Olga Luca Salamanca Pez Asesora Fedegn

El punto de partida: La ganadera es uno de los renglones ms importantes del agro colombiano
La Ganadera Colombiana equivale a: 2, 5 veces el sector avcola 3,3 veces el sector cafetero 3,2 veces el sector floricultor 4,9 veces el sector porccola 5,7 veces el sector bananero 9 veces el sector palmicultor

Genera 950.000 empleos directos, lo que representa: 7% del total >20% del total agro
Fuente: DANE - FEDEGN

Ganadera: La mayor locomotora del sector agropecuario

Cifras Ganaderas 2010 - 2011

Fuente: (1) Registros administrativos CFGL Fedegan FNG (2) Frigorficos (3) DANE Clculos Fedegan. (4) 200 principales recaudadores CFGL . Fedegn FNG (5) 100 principales recaudadores CFGL Fedegn FNG y Sector cooperado.

Inventario ganadero y orientacin del hato colombiano

Colombia: Muchas ventajas Comparativas

Tendencias Mundiales del Mercado de la Carne Bovina y de los Productos Lcteos

Produccin Mundial de Carnes 2010 - 2012

Los pases en desarrollo son los que estn dinamizando la produccin de carnes (particularmente Brasil e India), pero es contrarrestado con la disminucin en la produccin en pases desarrollados, lo que mantiene una produccin estable. La produccin de carne porcina es la que presentar mayor incremento, seguida de la carne de pollo.

Comercio Mundial de Carnes 2010 - 2012

Comercio Mundial de Carnes (millones de toneladas) - FAO
A pesar de la estabilidad en la produccin de carne bovina, este producto registra el mayor dinamismo de comercio en 2012.

Tipo de Carne Bovina Pollo Porcina Ovina Total

2010 7,7 11,6 6,2 0,8 26,6

2011 7,8 12,6 7,1 0,7 28,5

2012 8,1 13 7 0,7 29,2

Variacin % 2012 2011 4 3,1 -0,7 1,4 2,4

Los pases en desarrollo estn compitiendo por ganar mayor participacin en el mercado mundial de carnes, aprovechando la coyuntura de crecimiento en el precio internacional, entre ellos, pases exportadores no tradicionales de carne bovina como Costa Rica, Mxico y Nicaragua.

Consumo Mundial de Carnes 2010 - 2012

Indicadores de Oferta y Demanda - FAO
Consumo per cpita de carnes Mundial (Kg/ao) Pases desarrollados (Kg/ao) Pises en desarrollo (Kg/ao) 2010 42,5 79,2 32,4 2011 42,3 78,9 32,3 2012 42,5 78,4 32,8 Variacin % 2012 - 2011 0,5 -0,5 1,5

Los pases en desarrollo tendrn un incremento del 1,5% en su consumo de carnes en 2012, a diferencia de los pases desarrollados que disminuirn su demanda en 0,5%. El consumo se incrementar principalmente en los pases asiticos y en el MENA.

Precio del ganado en Colombia frente a referentes internacionales

Los pases que han evidenciado una disminucin del precio internacional del novillo gordo en pie entre julio de 2011 y junio de 2012 han sido Argentina, Canad y USA.

Mxico, Australia, Colombia, Paraguay y Brasil han tenido un aumento por encima del 1%; mientras que Uruguay y Costa Rica han tenido incrementos en los precios en menos de 1% durante el mismo periodo.

Produccin y Comercio de Leche en el Mundo

Produccin y Comercio Mundial de Leche
Variable 2010 2011 2012 Variacin % 2012 2011 2,7 4 1,6 1,5 2,2

Produccin Total (mill ton) Comercio Total (mill ton) Consumo per cpita mundial (Kg/ao) Pases desarrollados (Kg/ao) Pases en desarrollo (Kg/ao)

713,6 47,8 103,3 233,4 67,8

730,1 50,7 104,5 234,3 69,5

750,1 52,7 106,1 237,8 71,1

Se prev que tanto la produccin de leche como su comercio seguirn creciendo durante 2012, especialmente en Asia, Oceana y Suramrica. Asia seguir siendo el mercado principal, seguido del Norte de frica, Oriente Medio y Amrica Latina y El Caribe.

