Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
ndice
1. Caractersticas y elaboracin del whisky 2. Variedades de whisky 3. Datos del mercado mundial de whisky 4. Argentina 4.1 Cdigo Alimentario Argentino 4.2 Produccin, exportaciones e importaciones argentinas de whisky 4.3 Consumo nacional y resultado del balance comercial 4.4 Dinmica del mercado argentino 5. El mercado de los Estados Unidos 6. El mercado de Europa 7. El mercado de Amrica Latina y Amrica Central 8. El mercado de Asia 9. Dinmica y tendencias del mercado mundial
bebidas@minagri.gob.ar Pg. 1 de 21
Noviembre 2012
2. Variedades de whisky
2.1 Whisky de malta Elaborado completamente con cebada malteada y destilado en "pot still", alambique utilizado para la destilacin de este tipo de whisky, con forma de cebolla. Antes de ser embotellado, se deja envejecer normalmente durante un periodo de entre 8 y 15 aos. Es una bebida con sabor, potente y de mucho carcter. 2.2 Whisky de grano Hecho a partir de cebada sin maltear, maz y otro tipo de cereales, siendo tambin posible el malteado. Se suele destilar en "Coffey stills", alambique de destilacin continua. Los whiskies de malta y de grano estn combinados de diversas maneras
http://www.made-in-argentina.com/alimentos/bebidas/temas%20relacionados/elaboracion%20del%20whisky.htm
bebidas@minagri.gob.ar Pg. 2 de 21
Noviembre 2012
2.3 Mezcla de maltas Mezcla de whiskies de maltas de diferentes destileras, conocido como "pure malt". Si un whisky es etiquetado "pure malt" o solamente "malt", seguramente ser un vatted malt. Es tambin etiquetado frecuentemente como whisky de malta mezclado. Los whiskies de grano no intervienen en su composicin. Actualmente se aplica a este tipo de whiskies la denominacin "Blended Malt". 2.4 Whisky proveniente de una nica destilera Whisky procedente de una nica destilera pero que contiene mezcla de whiskies de varios barriles, a no ser que est descrito como "single-cask". Normalmente, el nombre del whisky coincidir con el nombre de la destilera e indicar los aos que ha permanecido en el barril o si ha sido madurado en un barril que antes haba contenido vino de Oporto, jerez o bourbon. La elaboracin de estos whiskies es de cebada malteada, fermentada, destilada en dos o ms ocasiones y madurada en barricas durante tres aos como mnimo. 2.5 Whisky mezclado (Blended) Mezcla de whiskies de grano y de malta (entre el 10% y el 15%), siendo todos ellos procedentes de varias destileras. Son whiskies ms econmicos. 2.6 Cask strength Literalmente "fuerza de la barrica", es un whisky que no recibe ninguna dilucin antes de su embotellamiento, directamente de la/s barrica/s seleccionadas, conservando as su graduacin. 2.7 Whisky escocs Los whiskies escoceses son, por lo general, destilados dos veces e incluso algunos hasta tres veces. Es un whisky destilado y aejado exclusivamente en Escocia y es el de ms renombre en el mundo. Debe hacerse conforme a los estndares de la Orden de Whisky Escocs. 2.8 Whisky Irlands Los irlandeses llaman a su whisky, whiskey con "e" (como los estadounidenses). Es elaborado en base a cebada, y se caracteriza por su triple destilacin, que lo hace suave y delicado. El consumo del whiskey irlands se realiza mayoritariamente dentro del pas de produccin, exportando solamente un 25%, aunque en estos ltimos aos han aumentado notablemente sus ventas al exterior. 2.9 Whisky canadiense El whisky canadiense es normalmente ms suave y ligero que otros, caracterstica ligada al uso de centeno malteado, que proporciona ms sabor y suavidad. Por ley, este whisky debe ser producido en Canad, est fabricado con maz y centeno, y se destila en alambiques que permiten un gran control del producto. Tras ser diluido en agua para reducir su grado alcohlico, se lo envejece en barriles de roble durante 3 aos como mnimo, plazo que normalmente suele ser superado con creces.
bebidas@minagri.gob.ar Pg. 3 de 21
Noviembre 2012
2.10 Whisky estadounidense Segn la legislacin estadounidense, el whiskey americano debe ser elaborado, a base de maz por lo menos en una concentracin entre el 51%, y generalmente al 70%, aunque algunas destileras llegan a utilizar un 80-85% de maz en la mezcla. Otros ingredientes usuales son el trigo, centeno o cebada malteada. Los tipos ms comunes son tres:
Bourbon whisky: tiene que contener un mnimo de 51% de maz y para que aparezca en la etiqueta la denominacin "Bourbon" debe ser destilado y envejecido en Kentucky. Rye whisky: debe tener un mnimo de 51% de centeno. Corn whisky: debe tener un mnimo de 80% de maz.
