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Agosto 2010

Setorial
Pr-sal impulsiona indstria nacional Recursos para a modernizao Novos polos produtores
Valor Setorial Indstria Naval

INDSTRIA NAVAL

FROTA RENOVADA
Investimento em estaleiros recorde

CARTA AO LEITOR |

Valor Econmico S.A.


Diretora de Redao Vera Brandimarte Conselho Editorial Aluzio Maranho Gomes da Silva, Antonio Manuel Teixeira Mendes, Celso Pinto, Joo Roberto Marinho, Luiz Frias, Nicolino Spina, Otavio Frias Filho, Roberto Irineu Marinho e Vera Brandimarte Diretor-Presidente Nicolino Spina Conselho de Administrao Antonio Manuel Teixeira Mendes, Luiz Frias, Paulo Csar Pereira Novis, Roberto Irineu Marinho Diretora de Redao Vera Brandimarte Diretora-Adjunta de Redao Claudia Safatle Diretora de Contedo do Valor Online Raquel Balarin Editores Executivos Clia de Gouva Franco, Cristiano Romero, Jos Roberto Campos, Pedro Cafardo Diretor-Presidente Nicolino Spina Diretor Financeiro Carlos Alberto Arroyo Ponce de Leon Diretora de Projetos Especiais Rosvita Saueressig Laux Diretor-Adjunto de Projetos Especiais Carlos Races Diretor de Negcios Digitais Rubens Pedretti Jr. Diretor de TI Mauricio Ribeiro Diretora de Assuntos Jurdicos e RH Daphne Murahovschi Sancovsky Diretor de Circulao e Marketing Eduardo Guterman

FROTA COM BANDEIRA NACIONAL

Unidade de Projetos Especiais


Revista s Suplementos Seminrios
Diretora Rosvita Saueressig Laux Diretor-Adjunto Carlos Races Gerente de Publicidade Nacional Katiane Oliveira Gerente de Publicidade Braslia Luiza Pupe Gerente de Publicidade Rio de Janeiro Paulo Roberto Santos da Costa Equipe de Publicidade So Paulo Andra Cheunamann, Elizabeth Resende, Ligia Xavier, Marco Leal, Susy Trucolo, Wagner Fonseca Claro; Rio de Janeiro Hayde Figueiredo; Braslia Joana Ferreira Analista de Publicidade: Elza Favorito

Setorial
Editora: Tnia Nogueira Alvares Editora-Assistente: Maria Cndida Vieira Reprteres e Colaboradores: Adriana Aguilar, Anamrcia Vainsencher, Clia Demarchi, Denise Bueno, Genilson Cezar, Gilberto Pauletti, Gleise de Castro, Jaclio Saraiva, Juan Garrido, Lauro Veiga Filho, Luiz Maciel, Roberto Rockmann, Rosangela Capozoli, Simone Goldberg, Vladimir Goitia Reviso: Mauro de Barros Pesquisa e Reviso Tcnica: Valor Data Gerente: Willian Volpato Pesquisadores: Andrea Rodrigues dos Santos, Edgard Kanamaru, Eni Ribeiro dos Santos, Marcio Lorencini Ferreira, Marcos Roberto de Andrade Silva, Murilo Giovaneli, Robinson Moraes Arte Editor de Arte/Fotografia: Silas Botelho Editor-Assistente de Arte: Renato Brando Coordenao de Arte: Eli Sumida Assistente de Arte: Thomas Camargo Coutinho e Jos Vicente da Veiga Pesquisa de Fotos e Imagens: Fernanda Prado Capa: Navio Joo Cndido/ Estaleiro Atlntico Sul Divulgao Agncia Petrobras Paginao e Editorao Eletrnica Grecco Comunicao Comercializao CASA DE SUCESSO REPRESENTAO COMERCIAL E ORGANIZAO DE EVENTOS LTDA. Rua: Irm Pia, n 422, 3 andar Jaguar CEP.: 05335-050 So Paulo SP Fones: (11) 3768-1025 ou 1157 ou 1192 Marisa Stephano Feba e Paulo Feba Diretoria Daiane Vila Nova Rodrigues Executiva de Negcios

indstria naval brasileira, que chegou a ser a segunda mais importante do mundo no m dos anos 1970, precisou esperar longos 13 anos para retomar as entregas de navios de grande porte Petrobras, interrompidas em 1997, numa encomenda realizada ainda nos ltimos anos da dcada de 1980. Em maio deste ano, num ato simblico, o Estaleiro Atlntico Sul lanou ao mar o primeiro petroleiro produzido no pas desde ento. As perspectivas delineadas daqui para frente, no entanto, sugerem uma fase de crescimento vigoroso da produo, graas no s a fatores conjunturais, mas especialmente em funo das possibilidades abertas pela descoberta das reservas de petrleo no pr-sal e pela exigncia crescente de contedo nacional, embutida na poltica desenhada pelo governo a partir de 2004. A indstria tem dado mostras de ecincia ao se dedicar ao lo aberto pela explorao de petrleo a grandes profundidades na plataforma martima e atravessa, agora, uma fase de consolidao. A marca dessa nova etapa pode ser expressa no pacote de encomendas de embarcaes de grande porte despachado pela Transpetro. O Programa de Modernizao e Expanso da Frota (Promef) contempla 49 navios em duas etapas, com entrega prevista at 2015. O programa inclui desde os gigantescos Suezmax, com capacidade para 1,05 milho de barris e 157 mil toneladas de porte bruto (TPB), at navios para transporte de derivados claros (gasolina, diesel, querosene, nafta e leo lubricante) e gaseiros, com 4 mil TPB ou 7,2 milhes de litros. A movimentao de cargas por navegao comercial tambm registra recuperao da demanda, com a retomada do comrcio mundial, maior ritmo de produo nas fbricas, safra recorde de gros e novos investimentos em infraestrutura. Com mais de 8 mil quilmetros de litoral e cerca de 40 mil quilmetros de rios e lagos navegveis, o potencial nutico do Brasil ainda subutilizado, mas j chama a ateno at mesmo de grandes fabricantes internacionais de iates e lanchas esportivas, que anunciam investimentos na construo de estaleiros no pas.

ValorSetorial

INDSTRIA NAVAL

NDICE |

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FATURAMENTO MAIOR* Em R$ bi hes 5,0 48 42

5,5

Inclui Estaleiros Navios Plataformas de produo de petrleo

NMERO DE ESTALEIROS*

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CARTEIRA DE ENCOMENDAS*

229 navios
Dados pen s dos a soc a os do S nav l

2007

2008

2009

2010
( st mat v )

Mais crdito
Financ amentos do Fundo da Marinha Mercante em R$ b lhes 13
0 72 2004 11 2007 0 66 0 46 2006 2005 2008

Empregos em expanso
2,4
2009

Em m l postos de traba ho

39 0 2007

40 3 2008

46 5
2009

12 6 14 4 2004 2005

19 6 2006

Capacidade de transporte
Capac dade da frota de navios brasileiros

3,5 milhes
Em m l TPB** contratada
2004 2005 2006 2007 2008 2009

de toneladas de porte bruto (TPB)

Em mil TPB** entregue


2004 2005

58 19 3 2 55 2 466 8 531 7 871 1

17 3 45 3 67 3 50 1 101 4 13 2

Capac dade mundial

2006 2007 2008 2009

1,1 bilho
de toneladas de porte bruto (TPB)

36

40

50

10 20 22 26 30 34 36 38 40 46 50 54 56 60 62 66 68 72 74 78 80 82 84 86 88 90

CONJUNTURA

Petrleo e gs puxam ritmo de investimentos

FINANCIAMENTO SEGUROS

Petrobras negocia acordo pioneiro Mltis disputam os contratos de riscos

NAVEGAO COMERCIAL LOGSTICA


procura de opes mais competitivas

Aumento de 68% no transporte de cargas

HIDROVIAS PORTOS

Mais barcaas no sistema Tiet-Paran Gargalos crnicos de infraestrutura

PORTOS PRIVADOS SUDESTE

Empresas investem em terminais prprios Rio concentra 50% da capacidade

NORDESTE SUL

Benefcios scais atraem estaleiros Rio Grande forma cadeia produtiva

NORTE E CENTRO-OESTE TECNOLOGIA PROJETOS


Unio para obter solues inovadoras

Uso de transporte uvial ainda pouco explorado

Mercado restrito para a engenharia nacional

CONSTRUTORAS INSUMOS

Grandes grupos disputam novos nichos Siderrgicas investem para cortar custos

EQUIPAMENTOS MOTORES TINTAS

Fabricantes enfrentam concorrncia da China Parceria ajuda a estrear no mercado Produto especial para navios e plataformas

SERVIOS

Estrutura de apoio operao em alto-mar

FORNECEDORES

Incentivo para aumentar o contedo local

RECURSOS HUMANOS SUSTENTABILIDADE TURISMO NUTICO LUXO


Plano de ao a favor do ambiente

Preocupao com a falta de prossionais

Estmulo para atrair mais barcos de lazer Brasil novo destino de iates e lanchas

INDICADORES

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INDSTRIA NAVAL

CONJUNTURA | POR SIMONE GOLDBERG

PETRLEO E GS PUXAM RITMO DE INVESTIMENTOS


Novos petroleiros, embarcaes de apoio, plataformas e navios-sonda de perfurao estimularam a construo de 18 estaleiros

Brasil j foi um dos maiores construtores navais do mundo. Hoje, em meio competio global, esse pdio dos campees ocupado por pases asiticos, como Coreia do Sul, China e Japo. Mas h um ttulo que voltou a ser verde-amarelo: o pas toca, atualmente, o maior programa de investimentos offshore do mundo, estimulando a indstria naval. S a Petrobras vai investir, at 2014, US$ 108,2 bilhes na rea de explorao e produo. Desse total, US$ 78 bilhes sero aplicados no desenvolvimento da produo, o que inclui a construo de dezenas de sistemas submarinos como novas plataformas e dutos martimos de escoamento de produtos. H planos de encomendas navais da estatal em curso, como o Programa de Modernizao e Expanso da Frota (Promef) para a construo de petroleiros, o Empresas Brasileiras de Navegao (EBN) para afretamento de navios a serem construdos por empresas nacionais e o Programa de Renovao da Frota de Apoio Martimo (Prorefam). O fornecimento de novos petroleiros, embarcaes de apoio martimo, plataformas e sondas de produo estimulou a construo de 18 novos estaleiros no pas, segundo o Sindicato Nacional da Indstria da Construo e Repara-

o Naval e Offshore (Sinaval). A carteira de pedidos nos estaleiros nacionais at 2014, segundo a entidade, soma 300 embarcaes, fortemente concentrada no atendimento da Petrobras e de outras empresas do segmento offshore e vai demandar investimento prximo a R$ 10 bilhes. So mais de 50 encomendas de naviospetroleiros e de produtos, cerca de 140 embarcaes de apoio martimo, oito cascos de navios-plataformas (FPSO), trs plataformas, cinco navios porta-contineres, dois graneleiros e cerca de 70 comboios uviais e rebocadores. Somente em 2010, o faturamento estimado para o setor de R$ 5,5 bilhes. O novo plano de negcios da Petrobras prev que a produo de leo e gs praticamente duplique at 2020. O aumento da produo com os campos do pr-sal uma das premissas fundamentais para os novos planos. Parcela signicativa de nossas novas embarcaes ser empregada no alvio das plataformas da bacia de Santos e no transporte de petrleo at os terminais, avalia Srgio Machado, presidente da Transpetro, brao logstico e de transportes da Petrobras.

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INDSTRIA NAVAL

RETOMADA FIRME
Panorama da indstria naval no Brasil
Inclui Estaleiros Navios Plataformas de produo de petrleo

FATURAMENTO MAIOR* Em R$ bilhes 5,0 4,8 4,2

5,5

NMERO DE ESTALEIROS*

34
CARTEIRA DE ENCOMENDAS*

229 navios
*Dados apenas dos associados do Sinaval

2007

2008

2009

2010
(estimativa)

Mais crdito
Financiamentos do Fundo da Marinha Mercante, em R$ bilhes 1,3
0,72 2004 1,1 2008 2007 0,66 0,46 2006 2005

Empregos em expanso
2,4
2009

Em mil postos de trabalho

39,0 2007

40,3 2008

46,5
2009

12,6 14,4 2004 2005

19,6 2006

Capacidade de transporte
Capacidade da frota de navios brasileiros

3,5 milhes
Em mil TPB** contratada
2004 2005 2006 2007 2008 2009

de toneladas de porte bruto (TPB)

Em mil TPB** entregue


2004 2005

5,8 19,3 2,55 2.466,8 531,7 871,1

17, 3 45,3 67,3 50,1 101,4 13,2


**Tonelagem de porte bruto. Fonte: Sinaval

Capacidade mundial

2006 2007 2008 2009

1,1 bilho
de toneladas de porte bruto (TPB)

INFOGRFICO: MULTISP

CONJUNTURA |
H ainda o que o mercado chama de Promenho: programa de renovao da frota hidroviria da estatal destinado ao projeto de escoamento de etanol pela Hidrovia Tiet-Paran. Lanado em maro, o Promef Hidrovias prev a construo de 80 barcaas e 20 empurradores. As propostas tcnicas de 13 empresas, recebidas no nal de junho pela estatal, sero analisadas nos prximos dois meses. Na primeira fase do programa EBN, 19 navios esto contratados junto a empresas de navegao que iro constru-los no caso de possurem estaleiros prprios, como a Navegao So Miguel ou mandar construir em outros estaleiros nacionais, como o caso da Global Transportes Ocenicos e da Pancoast, entre outras. A previso que essas embarcaes estejam em operao entre 2011 e 2014. Desde j, a Petrobras pretende aumentar essas contrataes. Encaminhamos para o mercado o EBN 2, que so mais 20 navios, diz o diretor de abastecimento, Paulo Roberto Costa. Somado ao EBN 1, os dois programas totalizaro 39 embarcaes. Costa lembra ainda os 49 navios encomendados pela Transpetro dentro do Promef. A Petrobras tem hoje 88 navios de grande porte para serem construdos nos prximos anos, todos no Brasil. Dos 49 navios do Promef, 46 foram licitados. As encomendas acertadas somam US$ 4,7 bilhes. Entre os estaleiros vencedores esto os uminenses Mau (que faz quatro e concorre nos trs pendentes), Eisa Ilha (com quatro navios), Superpesa (trs) e Rio Nave (cinco) e os pernambucanos Estaleiro Atlntico Sul (EAS), com 22 encomendas, e Promar, com oito pedidos. Com sede no Rio, uma nova unidade do Promar ser construda em Pernambuco pelo STX Brazil Offshore (ex-Aker Promar), de controle coreano, com investimento de US$ 100 milhes. O Promef, que busca contedo nacional de cerca de 70%, foi elaborado antes de uma avaliao de necessidades do pr-sal. Uma nova fase do programa est em anlise.
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INDSTRIA NAVAL

Srgio Machado, da Transpetro: prioridade para o atendimento s plataformas da

O Brasil est retomando sua indstria naval. A consistncia da demanda e a modernidade dos estaleiros credenciam nossa indstria a competir tambm no mercado internacional, diz o presidente do EAS, Angelo Bellelis. O estaleiro investiu cerca de R$ 1,8 bilho de 2008 a 2010. Sua capacidade de processamento de 160 mil toneladas de ao por ano. Para Bellelis, as perspectivas so timas, graas demanda da Transpetro e ao pr-sal, que traz maisoportunidadesemplataformas offshore, mais navios e equipamentos. Armadores privados tambm tm necessidades de embarcaes

para atender a prpria demanda da Petrobras e de outros segmentos, como minerao e cabotagem. H a Marinha, que acena com investimentos em ampliao da esquadra, alm de armadores estrangeiros para atender o mercado brasileiro e outros. O Estaleiro Atlntico Sul lanou ao mar, em maio, o primeiro navio do Promef. A avaliao positiva de Bellelis encontra respaldo na realidade. Estaleiros como o Eisa Ilha tm encomendas no s da Transpetro, mas tambm da Marinha, para quem o Eisa faz barcos-patrulha, e da LogIn, empresa privada de logstica, que encomendou navios de carga.

SILVIA COSTANTI / VALOR

bacia de Santos e ao transporte de petrleo at os terminais

Ainda tem pedidos da Venezuela para fornecer petroleiros. Outros representantes dos bons ventos que sopram na indstria naval so a Companhia Brasileira de Offshore (CBO) e o Estaleiro Aliana, seu controlado. O Aliana tem em carteira oito navios de apoio martimo em construo aqueles que levam suprimentos s plataformas de petrleo , com entregas previstas de 2010 a 2012 para a prpria CBO. E pretende ampliar sua produo. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econmico e Social (BNDES) aprovou nanciamento para a construo de 19 navios de apoio martimo do tipo PSV 3000 e 4500 qua-

tros dos quais com contrato para prestar servio Petrobras , alm da expanso do estaleiro em Niteri e da construo de nova unidade industrial em So Gonalo, ambos no Estado do Rio de Janeiro. O investimento total de US$ 828,8 milhes, dos quais 90% nanciados pelo banco com recursos do Fundo da Marinha Mercante (FMM). A ampliao em Niteri est em etapa nal e a construo da segunda unidade, o Aliana Offshore, teve as obras de terraplenagem iniciadas, segundo o presidente da CBO e do Estaleiro Aliana, Luiz Maurcio Portela. A expanso do Estaleiro Aliana visa construo e reparos

de navios de apoio martimo para atender demanda da Petrobras. Alm da construo de navios, o mercado de manuteno e construo de plataformas tambm agita o setor. A Iesa, que cuida da manuteno e modernizao de seis plataformas em operao na bacia de Campos e duas na bacia de Santos, integra o consrcio Quip, responsvel por construir mdulos da plataforma semissubmersvel P-55 e da P-63, um navio-plataforma (FPSO). Ambas sero feitas no Rio Grande do Sul. Os atuais contratos compem uma carteira de aproximadamente R$ 1 bilho, arma o diretor nanceiro e administrativo da Iesa leo & Gs, Iraj Galliano Andrade. Outro executivo da empresa, o diretor de engenharia Jos Eduardo Catelli Soares de Figueiredo, diz que um dos focos atuais a produo de mdulos para plataformas, porque a empresa est fazendo este tipo de pea para a P-55. Deveremos investir algo em torno de R$ 30 milhes numa espcie de fbrica de mdulos. Figueiredo destaca que a Iesa est atenta demanda por novas plataformas para atender ao prsal e ao crescimento da produo. Estamos preparados para atuar em novos nichos, como o da construo de plataformas de perfurao. A P-55 e a P-63 tm valor de contrato de US$ 2,9 bilhes. H ainda 28 navios-sonda em licitao pela Petrobras, que sero construdos no Brasil, com entrega prevista entre 2013 e 2018 e valor avaliado pelo mercado em cerca de US$ 25 bilhes. At 2018, a Petrobras vai contratar 58 sondas. Muitas esto sendo encomendadas no exterior, enquanto a indstria nacional se prepara para responder s novas presses de demanda. Vrios estaleiros esto nascendo motivados por essas sondas. Um deles ser fruto do consrcio Galvo/ Alusa e deve car em Quissam, no norte do Estado do Rio de Janeiro. Outro estaleiro uminense, o Mau, assinou contrato de arrendamento com a construtora Andrade Gutierrez, tambm de olho na produo de sondas. Mais um novo empreINDSTRIA NAVAL ValorSetorial

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CONJUNTURA |
LEO PINHEIRO / VALOR

Ariovaldo Rocha, do Sinaval: nova fase de expanso com navios graneleiros e porta-contineres

endimento anunciado o Eisa Alagoas, do grupo Sinergy (que controla o Mau e o Eisa do Rio), que exigir investimento de R$ 1,5 bilho. A indstria naval brasileira passou por um perodo de recuperao entre 1999 e 2007. As encomendas da Transpetro consolidaram o setor com a construo de navios-petroleiros de grande porte. a fase em que nos encontramos, diz o presidente do Sinaval, Ariovaldo Rocha. Para ele, a prxima fase ser de expanso, com o aumento da demanda por navios porta-contineres e navios-graneleiros, diversicando clientes para alm do setor de petrleo e gs. O executivo acredita que o pas est no caminho certo, com o aumento dos investimentos e expanso do emprego direto no ramo de 2 mil, em 2000, para 46, 5 mil, em 2010. Os empregos indiretos chegam a 230 mil pessoas. Contemplado na Poltica de De-

senvolvimento Produtivo (PDP), o setor desfruta de uma srie de desoneraes scais, entre elas IPI, PIS-Pasep e Cons, alm de nanciamento ocial mais barato para projetos com maior ndice de nacionalizao de componentes, uma das metas da PDP. A segunda meta ampliar a participao da bandeira brasileira na marinha mercante mundial. Nos ltimos dois anos, houve um aumento superior a 25% no nmero de embarcaes na frota de bandeira nacional e a gerao de mais de 25 mil empregos na cadeia produtiva do setor. Com os estaleiros em operao contnua, o atendimento aos demais segmentos, alm do petrleo e gs, vai ocorrer. Uma das metas mais importantes a construo de uma frota prpria de navios para o comrcio exterior brasileiro, principalmente porta-contineres e graneleiros, diz Rocha, do Sinaval.

No nal do ano passado, o conselho diretor do Fundo da Marinha Mercante (FMM) aprovou prioridades para a construo de 253 navios, o que representa investimentos de R$ 8,9 bilhes e outros R$ 2,3 bilhes para a implantao e modernizao de mais 15 estaleiros. Em meados de junho, uma nova lei autorizou a Unio a conceder at R$ 15 bilhes aos agentes nanceiros do FMM os bancos federais para viabilizar os projetos aprovados. Para o gerente do departamento de gs e petrleo e cadeia produtiva do BNDES, Vincius Samu de Figueiredo, o pas tem, com o pr-sal, uma oportunidade como h anos no surgia para desenvolver o setor naval. O setor de leo e gs , sem dvida, o grande drive dessa demanda. S ele suciente para sustentar uma retomada da indstria. Figueiredo demonstra certa preocupao em relao aos anncios de novos estaleiros, principalmente aqueles voltados para a construo dos navios-sonda em licitao pela Petrobras. H dvidas sobre se essa demanda especca vai se manter, e o risco termos estaleiros esvaziados no futuro. No entanto, Figueiredo v espao para estaleiros dedicados a embarcaes de apoio martimo, para navios de grande porte e plataformas. E defende um esforo maior na produo de barcos de apoio, que so feitos de acordo com o pedido do cliente e, por isso, no dependem tanto de economia de escala, como os grandes petroleiros. Neles, o Brasil tem chance de ser competitivo. muito difcil competir com a Coreia do Sul em navios de grande porte. Ela faz, em um estaleiro apenas, cem navios por ano. Nosso maior e mais moderno estaleiro no faz cinco. O gerente do BNDES lembra que preciso desenvolver tecnologia. Por enquanto, os projetos desses barcos de apoio vm de fora. Existe hoje no BNDES uma carteira de projetos avaliados em R$ 29,6 bilhes em nanciamentos para o setor naval, somando os que esto em perspectiva, carta-consulta, enquadrados, em anlise e aprovados.

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INDSTRIA NAVAL

CONJUNTURA |
LEO PINHEIRO / VALOR

Iraj Andrade, da Iesa: carteira de cerca de R$ 1 bilho em modernizao

Segundo o Sinaval, o pas est construindo capacidade produtiva capaz de dar conta da demanda atual e da estimada. Isso indica uma gerao de 60 mil empregos diretos em 2014 e cerca de 240 mil indiretos. S em plataformas de produo de diversos tipos, a demanda avaliada em mais de 150 unidades at 2020. De acordo com o plano de negcios da Petrobras, at 2015 as necessidades de plataformas superam 140 unidades (incluindo as xas, as de pernas tensionadas e os naviosplataforma de produo) e colocam uma demanda de 491 barcos de apoio e especiais. At o nal de 2010, segundo a Petrobras, haver sete plataformas em construo no pas, a serem entregues entre 2011 e 2104 e que vo operar no ps-sal. Entre elas esto a P-56 e a P-57, em produo no estaleiro Brasfels (do grupo Keppel, de Cingapura), em Angra

dos Reis, que construir a P-61. O consrcio Quip far a P-63 no Estaleiro Rio Grande (RS) e parte (mdulos) da P-55, que est em construo no Estaleiro Atlntico Sul (EAS). As outras duas plataformas em construo so a P-58 e a P-62, que tero os cascos convertidos em Cingapura e os diversos mdulos e a montagem nal realizados no Brasil, mas ainda sem estaleiros denidos. Para o pr-sal, h carta de inteno assinada com a Engevix para a construo, no Estaleiro Rio Grande (RS), de oito cascos de plataformas do tipo FPSO (sigla em ingls para plataforma utuante, que produz, processa, armazena e escoa petrleo). O contrato est avaliado em US$ 3,5 bilhes, e a Engevix vai investir cerca de R$ 400 milhes para adaptar o estaleiro s necessidades da obra. Para as petrolferas privadas, a

avaliao do Sinaval de uma necessidade de 55 plataformas at 2020, incluindo as 48 que a OGX, empresa do grupo EBX do empresrio Eike Batista , vai precisar e sero feitas no estaleiro do grupo, o OSX. Este estaleiro, que inicialmente seria instalado em Santa Catarina, negocia com o governo do Rio de Janeiro sua ida para o Estado. O investimento avaliado em R$ 2,5 bilhes. Para Floriano Martins, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Engenharia Naval (Sobena) e professor da Coppe-Instituto Alberto Luiz Coimbra de Ps-Graduao e Pesquisa de Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), apesar das boas perspectivas do setor, h gargalos que precisam ser superados, como falta de infraestrutura e de mo de obra qualicada, defasagem tecnolgica e a necessidade de estruturao da cadeia produtiva.

