MG Relatório Banco ItaúBBA - 2013

Minas Gerais
O terceiro maior estado do Brasil ser alvo de grandes investimentos nos prximos anos.
Paula Yamaguti Lilian Ferro Luzineide Sales Luzineide Sales Lilian FerroMariana Orsini Mariana Orsini Paula Yamaguti Marcela M. Silva
maio 2013
ndice
Pontos de Destaque do Estado.................................................................................................................... 3 Perfil das Mesorregies e Principais Atividades Econmicas...................................................................... 4 Perfil da Populao...................................................................................................................................... 5 PIB................................................................................................................................................................ 6 Rendimento................................................................................................................................................. 10 Emprego...................................................................................................................................................... 11 Agricultura e Pecuria................................................................................................................................ 12 Relatrio Estadual Minas Gerais mai/13 Indstria...................................................................................................................................................... 15 Minerao................................................................................................................................................... 16 Comrcio..................................................................................................................................................... 19 Comrcio Exterior....................................................................................................................................... 20 Servios....................................................................................................................................................... 21 Turismo....................................................................................................................................................... 22 Desenvolvimento Municipal e Educao................................................................................................... 23 Transportes................................................................................................................................................ 24 Construo................................................................................................................................................. 25 Copa de 2014............................................................................................................................................. 26 Investimento Privados Anunciados............................................................................................................ 27 Agncias Bancrias..................................................................................................................................... 28 Crdito e Inadimplncia............................................................................................................................. 29 Concluso.................................................................................................................................................... 31
2
Pontos de destaque do estado

Minas dever continuar crescendo, impulsionada principalmente por: 1) Investimentos anunciados nos setores de minerao, siderurgia, fertilizantes, cimento, automveis, sucroalcooleiro, shoppings, metalurgia, qumica e energia; 2) Agropecuria; 3) Investimentos para a Copa de 2014 (principalmente hotelaria e infraestrutura); 4) Apesar da queda no preo, o minrio de ferro continuar sendo o destaque da economia local. Seguem algumas caractersticas do estado: q Relatrio Estadual Minas Gerais mai/13 q o terceiro maior PIB do pas, com participao de 9,3%, atrs apenas de So Paulo e do Rio de Janeiro. Em termos reais, o PIB mineiro cresceu 8,3% em 2010, enquanto o brasileiro cresceu 7,5%. Os setores que mais cresceram no estado em 2010 foram: indstria extrativa mineral, indstria de transformao e atividades financeiras. O estado se destaca como maior produtor brasileiro de caf, feijo e batata-inglesa; Seu rebanho bovino responde por 11,2% do rebanho nacional e ocupa a segunda colocao no ranking brasileiro, atrs de Mato Grosso, que detm 13,8%. Alm disso, Minas o maior produtor nacional de leite, com 27% da produo. O parque industrial mineiro o segundo maior do Brasil, perdendo apenas para So Paulo. O estado abriga importantes indstrias no ramo de siderurgia, cimento, extrativa mineral, produo de laticnios, entre outros. Minas Gerais o mais importante estado minerador do pas maior produtor de ferro, ouro, zinco, nibio, fosfato, grafita, ltio e calcrio. Produz 75% do nibio do mundo e exporta em torno de 45% do total de minrio de ferro exportado pelo pas.
3
q q
Importante diversidade na produo para a economia do pas

Perfil das Mesorregies 2 1 8
Caf Milho Cana-de-acar

7
Carvo Mineral Metalurgia/Siderurgia Automobilstica Txtil e Malhas Eletrnicos Ind. de Alimentos Frigorficos Bebidas Papel e Celulose Mveis Cimento Medicamentos Turismo
Rio Mucuri. Economia voltada s pedras
Algodo Feijo Gado
9
10
Leite/Laticnios Frango
Relatrio Estadual Minas Gerais mai/13
11 12
4
Figuras obtidas atravs de Google.com
Suno Batata Amendoim

7 8 9
10 11 12
Vale do Mucuri percorrido pelo preciosas, pecuria e agricultura.
1 2 3 4 5 6
Regio Norte apresentou forte desenvolvimento nos ltimos anos. Conta com grandes multinacionais. Tem uma grande rea de irrigao. Regio Noroeste formada pela unio de dezenove municpios agrupados. Cortada pelo Rio So Francisco, a regio tem clima tropical quente. A economia altamente agrcola, com destaque para a produo de milho, mandioca e feijo, alm da criao de gado. Tringulo Mineiro/Alto da Parnaba as principais atividades econmicas so: canade-acar, produo e processamento de gros, carnes, cermica, alimentos, atacadistas, fertilizantes, minerao, metalurgia, turismo. Sul de Minas muitas semelhanas com o interior de SP, com grandes altitudes, clima ameno e chuvoso. As atividades agrcolas so muito importantes na regio, destaque para as plantaes de caf. Na indstria, destacam-se eletrnicos e laticnios. Zona da Mata prxima divisa dos estados do RJ e ES. Na economia destacam-se as indstrias, a criao de gado leiteiro e plantaes de cana-de-acar, caf, milho e feijo. Na indstria, destacam-se a metalrgica, automobilstica, txtil e moveleira. Vale do Rio Doce Tem como atividades econmicas a indstria (ex. Farmacutica), comrcio, agricultura e pecuria. Forte em siderurgia, possui grandes empresas, como a ArcelorMittal e Usiminas. Possui tambm o Vale do Ao.
Jequitinhonha percorrida pelo Rio Jequitinhonha. A maior parte da regio possui clima semi-rido, com perodos de seca prolongados. A agropecuria a principal atividade da regio. Destaque tambm para o artesanato (cermica e madeira). Central de Minas destaque para pecuria, principalmente leiteira. Possui tambm indstrias de extrao de carvo mineral, siderurgia, metalurgia e laticnios. Regio Metropolitana de Belo Horizonte destaque para indstrias metalrgica, automobilstica, petroqumica e alimentcia. Participao importante da indstria extrativista mineral no PIB metropolitano e centro de excelncia nas reas de software e biotecnologia. Oeste de Minas regio de alto ndice de Desenvolvimento Humano, de renda e com uma economia diversificada, baseada na indstria e no setor de servios. Campo das Vertentes pecuria, comrcio e indstrias de tecelagem e metalurgia, cimento, alimentcia, com destaque para biscoitos fabricados dentro de padres artesanais e fbricas de laticnios.
44
Minas Gerais o segundo estado mais populoso do Brasil

Perfil da Populao
Populao (2010)
Densidade Demogrfica (2010)
Municpios com maiores/menores crescimentos Nova Serrana Pirajuba Delta Perdigo Fronteira Rubelita Palmpolis Senador Jos Bento Juvenlia Barra Longa
Crescimento (2000/2010) 97% 70% 60% 56% 56% -24% -22% -21% -20% -19%
Populao (2010) 73.719 4.664 8.107 8.912 14.047 7.777 6.925 1.868 5.708 6.147
Em 2010, Minas Gerais tinha a segunda maior populao do Sudeste, 19,6 milhes de habitantes, atrs apenas de So Paulo. Em termos percentuais, a participao da populao de MG na regio era de 24,4% e no Brasil de 10,3%. O municpio mais populoso era Belo Horizonte, com 2,37 milhes de habitantes. Com relao densidade demogrfica, MG ocupava a ltima colocao (33,4 hab./km) no Sudeste. A cidade com maior concentrao populacional do estado Belo Horizonte (7.177,6 hab./km). A taxa de fecundidade de MG era de 1,89 filhos/mulher, ndice acima da mdia do SE (1,67 filhos/mulher), e da mdia nacional (1,87 filhos/mulher).
Fonte: IBGE, Ita
MG (barras) e Brasil (contorno)

80 anos ou mais 75 a 79 anos 70 a 74 anos 65 a 69 anos 60 a 64 anos 55 a 59 anos 50 a 54 anos 45 a 49 anos 40 a 44 anos 35 a 39 anos 30 a 34 anos 25 a 29 anos 20 a 24 anos 15 a 19 anos 10 a 14 anos 5 a 9 anos 0 a 4 anos 0,65% 0,66% 0,98% 1,28% 1,73% 2,25% 2,80% 3,21% 3,43% 3,54% 4,03% 4,35% 4,46% 4,43% 4,38% 3,70% 3,32% Homens 1,03% 0,86% 1,19% 1,48% 1,92% 2,45% 2,98% 3,40% 3,58% 3,68% 4,11% 4,35% 4,39% 4,34% 4,24% 3,59% 3,20% Mulheres
Pirmide Etria - 2010
PIB: Terceiro maior do pas

