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Centre dtudes Techniques de lquipement du Sud-Ouest

Les flux de transports de marchandises

Mai 2007

Premire partie : Diagnostic et Grandes orientations

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SOMMAIRE

1ER CHAPITRE : LE DYNAMISME ECONOMIQUE FACTEUR DU DEVELOPPEMENT DU TRANSPORT DE MARCHANDISES


I. LES DYNAMISMES ECONOMIQUES SUPPORT DU TRANSPORT DE MARCHANDISES I.1. Les chiffres cls I.2. Le paysage conomique I.3. Le solde commercial positif II. LES MOYENS AFFERANTS AU TRANSPORT DE MARCHANDISES II.1. Les infrastructures II.2. Le parc de vhicules utilitaires III. LA DYNAMIQUE LOGISTIQUE IMMOBILIERE (SITADEL)

Fiche1A - LE DYNAMISME ECONOMIQUE DE LA REGION MIDI9 PYRENEES


10 10 11 14 15 15 18 19

Fiche1B - LE DYNAMISME ECONOMIQUE DE L'AIRE URBAINE DE TOULOUSE 23


I. LES DYNAMISMES ECONOMIQUES SUPPORT DU TRANSPORT DE MARCHANDISES I.1. Les chiffres cls I.2. Le paysage conomique I.3. La croissance du chiffre d'affaires II. LES MODES DE TRANSPORT DE MARCHANDISES II.1. La route et le rseau routier II.2. Le rseau ferroviaire II.3. L'arien
24 24 25 29 29 29 31 31

2EME CHAPITRE : LES COMPOSANTES DU TRANSPORT DE MARCHANDISES

33 35 36 38 41 41 43 43 44

Fiche 2A - LE TRANSPORT DE MARCHANDISES EN REGION MIDI-PYRENEES


I. LES ETABLISSEMENTS DE TRANSPORT DE MARCHANDISES I.2. Nombre d'tablissements de plus de 20 salaris par dpartement II. LES VOLUMES DE MARCHANDISES TRANSPORTEES II.1. Par la route II.3. Par le transport combin II.4. Le fret arien III. LES GENERATEURS DE FRET

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III.2. Les entreprises logistiques III.4. Les plates-formes logistiques


III.4.1. ALBASUD et ALBASUD II (Montauban, Tarn-et-Garonne) III.4.2. Les plates-formes logistiques en projet

III.5. Les grandes zones d'activits


III.5.1. Zone d'activits de Cahors Sud (SYCALA, Lot) III.5.2. Zone d'activits de Bonzom (Mazeres, Arige) III.5.3. Zone d'activits "Les Marteliez" (Sverac-Le-Chteau, Aveyron)

III.6. Les centres routiers

48 50 50 51 51 51 51 52 52 55 56 56 57 57 59 60 61 62 62 63 69

Fiche 2B - LE TRANSPORT DE MARCHANDISES DANS L'AIRE URBAINE DE TOULOUSE


I. LES ETABLISSEMENTS DE TRANSPORT DE MARCHANDISES
I.2.1. Les tablissements de transport marchandises I.2.2. Les tablissements d'entreposage I.2.3. Les tablissements d'organisation des transports internationaux

II. LES VOLUMES DE MARCHANDISES TRANSPORTEES III. LES GENERATEURS DE FRET III.3. Les plates-formes logistiques III.4. Les zones d'activits
III.4.1 Localisation des zones d'activits III.4.2 Les grandes zones d'activits

3 CHAPITRE : LES ECHANGES DE MARCHANDISES INTER-REGIONAUX ET INTERNATIONAUX


I. LE VOLUME DE MARCHANDISES ECHANGEES II. LES PLATES-FORMES PORTUAIRES II.1. Le port de Bordeaux II.2. Le port de Bayonne II.3. Le port de Ste II.4. Le trafic de conteneurs avec les ports franais III. LA DYNAMIQUE LOGISTIQUE IMMOBILIERE (SITADEL) IV. LES ZONES D'ACCUEIL LOGISTIQUE EN AQUITAINE, MIDIPYRENEES ET LANGUEDOC-ROUSSILLON IV.1. La zone d'activits logistiques du Grand St Charles (66) IV.2. Le CEF de Mouguerre (64) V. LA LOGISTIQUE EN REGION LIMOUSIN

EME

III.7. LES CHANTIERS DE TRANSPORTS COMBINES

71

FICHE 3A - LES ECHANGES AVEC LES REGIONS LIMITROPHES FRANCAISES 73


74 75 76 76 77 78 78 79 80 80 81 83 84 4

Fiche 3B LE COMMERCE INTERNATIONAL DE MIDIPYRENEES


I. LES PRINCIPALES DONNEES
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I.1. Situation de Midi-Pyrnes I.2. Le mode de transport II. LES PAYS ECHANGEANT AVEC MIDI-PYRENEES II.1. Les changes en volume II.2. Les changes en valeur

84 84 85 85 87

Fiche 3C LES ECHANGES AVEC L'ESPAGNE ET LES REGIONS 89 FRONTALIERES ESPAGNOLES


I. LES ECHANGES AVEC L'ESPAGNE III. LES PORTS ESPAGNOLS III.1. Le port de Barcelone III.2. Le port de Bilbao IV. LE TRANSPORT COMBINE "TRANSPYRENEEN" V. LE FRET AERIEN "TRANSPYRENEEN" VI. LES ZONES D'ACCUEIL LOGISTIQUE DANS LES REGIONS FRONTALIERES ESPAGNOLES VII. LES POINTS DE CONTACTS INTERIEURS VII.1. Andorre-Cerdagne VII.2. Le Somport
90 91 91 92 93 94 95 96 96 97 99

ANNEXES

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1ER CHAPITRE : LE DYNAMISME ECONOMIQUE FACTEUR DU DEVELOPPEMENT DU TRANSPORT DE MARCHANDISES

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Fiche1A - LE DYNAMISME ECONOMIQUE DE LA REGION MIDIPYRENEES

Midi-Pyrnes bnficie d'une attractivit indiscutable. Le nombre d'habitants augmente chaque anne ainsi que les investissements directs trangers (Midi-Pyrnes : 4me rgion franaise). D'autres indicateurs tmoignent du dynamisme rgional et placent Midi-Pyrnes en tte des rgions franaises, comme par exemple le nombre de cration d'entreprises, le solde du commerce extrieur ou encore la qualit de vie. Cette croissance est tire par les grands groupes industriels (Airbus, EADS, Alcatel, Siemens, Freescale, Pierre Fabre, Robert Bosch, ...) et les services aux entreprises, mme si l'agriculture rsiste bien et occupe toujours une place importante. Midi-Pyrnes est le ple leader europen en aronautique civile et aussi le premier ple europen de tlcommunications spatiales, de mtorologie et de climatologie. Cette industrie contribue au rayonnement de la rgion en Europe et dans le monde avec son ple de comptitivit mondial Aronautique, Espace et Systmes embarqus . Les biotechnologies sont en plein essor avec le ple de comptitivit Cancer-Bio-Sant . Midi-Pyrnes est la 5me rgion exportatrice franaise. Son activit est base essentiellement sur les biens dquipements, produits trs forte valeur ajoute et vecteurs de fret comme lindustrie aronautique et spatiale et lindustrie lectronique. Ses exportations dpassent ses importations en volume. Les infrastructures rgionales favorisent l'implantation d'entreprises de transport et de logistique. L'aroport international de Toulouse-Blagnac est la premire plateforme aroportuaire pour le trafic fret et poste (hors Paris). La rgion est au carrefour de deux axes autoroutiers. Le rseau ferroviaire est un maillage en toile partir de Toulouse.

SOLDE COMMERCIAL POSITIF de 9,14 Milliards d'euros CONSTRUCTION AERONAUTIQUE ET SPATIALE 1er ple franais, 1er employeur rgional avec 45 000 personnes PLATE-FORME AEROPORTUAIRE TOULOUSE-BLAGNAC 56 419 tonnes de marchandises en 2005

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I. LES DYNAMISMES ECONOMIQUES SUPPORT DU TRANSPORT DE MARCHANDISES I.1. Les chiffres cls
La rgion Midi-Pyrnes est la plus tendue de France avec une superficie de 45 348km2. Elle est compose de huit dpartements : l'Arige, l'Aveyron, le Gers, la Haute-Garonne, les HautesPyrnes, le Lot, le Tarn et le Tarn-et-Garonne. Sa population est de 2 551 687 habitants, en augmentation de 5% entre les recensements de 1990 et de 1999. Elle reprsente 4,24% de la population franaise. Sa densit est faible avec 56,27 habitants/km2. La Haute-Garonne connat la progression la plus forte avec un taux de croissance de 1,4% par an entre 1990 et 1999 (1er dpartement franais en terme de croissance avec l'Hrault).
Taux moyen de variation annuelle de la population : Variation totale (%V) 1982-1990 1990-1999 1999-2005 France 0,51 0,37 0,62 Midi-Pyrnes 0,55 0,54 1,15 Source : INSEE. Temp 2005 et INSEE Premire n 1058 (janvier 2006)

Avec un Produit Intrieur Brut de 61,4 milliards d'euros en 2003, la rgion est cratrice de richesses. Elle est la 8me rgion franaise avec 137 443 entreprises et 14 398 crations d'entreprises. Elle a connu une croissance positive de 2,29% entre 2002 et 2003.1 Elle est cratrice d'emplois avec une augmentation de 0,8 % de 2003 2004, soit 1 077 618 emplois en 2004. Nombre d'emplois crs ou maintenus :
Anne 2001 2002 2003 2004 2005 Nombre d'emplois 1 955 1 311 2 271 2 663 2 517 Rang parmi les rgions franaises 4me 5me 4me 4me 4me

Sources : MPE et AFII "Bilan annuel sur les investissements internationaux en France"

Depuis 5 ans, Midi-Pyrnes se classe dans les 5 premires rgions franaises pour laccueil des investissements internationaux et se trouve actuellement la 4me place. - 9,14 M d'excdent commercial en 2005 (5me place des rgions exportatrices) - premiers partenaires commerciaux : Etats-Unis (2,6 M), Allemagne (1,9 M), Espagne (1,9 M), Chine (1,2 M), Royaume-Uni (1 M)

1 Source : Insee Rgion Midi-Pyrnes

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Origine des principaux investissements (Sources : MPE et AFII 2006) : Entreprises plurinationales : 46,5% (entreprises dont le capital provient de plusieurs pays europens, ex : EADS) USA : 20% Allemagne : 15,4%

I.2. Le paysage conomique


La particularit du systme productif midi-pyrnen rside aujourdhui dans la place occupe par la construction aronautique et spatiale qui, elle seule contribue pour 13% la formation de la valeur ajoute industrielle. Ce secteur explique aussi en majeure partie la capacit exportatrice de la rgion et son attrait pour les entreprises trangres. Indirectement, il oriente galement lactivit de nombreux autres domaines dans lindustrie ou le tertiaire. Le dveloppement industriel est soutenu par un enseignement suprieur trs pointu avec 4 universits comptant 100 000 tudiants dont 90% dans lagglomration toulousaine et un important ple de recherche. Midi-Pyrnes est ainsi classe 1re rgion franaise, et 20me rgion europenne, pour l'intensit en recherche et dveloppement (les dpenses de celles-ci rapportes au PIB rgional = 3,7% en Midi-Pyrnes contre 3,2% pour l'Ile-de-France et 2,1% pour la France) L'industrie Les activits traditionnelles (textile, habillement, cuir) perdent de leur influence, mais restent le premier secteur du Tarn (18,4% des salaris) et de l'Arige (22% des salaris). En revanche, une place de plus en plus grande est prise par les industries de pointe comme la construction aronautique et spatiale (premier secteur avec 31% des salaris en Haute-Garonne), la fabrication dquipements ou de composants lectriques ou lectroniques (second secteur avec 23% des salaris en Haute-Garonne). A leur ct, des industries ont su sadapter et rester des composantes majeures du systme productif rgional : les industries agricoles et alimentaires (premier secteur en salaris de l'Aveyron avec 32%, du Gers avec 50,3%, du Lot avec 30%, des Hautes-Pyrnes avec 22% et du Tarn-etGaronne avec 31%), la mtallurgie et la transformation des mtaux (second secteur en salaris de l'Arige avec 17% et du Lot avec 16%). A un moindre niveau, il faut galement noter limportance croissante de lindustrie pharmaceutique2 Les principaux secteurs d'activit sont :3 - L'Aronautique Midi-Pyrnes est le ple leader europen en aronautique civile. Le 1er centre mondial de tests de structures et de matriaux aronautiques y est implant. Toulouse est le sige mondial dAirbus. Une vingtaine dtablissements dans la construction aronautique, soit 20 000 salaris et plus de 550 sous-traitants reprsentant 30 000 salaris sont recenss.
2 Source : Insee Rgion Midi-Pyrnes Regards sur les dpartements 3 Source : Midi-Pyrnes expansion, Agence de dveloppement de la rgion Midi-Pyrnes

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Les entreprises principales sont Airbus France, Airbus Sige, Airbus UK, Airbus Germany, ATR, Latcore, EADS Socata, Ratier-Figeac, Liebherr Aerospace, Thales Avionics L'Espace Midi-Pyrnes est le 1er ple europen de tlcommunications spatiales, de mtorologie et de climatologie. Toulouse est le site majeur de ralisation du programme Galilo et de ses applications. Une dizaine d'tablissements dans la construction spatiale, soit 7 500 emplois directs, plus de 200 tablissements lis la construction spatiale, soit 15000 emplois induits, sont recenss. Les entreprises : Alcatel Space, EADS Astrium, Intespace, Spot Image, CLS, Mto France, Scot, Geosys ... La rgion concentre 22 % des effectifs aronautiques et spatiaux franais. Le ple de comptitivit Midi-Pyrnes et Aquitaine Aronautique, Espace et Systmes Embarqus est l'un des 6 ples mondiaux labellis en 2005. Les Technologies de l'Information et de la Communication (T.I.C.) Des comptences reconnues en Europe dans les domaines de linformatique temps rel, le traitement de limage et du signal, linterface homme-machine, la reconnaissance vocale et l'lectronique de puissance. C'est le 1er ple franais en lectronique embarque. C'est la 1re rgion aprs l'Ile-de-France en dition de logiciels et services informatiques et elle est leader pour la production de composants nouvelle gnration avec en lectronique : 207 tablissements, 8 420 salaris, en informatique : 2 475 tablissements, 17 750 salaris et en tlcommunications : 355 tablissements, 15 000 salaris. Les entreprises : Freescale Semiconducteur, Siemens VDO Automotive, Thales Avionics, Actielec Technologies, Cap Gemini, Inforsud Gestion, Silogic ... Les Biotechnologies C'est la 1re rgion pour le dveloppement et la production de semences. Son ple de comptitivit "Cancer-Bio-Sant" a t labellis. Ce secteur reprsente 15 737 emplois. Une trentaine de start-up issues des centres de recherche toulousains : Argene Biosoft, BT Pharma, Cayla, MilleGen Les entreprises : Laboratoires Pierre Fabre, Sanofi-Aventis, Mrial, Novartis, Syngenta

L'activit industrielle est le principal gnrateur de transports de marchandises qu'il s'agisse de transport aval pour l'approvisionnement en matires premires, produits bruts ou semi-finis des usines, et en transport amont pour les livraisons entre usine ou des fins commerciales (produits bruts, semi-finis, produits finis).

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Le commerce et services4 Les services marchands (commerce, transport, services aux entreprises, services aux particuliers, finance et assurance, activits immobilires) reprsentent dsormais la moiti de la richesse de Midi-Pyrnes et six emplois sur dix soit 380 000 emplois salaris et environ 45 000 emplois non salaris.. Avec 25 milliards deuros de valeur ajoute en 2001, les services principalement marchands ont cr plus de 49% de la production rgionale, soit un niveau suprieur celui observ dans les autres rgions franaises (47%) mais infrieur au niveau national (52%) tir par l'Ile-de-France. En Midi-Pyrnes, le commerce sous toutes ses formes emploie prs de 127 000 salaris dans plus de 38 000 tablissements dissmins sur tout le territoire rgional. Il est ainsi le premier secteur des services marchands, avec autant dtablissements que les services aux entreprises et les services aux particuliers runis, et plus demplois salaris que nimporte quel autre secteur de service. A ct de l'activit commerciale traditionnelle, localise essentiellement en centre ville, sont implants dans la rgion : 54 hypermarchs (surface de 119m2 pour 1000 habitants) 418 supermarchs (surface de 170m2 pour 100 habitants) Les services aux entreprises emploient prs de 105 000 personnes en Midi-Pyrnes. Parmi les grands secteurs des services marchands, ils occupent la 2me place aprs le commerce, que ce soit en termes demploi ou de chiffre daffaires. Les services aux particuliers emploient prs de 37 000 salaris et ralisent un chiffre daffaires de 3 milliards deuros. En Midi-Pyrnes, le transport compte 4 300 tablissements qui emploient 36 000 salaris. Il reprsente un peu plus de 8 % de lemploi salari du secteur tertiaire de la rgion. Pour le secteur des services marchands, il est vident que l'activit commerciale engendre les plus gros flux de transports de marchandises. Le tourisme Le tourisme est un secteur conomique dynamique en toutes saisons, avec la frquentation des stations de ski, des stations thermales et la particularit de Lourdes 2me ville htelire de France car site de plerinages. Indirectement, ce secteur d'activit influe sur le transport de marchandises en Midi-Pyrnes, notamment pour l'approvisionnement des surfaces commerciales. L'agriculture5 Au cur de la rgion une grande zone de cultures cralires stend du nord des Hautes-Pyrnes au sud de Tarn et englobe une grande partie du Gers, du Tarn-et-Garonne et du nord de la HauteGaronne. Le reste de la rgion est majoritairement rserv aux cultures fourragres et llevage. En 2004, la superficie rgionale cultive en crales (731 000 ha) sest nettement tendue (+ 11 %) par rapport 2003 dans tous les dpartements concerns.
4 Source : Insee Midi-Pyrnes Publications 6 pages n 70 01/2004 5 Source : Insee Midi-Pyrnes Chapitre Agriculture des Tableaux Economiques 2006

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Midi-Pyrnes se situe en premire place des rgions franaises pour le nombre dexploitations agricoles, avec plus de 54 000 units dont 33 600 exploitations professionnelles. Le poids de la rgion Midi-Pyrnes par rapport la France reprsente 9,2% (cf. annexe 1). Ce poids conditionne et/ou sous-tend l'activit transports de marchandises tant pour les expditions des productions (ex: les veaux de l'Aveyron qui partent en Italie) que pour le bon droulement de la production (matriel, engrais d'amendements,...) et aussi du lieu des rcoltes leur lieu de stockage ou de transformation (silos, coopratives, usines agro-alimentaires,...). Entre 2000 et 2003, si la baisse du nombre de chefs dexploitation est comparable celle enregistre au niveau national (-8%), celle du nombre de conjoints et daides familiaux est bien moindre que pour lensemble de la France. Leffectif de salaris augmente dans la rgion alors quil baisse pour la France entire (cf. annexe 2).

