Censo Brasileiro de Shopping Centers

2013

Censo Abrasce 2012 - Gismarket

ndice 1. ndice 2. Introduo 3. Descrio da Pesquisa e Etapas 2 3 5

4. Universo
5. Perfis de Shopping 6. reas 7. Faturamento 8. Frequentadores

8
11 23 28 34

9. Nmero de Lojas
10. Empregos 11. Projeo e Concluses
Censo Abrasce 2012 - Gismarket

37
42 46
2

2. Introduo

Censo Abrasce 2013 2012 - Gismarket

Introduo
O Censo Brasileiro de Shopping Centers tem como principal objetivo compreender e dar nmeros ao setor. Dentre os dados coletados visa-se, principalmente, conhecer o tamanho do mercado, faturamento anual, fluxo de visitantes, crescimento anual e metragem de reas de vendas em todo o pas. Para o censo de 2013, a Gismarket foi contratada e, atravs de
autopreenchimento, convidou os quase 500 shopping centers do pas, entre inaugurados e a inaugurar, para que respondessem a um questionrio. O perodo de coleta foi entre Setembro e Novembro de 2012.

O xito se deu em 86% dos convites enviados, tornando assim possvel a elaborao deste relatrio que segue.
Ao todo foram 425 shoppings participantes, dos quais 372 esto em operao e 53 deles sero inaugurados entre 2012 e 2013.

Censo Abrasce 2013 2012 - Gismarket

3. Descrio da Pesquisa e Etapas

Censo Abrasce 2013 2012 - Gismarket

Descrio da Pesquisa

OBJETIVO Mapear e quantificar as informaes dos Shopping Centers brasileiros. PESQUISA Quantitativa Censo. METODOLOGIA Questionrio estruturado e pr-aprovado com autopreenchimento online. PROCEDIMENTO Envio de links com o questionrio aos responsveis pelas informaes dos shoppings. (gerentes / coordenadores de marketing e superintendentes).

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Etapas

Relatrio

Reviso e Tabulao
Coleta de Dados Planejamento
- Equipe - Cronograma - Questionrio - Plano de Atuao - Convite - Envio do Link - Reenvios - Cobranas por telefone - Limpeza da base - Checagem da consistncia - Processamento

- Grficos e Anlises - Formatao da Apresentao

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4. Universo

Censo Abrasce 2013 2012 - Gismarket

Universo
Distribuio - Macrorregies

457
Shoppings em operao

18 Shoppings
10 respondentes
55%

61 Shoppings
54 respondentes
90%

41 Shoppings
33 respondentes
80%

255 Shoppings 218 respondentes

85%

82 Shoppings 71 respondentes
87%

Censo Abrasce 2012 - Gismarket

Resumo dos Resultados

TOTAL BRASIL
Shoppings em Operao
ABL (rea Bruta Locavel) 11.402.542 m Nmero de cidades com shoppings 165 Tamanho Mdio dos Shoppings: 24.950m Faturamento total da regio: 119,5 Bilhes

457

NORTE
Shoppings em Operao

NORDESTE
Shoppings em Operao

CENTROOESTE
Shoppings em Operao

SUDESTE
Shoppings em Operao

SUL
Shoppings em Operao

18
ABL (rea Bruta Locavel) 460.374 m Nmero de cidades com shoppings 8 Tamanho Mdio dos Shoppings 25.576m Faturamento total da regio por ano 5,325 Bilhes

61
ABL (rea Bruta Locavel) 1.715.913 m Nmero de cidades com shoppings 22 Tamanho Mdio dos Shoppings 28.129m Faturamento total da regio por ano 14,445 Bilhes

41
ABL(rea Bruta Locavel) 870.226 m Nmero de cidades com shoppings 16 Tamanho Mdio dos Shoppings 21.255m Faturamento total da regio por ano 10,022 Bilhes

255
ABL(rea Bruta Locavel) 6.697.451 m Nmero de cidades com shoppings 87 Tamanho Mdio dos Shoppings 26.264m Faturamento total da regio por ano 70,606 Bilhes