El Bourbon y el rye whisky no deben ser destilados a ms de 80% de alcohol por volumen y tienen que envejecer en barriles nuevos de roble carbonizados. En cambio el corn no debe ser envejecido, y si se lo hace, debe permanecer en nuevos barriles de roble incarbonizados o en barriles usados. El envejecimiento del corn whisky suele ser breve, por ejemplo de seis meses2.
http://www.made-in argentina.com/alimentos/bebidas/temas%20relacionados/elaboracion%20del%20whisky.htm
3
http://www.made-in-argentina.com/alimentos/bebidas/temas%20relacionados/elaboracion%20del%20whisky.htm
bebidas@minagri.gob.ar Pg. 4 de 21
Noviembre 2012
En 2011 las exportaciones de whisky a los Estados Unidos alcanzaron los US$ 1.023,7 millones, registrando un crecimiento del 31% con respecto a 2010. En igual perodo los envos escoceses hacia Francia crecieron un 27% en referencia al 2010, alcanzando los US$ 849,7 millones. En las economas de ms rpido crecimiento como la asitica y la latinoamericana los profesionales jvenes estn desarrollando un gusto creciente por el whisky escocs, que ha empezado a ser considerado como smbolo de estatus. Para responder a la creciente demanda las destiladoras estn invirtiendo en la ampliacin de su capacidad de produccin en distintas zonas de Escocia. Durante los ltimos cuatro aos la industria del whisky escocs invirti ms de US$ 1.587 millones en la construccin de nuevas plantas de produccin. La industria del whisky escocs emplea alrededor de 10.300 personas en Escocia y a otros 35.000 trabajadores en toda la cadena de suministro a lo largo y ancho del Reino Unido4. En el extenso listado de las marcas internacionales se destacan las siguientes:
Ardbeg Provenance. Aberfeldy. Ballantine's 12 aos. Bowmore. Bruichladdich. Bushmills. Cardhu. Chivas Regal. Cragganmore. Cutty Sark. Dalwhinnie. Dewar's White Label. Four roses. Glenfiddich. Glenkinchie. Glenrothes. Grant's. Highland Park. J&B. Jack Daniel's. Jameson. Jim Beam. Johnnie Walker Black Label. Knockando. Lagavulin. Laphroaig.
bebidas@minagri.gob.ar Pg. 5 de 21
Noviembre 2012
Longmorn. Long John. Oban. Passport Scotch. Seagram's 100 Pipers. Talisker. The Balvenie. The Macallan. Tullamore Dew. Vat 69. Wild Turkey. William Lawson's.
4. El whisky en Argentina
4.1 Cdigo Alimentario Argentino El Cdigo Alimentario Argentino (CAA), entiende al whisky como el aguardiente obtenido de la destilacin especial de mostos fermentados de cereales, aejado (madurado) en recipientes de roble o de otra madera adecuada.Su grado alcohlico no ser inferior a 40% vol. a 20 C; su residuo seco no ser mayor de 0,25 g por 100 ml; su acidez mxima ser equivalente a 1,0 ml de lcali normal por 100 ml y acusar un mnimo de congneres de 0,6 g por litro. Para librarse al consumo deber aejarse como mnimo durante 2 aos. Podr ostentar los calificativos Aejo, Reserva y otros similares. Se considera Corte de Whiskies (Blend of Whisky) la mezcla de whiskies entre s, Whisky escocs (Scotch whisky), Whisky irlands (Irish whisky), Whisky canadiense (Canadian Whisky), Whisky japons (Japanese whisky), designar en forma exclusiva a los whiskies preparados en Escocia, Irlanda, Canad y Japn, respectivamente.La designacin Bourbon se reservar para designar el whisky de este tipo de procedencia estadounidense5. 4.2 Produccin, exportaciones e importaciones argentinas de whisky Aunque comparada con los principales productores mundiales la produccin argentina de whisky no posee un volumen significativo, es una industria que viene protagonizando perodos de franco crecimiento, como lo demuestran las cifras anuales 1990 / 2011.
bebidas@minagri.gob.ar Pg. 6 de 21
Noviembre 2012
12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010
En miles de litros
Aos
Fuente: Cmara Argentina de Destiladores Licoristas
Exportacin Las exportaciones conforman el siguiente el cuadro: Ao 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total Miles de litros 502 593 487 652 738 864 940 905 968 793 758 762 Valor FOB* 1.308 1.462 1.773 2.038 1.373 1.734 1.753 1.791 2.319 2.126 1.978 2.064
8.965 21.719
Cabe destacar, que los compradores usuales del whisky nacional son los pases vecinos, tendencia que no ha variado en los ltimos diez aos. A su vez los mismos, tambin importan
Alimentos Argentinos MinAgri www.alimentosargentinos.gob.ar bebidas@minagri.gob.ar Pg. 7 de 21
Noviembre 2012
whisky del Reino Unido, Irlanda y los Estados Unidos, como lo hace la Argentina. Ello queda demostrado en el cuadro de pases de destino de las exportaciones de los ltimos 11 aos: Destinos Valor FOB acumulado* Uruguay Chile Per Otros Total
* en miles de dlares/Fuente: INDEC
Importacin Las importaciones del sector en los ltimos once aos figuran en el siguiente cuadro. Ao 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total Miles de litros 4.580 4.444 1.937 4.027 3.901 4.701 4.054 4.285 3.864 4.134 3.733 3.257 Valor FOB* 18.448 15.521 4.657 10.031 9.379 12.089 11.542 13.643 14.938 17.293 18.202 17.785
46.923 163.528
bebidas@minagri.gob.ar Pg. 8 de 21
Noviembre 2012
