Rapport 2002

RAPPORT A N N U E L
Parmi les priorits auxquelles nous accordons notre plus grande attention, figure le dveloppement du monde rural qui revt une importance toute particulire, eu gard aux exigences de ce domaine dans le cadre dune politique visant la ralisation du dveloppement global, lintgration des populations rurales dans le processus de dveloppement gnral du pays et lattnuation des diffrents dficits dont il souffre.
Lettre au Premier Ministre sur le plan quinquennal
Sommaire
Conseil dAdministration ..................... 6 Management du Crdit Agricole ........ 7 Faits marquants de lanne 2002 ...... 10
Le Crdit Agricole dans son environnement conomique Environnement international............ 14 Environnement national.................... 16 Environnement bancaire & financier 19 volution de la filire agricole .......... 21 Agro-industrie ................................... 24 Pche maritime................................... 25
Le Crdit Agricole et ses rsultats Chiffres cls du Crdit Agricole ......... 28 Axes stratgiques ............................... 29 Activit du Crdit Agricole ................ 30 Analyse des rsultats.......................... 40 Le Crdit Agricole, une entreprise citoyenne au service du monde rural Actions en faveur de la clientle....... 44 Actions en faveur du personnel ........ 46 Rapport financier ............................... 51
Crdit Agricole - Rapport Annuel 2002
Conseil dAdministration
Prsident
Monsieur le Ministre de lAgriculture et du Dveloppement Rural.
Administrateurs reprsentant le secteur agricole

Monsieur le Prsident de lAssociation des Exportateurs de Marachage et Primeurs du Maroc (AEMPM) Monsieur le Prsident de lAssociation Marocaine des Reproducteurs de Semences (AMRS) Monsieur le Prsident de lAssociation Nationale des leveurs de Bovins (ANEB) Monsieur le Prsident de lAssociation Nationale dlevage des Ovins et Caprins (ANEOC) Monsieur le Prsident de lAssociation des Producteurs de Betteraves de Doukkala (APBD) Monsieur le Prsident de lAssociation des Producteurs et Exportateurs des Agrumes du Maroc (APEAM) Monsieur le Prsident de lAssociation des Producteurs et Exportateurs des Fruits et Lgumes (APEFEL) Monsieur le Prsident de lAssociation des Producteurs de Raisins (APR) Monsieur le Prsident de la Fdration des Chambres dAgriculture (FCA) Monsieur le Prsident de la Fdration Interprofessionnelle du Secteur Avicole (FISA) Monsieur le Prsident de lUnion Nationale des Coopratives Agricoles Marocaines (UNCAM)
Administrateurs reprsentant lAdministration

Ministre de lAgriculture et du Dveloppement Rural Direction des tablissements Publics Agricoles et des Associations Professionnelles Direction de la Production Vgtale Direction de la Programmation et des Affaires conomiques Direction de llevage Ministre de lIntrieur Secrtariat Gnral du Ministre de lIntrieur Direction des Affaires Rurales Ministre des Finances et de la Privatisation Direction du Trsor et des Finances Extrieures Direction des Entreprises Publiques et des Participations Contrleur Financier du Crdit Agricole Bank Al-Maghrib Direction du Crdit et des Marchs des Capitaux
Management
Directeur Gnral Directeurs Gnraux Adjoints Directions du Rseau
Direction du Rseau Chaouia-Tadla Direction du Rseau Fs-Centre Nord Direction du Rseau Gharb-Nord Direction du Rseau Grand Casablanca Direction du Rseau Mekns-Tafilalet Direction du Rseau Oriental Direction du Rseau Rabat-Zemmour-Zaer Direction du Rseau Sud Direction du Rseau Tensift-Doukkala
du Crdit Agricole
Tariq SIJILMASSI Zouhair FASSI FEHRI Khalid YACINE
Moha OUSBANE Driss ISMAILI Driss GHANMI Abdelaziz CHAKIR Fatiha BERRIMA Abdelali REGGAG Farouk BOUHLAL Mohamed MESKINI Jamal AHIZOUNE
Ple Clientle
Direction Commerciale et de lAnimation du Rseau Direction des Engagements Direction du Recouvrement Contentieux Ahmed LAFQUI Saadia LAGHRANI Mohamed EL AYYADI Khalid YACINE Moulay Slimane EL WALI Tarik HADDI Bnassa KARKACHE Zouhair FASSI FEHRI Abdelhafid CHENTOUF Abdelfdil EZ-ZARZARI Meriem IDRISSI KATOUNI Allal CHAFQUI Noureddine BAKKALI Noureddine BAKKALI (p.i.) Mohamed AZENNAR Zouhair IBRAHIMI Coopers & Lybrand (Maroc) S.A. Cabinet El Maataoui
Ple Dveloppement
Direction des Affaires Financires Direction des tudes et du Dveloppement Rural Direction du Marketing et de la Communication
Ple Support
Direction des Affaires Juridiques Direction de lOrganisation et de la Qualit Direction des Ressources Humaines Direction des Ressources Immobilires et Matrielles Direction des Systmes dInformation Direction des Traitements Bancaires Contrle Gnral Secrtariat du Conseil dAdministration
Commissaires aux Comptes
Photo 10(Teuler)
Faits marquants
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Faits marquants de lanne 2002

Janvier
Le personnel du Crdit Agricole fte le 40e anniversaire de la cration de lInstitution dans une atmosphre marque par le renouvellement de la volont dadhsion aux nouvelles orientations stratgiques de la Banque.
Juin
Lancement de la campagne de communication institutionnelle du Crdit Agricole, caractrise notamment par ladoption dune nouvelle signature : une Banque, des Valeurs, le Progrs . Signature dun protocole daccord entre le Crdit Agricole et lOffice National de lEau Potable (ONEP) en vue de renforcer le dispositif de la convention cadre de partenariat dfinissant les conditions gnrales et les modalits pratiques de financement des projets dalimentation en eau potable partir des installations de lONEP. Runion du Conseil dAdministration en session ordinaire caractrise notamment par : - ladoption dune proposition relative la mise en place dun nouveau statut du personnel, plus en phase avec les mutations de lenvironnement et avec les impratifs de dveloppement de la Banque; - la nomination en qualit de Directeurs Gnraux Adjoints de Messieurs Zouhair FASSI FEHRI, Tariq SIJILMASSI et Khalid YACINE.
Avril
Mise on-line de la premire version du site internet du Crdit Agricole focalis sur quatre axes : prsentation de la Banque, produits et services, productions techniques et informations gnrales. Participation du Crdit Agricole aux travaux de la XIVe session de la Near East North Africa Regional Agricultural Credit Association (NENARACA) consacre la restructuration des banques agricoles. cette occasion, une plaque commmorative est dcerne au Crdit Agricole pour sa contribution et sa participation soutenue la promotion de la coopration technique entre les institutions membres.
Avril 2002 mise on-line du site web du Crdit Agricole
Juin 2002 Lancement de la campagne une Banque, des Valeurs, le Progrs

