Caribbeam International University MBA en Mercadeo

SITUACIN DE ESTUDIO EMPRESA MERCANTIL INTEGRAL DEL TCHIRA S.A (EMINDELTA S.A.)

Autor: Jaime Dudamel Profesor: Beda Soto Barinas, Julio 2013

1. Identificacin: a. Nombre de la Empresa: Empresa mercantil integral del Tchira S.A. (EMINDELTA S.A) b. Misin Ofrecer a nuestros consumidores, Agua Mineral de Alta Calidad, asegurndonos de cada persona que consuma Agua Mineral Urea, sienta que est contribuyendo, con conciencia, a llevar una forma de vida ms sana. c. Visin Expandir y consolidar el mercado nacional, con todas las presentaciones de nuestro portafolio de productos, para convertirnos en lderes de la comercializacin del agua mineral en el mercado venezolano y referencia de calidad de atencin servicio al cliente. 2. Identifique el posicionamiento internacional (mirar hacia afuera). a. Identificar tendencias globales. i. La globalizacin: Globalizacin o mundializacin es el trmino usado para definir el proceso por el cual la creciente comunicacin e interdependencia entre los distintos pases del mundo tiende a unificar economas, sociedades y culturas a travs de una multiplicidad de transformaciones sociales, econmicas y polticas que les otorgan una naturaleza global. As, los procesos de produccin y los movimientos de capital se configuran a escala planetaria, las empresas transnacionales adquieren mayor poder que los Estados y los gobiernos van perdiendo autonoma para decidir sus polticas nacionales. Como consecuencia de la globalizacin, se produjo en la ltima dcada una expansin sin precedentes del comercio mundial, solo detenida de manera transitoria por el desencadenamiento de la crisis financiera mundial, que rpidamente se traslad hacia el sector real de las principales economas nacionales. 2. El surgimiento de nuevas potencias econmicas: El rpido ascenso de algunos pases asiticos y latinoamericanos va a redefinir la distribucin del poder en el mbito internacional. Destaca en este sentido el grupo BRIC, acrnimo utilizado internacionalmente para referirse a Brasil, Rusia, India y China, cuatro de las economas con mayor potencial en el mediano y largo plazo. En la actualidad, el poder econmico de China es una realidad, seguido de cerca, en trminos de desarrollo tecnolgico e industrial, por la India. Ambas potencias emergentes se alejan velozmente de la pobreza y se aproximan a las que fueron superpotencias del siglo XX. Un poco atrs, Rusia y Brasil apuntan a ser potencias si logran evitar nuevas crisis macroeconmicas. La crisis econmica internacional reducir la hegemona de Estados Unidos y la Unin Europea, situacin que permitir a las potencias emergentes ganar un poder anteriormente inimaginable y traer como resultado un mundo multipolar. 2

El envejecimiento demogrfico y la migracin internacional: La poblacin mundial crece y los pases desarrollados experimentan una menor natalidad. Asimismo, estos se hacen ms visibles gracias a la mundializacin de la informacin y a la profunda disparidad de ingresos per cpita respecto de los pases en desarrollo, que alcanza a ser, segn el Banco Mundial, entre 15 y 50 veces ms alta. Ello indudablemente acelerar las tendencias migratorias desde los pases pobres hacia los pases ricos, en desmedro del capital humano de los primeros. Precisamente, los vaticinios de los futurlogos apuntan a que en el 2030 los pases desarrollados pugnarn por atraer migrantes para rejuvenecer su fuerza laboral. Esto significar el agotamiento paulatino de las restricciones para la inmigracin, as como de las manifestaciones violentas de racismo y xenofobia.

5. El cambio climtico: El cambio climtico que viene experimentando el planeta, caracterizado por los efectos del calentamiento global (alteracin de ciclos de lluvias, mayor erosin de suelos, mayor incidencia de desastres naturales, mayor escasez de agua, menor productividad agrcola, inseguridad alimentaria, cambio en los ecosistemas que sustentan la diversidad biolgica), es consecuencia del denominado efecto invernadero causado por el considerable incremento de las emisiones de diversos gases, principalmente el dixido de carbono (CO2) proveniente sobre todo de la quema de combustibles fsiles. Los gases de efecto invernadero se acumulan en la atmsfera y ocasionan la elevacin de la temperatura media del planeta, la prdida de glaciares en los polos y en las altas cumbres montaosas, as como la modificacin del rgimen de lluvias. Todos los pases van a sufrir los efectos del cambio climtico, pero los ms vulnerables son los pases tropicales y sus poblaciones rurales. Se considera que este fenmeno traer un cambio de paradigma y una reduccin drstica del consumo de combustibles fsiles, hecho que afectar tanto la poltica como la economa mundiales.

