MINISTERIO DE AGRICULTURA DIRECCION REGIONAL AGRARIA MOQUEGUA DIRECCION DE PROMOCION AGRARIA

ESTUDIO DE MERCADO DE LA VID Elaborado por: rea de Comercializacin

MOQUEGUA - PERU 2004

ANTECEDENTES El cultivo de Vid pudo haber tenido inicio en Moquegua desde 1580 o tal vez antes; los primeros vinos de que se tienen noticia solo figuran escritos que datan de 1587 y desde aquellos lejanos aos, la bondad del suelo, aunque escasos de agua conjuntamente con el clima del valle de Moquegua, propiciaron el cultivo de la Vid dando auge a la produccin de vinos y piscos; despus esta actividad se constituyo en la principal preocupacin de los hacendados del valle en la colonia. El origen de las extensas reas de viedos, data desde las postrimeras del siglo XVI, durante el virreinato, de Garca Hurtado de Mendoza, Segundo Marques de Caete y Octavo Virrey del Per que gobern de 1589 a 1596. El cultivo de la vid en Moquegua, dio lugar a la Industria Vitivincola en la penltima dcada del siglo XVI, la que alcanzo gran auge y desarrollo durante tres siglos. En Moquegua hubo produccin de vinos antes del ao de 1587, segn instrumento pblico otorgado en el Pueblo de Juli por Pedro de Bveda, que venda a Diego Avila, cien (100) botijas de vino por cuatrocientos pesos, como lo comunico Montenegro y Ubaldi. En el ao de 1791, se experimento una cosecha de 249.724 botijas de vino, osea 14234.268 litros a razn de 57 litros por Botija; la produccin rindi la suma de 15,607 pesos y 6 reales. En los buenos aos se cosechaba, 40 mil quintales de aguardiente (2 millones de litros) a 50 litros por quintal los que se comercializaban exclusivamente en la sierra, Potos, Oruro, y la Paz Bolivia. En la memoria estadstica de la gran produccin de la uva en Moquegua, con la que se elaboraba el vino Tinto, Blanco, Jerez, Oporto, donde se registra una produccin de 49.648 quintales de vino (2384,544 litros) a 48 litros por quintal, que se vendan de 9.0 a 12 pesos el quintal, osea de 7.2 a 9.6 soles. El mismo ao, se destilaron 228,213 quintales de uva que produjeron 55,825 quintales de aguardiente, de 18 grados (2791,250 litros a 50 litros por quintal), equivalente a un rendimiento de 4.08 el Quintal de uva por uno de aguardiente. Se comercializaba de 10 a 14 pesos osea de 8 a 11.2 soles por quintal.

ESTUDIO DE MERCADO DE LA VID 1. Ubicacin

1.1 GEOGRFICA REGION PROVINCIA DISTRITO : : : MOQUEGUA Mariscal Nieto Moquegua

2. Mercado Los principales mercados de destino de la uva peruana son: Estados Unidos (22%), Inglaterra (38%), Holanda (3%), y Ecuador (37%).

PAISES DESTINOS DE LA UVA PERUANA

EEUU 22%

ECUADOR 37%

HOLANDA 3%

INGLATERRA 38%

3. Estudio de Mercado El cultivo de la vid es el segundo cultivo permanente ms importante del departamento, despus del palto, con una superficie actual de 230 has (2002), la misma que luego de varios aos de estancamiento en su magnitud, ha tenido un importante incremento en los ltimos 2 aos. A nivel nacional sin embargo, Moquegua se sita en cuarto lugar en trminos de rea sembrada de vid, despus de Ica, Tacna y Arequipa. La vid es un cultivo cuya implantacin en el departamento de Moquegua data de la poca de la colonia, donde se adapt en forma satisfactoria hasta convertirse en un cultivo tradicional. Las excelentes condiciones agro climticas de la regin permite obtener ptimos rendimientos en su produccin; sin embargo, sta se ve limitada por el bajo a medio nivel tecnolgico de una parte de los productores. En la Dcada del 90 al 2000, en cuanto a la Produccin de TM de Vid en la Regin Moquegua tiene fluctuaciones considerables entre 1990 a 1992 observamos que de una produccin de 879 TM baja en 1992 hasta 731 TM haciendo una tasa decreciente promedio de 3.19 %, en 1993 existe una recuperacin de 1,024 TM y nuevamente sufre bajas siendo la ms acentuada en 1994 con 902 TM, para

recuperarse en 1997 con 1,344 TM, en la campaa 2000 2001 se registra una produccin de 1114.50 TM; en la campaa 2002 se registra una produccin de 1,107 TM, en la campaa del 2003 la produccin bajo a 1,042 TM, pero es importante mencionar que el Ministerio de Agricultura a travs de proyectos especializados tiene como meta para el ao 2004 incrementar la produccin hasta 1,400 TM segn el planeamiento estratgico del sector. 4. Anlisis del entorno de mercado Entorno Econmico

La provincia Mariscal Nieto es la que concentra la mayor parte de la poblacin departamental con 72,410.00 hab. (45.5 %), y de esta el distrito de Moquegua es el que concentra la mayor poblacin con 47,208 hab. (65.19%). La gran parte de esta poblacin vive vinculada directa o indirectamente con la produccin agropecuaria del valle de Moquegua.
Entorno Socio cultural

