Vous êtes sur la page 1sur 72

Simulacin GRP2 PRU1

Ao

DECISIONES DEL DIRECTOR DE LA SIMULACIN


Renta per cpita

18.900

24.000

Demanda global de leche

452

340

Porciento de paro sobre poblacin activa en A y B

Valores en el mercado Y

1.000

7%
De Leche

Calidad absoluta de los productos


Calidad relativa de las marcas
Posicionamiento estratgico de las marcas

De Yogurt

36

32

1,2

1,2

Paridad de moneda,
euros por un dlar

60

60

PVP medio de las marcas

0,87

1,67

Margen medio a los detallistas de las marcas

0,07

0,14

Eficacia de las promociones de las marcas


Inversin en publicidad de las empresas

36.000 $

12.000.000 $

=1$

19.000.000 $

Valor 1

ADQUISICIONES
VALOR1
Cotizacin

Valor 2

VALOR2

Cotizacin

Valor 3

VALOR3

Cotizacin

De unidad de materia prima de LECHE

0,4000

0,4000

0,4000

0,4000

De unidad de materia prima de YOGURT

0,7000

0,7000

0,7000

0,7000

0,4000
0,7000

De energa por unidad de LECHE

0,0600

0,0600

0,0600

0,0600

De energa por unidad de YOGURT

0,1000

0,1000

0,1000

0,1000

Tipo de inters en descuento de letras

6,5

6,5

6,5

6,5

Comisin por descubierto

20

20

20

20

Plazo de amortizacin (en aos)

Tipo de inters

Comisin de apertura

6%
1%

Comisin de amortizacin anticipada

1%

Comisin por disponibilidad

Tipo de inters

1%
8%

Comisin de apertura

1%

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5 %
1%

Tipo de inters

Comisin de cancelacin

Otros gastos financieros

Otros ingresos financieros

Corrector de produccin

Otros gastos

0%
0

Otros ingresos

80

80

80

80

50

50

50

50

80 %
50 %

15

15

15

15

15 %

COSTE ESTNDAR

0,0600
0,1000
6,5 %
20 %

PRSTAMOS

CRDITOS

IMPOSICIONES A PLAZO
Tipo de inters
Comisin de cancelacin
INVERSIONES FINANCIERAS
3%
1%

OTROS

Clculo tesorera operativa necesaria

GRP2 PRU1

09/01/2013 18:32:00

0
0

Ao 1

COMPARATIVOS
Empresa 1

Ao
Empresa nmero
Nombre empresa

Empresa 2

Empresa 3

Empresa 4

Empresa 5

1
1
1

1
2
SoyLacteo

1
3
3

1
4
BIOlact

1
5
LACTOVIVO

0
9
9
9
0
11
11
11
0
0
0
0
0
3

0
6
6
6
0
1
1
1
0
0
0
0
0
3

0
24
24
24
0
7
7
7
0
0
0
0
0
3

0
6
6
6
0
2
2
2
0
0
0
0
0
3

0
10
10
10
0
2
2
2
0
0
0
0
0
3

Decisiones de produccin
Lineas L Ao Anterior
Lineas L Ao
Lineas L Total
Lineas L Activan
Lineas T Ao Anterior
Lineas T Ao
Lineas T Total
Lineas T Activan
Smeds Ao Anterior
Smeds Ao
Smeds Total
Smeds Activan
Equipos asignados a Smeds
N Turnos
Instalacion PY anterior
Instalacin Poka Yoke
Depto. Mant. Preventivo
Uds. mat. prima compran L
Uds. mat. prima stock L
Uds. terminadas stock L
Uds. mat. prima compranT
Uds. mat. prima stock T
Uds. terminadas stock T

176.580.000
0
0
107.910.000
0
0

158.400.000
0
0
13.200.000
0
0

6.613.333
0
0
3.306.667
0
0

143.600.000
0
0
16.132.000
0
0

252.000.000
0
0
25.200.000
0
0

60 Das
60 Das
60 Das

CONTADO
CONTADO
120 Das

90 Das
90 Das
60 Das

90 Das
90 Das
60 Das

CONTADO
CONTADO
60 Das

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0
0
0
19.934.400
0

0
0
0
0
0
0
16.000.000
0

0
0
0
0
0
0
34.000.000
0

0
0
0
0
0
0
28.500.000
0

0
0
0
0
0
0
0
0

Decisiones Financieras
Plazo pago proveedores L
Plazo pago proveedores T
Plazo cobro clientes
Descuento bancario letras
Importe mximo a descontar
Compra acciones
VALOR1
VALOR2
VALOR3
Venta acciones
VALOR1
VALOR2
VALOR3
Cantidad imposicin a plazo
Inversiones financieras
Pliza de crdito que solicita
Prstamo que solicita
Prstamo a amortizar ant.

GRP2 PRU1

09/01/2013 18:32:00

Ao 1

Pgina 1

Empresa 1

Empresa 2

Empresa 3

Empresa 4

Empresa 5

Marketing
Delegaciones en A
Delegaciones en B
Delegaciones en Y
Presupuesto Investigacin
Estudio 1
Estudio 2
Estudio 3
Estudio 4
Estudio 5
Estudio 6
Estudio 7
Estudio 8
Estudio 9
Estudio 10
Estudio 11
Estudio 12
Estudio 13
Estudio 14
Estudio 15
Estudio 16
Estudio 17
Estudio 18
Estudio 19
Estudio 20
Estudio 21
Estudio 22
Estudio 23
Estudio 24
Estudio 25
Estudio 26
Estudio 27
Estudio 28

6
6
12
361.700

6
6
12
822.600

0
0
0
614.700

0
0
0
227.800

0
0
0
252.700

Logstica
N DE PLATAFORMAS
A
B
Y

36
36
72

12
12
24

6
6
24

18
12
12

6
6
12

5
5
10

7
5
15

59
59
184

9
6
13

20
13
1

12.000
12.000
12.000

24.000
24.000
24.000

24.000
24.000
24.000

24.000
24.000
24.000

24.000
24.000
500

30
30
30

12
12
24

30
30
30

9
9
5

30
30
30

1.500
1.500
1.500

12.000
8.000
12.000

1.500
1.500
1.500

5.300
5.700
23.100

1.500
1.500
1.500

VEHCULOS TRANSPORTE
HASTA PLATAFORMAS
N de Vehculos
A
B
Y
Capacidad de carga
A
B
Y

VEHCULOS TRANSPORTE
HASTA DETALLISTAS
N de Vehculos
A
B
Y
Capacidad de carga
A
B
Y

GRP2 PRU1

09/01/2013 18:32:00

Ao 1

Pgina 2

Empresa 1

Empresa 2

Empresa 3

Empresa 4

Empresa 5

Decisiones de RRHH
Rem. Personal Estr. Nivel I
Rem. Personal Estr. Nivel II
Rem. Personal Estr. Nivel III
Rem. Personal Estr. Nivel IV
Especialista
Operario
Depto. Formacin y Seleccin
Vendedores AS
Vendedores AT
Vendedores BS
Vendedores BT
Rem. Personal Ventas A Fijo
Rem. Personal Ventas A %
Rem. Personal Ventas B Fijo
Rem. Personal Ventas B %

GRP2 PRU1

108.000
72.124
51.100
30.050
21.000
12.000

125.000
82.000
56.000
34.500
22.950
13.000

118.800
79.336
56.210
33.055
23.100
13.200

108.000
72.124
51.100
30.050
21.000
12.000

108.000
72.124
51.100
30.050
21.000
12.000

3
5
4
4
23.100
1,0000
24.150
1,0000

6
4
3
3
24.000
0,9000
22.500
0,9000

0
0
0
0
0
0,0000
0
0,0000

0
0
0
0
0
0,0000
0
0,0000

0
0
0
0
0
0,0000
0
0,0000

09/01/2013 18:32:00

Ao 1

Pgina 3

Empresa 1

Empresa 2

Empresa 3

Empresa 4

Empresa 5

Decisiones de Leche
Precio venta AG
Precio venta AS
Precio venta AT
Precio venta BG
Precio venta BS
Precio venta BT
Precio venta Y
Margen unitario detallista AG
Margen unitario detallista AS
Margen unitario detallista AT
Margen unitario detallista BG
Margen unitario detallista BS
Margen unitario detallista BT
Margen unitario detallista Y
Porcentaje del lineal AG
Porcentaje del lineal AS
Porcentaje del lineal AT
Porcentaje del lineal BG
Porcentaje del lineal BS
Porcentaje del lineal BT
Porcentaje del lineal Y
Inversin en PLV. AG
Inversin en PLV. AS
Inversin en PLV. AT
Inversin en PLV. BG
Inversin en PLV. BS
Inversin en PLV. BT
Inversin en PLV. Y
Campaa de A
Campaa de B
Campaa de Y
Seriales TV. A
Peliculas TV. A
Miscelneo Radio A
Noticias Radio A
Prensa A
Seriales TV. B
Peliculas TV. B
Miscelneo Radio B
Noticias Radio B
Prensa B
Seriales TV. Y
Peliculas TV. Y
Miscelneo Radio Y
Noticias Radio Y
Prensa Y

