 torres de enfriamiento; Modernizacin de: 17 Unidades UBA

180

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Transformacin Industrial Crecimiento

Objetivo 5 Incrementar y adaptar la capacidad de transformacin industrial para asegurar el suministro y maximizar el valor econmico PEMEX Gas y Petroqumica Bsica

Estrategia 5.4
Minimizar el impacto de las variaciones en la oferta de gas a los Centros Procesadores de Gas
Reducir el impacto para PGPB ante variaciones de los compromisos con PEP (volumen y contenido de lquidos) y Procesar la baja oferta de gas de PEP al CPG Matapionche con el menor impacto a PGPB. Justificacin INDICADOR
Avance en la solucin de la problemtica del CPG Matapionche (%) De acuerdo con el nuevo escenario de oferta de gas y condensados de PEP, se observa una fuerte declinacin en la oferta de gas a PGPB, en especial al CPG Matapionche con cargas menores al mnimo, por lo cual se deber analizar la mejor alternativa para manejar los bajos volmenes de PEP. Estas desviaciones en los escenarios de produccin primaria de gas (volumen, contenido de lquidos) tienen un impacto sobre la generacin de valor para PGPB (inversiones innecesarias en capacidad, costos adicionales de importacin, prdida de eficiencia, etc.).

Principales hitos
Definir alternativas para el manejo de los bajos volmenes de oferta de PEP en el CPG Matapionche.

2013

Metas 2013 2014 2015 2016 2017

20 100 100 100 100

Seleccionar e instrumentar la mejor alternativa para el manejo de los bajos volmenes de oferta de PEP en el CPG Matapionche

2014

Alcance
La Direccin Corporativa de Operaciones (DCO), en coordinacin con PEP y PGPB, definir y evaluar las alternativas de solucin a la problemtica provocada por la baja disponibilidad de gas a proceso en el CPG Matapionche, prevista en el Escenario Base de PEP de la Cartera 2013-2027. Una de las alternativas a evaluar es la contratacin de servicio de un tren de acondicionamiento de GHA (endulzamiento, azufre y criognica) con capacidad de 35 MMpcd. PGPB, de comn acuerdo con PEP y DCO, seleccionar e instrumentar la mejor alternativa para el manejo de los bajos volmenes de oferta de PEP en el CPG Matapionche previstos para el periodo 2014-2020.

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Transformacin Industrial Crecimiento

Objetivo 5 Incrementar y adaptar la capacidad de transformacin industrial para asegurar el suministro y maximizar el valor econmico PEMEX Gas y Petroqumica Bsica

Estrategia 5.5
Incrementar y adaptar la capacidad de proceso de gas
Adaptar y/o aumentar la capacidad de procesamiento para atender la oferta de gas de los nuevos yacimientos de PEP. INDICADOR
Capacidad incremental criognica instalada en CPGs (MMpcd) Metas 2013 2014 2015 2016 2017 0 0 0 34 0

Justificacin
Como consecuencia de la disponibilidad esperada de gas hmedo proveniente de PEP, en algunas zonas se requiere incrementar la capacidad criognica y de recuperacin de azufre, tal es el caso de Poza Rica y Arenque. Posterior a 2017, el escenario de oferta de gas de PEP presenta nuevos desarrollos en yacimientos y campos exploratorios que se localizan en zonas alejadas de los CPGs existentes y que pudieran superar la capacidad de los mismos, en regiones como: rea Perdido, Melva, Oyamel-TMS Burgos y Tlancanan-Golfo Mxico Sur. Para manejar la oferta de gas de los proyectos rea Perdido y Tlancanan-Golfo Mxico Sur, PGPB se apoyar en contratos de servicio, dados los bajos niveles esperados de produccin de estos campos.

Principales hitos
Incremento de capacidad de recuperacin de azufre en el CPG Poza Rica Incremento de capacidad en el CPG Arenque

2015

2016

Alcance
Poza Rica Incremento de la capacidad de recuperacin de azufre con la construccin de una planta de 64 Tpd de capacidad en el ao 2015. Incremento de la capacidad de endulzamiento en 300 MMpcd y de fraccionamiento de lquidos en 8 Mbd para el 2017. Arenque Construccin de una nueva planta de endulzamiento de gas de 34 MMpcd as como de una planta criognica de 34 MMpcd y una planta de fraccionamiento de lquidos de 5 Mbd en 2016. La definicin de nuevos proyectos con fechas de arranque a partir del 2017 se dar conforme se tenga la certeza de la produccin incremental (Poza Rica, rea Coatzacoalcos, Matapionche, Regin Norte y Tlalcanan Golfo de Mxico Sur)

182

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Transformacin Industrial Crecimiento

Objetivo 5 Incrementar y adaptar la capacidad de transformacin industrial para asegurar el suministro y maximizar el valor econmico PEMEX Gas y Petroqumica Bsica

Estrategia 5.6
Asegurar el suministro de etano mediante la construccin de la infraestructura de proceso y transporte
Cumplir con el contrato de suministro de etano asociado al proyecto Etileno XXI. INDICADOR
Capacidad de produccin incremental de etano para Etileno XXI (MMpcd) Metas 2013 2014 2015 2016 2017

Justificacin
El proyecto Etileno XXI es promovido por el gobierno federal para que empresas privadas construyan, desarrollen y operen un cracker de etileno con capacidad de produccin de un milln de toneladas anuales, as como la construccin y operacin de unidades integradas de polimerizacin para la produccin de polietilenos.

Principales hitos
Acondicionar planta criognica II de Cd. PEMEX para recuperar C2+ Ducto C2+ Cd. PEMEX Nuevo PEMEX Acondicionar fraccionadoras en Nuevo PEMEX y Cactus Ducto C2 gas Nuevo PEMEX-CactusCoatzacoalcos 2014-I

2014-I 2014-II

0 0 104 0 0

2014-II

Alcance
Acondicionar la planta criognica II de Ciudad PEMEX para recuperar etano y soportar el incremento de demanda de etano, programado en 2014. Acondicionar fraccionadoras y endulzadoras de condensados de los CPGs Cactus y Nuevo PEMEX para suministrar etano al proyecto Etileno XXI, con la especificacin requerida. Para contar en tiempo y forma con el etano requerido para el proyecto Etileno XXI, se requiri cambiar el esquema de desarrollo de la infraestructura de transporte por ducto del IPC a contrato de servicio de transporte. El suministro de esta materia prima se realizar desde Cd. PEMEX-Nuevo PEMEX Cactus-Coatzacoalcos. La infraestructura de transporte asociada est conformada por los ductos: C2+ Ciudad PEMEX Nuevo PEMEX (20 x 70 km), y ducto para etano gas de Nuevo PEMEX-Cactus-Coatzacoalcos (12 x 11 km y 20 x 130 km), misma que se desarrollar de 2012 a 2014.

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Transformacin Industrial Crecimiento

Principales proyectos* Objetivo 5: Incrementar y adaptar la capacidad de transformacin industrial para asegurar el suministro y maximizar el valor econmico. Estrategias Reconfigurar las refineras del SNR Construir nueva capacidad de refinacin Construir la infraestructura para producir gasolina y diesel con ultrabajo contenido de azufre en el SNR Minimizar el impacto de las variaciones en la oferta de gas a los Centros Procesadores de Gas Incrementar y adaptar la capacidad de proceso de gas Asegurar el suministro de etano mediante la construccin de la infraestructura de proceso y transporte Proyectos Conversin de residuales refinera Salamanca Nueva refinera en Tula, Hidalgo Fase Gasolinas Calidad de los combustibles fase gasolinas (Obra y supervisin) Fase Diesel Calidad de combustibles, Fase Diesel Cadereyta (Obra y Supervisin) Calidad de combustibles, Fase Diesel resto del SNR (Obra y Supervisin)

5.1 5.2

5.3

5.4

Matapionche: evaluar opciones para operar con una reduccin temporal de capacidad durante el periodo de baja carga.

5.5

Poza Rica: incremento de la capacidad de recuperacin de azufre, con la construccin de una planta de 64 Tpd de capacidad. Incremento de la capacidad de endulzamiento en 300 MMpcd y de Fraccionamiento de lquidos en 8 Mbd para el 2017. Arenque: construccin de una nueva planta de endulzamiento de gas de 34 MMpcd, otra criognica de 34 MMpcd y una planta de fraccionamiento de 5 Mbd. Acondicionar la planta criognica II de Cd. PEMEX Acondicionar fraccionadoras y endulzadoras de Condensados de los CPGs Cactus y Nuevo PEMEX Contratacin de servicio de transporte de etano por ducto desde Cd. PEMEXNuevo PEMEX Cactus-Coatzacoalcos.

5.6

* Sujeto a la aprobacin del Consejo de Administracin e instancias correspondientes.

184

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Transformacin Industrial Crecimiento

Objetivo 6

Impulsar el desarrollo de la petroqumica nacional con inversin propia y complementaria


2013 2014 0 2015 0 2016 80 2017 100

Capacidad de produccin incremental de petroqumicos (Mta)

480

La estrategia para impulsar el desarrollo de la petroqumica nacional con inversin propia y complementaria se encuentra enfocada en tres cadenas y cuatro productos, adems de un nuevo polo de desarrollo en el noroeste del pas en el largo plazo.
Estrategia para Fertilizantes Metano Amoniaco

Petroqumicos por cadena

Etano

xido de Etileno Nuevo Polo de desarrollo Estireno

Aromticos Paraxileno

Estrategia para fertilizantes La Reforma Energtica requiere a PEMEX ofrecer un suministro estable de fertilizantes a la industria nacional y a los distribuidores de amoniaco de aplicacin directa en la produccin agropecuaria, con contratos de largo plazo y precios fijos. La manufactura de fertilizantes representa a nivel mundial el 81 por ciento del consumo de amoniaco y el 75 por ciento del consumo del azufre, por lo que estos productos se encuentran estrechamente ligados al crecimiento de la industria agrcola. Dada la volatilidad y el nivel de precio que tuvo el gas natural en los ltimos aos (2007-2009), la participacin de PEMEX Petroqumica en el mercado del amoniaco y por tanto el de los fertilizantes, fue decayendo paulatinamente llegando a representar tan slo el 51 por ciento del total del mercado. 5.2.9. Consumo nacional de fertilizantes por tipo, 2011 (Mta) 1,771 41 1,812 867

Nitrogenados

Fosfatados

Total

Produccin de Amoniaco PPQ

185

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Transformacin Industrial Crecimiento

La produccin de amoniaco del CP Cosoleacaque en 2011 fue de 867 miles de toneladas anuales y oper slo con las plantas VI y VII. Para atender adecuadamente el mercado, se requiere de la rehabilitacin de las reas de proceso de la planta V de Amoniaco, la cual quedar rehabilitada en el transcurso de 2012, de la rehabilitacin de los canales de distribucin, incluyendo reas de manejo y almacenamiento, as como de recursos para el mantenimiento oportuno de las instalaciones que actualmente se encuentran en operacin. El conjunto de acciones dispuestas en una estrategia de fortalecimiento a lo largo de la cadena de fertilizantes permitir restablecer la produccin de amoniaco hasta las 1,368 miles de toneladas anuales, y con ello, reactivar la industria agrcola nacional. 5.2.10. Oferta y demanda de amoniaco, 2013-2017 (Mta)
Oferta Demanda 1,443 1,458 1,468 1,468

1,327 1,382 1,368 1,368 1,368 1,368

2013

2014

2015

2016

2017

Derivados del etano (xido de etileno) PEMEX Petroqumica es el nico productor nacional de xido de etileno, 45 por ciento de la produccin de xido de etileno del Centro Petroqumico Morelos se destina a la elaboracin de glicoles, en tanto que la produccin del Centro Petroqumico Cangrejera est destinada a las necesidades de los clientes de etoxilacin. En 2011, las ventas de xido de etileno tuvieron un incremento de 3 por ciento comparado con el 2010. El incremento se debe a que la planta de xido de etileno de Cangrejera oper por arriba del 90 por ciento de su capacidad, compensado la reduccin de la produccin en Morelos, entre agosto y octubre, causado por el mantenimiento general. En el sector de etoxilados los segmentos de cuidado personal, surfactantes y agroqumicos mostraron optimismo casi todos los meses de 2011. Se espera que en el transcurso del 2012 se autorice por parte del Consejo de Administracin de PEMEX la integracin de la cadena sal, cloro-sosa, etileno y MCV (PPQ-Mexichem) y la autorizacin por parte de la Secretara de la Funcin Pblica para la desincorporacin de activos. Los procesadores de etoxilados han recuperado parte de su participacin en el mercado nacional y de exportacin, a pesar de la crisis financiera global, que ha contrado el consumo en todos los sectores. 5.2.11. Oferta y demanda de xido de etileno 2013-2017 (Mta)
Oferta Demanda 425 441 386 386 2013 365 365 2014 365 365 2015 2016 2017 425

441

Nota: No se considera la demanda de los derivados del xido de etileno, como por ejemplo monoetilenglicol.
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Transformacin Industrial Crecimiento

Aromticos y derivados (estireno, paraxileno) El CP Cangrejera cuenta con un tren de aromticos a partir de naftas con capacidad para producir 240 miles de toneladas anuales de paraxileno (actualmente fuera de operacin) y otros aromticos. Para el periodo 2013-2017 se espera un crecimiento sensible en la demanda nacional de paraxileno, impulsada principalmente por la demanda de fibras y botellas desechables, donde PEMEX Petroqumica tiene una participacin de mercado del 24 por ciento aproximadamente. Cabe sealar que se han realizado acercamientos con nuestro principal cliente para la revisin de esquemas de asociacin en el proyecto de ampliacin de la segunda etapa de modernizacin del tren de aromticos. 5.2.12. Demanda de paraxileno, 2013-2017 (Mta)
Demanda 1,054 1,075 1,075 1,075

0 2013 2014 2015 2016 2017

Para los prximos aos se estima un crecimiento de la demanda nacional de estireno de tan slo 9 por ciento promedio anual, debido a la madurez del mercado y a la fuerte competencia que existe con otros productos bsicos de la industria del plstico, como son el PET, el PVC y el polipropileno, principalmente. Actualmente PEMEX Petroqumica tiene una participacin del mercado del 22 por ciento a nivel nacional. 5.2.13. Oferta y Demanda de Estireno, 2013-2017 (Mta)
Oferta Demanda 652 672 695 695

150 150 2013 140 2014 140 2015 140 2016 206 2017

Nuevo polo de desarrollo PEMEX Petroqumica visualiza desarrollar un nuevo polo petroqumico en el noreste del pas, aprovechando el potencial de gas hmedo dulce no convencional (shale gas) en Eagle Ford. Cabe aclarar que en el presente Plan de Negocios no se encuentra contemplado el desarrollo de dicho recurso en el periodo 2013-2017. Sin embargo se han desarrollado estimados de produccin a largo plazo del orden de 31 miles de barriles diarios de etano, equivalentes a 640 miles de toneladas anuales. Con este volumen, PEMEX Petroqumica tendra la posibilidad de construir una planta de etileno de 500 miles de toneladas anuales en el ao 2026 y una de Polietilenos de 450 miles toneladas anuales. Adicionalmente, con la disponibilidad de gas proyectada se desarrollara la cadena del metano con la produccin de metanol, amoniaco y urea con un consumo estimado de 85 millones de pies cbicos diarios.

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Transformacin Industrial Crecimiento

5.2.14. Balance de Etano (Mbd)


2013 123 123 79 44 0 2014 198 198 82 82 33 2015 208 208 82 59 66 2016 228 228 82 80 66 2017 228 228 87 75 66

Produccin Destino PPQ Etano inyectado a ductos Cracker privado

Nota: Los totales pueden no coincidir por cuestiones de redondeo de cifras.

Derivado del anlisis estratgico, se presenta un anlisis FODA especfico al objetivo 6: Anlisis FODA Objetivo 6: Impulsar el desarrollo de la petroqumica nacional con inversin propia y complementaria. Fortalezas Conocimiento de mercado y personal capacitado en torno a la industria petroqumica. Red de transporte y distribucin en la mayor parte del territorio nacional. Oportunidades Bajo costo de materia prima en la cadena del etano y metano. Integracin de la produccin de amoniacourea. Desarrollo de nuevos productos amigables con el ambiente. Mayor penetracin en el mercado de petroqumicos con asociaciones estratgicas. Disponibilidad potencial de materias primas asociadas al desarrollo de fuentes no convencionales Amenazas Flexibilidad limitada tanto comercial como de gestin para participar en un mercado abierto. Competencia por el suministro de materias primas.

Debilidades Participacin en cadenas petroqumicas no rentables y rezago tecnolgico.

Adicionalmente se especifican las distintas problemticas asociadas a la componente tecnolgica del objetivo en el corto, mediano y largo plazos. Problemtica identificada en la componente tecnolgica en torno al Objetivo 6 Programa Estratgico Tecnolgico (PET) Corto Plazo (< 2 aos) Mediano Plazo (2 a 5 aos) Largo Plazo (> 5 aos) Insuficiente capacidad de almacenamiento y distribucin (amoniaco) Sistemas catalticos obsoletos (xido de Etileno,OE) Plantas con tecnologa en vas de obsolescencia Falta de logstica e infraestructura suficiente y eficiente para el
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Transformacin Industrial Crecimiento

Problemtica identificada en la componente tecnolgica en torno al Objetivo 6 Programa Estratgico Tecnolgico (PET) manejo del producto dentro de los Complejos (etileno y derivados)

A continuacin se detallan las estrategias que se llevarn a cabo para lograr la consecucin del objetivo, al final de la presentacin de estrategias, se realiza una revisin de los principales proyectos de inversin asociados a cada una de ellas.

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Transformacin Industrial Crecimiento

Objetivo 6 Impulsar el desarrollo de la petroqumica nacional con inversin propia y complementaria PEMEX Petroqumica

Estrategia 6.1
Impulsar el desarrollo tecnolgico y las economas de escala de las cadenas petroqumicas
Modernizacin tecnolgica y economas de escala de las cadenas rentables. INDICADOR
Capacidad de produccin incremental de petroqumicos (Mta) Metas 2013 0 2014 0 2015 0 2016 80 xido etileno 2017 100 estireno

Justificacin
Para mejorar los resultados operativos de PPQ es necesario concentrarse en las cadenas que aportan mayor valor, por lo que se considera la ejecucin de proyectos e iniciativas estratgicas que permitan impulsar las cadenas rentables.

Principales hitos
xido de etileno -Terminacin Aromticos -Segunda fase Estireno -Terminacin 2016 2017 2017

Alcance
Segunda etapa de la planta de xido de etileno (Morelos): Incremento en la capacidad de reaccin utilizando catalizadores de alta selectividad; nueva seccin de remocin de CO2; incremento en la capacidad de purificacin y, modernizacin del sistema de tratamiento de aguas de la planta. Incrementar la produccin de xido de Etileno (segunda etapa) de 280 a 360 Mta. Modernizacin y ampliacin del tren de aromticos (Cangrejera): Construccin de tres nuevas plantas: Reformadora CCR (primera fase), planta de purificacin PAREX y planta TATORAY (segunda fase). Modificacin de cinco unidades existentes (3 unidades de fraccionamiento, planta de extraccin de aromticos y planta isomerizadora de xilenos). Incrementar la capacidad de produccin de paraxileno de 240 a 448 Mta. Rehabilitar y sustituir equipos dinmicos y estticos de la planta de etilbenceno-estireno (Cangrejera): Se est gestionando el incremento de capacidad en 100 Mta con inversin complementaria. Rehabilitar y sustituir los equipos dinmicos y estticos de la planta de etilbenceno-estireno, restablecer su integridad mecnica y asegurar la confiabilidad operativa de la planta para producir al menos 150 Mta de estireno.

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Transformacin Industrial Crecimiento

Objetivo 6 Impulsar el desarrollo de la petroqumica nacional con inversin propia y complementaria PEMEX Petroqumica

Estrategia 6.2
Integrar las cadenas productivas en PPQ
Integracin de la cadena sal, cloro-sosa, etileno, MCV. INDICADOR
Capacidad de produccin incremental de petroqumicos (Mta) Metas 2013 2014 2015 2016 2017 0 163 Cloruro de Vinilo 0 0 0

Justificacin
Las empresas productoras de cloruro de vinilo, lderes a nivel mundial, se encuentran integradas en la cadena cloro-sosa, etileno, MCV y PVC.

Principales hitos

Integracin de las cadenas

2014

Alcance
Integracin de la cadena sal, cloro-sosa, etileno y MCV (PPQ-Mexichem) Creacin de una nueva entidad en sociedad con Mexichem. Mexichem aporta sus activos y capital para modernizar los procesos productivos de esta cadena. PPQ aporta el cracker de etileno, la planta de MCV y plantas de servicios auxiliares.

Se analizarn otras oportunidades que permitan integrar las cadenas petroqumicas con empresas productoras en Mxico. Estas iniciativas debern estar acompaadas por las negociaciones laborales necesarias.

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Transformacin Industrial Crecimiento

Objetivo 6 Impulsar el desarrollo de la petroqumica nacional con inversin propia y complementaria PEMEX Petroqumica

Estrategia 6.3
Asegurar la participacin en el suministro de materias primas para fertilizantes
Promover el mercado de fertilizantes nacionales a travs del abasto efectivo de materias primas. INDICADOR
Capacidad reactivada de produccin de petroqumicos (Mta) Metas 2013 2014 2015 2016 2017

Justificacin
Aprovechar el bajo costo de la materia prima para la elaboracin de amoniaco y fortalecer la industria de fertilizantes, coadyuvando el desarrollo del campo mexicano.

Principales hitos
Amoniaco -Rehabilitacin TR Topolobampo -Rehabilitacin TR Salina Cruz -Rehabilitacin TR Guaymas 2013 2014 2015

480 Amoniaco 0 0 0 0

1/ Incremento por rehabilitacin de capacidad.

Alcance
Amoniaco - PEMEX Petroqumica Terminacin de Rehabilitacin Planta V Rehabilitacin de la Planta V de Amoniaco del CP Cosoleacaque. Rehabilitacin de la planta en general que incluye un diagnstico de integridad mecnica, inspeccin de equipos, lneas, recipientes y posteriormente la rehabilitacin y/o cambio de los mismos para operar de forma continua y segura. Optimizacin del transporte martimo de amoniaco. Considerando la renta de dos B/Ts para la temporada de alta demanda por 6 meses, se abri proyecto de pre inversin para la adquisicin de un B/T por arrendamiento financiero para PPQ Optimizacin del transporte martimo de amoniaco. Modernizacin y Rehabilitacin de las Terminales Refrigeradas de Amoniaco en el Pacfico. Terminal de Amoniaco en Topolobampo, se encuentran en proceso de ejecucin los contratos para la instalacin y puesta en operacin de los compresores, y el de automatizacin de llenaderas, con fecha estimada de terminacin en junio de 2013 con un avance del 2%. Terminal de Amoniaco de Guaymas, se encuentra en desarrollo el proyecto de Modernizacin y Rehabilitacin de las Terminal Refrigerada de Amoniaco de Guaymas, con fecha de terminacin de los trabajos en el primer trimestre de 2015. Rehabilitacin General de la Terminal de Distribucin de Amoniaco de Salina Cruz, Oaxaca. Rehabilitar la capacidad actual de carga de auto tanques y carro tanques (Cosoleacaque) Ingeniera bsica y de detalle, construccin y puesta en operacin de llenaderas de carro tanques y auto tanques en el Complejo, que incluya vas frreas, acceso vehicular, estacionamiento, patio de maniobras, equipos de medicin y dispositivos de seguridad.

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Transformacin Industrial Crecimiento

Principales proyectos* Objetivo 6: Impulsar el desarrollo de la petroqumica nacional con inversin propia y complementaria. Estrategias Impulsar el desarrollo tecnolgico y las economas de escala de las cadenas petroqumicas. Integrar las cadenas productivas en PPQ. Asegurar la participacin en el suministro de materias primas para fertilizantes. Proyectos Segunda etapa de la planta de xido de Etileno (Morelos) Modernizacin y ampliacin del Tren de Aromticos (Cangrejera) Rehabilitar y sustituir equipos dinmicos y estticos de la planta de EtilbencenoEstireno (Cangrejera). Analizar la conveniencia de incrementar la capacidad en 100 Mta adicionales. IPC 1 unidad de proceso tatoray-revamps-parex IPC 2 unidad de proceso tatoray-revamps-parex Mejorar la Eficiencia Energtica por Cambio de Platos a Empaque en Torre 45-T-1 A/B Integracin de la cadena sal, cloro-sosa, etileno y MCV

6.1

6.2

6.3

Amoniaco - PEMEX Petroqumica

* Sujeto a la aprobacin del Consejo de Administracin e instancias correspondientes.

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Transformacin Industrial Crecimiento

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Logstica y Comercializacin Crecimiento

Logstica y Comercializacin
Objetivo 7 Optimizar la capacidad de logstica y acondicionamiento de hidrocarburos
2013 Capacidad adicional de transporte de petrolferos (Mbd) Volumen fsico incremental de ductos de 3 1/ transporte de gas natural(Mm ) Capacidad de compresin incremental en la infraestructura de transporte de gas natural 1/ (Mhp) Almacenamiento adicional gas LP (Mb) Capacidad adicional de almacenamiento de azufre (Mt) Capacidad de deshidratacin y desalado de crudo pesado (Mbd) 19 0 0 0 180 1,100 2014 94 131 107.8 1,540 0 1,450 2015 27 651 216.3 120 0 1,450 2016 15 0 0 0 0 1,450 2017 60 53 0 0 0 1,450

1/ Se refiere exclusivamente al incremento en el Sistema Nacional de Gasoductos.

Logstica de petrolferos La oferta total de petrolferos, considerando la produccin interna e importaciones, se suministra en el pas a travs de la infraestructura con que cuenta PEMEX Refinacin. La red de ductos consta de 44 sistemas cuya longitud es de casi 9 mil kilmetros, en tanto que, el conjunto de actividades para acondicionamiento de productos, almacenamiento y reparto se realiza a travs de 10 Residencias de Operacin Portuaria (ROP), 5 Terminales Martimas y 77 Terminales de Almacenamiento y Reparto ubicadas en el territorio nacional. La logstica del petrleo crudo y de los destilados se sustenta, como principales medios de transporte, en el uso de ductos y de buquestanque, que son los medios ms econmicos, seguidos de los autostanque y carrostanque cuya utilizacin conjunta durante los ltimos seis aos ha registrado un incremento superior al 10 por ciento en promedio anual. No obstante, durante el ao 2011, el autotanque y el carrotanque registraron costos promedio superiores al de ductos en ms de 12 y 6 veces, respectivamente. La infraestructura logstica amortigua las variaciones en la produccin de petrolferos, transportando produccin propia o de importacin. La infraestructura logstica y la importacin funcionan en conjunto como la nica redundancia del SNR disponible para PEMEX en el suministro de la demanda de petrolferos. En cuanto al mercado de destilados, durante la dcada pasada ha registrado tasas de crecimiento superiores que la economa, traducindose en volmenes crecientes de importaciones. En tanto que, la infraestructura de logstica desarrollada por el organismo se ha incrementado a un ritmo inferior, propiciando saturacin en los sistemas de transporte cuyo destino son los mercados ms dinmicos. Esto explica el aumento en la proporcin del uso de medios de mayor costo relativo. El comportamiento del mercado de combustleo, principalmente en el centro del pas, tambin ha representado presiones extraordinarias para la logstica. La disminucin en las ventas de este energtico ha dado origen a la problemtica de desalojo desde las refineras de la zona centro, que se tiene contemplado atender con operaciones por medio de ferrocarril.

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Actualmente, se encuentra en proceso la contratacin del desalojo de combustleo en las rutas de las refineras de Tula y Salamanca hacia las Terminales de Almacenamiento y Reparto de Pajaritos y Lzaro Crdenas. Logstica de gas natural El sistema de transporte de gas natural de PEMEX Gas y Petroqumica Bsica se integra por el Sistema Nacional de Gasoductos (SNG), que interconecta varias zonas del pas, as como por el sistema aislado de Naco-Hermosillo (SNH). Cuenta con 9,037.5 kilmetros de ductos de transporte. La capacidad de transporte es de 5,102 millones de pies cbicos diarios (5,012 MMpcd en el SNG y 90 MMpcd en el SNH) y cubre 19 estados de la Repblica. Aunque la edad promedio de los ductos del SNG y el SNH es de 37 aos, se considera que con un mantenimiento ptimo, los ductos pueden prolongar su vida por periodos de hasta 70 aos, por ello, PEMEX Gas y Petroqumica Bsica realiza proyectos para mantener la integridad mecnica de sus ductos. Entre 2008 y 2011, la demanda promedio que abastece PEMEX se increment a una tasa anual de crecimiento (TACC) de 1.3 por ciento. En el mismo periodo, la variacin en las inyecciones de gas de origen nacional al SNG fue de -1.2 por ciento anual (TACC). La capacidad de la infraestructura de transporte no ha crecido significativamente, mientras que la capacidad de compresin en el SNG creci anualmente a una tasa de 3.9 por ciento, al pasar de 286,200 hp en 2008 a 328,310 hp en 2011. En resumen, las inversiones de los ltimos aos se orientaron principalmente a adecuar los sistemas de transporte existentes, para direccionar los flujos de las diferentes zonas productoras y puntos de importacin hacia las zonas de demanda. Bajo el criterio segn el cual un sistema de transporte est prcticamente saturado cuando tiene una capacidad disponible menor al 10 por ciento, tanto el SNG (en las zonas Norte y Golfo-Centro) como el SNH se encuentran en dicha situacin. El transporte de gas natural en el ao 2011 se ubic en 4,648 millones de pies cbicos diarios, volumen 1.9 por ciento superior en el mismo periodo registrado en 2010. Este volumen transportado considera el SNG y el SNH. El crecimiento se explica por un mayor consumo del sector elctrico, industrial y distribuidoras. Al 31 de diciembre de 2011, el porcentaje de utilizacin fue de 91.1 por ciento. En cuanto al SNG, al 31 de diciembre de 2011, la capacidad de transporte fue de 5,012 millones de pies cbicos diarios, con un porcentaje de utilizacin de 92.6 por ciento, considerando el volumen promedio transportado de 4,640 millones de pies cbicos diarios. Por su parte, el rango operativo del nivel de empaque se encuentra entre 6,900 y 7,300 millones de pies cbicos diarios. Se espera que para el periodo 2012-2017 la oferta nacional de gas natural se incrementar a una TACC de 3.0 por ciento, mientras que la demanda lo har a una TACC de 6.2 por ciento, dando como resultado un crecimiento significativo de las importaciones, que en el 2017 representarn 29.7 por ciento de la demanda suministrada por PEMEX Gas y Petroqumica Bsica. El manejo de estos volmenes de gas de importacin, implicar para PEMEX Gas y Petroqumica Bsica el desarrollo de infraestructura de transporte adicional a la existente en forma agresiva durante los prximos aos. 5.3.1. Mercado de PGPB. Balance oferta-demanda de gas natural 2011-2017 (MMpcd)
2011 Demanda Oferta Importaciones Exportaciones
5,604 4,813 791 1

2012
5,701 4,658 1,043 0

2013
5,757 4,320 1,437 0

2014
6,863 4,702 2,166 5

2015
7,365 4,830 2,535 0

2016
7,497 5,097 2,400 0

2017
7,696 5,413 2,283 0

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Ante las expectativas de bajo precio de gas natural, en los prximos 5 aos la capacidad de transporte aumentar a 7,204 millones de pies cbicos diarios, que corresponde a un incremento de 2,192 millones de pies cbicos diarios. Con el propsito de disminuir el costo de suministro de energticos, PEMEX Gas y Petroqumica Bsica enfoca su estrategia de transporte de gas natural fundamentalmente hacia el incremento de capacidad del SNG mediante la instalacin de estaciones de compresin, el desarrollo de nuevos ductos y la ampliacin de capacidad de las interconexiones existentes. Para cubrir el dficit entre oferta y demanda ser necesario diversificar las fuentes de suministro, para lo cual se consideran las siguientes alternativas: importacin por la frontera norte (Chihuahua y Tamaulipas) de gas continental proveniente de fuentes convencionales y no convencionales previstas competitivas y confiables, as como importacin de gas natural licuado (Altamira y Manzanillo). Especficamente, lo anterior se lograr con una combinacin de proyectos de PEMEX Gas y Petroqumica Bsica mediante la terminacin del libramiento Jalapa en 2012, el incremento de presin en el SNH para el 2013, la construccin de las Estaciones de Compresin (EC) Altamira, Soto La Marina, y Ramones-Indios para el 2014; la contratacin de servicios de transporte de los ductos Los Ramones-Centro y Frontera-Los Ramones; as como de los gasoductos Agua Dulce-Frontera, Tucsn-Ssabe y, de manera alterna, a travs de la participacin en la licitacin del gasoducto Ssabe-Guaymas. Adicionalmente, acorde con el crecimiento esperado de la demanda de gas natural, es necesario fortalecer la capacidad de suministro de gas de importacin. Para ello, se ampliar la capacidad de las interconexiones actuales por el lado de Tamaulipas y se contratarn servicios de transporte asociados a nuevos gasoductos del lado americano. PGPB, a travs de su filial de MGI Supply, LTD, (MGI) buscar suministrar el gasoducto Frontera a la estacin de compresin Los Ramones mediante una interconexin en la frontera Mxico/EUA que iniciar operaciones en el 2014. Para tal propsito, es necesario desarrollar infraestructura de transporte en EUA que permita soportar una estrategia de negocio a largo plazo y cuente con una amplia flexibilidad operativa, en caso de ajustes a los programas de importacin. Esta infraestructura de transporte se basa fundamentalmente en la construccin de un gasoducto de 42 pulgadas y de aproximadamente 200 kilmetros de longitud que inicia en la zona de Agua Dulce, Texas, EUA en donde se interconectar con al menos seis de los principales gasoductos en la zona y terminar en la frontera para interconectarse con el gasoducto Frontera-Ramones. La capacidad de transporte ser de 2,100 millones de pies cbicos diarios. Para llevar a cabo el desarrollo de este gasoducto, MGI elaborar un concurso para la seleccin del socio que ofrezca las mejores condiciones para el proyecto. Es importante destacar que en dicho concurso se especificar que el 100 por ciento de la capacidad de transporte ser contratada por MGI para suministrar las necesidades del gasoducto Ramones. La contratacin del 100 por ciento de la capacidad minimiza los riesgos y representa un valor para el desarrollador del proyecto Agua Dulce - Frontera, sobre todo por el dinamismo que se tiene actualmente en el mercado americano y en particular en el del sur de Texas (Eagle Ford). Con base en esto, MGI solicitar en las bases de concurso una participacin accionaria dentro de la empresa que se forme para tal fin, sin aportacin a capital. Adicionalmente, se pretende mantener una opcin de adquirir hasta un 50 por ciento de la participacin accionaria de la misma, con la aportacin correspondiente, y adicional a la que se obtenga a travs a travs del concurso. El proyecto proporcionar los siguientes beneficios: Garantiza el suministro al gasoducto Ramones (2,100 millones de pies cbicos diarios) en el largo plazo, con una infraestructura operativa y de costos eficiente.

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Proporcionar la flexibilidad operativa necesaria al SNG, tanto para adquirir el gas natural cuando se requiera, como para venderlo de manera emergente cuanto la demanda disminuya. Permite acceso a diferentes fuentes de suministro competitivo y seguro, concentrando grandes volmenes en un solo lugar, alcanzando economas de escala en una baja tarifa de transporte.

La inversin para desarrollar el proyecto ser realizada por un tercero (ganador del concurso) y se estima del orden de 812 millones de dlares. El estado de Tamaulipas es uno de los principales puntos de importacin de gas natural, existen cinco interconexiones en la frontera Mxico/EUA con gasoductos americanos con entregas directas al SNG. Para suministrar los requerimientos incrementales de la demanda de gas natural en el largo plazo, tambin ser necesario operar de forma continua tres interconexiones (Kinder Morgan Texas, Kinder Morgan Border y Tennessee Gas Pipeline); adems se considera ampliar la capacidad de transporte en dos de ellas e incluir la interconexin de Spectra-Tetco en la frontera de Reynosa. La capacidad mxima de importacin de gas natural por el estado de Tamaulipas es actualmente de 766 millones de pies cbicos diarios y se espera en 2014 contar con una capacidad en firme contratada de 1,216 millones de pies cbicos diarios. 5.3.2. Capacidad de importacin de gas natural por Tamaulipas (MMpcd)
Gasoducto Kinder Morgan Texas Kinder Morgan Border Tennessee Gas Pipeline Spectra-Tetco/KMB/TGP Capacidad Total: Capacidad Actual MMpcd 375 200 191 766 Capacidad 2014 MMpcd 600 200 216 200 1,216

La contratacin de capacidad en los gasoductos existentes se espera sea de 10 aos, sin embargo, depender de la competencia que se presente en el mercado por esta capacidad. Para el caso especfico de Spectra-Tecto, este gasoducto public la disponibilidad de capacidad a partir de inicios del 2014 por un periodo de 20 aos. Derivado de los bajos precios del gas natural, la CFE anunci en su programa de incremento de capacidad para los siguientes 15 aos, la conversin de sus plantas a ciclo combinado en los Estados de Sonora, Sinaloa y Chihuahua, con el objetivo de generar electricidad en la zona de manera ms eficiente. Para cumplir con esta demanda, es necesario incrementar la capacidad de transporte de gas natural, por lo que CFE licitar un gasoducto que ir desde Ssabe hasta Guaymas en una primera etapa; derivado de su proximidad con EUA, este gasoducto se suministrar de gas natural importado por lo que MGI evalu a diversos transportistas en EUA para poder suministrar esta capacidad. Al respecto, la empresa El Paso Natural Gas (EPNG) fue la mejor alternativa para desarrollar la infraestructura necesaria del lado de EUA y as satisfacer la nueva demanda de gas natural de la CFE en la zona. A partir de lo anterior, PGPB ha considerado la oportunidad de participar, a travs de su filial MGI, como socio en un consorcio que desarrolle este gasoducto en EUA el cual tendr un dimetro de 36 pulgadas y una longitud de 96.6 kilmetros. Dicho desarrollo implica grandes retos operativos y financieros; por lo que MGI negocia la formacin de un consorcio con Kinder Morgan y Mitsui para reunir las capacidades y fortalezas necesarias que permitan desarrollar de manera eficiente, operativa y econmicamente viable el gasoducto.

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El proyecto proporcionar los siguientes beneficios: Tener acceso a puntos lquidos y confiables, obteniendo precios con descuentos Incrementar el portafolio de productores de gas natural Garantizar el suministro de largo plazo Contar con infraestructura dentro de EUA Generar mayores utilidades Incrementar la penetracin de MGI en el mercado La inversin para desarrollar el proyecto ser del orden de 440 millones de dlares. Adicional al gasoducto de Tucson Ssabe y derivado del inters de uno de sus socios, MGI analizar la posibilidad de participar en la licitacin del tramo de Ssabe Guaymas.

Logstica de gas licuado de petrleo (gas LP) La distribucin de gas LP en Mxico depende en gran medida del ducto troncal Cactus-Guadalajara (LPG ducto) que actualmente cuenta con una capacidad de transporte mxima de 242 miles de barriles diarios y 1,231 kilmetros de longitud. En los ltimos aos, la reduccin paulatina de la demanda ha provocado la prdida de grados de libertad en el sistema, debido a que algunos tramos se encontraban cerca del nivel operativo mnimo de diseo, por lo que se hicieron algunas modificaciones en el sistema de bombeo, adecundolas a las nuevas condiciones operativas. Por su parte, la capacidad instalada de almacenamiento ha tenido que funcionar como un elemento de amortiguamiento para absorber los movimientos de la demanda. Sin embargo, esta situacin mantiene una limitada infraestructura de respaldo y flexibilidad para garantizar el suministro y hacer frente a diversas contingencias, como los actos de sabotaje sufridos por PEMEX en 2007. Por otro lado, existen terminales y ductos que operan rodeados de zonas urbanas, lo cual representa un riesgo para la poblacin y reduce la viabilidad operativa de las instalaciones en el largo plazo, pudiendo presentarse reubicaciones por cuestiones de seguridad o polticas. 5.3.3. Balance histrico de gas LP*, Mbd
2000 Demanda nacional Produccin nacional Importaciones netas 337 229 115 2001 332 235 97 2002 337 236 101 2003 333 247 85 2004 334 255 84 2005 318 248 71 2006 311 242 74 2007 307 226 82 2008 297 209 89 2009 287 210 79 2010 293 213 79 2011 290 211 81

* No incluye variacin de existencias ni diferencia estadstica

PEMEX Gas y Petroqumica Bsica requiere satisfacer la demanda nacional de gas LP an en condiciones crticas. El promedio de almacenamiento para ventas es de 2.4 das, lo que permite un margen de maniobra estrecho. Las proyecciones de oferta y demanda de gas LP consideran importaciones principalmente logsticas, y muestran que a partir de 2015 se dispondr incluso de volmenes para exportacin. 5.3.4. Balance prospectivo de gas LP, Mbd
2012 290 215 75 2013 291 216 75 2014 281 241 40 2015 279 248 31 2016 280 264 16 2017 280 275 5

Demanda Produccin nacional Importaciones netas

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En el mismo sentido, y con el fin de optimizar costos, se requiere considerar capacidad de almacenamiento cercana a los centros productores del sureste, que asegure la disponibilidad de gas LP en periodos de alta demanda y contar con la suficiente flexibilidad para afrontar las contingencias en los sistemas de produccin y distribucin. La situacin actual de la infraestructura de gas LP y el entorno futuro de mercado hacen necesario plantear una estrategia de infraestructura de transporte y almacenamiento de gas LP, cuyos propsitos principales son: Incrementar la flexibilidad del sistema de transporte y almacenamiento de gas LP (como reubicacin de ductos y terminales con exposicin de riesgo). Incrementar la capacidad de almacenamiento estratgico tanto en el sureste como en las principales zonas de consumo, que garantice el abasto de la demanda. Logstica del azufre Petrleos Mexicanos produce azufre lquido, el cual se obtiene del tratamiento del gas hmedo amargo, de los condensados amargos y de la refinacin de crudo. Dado que se trata de un producto residual, es fundamental asegurar el desplazamiento del azufre, para dar continuidad a los procesos de endulzamiento de gas y de refinacin. PEMEX Gas y Petroqumica Bsica es el responsable de la comercializacin de azufre en Mxico. Una vez satisfecha la demanda nacional, el Organismo transporta el azufre lquido va terrestre desde las instalaciones productivas (Salina Cruz, Cactus-Nuevo PEMEX, Cd. PEMEX, Minatitln) hasta la Terminal Martima de Almacenamiento de Azufre ubicada en Coatzacoalcos, Veracruz para que por va martima se exporte, en forma lquida, principalmente hacia el mercado de Tampa, Florida. Las posibilidades de comercializacin son limitadas por la capacidad de los mercados y los medios de transporte y almacenamiento disponibles. Aunado a lo anterior, se espera que su produccin se incremente sustancialmente debido a los proyectos de recuperacin de azufre, calidad de combustibles y crecimiento en la capacidad de refinacin, poniendo en riesgo la continuidad de las operaciones de no disponer de salidas al producto residual, adems de que no es econmicamente viable su almacenamiento a gran escala. 5.3.5. Balance prospectivo y cierre 2011 de Azufre (Mta)
2011 Produccin PGPB PR Total Ventas internas Exportaciones 636 320 956 648 297 629 639 491 505 1,120 1,144 742 753 375 391 626 793 1,056 1,433 780 780 780 780 1,406 1,573 1,836 2,213 525 603 833 1,204 881 970 1,004 1,009 2012 2013 2014 2015 2016 2017

En 2009, la produccin total de azufre proveniente de los complejos procesadores de gas y refineras ascendi a 1.12 millones de toneladas, lo que signific un incremento de 8 por ciento respecto a 2008. Por su parte, la demanda tanto nacional como internacional registr una fuerte contraccin, limitando a PEMEX Gas y Petroqumica Bsica la colocacin y venta del producto. La circunstancia anterior provoc que se excediera la capacidad de almacenamiento disponible en forma lquida (aproximadamente tres das de produccin) en los centros de proceso y refineras, incluso fue necesario emplear
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temporalmente patios de los centros de trabajo. Esto ltimo conlleva una serie de problemas tanto ambientales como de manejo, debido a que el producto se contamina, afectando significativamente su calidad. Esta situacin se volvi crtica y aument el riesgo de afectar la produccin de los centros de trabajo. Ante esta situacin, se implementar una iniciativa de solidificacin del azufre lquido mediante la aplicacin de una tecnologa que permita el almacenamiento del producto de una manera segura y que garantice la mayor preservacin de la calidad, tanto en forma slida como en el caso de que se requiera regresar a su estado lquido. Tomas clandestinas De enero a diciembre de 2011 se detectaron 1,419 tomas clandestinas, 100 por ciento ms que para el mismo periodo del ao anterior (710). El mayor incremento se tiene en los poliductos con 141 por ciento, siendo el poliducto TopolobampoCuliacn donde se concentra el mayor nmero de tomas clandestinas con el 19 por ciento del total registrado en el 2011, con un incremento de 196 por ciento del cierre de 2010 al de 2011 (de 91 a 269). En los oleoductos, el nmero de tomas clandestinas creci 44 por ciento, destacando los oleoductos Nuevo Teapa-TulaSalamanca y Nuevo Teapa Venta de Carpio-Tula, donde se incrementaron en 30 por ciento, al pasar de 141 en el periodo enero-diciembre del 2010 a 184 en el mismo periodo para 2011. En la regin de la cuenca de Burgos, se localizaron 3 tomas clandestinas en el 2010 y en 2011 se ubicaron 22, un incremento del 633 por ciento. 5.3.6. Nmero de tomas clandestinas al 31 de diciembre de cada ao
1,419

710 110 2004 136 2005 220 2006 Poliductos 323 2007 396 462

2008

2009 LPG ductos

2010

2011

Oleoductos

Durante 2011, 64 por ciento de las tomas clandestinas se concentr en 5 estados: Sinaloa, Veracruz, Tamaulipas, Nuevo Len y Estado de Mxico. 5.3.7. Tomas clandestinas por entidad federativa, 2011
290 210 175 124 106 78 72 204

54

54

52

Sin

Ver.

