Industria Aeronutica en Mxico

Foro Internacional Clusters 2007 Hermosillo, Sonora Mayo, 2007

Vernica Orendain vorendai@economia.gob.mx

Mxico ofrece un entorno de negocios favorable..

Mxico ha negociado acceso a preferencial a los principales mercados del mundo, atravs de la red de tratados de libre comercio con 44 socios

Del mismo modo, nuestro pas ha logrado una gran disciplina fiscal y monetaria:
El ms bajo nivel de riesgo pas; Se ha otorgado el Grado de Inversin a la economa mexicana; Bajas tasa de inflacin; Polticas pblicas sanas; Los ms altos niveles de reservas internacionales.

Indicadores econmicos
8.9 4.5

Inflacin TCA
5.6 4.0 5.2 3.3 4.0

578

607

Riesgo Pas
EMBI
371 366 318 245 190 156

98

2000

2001 2002

2003

2004 2005

2006

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Riesgo Pas Tasa de inters

20.0 15.0 10.0 5.0 0.0
36526

Amrica Latina

Puntos Base (Dic 06)

CETES 28 das*
7.05%

Mexico Argentina Brazil Uruguay

Feb 2007

98 223 196 175 83

Chile
Source: BANXICO.

Exportaciones Totales de Mxico (millones de dlares)

Somos por mucho el ms grande exportador de Amrica Latinay

el tercer exportador a Estados Unidos
Millones de dlares

USD $
250 240 230 220 210 200 190 180 170 160 150 2000

250 16.8
214

%
20

15

10

188 166 165

10.7
5

159 161
-4.4 2001

-5 2002 2003 -1.7 2004 2005 2006

Total

-2.8

3.4

Annual Growth

Source: BANXICO

Otros indicadores econmicos

Flujos de Inversin Extranjera Directa(FDI) a Mxico: Segundo receptor entre pases con economas emergentes
27.5 18.2 17.8 17.3 12.9 19.0

15.1 9.7 10.1

94 95 96

17.2 14.1 12.4 13.5

97

98

99

00

01

02

03

04

05 06e

Periodo FDI Total

e: Estimado Fuente: BANXICO

95-00 77.0 12.8

01-06 111.8 19.0

FDI promedio

La Industria Automotriz en Mxico

Industria Automotriz: Localizacin geogrfica de la Industria Terminal

CHIHUAHUA FORD (MOTORES)
NO E RT BA LIF CA JA OR NIA

MEXICALI

SONORA

CHIHUAHUA

KENWORTH (CAMIONES)
COAHUILA
BA LIF CA JA OR NIA SU R

RAMOS ARIZPE

G.M. (AUTOS & UV)

GARCIA INTERNATIONAL (CAMIONES)

NUEVO LEON DURANGO TAMPS.

DAIMLERCHRYSLER (AUTOBUSES)

O AL SI N A

FORD HERMOSILLO (AUTOS)

ZACATECAS

S.L.P.
S.L.P. AGS. GTO.

G.M. (AUTOS)
SCANIA (CAMIONES) CD. SAHAGUN DINA

(MOTORES & UV)

SALTILLO

NA YA T RI

TLAX.
VE RA

COLIMA

MICHOACAN MOR. PUEBLA

GUADALAJARA GM (UV) SILAO GM MICHOACAN (PRUEBAS) G.M. (MOTORES) TOLUCA DAIMLERCHRYSLER (AUTOS & UV) TOLUCA DAIMLERCHRYSLER (CAMIONES) BMW (AUTOS) MASA (CAMIONES)
VOLVO (CAMIONES)
TOLUCA

CAMPECHE
CR UZ

TABASCO

GUERRERO OAXACA CHIAPAS

TULTITLAN
TOLUCA

CIVAC NISSAN (AUTOS & UV)

PUEBLA V.W.

(AUTOS & MOTORES)

QU INT

HONDA

MEX.

AN

NISSAN (AUTOS & MOTORES) AGS.

