SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION (SAGARPA)

SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL (SEDRU MICHOACAN)

SISTEMA PRODUCTO LIMON MEXICANO DE MICHOACAN, A.C.

(Citrus Aurantifolia Swingle)

Apatzingn, Michoacn, Mxico, Marzo de 2011

PLAN RECTOR SISTEMA PRODUCTO ESTATAL LIMN MEXICANO

2011

DOCUMENTO POR VALIDAR

Contenido
1. 2. Introduccion.................................................................................................................................. 7 Encuadre Metodologico ................................................................................................................ 8 Definicin del mtodo ....................................................................................................................... 8 Objetivo general. ............................................................................................................................ 12 Objetivos especficos....................................................................................................................... 12 Visin. ............................................................................................................................................. 13 3. Definicion del Producto Asociado al Sistema ............................................................................... 14 Antecedentes y Generalidades ........................................................................................................ 14 Desarrollo de la Organizacin ...................................................................................................... 15 Integrantes del Comit ................................................................................................................ 15 Representatividad ....................................................................................................................... 17 Directorio actualizado ................................................................................................................. 18 Caractersticas de los eslabones del Sistema Producto operando .................................................... 21 Viveristas .................................................................................................................................... 21 Productores Integrados ............................................................................................................... 21 Cortadores .................................................................................................................................. 23 Acopiadores o intermediarios...................................................................................................... 23 Transportistas ............................................................................................................................. 23 Insumos y Servicios ..................................................................................................................... 24 Empacadoras .............................................................................................................................. 24 Industria transformadora ............................................................................................................ 25 Bodegueros ................................................................................................................................. 25 Tiendas comerciales .................................................................................................................... 25 Consumidores ............................................................................................................................. 26 Canales de distribucin ............................................................................................................... 26

Principales riesgos por plagas y enfermedades ................................................................................ 34 Minador de los ctricos (Phyllocnistis citrella) .............................................................................. 34 Mosca blanca (Aleurothrixus floccosus) .................................................................................... 35 Pulgones (Aphis spiraecola, A. gossypii, A. citricola, Toxoptera aurantii, Myzus persicae) ........... 36 Cccidos o cochinillas ................................................................................................................ 36 caro de las maravillas o caro de las yemas del limonero (Aceria sheldoni): ..................... 36 Prays o polilla de los ctricos (Prays citri)..................................................................................... 37 -Nematodo de los ctricos (Tylenchulus semipenetrans) ............................................................. 37 Gomosis ...................................................................................................................................... 37 Virus de la tristeza de los ctricos o citrus tristeza virus (CTV) ............................................. 38 El Huanglongbing ( HLB) ......................................................................................................... 38 Pslido Asitico de los Ctricos (Diaphorina Citri Kuwayama) ....................................................... 39 Principales usos y aplicaciones ........................................................................................................ 40 Propiedades .................................................................................................................................... 41 Metas ............................................................................................................................................. 43 4. Definicion del Objeto de Estudio ............................................................................................. 45 Descripcin de la cadena productiva de limn mexicano ................................................................. 48 Produccin agrcola ..................................................................................................................... 49 Comercializacin ......................................................................................................................... 52 Industrializacin del Limn Mexicano .......................................................................................... 53 5. Referencias del Mercado Internacional ................................................................................... 56 Produccin Mundial de Limones y Limas. ........................................................................................ 56 Nivel de competitividad .................................................................................................................. 58 Demanda mundial........................................................................................................................... 59 Comercializacin mundial de productos derivados del limn........................................................... 64 Jugos simples y concentrados de limn ....................................................................................... 65

Mercado mundial de aceite esencial de limn ............................................................................. 67 6. Referencias del Mercado Nacional. ................................................................................................. 71 Caracterizacin de la oferta............................................................................................................. 72 Produccin. Volumen. ................................................................................................................. 72 Valor de la produccin ................................................................................................................ 74 Superficie sembrada y cosechada. ............................................................................................... 75 Precio medio rural ....................................................................................................................... 75 Costos de produccin .................................................................................................................. 75 Caracterizacin de la demanda ....................................................................................................... 76 Caracterizacin del Mercado Estatal ............................................................................................ 77 Retorno al Productor....................................................................................................................... 78 Participacin en el mercado meta ................................................................................................... 78 Competitividad en el precio ............................................................................................................ 80 Problemtica del Sistema Producto ................................................................................................. 81 Produccin primaria .................................................................................................................... 81 Comercializacin ......................................................................................................................... 82 Empaque..................................................................................................................................... 83 Industria...................................................................................................................................... 84 7. Aproximacin a indicadores de rentabilidad. ................................................................................... 86 Variables que Inciden en la rentabilidad del sistema producto. ....................................................... 87 Produccin en campo...................................................................................................................... 89 Rentabilidad de las empacadoras .................................................................................................... 89 Procesamiento industrial ................................................................................................................ 90 8. Identificacin de problemticas ...................................................................................................... 93 9. Esquema Estratgico ....................................................................................................................... 94 10. Conclusiones y Recomendaciones. .............................................................................................. 110

Mecanismos de coordinacin entre el nivel nacional y estatal . ..................................................... 111 Fortalecimiento de las habilidades gerenciales. ............................................................................. 111 Sensibilizacin y formacin de la cultura de evaluacin ................................................................. 112 11. Bibliografa. ................................................................................................................................. 113

1. Introduccion
En concordancia con la La ley de Desarrollo Rural Sustentable, en su Capitulo XIV, donde hace enfasis en la Organizacin Econmica y los Sistemas Producto, se propone el siguiente Plan Rector para el Sistema Producto Limon Mexicano de Michoacan, A.C. en el cual se plasma la Metodologia para el Diagnostico y resolver la Problematica actual a traves de Proyectos Estrategicos, y asi mismo, llevar al Sistema producto hacia la Empresarialidad y Competitividad.

Con base en el Sistema de Informacin Agropecuaria de Consulta (SIACON) que coordina la Secretara de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin (SAGARPA), en el ao 2007 el estado de Michoacn produjo 405 mil toneladas de limn mexicano, con un valor de la produccin cercano a los 890 millones de pesos, cantidad que lo sita en el segundo lugar en volumen y valor de la produccin a nivel nacional. Particip con el 21.11% del total de la produccin en el pas.

Para la entidad federativa, el valor de la produccin de Limn Mexicano signific la contribucin del 44.64% en la economa del estado (Sector agrcola), con ello fue el cuarto producto de mayor importancia relativa de todos los cultivos cosechados en el estado.

El sistema producto en el estado se considera prioritario debido a la infraestructura disponible, la importancia social que tiene al ser una fuente potencial para generar un significativo nmero de personas ocupadas, as como por la alternativa econmica que representa para los productores de la regin.

2. Encuadre Metodologico
Definicin del mtodo
En el contexto del desarrollo del Sector Primario el gobierno federal ha planteado una estrategia conceptualizada en trminos de visin participativa y con enfoque de sistema producto plasmado en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

La visin participativa se define como el mecanismo de construccin estratgica por parte de los propios involucrados en los objetivos de la misma, es decir, la manera en la que va a onseguirse un esquema rentable en todos los mbitos de la

produccin, distribucin y consumo del sector primario es a travs de la identificacin de la problemtica, el planteamiento de lneas de accin y la concrecin de proyectos especficos de mejora por parte de una entidad representativa de los diferentes agentes econmicos del sistema como

responsables y directamente involucrados en el xito de la poltica a implementar en trminos de eficiencia.

Las premisas fundamentales de la estrategia de fortalecimiento del sistema producto son las siguientes: Todo el sustento legal, las caractersticas definitorias, las motivaciones y

justificaciones de este proyecto se definen como dadas, plasmadas en la Ley General de Desarrollo Rural Sustentable. Se determina como autoridad en el sector la Subsecretaria de Agricultura a travs de la Direccin General de Fomento a la Agricultura, esta instancia ser la que dicte las lneas de accin, los procesos para dirimir controversias y otro tipo de aclaraciones y, ajustes relacionadas con la estrategia fortalecimientos del Sistema Producto.

Se

caracteriza

al

Sistema

Producto

como

la

interaccin

de

agentes

econmicos con fines de rentabilidad enfocados a la produccin, distribucin y consumo de un producto susceptible de concretar su valor agregado en un mercado concebido globalmente. Se tipifica el Comit Sistema Producto como la entidad ejecutiva de la concepcin, diseo e implementacin de la estrategia de fortalecimiento del sistema, dicho Comit es convocado y regulado por la autoridad y tiene como principal caracterstica la representatividad y la capacidad efectiva de corresponsabilizarse en el logro de las metas y objetivos planteados en su propia estrategia de desarrollo.

El Plan Rector se define como el documento gua que da direccin a las acciones del

Comit,

en

trminos
de un

de

efectividad
de

eficiencia,
del

de

todas

las

acciones

encaminadas a fortalecer la cadena de valor. El Plan Rector se compone

bsicamente esquema visin Sistema Producto, de la caracterizacin de los actores participantes y de la definicin de las estrategias que permitan la consolidacin de la visin por consenso del Sistema para finalmente identificar, por parte de los actores, los proyectos que permiten concretar las estrategias. Los diferentes componentes del Plan Rector mantienen como hilo conductor el concepto competitividad del Sistema Producto de acciones que de l se deriven busquen privilegiadamente obtenerlo. forma tal que las

Se acota la competitividad como la caracterstica que le permite a un Sistema Producto obtener o elevar su posicin de rentabilidad en el mercado meta nacional o internacional. Se reconoce que en el caso de que la obtencin de esta caracterstica implique una transformacin radical, esta puede representar incluso la sustitucin total o parcial del esquema de produccin. La rentabilidad se acota conceptualmente como la dimensin de la tasa de retorno sobre la inversin en

cada uno de los eslabones del Sistema Producto en trminos de un criterio de comparacin previamente determinado, enmarcado bajo la perspectiva de

rentabilidad sustentable. Esta ltima se define como aquella tasa de retorno sobre la inversin que tiene la capacidad de prevalecer en el tiempo y cubrir todos aquellos elementos de cambio y mejora que permitan mantener la posicin competitiva del Sistema Producto en el largo plazo.

Es importante remarcar que la estrategia de fortalecimiento de los sistemas producto deposita en el Comit Estatal la capacidad de gestin implementacin evaluacin y seguimiento de las acciones de mejora del sistema.

Por esta razn, el mtodo debe incluir de manera explcita el reconocimiento de las habilidades existentes y potenciales del Comit en trminos de gestin;

impulsando de manera explcita las acciones pertinentes para fortalecer sus capacidades para disear y concretar acciones de mejora. Sin lugar a dudas, el

Comit requiere como condiciones iniciales las siguientes caractersticas:

El Comit requiere estar formado y lidereado por aquellos actores a quienes se les puede atribuir en lo esencial el funcionamiento econmico del sistema producto en trminos de cada uno de los eslabones que lo conforman. De la misma forma en caso de ser necesario debe poseer la representatividad regional que facilite que la convergencia de las necesidades particulares de las diferentes zonas

productoras a nivel estado. Debe tener la visin completa del sistema en trminos geogrficos, econmicos y funcionales.

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 Debe ser capaz de verse representado en un esquema influyente para permitir la transformacin y fortalecimiento del mismo.

Debe ser capaz de plantearse una visin de largo plazo que le permita establecer un esquema deseable en el que se considere la definicin real de las

condiciones de rentabilidad por eslabn y actor econmico; as como los mecanismos mediatos e inmediatos para lograrla y considerar las acciones necesarias para delimitar un esquema estratgico. Debe ser capaz de plantear proyectos especficos en trminos de unidades

funcionales y concretas que de manera integrada permitan la realizacin de la propia visin. Debe ser capaz de llevar a cabo un proceso de evaluacin y seguimiento de las acciones propias y la consecucin de proyectos y lneas estratgicas en aras de

lograr la visin definida.

Debe conocer las variables fundamentales de manera oportuna y actualizada:

Variables esquema

de de

oferta. competidores costos, canales

directos,

indirectos, canales

ciclos

de produccin,

proveedura,

y formas de distribucin,

estructura econmica de comercio, etc. Variables de demanda. Perfil del consumidor, sensibilidad del gasto de ste, grado de sustitucin de bienes alternativos al producto, sensibilidad de la demanda a cambios en precio; esto es ante qu cambios de variables econmicas reacciona el consumidor aumentando o disminuyendo su demanda individual. Conocimiento de la tendencia que mantiene el conjunto de precios; as como el grado de sensibilidad de los diferentes mercados a los cambios que ocurren en ste.

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Objetivo general.
Conducir la Estrategia de Fortalecimiento del Sistema Producto Limn mexicano de Michoacan, mediante la organizacin de las actividades bajo un plan

estratgico que contemple un horizonte de Corto, Mediano y Largo Plazo. 1) .

Objetivos especficos.
Conciliar las lneas estratgicas de este Plan Rector con las del Plan

Nacional del Sistema Producto Limon Mexicano. Incorporar en la visin estratgica del sistema producto el nfasis regional global de competencia de mercados. Gestionar y certificar la calidad de los productos para que cumplan con las normas oficiales mexicanas e internacionales. Promover la difusin nacional e internacional de la calidad de los productos, para coadyuvar al desarrollo de sistema producto. Creacin de un centro de comercializacin (CESE) global para el sistema. Disear un plan de investigacin y desarrollo de nivel internacional que propicie la formacin de cuadros de investigadores a nivel

Maestra y Doctorado especialistas en el limn mexicano y sus diferentes campos de aplicacin. Incrementar y diversificar la comercializacin de los aceites esenciales, y de todos los dems productos generados en la cadena. Diversificar la gama de productos derivados del limn mexicano.

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Incrementar en un treinta por ciento el volumen de exportacin de limn mexicano fresco (Citrus aurantifolia Swingle). Conducir las operaciones dentro de la cadena para que se realicen bajo un criterio de sustentabilidad.

Visin.
Ser en el corto plazo, un calidad, servicio y precio sistema de los competitivo mercados cumpliendo nacional y las de exigencia de exportacin;

promoviendo el cuidado del medio ambiente que nos permita asegurar la productividad, rentabilidad y generacin de empleos en un esquema sostenible en base al involucramiento de los eslabones e implementando la innovacin

tecnolgica.

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3.

Definicion del Producto Asociado al Sistema

Antecedentes y Generalidades.
La apertura comercial y la globalizacion de mercados representa para las cadenas productivas nuevas oportunidades, pero tambien nuevos retos, a partir de esto, se elije el 12 de Mayo de 2008 al Consejo Directivo en funciones y vigente a la fecha, con el objetivo principal de fortalecer la Cadena productiva Limon Mexicano en el estado de Michoacan, logrando a la fecha avances importantes, en gran medida con base a los apoyos de los Programas y Componentes en concurrencia de recursos para el Fortalecimiento a los Sistemas Producto, y a las estrategias que la Secretaria de Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacion (SAGARPA) y la Secretaria de Desarrollo Rural del Estado (SEDRU) han impulsado para apoyar al mejor desempeo de los Comits Sistema Producto. En los ltimos aos la tendencia productiva del Limon Mexicano ha alcanzado sus niveles maximos historicos, se logra la mayor superficie sembrada, por lo mismo tambien, el mayor volumen de produccin y valor, muy por encima de su principal competidor, el Limn Persa.

En el estado de Michoacn, se cuentan con aproximadamente 42,000 hectareas de Limon Mexicano (Citrus Aurantifolia Swingle), siendo el municipio de Buenavista Tomatlan el que ms superficie representa con 16,000 hectareas aproximadamente, le siguen, en orden de importancia, Apatzingn, Parcuaro, Mgica, Tepalcatepec, Aguililla. Asi mimos no dejemos de mencionar otro municipios que aunque su superficie no es muy significativa, no dejan de ser importantes, ya que tambien contribuyen a la produccion estatal, estos son los municipios de Huetamo, San Lucas y Coahuayana.

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Desarrollo de la Organizacin La organizacion se ha enfocado, como parte de su responsabilidad de coordinar los trabajos propios del Comite, a la realizacin de eventos para la capacitacin y desarrollo a los agentes que participan en el Sistema Producto, como son: congresos, seminarios, talleres, cursos y mesas de negocios, elaboracin de planes estratgicos, estudios de mercado, y el equipamiento del Comit con sistemas de informacin para la competitividad, a fin de que estos tengan un significativo impacto al interior del mismo.

