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CONSEJO nacional empresarial turstico

Nmero 9. Enero - Abril 2013

www.cnet.org.mx

PANORAMA EN MXICO
DE LA ACTIVIDAD TURSTICA
Informacin para la toma de decisiones de los empresarios

Con la colaboracin de:

mxico norte

Prontuario estadstico
Datos del periodo enero - abril de cada ao Indicador Balanza turstica Ingreso de divisas por visitantes internacionales a Mxico Egreso de divisas por visitantes internacionales al exterior Saldo Unidad de medida Millones de dlares Millones de dlares Millones de dlares 2008 5,105.2 2,669.6 2,435.6 2009 4,758.7 2,252.6 2,506.1 2010 4,643.6 2,223.2 2,420.4 2011 4,412.7 2,375.7 2,037.0 2012 4,649.9 2,500.9 2,149.0 2013 4,958.5 2,673.3 2,285.2 Variacin porcentual 2013/2008 -2.9 0.1 -6.2 2013/2012 6.6 6.9 6.3

Visitantes internacionales hacia Mxico Turistas internacionales (de internacin + fronterizos) Turistas 7,557.5 Miles de llegadas 8,115.7 8,052.9 7,909.2 7,728.6 Gasto 4,208.9 Millones de dlares 4,010.4 3,977.9 3,731.7 3,908.3 Gasto medio 556.92 Dlares 494.15 493.97 471.82 505.69 Turistas de internacin Miles de llegadas 4,916.7 Turistas 4,855.2 4,942.9 4,695.4 4,857.8 Millones de dlares 4,005.3 Gasto 3,807.3 3,799.6 3,566.6 3,748.5 Dlares 814.6 Gasto medio 784.2 768.7 759.6 771.6 Turistas fronterizos Miles de llegadas 2,640.8 Turistas 3,260.5 3,110.0 3,213.7 2,870.8 Millones de dlares 203.6 Gasto 203.1 178.3 165.0 159.8 Dlares 77.1 Gasto medio 62.3 57.3 51.4 55.7 Excursionistas fronterizos Miles de llegadas 21,871.7 Excursionistas 19,763.0 15,685.0 16,186.9 18,672.8 Millones de dlares 691.0 Gasto 549.9 477.9 471.8 518.8 Dlares 31.6 Gasto medio 27.8 30.5 29.1 27.8 Pasajeros en cruceros Miles 2,750.8 Pasajeros y tripulantes 2,453.4 2,228.3 2,476.9 2,298.6 Millones de dlares 205.2 Gasto 198.4 194.1 216.4 209.2 Dlares 74.6 Gasto medio 80.9 87.1 87.4 91.0 Visitantes internacionales de Mxico al exterior (Turismo egresivo) Turistas de Mxico al exterior Turistas 2,978.1 Miles de salidas 2,729.6 3,244.9 2,878.2 2,992.4 Gasto 1,411.0 Millones de dlares 1,251.7 1,513.0 1,374.9 1,284.7 Gasto medio 474 Dlares 459 466 478 429 Turistas viajando por va area 996.5 Miles 889.8 1,095.12 913.0 983.1 Excursionistas de Mxico al exterior Excursionistas Miles de salidas Gasto Millones de dlares Gasto medio Dlares Turistas alojados en cuartos de hotel Pasajeros en: Vuelos regulares internacionales Vuelos regulares nacionales Vuelos fletados internacionales Vuelos fletados nacionales Miles de llegadas 31,822.0 1,142.6 35.9 19,626 27,678.4 26,568.1 910.3 853.1 32.9 32.1 Turismo domstico 18,382 19,169 Transporte areo Miles de pasajeros Miles de pasajeros Miles de pasajeros Miles de pasajeros 7,242.7 11,762.9 911.5 293.5 6,775.5 10,592.5 916.2 125.6 6,569.5 10,120.6 671.6 93.4 7,682.7 8,921.2 671.1 116.3 7,942.8 10,335.6 672.0 74.6 8,323.0 11,121.7 553.7 74.4 14.9 -5.5 -39.3 -74.6 4.8 7.6 -17.6 -0.3 24,971.3 912.9 36.6 20,048 23,354.6 889.4 38.1 21,461 7,955.6 4,236.1 532.47 4,969.0 4,061.4 817.4 2,986.6 174.7 58.5 15,884.9 565.9 35.6 1,923.7 156.5 81.4 5.3 0.6 -4.4 1.1 1.4 0.3 13.1 -14.2 -24.2 -27.4 -18.1 12.7 -30.1 -23.7 9.1 -1.2 6.5 7.8 0.5 6.9 6.3 -4.0 -2.1 2.0 1.3 18.4 16.9 -13.7 -19.4 -6.6

3,288.2 1,632.9 497 1,194.57 23,995.0 963.6 40.2 21,839

10.4 15.7 4.8 19.9 -24.6 -15.7 11.8 11.3

1.3 7.9 6.5 9.1 2.7 8.3 5.4 1.8

Alojamiento turstico 25 destinos seleccionados de Data Tur Cuartos de hotel disponibles Cuartos de hotel promedio Porcentaje de ocupacin* Porcentaje Llegada de turistas a cuartos Miles de llegadas de hotel Llegadas de turistas** Gasto*** Miles de turistas Millones de dlares 218,155 60 13,827.7 252,818 56 14,711.9 263,174 55 14,806.9 265,336 55 14,368.8 270,442 58 15,167.6 277,637 61 16,243.0 27.3 0.7 17.5 2.7 3.1 7.1

929.0 942.0

El turismo en el mundo 894.0 952.0 854.0 928.0

996.0 1,042.0

1,034.0 1,100.0

11.3 16.8

3.8 5.6

*La variacin se expresa en diferencia de puntos porcentuales

CONSEJO nacional empresarial turstico

Mxico, D.F. agosto, 2013.

En esta ocasin tengo el gusto de presentarles la novena edicin de Panorama de la Actividad Turstica en Mxico, edicin que adems, marca tres aos de trabajar en conjunto con la Escuela de Turismo de la Universidad Anhuac Mxico Norte, con el gran objetivo de sistematizar y analizar la informacin del sector, logrando en este lapso posicionarnos como la publicacin ms seria, completa y veraz de nuestro sector. Panorama de la Actividad Turstica en Mxico es, hoy por hoy, una documento de excelencia y referencia importante para el seguimiento del sector e, incluso, para la toma de decisiones en aspectos tan relevantes como la determinacin de un crdito, o bien, en dnde invertir. El anlisis llevado a cabo en las pginas de nuestra publicacin proporciona un marco concreto y cuantificable de la mayora de las variables que resultan relevantes para conocer la dinmica de nuestro sector y su perspectiva. Por ello, deseo agradecer a todos aquellos que depositaron su confianza en el CNET y en este proyecto, hoy una realidad, y muy especialmente sealar nuestro reconocimiento a los miembros del Consejo Consultivo del CNET, as como a Grupo Telmex, quienes, desde su inicio, han estado apoyando nuestra publicacin.

ATENTAMENTE Pablo Azcrraga Presidente CNET

ESCUELA DE TURISMO

mxico norte

Con este noveno nmero del Panorama de la Actividad Turstica en Mxico, se cumple el tercer aniversario de la Ctedra de Investigacin CNET-Anhuac, esfuerzo conjunto tendiente al fortalecimiento de las capacidades de medicin de la dinmica prevaleciente en la actividad turstica mexicana. Para la Universidad Anhuac Mxico Norte, a travs de su Escuela de Turismo, esta publicacin se ha consolidado como una accin fundamental de su programa de investigacin y generacin de conocimiento, cumpliendo con ello con el cometido que tiene el sector acadmico de emprender acciones adicionales a la formacin y profesionalizacin del capital humano de la industria. El Panorama de la Actividad Turstica se ha consolidado como un referente confiable del desempeo del sector y contribuye al avance en la valoracin del turismo como una de las industrias prioritarias para el desarrollo nacional. Sin duda, la dimensin y complejidad que ha alcanzado la industria turstica del pas, y que crece da a da, demanda de contar con mecanismos que produzcan elementos de anlisis y evaluacin de la informacin estratgica que pueda auxiliar en la toma de decisiones de quienes se desenvuelven en este sector, siendo este uno de los propsitos que ha mantenido vigente el Panorama de la Actividad Turstica durante los tres aos de su existencia. De esta forma, en esta edicin del Panorama se presentan los principales resultados del turismo de Mxico durante el primer cuatrimestre de 2013, un inicio de ao que revela avances importantes en algunos de los indicadores tursticos y muestra seales de recuperacin en otros, despus de los aos previos marcados por crisis y problemticas causados por factores tanto de carcter interno como externo. En este 2013, se vislumbran expectativas positivas, sin embargo, se considera que el desarrollo turstico estar determinado por diversos aspectos como por los programas que se concreten desde el Gobierno Federal, la mejora en las acciones y la percepcin de seguridad tanto del pas en general como de los destinos tursticos especficamente, adicionalmente a las mejoras en la competitividad de los destinos. Asimismo, un tema importante contina siendo la marcha de la economa internacional, en particular de la de Estados Unidos, tanto por ser el principal mercado emisor de turistas para Mxico, como por la estrecha relacin de nuestra economa con la de ese pas; de igual forma se debe observar cuidadosamente la evolucin de las economas europeas, adems del dinamismo que mantengan los mercados emisores emergentes, que estn alcanzando niveles muy importantes para el desarrollo turstico nacional. Reiteramos nuestro agradecimiento al Consejo Nacional Empresarial Turstico, a todos los organismos que lo conforman y especialmente a su Presidente, Pablo Azcrraga Andrade, por su decidido apoyo para continuar con el desarrollo de esta lnea editorial. Como en los ocho nmeros anteriores, en la elaboracin de esta publicacin se cuenta con la contribucin de diversas personas y organizaciones participando sistemticamente en la conformacin del Panel Anhuac, a todos, nuestro profundo agradecimiento. Para conformar esta edicin, nos basamos, como es costumbre en el anlisis de diversas fuentes pblicas, as como seguimos contando con informacin especializada proporcionada por integrantes del sector privado del pas y que por sus caractersticas no es de amplia circulacin, lo que le da un valor agregado a nuestra labor de anlisis.

Mxico, D.F. a agosto de 2013

Es nuestro propsito lograr un documento prctico, de consulta fcil y cotidiana, tanto impreso como electrnico, en la que los miembros de la industria, los medios de comunicacin y la sociedad en general, encuentren una referencia clara que permita una mejor comprensin del comportamiento, retos, oportunidades y perspectivas del turismo. De esta forma, se presenta en el Captulo 1, un resumen ejecutivo que integra los principales hallazgos encontrados en el periodo que comprende la publicacin. En el Captulo 2, se dan a conocer los resultados del Panel Anhuac, es un estudio cualitativo elaborado por la Escuela de Turismo de la Universidad Anhuac basado en la consulta peridica a un grupo representativo de lderes empresariales de diversos sectores, dando como resultado una perspectiva cualitativa de la percepcin de lo que est viviendo el sector turismo durante el periodo de anlisis, en este nmero se incluye la opinin sobre el conocimiento y expectativas de la poltica turstica del nuevo gobierno. En el Captulo 3 se exponen los resultados del anlisis del comportamiento del turismo en el mundo, basado, fundamentalmente, en informacin de la Organizacin Mundial del Turismo (OMT); especialmente se destacan aspectos sobre el comportamiento actual de los principales mercados emisores de turismo internacional. Asimismo, se integran algunos datos relevantes sobre el transporte areo internacional. En los Captulos 4 y 5 se presentan los principales resultados de la actividad turstica, de manera separada relacionados con la demanda y la oferta, insistiendo en que la dinmica inherente al sector no siempre permite definir los lmites entre ambos ngulos. Adems de presentar informacin que normalmente es difundida por las organizaciones pblicas, se realiza un anlisis del contexto que incluye elementos aportados directamente por los actores de la industria. En el Captulo 6 se exponen los resultados de la evolucin de las principales variables macroeconmicas asociadas al turismo conforme a la informacin de coyuntura: empleo, inversin, generacin de divisas y el comportamiento econmico del conjunto del sector. El Captulo 7 revisa el comportamiento actual y esperado de las economas de los principales mercados tursticos emisores para el pas. En el Captulo 8 se examinan los pronsticos realizados sobre las principales variables tursticas de Mxico. Se elaboran estas proyecciones para las llegadas de turistas internacionales y para los ingresos por visitantes internacionales, as como se han incluido los indicadores de llegadas de turistas residentes en el pas a cuartos de hotel y del turismo egresivo por va area. En el Captulo 9 se presentan las fuentes consultadas en la elaboracin de la publicacin. Reiteramos que no negamos la posibilidad de que en el trabajo se puedan cometer errores y omisiones, reiteramos una disculpa por adelantado; nos hemos propuesto validar y confrontar la informacin para eliminar cualquier posibilidad, insistimos en que partimos de un propsito final de contribuir a la construccin de una actividad turstica ms slida. Mucho agradeceremos nos haga llegar sus comentarios y sugerencias al correo electrnico: panorama.turstico@anahuac.mx

ATENTAMENTE Doctor Francisco Madrid Flores Director de la Escuela de Turismo Universidad Anhuac Mxico Norte

PANORAMA de la Actividad Turstica en Mxico

Tabla

de Contenido
1 Resumen ejecutivo 2 Panel Anhuac de la actividad turstica en Mxico 3 El turismo en el mundo 4 Comportamiento de la demanda turstica 5 Utilizacin de la oferta turstica 6 Indicadores econmicos de coyuntura del sector turstico 7 Anlisis y perspectivas de los principales mercados emisores 8 Perspectivas en el corto plazo 9 Resumen de fuentes y mtodos 5 9 14 17 29 33 41 46 48

En la versin electrnica disponible en la pgina del CNET (www.cnet.org.mx) se puede consultar un anexo estadstico de la publicacin.

1. Resumen
EJECUTIVO

Resultados mixtos en el inicio de 2013; prevalece el optimismo con cautela para el verano

os datos correspondientes al comportamiento del turismo en el primer cuatrimestre del ao reflejan buenos resultados sobre la marcha de la actividad en el pas; sin embargo, existen algunos segmentos y destinos en los que se siguen observando comportamientos negativos.

Dentro de los aspectos positivos sobresale la dinmica de los ingresos de divisas tursticas pues el gasto de los visitantes internacionales a Mxico registra un incremento del 6.6% durante el periodo, con lo que cada vez se est ms cerca de los niveles histricos de 2008, la diferencia negativa con aquel ao es de un 2.9%, es decir un poco menos de 150 millones de dlares. La tasa media de crecimiento anual, calculada entre el 2008 y el 2013, para los primeros cuatrimestres del ao, refleja un decremento marginal del 0.6%. Una vez ms se debe subrayar el papel estratgico

de la balanza turstica que en el periodo de referencia obtuvo un saldo positivo de 2,285 millones de dlares, 6.3% por arriba del 2012. Estas cifras contrastan favorablemente con los resultados de la balanza comercial del pas que en el mismo periodo registraron un dficit de 2,248 millones de dlares; con ello se puede afirmar que el supervit en la balanza turstica fue suficiente para compensar el dficit de la balanza comercial en el periodo. Por otro lado, por lo que respecta a las llegadas de turistas internacionales (suma de turistas de internacin y fronterizos) se observa un retroceso del 1.2%, no obstante los resultados positivos del componente del turismo de internacin que creci, marginalmente, en 0.5%. En este rubro los resultados alcanzados estn por debajo de los de 2009 y la tasa media anual de crecimiento de este indicador en los primeros cautrimestres del periodo 2008-2013 es del 1.0%.
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PANORAMA de la Actividad Turstica en Mxico

Como reiteradamente se ha mencionado en anteriores ediciones del Panorama de la Actividad Turstica en Mxico, el turismo de internacin explica alrededor del 80% de los ingresos por visitantes internacionales. El gasto total de estos turistas registr un significativo aumento del 6.9% y su gasto medio tuvo un incremento del 6.3% que se traduce en 48.7 dlares ms, ubicndose en 817 dlares, con lo que se llega a los mismo niveles observados en 2008 (a precios corrientes). Independientemente de lo anterior y de acuerdo con la informacin del Instituto Nacional de Migracin se debe destacar el significativo aumento de los viajeros extranjeros que ingresaron al pas por va area, los que acumularon un crecimiento del 6.2% en el periodo. En un anlisis por mercados de origen se subraya el crecimiento de Estados Unidos (5.9%) con lo que se regresa a los niveles alcanzados en 2008 y se est ligeramente por debajo de los de 2010; un descenso de Canad, segundo mercado en importancia, del 2.2% este mercado no muestra crecimiento en los ltimos cuatro aos; nuevamente se observa un incremento notable (19.6%) del Reino Unido, tercer mercado emisor y primero en Europa; crecimientos en mercados sudamericanos dentro del top ten: importante el de Colombia (61.6%) y bueno el de Argentina (9.2%), con una reduccin en Brasil del 1.9%. Una vez ms se seala que se deber ser cauto en el desempeo en el mediano plazo de estos dos ltimos. En el resto de los mercados de origen sobresale Rusia que sigue creciendo, tanto en su gasto en el mundo, como en su presencia en Mxico con un aumento del 71.7%, convirtindose en el dcimo segundo mercado ms importante para el pas en el periodo. Sin duda, el turismo fronterizo que registra una cada del 4% y los pasajeros en cruceros que disminuyen en 13.7%, son los segmentos ms afectados. Es de destacar en cuanto a este ltimo rubro que se reportan 1.9 millones de cruceristas, cifra 39.8% por
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debajo de la obtenida en el mismo periodo de 2007; de igual forma, hubo, nuevamente, una cada del arribo de embarcaciones al registrarse un decremento del 11.9%, lo que significa 96 arribos menos que en el mismo lapso del 2012 y 595 menos que en 2007 (45.5% menos). El Pacfico llev la peor parte con una contraccin del 25.8%, aunque hubo 7 arribos ms en La Paz. Por su parte, el turismo interno creci en 1.8%, medido en trminos de las llegadas de residentes en el pas a cuartos de hotel. Por lo que se refiere a los viajes de los mexicanos al exterior es de destacar un importante aumento de aquellos que se realizan por va area (9.1%).

Panel Anhuac

El Panel Anhuac, encuesta que monitorea el comportamiento de las percepciones de los actores del sector privado de la industria turstica, reporta el mantenimiento en la tendencia en cuanto a la percepcin de una vuelta a la normalidad en la actividad turstica, pues ninguno de los encuestados respondieron que esta no se ha dado. Sin embargo, el 68.4% de las respuestas consideran un ritmo lento de recuperacin contra un 31.6% que estiman una recuperacin con gran claridad. Es de destacar, por otro lado, que los resultados reales obtenidos por el sector en el primer cuatrimestre del ao, se situaron, significativamente, en lnea con las expectativas originales. En esta ocasin si es posible apreciar diferencias, estadsticamente significativas, en la evolucin de los segmentos, destacando el caso del segmento de negocios individuales en el que, prcticamente, no hay resultados peores/ mucho peores (solo 2.6%) y en el que la apreciacin de resultados mejores/mucho mejores alcanz el 52.7%, en contraste con el 43.2% del segmento de placer. Hacia el segundo cuatrimestre de 2013 se puede identificar un entorno ms cauteloso, marcado por expectativas positivas (110.5) aunque por debajo de

las que se tenan para el cuatrimestre anterior (118.2). Quienes tienen una opinin pesimista o neutra la explican, principalmente, en funcin de la presin sobre las tarifas, de factores relacionados con estacionalidad de la demanda, de la marcha de la economa nacional, de la falta de promocin y de preocupaciones ante la inseguridad o la imagen asociada a ella en ciertas localidades del pas. De manera similar a los resultados obtenidos en levantamientos previos, el sector sigue reconociendo una afectacin a los negocios y a los destinos tursticos en virtud de la inseguridad la que sigue siendo una variable crtica. A la pregunta Ha afectado la inseguridad a la actividad turstica de su empresa o destino?, la mayora de los entrevistados (47.4%) seal que lo ha hecho en gran medida y el 44.7% consideran que la afectacin es marginal. Aunque no es estadsticamente significativo, se debe sealar que se observa un incremento en aquellos que sealan que dicha afectacin fue en gran medida, pues en el anterior levantamiento el nivel de esta apreciacin fue del 29.1%. Una vez ms se apunta, como comentario final de esta seccin, que se observa el que subsiste informacin que debera ser pblica y a la que no es posible accesar en los sitios de Internet de las dependencias. Es el caso de la informacin del cierre de 2012 de la inversin privada en el sector que normalmente publica la Secretara de Turismo y la informacin de empleo desagregada por sectores que usualmente daba a conocer el IMSS de manera mensual a travs de un comunicado de prensa y que no ha difundido desde diciembre de 2012. Esperamos que en un plazo breve esta situacin de normalice.

y sociales en diversos puntos del mapa mundial. En este orden de ideas y conforme a la informacin del Barmetro Turstico de la OMT, ha sido sobresaliente el crecimiento de un 4.3% en las llegadas de turistas internacionales durante el primer cuatrimestre del ao, alcanzando un total de 298 millones. Conviene recordar que dicho nivel de incremento y la cifra de cierre del ao pasado (4%) estn en lnea con el crecimiento promedio esperado por la OMT para la presente dcada (3.8%). Es de destacar tambin que, nuevamente, el aumento es apuntalado por un mayor dinamismo en las economas emergentes (4.6%) que en las no emergentes (3.3%). No es una consideracin menor la de reconocer que el turismo acumula en el mundo, 42 meses consecutivos de crecimiento ininterrumpido en las llegadas de turistas internacionales, desde su ltima cada mensual registrada en octubre de 2009.

El escenario futuro

En el mbito internacional es de destacar que la OMT mantiene su pronstico de crecimiento para las llegadas de turistas internacionales en 2013, entre 3 y 4%. En el caso mexicano, por lo que hace a las llegadas de turistas internacionales se pronostica un aumento moderado de 2% con una posible variacin de +/- un punto porcentual, reconocindose una alta volatilidad en el comportamiento del turismo fronterizo. En cuanto a los ingresos de divisas producto del gasto de visitantes internacionales se pronostica un crecimiento de 6% con una desviacin de +/- un punto porcentual. As, se obtendran 13.5 miles de millones de dlares y se recibiran 23.8 millones de turistas internacionales. Por ltimo, se ha ajustado a la baja la estimacin de crecimiento para las llegadas de turistas residentes en el pas a cuartos de hotel (3.8%), y se mantiene la de los turistas residentes en el pas viajando al extranjero por va area (4.7%), con una posible variacin de +/- un punto porcentual.
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El turismo en el mundo

Luego de un favorable 2012, en los primeros meses de 2013 el turismo internacional sigue dando muestras de poseer una gran solidez estructural, no obstante el ambiente de volatilidad econmica mundial, as como la prevalencia de conflictos polticos

PANORAMA de la Actividad Turstica en Mxico

Los empresarios tursticos ante el momento actual del turismo

Como se inform en la edicin anterior de Panorama y como muestra de la confianza depositada en el pas, en una reunin de trabajo sostenida con la Secretaria de Turismo y el Consejo Consultivo del CNET, en los primeros meses del ao, los empresarios tursticos informaron a la Titular del Ramo que estn en ejecucin proyectos de inversin privada por ms de 4,600 millones de dlares. En lnea con esta realidad es de destacar que en el

Panel Anhuac se incluy una pregunta de coyuntura sobre los lineamientos para el turismo contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo y se encontr que el 63.2% de los encuestados seal conocerlos, confirmndose las altas expectativas que ha generado el Gobierno Federal en materia turstica, pues entre quienes conocen estos lineamientos el 87.5% considera que con la nueva poltica el turismo mexicano mejorar mucho/algo, el 12.5% piensa que se mantendr igual y ninguno mencion que vaya a empeorar.

8 [ CNET ] Enero - Abril 2013 Nmero 9

2. Panel Anhuac

DE LA ACTIVIDAD TURSTICA EN MXICO

no de los elementos distintivos de este Panorama de la Actividad Turstica en Mxico es la presentacin de los resultados del Panel Anhuac, instrumento que recupera las percepciones empresariales sobre la marcha de la actividad turstica. En su realizacin se consulta a un amplio grupo de empresarios: propietarios, directivos y representantes de empresas y organizaciones de los diferentes subsectores de la actividad turstica. Por la relevancia y peso especfico de un grupo importante de quienes responden su cuestionario, el Panel Anhuac es una referencia de gran importancia sobre las expectativas del rumbo de la actividad turstica mexicana. Entre los principales resultados de esta edicin se observa -prcticamente- un consenso en la percepcin de una vuelta a la normalidad en el sector turstico del pas, pues no hubo ninguna respuesta en el sentido de que esta no se ha dado. Como se observa en la grfica 2.1., el 68.4% de las respuestas consideran un ritmo lento de recuperacin, en tanto un 31.6% estiman una recuperacin con gran claridad; nuevamente, no se reportan respuestas que hablen de una recuperacin total. (Grfica 2.1.)

OPININ EMPRESARIAL SOBRE LA RECUPERACIN DE LA ACTIVIDAD TURSTICA MEXICANA


Totalmente recuperada

0%

Primer cuatrimestre 2013

No hay recuperacin

0%

Recuperacin con gran claridad

31.6%

Recuperacin lenta
Grfica 2.1. Fuente: elaboracin propia con datos del Panel Anhuac. Nmero 9 Enero - Abril 2013 [ CNET ] 9

68.4%

PANORAMA de la Actividad Turstica en Mxico

PANEL ANHUAC DE EXPECTATIVAS DEL SECTOR EMPRESARIAL. EVOLUCIN PRIMER CUATRIMESTRE 2010-SEGUNDO CUATRIMESTRE 2013
Mucho 200 mejores
180 160 140 120

Mejores

Evaluacin Expectativas

Iguales 100
80

Peores

60 40 20

Mucho 0 peores I Cuatrimestre 2010

II 2010

III 2010

I 2011

II 2011

III 2011

I 2012

II 2012

III 2012

I 2013

II 2013

Grfica 2.2. Fuente: elaboracin propia con datos del Panel Anhuac.

FACTORES ASOCIADOS A PERCEPCIN NEUTRA O NEGATIVA


Menciones multiples
Presin sobre tarifas Factores de estacionalidad Economa nacional Falta de promocin Inseguridad Economa internacional Factores relacionados con la conectividad area Factores de demanda Incremento del turismo de reuniones Inseguridad a la baja Promocione efectivas Otros

En el Panel Anhuac se da seguimiento a la opinin entre las expectativas del cuatrimestre por venir y la evaluacin de los resultados alcanzados en el anterior. Para ello y de manera similar a como se realiza en el Panel de expertos de la OMT se utiliza una escala en la que las respuestas tanto a las expectativas y las evaluaciones es ponderada de la siguiente manera: 0 Mucho Peores, 50 Peores, 100 Iguales, 150 Mejores y 200 Mucho Mejores. De acuerdo con ello, los resultados de esta edicin del Panel Anhuac reportan que los resultados reales obtenidos (122.4 en la escala referida) se situaron, significativamente, en lnea con las expectativas originales (118.2). (Grfica 2.2.) Como se observa en la grfica 2.2., se puede identificar hacia el segundo cuatrimestre de 2013, un entorno ms cauteloso, marcado por expectativas positivas (110.5) aunque por debajo de las que se tenan para el ltimo cuatrimestre (118.2, como ya se mencion). Quienes tienen una opinin pesimista o neutra la explican, principalmente, en funcin de la presin sobre las tarifas, de factores relacionados con estacionalidad de la demanda, de la marcha de la economa nacional, de la falta de promocin y de preocupaciones ante la inseguridad o la imagen asociada a ella en ciertas localidades del pas. (Grfica 2.3.)

0%

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Grfica 2.3. Fuente: elaboracin propia con datos del Panel Anhuac.

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OPININ EMPRESARIAL SOBRE LOS RESULTADOS PRESUPUESTADOS CONTRA LOS ALCANZADOS EN EL PRIMER CUATRIMESTRE DEL 2013
Mucho mejores Peores
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

HA AFECTADO LA INSEGURIDAD LA ACTIVIDAD TURSTICA DE LAS EMPRESAS O DESTINOS?


No, de ninguna manera

Mejores Mucho peores

Igual

7.9%

PRIMER CUATRIMESTRE 2013

S, en gran medida

47.4%

7.3

5.3

41.8 30.9 20.0


Presupuestados

47.4

34.2 13.2
Alcanzados S, aunque marginalmente

44.7%

Grfica 2.4. Fuente: elaboracin propia con datos del Panel Anhuac.