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INDSTRIA NAVAL

FINANCIAMENTO | POR ADRIANA AGUILAR

PETROBRAS NEGOCIA ACORDO PIONEIRO


Apesar da elevada expanso da oferta de crdito, empresa negocia pacto com bancos para facilitar o emprstimo aos fornecedores

Petrobras est negociando com seis grandes bancos, em uma iniciativa pioneira, um acordo para que toda a cadeia de fornecedores da indstria naval tenha acesso ao crdito. A perspectiva de que o acordo seja fechado ainda neste ano. Segundo alguns bancos, as reunies com a Petrobras ocorrem desde o ltimo trimestre de 2009. Atualmente, os fornecedores da indstria naval, quando solicitam nanciamento, enfrentam custos mais elevados e, muitas vezes, tm o pedido negado por no conseguirem comprovar gerao de caixa suciente para o pagamento dos compromissos. Hoje, a Petrobras a ncora da cadeia produtiva da indstria naval. O objetivo que a capacidade de a estatal saldar seus compromissos nanceiros seja um facilitador para os fornecedores. Segundo o sistema proposto, o banco analisaria a forma de pagamento do emprstimo com base na expectativa de gerao de caixa de cada contrato ligado indiretamente Petrobras.

O acordo cogita a criao de um banco de dados para o armazenamento das informaes de cada empresa. Com esse histrico, os bancos reduziriam a percepo de risco em relao s empresas, liberando o crdito rapidamente. Para mitigar os riscos e garantir agilidade nas contrataes, os contratos de garantia seriam padronizados. A Petrobras seria favorecida pela reduo geral de preos, decorrente de menor custo nanceiro em toda cadeia produtiva. A ao da Petrobras um reforo para a indstria naval, cuja demanda crescente por embarcaes novas, aliada ampliao e modernizao da infraestrutura na construo naval, tem elevado o volume de nanciamentos. Nos ltimos anos, os emprstimos para a indstria naval passaram de R$ 500 milhes para R$ 2 bilhes. Os recursos so do Fundo da Marinha Mercante (FMM) e o principal repassador do dinheiro continua sendo o Banco Nacional de Desenvolvimento Econmico e Social (BNDES), que desembolsar R$ 1,8 bilho em 2010. Como novo

Mais recursos
Ano
2005 2006 2007 2008 2009 2010

BNDES (em R$/milhes)


393,70 500,94 982,65 1.047,99 1.787,03 1.799,25*

FMM (R$/milhes)
472,17 1.069,40 876,17 1.608,85 2.051,07 1.148,62**

Fonte: BNDES e FMM. *Perspectiva de desembolso total em 2010. ** At julho de 2010

agente nanceiro credenciado pelo FMM, o Banco do Brasil (BB) soma oito operaes contratadas de 2009 at julho de 2010, totalizando R$ 900 milhes em nanciamentos. O crescimento da construo naval se consolidou no pas, inclusive com a entrada de empresas estrangeiras se associando s brasileiras, o que demonstra credibilidade no negcio. Estamos em outro estgio, que o fortalecimento e desenvolvimento do setor de navipeas brasileiro, diz Dbora Teixeira, diretora do departamento do FMM. As condies atrativas emprstimo de at 20 anos e taxas de juro reduzidas justicam a demanda pelos recursos do FMM. Uma resoluo do Conselho Monetrio Nacional, de dezembro de 2009, xou novas condies nanceiras para as operaes com dinheiro do fundo. Por essa norma, quanto maior o contedo nacional do projeto, menor o custo do dinheiro emprestado, o que estimula o fortalecimento da indstria naval local. O aumento do ndice de nacionalizao das encomendas da Petrobras uma poltica do governo para fortalecer a indstria brasileira, associado ao trabalho desenvolvido pelo Programa de Mobilizao da Indstria Nacional de Petrleo e Gs Natural. Os nanciamentos com recursos do FMM, dependendo do empreendimento, tm prazo mximo de 20 anos, com taxa de juro que pode variar de 2% a 7% ao ano, acrescida da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), hoje em 6% ao ano, ou da variao do dlar americano. Fica a critrio da empresa a escolha de um dos inde-

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INDSTRIA NAVAL

DIVULGAO

Sandro Kohler Marcondes, do BB: curva intensa de aprendizagem no setor

xadores. Tambm pode haver uma combinao deles. O custo total do nanciamento ser dado pelo custo nanceiro, mais os spreads da instituio repassadora dos recursos. Em dezembro de 2009, o Conselho Diretor do Fundo da Marinha Mercante aprovou projetos no valor de R$ 14,2 bilhes para nanciar o setor. A arrecadao prpria do FMM, no entanto, ao longo da execuo das obras (at 2014), no era suciente para atender demanda.

Por isso, o Tesouro ofereceu R$ 15 bilhes de outra fonte em 2009. Em 2010, de janeiro a julho, o FMM recebeu novos projetos, que somam R$ 8,5 bilhes. A expectativa de que a avaliao seja feita na prxima reunio do Conselho Diretor do FMM. O oramento para desembolsos em 2010 para as obras em andamento e contrataes classicadas como prioritrias, rmadas neste ano ou em anos anteriores, so de R$ 4 bilhes.

Nos ltimos trs anos, houve um incremento de recursos no setor naval devido, principalmente, ao Programa de Modernizao e Expanso da Frota (Promef 1 e 2), bem como a ampliao do nmero de projetos com as descobertas do pr-sal. Tambm o Programa de Acelerao do Crescimento (PAC), lanado em janeiro de 2007, incluiu a indstria naval como um setor prioritrio. Em maio de 2008, o setor foi includo na Poltica de Desenvolvimento Produtivo (PDP). O BNDES conta com uma carteira de projetos contratados na rea de R$ 11,4 bilhes com recursos do FMM. A esto includos projetos do Promef 1 (da Transpetro), plataformas, navios de apoio, embarcaes de navegao de interior e estaleiros. Desse total, restam R$ 9,2 bilhes, que sero desembolsados em trs anos. No nanciando da expanso da frota da Transpetro (Promef 1), foram licitados 23 naviostanque. Os nanciamentos do banco atingiram R$ 4,7 bilhes, em fase de desembolso. J o Promef 2 prev a construo de 26 navios-tanque. Ainda em julho, o BB aprovou o nanciamento de R$ 110,58 milhes em contratos assinados pela Transpetro e pelo estaleiro Superpesa, do Rio de Janeiro, para a construo de trs navios de transporte de combustvel para embarcaes, chamados de bunkers. Credenciado como agente nanceiro do FMM desde 2009, o BB apresenta oito operaes contratadas em moeda estrangeira e nacional por diferentes empresas. O montante das oito operaes soma cerca de R$ 900 milhes. Na carteira de anlise do BB, h 29 projetos que totalizam R$ 6,8 bilhes. Mais de 90% dos recursos so para a cadeia de leo e gs, ou seja, fornecedores da Petrobras. O BB tem estruturado negcios para um segmento que continuar crescendo nos prximos anos. Desde o incio de 2009, estamos em uma curva intensa de aprendizagem e as empresas do setor naval esto interessadas em conhecer o trabalho do BB, diz o diretor da rea comercial do banco, Sandro Kohler Marcondes.
INDSTRIA NAVAL ValorSetorial

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SEGUROS | POR DENISE BUENO

MLTIS DISPUTAM OS CONTRATOS DE RISCOS


Abertura do mercado de resseguro coincide com maior demanda por aplices de cobertura e atrai grande nmero de seguradoras
ANNA CAROLINA NEGRI / VALOR

Felipe Smith, da Tokio Marine: mercado se internacionalizou 22 ValorSetorial


INDSTRIA NAVAL

s contratos de seguros da indstria naval brasileira esto entre os mais disputados no mundo. O pas est longe de ser o maior mercado neste segmento, liderado por Cingapura. Mas o que mais interesse desperta pelo grande potencial de negcios. Beneciado com investimentos signicativos, o setor reluz para os executivos de seguros e de resseguros de todo o mundo, diz Maria Helena Carbone, diretora da marine da AON Risk, uma das principais corretoras do mundo. A rea naval passou a fazer parte do foco de investimentos de vrias seguradoras que ainda esto se estruturando para atender demanda, conta ngelo Colombo, diretor da subsidiria do grupo alemo Allianz, maior seguradora do mundo em valor de mercado. Os grupos negociam coberturas e servios dentro das necessidades dos clientes locais e contratos de resseguros automticos para atender demanda explosiva esperada para os prximos 15 anos, devido ao aquecimento dos negcios para estaleiros, embarcadores, administradores de portos e empresas de transporte. A Transpetro impulsionou a retomada da indstria naval e os estaleiros buscam contratos no mundo todo, pois no h como depender s da estatal, diz Joo Baptista Brbara, corretor da Colemont Brasil Insurance e Reinsurance, especializada em seguros navais. Segundo Jacques Bergman, presidente da subsidiria local da canadense Fairfax, o grupo est negociando contratos de segu-

ros aqui por ser a principal parceira de grandes estaleiros sediados em Cingapura e que comeam a ganhar contratos tambm no Brasil. Tudo isso sem falar na explorao de petrleo, que exige grande investimento na construo de embarcaes de apoio, principalmente para a explorao da camada prsal, bem como para a modernizao da frota, acrescenta Mauricio Aguiar Giuntini, ex-ocial da marinha mercante contratado pela Liberty International Underwriters, diviso internacional responsvel pelos grandes riscos do grupo Liberty Mutual. At pouco tempo atrs, a indstria naval no Brasil estava limitada aos seguros dos 54 navios da frota da subsidiria da Petrobras, a Transpetro, com seguro restrito a aplice de reparo naval. O contrato foi por muitos anos administrado pela SulAmrica e desde o ano passado tem como lder a seguradora japonesa Tokio Marine. A licitao era realizada praticamente sem qualquer concorrncia, uma vez que mais de 90% do risco dependia do valor do resseguro, operao que por quase 70 anos cou monopolizada no Brasil. Sem concorrncia, o seguro tinha coberturas e preos limitados. Dois anos aps a abertura do mercado, o cenrio bem diferente. O Brasil investment grade, a indstria naval se moderniza e o mercado de seguros se internacionalizou e conta com quase cem resseguradores no pas, analisa Felipe Smith, diretor da Tokio Marine. Em maro, a empresa fechou parceria

Nossos Negcios
rea Naval Shiprepairers Liability, Marine TPL, Builderss Risk e Operations Risk Riscos de Engenharia Seguro Garantia Responsabilidade Civil, D&O Riscos Diversos Equipamentos Riscos Patrimoniais, Operacionais e Nomeados Programas de Benefcios (Sade e Vida em grupo) Transportes

Solues Competitivas
A FOUR CORRETORA DE SEGUROS est a 20 anos atuando no Mercado da Indstria Naval, atendendo a clientes como o Estaleiro Atlntico Sul, STX Brasil Offshore entre outros. Recentemente realizou assessoria completa para diversos estaleiros com referncia ao FUNDO GARANTIDOR DA CONSTRUO NAVAL (FGCN), atravs do SINAVAL, entidade para qual presta consultoria para demandas em seguros. Especializada na Indstria Naval, desenvolve programas de seguros especficos atendendo s reais necessidades dos clientes. Empresas que necessitam destes servios encontram na FOUR CORRETORA DE SEGUROS a parceria para solues geis e competitivas. Este o diferencial da FOUR CORRETORA DE SEGUROS.

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SEGUROS |
GUSTAVO LOURENCAO / VALOR

Jacques Bergman, da Fairfax: contratos com grandes estaleiros de Cingapura

com o grupo Schahin para o seguro de equipamentos e navios destinados perfurao e manuteno de poos em guas ocenicas e aguarda outros contratos de sondas de perfurao em guas profundas em construo na Coreia e na China e que devem chegar ao Brasil no prximo ano. Os produtos ofertados comeam na garantia de que a empresa contratante ter sua encomenda no prazo e nas condies acertadas no contrato, passa pelas garantias exigidas do banco nanciador do projeto de que o valor do emprstimo ser hon-

rado e chega at o momento em que a embarcao est em plena operao, com aplices que garantem o vai e vem das mercadorias transportadas mesmo com a ao de piratas ou da fria da natureza. Aos poucos, ganha flego a cobertura de construo naval, aplice semelhante de riscos de engenharia de construo de um empreendimento. Este o l-mignon da indstria, diz Paulo Barrocas, gerente de riscos de transporte do IRB Brasil Re. Dos 49 navios do Programa de Modernizao e Expanso da Frota, 46 j foram contratados, com investimento de US$ 4,7 bilhes. O ndice de sinistralidade praticamente zero. O maior risco quando o navio vai ser lanado. Quando h acidente, ele leva boa parte do lucro, pois o custo elevado pelo valor da embarcao e dos estragos que ele causa em volta, diz Maria Helena, da AON. J no reparo naval, as seguradoras amargam perdas pelos gargalos dos portos brasileiros, frota de navios com idade avanada e urgncia na reformulao de um novo arcabouo regulatrio para o setor naval. um dos principais mercados do Lloyds of London. Principalmente com a abertura do mercado de resseguros, diz o representante da empresa no Brasil, Marco Castro. A carteira naval representa 30% dos

Principais seguros
Builders Risk (construtor naval) Casco e mquinas Reparador naval Operador porturio Guerra e greves Loss of Hire Protection & Indemnity Strikes Taxas de hipotecas e riscos adicionais
Fonte: Aon Risk

Contratada pelo estaleiro para se proteger de danos durante o perodo de construo at o nal do perodo de teste do navio nos primeiros meses de operao Aplice contratada pelos proprietrios de navios e protege a embarcao com relao a danos materiais, inclusive ao motor Cobre eventuais prejuzos causados a terceiros pelo reparador naval em razo dos servios prestados Cobre danos materiais causadas pelo operador a terceiros Protege a embarcao com relao a danos materiais em reas de guerra e greve Cobre a perda de receita dos embarcadores por paralisaes em razo do dano material coberto Cobre responsabilidade civil do transportador aquavirio, sendo as maiores capacidades ofertadas pelos clubes de investimentos dos quais os armadores so scios Protege contra a paralisao da embarcao por atos de greve, bloqueios e outros Protege os interesses do credor hipotecrio

negcios do Lloyds no Brasil e, nos ltimos trs anos, saiu de US$ 30 milhes de prmios para os atuais US$ 60 milhes. No h estatsticas do quanto essa indstria movimenta. Dados da Susep mostram prmios de R$ 200 milhes no ramo embarcaes. Porm incluem riscos de embarcaes de passeio e no consideram o seguro de garantia para a construo do navio, nem mesmo o seguro que garante os riscos materiais e de responsabilidade civil que envolvem a construo de um navio. Boa parte desse valor expressa o contrato de seguros da frota da Transpetro, que segurada atravs de clubes de seguro de responsabilidade civil, que so formados por associaes centenrias de armadores de navios. Douglas Sakamoto, da Munich Re do Brasil, diz que o mercado para o segmento de embarcaes comerciais de longo curso deve manter o atual cenrio, com a prtica de preos competitivos acentuada pelo apetite dos novos players que vieram com a abertura do resseguro. O nico segmento que enfrenta alguma diculdade o seguro para operao de plataformas, impactado pelo maior desastre ao meio ambiente causado pela exploso da plataforma Deep Horizon, da British Petroleum, no Golfo do Mxico, em abril deste ano e que s em meados de julho teve o vazamento controlado. Aparentemente, as perdas para as seguradoras esto limitadas a US$ 3,5 bilhes. Os contratos para a operao de plataformas esto sendo revisados e o setor aguarda um realinhamento de coberturas e preos devido possvel alterao na legislao americana de poluio por leo quanto ao limite de responsabilidade dos proprietrios de navios. Algumas seguradoras decidiram sair desse tipo de cobertura diante da dvida sobre a segurana da tecnologia para explorao de petrleo em guas profundas. Outras reduziram a oferta, e as que caram esto mais exigentes do que nunca. Seguros ligados operao de plataformas devem registrar reajuste mdio de at 50% nos preos.

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ValorSetorial

INDSTRIA NAVAL

Experincia global no estaleiro local

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O grupo STX Europe, especializado na construo de navios para operaes offshore, dedica toda a experincia e tecnologia internacional ao estaleiro da STX Europe no Brasil. So 15 estaleiros localizados no Brasil, Finlndia, Frana, Noruega, Romnia e Vietnam. o apoio global a solues locais na produo de petrleo offshore.

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NAVEGAO COMERCIAL | POR LAURO VEIGA FILHO

AUMENTO DE 68% NO TRANSPORTE DE CARGAS


Retomada do comrcio mundial e safra recorde de gros elevam a participao do modal na logstica

s caminhos da navegao comercial brasileira seguem praticamente paralelos aos novos rumos tomados pela indstria naval, com boas perspectivas de crescimento e previso de taxas superiores quelas antecipadas para a economia como um todo, avalia o vice-presidente-executivo do Sindicato Nacional das Empresas de Navegao Martima (Syndarma), Roberto Galli. O modal, completa ele, oferece custos mais baixos, menores riscos e maior segurana. Mas as operadoras logsticas e empresas de navegao calibram seus negcios de olho tambm na melhoria esperada para as condies gerais da economia, com o incio do que parece ser uma retomada dos negcios no comrcio mundial, maior ritmo de produo nas fbricas, safra recorde de gros e novos investimentos em infraestrutura. Na ltima dcada, a movimentao de cargas por navegao, incluindo longo curso, cabotagem e a navega-

o interior, acumulou crescimento de 68%, saindo de 435,71 milhes de toneladas em 1999 para 732,93 milhes de toneladas em 2009, quando a crise nos mercados internacionais produziu um recuo de 4,6% em relao a 2008, conforme dados da Agncia Nacional de Transportes Aquavirios (Antaq). A navegao em gua doce experimentou o maior crescimento, num salto de 88,5%, mas sua participao no total ainda modesta, representando em torno de 4% do volume movimentado, algo prximo a 31,4 milhes de toneladas, em 2009. Com mais de 72% das cargas transportadas por navios e outros tipos de embarcao, num total de 531,28 milhes de toneladas, a navegao de longo curso apresentou avano de 79,5% na dcada, tendncia interrompida apenas em 2009, quando o segmento experimentou recuo de 6,5% em relao a 2008. Esse movimento foi inuenciado pelos menores volumes movimen-

Gastos com afretamento


Em US$ milhes*
Ano Cabotagem Longo curso 800,1 1.237,2 1.787,1 1.565,3 2.120,1 2.206,0 10.168,4 Apoio martimo 238,7 306,2 399,6 543,0 765,2 971,4 3.353,7 Apoio porturio 2,0 9,1 37,0 74,7 18,6 14,9 157,1 Dragagem Total

2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total

77,8 262,0 79,3 98,2 135,8 71,0 764,7

33,7 33,7

1.118,6 1.814,5 2.336,7 2.281,2 3.039,7 3.263,3 14.477,6

Fonte: Antaq . * Valores arredondados

tados no comrcio exterior, onde o uxo de cargas sofreu reduo de 20,2% na importao, para 91,50 milhes de toneladas, e de 3,3% na exportao, que somou 439,77 milhes de toneladas. Na dcada, no entanto, houve crescimento nas duas pontas, com destaque para as vendas externas (mais 40%), enquanto as compras variaram 4,3% (desconsiderado 2009, no entanto, as importaes cresceram 30,8% desde 1999). Os dados disponveis at maio, segundo a Fundao Centro de Estudos do Comrcio Exterior (Funcex), mostram um crescimento acumulado de 10,6% no volume exportado e de 41,5% para as importaes, sempre em relao aos primeiros cinco meses de 2009, o que parece conrmar as previses de crescimento da demanda por fretes no front externo. Em volume, aponta Galli, o transporte martimo movimenta 94% das exportaes e 96% das importaes, respondendo por 82% dos valores exportados e por 73% das compras externas. Abatida pela crise da dvida externa nos anos 1980 e por decises equivocadas de poltica econmica, a marinha mercante submergiu ao longo dos anos 1990, lembra Galli. Com a quebra dos mais tradicionais estaleiros, a participao dos navios de bandeira brasileira caiu abaixo de 3%, concentrada principalmente no segmento de contineres. Efetivamente, as operadoras se voltaram para a cabotagem, que ainda responde por uma fatia muito abaixo da ideal na matriz de transporte do pas (representando

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INDSTRIA NAVAL

em torno de 1% das cargas, segundo a Antaq), arma Galli. Para ele, as condies fsicas do Brasil, com relevo favorvel, costa extensa e mais de 40 mil quilmetros de rede hidrogrca, dos quais apenas 16 mil quilmetros so aproveitados para transporte, oferecem grande oportunidade para crescimento do modal aquavirio, principalmente na cabotagem segmento que apresenta potencial para transporte ainda no adequadamente avaliado. A baixa participao brasileira tem trazido outro tipo de perda para a economia, reetida no crescimento acelerado das despesas com afretamento de navios de bandeira estrangeira. Os nmeros da Antaq mostram que o pas desembolsou US$ 2,2 bilhes em 2009 com afretamento de embarcaes de longo curso, mais 4% em relao ao anterior, embora os dados do comrcio exterior tenham demonstrado que-

da. Em seis anos, essas despesas foram multiplicadas em quase cinco vezes, j que representaram apenas US$ 452,6 milhes em 2003. Em sete anos, foram gastos US$ 10,16 bilhes, valores sucientes para nanciar a produo interna de quase 66 navios, segundo o Sindicato Nacional da Indstria da Construo e Reparao Naval e Offshore (Sinaval). Incluindo as demais modalidades de navegao, as despesas totais do Brasil com afretamento de navios avanou 7,4% no ano passado, atingindo US$ 3,26 bilhes e acumulando US$ 14,47 bilhes desde 2003 o que mais de duas vezes superior a todo o investimento projetado pela Petrobras Transporte S.A. (Transpetro) at 2018. Parte da soluo, diz Galli, estaria na implantao do que ele classica como ajustes normativos, que permitiriam equalizar a carga tributria imposta aos operadores nacionais quela exigida de navios com bandeira estrangeira.

Reduo de impostos e menores encargos, com tratamento diferenciado na cobrana do Imposto de Renda sobre tripulaes embarcadas, fazem parte do cardpio sugerido. As empresas de navegao estrangeiras, mesmo quando operam na cabotagem, esto isentas do recolhimento do Imposto sobre a Circulao de Mercadorias e Servios (ICMS) sobre combustveis, porque a operao classicada como se fosse uma exportao. Isso gera desvantagens para as empresas brasileiras, observa Galli. Ele defende maior celeridade no ressarcimento do Adicional de Frete e o uso desse crdito no pagamento de nanciamentos contratados para a compra de embarcaes. A Antaq estima que o pas trabalha hoje com uma frota de 82 navios na cabotagem e 105 embarcaes dedicadas prestao de servios de apoio martimo, basicamente no su-

Roberto Galli, do Syndarma: modal tem custos baixos e riscos menores

ALINE MASSUCA/VALOR

INDSTRIA NAVAL ValorSetorial

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NAVEGAO COMERCIAL |
primento de plataformas offshore, segmentos que tm atrado maiores investimentos das operadoras logsticas e de empresas de navegao. Primeiro operador privado de contineres, com participao de 18% nesse mercado, e um dos maiores nos segmentos de operao porturia e logstica de comrcio exterior, com receitas lquidas na faixa de R$ 700 milhes em 2009, o Grupo Libra revisou seu planejamento estratgico em meados de 2009 e decidiu reforar investimentos na rea de terminais. Uma das trs empresas do grupo, a Libra Terminais dever ampliar sua capacidade de movimentao de cargas para 2,4 milhes de TEUs (unidade de medida equivalente a 20 ps) at 2013. O investimento incluir melhorias e obras de modernizao nos portos de Santos que ter as unidades do grupo integradas em um nico porto de atracao com mais de 1,7 quilmetro, com capacidade para receber navios acima de 15 mil TEUs e do Rio de Janeiro. No segundo semestre, sero iniciadas as obras para expanso do bero de atracao no terminal da Libra no porto carioca, preparando-o para receber supernavios a partir de 2012. No ano passado, a despeito de uma queda de 18% na movimentao de contineres, num reexo da crise no mercado global, e do recuo de 6% na receita lquida, o grupo conseguiu ampliar seu resultado lquido em 20%, passando de R$ 99 milhes para R$ 119,09 milhes, correspondentes a uma rentabilidade patrimonial de 43,6%. O brao logstico do grupo, tocado pela Libra Logstica, expandiu as receitas lquidas em 8%, para R$ 60 milhes. O Grupo Fischer, controlador da Companhia Brasileira de Offshore (CBO) e do Estaleiro Aliana, prepara-se para investir US$ 828,8 milhes na construo de 19 navios de apoio martimo, na expanso do estaleiro em Niteri e na implantao de nova unidade industrial em So Gonalo (RJ). Segundo Luiz Maurcio Portela, que preside a CBO e o Estaleiro Aliana, 90% dos recursos, num valor de US$ 745,9 milhes, sero nanciados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econmico e Social (BNDES), com recursos do Fundo da Marinha Mercante (FMM). O projeto mais do que duplicar a frota atual da CBO, formada por 17 navios de apoio martimo. Nesse novo lote encomendado e em fase de construo, os quatro primeiros navios, de acordo com Portela, dispem de contratos assegurados pela Petrobras. A proposta da CBO participar das licitaes da estatal para conquistar contratos para os demais 15 navios com construo programada. A ampliao do Estaleiro Aliana encontra-se em fase nal e permitir ao grupo atender crescente demanda da Petrobras por novas embarcaes de apoio, diante das previses de instalao de plataformas para a explorao de petrleo no pr-sal. Ao nal da expanso, estima Portela, o estaleiro passar a empregar diretamente perto de 1,2 mil pessoas, gerando outras 3 mil colocaes de forma indireta. A expanso do estaleiro em Niteri, que passa a ser equipado com um shiplift com capacidade para movimentar barcos com at 5,5 mil toneladas, abrir novos espaos para docagem e reparos em navios da prpria CBO. Tambm permitir um aumento na capacidade de movimentao de cargas por meio da extenso da linha atual de guindastes e com instalao de um outro, com 100 toneladas de peso. Um novo cais, com 300 metros de extenso, construdo ao longo da extenso da linha de guindastes, vai aumentar a capacidade de atracao. As obras de terraplenagem para construo da nova unidade de produo do grupo, o Aliana Offshore, foram iniciadas. De acordo com Portela, a opo de construir uma nova unidade industrial em rea fora do estaleiro, em Guaxindiba, So Gonalo, foi resultado da deciso estratgica de manter o ncleo produtivo no Estado do Rio de Janeiro.

