Indic Adores

INFORMES SECTORIALES
Y RANKING INDUSTRIAL
ASOCIACIN SALVADOREA
DE INDUSTRIALES
2013
INFORMES SECTORIALES
Y RANKING INDUSTRIAL
DE INDUSTRIALES
2013
INFORME SECTORIAL Y RANKING INDUSTRIAL 2013
2
CONTENIDO
EL ESFUERZO DE LOS INDUSTRIALES
MANTIENE A FLOTE LA ECONOMA DEL PAS
SECTOR: PAPEL, CARTN Y ARTES
GRFICAS
SECTOR: PLSTICOS
SECTOR: QUMICO FARMACUTICO
SECTOR: ALIMENTOS Y BEBIDAS
SECTOR: TEXTIL Y CONFECCIN
SECTOR: MUEBLES
SECTOR: METALMECNICA
4
6
34
64
156
144
96
120
Lic. Doris de Rivera
3
JUNTA DIRECTIVA
Presidente:
Dr. Javier Ernesto Simn
1er Vicepresidente:
Lic. Tharsis Salomn Lpez
2do Vicepresidente:
Dr. Vctor Jorge Saca
Secretaria:
Licda. Carmen Ada de Meardi
Prosecretario:
Lic. Ricardo Palomo
Tesorero:
Lic. Jos Mauricio Roque
Pro-tesorero:
Ing. Carlos Saade
DIRECTORES
Director:
Ing. Mario Andino
Director:
Lic. German Martnez
Director:
Lic. Ricardo Morn
Director:
Ing. Julio Arroyo
Director:
Lic. Carlos Fernndez
Director:
Licda. Elisa de Valiente
Director:
Lic. Pablo Durn
Director:
Lic. Mario Panameo
Asesores:
Lic. Rigoberto Monge
Ing. Gustavo Chvez
Director Ejecutivo:
Lic. Jorge Arriaza
Auditores Externos y Fiscales:
Castellanos Chacn Ltda. de C.V.
CRDITOS
Analstas
Licda. Doris de Rivera
Gerente de Inteligencia Industrial,
Directora del Ranking Industrial
Licda. Karla Domnguez
Analista Econmico
Lic. Rodolfo Herrera
Analista Econmico
Lic. Milton Rodrguez
Analista Sectorialista
Entrevistas
Lic. Marvin Quinteros
Licda. Jennifer Henrquez
Comercializacin
Lic. Csar Lindo
Diseo Grfico
Sarah Zelaya
4
Segn las estimaciones de la CEPAL,
el pas creci 1.3% en 2012 versus
el 4.8% que registr la regin
Centroamericana. Para 2013, se
estima un crecimiento de 1.5% , tasa
que estara en lnea con las registradas
en los ltimos aos, situacin que
pareciera ya no sorprende a muchos
y que ya no genera la sensacin de
desafo, al menos es la impresin
que da el Ejecutivo que muy poco o
nada ha hecho es decir acciones
implementadas- para revertir este
bajo crecimiento, que dice y anuncia
mucho, pero hace poco.
Sin embargo, el Sector Productivo y en
especial la Industria M anufacturera, al
margen del lento avance en la poltica
econmica y en especial de la Poltica
La Economa
Salvadorea
-pese al esfuerzo
empresarial en
solitario-no logr
revertir en 2012
su posicin como
la economa
ms rezagada
de la regin
centroamericana
y finaliz ubicada
en la porcin de
los pases que
menos crecen en
Latinoamrica.
Industrial negociada por ms de un
ao y lanzada en 2011, no ha dejado
de producir y contribuir de manera
importante para que el pas no se
encuentre en una situacin de mayor
crisis.
Tal vez no se reconozca el esfuerzo
del sector por continuar produciendo
an cuando el entorno nacional
lejos de favorecer la productividad,
la afecta- ni se valore su incansable
bsqueda de nuevos espacios en el
mercado internacional. Solamente el
que produce y exporta comprende
que en muchos casos las barreras
para exportar no estn en el mercado
destino, estn aqu mismo en el pas:
burocracia excesiva en los trmites
de operacin, nuevos trmites que
5
regulan el comercio exterior, nuevos impuestos:
dividendos, incrementos en la renta, pago a
cuenta, etc., nuevos costos: sistema de rayos x,
que encarecern las importaciones de materia
prima y las exportaciones, energa elctrica cara,
costos de Seguridad e Inseguridad jurdica.
Es lgico preguntar si en esas condiciones hay
quin se atreva a producir y an ms a Exportar?
Y la Industria responde contribuyendo con el
23% del PIB, siendo el pas con mayor industria
en Centroamerica, aportando el 92% de las
exportaciones totales del pas y generando el 40%
del empleo en el sector privado y contribuyendo
con el 25% de los ingresos tributarios.
Cmo se logra eso?, las respuestas varan
dependiendo de la rama industrial y del tipo de
empresa, pero la inversin en tecnologa ha sido
una constante en todo los sectores, entre 2009
y 2012, las ramas industriales invirtieron $1, 650
millones en bienes de capital, una inversin
importante que explica en parte, como el sector
est logrando posicionarse como lder en la regin
centroamericana como proveedor nmero uno de
diferentes productos de las ramas de Alimentos,
Bebidas, Farmacuticos, Papel y Cartn, Plstico,
M uebles, M etalmecnica, etc. M ientras que el
Sector Textil se posiciona nada menos que en
Estados Unidos como proveedor nmero 11 de
ropa confeccionada.
Al conocer de esos logros que han alcanzado
las distintas ramas industriales, no podamos
hacer otra cosa que reconocer a las empresas
que hacen posible que la Industria Salvadorea
sea lder en la regin y en Estados Unidos. Este
Informe es un reconocimiento al esfuerzo de las
empresas industriales M s productoras, M s
exportadoras y M s empleadoras.
E l Sal vador necesi ta
produci r Ms!
Gerente de Inteligencia Industrial
Gerente de Inteligencia Industrial
6
QU M ICO
FA R M A CUT ICO
Analista Sectorial:
LABORATORIOS VIJOSA
40 aos, manteniendo un constante desarrollo
hacia la calidad total
7
Productos farmacuticos se abren
paso en la regin
10
1. Produccin 11
2. Exportaciones 15
3. Empleo 26
4. Crditos 30
SECTOR QUMICO - FARMACUTICO
7
Cul ha sido la clave para lograr
una posicin importante como
exportador en su rubro?
Por ms de cuarenta aos, VIJO SA
se ha caracterizado y es altamente
reconocida por sus inyectables y
por comercializar solo productos de
calidad, los cuales son elaborados con
materias primas de ptima calidad y de
casas reconoc|das a n|ve| mund|a|. En
sus actividades de base, VIJO SA es
Lder en Inyectables y apuesta por el
||derazgo tecno|og|co. |a capac|dad
tcnica y econmica de la empresa
est ligada a la responsabilidad de
trabajar en pro del ser humano y de
prestar su contribucin a un desarrollo
sosten|b|e.
Por qu cree usted que otros
pases s aprecian el producto
farmacutico hecho en El Salvador
En El Salvador, as como en los pases
donde exportamos, los productos
VIJO SA son administrados con
confanza ya que garant|zamos |a
ca||dad en cuanto a| conten|do y efcac|a
Mnica Saca.
Gerente de
Mercadeo,
Laboratorios Vijosa
de cada una de las frmulas (productos)
que fabricamos, para asegurarnos que
cualquier padecimiento que el paciente
presente, sea tratado de manera
efectiva a partir de la primera dosis que
utilice de nuestros productos. El gremio
med|co |o afrma y e| pac|ente se s|ente
seguro.
Cmo han logrado posicionarse
en la regin? Consideran que es
por la gestin que las autoridades
hacen a nivel internacional?
Por ms de 40 aos, Vijosa se ha
caracterizado por mantener un
constante desarrollo hacia la calidad
tota|. Es |a ca||dad y efcac|a de
nuestros productos, sumada al trabajo
de nuestro recurso humano que ha
permitido a Vijosa posicionarse en la
mente de los consumidores.
Cul ha sido la base del xito, en
cuanto a nivel tecnolgico?
La base del xito est orientada a la
inversin para obtener una mejora
continua de diferentes reas dentro
40 aos, manteniendo
un constante desarrollo
hacia la calidad total
LABORATORIOS
VIJOSA
M quina Llenadora de Ampollas, rea Estril, Planta de Inyectables,
Departamento de Produccin. Laboratorios VIJOSA cuenta con sus
reas de llenado estril con equipos de punta de fabricacin alemana,
un|cos en |a reg|on. E| ||enado de |as ampo||as se rea||za bajo fujo
laminar para asegurar un entorno estril que garantiza la calidad
microbiolgica de nuestros productos.
8
de v|josa. Estamos todo e| t|empo |nnovando,
tanto en capacitaciones para nuestro personal,
ya que para nosotros es sumamente importante
tener recurso humano a|tamente ca||fcado, as|
como tambin constantemente invertimos en
maquinaria; siempre vamos un paso adelante en
|o que a tecno|og|a se refere. En |os u|t|mos 12
meses hemos invertido ms de dos millones de
do|ares en |nfraestructura y maqu|nar|a de punta.
En Vijosa estamos constantemente remodelando
y actualizndonos, para cumplir siempre con los
estndares de buenas prcticas de manufactura
de normas internacionales.
En Vijosa, nos expandimos no solo en productos, ni
en territorio, sino tambin en formas farmacuticas
donde se requiere de diferentes plantas para la
fabr|cac|on de estas. Por ejemp|o, contamos con
una planta de antibiticos Betalactmicos y una
p|anta de ||qu|dos |nyectab|es. Aunque ambos
son para producir medicamentos inyectables
es indispensable contar con dos plantas, para
ev|tar as| |a contam|nac|on cruzada. Tamb|en
contamos con una planta para la produccin de
medicamentos slidos y jarabes.
VIJOSA ES UN LABORATORIO NACIONAL
CON INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA,
PRODUCTOS Y CALIDAD COMO LO TIENE
CUALQUIER LABORATORIO INTERNACIONAL.
Cmo se encuentra Laboratorios Vijosa a
nivel tecnolgico comparados con el resto
del sector farmacutico?
En VIJO SA hemos trabajado e invertido ao con
ao para llegar a ser uno de los laboratorios
farmaceut|cos ms modernos de |a reg|on. E|
diseo y construccin de nuestras instalaciones
est apegada a las Normas Internacionales
de Ed|fcac|on y Fabr|cac|on de P|antas
Farmaceut|cas.
Adicionalmente, VIJO SA cuenta con un sistema
computarizado de solucin integral en todas las
reas que |a conforman. Oontamos con contro|es
en proceso computarizados para asegurar la
mxima calidad y seguridad en cada etapa de la
fabr|cac|on de |os med|camentos.
Nuestras Plantas de Produccin, Departamento
de Investigacin y Desarrollo, as como en
el Departamento de Control de Calidad y
Laboratorio Fisicoqumico y M icrobiolgico
cuentan exclusivamente con tecnologa de
punta, para asegurar y garantizar la calidad en
cada uno de nuestros procesos y medicamentos
que fabricamos; as como el cumplimiento de
estndares de buenas prcticas de manufactura
de normas internacionales.
Planes a futuro de la empresa?
Nuestros planes futuros estn enfocados en
consolidar productos que son lderes en nuestro
pas y lanzarlos en los mercados existentes en el
exterior. Adems, nuestro reto es expandirnos en
el mercado Estadounidense con nuestras lneas
de productos ||deres en |os mercados actua|es.
Cmo considera la mano de obra del
sector? es difcil encontrar mano de obra
capacitada o traen capacitadores?
En nuestro pas se cuenta con mucho talento y
mucha gente capac|tada. S|n embargo, muchos
de nuestros procesos son b|en espec|a||zados.
Por ello, contamos con capacitacin continua
de nuestro recurso humano con personal de
instituciones especializadas en el sector tanto a
nivel local como del exterior.
9
10
PRODUCTOS FARMACUTICOS
SE ABREN PASO EN LA REGIN
En trminos generales el sector
qumico comprende las actividades de
manufactura de sustancias qumicas
bsicas y la fabricacin de otros
productos qumicos. En la primera
categora se incluyen la fabricacin
de gases inorgnicos, cidos, lcalis
y otros compuestos inorgnicos; la
fabricacin de abonos y compuestos
de nitrgeno, fabricacin de plsticos
en formas primarias, entre otras
actividades. La fabricacin de
otros productos qumicos abarca la
produccin de plaguicidas, pinturas,
productos farmacuticos, jabones y
detergentes, entre otros.
Para el caso particular de la industria
qumica salvadorea, las actividades de
fabricacin de productos farmacuticos
y la fabricacin de jabones y detergentes
revisten particular importancia, tanto
por su peso en las exportaciones,
como en el empleo.
El sector qumico, a diferencia de otros
sectores productivos, se ha mantenido
creciendo constantemente en los
ltimos 11 aos, incluso durante la
crisis econmica de los aos 2008
2009.
Esto gracias principalmente a las
exportaciones. En el mercado externo,
a nivel regional, el sector ha podido
posicionarse entre los principales
proveedores de preparaciones de
limpieza, medicamentos con vitaminas
y otras clases de medicamentos.
El sector
qumico, a
diferencia de
otros sectores
productivos, se
ha mantenido
creciendo
constantemente
en los ltimos
11 aos, incluso
durante la crisis
econmica de
los aos 2008
2009.
Equipo para determinar Carbono
Orgnico Total (TOC, por sus
siglas en ingls), Sector del
Laboratorio de Fsico-Qumico,
Departamento de Aseguramiento
de Calidad.Laboratorios VIJOSA
cuenta con un equipo de TOC,
capaz de cuant|fcar trazas
de impurezas orgnicas en el
agua, materia prima bsica
para la fabricacin de nuestros
productos. Cumpliendo as con
un requerimiento de calidad
clave, exigido en las farmacopeas
internacionales.
11
PRODUCCIN
1
El sector qumico ha tenido una participacin
promedio de 8.9% en el PIB industrial entre los
aos 2000 y 2012. Ahora bien, dicha participacin
ha venido en aumento desde el ao 2008, cuando
alcanz el 9% , hasta el ao 2011 cuando llegara
a representar el 10.1% de la produccin de la
industria manufacturera.
El aumento en la importancia relativa dentro de
la industria ha venido tambin acompaado del
crecimiento constante de la produccin. Desde
el ao 2001 hasta el 2011 la produccin de
productos qumicos se ha mantenido con tasas
de crecimiento positivas en cada ao, incluso
durante la crisis internacional de los aos 2008-
2009. La tasa promedio de crecimiento entre los
aos 2000 y 2011 se ubica en el 2.8% , superior
a la tasa de crecimiento promedio de la industria
manufacturera (2.0% ) e incluso de toda la economa
(1.9% ). En cuanto al crecimiento registrado entre
los aos 2010 y 2011, este fue de 4.7% , tambin
arriba del crecimiento registrado por la industria
manufacturera (2.0% ) y la economa como un
todo (1.5% )
Grco 1 Qum|ca de base y e|aborados - Producto Interno
Bruto a Precios Constantes (Mill. US$)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
144.9
150.9
156.3 160.8
163.2
166.7
172.2
180.5
187.3
196
202.9
212.4
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Promedio
Tasa de
Crecimiento
-5.5% 4.1% 3.6% 2.9% 1.5% 2.1% 3.3% 4.8% 3.8% 4.6% 3.5% 4.7% 2.8%
Fuente: BCR
1.1 Nmero de empresas.
El ltimo directorio de unidades econmicas
elaborado en el ao 2012 por la Direccin General
de Estadsticas y Censos encontr un total de 137
unidades econmicas cuya actividad principal era
la elaboracin de productos qumicos. De estas
137 unidades, 51 se dedican a la fabricacin de
productos farmacuticos (ver tabla 1), lo que hace
a dicha actividad la principal dentro del sector
qumico por nmero de empresas.
12
Tab|a 1 Qum|ca de base y e|aborados - Nmero de un|dades econm|cas por act|v|dad
Actividad
Nmero de
unidades
Participacin
Fabricacin de sustancias qumicas bsicas 16 11.7%
Fabricacin de abonos y compuestos de nitrgeno 13 9.5%
Fabricacin de plstico y caucho sinttico en formas primarias 9 6.6%
Fabricacin de pinturas, barnices y productos de revestimiento
similares; tintas de imprenta y masillas
11 8.0%
Fabricacin de jabones y detergentes, preparados para limpiar y
pulir, perfumes y preparados de tocador
21 15.3%
Fabricacin de productos qumicos ncp 16 11.7%
Fabricacin de productos farmacuticos, sustancias qumicas
medicinales y productos botnicos de uso farmacutico
51 37.2%
Total 137 100%
Fuente: DIGESTYC
En el sector hay una importante participacin
micro y pequeas empresas. De hecho la mayor
parte de las unidades econmicas se encuentran
c|as|fcadas como m|cro o pequea empresa (un
70% del total). Sin embargo, tambin hay una
importante presencia de empresas medianas y
grandes en actividades como la Fabricacin de
jabones y detergentes, preparados para limpiar
y pulir, perfumes y preparados de tocador; y
la Fabricacin de productos farmacuticos,
sustancias qumicas medicinales y productos
botnicos de uso farmacutico.
13
Tab|a 2 Qum|ca de base y e|aborados - Nmero de empresas
por act|v|dad y tamao segn nmero de personas ocupadas
Actividad
Tamao de |a
empresa
Unidades Participacin
Fabricacin de sustancias qumicas bsicas M icroempresa 7 5.1%
Pequea empresa 6 4.4%
M ediana empresa 2 1.5%
Gran empresa 1 0.7%
Fabricacin de abonos y compuestos de nitrgeno M icroempresa 6 4.4%
Gran empresa 1 0.7%
Fabricacin de plstico y caucho en formas
primarias
M icroempresa 6 4.4%
Gran empresa 1 0.7%
Fabricacin de pinturas, barnices y productos de
revestimiento similares; tintas de imprenta y masillas
Gran empresa 2 1.5%
Fabricacin de jabones y detergentes, preparados
para limpiar y pulir, perfumes y preparados de
tocador
Gran empresa 5 3.6%
Fabricacin de productos qumicos N.C.P M icroempresa 8 5.8%
Gran empresa 0 0.0%
Fabricacin de productos farmacuticos, sustancias
qumicas medicinales y productos botnicos de uso
farmacutico
Gran empresa 15 10.9%
Total M icroempresa 47 34.3%
Fuente: DIGESTYC
14
1.2 Pr|nc|pa|es subsectores.
A diferencia de otros sectores presentados en
el documento, la estadstica nacional no permite
desagregar la produccin de productos qumicos
en sus principales actividades. Solamente
puede realizarse dicho ejercicio a partir de las
exportaciones, el nmero de unidades econmicas
y los datos de empleo.
Ya se mencionaba en el apartado anterior que la
mayor cantidad de unidades econmicas dentro
del sector qumico se dedican a la fabricacin
de productos farmacuticos, un 37.2% del total.
Bajo este parmetro, las siguientes actividades
en importancia son la Fabricacin de jabones
y detergentes, preparados para limpiar y pulir,
perfumes y preparados de tocador, con un
15.3% ; la Fabricacin de productos qumicos no
c|as|fcados prev|amente", con una part|c|pac|on
del 11.7% ; y la Fabricacin de sustancias
qumicas bsicas, tambin con un 11.7%
Grco 2 Qum|ca de base y e|aborados - Un|dades econm|cas por act|v|dad
Fuente: DIGESTYC
Los datos de exportaciones, como se ver ms
adelante, indican que los principales productos
exportados, corresponden principalmente
a la actividad de fabricacin de productos
farmacuticos, adems de las actividades de la
fabricacin de jabones y detergentes, preparados
para limpiar y pulir, perfumes y preparados de
tocador.
Finalmente, el empleo generado tambin seala
a las dos actividades mencionadas en el prrafo
anterior como las principales fuentes de empleo
dentro del sector, y por tanto como las dos
principales actividades del sector qumico.
12%
9%
7%
8%
8%
15%
37%
Fabricacin de sustancias qumicas Bsicas
Fabricacin de plstico y caucho sinttico en
formas primarias
Fabricacin de jabones y detergentes, preparados para
limpiar y pulir, perfumes y preparados de tocador
Fabricacin de abonos y compuestos de nitrgeno
Fabricacin de pinturas, barnices y productos de
revestimientos similares; tintas de imprenta y masillas
Fabricacin de productos farmacuticos, sustancias
qumicas medicinales y productos botnicos de uso
farmacutico
Fabricacin de productos qumicos NCP
15
EXPORTACIONES
2
El valor de las exportaciones de productos
qumicos de base y elaborados han representado
en promedio un 7.3% del valor de las exportaciones
totales entre los aos 2005 y 2012.
Sus valores han oscilado entre US$168.3 millones
y los US$365.5 millones. Como se observa
en e| grfco 3, en |os aos 2006 y 2008 |as
exportaciones alcanzaron puntos mximos en
trminos de valor. Dichos mximos se alcanzaron
principalmente por los excelentes resultados que
las exportaciones de alcohol etlico obtuvieron en
los aos en cuestin.
Entre los aos 2005 y 2012, el valor exportado
de productos qumicos creci un 55.4% . En 2012
las exportaciones del sector crecieron a un ritmo
considerable, alcanzando una tasa del 14.2% con
respecto al 2011.
En trminos de volumen el comportamiento de
las exportaciones es el mismo que para el caso
del valor exportado. No obstante, el crecimiento
en volumen es ms modesto: entre los aos
2005 y 2012, el volumen exportado de productos
qumicos creci el 20.3% . Respecto al crecimiento
entre los aos 2011 y 2012, este fue del 12.7%
En 2012 las
exportaciones del
sector crecieron a un
ritmo considerable,
alcanzando una tasa del
con respecto al 2011
14.2%
16
Grco 4 Qum|ca de base y e|aborados - Exportac|ones (M|||ones de k||ogramos|
188.7
386.1
357.9
547.1
255.4
154.1
201.4
227.0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fuente: BCR
208.2
365.5
346.6
296.0
296.8
232.9
283.3
323.6
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Grco 3 Qum|ca de base y e|aborados - Exportac|ones (M|||ones de US$|
Fuente: BCR
2.1 Estructura de |as exportac|ones
|a d|v|s|on entre |nsumos y b|enes fna|es es
un poco ms compleja para las actividades de
fabricacin de productos qumicos. No solo se
producen insumos para el propio sector, sino
tambin insumos para otros sectores y, por
supuesto, bienes destinados primordialmente al
consumo fna|.
En la categora de insumos para las industrias
qumicas se ubican principalmente los productos
qumicos bsicos, ya sean orgnicos o inorgnicos,
excepto los plsticos en formas primarias y los
abonos, que se c|as|fcan como |nsumos para
otras ramas de produccin. Dentro de la categora
de insumos para otras ramas de produccin se
incluye, a parte de los mencionados anteriormente,
algunas materias colorantes y pigmentos
(ut|||zadas en |a |ndustr|a text||, en |as artes grfcas
y en la preparacin de cueros, principalmente),
algunos aceites esenciales, algunos adhesivos,
entre otros. En |a categor|a de b|enes fna|es, se
incluyen productos farmacuticos, productos
cosmticos, insecticidas entre otros.
17
Final Insumos otras ramas Insumos
Grco 5 Qum|ca de base y e|aborados - Estructura de |as exportac|ones
por uso de |os b|enes (segn va|or exportado|
Fuente: ASI, en base a datos del BCR
Fuente: BCR
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Para los aos 2007, 2008 y 2009 en los que la
categora insumo representan un porcentaje
bastante ms elevado en comparacin a
otros aos, se debi a un incremento de las
exportaciones de alcohol etlico absoluto, que
en dichos aos experimentaron sus puntos ms
altos. De hecho, en el ao 2008, las exportaciones
de este bien en particular llegaron a constituir casi
el 46% del valor de las exportaciones totales de
productos qumicos.
Sin embargo, el rubro ms importante de
exportacin son los productos farmacuticos que
representa el 48% de las exportaciones totales del
sector.
81.8%
10.0%
8.2% 8.7% 5.6%
7.9% 8.7% 8.9% 11.3% 12.1%
19.7% 47.3%
41.7% 48.4% 30.0%
5.9%
15.5%
71.6% 47.1% 50.4% 42.9% 61.1% 82.8% 72.5%
Grco 6 Qum|ca de base y e|aborados - Exportac|ones de Productos
Farmacuticos (Valor en Millones de US$)
80.3
94.5
100.1
111.1
100.4
108.1
107.7
111.3
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
18
2.2 Principales Empresas Exportadoras
Destacan en la Industria Farmacutica las 10
empresas Top 10 de Exportacin 2012, que en
conjunto aportaron aproximadamente el 76%
de la exportacin de productos farmacuticos.
Una sola empresa aport el 26% del total de la
Industria Farmacutica.
Grco 7 Qum|ca de base y e|aborados - Part|c|pac|n de Empresas de| Top 10 de
Exportac|n-Industr|a Farmacut|cos (segn va|or exportado|
26%
16%
13%
7%
6%
6%
4%
4%
4%
14%
Empresa Exportadora 1
Las empresas ms exportadoras en 2012, en la categora de Exportadores de la Industria Farmacutica
fueron:
No NOMBRE DE LA EMPRESA
1 LABO RATO RIO S VIJO SA S.A. DE C.V.
2 CO RPO RACIO N BO NIM A, S.A. DE C.V.
3 BIO GALENIC, S.A. DE C.V.
4 LABO RATO RIO S ARSAL, S.A. DE C.V.
5 LABO RATO RIO S LO PEZ, S.A. DE C.V.
6 ESTABLECIM IENTO S ANCALM O , S.A. DE C.V.
7 LABO RATO RIO S TERAM ED, S.A. DE C.V
8 ACTIVA, S.A DE C.V.
9 LABO RATO RIO S SUIZO S, S.A. DE C.V.
10 GAM M A LABO RATO RIES, S.A. DE C.V.
Fuente: CIEX
19
Producto
Valor
2005
Valor
2012
Crecimiento
valor
Volumen
2005
Volumen
2012
Crecimiento
volumen
M edicamentos 77.2 103.8 34.5% 11.9 21.8 83.2%
Alcohol etlico absoluto 31.5 69.1 119.4% 53.3 753.4 1, 313.5%
Preparaciones para
lavar y preparaciones
para limpieza (exp. Las
acondicionadas para la
vta. por mayor)
1.5 27.4 1, 726.7% 1.8 294.0 16, 233.3%
Agentes de superfc|e,
preparaciones
tensoactivas,
preparaciones para
lavar y preparaciones de
limpieza, acondicionadas
para la venta al por menor
31.3 18.4 -41.2% 42.9 186.7 335.2%
Abonos minerales o
qumicos que contengan
nitrgeno, fsforo y
potasio
4.9 13.5 175.5% 17.4 269.9 1, 451.1%
Pinturas y barnices a base
de polmeros acrlicos
o vinlicos disueltos o
dispersos en un medio
acuoso
2.9 12.9 344.8% 3.6 97.4 2, 605.6%
Pinturas y barnices a base
de polisteres dispersos o
disueltos en un medio no
acuoso
4.71 9.45 100.6% 3.36 38.13 1, 034.8%
Compuestos de PVC,
en formas primarias,
p|ast|fcados
5.9 7.3 23.7% 4.4 42.9 875.0%
Tintas de color para
imprimir
0.5 7.0 1, 300.0% 0.1 14.4 14, 300.0%
Preparaciones capilares
(champs, lacas, etc.)
5.6 6.1 8.9% 3.0 19.8 560.0%
Subtotal 166.01 274.95 65.6% 141.76 1, 738.43 1126.3%
Fuente: BCR
2.3 Pr|nc|pa|es productos.
El principal grupo de productos de exportacin
para el sector qumico son los productos
farmacuticos, y dentro de dicho grupo son los
medicamentos para uso humano los que mayor
peso tienen en el valor exportado. Adems
destacan la exportacin de alcohol etlico
absoluto (aunque su valor exportado ha variado
fuertemente), y las preparaciones para lavar y
preparaciones para limpieza.
Tab|a 3 Qum|ca de base y e|aborados - Pr|nc|pa|es productos de exportac|n (va|ores en
M|||ones de US$ y vo|umen en m|||ones de K||ogramos|
20
Como se observa en el cuadro anterior, con
excepc|on de |os 'Agentes de superfc|e,
preparaciones tensoactivas, preparaciones para
lavar y preparaciones de limpieza, acondicionadas
para la venta al por menor, todos los productos
listados experimentan aumentos en el valor
exportado entre 2005 y 2012.
Al comparar las exportaciones durante 2012 versus
2011, los resultados son en general positivos.
De los diez productos listados, solamente dos
experimentan decrecimientos en el valor de sus
exportaciones, y cinco en trminos de volumen
exportado.
Resalta el crecimiento bastante pronunciado de
las exportaciones de alcohol etlico. El principal
destino de las exportaciones de este producto
es Estados Unidos, y es justamente debido a los
aumentos y disminuciones de la demanda de
este pas que las exportaciones han variado tan
pronunciadamente en los aos comprendidos
entre 2005 y 2012.
Tab|a 4 Qum|ca de base y e|aborados - Crec|m|ento pr|nc|pa|es productos
Producto
Crecimiento
11/12 va|or
Crecimiento
11/12 vo|umen
M edicamentos 1.6% -23.5%
Alcohol etlico absoluto 107.0% 103.5%
Preparaciones para lavar y preparaciones para limpieza (exp. Las
acondicionadas para la venta al por menor)
0.1% -3.6%
Agentes de superfc|e, preparac|ones tensoact|vas, preparac|ones
para lavar y preparaciones de limpieza, acondicionadas para la
venta al por menor
7.7% 3.3%
Abonos minerales o qumicos que contengan nitrgeno, fsforo y
potasio
-5.4% -13.2%
Pinturas y barnices a base de polmeros acrlicos o vinlicos
disueltos o dispersos en un medio acuoso
6.2% -0.9%
Oompuestos de PvO, en formas pr|mar|as, p|ast|fcados -1.1% -10.3%
Tintas de color para imprimir 9.3% 1.8%
Preparaciones capilares (champs, lacas, etc.) 1.4% 0.1%
Al ser los medicamentos los productos con mayor
participacin en el valor exportado del sector,
vale la pena analizar que tipo de medicamentos
son los ms aportan a dicho valor. Como se
observa en la tabla 4, es la categora de otros
medicamentos la que ms peso tiene en el
valor exportado, un 60.5% . Le siguen aquellos
medicamentos que contienen vitaminas con
un 16.8% y los medicamentos que contengan
antibiticos (excepto penicilina) con un 15.2%
21
Tab|a 5 Qum|ca de base y e|aborados - Exportac|ones de med|camentos (va|ores en m|||ones
de US$ y vo|umen en m|||ones de k||ogramos|
Producto
1
Valor
2005
Valor
2012
Crecimiento
Valor
Volumen
2005
Volumen
2012
Crecimiento
volumen
O tros medicamentos
2
47.9 62.8 31.1% 10.8 20.2 87.0%
M edicamentos que contengan
vitaminas
5.3 17.5 230.2% 0.4 1.0 150.0%
antibiticos (excepto penicilina)
16.6 15.8 -4.8% 0.4 0.3 -25.0%
penicilina o sus derivados
2.9 2.5 -13.8% 0.1 0.2 100.0%
sulfamidas,
0.9 1.5 66.7% 0.032 0.031 -6.0%
Dems medicamentos, para
uso humano o veterinario,
acondicionados o no para la
venta al por menor
3.5 3.7 5.7% 0.2 0.2 0.0%
Total 77.2 103.8 34.5% 11.9 21.8 83.2%
1. Los medicamentos listados, a excepcin de los dems medicamentos, son para uso humano y acondicionados para la venta al por menor
2. M edicamentos que no contengan penicilina o sus derivados, otros antibiticos, hormonas, vitaminas, alcaloides, sulfamidas o hetersidos
En cuanto al crecimiento registrado entre los aos
2005 y 2012 por los medicamentos, resalta por
el de la categora M edicamentos que contengan
vitaminas con una tasa de variacin del valor
exportado de| 230.2%. Tamb|en es s|gn|fcat|vo
el crecimiento experimentado por la categora
O tros medicamentos (31.1% ).