Tamps

NL

Mx

Pue

Son

Hgo

Coah

Jal

Otros

201

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Capacidad de almacenamiento y distribucin de crudo Debido a que la produccin de Cantarell se encuentra en declinacin, el suministro de la demanda interna de crudo tambin depende de los campos del Activo Integral Ku-Maloob-Zaap (AIKMZ) y del Proyecto Aceite Terciario del Golfo (PATG). En 2010 comenz el envo de crudo del AIKMZ a la Terminal Martima Dos Bocas (TMDB) para complementar los requerimientos de crudo pesado del SNR, los cuales se incrementarn en el mediano plazo por la reconfiguracin de refineras y el incremento de capacidad de refinacin. Se estima que a partir del 2014 se enve a la TMDB el crudo extrapesado de los campos Ayatsil y Tekel (componente exploratoria) para su acondicionamiento y comercializacin, adems se espera un incremento en la viscosidad del crudo pesado del AIKMZ, factor que impactar en la capacidad de transporte del sistema de crudo. 5.3.8. Produccin de crudo Cantarell vs. Ku-Maloob-Zaap Densidad de crudo Maya entregado a PR Mbd
2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 2004 2005

API
23

Cantarell Densidad de crudo Maya Ku- Maloob- Zaap


22

21

2006

2007 2009

2008

2009 2010 387

2010

2011 2011 429

20

Viscosidad del crudo SSU @37.8C

348

Por otra parte, cambios en las metas de produccin de crudo del PATG podran requerir en el largo plazo de un mayor envo de crudo pesado de regiones marinas. Los eventos de cierre de puertos, o una posible baja produccin comprometida del PATG, obligan al incremento de volumen de crudo por el corredor Terminal Martima Dos Bocas-Centro de Comercializacin de Crudo Palomas-Centro de Almacenamiento Estratgico Tuzandpetl que actualmente est restringido al transporte de 750 miles de barriles diarios de crudo pesado. Dado lo anterior, es necesario incrementar la capacidad de transporte de crudo pesado enviado de la TMDB al SNR, as como contar con capacidad suficiente de almacenamiento de crudo pesado en instalaciones estratgicas para evitar diferimientos de produccin y disponer de cupo operativo diario. Adicionalmente, se requiere implementar oportunamente infraestructura de deshidratacin y desalado en la TMDB. Capacidad de acondicionamiento de crudo Actualmente el crudo pesado de Cantarell se caracteriza por un alto contenido de agua y sal, y debe ser acondicionado para poder ser entregado a clientes. El crudo extrapesado del AIKMZ requiere de un acondicionamiento para su comercializacin como crudo Maya y en el futuro cercano se prev que la produccin del AIKMZ presente un alto contenido de agua y se incremente la produccin de crudo extrapesado de 11-13 API por la produccin del Proyecto Campeche Oriente (componente exploratoria) y Atyatsil-Tekel, condiciones que requerirn de acondicionamiento del crudo para mejorar la calidad para su manejo y comercializacin.
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Adicionalmente, en el mediano plazo se busca incrementar la rentabilidad de los crudos extrapesados de 12 API del Activo Integral Poza Rica-Altamira en la Regin Norte. Por su parte, la Regin Marina Noreste y la Regin Sur han implementado sistemas de recuperacin secundaria a base de inyecciones de nitrgeno y bixido de carbono para mantener la produccin de campos maduros. Por lo anterior, se ha requerido de la instalacin de sistemas de reinyeccin de gas a pozos como medidas de control de corrientes de gas con alta concentracin de nitrgeno. Cantarell produce un gas de zona de transicin con alta concentracin de nitrgeno por la continua inyeccin del mismo. En 2010, la Regin Sur comenz a producir gas asociado contaminado con nitrgeno, lo cual oblig a tomar acciones para el manejo de este gas como cierre de pozos con alta relacin gas-aceite y concentracin de gases inertes, y mezclado de corrientes. La estrategia de comercializacin de crudo Maya en el mercado internacional, a cargo de PMI, se enfoca en la colocacin y mantenimiento del volumen de este tipo de crudo en nichos de alta conversin que garanticen la maximizacin de su valor. Para mantener su competitividad en el mercado internacional y con el fin de no incurrir en penalizaciones en precios o rechazos de la produccin fuera de especificaciones, PEP debe cumplir con los compromisos de calidad contractuales de los hidrocarburos que distribuye y comercializa, lo que hace imprescindible contar con infraestructura de deshidratacin y desalado de crudo pesado, de acondicionamiento de crudo extrapesado del AIKMZ y de control de nitrgeno del gas hmedo amargo conforme a la NOM-001-SECRE. El proyecto de construccin de las Unidades Removedoras de Nitrgeno (NRU) para la Recuperacin Secundaria tuvo su origen cuando se iniciaba con la inyeccin de nitrgeno a los yacimientos. Los pronsticos realizados por los activos de PEMEX Exploracin y Produccin indicaban una alta surgencia de nitrgeno, por lo que las simulaciones de proceso y transporte sugeran tomar acciones adicionales para cumplir con la calidad de entrega a los Complejos Procesadores de Gas (CPG) y al Sistema Nacional de Gasoductos (SNG). Las capacidades iniciales de las NRU fueron de 125 millones de pies cbicos por da para el activo de produccin SamariaLuna y de 150 millones de pies cbicos por da para el activo de produccin Bellota-Jujo. Los activos de produccin actualizaron sus pronsticos de surgencia de nitrgeno, reduciendo considerablemente el valor de la misma, provocando la revisin del proyecto de construccin de las NRU para determinar las nuevas capacidades. Actualmente se tiene documentada la construccin de una NRU con capacidad de 60 millones de pies cbicos por da por el activo de produccin Samaria-Luna, que se encuentra en fase de licitacin. Se tiene contemplado el inicio en la construccin a principios de 2014 y su terminacin a principios de 2016. El manejo del nitrgeno cumple con la calidad de entrega a los CPG al realizarse acciones de control, como inyecciones de gas contaminado con nitrgeno al yacimiento y, slo en ocasiones de altas concentraciones, estrangulamiento de pozos.

Derivado del anlisis estratgico, se presenta un anlisis FODA especfico al objetivo 7:

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Anlisis FODA Objetivo 7. Optimizar la capacidad de logstica y acondicionamiento de hidrocarburos.

Fortalezas Red de transporte de crudo, petrolferos y gas en todo el territorio nacional. Flotas de transporte propias (marinas y terrestres). Operacin de PGPB en mercados abiertos. Integracin con sistemas de suministro de gas en Norteamrica. Capacidad tcnica y experiencia en operacin de ductos. Posicin competitiva como proveedor de crudo en la CNGM. Comercializacin desarrollada en el mercado de crudo. Infraestructura de exportacin de azufre y cercana con el mercado de referencia en Tampa, Fl.

Oportunidades Crecimiento en la demanda de gas natural y petrolferos. Posibilidad de realizar alianzas y coinversiones en el transporte y comercializacin del gas natural, gas LP y petrolferos. Mayor regulacin del Mercado Ilcito de Combustibles. Disponibilidad de gas natural a precios relativamente bajos y estables. Desarrollo de nuevos clientes nacionales de azufre. Reforzamiento de las telecomunicaciones utilizando los ductos para transmisin de datos.

Debilidades Saturacin de ductos. Infraestructura limitada y con falta de flexibilidad para atender de manera eficiente la demanda (estacionalidad). Uso intensivo de medios de transporte ms caros durante contingencias. Pago de demoras asociadas a mal tiempo. Rezago en inversiones y redundancias estratgicas. Variabilidad en la calidad de entrega de crudo y gas a clientes. Limitada capacidad de almacenamiento de azufre.

Amenazas Falta de flexibilidad para construir infraestructura. Control de precios de gas natural. Falta de reconocimiento de costos reales de logstica y calidad de petrolferos. Crecimiento de la demanda de gas seco por CFE y el sector industrial a un mayor ritmo que la produccin nacional. Mayor incidencia en el robo de combustibles y otros hidrocarburos de PEMEX (crudo, gasolinas, diesel, gas LP, etc.). Crimen organizado con mayor capacidad tcnica. Limitada capacidad de los mercados de azufre nacionales. Dependencia de terceros para el transporte de azufre.

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Logstica y Comercializacin Crecimiento

Adicionalmente se especifican las distintas problemticas asociadas a la componente tecnolgica del objetivo en el corto, mediano y largo plazos. Problemtica identificada en la componente tecnolgica en torno al Objetivo 7 Programa Estratgico Tecnolgico (PET) Corto Plazo (< 2 aos) Mediano Plazo (2 a 5 aos) Largo Plazo (> 5 aos) PR: Falta de deteccin oportuna PR: Capacidad de PGPB: Dificultad para transportar de tomas clandestinas almacenamiento insuficiente de el gas de yacimientos dispersos crudos en refineras y destilados TARs y falta de optimizacin para el uso eficiente de ductos PR: Falta desarrollar estrategia PGPB: Prdida de capacidad de PPQ: Limitaciones en para la disposicin y transporte en algunos segmentos infraestructura para el manejo aprovechamiento subproductos de la red flexible del etileno de la zona sur de proceso PR: Falta de optimizacin para el PGPB: Obsolescencia de los uso eficiente de ductos sistemas de almacenamiento PR: Rezago tecnolgico y edad promedio de 28 aos en infraestructura de poliductos PR: Capacidad de almacenamiento de crudos y destilados insuficiente en refineras PGPB: Incremento del tiempo de monitoreo de las variables operativas de los sistemas de transporte por ducto PGPB: Falta identificar e incorporar tecnologas para el aseguramiento de la integridad mecnica de ductos PGPB: Fugas y tomas clandestinas en los ductos PGPB: Alto contenido de licuables e impurezas en inyecciones al SNG de gas directo de campos PGPB: Carencia de infraestructura de almacenamiento estratgico de gas LP PPQ: Falta de logstica e infraestructura suficiente y eficiente para el manejo del producto dentro de los Complejos (para PELBD y PEBD)

A continuacin se detallan las estrategias que se llevarn a cabo para lograr la consecucin del objetivo, al final de la presentacin de estrategias, se realiza una revisin de los principales proyectos de inversin asociados a cada una de ellas.

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Logstica y Comercializacin Crecimiento

Objetivo 7 Optimizar la capacidad de logstica y acondicionamiento de hidrocarburos PEMEX Refinacin

Estrategia 7.1
Optimizar la logstica de petrolferos
Aumentar la capacidad de transporte por ducto para reducir la utilizacin de medios ms costosos y atender las demandas logsticas futuras, asimismo incrementar la capacidad de almacenamiento con tanques y nuevas terminales para aumentar la flexibilidad de operacin, y sustituir el uso de autos tanque por carros tanque.

INDICADOR
A. Capacidad adicional de transporte de petrolferos (Mbd) B. Incremento de capacidad de almacenamiento (Mb) Metas 2013 2014 2015 2016 2017 A 19 94 27 15 60 B 116 335 493 860 500

Justificacin
El crecimiento de la demanda de petrolferos en todo el pas ha obligado a PEMEX Refinacin a utilizar medios de transporte de mayor costo. Por ello se requiere incrementar la capacidad de transporte por ducto y almacenamiento con nuevos tanques y nuevas terminales para aumentar la flexibilidad de operacin, as como sustituir el uso de autos tanque por carrostanque, minimizando los costos extraordinarios de operacin en el transporte de petrolferos.

Principales hitos
Libramiento Minatitln Topolobampo-Culiacn y Rosarito Mexicali Reubicacin TAR Tapachula Sistema Salamanca Guadalajara Sistema Satlite (NL)- Gmez Palacio, 10 y 14 etapas I y II Sistema Minatitln-Villahermosa Sistema Minatitln Salina Cruz Reubicacin TAR Reynosa Nueva TAR Caribe Nueva TAR Regin Centro Nuevas TAR Monterrey y SLP Construccin de TVs Ramal a Quertaro
TAR: Terminal de Almacenamiento y Reparto.

2013 2013 2013 2014 20142016 2014 20142015 2015 2016 2016 2017 20132017 2015

Alcance
Ductos Se realizar el descuellamiento en diversos sistemas de poliductos y se propone el ramal a Quertaro, lo que representa incrementar la capacidad de transporte en 215 miles de barriles diarios en el periodo 2013-2017. Se implementar la infraestructura para el suministro de gas natural a la refinera de Salina Cruz a partir de 2013. Carrotanques Se encuentra en proceso la contratacin del desalojo de cope del centro del pas por ferrocarril. Almacenamiento Reubicaciones de TARs: Tapachula, Reynosa y San Luis Potos. Incremento neto por 304 miles de barriles. Nuevas TARs: Caribe, Regin Centro y Monterrey. Capacidad adicional de almacenamiento por 715 miles de barriles. Construccin de Nuevos Tanques de Almacenamiento. Capacidad adicional de almacenamiento por 1285 miles de barriles. Habilitacin de 12 rutas de carros-tanque en sustitucin de autos-tanque (22 TARs), para transportar 79 miles de barriles diarios. En anlisis la estrategia de expansin de capacidad de almacenamiento manteniendo un nivel de autonoma que permita la optimizacin en el suministro de petrolferos.

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Logstica y Comercializacin Crecimiento

Objetivo 7 Optimizar la capacidad de logstica y acondicionamiento de hidrocarburos PEMEX Gas y Petroqumica Bsica

Estrategia 7.2
Incrementar la capacidad y flexibilidad del sistema nacional de transporte de gas natural
Fortalecer la red de transporte de gas natural para asegurar el suministro, creando sinergia con las inversiones de terceros.

INDICADOR
A. Volumen fsico incremental de ductos de transporte de gas 3 1/ natural (Mm ) B. Capacidad de compresin incremental en la infraestructura de transporte de gas 1/ natural (Mhp) Metas A B 2013 0 0 2014 131 107.8 2015 651 216.3 2016 0 0 2017 53 0

Justificacin
Entre 1998 y 2011, la demanda promedio que abastece PGPB se increment a una tasa media de crecimiento anual de 3.5%. En consecuencia, tambin se increment la demanda de transporte; sin embargo, la infraestructura no aument su capacidad significativamente. Esto, debido a que las inversiones se orientaron a adecuar los sistemas existentes para direccionar los flujos de las diferentes zonas productoras y puntos de importacin hacia las zonas de demanda, generando una progresiva reduccin de la flexibilidad del SNG.

Principales hitos
Presin adicional SNH EC Altamira EC Soto La Marina EC Ramones-Indios Sistema Los Ramones Centro Sistema Frontera - Los Ramones Sistema Agua Dulce 2/ Frontera 2013-II 2014-I 2014-II 2014-II 2015-II 2014-III 2014-III

2/ Se requerir realizar esta infraestructura del lado americano; asimismo, se desarrollara el gasoducto Tucson Ssabe, y se estara buscando participar en el desarrollo del gasoducto Ssabe Guaymas.

1/ Se refiere exclusivamente al incremento en el Sistema Nacional de Gasoductos.

Alcance
EC Altamira, EC Soto La Marina, EC Ramones-Indios Presin adicional en el Sistema Naco-Hermosillo (SNH) Sistema Los Ramones-Centro Segmento Los Ramones-San Luis Potos Segmento San Luis Potos-Apaseo el Alto Segmento San Luis Potos-Aguascalientes (la entrada en operacin del segmento mencionado depender de la demanda en la zona). Sistema Frontera Los Ramones

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Logstica y Comercializacin Crecimiento

Objetivo 7 Optimizar la capacidad de logstica y acondicionamiento de hidrocarburos PEMEX Gas y Petroqumica Bsica

Estrategia 7.3
Optimizar la logstica de gas LP, petroqumicos bsicos y azufre
Satisfacer la demanda nacional, garantizar la continuidad de las operaciones, adecuar la capacidad de transporte al nivel de oferta esperado y realizar las operaciones de comercio exterior de la manera ms rentable para gas LP, petroqumicos bsicos y azufre. Justificacin INDICADORES
A. Capacidad adicional de transporte de gas LP (Mbd) B. Almacenamiento adicional gas LP (Mb) C. Capacidad adicional de almacenamiento de azufre (miles de toneladas) Metas A B C 2013 20 0 180 2014 1,540 2015 120 2016 2017 Las variaciones en la demanda y su ubicacin han reducido la flexibilidad en ductos y terminales de distribucin de gas LP, lo que hace necesario adecuar y optimizar el uso de la infraestructura que permita contar con el transporte y almacenamiento suficiente para abastecer el mercado nacional y garantizar la seguridad energtica del pas en materia de gas LP. Contar con flexibilidad en la logstica y comercializacin del azufre que permitan a PEMEX realizar su desplazamiento ms eficiente evitando afectaciones a los centros productores y obtener el mejor valor para este producto.

Principales hitos
Gas licuado: Terminal Guadalajara Ducto Poza RicaAltiplano Almacenamiento subterrneo y en Abasolo Almacenamiento en Cd. Jurez, Topolobampo Azufre: Arranque de servicio de solidificado y almacenado de azufre 2013 2013 2014

2015

2013

Alcance
Gas licuado: Contratacin del servicio de transporte de un ducto Poza Rica-Altiplano para desplazar la produccin de ATG y dar respaldo a la produccin del sureste. Reubicacin de la terminal de Zapopan, mediante la contratacin del servicio de una planta de distribucin de almacenamiento de gas licuado de Guadalajara. Desarrollo de nueva infraestructura de almacenamiento en la terminal de Abasolo para fortalecer el abasto en la zona centro del pas, con la construccin de dos esferas de 20 Mb cada una. Contratacin del servicio de almacenamiento estratgico de gas licuado en cavernas y/o domos salinos para almacenamiento estratgico, que funcionara como un amortiguador cuando se supere la capacidad de almacenamiento en los centros productores, adems de reducir el impacto por la estacionalidad de la demanda del producto en el invierno (1,500 Mb). Construccin de capacidad adicional de almacenamiento en la Terminal Cd. Jurez por 100 Mb. Construccin de una esfera de 20 Mb en la Terminal Topolobampo, para dar flexibilidad a la operacin y salida de producto para la atencin de clientes. Azufre Servicio de solidificacin controlada de azufre que incluye la construccin de una planta con capacidad de proceso de 100 t/da, un almacenamiento de 180 MtM y el equipo necesario para embarque a buque tanques.

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Logstica y Comercializacin Crecimiento

Objetivo 7 Optimizar la capacidad de logstica y acondicionamiento de hidrocarburos PEMEX Exploracin y Produccin

Estrategia 7.4
Mejorar la flexibilidad en el sistema de distribucin de crudo mediante nueva infraestructura en zonas crticas
Incrementar la capacidad de transporte de crudo ligero y pesado y disponer de la capacidad requerida de almacenamiento de crudo en instalaciones de PEP en el horizonte 2012-2027. INDICADOR
A. Capacidad de transporte de crudo pesado por el Corredor 1/ TMDB-CCCP-CAET (Mbd) B. Capacidad de almacenamiento contingente de crudo pesado costa afuera (MMb) C. Capacidad de transporte de crudo pesado por el corredor Akal C/J-TMDB (Mbd) Metas 2013 2014 2015 2016 2017 A 1,050 B 3.73 2.53 C 1,200

Justificacin
Se espera que la Regin Marina Noreste produzca crudos con mayor viscosidad, y se tiene incertidumbre del contenido de agua de la mezcla en esta regin. Lo anterior, impactar en la capacidad de transporte del sistema de crudo pesado. No cumplir con las metas de produccin de crudo pesado del Proyecto Aceite Terciario del Golfo podra demandar un mayor envo de crudo pesado de regiones marinas. En el 2016 el Sistema Nacional de Refinacin incrementar su demanda de crudo pesado de 600 Mbd a 867 Mbd, debido a la implementacin del nuevo tren de refinacin de 250 Mb en Tula. El artefacto naval FSO TaKuntah de acuerdo a contrato operar hasta el 2013, limitando la capacidad actual de almacenamiento costa afuera.

Principales hitos
Obras para incrementar capacidad de transporte en el corredor CO Rebombeo-TMDBCCCP-CAET Obras para incrementar capacidad de almacenamiento contingente de crudo

2013-IV

2014-I

1/ Terminal Martima Dos Bocas (TMDB). Centro de Comercializacin de Crudo Palomas (CCCP). Centro de Almacenamiento Estratgico Tuzandpetl (CAET).

Alcance
Obras para incrementar la capacidad de transporte en el corredor CO Rebombeo-TMDB-CCCP-CAET: Cabezal de distribucin interna de 36 de CB-SE hasta tanques de almacenamiento lado sur dentro de la TMDB Adecuacin de cabezales de integracin de crudo Istmo y Olmeca en Domos Salinos en Tuzandeptl Plataforma de Rebombeo Sustitucin de equipo de bombeo para el transporte de crudo pesado Construccin de un oleoducto de 30 D.N. x 15 km de C.C.C. Palomas a Domos Salinos Tuzandpetl Central de Rebombeo El Misterio I para crudo Maya en el rea de mezclado y distribucin El Misterio I Ampliacin de la CB-4T en la TMDB Obras para incrementar capacidad de almacenamiento contingente de crudo: Servicio de carga, almacenamiento y descarga de petrleo crudo en la Terminal Martima Cayo Arcas con apoyo de un buque tanque petrolero Sustitucin de un salinoducto de 20 D.N. x 28 km del CAE Tuzandpetl al Golfo de Mxico Artefacto naval FPSO con capacidad de deshidratacin y desalado por decantacin de 200 Mbd y 2MMb de capacidad de almacenamiento total Obras para incrementar la capacidad de transporte de crudo pesado por el corredor Akal C/J-TMDB.

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Logstica y Comercializacin Crecimiento

Objetivo 7 Optimizar la capacidad de logstica y acondicionamiento de hidrocarburos

PEMEX Exploracin y Produccin

Estrategia 7.5
Incrementar el valor y calidad de hidrocarburos por medio de segregacin y mezclado de corrientes
Disponer de capacidad de acondicionamiento para ofertar crudo pesado y ligero dentro de las especificaciones contractuales de contenido de agua, salinidad y gravedad API.

INDICADOR
A. Capacidad de acondicionamiento de gravedad API del crudo pesado de RMNE (Mbd de crudo ligero) B. Capacidad de deshidratacin y desalado de crudo pesado (Mbd) Metas 2013 2014 2015 2016 2017 A 310 600 600 600 600 B 1,100 1,450 1,450 1,450 1,450

Justificacin
La declinacin de Cantarell ha sido parcialmente compensada por el desarrollo del yacimiento Ku-Maloob-Zaap, el cual produce crudos de menor calidad a 21 API, principalmente en los campos Maloob y Zaap (crudos de 13API). Se est registrando un crecimiento continuo en el contenido de agua del crudo de campos de la Regin Marina Noreste (RMNE), lo que ha limitado la explotacin de pozos con alta sugencia de agua. Debido a esto se han tomado medidas como la conversin de separadores bifsicos a trifsicos e inyeccin de productos qumicos. Se est produciendo un incremento del contenido de agua en el crudo pesado de la RMNE recibido en la TMDB, iniciando en 111 Mbd de agua y llegando a 173 Mbd de agua en diciembre 2011.

Principales hitos
Obras para incrementar capacidad de deshidratacin y desalado de crudo pesado Obras para incrementar capacidad de mezclado de crudo en rea de plataformas marinas y en TMDB 2014- II

2017-I

Alcance
Incrementar la capacidad de acondicionamiento de crudo pesado en rea de plataformas y la TMDB y contar con capacidad de deshidratacin y desalado de crudo pesado en TMDB de 1,050 Mbd a travs de: Conversin de tanques de almacenamiento a Gun Barrell. Incremento de la capacidad de tratamiento de las aguas congnitas generadas en la deshidratacin del crudo en la TMDB. Instalacin de patines de mezclado y control de calidad en la TMDB. Implementacin de un sistema de calentamiento de crudo. En estudio: instalacin de sistemas de mejoramiento de crudo pesado (up grading)

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Logstica y Comercializacin Crecimiento

Objetivo 7 Optimizar la capacidad de logstica y acondicionamiento de hidrocarburos PEMEX

Estrategia 7.6
Prevenir y controlar tomas clandestinas de combustibles
Minimizar el nmero de tomas clandestinas y el volumen extrado en ductos de PEMEX. INDICADOR
Avance ponderado en la implantacin de las acciones para atender las tomas clandestinas. (%) Metas 2013 60 2014 70 2015 80 2016 90 2017 100

Justificacin
El mercado ilcito de combustibles se manifiesta principalmente por la sustraccin ilcita mediante tomas clandestinas en los sistemas de transporte por ducto de Petrleos Mexicanos.

Principales hitos
Creacin de Grupos Especializados Marcaje de combustibles Colaboracin con Entidades Gobierno Denuncia ciudadana Implementacin de tecnologas 2013 2013-14 2013-17 2013-17 2013-17

Alcance
Se divide en 3 elementos, el operacional, el institucional y el jurdico: Operacional Desarrollo de inteligencia volumtrica y de mercado, para detectar ilcitos con oportunidad. Atencin inmediata a sistemas prioritarios de transporte, enfocando los esfuerzos en la atencin de sistemas de mayor incidencia. Implementacin de tecnologas que permitan detectar con mayor precisin la ubicacin de las tomas clandestinas. Creacin de Grupos Especializados para atender las tomas clandestinas. Institucional Colaboracin con entidades de gobierno, Fuerzas Armadas, PFP, PGR, Proteccin Civil, SHCP, SAT, SENER y SE. Difusin hacia la opinin pblica para fomentar la denuncia ciudadana al Telfono 01800-228-9660 o bien al 066 en forma gratuita y annima. Jurdico Fortalecimiento del marco legal en materia de posesin y comercializacin ilcita de hidrocarburos. Fortalecimiento de las capacidades internas de atencin y seguimiento a casos relacionados con el mercado ilcito.

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Logstica y Comercializacin Crecimiento

Principales proyectos* Objetivo 7. Optimizar la capacidad de logstica y acondicionamiento de hidrocarburos.

Estrategias Descuellamiento de 5 poliductos

Proyectos

Reubicaciones de TARs: Tapachula, Reynosa y San Luis Potos Optimizar la logstica de petrolferos. Nuevas TARs: Caribe, Regin Centro y Monterrey Habilitacin de 12 rutas de carros-tanque en sustitucin de autos-tanque (22 TARs) Ingeniera bsica y de detalle, estudios de mecnica de suelos, de riesgo e impacto ambiental para la construccin de un tanque atmosfrico vertical de almacenamiento de crudo con capacidad de 200 miles de barriles, en la central de almacenamiento y bombeo Poza Rica Presin adicional en el Sistema Naco Hermosillo (SNH) Incrementar la capacidad y flexibilidad del sistema nacional de transporte de gas natural. EC Altamira EC Soto La Marina EC Ramones Indios Sistema Frontera - Los Ramones - Centro Servicio de transporte del CPG Poza Rica-Altiplano Construccin de dos esferas de almacenamiento en la terminal de Abasolo Servicio de suministro y almacenamiento en Guadalajara 7.3 Optimizar la logstica de gas LP, petroqumicos bsicos y azufre Servicio de almacenamiento estratgico en cavernas y/o domos salinos Incremento de capacidad de almacenamiento en Cd. Jurez Incremento de capacidad de almacenamiento en Topolobampo Servicio de solidificacin controlada de azufre que incluye la construccin de una planta con capacidad de proceso de 100 t/da, un almacenamiento de 180 MTM y el equipo necesario para embarque a buque tanques. Mejorar flexibilidad en el sistema de distribucin mediante nueva infraestructura en zonas crticas. Incrementar el valor y calidad de hidrocarburos por medio de segregacin y mezclado de corrientes. Capacidad de transporte de crudo pesado por el corredor CO Rebombeo-TMDB CCC Palomas - CAE Tuzandpetl Capacidad de almacenamiento contingente de crudo pesado costa afuera Deshidratacin y desalado de crudo pesado

7.1

7.2

7.4

7.5

Capacidad de acondicionamiento de gravedad API del crudo pesado de SPRMNE

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Logstica y Comercializacin Crecimiento

Inteligencia volumtrica y de mercado Atencin inmediata a sistemas prioritarios de transporte Colaboracin con entidades de gobierno, Fuerzas Armadas, PFP, PGR, Prot. Civil, SHCP, SAT, SENER y SE Difusin hacia la opinin pblica para fomentar la denuncia ciudadana al Telfono 01800-228-9660 o bien al 066 en forma gratuita y annima Creacin de Grupos Especializados para atender las tomas clandestinas Invertir en tecnologas que permitan detectar con mayor precisin la ubicacin de las mismas
* Sujeto a la aprobacin del Consejo de Administracin e instancias correspondientes. **En proceso de negociacin

7.6

Prevenir y controlar tomas clandestinas de combustibles.

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Logstica y Comercializacin Eficiencia Operativa

Objetivo 8

Fortalecer la orientacin a los clientes


2013 2014
79.0 82.8 87.0 99.7

2015
80.0 83.0 87.5 99.7

2016
82.5 83.2 88.0 99.7

2017
85.0 83.4 88.0 99.7

ndice de Satisfaccin en PR (Calificacin otorgada en encuestas de mercado) ndice de satisfaccin de clientes de gas natural (%) ndice de satisfaccin de clientes de gas LP (%) 1/ Cumplimiento en entregas (%)

79.0 82.6 86.0 99.7

1/ Producto en especificacin / producto entregado

Los clientes internos y externos de PEMEX tienen un nivel de satisfaccin relativamente bajo, principalmente debido a los reportes de crudo fuera de especificacin. Este problema es relativamente menor con el gas y el crudo de exportacin y para petroqumicos. Cabe aclarar que los clientes de PEMEX casi nunca son los usuarios finales sino distribuidores y en el caso de PEMEX Petroqumica y PEMEX Gas y Petroqumica Bsica se tiene una operacin en mercados abiertos para todos o algunos de sus productos. PEMEX Refinacin El pblico en general, tiene en las Estaciones de Servicio el principal contacto con los servicios y productos de PEMEX, al adquirir combustibles automotrices se forma parte de la imagen que tiene de PEMEX. Con el fin de conocer las preferencias y satisfaccin de los clientes y consumidores finales al respecto de los servicios y calidad de los productos de la marca PEMEX, as como identificar oportunidades de mercado y mejora en la atencin y servicio a los clientes, en el primer y segundo semestre de 2011 se realizaron Investigaciones Segmentadas de Mercado en los Canales de Venta de PEMEX Refinacin. En cada semestre se realizaron encuestas a 3,500 consumidores finales, 500 entrevistas profundas a Franquiciatarios y 200 entrevistas profundas a Distribuidores y Clientes directos. Como resultado de las investigaciones de mercado, se determin que los consumidores acuden continuamente a las Estaciones de Servicio para comprar gasolinas y diesel al menos una vez a la semana, detectndose que en forma sustantiva la preferencia de una Estacin de Servicio se determina con base en la confianza que tengan, entre otros aspectos, por el volumen correcto de combustible y por la atencin y servicio recibidos, as como por la infraestructura de las instalaciones, considerando que la calidad de los productos es la misma en todo el pas. De acuerdo a las encuestas realizadas se calific como satisfactoria la atencin que los consumidores finales reciben en las Estaciones de Servicio, puntualizando que se presentan oportunidades de mejora. Los resultados obtenidos de las encuestas a clientes en algunos segmentos de la industria petrolera sugieren un nivel de satisfaccin relativamente bueno, con calificaciones de 78/100 durante el ao 2011. Particularmente en PEMEX Refinacin, a la que los clientes perciben con un nivel de atencin y servicio satisfactorios y un trato eficiente y oportuno. No obstante, se identifican brechas alcanzables en el desempeo de la funcin comercial que se reflejan en las metas propuestas para el mediano plazo. Por lo que respecta a los clientes directos de PEMEX, que son los Franquiciatarios, los Distribuidores y otros clientes de mayoreo, se mantiene una relacin directa que se percibe en trminos generales como satisfactoria con un nivel de trato
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Logstica y Comercializacin Eficiencia Operativa

del personal eficiente y oportuno, capacidad logstica y operativa, programacin y abasto seguro de productos, calidad de productos y liderazgo en el mercado, detectndose tambin oportunidades de mejora. PEMEX Refinacin ha venido implementando diversas acciones para mejorar la relacin comercial con los Franquiciatarios y clientes de mayoreo, orientadas a ofrecerles un mejor servicio, para que a su vez stos brinden la mejor atencin a los consumidores finales, as como mejorar la opinin y percepcin de los clientes y consumidores finales hacia la imagen institucional y de los productos de la marca PEMEX, destacando entre otras las siguientes: Atender de manera oportuna las solicitudes de productos y servicios de los clientes de la Franquicia PEMEX y del canal de mayoreo, llevando a cabo las gestiones ante las diferentes reas internas del Organismo, mejorando la atencin y servicio en toda la cadena comercial. Eficientar los mecanismos de pronstico de la demanda y la relacin comercial con PMI, para abastecer con suficiencia y oportunidad la demanda nacional de petrolferos y petroqumicos. Mejorar los medios de comunicacin con los clientes de PEMEX Refinacin, consumidores finales y pblico en general, en forma directa con la fuerza de ventas de la Subdireccin Comercial en todos los Centros de Trabajo del Organismo, como a travs de los medios electrnicos y de difusin impresa, como son el: Portal Comercial, Revista Octanaje y redes sociales, buscando con ello satisfacer las necesidades de los clientes, as como la mejora continua de la percepcin sobre la imagen institucional PEMEX, de las marcas de los productos y de la Franquicia PEMEX. 5.3.9. ndice de satisfaccin en PR (%)

70

68 N/D

72

78

79

78

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

N/D: No disponible

En cuanto a la regulacin en materia de ventas de primera mano, al mes de abril de 2012 se contaba con el 96.8 por ciento de los contratos firmados y se tenan 1.2 por ciento con cartas de intencin. Quedando pendientes de firmar los clientes con amparo. PEMEX Petroqumica La competencia en el mercado de los petroqumicos en Mxico, impulsada principalmente por productos importados, genera que el aspecto de la calidad sea un factor importante en la captura y lealtad de los clientes. Por tal motivo, en PEMEX Petroqumica dentro de sus estrategias de posicionamiento en el mercado, establece como parmetro de alto impacto el ndice de calidad. Al cierre del 2011 se presentaron reclamos de clientes principalmente en Polietilenos, Monoetilnglicol GF, Metanol, Aromina y Xilenos grado 5. En menor medida se entregaron bajo concesin los productos de Cloruro de vinilo, Etileno y Xileno grado 5. Para mejorar los resultados se mantienen los controles de calidad en los procesos de produccin, almacenamiento y entrega de producto.

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Logstica y Comercializacin Eficiencia Operativa

5.3.10. Cumplimiento en entregas (%)

1/

99.6

99.6

99.5

99.9 98.8

99.7 99.0 2010 2011

2005

2006

2007

2008

2009

1/ Producto en especificacin / producto entregado.

PEMEX Gas y Petroqumica Bsica Mercado de gas natural De acuerdo con el comportamiento histrico de este indicador, un elemento que incide en el nivel de satisfaccin de clientes se relaciona de forma inversa con el precio del gas natural. De esta manera, el bajo nivel de satisfaccin de clientes reportado en 2010 se asocia a un incremento cercano al 15 por ciento del precio del gas natural en ese ao respecto a 2009. Esto puede cambiar debido a que el precio se pronostica bajo y a que se puedan cerrar las brechas en calidad del producto. La segunda fuente importante de insatisfaccin en los clientes de PEMEX Gas y Petroqumica Bsica es que el gas ha rebasado la especificacin de calidad establecida en 5 por ciento mximo de nitrgeno. El problema se origina en la inyeccin de nitrgeno a los campos de Cantarell, en la zona marina de Campeche y a los de Cunduacn y Jujo en Tabasco y Chiapas, como medio para mantener la presin en los yacimientos y mejorar la recuperacin de crudo. Esto ha provocado que el gas que se recibe en los CPGs de Cd. PEMEX, Cactus y Nuevo PEMEX haya incrementado su contenido de nitrgeno. Para afrontar parcialmente lo anterior y mejorar en general la percepcin de los clientes se requiere mejorar la atencin a clientes de gas natural por medio de una estrategia del tipo CRM (Customer Relationship Management).

5.3.11. Satisfaccin de clientes de gas natural (%)

79 72 73 69 2006 2007 2008 2009 2010 73

78

2011

Amplias zonas del pas no tienen acceso al gas natural por estar lejos de los troncales que los transportan. Las empresas privadas dedicadas al transporte normalmente se conectan a la red de PEMEX Gas y Petroqumica Bsica e incrementan entregas en mercados desarrollados o existentes, pero no amplan su cobertura ms que para grandes clientes seguros (CFE). Un primer paso en la penetracin de esos mercados potenciales de gas natural es considerar mercados aislados que son atendibles mediante gas natural licuado (GNL) o comprimido (GNC) entregado por ruedas.

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Logstica y Comercializacin Eficiencia Operativa

Un ejemplo es Sonora, que cuenta con una infraestructura de transporte de gas natural limitada (menos del 3 por ciento de la capacidad que transporta el SNG) y por ende, gran parte de la generacin de electricidad se realiza con combustleo (37 por ciento), en comparacin con el resto del pas, que slo genera el 18 por ciento con este combustible. A solicitud del Gobierno del Estado de Sonora, el cual contempla impulsar el desarrollo industrial en el sur del Estado, PEMEX Gas y Petroqumica Bsica present una estrategia que permitir el acceso al consumo de gas natural en las principales ciudades, incluyendo a Guaymas y Ciudad Obregn, mediante el suministro de GNL o GNC, el cual sera transportado por autostanque. Algunos de los clientes potenciales han firmado una Carta de Intencin para el suministro a largo plazo y se espera que en los prximos meses (segundo semestre de 2012) se firme el contrato definitivo.

Mercado del gas LP El resultado del ndice de satisfaccin de clientes de gas LP considera aspectos relativos al personal, relacin comercial, calidad del producto, normatividad y precio, siendo este ltimo el de mayor impacto al afectar el margen autorizado a los distribuidores y estar relacionado con el control de precios y la poltica regulatoria. Para mejorar los resultados, se requiere implementar el marco regulatorio actual acorde a las condiciones operativas y comerciales que el mercado demanda a travs de un modelo de precios por el que se reconozcan las movilidades del suministro durante cada mes. Por otro lado, atender los cambios regulatorios y adecuar las polticas mediante tecnologas de informacin y capacitacin tanto del personal como de los clientes. 5.3.12. ndice de satisfaccin de clientes de gas LP (%)

77

94

83

93

82

81

2006

2007

2008

2009

2010

2011

217

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Logstica y Comercializacin Eficiencia Operativa

Derivado del anlisis estratgico, se presenta un anlisis FODA especfico al objetivo 8: Anlisis FODA Objetivo 8: Fortalecer la orientacin a los clientes. Fortalezas Respaldo de imagen institucional, smbolo de confianza. Liderazgo en el mercado. Cobertura nacional y garanta de abasto de petrolferos. Trato eficiente y oportuno del personal del personal de ventas de Organismos Subsidiarios. Capacidad logstica y operativa. Infraestructura operativa y organizacional. Calidad de los productos. Amplia experiencia en la filosofa de Orientacin al Cliente y alto nivel de satisfaccin del cliente en PEMEX Petroqumica. Comunicacin efectiva con los clientes de gas natural y gas LP Precios competitivos contra combustibles alternos Experiencia y conocimiento del mercado de gas natural Plataforma Tecnolgica disponible en gas LP. Reconocimiento como proveedor confiable de gas LP. Debilidades Limitada capacidad de adaptacin a las necesidades de los clientes en calidad y volumen de productos. No se dispone de un servicio integral de comercializacin. Deficiencias en el trato del personal (choferes) Limitaciones en los medios de comunicacin (Portal Comercial, Call Center y otros) Ineficiencias en el programa de reparto. Variabilidad en la calidad de entrega de crudo y gas a clientes. Oportunidades

Capacitar al personal que realiza el reparto de producto (personal de las TARs y choferes). Fortalecer el Call Center de atencin a clientes y Consumidores finales de PEMEX Refinacin. Incrementar la infraestructura de almacenamiento y reparto de petrolferos. Eficientar el programa de reparto. Fortalecer la calidad en la atencin y servicio de venta al pblico en general. Mejorar los canales de comunicacin con los clientes y consumidores finales de PEMEX Refinacin. Posibilidad de realizar alianzas y coinversiones en el transporte y comercializacin del gas natural, gas LP y petrolferos. Disponibilidad de gas natural a precios estables y competitivos contra combustibles alternos y posibilidad de establecer coberturas al precio del gas Crecimiento de la Franquicia.

Amenazas Falta de flexibilidad para fijar las polticas comerciales acorde con el inters del negocio (precios regulados). Creciente dependencia de producto importado. Obsolescencia y limitaciones de la infraestructura de almacenamiento y reparto. Mercado ilcito, desleal o informal de producto robado. Distribuidores Genricos sin instalaciones. Productos que no sean amables con el medio ambiente. Excesiva regulacin en gas LP

A continuacin se detallan las estrategias que se llevarn a cabo para lograr la consecucin del objetivo, al final de la presentacin de estrategias, se realiza una revisin de los principales proyectos de inversin asociados a cada una de ellas.

218

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Logstica y Comercializacin Eficiencia Operativa

Objetivo 8 Fortalecer la orientacin a los clientes PEMEX Refinacin

Estrategia 8.1
Modernizar el proceso comercial de PR
Adecuar el modelo comercial de PEMEX Refinacin a las tendencias del mercado, para satisfacer de manera oportuna la demanda de petrolferos, cumplir las expectativas del consumidor final y mejorar la imagen institucional y de las marcas de los productos PEMEX

INDICADOR
ndice de satisfaccin en PR (Calificacin otorgada en encuestas de mercado) Metas 2013 2014 2015 2016 2017
1/

Justificacin
Mejorar la relacin comercial con los canales comerciales y de distribucin, cubriendo sus programas de entregas. Ofrecer productos y servicios de calidad que la sociedad demanda, mejorando la calidad en el servicio al cliente. Ofrecer los productos con precios competitivos. La demanda de petrolferos ha crecido por arriba de la capacidad instalada, y evoluciona hacia productos cada vez ms limpios y de mayor calidad.

Principales hitos
Incrementar la eficiencia en el proceso de suministro de productos a los canales comerciales de venta: Franquiciatarios y clientes de mayoreo Aplicar mejores prcticas en capacitacin a Estaciones de Servicio para la atencin y servicio a los consumidores finales Implantar nuevas y mejores prcticas en la atencin y servicio de segmentos de clientes del organismo

2013-I

79.0 79.0 80.0 82.5 85.0

2013-I

1/ Estimado. Se obtendrn de las encuestas de mercado. (2 por ao).