Comrcio exterior
Movimentao de cargas em mil toneladas*
Importaes Exportaes Total

Movimentao de cargas por navegao


Em mil toneladas*
454.629 569.325 Ano 2004 2005 2006 111.208 114.696 2007 91.506 2008 2009 Longo curso 447.136 473.057 502.919 559.046 568.405 531.277 Cabotagem 148.419 150.112 163.520 168.456 167.342 170.253 Interior 25.165 26.249 26.394 27.215 32.576 31.401 Total 620.720 649.419 692.833 754.717 768.323 732.931 447.837 559.046

700.000

600.000

500.000

400.000

300.000

100.000

0 2004 2005 2006 2007 2008 2009


Fonte: Antaq. *Valores arredondados Fonte: Antaq. *Valores arredondados

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INDSTRIA NAVAL

82.975

90.011

200.000

95.548

351.588 447.136

390.083 473.057

412.909 502.919

439.771 531 277

O desao offshore

CBO Companhia Brasileira de Offshore Frota atual 19 navios de apoio Em construo 21 navios de apoio Estaleiro prprio Niteri RJ Base de operaes Maca RJ Estaleiro Aliana Expanso do estaleiro Implantao do estaleiro de reparos navais Implantao da Aliana Offshore em So Gonalo

A CBO Companhia Brasileira de Offshore e o Estaleiro Aliana, empresas do Grupo Fischer, respondem ao desafio da produo de petrleo offshore com investimentos em expanso da frota de navios e na ampliao da capacidade produtiva do Estaleiro Aliana.
www.gruposcher.com.br

LOGSTICA | POR LAURO VEIGA FILHO


DIVULGAO

Lanado ao mar em maio, o Jacarand tem capacidade de 38 mil TPB

PROCURA DE OPES MAIS COMPETITIVAS


Operadoras especializadas, exportadores de soja e montadoras escolhem o caminho das guas para garantir maior eficincia

O
30 ValorSetorial
INDSTRIA NAVAL

crescimento acelerado da economia e o clima de incertezas em relao ao comrcio mundial obrigam as empresas a buscar alternativas mais competitivas para fazer seus produtos chegarem aos principais mercados. H uma crescente busca por maior ecincia na operao logstica, o que tem favorecido modais que

oferecem uma relao mais favorvel de custos, como o hidrovirio e o ferrovirio, diz o diretor de navegao da Log-In Logstica Intermodal, Rmulo Otoni. Especializada na oferta de solues integradas para movimentao porturia e transporte multimodal de contineres porta a porta, a Log-In buscou antecipar-

se a essa tendncia e deagrou um projeto de quase R$ 1 bilho, a ser executado at 2013. A empresa, que tem participao da Vale, dona de 31,3% do seu capital, encomendou ao Estaleiro Ilha S.A. (Eisa) cinco porta-contineres, cada um com capacidade para 2.800 TEUs (unidade equivalente a 20 ps), e dois graneleiros de 80,1 mil TPB.

LOGSTICA |
DIVULGAO / CARLOS MILLER

Rmulo Otoni, da Log-In: projetos em execuo at 2013 somam quase R$ 1 bilho

Os cinco porta-contineres recebero R$ 625,2 milhes, enquanto outros R$ 301,9 milhes sero destinados aos dois graneleiros, num total de R$ 927,1 milhes, com recursos do Fundo da Marinha Mercante (FMM) e apoio nanceiro do Banco Nacional de Desenvolvimento Econmico e Social (BNDES). O investimento vai reforar a capacidade de oferta da empresa, segundo Otoni, suprindo uma necessidade crescente do mercado por alternativas mais favorveis de logstica. Na comparao entre o primeiro semestre e idntico perodo de 2009, considerando-se apenas a navegao costeira, os volumes transportados pela Log-In cresceram de 51,36 mil para 75,82 mil TEUs, mais 47,6%. H mais de 15 anos, o setor no investia em construo de navios desse porte para a marinha mercante, diz Otoni. O primeiro navio, o Log-In Jacarand, com operao prevista para o incio de 2011, foi lanado ao mar no dia 27 de maio, com 38 mil toneladas de porte bruto. A exemplo do Jacarand, os demais porta-contineres vo reforar o servio de cabotagem, atingindo os principais portos brasileiros, do Uruguai (Montevidu)

e da Argentina (Buenos Aires e Zrate). Cada viagem de navio, segundo ele, retira das estradas 2,8 mil caminhes, reduzindo emisses de carbono na mesma proporo. A Log-In vai dobrar sua capacidade de movimentao de cargas de 7 mil para 14 mil TEUs at 2013. Responsvel pela operao do sistema logstico da Caramuru Alimentos, Antnio Ismael Ballan, diretor de logstica, vai comandar o transporte de cerca de 900 mil toneladas de soja, farelo de soja e milho pela hidrovia Paranaba-TietParan no trecho entre So Simo (GO) e os terminais de Anhembi e Pederneiras, no interior paulista. Dali, a carga segue por caminho ou trem at o porto de Santos, que utiliza, na segunda modalidade, os servios da MRS Logstica. A Caramuru, maior processadora de soja de capital nacional, responde pela movimentao de metade das cargas de longo curso transportadas pela hidrovia. O volume deste ano representar um avano de at 20% em relao ao ano passado. A escolha desse modal evitou o trnsito de mais de 20 mil caminhes-bitrem apenas na rea de abrangncia da hidrovia. Ballan estima que outros 24,3

mil deixaro de trafegar neste ano. Nos ltimos seis ou sete anos, a empresa investiu ao redor de R$ 150 milhes em logstica. Na comparao de custos, segundo ele, o frete hidrovirio chega a ser em mdia 50% mais barato que o rodovirio e 40% mais competitivo que o ferrovirio. O uso combinado de hidrovia e ferrovia de So Simo, no sul de Gois, a Santos agrega vantagens ambientais. Nos clculos de Ballan, tomando-se como base um volume de 800 mil toneladas, o sistema evita emisses de 71,59 mil quilos de monxido de carbono (CO) em relao ao transporte integral por rodovia. Desde 2005, a Ford incrementou sua logstica de exportao e importao de veculos a partir de Camaari, na Bahia. O terminal porturio privativo Miguel de Oliveira ostenta a marca de 500 mil veculos movimentados. Localizado entre a Baa de Todos os Santos e a Baa de Aratu, este o nico porto privativo da montadora no mundo e transformou-se em uma das bases do sistema de logstica que a empresa decidiu adotar para dar ecincia e rapidez s operaes de comrcio exterior, segundo a assessoria da Ford. Com capacidade para 6.024 veculos, alm de receber navios de grande porte, com at 200 metros, o terminal encurtou a distncia e o tempo de transporte entre a fbrica de Camaari e os locais de embarque dos veculos. O investimento eliminou o trnsito de caminhes-cegonha em reas urbanas de Salvador. Segundo a montadora, um moderno sistema de radiofrequncia fornece a localizao precisa desses veculos, dando rapidez e segurana operao. O porto Ford tem ecincia operacional comparada aos mais ecientes do mundo e registra tambm um dos melhores ndices de qualidade. Tudo isso contribui para que os veculos Ford cheguem com preos mais competitivos para o consumidor nal, diz Edson Molina, diretor de logstica da Ford para a Amrica do Sul.

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HIDROVIAS | POR ROBERTO ROCKMANN

MAIS BARCAAS NO SISTE


Escoamento fluvial de etanol ganha incentivos do Promef e vai exigir a construo de 80 barcaas e de 20 empurradores

om 2.400 quilmetros de vias navegveis, o sistema hidrovirio Tiet-Paran liga os Estados de So Paulo, Gois, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Paran e tem um p no exterior, com interligao com o vizinho Paraguai. Relevante rota para o escoamento dos produtos brasileiros no Brasil e no Mercosul, com inuncia sobre uma rea de 1,5 milho de quilmetros quadrados, o sistema opera abaixo de sua capacidade. Estima-se que atualmente sejam transportados quatro milhes de toneladas anuais de produtos pelo sistema, cerca de 20% da capacidade da hidrovia. Uma das usurias pioneiras desse modal de transporte a Caramuru Alimentos: do terminal hidrovirio de So Simo, em Gois, a soja e o farelo de soja alcanam todo o mercado internacional depois de percorrer os rios Paranaba,Tiet e Paran. A atual subutilizao do sistema, no entanto, pode mudar: um projeto da Transpetro de escoamento de etanol contribuir para elevar o transporte de cargas na hidrovia e reforar essa opo logstica na matriz de transportes do Pas. Subsidiria de transportes da Petrobras, a Transpetro recebeu, em 30 de junho, seis propostas tcnicas e comerciais para a construo de comboios de empurradores e barcaas, dentro do contexto do Programa de Modernizao e Expanso da Frota (Promef)-Hidro-

Comboio de barcaas da Caramuru Alimentos na Hidrovia Tiet-Paran: agroindstria

via. O primeiro consrcio engloba a Intecnial e a NM Engenharia e Construes; o segundo formado pela Egesa Engenharia, Estaleiro Heromalo e Navegao Guarita; o terceiro por Estaleiro de Construo Naval Arealva Ltda., MPG Shipyard, CMI Construes MetlicasICEC; outro por Concrdia Shipyards BV e Mendes Jnior; um por SPI Astilleros e Superpesa Industrial (Estaleiros Unidos do Rio Tiet); e, por ltimo, o Estaleiro Rio Maguari, que concorre sozinho. A partir do recebimento das propostas, a comisso de licitao analisa as propostas tcnicas, que contemplam itens de performan-

ce como velocidade, consumo de combustvel, capacidade de carga e de manobra, alm do controle de emisses. A anlise levar de 30 a 60 dias, sendo seguida da abertura e anlise das propostas comerciais. A tendncia de que o contrato seja assinado no ltimo trimestre deste ano. Somente aps o encerramento da licitao, a Transpetro poder anunciar o valor da proposta comercial vencedora. Apelidado pelos executivos do setor de Promenho, pelo valor de investimento ser bem menor do que as encomendas de petroleiros, o projeto prev que, a partir de 2013, a Transpetro faa o trans-

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MA TIET-PARAN
DIVULGAO

investe no transporte multimodal integrado a partir de So Simo, em Gois

porte uvial de etanol, em uma operao que demandar a construo de 20 empurradores e de 80 barcaas, com gerao de pelo menos 400 empregos diretos e 1.600 indiretos. A construo da nova frota hidroviria seguir as premissas fundamentais do Promef: fabricao no Brasil, contedo nacional de 70% e competitividade internacional dos estaleiros aps a curva de aprendizado. A inteno da Transpetro de que o etanol produzido nas regies Centro-Oeste e Sudeste seja transportado pela hidrovia para a renaria de Paulnia (Replan), no interior paulista. De l, por dutos,

o combustvel atingir diversos terminais, incluindo os de So Sebastio (SP) e Ilha Dgua (RJ), de onde ser possvel exportar etanol. O uso do modal hidrovirio representar para a empresa no apenas custos econmicos mais ecientes, mas tambm ganhos ambientais. O transporte do etanol por vias uviais substituir o equivalente a 40 mil viagens de caminho por ano. Cada comboio tem capacidade para transportar 7,2 mil metros cbicos de etanol, ou 7,2 milhes de litros. Com os 20 comboios em operao, a capacidade anual de transporte chegar a quatro bilhes de litros de etanol. Como o transporte

hidrovirio emite trs vezes menos gs carbnico e consome quase quatro vezes menos combustvel do que o rodovirio, a reduo da emisso de dixido de carbono chega a 195% com o uso da hidrovia. O projeto tambm representa o ingresso da Transpetro na movimentao de etanol na regio, alm de marcar o incio da operao de comboios uviais da empresa no pas. Os investimentos no segmento tambm podero despertar o interesse de outros players no modal hidrovirio, como alternativa de escoamento da produo. Acreditamos que o modal hidrovirio seja um projeto estruturante. A partir da criao da logstica, haver condies necessrias expanso das reas produtivas e ao atendimento da demanda. Acreditamos, inclusive, que no futuro outras empresas investiro na construo de barcaas, terminais e infraestruturas para a manuteno de comboios, bem como a prpria utilizao da hidrovia, diz o presidente da Transpetro, Sergio Machado. Mesmo aps o incio das operaes dos comboios da Transpetro, o uso da hidrovia ir saltar de aproximadamente 20% para 35% de sua capacidade total, o que demonstra o grande potencial restante de expanso do modal na regio. Com oito mil quilmetros de costa e mais de 40 mil quilmetros de rios navegveis, o Brasil ainda explora pouco o modal aquavirio e as hidrovias como meio de transporte, mas esse cenrio pode mudar ao longo das duas prximas dcadas. Cabe observar o esforo do governo federal em elevar a participao do modal aquavirio dos atuais 13% para 29% nos prximos 15 anos, conforme descrito no Plano Nacional de Logstica e Transportes. Ou seja, h excelentes perspectivas para o desenvolvimento desse modal no Brasil, arma Machado.
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PORTOS | POR ROBERTO ROCKMANN

GARGALOS CRNICOS DE INFRAESTRUTURA


Deficincias como nmero reduzido de beros de atracao e falta de dragagem acabam se refletindo em custos maiores
om os preos do acar em alta, exportadores correram para produzir e embarcar a mercadoria para o exterior em junho e julho, mas enfrentaram um problema que tem se revelado crnico no pas: congestionamentos na hora do embarque, o que levou o tempo de espera no porto, normalmente de 12 dias, a dobrar, em alguns casos. Mais de 90% dos produtos que entram e saem do pas passam pelos terminais porturios que, nos ltimos anos, registraram acentuado crescimento na movimentao de volume e de valor. Em 2009, a corrente de comrcio do Brasil com o exterior chegou a US$ 280 bilhes e dever superar US$ 300 bilhes neste ano. O vigor no ir parar por a. Nesta dcada, mineradoras devero aumentar em mais de 100 milhes de toneladas anuais suas exportaes, siderrgicas esto instalando novas plantas, fabricantes de papel

Movimentao
Em milhes de toneladas
550 500 450 400 350 300 250 200 2007 2008 2009
Fontes: Antaq e Instituto de Ps-Graduao e Pesquisa em Administrao da UFRJ

Pblicos

Terminais privados

475,9

494,3

473,1

278,8

274,0

259,8

e celulose investem diante da crescente demanda chinesa, empresas agrcolas ampliam sua produo para o exterior e a indstria de petrleo e gs poder posicionar o Brasil entre os maiores exportadores de leo do mundo. Os desaos da infraestrutura porturia para atender a demanda sero to grandes quanto as encomendas bilionrias da indstria naval. Os portos so um gargalo para a economia brasileira e podem ser um obstculo para a indstria naval, que, depois de anos paralisada, retoma sua atividade, diz o pesquisador Julio Vicente Rinaldi Favarin, do Centro de Estudos em Gesto Naval da Escola Politcnica da Universidade de So Paulo (USP). Para os portos no serem um entrave economia, so fundamentais investimentos na infraestrutura porturia, melhoria dos acessos rodovirios e ferrovirios, prossionalizao da gesto e reduo da burocracia, diz o presidente da Associao Brasileira dos Terminais Porturios (ABTP), Wilen Manteli. Se de um lado as decincias da infraestrutura porturia elevam custos e dicultam o dia a dia do transporte martimo, de outro contribuem para inibir o potencial do setor naval. O pas possui mais de 40 mil quilmetros de vias interiores navegveis e 8 mil quilmetros de costa, mas s 14% do transporte interno de cargas feito por hidrovias, com 60% da circulao de mercadorias sendo por rodovias. A navegao de cabotagem (transporte entre portos de um mesmo

pas), que poderia ser outro vetor de demanda da indstria naval, avana lentamente. A Hidrovia Tiet-Paran, por exemplo, opera com 20% de sua capacidade. No setor martimo, os problemas so muitos, arma Peter Wanke, professor do Coppead da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e scio do Instituto de Logstica e Supply Chain (Ilos). A falta de melhor dilogo e integrao entre porto, ferrovia, rodovia e hidrovia desincentiva a cabotagem. Em paralelo, em muitos portos, falta ainda infraestrutura fsica, como beros de atracao, o que contribui para a formao de las de navios. O porto de Vitria opera quase sem folga, enquanto, por conta da falta de infraestrutura, 40% das cargas que iriam para o porto de Salvador vo para outros Estados, arma Wanke. A falta de dragagem e de aprofundamento de alguns portos impede que navios maiores atraquem ou que, quando eles aportem, no estejam totalmente carregados. O Brasil precisaria estruturar melhor sua matriz completa de transportes, com maiores investimentos em portos e ferrovias. S assim conseguir reduzir custos, arma Wanke. Pesquisa do Ilos mostra que os custos logsticos no Brasil esto em 11,5% do PIB, acima dos 8,5% nos Estados Unidos. Maior porto da Amrica Latina e do Brasil, por onde circula um quarto do comrcio exterior brasileiro, Santos tem batido recordes histricos neste incio de ano

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ANNA CAROLINA NEGRI/VALO

de movimentao de cargas. Com cerca de 80% dos bens sendo transportados por acessos rodovirios, em dias de grande movimentao, caminhoneiros chegam a esperar mais de 30 horas para desembarcar suas cargas. As las no ocorrem apenas em terra. A burocracia outro problema vericado nos portos pblicos, cuja administrao est nas mos do governo. fundamental que haja uma agncia executiva que d continuidade s polticas e que seja atrelada ao Estado e no a governos. Precisaria haver prossionalizao na administrao, para que ela seja baseada em critrios de ecincia e mrito, diz Manteli. H outros obstculos como a diculdade de obteno de licenas ambientais e a atuao do Tribunal de Contas da Unio. Muitas vezes, vemos que a boa vontade do governo para em outras esferas, ento muitos empreendimentos comeam a andar e param. Isso um srio entrave, arma. Um exemplo o porto de Rio Gran-

de, cujas obras previstas para trs anos j duram dez. Os investimentos devem ampliar e melhorar os servios porturios. Uma das intenes do governo incentivar a navegao de cabotagem. Trabalha-se com a meta de que, em 15 anos, o transporte aquavirio dobre sua participao na matriz de transportes e represente 29% das cargas transportadas. A Secretaria Especial de Portos (SEP) vem trabalhando na implantao do Projeto de Incentivo Cabotagem (PIC). Atualmente, o pas possui 34 portos pblicos martimos. Desses, 21 tm condies de trabalhar com cabotagem, mas poucos ainda o fazem. Funcionrios da SEP tm visitado o pas e procuram reforar as vantagens da cabotagem. Em mdia, o custo do frete na cabotagem 10% menor que o custo do frete rodovirio, principalmente pela capacidade de movimentar grande volume de cargas. Pela cabotagem h um menor custo de combustvel com cinco litros de combustvel se leva

uma tonelada de carga transportada, o navio consegue percorrer 500 quilmetros, enquanto o caminho percorre 100 quilmetros. Recentemente, a Transpetro anunciou que ir investir na contratao de comboios para realizar o transporte de etanol na Hidrovia Tiet-Paran, o que pode reforar a importncia do modal como opo de transporte e fazer outras empresas despertarem para o segmento. Com recursos do Programa de Acelerao do Crescimento (PAC), foi criado, em 2007, o Plano Nacional de Dragagem, que prev a aplicao de mais de R$ 1,5 bilho em recursos para dragagem de 18 portos pblicos. O maior aprofundamento dos portos permitir que recebam navios maiores, o que melhora a competitividade do importador e do exportador. A realizao da Copa de 2014 tambm far com que cresa a movimentao de navios transatlnticos na costa brasileira, exigindo investimentos de R$ 740 milhes em terminais de sete portos para receber os turistas.

Em Santos, maior porto do Brasil, las constantes para embarcar mercadorias

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PORTOS PRIVADOS | POR ROBERTO ROCKMANN

EMPRESAS INVESTEM EM TERMINAIS PRPRIOS


Para aumentar a competitividade e aproveitar o aumento da demanda, companhias implantam projetos de R$ 12 bilhes
randes empresas brasileiras de diversos setores da indstria e agricultura esto planejando mais de R$ 12 bilhes em investimentos em portos e terminais privativos nos prximos anos no Brasil. O cenrio positivo da economia nacional e as boas perspectivas de crescimento dos pases emergentes, com destaque para a China, esto fazendo as empresas prever aumento de produo e fazendo-as tirar do papel tanto projetos de ampliao de terminais quanto de novos portos. Movimentos que devero ampliar a competitividade da economia brasileira. Para as grandes empresas, que tm flego e musculatura, investir em portos ou terminais privativos uma forma de ampliar competitividade, suprindo uma lacuna do poder pblico, arma Peter Wanke, professor do Coppead da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e scio do Instituto de Logstica e Supply Chain (Ilos). H um interesse grande da rea de minerao, siderurgia e agronegcio na construo de terminais privativos. Essas empresas buscam ampliar sua produo e esco-la com maior ecincia, diz o presidente da Associao Brasileira dos Terminais Porturios (ABTP), Wilen Manteli. Uma das trs maiores mineradoras do mundo, a Vale pretende investir neste ano US$ 2,6 bilhes em logstica, o que inclui projetos em portos e ferrovias, para apoiar seu ambicioso plano de expanso da capacidade de minrio de ferro. A inteno da empresa aumentar sua capacidade de produo para
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450 milhes de toneladas anuais de minrio de ferro em 2014 (em 2008, quando os efeitos da crise mundial foram menores, a produo da empresa de minrio foi de 300 milhes de toneladas). Um dos focos dessa expanso est em Carajs (PA), uma das provncias minerais mais ricas do mundo, com 7,2 bilhes de toneladas mtricas de reservas provadas e provveis, alm de volume substancial de recursos minerais com alto teor de ferro e reduzido grau de impurezas. Na Serra Norte de Carajs, est sendo desenvolvido um projeto que dever adicionar 30 milhes de toneladas anuais Vale. Com a entrada em operao prevista para o primeiro semestre de 2012, ele compreende uma nova usina de beneciamento e investimentos em ativos de logstica para aumentar a capacidade de descarga, estocagem e carregamento do terminal martimo de Ponta da Madeira. O oramento de investimento para 2010 de US$ 480 milhes, segundo informaes da empresa. Na Serra Sul de Carajs, a Vale est implementando um dos maiores projetos da histria da indstria de minerao mundial, que em sua fase inicial dever adicionar 90 milhes de toneladas anuais sua capacidade. A empresa planeja investir US$ 11,2 bilhes na mina, com incio das operaes no segundo semestre de 2013. Grande parte dos recursos, cerca de US$ 7,8 bilhes, refere-se expanso da infraestrutura de logstica ferrovia e terminal martimo , para aumentar a capacidade de embarque do

seu sistema norte para 230 milhes de toneladas anuais at 2015. O projeto prev que a Estrada de Ferro Carajs seja ampliada em 100 quilmetros para que se interligue serra sul da mina, sejam duplicados 605 quilmetros de trilhos e seja construdo um quarto per no terminal martimo de Ponta da Madeira. De acordo com a empresa, o investimento no terminal martimo de US$ 2,6 bilhes, a maior inverso em infraestrutura porturia da Amrica Latina. Estrategicamente prximo dos mercados americano e europeu, o terminal martimo de Ponta da Madeira est localizado em So Lus, no Maranho, hoje o primeiro em movimentao de minrio de ferro no pas. Sua estrutura composta de trs peres. Com a expanso da produo de minrio de ferro em Carajs, a Vale ir ampliar a capacidade da ferrovia e do terminal, que receber um novo per e ter sua capacidade ampliada em 100 milhes de toneladas anuais. Com as obras iniciadas em maro, o quarto per ter profundidade mnima de 25 metros, dois beros de atracao e capacidade para receber navios de at 400 mil toneladas de porte bruto (TPB). Com uma ponte de acesso de 1.620 metros, ter capacidade de carregamento de dois navios simultaneamente, em um total de 53 navios por ms. O prazo nal para o trmino das obras em 2014, no entanto, no segundo semestre de 2012, um bero do novo per dever entrar em operao. No Sudeste, a Vale est investindo na modernizao porturia do

complexo de Tubaro (ES). Entre as principais aes est a instalao de barreiras de ventos no entorno dos ptios para reduzir a velocidade do vento e impedir que arraste particulados das pilhas de minrio, pelotas e carvo. Ao todo, so nove quilmetros de tela. Cada barreira ter uma vez e meia a altura da pilha do produto protegido, o que resultar em estruturas entre 19 e 30 metros de altura. Outra empresa que prev grandes investimentos no setor a LLX, subsidiria do Grupo EBX, holding do empresrio Eike Batista. Um dos projetos desenvolvidos pela empresa o superporto do Au, localizado em So Joo da Barra, no norte uminense, prximo s bacias de explorao de petrleo do Rio de Janeiro e do Esprito Santo. Do incio de 2007 at maro de 2010, foi investido R$ 1,2 bilho no empreendimento, que dever consumir at sua concluso mais R$ 4,3 bilhes. O porto ser uma nova alternativa para o escoamento da produo dos Estados do Centro-Oeste e do Sudeste, que sofrem prejuzos com a falta de acessos logsticos. O empreendimento deve movimentar 60 milhes de toneladas de minrio de ferro por ano, alm de 46,4 milhes de metros cbicos de petrleo, 10,2 milhes de toneladas de produtos siderrgicos, 12,6 milhes de toneladas de carvo e 5 milhes de toneladas de granis slidos. As obras de construo devem ser concludas entre o m de 2011 e incio de 2012, com o comeo das operaes previsto para 2012. O superporto do Au contar com um complexo industrial contguo, que abranger siderrgicas, usina termeltrica da MPX (empresa de energia do Grupo EBX), cimenteiras, polo metalmecnico, usinas de pelotizao de minrio, estaleiro da OSX (empresa de equipamentos e servios para a indstria offshore do Grupo EBX) e unidade de tratamento de petrleo. A previso de que sejam investidos US$ 36 bilhes pelas

empresas que iro se instalar no complexo industrial do porto. No momento, a LLX possui cerca de 60 memorandos de entendimento assinados ou em negociao com empresas interessadas em se instalar no empreendimento. Outro projeto desenvolvido pela LLX a construo do porto Sudeste, um terminal porturio privativo de uso misto que est em fase de instalao na Ilha da Madeira, em Itagua (RJ). Com rea de 52 hectares, profundidade de 21 metros e estrutura offshore com

dois beros para atracao de navios, o empreendimento receber investimentos de R$ 1,8 bilho para movimentao de 50 milhes de toneladas de minrio de ferro por ano, com possvel expanso para 100 milhes de toneladas por ano. O porto ter como principal cliente a produo de minrio de ferro do sistema sudeste da MMX (outra empresa da holding EBX) e de outros produtores de metal do quadrilterro ferrfero de Minas Gerais que no exportam por falta de opo logstica.