Gracias a las gestiones del Sistema Producto Limn Mexicano de Michoacn se obtuvo la marca colectiva que identificara al Limn Mexicano de Michoacn.

Se obtuvo el registro Registro: 1157525 mismo que fue otorgado por parte del IMPI el pasado 11/MAYO/2010. (SEDECO)**

Integrantes del Comit El Sistema Producto Limn Mexicano, est integrado por 5 eslabones:

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De lo anterior, nos resulta como cifras en cada rubro las siguientes:

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Representatividad El Acta Constitutiva del Comite se encuentra vigente, ya que su ultima modificacion fue el dia 12 de mayo del 2008, cuando se eligio al actual Consejo Directivo.

A continuacion se muestra la Representatividad Legal y la Estructura Funcional del Comite:

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Directorio actualizado
Eslabn productor.

Los representantes de las organizaciones de productores que integran el eslabn son los siguientes:

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Eslabn Empacadores

El

eslabn

empacador

esta

representado

por

ACFOLIMEX

A.C.

Asociacin

Comercializadora para el Fomento del limn Mexicano. En diciembre de 1995 se constituyo en una asociacin Civil bajo la denominacin ACFOLIMEX,

Asociacin Comercializadora para el fomento del limn mexicano, con la escritura pblica nmero 7853, en el volumen 185, ante el Lic. Jos Lus Ros Navarro, encargado de la Notaria No. 10, en la Cd. De Apatzingn, nombrando a Jorge Hernndez Gaona y Hctor Gonzlez Barragn, como presidente y secretario

Respectivamente.

Eslabn Industriales

Eslabn de proveedores de Insumos y Servicios

Sistema Producto Limon Mexicano de Michoacan, A.C. Eslabon de Proveedores de insumos y Servicios Nombre Fertilizantes Sanchez y Sanchez Agroproductos del Valle agroquimicos de Michoacan, SA de CV Agroservicios Fruticolas Constructora Periban Fertirrigacion Integral de Apatzingan Tractores y Maquinaria de Apatzingan, SA de CV Servicios y Asesoria Agropecuaria de Tierra Caliente 19 Agronegocios del Valle de Apatzingan, SPR de RL Agroservicios de Apatzingan IAUSA La Bodega Promotora Diesel Representantes Rafael Sanchez Espinoza Margarito Villanueva Velazquez Ernesto Zaragoza Yacuta Jose Eudoxio Bejar Garibay Gustavo Sanabria Velazquez Jose Filiberto Bejar Pulido Jesus Martinez Ramirez Abel Aguilar Chavez Gerardo Cesar Gomez Rodiles Jesus Gutierrez Piceno Hector Gonzalez Vazquez Juan M. Sanchez Perez Jose Refugio Huipe Luna

Eslabn Viveristas

El eslabn viverista esta representado por la SPRS de RL Viveristas Certificados de Michoacn, integrada por 12 socios. La Asociacin de Viveristas certificados de Michoacn (AVICEMICH) Es una sociedad de produccin rural de

responsabilidad limitada legalmente constituida mediante escritura

publica No.

1,140 inserta en el volumen treinta y dos, de fecha 17 de Diciembre del Dos mil cuatro, ante la fe del Lic. Mauro Cisneros Fonseca, Notario Publico No. 113 de la Cd. De Apatzingn, Michoacn.

Con el permiso de la Secretaria de Relaciones Exteriores 1602.342, expediente 200416002149, folio 46081d14. En asamblea general ordinaria de fecha 25 de Febrero del 2008 se renov la mesa directiva, cuya acta fue protocolizada ante el lic. Jos Lus Ros Navarro, notario publico No 10 del Asado, en la Cd. De Apatzingn, nombrando a Rafael Amescua Valencia y Enrique Pacheco, como presidente y secretario respectivamente.

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Caractersticas de los eslabones del Sistema Producto operando Viveristas

Se constituy la organizacion Asociacin de viveristas Certificados de Michoacn, SPR de RL; Avicemich, con la participacion de 14 viveros, todos certificados bajo la Norma Oficial Mexicana NOM 072, 047 y la emergente 047.

El principal objetivo de esta sociedad es satisfacer la demanda de planta certificada de Limn Mexicano (Citrus Aurantifolia Swingle), produciendo semilla y yema certificada. Con estas medidas se disminuye el riesgo de comprar planta contaminada con plagas y enfermedades.

Productores Integrados
En el Eslabon de productores se encuentran 22 organizaciones, a las cuales estan afiliadas productores que cuentan con mas de 10 hectareas (o mayores), utilizan material vegetativo seleccionado y mejorado, resisitentes a alguas plagas y enfermedades, cuentan con riego Tecnificado, este caracterizado por incluir nuevas tecnologas, como es el sistema de fertirriego y micro aspersin, el uso de fertilizantes y productos qumicos para el control de plagas y enfermedades, llevan un sistema de Buenas practicas Agricolas (BPA). El promedio de extensin cultivada es de alrededor de 10 hectareas. La produccin obtenida est destinada al mercado nacional o de exportacion. Estas tecnologas requieren un nivel de inversin considerable, asi como de infraestructura, financiamiento, manejo tecnificado y asistencia especializada.

Y por otro lado, los pequeos ejidatarios, con un promedio de superficie de alrededor de tres hectreas, que son la gran mayora, estos ultimos, pueden catalogarse as por la falta de integracin de sus actividades productivas, econmicas y comerciales, esto

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les impide dar un mayor valor agregado a su produccin, tener un mayor control de ella y obtener mayores rditos por mejores condiciones de comercializacin. En su mayor parte cultivan en zonas de temporal, con un nivel tecnolgico bajo, carentes de capital, de crdito y con mnima infraestructura. Cuentan principalmente con

variedades criollas, aunque tambin incorporan en cierta medida variedades mejoradas.

En cuanto a las organizaciones de productores de limn, presentan las siguientes caractersticas: 48.4 % de los productores pertenece a alguna organizacin relacionada al limn. 84.4 % est dispuesto a aportar dinero para promocionar su producto. 36.8 % sabe qu es el COELIM (Consejo Estatal de Limn Mexicano). 61.8 % considera que COELIM contribuye a solucionar problemas. 46.3 % cuenta con asistencia tcnica. Tres tcnicos del COELIM asisten a productores Michoacanos. 14.7% cuenta con algn tipo de crdito de la banca. 4.2% de los productores en Michoacn cuenta con seguro agrcola. Ninguno de los limoneros en otras entidades federativas tiene acceso este servicio. 25.3% dependen del financiamiento de las instituciones y planes de gobierno.1

(Fuente: Estudio de Competitividad del Limn Mexicano de la Repblica Mexicana, Diciembre de 2003).

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Cortadores
En este rubro y como en todos los cultivos, el precio del corte y acarreo de la fruta, se vinculan direntamente con el precio pagado al productor, si el precio de la fruta esta arriba, el corte y el acarreo tambien suben, pero si el precio esta bajo, los cortadores y acarreadores en conjunto con los productores establecen una tarifa. Esta actividad representa una gran derrama economica en la region, ya que muchas familias dependen directamente de los ingresos diarios que representa el corte y acarreo del cultivo.

Acopiadores o intermediarios
En su mayora personas fsicas que convienen la compra del producto mediante acuerdos previos con el productor, en ocasiones adelantando financiamiento para capital de trabajo, o bien en el tiempo de cosecha compran la produccin en el rbol y corren con todos los gastos de cosecha y transporte. La mayora de los intermediarios canalizan el producto hacia las principales Centrales de Abasto; Iztapalapa en la Ciudad de Mexico, Toluca, Monterrey, Queretaro, Guadalajara, Torreon; Tijuana, Leon, Puebla, Celaya, etc; o a los empaques e industrias de la region.
2

Transportistas
Este Eslabon es muy importante, ya que es el que mueve la fruta, hacia el mercado nacional o el de exportacion, lamentablemente no estan organizados, la mayora poseen vehculos en condiciones adecuadas para la actividad, para el mercado nacional no se necesita mayores exigencias, los de exportacion cuentan con caja refrigerada, van a lo seguro pues cobran por viaje, por caja o peso. Tienen una muy buena utilidad por la movilizacin pues manejan un cierto intermediarismo ventajoso.
2

(Fuente: Programa Estratgico de Investigacin y Transferencia de Tecnologa en el Estado de Michoacn, Fundacin PRODUCE Michoacn,

Morelia, Mich., Febrero del 2003).

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Insumos y Servicios
Es una diversidad de agentes, personas fsicas y morales, que proveen a los dems eslabones de diversos productos y servicios, como lo son: Planta Certificada, Insumos para la Produccion, Maquinaria y Equipo, Insumos para Empaque, Investigacin y Transferencia de Tecnologia, Asistencia Tcnica Productiva, Comercial,

Financiamiento y de Consultoria-, Servicios de Inspeccin y Certificacin, etc;. Los servicios que prestan a los productores las Instituciones de crdito, son muy importantes, porque capitalizan a esto para su actividad productiva con un interes por lo relativo bajo, aunque aun son pocas las que atienden al sector.

Empacadoras
Son personas fsicas o morales que acopian el Limn Mexicano, constituyendo el canal principal de comercializacin hacia el mercado nacional e internacional. En ellas se lleva a cabo un proceso de clasificacin y empaque (mayoritariamente manual). En muchos empaques su funcionamiento no es permanente debido a problemas de liquidez o falta de abastecimiento.

Los empaques que destinan parte del acopio o que se dedican solo al mercado de exportacion, en ocasiones reciben apoyos de los Brkers, para capital de trabajo.

Las Empacadoras deben de dejar reposar la fruta a la llegada antes de pasarla a la seleccionadora, independientemente del mercado que sea su destino, si el mercado final de la fruta es el de exportacion, las empacadoras deben estar equipadas con cuartos frio para repose la fruta despus de pasar por el proceso de seleccin y

puede ser que se realicen estas actividades de un da para otro;

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Industria transformadora
Empresas que procesan el Limn en diferentes formas, dando con esto un valor agregado a la produccion primaria, como lo son: Jugos, Aceite Esencial, Pectinas, entre otros.

Bodegueros
Son una especie de intermediarios, la mayoria cuenta con transporte para llevar la fruta hasta sus bodegas, y en ocasiones ellos mismos compran la fruta en campo o inclusive, tienen huertas o rentan, cerrando asi en gran medida el circulo de la cadena agroalimentaria, sus mtodos de manejo son rsticos, marcan la oferta y la demanda segn factores externos y a su conveniencia, generalmente cuentan con liquidez pero pagan a 28 y 40 das despus, abusan de su capacidad de acaparamiento y poder econmico, ya que en la mayoria de las ocasiones son el ultimo vinculo de la fruta y el consumidor final.

Tiendas comerciales
Son el ltimo punto antes del consumidor final. Poseen tecnologa normal, pues van desde micro hasta macro empresa. Estn generalmente bien organizados y tienen liquidez, ya que cuentan con el respaldo de firmas trasnacionales bien posicionadas a nivel mundial.

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La tendencia en los ultimos aos de las Tiendas de Autoservio o Departamentales,ha sido el negociar con organizaciones de productores, precisamente para evitar el intermediarismo y ser mas competitivos respecto a sus rivales del medio, algunas organizacioes de productores se han inmiscuido con exito hacia este nuevo modelo de negocios, pero algunas otras se han quedado en el camino, ya que las exigencias de calidad y volumen de abastecimiento son grandes, ademas de la tecnologia del comercio electronico que operan, en ocasiones es un poco confuso para las organizaciones de productores que no cuentan con una estructura profesional en su administracion.

Consumidores
La tendencia del cliente hacia el producto en los ultimos aos se ha tornado diferente, antes los clientes por falta de informacion, compraban lo que se les ofrecia, ahora la nueva tendencia de la produccion primaria es a lo que el cliente necesita, Que producto? Que Volumen? Con que caracteristicas? Durante que periodos?

El cliente ahora es el motivo de la produccin ya que sin ellos de nada sirve producir, el nivel econmico del consumidor de Limon Mexicano es de todo tipo, desde el mas bajo estrato hasta el mas alto.

Canales de distribucin
Canales de distribucin se identifican los siguientes:

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Productor - Importador - Agente -Mayorista/distribuidor - Minorista Consumidor

Este es el canal de distribucin ms largo para productos de importacin. Se utiliza para minoristas que compran grandes volmenes.

Productor - Importador - Agente - Minorista - Consumidor: Es similar al anterior pero el minorista compra directamente del agente y no utiliza al mayorista/distribuidor. Es comn para cadenas de restaurantes o de supermercados que compran directamente de agentes.

Productor - Importador - Minorista - Consumidor: Este canal se utiliza para productos de importacin, cuando el productor ha logrado la venta con el minorista. En este caso el importador puede o no tomar posesin del producto y venderlo al minorista. En caso de que no tome posesin del producto, solo estara actuando como agente aduanal.

Productor

Importador

-Mayorista/distribuidor

Minorista

Consumidor: La diferencia con el anterior es que no hay agente involucrado, el mayorista compra directamente del importador. Tambin se utiliza para minoristas que compran grandes volmenes.

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Productor Brker - Mayorista/distribuidor - Minorista - Consumidor: Se utiliza principalmente para productos originarios de Estados Unidos y que por ende no necesitan ser importados. Es el canal ms comn utilizado por las cadenas de supermercados.

Productor - Brker - Minorista - Consumidor: Se utiliza principalmente para productos producidos en Estados Unidos y en cuyo caso, el minorista, por comprar volmenes muy grandes, lo hace directamente a travs del brker del productor.

Productor -Mayorista/distribuidor - Minorista - Consumidor: Este canal es utilizado cuando el productor ha logrado la venta directamente con el mayorista, sin la ayuda del agente o del brker. Involucra principalmente a productos nacionales.

Las

limas y los citrones, se originaron en el sureste de Asia y en especial en el

Oriente de la India, extendiendo sus races filogenticas hacia las Indias Occidentales, Australia, Japn, China y frica. Los ctricos eran desconocidos hasta antes de las cruzadas, y se asume que fueron llevados al Norte de frica y el cercano Oriente por los rabes y por los Cruzados de Palestina al

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Mediterrneo europeo; a la mitad del siglo XIII fue cultivado en Italia y probablemente tambin en Francia; y sin lugar a dudas fue introducido por los Espaoles en las islas del Caribe y Mxico.

Los limones forman parte del grupo de frutas denominado en forma genrica ctricos, que incluye otros cultivos como naranja, toronja, mandarina entre otros.

Este grupo se ha significado a nivel mundial por su alto potencial productivo

contnua expansin; su volumen total en conjunto representa poco ms de la quinta parte de la produccin mundial de frutas.

El limn dentro de los ctricos ocupa el segundo lugar en importancia, despus de la naranja, tanto por su consumo en fresco como por su uso industrial.

El gnero citrus cuyo trmino comn es Ctrico, designa las especies de grandes arbustos o arbolillos perennes (entre 5 y 15 m) cuyos frutos o frutas, de la familia de las Ruteceas, poseen un alto contenido en vitamina C y cido ctrico, el cual les proporciona ese tpico sabor cido tan caracterstico. Este gnero contiene tres especies y numerosos hbridos cultivados, inclusive las frutas ms ampliamente comercializadas, como el limn, la naranja, la lima y la mandarina, con diversas variedades que dependen de la regin en la que se cultive cada una de ellas.

Debido a la facilidad de hibridacin de los ctricos, todos los cultivos para uso comercial se obtienen injertando las especies cultivares deseadas sobre

plantones seleccionados por su resistencia a las enfermedades.

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Generalmente, los ctricos no son resistentes al fro, temperaturas continuadas por debajo de 0 pueden daar tanto los frutos como los brotes jvenes, por lo que son especies cultivadas en zonas comprendidas entre los paralelos 40 N y 40 S. Estos rboles vegetan mejor en condiciones soleadas y hmedas, ya sea por irrigacin o pluviosidad natural y suelo frtil.