GRP2 PRU1

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,0500
0,0500
0,0500
0,0300
0,0300
0,0300
0,0500
40,00
40,00
40,00
35,00
35,00
35,00
35,00
170.000
200.000
230.000
170.000
200.000
230.000
170.000
6
6
19
300
50
365
100
365
300
50
200
80
250
230
50
200
150
365

0,73
0,73
0,73
0,79
0,79
0,79
1,03
0,0600
0,0600
0,0600
0,0600
0,0600
0,0600
0,0800
27,00
27,00
27,00
27,00
27,00
27,00
27,00
2.500
400
450
2.000
300
300
2.750
12
12
12
52
26
26
26
72
52
18
26
26
52
24
66
0
24
78

0,83
0,83
0,83
0,83
0,83
0,83
0,89
0,0800
0,0800
0,0800
0,0800
0,0800
0,0800
0,0900
15,00
25,00
25,00
15,00
25,00
25,00
25,00
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
15.000
0
0
0
30
0
90
0
0
30
0
90
0
0
0
40
0
0
100

09/01/2013 18:32:00

0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,67
0,0200
0,0200
0,0200
0,0200
0,0200
0,0200
0,0200
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
255
0
0
198
333
255
0
0
198
333
0
117
67
0
130

Ao 1

1,00
1,05
1,05
1,05
1,10
1,15
0,00
0,1200
0,1200
0,1200
0,1200
0,1200
0,1200
0,0000
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
0,00
120.000
120.000
200.000
120.000
120.000
200.000
0
2
20
0
250
0
150
0
0
250
0
150
0
0
0
0
0
0
0

Pgina 4

Empresa 1

Empresa 2

Empresa 3

Empresa 4

Empresa 5

Decisiones de Leche (Continuacin)


N Promociones AG
N Promociones AS
N Promociones AT
N Promociones BG
N Promociones BS
N Promociones BT
N Promociones Y
Tipo Promocion AG
Tipo Promocion AS
Tipo Promocion AT
Tipo Promocion BG
Tipo Promocion BS
Tipo Promocion BT
Tipo Promocion Y
Descuento Euros/litro AG
Descuento Euros/litro AS
Descuento Euros/litro AT
Descuento Euros/litro BG
Descuento Euros/litro BS
Descuento Euros/litro BT
Descuento Euros/litro Y
N de litros AG
N de litros AS
N de litros AT
N de litros BG
N de litros BS
N de litros BT
N de litros Y
Presupuesto por sorteo AG
Presupuesto por sorteo AS
Presupuesto por sorteo AT
Presupuesto por sorteo BG
Presupuesto por sorteo BS
Presupuesto por sorteo BT
Presupuesto por sorteo Y

GRP2 PRU1

3
3
3
3
3
3
4

4
4
4
4
4
4
4

3
3
3
3
3
3
4

3
3
3
3
3
3
3

Reduccin de precio

Descuento prxima compra

Plus promocional directo

NINGUNA

3x2

Reduccin de precio

Descuento prxima compra

Plus promocional directo

NINGUNA

Reduccin de precio

Reduccin de precio

Descuento prxima compra

Plus promocional directo

NINGUNA

Descuento prxima compra

Reduccin de precio

Descuento prxima compra

Plus promocional directo

NINGUNA

NINGUNA

Reduccin de precio

Descuento prxima compra

Plus promocional directo

NINGUNA

NINGUNA

Reduccin de precio

Descuento prxima compra

Plus promocional directo

NINGUNA

NINGUNA

Descuento prxima compra

Descuento prxima compra

Sorteo

NINGUNA

NINGUNA

0,20
0,20
0,20
0,15
0,15
0,15
0,15

0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,08

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,10
0,12
0,00
0,00
0,00
0,00

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

12
12
12
12
12
12
0
0
0
0
0
0
0
5.000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

09/01/2013 18:32:00

Ao 1

1
1
1
0
0
0
0

Pgina 5

Empresa 1

Empresa 2

Empresa 3

Empresa 4

Empresa 5

Decisiones de Yogurt
Precio venta AG
Precio venta AS
Precio venta AT
Precio venta BG
Precio venta BS
Precio venta BT
Precio venta Y
Margen unitario detallista AG
Margen unitario detallista AS
Margen unitario detallista AT
Margen unitario detallista BG
Margen unitario detallista BS
Margen unitario detallista BT
Margen unitario detallista Y
Porcentaje del lineal AG
Porcentaje del lineal AS
Porcentaje del lineal AT
Porcentaje del lineal BG
Porcentaje del lineal BS
Porcentaje del lineal BT
Porcentaje del lineal Y
Inversin en PLV. AG
Inversin en PLV. AS
Inversin en PLV. AT
Inversin en PLV. BG
Inversin en PLV. BS
Inversin en PLV. BT
Inversin en PLV. Y
Campaa de A
Campaa de B
Campaa de Y
Seriales TV. A
Peliculas TV. A
Miscelneo Radio A
Noticias Radio A
Prensa A
Seriales TV. B
Peliculas TV. B
Miscelneo Radio B
Noticias Radio B
Prensa B
Seriales TV. Y
Peliculas TV. Y
Miscelneo Radio Y
Noticias Radio Y
Prensa Y

GRP2 PRU1

1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
2,00
0,0500
0,0500
0,0500
0,0300
0,0300
0,0300
0,0500
40,00
40,00
40,00
35,00
35,00
35,00
35,00
150.000
200.000
200.000
150.000
150.000
170.000
170.000
2
2
9
150
30
150
30
40
120
0
80
30
40
150
50
100
50
80

3,39
3,39
3,39
3,59
3,59
3,59
4,09
0,2700
0,2700
0,2700
0,2900
0,2900
0,2900
0,3300
27,00
27,00
27,00
27,00
27,00
27,00
27,00
500
150
150
500
150
150
500
2
2
11
46
16
16
16
46
52
12
16
18
52
24
66
0
24
78

1,53
1,53
1,53
1,49
1,49
1,49
1,61
0,1500
0,1500
0,1500
0,1500
0,1500
0,1500
0,1600
30,00
45,00
45,00
30,00
25,00
25,00
35,00
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
20.000
0
0
0
20
0
80
0
0
30
0
80
0
0
0
40
0
0
80

09/01/2013 18:32:00

2,30
2,30
2,30
2,30
2,30
2,30
2,75
0,2500
0,2500
0,2500
0,2500
0,2500
0,2500
0,2500
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
255
0
0
198
333
255
0
0
198
333
0
117
67
0
130

Ao 1

1,90
1,95
1,95
1,95
2,00
2,05
0,00
0,2200
0,2100
0,2100
0,2100
0,2100
0,2100
0,0000
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
0,00
75.000
75.000
150.000
75.000
75.000
150.000
0
9
9
0
200
0
100
0
0
200
0
100
0
0
0
0
0
0
0

Pgina 6

Empresa 1

Empresa 2

Empresa 3

Empresa 4

Empresa 5

Decisiones de Yogurt (Continuacin)


N Promociones AG
N Promociones AS
N Promociones AT
N Promociones BG
N Promociones BS
N Promociones BT
N Promociones Y
Tipo Promocion AG
Tipo Promocion AS
Tipo Promocion AT
Tipo Promocion BG
Tipo Promocion BS
Tipo Promocion BT
Tipo Promocion Y
Descuento Euros/litro AG
Descuento Euros/litro AS
Descuento Euros/litro AT
Descuento Euros/litro BG
Descuento Euros/litro BS
Descuento Euros/litro BT
Descuento Euros/litro Y
N de litros AG
N de litros AS
N de litros AT
N de litros BG
N de litros BS
N de litros BT
N de litros Y
Presupuesto por sorteo AG
Presupuesto por sorteo AS
Presupuesto por sorteo AT
Presupuesto por sorteo BG
Presupuesto por sorteo BS
Presupuesto por sorteo BT
Presupuesto por sorteo Y

