PLAN de MARKETING 1 2013

Libro 1 Marketing y publicidad. PM PRO versin 7.0

Libro para Excel basado en un original de D. Esteve ampliado y perfeccionado con las aportaciones desinteresadas de numerosos profesionales en activo. e.ditor consulting y los autores

informacin

comenzar

NDICE
1 Anlisis del MERCADO
1a Anlisis del MERCADO 1b Anlisis de la COMPETENCIA 1 1c Anlisis de la COMPETENCIA 2

2 OBJETIVOS y estrategia
2a Anlisis D.A.F.O.- F.O.D.A. 2b OBJETIVOS y estrategia 2c Plan de Marketing - RESUMEN 2d Plan de LANZAMIENTO

3 Plan de PUBLICIDAD
3a CONFIGURACIN 3b Plan de PUBLICIDAD

4 Plan de VENTAS
4a PREVISIN de ventas 4b Objetivo ventas 1er. AO 4c Objetivo de ventas 5 AOS

5 Anlisis ECONMICO
5a Anlisis GENERAL y Pto. Crtico 5b Anlisis ESCENARIO B 5c Anlisis MULTIESCENARIOS

6 PRESENTACIN
6a Plan de Marketing - RESUMEN 6a Plan PUBLICIDAD y promocin 6b Anlisis ECONMICO

6 PRESENTACIN (cont.)
6c Objetivo de ventas

7 LINKS para libro 2

Haz clic en la seccin deseada

Configuracin bsica
Denominacin Primer ejercicio Primer mes del ejercicio Mi Compaa 2013 Enero Indica aqu el nombre de la empresa o proyecto. Pon el primer ejercicio (ao) del plan. Elige de la lista el mes de inicio del ejercicio.

informacin

hoja siguiente

1 PARTE: ANLISIS del MERCADO

Mi Compaa

Para completarla es preciso haber realizado previamente un estudio de mercado o tener un amplio conocimiento del mercado. Es recomendable comenzar aqu pero no es "obligatorio", las diversas hojas son independientes entre s.

En esta primera parte, se reflejan las conclusiones del ESTUDIO de MERCADO:

Hay tres secciones con sus correspondientes hojas, son: 1a Anlisis del mercado: Volumen total (clientes) y ventas previsibles.
Aqu se cuantifica el mercado (volumen, pblico objetivo total), las ventas y su evolucin a varios aos.

1b Anlisis de la competencia 1. Cuotas y posicionamiento.

Se definen las cuotas (reales o estimadas) de mercado de los principales competidores y su posicionamiento.

1c Anlisis de la competencia 2. Puntos fuertes y dbiles.

Se definen las cuotas (reales o estimadas) de mercado de los principales competidores y su posicionamiento.

Importante:
Estas hojas, sus cuadros y grficos, han sido diseadas para reflejar los conceptos ms usuales en un Plan de Marketing pero hay tan gran cantidad de casustica que es imposible preverlo todo, por esta razn te recomendamos que uses o no, modifiques y-o adaptes cada uno de los grficos y cuadros a las necesidades de tu plan y proyecto. Todos los grficos y cuadros son fcilmente modificables-copiables: cambia todo lo que quieras!.

Mi Compaa Estimacin
UNO DOS TRES CUATRO CINCO

ANLISIS DEL MERCADO - 12013 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

MERCADO ACTUAL

2013

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

UNO

DOS

TRES

CUATRO

CINCO

Mi Compaa Evolucin previsible 2013

UNO DOS TRES CUATRO CINCO UNO DOS TRES CUATRO CINCO UNO DOS TRES CUATRO CINCO UNO DOS TRES CUATRO CINCO 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0%

ANLISIS DEL MERCADO - 2160,000

140,000 120,000 100,000

EVOLUCIN PREVISIBLE

2013

2015

80,000 60,000
40,000 20,000

2016

2017

0
2013
UNO

2014
DOS

2015
TRES

2016
CUATRO

2017
CINCO

Mi Compaa Aos 2013 2014 2015 2016 2017 Ventas

23,000 29,000 35,000 45,000 90,000

ESTIMACIN DE VENTAS - 1 - VENTA TOTAL PREVISTA

2013

90,000

45,000 35,000 29,000 23,000

2013

2014

2015

2016

2017

Mi Compaa Evolucin previsible Ao % Var 2018 10.0% 2019 20.0% 2020 30.0% 2021 40.0% 2022 50.0%