2.3 Exportac|ones por Dest|no
Aunque Estados Unidos es el principal pas destino
de las exportaciones salvadoreas de productos
qumicos, esto se debe fundamentalmente a
las exportaciones de alcohol etlico. De hecho,
durante el ao 2012 dicho producto represent
casi el 92% de las exportaciones de productos
qumicos hacia Estados Unidos. Para los dems
productos, el principal destino son los pases
centroamericanos.
Entre el ao 2005 y el ao 2012, el valor exportado
hacia cada uno de los cinco principales destinos
ha experimentado tasas de crecimiento positivas.
As mismo, entre los aos 2011 y 2012 el valor
exportado increment a cada pas listado, a
excepcin de las exportaciones de Guatemala
que experiment una disminucin del 2% . El
crecimiento sobresaliente de EE.UU. en cada
caso se debe a las pronunciadas variaciones de
las exportaciones de alcohol etlico.
22
Grco 8 Qum|ca de base y e|aborados - Pr|nc|pa|es dest|nos de exportac|n
(En millones de US Dlares)
Fuente: BCR
50.6
44.0
34.6
23.4
22.1
75.24
69.51
58.11
45.67
26.87
G uatemala G uatemala Honduras Honduras EE.UU. EE.UU. Nicaragua Nicaragua Costa Rica Costa Rica
Tab|a 6 Qum|ca de base y e|aborados - Pr|nc|pa|es dest|nos de exportac|n (Crec|m|entos|
Crec|m|ento/
Pas
EE.UU. Honduras Guatemala N|caragua
Costa
Rica
2005/2012 100.6% 58.0% 14.7% 94.8% 21.5%
2011/2012 90.9% 0.3% -2.1% 7.1% 11.4%
2.4 Competenc|a en |a Reg|n
Centroamericana
3
.
El sector qumico se ubica como proveedor
nmero 9 en la regin centroamericana, con una
participacin en el mercado regional de 3.2%
4
.
La mejor posicin la tiene en Honduras, donde
participa en 7.7% de las importaciones en 2012
de productos qumicos, mientras que la posicin
menos aventajada es en Costa Rica, donde se
llega al puesto 15 con una participacin del 1.6%
en las importaciones de 2012
3. Centroamrica: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica
4. Solamente se consideran los productos qumicos contenidos en la seccin VI del Sistema Arancelario Centroamericano (SAC) Productos
de las Industrias Q umicas o de las Industrias Conexas, ms el comercio de alcohol etlico.
2005 2012
23
22.3%
13.7%
8.1%
6.5%
4.3%
3.6%
3.6% 3.5% 3.2% 2.9%
G uatemala EE.UU. M xico Pnama China
Taiwan
Colombia Alemania Costa Rica El Salvador Rusia
Grco 9 Qum|ca de base y e|aborados - Part|c|pac|n por pas en |as |mportac|ones de
productos qum|cos de Centroamer|ca (Va|ores Enero - Octubre 2012|
Fuente: SIECA
Tab|a 7 Qum|ca de base y e|aborados - Importac|ones de productos qum|cos de pases
centroamer|canos y part|c|pac|n de E| Sa|vador (en base a va|ores Enero - Octubre 2012|
Pas importador Posicin El Salvador Participacin El Salvador
Costa Rica 15 1.6%
Guatemala 9 3.0%
Honduras 4 7.7%
Nicaragua 6 5.1%
Fuente: SIECA
En cuanto a los principales productos, las
exportaciones salvadoreas de alcohol etlico
absoluto, destinadas principalmente hacia EE.UU.,
se ubicaron en el puesto nmero tres en 2012
con una participacin en las importaciones de
EE.UU. de 3.6% , por debajo de Brasil y Jamaica,
que tienen una participacin del 81% y 10.3%
respectivamente.
24
Tab|a 8 Qum|ca de base y e|aborados - Pos|c|n y part|c|pac|n en |as |mportac|ones de
productos sa|vadoreos en Centroamr|ca
Producto
Costa
Rica
Guatemala Honduras N|caragua
Centro
Amrica
O tros medicamentos para uso
humano
#18
(1.5% )
#5
(4.9% )
#4
(8.2% )
#5
(5.6% )
#6
(4% )
Preparaciones para lavar y
preparaciones para limpieza
(excepto Las acondicionadas
para la venta al por menor)
#1
(76.2% )
#1
(44.8% )
#1
(41.0% )
#21
(0.002% )
#1
(40.5% )
Agentes de superfc|e,
preparaciones tensoactivas,
preparaciones para lavar y
preparaciones de limpieza,
acondicionadas para la venta al
por menor
#20
(0.003% )
#7
(0.01% )
#9
(0.02% )
#1
(46.9% )
#3
(9.7% )
vitaminas
#4
(8.2% )
#3
(12.2% )
#1
(56.1% )
#2
(23.9% )
#1
(31.9% )
antibiticos (excepto penicilina)
#15
(0.1% )
#1
(32.3% )
#4
(11.0% )
#3
(11.8% )
#4
(10.4% )
Fuente: Elaboracin propia en base a datos de SIECA
Por otra parte, los productos mejor posicionados
en la regin centroamericana son las preparaciones
para lavar y preparaciones para limpieza (excepto
las acondicionadas para la venta al por menor) y
los medicamentos que contengan vitaminas. En
el caso del primero, el sector qumico salvadoreo
se ubica como el principal proveedor tanto para
la regin como un todo, como para Costa Rica,
Guatemala y Honduras. Para el segundo, tambin
las exportaciones salvadoreas son el principal
proveedor para la regin en general, as como
para Honduras en particular.
Los excelentes resultados de las exportaciones
de preparaciones para lavar y preparaciones para
limpieza se observan desde el ao 2011. En aos
anteriores, fueron los productos guatemaltecos
los que dominaron las importaciones de la regin.
Es ms, para el ao 2007, el valor importado
desde El Salvador de este producto solamente
represento el 0.7% , mientras que los productos
de Guatemala representaban el 53.6% .
2.5 Ba|anza Comerc|a| e Importac|ones
Como otros sectores productivos, la balanza
comerc|a| de| sector qu|m|co es defc|tar|a. Es
ms, para este sector en particular, la tendencia
aprec|ab|e en |os u|t|mos aos es hac|a un defc|t
creciente en trminos de valor. Sobre todo
despus de la crisis de 2009, ya que el valor
exportado no ha logrado alcanzar los niveles de
los aos 2008 2007.
25
Exportaciones Importaciones Balanza Comercial
Grco 10 Qum|ca de base y e|aborados - Ba|anza Comerc|a| de| Sector (M|||ones de US$|
Fuente: BCR
El valor de las exportaciones han crecido un 55.4%
entre los aos 2005 y 2012, mientras que las
|mportac|ones un 69%, |o que provoca que e| defc|t
comercial aumente en el periodo. Sin embargo,
en trminos de volumen, son las exportaciones
las que experimentan un crecimiento mayor entre
2005 y 2012: 20.3% contra 17.7% .
Ahora bien, entre los aos 2011 y 2012 el valor de
las exportaciones creci a un mayor ritmo que las
importaciones: 14.2% contra 5.5% . Tambin en
trminos de volumen, entre los aos 2011 y 2012
las exportaciones crecen 12.7% contra un 8.4%
de las importaciones.
Las importaciones de bienes de la industria
qumica en 2012 tuvieron su origen principalmente
en Estados Unidos (24.9% ), Guatemala (11.8% ),
M xico (11.2% ), Brasil (6.6% ) y Taiwn (5.4% ).
En aos anteriores esta estructura se mantuvo
bastante similar, con la excepcin del quinto
puesto, que en varias ocasiones fue ocupado
por Alemania. Las importaciones desde Brasil
han variado en un amplio rango debido a la gran
variabilidad experimentada por las importaciones
de alcohol etlico para deshidratar en El Salvador.
Por otra parte al dividir los productos importados
por su uso entre bienes de consumo, insumos
para la industria qumica e insumos para otras
industrias, se observa que la mayor parte
corresponde a b|enes fna|es, un 45% en 2012;
le siguen productos qumicos que son utilizados
como insumos para otras industrias con 31.8%
y fna|mente |os productos que s|rven de |nsumo
para la propia industria qumica 23.2%
La mayor parte de insumos provienen de Brasil,
nuevamente debido a las importaciones de
alcohol etlico para deshidratacin en El Salvador.
En las importaciones de insumos para otras
ramas productivas, el principal pas de origen es
Estados Unidos. As mismo, Estados Unidos es
e| pr|nc|pa| proveedor de b|enes fna|es de |as
industrias qumicas.
2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
2
0
8
.
2
8
9
5
.
9
1
,
0
5
0
.
1
1
,
0
9
9
.
6
4
6
0
.
0
1
,
3
9
4
.
1
2
9
6
.
8
1
,
0
5
5
.
4
2
3
2
.
9
1
,
1
7
2
.
7
2
8
3
.
3
1
,
4
3
9
.
7
1
,
5
1
8
.
3
3
2
3
.
6
-
1
.
1
5
6
.
3
-
1
,
1
9
4
.
7
-
9
3
9
.
8

-
7
5
8
.
6
3
4
6
.
6
3
6
5
.
5
-
6
8
7
.
6
-
6
8
4
.
6
-
7
5
3
.
0
-
9
3
4
.
1
26
Tab|a 9 Qum|ca de base y e|aborados - Pr|nc|pa|es pases proveedores por t|po de producto
Insumos Insumos otras ramas Bienes Finales
Pas Participacin Pas Participacin Pas Participacin
Brasil 23.5% EE.UU. 33.6% EE.UU. 21.2%
EE.UU. 20.4% Taiwn 16.4% Guatemala 19.2%
R.P. China 10.2% M xico 8.7% M xico 14.5%
M xico 8.1% Blgica 6.5% Panam 7.0%
Guatemala 8.0% Rusia 5.7% Honduras 5.7%
Subtotal 70.2% Subtotal 70.9% Subtotal 67.6%
EMPLEO
3
El sector qumico ha generado entre los aos
2007 y 2012 un promedio de 10, 163 puestos de
trabajo, lo que representa un 6.4% del empleo
de la industria manufacturera. El nmero de
puestos de trabajo parece seguir bastante bien
el comportamiento del producto interno bruto del
sector, con un crecimiento bastante constante
entre 2007 y 2012, a excepcin de la crisis del ao
2009. Entre el ao 2007 y el ao 2012 el nmero
de puestos de trabajo han aumentado un 5.5% ,
mientras que entre 2011 y 2012 el incremento fue
del 0.7%
10,163
puestos de trabajo
lo que representa un
6.4%
del empleo de la industria
manufacturera
Entre los aos 2007 y 2012
un promedio de
27
28
9,886
10,048 10,053
10,190
10,364
2007 2008 2009 2010 2011 2012
10,434
Grco 11 Qum|ca de base y e|aborados - Emp|eo Promed|o
Fuente: ASI, en base a datos del ISSS
Dentro de la produccin de productos qumicos,
la actividad que mayor cantidad de empleo
genera es la de Fabricacin de productos
farmacuticos, sustancias qumicas medicinales
y productos botnicoscon un 52.7% del empleo
en 2012, seguida de Fabricacin de jabones
y detergentes, preparados para limpiar y pulir,
perfumes y preparados de tocador con un
14.1% , y la actividad de Fabricacin de pinturas,
barnices y productos de revestimiento similares,
tintas de imprenta y masillas con un 8.5% del
empleo del sector.
29
Tab|a 10 Qum|ca de base y e|aborados - Sa|ar|os y emp|eo promed|o por Act|v|dad
Actividad
Empleo
2007
Salario
Promedio
2007
Empleo
2012
Salario
Promedio
2012
Fabricacin de sustancias qumicas bsicas,
excepto abonos y compuestos de nitrgeno
33 259.7 565 477.1
Fabricacin de abonos y compuestos de
nitrgeno
- - 10 458.1
Fabricacin de plsticos en formas primarias y
de caucho sinttico
91 323.4 574 346.7
Fabricacin de plaguicidas y otros productos
qumicos de uso agropecuario
705 526.6 794 624.5
Fabricacin de pinturas, barnices y productos
de revestimiento similares, tintas de imprenta y
masillas
644 485.1 892 549.4
Fabricacin de productos farmacuticos,
sustancias qumicas medicinales y productos
botnicos
6, 286 456.1 5, 497 518.1
Fabricacin de jabones y detergentes,
preparados para limpiar y pulir, perfumes y
preparados de tocador
1, 292 340.4 1, 468 452.1
Fabricacin de otros productos qumicos
n.c.p.
835 348.0 625 426.4
Fabr|cac|on de fbras art|fc|a|es - - 9 225.2
Total 9, 886 436.8 10, 434 502.2
Los salarios promedio, por su parte, experimentan
crecimientos ao con ao. En 2007 el salario
promedio nominal fue de US$436.8 por mes,
mientras que en 2012 fue de US$502.2, un
incremento del 15%
30
436.8
457.3
470.0
481.9
502.2
497.0
Grco 12 - Qum|ca de base y e|aborados - sa|ar|o promed|o (US$|
2007 2008 2009 2010 2011 2012
CRDITOS
4
El saldo adeudado por la industria qumica
experiment una fuerte disminucin en el ao
2009, producto de la contraccin en la actividad
econmica. No sera hasta el ao 2011 que los
niveles de endeudamiento volveran a crecer,
y ya para el ao 2012 el crecimiento del saldo
adeudado es bastante considerable: 41.7% ,
Para el 2012 el crecimiento
del saldo adeudado es
bastante considerable
41.7%
lo que en principio da
buenas seales para el
inicio del ao 2013
31
Grco 13 Qum|ca de base y e|aborados - Sa|do adeudado por e| sector (M|||. US$|
Fuente: ASI, en base a datos de la SSF
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
51.69
80.16
76.29
65.68
80.58
99.47
62.76
70.19
Por su parte, el monto de crditos otorgados
durante el ao 2012 totaliz US$ 134.5 millones,
lo que implica un crecimiento con respecto al
ao 2011 del orden del 34.0% . Este crecimiento
positivo contina el ritmo de crecimiento acelerado
que este indicador experimento en 2011, despus
de una cada en el ao 2010.
Grco 14 Qum|ca de base y e|aborados - Monto otorgado a| sector (M|||. US$|
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
63.3
94.4
85.4
101.8
88.8
75.6
100.4
134.5
32
Davivienda
29%
Agrcola
41%
Cuscatln
22%
Agrcola
23%
2012 2005
BAC
16%
BAC
7%
Salvadoreo
21%
Otros
15%
Otros
5%
Industrial
6%
Scotiabank
11%
Scotiabank
4%
En cuanto a los bancos que son fuente de
fnanc|am|ento para |as empresas de| sector,
resalta la participacin del banco Davivienda,
que para el ao 2012 manejaba el 29% del total
del saldo adeudado del sector qumico. Tambin
tienen una importante participacin el Banco
Agrcola con 23% y el Banco de Amrica Central
con el 16% .
Un aspecto interesante es el cambio en la
participacin de cada banco en el saldo adeudado
por el sector. En el ao 2005, el Banco Agrcola
manejaba el 41% de la cartera y hoy solo el 23% ;
el Banco Cuscatln (hoy Citi) agrupaba 22% del
saldo adeudado, mientras que hoy solamente
representa el 6.4%
Grco 15 Qum|ca de base y e|aborados - Bancos prestam|stas
En referencia a los bancos que otorgaron crditos
al sector en el ao 2012, se observa que la
distribucin de lo montos otorgados tiene algunas
diferencias con el saldo adeudado. Si bien el
banco Davivienda fue el que mayor porcentaje de
fnanc|am|ento otorgo durante e| 2012, e| Banco
de Amrica Central (BAC) desplaz al Banco
Agrcola en el segundo lugar. Tambin llama la
atencin el banco Citi que otorg un 8% de los
montos fnanc|ados a| sector
33
Davivienda
28%
BAC
19%
BAC
19%
Agrcola
19%
Salvadoreo
19%
Agrcola
32%
2012 2005
Grco 16 Qum|ca de Base y E|aborados - Montos otorgados a| sector por banco (porcentaje|
Scotiabank
11%
Scotiabank
4%
Citi
8%
Cuscatln
22%
Industrial
6%
Hipotecario
6%
Otros
10%
Otros
4%
34
INDUST R IA
DE A L IM ENT OS
Y BEBIDA S
Analistas Sectoriales:
Licda. Karla Domnguez y
Lic. Milton Rodrguez
NUESTRA META:
Expandirnos a toda Centroamrica y el Caribe
35
1. La produccin de alimentos y
bebidas en El Salvador 2005-2012
40
2. Exportaciones 43
3. Empleo 58
4. Crditos 61
5. Tendencias internacionales 63
SECTOR ALIMENTOS Y BEBIDAS
35
A sus 62 aos de ex|stenc|a DIANA
ha a|canzado todas sus metas?
No, an no hemos alcanzado las metas
esperadas, ya que tenemos planes muy
ambiciosos de llevar nuestros productos
a nuevos mercados, exportar ms a
pases de Latinoamrica. Actualmente
DIANA exporta principalmente hacia
Guatemala, Honduras y Nicaragua con
distribuidoras propias. A Costa Rica
se hace a travs de un representante
exclusivo. Nos queda pendiente
Panam, a este pas ya hemos
exportado espordicamente, pero
debemos redefn|r e| proyecto para
hacerlo con xito.
O tra meta pendiente de alcanzar es
tener presencia en los pases del Caribe,
desde hace un tiempo realizamos
gestiones para hacerlo pero an no se
ha concretado y estamos trabajando
en ello. O tra meta pendiente es la de
acceder al mercado colombiano y
Gustavo Figueroa.
Gerente General
de Industrias Diana
mexicano, pero los ms inmediatos
son |os que ya menc|onamos antes.
Diana est asociada directamente
con las boquitas, sin embargo
dentro de sus productos se
encuentran |as ga||etas y |os du|ces,
En este momento hay p|anes de
expansin en estos productos?
Diana no es solamente los productos
salados tradicionales, que es con
|o que |a gente nos |dent|fca de
inmediato. Aunque estos productos
han s|do nuestro enfoque pr|or|tar|o,
nos hemos dado cuenta del potencial
de crecimiento que hemos tenido
tambin en las lneas de galletera y
seguimos explorando el mercado ya
que tenemos un vasto conocimiento
de su produccin.
En e| caso de confter|a, estamos con
una lnea bastante amplia de productos
pero no hemos tenido prioridad sobre
ellos, por lo que debemos darle un
NUESTRA META:
Expandirnos a toda
Centroamrica y el
Caribe
36
mayor empuje. El crecimiento experimentado en
los ltimos aos es interesante y ste es un tema
que se est evaluando con la nueva direccin de
la empresa, porque sabemos que producimos
una lnea nica de dulces y esto representa
una importante oportunidad, a pesar que la
competencia es muy fuerte en ese rubro.
Hace unos cuantos aos se hizo una inversin
bastante importante en la planta de galletas.
Cremos que con esa inversin bamos a lograr
satisfacer la demanda de estos productos por
un tiempo. Sin embargo, ha sido tan positiva la
respuesta que se est pensando en volver a invertir
para expand|r aun ms |a ||nea de producc|on.
Actualmente contamos con una planta
especializada en dulces y otra en galletas, ambas
se encuentran en E| Sa|vador; y se est eva|uando
la posibilidad de colocar otras plantas en otros
pases, siempre y cuando esto represente una
oportunidad de expansin en la regin.
En el caso de los Tratados de Libre Comercio,
D|ana ha v|sto benec|os de compet|t|v|dad
y exportac|n?
Hablando del que se tiene con Estados Unidos,
ayud para fortalecer un acuerdo previo que haba
con la Iniciativa de la Cuenca del Caribe, que nos
daba ciertas ventajas como acceso al mercado
norteamericano libre de aranceles. Ya con el
Tratado esto se so||d|fco, |o cua| defn|t|vamente
nos favoreci, ya que nos permite una mejor
predictibilidad para hacer una proyeccin de
lo que pueden ser las exportaciones hacia ese
mercado. Hay otros tratados en d|scus|on en |os
cuales queremos participar, para estar claros de
|os benefc|os que nos pueden dar; como e| caso
de algunos pases de Suramrica.
37
Los productos nostlgicos tienen un
importante potencial en el mercado de
Estados Unidos, generalmente se habla de
pupusas, tamales, etc., sin embargo, los
productos de DIANA pueden ser parte de
esos productos, Tienen alguna estrategia
para aprovechar ese mercado?
En los ltimos 10 aos hemos crecido
s|gn|fcat|vamente en este mercado, pasamos
de exportar medio milln de dlares a exportar
cinco millones de dlares y esperamos seguir
creciendo. No solo en el mercado nostlgico, sino
en el norteamericano en general, lo que implicara
ofrecer productos y sabores diferentes, productos
novedosos, que para atenderlo deberemos
prepararnos para cumplir con cierto tipo de
normativas ms especializadas, ya que requieren
productos saludables, orgnicos, etc.
Para garant|zar que esas expans|ones que
nos mencionaba se hagan en El Salvador,
que incentivos esperara?
Como pas, deberamos mejorar los incentivos
a la inversin, El Salvador ofrece muy pocos
incentivos a los inversionistas; empezando por la
situacin del pas en cuanto a temas polticos, y
de seguridad. Todo esto resta motivacin e inters
para invertir en nuestro pas.
El pas ofrece alguna serie de incentivos si se
|nv|erte en energ|as efc|entes o renovab|es pero
en general para la industria no los hay. El Salvador
en ese sentido se encuentra en desventaja porque
prcticamente esto es una competencia, los pases
compiten por atraer la inversin. O tros pases
tienen muy clara la importancia de la industria y
apuestan por polticas de atraccin de inversin,
reduciendo impuestos sobre la renta a nuevas
inversiones u ofreciendo incentivos adicionales si
las inversiones son en ciertas reas de negocios
que sean de inters para su pas, porque eso le
s|gn|fca crec|m|ento econom|co, sosten|b|||dad,
competitividad, empleo, etc.
En trminos de tecnologa como evaluara
|a s|tuac|n de DIANA?
DIANA es una de las empresas ms grandes, sino
la ms grande en este momento en Snacks en
la regin, hemos hecho inversiones en los ltimos
aos para mejorar la tecnologa de produccin,
aunque sabemos que hace falta ms por hacer,
hay ms que se puede mejorar en cuanto a ser
ms efc|entes en producc|on, bajar costos,
pero DIANA tiene tantas lneas de productos y
produccin que no se puede ir tan rpido como
se quisiera.
Por el momento hemos focalizado la inversin en
tecnologa de punta de todos aquellos productos
estrella que ms impacto hacen en nuestra cartera
de productos. Los planes son seguir invirtiendo
porque sabemos la demanda que tienen nuestros
productos y para cubrirla se requiere mayor
efc|enc|a.
A qu se debe e| red|seo que se ha hecho
en los empaques?
La calidad de los productos DIANA siempre ha
sido excelente, caracterizndose en el cuido de
sus materias primas, procesos y productos, es
por ello que hace unos meses realizamos una
estrategia de renovacin de imagen, ya que
entendemos que e| empaque hoy en d|a s|gn|fca
mucho, cambiamos el empaque por uno ms
moderno pero sin que ste perdiera la fuerza de
lo tradicional que es lo que caracteriza a nuestra
marca. Hemos visto que ha tenido un buen
resultado, y lo seguiremos haciendo.
Algunos pases de la regin han aprobado
una nueva |ey de segur|dad a||mentar|a en
la que se prohibe el consumo de gaseosas
y boqu|tas en |as escue|as. A| parecer en e|
38
pas se est buscando impulsarla tambin
DIANA ya eva|u esta |n|c|at|va?
Si, hemos estado pendientes de sto, sabemos
que en Mex|co esta |n|c|at|va ||eva ms aos,
pero realmente debemos hacer conciencia
que DIANA est lejos de ser comida chatarra,
debemos tratar de educar al pblico consumidor
y a las autoridades sobre los productos. No se
debe cometer el error de catalogar a todos los
productos en general.
Nuestros productos son elaborados con maz
integral, papa, yuca, quesos y complementos
de alto valor nutricional; con aceite nutritivo, sin
grasas saturadas. Es cierto que tal vez comer en
exceso las boquitas puede perjudicar la salud,
pero esto es en todo lo que consumimos.
Somos conscientes que debemos mejorar las
caractersticas nutricionales de los alimentos
u ofrecer nuevas alternativas ms saludables,
esta es una estrategia que estamos empezando
a desarrollar en DIANA, de buscar productos
alternativos que ofrezcan una solucin a este
tema, porque para nosotros es muy importante la
relacin que tenemos con las escuelas y queremos
mantener nuestra presencia en ellas.
S| habra que destacar un factor de DIANA
Qu destacara?
Yo destacara la relacin con nuestra gente, con
nuestro recurso humano, DIANA siempre se ha
caracterizado por tener una excelente relacin con
todo nuestro equipo, nuestros colaboradores que
sumamos ms de cuatro mil; nos consideramos
una familia.
Ofrecer a| recurso humano prestac|ones ms
all de lo que estipula el marco regulatorio,
DIANA |o ve como un gasto o como una
inversin?
Claro que tiene un costo ofrecer mayores
incentivos a los que exige la ley, pero en DIANA
creemos que si el trabajador est motivado e
|ncent|vado se |dent|fcar ms con |a empresa,
rendir mucho ms, se interesar ms porque la
empresa sea exitosa.
Es por eso que para nosotros es importante que
todos se sientan que forman parte de la familia
DIANA, todos tratamos que las cosas salgan
bien, buscamos un bien comn, por lo tanto no
lo vemos como un gasto si no como una inversin.
39
40
El sector alimentos y bebidas es, por
su produccin, valor exportado y la
generacin de empleos, el segundo
sector en importancia dentro de
la Industria. Comprende diversas
actividades de las cuales la mayora
han registrado un buen desempeo en
los ltimos aos, lo que le ha permitido
consolidarse en la produccin
de ciertos productos, que se han
posicionado como lderes tanto en el
mercado nacional como en el mercado
regional.
Este sector est compuesto por varios
subsectores, en el presente documento
se han analizado los siguientes:
Bebidas, Snacks, Crnicos, M olinera
y Panader|a, |cteos y conftes. En
LA PRODUCCIN DE
ALIMENTOS Y BEBIDAS
EN EL SALVADOR 2005-2012
adelante cuando se haga referencia
al Sector se entendern incluidos
nicamente estos subsectores.
1.1 Producc|n
El sector alimentos y bebidas, ha
registrado tasas positivas en los ltimos
aos, alcanzado mayores niveles de
produccin con la excepcin del ao
2009, por causa de la crisis -. Para el
ao 2011 el PIB del sector alimentos y
bebidas fue de USD$802 millones de
dlares, lo que representa una tasa de
crecimiento del 2% en comparacin
con el ao 2010. Tambin cabe
destacar la participacin del sector
dentro de la industria manufacturera
que, desde el ao 2005, oscila entre el
35% y el 38% del PIB industrial.
1
Grco 1: PIB de| sector a||mentos y beb|das 2005 - 2011
(En millones de dlares a precios constantes)
$732.10
$763.80
$776.00
$766.60
$781.50
$802.00
Fuente: ASI, en base a datos de BCR
El sector
alimentos
y bebidas
es, para la
industria
salvadorea,
uno de los ms
importantes
del pas,
ya que se
encuentra
en constante
crecimiento,
lo que le ha
permitido
consolidarse
en la
produccin
de ciertos
productos
$711.50
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
41
C|as|cac|n por d|v|s|n con cd|go de |a C|as|cac|n
Industr|a| Internac|ona| Un|forme (CIIU|
Rev|s|n 4
Unidades
econmicas
Participacin
10 - Elaboracin de productos alimenticios 10, 800 99.5%
11 - Elaboracin de bebidas 49 0.5%
Tota| de un|dades econm|cas sector a||mentos y beb|das 10,849 100%
Fuente: Directorio Econmico 2011-2012, DIGESTYC.
Tab|a 2: Empresas de| sector a||mentos y beb|das segn tamao
C|as|cac|n por d|v|s|n con cd|go de
|a C|as|cac|n Industr|a| Internac|ona|
Un|forme (CIIU| Rev|s|n 4
C|as|cac|n
empresarial
Unidades
econmicas
Participacin
10-Elaboracin de productos alimenticios M icroempresa 10, 594 97.65%
Pequea Empresa 157 1.45%
M ediana Empresa 20 0.18%
Grande Empresa 29 0.27%
11-Elaboracin de bebidas M icroempresa 26 0.24%
Fuentes: D|rector|o Econom|co 2011-2012, DlGESTYO; |a c|as|fcac|on se ha tomado segun persona|.
1.2 Nmero de empresas
Segn el Directorio Econmico 2011-
2012, elaborado por la Direccin General de
Estadsticas y Censos, se han registrado 10, 849
establecimientos, correspondientes al sector
alimentos y bebidas, lo cual representa un 58% del
total de las unidades econmicas de la industria:
Tab|a 1: Empresas de| sector a||mentos y beb|das.
De los 10, 849 establecimientos del sector alimentos
y bebidas, el 97.89% son microempresas, el
1.58% pequea empresa, el 0.21% mediana
empresa y el 0.32% Grande empresa.
42
3 1 2
6 5 4
BEBIDAS
Refrescos, jugos de frutas
u hortalizas, agua, agua
mineral, bebidas gaseadas,
carbonatadas, bebidas
alcohlicas entre otras.
SNACKS
Productos a base de
cereales, obtenidos por
|nsufado o tostado; a||mentos
preparados o congelados.
CRNICOS
Alimentos derivados del
ganado, aves, productos del
mar entre otros.
MOLINERA Y PANADERA
Productos provenientes
de la molienda de granos,
como las harinas, Tambin
se incluye el pan, las galletas
entre otros.
PRODUCTOS LCTEOS
Compuesto por la leche y sus
derivados procesados como
el queso, yogurt, etc.
CONFITES
Productos provenientes
del procesamiento tanto
del azcar como del cacao.
Entre ellos dulces, chicles,
chocolates, etc.
1.3 Pr|nc|pa|es subsectores
El sector alimentos y bebidas se divide en 6
subsectores, estos han sido seleccionados
al destacar en factores como: incremento en
produccin, crecimiento de sus exportaciones y el
empleo que los mismos generan.
En |a s|gu|ente tab|a se espec|fcan a|gunos de |os
productos que se incluyen en cada subsector:
43
EXPORTACIONES
2
2.1 Exportac|ones anua|es
El total exportado por el Sector en 2012 fue de
USD$584.3 millones, registrando una tasa de
crecimiento de 10.6% , equivalente a un incremento
de USD$55.8 millones, en comparacin al 2011
(USD$528.2 millones)
En volumen, las exportaciones del sector
alcanzaron los 598.8 millones de kilogramos
en 2012, generando un crecimiento de 6.1%
con relacin al ao 2011, en el que el volumen
exportado fue de 564.6 millones de kilogramos.