GRP2 PRU1

2
2
2
3
3
3
4

4
4
4
4
4
4
4

4
4
4
4
4
4
4

3
3
3
4
4
4
3

3x2

3x2

Reduccin de precio

NINGUNA

3x2

3x2

3x2

Reduccin de precio

NINGUNA

Reduccin de precio

3x2

3x2

Reduccin de precio

NINGUNA

Descuento prxima compra

3x2

3x2

3x2

NINGUNA

3x2

3x2

3x2

3x2

NINGUNA

Reduccin de precio

3x2

3x2

3x2

NINGUNA

Descuento prxima compra

Descuento prxima compra

Descuento prxima compra

Sorteo

NINGUNA

NINGUNA

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,05
0,05
0,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.000

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,00
0,18
0,20
0,00
0,18
0,20
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

09/01/2013 18:32:00

Ao 1

2
2
2
4
4
4
0

Pgina 7

COMPARATIVOS
AO 1
Empresa 1

Empresa 2

Empresa 3

Empresa 4

Empresa 5

35.146.157
37.675.981
19.041.559
12.776.585
43.318.657
14.912.952
1.629.802
3.035.191
3.035.191
1.517.596
331.991
995.972
331.991
1.750.375
35.146.157
37.675.981
19.041.559
12.776.585
43.318.657
14.912.952
1.629.802
3.035.191
3.035.191
1.517.596
331.991
995.972
331.991
1.750.375
175.500.000
562.675.673
0

6.700.386
7.881.888
3.594.156
1.052.588
2.983.303
19.004.290
99.377
20.343.505
20.343.505
10.171.752
2.939.884
8.819.651
2.939.884
444.125
6.700.386
7.881.888
3.594.156
1.052.588
2.983.303
19.004.290
99.377
20.343.505
20.343.505
10.171.752
2.939.884
8.819.651
2.939.884
444.125
107.318.293
89.401.483
10.401.707

86.722.197
93.835.301
47.177.392
32.839.452
109.039.137
19.619.376
596.263
17.666.728
17.666.728
8.833.364
6.570.146
19.710.437
6.570.146
4.033.333
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
470.880.000
105.455.807
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
117.720.000

7.066.601
2.367.402
1.077.538
11.485.425
19.121.052
4.617.432
0
6.156.587
31.357
5.319
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
51.928.711
51.928.711
143.071.289

Resultados de Leche
Unidades normales AG
Unidades normales AS
Unidades normales AT
Unidades normales BG
Unidades normales BS
Unidades normales BT
Unidades normales Y
Unidades promocin AG
Unidades promocin AS
Unidades promocin AT
Unidades promocin BG
Unidades promocin BS
Unidades promocin BT
Unidades promocin Y
Unidades N. Deleg. AG
Unidades N. Deleg. AS
Unidades N. Deleg. AT
Unidades N. Deleg. BG
Unidades N. Deleg. BS
Unidades N. Deleg. BT
Unidades N. Deleg. Y
Unidades P. Deleg. AG
Unidades P. Deleg. AS
Unidades P. Deleg. AT
Unidades P. Deleg. BG
Unidades P. Deleg. BS
Unidades P. Deleg. BT
Unidades P. Deleg. Y
Unidades Vendidas
UD de cada marca
Unidades en Stock

UD = Unidades Demandadas

GRP2 PRU1

09/01/2013 18:32:00

Ao 1

Pgina 8

Empresa 1

Empresa 2

Empresa 3

Empresa 4

Empresa 5

Resultados de Yogurt
Unidades normales AG
Unidades normales AS
Unidades normales AT
Unidades normales BG
Unidades normales BS
Unidades normales BT
Unidades normales Y
Unidades promocin AG
Unidades promocin AS
Unidades promocin AT
Unidades promocin BG
Unidades promocin BS
Unidades promocin BT
Unidades promocin Y
Unidades N. Deleg. AG
Unidades N. Deleg. AS
Unidades N. Deleg. AT
Unidades N. Deleg. BG
Unidades N. Deleg. BS
Unidades N. Deleg. BT
Unidades N. Deleg. Y
Unidades P. Deleg. AG
Unidades P. Deleg. AS
Unidades P. Deleg. AT
Unidades P. Deleg. BG
Unidades P. Deleg. BS
Unidades P. Deleg. BT
Unidades P. Deleg. Y
Unidades Vendidas
UD de cada marca
Unidades en Stock

14.312.891
19.236.167
9.767.633
638.681
3.113.240
1.069.745
1.096.490
1.747.333
1.747.333
873.667
218.588
655.764
218.588
99.663
14.312.891
19.236.167
9.767.633
638.681
3.113.240
1.069.745
1.096.490
1.747.333
1.747.333
873.667
218.588
655.764
218.588
99.663
54.795.782
54.795.782
52.454.218

2.078
2.250
1.126
272
991
331
0
348
348
174
0
0
0
0
2.078
2.250
1.126
272
991
331
0
348
348
174
0
0
0
0
7.918
7.918
9.802.082

644.070
850.541
389.534
258.170
1.044.519
359.282
429.705
1.674.556
1.674.556
837.278
291.451
874.352
291.451
2.312.124
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11.931.587
11.931.587
56.738.413

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19.620.000

5.815.326
2.409.865
1.098.802
465.251
796.272
224.200
0
1.747.333
22.703
3.666
291.451
6.453
432
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12.881.753
12.881.753
6.618.247

UD = Unidades Demandadas

GRP2 PRU1

09/01/2013 18:32:00

Ao 1

Pgina 9

Empresa 1

Empresa 2

Empresa 3

Empresa 4

Empresa 5

Cuenta de resultados
Unidades producidas de L
Unidades producidas de T
Unidades MP empleadas de L
Unidades MP empleadas de T
Coste estndar unidad prod. de L
Coste estndar unidad prod. de T
Coste estandard unidad MP de L
Coste estandard unidad MP de T
Rotura logstica de stocks entre
fabrica-plataforma en mercado/s
Mercado A
Mercado B
Mercado Y
Rotura logstica de stocks entre
plataforma-detallista en mercado/s
Mercado A
Mercado B
Mercado Y
Bajas personal de estructura
Bajas personal comercial
Provisin de fondos
LECHE
Ventas Totales
Gastos prom. ventas
Coste directo de produccin
Costes almacenes May.
Costes mrgenes Det.
Gastos Trans. Fab-Plat
Gastos Trans. Plat-Det
Inv. publicidad
Aranceles
YOGURT
Ventas Totales
Gastos prom. ventas
Coste directo de produccin
Costes almacenes May.
Costes mrgenes Det.
Gastos Trans. Fab-Plat
Gastos Trans. Plat-Det
Inv. publicidad
Aranceles
GASTOS COMUNES
Gastos generales estructura
Personal estructura
Mantenimiento preventivo
Seleccin y formacin
Gastos rotacin pers. estruct.
Gastos rotacin pers. com.
Delegaciones A y B
Incentivos fuerza de ventas
Delegaciones Y
Cost. plat. distribucin fsica
Gastos investigacin
Gastos amortizacin

GRP2 PRU1

175.500.000
107.250.000
176.580.000
107.910.000
0,5885
1,0097
0,4000
0,6446

117.720.000
9.810.000
117.720.000
9.810.000
0,5717
1,0245
0,3920
0,6860

470.880.000
68.670.000
470.880.000
68.670.000
0,6391
1,1387
0,4592
0,8003

117.720.000
19.620.000
117.720.000
19.620.000
0,5840
1,0694
0,4040
0,7244

195.000.000
19.500.000
196.200.000
19.620.000
0,5804
1,0513
0,3920
0,6860

5
8
4.983.600

4
13
4.000.000

4
0
8.500.000

5
0
7.125.000

5
0
0

175.500.000
1.897.867
103.281.750
0
7.321.637
6.359.474
5.445.673
26.081.000
41.407

80.769.780
1.656.720
61.353.868
0
6.449.968
2.356.859
5.204.297
4.920.300
6.475

391.108.176
7.721.755
300.939.408
30.275.941
37.716.696
12.328.927
0
3.815.000
0

0
0
0
0
0
0
0
12.615.800
0

55.281.783
2.055.445
30.139.424
4.329.616
6.231.445
1.286.425
0
6.160.000
0

82.791.749
2.743.094
55.327.301
0
2.621.497
2.034.328
1.842.121
10.823.000
24.729