ESTIMACIN DE VENTAS - 2 - EVOLUCIN PREVISIBLE

2013
324,324

216,216

154,440 118,800 99,000

2018

2019

2020

2021

2022

Mi Compaa Estimacin
UNO DOS TRES CUATRO CINCO

ANLISIS DE LA COMPETENCIA - 1 - CUOTAS DE MERCADO

2013 10.00% 10.00% 10.00% 20.00% 50.00%

2013

10.00% 10.00%

50.00%

10.00%

20.00%

UNO

DOS

TRES

CUATRO

CINCO

Mi Compaa

ANLISIS DE LA COMPETENCIA - 1 - POSICIONAMIENTO

2013

POSICIONAMIENTO COMPETIDORES

TRES

- NUMERO TIENDAS +

CUATRO

CINCO

UNO

DOS

- PRECIO +

Mi Compaa

Anlisis de la competencia
Principales Competidores Puntos Dbiles Puntos Fuertes
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

UNO

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

DOS

TRES

CUATRO

CINCO

2 PARTE: OBJETIVOS Y ESTRATEGIA

En esta segunda parte, se reflejan los objetivos y las estrategias de marketing:

Mi Compaa

Toda esta seccin es de aplicacin opcional aunque es muy recomendable - al menos - hacer el anlisis D.A.F.O. - F.O.D.A. Puedes completarla cuando quieras, las hojas son independientes entre s.

Hay cinco secciones con sus correspondientes hojas, son: 2a1 Misin y Visin:
De uso opcional, se trata de definir de forma clara y sinttica la misin (finalidad y funcin) y la visin (status a largo plazo de la empresa).

2a2 Anlisis D.A.F.O. - F.O.D.A.:

Anlisis estratgico esquematizado y muy importante que no puede faltar en un plan de marketing.

2b Estrategia competitiva y objetivos:

Cuadro interesante de uso opcional, esquematiza los objetivos y las estrategias.

2c Plan de marketing - Estrategia

Cuadro general que define los fundamentos del plan, de uso opcional.

2d Plan de lanzamiento.
Cuadro opcional donde se definen las acciones en el perodo de lanzamiento.

Importante:
Estas hojas, sus cuadros y grficos, han sido diseadas para reflejar los conceptos ms usuales en un Plan de Marketing pero hay tan gran cantidad de casustica que es imposible preverlo todo, por esta razn te recomendamos que uses o no, modifiques y-o adaptes cada uno de los grficos y cuadros a las necesidades de tu plan y proyecto. Todos los grficos y cuadros son fcilmente modificables-copiables: cambia todo lo que quieras!.

Mi Compaa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

MISIN

Mi Compaa

Anlisis D.A.F.O.
Debilidades Fortalezas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Amenazas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Oportunidades

Mi Compaa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Objetivos

Mi Compaa

Estrategia competitiva
Competidores Debilidades Estrategia competitiva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Fortalezas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Estrategia competitiva

Calendario Eventos Festividades Tipo PROMOCIN

Rebajas Open House Ventas especial clientes

Enero Febrero 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Marzo 1

Abril 1

Mayo 1

Junio 1

Julio 1

Agosto 1

Septiembre 1

Octubre 1

Noviembre 1

Diciembre 1

PROMOCIONES
1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1

Tipo ACCIN
e-mailing Publicidad Radio Publicidad Exterior Publicidad Radio internet - web Marketing Directo Publicidad Cines Publicidad TV Mobile marketing Publicidad Prensa
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

PLAN PUBLICIDAD

Estrategia
Prospecting Recuperacin AC Recomendacin clientes
1 1 1 1 1

PLAN DE VENTAS

Objetivos de venta

ACCIONES PREVIAS AL LANZAMIENTO

Calendario
Eventos y festividades Tareas preparatorias Preparacin y lanzamiento
1 2 3 4 5 6 7 8

ACCIONES POSTERIORES AL LANZAMIENTO

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

1 1 1

Concepto - accin
1 1 1 1 1

Organizacin y preparacin

Concepto - accin
Primer contacto Presentaciones Inauguracin oficial
1 1 1 1 1

Relaciones pblicas e institucionales

Tipo accin
Publicidad Prensa Publicidad Revistas Publicidad Exterior Publicidad Radio internet - web Marketing Directo Publicidad Cines Publicidad TV Mobile marketing Publicidad Prensa
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Publicidad lanzamiento

Concepto
Incorporacin equipo Formacin terica Prcticas
1 1 1 1 1

Fuerza de ventas

Objetivos de venta

3 PARTE: PLAN DE PUBLICIDAD Y PROMOCIN

Esta parte es esencial en el plan de marketing, debes elaborarla antes de las siguientes (estn interrelacionadas).

Mi Compaa

Aqu se detalla el plan de publicidad y promocin de tu proyecto:

Importante:
Si deseas que esta parte tenga el mximo detalle y precisin, te recomendamos utilizar aqu el "Plan de Publicidad - PRO" que se suministra por separado (incluido en algunos productos FULL y disponible en nuestra web). Una segunda opcin es primero elaborar este plan como "inicial" y, despus, desarrollarlo en el "Plan de Publicidad - PRO". Si deseas ms informacin, no dudes en ponerte en contacto con nosotros: atencion@e.ditor.com

Hay dos secciones con sus correspondientes hojas, son: 3a Configuracin de los desplegables.
Imprescindible para elaborar el plan y el consiguiente presupuesto.