2013-II

Alcance
Mejora continua en la relacin comercial con los canales de ventas de la Franquicia PEMEX y del canal de mayoreo. Fortalecer los canales de comunicacin con los clientes y consumidores finales, a travs del portal comercial, el Centro de Atencin Telefnica, redes sociales y medios impresos. Aplicar programas de capacitacin a los franquiciatarios y clientes de mayoreo, para elevar la calidad en los niveles de atencin y servicio a los consumidores finales. Aplicar estudios de segmentacin de los canales de venta de PEMEX Refinacin, para la identificacin de necesidades y evaluacin de satisfaccin de clientes y consumidores finales.

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Logstica y Comercializacin Eficiencia Operativa

Objetivo 8 Fortalecer la orientacin a los clientes PEMEX Petroqumica

Estrategia 8.2
Posicionar a PPQ como lder en productos seleccionados en el mercado nacional y participar en mercados internacionales
Ser proveedor confiable y adoptar prcticas comerciales competitivas INDICADOR
Cumplimiento en 1/ entregas (%) Metas 2013 2014 2015 2016 2017 99.7 99.7 99.7 99.7 99.7

Justificacin
Cosoleacaque: instalaciones con ms de 15 aos de operacin y con parcial cumplimiento de la normatividad en materia de seguridad y proteccin ambiental. Cangrejera: capacidad limitada para el movimiento de polietilenos y xido de etileno, adems las instalaciones tienen una antigedad de 27 aos. Adicionalmente, el incremento en la especializacin de productos petroqumicos dentro del mercado ha superado el conocimiento en PEMEX Petroqumica sobre nuevos desarrollos y aplicaciones de producto.

Principales hitos

Manejo de nafta -Terminacin Laboratorio de Asistencia Tcnica de Polmeros - Terminacin Logstica integral polietileno - Terminacin

2013

2013 2014

1/ Producto en especificacin / producto entregado.

Alcance
Infraestructura logstica para la flexibilidad en el manejo de nafta importada como carga a la planta HDS de Cangrejera - Adquisicin y montaje de 2 bombas para el manejo de nafta de importacin. - Acondicionamiento del circuito de tubera de 8 dimetro para el manejo de naftas importadas del TV -145 a planta HDS. - Acondicionamiento del circuito de tubera de 16 dimetro para comunicar tanques de almacenamiento TV -145 y TV-103. - Habilitar el tanque TV-103 para el manejo de nafta importada. Infraestructura logstica integral para el manejo, almacenamiento y acceso ferroviario (Cangrejera) - Construccin de peine de vas que permita el espacio necesario para el manejo eficiente del pool de ferro tolvas y la administracin de los equipos llenos y vacos para responder a la demanda del mercado de polietileno, fecha de terminacin del proyecto finales de 2013. Laboratorio de Asistencia Tcnica de Polmeros en el Valle de Mxico - Proporcionar los siguientes servicios de: reclamos por desempeo de producto, asistencia tcnica, desarrollo de aplicaciones, capacitacin a usuarios de nuestros productos.

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Logstica y Comercializacin Eficiencia Operativa

Objetivo 8 Fortalecer la orientacin a los clientes

PEMEX Gas y Petroqumica Bsica

Estrategia 8.3
Consolidar la relacin con los clientes de gas natural y gas LP
Mejorar la atencin a los clientes de las Subdirecciones de Gas Natural y Gas Licuado y Petroqumicos bsicos para asegurar el procesamiento, transporte, distribucin y comercializacin de productos acorde a condiciones del mercado. INDICADOR
A. ndice de satisfaccin de clientes de GN (%) B. ndice de Satisfaccin de clientes de gas LP (%) Metas A B 2013 82.6 86.0 2014 82.8 87.0 2015 83.0 87.5 2016 83.2 88.0 2017 83.4 88.0

Justificacin
Con base en el anlisis sobre las preferencias y necesidades detectadas anualmente de los clientes de gas natural, es necesario implementar diversas acciones a corto, mediano y largo plazos, que permitan ofrecer un nivel de servicio que cumpla, en la mejor medida posible, las expectativas de los clientes. Con base en los resultados de la encuesta anual de percepcin de clientes de gas LP, se requiere desarrollar y ejecutar un programa de mejora continua que permita ofrecer un nivel de servicio acorde a las tendencias del mercado y condiciones contractuales, basados en un mayor conocimiento de su visin de negocios.

Principales hitos

Encuesta de satisfaccin de clientes GN Encuesta de satisfaccin de clientes Gas LP

Anual 20132017 Anual 20132017

Alcance
Gas natural Analizar encuesta de satisfaccin a clientes. Realizar mejoras continuas en los procesos (plataformas informticas, procedimientos, etc.). Optimizar el uso de canales de comunicacin a cliente. Mejorar servicios en rgimen permanente (VPM). Interactuar con los clientes. Efectuar acciones de capacitacin a clientes externos. Gas licuado de petrleo Analizar las necesidades de los clientes con base en la encuesta anual. Identificar oportunidades de mejora. Definicin de un plan de accin.

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Logstica y Comercializacin Eficiencia Operativa

Objetivo 8 Fortalecer la orientacin a los clientes

PEMEX Gas y Petroqumica Bsica

Estrategia 8.4
Abrir nuevos mercados de gas natural
Desarrollar de forma conjunta entre PEMEX Gas y Petroqumica Bsica y los gobiernos de los Estados de Sonora, Sinaloa y Oaxaca, un programa para suministrar gas natural a clientes industriales en puntos alejados de los sistemas de transporte de gas natural por ducto. INDICADOR
Entrega de Gas Natural a nuevos mercados, (MMpcd) Metas 2013 2014 2015 2016 2017 7.27 7.27 7.27 7.27 7.27

Justificacin
Existen actualmente mercados potenciales para el gas natural que no son explotados debido, entre otras cosas, a la lejana con los gasoductos actuales.

Principales hitos
Incrementar la venta de GNC en Sonora hasta 7.27 MMpcd

2013

Alcance
PGPB ha considerado dos alternativas para el suministro de gas a los estados: 1. Gas Natural Comprimido (GNC). Contratar con un servicio que contemple la compresin, transporte por ruedas y la descompresin 2. Gas Natural Licuado (GNL), ambos entregados por transporte en ruedas. Contratar un servicio que incluye la licuefaccin, transporte por ruedas y la regasificacin La contratacin del servicio se realizar mediante un concurso por invitacin a los interesados, asignndole el proyecto a la oferta ms competitiva. Los costos de los servicios sern pagados por los usuarios finales. Adicionalmente, ya se han realizado acercamientos con el Gobierno de Sinaloa y el de Oaxaca para explorar y analizar la entrega de gas natural comprimido por autostanque y se considera promover este esquema en los estados de Yucatn y Quintana Roo.

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Logstica y Comercializacin Eficiencia Operativa

Principales proyectos* Objetivo 8: Fortalecer la orientacin a los clientes. Estrategias Proyectos Mejorar el nivel de satisfaccin del consumidor final como usuario de la red nacional de Estaciones de Servicio. Mejorar la relacin comercial entre PEMEX y los Franquiciatarios a travs de una mayor eficiencia en el suministro de productos; optimizar los mecanismos de supervisin y control a terceras; as como modernizar los servicios y canales de comunicacin. Mejorar la relacin comercial en el canal de ventas de mayoreo. Atender oportunamente los requerimientos de los clientes del canal de mayoreo, fortaleciendo la imagen y servicio en toda la cadena comercial. Estrategia integral de precios. Actualizacin continua de los mecanismos para el clculo de precios, adecundolos a la situacin del mercado. Proyecto para modificar la relacin comercial con PMI. Infraestructura logstica para la flexibilidad en el manejo de nafta importada como carga a la planta HDS de Cangrejera Infraestructura logstica integral para el manejo, almacenamiento y acceso ferroviario (Cangrejera) Laboratorio de Asistencia Tcnica de Polmeros en el Valle de Mxico Gas Natural: Analizar encuesta de satisfaccin a clientes Realizar mejoras continuas en los procesos (plataformas informticas, procedimientos, etc.) Optimizar el uso de canales de comunicacin a cliente Mejorar servicios en rgimen permanente (VPM) Interactuar con los clientes Efectuar acciones de capacitacin a clientes externos Gas licuado de petrleo: Analizar las necesidades de los clientes con base en la encuesta anual. Identificar oportunidades de mejora. Definicin de un plan de accin. Transporte por ruedas de Gas Natural Comprimido (GNC)/ Gas Natural Licuado (GNL)

8.1

Modernizar el proceso comercial de PR.

8.2

Posicionar a PPQ como lder en productos seleccionados en el mercado nacional y participar en mercados internacionales.

8.3

Consolidar la relacin con los clientes de gas natural y gas LP.

8.4

Abrir nuevos mercados de gas natural.

* Sujeto a la aprobacin del Consejo de Administracin e instancias correspondientes.

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Logstica y Comercializacin Eficiencia Operativa

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Temas Transversales Responsabilidad Corporativa

Temas transversales
Objetivo 9 Garantizar la operacin segura y confiable

2013 ndice de frecuencia de accidentes (ndice) PEP - ndice de paros no programados (%) 1/ PR / SP - ndice de paros no programados (%) 1/ PGPB / SP - ndice de paros no programados (%) 2/ PPQ / SO - ndice de paros no programados (%) ndice de fugas en ductos de transporte (fugas por cada mil kilmetros al ao) 3/ por causas de integridad <0.35
1.0 4.0 1.0 1.0

2014 <0.32
1.0 3.0 1.0 1.0

2015 <0.29
1.0 2.0 1.0 1.0

2016 <0.26
1.0 1.5 1.0 1.0

2017 <0.23
1.0 1.0 1.0 1.0

<1.0

<0.7

<0.5

<0.5

<0.5

1/ Subdireccin de Produccin 2/ Subdireccin de Operaciones 3/ Corrosin, defectos de fabricacin/construccin, disciplina operativa

Seguridad en las Operaciones


La seguridad de las operaciones constituye el objetivo primordial para poder alcanzar la confiabilidad de las instalaciones, la rentabilidad del negocio y la sustentabilidad de la actividad de PEMEX. La implantacin del sistema integral de gestin SSPA para la administracin y atencin de riesgos, as como la prevencin y proteccin del medio ambiente bajo estndares internacionales, ha dado resultados positivos que deben ser consolidados en los prximos aos. 5.4.1. ndice de frecuencia de accidentes
Nmero de lesiones incapacitantes por cada milln de horas hombre trabajadas con exposicin al riesgo
1.50 1.17 1.09 1.06
2010 0.42 2011 0.54

-28.6%* 0.78 0.82 0.72 0.67 0.67 0.67 0.69 0.610.54 0.59 0.54 0.49 0.470.42 0.450.440.44 0.43 0.490.45 0.49 0.39 0.39 0.42 0.25 0.35 0.32 0.23 0.18 0.17

Referencia internacional 0.44 para 2010 y 0.41 para 2011

*Cifras redondeadas.
225

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
IF Acum. Anual IF Mensual IF Acum. Benchmark OGP 2010 (0.44), 2011 (0.41)

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Temas Transversales Responsabilidad Corporativa

5.4.2. ndice de gravedad de lesiones


Nmero de das perdidos por cada milln de horas hombre trabajadas con exposicin al riesgo

2010 25

2011 29 -16%

96 96 100 67 31 26 27 26 25 29 45 4 20 18 30 27 8 11 13 31

37

56

50 38 47 26 35 28 31 20 25 28 17 8

Despus de seis aos de implantacin (2005-2011) del Sistema PEMEX-SSPA, se ha logrado transitar de un estado de contencin, a un proceso de sistematizacin con resultados favorables en seguridad, al lograr abatir en 48 por ciento el indicador de frecuencia y en 57 por ciento el de gravedad. Sin embargo, se tienen reas de oportunidad importantes que obligan a instrumentar estrategias y objetivos ms agresivos en la organizacin, que permitan mejorar la cultura y clima de SSPA en PEMEX. Durante 2011, derivado del incremento de accidentes en Petrleos Mexicanos, el Equipo de Liderazgo Directivo de SSPA instruy la asesora en PEMEX-SSPA a centros de trabajo crticos de Petrleos Mexicanos, con la participacin de un equipo multidisciplinario para acelerar la implantacin del Sistema y contener la accidentabilidad en PEMEX. Estas asesoras consistieron principalmente en: Soluciones tcnicas para la aplicacin inmediata de las lneas de accin del Sistema PEMEX-SSPA Talleres prcticos en los elementos crticos del Sistema PEMEX-SSPA Asesora en herramientas de respuesta rpida: Auditoras Efectivas enfocadas a Procedimientos Crticos, Permisos de Trabajo, Anlisis de Seguridad del Trabajo y herramientas utilizadas Ciclos de trabajo de Disciplina Operativa a procedimientos crticos y actividades de criticidad alta de operacin y mantenimiento Revisin de Seguridad pre-arranque (Inspeccin Preventiva de Riesgos) Anlisis Causa Raz de incidentes potencialmente graves, difundiendo y atendiendo las recomendaciones asegurando que realmente eliminen causas raz Revisin del Plan de Respuesta a Emergencias Revisin de programas de inspeccin a equipos crticos Revisin de mapas de riesgo a la salud, comunicacin y entrenamiento en la interpretacin de los riesgos y seleccin de EPP Especfico Revisin de Anlisis de Seguridad en el Trabajo Capacitacin en temas crticos con los instructores internos habilitados Adems se realiz un diagnstico para revertir la tendencia de accidentes y realizar un segundo ciclo de implantacin disciplinada del Sistema en Petrleos Mexicanos, el cual consiste en: 1. 2. 3. Aplicacin disciplinada de lneas de accin de la estrategia en SSPA. Incorporacin del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la Repblica Mexicana en equipos de liderazgo. Capacitacin en SSPA obligatoria.
226

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

IG Acum. Anual

IG Mensual

IG Acum.

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Temas Transversales Responsabilidad Corporativa

4. 5.

Estricto cumplimiento de disciplina operativa a nivel gerencial, mandos medios y personal manual. Acelerar la implantacin de elementos clave de Administracin de la Seguridad de los Procesos-Confiabilidad Operacional y atender recomendaciones de visitas de asesora. 6. Participacin en campo de toda la lnea de mando para verificar la aplicacin del SSPA. 7. Campaa permanente de cero tolerancia en actos inseguros, violacin a permisos de trabajo, procedimientos crticos y AST. 8. Programa para revertir temas crticos de cultura en SSPA. 9. Mecanismo de reconocimientos y sanciones. 10. Reforzar la formacin de profesionales de SSPA y auditoras por terceros.

Adems, se han instrumentado diversas acciones para 12 MPI, ASP, SAA y SAST: 12 mejores prcticas internacionales (12 MPI): La Direccin General impuls el esfuerzo sostenido, al establecer una rendicin de cuentas peridica en el equipo de liderazgo directivo de SSPA. Incorporacin del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la Repblica Mexicana a los equipos de liderazgo de SSPA de la Direccin General y de los Organismos Subsidiarios. Proceso de rendicin de cuentas a nivel de subequipos de liderazgo con subdirectores operativos, teniendo una cobertura en los principales centros de trabajo de Petrleos Mexicanos. Instrumentacin ordenada de las primeras cinco lneas de accin de la estrategia de implantacin de PEMEXSSPA. Administracin de la seguridad de los procesos (ASP): Definicin e instrumentacin de la cultura del reporte de indicadores proactivos de ASP conforme a la prctica recomendada ANSI/API RP 754 del American National Standards Institute (ANSI) y del American Petroleum Institute (API). 295 talleres con la participacin de 5,504 participantes que incluyeron dos de formacin de especialistas: uno de especialistas en ASP y el otro de especialistas en salud en el trabajo. Habilitacin de 57 instructores internos en ASP. Implementacin operativa de ASP en instalaciones crticas. Rendicin de cuentas semestral a nivel de directores para el seguimiento a los seis elementos crticos de ASP. Desarrollo de solucin tecnolgica para procedimientos de operacin y prcticas seguras.

Sistema de administracin ambiental (SAA): Se realizaron talleres en todas las lneas de negocio, para atender las brechas de clima y cultura en materia de proteccin ambiental. Se impartieron 867 cursos de conciencia ambiental, del subsistema de administracin ambiental y de los procedimientos, a un total de 14,548 trabajadores. Entrenamiento a 1,692 mandos medios y operadores sobre los SAA relacionados con sus actividades y los controles de operaciones ambientales. Habilitacin de 46 instructores internos en el SAA.

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Temas Transversales Responsabilidad Corporativa

Sistema de administracin de la salud en el trabajo (SAST): Se implement el plan corporativo para apoyar a la atencin de los requerimientos del SAST de nivel 2. Se realiz un estudio de factores psicosociales y se establecern programas de intervenciones para atender las brechas detectadas. Se desarroll el nuevo procedimiento para el reporte y calificacin de accidentes de trabajo alineado al PEMEXSSPA. Se definieron los indicadores proactivos del SAST, as como su gua tcnica correspondiente. Habilitacin de 41 instructores internos en el SAST.

El incremento de accidentes en Refinacin se debi principalmente a los accidentes ocurridos a partir del segundo trimestre del ao, en las Refineras de Tula, Madero, Minatitln y Salamanca para lo cual, se instrumentaron las siguientes acciones: Supervisar y asegurar la aplicacin de los procedimientos crticos. Reforzar la supervisin del personal en la ejecucin de los trabajos. La lnea de mando no debe autorizar trabajo alguno si no tiene el permiso correspondiente y el Anlisis de Seguridad en el Trabajo. Mejorar la calidad en la identificacin fsica de los riesgos potenciales existentes en el AST y asegurarse de cumplir las recomendaciones establecidas. Atender hallazgos derivados de las auditoras efectivas y el cumplimiento de las recomendaciones derivadas de los Anlisis Causa-Raz (ACR). Aplicar el ACR a todas las lesiones. Programa de reforzamiento al Sistema PEMEX-SSPA, coordinado por especialistas de la DCO y REF (SSPA, Mantenimiento y Produccin), con la finalidad de apoyar y asesorar a la lnea de mando en la correcta aplicacin del sistema a travs de las herramientas preventivas del SSPA. A partir de febrero 2012, se est capacitando a la lnea de mando en siete temas del PEMEX-SSPA a travs de 25 instructores internos tcnicos y sindicalizados. A partir de marzo 2012, se estn aplicando diez directrices del sistema, para reforzar la participacin de Subdirectores, Gerentes de Centros de Trabajo y responsables de la primera lnea de mando en las herramientas preventivas del SSPA.

Confiabilidad Operacional
PEMEX se ha visto inmerso en una profunda transformacin en todas sus reas operativas y de soporte para adaptarse a los cambios del entorno, en el que es el principal proveedor de energa del pas y juega un papel preponderante para el crecimiento de la economa y la seguridad energtica. Las estrategias para hacer frente a estos retos se han orientado a aumentar la eficiencia productiva para maximizar el valor econmico y elevar, de manera firme y sistemtica, los niveles de rendimiento sobre el capital invertido. La implantacin de PEMEX-Confiabilidad en los Organismos Subsidiarios inici en 2009; el ndice de paros no programados es uno de los principales indicadores desempeo establecidos para medir el grado de evolucin de la confiabilidad operacional, en primera instancia la medicin se ha enfocado a las reas de produccin, siendo el siguiente paso, aplicar esta medicin a las instalaciones de logstica.

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Temas Transversales Responsabilidad Corporativa

Las reas de produccin de PGPB, PPQ y PEP, han logrado mejores resultados y estos deben hacerse sustentables en los prximos aos mediante la sistematizacin de las mejores prcticas de confiabilidad operacional, hasta alcanzar estndares de desempeo mundial.

5.4.3. ndice de paros no programados, (IPNP)


PEP IPNP, con base en equipo crtico PPQ / SO, IPNP Total PPQ / SO, IPNP-FOMRSP1/ PEP IPNP, con base en prdida de funcin PR / SP, IPNP Total PR / SP, IPNP-FOMRSP1/ 10.4 9.0 9.0 7.1 6.7 5.3 4.3 1.4 1.7 2.2 0.9
0.8

PGPB / SP, IPNP Total PGPB / SP, IPNP-FOMRSP1/

13.7

9.6 6.7 4.6 3.6 4.0 3.2 2.1 2009 2010 2011 2007 2008 4.5 4.9 5.0 4.2 3.5 3.0 5.6 6.4

2.9
1.4

2.2
1.3

2.2 0.8
0.3 0.6

3.0

2.7

2007

2008

2009

2010

2011

2009

2010

2011

2007

2008

2009

2010

2011

2007

2008

2009

2010

1/ IPNP-FOMRSP = IPNP por Fallas de Operacin, Mantenimiento, Retrasos y Servicios Principales.

En el Sistema Nacional de Refinacin no se han obtenido los resultados esperados. La tendencia de los dos ltimos aos es desfavorable debido principalmente a deficiencias en prcticas operativas y a causas externas, tales como: recurrencia de fallas en equipos crticos, retrasos en las reparaciones mayores programadas y as como fallas en servicios principales que ocasionaron paros parciales y totales en las Refineras. No obstante lo anterior, los resultados alcanzados en la etapa de implantacin acelerada de PEMEX Confiabilidad en la Refinera Salina Cruz, donde se han alcanzado valores de IPNP de 3.8 por ciento, con tendencia a disminuir, se tiene la certeza de que existe la capacidad para mejorar la confiabilidad de las instalaciones en PEMEX Refinacin. Desde 1996 PEMEX y sus Organismos Subsidiarios han llevado a cabo esfuerzos para consolidar la metodologa de evaluacin de riesgo para identificar los peligros y riesgos asociados a la integridad, seguridad y operacin de sus ductos. En el periodo comprendido entre 2005 y 2009, se defini e inici la difusin de un modelo de administracin de integridad en ductos con el que se proponen roles y responsabilidades para la operacin y mantenimiento de ductos para atender los tramos con mayor riesgo, considerando las fuentes que puedan afectar o deteriorar la seguridad o interrumpir la operacin de stos. Como resultado, en este mismo periodo se logr reducir el ndice de fugas de 1.23 a 0.53 fugas por cada 1,000 kilmetros. No obstante lo anterior en 2011, el ndice de fugas y derrames en ductos de transporte se increment respecto a 2010, al pasar de 0.71 a 1.5 fugas por cada 1,000 kilmetros de ductos instalados. Dicho incremento puede atribuirse a la operacin deficiente de los sistemas de proteccin catdica y proteccin interior, que ha derivado en el fenmeno de la corrosin.

2011

229

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Temas Transversales Responsabilidad Corporativa

5.4.4. ndice de Fugas en Ductos de Transporte (fugas por cada 1,000 km de ductos de transporte)
1.50 1.23 1.09 0.82 0.65 0.53 0.71

2005

2006

2007

2008

2009

2010 EGIG gas natural

2011

ndice de Fugas con criterios DOT

CONCAWE petrleo

EGIG: European Gas pipeline Incident data Group, CONCAWE: conservation of clean air and water in europe, grupo europeo de compaas petroleras que publica estadsticas ambientales y de seguridad.

En lo que se refiere a la infraestructura de transporte martimo y por ruedas, almacenamiento y distribucin, se requiere una mayor coordinacin y vinculacin de actividades de planeacin, ejecucin y evaluacin del mantenimiento y operacin que optimicen los recursos a travs de la administracin de integridad y confiabilidad de los activos de manera homologada e integral. El factor clave de xito es lograr un cambio cultural impulsado por el involucramiento y liderazgo de los responsables de la lnea de negocio, as como fortalecer el proceso de rendicin de cuentas en el Organismo. A partir del 2012 se estn instrumentando lneas de accin para mejorar el desempeo en los activos en PEMEX. Estas consisten principalmente en: Fortalecimiento del proceso de rendicin de cuentas Sistematizar la implantacin de las mejores prcticas de confiabilidad operacional en PPQ, PGPB y PEP. Establecer un plan de contencin de fallas en el SNR que permita alcanzar las metas establecidas en el presente plan. Seguimiento al ndice de paros no programados en el proceso de logstica; para las instalaciones de distribucin, almacenamiento y transporte de hidrocarburos. Continuidad en la implementacin PAID: Evaluacin de integridad y respuesta para el primer 20 por ciento de los ductos de transporte, incluidos en la NOM-027-SESH-2010.

Anlisis FODA Objetivo 9: Garantizar la operacin segura y confiable.


Fortalezas Funcionamiento del Equipo de Liderazgo desde la Direccin General. Incorporacin del STPRM a la implantacin del sistema PEMEX-SSPA. Sistema de transporte por ducto evaluado al 100 por ciento, en proceso de actualizacin. Oportunidades Involucrar a la Lnea de Mando desde el nivel Directivo para reforzar el liderazgo en la implantacin del Sistema PEMEX-SSPA. Lograr la consolidacin del Sistema PEMEX-SSPA con el Sistema PEMEX Confiabilidad. Utilizacin de modelos para el anlisis de
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Capacidad tcnica para alinear la administracin de la seguridad de los procesos y la confiabilidad operacional. Diagnstico integral de la infraestructura de almacenamiento y abasto martimo

condiciones de operacin de los sistemas de logstica Innovacin tecnolgica en herramientas para evaluacin y anlisis de riesgo y evaluacin de integridad. Actualizacin de estudios de riesgo y confiabilidad en instalaciones martimas de logstica.

Debilidades reas de oportunidad en los elementos crticos de seguridad de los procesos. Fallas en la aplicacin de los 8 Procedimientos Crticos. Disponibilidad de recursos presupuestales para cumplimiento de plazos de la NOM-027-SESH-2010. Vinculacin entre anlisis de riesgo y elaboracin de planes de administracin de integridad. Evaluacin de riesgo heterognea. Falta de informacin del PAID en los niveles ms operativos de las organizaciones. Diagnstico parcial de integridad y confiabilidad en instalaciones superficiales

Amenazas Administracin del Cambio de Personal y de Tecnologas sin un adecuado proceso de transicin para fortalecer la Cultura de SSPA. Regulacin por parte de la SENER ms estricta, a travs de la NOM-027-SESH-2010 con plazos de cumplimiento. Proceso de logstica limitado o interrumpido por cuellos de botella detectados y no atendidos.

Adicionalmente se especifican las distintas problemticas asociadas a la componente tecnolgica del objetivo en el corto, mediano y largo plazos.

Problemtica identificada en la componente tecnolgica en torno al Objetivo 9 Programa Estratgico Tecnolgico (PET) Corto Plazo (< 2 aos) Mediano Plazo (2 a 5 aos) PGPB: Falta de infraestructura en sistemas PEP: Falta de infraestructura y de seguridad fsica para algunas tecnologa para la atencin de instalaciones emergencias Deficiencias en el Diseo: Costos de PR: Falta de infraestructura en mantenimiento y ciclo de vida de activos, sistemas de proteccin contra mantenibilidad incendio y sistemas de gas y fuego Deficiencias en el Proceso: ventanas PGPB: Falta determinar el nivel de operativas, plan de produccin, funciones integridad, seguridad y protectoras instrumentadas, automatizacin de los sistemas de administracin de libranzas y reparaciones seguridad en algunas instalaciones Deficiencias en Equipos: Administracin PGPB: No se cuenta con el total de del trabajo, censo de equipos y los estudios de inspeccin basados taxonoma, mantenimiento centrado en en riesgos confiabilidad, confiabilidad centrada en riesgo, almacenes y suministros

Largo Plazo (> 5 aos)

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Problemtica identificada en la componente tecnolgica en torno al Objetivo 9 Programa Estratgico Tecnolgico (PET) Fortalecer la integridad mecnica de PGPB: Sistemas de desfogue y ductos e instalaciones (ubicacin precisa, pilotaje obsoletos sistemas de alerta, mtodos de deteccin de fugas, etc.) Deficiente administracin de los riesgos de los procesos Falta de infraestructura y tecnologa para la atencin de emergencias Falta seguimiento de la salud ocupacional

A continuacin se detallan las estrategias que se llevarn a cabo para lograr la consecucin del objetivo.

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Objetivo 9 Garantizar la operacin segura y confiable Estrategia Transversal

Estrategia 9.1
Consolidar y promover la mejora continua del sistema PEMEX-SSPA
Garantizar la operacin segura y sustentable de todos los activos mediante la implantacin de las prcticas y herramientas internacionalmente aceptadas. INDICADOR
- ndice de frecuencia de accidentes (IF) - ndice de frecuencia de Seguridad de los procesos (IFSP) Metas 2013 2014 2015 2016 2017
IF < 0.35 < 0.32 < 0.29 <0.26 <0.23 IFSP < 1.0 < 0.7 < 0.6 < 0.5 < 0.4

Justificacin
La implantacin del Sistema PEMEXSSPA ha logrado avances, principalmente en la fase de contencin de accidentes y en la concientizacin del personal de PEMEX. Sin embargo, es necesario lograr la culturizacin de la aplicacin de las prcticas del Sistema, principalmente en la Seguridad de los Procesos.

Principales hitos
11 lneas de accin (DCO + Organismos) 1. Organizacin 2012-I 2. Funciones y responsabilidades 2012-III 3. Planeacin inicial 2012-IV 4. Comunicacin efectiva 2012-IV 5. Capacitacin 2012-IV 6. Diagnstico inicial y definicin de 2013-II la situacin futura 7. Identificacin de brechas 2013-II 8. Desarrollo del Programa 2014-I 9. Ejecucin y seguimiento 2014-I 10. Auditora al proceso de 2015-IV Implantacin 11. Auditora al Sistema implantado 2015-IV Iniciativas de reforzamiento SSPA 2015-IV

Alcance
Administrar los riesgos de SSPA en Petrleos Mexicanos a travs de la implantacin de las 11 lneas de accin de la estrategia de mejora del Sistema PEMEX-SSPA, en las etapas de Planeacin, Preparacin, Ejecucin-Seguimiento y Auditoria, estableciendo una cultura preventiva y estableciendo como ejes de implantacin a la lnea de mando en la ejecucin disciplinada del sistema, los equipos y subequipos de liderazgo, dando soporte y estandarizacin a la implantacin y la funcin de SSPA, proporcionando asesora, entrenamiento, normatividad y auditando la efectividad del sistema.

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Objetivo 9 Garantizar la operacin segura y confiable Estrategia Transversal

Estrategia 9.2
Implantar el sistema PEMEX Confiabilidad
Promover la excelencia operativa, optimizar recursos, asegurar la integridad, e incrementar la confiabilidad y disponibilidad de los activos, mediante la aplicacin de las mejores prcticas en la industria.

Justificacin INDICADOR
Con la implantacin de PEMEXConfiabilidad contener y en algunos casos, disminuir los paros no programados en PEP, PGPB y PPQ, sin embargo existen brechas importantes en PREF. El reto actual, es la sistematizacin de las mejores prcticas en PEP, PGPB y PPQ, y fortalecer la implantacin del sistema PEMEX Confiabilidad en PREF, que permita obtener las metas planteadas. Asimismo, para alcanzar los estndares de confiabilidad requeridos en la infraestructura de logstica, se requiere un enfoque sistmico en todas las reas involucradas, que homologue las mejores prcticas, a travs de la implementacin de una metodologa para la administracin de la integridad.

Principales hitos
7 lneas de accin (DCO + Organismos)
PEMEX Confiabilidad 1.- Reforzamiento de la fase de Planeacin 2.- Reforzamiento de la fase de Preparacin 3.- Fase de ejecucin y seguimiento de las mejores prcticas 3.1 Etapa de Contencin, con el fin de reducir y prevenir los paros no programados para recuperar la disponibilidad de activos con mayor confiabilidad 3.2 Etapa de Optimizacin, a efectos de desarrollar y consolidar la Cultura de Confiabilidad Operacional, que se complemente a las prcticas de la SSPA para maximizar el EVA 3.3 Reforzamiento de planes y programas de mitigacin y control de riesgo en ductos de transporte 3.4 Implementacin PAID: Evaluacin de integridad y respuesta para el primer 20% de los ductos de transporte 4.- Fase de auditoras 2013-II 2013-II

A. ndice de paros no programados (%) B. ndice de fugas en ductos de transporte (fugas por cada mil kilmetros al ao) por causas de 1/ integridad
1/

2013-IV

20132015 IV

2013-I

Corrosin, defectos de fabricacin/ construccin, disciplina operativa

2014-II 2014 III-IV 2016 III-IV

Metas
2013 2014 2015 2016 2017 PEP 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 PR / SP* 4.0 3.0 2.0 1.5 1.0 PGPB / SP* 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 PPQ /SO* 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 B <1.0 <0.7 <0.5 <0.5 <0.5

Alcance
Obtener el mayor valor del negocio a travs de la ptima disponibilidad, integridad, desempeo operativo, efectividad de capital y los menores costos sustentables para las condiciones especficas del mercado, mediante la aplicacin de las mejores tecnologas, metodologas y prcticas mundiales de confiabilidad operacional en Petrleos Mexicanos, considerando los contextos operativos de upstream, downstream y logstica. Para lograrlo conforme a la estrategia de implantacin, se propone el reforzamiento de las fases de Planeacin y Preparacin, mediante la redefinicin de la organizacin estructurada, asesoras y coaching en algunos niveles de la organizacin donde se han detectado reas de oportunidad y reforz amiento del proceso de Rendicin de Cuentas con enfoque a resultados. Para la Fase de ejecucin y seguimiento de las mejores prcticas se proponen dos esquemas, contencin y optimizacin; el esquema de contencin est integrado por la aplicacin de manera prioritaria sin ser limitativa de las mejores prcticas de confiabilidad como: compromiso y liderazgo, censo de equipos y taxonoma, eliminacin de defectos (como parte inicial de mantenimiento centrado en confiabilidad), ventanas operativas, capacitacin y certificacin de habilidades, orden y limpieza, administracin de libranzas y reparaciones as como administracin del trabajo (planeacin y programacin), el esquema de optimizacin se basa en la implementacin de prcticas de confiabilidad como: Costos de mantenimiento y ciclo de vida de los activos, mantenibilidad, plan de produccin, funciones protectoras instrumentadas, mantenimiento centrado en confiabilidad, inspeccin basada en riesgo as como almacenes y suministros. Con la finalidad de tener una medicin objetiva de PEMEX-Confiabilidad y sus Mejores Prcticas, as como para proporcionar informacin a los Grupos Directivos para la toma de decisiones, se considera la realizacin de auditoras integrales en la materia por lo menos cada dos aos.

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Objetivo 10

Mejorar el desempeo ambiental, la sustentabilidad del negocio y la relacin con comunidades


2013 2014 15.9 2015 16.0 2016 16.0 2017 16.0

Reduccin de emisiones de CO2 vs. ao base 2008 (MMt) Evaluacin Sustainable Asset Management-SAM (puntaje) Avance en la implantacin de una Poltica de Desarrollo Social y Comunitaria de Petrleos Mexicanos (%)

14.7

57

60

65

70

72

70

100

100

100

100

Proteccin Ambiental En trminos de proteccin ambiental, con respecto a 2008 los ltimos aos han mostrado un desempeo con una tendencia favorable. En 2011 se tuvieron los siguientes resultados: Reduccin de 44.2 por ciento en las emisiones al aire (SOx, NOx, COVs, PSTs). Reduccin de 5.3 por ciento en el uso de agua cruda. Reduccin de 49.7 por ciento en el inventario de residuos. Reduccin de 13 por ciento de superficies contaminadas. Reduccin de 24.4 por ciento en las emisiones de CO2.

Para consolidar la tendencia favorable en proteccin ambiental se realizan las siguientes acciones: Apoyo a la implantacin del Subsistema de Administracin Ambiental para administrar los aspectos ambientales significativos en materia de emisiones contaminantes al aire gases de invernadero, uso y descargas de agua, manejo integral de residuos y restauracin de sitios contaminados. Para cumplir con los objetivos del Plan de negocios de PEMEX y sus organismos subsidiarios se disea la Estrategia Ambiental 2012-2016. Se participa en la homologacin de los subprocesos ambientales para su sistematizacin. Participacin en la actualizacin de marco normativo ambiental aplicable a PEMEX y en la aplicacin de acciones para su cumplimiento. Aprovechamiento de convenios y mecanismos de transferencia tecnolgica para la mejora operativa que reduzcan el impacto ambiental

De acuerdo con el Plan de Negocios 2012-2016 de la Gerencia de Proteccin Ambiental, durante el primer semestre de 2012 se disear la estrategia ambiental 2012-2016 y se elaborarn los programas de mejora ambiental en aire, agua, residuos y sitios contaminados que sern ejecutados por los organismos subsidiarios a partir de 2013, con esta estrategia se est en posibilidad de generar las metas de los indicadores.

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Cambio Climtico La tendencia de emisiones de CO2 muestra una reduccin mantenida que responde esencialmente a la reduccin de la quema de gas. Estos resultados son favorables pero deben ser profundizados para reducir la huella de carbono de la oferta de energa. Anticipando el fortalecimiento de las polticas pblicas y la potencial entrada en vigor de regulaciones climticas, el Plan de Accin Climtica de PEMEX y sus Organismos Subsidiarios (PAC) permite articular las acciones necesarias para consolidar el buen desempeo en mitigacin y hacer avanzar las lneas de accin de adaptacin y de construccin de capacidades. De acuerdo al hito marcado en el Plan de Negocios 2012-2016 se cuenta con una cartera de mitigacin de GEI y una lnea base al 2026 lo que permite tener un portafolio de oportunidades de mitigacin robusto y vinculado con la cartera de inversiones. Responsabilidad social y desarrollo sustentable Al incorporar una Agenda Estratgica de Responsabilidad Social, Petrleos Mexicanos sigue avanzando no slo en la proteccin ambiental y cambio climtico, sino que tambin lo hace de manera slida en materia de responsabilidad social. Con ello no slo se busca fortalecer el desarrollo sustentable, sino que adems incorpora las principales necesidades y expectativas de los stakeholders que son importantes para el buen desarrollo del negocio: Grupo de Participacin Ciudadana (GPC), inversionistas, comunidades, autoridades locales, estatales y federales, clientes, proveedores, pblicos especializados, agencias multilaterales, organizaciones gremiales y organizaciones de la sociedad civil, principalmente. En este sentido se han cumplido 13 aos ininterrumpidos de publicacin del Informe de Responsabilidad Social (IRS), alcanzando la ms alta calificacin de A+ GRI Checked con respecto a la gua internacional para la elaboracin de estos informes (Global Reporting Initiative GRI) y dando cumplimiento a los Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, de acuerdo al compromiso establecido en el PN 2012-2016. Ello supone una fortaleza para el organismo que requiere ser traducida en la identificacin sistemtica de reas de mejora y la definicin de dichas acciones. A fin de tener una medicin sistematizada y con referencia internacional en temas de responsabilidad social, se ha realizado el diagnstico con la metodologa de SAM, utilizada obligatoriamente por las empresas que reportan en el Dow Jones Sustainability Index: De la evaluacin del SAM se detectaron ventajas y retos para PEMEX en materia de sustentabilidad: Ventajas Elevado nivel de transparencia Reporte y difusin de acciones ambientales y sociales Sistema de gestin de riesgos y crisis (SSPA) Retos Desarrollar el capital humano Atraer y retener talento Implantacin de estrategias de cambio climtico

Con base en este diagnstico y en las evaluaciones del GPC es necesario que Petrleos Mexicanos disee y ejecute las acciones pertinentes para capturar estas brechas y mejorar su desempeo en responsabilidad social. La sustentabilidad de largo plazo requiere igualmente una mayor racionalidad en las decisiones de negocio, para ello es fundamental avanzar en temas de sustentabilidad de las inversiones. PEMEX ha incorporado, conforme lo indicado en el PN 2012-2016 criterios de impacto social y ambiental en el Sistema Institucional de Desarrollo de Proyectos y en el diseo de estrategias de desarrollo sustentable para los principales proyectos. Operar con referentes de responsabilidad social, conlleva para PEMEX el hacer cada vez mejor su trabajo, fomentando el desarrollo integral de sus recursos humanos y haciendo de su participacin un elemento indispensable en el mejoramiento del entorno social donde opera, sin que esto signifique contradecir o condicionar el cumplimiento de sus objetivos de
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eficiencia y rentabilidad. De igual manera, significa contribuir al mejoramiento de la posicin competitiva de PEMEX y al xito general de su gestin a largo plazo, enviando un mensaje de conciencia y responsabilidad con su entorno, y fortaleciendo su posicin como un detonador de desarrollo econmico y social en las comunidades donde opera. PEMEX cuenta con un valioso antecedente de participacin en proyectos y acciones orientadas al desarrollo social y comunitario. En este sentido, los requerimientos de su nueva visin empresarial, inscrita dentro del desarrollo sustentable y la responsabilidad social, le plantean nuevos retos en la materia. El objetivo estratgico para PEMEX en materia de desarrollo social y comunitario es mejorar sus relaciones con las comunidades con las que interacta, sobre la base del establecimiento de vnculos de respeto, colaboracin y mutuo entendimiento, para que sus actividades se realicen con oportunidad y eficiencia. Los requerimientos que plantea una visin de responsabilidad social implican una permanente coordinacin entre Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios, traducida en una estrategia global que se oriente hacia el desarrollo sustentable con responsabilidad social, mejorando los niveles de eficiencia y los impactos obtenidos de este tipo de inversiones sociales. En los primeros meses de 2012, se iniciaron las actividades para el cumplimiento de las metas e hitos comprometidos en la Estrategia 39 del Plan de Negocios 2012-2016, referidas a la elaboracin de un modelo de gestin social y comunitaria, de una metodologa para la distribucin de recursos, as como a la realizacin de alianzas estratgicas con actores sociales en materia de desarrollo social y comunitario. Las actividades siguen su curso y se estar en condiciones de presentar avances durante el segundo semestre de 2012. No obstante, como parte de un esfuerzo de planeacin estratgica y de revisin de los alcances de la Estrategia 39, se ha identificado la necesidad de realizar una actualizacin de la misma, bajo la premisa de que previo a la implantacin de una poltica de desarrollo social y comunitario, es necesario construir y consensuar debidamente dicha poltica entre las diferentes reas de PEMEX y de sus Organismos Subsidiarios que intervienen en esta materia. Lo anterior implica modificaciones tanto en los trminos en los que est concebida la Estrategia, como en los plazos programados para su ejecucin, en los alcances del indicador, en los hitos y metas establecidas inicialmente, sin que dichas modificaciones se contrapongan necesariamente con lo comprometido para el ejercicio 2012. Cabe sealar que Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios han desarrollado a travs del tiempo diferentes mecanismos y acciones para relacionarse con las comunidades, las autoridades de gobierno y los representantes sociales y polticos, en las diversas zonas donde se llevan a cabo las actividades de la industria petrolera. Estos mecanismos y acciones han respondido principalmente al tipo de operaciones y procesos de trabajo que se realizan, as como a las caractersticas del medio fsico, ambiental, poltico y social predominantes en cada zona o regin. Al respecto se reconocen muchas diferencias de enfoques conceptuales y metodolgicos y, sobre todo, se fijan diversos objetivos y agendas de trabajo que no necesariamente guardan congruencia entre s. Por su parte, dentro de la estructura orgnica de Petrleos Mexicanos y de sus Organismos Subsidiarios, existen diferentes reas responsables de atender las relaciones sociales y comunitarias, mismas que operan con distintos niveles jerrquicos, con funciones que no estn plenamente identificadas o reconocidas, y algunas de ellas dividen sus recursos humanos y materiales con el desempeo de otro tipo de funciones, ajenas a esta materia. Por ello, ante todas estas evidencias, se ha considerado pertinente replantear los alcances de la Estrategia 39, para enfocarla principalmente hacia la construccin de los consensos que permitan la articulacin de esfuerzos en la materia, la definicin de un marco conceptual base y el establecimiento de estrategias coordinadas de trabajo, para englobarlas dentro de una Poltica de Desarrollo Social y Comunitario de Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios. Derivado del diagnstico y del anlisis del entorno, se presenta el anlisis FODA que da lugar al objetivo.
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Anlisis FODA Objetivo 10: Mejorar el desempeo ambiental, la sustentabilidad del negocio y la relacin con comunidades.
Fortalezas Responsabilidad social y compromiso ambiental de PEMEX Disminucin de la huella de carbono por eficiencia energtica Diseo innovador de estrategias de desarrollo sustentable en exploracin y produccin Portafolio robusto de proyectos de conservacin Implantacin del PAC IRS alineado a estndares internacionales Agenda Estratgica de Responsabilidad Social Gestionar mediante el Subsistema de Administracin Ambiental los aspectos ambientales significativos de la operacin Se cuenta con la certificacin en ISO-9000, ISO-14000 y Certificados de Industria Limpia en los centros de trabajo ms importante de PEMEX Disponibilidad de mecanismos y convenios internacionales para facilitar la transferencia tecnolgica para mejorar los procesos. Recursos humanos, materiales y presupuestales para atender el tema de desarrollo social y comunitario. Diversidad de estrategias y mecanismos de vinculacin y/o relacionamiento social. Infraestructura para dar seguimiento a los recursos autorizados en la materia. Oportunidades Alta visibilidad nacional e internacional del tema de cambio climtico Inters de autoridades ambientales federales por el PAC de PEMEX Inters de mercados financieros por herramientas de responsabilidad social (IRS, SAM) Disponibilidad de fuentes de financiamiento externas para el tema de cambio climtico Desarrollo y aplicacin de mejoras ambientales en normatividad, sistemas, procesos de gestin y procedimientos operativos. Aplicacin de la ecoeficiencia para hacer mejor uso de la energa, agua e insumos y reducir la generacin de residuos e impactos al ambiente. Privilegiar el enfoque de prevencin ambiental sobre el correctivo Favorecer el desarrollo social y humano de las comunidades donde se opera Mejorar la coordinacin entre las reas de PEMEX y sus Organismos Subsidiarios que intervienen en la materia. Aumentar la transparencia en el manejo de los recursos. Mejorar la difusin de logros y beneficios, para potencializar los resultados obtenidos. Tendencias internacionales por el uso de combustibles fsiles limpios provenientes de una cadena de valor social y ambientalmente responsable.