27.161
983
8.112
0
2.170
119
323
4.268.100
0

18.349.905
953.137
13.586.498
1.283.507
1.817.156
3.796.809
0
3.386.000
0

0
0
0
0
0
0
0
12.615.800
0

24.803.886
1.301.687
13.542.587
1.925.009
2.780.795
454.718
0
4.440.000
0

600.000
2.413.092
500.000
0
120.000
240.000
3.992.400
1.585.708
3.600.000
1.407.749
361.700
4.392.000

600.000
2.725.000
500.000
0
96.000
390.000
3.974.400
213.793
3.600.000
925.758
822.600
1.936.800

600.000
2.654.398
500.000
0
96.000
0
0
0
0
0
614.700
8.762.400

600.000
2.413.092
500.000
0
120.000
0
0
0
0
0
227.800
2.275.200

600.000
2.413.092
500.000
0
120.000
0
0
0
0
0
252.700
2.304.000

09/01/2013 18:32:00

Ao 1

Pgina 10

Resultado Leche
Resultado Yogurt
Resultado Explotacin
Ingresos finan. por imposiciones
Ingresos finan. por inversiones
Ganancias inversin valores
Otros ingresos financieros
Gastos financieros
De prstamos
De plizas de crdito
De descuento
Por comisiones
Inters descubierto
Otros gastos/prdidas
Prdidas inversin valores
Resultado actividad financiera
Otros gastos
Otros ingresos
PERDIDAS Y GANANCIAS
ACTIVO
Inmovilizado en terr. edi. inst.
Inmovilizado en lneas prod.
Inmovilizado en sistema PY
Inmovilizado en Smeds
Amortizaciones
Stock mat. primas L
Stock mat. primas T
Stock prod. terminado L
Stock prod. terminado T
Inversin en valores
Imposiciones a plazo
Inversiones financieras
Clientes deudores
Disponible
TOTAL ACTIVO
PASIVO
Capital
Beneficio acumulado
Proveedores acre. de L
Proveedores acre. de T
Prstamos
Crditos
TOTAL PASIVO
POSICION

GRP2 PRU1

Empresa 1
25.071.192
7.375.679
13.234.221
0
0
0
0

Empresa 2
-1.178.706
-4.252.646
-21.215.704
0
0
0
0

Empresa 3
-1.689.551
-6.473.202
-21.390.251
0
0
0
0

Empresa 4
-12.615.800
-12.615.800
-31.367.692
0
0
0
0

Empresa 5
5.079.428
359.090
-751.274
0
0
0
0

1.196.064
0
0
199.344
1.665.062
0
0
-3.060.470
0
0
10.173.751

960.000
0
1.574.887
160.000
237.478
0
0
-2.932.365
0
0
-24.148.069

2.040.000
0
0
340.000
5.704.793
0
0
-8.084.793
0
0
-29.475.044

1.710.000
0
0
285.000
4.967.634
0
0
-6.962.634
0
0
-38.330.326

0
0
0
0
9.063.114
0
0
-9.063.114
0
0
-9.814.388

12.000.000
36.600.000
0
0
-4.392.000
0
0
0
52.963.024
0
0
0
40.617.942
-18.315.685
119.473.282

12.000.000
11.100.000
5.040.000
0
-1.936.800
15.946.560
2.325.540
5.946.656
10.042.233
0
0
0
0
-2.612.258
57.851.931

12.000.000
50.700.000
22.320.000
0
-8.762.400
0
0
0
64.608.031
0
0
0
60.208.223
-62.752.724
138.321.130

12.000.000
13.200.000
5.760.000
0
-2.275.200
10.455.520
0
68.748.480
20.981.628
0
0
0
0
-54.643.972
74.226.456

12.000.000
19.200.000
0
0
-2.304.000
21.873.600
3.827.880
83.038.576
6.957.763
0
0
0
11.286.049
-99.694.256
56.185.612

66.000.000
10.173.751
11.772.000
11.593.131
19.934.400
0
119.473.282
1

66.000.000
-24.148.069
0
0
16.000.000
0
57.851.931
3

66.000.000
-29.475.044
54.057.024
13.739.150
34.000.000
0
138.321.130
4

66.000.000
-38.330.326
14.503.600
3.553.182
28.500.000
0
74.226.456
5

66.000.000
-9.814.388
0
0
0
0
56.185.612
2

09/01/2013 18:32:00

Ao 1

Pgina 11

RATIOS FINANCIEROS* DEL AO ANTERIOR


RATIOS DE LIQUIDEZ (VECES)
Miden la capacidad de afrontar deudas a corto plazo
Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 Empresa 4 Empresa 5

Ratio Circulante

Media

3,2213

0,0000

0,9154

2,5221

0,0000

1,3318

0,9545

0,0000

-0,0375

-3,0262

0,0000

-0,4218

Mide la solvencia a corto plazo


Activo circulante / Pasivo circulante

Test Acido

Mide la solvencia a corto plz. sin contemplar stocks


(Activo circulante - stocks / Pasivo Circulante)
RATIOS DE GESTIN ACTIVOS (VECES)
Miden cun efectiva es la compaa en gestionar sus activos.
Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 Empresa 4 Empresa 5

Rotacin del Activo

2,1619

1,3966

2,9602

0,0000

Media

1,4254

1,5888

Rotacin de todos los activos de la compaa


Ventas totales / Activo Total

Rotacin del Stock

4,8768

5,0533

6,3376

0,0000

0,8899

4,2894

55,0396

0,0000

51,4653

0,0000

49,3236

51,9428

5,8426

3,0835

5,3694

0,0000

2,7715

3,4134

Cun efectiva es la compaa en convertir su stock en beneficio.


Ventas totales / Stocks
Proporcin Cobros Pendientes / Ventas Totales
Promedio del perodo de cobros (das)
Cuentas deudoras / Promedio de ventas por da
Rotacin del Activo Fijo

Cun efectiva es la compaa en el uso de su inmovilizado


Ventas totales / Activo fijo neto (Inmovilizado - amortizaciones)
RATIO DE GESTIN DE DEUDA (%)
Miden el grado en el que la compaa est financiada con deuda; la probabilidad que tiene de no cumplir con sus obligaciones crediticias.
Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 Empresa 4 Empresa 5

Ratio de Endeudamiento

36,2400

27,6600

73,5900

62,7200

0,0000

Media
50,0525

Mide el porcentaje de fondos proporcionados por acreedores.


Total deudas / Total Activo
RATIOS DE GESTIN DEL BENEFICIO (%)
Demuestran el resultado combinado de liquidez, gestin de activos y gestin de deudas en el resultado de las operaciones.
Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 Empresa 4 Empresa 5

Margen sobre el beneficio

Media

3,9400

-29,8900

-7,2000

0,0000

-12,2500

-9,0800

8,5200

-41,7400

-21,3100

-51,6400

-17,4700

-24,7280

15,4100

-36,5900

-44,6600

-58,0800

-14,8700

-50,9640

20,9300

-85,8100

-34,6700

-123,8100

-31,4600

-50,9640

Beneficio / Ventas totales

Rentabilidad de los Activos (ROA)


Beneficio / Total Activo

Rentabilidad del Capital Propio (ROE)


Beneficio / Capitales Propios

Rentabilidad de la Inversiones (ROI)


Beneficio / Inversin Inmovilizado
(Beneficio: resultado de perdidas y ganancias)

