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NOVIEMBRE 2010
Dirigido a: Elabor:
Personal que recibe y da seguimiento a documentos En Petrleos Mexicanos Direccin Corporativa de Tecnologa de Informacin y Procesos de Negocios
TABLA DE CONTENIDO
1.- ACCESO AL SISTEMA DE ADMINISTRACIN DE CORRESPONDENCIA........................................ 4 1.1 Validacin de acceso al Sistema de Administracin de Correspondencia ......................................... 4 1.2 Descripcin del men principal ........................................................................................................... 5 2.- CATALOGO DE EXPEDIENTES ............................................................................................................ 8 2.1 Alta de expedientes ........................................................................................................................... 10 2.2 Eliminar expedientes ......................................................................................................................... 10 2.3 Mover expedientes ............................................................................................................................ 11 2.4 Modificar expedientes........................................................................................................................ 13 2.5 Compartir expedientes ...................................................................................................................... 13 3.- SEGUIMIENTO Y CLASIFICACIN ..................................................................................................... 15 3.1 Bandeja de Entrada ........................................................................................................................... 16 3.2 Bandeja de Salida ............................................................................................................................. 21 3.3 Bandeja de Turnados ........................................................................................................................ 24 3.4 Bandeja de Asuntos Concluidos ....................................................................................................... 27 3.5 Bandeja de Expedientes ................................................................................................................... 29 4.- BSQUEDA .......................................................................................................................................... 31 5.- OPCIONES ............................................................................................................................................ 37 5.1 Turnar ................................................................................................................................................ 37 5.2 Lista de turnados ............................................................................................................................... 39 5.3 Notificar Avances ............................................................................................................................... 39 5.4 Avances Notificados .......................................................................................................................... 42 5.5. Supervisar ........................................................................................................................................ 42 5.6 Clasificar ............................................................................................................................................ 44 5.7 Reclasificar ........................................................................................................................................ 44 5.8 Clasificacin masiva .......................................................................................................................... 45 5.9 Ms informacin ................................................................................................................................ 48 5.10 Visualizar Folio ................................................................................................................................ 49 5.11 Generales ........................................................................................................................................ 50 6. CATLOGOS ......................................................................................................................................... 51 6.1 Catlogo de departamentos .............................................................................................................. 53 6.2 Catlogo de empleados..................................................................................................................... 54 7. REGISTRO ............................................................................................................................................. 55
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7.1 Registro de documentos ................................................................................................................... 56 7.2 Modificacin de documentos ............................................................................................................. 68 7.3 Eliminacin de documentos .............................................................................................................. 72 7.4 Registro de circulares ........................................................................................................................ 73 7.6 Modificacin de circulares ................................................................................................................. 77 8. CONSULTA DE CIRCULARES ............................................................................................................. 81 9. ASIGNACIN DE PERMISOS ............................................................................................................... 83 10. MESA DE AYUDA ................................................................................................................................ 87 11. INFORMACIN PERSONAL ............................................................................................................... 89 12. POLTICAS Y AYUDA .......................................................................................................................... 90 14. ESTADSTICAS .................................................................................................................................... 92 15. RESPALDO .......................................................................................................................................... 97 16. DEFINICIN DE FOLIOS ..................................................................................................................... 97 17. FOLIADOR ......................................................................................................................................... 101 18. CAMBIAR DE PERFIL ....................................................................................................................... 108 19. SALIR DEL SISTEMA ........................................................................................................................ 108
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Solo se tendr que seleccionar uno de los perfiles enlistados para poder visualizar los documentos que le pertenecen. Por default esta validacin utiliza la base de datos de produccin, si se desea trabajar sobre otra base de datos deber cambiar de credenciales con el botn correspondiente.
1.1.2 Acceso no directo: el usuario proporciona sus credenciales de autenticacin en el sistema Cuando el sistema no puede validar al usuario automticamente, reenviar automticamente al usuario a la pgina donde proporcionar sus credenciales manualmente, en este caso el usuario es libre de elegir la regin a la cual pertenece as como la base de datos sobre la cual trabajar:
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De manera similar despus de que el usuario ingresa las credenciales y estas son vlidas, el sistema desplegar los perfiles sobre los cuales tiene permisos el usuario, por default el usuario solo tiene derecho a su perfil personal, un usuario que es jefe o secretaria de un departamento tendrn adems del perfil propio el perfil del rea. Si los datos proporcionados no son credenciales vlidas en el directorio activo el sistema desplegar el siguiente mensaje:
Si el usuario no est registrado en el la base de datos del SAC, el sistema desplegar el siguiente mensaje:
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A continuacin se describirn de manera general cada uno de los Mdulos con los que cuenta la pgina principal. Catlogo de Expedientes: En este mdulo se crean, modifican, eliminan o comparten los expedientes (carpetas) que el usuario considera necesarios para clasificar la informacin. Seguimiento y Clasificacin: En este mdulo se puede dar seguimiento a todos los documentos enviados o recibidos. Las operaciones que en l se pueden realizar son: turnado de documentos, notificacin de avances, asignacin de folio, clasificacin y reclasificacin de documentos en expedientes, as como, bsqueda de los mismos. Catlogos: Este mdulo slo es de visualizacin de informacin, muestra una lista de todos los departamentos existentes en el organismo al que pertenece el usuario, adems de poder visualizar informacin general del personal que se encuentra laborando en la empresa. Registro de documentos: Este es uno de los mdulos principales del sistema, pues en l se registran, modifican o eliminan los documentos y circulares recibidos en cada rea.