82
ABL(rea Bruta Locavel) 1.658.579 m Nmero de cidades com shoppings 32 Tamanho Mdio dos Shoppings 20.226m Faturamento total da regio por ano 19,057 Bilhes

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10

5. Perfis de Shopping

Censo Abrasce 2013 2012 - Gismarket

11

Resultados
Tipos de Shopping

Tradicional

87%
Especializado

13%

56%

Lifestyle

38%
Temtico

6%
Outlet

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12

Tipos
Porte dos Shoppings

Tradicionais
Total Tradicionais: 399

Especializados
Total Especializados: 58

Mdio 21% 25% Regional

Mdio

38%

6% 48% Pequeno Mega

29% 33%
Pequeno

Grande

Porte
Mega Regional Mdios Pequenos
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ABL
Acima de 60 mil m De 30.000 a 59.999 m De 20.000 a 29.999 m At 19.999 m

Porte Grandes Mdios Pequenos

ABL Acima de 20.000 m De 10.000 a 19.999 m At 9.999 m

13

Portes
Portes dos Shoppings por Regio

Porte Pequeno Mdio Regional Mega

Brasil 48% 21% 25% 6%

Centro - Oeste 50% 22% 28% 0%

Nordeste 44% 19% 25% 12%

Norte 27% 27% 46% 0%

Sudeste 48% 18% 27% 7%

Sul 53% 26% 18% 3%

(Soma 100% na vertical)

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14

Capital vs. Outras Cidades

Shoppings em capitais x Outras Cidades

49%

Outras Cidades

51% Capitais

Mega Outras 3% 20% cidades Capitais

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Regional 17% 30% 22%

Mdio 60%

Pequeno

8%

40%

Shoppings por Habitantes

Shoppings x Cidades x Populao

43% dos shoppings brasileiros esto localizados em cidades de at 500 mil habitantes.
Nmero de shoppings por Cidade (Por nmero de habitantes) At 100.000 Habitantes Shoppings 17 % 4%

De 100.001 a 500.000 Habitantes De 500.001 a 1.000.000 Habitantes

De 1.000.001 a 10.000.000 Habitantes Maior que 10.000.001 Habitantes Total Geral

176 65
147 52 457

39% 14%
32% 11% 100%

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16

Shoppings por Habitantes

Shoppings x Cidades x Populao

165 cidades possuem Shopping Centers em todo o Brasil

Cidades com shopping(Por nmero de habitantes)

Nmero de Cidades

Mdia de Shoppings nessas Cidades

At 100.000 Habitantes De 100.001 a 500.000 Habitantes De 500.001 a 1.000.000 Habitantes De 1.000.001 a 10.000.000 Habitantes Maior que 10.000.001 Habitantes Total Geral

16 112 22 14 1 165

1,1 1,6 3,0 10,5 52,0 68,1

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17

ABL por Estados e Habitantes

REGIO Acre Alagoas Amazonas Amap Bahia Cear Distrito Federal Esprito Santo Gois Maranho Minas Gerais Mato Grosso do Sul Mato Grosso Par Paraba Pernambuco Piau Paran Rio de Janeiro Rio Grande do Norte Rondnia Roraima Rio Grande do Sul Santa Catarina Sergipe So Paulo Tocantins Brasil Censo Abrasce 2012 - Gismarket SHOPPINGS 1 2 7 1 16 11 17 5 15 4 38 4 5 6 4 13 1 28 58 7 1 0 32 22 3 154 2 457 ABL 27.495 74.250 178.181 8.458 466.529 235.487 352.641 145.027 280.708 109.297 762.455 118.117 118.760 166.750 113.831 423.493 27.893 620.063 1.351.247 158.527 30.000 588.691 449.825 106.607 4.438.722 49.491 11.402.542 Populao 2012 776.018 3.183.893 3.642.716 717.369 14.238.377 8.679.788 2.688.765 3.606.128 6.236.535 6.789.701 19.975.879 2.533.514 3.150.902 7.929.621 3.837.894 8.991.938 3.175.142 10.641.323 16.355.004 3.257.752 1.607.720 481.736 10.792.382 6.455.845 2.131.410 42.191.929 1.439.396 195.508.680 Habitantes por m de ABL 28,2 42,9 20,4 84,8 30,5 36,9 7,6 24,9 22,2 62,1 26,2 21,4 26,5 47,6 33,7 21,2 113,8 17,2 12,1 20,6 53,6 18,3 14,4 20,0 9,5 29,1 17,1
Fonte: IBGE projeo populacional 2012