Coyuntura Internacional de los Productos Lcteos

El crecimiento de los ingresos de los consumidores, Incremento especialmente en Asia, han incrementado el consumo de en el consumo productos lcteos, lo cual ha favorecido el crecimiento de la produccin en pases de Amrica Latina y el Caribe como Argentina, Uruguay, Costa Rica, Ecuador, Chile y Mxico.
Principales Importadores China, Egipto, Argelia y Venezuela, los mayores importadores

de leche en polvo entera, cubrirn el 40% del comercio mundial de este producto.

Principales Argentina, Australia, Nueva Zelanda y la UE suplirn la mayor Exportadores parte del incremento del comercio de leche en polvo entera.

Costos de Produccin de la Leche a nivel mundial 2010

Precios Internacionales de la leche en polvo - USDA (2008 - 2012)

Durante el primer trimestre de 2012 un incremento en la produccin de leche, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, ha generado aumento en la oferta y a su vez una cada del precio de la leche. Sin embargo, el dinamismo en el comercio internacional de productos lcteos, ha impedido que los precios caigan por debajo del promedio histrico (finales 2008 y 2009).

Colombia ahora se encuentra inserta en mayor dinmica de comercio internacional

Los Tratados de Libre Comercio

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Repblica de Colombia

Acceso preferencial a 450 millones de consumidores

EFTA Canad Unin Europea Estados Unidos Corea Mxico Tringulo Norte Panam CAN Venezuela

MERCOSUR Chile

Carne de bovino: Contingentes con arancel preferencial (En 2011, 7.176 ton pagan entre 8 y 9% de arancel). En 2018 el arancel dentro del TRQ llegar a cero. El TRQ crece al infinito, es decir, libre comercio. Lcteos: Contingentes con arancel preferencial para leche en polvo (en 2012, 4.232 ton pagan 9.2% de arancel). En 2018, Libre comercio para leche lquida, lactosueros, quesos, mantequilla, yogur y bebidas lcteas.
Carne de bovino: Desgravacin inmediata en canales y cortes finos. Para carne industrial y vsceras, se otorg un contingente de 6.400 Ton sin arancel, que crece cada ao 5%. El arancel fuera del contingente se desgrava en 10 aos, desde un nivel de 50% y b43,7% respectivamente. Lcteos: Contingentes sin arancel que crecen 10% anual, para Leche en Polvo (5.500 Ton), quesos (2300 Ton), mantequilla (550 Ton) y Yogur (110 ton). Fuera del contingente, el arancel se desgrava en 11 y 15 aos, desde un nivel de 33%. Se desmont el SAFP. Acceso inmediato en lactosueros, leche lquida, arequipes y bebidas lcteas.

Carne de bovino: Desmonte de aranceles en carne en 12 aos . Lcteos: Desgravacin de los aranceles de lcteos en 12 aos.
En 2016 Colombia libre comercio para

Mercosur es una potencia exportadora. Son mnimas las oportunidades de acceder a dichos mercados. Colombia no cuenta con acceso sanitario a Mercosur

Carne de bovino: Acceso inmediato en cortes finos. Para carnes industriales, desgravacin en 10 aos y acceso al TRQ OMC + cupo de 5.000 toneladas. Lcteos: Consolidacin ATPDEA. Desgravacin inmediata slo en yogur. Desgravacin entre 11 y 15 aos en los dems productos lcteos. Contingentes sin arancel para quesos (5.000 ton); mantequillas (2.000 ton), productos lcteos procesados (2.000 ton)

Colombia no cuenta con acceso sanitario a USA para algunos productos lcteos y para carne bovina. Desde el primer da de vigencia del Acuerdo los productos de USA pueden ingresar a Colombia

Carne de bovino: carne de bovino en canal y deshuesada, se excluy de la negociacin. Lcteos: Contingentes con arancel preferencial para leche en polvo (en 2012, 4.232 ton pagan 9.2% de arancel). En 2018, Libre comercio para leche lquida, lactosueros, quesos, mantequilla, yogur y bebidas lcteas.

Carne de bovino: carne de bovino en canal y deshuesada, se excluy de la negociacin. Lcteos: Desgravacin inmediata en quesos.