OPININ EMPRESARIAL SOBRE LOS RESULTADOS ALCANZADOS EN EL PRIMER CUATRIMESTRE 2013 POR SEGMENTO
Mucho mejores Peores
100%

HA AFECTADO LA INSEGURIDAD LA ACTIVIDAD TURSTICA DE LAS EMPRESAS O DESTINOS?


TERCER CUATRIMESTRE 2012

Mejores

Igual Mucho peores S, en gran medida

29.1%

5.3

5.3

5.1 38.5

8.1

No, de ninguna manera

18.2%

80%

47.4
60%

47.4

35.1

40%

34.2
20%

33.3 44.7 17.9


Negocios individuales

48.6

0%

13.2
Empresa o destino

2.6

Negocios grupales

5.1

8.1
Placer

S, aunque marginalmente
Grfica 2.6. Fuente: elaboracin propia con datos del Panel Anhuac. Nmero 9 Enero - Abril 2013 [ CNET ] 11

52.7%

Grfica 2.5. Fuente: elaboracin propia con datos del Panel Anhuac.

PANORAMA de la Actividad Turstica en Mxico

EVOLUCIN DE LA PERCEPCIN SOBRE EL NIVEL DE AFECTACIN DERIVADO DE LA INSEGURIDAD EN LA ACTIVIDAD TURSTICA DE LAS EMPRESAS Y DESTINOS
S, aunque marginalmente
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

COMPORTAMIENTO ESPERADO SEGUNDO CUATRIMESTRE 2013


Mucho mejor

2.6%

Mucho peor

0.0%

S, en gran medida

42.1%
Mejor

26.3%
Peor

28.9%
Igual
Grfica 2.8. Fuente: elaboracin propia con datos del Panel Anhuac.

II III I II III I II III I 2010 2010 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2013 cuatrimestre

RESPUESTAS A LA PREGUNTA CREE QU CON LA NUEVA POLTICA TURSTICA NACIONAL EL TURISMO MEXICANO...?
Mejorar mucho

10.9%

Grfica 2.7. Fuente: elaboracin propia con datos del Panel Anhuac.

Empeorar mucho

0.0%

Empeorar algo Mejorar algo

0.0%

Como ya se seal, los resultados reales alcanzados en el primer cuatrimestre de 2013, estuvieron alineados con los que se pensaba obtener al inicio de dicho periodo. As, en lo que hace a los resultados obtenidos el 13.2% de los encuestados sealan que fueron peores; 34.2% dijeron que iguales; 47.4% establecieron que fueron mejores y para un 5.3% fueron mucho mejores. Antes del periodo las expectativas de comportamiento indicaban que se esperaba que fueran para un 20.0% peores; pare le 30.9% iguales; 41.8% mejores; y 7.3% mucho mejores. (Grfica 2.4.)
12 [ CNET ] Enero - Abril 2013 Nmero 9

Se mantendr igual

12.5%

76.6%

Grfica 2.9. Fuente: elaboracin propia con datos del Panel Anhuac.

En esta ocasin si es posible apreciar diferencias, estadsticamente significativas, en la evolucin de los segmentos, destacando el caso del segmento de negocios individuales en el que, prcticamente, no hay resultados peores/mucho peores (solo 2.6%) y en el que la apreciacin de resultados mejores/mucho mejores alcanz el 52.7%, en contraste con el 43.2% del segmento de placer, en los mismos indicadores. (Grfica 2.5.) De manera similar a los resultados obtenidos en los levantamientos previos, el sector sigue reconociendo una afectacin a los negocios y a los destinos tursticos en virtud de la inseguridad. A la pregunta Ha afectado la inseguridad a la actividad turstica de su empresa o destino?, la mayora de los entrevistados (47.4%) seal que lo ha hecho en gran medida y el 44.7% consideran que la afectacin es marginal, en tanto que el 7.9% considera que no hay afectacin. Aunque no es estadsticamente significativo, se debe sealar que se observa un incremento en aquellos que sealan que dicha afectacin fue en gran medida, pues en el anterior levantamiento el nivel de esta apreciacin fue del 29.1%. (Grfica 2.6.) Luego de nueve levantamientos del Panel Anhuac, los resultados de esta percepcin reflejan que la inseguridad sigue siendo una variable crtica que

compromete el potencial de desarrollo del turismo mexicano. (Grfica 2.7.) De acuerdo con los resultados del Panel Anhuac, existe moderado optimismo en el sector hacia el primer cuatrimestre de 2013. Menos de la mitad (44.7%) de los encuestados piensa que los resultados del primer cuatrimestre del presente ao sern mejores/ mucho mejores (49.1% en el levantamiento anterior); 41.2% opina que sern iguales (30.9% en el levantamiento anterior) y un 26.3% seala que los resultados sern peores/mucho peores (20% en el levantamiento anterior). (Grfica 2.8.) Finalmente, se presenta el resultado de una pregunta de coyuntura en la que se consult sobre el nivel de conocimiento de los lineamientos sobre turismo incluidos en el Plan Nacional de y los resultados que se esperara se alcancen producto de su implementacin. As, el 63.2% de los encuestados seal conocerlos y se pueden confirmar las altas expectativas que ha generado el Gobierno Federal en materia turstica, pues entre quienes conocen estos lineamientos el 87.5% considera que con la nueva poltica el turismo mexicano mejorar mucho/algo, el 12.5% piensa que se mantendr igual y ninguno mencion que vaya a empeorar.

Nmero 9 Enero - Abril 2013 [ CNET ] 13

PANORAMA de la Actividad Turstica en Mxico

3. El Turismo EN EL MUNDO

uego de un favorable 2012, en los primeros meses de 2013 el turismo internacional sigue dando muestras de poseer una gran solidez estructural, no obstante el ambiente de volatilidad econmica mundial, as como la prevalencia de conflictos polticos y sociales en diversos puntos del mapa mundial. En este orden de ideas y conforme a la informacin del Barmetro Turstico de la OMT, ha sido sobresaliente el crecimiento de un 4.3% en las llegadas de turistas internacionales durante el primer cuatrimestre del ao, alcanzando un total de 298 millones. Conviene recordar que dicho nivel de incremento y la cifra de cierre del ao pasado (4%) estn en lnea con el aumento promedio esperado por la OMT para la presente dcada (3.8%). Es de destacar tambin que, nuevamente, el aumento es apuntalado por un mayor dinamismo en las economas emergentes (4.6%) que en las no emergentes (3.3%).

No es una consideracin menor la de reconocer que el turismo acumula en el mundo 42 meses consecutivos de crecimiento ininterrumpido en las llegadas de turistas internacionales, desde su ltima cada mensual registrada en octubre de 2009.

COMPORTAMIENTO REGIONAL

Desde una perspectiva regional, aunque se observan crecimientos en todas las regiones, vale la pena subrayar que las que ms aumentaron fueron la asitica, que sigue mostrando la mayor tasa de crecimiento (6%), la europea (5%) y la del Medio Oriente (5%); con incrementos ms moderados en frica (2%) y Amrica (1%). En el caso americano el comportamiento est influido por un ritmo lento en todas las subregiones, excepto en Centroamrica que se elev 4.4%. (Grfica 3.2.)

EVOLUCIN INTERANUAL DE LAS LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES EN EL MUNDO


Enero 2008-Abril 2013
15 10 5 0 -5 -10 -15

Ene Abr Jul Oct Ene Abr Jul Oct Ene Ao 2008 2009 Grfica 3.1. Fuente: elaboracin propia con datos de la OMT.

Abr Jul 2010

Oct

Ene

Abr Jul 2011

Oct

Ene

Abr Jul 2012

Oct

Ene Abr 2013

14 [ CNET ] Enero - Abril 2013 Nmero 9

EL TOP TEN DE LAS LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES

Como se anticip en la edicin anterior del Panorama de la Actividad Turstica en Mxico, con la informacin que a lo largo del ao ha venido difundiendo la OMT, Mxico ha salido del top ten de las llegadas de turistas internacionales, lo que como ya se ha apuntado en esta publicacin, se explica por la dbil dinmica observada en los ltimos aos, en la que la falta de crecimiento sistemtico de los turistas fronterizos tiene un importante peso especfico. En la tabla 3.1. se observa la dinmica del comportamiento en las llegadas de turistas internacionales en los principales destinos del mundo; es de llamar la atencin el aumento sostenido en el tiempo de pases como Turqua (11.6%), Hong Kong1 (8.6%) y Malasia (7.8%) que han crecido a una media anual por arriba del doble de la mundial (3.6%). En contraste, los tres pases dentro de este grupo con menores tasas de incremento medio anual son Francia (0.6%), Italia (1.0%) y Mxico (1.1%). (Tabla 3.1.) Por lo que hace a los ingresos por visitantes internacionales, de acuerdo con los datos de la OMT se puede establecer que en el ao 2012 se registr un crecimiento de 4% en trminos reales, alcanzndose una cifra de 1.075 billones de dlares. Mxico retrocedi una posicin en el ranking mundial por este concepto, situndose en el lugar 24. (Tabla 3.2.)

En cuanto a los mercados emisores ms relevantes se han producido, recientemente, algunos cambios que merecen ser destacados, particularmente, el que China es ya el primer mercado emisor (en trminos de su gasto) y que Alemania ha dejado la posicin que tena como el anterior nmero uno y ahora es el tercer mercado en importancia. (Tabla 3.3.) En materia de transporte areo internacional y a pesar del ambiente de volatilidad en los mercados, se mantiene la evolucin positiva que ha caracterizado a ese importante componente del turismo mundial en los ltimos tiempos. De acuerdo con los reportes de la Asociacin de Transporte Areo Internacional (IATA), en el primer cuatrimestre de 2013 se registr un crecimiento en la demanda internacional de un 4.1% medido en trminos de RPK (Ingresos por pasajero/kilmetro). El volumen internacional se increment a un ritmo de 4.3% y el domstico en un 3.7%. De igual manera se reporta un aumento en la capacidad instalada medida en trmino de ASK (Asientos disponibles por kilmetro) que se elev en un 2.9% en total (3% en rutas internacionales y 2.7% en tramos domsticos). Mencin especial merece la regin latinoamericana que se mantiene como una de las que tiene mayores tasas de crecimiento en RPK del movimiento internacional: 8.9%, con un muy importante aumento en

CRECIMIENTO REGIONAL DE LAS LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES


Asia-Pacfico Europa Medio Oriente

Enero-Abril 2013

6.0 5.0 5.0 4.4

Mundial 4.2 Amricas Europa Mxico Caribe


-2%

1.0 0.6 1.1 -1-0


-1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7%

Grfica 3.2. Fuente: elaboracin propia con datos de la OMT.


1 Si bien Hong Kong no es un pas, la OMT le da seguimiento a sus estadsticas tursticas de manera individual.

Nmero 9 Enero - Abril 2013 [ CNET ] 15

PANORAMA de la Actividad Turstica en Mxico

RANKING DE PASES EN FUNCIN DE LAS LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES


Lugar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Pas Francia Estados Unidos China Espaa Italia Turqua Alemania Reino Unido Rusia Malasia Austria Hong Kong Mxico Mundo Millones de Crecimiento llegadas 2012 / 2011 83.0 67.0 57.7 57.7 46.4 35.7 30.4 29.3 25.7 25.0 24.2 23.8 23.4 1,035.0 1.8% 6.8% 0.3% 2.7% 0.5% 3.0% 7.3% -0.1% 13.4% 1.3% 4.9% 6.5% 0.0% 4.0% TMAC 2012 / 2000 0.6% 2.3% 5.3% 1.8% 1.0% 11.6% 4.0% 2.0% 2.5% 7.8% 2.5% 8.6% 1.1% 3.6%

RANKING DE PASES EN FUNCIN DE LOS INGRESOS POR VISITANTES INTERNACIONALES


Lugar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 24 Pas Estados Unidos Espaa Francia China Macao Italia Alemania Reino Unido Hong Kong Australia Mxico Mundo Miles de millones de dlares 126.2 55.9 53.6 50.0 43.7 41.2 38.1 36.6 32.1 31.5 12.7 1,075.0 Crecimiento 2012 / 2011 9.2% 1.2% 6.0% 3.2% 13.1% 3.8% 6.2% 5.9% 15.6% -0.2% 7.3%

Tabla 3.1. Fuente: elaboracin propia con datos de la OMT.

Tabla 3.2. Fuente: elaboracin propia con datos de la OMT.

RANKING DE PASES EN FUNCIN DEL GASTO COMO MERCADOS EMISORES INTERNACIONALES


Lugar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pas China Estados Unidos Alemania Reino Unido Rusia Francia Canad Japn Australia Italia Mundo Miles de millones de dlares 102.0 83.5 83.4 51.5 42.8 39.1 35.1 27.9 27.5 26.4 1075.0 Crecimiento 2012 / 2011 40.5% 6.7% 5.3% 2.4% 30.1% -5.8% 6.2% 2.4% 2.6% -0.3%

EVOLUCIN DEL MOVIMIENTO AREO INTERNACIONAL POR REGIONES


Primer cuatrimestre 2013 - 2012 14.0% 12.0% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0% -2.0% pa rica rica riente Pacfico Euro team atinoam edio O r o Asia M N L
Grfica 3.4. Fuente: elaboracin propia con datos de IATA.

RPK ASK

a al fric Industri

Tabla 3.3. Fuente: elaboracin propia con datos de la OMT.

la oferta (11%), lo que conlleva un descenso en el porcentaje de ocupacin al 77.3% (ligeramente por debajo de la media mundial (78%). (Grfica 3.3.)

Previsiones para el 2013


16 [ CNET ] Enero - Abril 2013 Nmero 9

A pesar del complejo entorno mundial, el escenario previsto para el 2013 es positivo. La OMT mantiene su pronstico de crecimiento de las llegadas de turistas internacionales en un rango entre 3 y 4%, alineado al aumento esperado para esta dcada.

4. Comportamiento
DE LA DEMANDA TURSTICA

on base en el anlisis de los principales indicadores de desempeo, se puede decir que la actividad turstica del pas, durante los cuatro primeros meses del 2013, proyecta una mejora de su dinamismo en lo que se refiere a la demanda, particularmente en el componente internacional, en comparacin con el primer cuatrimestre del 2012. Aunque se registraron algunos resultados negativos, en su mayora se observa una relativa mejora en comparacin a lo registrado en los primeros meses de los dos aos anteriores. A continuacin se presentan y analizan los principales resultados:

INGRESO DE DIVISAS PRODUCTO DEL GASTO EFECTUADO POR LOS VISITANTES INTERNACIONALES A MXICO
Ene-Abr de cada ao 2008-2013
(Millones de dlares corrientes)

5,200 5,000 4,800 4,600 4,400 4,200 4,000

-0.6% TMCA

4.1. Gasto de los visitantes internacionales hacia Mxico


En el primer cuatrimestre de 2013, el gasto de los visitantes internacionales en Mxico continu con su tendencia positiva, ligeramente menor a la observada el ao pasado, al obtener un 6.6% de incremento, es decir, se recibieron 308.6 millones de dlares ms. El anlisis de la tasa media de crecimiento anual de los ltimos seis aos, presenta una cifra negativa de 0.6%, con lo que el ingreso por este concepto, todava se ubica un 2.9% abajo de la cifra histrica conseguida en el mismo periodo del 2008. (Grfica 4.1.)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Grfica 4.1. Fuente: elaboracin propia con datos del Banco de Mxico.

turistas de internacin mostraron un ligero incremento de 0.5% en este periodo de anlisis. (Grfica 4.2.1.) Al contrario de lo que sucede en el nmero de llegadas, el gasto de los turistas internacionales mantiene un importante crecimiento del 6.5% en el primer cuatrimestre del ao. Se debe mencionar que comparado con 2008, se observa un incremento tambin de 0.6%, es decir, que ya se super, en trminos nominales, el mximo histrico obtenido en 2008 para un primer cuatrimestre del ao. (Grfica 4.2.2.)
Nmero 9 Enero - Abril 2013 [ CNET ] 17

4.2. Llegadas de turistas internacionales


En este rubro quedan integradas tanto las llegadas de turistas internacionales de internacin como las fronterizas y en el primer cuatrimestre del 2013, se observa una contraccin en sus niveles del 1.2%, en el que inciden, en mayor medida, las cifras negativas del 4% en el turismo fronterizo, en tanto que las llegadas de

PANORAMA de la Actividad Turstica en Mxico

4.3. Turismo de internacin


Las llegadas de turistas de internacin registraron una cifra histrica cercana a cinco millones, aunque solo crecieron en 0.5% en los primeros cuatro meses del ao, con respecto al mismo periodo de 2012. Este comportamiento se debe destacar porque es el segmento que aporta ms del 80% del total de las divisas tursticas. (Grfica 4.3.1.) Un anlisis del comportamiento de esta variable quitando el efecto estacional (utilizando una tcnica de promedios mviles de los ltimos 12 meses) permite concluir que la recuperacin se ha dado sobre los niveles de 2008 y desde finales del 2012 se mantiene en cifras promedio mensual de 1.140 millones de turistas de internacin. (Grfica 4.3.2.) En congruencia con los resultados en las llegadas, el gasto de los turistas de internacin mantuvo una importante tendencia positiva al llegar a 4,061.4 millones de dlares, que representa un 6.9% respecto al primer cuatrimestre del 2012. Al hacer la comparacin con el mismo periodo de 2008, se observa que ya se rebas la cifra en 1.4%, consiguiendo con ello tambin una cifra histrica para el turismo mexicano. (Grfica 4.3.3.) En cuanto al gasto medio de los turistas de internacin, durante el primer cuatrimestre de 2013, se registr, nuevamente, un incremento relevante del 6.3% que se traduce en 48.7 dlares ms que el mismo lapso de 2012, al llegar a 817.4 dlares; con ello el gasto medio se sita, a valores corrientes, en niveles similares a los de 2008. (Grfica 4.3.4.)

4.4. Viajeros internacionales que ingresaron por va area


En el primer cuatrimestre del 2013, las llegadas de viajeros extranjeros por va area al pas mantuvieron su tendencia creciente, al aumentar en 6.2% con respecto al mismo lapso del 2012, es decir, 253.6 mil turistas ms, de acuerdo con los registros del Instituto Nacional de Migracin. (Tabla 4.4.1.) Del anlisis de la tabla 4.4.1. se destacan los siguientes aspectos: n Estados Unidos, el principal mercado emisor de turismo internacional para Mxico represent el 52.1%, de los viajeros y en el periodo de referencia se registraron 127.2 mil llegadas adicionales. En los primeros cuatro meses de este ao, el nmero de turistas estadounidenses va area creci en 5.9% respecto a 2012. Prcticamente se alcanz ya la cifra obtenida en el mismo periodo en 2008, mantenindose una tendencia hacia la recuperacin. La mejora en la economa norteamericana es un elemento fundamental para explicar este comportamiento, aunque es presumible que la percepcin de inseguridad en algunos destinos mexicanos, siga influyendo de forma negativa en los flujos tursticos. (Grfica 4.4.1.) n Canad, el segundo mercado emisor de turismo para Mxico, muestra resultados negativos en comparacin al 2012, pues en el primer cuatrimestre la llegada de viajeros se redujo en 2.2%; sin embargo la tasa media de crecimiento anual de 2008 a 2013 es del 7.2%. n Reino Unido sigue posicionado como el tercer mercado emisor ms importante para el pas, al crecer de

LLEGADA DE TURISTAS INTERNACIONALES


8,200 8,100 8,000 7,900 7,800 7,700 7,600 7,500 7,400 7,300 7,200

Periodo ene-abr de cada ao 2008 - 2013


(Turistas de internacin + turistas fronterizos) Miles de llegadas

GASTO DEL TURISMO INTERNACIONAL


4,300 4,200 4,100 4,000 3,900 3,800 3,700 3,600 3,500

Periodo ene-abr de cada ao 2008 - 2013


Millones de dlares

LLEGADA DE TURISTAS DE INTERNACIN


5,000 Miles de llegadas 4,950 4,800 4,750 4,700 4,650 4,600 4,550

(Turistas de internacin + turistas fronterizos)

Periodo ene-abr de cada ao 2008 - 2013

2008 2009 2010 2011 2012 2013

3,400

2008 2009 2010 2011 2012 2013

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Grfica 4.2.1. / Grfica 4.2.2. / Grfica 4.3.1. Fuente: elaboracin propia con datos del Banco de Mxico.

18 [ CNET ] Enero - Abril 2013 Nmero 9

LLEGADAS MENSUALES DE TURISTAS DE INTERNACIN


1,160 1,140 1,120 1,000 1,080 1,060 1,040 1,020 1,000 980 Miles

Promedios mviles mensuales

Enero 2008 a abril de 2013

E F MA M J J A S O N D E F MA M J J A S O N D E F MA M J J A S O N D E F MA M J J A S O N D E F MA M J J A S O N D E F MA 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Grfica 4.3.2. Fuente: elaboracin propia con datos del Banco de Mxico.

GASTO DEL TURISMO DE INTERNACIN


Periodo ene-abr de cada ao 2008 - 2013
4,100 4,000 3,900 3,800 3,700 3,600 3,500 3,400 3,300 Miles de dlares

GASTO MEDIO DEL TURISMO DE INTERNACIN


830 820 810 800 790 780 760 750 740 Periodo ene-abr de cada ao 2008-2013
Dlares

TMCA 0.1%
2008 2009 2010 2011 2012 2013

Grfica 4.3.3. Fuente: elaboracin propia con datos del Banco de Mxico.

2008

2009

2010

2011

2012

2013

730

Grfica 4.3.4. Fuente: elaboracin propia con datos del Banco de Mxico.

forma importante en 19.6%, al llegar 18.9 mil turistas ms en el primer cuatrimestre del 2013; n Espaa, que haba ocupado el cuarto lugar, se desplaz hasta el sptimo sitio, debido a que en el periodo de anlisis las llegadas de turistas decrecieron en 2.4%, como resultados de las malas condiciones de la economa de aquel pas. n Argentina, ocupa el lugar de Espaa y se posiciona como el cuarto mercado emisor para Mxico al crecer en 9.2%; de esta forma, se mantiene el dinamismo que registran los mercados latinoamericanos. Brasil ocup el quinto sitio, aun cuando en el periodo decreci en 1.9%.

n Francia, tuvo una recuperacin significativa en este periodo, al aumentar en 5.4% y ascender al 6 lugar. n Rusia, que por primera vez en 2012 ingres al top de los 15 principales mercados de turismo para el pas, sigue mostrando un importante dinamismo, incluso para este primer cuatrimestre avanz tres posiciones, al pasar del lugar 15 al 12. Entre enero y abril de 2013 creci en 71.7%. n Otros pases con crecimientos importantes de dos dgitos fueron Colombia (61.6%), Per (54.1%), Venezuela (28.9%) y Japn (16.1%). n Los mercados emisores del top 15 que registraron decrementos en el nmero de turistas durante el periodo
Nmero 9 Enero - Abril 2013 [ CNET ] 19

PANORAMA de la Actividad Turstica en Mxico

fueron Canad (19,365), Espaa (1,864), Brasil (1,676) e Italia (1,550). (Tabla 4.4.2.)

CORPORTAMIENTO DE LOS VIAJEROS DE ESTADOS UNIDOS


2,350,000 2,300,000 2,250,000 2,200,000 2,150,000 2,100,000 2,050,000 2,000,000

4.5. Actividad turstica en la franja fronteriza norte


El movimiento fronterizo est compuesto tanto por las llegadas de excursionistas, como por los turistas que pernoctan y permanecen en esta regin del pas; entre 2008 y 2013 los resultados negativos observados determinaron un decremento promedio anual de -5.2% en los flujos de visitantes en esa zona. Sin embargo, en el primer cuatrimestre de 2013, se registr una ligera recuperacin en la llegada de visitantes fronterizos del 0.4%, con respecto al mismo periodo de 2011, aunque si se compara con el 2008 la diferencia sigue siendo significativa (-23%). En contraste, respecto al gasto efectuado por los visitantes fronterizos, se observ un importante incremento del 12.9%, respecto al mismo periodo del ao anterior. Estas cifras siguen siendo menores en 17.2% con relacin a lo registrado en el mismo periodo de 2008. La tasa media de crecimiento anual de los ltimos seis aos se ubic en -3.7%. (Grfica 4.5.1.)

Periodo ene-abr de cada ao 2008-2013


Turistas

TMCA: 0.01%
2008 2009 2010 2011 2012 2013

Grfica 4.4.1. Fuente: elaboracin propia con datos del Instituto Nacional de Migracin.

4.5.1. Turistas fronterizos hacia Mxico


La tendencia de crecimiento observada en los dos ltimos aos se vio frenada en el primer cuatrimestre de 2013 en lo que se refiere a las llegadas de turistas

fronterizos, ya que se registr una reduccin del 4%; no obstante, la tasa media de crecimiento para el mismo periodo entre los aos 2008-2013 mantiene un comportamiento positivo del 2.5%. (Grfica 4.5.1.1.) El gasto de los turistas fronterizos muestra una disminucin del 2.1%, durante el periodo de anlisis con respecto al ao previo. En comparacin con el 2008, el

VIAJEROS INTERNACIONALES QUE INGRESARON POR VA AREA POR NACIONALIDAD


Periodo ene-abr de cada ao 2008 - 2013
2011 2012 2013

Pas de Posicin Posicin nacionalidad


2012 2013

Miles de viajeros por va area


2008 2009 2010

Variacin %

TMCA

% de participacin
2011
53.7 22.0 2.2 2.0 1.3 1.9 2.1 0.9 1.5 1.2 0.6 0.2 0.5 0.7 0.6 91.4 8.6

2013 2013 2013 2008 2012 2012


-0.1 41.6 38.8 118.7 216.4 -0.9 0.3 245.3 16.1 -15.2 89.0 973.7 302.6 62.4 29.4 16.4 -47.5 5.5 5.9 -2.2 19.6 9.2 -1.9 5.4 -2.4 61.6 7.5 -3.0 28.9 71.7 54.1 16.8 16.1 5.7 11.0 6.2 0.0 7.2 6.8 16.9 25.9 -0.2 0.1 28.1 3.0 -3.2 13.6 60.8 32.1 10.2 5.3 3.1 -12.1 1.1

2012
52.2 21.6 2.3 2.4 2.2 2.0 1.9 1.1 1.5 1.3 0.8 0.3 0.6 0.8 0.6 91.9 8.1

2013
52.1 19.9 2.6 2.5 2.0 1.9 1.8 1.6 1.5 1.1 1.0 0.6 0.9 0.9 0.7 91.5 8.5

Diferencia 20132012
127,233 -19,365 18,919 9,037 -1,676 4,323 -1,864 27,034 4,671 -1,550 9,426 17,268 13,577 5,405 4,268 216,706 36,867 253,573

1 2 3 5 6 7 4 9 8 10 11 15 13 12 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Estados Unidos Canad Reino Unido Argentina Brasil Francia Espaa Colombia Alemania Italia Venezuela Rusia Per Chile Japn TOTAL Otros pases TOTAL EXT

2,271,920 2,152,772 2,291,705 2,123,679 2,143,528 2,270,761 614,111 754,365 887,952 870,059 889,016 869,651 83,161 80,925 82,593 86,564 96,511 115,430 49,191 51,426 66,519 77,364 98,566 107,603 27,757 23,754 37,576 52,805 89,513 87,837 85,654 85,460 62,515 74,401 80,578 84,901 76,939 69,481 81,234 78,826 79,003 77,139 20,545 21,732 27,361 36,416 43,904 70,938 57,589 57,621 56,592 58,964 62,180 66,851 58,783 54,306 41,669 48,023 51,394 49,844 22,259 25,792 26,943 23,857 32,635 42,061 3,850 4,974 8,542 14,074 24,069 41,337 9,600 11,448 12,630 18,810 25,073 38,650 23,095 19,072 23,357 28,391 32,096 37,501 23,823 21,041 20,585 22,430 26,560 30,828 3,428,277 3,434,169 3,727,773 3,614,663 3,774,626 3,991,332 706,628 550,080 302,887 338,667 334,368 371,235 4,134,905 3,984,249 4,030,660 3,953,330 4,108,994 4,362,567

Tabla 4.4.1. Fuente: elaboracin propia con datos del Instituto Nacional de Migracin.