Las exportaciones del sector alimentos y bebidas
han mantenido un buen desempeo en el perodo
2005-2012, con la excepcin de 2009, cuando las
exportaciones disminuyeron un 2.3% , llegando a
un valor exportado de USD$428.4, una variacin
de USD$10 millones con respecto al 2008 donde
el valor de las exportaciones habra alcanzado los
USD$438.4 millones de dlares.
Total exportado por el
Sector en 2012 fue de
millones
USD$584.3
registrando una tasa
de crecimiento de
10.6%
en comparacin al 2011
44
$280.4
$316.2
$397.6
$438.4 $428.4
$458.0
Exportaciones
$528.2
$584.3
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Grco 2: Exportac|n de A||mentos y beb|das, per|odos 2005 - 2012.
(En millones de dlares)
La participacin en las exportaciones que cada
subsector tiene dentro del sector alimentos y
bebidas para el ao 2012, se distribuye de la
siguiente manera: Bebidas 29.7% ; Snacks 18.7% ;
Crnicos 20.6% ; M olinera y Panadera 20.8% ;
|cteos 3.9%; Oonftes 6.5%.
Grco 3: Part|c|pac|n de |os subsectores en |as exportac|ones de| sector a||mentos y
beb|das 2012 (En porcentajes|
3.9%
20.8%
20.6%
29.7%
18.7%
6.5%
Bebidas
Crnicos
Lcteos
Snacks
Molinera y panadera
Conlrs
45
160.40
114.40
109.60
173.00
17.30 31.90
2011 2012
38.00
121.20 120.30
108.80
22.90
94.70
Bebidas Snacks Crnicos Lcteos Conlrs Molinera y panadera
2.2 Evolucin de las exportaciones
En general todos los subsectores han registrado
un buen desempeo. Entre los que registraron
tasas de crecimiento ms altas se encuentran los
|cteos (32%}, crn|cos (27%} y conftes (19%}.
M ientras que los subsectores que registraron tasas
ms moderadas son: bebidas (8% ) y M olinera y
Panadera (4% ); Y el nico subsector que registr
decrecimiento en 2012 fue el de Snacks (-5% ).
Grco 4: Evo|uc|n de exportac|ones de| sector A||mentos y beb|das - Perodos 2011 - 2012
2.3 Pr|nc|pa|es productos de exportac|n
El principal producto de exportacin es el Atn
con una participacin del 16.6% del valor total
exportado, en segundo lugar se encuentran las
gaseosas 16.3% , en tercer lugar los jugos de frutas
u hortalizas con el 10.7% , en cuarto lugar estn
los productos alimenticios diversos (incluyendo
Snacks, pupusas entre otros) con el 10.6% y en
quinto lugar la harina de maz con el 7.4% . Estos
5 productos representan el 61.6% del total de las
exportaciones realizadas por el sector.
Entre los productos que mejor rendimiento han
mostrado se encuentran el atn con una tasa
de crecimiento del 43.3% , y los jugos de frutas y
hortalizas con una tasa del 15.5% .
A estos les siguen las gaseosas y los productos
alimenticios diversos con tasas ms moderadas,
6.6% y 2.8% respectivamente. La harina de maz
si bien se encuentra dentro de los principales
productos de exportacin, ha disminuido en 5.7%
46
Se cons|deraron un|camente |os 6 sectores que mon|torea |a ASl: Beb|das, Snacks, Orn|cos, Mo||ner|a y Panader|a, |cteos y Oonftes
$97.0 Atunes
Agua, agua mineral y sodas
Harinas
J ugos de frutas
Productos alimenticios diversos
Galletas
Froducros o Los d crols oLrnidos por inlodo o rosrodos
rrlculos d conlrrlo
Cereales
Quesos
Cervezas
Preparaciones y conservas de carne
Frutos preparados o conservados
Embutidos
Chocolates
Helados
Yogurt
$95.5
$68.0
$62.6
$62.0
$35.2
$34.6
$32.5
$17.1
$14.5
$12.3
$8.1
$7.5
$6.9
$5.5
$4.7
$2.2
Grco 5: Pr|nc|pa|es artcu|os de exportac|n de| sector a||mentos y beb|das 2012
Grcos 6: Pr|nc|pa|es exportac|ones de| sector a||mentos y beb|das, per|odos 2005 - 2012
52
49.2
92.8
106.3
73.6
65
67.7
97
2005 2006 2007 2008
Atn
2009 2010 2011 2012
47
Gaseosas
25.2
33.8
43.4
51
56.2
59.1
66.9
71.3
15.7
26.6
30.2
33.1
35.5
44.3
54.3
62.7
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Jugos de frutas u hortalizas
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Harina de maz
16
22.5
36.5
37.7
34.1
32.5
43.1
45.7
27.1
37.3
39.3 38.9 39.1
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Productos Alimenticios Diversos
46.5
60.3
62
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
48
2.3.1 Pr|nc|pa|es productos de exportac|n por subsector y sus dest|nos
Bebidas
Producto 2011 2012
Variacin
($)
Variacin
(%|
Principales
destinos
Gaseosas 66, 973, 626.7 71, 335, 266.2 4, 361, 639.4 6.5
Guatemala 36.59%
Panam 20.46%
Honduras 14.11%
Jugos de frutas u
hortalizas
54, 333, 106.9 62, 690, 371.1 8, 357, 264.2 15.4
Honduras 18.39%
Guatemala 17.26%
M xico 16.91%
Bebidas con
adicin de azcar u
otros edulcorantes
o aromatizada
26, 192, 755.6 24, 083, 008.6 -2, 109, 747 -8.1
Guatemala 43.12%
Nicaragua 33.47%
Honduras 7.16%
Crnicos
Producto 2011 2012 Variacin($) Var|ac|n (%|
Principales
destinos
Atn 67, 705, 622.9 96, 976, 519.7 29, 270, 896.7 43.2
Espaa 61.5%
Costa Rica 14.1%
Italia 7.6%
Preparaciones de
carne de ganso y
pato
6, 185, 696.2 8, 063, 773.1 1, 878, 076.9 30.4
Guatemala 65.2%
Honduras 34.8%
Embutidos, jamn
fambres, chor|zos
5, 403, 286 5, 816, 653.1 413, 367.1 7.7
Guatemala 53%
Honduras 46.9%
49
Snacks
Producto 2011 2012 Variacin($)
Variacin
(%|
Principales
destinos
Productos
alimenticios
diversos
60, 324, 999.2 62, 007, 859.1 1, 682, 859.9 2.8
Guatemala 41.5%
Honduras 32.8%
Nicaragua 14.1%
Productos a
base de cereales
obtenidos por
|nfado o tostado

-5, 110, 665.3 -12.9
Guatemala 54.3 %
39, 683, 959.3 34, 573, 293.9 Nicaragua 18.2%
Honduras 17.6%
Frutas
preparados o
conservados
7, 454, 417.6 7, 508, 943.2 54, 525.5 0.7
Guatemala 89.4%
Costa Rica 9.6%
Estados Unidos 1%
Mo||nera y panadera
Producto 2011 2012 Variacin($) Var|ac|n (%| Principales destinos
Harina de maz 45, 740, 165.3 43, 083, 548.5 -2, 656, 616.7 -5.8
Honduras 49.8%
Guatemala 40.8%
Nicaragua 6.7%
Galletas dulces 22, 147, 130.2 28, 174, 219 6, 027, 088.8 27.2
Guatemala: 44.9%
Honduras: 21.1%
Estados Unidos: 17.8%
Harina de trigo
(tranquilln)
17, 099, 007.7 21, 495, 764.1 4, 396, 756.4 25.7
Honduras 67.4%
Guatemala 32.6%
50
Lcteos
Variacin
(%|
Principales destinos
Q ueso
mozzarella
7, 874, 759.7 11, 566, 523.2 3, 691, 763.4 46.9
Guatemala 99.3%
Nicaragua 0.5%
Honduras 0.2%
Helados 4, 251, 384.4 4, 743, 533.2 492, 148.8 11.6
Guatemala 58.45%
Honduras 41.53%
Yogurt 1, 507, 304.9 2, 244, 416.4 737, 111.4 48.9
Guatemala 52%
Honduras 33.2%
Nicaragua 14.8%
Contes
Variacin
(%|
Principales
destinos
Dulces tpicos, de
fbrica, chicles
26, 907, 931.3 32, 400, 169 5, 492, 237.8 20.4
Honduras 28.2%
Nicaragua 26.8%
Guatemala 24.7%
Chocolate y sus
derivados
4, 942, 186.4 5, 524, 004.8 581, 818.4 11.8
Honduras 28%
Guatemala 26.8%
Nicaragua 16.1%
2.4 Dest|no de |as exportac|ones
Durante los ltimos ocho aos, el sector alimentos
y bebidas ha logrado tener mayor participacin
en los diferentes pases de la regin e inclusive
en pases europeos, debido a la exportacin
de atn hacia ese Continente. Segn los datos
obtenidos para 2012, el principal receptor de las
exportaciones salvadoreas ha sido Guatemala,
que para dicho periodo registr una participacin
del 31.9% dentro de las exportaciones del sector.
Le sigue Honduras con el 22.4% , Espaa con
el 10.2% , Nicaragua con el 8.7% y Costa Rica
que hasta este ao 2012 se ubica dentro de los
primeros cinco con el 5.7% ; Puesto que Estados
Unidos utiliz en reiteradas ocasiones.
51
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Guatemala Honduras Espaa
Nicaragua Costa Rica EEUU
Guatemala 93.4 110.7 114.7 125.6 135.6 165.9 182 186.5
Honduras 48 60.8 77 84 84 77.3 114 131
Espaa 53.9 46.9 83.8 95 58.1 47.1 45.1 59.6
Nicaragua 21.4 26 29 31.1 33.2 38.6 49.6 50.9
Costa Rica 12.5 15.7 20.3 23.1 20.8 20.6 30 33.6
EEUU 22.8 26 31.1 28.5 34.9 30.6 30.6 29
Tab|a 3: Pr|nc|pa|es c|nco pases de dest|no de |as exportac|ones
de| sector a||mentos y beb|das 2012 en m|||ones de d|ares
POSICIN PAS 2011 2012 Participacin VARIACIN
1 Guatemala $182 $186.6 31.9% 2.5%
2 Honduras $113.9 $131 22.4% 15.0%
3 Espaa $45.2 $59.7 10.2% 32.0%
4 Nicaragua $49.6 $50.9 8.7% 2.7%
5 Costa Rica $30 $33.6 5.8% 12.0%
Exportaciones totales alimentos
y bebidas 2012
$ 584.3 M illones Exportaciones totales
alimentos y bebidas 2011
$ 528.2 M illones
Grco 7: Pr|nc|pa|es c|nco pases de dest|no de |as exportac|ones de| a||mentos y beb|das
2005-2012 (En m|||ones de d|ares|
52
2.5 Pases compet|dores en |a reg|n
centroamericana
El Salvador durante los ltimos ocho aos, se ha
ubicado como el quinto proveedor de alimentos y
bebidas a nivel Centroamericano, a excepcin del
2006, ao en el que logr la cuarta posicin. El
parmetro que se ha utilizado para evaluar cmo
se encuentra posicionado en la regin el sector
alimentos y bebidas salvadoreo es la seccin IV
del Sistema Arancelario Centroamericano (SAC).
Tab|a 4: Pr|nc|pa|es c|nco compet|dores en |a reg|n centroamer|cana
POSICIN 2012 PAS PARTICIPACIN
1 Estados Unidos de Amrica 26.9%
2 Guatemala 13.0%
3 M xico 12.2%
4 Costa Rica 10.8%
5 El Salvador 9.4%
Fuente: SIECA, datos a septiembre 2012.
2.6 Rank|ng de |os productos de
exportacin del sector en el mercado
centroamericano
El sector de alimentos y bebidas de El Salvador
se mantiene en muchos casos como el primer
proveedor de diferentes productos en la regin
centroamericana, entre los cuales se encuentran
las gaseosas, jugos, galletas, etc. La tabla que
est a continuacin muestra la posicin dentro
del ranking de productos exportados a la regin
y la participacin que estos tienen dentro de cada
pas.
5
proveedor de alimentos
y bebidas a nivel
Centroamericano
El Salvador durante los
ltimos ocho aos,
se ha ubicado como el
53
PRODUCTO COSTA RICA GUATEMALA HONDURAS NICARAGUA
GASEO SAS Proveedor #1,
Participacin: 29%
Proveedor #1,
Participacin; 79.8%
Proveedor #2,
Participacin:
27.6%
Proveedor #3,
Participacin: 28.1%
JUGO S DE
FRUTAS
Proveedor #4,
Participacin: 6.2%
Proveedor #1,
Participacin: 63.4%
Proveedor #1,
Participacin:
49.4%
Proveedor #2,
Participacin: 27.1%
ATUNES Proveedor #1,
Participacin: 39.7%
Proveedor #2,
Participacin: 17.3%
Proveedor #2,
Participacin: 30%
Proveedor #2,
Participacin: 32.8%
PRO DUCTO S
ALIM ENTICIO S
DIVERSO S
Proveedor #2,
Participacin: 44.7%
Proveedor #1,
Participacin: 49%
Proveedor #2,
Participacin:
38.5%
Proveedor #1,
Participacin: 41.4%
HARINAS Proveedor #3,
Participacin:10%
Proveedor #1,
Participacin: 56.1%
Proveedor #1,
Participacin:
88.7%
Proveedor #3,
Participacin: 14%
GALLETAS Proveedor #6,
Participacin: 5.7%
Proveedor #1,
Participacin: 37%
Proveedor #1,
Participacin: 32%
Proveedor #3,
Participacin: 10.7%
Q UESO S No hay registro de
participacin
Proveedor #2,
Participacin: 32%
Proveedor #4,
Participacin: 1%
Proveedor #3,
Participacin: 3%
ARTCULO S DE
CO NFITERIA
Proveedor #5,
Participacin: 9%
Proveedor #2,
Participacin: 26.1%
Proveedor #1,
Participacin:
30.9%
Proveedor #1,
Participacin: 38.2%
CHO CO LATE Proveedor #9,
Participacin: 1.6%
Proveedor #3,
Participacin: 16%
Proveedor #3,
Participacin:
19.7%
Proveedor #3,
Participacin: 11.3%
Fuente: SIECA, datos a septiembre 2012.
Tab|a 5: Rank|ng de |os productos de exportac|n de| sector a||mentos
y beb|das de E| Sa|vador en pases de |a reg|n centroamer|cana. Perodo 2012
2.7 Nmero de empresas exportadoras
A pesar de ser uno de los sectores con mayor
nmero de unidades econmicas en la Industria,
el nmero de empresas exportadoras represent
un|camente e| 3% en 2012. S|tuac|on que refeja en
parte |a d|fcu|tad que enfrentan |as MlPYMES para
exportar an a Centroamerica que es el mercado
natural para el pas y las exigencias y requisitos
son similares. Al igual que en otros sectores, la
exportacin del Sector est concentrada en
el aporte de 3 empresas que aportaron el 57%
de las exportaciones del sector y pertenecen a
los subsectores: Bebidas, Boquitas o Snacks y
Harina.
54
Grco 8: Empresas Exportadoras de |a |ndustr|a de a||mentos 2012 (En porcentajes|
27%
21%
9%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
16%
Fuente: CIEX
2.8 Top 10 de empresas exportadoras 2012 de E| Sa|vador
Las 10 empresas ms exportadoras del Sector Alimentos son:
Tab|a 6: Top 10 de empresas exportadoras de| sector a||mentos
Posicin Empresa
1 PRO DUCTO S ALIM ENTICIO S DIANA S.A. DE C.V.
2 M O LINO S DE EL SALVADO R, S.A. DE C.V.
3 PRO DUCTO S ALIM ENTICIO S BO CADELI, S.A DE C.V.
4 NIXTAM ASA DE CENTRO AM ERICA, S.A. DE C.V.
5 LACTEO S DEL CO RRAL S.A. DE C.V. LACTO SA
6 HARISA, S.A. DE C.V.
7 PRO DUCTO S CARNICO S, S.A.DE C.V.
8 M C CO RM ICK DE CENTRO AM ERICA, S.A. DE C.V.
9 M ELHER, S.A. DE C.V.
10 BIM BO DE EL SALVADO R, S.A. DE C.V.
55
352.8
280.4
395.4
316.2
424.8
397.6
474.8
438.6
521.3
428.4
512.6
570.5
-72.4 -79.2
-27.2 -36.2
-92.9
-54.6
-42.3 -37.0
528.2
621.3
584.3
458.0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Importacin Exportacin Balanza Comercial
Las empresas ms exportadoras del Sector Bebidas son:
Tab|a 7: Empresas exportadoras de| sector beb|das
Posicin Empresa
1 LIVSM ART AM ERICAS, S.A. DE C.V.
2 JUM EX CENTRO AM ERICANA, S.A. DE C.V.
3 INDUSTRIAS LA CO NSTANCIA, S.A. DE C.V.
4 EM BO TELLADO RA LA CASCADA, S.A.
5 URRUTIAS ESTATE CO FFEE, S.A. DE C.V.
2.9 Ba|anza comerc|a| de| sector
La balanza comercial del sector alimentos y
beb|das, en e| 2012, reg|stro un defc|t por
USD$37 millones de dlares, una disminucin de
USD$5.3 millones con respecto a 2011. En 2009,
se a|canzo e| defc|t ms a|to reg|strado por un
total de USD$92.9 millones, como efecto de la
crisis, el cual ha ido reducindose impulsado por
el crecimiento de las exportaciones.
Grco 9: Ba|anza comerc|a| de| sector a||mentos y beb|das 2005-2012
56
2.10 Pases compet|dores en e| mercado
nacional
El Salvador al poseer un mercado abierto a
las importaciones, por tratados y acuerdos
comerciales, permite el ingreso de diversos
productos que compiten directamente con
productos similares dentro del mercado nacional,
provenientes en su mayora del la regin
centroamericana.
Esto se puede observar evaluando las
importaciones realizadas durante el 2012, de
productos pertenecientes a las categoras del
sector alimentos y bebidas.
Tab|a 8: Pases compet|dores y sus pr|nc|pa|es productos de| sector a||mentos y beb|das 2012
Pas
Valor en millones
(USD$)
Participacin
(%|
Productos
Guatemala 143.20 24% Bebidas carbonatadas 25%
Productos alimenticios diversos 7% ,
Embutidos 5%
Nicaragua 105.80 23% Q uesos 57.5% ,
Carne bovina 27.4%
Atn de aleta amarilla 5.8%
Estados
Unidos
92.20 15% Gluten de distintos cereales 8.7%
Productos derivados del cacao 6.7%
Distintos tipos de harina y productos de panadera
6.5%
Restante: arroz, extractos de esencias, carnes, etc.
Honduras 49.10 8% Harina de trigo 24%
Q uesos 18.7%
carne bovina 10.3%
Alimentos preparados diversos (Snacks, etc) 9.9%
Costa Rica 43.30 7% Sardinas y atunes 20.1%
Leche 14%
Galletas 13.6%
-Se cons|deraron un|camente |os 6 sectores que mon|torea |a ASl: Beb|das, Snacks, Orn|cos, Mo||ner|a y Panader|a, |cteos y Oonftes
57
2.11 Pr|nc|pa|es pases proveedores de
materia prima
Para el ao 2012, Estados Unidos y Guatemala se
han posicionado como principales proveedores de
materia prima para el sector alimentos y bebidas.
Entre los productos se encuentran el M az, arroz
y frutos, los cuales provienen de Estados Unidos
en un 62.2% , 82.7% y 29.6% respectivamente.
Guatemala es el principal proveedor de aceites
con el 51.1% y de Hortalizas con el 44.6% . En la
s|gu|ente tab|a se espec|fca ms deta||adamente
la participacin de los distintos pases en las
compras de materia prima realizados por el sector
alimentos y bebidas en El Salvador.
PRODUCTO PAS PARTICIPACIN
M AZ
1 Estados Unidos 60.2%
2 Brasil 18.5%
3 M xico 10.1%
4 Argentina 6.3%
5 Guatemala 2.4%
ARRO Z
2 Nicaragua 5.8%
3 Honduras 4.4%
4 Brasil 2.9%
5 Guatemala 2.7%
ACEITES
1 Guatemala 51.1%
2 Honduras 27.0%
4 Canad 2.7%
5 Costa Rica 2.5%
HO RTALIZAS
1 Guatemala 44.6%
2 Nicaragua 24.0%
3 Honduras 15.4%
4 Etiopia Y Eritrea 4.3%
5 M xico 3.1%
FRUTO S
2 Guatemala 26.8%
3 Chile 18.5%
4 M xico 8.5%
5 Honduras 7.3%
Fuente: ASI, en base a datos del BCR.
Tab|a 9: Pr|nc|pa|es proveedores de mater|as pr|mas esenc|a|es
de| sector a||mentos y beb|das 2012
58
EMPLEO
3
3.1 Nmero de trabajadores
El empleo generado por el sector alimentos y
bebidas durante los ltimos seis aos ha mantenido
una participacin promedio del 20% del empleo
formal generado por la industria manufacturera.
En 2012 se registraron 34, 090 puestos de trabajo.
Esto representa un crecimiento del 3.2% con
respecto al 2011 (33, 019).
Grco 10: Emp|eo sector a||mentos y beb|das 2005-2012
Fuente: ASI, en base a datos del Instituto Salvadoreo del Seguro Social.
30,527
31,513
33,087
32,336
32,027
32,264
33,019
34,090
PROMEDIO
2005
PROMEDIO
2006
PROMEDIO
2007
PROMEDIO
2008
PROMEDIO
2009
PROMEDIO
2010
PROMEDIO
2011
PROMEDIO
2012
34,090
puestos de trabajo
un crecimiento de
3.2%
con respecto al 2011
59
3.2 Emp|eo por subsector
A nivel de subsectores el que ms genera empleo
es la molinera, panadera y snacks (33% ), que
ha mantenido su aporte como lder desde 2005.
El subsector que ha incrementado su importancia
por la generacin de empleo es el de las bebidas
que en 2005 tena una participacin del 15% y
en 2012 represent el 21% , esto es congruente
con el fortalecimiento que ha tenido la industria de
jugos, gaseosas y bebidas energizantes en los
ltimos aos.
Tab|a 10: Part|c|pac|n por subsector en |a generac|n
de emp|eos de| sector a||mentos y beb|das
SUBSECTOR 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
CRNICO S 1.3% 3.4% 5.2% 2.7% 6.8% 5.7% 6.1% 6.4%
LACTEO S 6.4% 6.7% 6.8% 6.9% 6.8% 7.0% 7.5% 7.3%
M O LINERA,
PANADERA Y
SNACK S
34.9% 33.2% 32.1% 34.1% 32.8% 32.9% 32.8% 33.3%
CO NFITES 1.1% 1.1% 1.1% 1.3% 1.9% 2.0% 1.9% 1.9%
BEBIDAS 15.1% 14.6% 29.1% 27.8% 24.5% 24.2% 23.1% 21.5%
Tab|a 11: Nmero de emp|eos promed|o por subsector.
SUBSECTOR 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
CRNICO S 388 1058 1, 719 882 2, 175 1, 854 2, 029 2, 170
LACTEO S 1954 2120 2, 244 2, 242 2, 176 2, 273 2, 464 2, 485
M O LINERA,
PANADERA Y
SNACK S
10644 10467 10, 605 11, 024 10, 496 10, 614 10, 846 11, 337
CO NFITES 327 350 377 436 609 644 620 650
BEBIDAS 4619 4591 9, 638 8, 985 7, 853 7, 822 7, 624 7, 341
Fuente: ASl, en base a datos de| lnst|tuto Sa|vadoreo de| Seguro Soc|a|. (Nota: Deb|do a |a c|as|fcac|on que se ut|||za para |a med|c|on de|
empleo segn el ISSS, que considera CIIU revisin 2 entre 2005 y 2006 y CIIU revisin 3 del 2007 en adelante, genera que algunos cdigos
no puedan d|v|d|rse segun |os subsectores, ya que no se cuenta con |a |nformac|on sufc|ente para rea||zar d|cha c|as|fcac|on porque a|gunos
cdigos se comparten con otras actividades. El resultado puede variar en comparacin al total del empleo promedio presentado anteriormente.)
3.3 Sa|ar|os
Los salarios en 2012, dentro del sector alimentos
y bebidas, se han mantenido en crecimiento
durante los ltimos seis aos, registrando un
salario promedio de $ 464.15 dlares, un 2.4%
ms en relacin al ao 2011. Dentro de los
subsectores que ha mantenido salarios ms altos
es el de bebidas, que en el ao 2012 registr
salarios por USD$ 596.00, es decir un 3% ms
en comparacin al 2011. Los subsectores como
60
conftes y productos |cteos han manten|do
salarios por encima de los USD$400.00 entre
el 2010 al 2012. Crnicos, molinera, panadera
y Snacks registraron en 2012 salarios por
USD$377.24 Y USD$326.23 respectivamente.
Grco 11: Sa|ar|os promed|os de| sector a||mentos y beb|das 2005-2012
Ao 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Crnicos $239.53 $195.06 $197.34 $271.56 $319.67 $351.21 $372.96 $377.24
Lcteos $297.43 $309.51 $321.14 $338.94 $375.35 $395.40 $401.45 $427.41
Molinera, panadera y
Snacks
$251.56 $262.22 $280.98 $296.61 $310.48 $319.12 $326.38 $326.23
Contes $297.00 $307.22 $320.36 $365.02 $389.61 $439.57 $439.74 $461.20
bebidas $555.23 $547.02 $509.56 $520.44 $551.71 $565.52 $577.63 $596.00
Salario Promedio $389.84 $397.31 $401.93 $418.41 $432.76 $448.44 $453.48 $464.15

Fuente: ASI, en base a datos del Instituto Salvadoreo del Seguro Social
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Crnicos Bebidas Contes
Molinera, panadera y snacks Lcteos
61
FINANCIAMIENTO
4
4.1 Crd|tos
El sector alimentos y bebidas se ha mantenido
como uno de los principales receptores de
fnanc|am|ento a |a |ndustr|a manufacturera,
alcanzando el 46% de participacin de los crditos
otorgados a la industria durante el 2012.
Segn datos al 31 de diciembre de 2012, los
prstamos del sector alimentos y bebidas
registraron un crecimiento del 23.7% en
comparacin al ao anterior, por un total de USD$
692.1 millones.
Grco 12: Prstamos otorgados para e| sector a||mentos y beb|das 2005-2012
$456.3
$470.5
$496.4
$461.8
$520.2
$496.5
$559.5
$692.1
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fuente: ASI, en base a datos de la Superintendencia del Sistema Financiero.
Al 31 de diciembre de
2012, los prstamos del
sector alimentos y bebidas
registraron un crecimiento del
en comparacin al ao
anterior, por un total de
23.7%
USD$ 692.1
millones
62
4.2 Pr|nc|pa|es bancos que otorgan crd|tos
al sector
El banco Agrcola es considerado como el principal
emisor de crditos para el sector. Durante el 2012
otorg un 46% del total de prstamos concedidos
al sector, seguido por el Banco Davivienda y
Citibank, con una participacin de 16% y 11%
respectivamente:
Banco Agrcola, S.A.
Banco Citibank de El Salvador, S.A.
Banco de Amrica Central, S.A.
Banco Hipotecario de El Salvador, S.A.
Banco de Fomento Agropecuario
Banco Davivienda
Scotiabank El Salvador, S.A.
Banco Promrica, S.A.
Banco Industrial El Salvador, S.A.
Banco G&T Continental El Salvador, S.A.
Banco Procredit, S.A.
46%
16%
11%
10%
7%
4%
3%
2%
1%
0.2%
0.1%
Graco 13: Part|c|pac|n de bancos en |os crd|tos
otorgados a| sector a||mentos y beb|das 2012 (En porcentajes|
63
TENDENCIAS
INTERNACIONALES
5
5.1 Con e| hor|zonte hac|a |o sa|udab|e
y natura|: |a moda de |os a||mentos
funcionales
Existe un fuerte crecimiento del mercado
de consumidores modernos, cada vez ms
consc|entes de |os benefc|os que presenta e|
mantenerse sanos y, por ello hacen ms ejercicio,
practican deportes y consumen cada vez ms
alimentos saludables.
Segn el estudio realizado por Nutrilink SAS,
empresa colombiana que provee de materias
primas a empresas fabricantes de alimentos,
en Latinoamrica el 49% de los consumidores
se preocupan por el consumo de alimentos
saludables, mientras que en economas ms
avanzadas como Estados Unidos, Europa y pases
de As|a Pac|fco, e| 67% de |os consum|dores se
preocupan por esta relacin.
Los fabricantes de alimentos y bebidas estn
creando nuevas alternativas para satisfacer este
nuevo mercado, que exige una excelente calidad
tanto en sus productos como en el servicio al
cliente; a buen precio y disponibilidad, ya que el
tiempo es un factor importante en la vida moderna.
Entre los cambios ofrecidos por los fabricantes
estn la reduccin de sal, grasas y azcar, la cual
se compensa con combinaciones de hierbas,
especias y otros sabores; tambin el producir
a||mentos que aporten benefc|os a| cuerpo.
Es por ello que la oferta de alimentos funcionales,
light o dietticos ha aumentado considerablemente.
O tro factor importante en estos tiempos es la
procedencia de los alimentos ya que existe una
mayor sensibilizacin por el medio ambiente. Es
por ello que la produccin orgnica ha tomado
fuerza, mod|fcando |as tecn|cas agrar|as en |as
que se excluye el uso de productos qumicos
de sntesis como fertilizantes, plaguicidas,
antibiticos, etc., con el objetivo de preservar el
medio ambiente, mantener o aumentar la fertilidad
de la tierra y proporcionar productos con todas
sus propiedades funcionales.
Tambin se busca un embalaje biodegradable o
que pueda ser reciclado, que cumpla alguna otra
funcin luego de consumido el producto.
64
T EX T IL
Y CONFECCIN
Analista Sectorial:
LEMPA SERVICES
Nos enorgullese el compromiso y el carisma de
nuestra gente, es por eso que la compaa sigue
apostando por El Salvador
65
Textil y confeccin, la joya de las
exportaciones
70
1. Produccin 70
2. Exportaciones 76
3. Empleo 90
4. Crditos 93
SECTOR TEXTIL Y CONFECCIN
65
Historia de Lempa Services
Iniciamos operaciones desde agosto
de 1994, comenzamos operaciones en
EXPO RT SALVA.
Iniciamos un plan de aproximadamente
trescientas personas. Ese mismo ao
en 1994 se construy la primer planta,
terminando de construirse en el primer
trimestre de 1995, con una capacidad
de aproximadamente 800 personas,
a esta planta le denominamos Planta
Santa Ana.
Ya para el ao de 1996 inauguramos la
segunda planta, en 1997 se abri otra
ms, el siguiente ao se abrieron las
ltimas dos plantas; para cerrar as con
6 plantas en total.
Ac en Export Salva tenemos una de
las plantas ms grandes con 2, 900
empleados y tenemos el resto de las
plantas en American Park, que son
cinco plantas, dividas en cuatro plantas
Jaime Guevara.
Vicepresidente de
Manufactura para
El Salvador y
Mxico. Lempa
Services (Fruit Of
The Loom)
de costura, una planta de corte; para
hacer un total de 10 mil 900 empleados.