18

Tamanhos
Pisos Nmeros Mdios

Mdia Brasil 2,90

3 2,9 2,78

2,93

2,85

Centro-Oeste

Nordeste

Norte

Sudeste

Sul

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19

Vagas
Vagas no Estacionamento Mdia por shopping

694.043 vagas de estacionamento em shoppings em todo o territrio nacional.

Mdia Brasil 1.519

1666 1255

1686

1113

1072

Centro-Oeste

Nordeste

Norte

Sudeste

Sul

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20

Cobrana de Estacionamento
Estacionamento Cobrado

Centro-Oeste Nordeste
59% 60%

85%

Norte
Sudeste Sul

82% 89%
Mdia Brasil 80%

Censo Abrasce 2012 - Gismarket

21

Domingos
Abertura aos Domingos

Sim

94%

6% No

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22

6. reas

Censo Abrasce 2013 2012 - Gismarket

23

ABL
ABL (rea Bruta Locavel)

Existem no Brasil 11.402.542 m ABL

ABL Mdia dos Shoppings em metros quadrados por Regio

Porte
Pequeno Mdio

Brasil

Centro - Oeste

Nordeste

Norte

Sudeste

Sul

11.626 24.950

12.797 23.325

11.953 23.783

8.847 *

11.724 25.349

10.921 25.286

Regional Mega

40.478 91.022

42.338 *

41.922 90.178

36.551 *

40.841 93.741

37.913 74.944

* Base inexistente ou ndice de respondentes insuficiente.

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24

reas Ocupadas
rea do Terreno Mdia (metros quadrados)

Porte
Pequeno

Brasil 32.328

Centro Oeste

Nordeste

Norte

Sudeste

Sul

34.660

24.092

15.831

38.408

22.169

Mdio
Regional Mega

53.393
89.954 235.211

49.241
92.821 *

74.473
99.054 136.256

*
110.405 *

52.383
88.277 289.937

46.944
76.179 161.725

rea Construda Mdia (metros quadrados)

Porte
Pequeno
Mdio Regional Mega

Brasil

Centro Oeste

Nordeste

Norte

Sudeste

Sul

28.190
64.869 102.017 204.916

34.414
53.385 101.445 *

33.304
52.066 88.849 246.875

14.597
* 72.754 *

26.253
65.082 106.501 195.994

28.556
74.786 107.388 116.050

* Base inexistente ou ndice de respondentes insuficiente.

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25

Expanso
Est em Expanso Atualmente?

Sim 80%

Em mdia, os shoppings que passam por expanso aumentam em 10.378 metros quadrados sua ABL, com destaque para os shoppings de maior porte, que aumentam, em mdia, acima de 16 mil de ABL Passa por expanso e/ou pretende e expandir nos prximos 2 anos?

20% No No

47%
13% Est em expanso e pretende expandir novamente nos prximos 2 anos.