20 [ CNET ] Enero - Abril 2013 Nmero 9

VARIACIONES NETAS EN EL NMERO DE VIAJEROS AREOS EN LOS 15 PRINCIPALES MERCADOS EMISORES


Enero - abril 2013 / 2012 PAS DE NACIONALIDAD Estados Unidos Colombia Reino Unido Rusia Per Venezuela Argentina Chile Alemania Francia Japn Italia Brasil Espaa Canad 2013-2012 127,233 27,034 18,919 17,268 13,577 9,426 9,037 5,405 4,671 4,323 4,268 -1,550 -1,676 -1,864 -19,365

VISITANTES FRONTERIZOS: TURISTAS + EXCURSIONISTAS


1,000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0

Periodo enero-abril de cada ao 2008 - 2013


Miles de dlares

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Grfica 4.5.1. Fuente: elaboracin propia con datos del Banco de Mxico.

GASTO DE LOS VISITANTES FRONTERIZOS. TURISTAS + VISITANTES


250

Periodo enero-abril de cada ao 2008 - 2013

Millones de dlares

Tabla 4.4.2. Fuente: elaboracin propia con datos del Instituto Nacional de Migracin.

200

150

nivel se mantiene abajo en -14.2%. (Grfica 4.5.1.2.)


100

El gasto medio de los turistas fronterizos se recuper durante el periodo de anlisis en 2.1%, que se traduce en un aumento de 1.2 dlares, al llegar a 58.5 dlares; sin embargo, la tasa media de crecimiento anual de los ltimos seis aos se mantiene negativa en 5.4%. (Grfica 4.5.1.3.)

50

Grfica 4.5.1.2. Fuente: elaboracin propia con datos del Banco de Mxico.

2008

2009

2010

2011

2012

2013

4.5.2. Excursionistas fronterizos hacia Mxico


En el periodo enero-abril de 2013, se mantuvo la tendencia de recuperacin en las llegadas de los excursionistas fronterizos al crecer en 1.3% respecto al mismo lapso del 2012. Comparando con 2008, la diferencia sigue siendo sustancial (-27.4%), que se refleja en una prdida de 5.9 millones de excursionistas. En el primer cuatrimestre de 2013 el gasto de los excursionistas registr un incremento destacado del 18.4%, despus del comportamiento negativo observado en los ltimos aos, alcanzndose 565.9 millones de dlares; al compararse con el mismo lapso de 2008, aun permanece una diferencia negativa del 18.1%.

TURISTAS FRONTERIZOS
3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0

Periodo enero-abril de cada ao 2008-2013


Miles de llegadas

4.6. Pasajeros en cruceros

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Grfica 4.5.1.1. Fuente: elaboracin propia con datos del Banco de Mxico. Nmero 9 Enero - Abril 2013 [ CNET ] 21

PANORAMA de la Actividad Turstica en Mxico

La compleja situacin de la industria de cruceros del pas continu en el primer cuatrimestre de 2013, ya que se observ una prdida de 304 mil visitantes ms, es decir, se redujo en 13.7% respecto al mismo periodo de 2012 y en 30.1% con respecto al 2008. Estos datos deberan ser interpretados a la luz de la debilidad competitiva que parecieran enfrentar los destinos del Pacfico mexicano, como se ha venido sealando en las ediciones anteriores del Panorama de la Actividad Turstica en Mxico. (Grfica 4.6.1.) En relacin directa a la baja en el nmero de llegadas, el gasto de los pasajeros en crucero tambin se vio disminuido; as, en el periodo se redujo en 19.4%, mientras que el gasto medio se ubic en 81.4 dlares, registrndose una disminucin de 5.7 dlares, marcando un segundo periodo consecutivo de cada. (Grfica 4.6.2.) (Grfica 4.6.3.)

PASAJEROS Y TRIPULANTES QUE DESCIENDEN DE LOS CRUCEROS


Periodo enero-abril de cada ao 2008-2013
3,000 Miles de llegadas 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0

4.7. Visitantes internacionales al exterior


En el primer cuatrimestre de 2013, los turistas mexicanos que viajaron al exterior, se incrementaron en 1.3%, respecto al mismo lapso de 2012; es decir, viajaron un poco ms de 43 mil mexicanos ms. En particular, se destaca el extraordinario comportamiento en el nmero de los residentes en Mxico que egresaron del pas por va area, los que en el primer cuatrimestre de 2013, crecieron en 9.1%, respecto al mismo periodo del 2012. (Grfica 4.7.1.) En el mismo sentido, el nmero de excursionistas de Mxico que viajaron al exterior tambin se increment en 2.7%, en el primer cuatrimestre de 2013, con respecto al mismo periodo del ao anterior, mientras que su gasto tuvo un mayor aumento en 8.3%.

Grfica 4.6.1. Fuente: elaboracin propia con datos del Banco de Mxico.

2007

2008

2009

2010

2011

2012

GASTO MEDIO DE LOSTURISTAS FRONTERIZOS


80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30

Periodo ene-abr de cada ao 2008-2013


Dlares

-5.4% TMCA
2008 2009 2010 2011 2012 2013

4.8. Turismo domstico


En el primer cuatrimestre de 2013 de acuerdo con la informacin que publica el Consejo de Promocin Turstica de Mxico a partir de los datos de Datatur, el turismo domstico mantuvo su tendencia creciente; no obstante, el aumento del 1.8% en las llegadas de turistas residentes en el pas a cuartos de hotel, pareciera reflejar los efectos de la desaceleracin de la economa mexicana. (Tabla 4.8.1.) (Grfica 4.8.1.)

Grfica 4.5.1.3. Fuente: elaboracin propia con datos del Banco de Mxico.

a) Del anlisis del comportamiento en el volumen de pasajeros en los diez aeropuertos mexicanos con mayor movimiento se tiene que: n En el comportamiento global se destaca la evolucin favorable que mostr, principalmente, el aeropuerto de Los Cabos con el mayor crecimiento (10.9%) de los diez principales aeropuertos del pas; en segundo lugar (en trminos de su crecimiento relativo) se ubic el aeropuerto de Monterrey con 9.3%; y en tercer lugar el aeropuerto de Cancn con 8.8%, en todos los casos respecto al primer cuatrimestre de 2012. Por otro lado, los aeropuertos de Mrida (-0.3%) y Hermosillo (-0.5%) redujeron marginalmente sus volmenes de pasajeros. (Tabla 4.9.1.1.) n En cuanto al movimiento de pasajeros internacionales, como se mencionaba anteriormente, creci en 6.3%

4.9. Transporte areo de pasajeros 4.9.1. Pasajeros areos


En el primer cuatrimestre de 2013, la evolucin del total de los pasajeros en los aeropuertos del pas mantuvo la tendencia creciente que viene experimentando en los aos recientes, al crecer en 5.6% los flujos de pasajeros en relacin a 2012 y en un 15.1% con respecto a 2011. El segmento internacional creci en 6.3%, mientras que el nacional lo hizo en 5.1%.
22 [ CNET ] Enero - Abril 2013 Nmero 9

GASTO MEDIO DE LOS VISITANTES EN CRUCEROS


Periodo enero - abril de cada ao 2008-2013
95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 Dlares

EVOLUCIN DE LOS TURISTAS INTERNACIONALES EMISIVOS VA AREA


Periodo enero - abril de cada ao 2008-2013
1,300 1,200 1,100 1,000 900 800 700

TMCA: 3.7%

2008

2009

2010

2011

2012

2013

600

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Grfica 4.6.3. Fuente: elaboracin propia con datos del Banco de Mxico.

Grfica 4.7.1. Fuente: elaboracin propia con datos de la Secretara de Turismo.

GASTO DE LOS PASAJEROS EN CRUCEROS


Periodo enero-abril de cada ao 2008-2013
250 Millones de dlares

EVOLUCIN DE LLEGADAS DE TURISTAS NACIONALES A HOTELES


Periodo enero - abril de cada ao 2008-2013
23,000 22,000 Miles de llegadas

200
21,000

150

20,000 19,000 18,000

100

50

17,000

Grfica 4.6.2. Fuente: elaboracin propia con datos del Banco de Mxico.

2008

2009

2010

2011

2012

2013

16,000

Grfica 4.8.1. Fuente: elaboracin propia con datos de la Secretara de Turismo.

2008

2009

2010

2011

2012

2013

LLEGADAS DE TURISTAS NACIONALES A CUARTOS DE HOTEL


Ene 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Var.% 2012/2008 Var.% 2012/2011

Evolucin mensual 2008 - 2013 Oct 4,932 4,504 4,868 5,031 5,462 Nov 5,161 4,509 5,010 5,211 5,810 Dic 5,445 5,131 5,377 5,879 6,193 Ene-abr 19,626 18,382 19,169 20,048 21,461 21,839 11.3 1.8

(Miles de personas)

Feb 4,602 4,068 3,977 4,269 4,691 4,858 5.6 3.6

Mar 5,978 4,529 5,339 5,099 5,727 6,198 3.7 8.2

Abr 4,637 5,234 5,398 6,077 6,435 5,948 28.3 -7.6

May 5,396 3,880 5,260 5,375 5,403

Jun 4,660 4,449 4,597 4,867 5,053

Jul 6,601 6,491 6,878 6,968 7,438

Ago 5,725 5,727 5,691 5,887 6,260

Sep 4,474 4,100 4,361 4,664 5,051

TOTAL ANUAL 62,020 57,173 61,211 63,930 68,131

4,409 4,551 4,455 4,603 4,608 4,835 9.7 4.9

Tabla 4.8.1. Fuente: elaboracin propia con datos publicados por el CPTM.

al alcanzar un total de 11.4 millones. El aeropuerto con mayor crecimiento en este segmento fue el de San Jos del Cabo (12.6%), seguido de Monterrey (9%) y Cancn (8.1%). En contraste, los aeropuertos que registraron reducciones en los primeros cuatro meses del ao fueron Bajo (7.7%), Mazatln (7.3%), Cozumel (4.8%) y

Zihuatanejo (4.6%). (Tabla 4.9.1.2.) n Por lo que respecta al volumen de pasajeros nacionales, en este conjunto de aeropuertos, se registraron 18.2 millones en total; destacan los crecimientos en los aeropuertos de Monterrey (39.9%), Cancn (11.1%) y
Nmero 9 Enero - Abril 2013 [ CNET ] 23

PANORAMA de la Actividad Turstica en Mxico

EVOLUCIN DE LOS PASAJEROS TOTALES EN AEROPUERTOS


Enero-abril 2011-2013
Pasajeros 2011 (miles) Pasajeros 2012 (miles) AEROPUERTO Pasajeros 2013 (miles) Var. (%) 2013/2012

EVOLUCIN DE LOS PASAJEROS INTERNACIONALES EN AEROPUERTOS


Enero-abril 2011-2013
Pasajeros 2011 (miles) Aeropuerto Pasajeros 2012 (miles) Pasajeros 2013 (miles) Var. (%) 2013/2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ciudad de Mxico 7,646.6 Cancn 4,773.0 Guadalajara 2,165.6 Monterrey 1,648.8 Tijuana 1,111.3 San Jos del Cabo 975.8 Puerto Vallarta 1,129.1 Mrida 371.9 Hermosillo 337.6 Culiacn 333.1 Subtotal 20,492.8 Otros 5,200.3 Total 25,693.1

9,111.6 5,195.8 2,306.7 1,762.7 1,147.3 995.8 1,066.2 406.3 391.6 361.1 22,745.2 5,270.1 28,015.3

9,510.1 5,655.4 2,448.5 1,927.1 1,239.1 1,104.7 1,094.9 405.0 389.8 381.3 24,155.9 5,425.8 29,581.7

4.4 8.8 6.1 9.3 8.0 10.9 2.7 -0.3 -0.5 5.6 6.2 3.0 5.6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Cancn 3,773.1 Ciudad de Mxico 2,595.9 Guadalajara 708.4 San Jos del Cabo 760.4 Puerto Vallarta 923.5 Monterrey 239.4 Bajo 122.8 Cozumel 186.0 Mazatln 155.5 Zihuatanejo 118.7 Subtotal 9,583.5 Otros 566.8 Total 10,150.3

3,945.8 2,990.1 791.2 745.9 838.0 277.7 132.2 173.8 135.9 105.4 10,136.0 602.0 10,738.1

4,266.2 3,203.9 791.5 840.1 853.7 302.7 122.0 165.5 125.9 100.6 10,772.0 644.2 11,416.2

8.1 7.1 0.0 12.6 1.9 9.0 -7.7 -4.8 -7.3 -4.6 6.3 7.0 6.3

Tabla 4.9.1.1. Fuente: elaboracin propia con datos de la Secretara de Comunicaciones y Transportes.

Tabla 4.9.1.2. Fuente: elaboracin propia con datos de la Secretara de Comunicaciones y Transportes.

Guadalajara (9.3%). Toluca (-11.8%), Mrida (-1.9%) y Hermosillo (-0.6%) reportaron reducciones. (Tabla 4.9.1.3.) b) Al analizar el comportamiento del flujo de los pasajeros que se transportaron tanto en vuelos regulares como en charter, se observ un incremento global del 5.5%, durante el primer cuatrimestre de 2013, respecto al mismo periodo de 2012: n Los pasajeros en rutas nacionales en vuelos regulares se incrementaron en 7.6%, mientras que aquellos que viajaron en rutas internacionales crecieron en 4.8%. Destaca que, en el caso de los vuelos internacionales, en los primeros cuatro meses de 2013, se registr ya un 14.9% de aumento comparado con el mismo lapso de 2008. n La transportacin de pasajeros en vuelos charter continu con la tendencia negativa de los ltimos aos, ya que en el caso de los vuelos internacionales se redujeron en 17.6%, mientras que los pasajeros nacionales viajando en esta modalidad decrecieron marginalmente (0.3%). (Grfica 4.9.1.1.) c) En cuanto a la operacin de los grupos aeroportuarios, en el primer cuatrimestre de 2013 destaca lo siguiente: n El Aeropuerto de la Ciudad de Mxico (AICM) sigui registrando el mayor volumen de pasajeros que en total fueron 9.5 millones, de los cuales, casi dos terceras partes tuvieron un origen nacional; en este periodo el AICM increment el volumen de pasajeros en 4.4%, en comparacin al primer cuatrimestre de 2012.
24 [ CNET ] Enero - Abril 2013 Nmero 9

n ASUR fue el segundo grupo aeroportuario que sum ms pasajeros atendidos al contabilizar 7.3 millones. En el periodo de anlisis creci en 7.3%, con lo que fue el grupo con mayor incremento en trminos globales, a lo que contribuyeron, fundamentalmente, los buenos resultados obtenidos en Cancn (+8.8%). n En el periodo de anlisis GAP, como tercer grupo, obtuvo un crecimiento del 5.9% al captar 7.2 millones de pasajeros, con incrementos principalmente, por su volumen y crecimiento, en los aeropuertos de San Jos del Cabo (10.9%), Tijuana (8%), Guadalajara (6.1%) y Puerto Vallarta que retom su marcha positiva al crecer en 2.7%, despus de varios periodos de malos resultados. n En cuanto al segmento de pasajeros internacionales ASUR sigue siendo el grupo que capta los mayores flujos, en los primeros cuatro meses de 2013, creci en 7.8% al atender a 4.6 millones. El segundo lugar, en este segmento lo ocup el AICM con 3.2 millones y un incremento de 7.1%. n Del segmento de pasajeros domsticos, el AICM sigue siendo el ms importante en el movimiento de pasajeros nacionales, ya que recibi 6.3 millones de personas, 3% ms que en el mismo periodo del 2012; en segundo lugar se ubic GAP con 4.1 millones de personas, 7.3% ms y OMA que creci en 5.7% en los primeros cuatro meses de 2013. (Tabla 4.9.1.5.) (Grfica 4.9.1.5.) d) En cuanto a la participacin de las aerolneas en el transporte de pasajeros, se destaca lo siguiente: n En las aerolneas nacionales en servicio regular na-

EVOLUCIN DE LOS PASAJEROS DOMSTICOS EN AEROPUERTOS


Enero - abril 2011-2013
Pasajeros 2011 (miles) Aeropuerto Pasajeros 2012 (miles) Pasajeros 2013 (miles) Var. (%) 2013/2012

PASAJEROS EN OPERACIONES INTERNACIONALES


Enero-abril de cada ao 2008 - 2013
9,000,000 8,000,000 7,000,000 6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 0 1,000,000 900,000 800,000 700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 Llegadas de pasajeros 100,000 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ciudad de Mxico 5,050.8 Monterrey 1,409.5 Guadalajara 1,457.2 Cancn 999.9 Tijuana 1,104.5 Hermosillo 315.9 Culiacn 328.8 Mrida 337.6 Toluca 622.5 San Jos del Cabo 215.5 Subtotal 11,842.2 Otros 3,700.6 Total 15,542.8

6,121.5 1,485.0 1,515.5 1,250.0 1,141.0 368.2 356.7 371.5 324.3 249.9 13,183.7 4,093.5 17,277.2

6,306.2 2,077.3 1,657.0 1,389.2 1,233.0 366.1 374.7 364.4 286.0 264.6 14,318.6 3,846.9 18,165.5

3.0 39.9 9.3 11.1 8.1 -0.6 5.0 -1.9 -11.8 5.9 8.6 -6.0 5.1

Charter Regulares
2008 2009 2010

2011

2012

2013

Tabla 4.9.1.3. Fuente: elaboracin propia con datos de la Secretara de Comunicaciones y Transportes.

Grfica 4.9.1.1. Fuente: elaboracin propia con datos de la Secretara de Comunicaciones y Transportes.

LLEGADA DE PASAJEROS EN VUELOS REGULARES Y CHARTER


Periodo enero- abril 2008-2013

VUELOS REGULARES
Nacionales
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TMCA 2008-2013 2013-2008 2013-2012 2013/2008 2013/2012 10,383,692 11,762,909 10,592,453 10,120,594 8,921,217 10,335,643 11,121,691 -1.1 -641,218 786,048 -5.5 7.6

VUELOS CHARTER
Nacionales
209,308 293,452 125,582 93,417 116,264 74,625 74,435 -24.0

SUBTOTAL
Nacionales
10,593,000 12,056,361 10,718,035 10,214,011 9,037,481 10,410,268 11,196,126 -1.5 -860,235 785,858 -7.1 7.5

Internacionales
6,654,145 7,242,685 6,775,502 6,569,461 7,682,702 7,942,817 8,322,954 2.8 1,080,269 380,137 14.9 4.8

Internacionales
1,086,098 911,494 916,228 671,625 671,064 671,969 553,683 -9.5 -357,811 -118,286 -39.3 -17.6

Internacionales
7,740,243 8,154,179 7,691,730 7,241,086 8,353,766 8,614,786 8,876,637 1.7 722,458 261,851 8.9 3.0

TOTAL
18,333,243 20,210,540 18,409,765 17,455,097 17,391,247 19,025,054 20,072,763 -0.1 -137,777 1,047,709 -0.7 5.5

Diferencia
-219,017 -190 -74.6 -0.3

Variacin porcentual

Tabla 4.9.1.4. Fuente: elaboracin propia con datos de la Secretara de Comunicaciones y Transportes

cional, resalta que el grupo Aeromxico concentr en el periodo de anlisis ms de la tercera parte del mercado (35.5%) sumando las participaciones de Aeromxico (15.9%) y Aeromxico Connect (19.6%); le sigui Interjet con el 24.6% de los pasajeros y Volaris (22.6%). n En la participacin de las aerolneas nacionales en movimiento regular internacional, el grupo Aeromxico moviliza casi dos terceras de los pasajeros, participando Aeromxico con 52.6% y Aeromxico Connect con 11.2%, Volaris capt el 21.9% del mercado.

n En cuanto a la participacin de las aerolneas internacionales en el servicio regular internacional, en congruencia con el mayor mercado emisor de turistas a Mxico, las lneas estadounidenses participan con el 67.2% del total de pasajeros, las aerolneas canadienses lo hacen con el 15.7%, mientras que las Centro y Sudamericanas con 9.4%. (Grfica 4.9.1.6.)

4.9.2. Reservaciones areas


Manteniendo la colaboracin institucional existente entre Amadeus y la Universidad Anhuac, se presenta
Nmero 9 Enero - Abril 2013 [ CNET ] 25

PANORAMA de la Actividad Turstica en Mxico

MOVIMIENTO DE PASAJEROS POR ORIGEN Y GRUPO AEROPORTUARIO


Enero - abril 2013/2012 (miles de pasajeros)

Pasajeros domsticos
ene-abr 12 ene-abr 13 Diferencia
Ciudad de Mxico GAP OMA ASUR ASA Sociedades Total 6,121.5 4,161.4 3,223.8 2,511.2 656.0 603.4 17,277.2 6,306.2 4,465.2 3,408.7 2,709.4 666.6 609.4 18,165.5 184.7 303.8 185.0 198.2 10.5 6.1 888.3

Pasajeros internacionales
% var.
3.0 7.3 5.7 7.9 1.6 1.0 5.1

Pasajeros totales
ene-abr 12 ene-abr 13 Diferencia
9,111.6 6,842.7 3,896.9 6,785.3 702.7 676.1 28,015.3 9,510.1 7,249.0 4,089.8 7,316.3 722.1 694.5 29,581.7 398.4 406.2 192.9 531.0 19.3 18.4 1,566.4

ene-abr 12 ene-abr 13 Diferencia


2,990.1 2,681.3 673.1 4,274.1 46.7 72.7 10,738.1 3,203.9 2,783.7 681.1 4,606.9 55.5 85.1 11,416.2 213.8 102.4 7.9 332.8 8.8 12.4 678.1

% var.
7.1 3.8 1.2 7.8 18.9 17.0 6.3

% var.
4.4 5.9 4.9 7.8 2.8 2.7 5.6

Participacin 2013
32.1 24.5 13.8 24.7 2.5 2.3 100

Tabla 4.9.1.5. Fuente: elaboracin propia con datos de la Secretara de Comunicaciones y Transportes

PARTICIPACIN DE LOS GRUPOS AEROPORTUARIOS EN EL TOTAL Enero-abril 2013 DE PASAJEROS


Sociedades

2%

PARTICIPACIN DE LAS AEROLNEAS NACIONALES EN EL TRFICO DE PASAJEROS EN SERVICIO REGULAR Ene-Abr 2013
Nacional

3%
ASA

Ciudad de Mxico

32%

Vivaaerobus Aeromxico

13%

Magnicharters

2%

Aeromar

2%

Interjet

24%

Volaris

23%

16%

14%
OMA

24%
GAP

25%
ASUR

Aeromxico Connect

20%

Aeromxico Connect

20%

Vivaaerobus Aeromxico

1%

Internacional

53%

Grfica 4.9.1.5. Fuente: elaboracin propia con datos de la Secretara de Comunicaciones y Transportes

la informacin sobre los volmenes de reservaciones internacionales hechos con destino hacia los aeropuertos del pas. De esta forma y en consistencia con otros indicadores se aprecia un muy importante crecimiento (7.6%) en el volumen de reservaciones internacionales con destino Mxico, en los primeros cuatro meses del ao, en comparacin con el mismo periodo del ao anterior. Estos datos se mantienen por debajo de los observados en 2008 (10.6% menos). (Tabla 4.9.2.1.) (Grfica 4.9.2.1.)

Interjet Volaris

13%

22%

Aeromar

0%

PARTICIPACIN DE LAS AEROLNEAS INTERNACIONALES EN EL TRFICO DE PASAJEROS EN SERVICIO REGULAR INTERNACIONAL Ene-Abr 2013 8%
Centro y Sudamericanas

9%

Europeas

Estadounidenses

67%

4.10. Llegadas de turistas a establecimientos de alojamiento.

En cuanto a las llegadas de turistas a establecimientos de alojamiento de los 25 principales destinos tursticos seleccionados del sistema de monitoreo DataTur de la Secretara de Turismo del gobierno federal, se mantiene la tendencia de crecimiento durante los prime26 [ CNET ] Enero - Abril 2013 Nmero 9

Canadienses
Grfica 4.9.1.6. Fuente: elaboracin propia con datos de la Secretara de Comunicaciones y Transportes

16%

EVOLUCIN MENSUAL DE LAS RESERVAS AREAS INTERNACIONALES CON DESTINO MXICO


2008-2013
1,200,000 Miles de personas 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 0

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Grfica 4.9.2.1. Fuente: elaboracin propia con datos de Amadeus

DEMANDA INTERNACIONAL DE RESERVAS CON DESTINO MXICO


Ao 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Diferencias 2013 menos 2012 2013 menos 2008 Variacin porcentual 2013 entre 2012 2013 entre 2008 Tasa media de crecimiento anual TMCA 2006-2013 TMCA 2008-2013
Tabla 4.9.1.1. Fuente: xxxxxxx

centros tursticos ya que en total aumentaron en 17.5%. (Tabla 4.10.1.) (Grfica 4.10.1.) Derivado del anlisis de los principales aspectos del comportamiento de dichos 25 destinos tursticos durante el periodo de referencia, se subraya lo siguiente: n Entre los destinos con mayor crecimiento en trminos globales, destacan los crecimientos de dos dgitos en las llegadas a hoteles de Nuevo Vallarta (41.9%), Veracruz (23.9%), Puebla (19.2%) y Mrida (15%). n Seis destinos registraron resultados negativos en las llegadas globales a sus hoteles: Ixtapa Zihuatanejo (10.4%), Guanajuato (8.2%), Tijuana (8%), Manzanillo (7.9%) Aguascalientes (6.8%) y Morelia (4.5%). n En cuanto al segmento de llegadas de turistas residentes en el pas, los destinos con mayores incrementos fueron Nuevo Vallarta (39.6%), Veracruz (23.8%), Puerto Vallarta (15.%) y Mrida (14%); mientras que los nicos destinos que redujeron el nmero de llegadas procedentes del mercado nacional fueron: Cancn (-28.9%), Ixtapa Zihuatanejo (-19.4%), Riviera Maya (-13.2%), Aguascalientes (-10%) y Cozumel (-9.5%). n Del segmento de no residentes en el pas, los destinos que ms incrementaron el nmero de llegadas a sus hoteles fueron Puebla (146%), Nuevo Vallarta (45.1%), Huatulco (40.3%), Ixtapa Zihuatanejo (36.8%) y Veracruz (35.1%). Entre los destinos que vieron reducidas las llegadas de turistas no residentes estn: Morelia (-45.9%), Tijuana (-22.9%), Manzanillo (-7.8%), Guanajuato (-6.5%), Puerto Vallarta (-3.2%) y Len (-3.1%).
Nmero 9 Enero - Abril 2013 [ CNET ] 27

Primer cuatrimestre 2006-2013 Volumen de reservas 2,511,673 3,359,928 3,665,014 3,041,303 3,485,553 2,906,962 3,043,101 3,275,526 232,425 -389,488 7.6% -10.6% 3.9% -2.2%

ros cuatro meses de 2013. Estos destinos concentran alrededor del 66% de los cuartos de hotel con calidad turstica del pas. El conjunto de las llegadas a estos establecimientos alcanz una cifra histrica de ms de 16.2 millones, es decir, 7.1% ms de lo registrado en el mismo periodo de 2012, (las llegadas de residentes crecieron 5% y las de no residentes 12.4%). Al comparar los resultados con el mismo periodo de 2008, se observa el avance que se ha registrado en las llegadas a hoteles de los principales

PANORAMA de la Actividad Turstica en Mxico

LLEGADA DE TURISTAS A CUARTOS DE HOTEL EN 25 CENTROS SELECCIONADOS


Ao 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TMCA Diferencias 2013 menos 2008 2013 menos 2012 Variacin porcentual 2013 entre 2008 2013 entre 2012 16.2 5.0 20.5 12.4 17.5 7.1 Enero - abril de cada ao Residentes No residentes en el pas en el pas 9,836,030 3,991,624 10,097,447 4,614,489 10,626,620 4,180,302 10,329,600 4,039,200 10,887,756 4,279,878 11,433,664 4,809,317 3.1 1,336,217 545,908 3.8 194,828 529,439 Total 13,827,654 14,711,936 14,806,922 14,368,800 15,167,634 16,242,981 3.3

LLEGADA DE TURISTAS A CUARTOS DE HOTEL EN 25 DESTINOS SELECCIONADO


16,500,000 16,000,000

Periodo enero - abril de cada ao. 2008-2013

Llegadas
15,500,000 15,000,000 14,500,000 14,000,000

1,531,045 1,075,347

13,500,000 13,000,000 12,500,000

Grfica 4.10.1. Fuente: elaboracin propia con datos de la Secretara de Turismo

Grfica 4.10.1. Fuente: elaboracin propia con datos de Datatur de la Secretara de Turismo Federal y de la Secretara de Turismo del gobierno del DF

2008

2009

2010

2011

2012

2013

4.11. Tiempo compartido De acuerdo con las cifras ms recientes de este segmento de la industria del alojamiento, incluidas en esta edicin del Panorama gracias a la valiosa colaboracin e informacin proporcionada por RCI, las ventas de semanas en desarrollos mexicanos de tiempos compartidos tuvieron durante el 2012 un crecimiento de 9.5%, respecto al ao anterior, al alcanzar 176,103 en total; si se compara con el 2008, cuando se registr el dato mximo histrico, an

se ubic abajo en casi 20,000 semanas menos. Del total de semanas vendidas, el 75% fueron adquiridas por comparadores extranjeros y el resto por mexicanos. En cuanto a los compradores mexicanos el destino favorito fue Cancn (40.2%), Ixtapa (15.0%) y en tercer sitio se ubic a Mazatln (13.7%). En lo que se refiere a los compradores extranjeros, tambin Cancn fue el principal destino (64.4%), seguido de Los Cabos (16.4%) y Puerto Vallarta (12.2%).