Colombia no cuenta con acceso sanitario a Suiza. Desde el primer da de vigencia del Acuerdo los quesos de Suiza pueden ingresar a Colombia

Carne de bovino: Contingente de 1.867 Ton para vsceras y despojos, con arancel intra-cuota que se desgrava en 10 aos. Lcteos: Se otorgaron Contingentes sin arancel en Leche en Polvo (4.500 Ton), lactosueros (2100 Ton) y quesos (2300 Ton). Fuera del contingente, el arancel se desgrava en 17 aos, desde un nivel de 98% para leche en polvo; 94% para lactosueros y 52% para quesos. Se desmont el SAFP . Incluye salvaguardia.

Carne de bovino: Contingente sin arancel de 5.600 Ton en carne deshuesada. El contingente crece 560 ton cada ao. Lcteos: La UE otorg desgravacin de los aranceles entre 5 y 7 aos.

Colombia no cuenta con acceso sanitario a Europa.

Desde el primer da de vigencia del Acuerdo los productos europeos pueden ingresar a Colombia

Por solicitud de Guatemala, Honduras y El Salvado, se excluy el sector (carne y lcteos de la negociacin) Carne de bovino: contingente anual recproca de 3.000 ton ; Arancel intracuota 0%; Crecimiento anual de 10%. Lcteos: Contingente de 1.000 ton, con arancel 0% para quesos Gouda Libre comercio en carne y lcteos en 2012 Carne de bovino: Contingentes de 3.000 ton sin arancel en carne de bovino, que crecen 10%,hasta el ao 11. Fuera del contingente, el arancel no se desgrava. Lcteos: Contingentes de 8.300 ton sin arancel, en lcteos y derivados, que crecen 10% hasta el ao 11. Fuera del TRQ el arancel no se desgrava.

Por solicitud de Guatemala, Honduras y El Salvado, se excluy el sector (carne y lcteos de la negociacin) Carne de bovino: Cuota anual recproca de 3.000 ton ; Arancel intracuota 0%; Crecimiento anual de 10%. Lcteos: Chile otorga 1.000 toneladas, con arancel 0% para leche lquida UHT. Libre comercio en carne y lcteos en 2012 Carne de bovino: Contingentes de 3.000 ton sin arancel en carne de bovino, que crecen 10%,hasta el ao 11. Fuera del contingente, el arancel no se desgrava. Lcteos: Contingentes de 8.300 ton sin arancel, en lcteos y derivados, que crecen 10% hasta el ao 11. Fuera del TRQ el arancel no se desgrava.

Centroamrica es una regin Libre de Aftosa SIN vacunacin y no admite el ingreso de productos colombianos (libre de aftosa CON vacunacin) Colombia acaba de recibir acceso sanitario en lcteos. En carne, est pendiente porque nuestro pas no cuenta con un sistema de clasificacin de canales, reconocido por los chilenos. Colombia acaba de recibir acceso sanitario en lcteos. Colombia acaba de recibir acceso sanitario en lcteos. En carne, est pendiente porque Mxico, an no reconoce el sistema de Inspeccin, Vigilancia y Control de Colombia. En trmite respuesta de cuestionario por parte de Invima. Colombia acaba de recibir acceso sanitario en lcteos.

Las negociaciones cerradas y en curso

Resultados TLC Colombia Corea del Sur

Estado actual de la Negociacin TLC Colombia Turqua

Estado actual de la Negociacin TLC Colombia Israel

NEGOCIACIONES PROXIMAS A COMENZAR

FORTALECIMIENTO SANITARIO LA LLAVE DE ENTRADA A LOS MERCADOS INTERNACIONALES

Cul es el objetivo de las medidas MSF?

Cumplimiento de los estndares sanitarios internacionales. CLAVE para exportar

Plan de Trabajo para obtener acceso al mercado de USA

2. EEEEEE

SALUD ANIMAL: FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ALERTA SANITARIA DISEO E IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE TRAZABILIDAD ANIMAL DESARROLLO FORTALECIMIENTO DE RED DE LABORATORIOS FORTALECIMIENTO DE LOS PLANES DE CONTROL Y/O ERRADICACION DE NNNNNN ENFERMEDADES CUARENTENARIAS

Plan de Trabajo para obtener acceso al mercado de USA (cont)

3.

EQUIVALENCIA: ACTUALIZACION DE LA NORMATIVA SANITARIA COLOMBIANA MEJORAS EN LA APLICACIN Y EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS (ENFORCEMENT) FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE INSPECCION DE CARNES MODERNIZACION ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS FORTALECIMIENTO DE SISTEMA NACIONAL DE CONTROL DE RESIDUOS INSERCION EN EL MERCADO INTERNACIONAL:

4.