Debilidades Infraestructura e instalaciones con ms de 30 aos Ausencia de una poltica organizacional de responsabilidad social Carencia de procesos de desarrollo sustentable homologados y estandarizados Reputacin negativa en aspectos sociales y ambientales Falta de personal capacitado en temas de desarrollo sustentable Se requiere incorporar la variable ambiental en los sistemas de planeacin y presupuesto de la empresa. Falta de incorporacin de criterios de sustentabilidad en las decisiones de negocio.

Amenazas Incremento de la normatividad de proteccin ambiental y de regulacin de emisiones de gases de efecto invernadero. Mayores restricciones en parmetros de contaminantes al aire, agua y suelos. Legislacin para la aplicacin de acciones colectivas por presunto dao ambiental. Multiplicidad de interlocutores legislativos para temas de medio ambiente Imagen de PEMEX en los aspectos de relacin con las comunidades y en el
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Restricciones presupuestales para la ejecucin de proyectos que inciden en la mejora ambiental Obsolescencia tecnolgica y prcticas operativas deficientes reas de mejora para la confiabilidad del sistema informacin ambiental Carencia de una estrategia articulada entre las reas de PEMEX que atienden el tema de desarrollo social y comunitario. Mecanismos ineficientes de difusin sobre el impacto econmico y social de las inversiones sociales realizadas. Metodologa de distribucin de recursos que no considera la vulnerabilidad social y ambiental, el comportamiento de las entidades y beneficiados, un ndice que califique la transparencia y eficiencia en el uso de los recursos. Carencia de un sistema de gestin que permita monitorear amenazas, mitigar riesgos y capitalizar oportunidades en materia de desarrollo social para PEMEX y sus organismos subsidiarios.

desempeo ambiental. Falta de conocimiento de la poblacin sobre las posibilidades de desarrollo derivadas de los recursos que otorga PEMEX en la materia. Existencia de problemticas sociales que dificultan la obtencin de la licencia social para operar.

Adicionalmente se especifican las distintas problemticas asociadas a la componente tecnolgica del objetivo en el corto, mediano y largo plazos.

Problemtica identificada en la componente tecnolgica en torno al Objetivo 10 Programa Estratgico Tecnolgico (PET) Corto Plazo (< 2 aos) Mediano Plazo (2 a 5 aos) Largo Plazo (> 5 aos) PEP: No se consideran los PEP: No se incorporan las mejores PR: Cumplir con la aspectos ambientales en los tecnologas disponibles para evitar y normatividad ambiental nuevos proyectos controlar las emisiones, descargas de los procesos y manejo de residuos PGPB: Falta identificar e PR: Falta incorporar tecnologas para PR: Incorporacin de incorporar tecnologas para el el uso eficiente de agua y de un biocombustibles a gasolina cumplimiento de normatividad programa de manejo integral de actual y futura para el uso residuos, suelos, remediacin de eficiente del agua sitios contaminados PPQ: Carencia de uso de PR: Deficiencia en sistemas de PR: Mitigacin directa, herramientas de simulacin de compresin, intercambio trmico y indirecta, aplicacin de procesos para optimizar absorcin para recuperar ligeros tecnologas operaciones y/o diseos para prevenir contaminacin PR: Prdida de energa en PGPB: Falta identificar e incorporar desfogues tecnologas para el cumplimiento de normatividad actual y futura para administracin de pasivos ambientales Falta de proyectos de PGPB: Cumplimiento de reconversin de equipos para uso normatividad actual y futura para la de combustibles menos administracin y control de
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Problemtica identificada en la componente tecnolgica en torno al Objetivo 10 Programa Estratgico Tecnolgico (PET) contaminantes emisiones atmosfricas PPQ: Generacin de efluentes de proceso fuera de diseo, con tratamiento costoso y de un alto consumo energtico

A continuacin se detallan las estrategias que se llevarn a cabo para lograr la consecucin del objetivo.

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Objetivo 10 Mejorar el desempeo ambiental, la sustentabilidad del negocio y la relacin con comunidades Estrategia Transversal

Estrategia 10.1
Consolidar la mejora del desempeo ambiental

Desarrollar y ejecutar los programas institucionales de mejora ambiental en aire, agua, residuos y sitios contaminados. INDICADOR
Mejora ambiental 3 Aire (ton), Uso de agua (m ), residuos (ton), sitios contaminados (Ha. y No. de presas) Metas * 2013 * 2014 * 2015 * 2016 * 2017
*De acuerdo con el Plan de Negocios 2012-2016, las metas especficas de mejora ambiental en aire, agua, residuos y sitios contaminados se establecern a finales del 2012 en los programas institucionales de mejora ambiental.

Justificacin
Se requiere el desarrollo y ejecucin de los programas en materia de emisiones contaminantes al aire, uso y descarga de agua, manejo de residuos y sitios contaminados. El diagnstico elaborado en 2012 permitir establecer las metas e identificar proyectos especficos. Del 2008 al 2011 se registra una tendencia favorable en el desempeo ambiental de PEMEX, con las siguientes reducciones: 44.2% en las emisiones al aire (SOx, NOx, COVs, PSTs). 5.3% en el uso de agua cruda. 49.7% en el inventario de residuos. 13% de superficie contaminada.

Principales hitos
Ejecucin de los programas institucionales de aire, agua, residuos y suelos Actualizacin de la cartera de proyectos ambientales para 2013 - 2017 Homologar y estandarizar los subprocesos de aire, agua y sitios contaminados Sistematizacin de la gestin de los aspectos ambientales significativos mediante la aplicacin del Subsistema de Administracin Ambiental del PEMEX-SSPA 20132017 2013-I 20132014

20132017

Alcance
Durante 2012 se realizarn los diagnsticos en emisiones al aire, uso de agua, residuos y sitios contaminados, la propuesta de lneas de accin, la definicin de metas e identificacin de programas y proyectos de mejora ambiental 2013-2017, as como los recursos requeridos. Se realizarn acciones para minimizar el impacto ambiental de PEMEX mediante el desarrollo y ejecucin de programas institucionales en: Aire: reduccin de emisiones CO2, SOx, NOx, PST, CH4 y holln (black carbn). Agua: uso eficiente y reduccin de descargas de agua. Residuos: manejo integral. Suelos: remediacin de sitios contaminados. Desarrollo y aplicacin de mejoras ambientales en normatividad, sistemas, procesos de gestin y procedimientos operativos, considerando la prevencin de daos al ecosistema y la reduccin gradual de los riesgos ambientales derivados de la operacin. Integrar la cartera jerarquizada de proyectos para criterios ambientales; aire, agua, residuos y sitios contaminados. Aprovechar los convenios y mecanismos de transferencia tecnolgica para la mejora operativa que reduzcan el impacto ambiental Para la evaluacin de esta estrategia se aplican los siguientes indicadores: Emisiones al aire (toneladas), uso de agua (metros cbicos), descargas al agua (toneladas), inventario de residuos peligrosos (toneladas) e inventario de suelos contaminados (hectreas y nmero de presas)

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Objetivo 10 Mejorar el desempeo ambiental, la sustentabilidad del negocio y la relacin con comunidades Estrategia Transversal

Estrategia 10.2
Fortalecer la sustentabilidad del negocio
Reducir la huella de carbono de la oferta de energa, incorporar las externalidades en las decisiones de negocio y mejorar la posicin de responsabilidad social. INDICADOR
A. Reduccin de emisiones de CO2 vs. ao base 2008 (MMt) B. Proyectos de inversin evaluados con criterios ambientales y sociales (%) C. Evaluacin Sustainable Asset Management-SAM (puntaje) Metas 2013 2014 2015 2016 2017 A*
14.7 15.9 16.0 16.0

Justificacin
Es necesario fortalecer la implementacin del PAC para hacer frente a las obligaciones de la nueva Ley General de Cambio Climtico. Se requiere ampliar la evaluacin de impacto ambiental para incluir el impacto social y vincular ambos con el proceso FEL, as como definir una estrategia de ordenamiento territorial. Se requiere consolidar y cuantificar la bolsa de servicios ambientales que permita compensar impactos ambientales marginales. Es necesario fortalecer la Responsabilidad Social por medio de una poltica que le de sustento institucional a la Agenda Estratgica de Responsabilidad Social.

Principales hitos
Actualizacin de cartera de mitigacin Desarrollo de la estrategia de implantacin del PAC Estrategia de OET Implantacin de criterios ambientales y sociales en el SIDP y VCD Ajuste y actualizacin de curva de costos y lnea base Poltica de Responsabilidad Social Actualizacin y publicacin anual del PAC Anualmente 2013-I 2013 2013

B
10 30 60 80

C
57 60 65 70

2013 2014 4 trimestre de cada ao

16.0 100 72 *Estas metas se basan en la cartera actual de proyectos de reduccin de GEI y no contemplan el posible crecimiento de emisiones por incrementos en actividades sustantivas.

Alcance
Implantacin del Plan de Accin Climtica (reducir la huella de carbn de PEMEX) Mitigacin directa de emisiones de GEI: reduccin de quema de gas (Cantarell), eficiencia trmica (eficiencia energtica, MDO), cogeneracin (Nuevo PEMEX (2012), Salamanca (2014), Cangrejera (post 2017), Morelos (post 2017)), estrategia de captura y secuestro de carbono, reduccin de emisiones fugitivas. Adaptacin: mapa de vulnerabilidad de instalaciones y acciones para administrar de forma efectiva el riesgo Temas transversales: revisin de la lnea base de emisiones de CO2 y la curva de costos marginales de abatimiento Reduccin de la intensidad de carbono de la oferta energtica: ampliacin de la oferta de gas natural (shale gas) Sustentabilidad de las inversiones (incorporar criterios de racionalidad ambiental en las decisiones de negocio) Incorporacin de criterios ambientales y sociales desde la concepcin de los proyectos de inversin Estrategia de Ordenamiento Ecolgico del Territorio (enfocada en los proyectos prioritarios de PEMEX) Vinculacin con partes interesadas (mejorar la reputacin y aceptacin social de PEMEX) Anlisis y cierre de brechas de GPC combinado con metodologa SAM para la definicin de una Agenda Estratgica de Responsabilidad Social en el Informe de Responsabilidad Social Ampliacin de servicios ambientales por medio de proyectos de conservacin y mantenimiento de servicios ambientales

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Temas Transversales Responsabilidad Corporativa

Objetivo 10 Mejorar el desempeo ambiental, la sustentabilidad del negocio y la relacin con comunidades Estrategia Transversal

Estrategia 10.3
Fortalecer los mecanismos de vinculacin y desarrollo social
Definir criterios, bases y estrategias coordinadas de trabajo en materia de Desarrollo Social y Comunitario para Petrleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, con el objetivo de propiciar un entorno de desarrollo y armona en las comunidades, principalmente en aquellas zonas de influencia petrolera.

INDICADOR
Avance en la implantacin de una Poltica de Desarrollo Social y Comunitaria de Petrleos Mexicanos (%) Metas 2013 2014 2015 2016 2017

Justificacin
PEMEX carece de una estrategia marco que permita articular los esfuerzos y acciones emprendidas en materia de desarrollo social y comunitario. Se requiere abrir la posibilidad de diluir el impacto de las acciones emprendidas en ciertas comunidades.

Principales hitos
Elaborar propuesta de PDSyC y someterla a la autorizacin de las instancias correspondientes. Desarrollar una estrategia de comunicacin interna, para difundir el contenido y los alcances de la PDSyC Impulsar adecuaciones normativas y organizacionales para implantar la PDSyC. Dar seguimiento a los resultados obtenidos del proceso de implantacin de la PDSyC

2013-II 2013-III 2014-I 2014-IV

70 100 100 100 100

Alcance
Establecer una Poltica Desarrollo Social y Comunitario que:
Asocie, integre y coordine las actividades de los actores vinculados de las diversas subsidiarias y reas relacionadas con el tema de desarrollo social y comunitario. Oriente y regule las acciones y proyectos de vinculacin, as como de desarrollo social y comunitario en PEMEX. Mejore los vnculos y relaciones de PEMEX con su entorno social Facilite la obtencin de la licencia social para operar Promueva la adecuacin de la estructura organizacional para permitir la operacin coordinada de la PDSyC

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Temas Transversales Modernizacin de la Gestin

Objetivo 11

Desarrollar y proveer recursos humanos especializados y mejorar la productividad laboral


2013 2014 15.5 2015 15.0 2016 15.0 2017 14.6

Costo de Mano de Obra de los procesos de Soporte 1/ (%) Porcentaje de personal con nivel de desempeo mayor 2/ al promedio (%)

16.0

42.0

44.0

46.0

46.0

47.0

1/Para este indicador, nicamente se toman en cuenta los procesos relativos a una oficiala mayor, es decir, Recursos Humanos, Finanzas, Administracin, Adquisiciones y Tecnologas de Informacin. 2/Se alinean los objetivos particulares con los de PEMEX y los OS; se lleva a cabo una autoevaluacin que se revisa con el superior inmediato. El indicador es el nmero de trabajadores que tienen una calificacin de desempeo individual por arriba del promedio.

Desarrollo del Capital Humano Dadas las caractersticas de la poblacin laboral en Petrleos Mexicanos de 46 aos de edad promedio y 18 de antigedad, ser necesario redoblar esfuerzos para la formacin y desarrollo del personal que se va a retirar de la empresa por condiciones de jubilacin. Asimismo, la incorporacin de reservas y el reto de mantener la plataforma de produccin de PEMEX, generar una demanda importante de recursos humanos altamente calificados. Por otro lado, prevalece la competencia por recursos humanos calificados debido principalmente al crecimiento de la actividad petrolera y la complejidad tecnolgica de sus yacimientos. Para ello, es indispensable Gestionar el Talento de nuestro personal y por otro lado atraer y desarrollar nuevos. Los resultados que se busca obtener son reducir las brechas entre el perfil del puesto y de la persona, para que los trabajadores cuenten con los conocimientos, habilidades, actitudes, aptitudes y competencias requeridas para desempear adecuadamente las funciones que les han sido asignadas. Transformar la Cultura Organizacional An prevalece en la organizacin una cultura orientada al cumplimiento de actividades y no existen mecanismos orientados a la meritocracia. Por otro lado, recientes investigaciones refieren que los resultados del negocio dependen del microclima organizacional que genere el lder durante su gestin. Este clima es resultado del estilo gerencial y ste a su vez, es consecuencia del comportamiento de cada ejecutivo, motivo por el cual el desarrollo de los mandos medios se convierte en un factor fundamental para el desarrollo de las organizaciones. Un elemento importante en las organizaciones para lograr un mayor crecimiento, es el relacionado con mecanismos de compensacin asociados con el desempeo individual que premian el esfuerzo de los trabajadores que obtienen una mayor aportacin en los resultados del negocio y desalientan aquellos con pobres resultados. El saber hacer no garantiza nada si no viene acompaado del querer hacer, por lo que se busca que cada ao exista un incremento en los resultados de la empresa.

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Temas Transversales Modernizacin de la Gestin

Logrando el vnculo entre el perfil del puesto y la persona y promoviendo la transformacin de la cultura hacia resultados, son un elemento importante para lograr incrementar el desempeo individual, la competitividad y la productividad de la empresa. Incrementar la Productividad Laboral Es necesario orientar las relaciones laborales a principios compartidos. En especfico es esencial tener los objetivos del negocio como comn denominador para fomentar una visn de corto y mediano plazo. Dentro de estos objetivos, el ms importante es buscar acuerdos sobre la productividad. Para acercar al STPRM en estos temas, requiere del cumplimiento a nuestros compromisos contractuales. Esto implica la formacin de una red de ejecutivos de relaciones laborales que se dedique principalmente a coordinar esfuerzos para su cumplimiento y mejorar la atencin a los representantes del STPRM. Por otro lado, la optimizacin de los costos de la mano de obra implica dotar de estructuras de organizacin acordes a las necesidades del negocio, con el fin de optimizar los niveles y tramos de control. Con la implementacin del Sistema de Gestin por Procesos (SGP), ha sido necesario disear cambios organizacionales que permiten la implantacin e interaccin de las funciones soporte como procesos horizontales con los procesos verticales de las lneas de negocio. Mejorar el proceso de RH y RL La tendencia generalizada en las organizaciones, es la de otorgar los servicios a travs de esquemas de autoservicio, para lo cual es necesario contar con infraestructura y sistemas de informacin estandarizados. En la actualidad, el rol que juegan las reas de recursos humanos es como socio del negocio para atender los requerimientos estratgicos por medio de una nueva forma de operacin, efectuando la alineacin y estandarizacin de sus procesos y homologando e integrando sistemas a fin de incrementar la calidad de los servicios, mejorar la atencin al STPRM y reducir los costos. Los profesionales de RH son creativos e innovadores y tienen una fuerte cultura orientada al cliente y al cumplimiento de sus requerimientos.

Derivado del diagnstico y del anlisis del entorno, se presenta el anlisis FODA que da lugar al objetivo.

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Temas Transversales Modernizacin de la Gestin

Anlisis FODA Objetivo 11: Desarrollar y proveer recursos humanos especializados y mejorar la productividad laboral.

Fortalezas Alto nivel de compensacin en niveles tcnicos. Acceso a medios acadmicos para atraccin de talentos. Personal con orgullo, sentido de pertenencia, capacidad tcnica, compromiso y disciplina operativa. Debilidades Mtodos de compensacin poco efectivos. Falta de oportunidad en actualizacin de estructuras. Orientar y fortalecer las acciones de reclutamiento. Inexistencia de planes de carrera. Poca alineacin entre objetivos del organismo y el personal. Carencia de una cultura orientada resultados. Carencia de mecanismos de evaluacin de resultados y rendicin de cuentas.

Oportunidades Posibles mejoras del esquema de gobierno corporativo. Agenda ambiental para cambios culturales. Internacionalizacin de PEMEX para atraer talentos.

Amenazas Globalizacin y mayor competencia por talento. Efecto de las agendas poltica y econmica. Incremento en prestaciones sociales. Falta de flexibilidad para la asignacin del personal en la cantidad y tiempo requeridos.

A continuacin se detallan las estrategias que se llevarn a cabo para lograr la consecucin del objetivo.

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Temas Transversales Modernizacin de la Gestin

Objetivo 11 Desarrollar y proveer recursos humanos especializados y mejorar la productividad laboral Estrategia Transversal

Estrategia 11.1
Desarrollar el capital humano
Proveer a PEMEX de personal calificado, que genere los resultados esperados, utilizando mecanismos de incorporacin, capacitacin y desarrollo. INDICADOR Justificacin
No existe un proceso de planeacin de la fuerza laboral que permita identificar los requerimientos de personal de la institucin y hacer las proyecciones. La seleccin y promocin del personal no necesariamente se realiza con los mejores candidatos. No se cuenta con planes de carrera para personal de confianza que nos permita atraer a nuevos talentos y retener a los existentes.

Principales hitos
Proyeccin de requerimientos de personal. Publicacin de vacantes de nivel 36 y 41 en PEMEX. Planes de Carrera.

2013-I

ndice de cumplimiento de competencias en el puesto 1/ (%)

2013-IV 2013-IV

Metas 2013 2014 2015 2016 2017

75 77 79 81 83

1/ En una primera etapa, se tomarn como base las competencias conductuales genricas establecidas en el sistema institucional de administracin del desempeo individual (SIADI).

Alcance
Disear y poner en operacin el proceso de planeacin de la fuerza laboral en la institucin. Identificar al personal prximo a retirarse que ocupa puestos clave y puestos ejecutivos. Preparar a los reemplazos del personal que se encuentra en condiciones de jubilacin, preferentemente con personal interno. Desarrollar los mecanismos y programas para el reclutamiento y seleccin de nuevos talentos y aprovechamiento de los recursos existentes. Desarrollar los planes de carrera para personal confianza y los planes de retiro del personal. Elaborar los planes de desarrollo, los programas de formacin de especialistas y desarrollo de ejecutivos. Fortalecer vnculos con instituciones externas para contar con personal preparado. Implantar un modelo de administracin del conocimiento (del capital humano) que considere la creacin de grupos de expertos, la Universidad PEMEX y los esquemas de gobernabilidad. Implantar la Universidad PEMEX que permita certificar las competencias. Definir los mecanismos que nos permitan capitalizar el conocimiento y experiencia del personal prximo al retiro y su transferencia al personal que permanece.

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Objetivo 11 Desarrollar y proveer recursos humanos especializados y mejorar la productividad laboral Estrategia Transversal

Estrategia 11.2
Transformar la cultura organizacional
Fortalecer la cultura enfocada a resultados a travs de la modificacin de comportamientos y a la generacin de valor, alineado a los esquemas de compensacin, beneficios y reconocimientos que impulsen un alto desempeo. INDICADOR
A. ndice de percepcin de la cultura organizacional enfocada 1/ a resultados (%) B. Porcentaje de personal con nivel de desempeo mayor al 2/ promedio (%) Metas 2013 2014 2015 2016 2017 A 79.6 80.0 80.4 81.0 82.0 B 42 44 46 46 47

Justificacin
Carencia de mecanismos para medir la cultura de trabajo enfocada a resultados. Es necesario reforzar las habilidades de liderazgo y de ejecucin en el personal ejecutivo y de mandos medios. Se requiere poner en operacin esquemas de compensacin diferenciada que se vinculen con la responsabilidad de los puestos. Implantar un sistema institucional de consecuencias que premie el buen desempeo y que sancione los malos resultados.

Principales hitos
Reporte de encuestas de percepcin sobre el enfoque a resultados. Compensacin variable basado en el desempeo. Sistema institucional de Consecuencias. 2013-II 2013-I 2013-I

1/ El resultado ser la suma de las percepciones individuales de los trabajadores entre el total de trabajadores encuestados. Inicialmente se reportarn los resultados de la encuesta de la administracin pblica federal. 2/ Se alinean los objetivos particulares con los de PEMEX y los OS; se lleva a cabo una autoevaluacin que se revisa con el superior inmediato. El indicador es el nmero de trabajadores que tienen una calificacin de desempeo individual por arriba del promedio.

Alcance
Definir y establecer los mecanismos para medir la percepcin de los trabajadores, en el logro de resultados a favor de PEMEX. Mejorar la capacidad de liderazgo y de ejecucin de los ejecutivos y mandos medios. Disear los programas de desarrollo conductual para la transformacin cultural en el resto de los trabajadores. Consolidar el SIADI como un medio para implantar la estrategia del negocio y desarrollar al capital humano. Implantar polticas de compensacin diferenciadas que se vinculen con las responsabilidades de cada puesto y que sean acordes a la contribucin de cada trabajador. Implantar el sistema institucional de consecuencias en el que se otorguen reconocimientos a los trabajadores con mejor desempeo. Implementar mecanismos que faciliten la implantacin del SSPA, de manera preventiva y correctiva.

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Objetivo 11 Desarrollar y proveer recursos humanos especializados y mejorar la productividad laboral Estrategia Transversal

Estrategia 11.3
Incrementar la productividad laboral
Incrementar la productividad laboral a travs del establecimiento de estructuras de organizacin flexibles, que permitan la movilidad del personal acorde a las necesidades del negocio y a la optimizacin de los costos en la mano de obra. INDICADOR Justificacin
No se cuenta con mecanismos formales para garantizar el cumplimiento de los acuerdos con el STPRM. Prevalecen condiciones contractuales que no favorecen la productividad y flexibilidad laboral. Las estructuras de organizacin no estn basadas en estndares nacionales e internacionales de productividad. No se tiene un mecanismo formal para mantener actualizados los catlogos de perfiles, de puestos y reglamentos de labores.

Principales hitos
Agenda Laboral actualizada con temas estratgicos del negocio. Personal sin materia de trabajo reacomodado. Estndares nacionales e internacionales para el diseo estructuras organizacionales. 2013-I 2013-I 2013-IV

A. Costo de mano de obra de 1/ los procesos de soporte (%) B. Porcentaje del personal sin materia de trabajo reacomodado (%) Metas 2013 2014 2015 2016 2017 A 16.0 15.5 15.0 15.0 14.6 B 80 100 100 100 100

1/ Para este indicador, nicamente se toman en cuenta los procesos relativos a una oficiala mayor, es decir, Recursos Humanos, Finanzas, Administracin, Adquisiciones y Tecnologas de Informacin.

Alcance
Establecer mecanismos de actualizacin de la agenda laboral para que contenga los temas estratgicos del negocio. Reforzar las acciones para lograr un mayor involucramiento del STPRM. Establecer mecanismos formales para el cumplimientos de acuerdos con el STPRM. Lograr que el nuevo esquema de operacin de las CNM se incluya en los acuerdos del CCT. Modificar o actualizar la normatividad existente para obtener ahorros en los costos de mano de obra. Protocolizar y difundir los mecanismos para el control de plazas y de presupuesto de mano de obra. Concertar con el STPRM el redimensionamiento de la plantilla sindical, concluir con el reacomodo de personal y establecer mecanismos flexibles para la movilidad de los trabajadores. Realizar la reorganizacin institucional con base en estndares nacionales e internacionales de productividad. Efectuar el diseo de nuevas organizaciones derivadas de la expansin de la planta productiva. Mantener actualizado el catlogo de perfiles y puestos de confianza, as como el catlogo de Reglamentos de Labores.

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Objetivo 11 Desarrollar y proveer recursos humanos especializados y mejorar la productividad laboral Estrategia Transversal

Estrategia 11.4
Mejorar el proceso de Recursos Humanos y Relaciones Laborales
Atender los requerimientos estratgicos del negocio, mejorar la atencin a los representantes sindicales y la oportunidad y calidad de los sistemas, trmites y servicios de Recursos Humanos (RH) y Relaciones Laborales (RL). Justificacin Principales hitos
No todas las necesidades estratgicas de PEMEX son atendidas por RH y RL con la oportunidad requerida. Algunos servicios de RH y RL no se realizan de manera oportuna, transparente y con la calidad requerida, debido a que: Se opera con mltiples sistemas de RH y Nmina. No se cuenta con un tablero de control. Reporte de la percepcin de la calidad y transparencia de los servicios Tablero de Control de RH y RL Un slo sistema de RH y nmina operando en todo PEMEX. 2013-I 2013-IV 2013-IV

INDICADOR

A. Porcentaje de trmites y servicios de RH y RL en autoservicio (%) B. ndice de percepcin de la calidad y transparencia 1/ de los servicios (%) Metas 2013 2014 2015 2016 2017 A 70 70 80 100 100 B 78 80 81 82 85

1/ Se evala el grado de acceso a la informacin de los servicios de RH; la eficacia, oportunidad y calidad en trato as como el grado de conocimiento que el personal responsable de la atencin directa, tiene sobre los mismos; se evala el grado de transparencia con la que los usuarios perciben que se les otorgan los servicios; se identifica y califica la gestin de los servicios y procesos medulares de RH y se califica el grado de conocimiento del Cdigo de Conducta.

Alcance
Concluir con la aplicacin de estructura de la SRHRL para mejorar los servicios de RH y RL. Elaborar encuestas de percepcin de la calidad y transparencia de los servicios de RH y RL. Establecer acciones para mejorar los procesos de RH y RL. Disear e implantar un tablero de control para RH y RL alineado al plan de negocios de Petrleos Mexicanos. Resolver los problemas de vinculacin de la Nmina con el proceso financiero. Contar con sistemas nicos para los procesos transaccionales de RH y RL. Automatizar los trmites y servicios de RH y RL, que permitan transparentar y mejorar los estndares de los servicios.

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Temas Transversales Modernizacin de la Gestin

Objetivo 12

Incrementar la generacin de valor y la eficiencia del proceso de suministros y fortalecer la proveedura nacional
2013 2014 2015 2016 2017

Avance en la implantacin del modelo de negocio nico e integral de suministros (%) Contenido nacional (%)

78

90

95

100

100

38.1

39.1

40.1

41.1

42.1

Suministros
Con el objetivo de lograr la transformacin del Proceso de Suministro y llevar a un punto de no retorno las conceptualizaciones, definiciones, iniciativas e implementaciones iniciadas a la fecha; es primordial ejecutar este plan estratgico de acciones, resaltando como premisas fundamentales para su operacin: 1.- la necesidad que se tiene de contar con la autorizacin y designacin del presupuesto requerido, en tiempo y forma, y 2.- la asignacin de expertos funcionales en aquellos proyectos multidisciplinarios y multiorganismos, que as lo requieran. En materia de Marco Normativo: Aplicacin de las Disposiciones Administrativas de Contratacin con enfoque de negocio, presentndolas al CAAOS (conjuntamente con la DJ) para su posterior aprobacin por el Consejo de Administracin de Petrleos Mexicanos. Atencin al Programa del Gobierno Federal de Rendicin de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupcin, contando con el detalle del ndice de Percepcin de Transparencia. Coordinar la interpretacin operativa de la normatividad interna en materia del Proceso de Suministros. En materia de Proceso y TI: Implementacin de todas las fases del Proyecto Plataforma nica de Suministros (PLUS), Solucin de Negocio del Proceso de Suministros a nivel Institucional, a travs de contar con el capital humano e infraestructura necesarios para ejecutarlas. Integracin con el resto de procesos de negocio que tambin estn en proceso de implementacin de su solucin de negocio vinculada a la Plataforma Tecnolgica Institucional (PTI). Garantizar la disponibilidad de las soluciones temporales o transitorias que estn operando actualmente, en tanto entra en productivo la Solucin de Negocio del Proceso de Suministros a nivel Institucional. En materia de Datos Maestros: Disponer de un Registro de Proveedores y Contratistas (RPC) evaluados, con informacin permanentemente actualizada, y cada vez con un mayor nmero de registros, para efectos de fortalecer el mtodo de pre-calificacin. Administracin, mantenimiento, actualizacin y explotacin de la informacin contenida en el Sistema de Informacin Empresarial de Suministros (SIES). Mantener actualizada y disponible para consulta la publicacin de los Contratos Preparatorios Nacionales, concertados y en proceso de concertacin, en la herramienta que se implemente en la PLUS. Difundir y aprovechar el Convenio de Colaboracin PEMEX EMA IMP. Depuracin de Catlogos Maestros de bienes y servicios. En materia de Suministro Estratgico: Implementar la Metodologa de Abastecimiento Estratgico, realizando anlisis del gasto, seleccin de oportunidades de ahorro y desarrollo de nuevas o mejores estrategias de contratacin de las categoras seleccionadas a travs de olas de implementacin.

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Temas Transversales Modernizacin de la Gestin

Instrumentar proyecto piloto para la Implantacin de la Estrategia de Inventarios Crticos y replicar las mejores prcticas en los Organismos Subsidiarios. Determinar la viabilidad y las instancias ms adecuadas de PEMEX, Organismos Subsidiarios y Filiales (stas ltimas en caso de aplicar), para concertar ms Contratos Preparatorios Nacionales, Contratos Marco y Contrataciones Consolidadas de los vigentes actualmente, as como administrar y coordinar su operacin. Conducir equipos de trabajo para el desarrollo de iniciativas de agregacin de demanda mediante la integracin, ejecucin y seguimiento del programa anual de iniciativas de PEMEX, Organismos Subsidiarios y Filiales (stas ltimas en caso de aplicar). Dotar al Rgimen Especfico de Contratacin de soluciones proactivas que posibiliten la concertacin de trminos, condiciones y precios con terceros, para el suministro de bienes, servicios y arrendamientos; y que no impiquen compromiso u obligacin alguna de PEMEX de contratacin.

En materia de la instrumentacin de la conduccin central del Proceso de Suministros (Gobernabilidad): Disear, construir, implementar y poner en operacin la conduccin central del Proceso de Suministros: Modelo Organizacional / Modelo de Competencias / Modelo de Coordinacin / Modelo de Evaluacin / Diseo de la Estrategia y la ejecucin de los planes de Gestin del Cambio para la instrumentacin de la conduccin central del Proceso de Suministros. Redoblar esfuerzos en la Estrategia Integral de Gestin del Cambio con Innovacin, para transformar el proceso y promover la aplicacin de mejores prcticas y estrategias corporativas de contratacin, con participacin multidisciplinaria y multiorganismos. Difundir, administrar y fortalecer los esquemas de gobernabilidad y los espacios colaborativos y de gestin, que permitan hacer ms eficiente la operacin del Proceso de Suministros: Portal de Suministros (eSum), Comits en Lnea, Biblioteca de Consultoras, Asesoras, Estudios e Investigaciones (CAEI) y el Sistema de Informacin Empresarial de Suministros (SIES). Mantener la conduccin de foros institucionales a travs de la SSUM: Subcuerpo de Gobierno para la Mejora Institucional del Subproceso de Suministros de Petrleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios; Comisin Consultiva Mixta de Abastecimiento; Comit de Reservas de los Tratados de Libre Comercio; Comit de Consolidacin; y Macro Funcin de Transparencia de Adquisiciones.

Contenido nacional
La reforma de la Ley de Petrleos Mexicanos, promulgada el 28 de noviembre de 2008, en su artculo transitorio decimotercero plantea que () Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios establecern una estrategia para apoyar el desarrollo de proveedores y contratistas nacionales. En especfico, la estrategia tendr como finalidad incrementar en un mnimo de 25 por ciento el grado de contenido nacional de las contrataciones de adquisiciones, servicios y obras, respetando lo establecido en los tratados internacionales. Adems, en el artculo transitorio decimocuarto se ordena la creacin del Fideicomiso para Promover el Desarrollo de Proveedores y Contratistas Nacionales para la Industria Petrolera Estatal (FISO) para canalizar recursos financieros a las empresas proveedoras locales, en particular pequeas y medianas, como medida de apoyo para cumplir la meta establecida de aumento de la proveedura nacional. De conformidad con esta disposicin, el 25 de febrero de 2009 se suscribi el contrato de constitucin del FISO, entre la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico y Nacional Financiera, con la participacin de la Secretara de Economa. El mandato del Congreso y los nuevos mrgenes que la reforma energtica otorgar a PEMEX constituyen una oportunidad nica para establecer una poltica efectiva de desarrollo de proveedores y contratistas, que permita incrementar las compras nacionales. Derivado del diagnstico y del anlisis del entorno, se presenta el anlisis FODA que da lugar al objetivo.

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Temas Transversales Modernizacin de la Gestin

Enfoque de la Reforma Energtica

Bienes bsicos

PYMES

Industria

PEMEX

Energticos

Privada

Privada

Privada

Pblica

Privada

Incertidumbre presupuestal Rezago Tecnolgico Financiamiento limitado Falta de capacitacin Insuficiente capacidad instalada

Anlisis FODA
Objetivo 12: Incrementar la generacin de valor y la eficiencia del proceso de suministros y fortalecer la proveedura nacional.

Fortalezas
Personal con experiencia y conocimiento integral de la cadena de suministro en PEMEX. Vinculacin con las Actividades Sustantivas de Carcter Productivo (ASCP). Las reas usuarias participan ms, conocen y se pueden lograr sinergias. Estatuto orgnico modificado. Mejores prcticas implantadas. Posicin de negociacin favorable como comprador de bienes y servicios. Capacidad de incidir favorablemente en el desarrollo de la planta productiva nacional, por el volumen de las adquisiciones

Oportunidades
Generar ahorros financieros y de mejora de proceso perdurables. Generacin de valor a travs de la implantacin de un modelo de negocio integral. El nuevo rgimen permite flexibilidad. Homologacin y sistematizacin de procesos. Integracin al proceso de planeacin. Hacer alianzas estratgicas con proveedores. Mejorar la comunicacin efectiva entre los actores clave del proceso. Nuevo Marco Normativo que da flexibilidad y permite alianzas estratgicas con proveedores.

Debilidades
Falta de personal especializado para aplicar mejores prcticas. Ubicacin actual en el catlogo institucional de procesos de negocio. Falta de recursos humanos disponibles para ejecutar estrategias de transformacin por atender la operacin.

Amenazas
Distorsin de las lneas de autoridad y resistencia al cambio. Dispersin del gobierno que limita la claridad de roles, responsabilidades y funciones. Autonoma de gestin mal entendida. Mala interpretacin de las fronteras de responsabilidades con el Proceso de
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Temas Transversales Modernizacin de la Gestin

No se cuenta con presupuesto disponible para mejorar el proceso a travs de las iniciativas identificadas. Desintegracin de reas. Capacidades y organizacin desigual. Desarticulacin de la cadena de insumos. Falta de enfoque en relacin al costo total de bienes y servicios. Proveedores dbiles y procesos complejos. No se cuenta con una estrategia formal de proveedores con el fin de mejorar el servicio

Administracin de Activos Financieros. Insuficiente capacidad instalada nacional para atender los requerimientos de PEMEX. Rezagos tecnolgicos en diversos sectores, que limitan el acceso de PEMEX a productos de calidad y precios competitivos. Restricciones en materia de financiamiento, en particular para empresas nacionales medianas y pequeas. Limitaciones en el acceso y desarrollo del capital humano.

A continuacin se detallan las estrategias que se llevarn a cabo para lograr la consecucin del objetivo.

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Temas Transversales Modernizacin de la Gestin

Objetivo 12 Incrementar la generacin de valor y la eficiencia del proceso de suministros y fortalecer la proveedura nacional Estrategia Transversal

Estrategia 12.1
Disear e implantar un modelo de negocio nico integral de suministros
Contar con un solo modelo de negocios de Suministros para todas las Entidades de Petrleos Mexicanos, que asegure las interrelaciones funcionales con otros procesos.

INDICADOR

Justificacin
Coexisten modelos de negocio independientes en los Organismos, con alcances, disciplina operativa, jerarqua organizacional, criterios y lineamientos diferentes, lo que limita la capacidad de operacin homologada y de adopcin de criterios y estrategias institucionales.

Principales hitos
Institucionalizar las mejoras a las DAC Implementar el Proyecto Plataforma nica de Suministros (PLUS) Garantizar soluciones temporales Implantacin de la Metodologa de Abastecimiento Estratgico Instrumentar Estrategia de Inventarios Crticos Depuracin de Catlogos Maestros de bienes y servicios Registro de proveedores y contratistas evaluados actualizado y confiable Incrementar Contratos Preparatorios Nacionales, Contratos Marco, Contrataciones Consolidadas y Agregacin de demanda Instrumentacin de la Conduccin Central Proceso de Suministros Estrategia Integral para la Gestin del Cambio con Innovacin 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2015 2016 2016 2016

Avance en la implantacin del modelo de negocio nico e integral de suministros (%)

Metas 2013 2014 2015 2016 2017

78 90 95 100

Alcance
Institucionalizar las mejoras normativas a las Disposiciones Administrativas de Contratacin con enfoque de negocio. Fortalecer la cultura de transparencia y rendicin de cuentas. Coordinar interpretacin operativa de la normatividad interna en materia de Suministros. Implementar el proyecto PLUS. Operar el sistema transaccional nico, buscando su integracin con el resto de procesos de negocio vinculados a la PTI. Incrementar y mantener el registro de proveedores y contratistas evaluados actualizado, estndar, homogneo y confiable. Liberar en ambiente productivo la nueva versin mejorada del SIES. Mantener actualizada y disponible para consulta, la publicacin de Contratos Preparatorios Nacionales, concertados y en proceso. Difundir y aprovechar el Convenio de Colaboracin PEMEX EMA IMP. Depurar los Catlogos Maestros de bienes y servicios. Implantar la Metodologa de Abastecimiento Estratgico. Instrumentar la implantacin de la Estrategia de Inventarios Crticos y replicarla en Organismos Subsidiarios. Concertar ms Contratos Preparatorios Nacionales, Contratos Marco y Contrataciones Consolidadas de los actualmente vigentes, desarrollar iniciativas de agregacin de demanda, as como administrar y coordinar su operacin. Disear, construir, implementar y poner en operacin la conduccin central del Proceso de Suministros (Gobernabilidad), que entre otros objetivos consiste en impulsar la formalizacin de estructuras organizacionales robustas capaces de operar el MNUIS, desarrollar en cada actor del proceso las competencias tcnicas sustantivas, complementarias y administrativas de acuerdo a su rol y perfil. Difundir, administrar, fortalecer y mantener los esquemas de gobernabilidad y espacios colaborativos y de gestin.

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Objetivo 12 Incrementar la generacin de valor y la eficiencia del proceso de suministros y fortalecer la proveedura nacional Estrategia Transversal

Estrategia 12.2
Promover el desarrollo de proveedores, contratistas y contenido nacional
Incrementar el contenido nacional de las contrataciones de Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios, impulsando el desarrollo de proveedores y contratistas directos e indirectos, para consolidar una industria nacional ms competitiva, en beneficio de la cadena de valor. Justificacin INDICADOR
En Mxico la cadena de proveedura del petrleo no est ptimamente articulada y no se ha desarrollado la industria petrolera nacional aprovechando la inversin y operacin de PEMEX. La falta de integracin se debe, entre otras cosas, a que: PEMEX opera con reglas diferentes del resto de la industria No se alinean los intereses en la cadena productiva El mercado es abierto y se basa en principios de menor costo puntual sin importar las curvas de aprendizaje ni el origen (derrama fiscal indirecta) Las posibilidades de asociacin entre PEMEX y sus proveedores son limitadas

Principales hitos
Incorporacin de empresas en proyectos de desarrollo de proveedores y contratistas Realizacin del pronstico quinquenal de demanda Estimacin anual de Contenido Nacional Seleccin de recursos crticos y sectores a desarrollar Identificacin de compras a MIPYMES

Anual-I

Anual-II Anual-II Anual-IV Anual-IV

Contenido nacional (%)

Metas 2013 2014 2015 2016 2017

38.1 39.1 40.1 41.1 42.1

Alcance
Registro y seguimiento de contenido nacional en las adquisiciones de PEMEX. Elaboracin y publicacin de la demanda prospectiva de bienes, servicios y obras, identificando los recursos crticos para enfocar los proyectos de desarrollo de proveedores y contratistas. Ejecucin de proyectos de desarrollo bajo el esquema de empresas tractoras, a fin de canalizar recursos del Gobierno Federal y conocimiento de la industria a las MIPYMES (Micro, pequea y mediana empresa) nacionales. Colaboracin estrecha con la SE, Nacional Financiera, especialistas en desarrollo de proveedores y contratistas y con la industria nacional, para fomentar la competitividad. Participar en la elaboracin de convenios de asociacin estratgica, con el propsito de incentivar la asociacin entre compaas nacionales e internacionales y/o el establecimiento de compaas extranjeras en el pas.