Wilen Manteli, da ABTP: busca de ecincia no escoamento da produo

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SUDESTE | POR SIMONE GOLDBERG

Estaleiro Mau constri quatro navios que fazem parte do Promef

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FABIO ROSSI / AGNCIA O GLOBO

RIO CONCENTRA 50% DA CAPACIDADE


Petrleo puxa demanda por equipamentos, mas projetos incluem submarinos para a Marinha e navios graneleiros

Rio de Janeiro foi sede do primeiro estaleiro brasileiro. Cerca de trinta anos aps o descobrimento, os colonizadores portugueses construram as duas primeiras embarcaes nacionais na cidade, com madeira nativa e mo de obra indgena. Este pioneirismo deixou razes, mas, depois do auge entre 1970 e 1980, a construo naval mergulhou na crise. Agora renasce, estimulada pelo petrleo. O Rio tem 51,25 % do total da capacidade do setor, podendo processar 288 mil toneladas de ao por ano, de acordo com o Sindicato Nacional da Indstria da Construo e Reparao Naval e Offshore (Sinaval). E se prepara para nova fase de negcios bilionrios. O setor naval uminense responder por R$ 3,7 bilhes dos R$ 20,3 bilhes estimados em investimentos da indstria de transformao na regio entre 2010 e 2012, segundo a Federao das Indstrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan). O potencial de atrao e gerao de negcios e empregos no Rio enorme. Ele movimenta uma grande cadeia produtiva, que inclui desde setores como o metalmecnico at o de mobilirio, observa o gerente de novos investimentos e infraestrutura, Cristiano Prado. Estaleiros como o Eisa, o Superpesa, o coreano STX Brazil Offshore (ex-Aker Promar) e o Brasfels, de Cingapura, tm carteira recheada de pedidos. S as encomendas da Transpetro, brao de logstica da Petrobras somam R$ 2,2 bilhes, dentro do Programa de Modernizao e Expanso da Frota (Promef).

O Estado aposta em vrios projetos navais. Um deles, em Itagua, uma parceria entre a Odebrecht e o grupo DCNS, controlado pelo governo francs, para construir submarinos para a Marinha brasileira. As obras de terraplenagem foram iniciadas em junho passado. Outra rea que vem sendo preparada pelo governo do Estado e prefeituras para empreendimentos navais e offshore o norte uminense, que ter o canal que corta os municpios de Campos e Quissam dragado para permitir o trfego de embarcaes de grande porte. A licitao j est andando. Em trs meses a obra comea e em at 18 meses ca pronta, arma a subsecretria de Desenvolvimento Econmico do Estado, Renata Cavalcanti. Um dos grupos cotados para se instalar ali o consrcio Galvo/ Alusa, que j comprou rea de olho em encomendas de navios-sonda para a Petrobras e de outras embarcaes. Outro o coreano STX Brazil Offshore, que especializado em barcos de apoio produo martima de petrleo. H ainda grande expectativa sobre a possibilidade de o estaleiro OSX, do grupo EBX, do empresrio Eike Batista, car no Rio e no em Santa Catarina, como estava previsto. Isso porque a licena ambiental ainda no foi concedida pelas autoridades catarinenses e o estaleiro entrou com o mesmo pedido junto ao governo uminense. O investimento avaliado em US$ 2 bilhes e, se vier mesmo para o Rio, car no Complexo Porturio do Au, em So Joo da Barra, no norte uminense.

O grupo EBX est investindo R$ 6,3 bilhes no superporto do Au e no porto do Sudeste, ambos no Rio. O superporto do Au servir de centro logstico para as regies Centro-Oeste e Sudeste. Ter dez beros de atracao quatro para minrio de ferro, dois para movimentao de petrleo, um para carvo e trs para produtos siderrgicos, escria, granito e ferro-gusa e profundidade de 21 metros, capaz de receber navios com capacidade de at 220 mil toneladas. J o porto do Sudeste um terminal privativo de uso misto que est sendo construdo em Itagua, na Baa de Sepetiba, com dois beros de atracao de navios de grande porte para embarque de minrio de ferro. Os dois portos tm previso de iniciar seus servios em 2012. A Petrobras tambm arrendou o estaleiro Inhama, ex-Ishibras, na zona porturia do Rio. Ele ser usado, por meio de concesso, para a converso de navios em plataformas FPSOs. O estaleiro uminense Mac Laren Oil j demonstrou interesse em usar a rea. Os R$ 2,2 bilhes em encomendas da Transpetro a estaleiros do Rio esto distribudos por 16 petroleiros. Entre eles, o Eisa, do grupo Sinergy, do empresrio Germn Efromovich, que far quatro navios Panamax. O Mau (tambm do Sinergy) faz outros quatro navios de produtos. O estaleiro Superpesa constri trs embarcaes tipo bunker e o Rio Nave, cinco navios de produtos. O Mau passa por reestruturao com o objetivo de unicar sua gesto com o Eisa.
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SUDESTE |
Alm da Transpetro, outros clientes movimentam os negcios. O Eisa tem contratos com a Marinha, empresas de logstica e at encomendas do exterior. Sua carteira conta cinco embarcaes para a Log-in Logstica (trs porta-contineres e dois navios para transporte de bauxita), quatro navios-patrulha para a Marinha e ainda dez outros petroleiros para a PDVSA, da Venezuela. O Superpesa outro estaleiro que tem investido para atender ao aumento dos pedidos. Foram cerca de R$ 4 milhes na infraestrutura da unidade de Campo Grande. E mais R$ 2,5 milhes para adequar as condies da unidade Ilha do Fundo, diz o assessor comercial, Roberto Silva. Avaliada em US$ 52 milhes, a carteira do Superpesa inclui trs navios tipo bunker para a Transpetro, duas balsas ocenicas para a Superpesa Intermodal e ainda blocos estruturais para embarcaes para o STX Brazil Offshore. O estaleiro participa da licitao para fornecer 80 balsas e 20 empurradores para a Transpetro. O STX constri atualmente onze embarcaes de apoio atividade offshore. Fez, entre outros investimentos, um aporte de R$ 6,5 milhes em uma ocina prpria de corte de ao. Antes encomendvamos o ao j processado, pronto para ser usado no casco das embarcaes, mas, para reduzir custos e melhorar o planejamento, decidimos trazer esta etapa para dentro do estaleiro, diz o chefe do departamento comercial, Guilherme Vieira. A carteira de encomendas do estaleiro totaliza US$ 1,3 bilho, e o cronograma de entregas vai at o nal de 2013. O estaleiro Brasfels, em Angra dos Reis, est preparando um upgrade em suas instalaes. Vai ampliar a rea fsica, incluindo o dique seco, e adquirir maquinrio para aumentar a capacidade de processamento (hoje de 50 mil toneladas de ao por ano) e construir navios de at 300 mil toneladas de porte bruto (TPB). Em sua carteira constam, entre outras, a plataforma semissubmersvel P-56, contratada pela Petrobras ao consrcio FSTP (Keppel Fels Brasil e
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Complexo Porturio do Au, em So Joo da Barra, no norte uminense

Technip), no valor de US$ 1,2 bilho. J para a P-57, cuja licitao foi ganha pela americana Single Buoy Mooring, em 2008, o Brasfels est construindo quatro mdulos e far a integrao do casco com esses mdulos. A plataforma car no mar do Esprito Santo e poder produzir 180 mil barris dirios. No comeo deste ano, a partir do contrato entre a Petrobras e a Floatec Singapore Pte Ltd, uma joint-venture entre a Keppel Fels e a Ray J. McDermott, o Brafels ganhou o direito de construir a P-61, um empreendimento de US$ 1 bilho. A Petrobras tambm contratou 19 navios para afretamento dentro do programa Empresas Brasileiras de Navegao (EBN). Eles devem ser construdos no Brasil at 2014.

Outro contrato com a Navegao So Miguel, que cou com trs embarcaes para transportar bunker (combustvel martimo), que sero construdas no estaleiro que est sendo implantado pelo grupo em So Gonalo. A Delima Comrcio e Navegao vai operar trs navios de bunker, que sero feitos pelo estaleiro Renave, de Niteri. A Pancoast (subsidiria da grega Pancoast Trading) e a Kingsh Navegao do Brasil (subsdiria da britnica Kingsh Trading) caram com sete navios. A primeira est acertando com o estaleiro Rio Nave a construo dos quatro navios que ir operar para a Petrobras e a Kingsh ainda estuda para quem delegar a produo de seus navios.

LEO PINHEIRO / VALOR

SUDESTE | POR JACLIO SARAIVA

PR-SAL FORTALECE ESP


Aumento da extrao de petrleo nos Estados atrai estaleiros e movimenta prestadores de servios

s Estados de So Paulo e do Esprito Santo podem ganhar dois novos estaleiros at 2012. O Jurong Aracruz, a 70 quilmetros de Vitria (ES), est em fase de licenciamento ambiental, mas j participa de licitaes da Petrobras para a construo de sondas de perfurao, avaliadas em mais de US$ 5 bilhes. Com operaes em So Paulo, Santa Catarina e na Bahia, a TWB Construo Naval decide ainda neste ano em qual dos trs Estados vai construir uma planta especializada em barcos de alumnio de alta tecnologia. Com a expectativa de aumento da frota de embarcaes, a Navegao So Miguel, empresa de transporte de combustvel sediada no Guaruj (SP), espera faturar R$ 33 milhes em 2010, quase R$ 10 milhes a mais que o obtido no ano passado. Em julho, a Petrobras anunciou que estuda a construo de um polo gs-qumico no Esprito Santo para utilizar a produo de gs natural da regio. A produo comercial na camada pr-sal do Estado, no campo de Baleia Franca, foi iniciada, com a entrega de 13 mil barris dirios de leo leve e a expectativa de atingir 100 mil barris por dia, at o m do ano. Com investimento de R$ 800 milhes, o Estaleiro Jurong Aracruz, na Barra do Sahy, em Aracruz (ES), deve comear a funcionar em dezembro de 2011. O empreendimento de 82,5 hectares ser especializado na construo de plataformas, sondas de perfurao,

Endora Barboza, do Jurong: estaleiro vai impulsionar a cadeia de fornecedores e desen

barcos de apoio, reparos navais e servios offshore. Na fase de operao, sero gerados 5,5 mil empregos diretos e indiretos, arma Endora Barboza, relaes pblicas do estaleiro. O Jurong Aracruz vai entrar no mercado com uma capacidade de processamento de 4 mil toneladas de ao ao ms. Dependendo dos contratos, essa autonomia poder dobrar ou triplicar com a utilizao de trs turnos de trabalho. Atualmente, a empresa participa de duas licitaes da Petrobras, que incluem a construo de nove sondas de perfurao, avaliadas

em mais de US$ 5 bilhes. A localizao da planta favorece o atendimento s atividades de explorao e produo das bacias de Campos, no Rio de Janeiro, e de Santos, no litoral paulista. O crescimento da explorao de petrleo no Esprito Santo que oferece 413 quilmetros de litoral tambm deve estimular a chegada de mais empresas do setor naval. O Estado o segundo maior produtor de petrleo no pas e a produo estimada at 2013 de 500 mil barris por dia. Em setembro de 2008, inaugurou a extrao de leo na camada pr-sal, no

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INDSTRIA NAVAL

RITO SANTO E SO PAULO


LEO PINHEIRO / VALOR

volver o setor metalmecnico

campo de Jubarte, uma das maiores jazidas encontradas no pas. No incio de abril, a petroleira norte-americana Anadarko anunciou que a jazida encontrada no campo Wahoo, na rea do pr-sal da bacia de Campos, mas no litoral do Esprito Santo, pode conter mais de 300 milhes de barris. Os testes no poo indicam uma vazo superior a 15 mil barris de leo, alm de 4 milhes de metros cbicos de gs natural por dia. Para Endora, apesar da revitalizao da indstria naval brasileira, ainda h carncia de mo de obra experiente, de fornecedores capa-

citados e de matria-prima. A expectativa da executiva que a instalao no Esprito Santo estimule o aumento da cadeia de servios e produtos, alm do desenvolvimento do setor metalmecnico na regio e nos Estados vizinhos. O projeto de implantao do estaleiro est sendo orientado para o desenvolvimento da regio do entorno. A companhia anunciou programa de cooperao com o Instituto Federal do Esprito Santos (Ifes), que levar 15 estudantes de mecnica e trs professores para uma especializao tcnica em construo naval no instituto politcnico Ngee Ann Polytechnic, em Cingapura. O intercmbio tem durao de um ano e garante aos tcnicos emprego no estaleiro. A Jurong Shipyard vinculada SembCorp Marine de Cingapura, um conglomerado que faturou US$ 4 bilhes no ano passado, com negcios na construo naval, gerao de energia, construo de renarias e explorao de leo e gs em alto-mar. Cerca de um tero das aes da companhia pertence ao governo de Cingapura. A empresa considerada uma das maiores construtoras de plataformas de perfurao em guas profundas do mundo e responsvel por mais de 50% da produo diria de petrleo no mar brasileiro. A empresa est no pas h 14 anos e tem operaes nos Estados Unidos, China e Oriente Mdio. Dois anos depois de chegar ao mercado nacional, comprou a participao acionria no Estaleiro Mau, no Rio de Janeiro. Em 2007, com o trmino da joint venture entre o Mau e a Jurong Shipyard, foi criada a Jurong do Brasil. De olho nesse mercado, a Navegao So Miguel-Skymar Servios Martimos, no Guaruj (SP), espera aumentar seu faturamento em R$ 10 milhes neste ano. Os neg-

cios vo crescer com o aumento da frota e a duplicao da rede de carregamento da Petrobras, arma Antnio de Carvalho Jr, gerente regional da empresa em Santos (SP). A Navegao So Miguel transporta derivados de petrleo, abastece navios que operam no porto de Santos e constri barcaas e rebocadores prprios no estaleiro que mantm no Rio de Janeiro. Com uma rea de 2,4 mil metros quadrados mais atracadouro no Guaruj, emprega 110 funcionrios. Transportamos 150 milhes de litros de combustvel por ms e devemos chegar a 175 milhes de litros mensais at o nal de 2011. Os nmeros da So Miguel podem engordar ainda mais se a TWB Construo Naval optar por So Paulo para construir seu novo estaleiro, voltado para embarcaes em alumnio. Os Estados da Bahia e de Santa Catarina tambm concorrem para sediar a planta. A deciso sai ainda neste ano e o incio da produo est previsto para 2012. O empreendimento est em projeto, mas deve gerar at 500 empregos, arma Reinaldo dos Santos, diretor-presidente da TWB. A ideia de Santos criar uma estrutura com capacidade de montar ao mesmo tempo at duas embarcaes de 50 metros de comprimento. Nosso principal contrato est voltado s demandas do pr-sal. Com faturamento de R$ 100 milhes no ano passado, a TWB mantm uma base no Guaruj e atua na construo de embarcaes de apoio offshore em Navegantes (SC) e com transporte martimo na travessia Salvador-Itaparica (BA). Atualmente, conclui a transferncia da operao no Sul do Brasil para a Keppel Sigmarine, de Cingapura. Venderemos s os ativos, explica. Vamos atender os contratos em andamento e completar as negociaes para o novo estaleiro.
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NORDESTE | POR JACLIO SARAIVA

Estaleiro Atlntico Sul lanou em maio seu primeiro navio

DIVULGAO: AGNCIA PETROBR

BENEFCIOS FISCAIS ATRAEM ESTALEIROS


Com localizao estratgica, trs fabricantes de navios devem investir, at 2012, mais de R$ 3 bilhes na regio

Nordeste deve receber, pelo menos, trs novos estaleiros at 2012, com investimentos superiores a R$ 3 bilhes. Com pouca tradio na indstria naval, a regio caminha para se transformar em um polo produtivo, com empreendimentos em Pernambuco, Bahia e Alagoas. Donos de complexos no Rio de Janeiro, como o grupo Synergy, do Estaleiro Mau, investem na rea. Para especialistas, o incio da explorao do pr-sal e os contratos com a Petrobras e a Transpetro, alm de incentivos dos governos estaduais, atraem os aportes para a regio. Em Ipojuca, a 40 quilmetros de Recife (PE), o novo Estaleiro Atlntico Sul (EAS) entregou seu primeiro navio neste ano e tem 22 encomendas at 2015, no valor de US$ 3,4 bilhes. A estimativa que os novos estaleiros gerem mais de 10 mil empregos no Nordeste. Iniciativas para a qualicao de mo de obra comearam, com investimentos de R$ 12 milhes. O EAS, primeira grande empresa do setor a se instalar na regio, produz navios cargueiros petroleiros, conteineiros, graneleiros, mineraleiros e de cargas gerais , alm de plataformas offshore, unidades de perfurao e embarcaes para a indstria de leo e gs. Com investimentos de R$ 1,8 bilho, o empreendimento, localizado no Complexo Industrial Porturio de Suape, a 40 quilmetros de Recife (PE), entrou em operao em setembro de 2008. O faturamento em 2009 alcanou R$ 757 milhes. A

atual capacidade de processamento do EAS, de 160 mil toneladas de ao por ano, possibilita a entrada de novas encomendas, diz Angelo Bellelis, presidente do estaleiro. A ideia de implantar o EAS em Pernambuco comeou em 2005. Os grupos Camargo Corra, Queiroz Galvo e a PJMR Empreendimentos formaram uma sociedade e, com o suporte tecnolgico da coreana Samsung Heavy Industries, lanaram a empresa. Dois anos depois, a planta industrial passou a ser construda no porto de Suape. Em abril, a sociedade ganhou mais fora com a entrada da Samsung na composio acionria. A companhia considerada uma das lderes mundiais da indstria de construo naval. O novo EAS tem 22 encomendas de navios e cascos de plataforma at 2015, no valor de US$ 3,4 bilhes. Para dar conta dos pedidos, investe em novas tecnologias de produo e na capacitao de pessoal. O bom desempenho ocorre por conta da retomada da indstria naval, capitaneada pela Petrobras e Transpetro, a rma Bellelis. O estaleiro pernambucano tem 1,6 milho de metros quadrados de terreno, rea industrial coberta de 130 mil metros quadrados e um dique seco de 400 metros de extenso, 73 metros de largura e 12 metros de profundidade. A rea de cais inclui uma zona de acabamento com 730 metros de extenso, equipada com dois guindastes de 35 toneladas. Em breve, ter dois guindastes do tipo Goliath, projetados pela

coreana WIA e fabricados na China. Cada um ter capacidade para 1,5 mil toneladas. Juntos, os equipamentos podem iar at 2,7 mil toneladas, o que reduz o tempo de passagem dos navios no dique seco. Quando os dois guindastes estiverem operando, o EAS poder edicar um navio do tipo Suezmax em menos de 20 blocos, com maior velocidade na produo. O primeiro navio do estaleiro, lanado em maio, foi feito com 256 blocos. A embarcao do tipo Suezmax, batizada de Joo Cndido, tem 274 metros de comprimento e capacidade para transportar 1 milho de barris de petrleo. a primeira embarcao de grande porte construda no Brasil e entregue Petrobras em 13 anos. Na rea de qualicao prossional, o programa de formao de soldadores e montadores, funes mais demandadas no empreendimento, est avaliado em R$ 12 milhes. Inclui aes de recrutamento e capacitao, com a construo de um centro de treinamento estimado em R$ 3,5 milhes. Criado em 2007, o programa conta com o apoio do governo de Pernambuco, de prefeituras municipais e do Servio Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). A fase de recrutamento, realizada em cinco municpios do entorno do porto de Suape, gerou um banco de talentos com 5 mil pessoas. Cerca de 2 mil pro ssionais formados no centro de treinamento do EAS atuam na operao industrial.
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NORDESTE |
LEO CALDAS / VALOR

Angelo Bellelis, do EAS: ao inclui centro de treinamento de mo de obra

Para a contratao de funcionrios mais graduados, o EAS selecionou especialistas no Rio de Janeiro e Santa Catarina, tradicionais centros formadores de mo de obra no setor. Alm disso, contratou cerca de cem soldadores brasileiros que trabalhavam no Japo, com experincia em indstria naval e construo de plataformas. O nmero de empregados na operao do estaleiro passou de 1,1 mil pessoas em dezembro de 2008 para 3,8 mil funcionrios em junho de 2010. O complexo conta com uma posio estratgica em relao ao chamado Tringulo de Ouro, que tem como vrtices o Golfo do Mxico, a costa ocidental africana e a regio do pr-sal, trs pontos importantes para o presente e o futuro da indstria do petrleo, diz Bellelis. Prova disso que o porto pernambucano acaba de atrair um novo estaleiro. O Promar, do grupo PJMR e da STX Brazil Offshore, resultado de um investimento de R$ 300 milhes, nem saiu do papel e tem oito navios gaseiros encomendados, que representam US$ 536 milhes. Ser construdo em uma rea de 80 hectares, pr-

xima ao EAS. As estimativas so de gerar 10 mil empregos na regio, entregar o primeiro navio em dezembro de 2012 e outras sete embarcaes at o m de 2014. As encomendas fazem parte do Programa de Modernizao e Expanso da Frota (Promef) da Transpetro. No municpio de Coruripe, a 80 quilmetros de Macei (AL), o Grupo Synergy, dono do Estaleiro Ilha S.A. (Eisa) e do Estaleiro Mau, no Rio de Janeiro, prepara-se para construir o Eisa-Alagoas. A licena ambiental prvia foi liberada e o empreendimento de 200 hectares vai exigir R$ 1,3 bilho. Ter capacidade para fazer qualquer tipo de embarcao, principalmente grandes navios e projetos especiais como navios-sonda, diz o gerente de projetos do Eisa-Alagoas, Max Welber. O estaleiro est na etapa de obteno da licena de instalao, que pode ser nalizada at o m de agosto a previso que a unidade comece a operar no segundo semestre de 2012. Uma das ideias dos investidores aproveitar a expertise e a carteira de clientes conquistada pelo Estaleiro Ilha, que entrega navios para os Estados Unidos, Noruega,

Argentina, Venezuela e Alemanha, alm de empresas nacionais como Petrobras, Transpetro, Vale, Log-In e Astro Martimo. Segundo Welber, a primeira fase do empreendimento pode gerar cerca de 5 mil empregos diretos, com uma capacidade de processamento de 160 mil toneladas de ao ao ano. Mesmo antes de ser inaugurado, o Eisa-Alagoas negocia com a Vale a construo de um navio de 400 mil toneladas e 360 metros de comprimento para transporte de minrio. Tambm estamos concorrendo para construir naviossonda da Petrobras, que iro operar no pr-sal. Apesar de no ter histrico na indstria naval, o Estado de Alagoas oferece boas condies para a implantao do empreendimento em Coruripe, segundo Weber. O local possui guas calmas e bom nvel de calado. H ainda facilidade de acesso pela rodovia BR-101 e ca a 80 quilmetros do porto de Macei. O governo alagoano estuda a implantao de uma escola prossionalizante na cidade. Na Bahia, o Estaleiro Enseada do Paraguau, sociedade entre a Odebrecht, OAS e UTC, vai ser construdo prximo foz do Rio Paraguau, em Maragogipe, na regio metropolitana de Salvador. O investimento de cerca de R$ 2 bilhes, com capacidade para processar 60 mil toneladas de ao ao ano. A construo de navios-sonda para a Petrobras e a montagem de topsides, unidades que equipam as plataformas, esto entre os principais interesses dos investidores. A previso que as obras comecem no m de 2010 e que o estaleiro seja aberto em 2012. De acordo com Vincent Baron, diretor da consultoria Naxentia, a indstria naval brasileira vai seguir impulsionada pela explorao do pr-sal e por novas rodadas de nanciamento dos projetos. S com o a explorao da nova camada de petrleo, as estimativas indicam a necessidade de construir 45 novas plataformas e mais 70 navios petroleiros.

