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CEPII

N 333 20 juin 2013


(NOT) MADE IN FRANCE
Un quart de notre consommation de biens porte sur des biens en provenance des pays de dlocalisation et permettent au
consommateur final de raliser des gains de pouvoir d'achat substantiels, par rapport l'achat de produits quivalents
Made in France. Nous valuons ces gains potentiels de 100 300 euros par mnage et par mois. Il y a l une marge
de manuvre pouvant tre utilise pour amliorer les conditions de travail dans les pays exportateurs, sous la pression
des consommateurs.
Dlocalisation et importations
O ont t fabriqus les produits que nous consommons ? Le
fractionnement des chanes de valeur au niveau mondial
1
, pose la
question de la pertinence des statistiques de commerce international
comptabilisant plusieurs fois le mme produit passant en douane. La
rponse de l'Organisation Mondiale du Commerce a t la promotion
d'une rflexion sur le "Made in the world"
2
et le lancement avec
l'OCDE d'un site proposant des statistiques de commerce en valeur
ajoute (c'est--dire dduction faite des consommations intermdiaires
importes
3
). Avec ce fractionnement croissant des chanes de valeur,
la question du "Made in", de l'origine des produits consomms, a pris
une importance croissante dans les dbats de politique conomique.
Une premire proccupation concerne les dimensions sociales ou
environnementales de la consommation. La dimension sociale, du
point de vue du pays exportateur, a t rcemment illustre par
le drame survenu dans la banlieue de Dacca au Bangladesh, o
l'effondrement d'une usine a t l'origine de plus de 1 000 morts
parmi les employs. L'impact sur le march du travail dans le pays
importateur participe de la mme proccupation. Les heures de travail
contenues dans les biens de consommation importes sont alors
comprises comme dtruisant autant d'heures de travail dans les usines
localises en France (Barlet et al., 2009)
4
. Plus directement, l'INSEE a
pu rcemment proposer un chiffrage des pertes d'emplois dans les
entreprises dlocalisant, sur base d'enqute
5
. Concernant les salaires,
toutefois, l'impact des dlocalisations n'est visible qu'en s'intressant
aux diffrences d'occupation des salaris (routinire ou non), et non
au fait qu'ils sont employs dans des industries diffrentes. On change
plus facilement de secteur d'activit, poste donn, que d'occupation.
Les salaires des ouvriers affects des occupations routinires baissent
en cas de changement
6
. La dimension environnementale, enfin, est
illustre par la question plus anecdotique des circuits courts, supposs
limiter les cots de transport et donc amliorer le bilan nergtique
des produits. Ces proccupations ne doivent pas faire oublier que les
importations en provenance de pays bas cots ont pour objectif de
rduire le cot de production, et donc le prix pour le consommateur
final, des biens concerns.
Les pays bas salaires ne reprsentent que le quart de nos achats de
biens de consommation sur le march mondial (en valeur). En ralit,
les produits de consommation imports par la France proviennent
C E N T RE
D ' T U D E S P RO S P E C T I V E S
E T D ' I N F O RMAT I O N S
I N T E RN AT I O N A L E S