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Objetivo 13

Apoyar el crecimiento y mejora del negocio mediante el desarrollo tecnolgico


2013 2014 40 2015 60 2016 80 2017 100

Implantacin del Programa Estratgico Tecnolgico (%)

20

La industria petrolera requiere de tecnologa de manera intensiva como un habilitador para su desarrollo. Para realizar la Gestin de Tecnologa de manera ordenada y sistemtica, PEMEX y sus Organismos Subsidiarios trabajan en el diseo e implantacin del proceso de Administracin de Activos Tecnolgicos.
Programa Estratgico Tecnolgico actualizado Plan de Negocios reas de Planeacin Programa Estratgico Tecnolgico actualizado Problemticas a resolver con tecnologa PET

Propuesta de acciones de mejora de Tecnologa Oportunidades tecnolgicas identificadas Portafolio de necesidades tecnolgicas

PEPET

Elaboracin del Programa Estratgico Tecnolgico

Identificacin de Alternativas Tecnolgicas

reas Operativas

Necesidades Tecnolgicas a solucionar por desarrollo Estudios de IT requeridos para la I & DT

Desarrollo Tecnolgico

Tecnologa Desarrollada

Alternativas Tecnolgicas a Evaluar

Evaluacin y Seleccin de Tecnologa

Tecnologa Comercial Evaluada y Seleccionada

Adquisicin de Tecnologa y servicios de asistencia tcnica

Contratos de licencia y de asistencia tcnica

Implantacin de Tecnologa

Solucin de Tecnologa implantada y validada.

Mejora continua o abandono

Propuesta de acciones de mejora de Tecnologa Expediente de abandono de Tecnologa

Este proceso consta de siete subprocesos, siendo el primero de ellos la elaboracin del Programa Estratgico Tecnolgico (PET). El PET de Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios resume las necesidades tecnolgicas estratgicas de PEMEX para facilitar el logro de las metas planteadas en su Plan de Negocios y con ello lograr identificar a lo largo de la cadena de valor dentro del marco del Plan de Negocios las problemticas relevantes que puedan y deban resolverse mediante la investigacin y el desarrollo tecnolgico. A continuacin se enlistan algunos de los principales retos tecnolgicos asociados con la gestin de la tecnologa, que se tienen identificados en los procesos sustantivos de PEMEX y que deben ser atendidos para alcanzar los objetivos de negocio:

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PEP PGPB PR Disminuir la dependencia tecnolgica que limita la capacidad de negociacin con proveedores Y desarrollar herramientas de mercadeo y conocimiento del mercado a nivel internacional. Incorporar tecnologa para reducir los contaminantes del crudo. Completar el esquema de reconfiguracin para aprovechamiento de residuales del SNR. Mejorar los procesos catalticos e incrementar la eficiencia del transporte. Incorporar la tecnologa adecuada para el desplazamiento de azufre. Elevar la eficiencia energtica de las operaciones. Incrementar los rendimientos de las plantas hacia productos de alto valor. Mejorar el desempeo operativo. Actualizar y modernizar tecnolgicamente los procesos Girbotol para manejo de gas y lquidos amargos. Disear y ejecutar Estrategias Tecnolgicas para la recuperacin y/o regeneracin de metales en catalizadores agotados. Incorporar nuevas tecnologas para remover el H2S y CO2 del gas hmedo amargo. Reducir el consumo energtico en los procesos criognicos y de fraccionamiento de lquidos. Identificar e incorporar alternativas tecnolgicas para los sistemas de separacin de licuables. Modernizar los sistemas de almacenamiento. Incorporar tecnologas para el desplazamiento de azufre. Incorporar mejoras tecnolgicas para la mitigacin de impactos a la atmsfera. Generar el portafolio tecnolgico de PEP. Fortalecer las actividades de inteligencia tecnolgica. Elevar la eficiencia de los mecanismos de asimilacin, innovacin y adquisicin de tecnologas. Mejorar los procesos de contratacin de tecnologa. Establecer procesos de implantacin, seguimiento y evaluacin de tecnologas. Incorporar personal tcnico especializado en las reas de inters. Generalizar el uso de tecnologa de recuperacin secundaria y mejorada que limita el factor de recuperacin. Desarrollar e incorporar tecnologa propia que permita optimizar el desarrollo de las reservas del pas e incrementar la plataforma de produccin. Cumplir especificaciones en todos los productos tanto para clientes externos como para los internos.

PPQ Modernizar las plantas con tecnologa de ltima generacin. Lograr acuerdos con tecnlogos para tener mayor y mejor soporte tecnolgico. Elevar la eficiencia energtica de los procesos respecto a estndares internacionales. Acceder al Fondo Sectorial CONACYT SENER Hidrocarburos va inclusin de la Petroqumica Secundaria en la Ley Federal de Derechos Gestionar el presupuesto necesario para la modernizacin de las plantas y procesos de PEMEX Petroqumica para abatir el rezago tecnolgico y la prdida en competitividad. Desarrollar resinas de ltima generacin que cumplan con los requerimientos del mercado y que amplen la cartera de productos polmeros.

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En la primera fase del PET se estim el peso de la componente tecnolgica de los retos y estrategias de negocios planteadas en el Plan de Negocios de PEMEX 2010-2024. Para aquellos retos de negocios con una componente tecnolgica significativa se identificaron las reas de la tecnologa que ofrecen las mayores oportunidades en el mediano y largo plazos, es decir, las reas Tecnolgicas Estratgicas (ATEs) vinculadas a los mismos y se identificaron sus problemticas, retos y necesidades tecnolgicas y se realiz una estimacin preliminar de los impactos esperados al atenderlas. Con la finalidad de focalizar los esfuerzos en las problemticas tecnolgicas ms relevantes, se hizo necesario jerarquizar las mismas tomando en cuenta su relacin con los proyectos de inversin contenidos en el Plan de Negocios y su contribucin de estos ltimos en las metas del Plan. En funcin de estos criterios, se seleccionaron aquellos proyectos de Exploracin y Explotacin que contribuyen con el 80 por ciento de las reservas de aceite y gas a incorporar y a producir, respectivamente, en el periodo 2010-2024, y para el resto de la cadena de valor, se seleccionaron las reas tecnolgicas con mayor impacto para cada subsidiaria (PPQ, PR, PGPB). Se presentan las tablas resumen de la cantidad de problemticas y necesidades tecnolgicas identificadas para los retos con componente tecnolgica del PN 2010-2024. Problemticas Mediano Plazo 8 20 52 4 6 2 6 5 15 Necesidades Tecnolgicas Corto Plazo Mediano Largo Plazo Plazo 21 17 1 74 134 10 56 117 40 3 7 6 21 14 5 7 5 18 16 10 1 3 14 7 32 8

Reto PN 2010 - 2024 1 2 4 5 6 7 8 9 11

ATEs 10 21 15 5 6 6 10 4 13

Corto Plazo 2 19 23 3 7 1 10 2 21

Largo Plazo 1 6 7 3 2 7 4 1

Durante 2011 y 2012 se trabaja con PEMEX Exploracin y Produccin y con el Instituto Mexicano del Petrleo en la elaboracin de los mapas tecnolgicos y de ruta de una seleccin de proyectos prioritarios. Esta experiencia servir para que el organismo cuente con material suficiente para elaborar los lineamientos y manuales que le permitirn generalizar el uso de las mejores prcticas al interior del organismo. El enfoque actual de la segunda fase es el de que los organismos de transformacin industrial conozcan la metodologa y la incorporen como una mejor prctica para el ejercicio de la planeacin tecnolgica. En su segunda fase, se trabaja en la identificacin de las alternativas tecnolgicas disponibles a travs de la elaboracin de mapas tecnolgicos y de ruta para los temas prioritarios, por lo que el PET an se encuentra en implantacin, sin embargo, ya se utiliza para orientar la elaboracin de demandas especficas de proyectos para los fondos que se desprenden del artculo 254 bis de la Ley Federal de Derechos y para orientar el programa de Formacin de Recursos Humanos Especializados de PEMEX. Fondo Sectorial CONACYT* SENER Hidrocarburos; Fondo Sectorial CONACYT*-SENER para la formacin de RH del fondo anterior; Fondo de Investigacin Cientfica y Desarrollo Tecnolgico del IMP; Fondo CONACYT*-SENER para la Sustentabilidad Energtica;

*CONACYT: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologa.


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Durante 2012 se trabaja en la actualizacin del Programa Estratgico Tecnolgico de Petrleos Mexicanos y con esto el portafolio de necesidades tecnolgicas de PEMEX.

Los fondos anteriores surgen a partir del marco regulatorio existente que requiere a PEMEX impulsar la ingeniera y el desarrollo tecnolgico nacionales y destinar recursos para la Investigacin y Desarrollo Tecnolgico. La Ley de Petrleos Mexicanos establece la obligatoriedad al Consejo de Administracin y al Director General, de impulsar la ingeniera mexicana y el desarrollo tecnolgico. La Ley Federal de Derechos obliga a PEMEX Exploracin y Produccin al pago anual del derecho para la investigacin cientfica y tecnolgica en materia de energa y a Petrleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios a presentar anualmente, el Programa de Investigacin, Desarrollo de Tecnologa y Formacin de Recursos Humanos Especializados para atenderse mediante el Fondo Sectorial CONACYT-SENER-Hidrocarburos y mediante el Fondo de Investigacin Cientfica y Tecnolgica del Instituto Mexicano del Petrleo. El Programa Especial de Ciencia, Tecnologa e Innovacin establece como requisito para la integracin del anteproyecto de presupuesto en materia de investigacin y desarrollo tecnolgico, la elaboracin de programas anuales por parte de las Dependencias y Entidades de la Administracin Pblica Federal.

Con la finalidad de brindar soporte a esta estrategia se recurrir a herramientas de administracin del conocimiento tecnolgico, como sugiri la Comisin Asesora de Gestin de Tecnologa (ahora Administracin de Activos Tecnolgicos), que identific como una necesidad de negocio clave a ser atendida en Petrleos Mexicanos el aprovechamiento del conocimiento tecnolgico existente a lo largo de la organizacin y hacerlo disponible colectivamente, ya que se convierte en un motor para la innovacin, crecimiento y mejora de Petrleos Mexicanos. Derivado del diagnstico y del anlisis del entorno, se presenta el anlisis FODA que da lugar al objetivo.

Anlisis FODA Objetivo 13: Apoyar el crecimiento y mejora del negocio mediante el desarrollo tecnolgico.

Fortalezas Alineacin estratgica y acceso a capacidades tecnolgicas va el IMP. Apoyo de especialistas del IMP para la generacin de los mapas de ruta tecnolgica. Coordinacin de las reas corporativas hacia el tema tecnolgico Avances en el diseo e implantacin del Proceso de Administracin de Activos Tecnolgicos.

Oportunidades Existencia de fondos pblicos impulsando el desarrollo de tecnologas para PEMEX. Aprovechar convenios con otras empresas nacionales e internacionales (alianzas estratgicas, transferencia de tecnologa). Implantacin de una Direccin de Tecnologa en PEMEX, que brinde capacidad de ejecucin y eficiencia en la Gestin de Tecnologa como lo hacen las principales operadoras. Impulsar la implantacin de los programas de desarrollo tecnolgico reduciendo los requerimientos administrativos

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Debilidades Proceso incipiente de planeacin tecnolgica y falta de una poltica de desarrollo tecnolgico de largo plazo. Obsolescencia tecnolgica en algunas instalaciones productivas. Baja disponibilidad de personal especializado. Estructura insuficiente para la gestin de tecnologa. Carencia de un proceso de transferencia tecnolgica funcional para llevar a la operacin los desarrollos tecnolgicos. Porcentaje significativo de Personal especializado cercano a la jubilacin. Restricciones presupuestales para implantar/adquirir los resultados de los desarrollos tecnolgicos resultantes de los fondos. Falta de involucramiento de las diversas lneas de negocio hacia la gestin de tecnologa.

Amenazas Posibilidad de recortes presupuestales en los fondos de desarrollo tecnolgico disponibles. Posible atencin deficiente a los proyectos por parte de las instituciones y/o investigadores. Falta de claridad/ cambios en las reglas de operacin para el manejo de los fondos (transicin hacia proyectos integrales) Afectacin de las condiciones competitivas de PPQ con respecto a la escala de inversin en plantas, mejora tecnolgica e infraestructura por Etileno XXI

A continuacin se detallan las estrategias que se llevarn a cabo para lograr la consecucin del objetivo.

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Objetivo 13 Apoyar el crecimiento y mejora del negocio mediante el desarrollo tecnolgico Estrategia Transversal

Estrategia 13.1
Implantar el Programa Estratgico Tecnolgico
Detectar y atender de manera oportuna las necesidades tecnolgicas y de formacin de recursos humanos especializados de las estrategias de negocio para alcanzar los objetivos planteados en las mismas. INDICADOR Justificacin
Falta de ventajas competitivas derivadas de la investigacin y desarrollo tecnolgico o de la asimilacin tecnolgica, que resultan en rezago, dependencia y obsolescencia tecnolgica que limitan la competitividad de PEMEX.

Principales hitos
Aprobacin de atributos para los subprocesos de elaboracin del PET y de identificacin de alternativas tecnolgicas Actualizacin de Portafolios de necesidades tecnolgicas Actualizacin del PET

2013 II

Implantacin del Programa Estratgico Tecnolgico (%)*

2014-IV

Metas 2013 2014 2015 2016 2017

1/

Anualmente

20 40 60 80 100

*La implantacin del PET consiste de cuatro etapas: 1. Enfoque a temas prioritarios 2. Identificacin de alternativas tecnolgicas. 3. Elaboracin de mapas tecnolgicos y de ruta tecnolgica. 4. Elaboracin de bases de proyectos tecnolgicos.

1/ En revisin.

Alcance
Fase 1: Identificar las reas tecnolgicas estratgicas, sus problemticas y retos tecnolgicos, as como las necesidades tecnolgicas que atienden dichos retos (terminado). Fase 2: Identificar las alternativas tecnolgicas disponibles para atender las necesidades tecnolgicas estratgicas y afrontar con xito los retos de largo plazo. Esto a travs de la elaboracin de mapas tecnolgicos y de ruta para las reas y los proyectos prioritarios, as como a travs de la identificacin de las necesidades de formacin de recursos humanos especializados asociadas, en donde la responsabilidad de esta ltima recaer sobre Recursos Humanos conjuntamente con el IMP ( en proceso). Fase 3: Definir la estrategia de atencin de las necesidades tecnolgicas e integrar la cartera de proyectos para implementarla (en proceso). Las fases 2 y 3 se enfocarn hacia los proyectos prioritarios en exploracin y produccin y en las reas tecnolgicas prioritarias de los organismos de transformacin industrial. PEMEX trabajar con el IMP para orientar de manera efectiva sus actividades y ejercer su funcin como su brazo tecnolgico.

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Objetivo 14

Fortalecer la gestin por procesos y la ejecucin de proyectos


2013 2014 60 2015 83 2016 100 2017 100

Porcentaje de proyectos cubiertos por el SIDP (%)


1/

54

Avance en la implementacin de las Iniciativas del SGP (%)

100

100

100

100

100

1/ Respecto al total de proyectos cuyo monto obliga al cumplimiento del sistema.

Sistema Institucional de Desarrollo de Proyectos


El SIDP es un conjunto de criterios, procedimientos y prcticas que definen el Proceso de Proyectos de Inversin de Petrleos Mexicanos. Se basa en la formulacin, evaluacin e integracin de la documentacin del proyecto en etapas de maduracin que a su vez funcionan como compuertas de revisin y acreditacin, las cuales mantienen caractersticas y entregables bien definidos. La metodologa de maduracin de Desarrollo de Proyectos seala que las decisiones tomadas oportunamente durante el proceso de definicin tienen una influencia determinante sobre la fase de ejecucin, por lo tanto, la mayor posibilidad de influir sobre los resultados se presenta durante el desarrollo o etapas de maduracin del proyecto (etapas FEL).

En la prctica y ejecucin de proyectos se han detectado variaciones de hasta 50 por ciento en montos de inversin y plazo de ejecucin. Por ejemplo la Reconfiguracin de la refinera de Madero inici con 9 meses de retraso, tuvo un costo 12 por ciento superior en trminos reales y presento una reduccin en beneficios anuales de cerca de 45 millones de dlares. Para el caso de Cadereyta el retraso fue de 3 aos, el costo 35 por ciento superior, Minatitln con 3 aos de retraso y ms de 50 por ciento de incremento en costo debido principalmente a condiciones inesperadas del mercado de la industria de la refinacin incrementando el precio de equipos y materiales de instalacin permanente, a trabajos extraordinarios no previstos en los alcances originales de los contratos y a reclamaciones de costos asociados por los contratistas. Por otro lado no se alcanzan los niveles de operatividad requeridos, como se puede ver en la siguiente grfica en los meses posteriores a la entrada en operacin de la reconfiguracin de Madero.
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5.4.5. Proceso de Crudo en Madero, real vs. POA 2002-2003, Mbd. 200 180 160 140 120 100 80 60

Real

POA

Durante el 2012 se concluir la segunda etapa del manual del Sistema Institucional de Desarrollo de Proyectos, y se espera sea autorizada en el mismo ao. De igual manera se comenzar con la difusin y capacitacin de la segunda etapa del sistema. Cabe sealar que para PEMEX es importante ejecutar los proyectos dentro de los costos y tiempos programados para capturar el mayor valor del proyecto. Para los proyectos de exploracin y produccin de hidrocarburos la metodologa que se utiliza para el desarrollo de los proyectos es el de Visualizacin, Conceptualizacin y Desarrollo (VCD) la cual est alineada con la metodologa Front end loading (FEL).

Sistema de Gestin por Proceso


En PEMEX se utiliza una gestin funcional y desde 2003 el Consejo de Administracin consider conveniente cambiar a una gestin por procesos. En la gestin funcional practicada en PEMEX se identific una jerarqua basada en funciones, tareas ejecutadas por una persona y entregadas a la siguiente en una secuencia poco flexible, no haba una homologacin en procesos y es limitado el intercambio de conocimientos, experiencias y prcticas, haba y hay redundancia en gastos de operacin y optimizacin de procesos, no se aprovechaban los beneficios por integracin de procesos ni se generaban economas de escala, no se compartan las mejores prcticas internas, las unidades de negocio resolvan problemas de soporte y apoyo lo que impeda el enfoque en sus actividades centrales, se presentaban muchos sistemas y actividades redundantes y de costosa administracin, no haba foros de coordinacin para aprovechar sinergias, no haba un monitoreo homogneo del desempeo, lo que llevaba a una toma de decisiones lenta. Esto dificulta el alinear de manera integral los procesos entre s y hacia el cumplimiento de las metas y la realizacin de la visin del organismo. La propuesta de gestin por procesos en PEMEX, ha transitado por varias etapas de maduracin y ha sido nombrada de varias formas (Modelo de Administracin por Procesos, SUMA, y ahora SGP), pero la esencia subsiste:

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Mejorar la eficiencia de los procesos de negocios y la capacidad de gestin en Petrleos Mexicanos Capitalizar la ventaja competitiva de ser un organismo integrado Lograr la mejora continua del desempeo de PEMEX a partir de sus procesos de negocio Orientar los esfuerzos a la cadena de valor, representada en procesos sustantivos Dar atencin homologada a los procesos de soporte que son comunes a toda la organizacin Mejorar la coordinacin Capturar sinergias Incorporar mejores prcticas

En Petrleos Mexicanos se identificaron 10 procesos en los que se representa a todo el organismo. stos se dividieron en procesos de la cadena de valor y procesos de soporte, los cuales conforman el Catlogo Institucional de Procesos. 5.4.6. Catlogo institucional de procesos

El SGP plantea un esquema de coordinacin y gobernabilidad que busca la optimizacin del desempeo de PEMEX a partir de la mejora de sus procesos de negocio, capturando las ventajas de la coordinacin horizontal en las cuatro lneas de negocio del organismo y del corporativo. Se reconoce el papel central de la cadena de valor, representada en procesos sustantivos, y se promueve la homologacin de los procesos de soporte que son comunes a toda la organizacin, para atender a la cadena de valor, mejorando la coordinacin, capturando sinergias, incorporando mejores prcticas y, en general, mejorando la eficiencia de los procesos de gestin del negocio. La organizacin inherente al SGP permite compartir las experiencias exitosas del personal de PEMEX a la vez que se reducen los tramos de control, haciendo ms giles las decisiones institucionales sobre procesos, estableciendo esquemas de solucin inmediata de controversias.

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Iniciativas del Sistema de Gestin por Procesos: Para alcanzar el estado futuro en el nuevo enfoque de gestin por procesos de la Industria, es necesario instrumentar una gran cantidad de proyectos de mejora, a fin de lograr una reduccin importante de costos, de tiempos y contribuir a la generacin de valor de la Industria. Sin embargo, esta necesidad de cambio demanda de un gran esfuerzo para analizar e instrumentar la implementacin de los procesos y asegurar la integracin eficiente de aplicaciones y las operaciones involucradas en dichos procesos. Bajo este contexto, se decidi instrumentar el Proyecto de Implementacin de la Plataforma de Procesos PEMEX (P3) ahora denominado Iniciativas del SGP, lo que permitir: Promover la simplificacin y optimizacin de los procesos. Proveer informacin consistente, precisa y oportuna que soporte la toma de decisiones en los distintos niveles, reas y lneas de negocio. Reducir la duplicidad de esfuerzos en la administracin de soluciones. Con relacin al avance en las contrataciones de las iniciativas (ndicador A), al mes de marzo de 2012 se ha concluido la correspondiente a Suministros; por su parte SSPA se encuentra en la etapa de formalizacin; Mantenimiento y Patrimonial ya fueron presentadas al Grupo de Apoyo al Comit de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. Se estima concluir los trmites de contratacin de estos procesos durante 2012, sujeto a la asignacin presupuestal correspondiente. En el avance en la implementacin de las iniciativas (indicador B), se tiene que en Finanzas se encuentra en la fase de Realizacin (configuracin y desarrollo); SIRHN se est trabajando en la estrategia y plan de accin para el rediseo de la solucin; Suministros se concluy la fase de Preparacin del Proyecto y se encuentra en la fase de Diseo; por ltimo SSPA se estn realizando actividades de la fase de Preparacin del Proyecto.

Organismos con iniciativas propias a desarrollar de manera independiente


Iniciativas Iniciativas SGP SGP Iniciativas Iniciativas SGP SGP

Procesos optimizados y soluciones estandarizadas

PEP

REF
Iniciativas Iniciativas SGP SGP

PEP Iniciativas SGP


Proyecto 1
Iniciativas Iniciativas SGP SGP

CORP

PMI

Iniciativas Iniciativas SGP SGP

PGPB

Proyecto 2 Proyecto N

CORP PMI

Iniciativas Iniciativas SGP SGP

PPQ

PPQ PGPB

REF

Situacin actual

Situacin futura

Derivado del diagnstico y del anlisis del entorno, se presenta el anlisis FODA que da lugar al objetivo.

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Anlisis FODA Objetivo 14: Fortalecer la gestin de procesos y la ejecucin de proyectos.


Fortalezas Capacidades tcnicas y compromiso. Personal con orgullo y sentido de pertenencia. Estructuras del SGP operando (Grupo Directivo y Cuerpos de Gobierno). Oportunidades Aplicacin de las mejores prcticas en materia de desarrollo de proyectos. Promover la simplificacin y optimizacin de los procesos, incorporando mejores prcticas de negocio. Agilizacin de la toma de decisiones. Reduccin de la multiplicidad de esfuerzos en el desarrollo y mantenimiento de soluciones de tecnologas de informacin. Amenazas Falta de asignacin oportuna de recursos presupuestales a proyectos. Entorno regulatorio

Debilidades Falta de alineacin entre objetivos de PEMEX y el personal. Deficiencias en la definicin y desarrollo de proyectos de inversin. Estructuras organizacionales inadecuadas para gestionar el SIDP. Desarrollo de iniciativas independientes en los Organismos que generan multiplicidad de esfuerzos, recursos e infraestructura redundante. Falta de compromiso de los Organismos Subsidiarios y Corporativo para participar con personal a tiempo completo en las iniciativas de mejora de procesos, debido entre otros factores, a las restricciones para la cobertura temporal de plazas.

A continuacin se detallan las estrategias que se llevarn a cabo para lograr la consecucin del objetivo.

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Objetivo 14 Fortalecer la gestin por procesos y la ejecucin de proyectos Estrategia Transversal

Estrategia 14.1
Mejorar el Sistema Institucional de Desarrollo de Proyectos (SIDP)
Minimizar los cambios de alcance de los proyectos de inversin en su fase de ejecucin y dar certidumbre en cuanto a su costo y tiempo de ejecucin. INDICADOR
A. Porcentaje de proyectos cubiertos 1/ por el SIDP (%) B. Porcentaje del presupuesto de cartera de proyectos industriales cubierto por el SIDP (%) Metas A B 2013 54 41 2014 60 69 2015 83 87 2016 100 100 2017 100 100

Justificacin
Los proyectos realizados en PEMEX no han cumplido en general las expectativas de operabilidad, ejecucin a tiempo y en costo, presentando una gran variabilidad. La implantacin de las mejores prcticas para el desarrollo y definicin de proyectos tienen un efecto en la reduccin de dicha variabilidad.

Principales hitos
Difusin y capacitacin del SIDP etapa 2 2012-2013

1/ Respecto al total de proyectos cuyo monto obliga al cumplimiento del sistema.

Alcance
Desarrollar e implantar la etapa 2 del SIDP (Proyectos de mantenimiento, seguridad y proteccin ambiental) Continuar con la aplicacin de la metodologa de la etapa 1 del SIDP para los principales proyectos de crecimiento y eficiencia. Continuar con el Proceso de Mejora del SIDP.
2/

2/ En el Plan de negocios de Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2012-2016, se mostraba dentro del alcance: Desarrollar e implantar la etapa 2 del SIDP (Proyectos de mantenimiento, seguridad y proteccin ambiental) as como la etapa 3 (Proyectos de adquisiciones y procesos de soporte); el desarrollo de la etapa 3 del SIDP fue planeada cuando an no exista la Direccin Corporativa de Tecnologa de Informacin y Procesos de Negocio (DCTIPN), actualmente dicha direccin, incluye dentro de sus procesos una metodologa diferente para el desarrollo de sistemas, por lo cual, la etapa 3, fue eliminada de la presente estrategia.

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Temas Transversales Modernizacin de la Gestin

Objetivo 14 Fortalecer la gestin por procesos y la ejecucin de proyectos Estrategia Transversal

Estrategia 14.2
Mejorar el Sistema de Gestin por Procesos (SGP)
Mejorar la capacidad de gestin en Petrleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios

INDICADOR
A. Avance en la documentacin y 1/ contratacin (%) B. Avance en la implementacin de las Iniciativas del SGP (%) Metas 2013 2014 2015 2016 2017 A 100 100 100 100 100 B 100 100 100 100 100

Justificacin
En la gestin funcional se presentan entre otras cosas: jerarqua basada en funciones, tareas ejecutadas por una persona y entregadas a la siguiente, procesos poco flexibles. Falta de homologacin en procesos Limitado intercambio de conocimientos, experiencias y prcticas. Ausencia de una alineacin integral de los procesos entre s y hacia las metas y visin de PEMEX. No es posible capturar la totalidad de las sinergias entre diferentes dependencias y organismos subsidiarios.

Principales hitos
Iniciativas: Diseo (Planos de Negocio) Realizacin (configuracin y desarrollo) Preparacin a productivo Soporte postimplementacin Procesos optimizados y las soluciones estandarizadas 2013 2013 2013 2013 2013

1/ Con respecto a las iniciativas de mantenimiento, suministros, SSPA y administracin patrimonial.

Alcance
Documentar y realizar las actividades necesarias para contratar las Iniciativas del SGP de Mantenimiento, Suministros, SSPA y Administracin Patrimonial sujeto a la asignacin presupuestal correspondiente. Implementar las Iniciativas mencionadas adems de la de Finanzas y la denominada SIRHN (Solucin Institucional de Recursos Humanos y Nmina) que se encuentran ya en ejecucin, considerando al menos las siguientes fases: Fase 1: Preparacin del Proyecto; Fase 2: Diseo (Planos de Negocio); Fase 3: Realizacin (Configuracin y Desarrollo); Fase 4: Preparacin a Productivo; Fase 5: Soporte Post-implementacin.

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Objetivo 15

Maximizar el valor de las oportunidades internacionales

2013 Definicin del marco estratgico (%) Diseo de los mecanismos financieros (%) Implementacin de los mecanismos financieros (%) 50 50

2014 100 100 50

2015 100 100 100

2016 100 100 100

2017 100 100 100

Las empresas nacionales de hidrocarburos (NOC, por sus siglas en ingls) tienen estrategias internacionales claramente definidas, con el fin de: Incrementar el porcentaje de sus reservas y/o produccin haciendo fuertes inversiones de exploracin fuera de su pas Incrementar la capacidad de incorporacin de reservas y produccin de hidrocarburos en el mercado local, adquiriendo y aplicando tecnologas innovadoras Tomar ventaja de su tecnologa y conocimiento desarrollado en su mercado local para explotar campos similares en otras regiones del mundo Completar su cadena de valor para monetizar sus recursos Reducir su costo de capital Asegurar mercados para sus productos, entre otros. Sin embargo el tener estrategias internacionales no garantiza el xito de las mismas, ya que se deben de definir claramente los objetivos que se pretenden alcanzar. Una NOC, tiene ms posibilidades de xito comercial si de antemano asegura la colocacin de sus productos en el mercado global o bien, estimula la demanda local. Otras han requerido asociarse con empresas internacionales para desarrollar nuevos descubrimientos, monetizar sus recursos, como es el caso del gas natural, o incursionar en la explotacin de recursos no convencionales. En el caso de Petrleos Mexicanos, la premisa rectora se establece en el artculo 7 de la Ley de Petrleos Mexicanos: En el desempeo de sus funciones, el Consejo de Administracin y el Director General buscarn en todo momento la creacin de valor econmico, en beneficio de la sociedad mexicana, con responsabilidad ambiental, manteniendo el control y la conduccin de la industria y procurando fortalecer la soberana y la seguridad energtica, el mejoramiento de la productividad, la adecuada restitucin de reservas de hidrocarburos, la reduccin progresiva de impactos ambientales de la produccin y consumo de hidrocarburos, la satisfaccin de las necesidades energticas, el ahorro y uso eficiente de la energa, la mayor ejecucin directa de las actividades estratgicas a su cargo cuando as convenga al pas, el impulso de la ingeniera mexicana y el apoyo a la investigacin y al desarrollo tecnolgico . PEMEX no tiene como uno de sus objetivos convertirse en una empresa petrolera mundial, pero s tiene actividades, proyectos o inversiones internacionales que buscan contribuir a los objetivos y estrategias de su Plan de Negocios, y que dan cumplimiento a la encomienda establecida en el artculo 4o. Bis de la Ley Reglamentaria del Artculo 27 Constitucional en el Ramo del Petrleo: Las actividades de Petrleos Mexicanos y su participacin en el mercado mundial se orientarn de acuerdo con los intereses nacionales, incluyendo los de seguridad energtica del pas, sustentabilidad de la plataforma
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anual de extraccin de hidrocarburos, diversificacin de mercados, incorporacin del mayor valor agregado a sus productos, desarrollo de la planta productiva nacional y proteccin del medio ambiente. PEMEX ha tenido en el pasado experiencias internacionales exitosas, como la comercializacin de hidrocarburos vinculada al balance nacional de petrleo crudo y derivados. Por ejemplo, la coinversin realizada con Shell en la refinera de Deer Park fue un instrumento para materializar el objetivo de valoracin del crudo pesado en los mercados internacionales, a travs de su colocacin en refineras con una configuracin coker. Se requiere que las acciones internacionales que lleve a cabo PEMEX estn alineados con objetivos claros como el desarrollo de proyectos rentables, seguridad en el suministro de petrolferos, desarrollo y transferencia tecnolgicos, desarrollo de capacidades del recurso humano, y la excelencia operativa. De esta manera, cada proyecto internacional a ejecutar, deber tener una estrategia propia que defina claramente los retos que PEMEX enfrentar y la manera de atenderlos. Es importante tener en cuenta que para el desarrollo de cualquier proyecto internacional de PEMEX es necesario contar con tres componentes principales: una empresa ejecutora, recursos para realizar el proyecto (financieros y humanos) y un portafolio de oportunidades dnde invertir los recursos. Empresa ejecutora Un proyecto internacional requiere ser desarrollado por una empresa registrada que satisfaga los requerimientos legales y comerciales del rea geogrfica donde se ejecuta Hasta el momento, la mejor alternativa identificada para PEMEX es a travs de sus empresas filiales. Recursos Los recursos financieros son probablemente una de las principales palancas para la ejecucin de un proyecto internacional, por ello es necesario disear mecanismos para obtencin de fondos fuera del presupuesto. Cada proyecto a desarrollar requerir recursos humanos para la empresa ejecutora, y la forma de tripularla depender de los objetivos especficos del proyecto. Oportunidades de inversin Es necesario identificar y desarrollar un portafolio de oportunidades de inversin en el extranjero que permita seleccionar aquellos proyectos que atiendan los retos de la empresa Los beneficios que se obtengan de los negocios, iniciativas y proyectos que se integren como parte de la estrategia internacional, podrn tener un vnculo entre la maximizacin general del valor econmico y la maximizacin del valor de los hidrocarburos de la nacin, pero no estarn limitados a esto ltimo. Derivado del diagnstico y del anlisis del entorno, se presenta el anlisis FODA que da lugar al objetivo.

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Anlisis FODA Objetivo 15: Maximizar el valor de las oportunidades internacionales.

Fortalezas Experiencias probadas (Deer Park, entre otros). Generacin de valor (utilidades) Incremento en la valoracin del crudo pesado Incremento de capacidad (produccin, transporte por ducto) Participacin activa de filiales en mercados internacionales Experiencia en el diseo de Contratos Integrales Probada capacidad de operacin en aguas someras Debilidades Falta de mecanismos giles para toma de decisin Rezago tecnolgico Mecanismos limitados de administracin del conocimiento Incentivos limitados para la retencin de personal altamente capacitado tcnicamente Limitada capacidad de ejecucin de proyectos Poca experiencia internacional en actividades de E&P y Petroqumica Falta de continuidad en las prioridades del negocio Falta de mecanismos financieros para el desarrollo de estos proyectos

Oportunidades Potencial captura de valor econmico Transferencia de tecnologa Desarrollo de personal Acceso a nuevos mercados Mitigacin y diversificacin de riesgos Incremento en la explotacin de campos maduros Incremento en la incorporacin de reservas y en la produccin de hidrocarburos (shale gas y aguas profundas)

Amenazas Salida de personal calificado Riesgos legales, sociales y ambientales Sujecin a las decisiones de terceros Cambios en la regulacin Cambios en las polticas pblicas nacional e internacional Control presupuestal limitado

Este objetivo transversal depende en gran parte de las condiciones internaciones y el contexto externo, por lo que no es controlable en su totalidad. Esto implica que las estrategias debern revisarse y en su caso ajustarse de manera continua. A continuacin se detallan las estrategias que se llevarn a cabo para lograr la consecucin del objetivo:

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Objetivo 15 Maximizar el valor de las oportunidades internacionales Estrategia Transversal

Estrategia 15.1
Identificar y desarrollar el portafolio de oportunidades internacionales*
Definir y jerarquizar los retos de la empresa que se desean resolver a travs de proyectos internacionales tales como contar con proyectos adicionales que complementen el portafolio nacional, desarrollar habilidades tcnicas, comerciales y/o gerenciales, adquirir y desarrollar nuevas tecnologas, tener acceso a mejores prcticas operativas, entre otros. Justificacin Principales hitos INDICADOR
A. Definicin del marco estratgico (%)* B. Portafolio de oportunidades internacionales de inversin creado (%)** PEMEX enfrenta una serie de retos para alcanzar sus objetivos y existen varias posibles soluciones para atenderlos. La participacin en proyectos en el mercado mundial es una forma de resolverlos de manera acelerada. A travs de inversiones internacionales se puede contribuir al logro de objetivos ligados a los intereses nacionales como seguridad energtica, diversificacin de mercados, incorporacin del mayor valor agregado a los productos de PEMEX, desarrollo de la planta productiva nacional, desarrollo de recurso humano, tecnologas y conocimiento. Marco estratgico de estrategia de inversin internacional en Organismo piloto (PEP) Retos priorizados Portafolio de oportunidades de inversin **

2013 2013 2014

Metas A B 2013 50 50 100 2014 100 100 2015 100 2016 100 100 2017 100 100 Alcance Definicin del marco estratgico de la estrategia integral de internacionalizacin* Anlisis del entorno comercial y regulatorio Priorizacin de objetivos y retos para proyectos internacionales: Anlisis de las principales palancas para invertir en el extranjero. Anlisis de los principales retos que pueden resolverse a travs de participacin en proyectos internacionales y su alineacin con los objetivos de PEMEX Jerarquizacin de retos. Definicin de enfoque en la bsqueda de opciones (ubicacin geogrfica, tipo de proyectos, restricciones financieras) Bsqueda de opciones y creacin de un portafolio de oportunidades de inversin internacional** (sujeto a los resultados del diseo e implementacin de los mecanismos de financiamiento de la estrategia 15.2)
* Se iniciar con PEP como Organismo piloto de la estrategia ** El portafolio se debe mantener actualizado dado que su construccin es dinmica por la naturaleza cambiante de los mercados internacionales

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Objetivo 15 Maximizar el valor de las oportunidades internacionales Estrategia Transversal

Estrategia 15.2
Desarrollo y ejecucin de proyectos internacionales

Definir e implementar los mecanismos de fondeo que permitan ejecutar los proyectos identificados. INDICADOR
A. Diseo de mecanismos financieros (%) B. Implementacin de mecanismos financieros (%) C. Inicio de ejecucin de proyectos internacionales (#) Metas 2013 2014 2015 2016 2017 A 50 100 100 100 100 B 50 100 100 100 C

Justificacin
Es necesario contar con un mecanismo que permita instrumentar los proyectos internacionales. Una vez definido el mecanismo, se pueden ejecutar proyectos de inversin en el extranjero con claridad de su contribucin al Plan de Negocios de PEMEX.

Principales hitos
Anlisis de opciones de financiamiento Definicin de mecanismos de fondeo por tipo de proyecto Solicitud y aprobacin de mecanismos seleccionados Inicio de operacin proyectos internacionales 2013 2013 en adelante 2013 en adelante 2015

1 1 1

Alcance
Anlisis de opciones de financiamiento para proyectos de inversin en el extranjero: Marco legal Autorizaciones requeridas Proceso para su implementacin Diseo de los mecanismos de fondeo a utilizar por tipo de proyecto: Seleccin de mejores opciones de financiamiento por tipo de proyecto Elaboracin de procedimientos para solicitud y asignacin de recursos financieros Implementacin de mecanismos de fondeo propuestos Mecanismos disponibles (p.ej. inversin directa, joint-ventures, alianzas, etc) Ventajas, desventajas y riesgos de cada mecanismo Ejecucin de proyectos de inversin internacional cubriendo, entre otros: Asignacin de recursos financieros y humanos a la empresa ejecutora Definicin de plan maestro del proyecto (descripcin del proyecto, definicin de retos y objetivos que busca PEMEX a travs de su ejecucin, justificacin econmica, plan de aprendizaje, estrategia de recursos humanos, cronograma de trabajo, mecanismos de seguimiento y evaluacin, entre otros) Anlisis de riesgos y mecanismos de mitigacin (por ejemplo, accidentes en aguas profundas)

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Portafolio de inversiones

Portafolio de inversiones
El portafolio de inversin de PEMEX busca equilibrar los esfuerzos estratgicos atendiendo las cuatro lneas de accin del Plan de Negocios. Las lneas de accin hacen referencia a los aspectos prioritarios que enfrenta PEMEX considerando el cumplimiento de la normatividad que rige a la industria, generando condiciones seguras para los trabajadores y satisfaciendo las necesidades energticas del pas con responsabilidad social. El portafolio de inversin incluye tanto proyectos en ejecucin, como proyectos en fase de planeacin, ya sea en visualizacin, conceptualizacin o definicin, y que estn sujetos a la aprobacin del Consejo de Administracin y a las instancias correspondientes as como a los ajustes derivados del proceso presupuestal. Una parte importante del presupuesto de inversin se enfoca a mantener la operacin actual segura y confiable. Cabe sealar que la informacin vertida en esta seccin delinear el proceso de gestin de los proyectos durante los prximos meses y servir de base para la elaboracin del Programa de Inversiones 2013. Asimismo da cumplimiento a lo dispuesto en el artculo 28, fraccin III del Reglamento de la Ley de Petrleos Mexicanos.

Principales proyectos del portafolio de inversin por organismo subsidiario PEMEX Exploracin y Produccin
El portafolio de proyectos de PEMEX Exploracin y Produccin est orientado a mantener estable la produccin de crudo y gas, sentar las bases para incrementar la produccin a futuro e incrementar la tasa de restitucin de reservas probadas y totales. Este portafolio est formado por 28 proyectos de explotacin, 17 proyectos de exploracin, 2 integrales de explotacin y exploracin y 30 de infraestructura y soporte. Esta conformacin del portafolio obedece a una nueva visin del organismo que estar sujeta a aprobacin de las instancias correspondientes en los proyectos que as se requieran. La documentacin de los proyectos parte de una jerarquizacin que es consecuencia de premisas de evaluacin homologadas como: proyeccin de precios de hidrocarburos, tasa de descuento, horizonte de evaluacin, costos unitarios de pozos e infraestructura estandarizados y asociados a actividades comunes. La documentacin est configurada en unidades de inversin, que adems de reforzar el enfoque de negocio de las reas operativas, da flexibilidad al anlisis y ajuste del portafolio. En cuanto a la parte exploratoria, a travs de un sistema de evaluacin probabilstica se integran las oportunidades exploratorias y los proyectos para medir su rentabilidad y riesgo, en donde la informacin de inversiones y de potenciales descubrimientos se administra y despus se generan distribuciones del valor de cada uno de los proyectos con base en sus probabilidades de xito exploratorio. La generacin de los escenarios ptimos de los proyectos de explotacin parte del anlisis integral de variables crticas como la disponibilidad presupuestal, los perfiles de produccin de hidrocarburos, la incorporacin de reservas, los costos y la capacidad de ejecucin. En cuanto a las reservas, los escenarios son construidos con el propsito de generar el mximo valor econmico de los recursos, as como detener la declinacin de las reservas probadas en el corto plazo en funcin de

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Portafolio de inversiones

los niveles de inversin utilizados. Los pronsticos de produccin se basan en el anlisis del comportamiento presinproduccin de los campos y se realizan a travs de modelos de simulacin numrica de flujo y curvas de declinacin. La optimizacin del portafolio completo establece como consideracin principal maximizar el valor econmico de las inversiones, con base en las metas de produccin e incorporacin de reservas, adems de tomar en cuenta aspectos del negocio como son la identificacin de obligaciones contractuales, restricciones operativas, restricciones presupuestales, requerimientos estratgicos y la proporcin de inversin exploratoria con respecto a la inversin total.

6.1. Principales proyectos de PEP (MMM$ de 2012)


Proyecto 1/ Ku-Maloob-Zaap 1/ Cantarell 1/ Aceite Terciario del Golfo Integral Chuc 1/ Burgos Tsimin-Xux Crudo Ligero Marino Campeche Oriente rea Perdido Chalabil Comalcalco 1/ Antonio J. Bermdez Ogarrio-Snchez Magallanes Lakach Resto de proyectos Total 2013 41.057 32.828 19.644 19.237 10.412 18.498 13.283 4.308 9.162 5.317 4.262 8.810 7.379 3.568 53.694 251.459 2014 46.468 32.545 21.666 23.692 11.785 21.719 13.288 3.52 9.418 6.344 5.387 7.750 7.198 3.568 47.807 262.155 2015 31.886 34.331 22.072 20.248 18.143 21.239 12.264 9.597 9.185 9.777 8.213 5.983 3.412 10.627 45.56 262.537 2016 36.007 25.125 24.248 19.45 21.953 14.651 9.045 16.025 11.981 10.714 10.717 8.180 3.639 3.323 49.052 264.11 2017 41.581 22.108 26.048 24.173 21.581 7.423 10.639 21.146 9.209 13.667 14.491 6.183 4.506 0.369 53.165 276.289

1/ Proyectos definidos como de gran magnitud y alta prioridad, de acuerdo con los criterios establecidos por el Consejo de Administracin.