3b Elaboracin del plan de publicidad y promocin.

Hoja de trabajo donde se desarrolla el plan detallado.

Modificacin de las hojas:

Todas estas hojas son ampliables y modificables: - Los textos, formatos y grficos son fcilmente modificables (desprotege la hoja y cambia lo que quieras). - Aadir filas o columnas y-o modificar la programacin de la hoja requiere conocimientos amplios de Excel . En cualquier caso: hazlo con cuidado y antes guarda una copia del fichero.

CONFIGURACIN DE LAS LISTAS

Es imprescindible completarlas antes de seguir. Hay dos listas: 1 Tipos de accin de marketing
Publicidad Prensa Publicidad Revistas Publicidad Radio Publicidad Cines Publicidad TV Marketing Directo Mobile marketing internet - web e-mailing Relaciones Pblicas Publicidad exterior otro1 otro 3 otro 4 otro 5 Producto 1 Producto 2 Producto 3 Producto 4 Producto 5 Producto 6 Producto 7 Producto 8 Producto 9 Producto 10

Mi Compaa

Aqu se definen las listas desplegables que te servirn para confeccionar tu plan:

Pon aqu las denominaciones de las acciones de marketing que piensas desarrollar. Ejemplos: Radio, prensa, revistas, TV, buzoneo... Puedes usar el grado de detalle que te convenga pero ten en cuenta que el presupuesto y las estadsticas se realizarn sobre esta lista. Importante: Pinsalo bien y no las cambies, si modificas estas listas una vez hecho el plan, debers comenzar de nuevo (las denominaciones se usan para las estadsticas).

Comprueba como queda esta lista desplegable >

Publicidad Prensa

2 Productos, familias o tipos de servicio

Pon aqu las denominaciones de los productos u otro concepto sobre el que vayas a trabajar tu plan de publicidad. Pueden ser productos, familias de producto, tipos de servicio, areas, etc. Comprueba como queda esta lista desplegable >
Producto 1

Ambas listas son fundamentales para el buen funcionamiento del libro. Pueden ampliarse pero son necesarios conocimientos slidos de Excel. Si necesitas ms detalles te recomendamos usar "Plan de Publicidad - PRO", es mucho ms fcil y prctico que ampliar esta seccin. En cualquier caso, antes de hacerlo, echa un vistazo a las hojas siguientes y revisa su funcionamiento.

RESUMEN
Enero Publicidad Prensa Publicidad Revistas Publicidad Radio Publicidad Cines Publicidad TV Marketing Directo Mobile marketing internet - web e-mailing Relaciones Pblicas Publicidad exterior otro1 otro 3 otro 4 otro 5
1 4 3 2 2 4 1 1 2 1 1 1 4 0 0 0 6 3 3 3 6 3 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 3 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0

PLAN DE PUBLICIDAD RESUMIDO

Febrero
0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 4 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Marzo
1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Abril
1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0

Mayo
1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Junio
2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 2 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Julio
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Agosto
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 2 1 0 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0

Septiembre
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 1 1 1 0 0 1 2 1 1 1 0 0 0

Octubre
2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 2 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0

Noviembre
2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 2 1 11 1 0 0 0 0 0 0

Diciembre
2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 10 0 2 1 0 1 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 1 2 2 2 1 1 2 0 1 1 1 0 0

PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD Y PROMOCIN - 1 - POR MEDIOS

Enero 20 92 30 128 164 802 356 126 0 0 0 0 0 0 0 1,718 Enero Febrero 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 Febrero 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 Marzo 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 Abril 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 Mayo 50 20 0 32 41 100 89 54 0 0 0 0 0 0 0 386 Junio 60 24 10 0 41 234 178 18 0 0 0 0 0 0 0 565 Julio 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 Agosto Septiembre 80 90 2 24 0 15 32 0 0 0 0 167 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114 314 Agosto 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0 80 0 0 0 0 0 32 0 0 2 114 Septiembre 0 90 15 67 0 100 20 0 0 18 4 314 Octubre Noviembre Diciembre 100 110 120 20 0 42 20 0 20 32 0 64 41 0 82 167 0 334 89 0 1,068 90 90 216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 559 200 1,946 Octubre 0 100 20 67 89 100 20 32 41 90 0 559 Noviembre Diciembre 0 0 110 120 0 20 0 134 0 1,068 0 200 0 40 0 64 0 82 90 216 0 2 200 1,946 Total 790.00 224.00 95.00 288.00 369.00 1,804.00 1,780.00 612.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,962.00 Total 0.00 790.00 95.00 804.00 1,780.00 1,000.00 200.00 288.00 369.00 612.00 24.00 5,962.00