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Consulta de Circulares: En este mdulo se visualizar la informacin de las circulares emitidas, que puede ser al nivel de toda la organizacin, por subregin o por rea. Bsqueda de documentos: En este modulo el usuario podr realizar bsqueda de sus documentos por diferentes criterios como fecha de recepcin o turnado a cierta persona, entre otros ms. Asignacin de permisos: En este mdulo se lleva a cabo la asignacin de permisos a otras personas sobre algn perfil, es decir, personal que reemplazar al usuario en la operacin del sistema. Mesa de ayuda: Este modulo indica la extensin de la mesa de ayuda a la que el usuario podr recurrir, esta es segn la regin a la que pertenezca el usuario. Informacin personal: En este mdulo se despliega la informacin del usuario con la cual se ha dado de alta en el sistema, como su correo electrnico, puesto, departamento, etc. Polticas y Ayuda: En este modulo el usuario puede consultar los manuales del sistema, as como las polticas que debe aplicar para el buen uso y funcionamiento del mismo. Estadsticas: En este modulo se muestran datos estadsticos sobre la recepcin y expedicin de documentos, as como del desempeo y hojas de papel ahorrado. Reportes: En este modulo se muestran una lista de reportes predeterminados. Respaldo: Aplicacin para generar respaldos de documentos en disco Definicin de Folios: En ste mdulo el usuario podr definir las nomenclaturas a utilizar en referencias y folios internos Foliador: Opcin para generar nmeros de Referencias y/o Folios internos
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O bien desde el men superior del modulo de Seguimiento y Clasificacin . Una vez que el usuario ingresa a este modulo, el sistema muestra los expedientes registrados en forma jerrquica los mismos que podr dar de Alta, Eliminar, Mover, Modificar y Compartir.
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Nota: Existen perfiles de reas en los que se encuentra deshabilitadas las opciones de Alta, Eliminar, Mover y Modificar. Esto se debe a que son reas que cuentan con expedientes predeterminados fijos por instrucciones del responsable funcional correspondiente.
Para visualizar los documentos que estn clasificados en el expediente, dar clic sobre el expediente, aparecer un recuadro en el costado del expediente deber ser seleccionado para ser visualizados como se muestra: , el cual
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En la etiqueta Nombre del Expediente, deber escribir el nombre que desea darle a su nuevo expediente, la etiqueta Depende de: nos indica de que expediente va a depender el nuevo y despus debe hacer clic en el botn , para que sea registrado. La ventana se cerrar y para poder visualizar los nuevos expedientes tendr que dar clic en el botn .
Para eliminarlo definitivamente se dar clic en el botn de aceptar. Para ver reflejada la eliminacin del expediente dentro de la estructura actual, se debe dar clic en el botn .
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1.- Al seleccionar la opcin se mostrarn los expedientes actuales donde se debe seleccionar el nuevo destino de la carpeta, es decir, el expediente del cual va a depender el expediente seleccionado
2.- Si selecciona la opcin todos los documentos clasificados en el expediente seleccionado previamente pasarn a formar parte de la clasificacin en un nuevo expediente.
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Se introduce el nuevo nombre del expediente y se da clic en el botn esta ventana para ver reflejado el cambio se da clic en el botn .
de
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En esta ventana se selecciona a la persona o al departamento al cual se desea compartir el expediente. Se tienen cuatro diferentes niveles de permiso al compartir el expediente como son: Lectura, escritura, borrado y creacin, siendo este ltimo el de mayor privilegio. Estos permisos tambin pueden ser eliminados seleccionando el nombre de la persona o rea a eliminar y dando clic en el botn permiso. correspondiente al nivel de
Los expedientes que hayan sido compartidos se mostrarn con una imagen diferente . Cuando se est trabajando con el perfil de rea los nicos que tienen permiso para compartir las carpetas del rea son el jefe y la secretaria de la misma, si no se tiene permiso el sistema desplegar la siguiente ventana:
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Una vez que se ha entrado a este modulo en la parte superior de la ventana se muestra un men superior que nos da la facilidad de navegacin por los dems mdulos del sistema.
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documento
, la imagen de una carpeta si el documento ya est clasificado, adems, si el fue enviado como una copia de turno aparecer la leyenda
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Se presenta la opcin de dar por concluidos los documentos por el botn de aquellos documentos que le fueron turnados sin seguimiento, como copia o con las instrucciones: Para conocimiento, Para conocimiento y efectos y Archivar. Notificando un 100% en el avance del mismo y teniendo la opcin de agregar algn comentario y/o archivo. Al dar clic en este botn el sistema despliega la siguiente ventana:
100%
Cuando se selecciona , en ese momento se notifica automticamente el de avance, dando por concluido el documento. Si es elegida la opcin
se desplegar a siguiente ventana, donde se requerir el comentario y/o el documento o archivo con el que se desea notificar el 100% de avance en el documento.
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Donde se podrn seleccionar las referencias respuesta del documento que se est concluyendo. Las referencias con remitentes del departamento son todos aquellos documentos que fueron registrados por personal de la misma rea y los documentos con remitente extra departamento son aquellos documentos donde el usuario es destinatario o le fue turnado el documento.
3.1.2 Bandeja de entrada de un perfil de rea Para un perfil de rea, se muestran todos los documentos que tienen estatus de dirigidos o con copia, es decir todos aquellos documentos que fueron enviados al personal del rea y que no han sido turnados, ni concluidos, as como la liga de la y tambin se muestra la misma funcionalidad del botn de que en un perfil propio pero para cada uno de los documentos desplegados sin condicin. Se cuenta con la opcin para asignar Folio Interno Se cuenta con la opcin para proporcionar la fecha en que se recepciona el documento fsicamente , el
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3.1.3 Filtros de la bandeja de entrada Los filtros nos permiten especificar los criterios de bsqueda, que se presenta en pantalla. Para ver los documentos que salen como resultado de modificar los filtros debe dar clic en el botn de .
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Para el perfil de rea las opciones son Dirigidos, Copias o Todos. Para un perfil propio el origen de sus documentos solo pueden ser Turnados. Se presentan cuatro opciones de rangos de fecha: Hoy, Ayer, ltimos 7 das y Todos. Nota.- Estos rangos de fecha se actualizan de acuerdo a la fecha actual. Para el perfil propio se refiere a la fecha en la que le fue turnado el documento y para el perfil de rea hace referencia a la fecha de registro del documento. Las opciones son: Todas, Normal, Urgente y Extra urgente. Hace referencia a la prioridad con la que fue registrado el documento. Ordena los documentos por la fecha de forma ascendente o descendente.
Con estos dos filtros se indica el periodo de tiempo dentro del cual se requiere visualizar los documentos.
