Efecto de la minera sobre el empleo, el producto y la recaudacin en el Per

Lima, 22 de agosto de 2012

www.ipe.org.pe

Contenido 1. La inversin en minera 2. La tabla insumo producto (TIP) 3. La TIP y el impacto de la minera sobre la produccin y el empleo 4. La TIP y la estimacin integral del impacto fiscal de la minera 5. Conclusiones

1. La inversin en minera

En 2011, ascendi a US$ 7,200 millones, un rcord histrico

Inversin minera

Proyectos identificados por el MINEM superan los US$ 53,000 millones de inversin

En ltimos 5 aos aument 35% promedio anual

Se tiene estimados de inversin para el 97% de esta cartera de inversiones

Proyectos de inversin minera por nivel de desarrollo

Nmero
Ampliaciones

US$ millones 9,000

Con EIA aprobado en ejecucin

11

19,000

En exploracin

29

26,000

Fuente: MINEM

Produccin proyectada de principales metales

Produccin de cobre, 2011* 2020e (en millones de TMF)
6.5 6.0 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 2011* 2012e 2013e 2014e 2015e 2016e 2017e 6.0

7.5 7.0 6.5

Produccin de oro, 2011* 2020e (en miles de onzas finas)

7.1

Se cuadruplica

6.0 5.5 5.0 2011*

2020e

2018e

2019e

*Preliminar / e: estimado Fuente: MINEM

2020e

2012e

2013e

2014e

2015e

2016e

2017e

2018e

2019e

2. La tabla insumo producto

TIP
Permite identificar las relaciones econmicas de cada sector productivo con los dems sectores y con la economa a nivel agregado. As, permite calcular el impacto de un cambio en un sector en el resto de sectores.

Con la informacin del MINEM se puede estimar el aumento en las exportaciones mineras que resultara de los proyectos de inversin identificados.

En este estudio
se examina el impacto agregado del aumento en las exportaciones mineras usando la TIP.
6

2. La tabla insumo producto

Ejemplo
Sector Agro Industria Servicios Consumo Intermedio Agro Industria Servicios Demanda Intermedia

10 20 30 60

40 50 60 150

70 80 90 240

120 150 180 450

2. La tabla insumo producto en el Per

La primera TIP oficial se elabor en 1950 Desde entonces se elaboraron 6 tablas ms hasta 1994 Hoy se cuenta con una tabla ms actualizada correspondiente al 2007

13 aos
1950 1951-57 1968 1969 1973 1979
8

1994

2007

3. Impacto de la minera sobre la economa

La TIP del 2007 refleja la estructura de produccin y los precios relativos del 2007 Aplicando precios del 2007 a la produccin estimada de los proyectos mineros se calcula el aumento esperado en las exportaciones mineras Las relaciones entre Luego se calcula sectores se el efecto integral consideran fijas y de este aumento en proporcionales exportaciones mineras para todas sobre las variables las variables de la TIP

Impacto de la Inversin Minera (US$ 53,229 mm)

Exportaciones Impuestos indirectos US$ 30,276 S/. 5,299 millones anuales PBI Empleo US$ 44,505 2.4 millones millones anuales de puestos de millones trabajo anuales directos e indirectos
Fuente: INEI. Elaboracin: IPE.

10

10

Aumento generado en el PBI, por sector (en US$ millones)

Hidrocarburos 1,016
Otras Actividades Servicios Personales 539

Inmobiliaria 949

Productos Qumicos 431

Agua, Gas y Electricidad 1,322

Transporte, Almacenamiento, Correo y mensajera 1,795

Otros 4,771

Agro y pesca 1,175

Otros Servicios 667

Refinacin Petrleo 546

Minera 21,641
Telecomunicaciones 531 Educacin 453

Metales Preciosos y No ferrosos 831

Alojamiento Restaurantes 522

Construccin 1.111
Servicios Profesionales, cientficos 830

Fuente: INEI. Elaboracin : IPE

11

Comercio y Mantenimiento Vehculos 4,378

Servicios Financieros 997

11

Aumento generado en el empleo, por sector (en unidades)

Otros 88,393
Alojamiento Restaurantes 74,466
Agua, Gas y Electricidad 18,115
Servicios Profesionales, cientficos 47,099

Otras Actividades Servicios Personales 132,713

Productos Metlicos

Fabricacin Prendas de vestir 15,624

Transporte, Almacenamiento, Correo y mensajera

117,439 Salud 13,101

Textiles 8,572

Minera Agro y pesca 239,807

600,918
Alquiler Maquinarias Otros 11,518
Telecomunicaciones 17,698

Impresin Reprod. Grabaciones 8,646

17,194
Otros Servicios 64,323

Educacin 48,838

Otros Servicios Informacin 9,078

Fuente: INEI. Elaboracin IPE

Construccin 66,150

Servicios Financieros 14,694 12

Fabricacin Muebles 11,803

Comercio y Mantenimiento Vehculos 740,093

12

Creciente integracin de la minera

Uso de insumos nacionales como % del total
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Uso de insumos del sector manufactura como % del VAB Manufacturero total

83.4%

95.2%

14.1% 2.3%
1994 2007

1994

2007

13

Empleo directo e indirecto generado por sector

Empleo directo Empleo indirecto

MINERA

AGRICULTURA 1/6

14

14

4. Estimacin integral del impacto fiscal de la minera

Estudios anteriores del impacto fiscal de la minera consideraban slo los efectos directos y mostraron que era el sector que ms contribua al fisco. Con la TIP se pueden estimar tambin los efectos indirectos e inducidos, que son muy importantes. Se estimaron los ingresos fiscales adicionales generados por la puesta en produccin de los proyectos mineros previstos. Se usaron dos metodologas para este estimado.
15