1. On parle de chane de valeur globale quand les diffrentes tapes d'un mme processus de production sont rparties dans diffrents pays pour optimiser les cots.
2. http://www.wto.org/french/res_f/statis_f/miwi_f/miwi_f.htm
3. http://www.oecd.org/industry/ind/measuringtradeinvalue-addedanoecd-wtojointinitiative.htm
4. M. Barlet, D. Blanchet & L. Crusson (2009), Globalisation et flux d'emplois : que peut-on dire d'une approche comptable ?, conomie et Statistique, 427-428 : 3-20.
5. Voir Fontagn & D'Isanto, Insee Premire, 12 juin 2013.
6. Ce point a t mis en vidence pour les tats-Unis par Ebenstein et al. (2013), Why are American Workers getting Poorer? China, Trade and Offshoring, Mimo.
Les occupations sont gnralement dfinies par regroupement des catgories trs dtailles du Panel Study of Income Dynamics (PSID) amricain (assemblage,
embouteillage, isolation, pose de cloison sche, etc.). Voir K. Gueorgui & I. Manovskii (2009), Occupational mobility and wage inequality, Review of Economic
Studies, 76(2) : 731-759.
majoritairement de l'Union europenne (62%, en valeur, en 2011) et
pour le reste, des autres pays de l'OCDE (Japon, tats-Unis, ). La part
de l'Union europenne a baiss de 7% sur une dcennie, tandis que
celle des pays de dlocalisation progressait de 19%.
Mais ce quart des importations en provenance des pays bas
salaires joue un rle important en termes de cot du panier de
consommation, sujet auquel s'intresse cette lettre. Quels sont les
biens, ou les industries, concerns par ces importations ? Quels sont
les principaux pays de provenance de ces biens ? Quels sont les carts
de prix sous-jacents ? Mais nous ne nous limitons pas la question
des dlocalisations : si une partie des importations en provenance des
pays de dlocalisation correspond effectivement du "sourcing" ralis
par de grands donneurs d'ordre (du secteur textile dans l'exemple du
drame de Dacca), une autre partie de ces importations correspond en
ralit des exportations "autonomes" des pays en dveloppement.
Nous parlerons dans la suite d' "importations en provenance des pays
de dlocalisation" pour englober ces deux ralits.
Le surcot potentiel "acheter franais"
Donner un ordre du surcot pour remplacer les importations
en provenance des pays de dlocalisation par une production
franaise n'est pas ais. Nous devons dfinir une liste de produits de
consommation finale, dlimiter le primtre des pays de dlocalisation,
et enfin, mesurer le commerce un niveau suffisamment fin pour
observer ces flux et surtout les prix y tant associs. C'est en effet grce
l'observation de ces prix que nous pourrons donner une valuation
des gains de pouvoir d'achat potentiels pour le consommateur.
La liste de produits de consommation finale est repre partir d'une
nomenclature internationale relative l'usage principal des biens. Dans
de nombreux cas il n'y pas d'ambigut sur l'usage des biens imports,
mais pas toujours. Une machine de chantier sera un bien d'investissement
et un maillot de bain un bien de consommation. Mais s'agissant d'une
pelote de laine, il s'agira soit d'un bien de consommation finale soit
d'un bien de consommation intermdiaire selon qu'elle est achete par
un mnage ou une usine de vtement. La nomenclature BEC (Broad
Economic Categories) des Nations Unies donne cette classification en
fonction de l'usage principal du produit. Nous retenons donc les biens