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3.1.3 Opciones de la bandeja de entrada Las opciones habilitadas sobre un documento que se encuentra en la bandeja de entrada de un perfil propio son (Ver captulo 5.- Opciones): Turnar Lista de turnados Notificar avances Avances notificados Clasificar Reclasificar.- Depende si ya tiene el documento por lo menos una clasificacin en algn expediente Clasificacin masiva Ms informacin Generales
Para los documentos de la bandeja de entrada de un perfil de rea, las opciones habilitadas son: Turnar Lista de turnados Clasificar Reclasificar.- Depende si ya tiene el documento por lo menos una clasificacin en algn expediente Clasificacin masiva Ms informacin Visualizar folio Generales
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3.2.1 Filtros de la bandeja de salida Los filtros nos permiten especificar los criterios de bsqueda, que se presenta en pantalla. Para ver los documentos que salen como resultado de modificar los filtros debe dar clic en el botn de
Se presentan cuatro opciones de rangos de fecha: Hoy, Ayer, ltimos 7 das y Todos. Nota.- Estos rangos de fecha se actualizan de acuerdo a la fecha actual y se refiere a la fecha en la que fue registrado el documento.
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Las opciones son: Todas, Normal, Urgente y Extra urgente. Hace referencia a la prioridad con la que fue registrado el documento. Las opciones son: Sin Acuse, Con Acuse y Todos.
La opcin es: Si la casilla se encuentra marcada muestra los remitidos por el jefe, en caso contrario muestra Todos los registrados Ordena los documentos por la fecha de forma ascendente o descendente.
Con estos dos filtros se indica el periodo de tiempo dentro del cual se requiere visualizar los documentos.
3.2.2 Opciones para la bandeja de salida Las opciones habilitadas sobre un documento que se encuentra en la bandeja de salida son (Ver captulo 5.- Opciones): Supervisar Clasificar
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Reclasificar.- Depende si ya tiene el documento por lo menos una clasificacin en algn expediente Clasificacin masiva Ms informacin Generales
Para cada uno de los documentos es desplegada una liga para la otra liga que permite ver el , la imagen de una carpeta
,y si el documento ya
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est clasificado y una liga que muestra el realizados y sus respectivos avances.
3.3.1 Filtros de la bandeja de turnados Los filtros nos permiten especificar los criterios de bsqueda, que se presenta en pantalla. Para ver los documentos que salen como resultado de modificar los filtros debe dar clic en el botn de
Se refiere a la fecha compromiso de los turnos, distinguiendo los que tienen fecha anterior al da actual y los que tienen fechas compromiso posteriores.
Se presentan cuatro opciones de rangos de fecha: Hoy, Ayer, ltimos 7 das y Todos. Nota.- Estos rangos de fecha se actualizan de acuerdo a la fecha de turnado de los documentos. Las opciones son: Todas, Normal, Urgente y Extra urgente. Hace referencia a la prioridad con la que fue registrado el documento. Ordena los documentos de forma ascendente o descendente segn la fecha de turnado, fecha compromiso o por el porcentaje de avance reportado.
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Con estos dos filtros se indica el periodo de tiempo dentro del cual se requiere visualizar los documentos. Las opciones son: Sin Acuse, Con Acuse y Todos.
3.3.2 Opciones para la bandeja de turnados Las opciones habilitadas sobre un documento que se encuentra en la bandeja de turnados de un perfil personal son (Ver captulo 5.- Opciones): Turnar Lista de Turnados Notificar Avances Avances Notificados Supervisar Clasificar Reclasificar.- Depende si ya tiene el documento por lo menos una clasificacin en algn expediente Clasificacin masiva Ms informacin Generales
Las opciones habilitadas sobre un documento que se encuentra en la bandeja de turnados de un perfil de rea son (Ver captulo 5.- Opciones): Turnar Lista de Turnados Supervisar Clasificar
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Reclasificar.- Depende si ya tiene el documento por lo menos una clasificacin en algn expediente Clasificacin masiva Ms informacin Visualizar folio.- Solo si es un perfil de rea Generales
Para cada uno de los documentos es desplegada la una liga para la otra liga que permite ver el est clasificado. y la imagen de una carpeta
si el documento ya
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3.4.1 Filtros de la bandeja de asuntos concluidos Los filtros nos permiten especificar los criterios de bsqueda, que se presenta en pantalla. Para ver los documentos que salen como resultado de modificar los filtros debe dar clic en el botn de
Se presentan cuatro opciones de rangos de fecha: Hoy, Ayer, ltimos 7 das y Todos. Nota.- Estos rangos de fecha se actualizan de acuerdo a la fecha actual y hace referencia a la fecha de conclusin de los documentos. Ordena los documentos de forma ascendente o descendente segn la fecha de conclusin, fecha recepcin o alfabticamente por la referencia del documento.
Con estos dos filtros se indica el periodo de tiempo dentro del cual se requiere visualizar los documentos. Las opciones son: Sin Acuse, Con Acuse y Todos.
3.4.2 Opciones para la bandeja de asuntos concluidos Las opciones habilitadas sobre un documento que se encuentra en la bandeja de asuntos concluidos son (Ver captulo 5.- Opciones): Lista de turnados Avances Notificados Pgina 28 de 109
Supervisar Clasificar Reclasificar.- Depende si ya tiene el documento por lo menos una clasificacin en algn expediente Clasificacin masiva Ms informacin Visualizar folio.- Solo si es un perfil de rea Generales
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Por default, los documentos que se despliegan son todos aquellos que no han sido clasificados. Cuando un documento tiene ms de una clasificacin, aparecer el botn de el cual permitir eliminar la clasificacin actual, es decir, del expediente donde se est visualizando en ese momento el documento. En la misma bandeja de Expedientes se encuentran un filtro para consultar los documentos por Tema (El tema se especifica en el momento del registro del documento)
3.5.1 Filtros de la bandeja de Expedientes Los filtros nos permiten especificar los criterios de bsqueda, que se presenta en pantalla. Para ver los documentos que salen como resultado de modificar los filtros debe dar clic en el botn de
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En la primera lista se muestran todos los expedientes que pertenecen al perfil y que no se encuentran clasificados. Muestra todos los documentos clasificados en el expediente seleccionado. Se enlistan todos los expedientes que le fueron compartidos al perfil en el que se est trabajando. Despliega todos los documentos clasificados en el expediente seleccionado. Se muestran los clasificados por tema expedientes
Se presentan cuatro opciones de rangos de fecha: Hoy, Ayer, ltimos 7 das y Todos. Nota.- Estos rangos de fecha se actualizan de acuerdo a la fecha de registro de los documentos. Con estos dos filtros se indica el periodo de tiempo dentro del cual se requiere visualizar los documentos.