Publicidad Prensa Publicidad Revistas Publicidad Radio Publicidad Cines Publicidad TV Marketing Directo Mobile marketing internet - web e-mailing Relaciones Pblicas Publicidad exterior otro1 otro 3 otro 4 otro 5

PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD Y PROMOCIN - 2 - POR PRODUCTO

Marzo 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 Abril 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 Mayo 0 50 0 0 89 100 20 32 41 54 0 386 Junio 0 60 10 134 178 100 20 0 41 18 4 565 Julio

GENERAL Producto 1 Producto 2 Producto 3 Producto 4 Producto 5 Producto 6 Producto 7 Producto 8 Producto 9 Producto 10

0 20 30 402 356 400 80 128 164 126 12 1,718

4 PARTE: PLAN DE VENTAS

Para hacer esta parte, es preciso haber elaborado las previsiones de venta y-o el oportuno estudio de mercado.

Mi Compaa

Aqu se definen las previsiones y fijan los objetivos de venta del plan:

Importante:
Para realizar las previsiones de venta, es recomedable usar los ficheros " Previsiones de Venta", calculan previsiones y pronsticos. De igual modo, si deseas que esta parte tenga el mximo detalle y precisin, te recomendamos el " Plan de Ventas - PRO" Ambos estn disponibles en nuestra web. Ms informacin: info@e.ditor.com

Hay tres secciones con sus correspondientes hojas, son: 4a Previsin de ventas segn estudio de mercado.
Estimaciones de venta en unidades a varios aos.

4b Objetivo de ventas del primer ao.

Aqu se define el objetivo de ventas periodificado para el primer ao.

4c Objetivo de ventas a cinco aos.

Se determina el objetivo de ventas de los aos siguientes.

Modificacin de las hojas:

Todas estas hojas son ampliables y modificables: - Los textos, formatos y grficos son fcilmente modificables (desprotege la hoja y cambia lo que quieras). - Aadir filas o columnas y-o modificar la programacin de la hoja requiere conocimientos amplios de Excel . En cualquier caso: hazlo con cuidado y antes guarda una copia del fichero.

Mi Compaa Previsin
Producto 1 Producto 2 Producto 3 Producto 4 Producto 5 Producto 6 Producto 7 Producto 8 Producto 9 Producto 10 Total

PREVISIN VENTAS - 1er. AO

2013
100 200 300 400 500 0 0 0 0 0 1,500
Producto 5 Producto 4 Producto 3 Producto 2 Producto 1 100 200 300 400 Producto 10 Producto 9 Producto 8 Producto 7 Producto 6

2013

500

ventas previstas en unidades

Mi Compaa Evolucin prevista

Ejercicio Unidades

PREVISIN VENTAS - 5 AOS

30,000

2013 2017

2013 2014 2015 2016 2017

1,500 3,000 6,000 12,000 24,000

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

2013
Producto 1

2014
Producto 2

2015
Producto 3

2016
Producto 4

2017
Producto 5

Producto 6

Producto 7

Producto 8

Producto 9

Producto 10

ventas en unidades

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total

o
1

objetivo de ventas VENTA en UNIDADES Ventas Unidades

PREVISTAS 100 200 300 400 500 Aqu debes indicar el objetivo mensual de ventas en unidades (o de pedidos o num. de ventas o de contratos, etc.). Enero 8 17 25 33 42 Febrero 8 17 25 33 42 Marzo 8 17 25 33 42 Abril 8 17 25 33 42 Mayo 8 17 25 33 42 Junio 8 17 25 33 42 Julio 8 17 25 33 42 Agosto 8 17 25 33 42 Septiembre 8 17 25 33 42 Octubre 8 17 25 33 42 Noviembre 8 17 25 33 42 Diciembre 8 17 25 33 42 Total 100 200 300 400 500

Producto 1 Producto 2 Producto 3 Producto 4 Producto 5 Producto 6 Producto 7 Producto 8 Producto 9 Producto 10 Total previsto

1,500

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

1,500

PRECIO de VENTA
PM Total

Aqu debes definir un precio medio de venta, dicho precio se multiplicar por las unidades indicadas arriba. Producto 1 Producto 2 Producto 3 Producto 4 Producto 5 Producto 6 Producto 7 Producto 8 Producto 9 Producto 10

PRECIO medio vta. 3 OBJETIVO DE VENTAS

Producto 1 Producto 2 Producto 3 Producto 4 Producto 5 Producto 6 Producto 7 Producto 8 Producto 9 Producto 10 Total previsto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Resumen 2013
Ventas Producto 1 Producto 2 Producto 3 Producto 4 Producto 5 Producto 6 Producto 7 Producto 8 Producto 9 Producto 10

2014
Ventas Variacin

2015
Ventas Variacin

2016
Ventas Variacin

2017
Ventas Variacin

Total

5 PARTE: ANLISIS ECONMICO

Esta parte es importante, para completarla es preciso haber hecho la anterior y conocer los costes estimados.