de consommation finale, mais non les biens utiliss en consommation
intermdiaire, tels les composants par exemple
7
. Concernant le groupe
des pays de dlocalisation , nous considrons l'ensemble des pays
mergents et en dveloppement, soit les pays qui ne sont pas membres
de l'OCDE, auxquels nous rajoutons la Turquie.
Connaissant la valeur des importations correspondant notre dfinition
les importations en France de biens de consommation finale en
provenance des pays de dlocalisation nous pouvons tenter d'valuer
le surcot potentiel que reprsenterait l'achat du mme type de biens,
mais cette fois fabriqu en France. Ce calcul ncessite de disposer de
donnes de prix du commerce fiables et dsagrges
8
. Il n'existe pas
ce jour de base proposant des donnes de prix pour chaque transaction
ralise sur le march mondial, aussi utilisons nous dans ce travail
les valeurs unitaires comme proxy de ces prix. Ces valeurs unitaires
correspondent au ratio des valeurs et des quantits du commerce ralis
entre deux pays, pour un produit et une anne donne. Si ces valeurs ne
correspondent pas un prix proprement dit, elles fournissent toutefois
une moyenne des prix de l'ensemble des transactions ralises durant
cette anne entre les deux partenaires pour un produit dtermin.
Nous utilisons la base de donnes Trade Unit Values dveloppe par
le CEPII partir des dclarations de commerce des diffrents pays du
monde, en valeur et quantit, fournies par la division statistique des
Nations Unies
9
. L'utilisation de ces donnes sources, dfinies un
niveau de dsagrgation des produits extrmement dtaill (le niveau
"ligne tarifaire"), permet un calcul des valeurs unitaires au niveau fin,
limitant ainsi les biais d'agrgation. Outre cette mesure fine des valeurs
unitaires, la base Trade Unit Values a l'avantage de proposer des valeurs
unitaires l'export (donc FOB, sans les cots de transport et d'assurance)
et l'import (et donc CIF, l'arrive en douane). Nous utilisons ainsi
les valeurs unitaires CIF pour avoir une mesure des prix des produits
de consommation finale en provenance des pays "de dlocalisation"
leur arrive en France et les valeurs unitaires FOB pour avoir une
approximation des prix des produits franais sur le march domestique.
Les produits imports des pays de dlocalisation sont naturellement
beaucoup moins coteux (nous nous intressons leur prix la
frontire, transport compris depuis le pays d'origine) ; en effet, les
diffrences de valeurs unitaires en douane pour un mme bien export
par la France et import par la France en provenance des pays de
dlocalisation sont de l'ordre de 2 3 en moyenne (2,9 pour l'anne
2010). Cet cart de valeur s'est renforc au cours du temps, comme le
montre le graphique 1. Une explication possible est que les entreprises
franaises, confrontes la concurrence des pays de dlocalisation,
concentrent leur production en France sur le haut de gamme (Martin
et Mjean, 2011)
10
.
Plusieurs limites mthodologiques, inhrentes la mthode, doivent
tre conserves l'esprit lors du chiffrage.
Nous rencontrons tout d'abord un ensemble de problmes de mesure.
Les prix des produits exports ne refltent qu'imparfaitement le prix
des produits domestiques sur le march franais, les producteurs
ayant gnralement tendance exporter les produits les plus chers,
de qualit, et garder les autres produits pour le march national,
phnomne connu sous le nom d'effet Alchian-Allen et largement
document dans la littrature.