El cultivo del limn se desarrolla en la franja que se localiza desde el Ecuador hasta los grados latitud norte y sur, en la cual predominan los climas tropicales y subtropicales. limoneroson Los principales factores climatolgicos que requieren las plantas de temperatura y humedad; asimismo, fructifican en lugares con

temporadas de lluvias en verano, donde las condiciones de temperatura varan de 1 a 40 grados centgrados. El Limn se cultiva ante todo por su sabor cido. Su jugo es muy rico en vitamina C, se utiliza en bebidas y tiene varios empleos culinarios. Tambin se utiliza en gaseosas de marca. Los principales productos secundarios son el cido ctrico, que se extrae del jugo, y el aceite del limn, que se saca de la cscara.

Clases de lima: La dificultad para identificar exactamente qu especies vegetales reciben el nombre de lima en las distintas regiones del mundo hispanohablante se ve complicada por la complejidad botnica del gnero Citrus, al que la mayor parte de las limas - limones pertenece.

Entre las principales variedades destacan:

La lima cida o lima gallega Conocida tambin como limn sutil, limn ceut o aurantifolia), es la ms extensamente cultivada de limn mexicano las limas; el (Citrus x fruto es

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redondeado u oval, pequeo de 1 a 2 cm de dimetro algunas veces con un pequeo pezn, cido y de piel verde;

La lima persa o lima Tahit Conocida tambin como limn prsico, limn criollo o limn sin semilla (Citrus x latifolia), es la otra variedad ms difundida; el fruto es de piel ms gruesa y cerlea, hasta 6 cm de dimetro, sabor menos cido y color que amarillea con la madurez;

La lima dulce, lima chichona o lima bergamota, Tambin conocida como limn dulce o limn de Roma (Citrus x limetta); ms similar al limn en tamao, grosor de la piel y color, se distingue sobre todo por su bajsima astringencia y por los caractersticos pezones en ambos extremos;

La lima dulce india o lima de Palestina, Tambin conocida como limn dulce o limn de Persia (Citrus x limettioides), tiene piel y pulpa amarillas, sin semillas, y superficie lisa y cerlea; carece casi por completo de acidez.

31

En Mxico, el rbol de

limn era conocido en estado semisilvestre en

la costa

atlntica, anteriormente haba sido plantado con regularidad alrededor de 1870, cerca de Acapulco.

El limn mexicano era embarcado de Acapulco a San Francisco, E.U.A. desde 1875; despus de esta fecha, la industria ctrica mexicana se expandi lentamente y permaneci as hasta 1910, fecha en que se inici la revolucin mexicana, desapareciendo prcticamente el comercio con dicho pas, cuando se restableci en 1917, la industria del limn volvi a florecer.

Entre 1915 y 1920 se crearon nuevas plantaciones de limn en los Estados de Colima y Michoacn. Las primeras industrias extractoras de aceite esencial se crean en Michoacn alrededor de 1920, con una orientacin desde su creacin para convertirse en el proveedor ms importante de aceite esencial de los Estados Unidos de Amrica.

Aunque comnmente en Mxico se tienen identificadas varias especies con el nombre de "limn", en realidad son limas y existen dos tipos principales: las limas cidas y las limas dulces. Dentro de las primeras destacan las limas del grupo mexicano caracterizadas por su fruto pequeo llamado "limn mexicano"

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(Citrus aurantifolia Swingle) y las de fruto grande y sin semillas (partenocrpicos) que pertenecen latifolia). al grupo Tahit, comnmente conocido como "limn persa" (Citrus

La lima cida o limn mexicano, pertenece a la familia Rutaceae, subfamilia Aurantioidae, tribu Citreae, y subtribu Citrinnae, gnero Citrus; siendo su nombre cientfico Citrus Aurantifolia S.

El limn mexicano es la variedad que ms se cultiva en el pas, principalmente en la Costa del Pacfico (Colima, Michoacn, Guerrero y Oaxaca) y se produce tanto en modalidad de riego como de temporal, aunque predomina la primera.

Esta variedad se destina en promedio 60% al consumo en fresco en el mercado nacional y 40% como materia prima principalmente para la industria de aceite esencial y en forma poco significativa para jugos, harinas y otros derivados.

Debido a su tamao las semillas y su agrio sabor el limn mexicano no es bien recibido en los mercados internacionales. Se utiliza principalmente en aceite esencial.

El limn mexicano se particulariza por la acidez que muestra el jugo del fruto, su gran tamao y la abundancia de aceite en la cscara. En las condiciones en que se manejan los cultivos actualmente, se obtienen producciones promedio de 9.5 toneladas por hectrea, siendo que en condiciones optimas pudiera ser de ms de 30 toneladas.

En segundo lugar se cultiva la variedad de limn persa,

concentrndose

principalmente en los estados de Veracruz y Tabasco, aunque tambin Oaxaca y

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Puebla presentan una produccin importante. Esta variedad se cultiva casi en su totalidad en la modalidad de temporal La produccin de ambas variedades es ltamente estacional, concentrndose de mayo a septiembre ms del 60% y presentando la menor produccin los meses de enero a marzo. Esta estacionalidad es mayor en el limn persa por su caracterstica de cultivarse en temporal. Esto condiciona que los empaques e industrias trabajen a plena capacidad durante un periodo corto del ao, lo que tambin representa que los productores obtengan bajos precios por su producto.

En cuanto a los costos de produccin, la poda, la cosecha y las prcticas culturales son muy representativas, control cultivo. los costos estn asociados a la fertilizacin y total del

fitosanitario del cultivo representando estos un 70% del costo

Principales riesgos por plagas y enfermedades

Minador de los ctricos (Phyllocnistis citrella)

Es un microlepidptero de la familia Gracillariidae., que ataca a las hojas jvenes del limonero, debido a que la hembra realiza la puesta en los primordios foliares y bsicamente en las hojas menores de 3 cm de longitud. La oruga est en continuo movimiento dentro de la galera, rompiendo las clulas de la epidermis y alimentndose de su contenido lquido. Le favorecen las temperaturas y

humedades relativas elevadas. Las plantas que ms daos pueden sufrir son las plantas de vivero, las plantaciones jvenes, las regadas con riego localizado y aquellas variedades que tienen un amplio periodo de brotacin.

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Mosca blanca (Aleurothrixus floccosus)

Tienen como mnimo 4 generaciones al ao segn el clima y en invernadero pueden tener ms de 10 (1 generacin por mes) de ah su mayor peligrosidad bajo cubierto. Una generacin es el tiempo que dura todo el ciclo vital del insecto, es decir, desde que se pone un huevo hasta que muere el adulto.

Los adultos hacen la puesta de huevos en el envs de las hojas; de ellos salen las larvas y se quedan a vivir all, en el envs. Cuando se agitan las plantas se puede ver volar una nubecilla de pequeas mosquitas blancas.

Les favorece las temperaturas altas y el ambiente hmedo. Es plaga ms de verano.

Los primeros sntomas consisten en el amarilleamiento de las hojas, se decoloran y ms adelante, se secan y se caen. As mismo tiempo, se recubren con una sustancia pegajosa y brillante que es la melaza que excretan los propios insectos. Adems sobre esta melaza se asienta el hongo llamado Negrilla (Fumaginas sp.). El dao lo produce tanto las larvas como los adultos chupando savia. Esto origina una prdida de vigor de la planta, puesto que est sufriendo daos en sus hojas.

El otro dao, consiste en el hongo Negrilla o Mangla. La melaza que segregan (un jugo azucarado) es asiento para este hongo, dando mal aspecto esttico a las hojas que quedan ennegrecidas y disminuida su funcin fotosinttica.

Por ltimo, la mosca blanca puede trasmitir virus de una planta a otra.

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Pulgones (Aphis spiraecola, A. gossypii, A. citricola, Toxoptera aurantii, Myzus persicae)

El dao que causan consiste en la sustraccin de linfa, que comporta el debilitamiento de la planta solo en caso de infecciones masivas, que es cuando se produce una gran emisin de melaza acompaada del acartonamiento de las hojas. Su agresividad y su capacidad para transmitir ciertas virosis como el CTV, hacen de esta plaga sea potencialmente peligrosa. Su dependencia de factores

ambientales y la presencia de enemigos naturales hace que en algunos casos la incidencia sea menor. En cualquier caso el comportamiento errtico de la plaga en condiciones adversas (elevadas temperaturas y ambientes secos), hace muy difcil su prediccin sobre la posible virulencia del ataque.

Cccidos o cochinillas

Los daos causados por las cochinillas consisten, esencialmente, en la sustraccin de savia que provoca una depresin general en toda la planta; adems la mayor parte de las especies producen melaza, un lquido azucarado responsable de las innumerables colonias de hormigas,

comunes en las plantas infectadas por las cochinillas y pulgones; por otra parte, la melaza, tambin, es el sustrato donde se desarrolla la fumagina.

caro de las maravillas o caro de las yemas del limonero (Aceria sheldoni):

Ataca especialmente al limonero, causando daos en todas las zonas citrcolas del mundo donde es cultivado. En invierno puede llegar a completar una

generacin en 30 das, pero en verano solo necesita 15 das.

El caro se alimenta en el interior de la yema y daa las brcteas y primordios que darn origen a hojas, flores y frutos. Muy ocasionalmente se les observa fuera de estas estructuras que en su interior presentan un elevado porcentaje de humedad.

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Como consecuencia de las picaduras sobre las brcteas y primordios foliares, provoca en ennegrecimiento de las yemas y la muerte de las mismas.

Prays o polilla de los ctricos (Prays citri)

Esta plaga es especialmente daina en el cultivo del limonero y en el mandarino Clementino. Las larvas unen las flores atacadas con sedas y para pasar al estado de crislida descienden a las ramas, troncos y hasta en el suelo pendiendo de un hilo, formando una crislida de color blanquecino.

-Nematodo de los ctricos (Tylenchulus semipenetrans)

Produce la enfermedad conocida como el decaimiento lento de los ctricos y limita la produccin citrcola en condiciones edficas y medioambientales muy variadas. Esta enfermedad se desarrolla gradualmente y comienza con una reduccin en el nmero y tamao de los frutos, pero rara vez ocasiona la muerte del rbol. La principal va de infeccin es a travs de las poblaciones de huevos, que pueden estar en estado de quiescencia hasta 10 aos en el suelo y son transportados por acarreos de suelo, el agua de riego y el material vegetal de plantacin procedentes de viveros cultivados sobre suelo directo.

Gomosis

podredumbre de la base del tronco y cuello de la raz y podredumbre de races absorbentes (Phythophthora nicotiane, P. citrophthora). La presencia de estos hongos es permanente durante todo el ao en el suelo y su mayor actividad parasitaria se produce cuando la temperatura media del ambiente oscila entre 18-24 C. El agua de lluvia o la de riego que empapa el suelo favorece la formacin de la parte reproductora asexual de estos hongos.

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La gomosis puede aparecer en la base del tronco, cerca de la zona de unin del injerto o bien a lo largo del tronco, llegando a afectar a las ramas principales de algunas variedades Con el tiempo, las races afectadas rn dejando de recibir alimento y acabarn muriendo.

Virus de la tristeza de los ctricos o citrus tristeza virus (CTV)

El virus de la tristeza de los ctricos es el causante de la enfermedad viral ms grave de los ctricos. Aunque el limonero es hipersensible al virus de la tristeza, sus hojas no multiplican el virus, de ah que los casos de muerte por tristeza de limoneros jvenes sobre C. macrophylla se deben a la infeccin durante las primeras fases del desarrollo del rbol, de ah la importancia de suprimir los rebrotes en este patrn.

El dao ms evidente es el decaimiento y muerte de los rboles injertados sobre naranjo amargo y clorosis nervial y acanaladuras en la madera. El virus causa la muerte de las clulas del floema en el naranjo amargo produciendo un bloqueo de los tubos conductores de savia elaborada a nivel de la lnea de injerto. El decaimiento lento comienza con una clorosis progresiva de las hojas y seca de las ramillas en la parte exterior de la copa. Las nuevas brotaciones son cortas y tienen lugar en las ramas viejas dando lugar a una disminucin progresiva del volumen de la copa. La produccin de frutos es menor y stos son de tamao reducido y color ms plido que los frutos de rboles sanos.

El Huanglongbing ( HLB)

que

en mandarn

significa

enfermedad

del

dragn amarillo,

ya

que

hace

referencia a la presencia de ramillas amarillentas que presentan las plantas enfermas de ctricos, es una de las enfermedades ms devastadoras que

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afectan a la citricultura mundial, considerada incluso como ms devastadora que la Tristeza de los Ctricos.3 El HLB es eficientemente transmitido por insectos

vectores. Las variantes asitica y americana son eficientemente diseminadas por el pslido asitico de los ctricos Diaphorina Citri Kuwayama.

Pslido Asitico de los Ctricos (Diaphorina Citri Kuwayama)

Es un insecto plaga de reciente ingreso a nuestro pas. Esta enfermedad fue detectada por primera vez en Asia (China), a finales del siglo XIX, posteriormente se report en frica del Sur a principios del siglo XX, lo que propici que a travs de los aos se diseminara hacia varios pases de ambos continentes.4 Hasta el ao 2004, el huanglongbing se consideraba restringido a los Continentes Asitico y africano, sin embargo, en febrero del 2004 se detect en Brasil. En agosto del 2005, la enfermedad fue detectada tambin en Miami E.U.,5 esto es siete aos despus de la llegada del vector D. Citri6 y informa de su presencia en Cuba.7 No existen informes de en 2007 se la presencia del

huanglongbing en Mxico; sin embargo, debido a que el vector se encuentra ampliamente distribuido en el pas constituye una amenaza potencial para la citricultura mexicana.8

(Halbert, 1999; da Graca, 1991; da Graca y Korsten, 2004; Halbert y Manjunath, 2004) (Robles-Garcia, 2008) (Knighten et al., 2005; Cheng y Brlansky, 2006; Zhou et al., 2007) (Halbert, 1999; Halbert y Manjunath, 2004) (Da Graca, 2008) (Lpez-Arroyo et al., 2005)

5 6

39

Principales usos y aplicaciones

En nuestro pas el principal destino que tiene la produccin de limones es para consumo fresco, tanto para la elaboracin casera de zumos y refrescos, como para alio o condimento para multitud de platillos.

Por las propiedades que tienen estos ctricos, tambin se destina una proporcin importante a su procesamiento agroindustrial en donde se obtienen diferentes derivados, entre los que destacan principalmente los jugos simples y

concentrados y la elaboracin de aceites esenciales.

El principal derivado del limn, sin embargo, es la produccin de aceite esencial que se extrae de la cscara de limones cidos de la variedad "Citrus Aurantifolia Swingle", la cual es conocida como limn mexicano.

El aceite esencial de limn, es el principal subproducto de la elaboracin de jugo concentrado; las pulpas congeladas, cscaras deshidratadas, pellets, etc., son subproductos de menor valor comercial.

En los ltimos aos se ha incrementado el uso industrial para la obtencin de zumos naturales y concentrados, aceite esencial, pulpas, pectinas, flavonoides,

piensos, etc. y ltimamente la produccin de cido ctrico natural con destino a la confeccin de conservas naturales.

A partir de la corteza del limn se obtiene la esencia, que es empleada en perfumera. Las flores proporcionan otra esencia an ms apreciada. El zumo es bactericida por excelencia y sirve adems para quitar las manchas de tinta y da brillo al bronce y objetos metlicos, la corteza se emplea en pastelera.

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El aceite esencial del limn es uno de los aceites ms ricos en vitaminas, contienen sobre todo vitamina C y caroteno, que es una forma de vitamina A.

Tambin tienen importancia en medicina, por su sabor como por su efecto calmante del dolor y su valor fisiolgico. En caso de utilizarlo como aditivo, es

ombinado con los alimentos para producir ciertas modificaciones que impliquen conservacin, color, reforzamiento del sabor y estabilizacin, los cuales van a ayudar a efectuar una mejora sorprendente en nuestros suministros alimenticios, as como a disminuir el trabajo en la cocina.

Propiedades
Es el ingrediente bsico en la industria de perfumes y se utiliza adems, en jabones, desinfectantes y productos similares. Tambin tiene importancia en la medicina, tanto por su sabor como por su efecto calmante del dolor y su valor fisiolgico. En caso de los aditivos, son combinados con los alimentos para producir ciertas modificaciones que impliquen conservacin, color, reforzamiento del sabor y estabilizacin, los cuales van a ayudar a efectuar una mejora sorprendente en nuestros suministros alimenticios, as como a disminuir el trabajo en la cocina.