Faits marquants
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Juillet
Adoption lunanimit par la Chambre des Reprsentants du projet de loi sur la rforme du Crdit Agricole. Cette nouvelle loi transforme la Caisse Nationale de Crdit Agricole (CNCA) en socit anonyme directoire et conseil de surveillance dnomm Crdit Agricole du Maroc . Le projet prvoit galement la signature de conventions entre ltat et le Crdit Agricole pour assurer le financement des activits requrant un soutien spcifique, notamment le crdit aux petites et moyennes exploitations agricoles sur des bases saines et en conformit avec la politique gnrale du gouvernement.
Dcembre
Participation du Crdit Agricole dans le cadre dun consortium avec deux autres banques de la place au financement de la construction de la centrale lectrique de Tahadart pour un montant global de 2,3 milliards de dirhams. Clture de lopration de traitement du surendettement des agriculteurs (OTSA), objet de la convention signe le 21 juin 2001 entre le Crdit Agricole et ltat. Cette opration a notamment permis de reconstituer la capacit dendettement de prs de 100 000 agriculteurs et dassainir un encours de plus de 5 milliards de dirhams de crances difficiles.
Octobre
Organisation Fs de la IIIe Convention des cadres du Crdit Agricole sous le signe du professionnalisme et de la performance. Le prix AmCham-CGEM (American Chamber of Commerce in Morocco-Confdration Gnrale des Entreprises du Maroc) de lentreprise citoyenne pour ldition 2002 est dcern au Crdit Agricole en rcompense de son engagement citoyen et ses multiples actions de sensibilisation, dinnovation et de mcnat en faveur du monde rural. cette occasion, la CGEM a tenu rendre un hommage marqu pour luvre de redressement opre par la Banque au cours des dernires annes.
Octobre 2002 Remise du Prix AmCham-CGEM
Octobre 2002 Convention des cadres
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Le Crdit Agricole dans son environnement conomique
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Environnement international
(1)
es retombes des vnements ayant marqu lanne 2001 nont pas empch lconomie mondiale de commencer 2002 avec une rsistance tonnante, tire principalement par le fort rebond de lconomie amricaine et la croissance soutenue de certains pays mergents asiatiques. Cependant, au cours du deuxime semestre, la ractivation des alas gopolitiques, leffondrement de la confiance dans les comptes des entreprises et les dommages collatraux quils ont provoqus
dpression semblable celle des annes 1930, est d essentiellement la dgradation surprise de lemploi, la dclration des dpenses de consommation des mnages et la baisse des investissements dans les stocks. Au niveau des pays mergents, les volutions conjoncturelles ont t particulirement contrastes au cours de lanne 2002. Ainsi, dans les pays asiatiques, la vigueur des exportations a permis de soutenir lactivit, permettant un affermissement de la reprise enclenche la
aussi bien aux tats-Unis quen Europe ainsi que fin de 2001, notamment dans les conomies la faiblesse persistante des marchs financiers dynamiques dAsie et plus particulirement en vont freiner considrablement cette reprise. Chine et en Core, o le PIB rel a augment Ainsi lconomie mondiale respectivement de 7,9% naura enregistr en 2002 et de 6,1%. En revanche, quun taux de croissance lAmrique Latine a subi de 2,8%. une rcession marque en taux de croissance de 2,8% 2002. En effet, la faiblesse Ce revirement, au cours de lconomie brsilienne du second semestre 2002, et la fragilit financire a affect les trois principales puissances conomiques de lArgentine ont conduit leffondrement qui se retrouvent dans une situation difficile. La de la demande intrieure dans la plupart des conjoncture est prilleuse mme pour le Japon, pays o lactivit a suivi de prs lvolution de qui a connu une nouvelle anne de croissance la conjoncture amricaine. Quant au commerce ngative (-0,7%). LAllemagne, de son ct, a mondial, il na connu en 2002 quun rythme de replong dans la rcession, la croissance de la premire conomie de la zone euro tant tombe 0,2%, alors que le drapage du dficit public culminait prs de 4% du PIB. Les tats-Unis pour leur part ont travers une mauvaise conjoncture, lactivit conomique ayant affich un net ralentissement, notamment au quatrime trimestre. Cet essoufflement de la reprise limite la croissance de la premire conomie mondiale 2,3% sur lensemble de lanne 2002. Le malaise conomique amricain, qui fait planer la crainte dune
conomie mondiale
(1) : source FMI.
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progression de 2,6% aprs avoir enregistr le taux de 1% en 2001, suite au ralentissement de la demande mondiale. Sur le plan montaire, et dans un contexte de faible inflation voire mme de dflation, les grandes banques centrales ont continu soutenir lactivit travers des politiques accommodantes. Ainsi, la Rserve Fdrale (Fed) a ramen le taux objectif des fonds fdraux ainsi que le taux descompte 1,25% et 0,75% respectivement, soit leur plus bas niveau depuis 1961. Dans une action similaire celle de la Fed, la Banque Centrale Europenne (BCE) a baiss son principal taux dintrt directeur de 0,5 point, le ramenant 2,75 %, taux jamais gal depuis novembre 1999. Sur les marchs de change, lanne 2002 a t caractrise par un net redressement de leuro (qui a remplac physiquement les monnaies des 12
pays de la zone) vis--vis des principales devises. En effet, la monnaie unique europenne sest fortement apprcie face au dollar, notamment au cours du quatrime trimestre, en raison des inquitudes des marchs concernant la vigueur de la reprise de lconomie amricaine, mais surtout de laccroissement du diffrentiel des taux dintrt en faveur de leuro. Pour les marchs financiers, lanne 2002 est la plus mauvaise depuis plus dun quart de sicle. En effet, les grands indices boursiers se sont tous inscrits en baisse pour la troisime anne conscutive. New York, lindice Dow Jones a essuy une perte de 16,76 % au cours de lanne 2002 alors que lindice Nasdaq a abandonn 31,53 % de sa valeur. De son ct, lindice Euro Stoxx des 50 premires valeurs de la zone euro a chut en 2002 de 37,30 %. Paris, le CAC 40 a plong de 33,75 % alors que Francfort enregistrait une baisse record de 43,94 % et que Londres reculait de 24,48 %.
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Environnement national
(2)
our le Maroc, lanne 2002 aura t a enregistr au cours de lanne 2002 une une anne moyenne au niveau des augmentation de 2,6% contre 2,3% en 2001. performances conomiques. En effet, Cette volution rsulte essentiellement de voluant dans un environnement marqu par la hausse de la production des minerais non un affaiblissement de la croissance mondiale, mtalliques (+4,4%) dont les phosphates lconomie nationale a enregistr en 2002 un taux de (+4,8%). Lindice de la production nergtique croissance de 4,5%, soit un rythme infrieur de a, pour sa part, connu une lgre baisse de 2 points celui enregistr lanne prcdente. 0,4% au cours de lanne 2002 par rapport Les effets dune campagne cralire en hausse lanne 2001. Ce recul est d la diminution de 11,8% par rapport 2001, de lamlioration de la production au niveau du raffinage de du march du travail et de la lgre reprise ptrole (-8,1%) alors que la production de de linvestissement ont t limits par un lnergie lectrique sest accrue de 7,2%. certain nombre de tendances ngatives ayant Quant au rythme de progression de lindice de trait principalement au ralentissement de la production industrielle, il est pass de 3,2% lactivit industrielle, au repli des recettes en 2001 2,9% en 2002. Cette situation rsulte touristiques et des principalement des faibles investissements et prts performances enregistres privs trangers ainsi par les industries textiles qu la poursuite de la (-0,8%), les machines et taux de croissance de 4,5% contre-performance de matriel dquipement la Bourse des Valeurs de (-1,6%) et le matriel de Casablanca. transport (-6,0%).
Maroc
Analyse sectorielle
Aprs une hausse de 27,3% en 2001, le secteur primaire affiche en 2002 une croissance de 8% en termes rels, grce notamment une rcolte cralire en progression de 9% par rapport la production moyenne de la dernire dcennie et au bon comportement de la pche ctire. Concernant le secteur secondaire, lactivit du btiment et travaux publics a poursuivi son amlioration ainsi quen attestent laccroissement de 5,3% des ventes de ciment et laugmentation de 14,5% des crdits accords par les banques limmobilier. Au niveau du secteur minier, lindice de la production
(2) sources : Ministre des Finances (DPEG) - Direction de la Statistique - Office des Changes.
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Pour ce qui est de lactivit touristique, elle a accus en 2002 un flchissement de 1,2% aprs une baisse de 3,3% en 2001. Aussi, les recettes touristiques en devises ont-elles recul de 15,4% en 2002, pour stablir 24,7 milliards de dirhams. Toutefois, la valeur ajoute du secteur tertiaire a connu une amlioration de 4,3% en 2002 contre 2,2% en 2001, soutenue par lactivit du commerce, du transport et des communications.
de la mise niveau de lappareil productif et de lextension des capacits de production, est galement favorise par la mise en place des centres rgionaux dinvestissement qui devraient simplifier les procdures et faciliter lacte dinvestir.
Emploi
En dpit dun taux de croissance du PIB moindre, le contenu en termes de cration demploi de lanne 2002 apparat plus riche que celui de 2001. En effet, le bon droulement de la campagne agricole 20022003 et les perspectives de raffermissement de la croissance dans les secteurs non agricoles ont suscit des demandes additionnelles demploi, dont environ 94% ont t satisfaites. Ainsi, fin dcembre 2002, le taux de chmage a t ramen, au niveau national, de 12,8% 12,5% en un an. Ce taux a baiss de 20,3% 20,1% en milieu urbain et de 4,2% 3,8% en milieu rural.
Investissement
La formation brute du capital fixe a renou en 2002 avec une croissance de 5,7% aprs avoir connu une quasi-stagnation en 2001, grce aux efforts conjugus des secteurs public et priv. De ce fait, la contribution de la FBCF la croissance conomique sest situe 1,3 point en 2002 aprs avoir t nulle en 2001. Le taux dinvestissement sest tabli quant lui, 21,9% au terme de lanne 2002. Laugmentation des dpenses dinvestissement, qui va dans le sens
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Le taux dinflation, mesur par la progression de lindice du cot de la vie a atteint 2,8% en 2002 contre 0,6% en 2001. Cette acclration est due essentiellement la hausse de 4,3% des prix des produits alimentaires contre une baisse de 1% en 2001. Hors produits alimentaires, le taux dinflation sest lev 1,6% contre 2% en 2001.
Prix
se sont tablies 24,7 milliards de dirhams fin dcembre 2002, en recul de 15,4% par rapport 2001. Enfin, et en labsence de grandes oprations de privatisation ou de concession, les investissements et prts privs trangers se sont tablis 6,2 milliards de dirhams au terme de lanne 2002, soit un repli de 81,3% par rapport lanne prcdente.
changes extrieurs
Au terme de lanne 2002, les exportations ont progress de 6,2% malgr latonie relative de la demande europenne. Quant aux importations, leur hausse a t contenue 3,7%, grce notamment lallgement des factures nergtique et cralire. Aussi, le dficit commercial global, valu 43,7 milliards de dirhams, a-t-il t rduit de 0,8%. Quant au taux de couverture des importations par les exportations, il a gagn 1,5 point, passant de 64,7% 66,2% entre 2001 et 2002. Par contre, et en raison de la dgradation de la conjoncture conomique dans les principaux pays daccueil, les transferts des MRE se sont chiffrs 35,5 milliards de dirhams en 2002, soit une baisse de 3,7% par rapport 2001. De mme, les recettes voyages
Finances publiques
Le profil des finances publiques hors privatisation a enregistr en 2002 une amlioration par rapport aux prvisions de la Loi de Finances. En effet, rapport au PIB, le dficit hors privatisation a t de lordre de 4,4% contre 6% prvu dans la Loi de Finances 2002. Ce rsultat est essentiellement li la bonne tenue des recettes fiscales et aux conomies ralises au niveau des dpenses du personnel, de la dette publique et de la compensation.
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Environnement bancaire & financier
(3)
a conjoncture bancaire et financire nationale a t marque en 2002 par laccentuation de la situation de surliquidit de lconomie, la poursuite de la baisse des taux dintrt, la dclration des crdits bancaires et la persistance du trend baissier observ au niveau du march boursier dans le sillage des trois annes prcdentes.
Aussi, et pour geler durablement les excdents de liquidits, la banque centrale a-t-elle dcid de relever le coefficient de la rserve montaire de 10% 14% des exigibilits vue des banques.
Par ailleurs, Bank Al-Maghrib a rduit en 2002 ses taux directeurs deux reprises et de 100 points de base au total, les ramenant 3,25% pour les avances La situation de surliquidit de lconomie qui avait 7 jours sur appels doffres et 4,25% pour caractris lanne 2001, en rapport notamment les avances 5 jours. Du fait de cette baisse avec louverture du capital de Maroc Telecom, et de laction de rgulation de la liquidit du a persist en 2002, leffet expansif rsultant de march, le taux moyen pondr du march laccroissement des rserves de change ayant interbancaire a connu une dcrue de 147 points plus que compens lincidence restrictive de base, revenant, en moyenne, de 4,44% en lie llargissement 2001 2,97% en 2002. de la circulation Le repli du taux interbancaire fiduciaire. En effet, et sest accompagn, en 2002, suite notamment au dune diminution de lensemble persistance de la situation renforcement des avoirs des taux dintrts pratiqus, extrieurs nets de prs de manire diffrencie de 9 milliards de dirhams toutefois. En effet, les la faveur de lamlioration du rsultat des taux des dpts bancaires 6 mois et 1 an changes commerciaux avec ltranger et du ont enregistr des baisses respectives de 93 et maintien dun flux lev des transferts des de 73 points de base, tandis que les taux de MRE. La masse montaire a progress en 2002 rmunration des comptes sur carnets auprs de 9% pour lagrgat M1 (billets et monnaies des banques ont t rduits de 130 points de en circulation, comptes crditeurs vue base. ouverts auprs des tablissements bancaires, Sagissant des taux dbiteurs, ils ont galement du Trsor et du Service des Chques Postaux) t orients la baisse comme en tmoigne et de 6,4% pour lagrgat M3 (agrgat M1 + la diminution du cot moyen du crdit avoirs en comptes sur carnets auprs des bancaire, revenu de 9,13% au cours du premier banques et sur livrets de la Caisse dpargne semestre 2001 8,60% pour la mme priode Nationale, comptes terme, bons chance correspondante de lanne 2002. fixe et certificats de dpt). Paralllement, les agrgats de placements liquides, considrs Concernant les ressources bancaires, elles globalement, ont marqu une hausse de 20,6%, ont augment de 6% sous limpulsion dun taux analogue celui de lexercice prcdent. accroissement de 11% des comptes crditeurs
Surliquidit de lconomie
(3) source : Bank Al-Maghrib.
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vue et de 8,4% des comptes sur carnet. Les dpts terme, dont 43% sont dtenus par les MRE, ont accus une baisse de lordre de 1%. Par contre, le rythme de croissance des crdits lconomie accords par les banques (+8,6 milliards de dirhams ou 4,1%) a confirm la dclration enregistre au cours des deux derniers exercices. Les crdits lquipement et de trsorerie ont mme recul en 2002, respectivement de 3,8% et 7,1%. Quant aux crances en souffrance, elles ont continu daugmenter, pour reprsenter 11,6% du montant total des crdits distribus par les banques commerciales et 35,2% de celui des banques spcialises ou ex-OFS. Sur le plan prudentiel, lanne 2002 sest caractrise par linstitution dun cadre rglementaire rgissant laudit externe des tablissements de crdit, qui a dfini les conditions dagrment des auditeurs externes et a prcis ltendue des travaux quils doivent effectuer. De mme, la banque centrale a procd au ramnagement de la rglementation rgissant la classification des crances et leur couverture par les provisions, tout en tendant cette rglementation aux socits de financement.
Au niveau du march boursier, 2002 aura t la pire anne de lhistoire de la place et ce, malgr le plan de relance du march financier mis en oeuvre par les autorits montaires dbut 2001. En effet, aprs quatre ans de rcession, la Bourse des Valeurs de Casablanca continue de souffrir de linsuffisance des volumes traits, de la faible liquidit des titres cots et de la concentration de la capitalisation et des transactions sur une minorit de valeurs. Cest ainsi que la capitalisation boursire sest replie en 2002 de 16,8% suite la baisse de 17,2% des cours moyens alors que le volume des transactions a recul de 16%. Dans ces circonstances, les indices Masi et Madex ont cumul, sur lanne, des pertes de 16,5% et 24,4% respectivement.
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volution de la filire agricole
(4)
e bilan de la campagne agricole 2001Il y a lieu cependant de souligner que danne 2002 est considr comme globalement en anne, les bienfaits des techniques culturales satisfaisant malgr les conditions modernes se confirment. En effet, le semis prcoce, climatiques difficiles qui ont de nouveau le respect de la rotation culturale, la qualit caractris la saison. En effet, les prcipitations du travail du sol et le traitement prcoce des importantes enregistres durant les mois de mauvaises herbes ont contribu attnuer mars et avril 2001 ont permis dattnuer le dficit limpact de la scheresse et ont permis pluviomtrique et damliorer relativement damliorer sensiblement ltat vgtatif des les rendements. cultures dautomne et de printemps qui tait Crales compromis par le retard reste en de de la moyenne La superficie seme des pluies au dbut de par les trois principales la campagne et surtout par leur absence totale crales dautomne (bl pendant la priode stalant de la mi-dcembre tendre, bl dur et orge) a atteint 4,6 millions 2001 la mi-fvrier 2002. hectares, soit une baisse de 4% par rapport la Ainsi, le cumul moyen pluviomtrique campagne prcdente et 6,5% par rapport la lchelle nationale sest lev prs de 328 mm, moyenne des cinq dernires campagnes. soit un dficit de 8% par rapport une anne normale et le mme niveau que celui de la Compte tenu des conditions climatiques, campagne prcdente. Quant la production la production des crales sest chiffre agricole, si elle enregistre un niveau suprieur 50,3 millions de quintaux contre 45 millions celui observ un an auparavant, elle est reste de quintaux au cours de la campagne 2000en de de la moyenne. 2001. Cette production a enregistr une baisse
La production agricole
(4) source : Ministre de lAgriculture et du Dveloppement Rural.
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de 21% par rapport celle dune campagne moyenne (63,5 millions de quintaux) et une hausse de 9% par rapport la production moyenne de la dernire dcennie.
Lgumineuses
La superficie seme en lgumineuses alimentaires a atteint prs de 361 000 hectares, soit une hausse de 6% par rapport la moyenne. Quant la production, elle a t de lordre de 2,8 millions de quintaux, soit une hausse de 47% par rapport la moyenne.
Cultures sucrires
Concernant la betterave sucre, la superficie rcolte a port sur 59 400 hectares, en hausse de 4% par rapport la campagne coule, et a permis la ralisation dune production de 3 millions de tonnes. Cette dernire est en baisse de 4% par rapport la campagne coule et en hausse de 2% par rapport la moyenne du quinquennat 1997-2001. Sagissant de la canne sucre, la campagne de rcolte-usinage a concern une production de 940 000 tonnes issues dune superficie rcolte de 14 010 hectares. Cette production a enregistr des baisses respectives de 28% et 16% comparativement la campagne prcdente et la moyenne du quinquennat 1997-2001, en raison, dune part, de la rgression importante de la superficie rcolte et de la baisse du rendement.
elle sest leve 600 000 tonnes, soit une augmentation de 43% par rapport la campagne prcdente et de 6 % par rapport la moyenne des cinq dernires annes. Cette situation sexplique essentiellement par les conditions climatiques favorables quont connues les zones nord et qui ont concid avec les phases sensibles de cette culture. La production dhuile dolive, quant elle, a atteint 60 000 tonnes, dnotant ainsi une hausse de 71% par rapport la campagne prcdente et de 11% par rapport la moyenne des cinq dernires annes. Quant aux graines olagineuses, les ralisations ont atteint 64 000 hectares dont 46 500 hectares en tournesol, 17 100 hectares en arachide et le reste en colza et soja. Pour ce qui est du tournesol, la superficie seme a enregistr une rgression de 25% par rapport la campagne prcdente, en raison des conditions pluviomtriques dfavorables particulirement durant la priode de linstallation de la culture (fvrier-mars).
Cultures marachres
Les superficies rserves aux cultures marachres de primeurs au cours de la campagne 20012002 se sont tablies 24 500 hectares, enregistrant une lgre hausse (2%) par rapport la campagne prcdente. Quant la production globale, elle a t de lordre de 1 100 000 tonnes contre 962 000 tonnes durant la campagne 2000-2001, enregistrant ainsi une hausse de 14%. Sagissant des ralisations en matire dexportation de primeurs, elles ont t marques notamment par une amlioration de 10% pour les tomates (205 000 tonnes contre 187 000 tonnes la campagne prcdente) alors
Cultures olagineuses
Lolivier a couvert une superficie de prs de 560 000 hectares, soit une hausse de 10 000 hectares par rapport la campagne prcdente. Quant la production dolives,
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que les exportations de pommes de terre ont enregistr un repli de 18h% (38 500 tonnes contre 47 000 tonnes en 2000-2001).
au cours de la campagne prcdente et 132 000 tonnes au cours de la campagne 20012002.
Agrumiculture
La production dagrumes ralise au cours de la campagne 2001-2002 a t de lordre de 1 186 000 tonnes contre 979 000 tonnes durant la campagne prcdente, soit une augmentation de 21%. La progression a t plus importante au niveau des petits fruits dont la production a enregistr une hausse de 63% contre seulement 6% pour les oranges. Malgr cette augmentation sensible, ce niveau de production reste en de des ralisations moyennes des cinq dernires campagnes (1 293 000 tonnes). Contrairement la production, les exportations dagrumes ont connu une baisse de 35%, passant de 597 000 tonnes en 2000-2001 prs de 390 000 tonnes au cours de la campagne 20012002. Cette baisse sexplique essentiellement par la prdominance des petits et moyens calibres faiblement exports ainsi que par les prix de vente intressants enregistrs au niveau du march intrieur.
Production animale
La production de viande bovine a augment en 2002 de 6% pour se situer 159 000 tonnes. En revanche, la production de viande ovine a accus un repli de 8% pour stablir 115 000 tonnes. La production totale de viandes rouges, de lordre de 300 000 tonnes, a cependant permis de couvrir la totalit de la demande exprime. Par ailleurs, et grce notamment aux efforts dploys par les pouvoirs publics, en particulier dans le cadre du programme de mise niveau du secteur de llevage, la production laitire a enregistr en 2002 un accroissement de prs de 9% pour stablir 1,1 milliard de litres, les quantits de lait rceptionnes au niveau de lensemble des laiteries du pays slevant 700 millions de litres contre 675 millions de litres en 2001. Au niveau du secteur avicole, la principale performance ralise en 2002 rside dans laugmentation de la production des viandes blanches de 225 000 tonnes 250 000 tonnes, soit +11%. Quant la production doeufs de consommation, elle est passe de 2,4 milliards 2,5 milliards dunits, soit une hausse de 4%.
Fruits et lgumes divers