7. Ceci nous conduit minorer les gains potentiels pour les consommateurs finals, dans la mesure o des composants imports peuvent rduire le cot de biens finals
les incorporant et fabriqus en France. Notre estimation est donc conservatrice de ce point de vue.
8. Au niveau de dtail auquel nous nous situons, les "robes de coton, en bonneterie, pour femmes et fillettes" se distinguent des "robes de fibres synthtiques, en
bonneterie, pour femmes et fillettes".
9. http://www.cepii.fr/anglaisgraph/bdd/trade_unit_value.asp
10. J. Martin & I. Mjean (2011), Low-Wage Countries' Competition, Reallocation Across Firms and the Quality Content of Exports, CEPII Document de travail
n 2012-04.
Ensuite, il existe des produits imports pour lesquels il n'y a pas
d'quivalent dans les exportations franaises, car la France ne produit
pas ce bien. Ces cas de non appariement sont relativement rares
dans nos donnes (22 produits sur 1 176, comme les tapis tisss
la main, certains types d'enregistreurs avec hauts parleurs intgrs).
La mesure des prix des produits travers les valeurs unitaires peut
galement poser problme lorsque la comparaison de deux produits
trop diffrents au sein d'une mme catgorie conduit des carts de
prix considrables pouvant faire fausser le calcul des gains
11
. Pour tenir
compte de cette difficult, nous avons refait les calculs en excluant les
10% des ratios de prix les plus extrmes. Les gains potentiels obtenus
ne sont que trs faiblement affects par cette correction, comme nous
le verrons. Le niveau de dsagrgation relativement fin des donnes en
termes de produits (5 113 catgories au total, 1 176 pour les produits
de consommation finale), laisse finalement penser que ce dernier biais
n'est pas trs important.
Par ailleurs, produits domestiques et produits imports ne sont pas
systmatiquement substituables. Ils ne correspondent pas toujours
la mme qualit et donc pas au mme segment de march (un sac
dos en cuir pour enfant et un sac main de marque par exemple).
Pour pallier cette limite, nous proposons deux calculs diffrents pour
approximer les prix des produits franais sur le march national : une
moyenne pondre des valeurs unitaires, et leur premier quartile. Nous
obtenons ainsi non pas une mesure absolue des pertes potentielles
pour les mnages franais, mais une fourchette de ce surcot.
Enfin, un cart de prix de 1 3 ne signifie pas que les consommateurs
dpenseraient 3 fois plus pour le mme bien s'il tait fabriqu en France,
en raison des marges de distribution. Ainsi, une paire de chaussures
de sport fabrique en Indonsie, vendue 100 euros au consommateur
franais et coutant 50 euros en douane, reviendrait 200 euros si elle
tait produite en France, si la diffrence de prix en douane est de 1
3 et si la marge du distributeur est de 50 euros dans tous les cas. Mais
l'conomie potentielle pour le consommateur est bien de 100 euros
soit la diffrence de prix en douane sous notre hypothse.
Ces problmes de mesure tant traits, reste une question importante
relative la bonne prise en compte des dcisions des consommateurs :
remplacer, dans le panier de consommation des mnages franais,
les produits imports des pays de dlocalisation par leurs substituts
franais est une simplification. Si la paire de chaussures de sports est
deux fois plus chre, les mnages la remplaceront moins souvent.
Forte concentration sectorielle,
extrme concentration gographique
Quels sont les principaux produits concerns ? La valeur des
importations en France de chaque produit fournirait une premire
rponse. Nous en privilgions ici une autre et calculons le surcot li
acheter franais les produits actuellement imports en provenance
des pays de dlocalisation (substitution des biens imports par des
productions ralises en France). Nos chiffres portent sur l'anne
2010. Dans un premier temps, nous analysons la rpartition par
secteur (Tableau 1).
Nous observons que le quart du surcot serait concentr sur les seuls
articles en cuir (comprenant essentiellement les sacs). Le deuxime
poste (reprsentant 10% du total) concerne le petit matriel lectrique
(lectromnager hors "produits blancs" par exemple). Dans le
premier cas, le surcot serait de 25 milliards d'euros, dans le second,
de 18 milliards. Ces chiffres peuvent paratre considrables, mais
doivent tre rapports au nombre de mnages franais (27,5 millions).
Les vtements et sous-vtements suivent, avec chacun plus que 5%
du total. Une analyse plus en dtail, au niveau des catgories fines
de biens dtermines par la nomenclature 6 chiffres du commerce
international donne par ordre dcroissant les "sacs main surface
extrieure en feuilles de matires plastiques ou en matires textiles",
les "valises et mallettes surface extrieure en feuilles de matires
plastiques ou en matires textiles", les "moniteurs vido en couleurs",
les "tableaux, peintures et dessins", les "montres bracelets affichage
mcanique", les "T-shirt en coton pour femme et fillettes", etc..
S'agissant des pays de provenance des produits bas prix, le Bangladesh
arrive en troisime position derrire la Chine et l'Inde (Tableau 2).
Ces trois pays reprsentent prs de 80% du total, mais la Chine
domine trs largement : 71% du surcot ainsi calcul proviendrait
du remplacement par des produits franais des seules importations