Mi Compaa

Aqu se realiza el anlisis econmico y de escenarios comerciales:

Ten en cuenta:
Si vas a elaborar el "Plan Econmico" (anexo suministrado por separado), esta seccin si bien no es imprescindible, tiene inters a efectos de anlisis previo de escenarios y riesgos comerciales. Si no vas a hacer dicho "Plan Econmico" presentar, al menos, esta parte es fundamental.

Hay tres secciones con sus correspondientes hojas, son: 5a Anlisis econmico y punto crtico.
Aqu se reflejan las previsiones de costes y ventas por producto, automticamente se calculan ratios y punto crtico.

5b Anlisis escenario B.
Esta hoja te permite simular un cambio de escenario comercial detallado por producto y total.

5c Anlisis Multiescenarios.
Con esta hoja crears hasta 10 simulaciones de escenarios distintos (global).

Modificacin de las hojas:

Todas estas hojas son ampliables y modificables: - Los textos, formatos y grficos son fcilmente modificables (desprotege la hoja y cambia lo que quieras). - Aadir filas o columnas y-o modificar la programacin de la hoja requiere conocimientos amplios de Excel . En cualquier caso: hazlo con cuidado y antes guarda una copia del fichero.

A
Producto 1 N Ventas (Unidades) Ventas (Facturacin) Coste de las ventas CdV UNIDAD CdV TOTAL MARGEN BRUTO Gastos de marketing Gastos de ventas Gastos generales E.B.I.T.D.A. Amortizaciones Gastos financieros 100 Producto 2 200 Producto 3 300 Producto 4 400

Ventas y Gastos
Producto 5 500 Producto 6 Producto 7 Producto 8 Producto 9 Producto 10 Total 1,500

RESULTADO Expl.
Cash flow

B
Producto 1 Gastos Fijos % G. fijos Gastos Variables % G. variables Producto 2 Producto 3 Producto 4

Gastos
Producto 5 Producto 6 Producto 7 Producto 8 Producto 9 Producto 10 Total

Total gastos

C
Producto 1 Margen Bruto E.B.I.T.D.A. Rentabil. Explotacin Rentabilidad Venta Contribucin Marginal Ratio Cm Producto 2

Rentabilidad y punto crtico econmico por producto

Producto 3 Producto 4 Producto 5 Producto 6 Producto 7 Producto 8 Producto 9 Producto 10 Total

Punto crtico (PC)

Das para PC

ANLISIS ESCENARIO B
A
ESCENARIO BASE
Ventas (Facturacin) MARGEN BRUTO Total gastos RESULTADO Expl. % Margen Bruto Rentabilidad Venta Producto 1 Producto 2 Producto 3 Producto 4 Producto 5 Producto 6 Producto 7 Producto 8 Producto 9

Mi Compaa
Producto 10 Total

ESCENARIO B
Ventas (Facturacin) MARGEN BRUTO Total gastos RESULTADO Expl. % Margen Bruto Rentabilidad Venta Variacin VENTAS Variacin GASTOS Variacin MARGEN B. Variacin RESULTADO

Producto 1

Producto 2

Producto 3

Producto 4

Producto 5

Producto 6

Producto 7

Producto 8

Producto 9

Producto 10

Total

Variaciones en % respecto al escenario base

Precio de venta Unidades vendidas Costes unitarios (CdV) Otros costes (CdV) Gastos marketing Gastos de ventas Gastos financieros

ANLISIS MULTIESCENARIOS
A
Escenarios
Ventas Coste de las ventas MARGEN BRUTO Gastos de marketing Gastos de ventas Gastos generales E.B.I.T.D.A. Amortizaciones Gastos financieros RESULTADO Expl. Cash flow

Mi Compaa

BASE

10

Margen Bruto E.B.I.T.D.A. Rentabilidad Venta Punto crtico (PC) Das para PC Variacin VENTAS Variacin GASTOS Variacin MARGEN BRUTO Variacin RESULTADO Variacin PUNTO CRTICO

C
% variacin precio de venta % variacin unidades vendidas % var. costes unitarios (CdV) % v. otros costes de venta (CdV) % variacin gastos marketing % variacin gastos de ventas % variacin gastos generales % variacin gastos financieros % de gastos fijos

Variaciones en % respecto al escenario BASE

6 PARTE: RESMENES PARA PRESENTAR

Mi Compaa

En esta seccin encontrars los resmenes ms relevantes listos para imprimir y presentar:
Como es lgico antes de imprimir esta parte debes haber finalizado las secciones anteriores y realizado una revisin a fondo.