Las anteriores cifras sealan que el pas es un fuerte importador de los whiskys, habindose sostenido dicha tendencia a lo largo del tiempo, desde el ao 2003, tanto en litros como por el valor pagado por el producto, que en el ao 2010 tuvo valores similares a los del ao 2000. 4.3 Consumo nacional y resultado del balance comercial Considerando el volumen promedio de produccin, importacin y exportacin del perodo 20002011, se estima un consumo nacional prximo a 11,2 millones de litros por ao y un consumo per capita de 0,28 litros/ habitante/ ao. En el mismo perodo, se registr en promedio un dficit de balanza comercial sectorial superior a los 3,1 millones de dlares por ao 4.4 Dinmica del mercado argentino Es interesante destacar que en 2003, la porcin de consumidores que eligi marcas locales pas del 69 al 81% en un ao. "El whisky se convirti en un producto de lujo que ahora est mostrando signos de recuperacin", sostena por entonces un analista del mercado. "Los consumidores de importados empezaron a elegir nacionales y a alternarlos con sus marcas tradicionales", explicaba el gerente de producto de Pernod Ricard Argentina, duea del whisky nacional Blenders Pride. "Queremos captar a un consumidor que conoci nuevas formas con los importados y busca sencillez en los envases", comentaba a su vez una ejecutiva de las marcas Teachers y Ballantines. A su vez, con el nuevo envase de Old Smuggler aspiraba a incrementar 10 puntos la participacin de la marca en el mercado, que ascenda al 40%. En 2002, la empresa facturaba $ 100.000.000, de los cuales 13.000.000 correspondan a las ventas de su whisky estrella6. Asimismo, entre 2003 y 2004, el mercado interno de bebidas destiladas creci 18,1% en volumen, pasando de 47,4 millones de litros a 56 millones de litros, y 17,8% en facturacin, con un salto desde $ 349 millones hasta $ 411 millones. Segn sealaba un informe privado, del total de la produccin de bebidas destiladas, 92% va al mercado interno que, entre 1997 y 2002, se reduca a una tasa de 7%, acumulando una cada de 40%, para volver a crecer desde 2003. La produccin retroceda desde ms de 75 millones de litros en 1997 a menos de 50 en 2002, para volver a subir, hasta alcanzar el ao pasado algo ms de 55 millones de litros.
http://www.lanacion.com.ar/511017-el-whisky-nacional-se-renueva-y-gana-mercado (2003)
Alimentos Argentinos MinAgri www.alimentosargentinos.gob.ar bebidas@minagri.gob.ar Pg. 9 de 21
Noviembre 2012
El bajo nivel de exportaciones explicaba que la produccin y el consumo haban retrocedido y se haban recuperado en niveles muy parecidos. La mayora de las importaciones corresponda al whisky, y una parte a ron, aguardientes y licores. Entre 2003 y 2004, el segmento creci de 7,1 millones de litros y $ 87,25 millones a 10,1 millones de litros y $ 115,08 millones. En el consumo aparente esto representaba 18% en litros, pero por su alto costo alcanzaba al 28% en pesos. La marca lder era Blenders Pride, de PR Argentina, seguida por Old Smuggler, de Allied Domecq de capitales britnicos, y The Breeders Choice, de la firma nacional J. Llorente. La primera y la tercera seguan una estrategia de liderazgo y la segunda buscaba posicionarse por medio de la diferenciacin7. A su vez, en el ao 2010, ya se visualizaba un crecimiento sostenido, de acuerdo con un relevamiento privado. El trabajo indicaba que las marcas Premium, Super Premium y Ultra Prestige abarcaban slo el 12% del mercado, pero son los segmentos del mercado que ms valor aportan. De acuerdo a un Reporte International de Wine & Spirits Report, difundido en Buenos Aires enuna proyeccin a tres aos (para el ao 2013) se espera que los segmentos de mayor precio tengan un crecimiento en torno al 52%. Esto se debe a un paladar ms sofisticado, y a un mayor acercamiento del consumidor a la categora premium, destacaba el trabajo, adems, cada vez ms consumidores jvenes se inician en el whisky, ya sea a travs de su consumo tradicional solo, con agua o hielo- o en cocktails, que es la nueva tendencia que ya se est dando en Argentina. Se puntualiz que los jvenes entre 22 y 28 aos tambin se acercan a la categora desde el consumo mixeado con Coca Cola como sustituto del Fernet En la Argentina, la firma Pernod Ricard posee el 51% de la participacin del mercado con whiskies escoceses emblemticos en su portfolio, como Chivas Regal. Con estas cifras, el holding francs detentaba por segundo ao consecutivo el liderazgo de la categora premium en el pas, segn se destacaba en el informe. De acuerdo con lo informado por el trabajo, la destilera de Chivas Brothers, inauguraba una nueva planta de produccin debido a la gran demanda de whisky de los mercados emergentes () Esta inversin, que no se produca desde la dcada del setenta, se debe al crecimiento sostenido de la demanda de whisky escocs en mercados emergentes, cmo en Sudamrica, agregaba el informe. Para llegar a alcanzar ms de la mitad de la participacin del mercado, Pernod Ricard obtuvo un 7% de crecimiento por encima de los competidores de la industria, mencionaba el Brand Manager de Chivas.