QRO. HIDALGO

(CAMIONES)
CUAUTITLAN FORD (AUTOS& UV)

YUCATAN

JALISCO

AR

OO

Industria Automotriz: Localizacin geogrfica de las autopartes

ALIED SIGNAL, KATA, VELCRO,YAZAKI,TRW DANA, DELPHI, GOOD YEAR, LEAR CORP, VISTEON, JCI ALCOA, FUJIKURA, FOAMEX CORP, DELPHI, JOHNSON CONROLS ABS, MAGNA, ALCOA FUJIKURA, LEAR SEATING, AISIN SEIKI, SHULMAN, DELPHI NEMAK, ALFRED ENGELMAN, VISTEONARVIN MERITOR, CARPLASTIC, DELCO REMY, YAZAKI DANA, CONTITEC, DELCO, COAHUILA UNIROYAL, THYSSENKRUPP ALPINE, KIMKO,
NUEVO LEON
O AL SI N

BOSCH, HONEYWELL, AUTOLIV, MORGAN, POLIMER SEALS

DELPHI, MEXICORVOS; WALBRO, ENGINE MNGMT

AP TECHNOGLASS, ARALMEX, ATR, CARBURAT, HELLA/HEMEX, JABIL CIRCUIT, K&S WIRE HARNESS, TAKATA, YAMAVER

MEX. COLIMA MICHOACAN MOR.

TLAX.
VE RA

ARBOMEX, CELAY, ENERTEC MX, MORESA, TENNECO AUTOMOTIVE, VELCON, KASAI, LEAR CORP,

PUEBLA

CR

UZ

CAMPECHE

TABASCO GUERRERO

BERU, SAINT GOBAIN; SEKURIT

BENTELER, JCI, LUK, MAGNA GRP, SKF, SIEMENS, TRW, THYESSENKRUPP

OAXACA CHIAPAS

AIR SISTEM, AXA YAZAKI AXA YAZAKI

QU INT

AN

JALISCO

SIEMENS, AVON RUBBER

AR

OO

BA LIF CA JA OR NIA

ELECTRIC DGO, SUMITOMO, YAZAKI LINAMAR

(MOTORES)

NO E RT BA LIF CA JA OR NIA SU R

SONORA

CHIHUAHUA

DURANGO TAMPS.

ABS,BASF,BOSCH, EATON,DANA, LEAR CORP,FPA, BOSCH, CALSONIC, MAGNA,PARKER, EATON, GONHER, PERKINS,ZF MICHELIN, VITRO CITSA PPG, BOMBARDIER ARCOMEX, CONDUMEX, SPICER, DELPHI, JCI

BUSSCAR, BOSCH, GESTAMP, JATCO, K&S MEXICANA, KANTUS, MORESTANA

ZACATECAS S.L.P.
NA YA T RI

AGS. GTO.

QRO. HIDALGO

YUCATAN

Industria Automotriz en Mxico

Importancia econmica
5.4% del PIB nacional 16.7% del PIB de industria manufacturera 13.4% del empleo en industria manufacturera = 726 mil personas 21.4% de las exportaciones totales

Industria Automotriz en Mxico

Produccin Automotriz de Mxico
Millones de Unidades 2003-2006
Poltica de Promocin para otorgar incentivos al Sector Automotriz

2.4 2.2 2.0 1.8 1.6 1.4 1.2

2.35 1.98 1.61

1.54

1.51

2003

2004

2005 Vehculos

2006

2007

Proyeccin 2007

Fuente: AMIA

se espera alcanzar 3.75 millones de unidades en el 2012

Industria Automotriz en Mxico

Exportaciones Automotrices de Mxico
Millones de Unidades y Crecimiento Anual 2003-2006
Poltica de Promocin para otorgar incentivos al Sector Automotriz

1.7 1.5 1.3 1.1 0.9

60

1.54 29.5 1.17 1.19 8.4

50 40 30 20 10 0 -10 -20

1.09 -6.5

2003
Fuente: AMIA

2004 Vehculos

2005

2006

Crecimiento Anual

La Industria aeronutica en Mxico

.La visin
Se cuenta actualmente con un enfoque de tres etapas para el desarrollo de la industria aeronutica en Mxico:

1.- Consolidacin de las capacidades actuales 2.- Manufactura de partes y subestructuras ms complejas as como servicios de ingeniera 3.- Ensamble total de aeronaves en los prximos 4 o 6 aos.

La Industria Aeronutica en Mxico El sector en Mxico emplea a ms de 16,500 trabajadores en 124 compaas, en la manufactura, ingeniera y mantenimiento y reparacin. Hoy, las exportaciones mexicanas representan mas de $400 Millones de dlares con un alto potencial para mucho mas.

el potencial supera los 1,000 mdd.

Aerospace Industry Location in Mexico

And now Jabil!