I.3. Le solde commercial positif


Contrairement au niveau national, en Midi-Pyrnes les exportations dpassent les importations. Le solde apparent (exportations dclares importations dclares) prsente ainsi un excdent de 9,14 milliards d'euros, en hausse de 13% par rapport 2004. Avec un montant global d'environ 21 milliards d'euros, les exportations (hors matriel militaire) ont fortement augment en 2005 (+10% contre +4% en France), tires par les bonnes performances de la construction aronautique et spatiale qui reprsente les trois quarts des exportations rgionales. Les produits de la construction aronautique et spatiale reprsentent 75%. Les autres biens d'quipements et les biens intermdiaires reprsentent chacun 8% et les produits agricoles et alimentaires un peu moins de 6%. Les importations ont augment de 7,9% en 2005 et reprsentent un montant de 11,2 milliards d'euros. Les importations sont composes pour 60% de produits de la construction aronautique et spatiale, pour 9% d'autres biens d'quipements, pour 7% de biens de consommation et pour 6% de produits agricoles et alimentaires.

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II. LES MOYENS AFFERANTS AU TRANSPORT DE MARCHANDISES II.1. Les infrastructures


Elles sont rappeles dans ce paragraphe, car sans infrastructures le transport de marchandises ne peut se raliser dans de bonnes conditions. Des infrastructures performantes sous-tendent le transport de marchandises et par ricochet le dveloppement conomique des territoires de la rgion Midi-Pyrnes.

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Le rseau routier Un important rseau d'autoroutes relie lagglomration toulousaine la plupart des prfectures de la rgion ainsi qu de nombreuses grandes villes europennes. Les infrastructures en Midi-Pyrnes reprsentent : 6 650 km d'autoroutes, 1 430 km de routes nationales, 31 300 km de routes dpartementales, 1 700 km de voies ferres. La rgion Midi-Pyrnes se trouve au carrefour de 2 axes autoroutiers franais : LAxe Nord-Sud entre Europe du Nord et Pninsule Ibrique - L'A20 prolonge par lA66 : Paris/Limoges/Toulouse/Barcelone - LA75 : Paris/Clermont-Ferrand/Millau/Montpellier LAxe Est-Ouest entre le bassin mditerranen et la faade atlantique Ibrique - LA61-62, autoroute des 2 mers : Bordeaux/Toulouse/Narbonne vers Barcelone ou vers Montpellier/Marseille/Italie - LA64 : Toulouse/Tarbes/Bilbao Malgr le Massif des Pyrnes, la rgion Midi-Pyrnes est directement relie lEspagne par lautoroute Toulouse-Barcelone en passant par le Tunnel du Puymorens (A66/N20/Tunnel du Puymorens/N152), ce qui permet des changes de marchandises avec lEspagne. L'Itinraire grand gabarit : un nouvel axe de transport (maritime, fluvial et routier) exceptionnel7 : Litinraire grand gabarit reprsente 228 km de route nationale. Il traverse quatre dpartements : la Gironde, les Landes, le Gers et la Haute-Garonne. En Aquitaine et en Midi-Pyrnes, cet axe emprunte des voies maritime, fluviale et routire amnages dans le plus grand respect du patrimoine, naturel, historique et culturel des dpartements traverss. Cet itinraire permet d'acheminer les lments de lAirbus A380, construits dans plusieurs pays europens : transport maritime jusquau port de Pauillac (sur lestuaire de la Gironde), puis transfert sur barges spciales descendant la Garonne jusquau port de Langon. Au-del de Langon, ni le fleuve ni le canal latral la Garonne ntant praticables par ce type dembarcation, un itinraire routier a t amnag pour rallier Toulouse par Captieux, Eauze et Auch. Il permet de transporter des colis dont les dimensions peuvent atteindre au maximum 14 m en hauteur, 8 m en largeur, 53 m en longueur.

6 Source : ORT Annuaire statistique des transports Edition 2006 1re partie p48 7 Source : site internet Itinraire Grand Gabarit

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Le rseau ferroviaire Le rseau ferroviaire permet la rgion Midi-Pyrnes de relier les principales villes franaises et europennes grce aux axes : - Nord / Sud : Paris / Limoges / Toulouse / Espagne (Bilbao et Barcelone), Paris / Bordeaux / Toulouse (4 liaisons TGV par jour) - Est / Ouest : Bayonne / Toulouse / Marseille / Italie Le rseau ferr en Midi-Pyrnes comprend :8 - 1 484 km de lignes - 2 075 km de voies ferres principales - 5 928 ouvrages dart, 1 063 passages niveau - 534 gares dont 61 gares de fret actives en 20049 Les installations terminales embranches sont les entreprises qui possdent un accs au rseau ferr : elles sont moins de 50 en Midi-Pyrnes. Les principales utilisatrices du fer sont des entreprises de ngoce de crales et dengrais, le transport de carburants et le transport de matriaux de construction et de carrire principalement.

8 Source : site internet Rseau Ferr de France 9 Source : Rapport d'Orientation Multimodal 08/2005 DRE Midi-Pyrnes

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Le rseau arien La rgion Midi-Pyrnes compte quatre aroports : Tarbes/Lourdes/Pyrnes (2me plate-forme aroportuaire), Rodez/Marcillac, Castres/Mazamet et Toulouse-Blagnac (4me aroport de France, hors Paris, pour le trafic passagers avec plus de 5,7 millions de voyageurs en 2004 (+15% pour le trafic international). Mais seul l'aroport international de Toulouse-Blagnac en pleine croissance est la 1re plate-forme aroportuaire de province pour le trafic fret et poste avec 56 419 tonnes de marchandises en 2005.

II.2. Le parc de vhicules utilitaires


Au 1er janvier 2006, le parc de vhicules utilitaires se monte, sur la rgion Midi-Pyrnes, 273 700 vhicules dont 37 000 poids lourds (camions de plus de 3,5 tonnes, tracteurs routiers, remorques et semi-remorques). Le parc de semi-remorques a augment de 3% comme au niveau national, celui des tracteurs routiers continue progresser fortement (+4,2% et 4,5% au plan national) et le parc de remorques de 1,4% (+1,3% France entire).

Les camions de plus de 3,5 tonnes (14 300) reprsentent 39% du parc de vhicules utilitaires : plus de la moiti dentre eux ont entre 11 et 19 tonnes, les camions de 21 26 tonnes sont un peu plus de 2 700. Les camions de plus de 21 tonnes ont connu, cette anne encore, une forte croissance, notamment les camions de plus de 26 tonnes ; les vhicules de 3,5 tonnes moins de 21 tonnes baissent. Parmi les tracteurs routiers (8 900 units soit 24% des vhicules utilitaires), les vhicules de 32 CV en reprsentent 43% contre 25% pour les vhicules de 33 CV et plus ainsi que 29% pour les vhicules de 26 31 CV. La croissance la plus forte du parc concerne les vhicules de 32 chevaux et plus. Plus de la moiti des remorques (2 378 units soit 6% des utilitaires) ont un PTAC compris entre 11 et 19 tonnes.

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Le parc de semi-remorques (11 450 vhicules) sest accru de 3% en 2005 (cela fait 6 annes de forte croissance) comme au niveau national. Le dpartement de la Haute-Garonne regroupe 39% des semi-remorques de la rgion, devant le Tarn (15%) et lAveyron (13%). La croissance la plus forte du parc concerne les dpartements de lAveyron et de Haute-Garonne. Le parc est principalement constitu de vhicules de plus de 26 tonnes de charge utile (environ 29% entre 17 et 26 tonnes).

III. LA DYNAMIQUE LOGISTIQUE IMMOBILIERE (SITADEL)10


Caractristiques et tendances Toulouse : il sagit dun march bien orient, surtout dans le neuf, avec un volume de transactions en hausse et un stock disponible en diminution. Tarbes est un march assez demandeur, trs troit, peu actif et sans donnes significatives. Principaux indicateurs 2004 2 600 000 m 166 900 m 22% 6,4% 95 800 m 24% 1.7 anne 2003 138 000 m 26% 122 000 m 45% 1.1 anne

Parc au 31/12 Offre disponible au 31/12 Part du neuf ou restructur Taux de vacance Demande place dans lanne Part du neuf ou du restructur Dlai thorique dcoulement

La demande exprime La demande exprime a augment partir du second semestre, celle-ci est nettement oriente lachat. Une importante demande de produits cls en main est signaler mais reste insatisfaite faute de foncier disponible. La demande place La demande place est en forte augmentation (+43%), 30 000 m ont t commercialiss. La transaction la plus importante a concern 14 200 m dentrepts pour la socit Xica. Evolution de la demande place en rgion Midi Pyrnes, entrepts de plus de 10 000 m

Source DTZ
10 Source : Etude sur l'organisation et le fonctionnement logistique des rgions de part et d'autre des Pyrnes DRE Midi-Pyrnes/PIRENE/Samarcande-Transport-Logistique-Territoire/Institut Cerd Septembre 2006

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Loffre immdiate Le stock est principalement situ sur lagglomration de Toulouse et sur les zones priphriques : - du Nord : Castelnau dEstretefonds (Eurocentre), Fenouillet, Blagnac ; - de lOuest : Colomiers, Tournefeuille, Cugnaux ; - du Sud-Ouest : Portet sur Garonne, Labarthe sur Lze, Muret. Le stock doffre est caractris par un manque de locaux neufs, adapts aux besoins des utilisateurs ainsi que par une insuffisance de locaux destins lacquisition. Loffre de locaux anciens devient inadapte la demande et ne correspond plus aux normes actuelles exiges. Loffre immdiatement disponible a baiss de 21% en 2005 pour toutes les catgories dentrepts. Evolution de loffre immdiatement disponible et de la demande place en Midi Pyrnes pour les locaux dactivit (milliers m)

Source CBRE Loffre dentrepts de plus de 10 000 m progresse par rapport 2004. Evolution de loffre immdiatement disponible en rgion Midi Pyrnes Entrepts de plus de 10 000 m

Source DTZ

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Loffre future Loffre future en rgion reprsente 352 000 m rpartis comme suit : Rpartition gographique de loffre future

Source DTZ

Les valeurs locatives Les valeurs locatives tendent crotre en raison du manque doffres. Evolution des loyers en rgion Midi Pyrnes Entrepts de plus de 10 000 m

Source DTZ

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Les investissements et taux de rendement Le volume des transactions en 2005 na pas t suffisamment significatif pour dfinir des taux de rendement reprsentatifs du march. Cela sexplique par labsence doffre de qualit destination des investisseurs. Evolution des taux de rendement prime en Midi Pyrnes

Source DTZ

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Fiche1B - LE DYNAMISME ECONOMIQUE DE L'AIRE URBAINE DE TOULOUSE


La Communaut dAgglomration du Grand Toulouse est forme de 24 communes et de la capitale rgionale Toulouse 4me ville de France. L'unit urbaine (au sens Insee) de Toulouse est la 6me de France. Ce territoire sinscrit dans un vaste espace urbanis laire urbaine de Toulouse, couvrant dsormais 342 communes dans laquelle lexpansion dmographique est continue. L'expansion conomique de l'agglomration toulousaine est constate sur lensemble du dpartement la Haute-Garonne. La progression des salaris stend vers la deuxime couronne de l'agglomration. Le 1er secteur d'activit est le commerce et services : l'offre commerciale est trs importante avec d'un ct les grandes surfaces et de l'autre l'hypercentre commerant (centre de Toulouse). Le second est l'industrie avec en autre le sige d'Airbus Toulouse. Le Grand Toulouse a amnag la plus vaste aire industrielle dEurope ddie laronautique inaugure en octobre 2004 Aroconstellation. Le travail en commun, la vision partage, constituent une source d'innovation et d'attractivit apporte par le ple mondial Midi-Pyrnes et Aquitaine Aronautique, Espace, Systmes embarqus et le futur ple Cancer-BioSant . Les infrastructures de l'agglomration toulousaine permettent de relier par autoroute et/ou routes nationales, ainsi que par fer, toutes les grandes villes de la rgion MidiPyrnes. Le Grand Toulouse est la fois le coeur conomique de la Haute-Garonne, mais aussi celui de la rgion Midi-Pyrnes. De nombreux changes, et en particulier des changes de marchandises, ont lieu entre la capitale rgionale et les territoires de Midi-Pyrnes. Les principaux changes en tonnes se font avec les dpartements du Tarn et Garonne et du Tarn. L'Espagne est le 1er partenaire international du dpartement.

L'AIRE URBAINE DE TOULOUSE 342 communes, 965 000 habitants 36 126 tablissements actifs avec 277 198 salaris 10 hypermarchs +6,3% pour le chiffre d'affaires des entreprises en Haute-Garonne LE CANCEROPOLE : ouverture en 2008, 220 ha, 4 000 emplois

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I. LES DYNAMISMES ECONOMIQUES SUPPORT DU TRANSPORT DE MARCHANDISES I.1. Les chiffres cls
Toulouse est la capitale de la rgion Midi-Pyrnes. Elle est la 4me ville de France avec 426 700 habitants (2004)11 L'unit urbaine est compose de la Communaut d'Agglomration du Grand Toulouse et de la Couronne Urbaine, donc de 72 communes, sur une superficie de 808 km2 avec une population de 761 090 (recensement Insee 1999 +1,48% par rapport 1990).12 Elle comprend 29 839 tablissements actifs et 253 964 salaris (+2,9% 2005/2004)13

L'aire urbaine regroupe trois communauts d'agglomration et les intercommunalits articules autour des villes moyennes ceinturant la capitale de Midi-Pyrnes. Elles se sont associes au sein de l'aire mtropolitaine (reprsente en orange + violet + bleu). Les trois communauts d'agglomration sont :14 la Communaut d'Agglomration du GRAND TOULOUSE avec 25 communes et 600 000 habitants, la Communaut d'Agglomration du SICOVAL (Sud-Est) avec 36 communes et 61 730 habitants et la Communaut d'Agglomration du MURETAIN (Sud-Ouest) avec 14 communes et 63 362 habitants. Elle comprend 36 126 tablissements actifs avec 277 198 salaris.
11 12 13 14 Source : Site officiel de la ville de Toulouse Source : Insee Midi-Pyrnes Zoom Chiffres-Cls Unit Urbaine Toulouse Source : Observatoire conomique : Conjoncture des entreprises en Haute-Garonne 2005-2006 CCI Haute-Garonne Source : Site Prfecture de la haute-Garonne EPCI www.haute-garonne.pref.gouv.fr

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I.2. Le paysage conomique


La hausse de lactivit en Haute-Garonne est suprieure celle enregistre en 2004. Elle est constate sur lensemble du dpartement, mais les volumes daffaires de la couronne urbaine et de la deuxime couronne de l'agglomration toulousaine connaissent une volution remarquable, avec respectivement +10,2% et +7,1%. Le Grand Toulouse voit son volume daffaires passer de +3,6% en 2004 +5,7% en 2005. Par ailleurs, la hausse des effectifs, de prs de 3%, na pas uniquement concern lunit urbaine de Toulouse. Si le Grand Toulouse (+2,9%) et la couronne urbaine (+3%) regroupent toujours lessentiel des crations demplois, la progression des effectifs de la deuxime couronne, qui slve +3,2%, est significative. L'industrie L'activit industrielle de la Haute-Garonne est concentre dans l'aire urbaine de Toulouse. Dbut 2004, en Haute-Garonne, l'industrie (hors nergie) emploie prs de 65 000 salaris. Le premier secteur est celui de la construction navale, aronautique et ferroviaire avec 31% des salaris industriels (58 tablissements et 20 010 salaris). Cette premire place est due la prsence d'Airbus France, mais aussi de Liebherr Aerospace ou de Latcore. L'industrie des quipements lectriques et lectroniques vient en second (413 tablissements avec 8 650 salaris soit 13%) suivie de celle des composants lectriques et lectroniques (115 tablissements et 6 780 salaris soit 10%), des industries agricoles et alimentaires avec 1 181 tablissements et 5 370 salaris.15

15 Source : Insee Midi-Pyrnes Regards sur la Haute-Garonne

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L'agglomration toulousaine a dvelopp des filires industrielles qui impliquent de nombreuses entreprises sur son territoire, mais aussi au-del en Haute-Garonne et dans la rgion Midi-Pyrnes. Ces filires sont : - L'Aronautique : Centre mondial Sous limpulsion des ventes records ralises par Airbus en 2005, lindustrie aronautique voit son chiffre daffaires crotre de 13%. Ce bon rsultat est confort par des carnets de commandes bien remplis pour la priode venir. Lvolution favorable du volume daffaires sest cette anne mieux rpercute sur lemploi (+7%). 16 - L'Espace : Capitale Europenne (CNES, ASTRIUM, ALCATEL) - Les Systmes Electroniques : Centre national dexpertise (Freescale) - les systmes embarqus : faire de Toulouse une des capitales des produits et services de transport intelligent pour la mobilit du futur, notamment lautomobile, - la navigation par satellites : conforter Toulouse comme centre de comptences europen capable de traiter les aspects technique, conomique et juridique des applications et services de la navigation par satellites. - Les Technologies de linformation : Internet, multimdia, tlcoms - La Sant : Biotechnologies, instrumentation mdicale, pharmacie Cette activit industrielle intense ncessite des flux importants en livraisons de matires premires, de produits semi-finis ou finis. Elle favorise le transport de marchandises vers l'agglomration, l'intrieur de celle-ci et de l'agglomration vers l'extrieur de celle-ci. Elle engendre un important chass-crois quotidien de camions de toutes tailles. Le commerce L'offre commerciale est trs importante, et est domine par les grandes surfaces qui, avec 1 060 000 m2 reprsentent 65% du plancher commercial de l'aire urbaine. A l'chelle de la mtropole rgionale, il existe une difficile complmentarit entre les grands centres commerciaux et l'hypercentre commerant (centre de Toulouse) car la notion de proximit est de plus en plus base sur la notion de temps. Le potentiel de consommation des mnages de l'aire urbaine de Toulouse est de 5,6 milliards d'euros.17 La dfinition des polarits commerciales a t labore par la fdration des Agences dUrbanisme dans le cadre de lexprimentation des Schmas de Dveloppement Commercial de 1998. Il en existe trois : les grandes polarits Elles sont au nombre de dix dans laire urbaine de Toulouse, reprsentant 501 000 m de surface de vente, soit 50 % de loffre commerciale situe dans des ples structurs. Sont distingus : - lhypercentre commercial de Toulouse, - les parcs dactivits commerciaux rgionaux, - les parcs dactivits commerciaux dagglomration.