Los aceites esenciales se utilizan para dar sabor y aroma al caf, el t, los vinos y las bebidas alcohlicas. Son los ingredientes bsicos en la industria de los

perfumes y se utilizan en jabones, desinfectantes y productos similares. Tambin tienen importancia en medicina, tanto por su sabor como por su efecto calmante del dolor y su valor fisiolgico.

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Ningn aceite esencial ha sido reproducido con xito. La mayor parte de los aceites se obtienen por destilacin, generalmente con vapor, pero ciertos aceites se pueden daar con altas temperaturas. De los procesos de exprimir a mano, el proceso de esponja es el ms importante, ya que produce el aceite de mayor calidad. Este proceso es aplicado generalmente para la obtencin de aceites ctricos.

El cido ctrico es un buen conservante y antioxidante natural que se aade industrialmente como aditivo en el envasado de muchos alimentos como las conservas vegetales enlatadas.

La vitamina C ayuda al desarrollo de dientes y encas, huesos, a la absorcin del hierro, al crecimiento y reparacin del tejido conectivo normal, a la produccin de colgeno, metabolizacin de grasas, la cicatrizacin de heridas. Su carencia ocasiona el escorbuto. La vitamina C es una de las vitaminas que intervienen en el funcionamiento del sistema inmunolgico.

Para obtener una tonelada de aceite esencial destilado de limn, considerando limn fresco y en buen estado, se estima que se requiere aproximadamente:

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En Mxico se distinguen as en el sistema de producto limn, dos vertientes bien diferenciadas en cuanto a la variedad de ctrico, condiciones de produccin y comercializacin y destino o consumo final de los productos.

El

limn mexicano se produce en el

litoral del Pacfico, predominantemente en

sistemas de riego, se destina para consumo fresco en el mercado interno o como materia prima para la obtencin de aceite esencial principalmente y es mnima la exportacin que se realiza de esta variedad en fresco.

Metas
Contar con un Gerente, un Auxiliar Contable y un Facilitador Adquisicin de Mobiliario y Equipo de Cmputo y de Oficina. Obtencion de recursos para solventar gastos de bienes y servicios

relacionados con promocin del Comite: congresos, foros, convenciones, asambleas, simposiums, mesas de trabajo y talleres. La implementacin de 2 cursos para el desarrollo d elas habilidades Administrativas de los Productores. La implementacin de 2 cursos para el manejo integral de plagas y enfermedades.
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La implementacin de 2 cursos sobre elaboracin y aplicacion de Insumos organicos. La imparticion de 2 cursos de Comercializacion sobre Limon Mexicano. La implementacin de 2 cursos de Buenas Practicas Agricolas (BPA). La realizacion del 1er Simposium Internacional Citricola en el Estado de Michoacan, Mexico. Disear, desarrollar y operar un modelo tipo documental, para promocionar al Sistema Producto, sus productos y subproductos, a nivel Estatal, Nacional e Internacional. Llevar a cabo 10 reuniones ordinarias y las extraordinarias que sea necesarias del Comit Sistema Producto, con el objeto de fortalecer la vida orgnica, as como para darle seguimiento a las acciones que se estn desarrollando.

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4. Definicion del Objeto de Estudio En estricto sentido, el objeto de anlisis y accin del Plan Rector est tipificado en trminos del Sistema Producto. De acuerdo a la definicin generalmente

aceptada, plasmada en el documento de trabajo sobre la Estructuracin del Programa estratgico de Investigacin y Transferencia de Tecnologa en el Distrito Federal, el sistema producto se define como la integracin de los agentes y actividades econmicas que intervienen en un proceso productivo, desde la actividad primaria hasta la oferta al consumidor final, incorporando procesos de empaque, industrializacin o transformacin que sean necesarios, para su comercializacin en mercados internos y externos. Incluye, adems, el abasto de insumos y equipos relevantes, as como todos los servicios que afectan de manera significativa a dichas actividades, como la investigacin, capacitacin y la asistencia tcnica, entre otros.

El enfoque se utiliza por diferentes disciplinas, y de acuerdo a las mismas se hace hincapi en algunos de los aspectos relevantes para stas. As, por

ejemplo, en enfoques mercadolgicos es frecuente utilizarla para calcular los mrgenes de comercializacin e identificar el valor y la participacin del

productor en cada eslabn de la cadena agroalimentaria. Sirve tambin para detectar las razones y causas que originan las diferencias entre los

preciospagados al productor y el precio pagado por el consumidor. Otras bondades del enfoque se encuentran en que permite detectar las posibilidades del productor

primario de aumentar su participacin en la generacin de valor agregado a lo largo de la cadena.

Entre los usos de planeacin estratgica del enfoque ste permite identificar los problemas que afectan la competitividad y el crecimiento del sector productivo en

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cada cadena, desarrollar un sistema de informacin integral que facilite al productor la toma de decisiones y servicios a los que puede acceder para obtener mayor beneficio econmico en su ingreso al mercado, as como proponer lineamientos estratgicos y polticas que permitan el mejor

funcionamiento de las cadenas productivas, consideradas como prioritarias a partir de su contribucin econmica - social.

En general, se sugiere integrar al enfoque de cadenas la perspectiva de redes de valor, lo que no es otra cosa que incorporar al concepto los supuestos bsicos de la nueva mercadotecnia, donde el consumidor debe ser el centro de las preocupaciones y los productos deben ser diferenciados. Es frecuente, as mismo, invocar cierta falta de competitividad de las cadenas sin redes de valor, considerando las tendencias y las proyecciones los precios en el mercado

internacional para los productos bsicos (commodites), en franco estancamiento o descenso hasta el 2010, lo que se pretende solucionar dando valor agregado a estos productos. Incluso se comparan dinamismos de importaciones y exportaciones agropecuarias contra las agroindustriales (donde se incluye el rengln de

alimentos, bebidas y tabaco), argumentando el retroceso de las primeras a favor de las segundas. Tambin se seala que entre l980-1986 las exportaciones de productos procesados representaron alrededor del 20%, mientras que entre 1960 y 1998 su participacin fue superior a 40%.

Finalmente, al menos hay tres maneras de identificar una cadena, segn se tenga en consideracin un mercado de consumo; un estado de transformacin o el empleo de una misma materia prima. En general el enfoque que se adopta en Mxico es el criterio de identificacin: de una misma materia prima, segn el cual la funcin del producto primario central (trigo, girasol, leche,

cadena se define en

46

algodn,

conferas,

eucaliptos,

etc.). Este

criterio

presenta

como

eje

de

preocupacin el producto primario y el productor agropecuario, aunque sin perder el inters de conocer las interrelaciones con los otros eslabones de la

cadena: es decir, los proveedores de insumos, el sector de transformacin, la distribucin y el consumidor final. Con el fin de tipificar de una forma ms operativa el plan rector considera al sistema producto como el conjunto de

actores econmicos que mediante la interaccin de mercado realizan un proceso generador de valor, identificado a travs de una estructura insumo producto, proveniente de su interaccin y concretado por un consumidor final sujeto a sus necesidades y capacidad de pago.
En estricto sentido, el esquema del sistema permite caracterizar los diferentes eslabones y sus elementos diferenciadores, as como los mecanismos de

interaccin en trminos de mercado. Cada eslabn es una actividad completa de mercado en trminos de realizacin del valor agregado mediante un proceso de transformacin productiva concretizada en el mercado.

Si bien los procesos productivos primarios pueden describirse de manera genrica, es importante diferenciar los procesos que se tienen en la comercializacin de cada variedad, pues responden a lgicas de demanda diferente.

Por

ejemplo

del

limn entre

mexicano ellos

se

obtiene

mediante

su

industrializacin y

diversos

productos

destacan:

Aceites

Esenciales -Destilado

Centrifugados A y B-, Aromas, Petit Grain, cido Ctrico, jugos naturales, concentrados y cocido, pastas aromatizantes, Comminuted, cscara fresca y seca, pulpa fresca y deshidratada, pectina y otros subproductos. Cada una de las lneas de transformacin y obtencin de subproductos en una lgica de insumo

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producto nos dara pie para considerar identificar intersecciones entre

interacciones comerciales y por tanto

bloques productivos que facilitaran en anlisis

de bloques de produccin en la ms clsica lgica de los eslabonamientos productivos y de comercializacin. No obstante ese reconocimiento, se opt en el presente anlisis mantener una esquema sencillo que lo nico que pretende es

clarificar a los actores productivos los principales nodos de accin en la lgica del conjunto del sistema producto.

Descripcin de la cadena productiva de limn mexicano

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Describiremos a continuacin, brevemente, cada uno de los cuatro niveles:

Produccin agrcola

La produccin de limn mexicano es generada tanto en propiedad ejidal

como en

propiedad privada, registrndose tamaos de parcela ms grandes en esta ltima modalidad.

Los productores locales ejidatarios y propietarios privados contratan mano de obra para la cosecha de de limn, con la caracterstica est dada principal por las de que las de

contrataciones

jornaleros

agrcolas,

condiciones

indefensa laboral y carecen de estabilidad en el empleo y proteccin salarial. Los productores privados y modernos con las mejores tierras y grandes

extensiones, se convierten en agentes de capitalizacin de la produccin y establecen organismos formales de accin colectiva. Estos suelen capitalizarse,

combinando la agricultura y el comercio.

El papel de los pequeos productores en la comercializacin de limn persa no se distingue del que tienen en este proceso otros productores hortofrutcolas en Mxico. Su incidencia en el proceso es baja y no es de extraar que la mayora de los

productores pequeos consideran la comercializacin y el precio que obtienen como su mayor problema. Los mrgenes y ganancias en la comercializacin dependen del tipo social de productor; en este caso se distinguen, por sus caractersticas de produccin y comercializacin.

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Productores de pequea escala

dependientes de algn intermediario; Muchos de los productores pequeos, bajo ciertas circunstancias sociales y econmicas, se ven en la difcil situacin de comprometer la venta de su produccin por uno o varios aos a los comerciantes, con el propsito principal de obtener recursos financieros para un fin propio, por ejemplo, disponer de dinero en efectivo para la compra de insumos y atender a veces urgencias personales, o bien obtener insumos en especie para la produccin. En estas condiciones, el productor sigue atendiendo la huerta

mientras que, por lo general, el comerciante realiza la cosecha. La ventaja para el productor es que de esta manera asegura la venta de su fruta pero el precio que le paga al comerciante, generalmente es menor del que pudiera obtener con la venta propia.

Las

principales

razones

de

la

amplia

aceptacin

de

esta

prctica

de

comercializacin forzada es la falta de financiamiento que padecen los pequeos productores y las dificultades que tienen para organizarse con fines de

comercializacin.

Otro problema que tienen los productores pequeos es el difcil acceso a la informacin sobre la tendencia de la oferta y el comportamiento de los precios, Todo ello genera frecuentemente periodos de sobreoferta, con la consecuente cada de los precios, inadecuado aprovechamiento de pocas de buenos precios y abusos por parte de los intermediarios en la oferta de un precio justo.

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Productores medianos

Por lo general, poseen medios propios de produccin y de transporte, y cuentan con una flotilla fija de trabajadores durante todo el ao para el mantenimiento de la huerta, la cosecha, la seleccin y la comercializacin de la fruta. Para la cosecha disponen de equipo de corte (ayates, cubetas, ganchos, etc.), rejas, y la "marimba" para seleccionar la fruta y venderla segn su calidad. La diversificacin del ingreso en este grupo se realiza a travs de otros cultivos

comerciales, la ganadera y otras actividades profesionales, por lo que no dependen completamente del ingreso derivado del cultivo del limn. Estos productores, generalmente, no dependen de un comerciante, sino tratan de vender al mejor precio y se relacionan con varios comerciantes, pero

preferentemente buscan directamente a las empacadoras. La libertad que tienen para comercializar la fruta est respaldada por su situacin econmica, que no les obliga a aceptar tratos forzados de un comerciante, porque estn lo suficientemente capitalizados o tienen acceso a financiamiento bancario. Otra caracterstica tpica de estos productores es que se informan

continuamente sobre la situacin del mercado y los precios. Todas estas condiciones les permite obtener un precio que supera de 30 a 70% al que obtienen productores pequeos que venden a un coyote en huerta.

Productores grandes

Finalmente, menos del 5% de los productores pueden ser caracterizados como productores grandes, quienes generalmente cultivan individualmente ms de 20 ha de limn, y en conjunto aportan casi 20% de la produccin.

Muchos de ellos estn completamente integrados a alguna empacadora o tienen contratos de exclusividad que les garantiza un mejor precio y la venta en pocas

51

de sobreoferta. Estos productores por lo general estn integrados hacia la comercializacin directa a la Central de Abasto de la Ciudad de Mxico sin pasar por algn intermediario.

Comercializacin

Mientras los propietarios privados venden en su mayora a las empacadoras o a las empresas de su propiedad; los ejidatarios venden la fruta a los coyotes (intermediarios), que a su vez venden a los empacadores locales o directamente a las empresas.

Existen

tres

tipos

de

centros

de

acopio

un

nmero

similar

de

tipos de

intermediarios:

los primeros estn conformados por

empaques;

centros

acopio formales, con espacio definido, infraestructura y vigilancia; y centros de acopio informales, ubicados en los caminos saca cosechas. En tanto los

intermediarios se componen de: representante del empaque, revendedor o coyote y granelero. Los canales de comercializacin utilizados para colocar el limn fruta (mercado

nacional ) y aceite esencial (mercado internacional), integran esta fase.

El principal agente de comercializacin lo constituye la CEDA, en donde se distinguen dos pocas importantes de venta, denominadas por los bodegueros como temporada baja y temporada alta.

La primera comprende los meses de abril a septiembre y la segunda, de octubre a marzo; estas temporadas estn definidas con base en el precio que reciben por la venta del producto.

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Los principales agentes de comercializacin se pueden describir como sigue:

Los Bodegueros: son agentes de comercializacin que operan en la CEDA del D.F. y de otras entidades; dependiendo del poder de mercado que ejercen sobre la comercializacin del limn persa, se pueden clasificar en tres tipos: grandes o furtes, pequeos e intermediarios. La funcin de los bodegueros es recibir la fruta y distribuirla hacia otros agentes de comercializacin, a saber: a) Minoristas; b) Locatarios; c) Cadenas comerciales, y d) Tianguis.

Industrializacin del Limn Mexicano

Las empresas con capital nacional en manos de empresarios locales (Citrojugo, Aceites Esenciales de Tecomn, etc.), producen los subproductos del limn: jugos, aceites y cscara deshidratada. La importancia de esta industria radica en que sus derivados se destinan mayoritariamente a la exportacin, de manera especial el aceite esencial. Los administradores de Infrin, Danisco y Taniar), son las empresas la transnacionales sociedad local (Amtex, con las

intermediarios de

instancias extralocales (corporativos casa matrices en el extranjero y brokers internacionales). Estos cuatro niveles o instancias se encargan de extender al territorio un patrn de cultivos (ventajas comparativas). Para entender la lgica de funcionamiento de la cadena productiva del limn, es necesario reconocer como participan las empresas

53

agroindustriales,

al

ser

estas

las

que

determinan

el

comportamiento de la

demanda de casi la mitad del limn que se produce.

En el caso de Colima

se identifican entre otras, tres principales empresas:

Danisco Cultor, Citrojugo y Amtex), las cuales movilizan los mayores volmenes de produccin e incluso llegan a extender su influencia hacia Michoacn. Amtex es la principal empresa intermediaria (broker), en el mbito internacional para comercializar el aceite de limn en el mercado mundial. Danisco es la nica empresa que produce pectina.