Historias de xito recientes:

Bombardier Aerospace inici operaciones en Mxico manufacturando fuselages para el avin Challenger 850 y arneses. este ao incluir la manufactura de colas y estabilizadores del Q400 turboprop; Honeywell est construyendo un Laboratorio y Prueba de Sistemas de Integracin, as como componentes de turbinas -300 ingenieros y 100 tcnicos especializados; MD construy una planta en Mxico y empez a producir fuselages y arneses para helicpteros los primeros fueron enviados en diciembre de 2006-. SAFRAN: la divisin de Ingeniera y Tecnologa de Labinal establece una unidad operativa y Messier Services construye una nueva planta para trenes de aterrizaje MRO.

Ejemplos de manufacturas
Machining: 3-5 axis: milling, turning, grinding, EDM. Sheet metal fabrications: CNC punching, bending, tube bending, hydroforming, welding -fusion/spot, assembly. Manufactura: Composites: Insulation blanket, pre-preg/hand layer composites and compression molded. Electrical/Electronics: Harnesses, PCB, connectors Engineered raw materials: Investment castings, ring, forgings Coatings: Tin plating, anodizing (cromic, sulfuric and hard coat), Chem film, passivation NDT: FPI, MPI, X-ray; Heat treat: Induction, vacuum, annealing Assembly: Fuselages and structures. Ingeniera: Design of aeronautical components, both for military and civil applications. Electronics, testing and prototype development and design systems integration. Software development services. Airfoil repairs. Servicios MRO: Turbine maintenance and repair services Turbine overhaul services and accessories inventory.

AS 9000

NADCAP

y muy pronto MRO para trenes de aterrizaje y CFM 56!

Impulsando las carreras de de ingeniera y tcnicas

El sistema educativo mexicano est comprometido en el desarrollo de nuevas eras de conocimiento cientfico y con esto aesgurar la disponibilidad de de taelnto local. Las universidades y las escuelas tcnicas estn preparando a los mejores ingenieros tcnico en reas como aeronutica , electrica, mecnica, software y electrnica para satisfacer las necesidades de la industria aeronutica en Mxico

De 120,00 a 140,000 nuevos ingenieros por ao y la infraestructura de centros de investigacin.

Mexico est en sintona con las necesidades del nuevo inversionista

En Mxico existen oportunidades concretas para mejorra el perfil de costos de las nuevas empresas que es establecezca en este sector as como el de sus clientes :
Migracin o el desarrollo de nuevos proveedores Estableciemiento de nuevas operaciones

Incentivos Incentivos para para Invertir Invertir en en Mxico Mxico

Programas para apoyar Investigacin y Desarrollo (I&D): Fondo de Ciencia y Tecnologa para I&D, desarrollo de tecnologa o Transferencia de Tecnologa. Programa de Apoyo para el Desarrollo de Nuevas Empresas Basadas en Avances Cientficos y Tecnolgicos (AVANCE). Crdito al Impuesto sobre la Renta para proyectos que incluyan I&D y diseo de procesos y productos. Incentivos Fiscales: Incentivos Fiscales Especiales para Proyectos Estratgicos Deduccin Inmediata de Inversin de Capital. Impuesto sobre la Renta Reducido y programas de facilitacin comercial para compaas exportadoras Capacitacin Laboral: Programas de Apoyo a la Capacitacin Laboral Programa del primer empleo Incentivos Estatales y Locales: Infraestructura. Terrenos. Crditos al impuesto a la propiedad y a la nmina Fuente: Secretara de Economa

Ventajas de Mexico
Proximidad geogrfica y cultural
Zona horaria / tarifas de avin competitivas Costos de comunicacin con tendencia a la baja Talento local joven y con perfilest -AS9000, NADCAP..etc-

Ventajas de operaciones de manufactura, ingeniera y mantenimiento:

Costos total ms bajos por operacin Costos de mano de obra a diferentes niveles Proteccin de la propiedad intelectual asociada a R&D Certificaci de la FAA para operacin y buen avance del
BASA .

Este es el momento preciso para una asociacin seria en Mxico: la transicin hacia la manufactura basada en el conocimiento
Mxico est preparado para escalar en la cadena de valor: en las industrias automotriz, electrnica, aeronutica, programas de computacin, entre otras. El Gobierno est totalmente comprometido a aplicar los instrumentos necesarios para la continuidad econmica. EE.UU. necesita un socio en la regin para desarrollar mas la tecnologa y detener la creciente dependencia de Asia: Mxico se sita como la opcin mas viable Mas de 130,000 ingenieros se gradan de las Universidades Mexicanas ao con ao Hemos hecho nuestra tarea de manera efectiva durante la dcada pasada!