Sacs, articles de voyage et sellerie 24


Machines, appareils et matriel lectrique 10
Vtements, hors bonneterie 8
Bonneterie 6
Meubles, literies et lampes 4
Instruments et appareil d'optique, photographie ou cinma 3
Mtaux prcieux 3
Horlogerie 3
Objet d'art 3
Jouets, jeux et matriels de sport 2
Chaudires, machines et engins mcaniques 1
Autres 33
Tableau 1 Rpartition par grand secteurs du surcot par mnage,
en 2010 (en %)
Source : Calculs des auteurs, Trade Unit Value Database.
1,5
1,7
1,9
2,1
2,3
2,5
2,7
2,9
3,1
3,3
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Graphique 1 Prix (en douane) d'un produit fabriqu en France,
relativement au mme bien import d'un pays de dlocalisation
Source : Calculs des auteurs, Trade Unit Value Database.
11. Le biais ne correspond pas systmatiquement une surestimation du gain. Nous obtenons quelques cas de surcots ngatifs dans nos calculs, le bien import
tant alors plus cher que le mme bien export par la France.
en provenance de Chine. Ce rsultat provient de la combinaison
d'un fort volume d'importations de biens de consommation des prix
d'arrive trs bas la frontire franaise. Le Vietnam, la Turquie, la
Tunisie, la Thalande, la Roumanie et le Maroc suivent par ordre
dcroissant, reprsentant chacun plus d'un milliard par an (en termes
de surcot de remplacement).
Sur la base des lments prcdents, nous pouvons finalement calculer
le surcot ( marges de distributions constantes) qui serait associ
l'achat du mme panier de biens de consommation, mais en remplaant
les produits imports des pays de dlocalisation par des produits made
in France. L'conomie potentiellement procure chaque mnage
franais est selon ce calcul de 3 770 euros pour 2010. Ce chiffre trs
lev souligne que ces importations, qui ne reprsentent qu'un quart de
nos approvisionnements, jouent un rle dcisif en matire de pouvoir
d'achat. Nous avons observ que l'cart de prix est croissant dans le
temps (en 2007 l'conomie ralise est d'environ 2 500 euros).
Pour les raisons mthodologiques dj voques, le chiffre de
3 770 euros est une borne suprieure du gain (en enlevant les 10% des
ratios de valeur unitaire les plus extrmes on obtiendrait 3 620 euros).
On s'intresse maintenant en donner une borne infrieure, en
neutralisant les effets de monte en gamme qui conduisent les produits
franais les moins chers disparatre mesure que l'on importe de
plus en plus des pays de dlocalisation, ce qui augmente la diffrence
de prix et donc mcaniquement le gain. cette fin, on ne travaille
pas sur la moyenne pondre des prix observs, mais sur le premier
quartile. Le gain est alors de 1 270 euros en 2010 (environ 1 000 euros
en 2007, 1 230 euros en 2010 en retirant les 10% des ratios de valeurs
unitaires extrmes). Nous obtenons donc une fourchette large, 1 270
3 770 euros par mnage et par an. Le propos n'est pas ici d'obtenir un
chiffre exact, supposer que cela soit possible, mais de donner un ordre
de grandeur du gain de pouvoir d'achat, de montrer que l'effet n'est pas
de second ordre : potentiellement de 100 300 euros par mnage et
par mois. Ce gain potentiel sera pass tout ou partie au consommateur
par l'importateur franais en fonction du degr de concurrence sur les
marchs concerns. Cet cart de prix entre produits fabriqus en France
ou imports doit tre mis en perspective avec les rponses spontanes
donnes par les mnages enquts la question "accepteriez-vous de
payer plus cher pour avoir des produits fabriqus en France ?".
Une analyse trop rapide des termes du dbat opposerait pouvoir
d'achat en France et conditions de travail dans les pays de
dlocalisation. La pression des consommateurs, notamment au travers
du travail des ONG
12
, ou les pratiques responsables des distributeurs,
doivent permettre d'amliorer sensiblement les conditions de travail,
sans annuler les carts de prix, pour mieux partager les gains de la
mondialisation. C'est tout l'enjeu de la consommation responsable,
qui ne se confond pas avec un Made in.
S'agissant des emplois en France, il convient de prendre en compte
les effets de report de consommation. On peut tre tent d'opposer
la baisse du cot du panier de consommation les emplois qui
seraient crs par les entreprises fabriquant des substituts aux biens de
consommation imports. Mais si ces derniers devaient tre produits
en France, les mnages ne pourraient pas avoir le mme panier de
consommation (biens et services) qu'en prsence d'importations. La
substitution de produits nationaux aux produits imports augmenterait
la dpense sur les produits concerns, ce qui rduirait la consommation
de services. Or il est tout fait possible que le contenu en emplois des
services, par euro de valeur ajoute, soit plus important que celui des
usines robotises fabriquant les substituts aux biens imports dans les
secteurs confronts la concurrence des pays bas salaires.

Charlotte Emlinger & Lionel Fontagn


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CCP n 1462 AD
20 juin 2012
Imprimen Francepar laDSAF
Pleconception graphique-fabrication
Cette lettre est publie sous la
responsabilit de la direction du CEPII. Les
opinions qui y sont exprimes sont celles
des auteurs.
L A L E T T R E D U
CEPII
Chine 70,70
Inde 5,30
Bangladesh 3,10
Vietnam 2,20
Turquie 2,20
Tunisie 1,80
Hong Kong 1,70
Thalande 1,60
Autres 11,30
Tableau 2 Rpartition par pays dorigine du surcot potentiel
de remplacement par des produits domestiques, des produits imports
en France en provenance des pays de "dlocalisation" en 2010 (en %)
Source : Calculs des auteurs, Trade Unit Value Database.
12. Voir sur ce point A. Harrison & J. Scorse (2010), Multinationals and Anti-Sweatshop Activism, American Economic Review, 100(1) : 247-273.

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