Evoluo do PIB
Participao das Mesorregies no PIB total do estado (2010)

3,9% 1,7% 15,0% 1,6% 45,0% 1,2% 0,9% 6,0%
Crescimento do PIB 2010/2009
2,6% 0,1% 5,7% 14,6% 7,7% 1,6% 3,0% 9,9% 3,1% -0,6% 7,9%
1,8%
3,8% 7,3% 1,9% 11,8%
Localizado na regio Sudeste, a mais desenvolvida economicamente do Brasil, com mais de 55% do PIB brasileiro, Minas Gerais representou, em 2010, 17% do PIB da regio. No Brasil, o 3 maior PIB, com participao de 9,3%, ficando atrs apenas dos estados de So Paulo e do Rio de Janeiro. Em termos de participao no PIB do estado, a Regio Metropolitana de Belo Horizonte a mais importante (representa 45% do total do estado), e a regio do Mucuri a menos importante (representando 0,9% do total do estado).
Fonte: IBGE, Ita
Participao dos estados no PIB do SE - 2010

MG 17% ES 4%
SP 60%
RJ 19%
Projetamos que o estado continue crescendo nos prximos anos

Evoluo do PIB e Projees
Evoluo do PIB
10%
Crescimento Real YoY
Crescimento Real YoY% PIB (lado da oferta) MG - Setores

15,8 9,2 3,0 5,6 5,5 1,5 1,0 4,3 4,0 2,3 2,9 4,1 7,4 14,1 5,8
08%
Projeo
06%
5,3
2,7
4,7 1,0
5,5
04%
02%
-4,4
-2,9
-1,1
00%
2003
2004
2005
2006
2007
2008
-13,1 2009
2010
-02% BR SE MG
Agropecuria
Indstria
Servios
-04%
-06% 2003 2007 2011P 2015P 2019P
Evoluo do PIB
Projees Ita
Apesar dos elevados investimentos previstos nos setores de minerao, fertilizantes, cimento e infraestrutura para a Copa de 2014, o estado de MG deve crescer menos que a mdia do Sudeste, uma vez que os estados do Rio de Janeiro e Esprito Santo devero puxar o crescimento da regio, com grandes investimentos principalmente no pr-sal e, no caso do Rio de Janeiro, Olimpadas de 2016.
Fonte: IBGE, Ita
Desenvolvimento regional impulsiona o PIB per capita dos municpios

PIB per capita (2010) 1 2 3
11
1 8 7
Regio Norte: R$ 8.431/hab - Maior PIB per capita 2010 municpio de Guarda-Mor (R$ 33.726/hab.). Na cultura, destacam-se festas, como a de Santa Rita de Cssia, padroeira do municpio, realizada em julho, a Exposio Agropecuria realizada em junho e o Carnaval. Sua economia baseada na agricultura, sendo uma das maiores produtoras de gros do estado, e na pecuria, o municpio tem grande rebanho de gado leiteiro e de corte. Regio Noroeste: R$ 16.379/hab - Maior PIB per capita 2010 municpio de Lassance (R$ 24.598/hab.). Tem como atividades econmicas bsicas a extrao de quartzo e de sempre-vivas, ao lado do cultivo de mandioca, milho, fumo e arroz. H tambm reas de reflorestamento com eucalipto, produo de carvo vegetal e pecuria de corte. Tringulo Mineiro/Alto da Parnaba: R$ 24.609/hab. - Maior PIB per capita 2010 municpio de Arapor (R$ 147.965/hab.) Possui a maior hidreltrica de MG. Sul de Minas : R$ 16.963/hab. - Maior PIB per capita 2010 municpio de Fortaleza de Minas (R$ 78.307/hab.) Atrai turistas com um rio volumoso, pequenas cachoeiras, belas formaes rochosas e linda paisagem. Zona da Mata: R$ 11.782/hab. - Maior PIB per capita 2010 municpio de Matias Barbosa (R$ 41.991/hab.) Possui algumas indstrias que se concentram no Park Sul, na divisa do municpio de Matias com Juiz de Fora. Atualmente, est investindo tambm em turismo. Vale do Rio Doce: R$12.945/hab. - Maior PIB per capita 2010 municpio de Ipatinga (R$ 30.905/hab.) Com grandes empresas locais, como a ArcelorMittal e principalmente a Usiminas. Em Ipatinga esto algumas das principais atraes de todo Vale do Ao, como o Shopping Vale do Ao, Centro Cultural do Ao e turismo. Vale do Mucuri: R$ 7.816/hab. - Maior PIB per capita 2010 municpio de Carlos Chagas (R$ 12.096/hab.) Destacam-se as cooperativas, como a Cooperativa de Laciticnios Vale do Mucuri (COOLVAM), a Cooperativa de Crdito Rural de Carlos Chagas (SICOOB CREDICAR), dentre outras pequenas cooperativas (como a COOPAC). Tambm referncia nacional na tecnologia de transferncia embrionria. Alm dos laticnios, dois frigorficos e a plantao de eucaliptos se destacam. Jequitinhonha: R$ 5.912/hab. - Maior PIB per capita 2010 municpio de Pedra Azul (R$ 11.527/hab.) uma cidade turstica, tem como atrativos seu acervo arquitetnico urbano e a escalada nas montanhas rochosas Pedra Cabea Torta, Pedra da Conceio, Pedra da Montanha, Pedra da Rocinha e Toca dos Caboclos. Regio Central Mineira: R$ 14.024/hab. - Maior PIB per capita 2010 municpio de Trs Marias (R$ 34.451/hab.). Possui Ecoturismo, indstrias de metais e produo agrcola como feijo e algodo. Regio Metropolitana de Belo Horizonte: R$ 25.374/hab. - Maior PIB per capita 2010 municpio de Confins (R$ 239.774/hab.) abriga o Aeroporto Internacional Tancredo Neves, principal aeroporto que atende Belo Horizonte. Tambm possui excelentes hotis fazenda, atraindo muitos turistas. Campo das Vertentes: R$ 12.255/hab. - Maior PIB per capita 2010 municpio de Ijaci (R$ 47.605/hab.). Se destaca na extrao mineral, principalmente a argila de tima qualidade, muito utilizada pelas indstrias paulistas de borracha e cermica. A cidade atrai visitantes para as praias de areia fina dos lagos formados pelo enchimento da Usina Hidreltrica do Funil.
2 3 4
9
10
6 5
12
6 7
8 9
10 11 Oeste de Minas: R$ 13.808/hab - Maior PIB per capita
2010 municpio de Conceio do Par (R$ 35.546/hab.) na fronteira com a Regio Metropolitana de BH, abriga pontos muitos tursticos e festas tradicionais.
12
Fonte: IBGE , Ita
12
Grande importncia no PIB para indstria extrativa, de transformao e produtos agrcolas

Crescimento dos principais setores - 2010/2009
Total Servios de Informao -3,8% Aluguel Extrativa Mineral Outros Servios Adm. Pblica SIUP* Atividades Financeiras Agropecuria 4,1% 3,7% 3,0% 2,0% 4,0% 8,1% 12,8% 10,0% 5,0% 6,3% 16,0% 10,1% 11,3% 9,2% 11,4% 10,9% 7,4% 11,6% 8,3% 6,9% 3,7% 1,6% 1,7% 13,6% 29,0%
Minas Gerais Brasil
Transformao Transportes Comrcio Contruo

* Valor Adicionado Bruto: contribuio ao produto interno bruto pelas diversas atividades econmicas, obtida pela diferena entre o valor de produo e o consumo intermedirio absorvido por essas atividades. PIB = VABi + (Impostos - Subsdios)sobre o consumo
*Produo e distribuio de eletricidade e gs, gua, esgoto e limpeza urbana
O PIB de MG cresceu 8,3% em 2010, ficando acima da mdia nacional, que foi de 7,5%. A elevao do PIB mineiro em 2010 veio aps uma retrao de 3,8% em 2009 sobre 2008, perodo afetado pela crise internacional. A expanso do emprego, da massa salarial e do crdito, aliados a fatores internacionais positivos como a valorizao acentuada de produtos siderrgicos, commodities agrcolas e minrio de ferro, colaboraram para o bom desempenho do PIB do estado. Dentre os estados da regio Sudeste, MG apresenta a maior participao do setor agrcola no PIB. Dentre os setores com maior participao no PIB, de acordo com as contas regionais de 2010, merecem destaque a Indstria de Transformao, seguida pelo setor de servios de administrao pblica, sade, educao e aluguel. Cabe destacar tambm a gerao e distribuio de energia, onde Minas conta com a Cemig, que um dos mais slidos e importantes grupos do segmento de energia eltrica do Brasil. No estado mineiro, responde por 96% da rea de concesso, com mais de 7 milhes de consumidores, em 774 municpios. J para o crescimento em 2010 sobre 2009, cabe destacar a Indstria Extrativa Mineral, Indstria de Transformao e Atividades Financeiras.
Fonte: Contas Nacionais - IBGE, Ita
ndice que mede desigualdade o segundo melhor da regio Sudeste