6. La preocupacin por el ambiente y la preferencia por los productos naturales: La conciencia mundial acerca de los impactos de las actividades humanas sobre la biodiversidad y la naturaleza se intensificar y aumentar el poder de los grupos ambientalistas, situacin que limitar las decisiones nacionales de aprovechamiento de los recursos naturales. Al mismo tiempo, la preferencia por los productos orgnicos y naturales alimentos, medicamentos, calzado, ropa, muebles, adornos, productos de tocador, asociados a una vida ms sana y a una produccin ms limpia que no daa ni contamina el medio ambiente, abrir nuevas oportunidades de negocios para pases como Venezuela, caracterizados por su importante riqueza natural, lo cual significar incursionar con marcado xito en los mercados, impulsando adicionalmente la introduccin de otros bienes y servicios propios. En el futuro, el consumo de productos orgnicos crecer de manera sustantiva y formar parte de nuestra vida cotidiana, al punto de sustituir casi totalmente los productos agropecuarios tradicionales. 7. El desarrollo de la nanotecnologa y la robtica: Manipular la materia a escala atmica ser la clave del siglo XXI y el nuevo motor del crecimiento mundial. La materia manipulada a escala tan minscula muestra fenmenos y propiedades 3

totalmente novedosos. Los cientficos utilizarn la nanotecnologa para crear materiales, aparatos y sistemas poco costosos y con propiedades nicas. 8. Valores individuales impulsan cambios en los hbitos de consumo: Los consumidores asignarn cada vez ms importancia a transferir sus valores personales a las marcas, productos y servicios que prefieren. Precio y calidad sern variables secundarias a la hora de adquirir bienes. Las prcticas respecto a la sustentabilidad y los derechos humanos sern solo algunas de las preocupaciones de los consumidores al momento de tomar sus decisiones de compra.

b. Identificar fuerzas de cambio. i. Proveedores: Un proveedor puede ser una persona o una empresa que abastece a otras empresas con existencias (artculos), los cuales sern transformados para venderlos posteriormente o directamente se compran para su venta. Estas existencias adquiridas estn dirigidas directamente a la actividad o negocio principal de la empresa que compra esos elementos. En el momento actual existe un solo proveedor que vende mercanca a crdito, debido a que la empresa ha tenido atraso en los pagos por cubrir las deudas del financiamiento al banco y la adquisicin de maquinaria, y a ocasionado que los productos de presentacin desechable no se adquieran disminuyendo el ingreso de la empresa.

ii. Fuentes de Financiamiento: Un banco es un intermediario financiero que se encarga de captar recursos en forma de depsitos, y prestar dinero, as como la prestacin de servicios financieros. Actualmente la organizacin posee deudas con los bancos por adquisicin de nueva flota, y maquinaria, lo cual ha producido una disminucin en el flujo de caja de la compaa para cubrir las operaciones corrientes.

iii. Clientes: El trmino cliente permite hacer mencin a la persona que accede a un producto o servicio a partir de un pago. La nocin suele estar asociada a quien accede al producto o servicio en cuestin con asiduidad, aunque tambin existen los clientes ocasionales.

Cliente puede ser utilizado, segn el contexto, como sinnimo de comprador (la persona que compra el producto), es la persona que acta racionalmente para satisfacer sus necesidades y orienta su comportamiento hacia la maximizacin de la utilidad del producto. En cuanto al comportamiento del consumidor en estos das, por las situaciones que se encuentra nuestro pas, el cliente ha cambiado su forma de comprar, debido a que por las circunstancias socioeconmicas que afectan nuestro pas clientes que tuvieron preferencias por adquirir nuestros productos, han adquirido otras marcas por razones econmicas o simplemente, porque el producto no llego a los anaqueles donde lo compraban anteriormente por posicionamiento de otros competidores y desconocen las ventajas del producto de la empresa en contraste con los otros.

