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POSICIONAMENTO ESTRATGICO NO SETOR FARMACUTICO: LDERES GLOBAIS, SEGUIDORES E O CASO BRASILEIRO

Bruna Barato* Luiz Alberto Esteves**

Resumo O presente artigo se prope a fazer uma anlise comparada dos principais players do setor farmacutico, observando qual seu posicionamento estratgico, quais fatores implicam no seu comportamento e qual as dimenses competitivas so determinantes para o seu sucesso. Assim, so expostas as estratgias de internacionalizao, investimentos e inovao, bem como a caracterizao do setor como um todo, ligando com o comportamento dos principais lderes globais e seus respectivos posicionamentos estratgicos, o caso peculiar da ustria e outros seguidores (China e ndia) e do caso brasileiro. Por fim, o artigo traz uma breve exposio analtica de quais seriam as polticas industriais cuja associao seriam necessrias a cada um dos posicionamentos estratgicos, quais so as demandas de cada um dos fatores crticos de sucesso desse setor. Palavras-chave: setor poltica industrial. farmacutico; estratgia;

Abstract This article aims to make a comparative analysis of the major players in the pharmaceutical sector, noting that its strategic positioning, which involve factors in their behavior and what the competitive dimensions are crucial to your success. So, are exposed internationalization strategies, investments and innovation, as well as the characterization of the sector as a whole, linking with the behavior of top global leaders and their strategic positioning, the peculiar case of Austria and other followers (China and India) and the Brazilian case. Finally, the article provides a brief analytical exposition of what would be the industrial policies whose membership would be required for each of the strategic positioning, what are the demands of each of the critical success factors in this industry. Keywords: Pharmaceutical Industrial Policy. Sector, Strategy,

Economista graduada pela Universidade Federal do Paran - UFPR. E-mail: bruna.barato1@gmail.com Professor do Departamento de Economia da UFPR, Docente Permanente do Programa de Ps-Graduao em Polticas Pblicas da UFPR e Pesquisador Bolsista Produtividade em Pesquisa do CNPq. E-mail: esteves@ufpr.br
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INTRODUO Poucos mercados encontram tanta exposio miditica como a indstria farmacutica. Diariamente nos defrontamos com notcias relacionadas ao setor, seja sobre testes e descobertas de novas drogas, sobre expirao de patentes e comercializao de genricos, sobre decises de rgos reguladores, sobre fuses e aquisies no setor, etc. Em maro de 2012 o pblico brasileiro foi surpreendido com o anncio da criao de um superlaboratrio denominado Bionovis S.A. Companhia Brasileira de Biotecnologia Farmacutica, resultante de uma joint venture entre os grupos Hypermarcas, Ach Laboratrios Farmacuticos, EMS Participaes e Unio Qumica Farmacutica Nacional. O principal objetivo do superlaboratrio a pesquisa, desenvolvimento, produo, distribuio e comercializao de produtos biotecnolgicos, alm de fomentar o desenvolvimento da indstria farmacutica nacional, incentivar a inovao de medicamentos, colaborando com os poderes pblicos na busca de solues e polticas de sade pblica. O objetivo deste artigo tentar identificar quais as estratgias empresariais de grandes grupos econmicos e as grandes linhas de polticas industriais e de cincia, tecnologia e inovao (CT&I) entre os principais pases produtores de bens e servios relacionados ao segmento farmacutico. Adicionalmente, buscamos compreender a estratgia de insero brasileira neste cenrio de competio global. Neste sentido, algumas questes so endereadas ao longo do texto: (i) quais as grandes corporaes globais e quais suas estratgias competitivas? (ii) como os grandes pases emergentes (China e ndia) esto se posicionamento neste mercado? (iii) existe uma forma efetiva de insero competitiva sem grandes corporaes em

um segmento dominado por grandes corporaes? Existe uma estratgia brasileira? Qual ? A viabilidade da criao de um superlaboratrio faz parte dessa estratgia? Evidentemente no ser possvel fornecer respostas para todos estes questionamentos ao longo deste trabalho, o que demandaria um projeto de pesquisa muito mais ambicioso que um artigo cientfico. Contudo, acreditamos que o presente trabalho traz uma contribuio para a literatura, principalmente no que diz respeito ao analisar as relaes entre posicionamentos estratgicos e polticas pblicas em pases selecionados. No caso brasileiro, por exemplo, observamos determinada coerncia entre o esforo de viabilidade para a criao de um superlaboratrio e uma poltica industrial baseda no conceito de Campees Industriais ou Picking Winners. O presente artigo divido em cinco sees, incluindo a presente introduo. Na segunda seo so analisados os lderes globais, os global players do segmento farmacutico. O leitor poder verificar que a liderana exercida por grandes corporaes multinacionais, onde os posicionamentos estratgicos das corporaes j no so facilmente identificados com os objetivos de polticas de seus pases-sede, dados seus interesses supranacionais. J no caso dos seguidores, tais como empresas sediadas em grandes pases emergentes, a associao estratgia corporativa e poltica industrial e de C&TI se sobrepem, como ser discutido na terceira seo do artigo. A quarta seo dedicada a estudar o posicionamento estratgico da indstria brasileira e a quinta e ltima seo dedicada s concluses e consideraes finais.