3.5.2 Opciones para la bandeja de Expedientes En esta bandeja, las opciones que se habilitan dependen del estado del documento. (Ver captulo 5.- Opciones)
4.- Bsqueda
Este modulo es una ayuda para la localizacin de los documentos, y existen dos maneras de acceder a l Por el men principal:
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Identificador de los documentos. Folio de entrada o salida de un documento Referencia del documento relacionado con el documento a localizar . Tipo de documento o documentos a localizar (nota informativa, oficio, etc).excepto circulares Asunto del documento
REMITENTE
Nombre de la persona que remite el documento. Se puede delimitar de igual forma marcando una opcin, si se trata de un remitente externo, un interno ambos; o escribir el nombre de la persona. Observaciones del documento Prioridad indicada en el registro del
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documento: Normal, Urgente, Extraurgente ESTADO DEL REGISTRO TEMA REMITENTE FECHA DE RECEPCIN Normal, En espera, En revisin Todos Tema del documento Remitente del documento Fecha en la cual se recibe el documento. Se puede establecer un rango de Fechas indicando el periodo DEL da AL da o utilizando el Filtro, en el que se indica si se requieren los documentos que tengan la Fecha de Recepcin: Hoy, Ayer, los ltimos 7 das o Todos. Fecha de elaboracin del documento. (Normalmente se encuentra en la parte superior derecha del documento fsico). Este campo puede ser utilizado de la misma forma que el de Fecha de Recepcin. Fecha compromiso de los documentos especificado durante el registro Fecha de compromiso de los turnos realizados. Se puede establecer un rango de Fechas indicando el periodo DEL da AL da o utilizando el Filtro, en el que se indica si se requieren los documentos que tengan la Fecha de Recepcin: Hoy, Ayer, los ltimos 7 das o Todos. Fecha en la cual fue turnado el documento. Se puede establecer un rango de Fechas indicando el periodo DEL da AL da o utilizando el Filtro, en el que se indica si se requieren los documentos que tengan la Fecha de Recepcin: Hoy, Ayer, los ltimos 7 das o Todos. Fecha en la cual se concluy el asunto en el sistema. Se puede establecer un rango de Fechas indicando el periodo DEL da AL da o utilizando el Filtro, en el que se indica si se requieren los documentos que tengan la Fecha de Recepcin: Hoy, Ayer, los ltimos 7 das o Todos. Es una opcin de bsqueda que al ser seleccionada, especifica que el Documento Pgina 35 de 109
FECHA DE TURNADO
FECHA CONCLUIDO
COPIAS A
ya esta vencido y/o la fecha compromiso ya ha pasado. Es una opcin de bsqueda que al ser seleccionada, especifica que el Documento no esta vencido y/o la fecha compromiso no ha vencido. Nombre de las reas a las cuales se le dirige un documento Nombre(s) de la(s) persona(s) a las cuales se les dirige el documento. Se puede delimitar marcando en alguna de las opciones, si es un externo, interno o ambos; o escribir el nombre de la persona. Nombre(s) de la(s) persona(s) a las cuales se les enva una copia y sus nombres vienen especificados en el documento. Se puede delimitar marcando alguna de las opciones, si es un externo, interno o ambos; o escribir el nombre de la persona. Permite especificar en la bsqueda el nombre de la persona que turn el documento. Se puede delimitar marcando algunas de las opciones, si se trata de encontrar documentos los cuales ya estn concluidos o los documentos que no estn concluidos(pendientes) o bien, buscar en ambas categoras. Permite especificar en la bsqueda el nombre de la persona a la que turnaron el documento. Se puede delimitar marcando algunas de las opciones, si se trata de encontrar documentos los cuales ya estn concluidos o los documentos que no estn concluidos(pendientes) o bien, buscar en ambas categoras. Prioridad especificada en la pantalla de turno Instruccin corta del turno Instruccin larga del turno Especificado en el turno del documento
TURNADOS POR
TURNADOS A
Una vez que se hayan seleccionado los filtros a aplicar en la bsqueda para ver los resultados se da clic en el botn
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5.- Opciones
Para acceder a las opciones que nos permitan manipular los documentos deber dar clic en el botn Seguimiento y Clasificacin. que se encuentra en el men superior del modulo de
Estas opciones nos permiten manipular el documento que se ha seleccionado, cabe mencionar que el que estn habilitadas o no, depende del estado del documento y por lo tanto de la bandeja en la que se encuentre.
5.1 Turnar
Esta opcin nos permite realizar uno o ms turnos enviando una instruccin y pidiendo o no el seguimiento para la misma.
Para seleccionar los nombres de las personas a las que se les enviar el turno, tenemos la posibilidad de encontrarlos por 4 filtros que son: Especifico
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Pueden enviarse copias de turno, estas tienen la caracterstica de mostrarse a su destinatario con una leyenda que notifica que solo ha sido enviado como copia del turno de otro empleado. Una vez seleccionado(s) el(los) nombre(s) de las personas que recibirn el(los) turno(s), se debe: seleccionar el tipo de instruccin del turno, seleccionar si se requiere seguimiento o no, se debe anexar un comentario o extensin de la instruccin y la fecha compromiso.
Para guardar los turnos se da clic en el botn mensaje de confirmacin de los turnos realizados.
y el sistema desplegar un
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Se pueden hacer todos los turnos que sean necesarios hasta que el documento sea concluido.
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Para adjuntar un documento respuesta que ha sido emitido por el rea del usuario se da clic en la liga departamento pero . Al seleccionar alguna de estas opciones se despliega una ventana que permitir seleccionar una o ms referencias respuesta. En la parte superior se cuenta con 2 botones que permitirn ver los documentos disponibles en la base de datos productiva o histrica seda , y en caso de que haya sido emitido por algn otro respuesta del documento se seleccionar de la liga
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Cuando se quiera adjuntar un archivo PDF que no este registrado en el sistema, se debe des-seleccionar control de bsqueda para adjuntar el archivo. para que el sistema muestre un
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5.5. Supervisar
En esta seccin se supervisan los avances notificados por las personas a las que se les turn el documento.