iv. Competidores: Se refiere a la empresa que oferta un producto o servicio similar o que tiene el mismo proveedor. El mercado en el momento actual como se mencionaba en los antecedentes existen cuatro competidores, los cuales ofrecen productos de similar presentacin en su apariencia externa, pero es agua de pozo de pozo profundo que ofrecen como agua mineral, a los detallistas le hacen promociones a precios de hasta un 50% menor del precio de venta, y la empresa ha tenido que dirigir su mercado a un sector de mayor poder adquisitivo.

v. Gobierno: Una de las fuerzas externas que mayor influencia est teniendo en la empresas es el gobierno, limita la adquisicin de dlares para materia prima y maquinaria, regula los precios de los productos y disminuye las utilidades de la empresa, amenaza con las expropiaciones de las embotelladoras de agua y continuamente realizan supervisiones, en el seniat, instauran leyes nuevas para proteger los trabajadores que incrementan los costos de la compaa y regulan la venta de combustible en el Estado produciendo que en algunos momentos se paralicen la distribucin por las horas de cola que deben hacer los vehculos de la empresa para el llenado de combustible.

vi. Distribuidores: Son terceros que compran en el producto a precio de mayor y lo distribuyen a los detallistas y clientes finales, los mismos no tienen una total lealtad con la empresa en virtud que tambin cargan productos de similar presentacin a la de la empresa y tambin lo ofrecen a sus clientes, en oportunidades devuelven botellones en mal estado, y lo cambian por los nuevos de la empresa, produciendo prdidas considerables a la misma. Mediante procesos de control de gestin se evidencio que el personal de los depsitos aceptaba botellones deteriorados como nuevos, o no contaba bien a cambio de prevendas incrementando el desperdicio en la empresa, y disminuyendo las utilidades de la misma.

c. Identificar tecnologas emergentes. Maquinas y equipos para llenado y envasado de operacin automtica, integrados de tal forma que reducen el costo del equipo de envasado, optimizando el proceso para poder envasar grandes lotes de produccin en forma eficiente y rpida. Nuevos sistemas de purificacin de aguas israeles que producen rpidamente agua potable en forma rpida y segura. Maquinas sopladoras y llenadoras etiquetadoras automatizadas que disminuyen costos de mano de obra. Tecnologas de Comunicacin y de informacin: Las tecnologas de la informacin y la comunicacin (TIC, TICs o bien NTIC para Nuevas Tecnologas de la Informacin y de la Comunicacin o IT para Information Technology) agrupan los elementos y las tcnicas utilizadas en el tratamiento y la transmisin de las informaciones, principalmente de informtica, internet y telecomunicaciones.

d. Otras tendencias.

Vas de Comunicacin:

Las vas de comunicacin se separan del gobierno, como otro agente externo motivado a que en el momento actual las lluvias, han producido deterioro en las vas de comunicacin impidiendo en oportunidades que los vehculos con mayor capacidad de carga, puedan realizar el transporte en la oportunidad requerida. 6

2. Identifique el posicionamiento nacional, regional y local (mirar hacia adentro). Identificar tendencias relacionadas al caso de estudio. El agua mineral Urea est clasificada dentro de las cinco primeras marcas de aguas minerales existentes en el pas, por sus altos contenidos de minerales la convierte en un agua beneficiosa y de muy buenas bondades para la salud de los consumidores. El producto de Agua Mineral Urea, cuenta con presentaciones de 330cc, 500cc, 1,5 lts, 10 lts y 18 lts lo cual posibilita tener una variedad de presentaciones para las distintas necesidades de sus usuarios, uno de los aspectos las mayores ventajas de dicho producto es que posee el balance mineral apropiado para el consumo de cualquier persona y el no se le tiene que realizar ningn tratamiento qumico por que no existe la necesidad de aadirle ni quitarle minerales. El mercado en el que actualmente est consolidado este producto es en el Estado Tchira, especficamente en la regin de la frontera donde tiene su fbrica en la localidad de Urea, y en la ciudad de San Cristbal donde distribuye. Actualmente las tendencias que ms influyen en la organizacin es la globalizacin la cual ha producido que existan mayores competidores en la empresa, la migracin de colombianos en la frontera, el cambio climtico por se un producto ambiental y los cambios en el habito de consumo. Por ser la fabrica pionera en la regin de embotellamiento de agua mineral, la empresa posea un monopolio, lo cual le permita a discrecionalidad de la Directiva de la Empresa establecer los precios de venta de producto y mantener el estatus del mercado. Y mantener un estatus elevado de sueldos y salarios al personal de la empresa y uno de los mejores contratos colectivos a nivel nacional de plantas embotelladoras. Debido a la recesin econmica en nuestro pas, y que a principio del ao 2000, se instauraron competidores, de embotellado de agua de pozo profundo con un proceso menos costoso, con menor carga fabril y de mano de obra directa e indirecta, la empresa comenz una perdida en el mercado de un 50%, debido a que los precios de venta de los competidores son hasta un 30% menores atrayendo a distribuidores de la empresa (concesionarios) a distribuir estar marcas por las facilidades del mercado.