GRP2 PRU1

* Calculados de acuerdo con Dun & Bradstreet

09/01/2013 18:31:19

Ao 2

Pgina 1

Estudio
Precio: 3.000

Investigaciones solicitadas

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

VENTAS GLOBALES DE LECHE POR MERCADOS


MERCADO A
457.093.379

GRP2 PRU1

MERCADO B

339.980.350

MERCADO Y

8.553.275

09/01/2013 18:32:32

Empresa

Ao

Estudio
Precio: 3.000

Investigaciones solicitadas

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

VENTAS GLOBALES DE YOGURT POR MERCADOS


MERCADO A
64.859.576

GRP2 PRU1

MERCADO B

10.819.482

MERCADO Y

3.937.982

09/01/2013 18:32:32

Empresa

Ao

Estudio
Precio: 36.000

Investigaciones solicitadas

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

VENTAS DE LECHE POR EMPRESAS Y MERCADOS


EMPRESA 1 EMPRESA 2 EMPRESA 3 EMPRESA 4 EMPRESA 5
MERCADO A

99.451.675

69.035.191

271.901.709

16.704.804

MERCADO B

72.668.148

37.739.600

194.348.694

35.223.908

MERCADO Y

3.380.177

543.502

4.629.597

VENTAS DE YOGURT POR EMPRESAS Y MERCADOS


EMPRESA 1 EMPRESA 2 EMPRESA 3 EMPRESA 4 EMPRESA 5
MERCADO A

47.685.023

6.324

6.070.534

11.097.696

MERCADO B

5.914.606

1.594

3.119.224

1.784.058

MERCADO Y

1.196.153

2.741.829

GRP2 PRU1

09/01/2013 18:32:32

Empresa

Ao

Estudio
Precio: 72.000

Investigaciones solicitadas

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

VENTAS DE LECHE POR EMPRESAS, MERCADOS Y CANALES


EMPRESA 1 EMPRESA 2 EMPRESA 3 EMPRESA 4 EMPRESA 5
Mer. A, Can. G

38.181.348

27.043.890

104.388.925

13.223.188

Mer. A, Can. S

40.711.172

28.225.392

111.502.029

2.398.758

Mer. A, Can. T

20.559.155

13.765.908

56.010.756

1.082.857

Mer. B, Can. G

13.108.576

3.992.472

39.409.597

11.485.425

Mer. B, Can. S

44.314.630

11.802.954

128.749.575

19.121.052

Mer. B, Can. T

15.244.943

21.944.174

26.189.522

4.617.432

3.380.177

543.502

4.629.597

Mer. Y

VENTAS DE YOGURT POR EMPRESAS, MERCADOS Y CANALES


EMPRESA 1 EMPRESA 2 EMPRESA 3 EMPRESA 4 EMPRESA 5
Mer. A, Can. G

16.060.224

2.426

2.318.625

7.562.659

Mer. A, Can. S

20.983.500

2.598

2.525.096

2.432.568

Mer. A, Can. T

10.641.299

1.300

1.226.812

1.102.469

Mer. B, Can. G

857.269

272

549.620

756.701

Mer. B, Can. S

3.769.004

991

1.918.870

802.725

Mer. B, Can. T

1.288.333

331

650.733

224.632

Mer. Y

1.196.153

2.741.829

GRP2 PRU1

09/01/2013 18:32:32

Empresa

Ao

Estudio
Precio: 89.800

Investigaciones solicitadas

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

VENTAS EN PROMOCIN DE LECHE POR EMPRESAS Y MERCADOS


EMPRESA 1 EMPRESA 2 EMPRESA 3 EMPRESA 4 EMPRESA 5
MERCADO A

7.587.979

50.858.761

44.166.819

6.193.263

MERCADO B

1.659.954

14.699.419

32.850.729

MERCADO Y

1.750.375

444.125

4.033.333

VENTAS EN PROMOCIN DE YOGURT POR EMPRESAS Y MERCADOS


EMPRESA 1 EMPRESA 2 EMPRESA 3 EMPRESA 4 EMPRESA 5
MERCADO A

4.368.333

870

4.186.389

1.773.702

MERCADO B

1.092.940

1.457.253

298.335

MERCADO Y

99.663

2.312.124

GRP2 PRU1

09/01/2013 18:32:32

Empresa

Ao

Estudio
Precio: 107.000

Investigaciones solicitadas

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

VENTAS EN PROMOCIN DE LECHE POR EMPRESAS, MERC. Y CANALES


EMPRESA 1 EMPRESA 2 EMPRESA 3 EMPRESA 4 EMPRESA 5
Mer. A, Can. G

3.035.191

20.343.505

17.666.728

6.156.587

Mer. A, Can. S

3.035.191

20.343.505

17.666.728

31.357

Mer. A, Can. T

1.517.596

10.171.752

8.833.364

5.319

Mer. B, Can. G

331.991

2.939.884

6.570.146

Mer. B, Can. S

995.972

8.819.651

19.710.437

Mer. B, Can. T

331.991

2.939.884

6.570.146

1.750.375

444.125

4.033.333

Mer. Y

VENTAS EN PROMOCIN DE YOGURT POR EMPRESAS, MERC. Y CANALES


EMPRESA 1 EMPRESA 2 EMPRESA 3 EMPRESA 4 EMPRESA 5
Mer. A, Can. G

1.747.333

348

1.674.556

1.747.333

Mer. A, Can. S

1.747.333

348

1.674.556

22.703

Mer. A, Can. T

873.667

174

837.278

3.667

Mer. B, Can. G

218.588

291.451

291.451

Mer. B, Can. S

655.764

874.352

6.453

Mer. B, Can. T

218.588

291.451

432

Mer. Y

99.663

2.312.124

GRP2 PRU1

09/01/2013 18:32:32

Empresa

Ao

Estudio
Precio: 59.900

Investigaciones solicitadas

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

POSICIONAMIENTO DE LAS MARCAS DE LECHE


MERCADO A
EJE N

MERCADO B

EJE T

EJE N

MERCADO Y

EJE T

EJE N

EJE T

EMPRESA 1

2,00

8,00

2,00

8,00

4,00

2,00

EMPRESA 2

4,00

2,00

4,00

2,00

4,00

2,00

EMPRESA 3

5,00

3,00

5,00

3,00

5,00

3,00

EMPRESA 4

5,00

3,00

5,00

3,00

5,00

3,00

EMPRESA 5

3,00

6,00

8,00

2,00

0,00

0,00

GRP2 PRU1

09/01/2013 18:32:32

Empresa

Ao

Estudio
Precio: 59.900

Investigaciones solicitadas

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

POSICIONAMIENTO DE LAS MARCAS DE YOGURT


MERCADO A
EJE N

MERCADO B

EJE T

EJE N

MERCADO Y

EJE T

EJE N

EJE T

EMPRESA 1

2,00

2,00

2,00

2,00

8,00

2,00

EMPRESA 2

2,00

2,00

2,00

2,00

3,00

7,00

EMPRESA 3

5,00

4,00

5,00

4,00

5,00

4,00

EMPRESA 4

5,00

4,00

5,00

4,00

5,00

4,00

EMPRESA 5

8,00

2,00

8,00

2,00

0,00

0,00

GRP2 PRU1

09/01/2013 18:32:32

Empresa

Ao

Estudio
Precio: 36.000

Investigaciones solicitadas

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

INVERSIN PUBLICITARIA DE LAS EMPRESAS DE A Y B EN EL EXTRANJERO


Inversin publicitaria en el extranjero en leche
20.008.000
Inversin publicitaria en el extranjero en yogurt

GRP2 PRU1

09/01/2013 18:32:32

13.658.000

Empresa

Ao

Estudio
Precio: 59.900

10

Investigaciones solicitadas

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

COBERTURA LOGRADA POR LAS EMPRESAS, EN LECHE


EMPRESA 1 EMPRESA 2 EMPRESA 3 EMPRESA 4 EMPRESA 5
MERCADO A

1,00

1,00

0,80

0,84

0,80

MERCADO B

1,00

1,00

0,80

0,84

0,80

MERCADO Y

1,00

0,92

0,92

0,96

0,00

COBERTURA LOGRADA POR LAS EMPRESAS, EN YOGURT


EMPRESA 1 EMPRESA 2 EMPRESA 3 EMPRESA 4 EMPRESA 5
MERCADO A

1,00

0,80

0,48

0,84

0,80

MERCADO B

1,00

0,80

0,80

0,84

0,80

MERCADO Y

1,00

0,92

0,92

0,96

0,00

La cobertura est expresada en tanto por uno. Es decir, 1 significa un 100 por ciento de
cobertura.