Los agricultores del valle de Moquegua, estn produciendo productos que no tienen mucha rentabilidad, por ser en su mayora de subsistencia, debido a que este no cuenta con capital suficiente para instalar cultivos de alta rentabilidad por su elevado costo que estos significan, por lo que los cultivos como la alfalfa vienen desplazando a otros cultivos como los frutales y el agricultor contina postergado en el campo.
Entorno Tecnolgico El rea cultivada de Vid, dedicada a la Produccin de Pisco se ha reducido y su escaso nivel tecnolgico se refleja en los bajos rendimientos y altos costos. Introducir tecnologa en los cultivos de Vid, promocionar la formacin de empresas de transferencia tecnolgica y brindar Asesoramiento tcnico. 5. Definicin del Producto La Vid pertenece a la familia de las Vitceas, que comprende un millar de especies. Las plantas de esta familia son lianas o arbustos de tallo herbceo o sarmentoso, a veces tuberoso, presentando zarcillas opuestas a las hojas. La familia comprende 14 gneros entre los que incluyen Parthenocissus, al que pertenecen las vias virgenes, originarias de Asia y de Amrica del Norte y el gnero Vitis, originario de las zonas templadas (Amrica, Europa, Asia). La Vid dentro del reino vegetal est clasificada en las siguiente forma: Tipo Sub-Tipo Clase Grupo Orden Familia Gnero : : : : : : : Fanerogamas Angiospermas Dicotiledneas Dialiptalas Ramnales Vitceas Vitis

El gnero Vitis, al que pertenecen la Vid cultivada, esta dividida en dos secciones o subgneros: Euvitis y Muscadinia. 5.1 Variedades En la regin se han instalado diferentes variedades de vid como: DE MESA Italia Blanca Italia Negra Italia Rosada Cardinal Pedro Jimenez Reed Seedles Torontel Malaga Blanca Cereza Alphonso Lavalle Reed Globe

VINIFERAS Negra Corriente Cereza Torontel Borgoa Blanca Borgoa Negra Grenache Barbera Cabernet Sauvignon Albilla Gros Colman Semilln Riesling Italia Moscatel Quebranta Moscato de Hamburgo

PARA PASAS Thompson Sedles Moscato de Alejandra 6. Anlisis de la Demanda 6.1 Identificacin de la demanda Los principales demandantes de la uva peruana son: Estados Unidos (22%), Inglaterra (38%), Holanda (3%), y Ecuador (37%).

La demanda del cultivo de Vid, est dada: Por el consumo como fruta. Para la industrializacin. As un margen significativo de la demanda de uva se halla justificado por las necesidades como materia prima de las industrias vitivincolas (Piscos, vinos macerados, aguardientes, etc). En contrapartida es de apreciar la magnitud existente de consumo directo como fruta, lo que conjugado con el anterior define la demanda total o actual. De la produccin nacional de 1996, se export el 5.3%, alcanzado $ 1800,000.00 por este concepto, siendo un nuevo rcord para la exportacin nacional para las uvas de mesa. Exportaciones de Uva 2000 Feb. 2001 Ao 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 PROM 95/00 ENG. FEB 01 TM 493,4 1678,3 6398.3 4237.4 593.7 1452.1 2984.5 2550 2015.6 Uvas de Mesa US $ x 1,000 512.2 1304.2 3,539.3 2451.1 1325.8 3,522.1 5,981.8 1808 28874.5

P PROM 1.04 US $ 0.78 US $ 0.55 US $ 0.58 US $ 2.23 US $ 2.41 US $ 2.00 US $ 1.43 US $

Fuente: Aduanas Elaboracin Prompex. G. Sector Agrario 7. Anlisis de la Oferta Produccin, superficie cosechada y rendimiento de uva en el Per

La produccin nacional de Uvas en 1996, alcanzo las 95,000 TM. representando la produccin en Moquegua el 0.47 % del total nacional. El rendimiento promedio nacional fue de 8,000 Kg/Ha y sus precios en chacra oscilaron de S/. 0.78 Kg. a S/. 1.80 Kg. Dependiendo de la poca de cosecha y variedad. En el Per el departamento que cuenta con mayores reas de cultivo de vid es Ica, cuyo producto como uva de mesa satisface los mercados del centro del Per, y parte de esta produccin es destinada a la exportacin y a la elaboracin de licores. En el Cuadro se puede apreciar que la produccin a nivel Nacional asciende a 98,343 Toneladas, siendo el mayor productor, la Regin La Libertad con 38,687 Toneladas; es importante mencionar que este volumen en su mayora corresponde a uva de mesa. El segundo lugar es ocupado por Lima, seguido de Ica, Tacna, Arequipa y el sexto lugar corresponde al departamento de Moquegua seguido de otras Regiones de menor representatividad. Produccin, superficie cosecha y rendimiento de Uva a nivel Nacional segn Regin 1999 2000 Rendimiento (Kg/Ha) 1,545 22,492 14,257 5,721 10,372 6,503 7,148 7,190.32 8,209 5,333 7,518