Importante:
Hay una serie de cuadros y pginas que no se incluyen aqu, si las necesitas debers imprimirlas desde su ubicacin original, son: Hojas: 1a: Anlisis del mercado. 1b: Anlisis de la competencia 1. 1c: Anlisis de la competencia 2. 2a: Anlisis DAFO. 2b: Objetivos y estrategia. 4a: Previsin de ventas.

Hay tres secciones con sus correspondientes hojas, son: 6a Cuadros y Resmenes.
Incluye 7 pginas con los resmenes del plan de marketing, el plan de lanzamiento y el plan de publicidad.

6b Anlisis econmico.
Son 5 pginas con los anlisis econmicos, punto crtico y escenarios comerciales.

6c Objetivo de ventas.
Incluye 3 pginas con los objetivos de venta anuales y a cinco aos.

Modificacin de las hojas:

Todas estas hojas son ampliables y modificables: - Los textos, formatos y grficos son fcilmente modificables (desprotege la hoja y cambia lo que quieras). - Aadir filas o columnas y-o modificar la programacin de la hoja requiere conocimientos amplios de Excel . En cualquier caso: hazlo con cuidado y antes guarda una copia del fichero.

Mi Compaa

Plan de Marketing - Resumen

Resumen y estrategia

26

Mi Compaa
Enero Febrero Marzo 1 1 Abril

Resumen PLAN DE MARKETING 2013

Mayo 1 1 Junio 1 Julio 1 Agosto 1 1 Septiembre 1 Octubre 1 Noviembre 1 Diciembre 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Eventos Festividades Tipo PROMOCIN

Rebajas Open House Ventas especial clientes

PROMOCIONES
1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1

Tipo ACCIN
e-mailing Publicidad Radio Publicidad Exterior Publicidad Radio internet - web Marketing Directo Publicidad Cines Publicidad TV Mobile marketing Publicidad Prensa
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

PLAN PUBLICIDAD

Estrategia
Prospecting Recuperacin AC Recomendacin clientes
1 1 1 1 1

PLAN DE VENTAS

Objetivos de venta

27

Mi Compaa
1 2 3 4 5 6 7 8

PLAN DE LANZAMIENTO 2013

ACCIONES PREVIAS AL LANZAMIENTO ACCIONES POSTERIORES AL LANZAMIENTO
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Eventos y festividades Tareas preparatorias

Preparacin y lanzamiento

1 1 1

Concepto - accin
1 1 1 1 1

Organizacin y preparacin

Concepto - accin Primer contacto Presentaciones Inauguracin oficial

1 1 1 1 1

Relaciones pblicas e institucionales

Tipo accin Publicidad Prensa Publicidad Revistas Publicidad Exterior Publicidad Radio internet - web Marketing Directo Publicidad Cines Publicidad TV Mobile marketing Publicidad Prensa
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Publicidad lanzamiento

Concepto Incorporacin equipo Formacin terica Prcticas

1 1 1 1 1

Fuerza de ventas

Objetivos de venta

28

Mi Compaa

Plan de Publicidad y Promocin

Resumen planificacin y presupuesto

2013

29

Mi Compaa
Enero Publicidad Prensa Publicidad Revistas Publicidad Radio Publicidad Cines Publicidad TV Marketing Directo Mobile marketing internet - web e-mailing Relaciones Pblicas Publicidad exterior otro1 otro 3 otro 4 otro 5
1 4 3 2 2 4 1 1 2 1 1 1 4 4 4 4 4 4 9 9 9 3 3 3 6 3 3 3 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 4

RESUMEN PLAN DE PUBLICIDAD Y PROMOCIN 2013

Febrero
4 1

Marzo
1 1 1 1

Abril
1 1 1 1

Mayo
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Junio
2 3 1 2 2

Julio
2 1 2

Agosto
2 2 2 1 2 2 1

Septiembre
2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3

Octubre
2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2

Noviembre
2 2 2 3 2 1

Diciembre
2 3 3 4 2 1 1 1 2 1 10 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2

1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 2

1 2

1 2 1

1 2 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

11 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1

1 1 1

1 1 1

PRESUPUESTO TOTAL
ins/pases Publicidad Prensa Publicidad Revistas Publicidad Radio Publicidad Cines Publicidad TV Marketing Directo Mobile marketing internet - web e-mailing Relaciones Pblicas Publicidad exterior otro1 otro 3 otro 4 otro 5 Total 89 22 19 41 19 22 20 34 28 9 9 20 14 12 27 385 5,962 610 6,572 17.07 coste MED 790 224 95 288 369 1,804 1,780 612 102 2 otros 2 502 2 Coste Total 792 726 97 288 369 1,906 1,782 612 coste/ins 8.90 33.00 5.11 7.02 86.64 89.10 18.00