Rendimento Mdio - 2010
Valor do rendimento nominal mdio mensal das pessoas de 10 anos ou mais de idade, com rendimento (R$)
O rendimento mdio do trabalho em MG est abaixo da mdia do Brasil e da Regio Sudeste, por outro lado, seu ndice de Gini (medida de desigualdade) melhor que o do Brasil. No Sudeste, o segundo melhor atrs de SP.
Rendimento Mdio 2010
1.701 1.575 1.340 1.329 1.722
A Regio Metropolitana R$ 696,6 de Belo Horizonte tem o maior rendimento mdio mensal: R$ 1.474
ndice de Gini 2011

0,50 0,49
1.213
0,49 0,48 0,47
Brasil Sudeste
ES
RJ
SP
MG
BR
RJ
SP
MG
ES
% da populao ocupada por faixa de rendimento (2010)

Abaixo de R$ 700* Entre R$ 700 a R$ 5 mil Entre R$ 5mil a R$ 10 mil
*ndice de Gini: medida de desigualdade. Varia de 0 a 1. Quanto mais prximo de 0, maior a igualdade
Acima de R$ 10 mil
* Inclui no remunerados e subsistncia Fonte: IBGE , Ita
10
Emprego informal, apesar de elevado, vem caindo

Distribuio do emprego formal por mesorregio
(em % do total, jan/13)
4% 1% 2% 45% 5% 2% 12%
Emprego Informal*
34% 32% 30% 28% 26% 24% 22% Brasil Sudeste MG em % do total
1% 1% 5%
12%
9%
A distribuio dos trabalhadores formais em MG acompanha a distribuio populacional e participao no PIB. A regio metropolitana de Belo Horizonte, responsvel por 45% do PIB do estado, tambm responsvel pelo mesmo percentual dos empregos formais. O Vale do Parnaba a segunda mesorregio em participao no PIB e no emprego formal, respondendo por 12,3% do total, seguida pelo Sul de Minas (11,7%). Apesar de ter apresentado tendncia de queda nos ltimos anos, o trabalho informal em Minas Gerais ainda alto quando comparado mdia do Brasil e da regio Sudeste. A informalidade alta principalmente entre os empreendedores individuais. O Vale do Jequitinhonha, regio mais pobre do estado, tem o ndice mais alto de informalidade, de acordo com estudo do Sebrae-MG. 11
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
*Para 2010 no h dados da Pnad, pois foi realizado o Censo, que no diretamente comparvel
Fonte: MTE Caged, IBGE, Ita
2011
Maior produtor e exportador brasileiro de caf

Principais produtos agrcolas de acordo com o valor bruto (2011)
Tipo de produto
Caf (em gro) Batata-inglesa Feijo (em gro) Alho Sorgo (em gro) Cana-de-acar Milho (em gro) Tomate Abacaxi Batata-doce Amendoim (em casca) Cebola Mamona (baga) Trigo (em gro) Girassol (em gro) Algodo herbceo (caroo) Mandioca
Classificao
1
MG MG MG GO GO SP PR SP PB RS SP SC BA RS MT MT PA
2
ES SP PR MG MG MG MG MG MG MG MG BA CE PR GO BA PR
3
SP PR CE RS BA GO MT PR PA PB RS MG MG SC RS GO RS
4
BA BA GO SC MT PR RS GO BA PR PR PE PE MG MG MS BA
5
PR RS SP BA MS MS GO RJ RN SC CE GO SP SP MS MG AM
6
RO GO BA DF SP AL SC BA RJ SP BA RS PI GO CE MA MA
7
RJ SC MT PR DF PE SP ES AM SE TO PR PR MS BA SP MG
8
GO DF PE ES RS MT MS SC SP PE SE SP MT DF SE PI SP
9
PA ES SC SP RN BA BA CE GO RN GO RN PB MT SP TO RO
10
MT PB RS PI TO PB CE RS MT BA MS ES RS DF PR AC
Valor da produo (R$ mil) MG BR

9.935.582 804.576 993.435 129.657 110.053 4.513.146 2.944.432 444.620 198.203 42.465 21.791 89.083 6.427 46.026 4.480 228.760 394.466 16.228.572 2.332.976 5.148.769 474.489 544.075 39.224.254 22.229.389 3.230.453 1.474.382 354.375 409.932 900.347 112.091 2.369.637 51.202 7.277.574 7.133.069
Part.% MG/BR
61,2% 34% 19% 27% 20% 12% 13% 14% 13% 12% 5% 10% 6% 2% 9% 3% 6%
A agropecuria est presente em todas as regies do estado. O clima favorvel ao cultivo, o solo muito rico e as grandes reservas de gua sustentam uma agropecuria eficiente e bastante diversificada. O caf responde sozinho por mais da metade do VBP Valor Bruto da Produo Agrcola de MG e o seu crescimento contribui de maneira significativa com a receita agrcola gerada pelo estado. A cana-de-acar e o milho tm participao importante, assim como batata-inglesa, feijo, alho, tomate, etc.
Fonte: IBGE, Ita
12
Safra atual de caf ser boa, apesar do ciclo de baixa bienalidade

Segundo a 1 estimativa da Conab Companhia Nacional de Abastecimento de produo de caf (Arbica e Conilon) para a safra 2013, o pas dever colher entre 46 e 50 milhes de sacas de 60 kg do produto beneficiado. O resultado representa uma reduo entre 7,6% e 1,3%, quando comparado produo obtida na temporada anterior. Essa reduo se deve ao ano de baixa bienalidade, caracterizada pela variao de anos com alta e baixa produo. Contudo, a previso de que esta seja a maior safra j colhida em ano de baixa bienalidade. Produo Brasileira de Caf
(Arbica+Conilon em MM sacas 60kg)
55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Produo Brasileira de Caf por UF - 2012

51 49
Distribuio % da Produo de Caf - MG
39 33
43 36
46 39
48 43
3% 23% 51% 23%
Cotaes do Caf Arbica

(USD/lb)
300 250 200 150 100 50 Projeo
Exportaes Brasileiras de Caf

(em MM de sacas de 60 kg)
Total Arbica+Conilon
Solvel+Torrado
jun-04 dez-04 jun-05 dez-05 jun-06 dez-06 jun-07 dez-07 jun-08 dez-08 jun-09 dez-09 jun-10 dez-10 jun-11 dez-11 jun-12 dez-12 jun-13 dez-13
Fonte: Bloomberg, Conab, Ita
Fonte: MIDIC, Ita
13
Estado o maior produtor de leite do pas

Classificao de MG segundo os principais rebanhos do Brasil - 2011
Equino Suno Muar Bovino Avcola Coelhos Codornas Bubalino Asnino Caprino
Tipo de produto
1
MG SC BA MT PR RS SP PA BA BA
2
BA RS MG MG SP PR SC AP CE PE
3
RS PR PA GO SC SC ES MA PI PI
4
GO MG MA MS RS MG MG AM MA CE
Classificao 5 6
SP GO MT PA MG SP PR RS PE PB MT MT CE RS GO RJ DF SP RN RN
7
MS BA TO RO MT BA RS MG PB MA
8
PR SP PE SP BA ES PE GO MG PR
9
PA MS SP BA PE DF BA BA PA MG
10
TO MA MS PR CE CE GO PR TO RS
787.129 5.510.601 5.014.334 39.307.336 156.788 1.269.403 23.907.915 212.815.311 116.004.783 1.268.209.405 17.046 233.707 1.117.772 15.567.634 49.141 1.278.075 28.010 974.688 112.982 9.386.316
Tamanho do rebanho BR Part. MG
14,3% 12,8% 12,4% 11,2% 9,1% 7,3% 7,2% 3,8% 2,9% 1,2%
O mercado de criao de cavalos no Brasil movimenta cerca de R$ 7,5 bilhes por ano e gera 3,2 milhes de empregos diretos e indiretos. O Brasil possui o terceiro maior rebanho equino do mundo, com 5,5 milhes de cabeas, perdendo apenas para o Mxico e China. Na regio Sudeste encontra-se 26,6% do rebanho equino brasileiro, onde o estado de MG possui especial destaque, com maior rebanho e plantel estimado em 787 mil animais, seguido da BA e RS. J o rebanho brasileiro de bovinos de 212,8 milhes de cabeas; Minas Gerais tem 11,2% do rebanho nacional, e ocupa a segunda colocao no ranking do pas, atrs de Mato Grosso, que detm 13,8%.
Fonte: IBGE,CEPEA, Ita
Produo Brasileira de Leite por UF -2012