1. LDERES GLOBAIS
O foco na inovao, a necessidade de elevado dispndio em P&D e a concorrncia

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global levaram grandes atores do mercado global de life sciences, composto pela indstria farmacutica e biotecnolgica, a realizarem grandes movimentos no mercado no incio da presente dcada. Tais movimentos incluram grandes aportes de investimentos, principalmenteem grandes operaes de fuses e aquisies (Job e Meira, 2011). Esse movimento da indstria farmacutica decorre, principalmente, de estratgias voltadas para o desenvolvimento de novos produtos, posto que no mesmo perodo as grandes corporaes do segmento comeam a incorrer em perdas significativas em seus portflios de ativos intangveis por conta da expirao de patentes bem lucrativas (Reis, Landim e Pieroni, 2011). Para que seja vivel desenvolver novas substncias e ao mesmo tempo manter a posio no mercado, os grandes laboratrios tambm esto investindo nos setores de ehealth (sade eletrnica), biotecnologia e em medicamentos genricos. Conforme Job e Meira (2011), a busca por novos medicamentos com base biotecnolgica j resultou em importantes aquisies, joint ventures, assim como na celebrao de contratos para o licenciamento da fabricao de biofrmacos ou a negociao de seus direitos de distribuio no mercado. Tentando traduzir esses conceitos de caracterizao do mercado, importante denotar como isso se d de maneira mais pragmtica. No primeiro semestre de 2010, algumas operaes chamaram a ateno do mercado. Por exemplo, as aquisies do laboratrio brasileiro Bergamo pela americana Amgen, da empresa biotecnolgica americana Genzyme pela francesa Sanofi-Aventis, a compra do laboratrio brasileiro Mantecorp pela Hypermarcas e da fabricante de produtos ortopdicos sua Synthes pela tambm americana Johnson & Johnson (Job e Meira, 2011).

Pode-se perceber um sinal de que as empresas desse setor tm adotado estratgias de negcio que se resumem, na sua grande maioria, em fuses ou aquisies de sociedades do mesmo segmento. Vale ressaltar que, trazendo um arcabouo terico de Economia de Regulao e Antitruste, as operaes de fuses e aquisies obedecem s especificidades e justamente por isso, so geralmente precedidas por reestruturaes societrias, que viabilizam um investimento com custos administrativos reduzidos e de forma eficiente. Por outro lado, temos como fator importante o momento econmico favorvel, decorrente do significativo aumento de potenciais consumidores, principalmente em economias emergentes, e do aumento de novas opes de negcios. Este um ambiente propcio para a consolidao e ampliao da posio competitiva dos grandes players desse segmento no mercado nacional, que vem prosperando no cenrio mundial. Abaixo segue a classificao das 19 maiores empresas globais da rea farmacutica e de biotecnologia, segundo o volume de receita. A expresso Big Pharma frequentemente utilizada para denominar empresas com receita superior a USD 3 bilhes e/ou gastos em P&D maiores que USD 500 milhes. A partir de registros estatsticos e informaes mercadolgicas disponveis nos stios eletrnicos da National Health Federation (ver tabela 1), das corporaes e de rgos reguladores (ANVISA) foi possvel determinar os posicionamentos estratgico dos trs maiores grupos econmico do segmento farmacutico (Pfizer, Novartis e Merck & Co.). Os posicionamentos destas corporaes foram desenhados a parti de quatro diferentes dimenses estratgicas: (i) Pesquisa em Desenvolvimento (P&D); (ii) Escala; (iii) Escopo (variedade de atuao); e (iv) Impacto social e econmico. Para cada dimenso estratgica foi atribuda para uma

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das trs empresas uma nota de 0 a 3, aumentando conforme a vantagem competitiva da empresa na dimenso analisada. O primeiro critrio avaliado foi o investimento em P&D. Esse critrio foi escolhido pois praticamente unnime sua importncia para o setor, conceito presente em quase todas as leituras disponveis a respeito do assunto. Para que a avaliao fosse mais criteriosa e fiel, a classificao foi feita levando em considerao o volume do faturamento, lucratividade e porcentagem de investimentos. Nesse sentido, a empresa de destaque a Novartis. A Novartis investe 20% do seu faturamento em P&D, mesmo que aquele seja o segundo menor, uma vez que o faturamento da Pfizer maior. Por ltimo, temos a Merck & Co, empresa que possui iniciativas buscando pesquisas e inovaes, porm, no apresenta posio de destaque nesta dimenso competitiva. O segundo critrio avaliado foi a capacidade de gerar preos baixos atravs de genricos. Essa capacidade diz respeito s atividades ligadas s quebras de patentes: quando uma patente vence, as empresas podem investir em produo em escala e de forma mais barata, conseguindo gerar margens de lucros maiores. Essas atividades, ligadas aos genricos e similares, so bastante presentes e, como ser melhor trabalhado ao longo deste artigo, vem sendo largamente utilizada. Na anlise proposta aqui, mesurar esse critrio relevante de forma a constatar como os lderes globais se comportam nessa atividade e de onde vem suas diferenciaes. Nesse sentido, a Merck & Co. a empresa que mais se destaca, levando em conta sua gama de produtos genricos dentre todos os itens produzidos. O terceiro critrio diz respeito justamente ao escopo e variedade de atuao. Essa variedade, no entanto, foi avaliada levando em considerao quais os problemas ou doenas que os remdios