53% Sim

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26

Expanso
Expanso Prximos 2 anos

O alto ndice de pretenso em expandir nos prximos 2 anos, nos convida a um exerccio simples. Os shopping centers crescem a uma mdia de 10.378 metros quadrados de ABL a cada expanso. Se a pretenso de crescimento declarada for mantida, possvel que se tenha, em 2014... 457 Shoppings Operando em 2012 Nmero esperado de shoppings operando no Brasil no final de 2012 ABL Total dos 457 11.402.542*

92 Shoppings So os 20% que declaram j estar em expanso em 2012 Ps Expanso em Andamento ABL: 12.346.940*

251 Shoppings So os 55% que declaram pretender expandir em 2 anos

Se todos expandirem tem-se:

ABL: 14.951.818*

* Os valores de ABL acima so estimados com base no nmero de shoppings em operao para o final de 2012. O crescimento de 31% em dois anos baseado na PRETENSO em expandir, o que no reflete a realidade de expanso.
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27

7. Faturamento

Censo Abrasce 2013 2012 - Gismarket

28

Faturamento
Faturamento Anual Total Por Regio (R$)

Faturamento Anual Total

BRASIL

119,5 Bilhes

Centro-Oeste
10.021.884.487

Nordeste
14.445.162.836

Norte
5.324.555.835

Sudeste
70.606.299.099

Sul
19.056.950.091

8%
Censo Abrasce 2012 - Gismarket

12%

5%

59%

16%
29

Faturamento
Faturamento Mdio Anual por porte e Regio

Faturamento Mdio Anual Por Shopping

261,4 Milhes

BRASIL

Geral Brasil 261.389.174 244.436.207 236.805.948 295.808.658 276.887.447 232.401.830

Pequeno 95.544.847 98.050.940 118.953.024 130.896.228 94.851.857 81.745.327

Mdio 230.925.901 200.950.970 166.875.733 90.010.916 252.746.595 231.948.389

Regional 431.266.053 549.118.674 310.686.781 382.904.796 418.267.712 570.833.961

Mega 798.183.868 * * * 767.229.656 555.125.074

Centro-Oeste
Nordeste Norte Sudeste Sul

* Base inexistente ou ndice de respondentes insuficiente. Censo Abrasce 2012 - Gismarket

30

Faturamento
Faturamento percentual por porte de shopping

Pequeno
Brasil Centro-Oeste Nordeste Norte Sudeste

Mdio

Regional

Mega

47% 49% 43%

33% 47% 52%

21% 24% 18%

13% 18% 29%

26% 27% 27%

54% 28% 16%

6% * 12%
* 7% 3%
(Soma 100% na horizontal)

Sul

* Base inexistente ou ndice de respondentes insuficiente.

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31

Faturamento
Performance de Faturamento

24%

16%
13% 10%

14%

11%

12%

Segunda

Tera

Quarta

Quinta

Sexta

Sbado

Domingo

Tendncia h alguns anos, o domingo vem se mostrando um dos mais importantes dias para o faturamento dos shopping centers.

Censo Abrasce 2012 - Gismarket

32

Faturamento
Receita Consolidada (%)

Aluguis
80%

12% 2% 6%

Estacionamento Servios

Merchandising

Censo Abrasce 2012 - Gismarket

33

8. Frequentadores

Censo Abrasce 2013 2012 - Gismarket

34

Fluxo
Fluxo Mensal de Visitantes Mdia por shopping Os shoppings Brasileiros recebem cerca de 398 milhes de visitas por Ms

Porte
Pequeno Mdio Regional Mega

Brasil

Centro Oeste

Nordeste

Norte

Sudeste

Sul

397.867 666.480 1.207.478 1.627.115

333.467 604.571 1.164.625

516.886 698.889 867.197

275.800 268.500 740.369

406.621 729.861 1.447.926 2.014.231

340.534 582.479 797.500 1.004.711

*
618.366

*
732.857

*
522.596

Mdias

752.076

876.002

506.110

* Base inexistente ou ndice de respondentes insuficiente.

Estes nmeros foram obtidos a partir da base de respondentes da pesquisa (Censo), com participao de 86% do Universo. No se deve multiplicar as mdias para encontrar valores totais por regio, visto que os arredondamentos e as prprias mdias podem distorcer o valor obtido no final.

A regio Sudeste conta com um alto fluxo de visitantes, o nmero est razoavelmente

acima da mdia nacional.