MG 27% RS 12%
1,2 1,1 1,0 0,9 0,8
Preos Mdios do Leite Recebido Pelos Produtores

(R$/litro deflacionados pelo IPCA)
MG BRASIL
Outros 38% GO 11% PR 12%
MG o maior produtor de leite do Brasil, com 27% da produo. Possui cerca de 771 laticnios, sendo a maior parte localizada na regio Sul de Minas e na Regio da Mata.
0,7 0,6
mar-08 jun-08 set-08 dez-08 mar-09 jun-09 set-09 dez-09 mar-10 jun-10 set-10 dez-10 mar-11 jun-11 set-11 dez-11 mar-12 jun-12 set-12 dez-12 mar-13
Obs.: os picos de preos correspondem a perodos de entressafra (inverno).
14
Minas Gerais possui o segundo maior parque industrial do pas

Produo Industrial
40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% MG Brasil
var. % YoY
Minas Gerais possui o segundo maior parque industrial do pas, e representa 19% da indstria do Sudeste, atrs apenas de So Paulo. Alm disso, responde por 11% do total produzido pela indstria brasileira. A indstria extrativa mineira uma das mais importantes do Brasil, com destaque para a extrao de minrio de ferro (em 2012 representava 67% da produo brasileira). Outras indstrias que cabe destacar no estado so: metalurgia (produo de ferro gusa) e siderurgia, fabricao de automveis, caminhonetas e utilitrios e laticnios. A indstria de Minas Gerais apresentou queda de 1,5% na produo no acumulado do ano at mar/13. Os destaque positivos neste perodo foram refino de petrleo e lcool (+ 14,2% em MG vs. 7,2% no Brasil) a produo de veculos (+ 9,3% em MG vs. 12,7% no Brasil) e a indstria txtil (+ 5,3% em MG vs. 7,1% no Brasil). Neste ltimo, destacam-se o polo de fiao em Belo Horizonte e malharia no Sul de Minas.
Fonte: IBGE, Ita
jan-05 jul-05 jan-06 jul-06 jan-07 jul-07 jan-08 jul-08 jan-09 jul-09 jan-10 jul-10 jan-11 jul-11 jan-12 jul-12 jan-13
15
Maior produtor e exportador brasileiro de minrio de ferro

Minas Gerais o mais importante estado minerador do pas. O estado o maior produtor de ferro, ouro, zinco, nibio, fosfato, grafita, ltio e calcrio. Produz 75% do nibio do mundo. Mais de 300 minas esto hoje em operao. A atividade est presente em mais de 250 municpios mineiros. Das 100 maiores minas do Brasil, 40 esto localizadas no estado. Dos dez maiores municpios mineradores, sete esto em Minas, sendo Itabira, localizada no quadriltero ferrfero, o maior do Pas. O estado extrai mais de 160 t de minrio de ferro por ano, sendo responsvel por 53% da produo brasileira de minerais metlicos. Do total exportado pelo estado, 50% so produtos minerais e de origem mineral. Maiores Produtores de Minrios no Brasil (2012)
BA SP 2% 3% Outros 9%
Principais Jazidas de Minrios em MG

Pedra Azul/ Salto da Divisa Grafita Governador Valadares Minerais raros (esmeraldas topzios, turmalinas, etc.) Quadriltero Ferrfero Ferro, ouro, mangans e bauxita
45,4%
GO 4%
mar-10
mar-09
mar-11
mar-12
mar-13
nov-08
nov-10
nov-11
nov-09
nov-12
PA 29%
Arax Nibio
Exportaes de Minrio de Ferro

(US$ FOB, bilhes)
48,8% 45,0% 44,9% 41,6%
41,82
Minrio de Ferro De acordo com o U.S. Geological Survey e a UNCTAD (Conferncia das Naes Unidas para o Comrcio e o Desenvolvimento), o Brasil o segundo pas que mais produz minrio de ferro, atrs apenas da Austrlia. Minas Gerais o maior produtor exportador brasileiro, sendo responsvel em 2012 por 67% do total produzido e 43% do total exportado pelo pas. A China a maior compradora do minrio de ferro brasileiro. Devido menor demanda mundial em 2012, houve queda no preo internacional do minrio, e o total exportado em valor apresentou queda de 25% em Minas e 26% no Brasil. Contudo, o preo j mostrou alguma recuperao em 2012 e est em patamar historicamente elevado.
Fonte: IBRAM, MDIC, Bloomberg, Ita
43,8%
Brasil Minas Gerais Participao de MG no BR
28,91
30,99
18,82 16,54 13,25 10,56 6,88 4,63 6,46 12,99 14,08
2007
2008
2009
2010
2011
2012
nov-13
jul-09
jul-10
jul-11
jul-12
jul-13
MG 53%
200 180 160 140 120 100 80 60 40
Minrio de Ferro: Preo Internacional*

Projeo
USD/ton
16
Maior produtor de ao do pas

O Brasil o 9 maior produtor de ao bruto do mundo, mas sua produo equivale a apenas 2,3% da mundial. Considerando-se somente a Amrica Latina, o Brasil o maior produtor e detm 54,8% da produo. O setor possui no Brasil capacidade instalada para fabricar mais de 47 MM t de ao por ano, e um parque produtor que conta com 29 usinas, sendo 14 integradas e 15 semi-integradas, todas de grande porte, controladas por onze diferentes grupos empresariais. Na distribuio regional, MG o maior produtor de ao do pas (32,5%), seguido por RJ (30,6%).
Produo Siderrgica Brasileira- Distribuio Regional

Estado
Minas Gerais Rio de Janeiro So Paulo Esprito Santo Outros Total
JANEIRO/MARO - 2013
AO BRUTO (%) LAMINADOS E SEMI-ACABADOS P/ VENDAS (%)
2.708,60 2.556,20 1.357,60 1.215,90 506,90 8.345,20
32,5 30,6 1,9% 16,3
2.382,50 2.445,70 1.248,10 798,1 818,6 7.693,00
31,0 31,8 16,2 10,4 10,6 100
12,6%
6,1 100
14,6
6,9%
Parque produtor de ao em MG: Aperam South America; Gerdau Aominas (Ouro Branco); Arcelor Mittal Aos Longos (Montevade e em Juiz de Fora); Gerdau Aos Longos (Baro de Cocais e Divinpolis); Usiminas (Ipatinga); V & M do Brasil; VSB (Jeceaba).
Fonte: Ao Brasil Elaborao: Ita
Crescimento (% YoY) das Exportaes e Importaes Brasileiras mar/2013

36.3 34.6 8.7
Produo Siderrgica da Amrica Latina

Pases Brasil Mxico Argentina Venezuela Chile Colmbia 2013 5.451 2.605 641 358 283 179 172 72 74 69 41 6 2 9.953 JAN/FEV Part. 2012 54,8% 5.592 26,2% 6,4% 3,6% 2,8% 1,8% 1,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,4% 0,1% 0,0% 100,0% 2.860 846 342 276 200 159 72 72 62 48 6 4 10.539 Part. 53,1% 27,1% 8,0% 3,2% 2,6% 1,9% 1,5% 0,7% 0,7% 0,6% 0,5% 0,1% 0,0% 100,0% 13/12 (%) ( 2,5) ( 8,9) (24,2) 4,7 2,5 (10,5) 8,2 0,0 2,8 11,3 (14,6) 0,0 (50,0) ( 5,6)
1.2 ( 2.3) ( 4.1) (19.9)
(11.8) (41.6) (57.1)