buscam atuar, ou seja, quais os ramos de atuao mdica na qual a empresa atua. Este critrio relevante quando discutimos diferenciao, dimenses competitivas onde os lderes globais se destacam e, por consequncia se tornam lderes. Nesta dimenso, a empresa que mais se destaca a Pfizer. Por ltimo, mas no menos importante, foi avaliado a capacidade de impacto na sociedade. Ainda discutindo diferenciao, possvel notar que o valor que as lderes globais querem gerar para seus stakeholders muito mais do que produtos de qualidade, com alta tecnologia investida e com uma gama grande de escolha. O valor que querem gerar impactar na vida das pessoas, ser parte de um crecimento econnimo e pessoal. Esse impacto foi balizado levando em considerao alguns fatores como: nmero de empregados, iniciativas sociais, educacionais e impactos na comunidade. Nessa dimenso, a Novartis se destaca, uma vez que possui o maior nmero de empregados e diversas iniciativas perante institutos (prprios ou outros j existentes) que validam seu posicionamento de incentivo pesquisa, insero da comunidade no processo produtivo e responsabilidade socioambiental. A empresa, inclusive, j recebeu nomeaes e premiaes pela sua atuao nesse sentido. A Figura 1 sintetiza as notas atribudas para cada uma das trs corporaes em cada uma das quatro dimenses competitivas. Na figura fica claro o posicionamento de mercado de cada uma das trs corporaes, onde possvel observar que cada uma delas prioriza nichos diferenciados de mercado. A empresa Pfizer, por exemplo, apresenta uma simetria entre os vetores competitivos, ou seja, apresenta um grau satisfatrio de competitividade em quase todos os vetores. Contudo, seu principal destaque competitivo a variedade de produtos ofertados.

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J a empresa Novartis se destaca pela intensidade em P&D, foco em produtos inovadores, patenteados e com alta lucratividade unitria. Finalmente, a empresa Merck & Co. adota um posicionamento estratgico diametralmente oposto ao da empresa Novartis, uma vez que seu esforo relativo em P&D menor e foco em produtos genricos com baixa lucratividade unitria e ganhos decorrentes de eficincia de custos e economias de escala. 2. SEGUIDORES Na seo anterior foram apresentados os lderes globais da indstria farmacutica. Foi possvel verificar que a liderana exercida majoritariamente por grandes corporaes multinacionais, onde os posicionamentos estratgicos das corporaes no esto, ao menos neste estgio de maturidade destas corporaes, diretamente correlacionados com os objetivos de polticas pblicas de seus pases-sede, dados seus interesses supranacionais. J no caso dos seguidores, verificaremos que tal correlao est mais presente, ou seja, a associao entre as estratgias corporativas e a poltica industrial e de C&TI dos pases-sede se sobrepem de forma mais evidente. Ao longo desta seo sero analisados trs modelos: o Austraco, cuja peculiaridade a insero competitiva majoritariamente pela construo de sistemas locais de inovao; o Chins e o Indiano. 2.1. O Caso da ustria Um primeiro caso a ser analisado fora do centro dinmico (formado principalmente por EUA, Suia e Alemanha) da indstria farmacutica global o da poltica conduzida pela ustria. Apesar de no dispor de nenhuma corporao entre as maiores do mundo, a ustria possui um posicionamento

estratgico diferenciado, que potencializa o mercado local em detrimento do global, fomentando a autossuficincia e no a internacionalizao. A porcentagem da indstria austraca que focada em biotecnologia de 21%1. As empresas austracas de biotecnologia so destinadas pesquisa, buscando inovao no setor de sade (cerca de metade das empresas trabalham para isso). Essas empresas focam em conseguir desenvolver novas substncias farmacuticas e novas terapias, mas tambm existem estudos para produzir enzimas e suplementos alimentares. Esses dois focos so chamados de biotecnologia vermelha e branca, respectivamente. Outro ponto muito relevante que os austracos tm um setor de biotecnologia internacionalmente avanado no que diz respeito ao desenvolvimento de vacinas e de novas substncias, principalmente doenas de alto risco, degenerativas, potencialmente fatais, etc. No que diz respeito a estrutura desse mercado, pode-se considerar que a maior parte das empresas farmacuticas austracas so de pequeno e mdio porte, sendo que penas cerca de 10% so grandes empresas. O interessante que muitas dessas empresas, mesmo as pequenas e mdias, foram fundadas a partir de cooperaes com universidades (formato similar ao de incubadoras universitrias), derivadas de projetos de pesquisa acadmicos e iniciativas para o desenvolvimento do setor de biotecnologia. Podemos afirmar que existem fatores crticos de sucesso que determinaram os excelentes resultados austracos na indstria farmacutica. Em primeiro lugar, a ustria
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Advantage Austria (2012), "Setor de futuro: cincias da vida". Pgina consultada em 10 de Fevereiro de 2013, <http://www.advantageaustria.org/international/zentr al/business-guide-oesterreich/importieren-ausoesterreich/branchen/life-science-undpharma/Ueberblick.pt.html#content=p0>.