3. Describa la actitud prospectiva de la gerencia, personal y dems actores relacionado a su caso de estudio. Caractersticas actuales de la Gerencia Uno de los aspectos que hay que resaltar para poder, comprender la realidad gerencial de la empresa, es que motivado a la inseguridad que existe en la regin del Estado Tchira por los secuestros, los dueos de la empresa (la Junta Directiva) se encuentran radicados en Caracas, lo cual hace que la ejecucin de polticas de la empresa este a cargo del Gerente General, y los Jefes de departamento, que en su gran mayora laboran en la Sede Administrativa de San Cristbal, lo cual ocasiona debilidades en el proceso de produccin en materia organizacional produce un pproceso lento y complejo para la toma de decisiones, concentrndolas y congestionndolas en la alta direccin an aquellas que son rutinarias, en virtud de que la Gerencia General tiene poca autonoma para la toma de decisiones, y hasta las decisiones rutinarias las consulta con la Presidencia de la Empresa. 1. Confusin en las relaciones de dependencia. Debido a la inexistencia de organigrama real que sirva de gua para el manejo del personal en su gestin interna. 2. Incapacidad o falta de inters gerencial de los mandos medios para dirigir a sus subordinados y cumplir eficientemente con los objetivos de la empresa. 3. Improvisacin en el trabajo como consecuencia de la inexistencia de planes y programas administrativos. 4. Falta de comunicacin y coordinacin entre el personal a todo nivel o entre las diferentes reas o departamentos que integran la empresa (lnea jerrquica). 5. Insuficiencia de calidad profesional y tcnica en los diferentes puestos de trabajo (debilidades en el proceso de seleccin de personal). 6. Funciones superpuestas. Existen puestos gerenciales que realizan las mismas funciones. 7. Inadecuada distribucin del trabajo, que no permite delimitar responsabilidades. 8. Falta de delegacin de autoridad y responsabilidad.

Cuadro Nro 2. Actitud Prospectiva de los actores Actores Presidencia Intereses Actitud

Incremento de ventas/inversin y Conspirador/proactivo rentabilidad

Gerencia Operaciones Jefe de Ventas Administracin

de Unidades

producidas,

supervisar Bombero/reactivo

ejecucin de otros gerentes. Volmenes de ventas Bombero/reactivo

Economizar gastos/tomar previsiones Asegurador/Preactivo financieras.

Jefe de Flota

Hacer negociaciones con la empresa

Pasivo/avestruz

En el momento actual existe, gran diferencia entre los sueldos de los directivos y el personal de nivel medio y obreros de la empresa produciendo inconformidad por parte de los mismos, falta de creatividad e innovacin y sentido de pertenencia hacia la organizacin. El costo de mantenimiento del personal directivo representa un 33% del costo de la organizacin lo cual reduce de manera considerante el flujo de efectivo de la institucin.

1. Identifique las Variables a Estudiar: Situacin de Estudio: Incremento de Produccin para expandir del mercado a Nivel Regional. Cuadro Nro 3 Variables Variable Demanda de productos

Hiptesis tendencial Las personas tienen la tendencia en comprar agua mineral solo en circunstancias que no tienen acceso a agua filtrada Las gerencias de las organizaciones y personal tcnico estn

Hiptesis ms Probable Fortalecer mediante campaas de concientizacin el

Hiptesis deseable Que la poblacin cree conciencia de la importancia de preferir consumir aguas minerales de manantial. Reingeniera de procesos y restructuracin de la 9

Capacidad de Innovacin y Tecnolgica

Implementacin parcial de tecnologas de acuerdo con las

Mejoras en la Infraestructura de produccin Mejoras en la Infraestructura de ventas.

de manera continua simplificando procesos e innovando en nuevas tecnologas. Las empresas invierten en nuevas tecnologas para reducir costos. La duracin de una flota de ventas

disponibilidades y capacidades de los gerentes. Inversin de tecnologa dependiente del financiamiento externo.

compaa.