16 Source : Observatoire conomique : Conjoncture des entreprises en Haute-Garonne 2005-2006 CCI Haute-Garonne 17 Source : site internet AUAT Schma de Dveloppement Commercial Aire Urbaine de Toulouse

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les polarits intermdiaires Au nombre de 66, ces ples sont constitus 60 % de grandes surfaces, pour une surface de vente de 276 000 m. Disposant dun bon niveau doffre, ces ples recouvrent plusieurs ralits : - les ples commerciaux dagglomration, - les ples commerciaux inter-quartiers ou intercommunaux. les ples de proximit Au nombre de 235 pour une surface totale de vente estime 166 000 m, ces ples s'appuient souvent sur les commerces traditionnels. On distingue : - les ples de quartier ou de commune, - les ples de grande proximit. Armature commerciale et hirarchie des polarits de l'aire urbaine

La concentration de l'activit commerciale au cur de l'agglomration implique, par ncessit, une distribution des marchandises partir des plates-formes logistiques publiques ou prives situes en priphrie. Des contraintes de livraison (en particulier d'horaires) sont imposes aux transporteurs, en consquence ces derniers sont trs sensibles aux congestions de trafic sur les axes desservant l'agglomration toulousaine. Les ples de comptitivit
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Les ples de comptitivit visent rassembler sur un territoire donn les comptences des units publiques et prives de recherche, des centres de formation et le savoir-faire des entreprises, dans une dmarche partenariale, destine dgager des synergies et promouvoir le travail collaboratif sur des projets innovants. Dans l'agglomration toulousaine, deux ples ont t dvelopps : Ple de comptitivit Midi-Pyrnes et Aquitaine Aronautique, Espace, Systmes embarqus C'est le seul ple mondial intressant deux rgions administratives distinctes : MidiPyrnes et Aquitaine. Aronautique, espace et systmes embarqus est dj le leader mondial dans de nombreux marchs aronautiques : les avions civils de plus de 100 places, l'aviation d'affaires haut de gamme, les turbines gaz pour hlicoptres et les trains d'atterrissage. Il se situe galement au premier rang europen pour le lancement et la construction de satellites, la tldtection et l'observation de la Terre ainsi que pour les avions militaires. Il occupe enfin une position de pointe en matire de systmes lectroniques embarqus. Port par une association regroupant la plupart des quelques 600 acteurs concerns dans l'industrie, la formation, la recherche et le monde institutionnel, le dossier contient une douzaine de projets caractre structurant tels la cration d'un campus spcialis Toulouse et la construction d'un centre de dmantlement des avions en fin de vie Tarbes. La cration de 40 000 45 000 emplois au cours des vingt prochaines annes est envisage, dont une grande partie sur l'agglomration toulousaine.18 Ple national Cancer-Bio-Sant 19 Le ple de comptitivit Cancer-bio-sant regroupe plus de 150 entreprises appartenant aux diffrents secteurs concerns : les dispositifs mdicaux, les biotechnologies, les industries agroalimentaires et les produits pharmaceutiques. Un nombre important de laboratoires de recherche sont galement associs : plus de 80 quipes reprsentant un total de l'ordre d'un millier de chercheurs. L'objectif est de cr un cancrople au sud de l'agglomration, sur le site de Langlade, offrant ainsi une reconversion conomique d'avenir aux 220 hectares de friches industrielles de l'ancienne usine AZF et aux terrains limitrophes de Braqueville, proprit du ministre de la Dfense. Le Cancrople de Toulouse reprsente un programme de 265 000 m, avec une perspective de 4 000 emplois. Il devrait ouvrir ses portes en 2008.

18 Source : site internet www.aerospace-valley.com 19 Source : site internet www.grandtoulouse.org

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I.3. La croissance du chiffre d'affaires


La croissance du chiffre daffaires gnr par les entreprises de Haute-Garonne, dont celles de l'aire urbaine de Toulouse, marque une forte progression en 2005 : +6,3% (+3,2% en 2004). La hausse de lactivit est plus significative et mieux rpartie selon les secteurs. La construction (+8,6%) et les services (+7,3%) constituent les secteurs les plus dynamiques, suivis de prs par lindustrie (+6,1%). Le commerce, mme avec une croissance lgrement en retrait, suit ces tendances positives (+4,8%). La Communaut dAgglomration du Grand Toulouse, est le moteur du dpartement. Occupant la position privilgie de cur conomique de la Haute-Garonne, le Grand Toulouse reflte les tendances du dpartement. Si la croissance du chiffre daffaires se situe lgrement en de du rsultat dpartemental, la progression des effectifs lui est identique. Sur cette zone, lvolution de la demande a un impact positif. Elle est considre comme favorable par 64% des chefs dentreprises (contre 54% lors de la prcdente enqute). Les indicateurs financiers et les prvisions dinvestissements progressent galement par rapport lanne dernire.

II. LES MODES DE TRANSPORT DE MARCHANDISES

II.1. La route et le rseau routier


Les autoroutes L'agglomration toulousaine se trouve au carrefour de 2 axes autoroutiers franais : - LAxe Nord-Sud entre Europe du Nord et Pninsule Ibrique avec lA20 prolonge par lA66 : Paris/Limoges/Toulouse/Pamiers/Barcelone, - LAxe Est-Ouest entre le bassin atlantique et le bassin mditerranen avec lA62 prolonge par l'A61 Bordeaux/Toulouse/Narbonne. Sur ces axes les flux de marchandises sont importants, mais la grande majorit d'entre eux ne font que transiter au droit de l'agglomration toulousaine. Les autoroutes suivantes permettent de relier Toulouse aux grandes villes de la rgion MidiPyrnes : - Auch par lA624, - Albi par l'A68, - Tarbes-Pau par l'A64. Elles permettent des changes rapides de marchandises, notamment en messagerie. Ces changes participent au dynamisme conomique de ces villes dont le dveloppement est en grande partie lie l'essor conomique de Toulouse. Les routes nationales : Les principales routes nationales traversant l'agglomration toulousaine sont : - la N20 destination au Nord de Bordeaux et destination au Sud de Foix, - la N88 destination d'Albi,

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- la N113 destination de Villefranche de Lauragais et Narbonne, - la N117 destination de Tarbes, - la N124 destination d'Auch - la N126 destination de Castres-Mazamet. Tout comme pour les axes autoroutiers, les flux de marchandises sont levs sur les routes nationales, mais il s'agit moins de transit que de dessertes rgionales voire interrgionales. Les routes dpartementales 20 En Haute-Garonne, 6 700 km de routes dpartementales dont 500 km en zone de montagne (4me rang national pour la longueur de son rseau) relient l'agglomration de Toulouse toutes les communes du dpartement. Ainsi, la route est le mode dominant pour le transport de marchandises :

20 Source : site Conseil Gnral de la Haute-Garonne

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Le transport de marchandises par route en provenance ou destination de la Haute-Garonne, et par consquent essentiellement de l'agglomration toulousaine, a t pour la priode 2002-2005, en moyenne :

II.2. Le rseau ferroviaire


Il permet de relier, partir de Toulouse, les principales villes franaises et europennes grce aux axes : - Nord / Sud : Paris / Limoges / Toulouse / Espagne (Bilbao et Barcelone), Paris / Bordeaux / Toulouse - Est / Ouest : Bayonne / Toulouse / Marseille / Italie Les projets ferroviaires : - En 2016, une ligne grande vitesse (LGV) entre Toulouse et Bordeaux amenant la dure de ce trajet 1h, celui de Toulouse-Paris 3h et celui de Toulouse-Lille 5h, - A l'horizon 2018-2020, le projet de la LGV entre Toulouse et Narbonne se connectera la future LGV Nmes-Perpignan et mettra Toulouse 1h de Montpellier, 1h45 de Barcelone ou de Marseille et 2h15 de Lyon. La ralisation de ces projets permettra d'utiliser les lignes ferroviaires existantes pour le transport de marchandises en augmentant les tonnages transports, notamment par transport combin. Le trafic fret ferroviaire de la Haute-Garonne, comme partout en France, a diminu ces dernires annes passant par exemple pour le transport combin de 1 049 300 tonnes en 2000 866 200 tonnes en 2002.

II.3. L'arien
C'est la 1re plate-forme aroportuaire de province pour le trafic fret et poste avec 56 419 tonnes de marchandises en 2005.

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2EME CHAPITRE : LES COMPOSANTES DU TRANSPORT DE MARCHANDISES

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Fiche 2A - LE TRANSPORT DE MARCHANDISES EN REGION MIDI-PYRENEES

En Midi-Pyrnes, le transport routier de marchandises de proximit (602L)*, interurbain (602M)* et la messagerie fret express (634A)* reculent. Par contre, le nombre dtablissements auxiliaires du transport routier de marchandises se redresse tout particulirement pour l'entreposage non frigorifique (631E)*. De mme, le transport national recule alors que le transport international repart. La Haute-Garonne est origine ou destination de 37% du trafic routier entrant ou sortant de la rgion. Les flux entrants dominent les changes. Par le rail, le transport fret et le transport combin rail-route est en pleine restructuration. La rgion Midi-Pyrnes concentre de multiples ples d'activits dont les plus importants sont lis au dveloppement des bassins d'emplois et de la concentration urbaine : l'agglomration toulousaine, le pyrene aro ple Tarbes, le ple montalbanais. Les principales entreprises de logistique, gnratrices de transports routier marchandises, de Midi-Pyrnes sont : les plates-formes logistiques de la grande distribution, les sites logistiques ddis l'aronautique et la pharmacie, les transports nationaux et internationaux, les transports express et le March d' Intert National de Toulouse. * = nomenclature INSEE

LES ETABLISSEMENTS DE TRANSPORTS MARCHANDISES 2 020 tablissements (2005), 14 600 salaris (2004) LES VOLUMES DE MARCHANDISES TRANSPORTEES 113,348 millions de tonnes par route 6,2 millions de tonnes de fret par rail 400 000 tonnes en transport combin rail-route 56 419 tonnes de fret par avion l'aroport de Toulouse-Blagnac

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I. LES ETABLISSEMENTS DE TRANSPORT DE MARCHANDISES


La rgion prsente un intrt certain pour regrouper et dgrouper les marchandises par le rseau autoroutier, en provenance et/ou destination : - de la rgion parisienne, - des rgions limitrophes : Aquitaine, Limousin, Languedoc-Roussillon, - du Nord et de l'Est de l'Europe, du sud de lEurope (Espagne, Portugal) et au-del (Maghreb). Au-del de ses propres performances, le transport de fret intressant Midi-Pyrnes21 est troitement dpendant du systme productif et de lquipement de la rgion ainsi que de son positionnement gographique. Les entreprises de transport de Midi-Pyrnes sont fortement concentres sur le primtre de la Haute-Garonne.

I.1. Evolution du nombre d'tablissements de transport22*


Au 31 dcembre 2005, la rgion Midi-Pyrnes compte 3 930 tablissements dans le secteur du transport dont plus de la moiti (52%) dans le transport routier de marchandises, 9% dans les auxiliaires du transport et 35% dans le transport routier de voyageurs. Ils reprsentent 4% des tablissements de transport de la France et 3,3% de lensemble des tablissements de MidiPyrnes.

Le transport routier de marchandises regroupe 2 020 tablissements au 31 dcembre 2005, dont 53% dans le transport de proximit et 36% dans le transport interurbain. Plus de la moiti des tablissements auxiliaires sont des entrepts ou des plates-formes logistiques. Les tablissements sans salari qui reprsentent 1/3 des tablissements augmentent comme les
21 Source : Pour une ambition rgionale en matire de transport de marchandises : le choix du dveloppement durable CESR Midi-Pyrnes mars 2005. 22 Source : ORT : Annuaire statistique des transports Edition 2006 1re partie * La liste des tablissements de transports routiers de marchandises (602M, 602L et 634A) par dpartement de plus de 20 salaris sont recenss en annexe 1; celle des tablissements d'entreposage (631D, 631E) est recense en annexe 2. CETE du Sud-Ouest DAI/GETL Contournement routier de Toulouse - Transport de marchandises

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tablissements de 1 5 salaris. Les tablissements de plus de 20 salaris se multiplient. Dans lentreposage non frigorifique, la moiti des tablissements sont de simples entrepts dpourvus de salari permanent. Le recul du nombre dtablissements saccentue (-2,6%) et concerne la plupart des activits lexception du dmnagement et de la location de camions avec conducteurs. Les petites entreprises semblent les plus fragiles mais galement les entreprises de plus de 50 salaris. Le nombre dtablissements de messagerie-fret express (-4,8%) et de transport interurbain de marchandises (-5,5%) baisse fortement en 2005. Le transport de proximit continue diminuer rgulirement (-0,9% en 2005).

Le transport routier de marchandises de proximit (602L) regroupe 1 082 tablissements : Une forte proportion dtablissements (37%) est constitue dentrepreneurs indpendants : leur nombre continue reculer comme pour les tablissements de moins de 5 salaris ; ces derniers reprsentent 80% des tablissements. Les tablissements de plus de 20 salaris se renforcent. Le transport routier de marchandises interurbain (602M) regroupe 723 tablissements Le nombre dtablissements recule fortement (-5,5%) ; les tablissements de moins de 5 salaris diminuent rgulirement : ces tablissements formaient 70% des tablissements en 1997 et 60% aujourdhui. Les artisans reprsentent encore un quart des tablissements. Le nombre dentreprises de plus grande taille (plus de 10 salaris) se rduit. La messagerie fret express (634A) regroupe 79 tablissements : Elle comprend une forte proportion dtablissements de plus de 10 salaris (53%) : le nombre dtablissements de plus de 50 salaris baisse fortement en 2005. Le nombre dtablissements auxiliaires du transport routier de marchandises (361 en 2005) se redresse de 5,6%, retrouvant les tendances des annes antrieures 2004.

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Dans lentreposage non frigorifique (631E) : Le nombre dtablissements (202) repart la hausse (+10,4%) aprs la pause marque en 2004 ; les tablissements en organisation de transports internationaux se redressent (+6,1%) alors que laffrtement continue connatre un flchissement (-13%). Le nombre d'tablissement (19) pour l'entreposage frigorifique (631D) reste stable.