Regin/Subregin Nacional Lambayeque La Libertad Cajamarca Ancash Lima Ica Arequipa Moquegua Tacna Ayacucho San Martn

Produccin (T) 98,343 51 38,687 499 389 30,525 20,739 1,980 1114.50 3,382 48 842

Superficie (ha) 10,324 33 1,720 35 68 2,943 4,555 277 155 412 9 112

FUENTE: Direccin Regional y Sub Regin de Agricultura, elaboracin MINAG OIA

RENDIMIENTOS DE VID EN DEPARTAMENTOS PRODUCTORES A NIVEL NACIONAL

Rendimiento Promedio (Kg/Ha) Tacna Arequipa Ica La Libertad 2000 11,639 7,678 6,253 23,253 1999 8,209 7,148 4,553 22,492 1998 4,136 4,770 3,668 20,853 1997 14,569 9,842 8,256 11,015 1996 14,959 7,388 7,167 8,478 1995 14,276 7,958 6,430 8,223 Promedio 11,298 7,464 6,055 15,719 Fuente: OIA - Ministerio de Agricultura Ao

Rendimiento de vid a nivel nacional Rendimiento promedio 2000 Moquegua 9414 Ica 6259 Arequipa 7678 Tacna 11639 Lima 10542 La Libertad 23253 Regin 2001 7190 -.-.-.-.-.-

Produccin, superficie cosecha y rendimiento de Vid en el departamento de Moquegua En la provincia de Mariscal Nieto se ubica el 66.5 % del rea sembrada con vid en la regin, el 28.3 % en General Snchez Cerro, en tanto que el 5.2 % restante se ubica en la provincia de Ilo. Los distritos productores ms importantes son: Moquegua (147 ha), Samegua (6 ha), Omate (47 ha), Quinistaquillas (18 ha) y el Algarrobal (12 ha).

Zonas productoras de vid PROVINCIA DISTRITO Mariscal Nieto Gral. Snchez Cerro Omate Quinistaquillas Ilo Algarrobal Moquegua Samegua

VALLE Moquegua-Estuquia Samegua Omate Quinistaquillas Algarrobal

EVOLUCION DE LA SUPERFICIE CULTIVADA DE LA VID EN EL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA Ao Superficie Cultivada (ha)

2003 159 2002 158 2001 155 2000 160 1999 160 1998 160 1997 160 1996 178 1995 178 Fuente: OIA-Moquegua RENDIMIENTO DE LA VID EN MOQUEGUA Ao Rendimiento

2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 Promedio Fuente: OIA-Moquegua PRODUCCIN DE VID DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA ( TM)
Ao Produccin TM

promedio Kg/Ha 6,550 7,006 7,190 9,413 7,506 8,338 14,609 6,680 6,483 8,197

2003 1,042 2002 1,107 2001 1,115 2000 1,506 1999 1,201 1998 1,334 1997 1,334 1996 1,189 1995 1,154 Fuente: OIA Moquegua. 8. Anlisis de Comercializacin (canales de comercializacin) La actual produccin de vid no slo se orienta a su comercializacin como fruta de mesa o deshidratada (pasas), sino tambin a su transformacin en vinos, piscos y otros licores de creciente demanda interna y externa, lo que proporciona buenas perspectivas de mayores ingresos a los productores. Por otro lado, hoy en da el manejo agronmico del cultivo, la informacin y la tecnologa, permite adelantar las cosechas de uva de mesa en una poca que permite comercializarla aprovechando las denominadas ventanas en el mercado externo, con mejores precios por el producto. Canales de comercializacin CANAL 1:
PRODUCTOR CONSUMIDOR

CANAL 2:
PRODUCTOR INTERMEDIARIO MERCADO CONSUMIDOR

CANAL 3:
PRODUCTOR MAYORISTA MINORISTA CONSUMIDOR

CANAL 4:
PRODUCTOR EXPORTADOR CONSUMIDOR

9. Anlisis de Precios El precio promedio FOB logrado en 1995 para las exportaciones peruanas de uva de mesa fueron Estados Unidos $ 1.47 Kg., Inglaterra $ 1.32 Kg., mientras que en el Ecuador alcanzaron la cifra de $ 0.39 Kg. La diferencia de precios se explica por la mejor calidad de uva exportada a Estados Unidos y porque la ventana de exportacin al mercado norteamericano se realiza en noviembre y la primera semana de diciembre, donde se presenta una escasez y se alcanza altos precios. Esta es una razn fundamental para producir uvas de mesa para la exportacin en esa poca. La presencia de la carretera Binacional que une Ilo Moquegua Desaguadero Puno Bolivia, permite impulsar el comercio de la uva fresca con el mercado Boliviano.
PRECIOS DE LA VID EN LA REGIN DE MOQUEGUA Aos 2000 2001 2002 2003 S/. 1.62 1.75 1.70 1.70

Fuente: OIA - Moquegua 2003

PRECIOS DE LA VID S/.

1.8 1.75 1.7 1.65 1.6 1.55 2000 2001 2002 2003 1.62

1.75 1.7 1.7