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SUL |

POR GILBERTO PAULETTI

RIO GRANDE FORMA CADEIA PRODUTIVA


Empresas do porte da Engevix, Wilson, Sons e Quip se instalaram no polo gacho ao lado de fornecedores de equipamentos e servios

cnicos chineses da Shanghai Zehenhua Port Machinery (ZPMC), maior fabricante de equipamentos porturios do mundo, realizam atualmente os testes nais nos gigantescos guindastes instalados no Estaleiro Rio Grande 1. Construdo pela WTorre, arrendado Petrobras por dez anos e recentemente adquirido pela Engevix por R$ 410 milhes, o estaleiro conta com o maior dique seco do pas, com 350 metros de comprimento e 135 metros de largura. Nele, o consrcio Quip iniciou a montagem dos equipamentos da plataforma P-55. Um dique dessa dimenso permite a docagem simultnea de dois petroleiros tipo VLCC (Very Large Crude Carrier), com 300 toneladas de porte. A escavao do dique contou at com o acompanhamento de arquelogos para investigar se havia alguma manifestao cultural de povos antigos da regio. O investimento foi de quase US$ 4 bilhes e gerou 3,5 mil empregos diretos e 7 mil indiretos. A P-55 comeou a nascer em Pernambuco. O Estaleiro Atlntico Sul (EAS) o responsvel pelo casco, que descer o litoral brasileiro at Rio Grande. L, receber os mdulos para se transformar numa FPSO gigante, capaz de processar 180 mil barris de leo por dia, comprimir 6

milhes de metros cbicos de gs e se conectar com 11 poos de leo e gs, simultaneamente. Seu destino nal o campo de Roncador, na bacia de Campos. O investimento de US$ 1,65 bilho vai proporcionar 3,5 mil empregos diretos e exige 70% de contedo nacional nos equipamentos. A plataforma deve iniciar sua operao no prximo ano. O consrcio Quip S.A. (liderado pela Queiroz Galvo, UPC Engenharia e Camargo Corra e com participao da Iesa e da PMJR) o responsvel pelo projeto e tambm vai construir e montar a terceira plataforma, a P-63, provavelmente em Rio Grande. O casco, porm, est sendo adaptado na Europa e do navio BW Nisa. Os investimentos somam US$ 2,3 bilhes e 2,5 mil empregos diretos esto previstos. A construo do Estaleiro Rio Grande 1 demandou planejamento rigoroso. Quando a obra estava no pico, chegamos a ter 1.600 empregados e cem empresas instaladas, servindo e fornecendo algum produto ou servio. Era uma obra equivalente a trs Maracans, arma o diretor-superintendente da WTorre Engenharia, Srgio Lindenberg. O terreno onde ser erguido o Estaleiro Rio Grande 2, ao lado do ERG 1, tambm foi comprado pela Engevix e tem projeto aprovado para ocinas e um cais.

Os planos no param por a. Em outro terreno, em frente ao ERG 1, do outro lado da rodovia, a WTorre construir o ERG 3, destinado a indstrias de fornecedores que pretendem se instalar em volta dos estaleiros. Ao mesmo tempo, a WTorre Residencial dar a largada, na cidade de Rio Grande, a um projeto orado em R$ 105 milhes, fruto de licitao realizada pela prefeitura, para a construo de 2.400 unidades habitacionais do projeto Minha Casa, Minha Vida. Fora dessas duas reas, mas ainda dentro dos limites do superporto, a Wilson, Sons construir um estaleiro de 120 mil metros quadrados (rea seis vezes superior que a empresa tem no municpio paulista do Guaruj) para produzir at oito

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DIVULGAO

Plataforma P-55 inicia operao em 2011 e vai exigir US$ 1,6 bilho

embarcaes de apoio a plataformas, rebocadores e navios de pequeno porte (at 300 toneladas de capacidade). O projeto est orado em US$ 140 milhes com verba do Fundo da Marinha Mercante e participao de 10% a 20% da prpria Wilson, Sons, diz o vice-presidente da rea de rebocadores, offshore e estaleiros, Arnaldo Calbucci. A empresa construir um centro de treinamento de mo de obra. Na primeira fase das obras, a previso de empregar 800 pessoas. Quando o estaleiro estiver a plena carga, essas vagas aumentaro para duas mil. Nossa previso comear as obras at o nal deste ano e termin-la 18 meses depois, arma Calbucci. No polo naval de Santa Catarina, a TWB S.A. Construo Naval e

Transportes Martimos vai receber US$ 50 milhes de investimento por conta da venda do estaleiro de Navegantes (SC) empresa Keppel Singmarine, de Cingapura. A TWB pretende construir um novo estaleiro, em local ainda no de nido, focado em alta tecnologia. Hoje, a TWB produz trs embarcaes por ano. Seu faturamento em 2009 foi de R$ 100 milhes e para este ano h expectativa de atingir o mesmo valor. A Singmarine pertence ao grupo Keppel, que no Brasil produzia para a Petrobras plataformas offshore e navios de grande porte, em seu estaleiro de Angra dos Reis (RJ). O investimento est programado para a construo de uma nova plataforma, novo cais,

alm de outros equipamentos. A expectativa da Keppel colocar a nova unidade em operao na metade de 2010. Quando as obras estiverem totalmente prontas, o estaleiro poder produzir oito embarcaes por ano. Reinaldo Pinto dos Santos, presidente da TWB, diz que a produo da empresa, hoje focada em ferry boats e estruturas de alumnio, passar a contar com barcos de apoio offshore e outras embarcaes em ao. As embarcaes com at 150 metros so usadas para transporte de suprimentos e de outros equipamentos s plataformas de petrleo. Para Chow Yew Yuen, presidente da Keppel O&M nas Amricas, o investimento no estaleiro de
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SUL |
SILVIA COSTANTI / VALOR RJ

Arnaldo Calbucci, da Wilson, Sons: novo estaleiro ter 120 mil metros quadrados

Navegantes refora a estratgia de atender melhor o mercado e os clientes e complementa a linha da Brasfels, em Angra dos Reis (RJ), pertencente ao grupo Keppel FELS, ao oferecer uma plataforma completa de produtos para o setor de leo e gs. No comunicado divulgado no site da empresa, Yuen destaca os planos da Petrobras para expandir as operaes e fretar 147 embarcaes offshore construdas no Brasil nos prximos cinco anos. Para isso, vamos trazer nossa expertise em construo naval s portas do Brasil para suprir essa demanda robusta por embarcaes de apoio. Na primeira fase, sero gerados 500 empregos diretos. Hoje, a TWB tem 200 empregados em Navegantes. Alm da operao em Santa Catarina, a TWB concessionria de transporte martimo na Bahia e detm outro estaleiro no Guaruj (SP), usado para reparos das embarcaes em operao. Para

este ano, o estaleiro de Navegantes deve fabricar uma segunda unidade do ferry boat Ivete Sangalo, feito em alumnio e usado no transporte martimo na Bahia, alm de um rebocador e uma balsa ocenica, que sero entregues Tranship, empresa brasileira de navegao, ainda neste ano. Instalado em Itaja, o Estaleiro Detroit Brasil Ltda. comeou suas atividades no Brasil em 2002. o brao naval no Atlntico de sua matriz chilena, que tem 99% da empresa. Seu foco a construo e reparos de embarcaes de servio sob encomenda, principalmente rebocadores porturios e ocenicos de at 100 toneladas, barcos de pesquisa e navios de apoio atividade offshore de plataformas de petrleo. Nos dois ltimos anos, a Detroit Brasil entregou ao mercado mais de 20 embarcaes. Neste ano, sero mais 14 barcos. Na sua carteira h 32 encomendas da Vale, Camorim, Tranship e Starnav. Seu quadro de

funcionrios soma 290 empregados, mais 600 terceirizados, que trabalham numa rea de 100 mil metros quadrados. O diretor comercial da Detroit Brasil, Josuan Moraes, diz que acredita na ampliao da produo de petrleo no pas, com a explorao da camada pr-sal, e no aumento da demanda do sistema Petrobras e de outras petroleiras por embarcaes e equipamentos e plataformas. Ele acha que os investimentos em infraestrutura porturia, previstos no Programa de Acelerao do Crescimento (PAC), demandaro mais embarcaes de apoio. Tenho certeza de que haver expanso no transporte de cabotagem no Brasil e insero no mercado internacional por parte dos estaleiros brasileiros. Um projeto de porte que ainda depende de licena ambiental o estaleiro da OSX, subsidiria da OGX , de Eike Batista, que poder ser instalado em Santa Catarina ou no Rio de Janeiro. O projeto prev investimentos da ordem de R$ 1,7 bilho e prev 3.500 empregos na fase de construo e 4 mil quando comear a operar. A OSX atender em especial OGX, companhia do Grupo EBX. A empresa estima uma demanda de 48 plataformas offshore com custo de US$ 30 bilhes. Elas podero ser adquiridas pela OSX Leasing e afretadas para a OGX para suportar seu crescimento nos prximos dez anos. O foco da unidade de negcio de construo naval a construo, montagem e integrao de unidades de E&P plataformas de produo xas e utuantes e sondas de perfurao. A OSX rmou um contrato com a Hyundai, que engloba a transferncia de tecnologia para as operaes da empresa, know-how e treinamento da equipe. O estaleiro ter uma planta com capacidade suciente para processar 80 mil toneladas por ano no estgio inicial e previso de integrar mdulos, movimentando 220 mil toneladas de ao anuais, com capacidade de expanso para 460 mil toneladas por ano.

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NORTE E CENTRO-OESTE |

POR JUAN GARRIDO

USO DE TRANSPORTE FLUVIAL AINDA POUCO EXPLORADO


Eclusas nos rios Tocantins e Araguaia e a Hidrovia Teles PiresTapajs so fundamentais para consolidar a indstria da regio

mudana gradativa que vem ocorrendo na matriz de transportes brasileira, com maior utilizao do transporte hidrovirio, abre novas oportunidades e perspectivas para os estaleiros da regio Norte, onde esto localizadas as principais hidrovias do pas. Em mais ou menos dez anos a indstria naval amazonense estar solidicada, aposta Matheus de Oliveira Arajo, presidente do Sindicato da Construo Naval de Manaus (Sindnaval). Hoje os estaleiros de Manaus constroem embarcaes com capacidade para 5 mil a 10 mil toneladas, mas tm condies de fabricar artefatos do porte dos que navegam pelo Rio Mississipi, nos Estados Unidos, que chegam a transportar mais de 22 mil toneladas. S nos limites do territrio amazonense, a bacia uvial do Rio Amazonas tem quase 7 mil quilmetros de extenso, contando com auentes como Solimes, Juru, Madeira, Purus e Negro. A indstria naval do Amazonas abriga cerca de 30 mil trabalhadores em mais de 65 empresas e espera agregar nos prximos anos mais 30 mil empregados, principalmente por inuncia dos negcios petrolferos. Tambm a inaugurao prxima das eclusas do Rio Tocantins em Tucuru (localizada a cerca de 400 quilmetros de Belm do Par)

abrir um novo canal de escoamento uvial no Norte. Segundo Fbio Vasconcelos, diretor comercial do Estaleiro Rio Maguari, o maior do Par, isso abre a perspectiva de construo de milhares de novas embarcaes uviais para atender demanda de transportes que dever inevitavelmente ocorrer. Na viso de Vasconcelos, importante que se d prioridade ao transporte hidrovirio, por ser econmica e ecologicamente mais eciente que os demais modais. Isso vai reduzir o custo Brasil e aumentar a competitividade dos produtos brasileiros, alm de gerar centenas de milhares de empregos diretos e indiretos na construo naval e no transporte uvial. A concluso das demais eclusas nos rios Tocantins e Araguaia, assim como a viabilidade da Hidrovia Teles Pires-Tapajs so consideradas fundamentais no s para o incremento da indstria naval do Norte como para inserir o CentroOeste na roda naval uvial. Ao contrrio do que se pode supor, tanto as eclusas como a hidrovia devem ser encaradas como prioridade nacional e no apenas local, porque vo beneciar todo o setor mineral e agroindustrial das regies Norte e Centro-Oeste, importantes para a balana comercial brasileira. Um especialista ligado a uma grande empresa de navegao, que

opera na Hidrovia Tiet-Paran, comenta que traria inmeros benefcios para o pas a interligao das bacias Amaznica e do ParanParaguai. Essa conexo poderia ser feita por meio de canais articiais nos mesmos moldes das hidrovias que interligam a Europa h mais de 200 anos, o que abriria um corredor logstico unindo Belm (PA) a Buenos Aires, na Argentina. Os benefcios seriam inmeros para o Brasil e os pases do Mercosul. Com o incremento da navegao no Rio Tocantins, haveria at a possibilidade de se instalarem estaleiros em Estados do Centro-Oeste hoje inexistentes , ainda que, no caso do Mato Grosso, a tendncia seja a de fazer encomendas de chatas, empurradores e outras embarcaes da indstria instalada no Amazonas e no Par pela facilidade de comunicao uvial. Nas grandes estradas de gua do Amazonas navegam mais de 60 mil embarcaes. Segundo Matheus, do Sindnaval, 60% so feitas em ao e 40% em madeira. Cerca de 45% dessa frota de embarcaes mistas, transportando passageiros e carga, 35% integra o sistema rodouvial e 20% est voltada para esporte e lazer. Dos 65 estaleiros de Manaus, sete so grandes e os demais, pequenos e micros. No Estado como um todo h 85 estaleiros e estima-se que funcionem 300

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DIVULGAO

Estaleiro Rio Maguari lder no Norte em embarcaes de ao

instalaes de reparos, a maioria na informalidade. Das 1,2 mil embarcaes lanadas anualmente, a grande maioria elaborada pelos sete grandes estaleiros de Manaus. O setor est em expanso, devendo investir R$ 80 milhes em 2010 e espera faturar US$ 160 milhes, receita 60% superior de 2009. Nossos negcios andam de vento em popa, porque temos incentivos scais da Superintendncia da Zona Franca de Manaus (Suframa) e, em funo de nossas guas profundas, com leitos de rio formatados, diz Matheus. O Fundo da Marinha Mercante (FMM), com recursos repassados atravs do Banco Nacional de Desenvolvimento Econmico e Social (BNDES), do Banco do Brasil ou do Banco da Amaznia, a principal fonte de nanciamento construo naval no Norte. Mas fundamental que o Ministrio dos Transportes continue a buscar mais recursos para o FMM, para que este possa atender a toda a demanda atual e futura, defende Vasconcelos.

O presidente do Sindnaval comenta que os amazonenses recepcionaram em julho misses da China, interessadas em levantar o potencial naval do Estado. Em meados do ms foi assinada uma carta de inteno para instalao de um estaleiro chins para produo de embarcaes de 70 mil toneladas em Manaus, conta, acrescentando que o modelo de negcio poder ser uma joint venture com algum estaleiro existente ou a construo de uma nova instalao mesmo. Para Matheus, basta que o primeiro grande estaleiro estrangeiro capaz de construir embarcaes acima de 80 mil toneladas se instale no Estado, para que venham um segundo e um terceiro, atrados pelo potencial do offshore. Por isso, tenho alertado os associados do Sindnaval de que, se a gente no se organizar, os japoneses, chineses e coreanos que dominam hoje 80% da construo naval no planeta podero tomar conta do nosso mercado, seduzidos pelas perspectivas de encomendas da Petrobras.

Para Vasconcelos, o caminho natural de crescimento do Estaleiro Rio Maguari coincide com a demanda de embarcaes de apoio s plataformas martimas de extrao de petrleo. Ele diz que o planejamento da empresa prev a manuteno do mercado atual, de construo de embarcaes uviais e rebocadores porturios, mas com o investimento na ampliao e capacitao tecnolgica do estaleiro. J estamos com a primeira fase praticamente concluda, visando construo de embarcaes offshore, diz. O Estaleiro Rio Maguari lder na construo naval da regio Norte em embarcaes de ao. A empresa processa cerca de 30 mil toneladas de ao por ano, com faturamento anual prximo a R$ 100 milhes. Estamos entre os sete maiores estaleiros brasileiros e geramos cerca de 1,6 mil empregos diretos e indiretos, utilizando tecnologia de ponta que automatiza a produo atravs de softwares de projeto e equipamentos de ltima gerao.
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TECNOLOGIA | POR GENILSON CEZAR

UNIO PARA O OBTER SOLUES INOVADORAS


Universidades e centros de pesquisa formam rede com a Petrobras para enfrentar desafios da explorao de petrleo em guas profundas
LEO PINHEIRO / VALOR

Jos Formigli Filho, da Petrobras: polo de excelncia para a cadeia produtiva 56 ValorSetorial
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fortalecimento da indstria naval por conta dos investimentos na explorao e produo de petrleo na camada do pr-sal abre um vasto campo de oportunidades de negcios e gigantescos desaos tecnolgicos para a Petrobras e tambm para universidades, instituies e centros de pesquisa e desenvolvimento e empresas brasileiras do setor de tecnologia da informao e de telecomunicaes. A Petrobras criou uma gerncia executiva de pr-sal, que coordena todas as atividades de explorao e produo na rea, sob o comando do engenheiro Jos Miranda Formigli Filho. Atualmente, a unidade concentra boa parte dos esforos na montagem de um polo de excelncia de fornecimento de tecnologia para a cadeia produtiva de petrleo e gs, no Rio de Janeiro, onde est instalado o Centro de Pesquisas e Desenvolvimento Leopoldo Amrico Miguez de Mello (Cenpes), responsvel pelas atividades de pesquisa e desenvolvimento (P&D) e engenharia bsica da empresa. O polo tecnolgico do Rio o mais avanado na rea de petrleo e gs, devido presena de outros provedores de P&D, como o Instituto Gnesis, da Pontifcia Universidade Catlica (PUC), e do Centro de Tecnologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Redetec, mas a estatal desenvolve outras iniciativas em parcerias com universidades e instituies de pesquisas em vrios Estados. Em Florianpolis, est em fase de implantao o Instituto do Petrleo, Gs e Energia (INPetro), no Sapiens Parque, fruto de uma parceria entre a Petrobras e a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), com investimentos de R$ 32 milhes. A inteno do INPetro, que comea a operar em maro de 2011, consolidar as pesquisas na rea e tambm criar em seu entorno oportunidades para que empresas de base tecnolgica sejam constitudas para explorar as aplicaes em desenvolvimento.

Tambm em Santa Catarina, deve ser instalado um Instituto de Tecnologia Naval, o ITN, para capacitao de prossionais de nvel mdio e superior, como resultado de uma parceria entre o governo do Estado e o grupo EBX, que projeta investimentos de US$ 1,7 bilho em um estaleiro em Biguau, prximo da capital. Os fabulosos investimentos que a Petrobras anuncia para os prximos 20 anos na explorao de petrleo no fundo do mar vo atrair a ateno tanto de empresas e instituies brasileiras como de organizaes internacionais que j esto se organizando para virem ao pas, avalia Jos Eduardo Fiates, diretor de inovao da Fundao Certi (Centros de Referncia em Tecnologias Inovadoras), incumbida de montar a rede de universidades e instituies de pesquisas que dar suporte ao ITN. Para a Petrobras, os projetos para desenvolver a produo no pr-sal apresentam muitos desaos, tanto tecnolgicos como de gesto. Como tornar mais lucrativos os negcios para viabilizar operaes que ainda no podem ser feitas com a tecnologia disponvel. Um exemplo: drenar a mesma rea e o mesmo volume com o menor nmero de poos possveis para reduzir custos. Segundo tcnicos da estatal, a Petrobras e seus parceiros (BG Group e Galp Energy) tm extrado muito mais que petrleo da acumulao de Tupi, na bacia de Santos, no litoral sudeste brasileiro. O Teste de Longa Durao (TLD) feito no local desde maio de 2009 tem permitido obter informaes fundamentais no s para o Projeto Piloto de Tupi, que entra em operao no m deste ano, mas tambm para os demais sistemas de produo a serem implantados nas reas do pr-sal. Outros temas em estudo so a caracterizao e previsibilidade de reservatrios carbonticos no convencionais e heterogneos; a garantia de escoamento do leo em guas ultraprofundas (2.100

a 2.500 metros); a reduo dos custos na perfurao de poos, por meio de utilizao de novas tecnologias e aperfeioamento de procedimentos; o suprimento de materiais especiais; a operao de plantas de gs complexas nas unidades de produo; e o gerenciamento do gs carbnico (CO2) no gs associado ao petrleo, para reduzir as emisses. Os reservatrios do pr-sal brasileiro so constitudos por rochas carbonticas de origem microbial, sobre as quais ainda pouco se conhece no mundo. Alm disso, as maiores acumulaes de hidrocarbonetos encontradas na bacia de Santos esto localizadas em guas ultraprofundas e abaixo de uma

camada de sal que chega, em alguns pontos, a dois mil metros de espessura. Essas caractersticas tornam aquela provncia sem similar e constituem um desao tecnolgico sem precedentes na indstria. Maior operadora em guas profundas do mundo, com 22% das operaes nesse horizonte submarino, a Petrobras se vale da longa experincia e tecnologia acumuladas nos ltimos anos. O desenvolvimento da produo na rea do pr-sal passa, entre outras questes, pela de nio do melhor modelo geolgico, pela geometria de poo mais econmica e adequada ao reservatrio e pela garantia de escoamento do petrleo pelos dutos. No caso de Tupi,

Rede capacita mo de obra


OSX e governo catarinense montam Instituto Tcnico Naval
O Instituto Tcnico Naval, uma parceria entre o estaleiro OSX e o governo de Santa Catarina, pretende montar uma rede de transferncia de conhecimento tecnolgico entre instituies e centros de pesquisas nacionais e internacionais para suprir a demanda de mo de obra, de aproximadamente dez mil pessoas, que ser empregada, nos prximos cinco anos, no estaleiro da companhia, que pertence ao grupo EBX. Buscamos referncias internacionais, como convnios com o Massachusetts Institute of Technology (MIT), dos Estados Unidos, o Norwegian University of Science and Technology, da Noruega, e o Naval Architecture & Marine Engineering, de Michigan (EUA). Vamos contar com a formao, treinamento, pesquisa e desenvolvimento de instituies universitrias locais, juntamente com o Senai. E pretendemos fomentar melhores condies de capacitao cadeia de fornecedores do estaleiro para atender s nossas necessidades e aos projetos que vamos construir, explica Jos Jorge Arajo, gerenteexecutivo do OSX. Outra fonte de conhecimento ser a coreana Hyundai, que tem contrato de transferncia de tecnologia com o estaleiro, alm de treinamento da equipe brasileira, inclusive na Coreia. Segundo Jos Eduardo Fiates, diretor de inovao da Fundao Certi, o papel do instituto, instalado dentro do Sapiens Parque, em Florianpolis, ser o de articular o planejamento dessa rede e gerar competncias nas vrias reas de capacitao, como instrumentao, automao industrial e mecatrnica. A expectativa que ele entre em operao at o final do ano. O objetivo fazer um levantamento das vrias competncias tecnolgicas para tornar disponveis programas de capacitao e laboratrios que possam ser utilizados tambm por outros agentes da indstria brasileira. Para Rui Gonalves, presidente da Associao Catarinense de Empresas de Tecnologia, o fortalecimento do setor naval amplia as oportunidades de negcios para as empresas da rea de TI e de telecomunicaes do Estado, que hoje j respondem por um faturamento de R$ 1,2 bilho. Um grande fator positivo a possibilidade de criao de um arranjo produtivo do setor naval com as empresas de tecnologia locais, diz Gonalves. Um exemplo a ESSS, criada por pesquisadores da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), que entregou Petrobras a primeira verso do Simulador Integrado de Cimentao de Poos de Petrleo. As perspectivas so de mais negcios com os investimentos que esto sendo feitos na explorao do petrleo, confia Marcus Vinicius Reis, vice-presidente da empresa, que deve registrar receita em torno de R$ 20 milhes neste ano.