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1.- Adicionar instruccin o recordatorio. Se utiliza para agregar algn recordatorio sobre el documento. 2.-Dar por concluida?. Cuando se considera que la actividad del subordinado ya es suficiente para dar por concluido el turno. 3.-Dar por concluida y anexar documento?. Igual que la opcin anterior pero adjuntando un archivo PDF como respuesta de la conclusin del turno.
Cuando el turno ya ha sido concluido pero se requiere rectificar, se despliega ala opcin de , lo cual abrir nuevamente el turno realizado a la persona.
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5.6 Clasificar
Se muestran todos los expedientes del usuario en forma de rbol, y los expedientes que le fueron compartidos en los que podr clasificar el documento. Para clasificar el documento se debe seleccionar el expediente y dar clic en el botn
En esta seccin tambin se tiene la opcin de crea una . El sistema pedir el nombre de la nueva carpeta y es necesario seleccionar el expediente o nivel del cual va a depender, dar clic en botn expediente. y as se dar de alta el nuevo
5.7 Reclasificar
Esta opcin solo se habilita cuando el documento ya tiene por lo menos una clasificacin en los expedientes del usuario. Toma la clasificacin actual y la reemplaza por
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la del nuevo expediente que se elija. Para ello se dar clic en el expediente donde se desee clasificarlo. Aplica tambin para Temas.
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En esta seccin tambin se puede dar de alta una carpeta, de debe proporcionar el nombre elegir la carpeta de la cual va a depender para registrarla dar clic en el botn .
Tambin se puede clasificar masivamente por Tema. Los pasos a seguir son los mismos que con la clasificacin del documento.
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5.9 Ms informacin
Aqu se despliega toda la informacin del documento con la cual fue registrada. Como es su referencia, folio, tipo de documento, dirigidos, remitentes, copias, sntesis, observaciones, etc.
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Adems de mostrar el nombre y fecha de la persona que registr el documento y de quien lo modific por ltima vez.
5.11 Generales
En esta seccin est abierta solo para perfiles de reas. Est dividida en 2 partes: 1) Se puede adicionar la imagen conteniendo el acuse del documento 2) Cada rea puede agregar contenido al campo de observaciones
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6. Catlogos
A los catlogos se puede acceder desde el men principal
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Estos catlogos muestran informacin de los empleados de los organismos, as como de los departamentos que los componen.
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Para ver el detalle de las personas que conforman los departamentos dar clic en el sistema desplegar una ventana como la siguiente:
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Se puede filtrar a los empleados por su departamento y escribiendo parte del nombre del empleado, para ver el resultado debe darse clic en resultados por: Nombre, Regin, Ficha o Departamento. . Se puede ordena los
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7. Registro
En este modulo se puede registrar, modificar y eliminar documentos y registrar y modificar circulares, que pueden ser enviados entre organismos, regiones, departamentos o internamente. Se puede acceder a este modulo desde el men principal.
O bien desde el men superior del modulo de Seguimiento y Clasificacin . Al entrar a ese modulo el sistema desplegar la siguiente ventana.
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Nota: Para poder acceder a este modulo el sistema hace una verificacin de los expedientes que le corresponden al perfil ya que tiene que contar por lo menos con un expediente para poder registrar los documentos.
Si tiene dado de alta alguna nomenclatura para Referencia puede utilizar la opcin Foliador que se encuentra en el men superior para generar una referencia
Si tiene dado de alta alguna nomenclatura para Referencias y la defini como predeterminada en el momento de entrar a la pantalla de registro se mostrar una ventana para confirmar si se genera la referencia de forma automtica
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Una vez que se proporciona la referencia o se da la indicacin para generarla, se presenta la siguiente pantalla, en donde se introducen los datos generales del documento.
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Ligar con Documento en Revisin. Se especifica el documento que sirvi para preautorizar y es de uso interno. No se trata del antecedente. El estado del registro es. Es una calificacin para el documento o o Normal. El documento llegar de forma inmediata a las bandejas de reas de los destinatarios y copias En Espera. El documento se guarda pero no ser entregado a los destinatarios y copias hasta que el documento sea liberado. Para liberar un documento puede hacerse cambiando el estado del registro desde la pantalla de Modificacin del documento, o bien, en la bandeja de salida bsqueda se presenta un botn que permitir el cambio del estado En revisin. El documento llegar de forma inmediata a las bandejas de reas de los destinatarios y copias
Referencia: Es el identificador o nombre del documento. Folio: Forma parte del nombre del documento, es un folio de salida. Antecedentes: Referencia de documentos anteriores relacionados con el documento a registrar. El documento a registrar puede representar parte o respuesta de los avances notificados de otras referencias. Por default, el sistema tiene seleccionado la opcin de los antecedentes, en caso de que el documento a registrar no tenga ninguno se deseleccionar la opcin y el sistema desplegar la siguiente confirmacin.
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En caso contrario, al dar clic en la liga el sistema desplegar la siguiente ventana, de donde se podrn realizar bsquedas de referencias e irlas seleccionando. Se cuenta con dos botones para buscar en la base de datos productiva o histrica.
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Para aquellos documentos que est habilitado se podr ingresar el porcentaje que representa el nuevo documento como respuesta del seguimiento. Solo es necesario seleccionar la casilla del lado derecho e indicar en la caja de texto el porcentaje. Una vez seleccionados los antecedentes se da clic en el botn se cerrar y regresaremos a la plantilla de registro. Fecha del documento: Fecha de emisin del documento. Es obligatorio. Fecha y Hora de recepcin: Fecha en la que se ingresa el documento al sistema. Esta fecha puede ser modificada por la persona que est registrando el documento. A la par el sistema lleva la fecha real de registro del documento para cuestiones de revisiones. Fecha compromiso: Es un campo opcional, solo en caso de que exista en el documento fsico. No Visible. Al marcar el documento como No visible se mostrar la siguiente advertencia , esta ventana
Anexo(s): En caso de tenerlos, debe marcarse la casilla. Prioridad: Las opciones son: Normal, Urgente y Extraurgente. Tipo de documento: Es una descripcin del tipo de documento, este puede ser: Oficio interno, Oficio Externo, Memorandum, etc. Tema: Se considera una doble clasificacin del documento. Es opcional El documento es: se refiere a indicar si el documento que se est registrando es original o copia Remitentes: Al dar clic en la liga el sistema desplegar la siguiente ventana, en la que podrn seleccionarse los remitentes, dirigidos y copias del documento.