bebidas@minagri.gob.ar Pg. 10 de 21
Noviembre 2012
Respecto a la participacin del resto de las compaas, el segundo lugar lo ocupaba Llorente, propietario de la marca Criadores con un 20% del mercado, y luego se ubicaba Sabia/Campari, que desde el 2009 controla Old Smuggler. Por ltimo, y en cuarto lugar, se encontraba Diageo que concentraba su portafolio en marcas importadas Standard, Premium y Super Premium8. En cuanto al consumo, nuestro pas sigue una tendencia similar a la de otras bebidas alcohlicas, tanto el whisky, como el vodka, el ron o el vino: mientras su mercado en general crece levemente, la dinmica de productos nacionales premium e importados lo hace ms rpido que el nivel general, cambiando as los hbitos de consumo a favor de mayor calidad, y consecuentemente precios relativos ms elevados9.
http://www.cronista.com/negocios/La-venta-de-cerveza-premium-ya-capta-cerca-del-20-delmercado-20110930-0050.html (30/9/2011)
10
Para mayor informacin: http://www.reuters.com/article/2009/10/09/whiskey-idUSL (2009) Para mayor informacin: http://www.gallup.com/poll/141656/drinking-rate-edges-slightly-year-high.aspx (2010)
bebidas@minagri.gob.ar Pg. 11 de 21
11
Noviembre 2012
Una de las explicaciones estaba en el xito de los whiskies saborizados, una tendencia global que segua la lnea de la proliferacin de las cervezas artesanales y la vodka saborizada12. En lo referido a las noticias relacionadas a la innovacin del sector, cabe mencionar que una compaa norteamericana anunciaba que comercializar un whisky sin alcohol del mismo sabor que la clsica bebida de alta graduacin alcohlica. El whisky sin alcohol o bebida con sabor a whisky es elaborado a base de ingredientes y sabores artificiales -agua, glicerol, cido lctico, sabores naturales y saborizantes artificiales, colorante, aspartamo (es una bebida sin azcar), y con conservantes como el sorbato de potasio o aminocidos como la fenilalanina entre otros. El desarrollo apunta al logro de una bebida con color y sabor semejante al del whisky, que presumiblemente gratificar (o confundir) a quienes no estn familiarizados con la bebida autntica. La creacin fue lanzada en diversos pases del mundo con una gran campaa de marketing, destacndose que pueden disfrutarla todos los estratos sociales, las personas que padecen determinados problemas de salud, practicantes de religiones que prohben tomar alcohol, etc. Se indica que es ideal para tomar solo o en combinados13. Tambin se ha lanzado en el mercado estadounidense un nuevo formato de envase de whisky, que quiz no sea muy aceptado por los amantes de esta bebida alcohlica fruto de la destilacin del mosto fermentado obtenido de los cereales: el whisky escocs saborizado y en lata. La marca indica que la bebida mantiene intactos todas sus propiedades, aromas y color, y asegura que los amantes del buen whisky disfrutarn de una bebida de la mxima calidad. El whisky escocs de mezcla (grano y malta) es destilado y envejecido en barricas de roble de la bodega de Escocia durante un mnimo de tres aos. Segn indican, su color es mbar y cuenta con una variedad de matices de sabor: caramelo, vainilla, manzanas, peras, etc. Todo en una lata. El envase estrena una tapa de ltex reutilizable para permitir que la lata pueda cerrarse ms de una vez y mantenga el sabor y la frescura del producto. El conjunto da una nueva dimensin de consumo al whisky en lata, haciendo ms cmoda la experiencia del consumidor, afirman14. En cuanto al futuro del whisky en los Estados Unidos, la Comisin de Alimentos de Irlanda pronostica un mayor crecimiento del mercado mundial de bebidas alcohlicas que, estiman, seguir amplindose hasta 2016, aunque perdiendo impulso paulatinamente. En total, para el ao 2016 estiman un consumo que llegue a los 2 mil millones de cajas de nueve litros. La Comisin de Alimentos de Irlanda destaca que la categora del whisky tiene los niveles ms altos de crecimiento anual en el 9,8% para los productos estndar y superior en el perodo. El crecimiento se registrar principalmente en EE.UU., donde los volmenes representarn ms de
12
bebidas@minagri.gob.ar Pg. 12 de 21
Noviembre 2012
2,5 millones de casos de nueve litros, lo que equivale a una tasa compuesta anual de 18,8%. Tambi prev que los norteamericanos aumentarn su participacin en el mercado del whisky mundial desde el 28,5% hasta ms del 46% para el ao 201615.