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TECNOLOGIA |
a Petrobras est desenvolvendo solues para outras questes tcnicas importantes, como, por exemplo, o tratamento ideal do dixido de carbono (CO2) produzido. Alm disso, como os primeiros testes realizados indicam presena macia de gs associado em toda a rea, outro grande desao tecnolgico a vencer, de acordo com a estatal, a concepo de plantas e mtodos para processar e exportar o gs produzido a distncias que chegam a quase 300 quilmetros da costa. Para antecipar essas solues, a Petrobras criou, no nal de 2007, um programa multidisciplinar que acompanha as vrias fases de desenvolvimento da rea. Em parceria com universidades brasileiras e internacionais, alm da cadeia de fornecedores, o Programa Tecnolgico para o Desenvolvimento da Produo dos Reservatrios do Pr-sal (Prosal) est cuidando da gestao e desenvolvimento de tecnologias para viabilizar o aproveitamento das novas descobertas. Na rea de engenharia de poos, os tcnicos tm se debruado sobre questes inditas, como o desvio das perfuraes dentro da zona de sal, pois construir poos em estratos geolgicos em que a espessura salina chega a dois quilmetros uma operao delicada e incomum na indstria do petrleo. Dada a complexidade dos reservatrios, os tcnicos estudam a possibilidade de instalar, ali, sistemas de completao seca, o que possibilitaria melhor controle da produo de leo, por meio de intervenes rpidas. Outra frente de estudos est voltada para solues que aumentem a taxa de penetrao e reduzam os custos de perfurao, alm de desenvolver uma estratgia comum para a construo de poos de alta produtividade, mesmo com as caractersticas heterogneas do reservatrio. O Teste de Longa Durao, em vigor desde 2009, e o Projeto Piloto de Tupi, que comea a operar no nal deste ano, proporcionaro
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Jos Eduardo Fiates, da Fundao Certi: interesse de organizaes internacionais

informaes fundamentais sobre a melhor geometria de poo para aqueles reservatrios. A Petrobras tambm tem o compromisso de evitar emisses de dixido de carbono. O Projeto Piloto de Tupi injetar o CO2 produzido no prprio reservatrio. O gs natural ser exportado via gasoduto para a plataforma de Mexilho, a ser instalada em guas rasas da bacia de Santos. De l seguir para instalaes em terra e, depois de tratado, ser entregue ao mercado consumidor. Suprir o mercado consumidor e evitar emisses envolve outro desao tecnolgico:

desenvolver plantas compactas para separar o CO2 e o gs natural em ambiente offshore. Segundo a Petrobras, so vrios os desaos que evidenciam a necessidade de um grande esforo para fornecer as solues tecnolgicas necessrias para desenvolver economicamente a produo da nova provncia. Num mundo em que descobertas como essas so cada vez mais escassas, o que faz a diferena, segundo a Petrobras, ir atrs do desconhecido. desenvolver novas solues e inventar maneiras de fazer o melhor uso delas, diz um tcnico da estatal.

PROJETOS | POR CELIA DEMARCHI


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Projeto da Projemar feito em 3D para a plataforma P-47 da Petrobras

MERCADO RESTRITO PARA A ENGENHARIA NACIONAL


Escritrios brasileiros so contratados apenas para detalhar projetos de embarcaes que j vm prontos do exterior

s empresas de engenharia naval voltaram a vicejar no Brasil, puxadas, principalmente, pelos investimentos da Petrobras, que estabeleceu nveis elevados de nacionalizao, de pelo menos 65%, das embarcaes que navegam no pas. H muito trabalho no horizonte, portanto, mas poucas vezes os escritrios nacionais so contratados para projetar embarcaes. Eles so chamados para fazer o detalhamento dos

projetos que os estaleiros compram no exterior ou de empresas estrangeiras aqui instaladas. Extremamente disputado, esse mercado dominado por empresas tradicionais de pases como Noruega, Holanda, Itlia, Austrlia, Inglaterra e Estados Unidos. Fizemos muitos projetos no passado, mas com a crise deixamos essa rea, que, claro, continuou se desenvolvendo no mundo, diz Harald Gbitz, diretor da Planave

Estudos e Projetos de Engenharia. Fomos buscar outros segmentos, como estaleiros e portos. Um dos nichos que hoje demandam muito trabalho so as plataformas de produo de petrleo. Normalmente, a Petrobras costuma importar o projeto bsico e contratar empresas como a Planave para trabalhar na fase seguinte, de detalhamento, uma espcie de customizao. um volume de projetos muito grande, arma Gbitz.

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Ainda h remanescentes da poca de ouro do setor, que continuaram atendendo reduzida demanda nacional ou a pedidos do exterior. o caso da carioca Projemar Estudos e Projetos de Engenharia, originria do antigo estaleiro Emaq, do qual foi subsidiria, tornando-se independente em 1995. Visualizamos investimentos pesados em guas profundas e nos direcionamos para a rea de leo e gs, conta Tomazo Garcia Neto, presidente da Projemar, que projetou a maior parte das embarcaes que esto em operao na bacia de Campos e participa de projetos de plataformas da Petrobras. A empresa teve de investir em capacitao ao multiplicar o nmero de funcionrios para 350. E foi buscar receita no exterior. H trs anos, de 80% a 85% do faturamento vinha de pases como Cingapura, Portugal e Estados Unidos. Agora, a razo se inverteu: entre 70% e 75% da receita vem do mercado interno. Tambm a Kromav Engenharia Naval e Offshore formada em 1996 por engenheiros oriundos do antigo estaleiro Ishibras voltou a encontrar guas tranquilas em 2002, a partir de contratos com companhias como Halliburton, Petrobras e Odebrecht. Sua receita desde ento se multiplicou por oito e agora aumenta pelo menos 15% a cada ano, segundo o scio-diretor Ricardo Vahia. Comeamos com 25 prossionais. Hoje temos 130. A empresa atua em projetos bsicos, detalhamento e FEED (Front-End Engineering Design etapa anterior obra, de anlise da consistncia do projeto sob seus inmeros ngulos e eventuais impactos). Participa de projetos e concebe modicaes em plataformas petrolferas e tambm faz detalhamento de projetos de navios, como o petroleiro Suezmax, do Estaleiro Atlntico Sul. Segundo Vahia, no segmento de PSV (Platform Supply Vessel), barcos de apoio offshore, que mais se buscam projetos no exterior, o que diculta o desenvolvimento

desse campo da engenharia no Brasil. Os clientes compram o projeto bsico e fazem o detalhamento aqui. Mas esses projetos exigem muito investimento e levam no mnimo oito meses para ser desenvolvidos. Mesmo no ramo de transporte martimo, o projeto brasileiro no decolou ainda. Walter Buschini, vice-presidente do grupo TWB, conta que a empresa foi buscar na Austrlia o projeto do ferry boat Ivete Sangalo. Com estrutura em alumnio e movida a diesel e gs, a embarcao liga Salvador Ilha de Itaparica. O armador no quer ver papel, apresentao, mas o navio pronto, e saber como funciona. As empresas estrangeiras com representao no Brasil vendem o projeto e do suporte quando h necessidade de adaptao. um mercado muito cativo. A demanda de navios no exclusiva das petroleiras, j que outros setores da economia tambm esto aquecidos. No caso da Projemar, a carteira recente inclui um mineraleiro para a Vale, com capacidade para carregar 400 mil toneladas de minrio e transport-lo para a China. O navio embute conceitos exclusivos de logstica e transporte e adapta-se aos portos da companhia, o que lhe possibilita ganho de velocidade. Segundo Garcia Neto, esse tipo de embarcao atende cada vez

mais a demandas ambientais. Um exemplo o navio criado para a Log-In para transporte de bauxita da Alunorte, atualmente em construo no Eisa. O navio tem caractersticas exclusivas para transitar em rota especca e delicada, de cerca de mil quilmetros pelos rios Trombetas e Amazonas entre o porto de Trombetas e o porto Vila do Conde, em Barcarena, no Par. Segundo Garcia Neto, a tendncia as empresas buscarem cada vez mais navios com motores mais ecientes, que emitam menos CO2 , e com sistema de lastro capaz de evitar o transporte acidental de espcies animais e vegetais para outros ambientes, em especial no caso de embarcaes que trafegam em rotas internacionais. Ainda que o pas tivesse hoje empresas de engenharia capacitadas em quantidade suciente para produzir os projetos dos vrios tipos de embarcao, provavelmente elas no conseguiriam atender demanda. Uma das grandes preocupaes com mo de obra. No estamos conseguindo encontrar engenheiros jovens e experientes, mas apenas com mais de 45 anos. Cada vez mais temos de usar softwares em 3D, maquetes eletrnicas, diz Vahia. No vamos ter gente quando o pr-sal estiver a pleno vapor. Tanto que j esto vindo as empresas de fora, acrescenta Gbitz.

Projeto do naviosonda de perfurao desenvolvido pela Projemar em conjunto com a Huisman

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CONSTRUTORAS | POR GLEISE DE CASTRO

GRANDES GRUPOS DISPUTAM NOVOS NICHOS


Empresas de engenharia civil se qualificam para construir navios e plataformas, estimuladas pela poltica de maior ndice de nacionalizao

indstria naval se tornou um novo e importante mercado para as grandes construtoras brasileiras. O renascimento dessa indstria j exibe cifras capazes de acirrar a competio entre grupos como Camargo Corra, Odebrecht, UTC, Andrade Gutierrez, Queiroz Galvo e WTorre. Mas, como avalia Carlos Camerato, diretor-superintendente da rea naval e offshore da Camargo Corra, haver espao para todos. O mercado que vem a muito grande. Ele se refere explorao de petrleo do pr-sal, que ainda no comeou, mas promete multiplicar os investimentos hoje previstos para as reas de leo e gs. A Camargo Corra foi a precursora ao investir na construo do Estaleiro Atlntico Sul, em Pernambuco, mesmo quando os ventos no pareciam favorveis. Desde 2003, estamos estudando esse setor. O executivo percorreu toda a costa brasileira checando condies de navegao, geolgicas, geotcnicas, tributrias, de tempo, de calado e de proteo ambiental para descobrir a melhor localizao. O Atlntico Sul comeou a ser desenhado bem antes da descoberta do pr-sal e resistiu sada precoce de scios de peso como Odebrecht, que deixou o negcio ainda na fase de estruturao,

Andrade Gutierrez, Mitsui e a norueguesa Aker Yards, que se desligaram depois da entrega de prqualicao para a construo de navios para a Transpetro. Foi um desao muito grande para uma empresa conservadora. Durante muito tempo, o negcio cou na corda bamba, sai, no sai, porque o investimento foi grande. Colocamos l R$ 1,8 bilho. A construtora tem ainda participao de 27,25% na Quip S.A., especializada na implantao de projetos de plataformas de petrleo offshore na modalidade EPC (Engineering, Procurement and Construction, ou seja, contratos que englobam engenharia, fornecimento de materiais e construo). Somando o Atlntico Sul e a Quip, a rea naval representa 18% dos negcios da Camargo Corra. Fernando Barbosa, diretor-superintendente da Odebrecht Engenharia Industrial, tambm v a indstria naval como um nicho bastante promissor. O Brasil um pas com mo de obra qualicada e tem tecnologia para atender a esse desao de construo de embarcaes para o pr-sal e para armadores em geral. O grupo tem longa experincia de atuao na construo de plataformas de petrleo. O mercado de plataformas promissor, como tambm bastante

competitivo, e ganhou dimenso muito maior com o pr-sal. So contratos de alto valor agregado. S que o risco maior. Segundo ele, a construo de plataformas mais complexa do que a de navios, com custo maior de mo de obra, que representa 35% do total, ante 25% na construo de navios. Materiais e equipamentos somam 55% e engenharia e gerenciamento de equipamentos, 10%. Na produo de navios petroleiros do tipo encomendado, materiais e equipamentos respondem por 60% e administrao, por 15%. A Odebrecht comeou a operar no segmento de plataformas offshore para a Petrobras no nal

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CLAUDIO BELLI / VALOR

Carlos Camerato, da Camargo Corra: setor representa 18% dos negcios

da dcada de 1970, construindo pequenas unidades em seu canteiro de obras em gua de Meninos, em Salvador. Como as demais fornecedoras, seguiu o desenvolvimento da estatal, que a partir da dcada seguinte passou a descobrir mais petrleo em alto-mar. Quando a denio de guas profundas passou de 100 metros a 200 metros para mil metros, na dcada de 1990, a companhia venceu um rito de passagem, na denio do executivo, de unidades xas para plataformas utuantes. O marco foi a construo da P-18, fabricada para a Petrobras em Cingapura, em sociedade com o estaleiro FELS (Far East Levingston

Shipbuilding). O casco foi feito l e o restante, no Brasil. Em 1990, expandiu sua operao para a Inglaterra, mas, com o declnio da extrao na regio, encerrou suas atividades. No Brasil, a Odebrecht opera hoje com canteiros de obras para plataformas em Paranagu (PR) e So Roque do Paraguau (BA). O grupo passou a mirar agora a construo de navios e outras embarcaes demandadas pelo setor de petrleo e gs. Com o pr-sal, verica-se uma demanda grande para plataformas que devero ser construdas no Brasil, porque a Petrobras tem trabalhado cada vez mais com contedo local, diz Barbosa. Com participao de 50%, as-

sociou-se com a Construtora OAS (que tem 25% do projeto) e a UTC Engenharia (com outros 25%) para a construo do Estaleiro Enseada do Paraguau, na Bahia, onde, alm de plataformas, pretende construir embarcaes para a explorao de petrleo. O estaleiro baiano em Maragogipe, regio metropolitana de Salvador (BA), est participando da licitao bilionria da Petrobras para a construo de 28 naviossonda de perfurao de poos de petrleo. Caso saia vencedor, tal empreendimento vai alavancar o investimento. Caso no seja contemplado, a deciso das trs empresas, segundo Barbosa, seguir
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CONSTRUTORAS |
ALINE MASSUCA / VALOR

Fernando Barbosa, da Odebrecht: mercado tem risco maior

com o investimento por fases, medida que forem fechadas as encomendas, com foco em outras concorrncias da Petrobras. Trata-se de um investimento a partir do zero. A vantagem que j tnhamos a rea e o licenciamento do Ibama. Se ganhar um dos lotes da licitao, o estaleiro dever investir cerca de R$ 2 bilhes, com R$ 1,7 bilho nanciado pelo Fundo da Marinha Mercante (FMM), na construo de uma unidade com capacidade para processar

60 mil toneladas de ao por ano. As obras esto previstas para comear no nal de 2010 e terminar no nal de 2012. Tambm tradicional no mercado offshore, a UTC Engenharia tem na indstria naval 25% a 30% de seus negcios, participao que pode aumentar com a demanda prevista para a explorao do prsal. Estaleiro hoje tudo, incluindo construo de plataformas, porque s a fabricao de navios no justica o investimento, diz o

As encomendas da Petrobras
Plano de construo de novas embarcaes at 2020
Tipo de embarcao Navios de grande porte para transporte de petrleo e derivados Barcos de apoio offshore Plataformas de produo Sondas de perfurao Totais de embarcaes por perodo 153 65 78 De 2009 a 2013 44 92 17 De 2013 a 2015 5 50 10 De 2016 a 2020 0 53 25 Total 49 195 52 58* 296

Fonte: Petrobras. *Das 58 sondas, 32 j foram contratadas no exterior e 28 sero contratadas at 2018. Algumas sero fretadas e no compradas

diretor-superintendente, Ricardo Pessoa. Segundo ele, enquanto as construtoras conseguem o retorno do investimento em um shopping center em trs a quatro anos, o de um estaleiro chega at 15 anos. O investimento em um estaleiro tem retorno mais rpido, de cerca de seis anos, se agregar uma indstria offshore. J a Andrade Gutierrez, que ainda no atuava na rea offshore, arrendou o centenrio estaleiro Mau, de Niteri (RJ), o primeiro construdo na Amrica Latina, que era controlado pelo grupo Synergy. Com o contrato de arrendamento, que prev a opo de compra no nal, a construtora passa a se situar no Rio para atender ao mercado offshore. A Queiroz Galvo, alm da sociedade com a Camargo Corra no Estaleiro Atlntico Sul e na Quip, liderou o consrcio Top-55, responsvel pela juno do casco dessa plataforma semissubmersvel com seus mdulos de processo, obra que ser realizada no Estaleiro Rio Grande, no Rio Grande do Sul.

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INSUMOS | POR VLADIMIR GOITIA

SIDERRGICAS INVESTEM PARA CORTAR CUSTOS


Ganhos de qualidade e competitividade so importantes para enfrentar os preos menores dos fornecedores internacionais

carteira de quase 300 encomendas de petroleiros, gaseiros, navios de apoio martimo, rebocadores porturios, embarcaes para navegao interior (rios e lagoas), navios porta-contineres e graneleiros deve exigir pelo menos 2 milhes de toneladas de ao naval (chapa grossa de alta resistncia) at 2015, estima o Sindicato Nacional da Indstria da Construo e Reparao Naval e Offshore (Sinaval). Com o preo mdio da tonelada em cerca de US$ 800, esse volume equivale a pelo menos US$ 1,6 bilho nos prximos cinco anos de faturamento para os fornecedores. S o Programa de Modernizao e Expanso da Frota (Promef) da Transpetro, que prev a construo de 49 embarcaes at 2013, demandar 680 mil toneladas. Desse volume, cerca de 150 mil (22% do total) foram adquiridas at agora. Portanto, ainda falta comprar 530 mil toneladas (78%), operao a cargo da Transpetro, que atua como intermediria nas negociaes entre estaleiros e siderrgicas. So cifras importantes, mas ainda modestas se comparadas aos 8 mil navios em construo em estaleiros em todo o mundo, principalmente na Coreia do Sul e na China, lderes com 67% do mercado. S o sul-coreano Hyundai

Heavy Industries, o maior do planeta, consome 650 mil toneladas de ao naval por ano. No Brasil, o consumo anual dos 34 estaleiros associados ao Sinaval tem oscilado entre 300 mil e 370 mil toneladas, embora tenham capacidade de processar 562 mil toneladas/ano. At o momento, a Usiminas a nica siderrgica no Brasil a produzir ao naval. Mas dentro de poucos anos ter de enfrentar concorrentes como a Gerdau e a alem Schulz. Os insumos siderrgicos navais respondem por 60% (20% da estrutura do casco e 40% de mquinas e equipamentos) do custo total dos navios de grande porte. A capacidade atual da Usiminas, de 2 milhes de toneladas de chapa grossa por ano, vai crescer para 2,5 milhes de toneladas em 2012, informa Srgio Leite, vicepresidente de negcios. Sua expectativa que a demanda mais do que duplique em cinco anos, das atuais 80 mil toneladas/ano (que corresponde a 4% da capacidade atual da empresa) para 200 mil toneladas/ano (10%). Em 2006, era de apenas 34 mil toneladas. A Usiminas est investindo cerca de R$ 29 milhes em pesquisa e inovao, 50% a mais em relao a 2009. Grande parte dos recursos vem sendo direcionada ao desenvolvimento de aos com alto valor agregado

para uso em setores que demandam materiais com requisitos de desempenho especial e mais restritivo. No incio de agosto, inaugurou, em Ipatinga (MG), a produo de ao de alta resistncia para o setor naval e para a produo de petrleo do pr-sal com tecnologia de ponta da acionista Nippon Steel. Com isso, ser a primeira vez fora do Japo que comeam a ser aplicadas tcnicas de resfriamento acelerado a frio de chapas grossas. Estamos plenamente capacitados para atender demanda da indstria naval, arma Leite. A Gerdau, por sua vez, anunciou no incio de julho investimentos de R$ 2,4 bilhes para implantar o primeiro laminador de bobinas a quente em sua usina de Ouro Branco (Aominas), com capacidade instalada de 820 mil toneladas por ano. O novo equipamento deve

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SILVIA COSTANTI / VALOR

Marcelo Buenmo, da Schulz: R$ 20 milhes para produzir tubos tlad

entrar em operao no incio de 2012, junto com um laminador de chapas grossas, e vai ampliar a produo de 1 milho para 1,1 milho de toneladas por ano. A multinacional alem Schulz j anunciou a construo de sua quarta unidade de produo em Campos, no Rio de Janeiro. Sero aplicados R$ 20 milhes para produzir tubos bimetlicos conhecidos como tubos tlad, de ao-carbono com revestimentos resistentes corroso sem costura, soluo desenvolvida em conjunto com a Petrobras. A partir de 2011, a Schulz vai fabricar entre 600 e 800 toneladas por ms. Numa segunda etapa, e dependendo da demanda, teremos condies de duplicar a produo, explica Marcelo Bueno, diretor-executivo do grupo para a Amrica Latina. Estamos apenas na metade do nosso ciclo de inves-

timentos no Brasil, onde, at agora, j aplicamos R$ 150 milhes. A Schulz se instalou no pas h 12 anos, embora sua primeira unidade fabril tenha comeado a produzir apenas em maio de 2007. A Aotubo, maior distribuidora de tubos e barras de ao da Amrica Latina, tambm v um mercado promissor pela frente. Nos ltimos quatro anos, investiu R$ 150 milhes na ampliao do estoque de tubos, na renovao da frota de distribuio, na customizao e qualidade dos produtos e na capacitao dos funcionrios. Estamos nos estruturando para atender ao aumento da demanda, conta Jos Ricardo Marques, gerente da lial da Aotubo no Rio. A empresa estima em pelo menos 30% o crescimento da venda de tubos e barras de ao para este ano. A Aotubo investiu R$ 1,5 milho na

compra de um equipamento de corte a plasma de alta densidade para aprimorar a qualidade do corte de estruturas tubulares. Marques avalia que cada navio construdo pelos estaleiros brasileiros consome pelo menos 160 toneladas de tubos. Esse insumo naval representa entre 30% e 35% das vendas totais da Aotubo. Com a provvel alta do preo dos produtos siderrgicos, a Transpetro informa que continuar importando ao naval para suprir a demanda de seu programa de modernizao da frota. A nossa poltica de licitao no mudou desde o incio do Promef (2004), e no vai mudar. De acordo com a assessoria da empresa, a Transpetro continuar a pagar pela tonelada de ao o valor que o mercado mundial paga por ele. Ou seja, vence a licitao a siderrgica que oferecer preo mais competitivo.
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EQUIPAMENTOS | POR GLEISE DE CASTRO

FABRICANTES ENFRENTAM CONCORRNCIA DA CHINA


Desafio aumentar a produo nacional, que sofre com a carga tributria, o custo do dinheiro e o cmbio sobrevalorizado
LEO PINHEIRO / VALOR

Alberto Machado, da Abimaq: uma poltica para o setor de peas e componentes igual da indstria naval 68 ValorSetorial
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fabricao de um navio requer uma grande quantidade de peas e componentes, que vo muito alm de casco e motor. Como uma cidade utuante, ele precisa de parafusos a quadros de distribuio de energia eltrica, sistemas de comunicao, sistemas de comando, radares, hlices, bombas, caldeiras, compressores, sistemas de tratamento de gua e esgoto, mveis, banheiros, portas e janelas. Esse conjunto to diversicado, conhecido como navipeas, representa cerca de 40% do custo de uma embarcao e vrias empresas brasileiras se movimentam para fornec-las aos estaleiros. Para isso, precisam superar vrios obstculos. Com o declnio do setor naval, a indstria brasileira de navipeas praticamente desapareceu. Vrias dessas empresas, ao fecharem sua linha naval, se concentraram em fabricar peas e componentes para a indstria em geral. Agora, se candidatam a se tornar fornecedoras de peas e equipamentos para os navios que esto sendo construdos no Brasil. A principal barreira a ser vencida a competio com os produtos importados, principalmente da China. Segundo o Sindicato Nacional da Indstria da Construo e Reparao Naval e Offshore (Sinaval), que rene os estaleiros, o motor principal tradicional, a combusto, e o sistema de comando e mquinas do leme precisam ser importados, porque exigem maior escala de demanda para que possam ser fabricados no pas. Mas os

demais equipamentos podem ser produzidos parcial ou, em alguns casos, totalmente no Brasil. O desao, para o Sinaval, o aumento do ndice de contedo local dos navios petroleiros e de apoio martimo em construo no pas. Com preos mais altos do que no mercado internacional, peas e equipamentos tendem a ser comprados de fornecedores estrangeiros. As empresas nacionais podem fornecer entre 65% e 70% dos equipamentos necessrios fabricao de um navio, de acordo com Alberto Machado, diretor-executivo da rea de petrleo e gs da Associao Brasileira da Indstria de Mquinas e Equipamentos (Abimaq). No entanto, a maior parte das navipeas ainda importada. O Brasil tem hoje, na verdade, uma indstria bastante desenvolvida de cascos. como erguer a estrutura de um prdio, com cimento, pedra e ferro do Brasil, e depois trazer de fora tinta, piso, portas, janelas e maanetas. Para Machado, as diculdades comeam na engenharia bsica. Quando o projeto do navio importado, ele especica produtos fabricados no exterior. A especicao pode salvar ou matar uma indstria. Outro problema que o produto importado costuma receber estmulos no pas de origem, como nanciamento facilitado e iseno de impostos. Nesse caso, no h como competir e, por isso, as empresas brasileiras reivindicam igual tratamento para a produo local. A indstria naval foi estimulada com nanciamento do Fundo da Marinha Mercante, em condies equivalentes s do mercado internacional, com encomendas que garantem uma carteira mnima para viabilizar seus investimentos e com benefcios scais. S que isso tudo no migrou para a indstria de navipeas. O que os fabricantes querem uma poltica que d o mesmo tratamento s empresas de peas e equipamentos. No tem nenhum sentido usar dinheiro da marinha mercante, que da nao, para

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Luiz Francisco Gerbase, da Altus: mercado de eletrnicos de R$ 600 milhes

comprar produtos na China, diz Machado. No a indstria brasileira que no competitiva, o Brasil que no competitivo, com sua alta carga tributria, alto custo do dinheiro e taxa de cmbio sobrevalorizada. Os fabricantes de componentes eletroeletrnicos, que integram o conjunto de navipeas, criticam os critrios adotados para denir os incentivos indstria naval. Os benefcios que os estaleiros receberam para a retomada dessa indstria deveriam ser estendidos a toda a cadeia de fornecedores, diz Paulo Sergio Galvo, diretor regional no Rio de Janeiro da Associao Brasileira da Indstria Eltrica e Eletrnica (Abinee). Sem isso, segundo ele, a indstria de peas navais no

pode ser competitiva do porto para fora, porque no conta com nanciamento de longo prazo e a juros baixos, como os importados, e arca com uma srie de impostos que, no caso dos sistemas eletroeletrnicos, resulta em diferena de 25% a mais no preo nal. Para ele, o contedo local de navios e barcos de apoio no Brasil precisa ser elevado para 82%. Segundo Galvo, s ao e servios atingem 75% do contedo de uma embarcao, no incluindo a cadeia produtiva. Ele se refere norma da Agncia Nacional do Petrleo (ANP) para a explorao e produo de petrleo, que estabelece contedo local mnimo para sistemas ou famlias de produtos. Na rea eletroeletrnica, esse liINDSTRIA NAVAL ValorSetorial