El cien por ciento de nuestro personal
es salvadoreo, toda nuestra gente es
contratada con cero experiencia, esa
fue una de las premisas especiales
cuando iniciamos, que el personal
iniciara con cero experiencia y que
pase por un proceso que dura dos
meses de induccin; en donde se
trabaja con seguridad industrial, higiene
ocupacional, conceptos bsicos de
ingeniera, conceptos bsicos de
calidad, herramientas de uso de cada
rea de produccin, autoestima,
trabajo en equipo, etc.
Uno de nuestros pilares ms
importantes es la educacin, cada uno
de nuestros trabajadores cump|e a| fna|
del ao con 25 horas de educacin y
capacitacin, en donde se involucran
temas tcnicos, economa familiar y
laboral.
LEMPA SERVICES
Nos enorgullece el
compromiso y el carisma
de nuestra gente, es por
eso que la compaa sigue
apostando por El Salvador
66
Cul es la funcin de Lempa Services?
Lempa Services es la empresa que importa y
exporta el 100% de nuestra produccin, y tenemos
nuestras plantas que son las que producen;
planta Santa Ana, Planta Joya de Cern, Planta
Balsamar, Planta Lamatepec, Planta M ontecristo
y Planta M aya.
Y todas estas plantas pertenecen a Fruit O f The
Loom, Inc. y producimos exclusivamente para las
plantas de la compaa.
Qu |os mot|v a |nvert|r en E| Sa|vador?
Para 1994 mucha de la produccin estaba en los
Estados Unidos, tener la parte de manufactura
all era muy difcil y se decide venir a la regin,
tanto a Honduras como a El Salvador. Cuando
empezamos la produccin ac en la regin se
empiezan a ver los resultados de la primera
planta y vemos que son muy buenos resultados,
muy competitivos, vemos que tenemos buena
produccin y productividad.
Es all en donde comenzamos con el proceso de
expansin, siendo as que la mano de obra ha sido
un factor determinante, contamos con personas
muy capacitadas, con alta entrega, altos niveles
de servicio, lealtad.
De hecho, este aos cumpliremos 19 aos de
estar en el pas y todos los aos llevamos a cabo
uno de los eventos ms grandes que tenemos
que se llama CLUB DE FUNDADO RES, llevamos
a cabo una gran festa y ce|ebrac|on para todas
aquellas personas que tienen ms de 10 aos
trabajando con nosotros.
Este ao tuvimos la participacin de 2994
personas que tienes ms de 10 aos en la
empresa y que reciben su diploma como parte
del Club de Fundadores, todo esto con el objetivo
que nuestros trabajadores sepan que son parte
fundamental, sino la principal de la empresa y
que sin ellos es imposible que logremos alcanzar
todas las metas que nos hemos trazado.
Nos admira y enorgullece el carisma de
nuestra gente, el alto nivel de compromiso,
responsabilidad; esto y ms ha dado altos niveles
de productividad y es as como la compaa
decide seguir apostando por El Salvador.
Qu ha sosten|do a Lempa Serv|ces en
El Salvador para obtener ese crecimiento
constante?
Justamente han sido los niveles de calidad,
profesionalismo de todos nuestros asociados;
lo que ha hecho posible que sigamos siendo
competitivos. As tambin el ambiente
econmico del pas, la infraestructura tambin
ha permitido que ese crecimiento se siga dando
y se siga generando la inversin. En resumen la
productividad generada ha hecho que sigamos
siendo competitivos.
Se han encontrado con obstculos en el
camino?
Como todas las empresas siempre hay que
sobre||evar d|fcu|tades para hacernos ms
fuertes, capaces y productivos; por ejemplo en
competencia nosotros competimos en la parte
laboral con Honduras, Nicaragua y Guatemala.
Un factor que tiene que ver con la entrega de los
productos mucho ms rpido es, no tener un
puerto que salga hacia el atlntico, sto provoca
que el producto tenga que venir por Honduras,
por Guatemala.
Se han suscitado situaciones como cierre de
fronteras, que han ocasionado problemas, como
la inseguridad en Guatemala.
El volumen de produccin que manejamos es
muy grande y pasar por nuestras fronteras y llegar
a |as zonas francas genera un trfco muy fuerte,
inclusive competimos contra nosotros mismos en
67
las aduanas porque a veces debemos priorizar
si se manda una exportacin o se ingresa una
importacin dentro de la misma transmisin que
lleva el proceso.
En este caso, si las aduanas pudieran incrementar
su nivel de personal, ver de qu manera se logra
una modernizacin en ese sentido, ya que la
capacidad de las aduanas para canalizar tanto
trfco a veces es |nsosten|b|e y esto term|na
d|fcu|tando |as operac|ones.
Nuestra estrategia principal es la proximidad que
tenemos con Estados Unidos, as que nuestra
operaciones deben ser lo ms rpidas y giles
posibles.
El modernizar las aduanas, eliminar burocracias
defn|t|vamente ayudar|a a rea||zar un fujo ms ||bre
de nuestra produccin a los diferentes destinos.
En este momento como director de CAM TEX
estamos trabajando para crear una subdivisin
de aduanas especializada slo para Zonas
Francas, ya que nuestra naturaleza en aduanas
es diferente, as que se est trabajando en una
propuesta bastante completa para que pueda
ayudar a agilizar todos los inconvenientes.
A pesar de esos obstculos, la Compaa tiene
mucha fe en lo que se hace, en las operaciones en
la regin y sigue apostando e invirtiendo.
Cmo ve Lempa Services las Reformas que
se h|c|eron a |a Ley de Zonas Francas?
|as reformas a |a |ey, defn|t|vamente dan
continuidad a la operacin, creemos que de no
haberse aprobado estas reformas a la ley, se
hubiera ocasionado una ruptura a la continuidad
porque es imposible competir bajo un esquema
normal, que nuestros vecinos de Honduras y
Nicaragua no lo tienen, entonces era cuestin
de tiempo para que la corporacin hubiera
decidido comenzar a migrar operaciones. Era
algo sumamente esencial para seguir dando
continuidad al negocio aqu en El Salvador.
Hablando de productividad, qu pas
produce ms, El Salvador u Honduras?
En la parte de confeccin El Salvador y en la parte
de produccin de telas; se produce en Honduras.
En |a parte |abora|, |a compaa da
prestac|ones de |ey a |os trabajadores, s|n
embargo usted nos ha hablado de otros
incentivos que se les otorga, cree usted que
esto afecta la competitividad de la empresa,
el invertir en el recurso humano ms all de
lo que estipula el Cdigo de Trabajo?
Para nosotros como corporacin el invertir en
nuestro recurso humano es donde nos sentimos
muy comprometidos, de hecho dentro de
nuestros principios operativos es que la gente es
Nuestro Recurso ms valioso, (nosotros llamamos
a nuestros trabajadores, nuestros asociados), es
as que parte de lo que es la Responsabilidad
Social es el compromiso con nuestros asociados.
Oontamos con d|ferentes benefc|os para e||os,
dentro de los ms importantes puedo mencionar;
el caso de la comida que es subsidiada en un
50% , contamos con servicios de cafetera y
cocina completos, generalmente con dos o
tres alternativas de plato diario, con servicio de
nutricionista para que la comida vaya balanceada,
hay un club de dieta para todos aquellos que
deseen mantenerse sanos y en forma.
Tenemos una clnica peditrica para los nios
de nuestros asociados, clnica empresarial,
visita de doctores que dan citas mdicas dentro
de las plantas, llevamos a cabo ferias de salud
durante el ao para promover la higiene, prcticas
preventivas de salud, tenemos un club dorado
que da descuentos en diferentes establecimientos
para todos nuestros trabajadores, tenemos un
programa muy bonito que se llama Club Futura
68
M am, que es para todas aquellas asociadas
que estn en proceso de embarazo, reciben un
entrenamiento especial de los primeros cuidados
del beb.
Luego cuando ellas regresan de los tres meses
de permiso por maternidad, tenemos en todas
nuestras plantas Salas de Lactancia; en donde la
asociada tiene derecho a una hora para extraer
su |eche y ||evar|a a| fna| de| d|a para a||mentar a
su beb.
Son lugares muy cmodos y acondicionados.
Asmismo, tenemos una enfermera en todas las
plantas que est al cuidado de cualquier situacin.
En cuanto a productividad, los trabajadores tienen
incentivos por productividad, todas aquellas
ce|u|as que gozan de buena ca||dad y efc|enc|a;
ganan puntos como que fueran megamillas y
estos puntos son acumulados y luego pueden
canjearse en un supermercado con el que
tenemos una alianza. Estas millas son canjeables
nicamente por productos para la canasta bsica.
Realizamos diferentes eventos durante el ao
como d|a de |a madre, d|a de| padre, festas
cuando salimos de vacaciones, todas las
plantas concursan de acuerdo a sus niveles de
productividad y calidad; y de acuerdo a la planta
ganadora tiene un almuerzo especial, se hace una
festa. Esto es parte de |a mayor|a de |os benefc|os
que brindamos.
Tenemos un poltica muy estricta de puertas
abiertas en donde el trabajador puede expresar
cualquier incorformidad, sugerencia, acciones de
mejora, etc.
Ahora b|en, v|endo estos benefc|os con |a parte
competitiva de la empresa, nosotros no lo vemos
como un gasto innecesario, al contrario, se
traduce en bienestar de nuestra gente, pero lo
principal que hemos cosechado es que la gente
se siente muy comprometida con la compaa, es
leal, y por ende responde a las responsabilidades
laborales, de calidad y de productividad de la
compa|a, Se vue|ven muy fex|b|es a |o que |a
compaa demanda.
Tener aproximadamente el 33% de nuestro
recurso humano que tiene ms de 10 aos de
estar trabajando con nosotros s|gn|fca que se han
|dent|fcado con nuestra v|s|on y m|s|on, son muy
profesionales en lo que hacen, nos volvemos una
familia.
En la medida que logramos mantener ese capital
humano capac|tado, mot|vado, |dent|fcado,
comprometido; en la medida que tengamos todo
esto los resultados son ms consistentes.
De |os 19 aos que t|enen de operar en E|
Sa|vador, cu| ha s|do su mejor ao?
Cada ao nosotros nos hemos ido superando
en cuanto a los resultados y las metas que nos
hemos trazado. Independientemente de la crisis
econmica que se ha dado, y todas las otras
circunstancias de pas; las hemos superado ao
con ao.
Qu proyectos t|enen, qu p|anes hay a
futuro?
Estamos a la espera que la economa
norteamericana mejore, si esto mejora creemos
que puede haber mejores oportunidades para la
empresa, para el pas y para seguir creciendo.
Por el momento tenemos nuestras plantas llenas,
estamos produciendo las 44 horas de la semana,
estamos muy comprometidos con los resultados
que nos demanda la compaa.
69
70
TEXTIL Y CONFECCIN, LA JOYA
DE LAS EXPORTACIONES
Por un largo
periodo (1990-
2005) el rubro
de mayor y
dinamismo
peso en la
produccin fue
la confeccin
de prendas
especialmente
bajo la
modalidad de
maquila
El sector textil y confeccin incluye dos
grandes categoras de actividades: la
fabricacin de productos textiles y la
fabricacin de prendas de vestir de
materia textil. En la primera categora se
incluyen la hilatura, tejedura y acabado
de productos textiles, entre otras
actividades. La segunda categora
est constituida exclusivamente por la
confeccin de prendas de vestir.
Por un largo periodo (1990-2005) el
rubro de mayor dinamismo y peso
en la produccin fue la confeccin
de prendas, especialmente bajo la
modalidad de maquila, un rubro que
es intensivo en mano de obra, por lo
que el Sector ha llegado a convertirse
en la principal fuente de generacin de
empleo formal en el Sector Industrial.
PRODUCCIN
1
Por su fuerte vinculacin con el exterior,
el sector es muy sensible a los shocks
internacionales. En los ltimos siete
aos, el sector enfrent dos impactos
negativos importantes en el mbito
internacional:
1. En 2005, e| fn de| s|stema de
contingentes de importacin
de productos textiles y artculos
confeccionados, lo que elimin las
restricciones a las importaciones
desde la Repblica Popular de
China. Esto caus una prdida
importante de contratos de
confeccin, situacin que se
refejo en e| decrec|m|ento de |a
produccin del sector en 2.8% ,
las exportaciones cayeron 3% y se
perdieron 6, 500 empleos directos en
el rubro de confeccin de prendas.
2. En 2009, la crisis internacional y
especialmente la baja demanda
en Estado Unidos, afect el
desempeo del sector que en ese
ao experimento un decrecimiento
de la produccin del 5% , las
exportaciones disminuyeron 18% y
se produjo otra prdida importante
de empleos (10, 176 puestos de
trabajo).
Afortunadamente, en ese mismo
perodo se produjeron acciones
por parte del Sector que lograron
contrarrestar en parte esos impactos
negativos:
71
Conscientes de las condiciones desiguales
para enfrentar a China sobre todo en la maquila
de gran vo|umen, se defn|o una apuesta
por otros nichos de mercados. A partir de
2005, el sector emprendi un proceso para
transitar de la maquila tradicional a un nuevo
modelo de produccin: paquete completo
1
,
el cual ha fortalecido los eslabones de la
cadena (hilatura y tejidos). Este cambio de
estrategia ha permitido la integracin del
sector, el crecimiento de las exportaciones,
la recuperacin de empleo y la creacin de
oportunidades de empleo con capacidades
tcnicas ms especializadas e inversin en
tecnologa.
1. El modelo de produccin de paquete completo (o Full Package) es aquel donde la unidad productiva se encarga del diseo de la prenda,
suministro de tejidos, acabado y envo al cliente
Por otra parte, hace aproximadamente 5
aos se introdujo una variante en la cadena
de valor del sector: el establecimiento de la
primera planta de tejidos sintticos en el pas
y en la regin centroamericana con esto, se
dio inicio a una nueva etapa del Sector Textil y
Confeccin, en la que la ropa confeccionada
a part|r de fbras s|ntet|cas est conv|rt|endose
en un nuevo nicho de oportunidades, con la
ventaja de iniciar con el proceso completo de la
cadena, desde la fabricacin del hilo sinttico
y la tela, hasta la confeccin de prendas ms
especializadas, con ms valor agregado.
Grco 1. Text|| y Confecc|n - Producto Interno Bruto
a Prec|os Constantes Industr|a Text|| y de |a Confecc|n
(M|||ones de US$ y Tasas de Crec|m|ento|
360.90
367.00
372.20
380.90
377.20
366.70
359.30
341.80
353.80
337.10
357.60
346.90
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fuente: Banco Central de Reserva (BCR)
El ltimo directorio de unidades econmicas
elaborado en el ao 2012 por la Direccin General
de Estadsticas y Censos contabiliz un total
de 2, 324 unidades econmicas cuya actividad
principal era la fabricacin de productos textiles o
la fabricacin de prendas de vestir. De estas 2, 324
unidades, la mayora se dedica a la fabricacin de
prendas de vestir: son ms 2, 153 unidades que
representan casi el 93% del total del sector.
72
Tab|a 1 Text|| y confecc|n - Nmero de un|dades econm|cas por act|v|dad
Actividades Total Participacin
Preparac|on e h||atura de fbra text||es 2 0.1%
Tejedura de productos textiles 13 0.6%
Acabado de productos textiles 52 2.2%
Fabricacin de tejidos de punto y ganchillo 1 0.0%
Fabricacin de artculos confeccionados con materiales textiles, excepto
prendas de vestir
42 1.8%
Fabricacin de cuerdas, cordeles, bramantes y redes 20 0.9%
Fabricacin de otros productos textiles ncp 33 1.4%
Fabricacin de prendas de vestir, excepto prendas de piel 2153 92.6%
Fabricacin de prendas de punto y ganchillo 8 0.3%
Total 2324 100.0%
Fuente: DIGESTYC
73
Tab|a 2. Text|| y Confecc|n - Nmero de un|dades econm|cas por act|v|dad
y tamao segn nmero de personas ocupadas
Actividad
Tamao de |a
empresa
Unidades Participacin
Preparac|on e h||atura de fbra text||es M icroempresa 0 0.00%
Tejedura de productos textiles M icroempresa 6 0.26%
Acabado de productos textiles M icroempresa 42 1.81%
Fabricacin de tejidos de punto y ganchillo M icroempresa 0 0.00%
Fabricacin de artculos confeccionados con materiales
textiles, excepto prendas de vestir
Fabricacin de cuerdas, cordeles, bramantes y redes M icroempresa 18 0.77%
Fabricacin de otros productos textiles N.C.P. M icroempresa 24 1.03%
Fabricacin de prendas de vestir, excepto prendas de piel M icroempresa 2, 008 86.40%
Fabricacin de prendas de punto y ganchillo M icroempresa 3 0.13%
Total M icroempresa 2139 92.04%
Fuente: DIGESTYC
74
Grco 2. D|v|s|n por act|v|dad. Sector Text|| y Confecc|n
La mayor parte de las unidades econmicas se
encuentran c|as|fcadas como m|cro o pequea
empresa (un 96% del total). Esto sobre todo por
la considerable cantidad de unidades econmicas
dedicadas a la fabricacin de prendas de vestir
que son c|as|fcadas como m|croempresa. De
hecho, al revisar datos con un mayor detalle
de las actividades, un 45.4% de las unidades
econmicas registradas por el directorio dentro
del sector textil y confeccin son microempresas
dedicadas a la sastrera o costurera
1.2 Pr|nc|pa|es subsectores
Normalmente las actividades del sector se dividen
entre la produccin de maquila y la produccin
de no maquila. La caracterstica determinante
para establecer si la produccin de una fbrica es
maquila o no, es la propiedad de los insumos. Bajo
el modelo de maquila la unidad de produccin
es la que importa todos o parte de los insumos
necesarios para producir el bien, pero ni los
insumos ni el bien acabado pasan a ser de su
propiedad. En otras palabras, una maquila es una
empresa que presta un servicio de ensamblaje o
armado de bienes a otras empresas. En cambio,
|as fbr|cas de no maqu||a, deben fnanc|ar |a
compra de los insumos (ya sean importados o
producidos localmente) para producir. Tanto
|os |nsumos como |os b|enes fna|es son de su
propiedad. Esto representa un mayor desafo en
|o que respecta a| fnanc|am|ento necesar|o para
operar bajo la modalidad de paquete completo.
En El salvador, la actividad de maquila en general
ha ido perdiendo peso progresivamente en el
sector textil y confeccin, lo cual es congruente
con el cambio de modelo de negocios hacia
paquete completo mencionado anteriormente.
Oomo se observa en e| grfco s|gu|ente, para e|
ao 2001 la maquila lleg a representar el 66% de
la produccin del sector textil y confeccin. Diez
aos ms tarde en el 2011, dicho porcentaje se
redujo al 54% .
Maquila
66%
Maquila
54%
Confeccin
9%
Confeccin
11%
Textil
25%
Textil
35%
Ao 2001
Ao 2011
Fuente: BCR
75
La produccin de no maquila se puede dividir en
dos subsectores ms, la produccin de materias
textiles, o subsector textil, y la confeccin de
prendas de vestir. El subsector textil ha venido
aumentando su importancia dentro de la
produccin de todo el sector: en el ao 2005
participaba con el 27% de la produccin, mientras
que para 2011 su aportacin fue del 35% . Por
otra parte, el aporte relativo de la confeccin se ha
mantenido sin mayor cambio: en el ao 2005 su
peso relativo era de 10% , mientras que en 2011
fue de 11%
El subsector textil
para el ao 2005
participaba con el
35%
27%
de la produccin,
mientras que para 2011
su aportacin fue del
76
EXPORTACIONES
2
Las exportaciones del Sector textil
y confeccin representan el rubro
industrial ms importante de las
exportaciones del pas. En el ao
2012 lleg a representar el 40% de la
exportacin total del pas. Sin embargo,
en 2005 su peso era aun mayor (52% ).
Tal reduccin se dio como consecuencia
del impacto que tuvo en el sector el
fn de| s|stema de cont|ngentes en
el comercio de textiles y prendas de
vestir (lo que permiti a China crecer
aceleradamente en su participacin en
los mercados importadores). Aunque,
muy probablemente, la disminucin
pudo haber sido mayor, si el sector no
hubiera emprendido paralelamente un
proceso de transformacin llevando el
sector desde el proceso de maquila a
paquete completo.
Las amenazas hacia el Sector y en
consecuencia a los aportes que hace
al pas, se presentaron de nuevo en
2011. Despus de ms de 20 aos
de vigencia del marco legal que haba
garantizado el desarrollado de este
sector, la Ley de Zona Francas y de
Comercializacin tuvo que adecuarse
a las obligaciones contradas con la
O rganizacin M undial del Comercio que
prohbe los subsidios a la exportacin.
El proceso para preparar la reforma
duro ms de un ao y fna|mente fue
aprobada por la Asamblea Legislativa
el 21 de febrero de 2013, devolviendo
la estabilidad al marco regulatorio
aplicable al Sector. Situacin que deber
aprovechar la Agencia de Promocin
de Exportaciones e Inversiones de El
Salvador (PRO ESA) para la atraccin
de nuevas inversiones.
Superado este aspecto, el Sector
deber concentrarse en una amenaza
que ha estado latente desde el
A pesar de
todos los
desafos
enfrentados,
el valor de
exportaciones
del sector se
ha mantenido
en crecimiento
desde el ao
2010, y para el
ao 2012 logr
un valor record
de US$2,198.8
millones,
un 3.5% de
crecimiento
con respecto al
ao 2011.
77
ao 2008: Estados Unidos se encuentra en
negociaciones para incorporarse al Acuerdo
Estrateg|co Trans-Pac|fco de Asoc|ac|on
Econmica (conocido como TPP). Entre los
pases que tambin se encuentran en negociacin
para incorporarse a dicho acuerdo esta Vietnam,
el cual ha puesto como exigencia reglas de
or|gen mucho ms fex|b|es que |as ap||cab|es a
los pases del Acuerdo de Libre Comercio entre
Centroamrica, Repblica Dominicana y Estados
Unidos (CAFTA-DR). De lograr su cometido
Vietnam, cuya participacin, sin preferencias
arancelarias, en el mercado Estadounidense ha
aumentado desde 3.0% en 2005 hasta 7.1% en
2012, gozara de una ventaja considerable con
respecto a otros pases competidores.
El Sector textil y confeccin salvadoreo ha
tomado la iniciativa por su parte y de manera
conjunta con Centroamerica, ya han realizado
gestiones ante el Departamento de Comercio de
Estados Unidos haciendo ver el impacto negativo
que las pretensiones de Vietnam tendra en toda
la regin.
A pesar de todos los desafos enfrentados, el valor
de exportaciones del sector se ha mantenido en
crecimiento desde el ao 2010, y para el ao 2012
logr un valor record de US$2, 198.8 millones, un
3.5% de crecimiento con respecto al ao 2011.
Un crecimiento en el que debe destacarse el buen
desempeo que e| c|uster de fbras s|ntet|cas est
atravesando, ya que las exportaciones de prendas
de fbras s|ntet|cas crec|eron 17% en 2012 y |as
perspectivas para los prximos aos son muy
positivas para este nuevo clster.
Grco 3. Text|| y Confecc|n. Va|or Exportado (Va|ores FOB. M|||ones US$|
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Promedio
Tasa de
Crecimiento
-3.2% 0.6% 9.4% -17.9% 23.3% 9.3% 3.5% 3.6%
Fuente: BCR
1,802.1
1,745.1 1,755.4
1,920.8
1,577.0
1,944.9
2,125.1
2,198.8
TEXTIL Y CONFECCIN
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
En lo que respecta, al volumen exportado, ste
registr reducciones en los aos 2011 y 2012, a
tasas de 1.3% y 2.1% respectivamente.
La cada en el volumen, sobre todo en 2012,
ao en que los precios de las materias primas se
mantuvieron estables, se debe bsicamente a dos
razones:
La disminucin en las exportaciones de
camisetas de algodn, principal producto
2. El volumen en la estadstica de comercio exterior de Estados Unidos se mide en unidades de importacin. Para el caso de las camisetas
estas unidades son docenas de camisetas. La reduccin registrada equivale a 6.95 millones de docenas de camisetas.
de exportacin. Estas disminuyen debido
a la cada en de la demanda en el mercado
estadounidense, que se contrae un -3.5% en
trminos de volumen
2
.
|a sust|tuc|on de fbras natura|es por fbras
art|fc|a|es y s|ntet|cas en |a confecc|on de
prendas, que en 2012 registr un incremento
en el volumen exportado de 16% .
Grco 4. Text|| y Confecc|n. Vo|umen Exportado (M|||ones de K||ogramos|
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Promedio
Tasa de
Crecimiento
-2.2% 8.0% 7.1% -19.6% 25.2% -1.3% -2.1% 2.1%
Fuente: BCR
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
230.3
225.2
243.1
260.3
209.2
261.9 258.5
253.2
79
Tab|a 3. Text|| y confecc|n - Exportac|ones por t|po de mater|a|
Va|or 2011
(en millones
de dlares)
Va|or 2012
(en millones
de dlares)
Crecimiento
Va|or 2011
(en millones
de kg.|
Va|or 2012
(en millones
de kg.|
Crecimiento
Algodn 1, 466.23 1, 436.63 -2.0% 182.21 169.62 -6.9%
Fibras sintticas
o Art|fc|a|es
430.86 505.25 17.3% 36.97 42.88 16.0%
Los dems 225.89 254.58 12.7% 39.14 40.46 3.4%
2.1 Estructura de |as exportac|ones
Al igual que para la produccin, las exportaciones
pueden dividirse entre aquellos productos que
provienen de empresas maquiladoras y aquellos
que no. Siguiendo el comportamiento del PIB, las
exportaciones tambin muestran una disminucin
del peso relativo de la maquila: para el ao 2005,
las exportaciones de maquila representaban
el 80% de las exportaciones del sector textil y
confeccin; mientras que para el ao 2012 este
porcentaje ||ego a a|rededor de| 40% (ver grfco
5). Este comportamiento es congruente con el
cambio de modelo de produccin varias empresas
del sector, que comienzan a ofrecer servicios
de paquete completo en lugar de maquila de
ensamble, y que explica la recuperacin iniciada
en 2007.
O tra divisin til de los productos del sector es
entre los bienes que se utilizan como insumos para
la produccin de otros bienes y aquellos que se
dest|nan a| consumo fna|. En |a pr|mera categor|a
se c|as|fcan |a gran mayor|a de fbras, h||ados y
tejidos, mientras que la segunda categora abarca
las prendas de vestir, artculos confeccionados de
materia textil y algunos hilos e hilados destinados
a la venta al por menor.
Grco 5. Text|| y Confecc|n. Estructura de |as Exportac|ones
Fuente: BCR
Maquila
80%
Maquila
39%
No Maquila
20%
No Maquila
61%
Ao 2005 Ao 2012
80
La oferta exportable del sector textil y confeccin
salvadoreo se concentra en bienes de consumo
fna|, pr|nc|pa|mente prendas de vest|r, |os cua|es
representan alrededor del 90% de las exportaciones
del sector. No obstante lo anterior, la importancia
de la exportacin de bienes considerados como
insumos ha venido en aumento: Para 2005 estos
representaban el 4.2% de las exportaciones,
mientras que para 2012 alcanzaron el 10.6% .
Grco 6 Text|| y Confecc|n - C|as|cac|n de b|enes exportados por uso
(porcentaje sobre el valor exportado del sector)
4.2%
5.1%
6.0% 7.3% 8.7%
10.1% 11.2% 10.6%
89.4%
89.9%
88.8%
95.8%
94.9%
94.0%
92.7%
91.3%
INSUMO FINAL
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
El aumento en las exportaciones de insumos
textiles (hilos y tejidos) ha sido tanto valor como
en volumen.
Entre los aos 2005 y 2012 el valor exportado
aument en 209.4% , mientras que el volumen
aument 114.4%
2.2 Principales productos
El desempeo del sector ha estado muy
marcado por el desempeo de sus principales
productos, especialmente por el producto
estrella: las camisetas de algodn, que representa
alrededor del 33% de las exportaciones de textil
y confeccin. De hecho, las disminuciones en el
volumen exportado para los aos 2011 y 2012 se
explican en buena medida por la disminucin en el
volumen exportado de este producto en particular.
Para el ao 2011 las camisetas disminuyeron en
10.9 M illones de kilogramos, mientras que para
el ao 2012 la disminucin fue de 4.4 M illones de
K ilogramos.
81
Tab|a 4 Text|| y Confecc|n. Pr|nc|pa|es productos exportados (ordenados por va|or en 2012.
Va|ores en m|||ones de US$ y vo|umen en m|||ones de k||ogramos|
Producto
Valor
2005
Valor
2012
Crecimiento
Volumen
2005
Volumen
2012
Crecimiento
Camisetas de algodn, de
punto
598.4 721.2 20.5% 85.1 84.2 -1.1%
Calcetas de algodn, de
punto
0.7 182.4 25, 957.1% 0.2 19.4 9, 600.0%
Suteres de algodn, de
punto
199.3 107.1 -46.3% 19.7 10.4 -47.2%
Calzoncillos de algodn para
hombre o nio, de punto
67.6 89.8 32.8% 10.8 13.6 25.9%
Sueteres de fbras s|ntet|cas
o art|fc|a|es, de punto
25.7 80.3 212.5% 2.3 4.0 73.9%
Camisetas, excepto de
algodn, de punto
36.9 69.9 89.4% 5.5 3.1 -43.6%
Pantalones largos o cortos,
para mujeres o nias, de
algodn, de punto
39.7 54.1 36.3% 3.3 6.4 93.9%
Sostenes 36.4 51.0 40.1% 1.0 0.8 -20.0%
Calzas, panty-medias y
|eotardos de fbras s|ntet|cas
111.4 50.7 -54.5% 2.5 1.9 -24.0%
Pantalones largos o cortos,
para hombre o nios, de
fbras art|fc|a|es o s|ntet|cas,
de punto
4.7 42.0 793.6% 0.3 2.6 766.7%
Subtotal 1, 120.7 1, 448.4 29.2% 130.6 146.5 12.2%
Total sector 1, 802.1 2, 198.8 22.0% 230.3 253.2 9.9%
Fuente: BCR
Los resultados y las perspectivas son mixtos para
los dems productos. Las calcetas de algodn han
mostrado un crecimiento bastante pronunciado
pasando US$0.65 M illones en el ao 2005 a
US$182.4 M illones en al ao 2012, creciendo
durante todos |os aos. |os sueteres de fbras
art|fc|a|es o s|ntet|cas reg|straron en 2012 un
crecimiento de casi el 50% en trminos de valor
y de 71% en trminos de volumen, pese a haber
experimentado un ligero retroceso en el ao 2011.
Las camisetas de punto, excepto las de algodn,
muestran un crecimiento sostenido desde el ao
2009, que se mantiene en 2012. Los pantalones
para mujeres o nias, alcanzaron un crecimiento
del 21.2% en valor y del 24.1% en volumen
durante el ao 2012, pese a que durante el ao
2011 experimentaron disminuciones. Las Calzas
y panty-medias, tambin logran crecimientos del
17% en valor y del 3.1% en volumen para 2012.
Los pantalones para hombre, logran crecimientos
acelerados en 2012 del orden de 62.5% en valor
y 81.6% en volumen.
82
En cambio, Los suteres de algodn registraron
decrecimiento tanto en volumen como en valor.
Los calzoncillos de algodn, un producto que
haba mantenido su crecimiento desde 2005,
retrocedi en 2012 por primera vez en el periodo.