15
http://www.bordbia.ie/industryservices/information/alerts/Pages/Furthergrowthinglobalalcoholmarketanticipated.aspx?year=2012&wk=3 (20/1/2012)
16
http://www.noticiasdot.com/publicaciones/2003/0403/2204/noticias220403/noticias220403-22.htm (2003)
17
http://www.mercasa.es/files/multimedios/1286377265_Bebidas_espirituosas_el_consumo_mundial_se_estanca_DYC10.pdf (2009)
Alimentos Argentinos MinAgri www.alimentosargentinos.gob.ar bebidas@minagri.gob.ar Pg. 13 de 21
Noviembre 2012
El 2008 no fue bueno para la exportacin de bebidas espirituosas francesas. Segn datos de la Federacin de Exportadores de Vinos y Espirituosos las ventas externas haban experimentado un retraimiento del 3,8%, Francia se consolidaba como el mayor consumidor del mundo de whisky escocs y se espera incluso un incremento del 7,8% al finalizar el ao 2012, aumentos que tambin incluyen el vodka y el ron. Al mismo tiempo, los franceses le dan la espalda a la ginebra y bajan su aficin por las dos grandes bebidas nacionales: coac y armaac, as como por otras bebidas locales y los anisados, que perderan casi un 4,5% de su participacin en el mercado. Las mayores exportaciones de la Unin Europea las realiza el Reino Unido, con ms de 4,1 millones de hectolitros, por delante de Francia, de Irlanda, Italia, Suecia, Alemania, Holanda y Espaa. Sin embargo, Espaa era el mayor importador de bebidas espirituosas de la Unin Europea, con cerca de un milln de hectolitros, seguido de cerca por Alemania, con 900.000 hectolitros; Francia, con 660.000 hectolitros, y el Reino Unido, con 650.000 hectolitros. El mayor consumidor comunitario de bebidas espirituosas es actualmente Alemania, con un total de 4,5 millones de hectolitros, por delante de Francia, que llega a 3,37 millones de hectolitros; Polonia, (2,72 millones de hectolitros); Espaa, con (2,67 millones de hectolitros), y el Reino Unido, (2,46 millones de hectolitros). Si se consideran los envases, Francia es el mayor consume 158,4 millones de botellas, seguida por Espaa (118,45 millones de botellas), y Alemania (41,76 millones de botellas). A su vez, los franceses eran los primeros consumidores de whisky escocs del mundo: su consumo avanz un 18,7% entre 2005 y 2009, y ganara otro 6,53% hasta 2014 para alcanzar los 168 millones de botellas18. En cuanto a perspectivas, segn un estudio privado la industria de bebidas alcohlicas espera que en 2014 el comercio mundial exceda $ 1 billn. En trminos de volumen se prev llegar a casi 210 mil millones de litros en 2014, un aumento del 10% en cinco aos. El mercado de La UE representa casi el 57% del consumo mundial19. De acuerdo al informe, el mercado mundial de bebidas espirituosas creci ms de un 3% en 2010 al superar $ 262 mil millones, y se espera que en 2015 supere los $ 306 mil millones, un aumento del 17% en cinco aos. Se prev que el volumen del mercado, que en 2010 super 19.000 millones de litros, llegue en 2015 a casi 22.000 millones de litros, lo que representara un aumento del 10%. En cuanto al consumo de los mercados, se espera una cada en la demanda de bebidas espituosas y licores, en particular en Europa, aunque se prevera un aumento en Amrica Latina, Asia Pacfico y Oriente Medio20. Asimismo, es probable que las empresas que adapten sus
18
http://www.mercasa.es/files/multimedios/1286377265_Bebidas_espirituosas_el_consumo_mundial_se_estanca_DYC10.pdf (2009) Las bebidas alcohlicas incluyen la cerveza, la sidra, la cerveza, el vino (incluido el espumoso, la cebada y el vino de arroz), as como las bebidas espirituosas - como el ron, whisky, brandy y vodka - . Asimismo, casi el 40% del consumo mundial de bebidas alcohlicas consiste en las bebidas de marca, que suelen ser grandes empresas que operan a nivel internacional y la fuerte inversin en marketing para promocionar la imagen y fomentar la lealtad del consumidor.
20 19
Los mismos poseen el mayor potencial para la industria, en particular, las bebidas espirituosas en pases como India y China.
bebidas@minagri.gob.ar Pg. 14 de 21
Noviembre 2012
productos a los gustos locales recojan buenos frutos para mantener la ventaja competitiva de las mismas21.
21
22
Desde el ao 2003, el crecimiento econmico y la estabilizacin haba dado lugar a un aumento de la urbanizacin y los niveles de ingresos disponibles, por ende los consumidores con mayores ingresos haban comenzado a subrayar su sentido de "haber llegado", o validar su cambio en el nivel de ingresos a travs de los productos y marcas que elegan, incluyendo bebidas alcohlicas. De hecho, el resultado haba sido una asociacin mucho ms abierta entre las marcas de bebidas alcohlicas y el sentido de los individuos de estatus, contribuyendo el fuerte crecimiento del volumen de ventas de whisky a muchos factores.