La pratique des fruits et lgumes divers prend de plus en plus dimportance, confirmant ainsi la volont des oprateurs duvrer la diversification des cultures dexportation tout en se focalisant sur les cultures haute valeur ajoute. Cette tendance est illustre par laccroissement notable des exportations qui sont passes de 58 000 tonnes durant le quinquennat 1996-2000 110 000 tonnes
24
Agroindustrie
(5)
activit de ces industries, aprs avoir progress de 4,2% lanne prcdente, a connu en 2002 une augmentation de lindice de production limite 1,9%. Ce taux recouvre une croissance de la branche des industries alimentaires de 2,7% et une lgre diminution de la branche boissons et tabac de 0,1%. Lindice de la production agroalimentaire, aprs avoir culmin 158,5 la fin du troisime trimestre, a connu une baisse notable au cours du quatrime trimestre pour stablir 139,7. Le repli dactivit le plus significatif est observ au niveau des branches orientes vers
lexportation, et particulirement la fabrication de conserves de fruits et lgumes, sous leffet notamment de la contraction de la demande trangre. Quant lvolution des exportations de produits agroindustriels en volume, limite une lgre progression de 2%, elle a t freine notamment par le repli de 19% du tonnage des exportations de conserves de fruits. Par contre, la valeur des exportations agroindustrielles, qui stait apprcie de 7,6% en 2001, a ralis en 2002 une hausse de 7,1%, grce au bon comportement des conserves de poissons, des boissons et de lhuile dolive.
(5) sources : Direction de la Statistique et Office National des Pches.
25
Pche maritime
(5)
our ce qui est du secteur de la pche, la valeur des dbarquements de la pche ctire sest leve 3,5 milliards de dirhams en 2002, en accroissement de 36% par rapport 2001. Cette performance trouve son origine dans lamlioration de la valeur des dbarquements en cphalopodes qui a atteint un niveau record de 1,3 milliard de dirhams en 2002. Le volume des captures ctires a nanmoins diminu de prs de 9%. Les ventes ltranger de crustacs, mollusques et coquillages se sont apprcies en valeur de 10%
en 2002 aprs un repli de 23% en 2001, en lien avec la commercialisation du poulpe des prix suprieurs aux prix minimums fixs par les pouvoirs publics. Les ventes des conserves de poissons ont augment de 8% en valeur, alors quelles ont recul en volume de prs de 3%, suite la baisse des dbarquements de sardines et danchois. Ce rsultat sexplique par limportance des commandes manant de lUnion Europenne et lapprciation de leuro.
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Le Crdit Agricole et ses rsultats
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Chiffres cls du Crdit Agricole
Indicateurs
Bilan
Fonds propres (avant affectation) Total bilan
2001
1 863 22 397
2002
1 625 23 245 12 179 19 254 809 554 287 0,14 220 2 685
2002/2001
- 12,8% 3,8% 19,3% 0,3% - 0,6% 1,7% - 1,4% + 134,7% + 2 units - 10,1%
Activits
Dpts clientle Crdits clientle 10 208 19 198 814 545 291 -0,4 218 2 986
Rsultats
Produit net bancaire Charges gnrales dexploitation Rsultat brut dexploitation Rsultat net de lexercice
Moyens
Rseau Effectifs
29
Axes stratgiques
es amliorations structurelles des activits et des marges du Crdit Agricole enregistres au terme de trois annes de mise en uvre du plan dentreprise Oufok 2003 confortent lInstitution dans ses choix stratgiques, axs principalement sur la mobilisation des ressources clientle, lassainissement du portefeuille des impays, laccroissement des financements sains en faveur de la filire agricole, la modernisation et lamlioration de lorganisation autour de la notion de client. Aussi, pour lexercice 2002, le Crdit Agricole sest-il assign comme objectifs majeurs de : Poursuivre le dveloppement des dpts pour accompagner les clients, renforcer la comptitivit et amliorer les marges de la Banque ; Rduire lencours des Oufok crances en souffrance afin que lEntreprise puisse assurer son dveloppement, consolider ses quilibres financiers et respecter les normes prudentielles de la profession ; Enclencher un changement de rythme de croissance de lactivit de financement de lagriculture et de lagroindustrie, grce aux rsultats obtenus tant en matire de dveloppement de la collecte que de matrise des risques. Pour raliser ces objectifs, le Crdit Agricole a privilgi le redploiement de sa force de vente ainsi que ladhsion de lensemble de ses ressources humaines lesprit de conqute commerciale et la dmarche qualit. Dans
le cadre de cette vision, la Banque a procd la mise en uvre dune campagne de communication institutionnelle visant rappeler, notamment travers une nouvelle signature, lhistoire de lEntreprise au service du pays tout en montrant un engagement maintenir un cercle vertueux de progrs au service de la clientle. Le nouvel lan impuls la vie de la Banque a t appuy par la cration de nouvelles structures au niveau central, par lentre progressive en fonctionnement du nouveau systme dinformation du Crdit Agricole et par la multiplication des actions de soutien tant sur le plan marketing et communication (lancement de nouveaux produits) que sur le plan des ressources humaines (programme de formation). 2002 aura galement t pour le Crdit Agricole lanne de lachvement de lopration de traitement du surendettement des agriculteurs, dans le cadre de la convention signe avec ltat le 21 juin 2001. Les rsultats encourageants obtenus travers le traitement radical du surendettement de prs de 100 000 agriculteurs dnotent leffort particulier consacr cette opration qui permet au Crdit Agricole de conforter sa stratgie de redressement et de renforcer son rle de Banque rurale de proximit, ddie la modernisation de lagriculture et au dveloppement du monde rural.
Plan dentreprise
2003
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Activits du Crdit Agricole

1 - Financement
Encours des crdits
En dpit des annulations de crances accordes dans le cadre de lopration de traitement du surendettement agricole (OTSA) en vue dadapter les chances aux capacits de remboursement des agriculteurs, lencours global des crdits a enregistr une lgre augmentation de lordre de 0,3%. En effet, les crances la clientle se sont leves au 31 dcembre 2002 19 254 millions de dirhams contre 19 198 millions de dirhams un an auparavant. Le nombre des clients sest galement inscrit la hausse, passant de 265 859 266 497, soit une lgre progression de lordre de 0,2%. Au niveau du secteur agricole, lencours des crdits sest tabli fin dcembre 2002 13 083 millions de dirhams et reprsente 68% de lencours total. Sagissant des crances en souffrance, leur encours sest inscrit en baisse de 6,3% par rapport lanne dernire pour atteindre 7 156 millions de dirhams.
25000
Crdits la clientle 20 130 17 249 18 623 19 254
20000
19 198
15000
10000
5000
1998
1999
2000
2001
2002
Financements par secteur
Fidle sa vocation de banque rurale de proximit au service de lagriculture et du dveloppement rural, le Crdit Agricole a veill ce que ses dcaissements globaux soient orients principalement vers les filires agricole et agroindustrielle. En effet, la rpartition des dcaissements par secteur montre que lagriculture et lagroindustrie ont bnfici au Engagements 2002 cours de cet exercice de Au 31 dcembre 2002, le 3 176 millions de montant global des dirhams, soit prs de engagements par 75% du total des dcaissement, y compris sont en hausse de 19,3% financements accords. les facilits de caisse, a Lvolution des dcaissements atteint 4 251 millions de par secteur dune anne dirhams contre lautre fait ressortir une 3 858 millions de dirhams la fin de lexercice hausse des crdits allous aux activits agricoles 2001, soit une hausse de 10,2%. Cette volution qui sont passs de 2 687 millions de dirhams sexplique notamment par les effets positifs de 2 918 millions de dirhams, soit un taux lOTSA ayant permis de reconstituer la capacit daccroissement de 8,6%. Paralllement, le dendettement dun nombre important financement de la production et de la dagriculteurs qui ont pu ainsi bnficier de commercialisation cralires a enregistr une nouveau du financement de leurs activits amlioration nette de 21,3%. agricoles. En effet, avec un montant de 1 494 millions de
Les ressources clientle
31
dirhams, cette activit a drain 51,2% des financements globaux allous lagriculture contre 45,9% en 2001. Quant aux crdits accords en 2002 en faveur des plantations, de llevage et des cultures marachres, ils se sont accrus respectivement de 41,5%, de 17,1% et de 11,6% en comparaison avec lexercice prcdent. Concernant le secteur agroindustriel, et aprs avoir enregistr une forte croissance lanne dernire (+51,7%), le montant des financements sest situ 258 millions de dirhams au 31 dcembre 2002.
Les actions engages dans le cadre de cette politique, notamment en matire denrichissement de la gamme de produits ddis, de rorganisation des mthodes de travail, damlioration des structures daccueil et de mise en uvre dactions commerciales plus agressives ont permis la Banque de dpasser, fin 2002, le cap des 12 milliards de ressources clientle. En effet, les ressources clientle ont atteint 12,2 milliards de dirhams au 31 dcembre 2002 contre 10,2 milliards de dirhams la fin de lexercice prcdent, soit une hausse de plus de 19,3%.
2 - Collecte des dpts

Volume des dpts
La collecte de ressources auprs des particuliers, des entreprises et des institutionnels a constitu en 2002 lune des principales priorits du Crdit Agricole, en parfaite cohrence avec son orientation de banque rurale gnraliste de proximit finanant lensemble des activits lies lagriculture ou exerces en milieu rural, grce notamment aux dpts collects aussi bien en milieu rural quurbain.
Progression des dpts en 2002

Les dpts de la clientle se sont accrus en 2002 de 1 971 millions de dirhams. Cette progression rsulte notamment de laccroissement des comptes vue dun montant de 1 608 millions de dirhams pour atteindre 7 700 millions de dirhams au 31 dcembre 2002, soit une hausse de 26,4%. Quant aux comptes dpargne, leur volume a atteint 2 133 millions de dirhams la fin de lexercice 2002 contre 1 944 millions de dirhams en 2001, soit une progression de 189 millions de dirhams ou 9,7%. Les dpts terme et les autres comptes crditeurs ont enregistr, quant eux, une augmentation de 175 millions de dirhams pour stablir 2 346 millions de dirhams au 31 dcembre 2002, soit une hausse de 8,1%. La ventilation par type dagence fait galement ressortir une hausse aussi bien gnralise quimportante des dpts. Les Agences Bancaires, rseau ddi la mobilisation de lpargne en milieu urbain, ralisent la meilleure performance dans ce domaine et voient leurs ressources clientles crotre de
15 000
Dpts de la clientle 12 200 10 208
12 000
9 000
8 395 7 272 6 065
6 000
3 000
1998
1999
2000
2001
2002
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1 004 millions de dirhams pour stablir 5 259 millions de dirhams fin 2002, soit une progression de 23,6% par rapport lexercice prcdent. Quant aux Caisses Locales, rseau au service de la petite clientle agricole et rurale, elles ont ralis en 2002 une croissance de 245 millions de dirhams ou 19,5% de leurs dpts qui ont ainsi t ports 1 498 millions de dirhams au 31 dcembre 2002. Au niveau des Caisses Rgionales, la collecte a port en 2002 sur 660 millions de dirhams, pour stablir en fin danne 5 291 millions de dirhams, en hausse de 14,2% par rapport fin 2001.
3 - Traitement du surendettement des agriculteurs

Lanne 2002 a t caractrise par la poursuite des oprations de consolidation et de solde de tout compte entames lanne prcdente dans le cadre de lopration de traitement du surendettement des agriculteurs (OTSA), objet de la convention tat-Crdit Agricole signe le 21 juin 2001. la fin de lopration de consolidation, qui constitue le volet le plus important de lOTSA, le bilan porte sur 92 876 adhsions, soit prs de 81 % des agriculteurs ligibles, pour un montant de 5,1 milliards de dirhams reprsentant prs de 70% de lencours total traiter. Lopration de consolidation a essentiellement concern les petits et moyens agriculteurs, dont les encours de crdits sont infrieurs 500 000 dirhams. En effet, cette catgorie de clientle a vu ladhsion de 91 558 clients (98,6% du total des adhsions) pour un encours de 3,5 milliards de dirhams (69% des encours totaux traits). En revanche, les ralisations au titre du solde de
tout compte sont restes faibles en dpit des efforts dploys. En effet, 1 770 clients seulement ont adhr cette opration au 31 dcembre 2002 pour une crance comptable traite de 81 millions de dirhams, soit des taux de ralisation de lordre de 5,34% et 3,84% respectivement. Cette situation est due aux contraintes inhrentes la population cible et lantriorit des crances, geles depuis au moins six ans. Globalement, et malgr les nombreuses contraintes rencontres, lanalyse des rsultats atteints par lOTSA, au regard des objectifs assigns lopration et compte tenu de la situation antrieure, permet de dgager des tendances positives aussi bien au niveau de la reconstitution de la capacit dendettement des agriculteurs quau niveau de la structure financire du Crdit Agricole. En effet, lopration sest solde par la rhabilitation de la capacit dendettement de prs de 100 000 agriculteurs et a permis lamlioration de la situation financire de la Banque par lassainissement de plus de 5 milliards de dirhams de crances difficiles. Ces ralisations vont permettre de rinsrer un nombre trs important dexploitations agricoles dans les circuits de financement tout en
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consolidant la force dintervention du Crdit Agricole au service du dveloppement de lagriculture et de la promotion du monde rural.
5 - Oprations avec ltranger et salle des marchs

Au 31 dcembre 2002, le volume des oprations avec ltranger sest tabli 2 644 millions de dirhams contre 2 764 millions de dirhams, soit une baisse de 4,5% par rapport lexercice 2001. Toutefois, certaines oprations ont connu une augmentation significative, notamment les crdits limport qui ont enregistr une progression de plus de 120%, passant de 95 millions de dirhams 210 millions de dirhams. Il en est de mme des transferts reus qui se sont tablis 751 millions de dirhams contre 422 millions de dirhams en 2001, soit un taux daccroissement de 78%. Enfin, les pensions (BRED) ont totalis 1 039 millions de dirhams contre 723 millions de dirhams, soit une progression de 44% par rapport lexercice prcdent. Sagissant des activits de la salle des marchs, le chiffre daffaires ralis au cours de lexercice 2002 sest lev 6 144 millions de dirhams contre 5 298 millions de dirhams, soit une nette amlioration de lordre de 16% par rapport lanne dernire. En effet, cette tendance positive a concern aussi bien le volume des oprations SPOT qui a atteint 5 359 millions de dirhams au lieu de 4 703 millions de dirhams
4 - Recouvrement
Outre les encours assainis dans le cadre de lOTSA, les oprations de restructuration au titre de lexercice 2002, au niveau du sige, ont permis lassainissement de 496 millions de dirhams dencours, dont 257 millions de dirhams de crances en souffrance. Elles se sont galement soldes par la rcupration de 183 millions de dirhams. Au niveau des 9 Directions du Rseau, les montants consolids durant lexercice 2002 ont atteint 922 millions de dirhams. Par ailleurs, et dans le cadre des oprations de reprofilage des crances en souffrance, les comits internes du sige ont trait 726 dossiers portant sur 209 millions de dirhams de crances en souffrance et 245 millions de dirhams de flux. Les concrtisations ont permis dassainir 250 millions de dirhams de crances difficiles et la rcupration, en produits, de 40 millions de dirhams.
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soit une hausse de 14% que celui des oprations terme qui est pass de 595 millions de dirhams 785 millions de dirhams soit une augmentation de 32% par rapport lexercice 2001.
137 406 hectares, soit 62,6% du total des superficies assures et 86,6% des adhsions des agriculteurs au niveau national.
6 - Fonds de dveloppement agricole et assurance scheresse