Los sostenes, han experimentado retrocesos
tanto en el ao 2011 como en el 2012 en trminos
de valor.
Producto
Crecimiento
Va|or 2011-
2012
Crecimiento
Vo|umen 2011-
2012
Camisetas de algodn, de punto 2.5% -5.0%
Calcetas de algodn, de punto 17.2% 2.0%
Suteres de algodn, de punto -19.1% -29.8%
Calzoncillos de algodn para hombre o nio, de punto -8.4% -9.8%
Sueteres de fbras s|ntet|cas o art|fc|a|es, de punto 49.4% 71.2%
Camisetas, excepto de algodn, de punto 60.2% 23.8%
Pantalones largos o cortos, para mujeres o nias, de algodn,
de punto
21.2% 24.1%
Sostenes -2.8% -7.7%
Oa|zas, panty-med|as y |eotardos de fbras s|ntet|cas 16.9% 3.1%
Panta|ones |argos o cortos, para hombre o n|os, de fbras
art|fc|a|es o s|ntet|cas, de punto
62.5% 81.6%
Tab|a 5 Text|| y confecc|n - Pr|nc|pa|es productos de exportac|n.
Tasas de crec|m|ento 2011 - 2012
2.3 Exportac|ones por dest|no
El principal destino de exportacin del Sector es
Estados Unidos, el pas del norte fue el destino de
alrededor del 78% de las exportaciones del sector
textil y confeccin en 2012. En segundo lugar se
ubica Honduras con poco ms del 12% seguido
de Guatemala (3.5% ), M xico (1.6% ) y Nicaragua
(1.4% ).
83
Grco 7 Text|| y Confecc|n. Pr|nc|pa|es dest|nos de |as Exportac|ones (M|||ones US$|
Fuente: BCR
1,966.4
19.6 20.8 10.6 9.7
1,717.6
267.5
76.3
34.7
30.5
2005 2012
EEUU Honduras Guatemala Nicaragua Mxico
2.4 Rank|ng de| sector en e| mercado
Estadounidense
La concentracin de las exportaciones hacia el
mercado estadounidense no solo se debe al gran
tamao del mercado de consumo de la unin
americana, sino tambin a que las principales
marcas de ropa concentran ah la recepcin de
las prendas, para despus distribuirlar a distintos
pases en el mundo.
De ah, que algunas de las prendas confeccionadas
en El Salvador sean exportadas a Estados Unidos
y luego regresan al mercado nacional a travs de
las principales cadenas de ropa.
En este sentido, aunque es acertado buscar la
d|vers|fcac|on de |os dest|nos de exportac|on,
tambin es importante buscar aumentar las
exportaciones a nuestro principal socio comercial.
Actualmente los productos del sector textil y
confeccin salvadoreo participan solo con un
1.8% de las importaciones estadounidenses en
este rubro.
Afortunadamente, El Salvador ha sido capaz de
ir consolidando su posicin como proveedor de
artculos confeccionados y textiles en Estados
Unidos. En 2005, El Salvador ocupaba la posicin
nmero 21 como proveedor de dichos artculos,
en 2012 avanz hasta la posicin 11.
Ahora bien, los resultados tambin son bastante
buenos si se analiza la posicin de de los
principales productos de exportacin, algunos de
los cuales han logrado ubicarse entre los primeros
puestos de proveedura. Resaltan sobre todo las
camisetas, calcetas y calzoncillos de algodn,
que logran ubicarse en los primeros tres puestos.
84
Producto
Valor
2005
Valor
2012
Volumen
2005
Volumen
2012
Rank|ng
Valor
2012
Camisetas de algodn, de punto 436.2 628.9 66.2 73.4 3
Calcetas de algodn, de punto 0.0 182.0 0.0 19.3 1
Calzoncillos de algodn para hombre o
nio, de punto
39.4 79.1 6.0 12.2 2
Sueteres de fbras s|ntet|cas o art|fc|a|es,
de punto
25.3 74.7 2.3 3.8 9
Suteres de algodn, de punto 195.6 71.0 19.4 6.4 13
Camisetas, excepto de algodn, de punto 27.5 66.9 4.0 3.0 3
Sostenes 35.4 49.0 0.7 0.8 9
Pantalones largos o cortos, para hombres
o n|os, de fbras art|fc|a|es o s|ntet|cas, de
punto
4.5 41.3 0.3 2.6 5
Camisas para hombres o nios, de algodn 22.1 38.9 1.9 3.1 13
Pantalones largos o cortos, para mujeres o
nias, de algodn, de punto
38.4 37.1 3.2 4.2 13
Subtotal 824.5 1, 268.8 103.9 128.9 -
Total sector hacia EE.UU. 1, 451.5 1, 717.6 166.7 173.1 11
Fuente: BCR
Tab|a 6 Text|| y Confecc|n. Pr|nc|pa|es productos de Exportac|n hac|a EE.UU.
(Valor en millones)
La mayora de los productos que aparecen en los
primeros puestos de exportacin en 2012 tambin
eran productos importantes en 2005, aunque
con algunos cambios en el orden. Por otro lado,
productos como las medias sintticas, las bragas
de fbras s|ntet|cas o art|fc|a|es, b|usas de a|godon
y las camisas para hombre (todo ello de tejido de
punto), han perdido importancia relativa. El caso
de las bragas y las blusas es particularmente
acusada su reduccin, pasando de US$46.2
millones en el ao 2005 a US$3.6 millones en
2012 para el caso de las primeras; y de US$41.4
millones a US$5.8 millones en el mismo periodo
para las segundas.
En cuanto al desempeo de los principales
productos en comparacin al ao 2011, los
resultados son mixtos. En trminos de valor,
seis de dichos productos lograron crecimientos
positivos, algunos a tasas bastante elevadas
como las camisetas (excepto de algodn) y los
pantalones para hombres o nios.
En trminos de volumen, cinco productos
obtuvieron crecimientos positivos, resaltando
tambin el caso de las camisetas (excepto de
algodn) y los pantalones para hombres o nios
85
Tab|a 7 Text|| y confecc|n. Pr|nc|pa|es productos
de Exportacin hacia EE.UU. Tasas de Crecimiento
Producto
Crecimiento
Va|or 2011-
2012
Crecimiento
Vo|umen 2011-
2012
Camisetas de algodn, de punto 3.3% -3.3%
Calcetas de algodn, de punto 17.3% 1.9%
Calzoncillos de algodn para hombre o nio, de punto -11.2% -11.9%
Sueteres de fbras s|ntet|cas o art|fc|a|es, de punto 50.1% 71.0%
Suteres de algodn, de punto -20.4% -34.1%
Camisetas, excepto de algodn, de punto 61.7% 24.3%
Sostenes -4.5% -9.1%
Panta|ones |argos o cortos, para hombres o n|os, de fbras art|fc|a|es
o sintticas, de punto
62.1% 81.3%
Camisas para hombres o nios, de algodn 1.8% 1.5%
Pantalones largos o cortos, para mujeres o nias, de algodn, de
punto
-2.1% -3.0%
Fuente: BCR
2.5 Compet|dores en e| mercado
estadounidense
Si bien El Salvador ha logrado consolidarse
como uno de los proveedores ms importantes
de textiles y artculos confeccionados en EE.
UU., alcanzando la posicin nmero 11 en 2012,
la participacin porcentual en el mercado de
importacin norteamericano todava es bastante
reducida al compararla con otros proveedores
mejor posicionados, y se ha mantenido
prcticamente igual desde el ao 2005.
Grco 8 Text|| y Confecc|n - Part|c|pac|n en |as |mportac|ones
de text|| y confecc|n de EE.UU. Top 5 ms E| Sa|vador
Fuente: USITC
24.5%
38.1%
7.1% 6.1%
5.0% 5.0%
1.8%
3.0%
5.5%
3.4%
8.3%
1.7%
2005 2012
China Vietnam India Mxico El Salvador Indonesia
86
Ahora bien, en lo que respecta al desempeo
durante 2012, las importaciones de textil y
confeccin de Estados Unidos han experimentado
una contraccin del 0.3% , unos US$347 millones,
con respecto al ao 2011.
Esta situacin ha afectado a competidores como
India, Indonesia y M xico. Sin embargo, El Salvador
registra un crecimiento del 5% . Sin duda, un
resu|tado que refeja e| esfuerzo de |as empresas
del sector por incrementar su participacin en ese
competitivo mercado.
2.6 Pr|nc|pa|es Empresas Exportadoras
En este sector se registran un poco ms de
200 empresas exportadoras, de las cuales 10
empresas que conforman el Top 10 en 2012
aportaron el 77% del total exportado por el Sector.
Tab|a 8 Text|| y confecc|n - Top 10 empresas ms exportadoras
de| sector text|| y confecc|n en 2012
No. EMPRESA
1 LEM PA SERVICES LIM ITADA
2 HANESBRAND
3 INTRATEXT DE EL SALVADO R, S.A. DE C.V.
4 I.C.A.T., S.A. DE C.V.
5 F & D , S.A. DE C.V.
6 TEXLEE EL SALVADO R, LTDA DE C.V.
7 INDUSTRIAS M ERLET, S.A. DE C.V.
8 BRO O K LYN M ANUFACTURING, LTDA. DE C.V.
9 APS EL SALVADO R, SO CIEDAD ANO NIM A DE CAPITAL VARIABLE
10 PRO DEPT EL SALVADO R, S.A. DE C.V.
87
Grco 9 Text|| y confecc|n - Top 10 de exportac|n 2012
Resaltan en el top 10 de empresas: Lempa Services, Hanes Brands e Intratex de El Salvador, que en
conjunto representan el 60% de las exportaciones del sector.
Fuente: CIEX
37%
29%
11%
4%
4%
3%
3%
3%
2% 2%
2.7. Ba|anza Comerc|a| e Importac|ones.
El sector textil y confeccin es uno de los
pocos que mantiene una balanza comercial
persistentemente positiva. Incluso, al descontar
el comercio de maquila, la balanza comercial se
mantiene con signo positivo.
En el ao 2012, el supervit del sector fue de
US$814.1 millones, que en relacin a 2011
s|gn|fco un |ncremento de 8.3%, equ|va|ente a
US$62.5 millones.
El crecimiento positivo se debe sobre todo al
mayor crecimiento de las exportaciones (3.5% )
en comparacin con el crecimiento de las
importaciones (0.8% )
88
Grco 10 Text|| y Confecc|n - Ba|anza Comerc|a|
de| Sector 2005 - 2011 (En m|||ones de d|ares
Fuente: BCR
1,802.15
1,263.49
1,745.07
1,270.52
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Exportaciones Importaciones Balanza Comercial
538.66
474.54
1,755.35
1,282.95
472,41
1,920.83
1,284.33
636.49
1,577.00
961.37
615.63
1,944.89
1,190.31
754.58
2,125.12
1,373.50
751.62
2,198.81
1,384.71
814.10
En trminos relativos, las importaciones de
maquila, que en esencia son piezas e insumos
para el ensamble y posterior reexportacin, han
experimentado una reduccin en su participacin
dentro de las importaciones totales, pasando
72.6% en el ao 2005 a 34.2% en el ao 2012.
Por su parte, los insumos importados fuera
del rgimen de maquila han aumentado su
que en relacin a 2011
signific un incremento de
En el ao 2012, el
supervit del sector fue de
US$814.1 millones
8.3%
equivalente a
US$62.5 millones
participacin del 13.5% al 42.5% en el mismo
periodo de tiempo. Estos datos indican
nuevamente que la produccin de maquila ha
disminuido en importancia en el sector textil y
confeccin.
Por otra parte, no se puede dejar de sealar
el incremento en la importancia relativa de las
|mportac|ones de b|enes fna|es (todos e||os fuera
89
34%
73% 42%
13%
14%
24%
2005 2012
del rgimen de maquila), que han pasado de
representar el 13.5% en el ao 2005 a 23.7% en
el ao 2012. El crecimiento tambin se aprecia
Grco 11 Text|| y Confecc|n. Compos|c|n de |as Importac|ones
Fuente: Elaboracin propia en base a datos del BCR
Maquila Otros insumos Bins lnols
en trminos absolutos, ya que se ha pasado de
importar US$175.5 M illones en 2005 a US$328.3
M illones en 2012.
La mayor parte de estos bienes de consumo
importados durante el ao 2012 provinieron de
Estados Unidos, Honduras, la Repblica Popular
de China, Guatemala y Espaa. Si se compara
esta lista, y la participacin de cada pas con
los datos del ao 2005, salta a la vista como
Honduras y China han ganado espacio en el
mercado salvadoreo.
China ha pasado de representar el 7.1% de
|as |mportac|ones de b|enes fna|es a| 13.4%,
y Honduras del 4.3% al 15.5% . Por otra parte,
Panam, que fguraba en 2005 como segundo
proveedor de este tipo de bienes, ha perdido
importancia relativa, e incluso reducido el valor
importado, y ahora ocupa el sexto lugar como
proveedor.
Para el caso de la maquila, la mayora de insumos
durante 2012 provinieron de Estados Unidos.
Honduras y China tambin son proveedores
importantes, y en menor medida Guatemala e
India. Ahora bien, en el ao 2005 la estructura
tenia algunas diferencias. Aunque Estados Unidos
fue tambin el principal proveedor de insumos
para la maquila, Hong K ong y Taiwn aparecan
en el los primeros lugares de proveedura, junto
con Honduras y China
90
Finalmente, los insumos importados fuera del
rgimen de maquila en 2012 tuvieron su origen
principalmente los Estados Unidos. Nuevamente,
la Repblica Popular de China, Honduras
y Guatemala aparecen como importantes
Tab|a 10 Text|| y Confecc|n. Pr|nc|pa|es pases proveedores por t|po de producto
Maquila Otros Insumos Bienes Finales
Pas Participacin Pas Participacin Pas Participacin
EE.UU. 62.7% EE.UU. 61.4% EE.UU. 48.3%
Honduras 17.4% China 13.7% Honduras 15.5%
China 12.9% Honduras 5.2% China 13.4%
Guatemala 2.1% Guatemala 3.6% Guatemala 6.2%
India 1.9% Hong K ong 1.0% Espaa 4.0%
Subtotal 97.1% Subtotal 84.9% Subtotal 83.4%
Fuente: Elaboracin propia en base a datos del BCR
EMPLEO
3
El Sector textil y confeccin es el que ms empleo
formal genera en la economa salvadorea. Entre
los aos 2007 y 2012 ha provisto trabajo a un
promedio de 73, 680 personas, lo que representa
un 43% del empleo de la industria manufacturera.
En su momento ms alto, que se registr en
2008, el sector lleg a generar 83, 395 empleos en
promedio, mientras que entre enero y diciembre de
2012 el promedio se ubic en 70, 656 empleados
del empleo de la industria manufacturera
Entre los aos 2007 y 2012 ha provisto
trabajo a un promedio de
73,680 personas
lo que representa un
43%
proveedores, al que se les suma en este tipo de
vienes Hong K ong.
Comparado con el ao 2005, resaltan la perdida
de importancia relativa de M xico y el crecimiento
en importancia de la Repblica Popular de China
91
Grco 12 Text|| y Confecc|n. Emp|eo Promed|o
2007 2008 2009 2010 2011 2012
77,756
83,395
66,426
70,389
73,459
70,656
Fuente: ASI en base a datos del ISSS
Dentro del sector textil y confeccin la actividad
responsable del mayor nmero de puestos de
trabajo es la Confeccin de prendas de vestir
con 82% de los empleos durante 2012. Las
actividades de Hilatura, Tejedura y acabado de
productos textiles representaron el 13% de los
empleos, las de Elaboracin de otros productos
textiles el 5% y la Fabricacin de tejidos y
artculos de punto y ganchillo el 0.4% . Los pesos
han cambiado ligeramente comparados con el
ao 2007, especialmente la participacin de las
actividades de Hilatura, Tejedura y acabado de
productos textiles que en el ao 2007 solamente
representaba el 8% . Correspondientemente, la
Confeccin de prendas de vestir represent
en aquel ao 86% , la Elaboracin de otros
productos textiles el 6% y la Fabricacin de
tejidos y artculos de punto y ganchillo el 1%
Los salarios promedio, por su parte, experimentan
crecimientos ao con ao. En el ao 2007 el salario
promedio nominal del sector fue de US$261.14
por mes, mientras que en 2012 este ha sido de
$336.13, un crecimiento de casi el 29% .
A nivel de actividades resaltan la fabricacin de
hilaturas y tejedura que registran los salarios
promedios ms altos: US$412.7 y US$419.7
respectivamente, lo cual est asociado al nivel de
mano de obra especializada que ambos rubros
demandan.
92
Tab|a 11 Text|| y Confecc|n - Sa|ar|os y Emp|eo promed|o por act|v|dad
Empleo
2007
Salario
Promedio
2007
Empleo
2012
Salario
Promedio
2012
1. H||atura, tejedura y acabado de productos
textiles
5, 964 US$350.5 9, 349 US$412.7
1.1 Preparac|on e h||atura de fbras text||es; tejedura
de productos textiles
5, 964 350.5 7, 988 419.7
1.2 Acabado de productos textiles 0 - 1, 361 371.6
2. Fabricacin de otros productos textiles 3, 613 345.9 2, 961 370.7
2.1 Fabricacin de artculos confeccionados de
materiales textiles, excepto prendas de vestir
596 446.9 533 335.8
2.2 Fabricacin de tapices y alfombras 16 180.8 26 244.8
2.3 Fabricacin de cuerdas, cordeles, bramantes y
redes
547 256.5 558 290.8
2.4 Fabricacin de otros productos textiles n.c.p. 2, 454 341.9 1, 844 406.2
3. Fabr|cac|n de tej|do y artcu|os de punto y
ganchillo
978 232.3 305 296.4
4. Fabricacin de prendas de vestir 67, 202 249.0 58, 041 322.2
TOTAL 77,756 261.1 70,656 336.1
Grco 13 - Sa|ar|o promed|o mensua| por trabajador (US$|
2007 2008 2009 2010 2011 2012
261.14
274.34
289.59
310.05
324.25
336.13
93
CRDITOS
4
La deuda de un sector puede indicar el
comportamiento de la inversin futura, por lo que
es una importante variable para estimar la salud
y las perspectivas en las diferentes actividades
econmicas.
En el caso del sector textil y confeccin, el saldo
adeudado a noviembre de 2012 fue de US$163
M illones, el saldo ms alto registrado en los
ltimos ocho aos. Lo que en principio es una
seal positiva para los primeros meses del 2013.
El saldo adeudado a
noviembre de 2012 fue de
Millones, el saldo ms alto
registrado en los ltimos
ocho aos.
US$163
Grco 14 Text|| y Confecc|n. Sa|do Adeudado por e| sector (M|||. US$|
2007 2006 2005 2008 2009 2010 2011 2012
152
145
155
132
142
131 132
163
94
147.8
154.6
134.7
114.5
111.5
419.1
212.2
217.1
Por su parte, el monto de crditos otorgados
durante el ao 2012 totaliz US$ 217.1 millones,
lo que implica un crecimiento con respecto al ao
2011 del orden del 2.3% .
Grco 15 Monto Otorgado a| sector text|| y confecc|n (M|||. US$|
2007 2006 2005 2008 2009 2010 2011 2012
Principales bancos que otorgan crditos al
sector
Durante el ao 2012 el sector textil y confeccin
obtuvo su fnanc|am|ento bancar|o pr|nc|pa|mente
de dos instituciones: el Banco Agrcola y el Banco
Scotiabank. En un tercer lugar, aparece el banco
Citibank. Ahora bien, en el ao 2005 este orden
presentaban en primer lugar al Banco Salvadoreo
(que posteriormente se convertira en el banco
HSBO, que a su vez se convert|r|a a fna|es de
2012 en el banco Davivienda), luego el Banco
Agrcola, y en tercer lugar el Banco Cuscatln
(que posteriormente se convertira en el banco
Citibank).
En referencia a los bancos que otorgaron
crditos al sector en el ao 2012, se observa
que la distribucin de lo montos otorgados tiene
algunas diferencias con el saldo adeudado. El
banco Scotiabank ocupa el primer lugar con una
participacin del 31% , le sigue el banco Citibank
con 19%, y Banco Agr|co|a con 18% (ver grfco
17).
95
Agrcola
29%
Agrcola
29%
BAC
13%
Davivienda
11%
G&T Continental
4%
Otros
4%
Scotiabank
29%
Scotiabank
31%
2012
Citibank
10%
Citibank
10%
Amrica Central
10%
Davivienda
9%
G&T
5%
Hipotecario
3%
Otros
3%
Grco 16 Text|| y Confecc|n. Bancos prestam|stas.
Grco 17 Text|| y Confecc|n. D|str|buc|n de| monto otorgado por banco
96
PA PEL , CA RT N
Y A RT ES
GR FICA S
Analistas Sectoriales:
Licda. Doris de Rivera,
Kimberly-Clark
50 aos guiando a El Salvador en lo esencial para
una vida mejor
97
1. Sector papel, cartn y artes
grficas: tremendo rollo!
102
2. Exportaciones 106
3. Empleo 113
4. Financiamiento 116
SECTOR PAPEL, CARTN Y ARTES GRFICAS
97
Reportando un crecimiento en el
mercado de 12% durante 2012, la
principal empresa fabricante de papel
higinico y otros productos para
el cuidado personal cumple cinco
dcadas asumiendo un compromiso
de expansin comercial y de seguir
contribuyendo con el desarrollo del
pas por medio de sus programas de
responsabilidad social empresarial.
Inici con 12 empleados en una casa
ubicada en Santa Tecla. Hoy son ms
de 1, 300 colaboradores que estn en
la Planta Sitio del Nio, en San Juan
O pico. As se resume el crecimiento
que la corporacin K imberly-Clark
ha tenido desde 1963, cuando inici
operaciones en El Salvador.
En el recuento de 50 aos de
existencia, K imberly-Clark destaca
constancia y xito. El ms reciente
informe de crecimiento interno local,
refeja que |a empresa crec|o en 2012
un 12% en comparacin a 2011. El
resultado es consecuencia de una
poltica laboral que le ha permitido, en
varias oportunidades, ser reconocida
como el M ejor Lugar para Trabajar de
acuerdo con el Instituto Great Place to
Work.
El activo ms valioso para K imberly-
Clark es su gente. En la compaa se
trabaja bajo una K ultura Ganadora,
un concepto creado internamente que
ha permitido fomentar la identidad
a partir de la experiencia que los
colaboradores viven en cada jornada
de trabajo, desarrollndose a nivel
profesional al mejorar sus capacidades
y competencias; y a la vez, creciendo
como personas y como lderes.
A travs de la construccin de
buenas prcticas, el fomento de los
valores corporativos, el desarrollo del
talento de nuestros colaboradores,
sumados a un buen ambiente laboral,
Kimberly-Clark
50 aos guiando
a El Salvador en lo
esencial para una
vida mejor
98
es como nuestra gente crece y se desarrolla.
Creemos en el potencial de cada uno de
nuestros ms de 1, 300 colaboradores y le
apostamos a su desarrollo lo que motiva a toda
la organizacin a lograr resultados excepcionales.
Es un compromiso de doble va. Una relacin
dinmica entre desarrollo y resultados, coment
David Cahen, Gerente de Pas de K imberly Clark
El Salvador.
Esa f|osof|a de enfocar |a v|s|on empresar|a|
a partir de las necesidades de las personas,
just|fcan e| que K|mber|y-O|ark sea una de |as
compaas multinacionales ms importantes que
operan en El Salvador, siendo la Planta de Sitio
del Nio la ms grande que la Corporacin posee
en Latinoamrica.
Es un orgullo para nosotros contar con el Centro
de M anufactura de Papel ms grande para
Latinoamrica de donde exportamos productos
hechos por manos laboriosas salvadoreas
a toda Centroamrica, Caribe, Chile y Puerto
Rico., destac David Cahen, Gerente de Pas de
K imberly-Clark. Actualmente, de todo el volumen
producido, el 77% se destina a exportaciones y el
23% para el consumo salvadoreo.
Marcas exitosas, clientes satisfechos
Cada mes, los molinos K imberly-Clark El Salvador
producen 7.4 mil toneladas de papel, que se
convierten en bobinas que sirven para crear los
rollitos de papel higinico SCO TT, servilletas y
papel toalla. El 99% de la materia prima que se
Nuestra visin para el 2015, es posicionar nuestra Planta como un Centro de
Excelencia en la produccin de productos de papel para Kimberly-Clark en el
mundo, David Cahen, Gerente de Pas de Kimberly-Clark El Salvador.
99
usa en ese proceso es reciclada, de la cual 14%
se recolecta en el pas, el resto es importado. Es
por ello que la empresa no cesa en su esfuerzo de
fomentar una cultura de reciclaje en El Salvador,
a travs de su programa Las 9 Vidas del Papel.
En nuestros procesos productivos aplicamos
las 4R: reduccin, recuperacin, reutilizacin
y reciclaje. Tenemos un laboratorio de gestin
ambiental con tecnologa de punta y personal
a|tamente ca||fcado, para e| cont|nuo mon|toreo
de los controles de operacin implementados
dentro de cada uno de nuestros procesos,
destac Cahen.
Todos los esfuerzos ambientales, as como
laborales que K imberly-Clark realiza se ven
refejados en |a ca||dad de sus marcas: HGGlES,
SCO TT, K LEENEX, K O TEX, PO ISE, PLENITUD
y PLENITUD ACTIVE, responsables del xito en
estas cinco dcadas.
Cada una de ellas posee una posicin destacable
en el mercado salvadoreo. Los paales
desechables HUGGIES son los preferidos de las
madres: 75 de cada 100 consumidoras en el pas
compran la marca.
SCO TT, una marca que naci 84 aos antes que
K imberly-Clark llegar a El Salvador, la usa 60 de
cada 100 consumidoras. En 2011, la marca se
expandi por medio de una lnea de productos
innovadores para el cuidado integral de la
cocina: papel aluminio SCO TT, limpiadores de
paos reutilizables, envoltura plstica, esponjas,
bolsas para conservar mejor los productos en el
congelador, hermticos y guantes.
K O TEX tuvo un crecimiento por encima del 20%
durante 2012, ao en que fue reconocida como la
marca preferida de toallas sanitarias y protectores
diarios, segn la encuesta sobre preferencias de
marcas de la Universidad Tecnolgica (UTEC).
K O TEX es parte del portafolio de cuidado
femenino de K imberly-Clark, donde tambin
est PO ISE, un producto para mujeres que
entran a la etapa del climaterio, ofrecindoles
toallas sanitarias para incontinencia urinaria leve,
toallas hmedas para refrescarse de los calores,
lubricante y jabn ntimo.
Adems, en la categora de cuidado para el adulto
mayor est PLENITUD ACTIVE, ropa interior
desechable para el hombre y la mujer que despus
de los 45 aos padecen incontinencia urinaria
moderada y que desean seguir teniendo una vida
normal. Tambin est la marca PLENITUD, que
busca mejorar la calidad de vida de los adultos
que padecen de incontinencia urinaria severa y
que por su edad o por alguna enfermedad no
pueden levantarse e ir al bao por s solos.
K imberly-Clark est presente en el mercado
a travs de productos que crean lugares de
trabajo excepcionales. La lnea K imberly-Clark
Professional incluye desde los productos de
higiene, jabones en spray y espuma, sanitizantes
de manos y papel toalla, hasta productos para
garantizar la seguridad fsica de los empleados
como mascarillas, lentes de proteccin, y trajes
especiales.
Nos esforzamos por maximizar nuestras
ventajas competitivas en cualquier
categora en la que participamos, lo que
nos permite identicar oportunidades
de negocio que se transforman en
crecimiento para nuestras marcas,
David Cahen, Gerente de Pas de Kimberly-
Clark El Salvador.
100
LA EDUCACIN, UN PILAR
FUNDAMENTAL
En 2012, K imberly-Clark realiz una importante
inversin en el rea educativa de San Juan O pico:
$500 m|| |os dest|no para |a ed|fcac|on de| pr|mer
Bachillerato Tcnico Industrial en el Centro Escolar
Juan Ernesto De Bedout.
El proyecto fue posible gracias a un convenio
frmado con FEPADE y SAlD, qu|en aporto
otros $500 mil adicionales.
Oon |a |nvers|on se construyo e| ed|fc|o de|
nuevo bachillerato tcnico, los talleres de
prctica, se mejor las instalaciones del
Centro, adems de brindar asistencia tcnica
y formacin a los docentes y equipado aulas.
De este proyecto, surgi la iniciativa de
crear el Club K CTrnix, con el objetivo de
contribuir con la mejora educativa y brindar
oportunidades de crecimiento a las futuras
generaciones.
K CTrnix es un programa de robtica que
ha despertado en los nios el inters por la
ciencia, la tecnologa y el trabajo en equipo
por medio de la implementacin de FIRST
LEGO League.
Siete miembros del club (estudiantes de sexto
a noveno grado) viajarn en junio a Alemania
para competir en el Torneo Abierto First Lego
League de Robtica.
La oportunidad de viajar surgi a raz del
triunfo que obtuvieron en el VI Torneo Nacional
de Robtica First Lego League, que organiz
la Fundacin Global Arte y Tecnologa el 2 de
marzo en Colombia.
Adems de K CTrnix, K imberly-Clark tiene
un programa de becas dirigido a los jvenes
residentes de San Juan O pico, Q uezaltepeque,
Ciudad Arce, San M atas y Lourdes Coln.
101
102
1
SECTOR PAPEL, CARTN Y ARTES
GRFICAS: TREMENDO ROLLO!
El sector papel,
cartn y artes
grficas es un
sector que est
relacionado dentro
de la actividad
productiva de otros
sectores. Es uno
de los sectores
que posee salarios
altos, superando
los USD$500. A
pesar de tener
competidores
como Mxico
y Guatemala,
ha logrado
posicionarse dentro
de los principales
proveedores de
los productos
derivados del
sector en la regin
centroamericana.
En El Salvador, la cadena de produccin
de este sector inicia en la manufactura
de productos de papel y cartn, ya que
en el pas no existen molinos de papel,
nicamente Guatemala y Costa Rica
cuentan con produccin de papel a
nivel regional.
En los ltimos aos esta industria se ha
consolidado en la fabricacin de papel
higinico, que se ha convertido en el
principal producto de exportacin y ha
posicionado al pas como proveedor
nmero 1 de papel higinico a nivel
regional.
Los empaques de cartn,
especialmente cajas y bolsas de papel
constituyen la segunda actividad
ms sobresaliente en este sector.
M ientras que la industria de Artes
Grfcas ha |ogrado sa||r con ex|to
de la transicin de las imprentas
tradicionales a la impresin digital, que
es ideal para proyectos de impresin
de bajo volumen y tiempos de entrega
sumamente cortos, ya que una de las
principales ventajas que ofrece es la
disponibilidad casi inmediata de los
impresos, pues no requiere tiempo de
secado o enfriamiento al no trabajar con
tintas, como la tradicional impresin
offset.
1.1 Producc|n
En trminos de participacin dentro
de la produccin del sector, las
participaciones por actividad se han
103
mantenido, desde el ao 2005, de la siguiente
manera: las actividades de impresin han
aportado en promedio el 65% y la fabricacin de
papel y productos de papel el 35%
Grco 1: Producto Interno Bruto por act|v|dad de| sector pape|, cartn y artes grcas
promed|o 2005-2011 (En m|||ones de d|ares y en porcentajes|
$165.5
$169.4
$182.6
$185.0
$183.1 $185.1
$194.3
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
$63.5
35%
Fabricacin de papel y de
productos de papel
Actividades de impresin
$117.2
65%
El crecimiento que experiment el sector papel,
carton y artes grfcas en |os u|t|mos aos, |e ha
permitido aumentar su participacin en el Producto
Interno Bruto de la industria manufacturera
salvadorea. En el ao 2005, el sector tuvo una
participacin de 7.2% y en 2011 subi a 9.2% .