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Para seleccionar los nombres de las personas que aparecen en el oficio, se tienen filtros por: o o o Especifico Listas Favoritos
Se debe seleccionar el nombre de la persona y despus con el botn que corresponda a cada uno de las secciones para que el nombre seleccionado aparezca en el lugar correspondiente. Cuando aparezca en el oficio uno o mas nombres de personas que no estn registradas en el sistema porque pertenecen a otras compaas, se deben registrar como personal externo. El listado de personal externo perteneciente al departamento se muestra del lado derecho de la ventana de datos.
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Para dar de alta a un externo se da clic en el botn , el sistema desplegar una ventana donde es necesario llenar los campos de Nombre y Dependencia.
Una vez que se introdujeron estos datos dar clic en el botn , la ventana se cerrar y el nombre del externo aparecer en el listado para que pueda ser seleccionado por el botn en la seccin de corresponda.
Si se desea modificar los datos de alguno de los externos, basta con seleccionarlo y dar clic en el botn , el sistema desplegar una ventana con la informacin actual del externo con los campos editables.
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Una vez actualizados los datos se da clic en el botn reflejados en el listado de personal externo.
Para eliminar a un externo deber seleccionarse y dar clic en el botn sistema pedir una confirmacin y al dar clic en del personal externo.
, el
Una vez que han sido seleccionados los nombres de las personas que aparecen en el oficio se debe dar clic en el botn , la ventana de Datos se cerrar y regresaremos a la plantilla del documento, donde los campos de Remitentes, Dirigidos y Copias y sus respectivos departamentos o dependencias son desplegados. Antefirma: Iniciales que se muestran al final del documento. Antefirma: Iniciales al pie del documento de quin lo elabora Documento: Archivo que contiene la imagen electrnica del documento. Se digitaliza previamente al registro de los datos del documento. Desde este campo podemos adjuntar o asociar la imagen del documento con sus datos generales. Es obligatorio Al presionar el botn Examinar, se activa una ventana en donde se puede elegir el archivo correspondiente a la imagen electrnica del documento que se est registrando, el documento debe estar en formato PDF:
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Sntesis: Asunto o sntesis contenidos en el documento. (obligatorio) Observaciones: Datos adicionales que se consideran importantes para el registro del documento. Documento Dirigido A: Tiene el mismo comportamiento que Remitentes Copias A: Tiene el mismo comportamiento que Remitentes Expediente RM-SAAD: Una forma adicional de clasificador expedientes
Una vez completados todos los datos del documento se da clic en el botn posteriormente en .
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Si fue marcado la opcin de , el sistema pasar a la siguiente ventana para el registro de los anexos correspondientes.
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Al presionar el botn Examinar, se activa una ventana en donde se puede elegir el archivo PDF correspondiente al anexo. Una vez que ha sido seleccionado el archivo, para agregarlo dar clic en el botn . Una vez agregado el anexo, se puede visualizar debe seleccionar el rengln del anexo y dar clic en el botn o bien eliminar, para lo cual se
Una vez seleccionados los archivos anexos dar clic en el botn sistema desplegar la siguiente ventana, en la que se va a clasificar el documento.
el
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Se debe elegir la carpeta en la cual va a quedar clasificado el documento, al seleccionarlo el sistema desplegar una ventana de confirmacin y al dar clic en el botn el documento quedar registrado.
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Para modificar un documento, teclear la referencia del documento que deseamos modificar o elegirla de la lista y dar clic en el botn . Nota: El usuario podr modificar nicamente los documentos registrados por l mismo. An en los documentos en los que se es remitente, si el registro no fue realizado por el remitente, ste no podr hacer modificaciones.
Una vez proporcionada la referencia del documento a modificar, el sistema muestra la siguiente pantalla:
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Para iniciar los cambios habr que dar clic en la opcin con que se quiere trabajar y presionar el botn .
Las opciones que se tienen para modificar los documentos son: Datos: Si lo que se desea es modificar los datos generales de los documentos, seleccionar y oprimir el botn . Se presenta una pantalla similar a la de registro de documentos mostrando los datos ya capturados.
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Esta plantilla funciona igual que en el registro, todos los datos son susceptibles de cambios excepto la referencia. Una vez que ya se modificaron o actualizaron los datos del documento, para registrar los cambios se debe dar clic en el botn .
Anexos: Si el documento no cuenta con anexos o se quieren modificar o borrar, en esta seccin es posible agregarlos, sustituirlos o eliminarlos. seleccionar y oprimir el botn .
Esta opcin funciona de la misma manera del registro de anexos, podremos ver enlistados los anexos existentes (si los hay), se pueden agregar o eliminar los anexos.
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Una vez que ya se tienen actualizados los anexos se da clic en el botn para completar la modificacin. Nota: Los anexos nuevos en la lista no pueden ser visualizados desde el listado de los anexos, ya que no se encuentran fsicamente en la base de datos, solo podrn ser visualizados en el momento de ser localizados por botn Browse por medio de "Ver Documento". Si el usuario da clic en el nombre del nuevo anexo agregado en la lista, se visualizar la imagen principal del documento no del anexo.
oprimir el botn . Se despliega la siguiente ventana, en donde podemos seleccionar el archivo a sustituir como imagen principal del documento. Una vez seleccionado dar clic en el botn para completar la modificacin.
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Cuando un documento ya fue concluido o turnado el sistema no permitir la modificacin. Una alternativa es utilizar el botn de Adicionar, el cual se encuentra abajo del botn Modificar. Adicionar solo permitir incluir destinatarios, anexos, observaciones, antecedentes y cambiar el estado de confidencial del documento.
Al seleccionar la opcin de eliminar documentos, el sistema presenta una pantalla donde se seleccionar la referencia a eliminar, cabe mencionar que solo se podrn eliminar las referencias que no estn turnadas ni hayan sido concluidas. Al seleccionar una referencia, se muestra los datos de registro y su imagen. Para confirmar la eliminacin dar clic en el botn .
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En la parte inferior de los datos hay un botn donde se muestra la informacin de creacin y ltima modificacin.