Inversin en tecnologa para Automatizar los Procesos de Llenado y soplado de botellas para minimizar costos Renovacin de la flotilla de ventas. Reestructuracin de costos en todas las reas y procesos de la organizacin.

Costos de Produccin

Financiamiento externo

La inflacin y la escases de materia prima y los productos ha encarecido los costos de las organizaciones las cuales deben procurar minimizar los gastos innecesarios para ser ms rentables. En el pas en la actualidad existen fuentes de financiamiento para el sector privado a corto mediano y largo plazo.

Disminucin de gastos inherentes al proceso de produccin la mano de obra fija y gastos de administracin las polticas de la empresa impedirn su disminucin.

Financiamiento del Financiamiento total proyecto de acuerdo a a largo plazo del 100% la capacidad financiera del proyecto de la empresa.

A continuacin se discriminan las variables las cuales fueron abreviadas para facilitar el uso del anlisis de las mismas en sobre la base de la matriz MIC MAC: CUADRO N2 Nombres de las Variables y sus abreviaturas T I T U L O LA RG O A B RE V I A T UR A DEMANDA DE PRODUCTOS DP

N 1

2 CAPACIDAD DE INNOVACION Y TECNOLOGICA CI 3 MEJORAS EN INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCION Y VENTAS MI 4 COSTOS DE PRODUCCION CP 5 FINANCIAMIENTO EXTERNO FE Nota: datos tomados del reporte de variable creados por el autor mediante el software MIC MAC 10

En el cuadro N 4, se menciona la influencia de cada una de las variables dependiendo de calificndola por su nivel de interrelacin, con las otras que se tomaron en cuenta para este estudio, el grado de influencia de las variables se califica si es nula 0, si tiene poca influencia 1, mediana 2, fuerte 3, que es una variable de influencia potencial. Cuadro N 4: Matriz de influencias directas
LIPSOR-EPITA-MICMAC

1 : Dp
1 : Dp 2 : Ci 3 : Mi 4 : Cp 5 : Fe 0 2 2 2 0

1 0 1 1 1

Fuente: tomado del reporte de software MICMAC matriz de Influencia Directa Al colocar los resultados de analiss. de la matriz en el software de micmac creado por lipsor el arroja como resultados que las variables de mayor influencia que se relacionan entre si son la capacidad tecnica de innovacin y la infraestructura.

Grafico N 1: Grafico de Interrelacin de las influencias directas. Tomado de los reportes de visualizacin de matriz de resultados del MICMAC creado por Lapsor 11

2 : Ci

0 3 0 1 3

3 : Mi

2 3 3 0 3

4 : Cp

2 2 1 1 0

5 : Fe

Segn Arcade y Otros (2004) p. 169, Las variables que caracterizan el sistema estudiado y su entorno pueden proyectarse sobre el grfico de influencia x dependencia. La distribucin de la nube de puntos en este plano y en particular con respecto a los diversos cuadros que se forman alrededor de su centro de gravedad permite identificar cuatro categoras de variables. Estas categoras se diferencian entre s dependiendo de la funcin especfica que pueden desempear en las dinmicas del sistema las variables que incluye cada una. Las Variables determinantes o "influyentes" son todas muy influyentes y un tanto

dependientes. La mayor parte del sistema depende entonces de estas variables, ubicadas en el cuadro superior izquierdo del grfico de percepcin. Las variables influyentes son los elementos ms cruciales ya que pueden actuar sobre el sistema dependiendo de cunto podamos controlarlas como un factor clave de inercia o de movimiento. Tambin se consideran como variables de entrada en el sistema. Entre ellas, existen muchas veces variables del entorno que condicionan fuertemente el sistema, pero en general no pueden ser controladas por ste. Actan ms bien como un factor de inercia.

Grafico N 3: Grafico de Influencia por dependencia. Tomado de los reportes de visualizacin de matriz de resultados del MICMAC creado por el autor mediante Lapsor MICMAC

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En el grafico se observan que la variables de mayor influencia es la Capacidad tcnica y de innovacin de la empresa y las variables blanco, ubicadas por debajo de la diagonal ms que a lo largo del lmite norte-sur, son ms dependientes que influyentes. Por lo tanto, se pueden considerar, en cierta medida, como el resultado de la evolucin del sistema. Sin embargo, es posible actuar deliberadamente sobre ellas para que evolucionen en la forma deseada. Por consiguiente, estas variables representan posibles objetivos para el sistema en su totalidad, ms que consecuencias absolutamente predeterminadas.