Estas empresas son

las que acaparan

los mayores volmenes en sus ventas y

desarrollan fuertes eslabonamiento hacia atrs pero sobre todo hacia adelante. El aprovechamiento del limn en el eslabn de la industria se da sobre cuatro

subproductos (jugo, cscara, aceite y pectina), que se utilizan como insumos para las actividades (refresquera, farmacutica, perfumera y alimenticia). La determinacin del valor final de los derivados del limn se explica

principalmente por el comportamiento de la agroindustria y su relacin con los mercados internacionales. En este sentido, la produccin agrcola tiende a subordinarse a la evolucin de las grandes empresas agroindustriales cuyas estrategias suelen plantearse en funcin y con el objetivo de estrechar vnculos

productivos y comerciales, con sus encadenamientos hacia delante. En otras palabras, las empresas agroindustriales liderean en forma piramidal un agrupamiento industrial que se define en torno a ellas, pero que se desenvuelve en forma fragmentada y dislocada, es decir que al darse una sinergia exgena en el modelo (cuatro son transnacionales Amtex, Infrin, Taniar y Danisco), slo una es nacional (Citrojugo), cada empresa se agrupa en torno al inters de

54

subcontratar productivas.

desarrollar

sus

proveedores

para

sus

propias

cadenas

De esta manera, la produccin primaria depende de la demanda de las empresas que a su vez tienen sus propias estrategias o bien dependen de de la misma planta, o de su corporativo central como el caso de las que son de tipo trasnacional.

Existe en torno a la dinmica empresarial del limn, una compleja maraa de vnculos y enlaces entre las empresas localizadas en Colima que son

suministradoras de materia prima a travs de los brokers y dealers y stas a su vez de complejos refresqueros, perfumera y farmacutica.

El principal comercializador y proveedor de las empresas refresqueras es AM Todd & Co., Ltd (Amtex), stas realizan previamente un proceso de refinamiento y reenvasamiento para abastecer al mercado de la industria refresquera, las principales empresas mundiales como Coca Cola y Pepsi Cola acaparan 80% de la demanda de aceite esencial de limn mexicano; Seven Up, RC Cola y Canad Dry participan con 20% restante. Las empresas refresqueras representan el ltimo eslabn de la agroindustria a

travs de los brokers y dealers, que muestran una alta capacidad para regular y manipular los precios del producto, esto expresa el carcter transnacional que adquiere la industria del limn y que termina siendo un eslabn que revaloriza la denominada cadena de valor global de la agroindustria mundial.

La agroindustria del limn forma parte de un sistema estratgico global de carcter sumamente complejo, en donde la cadena de valor global del limn mexicano, juega un papel slo como proveedor de un insumo de bajo valor

55

agregado

transferible

las

empresas

industriales

comercializadoras

de

refrescos y perfumes en el mundo. Las firmas transnacionales son agentes sin compromiso para generar efectos multiplicadores en el bienestar social, ni por supuesto de arrastrar a los productores locales para que se beneficien de los encadenamientos

agroindustriales que ellas comandan, al contrario, la lgica de stas, es slo explotar el recurso natural y extraer el mximo beneficio que permita reproducir su capital mundial.

Existe una jerarqua de industrias y empresas que fabrican para otras industrias, como es el caso de aquellas que comercializan la cscara de limn para la

produccin de Danisco, la cual a su vez vende su producto a industrias alimenticias en el mbito mundial.

5. Referencias del Mercado Internacional

Produccin Mundial de Limones y Limas.

De acuerdo con la FAO, durante el periodo de 2008, en mexico se produjeron 2, 224, 382 toneladas de limones y limas. De las 12, 528, 685 que se produjeron en el mundo, esto equivale a un 18 % del total mundial.

Los principales pases productores de estos ctricos son: India, Mxico; seguido por Argentina, Brasil y China, como resultado de una expansin de su produccin a un mayor ritmo que el mundial y lo que les ha permitido consolidarse en el plano mundial.

56

Rank 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Area India Mexico Argentina Brazil China Iran (Islamic Republic of) Spain Turkey United States of America Italy Egypt Peru South Africa Chile Syrian Arab Republic Lebanon Guatemala Pakistan Greece Thailand

Production (Int $1000) 634673 581208 329225 252231 239646 181558 180002 175704 146727 135374 86158 61735 60081 47032 35875 29787 26963 25737 22470 21425

Flag * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Production (MT) 2429000 2224382 1260000 965333 917166 694854 688900 672452 561550 518100 329741 236271 229943 180000 137300 114000 103193 98500 86000 82000

Flag

F *

F F F F F

* : Unofficial figure [ ]: Official data F : FAO estimate

57

La tendencia mundial de incremento en la produccin se ha originado tanto por la continua expansin en la superficie cultivada, como por un gradual incremento en los rendimientos en campo. Esta evolucin slo se explica por la presencia de una creciente demanda de estos ctricos para el consumo humano en fresco pero

sobretodo para su procesamiento industrial.

Mxico es el principal productor del grupo limas y limones a artir de la segunda mitad de los noventas, sin embargo cabe hacer notar que solo nuestro pas, Per e India producen limn mexicano de manera importante.

Nivel de competitividad
Mxico es el principal pas de productores de limas y limones con un 14.43% de la produccin Mundial en 2007. Cabe sealar que Mxico obtuvo de los principales 5 productores a nivel mundial el menor rendimiento de limones y limas por hectrea con un 17% inferior a rendimiento mundial. Mxico es el productor lder mundial de limas y limones. La cercana de Mxico con los Estados Unidos, principal pas importador, le da una ventaja comparativa frente a otros pases exportadores. Sin embargo, el pas presenta un rendimiento muy inferior de solo 12.9 toneladas por hectrea que contrasta muy desfavorablemente con Argentina que es de 28.9, Irn con 20.0 y Brasil con 19.2, e incluso esta por debajo del promedio mundial que es de 15.5 toneladas por hectrea.

58

Demanda mundial
El consumo per cpita de limones y limas en el mundo se ha incrementado en los ltimos 20 aos, acercndose a los 2 kg por persona. Los mayores consumos se tienen en Mxico con 15.1 kg, seguido por Italia con 11 kg. El consumo en EUA se ha mantenido estable en alrededor de 3.5 kg.

An cuando no se tienen datos especficos, se considera que incluso en pases consumidores de estas frutas cidas que presentan consumos estables, se observa que las ventas de limones persa y mexicano -que son en realidad limas cidas- se estn incrementando (en EUA, crece su importacin en forma importante). Como resultado, actualmente el consumo aparente mundial de limones se ha multiplicado 1.5 veces con respecto a 1980.

Se considera que los principales pases consumidores son Mxico, Grecia, Espaa, Italia, Argentina y Brasil. Algunos de ellos adems de ser y consumidores en sus mercados internos, son importantes distinguidos

productores

exportadores, como es el caso de Espaa, Argentina, Estados Unidos y Turqua. Durante el periodo que va de 1990 a 2004 se ha registrado un creciente comercio internacional de limones y limas, que se ha expresado en un incremento de 88% del volumen total de importaciones y de 96% de las exportaciones a nivel mundial.

Un rasgo que caracteriza el mercado de estos ctricos es la fuerte concentracin tanto en la oferta como en la demanda en unos pocos pases. Los principales pases exportadores son: Espaa, Mxico, Turqua, y Estados Unidos, quienes en 2004 realizaron el 60% de las exportaciones de limn, las cuales en conjunto fueron del

59

orden de 1.2 millones de toneladas. El valor total de las exportaciones en 2004 ascendi a 1103 millones de dlares, lo que significa un precio medio de 540 Dls Ton. El lder exportador es Espaa con un promedio de 2000 a 2003 de 520 mil toneladas al ao, seguido por Mxico que ocupa el segundo sitio, con un volumen promedio de 318 mil toneladas vendidas a los mercados del exterior.9

Sin embargo esta diferencia tiende a disminuir a lo largo de los ltimos aos, ya que Espaa increment en 27% su volumen exportado de 2000 a 2004, mientras que Mxico lo hizo en 41%.

Destaca la participacin de Estados Unidos en este grupo, toda vez que no es uno de los principales productores a nivel mundial. Adems de reexportar

produccin fresca de otros pases comercializa gran volumen de su produccin interna en freso que es la mejor opcin comercial. La mayor proporcin de las

importaciones las destina a la industria principalmente de aceite esencial en donde se requiere menor calidad y se obtiene menos ganancia.

Los casos de Argentina y Brasil se distinguen por su poca participacin como exportador de fruta fresca. Pero mientras en el caso de Brasil se explica como

resultado de una fuerte demanda interna que apenas se logra cubrir, en el caso de Argentina adems de satisfacer la demanda interna de limn fresco destina la mayor parte de la produccin excedente a la manufactura de aceite esencial, producto en el que son los principales exportadores en el mundo.

Tomado de Datos agrcolas de FAOSTAT, Balance Alimentario

60

Los principales compradores de limn fresco en el mundo como bloques econmicos son Estados Unidos Canad y la Comunidad Econmica Europea que en conjunto absorben ms del 90% de las importaciones. Dentro de estos bloques

61

destacan muy significativamente Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Polonia y los Pases Bajos. En los ltimos aos, se han agregado en forma individual Japn y Arabia Saudita al reducido grupo de pases que concentran las compras internacionales y que sumados a los cinco principales importadores arriba mencionados, en conjunto absorben ms del 50% de las compras en el mundo.

En 2005, siete naciones adquirieron el 50% del volumen total de limones que se colocaron en el mercado internacional. Es importante observar que en trminos de valor la posicin de los pases tiende a cambiar sustancialmente, debido a las diferentes variedades que se compran, segn los gustos frutos: consumo en fresco o como materia prima. y la utilizacin de los

En el caso de Estados Unidos, principal comprador en forma individual,

en 2005

particip con 17% del volumen y con 13% del valor de las compras, lo que sugiere que una parte muy importante de las compras las realiza como materia prima para la industrializacin. Un comportamiento diferente presentan los pases de la Comunidad Europea que en general registran una mayor participacin en el valor de las

importaciones, lo que sugiere que sus compras son de limones de calidad que se destinan principalmente al consumo fresco por parte de su poblacin. Aunque ms de 95 por ciento del limn que se consume en Japn es mexicano, slo una pequea parte es enviada directamente desde este pas, debido al

fenmeno de triangulacin a travs de intermediarios de Estados Unidos, que de esta manera acaparan la mayora de las ventas. Y es que mientras el consumo anual de limn en el pas asitico es de aproximadamente 86 mil toneladas, se estima que alrededor de 78 mil toneladas de

62

limones y limas mexicanas son vendidas por comerciantes norteamericanos desde suelo estadounidense. Igual ocurre en el caso de Canad, que en 1999 recibi ocho mil toneladas de limn exicano por la misma va de la triangulacin norteamericana, cifra que equivale a einte por ciento de las importaciones canadienses de esta fruta. En cuanto a los compradores de limn a nivel mundial, Estados Unidos es el lder, con un volumen promedio de adquisiciones en la presente dcada del orden de 202 mil toneladas anuales; le siguen Alemania, Francia y Holanda.

Estados Unidos adems de ser un importante reexportador, tambin constituye el principal mercado mundial con un consumo de casi 1.0 milln de toneladas anuales, de las que alrededor de un 30% parte provienen de terceros pases, y el resto es producido internamente, principalmente en California y Florida.

La ventaja del Tratado de Libre Comercio de Norteamrica y la posicin geogrfica han brindado a los exportadores mexicanos una posicin privilegiada que ha permitido proveer casi el 90% de las importaciones estadounidenses de limn.

El principal pas importador del limn Persa es Estados Unidos, que absorbe 96% de las exportaciones, mientras pases europeos y Japn reciben el resto.

El mercado del limn Persa es todava inmaduro y se encuentra en proceso de acomodo. A partir de 1990 se inici una tendencia a la baja de los precios, lo cual parece indicar que el mercado estadounidense se acerca posiblemente a su nivel de saturacin, y que la incorporacin de nuevas tierras y el mejoramiento en la produccin pueden llevar a una mayor reduccin de los precios.

63

La FAO estima que podra generarse una posible saturacin del mercado mundial de ctricos en general y en particular de limones, debido a un mayor crecimiento de la oferta frente al consumo, pues tanto en Europa como en Estados Unidos el consumo se ha diversificado hacia una variedad de frutas y slo se ha incrementado en los pases asiticos y latinoamericanos.

Comercializacin mundial de productos derivados del limn.

En el mercado internacional la comercializacin de jugo simple y concentrado y de aceite esencial de limn tienen una importancia especial, tanto por el valor que representan como por el alto volumen de producto que se requiere para su elaboracin.

64

Jugos simples y concentrados de limn En el periodo de 2000 a 2005, el comercio mundial de jugo de limn simple y concentrado, fue en promedio anual del orden de $135 millones de dls. El valor de las exportaciones en promedio fue de $33 millones Dls, mientras que el promedio de importaciones fue de $37 millones Dls.

En orden de importancia por su volumen de exportacin, los principales oferentes de jugo de limn concentrado son Argentina, Brasil y Mxico y para el caso de jugo no concentrado encabezan el mercado Italia, Mxico y Espaa.

65

El precio del jugo clarificado se ha mantenido mas o menos estable por aos en alrededor de US $6.00 por galn imperial (4.5 litros) es de US $1,250 a $1,350 por ton y el del jugo turbio de US $ 1,000 a 1,100 ton.

66

Mercado mundial de aceite esencial de limn El limn mexicano fresco prcticamente en su totalidad se consume en el pas, con exportaciones marginales menores al 5% de la produccin. Es el aceite esencial destilado el principal subproducto de exportacin, la cual se hace a travs de grandes comercializadoras internacionales que a su vez lo venden a las grandes refresqueras de cola que lo utilizan como saborizantes en sus productos.

De acuerdo a un estudio realizado por el Gobierno de Argentina, en 2002 el volumen mundial comercializado de aceite esencial de limn, fue del orden de 9 mil toneladas y crece a una tasa anual del 10%.

67

Los productores de aceite de limn a base de limones mexicanos casi en su totalidad son Mxico y Per. Otros pases exportan aceite proveniente de la variedad persa u otras variedades, siendo el principal pas exportador Argentina con casi 3,5 mil toneladas, seguida por Italia y EE.UU. Tambin destacan como pases con una oferta importante Brasil, Sudfrica y Canad. Cabe resaltar que Mxico y

principalmente Brasil, han incrementado significativamente sus exportaciones.

EE.UU. es el principal comprador mundial de aceite esencial de limn: sus compras representan el 50% del volumen total importado. Le sigue el Reino Unido, que importa el 25% de este producto, pas que es un importante redistribuidor del producto.

68

Argentina es el principal proveedor de EE.UU. y del Reino Unido, cubriendo el 70% y el 80% de las demandas respectivamente. A su vez, Italia es el principal oferente de Suiza, y EE.UU. cubre la mayor parte de las importaciones de Japn y Canad. El progreso sanitario que se registr en el cultivo del limn en Argentina ha ermitido que casi el total de la produccin de aceite esencial de limn se exporte: El 60% se destina al NAFTA y el 35% a la Unin Europea. En el perodo 2000-2005, se registra una tendencia creciente de exportaciones, si bien durante el citado perodo, se registr una baja del precio internacional por exceso de produccin mundial. Los precios del aceite destilado (en dlares de EUA por libra) durante la ultima dcada ha tenido altibajos y aunque varan dentro del mismo ao, los precios del aceite centrifugado se han mantenido estables en alrededor de los US $ 6.50 dlares en los ltimos 6 aos, con variaciones de 20 centavos.

La evolucin de

los precios se han visto afectados negativamente debido a que

algunas de las expectativas de un incremento de la demanda por las grandes empresas refresqueras no han resultado como se esperaban.

El precio de US $ 9.5/libra registrado en 1995 ha sido uno de los ms elevados registrados en la ltima dcada. Sin embargo, este precio empez a declinar de manera significativa a partir de 1996, registrando un mnimo de US$ 5.8/libra en 1999, con una ligera recuperacin en el 2000 y 2001 para ubicarse en US$ 6.75/libra. Esta situacin de bajos precios del aceite destilado aunado a la apreciacin del peso ha afectado de manera significativa la rentabilidad de la industria de aceites esenciales destilados del pas, principalmente la de Colima, principal productor.