35

Censo Abrasce 2012 - Gismarket

Classes Sociais
Perfil dos Frequentadores

As classes A e B so maioria entre os frequentadores de shopping. Em mdia 65% do publico.

Brasil Centro-Oeste Nordeste Norte Sudeste

22%

43%

35%

27% 19%
22% 24% 18%

38% 41%
38% 44% 44%

35% 40%
40% 32% 38%
A B CD

Sul

Censo Abrasce 2012 - Gismarket

36

9. Nmero de Lojas

Censo Abrasce 2013 2012 - Gismarket

37

Lojas
Nmero de Lojas

TOTAL DE LOJAS

83.631
O nmero acima estimado com base no total de shoppings em operao at o final de 2012:

Percentual mdio de lojas por Mix

ncoras
Megalojas Satlites Convenincia Lazer

3%

457

2% 86%
8% 1%
38

183
Lojas por Shopping MDIA

Censo Abrasce 2012 - Gismarket

Lojas
Lojas de Acordo com o Plano de Mix

ncoras Nmeros Mdios

2013
Lojas de Departamentos Super / Hipermercados Construo e Decorao Brasil Centro-Oeste Nordeste Norte Sudeste Sul

3,4 1 1,2

3,3 1 1

3,5 1 1,5

4,1 1 1

3,6 1,1 1,2

2,8 1 1,1

Eletro / Eletrodomsticos

1,7

2,1

1,6

1,3

1,7

2,2

Censo Abrasce 2012 - Gismarket

39

Lojas
Lojas de Acordo com o Plano de Mix Megalojas Nmeros Mdios
2013 Megalojas
Brasil Centro-Oeste Nordeste Norte Sudeste Sul

4,2

4,3

4,7

3,2

4,5

3,3

Satlites Nmeros Mdios

2013
Satlites Brasil 147,9 Centro-Oeste 125,9 Nordeste 174,5 Norte 133,3 Sudeste 150,8 Sul 131,0

Convenincias Nmeros Mdios

2013
Convenincias Brasil 13,7 Centro-Oeste 12,6 Nordeste 19,6 Norte 14,4 Sudeste 13,2 Sul 11,0

Censo Abrasce 2012 - Gismarket

40

Cinema
Lojas de Acordo com o Plano de Mix Salas

de Cinema

So estimadas 2.587 salas de cinema em todo o Brasil.

3%

14%

8% 59%

16%
Censo Abrasce 2012 - Gismarket

41

10. Empregos

Censo Abrasce 2013 2012 - Gismarket

42

Empregos Gerados
Empregos Diretos Gerados (Nmeros Absolutos)

877 mil empregos diretos nos shopping brasileiros.

2012
Brasil Centro-oeste Nordeste Norte Sudeste Sul

TOTAL
877 mil 78.930 157.860 43.850 482.350 114.010

Censo Abrasce 2012 - Gismarket

43

Servios Terceirizados
Servios terceirizados (%) 2012 2011

Limpeza Jardinagem Segurana Estacionamento Manuteno Administrao Outros Servios

9 44 47

57

62

60 54
56 Segurana terceirizada Mais presente nos shoppings de maior porte. Percentuais mdios de at 66%.

51

24 12 14
15

24

Com exceo da administrao, os shoppings maiores tendem a terceirizar mais os servios.

Administrao terceirizada Mais presente nos shoppings de menor porte, com percentuais mdios de 20%.