Le Crdit Agricole a mobilis, comme laccoutume, ses moyens humains et logistiques pour assurer la distribution de laide tatique aux agriculteurs dans les meilleures conditions. Ainsi, les subventions tatiques verses aux agriculteurs durant lanne 2002 ont port sur un montant global de 223 millions de dirhams contre 189 millions de dirhams en 2001, marquant ainsi une progression de 18,2%. Toutefois, le nombre de bnficiaires a lgrement baiss de 5% par rapport fin dcembre 2001 pour se situer 12 160 dont 3 127 sont clients du Crdit Agricole. Par ailleurs, la rpartition des subventions par catgorie dobjets a rvl une prdominance des subventions accordes lamnagement et au matriel hydraulique pour un montant de 104 millions de dirhams, soit 46,6% du total, suivi des aides accordes la promotion des exportations agricoles dont le montant distribu a atteint 42 millions de dirhams. Le programme de garantie de la production cralire contre la scheresse, relatif la campagne agricole 2002-2003, a port sur une superficie de 300 000 hectares. Les souscriptions globales auprs de la Mutuelle Agricole Marocaine dAssurances (MAMDA) et du Crdit Agricole ont port, la fin de lanne 2002, sur une superficie totale de 158 616 hectares correspondant 28 159 contrats. travers le rseau du Crdit Agricole, 17 627 contrats ont t tablis correspondant
7 - Organisation de laction commerciale

Plan daction commerciale agricole (PACA)
Linstauration de nouvelles mthodes de management en adquation avec la stratgie et les valeurs du Crdit Agricole sest caractrise, en 2002, par le lancement des plans daction commerciale agricole au niveau des points de vente ddis au march des agriculteurs. Sinscrivant dans le cadre de la nouvelle approche clientle, ce plan constitue un outil adquat de conqute et damlioration de la pntration du Crdit Agricole auprs dune large catgorie de clientle agricole disposant de fortes potentialits (agriculteurs des zones irrigues, du bour favorable et des coopratives agricoles performantes). La mise au point de la mthodologie de ce plan a t mene au niveau de la Caisse Locale de Knitra avant dtre retenue pour application dans trois Caisses Rgionales pilotes, situes respectivement Benslimane, Rabat et Mekns. Plus prcisment, le PACA agence se dcline en plusieurs phases complmentaires allant de la prise en compte de la stratgie de lInstitution la fixation des objectifs (rpartis par Charg de Clientle et dans le temps) et la dfinition des actions commerciales daccompagnement ainsi que des besoins et moyens mettre en place. Pour sa mise en oeuvre, le plan daction commerciale agricole a fait lobjet dun vaste programme de formation au profit des Chargs de Clientle Agricole avec pour objectif
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dapprhender les nouvelles mthodes de management leur permettant dorganiser leur action commerciale et de renforcer davantage le positionnement du Crdit Agricole en tant que banque rurale de proximit.
Adaptation de loffre produits

Le Crdit Agricole a poursuivi en 2002 ses efforts visant innover et enrichir sa gamme de produits en vue de leur adaptation aux besoins de sa clientle. La mise en place de nouveaux produits rpond aux attentes de chacun des marchs cibles de la Banque et confirme sa vocation en tant que partenaire naturel des agriculteurs et du monde rural, dont le dveloppement du financement est dans une large mesure tributaire de laccroissement durable des dpts, lui-mme dpendant de lemprise sur le march des particuliers.
Crdit Saqui Le Crdit Saqui mis en place durant lexercice prcdent a fait lobjet dun ramnagement
global en vue de mieux rpondre aux attentes des clients en matire dinvestissement dans des systmes dirrigation moderne permettant la promotion de lconomie de leau et sa valorisation. Le Crdit Saqui est dsormais destin aux exploitations agricoles situes dans les grands primtres irrigus et celles utilisant la petite et la moyenne hydraulique, soucieuses de procder la reconversion en irrigation localise des superficies actuellement irrigues en gravitaire, ainsi que ladoption de lirrigation localise et/ou de complment pour lquipement de nouvelles superficies. Ce produit, qui est une innovation du Crdit Agricole, permet de financer tous les projets damnagement des proprits agricoles en systme dirrigation localises et/ ou de complment avec une formule approprie et des conditions avantageuses. En effet, le taux dintrt est limit 8,5% alors que la dure damortissement est de 10 ans, avec possibilit dun diffr damortissement pouvant atteindre 3 ans. La quotit de financement est dau moins 80% du cot du projet et peut atteindre 100% pour les systmes dirrigation localise.
Crdit Al Hoboub Le Crdit Al Hoboub, test partir de septembre 2002 sur une clientle cible prsentant un fort potentiel de production, est destin au financement de la campagne cralire des 4 principales espces, en loccurrence le bl tendre, le bl dur, lorge et le mas. Son lancement sinscrit dans le cadre de la mise en application de la nouvelle approche de financement, dans la mesure o il vise un meilleur ajustement aux besoins rels des exploitations cralires, tout en tant plus adapt la pratique de la craliculture au Maroc et la gestion des alas climatiques.
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En effet, le nouveau produit constitue une rupture avec loffre classique base sur des normes figes appliques systmatiquement toute la clientle agricole indpendamment du niveau de production des exploitations agricoles et des spcificits rgionales. Ainsi, le Crdit Al Hoboub est bas sur des rfrences technico-financires ractualises, qui tiennent compte de lvolution des cots des intrants au niveau de chaque Direction du Rseau, avec une marge de 20% permettant de tenir compte des diffrents modes de conduite. En outre, le Crdit Al Hoboub est dbloqu en plusieurs tranches, en fonction de ltat davancement de la campagne cralire. Lagriculteur pourra ainsi disposer progressivement du financement aux moments opportuns, viter de continuer investir inutilement en cas de mauvaise campagne et se protger ainsi du risque de surendettement, tout en supportant moins de charges financires par rapport au dblocage en une seule tranche.
nouveau produit commercialis sous le nom Assakan Al Afdal est destin financer lacquisition de logement ou de terrain ainsi que la construction, lamnagement et/ou lextension de local usage dhabitation. Les procdures et les modalits doctroi de ce crdit ont t simplifies et rendues plus accessibles toutes les catgories de clientle. Ainsi, les clients concerns peuvent, sur simple demande, bnficier, seuls ou avec leurs conjoints, de ce financement des taux avantageux et des quotits pouvant atteindre 90% du cot de leur projet. Quant la dure de remboursement, elle peut aller jusqu 15 ans, avec une possibilit de diffr pouvant atteindre 12 mois.
Assakan Al Afdal Il sagit dune nouvelle formule du produit habitat urbain plus comptitive. En effet, le
Crdit Al Mourih Cest un crdit mis la disposition des particuliers pour satisfaire des besoins de financement ponctuel ou pour faire face des dpenses imprvues. Le montant du prt peut atteindre 8 fois le salaire mensuel domicili, pour une dure de remboursement allant jusqu 36 mois.
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Bancassurance Afin dtoffer son portefeuille de produits et services, le Crdit Agricole a sign une convention avec la Mutuelle Centrale Marocaine dAssurance (MCMA) portant sur le lancement et la commercialisation de produits de bancassurance sous lappellation Atmine Al Akhdar .
Dans ce cadre, le Crdit Agricole propose ses clients et aux prospects deux catgories de produits de bancassurance : Al Akhdar Retraite qui est un produit permettant aux clients de constituer une pargne destine la retraite sous forme de capital ou de rente ; Al Akhdar Prvoyance qui regroupe trois garanties : une assurance-dcs-invalidit totale et dfinitive, une assurance hospitalisation et une assurance frais funraires.
8 - Moyens daction
Systme dinformation
Lanne 2002 a t marque par lamlioration du systme dinformation actuel, notamment travers : la mise en place de la montique par linstallation de 10 GAB ; la mise en place dune nouvelle version de lapplication agence intgrant la bancassurance, le change et le systme interbancaire marocain de tlcompensation (SIMT) ; lamlioration du taux dquipement informatique au niveau tant du sige que du rseau ; le traitement automatique des virements des pensions CIMR/CMR ; la gnralisation de la messagerie et de linternet au Rseau. Enmatiredinfrastructuresdetlcommunication, les principales ralisations ont port sur : le dploiement du rseau WAN reliant lensemble des points de vente du Crdit Agricole la Direction des Systmes dInformation ; la gnralisation des transferts de donnes CFT lensemble des entits de la Banque ; lintroduction de la technologie Radio et VSAT pour connecter la Direction des Systmes dInformation aux autres entits du sige et aux points de vente loigns. Par ailleurs, la construction du nouveau systme dinformation du Crdit Agricole (SICA) sest poursuivie en 2002 afin de mettre la disposition des utilisateurs les outils leur permettant damliorer les prestations la clientle. Ainsi, le progiciel Delta Bank tait au 31 dcembre dans une phase de mise en place
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avance, permettant la ralisation du projet au niveau dune agence pilote au cours des premiers mois de lanne 2003.
Organisation et qualit
Le Crdit Agricole poursuit ladaptation de ses structures organisationnelles son environnement gnral et sa vocation de banque rurale gnraliste de proximit. Ainsi, il a t procd au ramnagement des entits du Ple Risque qui a chang dappellation pour devenir le Ple Clientle et ce, en vue de la mise en place dune nouvelle approche du financement par secteurs dactivit et par segments de clientle permettant de mieux rpondre aux besoins des clients, de les suivre voire danticiper leurs attentes. Ce Ple regroupe actuellement la Direction des Engagements, la Direction du Recouvrement Contentieux, la Direction Commerciale et de lAnimation du Rseau et le Dpartement de lInternational. Par ailleurs, lengagement du Crdit Agricole dans la mise en uvre dune dmarche qualit oriente vers la clientle sest concrtis, au cours de lanne 2002, par ltablissement dune enqute mene auprs du personnel, de la clientle et des fournisseurs pour mieux identifier les attentes et les besoins de ses partenaires. ce propos, un comit de pilotage a t institu pour dfinir les grandes orientations, les objectifs et les centres dintrt pour la mise en place dun Plan dAmlioration Qualit global dont la concrtisation sera ralise en 2003.
certain nombre dannes de service la possibilit de se librer tout en bnficiant de leur retraite ou dune indemnit de dpart avantageuse. Compte tenu des dparts et des recrutements effectus au cours de cet exercice, leffectif global sest tabli au 31 dcembre 2 685 agents et cadres contre 2 986 une anne auparavant, soit une baisse de 11,2%. Quant au taux dencadrement, il sest tabli 30,2%, en lgre amlioration par rapport 2001.
Rseau
Dans le cadre du remaillage des units du rseau et de leur adaptation aux besoins des clients, une nouvelle Caisse Locale dote de guichet bancaire a t cre Tinghir relevant de la Direction du Rseau du Sud alors que la Caisse Locale de Maziz a t ferme. Au 31 dcembre 2002, le rseau du Crdit Agricole est compos de 9 Directions de Rseau, 54 Caisses Rgionales, 134 Caisses Locales et 29 Agences Bancaires dont 3 Agences Entreprises. De mme, des agences orientes vers des activits spcifiques sont galement oprationnelles et concernent particulirement lAgence des gros dbiteurs Casablanca, lAgence des Grands Comptes et lAgence du Personnel sises Rabat. Quant aux guichets saisonniers qui desservent les localits rurales les plus loignes, ils sont au nombre de 126. Ainsi, la fin de lexercice 2002, le total des units du rseau du Crdit Agricole se chiffrait 346 points.
Communication
Sinscrivant dans une logique daction commerciale agressive, le Crdit Agricole a lanc, au cours de lanne 2002, une campagne de communication institutionnelle vhiculant limage dune banque performante et rsolument engage dans la voie du progrs. En effet, travers divers canaux mdiatiques
Effectif
Lexercice 2002 a connu lachvement de la srie de plans de dparts volontaires lance en 1999. travers cette action, le Crdit Agricole a donn aux collaborateurs qui ont cumul un
39
(presse crite et audio-visuelle, affichage), le Crdit Agricole a tenu rappeler son positionnement en tant que banque denvergure nationale qui, forte du premier rseau bancaire en milieu rural, uvre continuellement pour le dveloppement de lagriculture et du monde rural. Il a galement russi mettre en exergue les dfis de lInstitution qui consistent essentiellement amliorer sans relche la qualit de ses prestations et de sa relation avec ses clients, quels quils soient et o quils soient. Cette campagne a t loccasion de diffuser la nouvelle signature institutionnelle adopte par le Crdit Agricole : une Banque, des Valeurs, le Progrs qui illustre les rsultats probants enregistrs tout au long de lapplication du
plan dentreprise Oufok 2003. Ainsi, le Crdit Agricole a vhicul limage dune entreprise qui associe son histoire au service de lconomie rurale, son avenir en tant que banque de progrs et ce, grce des femmes et des hommes partageant les mmes valeurs et dcids servir au mieux lensemble de la clientle.
40
Analyse des rsultats

Produit net bancaire
Lactivit du Crdit Agricole a dgag en 2002 un produit net bancaire de 809 millions de dirhams contre 814 en 2001, soit une baisse de 5 millions de dirhams ou 0,6%. Cette volution est due essentiellement au repli de 204 millions de dirhams ou -13,6% des intrts sur crdits clientle la suite des annulations dencours accordes dans le cadre de lOTSA dune part et des rductions de taux appliqus la clientle dautre part. Ce double mouvement baissier a cependant t compens par laccroissement de 97,4% des produits de trsorerie et de 12,5% des commissions sur prestation de services. Il a surtout t attnu par la rduction de 54 points de base du cot des ressources.
Charges gnrales dexploitation