En trminos absolutos, la produccin del
sector pas de USD$ 165.5 millones en el ao
2005 a USD$194.3 en el ao 2011, esto es un
crecimiento promedio de 3% en dicho periodo.
En lo que respecta al ao 2011 el crecimiento del
sector fue de 5% .
Grco 2: PIB sector pape|, cartn y artes grcas 2005-2011 (En m|||ones de d|ares a
precios constantes)
104
El desempeo de la produccin del sector
Pape|, Oarton y Artes Grfcas est fuertemente
vinculado al desarrollo y crecimiento de otros
sectores industriales en el mercado nacional y del
sector agrcola a nivel regional que demandan en
sus procesos empaques y cajas de cartn.
Segn los datos registrados en el Directorio
Econmico 2011-2012, elaborados por la
Direccin General de Estadsticas y Censos,
se registraron 561 establecimientos del sector
pape|, carton y artes grfcas en todo e| pa|s,
las cuales representan el 3% del total de las
unidades econmicas de la industria, sobresalen
las actividades de impresin con un total de 494
establecimientos, equivalente al 88% del total de
unidades dentro del sector.
C|as|cac|n por d|v|s|n con cd|go de |a
C|as|cac|n Industr|a| Internac|ona| Un|forme
(CIIU| Rev|s|n 4
Unidades
econmicas
Participacin
17 - Fabricacin de papel y de productos de papel 27 4.8%
1811 - Actividades de impresin 494 88.1%
1812 - Actividades de servicios relacionados con la
impresin
40 7.1%
Total de unidades econmicas sector papel, cartn y
artes grfcas
561 100%
En cuanto al tamao de los establecimientos del
sector pape|, carton y artes grfcas, un 84% son
microempresas; mientras que un 16% de los
establecimientos del sector son de pequeas,
medianas y grandes empresas.
Sin embargo, si nicamente se analiza la actividad
de fabricacin de papel y productos de papel, la
Tab|a 1: Empresas de| sector pape|, cartn y artes grcas.
distribucin de empresas por tamao es diferente,
las microempresas representan el 30% , pequea
y medianas empresas tienen una participacin del
37% y el 33% son las grandes empresas.
105
C|as|cac|n
empresarial
Unidades
econmicas
Participacin
17 - Fabricacin de papel y de productos de
papel
1811 - Actividades de impresin
1812 - Actividades de servicios relacionados
con la impresin
Fuentes: D|rector|o Econom|co 2011-2012, DlGESTYO; |a c|as|fcac|on se ha tomado segun persona|.
Tab|a 2: Empresas de| sector pape|, cartn y artes grcas segn tamao
1.3 Pr|nc|pa|es subsectores:
1 2
PAPEL Y CARTN:
Est relacionado a las actividades que
conllevan a la fabricacin de cajas,
papel de todo tipo, artculos como
bolsas, cucuruchos, entre otros artculos
elaborados con estos materiales.
ARTES GRFICAS:
Este se compone por aquellas incluye los
productos de las imprentas y editoriales,
es decir aquellas relacionadas a las
actividades de impresin.
Para comprender el sector y su dinamismo, se debe distinguir en dos partes:
106
2
EXPORTACIONES
El valor de las exportaciones del
sector pape|, carton y artes grfcas
representa, en promedio, el 5% del
valor de las exportaciones totales. En
2012, el valor exportado por el sector
ascendi a USD$279.5 millones, un
0.8% mayor a lo exportado en 2011,
ao que registr una importante tasa
de crecimiento de 21% con respecto
a 2010. O tro aspecto importante
de sealar, es que durante la crisis
de 2009, este sector no redujo sus
exportaciones y creci un 1% con
respecto al valor exportado en 2008.
Grco 3: Part|c|pac|n de |as exportac|ones de pape|, cartn y artes
grcas en |as exportac|ones tota|es (en m|||ones de d|ares y porcentajes|
$ 1 4 7 . 2
4%
4%
Exporrocions plosricos y orrs grolcos Exportaciones totales
5%
5%
6%
5%
5%
5%
$ 1 6 7 . 2
$ 1 9 5 . 8
$ 2 2 2 . 9
$ 2 2 5 . 2
$ 2 2 8 . 3
$ 2 7 7 . 2
$ 2 7 9 . 5
$3,436 $3,729 $4,014 $4,641 $3,866 $4,499 $5,308 $5,339
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
El valor de las
exportaciones
del sector
papel, cartn y
artes grficas
representa, en
promedio el 5%
del valor de las
exportaciones
totales.
107
Grco 4: Exportac|ones de| sector pape|, cartn y artes grcas 2005-2012
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
$147.2
$167.2
$195.8
$222.9
$225.2
$228.3
$277.2
$279.5
2.2 Estructura de las exportaciones
Los productos exportados por el sector papel,
carton y artes grfcas puede c|as|fcarse en
productos fna|es y productos que se |ncorporan
como insumos en las cadenas de produccin
de otros sectores como: alimentos, bebidas,
farmacuticos, textiles, productos agrcolas, etc.
Del total exportado, aproximadamente el 50% de
los productos son intermedios y el otro 50% son
productos listos para el consumo. Sobresale en
ambos rubros, el papel higinico, que se exporta
tanto como materia prima como acondicionado
para la venta al detalle, en conjunto las dos
presentaciones representaron en 2012 el 48% de
las exportaciones del sector papel, cartn y artes
grfcas, equ|va|ente a SD$136 m|||ones.
Grco 5: Estructura de |as exportac|ones de| sector pape|,
cartn y artes grcas 2012 (En porcentajes|
50%
50%
Insumo para otras industrias
Froducros poro consumo lnol
108
Las exportaciones de papel higinico se duplicaron
en un periodo de ocho aos, pasaron de un valor
de USD$47.8 millones en 2005 a USD$103.4
m|||ones en 2012, |o que s|gn|fco un crec|m|ento
de 116% . M ientras que las exportaciones
de papel base para elaborar papel higinico,
servilletas, pauelos, etc., se quintuplicaron en el
mismo periodo, pasando de USD$4.9 a USD$33
millones.
Grco 6: Exportac|n de Pape| h|g|n|co y s|m||ares 2005-2012 (En m|||ones de d|ares|
47.8
59.2
Papel para elaborar papel higinico,
servilletas, etc
Papel higinico
78.6
97.5
107.9
103.4
4.9
3.5 2.2
$103.4
Papel higinico
Cajas de cartn
Papel utilizado para papel higinico, servilletas, etc
Etiquetas
Papel, cartn
Pauelos, servilletas
Otros productos
Impresos publicitarios
Libros, folletos
Calcomanas
Bolsas de papel
Carpetas cubiertas para documentos
Publicaciones varias
Cuadernos
$66.1
$32.9
$16.3
$13.8
$10.5
$9.1
$7.9
$5.3
$4.4
$4.3
$1.5
$2.2
$2.2
2.3
9.4
14.0
28.6
33.0
90.6
96.9
2005 2006 2008 2009
2010 20011 2012
2007
Las cajas de cartn son el segundo producto en
importancia en las exportaciones, con un valor
exportado de USD$66.1 millones en 2012, lo que
represent un 23% de las exportaciones totales
del sector. Y en tercer lugar se ubican las etiquetas
con un valor exportado en 2012 de USD$16.3
millones.
Grco 7: Pr|nc|pa|es productos de exportac|n de| sector pape|,
cartn y artes grcas en 2012 (En m|||ones de d|ares|
109
$85.0
$68.1
Guatemala Honduras Costa Rica Nicaragua Panam
$50.9
$30.0
$15.3
El mercado centroamericano es el principal
destino de las exportaciones del sector, el 89% de
las exportaciones se envan a los mercados de la
regin (incluyendo Panam), dentro de los cuales
destacan Guatemala con una participacin del
30% y Honduras con 24% .
Grco 8: Exportac|ones de| Sector pape|, cartn y artes grcas a Centroamr|ca
(|nc|uyendo Panam| 2012 (En m|||ones de d|ares|
Los mercados fuera de Centroamrica, sumaron
un valor de exportacin de USD$30.2 millones, en
los que sobresalen Chile, Repblica Dominicana,
M xico y Jamaica.
O tros mercados dinmicos en 2012 fueron Costa
Rica, Nicaragua, Puerto Rico, M xico y Jamaica,
que en conjunto crecieron 8% y a nivel individual
sobresalieron Puerto Rico y Costa Rica. En el
caso de Puerto Rico el producto que ms creci
fue papel utilizado para papel higinico y en Costa
Rica, fueron las Cajas impermeabilizadas con
lminas de plstico y papel higinico.
110
Tab|a 3: Otros pases de dest|no de |as exportac|ones de| sector pape|,
cartn y artes grcas 2011-2012.
Pas
Valor exportado en millones de
USD$
Variacin absoluta
(en millones de
USD$)
Variacin en
porcentajes
2011 2012
Honduras 67.0 68.1 1.0 2%
Costa Rica 43.4 50.9 7.5 17%
Nicaragua 28.1 30.0 1.9 7%
Puerto Rico 1.4 2.6 1.1 78%
centroamericana
El peso que han ganado las exportaciones de
papel higinico y cajas de cartn, han permitido
que el sector se ubique como uno de los
principales proveedores de papel y cartn en
Centroamrica, superando a M xico y Guatemala.
En 2012 la regin import USD$1, 199.8 millones,
de los cuales el 13% fueron importaciones desde
El Salvador.
Graco 9: Compet|dores en |a reg|n centroamer|cana
Fuente: SIECA. Se consider el captulo 48 del Sistema Arancelario Centroamericano
42%
13%
12%
7%
4%
23%
EE.UU
Mxico
Canad
El Salvador
Guatemala
Otros
2.6 Rank|ng de |os productos de exportac|n de| sector en e| mercado centroamer|cano
En 2012, El Salvador ocup la posicin 1 como proveedor de diversos productos del sector en los
mercados de la regin, tal como se muestra en la tabla siguiente:
111
Tab|a 4: Pos|c|n de E| Sa|vador de |os pr|nc|pa|es productos de| sector pape|, cartn y artes
grcas en |os pases centroamer|canos para 2012
PAPEL
HIGINICO
Proveedor #1,
Participacin:
98.6%
Proveedor #1,
Participacin:
70%
Proveedor #1,
Participacin:
60.1%
Proveedor #1,
Participacin: 50.1%
CAJAS DE
PAPEL Y
CART N
Proveedor #3,
Participacin: 9.5%
Proveedor #1,
Participacin:
63%
Proveedor #1,
Participacin:
45.9%
Proveedor #2,
Participacin: 26%
ETIQ UETAS
IM PRESAS
Proveedor #6,
Participacin: 5.3%
Proveedor #3,
Participacin:
13.5%
Proveedor #1,
Participacin:
33.5%
Proveedor #1,
Participacin: 33.5%
M ANTELES Y
SERVILLETAS
Proveedor #1,
Participacin:
39.6%
Proveedor #2,
Participacin:
30%
Proveedor #2,
Participacin: 36%
Proveedor #1,
Participacin: 61.2%
SACO S,
BO LSITAS Y
CUCURUCHO S
DE PAPEL
Proveedor #1,
Participacin: 22%
Proveedor #1,
Participacin:
28.6%
Proveedor #6,
Participacin: 1%
Proveedor #3,
Participacin: 15.5%
Fuente: SIECA.
En 2012, se registraron un total de 40 empresas
con exportaciones arriba de cinco mil dlares,
de las cuales el top 10 aport el 93% de las
exportaciones. Es importante sealar que el 74%
de las exportaciones del Sector son aportadas
por 3 empresas y una sola representa el 40% .
Graco 10: Part|c|pac|n de Empresas Exportadoras
en e| Sector Pape|, Cartn y Artes Grcas
Fuente: CIEX
Nota: EE: Empresa Exportadora
40%
26%
7%
27%
EE 1
EE 3
EE 2
Otros
112
2.8 Top Ten de |as empresas exportadoras
del sector
Las empresas que mantuvieron mayores niveles
de participacin en las exportaciones del sector
pape|, carton y artes grfcas durante e| ao 2012
fueron las siguientes:
Tab|a5: Top 10 de empresas exportadoras de| sector pape|, cartn y artes grcas
Posicin Empresa
1 K IM BERLY CLARK DE CENTRO AM ERICA, S.A.
2 SIGM A Q
3 CAJAS Y BO LSAS S.A.
4 EVERGREEN PACK AGING DE EL SALVADO R, S.A. DE C.V.
5 IM PRESO RA LA UNIO N, S.A. DE C.V.
6 DAR K O LO R, S.A. DE C.V.
7 ALBACRO M E, SO CIEDAD ANO NIM A DE CAPITAL VARIABLE
8 R.R.DO NNELLEY DE EL SALVADO R, S.A. DE C.V.
9 BEM ISAL, S.A. DE C.V.
10 CAJAS INTERNATIO NAL, S.A. DE C.V.
En 2012, el supervit del Sector Papel, Cartn y
Artes Grfcas se ub|co en SD$147.1 m|||ones,
que en re|ac|on a 2011 s|gn|fco una d|sm|nuc|on
de 9% , equivalente a USD$14 millones, debido
al modesto crecimiento de las exportaciones
del 0.8% versus el crecimiento de 14% en las
importaciones.
Grco 11: Ba|anza Comerc|a| de| sector pape|, cartn y artes grcas (exc|uyendo mater|a
pr|ma| 2005-2012 (En m|||ones de d|ares|
9
1
.
7
1
4
7
.
2
5
5
.
5
1
1
2
.
2
1
6
7
.
2
5
5
.
0
1
1
1
.
9
1
9
5
.
8
8
3
.
91
1
9
.
3
2
2
2
.
9
1
0
3
.
6
1
0
4
.
8
2
2
5
.
2
1
2
0
.
4
1
1
0
.
2
2
2
8
.
3
1
1
8
.
1
1
1
6
.
1
2
7
7
.
2
1
6
1
.
1
1
3
2
.
4
2
7
9
.
5
1
4
7
.
1
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Importaciones Exportaciones Saldo
113
Los principales productos importados en 2012
fueron papel higinico con un total de USD$14.7
millones, que registr un crecimiento de 40%
con respecto a 2011 y los principales pases
proveedores fueron M xico y Guatemala.
En segundo lugar, las cajas de cartn con un valor
importado de USD$11.2 millones y un incremento
de 32% con respecto al 2011.
materia prima
En lo que respecta a la importacin de materias
primas, en 2012 se registr un valor de USD$338
millones, un 2% mayor a lo importado en 2011.
Por ejemplo, la importacin de pasta para elaborar
productos del sector fue de USD$51.5 millones; los
principales proveedores son Estados Unidos con
una participacin del 49% , seguido de Guatemala
con un 19% y Costa Rica con un 14%
Tab|a 6: Pr|nc|pa|es pases proveedores de pasta 2012
PAS PARTICIPACIN 2012
1 Estados Unidos (U.S.A.) 49%
2 Guatemala 19%
3 Costa Rica 14%
4 Honduras 8%
5 Nicaragua 5%
6 O tros 5%
3
EMPLEO
El empleo generado por el sector papel, cartn y
artes grfcas representa e| 5% de| emp|eo forma|
generado por la industria manufacturera. En 2012,
8, 042 personas laboraron en este sector y de las
cuales 262 fueron nuevas plazas con respecto a
2011, un crecimiento del 3.4% .
114
Grco 12: Emp|eo sector pape|, cartn y artes grcas 2005-2012 (Promed|os|
7,723
8,016
7,576
7,865
7,307
7,354
7,780
8,042
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
A nivel de actividades, En 2012 la Industria de Papel y Cartn gener el 34% del total de los empleos del
sector y |as artes grfcas e| 66%.
PARTICIPACIN POR SUBSECTOR EN LA GENERACIN DE EMPLEOS DEL SECTOR PAPEL,
CARTN Y ARTES GRFICAS
SUBSECTO R 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
PAPEL Y CART N 27.1% 26.8% 18.2% 19.9% 27.5% 29.2% 32.2% 33.8%
ARTES GRFICAS 72.9% 73.2% 81.8% 80.1% 72.5% 70.8% 67.8% 66.2%
NMEROS EMPLEOS PROMEDIOS POR SUBSECTOR
SUBSECTO R 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
PAPEL Y CART N 2, 091 2, 148 1, 383 1, 565 2, 008 2, 145 2, 507 2, 718
ARTES GRFICAS 5, 632 5, 868 6, 193 6, 300 5, 299 5, 209 5, 273 5, 324
3.2 Sa|ar|os
En relacin a los salarios, el sector papel, cartn y
artes grfcas es uno de |os sectores con sa|ar|os
ms altos en la industria manufacturera, lo cual
est relacionado con el nivel de especializacin de
mano de obra que demanda y el nivel de tecnologa
que se utiliza en los procesos productivos. En
2012, el salario promedio fue de USD$712.09
en el sector de papel y cartn y de USD$502.90
para artes grfcas.
115
AO SALARIOS PROMEDIOS VARIACIN
2005 $565.05
7.5%
2006 $607.52
2007 $764.75 25.9%
2008 $775.74 1.4%
2009 $756.25 -2.5%
2010 $762.49 0.8%
2011 $750.98 -1.5%
2012 $712.09 -5.2%
Tab|a 7: Sa|ar|os promed|os de| pape| y cartn 2005-2012.
Fuente: ASI, en base a datos del Instituto Salvadoreo del Seguro Social
Tab|a 8: Sa|ar|os promed|os de artes grcas 2005 -2012
AO SALARIOS PROMEDIOS VARIACIN
2005 $416.49
1.5%
2006 $422.66
2007 $437.45 3.5%
2008 $461.74 5.6%
2009 $474.26 2.7%
2010 $471.96 -0.5%
2011 $487.60 3.3%
2012 $502.90 3.1%
116
4
FINANCIAMIENTO
4.1 Crd|tos
El crdito otorgado al sector papel, cartn y
artes grfcas en 2012 ascend|o a SD$89.8
millones, un 11.2% menos a lo otorgado en 2011
(USD$101.1 millones). El sector percibi el 6% del
total de crditos otorgados a la industria.
Grco 13: Crd|to otorgado a| sector pape|, cartn y artes grcas (En m|||ones de d|ares|
$65.4
$35.7
$47.1
$60.0
$42.5
$57.5
$101.1
$89.8
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
En cuanto a saldos adeudados por el Sector, el
monto alcanz los USD$105.2 millones en 2011,
disminuyendo un 10.1% para 2012, con USD
$94.6 millones.
Grca 14: Evo|uc|n de |os sa|dos adeudados de| sector pape|, cartn y artes grcas (En
porcentajes)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
47.5%
3.8%
34.3%
-10.1%
-10.3%
12.4%
1.4%
19.3%
117
4.2 Pr|nc|pa|es bancos que otorgaron
crd|tos a| sector pape|, cartn y artes
grcas
E| sector pape|, carton y artes grfcas se ha
v|sto benefc|ado por e| fnanc|am|ento para
invertir dentro del sector; considerando al Banco
Davivienda como el principal banco del sector, ya
que este otorg un 34% del total de prstamos
concedidos al sector en el ao 2012, seguido por
el Banco Citibank y Banco de Amrica Central, con
una participacin de 17% y 14% respectivamente:
Grco 15: Part|c|pac|n de bancos en |os crd|tos de| sector pape|, cartn y artes grcas
2012 (En porcentajes|
34%
17%
14%
12%
10%
6%
3%
2%
1.9%
0.7%
Davivienda S.A.
Banco de Amrica Central S.A.
G&T Continental El Salvador S.A.
Banco Industrial El Salvador S.A.
Citibank de El Salvador S.A.
Banco Agrcola S.A.
Scotiabank El Salvador S.A.
Banco Hipotecario de El Salvador
Banco Procredit S.A.
Banco Promerica
118
Tab|a 9: Sa|dos adeudados de| sector pape|, cartn y artes grcas por banco.
Bancos
Saldo adeudado
a| sector 2011 (en
millones de USD)
Saldo
adeudado al
sector 2012
(en millones
de USD)
Diferencia
(en millones
de USD)
Variacin
2011-2012
Banco Agrcola, S.A. $45.16 $42.44 -$2.72 -6.0%
Banco Dadivienda Salvadoreo, S.A. $11.99 $10.62 -$1.37 -11.4%
Banco Citibank de El Salvador, S.A. $20.45 $9.85 -$10.60 -51.8%
Scotiabank El Salvador, S.A. $9.30 $8.09 -$1.21 -13.0%
Banco G & T Continental El
Salvador, S.A.
$6.50 $6.61 $0.11 1.6%
Banco de Amrica Central, S.A. $2.69 $6.04 $3.35 124.5%
Banco Hipotecario de El Salvador,
S.A.
$5.15 $5.75 $0.60 11.7%
Banco Procredit, S.A. $0.37 $1.99 $1.62 437.8%
Banco Industrial El Salvador, S.A. $1.88 $1.79 -$0.09 -5.0%
Banco Promerica, S.A. $1.74 $1.40 -$0.34 -19.6%
Total de saldos adeudados del
sector
AO 2011:
$105.23
AO 2012:
$94.58
-$10.64 -10.1%
Fuente: ASI, en base a datos de la Superintendencia del Sistema Financiero
5
TENDENCIAS INTERNACIONALES
Con la mirada hacia el cuidado del medio ambiente
con productos biodegradables:
El cambio climtico y la importancia del cuido del
medio ambiente, son temas que han causado que
los fabricantes de papel y cartn estn apostando
por productos biodegradables
Una tendencia es la aplicacin de la iniciativa
europea B|ofexOom, que ha desarro||ado
recubrimientos biodegradables para envases
Con respecto al saldo adeudado, en la siguiente
tabla se muestran las variaciones de este del
sector por institucin bancaria con respecto a
2011:
de papel y cartn, logrando aumentar sus
propiedades de barrera mecnicas y mojabilidad.
Con estas nuevas iniciativas se busca desarrollar
recubrimientos considerando las nuevas y cada
vez ms exigentes normativas alimentarias,
especialmente en los pases europeos. La
tendencia est orientada a utilizar los sustratos
de materiales celulsicos como el papel kraft y el
cartn para la elaboracin de envase y el proceso
de embalaje. Los materiales que han resultado de
119
1. Vase: http://www.ecoticias.com/residuos-reciclaje/74970/kilos-reciclados-papel-carton-espanol
2. Vase: http://www.prensalibre.com/departamental/Entregan-utiles-desechos_0_859714043.html
estas investigaciones tienen aplicabilidad en los
sectores de alimentos, qumico y farmacutico,
ya que son sectores con alta sensibilidad con
respecto al control de seguridad del envase por el
contacto directo con los productos.
O tra tendencia en este sector es el reciclaje,
existen algunos ejemplos de iniciativas como el
de Espaa, que en 2012 gestion el reciclaje de
30, 000 toneladas de residuos de papel y cartn
1
,
con lo que se evit mayores emisiones de dixido
de carbono CO 2.
Por otra parte, est la aplicacin de incentivos
(impulsados desde el gobierno en conjunto de
empresas privadas) para motivar a las personas
a reciclar como es el caso de Guatemala; esta
nacin centroamericana ha aplicado un nuevo
incentivo, en la que se busca una participacin
de los nios en las escuelas. A estos se les
otorga cupones por tiles escolares segn las
libras obtenidas de la recoleccin de productos
reciclables como el papel y cartn
3
. En algunos
lugares de Yucatn, M xico estn realizando lo
mismo, pero con la diferencia que estos reciben
productos de la canasta bsica.
Las personas estn cambiando su mentalidad
hacia el bienestar de la salud, lo que conlleva a un
mayor inters por el cuidado del medio ambiente.
E| sector pape|, carton y artes grfcas se ver
incluido en esta dinmica, ya que por la misma
relacin que existe con otros sectores, tendr
que ofrecer productos de mayor resistencia y
biodegradables.
120
PL ST ICOS
Analista Sectorial:
SigmaQ
Nos debemos a nuestros clientes y a
consumidores que cada vez demandan productos
innovadores y que protejan el medio ambiente.
121
1. Sector plstico:
Envases al gusto!
124
3. Empleo 141
4. Financiamiento 142
SECTOR PLSTICOS
121
Cul es la expectativa de
crec|m|ento que t|ene S|gmaQ?
Nuestra expectativa para el 2013 es
muy positiva, durante este primer
trimestre estamos apreciando los
resultados de la consolidacin de las
operaciones y del constante programa
de inversiones indispensables para
acceder tanto a mercados de altos
volmenes de compra como a nichos
de mercado muy exclusivos, en ambos
casos, la competencia es muy agresiva,
el cumplimiento de la calidad y fechas
de entrega es exigente y al ser parte
de la cadena a travs del suministro de
los empaques, nos debemos a nuestros
clientes y a consumidores que cada vez
demandan productos innovadores y
que protejan el medio ambiente.
En el tema de exportaciones
y mercado |oca|, qu produce
S|gmaQ y cua| es |a capac|dad de
produccin de la empresa?
SigmaQ produce empaques corrugados
y exhibidores de cartn, empaques
fex|b|es, cajas p|egad|zas, envases
plsticos, e impresos, podemos
afrmar que en todas estas |as ||neas
de produccin, el 85% se destina a la
exportacin tanto a C.A. como fuera de
ella y el 15% restante es para el mercado
local. En cambio en la lnea de empaque
premiun el 100% es de exportacin.
Qu ofrece E| Sa|vador para una
empresa de este sector?
Lo que nos distingue es nuestra gente.
Hemos tenido experiencias en toda la
regin centroamericana y vemos que
los salvadoreos, tanto a nivel operativo
como administrativo, son personas que
se entregan, poseen un alto nivel de
ingenio, disciplina, respeto a los dems
y respeto a su ambiente de trabajo.
El trabajo desarrolla al ser humano y
en este pas el trabajo se considera
un privilegio. Si bien tenemos retos
importantes en cuanto a la disponibilidad
de tecno|og|as, acceso a fnanc|am|ento,
energa elctrica cara, procesos de
logstica no ptimos y una burocracia
excesiva, entre otros, entendemos
que cuando las cosas fallan siempre
contaremos con nuestro personal para
hacerle frente a los retos del negocio.
SigmaQ
Nos debemos a nuestros
clientes y a consumidores que
cada vez demandan productos
innovadores y que protejan el
medio ambiente.
Ing. Jos
Roberto Rivera,
Vicepresidente
de Operaciones,
SigmaQ
122
Hablando del Recurso Humano, cuntos
trabajadores t|ene S|gma Q En E| Sa|vador y
en la regin?
Estamos muy satisfechos con el trabajo que realiza
nuestro recurso humano ya que son ellos los que le
dan vida a cada producto que SigmaQ produce; ac
en El Salvador contamos con 1, 500 colaboradores
y a nivel de la regin Centroamericana, M xico y
Repblica Dominicana son 2, 300 colaboradores.
De |os productos que ofrece S|gmaQ cu|es
son los que el mercado ms les demanda?
De la lnea que le mencione de empaque corrugado,
exhibidores de cartn, envases plsticos, empaque
fex|b|e, cajas p|egad|zas, e| sector que mas
compra es el de alimentos (frescos y procesados)
y bebidas (liquidas y en polvo) seguido del sector
farmacutico y luego del sector textil y confeccin.
Cules son los planes de inversin que la
empresa t|ene para este ao?
Estamos consolidando la operacin fabril en
la regin Centroamericana principalmente en
El Salvador y Guatemala, mediante equipos y
tecnologas que mejoren nuestra productividad y
calidad. En cuanto a la plataforma de logstica y
distribucin la estamos concentrando en Costa
Rica, M xico, Repblica Dominicana y los Estados
Unidos de Amrica.
E| centro de serv|c|os fnanc|eros est ub|cado
en Guatemala y en El Salvador opera el centro
de servicios de tecnologa, la Direccin Legal y
la Direccin de recursos humanos, as como las
Ofc|nas Oorporat|vas.
Conoc|do es ya que sus sectores de p|st|co,
pape| y cartn son de |os que ms muestran
crec|m|ento dentro de| rank|ng a qu cree
que se deba esto?
El crecimiento de nuestros sectores hay que
entenderlo en el contexto de los mercados de
consumo; y los sectores de mayor crecimiento
han sido el de alimentos y bebidas, farmacuticos
y el sector textil y confeccin, en donde el plstico,
el papel y el cartn son parte de los materiales
preferidos como empaque y las tendencias apuntan
hacia empaques siempre de estos materiales, pero
ms verstiles, funcionales, livianos y por supuesto
que conserven el medio ambiente.
Cmo es que una empresa |ogra crecer an
cuando depende demasiado de los precios de
las materias primas relacionadas al plstico,
pape| y cartn?
So|o hay una v|a a traves de |a efc|enc|a y |a
calidad. No hay opcin. El transferir los costos
incrementales, no slo de materias primas, si no de
energticos, el transporte etc. los cuales pueden
representar hasta un 20% del costo total, es algo
difcil de lograr en un mercado tan competido.El reto
ac es grande, usualmente requiere de inversiones
relevantes y de conocimientos de ingeniera que no
siempre estn disponibles.
Cul es su expectativa de crecimiento para
|as exportac|ones este ao?
Nuestra meta es lograr un crecimiento del 8%
Consideran que los TLCs han sido una
ventaja?
Los Tratados de Libre Comercio presentan
oportunidades interesantes, abren mercados que
son miles de veces ms grandes que los de la
regin del istmo. Estos se abordan con mucho
enfoque, calidad impecable y servicio.
E| mercado Oentroamer|cano se est sofst|cando
y requiere de empaques ms avanzados. Los
que asp|ran a exportar pueden benefc|arse de
la experiencia de SigmaQ sirviendo mercados
internacionales, los cuales viene atendiendo por
ms de 40 aos. El empaque juega un papel clave
en la exportacin; todo tiene que estar en orden: la
imagen, la proteccin del producto, el cumplimiento
de las regulaciones, los textos legales, etc.
SECTOR PLSTICOS
123
124
1
SECTOR PLSTICO:
ENVASES AL GUSTO!
El Sector Plstico
es actualmente uno
de los sectores ms
dinmicos dentro
de la Industria.
El Sector Plstico es actualmente
uno de los sectores ms dinmicos
dentro de la Industria. El crecimiento
del sector fue de 6% en 2011. Para
2012, en base al desempeo de las
exportaciones del sector, la tasa de
crecimiento podra ubicarse en una
tasa similar a la registrada en 2011.
En el Sector Plstico, destacan la
produccin de: envases para bebidas,
empaques plsticos, bolsas plsticas,
calzado y artculos para el hogar, de
higiene y tocador.
Una parte importante de la produccin
de este sector se incorpora en los
procesos de produccin de otras
industrias como el sector qumico
farmacutico, textil y confeccin,
alimentos y bebidas, tanto a nivel
nacional como regional. A nivel
nacional, esta vinculacin permite un
mayor encadenamiento entre las ramas
industriales y adems la sustitucin de
importaciones.
La experiencia del sector supliendo
insumos para ciertas industrias a nivel
local, como las bebidas, productos
farmacuticos, ropa confeccionada,
entre otros, le ha permitido alcanzar
una importante participacin como
proveedor en los mercados de la regin
centroamericana.