Censo Abrasce 2012 - Gismarket

44

Empregos Gerados
Empregos Diretos Gerados (%)

2012

Administrao

Lojas

Terceirizados

Estacionamentos

Outras reas

Brasil
Centro-oeste Nordeste Norte Sudeste Sul

3,9 4,9 3,8 3,0 3,7 4,4

79,9 87,1 80,6 89,1 82,3 77,5

10,5 5,4 9,2 6,9 8,2 11,5

1,6 1,7 1,6 1,0 1,5 1,6

4,1 0,9 4,7 0,3 4,2 4,9

2011 Brasil Centro-oeste Nordeste Norte Sudeste Sul

Administrao 3,3 4,6 4,6 4,8 2,7 3,2

Lojas 82,1 86,3 86,7 90,8 79,5 86,1

Terceirizados 6,1 4,3 3,4 2,7 7,7 4,0

Estacionamentos 1,9 1,4 1,0 1,6 2,3 1,5

Outras reas 6,6 3,4 4,3 0,1 7,8 5,2

Censo Abrasce 2012 - Gismarket

45

11. Projeo e Concluses

Censo Abrasce 2013 2012 - Gismarket

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Expanso do Setor - Projees

Projeo

Com base nos nmeros coletados em pesquisa e nmeros de registros da Abrasce torna-se possvel projetar o crescimento da ABL total no setor para os prximos dois anos.

Segundo os nmeros Abrasce de shoppings em operao por ano, tem-se um crescimento anual aproximado de 4,2%.
Segundo a pesquisa, 20% dos shoppings esto em expanso atualmente, com ABL mdia de 10.378 metros quadrados, alm de 58% de shoppings que pretendem expandir at 2014.

Tendo em vista esses nmeros torna-se possvel realizar uma projeo de crescimento do setor para os prximos 2 anos.
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Expanso
Expanso Prximos 2 anos

Ano
2011 2012 2013 2014

Shop. Centers

430

Crescimento Mdio Anual (Abrasce)

ABL Total

ABL Total

11.486.696 12.346.940

11.486.696

457
476 496

4,2%

12.825.847 13.324.868
Contemplados os 20% que declaram ESTAR em expanso a cada ano.*

15.929.746
Contemplados os 55% que declaram PRETENDER expandir at 2014**

* Esta coluna contempla os 20% de shoppings que, em mdia, declaram estar em expanso a cada ano, ou seja, se o percentual se mantiver e o crescimento de nmero de shopping tambm, existiro, em 2014, 13.324.868 de ABL no pas.

** Se os 55% de shoppings que declararam ter intenso de expandir, realmente o fizerem, 15,9 milhes ser a ABL total do pas.

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Expanso
Expanso Prximos 2 anos

Crescimento da ABL Mdio Anual + Expanses em Andamento

Crescimento da ABL Mdio Anual + Expanses em Andamento + Pretenso

Crescimento da ABL Realista

2014
18,4%
Possvel

Projeo 2014

7,9% Realista

29,0%
Otimista

14.627.307
Metros quadrados de ABL em 2014
O cenrio Realista e Otimista foram mencionados no slide anterior. O cenrio acima proposta baseia-se numa mdia entre realista e otimista, isto , passvel de se concretizar. Em dois anos, mantendo o ritmo de crescimento atual, pode-se chegar a uma ABL de 16,6 milhes.
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Expanso
Expanso Prximos 2 anos

Real 11.402.542
Metros quadrados de ABL em 2012

Estimativa 14.627.307
Metros quadrados de ABL em 2014

Lojas Empregos

83.631 804.683

107.283 1.032.193

Vagas

(Estacionamento)

694.043

890.326

Os dados acima compara a situao atual de lojas, empregos e vagas de estacionamento com a possvel situao em 2014, caso seja mantido o mesmo crescimento que se tem atualmente. 50

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Concluses
Por mais um ano o setor de shopping centers no Brasil vem demonstrando franco crescimento. Ao fazer uma anlise por nmero de empreendimentos anual tem-se um crescimento mdio de 4,2% mais shoppings a cada ano no pas. Mais do que isso, historicamente, 20 a 22% dos shoppings passam por obras de expanso anualmente:

% de Shoppings em Expanso Anual 2010 2011 2012

19%
25%

20%

Alm dos mais de 50% que, a todos os anos, afirmam ter inteno de expandir, ou seja, por mais que no sejam efetivados em todos os casos, demonstra o otimismo pelo qual passa a indstria de shoppings no pas h alguns anos, fortemente influenciado pela ascenso de classes.
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