bebidas@minagri.gob.ar Pg. 15 de 21
Noviembre 2012
En Brasil, el fortalecimiento del real frente al dlar norteamericano entre 2003 y hasta el tercer trimestre de 2008, contribuy a las ventas de whisky importado. El escocs mostraba el crecimiento ms rpido en trminos de volumen en el ao 2008. En 2007 y 2008, la mayor inversin en campaas de publicidad estuvo centrada en el whisky. Diageo mantena su inversin en campaas de publicidad para Johnnie Walker, y actividades de marketing para promocionar las ventas entre los consumidores jvenes con eventos23. En Octubre del 2011, Venezuela tena el consumo per capita ms alto de la regin, seguida por Brasil. En algunos supermercados la venta de whisky creci hasta un 20%, demanda que potenci la instalacin de marcas premium en el pas. Asimismo, en los ltimos 5 aos en economas crecientes como las de Brasil, Colombia y Chile, el consumo de whiskys sper y ultra premium aument significativamente: entre el 8% y el 21% cada ejercicio anual. Segn International Wine and Spirit Research24 el consumo de whisky escocs en Mxico en 2010 fue de 2.239.750 9lcs (cajas de 9 Litros), en Venezuela fue de 1.908.750 y en Colombia alcanz a 1.186.750, ambos en cajas de 9 litros. El segmento total de whiskys en Colombia haba crecido 4% en los ltimos 5 aos, fenmeno que no solo se registr en restaurantes y bares, sino tambin en las grandes superficies. El consumo de whisky en nuestros locales en general subi entre el 10% y el 20 % con respecto al 2010. Esto se debi a que tuvimos una oferta era amplia y los precios eran muy accesibles", explicaba la Gerente de Comunicaciones y Asuntos Pblicos de Carrefour Colombia. De hecho esta cadena estaba comercializando una pieza de edicin limitada, The Cube un diseo nico de la casa Johnnie Walter, de las cuales se haban producido 3.000 unidades alrededor del mundo. A su vez, William Grant & Sons, una de las ultimas destileras que segua siendo de propiedad familiar, en 2010 haba decidido tener presencia en Colombia, y hasta julio del 2011 haban importado 1,9 millones de botellas.
8. El mercado de Asia
En el ao 2001, el mercado del momento para el whisky escocs era Corea del Sur adonde alcanz ventas por los 256 millones de dlares25. Diez aos despus, en 2011, se promocionaba fuertemente a Johnnie Walker en China, con la finalidad de impulsar el crecimiento del whisky en Asia26. A su vez, de acuerdo con un informe privado, la produccin de whisky japons aument por primera vez en once aos en 2009. Los embarques haban crecido un 10,3%, considerando que la ltima vez que se registr un aumento de ms del 10% fue en 1983, punto culminante de la pluma de whisky japons27.
23
24
La IWSR (International Wine & Spirit de Investigacin) cuantifica el mercado mundial de alcohol por volumen y valor, y proporciona informacin sobre las tendencias a corto y largo plazo. A su vez, la IWSR cubre 125 pases en detalle, con informacin. Para mayor informacin: http://www.iwsr.co.uk/
25
26
La empresa, Diageo, haba abierto un centro de degustacin en el moderno distrito French Concession de Shangai para estimular nuevos negocios en China para su marca de whisky Johnnie Walker. Para mayor informacin: http://nonjatta.blogspot.com/2010/03/japanese-whisky-production-up-for-first.html (2010)
bebidas@minagri.gob.ar Pg. 16 de 21
27
Noviembre 2012
El mayor destilador del mundo quera acrecentar la apreciacin de whisky en un mercado donde el cognac y la marca francesa Armagnac se llevaban el 66% del valor de todas las espirituosas importadas, segn la International Wine and Spirits Research Magazine. Diageo posee un tercio de la unidad de alcohol de LVMH Met Henness, lo que le da una porcin de las ganancias de cognac de Hennesy, la marca nmero uno en el pas por volumen. Sin embargo, el acuerdo de joint-venture limitaba la participacin en ganancias de Diageo y su habilidad para expandirse ms all del cognac en la regin. Entonces, la firma se estaba volcando al whisky para responder a las demandas de la emergente China por licores de lujo. De acuerdo a la empresa, era ms fcil que los consumidores comiencen a beber whisky en lugar de cognac, que es una bebida ms pura. En Asia, el whisky en general se diluye con algo, incluyendo t verde en China, lo que podra atraer a los bebedores ms jvenes, que usualmente prefieren bebidas ms livianas. La China continental era el mercado de ms rpido crecimiento de bienes de lujo en 2011 y el tercer mercado ms grande del mundo en 2015, segn una consultora privada. El segmento super premium inclua embotellados con altos precios y muy rentables que eran y son populares entre los chinos acaudalados. La compaa sostiene que el crecimiento en la demanda de su whisky superdeluxe en la regin Asia-Pacfico es ms del doble del crecimiento de 8% en sus espiriruosas de esa categora. La empresa est contando con los mercados emergentes, incluyendo China, donde est previsto que la economa se expanda ms de tres veces ms rpido que en los Estados Unidos y Europa este ao, para proveer el salto que necesita para mantenerse a tono de Pernod-Ricard y Remy Cointreau. Ambas crecen actualmente ms rpido, en parte debido a la popularidad de sus cognacs en Asa. Diageo tambin procura alcanzar al whisky de Pernod que ms vende en China; Chivas Regal, tiene 37,5% del mercado en volumen, mientras que en el ao 2010 Diageo ocup 27%. En definitiva, el volumen de Johnnie Walker creci 9% en la primera mitad del ao 2011 en China, acompaando el auge del mercado de bienes de lujo28. A su vez, las exportaciones de whisky escocs a Asia se han incrementado tan velozmente que los suministros pueden quedarse cortos. La industria del whisky escocs va camino de romper otro rcord de exportaciones, y sus ejecutivos advierten que el aumento de las ventas podra llegar a comprometer las entregas, dado que la produccin de whisky tiene un "tiempo de demora" de 10 aos o ms. Las cifras trimestrales del ao 2011 de la Asociacin de Whisky Escocs demostraban que en los ltimos nueve meses sus ventas en el exterior subieron un 23% frente a las del ao pasado. La entidad mencion que gran parte del xito reciente de whisky escocs en el extranjero estaba impulsado por el crecimiento de los consumidores que ven la bebida como un smbolo de prestigio de su riqueza. El valor final de venta al extranjero de whisky, -que ayuda a sostener 10.300 puestos de trabajo directos y 35.000 puestos de los proveedores-, podra ser tanto como 10 mil
28
http://www.apertura.com/historico/Diageo-quiere-que-China-pida-un-whisky-20110621-0001.html (2011)
bebidas@minagri.gob.ar Pg. 17 de 21
Noviembre 2012
millones de libras esterlinas. La marca ms vendida era Johnnie Walker, realizada por Diageo, que ocupa un 20% del mercado29. A su vez, cabe destacar, que con una demanda creciente tanto para el whisky occidental como para los regionales de Asia30, el mercado asitico se encuentra creciendo a pasos agigantados. Esto no es sorprendente, considerando que Asia representa una parte importante del mercado de whisky a nivel mundial31.