28 [ CNET ] Enero - Abril 2013 Nmero 9

5. Utilizacin

DE LA oferta TURSTICA

5.1. Alojamiento turstico

5.1.1. Utilizacin de la oferta hotelera

(-6.1), Ixtapa Zihuatanejo (-5.4), Manzanillo (-5.1), Puerto Vallarta (-4.6%) y Guanajuato (-4.1). Todas las variaciones corresponden a puntos porcentuales. (Tabla 5.1.1.) En la grfica 5.1.1. se puede observar, que la curva correspondiente a la oferta de cuartos promedio, continua con la tendencia creciente y constante que se viene registrando a partir del 2009, mientras que en lo que respecta a la curva de la ocupacin hotelera, se distingue con claridad la recuperacin del crecimiento. (Grfica 5.1.1.) 5.1.2. Tiempos compartidos La relevancia y papel estratgico de la propiedad vacacional contina incrementndose, tanto en lo que se refiere a las unidades como a su participacin en la oferta de alojamiento de los destinos mexicanos. De acuerdo con informacin de RCI, en 2012 se registraron 505 desarrollos tursticos afiliados a una compaa de intercambio en el pas, que ofrecan el servicio de tiempo compartido. En este ao se sumaron 35 empresas ms respecto al ao anterior. De esta forma, se estima que del total de la oferta de alojamiento la oferta de tiempo compartido representa 68,069 unidades con una participacin global del 44.2% ubicados mayoritariamente en los 10 principales destinos de playa del pas. Los destinos donde se registra una mayor participacin del tiempo compartido en su oferta de alojamiento son Los Cabos (67.8%), Puerto Vallarta / Nuevo Vallarta (67.3%), Mazatln (66.6%) y Cancn junto con Riviera Maya y Playa del Carmen (45.5%). (Tabla 5.1.2.) 5.2. Transportacin Area Por lo que hace a los indicadores de la operacin area,
Nmero 9 Enero - Abril 2013 [ CNET ] 29

urante el primer cuatrimestre de 2013, contina registrndose una tendencia positiva en la utilizacin de la oferta turstica mexicana en general, como se ha venido reportando en las anteriores ediciones Panorama de la Actividad Turstica. En este periodo de anlisis en 25 centros tursticos seleccionados y de acuerdo con las cifras del sistema DataTur de la Secretara de Turismo, destacan aspectos como los siguientes: n Respecto a la oferta de cuartos disponibles promedio, nuevamente se registr una cifra histrica de 277,637 cuartos, con lo que se mantiene un crecimiento constante en la mayora de los centros tursticos seleccionados, ya que crecieron en 2.7% en el periodo, lo que representa 7,196 cuartos ms que en el mismo lapso de 2012 y casi 60,000 cuartos ms que los registrados en 2008. n Nuevo Vallarta (28.9%), Mrida (12.3%), Puerto Vallarta (8.4%) y Quertaro (5.8%) son los centros tursticos que mayor dinamismo registraron en la ampliacin de su oferta durante este primer cuatrimestre 2013. n En cuanto a la ocupacin hotelera de los 25 centros tursticos, se registr el 61.1% en trminos globales, al crecer 3.1 puntos porcentuales con respecto al mismo periodo de 2012. n Los destinos con mayores incrementos en su ocupacin promedio fueron Puebla (10.3), Monterrey (7.4), Huatulco (6.8), Veracruz-Boca del Ro (6.2), Cancn (6.8) y Aguascalientes (4.0). Por otro lado, hubo varios centros tursticos que vieron reducida su ocupacin hotelera como: Cozumel

PANORAMA de la Actividad Turstica en Mxico

EVOLUCIN DE LA OFERTA HOTELERA Y SU PORCENTAJE DE OCUPACIN EN 25 PRINCIPALES CENTROS TURSTICOS


300,000 250,000 200,000 Cuartos 150,000 100,000 50,000 0

2008-2013
65 60 Porcentaje 55 50

Ocupacin hotelera Cuartos promedio


2008 2009 2010 2011 2012 2013

45 40

Grfica 5.1.1. Fuente: elaboracin propia con datos del sistema de monitoreo hotelero DataTur de la Secretara de Turismo del Gobierno Federal y de la Secretara de Turismo del Gobierno del Distrito Federal.

EVOLUCIN DE LA OFERTA HOTELERA EN LOS 25 PRINCIPALES CENTROS TURSTICOS


Periodo enero - abril de cada ao (2007-2013) Destino Acapulco Aguascalientes Cancn Ciudad de Mxico1/ Ciudad Jurez Cozumel Huatulco Guadalajara Guanajuato Ixtapa-Zihuatanejo Los Cabos Len Manzanillo Mazatln Monterrey Morelia Mrida Nuevo Vallarta Oaxaca Puebla Puerto Vallarta Quertaro Riviera Maya Tijuana Ver.-Boca del Ro TOTAL
Cuartos disponibles promedio Variacin % Porcentaje de ocupacin
Diferencia de pts %

2008
16,326 3,054 NA 48,698 3,548 4,524 2,283 14,413 2,482 4,964 9,679 4,539 3,537 8,173 11,170 3,290 4,883 5,066 5,181 4,954 10,685 3,957 29,017 4,852 8,880 218,155

2009
16,395 3,670 29,177 48,693 3,830 4,491 2,548 15,041 2,536 5,042 10,364 4,800 3,515 8,536 11,590 3,295 4,938 5,033 4,819 5,335 10,578 4,029 30,902 4,740 8,921 252,818

2010
18,358 4,022 29,339 48,394 3,834 4,498 2,838 15,388 2,639 5,108 11,983 4,999 3,516 9,253 11,638 3,905 5,225 5,960 5,256 5,329 10,253 4,206 33,608 4,770 8,855 263,174

2011
18,432 3,886 29,688 48,631 4,095 4,469 2,857 16,146 2,667 5,113 11,757 5,030 3,539 9,133 12,037 3,923 5,261 5,988 5,260 5,595 10,270 4,202 33,705 4,767 8,885 265,336

2012
18,369 3,883 28,969 47,598 4,070 4,474 3,348 17,612 2,698 5,181 12,129 5,326 3,537 9,242 12,192 3,932 5,328 5,893 5,260 6,350 11,279 5,086 35,290 4,721 8,675 270,442

2013
18,405 3,863 30,027 49,289 4,135 4,486 3,416 18,004 2,755 5,051 12,126 5,338 3,536 9,109 11,937 3,917 5,986 7,597 5,484 6,590 12,221 5,382 35,511 4,772 8,700 277,637

2013/ 2013/ 2008 2012

2008
51.5 40.7 78.1 57.0 59.5 66.8 63.4 46.8 33.0 69.3 60.1 44.0 54.0 63.8 56.2 44.5 65.0 83.2 39.6 50.9 76.2 62.8 84.1 52.7 51.0 60.4

2009
41.8 32.5 71.0 47.9 47.7 60.8 62.4 41.9 30.4 58.8 59.9 40.6 52.7 60.5 46.8 41.2 54.3 77.8 38.9 48.8 69.6 53.3 81.9 38.2 46.6 56.2

2010
43.5 31.5 65.2 49.7 53.1 56.9 64.1 45.1 33.2 57.3 62.4 41.0 45.0 53.6 44.1 43.5 51.1 74.2 40.4 49.2 66.3 56.1 77.8 39.3 44.9 55.3

2011
43.0 34.3 63.6 52.2 42.6 57.5 57.8 42.7 32.0 55.6 66.7 43.6 49.7 49.6 40.8 36.0 53.1 70.3 38.4 52.2 63.6 57.7 80.7 41.1 45.5 55.3

2012
42.3 40.1 70.7 57.0 37.4 62.1 57.5 44.7 37.9 58.1 69.0 49.9 50.4 47.8 45.8 37.8 53.3 73.3 40.3 51.6 68.7 57.7 84.5 43.2 42.1 58.0

2013
43.4 44.7 76.6 61.1 35.9 56.0 64.3 46.0 33.8 52.7 69.7 51.3 45.3 49.6 53.3 38.8 53.0 75.5 39.4 61.9 64.0 60.3 87.7 44.2 48.3 61.1

2013/ 2008

2013/ 2012

12.7 26.5 NA 1.2 16.5 -0.8 49.6 24.9 11.0 1.8 25.3 17.6 0.0 11.5 6.9 19.1 22.6 50.0 5.8 33.0 14.4 36.0 22.4 -1.6 -2.0 27.3

0.2 -0.5 3.7 3.6 1.6 0.3 2.0 2.2 2.1 -2.5 0.0 0.2 0.0 -1.4 -2.1 -0.4 12.3 28.9 4.3 3.8 8.4 5.8 0.6 1.1 0.3 2.7

-8.1 4.0 -1.4 4.1 -23.6 -10.8 0.9 -0.7 0.8 -16.7 9.6 7.4 -8.7 -14.2 -2.9 -5.7 -12.0 -7.7 -0.1 11.0 -12.2 -2.4 3.5 -8.5 -2.7 0.7

1.1 4.5 6.0 4.2 -1.5 -6.1 6.8 1.4 -4.1 -5.4 0.7 1.4 -5.1 1.8 7.4 1.0 -0.3 2.2 -0.9 10.3 -4.6 2.6 3.2 1.0 6.2 3.1

Tabla 5.1.1. Fuente: elaboracin propia con datos del sistema de monitoreo hotelero DataTur de la Secretara de Turismo del Gobierno Federal y de la Secretara de Turismo del Gobierno del Distrito Federal.

se registr un incremento global del 5.9% en el nmero de vuelos durante los primeros cuatro meses de 2013, respecto al mismo lapso de 2012. Sin embargo el total de operaciones areas comerciales todava se mantiene
30 [ CNET ] Enero - Abril 2013 Nmero 9

24.3% por debajo de los niveles alcanzados en el mismo periodo de 2008, que, independientemente de la recesin global, se explica por una mayor eficiencia en el uso de la capacidad instalada.

TOTAL DE OPERACIONES AREAS


2007 2012
Operaciones internacionales servidas por lneas internacionales Operaciones internacionales servidas por lneas nacionales Operaciones nacionales

PARTICIPACIN DE LAS AEROLNEAS EN EL TOTAL DE OPERACIONES INTERNACIONALES


Primer cuatrimestre 2008-2013
Lneas internacionales Lneas nacionales

300

100%

Miles de operaciones 250

70.8 33.6 65.3 30.3 63.3 29.2 75.3 14.6 75.6 19.8

80%

67.9

68.3

68.4

77.6 22.3

150

40%

100

31.7

20.8
2012

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2008

2009

2010

2011

16.3

2013

Grfica 5.2.1. Fuente: elaboracin propia con datos de la Direccin General de Aeronutica Civil de la Secretara de Comunicaciones y Transportes

Grfica 5.2.2. Fuente: elaboracin propia con datos de la Direccin General de Aeronutica Civil de la Secretara de Comunicaciones y Transportes

PARTICIPACIN ESTIMADA DE UNIDADES DE TIEMPO COMPARTIDO EN LA OFERTA DE ALOJAMIENTO, 2012


TOTAL DE LA OFERTA
(p)

incremento ms moderado del 2.5%, durante los primeros cuatro meses del presente ao. (Grfica 5.2.1.) La participacin de las aerolneas nacionales en el mercado internacional se increment en este periodo, en casi un punto porcentual con respecto al 2012, aunque sigue siendo claramente minoritaria, ya que representa solo el 22.3% del total de los vuelos internacionales. (Grfica 5.2.2.) 5.3. Transportacin Martima (Arribo de Cruceros) En el primer cuatrimestre de 2013, la industria de cruceros de Mxico continu contrayndose, ya que en este periodo se redujo la actividad en 11.9%, medida en cuanto al nmero de llegadas de barcos a los puertos mexicanos. De esta forma, se mantiene la tendencia negativa observada en los ltimos aos al haberse reducido en 96 el nmero de arribos de embarcaciones, de los cuales 72 correspondieron a puertos del Pacfico y 24 a la regin el Golfo Caribe; destaca que estos malos resultados se dan en los meses que an forman parte de la temporada alta para la actividad de los cruceros.
Nmero 9 Enero - Abril 2013 [ CNET ] 31

TOTAL DE LA % DE OFERTA DE PARTICIPACIN TIEMPO DE TIEMPO COMPARTIDO COMPARTIDO


1/

Acapulco Cancn* Cozumel Huatulco IxtapaZihuatanejo Los Cabos Manzanillo Mazatln Puerto Vallarta /Nuevo Vallarta Otros**/ Total

18,420 64,978 4,489 3,415 5,164 12,060 3,539 9,217 19,556 13,277 154,115

3,791 29,589 1,206 649 1,344 8,177 546 6,137 13,151 3,479 68,069

20.6 45.5 26.9 19.0 26.0 67.8 15.4 66.6 67.3 26.2 44.2

Tabla 5.1.2. Fuente: RCI con datos de SECTUR / * Incluye Riviera Maya y Playa del Carmen / ** Incluye Baja California Norte y Sonora / (p) Cifras preliminares

En cuanto a las operaciones areas internacionales, las servidas por lneas nacionales son las que registraron un mayor crecimiento, ya que aumentaron en 12.6%, mientras que los vuelos de aerolneas extranjeras tuvieron un

22.3

50

32.1

31.6

171.4

126.1

130.8

107.0

113.2

119.5

20%

77.7

60%

79.2

200

83.7

PANORAMA de la Actividad Turstica en Mxico

Comparando los resultados obtenidos en los primeros cuatro meses de 2013 con los mismos de 2008, la reduccin asciende a 595 arribos en total, que representan casi la mitad del total de cruceros que se recibieron hace cinco aos. Analizando otros resultados especficos obtenidos en el periodo, presentados en la tabla 5.3.1., se destacan los siguientes aspectos: n El principal destino receptor de cruceros en el pas, Cozumel, registr un ligero incremento del 0.5%, al recibir 410 embarcaciones, que representan el 57.4% del total de arribos recibidos en todos los puertos del pas. n De los puertos del Caribe-Golfo -importantes por la dimensin en la operacin de cruceros-, destacan las reducciones en Puerto Progreso (-33.3%) y Majahual (-15.1%). n En cuanto a los puertos de la regin del Pacfico se resaltan dos aspectos:

Los puertos de la regin continan reduciendo

su presencia al disminuir en 25.8% el nmero de arribos respecto al mismo lapso de 2012 y en 73.4% en comparacin con lo registrado en 2008.

Ensenada es el nico puerto de la cuenca del Pa-

cfico que ha mantenido una positiva actividad de cruceros e incluso la increment ligeramente (1.5%) en el periodo al recibir 69 barcos.

Otros puertos importantes de la zona del Pa-

cfico que siguieron reduciendo su actividad son Cabo San Lucas (-46.8%), Puerto Vallarta (-47.5%), Huatulco (-26%).

Los puertos que en el pasado tenan una actividad de cruceros relativamente importante y que han experimentado su desaparicin son Mazatln, Acapulco, Manzanillo e Ixtapa-Zihuatanejo.

ARRIBO DE CRUCEROS A PUERTOS MEXICANOS 2007-2013


Enero - abril de cada ao DESTINO Cozumel Majahual Ensenada Cabo San Lucas Puerto Vallarta Puerto Progreso La Paz Huatulco Acapulco Mazatln Manzanillo Ixtapa-Zihuatanejo Punta Venado Puerto Chiapas Pichilingue Loreto Guaymas San Carlos Topolobampo Santa Rosalia Puerto Escondido Ver.-Boca del Ro Tampico Dos Bocas Playa del Carmen Cancn Puerto Morelos Seybaplaya Pacfico Golfo - Caribe TOTAL
2007 513 180 87 164 118 32 33 25 75 99 19 28 34 2 7 26 4 23 7 5 27 0 0 0 1 0 0 0 749 760 1,509 2008 439 0 106 195 117 67 28 29 56 103 17 25 23 3 12 41 0 15 9 2 21 0 0 0 0 1 0 0 779 530 1,309 2009 379 80 79 125 83 46 33 32 47 73 13 12 10 10 9 34 0 11 8 8 24 2 1 1 2 0 0 0 601 521 1,122 2010 399 105 65 151 98 42 24 46 70 88 20 33 8 12 3 22 2 8 6 7 12 0 0 0 4 0 0 0 665 558 1,223 2011 435 120 64 136 92 43 7 34 43 27 10 10 7 9 9 7 6 5 5 3 3 1 0 1 0 0 1 0 470 608 1,078 2012 408 86 68 77 61 36 10 19 5 0 12 4 1 8 1 2 0 5 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 279 531 810 2013 410 73 69 41 32 24 17 14 4 1 2 0 0 6 0 2 0 5 0 3 11 0 0 0 0 0 0 0 207 507 714

DIFERENCIA
2013/ 2008 -29 NC -37 -154 -85 -43 -11 -15 -52 -102 -15 -25 -23 3 -12 -39 NC -10 -9 1 -10 0 0 0 NC -1 0 0 -572 -23 -595 2013/ 2012 2 -13 1 -36 -29 -12 7 -5 -1 NC -10 -4 -1 -2 -1 0 0 0 NC -2 9 NC 0 0 0 0 0 0 -72 -24 -96

VARIACIN %
2013/ 2008 -6.6 NC -34.9 -79.0 -72.6 -64.2 -39.3 -51.7 -92.9 NC -88.2 -100.0 -100.0 100.0 -100.0 -95.1 NC -66.7 -100.0 50.0 -47.6 NC NC NC NC -100.0 NC NC -73.4 -4.3 -45.5 2013/ 2012 0.5 -15.1 1.5 -46.8 -47.5 -33.3 70.0 -26.3 -20.0 NC -83.3 -100.0 -100.0 -25.0 -100.0 0.0 NC 0.0 NC -40.0 450.0 NC NC NC NC NC NC NC -25.8 -4.5 -11.9

Tabla 5.3.1. Fuente: elaboracin propia con datos de la Direccin General de Puertos de la Secretara de Comunicaciones y Transportes.

32 [ CNET ] Enero - Abril 2013 Nmero 9

6. Indicadores

econmicos DE COYUNTURA DEL SECTOR TURSTICO

l turismo es por esencia, una actividad econmica que se caracteriza por los intercambios entre los turistas y las empresas que les prestan servicios, es decir por un lado los demandantes y por otro los oferentes del sector. Desde un punto de vista econmico, los indicadores macroeconmicos se vuelven fundamentales para describir el sector y con base en ello tomar decisiones. Como se ha hecho en las diferentes ediciones del Panorama de la Actividad Turstica en Mxico, en este captulo se da seguimiento al anlisis de los indicadores relacionados con el desempeo de la actividad turstica en variables como el PIB y el consumo, los ingresos, el empleo, la inversin y la balanza turstica. Los indicadores son tomados de diversas fuentes y dan cuenta de la importancia que tiene el sector en la economa nacional. 6.1. Producto Interno Bruto Turstico El crecimiento de la actividad turstica se puede identificar a travs del indicador trimestral del PIB turstico (ITPIBT). El ITPIBT es un ndice que se estima a partir de generar la cuenta de produccin bajo los criterios del Sistema de Cuentas Nacionales 1993 y de la Cuenta Satlite de Turismo de Mxico (CSTM). Cabe sealar que para estimar el PIB turstico de 2012, se tom en cuenta la actualizacin de la CSTM 2007-2011. El ITPIBT se construye a partir de dos ndices de produccin turstica: el de bienes (caractersticos y conexos) y el de servicios (caractersticos y conexos). (Tabla 6.1.1.) Como se observa en la Tabla 6.1.1., el crecimiento del PIB turstico durante el cuarto trimestre de 2012 fue del 4%, resultado del incremento en la produccin de servicios (4.1%) y del importante incremento en la produccin de bienes el cual pas de 0.1 a 3.5% del

segundo al cuarto trimestre. Durante el periodo anual de 2011 a 2012 la tasa de crecimiento del ITPIBT fue de 4% tambin, mientras que el crecimiento del PIB nacional fue de 3.9% en el mismo periodo. (Grfica 6.1.1.) En la edicin anterior del Panorama, pronosticamos que con la tendencia del crecimiento turstico y por el aspecto estacional de diciembre, sera posible que el PIB turstico registrase un porcentaje superior al del PIB nacional, en 2012. En la grfica 6.1.1 se puede observar que a partir del segundo trimestre de 2011, el PIB turstico comenz una tendencia positiva y no es sino hasta el tercer y cuarto trimestres de 2012 que el crecimiento turstico ha superado el crecimiento nacional con porcentajes mayores a un punto porcentual. Mientras que el PIB nacional fue mayor en los dos primeros trimestres del ao, el crecimiento del PIB turstico mantuvo su tendencia positiva y super el crecimiento nacional con tasas de 4.6 y 4% comparado con las de 3.2%, registradas tanto en el tercero como en el cuarto trimestre de 2012.

Consumo turstico interior

El Indicador Trimestral del Consumo Turstico Interior (ITCTI) comprende el consumo de los turistas que viajan dentro del territorio del pas, sin importar su lugar de residencia; incluyendo el turismo interno (turistas con residencia en el pas) y el receptivo (no residentes que viajan al pas). (Tabla 6.1.2.) El consumo turstico interior aument 4% de 2011 a 2012. Esto se debe a que el consumo interno (gastos que realizan los turistas nacionales dentro del territorio nacional y fuera de su entorno habitual) report un incremento de 4.1% y el consumo que realiza el turismo receptivo registr un avance de 9.1% en promedio
Nmero 9 Enero - Abril 2013 [ CNET ] 33

PANORAMA de la Actividad Turstica en Mxico

INDICADOR TRIMESTRAL DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO TURSTICO


% Trimestre

ndice de volumen fsico 2003=100 116.8 115.4 115.2 117.2 112.6 105.4 114.5 117.9 112.7 112.7 115.7 118.3 112.2 112.7 117.1 120.3 116.5 116.4 122.5 125.1 ND

INEGI ITAT Var. Anual (Trimestre a Trimestre) 2.5 0.2 0.7 1.0 -3.6 -8.7 -0.7 0.7 0.0 7.0 1.0 0.3 -0.4 0.0 1.2 1.7 3.8 3.3 4.6 4.0 ND

ndice de volumen fsico 2003=100 101.3 103.2 100.5 105.6 95.5 88.9 95.1 101.0 94.5 95.3 96.1 99.0 93.5 94.3 96.2 98.2 95.7 94.4 98.1 101.7 ND

Bienes Var. Anual (Trimestre a Trimestre) 2.5 0.2 0.7 1.0 -5.7 -13.9 -5.4 -4.4 -1.1 7.2 1.0 -2.0 -1.0 -1.0 0.2 -0.8 2.4 0.1 2.0 3.5 ND

ndice de volumen fsico 2003=100 119.9 117.9 118.2 119.5 116.1 108.7 118.3 121.3 116.3 116.2 119.6 122.1 115.9 116.4 121.3 124.7 120.7 120.8 127.4 129.8 ND

Servicios Var. Anual (Trimestre a Trimestre) 2.5 0.2 0.7 1.0 -3.2 -7.8 0.2 1.5 0.2 6.9 1.0 0.7 -0.3 0.1 1.4 2.1 4.1 3.8 5.1 4.1 ND

PIB Nacional Millones Var. Anual de pesos (Trimestre a 2003=100 Trimestre) 8676676.6 9013138.6 8978426.2 8991879.5 8057088.8 8167700.0 8503196.3 8808953.2 8412716.8 8779112.3 8933395.4 9182848.0 8773840.5 9037019.7 9325559.1 9544322.3 9204085.3 9440489.9 9627622.9 9848063.7 9280619.1 2.0 2.4 1.3 -1.0 -7.1 -9.4 -5.3 -2.0 4.4 7.5 5.1 4.2 4.3 2.9 4.4 3.9 4.9 4.5 3.2 3.2 0.83

2008.I 2008.II 2008.III 2008.IV 2009.I 2009.II 2009.III 2009.IV 2010.I 2010.II 2010.III 2010.IV 2011.I 2011.II 2011.III 2011.IV 2012.I 2012.II 2012.III 2012.IV 2013.I

Tabla 6.1.1. Fuente: elaboracin propia con datos del INEGI.

INDICADOR TRIMESTRAL DEL CONSUMO TURSTICO INTERIOR


Trimestre % 2008.I 2008.II 2008.III 2008.IV 2009.I 2009.II 2009.III 2009.IV 2010.I 2010.II 2010.III 2010.IV 2011.I 2011.II 2011.III 2011.IV 2012.I 2012.II 2012.III 2012.IV Total 114.2 112.7 113.8 114.7 106.8 98.9 109.6 112.3 107.0 106.6 110.3 111.0 108.1 107.2 112.2 116.5 112.3 112.2 119.1 121.1 Variacin Anual (%) 2.4 0.0 0.3 0.9 -6.5 -12.2 -3.7 -2.0 0.2 7.8 0.6 -1.2 1.0 0.5 1.7 4.9 4.0 4.7 6.1 4.0 Interno 111.4 109.3 112.1 111.4 104.5 98.8 109.9 111.2 106.4 106.8 111.2 110.2 107.7 108.8 115.6 116.9 110.7 111.9 122.4 122.5 Variacin Anual (%) 2.4 -0.1 -0.3 0.2 -6.3 -9.6 -1.9 -0.2 1.8 8.1 1.1 -0.9 1.2 1.9 4.0 6.0 2.9 2.8 5.8 4.8 Receptivo 132.4 134.9 125.2 136.1 122.0 99.4 107.5 119.9 115.2 108.5 100.7 112.6 110.7 96.4 89.8 113.7 122.8 114.3 97.2 112.0 Variacin Anual (%) 2.4 0.7 3.6 4.7 -7.9 -26.3 -14.2 -11.9 -5.5 9.1 -6.3 -6.1 -3.9 -11.2 -10.8 1.0 10.9 18.6 8.3 -1.5

Tabla 6.1.2. Fuente: elaboracin propia con datos del INEGI.

anual. Cabe sealar que la tendencia del consumo interno en los cuatro trimestres del ao se mantuvo a la alza, mientras que el consumo receptivo se redujo en el tercer trimestre y termin con una tasa negativa de -1.5% en el cuarto trimestre de 2012.
34 [ CNET ] Enero - Abril 2013 Nmero 9

6.2. ndice de servicios de alojamiento temporal y de preparacin de alimentos y bebidas. El Instituto Nacional de Estadstica y Geografa (Inegi) realiza la Encuesta Mensual de Servicios (EMS)

PRODUCTO INTERNO BRUTO NACIONAL Y TURSTICO


(Variacin porcentual anual)
10 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8 -10 -12

Nacional Turstico
I II

2004

III IV

II

2005

III

IV I

II

2006

III

IV

II

2007

III

IV

2008

II

III

IV

II

2009

III

IV

II

2010

III

IV I

II

2011

III

IV

II

2012

III

IV

2013

Grfica 6.1.1. Fuente: elaboracin propia con datos del INEGI.

NDICE AGREGADO DE LOS INGRESOS TOTALES POR LA PRESTACIN DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTO TEMPORAL Y DE PREPARACIN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
140 130 120 110 100 90 80 70

(2005=100)

Polinmica (ndice) ndice


E FMAMJ J A S ONDE FMAMJ J A S ONDE FMAMJ J A S OND E FMAMJ J A S ONDE FMAMJ J A S ONDE FMA

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Grfica 6.2.1. Fuente: elaboracin propia con datos del INEGI.