Semi-acabados Planos Longos Exportaes
Peru Trinidad-Tobago Equador Amrica Central Cuba Uruguai Paraguai Total
Importaes
Transformados
Total
Fonte: ALACERON/Ao Brasil Elaborao: Ita
17
Tambm o maior produtor de cimento

O estado de Minas Gerais o maior produtor de cimento do Brasil, com produo de mais de 14 milhes de toneladas em 2012 (dado at novembro). Este total representa 46% da produo do Sudeste e 23% da produo brasileira.
Milhes de toneladas
70 60 50 40 30 20 10 0
Produo de Cimento
MG SE Brasil participao % MG no BR 23% 24% 23% 25% 24% 24% 23%
2 2 2 2
O estado hoje apresenta 12 plantas de cimento localizadas principalmente na Regio Metropolitana de Belo Horizonte. Os investimentos em infraestrutura programados para os prximos anos e as perspectivas de crescimento econmico tm feito com que as empresas do setor de cimento aumentem seus negcios no Brasil, e Minas Gerais tem sido um dos principais alvos dos investimentos programados pelo setor para os prximos anos. Localizao das Fbricas de Cimento em MG
23% 22% 21%

2 2 2 1
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012*
*dados at nov/12
Preo Mdio do Cimento por UF (US$/t)

1 2 1 3 4 5 10 8 4 6 2 3 9 5 7 11 6 7 8 9 10
Fonte: Snic, Ita
Montes Claros (Lafarge) Matozinhos (Lafarge) Santa Luzia (Lafarge) Ita de Minas (Votorantim) Barroso (Holcim) Pedro Leopoldo (Holcim, Camargo Corra) Caranda (CP Cimento) Arcos (Lafarge) Vespasiano (Liz) Santana do Paraso (Camargo Corra) Ijaci (Camargo Corra)
1,9% 6,9%
11
18
Minas Gerais o segundo maior estado brasileiro em estabelecimentos comerciais

ndice de Vendas no Varejo
115 110 105 100 95 90 85
Hipermercados e supermercados
Vendas no Varejo por Setor

Combustveis e lubrificantes acum. no ano at mar/13 3,9% 2,1% 1,8%
ndice (2011 = 100), com ajuste sazonal

Hipermercados, supermercados, produtos alimentcios, bebidas e fumo
Brasil MG
-3,5% 1,8% -3,6% 4,0% -0,1% 1,5% 5,1% 7,3% 3,6% 5,6% -3,3% 3,6%
Tecidos, vesturio e calados
Mveis e eletrodomsticos Artigos farmacuticos, mdicos, ortopdicos, de perfumaria e cosmticos
80 75 Brasil Minas Gerais mar-10 dez-10 set-11 jun-12 mar-13
Livros, jornais, revistas e papelaria Equip. e materiais para escritrio, informtica e comunicao -20,8%
70 jun-09
Pessoal Ocupado em 31/12/10

ES 5% MG 21%
Receita Bruta de Revenda de Mercadorias (2010, mil Reais)

ES 6% MG 18%
De acordo com a Pesquisa Anual do Comrcio (IBGE, 2010), Minas Gerais o segundo estado brasileiro em estabelecimentos comerciais (12% do total) e receita bruta de revenda de mercadorias (9% do total), atrs apenas de So Paulo. De acordo com os dados do IBGE, as vendas no varejo em Minas no geral esto crescendo menos que no Brasil em 2013 (dados at maro). A exceo so as vendas de mveis e eletrodomsticos ( +5,1% em MG vs. +1,5% no Brasil). Destaque para o polo moveleiro de Ub, que produz cadeiras, estofados, estantes e mveis de cozinha, principalmente de ao. 19
RJ 15%
RJ 17% SP 57%
SP 61%
Fonte: IBGE, Ita
Minas Gerais o segundo maior exportador brasileiro (14% do valor total em 2012)
Principais produtos exportados
MINERIOS DE FERRO CAF NO TORRADO,GRO FERRONIOBIO OURO EM BARRAS, FIOS, PERFIS OUTROS ACUCARES DE CANA PASTA QUIM. MADEIRA (CELULOSE) OUTROS PRODS.SEMIMANUF SOJA, MESMO TRITURADA
Principais destinos dos produtos exportados

42,1%
CHINA ESTADOS UNIDOS JAPO PAISES BAIXOS (HOLANDA)
31,6% 7,6% 6,8% 6,2% 6,1% 3,8% 3,8% 2,5% 2,2% 2,0%
US$ FOB - % do total
11,3% 4,9% 4,6% 3,6% 1,8% 1,6%
Principal destino: China
ARGENTINA REINO UNIDO ALEMANHA ITALIA
1,4%
OM
OUTROS SILICIOS FERRO FUNDIDO BRUTO
1,2% 1,1%
CORIA DO SUL
Principais produtos importados

HULHA BETUMINOSA AUTOMOVEIS C/MOTOR < 1500 CM3 AUTOMOVEIS C/MOTOR <= 1000 CM3 OUTROS CLORETOS DE POTASSIO AUTOMOVEIS C/MOTOR EXPLOSAO,1500<CM3<=3000 SU URIA ENXOFRE A GRANEL OUTRAS PARTES E ACESS.DE CARROCARIAS SULFETOS DE MINERIOS DE ZINCO AUTOMOVEIS C/MOTOR EXPLOSAO,1500<CM3<=3000 AT
Principais origens dos produtos importados

ESTADOS UNIDOS CHINA ARGENTINA ITLIA
6,1% 3,5% 3,5% 3,3% 2,1% 1,7% 1,6% 1,4% 1,4% 1,4%
16,1% 13,3% 12,9% 8,7% 8,2% 5,9% 4,0% 2,8% 2,6% 2,1%
Principal origem: EUA
ALEMANHA MXICO RSSIA CANAD FRANA JAPO
Obs. Hulha ou carvo betuminoso um tipo de carvo mineral que contm betume. Fonte: MDIC, Ita
20
Tambm o segundo estado brasileiro em estabelecimentos de servios

Estabelecimentos
Total
Servios prestados s famlias
Servios de aloj. e alimentao Atividades culturais, recreativas e esportivas Servios pessoais Atividades de ensino continuado Servios de informao/comunicao
2008
2009
2010
var. % 2010/08
15% -1%
-11% 63% 47% 17% 15%
Particip. no total do MG*

100% 32%
23% 3% 3% 3% 6%
101.819 37.201
29.887 1.845 2.569 2.900 6.330
111.555 39.792
31.182 2.482 2.312 3.816 6.681
116.838 36.859
26.686 2.999 3.787 3.387 7.275
Servios prestados s empresas Transportes, serv. auxiliares e correio

Rodovirio Outros transportes Armazenamento e servios auxiliares Correio e outras atividades de entrega
26.953 17.915
15.045 54 2.206 610
31.392 19.007
16.042 38 2.223 704
33.253 20.102
16.964 47 2.179 912
23% 12%
13% -13% -1% 50%
28% 17%
15% 0% 2% 1%
Pessoas Ocupadas no Setor de Servios

(em % do total da Regio Sudeste)
ES 3% RJ 21% MG 17%
Atividades imobilirias Servios de manuteno e reparao Outras atividades de servios
2.338 8.145 2.937
2.644 9.187 2.852
2.937 13.456 2.956
26% 65% 0,6%
3% 12% 3%
* dado referente a 2010
SP 59%
De acordo com dados do IBGE de 2010, Minas Gerais o segundo estado brasileiro em nmero de estabelecimentos de servios (12% do total), terceiro em pessoas ocupadas no setor de servios (10% do total) e em receita bruta de vendas de servios (8% do total), ficando atrs apenas de So Paulo e do Rio de Janeiro.
Fonte: PAS 2010 - IBGE, Ita
21
Turismo: Minas Gerais abriga grande parte do patrimnio histrico nacional

Origem dos Turistas que Chegam em MG (2012)
Outros 30% EUA 30%
Milhares
80 70 60 50 40 30 20 10
Chegada de Turistas no Ano

MG Brasil (eixo dir.)
5,8 5,6
Milhes de Pessoas
5,4 5,2 5,0 4,8 4,6 4,4 4,2
Argentina 8% Alemanha 4% Frana 5%
Itlia 10% Portugal 13%
Minas Gerais abriga cerca de 60% do patrimnio histrico nacional. Podemos citar como exemplo as cidades de Ouro Preto, Diamantina, Tiradentes e So Joo del-Rei. Alm disso, a capital Belo Horizonte importante receptora nacional de turismo de negcios, sendo So Paulo o principal estado brasileiro emissor destes turistas.
2008
2009
2010
2011
2012
Principais Emissores de Turistas para MG