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Para registrar una circular, se debe escribir la referencia y dar clic en el botn , el sistema desplegar la plantilla de registro para la circular.
Los datos que se debern proporcionar son: Referencia: Es un conjunto de caracteres y dgitos (clave nica) que identifican un documento de los dems, es importante sealar que una referencia no debe contener comillas, o apstrofos, la referencia se debe escribir igual a la que esta en el documento. Antecedente: Es la referencia que indica el documento sobre los comunicados anteriores relacionados con este documento. Fecha del documento: Fecha en la que fue emitido el documento. Fecha de recepcin: Fecha en la que se recibe o se registra la circular. Fecha de vigencia: Fecha en la expira la circular o deja de tener validez.
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Sntesis: En este campo se indicar el asunto o sntesis que presenta el documento. Este campo es obligatorio, es decir, no puede quedar vaco. Remitente: Al dar clic sobre la liga aparecer una ventana donde se podrn seleccionar los remitentes de la circular que pueden ser personal interno o externo (tiene la misma funcionalidad que para el registro de los documentos).
Una vez que han sido seleccionados los remitentes de la circular dar clic en el botn , la ventana se cerrar y se llena el campo de Remitentes y su departamento en la plantilla de registro. Documento: Archivo que contiene la imagen electrnica de la circular. Se digitaliza previamente al registro de los datos de la circular. Desde este campo podemos adjuntar o asociar la imagen de la circular con sus datos generales. Es obligatorio Al presionar el botn Examinar, se activa una ventana en donde se puede elegir el archivo correspondiente a la imagen electrnica de la circular que se est registrando, el archivo debe estar en formato PDF:
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Destinatarios: Para agregar a los destinatarios de tiene que dar clic en la liga , el sistema abrir la siguiente ventana:
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La circular puede ser enviada a uno o varios departamentos, regiones u organismos. Una vez elegidos los grupos de destinatarios dar clic en el botn de cerrar la ventana y se llenarn el campo de destinatarios de la plantilla de registro. para completar el registro de la circular. , se
Cuando ya fueron completados todos los datos de registro, dar clic en el botn
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Datos: Si lo que se desea es modificar los datos generales de la circular, seleccionar . Se presenta una pantalla similar a la de registro de la circular mostrando los datos ya capturados.
Anexos: Si la circular no cuenta con anexos o se quieren modificar o borrar los existentes, en esta seccin es posible agregarlos, sustituirlos o eliminarlos. seleccionar .
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Una vez que ya se tienen actualizados los anexos se da clic en el botn para completar la modificacin.
Archivo: Para sustituir el archivo principal de la circular seleccionar . Se despliega la siguiente ventana, en donde podemos seleccionar el archivo a sustituir como imagen principal del documento. Una vez seleccionado dar clic en el botn para completar la modificacin.
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8. Consulta de circulares
Este modulo se encuentra ubicado en la parte derecha del men principal
O bien desde el men superior del modulo de Seguimiento y Clasificacin . En esta seccin se visualizan las circulares que han sido enviadas a su departamento, regin u organismo. Por default se despliegan las circulares vigentes.
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Se refiere a las circulares que fueron enviadas a un departamento o a la regin a la que pertenece el usuario.
Es el estado de la circular, las no vigentes son aquellas donde su fecha de vigencia es menor a la fecha actual.
Para ver los resultados de los filtros aplicados es necesario dar clic en el botn .
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9. Asignacin de permisos
Se puede acceder a este modulo desde el men principal, en la parte inferior del lado izquierdo.
Este modulo permite otorgar permisos sobre nuestro perfil a las personas que deseemos para que puedan acceder a nuestro perfil, sin necesidad de hacer de su conocimiento su usuario y contrasea. Si no se ha concedido ningn permiso, el sistema desplegar la siguiente ventana:
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y el sistema desplegar
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Donde se elegir el nombre de un empleado y se escribir la justificacin del permiso que se le otorga sobre el perfil, una vez que ya se ha completado esta informacin de dar
clic en el botn
Si se da clic en el botn
poder seleccionar otro empleado; si da clic en el botn pantalla de inicio del modulo.
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para lo cual hay que dar clic en el botn y se mostrarn listado los nombres de las personas alas cuales se les ha dado permiso, acompaados de un checkbo, el cual se seleccionar si se requiere eliminar el permiso se pueden elegir varios nombres a la vez.
Una vez seleccionados los nombres se dar clic en el botn sistema muestra una ventana de confirmacin como la siguiente:
y el
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Para
visualizar
los
permisos
concedidos
de
debe
dar
clic
en
el
botn
y el sistema mostrar el listado de los empleados que han sido beneficiados con el permiso sobre su perfil.
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Al dar clic en la liga, el sistema desplegar la siguiente ventana, donde se despliega el nmero de la Mesa de ayuda que le corresponda por regin al usuario del perfil
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Este modulo contiene la informacin general del empleado con la que se dio de alta en el sistema.
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O bien desde el men superior del modulo de Seguimiento y Clasificacin En este modulo podemos encontrar los lineamientos, manuales y ayuda para la operacin y buen funcionamiento del sistema. Al dar clic en la liga se desplegar la siguiente ventana:
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14. Estadsticas
Se puede salir del sistema a travs de la liga del men principal que se encuentra en la parte inferior del lado derecho.
Cuando entramos al mdulo de estadsticas automticamente nos muestra la pantalla con los filtros que podemos aplicar para conocer los datos estadsticos.
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La lista muestra 3 opciones: Estadsticas de documentos Registrados Estadsticas de documentos Recibidos Estadsticas de documentos Turnados
Para utilizar la pantalla debe seleccionar una opcin de la lista y presionar el botn
Se presentar una ventana con el resultado de la Generacin. En la parte superior se presentan parmetros los cuales se pueden cambiar y al terminar presionar el botn para refrescar el reporte con los parmetros indicados. Los parmetros presentados son:
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Si necesita conocer los documentos que conforman los totales, debe presionar un click sobre alguno de los totales y se generar el reporte correspondiente mostrando la lista de documentos En la parte superior de la ventana existe una liga llamada . Aqu se mostraran datos relevantes tales como: desempeo, productividad, eficacia, eficiencia, ahorro de papel, tiempos mnimos, tiempos mximos, etc. en cuanto al registro y seguimiento de los documentos.