Ku-Maloob-Zaap
Inversin 2013-2017: 197 miles de millones de pesos Inicio de operacin: 1980-1er. Pozo-Inicio del Proyecto Ku-Maloob-Zaap en 2002 El Proyecto Integral Ku-Maloob-Zaap est enfocado fundamentalmente a la produccin e incorporacin de reservas de aceite pesado y extrapesado y gas asociado, est constituido por los campos Ku, Maloob, Zaap, Bacab, Lum, Ayatsil, Tekel y Pit en la Regin Marina Noreste de PEMEX Exploracin Produccin, los cuales en su conjunto mantendrn al menos los prximos cinco aos una plataforma de produccin de 839 miles de barriles diarios. Cuenta con yacimientos de gran potencial, donde se inyecta nitrgeno como sistema de mantenimiento de presin, lo cual contribuye para alcanzar el objetivo de disminuir su declinacin. La incorporacin de produccin en los prximos aos ser proveniente de los campos Ayatsil, Tekel y Pit. La principal problemtica del proyecto es el manejo de crudos pesados y extrapesados, para lo cual desarrolla estrategias de mezclado de crudos para mantener la calidad requerida por los clientes finales y el manejo del incremento paulatino en los porcentajes de agua y sal, en las corrientes de los crudos. La componente Ayatsil-Tekel se espera registrar como un proyecto nuevo en un corto plazo y est constituida por un yacimiento del Cretcico con una litologa de carbonatos mas concretamente una brecha dolomitizada con crudo de 9 a 11 API. El reto ms importante de este futuro proyecto es el desarrollo de los campos con la infraestructura adecuada para la explotacin y el manejo de crudo extrapesado.

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Portafolio de inversiones

Proyecto Cantarell
Inversin 2013-2017: 146.9 miles de millones de pesos Inicio de operacin: 1er. Pozo en 1979 inicio del Proyecto Cantarell en 1998 El Proyecto Cantarell est enfocado a la produccin e incorporacin de reservas de aceite pesado y ligero as como de gas asociado, mediante iniciativas de explotacin que se desarrollan en los campos Akal, Nohoch, Chac, Kutz, Sihil, Ixtoc, Kambesah y Takin, ubicados en la Regin Marina Noreste de PEMEX Exploracin Produccin. Actualmente el Proyecto Cantarell tiene como propsito administrar la declinacin de la produccin mediante procesos de mantenimiento de presin, as como incrementar el factor de recuperacin de hidrocarburos implementando un sistema de recuperacin mejorada, el cual actualmente se encuentra en etapa de visualizacin y se pretende realizar pruebas piloto para su conceptualizacin; optimizar sistemas de produccin, mantener la confiabilidad y flexibilidad operativa en los sistemas de produccin, transporte y distribucin de crudo y gas con la calidad requerida.

Proyecto Aceite Terciario del Golfo


Inversin 2013-2017: 113.7 miles de millones de pesos Inicio de operacin: Inicio del Proyecto Aceite Terciario del Golfo en 2004 El Proyecto Aceite Terciario del Golfo (PATG) se desarrolla para la explotacin del Paleocanal Chicontepec, donde se perforaron los primeros pozos con un objetivo productor en los aos 50. Posteriormente en el ao 1978 se realiz una evaluacin del potencial petrolfero determinando una reserva original de 17,645 millones de barriles de aceite. Durante el ao 2002 se plante la explotacin de esta rea con cinco proyectos, de los cuales dos fueron autorizados con recursos PIDIREGAS (Agua Fra-Coapechaca-Tajn y Amatitln-Profeta-Tzapotempa-Vinazco), y los tres restantes (Coyula-Japeto, Humapa-Bornita y rea 5 Chicontepec) solo fueron registrados con recursos programables,. Posteriormente en 2007 se agruparon todos los campos en un solo proyecto integral. Para el anlisis del Proyecto Aceite Terciario del Golfo se ha realizado una sectorizacin la cual considera criterios como el nivel de conocimiento y desarrollo en cada uno de los campos que lo componen, con finalidad de optimizar el uso de los recursos humanos y materiales en la estrategia de desarrollo, por ello se definieron ocho Sectores. El Paleocanal Chicontepec comprende una serie de yacimientos de baja permeabilidad donde los mecanismos naturales de desplazamiento se limitan a la expansin de la roca y los fluidos, as como al empuje por gas disuelto liberado, en un medio de baja permeabilidad, adems, no existen medios naturales de mantenimiento de presin como podran ser un acufero activo o un casquete de gas. La estrategia del proyecto consiste en la recuperacin de reservas de hidrocarburos mediante la perforacin y terminacin de pozos de desarrollo, as como la realizacin de reparaciones mayores. La estrategia asume la instalacin de sistemas artificiales de produccin como el bombeo mecnico e hidrulico en los pozos productores terminados.

Proyecto Integral Chuc


Inversin 2013-2017: 106.8 miles de millones de pesos Inicio de operacin: Inicio en 2002 En 2002 la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico (SHCP) aprob el proyecto Integral Chuc formado por 13 campos, de los cuales 10 son de aceite ligero (Pol, Chuc, Batab, Homol, Tumut, Onel, Chuhuk, Kuil, Pokoch y Wayil), dos son de gas y condensado (Che y Etkal) y uno es de gas seco, el campo Uchak. Los yacimientos que conforman estos campos son naturalmente fracturados y estn formados por rocas calizas y dolomas, que se encuentran a profundidades de 3,000 a 5,000 metros verticales bajo nivel del mar. Los principales mecanismos de produccin que actan en los yacimientos que actualmente se encuentran en explotacin son la expansin del sistema roca-fluidos y la entrada de agua.

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Portafolio de inversiones

De igual manera en 2002 la SHCP aprob los proyectos Abkatun, Caan, Integral Taratunich e Integral Kanaab, posteriormente en 2007 se integraron todos estos proyectos en uno solo Integral Caan que considera los campos Abkatn, Caan, Taratunich, y Kanaab que se encuentran actualmente en etapa avanzada explotacin. El proyecto PEG Ixtal-Manik fue aprobado en 2001 como parte del Programa Estratgico de Gas (PEG), constituido por el campo Ixtal, compuesto por un yacimiento a nivel Jursico donde la roca almacenadora en una Doloma con aceite ligero de 33 API de densidad. Tambin est constituido por el campo Manik con dos yacimientos de aceite ligero de 23 y 31.5 API. Para el 2012 se solicitar el registro de las inversiones dentro del proyecto agrupado Integral Chuc debido a que comparten la misma rea geogrfica, producen prcticamente el mismo tipo de hidrocarburos, comparten infraestructura comn para el manejo de sus hidrocarburos y tambin compartirn la infraestructura de bombeo neumtico con el campo Manik, Abkatun y Taratunich. El proyecto contempla la incorporacin de los campos nuevos Pokoch, Toloc, Wayil y Uchak.

Proyecto Burgos
Inversin 2013-2017: 83.9 miles de millones de pesos Inicio de operacin: Inicio Proyecto Burgos en 1998 El proyecto Burgos pretende desarrollar el potencial productivo de las Cuencas de Burgos, Sabinas y el rea de Piedras Negras en la zona norte del pas y con ello fortalecer la oferta de gas en dicha zona, mediante el desarrollo de los campos con mayor reserva probada y probable, la definicin de reas nuevas parcialmente desarrolladas, un plan agresivo de exploracin, orientado a incrementar las reservas de gas, y la operacin y mantenimiento de los campos en explotacin. La estrategia del proyecto consiste en incrementar el ritmo de extraccin de la reserva probada de los campos existentes por medio de: Perforacin de pozos intermedios, explotacin simultnea de varios yacimientos en un mismo pozo, estudios integrales de caracterizacin y simulacin de yacimientos, diseo integral de pozos e infraestructura superficial de produccin, optimizacin de tratamientos de fracturamiento hidrulico, perforacin no convencional (multilateral, alto ngulo, horizontal), utilizacin de macroperas para la perforacin de dos hasta cuatro pozos a partir de una localizacin minimizando el impacto ambiental.

Proyecto Tsimin-Xux
Inversin 2013-2017: 83.5 miles de millones de pesos Inicio de operacin: En 2013 El proyecto se ubica sobre la plataforma continental del Golfo de Mxico, frente a las costas de los Estados de Tabasco y Campeche, aproximadamente a 75 kilmetros al Noreste de la Terminal Martima Dos Bocas, Tab. Est constituido por los campos Tsimin, Xux y Kab bloque Kinbe. Los dos primeros yacimientos se clasifican como de gas y condensado y el ultimo de aceite voltil, con una densidad que va de 40-36 API, a una profundidad de 5500-6300 metros verticales bajo nivel del mar. De las caractersticas ms importantes de estos campos se destacan las altas presiones y temperaturas en el yacimiento tpicas de la zona, las cuales demandan tecnologa especial para soportar condiciones hostiles de trabajo y por otro lado, se encuentra el alto rendimiento de condensado, con un alto valor comercial. Actualmente se ha acelerado la delimitacin de los campos, que permitir la reduccin de la incertidumbre y la reclasificacin de las reservas.

Proyecto Crudo Ligero Marino


Inversin 2013-2017: 58.5 miles de millones de pesos Inicio de operacin: En 2001 inicia como parte del Proyecto Programa Estratgico de Gas (PEG) El proyecto Crudo Ligero Marino (CLM) de 2001 a 2012 formaba parte del Programa Estratgico de Gas (PEG), el cual surgi como una estrategia a nivel nacional para aprovechar las oportunidades de gas identificadas en las principales cuencas del
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Portafolio de inversiones

pas. Este proyecto se localiza en la plataforma continental del Golfo de Mxico frente a las costas de los estados de Tabasco y Campeche, aproximadamente a 75 kilmetros al Noreste de la Terminal Martima de Dos Bocas, Tabasco y en su actual propuesta incorpora el proyecto Och-Uech-Kax. Tiene como objetivo un plan integral de explotacin para el desarrollo de los campos Sinan, May, Bolontiku, Kab, Yum, Citam, Mison, Men, Kix, Nak, Ichalkil, Och, Uech y Kax. El proyecto surge de la necesidad de obtener hidrocarburos de alta calidad, cuya densidad flucta entre 30 y 47 API. La estrategia consiste en mejorar la productividad de los pozos, efectuando profundizaciones y reentradas en los campos Sinan, Mison, Bolontiku y Citam, correccin de la entrada de agua en Uech, Kax, Sinan, Yum y Bolontiku, y fracturamientos y estimulaciones matriciales en los campos Bolontiku, Ichalkil, May, Kab y Sinan.

Campeche Oriente
Inversin 2013-2017: 54.6 miles de millones de pesos Inicio de operacin: Proyecto exploratorio El proyecto Campeche Oriente se ubica en la Sonda de Campeche sobre la plataforma continental del Golfo de Mxico. Los hidrocarburos producidos en esta rea son aceites ligeros y pesados que se obtienen principalmente de yacimientos constituidos por rocas carbonatadas del Mesozoico. El proyecto ha estado ejerciendo recursos de inversin desde el 2003 hasta el 2012 como proyecto avalado por Ku-Maloob-Zaap. Para el desarrollo de las actividades exploratorias en el Proyecto Campeche Oriente, se considera tecnologa de vanguardia aplicada a la adquisicin e interpretacin de datos ssmicos, a la realizacin de estudios geolgicos y geofsicos y a la perforacin de pozos exploratorios con objetivos mesozoicos, similares a los que han resultado productores en los ltimos aos, con lo anterior, las expectativas de incorporacin de reservas a corto y mediano plazos son altas.

rea Perdido
Inversin 2013-2017: 48.9 miles de millones de pesos Inicio de operacin: Proyecto exploratorio El Proyecto de rea Perdido se ubica en la porcin oeste del Golfo de Mxico frente a la costa del Estado de Tamaulipas. La actividad exploratoria en aguas profundas nacionales del golfo inici en 1992 con la adquisicin de ssmica 2D regional; esta ssmica fue la base para establecer la correlacin estratigrfica regional hacia las reas de aguas profundas a partir de datos terrestres, al integrarse con la informacin de los primeros pozos exploratorios marinos paramtricos perforados en la plataforma continental: Neptuno-1A, frente a la regin de Matamoros, Tamaulipas; Lamprea-2 y Nyade-1 frente a la costa de Tampico, Tamaulipas; Pez Espada-2 y Boga-1, frente a Tuxpan, Veracruz. A la fecha no se han perforado pozos pero para el 2012 se tienen programados perforar y terminar dos pozos: Trin-1 y Supremus-1, e iniciar la perforacin de un tercero, el pozos Maximino-1, el cual se espera terminar en 2013.

Chalabil
Inversin 2013-2017: 45.8 miles de millones de pesos Inicio de operacin: Proyecto exploratorio El Proyecto Chalabil est incluido en la porcin marina de las cuencas del sureste, principal rea productora de hidrocarburos en Mxico. El Proyecto Chalabil tiene sus antecedentes en el Proyecto Crudo Ligero Marino en su componente exploratoria y en el Proyecto Campeche Poniente que como resultado de la reconfiguracin de los proyectos exploratorios, gran parte de estos ltimos proyectos conforman el proyecto exploratorio Chalabil.

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Portafolio de inversiones

Desde 1999 se han perforado 66 pozos exploratorios en el proyecto con un xito exploratorio del 56 por ciento. Los pozos exploratorios exitosos han permitido el descubrimiento de 30 campos de los cuales 10 pertenecen al Terciario y 20 al Mesozoico. Actualmente, la actividad en este proyecto, se dirige a la adicin de nuevas reservas de hidrocarburos a partir de yacimientos en bloques adyacentes a los campos descubiertos y en nuevos alineamientos estructurales, mediante la aplicacin de una estrategia exploratoria enfocada a la prospeccin de rocas carbonatadas fracturadas correspondientes a los plays establecidos del Eoceno-Paleoceno, Cretcico Medio, Cretcico Inferior y Jursico Superior Kimmeridgiano.

Comalcalco
Inversin 2013-2017: 43.1 miles de millones de pesos Inicio de operacin: Proyecto exploratorio El proyecto Comalcalco est incluido en la porcin terrestre de las cuencas del sureste. Los aceites de los campos descubiertos en el rea son ligeros y superligeros, y se obtienen principalmente de yacimientos constituidos por rocas carbonatadas del Mesozoico y en menor porcentaje de sedimentos clsticos del Terciario. Para el periodo 2013-2017 se perforarn oportunidades exploratorias para incrementar la tasa de restitucin de reservas de hidrocarburos, a travs del descubrimiento de nuevos campos en bloques adyacentes y reas alejadas de los campos actuales. Las actividades de exploracin programadas consisten en perforacin y terminacin de 28 pozos exploratorios en busca de nuevos yacimientos, adquisicin de 85 kilmetros cuadrados de ssmica 3D, realizacin de estudios geolgicos.

Complejo Antonio J. Bermdez


Inversin 2013-2017: 36.9 miles de millones de pesos Inicio de operacin: En 2002 El proyecto tiene dos componentes, la primera, el Complejo Antonio J. Bermdez se integra por los campos Cunduacn, ride, Oxiacaque y Platanal que por sus caractersticas de fluidos, formaciones productoras y comportamiento de presin se identifica como un yacimiento comunicado hidrulicamente, naturalmente fracturado de rocas calizas y dolomas del Cretcico y Jursico, con profundidades de 3,100 a 5,000 metros bajo el nivel del mar. Los hidrocarburos que se producen son aceite negro ligero, cuyas densidades varan entre 28 y 31 API. La componente Samaria Somero est integrada por los campos productores de aceite y gas Samaria, ride, Carrizo y Platanal en arenas del horizonte Terciario. De los campos, slo se encuentra produciendo el campo Samaria con aceite extrapesado y aceite pesado y el campo Carrizo que produce en las arenas de aceite pesado, los campos ride y Platanal no han sido explotados. El rea que comprende estos campos es de alrededor de 200 Kilmetros cuadrados y la profundidad promedio de los horizontes prospectivos va desde 600 a 900 metros para el aceite extra-pesado, de 1,100 a 2,200 metros para el aceite pesado. El tipo de yacimiento es de aceite negro, con una densidad que vara entre 5-10 API para el aceite extrapesado y entre 12-24 API el aceite pesado. La estrategia del proyecto en los prximos aos contempla el mantenimiento de presin y una adecuada explotacin de los yacimientos del Mesozoico, el desarrollo del campo nuevo ride en Terciario, el desarrollo como rea contractual del campo Carrizo, el desarrollo del proceso de recuperacin mejorada con inyeccin de vapor en el campo Samaria Terciario, as como la implementacin de una poltica de explotacin adecuada y racional para incrementar el factor de recuperacin de los yacimientos.

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Proyecto Ogarrio- Snchez Magallanes


Inversin 2013-2017: 26.1 miles de millones de pesos Inicio de operacin: Como componente del Complejo Antonio J. Bermdez en 2002. El descubrimiento del primer campo perteneciente al actual Proyecto Ogarrio-Snchez Magallanes fue en 1957 y a partir del 2002 est registrado como componente del Proyecto Antonio J. Bermdez. El proyecto abarca una extensin de 10,820 kilmetros cuadrados, se encuentra entre los lmites de los estados de Veracruz y Tabasco; cuenta con 20 campos en operacin. Los yacimientos se encuentran a profundidades que van de los 400 a 4,500 metros bajo el nivel del mar, la roca productora son areniscas del Terciario a excepcin del campo Cerro Nanchital, cuya produccin de aceite proviene de dolomas del Cretcico Inferior. Los hidrocarburos que contienen son de aceite voltil y gas asociado cuya densidad promedio es de 33 API. La mayora de los campos actualmente operando, se encuentran en una etapa avanzada de explotacin en donde la presin ha declinado y los avances de los contactos agua-aceite han originado el abandono de algunas arenas.

Proyecto Integral Lakach


Inversin 2013-2017: 21.5 miles de millones de pesos Inicio de operacin: Inicio de produccin para 2013. El campo Lakach, ser el primer campo de gas que se desarrollar en aguas profundas y se presenta como una opcin viable y atractiva para contribuir a incrementar la oferta de gas natural. El proyecto se compone de la realizacin de nueva infraestructura, constituida pozos delimitadores, la perforacin y terminacin de pozos de desarrollo, instalacin de ductos de transporte, de recoleccin, unidades de interconexin y de terminacin de lnea submarina, rboles submarinos, lneas umbilicales, estacin de proceso y compresin y pozo letrina para disponer del agua producida previamente tratada con la finalidad de realizar un eficiente desarrollo y explotacin para recuperar las reservas probadas y probables del campo.

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Portafolio de inversiones

PEMEX Refinacin
PEMEX Refinacin emprende proyectos orientados a incrementar la capacidad de produccin de petrolferos y a la mejora continua de la operacin. Este portafolio refleja el mandato del organismo para satisfacer la demanda de petrolferos y generar valor a lo largo de la cadena de suministro. El portafolio se compone de proyectos integrales y estos a su vez en unidades de inversin, estos documentan las necesidades de las distintas reas que posteriormente son evaluadas tcnica y econmicamente con base en premisas homologas macroeconmicas, pronsticos de crecimiento de la demanda de productos, disponibilidad de insumos, entre otros. Entre los proyectos que destacan estn:

6.2. Principales proyectos de PR (MMM$ de 2012)


Proyecto 1/ Calidad de Combustibles - Fase gasolinas 1/ Calidad de Combustibles - Fase diesel 1/ Nueva refinera de Tula Conversin de residuales de la refinera de 1/ Salamanca Vlvulas para tambores de coquizacin en Cadereyta y Madero Descuellamiento de poliductos Reubicaciones de TARs: Tapachula, Reynosa y San Luis Potos Nuevas TARs: Caribe, Regin Centro y Monterrey Logstica Mantenimiento, sostenimiento y eficiencia Otros proyectos Total 2013 2014 2015 2016 2017

8.953 13.22 29.713 8.402 0.697 0.361 0.257

2.697 21.93 33.99 10.952

0.04 14.298 37.604 18.887

1.57 35.093 0.828 0

0.454 0.029 0.145

0.264 0.062 0.075 6.668 13.062 3.378 94.338

0.123 0.087 0.279 6.372 13.165 21.053 78.57

0.436 0.083 0.377 6.94 15.882 3.625 27.343

7.485 16.824 3.801 89.713

7.469 15.434 2.97 96.07

1/ Proyectos definidos como de gran magnitud y alta prioridad, de acuerdo con los criterios establecidos por el Consejo de Administracin.

Calidad de Gasolinas
Inversin total: 33,057 Millones de pesos Inicio de operacin: 2013 El objetivo del proyecto es homologar la calidad de la gasolina producida nacionalmente en el contenido de azufre con respecto de estndares internacionales, para PEMEX Premium y PEMEX Magna a puerta de refinera (80 ppm mximo y 30 ppm promedio). El proyecto se desarrolla a travs de tres paquetes de obra (Salamanca-Tula, Cadereyta-Madero y Minatitln-Salina Cruz), mismos que fueron licitados, y actualmente se encuentran en etapa de construccin. El alcance del proyecto es el siguiente: 8 plantas de postratamiento de gasolina 2 compresores booster 8 unidades de regeneracin de amina 8 subestaciones elctricas 1 purificadora de H2 3 mezcladores automticos en lnea 2 tanques de almacenamiento 5 desfogues de gas cido 2 turbogeneradores 6 desfogues de hidrocarburos

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Calidad de Diesel
Inversin total: 55,065 Millones de pesos (Incluye: estudio de preinversin para ingenieras bsicas de calidad de combustibles) Inicio de operacin: Abril 2015 El objetivo es producir diesel de 15 ppm mximo de azufre en peso. Para ello se requiere la construccin de nuevas plantas de hidrodesulfuracin y la modernizacin de las unidades de diesel existentes. El alcance del proyecto incluye: 5 unidades de hidrodesulfuracin (UBA) 5 unidades para producir H2 1 unidades purificadoras de H2 4 unidades de recuperacin de azufre 5 unidades tratadoras de aguas amargas 3 tanques de almacenamiento 1 calderas 3 torres de enfriamiento Modernizacin de: 17 unidades de hidrodesulfuracin (UBA)

Nueva refinera en Tula


Inversin total: 136,400 Millones de pesos Inicio de operacin: 2016 Un nuevo tren de refinacin con una configuracin de alta conversin, con coquizacin y capacidad de procesamiento de 250 Mbd de crudo tipo Maya, complementada con 76 Mbd de residuo de vaco provenientes de la refinera existente en Tula, Hidalgo. La nueva refinera contar con 17 plantas de proceso principales y complementarias (combinada, coquizadora, HDS de naftas, reformadora, HDS de diesel, FCC, HDS gasleo, HDS gasolina cataltica, alquilacin, isomerizacin de butanos y de pentanos, plantas de tratamiento de aguas y de aminas), los servicios principales, tanques de almacenamiento, infraestructura e integraciones necesarias, para la adecuada operacin.

Conversin de residuales de la refinera de Salamanca


Inversin total: 46,987 Millones de pesos Inicio de operacin: 2017 Con el proyecto se reducir la produccin de combustleo al procesar los residuales para su transformacin en productos de alto valor de mercado, como son los destilados (gasolinas, turbosina y diesel). Se tiene proyectada la construccin y adecuacin de unidades con el siguiente alcance: Adecuacin de FCC (incremento de capacidad) Coquizacin retardada * Corte profundo (adecuacin) Hidrodesulfuradora (HDS) naftas de coquizacin * HDS de gasleos * Planta de aguas amargas * Reformadora naftas de coquizacin tipo CCR * Unidad regeneradora de amina * Modernizacin tren de lubricantes * Conversin H-Oil (adecuacin) Planta de hidrgeno * Planta de azufre *
* Plantas nuevas.

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Vlvulas para tambores de coquizacin en Cadereyta y Madero


Inversin total: 1,584 Millones de pesos Inicio de operacin: 2014 La incorporacin de vlvulas deslizantes permite incrementar la capacidad de procesamiento de las plantas coquizadoras, debido a la reduccin del tiempo de apertura y cierre de los tambores durante los ciclos de coquizacin. La mejora tecnolgica consiste en sustituir los sistemas actuales por nuevos sistemas con vlvulas deslizantes, de tipo cerrado y operacin automtica y remota, para incrementar de 50 Mbd a 56 Mbd la capacidad de las coquizadoras de Madero y Cadereyta. Asimismo, se incrementar la seguridad en las operaciones debido a que la nueva tecnologa presenta menor riesgo de fugas y derrames respecto a los sistemas actuales.

Descuellamiento de poliductos
Inversin total: 1,663 Millones de pesos Inicio de operacin: 2013-2017 El crecimiento de la demanda de petrolferos en todo el pas ha obligado a PEMEX Refinacin a utilizar medios de transporte de mayor costo relativo. Por ello se requiere incrementar la capacidad de transporte por ducto como una medida para reducir los costos de operacin en la logstica de petrolferos. Se tiene proyectado realizar el descuellamiento en diversos sistemas de poliductos en las regiones Norte, Centro-Occidente, Pacfico y Sureste del pas, as como la construccin de un ramal a Quertaro. Con estas medidas se lograr un incremento en la capacidad de transporte por 215 miles de barriles da en el periodo 2013-2017.

Reubicaciones de TARs: Tapachula, Reynosa y San Luis Potos


Inversin total: 3,100 Millones de pesos Inicio de operacin: Tapachula 2013, Reynosa 2015, S.L.P. 2017. La reubicacin de la Terminal de Almacenamiento y Reparto (TAR) de Tapachula tiene la finalidad de atender la declaratoria del Gobierno del Estado de Chiapas para disminuir el riesgo en la mancha urbana, as como mantener la presencia de PEMEX en la zona. La terminal contar con una capacidad de 65 Mb de almacenamiento (40Mb de Magna, 20 Mb de Diesel y 5 Mb de Premium), 7 posiciones de llenado y 6 posiciones de descarga. Se tiene programado concluir la obra en el ltimo trimestre de 2013. En cuanto a las terminales de Reynosa y San Luis Potos, sus reubicaciones estn motivadas por la falta de espacio disponible en las terminales actuales para instalar nueva infraestructura para incrementar la capacidad de almacenamiento. Est proyectado que cada una de estas nuevas terminales cuente con una capacidad de 200 Mb de almacenamiento.

Nuevas TARs: Caribe, Regin Centro y Monterrey


Inversin total: 5,043 Millones de pesos Inicio de operacin: Centro y Caribe 2016, Monterrey 2017 . Para garantizar el suministro de productos en el pas y optimizar las operaciones de la red de terminales de almacenamiento, el organismo considera la construccin de tres nuevas terminales para las regiones Caribe, Centro y Monterrey, con capacidades de 325 Mb, 230 Mb y 160 Mb, respectivamente.

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PEMEX Gas y Petroqumica Bsica


En los ltimos aos, PEMEX Gas y Petroqumica Bsica ha consolidado un modelo de negocios, enfocado a mejorar su desempeo en aspectos de eficiencia, seguridad, proteccin ambiental y optimizacin en el uso de los activos. El portafolio de PEMEX Gas y Petroqumica Bsica parte de la premisa de creacin de valor y satisfaccin de las necesidades del mercado en forma oportuna y confiable, tomando como base la oferta de gas hmedo y seco pronosticada por PEMEX Exploracin y Produccin. Para ellos se requiere una inversin promedio de 8 miles de millones de pesos anuales para los prximos 5 aos. Cabe sealar que las inversiones en PGPB sern complementadas con la utilizacin de contratos de servicio para dar mayor agilidad a la ejecucin de los proyectos, capturar las oportunidades de negocio y responder a los ajustes presupuestales.

6.3. Principales proyectos de inversin de PGPB (MMM$ de 2012)


Proyecto Incremento del proceso de gas hmedo amargo en el rea 1/ Poza Rica Conservacin de la capacidad de procesamiento en el CPG Nuevo PEMEX Adecuacin de plantas fraccionadoras y reconversin de endulzadora de lquidos del CPG Nuevo PEMEX Incremento del proceso del GHA en el CPG Arenque Conservacin de la confiabilidad operativa en el CPG Ciudad PEMEX Proyecto integral de confiabilidad elctrica de los CPGs Acondicionamiento de instalaciones en el CPG Cactus para suministro de etano Mantenimiento/Confiabilidad/Eficiencia Logstica Otros 2013 0.529 0.396 0.626 0.153 0.332 3.793 0.237 1.934 2014 0.993 0.325 0.281 0.432 0.201 0.280 0.077 3.145 0.321 1.853 2015 1.119 0.130 0.229 0.865 0.171 3.262 0.191 2.030 2016 0.672 0.537 0.144 0.050 3.023 0.000 3.300 2017 0.567 2.792 0.000 4.711

Total Proyectos
Principales contratos de servicio de PGPB Sistema de transporte Frontera-Los Ramones-Centro Estacin de compresin Soto la Marina Transporte de petroqumicos de Nuevo PEMEX-Cactus a 1/ Coatzacoalcos (etano gas) Estacin de compresin Altamira Transporte de GLP del CPG Poza Rica al Altiplano Ducto petroqumico va Agave (C2+) Otros

8.000

7.908
8.667 0.320 0.252

7.996
8.667 0.641 0.505 0.500 0.552 0.221 0.702 11.788

7.726
8.667 0.641 0.505 0.500 0.562 0.221 0.692 11.788

8.071
8.667 0.641 0.505 0.500 0.571 0.221 0.702 11.807

0.533 0.245 0.778

Total contratos de servicio

0.500 0.542 0.110 0.595 10.987

1/ Proyectos definidos como de gran magnitud y alta prioridad, de acuerdo con los criterios establecidos por el Consejo de Administracin.

Incremento del proceso de gas hmedo amargo en el rea Poza Rica


Inversin total: 6,950.8 millones de pesos Periodo de ejecucin: 2014-2022 Inicio de operacin: 2015, 2017, 2020 y 2022 El proyecto tiene como objetivo procesar la oferta incremental de gas hmedo amargo de PEP proveniente del Proyecto Aceite Terciario del Golfo (PATG).
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El alcance consiste en la construccin de: Una planta endulzadora de 300 MMpcd de capacidad, con entrada en operacin en 2017. Una planta fraccionadora de lquidos de 8 Mbd, con entrada en operacin en 2017 Una planta criognica de 200 MMpcd de capacidad, con entrada en operacin en 2020. Dos plantas recuperadoras de azufre, con capacidades de 64 y 32 tpd, con entradas en operacin en 2015 y 2022, respectivamente.

Conservacin de la capacidad de procesamiento en el CPG Nuevo PEMEX


Inversin total: 1,730.4 millones de pesos Periodo de ejecucin: 2009-2015 Inicio de operacin: 2014, 2015 El proyecto tiene como objetivo asegurar la confiabilidad operativa de las plantas de proceso, as como mantener las condiciones ptimas de operacin y cumplir con los requerimientos en materia de seguridad y normatividad ambiental. Para lograr lo anterior, se llevarn a cabo las siguientes actividades: Rehabilitacin de turbocompresores de las secciones de refrigeracin y produccin de etano de la fraccionadora I. Suministro e instalacin del sistema de compresin de gas de regeneracin en la planta criognica I. Adquisicin de equipo esttico y dinmico para las plantas criognicas I, II y III. El proyecto se encuentra en ejecucin desde 2009 y al cierre de 2011 ha ejercido 539 millones de pesos. En 2012 tiene previsto ejercer 207 millones de pesos.

Adecuacin de plantas fraccionadoras y reconversin de endulzadora de lquidos del CPG Nuevo PEMEX
Inversin total: 1,532.5 millones de pesos Periodo de ejecucin: 2012-2016 Inicio de operacin: 2014, 2016 Con la realizacin del proyecto se garantizar la operacin segura del centro de trabajo, al contar con un sistema de desfogue que asegure una respuesta inmediata ante cualquier contingencia o eventualidad. Asimismo, derivado de la disminucin de oferta de condensados amargos por parte de PEP, se aprovechar una planta endulzadora de condensados para dar flexibilidad operativa en el manejo de gas amargo. Por otra parte, se restablecer la especificacin del etano para asegurar el suministro de este producto, en calidad y cantidad, al proyecto Etileno XXI. Para lograr el objetivo planteado se llevarn a cabo las siguientes actividades: Acondicionamiento de plantas fraccionadoras y endulzadoras de condensados. Construccin de interconexiones en lneas de proceso para manejo de etano gas. Conversin de una planta de endulzamiento de condensados a endulzamiento de gas, lo cual permitir aumentar la capacidad de procesamiento de gas amargo en 120 MMpcd. Modernizacin del sistema de desfogues. El proyecto se encuentra en ejecucin y tiene previsto ejercer 89 millones de pesos en 2012.

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Incremento del proceso del GHA en el CPG Arenque


Inversin total: 1,441.3 millones de pesos Periodo de ejecucin: 2014-2016 Inicio de operacin: 2016 El objetivo de este proyecto es procesar, a partir del 2016, la oferta incremental de gas hmedo amargo proveniente del Activo Altamira, as como independizar el proceso de fraccionamiento de licuables que actualmente se lleva a cabo en instalaciones de PEMEX Refinacin (refinera Madero). El alcance del proyecto consiste en: Construccin de una planta endulzadora de 34 MMpcd de capacidad. Construccin de una planta criognica de 34 MMpcd de capacidad. Construccin de una planta fraccionadora de lquidos de 5 Mbd.

Conservacin de la confiabilidad operativa en el CPG Ciudad PEMEX


Inversin total: 1,073.9 millones de pesos Periodo de ejecucin: 2010-2014 Inicio de operacin: 2014 El proyecto incluye en su alcance, iniciativas para asegurar el suministro de etano a largo plazo, en calidad y cantidad, de 1 acuerdo a lo establecido en el contrato de suministro de etano asociado al proyecto Etileno XXI . Adicionalmente, considera la rehabilitacin y modernizacin de los servicios principales del complejo, con el fin de mantener la confiabilidad operativa. Para lograr lo anterior, se llevarn a cabo las siguientes actividades: Acondicionamiento de la planta criognica II del CPG Cd. PEMEX para recuperar etano plus (C2+) en lugar de propano plus (C3+). Rehabilitar las calderas B-0102, B-0105 y B-0106. Modernizar el equipo dinmico y elctrico de las plantas endulzadoras de gas y de las plantas de azufre. Adquisicin e instalacin de tableros elctricos. El proyecto se encuentra en ejecucin desde 2010 y al cierre de 2011 ha ejercido 74 millones de pesos. En 2012 tiene previsto ejercer 173 millones de pesos.

Proyecto integral de confiabilidad elctrica en los CPGs


Inversin total: 653.2 millones de pesos Periodo de ejecucin: 2013-2016 Inicio de operacin: 2016 El proyecto consiste en integrar una red confiable para el porteo y respaldo de energa elctrica a los complejos procesadores de gas, reemplazando, o en su caso, modernizando las subestaciones elctricas de enlace con CFE, ya que las que se tienen actualmente son obsoletas e incapaces de manejar el incremento de potencia de corto circuito de la red de CFE. Asimismo, adaptar las instalaciones para el porteo de energa excedente del CPG Cactus y Cd. PEMEX. El proyecto contempla el desarrollo de las siguientes actividades: Modernizar la subestacin elctrica de enlace con CFE del CPG Cactus y construir la del CPG Cd. PEMEX. Construir la subestacin elctrica de enlace con CFE en el CPG rea Coatzacoalcos.
1

Se refiere a un complejo petroqumico que est desarrollando un consorcio privado en el rea de Coatzacoalcos y que entre otros elementos, incluye infraestructura para producir etileno.

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Modernizar la subestacin elctrica del CPG Poza Rica. Adecuar el sistema elctrico de los CPGs Arenque y Matapionche.

Acondicionamiento de instalaciones para el suministro de etano en el CPG Cactus


Inversin total: 408.2 millones de pesos Periodo de ejecucin: 2013-2014 Inicio de operacin: 2014 El proyecto forma parte de las iniciativas para asegurar el suministro de etano para el proyecto Etileno XXI. Para lograr lo anterior, en el CPG Cactus se llevarn a cabo las siguientes actividades: rea de fraccionamiento: adecuacin de las secciones de desetanizado, refrigeracin y endulzamiento de etano. rea de endulzamiento de condensados: reemplazo del rehervidor de la columna de estabilizacin y del paquete de compresin para gas amargo y gas dulce. Adecuacin de las interconexiones entre las plantas de proceso.

Sistema de transporte Frontera-Los Ramones-Centro - Contratos de Servicios


Valor presente de los pagos del servicio: 57,804.5 millones de pesos Horizonte del contrato de servicio: 20 aos Inicio de operacin: 2014 El incremento esperado en la demanda de gas natural de la regin centro-occidente del pas, aunado a una expectativa no similar de crecimiento de la produccin del energtico en la regin sureste e incluso disminuciones en algunos aos, ha motivado la bsqueda de alternativas de solucin para contar con un suministro oportuno y suficiente de gas natural en esta regin. Con el propsito de hacer frente a esta problemtica se han planteado una serie de iniciativas, dentro de las que destaca este proyecto, el cual consiste en el desarrollo de un sistema de transporte de gas natural, con origen en la frontera de Tamaulipas con EUA y destino en los siguientes puntos del centro del pas: Apaseo El Alto, Guanajuato y Aguascalientes. El sistema contar con una extensin aproximada de 1,021 km de ducto con diversos dimetros (48, 42y 24) y una potencia de compresin instalada de 247,200 hp, distribuida a lo largo del sistema en cinco estaciones. La capacidad mxima de transporte ser de 2,182 MMpcd (segmento Frontera-Ramones) y de 1,485 MMpcd (segmento Ramones-Centro). El ducto atender a los principales centros econmicos y de poblacin del pas, ya que su rea de influencia abarcar los estados de Tamaulipas, Nuevo Len, San Luis Potos, Guanajuato, Quertaro, Zacatecas y Jalisco. El proyecto proporcionar los siguientes beneficios: Incrementar la capacidad de transporte hacia la regin centro-occidente del pas y satisfacer su demanda futura de gas natural Ofrecer mayor flexibilidad operativa al sistema de transporte de este energtico. Garantizar el suministro de gas en la regin centro del pas al contar una ruta alterna al ducto de 48 San Fernando-Cempoala.

La inversin para desarrollar el proyecto ser realizada a travs de la creacin de una SPV (Special Purpose Vehicle) la cual tendr una aportacin de capital de la filial de PGPB, MGI Enterprises, y de un tercero; la inversin se estima del orden de 3.1 miles de millones de dlares.

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Estacin de compresin Soto la Marina - Contratos de Servicios


Valor presente de los pagos del servicio: 4,044.4 millones de pesos Horizonte del contrato de servicio: 20 aos Inicio de operacin: 2014 Este proyecto se enmarca dentro de las alternativas de las iniciativas para contar con un suministro oportuno y suficiente de gas natural en la regin centro-occidente del pas. Para tal propsito, PEMEX Gas y Petroqumica Bsica se ha planteado contratar un servicio de compresin que incremente la capacidad de transporte, de 1,500 MMpcd a 1,680 MMpcd, en el gasoducto de 48" San Fernando-Cempoala, tramo Los Indios-Madero, a partir de 2014. El alcance de esta infraestructura considera la construccin de una estacin de compresin de 50,000 hp de potencia (4 unidades en operacin y una de relevo, de 10,000 hp c/u). La inversin para desarrollar el proyecto ser realizada por un tercero y se estima del orden de 2,692.5 millones de pesos.

Transporte de petroqumicos Nuevo PEMEX-Cactus a Coatzacoalcos (etano gas) - Contratos de Servicios


Valor presente de los pagos del servicio: 3,185.2 millones de pesos Horizonte del contrato de servicio: 20 aos Inicio de operacin: 2014 Con el propsito de atender, en tiempo y forma, a la demanda de etano gas que requerir el proyecto Etileno XXI a partir de 2014, PEMEX Gas y Petroqumica Bsica ha considerado contratar un servicio de transporte de etano gas con un tercero. El alcance de la infraestructura consiste en la construccin de un ducto de 12 x 11 km de Nuevo PEMEX a Cactus y otro de 20 x 130 km de Cactus a Coatzacoalcos. La capacidad de transporte ser de hasta 105 Mb d (equivalente a 167 MMpcd), desde los Centro Procesadores de Gas Nuevo PEMEX y Cactus a la zona industrial de Coatzacoalcos. La inversin para desarrollar el proyecto ser realizada por un tercero y se estima del orden de 2,401.5 millones de pesos.

Estacin de compresin Altamira - Contratos de Servicios


Valor presente neto de los pagos del servicio: 3,333.2 millones de pesos Horizonte del contrato de servicio: 20 aos Inicio de operacin: 2014 Al igual que la estacin de compresin Soto la Marina, este proyecto forma parte de las iniciativas para fortalecer el suministro de gas natural en la regin centro occidente del pas. Al respecto, PEMEX Gas y Petroqumica Bsica se ha planteado contratar un servicio de compresin que incremente la capacidad de transporte, de 1,110 MMpcd a 1,500 MMpcd, en el gasoducto de 48" San Fernando-Cempoala, tramo Los Indios-Madero, a partir de 2014. El alcance de esta infraestructura considera la construccin de una estacin de compresin de 39,000 hp de potencia (4 unidades en operacin y una de relevo, de 7,800 hp c/u). La inversin para desarrollar el proyecto ser realizada por un tercero y se estima del orden de 2,100.1 millones de pesos.

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Portafolio de inversiones

Transporte de GLP del CPG Poza Rica al Altiplano - Contratos de Servicios


Valor presente de los pagos del servicio: 3,945.2 millones de pesos Horizonte del contrato de servicio: 15 aos Inicio de operacin: 2013 El proyecto permitir asegurar la salida del gas LP del proyecto Aceite Terciario del Golfo al centro del pas; asimismo, proporcionar flexibilidad operativa y respaldo al sistema de transporte por ducto y reducir el riesgo originado por el transporte de este energtico por autotanque. El alcance del proyecto incluye la construccin de un ducto 10 x 250 Km, p ara transportar hasta 40 Mbd de gas LP, del CPG Poza Rica, en el estado de Veracruz a AtotonilcoSantiago, en el estado de Hidalgo. La inversin para desarrollar el proyecto ser realizada por un tercero y se estima del orden de 2,866 millones de pesos.

Ductos petroqumicos va Agave (C2+) - Contratos de Servicios


Valor presente de los pagos del servicio: 1,394.2 millones de pesos Horizonte del contrato de servicio: 20 aos Inicio de operacin: 2014 Este proyecto consiste en la renovacin de la infraestructura de transporte de etano plus (C2+) en el sureste y permitir satisfacer las la demanda etano del proyecto Etileno XXI. El proyecto contempla la construccin de un ducto de 20 x 70 km de Ciudad PEMEX a Cactus. La capacidad mxima de transporte ser de 105 Mbd de etano plus, desde el CPG Cd. PEMEX al CPG Nuevo PEMEX. La inversin para desarrollar el proyecto ser realizada por un tercero y se estima del orden de 1,048.9 millones de pesos.

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Portafolio de inversiones

PEMEX Petroqumica
PEMEX-Petroqumica impulsa en su cartera de proyectos de inversin un enfoque a las cadenas que generan valor, como la cadena del etano y metano. Para el mercado de fertilizantes se hace un nfasis mayor en los proyectos para fortalecer la infraestructura logstica y rehabilitar las instalaciones comerciales en la costa del Pacfico. Los principales proyectos los estratgicos, con los cuales se incrementa la rentabilidad de la planta productiva, requieren el desarrollo proyectos de mejoras tecnolgicas, rehabilitacin e incremento de capacidad de produccin de plantas existentes, entre otros.

6.4. Principales proyectos de PPQ (MMM$ de 2012)


Proyecto Segunda etapa de xido de etileno 1/ Modernizacin y ampliacin del tren de aromticos I Cogeneracin en los servicios auxiliares de CP Cangrejera Cogeneracin en planta de servicios auxiliares en C.P. 1/ Morelos Ampliacin de la planta de estireno de 150 a 250 Mta Infraestructura administrativa y soporte Seguridad Modernizacin, eficiencia, mantenimiento Sostenimiento
1/

2013 0.288 0.094 0.005 0.016 0.008 0.099 0.64 0.46 5.53

2014 0.385 0.031 0.011 0.009 0.010 0.13 0.84 0.81 7.38

2015 1.371 2.162 0.200 0.450 0.600 0.20 0.23 2.05

2016 0.630 2.152 0.650 0.815 1.000

2017 0.000 0.000 0.924 0.649 0.639

0.07 0.83

0.07 3.20

Total

7.135

9.606

7.256

6.154

5.487

1/ Proyectos definidos como de gran magnitud y alta prioridad, de acuerdo con los criterios establecidos por el Consejo de Administracin.