Les charges gnrales dexploitation se sont tablies 554 millions de dirhams fin 2002 contre 545 millions de dirhams, soit une lgre hausse de moins de 1,7% par rapport lexercice prcdent. La matrise des charges dexploitation a pu tre opre malgr les efforts consentis par la Banque dans le cadre des chantiers relatifs notamment la communication externe et au dveloppement des systmes dinformation. Quant aux charges de personnel, qui constituent la rubrique principale des charges gnrales dexploitation, elles ont t ramenes au cours de lexercice 2002 378 millions de dirhams contre 397 millions de dirhams un an auparavant, soit une baisse de 4,8% correspondant une conomie de 19 millions de dirhams. Cette volution rsulte de la politique dincitation aux dparts volontaires, acheve en octobre 2002.
1000
Produit net bancaire 779 814 809
800
714
740
600
400
200
1998
1999
2000
2001
2002
41
Rsultat brut dexploitation

Compte tenu de lvolution du PNB en liaison avec le resserrement de la marge dintermdiation dune part et du lger accroissement des frais gnraux sous leffet de la politique de dveloppement de la Banque dautre part, le rsultat brut dexploitation, avant dotations aux provisions, sest tabli au 31 dcembre 2002 287 millions de dirhams contre 291 au 31 dcembre 2001.
Produit net bancaire 300 267 250 200 150 100 50
0
Rsultat net
Aprs constitution de fortes dotations aux provisions, dont notamment 190 millions de dirhams de dotations nettes aux provisions pour risques clientle, le rsultat net de lexercice ressort 140 000 dirhams contre une perte nette de 400 000 dirhams en 2001.
291
287
228 170
1998
1999
2000
2001
2002
43
Le Crdit Agricole, une entreprise citoyenne au service du monde rural
44
Actions en faveur de la clientle
anne 2002 restera marque par la conscration du Crdit Agricole en tant quentreprise citoyenne. Le prix dcern par la Confdration Gnrale des Entreprises du Maroc et de lAmerican Chamber of Commerce in Morocco (AmCham) vient ainsi rcompenser les actions engages par la Banque en faveur du dveloppement du monde rural, de sa clientle, de ses collaborateurs visant nouer des relations durables avec lensemble de ses partenaires, aussi bien internes quexternes. Fidle ses valeurs et sa vocation premire au service du monde rural, tout en intgrant les contraintes inhrentes son environnement et son activit dinstitution bancaire, Entreprise le Crdit Agricole a fait le choix de se positionner comme une banque rurale gnraliste de proximit finanant lensemble des activits lies lagriculture ou exerces en milieu rural grce notamment aux dpts collects aussi bien en milieu rural quen milieu urbain.
Crdit Agricole
lutter contre lexclusion des circuits de financement par un traitement appropri du surendettement des agriculteurs. Par ailleurs, et conscient de son rle pdagogique de vulgarisation et de transfert de technologies en faveur de lagriculture nationale, le Crdit Agricole veille assurer une communication continue au service du monde agricole, notamment travers lmission radiophonique Yaoumiat Al Fallah , lmission tlvise Ma Al Badia et son bulletin Conjoncture Agricole relift en 2002. De mme, et afin dattnuer les effets de la scheresse, le Crdit Agricole mne Citoyenne 2002 des campagnes de sensibilisation des populations sur le thme de lutilisation rationnelle de leau, en partenariat avec le tissu associatif.
Actions envers le secteur agroindustriel

Paralllement son action en faveur de lagriculture, le Crdit Agricole accorde un
Actions envers les exploitants agricoles

Le Crdit Agricole soutient le dveloppement du secteur agricole en facilitant laccs des agriculteurs aux services financiers, et en particulier au crdit ncessaire la modernisation de leurs exploitations et laccroissement de leurs productions. Pour ce faire, la banque ne cesse dinnover pour : mettre en place un systme de financement efficient permettant daccompagner la modernisation de lagriculture nationale ; diversifier et enrichir loffre pour mieux rpondre aux besoins spcifiques de chaque segment de clientle agricole ;
Conjoncture Agricole bulletin mensuel relift en 2002
Le Crdit Agricole, une entreprise citoyenne
45
intrt particulier au secteur agro-industriel travers le financement de lensemble des activits permettant de valoriser la production agricole. En effet, la banque veille en permanence amliorer ses prestations en vue de satisfaire les besoins, en services financiers adapts, des entreprises agro-industrielles assurant le stockage, la transformation et le conditionnement des produits agricoles. Les efforts dploys dans ce sens sont dautant plus soutenus que les branches concernes deviennent de plus en plus exigeantes en matire de qualit. ce propos, les actions engages par le Crdit Agricole ont t axes sur : la mise la disposition des units agroindustrielles de lensemble des crdits dinvestissement ncessaires leur installation, renouvellement et/ou extension ainsi que la totalit des crdits de fonctionnement dont elles ont besoin ; la rorganisation des mthodes detravail, la simplification des procdures ainsi que lamlioration des structures daccueil avec notamment la cration dagences entreprises ddies essentiellement la clientle de lagroindustrie.
Actions envers le monde rural

La bancarisation du monde rural constitue un axe prioritaire pour le Crdit Agricole. Le dploiement de cette stratgie se traduit par le dveloppement de la collecte de lpargne au niveau des caisses locales et par le lancement de nombreux produits, simples mais adapts aux besoins de la petite clientle agricole et rurale. cet effet, le Crdit Agricole a mis en place une panoplie de produits promotionnels destins ce segment de clientle tels que le crdit vert , le micro-crdit en faveur de la femme rurale , le crdit auto-emploi , les financements en faveur des petits agriculteurs
de la zone Nord, etc. Des investissements importants sont effectus chaque anne en faveur des caisses locales, rseau constitu de 134 points de vente ddi la petite clientle agricole et rurale, et ce, afin damliorer les conditions de leur intervention. Ces investissements concernent essentiellement lamlioration des structures daccueil, lquipement informatique et la formation du personnel. Les efforts portent galement sur le renforcement de la proximit, notamment par louverture de 126 guichets priodiques, dont lactivit couvre la rception des demandes de prts, le dblocage des crdits, le recouvrement et la collecte de lpargne. Les efforts consentis en matire de bancarisation sont accompagns par une srie dactions socio-conomiques inities en faveur du monde rural, dont notamment : le conseil et lassistance en matire de vulgarisation agricole par le biais de la radio et de la tlvision ; la promotion, en vue dune meilleure gestion des effets de la scheresse, des activits non agricoles gnratrices de revenu en milieu rural ainsi que des quipements dirrigation et des projets visant une optimisation de lutilisation des ressources hydriques ; la campagne de sensibilisation la scolarisation des enfants ; les mcnats scolaire, mdical et culturel destination du monde rural (attribution de dons au profit des associations pour la ralisation de projets caractre social) ; la participation llectrification du monde rural travers la mise en place dun financement adapt aux populations concernes.
46
Actions en faveur du personnel
ans le cadre du plan de redressement et de dveloppement dploy par lentreprise depuis quatre ans, le Crdit Agricole a procd la rnovation de sa politique de gestion des ressources humaines fonde sur le dveloppement des comptences et de la motivation des collaborateurs, tout en respectant la dignit et lpanouissement des femmes et des hommes qui constituent la famille du Crdit Agricole.
Formation
La formation est au centre des actions prioritaires du Crdit Agricole pour le dveloppement des comptences du personnel en vue dun professionnalisme accru de la gestion et dune meilleure adquation postes/ profils. Ainsi, le Crdit Agricole veille la prparation et la mise en uvre de plans annuels ambitieux de formation, sappuyant sur les comptences internes et la rgionalisation, en vue de permettre aux employs dapprofondir la matrise de leur mtier ou dassurer de nouvelles fonctions. Le budget annuel consacr la formation se chiffre 10 millions de dirhams environ, soit 2,5% de la masse salariale. En terme de contenu, les formations dispenses privilgient des domaines particuliers permettant de mieux servir la clientle tels que la formation technique, le commercial et la relation clientle, le management ainsi que les nouveaux mtiers en relation avec lextension de lactivit bancaire de manire gnrale. Laccent est mis galement sur lamlioration de la polyvalence, la prparation de la relve, en particulier aux postes dencadrement et lencouragement
de la formation diplmante en relation avec lactivit du Crdit Agricole (MBA, DES et brevets bancaires, brevets de techniciens spcialiss). En 2002, le programme de formation a t ax essentiellement sur les oprations de crdit et de banque, linformatique et les nouvelles techniques de vente et dapproche clientle. Ces actions de formation ont concern 1 821 participations dagents et cadres du Crdit Agricole correspondant 3 092 jours/ hommes. Ainsi, en interne, un effectif global de 1 608 participants a profit au cours de lanne 2002 de sessions de formation en vue du dveloppement de ses comptences dans les domaines jugs prioritaires par le Crdit Agricole. Sur le plan externe, 213 personnes ont bnfici de sminaires et de formations diplmantes auprs dorganismes nationaux et trangers, dont principalement le Centre International de Formation de la Profession Bancaire (C.I.F.P.B.) et lInstitut Technique de Banque (I.T.B.). Par ailleurs, et dans le cadre de sa contribution la formation pratique des laurats des coles publiques et prives denseignement ou de formation professionnelle, le Crdit Agricole a accord, au cours de lexercice 2002, des stages 1 027 lves et tudiants.
Communication interne
Le Crdit Agricole a instaur un dialogue interne permanent et constructif au moyen dune communication plus professionnelle favorisant limplication du personnel et la mobilisation des nergies en vue de relever les dfis de la mise niveau et du dveloppement de lentreprise.
47
Plus prcisment, des efforts sont dploys au quotidien pour assurer le renforcement de la culture de la communication en favorisant la circulation ascendante et descendante de linformation et en mettant en place des mcanismes de coordination et des procdures formelles de communication. En 2002, les actions ralises en matire de communication ont port principalement sur la poursuite de ldition de supports crits, particulirement le bulletin Al Oufok , le magazine Al Oufok magazine ainsi que des brochures spciales dites loccasion dvnements particuliers. Lanne 2002 a galement t caractrise par lorganisation de la IIIe convention des cadres, le 19 octobre Fs, sous le thme Professionnalisme et Performance.
Ce rendez-vous annuel dcoute, dchange et de concertation sest droul dans un cadre convivial et a permis lencadrement de se pencher sur les diffrents aspects de la vie de la Banque travers trois axes de rflexion : la performance comme outil de management, la performance commerciale et la performance des moyens au service de la performance des hommes du Crdit Agricole. Les travaux prparatoires de la convention ont runi le top management du Crdit Agricole dont les rflexions autour des thmes de la performance et du professionnalisme ont constitu la toile de fond pour lorganisation de cette troisime dition.
Prestations sociales
Le Crdit Agricole est soucieux du bien tre et de lpanouissement de ses ressources humaines lintrieur comme lextrieur de lentreprise. cet effet, une gamme de prestations et dallocations dordre social est mise la disposition du personnel et elle est constamment enrichie et adapte ses besoins. Ainsi, le personnel du Crdit Agricole a bnfici en 2002 dune srie de produits et services dont principalement :
Al Oufok magazine trimestriel de communication interne
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Crdits au personnel
En matire de crdits au logement, les ralisations de lexercice 2002 ont port sur la satisfaction de 246 demandes pour un montant de 78,4 millions de dirhams. Concernant le crdit spcial personnel, les montants allous, qui se sont levs 47 millions de dirhams au profit de 236 personnes, ont t destins dans leur quasi-totalit lacquisition de logement et lquipement domestique. Les autres avances et crdits servis aux collaborateurs du Crdit Agricole ont port sur les avances sur salaire, Ad al Adha, frais mdicaux, achat de voiture et crdit vnement.
Le total des crdits accords dans ce cadre sest lev 30 millions de dirhams alors que le total des demandes satisfaites a atteint 4 060 correspondant un effectif de 1 272 personnes dont 819 en activit dans les diffrentes units du rseau.
Couverture mdico-sociale
Sagissant des prestations mdicales, les employs, les cadres et les membres de leur famille ont bnfici de plusieurs actions, notamment les consultations et les soins dispenss par le cabinet mdical du Crdit Agricole (mdecin-conseil, mdecins
49
spcialistes), la campagne de vaccination antigrippale ainsi que la couverture des soins de premire ncessit travers les diffrentes entits du rseau et du sige. Sur le plan de la prvoyance sociale, le personnel affili au rgime de la Mutuelle Gnrale et Isaf Mondial Assistance continue bnficier de cette couverture sociale, le Crdit Agricole supportant une part importante des charges dues ces deux organismes.
Animation socioculturelle
Le Crdit Agricole a permis 1 460 collaborateurs et leurs familles de bnficier du sjour dans
les centres de vacances mis leur disposition tout au long de lanne. De mme des colonies de vacances, des activits rcratives, des voyages et des excursions au Maroc et ltranger ont t organiss au profit des enfants du personnel. Par ailleurs, le Crdit Agricole, soucieux de prserver son soutien social au personnel, a attribu cette anne 43 aides financires caractre exceptionnel, 33 bourses dtudes suprieures au profit des enfants les plus mritants des collaborateurs de lEntreprise et 17 allocations pour le plerinage aux Lieux Saints de lIslam.
gypte 2002 Voyage organis au profit des enfants du personnel
Rapport financier
52
Rapport des Commissaires aux Comptes