IDENTIFICACION Y DESARROLLO DE PRODUCTOS INNOVADORES IDENTIFICACION DE NICHOS DE MERCADO DE INTERES DE COLOMBIA

Conpes
CONPES 3375 Poltica Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de Alimentos para el Sistema de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias Septiembre de 2005 CONPES 3376 Poltica Sanitaria y de Inocuidad para las Cadenas de la Carne Bovina y de la Leche Septiembre de 2005 CONPES 3675 Poltica Nacional Para Mejorar La Competitividad del Sector Lcteo Colombiano Julio de 2010 CONPES 3676 Consolidacin de la Poltica Sanitaria y de Inocuidad para las Cadenas Lctea y Crnica Julio de 2010

Impacto Tratados de Libre Comercio 2012

Sector carne de bovino: Situacin arancelaria a 2012

Contingentes Asignados para 2012

Balanza Comercial de Carne de Bovino, Despojos y Ganado Bovino en Pie Enero Junio 2012

Balanza comercial positiva, tanto en carne congelada y refrigerada, como en animales en pie.

Importaciones de Carne de Bovino Enero Mayo 2012

El origen de las importaciones de carne bovina se concentra en Argentina, Canad, Uruguay y Estados Unidos. Entre las empresas importadoras se encuentran comercializadoras y distribuidoras, como Proa Ltda, Dumasa S.A. y Ancla y Viento S.A.

Diversificacin de Exportaciones de Carne de Bovino y Despojos Enero Junio 2012

Diversificacin de Exportaciones de Ganado en Pie Enero Junio 2012

Sector lcteo: Situacin arancelaria a 2012

Contingentes Asignados para 2012

INCREMENTO SIGNIFICATIVO DE LAS IMPORTACIONES LCTEAS, RESULTADO DE LAS PREFERENCIAS OTORGADAS EN LOS DISTINTOS TLC EN VIGENCIA

MERCOSUR, CHILE Y USA LOS PRINCIPALES PROVEEDORES EXTERNOS DE LCTEOS

MERCOSUR, CHILE Y USA LOS PRINCIPALES PROVEEDORES EXTERNOS DE LCTEOS

EXPORTACIONES DE PRODUCTOS LCTEOS

Utilizacin Contingentes USA

Luego de tres meses de la entrada en vigencia TLC USA Balanza Comercial de carne bovina es deficitaria A Agosto 31 de 2012, la balanza comercial de carne bovina presenta un dficit de 185 toneladas, entre carne de calidad estndar y despojos. Estados Unidos ha utilizado el 2,74% del cupo anual de 6.742 toneladas. La mayora de empresas importadoras de carne de bovina y de despojos son grandes superficies como Supertiendas y Drogueras Olmpica S.A. y Pricesmart S.A.S. Colombia por su parte no ha realizado ninguna exportacin de carne bovina hacia Estados Unidos, ya que no cuenta con admisibilidad sanitaria a ese mercado Alianza FEDEGAN FEP DIAN: Capacitacin a funcionarios de aduanas, ICA e Invima, para control cupos de importacin.

Dentro de las exportaciones de USA a Colombia, los despojos y vsceras representan el 80% del total

Luego de tres meses y medio de la entrada en vigencia TLC USA Balanza Comercial de Productos Lcteos Deficitaria
A Agosto 31 de 2012, la utilizacin de los cupos de importacin pactados en el TLC Colombia USA, presenta un dficit en contra de Colombia de 1.713 Toneladas.
EXPORTACIONES COLOMBIA A USA: 209 Toneladas
Quesos Arequipes Bebidas Lcteas Empresas exportadoras: COLANTA Y ALPINA

EXPORTACIONES USA A COLOMBIA 1.922 Toneladas

Leche en polvo Yogurt, Quesos Productos lcteos procesados Helados.

Empresas importadoras: Pricesmart y Centurion Food

Estados Unidos ha utilizado cerca el 19,4% del contingente anual de productos lcteos, Colombia ha utilizado el 2,11%

En conclusin, para que el sector ganadero pueda insertarse exitosamente en la economa internacional requiere

Muchas Gracias

Federacin Colombiana de Ganaderos FEDEGAN - FEP

Septiembre de 2012