GRP2 PRU1

09/01/2013 18:32:32

Empresa

Ao

Estudio
Precio: 36.000

11

Investigaciones solicitadas

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

INSERCIONES PUBLICITARIAS DE LECHE

EMPRESA 1

MERCADO A
EMPRESA 2 EMPRESA 3 EMPRESA 4

EMPRESA 5

Serial TV

300

52

30

255

250

Pelculas

50

26

Misc. radio

365

26

90

150

Nots. radio

100

26

198

Prensa

365

72

333

MERCADO B
EMPRESA 2 EMPRESA 3 EMPRESA 4

EMPRESA 5

EMPRESA 1
Serial TV

300

52

30

255

250

Pelculas

50

18

Misc. radio

200

26

90

150

Nots. radio

80

26

198

Prensa

250

52

333

EMPRESA 1

EMPRESA 2

MERCADO Y
EMPRESA 3 EMPRESA 4

EMPRESA 5

Serial TV

230

24

Pelculas

50

66

40

117

Misc. radio

200

67

Nots. radio

150

24

Prensa

365

78

100

130

GRP2 PRU1

09/01/2013 18:32:32

Empresa

Ao

(Continuacin del estudio 11)


INSERCIONES PUBLICITARIAS DE YOGURT

EMPRESA 1

MERCADO A
EMPRESA 2 EMPRESA 3 EMPRESA 4

EMPRESA 5

Serial TV

150

46

20

255

200

Pelculas

30

16

Misc. radio

150

16

80

100

Nots. radio

30

16

198

Prensa

40

46

333

EMPRESA 1

MERCADO B
EMPRESA 2 EMPRESA 3 EMPRESA 4

EMPRESA 5

Serial TV

120

52

30

255

200

Pelculas

12

Misc. radio

80

16

80

100

Nots. radio

30

18

198

Prensa

40

52

333

EMPRESA 1

EMPRESA 2

MERCADO Y
EMPRESA 3 EMPRESA 4

EMPRESA 5

Serial TV

150

24

Pelculas

50

66

40

117

Misc. radio

100

67

Nots. radio

50

24

Prensa

80

78

80

130

GRP2 PRU1

09/01/2013 18:32:32

Empresa

Ao

Estudio
Precio: 36.000

12

Investigaciones solicitadas

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

INVERSION PUBLICITARIA DE LAS EMPRESAS AUTCTONAS DE Y


Inversin publicitaria de leche
12.000.000
Inversin publicitaria de yogurt

GRP2 PRU1

19.000.000

09/01/2013 18:32:32

Empresa

Ao

Estudio
Precio: 59.900

EMPRESA 1

13

Investigaciones solicitadas

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

INVERSIN EN PLV EN LECHE


EMPRESA 2 EMPRESA 3 EMPRESA 4

EMPRESA 5

Mer. A, Can. G

170.000

2.500

4.000

120.000

Mer. A, Can. S

200.000

400

4.000

120.000

Mer. A, Can. T

230.000

450

4.000

200.000

Mer. B, Can. G

170.000

2.000

4.000

120.000

Mer. B, Can. S

200.000

300

4.000

120.000

Mer. B, Can. T

230.000

300

4.000

200.000

Mer. Y

170.000

2.750

15.000

EMPRESA 1

INVERSIN EN PLV EN YOGURT


EMPRESA 2 EMPRESA 3 EMPRESA 4

EMPRESA 5

Mer. A, Can. G

150.000

500

5.000

75.000

Mer. A, Can. S

200.000

150

5.000

75.000

Mer. A, Can. T

200.000

150

5.000

150.000

Mer. B, Can. G

150.000

500

5.000

75.000

Mer. B, Can. S

150.000

150

5.000

75.000

Mer. B, Can. T

170.000

150

5.000

150.000

Mer. Y

170.000

500

20.000

GRP2 PRU1

09/01/2013 18:32:32

Empresa

Ao

Estudio
Precio: 24.000

EMPRESA 1

14

Investigaciones solicitadas

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

DELEGACIONES
EMPRESA 2 EMPRESA 3 EMPRESA 4

EMPRESA 5

MERCADO A

MERCADO B

MERCADO Y

12

12

VENDEDORES
EMPRESA 2 EMPRESA 3 EMPRESA 4

EMPRESA 5

EMPRESA 1
MERCADO A

48

60

MERCADO B

48

36

GRP2 PRU1

09/01/2013 18:32:32

Empresa

Ao

Estudio
Precio: 72.000

EMPRESA 1

15

Investigaciones solicitadas

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

LINEAL EN LECHE (%)


EMPRESA 2 EMPRESA 3 EMPRESA 4

EMPRESA 5

Mer. A, Can. G

37

14

12

37

Mer. A, Can. S

39

16

21

24

Mer. A, Can. T

41

15

20

23

Mer. B, Can. G

28

16

28

28

Mer. B, Can. S

28

14

30

28

Mer. B, Can. T

28

15

29

28

Mer. Y

25

EMPRESA 1

LINEAL EN YOGURT (%)


EMPRESA 2 EMPRESA 3 EMPRESA 4

EMPRESA 5

Mer. A, Can. G

32

17

10

41

Mer. A, Can. S

39

19

16

26

Mer. A, Can. T

41

18

15

25

Mer. B, Can. G

23

19

18

40

Mer. B, Can. S

27

20

25

28

Mer. B, Can. T

27

21

25

28

Mer. Y

12

11

Lineal logrado por las empresas a final de ao

GRP2 PRU1

09/01/2013 18:32:32

Empresa

Ao

Estudio
Precio: 49.000

16

Investigaciones solicitadas

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

INVERSIN TOTAL ACUMULADA EN INMOVILIZADO


Empresa 1
48.600.000

GRP2 PRU1

Empresa 2

28.140.000

Empresa 3

85.020.000

Empresa 4
Empresa 5

30.960.000
31.200.000

09/01/2013 18:32:32

Empresa

Ao

Estudio
Precio: 24.000

17

Investigaciones solicitadas

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

PRECIO MEDIO EN EL EXTRANJERO


Precio medio de leche en el extranjero
Precio medio de yogurt en el extranjero

GRP2 PRU1

09/01/2013 18:32:32

0,87
1,67

Empresa

Ao

Estudio
Precio: 36.000

18

Investigaciones solicitadas

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

VENTAS GLOBALES EN EL EXTRANJERO


Ventas globales de leche en el extranjero
1.000.000.000
Ventas globales de yogurt en el extranjero
150.586.093

GRP2 PRU1

09/01/2013 18:32:32

Empresa

Ao

Estudio
Precio: 110.000

19

Investigaciones solicitadas

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

DEMANDA DE LECHE POR EMPRESAS Y MERCADOS


EMPRESA 1 EMPRESA 2 EMPRESA 3 EMPRESA 4 EMPRESA 5
MERCADO A

308.076.601

18.176.429

11.514.897

10.511.541

MERCADO B

238.135.018

5.123.372

12.293.766

35.223.908

MERCADO Y

5.465.747

99.377

596.263

DEMANDA DE YOGURT POR EMPRESAS Y MERCADOS


EMPRESA 1 EMPRESA 2 EMPRESA 3 EMPRESA 4 EMPRESA 5
MERCADO A

43.316.690

5.454

1.884.145

9.323.993

MERCADO B

4.821.667

1.594

1.661.971

1.485.723

MERCADO Y

1.096.490

429.705

Datos de demanda sin incluir la demanda en promocin de ventas

GRP2 PRU1

09/01/2013 18:32:32

Empresa

Ao

Estudio
Precio: Sin coste

EMPRESA 1

20

Investigaciones solicitadas

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

P.V.P. DE LECHE
EMPRESA 2 EMPRESA 3 EMPRESA 4

EMPRESA 5

Mer. A, Can. G

1,00

0,73

0,83

0,65

1,00

Mer. A, Can. S

1,00

0,73

0,83

0,65

1,05

Mer. A, Can. T

1,00

0,73

0,83

0,65

1,05

Mer. B, Can. G

1,00

0,79

0,83

0,65

1,05

Mer. B, Can. S

1,00

0,79

0,83

0,65

1,10

Mer. B, Can. T

1,00

0,79

0,83

0,65

1,15

Mer. Y

1,00

1,03

0,89

0,67

0,00

EMPRESA 1

P.V.P. DE YOGURT
EMPRESA 2 EMPRESA 3 EMPRESA 4

EMPRESA 5

Mer. A, Can. G

1,50

3,39

1,53

2,30

1,90

Mer. A, Can. S

1,50

3,39

1,53

2,30

1,95

Mer. A, Can. T

1,50

3,39

1,53

2,30

1,95

Mer. B, Can. G

1,50

3,59

1,49

2,30

1,95

Mer. B, Can. S

1,50

3,59

1,49

2,30

2,00

Mer. B, Can. T

1,50

3,59

1,49

2,30

2,05

Mer. Y

2,00

4,09

1,61

2,75

0,00

GRP2 PRU1

09/01/2013 18:32:32

Empresa

Ao

Estudio
Precio: Sin coste

21

Investigaciones solicitadas

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

CAMPAA DE LECHE POR EMPRESAS Y MERCADOS


EMPRESA 1 EMPRESA 2 EMPRESA 3 EMPRESA 4 EMPRESA 5
MERCADO A

12

MERCADO B

12

20

MERCADO Y

19

12

CAMPAA DE YOGURT POR EMPRESAS Y MERCADOS


EMPRESA 1 EMPRESA 2 EMPRESA 3 EMPRESA 4 EMPRESA 5
MERCADO A

MERCADO B

MERCADO Y

11

GRP2 PRU1

09/01/2013 18:32:32

Empresa

Ao

Estudio
Precio: Sin coste

22

Investigaciones solicitadas

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

TIPO DE PROMOCION DE LECHE


EMPRESA 2 EMPRESA 3 EMPRESA 4

EMPRESA 1

EMPRESA 5

Mer. A, Can. G

Mer. A, Can. S

Mer. A, Can. T

Mer. B, Can. G

Mer. B, Can. S

Mer. B, Can. T

Mer. Y

TIPO DE PROMOCION DE YOGURT


EMPRESA 2 EMPRESA 3 EMPRESA 4

EMPRESA 1

EMPRESA 5

Mer. A, Can. G

Mer. A, Can. S

Mer. A, Can. T

Mer. B, Can. G

Mer. B, Can. S

Mer. B, Can. T

Mer. Y

0
1
2
3
4
5
6
7
8

GRP2 PRU1

Ninguna promocin
Reduccin del precio
3x2
Sorteos
Descuento en prxima compra
Plus promocional directo
Suscripcin a una revista
Juego de manteles individuales
Disco compacto