1.1 Producc|n
El aporte del sector plstico a la produccin industrial se ha mantenido en un promedio de 2.5% durante
el periodo 2005-2011.
Grco 1: PIB sector p|st|cos 2005-2011 (En m|||ones de d|ares a prec|os constantes|
$48.1 $49.3
$52.1
$52.7
$50.4
$52.5
$55.4
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
SECTOR PLSTICOS
125
El valor de la produccin de plstico en trminos
rea|es -e||m|nando e| efecto |nfac|onar|o-, a|canzo
en 2011 un valor de $55.4 millones, el valor ms
alto en los ltimos siete aos y puede observarse
que despus de la crisis de 2009, marca una
tendencia positiva con tasas de crecimiento 4%
en 2010 y 6% en 2011.
Este sector representa, segn los datos registrados
en el Directorio Econmico 2011-2012 , el 0.4%
de los establecimientos econmicos industriales
a nivel nacional, que es equivalente a 82
establecimientos que se dedican a la fabricacin
de productos plsticos a nivel nacional, de los
cuales el 80% est relacionado con la fabricacin
de envases, bolsas plsticas y empaques.
M ientras que un 15% produce cepillos, escobas,
cepillos de dientes y otros productos similares a
base de fbras. En e| s|gu|ente cuadro, se deta||an
las divisiones en los que existe produccin de
plsticos en el pas de acuerdo al Cdigo de la
O|as|fcac|on lndustr|a| lnternac|ona| (Oll}:
Tab|a 1: Empresas de| sector p|st|co
C|as|cac|n por d|v|s|n con cd|go de |a C|as|cac|n Industr|a|
Internac|ona| Un|forme (CIIU| Rev|s|n 4
Unidades
econmicas
Participacin
*1520103-Fabricacin de calzado de hule , plstico y otros materiales 3 4%
*22201-Fabricacin de envases plsticos 30 36%
*22202-Fabricacin de productos plsticos para uso personal o
domstico
23 28%
*22209-Fabr|cac|on de productos p|st|cos no c|as|fcados prev|amente 13 16%
*3100903-Fabricacin de muebles de plstico 1 1%
*3290201-Fabricacin de cepillos, escobillas, escobas, plumeros, cepillos
de d|entes y otros art|cu|os s|m||ares a base de fbras
12 15%
Total de unidades econmicas sector plsticos 82 100%
*Estos cod|gos se |ncorporaron segun |a O|as|fcac|on de Act|v|dades Econom|cas de E| Sa|vador (O|AEES}, rev|s|on 4, para obtener datos ms
deta||ados, ya que |a c|as|fcac|on de| cod|go Oll a 4 d|g|tos |ncorpora otras act|v|dades d|st|ntas a |as de| sector en estud|o.
En cuanto al tamao de las empresas en el
Sector Plsticos, un 38% son microempresas y
22% pequeas empresas mientras que el 40%
corresponde a empresas medianas y grandes
(16% medianas y 24% grandes).
126
Tab|a 2: Empresas de| sector p|st|co segn tamao
C|as|cac|n
empresarial
Unidades
econmicas
Participacin
*1520103-Fabricacin de calzado de hule ,
plstico y otros materiales
*22201-Fabricacin de envases plsticos M icroempresa 6 7.3%
*22202-Fabricacin de productos plsticos
para uso personal o domstico
*22209-Fabricacin de productos plsticos
no c|as|fcados prev|amente
*3100903-Fabricacin de muebles de
plstico
*3290201-Fabricacin de cepillos, escobillas,
escobas, plumeros, cepillos de dientes y
otros art|cu|os s|m||ares a base de fbras
Fuente: Directorio Econmico 2011-2012, DIGESTYC. El tamao de la empresa se consider segn el personal.
2
EXPORTACIONES
El Sector externo es para el Sector Plsticos al
igual que para otras industrias- un factor clave
que determina su desempeo. En 2012, el valor
de las exportaciones del Sector alcanz un valor
de $320.8 millones, que en comparacin al valor
exportado en 2011 ($290.4 m|||ones} s|gn|fco un
crecimiento de 10.5% .
SECTOR PLSTICOS
127
$119.4
$144.9
$183.2
$227.5
$205.9
$255.4
$290.4
$320.8
Grco2: Exportac|ones de| sector p|st|cos 2005-2012 (En m|||ones de d|ares|
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
AOS 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Crecimiento 34.2% 21.3% 26.4% 24.2% -9.5% 24.0% 13.7% 10.5%
El buen desempeo del Sector en el sector
externo, le ha permitido tener una mayor
participacin en las exportaciones totales del pas,
en 2012 su participacin se duplic en relacin a
2005, ya que pas de representar el 3% de las
exportaciones totales al 6% .
Grca 3: Part|c|pac|n de |as exportac|ones de| sector p|st|co en |as exportac|ones
tota|es 2005-2012 (En m|||ones de d|ares y porcentajes|
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
$119.4
3%
4%
5%
5%
5%
6%
5% 6%
$3.436 $3,729 $4,014 $4,641 $3,866 $4,499 $5,308 $5,339
$144.9
$183.17
$227.46
$205.93
$205.93
$290.41 $320.79
Exportaciones plsticos Exportaciones Totales
En 2012 trminos de volumen, el Sector Plstico
export en 2012 un total de 123 millones de
kilogramos, que en comparacin a lo exportado en
2011 (115 m|||ones de kg}, s|gn|fco un crec|m|ento
de 7% . En el perodo 2005-2012 el crecimiento
promedio en volumen fue de 19% .
128
Grco 4: Exportac|ones de| sector p|st|cos 2005-2012 (En m|||ones de k||ogramos|
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
50.6
71.8 73.6
133.1
90.8
105.9
115.0
123.3
AOS 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Crecimiento 28.6% 41.8% 2.6% 80.8% -31.8% 16.6% 8.6% 7%
Un aspecto crtico que este sector debe enfrentar
constantemente es el incremento de sus materias
primas. Entre 2007 y 2008, el incremento de los
precios del petrleo, registr incrementos de hasta
38% , el barril de petrleo pas de USD$72.3 a
USD$99.7, lo cual afect directamente el precio
de las materias primas utilizadas por el sector. En
2012 el precio fue de USD$94.2, un incremento
de 18% con respecto al ao 2010
Grca 5: Prec|os de| barr|| de| petr|eo WTI* de 2005 a 2012 (en d|ares|
Fuente: U.S EnergyInformation Administration EIA.
* WTI: West Texas Intermediate
56.6
62.0
79.5
94.9 94.2
99.7
72.3
66.1
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
2.2 Estructura de las exportaciones
Las exportaciones del Sector Plstico pueden
c|as|fcarse en dos categor|as: productos que son
insumos para otras industrias, cuya participacin
pas de representar el 55% de las exportaciones del
Sector en 2005 a representar el 65% en 2012. El valor
exportado de estos productos en 2012 ascendi a
USD$209.5 millones, un 220% mayor a lo exportado
en 2005 (USD$144 millones adicionales).
M ientras que los productos plsticos para
consumo fna|, const|tuyen |a segunda categor|a
de exportacin, que durante el 2005 fueron de
USD$53.9 millones, representando el 45% de las
exportaciones del sector y cambiando en 2012
con un valor de USD$111.3 millones exportado
en 2012, equivalente 35% del total exportado del
sector plstico.
SECTOR PLSTICOS
129
Grco 6: Estructura de |as exportac|ones de| sector p|st|cos en 2012
(En m|||ones de USD$ y porcentajes|
65%
$209.5
35%
$111.3
Insumos para otras industrias
Froducros poro consumo lnol
El buen desempeo de las exportaciones de
este sector ha sido liderado principalmente por
tres productos: preformas de envases para
bebidas, bolsas y empaques, que en conjunto
representaron el 61% de las exportaciones totales
del sector en el ao 2012. Las preformas se
mantuvieron en la primera posicin, con un total
de USD$89.3 millones, seguido por las bolsas
plsticas, con un valor de USD$54.9 millones y
empaques plsticos, con un valor de USD$51
millones.
17%
Preformas de envases para bebidas
Empaques plsticos
Otros productos plsticos
Otros tipos de plsticos
Bolsas plsticas
Vajillas y artculos de mesa o cocina
Desperdicios de plsticos
Muebles plsticos
Calzado plstico
Escobas plsticas
Tapones, tapas y dispositivos de cierre
Grco 7: Pr|nc|pa|es artcu|os de exportac|n de| sector p|st|cos 2012 (en porcentajes|
28%
16%
13%
11%
3%
3%
3%
2%
2% 2%
130
El producto lder en las exportaciones del Sector
son las preformas de envases para bebidas,
que en 2012 totalizaron un valor de exportacin
de $89.30 millones, equivalente el 28% de las
exportaciones del Sector y registr un crecimiento
de 14% en relacin a 2011.
En segundo lugar, destaca la exportacin de bolsas
plsticas, que en 2012 registr un valor de $54.9
millones, equivalente al 17% de las exportaciones
del sector y registr un crecimiento de 13% . En
tercer lugar se ubican los empaques plsticos que
representaron el 16% de las exportaciones del
sector y creciendo 11% en 2012.
Cabe destacar la participacin de las exportaciones
de calzado plstico, escobas plsticas y muebles,
ya que estas en conjunto representaron el 8% de
las exportaciones del sector plstico en 2012, con
un valor exportado de USD$25.2 millones.
Grco 8: Exportac|ones de productos destacados de| sector p|st|co 2005-2012
Preformas de envases para bebidas
Empaques plsticos
Muebles plsticos
$26.8
$29.7
$38.8
$52.0
$46.6
$56.8
$78.5
$89.3
2005
2005
2005
2005
2005
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2007
2007
2007
2007
2007
2008
2008
2008
2008
2008
2009
2009
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2011
2011
2012
2012
2012
2012
2012 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Bolsas plsticas
Calzado plstico
Escobas plsticas
$7.1 $8.8
$15.6
$19.1
$22.9
$37.0
$48.4
$54.9
$25.4 $27.6
$43.2 $43.4
$36.0
$43.1
$46.2 $51.0
$5.2
$5.8
$5.3
$6.9
$6.5
$8.0
$5.1
$4.5
$3.4
$5.3
$5.2
$7.5
$5.4
$6.0
$7.1
$9.5
$4.8 $5.0
$5.5
$6.4
$7.1
$7.6
$8.0
$7.7
SECTOR PLSTICOS
131
La tabla siguiente presentan las exportaciones de los diferentes productos de plsticos de 2011/2012:
Tab|a 3: Pr|nc|pa|es artcu|os de exportac|n de| sector p|st|cos 2011 y 2012
Producto
Valor
exportado
en millones
de USD
2011
Volumen
exportado
en
millones
de kg
2011
Valor
exportado
en
millones
de USD
2012
Volumen
exportado
en
millones
de kg 2012
Variacin
Valor
exportado
2011-2012
Variacin
Volumen
exportado
2011-2012
Preformas de
envases para
bebidas
$ 78.5 36.6 $89.3 43.8 14% 20%
Bolsas plsticas $ 48.4 18.5 $54.9 19.7 13% 6%
Empaques
plsticos
$ 46.2 9.5 $51.0 10.2 10% 7%
Vajillas y artculos
de mesa o cocina
$ 38.6 10.2 $40.3 10.1 4% -1%
O tros productos
plsticos
$ 31.2 12.9 $36.5 13.3 17% 3%
M uebles
plsticos
$ 7.1 2.1 $9.5 2.4 34% 14%
Desperdicios de
plsticos
$ 9.6 13.4 $9.3 12.7 -3% -5%
O tros tipos de
envases
$ 8.9 2.6 $8.4 2.4 -6% -8%
Calzado plstico $ 6.5 1.9 $8.0 2.2 23% 16%
Escobas
plsticas
$ 8.0 5.2 $7.7 4.8 -4% -8%
Tapones, tapas
y dispositivos de
cierre
$ 7.4 2.1 $5.9 1.7 -20% -19%
Total exportado
por el Sector
$ 290.4 115.0 $320.8 123.3 10.5% 7%
En 2012, el principal destino de exportacin del
Sector Plstico fue el norte de Centroamrica, al
que se export un valor de USD$221.10 millones,
representando el 68% de las exportaciones totales
del Sector. El principal mercado de exportacin
fue Guatemala, mercado al que se destin el
28% , seguido de Honduras con un 26% y en
tercer lugar Nicaragua con el 15% .
132
Fuera de la regin centroamericana, destacaron
los mercados de Estados Unidos al que se
envi un 4% , equivalente a USD$13.7 millones,
Repblica Dominicana al que se export un
valor de USD$11.5 millones (4% ) y Panam al
que se export un valor de USD$10.6 millones,
equivalente al 3% de las exportaciones del Sector.
Guatemala
Nicaragua
EE.UU
J amaica
Honduras
Costa Rica
Panam
Repblica Dominicana
Puerto Rico
Mxico
Otros
Grco 9: Pases de dest|no de |as exportac|ones de| sector p|st|cos 2012
28%
4%
26%
15%
8%
4%
3%
4%
3%
3%
2%
SECTOR PLSTICOS
133
El 90% de las exportaciones del Sector se envan a los diez mercados detallados en la siguiente tabla:
Tab|a 4: Pr|nc|pa|es d|ez pases de dest|no de |as exportac|ones de| sector p|st|cos 2012
POSICIN PAS
VALOR EN
DLARES EN 2012
PARTICIPACIN
VALOR EN
DLARES EN
2011
VARIACIN
1 Guatemala $89.5 millones 28% $87.3 millones 2.5%
2 Honduras $82.7 millones 26% $70.3 millones 18%
3 Nicaragua $48.9 millones 15% $44.8 millones 9%
4 Costa Rica $27.1 millones 8% $19.8 millones 37%
5
Estados Unidos
(U.S.A.)
$13.7 millones 4% $14.7 millones -7%
6
Repblica
Dominicana
$11.5 millones 4% $7.1 millones 61%
7 Panam $10.6 millones 3% $10.9 millones -3%
8 Jamaica $9.0 millones 3% $9.1 millones -1%
9 Puerto Rico $8.7 millones 3% $7.6 millones 14%
10 M xico $7.3 millones 2% $6.2 millones 18%
Exportaciones totales
p|st|cos 2012
$320.8M|||ones
Exportaciones
totales
p|st|cos 2011
$290.4
Millones
Dentro de los mercados que mayor crecimiento
experimentaron en 2012 se encuentra Repblica
Dominicana con 61% , debido a un incremento de
USD$2 millones en la exportacin de preformas
envases para bebidas con respecto a 2011.
Un aspecto interesante con Repblica
Dominicana es el que la industria plstica de El
Salvador se posicion como el tercer proveedor
de preformas de envases para bebidas con el
7% de participacin en las importaciones este
producto para 2012, luego de Estados Unidos y
Colombia, con una participacin del 66% y 9%
respectivamente
1
.
El segundo mercado con crecimiento destacado
fue Costa Rica que creci 37% , debido a un
incremento en la exportacin de preformas de
envases para bebidas en USD$4 millones ms
respecto a 2011, representando un crecimiento de
un 86% y las bolsas plsticas que incrementaron
en 37% respecto a 2011 (USD$ 2 millones ms).
En |o que se refere a exportac|ones fuera de |a
regin, Estados Unidos, Panam y Jamaica
registraron en conjunto una disminucin de
4% . En el caso de Estados Unidos, disminuy
la exportacin de tapones, capsulas y dems
dispositivos de cierre que registraron una
1. Fuente: Ofc|na Nac|ona| de Estad|st|ca de Rep. Dom|n|cana - Datos de enero a jun|o 2012.
134
reduccin de 26% (de USD$7.2 millones en 2011
a $5.3 millones), mientras que la exportacin de
sacos, bolsas y cucuruchos de polmeros de
etileno disminuyeron en 22% .
En Panam, disminuy la exportacin de
productos como los esbozos de envases para
bebidas, en un 59% , seguido de otros frascos y
otros artculos similares que disminuyeron en un
33% .
M ientras que en Jamaica, disminuyeron
principalmente las exportaciones de muebles de
plsticos en un 78% y los esbozos de envases
para bebidas en 1.2% .
centroamericana
La Industria Plstica salvadorea es una industria
concentrada en cunto ramas de actividad,
productos y mercados de exportacin, esto
ha permitido que se posicione como lder en la
regin centroamericana. En 2012, Centroamrica
import del mundo productos plsticos por
un valor de USD$ 2, 672.6, el cual incluye tanto
mater|as pr|mas, |nsumos y producto fna|.
El principal proveedor de la regin en 2012 fue
Estados Unidos con un 38% del total importado,
M xico tuvo una participacin del 12% y en tercer
lugar El Salvador con un 8% .
Grco 10: Pr|nc|pa|es compet|dores en |a reg|n centroamer|cana 2012
Fuente: SIECA. Se consider captulo 39 del Sistema Arancelario Centroamericano.
EE.UU
El Salvador
Repblica Popular de China
Costa Rica
Mxico
Guatemala
Colombia
China Taiwn
Corea del Sur
Per
Otros
38%
12%
8%
7%
5%
5%
4%
4%
1%
2%
14%
SECTOR PLSTICOS
135
Tab|a 5: Proveedores de |a reg|n centroamer|cana de p|st|cos 2012
Posicin Pases Valor en millones de USD$
1 Estados Unidos de Amrica $ 1,027.9
2 Mxico $311.8
3 El Salvador $205.5
4 Guatemala $183.1
5 China, Repblica Popular de $134.2
6 China Taiwn $122.4
7 Colombia $107.4
8 Costa Rica $106.7
9 Corea del Sur $46.1
10 Per $39.8
11 Otros $387.7
Total importado por Centroamrica $2,672.6
Fuente: SIECA. Se consider captulo 39 del Sistema Arancelario Centroamericano.
2.6 Rank|ng de |os productos de exportac|n
de| sector en e| mercado centroamer|cano:
por regin
El mercado plstico en Centroamrica es fuerte,
en el sentido que cada pas cuenta con industrias
plsticas (nmero de empresas en Centroamrica)
y por otro lado, el nmero de pases que importa
a la regin.
A pesar de lo anterior, a nivel regional, El Salvador
ha logrado posicionarse como uno de los
principales proveedores de la regin, en medio
de pases importantes como M xico, Estados
Unidos, Colombia y Per. En 2012, la industria
plstica salvadorea ocupa la posicin nmero 3
como proveedor del total importado por la regin.
A nivel de productos, El Salvador es lder como
proveedor de envases para bebidas, bolsas
y vajillas y artculos de mesa o cocina. En los
primeros dos productos, El Salvador tuvo una
participacin arriba el 50% del total importado por
la regin.
136
Tab|a 6: Pos|c|n de E| Sa|vador de |os pr|nc|pa|es productos de| sector p|st|cos en |a reg|n
centroamer|cana para 2012
PRODUCTO POSICIN PARTICIPACIN
Esbozos (preformas) de envases para bebidas. 1 60%
Bolsas plsticas 1 50%
Vajilla y dems artculos para el servicio de mesa o de cocina 1 23%
O tras manufacturas de plstico 4 12%
Empaques plsticos 5 8%
Fuente: SIECA.
A efecto de |dent|fcar |os compet|dores ms
cercanos los principales productos que la
industria plstica exporta al mercado regional,
se |dent|fcaron |os segundos y terceros pa|ses
proveedores:
Esbozos (preformas| de
envases para bebidas
El Salvador logr mantenerse como el principal proveedor de esbozos para
bebidas en la regin, seguido por Honduras y Per.
Bolsas plsticas
El Salvador se ubic como el principal proveedor de los mismos para el
2012, seguido por Guatemala, con una participacin de 11% y Estados
Unidos, con una participacin de 10% .
Vaj|||as y dems
artculos para el servicio
de mesa o de cocina
El Salvador se ubic como el principal proveedor de estos artculos en
la regin centroamericana para el 2012, seguido por M xico y Estados
Unidos.
Otras manufacturas de
plstico
El cuarto proveedor de estos productos fue El Salvador para el ao 2012,
antecedido por Estados Unidos, China, Guatemala con una participacin
de 30% , 14% , 13% respectivamente.
Empaques plsticos
El Salvador fue quinto proveedor de estos productos, antecedido por
pases como Estados Unidos (23% ), M xico (12% ), China (10% ) y
Guatemala (8% ).
Fuente: SIECA.
2.7 Rank|ng de |os productos de exportac|n
de| sector en e| mercado centroamer|cano:
por pas
A nivel de producto y pas de exportacin, los
principales productos de la Industria Plstica
salvadorea lograron un importante liderazgo en la
regin, como por ejemplo los esbozos de envases
para bebidas que fue un producto que ocup
la posicin 1 como proveedor de Guatemala,
Honduras, Costa Rica y posicin 2 en Nicaragua.
Seguido de las bolsas que ubicaron al pas como
proveedor 1 en Guatemala y Honduras, mientras
que las vajillas y otros artculos para el hogar
fueron uno en Honduras y Nicaragua.
SECTOR PLSTICOS
137
Tab|a 7: Pos|c|n de E| Sa|vador de |os pr|nc|pa|es productos de| sector p|st|cos en |os pases
centroamer|canos para 2012
Esbozos
(preformas) de
envases para
bebidas.
Proveedor #1,
Participacin: 60%
Proveedor #1,
Participacin: 73%
Proveedor #1,
Participacin: 81%
Proveedor #2,
Participacin: 29%
Bolsas plsticas
Proveedor #4,
Participacin: 8%
Proveedor #1,
Participacin: 56%
Proveedor #1,
Participacin: 63%
Proveedor #2,
Participacin: 35%
Vaj|||a y dems
artculos para
el servicio de
mesa o de
cocina
Proveedor #4,
Participacin: 12%
Proveedor #2,
Participacin: 36%
Proveedor #1,
Participacin: 32%
Proveedor #1,
Participacin: 42%
Otras
manufacturas
de plstico
Proveedor #11,
Participacin: 1%
Proveedor #2,
Participacin: 18%
Proveedor #2,
Participacin: 20%
Proveedor #1,
Participacin: 22%
Empaques
plsticos
Proveedor 10#,
Participacin:2 %
Proveedor 5#,
Participacin: 5%
Proveedor: 1#,
Participacin: 15%
Proveedor 2#,
Participacin: 17%
Fuente: SIECA.
El 40% de las exportaciones del sector estn
representadas por una sola empresa, lo que
resalta la participacin de la misma en el mercado
externo del sector. Dos empresas dominan el 31%
del mercado exterior del sector plstico y el 29%
restante es la participacin de otras empresas,
en menor proporcin, pero con una importante
representatividad dentro de las exportaciones el
sector.
Grco 11: Empresas exportadoras de |a |ndustr|a p|st|ca 2012
Fuente: CIEX
40%
19%
12%
10%
6%
4%
3%
3%
2%
1%
138
2.9 Top 10 de empresas exportadoras 2012
de El Salvador
Las 10 empresas ms exportadoras del Sector
representan el 75% de las exportaciones del
sector. Las empresas que mayor crecimiento
experimentaron con respecto a 2012 fueron
las relacionadas con la exportacin de bolsas
plsticas.
Tab|a 8: Top 10 de empresas exportadoras de| sector p|st|co
Posicin Empresa
1 PLASTIGLAS DE EL SALVADO R, S.A.DE C.V.
2 SIGM A, S. A.
3 TERM O ENCO GIBLES, S.A. DE C.V.
4 CARVAJAL EM PAQ UES, S.A. DE C.V.
5 TERM O EXPO RT, S.A. DE C.V.
6 CELPAC, S.A. DE C.V.
7 TUBO S Y PERFILES PLASTICO S, S.A. DE C.V.
8 IBERPLASTIC, S.A. DE C.V.
9 PLASTICO S EL PANDA, S.A. DE C.V.
10 PO LYBAG, S.A. DE C.V.
Las importaciones de productos plsticos
(excluyendo materia prima) totalizaron en 2012 un
valor de $336.5 millones, con un leve incremento
de 2% en comparacin a 2011.
Grco 12: Importac|ones de| sector p|st|cos 2005-2012 (En m|||ones de d|ares|
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
$254.7
$285.8
$306.2
$316.2
$257.2
$306.7
$331.0 $336.5
SECTOR PLSTICOS
139
Posicin Pas
Valor importado en
millones de USD$
Participacin
1 Estados Unidos $ 79.0 23%
2 Guatemala $ 63.3 19%
3 China $ 46.1 14%
4 Honduras $ 29.6 9%
5 M xico $ 28.4 8%
6 O tros $ 90.1 27%
TOTAL IMPORTADO 2012 $336.5 m|||ones
|a ba|anza comerc|a| ha s|do defc|tar|a en |os
ltimos siete aos, pero puede observarse su
tendenc|a a |a baja. En 2005 e| defc|t fue de
USD$135.2 millones, mientras que en 2012
fue de USD$15.7 millones, es decir ms de
un 50% menor al 2005 y menor en USD$24.9
m|||ones a| defc|t reg|strado en 2011, mejor|a
que se ha logrado por el buen desempeo de las
exportaciones.
Grco 13: Ba|anza comerc|a| de| sector p|st|cos 2005-2012 (En m|||ones de d|ares|
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
$
1
1
9
.
4
$
2
5
4
.
7
$
1
4
4
.
9
$
1
4
4
.
9
$
1
8
3
.
2
$
3
0
6
.
3
$
2
2
7
.
5
$
3
1
6
.
2
$
2
0
5
.
9
$
2
5
7
.
2
$
2
5
5
.
4
$
3
0
6
.
7
$
2
9
0
.
4
$
3
3
1
.
0
$
3
2
0
.
8
$
3
3
6
.
5
-$135.2 -$140.9 -$123.0
-$88.7
-$51.3 -$51.3
-$40.6
-$15.7
Exportaciones Importaciones Saldo
2.11 Pases compet|dores en e| mercado
nacional
En |o que respecta a productos de consumo fna|,
la industria plstica salvadorea enfrenta una fuerte
competencia a travs de las importaciones. Los
principales competidores en el mercado nacional
en 2012 fueron Estados Unidos y China, adems
tiene que enfrentar la competencia regional
principalmente de Guatemala y Honduras, sin
olvidar a M xico que adems tiene la ventaja de
contar con materia prima a nivel local. En el cuadro
siguiente se detallan los principales destinos de
las importaciones del sector en 2012:
Tab|a 9: Pr|nc|pa|es dest|nos de |as |mportac|ones de| sector en 2012
140
Empaques plsticos
Muebles plsticos
Tapones
Preformas
Otros artculos de plstico
Calzado plstico
Vajillas y dems artculos de mesa y cocina
Tubos y accesorios de tubera
Bolsas plsticas
Monollomnros
Desechos plsticos
Otros tipos de envases
Artculos de bao
Artculos para construccin
rrlculos d olcino
Escobas plsticas
Grco 14: Pr|nc|pa|es productos de |mportados 2012
*Los polmeros en forma primaria son una materia prima proporcionada por el sector qumico
28%
16%
12%
11%
7%
6%
5%
5%
3%
2%
2%
1%
0.05%
0.4%
0.5%
0.6%
mater|a pr|ma:
Dentro de las materias primas importadas, los
polmeros son recursos utilizados principalmente
en la fabricacin de productos plsticos. En 2012,
los principales cinco pases proveedores de esta
materia prima fueron Estados Unidos, con una
participacin del total importado de 46% , seguido
de Taiwn 25% y M xico 7% .
Grco 15: Pases proveedores de po|meros en forma pr|mar|a 2012
46%
25%
7%
7%
3%
12%
EE.UU
Mxico
Colombia
Taiwan
Corea del Sur
Otros
SECTOR PLSTICOS
141
3
EMPLEO
El empleo generado por el sector plstico
represent el 4% del empleo formal generado por
la industria manufacturera en 2012. En promedio,
el ao pasado el sector gener un total de 7, 940
puestos de trabajo, registrando un crecimiento de
10.4% respecto a 2011, equivalente 745 empleos
adicionales.
Grco 16: Emp|eo sector p|st|cos 2005-2012 (Promed|os|
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
6,312 6,559
7,354
7,581
6,840
7,435
7,195
7,940
3.2 Sa|ar|os
En relacin a los salarios, el sector de los plsticos
y sus manufacturas ha mantenido salarios
promedios nominales superior al salario mnimo
legal para la industria, registrando un crecimiento
promedio en los salarios nominales promedios
entre 2005 a 2012 de 3.4% . Datos a diciembre de
2012, registraron que el salario nominal promedio
del sector plstico fue de USD$449.76.
El empleo generado por el
sector plstico represent el
del empleo formal
generado por la industria
manufacturera en 2012.
4%
142
4
FINANCIAMIENTO
$30.9
$26.4 $28.7
$31.6
$30.5
$42.0
$55.4
$57.5
4.1 Crd|tos
Segn datos al 31 diciembre de 2012, el
crdito otorgado al sector plstico experiment
un crecimiento total de 4% , siendo el tercer
ao consecutivo que el sector experimenta
importantes tasas de crecimiento. En 2011 con
respecto a 2010, el crdito otorgado al sector
creci 32% .
Del crdito otorgado a la Industria M anufacturera
en 2012, el 4% correspondi a este sector.
Grco 17: Prstamos otorgados de| sector p|st|co (En m|||ones de d|ares|
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Los principales bancos que otorgaron prstamos
al sector fueron el Banco Agrcola con una
participacin del 30% , seguido por Banco de
Amrica Central con el 18% y Banco Promrica
con el 13% .
Grco 18: Bancos que otorgaron prstamos a| sector p|st|co
30%
18%
13%
11%
11%
7%
6%
3%
1%
0.4%
0.01%
Banco Agrcola, S.A.
Banco Promrica, S.A.
Banco Hipotecario de El Salvador S.A.
Banco Industrial El Salvador, S.A.
Banco de Amrica Central, S.A.
Banco Citibank de El Salvador, S.A.
Banco G&T Continental El Salvador, S.A.
Banco Davivienda Salvadoreo, S.A.
Otras entidades
Scotiabank El Salvador, S.A.
Banco Procredit, S.A.
SECTOR PLSTICOS
143
5
TENDENCIAS INTERNACIONALES
E| auge de |os b|o-p|st|cos:
Los plsticos, durante mucho tiempo, han tenido
una imagen de ser un alto contaminador del
medio ambiente, situacin que ha generado cierto
disgusto para algunos ecologistas. Sin embargo,
el sector plstico ha innovado y mejorado
sus procesos productivos, reconvirtiendo los
procesos de produccin tradicionales a unos ms
am|gab|es con e| med|o amb|ente, e| uso efc|ente
de la energa y el reciclaje, sobre todo una vez que
la experiencia internacional ha demostrado que
es posible conservar el medio ambiente y a la vez
disminuir los costos.
En los ltimos aos la exploracin de los
bioplsticos generados a partir de materias
primas naturales y renovables, est marcando una
fuerte tendencia, ya que es menos contaminante
que el plstico comn y emite menos dixido
de carbono. Existen diversos ejemplos de
las investigaciones que algunos pases estn
realizando con el objetivo de encontrar nuevos
materiales como materia prima. Por ejemplo en
Espaa, el Instituto de Ciencias de M ateriales de
Sevilla
2
ha desarrollado un plstico biodegradable
que proviene de la cutina vegetal de la piel del
tomate. La propuesta con este descubrimiento es
sustituir los envases de plsticos que se obtienen
a que partir de derivados del petrleo y es un
biodegradable espontneo.
O tro caso muy peculiar es referente a las plumas
de gallina, que tanto la American Chemical Society
2
y la Universidad Nacional Autnoma de M xico
3
han estado desarro||ando sobre |os benefc|os
que las plumas de gallinas y pollo otorgan para
la elaboracin de diferentes productos plsticos.