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possui uma excelente infraestrutura, tendo como vantagem competitiva a proximidade com mercados crescentes do Leste europeu. Em segundo lugar, o setor farmacutico austraco se caracteriza por uma forte dinmica centrada em P&D, altos investimentos e estratgia de competio focada na diferenciao de produtos. Tais caractersticas garantiram o impulso necessrio para que o setor alcanasse o patamar atual, servindo de benchmark de poltica setorial para demais pases do mundo. 2.2. O Caso da China Algumas projees sugerem que a China ir ocupar a segunda posio no ranking dos maiores mercados farmacuticos do mundo em 2015, se tornando lder mundial no setor em 2020, segundo um relatrio da consultoria norteamericana de gesto estratgica Monitor Group. O documento "China, The Life Sciences Leader of 2020" afirma que uma srie de fatores far com que a China conquiste um espao significativo na rea farmacutica, por desenvolver um novo modelo de inovao que substituir o sistema predominante entre as potncias farmacuticas. Ao fazer um paralelo com os avanos da cincia, h pouco mais de dez anos atrs, tivemos o sequenciamento do genoma humano, e agora no temos um modelo biotecnolgico inovador e de resultados. O relatrio ainda coloca uma situao peculiar em que se depara o setor farmacutico: existe uma elevada incidncia de recalls e de testes clnicos malsucedidos, o que enfraqueceu a confiana dos investidores e do pblico (sociedade). A China se depara com a dificuldade ainda maior de oferecer atendimento mdico e remdios para uma populao de 1,4 bilho de pessoas e a preos compatveis com um pas em desenvolvimento, segundo o que nos traz o relatrio. A pesquisa

supracitada reporta que, em 2009, os consumidores chineses gastaram US$ 23,8 bilhes em produtos farmacuticos e que o crescimento interno anual tem sido superior a 20%. A juno de fatores demogrficos, cientficos e polticos o que dar China a oportunidade de criar uma nova indstria de cincias da vida. A estratgia chinesa se basear em aproveitar o potencial das pequenas start-ups com focos especficos, direcionando-as para competir com empresas maiores, que atuam com todos esses focos. Mas para que esse direcionamento realmente ocorra, necessrio que haja um forte investimento pblico, promovendo o incentivo e criao de polos cientficos, estimulando o uso intensivo de tecnologias relacionadas gentica, e fazendo com que se instale uma regulao condizente com padres clnicos mundiais de sade. Um ponto de destaque para a China a formao de massa crtica de cientistas altamente qualificados, frutos de um preparo altamente focado apoiado por programas do governo. Para dar uma ideia, nos ltimos dez anos a China multiplicou por seis o gasto domstico bruto em P&D, passando de US$ 10,8 bilhes em 2000 para US$ 66,5 bilhes em 2008, com uma mdia de crescimento anual de 22,8%, de acordo com dados do documento da Organizao das Naes Unidas para a Educao, a Cincia e a Cultura (Unesco). Existem basicamente trs principais programas nacionais para incentivo cincia e tecnologia na China. O maior deles o Programa Nacional para P&D em Alta Tecnologia, que recebeu do governo um investimento de nada menos que US$ 805,2 milhes em 2008. Esse valor representa dois teros dos gastos chineses com programas de C&T. Outro ponto que o relatrio do Monitor Group nos mostra, que existe outro fator que favorece o desempenho da China, que o fato de grandes empresas

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estrangeiras do setor estarem intensificando seus investimentos em P&D na China, alm de buscarem parcerias com renomados centros locais de pesquisa acadmica e universidades. Um exemplo prtico foi pela Novartis que, no final de 2009, fez um investimento em P&D na China no valor de US$ 1,25 bilho no prazo de cinco anos. Como o pas tem uma populao em crescimento, as empresas tero que aumentar a produtividade atravs da automao, produo flexvel e uma mo de obra aprimorada retida. Haver necessidade de fazer um planejamento estratgico para uso inteligente de equipamento de alta tecnologia. A capacidade de inovao da China tem uma expectativa de aumentar rapidamente. As empresas buscaro no somente suprir o mercado interno, mas tambm estaro preocupados com os mercados internacionais, suas necessidades e expectativas. 2.3. O Caso da ndia Conforme Chaturvedi (2006), o avano tecnolgico alcanado pela indstria farmacutica indiana tem dependncia direta com o ato regulatrio das patentes de 1970. Nessa poca a ndia introduziu uma srie de leis e polticas para regular o segmento, tentando evitar os abusos de monoplios das multinacionais e promover a indstria local. A reforma ocorrida por meio dessa regulao foi importante para a regulao de preos de intercmbio e importao, afetando a questo de licenas e a legalizao de patentes de produtos e molculas. As consequncias dessa reforma contriburam para criao de capacidade manufatureira, abaixando os preos e aumentando a disponibilidades dos medicamentos para a populao em massa. Na perspectiva indiana, a falta de Direitos de Propriedade Intelectuais levou a fundao de uma indstria domstica forte. A recente assinatura de uma regulao para isso, no entanto, reverteu a lei de patentes de 1970.