I.2. Nombre d'tablissements de plus de 20 salaris par dpartement


Les entreprises de transport marchandises sont concentres 50% en Haute-Garonne, ce qui reprsente 52% des effectifs. Les entreprises sont peu nombreuses dans le Lot, le Gers et les Hautes-Pyrnes.
HauteHautesGaronne Pyrnes Tarn-etGaronne Total Rgion

Arige Nombre 602L 20 A 49 50 A 99 100 A 199 200 A 499 Total effectif Nombre 602M 20 A 49 50 A 99 100 A 199 200 A 499 Total effectif Nombre 634A 20 A 49 50 A 99 100 A 199 200 A 499 Total effectif Total entreprises Total effectif

Aveyron

Gers

Lot

Tarn

1 1 0 1 0 29 9 6 2 1 0 531 0 0 0 0 0 0 10 560

6 5 1 0 0 246 12 11 1 0 0 429 2 0 2 0 0 122 20 797

31 19 6 5 1 1899 39 28 7 4 0 1663 17 14 2 1 0 656 87 4218

2 1 0 1 1 351 2 2 0 0 0 79 2 2 0 0 0 66 6 496

1 1 0 1 0 42 5 4 0 1 0 239 0 0 0 0 0 0 6 281

1 1 0 0 0 35 2 2 0 0 0 44 1 1 0 0 0 40 4 119

6 6 0 0 0 206 12 10 1 1 0 505 2 1 1 0 0 76 20 787

3 2 1 0 0 98 12 9 3 0 0 533 4 4 0 0 0 105 19 736

51 36 8 8 2 2906 93 72 14 7 0 4023 28 22 5 1 0 1065 172 7994

Nom bre d'entreprises de transports m archandises > 20 salaris par dpartem ent 602L 602M 634M Transports routiers de marchandises de proximit Transports de marchandises interurbains Messagerie, fret express

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Les entreprises d'entreposage se trouvent principalement dans le dpartement de la Haute-Garonne.


Arige Nombre 631D 20 A 49 50 A 99 100 A 199 200 A 499 Total effectif Nombre 631E 20 A 49 50 A 99 100 A 199 200 A 499 Total effectif Total entreprises Total effectif Aveyron HauteGaronne HautesPyrnes Gers Lot Tarn Tarn-etGaronne Total Rgion

0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 148 1 148

0 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0 114 3 114

1 0 1 0 0 97 11 6 2 2 1 962 12 1059

0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 79 2 2

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 297 1 297

0 0 0 0 0 35 2 2 0 0 0 44 2 79

0 0 0 0 0 25 1 1 0 0 0 25 1 50

1 1 0 0 0 48 4 1 1 1 1 497 5 545

2 1 1 0 0 205 25 14 4 4 3 2166 27 2294

Nom bre d'entreprises d'entreposage > 20 salaris par dpartem ent 631D 631E Entreposage frigorifique Entreposage non frigorifique

I.3. Le march du travail dans le transport23


Les offres demploi enregistres au 2me trimestre 2006 (3 800) sont en forte hausse, notamment les contrats d'intrim de courte dure et les contrats de plus de 6 mois. Dans les mtiers de la conduite, les offres demploi sont toujours en hausse pour les chauffeurs-livreurs (contrats infrieurs un mois) mais baissent pour les conducteurs routiers de marchandises sauf pour les contrats de longue dure. Les offres demploi augmentent fortement pour les agents de stockage (contrats de longue dure) et les manutentionnaires.

23 Source : ORT Midi-Pyrnes L'Observatoire des transports Note de Conjoncture CETE du Sud-Ouest DAI/GETL Contournement routier de Toulouse - Transport de marchandises

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Dans le transport, le nombre de demandeurs demploi en fin de mois (7 700) baisse de 8% par rapport lan dernier, en particulier pour les jeunes. Dans les mtiers de la conduite, le nombre de demandeurs demploi en fin de mois continue de baisser pour les chauffeurslivreurs (-10%) et de 13% pour les conducteurs routiers de marchandises. Le nombre de demandeurs demploi gs de moins de 25 ans recule fortement. Il baisse pour les agents de manipulation et les agents de stockage.

Au 1er trimestre 2006, 12 500 contrats dintrim ont t conclus dans le secteur du transport ce qui correspond 1 100 salaris temps plein (salaris Etp). Le nombre de contrats reste en forte croissance mais le nombre de salaris quivalent temps plein est en baisse ou stable (+2% ce trimestre). Pour lensemble de lconomie rgionale, toutes activits confondues, le nombre de contrats augmente un rythme moins fort que prcdemment (+5%) et le nombre de salaris Etp de 6%.

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II. LES VOLUMES DE MARCHANDISES TRANSPORTEES


En 2005, le transport de marchandises (y compris le commerce extrieur) en provenance et/ou destination de Midi-Pyrnes se monte 118,8 millions de tonnes ce qui reprsente une baisse de 4% : le transport national recule de 4,3% alors que le trafic international repart la hausse (+2,8%).

II.1. Par la route


Le volume par la route s'lve 113 millions de tonnes. La Haute-Garonne est origine ou destination de 37% du trafic routier entrant ou sortant de la rgion. Les flux entrants dominent les flux sortants (17,6 M de tonnes contre 13,3 M de tonnes). Le Tarn, 4,4 millions de tonnes, occupe la seconde place devant le Gers dont le trafic se monte 3,2 millions de tonnes. LAveyron gnre 3 millions de tonnes de trafic o dominent les produits en entres dans le dpartement. Le Tarn et Garonne, avec 2,8 millions de tonnes prsente un trafic peu prs quilibr entre entres et sorties ; le compte dautrui*, avec environ 90% des trafics consacre la place du dpartement dans la chane logistique. Le Lot gnre 2,8 millions de tonnes. Le Lot et les Hautes-Pyrnes sont les deux dpartements o le compte propre occupe une place prpondrante, dpassant un tiers des changes. Le dpartement des Hautes-Pyrnes a un trafic de 1,8 million de tonnes et lArige 1,1 million de tonnes.

* Transport en compte d'autrui = transport pour le compte d'une autre entreprise (le chargeur). Compte propre = l'entreprise de production dispose de sa propre flotte de transports. CETE du Sud-Ouest DAI/GETL Contournement routier de Toulouse - Transport de marchandises

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II.2. Par le rail24


Le trafic fret des gares de la rgion atteint 6,2 millions de tonnes. Depuis 2000, il a perdu plus dun million et demi de tonnes de trafic. Il baisse de 8,5 % en 2005, en raison de leffondrement du transport combin avec la disparition de CNC, dont lactivit conteneurs maritimes a t reprise par Naviland Cargo, et de la poursuite du plan de redressement de lactivit fret de la SNCF. En tonnages, les expditions, qui reprsentent un tiers des trafics, ont baiss de 10 % et les arrivages de 8 %. Le plan Naviland Cargo du 11/09/06 offre des navettes Marseille/Fos <-->Toulouse 3 fois par semaine. Transports de marchandises par fer
Source : Direction fret SNCF

24 Source : Insee Rgion L'anne conomique 2005 en Midi-Pyrnes Transports CETE du Sud-Ouest DAI/GETL Contournement routier de Toulouse - Transport de marchandises

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Le transport de marchandises par fer, au 2me trimestre, recule en tonnage et en tonnes-kilomtres. Le changement de systme de facturation informatique a perturb les statistiques du trimestre qui sont, de ce fait, incompltes. La situation conomique de la rgion, quelques grves en avril et la rorganisation de lactivit fret expliquent ce recul un an dintervalle. Le transport de produits ptroliers et de produits chimiques est bien orient ; les produits de lagriculture et notamment les crales reculent. Les produits de grande consommation sont stables malgr le recul des produits liquides suite la fermeture de la plate-forme logistique dun grand distributeur. Le transport de granulats est en hausse.

II.3. Par le transport combin


Le transport rail-route combin est en pleine restructuration. Le trafic en transport combin par fer (400 000 tonnes) a recul de 29% en tonnages par rapport 2004. En 1998, le transport combin assurait le transport de plus d1 million de tonnes de marchandises. Transport combin rail-route

Source : Direction fret SNCF

II.4. Le fret arien


Le trafic fret de Toulouse-Blagnac (13 500 tonnes) est stable au 2me trimestre : il baisse en avril et mai, et se redresse en juin. Le fret transport par les constructeurs aronautiques a baiss en avril et mai mais se redresse en juin. Le fret express (4 500 tonnes +6,5%) retrouve une forte croissance en mai et juin.

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III. LES GENERATEURS DE FRET III.1. Les entreprises gnratrices de fret25


Les entreprises gnratrices de fret (entreprises industrielles essentiellement) sont nombreuses en Midi-Pyrnes et concernent de nombreuses filires d'activits conomiques. Toutefois, il est possible de citer, pour les filires gnrant les principaux flux de marchandises, les entreprises les plus importantes :

Socits Aronautique et Espace AIRBUS - AIC AIRBUS FRANCE ALCATEL ALENIA SPACE EADS ASTRIUM EADS ATR ATIS aviation LATECOERE LIEBHERR Arospace THALES Avionics LABINAL (groupe safran)

Dpartement Haute-Garonne Haute-Garonne Haute-Garonne Haute-Garonne Haute-Garonne Haute-Garonne Haute-Garonne Haute-Garonne Haute-Garonne Haute-Garonne

Secteur d'activit Avions civils 100 places Programme airbus A310, A320, A330, A340 et A380 Systmes spatiaux et satellites Offre spatiale complte Avions turbo-propulss 40 70 places Ingnierie aronautique Construction cellule aronefs Expert pneumatiques Electronique de vol et cabine Cablage aronautique Turbines gaz Moteur pour aronefs Equipements aronautiques Avions lgers civils et militaires Hlicier

Effectif 4 129

Lieu Toulouse

10 327 Toulouse 2 282 1 627 570 521 908 694 761 538 471 185 221 1 100 1 100 Toulouse Toulouse Toulouse Blagnac Toulouse Toulouse Toulouse Villemur-sur-Tarn Toulouse Colomiers Ayguesvives Tarbes Figeac

Microturbo Ltd (groupe Safran Haute-Garonne ) Aircelle (groupe safran) Zodiac International EADS SOCATA Ratier Figeac Haute-Garonne Haute-Garonne Hautes-Pyrnes Lot

25 Source : Midi-Pyrnes Expansion L'agence de dveloppement mise jour nov. 2006 CETE du Sud-Ouest DAI/GETL Contournement routier de Toulouse - Transport de marchandises

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Socits Agro-Alimentaire SA des Caves et Producteurs Runis de Roquefort RAGT DANONE Prolainat SYNGENTA Groupe 3A-Alliance Novartis GMD/Montfort (Euralis) Andros Campofrio Montagne Noire Biscuits Poult

Dpartement Aveyron Aveyron Gers Gers Gers, HauteGaronne Haute-Garonne Haute-Garonne Hautes-Pyrnes Lot Tarn Tarn-et-Garonne

Secteur d'activit Roquefort Semences Laits, yaourts, desserts Glaces, sorbets Semences Lait, fromages, beurres, crmes glaces, ... Produits dittiques et nutritionnels Fois gras Confiture Salaisons Biscuits

Effectif 1 460 1 450 340 250 470 2 480 450 465 870 320 500

Lieu Roquefort-sur-Soulzon Rodez Villecomtal-sur-Arros Aubiet Lombez (Gers), SaintSauveur (31) Toulouse Revel Maubourget Biars-sur-Cre Durfort Montauban

Socits Textile Michel Thierry Sotap-Carol Carreman Michel Thierry AVELANA (Chargeurs Fashion) Canat Rouleu-Guichard Tricotage Toulousain Bruno Saint-Hilaire Paul Boye Ets Guille Olivier et Fils Tournier Jules et Fils Teddy Smith Tricotage Mcanique du Languedoc Societe Crambes

Dpartement Arige Arige Arige Arige Aveyron Haute-Garonne Haute-Garonne Haute-Garonne Haute-Garonne Tarn Tarn Tarn Tarn

Secteur d'activite Tissage (tissus automobiles) Ennoblissement Fabrication tissus pour l'habillement Tissus extensibles lasthanne (Avelana et Roudriere) Lingerie de luxe, prt--porter Sous-vtements hommes Maille, sous-vtements Habillement Habillement vtements de protection Maille, articles chaussants Tissage Habillement Pull-Overs

Effectif 576 190 101 250 290 121 200 140 100 90 254 130 120 100

Lieu Laroque d'Olmes Montferrier Castres Villeneuve d'Olmes Millau Toulouse Toulouse Balma Vernet Briatexte Mazamet, Pont-del'Arn Albi MontredonLabessonnie, Labastide-Rouairoux Caussade

Tarn-et-Garonne

Chapellerie

100

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Socits Pharmaceutique PIERRE FABRE Sanofi Winthrop Industrie MERIAL Isochem Cognis France Pierre Fabre DermoCosmtique Pierre Fabre Mdicament SA Socit SEPPIC Pierre Fabre Mdicament Socits Bois Papier Societe Techmay Logetiq Sas Cartonnages D Auch Capitole carton Tembec Saint-Gaudens Socits Mcanique Fortech (Aubert-Duval)

Dpartement Haute-Garonne Haute-Garonne Haute-Garonne Haute-Garonne Haute-Garonne Tarn Tarn Tarn Tarn Dpartement Aveyron Gers Haute-Garonne Haute-Garonne

Secteur d'activit Dermo-Cosmtique Fabrication Mdicaments Fabrication Mdicaments Chimie fine pharmaceutique Savons, dtergents, produits d'entretien Dermo-Cosmtique : parfums, produits de toilette Fabrication Mdicaments Fabrication savons, ... Fabrication Mdicaments Secteur d'activit Papiers et cartons Autres articles papier ou carton Cartonnages Carton ondul Pte papier

Effectif 160 205 351 112 148 451 220 271 250 Effectif 322 52 70 79 300

Lieu Muret Colomiers Toulouse Toulouse Boussens Cambounet sur le Sor Gaillac Castres Castres Lieu Eycheil Millau Auch Toulouse Saint-Gaudens Lieu Pamiers Tarascon, Lannemazan Rodez Viviez Villefranche de Rouergue Viviez Fleurance Toulouse Roques Blagnac Muret Boussens Ade Souillac Figeac Saint-Cere

Societe Saint Girons Industries Arige

Dpartement Arige Arige, HautesPyrnes Aveyron Aveyron Aveyron Aveyron Gers Haute-Garonne Haute-Garonne Haute-Garonne Haute-Garonne Haute-Garonne Hautes-Pyrnes Lot Lot Lot

Secteur d'activit Pices en acier spciaux Affinage d'aluminium Equipements automobiles Fonderie sous-pression Boulonnerie -Visserie pour aronautique Transformateur zinc brut Construction mtallique Systmes constructifs alu Boulonnerie Peintures avions Traitement de surface Systmes lectroniques Fonderie Aluminium Construction mtallique pour le btiment Mcanique de prcision Conception et ralisation de moyens de production

Effectif 750 296 2050 577 485 170 275 976 235 200 170 264 220 333 230 200

Aluminium Pchiney (groupe Alcan Canada) Robert Bosch France (Allemagne) Socit Aveyronnaise de Mtallurgie Blanc Aro Industries (groupe Lisi Aerospace) Umicore France (Belgique) Castel et Fromaget Technal-Hydro Building Systems Alcoa Fastening Systems Mcaero Socit Toulousaine de Traitement des Surfaces Mecaprotec Industries Siemens VDO Automobile Microcast Pivaudran Figeac Aro Sermati

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Socits Equipement Mcanique Filtrauto Forest Lin capdenac Sofop Lancer Industrie (Getinge Sude) Technofan (groupe safran) Pall Exekia (Pall Corp USA) GIAT Industries Cinetic Machining Comau Flow Control Technologies (Tyco USA) Cabrol Frres SA Guima Palfinger

Dpartement Aveyron Aveyron Aveyron Haute-Garonne Haute-Garonne Hautes-Pyrnes Hautes-Pyrnes Lot Tarn Tarn Tarn Tarn-et-Garonne

Secteur d'activit Elements filtants automobile Machines-outils mtaux Usinage de prcision Fabrication laveurs pour verrerie laboratoire Ventilateurs axiaux, centrifuges, vannes air Membrane cramique microfiltration Equipements et systmes de dfense terrestre Rnovation et reconstruction machins-outils Machines d'usinage Robinetterie gaz et ptrole Construction mtallique Montage de bras de levage

Effectif 280 162 140 190 170 90 665 180 350 150 130 312

Lieu Marcillac Vallon Capdenac Plemps Tournefeuille Blagnac Bazet Tarbes Saint-LaurensLes-Tours Castres Saint-Juery Mazamet Caussade

Socits Matriaux Divers Talc de Luzenac SAS Gascogne Matriaux Freescale Semiconductor Sablire Malet Lafarge Ciments Socit des Cramiques techniques ESK Ceramics france Manufacture Appareillage Electrique de Cahors ( Maec groupe Cahors)

Dpartement Arige Gers Haute-Garonne Haute-Garonne Haute-Garonne Hautes-Pyrnes Hautes-Pyrnes Lot Talc

Secteur d'activit Production sable et granulats Composants lectroniques actifs Production sable et granulats Production sable et granulats Cramiques techniques Cramiques techniques Appareillage Electrique

Effectif 300 54 1 806 38 39 160 70 454

Lieu Luzenac Cahuzac-sur-Adour Toulouse Portet-sur-garonne Martres Tolosane Bazet Bazet Cahors

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III.2. Les entreprises logistiques