(% turistas recebidos)
Principais Geradores de Receita em MG

(% valor gerado)
Fonte: Departamento de Polcia Federal e Ministrio do Turismo , Fipe 2010, Ita
22
Desenvolvimento Municipal e Educao: ainda um longo caminho a percorrer

ndice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal IFDM (2010) Educao (2010) ndice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal
Emprego e Renda Educao Sade
Alto Desenvolvimento (0,8 a 1) Desenvolvimento Moderado (0,6 a 0,8) Desenvolvimento Regular (0,4 a 0,6) Baixo Desenvolvimento (0 a 0,4) No h dados
Taxa de matrcula no Ensino Infantil Gerao de emprego Taxa de abandono N de consultas prformal natais Taxa de Distoro Idade-srie Estoque de emprego bitos por causas mal definidas formal % de Docentes com Ensino Superior Salrio Mdio do bitos infantis por emprego formal causas evitveis Mdia de horas de aula Resultado do IDEB*
* ndice de Desenvolvimento da Educao Bsica
2010 Brasil Minas Gerais
IFDM
0,79 0,82
Emprego e Renda Educao

0,79 0,82 0,77 0,81
Sade
0,81
0,83
Taxa de Alfabetizao
96% 94% 92% 90% 88% 86% 84% 82%
* 2010 no foi reportado por ser ano de Censo. PNAD no foi realizada.
94% 91% 90%
O estado de MG ocupa a quinta posio entre os estados brasileiros, no ranking do ndice Firjan (2010), atrs de So Paulo, Paran, Santa Catarina e Rio de Janeiro. A regio nordeste do estado de MG a que apresenta menores nveis de educao e desenvolvimento. 23
Brasil Sudeste MG
80%
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Fonte: IBGE PNAD, Firjan, Ita
2011
Segundo maior estado em emplacamentos da regio Sudeste em 2012

Participao de MG no Total de Emplacamentos da Regio SE (2012)
ES 5%
Crescimento da Frota - 2007/2012
RJ 15%
MG 24%
SP 56%
Composio da Frota de Veculos (2012)

4,1% 13,7% 26,2% 3,8% 13,3% 20,6% 4,0% 14,1% 26,5%
BR SE MG
Automveis 4,57 3,44 4,34
Nmero de habitantes por veculo - 2012 Motos Caminhes Outros 9,79 18,77 62,57 10,39 16,12 57,10 9,08 17,12 60,61
Total 2,56 2,14 2,41
* Populao 2011 (PNAD)
O estado de Minas Gerais foi, em 2012, o segundo maior em emplacamentos da regio SE. Na anlise do crescimento da frota no perodo 2007 a 2012, o estado fica acima da mdia de crescimento da regio Sudeste em quase todas as categorias. No caso de tratores de esteira e rodas, Minas ficou ligeiramente abaixo da mdia da regio, mas acima da mdia do Brasil, pois trata-se de uma regio com relevante produo agrcola para alguns produtos. Em termos de nmero de habitantes por automveis, Minas Gerais, com 4,34 hab/automvel, fica abaixo da mdia do Brasil, porm acima da do Sudeste.
56,1%
62,3%
55,5%
BR Automveis
Fonte: Denatran, IBGE, Ita
SE Motos
MG Caminhes Outros
24
Aps forte aquecimento, setor imobilirio passa por ajustes em Minas Gerais
Venda de Imveis Residenciais - Belo Horizonte
7000 6000 5000
40 30 20 10 0
Mercado Imobilirio de Belo Horizonte*
15 14 13 12 11 10
4000 3000 2000 1000 Quantidade de Unidades Vendidas acum. em 12 meses
-10 -20 -30 -40 jan-11

Preo (var% 12m) - eixo dir. Quantidade Ofertada (var. % 12m)
9 8 7
jan-10
out-10
jul-11
abr-12
jan-13
jul-11
jan-12
jul-12
6 jan-13
40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 05% 00% -05% -10% mai-05 mai-06
Consumo de Cimento
var. % em 12 meses
Minas Gerais Sudeste Brasil
* Dados para imveis residenciais
Assim como nas principais regies metropolitanas brasileiras, Belo Horizonte apresentou forte aquecimento do mercado imobilirio a partir do final de 2009. J no incio de 2011, este aquecimento perdeu fora e as vendas de imveis, assim como a alta nos preos, desaceleraram. De acordo com o levantamento do Sinduscon-MG, em 2012 o mercado imobilirio de Belo Horizonte apresentou queda de 27,1% nas vendas de imveis novos e de 29% nos lanamentos. A tendncia de queda nas vendas e lanamentos foi comum s grandes regies metropolitanas brasileiras em 2012, pois o setor imobilirio residencial vem atravessando uma fase de demanda mais fraca e consequente ajuste na oferta. O consumo de cimento no estado acompanha esta desacelerao. 25
mai-07
mai-08
mai-09
mai-10
mai-11
nov-05
nov-06
nov-07
nov-08
nov-09
nov-10
nov-11
mai-12
Fonte: IPEAD-MG, IBGE, Ita
nov-12
Copa do Mundo de 2014 traz investimentos para Belo Horizonte

MG: Investimentos por Tema e Fonte de Recursos para a Copa de 2014
Oramento Federal Financiamento Federal Recursos Locais Total
1,405 1,423 2609 509
A capital mineira, Belo Horizonte, foi escolhida como uma das 12 cidades sede da Copa do Mundo da Fifa de 2014 e tambm da Copa das Confederaes em 2013. Com isso, o estdio Mineiro passou por reformas que duraram quase trs anos, e terminaram em dez/12. Foram investidos no estdio R$ 695 milhes, e este tem capacidade para aproximadamente 62 mil pessoas. Dentre os 8 projetos para obras de mobilidade urbana na capital mineira para o evento, todas esto em andamento, segundo o ltimo balano disponibilizado no Portal da Copa, site do governo. Sero investidos R$ 1,4 bilhes, onde pode-se destacar o BRT Antnio Carlos/Pedro I, com custo estimado em R$ 588,2 bilhes. Outro projeto a reforma e modernizao do Aeroporto Internacional Tancredo Neves (Confins), com custo estimado de R$ 508,65 milhes. A primeira etapa j est em obras, e a segunda em licitao. O trmino das obras no aeroporto est previsto para abril de 2014. A primeira etapa das obras deve ser concluda no final de 2013. A rede hoteleira na cidade e em seu entorno tambm est sendo ampliada. De acordo com o ltimo balano da copa de dez/12, publicado no portal da copa, at 2014 deve haver um aumento de 48% nos meios de acomodao*. Trata-se do maior aumento entre todas as cidades-sede. *hotis, pousadas, cama e caf; no incluem motis, flats e campings
695 400 295

Estdios
1,023
509 509
Aeroportos
677
Investimento Total
382
Mobilidade Urbana
Copa 2014 em nmeros - Belo Horizonte

Reforma do estdio (Mineiro) Obras de Mobilidade Urbana Aeroportos Infraestrutura Turstica Expectativa de aumento na oferta dos meios de acomodao R$ 695 milhes R$ 1.405 milhes R$ 509 milhes R$ 18,5 milhes 48% da oferta atual (2011)
Fonte: 4 Balano das Aes do Governo Brasileiro para a Copa 2014, Ministrio do Esporte, Ita
26
Altos investimentos privados anunciados

A Minerao o principal setor a investir em Minas Gerais. O investimento previsto at o 3 T/14 de R$ 21,4 bilhes. Contudo, nos ltimos anos novos setores vem ganhando participao e recebendo investimentos no estado. Como exemplo, podemos citar o setor de Fertilizantes e Sucroalcoleiro. A Regio Metropolitana de Belo Horizonte e o Tringulo Mineiro iro receber a maior parte dos investimentos previstos em Minas Gerais nos prximos dois anos. Entre os principais municpios, destacam-se aqueles que recebero investimentos do setor de Minerao (Brumadinho, Itabirito, Congonhas e Itabira). Na cidade de Belo Horizonte, os principais investimentos previstos so os do setor Hoteleiro, que devem maturar at a Copa de 2014. J os municpios da regio do Tringulo Mineiro recebero investimentos principalmente dos setores Sucroalcoleiro, Fertilizantes, Comrcio e Servios.
O municpio de Betim deve receber aportes principalmente do setor Automobilstico, Shoppings e Construo Civil.
Top 10 - Setores
SETOR
Minerao Siderurgia Automotivo Fertilizantes Qumica Sucroalcoleiro Energia Cimento Shoppings Metalurgia
* At o 3 T/14 Fonte: UINE, Sebrae-MG, Ita
Top 10 - Municpios
MUNICPIO
Brumadinho Betim Congonhas Belo Horizonte Itabirito Patrocnio Uberaba Itabira Uberlndia Santa Vitria
INVESTIMENTOS PREVISTOS* (R$)