09/01/2013 18:32:32

Empresa

Ao

Estudio
Precio: 1.000

23

Investigaciones solicitadas

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

RESULTADOS DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL AO


Empresa 1
10.173.751,01

GRP2 PRU1

Empresa 2

-24.148.069,15

Empresa 3

-29.475.043,98

Empresa 4
Empresa 5

-38.330.325,80
-9.814.388,19

09/01/2013 18:32:32

Empresa

Ao

Estudio
Precio: 10.000

24

Investigaciones solicitadas

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

COSTE MEDIO DE PRODUCCIN DEL SECTOR


0,5927
LECHE
1,0587

YOGURT

GRP2 PRU1

09/01/2013 18:32:32

Empresa

Ao

Estudio
Precio: 5.000

25

Investigaciones solicitadas

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

SALARIO MEDIO FUERZA DE VENTAS


FIJO VARIABLE
MERCADO A

23.550

0,9500

MERCADO B

23.325

0,9500

SALARIO MEDIO PERSONAL DE ESTRUCTURA


NIVEL I
113.560
NIVEL II

75.542

NIVEL III

53.102

NIVEL IV

31.541

SALARIO MEDIO PERSONAL DE PRODUCCIN


ESPECIALISTAS
21.810
OPERARIOS

GRP2 PRU1

12.440

09/01/2013 18:32:32

Empresa

Ao

Estudio
Precio: 10.000

26

Investigaciones solicitadas

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

BALANCE DE LAS EMPRESAS


Empresa 1

Empresa 2

Empresa 3

Empresa 4

Empresa 5

ACTIVO
Inmovilizado en:
- terreno, edificios e instal.
- en lneas produccin.
- en sistema PY
- en Smeds
Amortizaciones
Stock mat. primas L
Stock mat. primas T
Stock prod. terminado L
Stock prod. terminado T
Inversin en valores
Imposiciones a plazo
Inversiones financieras
Clientes deudores
Disponible
TOTAL ACTIVO

12.000.000
36.600.000
0
0
-4.392.000
0
0
0
52.963.024
0
0
0
40.617.942
-18.315.685
119.473.282

12.000.000
11.100.000
5.040.000
0
-1.936.800
15.946.560
2.325.540
5.946.656
10.042.233
0
0
0
0
-2.612.258
57.851.931

12.000.000
50.700.000
22.320.000
0
-8.762.400
0
0
0
64.608.031
0
0
0
60.208.223
-62.752.724
138.321.130

12.000.000
13.200.000
5.760.000
0
-2.275.200
10.455.520
0
68.748.480
20.981.628
0
0
0
0
-54.643.972
74.226.456

12.000.000
19.200.000
0
0
-2.304.000
21.873.600
3.827.880
83.038.576
6.957.763
0
0
0
11.286.049
-99.694.256
56.185.612

PASIVO
Capital
Beneficio acumulado
Proveedores acre. de L
Proveedores acre. de T
Prstamos
Crditos
TOTAL PASIVO

66.000.000
10.173.751
11.772.000
11.593.131
19.934.400
0
119.473.282

66.000.000
-24.148.069
0
0
16.000.000
0
57.851.931

66.000.000
-29.475.044
54.057.024
13.739.150
34.000.000
0
138.321.130

66.000.000
-38.330.326
14.503.600
3.553.182
28.500.000
0
74.226.456

66.000.000
-9.814.388
0
0
0
0
56.185.612

GRP2 PRU1

09/01/2013 18:32:32

Empresa

Ao

Estudio
Precio: 3.000

A
B
Y

GRP2 PRU1

27

Investigaciones solicitadas

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

NMERO DE PLATAFORMAS LOGSTICAS


Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 Empresa 4 Empresa 5
36
12
6
18
6
36
72

12
24

09/01/2013 18:32:32

6
24

12
12

Empresa

6
12

Ao

Estudio
Precio: 1.000

28

Investigaciones solicitadas

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

NMERO DE TURNOS DE PRODUCCIN POR EMPRESA


Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 Empresa 4 Empresa 5
3
3
3
3
3