Las plumas contienen queratina, con la cual se
puede elaborar un tipo de plstico denominado
termoplstico. Es un material ligero, de alta
resistencia mecnica y trmica y que puede ser
aprovechada como materia prima del sector.
El desarrollo de nuevas tcnicas y nuevos
elementos para la fabricacin de productos
plsticos puede generar que el sector se vuelva
an ms dinmico en su produccin y amigable
con el medio ambiente.
1. Vase: http://www.concienciaeco.com/2011/02/23/el-plastico-del-futuro-tiene-mucho-tomate/
2. Vase: http://www.concienciaeco.com/2011/04/26/desarrollo-de-bioplasticos-para-no-depender-del-petroleo/
3. Vase: http://www.invdes.com.mx/suplemento-noticias/658-iplastico-de-plumas-de-pollo
144
M ETA L M EC NICA
Analista Sectorial:
CORINCA
Sigue trabajando en el desarrollo de sus
exportaciones a nivel centroamericano
145
Metalmecnica 150
1. Produccin 150
3. Empleo y salarios 154
METALMECNICA
145
Pronto se evidencia la conveniencia
de integrarse verticalmente para el ao
1970 se inicia la divisin de Acera con la
instalacin de un Horno de Arco Elctrico
para producir palanquilla localmente,
utilizando como materia prima chatarra
ferrosa local y centroamerciana,
para fabricar varillas sin depender de
importaciones de palanquilla.
En 1976, con la visin de completar
su lnea de produccin, se aquiere
la empresa CLAPER, fabricante de
productos de alambre (clavos, alambre
de amarre, alambre galvanizado, malla
cicln, alambre de pas, etc.)
|amentab|emente a fna|es de |os
aos setenta comienza un perodo de
inestabilidad poltica que posteriormente
se transforma en la guerra de la dcada
de los 80s. Durante este perodo, la
empresa se limita a sobrevivir, afectada
por la cada del mercado, limitaciones
en el suministro elctrico, escasez
de divisas, inseguridad generalizada,
invertidumbre, etc.
CORINCA
sigue trabajando en el desarrollo
de sus exportaciones a nivel
centroamericano
Ing. Sergio Catani
Papini.
Presidente de
Corinca
Corporacin Industrial Centroamericana, CORINCA, nace en 1966 como
resultado de la poltica de desarrollo industrial por medio de la sustitucin
de importaciones, comienza como una Laminadora importando palanquilla
(lingote) para fabricar varillas de acero.
Pese a este negativo entorno, CORINCA
sigue trabajando en el desarrollo de sus
exportaciones a nivel centroamericano,
buscando nichos de calidad y no
de precio; lo que permite participar
en grandes obras de construccin e
infraestructura a nivel regional. Se decide
entonces complementar la Acera con la
adquisicin de una mquina de Colada
Continua de ltima generacin, la cual
entra en operacin el 11 de noviembre
de 1989.
No fue sino hasta despus de la
friam de los acuerdos de paz, que
la empresa empez a disfrutar las
|nvers|ones hechas y a benefc|arse
de la recuperacin de la economa
salvadorea. Durante este perodo se da
una dura contienda con otros fabricantes
competidores centroamericanos, que
por las condiciones en sus pases
haban tenido mayor oportunidad para
desarrollar su capacidad de produccin.
Simultneamente, en El Salvador se da
una poltica econmica de apertura
146
comerc|a| con |a frma de T|Os y se favorecen |os
sectores de comercio, servicios, maquila, logstica,
fnanzas y tur|smo; o|v|dndose de| sector |ndustr|a|
tradicional y el agrcola. As tambin se falla al no
defn|r una po||t|ca energet|ca para e| pa|s.
Nuestra empresa industrial, que haba sobrevivido
ms de doce aos en un pas en guerra interna,
soportando condiciones desfavorables; logra ser
competitiva y crecer, al grado que para el ao
2006 estabamos produciendo a plena capacidad,
considerndose entonces una expansin para
seguir atendiendo demanda de nuestros productos.
Esto, ms las grandes ampliaciones emprendidas
por nuestros competidores y la llegada de
trasnacionales al sector, decidi la inversin ms
grande en |a h|stor|a de OORlNOA, a fn de poder
atender ms mercado y competir con los nuevos
participantes. Fueron renovadas completamente
las plantas de Acera y de laminacin, con todos
los equipos perifricos necesarios para operar y
cumplir con regulaciones ambientales.
Lamentablemente en el preceso de implementacin
de estas inversiones sobrevino la cisis mundial de
2008 que provoca un verdadero despolme de la
demanda y de precios. As pues, a la puesta en
operacin de nuestros nuevos equipos hemos
tenido que enfrentar otra realidad: mercado de
construccin muy reducido, altos costos de
energa elctrica que particularmete inciden en la
fabricacin de acero; escasez y precios altos de
chatarra, nuestra especial materia prima, por la
competencia adicional causada por la exportacin
de la misma a los pases asiticos; y aumento de
costos de casi todos los servicios (transporte,
seguirdad, etc).
Cu| ha s|do |a c|ave de| x|to de CORINCA?
CORINCA ha sabido descifrar correctamente su
papel en el mercado a lo largo de las distintas
etapas de su vida. Primero como sustituto de
importaciones, despus buscando su autonoma
en materia prima (palanquilla), diferencindose por
calidad y cumplimiento de normas, por una buena
visin del mercado, de la situacin econmica y
de desarrollo del medio, acompaada de alto nivel
tecnolgico e inversiones adecuadas.
CORINCA se ha convertido en lo que la jerga de la
industria del acero se denomina M ini M ill, plantas
diseadas para operar en un radio de 300-400 km
transformando la chatarra generada en esa zona,
para devolverla como producto terminado.
Centroamrcia cumple con los parmetros para la
operacin de este tipo de fbrica cuya concepcin
limita las posibilidades reales de exportacin fuera
del rea centroamericana.
Cmo han hecho para posicionarse en
Centroamrica en el tema de exportaciones?
Las exportaciones a Centroamrcia surgen de
la necesidad de obtener un volumen de ventas
que permita un nivel de costos de operacin
razonable. Hemos ofrecido el producto adecuado
y competitivo en precio, mantenemos una oferta
permanente en todos los mercados en que se
part|c|pa, y conservamos |a capac|dad fnanc|era
para conceder crditos a nuestros clientes.
Consideran que los ratados de Libre
Comercio (TLC) han sido una ventaja?
Para CORINCA, el nico TLC a la fecha que da una
ventaja es el M ercado Comn Centroamericano, ya
que como hemos explicado antes, la empresa fue
diseada para ese mercado.
En nuestro sector es difcil poder ser competitivo
con pases que cuentan con mercados ms
grandes que permiten un desarrollo industrial
superior y generan economa de escala por el
tamao de la fbrica, que adems cuentan con
METALMECNICA
147
recursos naturales, energa elctrica a bajo precio
y otros energticos como gas natural, carbn, etc.
Adems, contrario al objetivo que persiguen los
TLCs, existen en algunos pases reglamentaciones
y normas que conforman prcticamente una
barrera no arancelaria.
Cmo est CORINCA en |o que respecta a
Normas de Ca||dad?
CORINCA siempre ha tenido como gua el
cumplimiento de la Normas ASTM , que si bien son
las que rigen en Estados unidos de Norteamrica,
tambin han sido las que mayormente se usan, y
principalmente en Centroamrica, y a que hasta
muy recientemente no han existido normas propias.
Podemos decir que CORINCA fue la pionera en
fabricar sus varillas bajo Norma A-615 y cumplir
con todos los requisitos, incluyendo el mercado de
las barras. Esto ltimo ha sido uno de los factores
que hizo a nuestro producto reconocido en toda la
regin.
Para mantener el cumplimiento de estas Normas,
contamos con laboratorios con equipos y personal
adecuado. En 1985 adquirimos un espectmetro
nico en ese momento en Centroamrcia, para
analizar acero y sustituir el equipo tradicional de
anlisis, y hemos incluso dado servicios a otras
empresas en nuestro laboratorio.
En cuanto a |a mano de obra ca||cada en e|
sector, encuentran persona| ya capac|tado o
los capacitan ustedes?
CORINCA es una empresa compleja y requiere
personal de todos los niveles, desde profesionales
con maestras hasta personal con educacin bsica.
Hay actividades que son de aplicacin universal
para todas las empresas, as como, electricistas,
tcnicos en elctrnica, torneros, contadores,
administradores de empresas, ingenieros
mecnicos, industriales, electricistas. Hay otras
actividades propias del proceso que requieren un
148
profes|ona| o tecn|co capac|tado espec|fcamente
para el puesto que va a desempear. En algunas
ocasiones el personal se capacita en el extrajero,
principalmente mediante empresas similares.
Empresas como CORINCA (aceras) quedan
nicamente tres en Centroamrcia, por lo que
no hay en el pas carreras en ingeniero o tcnico
metalrgico, o en el rea de laminacin.
Cules son los obstculos que se les
presentan dentro del sector?
Baja actividad en la construccin, altos costos
de energa, de servicios en general, de seguridad
(costos de custod|a de cam|ones}, fetes caros,
escasez de chatarra debido a exportaciones de
sta a mercados con subsidios a la produccin de
acero, y la presencia en el mercado de productos
que no cumplen con las normas de calidad.
Cul es su opinin acerca del costo de la
energa en su sector, en su obstculo?
La energa elctrica en El Salvador es de las ms
altas de Amrica Continental. En el caso de la
fabricacin de acero es determinante, ya que es un
proceso intensivo en energa, tanto elctrica como
combustible. Con los costos de energa elctrica,
dos y hasta tres veces mayores que otros pases,
es imposible competir en otros mercados fuera de
Centro Amrica.
Preocupa que no se vislumbra en el corto y mediano
plazo una reduccin en las tarifas de energa.
Cmo se abastecen de materia prima?
La idea de CORINCA fue aprovechar la generacin
de chatarra en Centroamrica y hasta el ao
2006 competamos por su compra con los otros
dos fabricantes centroamercicanos; luego la gran
demanda de China y el sudeste de Asia por la
chatarra hizo que se le comenzar a exportar,
utilizando los contenedores vacos que regresaban
a Oh|na con fetes muy bajos; esto ha vend|o a
encarecer la chatarra localmente.
|o anter|or, un|do a |os a|tos costos de fetes de
centroamer|ca nos ha puesto en d|fcu|tades para
tener abastecimiento adecuado, incluso algunos
controles antinarcticos hacen prcticamente
imposible traer chatarra de Costa Rica.
La mayora de chatarra se compra localmente a
travs de la numerosa red de acopiadores y ms de
cuarenta recolectores que han sido desarrollados
por nuestra empresa y que desde hace varias
dcadas son nuestros proveedores.
Es importante notar que CORINCA tiene capacidad
para procesar toda la chatarra que se genera en El
Salvador y convertirla en varillas de acero con un alto
valor agregado exportable a toda Centroamrica.
Cmo enfrentan la competencia en el
mercado nac|ona| y centroamer|cano?
OORlNOA s|empre ha ten|do como fn ser efc|ente
en sus procesos, para lo cual cuenta con un
persona| a|tamente ca||fcado y exper|mentado
que junto con maquinaria de ltima generacin y
una administracin comprometida, nos permite
operar con |os n|ve|es de efc|enc|a de parmetros
internacionales.
En cuanto a| nanc|am|ento, han s|do
apoyados como |ndustr|a por e| s|stema
nanc|ero?
S|empre se tuvo ca||fcac|on de cred|to dentro de|
s|stema fnanc|ero, por |o que hemos gozado de|
apoyo fnanc|ero requer|do.
METALMECNICA
149
150
METALMECNICA
Para el ao 2011
la produccin del
sector registr
un valor de
produccin de
US$102.8 millones
La Industria M etalmecnica de El
Salvador representa en promedio
el 4% de la produccin industrial y
desde el ao 2000 hasta el ao 2011,
mantuvo un positivo desempeo,
excepto en el ao de 2009. La tasa de
crecimiento promedio en el periodo fue
de 2.6% , por encima de los promedios
de la industria (2.0% ) y de la economa
como un todo (1.9% ). Esto a pesar, de
los serios problemas que la Industria
enfrenta con el suministro de su principal
materia prima (chatarra ferrosa), la cual
continua siendo exportada, a pesar
del Decreto aprobado por la Asamblea
Legislativa prohibiendo su exportacin.
Para el ao 2011 la produccin del
sector registr un valor de US$102.8
millones, que comparado con el valor
de la produccin del ao 2010, implica
un crecimiento del 1.0%
La Industria
Metalmecnica de
El Salvador representa
en promedio el
4%
de la produccin
industrial y desde el ao
2000 hasta el ao 2011
1
PRODUCCIN
METALMECNICA
151
78.1
80.8
82.9
85.3
89.7
92.9
94
96.5
100.6
98.3
101.8 102.8
Grco 1 Meta|mecn|ca - PIB a prec|os constantes (M|||ones de US$|
Fuente: BCR
2004 2000 2001 2002 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
2
EXPORTACIONES
El valor de las exportaciones de metal mecnica
ha representado en promedio el 5.3% de las
exportaciones totales entre los aos 2005 y
2012. Entre esos mismos aos el valor de las
exportaciones ha aumentado un 44.8% . En el ao
2009, producto de la crisis internacional, el valor
exportado se contrajo un -35% , aunque volvera
a crecer en los aos posteriores. Ya entre los
aos 2012 y 2011 el valor exportado del sector
decreci un -0.8% .
Grco 2 Meta|mecn|ca - Exportac|ones (M|||ones US$|
Fuente: BCR
187.8
209.6
249.8
278.9
181.1
221.4
274.1 272.0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
152
En trminos de volumen exportado, tambin se observa un decrecimiento en las exportaciones del
orden del -1.5% entre el ao 2011 y 2012.
Grco 3 Meta|mecn|ca - Exportac|ones (M|||ones de K||ogramos|
2.1 Pr|nc|pa|es productos
El principal producto de exportacin del Sector
M etalmecnica en el ao 2012 fueron las barras
de hierro o acero, que representaron el 15.1% del
valor total exportado por el sector. Le siguen en
|mportanc|a |as barras y perf|es de a|um|n|o s|n
alear (7.2% de participacin en el valor exportado),
los desperdicios y desechos de aluminio (6.4% ), el
a|ambre de acero s|n a|ear (5.2%}, y |os perf|es de
hierro o acero sin alear (4.9% ).
Entre los aos 2005 y 2012, los cinco principales
productos experimentaron crecimientos en su
valor exportado. En trminos de volumen, los
resultados tambin fueron en general positivos.
So|amente |as barras y perf|es de a|um|n|o
redujeron su volumen en un -17.4%
Fuente: BCR
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
172.4
193.7
200.2
257.1
189.9
185.0
173.2
200.1
197.1
Tab|a 1 Meta|mecn|ca - Pr|nc|pa|es productos de exportac|n (va|ores en m|||ones de US$,
vo|umen en m|||ones de k||ogramos|
Producto
Valor
2005
Valor
2012
Crecimiento
Volumen
2005
Volumen
2012
Crecimiento
Barras de hierro o acero sin
alear, simplemente forjadas,
laminadas o extruidas, en
caliente
23.2 43.7 88.2% 43.2 48.1 11.3%
Barras y perf|es de a|um|n|o 17.5 20.8 19.1% 5.6 4.7 -17.4%
Desperdicios y desechos de
aluminio
9.9 18.7 87.9% 16.7 91.8 450.2%
Alambre de hierro o acero
sin alear
55.6 15.2 173.5% 7.3 13.6 86.5%
Perf|es de h|erro o acero s|n
alear
4.1 14.3 252.1% 4.5 12.4 174.4%
Subtotal 110.3 112.7 2.2% 77.3 170.5 120.5%
Fuente: BCR
METALMECNICA
153
81.0
33.9
24.1
16.9
7.3
84.0
47.2
38.2
32.8
21.1
En cuanto a los resultados de los principales
productos en el periodo entre los aos 2011
a 2012, estos muestran resultados mixtos en
trminos de valor y volumen. Las barras de hierro
o acero sin alear, por ejemplo prcticamente no
experimentaron variacin en su valor exportado,
pero si un decrecimiento en volumen del 3.9% (ver
tabla 2)
Tab|a 2 Meta|mecn|ca - Pr|nc|pa|es productos de exportac|n (va|ores en m|||ones de US$,
vo|umen en m|||ones de k||ogramos| 2011 - 2012
Producto
Valor
2011
Valor
2012
Crecimiento
Volumen
2011
Volumen
2012
Crecimiento
Barras de hierro o acero sin
alear, simplemente forjadas,
laminadas o extruidas, en
caliente
43.7 43.7 0.0% 50.0 48.1 -3.9%
Barras y perf|es de a|um|n|o 20.3 20.8 2.3% 4.5 4.7 4.1%
Desperdicios y desechos de
aluminio
22.8 18.7 -18.1% 108.9 91.8 -15.8%
Alambre de hierro o acero sin
alear
13.0 15.2 17.1% 11.6 13.6 17.3%
Perf|es de h|erro o acero s|n
alear
10.0 14.3 43.4% 9.2 12.4 34.5%
Subtotal 109.8 112.7 2.7% 184.3 170.5 -7.5%
Fuente: BCR
2.1 Pr|nc|pa|es dest|nos
El principal destino de las exportaciones del sector
metalmecnica son los pases centroamericanos
los cuales sumaron en 2012 un 74.3% de
participacin. Les siguen en importancia Estados
Unidos con un 7.7%
Grco 4 Meta|mecn|ca - Exportac|ones por dest|no (Va|ores en m|||ones de US$|
Fuente: BCR
2005 2012
Guatemala Honduras Nicaragua Costa Rica EE.UU
154
El comportamiento del valor de las exportaciones
hacia los principales pases muestra un
crecimiento entre los aos 2005 y 2012.
Ahora bien, el comportamiento del valor de las
exportaciones entre 2011 y 2012 muestra en
cambio decrecimientos para cuatro de los cinco
principales destinos.
Tab|a 3 Meta|mecn|ca - Exportac|ones por dest|no (crec|m|entos|
Crec|m|ento/Pas Guatemala Honduras N|caragua
Costa
Rica
EE.UU.
2005/2012 3.7% 39.0% 58.8% 94.7% 188.8%
2011/2012 -10.6% -0.8% 20.4% -8.3% -0.1%
Fuente: BCR
3
EMPLEO Y SALARIOS
Entre los aos 2007 y 2012, el sector
metalmecnica ha generado en promedio 7, 399
empleos por ao. El mayor nmero de empleos se
generaron en el ao 2008, para luego caer en el
ao 2009 y nuevamente en 2010. Desde ese ao,
el nmero de trabajadores promedio por ao ha
comenzado a aumentar, sin embargo aun no se
recupera el nivel de empleo anterior a 2009.
En lo que respecta al salario promedio, este ha
pasado de $350.6 en el ao 2007 a $415.7 en el
ao 2012, un incremento de 18.6%
Grco 5 Meta|mecn|ca - Emp|eo promed|o por ao
Fuente: ASI en base a datos del ISSS
2007 2008 2009 2010 2011 2012
7,120
8,461 8,652
6,764
6,384
6,633
METALMECNICA
155
Grco 6 Meta|mecn|ca - Sa|ar|o promed|o (datos en US$|
2007 2008 2009 2010 2011 2012
350.6
367.3
375.5
397.0
393.5
415.7
156
M UEBL ES
Analista Sectorial:
INDUSTRIAS CAPRI
La Clave de nuestro xito, est centrada en
nuestro personal
157
El sector muebles de
El Salvador es de larga duracin!
162
MUEBLES
157
Cul es la clave del xito para
Industr|as CAPRI?
La Clave est centrada en nuestro
personal, en su preparacin tcnica y
adems la motivacin para que puedan
hacer carrera dentro de la empresa y
tener oportunidades de mayor y mejor
educacin, y adems un nivel salarial
competitivo; para CAPRI esa es la clave,
nuestro recurso humano.
Esto nos ||eva a una f|osof|a permanente
que tenemos desde hace muchos aos;
|a f|osof|a de |a |nnovac|on, ca||dad y
servicio. Si se le pregunta a nuestros
distribuidores y clientes, qu es lo que
caracteriza a CAPRI; seguramente le
mencionarn los tres pilares de nuestra
f|osof|a.
Por ejemplo en innovacin tenemos
una gama de productos, que va desde
los diseos, niveles de confort, tipos de
telas, etc.
Fabricamos, por ejemplo camas para
matrimonios jvenes, camas para
nios, camas ortopdicas, camas
para hoteles, camas elctricas, camas
con tecnologa memory foam; que
mantiene cierta temperatura del cuerpo
y adems mantiene cierto confort en la
forma en la que se acomoda el cuerpo.
INDUSTRIAS CAPRI
La Clave de nuestro xito, est
centrada en nuestro personal
Arturo Zablah
Presidente de
Industrias Capri
CAPRI est contnuamente innovando,
por ejemplo si algn pas nos hace
pedidos de fabricacin de camas
con caractersticas especiales; se las
fabricamos con sus propias vietas, sus
prop|as te|as, su prop|a dos|fcac|on y
eso nos ha caracterizado siempre.
Innovamos tambin, en la fabricacin de
salas; all nos destacamos en diseos,
confort, telas, acabados adicionales.
Y en el caso de los camarotes no slo
son nuestros diferentes diseos, sino
tambin una amplia gama de colores,
telas y aplicaciones.
En el caso de la calidad de CAPRI,
somos los nicos en centroamrica
que tenemos hasta 21 aos de garanta
y en el caso de los camarotes se ha
demostrado desde hace muchos aos
que nuestra calidad es muy superior a
camarotes que vienen de otras partes
del mundo como: Brasil, M xico y China
o marcas que compiten centroamrica.
Hablando del Recurso Humano de
CAPRI, cu| es e| promed|o de aos
que tienen laborando las personas
en la fbrica?
CAPRI tiene muy poca rotacin de
personal, es muy raro que alguien entre
a la empresa y se vaya en corto tiempo;
158
en cuento al promedio de estancia hay personal
que tiene entre 22 y 30 aos de trabajar con
nosotros; no s|gn|fca que no se este contratando
nuevo personal, al contrario hay siempre nuevas
contrataciones porque estamos creciendo y se
necesita ms personal para desempearse en las
diferentes reas de la empresa.
CAPRI goza de un gran atractivo para personas que
laboran en fbricas del mismo sector de muebles.
Adems CAPRI no tiene restricciones en el
hecho que hayan personas de una misma familia
trabajando en la empresa.
Oomo dato cur|oso, tuv|mos una festa para
los empleados el pasado mes de febrero y de
seiscientas personas ms de trescientas son
parientes y que laboran para la fbrica.
Por ejemplo, si una madre de familia trabaja en
CAPRI como costurera o asistente y luego su hijo
ingresa a trabajar aqu, y si ste obtiene una buena
ca||fcac|on en sus estud|os o como trabajador
puede hacerse acreedor de becas y otros
benefc|os.
Siguiendo con el tema en la parte laboral,
usted menciona que el Recurso Humano es
|os ms va||oso de |a empresa y como ta| |es
otorgan prestaciones adicionales que van
ms a|| de |o que ex|ge |a |ey, cree usted que
esto afecta la competitividad de la empresa;
el invertir en el recurso humano ms all de lo
que estipula el Cdigo de Trabajo?
Si es cierto, es un costo un tanto mayor pero se
compensa con la productividad, con el empuje,
la innovacin, la honestidad, con el deseo de
servicio y se compensa con creces; as que en
lo absoluto nos afecta en la competitividad, al
contrario son esos incentivos los que hacen que
nuestro persona| se s|enta ms |dent|fcado y tenga
mejores condiciones para trabajar.
Por ejemplo, lo hemos visto en centroamrica,
CAPRI tiene desplegado ms de quince personas
en Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa
Rica y realmente es un orgullo ver como nuestros
d|str|bu|dores en esos pa|ses se referen a nuestro
personal, muy trabajador, con un espritu de servicio
y a|tamente ca||fcado.
Siempre a El Salvador se le ha destacado como
un pueblo trabajador, laborioso pero cuando a este
pueblo se le dan las herramientas, las condiciones,
los incentivos; por supuesto que lo hace de una
mejor manera.
Cmo |ogra CAPRI pos|c|onarse en e|
Rank|ng de Exportac|n?
CAPRI produce para la regin desde principios
de los aos sesenta, lo nico que en esa poca
se trabajaba con distribuidores aislados, ahora el
mayor posicionamiento es que hemos generado
cadenas productivas, CAPRI suministra a
varias cadenas en centroamrica, nosotros les
proveemos el producto a estas cadenas y a parte
tenemos distribuidores ms pequeos o que son
mayoristas.
Todo esto viene aunado en el tema de calidad que
es clave, no slo por el nivel de satisfaccin de
nuestros clientes sino tambin para evitar costos
muy altos de reparaciones y devoluciones. etc.
Considera que los Tratados de Libre Comercio
han contr|budo para ayudar a CAPRI a ser
ms compet|t|vo y |ograr pos|c|onarse en e|
rank|ng |ndustr|a|?
Hasta el momento no, sin embargo estamos
tratando de utilizar esa herramienta para poder
exportar al sur de M xico, tambin estamos
analizando la posiblidad de exportar a Per, aunque
no hay un TLC con ese pas, y posiblemente con
Panam.
MUEBLES
159
A parte de Centroamrica, donde s ya estamos
exportando es a Repblica Dominicana y el
producto que ms exportamos son camarotes
metlicos. As que por el momento en el caso de
M xico, Panam y Per estn practicamente en un
esquema de preparacin.
En el resto de Cetroamrica lo que mas exportamos
es; camas, colchones, juegos de sala y camarotes
metlicos.
A nivel de tecnologa cmo se encuentra
CAPRI con e| resto de| sector de mueb|es?
Hemos invertido, tenemos tecnologa de punta,
de hecho todo el esquema de resortes, todas las
mquinas de resorte, desde que se elabora y se
esambla, etc; es tecnologa y maquinaria suiza.
En el tema de bordados, los aislantes, la parte de
telas, toda es tecnologa norteamericana.
El ao pasado, en noviembre se trajo una serie de
mquinas para continuar siempre con el esquema
de tecnologa de punta.
S| tuv|era que destacar a|gn factor de |a
empresa, qu destacara?
La Honradez, CAPRI afortunadamente en 60 aos
y bajo diferentes regimenes polticos, nunca hemos
tenido una multa de ninguna institucin, llamese
ISSS, M inisterio de Trabajo, M inisterio de M edio
Ambiente, M inisterio de Hacienda y por otro lado
nunca hemos sido sancionados, tambin nuestra
empresa es reconocida a nivel no solamente de
gob|erno s|no por |nst|tuc|ones fnanc|eras y otro
tipo de instituciones como una empresa con
mucha honradez.
Ca|es han s|do |os mayores obstcu|os que
CAPRI ha enfrentado?
Creo que uno de los mayores obstculos que
estamos viviendo es el estancamiento econmico,
la falta de rumbo econmico del pas, no hay
polticas claras y que este gobierno gasta ms
de lo que recibe en ingresos, trata de acaparar lo
ms que puede en impuestos y eso resta mucho
poder de compra a la poblacin y tambin le resta
capacidad para reinversin en las empresas. El
gobierno no est haciendo ningn esfuerzo para
que se revierta esa tendencia, sino que al contrario
mantiene un lenguaje de confrontacin permanente
con la empresa pirvada y una actitud que genera
desconfanza a| |nvers|on|sta y a |a m|sma pob|ac|on.
Sin embargo, en lo particular encuentro 7
obstculos ms;
1. Tema energtico, la energa es cara, tenemos
problemas con una presa hidroelctrica que
est practicamente abandonada y CEL no
est resolviendo la situacin.
160
2. La tramitologa en las diferentes instituciones
de gobierno
3. Falta de una infraestructura adecuada,
llamense carreteras, calles consgestionadas
en donde se le hace difcil la circulacin al
transporte de carga, el problema con el puerto
de la Unin.
4. |a fa|ta de un fnanc|am|ento adecuado
5. Temas de capacitacin, entrenamiento tcnico
y tecnolgico
6. La falta de seguridad fsica y jurdica
7. La falta de dinamismo y de apoyo de los
consulados y las embajadas para la promocin
de productos salvadoreos en diferentes ferias
regionales e internacionales.
A|guna vez pensaron ||evar |a fbr|ca fuera
de El Salvador?
Tenemos fe en los salvadoreos, en nuestro
querido El Salvador y en ningn momento
pensamos en emigrar, inclusive ni siquiera hemos
pensado en tener esta planta y abrir otras plantas
en otros pases, nosotros exportamos productos
y no exportamos mano de obra, la mano de obra
queremos que se quede aqu en El Salvador.
Cu|es son |os p|anes a futuro de CAPRI?
Seguiremos innovando producto, as tambin
realizaremos una reingeniera de productos ya
existentes e intentar la exportacin a nuevos
mercados.
MUEBLES
161
162
EL SECTOR MUEBLES DE
EL SALVADOR ES DE LARGA DURACIN!
Para el ao 2011
la produccin del
sector registr
un valor de
produccin de
US$23.8 millones
Las exportaciones del sector de
muebles totalizaron en 2012 USD$28.6
millones, un 1.8% mayor que lo
exportado en 2011 (USD$28.1), ao
en que el crecimiento fue de 18% .
Las exportaciones del
sector de muebles
totalizaron en 2012
USD$28.6
millones
Grco 1: Exportac|ones de Sector de Mueb|es, va|or en m|||ones de USD$
Fuente: BCR
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
$14.1
$15.9
$21.1
$28.8
$26.1
$23.8
$28.1
$28.6
MUEBLES
163
$0.5
$1.0
$2.0
$4.2
$3.9
$3.2
$4.6
$5.3
Camas y colchones
$10.8
$5.4
$5.3
$1.4
Muebles de madera para
dormitorios
Muebles de metal
Asientos transformables en
camas
El principal producto de exportacin en el
Sector fueron las camas y colchones que en
2012 representaron el 38% del total exportado y
registraron un incremento de 15% con respecto a
lo exportado en 2011.
El segundo producto en importancia fueron
los muebles de madera para dormitorios que
representaron el 19% de las exportaciones, sin
embargo, en con respecto a 2011 disminuyeron
en 20% .
Grco2: Pr|nc|pa|es productos de exportac|n de| sector mueb|es, va|or en m|||ones de USD$
Fuente: BCR
Fuente: BCR
En el caso de los muebles de metal, stos
registraron un incremento importante de 15% ,
considerando adems que en 2011 con respecto
a 2010 ya haban crecido 44% , lo cual indica que
este sector ha encontrado un nicho de mercado
que va consolidndose ao con ao.
Grco 3: Exportac|ones de mueb|es de meta|, va|or en m|||ones de USD$
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
164
Los principales destinos de exportacin del Sector
en 2012 fueron en primer lugar Nicaragua al que
se enviaron el 36% del total de las exportaciones,
segundo Honduras con un 24% de participacin
y en tercer lugar Guatemala con una participacin
de 16% .
Grco 4: Exportac|ones de| Sector Mueb|es por pas, va|or en m|||ones de USD$
Fuente: BCR
Nicaragua
Honduras
Guatemala
Costa Rica
Otros
Panam
$10.3
$6.8
$4.6
$3.9
$1.8
$0.8
En 2012 el Sector gener
2,069 puestos de trabajo,
con un salario promedio de
USD$448.51
DE INDUSTRIALES

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