21.4 bi 5,6 bi 3,7 bi 2,5 bi 2,4 bi 2,2 bi 2,1 bi 1,8 bi 1,7 bi 1,4 bi
MESORREGIO
RMBH RMBH RMBH RMBH RMBH Tringulo Mineiro Tringulo Mineiro Rio Doce Tringulo Mineiro Tringulo Mineiro
INVESTIMENTOS PREVISTOS* (R$)

5,5 bi 4,2 bi 3,8 bi 3,5 bi 2,9 bi 2,4 bi 2,4 bi 2,2 bi 1,7 bi 1,6 bi 27
Segundo estado do Brasil em Agncias Bancrias

Participao dos Estados no Total de Agncias do SE (2012)
MG 18.9% SP 59.8% Em 2012, MG era o segundo estado em quantidade de agncias bancrias do SE e do Brasil, com 2.220 agncias, 18,9% do total da regio e 10% do total do Brasil. O estado teve, em relao a 2011, um crescimento de 4,3% no nmero de agncias. Do total de agncias, 62,4% so agncias de bancos privados, dentre eles o Ita. Ainda de acordo com os dados de 2012, a capital, Belo Horizonte, o municpio de MG com mais agncias bancrias (451), 20,3% do total. Alm disso, 62,4% dos municpios tm pelo menos uma agncia bancria.
ES 3.8%
RJ 17.5%
% de cada tipo de banco no total de agncias da unidade Outros Unidade Ita Unibanco Pblicos Privados MG 24,3 38,1 37,6 SE 21,7 45,5 32,8 BR 17,5 40,6 41,8
% de municpios com pelo menos uma agncia Outros Unidade Ita Unibanco Pblicos Privados MG 57,2 47,1 48,1 SE 36,6 56,9 61,6 BR 21,2 59,1 57,4
Capital: 119 agncias
ITA-UNIBANCO
Quantidade de Agncias por Tipo de Banco (2012) OUTROS PRIVADOS

PBLICOS
Fonte: BCB, Ita
28
Crdito: saldos PF e PJ crescem acima da mdia do Brasil

Crescimento Saldo PF* Crescimento Saldo PJ*
Crescimento Saldo de Crdito YoY (fev/2013) PF Total PJ

11,1%
51%
Composio do Crdito
PF PJ 59% 54%
17,4% 11,6% 12,6% 20,9% 14,8%
19,6%
19,4% 11,1%
15,4% 24,6%
49%
41% SE
46% BR
13,9%
13,9%
MG
O saldo de crdito total em Minas Gerais em fev/13 era de R$ 213,4 bilhes, sendo que deste montante 49% era de crdito PF e 51%, de PJ. O crescimento do saldo PF em MG est ligeiramente acima do da regio sudeste e do nacional. Para este, as principais modalidades so financiamento imobilirio e crdito consignado. O crescimento do saldo PJ nos ltimos meses ficou prximo ao brasileiro. Os setores das principais empresas tomadoras de crdito no estado no perodo recente so: Setor Pblico; Indstria de Alimentos; Siderurgia; Construo Civil; e Comrcio Atacadista (estes setores representam cerca de 40% do crdito total concedido para PJ).
*Os saldos de crdito regionais consideram apenas as operaes acima de R$ 1.000. Os valores para o Brasil tambm so acima de R$ 1000.
Fonte: BCB, Ita
29
Baixa inadimplncia PF, elevado comprometimento de renda e baixo endividamento em relao mdia do Brasil
Inadimplncia PF* % Inadimplncia PJ* %
Comprometimento de renda **
Endividamento
Fonte: BCB e IBGE/Elaborao: Ita
A inadimplncia PF em Minas Gerais mais baixa que a da regio Sudeste e que a brasileira. Isto deve-se ao fato da alta concentrao em financiamento imobilirio, relativamente aos outros estados brasileiros. A inadimplncia desta modalidade costuma ser mais baixa devido aos maiores prazos e menores taxas. O comprometimento de renda e o endividamento em Minas Gerais ficam abaixo dos indicadores brasileiros e da regio Sudeste. O comprometimento de renda, que vinha apresentando trajetria de queda em 2012, voltou a subir em 2013. O endividamento continua subindo a taxas mais baixas este ano.
* A inadimplncia regional considera apenas os saldos de crdito regionais das operaes acima de R$ 1.000. Os valores para o Brasil tambm so acima de R$ 1000. ** Esta medida de comprometimento de renda considera apenas o saldo PF de crdito total dividido pela massa salarial total do estado ou regio, no refletindo necessariamente a mdia individual de comprometimento
30
Concluso: boas perspectivas para os prximos anos