INTENSIDAD
35 30 25 20 15

inserciones/pases

19.42

10 5 0

10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58
semanas

30

Mi Compaa
Enero Publicidad Prensa Publicidad Revistas Publicidad Radio Publicidad Cines Publicidad TV Marketing Directo Mobile marketing internet - web e-mailing Relaciones Pblicas Publicidad exterior otro1 otro 3 otro 4 otro 5 Total 1,718 20 92 30 128 164 802 356 126

PRESUPUESTO de PUBLICIDAD Y PROMOCIN

Febrero 20 Marzo 30 Abril 40 Mayo 50 20 32 41 100 89 54 41 234 178 18 Junio 60 24 10 Julio 70

2013
Agosto 80 2 32

1 - MEDIOS
Septiembre 90 24 15 Octubre 100 20 20 32 41 167 18 167 89 90 90 Noviembre 110 Diciembre 120 42 20 64 82 334 1,068 216 Total 790.00 224.00 95.00 288.00 369.00 1,804.00 1,780.00 612.00

20

30

40

386

565

70

114

314

559

200

1,946

5,962.00

Presupuesto total de PUBLICIDAD

2,500 2,000 1,500 1,000

Presupuesto de MEDIOS (mensual)

2,500

2,000

1,500

1,000
500

500
0
Publicidad Prensa Publicidad Revistas Publicidad Radio Publicidad Cines Publicidad TV

Marketing Directo
Publicidad exterior

Mobile marketing
otro1

internet - web
otro 3

e-mailing
otro 4

Relaciones Pblicas
otro 5

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

31

Mi Compaa
Enero GENERAL Producto 1 Producto 2 Producto 3 Producto 4 Producto 5 Producto 6 Producto 7 Producto 8 Producto 9 Producto 10 Total productos Total 20 30 402 356 400 80 128 164 126 12 1,718 1,718

PRESUPUESTO de PUBLICIDAD Y PROMOCIN

Febrero 20 Marzo 30 Abril 40 Mayo 50 Junio 60 10 134 89 100 20 32 41 54 20 20 30 30 40 40 386 386 41 18 4 565 565 70 70 178 100 20 Julio 70

2013
Agosto 80

2 - MEDIOS POR PRODUCTO

Septiembre 90 15 67 100 20 Octubre 100 20 67 89 100 20 32 41 18 2 4 314 314 559 559 200 200 90 90 Noviembre 110 Diciembre 120 20 134 1,068 200 40 64 82 216 2 1,946 1,946 Total 790.00 95.00 804.00 1,780.00 1,000.00 200.00 288.00 369.00 612.00 24.00 5,962.00 5,962.00

32

114 114

Presupuesto de MEDIOS (acumulado)

7,000 6,000
5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0

2,500
2,000

Presupuesto de MEDIOS (por producto y mes)

1,500 1,000 500 0 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
GENERAL Producto 1

2
Producto 2

4
Producto 3

5
Producto 4

6
Producto 5

7
Producto 6

8
Producto 7

10
Producto 8

11
Producto 9

12
Producto 10

32

Mi Compaa

Anlisis Econmico
Previsiones, escenarios y punto de equilibrio

Mi Compaa

Anlisis econmico y punto crtico 2013

Ventas, gastos y resultados previsionales por producto
Producto 1 100 Producto 2 200 Producto 3 300 Producto 4 400 Producto 5 500 Producto 6 Producto 7 Producto 8 Producto 9 Producto 10 Total 1,500

N Ventas (Unidades) Ventas (Facturacin) Coste de las ventas CdV UNIDAD CdV TOTAL MARGEN BRUTO Gastos de marketing Gastos de ventas Gastos generales E.B.I.T.D.A. Amortizaciones Gastos financieros

RESULTADO Expl.
Cash flow

Gastos
Producto 1 Gastos Fijos % G. fijos Gastos Variables % G. variables Producto 2 Producto 3 Producto 4 Producto 5 Producto 6 Producto 7 Producto 8 Producto 9 Producto 10 Total

Total gastos Rentabilidad y punto crtico econmico por producto

Producto 1 Margen Bruto E.B.I.T.D.A. Rentabil. Explotacin Rentabilidad Venta Contribucin Marginal Ratio Cm Producto 2 Producto 3 Producto 4 Producto 5 Producto 6 Producto 7 Producto 8 Producto 9 Producto 10 Total

Punto crtico (PC)

Das para PC

Mi Compaa

Anlisis del punto crtico Punto Crtico (total)

1

previsiones 2013

Ingresos

Ventas mnimas anuales en unidades para p.c. Facturacin mnima para alcanzar el punto crtico

1 1 1 Ingresos y gastos

Cost.Total
Cost Fijos

1 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0

ventas en unidades

Mi Compaa ESCENARIO BASE

Ventas (Facturacin) MARGEN BRUTO Total gastos RESULTADO Expl. % Margen Bruto Rentabilidad Venta Producto 1 Producto 2