Ampliacin de xido de Etileno Segunda Etapa


Inversin total: 2.674 miles de millones de pesos. Inicio de operacin: Finales de 2016 principios de 2017. Este proyecto consiste en la ampliacin y modernizacin de la 2da etapa de la planta de xido de Etileno existente, para aumentar la produccin de xido de Etileno Equivalente (OEE) en 80,000 toneladas mtricas por ao, a partir de una mejora tecnolgica en la Unidad de Reaccin y de Remocin de CO 2, para utilizar catalizadores de alta selectividad (CAS) y una modernizacin y descuellamiento en la Unidad de Agotamiento y Reabsorcin del xido de etileno (OE), incluyendo recomendaciones para mejorar la operacin de la seccin de glicoles, con lo cual, se tendr una reduccin en los costos de operacin y adems se podr atender el crecimiento de la demanda nacional de etoxilados. Para lograr lo anterior, en el ao 2004, se solicit al Licenciador del proceso Scientific Design (SD), una estrategia para realizar la expansin de la planta, iniciando con una Auditoria Operativa y Prueba de Mxima Capacidad, en la cual se determinaron los cuellos de botella existentes, determinando as la capacidad mxima de produccin en la seccin de reaccin y en la seccin de purificacin de OE producto. Derivado de lo anterior, PEMEX Petroqumica tiene contemplado ampliar la capacidad de su planta de xido de etileno del Complejo Petroqumico Morelos de 225 miles de toneladas anuales hasta 360 miles de toneladas anuales de xido de Etileno Equivalente. Por cuestiones presupuestales se dividi este proyecto en dos etapas; la primera etapa se encuentra en operacin desde finales de 2009, con una produccin que va de las 225 miles de toneladas anuales a 280 miles de toneladas anuales con los reactores existentes enfriados con aceite. Actualmente se considera continuar con la 2da etapa para obtener un incremento en la produccin de OEE de 80 miles de toneladas anuales y as alcanzar una produccin total de 360 miles de toneladas anuales de OEE, con nuevos reactores ebullentes.

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Modernizacin y Ampliacin del Tren de Aromticos I (segunda etapa)


Inversin total: 4.437 miles de millones de pesos. Inicio de operacin: En 2017 Dependiendo de las negociaciones de coinversin con IP PEMEX-Petroqumica actualmente, cuenta con varias plantas petroqumicas que producen diversos solventes y gasolinas, a este conjunto de plantas construidas en la dcada de los ochentas en el C.P. Cangrejera; se le denomina Complejo de Aromticos o tren de aromticos, actualmente opera a partir de naftas importadas como materia prima principal; este proyecto consiste en la Modernizacin y Ampliacin del tren de Aromticos que considera mejoras tecnolgicas y procesos optimizados que permitirn incrementar la capacidad de produccin de Paraxileno de 240 miles de toneladas anuales a 448 miles de toneladas anuales; as como maximizar la produccin de Benceno. Con este proyecto se permitir mejorar la competitividad del tren de aromticos al elaborar un producto a menor costo y mejorar tecnolgicamente las instalaciones existentes, as como procesos optimizados para elaborar productos que generan mayor valor. Satisfacer la demanda con mayores volmenes de Paraxileno y Benceno que son productos de alto valor para el mercado nacional. Incentivar la integracin de la cadena productiva nacional disminuyendo con esto la dependencia de las importaciones. Actualmente este tren de aromticos presenta desventajas por el rezago tecnolgico de nuestras instalaciones con respecto a la competencia; se tiene una Reformadora con tecnologa de los aos 70s (Powerforming), ineficiente para la elaboracin de aromticos. El rendimiento de diseo de reformacin del 64 por ciento resulta muy bajo comparado con estndares actuales, en Paraxileno con problemas de escala y tecnologa retrasada, alta carga trmica en la recirculacin del circuito de xilenos y en el tren de aromticos se generan una importante cantidad de productos de bajo valor. Las necesidades a cubrir se engloban en dos partes, la primera es cambiar el proceso de reformacin actual al sustituir la planta reformadora BTX y la segunda es la ampliacin de la planta de paraxileno; as como realizar algunos Revamps y optimizaciones. Este proyecto permitir mejorar la competitividad del tren de aromticos al elaborar un producto a menor costo y mejorar tecnolgicamente las instalaciones existentes, as como procesos optimizados obteniendo un incremento de la produccin de mayor valor. El objetivo de este proyecto est alineado a los siguientes objetivos estratgicos de PEMEX Petroqumica: Posicionarnos y mantenernos de manera rentable como lder en productos seleccionados en el mercado nacional y participar en mercados internacionales; Alcanzar estndares internacionales de eficiencia bajo criterios de sustentabilidad; e impulsar el desarrollo de la Petroqumica Nacional con inversin propia y/o complementaria.

Cogeneracin en los Servicios Auxiliares de CP. Cangrejera


Inversin total: 1.790 miles de millones de pesos Inicio de operacin: En 2013 se realizaran estudios, y en 2019 se iniciara operacin El Complejo Petroqumico Cangrejera genera en su planta de Servicios Auxiliares, la energa elctrica suficiente para sus plantas de proceso; esto lo realiza por medio de turbogeneradores a base de vapor; el proyecto contempla un cambio tecnolgico a los actuales turbos, al sustituirlos por turbinas de gas y recuperadores de calor, reduciendo considerablemente el consumo de gas natural y adicionalmente las emisiones a la atmsfera de gases de efecto invernadero (CO2), dando adicionalmente mayor confiabilidad operativa a las plantas de proceso, sta planta termoelctrica 2 ubicada en el rea de Servicios Auxiliares del Complejo Petroqumico (calderas 60 kg/cm , los turbogeneradores de vapor y la torre de enfriamiento CT-101) iniciaron sus operaciones en 1981, por lo que ha operado por ms de 30 aos y est llegando al final de su vida til donde la produccin de las plantas de este centro petroqumico se veran afectadas en caso de fallas por obsolescencia; adems la eficiencia trmica que se tiene actualmente es de 63 por ciento y sus consumos de gas son altos, razn por la cual es urgente la sustitucin de estos equipos por otros que alcancen eficiencias trmicas de 79 por ciento.

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Cogeneracin en Planta de Servicios Auxiliares en C.P. Morelos


Inversin total: 1.939 miles de millones de pesos Inicio de operacin: En 2013 se realizaran estudios, y en 2018 se iniciara operacin. Con este proyecto de Cogeneracin en el C.P. Morelos se pretende reducir los costos de produccin de energa elctrica y vapor en la generacin de energa elctrica, mediante el cambio tecnolgico de los actuales turbogeneradores de vapor por turbinas de gas y recuperadores de calor, reduciendo con ello tambin el consumo de gas natural y las emisiones a la atmsfera de gases de efecto invernadero (CO 2), dando adicionalmente mayor confiabilidad operativa a las plantas de proceso ya que desde el inicio de sus operaciones, se instalaron turbogeneradores accionados por vapor para la generacin y abastecimiento de energa elctrica al complejo, estos equipos estn llegando al final de su vida til; derivado de su antigedad, la eficiencia trmica que se tiene ha disminuido hasta casi un 63.2 por ciento, razn por la cual es necesario su sustitucin por una planta termoelctrica con turbinas de Gas con cogeneracin que alcancen eficiencias trmicas combinadas (energa elctrica-vapor) de alrededor del 87 por ciento y por consecuencia la disminucin y beneficio de los bajos costos por kilowatt generado.

Ampliacin de la Planta de Estireno de 150 a 250 Mta


Inversin total: 2.257 miles de millones de pesos Inicio de operacin: En 2017 se iniciara operacin, supeditado a la 2da etapa de aromticos PEMEX-Petroqumica actualmente tiene una planta de Estireno con una capacidad de 150 miles de toneladas anuales y con la problemtica de operar con altos costos de operacin, siendo una planta ineficiente en el uso de materias primas y servicios auxiliares, con el proyecto se busca utilizar procesos seguros que generen menor impacto ambiental, as como incrementar su capacidad en 100 miles de toneladas anuales; adicionalmente se atendera parte del crecimiento de la demanda nacional, se pretende reducir los costos de operacin para eficientar el uso de materias primas y servicios auxiliares, utilizando procesos seguros que generen menor impacto ambiental (se elimina el catalizador de tricloruro de aluminio), adicionalmente se atendera parte del crecimiento de la demanda nacional.

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Portafolio de inversiones

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Resultados operativos y financieros esperados

Resultados operativos y financieros esperados


El Plan de Negocios considera tres escenarios de inversin con diferentes premisas de financiamiento; el primer escenario considera la capacidad financiera actual de Petrleos Mexicanos como nico lmite para el fondeo de las inversiones, y esto permite elevar la plataforma de produccin de crudo en el mediano plazo, al tiempo que se atienden los requerimientos de calidad de combustibles y la ampliacin de la capacidad de refinacin. Las metas de las estrategias estn calculadas con base en este escenario. El segundo se basa en la asignacin presupuestal observada en los ltimos aos de no rebasar el 2 por ciento del PIB en el presupuesto de inversin, y es financiable bajo los mecanismos convencionales, as como el estado actual de subsidios y costos no reconocidos. Este escenario limita la inversin en exploracin y produccin al dar suficiencia de recursos a los proyectos de calidad de combustibles y de ampliacin de la capacidad de refinacin. El tercer escenario, el escenario ms agresivo y de mayor creacin de valor para Mxico, considera la eliminacin de subsidios y el reconocimiento de costos en petrolferos, entre otros, como fuentes de financiamiento complementarias a la propia capacidad de endeudamiento de la entidad. En este escenario la plataforma de produccin de crudo crece a ritmos ms acelerados, se concretan en tiempo los proyectos normativos y de ampliacin de la capacidad de refinacin, se amplia la oferta de gas y se generan utilidades antes de impuestos superiores a los otros escenarios. Con base en premisas macroeconmicas, proyecciones de precios y restricciones de naturaleza financiera, en esta seccin se presentan los resultados operativos y financieros del Plan bajo los tres escenarios de inversin. En cumplimiento del Reglamento de la Ley de Petrleos Mexicanos (artculo 28, fraccin IV), los resultados obtenidos en el Plan de Negocios han sido integrados tanto por el Programa Operativo y Financiero Anual de Trabajo (POFAT) para el ao 2013, como por el Escenario Indicativo de Metas de Balance Financiero para el periodo 2014-2017, mismos que consideran un techo en el gasto global.

Premisas
Premisas macroeconmicas1
Resultado de un anlisis del entorno econmico nacional e internacional, se utilizan las siguientes premisas macroeconmicas basadas en las tendencias esperadas para el periodo de anlisis:
1

Tipo de cambio 2013-2017: 12.76 pesos por dlar. Crecimiento real del PIB estimado para 2012: 3.3 por ciento; 2013-2017 3.9 por ciento. Tasa de inters nominal anual 2012 4.6 por ciento. Precio promedio del crudo de la mezcla mexicana 2013-2017: 87.2 dlares por barril. Precio promedio del gas de referencia 2013-2017: 4.15 dlares por milln de Btu.

Las premisas macroeconmicas del POFAT 2013 pueden variar con respecto a las premisas de planeacin de largo plazo.

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Resultados operativos y financieros esperados

2013 Crudo Mezcla mexicana (US$/b) Gas de referencia (US$/MMbtu) 94.6 4.0

2014 86.0 4.1

2015 84.3 4.1

2016 85.2 4.2

2017 85.7 4.3

Premisas financieras
Los escenarios consideran criterios que limitan la disponibilidad de recursos de endeudamiento y el nivel de liquidez: Nivel de disposiciones: se considera que en los mercados financieros se podr obtener un monto mximo de disposicin de 150 miles de millones de pesos. Nivel anual de caja: se considera que el monto que permita hacer frente a las obligaciones de pago al cierre del ejercicio se encuentra en un promedio de 50 miles de millones de pesos.

Las proyecciones financieras se incluyen para el periodo de 2013 a 2017. Las cifras para 2011 y 2012 se incluyen como referencia.

Otras consideraciones
Estimacin a pesos constantes de 2012. Para 2012 se considera el mejor estimado con los volmenes reales enero-marzo; y para el presupuesto se considera la versin del PEF 2012 - Adecuado 0H y estimado de cierre POT versin 4.0.

Capacidad adicional
A travs de la figura de los contratos integrales de exploracin y produccin, en los cuales se convoca la participacin de terceros, Petrleos Mexicanos tiene la posibilidad de allegarse de capacidad adicional de ejecucin, para llevar a cabo las obras y proyectos que por las propias limitantes presupuestarias, no resultaran factibles desarrollar. La alternativa de financiamiento a travs del uso de los contratos integrales para la explotacin de crudo y gas es necesaria para dar viabilidad operativa al conjunto de metas y estrategias contenidas en el Plan.

Escenarios del Plan de Negocios

Escenario 1
Este escenario considera una inversin sostenida en PEP y el financiamiento de la nueva Refinera en Tula como parte del presupuesto programable, con un nivel de inversin total en PEMEX superior al 2 por ciento del PIB, financiable con la capacidad de endeudamiento actual de Petrleos Mexicanos. Este escenario es la base para construir tanto el Escenario Indicativo de Metas de Balance Financiero (EIMBF) para el periodo 2014-2018 y las metas del Programa Operativo y Financiero Anual de Trabajo (POFAT) del 2013, en cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de la Ley de Petrleos Mexicanos. Asimismo, bajo este escenario se establecen las metas que se utilizarn en el seguimiento de los avances del Plan de Negocios.

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Resultados operativos y financieros esperados

Resultados operativos esperados - Escenario 1


En el escenario 1 se incrementa la produccin de crudo y gas natural para alcanzar una produccin hacia final del periodo de 2,756 miles de barriles diarios y 6,214 millones de pies cbicos diarios respectivamente, incluyendo el volumen asociado a las operaciones de los contratos integrales de exploracin y produccin, que llega a niveles de 116 miles de barriles diarios de crudo y 201 millones de pies cbicos diarios de gas en 2017. Bajo este escenario la produccin de petrolferos crece 5 por ciento en promedio durante el periodo de referencia por una mayor elaboracin de gasolinas y una reduccin en la produccin de combustleo. Asimismo los petroqumicos crecen moderadamente durante los primeros cuatro aos del periodo para luego descender en el 2017, debido a la entrada en operacin gradual (60 por ciento en 2017) del proyecto de modernizacin y ampliacin del Tren de Aromticos I (segunda etapa) que incrementa la capacidad de produccin de Paraxileno a partir de 2017.

7.1. Principales variables operativas - Escenario 1

2012 Crudo (Mbd) Proyectos PEP Contratos Integrales EP Gas natural (MMpcd) Proyectos PEP Contratos Integrales EP Gas seco (MMpcd) Petrolferos (Mbd) Petroqumicos (Mt) Exportacin de crudo (Mbd) Importacin de gas (%) Importacin de gasolinas (%)
5/ 4/ 3/ 2/ 1/

2013 2,615 2,569 46 5,369 5,265 104 4,320 1,381 5,072 1,189 44 39

2014 2,623 2,536 87 5,614 5,461 153 4,723 1,456 5,214 1,227 51 43

2015 2,639 2,536 103 5,637 5,453 184 4,842 1,480 5,214 1,232 55 46

2016 2,673 2,559 114 5,893 5,693 200 5,137 1,619 5,251 1,149 51 40

2017 2,756 2,640 116 6,214 6,014 201 5,470 1,757 4,892 1,100 47 36

TACC (%) 2013-2017 1.3 0.7 26.2 3.7 3.4 17.9 6.1 6.2 (0.9) (1.9) 1.6 (2.0)

2,588 2,573 15 5,733 5,717 16 4,662 1,307 4,125 1,271 31 44

1/ Produccin de PEP; incluye gas hmedo y seco, no incluye nitrgeno. 2/ Incluye produccin de plantas y seco de campos. 3/ Incluye gas LP. No incluye gas seco producido por PR. 4/ Produccin a venta. 5/ Incluye importaciones logsticas y contratos. Nota: Las variaciones en la oferta primaria de gas natural entre el corto y el largo plazo son un reflejo de la jerarquizacin y ajustes que se hacen sobre la cartera de proyectos en PEMEX Exploracin y Produccin para capturar el mximo valor de los hidrocarburos, con base en criterios que atienden los objetivos especficos de cada plazo. En el largo plazo, el nivel de produccin programado es resultado del anlisis de variables crticas como los precios del crudo y gas, los perfiles de produccin de hidrocarburos y las inversiones requeridas en infraestructura para mantener la plataforma de produccin. Los tiempos de maduracin de los proyectos de exploracin y explotacin obligan a anticipar inversiones aos antes de alcanzar niveles de produccin sostenida. Por otro lado, las variaciones en las condiciones del mercado repercuten en la disponibilidad y costo de los equipos crticos, por lo que las coyunturas de corto plazo tienden a ocasionar variaciones sobre las expectativas de produccin para el siguiente ao. En los casos en los que se presentan bajas rentabilidades de los proyectos en consecuencia de la disminucin del precio del gas se requiere direccionar recursos a otras actividades para el desarrollo de campos, lo cual es ms evidente en el corto plazo.

A pesar del incremento en la produccin de hidrocarburos, el crecimiento en la demanda interna tendr una repercusin sobre las exportaciones de crudo y las importaciones de gas. La exportacin de crudo caer a niveles cercanos al milln de barriles diarios como resultado de la adicin de capacidad en el Sistema Nacional de Refinacin. Esto a su vez permitir contener la importacin de gasolinas a 36 por ciento de la demanda.
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Resultados operativos y financieros esperados

Por parte de la demanda de gas, el crecimiento acelerado llevar las importaciones a un mximo de 2,470 millones de pies cbicos diarios en 2015 que ir reducindose conforme nueva produccin de gas se incorpore a la oferta domstica.

Requerimientos de inversin y operacin - Escenario 1


Los requerimientos de inversin para alcanzar las metas del Plan de Negocios en el Escenario 1 promedian 358 miles de millones de pesos en el periodo 2013-2017. Este escenario mantiene una inversin en Exploracin y Produccin por encima de 250 miles de millones de pesos en el periodo, inversin necesaria para sentar las bases de crecimiento futuro en los principales proyectos, hasta llegar a un mximo de 276 miles de millones de pesos en 2017. La ejecucin simultnea de los proyectos de Calidad de Combustibles, la adicin de nueva capacidad de refinacin y la construccin de las plantas asociadas al proyecto de conversin de residuales en Salamanca elevan de manera importante los requerimientos de inversin en PEMEX Refinacin. La inversin en PGPB tendr un incremento para construir la infraestructura necesaria para garantizar el suministro de la creciente demanda de gas y mantener en condiciones ptimas la capacidad de proceso existente. En petroqumica la inversin requerida promediar 7 miles de millones de pesos en el periodo. Estos recursos se encaminan a mantener y rehabilitar la infraestructura existente, adems de capturar las oportunidades de mercado ms rentables con la ejecucin de la segunda etapa de xido de etileno y la modernizacin y ampliacin del tren de aromticos.

7.2. Requerimientos de inversin presupuestal y complementaria - Escenario 1 (MMM$)

2012 Inversin Exploracin y Produccin Refinacin Gas y Petroqumica Bsica Petroqumica Corporativo Total

2013

2014

2015

2016

2017

244 46 6 4 1 301

251 90 8 7 1 357

262 96 8 10 3 379

262 94 8 7 3 375

264 79 8 6 1 358

276 27 8 5 2 319

Se estima que en el periodo se requerir incrementar 8.2 por ciento anual el gasto de operacin ante la entrada de proyectos de capacidad y el incremento del concepto de jubilados por la expectativa de retiros en los siguientes aos. Las erogaciones por servicios generales, alcanzan niveles promedio de 79 miles de millones de pesos por ao, debido principalmente al incremento en los rubros de conservacin y mantenimiento. El gasto por materiales y suministros se ubica en un promedio anual de 18.7 miles de millones de pesos, como consecuencia de la incorporacin de nueva infraestructura de transporte y proceso, lo que representa un crecimiento equivalente al 1.4 por ciento anual.

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Resultados operativos y financieros esperados

7.3. Gasto de operacin - Escenario 1 (MMM$)


2012 Operacin PEMEX Servicios personales Materiales y suministros Total de servicios generales Servicios generales Contratos Integrales EP 1/ Contratos de transporte PGPB Jubilados 141 75 7 27 27 0 0 33 2013 172 76 19 45 39 5 1 32 2014 216 77 17 81 51 17 12 42 2015 224 77 18 87 54 17 17 42 2016 228 78 19 89 55 15 18 42 2017 236 81 20 93 59 15 18 43 TACC (%) 20132017 8.2 1.4 1.4 19.9 10.8 32.6 122.8 7.3

1/ Incluye contratos de gas natural, de almacenamiento de gas LP y prilado de azufre.

Los incrementos vinculados al pago de los contratos integrales de exploracin y produccin y a los contratos de transporte en PEMEX Gas y Petroqumica Bsica son autofinanciables, es decir, mediante dichos instrumentos se obtendrn los recursos con los propios flujos de beneficios que generen por lo que no tendrn repercusin en la inversin considerada en el flujo de efectivo.

Resultados financieros - Escenario 1


7.4. Estado de resultados - Escenario 1 (MMM$)
2012 Ingresos Ventas totales - Ventas interiores - Ventas exteriores Gastos y costos de venta - Materias primas - Servicios personales - Reserva laboral - Depreciacin - Materiales y otros - Ingresos varios Rendimiento de operacin Costo financiero neto Rendimiento antes de impuestos Derechos Impuestos Rendimiento neto 1,597 1,597 862 735 537 355 75 118 110 112 234 1,060 47 1,013 963 4 47 2013 1,568 1,568 928 640 711 294 76 118 125 188 91 857 46 812 856 4 (49) 2014 1,488 1,488 912 576 696 309 77 112 137 168 108 792 34 758 759 8 (9) 2015 1,518 1,518 948 570 728 339 77 114 150 173 125 790 40 751 747 8 (4) 2016 1,512 1,512 982 530 690 283 78 114 163 180 128 822 40 782 762 7 13 2017 1,545 1,545 1,011 534 690 262 81 114 176 187 129 855 41 814 786 7 20

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Resultados operativos y financieros esperados

El nivel de ingresos y gastos est vinculado a la expectativa de precios y demanda nacional, as como la incorporacin de volmenes adicionales de produccin de hidrocarburos. Los ingresos por ventas interiores presentan un crecimiento de 3.6 por ciento de 2013 al 2017, explicados principalmente por una mayor demanda y una expectativa de precios favorable. Una importante contencin de las erogaciones por importaciones (materias primas) como consecuencia de la entrada de los proyectos de capacidad de refinacin y disponibilidad de gas al final del periodo. El estado de resultados para el Escenario 1 muestra un rendimiento antes de impuestos promedio de 787 miles de millones de pesos. Se observa una reduccin en los impuestos directos como resultado del comportamiento estimado de los precios.

7.5. Flujo de efectivo - Escenario 1 (MMM$)


Cuenta Pblica 1/ 2011 (14) 25 (40) 15 108 92 97 POFAT 4.960 2013 (38) 45 (84) 19 103 84 82

PEF 2012 51 49 1 51 130 79 147

2014 (78) 34 (112) 50 111 61 50

2015 (52) 40 (92) 92 158 65 50

2016 0 40 (40) 40 117 77 50

2017 60 41 19 (19) 67 86 50

Supervit Primario 2/ Intereses Supervit de Operacin Endeudamiento Neto - Disposiciones - Amortizaciones Saldo de efectivo final

1/ Precios del 2011 2/ Incluye intereses netos (pagados - cobrados) y otros egresos financieros

Este escenario considera la programacin de POFAT en la cual se proyecta una menor disposicin de caja, por lo que en 2013 el saldo final de caja excede la premisa de 50 miles de millones de pesos.

7.6. Balance General - Escenario 1 (MMM$)

2011 Activo total Deuda financiera Reserva para beneficios a empleados Patrimonio 1,515 752 730 (217)

2012 1,816 775 790 (165)

2013 1,900 794 900 (214)

2014 1,861 691 957 (54)

2015 2,020 783 1,028 (59)

2016 2,142 823 1,099 (46)

2017 2,216 804 1,171 (26)

300

Plan de Negocios de Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2013-2017

Resultados operativos y financieros esperados

Escenario 2
El Escenario 2 contempla una inversin limitada a 2 por ciento del PIB y al mismo tiempo mantiene los proyectos en transformacin industrial para el cumplimiento normativo, adems de considerar la construccin de la nueva refinera en Tula con recursos presupuestales. Para cumplir con estos objetivos se hace necesaria una reduccin de los recursos presupuestales asignados a las actividades de Exploracin y Produccin, con el consecuente deterioro de la plataforma de produccin de hidrocarburos.

Resultados operativos esperados - Escenario 2


La menor asignacin de recursos a exploracin y produccin en el Escenario 2 reduce las metas de produccin de crudo 156 miles de barriles en promedio durante el periodo respecto al Escenario 1, impactando el volumen de exportacin. Del mismo modo se proyecta una reduccin de 498 millones de pies cbicos diarios en la produccin de gas, con un efecto en la disponibilidad a ventas de gas seco de 299 millones de pies cbicos diarios para el promedio de los cinco aos.

En el Escenario 2 la produccin de petrolferos crece a una tasa anualizada de 6.5 por ciento, mientras que la elaboracin de petroqumicos se mantiene prcticamente constante a lo largo del periodo focalizando los recursos en las cadenas de mayor rentabilidad. Hacia el 2017 se observa una reduccin en la elaboracin de petroqumicos explicada esencialmente por la entrada en operacin gradual (60 por ciento en 2017) del proyecto de modernizacin y ampliacin del Tren de Aromticos I (segunda etapa) que incrementa la capacidad de produccin de Paraxileno a partir de 2017.

7.7. Principales variables operativas - Escenario 2


2012 Crudo (Mbd) Proyectos PEP Contratos Integrales EP Gas natural (MMpcd) Proyectos PEP Contratos Integrales EP Gas seco (MMpcd) Petrolferos (Mbd) Petroqumicos (Mt) Exportacin de crudo (Mbd) Importacin de gas (%) Importacin de gasolinas (%)
5/ 4/ 3/ 2/ 1/

2013 2,571 2,513 58 5,479 5,375 104 4,718 1,416 5,083 1,206 46 41

2014 2,473 2,386 87 5,172 5,019 153 4,431 1,456 5,214 1,078 58 43

2015 2,428 2,325 103 4,964 4,779 184 4,331 1,465 5,214 1,030 65 45

2016 2,451 2,337 114 4,951 4,751 200 4,343 1,670 5,251 935 67 39

2017 2,601 2,485 116 5,669 5,468 201 5,173 1,821 4,892 947 52 36

TACC (%) 2013-2017 0.3 (0.3) 19.0 0.9 0.4 18.0 2.3 6.5 (1.0) (5.9) 3.3 (3.2)

2,588 2,573 15 5,733 5,717 16 4,662 1,307 4,125 1,271 31 44

1/ Produccin de PEP; incluye gas hmedo y seco, no incluye nitrgeno. 2/ Incluye produccin de plantas y seco de campos. 3/ Incluye gas LP. No incluye gas seco producido por PR. 4/ Produccin a venta. 5/ Incluye importaciones logsticas y contratos.

Las metas de refinacin tienen una variacin marginal respecto al Escenario 1, con base en el ajuste en el calendario para la entrada del proyecto de Calidad de Combustibles Fase Diesel.

301

Plan de Negocios de Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2013-2017

Resultados operativos y financieros esperados

Requerimientos de inversin y operacin - Escenario 2


Para mantener los niveles de presupuesto dentro de los lmites establecidos por la restriccin del 2 por ciento del PIB, se hace un ajuste aproximado de 40 miles de millones de pesos a la inversin de Exploracin y Produccin durante el 2013 y 2014. El nivel de inversin para estas actividades se recupera hacia finales del periodo, una vez concluidos los proyectos de crecimiento en Refinacin.

7.8. Requerimientos de inversin presupuestal y complementaria - Escenario 2 (MMM$)

2012 Inversin Exploracin y Produccin Refinacin Gas y Petroqumica Bsica Petroqumica Corporativo Total

2013

2014

2015

2016

2017

244 46 6 4 1 301

208 90 8 7 4 317

222 87 8 10 3 329

250 84 8 7 3 352

258 77 7 6 1 349

299 24 7 5 2 337

Se tiene un ajuste al requerimiento de PEMEX Gas y Petroqumica Bsica derivado del ajuste en la oferta de gas hmedo a proceso. En el caso de PEMEX Refinacin se tienen ajustes en los tiempos de terminacin del proyecto Calidad de Combustibles Fase Diesel para mantener el techo del escenario. En el caso de PEMEX Petroqumica, los montos asignados se mantienen respecto al Escenario 1.

7.9. Gasto de operacin - Escenario 2 (MMM$)


2012 Operacin PEMEX Servicios personales Materiales y suministros Total de servicios generales Servicios generales Contratos Integrales EP 1/ Contratos de transporte PGPB Jubilados 141 75 7 27 27 0 0 33 2013 186 75 16 61 50 11 1 32 2014 215 76 17 80 50 17 12 42 2015 222 76 18 86 52 17 17 42 2016 226 77 19 87 55 15 17 42 2017 233 79 20 90 58 15 17 43 TACC (%) 20132017 5.8 1.4 5.2 10.1 3.7 9.9 118.1 7.3

1/ Incluye contratos de gas natural, de almacenamiento de gas LP y prilado de azufre.

La reduccin en el nivel de actividad en exploracin y produccin genera una reduccin de los requerimientos de gasto de operacin superior a los 3 miles de millones de pesos en los servicios generales en promedio.

302

Plan de Negocios de Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2013-2017

Resultados operativos y financieros esperados

Resultados financieros - Escenario 2


7.10. Estado de resultados - Escenario 2 (MMM$)
2012 Ingresos Ventas totales - Ventas interiores - Ventas exteriores Gastos y costos de venta - Materias primas - Servicios personales - Reserva laboral - Depreciacin - Materiales y otros - Ingresos varios Rendimiento de operacin Costo financiero neto Rendimiento antes de impuestos Derechos Impuestos Rendimiento neto 1,597 1,597 862 735 537 355 75 118 110 112 234 1,060 47 1,013 963 4 47 2013 1,504 1,504 879 625 627 310 75 105 124 149 136 877 44 833 816 10 7 2014 1,426 1,426 912 514 701 319 76 112 134 168 107 725 33 692 707 9 (23) 2015 1,432 1,432 947 485 743 362 76 114 145 170 125 690 38 652 673 9 (30) 2016 1,412 1,412 982 429 693 302 77 114 158 170 128 718 39 679 682 8 (10) 2017 1,482 1,482 1,011 471 684 268 79 114 171 180 129 798 42 756 733 7 16

La reduccin en el nivel de ingresos por ventas exteriores, respecto al Escenario 1, tiene un impacto sobre el rendimiento de operacin y el pago de impuestos superior a la reduccin en el presupuesto. El estado de resultados para el Escenario 2 muestra un rendimiento antes de impuestos promedio de 722 miles de millones de pesos.

7.11. Flujo de efectivo - Escenario 2 (MMM$)


Cuenta Pblica 1/ 2011 (14) 25 (40) 15 108 92 97

2012 51 49 1 51 130 79 147

2013 4 36 (32) (78) 0 78 156

2014 (53) 33 (86) (20) 40 60 50

2015 (62) 38 (100) 100 164 65 50

2016 (29) 39 (68) 68 144 77 50

2017 29 42 (12) 12 76 64 50

Supervit Primario Intereses Supervit de Operacin Endeudamiento Neto - Disposiciones - Amortizaciones Saldo de efectivo final
1/ Pesos 2011

303

Plan de Negocios de Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2013-2017

Resultados operativos y financieros esperados

Este escenario considera nulas las disposiciones de efectivo en el ao 2013 como resultado de la aplicacin del saldo remanente de caja del 2012. En el ao 2015 las disposiciones exceden al lmite definido en premisas financieras como resultado de la prdida de ingresos asociada con la aplicacin de la restriccin presupuestal.

7.12. Balance General - Escenario 2 (MMM$)

2011 Activo total Deuda financiera Reserva para beneficios a empleados Patrimonio 1,515 1,482 730 (217)

2012 1,816 1,565 790 (165)

2013 1,756 640 886 (46)

2014 1,770 619 957 (69)

2015 1,910 719 1,028 (98)

2016 2,035 787 1,099 (109)

2017 2,138 799 1,171 (93)

304

Plan de Negocios de Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2013-2017

Resultados operativos y financieros esperados

Escenario 3
El Escenario 3 busca alcanzar metas ms agresivas y explotar el potencial petrolero del pas con crecimiento en los niveles de produccin de hidrocarburos, sentando las bases del desarrollo futuro. Incluye los proyectos de transformacin industrial para el cumplimiento normativo, adems de considerar la construccin de la nueva refinera en Tula con recursos presupuestales. Este escenario representa el fortalecimiento de la industria con el reconocimiento de una serie de factores clave para el saneamiento de las finanzas de PEMEX y es el escenario de mayor creacin de valor para PEMEX.

Resultados operativos esperados - Escenario 3


Se presenta un ritmo de inversin ms agresivo tanto en las operaciones de PEMEX Exploracin y Produccin como aquella asociada a los Contratos Integrales de Exploracin y Produccin. Esto permite alcanzar un nivel de produccin de crudo de 2,926 miles de barriles diarios en el 2017 y 6,854 millones de pies cbicos de gas natural. Con ello se mantiene la plataforma de exportacin y se fortalece la oferta domstica de gas natural. La produccin de petrolferos en este escenario muestra un crecimiento anualizado de 5.4 por ciento. Por su parte, la elaboracin de petroqumicos crece moderadamente a lo largo del periodo y, a diferencia de los escenarios anteriores que muestran un descenso en el 2017, la reduccin en la produccin de petroqumicos en 2017 por la entrada del proyecto de modernizacin y ampliacin del Tren de Aromticos I se compensa con el incremento en la produccin de Etileno derivado del revamp en Morelos.

7.13. Principales variables operativas - Escenario 3


2012 Crudo (Mbd) Proyectos PEP Contratos Integrales EP Gas natural (MMpcd) Proyectos PEP Contratos Integrales EP Gas seco (MMpcd) Petrolferos (Mbd) 4/ Petroqumicos (Mt) Exportacin de crudo (Mbd) Importacin de gas (%) Importacin de gasolinas (%)
5/ 3/ 2/ 1/

2013 2,616 2,564 52 5,879 5,788 91 5,013 1,423 5,083 1,251 38 41

2014 2,695 2,588 107 6,032 5,867 166 5,066 1,456 5,214 1,299 43 43

2015 2,761 2,596 166 6,114 5,880 234 5,269 1,480 5,214 1,353 46 46

2016 2,821 2,618 204 6,342 6,075 266 5,541 1,619 5,251 1,296 43 40

2017 2,926 2,685 242 6,854 6,552 302 5,940 1,757 5,359 1,269 37 36

TACC (%) 2013-2017 2.8 1.2 46.8 3.9 3.1 35.0 4.3 5.4 1.3 0.4 (0.3) (3.2)

2,588 2,573 15 5,733 5,717 16 4,662 1,307 4,125 1,271 31 44

1/ Produccin de PEP; incluye gas hmedo y seco, no incluye nitrgeno. 2/ Incluye produccin de plantas y seco de campos. 3/ Incluye gas LP. No incluye gas seco producido por PR. 4/ Produccin a venta. 5/ Incluye importaciones logsticas y contratos.

305

Plan de Negocios de Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2013-2017

Resultados operativos y financieros esperados

Requerimientos de inversin y operacin - Escenario 3


Para alcanzar estas metas es necesario incrementar la inversin en PEMEX 43 miles de millones de pesos y en contratos integrales 6.3 miles de millones de pesos en promedio en el periodo respecto al Escenario 1

7.14. Requerimientos de inversin presupuestal y complementaria - Escenario 3 (MMM$)

2012 Inversin Exploracin y Produccin Refinacin Gas y Petroqumica Bsica Petroqumica Corporativo Total

2013

2014

2015

2016

2017

244 46 6 4 1 301

285 90 8 10 4 397

310 96 10 12 3 432

310 94 12 10 3 429

293 79 11 9 1 393

296 36 12 5 2 351

La oferta incremental de gas hmedo requiere de mayores niveles de inversin en PEMEX Gas y Petroqumica Bsica y su correspondiente nivel de gasto en los contratos de transporte.

7.15. Gasto de operacin - Escenario 3 (MMM$)


2012 Operacin PEMEX Servicios personales Materiales y suministros Total de servicios generales Servicios generales Contratos Integrales EP 1/ Contratos de transporte PGPB Jubilados 141 75 7 27 27 0 0 33 2013 190 75 18 65 53 11 1 32 2014 224 76 19 88 56 21 11 42 2015 230 76 19 93 58 24 11 42 2016 239 77 21 99 60 25 14 42 2017 250 79 23 104 63 26 14 43 TACC (%) 20132017 7.0 1.4 6.6 12.6 4.5 24.9 110.2 7.3

1/ Incluye contratos de gas natural, de almacenamiento de gas LP y prilado de azufre.

Bajo el Escenario 3 se espera mantener un crecimiento anualizado del gasto de operacin de 7 por ciento, explicado por un crecimiento en el rubro de servicios generales que se ve impactado por la necesidad de incrementar el gasto relacionado con los contratos de transporte de PEMEX Gas y Petroqumica Bsica.

306

Plan de Negocios de Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2013-2017

Resultados operativos y financieros esperados

Resultados financieros - Escenario 3


7.16. Estado de resultados - Escenario 3 (MMM$)
2012 Ingresos Ventas totales - Ventas interiores - Ventas exteriores Gastos y costos de venta - Materias primas - Servicios personales - Reserva laboral - Depreciacin - Materiales y otros - Ingresos varios Rendimiento de operacin Costo financiero neto Rendimiento antes de impuestos Derechos Impuestos Rendimiento neto 1,597 1,597 862 735 537 355 75 118 110 112 234 1,060 47 1,013 963 4 47 2013 1,550 1,550 904 646 652 331 75 105 127 156 142 898 46 852 831 11 10 2014 1,522 1,522 912 610 703 301 76 112 140 181 108 819 38 782 780 8 (7) 2015 1,570 1,570 948 622 743 330 76 114 155 193 125 827 45 782 783 8 (9) 2016 1,574 1,574 982 592 704 274 77 114 169 201 131 870 47 823 804 7 12 2017 1,628 1,628 1,018 609 703 252 79 114 183 207 133 925 49 876 831 9 36

En el Escenario 3 se estima lograr ventas promedio de 1,569 miles de millones de pesos durante el periodo, lo que significa obtener ms de 100 miles de millones de pesos adicionales a las ventas alcanzadas bajo un escenario con un lmite presupuestal del 2 por ciento del PIB (Escenario 2). El estado de resultados para el Escenario 3 muestra un rendimiento antes de impuestos promedio de 823 miles de millones de pesos, lo que significa un incremento de 14 por ciento respecto al monto promedio obtenido en el Escenario 2.

7.17. Flujo de efectivo - Escenario 3 (MMM$)


Cuenta Pblica 1/ 2011 (14) 25 (40) 15 108 92 97

2012 51 49 1 51 130 79 147

2013 (66) 38 (104) (78) 0 78 84

2014 (123) 38 (161) 127 187 60 50

2015 (88) 45 (133) 133 198 65 50

2016 (13) 47 (60) 60 137 77 50

2017 63 49 14 (14) 94 108 50

Supervit Primario Intereses Supervit de Operacin Endeudamiento Neto - Disposiciones - Amortizaciones Saldo de efectivo final
1/Pesos 2011

307

Plan de Negocios de Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2013-2017

Resultados operativos y financieros esperados

7.18. Balance General - Escenario 3 (MMM$)

2011 Activo total Deuda financiera Reserva para beneficios a empleados Patrimonio 1,515 1,482 730 (217)

2012 1,816 1,565 790 (165)

2013 1,763 640 886 (43)

2014 1,943 767 957 (50)

2015 2,141 900 1,028 (59)

2016 2,283 960 1,099 (47)

2017 2,377 946 1,171 (12)

Bajo las condiciones actuales de subsidios y precios no reconocidos, la ejecucin del Escenario 3 requerira disposiciones muy superiores a la capacidad financiera actual. Sin embargo, se estima que realizar un saneamiento gradual de los factores externos, permitira un incremento promedio de 139 miles de millones de pesos en la capacidad de autofinanciamiento en el periodo, bajo los siguientes supuestos: Liberacin del precio pblico al gas LP a partir del 2013. Reconocimiento de los costos de logstica para el transporte de gasolinas y diesel, incluyendo el efecto de la comercializacin de la gasolina UBA a partir de 2013. Eliminacin gradual del costo lmite en los derechos Ordinario y Especial para Chicontepec y Aguas Profundas.

7.19. Impacto econmico de los factores externos (MMM$)

2013 Eliminacin del subsidio a gas LP Reconocimiento a calidad UBA y logstica (PR) Mejoras al Rgimen Fiscal Derechos IRP Total Factores Externos
1/ Eliminacin gradual del costo lmite hasta liberarlo en el 2019
1/

2014 22 28 18 18 1 68 19 51 40 43 (3) 111

2015 19 74 51 68 (16) 144

2016 20 81 67 92 (25) 168

2017 26 92 85 119 (34) 203

Con base en lo anterior, se pueden incrementar las posibilidades de apalancamiento de manera importante y lograr con ello la suficiencia presupuestaria para financiar el escenario ms agresivo y de mayor creacin de valor para Mxico.

308

Plan de Negocios de Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2013-2017

Resultados operativos y financieros esperados

7.20. Flujo de efectivo - Escenario 3 ajustado sin factores externos (MMM$)


Cuenta Pblica 1/ 2011 (14) 25 (40) 15 108 92 97

2012 51 49 1 51 130 79 147

2013 (0) 36 (36) (78) 0 78 152

2014 (14) 32 (46) (56) 4 60 50

2015 57 33 23 (23) 42 65 50

2016 154 27 127 (77) 0 77 101

2017 259 19 240 (54) 0 54 287

Supervit Primario Intereses Supervit de Operacin Endeudamiento Neto - Disposiciones - Amortizaciones Saldo de efectivo final
1/Pesos 2011

Con base en lo anterior Petrleos Mexicanos podra generar una utilidad antes de impuestos promedio de 921 miles de millones de pesos, superior en 199 miles de millones de pesos respecto al Escenario 2, con restricciones sobre el techo de inversin. Este resultado es equivalente a un incremento superior al 1 por ciento del PIB estimado para Mxico en 2013.

7.21. Estado de resultados - Escenario 3 ajustado sin factores externos (MMM$)


2012 Ingresos Ventas totales - Ventas interiores - Ventas exteriores Gastos y costos de venta - Materias primas - Servicios personales - Reserva laboral - Depreciacin - Materiales y otros - Ingresos varios Rendimiento de operacin Costo financiero neto Rendimiento antes de impuestos Derechos Impuestos Rendimiento neto 1,597 1,597 862 735 537 355 75 118 110 112 234 1,060 47 1,013 963 4 47 2013 1,575 1,575 929 646 626 332 75 105 127 156 168 949 44 905 812 11 82 2014 1,541 1,541 930 610 653 301 76 112 140 181 157 888 32 856 735 11 110 2015 1,589 1,589 967 622 669 330 76 114 155 193 199 920 33 886 713 25 149 2016 1,595 1,595 1,003 592 625 274 77 114 169 201 211 970 27 943 708 33 201 2017 1,654 1,654 1,045 609 618 252 79 114 183 207 218 1,036 19 1,017 710 43 263

309

Plan de Negocios de Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2013-2017

Resultados operativos y financieros esperados

7.22. Balance General - Escenario 3 ajustado sin factores externos (MMM$)

2011 Activo total Deuda financiera Reserva para beneficios a empleados Patrimonio 1,515 1,482 730 (217)

2012 1,816 1,565 790 (165)

2013 2,564 640 886 759

2014 2,676 584 957 869

2015 2,873 561 1,028 1,018

2016 3,066 484 1,099 1,219

2017 3,347 430 1,171 1,482

310

Plan de Negocios de Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2013-2017

Factores crticos

Factores crticos
El presente apartado reconoce los elementos clave en los que PEMEX buscar tener especial atencin con objeto de poder concretar las metas planteadas en el Plan de Negocios. Los temas que a continuacin se presentan han sido agrupados en aquellos en los que existe capacidad parcial o total en PEMEX para su gestin, factores crticos internos, y los denominados factores crticos relacionados que enfatizan aquellos temas en los que PEMEX no tiene capacidad de accin o su capacidad est limitada, pero que su resolucin resultar en beneficios para la consecucin de los objetivos del Plan.