Exercice du 1er janvier au 31 dcembre 2002
Au Conseil dAdministration Caisse Nationale de Crdit Agricole (CNCA) Rabat
Mesdames, Messieurs, 1. Conformment la mission qui nous a t confie en date du 4 fvrier 2002, nous avons procd laudit des tats de synthse, ci-joints, de la Caisse Nationale de Crdit Agricole (CNCA) au 31 dcembre 2002, lesquels comprennent le bilan, le compte de produits et charges, ltat des soldes de gestion, le tableau des flux de trsorerie, ainsi que ltat des informations complmentaires (ETIC) relatifs lexercice clos cette date. Ces tats de synthse qui font ressortir un montant de capitaux propres totalisant DH 1 625 079 966 dont un bnfice net de lexercice de DH 140 170 sont la responsabilit des organes de gestion de la CNCA. Notre responsabilit consiste mettre une opinion sur ces tats de synthse sur la base de notre audit. Nous avons effectu notre audit selon les normes de la Profession applicables au Maroc. Ces normes requirent quun tel audit soit planifi et excut de manire obtenir une assurance raisonnable que les tats de synthse ne comportent pas danomalie significative. Un audit comprend lexamen, sur la base des sondages, des documents justifiant les montants et informations contenus dans les tats de synthse. Un audit comprend galement une apprciation des principes comptables utiliss, des estimations significatives faites par la Direction Gnrale ainsi que de la prsentation gnrale des comptes. Nous estimons que notre audit fournit un fondement raisonnable de notre opinion. 2. La CNCA procde la classification des crances agricoles en souffrance sur la base des rgles dantriorit des impays diffrentes de celles retenues par les mesures prudentielles prvues par les Circulaire et Instruction de Bank Al-Maghrib du 6 dcembre 1995 en matire de couverture des crances en souffrance par des provisions. La CNCA a ainsi estim le niveau de provisionnement affect en couverture de ses engagements DH 5,1 milliards dont DH 3,1 milliards ont t comptabiliss au 31 dcembre 2002. Par ailleurs, les Circulaire et Instruction susmentionnes prvoient galement les dispositions suivantes qui nont pas t systmatiquement appliques par la CNCA : Lvaluation des garanties hypothcaires par un expert indpendant ;
Rapport financier
53
la classification parmi les crances en souffrance de crdits accords des clients prsentant des situations financires dsquilibres. 3. Ainsi que signal dans notre rapport relatif lexercice prcdent, un important travail danalyse et dapurement des suspens anciens contenus dans certains comptes du bilan et parmi les engagements hors bilan a t entam par la CNCA et dont lachvement est prvu courant 2003. Nous ne sommes pas en mesure, ce stade, de dterminer la nature et le montant des ajustements comptables qui pourraient savrer ncessaires lissue dfinitive de ces travaux. 4. notre avis, lexception des situations dcrites aux paragraphe 2 et 3 ci-dessus, les tats de synthse cits au paragraphe 1 ci-dessus donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidle du patrimoine et de la situation financire de la Caisse Nationale de Crdit Agricole (CNCA) au 31 dcembre 2002 ainsi que du rsultat de ses oprations et lvolution de ses flux de trsorerie pour lexercice clos cette date, conformment aux principes comptables admis au Maroc. 5. Sans remettre en cause lopinion exprime ci-dessus, nous attirons votre attention sur ce qui suit : En application des dispositions de la convention relative au traitement du surendettement des agriculteurs conclue avec ltat, le montant pris en charge par ltat durant lexercice na pas transit par le compte de produits et charges et a t comptabilis directement parmi les comptes de bilan. Le traitement de ce montant, qui slve DH 176,5 millions, est toutefois sans impact sur la situation nette au 31 dcembre 2002. Par ailleurs, le montant cumul ainsi pris en charge par ltat, jusquau 31 dcembre 2002, lequel slve 784 millions de dirhams, a t imput en diminution de la dotation de ltat en capital de 1,2 milliard de dirhame octroye dans le cadre de cette convention. Ainsi que signal dans notre rapport relatif lexercice prcdent, la CNCA avait lanc, en 2001, un appel doffres relatif la mise en place dun systme de contrle interne respectant les dispositions de la circulaire n6/G/2001 relative au contrle interne des tablissements de crdit. Les travaux correspondants, visant mettre en place lensemble des modalits et rgles que les tablissements de crdit doivent observer pour la mise en place dun systme de contrle interne, dans le respect des dispositions de la circulaire sus-mentionne, sont actuellement en cours de finalisation. Le 28 mai 2003
Les Commissaires aux Comptes
Cooper & Lybrand (Maroc) S.A. Abdelaziz ALMECHATT
Cabinet EL MAATAOUI Abderrafi EL MAATAOUI
54
Bilan & Hors Bilan

au 31 dcembre 2002
(en milliers de DH)
Actif
1 - Valeurs en caisse, Banques Centrales, Trsor Public, Service des Chques Postaux 2 - Crances sur les tablissements de crdits et assimils vue terme 3 - Crances sur la clientle Crdits de trsorerie et la consommation Crdits lquipement Crdits immobiliers Autres crdits 4 - Crances acquises par affacturage 5 - Titres de transaction et de placement Bons du Trsor et valeurs assimiles Autres titres de crance Titres de proprit 6 - Autres actifs 7 - Titres dinvestissement Bons du Trsor et valeurs assimiles Autres titres de crance 8 - Titres de participation et emplois assimils 9 - Crances subordonnes 10 - Immobilisations donnes en crdit bail et en location 11 - Immobilisations incorporelles 12- Immobilisations corporelles
31 dc 02
1 847 848 710 974
189 034 521 940
31 dc 01
827 047 727 147
335 643 391 503
16 224 954
4 648 342 6 913 957 939 605 3 723 050
15 943 246
4 178 089 6 861 131 922 126 3 981 900
2 541 795
2 328 976 212 819 -
2 623 497
2 522 010 101 487 -
1 166 695
1 662 366
180 556
51 022
26 395 545 505 23 244 723
21 990 541 067 22 397 381
Total de lActif
Rapport financier
(en milliers de DH)
55
Passif
1 - Banques Centrales, Trsor Public, Service des Chques Postaux 2 - Dettes sur les tablissements de crdit et assimils vue terme 3 - Dpts de la clientle Comptes vue crditeurs Comptes dpargne Dpts terme Autres comptes crditeurs 4 - Titres de crance mis Titres de crance ngociables Emprunts obligataires Autres titres de crance mis 5 - Autres passifs 6 - Provisions pour risques et charges 7 - Provisions rglementes 8 - Subventions, fonds publics affects et fonds spciaux de garantie 9 - Dettes subordonnes 10 - carts de rvaluation 11 - Rserves et primes lies au capital 12- Capital 13 - Actionnaires. Capital non vers (-) 14 - Report nouveau (+/-) 15 - Rsultats nets en instance daffectation (+/-) 16 - Rsultat net de lexercice (+/-)
31 dc 02
5 428 974
61 672 5 367 302
31 dc 01
6 535 362
20 624 6 514 737
12 179 030
7 699 836 2 133 000 2 049 759 296 436
10 207 677
6 092 252 1 944 058 1 821 329 350 039
3 188 411
3 188 411
2 884 640
2 884 640
574 844 224 908 23 475
542 656 341 675 22 632
1 625 344 (404) 140 23 244 723
1 863 142
(404) 22 397 381

(en milliers de DH)
Total du Passif
Hors Bilan
Engagements donns 1 - Engagements de financement donns en faveur dtablissements de crdit et assimils. 2 - Engagements de financement donnes en faveur de la clientle 3 - Engagements de garantie dordre dtablissement de crdit et assimils 4 - Engagements de garantie dordre de la clientle 5 - Titres achets rmr 6 - Autres titres livrer Engagements reus 7 - Engagements de financement reus dtablissements de crdit et assimils 8 - Engagements de garantie reus dtablissements de crdit et assimils 9 - Engagements de garantie reus de ltat et dorganismes de garantie divers 10- Titres vendus rmr 11 - Autres titres recevoir
31 dc 02
970 871
31 dc 01
1 065 342
315 469
483 040
655 401
582 301
51 183
51 183
56
Compte de Produits et Charges

du 1er janvier au 31 dcembre 2002
I. PRODUITS DEXPLOITATION BANCAIRE 1 - Intrts et produits assimils sur oprations avec les tablissements de crdit 2 - Intrts et produits assimils sur oprations avec la clientle 3 - Intrts et produits assimils sur titres de crance 4 - Produits sur titres de proprit 5 - Produits sur immobilisations en crdit-bail et en location 6 - Commissions sur prestations de service 7 - Autres produits bancaires II. CHARGES DEXPLOITATION BANCAIRE 8 - Intrts et charges assimiles sur oprations avec les tablissements de crdit 9 - Intrts et charges assimiles sur oprations avec la clientle 10 - Intrts et charges assimiles sur titres de crances mis 11 - Charges sur immobilisations en crdit-bail et en location 12 - Autres charges bancaires III. PRODUIT NET BANCAIRE 13 - Produits dexploitation non bancaire 14 - Charges dexploitation non bancaire IV. CHARGES GNRALES DEXPLOITATION 15 - Charges de personnel 16 - Impts et taxes 17 - Charges externes 18 - Autres charges gnrales dexploitation 19 - Dotations aux amortissements et aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles.
V. DOTATIONS AUX PROVISIONS ET PERTES SUR CRANCES IRRCOUVRABLES 20 - Dotations aux provisions pour crances et engagements par signature en souffrance 21 - Pertes sur crances irrcouvrables 22 - Autres dotations aux provisions VI. REPRISES DE PROVISIONS ET RECUPRATIONS SUR CRANCES AMORTIES 23 - Reprise de provisions pour crances et engagements par signature en souffrance 24 - Rcuprations sur crances amorties 25 - Autres reprises de provisions VII. RSULTAT COURANT 26 - Produits non courants 27 - Charges non courantes VIII. RSULTAT AVANT IMPTS SUR LES RSULTATS 28 - Impts sur les rsultats IX. RSULTAT NET DE LEXERCICE 126 527 67 621
(en milliers de DH)
31 dc 02
1 599 690
55 103 1 297 269 183 084 2 074 52 655 9 507
31 dc 01
1 680 736
44 320 1 501 215 75 498 2 267 46 791 10 646
790 396 433 706 330 065
866 610 502 155 348 058
26 625 809 294

32 121 1
16 397 814 126

30 918
554 003
378 074 9 438 103 009 8 042 55 440
545 322
396 883 8 581 79 809 3 975 56 073
604 148 190 000 356 654 57 494 567 356

440 829
962 513 240 000 634 985 87 528 700 908

633 287
250 620
1 499 243 953
38 118
1 407 31 260
8 166
8 026 140
8 264
8 668 (404)
TOTAL PRODUITS TOTAL CHARGES RSULTAT NET

2 200 667 2 200 526 140
1 733 613 1 734 017 (404)
Rapport financier
tats des soldes de gestion

I - Tableau de formation des rsultats
1 - + Intrts et produits assimils 2 - - Intrts et charges assimiles MARGE DINTRT 3 - + Produits sur immobilisations en crdit bail et en location 4 - - Charges sur immobilisations en crdit bail et en location Rsultat des oprations de crdit bail et de location 5 - + Commissions perues 6 - - Commissions servies Marge sur commissions 78910 Rsultat des oprations sur titres de transaction Rsultat des oprations sur titres de placement Rsultat des oprations de change Rsultat des oprations sur produits drivs 55 231 50 033
(en milliers de DH)
57
31 dc 02
1 535 455 763 771
31 dc 01
1 621 033 850 213
771 684
770 820
55 231
(7 275) 6 181
50 033
7 404
Rsultat des oprations de march 11 - + Divers autres produits bancaires 12 - - Diverses autres charges bancaires PRODUIT NET BANCAIRE 13 14 15 16 Rsultat des oprations sur immobilisations financires + Autres produits dexploitation non bancaire - Autres charges dexploitation non bancaire - Charges gnrales dexploitation
(1 094)
2 074 18 600
7 404
2 267 16 397
809 294
32 121 1 554 003
814 126
30 918 545 322
RSULTAT BRUT DEXPLOITATION 17 - Dotations nettes des reprises aux provisions pour crances et engagements par signature en souffrance 18 - Autres dotations nettes de reprises aux provisions
287 412
105 825 (69 033)
299 722
241 698 19 907
RSULTAT COURANT RSULTAT NON COURANT

19 - - Impts sur les rsultats
250 620 (242 454)

8 026
38 118 (29 854)

8 668
RSULTAT NET DE LEXERCICE
140
(404)
II - Capacit dautofinancement
RSULTAT NET DE LEXERCICE
20 - + Dotations aux amortissements et aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles 21 - + Dotations aux provisions pour dprciation des immobilisations financires 22 - + Dotations aux provisions pour risques gnreaux 23 - + Dotations aux provisions rglementes 24 - + Dotations non courantes 25 - - Reprises de provisions 26 - - Plus-value de cession des immobilisations incorporelles et corporelles 27 - + Moins-values de cession des immobilisations incorporelles et corporelles 28 - - Plus-value de cession des immobilisations financires 29 - + Moins-values de cession des immobilisations financires 30 - - Reprises de subventions dinvestissement reues
31 dc 02
140
55 440
31 dc 01
(404)
56 073
600 1
606
11 299
3 144
CAPACIT DAUTOFINANCEMENT
31 - Bnfices distribus
43 681 43 681
51 918 51 918
AUTOFINANCEMENT
58
Tableau des flux de trsorerie

(en milliers de DH)
31 dc 02
1234567Produits dexploitation bancaire perus Rcuprations sur crances amorties Produits dexploitation non bancaire perus Charges dexploitation bancaire verses Charges dexploitation non bancaire verses Charges gnrales dexploitation verses Impts sur les rsultats verss
31 dc 01
1 194 126 31 719 709 562 31 260 456 889 28 134
(246 048) 287 796 (1 497 149) (684 874) (412 511) 1 765 342 368 342 (152 669)
1 069 385 33 020 642 346 243 954 392 234 (176 129)
30 613 19 686 171 866 1 038 215 (1 819 311) 1 917 152 240 120 (91 197)
I. FLUX DE TRSORERIE NETS PROVENANT DU COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES Variation de : 8 - Crances sur les tablissements de crdit et assimils 9 - Crances sur la clientle 10 - Titres de transaction et de placement 11 - Autres actifs 12 - Immobilisations donnes en crdit bail et en location 13 - Dettes envers les tablissement de crdits et assimils 14 - Dpts de la clientle 15 - Titres de crance mis 16 - Autres passifs II. SOLDE DES VARIATIONS DES ACTIFS ET PASSIFS DEXPLOITATION III. FLUX DE TRSORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITS DEXPLOITATION (I+II) 17 - Produit des cessions dimmobilisations financires 18 - Produit des cessions dimmobilisations incorporelles et corporelles 19 - Acquisition dimmobilisations financires 20 - Acquisition dimmobilisations incorporelles et corporelles 21 - Intrts perus 22 - Dividendes perus IV. FLUX DE TRSORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITS DINVESTISSEMENT 23 - Subventions, fonds publics et fonds spciaux de garantie reus 24 - mission de dettes subordonnes 25 - mission dactions 26 - Remboursement des capitaux propres et assimils 27 - Intrts verss 28 - Dividendes verss V. FLUX DE TRSORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITS DE FINANCEMENT VI. VARIATION NETTE DE LA TRSORERIE (III+IV+V) VII. TRSORERIE LOUVERTURE DE LEXERCICE VIII. TRSORERIE LA CLOTURE DE LEXERCICE
1 507 144 1 331 014

600 (193 818)
(571 771) (543 638)

2 723 606 (52 693)
(193 218)
843 (117 838)
(49 364)
4 052 1 200 000
(116 995) 1 020 801 827 047 1 847 848
1 204 052 611 051 215 996 827 047
Rapport financier
59
Crances sur la clientle

au 31 dcembre 2002
(en milliers de DH)
Crances
Crdits de trsorerie - Comptes vue dbiteurs - Crances commerciales sur le Maroc - Crdits lexportation - Autres crdits de trsorerie Crdits la consommation Crdits lquipement Crdits immobiliers Autres crdits Crances acquises par affacturage Intrts courus recevoir Crances en souffrance - Crances pr-douteuses - Crances douteuses - Crances compromises
31 dc 02
4 400 822
1 411 447 174 485 75 740 2 739 150
31 dc 01
3 947 661
1 265 093 173 900 17 703 2 490 965
145 926 6 624 441 914 656 96 765 416 059 3 626 284
22 635 45 841 3 557 809
126 097 6 559 214 911 084 163 127 417 290 3 818 773
242 536 186 997 3 389 241
TOTAL
16 224 954
15 943 246
Dpts de la clientle
au 31 dcembre 2002
Dpts
Comptes vue crditeurs Comptes dpargne Dpts terme Autres comptes crditeurs Intrts courus payer
(en milliers de DH)
31 dc 02
7 623 967 2 128 643 2 044 575 327 644 54 201 12 179 030
31 dc 01
6 001 123 1 937 645 1 815 119 138 361 315 429 10 207 677
TOTAL
60
Provisions
Provisions
Provisions, dduites de lactif, sur :