69

Ello ha repercutido en los bajos precios que paga la industria al limn industrial, y que a la vez ha afectado el precio final que recibe el productor primario. La produccin de aceite de nuestro pas tiene perspectivas de continuar creciendo en base al crecimiento de la poblacin mundial y a la penetracin de los refrescos en otros pases conforme mejoren sus economas y tengan mayor apertura al consumo de ellos. El consumo mundial de refrescos de cola est creciendo entre 8 y 12 % anual, lo que parece indicar que el consumo de aceite esencial debe aproximarse al de ellos. El segundo productor mundial de aceite de limn es Per, sin embargo se prev que continuar reduciendo su produccin pues se estn abandonando huertas debido a problemas de sequa y al cambio de cultivo de limn a hortalizas, esprrago y mango en la regin productora de ese pas. Las grandes refresqueras mantenan stocks de aceite para 3-4 aos, previendo que se presentaran eventualidades que redujeran la oferta de los pases productores (ciclones, sequas, problemas sociales), sin embargo ahora estn cambiando su poltica a solo tener producto para 1-2 aos, lo cual est trayendo como consecuencia que las compras fluyan ms lentamente. Con esto, se estima que el precio se mantendr bajo en un rango de US $ 6.25 a $ 6.75 por libra para la presente temporada.

70

6. Referencias del Mercado Nacional.

A partir de 1995, Mxico es el principal productor mundial de esta fruta ctrica, y es tambin lder en la produccin y exportacin de aceite esencial proveniente de limn agrio mexicano, con aproximadamente el 80 % del total exportado.

En nuestro pas se cultiva principalmente las variedades de Limn Mexicano y limn persa y en 2009 se obtuvo una produccin en conjunto de 1, 966, 344.75 toneladas, en una superficie del orden de 137 mil hectreas.

PRODUCCION AGRICOLA
Ciclo: Ciclicos y Perennes 2009
Modalidad: Riego + Temporal LIMON

Sup. Sembrada (Ha) 146,273.92

Sup. Cosechada (Ha) 140,368.33

Produccin (Ton) 1,966,344.75

Rendimiento (Ton/Ha) 14.01

PMR ($/Ton) 2,501.88

Valor Produccin Pesos) 4,919,556.97

71

Una de las caractersticas tpicas de la fruticultura mexicana es la concentracin y especializacin de algunos estados en una cierta fruta. Este fenmeno se reproduce en el cultivo de limn en sus dos principales variedades, con una marcada especializacin regional. Para el ao 2004, en el caso del limn mexicano, cuatro estados en la costa del Pacfico concentraron el 95% de la produccin nacional, mientras que en limn persa, cuatro estados producen el 88% del total del pas, pero con una determinante participacin de Veracruz y Tabasco que reubican e la costa del Atlntico.

Caracterizacin de la oferta
Produccin. Volumen.

La produccin nacional de limn mexicano entre el ao 2000 y el 2007 refleja un crecimiento neto de 17.26% lo que implica un incremento del 2.15% anual. De una produccin obtenida en el ao 2000 de 1,639,575 toneladas, para el 2007 se registraron 1,922,592 toneladas de produccin.

72

Cuadro 1: Produccin histrica de Limn Mexicano 1995 - 2004

AO

PRODUCCIN (miles de toneladas)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

1,639,575 1,573,072 1,706,055 1,748,646 1,912,648 1,791648 1,852,130 1,922,592

Fuente: Sistema de Informacin Agropecuaria de Consulta (SIACON)

Grfica 1: Volumen de la produccin de limn mexicano 2000 2007 (toneladas / ao)

73

Valor de la produccin

Cuadro 2: Valor de la produccin anual de limn mexicano 1995 - 2004

AO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

$ 3,302,172,699 2,205,066,766 2,397,958,814 3,048,017,951 3,120,215,650 2,579,556,678 3,300,822,402 4,085,624,934

Fuente: Sistema de Informacin Agropecuaria de Consulta (SIACON)

Grafica 2: Valor de la produccin de limn mexicano (millones de pesos/ ao)

74

Superficie sembrada y cosechada.

Cuadro 3: Comparativo de superficies sembradas y cosechadas de Limn Mexicano 1995 2004 Resumen Nacional
Superficie Sembrada ( Ha. ) Superficie Cosechada ( Ha. ) Porcentaje 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

126,458 131,837 135,910 137,609 145,829 142,746 146,004 151,267 121,138 124,660 125,512 130,285 139,410 135,563 138,354 144,004 95.79% 94.56% 92.35% 94.68% 95.60% 94.97% 94.76% 95.20%

Fuente: Sistema de Informacin Agropecuaria de Consulta (SIACON)

Precio medio rural

Cuadro 4: Precio medio anual

Ao 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Precio Medio Rural ($ / Ton.)

2,014 1,402 1,406 1,743 1,631 1,440 1,782 2,125

Fuente: Sistema de Informacin Agropecuaria de Consulta (SIACON)

Costos de produccin Cuadro 5: Principales costos de produccin por tipo de tecnologa

Tecnificados Tecnificados
Fertilizantes (17%) Fertilizantes (17%) Mano de obra (40%) Mano de obra (40%) Factores de la Factores de la produccin (40%) produccin (40%) Costos de la maquinaria Costos de la maquinaria y el equipo de bombeo y el equipo de bombeo (3%) (3%) Costo de Produccin Costo de Produccin (100%) (100%)

Bombeo ($/ha) Temporal ($/ha) Bombeo ($/ha) Temporal ($/ha)

Medianamente Tecnificados Medianamente Tecnificados

Bombeo Bombeo

$ 8,355.50 $ 1,037.00 Fertilizantes (13%) $ $ 8,355.50 $ 1,037.00 Fertilizantes (13%) $ $ 19,660.00 $ 2,440.00 Mano de obra (42.5%) $ $ 19,660.00 $ 2,440.00 Mano de obra (42.5%) $ Factores de la $ 19,660.00 $ 2,440.00Factores de la $ $ 19,660.00 $ 2,440.00 produccin (42.5%) $ produccin (42.5%) Costos de la maquinaria Costos de la maquinaria $ 1,474.50 $ 183.00 y el equipo de bombeo $ $ 1,474.50 $ 183.00 y el equipo de bombeo $ (2%) (2%) Costo de Produccin $ 49,150.00 $ 6,100.00Costo de Produccin $ $ 49,150.00 $ 6,100.00 (100%) $ (100%)

6,389.50 $ 793.00 6,389.50 $ 793.00 20,888.75 $ 2,592.50 20,888.75 $ 2,592.50 20,888.75 $ 2,592.50 20,888.75 $ 2,592.50 983.00 $ 983.00 $ 122.00 122.00

Temporal Temporal

49,150.00 $ 6,100.00 49,150.00 $ 6,100.00

75

Caracterizacin de la demanda
El 85.0% de los consumidores nacionales prefieren el limn mexicano sobre el limn persa, mientras que el 11.0% prefiere el limn persa sobre el limn mexicano. En Colima y Michoacn la caracterstica preferida por los consumidores de limn mexicano es el tamao seguido por el color. Pero en el Distrito Federal, Jalisco y Nuevo Len el atributo preferido es el contenido de jugo, seguido por el grado de acidez de la fruta. Los consumidores indican que los meses en que consumen ms limn mexicano son en abril y mayo. A estos meses le sigue marzo en el D.F. y Guadalajara, y Junio y Julio en Nuevo Len, Michoacn y Colima.

El 92.0% de los consumidores entrevistados sealan que utilizan el limn mexicano para preparar agua fresca, y el 87.0% que lo utiliza como condimento. El 80.0% de ellos indican que utilizan el limn mexicano tanto como condimento como para preparar agua fresca. A nivel de entidad, en el Distrito Federal y Colima un mayor porcentaje seala que lo usan para preparar agua fresca, seguido del uso como condimento. En Guadalajara, Nuevo Len y Michoacn un mayor porcentaje de personas entrevistadas sealan que lo usan como condimento, seguido de un alto porcentaje que lo usan para preparar agua fresca.10 Se estima que el consumo per cpita es de 14 kg por persona al ao.

10

(Fuente: Estudio de Competitividad del Limn Mexicano de la Repblica Mexicana, Diciembre de 2003).

76

Caracterizacin del Mercado Estatal

Cuadro 6: Rentabilidad de las explotaciones diferenciando el tipo de riego y costo de oportunidad de la tierra RENTABILILIDAD MICHOACAN BOMBEO SUPERFICIE INGRESO TOTAL COSTO TOTAL (excluyendo tierra) COSTO TOTAL (incluyendo tierra) GANANCIA NETA (excluyendo tierra) GANANCIA NETA (incluyendo tierra) 8 14,390 16,945 21,945 (2,554) (7,554) 51 25,803 24,926 29,926 877 (4,123) 277 55,820 25,027 30,027 30,793 25,793 PRDIDAS MARGEN 1/ GANANCIAS

GRAVEDAD SUPERFICIE INGRESO TOTAL COSTO TOTAL (excluyendo tierra) COSTO TOTAL (incluyendo tierra) GANANCIA NETA (excluyendo tierra) GANANCIA NETA (incluyendo tierra) 38 14,053 17,381 22,381 (3,328) (8,328) 96 12,222 10,109 15,109 2,113 (2,887) 384 46,311 17,658 22,598 28,653 23,713

1/ Rentabilidad en el margen significa que el productor obtienen ganancias sin considerar el costo de la tierra. (Fuente: Estudio de Competitividad del Limn Mexicano de la Repblica Mexicana, Diciembre de 2003).

77

En Mxico se mantiene una marcada preferencia por el consumo de limn agrio mexicano para consumo en fresco. Sin embargo, en las ltimas dos dcadas la produccin y superficie cosechada de limn persa ha venido incrementndose a un mayor ritmo y sobretodo en los ltimos cinco aos.

Retorno al Productor
Con base en el cuadro anterior, el productor de acuerdo al tipo de tecnologa utilizada y el grado de integracin, obtiene un retorno desde el 35.0% en el caso de los productores no integrados, del 60.0% en el caso de los productores integrados, hasta el 88.0% en el caso de productores que producen con alta tecnologa.

Participacin en el mercado meta

Consumo nacional industrial:

74.0%.

Exportaciones:

26.0%

Participacin nacional:

en

el

mercado 28.0%

Michoacn ocupa el tercer lugar en cuanto al valor de su produccin primaria pero el dcimo octavo en cuanto al valor de su transformacin agroindustrial. Michoacn

ocupa el primer lugar nacional en cuanto al valor de la produccin de frutales, con un

78

valor superior a los 5,200 millones de pesos para el ao 2002. Destacando como primer productor de aguacate, guayaba, fresa, durazno y zarzamora; el segundo productor de limn, meln y toronja; el tercer productor de papaya.11

Grfica 2: participacin en la produccin y superficie sembrada nacional por estados

Fuente SIACON, Versin 1.1, 2008, SAGARPA, Michoacn.

11

(Fuente: Informe del Taller de Planeacin Estratgica de la Cadena de Valor del Limn

de Michoacn, Fundacin PRODUCE Michoacn,

Septiembre de 2004).

79

Competitividad en el precio

Comportamiento de los Precios de Aceite Destilado de Limn Mexicano

11 10 9 8 7 6 5 4

Valor de las exportaciones mexicanas de productos industriales de limn mexicano durante 2002.
PRODUCTO Fruta fresca Pectina Aceite Esencial Jugos Cscara Deshidratada Valor (Millones US) 12.1 36.5 11.3 8.2 0.4 68.5

02

91

93

94

92

95

97

98

99

00

90

96

01

03

Total

19

19

20

Fuente: Presentacin Consultor Externo Ing. Guillermo Snchez Rodrguez Tendencias de la Cadena de Valor del Limn en Michoacn, Buenavista Mich., Septiembre de 2004. Datos del Sistema de Informacin Agropecuaria de Consulta SIACON; Versin 1.1, 2002, SAGARPA, Michoacn; SE.

Los precios del aceite destilado de limn mexicano de 1994 a 1996 presentaron un incremento hasta alcanzar 10 dlares por libra, actualmente se ha mantenido alrededor de 6.50 dlares por libra. No se esperan cambios positivos en los precios ya que existen inventarios para 2 a 3 aos.

El valor de las exportaciones de productos industrializados de Limn Mexicano equivale a 5.6 veces el valor de las exportaciones en fresco. Al sumar el valor de las exportaciones de todos los productos de Limn Mexicano rebasan inclusive el valor de las exportaciones de Limn Persa para el mismo ao (57. 29 millones de dlares)

20

19

19

19

19

19

19

19

19

20

20

80

Problemtica del Sistema Producto

Produccin primaria

Menor productividad que Colima. Mayor costo de cosecha que Colima. Poca infraestructura de empaque e industrial en comparacin con Colima. Perdida de poder de negociacin comercial. Altos costos de los insumos. Poco o nulo valor agregado. Escasos servicios relacionados y de soporte. Mal manejo de huertos (Desconocimiento tcnico en materia de riegos, aplicacin de herbicidas, fertilizantes, plaguicidas, etc.). Falta de recursos para comprar insumos. Problemas en el abastecimiento del agua. Malas prcticas de cosecha que deterioran la calidad de la fruta. Escasez de mano de obra durante la temporada alta de cosecha. Desconocimiento de la normatividad y de las buenas prcticas agrcolas. Sobreoferta del producto en temporada de produccin alta, lo que origina precios bajos. Falta de estrategias de comercializacin. Heterogeneidad de los productores. Falta de organizacin que impide que los productores tengan la capacidad de consolidar oferta. No se reconoce la importancia de capacitarse. Carencia de visin empresarial. Falta de informacin sobre apoyos gubernamentales. Falta de vinculacin entre los Consejos Estatales de Limn Mexicano y los productores.

81

Falta de crdito y cartera vencida. Descapitalizacin de los productores. Plantaciones viejas. Bajos rendimientos, principalmente en las reas de temporal. Estacionalidad de la produccin de junio a septiembre con orientacin al mercado nacional. Las prcticas culturales han propiciado la comercializacin de limn como fruta con baja calidad. Poca o nula utilizacin de procesos de calidad. Inadecuadas prcticas de poscosecha y empaque. Inexistencia de un programa de formacin de tcnicos en materia de verificacin de calidad. Falta de visin empresarial del productor para la venta de su limn. Problemas de contaminacin de afluentes naturales (ros) por descargas residuales municipales y de la agroindustria del limn. Existen graves problemas fitosanitarios y sanitarios. Abundan plantas parsitas en las plantaciones. Cerdos ingresan a las huertas y las contaminan con estircol. El limn mexicano ha dejado de ser un cultivo rentable, se ha reconvertido a limn persa o se ha sustituido por pia, mango, papaya, pltano, hortalizas, maguey y ganado en Jalisco. Poca inversin en investigacin integral.

Comercializacin

Poco inters del productor en seleccionar su producto, por lo que comercializa limn amarillo quemado de baja calidad.

82

Falta de infraestructura en los Centros de Acopio para garantizar la conservacin del fruto. Falta de liquidez por lo que se recurre a la venta de contado a menor precio que vender a crdito a un precio mayor. El proceso de comercializacin est controlado por los intermediarios, agentes que llegan a controlar hasta el 90% de los volmenes comercializados de fruta. Concentracin del intermediarismo en los centros de acopio (Tianguis) Los productores del sector social dependen de los intermediarios para comercializar el fruto. Triangulacin en la comercializacin de limn.

Empaque

Los transportistas declaran accidentes y fruta daada, esto muchas veces no existe y el empacador tiene que asumir dichos costos. Recepcin de fruta de mala calidad debido a malas prcticas de cosecha y transporte. Falta de liquidez por retraso de pagos por parte de los clientes (bodegueros de las CEDAS). Carencia de infraestructura, tales como cmara de fro. Maquinaria obsoleta. Carencia de especialistas en manejo poscosecha. No hay crdito refaccionario para ampliar infraestructura y modernizar la maquinaria y el equipo. Carencia de un sistema contable eficiente en los pequeos empaques (Poca profesionalizacin de las actividades administrativas).

83

En empaques dirigidos por los productores, no separan las actividades de representacion con las de administracion. La constitucin de empaques dirigidos por los productores no garantiza que se resuelvan los problemas de comercializacin, dado que se requiere de experiencia para incursionar en el mercado. Los empaques realizan procesos artesanales y empacan volmenes reducidos de Limn.