En China, tres de cada cinco bebedores regulares de whisky son menores de 35 aos. En Rusia la mayora de los bebedores de whisky tienen entre 25 y 44 aos. En Francia el 55% de los tomadores son menores de 45 aos y uno de cada ocho (14%), menores de 25. Taiwn tiene el mercado de bebedores ms viejo: entre 55-64 aos de edad. En mercados tradicionales como Francia el whisky es visto como una bebida relajante. Casi la mitad (46%) de los bebedores franceses lo nombr como su bebida preferida para distenderse. Los franceses figuran entre los bebedores de whisky escocs ms exigentes del mundo. Casi el 98% de los bebedores de whisky mantiene su preferencia por un mximo de cinco marcas diferentes. En Suiza el bebedor de whisky promedio tiene en su hogar entre 8 y 10 botellas. En Alemania y el Reino Unido, el Scotch es visto como una bebida para disfrutar con los amigos y familiares despus de la cena. Pese a que una nueva generacin de jvenes lo adopt, uno de cada cinco (21%) habitantes del Reino Unido tambin lo considera una bebida para celebrar. En marcado contraste con los mercados tradicionales, donde el whisky es a menudo visto como una bebida que se puede degustar en casa, en los mercados emergentes como Brasil, Lbano y Rusia es considerado una bebida de estatus y tiene a menudo un lugar en la mesa de reuniones sociales. En Venezuela e Italia se lo considera un regalo de jerarqua y en China tambin es una forma de impresionar a la gente, y caracterstico en los encuentros de negocios. Pese a que EE.UU. es uno de los mercados ms tradicionales de whisky escocs, tambin tiene creciente popularidad como cctel, en gran medida porque no es percibido como una bebida social que se disfruta en bares y discotecas, sino ms bien para ser disfrutado en casa32.
29
Algunas marcas regionales de renombre son, por ejemplo, Suntory Hibiki de Japn o la destilera Kavalan de Taiwan.
31 En el 2008 los Premios Whisky Mundial, Japn haba llegado a la escena mundial con dos primeros premios - el mejor whisky de malta en el mundo y el mejor whisky del mundo. En los premios de 2011 y 2012, hizo lo mismo.
(Mayo 2012) y
http://www.dinero.com/negocios/articulo/colombia-tercer-consumidor-whisky-escoces-region/137703 (2011)
bebidas@minagri.gob.ar Pg. 18 de 21
Noviembre 2012
En su World Whiskies Awards de 2011, la revista The Whisky Magazine incluy entre los mejores del ao a tres whiskys japoneses. La seleccin anual de los mejores whiskies incluye bebidas de Canad, Francia, India, Irlanda, Japn, Escocia, Sudfrica, Suecia, EE.UU. y Gales33. En el ao 2012, los gigantes de licores europeos se han ido aprontando para saciar la creciente sed por el whisky escocs alrededor del mundo. En momentos en que el crecimiento de las ventas se desacelera en los mercados occidentales, los productores de whisky escocs, como Diageo PLC y Pernod Ricard, SA estn apuntalando la capacidad en todo Escocia para suplir la creciente demanda en Amrica Latina, Asia, frica, Europa del Este y Medio Oriente. "La industria del whisky est disfrutando de un perodo maravilloso de crecimiento alrededor del mundo, lo que convierte a la bebida en la principal exportacin manufacturada que el Reino Unido produce", declar en diciembre el presidente ejecutivo de Diageo, a la Asociacin de Whisky Escocs34. El valor de las exportaciones de whisky durante los primeros nueve meses de 2011 totaliz casi US$ 4.700 millones, un alza interanual de 23%, segn las cifras ms recientes de la entidad. Diageo es el mayor productor de whisky del mundo, con cerca de 29 destileras y depsitos que almacenan hasta siete millones de barriles de bebidas en maduracin. La empresa es propietaria de Johnnie Walker, la marca que ms se vende en el mundo. En el ao fiscal 2011, Johnnie Walker vendi 17,8 millones de cajas de nueve litros. A su vez, Diageo registr un crecimiento de 14% en las ventas del segundo semestre de 2011, en medio de un alza del volumen de 8%, liderado por las marcas de mayor categora como Johnnie Walker Double Black, cuyas ventas se dispararon 169% slo en el mercado duty-free35. Las ventas de licores del grupo se elevaron un 20% en China, Hong Kong, Macao y Taiwn. "A lo largo de los ltimos dos aos, hemos invertido en whisky de sper lujo en China y eso est arrojando muy buenos resultados", manifestaba el presidente de las operaciones en Asia-Pacfico. Aunque EE.UU. y Francia siguen siendo los principales mercados por tamao para el whisky escocs, recientemente Singapur se convirti en el tercero ms grande, con valores de exportacin que crecieron 51% durante los primeros nueve meses de 2011, a US$ 347 millones., De acuerdo con los datos de SWA, tambin Taiwn, Corea del Sur y Brasil ingresaron a la lista de los 10 primeros.