Factores crticos internos


Asimilacin e incorporacin de tecnologas Asimilar e incorporar las tecnologas que demandan algunas lneas estratgicas del Plan de Negocios, as como contar con el personal capacitado para operarla representa un gran reto para PEMEX. En el corto plazo se requiere asimilar diversas tecnologas para impulsar el crecimiento de la industria y en el mediano largo plazo se deben desarrollar las tecnologas que mejor atiendan los requerimientos de la industria. Es por ello que se tiene planeado acelerar el ritmo en la gestin de su Programa Estratgico Tecnolgico y buscar el hacerse de recursos para su debida implantacin.

Consolidacin de los esquemas de contratacin PEMEX ha realizado un esfuerzo importante con objeto de disear e implantar esquemas de contratacin y procura que le permitan contar con los bienes y servicios necesarios para sus actividades, en condiciones ptimas y buscando implantar las mejores prcticas internacionales. Para poder capitalizar los beneficios potenciales de esta estrategia en su totalidad, ser necesario realizar un anlisis cuidadoso de los resultados obtenidos hasta el momento para, una vez mejorados los procesos, intentar replicarlos en diversas reas de la organizacin en donde haga sentido de negocio.

Fortalecimiento en la administracin y seguimiento de proyectos La implantacin de las metodologas estandarizadas para llevar una estricta planeacin, administracin y seguimiento de los proyectos en PEMEX, requiere an madurar. Asimismo, es necesario hacer ms eficiente la acreditacin de los proyectos en sus distintas instancias, reconociendo las caractersticas de cada proyecto para el cumplimiento de la normatividad interna y externa, de forma que el proceso de administracin no afecte las primeras fases de los proyectos. Finalmente, es necesario fortalecer la difusin al interior de PEMEX sobre la normatividad que al respecto existe y desarrollar las habilidades para la elaboracin de casos de negocio en las reas operativas, as como fortalecer la participacin de las reas de planeacin.

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Factores crticos

Terminacin de proyectos La mala ejecucin y el retraso en la terminacin de proyectos afectan de diversas formas a PEMEX: Incrementa la duracin y el costo de proyectos, por lo que reduce su rentabilidad. Difiere produccin e ingresos asociados. Incrementa la incertidumbre sobre la oferta de energticos. Incrementa los costos de suministro de la demanda: logstica, importacin, etc. Presiona al mercado de crudo de exportacin al obligar la colocacin de volmenes adicionales. Afecta negativamente los resultados operativos y financieros de PEMEX.

Plan Estratgico de Recursos Humanos - Cultura orientada a resultados El personal de PEMEX es sin duda el activo ms valioso. Es por ello que se ha desplegado una estrategia integral en la materia que considera diversos proyectos que buscan apoyar las operaciones del organismo. Sin embargo, la promocin y verdadera asimilacin por parte del personal de una cultura orientada a resultado es una pieza nodal para lograr la transformacin que el organismo busca, ya que parte importante de la problemtica que aqueja al organismo tiene sus races en este mbito.

Coordinacin intersectorial Continuar con el esfuerzo para lograr mayor coordinacin entre PEMEX y las diferentes entidades de gobierno que influyen de manera directa en el desempeo del organismo. Para ello es necesario construir canales de comunicacin eficientes que garanticen el flujo de informacin en tiempo y forma. Hacer ms eficiente la rendicin de cuentas al Gobierno Federal.

Factores crticos relacionados


Rgimen de pensiones y patrimonio El pasivo laboral de PEMEX se mantiene abultado y el patrimonio en niveles crticos. Bajo criterios ortodoxos de polticas de financiamiento el estado que guardan estos rubros podran significar restriccin de fondeo para PEMEX. En tal sentido es importante brindar soluciones reales que alivien esta potencial problemtica, para lo cual es fundamental que tanto el organismo como las entidades que lo regulan formulen acciones viables.

Fondeo del Plan de Negocios En trminos generales, el Plan de Negocios plantea mltiples acciones que buscan principalmente resolver los problemas operativos a travs de la implantacin de prcticas de negocio sanas y la modernizacin de la planta productiva, a la vez que busca escalar la magnitud de las operaciones. Elevar la eficiencia operativa es una labor al interior de la empresa, sin embargo modernizar, expandir y darle viabilidad de largo plazo a la empresa demanda un esfuerzo adicional en trminos presupuestales. Siendo la industria petrolera un sector altamente intensivo en capital, el reto para poder cumplir el Plan conlleva un fuerte compromiso ms all de los lmites financieros del organismo, requiere un esfuerzo compartido por parte de los fondeaderos de PEMEX.

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Factores crticos

Rgimen fiscal adecuado PEMEX, de manera natural, est orientndose a campos y/o yacimientos con estructuras de costos diferentes a las actuales, por lo que es necesario contar con un rgimen fiscal que reconozca dicha situacin y genere los incentivos necesarios para su exploracin y/o desarrollo y de esta forma mantenga y/o incremente su produccin de hidrocarburos de manera econmicamente sustentable

Transparencia en subsidios En adicin a la necesidad de PEMEX de contar con mayores recursos financieros, reducir su carga fiscal, resolver su pasivo laboral e incrementar su patrimonio, se encuentra el tema de la proveedura de subsidios. Logar cumplir con la misin del organismo Maximizar el valor de los activos petroleros y los hidrocarburos- requiere evitar usar a PEMEX como ente proveedor de subsidios ya que ello le resta capacidad para cumplir con sus compromisos. El presente Plan de Negocios plantea la enorme labor que requiere la empresa para desarrollarse como una industria competitiva, por ello es que distraer recursos que compiten con proyectos altamente rentables o no otorgarle suficiencia presupuestal para desarrollarlos, daa a la PEMEX y a la nacin. A continuacin se presentan algunos de estos: Gas LP: Fijacin de precios mximos. Gas Natural: Descuento equivalente a una reduccin del diez por ciento sobre la factura promedio nacional de los usuarios residenciales. Combustibles automotrices: Reconocimiento en precio productor de ajustes de calidad en combustibles automotrices ultra bajo azufre (UBA). Reconocimiento de logstica de gasolinas y diesel: Impacto por no considerar restricciones de capacidad en ductos, no utilizar costos reales en los costos martimos nacionales, y no reflejar un balance importador en la logstica de diesel.

Anlisis de variables crticas


Precio internacional de crudo Como parte del proceso de planeacin se generaron tres escenarios de precios de crudos y productos, con base en el comportamiento histrico del mercado y de los balances prospectivos a nivel internacional. Entre los principales elementos considerados para generar los escenarios estn: El crecimiento econmico mundial y su efecto sobre la demanda La sustitucin energtica La demanda de energa por pas y por sector de uso final Perspectivas de oferta de los pases no-OPEP La produccin OPEP y su asignacin entre sus miembros

Derivado de los cambios en el mercado en los ltimos meses, actualmente se tienen fuertes expectativas de que los precios de crudo se mantengan altos en el mediano plazo. No obstante el portafolio de proyectos de exploracin y produccin se optimiz con un escenario medio, que refleja condiciones de equilibrio del mercado.

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Factores crticos

El precio del crudo se espera se mantenga en un nivel alto debido a los siguientes factores: Mayor demanda por parte de pases en desarrollo para cubrir el requerimiento de energa Mayores costos marginales de exploracin, desarrollo y produccin al explotarse yacimientos localizados en lugares ambientalmente ms sensibles o geolgicamente ms complejos Mayores costos de materias primas para construccin de infraestructura (ductos, plataformas), servicios y contratacin de personal calificado Mayor precio requerido por pases del Medio Oriente pertenecientes a la OPEP para poder sostener programas sociales y subsidios El precio internacional de crudo como una referencia para el establecimiento del precio de la mezcla mexicana influye en los ingresos, en los derechos pagados y en los resultados financieros de PEMEX. Un posible incremento en el precio del crudo incentivara las inversiones en el sector, incrementara el valor de las exportaciones y el de las importaciones de productos, por lo que el efecto neto sobre los resultados de PEMEX depender de la capacidad de refinacin que permita reducir el nivel de importacin, principalmente de gasolinas.

Precio nacional e internacional de gasolinas El precio internacional de gasolinas est directamente relacionado a los precios del crudo, sin embargo los mrgenes de refinacin responden a las condiciones del mercado de petrolferos y la capacidad de refinacin y configuracin disponibles. Como se mencion, se espera una recuperacin de los mrgenes en los prximos aos, que de no presentarse afectaran los resultados del Sistema Nacional de Refinacin y la rentabilidad de los proyectos de incremento de capacidad y conversin en Mxico. Dada la expectativa de crecimiento de la demanda de petrolferos a nivel mundial, es poco probable que los mrgenes de refinacin se mantengan bajos en el largo plazo, an con la introduccin de nuevas tecnologas. El incremento potencial de la demanda nacional de gasolinas se ve afectado por el control del precio al pblico. En donde una liberacin del precio, dadas las condiciones actuales, desincentiva el consumo de este petrolfero.

Tasa de inters El incremento en las tasas de inters tiene un efecto negativo en la actividad econmica, ya que aumenta el costo de financiamiento de la inversin y del consumo privado, disminuyendo de esta manera la demanda de combustibles y afectando el precio de referencia de los mismos.

Tipo de cambio El tipo de cambio tiene una repercusin directa en el desempeo financiero del organismo. Un tipo de cambio alto implica un mayor costo de los bienes y servicios que importa PEMEX para su operacin y el abastecimiento de sus mercados. Por otro lado, implica un mayor ingreso en dlares debido a las exportaciones de crudo principalmente. En el periodo 20132017 se espera que la balanza comercial de PEMEX sea positiva.

Variables de presupuesto sujetas a aprobacin del Congreso Las estrategias del Plan requieren, entre otros, recursos materiales para su realizacin. Como organismo descentralizado del estado, PEMEX debe someter su presupuesto a aprobacin por el Poder Ejecutivo y el Congreso. El proceso de aprobacin del Presupuesto de Egresos de la Federacin (PEF) en el Congreso no es estable ao con ao y depende de mltiples eventualidades polticas y econmicas, asimismo puede modificar tanto el rgimen fiscal de PEMEX, como el monto y orientacin de los recursos asignados. Un presupuesto menor al solicitado repercute en el desarrollo de
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Factores crticos

estrategias de crecimiento y excelencia operativa principalmente, obligando al diferimiento de proyectos y produccin asociada, retraso en el cumplimiento de metas y reduccin en la confiabilidad de la infraestructura. Descubrimiento o incorporacin de reservas La estimacin de reservas se ve afectada por tres tipos de factores: Econmicos: Las variaciones de precios y costos de operacin afectan la vida productiva de los pozos y en consecuencia las reservas. Tecnolgicos: La aplicacin exitosa de nuevas tecnologas incrementa el factor de recuperacin y la magnitud de las reservas. Adicionalmente su aplicacin en campos anlogos o pruebas piloto permite reclasificar reservas posibles o probables. Por otra parte, los nuevos diseos de pozos y la implementacin de mejores prcticas operativas reducen los costos de produccin e incrementan las reservas. Inversiones: La inversin suficiente y oportuna permite incrementar el factor de recuperacin y la magnitud de las reservas.

En PEMEX se llevan a cabo distintas actividades que permiten reclasificar las reservas: Perforacin de pozos delimitadores y de pozos de desarrollo con pruebas de presin produccin. Pruebas piloto de inyeccin de agua, gas, nitrgeno, CO2, vapor y otros. Estudios de caracterizacin de yacimientos y simulacin de flujo. Estudios de ncleos que permiten determinar porosidades y saturaciones de hidrocarburos. Interpretacin de informacin ssmica.

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Factores crticos

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Metas principales

Metas principales
A continuacin se presentan los principales indicadores con sus respectivas metas para el periodo 2013-2017, as como el comportamiento de los mismos para 2011 (real vs. meta) y 2012 (estimado de cierre vs. meta). Este resumen de indicadores agrupados por objetivo estratgico servir para dar seguimiento de las metas y ejecucin del Plan de Negocios. Escenario 1
OBJETIVO / INDICADOR RESP Real 2011 Meta
1.577 91.3

2012 EC1/ Meta


1.598 100 1.598 96

2013

2014

2015

2016

2017

Objetivo 1: Incrementar inventario de reservas por nuevos descubrimientos y reclasificacin Incorporacin de reservas 3P (MMMbpce) r/ Tasa de restitucin de reservas probadas (%) Objetivo 2: Incrementar la produccin de hidrocarburos Produccin de crudo (Mbd) r/ Produccin de gas natural (MMpcd) 2/ r/ PEP PEP 2,550 5,913 2,551 2,601 6,091 6,190 2,588 5,733 2,606 5,837 2,615 5,369 2,623 5,614 2,639 5,637 2,673 5,893 2,756 6,214 PEP PEP 1.461 101 1.617 100 1.677 100 1.664 100 1.756 100 1.768 100

Objetivo 3: Obtener niveles de eficiencia por encima de estndares internacionales en aprovechamiento de gas y costos de produccin Aprovechamiento de gas natural (%)2/ Costo de produccin (US$/bpce) i/ 16/ Costo de descubrimiento y desarrollo (US$/bpce)
i/

PEP PEP PEP

96.2 6.123/ 16.13


3/

97.8 5.455.863/ 14.1116.913/

97.8 6.484/ 16.48


4/

98 6.484/ 16.25
4/

98.3 7.45 17.4

98.3 7.45 17.4

98.3 7.45 17.4

98.3 7.45 17.4

98.3 7.45 17.4

Objetivo 4: Alcanzar un desempeo operativo superior al promedio de la industria en las actividades de transformacin Rendimiento de gasolinas y destilados (%)5/ ndice de intensidad energtica, PR (ndice) i/ Autoconsumos de gas combustible en procesamiento de gas (%)i/ ndice de consumo de energa (GJ/ton)6/ i/ r/ PR PR PGPB PPQ 61.6 138.3 5.4 12.61
/14

64.7 124 5.0-5.7 12.92

66.5 126 5.27 12.92

68.9 126 5.5 12.92

68.0 123 <5.4 12.92

68.7 120 <5.4 12.92

69.9 117 <5.4 12.92

76.7 114 <5.4 13.0

80.0 111 <5.4 13.0

Objetivo 5: Incrementar y adaptar la capacidad de transformacin industrial para asegurar el suministro y maximizar el valor econmico Produccin incremental de gasolinas y destilados PR 0 88 6415/ intermedios (Mbd) r/ Capacidad incremental criognica instalada en CPGs PGPB 0 0 200 (MMpcd) r/ Objetivo 6: Impulsar el desarrollo de la petroqumica nacional con inversin propia y complementaria Capacidad de produccin incremental de petroqumicos PPQ 0 0 0 (Mta) r/ Objetivo 7: Optimizar la capacidad de logstica y acondicionamiento de hidrocarburos Capacidad adicional de transporte de petrolferos (Mbd) r/ Volumen fsico incremental de ductos de transporte de gas natural (Mm3)7/ 17/ r/ Capacidad de compresin incremental en la infraestructura de transporte de gas natural (Mhp) 7/ 17/ r/ Almacenamiento adicional gas LP (Mb) 7/ r/ PR PGPB PGPB PGPB 15 0 0 0 65 0 0 0 50 0 0 0 6 0 0 0 19 0 0 0 94 131 107.8 1,540 27 651 216.3 120 15 0 0 0 60 53 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 160 34 158 0

480

80

100

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Metas principales

OBJETIVO / INDICADOR
Capacidad adicional de almacenamiento de azufre (Mt) 7/ r/ Capacidad de deshidratacin y desalado de crudo pesado (Mbd) r/ Objetivo 8: Fortalecer la orientacin a los clientes ndice de satisfaccin en PR (Calificacin otorgada en encuestas de mercado) r/ ndice de satisfaccin de clientes de gas natural (%)r/ ndice de satisfaccin de clientes de gas LP (%) Cumplimiento en entregas (%)
7/ 13/ r/ 7/ r/

RESP
PGPB PEP

Real
0 450

2011 Meta
0 N.A.

EC1/
0 450

2012 Meta
0 900

2013
180 1,100

2014
0 1,450

2015
0 1,450

2016
0 1,450

2017
0 1,450

PR PGPB PGPB PPQ

78 78 81 99.01

80 82.2 85 99.7

80 80 83 99.7

80 82.4 83 99.7

79.0 82.6 86.0 99.7

79.0 82.8 87.0 99.7

80.0 83.0 87.5 99.7

82.5 83.2 88.0 99.7

85.0 83.4 88.0 99.7

Objetivo 9: Garantizar la operacin segura y confiable ndice de frecuencia de accidentes (ndice) i/ PEP - ndice de paros no programados (%)i/ PR / SP - ndice de paros no programados (%)i/ PGPB / SP - ndice de paros no programados (%)i/ PPQ / SO - ndice de paros no programados (%)i/ ndice de fugas en ductos de transporte (fugas por cada mil kilmetros al ao) por causas de integridad 8/ i/ Reduccin de emisiones de CO2 vs. ao base 2008 (MMt) r/ Evaluacin Sustainable Asset Management-SAM (puntaje) Avance en la implantacin de una Poltica de Desarrollo Social y Comunitario de Petrleos Mexicanos (%) r/ Costo de mano de obra de los procesos de soporte (%)9/ i/ r/ Porcentaje de personal con nivel de desempeo mayor al promedio (%)10/ r/ Avance en la implantacin del modelo de negocio nico e integral de suministros (%)r/ Contenido nacional (%)11/ r/ OS/ DCO PEP/ DCO PR/ DCO PGPB/ DCO PPQ/ DCO OS/ DCO 0.54 0.87 6.4 0.6 2.1 1.5 0.38 1.7 3.0 1.0 1.4 N.A. 0.38 1.5 2.0 1.0 1.2 0.15 <0.38 1.5 2.0 1.0 1.2 1.0 <0.35 1.0 4.0 1.0 1.0 <1.0 <0.32 1.0 3.0 1.0 1.0 <0.7 <0.29 1.0 2.0 1.0 1.0 <0.5 <0.26 1.0 1.5 1.0 1.0 <0.5 <0.23 1.0 1.0 1.0 1.0 <0.5

Objetivo 10: Mejorar el desempeo ambiental, la sustentabilidad del negocio y la relacin con comunidades OS/DCO OS/DCO OS/DCA 13.36 52 N.A. 13.22 53 N.A. 13.9 55 43 13.70 55 43 14.7 57 70 15.9 60 100 16.0 65 100 16.0 70 100 16.0 72 100

Objetivo 11: Desarrollar y proveer recursos humanos especializados y mejorar la productividad laboral OS/DCA OS/DCA 21.0 42.4 N.A. 55 16.5 43 16.5 40 16.0 42.0 15.5 44.0 15.0 46.0 15.0 46.0 14.6 47.0

Objetivo 12: Incrementar la generacin de valor y la eficiencia del proceso de suministros y fortalecer la proveedura nacional OS/DCO OS/DCO 9 40.5 19 36.1 40 37.1 40 37.1 78 38.1 90 39.1 95 40.1 100 41.1 100 42.1

Objetivo 13: Apoyar el crecimiento y mejora del negocio mediante el desarrollo tecnolgico Implantacin del Programa Estratgico Tecnolgico(%)7/r/ Porcentaje de proyectos cubiertos por el SIDP (%)12/ r/ Avance en la implementacin de las iniciativas del SGP (%) r/ Definicin del marco estratgico (%)7/ r/ Diseo de los mecanismos financieros (%)7/ r/ Implementacin de los mecanismos financieros (%)
7/ r/

OS/DCO

16

15

N.A.

N.A.

20

40

60

80

100

Objetivo 14: Fortalecer la gestin por procesos y la ejecucin de proyectos OS/DCO OS/ DCTIyPN PMI DCF DCF N.A. N.A. N.A. N.A. 41 68.8 41 82 54 100 60 100 83 100 100 100 100 100

Objetivo 15: Maximizar el valor de las oportunidades internacionales N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 50 50 100 100 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100

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Plan de Negocios de Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2013-2017

Metas principales

1/ Estimado de cierre, enero-marzo cifras reales y abril-diciembre programa, o en su caso, mejor estimado de cierre. 2/ No incluye nitrgeno. 3/ Valores en dlares de 2011. 4/ Valores en dlares de 2012. 5/ Considera produccin del crudo. 6/ Nuevo indicador de objetivo. Incluye todos los centros procesadores petroqumicos. Incluye valores para 2011 pero no se reportaba en el Plan de Negocios 2012-2016. 7/ Nuevos indicadores de objetivo. Incluyen valores para 2011 pero no se reportaban en el Plan de Negocios 2012-2016 como indicadores de objetivo. 8/ Nuevo indicador de objetivo. Incluye corrosin, defectos de fabricacin/construccin, disciplina operativa. 9/ A partir de 2012, considera nicamente los procesos relativos a una oficiala mayor, es decir, Recursos Humanos, Finanzas, Administracin, Adquisiciones y Tecnologas de Informacin. 10/ Nmero de trabajadores que tienen una calificacin de desempeo individual por arriba del promedio. 11/ Calculado de manera trianual, el valor reportado en 2011 corresponde al periodo 2009-2011. 12/ Respecto al total de proyectos cuyo monto obliga al cumplimiento del sistema. 13/ Producto en especificacin/ producto entregado. 14/ Fuente de produccin total BDI. 15/ Volumen que incluye el incremento de produccin que no se cumpli en 2010, por el retraso en la reconfiguracin de Minatitln. No se consider como estrategia en el Plan de Negocios 2012-2016 razn por la cual la meta planteada para 2012 es 0. 16/ Gastos directos necesarios para la operacin, transporte al punto de entrega, mantenimiento y manejo de pozos e instalaciones. No incluye participaciones gubernamentales. 17/ Se refiere exclusivamente al incremento en el Sistema Nacional de Gasoductos. N.A. No aplica. i/ La mayor parte de los indicadores son directos (i.e. un incremento en el indicador es positivo), excepto los anotados con una i/, que son inversos, i.e. una reduccin en el indicador es positiva. r/ No hay referencia internacional aplicable.

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Plan de Negocios de Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2013-2017

Metas principales

Resultado de la revisin y actualizacin de los indicadores respecto al Plan de Negocios 2012-2016, se llev acabo la modificacin de algunos de estos indicadores con la finalidad de mejorar y facilitar la medicin del avance de los objetivos estratgicos. En la siguiente tabla se presenta el grupo de indicadores que se sustituyeron o se excluyeron del resumen de indicadores principales.
INDICADOR
Ahorro en consumo de gas natural (MMpcd)

2011 Real
N.A.

2012 Meta
N.A.

EC

1/

Meta
0

Motivo
Debido al alcance de dicho indicador, se sustituy por el ndice de consumo de energa (GJ/t) Se sustituy por el de Volumen fsico de transporte incremental (Mm3) y por el de Capacidad de compresin incremental (Mhp). As mismo se incorporan los indicadores de Almacenamiento adicional gas LP y Capacidad adicional de almacenamiento de azufre como indicadores de objetivo, anteriormente planteados como indicadores de estrategias. La capacidad adicional de transporte de gas natural depende de muchos factores, lo que dificulta la rendicin de cuentas. Los indicadores propuestos evitan la ambigedad. Se elimina el indicador dado que los proyectos de reinyeccin de gas y el manejo de corrientes han permitido cumplir con las especificaciones de composicin del gas natural y evitar la construccin de infraestructura de separacin de nitrgeno. Se sustituy por cuatro indicadores de estrategia: Mejora ambiental Aire (t), Uso de agua (m3), residuos (t), sitios contaminados (Ha. y No. de presas). Se sustituy por el de Implantacin del Programa Estratgico Tecnolgico (%), debido a que este se propuso antes de que se definieran los criterios para los proyectos de gran magnitud y alta prioridad. El indicador propuesto estaba ms orientado hacia las necesidades de investigacin y desarrollo tecnolgico. El indicador que se propone % de implantacin del PET es independiente de la dinmica de las necesidades tecnolgicas.

N.A.

Capacidad adicional de transporte de gas natural (MMpcd)

48

48

48

Capacidad de eliminacin de nitrgeno en el gas (MMpcd de N2 eliminado)

617

N.A.

335

335

Avance en la implantacin del Subsistema de Administracin Ambiental SAA (Nivel)

91% Nivel 2

N.A.

100% Nivel 2

100% Nivel 2

Atencin a las necesidades tecnolgicas prioritarias (%)

N.A.

N.A.

10

10

1/ Estimado de cierre, enero-marzo cifras reales y abril-diciembre programa.

Adicionalmente a los indicadores nuevos que se incluyeron como sustitucin de alguno en la versin del Plan de Negocios 20122016, se adicionan los siguientes indicadores con el fin de apoyar el reflejo del desempeo de las estrategias:
INDICADOR
ndice de satisfaccin de clientes de gas LP (%) ndice de fugas en ductos de transporte (fugas por cada mil kilmetros al ao) por causas de integridad Cumplimiento en entregas (%) Definicin del marco estratgico (%) Diseo de los mecanismos financieros (%) Implementacin de los mecanismos financieros (%)

Motivo
Se ampli el alcance de la estrategia Consolidar la relacin con los clientes de gas natural, incluyndose gas LP. Se incorpora este indicador debido a la relevancia del tema. Se incorpora este indicador para PPQ debido a la relevancia del tema. Se incluy una estrategia al Plan de Negocios 2013-2017: Identificar y desarrollar el portafolio de oportunidades internacionales. Se incluy una estrategia al Plan de Negocios 2013-2017: Identificar y desarrollar el portafolio de oportunidades internacionales. Se incluy una estrategia al Plan de Negocios 2013-2017: Desarrollo y ejecucin de proyectos internacionales.

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Plan de Negocios de Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2013-2017

Metas principales

Debido a las caractersticas de los diferentes escenarios, las metas de los siguientes indicadores cambian con respecto al escenario base.

Escenario 2
OBJETIVO / INDICADOR RESP Real 2011 Meta
1.577 91.3

2012 EC1/ Meta


1.598 100 1.598 96

2013

2014

2015

2016

2017

Objetivo 1: Incrementar inventario de reservas por nuevos descubrimientos y reclasificacin Incorporacin de reservas 3P (MMMbpce) Tasa de restitucin de reservas probadas (%) Objetivo 2: Incrementar la produccin de hidrocarburos Produccin de crudo (Mbd) Produccin de gas natural (MMpcd)
2/

PEP PEP

1.461 101

1.396 90

1.477 90

1.537 90

1.797 90

1.852 90

PEP PEP

2,550 5,913

2,551 6,091

2,595 5,733

2,606 5,837

2,571 5,479

2,473 5,172

2,428 4,964

2,451 4,951

2,601 5,669

Objetivo 4: Alcanzar un desempeo operativo superior al promedio de la industria en las actividades de transformacin Rendimiento de gasolinas y destilados (%) Autoconsumos de gas combustible en procesamiento de gas (%)i/ Produccin incremental de gasolinas y destilados intermedios (Mbd) i/ Indicador inverso. PR PGPB 61.6 5.4 64.7 5.0-5.7 66.5 5.29 68.9 5.5 68.0 <5.4 68.7 <5.4 69.3 <5.4 76.0 <5.4 80.0 <5.4

Objetivo 5: Incrementar y adaptar la capacidad de transformacin industrial para asegurar el suministro y maximizar el valor econmico PR 0 88 0 0 0 0 0 160 158

Escenario 3
OBJETIVO / INDICADOR RESP Real 2011 Meta
1.577 91.3

2012 EC1/ Meta

2013

2014

2015

2016

2017

Objetivo 1: Incrementar inventario de reservas por nuevos descubrimientos y reclasificacin Incorporacin de reservas 3P (MMMbpce) Tasa de restitucin de reservas probadas (%) Objetivo 2: Incrementar la produccin de hidrocarburos Produccin de crudo (Mbd) Produccin de gas natural (MMpcd)
2/

PEP PEP

1.461 101

1.598 100

1.598 96

1.617 100

1.854 100

2.063 100

2.049 100

2.095 100

PEP PEP

2,550 5,913

2,551 6,091

2,595 5,733

2,606 5,837

2,616 5,879

2,695 6,032

2,761 6,114

2,821 6,342

2,926 6,854

Objetivo 4: Alcanzar un desempeo operativo superior al promedio de la industria en las actividades de transformacin Rendimiento de gasolinas y destilados (%) Autoconsumos de gas combustible en procesamiento de gas (%)i/ Produccin incremental de gasolinas y destilados intermedios (Mbd) 1/Mejor estimado de cierre. 2/No incluye nitrgeno i/ Indicador inverso. . PR PGPB 61.6 5.4 64.7 5.0-5.7 66.5 5.29 68.9 5.5 68.0 <5.4 68.7 <5.4 69.9 <5.4 76.7 <5.4 80.0 <5.4

Objetivo 5: Incrementar y adaptar la capacidad de transformacin industrial para asegurar el suministro y maximizar el valor econmico PR 0 88 0 0 0 0 0 160 158

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Plan de Negocios de Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2013-2017

Metas principales

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Plan de Negocios de Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2013-2017

Anexo I. Comparativo de metas


Con el propsito de brindar un marco de referencia para el anlisis de la evolucin de las variables ms relevantes, a continuacin se presenta un conjunto de tablas comparativas con los principales indicadores incluidos en las versiones 2010, 2012 y 2013 presentados en el Plan de Negocios de Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios.

Metas PN 2010-2014 PN 2012-2016 PN 2013-2017 Resultados observados

2010 1,180

Incorporacin de Reservas 3P (MMbpce) 2011 2012 2013 1/ 1,577 1,553 1,765 1,598 1,643 1,617 1,461 1,598
2/

2014 1,995 1,681 1,677

2015 1,715 1,664

2016 1,734 1,756

2017

1,768

1,438

En 2010 se logr superar la meta 22 por ciento sin embargo para el cierre de 2011 se alcanz una incorporacin de 1,461 millones de barriles de petrleo crudo equivalente, inferior en 7 por ciento a la meta planteada. La variacin al alza en 45 millones de barriles de petrleo crudo equivalente de la meta planteada para 2012 entre la versin 2010 y 2012 obedece a los resultados observados en aos previos. Debido principalmente a los retrasos en la terminacin de pozos programados y al levantamiento de ssmica menor al programado, se requiri reducir las metas para el periodo 2013-2015 en las versiones 2012 y 2013 del Plan de Negocios; sin embargo, gracias al enfoque que se est otorgando a las actividades de exploracin, se recupera parte del crecimiento a partir de 2016. Es importante sealar que en las diferentes versiones del Plan de Negocios se muestran tendencias al alza en el horizonte de dichas metas.

Metas PN 2010-2014 PN 2012-2016 PN 2013-2017 Resultados observados

Tasa de restitucin de reservas probadas (%) 2010 2011 2012 2013 2014 1/ 77.10 91.3 100 100 100 96 100 100 100 100 86 101 100
2/

2015 100 100

2016 100 100

2017

100

Se han presentado resultados favorables en la tasa de incorporacin de reservas probadas derivados de una mayor atencin a la actividad exploratoria y de reclasificacin. Por primera vez, la reposicin del inventario de reservas probadas supera la produccin de hidrocarburos, permitiendo alcanzar de forma anticipada la meta planteada para 2012 de 100 por ciento; en este sentido, en las tres versiones del Plan de Negocios se plantean metas superiores o iguales al 100 por ciento para cada horizonte de tiempo comprendido en cada versin del Plan.

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Plan de Negocios de Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2013-2017

Metas PN 2010-2014 PN 2012-2016 PN 2013-2017 Resultados observados

2010 2,500

Produccin de crudo (Mbd) 2011 2012 2013 2,5512,4702,4701/ 2,601 2,690 2,750 2,606 2,628 2,615 2,550 2,588
2/

2014 2,4502,870 2,675 2,623

2015

2016

2017

2,731 2,639

2,821 2,673

2,756

2,576

Para incrementar y sostener la produccin de crudo, se han establecido estrategias para acelerar el desarrollo y optimizar la explotacin de los campos petroleros. Estas estrategias se han mantenido en gran medida a lo largo de las tres versiones del Plan de Negocios. En 2010, la produccin de aceite super en 3 por ciento (76 miles de barriles diarios) la meta del Plan de Negocios, derivado de los avances que se obtuvieron en la implementacin de las mejores prcticas operativas para administrar la declinacin a travs de tecnologas de recuperacin primaria. Para el cierre de 2011, la produccin de crudo se ubic muy cercana a la meta establecida, destacando la estabilizacin de la produccin del campo Akal. Con base en estos resultados, la actualizacin en el horizonte de las metas muestra una tendencia a la baja en cada versin del Plan de Negocios con respecto a las versiones anteriores. En la versin 2012 se establecieron metas dentro del rango de la versin 2010, sin embargo, se encuentra por debajo del lmite superior del rango por la menor produccin esperada de crudo pesado en Cantarell, compensada parcialmente con el incremento en la produccin de crudo pesado de Ku-Maloob-Zaap y de crudos ligeros de la Regin Sur y Regin Marina Suroeste. En la versin 2013 se establecen niveles de produccin ms conservadores, entre otras razones, porque la falta de recursos presupuestarios ha generado retrasos en la construccin de infraestructura y perforacin de pozos y porque se han incrementado los alcances de definicin y soporte de proyectos.

Metas PN 2010-2014 PN 2012-2016 PN 2013-2017 Resultados observados

2010 6,030

Produccin de gas natural (MMpcd) 2011 2012 2013 6,0916,0105,9601/ 6,190 6,250 6,540 5,837 5,843 5,960 5,913 5,733
2/

2014 5,9106,620 5,969 5,614

2015

2016

2017

6,046 5,637

6,066 5,893

6,214

6,337

Debido al impulso que se dio a la produccin de gas no asociado, en 2010 se logr superar la meta en un 5 por ciento. En 2011, la produccin de gas natural no alcanz la meta establecida debido a la declinacin registrada en los proyectos Veracruz y Burgos, originada por una menor inversin en la Regin del Norte, por lo que las metas se reducen en la versin 2012. Por su parte, en la versin 2013, las metas son en promedio 6 por ciento menores a la versin anterior para el periodo 2013-2016 por menor produccin de gas asociado esperada en la Regin Sur y en el activo Ku-Maloob-Zaap, en la Regin Marina Noreste, esperando una recuperacin en la produccin de gas hacia el 2017.

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Metas PN 2010-2014 PN 2012-2016 PN 2013-2017 Resultados observados

2010 96

Aprovechamiento de gas natural (%) 2011 2012 2013 2014 1/ 97.8 98 98 98 98 98 98.1 98.3 98.3 96.2 97.8
2/

2015 98.2 98.3

2016 98.3 98.3

2017

98.3

94

Los resultados obtenidos en 2010 y 2011 para este indicador no han permito alcanzar las metas planteadas de 96 y 97.8 por ciento respectivamente, lo anterior sucedi por retrasos en construcciones de ductos, adecuacin de instalaciones y equipos de compresin, derivados de disponibilidad oportuna de recursos presupuestales. Sin embargo se ha logrado avanzar de manera importante en el aprovechamiento de gas a travs de obras de infraestructura tales como la instalacin de equipos de compresin y mayor confiabilidad operativa en los mismos. Razones por las cuales en el horizonte para las metas de este indicador se estima alcanzar 98 por ciento.

Metas PN 2010-2014 PN 2012-2016 PN 2013-2017 Resultados observados

2010 5.313/ 5.54

Costo de produccin (US$/bpce) 2011 2012 2013 5.455.36-5.63 5.36-5.63 5.861/4/ 6 6 7.45 6.12 6.48
2/

1/

2014 5.36-5.63 6 7.45

2015

2016

2017

6 7.45

6 7.45

7.45

5.23

1/ Gastos directos necesarios para la operacin, transporte al punto de entrega, mantenimiento y manejo de pozos e instalaciones. No incluye participaciones gubernamentales.

Los costos de produccin de crudo y gas para operar la capacidad actual y desarrollar nueva oferta, han crecido en los aos recientes y se espera que la tendencia contine impulsado por los precios. Especficamente para el ao 2011 no se logr alcanzar la meta debido principalmente al impacto desfavorable de la revaluacin en 3.4 por ciento del tipo de cambio pesos por dlar, junto con el incremento en gastos asociados a intervenciones menores a pozos, mantenimiento a instalaciones, servicios generales y en la compra de petrolferos. Adicionalmente, dicho incremento del costo se debi a la disminucin de 1.9 por ciento en la produccin total de hidrocarburos. Derivado de lo anterior y a que el costo de la produccin incremental tambin tiende a aumentar cuando se van agotando las fuentes de petrleo de ms fcil acceso, se tiene una actualizacin al alza en el horizonte de metas de la versin 2012 a la versin 2013.

Metas PN 2010-2014 PN 2012-2016 PN 2013-2017 Resultados observados

Costo de descubrimiento y desarrollo (US$/bpce) 2010 2011 2012 2013 2014 13.6514.1113.5613.5613.563/ 15.40 16.911/4/ 14.97 14.97 14.97 16 16 16 17.40 17.40 13.56 16.13 16.48
2/

2015

2016

2017

16 17.40

16 17.40

17.40

Para los aos 2010 y 2011, este indicador present valores dentro del rango de la meta establecida, dado los buenos resultados en la actividad exploratoria en los ltimos aos. Sin embargo los resultados observados muestran tendencias al alza, ya que el efecto de los precios del crudo ha ocasionado incrementados en los costos de equipos perforacin, instalaciones y materiales considerados en estas actividades; razn por la cual se replantean las metas al alza para el horizonte del Plan de Negocios 2013-2017.

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Metas PN 2010-2014 PN 2012-2016 PN 2013-2017 Resultados observados

2010 68.0

Rendimientos de gasolinas y destilados (%) 2011 2012 2013 2014 1/ 64.7 70.9 70.5 72.3 68.9 68.7 71.3 68.0 68.7 61.6 66.5
2/

2015 71.4 69.3

2016 77.9 76.0

2017

80.0

63.0

Estas metas se sustentan en proyectos para incrementar la eficiencia operativa del Sistema Nacional de Refinacin, cuyos resultados se han visto afectados principalmente por la baja utilizacin de plantas derivada del alto ndice de paros no programados asociados a mantenimientos correctivos, fallas en servicios auxiliares, retrasos en reparaciones y falta de carga. Asimismo, ha habido retrasos en la entrada en operacin de diversas plantas como la reconfiguracin de la refinera en Minatitln. Razones por las cuales, en cada actualizacin del Plan de Negocios se han tenido que actualizar las metas a la baja. Con respecto a la versin 2010, la meta en la versin 2012 promedia 1.6 por ciento menos rendimiento para el periodo 2012 2014, en tanto que la meta en la versin 2013 es 1.8 por ciento menos rendimiento que la versin 2012 para el periodo 2013 2016, aunque en 2017 la meta se recupera con la entrada en operacin de la refinera en Tula.

Metas PN 2010-2014 PN 2012-2016 PN 2013-2017 Resultados observados

ndice de intensidad energtica, PR (ndice) 2010 2011 2012 2013 2014 1/ 126 124 122 121.5 120.7 126 124 123 123 120 133.8 138.3 126
2/

2015 122 117

2016 121 114

2017

111

Las acciones para incrementar la eficiencia operativa del Sistema Nacional de Refinacin tambin tienen impacto sobre el ndice de intensidad energtica. Las metas para este indicador se hicieron en promedio 2 por ciento menos agresivas de la versin 2010 a la 2012 para el periodo 2012 - 2014. Sin embargo, se ha establecido la urgencia de llevar este indicador a niveles ms retadores, por lo que en la versin 2013, la tendencia se revierte y se exigen metas que en promedio son 2 por ciento ms agresivas para el periodo 2013 2016, lo que requerir de un programa de inversiones mayor para sustentarlo.

Metas PN 2010-2014 PN 2012-2016 PN 2013-2017 Resultados observados

Autoconsumos de gas combustible en procesamiento de gas (%) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1/ 5.0-5.9 5.0-5.7 4.9-5.8 4.9-5.8 4.9-5.8 5.5 5.4 5.4 5.4 <5.4 <5.4 <5.4 5.4 5.4 5.27
2/

2016 5.4 <5.4

2017

<5.4

De la versin 2010 a la 2012, las metas para este indicador se redujeron considerando el logro de las metas en los aos anteriores. El nivel de metas as definido, se conserva en la versin 2013. Cabe destacar que las estrategias que impactan este indicador, como el proyecto de Cogeneracin en el CPG Nuevo Pemex y el de eficiencia operativa y energtica en los CPGs (modernizacin de calderas y de almacenamiento y movimiento de productos, instalacin de recuperadores de calor) han avanzado conforme a lo programado.

326

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Metas PN 2010-2014 PN 2012-2016 PN 2013-2017 Resultados observados

Produccin incremental de gasolinas y destilados intermedios (Mbd) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 52 881/ 0 0 52 0 0 0 53 0 0 0 0 0 64
2/3/

2016 290 160

2017

158

Las metas se han revisado a la baja en cada versin del Plan de Negocios debido principalmente al retraso observado en los proyectos de reconfiguracin de la refinera de Minatitln y Salamanca y el inicio de la construccin de la refinera en Tula. Para la versin 2010, se prevea que la operacin de la reconfiguracin de Minatitln sucediera en agosto de 2010, que la reconfiguracin de Salamanca iniciara en 2014 y que la refinera en Tula comenzar operaciones en 2016; sin embargo, Minatitln estabilizar sus operaciones durante el primer trimestre de 2013, Salamanca en 2017 y la nueva refinera estar operando hacia el ao 2016, alcanzando su mxima produccin en 2017, lo que se refleja en la metas actualizadas en la versin 2013.

Metas PN 2010-2014 PN 2012-2016 PN 2013-2017 Resultados observados

Capacidad incremental criognica instalada en CPGs (MMpcd) 2010 2011 2012 2013 2014 1/ 0 0 200 0 0 200 0 0
0 0

2015 0
0

2016 0
34

2017

200

2/

La meta para este indicador en la versin 2010, consideraba el arranque de operaciones de una planta Criognica en el CPG Poza Rica con una capacidad de produccin incremental de 200 millones de pies cbicos diarios. Dicha meta se mantuvo en la versin 2012 y se cumpli. Para la versin 2013, se considera un nuevo incremento de capacidad criognica de 34 millones de pies cbicos en 2016 como resultado del incremento de la capacidad de proceso para la oferta de gas en el norte del pas, especficamente en el CPG Arenque.

Metas PN 2010-2014 PN 2012-2016 PN 2013-2017 Resultados observados

Capacidad adicional de transporte de petrolferos (Mbd) 2010 2011 2012 2013 2014 3/ 1/ 70 65 87 170 0 6 59 8 19 94 35 15 50
2/

2015 10 27

2016 76 15

2017

60

Se tiene un cumplimiento de aproximadamente 45 por ciento en los proyectos de infraestructura de transporte programados en la versin 2010, debido a retrasos en su ejecucin, principalmente a las dificultades que se presentaron para obtener los permisos de paso correspondientes y por la inconformidad de contratistas en la licitacin para la construccin de la estacin Beristain, del sistema Tuxpan-Mxico. Derivado de lo anterior, las metas se han tenido que replantear en cada revisin del Plan de Negocios. En la revisin 2012, la meta se redujo en 72 por ciento para el periodo 2012 2014. A pesar de ello, en 2012 el estimado de cierre es mayor a la meta establecida, como resultado de la entrada en operacin de la segunda etapa del sistema Tuxpan-Mxico. En la versin 2013, se espera incrementar la capacidad de transporte que se tena considerada en la versin 2012, hacia el final del periodo 2014 2017.

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Metas PN 2010-2014 PN 2012-2016 PN 2013-2017 Resultados observados

ndice de frecuencia de accidentes (ndice) 2010 2011 2012 2013 2014 1/ <0.40 0.38 <0.27 <0.21 <0.18 <0.35 <0.32 <0.29 <0.35 <0.32 0.42 0.54 0.38
2/

2015 <0.26 <0.29

2016 <0.23 <0.26

2017

<0.23

La implantacin del Sistema PEMEX-SSPA ha permitido a la organizacin reducir de manera constante el ndice de frecuencia de accidentes incluso por debajo de estndares internacionales, por lo que las metas en la versin 2010 eran consistentes con dicha tendencia. Sin embargo para los aos 2010 y 2011 no se logr cumplir con dicha meta. En 2011 hubo un incremento en los accidentes, principalmente en las refineras de Tula, Madero y Minatitln, lo que ocasion que el valor real