NDICE AGREGADO DE LOS INGRESOS TOTALES POR LA PRESTACIN DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTO TEMPORAL Y DE PREPARACIN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
ndice (2005=100) Ene. Feb. Mar. Abr. May. 113.6 83.0 95.4 99.0 105.4 Jun. 111.0 91.3 97.2 102.8 109.8 Jul. 113.5 103.2 100.8 107.6 113.2 Ago. 109.1 101.7 97.9 102.1 104.8 Sep. 92.5 84.6 85.7 90.2 95.9 Oct. 102.5 92.1 94.2 97.2 101.7 Nov. 97.6 90.5 89.4 93.7 96.8 Dic. 119.9 111.1 115.4 121.6 121.9 106.5 128.0 111.2 2008 107.3 92.6 112.6 98.6 102.7 2009 93.0 108.6 91.4 2010 97.4 100.6 108.8 91.3 2011 98.2 107.0 113.5 96.6 2012 99.8 111.2 122.1 100.7 2013 103.0 Variacin porcentual 4.4 -4.6 -9.4 2013 entre 2008 -4.0 3.9 7.6 4.2 2013 entre 2012 3.2 Variacin porcentual anual con la serie desestacionalizada 1.3 2.8 3.5 4.2 2013 entre 2012
Tabla 6.2.1. Fuente: elaboracin propia con datos de INEGI

Prom. ene.-abr. 113.2 101.6 97.6 99.7 104.2 109.3 -3.5 4.8 3.0

que tiene como objetivo servir como indicador de las principales actividades de servicios a nivel nacional, incorporando datos de 57 ramas de la actividad econmica, agrupadas en nueve servicios privados no financieros, en donde se incluyen los servicios de

alojamiento temporal y de preparacin de alimentos y bebidas. Si bien estas dos actividades econmicas no conforman el total de las relacionadas con el turismo, ciertamente son representativas de la dinmica de la actividad turstica.
Nmero 9 Enero - Abril 2013 [ CNET ] 35

PANORAMA de la Actividad Turstica en Mxico

NDICE AGREGADO DE LOS INGRESOS TOTALES POR LA PRESTACIN DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTO TEMPORAL Y DE PREPARACIN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
ndice (2005=100) Ene. Feb. Mar. Abr. May. 113.6 83.0 95.4 99.0 105.4 Jun. 111.0 91.3 97.2 102.8 109.8 Jul. 113.5 103.2 100.8 107.6 113.2 Ago. 109.1 101.7 97.9 102.1 104.8 Sep. 92.5 84.6 85.7 90.2 95.9 Oct. 102.5 92.1 94.2 97.2 101.7 Nov. 97.6 90.5 89.4 93.7 96.8 Dic. 119.9 111.1 115.4 121.6 121.9 106.5 128.0 111.2 2008 107.3 92.6 112.6 98.6 2009 102.7 93.0 108.6 91.4 2010 97.4 100.6 108.8 91.3 2011 98.2 107.0 113.5 96.6 2012 99.8 111.2 122.1 100.7 2013 103.0 Variacin porcentual 4.4 -4.6 -9.4 2013 entre 2008 -4.0 3.9 7.6 4.2 2013 entre 2012 3.2 Variacin porcentual anual con la serie desestacionalizada 1.3 2.8 3.5 4.2 2013 entre 2012
Tabla 6.2.1. Fuente: elaboracin propia con datos de INEGI

Prom. ene.-abr. 113.2 101.6 97.6 99.7 104.2 109.3 -3.5 4.8 3.0

NDICE AGREGADO DE LOS INGRESOS TOTALES POR LA PRESTACIN DE LOS SERVICIOS PRIVADOS NO FINANCIEROS
ndice Promedio Acumulado a Abril de cada ao (2005=100)
Total Transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento Informacin en medios masivos Serv. inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles Serv. profesionales, cientficos y tcnicos Serv. apoyo a negocios y manejo de desechos y serv. de remediacin Servicios educativos Servicios de salud y de asistencia social Serv. esparcimiento, culturales y deportivos y otros serv. Recreativos Serv. alojamiento temporal y de preparacin de alimentos y bebidas
Tabla 6.2.2. Fuente: elaboracin propia con datos del INEGI.

2008 116.2 113.3 121.5 117.2 113.1 116.9 121.5 113.4 123.6 113.2

2009 110.7 103.1 124.1 128.5 119.8 107.2 113.5 111.5 119.8 101.6

2010 110.9 106.9 125.5 127.2 107.0 104.7 121.0 113.4 114.6 97.6

2011 113.6 107.5 126.4 119.8 123.1 108.8 123.1 122.3 124.1 99.7

2012 120.4 116.0 124.6 136.5 144.5 121.8 127.1 131.4 139.7 104.2

2013 123.3 117.4 123.8 157.8 157.7 126.4 126.4 136.6 143.8 109.3

Variacin porcentual 2013 / 2009 2013 / 2012 6.1 3.6 1.8 34.6 39.5 8.2 4.0 20.4 16.4 -3.5 2.4 1.2 -0.7 15.6 9.1 3.8 -0.6 3.9 2.9 4.8

La EMS presenta ndices estadsticos ponderados hasta el mes de abril de 2013, de dos dinmicas relevantes y significativas de la actividad turstica: ingresos totales por la prestacin de servicios y personal ocupado, mismos que se presentan a continuacin:

PERSONAS OCUPADAS
(Millones de personas)
Comercio Transformacin Agricultura Transporte Educacin y salud Construccin Turismo Servicios profesionales Gobierno Servicios personales Extractivas

8.5 7.1 5.4 5.4 3.9 3.5 3.0 2.8 2.3 2.3 0.4

Ingresos Totales

El ndice agregado de los ingresos por la prestacin de los servicios refleja el comportamiento de los recursos generados por las empresas que prestan algn tipo de servicio. La dinmica de crecimiento del ndice de los ingresos totales por la prestacin de servicios de alojamiento temporal y de preparacin de alimentos y bebidas hasta abril de 2013 sigue mostrando una tendencia polinomial creciente, sin embargo, los ingresos no se han recuperado respecto a aquellos que existieron durante 2008, vase grfica 6.2.1. (Grfica 6.2.1.) El ndice fue superior a los 100 puntos durante los primeros cuatro meses de 2013. El ndice de ingresos promedio de enero a abril super a los cuatro aos
36 [ CNET ] Enero - Abril 2013 Nmero 9

Grfica 6.3.1. Fuente: elaboracin propia con datos del Observatorio Laboral de la STyPS

ESTRUCTURA PORCENTUAL DE EDAD


(Porcentaje)
25 a 34 aos 33.6 26.0 23.3 23.4 32.8 26.2 21.6 23.2 27.5 26.3 24.1 18.9 20.9 16.9 18.0 14.1 25.0 12.8 26.7 11.1 28.1 30.6 26.8 31.2 10 a 24 aos 27.9 29.7 35 a 40 aos 34.2 35 a 40 aos 31.6 36.3 34.9

DISTRIBUCIN POR SEXO


Mujeres 37.6 42.1 45.6 50.2 Hombres 62.4 62.9

(Porcentaje)
Promedio de mujeres ocupadas 64.5 86.2 88.5 92.8 96.8

31.3

36.0

46.4

23.3

25.0

25.0

27.4 9.4

26.1 7.8

22.1

19.6

19.1

17.9

62.4

57.9

54.4

49.8

37.6

37.1

35.5 13.8 11.5 7.2 3.2

A) Trusimo B) Transformacin C) Construccin

D) Comercio E) Servicios profesionales F) Servicios personales

G) Agricultura H) Transporte I) Extractivas

J) Educacin y salud A) Educacin y salud D) Comercio G) Transformacin J) Agricultura K) Gobierno B) Turismo E) Servicios profesionales H) Extractivas K) Construccin C) Servicios personales F) Gobierno I) Transporte

Grfica 6.3.3. Fuente: elaboracin propia con datos del Observatorio Laboral de la STyPS

NDICE DE PERSONAL OCUPADO DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y DE PREPARACIN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS


115 100 105 100 95 90 85 80

(2005=100)

Lnea de tendencia polinmica ndice


E FMAMJ J A S ONDE FMAMJ J A S ONDE FMAMJ J A S ONDE FMAMJ J A S ONDE FMAMJ J A S ONDE FMA

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Grfica 6.3.2. Fuente: elaboracin propia con datos del INEGI.

recientes. En todos los meses la variacin porcentual del crecimiento fue menor que en 2008 (ver tabla 6.2.1.) y el mes con menor crecimiento fue febrero (-9.4%). El crecimiento anual de los ingresos por servicios relacionados con el turismo, entre 2013 y 2012 fue 4.8%, al pasar de 104.2 puntos promedio en 2012 a 109.3 en el primer cuatrimestre de 2013. El mximo crecimiento anual se present en el mes de marzo con 7.6%. (Tabla 6.2.1.) En trminos absolutos el ndice ms alto se present en marzo con 122.1 puntos. El indicador de este mes destaca por dos razones: la primera estriba en que el ndice fue mayor que todos los meses de 2012 y solamente est por debajo del indicador del mismo mes de 2008, lo cual confirma nuestro vaticinio de que en 2013 existira una tendencia muy positiva. En los cambios porcentuales durante 2012, de la serie desestacionalizada, el mes de enero tuvo un

aumento de 4.2% y para el periodo de enero a abril fue de 3.0%. Adems se observaron incrementos en el ndice durante este primer cuatrimestre del ao con respecto al ao anterior. En la tabla 6.2.2. se presenta el comparativo del ndice acumulado de los ingresos de enero a abril de 2013 con respecto a los aos anteriores para los nueve servicios privados no financieros, cuyo crecimiento fue de 2.4% respecto a 2012 y de 6.1% con respecto a 2008. Los ndices de todos los servicios tienen crecimientos superiores a 2008, principalmente los relacionados con los servicios inmobiliarios, los profesionales cientficos y tcnicos y los de esparcimiento. Sin embargo, los ingresos por servicios tursticos mantienen una tasa negativa de 3.5%, durante el primer cuatrimestre, misma tasa con la que termin el ao anterior. Esto indica que continan siendo los ms rezagados de la economa nacional en relacin al resto. (Tabla 6.2.2.)
Nmero 9 Enero - Abril 2013 [ CNET ] 37

PANORAMA de la Actividad Turstica en Mxico

NDICE DE PERSONAL OCUPADO TOTAL POR LA PRESTACIN DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTO TEMPORAL Y DE PREPARACIN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
ndice (2005=100) Ene. Feb. Mar. Abr. May. 105.5 93.4 98.2 103.1 106.4 Jun. 104.2 94.8 98.0 101.8 105.7 Jul. 105.4 99.2 101.5 106.3 110.4 Ago. 106.2 98.3 99.5 102.3 103.1 Sep. 105.6 99.6 100.7 104.5 108.7 Oct. 104.2 96.5 99.1 102.3 105.8 Nov. 102.9 96.2 97.2 99.6 102.8 Dic. 109.9 102.2 104.5 107.5 108.6 98.4 112.1 101.7 2008 99.2 91.2 104.1 96.5 2009 95.5 92.1 103.6 93.8 2010 92.9 96.2 106.1 94.0 2011 95.9 97.4 108.2 96.2 2012 96.4 98.5 111.3 99.5 2013 100.5 Variacin porcentual 0.1 -0.7 -2.2 2013 entre 2008 1.3 1.1 2.9 3.4 2013 entre 2012 4.2 Variacin porcentual anual con la serie desestacionalizada -0.61 0.44 -0.32 0.94 2013 entre 2012 Prom. ene.-abr. 102.9 96.8 95.6 98.1 99.5 102.5 -0.4 2.9 0.4

Tabla 6.3.1. Fuente: elaboracin propia con datos de la Secretara de Turismo.

PORCENTAJE DE CRECIMIENTO REAL DE LA FORMACIN BRUTA DE CAPITAL FIJO EN EL SECTOR TURSTICO 2004-2011
70 60 50 40 30 20 10 0 -10

relacionada al turismo se registraron hasta el ao 2012. En este edicin se han agregado, tambin, los datos del Observatorio Laboral realizado por la Secretara del Trabajo y Previsin Social (Styps), en la que se identifican las tendencias y caractersticas de las personas ocupadas en el pas. A continuacin se presentan los resultados ms recientes de estos indicadores.

Observatorio Laboral

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Las cifras sobre ocupacin que presenta la Styps se basan en la Encuesta Nacional de Ocupacin y Empleo (ENOE). Al primer trimestre de 2013, el sector que mayor nmero de personas ocupa es el Comercio (8.5 millones de personas) en tanto que el sector turstico ocupa 3 millones de personas. (Grfica 6.3.1.) En esta misma fuente se destacan algunas caractersticas de la ocupacin en el sector turstico, como por ejemplo el que es el sector con mayor nmero de jvenes empleados entre 16 y 24 aos de edad, con 22.1% y que en cuanto a la distribucin por sexo, el Turismo es la segunda actividad con mayor nmero de mujeres empleadas (57.9%), tan slo detrs de Educacin y Salud. (Grfica 6.3.2.)

Grfica 6.4.1. Fuente: elaboracin propia con datos de la Secretara de Turismo.

Con respecto a 2012, los ingresos por turismo se constituyen como la tercera actividad que menos creci en este inicio de ao 2013, tan solo por arriba de la informacin en medios masivos y de los servicios educativos. 6.3. Empleo en el sector turstico. En el desarrollo del Panorama de la Actividad Turstica en Mxico se ha dado seguimiento al comportamiento del empleo turstico a travs de dos indicadores importantes: 1) El nmero de trabajadores permanentes y eventuales urbanos relacionados con el turismo que genera el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y 2) El ndice de personal ocupado en servicios de alojamiento temporal y de preparacin de alimentos y bebidas con datos de la EMS de Inegi. Sin embargo, los datos ms recientes del IMSS con clasificacin
38 [ CNET ] Enero - Abril 2013 Nmero 9

Inegi. ndice de personal ocupado.

El ndice de personal ocupado generado por el Inegi, comprende a todas las personas que se encontraban trabajando solamente en los establecimientos relacionados con los servicios de alojamiento temporal y de preparacin de alimentos y bebidas. El ndice cuantifica a los empleados ya sea de planta o eventuales que reciben, regularmente, un pago e incluso sin recibirlo y cubriendo como mnimo una tercera parte de la jornada laboral de la misma o 15 horas semanales. (Grfica 6.3.3.)

Como se observa en la grfica 6.3.3, el ndice de personal ocupado ha venido presentando una gran varianza que corresponde a la propia estacionalidad de la actividad, lo cual puede reflejar cierta inestabilidad en el empleo turstico. A pesar de la variabilidad de este ndice, la tendencia polinmica evidencia una gran recuperacin del personal ocupado. Es muy importante destacar que los ndices de enero y abril de 2013, fueron los meses de mayor nivel desde 2008 e incluso superiores a este mismo ao, con 100.5 y 98.5 puntos respectivamente. Los ndices de los meses de febrero y marzo de 2013, tambin fueron los ms altos desde 2009, aunque an por debajo de 2008. (Tabla 6.3.1.) Tomando en cuenta el promedio de enero a abril, el ndice pas de 99.5 puntos en 2012 a 102.5 en 2013 lo que represent un crecimiento de 2.9% (vase tabla 6.3.1.). Este porcentaje es superior al registrado durante todo el ao 2012 que fue de 2.5%. La variacin porcentual fue positiva de 4.2, 3.4, 2.9, y 1.1% en los primeros cuatro meses del ao respectivamente, mientras que la variacin porcentual anual con la serie desestacionalizada demuestra un crecimiento del ndice de personal ocupado de 0.4%. 6.4. Inversin privada en el sector turstico La informacin que recaba la Secretara de Turismo en el Padrn Nacional de Proyectos permite tener un panorama de la inversin privada nacional y extranjera en el sector turstico. Existe un consenso sobre la importancia que implica la inversin en la generacin de empleos y de derrama econmica. Sin embargo despus de que en 2009 la inversin disminuyera 36%, de acuerdo con los datos del instrumento de referencia en 2012 se contrajo nuevamente. Durante el segundo trimestre de 2012 existi una disminucin de 27% de la inversin privada en el sector turstico, siempre de acuerdo con el citado Padrn de Inversin, y para los siguientes trimestres la tendencia no se revirti por lo que la cada de la inversin durante 2012 fue de 42%. Despus de dos aos de continuo crecimiento de 19 y 6% en 2010 y 2011 la inversin en el sector baj de 3,720.7 millones de dlares en 2011 a 2,155.2 en 2012. No obstante lo anterior, estos resultados, probablemente, no estn reflejando la realidad de la inversin en el sector pues no son consistentes con la evolucin de la formacin bruta de capital en el sector conforme a lo que se aprecia en la CSTM 2004-2011 (grfica 6.4.1.). En todo caso, sera deseable una revisin de los fundamentos metodolgicos del Padrn de Inversin

INVERSIN ANUAL PRIVADA EN EL TURISMO 2006-2012


(Millones de dlares)
5,000 4,641.2

4,000 3,463.9 3,117.4 3,000 2,957.6 3,526.0

3,720.6

2,155.2 2,000

1,000

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Grfica 6.4.2. Fuente: elaboracin propia con datos de la Secretara de Turismo.

y una actitud de mayor transparencia de la Sectur, pues a la fecha del cierre de esta edicin del Panorama de la Actividad Turstica en Mxico no est disponible la informacin de 2012 de esta variable en el sitio de Internet de la dependencia y no hay evidencias de su actualizacin al 2013. (Grfica 6.4.1.) En la grfica 6.4.2 se presentan los montos de inversin anuales de 2006 a 2012. (Grfica 6.4.2.) Conviene recordar que el CNET anunci, en el primer cuatrimestre del ao, inverisones en marcha por ms de 4,600 millones de dlares. 6.5. Balanza Turstica El saldo de la Balanza Turstica es la diferencia entre los ingresos y egresos de la cuenta de viajeros internacionales que forma parte de la Balanza de servicios no factoriales incluida en la Balanza de Pagos que elabora el Banco de Mxico. En este ao, como eventualmente suele hacerlo, el propio organismo realiz ajustes a las series de ingresos de divisas y visitantes internacionales de 2012, por lo que los saldos se calcularon bajo estos nuevos datos. El saldo acumulado a abril de 2013 fue de 2,285.2 millones de dlares, resultado de la diferencia de ingresos por 4,958.5 y egresos por 2,673.3 millones de dlares. El aumento de los ingresos fue de 6.6% con respecto al primer cuatrimestre de 2012, mientras que el aumento en los egresos fue de 6.9 por ciento. El saldo represent un incremento de 6.3% con respecto
Nmero 9 Enero - Abril 2013 [ CNET ] 39

PANORAMA de la Actividad Turstica en Mxico

SALDO DE LA BALANZA TURSTICA VS. SALDO DE LA BALANZA COMERCIAL


(Saldo acumulado a abril 2000-2013) MILLONES DE DLARES 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Variacin porcentual 2012 entre 2008 2012 entre 2011 INGRESOS 2,969.3 3,237.4 3,144.3 3,321.2 3,840.6 4,488.2 4,362.5 4,816.8 5,105.2 4,758.7 4,643.6 4,412.7 4,649.9 4,958.5 -2.9 6.6 Egresos 1,678.9 1,925.6 1,996.6 1,960.3 2,160.1 2,412.0 2,568.0 2,588.4 2,669.6 2,252.5 2,223.2 2,375.8 2,500.9 2,673.3 0.1 6.9 SALDO BALANZA TURSTICA 1,290.4 1,311.8 1,147.8 1,360.9 1,680.5 2,076.2 1,794.5 2,228.4 2,435.6 2,506.2 2,420.4 2,037.0 2,149.0 2,285.2 -6.2 6.3 SALDO BALANZA BALANZA COMERCIAL PORCENTAJE DE COMERCIAL +BALANZA TURSTICA COMPENSACIN -1,591.7 -2,972.1 -2,013.4 -944.0 -1,222.5 -2,511.9 990.4 -3,213.0 -2,736.1 -2,123.5 452.4 2,515.7 2,122.2 -2,248.5 -17.8 -205.9 -301.3 -1,660.2 -865.6 416.9 458.0 -435.7 2,784.9 -984.6 -300.5 382.7 2,872.7 4,552.7 4,271.2 36.7 -112.2 -99.1 81.1 44.1 57.0 144.2 137.5 82.7 -181.2 69.4 89.0 118.0 -535.0 -81.0 -101.3 101.6 14.2 -200.4

Tabla 6.6.5. Fuente: elaboracin propia con datos de la Balanza de Pagos de Banco de Mxico.

SALDO DE LA BALANZA TURSTICA Y LA BALANZA COMERCIAL


3,000 2,000 1,000 0 -1,000 -2,000 -3,000 -4,000

(Saldo acumulado 2000-2013 - Millones de dlares)

Saldo en la balanza turstica


2000 2001 2002 2003

Saldo en la balanza comercial


2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Grfica 6.5.5. Fuente: elaboracin propia con datos de la Balanza de Pagos de Banco de Mxico.

al mismo periodo de 2012, aunque todava presenta una disminucin de 6.2% respecto a 2008 (vase tabla 6.5.1.). (Tabla 6.5.1.) En la grfica 6.5.1 se presenta una comparacin entre el saldo de la Balanza Turstica (SBT) y el saldo de la Balanza Comercial (SBC), ambos acumulados hasta el mes de abril de 2013. La tendencia del SBT se mantiene superavitaria, mientras que la tendencia del SBC es deficitaria. En la grfica se observa que el SBC fue deficitario desde 2000 hasta 2009 y nuevamente en el primer cua40 [ CNET ] Enero - Abril 2013 Nmero 9

trimestre de 2013, en este caso, con 2,248.5 millones de dlares. Ante estos dficits de la balanza comercial se estima el porcentaje de compensacin que representa el porcentaje en que los dficits pueden ser cubiertos por la captacin de divisas de la balanza turstica. Se observa que el porcentaje de compensacin al dficit de la balanza comercial fue positivo para el primer cuatrimestre de 2013 (101.6%). Con esto se demuestra que el turismo financi al 100% el dficit, de ah la gran importancia del turismo en el manejo de los dficits de las cuentas exteriores de nuestro pas. (Grfica 6.5.1.)

7. Anlisis

Y PERSPECTIVAS ECONMICAS DE LOS PRINCIPALES MERCADOS EMISORES

as perspectivas de la economa mundial han mejorado, sin embargo, esto no se puede generalizar hacia todas las economas avanzadas las que, con excepcin de Estados Unidos, no encuentran instrumentos de poltica fiscal o monetaria eficientes que permitan dinamizar al crecimiento de una forma ms acelerada. Esto ha provocado que las economas avanzadas comiencen a bifurcarse en pases con crecimiento rezagado y crecimiento moderado. En las ocho ediciones anteriores del Panorama de la Actividad Turstica en Mxico se haba comentado que la economa mundial se vena recuperando en dos velocidades (por un lado las economas avanzadas con tasas de crecimiento menores a 2% y las economas emergentes con tasas de 5% en promedio), hoy se puede decir que, en principio, el crecimiento mundial se mantiene lento pero constante y algunos expertos opinan que ya es robusto; por otro lado, comienza a existir una dispersin del crecimiento en diferentes reas geogrficas y el Fondo Monetario Internacional (FMI)

considera que la recuperacin se est realizando a tres velocidades, mismas que mencionamos ms adelante. La actividad econmica se ha estabilizado en las economas avanzadas y contina con un importante crecimiento en las economas emergentes y en desarrollo. El FMI ha pronosticado que el Producto Interno Bruto (PIB) mundial crecer 3.1% en 2013 y 3.8% en el 2014, lo que equivale a -0.4 y -0.3% respectivamente menos que los pronsticos presentados en el Panorama anterior. Esto es resultado de efectos encontrados tales como una mayor confianza y que las polticas econmicas estn teniendo efectos positivos tanto en Estados Unidos como en las economas emergentes, pero en la zona del euro la recuperacin sigue siendo accidentada (vase tabla 7.1). (Tabla 7.1.) Uno de los indicadores de la marcha de la economa mundial que se considera importante es la inflacin. Recientemente, el nivel inflacionario mundial disminuy de 3.8% a 3.3% y se ha proyectado que permanecer

NIVEL GENERAL DE INFLACIN


2002-2014
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 Economas avanzadas Mundo Economa de mercados emergentes y en desarrollo

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Grfica 7.1. Fuente: Fondo Monetario Internacional. El rea sombreada indica estimaciones. Nmero 9 Enero - Abril 2013 [ CNET ] 41

PANORAMA de la Actividad Turstica en Mxico

PROYECCIONES ANUALES DE CRECIMIENTO ECONMICO a EN LAS PRINCIPALES ECONOMAS


2008 Producto Mundial Economas avanzadas Estados Unidos Canad Zona del Euro Alemania Francia Italia Espaa Reino Unido Japn Otras economas avanzadas Economas asiticas recien industrializadas Economas de mercados emergentes y en desarrollo b frica subsahariana Amrica Latina Brasil Mxico Argentinac Comunidad de Estados Independientes Europa Central y Oriental Oriente Medio y Norte de frica Pases en desarrollo de Asia China India ASEAN-5 d 3 0.5 0.4 0.5 0.6 1.2 0.1 -1.3 0.9 0.5 -1.2 1.7 1.8 6.1 5.6 4.2 5.1 1.5 5.5 3.1 5.3 7.7 9.6 6.4 4.7 2009 -0.7 -3.7 -3.5 -2.8 -4.3 -5.1 -2.6 -5.2 -3.7 -4.9 -6.3 -1.1 -0.7 2.8 2.8 -1.7 -0.6 -6.2 0.9 -6.4 -3.6 2.6 7.2 9.2 6.8 1.7 2010 5 3.1 3 3.2 1.8 3.6 1.4 1.3 -0.1 1.4 4 5.8 8.4 7.3 5.4 6.1 7.5 5.4 8 4.6 4.5 4.4 9.5 10.3 10.1 6.9

2013-2014 Variacin Porcentual Anual 2011 4 1.6 1.8 2.6 1.4 3.1 1.7 0.4 0.4 0.9 -0.6 3.3 4.0 6.4 5.3 4.6 2.7 3.9 8.8 4.8 5.2 3.9 8.1 9.3 7.7 4.5 2012 3.2 1.2 2.2 1.8 -0.6 0.9 0 -2.4 -1.4 0.2 2 1.8 1.8 5.1 4.8 3.0 0.9 3.9 1 3.4 1.6 4.7 6.6 7.8 4 6.1

Proyecciones anuales 2013 3.1 1.2 1.7 1.5 -0.3 0.6 -0.1 -1.5 -1.6 0.7 1.6 2.5 3.2 5.3 5.6 3.4 3.0 2.9 3.1 3.4 2.2 3.1 7.1 7.5 5.7 5.9 2014 3.8 2.2 2.7 2.4 1.1 1.5 0.9 0.5 0.7 1.5 1.4 3.4 3.9 5.7 6.1 3.9 4.0 3.4 3.7 4.0 2.8 3.7 7.3 8.0 6.2 5.5

a. Las estimaciones son datos del Fondo Monetario Internacional b. Las estimaciones abarcan aproximadamente el 79% de las economas emergentes y en desarrollo. c. Estimacin realizada por la CEPAL y el CESLA. d. Incluye a Filipinas, Indonesia, Malasia, Tailandia y Vietnam e. Proyecciones ms recientes a julio de 2013

Tabla 7.1. Fuente: elaboracin propia con datos del Fondo Monetario Internacional.

dentro de este rango. En las economas avanzadas (Estados Unidos y la zona del euro) no hay exceso de demanda por lo que la inflacin deber mantenerse entre 2.25 y 1.5%. En las economas emergentes la presin inflacionaria est bajo control -pese al bajo nivel de las tasas de desempleo-; sin embargo, est por arriba de la media mundial (vase grfica 7.1) y podra disminuir el poder adquisitivo de las personas ocupadas en estas economas. Por ltimo, el nivel de deflacin en Japn se est revirtiendo y se espera un nivel de inflacin de 1% en 2013 mismo que se elevar gradualmente en 2014 y 2015 como consecuencia de
42 [ CNET ] Enero - Abril 2013 Nmero 9

los aumentos del impuesto al consumo. (Grfica 7.1.) El uso de polticas monetarias laxas ha brindado un apoyo esencial para el aumento de la demanda agregada. Sin embargo, el FMI advierte que un periodo prolongado de expansin monetaria podra situar el requilibrio con efectos negativos secundarios, preocupa, por ejemplo, la posibilidad de que se valore incorrectamente el riesgo de crdito, que los fondos de pensiones y las empresas de seguros ms dbiles asuman posiciones ms riesgosas y que aumente el riesgo de liquidez, en particular en pases en los que la recuperacin est en una etapa ms

PANEL-A SALDO FISCAL


4 2 0 -2 -4
Economas avanzadas Mundo Economas emergentes en desarrrollo

(Porcentaje del PIB)

140 120 100 80 60 40 20

PANEL-B DEUDA PBLICA


Mundo

(Porcentaje del PIB)

Mundo

-6 -8 -10 2001 2005 2009 2013 2018

Economas avanzadas

Economas emergentes en desarrrollo

0 1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

2018

Grfica 7.2. Fuente: elaboracin propia con datos del Fondo Monetario Internacional.

avanzada. En las economas de mercados emergentes las tasas de inters tienden a la baja mientras que el ritmo del crdito ha disminuido aunque en muchas economas permanece en un nivel alto. En la zona del euro la demanda de prstamos ha estado desacelerndose, excepto en las economas emergentes de Europa que estn recuperndose de un colapso del crdito. Por otro lado, la poltica fiscal ha evolucionado segn lo previsto pues los dficits han disminuido como porcentaje del PIB a menos de 6% en 2012, sin embargo, seguir siendo restrictiva. En el caso de las economas emergentes y en desarrollo la poltica fiscal permanecer constante, es decir con coeficientes de endeudamiento menores a 1% (vase la lnea punteada, en el panel A de la grfica 7.2), mientras que en las economas avanzadas se espera que las restricciones fiscales evolucionen favorablemente, de tal forma que los porcentajes sean cercanos al 2% en los prximos cinco aos. Por otro lado, la deuda pblica acumulada como porcentaje del PIB tiende a disminuir hacia 2018, pero en las economas emergentes (vase lnea punteada, en el panel B de la grfica 7.2) se nota un marcado descenso. (Grfica 7.2.) Tanto la deuda como los dficits fiscales de muchos pases permanecen en niveles ms altos que antes de la crisis de 2009. En Japn por ejemplo, se aprob un nuevo programa de estmulo de aproximadamente 1.25% del PIB entre 2013 y 2014 por lo que el dficit permanecer cercano a 10%, mientras que su deuda pblica respecto al PIB ser de 255% en 2018. De igual forma, en Estados Unidos el dficit seguir superando el 5% del PIB en 2014 y el porcentaje de deuda respecto al PIB se situar en 110 por ciento. De acuerdo con el FMI, el G-7 integrado por Alemania, Canad, Estados Unidos, Francia, Italia, Japn y el Reino Unido, mantendr las tasas promedio de deuda pblica ms altas hasta 2018. Despus de una desaceleracin en el segundo semestre de 2012, como se menciona anteriormente, la velocidad de crecimiento se est realizando en tres

velocidades, mismas que se describen a continuacin: Economas avanzadas En los primeros meses del ao, las autoridades de las economas avanzadas han logrado impedir la amenaza de ruptura en la zona del euro y el abismo fiscal en Estados Unidos. La proyeccin del crecimiento para estas economas ser de 1.2% para 2013 y de 2.2% para 2014. Este promedio proviene de dos velocidades diferentes: por un lado existe crecimiento rezagado en la zona del euro (velocidad A) y por otro, un marcado repunte en Estados Unidos y Japn (velocidad B).