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EQUIPAMENTOS |
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Juliano Canato, da Dnica-Norac: condies iguais s dos produtos importados

mite de 60% para cada sistema, com exceo de sistemas de telecomunicao, cujo nvel mnimo de 40%. Os fabricantes querem que esse critrio seja estendido para a indstria naval. O setor est se recuperando com estmulo do governo para gerar de 45 mil a 50 mil empregos aqui. Ele pode gerar o dobro disso se a cadeia produtiva completa for beneciada. O peso dos impostos no custo dos equipamentos produzidos no Brasil chega a 40%, calcula Juliano Canato, gerente comercial da Dnica-Norac, fabricante de interiores martimos. O que queremos igualdade de condies. O governo, que fala tanto em contedo nacional, deveria cobrar impostos dos importados ou nos dar iseno. A Dnica, fornecedora de equipamentos para a indstria em geral, criou sua diviso naval h trs anos para fabricar produtos e solues destinados ao interior de navios e de plataformas de petrleo, um variado leque que engloba pisos, painis de parede, tetos, portas, todo o mobilirio, banheiros modulares e toda a parte eltrica, hidrulica e de instrumentao. Tem vrios projetos em andamento no estaleiro Santa Cruz, de Aracaju, e no Mau, do Rio, e acabou de fechar negcio com o Brasfels, de Angra dos Reis

(RJ). Est desenvolvendo tambm a cmara frigorca para um dos navios em construo no Atlntico Sul, de Pernambuco. Mas no conseguiu vender os interiores para esse estaleiro, que optou, segundo Canato, por trazer o equipamento interno da China. A subsidiria brasileira da dinamarquesa Aalborg, fabricante de caldeiras, no consegue vender seus produtos para a indstria naval brasileira. Perdeu para a subsidiria chinesa do mesmo grupo o fornecimento de caldeiras para o primeiro petroleiro da Transpetro, do tipo Suezmax (para as dimenses do Canal de Suez), produzido pelo Atlntico Sul e lanado ao mar em maio, e para outro do tipo Panamax (para o Canal do Panam), que est sendo construdo no mesmo estaleiro. Recentemente, o mesmo aconteceu com o aquecedor de leo trmico para outro navio, em construo no estaleiro Mau, s que desta vez as caldeiras viro da Aalborg da Holanda. Temos capacitao para fazer as caldeiras no Brasil. O grande problema que no conseguimos ser competitivos com as caldeiras produzidas no exterior, diz Alberto Crespo, diretor de vendas e marketing da Aalborg Industries Brasil. Segundo Crespo, os obstculos so os preos do ao, 50% mais altos do que no mercado internacional, e o custo da mo de obra, item em que no d para competir com os chineses, sem contar os impostos. A diferena de preos, segundo ele, j foi de 39% e, agora, de 25% a 30%. Abaixo disso, se no houver uma grande mudana, esquece, arma. Mais otimista, a WEG colhe os resultados de uma preparao de anos para atuar na indstria naval. Alm de tintas, fornece o pacote completo para a propulso eltrica dos navios, uma nova tecnologia destinada a substituir a propulso a combusto, que utiliza leo diesel. O pacote inclui o motor principal, inversores, geradores eltricos, painis eltricos de baixa e mdia tenso e transformadores. Em par-

ceria com empresas internacionais, desenvolve a automao do sistema de gerenciamento de energia de navios e de plataformas de petrleo. Com seis anos de atuao na indstria naval, forneceu sistemas eltricos para 50 embarcaes, das quais 35 em operao. A empresa se preparou durante muitos anos, com engenharia, fbrica, tecnologia e capacidade produtiva e, agora, est surfando essa onda da recuperao da indstria naval, diz Umberto Gobbato, diretor-superintendente da WEG Automao. A Altus, fabricante de sistemas de automao, fornecedora das plataformas de petrleo da Petrobras e est otimista com as possibilidades que esto se abrindo na indstria naval. Luiz Francisco Gerbase, presidente da empresa, estima que o mercado de equipamentos eletrnicos para equipar os navios que esto sendo construdos venha a se situar entre R$ 500 milhes e R$ 600 milhes. A indstria naval utiliza muita automao e a gente acredita que pode fornecer esses equipamentos. Mas preciso que a Petrobras continue com sua poltica de contedo local, que esta seja ecaz e que chegue aos fornecedores. Produtos que exigem escala, como sistemas de comando de navios e radares, devem continuar sendo importados. A Vision Marine representa no Brasil fabricantes internacionais desses equipamentos, como a diviso Sperry Marine da americana Northrop Grumnan, fabricante de ponte integrada de navegao (painel com instrumentos de comando do navio). Com os investimentos previstos para o pr-sal, registrou aumento considervel do nvel de consultas sobre os equipamentos com que trabalha, que incluem produtos eletrnicos, de automao e compressores. Para Celso Pinheiro, scio-gerente da empresa, alm da concorrncia, o problema do setor a carncia e decincia de mo de obra. A Vision Marine, que presta assistncia tcnica, treina seus funcionrios no exterior.

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MOTORES | POR ROSANGELA CAPOZOLI

PARCERIA AJUDA A ESTREAR NO MERCADO


Com custo at 15% superior s concorrentes estrangeiras, estatal Nuclep associa-se Wrstsil para disputar concorrncia
Helinidas Pires, da Wrtsil Brasil: demanda rme por conta das

mercado de motores navais sempre foi abastecido por multinacionais de grande porte. Um motor para petroleiro, por exemplo, custa entre US$ 4 milhes e US$ 5 milhes, e s fabricado sob encomenda. Com o crescimento do comrcio bilateral e a promessa de saltos na extrao de petrleo na rea do pr-sal, os estaleiros nacionais devem produzir quase 50 navios apenas dentro do Programa de Modernizao e Expanso da Frota (Promef), volume que abre oportunidade para a entrada de uma empresa brasileira na disputa desses contratos. Para entrar nessa briga em condies de igualdade, a estatal Nuclebrs Equipamentos Pesados S.A. (Nuclep) obteve a transferncia de tecnologia da nlandesa Wrstsil. E est com tudo pronto para iniciar a fabricao, mas enfrenta a desvantagem de ter custos at 15% superiores aos dos concorrentes estrangeiros o que acabou resultando em baixo nvel de en-

comendas. A conjuntura no elimina o potencial da empresa de se transformar na nica empresa da Amrica Latina e a nona do mundo a produzir motores martimos eletrnicos, arma Marcelo Melo Moraes, gerente-geral de projetos especiais da estatal. A Nuclep fechou parceria com a prpria Wrstsil para participar de uma concorrncia. Se tivermos sucesso, dentro de um ano e meio a Nuclep produzir os motores, diz Moraes. Com investimentos da ordem de R$ 20 milhes, a empresa aguarda ter o primeiro pedido em mos para comear a fabricao. Temos 50% da linha de produo pronta, s falta montar os equipamentos. Con rmada a primeira encomenda, a empresa est apta a fabricar. Segundo ele, a capacidade instalada oscila entre seis e dez motores por ano. O que emperra so os preos que cam at 15% acima do internacional. Mas, a partir do momento que entrar em operao e obtiver

ganho de escala, a empresa se tornar competitiva. Depois do esfriamento da demanda por conta da crise nanceira global, o mercado de motores volta a receber maior volume de pedidos. A procura est bastante ativa por conta da Petrobras, Log-In e PDVSA. No podemos reclamar. Est ocorrendo uma reconstruo da indstria naval, diz Helinidas Pires, diretor da rea ship power da Wrtsil Brasil Ltda. Uma das maiores do mundo em produo de motor, a Wrstsil tratou de ampliar seu escopo de negcio. A empresa est se dedicando mais a solues. Alm de motores, produzimos eixos, hlices, propulso, sistemas de automao, entre outros itens. bem mais que s motor a diesel. No contrato rmado com a Quip, consrcio que rene a Queiroz Galvo, UTC Engenharia, Iesa e PJMR, alm do fornecimento de trs mdulos de gerao de energia para a plataforma P-63, o contrato prev que a empresa seja a respon-

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encomendas de empresas entre outras, Petrobras, Log-In e PDVSA

svel pela superviso dos equipamentos. A previso que os mdulos sejam entregues e instalados na unidade que est sendo construda no porto de Rio Grande, em julho de 2011. A P-63 que do tipo FPSO (Floating, Production, Storage and Ofoading), com capacidade para processar e armazenar petrleo, alm de prover a transferncia do petrleo e/ou gs natural ser instalada no campo de Papa Terra, na bacia de Campos (RJ), e demandar investimentos de mais de R$ 1 bilho. Sua capacidade de processamento de 150 mil barris por dia de leo e 1 milho de metros cbicos por dia de gs natural. Alm da plataforma P-63, o desenvolvimento do campo de Papa Terra contempla a utilizao da plataforma P-61, que est sendo construda pela Floatec no estaleiro Brasfels, em Angra dos Reis. Nesse projeto, estamos fornecendo toda gerao eltrica, diz Pires. No primeiro trimestre, a rea de ship Power da multinacional

registrou 90 milhes de euros em novos pedidos no mundo. O Brasil cou dez anos estagnado na rea da indstria naval. Hoje, autossuciente em petrleo e tem produtos para exportar, mas a frota da Petrobras antiga, lembra. De acordo com o Ministrio de Minas e Energia, o Brasil ser capaz de exportar 20 milhes de barris de petrleo por ano at 2019. O ministro Mrcio Zimmermann arma que o Brasil recebeu entre US$ 6 bilhes e US$ 7 bilhes de um acordo fechado com a China em 2009 por emprstimos em troca de petrleo, que tem valor de US$ 10 bilhes. No primeiro ano do acordo, a Sinopec recebeu 150 mil barris de petrleo por dia. O volume vai aumentar para 200 mil barris por dia nos prximos nove anos. Nossa expectativa de que os estaleiros brasileiros possam construir entre 20 e 30 navios por ano, o que representar uma demanda por motores martimos de cerca de cem unidades por ano, prev Jens

Behrendt, subgerente da STX Brazil Offshore S.A., que pertence ao grupo STX Europe, cujo acionista principal o conglomerado coreano STX Corporation. Satisfeito com o volume de negcios, o executivo diz que o incremento das vendas nos ltimos dois anos manteve-se regular, inuenciado pela poltica governamental de desenvolvimento da indstria naval e pela demanda de empresas como a Petrobras e Transpetro. A perspectiva de vendas animadora e dever aumentar a partir de 2013, inuenciada pela manuteno das polticas governamentais, surgimento de novos estaleiros e aumento da capacidade produtiva. Depois de crescer 26% em 2008, o faturamento da STX somou US$ 21,03 bilhes no ano passado, 12,5% acima de 2008. A reduo da velocidade de expanso deu-se em decorrncia da recesso global. A expectativa para 2010 atingir cerca de US$ 24,2 bilhes. Behrendt diz que a empresa est em processo de denio de novos projetos no Brasil e a expectativa de aumentar os investimentos. Alm de projetos em fase embrionria, o grupo possui um estaleiro e estuda a possibilidade de fabricar motores. O Rio de Janeiro vai ganhar um estaleiro de navios, sondas e plataformas de petrleo do Grupo Mendes Jnior e uma fbrica de motores e turbinas de navios da Daihatsu, em Maric. A construo dos dois empreendimentos comear neste ano. O investimento no estaleiro da Mendes Jnior para construo e reforma de navios e plataformas de petrleo pode chegar a R$ 400 milhes. O negcio foi ocializado na Prefeitura de Maric, aps vrias rodadas de negociao dos empresrios com o governo municipal e ser viabilizado por uma parceria pblico-privada. A indstria japonesa Daihatsu deve investir, a partir de dezembro, mais de US 20 milhes na montadora de turbinas e motores de navios a ser construda em terreno doado pela prefeitura, entre Bambu e Ponta Negra.
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TINTAS | POR ROSANGELA CAPOZOLI

PRODUTO ESPECIAL PARA NAVIOS E PLATAFORMAS


Indstria investe em tecnologia e lana revestimentos especiais para atender ao aumento da demanda, previsto em 14% em 2011
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Dilson Ferreira, da Abrafati: cresce aplicao de tintas anticorrosivas nas embarcaes

s fabricantes de tintas destinadas indstria naval investem em novas tecnologias, expanso da capacidade instalada e lanamento de produtos para atender a uma demanda que aumenta a pleno vapor. Neste ano, o volume de tintas para a indstria naval deve acompanhar a expanso do setor de tintas em geral, com crescimento de 5% a 7%. Para 2011, h expectativa de um aumento na procura de tintas para navios de 14%. A demanda por tintas industriais cresce de

acordo com os investimentos do governo nos projetos de infraestrutura, diz Dilson Ferreira, presidente-executivo da Associao Brasileira dos Fabricantes de Tintas (Abrafati). A entidade aglutina cerca de 30 empresas e responde por 85% da produo de tintas em geral no pas. Se a previso para 2010 se concretizar, ainda assim car aqum dos 8,2% obtidos em 2008, quando a indstria de tintas faturou US$ 3,19 bilhes e despejou no mercado 1,24 bilho de litros.

Em 2009, a receita encolheu para US$ 3,03 bilhes e 1,23 bilho de litros, diante de uma capacidade instalada de 1,4 bilho de litros por ano. Desse total, cerca de 15% corresponde a tintas destinadas indstria como um todo, cujo faturamento respondeu por 25%. Aps contabilizar um primeiro semestre com acrscimo de 15%, ante a igual perodo de 2009, a Abrafati reviu as projees para o ano. Entre os motivos, Ferreira cita as perspectivas favorveis que existem para as tintas imobili-

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TINTAS |
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Fernando Macedo, da Akzo Nobel: setor naval brasileiro dever dobrar nos prximos cinco anos

rias, automotivas originais e repintura e para tintas industriais. Os incentivos do governo federal para as indstrias da construo, automobilstica e de eletrodomsticos tiveram papel importante na retomada. No caso do segmento industrial, a fabricao de tintas para manuteno de fbricas, pintura de plataformas martimas e outras reas ganham impulso. Um dos fatores a explorao e produo de petrleo, o que demanda investimentos em plataformas e navios que usam tintas anticorrosivas. Nos ltimos cinco anos, a demanda por parte da rea naval tem crescido entre 20% e 30%, diz Reinaldo Richter, diretor-superintendente da WEG Equipamentos Eltricos, que tambm atua na rea de tintas. Para dar conta dos pedidos, a empresa sediada em Guaramirim, Santa Catarina, est investindo cerca de US$ 7 milhes no binio 20092010 na ampliao da capacidade instalada, que passar de 700 toneladas para 1,1 mil toneladas mensais. Esperamos um crescimento de 12% no faturamento neste ano sobre o anterior. A empresa, que tem entre seus clientes a Marinha do Brasil, Petrobras e Transpetro, investe de 2% a 2,5% de sua receita em pesquisa e lanamento de novos pro76 ValorSetorial
INDSTRIA NAVAL

dutos, que sero cerca de seis em 2010. Dados da companhia apontam que a receita bruta da WEG caiu 6,6% em 2009 em termos nominais. Por setor de negcios, as reas de equipamentos eletroeletrnicos industriais e de motores para uso domstico recuaram 18% e 8%, respectivamente, enquanto equipamentos para gerao, transmisso e distribuio e tintas e vernizes, ao contrrio, subiram 15% e 6%, respectivamente. Nuno Eduardo Domingos Cipriano, global account manager da Sherwin-Willians/Euronavy, arma que a empresa lidera com um market share entre 60% e 70% na rea de revestimentos e proteo martima para aplicao em navios, plataformas offshore, tanques de armazenamento, ao, concreto e pavimentao. Apostamos no aquecimento do setor de pintura martima no Nordeste e no Sul, durante o ano de 2010. O Programa de Modernizao e Expanso da Frota (Promef) propiciar o crescimento econmico, alm de incentivar o progresso e o desenvolvimento de novas tecnologias em diversas indstrias. Pelos seus clculos, a produo de tintas para o setor martimo dever crescer entre 20% e 30% neste ano sobre 2009 e os investimentos em pesquisas de novos produtos somam US$ 100 milhes, distribudos entre as fbricas ins-

taladas no Brasil, Estados Unidos, Portugal e China. Juntas faturaram no ano passado US$ 8 bilhes. Segundo Domingos Cipriano, o navio Joo Cndido, o primeiro do Promef, lanado em maio, com 274 metros de comprimento e capacidade para transportar 1 milho de barris de petrleo, recebeu 300 mil litros de tinta da marca SherwinWilliams/Euronavy. A empresa tem lial em Taboo da Serra, na Grande So Paulo. Tambm fazem parte do grupo a unidade de tintas industriais e aerossol em Sumar, interior de So Paulo; a diviso Lazzuril, voltada para a indstria automotiva, instalada em So Bernardo do Campo; e a diviso Pulverlack, que comercializa tinta em p. A demanda por essas tintas continuar aumentando nos prximos anos, em funo dos grandes projetos em desenvolvimento de longo prazo, como aqueles relacionados explorao de petrleo e gs, construo de hidreltricas e implantao de sistemas de transporte pblico, diz Ferreira. Fernando Macedo, gerente-geral da unidade de tintas martimas e protetores da holandesa Akzo Nobel, concorda com o presidente da Abrafati. A indstria martima brasileira est se tornando cada vez mais ecaz e nos prximos cinco anos esse mercado dever dobrar. Macedo no divulga a capacidade instalada da companhia, que ca em So Gonalo, no Estado do Rio. Nossa capacidade de produo nos permite acompanhar o crescimento do mercado at 2020. Macedo arma que a produo no primeiro semestre deste ano cou 10% acima da vericada em igual perodo de 2009. Devemos crescer dois dgitos em 2010 sobre o ano anterior. A empresa holandesa faturou R$ 1,8 bilho no ano passado no Brasil, o que corresponde a 5% da receita global da Akzo Nobel. Para 2010, a previso colocar cinco novos produtos no mercado. Alm de abastecer o mercado brasileiro, a fbrica de So Gonalo atende demanda de outros pases da Amrica Latina.

SERVIOS | POR CELIA DEMARCHI

ESTRUTURA DE APOIO OPERAO EM ALTO-MAR


Cresce a demanda por balsas ocenicas, balsas-guindaste, rebocadores, transporte de suprimentos e suporte logstico

s companhias de servios martimos ancoraram junto s plataformas de produo de petrleo. Essas embarcaes gigantescas com suas demandas colossais tornaram-se o quinho mais cobiado. A razo para isso cristalina: o pas tem inteno de nacionalizar sua frota e os investimentos anunciados da Petrobras somam R$ 250 bilhes entre 2010 e 2014, mais R$ 462 bilhes aps 2014, em 645 projetos. Para acompanhar tal dinamismo, o segmento ter de investir algo entre 40% e 60% daqueles valores, estima Walter Boschini, diretor da Aqualog, empresa do grupo TWB, localizada no Guaruj, em So Paulo. A Aqualog, que faz afretamento de embarcaes de apoio a grandes construtoras de estruturas martimas e de transporte aqutico, pretende juntar-se s prestadoras de servios para petroleiras e suas terceirizadas. A empresa sonda essas companhias para avaliar o interesse em um novo tipo de embarcao crew boat de apoio offshore (que leva gua, alimentos e ferramentas para as plataformas) que alaria o Brasil a um novo patamar tecnolgico, segundo Boschini. Seriam pioneiros navios hbridos, com motores movidos a diesel ou a eletricidade, ou eltricos, mais geis e confortveis em relao frota em operao. A Aqualog prev investir RS$ 70 milhes para lanar os primeiros modelos at meados de outubro. Para Boschini, as embarcaes de apoio carecem de novas tecnolo-

gias, porque a disponvel no atende s necessidades de transferncia offshore. Os navios que esto sendo concebidos pela Aqualog tm, alm do motor hbrido, projeto e design diferenciados dos convencionais monocasco e catamar. A fabricao de embarcaes de apoio ocupou a capacidade dos

antigos estaleiros e est estimulando a abertura de outros, graas indstria de petrleo e gs. A trajetria da Superpesa, do Rio de Janeiro, exemplica esse cenrio. A empresa opera, para clientes como Shell, Chevron, Petrobras e OGX, equipamentos prprios como balsas ocenicas, balsas-

Walter Boschini, da Aqualog: investimento de R$ 70 milhes para lanar embarcaes

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guindaste offshore e porturias, rebocadores, embarcaes de suprimentos para plataformas e servios de apoio. Quando a demanda cresceu, a companhia teve de partir para uma unidade prpria de construo naval, diz Joo Alberto Machado Alves, vice-presidente da Superpesa. Tivemos diculdade para sermos atendidos pelos estaleiros, que estavam muito sucateados. Quando tiveram demanda, sua capacidade operacional foi rapidamente esgotada. Ao ganhar mais experincia em construo naval, a empresa passou a fabricar embarcaes para terceiros. Ganhou licitao para construir trs navios bunker para a Transpetro e disputa mais uma concorrncia da estatal com trs outros grupos para fabricar 80 balsas e 20 empurradores. Fazemos navios de suprimento, de maDANIEL WAINSTEIN / VALOR

com novas tecnologias, alm de motor hbrido

nuseio espia, balsas, rebocadores, balsas-guindaste e de lanamento de dutos submarinos. Esse mercado est pulsante, diz. Com o incio da recuperao da indstria naval, nos anos 2000, o faturamento da Superpesa apenas com servios, rea que representa atualmente 45% de suas vendas, cresceu trs a quatro vezes, chegando a R$ 220 milhes por ano. Para Roberto Monteiro, diretor nanceiro e de relaes com investidores da OSX, empresa de servios do grupo EBX, a grande demanda por embarcaes no pas mal comeou. Ele se refere em especial a embarcaes de grande porte, que demandam estaleiros portentosos, dos quais o Brasil s dispe, por enquanto, de um o recm-criado Atlntico Sul, em Pernambuco. No fabricamos sondas de perfurao, por exemplo, e no h um s navio SPSO construdo no Brasil, ao menos nenhum pronto. Os estaleiros mdios no tm produtividade para esse tipo de embarcao. Nesse caso, tamanho , sim, documento. Para suprir essa lacuna, a OSX construir um grande estaleiro, com capacidade inicial de processar 180 mil toneladas por ano. Para no perder tempo com eventuais reviravoltas, est fazendo licenciamento ambiental de duas reas para o empreendimento uma em Biguau (SC) e outra perto do municpio de So Joo da Barra (RJ). A OSX fabricar plataformas de produo xas e utuantes e sondas de perfurao para a indstria de petrleo, com tecnologia da parceira sul-coreana Hyundai. As embarcaes comporo sua frota para afretamento a indstrias de petrleo e gs, inclusive offshore, e devero atender s necessidades da OGX, a empresa do grupo EBX voltada explorao de petrleo. A OSX est prestes a entregar OGX, inclusive com pessoal operacional, sua primeira plataforma, com a qual dar partida sua produo petrolfera. Construda pelo estaleiro da Sansumg na Coreia do Sul, a plataforma exigiu investimentos de US$ 600 milhes.