15

Mtodo 1: Ratio de presin fiscal constante

Normalmente para comparar los ingresos fiscales con el PBI se utiliza el ratio de presin tributaria (ingresos tributarios del Gob. Central / PBI). Pero este ratio no registra otros importantes ingresos del gobierno, tales como:
Ingresos Ingresos

tributarios de los gobiernos locales no tributarios

Regalas mineras, gasferas y petroleras, Canon y sobrecanon petrolero, Recursos directamente recaudados, Gravamen especial de la minera, entre otros.
16

16

Ingresos corrientes del gobierno general, 1998 - 2011 (como % del PBI)
22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 Otros* Contribuciones Ingresos tributarios

21%

Presin no tributaria del GG

Presin tributaria del GG

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
*Recursos directamente recaudados, regalas, canon y sobrecanon petrolero, gravamen especial a la minera , entre otros. Fuente: BCRP. Elaboracin: IPE.

17

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Mtodo 1: Ratio de presin fiscal constante

Se utiliza el ratio de presin fiscal que incluye los conceptos anteriormente sealados (ingresos corrientes del gobierno general / PBI = 21%).

Se asume que el aumento en el PBI (derivado de la seccin anterior) lleva a un aumento proporcional de los ingresos fiscales, manteniendo el ratio de presin fiscal El resultado es que la inversin de la cartera de proyectos mineros incrementara los ingresos fiscales anuales en:

S/. 25,727 millones

18

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Mtodo 1: Ratio de presin fiscal constante

Ingresos corrientes del gobierno general (GG) por ao generados por la puesta en marcha de la cartera de inversin minera (en millones de S/.)

2,286 3,986

Contribuciones totales Otros*

25,727
19,455
Ingresos Tributarios

* Recursos directamente recaudados, regalas gasferas, mineras y petroleras, canon y sobrecanon petrolero, gravamen especial a la minera, entre otros. Fuente: BCRP, SUNAT. Elaboracin IPE

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Mtodo 1: Ratio de presin fiscal constante

4,790 Presupuesto de Salud 2011

25,727
7,678 Presupuesto de Educacin 2011
20

Impacto fiscal estimado

Fuente: INEI, MEF. Elaboracin IPE

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Mtodo 2: Clculos derivados de la TIP

Comenzamos por calcular los impuestos directos a la renta (3era, 4ta y 5ta categora), aplicando la tasa efectiva de cada impuesto al aumento estimado por la TIP en cada tipo de renta.
Incremento Aumento de Tasa fiscal base imponible efectiva (S/. Millones de (S/. Millones (%) de 2007) 2007) 13.3
29.2 8.5

Concepto
Tercera categora
Minera Resto de economa

80,692
21,981 58,711

11,423
6,414 5,009

Cuarta categora Quinta categora TOTAL

Fuente: INEI, SUNAT. Elaboracin IPE

0.9 3.7

18,247 31,192

161 1,145

12,729
21

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Mtodo 2: Clculos derivados de la TIP

Adicionamos los impuestos indirectos y contribuciones sociales que calcula directamente la TIP y tenemos el impacto fiscal de estos impuestos.
Concepto Impuestos indirectos Tercera categora
Minera Resto de economa

Incremento (S/. Millones de 2007) 5,299 11,423

6,414 5,009

Cuarta categora Quinta categora Contribuciones sociales TOTAL

Fuente: INEI, SUNAT. Elaboracin IPE

161 1,145 3,244 21,273

22

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Mtodo 2: Clculos derivados de la TIP

Tambin se pueden estimar, conservadoramente, las regalas y el impuesto extraordinario a la minera que resultara del aumento en las exportaciones mineras.
Concepto Impuestos indirectos Tercera categora
Minera Resto de economa

Incremento (S/. Millones de 2007) 5,299 11,423

6,414 5,009

Cuarta categora Quinta categora Contribuciones sociales Regalas e impuesto extraordinario a la minera* TOTAL
*Esta cifra no incluye los efectos indirectos e inducidos de la mayor recaudacin fiscal. Nota: Todos estos ingresos representaron el 82% de los ingresos fiscales en el 2007 Fuente: INEI, SUNAT. Elaboracin IPE

161 1,145 3,244 2,281 23,554

23

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4. Estimacin integral del impacto fiscal de la minera

Impacto fiscal estimado por ao generado por la inversin de la cartera total (en millones de S/.)

25,727

23,554

Mtodo 1
Fuente: BCRP, SUNAT. Elaboracin IPE

Mtodo 2
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5. Conclusiones
La actividad minera tiene un elevado y creciente grado de integracin con el resto de actividades econmicas nacionales: 1 empleo en minera genera 9 empleos adicionales en otros sectores (TIP 2007) cuando antes generaba 4 (TIP 1994) Esto hace que el impacto de la actividad minera sobre la economa sea mucho mayor de lo que comnmente se cree. En particular, para la produccin, el empleo y los ingresos fiscales. De lograrse avances en la puesta en valor de la cartera de proyectos de inversin minera ya identificados por el MINEM, aumentaran los encadenamientos de la minera con el resto de la economa.

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5. Conclusiones De llevarse a cabo, los proyectos mineros en la cartera de inversin se generara:

US$30,000 millones de exportaciones anuales y creara 2.4 millones de puestos de trabajo estable durante su operacin

que aumentaran el PBI anual en ms de US$44,000 millones

Todo esto aumentara la recaudacin fiscal en ms de S/.23,000 millones anuales

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Efecto de la minera sobre el empleo, el producto y la recaudacin en el Per

Lima, 22 de agosto de 2012

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