Industria

El Limn que se utiliza en la industria es el de menor calidad (golpeado, amarillo, tirado, etc), lo que disminuye considerablemente los rendimientos de aceites esenciales por tonelada procesada. Capacidad instalada ociosa de las industrias debido a carencia de materia prima (limn industrial) que permita trabajar de manera continua. Elevados costos de combustible, energa elctrica y agua. Maquinaria obsoleta. Falta de mano de obra calificada debido al empleo temporal y estacionalidad del proceso. El precio internacional es controlado por Coca Cola y Pepsi Cola. Estas empresas tienen Stocks suficientes y crean sobreofertas. No se destinan recursos a la investigacin y desarrollo de nuevos productos. No hay innovacin tecnolgica. Falta de promocin comercial de los usos potenciales de los derivados del Limn en la Industria Alimenticia. No se patentan productos y procesos.

84

Se requieren plantas de tratamientode aguas residuales. Los caldos residuales son altamente contaminantes. En ciertos perodos del ao no hay la capacidad de satisfacer la demanda de aceite esencial. El precio del producto lo fija el comprador (Coca Cola, Pepsi Cola) lo que da poco margen de negociacin a los industriales de recibir un precio justo de mercado. La mayoria de las industrias no operan en temporada baja de produccin, debido al alto costo de la materia prima. La empresa Citrojugo de el vecino estado de Colima, se lleva el 40% de la produccion de Limon, debido a que ofrece un alto precio al productor y las industrias regionales no pueden competir. Falta de sub-productos de Limon, la mayoria solo comercializa el aceite, desperdiciando el jugo y la cascara.

85

7. Aproximacin a indicadores de rentabilidad.

En estricto sentido el criterio de rentabilidad est determinado por la diferencia entre el precio que el mercado o en otras palabras el consumidor inmediato est dispuesto a pagar y los costos en los que el agente econmico incurri para generarlo y llevarlo al mercado. En trminos prcticos en un sistema producto existe un margen de rentabilidad en cada uno de los eslabones concretizado por el eslabn inmediato posterior. Una cadena balanceada est definida cuando todos los mrgenes de rentabilidad son consistentemente positivos en el largo plazo. El SIAP ha generado una variable que representa la distribucin del ingreso generado al final de la cadena entre el productor; es decir nos lleva a conocer la participacin que ste tiene en el precio o ingreso medio realizado al final de la cadena.

Es evidente que esta forma de percibir y analizar la participacin de uno de los eslabones del sistema producto no implica necesariamente la situacin en trminos del margen que cada eslabn, incluso el que recibe el productor en el mercado, es necesario entonces consensar con el Comit una estructura ponderada de costos por eslabn o al menos el de los productores y comercializadores directos para compararlo con un modelo prospectivo del precio; dado que las variaciones por presentacin, calidad, estacionalidad no permiten asumir trayectorias medibles que constituira el primer proyecto a realizar segn se muestra en el listado correspondiente.

86

Variables que Inciden en la rentabilidad del sistema producto.

Algunas variables que pueden incidir en mantener o reducir los costos de produccin son:

a) Que el costo de insumos se mantengan bajos, lo que significa que los niveles de inflacin y tasas de inters se mantengan o se reduzcan y que se mantenga el subsidio de electricidad para el bombeo para el riego agrcola, que es la forma ms comn de riego.

Variables que pueden favorecer la formacin de precios ms favorables para los productores primarios:

a) Un incremento de la demanda de aceite esencial de Limn. b) Aumento de la demanda mundial por limones para su consumo en fresco. c) Ordenar la produccin para evitar situaciones de sobreproduccin. c) Una depreciacin del tipo de cambio del peso con respecto al dlar

favorecera la exportacin. d) Crecimiento en el consumo nacional per cpita de limn fresco.

87

e) Aparicin explosiva del virus de la tristeza de los ctricos y el HLB que causara alta mortandad de rboles, reducindose la oferta.

El comportamiento contrario de las variables antes mencionadas, puede generar efectos negativos sobre demanda de la la formacin de precios, afectando primaria y en consecuencia la relacin oferta deteriorando los

produccin

mrgenes de rentabilidad del sistema en su conjunto.

Adems se pueden presentar otras condiciones adversas como:

a) La oferta nacional contina creciendo rebasando la demanda y se mantiene una fuerte presin sobre las industrias para que absorban un mayor volumen de fruta, influyendo esto en la definicin de precios bajos.

b) Reduccin del precio internacional del aceite y otros derivados del limn.

c) No se desarrolla el comercio del limn en fresco en el mercado interno bajo esquemas de calidad, competitividad y valor agregado, integrndose al mercado, especialmente a las cadenas de autoservicio.

d) No se logra cumplir con las normas de calidad y requisitos sanitarios para expandir la comercializacin de limn fresco en el mercado internacional.

e) La falta de ordenamiento en la produccin de las dos principales variedades de limn tiende a propiciar presiones negativas en los precios.

88

Produccin en campo
Considerando una plantacin de Limn mexicano "representativo" de 10-20 ha, con un rendimiento de 18 ton/ha se tiene un costo de produccin de $ 18,776/ha excluyendo renta de la tierra (imputada en $ 2,000/ha) y de $ 20,776 incluyendo la renta de la tierra.

Con base al precio recibido por el productor de $ 1,343/ha, el ingreso bruto es de $ 24,167, y la ganancia neta resulta en $ 5,392/ha (excluyendo renta de tierra) y de $ 3,392/ha (incluyendo la renta de tierra).

Esto implica para el productor una rentabilidad anual nominal del 16.3% y real el 10.7% (descontando la inflacin) cuando se incluye la renta de la tierra. Esta es una rentabilidad elevada si se compara con otras inversiones fuera de la agricultura, tales como los CETES, pero baja dentro de la agricultura considerando el alto riesgo y variabilidad de la misma.

El principal componente del costo total de produccin en campo es la mano de obra, con una proporcin de alrededor del 50%.

Rentabilidad de las empacadoras

Empaque "representativo" que selecciona y empaca 10,000 toneladas anuales de Limn fresco. El precio ponderado que paga el empaque al productor es de $1,343/ton.

89

De las 10,000 toneladas, el empaque destina el 55% al mercado en fresco y el 45% a la industria. El empaque selecciona y vende limn fresco de calidad al mercado (70%), y otros limones (alimonado, No. 2 y amarillo). El precio ponderado resultante del limn fresco (en sus diferentes calidades) y del limn industrial fue $1,864, 38.8 superior al precio pagado al productor.

El costo del empaque por tonelada es de $ 1,555/ton, por lo que el costo de la materia prima (limn fresco) representa el 86.4%. La ganancia neta del empaque es de $ 309/ton, lo que significa una rentabilidad anual nominal del 19.9% y real del 14.0%.

El valor de la produccin del empaque presenta la estructura caracterstica del sector secundario, lo cual significa una mayor proporcin de consumo intermedio, 74.8%, y una menor proporcin de valor agregado, 25.2%. Por su parte, en la estructura del valor agregado (sin considerar impuestos), la remuneracin a la mano de obra representa una elevada proporcin, 34.1%, dado el uso intensivo de este factor en el empaque.

Los empaques ms eficientes que logran incrementar el porcentaje de fruta para mesa, reciben mayores ganancias.

Procesamiento industrial
Se considera una industria "representativa" que adquiere 43,000 toneladas de Limn ( a un precio de $ 550/ton) para producir 1,000 tambores (de 400 lb) de aceite destilado y como producto secundario tambin obtiene 12,900 toneladas de

90

cscara fresca. El precio L.A.B. planta de venta del aceite destilado es de US$ 6.75/lb, y el de la cscara fresca de US$ 55/tonelada.

El costo promedio del procesamiento es de $ 623/ton (US$67/ton), y el precio de la materia prima (limn) es el principal componente con una proporcin del 88.3%. La ganancia neta de la industria es $ 118/tonelada procesada (US$ 12.6/ton), lo que significa una rentabilidad anual nominal del 19.0% y real del 13.2%, muy similares a la rentabilidad del empaque.

La estructura del valor de la produccin industrial del limn es caracterstica del sector secundario, 80% correspondiente al consumo intermedio y 20.0% correspondiente al valor agregado.

Por su parte, en la estructura del valor agregado (sin considerar impuestos), la remuneracin a la mano de obra representa una proporcin del 20% y el excedente bruto de operacin el 80%.

91

Para poder avanzar con ms profundidad y en forma ordenada en la obtencin de indicadores de rentabilidad se considera que es necesario:

Estudios de caso para los diferentes eslabones y considerando diferentes regiones y variedades de limn y un amplio trabajo de campo para conocer los diferentes mrgenes de ganancia. Utilizacin de la matriz insumo-producto para identificar el valor agregado global que se va generando entre los diferentes eslabones de la cadena. Identificacin de los estndares de calidad que son premiados con mejores precios. Identificar cuantitativamente los diferentes agentes que participan en la comercializacin en los diferentes eslabones de produccin hasta llegar al consumidor final o como insumo para otras industrias. En el caso del eslabn primario es necesario reconocer con precisin los costos de produccin en las diferentes regiones y modalidades y su relacin con los precios que se establecen en el mercado.

92

8. Identificacin de problemticas
a) Nivel tecnolgico atrasado en la industria. b) Reducido nmero de acciones de comercializacin. c) Alto porcentaje de limn fresco que se canaliza a la industria. d) Pobre calidad del limn fresco que se comercializa. e) Exceso de capacidad instalada y oferta de aceite esencial de limn. f) Nivel de exportacin menor al cinco por ciento de limn fresco. g) Se produce prcticamente solo aceite destilado (monoproduccin). h) Pocas empresas integradas verticalmente. i) Bajos ndices de productividad y competitividad en toda la cadena. j) Insuficiente nivel de Investigacin y Desarrollo k) Reducido nivel de vinculacin interinstitucional. l) Nula inteligencia comercial del sistema producto. m) Falta de integracin al sistema de esfuerzos de comercializacin. n) Bajo nivel de trabajo conjunto de las empresas presentes en el sistema. o) Falta la jerarquizacin de los proyectos por horizontes de tiempo. p) Prcticas culturales de cosecha, post-cosecha y empaque que seriamente a la fruta propiciando mala calidad de producto. q) Falta de aplicacin de la norma de calidad al limn fresco. deterioran

93

9. Esquema Estratgico
Una vez planteada, la problemtica, el Comit define las estrategias y las lneas estratgicas a desarrollar para concretar en el tiempo su visin. La primera fase del plan rector determina un calendario de acciones en el corto mediano y largo plazos, con acciones concretas inmediatas, as como un principio de planificacin para los proyectos. En primer lugar es necesario plantear el concepto metodolgico del esquema estratgico. Estos diez criterios son comunes a todos los sistemas producto y permiten un seguimiento homogneo de la estrategia aunque sea diferente en trminos especficos. El objetivo de este apartado consiste en dotar al Comit Estatal de una gua de accin precisa que le permita avanzar en el

fortalecimiento del

sistema producto como una entidad

econmica articulada e

integral. Las propuestas de accin parten de una visin generada en las previas interacciones con el Comit y estn sujetas a su propia validacin. El plan se construye con base en el esquema estratgico inherente a todas las actividades desarrolladas previamente por el Comit y asigna un valor numrico a la realizacin de las diferentes actividades y/o concrecin de proyectos especficos que el Comit lleve a cabo, de tal manera que en el transcurso del tiempo el Comit tenga un indicador numrico de su propio avance.

94

Las estrategias que caracterizan todo el esquema de fortalecimiento son:

I. Fortalecimiento de la base de conocimiento para la toma de decisiones. Este conjunto de acciones est dirigido a que el Comit posea aquellos elementos de informacin y conocimiento indispensables para ejercer acciones ejecutivas

encaminadas a la resolucin de problemticas y/o a la potenciacin de los procesos que generan valor dentro del sistema. Las acciones de desarrollo de conocimiento deben ser puntuales, dirigidas y claramente orientadas a explicar y validar el

comportamiento de fenmenos que de alguna forma afecten a la rentabilidad. Es claro que el primer requisito es tener una clara referencia de por qu se realiza o no la ganancia en un proceso econmico especfico.

II. Perfeccionamiento del modelo de gestin y organizacin del Comit. Estas acciones estn dirigidas a dotar al Comit, como rgano ejecutivo de estrategia de fortalecimiento del sistema producto, de la

las habilidades,

competencias y herramientas indispensables para poder disear, implementar y evaluar acciones integradas, encaminadas a garantizar la generacin de

excedentes por parte de todos y cada uno de los eslabones que conforman el sistema. Este conjunto estratgico asegura que el Comit posee las

caractersticas de representatividad, resolucin de controversias, convergencias de intereses que requiere una entidad ejecutora; a travs bsicamente, del

desarrollo de cualidades de liderazgo, trabajo colaborativo y administracin por objetivos.

95

III. Desarrollo del esquema de evaluacin y seguimiento. Cualquier accin concreta planteada en una estrategia debe ser capaz de someterse a un proceso de evaluacin, el cual consiste bsicamente en confrontar las acciones con las metas para dar un criterio de eficiencia a las propias acciones. En estricto sentido un proyecto mediante plantea el uso la de consecucin de objetivos los previamente de

determinados

recursos especficos,

indicadores

evaluacin y seguimiento dan muestra sistemtica de este hecho y permiten medir el grado de acercamiento entre lo planeado y lo realizado. Es evidente que en la estrategia de fortalecimiento del Sistema Producto el indicador

relevante de ltima instancia es el propio ndice de rentabilidad, de tal manera que todas las acciones en algn momento y de alguna forma deben ser capaces de

reflejar su intervencin en el crecimiento de la propia variable de ganancia en el sistema.

IV. Perfeccionamiento del producto.

Proceso Productivo en los eslabones del sistema

Estas acciones se refieren al perfeccionamiento y mejora de cualquier proceso de transformacin al interior de los diferentes eslabones del Sistema Producto. La ciencia, la tecnologa, la mejora en procesos administrativos, la innovacin en logstica, en empaque y embalaje, en mecanismos de distribucin, procesos fsicos o qumicos y mejora gentica, todos son ejemplos de desarrollo e innovacin tecnolgica, la cual no solo debe generarse en los centros especializados, sino debe ser capaz de ser transferida de forma eficiente a los agentes econmicos. Como una especificacin, se incluyen las estrategias de innovacin tecnolgica, los procesos de mejora en sanidad e inocuidad diferentes a los normativos, es

96

decir, todas

aquellas

campaas

procesos

de

mejora

en

la

produccin

asociados al combate de plagas y otras afectaciones biolgicas a los cultivos.

V. Asignacin eficiente de recursos auxiliares de no mercado. Uno de los principios fundamentales de la intervencin gubernamental en los sectores productivos reza que dicha intervencin debe ser puntual, focalizada y temporal, siempre y cuando haya evidencia contundente que el mercado no es capaz de resolver la problemtica inherente que pone en riesgo la existencia o el nivel de rentabilidad en particular. Bajo ese esquema, los tomadores de decisiones tienen la capacidad de definir cules son esos elementos, riesgos o problemticas que ponen en peligro la rentabilidad y que el mercado tajantemente nunca va a resolver. La claridad en la evidencia de esta necesidad de intervencin de no

mercado da a la argumentacin del Comit una solidez incuestionable y en s mismo una herramienta de argumentacin a su favor.

VI. Encadenamiento productivo. Estas acciones se refieren a proyectos que tienen por objeto, el perfeccionar la

forma en la que los diferentes eslabones de un sistema se relacionan para llevar a cabo sus funciones productivas. Conceptualmente, el eslabonamiento productivo se basa en la idea de que la funcin de rentabilidad de cada eslabn, es decir, la capacidad real de obtener ganancias, depende directamente del comportamiento de las ganancias de los otros eslabones de la cadena. Por esta razn adquiere

importancia fundamental la definicin, el diseo y el seguimiento de un indicador de rentabilidad para cada uno de los eslabones del sistema producto, as como de las diferentes tipificaciones al interior del mismo. En algunas ocasiones es necesario

97

plantear acciones que fortalezcan de manera explcita, la interaccin entre los mismos.

VII. Desarrollo de infraestructura bsica. Toda actividad productiva requiere elementos externos que garanticen actividad econmica. Comunicaciones, la

competitividad media de su

puertos,

ferrocarriles, agua, electricidad, son elementos que el conjunto econmico debe poner a disposicin del agente en particular para que este lleve a cabo su actividad productiva. Las condiciones medias de la infraestructura determinan la denominada competitividad y productividad media del entorno, las cuales son definitivas en trminos de rentabilidad en economas globalizadas.