Velocidad A:

La zona del euro es el rea geogrfica ms rezagada en el crecimiento econmico desde la crisis de 2009. Las expectativas de crecimiento a menudo son favorables a inicios de cada ao, sin embargo, conforme avanzan los meses, los organismos internacionales, frecuentemente, las han ajustado a la baja. Este ao 2013 no es la excepcin y cuando al inicio de ao se pronosticaba un crecimiento negativo de 0.2% ahora se ha bajado la expectativa a -0.3%, mientras que para 2014 se mantiene la expectativa de un crecimiento positivo de 1%. Los pases que ms contribuyen a esta disminucin son Espaa, Italia y Francia; estos tres pases tendrn tasas negativas de crecimiento de 1.6%, 1.5% y 0.1% respectivamente (vase tabla 7.1). Cabe sealar que el FMI ajust a la baja el crecimiento de estas economas, siendo Italia el que mayor ajuste sufri con una disminucin de -0.5% respecto al inicio de 2013. Algunos destellos de recuperacin en la zona del euro consisten en que las condiciones de financiamiento en los mercados de deuda para los bancos y los empresarios han mejorado, ya que se han relajado las condiciones de prstamos. Pese a estos avances notables, las alta tasa de desempleo continan siendo uno de los graves problemas, mismas que incluso se mantiene una tendencia creciente en todos los pases de
Nmero 9 Enero - Abril 2013 [ CNET ] 43

PANORAMA de la Actividad Turstica en Mxico

TASA DE DESEMPLEO EN ECONOMAS AVANZADAS


(2008-2012) Ao 2008 2009 2010 2011 2012 Tendencia hasta 2012 Zona del euro 7.1 9.0 9.7 9.7 10.5 Alemania 7.5 7.8 7.1 5.9 5.5 Irlanda 6.4 12.0 13.9 14.7 14.7 Grecia 7.7 9.5 12.6 17.7 24.3 Creciente Espaa 11.3 18.0 20.1 21.7 25.0 Creciente Francia 7.8 9.5 9.7 9.6 10.3 Creciente Italia 6.7 7.8 8.4 8.4 10.7 Creciente Reino Unido 5.6 7.6 7.8 8.0 7.9 Estados Unidos 5.8 9.3 9.6 8.9 8.1 Japn 4.0 5.1 5.1 4.6 4.3

Creciente Decreciente Constante

Constante Decreciente Decreciente

Tabla 7.2. Fuente: elaboracin propia con datos del Eurostat (European statistics)

Europa, siendo Espaa el pas con la tasa ms alarmante de 25% (vase tabla 7.2), despus de Irlanda y Grecia. Alemania es el nico pas que podra ser considerado como un pas velocidad de crecimiento B, ya que su tasa permanece constante pero moderado en 0.6%, mientras que su tasa de desempleo es la ms baja en la zona del euro (5.5%). (Tabla 7.2.) En el mes de julio de 2013, la agencia calificadora Fitch baj la calificacin crediticia de Francia desde AAA a AA+, debido a una produccin dbil, dficit externo y una demanda externa muy limitada; en consecuencia, es posible que Francia alcance una tasa de desempleo de 10.7% en 2013 que se mantendra creciente para el siguiente ao. En Espaa e Italia se espera una pequea recuperacin de la inversin privada mientras las tasas de inters se mantengan disminuyendo, sin embargo, en ambos pases el final de la recesin no llegar en 2013. La principal limitante para Espaa es la obligacin de cumplir con un dficit fiscal de 3% por lo que se tendrn que mantener los recortes presupuestales y, en consecuencia, algunos analistas consideran que la crisis podra terminar hasta 2016. En el Reino Unido, a pesar de que el FMI pronostic un crecimiento de 1%, han habido cadas en la industria manufacturera, por lo que dicha proyeccin se modific a un 0.7%. Para reducir al mnimo los riesgos a la baja en la zona del euro es necesario frenar la cada de la demanda interna y seguir avanzando hacia la disminucin de las tasas de inters y a programas fiscales ms eficientes, en los que no se incurra en deudas adicionales.

De acuerdo con el Bureau of Economic Analysis del Departamento de Comercio de Estados Unidos, el crecimiento durante el primer trimestre de 2013 fue de 1.8% y de 0.4% para el cuarto trimestre de 2012. El FMI afirma que en Estados Unidos se han flexibilizado considerablemente las restricciones financieras lo que ha permitido un repunte de los precios inmobiliarios y el aumento del patrimonio neto de los hogares ha mejorado; sin embargo, los hogares de ingreso medio siguen manteniendo deudas en el largo plazo. Por otro lado, los bancos estn saneando sus balances y cada vez dan mayor crdito con tasas a la baja. Se puede afirmar que Estados Unidos logr evitar una brusca contraccin fiscal provocada por la cada en un abismo fiscal, pero an no logra crear soluciones duraderas, en cambio Japn ha utilizado soluciones macroeconmicas ms expansivas obteniendo buenos resultados. Canad tambin se involucra en este grupo de pases con crecimiento de velocidad B, puesto que sus tasas de crecimiento se han mantenido constantes y cercanas a 2%. El caso de Japn mantiene de igual forma tasas positivas de crecimiento y vale la pena destacar que el FMI ajust la tasa de crecimiento de inicio de ao (1.2%) a 1.6% para 2013. Estas tres economas avanzadas junto con Alemania sern clave para la generacin de demanda externa de los pases emergentes, hacia la segunda mitad de 2013. Los riesgos ms importantes en este tipo de economas se derivan de la poltica fiscal a mediano plazo, lo cual implicar tener que reducir el dficit fiscal. Es imperante que Japn cuide los riesgos relacionados con los estmulos fiscales en medio de los niveles tan altos de deuda pblica, y que Estados Unidos cree un plan para reformar los impuestos y las prestaciones sociales, antes de volver a enfrentarse a otro abismo fiscal que, nuevamente, tenga que ser financiado con polticas monetarias laxas. Economas emergentes

Velocidad B:

La tabla 7.2 permite inferir inmediatamente qu economas avanzadas estn conduciendo una velocidad B, la cual es contraria a la de los pases de la zona del euro. Sin duda, el repunte de Estados Unidos y Japn se refleja en tasas de desempleo menores a los pases europeos. El crecimiento en Estados Unidos no ha cesado desde la crisis de 2009, sus tasas fueron de 3% en 2010, 1.8% en 2011, 2.2% en 2012 y se espera que en 2013 sea de 1.7% (vase grfica 7.2). (Grfica 7.2.)
44 [ CNET ] Enero - Abril 2013 Nmero 9

Velocidad C:

PIB REAL DE ESTADOS UNIDOS, TRIMESTRAL 2006-2012


2005=100
14,000 13,800 13,600 13,400 13,200 13,000 12,800 12,600 12,400 12,200 12,000 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

Polinmica (PIB EU) PIB EU

2006

2007

2008

2009

2010

2011

II

2012

III

IV

2013

Grfica 7.3. Fuente: Bureau of economic analysis, USA.

Finalmente, se cataloga con velocidad C a los pases emergentes y en desarrollo ya que, en muchos casos, sus tasas de crecimiento superan el promedio mundial desde 2009. En estas economas se prev que el crecimiento econmico se acelerar de forma constante, de 5% en 2012 a 5.3% en 2013 y a cerca de 6% para 2014. En Amrica Latina se mantienen las expectativas de crecimiento como al inicio de ao, puesto que solo se redujo de 3.6 a 3.4% para 2013 y se mantiene la misma tasa de 3.9% en 2014. Los disturbios sociales generados recientemente en los eventos deportivos de Brasil dan cuenta de que el crecimiento econmico que est teniendo an no se refleja en ciertas capas poblacionales, lo que ha puesto en entredicho el modelo econmico que lleva a cabo este pas. La tasa de crecimiento de Brasil se ha reducido 0.5% para 2013 y se mantiene la proyeccin de 4% en 2014, esto es traducido por diversos analistas como una prdida de mpetu ya que an existen deficiencias en infraestructura que dificultan el comercio y la competitividad de las empresas; y por otro lado se encuentran hogares con sobrendeudamiento y morosidad. De acuerdo con el FMI la cada de la demanda en las economas avanzadas termin enfriando las economas de China, Brasil e India. En Mxico se ha presentado una desaceleracin que provocar un crecimiento menor de 3% para finales de 2013. El FMI pronostic -en su reporte ms reciente- un crecimiento de 2.9% lo que equivale a una reduccin de 0.6% con respecto a sus pronsticos de inicio de ao. La desaceleracin en Mxico se debe a una cada en la demanda externa e interna del mercado nacional, por una percepcin en el crecimiento de la inflacin y la reduccin en el pronstico de crecimiento en Estados Unidos de 1.9% a 1.7% en las primeras semanas de julio. Los sectores que mayor debilidad han presentado son la manufactura, la construccin y la volatilidad del sector agropecuario por las sequas y los bajos niveles de agua en las presas.

Por otro lado, la desaceleracin brasilea ha impactado la economa en Argentina en dficits en cuenta corriente por lo que el crecimiento econmico se ha estimado en 3.1% para 2013. La incertidumbre econmica -ante la elevada intervencin del gobierno argentino en la economa- y poltica -por los resultados de las elecciones legislativas del prximo mes de octubre- deterioran la confianza de los consumidores. La inflacin es cada vez ms alta e incluso el gobierno argentino ha sido exhortado por el FMI a adoptar medidas correctivas para mejorar los datos oficiales del ndice de precios, basta con poner el ejemplo del pan que ha aumentado su precio en 700% en los recientes siete aos. Finalmente, el caso de China siempre ser importante para la dinmica mundial. En dicho pas ha existido una desaceleracin importante llevando el crecimiento del 10% en 2010, al 7.5% en el segundo trimestre de 2013. El crecimiento se basa fundamentalmente en la aportacin del consumo interno puesto que la situacin del empleo es buena y el nivel inflacionario es bajo. Sorprende que el gobierno chino tenga la capacidad para controlar sus niveles de crecimiento. El Ministerio de Finanzas ha establecido que China podra disminuir su crecimiento hasta el 7% y hasta entonces realizaran medidas de poltica para incrementarlo, adems de que permiten esta desaceleracin para conducir una restructuracin de su economa evitando un sobrecalentamiento. En general se puede concluir que existe una recuperacin desigual en el mundo. Se han reducido los riesgos extremos, lo que permiti tasas favorables de crecimiento en el primer semestre de 2013, pero se prev una desaceleracin a finales de ao. El desafo consiste en mantener las tasas de crecimiento positivas a pesar de la desaceleracin, a travs de mayor inversin y nuevos planes de infraestructura -como los anunciados en Mxico-, a fin de aumentar la demanda interna de los pases.
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PANORAMA de la Actividad Turstica en Mxico

8. Perspectivas
EN EL CORTO PLAZO

n el marco del esfuerzo de investigacin estadstica y econmica de la actividad turstica de Mxico, realizado en colaboracin entre el Consejo Nacional Empresarial Turstico y la Universidad Anhuac se cuenta con un modelo economtrico para pronosticar la dinmica a corto plazo de las variables ms importantes del sector turstico. Dicho modelo ha sido elaborado con ecuaciones de comportamiento, que se robustece con el anlisis de modelos autorregresivos de series de tiempo por mes y anual. Los datos para las estimaciones son obtenidos del Banco de Mxico. Recientemente el Banxico realiz ajustes a los datos de 2012, con lo que los pronsticos se realizan con estas nuevas cifras. De esta forma a continuacin se presentan las proyecciones: Las llegadas de turistas internacionales reflejan la sumatoria de las llegadas de los turistas receptivos va area y terrestre, y las llegadas de los turistas fronterizos tanto peatones como automovilistas. En el Panorama anterior, sealamos que en 2012 se registraron 23.1 millones de llegadas con un crecimiento de -1.2% con respecto a 2011, sin embargo con las nuevas cifras el crecimiento fue marginalmente negativo y las llegadas alcanzaron la cifra de 23.4 millones. El crecimiento al primer cuatrimestre de 2013 fue de -1.2% respecto a 2012. En este sentido, se mantiene el pronostico a un crecimiento del 2% con una posible variacin de +/- 1 punto porcentual, para el cierre del ao 2013. (Tabla 8.1.) Los ingresos de divisas producto del gasto de visitantes internacionales reflejan los ingresos captados en dlares por las llegadas de los turistas internacio46 [ CNET ] Enero - Abril 2013 Nmero 9

LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES


Observado en 2012 millones de llegadas

23.4

Pronstico 2013

millones de llegadas 2.0% de crecimiento en relacin a 2012 con una variacin de +/- 1%

23.8

Tabla 8.1 Fuente: elaboracin propia con datos del Banco de Mxico.

INGRESOS DE DIVISAS PRODUCTO DEL GASTO DE VISITANTES INTERNACIONALES


Observado en 2012 miles de millones de dlares

12.739

Pronstico 2013

miles de millones de dlares 6% de crecimiento en relacin a 2012 con una variacin de +/- 1%

13.503

Tabla 8.2 Fuente: elaboracin propia con datos del Banco de Mxico.

LLEGADA DE TURISTAS RESIDENTES EN EL PAS A CUARTOS DE HOTEL


Observado en 2012 millones de llegadas

68.1

Pronstico 2013

millones de llegadas 3.8% de aumento en relacin a 2012 con una variacin de +/- 1%

70.7

Tabla 8.3 Fuente: elaboracin propia con datos del Banco de Mxico.

nales y los excursionistas internacionales -incluyendo en esta categora a los pasajeros en cruceros-. De igual manera que en el caso de las llegadas de turistas internacionales, en el Panorama anterior se reportaron 12.720 mil millones de dlares por ingresos de divisas, con un aumento de 7.2% con respecto a 2011, sin embargo Banxico realiz un ligero ajuste a 12.739 mil millones de dlares con lo que el crecimiento fue de 7.3%. Durante el primer cuatrimestre de 2013, el crecimiento fue de 6.6% con respecto al mismo periodo de 2012. Por lo que se ajusta el pronostico a un crecimiento de 6% con una desviacin de +/- 1 punto porcentual, para el cierre del ao 2013. (Tabla 8.2.) Por lo que hace a las llegadas de turistas residentes en el pas a cuartos de hotel, en virtud de la desaceleracin de la economa nacional y con los resultados observados en el primer cuatrimestre del ao, el pronstico se ha ajustado a la baja, esperndose un crecimiento de 3.8% con una desviacin de +/- 1 punto porcentual. Para el ao 2012 se estima que se habran registrado 68.1 millones de llegadas, lo que refleja un crecimiento de 6.6% con relacin a 2011. (Tabla 8.3.)

TURISTAS RESIDENTES EN EL PAS VIAJANDO AL EXTRANJERO POR VA AREA


Observado en 2012 millones

3.7

Pronstico 2013

millones 3.8% de aumento en relacin a 2012 con una variacin de +/- 1%

3.9

Tabla 8.4 Fuente: elaboracin propia con datos del Banco de Mxico.

Finalmente, en cuanto a los turistas residentes en el pas que egresan por va area el pronstico original se mantiene, esperndose se registre un crecimiento del 4.7% con una desviacin de +/- 1 punto porcentual. Los resultados alcanzados durante 2012 muestran un crecimiento del 15.6% con respecto a 2011. (Tabla 8.4.)

Nmero 9 Enero - Abril 2013 [ CNET ] 47

PANORAMA de la Actividad Turstica en Mxico

9. Resumen

DE FUENTES Y MTODOS

l Panel Anhuac, cuyos principales resultados se presentan en el Captulo 2, es una investigacin cualitativa acorde con principios del mtodo Delphi, habindose seleccionado un grupo de personas lderes empresariales del sector turstico (propietarios y directivos de cadenas hoteleras, hoteles individuales, aerolneas, agencias de viajes, cadenas restauranteras, restaurantes, directores de oficinas de visitantes y convenciones, y de otras empresas del sector que respondieron un cuestionario estructurado de ocho preguntas. El periodo de levantamiento de la informacin comprendi la segunda quincena de mayo de 2013. Por la propia naturaleza de la metodologa los resultados no pretenden tener una validez estadstica, sino que su riqueza se basa en el carcter experto de quienes proporcionaron la informacin. Los cuestionarios fueron aplicados de manera virtual. El Captulo 3 est basado en informacin de la OMT, de la IATA y de fuentes directas de algunos pases lderes en recepcin de llegadas de turistas internacionales. Para el captulo 4 se tomaron en cuenta las siguientes fuentes de informacin: Banco de Mxico, Instituto Nacional de Migracin, Coordinacin General de Puertos y Marina Mercante, Direccin General de Aeronutica Civil de la SCT, ASUR, Grupo Aeroportuario Centro Norte, Grupo Aeroportuario del Pacfico, Aeropuerto
48 [ CNET ] Enero - Abril 2013 Nmero 9

de la Ciudad de Mxico, Secretara de Turismo Federal, Amadeus, Consejo de Promocin Turstica de Mxico y RCI. En el captulo 5 se utiliz informacin de Sectur, de la Direccin General de Aeronutica Civil de la SCT, de la Coordinacin General de Puertos y Marina Mercante y de RCI. En relacin al captulo 6 se consultaron las siguientes fuentes: Banco de Mxico, Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto Nacional de Estadstica y Geografa, Sectur y Styps. Para el captulo 7 fueron fundamentales las publicaciones y bases de datos de: Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmico, Centro de Estudios para Amrica Latina y Banco Interamericano de Desarrollo. En el caso del captulo 8 se emplearon bases de datos de los siguientes organismos: Banco de Mxico, INEGI de Mxico; Federal Reserve Statistics y el Bureau of Economic Analysis de Estados Unidos; y el Banco Mundial. Habindose utilizado para la realizacin de los clculos del modelo economtrico el paquete estadstico STATA 12.0.

Anexo ESTADSTICO
Captulo 4
4.1. Gasto de los visitantes internacionales hacia Mxico

INGRESO DE DIVISAS PRODUCTO DEL GASTO EFECTUADO POR LOS VISITANTES INTERNACIONALES HACIA MXICO
Periodo enero-abril de cada ao (Millones de dlares) Ao
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Tasa media de crecimiento anual (TMCA) 2013 menos 2008 2013 menos 2012 2013 entre 2008 2013 entre 2012

Ene.
1,215.5 1,283.5 1,199.6 1,152.4 1,080.9 1,094.3 1,227.8 -0.9 -55.7 133.5 -4.3 12.2

Feb.
1,184.4 1,296.1 1,199.1 1,167.8 1,038.7 1,160.9 1,205.1 -1.4 -91.0 44.3 -7.0 3.8

Mar.
1,316.8 1,404.1 1,263.5 1,305.7 1,245.6 1,347.1 1,431.4 0.4 27.3 84.3 1.9 6.3

Abr.
1,100.1 1,121.5 1,096.5 1,017.8 1,047.5 1,047.6 1,094.2 -0.5 -27.3 46.6 -2.4 4.4

May.
942.9 1,076.0 548.4 891.7 882.3 952.6

Jun.
1,062.4 1,145.1 826.7 930.2 951.1 1,036.9

Jul.
1,119.9 1,147.7 947.4 1,033.3 1,019.4 1,105.4

Ago.
943.4 1,055.1 867.8 892.8 874.4 903.8

Sep.
755.8 732.7 649.7 655.1 677.9 744.4

Oct.
883.0 859.2 776.0 772.5 763.4 876.3

Nov.
1,023.1 1,015.0 961.6 903.4 949.8 1,039.7

Dic.
1,371.7 1,233.6 1,176.4 1,269.1 1,337.9 1,430.5

Ene-abr 4,816.8 5,105.2 4,758.7 4,643.6 4,412.7 4,649.9 4,958.5 -0.6

Total anual
12,919.0 13,369.7 11,512.7 11,991.7 11,868.8 12,739.4

Diferencias Variacin porcentual

-146.7 308.6 -2.9 6.6

FUENTE: elaboracin propia con datos del Banco de Mxico.

4.2.1. Llegadas de turistas internacionales

TURISMO INTERNACIONAL
Ao
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TMCA 2013 menos 2008 2013 menos 2012 2013 entre 2008 2013 entre 2012

(Turistas de internacin + turistas fronterizos) Periodo enero-abril de cada ao (Miles de llegadas de turistas) Abr.
1,962.4 1,887.9 1,977.6 1,869.0 1,974.0 1,881.5 1,832.4 -0.6 -55.5 -49.1 -2.9 -2.6

Ene.
1,704.0 1,816.1 2,077.7 1,944.3 2,005.6 1,982.4 1,997.7 1.9 181.7 15.4 10.0 0.8

Feb.
1,665.7 1,764.6 1,954.1 1,817.4 1,842.4 1,907.9 1,918.7 1.7 154.2 10.8 8.7 0.6

Mar.
1,937.8 2,089.0 2,106.3 2,098.0 2,087.2 2,281.1 2,206.7 1.1 117.7 -74.3 5.6 -3.3

May.
1,778.5 1,934.0 1,306.2 1,814.8 1,853.7 1,771.3

Jun.
1,942.6 2,065.1 1,606.6 1,884.5 1,871.7 1,919.3

Jul.
2,014.8 2,173.6 2,094.9 2,137.6 2,287.7 2,231.6

Ago.
1,770.5 1,798.1 1,847.1 1,984.8 1,862.4 1,812.1

Sep.
1,341.0 1,471.8 1,380.9 1,457.8 1,472.7 1,479.5

Oct.
1,481.6 1,530.5 1,615.2 1,764.8 1,619.0 1,612.3

Nov.
1,660.7 1,972.0 1,895.7 1,950.3 1,892.0 1,941.9

Dic.
2,346.1 2,427.9 2,483.9 2,566.5 2,634.9 2,581.7

Ene-abr 7,269.9 7,557.5 8,115.7 7,728.6 7,909.2 8,052.9 7,955.6 1.0 398.1 -97.3 5.3 -1.2

Total anual
21,605.8 22,930.6 22,346.3 23,289.7 23,403.3 23,402.5

Diferencias Variacin porcentual

FUENTE: elaboracin propia con datos del Banco de Mxico.


Nmero 9 Enero - Abril 2013 [ CNET ] 49

PANORAMA de la Actividad Turstica en Mxico

4.2.2. Gasto de los turistas internacionales

GASTO DEL TURISMO INTERNACIONAL


(Turistas de internacin + turistas fronterizos) Periodo enero-abril de cada ao (Millones de dlares) Ao
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TMCA 2013 menos 2008 2013 menos 2012 2013 entre 2008 2013 entre 2012

Ene.
956.0 1,063.0 1,009.6 967.8 914.9 934.1 1,049.3 -0.3 -13.7 115.1 -1.3 12.3

Feb.
940.8 1,076.1 1,022.5 998.6 887.8 999.8 1,039.3 -0.7 -36.8 39.5 -3.4 4.0

Mar.
1,058.1 1,166.9 1,072.2 1,104.1 1,060.5 1,166.4 1,237.2 1.2 70.4 70.8 6.0 6.1

Abr.
880.5 902.9 906.1 837.9 868.4 877.5 910.3 0.2 7.4 32.8 0.8 3.7

May.
747.2 869.7 406.5 718.0 718.9 778.2

Jun.
880.0 949.8 676.0 781.5 798.3 879.0

Jul.
937.2 952.4 777.0 889.0 877.9 950.6

Ago.
765.5 854.6 701.7 742.0 734.5 754.2

Sep.
592.6 565.1 490.0 503.7 550.7 598.3

Oct.
680.1 657.1 599.1 616.8 629.1 707.3

Nov.
802.1 807.7 792.8 747.6 795.7 873.7

Dic.
1,126.9 995.2 977.3 1,083.9 1,169.5 1,247.2

Ene-abr Total anual


3,835.5 4,208.9 4,010.4 3,908.3 3,731.7 3,977.9 4,236.1 0.1 27.2 258.2 0.6 6.5 10,367.0 10,860.5 9,430.8 9,990.8 10,006.3 10,766.4

Diferencias Variacin porcentual

FUENTE: elaboracin propia con datos del Banco de Mxico.

4.3.1. Llegadas de turistas de internacin

TURISMO DE INTERNACIN
Periodo enero-abril de cada ao (Miles de llegadas de turistas) Ao
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TMCA 2013 menos 2008 2013 menos 2012 2013 entre 2008 2013 entre 2012

Ene.
1,108.0 1,168.3 1,178.0 1,158.4 1,142.4 1,181.6 1,207.0 0.7 38.7 25.4 3.3 2.1

Feb.
1,104.7 1,222.7 1,193.8 1,180.1 1,105.9 1,178.3 1,201.7 -0.3 -21.1 23.3 -1.7 2.0

Mar.
1,336.3 1,458.8 1,329.8 1,369.9 1,265.2 1,464.5 1,475.9 0.2 17.1 11.5 1.2 0.8

Abr.
1,094.2 1,066.9 1,153.6 1,149.3 1,182.0 1,118.4 1,084.3 0.3 17.5 -34.1 1.6 -3.0

May.
960.9 1,049.4 509.3 953.5 924.8 945.1

Jun.
1,160.5 1,186.6 941.7 1,134.8 1,038.3 1,157.8

Jul.
1,222.6 1,229.8 1,201.2 1,275.9 1,264.8 1,298.9

Ago.
977.0 1,028.2 1,025.0 1,033.2 1,028.7 1,013.3

Sep.
722.5 691.1 628.0 658.3 688.3 728.0

Oct.
847.2 827.5 801.2 818.6 829.5 875.2

Nov.
1,038.6 1,053.3 1,096.6 995.6 1,117.1 1,105.5

Dic.
1,468.0 1,442.4 1,443.2 1,599.7 1,650.0 1,598.2

Ene-abr Acumulado anual


4,643.2 4,916.7 4,855.2 4,857.8 4,695.4 4,942.9 4,969.0 0.2 52.2 26.1 1.1 0.5 13,040.6 13,425.1 12,501.5 13,327.4 13,236.9 13,664.8

Diferencias Variacin porcentual

FUENTE: elaboracin propia con datos del Banco de Mxico.