As empresas que haviam se desenvolvido com base em engenharia no passado, tiveram que fazer uma reorientao da produo e trocar a base para P&D, a fim de sobreviver e conseguir competir num mercado que agora era regulado e aberto. claro que isso causou srias implicaes para as empresas farmacuticas na ndia. Como cita Chatuverdi (2006), alm de prejudicar os balanos e lucros obtidos atravs da exportao de verses mais baratas de medicamentos patenteados, o acesso a novos conhecimentos e tecnologia est prevista para ser ainda mais difcil no regime mais rigoroso de patentes. A histria do crescimento da indstria farmacutica indiana interessante. Antes da independncia, havia esforos do governo colonial para incentivar a produo local, mas o pas ainda era totalmente dependente de outros pases para suprir a demanda por remdios. Com a independncia em 1947, o governo conseguiu uma rpida industrializao e investiu na indstria pesada de farmacuticos, ainda que no desencorajasse empresas estrangeiras a competir na ndia. Como resultado, mesmo depois da independncia as patentes estrangeiras se sobrepuseram s indianas, e os preos na ndia eram os maiores do mundo (Kefauver Senate Committee Report, 1961). A situao hoje exatamente o oposto. Um dos importantes sucessos econmicos e desenvolvimento social fruto de conseguir salvas vidas atravs da disponibilidade de medicamentos a preos acessveis. Esse sucesso atrelado combinao de polticas que levaram a avanos tecnolgicos em meados da dcada de 60, com o objetivo especfico de conseguir remdios acessveis s massas. Durante o regime de patentes, as empresas indianas desenvolveram competncias e fizeram pesquisas para desenvolver tecnologias de processos de produo, principalmente para sintticos. Hoje, a indstria indiana enfrenta outros

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problemas particulares, como a liberalizao da economia do pas, globalizao da economia mundial e novas obrigaes advindas das regulaes de patentes e direitos de propriedade intelectual da ndia. Como os economistas evolucionrios sugerem, as competncias criadas variam de uma empresa para a outra e cada uma tem uma estratgia diferente para alcanar as inovaes e obter sucesso nesse novo contexto indiano e tambm o global. No entanto, todas as empresas julgam que, no longo prazo, o P&D essencial para o sucesso. As instalaes de P&D, equipadas com instrumentos sofisticados, equipamentos e habilidades so considerados parte essencial da estratgia corporativa e consequentemente os investimentos esto sendo feitos. Porm, ainda h vertentes que afirmam que as empresas indianas no so grandes o suficiente para descobrir e desenvolver suas prprias drogas. O argumento que as empresas indianas no tm o conhecimento que as multinacionais possuem, uma vez que passaram todo o sculo XX focando no P&D e no desenvolvimento de novas habilidades (Smith, 2000). Apesar de todas essas dificuldades, as empresas tm planos ambiciosos para suas prprias novas marcas e produtos qumicos, alm de estratgias para construir P&D e alimentar seu pipeline de descoberta de novas drogas, mesmo que com horizonte de tempo diferente. Mas essas estratgias precisam ser analisadas caso a caso. A descoberta de novos medicamentos um objetivo perseguido por todas as empresas, objetivo intensificado aps 2005. A estratgia chave para aumentar a cadeia de valor de forma incremental e gerenciar riscos a licena de novas molculas para medicamentos maiores com recursos para lev-los ao mercado mais rapidamente. Combinando genricos e descoberta de medicamentos o equilbrio