Anlisis del escenario comercial - B Producto 3 Producto 4 Producto 5 Producto 6 Producto 7 Producto 8 Producto 9 Producto 10 Total

ESCENARIO B
Ventas (Facturacin) MARGEN BRUTO Total gastos RESULTADO Expl. % Margen Bruto Rentabilidad Venta Variacin VENTAS Variacin GASTOS Variacin MARGEN B. Variacin RESULTADO Comentarios

Producto 1

Producto 2

Producto 3

Producto 4

Producto 5

Producto 6

Producto 7

Producto 8

Producto 9

Producto 10

Total

Mi Compaa BASE
Ventas Coste de las ventas MARGEN BRUTO Gastos de marketing Gastos de ventas Gastos generales E.B.I.T.D.A. Amortizaciones Gastos financieros RESULTADO Expl. Cash flow Margen Bruto E.B.I.T.D.A. Rentabilidad Venta Contribucin Marginal Ratio Cm Punto crtico (PC) Das para PC Variacin VENTAS Variacin GASTOS Variacin MARGEN BRUTO Variacin RESULTADO Variacin PUNTO CRTICO

Anlisis de otros escenarios comerciales

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Escenarios de venta y resultado

1
1 1 1 100%

Rendimientos
90%
80% 70%

60%
50% 40%

1 1
0 0 0

30%
20% 10%

0%

0 0 0
BASE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0%
BASE 1 2 3 4 Margen 5 Bruto 6E.B.I.T.D.A. 7 8 9 Venta 10 Rentabilidad

Mi Compaa

Objetivo de Ventas
Presupuestos a cinco aos

2013

Mi Compaa
Productos Producto 1 Producto 2 Producto 3 Producto 4 Producto 5 Producto 6 Producto 7 Producto 8 Producto 9 Producto 10 Total 125 125 125 125 Enero 8 17 25 33 42 Febrero 8 17 25 33 42 Marzo 8 17 25 33 42 Abril 8 17 25 33 42

Objetivo de ventas en unidades

Mayo 8 17 25 33 42 Junio 8 17 25 33 42 Julio 8 17 25 33 42 Agosto 8 17 25 33 42

2013
Septiembre 8 17 25 33 42 Octubre 8 17 25 33 42 Noviembre 8 17 25 33 42 Diciembre 8 17 25 33 42 Total 100 200 300 400 500

125

125

125

125

125

125

125

125

1,500

Nmero de ventas mensuales

140 120 100
80 60 40 20

Nmero de ventas acumuladas

1,250
1,375

1,500

125 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

250

375

500

625

750

875

1,000

1,125

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Mi Compaa
Productos Producto 1 Producto 2 Producto 3 Producto 4 Producto 5 Producto 6 Producto 7 Producto 8 Producto 9 Producto 10 Total Enero Febrero Marzo Abril

Objetivo de ventas (facturacin)

Mayo Junio Julio Agosto

2013
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Venta mensual (facturacin)

1 1 1 1 1

Venta acumulada anual

1 0
0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Producto 4

1
Producto 5

3
Producto 6

6
Producto 8

8
Producto 9

10

11

12

Poltica de PRECIOS precio medio previsto

PM Total

Producto 1

Producto 2

Producto 3

Producto 7

Producto 10

Mi Compaa
Productos Producto 1 Producto 2 Producto 3 Producto 4 Producto 5 Producto 6 Producto 7 Producto 8 Producto 9 Producto 10 Total

Objetivo de ventas 5 aos 2013 2014 2015

2013 2017 2016 2017

Objetivo de ventas 5 aos

1
1

Objetivo total de ventas 5 aos

% VARIACIN VENTAS

1
1

1 1
0

0
0

0
0
2013 2014 2015 2016 2017

0.0%
0 0 0 0 0 2014

0.0%
2015

0.0%
2016

0.0%
2017

LINKS para PLAN ECONMICO

Mi Compaa

Este es un resumen para enlazar con el plan econmico (anexo entregado por separado): No necesitas ms que copiar desde aqu los rangos coloreados y pegarlos en el rango correspondiente del plan econmico.
1
Mes (primer ao) Venta Bruta Ao Venta Bruta
Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Ventas
Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

2013

2014

2015

2016

2017

2
Coste de las ventas MARGEN BRUTO Gastos de marketing Gastos de ventas Gastos generales E.B.I.T.D.A. Amortizaciones Gastos financieros RESULTADO Expl.

Otros datos econmicos

AQU HAZ "COPIAR" EN CADA UNO DE LOS RANGOS COLOREADOS VE AL PLAN ECONMICO Y HAZ "PEGAR" EN CADA UNO DE LOS RANGOS EQUIVALENTES