(en milliers de DH)
En cours 31 dc 2001 3 364 709
Dotations
Reprises
Autres En cours variations 31 dc 2002 0 3 113 880
190 000 (440 829)
- Crance sur les tablissements de crdit et assimils - Crances sur la clientle - Titres de placement - Titres de participation et emplois assimils - Immobilisations en crdit-bail et en location - Autres actifs Provisions inscrites au passif - Provisions pour risque dexcution dengagements par signature - Provisions pour risques de change - Provisions pour risque gnraux - Provisions pour pensions de retraite et obligations similaires - Provisions pour autres risques et charges - Provisions rglementes
3 351 724 12 985
190 000
(440 829)
3 100 895 12 985
341 675
57 494
(126 527)
(47 733)
224 908
341 675
56 422
(126 527)
(47 733)
223 837
1 072
1 072
TOTAL GNRAL
3 706 384
247 494 (567 356)
(47 733)
3 338 788
Capitaux propres
Capitaux propres
Ecarts de rvaluation Rserve lgale Autres rserves Prime dmission, de fusion et dapport CAPITAL Capital appel (dotations) Capital non appel Certificats dinvestissement Fonds de dotations Actionnaire. Capital non vers En cours 31 dc 2001

(en milliers de DH)
Affectation du rsultat
Autres variations
En cours 31 dc 2002
1 863 142
1 863 142
(237 798)
(237 798)
1 625 344
1 625 344
REPORT NOUVEAU (+/-) RSULTATS NETS EN INSTANCE DAFFECTATION (+/-) RSULTATS NET DE LEXERCICE (+/-) TOTAL
(404) (404) 1 863 142 140 (404) (237 658)
(404) 140 1 625 080
Rapport financier
61
Immobilisations incorporelles et corporelles

au 31 dcembre 2002
Nature
Immobilisations incorporelles - Droit au bail - Immobilisation en recherche et dveloppement - Autres immobilisations incorporelles dexploitation - Immobilisation incorporelles hors exploitation Immobilisation corporelles Immeubles dexploitation - Terrain dexploitation - Immeubles dexploitation. Bureaux - Immeubles dexploitation. Logements de fonction Mobilier et matriel dexploitation - Mobilier de bureau dexploitation - Matriel de bureau dexploitation - Matriel informatique - Matriel roulant rattach lexploitation - Autres matriels dexploitation Autres immobilisations corporelles dexploitation Immobilisations corporelles hors exploitation - Terrains hors exploitation - Immeubles hors exploitation - Mobiliers et matriel hors exploitation - Autres immobilisations corporelles hors exploitation TOTAL
Montant brut au dbut de lexercice Montant des acquisitions au cours de lexercice
Amortissements et/ou provisions Montant des Montant Montant des Montant des Dotations cessions ou brut amortissements amortissements retraits au la fin de et/ou provisions au titre sur Cumul de cours de lexercice au dbut de immobilisations lexercice lexercice lexercice sorties
24 158 31 38 903 274 0 38 629 0 9 882 0 0 9 882 0 379 281 68 818 0 68 818 0 239 411 83 571 0 88 006 57 454 10 380 41 407 49 720 8 458 8 458 8 183 2 509 2 509 5 720 3 093 5 720 3 093 12 508 0 0 12 508 0 420 817 74 767 0 74 767 0 258 505 91 9t38 0 97 755 58 255 10 557 54 838 32 707 0 19 472 10 600 11 789 6 772 32 369 1 005 226 9 808 2 535 389 162 792 100 55 440 11 277 2 635 433 326
Montant net la fin de lexercice
31 871 305 0 31 567
31 190
26 395 274 0 26 121 0 545 505 361 274 75 268 286 006 0 86 585 30 314 0 38 283 17 514 474 46 185 51 461 0 46 135 1 189 4 137 571 900
31 190
24 128
0
920 348 422 739 74 728 348 011 54 185 15 811 540 15 271 8 211 2 509 2 509
966 323 436 041 75 268 360 773
324 093 116 529 0 123 924 172 652 10 989 89 789 83 727 0 65 607 11 621 6 499 952 219
26 693 5 734 12 114 8 803 43 11 239 442
5 696 11
345 090 122 252 0 136 038 75 769 11 032 101 022
24 769 8 374 9 749 6 468 178 13 431
5 674 7
5 668
5 685
6 0
84 169 0 65 607
29 645 0 17 301
3 063 2 171
169 273 85 376
62
Rseau du Crdit Agricole

Agadir (AE)
Place Gauguin, Imm. Metqual Tl. : (048) 82 88 32 Fax : (048) 82 88 36
At Ourir (CL)
At Ourir Centre Tl. : (048) 48 00 35 Fax : (044) 48 05 24
Azemmour (CL)
241, bd Mohammed V Tl. : (023) 34 71 08 Fax : (023) 35 76 26
Beni Mellal (CL)

8, Quartier Administratif Tl. : (023) 48 34 79 Fax : (023) 48 34 79
Agadir (CR)
Avenue Gnral Kettani Tl. : (048) 84 02 87 Fax : (048) 84 03 63
An Taoujdate (CL)
Avenue Ibn Sina - Centre Tl. : (055) 44 12 22 Fax : (055) 44 12 23
Azilal (CL/CR)
Avenue Hassan II Tl. : (023) 45 82 47 Fax : (023) 45 83 35
Beni Mellal (CR)

Agadir Port (AB)

Ancien Port Tl. : (048) 84 28 11 Fax : (048) 84 38 11
Aklim (CL)
8, lotissement Sada Tl. : (056) 63 41 13 Fax : (056) 63 41 08
Azrou (CL)
Route de Khenifra Tl. : (055) 56 21 98 Fax : (055) 56 21 98
Benidrar (CL)
Aghbala (CL)
Hay Msella, Fkih Ben Saleh Tl. : (023) 43 09 57 Fax : (023) 43 08 53
Aknoul (CL)
Bd Mohammed V Route de Taza Tl. : (055) 27 70 20 Fax : (055) 27 70 08
Azrou (CR)
Avenue Hassan II, Ahadaf, Tl. : (055) 56 22 70 Fax : (055) 58 22 62
Benslimane (CR/CL)
Angle avenue des FAR et avenue Oued Zem Tl. : (023) 29 10 82 Fax : (023) 29 15 32
Ahfir (CL)
Bd Mohammed V Tl. : (056) 62 95 63 Fax : (056) 62 95 64
Al Hoceima (CR/CL)
Ben Ahmed (CL)

7, Zenkat El Hansali Tl. : (023) 40 83 04 Fax : (023) 40 83 04
Berkane (CL)
Angle rue Oued Dra et Beirout, Hay Al Massira Tl. : (056) 61 46 10 Fax : (056) 61 55 70
An Aouda (CL)
Ain Aouda - Centre Tl. : (037) 74 80 97 Fax : (037) 74 85 94
Amizmiz (CL)
Quartier Administratif Tl. : (044) 45 40 15 Fax : (044) 45 48 41
Ben Ahmed (CR)

Angle bd Moulay Abdallah et rue Lalla Amina Tl. : (023) 40 80 10 Fax : (023) 40 80 14
Berkane (CR)
101, av Moulay Abdallah Tl. : (056) 61 34 13 Fax : (056) 61 37 85
An Beni Mathar (CL)

Complexe Commercial Tl. : (056) 65 90 42 Fax : (056) 65 93 36
Asilah (CL)
Place Mohammed V Tl. : (039) 41 71 12 Fax : (039) 41 73 52
Ben Guerir (CR/CL)

Avenue Mohammed V Tl. : (044) 31 84 70 Fax : (044) 31 84 11
Berrechid (AB)
At Melloul (AB)
Bd Hassan II - Route de Tiznit Tl. : (048) 24 19 45 Fax : (048) 24 73 65
Attaouia (CL)
Lotissement Badou - Centre Tl. : (044) 23 50 85 Fax : (044) 23 58 18
Berrechid (CL)
Avenue Moulay El Hassan Tl. : (022) 53 44 33 Fax : (022) 46 81 53
AB : Agence Bancaire - AE : Agence Entreprise - CL : Caisse Locale - CR : Caisse Rgionale -
: GAB
Rseau du Crdit Agricole
63
Berrechid (CR)
Rue Moulay El Hassan Tl. : (022) 33 37 07 Fax : (022) 33 71 69
Casa Abattoirs (AB)

15, Rue Jaafar Barmaki Tl. : (022) 62 11 44 Fax : (022) 62 32 93
Casa Zerktouni (AB)

44, bd Zerktouni Tl. : (022) 29 35 07 Fax : (022) 39 34 03
El Hajeb (CL)
Bouarfa (CL/CR)
Angle bd Hassan II et bd Mohammed VI Tl. : (056) 79 83 72 Fax : (056) 79 81 21
Casa Abdelmoumen (AE)

52, bd Abdelmoumen Tl. : (022) 25 23 25 Fax : (022) 25 74 76
Chefchaouen (CR/CL)
Place Outa Hammam Tl. : (039) 98 67 74 Fax : (039) 98 66 69
El Hajeb (CR)
Casa El Fida (AB) Boujaad (CL)

Place Mohammed V Tl. : (023) 41 40 06 Fax : (023) 41 49 81 Derb El Foukara Tl. : (022) 28 95 33 Fax : (022) 83 33 40
Chemaia (CR/CL)
Avenue la Marche Verte Tl. : (044) 46 80 08 Fax : (044) 46 81 98
El Jadida (CL)
138, bd Abou Chouaib Doukali Tl. : (023) 34 20 27 Fax : (023) 37 39 15
Casa Marif (AB) Bouknadel (CL)

Complexe commercial Sidi Abdallah Tl. : (037) 82 23 00 Fax : (037) 82 23 01 114, bd Yacoub El Mansour Tl. : (022) 99 23 88 / 89 Fax : (022) 99 23 90
Chichaoua (CL)
CT 1 207, Chichaoua Tl. : (044) 35 30 03 Fax : (044) 35 31 05
El Jadida (CR)
24, avenue Hassan II Tl. : (023) 34 23 16 Fax : (023) 34 47 81
Casa March de Gros (AB)

837, March de Gros Sidi Othman Tl. : (022) 57 77 10 / 38 Fax : (022) 57 77 46
Demnate (CL)
El Kbab (CL)
Boulmane (CL)
Driouch (CL)
178, avenue Hassan II
EL Kelaa (CR/CL)
Place Grou Tl. : (044) 41 22 61 Fax : (044) 41 30 90
Boumalne Dads (CL)

Casa Oulfa (CR)

Bd Oued Moulouya Tl. : (022) 90 97 05 Fax : (022) 90 96 95
Tl. : (056) 36 71 92 Fax : (056) 36 60 61
El Aioun (CL)
9, rue Bir Anzarane
Erfoud (CL)
Bouznika (CL)
204, bd Bir Anzarane Tl. : (037) 74 30 80 Fax : (037) 74 56 26
Casa Port (AB)

Bd des Almohades Tl. : (022) 30 94 71 Fax : (022) 30 25 63
Tl. : (056) 69 31 11 Fax : (056) 69 27 50
El Brouj (CL)
Bd Mohammed V
Errachidia (CR/CL)
Avenue Moulay Ali Cherif Tl. : (055) 57 22 59 Fax : (055) 57 29 63
Bzou (CL)
Casa Sidi Marouf (CL)

Kissariat Khattabi Sidi Marouf Tl. : (022) 33 52 66 Fax : (022) 33 53 89
Tl. : (044) 23 00 26 Fax : (044) 23 07 26
El Gara (CL)
Essaouira (CR/CL)
Hay Lalla Amina Tl. : (044) 47 27 03 Fax : (044) 47 27 02
64 Fs (CL)
Hay Lamsallah Ben Dabd Tl. : (055) 70 20 61 Fax : (055) 65 05 83
Imintanout (CL)
Route dAgadir Sidi Ali Oushak Tl. : (044) 45 20 65 Fax : (044) 45 14 87
Knitra (CL)
162, rue Mohammed Diouri Tl. : (037) 37 47 68 Fax : (037) 37 89 73
Lalla Mimouna (CL)

Lalla Mimouna Centre Tl. : (037) 44 05 33 Fax : (037) 44 08 06
Fs (CR)
Avenue Abdelali Chekroun Tl. : (055) 65 17 48 Fax : (055) 62 18 81
Knitra (CR) Inezgane (CL)

Avenue Mohammed V Tl. : (048) 83 61 62 Fax : (048) 83 63 91 Gd Passage rue Elisabeth Tl. : (037) 37 48 47 Fax : (037) 37 48 44
Larache (CL)
56, av Khalid Ibn Walid Tl. : (039) 91 52 70 Fax : (039) 91 61 47
Fs Atlas (AB)
3, rue Abou Taieb Moutanabi Tl. : (055) 65 83 19 Fax : (055) 65 83 19
Khmis Zemamra (CL) Jemaa Shaim (CL)

Avenue Mohammed V Tl. : (044) 64 20 36 Fax : (044) 64 25 14 Km 3,5, route de Sidi Bennour, CDA 320 Tl. : (023) 34 60 91 Fax : (023) 36 67 51
Larache (CR)
15, avenue Zertouni Tl. : (039) 91 23 45 Fax : (039) 91 21 98
Fs Bensouda (AB)
15, avenue de lcole Bensouda Centre Tl. : (055) 65 52 33 Fax : (055) 65 52 15
Larbaa Aounate (CL) Jorf El Melha (CL)

Avenue Barrage Al Ouahda Tl. : (037) 99 01 06 Fax : (037) 99 00 26
Khmisset (CL)
Route Had Oulad Frej Tl. : (023) 38 00 30 Fax : (023) 38 09 47
Marrakech (CL) Fkih Ben Salah (CR/CL)

Avenue Yacoub Al Mansour Tl. : (023) 43 53 30 Fax : (023) 43 56 05
Kalaat M Gouna (CL)

2, avenue Mohammed V Tl. : (044) 83 61 62 Fax : (048) 83 63 91
Khmisset (CR)
15, avenue Allal Al Fassi Tl. : (044) 31 34 99 Fax : (044) 31 34 86
Guelmim (CR/CL)
137, place Bir Anzarane Tl. : (048) 87 23 01 Fax : (048) 87 28 10
Karia Ba Med (CR/CL)

Avenue Saadiyine Tl. : (055) 62 61 81 Fax : (055) 62 84 21
Marrakech Gueliz (AB) Khnifra (CL)

2, rue 4 cit de la mosque Tl. : (055) 58 62 57 Fax : (055) 58 62 30 2, rue Hassan II Tl. : (044) 44 85 11 Fax : (044) 44 84 49
Guercif (CL)
Place de lArme Royale Tl. : (055) 67 61 39 Fax : (055) 67 61 39
Kasba Tadla (CL)