Mapa Prospectivo:

Fuerzas en contra: Inflacin Inestabilidad de la economa Competidores Sindicatos.

Incremento de Produccin y reingeniera de procesos

Incremento de produccin y ajuste parcial de costos

Fuerzas a favor: Capacidad de Innovacin de la organizacin. Oportunidades de financiamiento. Alta consumo de productos.

Mantenerse inerte ante las tendencias del mercado

Pasado

Presente

Futuro

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Estrategias a Seguir: Fundamentar los cambios enfocados en la creatividad y no en la tecnologa la base para generar los cambios. Tecnificar los procesos sin simplificarlos slo implicar cometer los mismos errores pero con mayor rapidez; y a un costo ms elevado. Cuestionar los paradigmas existentes, verificando su correspondencia y utilidad para el presente y futuro de la corporacin. Hacer uso de la tecnologa de la manera ms creativa y eficaz, evitando de tal forma la sobreinversin de recursos. Concentrar la atencin en el enriquecimiento de las actividades y procesos generadores de valor agregado para los clientes finales, reduciendo y eliminando aquellas que no lo generan. Implantar tanto el trabajo en equipo, como el empowerment, y la gestin participativa, logrando de tal forma el incremento en la calidad, productividad y flexibilidad, como as tambin aplanando la estructura organizacional. Un equipo de alto rendimiento cuida de no excluir a nadie que pueda aportar algo al proyecto o proceso bajo su responsabilidad, en todas las etapas del proceso administrativo o productivo. Implantar la Organizacin de Rpido Aprendizaje como forma de acelerar los cambios y promover la innovacin. Fomentar y lograr la participacin plena y activa de la totalidad del personal a los efectos de eliminar la resistencia al cambio y acelerar el proceso de aplicacin de las modificaciones. Las organizaciones que emprenden los programas de reingeniera deben abrir espacios destinados a la participacin, lo cual constituye en requisito esencial para los mismos. Concientizar a todos los niveles de la empresa acerca de la necesidad de recrear y reconfigurar los procesos y sistemas, a los efectos de recuperar, conservar, obtener y/o ampliar las ventajas competitivas. Generar el cambio en la forma de liderazgo y motivacin, de manera tal de que stas acompae tanto los cambios del entorno, como la nueva forma de enfocar los procesos.

Conclusin: Para que las organizacin se sostengan en este mundo cambia es imprescindible que sea estratgicamente adaptables mediante la prospectiva se establecen mecanismos para poder manejar la influencia de los factores y aprovechar las oportunidades del entorno y minimizar los riesgos adems de esto es un deber de la gerencia encontrar nuevas formas de motivar a su personal, para que no solamente incorporen al trabajo sus habilidades, su experiencia y diligencia laboral, pero para que tambin tengan pasin por su trabajo, para que tengan impulso. Segn

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Hamel, (2008) slo estaremos innovando en nuestras tcnicas de gestin cuando logremos que individuos creativos y apasionados trabajen conjuntamente con otros que lo son igual que ellos.

FUENTES BIBLIOGRAFICAS

Hamel G. y Breen B. (2008) El futuro de la Administracin. Bogota. D.C. Editorial Norma. Arcade, J. GODET M. y otros (2004) anlisis estructural con el mtodo MICMAC, y Estrategia de los actores con el mtodo MACTOR. Disponible http://guajiros.udea.edu.co/fnsp/cvsp/politicaspublicas/godet_analisis_estructural.pdf [consulta 2011, junio 12] Hamel G. (2011) Buscando una estratega para inventar el futuro management. Disponible: http://www.unautopia.com/management/gary-hamel-buscando-una-estrategia-parainventar-el-futuro-del-management/ [consulta 2011, junio 10] Garca, Dudamel & Asociados. (2012) Informe de Auditora Administrativa. San Cristbal. Autores. Universidad Deusto San Sebastian (2009) Analiss del Juego de los Actores Mtodo MACTOR. Disponible: www.prospectiva.eu/zaharra/Juego_actores.doc [consulta 2011, junio 13] LIPSOR, Mtodo de prospectiva y Juego de los Actores, Software disponible: http://www.3ie.org/lipsor/download/telechargement_es.php?code=UcSHR8nyHErF1WhOaqT c&email=jaimedudamel@gmail.com [Consulta 2011, junio10]

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