para superar barreiras e diferenciar-se no mercado competitivo. 3. O POSICIONAMENTO ESTRATGICO BRASILEIRO 3.1. Histrico Recente Como nos diz Marinho (2010), o mercado farmacutico brasileiro sofre influncia direta das multinacionais. Fardelone e Branchi (2006) fazem consideraes sobre as mudanas e desafios que o mercado nacional vem vivenciando, pois, de acordo com o seu artigo, na dcada de 1990 apenas 10 empresas detinham 28,4% do mercado mundial, aumentando para 45,2% no ano de 2000. Uma citao relevante do trabalho de Marinho (2010) um endosso importante ao citar Rego que diz que a indstria farmacutica , portanto, um segmento com caractersticas nicas, seja pelo seu cunho social, ao produzir bens que esto diretamente relacionados ao bem-estar da populao, seja pelo alto impacto que representa nos gastos com a sade pblica. Segundo Marinho (2010), nos ltimos 10 anos ocorreu um crescimento de 116% das vendas de medicamentos, com um preo mdio baixo quando comparado a outros medicamentos vendidos no mundo (Fardelone e Branchi, 2006). No grfico abaixo so mostrados os dados da indstria farmacutica no Brasil, em termos unitrios de dlares e em reais. Outro ponto importante ao falarmos de histrico a questo regulatria do setor, que foi um marco importante no Brasil. Em maio de 1997, foi estabelecida a Lei n 9.279, a Lei das Patentes, que regulamenta todos os direitos e obrigaes relativos propriedade intelectual. Obviamente, essa lei tem impacto direto na indstria farmacutica, porque depois da sua implementao as patentes comearam a ser reconhecidas no Brasil, uma exigncia que

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j vinha das multinacionais que estavam no pas. Outro ponto importante na questo regulatria a existncia de um rgo como a Agncia Nacional de Vigilncia Sanitria (Anvisa), que tambm foi criada em 1999 (mais especificamente foi criada em janeiro de 1999 pela Lei n 9.782). A Anvisa veio para sanar alguns pontos de atuao que a prpria Secretaria de Vigilncia Sanitria do Ministrio da Sade no conseguia contemplar. Como ressalta Marinho (2010), as principais funes que a Anvisa teve em relao ao mercado aqui estudado era o monitoramento de preos de medicamentos e de produtos para a sade, atribuies relativas regulamentao, controle e fiscalizao da produo de fumgenos, suporte tcnico na concesso de patentes pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (Inpi) e controle da propaganda de produtos sujeitos ao regime de vigilncia sanitria (Anvisa, 2004). Segundo Gadelha (2008), o Brasil representa o 8 maior mercado do mundo em faturamento farmacutico, mas representa apenas 2% da fatia de mercado mundial, sendo os Estados Unidos o principal mercado, com aproximadamente 50% do volume de negcios. O segmento no Brasil quase que totalmente dependente de importaes e utiliza a proteo de patentes como uma forma de segurana de retorno dos investimentos praticados. Embora tenham existido polticas direcionadas criao de empresas privadas, que deveriam atuar da sntese de frmacos comercializao de medicamentos acabados, no se pode afirmar que houve um foco para desenvolvimento do setor (Avila, 2004). Isso porque o esforo tecnolgico concentrou-se na engenharia reversa, realizada com o apoio de universidades e institutos de pesquisa, e no focada em desenvolver e inovar o ramo farmacutico (Queiroz, 1993). Conforme Avila (2004), o complexo farmacutico brasileiro dividido entre

empresas multinacionais focadas em produtos de menor agregao de valor, por empresas nacionais pouco capitalizadas (e sem capacidade de inovao), e por pequenas empresas de biotecnologia, pouco articuladas s empresas das outras duas categorias. Essas pequenas empresas, no entanto, so fruto do desenvolvimento de competncias dentro das universidades e institutos de pesquisa. Avila (2004) ainda sugere que esse tipo de associao acadmico-empresarial possa ter contribudo significativamente para o desenvolvimento de pequenas empresas de maior contedo tecnolgico. Como o Brasil possui um parque industrial complexo e diversificado, o que possibilita maior insero no mercado internacional, pode-se visualizar que o objetivo das polticas pblicas recentes no mais fomentar o surgimento dos mais variados setores, como na ocasio do II PND, por exemplo. Atualmente o foco dos gestores de polticas pblicas a insero global, por meio de maior competitividade dos produtores brasileiros, buscando o aprimoramento do conhecimento tcnico e aprendizado com inovaes. O que se pode afirmar que o setor farmacutico, por estar ligado diretamente ao setor de Sade, possui uma grande complexidade tcnica e isso exige uma srie de medidas tanto para investir quanto para regular o segmento. Isso deve ser levado em conta ao analisarmos a conjuntura brasileira atual e passada. Por um perodo de tempo razovel, a economia brasileira teve preocupaes realmente prioritrias, no sentido de estabilizao de taxas de inflao, que, de certa forma, desviaram o foco (em menor ou maior grau) do desenvolvimento de P&D voltado indstria farmacutica. Mesmo assim, como ser abordado mais a frente, uma regulao foi importante no s do ponto de vista de Qualidade (para garantir que estavam sendo oferecidos produtos de eficcia e tecnicamente corretos), mas tambm do ponto de vista