Certaines de ces entreprises font partie de groupes industriels et/ou logistiques qui transportent leurs propres marchandises en compte propre (cf. Dcathlon ou Aldi) mais la majorit d'entre elles sont des socits qui ralisent la fois le transport et les services logistiques affrents tels que l'entreposage, le conditionnement,...
Socits Logistique DENJEAN Logistique GIMBERT Surgels LOGIDIS SUD-OUEST PRODIREST SOCAMIL EASYDIS LIDL (Allemagne) ALDIS (Mtro Allemagne et Bon Apptit Suisse) DECATHLON REXEL Sud-Ouest LPR DAHER ISS Logistique et production SDV (groupe BOLLERE) GEODIS Teleflex Medical (USA) BRAKE Sud-Ouest THIRIET TOUPARGEL-AGRIGEL Dpartement Arige Gers Haute-Garonne Haute-Garonne Haute-Garonne Haute-Garonne Haute-Garonne Haute-Garonne Haute-Garonne Haute-Garonne Haute-Garonne Haute-Garonne Haute-Garonne Haute-Garonne Haute-Garonne Haute-Garonne Tarn Tarn-et-Garonne Tarn-et-Garonne Secteur d'activit Produits frais Production, distribution Carrefour Carrefour Leclerc Casino Lidl Quart sud-ouest de la France Sud-ouest de la France Matriel lectrique Palettes Logistique aronautique Logistique aronautique Logistique intgre aronautique et pharmacie Certipharm de la division Sant du groupe Instruments chirurgicaux Plate-forme rgionale Produits surgels Glaces surgels Effectif 168 237 552 65 360 400 108 90 180 155 102 420 600 187 145 109 318 120 75 75 Fleurance Colomiers Castelnau d'Estrtefonds Tournefeuille Fenouillet Bazige Castelnau d'Estrtefonds Castelnau d'Estrtefonds Tournefeuille Toulouse Colomiers, Fenouillet, Toulouse, Aroport Toulouse Colomiers Cugnaux Le Faget St Sulpice Albi Montauban Montauban Lieu Saint-Paul de Jarrat

ALDI March (Allemagne) Tarn

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III.3. Les ples multimodaux 26


III.3.1. EUROCENTRE (Castelnau dEstrtefonds, Haute-Garonne) 27 EUROCENTRE est une plate-forme multimodale de 300 ha. Elle se situe 15 km au Nord de Toulouse sur les communes de Castelnau d'Estrtefonds et de Villeneuve-les-Bouloc, en vitrine dun barreau autoroutier dune importance majeure, constitu de lAutoroute des deux mers l'A61 et l'A62 (Bordeaux / Toulouse / Narbonne) et de lA20 (Paris / Toulouse). Elle possde un accs direct sur lA62 par lchangeur dEurocentre. En ce qui concerne les marchandises, EUROCENTRE est reli au rseau S.N.C.F. par un faisceau de rception entirement automatis permettant lentre directe des trains complets dans les deux sens des grandes lignes ferroviaires : Nord et Sud. EUROCENTRE est galement quip dun faisceau de manuvre pour la desserte des utilisateurs (3 voies de 800 mtres). En combinant rail-route-autoroute, cette plate-forme (un des tous premiers ples logistiques dEurope du Sud par sa taille et la qualit de ses amnagements) propose des solutions logistiques adaptes : Plus de 200 ha de terrains viabiliss, 60 % des terrains sont embranchables Logistis : parc logistique locatif de 120 000 m Centre routier (station service, lavage, restauration, parking poids lourds...) III.3.2. PYRENE AERO POLE (Tarbes, Hautes-Pyrnes) 28 Seule plate-forme multimodale rail-route-air du grand sud-ouest, la zone, galement dote du rseau haut dbit, se situe dans le triangle Tarbes Lourdes Pau. Les moyens d'accs sont : laroport international Tarbes-Lourdes-Pyrnes l'autoroute A64 (Bayonne-Toulouse) la voie ferre BayonneToulouse Le site offre un potentiel de lots plats dune grande modularit, allant de 2 000 m plus de 10 ha, dans un environnement trs qualitatif, au cur dun site o lamnageur a fait le choix de 3 ples distincts et ddis qui accueillent ce jour 3 000 emplois : tertiaire (15 ha), industriel (zone nord totalement commercialise et zone sud de 60 ha dont 15ha pour la zone aroportuaire), logistique ( 40 ha en cours de ralisation). La plate-forme logistique, volutive, reprsente en premire tranche une cinquantaine dhectares, et peut voluer sur plusieurs centaines dhectares. Elle est la 1re plate-forme ct franais, et serait bien positionne dans le cadre du projet Traverse Centrale des Pyrnes .
26 Source : site internet Midi-Pyrnes Expansion 27 Source : site internet Eurocentre 28 Source : site internet www.pyrene-aeropole.com CETE du Sud-Ouest DAI/GETL Contournement routier de Toulouse - Transport de marchandises

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L'environnement industriel comporte : des ples dexcellence : aronautique, construction ferroviaire: ALSTOM TRANSPORT SA (Fabrication matriels ferroviaires, 750 salaris), armement : GIAT INDUSTRIE (665 salaris), cramiques techniques : SOCIETE DES CERAMIQUES TECHNIQUES (160 salaris), ESK Ceramics France (70 salaris), agro-alimentaire : SALAISONS DE LADOUR (21 50 salaris, CA de 10 25M), mcanique : MICROCAST (Fonderie aluminium, 165 salaris, CA de 5 10M), SEGNERE SA ( Mcanique de prcision, 45 salaris), transports routiers : BARCOS (331 salaris, CA de 25 50 M un ple mergent des Techniques dInformation et de Communication (T.I.C.) : le Tleport une forte orientation technologique du Ple Universitaire Tarbais

III.4. Les plates-formes logistiques


Les plates-formes logistiques de la grande distribution : Carrefour, Leclerc, Casino, Lidl et Aldis dans lagglomration toulousaine, Leclerc, Intermarch dans le Tarn et Garonne, Aldi dans le Tarn constituent les principales entreprises de logistique de Midi-Pyrnes. De nombreux prestataires logistiques sont implants dans lagglomration toulousaine.

III.4.1. ALBASUD et ALBASUD II (Montauban, Tarn-et-Garonne) Au Sud de Montauban, sur 120 ha, en bordure de lA20 (Toulouse/Paris), 5 km de lAutoroute des deux mers (Bordeaux/Toulouse/ Narbonne) et 20 minutes de lAroport Toulouse-Blagnac, le site regroupe ce jour plus dune centaine dentreprises et commerces (2 000 emplois). Une extension de 60 ha (ALBASUD II), dote dun embranchement ferr sur la ligne Paris/Toulouse a t dveloppe pour accueillir des plates-formes logistiques. Cette plate-forme accueille : des industries agro-alimentaires majeures : la Socit Biscuits POULT (Biscuiterie, 500 salaris, 12 000 m de surface de stockage, 30 000 T/an de biscuits produits, elle exporte dans plus de 30 pays ), 3 industries du caoutchouc et du plastique : Comptec (1983), Elastisol (1992) et Destra Composites (1998), en chimie et biotechnologies : Sodeco, Albakap et Actichem (1998), des entreprises de transport dont Sofidis transports frigorifiques (42 salaris, 27M), Socit Calberson Sud-Ouest (25 salaris), Socit Olano Montauban (49 salaris), de grosses structures logistiques : lentrept Bridgestone-Firestone (1999), rejoints en mai 2002 par la socit PIERRON, filiale du groupe Martin-Belaysoud (ngociant en produits industriels, sanitaires et de chauffage) sur 15 000 m2, le groupe CARREFOUR avec sa plate-forme de 27 000 m2 gr par Logidis, TOUPARGEL-AGRIGEL (Vente et livraison de glaces et surgels domicile, 75 salaris),
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THIRIET (Vente de glaces, 75 salaris), Les fils de A Doumenge (Commerce de gros, Distribution alimentaire, 228 salaris, CA de 100 500M), SOCIETE AIXOR LOGISTICS (103 salaris)

III.4.2. Les plates-formes logistiques en projet


MONTAUBAN Sud (Tarn-et-Garonne, Montbartier, 2007) : un vaste parc logistique de 300 ha situ au carrefour des autoroutes A20 (Paris-Toulouse) et A62 (Bordeaux-Toulouse). MONTAUBAN Albanord (Tarn-et-Garonne, 2007) : cration de 155 ha GAILLAC (Tarn, Le Mas de Rest) : cration d'une base logistique de 87 ha avec 700 emplois prvus la sortie 9 de l'aurotoute A68. Devenue dintrt communautaire, la zone sinscrit aujourdhui dans les comptences de la Communaut de Communes Tarn et Dadou.

III.5. Les grandes zones d'activits

III.5.1. Zone d'activits de Cahors Sud (SYCALA, Lot) La zone d'activits de CAHORS-SUD est situe au cur d'un nud autoroutier : A20 (axe Paris/Toulouse/ Barcelone) acheve depuis juin 2003, 40 minutes de l'A62 (Bordeaux/Toulouse/Narbonne) et de la future A89 (Bordeaux/ Clermont-Ferrand/ Lyon). Elle s'tend actuellement sur 55 hectares et dispose des infrastructures et du foncier ncessaires l'implantation de plates-formes logistiques jusqu' 20 000 m. Proposant l'ensemble des services utiles aux entreprises (restaurant, htel, centre de services, Internet haut dbit), la zone de CAHORS-SUD peut tre relie au rseau ferr par embranchement. Elle est galement riveraine de la RN 20 et de l'arodrome Cahors-Lalbenque (adapt au fret et aux vols commerciaux et privs). En 2004, 9 tablissements totalisant 124 emplois29 se sont installs sur la zone dont Transquercy (messagerie, 35 salaris), Extand, Hit Music, Tptelec, Boussac, Soulhiol Noyer et 46 Express.

III.5.2. Zone d'activits de Bonzom (Mazeres, Arige) Cette zone d'activit est idalement situe 25 min de l'agglomration toulousaine et proche du march espagnol. Elle est desservie directement par l'autoroute A66 l'Arigeoise. Elle accueille les Transports DENJEAN (150 employs) spcialiss dans la logistique pour les Grandes Surfaces. Ils ont acquis 20 ha et construit un btiment de 20 000 m2 qui vont lui permettre d'ajouter Netto et Siemens sa plate-forme de distribution, celle-ci servait dj Intermarch. Cette extension crerait 70 emplois. Le tissu conomique de la commune de Mazres dispose de 4 zones industrielles sur une superficie proche de 400 ha, soit 1/10 du territoire communal. A court et moyen terme, plusieurs expansions
29 Source : site internet www.patsdecahors.fr CETE du Sud-Ouest DAI/GETL Contournement routier de Toulouse - Transport de marchandises

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sont dj prvues, dont une qui va se situer sur la zone logistique Garaoutou. L'environnement industriel et logistique se compose principalement : aronautique : SOCIETE MAZERES AVIATION (Construction de Cellule d'Aronefs, 136 salaris, CA 10 25 M) textile : Compagnie International Andr Trigano (Sige et usine, Fabrication d'articles de sport, 202 salaris) chimie : SOCIETE ETIENNE LACROIX TOUS ARTIFICES S.A. (Fabrication de produits explosifs, 259 salaris) transports routiers : DENJEAN TRANSPORTS ( 150 salaris, CA de 10 20 M), STE ARIEGEOISE DE TRANSPORTS (51 100 salaris, CA de 2 5 M) logistique : DENJEAN LOGISTIQUE ( 101 250 salaris, CA de 5 10 M).

III.5.3. Zone d'activits "Les Marteliez" (Sverac-Le-Chteau, Aveyron) Elle est localise proximit du bourg de Sverac-le-Chteau sur une surface totale de 50 ha. Elle est accessible par : air : les aroports de Rodez-Marcillac, de Montpellier et de Toulouse-Blagnac route : un axe Nord-Sud avec l'autoroute A 75 Clermont-Ferrand-Bziers vers l'Espagne et l'Italie, et un axe Est-Ouest RN 88 Toulouse-Lyon, vers l'Espagne et l'Est de l'Europe fer : la ligne Paris-Montauban-Toulouse

III.6. Les centres routiers


La rgion Midi-Pyrnes apparatrait comme sous-quipe, le dpartement de l'Arige avec moins de 5 tablissements, les dpartements de la Haute-Garonne, Hautes-Pyrnes, Tarn, Tarn-etGaronne et Aveyron avec 6 10 tablissements et le dpartement du Gers, Tarn et Aveyron avec 11 15 tablissements.30 Voici quelques parkings de stationnement pour poids lourds clos, parfois gardienns dans la rgion Midi-Pyrnes : MILLAU (Aveyron). Parking Le Four Chaux (30 places), bordure RN9, cltur et surveill par rondes de police et de gendarmerie, RODEZ (Aveyron) terre-plein des Magasins Gnraux (15 places), cltur et gardienn jour et nuit, TARBES (Hautes-Pyrnes) Parking autoport des Pyrnes (20 places), Bd Kennedy, non cltur mais surveill en permanence par des camras vido, TOULOUSE (Haute-Garonne) Parking centre routier de la zone Fondeyre (170 places), cltur, ferm partir de 21 heures, avec contrle des mouvements, mais sans gardiennage. Un nouveau concept se dveloppe en France le Truck Etape. L'objectif est d'en implanter une dizaine d'ici 2010. Le premier vient d'tre inaugur Bziers Ouest sur les Autoroutes du Sud de la France, filiale de Vinci. Ce centre routier dispose d'un parking scuris de 350 places situ en
30 Source : Etude prliminaire Les effets socio-conomiques 02/06 contournement autoroutier de Bordeaux p84 CETE du Sud-Ouest DAI/GETL Contournement routier de Toulouse - Transport de marchandises

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bordure de l'A9 (sortie 36).

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Fiche 2B - LE TRANSPORT DE MARCHANDISES DANS L'AIRE URBAINE DE TOULOUSE

En Haute-Garonne, on trouve un nombre lev d'entreprises de transport de marchandises avec plus de la moiti des entreprises de transport du dpartement. Au niveau de l'aire urbaine, 75% des entreprises s'y sont implantes. Elle se concentre plus particulirement au Nord de Toulouse, Blagnac, Fenouillet le long de l'A61 et Castelnau d'Estrtefonds. On y retrouve aussi les entreprises d'organisation des transports internationaux (634C)*. Plus de la moiti des tonnages circulent l'intrieur du dpartement de la HauteGaronne. Les transports de matriaux de construction et de produits manufacturs dominent les trafics internes. Les principales entreprises de logistique, gnratrices de transports routiers de marchandises sont les plates-formes logistiques de la grande distribution, les sites logistiques ddis l'aronautique et la pharmacie, les Halles du Sud-Ouest (M.I.N. De Toulouse). De nombreuses grandes entreprises de transport internationales sont prsentes sur Toulouse (Mory Team, Transports Frigorifiques Europen, Godis, Schenker-Joyau, ...) * = Nomenclature INSEE

LES ETABLISSEMENTS : TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES 948 tablissements en Haute-Garonne 7 854 salaris (54% de Midi-Pyrnes) LE VOLUME DE MARCHANDISES : 52 millions de tonnes LES PLATES-FORMES LOGISTIQUES : Eurocentre (300 ha), Aroport de Toulouse-Blagnac, Les Halles du Sud-Ouest (18 ha), Fenouillet (Chantier combin)

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I. LES ETABLISSEMENTS DE TRANSPORT DE MARCHANDISES I.1. Le nombre d'tablissements et les salaris du transport en Haute-Garonne31
En Haute-Garonne, plus de la moiti des entreprises font du transport de marchandises. Les tablissements de transport

Les salaris des entreprises de transport

Source : Assedic

I.2. Le nombre d'tablissements de plus de 20 salaris par EPCI32


I.2.1. Les tablissements de transport marchandises La CA de Toulouse = 50% des tablissements de transports marchandises de la Haute-Garonne.
602L 20 A 49 50 A 99 100 A 199200 A 499 20 A 49 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 4 0 1 0 0 0 1 1 1 2 7 602M 50 A 99 100 A 199 20 A 49 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 634A 50 A 99 100 A 199 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 46 9 1 1 1 1 1 1 2 1 2 21 87

CA Grand Toulouse CA Muretain CA Sicoval CC de Garonne Loug CC de la Save au Touch CC du canton de Cadours CC du canton de Saint Beat CC du canton de Saint Martory CC du Volvestre CC Lauragais Revel et Sorezois CC Villemur sur Tarn Autres Total Haute-Garonne

11 2 1 0 0 1 1 0 1 0 0 2

19

28

14

Nom bre d'entreprises de transports m archandises > 20 salaris par EPCI dans le dpartem ent de la Haute-Garonne 602L Transports routiers de marchandises de proximit 602M 634M Transports de marchandises interurbains Messagerie, fret express

31 Source : Observatoire Rgional des Transports Midi-Pyrnes Mai 2006 32 Source : Annuaire des entreprise de la Chambre ce Commerce et d'Industrie EPCI=Etablissement Public de Coopration Intercommunale

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I.2.2. Les tablissements d'entreposage La CA de Toulouse = la majorit des tablissements d'entreposage, situs au Nord de Toulouse.
631E 20 A 49 50 A 99 100 A 199 200 A 499 20 A 49 631D 50 A 99 100 A 199

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 13

CA Grand Toulouse CA Muretain CA Sicoval CC de Garonne Loug CC de la Save au Touch CC du canton de Cadours CC du canton de Saint Beat CC du canton de Saint Martory CC du Volvestre CC Lauragais Revel et Sorezois CC Villemur sur Tarn Autres Total Haute-Garonne

5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Nom bre d'entreprises d'entreposage > 20 salaris par EPCI sur la Haute-Garonne 631D 631E Entreposage f rigorif ique Entreposage non frigorifique

I.2.3. Les tablissements d'organisation des transports internationaux Ces tablissements d'organisation des transports internationaux (code APE 634C) sont concentrs sur l'Agglomration du Grand Toulouse en particulier au Nord de Toulouse et prs de l'aroport de Toulouse-Blagnac : 9 entreprises sur 12.