50 [ CNET ] Enero - Abril 2013 Nmero 9

4.3.2. Gasto de los turistas de internacin

GASTO DEL TURISMO DE INTERNACIN


Periodo enero-abril de cada ao (Millones de dlares) Ao
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TMCA 2013 menos 2008 2013 menos 2012 2013 entre 2008 2013 entre 2012

Ene.
907.2 1,013.5 951.0 919.5 870.6 891.1 1,001.6 -0.2 -11.9 110.5 -1.2 12.4

Feb.
899.6 1,035.9 980.7 963.3 848.4 955.4 999.7 -0.7 -36.2 44.3 -3.5 4.6

Mar.
1,015.0 1,119.9 1,022.5 1,063.8 1,019.8 1,121.9 1,193.8 1.3 73.9 71.9 6.6 6.4

Abr.
815.8 836.0 853.1 801.9 827.8 831.2 866.4 0.7 30.4 35.2 3.6 4.2

May.
687.0 806.5 357.7 665.3 668.1 726.9

Jun.
822.4 881.5 631.5 735.5 749.1 827.4

Jul.
877.4 877.3 714.7 836.3 816.4 893.6

Ago.
706.7 787.5 645.9 683.3 685.6 708.5

Sep.
549.4 512.2 447.8 464.5 506.8 555.8

Oct.
635.3 606.0 553.8 574.1 584.6 664.3

Nov.
759.1 747.3 748.5 698.7 754.1 830.6

Dic.
1,062.4 928.7 919.9 1,036.6 1,117.1 1,192.0

Ene-Abr
3,637.6 4,005.3 3,807.3 3,748.5 3,566.6 3,799.6 4,061.4 0.3 56.2 261.9 1.4 6.9

Acumulado anual
9,737.2 10,152.4 8,827.0 9,442.8 9,448.5 10,198.6

Diferencias Variacin porcentual

FUENTE: elaboracin propia con datos del Banco de Mxico.

4.3.3. Gasto medio de los turistas de internacin

GASTO MEDIO DE LOS TURISTAS DE INTERNACIN


Periodo enero-abril de cada ao (Dlares) Ao
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TMCA 2013 menos 2008 2013 menos 2012 2013 entre 2008 2013 entre 2012

Ene.
818.8 867.5 807.3 793.8 762.1 754.1 829.8 -0.9 -37.7 75.7 -4.3 10.0

Feb.
814.4 847.2 821.5 816.3 767.1 810.8 831.9 -0.4 -15.3 21.1 -1.8 2.6

Mar.
759.5 767.7 768.9 776.5 806.0 766.1 808.8 1.1 41.2 42.7 5.4 5.6

Abr.
745.6 783.6 739.5 697.7 700.4 743.2 799.0 0.4 15.4 55.8 2.0 7.5

May.
714.9 768.5 702.2 697.8 722.4 768.0

Jun.
708.6 742.9 670.7 648.2 721.5 713.6

Jul.
717.7 713.3 595.0 655.5 645.4 716.4

Ago.
723.3 765.9 630.2 661.3 666.5 724.3

Sep.
760.4 741.1 713.0 705.5 736.3 762.7

Oct.
749.8 732.3 691.1 701.3 704.8 757.7

Nov.
730.8 709.5 682.6 701.8 675.1 767.6

Dic.
723.7 643.9 637.4 648.0 677.0 744.5

Ene-Abr
783.4 814.6 784.2 771.6 759.6 768.7 817.4 0.1 2.7 48.7 0.3 6.3

Acumulado anual
746.7 756.2 706.1 708.5 713.8 752.7

Diferencias Variacin porcentual

FUENTE: elaboracin propia con datos del Banco de Mxico.


Nmero 9 Enero - Abril 2013 [ CNET ] 51

PANORAMA de la Actividad Turstica en Mxico

4.4.1 Turistas internacionales que ingresaron por va area

VIAJEROS INTERNACIONALES QUE INGRESARON POR VA AREA


Periodo ene-abr de cada ao 2008 - 2013 Pas de 2012 2013 nacionalidad
1 2 3 5 6 7 4 9 8 10 11 15 13 12 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Estados Unidos Canad Reino Unido Argentina Brasil Francia Espaa Colombia Alemania Italia Venezuela Rusia Per Chile Japn TOTAL Otros pases Total turistas

POSICIN

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2013 2013 2008 2008 2012 2013 -0.1 41.6 38.8 118.7 216.4 -0.9 0.3 245.3 16.1 -15.2 89.0 973.7 302.6 62.4 29.4 16.4 -47.5 5.5 5.9 -2.2 19.6 9.2 -1.9 5.4 -2.4 61.6 7.5 -3.0 28.9 71.7 54.1 16.8 16.1 5.7 11.0 6.2 0.0 7.2 6.8 16.9 25.9 -0.2 0.1 28.1 3.0 -3.2 13.6 60.8 32.1 10.2 5.3 3.1 -12.1 1.1

Var. porcentual

TMCA

% de participacin 2011
53.7 22.0 2.2 2.0 1.3 1.9 2.1 0.9 1.5 1.2 0.6 0.2 0.5 0.7 0.6 91.4 8.6

Diferencia

2012
52.2 21.6 2.3 2.4 2.2 2.0 1.9 1.1 1.5 1.3 0.8 0.3 0.6 0.8 0.6 91.9 8.1

2013
52.1 19.9 2.6 2.5 2.0 1.9 1.8 1.6 1.5 1.1 1.0 0.6 0.9 0.9 0.7 91.5 8.5

2012 2011 127,233 -19,365 18,919 9,037 -1,676 4,323 -1,864 27,034 4,671 -1,550 9,426 17,268 13,577 5,405 4,268 216,706 36,867 253,573

2,271,920 2,152,772 2,291,705 2,123,679 2,143,528 2,270,761 614,111 754,365 887,952 870,059 889,016 869,651 83,161 80,925 82,593 86,564 96,511 115,430 49,191 51,426 66,519 77,364 98,566 107,603 27,757 23,754 37,576 52,805 89,513 87,837 85,654 85,460 62,515 74,401 80,578 84,901 76,939 69,481 81,234 78,826 79,003 77,139 20,545 21,732 27,361 36,416 43,904 70,938 57,589 57,621 56,592 58,964 62,180 66,851 58,783 54,306 41,669 48,023 51,394 49,844 22,259 25,792 26,943 23,857 32,635 42,061 3,850 4,974 8,542 14,074 24,069 41,337 9,600 11,448 12,630 18,810 25,073 38,650 23,095 19,072 23,357 28,391 32,096 37,501 23,823 21,041 20,585 22,430 26,560 30,828 3,428,277 3,434,169 3,727,773 3,614,663 3,774,626 3,991,332 706,628 550,080 302,887 338,667 334,368 371,235 4,134,905 3,984,249 4,030,660 3,953,330 4,108,994 4,362,567

FUENTE: elaboracin propia con datos del Instituto Nacional de Migracin 52 [ CNET ] Enero - Abril 2013 Nmero 9

4.5.1. Visitantes fronterizos

VISITANTES FRONTERIZOS
Ao
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TMCA

Periodo enero- abril de cada ao (Turistas + excursionistas) Miles de llegadas de visitantes Abr.
6,064.6 5,954.1 5,808.6 5,493.9 4,982.1 4,736.9 4,806.3 -4.2 -1,147.8 69.5 -19.3 1.5

Ene.
6,260.9 6,049.0 5,852.9 5,451.2 4,819.8 4,620.7 4,755.5 -4.7

Feb.
6,152.0 5,997.8 5,385.0 4,919.1 4,434.4 4,585.7 4,348.1 -6.2

Mar.
6,163.5 6,511.5 5,976.9 5,679.4 5,164.3 4,851.7 4,961.6 -5.3

May.
6,187.4 6,273.9 5,745.8 5,537.5 5,126.4 5,096.5

Jun.
5,835.1 6,054.6 5,613.4 5,139.1 4,815.2 4,805.4

Jul.
5,896.3 6,370.0 5,972.7 4,981.8 4,709.2 4,944.8

Ago.
6,105.2 5,984.8 5,867.8 5,049.0 4,648.4 4,868.1

Sep.
5,672.4 5,480.0 5,734.6 4,910.5 4,386.8 4,659.4

Oct.
6,285.8 5,922.1 5,919.3 5,086.5 4,464.1 4,877.5

Nov.
6,173.0 5,907.1 5,671.0 4,861.7 4,610.1 4,735.5

Dic.
6,802.6 6,526.5 6,293.8 5,467.7 5,044.7 5,102.9

Ene-abr Total anual


24,640.9 24,512.5 23,023.5 21,543.6 19,400.6 18,795.0 18,871.5 -5.2 -5,641.0 76.5 -23.0 0.4 73,598.7 73,031.5 69,841.9 62,577.5 57,205.5 57,885.2

2013 menos 2008 -1,293.5 -1,649.7 -1,549.9 2013 menos 2012 134.8 -237.6 109.9 2013 entre 2008 2013 entre 2012 -21.4 2.9 -27.5 -5.2 -23.8 2.3

Diferencias Variacin porcentual

FUENTE: elaboracin propia con datos del Banco de Mxico.

4.5.2. bis Gasto de los visitantes fronterizos

GASTO EFECTUADO POR LOS VISITANTES FRONTERIZOS


Gasto de turistas fronterizos + gasto de excursionistas fronterizos (Periodo enero-abril de cada ao) Millones de dlares Ao
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TMCA 2013 menos 2008 2013 menos 2012 2013 entre 2008 2013 entre 2012

Ene.
243.7 216.3 196.4 177.7 154.5 153.0 179.3 -3.7 -37.0 26.3 -17.1 17.2

Feb.
232.7 210.9 170.4 156.0 142.3 157.9 169.6 -4.3 -41.4 11.6 -19.6 7.4

Mar.
239.2 231.6 189.1 179.7 168.7 170.2 196.4 -3.2 -35.2 26.2 -15.2 15.4

Abr.
227.9 235.8 197.2 165.2 171.4 175.0 195.2 -3.7 -40.5 20.2 -17.2 11.6

May.
226.5 238.6 188.6 192.1 183.6 195.2

Jun.
212.3 235.5 182.4 159.6 171.2 183.3

Jul.
215.8 245.6 200.1 162.6 176.3 185.7

Ago.
211.2 239.3 191.4 173.7 154.9 169.1

Sep.
187.0 197.4 172.0 156.4 146.9 165.1

Oct.
205.8 209.2 178.4 163.6 150.0 179.4

Nov.
220.0 221.3 170.5 158.7 154.7 169.9

Dic.
261.5 252.7 195.4 174.8 167.2 196.3

Ene-abr Total anual


943.5 894.7 753.1 678.7 636.8 656.2 740.5 -3.7 -154.1 84.3 -17.2 12.9 2,683.5 2,734.3 2,231.8 2,020.1 1,941.5 2,100.3

Diferencias Variacin porcentual

FUENTE: elaboracin propia con datos del Banco de Mxico.


Nmero 9 Enero - Abril 2013 [ CNET ] 53

PANORAMA de la Actividad Turstica en Mxico

4.5.1.1. Llegadas de turistas fronterizos

LLEGADA DE TURISTAS FRONTERIZOS


Periodo enero-abril de cada ao (Miles de llegadas de turistas) Ao
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TMCA 2013 menos 2008 2013 menos 2012 2013 entre 2008 2013 entre 2012

Ene.
596.0 647.8 899.7 785.9 863.2 800.7 790.7 4.1 143.0 -10.0 22.1 -1.2

Feb.
561.1 541.8 760.3 637.2 736.5 729.6 717.1 5.8 175.2 -12.5 32.3 -1.7

Mar.
601.4 630.2 776.5 728.1 822.0 816.6 730.8 3.0 100.6 -85.8 16.0 -10.5

Abr.
868.2 821.0 824.0 719.6 792.1 763.1 748.1 -1.8 -72.9 -15.0 -8.9 -2.0

May.
817.6 884.6 796.9 861.4 928.9 826.2

Jun.
782.1 878.6 664.9 749.6 833.4 761.5

Jul.
792.2 943.8 893.7 861.7 1,022.9 932.8

Ago.
793.5 769.9 822.2 951.5 833.7 798.8

Sep.
618.5 780.7 752.9 799.5 784.4 751.5

Oct.
634.4 703.1 813.9 946.3 789.5 737.0

Nov.
622.1 918.7 799.1 954.7 774.9 836.4

Dic.
878.1 985.5 1,040.6 966.8 984.9 983.5

Ene-Abr
2,626.7 2,640.8 3,260.5 2,870.8 3,213.7 3,110.0 2,986.6 2.5 345.9 -123.4 13.1 -4.0

Acumulado anual
8,565.2 9,505.5 9,844.8 9,962.3 10,166.4 9,737.7

Diferencias Variacin porcentual

FUENTE: elaboracin propia con datos del Banco de Mxico.

4.5.1.2. Gasto de los turistas fronterizos

GASTO EFECTUADO POR LOS TURISTAS FRONTERIZOS


Periodo enero-abril de cada ao (Millones de dlares) Ao
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TMCA 2013 menos 2008 2013 menos 2012 2013 entre 2008 2013 entre 2012

Ene.
48.8 49.5 58.6 48.3 44.3 43.1 47.7 -0.8 -1.9 4.6 -3.8 10.7

Feb.
41.2 40.2 41.9 35.2 39.4 44.3 39.6 -0.3 -0.6 -4.7 -1.5 -10.7

Mar.
43.2 47.0 49.7 40.3 40.7 44.6 43.4 -1.6 -3.6 -1.2 -7.6 -2.6

Abr.
64.7 66.9 53.0 36.0 40.6 46.3 44.0 -8.1 -23.0 -2.4 -34.3 -5.1

May.
60.2 63.1 48.8 52.7 50.8 51.3

Jun.
57.6 68.3 44.5 45.9 49.2 51.6

Jul.
59.8 75.1 62.3 52.7 61.5 57.0

Ago.
58.8 67.1 55.8 58.7 48.9 45.7

Sep.
43.3 52.9 42.2 39.2 44.0 42.5

Oct.
44.8 51.1 45.3 42.7 44.5 43.1

Nov.
43.0 60.4 44.3 48.9 41.6 43.1

Dic.
64.5 66.5 57.4 47.3 52.4 55.2

Ene-abr
197.9 203.6 203.1 159.8 165.0 178.3 174.7 -3.0 -29.0 -3.7 -14.2 -2.1

Acumulado anual
629.8 708.1 603.7 548.0 557.9 567.8

Diferencias Variacin porcentual

FUENTE: elaboracin propia con datos del Banco de Mxico.


54 [ CNET ] Enero - Abril 2013 Nmero 9

4.5.1.3. Gasto medio de los turistas fronterizos

GASTO MEDIO EFECTUADO POR LOS TURISTAS FRONTERIZOS


Periodo enero - abril de cada ao (Dlares) Ao
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TMCA 2013 menos 2008 2013 menos 2012 2013 entre 2008 2013 entre 2012

Ene.
81.9 76.4 65.1 61.5 51.3 53.8 60.3 -4.6 -16.1 6.5 -21.1 12.1

Feb.
73.4 74.2 55.1 55.3 53.6 60.8 55.2 -5.7 -19.0 -5.6 -25.6 -9.2

Mar.
71.8 74.6 64.0 55.4 49.5 54.6 59.4 -4.4 -15.2 4.8 -20.3 8.8

Abr.
74.5 81.5 64.3 50.0 51.3 60.7 58.8 -6.3 -22.7 -1.9 -27.9 -3.1

May.
73.6 71.4 61.3 61.1 54.7 62.1

Jun.
73.6 77.7 66.9 61.3 59.0 67.8

Jul.
75.5 79.5 69.7 61.1 60.1 61.1

Ago.
74.1 87.2 67.8 61.7 58.7 57.2

Sep.
70.0 67.8 56.1 49.0 56.0 56.5

Oct.
70.6 72.7 55.6 45.2 56.4 58.4

Nov.
69.1 65.7 55.4 51.3 53.6 51.6

Dic.
73.4 67.5 55.2 48.9 53.2 56.1

Ene-abr Acumulado anual


75.3 77.1 62.3 55.7 51.4 57.3 58.5 -5.4 -18.6 1.2 -24.1 2.1 73.5 74.5 61.3 55.0 54.9 58.5

Diferencias Variacin porcentual

FUENTE: elaboracin propia con datos del Banco de Mxico.

4.5.2.1. Excursionistas fronterizos hacia Mxico

LLEGADA DE EXCURSIONISTAS FRONTERIZOS


Periodo enero-abril de cada ao (Miles de llegadas de excursionistas) Ao
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TMCA

Ene.
5,664.9 5,401.2 4,953.2 4,665.3 3,956.6 3,820.0 3,964.8 -6.0

Feb.
5,590.9 5,456.0 4,624.7 4,281.9 3,697.9 3,856.1 3,631.0 -7.8 -1,825.0 -225.1 -33.4 -5.8

Mar.
5,562.1 5,881.3 5,200.5 4,951.4 4,342.4 4,035.1 4,230.8 -6.4

Abr.
5,196.4 5,133.1 4,984.6 4,774.3 4,190.1 3,973.8 4,058.3 -4.6

May.
5,369.8 5,389.4 4,948.9 4,676.1 4,197.6 4,270.4

Jun.
5,052.9 5,176.1 4,948.5 4,389.4 3,981.8 4,044.0

Jul.
5,104.1 5,426.3 5,079.0 4,120.1 3,686.2 4,012.1

Ago.
5,311.7 5,214.9 5,045.6 4,097.5 3,814.7 4,069.3

Sep.
5,053.9 4,699.2 4,981.7 4,111.0 3,602.4 3,907.8

Oct.
5,651.4 5,219.0 5,105.4 4,140.3 3,674.6 4,140.5

Nov.
5,551.0 4,988.5 4,871.9 3,907.0 3,835.1 3,899.1

Dic.
5,924.5 5,541.0 5,253.2 4,500.9 4,059.7 4,119.4

Ene-abr
22,014.2 21,871.7 19,763.0 18,672.8 16,186.9 15,685.0 15,884.9 -6.2 -5,986.8 199.9 -27.4 1.3

Acumulado anual
65,033.5 63,526.0 59,997.1 52,615.2 47,039.1 48,147.5

Diferencias Variacin porcentual

2013 menos 2008 -1,436.5 2013 menos 2012 144.8 2013 entre 2008 2013 entre 2012 -26.6 3.8

-1,650.5 -1,074.9 195.7 84.5 -28.1 4.8 -20.9 2.1

FUENTE: elaboracin propia con datos del Banco de Mxico.


Nmero 9 Enero - Abril 2013 [ CNET ] 55

PANORAMA de la Actividad Turstica en Mxico

4.5.2.2. Gasto de los excursionistas fronterizos

GASTO EFECTUADO POR LOS EXCURSIONISTAS FRONTERIZOS


Periodo enero-abril de cada ao (Millones de dlares) Ao
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TMCA 2013 menos 2008 2013 menos 2012 2013 entre 2008 2013 entre 2012

Ene.
194.9 166.8 137.8 129.4 110.2 110.0 131.6 -4.6 -35.2 21.7 -21.1 19.7

Feb.
191.5 170.7 128.5 120.8 102.8 113.6 130.0 -5.3 -40.8 16.4 -23.9 14.4

Mar.
196.0 184.7 139.5 139.4 128.0 125.6 153.0 -3.7 -31.7 27.4 -17.2 21.8

Abr.
163.2 168.8 144.2 129.3 130.8 128.7 151.3 -2.2 -17.6 22.6 -10.4 17.5

May.
166.3 175.5 139.7 139.4 132.7 143.9

Jun.
154.7 167.2 137.9 113.7 122.0 131.7

Jul.
156.0 170.6 137.8 109.9 114.8 128.7

Ago.
152.4 172.2 135.6 115.0 106.0 123.4

Sep.
143.7 144.5 129.7 117.2 102.9 122.6

Oct.
161.0 158.1 133.2 120.8 105.5 136.3

Nov.
177.0 160.9 126.2 109.7 113.1 126.8

Dic.
197.0 186.3 137.9 127.5 114.8 141.1

Ene-Abr
745.6 691.0 549.9 518.8 471.8 477.9 565.9 -3.9 -125.2 88.0 -18.1 18.4

Acumulado anual
2,053.7 2,026.2 1,628.0 1,472.0 1,383.7 1,532.5

Diferencias Variacin porcentual

FUENTE: elaboracin propia con datos del Banco de Mxico.

4.6.1. Pasajeros en cruceros

VISITANTES Y TRIPULANTES QUE DESCIENDEN DE LOS CRUCEROS


Periodo enero-abril de cada ao (Miles de llegadas) Ao
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TMCA 2012 menos 2008 2012 menos 2011 2013 entre 2008 2013 entre 2012

Ene.
864.4 722.1 644.0 634.5 612.1 564.8 562.2 -4.9 -159.9 -2.5 -22.1 -0.5

Feb.
709.3 655.7 593.5 551.4 531.6 546.6 438.5 -7.7 -217.3 -108.1 -33.1 -19.8

Mar.
848.4 702.1 634.1 707.1 624.2 626.0 509.0 -6.2 -193.1 -117.0 -27.5 -18.7

Abr.
772.0 670.8 581.8 583.8 530.7 491.0 414.0 -9.2 -256.8 -77.0 -38.3 -15.7

May.
416.5 423.2 27.9 394.1 339.9 363.7

Jun.
387.6 377.2 173.8 396.4 337.9 299.4

Jul.
369.9 345.9 396.9 386.2 288.8 300.5

Ago.
363.3 385.5 376.4 400.0 368.7 304.8

Sep.
287.9 322.1 382.9 393.2 276.9 285.1

Oct.
617.3 606.0 580.9 409.7 335.7 418.5

Nov.
636.8 612.2 549.4 529.6 459.4 483.3

Dic.
669.4 668.2 758.9 662.3 583.5 514.9

Ene-Abr
3,194.1 2,750.8 2,453.4 2,476.9 2,298.6 2,228.3 1,923.7 -6.9 -827.1 -304.7 -30.1 -13.7

Acumulado anual
6,942.7 6,491.1 5,700.6 6,048.3 5,289.4 5,198.6

Diferencias Variacin porcentual

FUENTE: elaboracin propia con datos del Banco de Mxico.


56 [ CNET ] Enero - Abril 2013 Nmero 9

4.6.2. Gasto de los pasajeros en cruceros

GASTO DE LOS VISITANTES Y TRIPULANTES QUE DESCIENDEN DE CRUCEROS


Periodo enero - abril de cada ao (Millones de dlares) Acumulado anual
498.4 483.0 453.9 528.8 478.8 440.5

Ao
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TMCA 2013 menos 2008 2013 menos 2012 2013 entre 2008 2013 entre 2012

Ene.
64.6 53.7 52.3 55.2 55.7 50.2 46.9 -2.7 -6.8 -3.3 -12.7 -6.6

Feb.
52.1 49.3 48.0 48.4 48.1 47.5 35.9 -6.1 -13.4 -11.6 -27.2 -24.5

Mar.
62.6 52.5 51.9 62.2 57.1 55.0 41.2 -4.8 -11.4 -13.8 -21.6 -25.1

Abr.
56.4 49.7 46.2 50.6 48.4 41.4 32.6 -8.1 -17.1 -8.8 -34.4 -21.3

May.
29.4 30.8 2.1 34.4 30.6 30.4

Jun.
27.7 28.1 12.7 35.1 30.8 26.2

Jul.
26.7 24.8 32.6 34.3 26.8 26.1

Ago.
25.5 28.3 30.5 35.8 33.8 26.2

Sep.
19.4 23.2 29.9 34.2 24.2 23.4

Oct.
42.0 44.1 43.8 34.9 28.8 32.6

Nov.
44.1 46.4 42.6 46.1 40.9 39.2

Dic.
47.8 52.1 61.2 57.7 53.6 42.2

Ene-Abr
235.7 205.2 198.4 216.4 209.2 194.1 156.5 -5.3 -48.7 -37.6 -23.7 -19.4

Diferencias Variacin porcentual

FUENTE: elaboracin propia con datos del Banco de Mxico.

4.6.3. Gasto medio de los pasajeros en cruceros

GASTO MEDIO DE LOS VISITANTES Y TRIPULANTES QUE DESCIENDEN DE CRUCEROS


Periodo enero-abril de cada ao (Dlares) Ao
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TMCA 2013 menos 2008 2013 menos 2012 2013 entre 2008 2013 entre 2012

Ene.
74.7 74.4 81.2 87.0 91.0 88.8 83.4 2.3 9.0 -5.4 12.1 -6.1

Feb.
73.5 75.1 80.9 87.8 90.4 86.9 81.8 1.7 6.7 -5.1 8.8 -5.9

Mar.
73.8 74.8 81.8 87.9 91.5 87.9 80.9 1.6 6.1 -7.0 8.1 -8.0

Abr.
73.1 74.1 79.4 86.7 91.1 84.4 78.7 1.2 4.6 -5.7 6.2 -6.8

May.
70.7 72.8 76.1 87.2 90.2 83.6

Jun.
71.4 74.4 73.2 88.5 91.2 87.4

Jul.
72.3 71.6 82.2 88.9 92.7 86.9

Ago.
70.2 73.5 80.9 89.4 91.8 86.0

Sep.
67.3 72.0 78.1 87.0 87.5 82.1

Oct.
68.0 72.8 75.5 85.1 85.6 77.9

Nov.
69.2 75.7 77.5 87.0 89.1 81.1

Dic.
71.5 78.0 80.6 87.1 91.8 82.0

Ene-Abr
73.8 74.6 80.9 87.4 91.0 87.1 81.4 1.8 6.8 -5.7 9.1 -6.5

Acumulado anual
71.8 74.4 79.6 87.4 90.5 93.5

Diferencias Variacin porcentual

FUENTE: elaboracin propia con datos del Banco de Mxico.


Nmero 9 Enero - Abril 2013 [ CNET ] 57

PANORAMA de la Actividad Turstica en Mxico

4.7.A. Turistas internacionales de Mxico al exterior

TURISTAS DE MXICO AL EXTERIOR


(Turistas al exterior y fronterizos) Periodo enero- abril de cada ao (Miles de salidas de turistas) Ao
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TMCA 2013 menos 2008 2013 menos 2012 2013 entre 2008 2013 entre 2012

Ene.
595.6 707.2 645.7 789.2 730.2 902.3 929.9 5.6 222.7 27.5 31.5 3.1

Feb.
597.3 734.7 692.2 650.2 662.5 672.4 682.8 -1.5 -51.9 10.3 -7.1 1.5

Mar.
568.5 685.8 555.7 652.5 543.1 651.9 725.0 1.1 39.2 73.1 5.7 11.2

Abr.
1,050.3 850.4 836.0 900.6 942.4 1,018.3 950.6 2.3 100.2 -67.6 11.8 -6.6

May.
753.2 767.7 564.7 757.2 817.4 837.0

Jun.
687.9 687.3 616.1 675.7 721.3 706.0

Jul.
859.0 843.4 846.8 860.2 1,072.6 982.0

Ago.
791.9 682.5 744.0 713.4 753.9 1,053.6

Sep.
721.7 726.3 716.1 680.4 848.9 854.0

Oct.
861.1 822.6 821.8 818.4 1,004.4 1,074.2

Nov.
907.1 874.9 881.9 821.9 936.1 1,191.8

Dic.
993.4 1,014.6 1,116.1 1,011.7 1,167.5 1,265.1

Ene-Abr Acumulado anual


2,811.8 2,978.1 2,729.6 2,992.4 2,878.2 3,244.9 3,288.2 2.0 310.1 43.4 10.4 1.3 9,387.1 9,397.4 9,037.2 9,331.3 10,200.3 11,208.6

Diferencias Variacin porcentual

FUENTE: elaboracin propia con datos del Banco de Mxico.