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econmico, constituindo importante barreira entrada e estmulo s empresas. 3.2. BioNovis O Super Laboratrio Uma das vertentes recentes da teoria da poltica industrial a estratgia de Campees Industriais ou Picking Winners. A idia central fomentar a criao de grandes grupos econmicos locais com capacidade e potencialidade de exercerem papel de destaque no mercado global2, ou seja, assumirem papel de global players. Neste sentido, o Brasil tem adotado estratgia similar a de demais pases do mundo e no caso da indstria farmacutica o foco a criao do superlaborato BioNovis. A BioNovis um laboratrio criado a partir de uma joint venture com participao de quatro empresas farmacuticas nacionais: EMS, Ache, Hypermarcas e Unio Qumica. O principal intuito produzir remdios biotecnolgicos, usados no tratamento de doenas complexas. Ser a primeira grande empresa brasileira a entrar nesse mercado, cujas importaes custaram ao governo R$ 6 bilhes no ano passado que so 46% de todo o gasto governamental com medicamentos importados. A empresa vai demandar R$ 500 milhes de investimento nos primeiros cinco anos de vida, dos quais R$ 200 milhes sairo dos caixas das scias (cada uma tem 25% da BioNovis) e daro conta de colocar o negcio para funcionar. O resto ser captado conforme o projeto se desenvolva. Os medicamentos biotecnolgicos so feitos a partir de clulas vivas e so considerados o futuro da indstria farmacutica. So caros mesmo sendo 46% dos gastos pblicos com importao, representam s 2% do volume de remdios comprados fora e consumidos apenas dentro de hospitais, no vendidos em
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farmcias. um mercado de US$ 160 bilhes no mundo e de R$ 10 bilhes no Brasil. Entre os dez medicamentos mais vendidos mundialmente, cinco so do tipo. O Grupo acredita que em vinte anos, o mercado de biotecnolgicos ser maior que o de medicamentos qumicos. Esses medicamentos so usados para combater doenas como cncer, artrite reumatide, lpus e Alzheimer. So produzidos principalmente nos EUA, Alemanha, Sua e Reino Unido, mas emergentes como ndia, China e Coria do Sul j fabricam biotecnolgicos o Brasil importa inclusive da Argentina. A BioNovis deve colocar os primeiros biotecnolgicos nacionais no mercado em dois ou trs anos. Faz parte do acordo que a BioNovis seja uma empresa exclusivamente nacional e no poder ser um negcio de pequeno porte, por isso j nasce com a inteno de ser uma empresa global e exportar medicamentos, sendo que o principal comprador dever ser o governo, com 60% dos pedidos. 3.3. Posicionamento Estratgico Atravs da anlise do posicionamento estratgico e das polticas industriais e econmicas a ele ligadas, percebe-se uma clara distino e, por consequncia, associao de fatores. Essa associao pode ser chamada de diamante de fatores, que representam dimenses competitivas diferentes. Essas dimenses competitivas so avaliadas levando em considerao quatro fatores bsicos: Inovao, Internacionalizao, Economia de escala e Variedade de Atuao. Podemos dividir o posicionamento estratgico do Brasil em duas partes: i) Falando do caso das maiores empresas, aquelas citadas como casos de sucesso, o posicionamento estratgico , em partes, semelhante ao das global players. O foco continua sendo inovao e uma busca em diversificar as reas de pesquisa e de

Para maiores detalhes sobre a discusso ver Maincent & Navarro (2006).

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atuao (ainda que de menor significncia ao comparado s competidoras globais), porm, no caso brasileiro, muito importante a questo de exportao. Essa questo de internacionalizao importante porque vem acompanhado de uma poltica industrial que tem como uma diretriz principal justamente aumentar a competitividade, desenvolver o pas, faz-lo crescer e, por fim, expandir. O Governo brasileiro j tomou uma srie de medidas para incentivo s exportaes, fim de barreiras, tarifaes, dentre outros, justamente para fomentar uma postura exportadora maior. Nesse caso, ento, podemos dizer que o diamante de competitividade composto por uma parcela importante de foco em internacionalizao. ii) Por outro lado, ao observarmos o caso das demais empresas brasileiras, as dimenses competitivas so levemente diferentes. O primeiro ponto para ser citado um foco grande em escalabilidade. Isto significa dizer que as empresas brasileiras investem, em sua maioria, em medicamentos que podem ser produzidos em escalas maiores, cujo ganho est justamente no volume de venda. De uma forma mais prtica, seria o mesmo que dizer que as empresas esto investindo em remdios de patentes expiradas, fabricao de genricos e similares, etc. Assim, podemos tambm concluir que o investimento em inovao no um fator vastamente explorado. Ainda existe uma defasagem entre o momento de investimento e do retorno dos investimentos em inovao, e, dadas as condies de competitividade brasileira, ainda no se pode investir to veementemente em P&D. Por fim, um pilar importante que no ponto que se diz sobre internacionalizao, esse caso um meio termo: por um lado, suprir demandas internas um dos focos, porm, existe uma poltica forte de incentivos exportao, o que faz com que a internacionalizao nunca fique esquecida como pauta de discusso e de deciso de investimento.