Nom Cie Pyrnenne douane et transit CNC DAHER Lhotellier Services DHL Danzas Air & Ocean France GEFCO LPR Logistic Packaging Return MORY TEAM SDV Logistique International TAT EXPRESS UNITED Parcel Service France ZIEGLER FRANCE SA ZIEGLER FRANCE SA

Commune PORTET SUR GARONNE FENOUILLET TOULOUSE BLAGNAC FENOUILLET TOULOUSE BRUGUIERES COLOMIERS BLAGNAC TOULOUSE BRUGUIERES TOULOUSE

Effectif 30 21 35 26 96 111 73 190 39 52 31 22

Tranche 20 A 49 20 A 49 20 A 49 20 A 49 100 A 199 100 A 199 50 A 99 100 A 199 20 A 49 50 A 99 20 A 49 20 A 49

APE 634C 634C 634C 634C 634C 634C 634C 634C 634C 634C 634C 634C

Statut SIEGE Secondaire Secondaire Secondaire Secondaire SIEGE SIEGE Secondaire Secondaire Secondaire Secondaire Secondaire

EPCI CA Muretain CA Grand Toulouse CA Grand Toulouse CA Grand Toulouse CA Grand Toulouse CA Grand Toulouse

CA Grand Toulouse CA Grand Toulouse CA Grand Toulouse

CA Grand Toulouse

A cette liste, il faut rajouter l'antenne toulousaine du groupe mondial SCHENKER qui a rachet rcemment JOYAU TRANSPORT. Elle est localise Blagnac et sur la zone de Fondeyre Toulouse.

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II. LES VOLUMES DE MARCHANDISES TRANSPORTEES


En moyenne sur les 4 dernires annes, le transport de marchandises, par route en HauteGaronne, slve 52 millions de tonnes. Plus de la moiti de ces tonnages circulent lintrieur du dpartement ; les changes avec le reste de la rgion sont de 8 millions de tonnes davantage de flux sortants -, et de 12 millions de tonnes avec les autres rgions de France davantage dentres que de sorties. Les changes avec ltranger atteignent 1,6 millions de tonnes, quilibrs entre exportations et importations. La Haute-Garonne change plus de 1 million de tonnes de marchandises avec 5 dpartements appartenant soit la rgion Midi-Pyrnes, celle de l'Aquitaine ou celle du LanguedocRoussillon : Tarn et Garonne 2,8 Mt : matriaux de construction, minraux bruts... Tarn 2,2 Mt : matriaux de construction... Gironde 1,1 Mt : lgumes... Arige 1,1 Mt : matriaux de construction... Aude 1 Mt : crales en sortie et produits ptroliers en entres Les transports de matriaux de construction et de produits manufacturs dominent les trafics internes au dpartement. Avec les autres dpartements de Midi-Pyrnes, les matriaux de construction et les produits manufacturs occupent une place prpondrante ; avec les autres rgions, les changes portent sur des produits manufacturs et des produits agricoles.

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III. LES GENERATEURS DE FRET III.1. Les entreprises gnratrices de fret33


Les entreprises gnratrices de fret (entreprises industrielles essentiellement) sont nombreuses en Midi-Pyrnes et concernent de nombreuses filires d'activits conomiques. Toutefois, il est possible de citer, pour les filires gnrant les principaux flux de marchandises, les entreprises les plus importantes : Les principales entreprises de logistique, gnratrices de transports routiers de marchandises, en Haute-Garonne sont : - les plates-formes logistiques de la grande distribution : LOGIDIS SUD-OUEST et PRODIREST (Groupe Carrefour), EASYDIS ( Groupe Casino), SOCAMIL (Groupe Leclerc), LIDL (Groupe Lidl Allemagne), ALDIS (Groupe Aldis Allemagne), DECATHLON, REXEL SUD-OUEST (matriel lectrique), LPR (palettes) - les sites logistiques ddis l'aronautique et la pharmacie : DAHER INT'L & LOGISTICS, DAHER LHOTELLIER (Groupe DAHER), ISS LOGISTIQUE ET PRODUCTION (Groupe ISS A/S Danemark), DHL SOLUTIONS (Groupe Deutsche Post Worl Net Allemagne), SDV (Groupe BOLLORE logistique aronautique et pharmacie), TELEFLEX MEDICAL (Groupe Teleflex Etats-Unis), GEODIS, RUSH PILLING (instruments chirurgicaux), - le March d' Intrt National de Toulouse

III.2. Le ple multimodal EUROCENTRE (Castelnau dEstrtefonds)34


Eurocentre est une plate-forme multimodale de 300 ha. Elle se situe 15 km au Nord de Toulouse sur les communes de Castelnau d'Estrtefonds et de Villeneuve-les-Bouloc, en vitrine dun barreau autoroutier dune importance majeure, constitu de lautoroute des deux mers l' A61 et l' A62 (Bordeaux / Toulouse / Narbonne) et de l A20 (Paris / Toulouse). Elle possde un accs direct sur l A62 par lchangeur d Eurocentre. En ce qui concerne les marchandises, EUROCENTRE est reli au rseau S.N.C.F. par un faisceau de rception entirement automatis permettant lentre directe des trains complets dans les deux sens des grandes lignes ferroviaires : Nord et Sud. EUROCENTRE est galement quip dun faisceau de manuvre pour la desserte des utilisateurs (3 voies de 800 mtres). En combinant rail, route et autoroute, cette plate-forme (un des tous premiers ples logistiques dEurope du Sud par sa taille et la qualit de ses amnagements) propose des solutions logistiques adaptes : Plus de 200 ha de terrains viabiliss, 60 % des terrains sont embranchables Logistis : parc logistique locatif de 120 000 m Centre routier (station service, lavage, restauration, parking poids lourds...) La liste de entreprises implantes sur le site est cite en annexe .
33 Source : Midi-Pyrnes Expansion L'agence de dveloppement mise jour nov. 2006 34 Source : site internet Eurocentre

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III.3. Les plates-formes logistiques


Les plates-formes logistiques principales sur l'agglomration de Toulouse se concentrent au Nord de Toulouse EUROCENTRE et FENOUILLET le long de l'A62, et le long de l'A620 SESQUIERES ET FONDEYRE. Au sud de Toulouse, des entreprises logistiques et des transporteurs se concentrent sur la zone de PORTET-SUR-GARONNE.

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III.4. Les zones d'activits


III.4.1 Localisation des zones d'activits

Zones dactivits de laire urbaine de Toulouse

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III.4.2 Les grandes zones d'activits Liste des zones d'activits reprsentes sur la carte (en italique les zones d'activits en projet) :35 Novital (Saint-Jory) Cette zone vocation stockage - entrept logistique dune surface totale de 57.3 ha est en cours damnagement et de commercialisation au Nord de Toulouse sur le bord de lA62. 15 entreprises sont dj implantes. Fenouillet Logistique (Fenouillet) 73 entreprises sont implantes sur cette zone industrielle de 40,96 ha desservie par lA62 10 km au Nord de Toulouse. Lalande (Toulouse) 131 entreprises sont implantes sur ce site industriel de 120,79 ha, desservi par lA62. Sesquieres (Toulouse) Zone mixte de 21,16 ha, desservie par lA624 sur laquelle 13 entreprises se sont implantes. ZI Fondeyre Suisse (Toulouse) 432 entreprises sont implantes sur cette zone vocation mixte. Cest une grande zone industrielle de 190,35 ha au Nord de Toulouse accessible par le Ch. De Fondeyre de lA624. ZA de Gramont (Colomiers) 46 entreprises sont implantes sur cette zone industrielle de 147,25 ha desservie par lA624. ZAC de St Martin de Touch (Toulouse) Sa vocation est industrielle. Elle accueille dj 16 entreprises sur 112,72 ha. Elle est desservie par lA624. ZAC des Ramassiers (Colomiers) Cette zone vocation mixte de 44,38 est en cours damnagement, projet court terme. Eisenhover (Toulouse) Cest une grande zone industrielle de 211,18 ha, en cours de commercialisation, proximit des parcs technologiques de Basso Cambo I, II et III, desservie par lA624. Le Marquisat (Tournefeuille) 19,3 ha consacrs au stockage - entrept logistique. Elle est amnage en totalit et commercialise. Sa desserte routire est Arc en Ciel. Chapitre (Toulouse) 196 entreprises sont installes sur cette zone industrielle au Sud-Ouest de Toulouse dune surface totale de 108,85 ha, desservie par lautoroute A64. Elle est amnage en totalit et sa commercialisation est termine.
35 Source : Atlas des zones dactivits de lagglomration de Toulouse (site internet www.auat-toulouse.org)

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BOIS Vert-Pradi (Portet-sur-Garonne) Cette zone industrielle de 203,68 ha se situe 8 km au Sud-ouest de Toulouse sur la commune de Portet-sur-Garonne. Sa desserte routire est lautoroute A64, voie daccs RN20/rte de Francazal/ave du bois vert. . Elle est amnage en totalit et sa commercialisation est termine. Ecopole (Cugnaux, Villeneuve-Tolosane) Cette zone industrielle de 54.26 ha et en cours damnagement et de commercialisation court terme. Joffrery (Muret) 114 entreprises sont implantes sur cette zone dune surface de 97,22 ha, desservie de lA64 par la voie daccs N117 /bd de Joffrery. Elle se trouve 21 km au Sud-Ouest de Toulouse. Montaudran (Toulouse) 235 entreprises sont implantes sur cette zone industrielle de 146.4 ha accessible par lA61 au SudEst de Toulouse. ZAC Gramont (Balma, LUnion) 92.7 ha sont en cours damnagement pour crer une zone mixte lEst de Toulouse.

III.4.2.1. ZAC Aroconstellation En 24 mois, le Grand Toulouse a amnag la plus vaste aire industrielle dEurope ddie laronautique. En octobre 2004, AEROCONSTELLATION est inaugure. Le 27 avril 2005, l'A380 volait pour la premire fois. Pour relever le dfi de ce chantier exceptionnel de par ses dimensions et sa technologie, le Grand Toulouse a mobilis 158 millions deuros rpartis pour moiti entre le financement des travaux de la ZAC et les quipements dintrt gnral. AroConstellation est le rsultat dun regroupement autour du Grand Toulouse, de ses partenaires: ltat, la Rgion Midi-Pyrnes et le dpartement de la Haute-Garonne. Mis en uvre par le Grand Toulouse pour le dveloppement de lA380, AroConstellation reprsente le plus gros chantier aronautique dEurope sur 380 hectares, plus de 700 millions deuros dinvestissements publics et privs, la cration de prs de 3 000 emplois directs et 6 000 emplois induits dans les entreprises sous-traitantes.

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III.4.2.2. La Technopole Toulouse Sud-Est (Agrobiopole, Labge-Innopole, Parc du Canal et Valle de l'Hers) La Technopole Toulouse Sud-Est, c'est 3 000 entreprises, artisans, commerces et professions librales (dont 950 sur la technopole Toulouse Sud-Est), 30 000 emplois, 5 600 tudiants, 2 ppinires d'entreprises, regroupe sur 4 sites d'activits:e : o Agropiole : Ce site est ddi aux agrobiosciences avec plus de 55 organismes, laboratoires et coles (3 000 emplois, 2 600 tudiants et lycens, o Labge-Innopole : Site phare de la Technopole, des grands noms et un rseau dense de PMI/PME implants : 600 entreprises et commerces, 13 000 emplois, 3 000 tudiants, o Parc du Canal : Ple vou au spatial, la tldtection, linformatique et aux sciences du vivant avec 200 entreprises et commerces et 4 000 emplois, o Valle de l'Hers : Sur les autres sites dactivits du Sicoval, un ensemble dtablissements dynamiques avec 10 000 emplois et 2 145 acteurs conomiques. Des locomotives telles que Atos Origin, Elyo Midi Ocean,,Laboratoires Pierre Fabre, Latelec, Sanofi Aventis, Silicon Graphics, Sun Microsystems, Xrox, ...et des PME/PMI innovantes dans des secteurs dactivits trs diversifis (informatique, lectronique, mcanique) : Access Commerce, Amphicom, CLS, Eurogiciel, Magnus, MilleGen, Ralix Technologies, Spot Image, ... donnent aujourdhui toute sa dimension la Technopole Toulouse Sud-Est, lchelle nationale et europenne, avec des savoir-faire reconnus aussi bien en agro-biosciences, dans le domaine des technologies de linformation, de la communication et des tlcommunications, des biotechnologies, sant et dispositifs mdicaux, des satellites et applications.

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III.4.2.3. Le Cancrople : futur site europen de lutte anti-cancer Ce ple est un vaste campus de 220 hectares ddi la lutte contre le cancer reprsentant un investissement global de 600 millions d'euros et qui accueillera terme plus de 4 000 emplois (dont 2 200 chercheurs) sur l'ancien site AZF amnag par le Grand Toulouse. Le cancrople du Grand Sud-Ouest, rayonnera bien au-del des rgions administratives de MidiPyrnes, Centre, Aquitaine et Languedoc Roussillon, en acqurant trs rapidement la masse critique qui en fera l'un des centres d'attraction de la recherche europenne. Sur ce site de 220 ha vont simplanter des infrastructures symboliques tels que : un ple de recherche prive avec le regroupement et le dveloppement des quipes de recherche prive de Sanofi Aventis et des Laboratoires Pierre Fabre, un ple clinique constitu du regroupement du centre de lutte contre le Cancer Claudius Rgaud et dune partie des services doncologie du CHU ainsi que dune maison du cancer, un ple de recherche publique (400 chercheurs terme) orient vers lvaluation des techniques et procdures innovantes, un ple innovation et valorisation comportant un htel de projets de 2 000 m2, lInstitut des technologies avances en sciences du Vivant, une ppinire dentreprise de 2 000 m2 ddie aux sciences du vivant, limplantation de linstitut dinnovations thrapeutiques (I2T), limplantation dune unit de production de lots de mdicaments biologiques petite chelle (phases 1 et 2 du dveloppement clinique), un ple de services sappuyant sur une base tertiaire (bureaux, htels et services aux entreprises) de 40 000 m2, un centre de services communs constituant la maison commune et ladresse du ple de comptitivit Cancer-Bio-Sant .

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III.5. La zone de fret de l'aroport de Toulouse-Blagnac36


C'est la 1re plate-forme aroportuaire de province pour le trafic fret et postal avec 56 419 tonnes de marchandises en 2005. En 10 ans son trafic fret a doubl, 217 mouvements d'avions commerciaux par jour en moyenne, plus de 500 personnes travaillent jour et nuit sur la plate-forme, 91% de lactivit est constitue par le fret et 9% par la poste. Dveloppant 16 000 m2 d'entrepts et 2 400 m2 de bureaux , la zone accueille 33 entreprises de fret : 2 assistants d'arogare : WFS-SFS (Socit de Fret et de Services), France Handlin, 5 compagnies ariennes ddies au fret arien : Air Cargo Trader, Air France Cargo, EuropAirpost, Globe Air Cargo System, Lufthansa Cargo AG, 6 expressistes/intgrateurs : Chronopost, DHL Express SAS, Jet Services, TAT Express, TNT GD Express Worldwide, UPS, 19 transitaires et agents de fret, 1 socit de transport express : Nicotrans Express. Mais aussi : Europe Airpost (ex-Aropostale, le plus ancien transporteur de fret arien) : acheminement de passagers le jour et de marchandises la nuit, Airbus Transport International et ses blugas (A300-600 ST) capables demporter des charges de 47 tonnes,

4 services de l'Etat : Douanes, Inspection Frontalire, Services vtrinaires, Protection des vgtaux.

III.6. LE MARCHE D'INTERET NATIONAL DE TOULOUSE (LES HALLES DU SUD-OUEST)37


Le march dintrt national (M.I.N.) de Toulouse est le 3 me march d'intrt national franais en terme de tonnage et le 1er march de province en terme de gammes et de nombre de producteurs. Il couvre 18 ha de terrains dont 8 ha de surfaces couvertes. Le M.I.N. de Toulouse a t mis en place pour simplifier les circuits de distribution et scuriser lapprovisionnement de la ville en produits alimentaires. En raison de limportance de leur rle conomique et social au niveau rgional, les Halles du Sud-Ouest reprsentent un outil de dveloppement local. Elles offrent des dbouchs rguliers pour les producteurs indpendants rgionaux et permettent ainsi lamnagement et lanimation des centres villes. Elles reprsentent une zone daccueil pour les activits agro-alimentaires de commerce ou de premire transformation. C'est une centrale dachats pour le commerce de dtails et la restauration. Le M.I.N. de Toulouse permet tous les distributeurs du secteur alimentaire de sapprovisionner rgulirement dans des conditions qui leur sont adaptes : meilleurs rapports qualit/prix/services, diffrents modes dachats, diversit des produits, logistique et livraison. Les Halles bnficient dune situation gographique de premier ordre : situes en plein cur du
36 Source : site internet Aroport Toulouse-Blagnac Fret www.fret-toulouse.com 37 Source : www.hdso.fr (site internet des halles du sud-ouest)

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Sud-Ouest, elles sont lun des plus larges centres dapprovisionnement de la rgion Midi-Pyrnes et au-del : leur localisation, au nord de Toulouse, proximit des grands axes de circulation et des centres-villes facilite lapprovisionnement et la livraison des marchandises dans lagglomration toulousaine. Laire dinfluence des Halles du Sud-Ouest couvre la totalit des huit dpartements de Midi-Pyrnes et plus quelques dpartements dans les rgions Aquitaine et Languedoc Roussillon.

Entre du M.I.N.