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Permite seleccionar entre las estadsticas generales, por departamento o de forma individual. Se habilita una vez que se ha seleccionado el tipo por departamento. Aqu se seleccionar el departamento del que se desea mostrar su informacin.
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Se habilita si se ha seleccionado en el filtro Tipo la opcin por persona. Al seleccionar un nombre, se presentar la informacin estadstica de los documentos que le pertenecen. Con estos dos controles se puede indicar el periodo de tiempo del que se quieran los datos estadsticos
Una vez seleccionados los criterios de bsqueda se dar clic en el botn para mostrar los resultados o bien actualizarlos.
Cuando se filtra por departamento o por persona se muestra una seccin de DATOS DEL DESEMPEO que hace referencia al nmero de documentos atendidos y pendientes con los tiempos de atencin.
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15. Respaldo
Es una herramienta que se instala en la PC del usuario y cuyo objetivo es generar respaldo de los documentos enviados y recibidos por perfil en Disco. Al abrir la ventana se presentarn 2 iconos:
Empiece por leer la Gua de instalacin la cual le explicar cmo utilizar la herramienta.
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ALTA DE NOMENCLATURA: Para la alta de Nomenclatura de tipo Identificador-Consecutivo-ao, la nomenclatura que se presentar en el momento de estar generando los folios ser del tipo identificadorconsecutivo-ao, por ejemplo: PEP-SCTI-PBA-5-2010, en donde el identificador es PEPSCTI-PBA, el consecutivo (Inicio del rango) es 0 y el ao es 2010. Para la alta, inicia proporcionando si es o no predeterminada, una descripcin breve del identificador, proporciona el ao que desea utilizar, proporciona el identificador y el inicio del rango
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Al terminar presiona Guardar Nota. Predeterminado se refiere a que al momento del registro se generara de manera automtica la Referencia o el Folio
El consecutivo para varias Nomenclaturas se refiere a que un Consecutivo puede ser utilizado por una o ms Nomenclaturas. Para generarlo es necesario contar con el consecutivo o seleccionarlo si ya existe Ejemplo: Las Nomenclaturas FOL-SCTI-PB-UNO Y FOL-SCTI-PB-DOS utilizaran el mismo consecutivo 0.
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La nomenclatura puede ser compartida a otros Departamentos, para que sea utilizada por el o los departamentos.
Al dar click en Compartir Folios, el sistema direcciona a una pantalla donde se podrn agregar o eliminar los permisos de comparticin de la Nomenclatura.
CONSULTAR O MODIFICAR NOMENCLATURA: Para modificar selecciona el identificador que desees modificar de la lista y proceda a modificar
17. Foliador
Es utilizado para generar los folios previa deficin En el momento del registro si se cuenta con una Referencia establecida como Predeterminada, el sistema preguntara si se desea generar una Referencia Automtica, se puede aceptar o cancelar la opcin.
O bien, si se CANCELA se requiere proporcionar un nmero de oficio y seguido presionar el botn Registrar.
O bien, este nmero puede ser obtenido utilizando la opcin Foliador. Para utilizar Foliador solo se requiere dar un click sobre la leyenda Foliador que se muestra en el men superior de la pantalla de registro
El Foliador puede ser utilizado por perfiles de rea y perfiles personales. En ambos casos los identificadores-consecutivos sobre los que se trabajan son los mismo a nivel de rea. Es decir, si un perfil personal ocupa un consecutivo, ocupar el consecutivo que corresponda al rea
La pantalla est dividida: una seccin para obtener el identificador para la Referencia y una seccin para obtener el identificador para el folio de salida
Para generar un consecutivo para la Referencia: 1. Seleccionas el identificador 2. Presionas el botn Generar 3. Presionar Ocupar Referencia
En el momento de presionar Ocupar Referencia: Se abre la pantalla de registr o, Se copia la nomenclatura en Referencia y se procede a continuar con el registro del documento normalmente
Para generar un consecutivo para la Referencia con Folio de Salida: 1. Seleccionas el identificador para la Referencia y presiona el botn Generar 2. Selecciona el identificador para el Folio de salida y presiona el botn Generar 3. Presionar Ocupar Ambos
En el momento de presionar Ocupar Ambos: Se abre la pantalla de registro, Se copia la nomenclatura en Referencia y Folio respectivamente y se procede a continuar con el registro del documento normalmente
APARTADO DE FOLIOS Se puede Apartar consecutivos, de tal forma que posteriormente puedan ser utilizados. Para apartar un consecutivo: 1. Entrar a Foliador 2. Seleccionar un identificar 3. Presionar Generar 4. Proporcionar un motivo para el apartado 5. Presionar el botn Guardar Para Cancelar Consecutivos: 1. Entrar a Foliador 2. Seleccionar un apartado 3. Presionar Cancelar Folio Para ocupar un consecutivo Apartado: 1. Entrar a Foliador 2. Seleccionar el consecutivo de la lista de Apartados Manual de Usuario SACv3.5 Pgina 106 de 109
3. Ocupar
Todos los consecutivos generados dentro del foliador son consecutivos Apartados. Si por alguna razn el consecutivo finalmente no es ocupado porque se cancele el registro, el consecutivo se encontrar disponible en la lista de Apartados para ser ocupado posteriormente.
Cada documento que llegue a las bandejas de entrada de las reas, tiene un nmero de Referencia asignado y que es nico en todo el sistema. Queda a criterio de cada rea asignar un nmero de control interno que ser adicional al nmero nico de Referencia. Este nmero es solo para control del rea, en el momento en que el documento se turne el nmero que se presentar a los turnos ser el nmero de Referencia nico y para otros perfiles se desconocer este folio interno.
Para asignar un Folio Interno 1) En la bandeja de entrada del rea se presenta un botn llamado Folio Interno 2) Presionar el botn de Folio Interno 3) Generar o seleccionar un folio apartado 4) Presionar Ocupar Folio
FOLIOS DE ENTRADA El sistema cuenta con un folio de entrada consecutivo automtico, el cual pueden consultar los perfiles de reas, en Opciones- Visualizar Folio. Este folio sigue existiendo y no se ve afectado por la funcionalidad de Foliador