VIII. Planeacin de mercado. Toda accin que predetermine las condiciones de la demanda, la oferta y el precio con el fin de favorecer el aseguramiento de la rentabilidad media se denomina planeacin de mercado. Este proceso en algunos casos est disponible para el tomador de decisiones en trminos de asociacin y las ventajas de las negociaciones al interior del sistema: Control de la

produccin, expansin de la demanda existente, apertura de mercados, son actividades relacionadas con esta estrategia.

IX.

Desarrollo

perfeccionamiento

de

los

mecanismos

de financiamiento y

cobertura de riesgo. Toda actividad productiva requiere recursos para emprender, ampliar o

redimensionar el proceso productivo. La existencia de un mercado de fondos

98

prestables, desarrollado y competitivo es una condicin de difcil obtencin en el sector primario, ya que la amplitud la en el espectro de de riesgo y las

complicaciones

jurdicas

para

enajenacin

garantas

provocan

imperfecciones crnicas en el mercado crediticio en el sector primario. La evidencia internacional demuestra la sistemtica intervencin de mecanismos de no mercado en el diseo e implementacin de polticas crediticias para el sector agropecuario. Por esta razn, es de obvia necesidad el plantear estrategias que coadyuden al aseguramiento de los fondos prestables para inversin de la actividad primaria. Sin lugar a dudas el sector primario est caracterizado por la sistemtica presencia de un riesgo no acotado. Esto significa que la realizacin del valor agregado, y por ende de la ganancia, est crnicamente atada a la realizacin de riesgos no dimensionables. La recomendacin estratgica en la mayora de las economas

desarrolladas es la creacin de mecanismos de cobertura que de alguna manera prelimiten el tamao y el impacto de algn evento aleatorio desastroso para la cadena en su conjunto o de uno de sus eslabones en particular. Es verdad que en Mxico existe poca experiencia de este tipo de mecanismos que permitan delimitar el tamao e impacto de un riesgo al proceso de produccin, sin embargo, tomador es de necesario decisiones adoptar un acciones concretas que al menos den al

marco referencial para tomar decisiones bajo

incertidumbre.

X. Marco legal y regulatorio. En algunos casos muy puntuales los sistemas producto requieren de instrumentos normativos y legales que faciliten la realizacin de su actividad productiva. En algunos casos patentes, precisas denominaciones sobre alguno de de origen, los normas de calidad y

reglamentaciones

procesos

productivos, son

99

condiciones

necesarias

para

garantizar

el

funcionamiento homogeneo de un

mercado en particular. De la misma manera, en un mercado globalizado existen prcticas desleales de comercio que generan informacin asimtrica en el

mercado y en su caso pueden poner en peligro la factibilidad competitiva del Sistema Producto en el largo plazo. Ante cualquiera de estas circunstancias, es

necesario tomar acciones a travs de la conceptualizacin, diseo y en su caso decreto de alguna normatividad pertinente.

100

El Sistema Producto Limn Mexicano de Michoacan, A.C. se ha planteado hasta ahora el siguiente conjunto de acciones estratgicas enmarcadas en diez de los diez esquemas centrales, subdivididas en lneas estratgicas. A continuacin se

enlista la primera relacin de proyectos antecedidos por una P.

I.

FORTALECIMIENTO DE LA BASE DE CONOCIMIENTO PARA LA TOMA DE

DECISIONES I.1. Formular y difundir un documento que identifique, tipifique y describa los

productos y requisitos de acceso para cada una de las instituciones financieras actuales. P: Llevar a cabo una campaa de difusin del padrn clasificado de

instituciones financieras. P: Disear un sistema de capacitacin y distribucin de recursos pblicos y privados para apoyo de proyectos P: Creacin e impulso de entidades e instrumentos financieros (Fondos de garanta, fincas, sofoles, dispersoras de crdito, cajas de ahorro, etc.) I.2. Crear un sistema de inteligencia de mercados P: Contar con un reporte escrito de la disponibilidad, grado y forma de participacin de todas las instancias a involucrar. P: Elaborar el proyecto del sistema de informacin e inteligencia de mercados (funciones, procedimientos y medios de captura y distribucin de informacin oportuna, responsabilidades, derechos atribuciones, facilidades y apoyos para el acceso a fuentes de informacin.

101

P:

Crear

la

instancia

responsable

de

operar

directamente

el

sistema

de

inteligencia de mercados. P: Formular y prever los mecanismos de asignacin del presupuesto anual para la operacin del sistema de inteligencia de mercados. P: Iniciar la operacin del sistema de inteligencia de mercados. P: Disear un sistema de informacin de operaciones, costos, precios, mrgenes y volmenes en toda la cadena produccin-consumo. I.3. Actualizacin y complementacin de un estudio de competitividad en la industria Nacional del Limn Mexicano. P: Estudio de competitividad de la industria nacional del limn mexicano. P: Estudio de los volmenes de produccin. P: Desarrollar y poner en prctica un programa de impulso a la diversificacin de productos. P: Elaborar el documento de trminos de referencia para la contratacin de un inventario de infraestructura industrial y capacidad instalada e identificacin de procesos productivos y estudio de mercado P: Gestionar y lograr la asignacin del presupuesto para la contratacin de un estudio inventario de infraestructura industrial y capacidad instalada e identificacin de procesos productivos y estudio de mercado. P: Contratar un despacho especializado para que lleve a cabo un estudio de

inventario de infraestructura industrial y capacidad instalada e identificacin de procesos productivos y estudio de mercado. P: Elaborar un estudio de mercado de productos derivados. P: Elaborar el documento de trminos de referencia para la contratacin de estudio de mercado de productos derivados. P: Gestionar y lograr la asignacin del presupuesto para la contratacin de un estudio de mercado de productos derivados. un

102

P: Contratar un despacho especializado para que lleve a cabo un estudio de mercado de productos derivados. P: Generar un mapeo tecnolgico de todos los derivados del limn mexicano.

II. PERFECCIONAMIENTO DEL MODELO DE GESTION Y ORGANIZACIN DEL COMIT II.1. Lograr la participacin e involucramiento de todos los actores de la

cadena en el Comit Sistema Producto. P: Diseo e implementacin del conjunto de actividades y su instrumentacin que logren la participacin e involucramiento de todos los actores de la cadena en el Comit Sistema Producto con base en manuales. II.2. Se considera necesario contar con un director general, un asistente y una oficina sede. P: Contar con el equipo administrativo que atienda las actividades sustantivas del Sistema Producto. II.3. Para mantenerse al da y a la vanguardia, la organizacin necesita mantenerse informado y actualizado, as mismo, estar vinculado y aliado a organizaciones nacionales e internacionales, tales como el IFEAT en caso de la industria y el Consejo Nacional Agropecuario a nivel nacional. P: Contar con el equipo administrativo que atienda las actividades sustantivas del Sistema Producto. P: Propiciar actividades de actualizacin.

103

P: Crear, registrar y dar a conocer la imagen corporativa de la cadena productiva limn mexicano. P: Reforzar la infraestructura para comunicacin mediante internet de alta velocidad y videoconferencia.

III. DESARROLLO DEL ESQUEMA DE EVALUACIN Y SEGUIMIENTO III.1. Esquema de generacin e indicadores de desempeo. P: Actualizacin y complementacin del y de impacto. III.2. Generar un sistema de supervisin y evaluacin. P: Diseo de un sistema de supervisin y evaluacin esquema de indicadores de desempeo

IV. PERFECCIONAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO EN LOS ESLABONES DEL SISTEMA PRODUCTO. IV.1. Actualizar la Unidad de Innovacin Tecnolgica del Comit Sistema

Producto. P: Constituir la Unidad de Innovacin Tecnolgica del Comit Sistema Producto. P: Elaborar el reglamento interno y el manual de operacin de la Unidad. P: Identificar y conseguir la asignacin del soporte financiero de la Unidad

104

P:

Elaborar

el

plan

de

trabajo de la Unidad,

incluyendo

indicadores

de

resultados. IV.2. Disear y aplicar un programa de eficiencia productiva y fitosanitaria.

P: Foro Insterinstitucional de Seguimiento a Plagas Cuarentenarias P: Certificacion de Viveros P: Tecnificacion de Riego P: Difusion de la Normatividad y Programas Fitosanitarios
P: Programa de reconversin citricola P: Desarrollar proyectos de produccin orgnica IV.3. Elaborar el plan de investigacin y transferencia de tecnologa. P: Programa de diagnstico productivo y asesora tcnica especializada a todos los eslabones integrados. IV.4. Desarrollar y aplicar un programa de induccin tecnolgica. P: Crear el CESE para que funja como organo de consultora en los temas de sistemas avanzados comercializacin. de produccin, postcosecha, industria, planeacin y

V. V.1.

ASIGNACION EFICIENTE DE RECURSOS AUXILIARES DE NO MERCADO. Diagnosticar las necesidades del sistema que pueden ser cubiertas

exclusivamente por instancias de gobierno. P: Elaboracin de proyectos integrales de acuerdo a las lineas estrategicas del Plan Rector Nacional del sistema producto Limon Mexicano.

105

V.2.

Diagnosticar

las

necesidades

del

sistema

que

pueden

ser

cubiertas

exclusivamente por instituciones internacionales de apoyo. P: Elaborar el diagnstico de las necesidades.

VI. ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO VI.1. Incrementar el porcentaje de retorno del precio de venta pagado al productor a travs de la generacin de mayor valor por parte de ste. P: Identificacin de las oportunidades de transformacin del producto para

generacin de mayor valor. P: Incorporacin de elementos tecnolgicos que favorezcan incrementar el valor generado en el eslabn primario. P: Diseo de un esquema de mejoramiento de comercializacin que potencie la participacin del productor primario.

VII. DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA BASICA VII.1. Implementar y poner en marcha un programa de modernizacin de la infraestructura de post cosecha e industria.

P: Implementar y poner en marcha un plan de modernizacin de la infraestructura, equipo postcosecha.

106

P: Implementar y poner en marcha un plan de modernizacin de la infraestructura y equipo industrial.

VIII. PLANEACION DE MERCADO VIII.1. Identificar segmentos de mercado y posicionarse en ellos (operacion del CESE).

P: Gestionar y conseguir la asignacin de recursos para operar el CESE. P: Constituir y operar un Bur de promocin del limn mexicano, para fortalecer el mercado nacional. P: Establecer el uso de la marca Mxico calidad suprema. P: Lograr la certificacin del uso de BPA y BPM e inducir la aplicacin de la norma mexicana. P: Campaa para promocionar el consumo del Limn Mexicano.

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IX.

DESARROLLO

PERFECCIONAMIENTO

DE

LOS

MECANISMOS

DE

FINANCIAMIENTO Y COBERTURA DE RIESGO IX.1. Definicin de estrategias financieras con recursos propios que faciliten la independencia del Comit nacional con respecto de los apoyos oficiales. P: Identificacin de actividades remunerativas que pueden favorecer el

financiamiento del Comit. P: Definicin del plan actividades anuales y el presupuesto respectivo. P: Operar las estrategias de autofinanciamiento del comit sistema producto. IX.2. Realizar un Congreso Internacional para el 2011, con sede en la Ciudad de Apatzingan.

P: Realizar congreso Anual a partir del 2011.

IX.3. Crear un fondo de compensacin y estabilizacin de precios.

P: Disear un sistema de operacin del Fondo de compensacin y estabilizacin de precios.

X. MARCO LEGAL Y REGULACION X.1. Lograr que los empacadores e industriales alcancen la certificacin ISO 9000 y de inocuidad alimentaria.

P: Formalizar, mediante acta constitutiva, la figura jurdica del fondo de compensacin y estabilizacin de precios P: Iniciar la operacin del Fondo de compensacin y estabilizacin de precios.

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P: Lograr la certificacin de la ISO 9000 e inocuidad alimentaria en los empaques y plantas industriales de limn.

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10. Conclusiones y Recomendaciones.

El sistema producto limn es sin duda uno de los ms exitosos a nivel nacional; se pretende que con el Plan Rector antes presentado el Comit tenga nuevos elementos para fortalecer el trabajo que viene realizando. Dada la orientacin del presente plan rector hacia la competitividad bajo las consideraciones de elevacin de la ganancia de la cadena en conjunto con nfasis en la mejora de cada eslabn se sugiere una mayor profesionalizacin en la toma de decisiones. Se pone a consideracin del Comit una primer etapa en la que el trabajo ser reorganizado en dos vertientes fundamentales; las acciones de corto

plazo constituidas en una primer etapa: la validacin con fuentes estadsticas de la situacin de la rentabilidad del sistema, la valoracin cuantitativa de los elementos de mercado y la definicin de una esquema objetivo de evaluacin y seguimiento; validacin,

la segunda vertiente consiste en la definicin de los

tiempos de ejecucin de los proyectos enumerados y su jerarquizacin de forma tal que se pueda cubrir anticipadamente una planeacin integral de mediano y largo plazo formalizada bajo un objetivo integrador. Es necesario promover un anlisis estadstico de la situacin del sistema producto limn mexicano con informacin acotada a la ltima dcada; se sugiere dedicar un proyecto a recabar informacin sobre la sensibilidad de los precios as como contar con proyecciones de corto plazo con el objetivo de apoyarse de toda esa informacin para que los proyectos que surjan de dicho anlisis se concreten en una mejora del sistema producto.

Existe mucho trabajo por hacer en trminos de evaluacin y seguimiento, as

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como del diseo de indicadores principalmente de rentabilidad en cada eslabn. No existe ninguna evidencia de indicadores efectivos y validados de la rentabilidad media de los eslabones. Es materialmente imposible medir el xito de una

estrategia de fortalecimiento de la rentabilidad si no se conoce la dimensin exacta de este parmetro. Sin embargo, existe evidencia que el propio Comit desea construir un conjunto de indicadores objetivos de su desempeo lo que permitira introducir un nuevo estilo de gestin en el mbito agrcola; en la revisin del plan rector se propuso al Comit la incorporacin de al menos seis indicadores que den cuenta de la productividad, competitividad y rentabilidad del sistema. En general, existe una clara resistencia a mediciones concretas del xito de cualquier proyecto; sin embargo, no existe otra manera de conocer el impacto real de las acciones ms que evalundolas para reafirmar su pertinencia o corregir, adaptar o sustituir por otras que den los resultados previstos. Dados los objetivos establecidos para que el plan rector sirva al Comit Estatal se sugieren las siguientes acciones para ser realizadas en el periodo ms breve que al sistema le sea posible.

Mecanismos de coordinacin entre el nivel nacional y estatal .

Definicin del concepto de integracin entre el nivel nacional y el estatal. Convocatoria e incorporacin de los mecanismos de integracin entre el nivel

nacional y el estatal.

Fortalecimiento de las habilidades gerenciales.

Taller para el desarrollo del trabajo colaborativo y el liderazgo. Taller para el diseo y evaluacin de proyectos para el fortalecimiento de la competitividad. Taller para la toma de decisiones bajo incertidumbre.

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Taller para la formacin y definicin de una visin estratgica.

Sensibilizacin y formacin de la cultura de evaluacin

Taller para la definicin de una estructura de evaluacin y seguimiento Validacin del esquema de evaluacin y seguimiento del Sistema Producto limon Mexicano de Michoacan, A.C. Por lo que una vez validado el plan rector sera prioritario realizar una calendarizacin de proyectos a realizar que contemplen los horizontes de corto, mediano y largo plazo.

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11. Bibliografa.
SAGARPA / SIAP. Base de Datos SIACO 1980 2007. Anuarios Estadsticos de Comercio Exterior, varios aos. INEGI. 2003-2005 FAOSTAT Base de datos de la produccin y comercio internacionales de los

productos agrcolas 1995-2007. FAOSTAT 2005. FAOSTAT Base de datos de los Principales Pases Importadores y Base de datos de los Principales Pases Importadores 2001-

Exportadores de Jugo de Limn Concentrado 2001-2005. Plan Rector Nacional, Comite Nacional Sistema Producto Limon Mexicano, 2008.

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