Le M.I.N. reprsente : 130 entreprises commerciales, 550 producteurs (marachers, horticoles, ppinire, vinicoles), 800 emplois, un chiffre d'affaires d'environ 533 millions d'euros, 26 000 clients potentiels tous mtiers confondus, 2 500 clients frquentent le march au moins une fois par semaine, 6 050 acheteurs abonns, 60 % de l'approvisionnement des commerants de l'agglomration toulousaine et des 8 dpartements de Midi-Pyrnes avec un taux de croissance de 30 % en 10 ans. Le M.I.N. de Toulouse regroupe plusieurs activits : lalimentation (fruits et lgumes, viande, poisson, beurre-ufs-fromages), lhorticulture (fleurs, plantes vertes, ppinire, fourniture pour fleuristes), le vin, la dcoration, (meubles, accessoires et fournitures), la brocante, les libres-services de gros, les fournitures mtiers de bouche (restaurants, commerants ...), lemballage de professionnels,

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les reprsentants et organisations professionnelles (services vtrinaires, syndicats)

Trois types dentreprises y sont implants : les producteurs qui vendent en direct sur un espace lou heures et jours fixes toute lanne, les entreprises de distribution, de logistique, de vente en cash-and-carry (libre service avec caisse centrale unique), les entreprises de revente regroupes autour dalles commerciales communes (viande, fruits et lgumes, fleurs). Les clients sont : les marchs de plein vent et les dtaillants de Toulouse, les grossistes des dpartements voisins, la grande distribution, la restauration hors foyer (cafs, htels, restaurants), les collectivits.

III.7. LES CHANTIERS DE TRANSPORTS COMBINES


L'aire urbaine de Toulouse abrite un chantier de transport combin : Toulouse FENOUILLET exploit par NAVILAND CARGO (anciennement CNC Compagnie Nouvelle de Conteneurs) .38 En mai 2006, un rseau de navettes performant (dlais, frquence, fiabilit) est cr, telle la navette 3 allers / retours par semaine Marseille/Fos - Toulouse-Bordeaux.

Source: ORT Midi-Pyrnes

Lactivit de transport combin se redresse progressivement aussi bien pour le transport de conteneurs maritimes que pour les caisses mobiles. Le trafic de Naviland Cargo est en augmentation en UTI** et stable en tonnage ; les grves la SNCF ont perturb lactivit en avril 2006, elle sest fortement redresse en mai et juin avec une croissance de 5%. Les trains passant par Toulouse prsentent un taux de remplissage toujours lev et la hausse du cot de lnergie pousse les

38 Source : site Rseau Ferr de France Annexe 10.1 * UTI = Units de Transport Intermodal : conteneurs, caisses mobiles et semi-remorques

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chargeurs revenir vers le transport combin.39 Naviland Cargo 40: organise et ralise le transport combin de conteneurs maritimes, citernes et vrac se distingue par ses prestations globales : du chargeur jusquau port et du port jusquau destinataire, opre lchelle europenne : Marseille/Fos, Le Havre, Zeebrugge, Anvers propose une offre complmentaire "tout-route" sous la marque NAVI-TRUCKING. offre des capacits de stockage de 5000 conteneurs et propose des services de rparation et de maintenance grce ses cinq terminaux terrestres (Bordeaux, Toulouse, Lyon, Marseille, Vesoul).

39 Source : la lettre de l'ORT Statistiques rgionales n25 septembre 2006 40 Source : site www.cnc-transports.com

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3EME CHAPITRE : LES ECHANGES DE MARCHANDISES INTER-REGIONAUX ET INTERNATIONAUX

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FICHE 3A - LES ECHANGES LIMITROPHES FRANCAISES

AVEC

LES

REGIONS

Le transport de marchandises (exprim en tonnes) connat un recul dans la rgion comme au niveau France entire. La quasi totalit des marchandises (95%) emprunte la route et le reste, 4,1% pour le fer et 1% pour la voie maritime. Le transport ferroviaire est plus important sur les longues distances. Environ un tiers des marchandises transportes par fer sont des produits ptroliers. La rgion Midi-Pyrnes n'a pas de faade maritime. Pour ces changes l'international par voie maritime, elle emprunte les ports de la faade atlantique ou ceux de la faade mditerranenne. L'volution, en 25 ans, des surfaces de stockage se concentre dans les capitales rgionales dont Toulouse. Parmi toutes les zones d'accueil logistique en Languedoc-Roussillon et en Aquitaine, celle du Grand Saint Charles (66) et celle du CEF de Mouguerre (64) sont les platesformes les plus stratgiques pour le transport des marchandises.

LES ECHANGES INTER-REGIONAUX 118,8 millions de tonnes en provenance ou destination de Midi-Pyrnes LA LOGISTIQUE IMMOBILIERE : 28% des 7,5 millions de m2 en 25 ans 20 ZONES LOGISTIQUES MAJEURES EN LANGUEDOC-ROUSSILLON ET AQUITAINE

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NB : Ce chapitre, sur LES ECHANGES AVEC LES REGIONS LIMITROPHES FRANCAISES , a pour sources l' Etude sur l'organisation et le fonctionnement logistique des rgions situes de part et d'autre des Pyrnes ralise par la DRE Midi-Pyrnes/PIRENE/Samarcande-Transport-Logistique-Territoire/Institut Cerd Septembre 2006, et des donnes issues de l'Annuaire statistique des transports de l'Observatoire Rgional des Transports Midi-Pyrnes - Octobre 2006

I. LE VOLUME DE MARCHANDISES ECHANGEES


Le transport de marchandises (exprim en tonnes) connat un recul dans la rgion comme au niveau France entire. En 2005, le transport de marchandises (y compris le commerce extrieur) en provenance ou destination de Midi-Pyrnes se monte 118,8 millions de tonnes, ce qui reprsente une baisse de 4% : le transport national recule de 4,3% alors que le trafic international repart la hausse (+2,8%). Sur les 34 millions de tonnes transportes vers les autres rgions franaises ou reues des autres rgions, 8 rgions ralisent au total 29 millions de tonnes dchanges soit 87% de ce trafic. Ces rgions sont (Source SITRAM) : - l'Aquitaine : 10 Mt - le Languedoc-Roussillon : 7,5 Mt - la rgion Provence-Alpes-Cte-d'Azur : 4,2 Mt - le Limousin : 1,9 Mt - la rgion Rhne-Alpes : 1,7 Mt - la rgion Ile-De-France : 1,7 Mt - l'Auvergne : 1,7 Mt - le Poitou-Charentes : 1,0 Mt

La quasi totalit des marchandises (95%) emprunte la route et le reste, 4,1% pour le fer et 1% pour la voie maritime. Le transport ferroviaire est plus important sur les longues distances. Environ

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un tiers des marchandises transportes par fer sont des produits ptroliers. Les matriaux de construction et les minraux bruts reprsentent toujours la part la plus importante des trafics avec 50% des tonnages. Les tonnages de machines et produits manufacturs ont plus que doubl en 10 ans et augmentent fortement en 2005 : leur part dans les changes atteint 19% (il sagit principalement de la catgorie intitule groupage mais aussi des vhicules et leurs pices dtaches, darticles en bois ou en mtal). Les produits agricoles et les animaux vivants constituent environ 9% des tonnages comme les denres alimentaires et les fourrages. Les produits ptroliers sont, par ordre dimportance, la 5me catgorie avec 4,2% des volumes. Les engrais et produits chimiques regroups reprsentent 4,1% des tonnages. La rgion est certes le passage oblig des flux est-ouest du sud de la France, mais faute dinfrastructures adaptes traversant les Pyrnes centrales, elle demeure en marge des grands flux nord-sud entre la pninsule ibrique et le reste de lEurope qui privilgient les axes ctiers. En effet, depuis 10 ans, les changes se sont considrablement accrus. Lessentiel des flux passe par le poste frontire du Perthus et ne progresse sur le corridor Atlantique. Toutefois, ces flux Nord-Sud de marchandises, en provenance de la rgion parisienne et du Nord de l'Europe, empruntent de plus en plus l'autoroute A20 puis l'A61 en direction de Narbonne et Barcelone, ceci afin d'viter les autoroutes du couloir rhdanien surcharges. Pour la rgion MidiPyrnes, ce trafic de marchandises est essentiellement un trafic de transit qui a des rpercussions sur la fluidit du trafic de marchandises intra-rgional ou de celui de la rgion avec les autres rgions franaises et europennes.

II. LES PLATES-FORMES PORTUAIRES


La rgion Midi-Pyrnes n'a pas de faade maritime. Pour ces changes l'international par voie maritime, elle emprunte les ports de la faade atlantique ou ceux de la faade mditerranenne.

(Source: extrait carte Samarcande)

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II.1. Le port de Bordeaux


Depuis son apoge la fin des annes 1970, avec un trafic de plus de 13 Mt, le port de Bordeaux a connu une priode difficile avec la perte de nombreux trafics lie des industries locales en difficult. En particulier, les fermetures des raffineries Esso et Shell entre 1983 et 1986 ont entran une perte nette de 6.5 Mt de trafics. Depuis la fin des annes 1980 le trafic du port sest stabilis entre 8 et 9 Mt selon les annes. Le port de Bordeaux a dvelopp, au Verdon, un des six sites qui constituent le port, une zone industrialo portuaire dont les vocations premires sont le transport dhydrocarbures et les conteneurs. Cette installation vite aux navires, toujours plus presss et ncessitant des tirants deau de plus en plus important, de ne pas remonter lestuaire de la Gironde. Mais avec 51 000 EVP par an, rpartis entre le Verdon et Bassens, le trafic de conteneurs reste trs faible et ne permet pas la desserte par une ligne transocanique. Seuls des feeders destination des ports du Nord font escale Bordeaux. Mais le principal avantage du port de Bordeaux est limportante rserve foncire dont il dispose. Prs de 4 000 ha sont en effet disponibles sur les emprises portuaires pour dvelopper des activits. Rpartition des trafics du port de Bordeaux en 2005
Co nte ne u r s 2% Au tr es 11% Eng r ais 8% C r ale s e t g r ain es o lag ine us e s 16% T ou r teaux e t h u ile s 6% C har bo n e t co k e d e p tr o le 3%

Hyd ro car b ur e s 54%

Trafic total 2005 : 8,7 Mt

(Source : Port Autonome de Bordeaux, 2006)

II.2. Le port de Bayonne


9me port franais par le trafic en 2005 avec 3,9 Mt, Bayonne possde un hinterland peu industrialis, entranant donc des difficults pour trouver de nouveaux trafics. Un de ses avantages est sa position au carrefour dinfrastructures terrestres routires (A63 Nord-Sud et A64 Est-Ouest) et ferroviaires (Paris-Madrid et Bayonne-Toulouse). Bayonne est dailleurs le 4me port client de la SNCF. Mais son principal atout est quil se situe proximit de la frontire espagnole, point de passage oblig vers le sud.

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Lensemble des trafics vracs du port sont des trafics locaux, confirmant lhinterland essentiellement dpartemental du port. A limport, le trafic est rparti en 4 grandes familles de produits : les produits sidrurgiques, les hydrocarbures raffins, les engrais et les produits chimiques. A lexport, nous trouvons le mas mme si le trafic baisse ses dernires annes, et des drivs de ptroles en particulier en provenance du site industriel de Lacq. Lobjectif prioritaire de Bayonne est la diversification logistique et lattraction de lignes rgulires et donc de trafics de marchandises diverses. En effet, les trafics de vracs sont trs dpendants des tendances de march et donc volatils. Il sagit de proposer une offre rgulire sur les relations entre la frontire franco-espagnole et une destination pour laquelle la rupture de charge maritime est obligatoire (RU, Scandinavie, Maroc, ) Depuis septembre 2006, le port de Bayonne est officiellement dcentralis la rgion Aquitaine, laquelle, en partenariat avec Euskadi devrait mener des rflexions sur la complmentarit des ports du golfe de Gascogne.

II.3. Le port de Ste


Avec 3,8 Mt en 2005, le port de Ste est le 10me port franais et le second aprs Marseille de la faade mditerranenne. Dune manire gnrale, le port compte peu dorigines/destinations locales. Son hinterland est relativement modeste (de lordre de 300 km), mais il peut aller sur 600 km lintrieur des terres grce au fluvial et au fer sur certains produits. Le port de Ste prsente lavantage dtre quadri-modal. Mme si laxe languedocien est particulirement encombr, le fer permet le transport de et vers le port de trains complets, essentiellement crales et charbon. Le port est essentiellement tourn vers limport puisque 3,26 Mt son traites limport contre 0,28 Mt lexport. Le trafic du port de Ste est domin par deux catgories de produits : les hydrocarbures, uniquement en entres, qui reprsentent environ un tiers des trafics avec plus d1,3 Mt les vracs solides, surtout le charbon, les engrais et les tourteaux de soja, essentiellement en entre. Lactivit conteneurise de Ste est modeste, particulirement en regard des principaux ports voisins, Marseille et Barcelone : moins de 5 000 conteneurs transports en 2003 (85 000 tonnes) et environ 2 % du trafic total du port. Ste peut se poser en alternative par rapport Marseille-Fos dans la mesure o la petite taille du port de Ste lui confre une souplesse dexploitation et une ractivit plus grande que celle des grands ports concurrents (Marseille et Barcelone).

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II.4. Le trafic de conteneurs avec les ports franais


En termes de trafic de conteneurs, lcart entre les ports espagnols et franais est abyssal. Bordeaux, 1er port conteneur de la zone franaise, affiche un trafic 40 fois infrieur Barcelone ou Valence et est trs loin de Bilbao et mme dAlicante (trafic triple de celui de Bordeaux). Rapport en EVP par habitant, le nombre de conteneurs par an pour Bordeaux est plus de 10 fois plus faible que pour Barcelone. Il en est de mme pour Ste, qui a un trafic de conteneurs trs faible, mais qui souffre de la proximit du port de Marseille-Fos. Cet cart tient plusieurs explications. La 1re concerne la structure du tissu conomique, infiniment plus industriel en Espagne et la 2nde tient au fait que les rels ports du Sud-Ouest franais sont Marseille et Le Havre.

III. LA DYNAMIQUE LOGISTIQUE IMMOBILIERE (SITADEL)


Ltude Samarcande de la dynamique logistique immobilire est base sur lanalyse des permis de construire, base de donnes SITADEL, fournie par les DRE. Pour cette tude, nous ne retiendrons que les surfaces de stockage commences, cest--dire celles ayant fait lobjet dune Dclaration dOuverture de Chantier. Afin dobtenir une analyse temporelle significative, nous talerons la priode dtude de 1980 2004. En 25 ans, 7,5 millions de m de surfaces de stockage se sont construites sur les trois rgions du Sud pyrnen. Ce volume de construction est rparti de faon asymtrique sur la zone puisque lAquitaine concentre elle seule 46% de ces surfaces devant Midi-Pyrnes et LanguedocRoussillon avec respectivement 28% et 25% des volumes. Le corridor atlantique est donc davantage pourvu que son pendant mditerranen en terme de surfaces de stockage. En descendant au niveau dpartemental, la dynamique logistique immobilire prsente une gographie encore plus diffrencie. La moiti de lensemble des surfaces construites le sont dans les trois dpartements des capitales rgionales, dans lordre : la Gironde (23%), la Haute-Garonne et lHrault. Les 15 autres dpartements de la zone dtude se rpartissent lautre moiti. Avec toutefois une prpondrance des dpartements situs sur les principaux axes dchanges comme les deux couloirs littoraux et laxe Bordeaux-Toulouse. Ces dpartements correspondent aussi aux agglomrations les plus importantes. Le ratio m construits par habitant est lui aussi lavantage des grandes agglomrations. La densit de population appelle la concentration des surfaces des oprateurs, qui prfrent desservir les dpartements faible potentiel dmographique et industriel au dpart des grandes agglomrations. Les dpartements les plus faiblement pourvus (0,4 m/hab) ont jusqu 3 fois moins de surfaces de stockage construites que les dpartements les plus dynamiques, qui joueront donc un rle logistique au service des premiers.

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La rpartition territoriale des constructions des 25 dernires annes confirme que la logistique est bel et bien une fonction mtropolitaine.

IV. LES ZONES D'ACCUEIL LOGISTIQUE EN AQUITAINE, MIDIPYRENEES ET LANGUEDOC-ROUSSILLON

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1 Bruges 2 Bassens 3 Hourcade 4 MIN de Bordeaux 5 Zone de Samazan 6 MIN d'Agen 7 CEF de Mouguerre 8 Albasud 9 Montbartier 10 Eurocentre 11 MIN de Toulouse 12 Zone de Fondeyre 13 Pyrene Aero Ple

14 ZA de l'Ardoise 15 Km Delta 16 Eurogare 17 Garosud 18 MIN de Montpellier 19 Via Europa 20 Croix Sud 21 ZA St Germain Portes de Narbonne 22 ZA de Castelnaudary 23 ZA de Rivesaltes 24 Grand St Charles 25 Extension PF Rivesaltes 26 Terminal du Boulou

IV.1. La zone d'activits logistiques du Grand St Charles (66)


La zone du Grand St-Charles est centre autour du March Internationale Saint-Charles. C'est une grande zone vocation essentiellement transport et logistique. Lensemble du Grand Saint-Charles est la composante centrale de la plate-forme logistique Pyrnes Mditerrane (MP2). Sur 430 ha, occupe 100%, elle concentre plus de 500 entreprises pour 5 000 emplois. Bnficiant dun changeur ddi sur lautoroute A9 vers lEspagne, la zone offre aussi une connexion ferroviaire sur la voie Perpignan-Espagne. Le chantier de transport combin de Novatrans complte enfin cette offre pour faire du Grand St-Charles une plate-forme multi-services. Chaque jour, ce sont ainsi une quinzaine de trains qui transitent par le site.