Em vez de fabricar e afretar embarcaes, a Nitshore Engenharia e Servios Porturios, de Niteri (RJ), escolheu explorar outro nicho: o de logstica. A empresa, que assumiu a operao da base de apoio logstico do porto de Niteri h quatro anos, atua em todo o ciclo do petrleo, da sondagem explorao, de acordo com Wilson Coutinho, diretor-presidente da Nitshore. O movimento em nosso porto frentico. Ele diz que a empresa recebe ferramentas especiais, de perfurao, por exemplo, importadas, faz o desembarao alfandegrio e as transporta at as plataformas. Como as companhias comeam a comprar ferramentas e equipamentos com meses de antecedncia, pode acondicion-los at o momento em que sero utilizados. Um terceiro servio o de abastecimento das embarcaes de apoio s plataformas com gua e matrias-primas. Para atender mais clientes e melhorar a produtividade, a empresa planeja criar liais uma ao norte do Estado do Rio de Janeiro, outra no Esprito Santo e outra em So Paulo. O objetivo reduzir a distncia mxima entre suas bases e os pontos de perfurao no mar para 300 quilmetros. Atualmente, a distncia de 500 quilmetros, considerados o porto e a rea de armazm da empresa, de 500 mil metros quadrados, em Guaxindiba, municpio de So Gonalo, a cerca de 20 quilmetros de Niteri. Para abrir as liais, o que est negociando, a Nitshore ter de investir entre RS$ 90 milhes e R$ 100 milhes. Promissor e concorrido, o segmento embute riscos dos mais srios, relacionados segurana e ao meio ambiente. Nesse ponto as empresas de servios deparam com um problema: escassez de mo de obra qualicada e certicada para lidar de maneira correta com equipamentos e processos. Trata-se do maior gargalo, na opinio de Alves, da Superpesa: A mo de obra no est sendo formada na mesma velocidade da demanda. O que fazemos roubar os prossionais uns dos outros.
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FORNECEDORES | POR GILBERTO PAULETTI

INCENTIVO PARA AUMENTAR O CONTEDO LOCAL


Nacionalizao cresce para 75%, provoca encomendas adicionais de US$ 17,8 bilhes e abre espao para 755 mil empregos

governo federal lanou, em dezembro de 2003, o Programa de Mobilizao da Indstria Nacional de Petrleo e Gs Natural (Prominp) para potencializar o desenvolvimento da indstria nacional de petrleo e gs natural e de seus fornecedores, onde se inclui a construo naval. Segundo o coordenador-executivo, Jos Renato Ferreira de Almeida, o melhor indicador dos resultados obtidos pelo Prominp foi o aumento do contedo local dos projetos de investimento, que passou de 57% em 2003, quando foram investidos US$ 6 bilhes, para 75% em 2009 com inverses de US$ 32 bilhes. O aumento do ndice de contedo local representou encomendas adicionais de US$ 17,8 bilhes no mercado nacional e a gerao adicional de 755 mil empregos. At o nal deste ano, est prevista a formao de 78 mil prossionais em cursos gratuitos de qualicao. Para fazer frente necessidade de pessoal qualicado, foi estruturado, em 2006, o Plano Nacional de Qualicao Prossional (PNQP), com cursos de nvel bsico, mdio, tcnico e superior, em 175 categorias prossionais ligadas s atividades do setor de petrleo e gs natural. A indstria naval um dos segmentos beneciados. Esto envolvidas cerca de 80 instituies de ensino em 17 Estados, com in-

vestimentos de R$ 260 milhes. No portal do Prominp h 40 mil currculos de prossionais qualicados para consulta de interessados. A indstria naval brasileira est includa tambm entre os setores que podero contar com nanciamentos da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), que destinar R$ 130 milhes para enfrentar os desaos que surgirem a partir das descobertas de reservas na camada do pr-sal a serem exploradas pela Petrobras. A Finep tomou por base o diagnstico do Prominp sobre os gargalos na cadeia de fornecedores do setor de petrleo e gs. O primeiro edital prev R$ 100 milhes para o desenvolvimento de projetos em sistema de cooperao entre empresas da cadeia produtiva e instituies cientcas e tecnolgicas, que ofeream solues para os desaos tecnolgicos gerados ou ampliados a partir das descobertas de reservas na camada do pr-sal. Alm da indstria de construo naval, o programa vai dar prioridade aos segmentos de vlvulas, conexes/anges, umbilicais submarinos, caldeiraria e instrumentao/automao. Os R$ 30 milhes restantes so para apoiar, criar, adequar e capacitar laboratrios de instituies de cincia e tecnologia, que devero atender s demandas dos fornecedores.

Como vencedor das licitaes para montar a P-53, a P-55 e a P-63, plataformas offshore da Petrobras, o consrcio Quip S.A. tambm sofre com a carncia e com a preparao de mo de obra qualicada. O diretor de suporte corporativo, Marcos Reis, elogia a iniciativa do Prominp, porm diz que apenas um comeo e usa a imagem do barril acinturado para reforar a ideia das diculdades. Disputamos a tapa a contratao de bons soldadores (salrio de R$ 2 mil, em mdia) ou caldeireiros (R$ 1,2 mil a R$ 1,5 mil). O nvel mdio e tcnico seria a cintura do barril, explica Reis. No fundo do barril, o trabalhador no qualicado e, na tampa, os de nvel superior. Talvez a variao salarial de um projetista, dependendo da experincia, seja a mais signicativa referncia.

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LEO PINHEIRO/VALOR

Jos Renato de Almeida, do Prominp: em 2009, investimentos de US$ 32 bilhes

Um iniciante pode comear com R$ 3 mil e o experiente chegar a R$ 21 mil. Os setores de construo civil, mecnica e offshore so os maiores demandantes desse prossional. Junto com a Petrobras, a Quip, que tem 240 engenheiros no seu quadro de funcionrios, montou at cursos de alfabetizao em Rio Grande (RS) e qualicou 200 operrios. Somado a isto, h as exigncias de contrato, como o rigor no cumprimento dos prazos. A P-55, por exemplo, dever estar pronta em 31 meses. E o ndice de nacionalizao sempre crescente. Para montar a P-53, o ndice era de 55%, e ns chegamos a 78,5%, uma folga considervel, diz o diretor. Para a P-55 o ndice exigido pela Petrobras de 75%. A multa por no cumprir o ndice denido de 20% em cada 1%

no atingido. Na P-55, com oramento da Quip estimado em R$ 800 milhes, cada 1% no atingido custaria ao consrcio uma multa de R$ 1,6 milho. O estmulo da poltica de incentivo aos setores naval e de petrleo e gs pode ser medido pelo nmero de solicitaes de registro de patentes por parte da indstria brasileira no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). Hoje constam 478 pedidos, 199 deles somente da Petrobras, para o setor de prospeco de petrleo, de 2000 a 2010. E da indstria de construo naval, as mesmas solicitaes, no mesmo perodo, somam 587, sendo 67 da Petrobras. Segundo Reis, essa poltica proporciona ao mercado nacional a oportunidade de crescer, alm de

avanar tecnologicamente. Ele usa a P-53 como exemplo. No Rio Grande do Sul, acabamos por contratar trs empresas que, antes, nunca tinham fornecido para o setor. A Metasa, metalrgica especializada em estruturas metlicas, tinha basicamente a construo civil como cliente. Ela produziu as estruturas metlicas dos mdulos da P-53 num total de 5,1 mil toneladas. Outra, de pintura industrial, a Cidal, tambm entrou na cadeia produtiva pela primeira vez. A Intecnial montou as tubulaes do dique seco. Em Santa Catarina, embora tradicional no mercado, a WEG, fabricante de motores, tambm no trabalhava com o setor. Isso tudo foi uma mistura de presso pela nacionalizao, por evoluo nos processos de produo e por avanos tecnolgicos.
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RECURSOS HUMANOS |

POR VLADIMIR GOITIA

PREOCUPAO COM A FALTA DE PROFISSIONAIS


Empresas e entidades de classe fazem acordos para preparar trabalhadores em diversas reas, principalmente engenheiros

indstria naval emprega mais de 46 mil pessoas, e esse contingente deve aumentar para 60 mil em 2014. Como cada emprego direto nos estaleiros gera uma mdia de quatro empregos na indstria fornecedora e de servios, os postos indiretos devem pular de 180 mil para 240 mil no perodo, segundo o Sindicato Nacional da Indstria da Construo e Reparao Naval e Offshore (Sinaval). Boa parte das vagas poder ser preenchida por pessoas que trabalharam nos tempos ureos da indstria naval brasileira e depois migraram para outros setores. Agora, com seu renascimento, os trabalhadores comeam a ser reabsorvidos. Algumas empresas esto importando dekasseguis brasileiros que foram para o Japo em busca de trabalho. o caso do Estaleiro Atlntico Sul (EAS), em Pernambuco. Em dezembro de 2009, a empresa comeou a selecionar 200 candidatos com experincia na indstria naval e construo de plataformas petrolferas. Mas h gargalos maiores em outros segmentos. A frota prpria da Transpetro deve passar de 52 navios para mais de cem em 2014 com o Programa de Modernizao e Expanso da Frota (Promef), que, segundo a empresa, abrir 40

mil empregos diretos e outros 160 mil indiretos. Para tripular esses navios, sero necessrios mais de 2 mil prossionais 850 deles ociais. Todos precisaro ser admitidos por concurso pblico, com salrios que podem variar entre R$ 5 mil e R$ 20 mil. A marinha mercante, impulsionada pelo comrcio exterior, tambm deve demandar essa categoria de prossionais. J a Petrobras precisar de trabalhadores de 185 categorias para preencher mais de 200 mil novos empregos. Desse total, sero necessrios pelo menos 60 mil engenheiros para a explorao de petrleo dos campos do pr-sal. Ocorre que o modelo educacional atrai apenas 400 mil jovens para os vestibulares de engenharia a cada ano e apenas 8% (32 mil) se formam. O nmero representa metade do que precisamos para nos mantermos competitivos em diversos segmentos, diz Carlos Cavalcante, superintendente do Instituto Euvaldo Lodi (IEL), criado pela Confederao Nacional da Indstria (CNI), para promover a interao entre indstria e universidade. Para ele, fundamental que no apenas se forme esse contingente adicional, mas se viabilizem especializaes para que o grupo possa atuar em um mercado competitivo. O Instituto de Estudos para o Desenvolvi-

Fernando Palmezan Neto, do Seesp: preciso

mento Industrial (Iedi) avalia que, de todos os desaos de qualicao prossional no curto prazo, o ensino de engenharia o maior. Essa decincia levou a Federao Nacional dos Engenheiros (FNE) e o Sindicato dos Engenheiros no Estado de So Paulo (Seesp) a criar um Instituto de Ensino Superior na rea de engenharia de inovao. Estamos na fase de denio dos cursos que vo compor esse instituto, que no ter ns lucrativos, diz Fernando Palmezan Neto, diretor do Seesp. A ideia formar engenheiros qualicados, que tenham caractersticas que o mercado precisa. O sindicato vem conversando com empresas, entre elas a Petrobras, para denir, inclusive, parcerias que permitam viabilizar o projeto. Palmezan avalia que o instituto poder iniciar as atividades

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DANIEL WAINSTEIN / VALOR

dobrar o nmero de formandos em engenharia para no importar mo de obra

em 2012. Precisamos estimular a demanda de alunos que se interessam pela rea e dobrar o nmero de formandos. Dessa forma, no precisaremos importar mo de obra. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), existem no pas 1.406 cursos de engenharia, 40% em instituies pblicas e 60% em privadas. Entre os cursos mais procurados esto engenharia eltrica e civil, com 12% e 11%, respectivamente. Para Jos Roberto Cardoso, professor de engenharia eltrica da Escola Politcnica da Universidade de So Paulo, h decincias em todas as reas de engenharia no Brasil. Precisamos estimular a procura do curso de engenharia pelos jovens, porque o mercado tem demanda suciente para suprir o dobro de formandos na rea por ano.

Numa outra frente, o Programa de Mobilizao da Indstria Nacional de Petrleo e Gs Natural (Prominp), que integra o Plano Nacional de Qualicao da Petrobrs, vem desenvolvendo aes voltadas para solucionar a falta de prossionais para atender s demandas geradas pelos empreendimentos previstos nas reas de petrleo e gs. O Servio Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), que a maior entidade executora dos cursos do Prominp, destinar neste ano R$ 1,6 bilho educao prossional e tecnolgica e a servios tcnicos e tecnolgicos. Esse montante se refere a 81% da previso de receitas de contribuies do Sistema Senai para 2010 (R$ 2,03 bilhes). Entre abril de 2007 e maro deste ano, foram realizadas 34.957 matrculas em 61 cursos de formao inicial, tcnica

e de ps-graduao em 13 Estados. Esto previstos investimentos superiores a R$ 30 milhes apenas na ampliao das estruturas e equipamentos para atendimento demanda do Prominp no perodo 2010 e 2011, conta Regina Torres, diretora de operaes do Senai. Na prxima etapa do Prominp, entre novembro deste ano e julho de 2011, est prevista a realizao de 37 mil matrculas em cursos para a rea de petrleo e gs em 35 centros tecnolgicos e de educao prossional do Senai em 18 Estados. Preocupados com a qualicao e capacitao de seus trabalhadores, a Rede Empresarial do Petrleo, Gs e Energia do Paran (RedePetro-PR) fechou, no incio de julho, parceria com o grupo educacional paranaense Uninter para formao de prossionais. No Paran, estima-se que existam entre 16 mil e 20 mil vagas em pequenas e mdias empresas fornecedoras de produtos e servios para a Petrobras. Isso sem considerar os trabalhos referentes ao pr-sal. A questo que a Petrobras exige qualidade nos produtos de seus fornecedores e boa gesto administrativa, trabalhista e ambiental. A estatal atribui notas de um a dez nos seus processos de qualicao. Se a candidata tiver nota um em meio ambiente, por exemplo, nem chamada. Da que demanda corporativa de capacitao tcnica e prossional est cada vez maior, diz Moacyr Paranhos, diretor de operaes do Uninter, que tem 140 mil alunos no Brasil. Em julho, o Uninter apresentou para a RedePetro Brasil 15 RedesPetro, que representam mais de 750 empresas que fabricam bens ou prestam servios aos segmentos de explorao, produo, reno, transporte e distribuio de petrleo e gs natural o Projeto Inovador de Capacitao, que servir de base para elaborar cursos para as empresas. Num primeiro momento, sero atendidas empresas do Sul. Mas os parceiros tm inteno de ampliar o programa para atender s redes de outros Estados.
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TURISMO NUTICO | POR LUIZ MACIEL

ESTMULO PARA ATRAIR MAIS BARCOS DE LAZER


Existem no Brasil cerca de 700 pontos de apoio oficiais no litoral, incluindo marinas, iates clubes e garagens nuticas

lguns anos atrs, ao atracar seu veleiro Paratii 2 em Palma de Maiorca, o navegador Amyr Klink foi abordado por um funcionrio da marina antes mesmo de desembarcar. Identicou-se, declarou o propsito da visita, quantos dias pretendia car e deu alguns detalhes do barco, que sempre chama a ateno por onde passa com seu inusual casco de alumnio sem pintura. Com as informaes anotadas em um formulrio, o antrio j se despedia, quando o brasileiro lhe perguntou, anal, para onde deveria se dirigir para fazer a entrada ocial na ilha, que pertence ao arquiplago espanhol das Baleares. J est feita, amigo. Aproveite a estada. Amyr gosta de lembrar essa histria sempre que lhe pedem a opinio sobre o turismo nutico no Brasil. Enquanto aquelas ilhotas faturam uma enormidade, cerca de 4 bilhes de euros por ano s com a guarda de 7 mil iates, o Brasil se d ao luxo de perder milhares de postos de trabalho por questes burocrticas, acusa. L a chegada de um barco estrangeiro saudada e resolvida em questo de minutos, porque as marinas tambm tm funo scalizadora. Aqui, o visitante tem de passar pela Anvisa, pela Polcia Federal, pela Receita Federal, em vrias reparties,

tomando um tempo enorme. E se chegar de bermuda, que um traje usual de bordo, obrigado a voltar para trocar de roupa. Mas h gargalos ainda mais importantes para resolver, na opinio dele. O primeiro a falta de estmulo scal a empresas internacionais de fretamento de barcos de lazer. Por que elas viriam se instalar aqui pagando o dobro do que exigido delas em outras partes do mundo?, questiona. Outro entrave a diculdade de habilitao legal para pilotos e tripulantes que queiram fazer apenas navegao turstica. Para operar um barquinho com turistas entre Paraty e Ubatuba preciso ter a formao de um marinheiro prossional, o que complicado e leva tempo. O resultado disso a informalidade, que tira o acesso dos pescadores e mestres amadores ao nanciamento e ao seguro. E sem seguro no existe o negcio de charter, no existe turismo nutico, argumenta. De fato, embora essa modalidade turstica tenha entrado recentemente para a lista de prioridades do Ministrio do Turismo, ningum sabe ao certo o tamanho dela no Brasil. Estamos justamente trabalhando num diagnstico, que deve car pronto em trs meses. No fcil, porque turismo nutico inclui desde os cruzeiros internacionais

que vm ao Brasil at os passeios de jangada s piscinas naturais de Macei, explica o diretor de nanciamento e promoo de investimentos do ministrio, Hermano Carvalho. Ele concorda em parte com as observaes de Amyr, mas no to pessimista. J corrigimos algumas distores e estamos empenhados em aprimorar a legislao para fazer o setor deslanchar. Desde 2006, por exemplo, o limite de permanncia de barcos estrangeiros em nossa costa passou de trs meses para dois anos, renovveis por mais dois, rebate. Segundo Carvalho, a conjuntura favorvel para o desenvolvimento do turismo nutico no Brasil e o ministrio est atento s oportunidades, como a que se abriu recentemente com a saturao do mercado

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DIVULGAO

Navio da Royal Caribbean: temporada deve receber 1 milho de passageiros

de cruzeiros no Caribe. O pas est atraindo cada vez mais cruzeiros martimos, o que acaba estimulando toda a cadeia de prestadores de servios de turismo. Na temporada passada, vieram para c 18 navios, que transportaram mais de 700 mil passageiros. Na prxima, sero 20 navios, incluindo o maior do mundo, da Royal Caribbean, e o total de passageiros pode se aproximar de um milho. O compromisso de adequar o pas para receber a Copa do Mundo em 2014 e a Olimpada em 2016 tambm est puxando os investimentos nos portos brasileiros, principalmente nas seis cidades-sede que recebem grandes embarcaes Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Fortaleza, Natal e Manaus. O consultor Walter Garcia nota que o Brasil entrou para a rota dos

cruzeiros internacionais quando reclassicou para fretamento a atividade desses navios, livrando-os de impostos mais pesados. Agora falta estender esse benefcio s empresas estrangeiras de charter. Elas viro para c assim que deixarem de ser penalizadas com as alquotas de importao. Segundo o consultor nutico, foi com o uso inteligente de incentivos scais que Fort Lauderdale, na costa americana da Flrida, e La Rochelle, na Frana, se transformaram em potncias nuticas e enriqueceram. As cidades brasileiras poderiam seguir o mesmo exemplo, principalmente as do Nordeste, que esto mais prximas do Caribe e dos Estados Unidos. H 10 mil barcos passando ao norte do Piau e do Maranho o

tempo todo, mas eles no vm ao Brasil por falta de informao. Segundo a Marinha, existem no Brasil cerca de 700 pontos de apoio ociais no litoral, incluindo marinas, iates clubes e garagens nuticas. quase tanto quanto a China est construindo neste momento para atrair turistas nuticos para a sua costa. Para o engenheiro Ronaldo Baslio, que representa na Amrica Latina a americana Westrec, maior construtora de marinas do mundo, esse nmero subestimado. Pelo que conheo do nosso litoral, devemos ter mais do que o dobro disso, sendo que pelo menos 50 marinas so to bem equipadas quanto as melhores do mundo, garante Baslio, que j acompanhou a construo de 90 marinas no Brasil e no exterior.
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LUXO | POR LUIZ MACIEL

BRASIL NOVO DESTINO DE IATES E LANCHAS


Grandes estaleiros internacionais comeam a investir no mercado interno, que neste ano deve movimentar US$ 570 milhes

aior fabricante de lanchas esportivas e iates do mundo, a italiana Azimut-Benetti reuniu mil convidados numa festa nutica em Cannes, na Frana, no nal de junho. A estrela do evento era o novo barco Azimut 64, uma joia de 19 metros de comprimento e US$ 6 milhes, na qual os presentes puderam passear pela Cte dAzur. A principal notcia que saiu do encontro, porm, foi outra e tinha a ver com o Brasil. Vamos construir o maior estaleiro coberto do mundo em Itaja, no Estado de Santa Catarina, anunciou o presidente da empresa, Paolo Vitelli. No mercado nutico brasileiro, o movimento da Azimut-Benetti era esperado h um ano, desde o rompimento da parceria com a Intermarine, o maior estaleiro de lanchas de luxo do pas. O que no se imaginava o alcance que essa iniciativa ter, envolvendo investimentos de 80 milhes de euros em cinco anos, uma planta industrial de 200 mil metros quadrados e a meta de colocar na gua cem barcos por ano. mais da metade do que se produz hoje no segmento de barcos de luxo acima de 38 ps, nota o consultor Marcio Dottori. Com mais de 8 mil quilmetros de litoral e cerca de 40 mil quilmetros de rios e lagos navegveis, o Brasil explora pouco seu potencial nutico. A frota nacional de 650 mil unidades, o que signica uma embarcao para 300 habitantes, em mdia. muito menos do que

dispem os americanos (um barco para 20 habitantes) e os suecos (um para sete). Considerados apenas os barcos de lazer, com mais de quatro metros de comprimento e casco de bra de vidro, a esquadra brasileira ainda mais irrelevante no chega a 70 mil, segundo a Associao dos Construtores de Barcos (Acobar). Mas esse nmero pequeno revela uma fantstica perspectiva de crescimento, apoiada pelo bom comportamento da economia brasileira, o que explica o interesse de grandes fabricantes internacionais. A produo de lanchas vinha crescendo 10% ao ano em mdia, antes da crise, e estamos retomando esse ritmo em 2010, diz Eduardo Colunna, presidente da Acobar. Em 2009, o segmento de embarcaes de passeio cou estagnado, o que pode ser contabilizado como uma pequena vitria diante da queda generalizada do mercado nutico nos centros maiores. A expectativa da Acobar fechar 2010 com US$ 570 milhes na venda de barcos novos e usados, ante os US$ 520 milhes em 2009. As pequenas embarcaes de alumnio, usadas por pescadores de m de semana e para a execuo de servios, esto fora dessa conta e representariam cerca de US$ 20 milhes. As importaes devem alcanar US$ 60 milhes. No total, entre nacionais e importadas, cerca de 16 mil embarcaes devero ser comercializadas em 2010, das quais metade voltada ao lazer algo como 4,5 mil de bra e 3,5 mil jet skis.

Paolo Vitelli, da Azimut-Benetti: com incio das

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na estreita faixa das lanchas de luxo acima de 38 ps (ou 11,5 metros), porm, que esto os grandes negcios. As duas centenas de unidades que so vendidas no Brasil por ano representam US$ 380 milhes. Uma caracterstica do mercado nutico a sua diviso em vrias faixas de preo. Quem entra nesse mundo est sempre sonhando com uma embarcao maior e mais bonita, o que empurra a produo em todas as faixas de preo e alimenta

o mercado de usados. Quando a expanso de consumo chega ao segmento das lanchas de luxo, o volume de negcios d um salto maior do que o PIB e atrai a ateno de investidores, como est acontecendo. Para alguns grandes estaleiros internacionais, abalados pelo cancelamento de encomendas a partir de 2008, o emergente mercado nutico brasileiro uma tima novidade. Alm da Azimut-Benetti, que est se instalando em Itaja, o grupo americano Brunswick, detentor
GUSTAVO LOURENCAO/ VALOR

operaes em agosto, meta da empresa vender cem barcos por ano

da Bayliner, a marca de lanchas de pequeno e mdio portes mais vendida do mundo, tem interesse em produzir no Brasil especula-se que investiria US$ 50 milhes em outro porto catarinense, So Francisco do Sul. E o estaleiro italiano Cessa Marine est procura de uma parceria para fabricar alguns modelos, escapando das alquotas brasileiras de importao, que encarecem os barcos em mais de 70%. Os estmulos scais oferecidos pelo governo catarinense foram vitais para a vinda da Azimut-Benetti, que deve iniciar suas operaes em agosto. A empresa espera entrar em ritmo de produo normal no nal de 2011, empregando mil funcionrios na montagem de seis modelos, entre eles a recmlanada Azimut 64 e duas lanchas acima de 80 ps. A deciso de se instalar aqui tem a ver com o perodo de diculdades enfrentado pela Intermarine, desde que perdeu seu comandante, Gilberto Ramalho, em um acidente de helicptero em 2009. Agora, com a obrigao de assinar seus prprios projetos, a Intermarine ensaia uma reao com um novo modelo, a 540, que tem encontrado boa receptividade no mercado. A empresa prefere no divulgar os prprios nmeros nem comentar os movimentos dos concorrentes. Alm da cearense Inace e da paulista MCP (que fabricam os maiores barcos nacionais, sob encomenda), o mercado de barcos de luxo disputado, entre outros, pela Ferreti, pela catarinense Schaefer e outras marcas importadas. Para crescer nesse mercado preciso acompanhar a lgica dos compradores e estar sempre projetando barcos maiores. Quem no zer isso deixa de atender a seus prprios clientes, diz Mrcio Schaefer, da Schaefer Yachts, que espera entregar sua primeira lancha de 60 ps, a Phantom 600, no nal do ano. Ele acaba de fechar um acordo com o estaleiro italiano Arno para a construo de uma verso brasileira da Leopard 24, de 24 metros, que aqui ser batizada de Phantom 800 e dever ir para a gua em 2012.
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INDICADORES |
Estaleiros
Capacidade produtiva por Estado Cear 2,67% Outros 2,14%

Evoluo do emprego
Em mil empregados
50 45 40

46,5 39,0 40,3

Pernambuco 28,47%

35 30 25

Rio Grande do Sul 5,34%

Rio de Janeiro 51,25%

20 15 10

19,6 12,7 4,0


2001

14,4

6,5

7,5

Santa Catarina 8,36%


Fonte: Sinaval. Elaborao: Valor Data

So Paulo 1,78%

5 0

1,9
2000

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Fonte: Sinaval. Elaborao: Valor Data

Implantao de novos estaleiros


Por Estado - em R$ milhes
2.500

Ampliao de estaleiros
Por Estado - em R$ milhes
220 200 180 160

2.395,0 2.283,0

193,0

2.000

1.500

140 120

125,0 107,0

1.100,0
1.000

100 80

500

500,0 476,0 302,0 132,0 81,6


RJ

60 40

70,0
SP

20 0 RJ
Fonte: Sinaval. Elaborao: Valor Data

16,0
PE BA AM

0 PE BA AL ES RS SC CE

Fonte: Sinaval. Elaborao: Valor Data

Comrcio exterior
Movimentao de cargas no longo curso - em milhes de toneladas
Importao
500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2005
Fonte: Antaq. Elaborao: Valor Data

Mercadorias
Principais mercadorias movimentadas no pas - em 2009 Acar 3,10% Outros 24,26% Minrio de ferro 36,58%
Exportao

447,8 390,1 412,9

454,6

439,8

Produtos siderrgicos 2,17% Bauxita 3,80% Celulose 1,99% Combustveis, leos minerais e produtos 23,81%

83,0

90,0

111,2

114,7

91,5

2006

2007

2008

2009
Fonte: Antaq. Elaborao: Valor Data

Soja 4,29%

90

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