q q Minas Gerais o terceiro maior estado brasileiro em termos de PIB e o segundo maior parque industrial; um estado com economia diversificada de grande relevncia para o pas, com a presena de grandes empresas; q o maior produtor nacional de minrio de ferro, cimento, caf e leite. tambm o segundo maior, de automveis, produtos txteis, polo de fundio e rebanho bovino; q Relatrio Estadual Minas Gerais mai/13 q Destaca-se ainda em setores como siderurgia, eletroeletrnica, alimentos, calados e vesturio; Muitos de seus produtos (como caf e minrio de ferro) tm grande importncia na pauta exportadora do pas. China e EUA esto entre os principais destinos das exportaes mineiras. q Exportaes de importantes commodities como minrio de ferro e caf devero continuar impulsionando o crescimento do estado nos prximos anos; q Boas perspectivas de longo prazo com os investimentos anunciados nos setores de minerao, siderurgia, fertilizantes, cimento, automveis, sucroalcooleiro, shoppings, metalurgia, qumica e energia; q q tambm grande referncia no turismo histrico do pas; A Copa de 2014, alm de trazer investimentos principalmente em hotelaria, mobilidade urbana e segurana, deve atrair muitos turistas para o estado mineiro.
31
Informaes Relevantes
1. Este relatrio foi preparado e publicado pelo Departamento de Pesquisa Macroeconmica do Banco Ita Unibanco S.A. (Ita Unibanco). Este relatrio no um produto do Departamento de Anlise de Aes do Ita Unibanco ou da Ita Corretora de Valores S.A. e no deve ser considerado um relatrio de anlise para os fins do artigo 1 da Instruo CVM n. 483, de 6 de Julho de 2010. 2. Este relatrio tem como objetivo nico fornecer informaes macroconomicas, e no constitui e nem deve ser interpretado como sendo uma oferta de compra ou venda ou como uma solicitao de uma oferta de compra ou venda de qualquer instrumento financeiro, ou de participao em uma determinada estratgia de negcios em qualquer jurisdio. As informaes contidas neste relatrio foram consideradas razoveis na data em que o relatrio foi divulgado e foram obtidas de fontes pblicas consideradas confiveis. O Grupo Ita Unibanco no d nenhuma segurana ou garantia, seja de forma expressa ou implcita, sobre a integridade, confiabilidade ou exatido dessas informaes. Este relatrio tambm no tem a inteno de ser uma relao completa ou resumida dos mercados ou desdobramentos nele abordados. As opinies, estimativas e projees expressas neste relatrio refletem a opinio atual do analista responsvel pelo contedo deste relatrio na data de sua divulgao e esto, portanto, sujeitas a alteraes sem aviso prvio.] O Grupo Ita Unibanco no tem obrigao de atualizar, modificar ou alterar este relatrio e de informar o leitor. 3. O analista responsvel pela elaborao deste relatrio, destacado em negrito, certifica, por meio desta que as opinies expressas neste relatrio refletem, de forma precisa, nica e exclusiva, suas vises e opinies pessoais, e foram produzidas de forma independente e autnoma, inclusive em relao ao Ita Unibanco, Ita Corretora de Valores S.A. e demais empresas do Grupo. 4. Este relatrio no pode ser reproduzido ou redistribudo para qualquer outra pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propsito, sem o prvio consentimento por escrito do Ita Unibanco. Informaes adicionais sobre os instrumentos financeiros discutidos neste relatrio se encontram disponveis mediante solicitao. O Ita Unibanco e/ou qualquer outra empresa de seu grupo econmico no se responsabiliza, e tampouco se responsabilizar por quaisquer decises, de investimento ou de outra forma, que forem tomadas com base nos dados aqui divulgados. Observao Adicional nos relatrios distribudos no (i) Reino Unido e Europa: Itau BBA International plc: Este material distribudo e autorizado pelo Itau BBA International plc (Itau BBA UK) em conformidade com o Artigo 21 do Financial Services and Markets Act 2000. O material que descreve os servios e produtos oferecidos pelo Ita Unibanco SA (Ita) foi elaborado por aquela entidade. IBBA UK uma filial do Ita. Ita uma instituio financeira validamente existente sob as leis do Brasil e membro do Grupo Ita Unibanco. Ita BBA International plc sede 20 andar, 20 de Primrose Street, London, Reino Unido, EC2A 2EW e est autorizado pela Prudential Regulation Authority e regulado pela Autoridade de Conduta Financeira e do Prudential Regulation Authority (FRN 575225). Ita BBA International plc Sucursal Lisboa e a Sucursal Financeira Exterior localizada na Madeira so reguladas pelo Banco de Portugal para a realizao de negcios em todos os escritrios. Ita BBA International plc tem escritrios de representao na Frana, Alemanha, Espanha e Colmbia, que esto autorizados a realizar atividades limitadas e as atividades de negcios realizados so regulados pelo Banque de France, Bundesanstalt fur Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Banco de Espaa e Superintendncia Financeira da Colmbia, respectivamente . Nenhum dos escritrios e filiais lida com clientes de varejo. Para qualquer dvida entre em contato com o seu gerente de relacionamento. Para mais informaes acesse: www.itaubba.co.uk. Itau BBA UK Securities Limited: Este material distribudo e autorizado pelo Itau BBA International plc (Itau BBA UK) em conformidade com o Artigo 21 do Financial Services and Markets Act 2000. Este material direcionado exclusivamente a contrapartes elegveis e profissionais, definidas pela Autoridade de Conduta Financeira. O material que descreve os servios e produtos oferecidos pelo Ita Unibanco SA (Ita) foi elaborado por aquela entidade. IBBA UK uma filial do Ita. Ita uma instituio financeira validamente existente sob as leis do Brasil e membro do Grupo Ita Unibanco. Itau BBA UK Securities Limited sede 20 andar, 20 de Primrose Street, London, Reino Unido, EC2A 2EW e autorizado e regulado pela Autoridade de Conduta Financeira (FRN494837); (ii) EUA: A Ita BBA USA Securities Inc., uma empresa membro da FINRA/SIPC, est distribuindo este relatrio e aceita a responsabilidade pelo contedo do mesmo. O investidor americano que receber este relatrio e desejar realizar uma operao com um dos valores mobilirios analisados neste relatrio, dever fazlo atravs da Ita USA Securities Inc., localizada na 767 Fifth Avenue, 50th Floor, New York, NY 10153; (iii) sia: Este relatrio distribudo em Hong Kong pela Ita Asia Securities Limited, autorizada a operar em Hong Kong nas atividades reguladas do Tipo 1 (operaes com ttulos e valores mobilirios) pela Securities and Futures Commission. A Ita Asia Securities Limited aceita toda a responsabilidade legal pelo contedo deste relatrio. Em Hong Kong, um investidor que desejar adquirir ou negociar os valores mobilirios abrangidos por este relatrio dever entrar em contato com a Ita Asia Securities Limited, no endereo 29th Floor, Two IFC, 8 Finance Street - Central, Hong Kong; (iv) Japo: Este relatrio distribudo no Japo pela Ita Asia Securities Limited - Filial de Tquio, Nmero de Registro (FIEO) 2154, Diretor, Kanto Local Finance Bureau, Associao: Associao dos Operadores de Ttulos Mobilirios do Japo; (v) Oriente Mdio: Este relatrio foi distribudo pela Ita Middle East Limited. A Ita Middle East Limited regulada pela Dubai Financial Services Authority e localizada no endereo Al Fattan Currency House, Suite 305, Level 3, Dubai International Financial Centre, PO Box 482034, Dubai, Emirados rabes Unidos. Esse material destinado apenas para Clientes Profissionais (conforme definido pelo mdulo de Conduta de Negcios da DFSA), outras pessoas no devero utiliz-lo; (vi) Brasil: A Ita Corretora de Valores S.A., uma subsidiaria do Ita Unibanco S.A., autorizada pelo Banco Central do Brasil e aprovada pela Comisso de Valores Mobilirios brasileira, est distribuindo este relatrio. Caso haja necessidade, entre em contato com o Servio de Atendimento a Clientes, telefones n. 4004-3131* (capital e reas metropolitanas) ou 0800-722-3131 (outras localidades) durante o expediente comercial, das 09h00 s 20h00. Se desejar reavaliar a soluo apresentada, aps a utilizao destes canais, ligue para a Ouvidoria Corporativa Ita, telefone n. 0800 570 0011 (em dias teis das 9h00 s 18h00), ou entre em contato por meio da Caixa Postal 67.600, So Paulo-SP, CEP 03162-971. * Custo de uma Chamada Local

MG Relatório Banco ItaúBBA - 2013

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Minas Gerais

Pontos de destaque do estado

Importante diversidade na produo para a economia do pas

Caf Milho Cana-de-acar

Algodo Feijo Gado

Relatrio Estadual Minas Gerais mai/13

Suno Batata Amendoim

Minas Gerais o segundo estado mais populoso do Brasil

Densidade Demogrfica (2010)

Relatrio Estadual Minas Gerais mai/13

MG (barras) e Brasil (contorno)

Pirmide Etria - 2010

PIB: Terceiro maior do pas

Participao das Mesorregies no PIB total do estado (2010)

Crescimento do PIB 2010/2009

Relatrio Estadual Minas Gerais mai/13

3,8% 7,3% 1,9% 11,8%

Participao dos estados no PIB do SE - 2010

Projetamos que o estado continue crescendo nos prximos anos

Crescimento Real YoY% PIB (lado da oferta) MG - Setores

Relatrio Estadual Minas Gerais mai/13

-06% 2003 2007 2011P 2015P 2019P

Desenvolvimento regional impulsiona o PIB per capita dos municpios

Relatrio Estadual Minas Gerais mai/13

Fonte: IBGE , Ita

Grande importncia no PIB para indstria extrativa, de transformao e produtos agrcolas

Minas Gerais Brasil

Relatrio Estadual Minas Gerais mai/13

Transformao Transportes Comrcio Contruo

*Produo e distribuio de eletricidade e gs, gua, esgoto e limpeza urbana

ndice que mede desigualdade o segundo melhor da regio Sudeste

ndice de Gini 2011

0,49 0,48 0,47

Relatrio Estadual Minas Gerais mai/13

% da populao ocupada por faixa de rendimento (2010)

* Inclui no remunerados e subsistncia Fonte: IBGE , Ita

Emprego informal, apesar de elevado, vem caindo

Relatrio Estadual Minas Gerais mai/13

Maior produtor e exportador brasileiro de caf

Valor da produo (R$ mil) MG BR

Relatrio Estadual Minas Gerais mai/13

Safra atual de caf ser boa, apesar do ciclo de baixa bienalidade

Produo Brasileira de Caf por UF - 2012

Distribuio % da Produo de Caf - MG

3% 23% 51% 23%

Relatrio Estadual Minas Gerais mai/13

Cotaes do Caf Arbica

Exportaes Brasileiras de Caf

Fonte: Bloomberg, Conab, Ita

Fonte: MIDIC, Ita

Estado o maior produtor de leite do pas

Relatrio Estadual Minas Gerais mai/13

Tamanho do rebanho BR Part. MG

Produo Brasileira de Leite por UF -2012

Preos Mdios do Leite Recebido Pelos Produtores

Outros 38% GO 11% PR 12%

Minas Gerais possui o segundo maior parque industrial do pas

Relatrio Estadual Minas Gerais mai/13

Maior produtor e exportador brasileiro de minrio de ferro

Principais Jazidas de Minrios em MG

Relatrio Estadual Minas Gerais mai/13

Exportaes de Minrio de Ferro

Brasil Minas Gerais Participao de MG no BR

18,82 16,54 13,25 10,56 6,88 4,63 6,46 12,99 14,08