Portanto, podemos visualizar o posicionamento estratgico fazendo uma anlise com os outros estudos de casos j mencionados nesse trabalho, exposto no grfico 2. Os diamantes de competitividade representados pela figura 2 tentam sintetizar o posicionamento da indstria brasileira visa-vis seus demais competidores. O posicionamento reflete, em grande medida, a busca pelo atendimento s necessidades domsticas, que envolvem por sua vez o desafio produtivo e logstico de distribuio de produtos de baixo custo para uma grande populao distribuda em um pas de dimenso continental. Evidentemente a estratgia competitiva guarda correlao com o rol de polticas pblicas governamentais, que inclui a poltica de sade pblica. Inclusive, parece plausvel supor que o prprio formato do sistema de sade brasileiro, o SUS (Sistema nico de Sade) contribua para a formatao tanto das estratgias de polticas para o setor, como para o posicionamento estratgico das empresas locais. CONSIDERAES FINAIS O trabalho teve como objetivo avaliar o posicionamento estratgico das maiores corporaes do setor farmacutico mundial e, principalmente, como potenciais competidores, sediados em pases de menor tradio comercial e tecnologico no segmento, tem conduzido suas estratgias de insero competitiva e reduo de gaps tecnolgicos. Um segundo ponto explorado ao longo do trabalho foi a relao entre posicionamento estratgico das corporaes e as polticas pblicas de seus pases-sede. Foi visto que a liderana do segmento exercida basicamente por grandes corporaes multinacionais, onde os posicionamentos estratgicos das corporaes no esto, ao menos neste estgio de maturidade das corporaes,

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diretamente relacionados com os objetivos de polticas pblicas de seus pases-sede. Nestes casos, os esforos polticos dos pases esto muito mais concentrados nos debates em fruns multilaterais de comrcios, com temas relacionados a direitos de propriedade intelectual e livre comrcio, do que polticas industriais mais especficas. J no caso dos seguidores, verificamos que a correlao entre posicionamento estratgico e poltica industrial e de CT&I se sobrepem de forma mais evidente, como pode ser observado nos estudos de caso envolvendo ustria, China e ndia. No caso brasileiro, por exemplo, foi observada determinada coerncia entre o esforo de viabilidade para a criao de um superlaboratrio, por exemplo, e uma Tabela 1: Maiores farmacuticas globais
Classificao Empresa Pas Receita total (USD milhes)

poltica industrial baseada no conceito de Campees Industriais ou Picking Winners, alm de possvel articulao com outras polticas relevantes, tais como a poltica de sade pblica. No incio do trabalho endereamos um conjunto de questes que consideramos relevante par o debate, contudo no foi possvel obter respostas conclusivas para todos os questionamentos (embora no fosse nosso objetivo). Contudo, acreditamos que o trabalho trouxe uma contribuio para a necessidade de debater a modularidade entre posicionamentos estratgicos corporativos e polticas pblicas em pases em desenvolvimento, principalmente em pases emergentes, onde vrias janelas de oportunidades esto sendo abertas.

Gastos em P&D (2006)

Lucro/ (Prejuzo) (2006)

Nmero de Empregados (2006) 122200 138000 74372 106200 106000 102695 100735 100289 50.000+ 66800 60000 50060 48 43000 41500 38428 15000 33500 29258 1342700 67135

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Pfizer Novartis Merck & Co. Bayer GlaxoSmithKline Johnson & Johnson Sanofi HoffmannLa Roche AstraZeneca Abbott Laboratories Bristol-Myers Squibb Eli Lilly and Company Amgen Boehringer Ingelheim Schering-Plough Baxter International Takeda Pharmaceutical Co. Genentech Procter & Gamble TOTAL MDIA

EUA Sua EUA Alemanha Reino Unido EUA France Sua Reino Unido EUA EUA EUA EUA Alemanha EUA EUA Japo EUA EUA

67809 53324 45987 44200 42813 37020 35645 33547 26475 22476 17914 15691 14,268 13284 10594 10378 10284 9284 8964 497519 24876

7599 7125 4783 1791 6373 5349 5565 5258 3902 2255 3067 3129 3,366 1977 2188 614 1620 1773 n/a 70843 3542

19337 11053 4434 6450 10135 7202 5033 7318 6063 1717 1585 2663 2,95 2163 1057 1397 2870 2113 10340 110077 5504

Fonte: National Health Federation (2006) Revista Orbis Latina, vol.3, n1, janeiro-dezembro de 2013. ISSN 2237-6976

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FIGURA 1: Posicionamento Estratgico das trs maiores empresas do setor farmacutico

P o s ic io n a m e n to E s tra t gic o
P f iz e r N o v a r t is P& D M e rck & Co .

Im p a c t o s S o c ia l e E c o n m ic o

E c o n o m ia d e e s c a la

V a r ie d a d e d e a t u a o

Fonte: Elaborao prpria.

FIGURA 2: Posicionamento estratgico das empresas farmacuticas - Consolidado

P o s ic io n a m e n to E s tra t gic o
G lo b a l P la y e r s u s t r ia M a io r e s B r a s il In o v a o ( P & D ) B r a s il C h in a / In d ia

V a r ie d a d e d e a t u a o

In t e r n a c io n a liz a o

E s c a la b ilid a d e

Fonte: Elaborao Prpria.

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