33
34
La Scotch Whisky Association (SWA, siglas en ingls) promueve, protege y representa los intereses de la industria en Escocia y en todo el mundo. Scotch Whisky slo se puede hacer en Escocia, pero es reconocida internacionalmente. Es un producto icnico, de alta calidad. La SWA es la asociacin comercial para la industria y sus 51 miembros representan ms del 90% de la produccin y las ventas de whisky escocs. A su vez, Scotch Whisky representa una cuarta parte de la Alimentacin del Reino Unido y las exportaciones de bebidas. Para mayor informacin: http://www.scotch-whisky.org.uk/
35
Las tiendas libres de impuestos o, en ingls, duty-free shops son comercios al por menor que no aplican impuestos ni tasas locales o nacionales. Se encuentran a menudo en la zona internacional de los aeropuertos internacionales, puertos de mar o a bordo de las naves de pasajeros.
bebidas@minagri.gob.ar Pg. 19 de 21
Noviembre 2012
No se espera que esta rpida expansin, impulsada por el crecimiento de la poblacin y un alza de los ingresos, se detenga pronto. Se proyecta que los volmenes de whisky escocs mezclado, que es ms barato de producir que las variedades de una sola malta, y que equivale a cerca de 90% de las ventas, crecern un modesto 1,6% en general en cinco aos hasta 2015, segn una consultora privada. La firma estima que el crecimiento del whisky escocs de una sola malta crecer 1%. Pero se estima que la expansin se acelere con el tiempo, con un crecimiento de dos dgitos en los pases en desarrollo. Por ejemplo, la consultora privada proyecta que durante el mismo perodo, el volumen de escoceses con una sola malta se incrementar 16% en China y 19% en la India. Ante la probabilidad de que la demanda a largo plazo siga creciendo, Diageo ha invertido alrededor de US$ 940 millones en sus redes de destileras en los ltimos seis aos. Por su parte, para la francesa Pernod Ricard, el segundo productor de whisky, el escocs representa 18% de sus volmenes. Chivas Regal, una de sus mezclas insignia, registr un alza de 13% en las ventas del primer semestre de 2011 sobre una base comparable. La marca Royal Salute de la compaa dijo que las ventas se elevaron 34%. A su vez, el presidente de la marca Chivas Brothers, espera que los mercados en desarrollo de rpido crecimiento continen impulsando la demanda. El directivo mencion Brasil, Mxico, Rusia, Polonia y Turqua como pases particularmente dinmicos. "El volumen que hemos perdido en Grecia lo hemos ganado en Turqua con Chivas Regal", seal. "Se alejaron de sus bebidas locales como la cachaa, el tequila y el brandy", agreg. "Estas han sido las tendencias que hemos visto en los ltimos aos y creemos que estn ac para quedarse"36. En cuanto al ritmo de crecimiento, de acuerdo a una consultora privada, ste prev ser de dos dgitos en los pases en desarrollo, destacando el caso de China (16%) e India (19%) en el volumen de escoceses con una sola malta durante el mismo perodo. Frente a la probabilidad de que la demanda a largo plazo siga creciendo, Diageo ya ha invertido alrededor de US$ 940 millones en sus redes de destileras en los ltimos seis aos37. A su vez, a medida que crece la demanda, los fabricantes aumentan su capacidad de produccin en un mercado con buenas perspectivas a futuro. Entre 2010 y 2015 el volumen de las ventas en la regin Asia Pacfico podra crecer un 4,5%. Segn una fuente privada, el aumento de la capacidad de consumo y la occidentalizacin - tanto de Amrica Latina como de la regin Asia Pacfico-, est contribuyendo al crecimiento de las ventas de whisky escocs. Debido esto, la industria est preparndose para atender la creciente demanda en los diferentes mercados.
36
Noviembre 2012
Se prev que entre 2010 y 2015 las ventas de whisky escocs aumenten un 1,6% anual38.
38
http://www.albadistribucion.es/noticia_129.html
bebidas@minagri.gob.ar Pg. 21 de 21