Khnifra (CR)
Avenue de la justice Tl. : (055) 58 62 30 Fax : (037) 55 70 90
Marrakech (CR)
Had Kourt (CL)

Had Kourt Centre Tl. : (037) 89 99 63 Fax : (037) 89 97 38
Kasba Tadla (CR)

Bd Zertouni et Tarik Ibn Zayed Tl. : (023) 41 87 36 Fax : (023) 41 87 50
Khouribga (CR)
Bd Moulay Youssef Tl. : (023) 56 22 83 Fax : (023) 56 18 74
Mdiq (AB)
Bd Lalla Nezha Tl. : (039) 66 32 02 Fax : (039) 66 32 03
Had Ouled Frej (CL)

310, Centre CMV Tl. : (023) 36 40 17 Fax : (023) 36 43 70
Khouribga (CL) Knitra (AB)

Angle av Mohammed V et rue 151 Tl. : (037) 38 27 44 Fax : (037) 38 23 07 35, rue Bouarfa Tl. : (023) 56 24 36 Fax : (023) 56 18 74
Mechraa Belksiri (CL)

Avenue Bir Anzarane Tl. : (037) 90 69 63 Fax : (037) 90 62 50
Had Soualem (CL)

Route El Jadida Tl. : (022) 96 47 67 Fax : (022) 96 47 74
Ksar El Kabir (CR/CL)

Avenue du 20 Aot Tl. : (039) 91 88 34 Fax : (039) 91 82 72
Mekns (CL)
Complexe Oualili - Sidi Sad Tl. : (055) 53 30 98 Fax : (055) 53 30 97
Knitra (AE)
Angle av Mohammed V et rue Diouri Tl. : (037) 36 32 22 Fax : (037) 36 22 12
Laayoune (CR)
Avenue Mekka Tl. : (048) 89 48 22 Fax : (048) 89 36 62
Mekns (CR)
Rue El Kifaa Tl. : (055) 52 21 28 Fax : (055) 52 30 45
Rseau du Crdit Agricole Mekns Med V (AB)

65
Ouaouizerth (CL)
Centre Tl. : (023) 44 20 32 Fax : (023) 44 23 80
Oulms (CL)
Centre Tl. : (037) 52 31 64 Fax : (037) 52 35 72
Rommani (CL)
Quartier Administratif Tl. : (037) 51 61 38 Fax : (037) 51 62 90
Mekns Zitoune (AB)

39, bd Abdelkrim Khattabi Tl. : (055) 45 13 13 Fax : (055) 45 13 14
Ouarzazate (CR/CL)
Outat El Haj (CL)

Rue de la Mosque Tl. : (055) 59 20 45 Fax : (055) 59 23 98
Rommani (CR)
Lot 152, Champs de Courses Tl. : (037) 51 62 87 Fax : (037) 51 63 65
Midelt (CL)
Prs de la Mosque Moulay Al Arbi Tl. : (055) 58 23 93 Fax : (055) 58 23 93
Oued Laou (CL)

Centre - Oued Laou Tl. : (039) 67 09 78 Fax : (039) 67 09 78
Rabat Agdal (AB)

33, avenue Al Abtal Tl. : (037) 77 48 74 Fax : (037) 77 48 58
Safi (CL)
Rue Al Moutanabi - Rahat Rih Tl. : (044) 46 34 69 Fax : (044) 46 31 24
Oued Zem (CL) Midelt (CR)

Avenue Hassan II Tl. : (055) 58 33 70 Fax : (055) 58 33 70 Avenue Mohammed V Tl. : (023) 41 63 29 Fax : (023) 41 63 29
Rabat Agence Personnel

2, avenue dAlger Tl. : (037) 73 60 38 Fax : (037) 73 11 77
Safi (CR)
Oued Zem (CR) Missour (CR/CL)

Bd Hassan II - Route de Tiznit Tl. : (055) 58 52 41 Fax : (055) 58 54 89 11, rue de Marrakech Tl. : (023) 41 62 58 Fax : (023) 40 08 69
Rabat Annaba (AB)

11, rue Annaba Tl. : (037) 76 64 39 Fax : (037) 76 00 04
Sal (AB)
4, avenue Mohammed V, Tabriquet Tl. : (037) 86 59 59 Fax : (037) 86 17 68
Ouezzane (CL)
84, rue Lalla Zouaoua Haddadine Tl. : (037) 90 72 75 Fax : (037) 90 77 96
Rabat Grands Comptes (AB)

28, rue Abou Faris Al Marini Tl. : (037) 72 85 78 Fax : (037) 72 85 81
Mohammedia (AB)
Angle bd Mohammed V et rue Benchekroun Tl. : (023) 32 34 72 Fax : (023) 32 56 80
Sal (CL)
65, Sahat Al Qods - Tabriquet Tl. : (037) 86 37 50 Fax : (037) 86 19 39
Rabat Hassan II (AB) Oujda (CR/CL)

Angle av Hassan II et Maghreb El Arabi Tl. : (037) 73 35 03 Fax : (037) 73 35 96
Sal (CR)
Avenue Ben Hassan Ouazzani - Hay Salam Tl. : (037) 80 33 46 Fax : (037) 80 51 60
Mohammedia (CL)
12, rue Mokhtar Soussi-El Alia Tl. : (023) 32 78 43 Fax : (023) 31 04 13
Angle bd Derfoufi et rue Berkane Tl. : (056) 68 39 48 Fax : (056) 68 48 12
Rabat Hay Ryad (AB) Ouled Abbou (CL)

Angle av Hassan II et Khalid Ben Walid Tl. : (023) 71 02 71 Fax : (023) 71 04 37 Centre Commercial Ryad Tl. : (037) 71 24 36 Fax : (037) 71 24 37
Moulay Bouazza (CL)

Centre Tl. : (055) 39 50 14 Fax : (055) 39 54 10
Sebt Gzoula (CL)

Route dEssaouira - Centre Tl. : (044) 64 03 39 Fax : (044) 64 03 47
Rabat Yb El Mansour (AB)

6, avenue Assalam - C.Y.M
Mrirt (CL)
Sefrou (CL)
Avenue Amir Abdelkader Tl. : (055) 66 01 09 Fax : (055) 68 38 60
Ouled Sad (CL)

Centre Tl. : (023) 72 34 56 Fax : (023) 72 17 33
Tl. : (037) 69 43 14 Fax : (037) 69 43 15
Rhafsai (CL)
Avenue Hassan II
Nador (CR/CL)
Place de la Marche Verte Tl. : (056) 60 70 97 Fax : (056) 60 61 02
Settat (CL)
Place Mohammed V Tl. : (023) 40 28 55 Fax : (023) 40 30 55
Ouled Taima (CR/CL)

Tl. : (055) 69 09 29 Fax : (055) 69 94 03
Rich (CL)
47, place Mohammed V Tl. : (055) 58 91 14 Fax : (055) 36 82 61
66 Settat (CR)
13, bd Hassan II Tl. : (023) 40 07 26 Fax : (023) 40 34 83
Skhour (CL)
Tanger (CL)
42, rue de Hollande Tl. : (039) 33 66 67 Fax : (039) 93 11 26
Ttouan (AB)
4, avenue Allal Ben Abdellah Tl. : (039) 70 39 62 Fax : (039) 70 39 72
Sidi Allal Tazi (CL)

Route Knitra-Tanger Tl. : (037) 31 91 59 Fax : (037) 31 92 39
Souk Arbaa (CL)

Angle Bir Anzarane et Abdelmoumen Tl. : (037) 90 24 92 Fax : (037) 90 26 57
Tanger (CR)
104, rue de Fs Tl. : (039) 93 77 71 Fax : (039) 93 82 14
Ttouan (CL)
4, angle av Abdelkhalek et rue de Knitra Tl. : (039) 97 20 38 Fax : (039) 97 24 53
Sidi Bennour (CL)

Avenue des FAR Tl. : (023) 35 92 22 Fax : (023) 34 91 98
Tanger Port (AB) Souk Sebt (CL)

Avenue Bir Anzarane Tl. : (023) 43 09 57 Fax : (023) 43 08 53 Port de Tanger Tl. : (039) 93 05 42 Fax : (039) 93 05 30
Ttouan (CR)
4, avenue des FAR Tl. : (039) 99 72 10 Fax : (039) 99 72 12
Sidi Bennour (CR)

Route Aounate Tl. : (023) 34 92 70 Fax : (023) 34 92 76
Tantan (CL) Souk Sebt (CR)

46, rue El Hansali Tl. : (023) 47 19 44 Fax : (023) 43 02 54 Avenue Hassan II Tl. : (048) 87 74 11 Fax : (048) 87 75 32
Tiflet (AB)
Sidi Bou Othman (CL)

Route Casa-Marrakech Tl. : (044) 32 00 09 Fax : (044) 32 02 09
Taounate (CR) Tahala (CL)

Bd Atlas Tl. : (055) 67 80 44 Fax : (055) 67 81 86 Bd Al Massira Tl. : (055) 62 80 13 Fax : (055) 62 72 14
Tiflet (CL)
Avenue Moulay Abdellah Tl. : (037) 51 26 72 Fax : (037) 51 04 41
Sidi Hajjaj (CL)

Centre de Travaux Tl. : (023) 71 50 84 Fax : (023) 71 52 99
Taourirt (CL) Tahanaout (CL)

Route At Ourir Quartier Administratif Tl. : (044) 48 40 28 Fax : (044) 48 40 26 Av Moulay Abdellah Tl. : (056) 63 41 63 Fax : (056) 69 89 66
Tinghir (CL)
Avenue Mohammed V Adiss Nighir Tl. : (044) 83 56 09 Fax : (044) 83 56 89
Sidi Kacem (CR/CL)

11, rue n2 Quartier Adminisratif Tl. : (037) 59 21 67 Fax : (037) 59 21 82
Taroudant (CL/CR)
MHaita Quartier Administratif Tl. : (048) 85 23 84 Fax : (048) 85 28 04
Taliouine (CL)
Centre RP Taroudant Tl. : (048) 53 40 94 Fax : (048) 53 43 73
Tissa (CL)
Quartier Dakhla Tl. : (055) 68 00 33 Fax : (055) 68 03 83
Sidi Slimane (CL)

Taza (CL)
2, rue dAlger Tl. : (055) 67 32 62 Fax : (055) 28 08 85
Talsint (CL)
Place de la Marche Verte Tl. : (055) 78 14 28 Fax : (055) 78 11 29
Tiznit (CL)
Place Al Youssoufia Tl. : (048) 60 17 82 Fax : (048) 60 17 63
Sidi Smal (CL)

Imm Soujda - route de Safi Tl. : (023) 36 20 57 Fax : (023) 36 21 80
Taza (CR)
Avenue Kassou Oumaddah Tl. : (055) 67 23 27 Fax : (055) 67 35 03
Tamanar (CL)
Lot El Jadida Centre Tl. : (044) 23 40 66 Fax : (044) 23 42 55
Zagoura (CL)
Sidi Yahia (CL)

Temara (CL)
Lot 28 Hay Masrour Tl. : (037) 74 77 85 Fax : (037) 74 15 16
Tamellalt (CL)
Rue Al Andalous Tl. : (044) 78 80 15 Fax : (044) 78 80 99
Zaio (CL)
17, rue Sidi Othmane Tl. : (056) 33 81 85 Fax : (056) 33 83 22
Temara (CR)
Angle avenue Hassan II et rue dIran Tl. : (037) 74 00 75 Fax : (037) 74 77 91
Skhirat (CL)
6, lot Mabrouka Tl. : (037) 74 22 61 Fax : (037) 74 22 59
2, avenue dAlger - B.P. 49 10 000 RABAT Tl. : 212 37 20 82 19 26 www.creditagricole.ma
Zone Bleue DDB - Photos Tral& Ruiz - GMT - Tous droits rservs.

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RAPPORT A N N U E L

Administrateurs reprsentant le secteur agricole

Administrateurs reprsentant lAdministration

Crdit Agricole - Rapport Annuel 2002

Commissaires aux Comptes

Crdit Agricole - Rapport Annuel 2002

Faits marquants de lanne 2002

Avril 2002 mise on-line du site web du Crdit Agricole

Juin 2002 Lancement de la campagne une Banque, des Valeurs, le Progrs

Octobre 2002 Remise du Prix AmCham-CGEM

Octobre 2002 Convention des cadres

Crdit Agricole - Rapport Annuel 2002

Le Crdit Agricole dans son environnement conomique

(1) : source FMI.

Crdit Agricole - Rapport Annuel 2002

Le Crdit Agricole dans son environnement conomique

Crdit Agricole - Rapport Annuel 2002

Crdit Agricole - Rapport Annuel 2002

Le Crdit Agricole dans son environnement conomique

Crdit Agricole - Rapport Annuel 2002

Crdit Agricole - Rapport Annuel 2002

Le Crdit Agricole dans son environnement conomique

Environnement bancaire & financier

(3) source : Bank Al-Maghrib.

Crdit Agricole - Rapport Annuel 2002

Crdit Agricole - Rapport Annuel 2002

Le Crdit Agricole dans son environnement conomique

volution de la filire agricole

(4) source : Ministre de lAgriculture et du Dveloppement Rural.

Crdit Agricole - Rapport Annuel 2002

Crdit Agricole - Rapport Annuel 2002

Le Crdit Agricole dans son environnement conomique

au cours de la campagne prcdente et 132 000 tonnes au cours de la campagne 20012002.

Fruits et lgumes divers

Crdit Agricole - Rapport Annuel 2002

(5) sources : Direction de la Statistique et Office National des Pches.

Crdit Agricole - Rapport Annuel 2002

Le Crdit Agricole dans son environnement conomique

Crdit Agricole - Rapport Annuel 2002

Le Crdit Agricole et ses rsultats

Chiffres cls du Crdit Agricole

Crdit Agricole - Rapport Annuel 2002

Le Crdit Agricole et ses rsultats

Crdit Agricole - Rapport Annuel 2002

Activits du Crdit Agricole

Crdits la clientle 20 130 17 249 18 623 19 254

Financements par secteur

Les ressources clientle

Crdit Agricole - Rapport Annuel 2002

Le Crdit Agricole et ses rsultats

2 - Collecte des dpts

Progression des dpts en 2002

Dpts de la clientle 12 200 10 208

8 395 7 272 6 065

3 - Traitement du surendettement des agriculteurs

Crdit Agricole - Rapport Annuel 2002

Le Crdit Agricole et ses rsultats

5 - Oprations avec ltranger et salle des marchs

Crdit Agricole - Rapport Annuel 2002

6 - Fonds de dveloppement agricole et assurance scheresse

7 - Organisation de laction commerciale

Crdit Agricole - Rapport Annuel 2002

Le Crdit Agricole et ses rsultats

Adaptation de loffre produits