GRP2 PRU1

09/01/2013 18:32:32

Empresa

Ao

Grfico evolutivo del stock de materia prima de leche

Ao
0
1

GRP2 PRU1

Empresa 1
0
0

Empresa 2
0
15.946.560

Empresa 3
0
0

Empresa 4
0
10.455.520

09/01/2013 18:29:37

Empresa 5
0
21.873.600

Ao 1

Grfico evolutivo del stock de materia prima de yogurt

Ao
0
1

GRP2 PRU1

Empresa 1
0
0

Empresa 2
0
2.325.540

Empresa 3
0
0

Empresa 4
0
0

09/01/2013 18:29:40

Empresa 5
0
3.827.880

Ao 1

Grfico evolutivo del stock de producto terminado de leche

Ao
0
1

GRP2 PRU1

Empresa 1
0
0

Empresa 2
0
5.946.656,16

Empresa 3
0
0

Empresa 4
0
68.748.480

09/01/2013 18:29:43

Empresa 5
0
83.038.575,91

Ao 1

Grfico evolutivo del stock de producto terminado de yogurt

Ao
0
1

GRP2 PRU1

Empresa 1
0
52.963.024,29

Empresa 2
0
10.042.233,01

Empresa 3
0
64.608.031,08

Empresa 4
0
20.981.628

09/01/2013 18:29:46

Empresa 5
0
6.957.762,62

Ao 1

Grfico evolutivo de la cuota de leche en unidades por mercados y canales

GRP2 PRU1

09/01/2013 18:30:44

Ao 1

Ao
0
1

Empresa 1
0,00
21,76

Empresa 2
0,00
15,10

Mercado A
Empresa 3
0,00
59,48

Empresa 4
0,00
0,00

Empresa 5
0,00
3,65

Ao
0
1

Empresa 1
0,00
21,37

Empresa 2
0,00
11,10

Mercado B
Empresa 3
0,00
57,16

Empresa 4
0,00
0,00

Empresa 5
0,00
10,36

Ao
0
1

Empresa 1
0,00
0,34

Empresa 2
0,00
0,05

Mercado Y
Empresa 3
0,00
0,46

Empresa 4
0,00
0,00

Empresa 5
0,00
0,00

Ao
0
1

Empresa 1
0,00
20,88

Mercado A canal G
Empresa 2
Empresa 3
0,00
0,00
14,79
57,09

Empresa 4
0,00
0,00

Empresa 5
0,00
7,23

Empresa 1
0,00
22,27

Mercado A canal S
Empresa 2
Empresa 3
0,00
0,00
15,44
60,98

Empresa 4
0,00
0,00

Empresa 5
0,00
1,31

Ao
0
1

GRP2 PRU1

09/01/2013 18:30:44

Ao 1

Ao
0
1

Empresa 1
0,00
22,49

Mercado A canal T
Empresa 2
Empresa 3
0,00
0,00
15,06
61,27

Empresa 4
0,00
0,00

Empresa 5
0,00
1,18

Ao
0
1

Empresa 1
0,00
19,28

Mercado B canal G
Empresa 2
Empresa 3
0,00
0,00
5,87
57,96

Empresa 4
0,00
0,00

Empresa 5
0,00
16,89

Ao
0
1

Empresa 1
0,00
21,72

Mercado B canal S
Empresa 2
Empresa 3
0,00
0,00
5,79
63,12

Empresa 4
0,00
0,00

Empresa 5
0,00
9,37

Ao
0
1

Empresa 1
0,00
22,42

Mercado B canal T
Empresa 2
Empresa 3
0,00
0,00
32,27
38,52

Empresa 4
0,00
0,00

Empresa 5
0,00
6,79

GRP2 PRU1

09/01/2013 18:30:44

Ao 1

Grfico evolutivo de la cuota de yogurt en unidades por mercados y canales

GRP2 PRU1

09/01/2013 18:30:47

Ao 1

Ao
0
1

Empresa 1
0,00
73,52

Empresa 2
0,00
0,01

Mercado A
Empresa 3
0,00
9,36

Empresa 4
0,00
0,00

Empresa 5
0,00
17,11

Ao
0
1

Empresa 1
0,00
54,67

Empresa 2
0,00
0,01

Mercado B
Empresa 3
0,00
28,83

Empresa 4
0,00
0,00

Empresa 5
0,00
16,49

Ao
0
1

Empresa 1
0,00
0,79

Empresa 2
0,00
0,00

Mercado Y
Empresa 3
0,00
1,82

Empresa 4
0,00
0,00

Empresa 5
0,00
0,00

Ao
0
1

Empresa 1
0,00
61,90

Mercado A canal G
Empresa 2
Empresa 3
0,00
0,00
0,01
8,94

Empresa 4
0,00
0,00

Empresa 5
0,00
29,15

Empresa 1
0,00
80,88

Mercado A canal S
Empresa 2
Empresa 3
0,00
0,00
0,01
9,73

Empresa 4
0,00
0,00

Empresa 5
0,00
9,38

Ao
0
1

GRP2 PRU1

09/01/2013 18:30:47

Ao 1

Ao
0
1

Empresa 1
0,00
82,03

Mercado A canal T
Empresa 2
Empresa 3
0,00
0,00
0,01
9,46

Empresa 4
0,00
0,00

Empresa 5
0,00
8,50

Ao
0
1

Empresa 1
0,00
39,62

Mercado B canal G
Empresa 2
Empresa 3
0,00
0,00
0,01
25,40

Empresa 4
0,00
0,00

Empresa 5
0,00
34,97

Ao
0
1

Empresa 1
0,00
58,06

Mercado B canal S
Empresa 2
Empresa 3
0,00
0,00
0,02
29,56

Empresa 4
0,00
0,00

Empresa 5
0,00
12,37

Ao
0
1

Empresa 1
0,00
59,53

Mercado B canal T
Empresa 2
Empresa 3
0,00
0,00
0,02
30,07

Empresa 4
0,00
0,00

Empresa 5
0,00
10,38

GRP2 PRU1

09/01/2013 18:30:47

Ao 1

Grfico evolutivo de las unidades demandadas de leche

Ao
0
1

GRP2 PRU1

Empresa 1
0
562.675.673

Empresa 2
0
89.401.483

Empresa 3
0
105.455.807

Empresa 4
0
0

09/01/2013 18:30:50

Empresa 5
0
51.928.711

Ao 1

Grfico evolutivo de las unidades demandadas de yogurt

Ao
0
1

GRP2 PRU1

Empresa 1
0
54.795.782

Empresa 2
0
7.918

Empresa 3
0
11.931.587

Empresa 4
0
0

09/01/2013 18:30:53

Empresa 5
0
12.881.753

Ao 1

Grfico evolutivo del resultado de leche

Ao
0
1

GRP2 PRU1

Empresa 1
0
25.071.192,02

Empresa 2
0
-1.178.706,32

Empresa 3
0
-1.689.550,75

Empresa 4
0
-12.615.800

09/01/2013 18:30:56

Empresa 5
0
5.079.427,54

Ao 1

Grfico evolutivo del resultado de yogurt

Ao
0
1

GRP2 PRU1

Empresa 1
0
7.375.678,71

Empresa 2
0
-4.252.646,34

Empresa 3
0
-6.473.202,17

Empresa 4
0
-12.615.800

09/01/2013 18:30:59

Empresa 5
0
359.090,47

Ao 1

Grfico evolutivo del resultado de explotacin

Ao
0
1

GRP2 PRU1

Empresa 1
0
13.234.221,24

Empresa 2
0
-21.215.703,94

Empresa 3
0
-21.390.250,92

Empresa 4
0
-31.367.692

09/01/2013 18:31:02

Empresa 5
0
-751.273,99

Ao 1

Grfico evolutivo del beneficio acumulado

Ao
0
1

GRP2 PRU1

Empresa 1
0
10.173.751,01

Empresa 2
0
-24.148.069,15

Empresa 3
0
-29.475.043,98

Empresa 4
0
-38.330.325,8

09/01/2013 18:31:11

Empresa 5
0
-9.814.388,19

Ao 1

Grfico evolutivo de la inversion de publicidad en leche

Ao
0
1

GRP2 PRU1

Empresa 1
0
26.081.000

Empresa 2
0
4.920.300

Empresa 3
0
3.815.000

Empresa 4
0
12.615.800

09/01/2013 18:31:05

Empresa 5
0
6.160.000

Ao 1

Grfico evolutivo de la inversion de publicidad en yogurt

Ao
0
1

GRP2 PRU1

Empresa 1
0
10.823.000

Empresa 2
0
4.268.100

Empresa 3
0
3.386.000

Empresa 4
0
12.615.800

09/01/2013 18:31:08

Empresa 5
0
4.440.000

Ao 1

Grfico evolutivo del resultado financiero

Ao
0
1

GRP2 PRU1

Empresa 1
0
-3.060.470,24

Empresa 2
0
-2.932.365,21

Empresa 3
0
-8.084.793,06

Empresa 4
0
-6.962.633,8

09/01/2013 18:29:49

Empresa 5
0
-9.063.114,2

Ao 1

Grfico evolutivo de la cuenta de prdidas y ganancias

Ao
0
1

GRP2 PRU1

Empresa 1
0
10.173.751,01

Empresa 2
0
-24.148.069,15

Empresa 3
0
-29.475.043,98

Empresa 4
0
-38.330.325,8

09/01/2013 18:29:52

Empresa 5
0
-9.814.388,19

Ao 1

Grfico evolutivo del coste estandard de leche

Ao
0
1

GRP2 PRU1

Empresa 1
0
0,59

Empresa 2
0
0,57

Empresa 3
0
0,64

Empresa 4
0
0,58

09/01/2013 18:29:55

Empresa 5
0
0,58

Ao 1

Grfico evolutivo del coste estandard de yogurt

Ao
0
1

GRP2 PRU1

Empresa 1
0
1,01

Empresa 2
0
1,02

Empresa 3
0
1,14

Empresa 4
0
1,07

09/01/2013 18:29:58

Empresa 5
0
1,05

Ao 1

Grfico evolutivo de las ventas de leche en unidades

Ao
0
1

GRP2 PRU1

Empresa 1
0
175.500.000

Empresa 2
0
107.318.293

Empresa 3
0
470.880.000

Empresa 4
0
0

09/01/2013 18:30:01

Empresa 5
0
51.928.711

Ao 1

Grfico evolutivo de las ventas de yogurt en unidades

Ao
0
1

GRP2 PRU1

Empresa 1
0
54.795.782

Empresa 2
0
7.918

Empresa 3
0
11.931.587

Empresa 4
0
0

09/01/2013 18:30:04

Empresa 5
0
12.881.753

Ao 1

Grfico evolutivo de las unidades producidas de leche

Ao
0
1

GRP2 PRU1

Empresa 1
0
175.500.000

Empresa 2
0
117.720.000

Empresa 3
0
470.880.000

Empresa 4
0
117.720.000

09/01/2013 18:30:07

Empresa 5
0
195.000.000

Ao 1

Grfico evolutivo de las unidades producidas de yogurt

Ao
0
1

GRP2 PRU1

Empresa 1
0
107.250.000

Empresa 2
0
9.810.000

Empresa 3
0
68.670.000

Empresa 4
0
19.620.000

09/01/2013 18:30:10

Empresa 5
0
19.500.000

Ao 1

Grfico evolutivo de las unidades empleadas de leche

Ao
0
1

GRP2 PRU1

Empresa 1
0
176.580.000

Empresa 2
0
117.720.000

Empresa 3
0
470.880.000

Empresa 4
0
117.720.000

09/01/2013 18:30:13

Empresa 5
0
196.200.000

Ao 1

Grfico evolutivo de las unidades empleadas de yogurt

Ao
0
1

GRP2 PRU1

Empresa 1
0
107.910.000

Empresa 2
0
9.810.000

Empresa 3
0
68.670.000

Empresa 4
0
19.620.000

09/01/2013 18:30:16

Empresa 5
0
19.620.000

Ao 1