4.7.B. Turistas internacionales de Mxico al exterior

GASTO DE LOS TURISTAS DE MXICO AL EXTERIOR


(franja fronteriza norte) Periodo enero-abril de cada ao (Millones de dlares) Ao
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TMCA 2013 menos 2008 2013 menos 2012 2013 entre 2008 2013 entre 2012

Ene.
276.8 338.3 307.9 329.3 334.7 413.1 462.4 6.5 124.1 49.4 36.7 12.0

Feb.
257.9 334.5 319.7 278.2 319.4 306.5 330.8 -0.2 -3.6 24.3 -1.1 7.9

Mar.
279.7 358.5 285.7 321.4 290.0 340.5 370.7 0.7 12.2 30.2 3.4 8.9

Abr.
459.4 379.7 338.4 355.8 430.9 452.9 468.9 4.3 89.1 15.9 23.5 3.5

May.
341.0 364.6 230.6 324.5 379.5 384.6

Jun.
351.5 370.4 291.8 310.2 352.5 348.3

Jul.
417.8 422.7 414.6 421.4 517.2 486.9

Ago.
389.5 350.5 336.3 352.2 369.9 512.0

Sep.
341.6 383.9 333.1 320.1 389.8 421.0

Oct.
401.0 398.4 360.9 346.8 400.4 466.9

Nov.
405.2 410.0 383.3 368.3 411.1 549.3

Dic.
451.1 455.0 455.6 459.3 497.3 541.3

Ene-Abr
1,273.8 1,411.0 1,251.7 1,284.7 1,374.9 1,513.0 1,632.9 3.0 221.9 119.9 15.7 7.9

Acumulado anual
4,372.5 4,566.4 4,058.0 4,187.4 4,692.7 5,223.2

Diferencias Variacin porcentual

FUENTE: elaboracin propia con datos del Banco de Mxico.


58 [ CNET ] Enero - Abril 2013 Nmero 9

4.7.1. Turistas emisivos por va area

TURISTAS INTERNACIONALES EMISIVOS VA AREA


Ao
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TMCA 2013 - 2008 2013 - 2012 2013 entre 2008 2013 entre 2012

Periodo enero-abril de cada ao (Miles de turistas) Ago. P


312.7 261.5 288.9 274.6 274.3 393.9

Ene.P
213.2 260.2 233.1 283.8 250.1 325.6 359.6 6.7 99.4 34.0 38.2 10.4

Feb.P
172.3 220.1 204.5 189.3 193.5 210.9 229.4 0.8 9.3 18.5 4.2 8.8

Mar. P
208.3 258.7 200.3 241.4 193.2 241.5 282.2 1.8 23.5 40.7 9.1 16.9

Abr.P
334.4 257.5 251.9 268.6 276.2 317.2 323.4 4.7 65.9 6.2 25.6 2.0

May.P
244.0 249.3 169.8 239.7 253.8 275.3

Jun.P
251.7 251.1 219.9 245.0 257.0 262.4

Jul.P
321.5 314.1 315.1 314.1 383.3 370.9

Sep.P
245.1 246.7 242.4 227.8 282.4 300.6

Oct. P
266.1 251.5 251.1 229.7 267.8 307.7

Nov.P
260.5 248.9 251.1 230.0 252.9 338.6

Dic.P Ene-Abr
268.4 275.2 308.5 272.8 296.4 334.0 928.2 996.5 889.8 983.1 913.0 1095.1 1194.6 3.7 198.1 99.5 19.9 9.1

Acumulado anual
3,098.0 3,094.8 2,936.6 3,016.9 3,180.9 3,678.5

Diferencias Variacin porcentual


P/ preliminar

FUENTE: elaboracin propia con datos de la Secretara de Turismo.

4.7.2. Excursionistas del Mxico al exterior

EXCURSIONISTAS DE MXICO AL EXTERIOR


(Miles de salidas de excursionistas ) Periodo enero - abril de cada ao Ao
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TMCA

Ene.
7,564.0 7,800.0 7,137.7 6,724.7 6,310.6 5,812.4 6,038.2 -5.0

Feb.
7,554.0 7,800.0 6,400.7 6,098.1 5,721.9 5,704.0 5,517.7 -6.7 -2,096.0 -186.3 -26.9 -3.3

Mar.
8,210.0 8,371.0 7,109.1 7,053.4 6,692.7 6,134.5 6,335.2 -5.4

Abr.
7,801.0 7,851.0 7,030.9 6,691.9 6,246.1 5,703.7 6,103.9 -4.9

May.
8,012.0 7,869.0 7,054.4 6,899.5 6,321.0 6,351.1

Jun.
7,305.0 7,632.0 6,799.9 6,158.1 5,940.5 5,716.9

Jul.
7,424.0 7,816.0 6,907.2 5,904.9 5,629.8 5,747.8

Ago.
8,057.0 7,571.0 7,002.3 6,227.0 5,936.3 5,820.9

Sep.
7,337.0 7,058.0 6,611.9 6,015.9 5,819.7 5,688.2

Oct.
8,119.0 7,650.0 7,400.0 6,264.0 5,951.6 6,247.6

Nov.
7,777.0 7,332.2 6,934.2 6,201.9 6,073.8 6,187.3

Dic.
9,123.0 8,242.1 7,735.7 7,084.0 6,670.2 6,798.1

Ene-Abr
31,129.0 31,822.0 27,678.4 26,568.1 24,971.3 23,354.6 23,995.0 -5.5 -7,827.0 640.4 -26.6 2.7

Acumulado anual
94,283.0 92,992.3 84,124.1 77,323.4 73,314.2 71,912.4

Diferencias Variacin porcentual

2013 menos 2008 -1,761.8 2013 menos 2012 225.8 2013 entre 2008 2013 entre 2012 -22.6 3.9

-2,236.5 -2,147.3 200.8 400.1 -26.7 3.3 -27.4 7.0

FUENTE: elaboracin propia con datos del Banco de Mxico.

Nmero 9 Enero - Abril 2013 [ CNET ] 59

PANORAMA de la Actividad Turstica en Mxico

4.7.2.1. Gasto de los Excursionistas internacionales de Mxico al exterior

GASTO DE LOS EXCURSIONISTAS INTERNACIONALES DE MXICO AL EXTERIOR


(Miles de dlares) Periodo enero - abril de cada ao Ao
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TMCA 2013 menos 2008 2013 menos 2012 2013 entre 2008 2013 entre 2012

Ene.
292.5 269.3 238.4 219.3 216.6 211.0 234.1 -2.8 -35.3 23.0 -13.1 10.9

Feb.
293.9 266.9 207.1 193.5 207.0 210.9 217.6 -4.0 -49.3 6.8 -18.5 3.2

Mar.
320.2 296.2 230.8 227.6 247.6 241.9 257.6 -2.8 -38.7 15.6 -13.1 6.5

Abr.
291.6 310.1 233.9 212.6 241.7 225.6 254.3 -3.9 -55.8 28.7 -18.0 12.7

May.
297.9 306.4 224.6 232.0 239.9 269.1

Jun.
279.5 314.4 217.0 209.6 228.2 239.0

Jul.
286.3 331.0 224.9 198.4 220.2 243.7

Ago.
307.7 299.9 225.5 219.7 226.5 232.9

Sep.
272.1 270.7 212.6 213.6 221.0 215.8

Oct.
293.0 282.0 228.3 221.4 213.9 242.2

Nov.
301.4 284.8 249.8 253.8 253.1 262.9

Dic.
431.4 389.9 317.5 313.2 302.2 304.9

Ene-Abr Acumulado anual


1,198.3 1,142.6 910.3 853.1 912.9 889.4 963.6 -3.4 -179.0 74.1 -15.7 8.3 3,667.6 3,621.8 2,810.6 2,714.8 2,817.9 2,899.9

Diferencias Variacin porcentual

FUENTE: elaboracin propia con datos del Banco de Mxico.

4.7.3. Gasto total de los visitantes de Mxico al exterior

GASTO TOTAL DE LOS VISITANTES INTERNACIONALES DE MXICO AL EXTERIOR


(Miles de dlares ) Periodo enero - abril de cada ao Ao
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TMCA 2013 menos 2008 2013 menos 2012 2013 entre 2008 2013 entre 2012

Ene.
598.8 635.3 569.0 570.5 569.4 645.2 712.1 2.3 76.8 66.9 12.1 10.4

Feb.
576.4 626.8 546.2 489.8 547.0 538.5 566.3 -2.0 -60.5 27.8 -9.7 5.2

Mar.
623.1 691.1 536.1 566.4 559.8 607.4 651.3 -1.2 -39.8 44.0 -5.8 7.2

Abr.
790.0 716.4 601.3 596.5 699.5 709.8 743.6 0.7 27.2 33.8 3.8 4.8

May.
669.3 704.6 478.4 581.6 641.9 672.9

Jun.
675.3 718.7 533.1 548.4 605.5 611.9

Jul.
757.7 797.1 674.1 657.9 771.2 779.0

Ago.
727.8 686.6 589.1 607.4 625.1 770.0

Sep.
646.2 677.7 571.7 557.4 629.2 656.9

Oct.
721.5 701.8 612.2 593.8 633.6 728.6

Nov.
744.9 729.6 680.3 653.7 709.2 844.8

Dic.
930.5 881.8 815.8 831.4 840.5 883.7

Ene-Abr Acumulado anual


2,588.3 2,669.6 2,252.6 2,223.2 2,375.7 2,500.9 2,673.3 0.0 3.7 172.4 0.1 6.9 8,461.5 8,567.5 7,207.3 7,254.8 7,831.9 8,448.7

Diferencias Variacin porcentual

FUENTE: elaboracin propia con datos del Banco de Mxico. 60 [ CNET ] Enero - Abril 2013 Nmero 9

4.9.1.4. Pasajeros areos

LLEGADA DE PASAJEROS EN VUELOS REGULARES Y CHARTER


Enero- abril 2008-2013
Nacionales

Ao
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TMCA 2013-2008 2013-2012 2013/2008 2013/2012

Vuelos regulares
Nacionales Internacionales

Vuelos charter
Internacionales Nacionales

Subtotal
Internacionales

Total
18,333,243 20,210,540 18,409,765 17,455,097 17,391,247 19,025,054 20,072,763 -0.1 -137,777 1,047,709 -0.7 5.5

10,383,692 11,762,909 10,592,453 10,120,594 8,921,217 10,335,643 11,121,691 -1.1 -641,218 786,048 -5.5 7.6

6,654,145 7,242,685 6,775,502 6,569,461 7,682,702 7,942,817 8,322,954 2.8 1,080,269 380,137 14.9 4.8

Diferencias Variacin porcentual


-74.6 -0.3 -219,017 -190

209,308 293,452 125,582 93,417 116,264 74,625 74,435 -24.0

1,086,098 911,494 916,228 671,625 671,064 671,969 553,683 -9.5 -357,811 -118,286 -39.3 -17.6

10,593,000 12,056,361 10,718,035 10,214,011 9,037,481 10,410,268 11,196,126 -1.5 -860,235 785,858 -7.1 7.5

7,740,243 8,154,179 7,691,730 7,241,086 8,353,766 8,614,786 8,876,637 1.7 722,458 261,851 8.9 3.0

FUENTE: Elaboracin propia con datos de la SECTUR.

4.9.1.5 Pasajeros areos por grupos aeroportuarios

MOVIMIENTO DE PASAJEROS POR ORIGEN Y GRUPO AEROPORTUARIO


Enero - abril 2013 / 2012 (miles de pasajeros) Ao
Ciudad de Mxico GAP OMA ASUR ASA Sociedades Total

Pasajeros domsticos
ene-abr12 ene-abr13 Diferencia 6,121.5 4,161.4 3,223.8 2,511.2 656.0 603.4 17,277.2 6,306.2 4,465.2 3,408.7 2,709.4 666.6 609.4 18,165.5 184.7 303.8 185.0 198.2 10.5 6.1 888.3 % var. 3.0 7.3 5.7 7.9 1.6 1.0 5.1

Pasajeros internacionales
ene-abr12 ene-abr13 Diferencia 2,990.1 2,681.3 673.1 4,274.1 46.7 72.7 10,738.1 3,203.9 2,783.7 681.1 4,606.9 55.5 85.1 11,416.2 213.8 102.4 7.9 332.8 8.8 12.4 678.1 % var. 7.1 3.8 1.2 7.8 18.9 17.0 6.3 9,111.6 6,842.7 3,896.9 6,785.3 702.7 676.1 28,015.3

Pasajeros totales
ene-abr12 ene-abr13 Diferencia 9,510.1 7,249.0 4,089.8 7,316.3 722.1 694.5 29,581.7 398.4 406.2 192.9 531.0 19.3 18.4 1,566.4 % var. 4.4 5.9 4.9 7.8 2.8 2.7 5.6

Participacin

2013 32.1 24.5 13.8 24.7 2.5 2.3 100

FUENTE: elaboracin propia con datos de la Secretara de Comunicaciones y Transportes.


Nmero 9 Enero - Abril 2013 [ CNET ] 61

PANORAMA de la Actividad Turstica en Mxico

4.10. Llegada de turistas a cuartos de hotel

LLEGADAS DE TURISTAS A HOTEL EN 25 CENTROS SELECCIONADOS


(Enero -abril de cada ao) Destino 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Diferencia
-106,990 2,750 NA 242,315 -22,882 -177,900 203,328 14,105 46,068 -70,188 96,182 2,583 -39,684 110,881 878 -119,909 -12,631 90,102 24,252 250,044 -33,381 54,128 278,195 -108,178 107,013 831,081 114,113 -10,638 89,555 245,838 1,883 2,174 49,387 -13,735 5,619 -20,167 13,855 31,233 -14,222 36,504 49,492 49,112 -10,596 101,139 4,640 99,775 37,876 20,724 58,564 -22,726 155,948 1,075,347

Variacin porcentual
-6.4 1.9 NA 6.3 -12.8 -50.5 27.5 10.2 44.3 -28.9 29.9 0.6 -19.3 28.3 0.2 -19.0 -5.3 35.7 8.4 67.5 -6.0 18.7 28.7 -29.2 15.3 17.5 7.9 -6.8 6.0 6.4 1.2 1.3 5.5 -8.2 3.9 -10.4 3.4 7.1 -7.9 7.8 15.0 10.6 -4.5 41.9 1.5 19.2 7.9 6.4 4.9 -8.0 23.9 7.1

2013-2008 2013-2012 2013 / 2008 2013 / 2012

Residentes en el pas

No residentes en el pas

FUENTE: elaboracin propia con datos de Datatur de la Secretara de Turismo Federal y de la Secretara de Turismo del gobierno del Distrito Federal.

Acapulco 1,674,437 1,905,691 1,964,592 1,510,899 Aguascalientes 142,892 122,648 135,251 144,043 Cancn1/ NA 1,731,080 1,598,918 1,344,187 2/ Ciudad de Mxico 3,829,682 3,388,762 3,509,684 3,800,831 Ciudad Jurez 178,587 129,150 137,840 106,054 Cozumel 352,027 286,602 199,987 174,862 Guadalajara 739,153 720,764 785,156 789,061 Guanajuato 138,850 132,800 127,618 138,855 Huatulco 103,935 116,436 133,839 127,057 Ixtapa Zihuatanejo 243,087 194,130 201,721 197,128 Len 322,183 301,605 320,346 364,683 Los Cabos 466,586 498,491 383,081 452,614 Manzanillo 205,752 214,184 169,020 164,642 Mazatln 391,880 427,047 526,932 444,986 Mrida 377,657 314,347 307,919 325,493 Monterrey 630,583 539,281 487,087 447,949 Morelia 237,180 219,126 264,569 189,528 Nuevo Vallarta 252,161 253,560 224,830 213,324 Oaxaca 287,970 258,536 295,006 289,633 Puebla 370,614 383,023 371,601 448,354 Puerto Vallarta 553,304 434,913 400,194 375,922 Quertaro 289,806 247,446 281,663 292,996 Riviera Maya 968,679 959,104 1,035,337 1,085,708 Tijuana 370,253 226,669 241,011 276,852 Veracruz 700,396 706,541 703,720 663,139 Total 13,827,654 14,711,936 14,806,922 14,368,800 1/ NA No aplica

1,453,334 1,567,447 156,280 145,642 1,494,691 1,584,246 3,826,159 4,071,997 153,822 155,705 171,953 174,127 893,094 942,481 166,690 152,955 144,384 150,003 193,066 172,899 404,510 418,365 437,936 469,169 180,290 166,068 466,257 502,761 329,043 378,535 461,562 510,674 235,145 224,549 241,124 342,263 307,582 312,222 520,883 620,658 482,047 519,923 323,210 343,934 1,188,310 1,246,874 284,801 262,075 651,461 807,409 15,167,634 16,242,981

95.9 85.9 26.6 81.8 79.9 36.4 88.9 95.5 82.0 75.7 98.6 19.9 92.6 70.2 79.2 85.4 98.4 55.6 87.8 83.8 64.9 93.6 2.0 74.3 98.3 70.4

4.1 14.1 73.4 18.2 20.1 63.6 11.1 4.5 18.0 24.3 1.4 80.1 7.4 29.8 20.8 14.6 1.6 44.4 12.2 16.2 35.1 6.4 98.0 25.7 1.7 29.6

62 [ CNET ] Enero - Abril 2013 Nmero 9

Captulo 6
6.1.2. Indice trimestral de consumo turstico

INDICADOR TRIMESTRAL DEL CONSUMO TURSTICO INTERIOR


Trimestre
2008.I 2008.II 2008.III 2008.IV 2009.I 2009.II 2009.III 2009.IV 2010.I 2010.II 2010.III 2010.IV 2011.I 2011.II 2011.III 2011.IV 2012.I 2012.II 2012.III 2012.IV

Total
114.2 112.7 113.8 114.7 106.8 98.9 109.6 112.3 107.0 106.6 110.3 111.0 108.1 107.2 112.2 116.5 112.3 112.2 119.1 121.1

Variacin Anual (%)


2.4 0.0 0.3 0.9 -6.5 -12.2 -3.7 -2.0 0.2 7.8 0.6 -1.2 1.0 0.5 1.7 4.9 4.0 4.7 6.1 4.0

Interno
111.4 109.3 112.1 111.4 104.5 98.8 109.9 111.2 106.4 106.8 111.2 110.2 107.7 108.8 115.6 116.9 110.7 111.9 122.4 122.5

Variacin Anual (%)


2.4 -0.1 -0.3 0.2 -6.3 -9.6 -1.9 -0.2 1.8 8.1 1.1 -0.9 1.2 1.9 4.0 6.0 2.9 2.8 5.8 4.8

Receptivo
132.4 134.9 125.2 136.1 122.0 99.4 107.5 119.9 115.2 108.5 100.7 112.6 110.7 96.4 89.8 113.7 122.8 114.3 97.2 112.0

Variacin Anual (%)


2.4 0.7 3.6 4.7 -7.9 -26.3 -14.2 -11.9 -5.5 9.1 -6.3 -6.1 -3.9 -11.2 -10.8 1.0 10.9 18.6 8.3 -1.5

FUENTE: elaboracin propia con datos del INEGI.

6.2.1. Indice de servicios de alojamiento temporal y de preparacin de alimentos y bebidas

NDICE AGREGADO DE LOS INGRESOS TOTALES POR LA PRESTACIN DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTO TEMPORAL Y DE PREPARACIN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
ndice (2005=100)
2008 2009 2010 2011 2012 2013

Ene.
107.3 102.7 97.4 98.2 99.8 103.0 -4.0 3.2 4.2

Feb.
111.2 98.6 91.4 91.3 96.6 100.7 -9.4 4.2 3.5

Mar.
128.0 112.6 108.6 108.8 113.5 122.1 -4.6 7.6 2.8

Abr.
106.5 92.6 93.0 100.6 107.0 111.2 4.4 3.9 1.3

May.
113.6 83.0 95.4 99.0 105.4

Jun.
111.0 91.3 97.2 102.8 109.8

Jul.
113.5 103.2 100.8 107.6 113.2

Ago.
109.1 101.7 97.9 102.1 104.8

Sep.
92.5 84.6 85.7 90.2 95.9

Oct.
102.5 92.1 94.2 97.2 101.7

Nov.
97.6 90.5 89.4 93.7 96.8

Dic.
119.9 111.1 115.4 121.6 121.9

Promedio ene-dic
113.2 101.6 97.6 99.7 104.2 109.3 -3.5 4.8 3.0

2012 / 2008 2012 / 2011 2012 / 2011

Variacin porcentual

Variacin porcentual con la serie desestacionalizada

FUENTE: elaboracin propia con datos del INEGI.


Nmero 9 Enero - Abril 2013 [ CNET ] 63

PANORAMA de la Actividad Turstica en Mxico

DE ALOJAMIENTO TEMPORAL Y DE PREPARACIN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS NDICE DE PERSONAL OCUPADO TOTAL POR LA PRESTACIN DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTO TEMPORAL Y DE PREPARACIN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ndice
Ene. (2005=100) ndice 99.2 2008 (2005=100) Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct.
Ene. May. 104.2 Jun. Jul. Ago. Sep. 105.6 106.2 105.4 112.1 Mar. 98.4 Abr. 105.5 101.7 Feb. 99.6 98.3 99.2 94.8 93.4 91.2 104.1 96.5 95.5 2009 2008 99.2 101.7 112.1 98.4 105.5 105.4 106.2 105.6 104.2 100.7 99.5 101.5 98.0 98.2 92.1 103.6 93.8 92.9 2010 2009 95.5 96.5 104.1 91.2 93.4 99.2 98.3 99.6 94.8 104.5 102.3 106.3 101.8 103.1 96.2 106.1 94.0 95.9 2011 2010 92.9 98.2 105.798 101.5 99.5 100.7 108.7 103.1 110.4 108.2 103.6 97.4 92.1 106.4 96.2 93.8 96.4 2012 2011 95.9 94 103.1 106.3 102.3 104.5 101.8 111.3 106.1 98.5 96.2 99.5 100.5 2013 2012 96.2 108.2 97.4 106.4 110.4 103.1 105.7 Variacin porcentual 96.4 Variacin porcentual 0.1 -0.7 -2.2 1.3 2012 / 2008 / 20112008 4.2 2012 entre -2.8 3.4 -5.4 2.9 -3.5 1.1 -1 0.8 4.8 -2.9 1.5 Variacin porcentual con la serie desestacionalizada 2012 entre 2011 0.5 2.3 1.9 1.2 3.2 3.9 0.8 3.9 -0.61 0.44 -0.32 0.94 2012 / 2011 Variacin porcentual con la serie desestacionalizada
1.3 2.9 3.7 3.4 1.3 -

6.3.1. Indice de servicios de alojamiento temporal y de preparacin de alimentos y bebidas 6.2.2. Empleo en el sector tursticoTOTAL (INEGI) NDICE DE PERSONAL OCUPADO POR LA PRESTACIN DE SERVICIOS
Promedio ene-abr Promedio Oct. 102.9 104.2 Nov.102.9 Dic. 109.9 enero-agosto
96.2 102.9 97.2 96.2 99.6 97.2102.8 99.6 -

Nov.

Dic.

96.5 104.2 99.1 96.5 102.3 99.1 105.8 102.3 -

102.2 109.9 104.5 102.2 107.5 104.5 108.6 107.5 -

96.8 104.1 95.6 96.6 98.1 97.5 99.5 100.7 102.5 103.0 -0.4 -1.12.9 2.2 0.4
2.2

2012 entreelaboracin 2011 0.5 con datos 2.7 del INEGI. 1.9 FUENTE: propia FUENTE: elaboracin propia con datos del INEGI.

SALDO DE LA BALANZA TURSTICA VS. SALDO DE LA BALANZA COMERCIAL


(Saldo acumulado a abril 2000-2013) Millones de Dlares Egresos
1,678.9 1,925.6 1,996.6 1,960.3 2,160.1 2,412.0 2,568.0 2,588.4 2,669.6 2,252.5 2,223.2 2,375.8 2,500.9 2,673.3 0.1 6.9

6.4. Balanza Turstica

Ao
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013 entre 2008 2013 entre 2012

Ingresos
2,969.3 3,237.4 3,144.3 3,321.2 3,840.6 4,488.2 4,362.5 4,816.8 5,105.2 4,758.7 4,643.6 4,412.7 4,649.9 4,958.5 -2.9 6.6

Saldo Balanza Turstica


1,290.4 1,311.8 1,147.8 1,360.9 1,680.5 2,076.2 1,794.5 2,228.4 2,435.6 2,506.2 2,420.4 2,037.0 2,149.0 2,285.2 -6.2 6.3

Saldo Balanza Comercial


-1,591.7 -2,972.1 -2,013.4 -944.0 -1,222.5 -2,511.9 990.4 -3,213.0 -2,736.1 -2,123.5 452.4 2,515.7 2,122.2 -2,248.5 -17.8 -205.9

Balanza Comercial ms la Turstica


-301.3 -1,660.2 -865.6 416.9 458.0 -435.7 2,784.9 -984.6 -300.5 382.7 2,872.7 4,552.7 4,271.2 36.7 -112.2 -99.1

Porcentaje de compensacin
81.1 44.1 57.0 144.2 137.5 82.7 -181.2 69.4 89.0 118.0 -535.0 -81.0 -101.3 101.6 14.2 -200.4

Variacin porcentual

FUENTE: elaboracin propia con datos del Banco de Mxico.

64 [ CNET ] Enero - Abril 2013 Nmero 9


Ao Zona del Euro

7.1 Anlisis y perspectivas econmicas de los principales mercados emisores


Alemania Irlanda Grecia Espaa Francia Italia Inglaterra Estados Unidos Japn

CRECIMIENTO ECONMICO 2007-2013

CONSEJO nacional empresarial turstico

COMIT EJECUTIVO
Sr. Pablo Azcrraga Andrade Sr. Eduardo Snchez Navarro Sr. scar Amrigo Lpez Sr. Jos Chapur Zahoul Sr. Fernando Galindo Sr. Sergio Larraguivel C. P. Carlos Pantoja Flores Lic. Manuel Garzn Guapo Lic. Alejandro Vzquez Enrquez Lic. Mercedes Hernaiz Gil Presidente Vicepresidente Vicepresidente Vicepresidente Secretario Tesorero Comisario Asesor Jurdico Director General Gerente

ESCUELA DE TURISMO

mxico norte

Consejo Editorial: Francisco Madrid Flores, Roco Caballero Alvarado, Ren Rivera Lozano, Hazael Cern Monroy, Bertha Prez Camargo, Alejandro Vzquez Enrquez (CNET). Editor: Francisco Madrid Flores. Colaboradores en este nmero: Francisco Madrid Flores (Captulos 1, 2, 3, 4, 8 y 9), Hazael Cern Monroy (Captulos 6, 7 y 8), Bertha Prez Camargo (Captulos 2, 4 y 5).

CONSEJO nacional empresarial turstico

El Consejo Nacional Empresarial Turstico (CNET) se ha constituido como el rgano cpula de representacin del sector privado empresarial dedicado a la actividad turstica en nuestro pas, teniendo como su principal objetivo el de contribuir al crecimiento y desarrollo sustentable de la actividad turstica de Mxico.

Asamblea General del CNET


1. Cmara Nacional de Aerotransportes (CANAERO) 2. Cmara Nacional del Autotransporte Pasaje y Turismo (CANAPAT) 3. Cmara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) 4. Asociacin de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) 5. Asociacin de Inversionistas en Hoteles y Empresas Tursticas, A.C. (AIHET) 6. AMAIT, Abastecedores Tursticos A.C. (AMAIT) 7. Asociacin Mexicana de Desarrolladores Tursticos, A.C. (AMDETUR) 8. Asociacin Mexicana de Hoteles y Moteles, A.C. (AMHM) 9. Asociacin Mexicana de Marinas Tursticas, A.C. (AMMT) 10. Asociacin Mexicana de Parques Acuticos y Balnearios, A.C. (AMPABA) 11. Asociacin Nacional de Cadenas de Hoteles, A.C. (ANCH) 12. Confederacin Nacional de Asociaciones de Agencias de Viajes de Mxico, A.C. (CONAAV) 13. Federacin de Haciendas, Estancias y Hoteles Histricos de Mxico (FHEHHM) 14.PCO Meetings Mxico

cnet Captulos Estatales


Baha de Banderas Caribe Chihuahua Los Cabos D.F. Michoacn Morelos Veracruz Yucatn

MIEMBROS DEL CONSEJO CONSULTIVO CNET


Rafael Aguirre Gmez Romrico Arroyo Marroqun Jos Carlos y Pablo Azcrraga Luis Barrios Sanchez Carlos Berdegu Sacristn Jos Chapur Zahuol Fernando Chico Pardo Ernesto Coppel Kelly Rubn Coppel Luken Antonio Cosio Pando Fernando Garca Zalvidea Pablo Gonzlez Carbonell Fernando Gonzlez Corona Ricardo MontaudonCorry ngel Losada Moreno Jorge Paoli Daz Alfonso Pasquel Alfonso Rizzuto Andrs Rossetto Eduardo Snchez Navarro Redo Olegario Vzquez Aldir Juan Vela Ruiz Jos Mara Zas

AFILIADOS
Asociacin Mexicana de Agentes Navieros (AMANAC)