IV.2. Le CEF de Mouguerre (64)


Le Centre Europen de Fret (CEF) dans lagglomration bayonnaise a t cr au dbut des annes 1990. Ddi au transport et la logistique, il stend sur une centaine dha dont 30 ha seulement sont actuellement exploits pour un taux de remplissage de lordre des 2/3. Les rserves foncires et le potentiel de dveloppement sont donc importants. La quasi-totalit des entreprises prsentes sur la zone sont des entreprises de transport. Aucun distributeur ou logisticien important nest implant. Positionn aux portes de lEspagne, il est desservi par les autoroutes A63 et A64 mais ne dispose pas dchangeur ddi, obligeant emprunter une route avec ronds-points peu adapte au trafic de poids lourds. Bien que localis prs du port, le CEF nentretient pas de relation spciale avec le port de Bayonne tourn davantage vers les produits chimiques ou le mas qui ne sont pas sa vocation. La zone est aussi raccorde la voie ferre Bayonne-Toulouse et dispose de 800 m de voies lectrifies et dun faisceau de trois voies permettant la SNCF dentrer au sein mme du CEF. Chaque semaine ce sont une trentaine de trains qui arrivent Mouguerre et une trentaine dautres qui en repartent, grs par deux oprateurs de transport combin Novatrans et Ambroggio et un oprateur conventionnel Combitrans. Lessentiel du trafic est du transit destination du Nord de lEspagne.

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V. LA LOGISTIQUE EN REGION LIMOUSIN


Le Limousin est situ sur un couloir d'changes importants Paris Toulouse Barcelone, avec des infrastructures en constante amlioration (A20 notamment en direction de Toulouse). Son activit conomique, sans tre trs importante, gnre malgr tout un certain nombre de besoins logistiques qui ont induit le dveloppement de savoir faire local (lectricit, agro-alimentaire, automobile...). Les deux grands bassins d'emplois sont Limoges et Brive. Limoges avec 200 000 habitants est une vritable mtropole l'chelle rgionale (plus du quart de la population), elle concentre l'essentiel des fonctions logistiques (commerce de gros, prestataires, plates-formes de grands distributeurs). Limoges accueille un important entrept du groupe CasinoEasydis, dont l'aire d'influence est nationale pour les produits textiles et rgionale pour les produits de grandes consommations et les produits frais; et aussi le leader rgional du transport et de la logistique l'entreprise Bernis appartenant au groupe Godis. Brive situ au carrefour autoroutiers de l'A20 et de l'A89 dveloppe une stratgie d'expansion logistique, avec notamment l'installation sur une zone ddie de succursales de grands groupes tels Bernis et Norbert Dentressangle. Pratiquement toutes les communes situes le long de lA20 ont souhait disposer dune ZA au droit dun changeur situ sur leur territoire. La rpartition des entreprises utilisatrices de transport routier dans les agglomrations de Limoges et de Brive (par enqute sur le terrain, donc non exhaustive)41 :
Entreprises de transport routier et/ou de logistique 5 1 8 1 7 1 3 4 1 1 2 2 1 1 37 Autres entreprises grosses consommatrice de transport routier 1 2 1

Zones dactivits Limoges ZI de Magret - Romanet ZA le Boutois ZIN Brive ZA Brive Ouest ZI de Beauregard ZA de Cana ZI du Rey Haut ZA de la Croix de lAiguillon ZI de la Gare ZA de Brive Est ZI du Teinchurier ZI La Marquise ZA de la Nau Le long A20 Total

Entreprises agroalimentaires 2 4

Au total 37 entreprises grosses consommatrices de transport routier sont implantes dans les agglomrations de Limoges et de Brive situes le long de lA20.

41 Bilan LOTI A20 DRE Limousin CETE du Sud-Ouest juillet 2003

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Fiche 3B LE COMMERCE INTERNATIONAL DE MIDIPYRENEES

Midi-Pyrnes affiche un volume relativement faible en rapport la valeur des changes du fait des exportations haute valeur ajoute comme laronautique ou le spatial. La rgion Midi-Pyrnes est trs loin devant le Languedoc-Roussillon et l'Aquitaine. Midi-Pyrnes est la 7me rgion franaise en ce qui concerne ses changes en valeur. LEspagne reprsente plus de la moiti des changes internationaux en volume de la rgion. La route est le mode de transport dominant dans les changes de marchandises l'international. Elle assure 82% du trafic.

Midi-Pyrnes : exportations : 21,4 M et 3,2 Mt importations : 11,2 M et 2,1 Mt volume d'change : 32,6 M et 5,3 Mt 5,5 millions de tonnes dont 3,3 avec l'Espagne

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I. LES PRINCIPALES DONNEES I.1. Situation de Midi-Pyrnes


Parallle flux en valeur et flux en volume pour le commerce extrieur tous modes.
Exportations En valeur En volume 11.3 Md 9.2 Mt 21.4 Md 3.2 Mt 5.1 Md 4 Mt Importations En valeur En volume 8.5 Md 9.7 Mt 11.2 Md 2.1 Mt 6.5 Md 5.2 Mt Volume dchange En valeur En volume 19.8 Md 18.9 Mt 32.6 Md 5.3 Mt 11.6 Md 9.2 Mt

Aquitaine Midi-Pyrnes LanguedocRoussillon

Source : Sitram 2004, Ministre de lEquipement ; DRCE 2004 et 2005

Midi-Pyrnes affiche un volume relativement faible en rapport la valeur des changes du fait des exportations haute valeur ajoute comme laronautique ou le spatial. Midi-Pyrnes est trs loin devant le Languedoc-Roussillon et l'Aquitaine. Les taux moyens sont de : 6,1 Md / Mt pour Midi-Pyrnes, 1,26 Md /Mt pour le Languedoc-Roussillon, 1,05 Md / Mt pour lAquitaine.
Echanges internationaux en valeur.
Echanges internationaux en volum e

18% 31%

27 %

57 %

Aquitaine Midi-Pyrnes 51% LanguedocRoussillon

16 %

Aquitaine Midi-Pyrnes LanguedocRoussillon

I.2. Le mode de transport


La route est le mode de transport dominant dans les changes de marchandises l'international. Elle assure 82% du trafic et accompagne la croissance des changes aprs avoir recul en 2004. Le mode maritime reprsente 14% des tonnages transports : ce mode est en forte croissance en part et en tonnage. Ce sont les transports avec les pays loigns comme lAsie, lAfrique, lAmrique du Nord et le Royaume-Uni qui utilisent le mode maritime en majorit pour des produits agricoles ou alimentaires et des matriaux de construction. Le fer, avec moins de 3% du trafic total, recule fortement en part de march et en tonnage : tendanciellement, sa part modale recule auparavant, elle reprsentait plus de 5% du fret. Il concerne principalement les matriaux de construction, la pte papier, les denres alimentaires ou

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produits agricoles et les ferrailles ; il seffectue principalement avec lEspagne (1,8% de part modale pour le fer), lItalie (7%), La Belgique et le Luxembourg (7%) et lAutriche (45%). Le transport par air se monte 43 000 tonnes : il reprsente 0,8% du trafic international.

II. LES PAYS ECHANGEANT AVEC MIDI-PYRENEES

II.1. Les changes en volume


Rpartition gographique des changes internationaux en volume.
Aquitaine Milliers de t Pninsule Ibrique Allemagne RU, Irlande Bnlux Italie Reste Eur Amrique Asie Afrique TOTAL Export 4 265 635 1 521 712 378 390 361 244 648 9 155 Import 1 670 924 813 925 259 3 555 703 294 599 9 743 Balance 2 596 -289 708 -213 119 -3 165 -342 -50 49 -587 Midi-Pyrnes Export 1 850 204 106 183 399 246 73 122 81 3 264 Import 870 219 32 255 221 156 109 167 52 2 081 Balance 981 -15 74 -72 179 89 -37 -45 29 1 183 Languedoc-Roussillon Export 1 324 321 152 238 693 406 275 110 516 4 034 Import Balance

1 968 -643 382 -62 37 115 200 37 1 054 -362 366 39 269 5 152 -4 722 -204 5 151 -1 11

(Sources : Sitram 2004, Ministre de lEquipement)

Sur lensemble des trois rgions, lquilibre des flux entre import et export est quasi-parfait, avec respectivement 16,9 Mt et 16,5 Mt. En descendant au niveau rgional, Midi-Pyrnes est la rgion la plus excdentaire en valeur relative avec une part des exportations de 61% des changes. LEspagne reprsente plus de la moiti des changes internationaux en volume de la rgion : en tonnages, les exportations se font essentiellement avec lEspagne (60% des changes) et lItalie (11%) devant lAllemagne (5%), la Belgique et le Luxembourg (3%), les pays asiatiques (2-3%), le Royaume Uni (2-3%). les importations proviennent 37% dEspagne, 9% dItalie, 12% dAllemagne, de Belgique et du Luxembourg (8%), des pays asiatiques (9%), des Pays-Bas (4%), des pays dAmrique du Nord (3%) ; les pays de lEst reprsentent moins de 2% des importations comme lAfrique. LItalie, second partenaire de Midi-Pyrnes, reprsente 10% des changes avec 574 000 tonnes en recul de 7% par rapport lan dernier : les exportations reculent mais restent prpondrantes dans les changes - alors que les importations baissent fortement. les produits agricoles et animaux vivants constituent le premier poste avec 187 000 tonnes, en forte reprise, quasi exclusivement lexportation. Les produits chimiques dont la pte papier en exportation sont devenus le 2me poste des changes avec 100 000 tonnes. Les

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matriaux de construction se partagent approximativement entre exportations et importations. Les denres alimentaires, quilibres entre exportation et importation, se montent 68 000 tonnes. Les produits manufacturs sont constitus pour 2/3 dimportations. Les principales exportations concernent les animaux vivants, les produits agricoles, la pte papier et en importations des matriaux de construction, des matires plastiques et des tuyaux et produits en mtal. la Haute-Garonne, lArige, lAveyron et le Tarn exportent le plus vers lItalie ; en importation, la Haute-Garonne est la principale destination, devant le Tarn.

LAllemagne reprsente 7% des trafics internationaux (401 000 tonnes) en baisse de 5% par rapport 2004 : les importations progressent de 5% alors que les exportations continuent reculer et cela depuis 2001 ; les importations deviennent prpondrantes dans les changes avec lAllemagne. contrairement aux autres pays, les produits manufacturs (surtout limportation) sont un des postes des changes parmi les plus importants avec les matriaux de construction. Les denres alimentaires (huiles animales ou vgtales, fruits congels ou dshydrats) se sont stabilises, avec 79 000 tonnes surtout limportation. On trouve ensuite les produits chimiques, stables en 2005 (matires plastiques et produits chimiques de base en importation). Le mode ferr sest effondr et ne reprsente plus que 2% des trafics au profit du mode maritime. les relations les plus importantes sont ralises avec lArige en exportation et la HauteGaronne en importation. Avec lensemble belgo-luxembourgeois, les changes refluent : ils atteignent 248 000 tonnes soit une baisse de 7% : les matriaux de construction (surtout lexportation) constituent dsormais le premier poste des changes devant les denres alimentaires et les produits agricoles. Les produits agricoles et alimentaires sont en nette baisse tandis que progressent nettement les matriaux de construction. Le mode route recule comme les autres modes de transport ; le mode ferr se maintient 7% des trafics. cest avec la Haute-Garonne (75 000 tonnes en importation), lArige (en exportation) et le Tarn (en importation) avec 50 000 tonnes que les flux de marchandises sont les plus importants. Les changes avec les pays de lEst (constitu des 10 nouveaux entrants) reprsentent moins de 2% des trafics : ils ont fortement augment en 2005, lvolution des changes tant irrgulire : ils se montent moins de 90 000 tonnes soit un trafic moindre que celui du seul Portugal. les relations les plus importantes sont tablies avec la Pologne (56 000 tonnes surtout en importations), la Tchquie (10 000 tonnes quilibres entre exportations et importations) et la Hongrie avec 7 000 tonnes. Avec la Roumanie (21 000 tonnes), lvolution des trafics est en forte croissance comme avec la Russie (13 000 tonnes surtout en exportations).

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II.2. Les changes en valeur


En valeur, les changes de la rgion Midi-Pyrnes se montent 42 milliards deuros dont 26 milliards lexportation et 16 milliards en importations. Ils poursuivent leur remonte sans toutefois atteindre les montants des annes 2000. Ce sont essentiellement les machines, appareillages et moteurs lectriques et non lectriques ainsi que les vhicules et matriels de transport qui augmentent. Midi-Pyrnes est la 7me rgion franaise en ce qui concernent ses changes internationaux aprs lIle de France, Rhne-Alpes, le Nord Pas de Calais, lAlsace, la Haute-Normandie et PACA : sa position continue se dgrader (elle tait en 4me position en 2002). Au niveau France entire, le commerce extrieur a augment de 5,5% notamment avec les importations (+7,7%). en dehors des produits manufacturs qui reprsentent 90% des importations, les trois types de produits les plus changs sont les produits de la chimie (4,4%), les denres alimentaires (2,6%) et les produits agricoles (2,3%). Les produits mtallurgiques reprsentent 1% des montants totaux. les changes de plus dun milliard deuros sont effectus avec lAllemagne (6,4 milliards), les USA (6,1 milliards), le Royaume-Uni (4,5), lEspagne (2,8), la Chine (2,1), les Emirats Arabes Unis (1,6), Monaco (1,4) et lItalie (1,3 milliards). LAllemagne constitue le premier partenaire (en valeur) de la rgion Midi-Pyrnes avec 6,4 milliards deuros en forte baisse de 6% exclusivement cause de la baisse dun milliard deuros des exportations, les importations ont augment. Les vhicules et matriels de transport reprsentent 4 milliards deuros dchanges devant les appareillages, moteurs et autres machines lectriques et non lectriques. Les pays dAmrique du Nord constituent le second partenaire de la rgion pour un montant de 6,6 milliards deuros o les montants des importations dpassent dsormais les exportations : les changes avec les Etats-Unis dAmrique portent sur 6,1 milliards deuros. Les changes qui taient globalement quilibrs sur les dernires annes, se dgradent. Les changes se redressent en valeur de 3% mais les exportations baissent de 6%. 4 milliards dchanges portent sur des vhicules, matriels de transport et des moteurs et autres appareillages lectriques et non lectriques. Avec les pays asiatiques, la rgion ralise 9 milliards dchanges dont 83% en exportations : la Chine reprsente 2 milliards dchange devant les Emirats Arabes Unis (1,6 milliards), la Thalande, Tawan. Les changes sont en trs forte augmentation (plus de 50%) y compris pour les importations. Les changes concernent notamment les ventes de matriels de transport. Le Royaume-Uni (4,5 milliards) est le 4me partenaire commercial dont les changes connaissent une trs forte croissance depuis quelques annes et qui se poursuit. Contrairement aux annes antrieures o les importations progressaient, ce sont les exportations qui augmentent le plus. LEspagne, 1er partenaire en volume, 5me en valeur avec un montant de 2,8 milliards deuros, stable sur 2005, dont 2/3 lexportation notamment des vhicules et matriels de transport. LItalie (1,3 milliards) arrive ensuite avec des changes en forte baisse aussi bien pour les importations que les exportations.

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Fiche 3C LES ECHANGES AVEC L'ESPAGNE ET LES REGIONS FRONTALIERES ESPAGNOLES

LEspagne est le premier partenaire commercial (exprim en tonnes) de la rgion. Depuis 10 ans, les changes avec l'Espagne se sont considrablement accrus. La Haute-Garonne est le 2me exportateur et le 1er importateur en produits espagnols. Importations et exportations confondues, ce sont 900 000 tonnes qui arrivent ou partent en Espagne depuis la Haute-Garonne. Les deux grands ports d'Espagne, Barcelone et Bilbao, concentrent la majeure partie du fret maritime, mais aussi la majeure partie du trafic EVP en transport combin. Se distinguent lesplates-formes logistiques comme la ZAL du port de Barcelone (65 ha), la Plate-forme Logistique de Saragosse de 1 300 ha (PLAZA), la Ville du transport de Pampelune (60 ha), la plate-forme d'ARASUR (100 ha) dans la localit de Rivabellosa (Alava) et la ZAL du port de Valence (68 ha). Ces grandes plates-formes sont toutes multimodales et toutes sont quipes pour recevoir des entreprises de transport et des entreprises de logistiques. Pour Midi-Pyrnes, un des points de contact avec l'Espagne passe par l'Andorre et la Cerdagne. Pour le passage au Somport, la liaison Toulouse-Saragosse ne sera envisageable que lorsque le projet autoroutier A65 sera ralis.

52% DES ECHANGES INTERNATIONAUX AVEC L'ESPAGNE TRANSIT TRANSPYRENEEN : 65% des 86 Mt par la route en 2004

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I. LES ECHANGES AVEC L'ESPAGNE


LEspagne a toujours t le premier partenaire commercial (exprim en tonnes) de la rgion : 52% des changes internationaux sont raliss avec ce pays pour un tonnage de 2,9 millions de tonnes. Les exportations sont 3 fois suprieures aux importations en volume. Les changes, aprs le fort recul de 2004, se redressent (+9%) exclusivement les exportations qui augmentent de plus de 19% alors que les importations continuent reculer (-11%). Depuis 10 ans, les changes avec l'Espagne se sont considrablement accrus mais ils stagnent depuis 2002 hormis le recul de lan pass : les importations ont augment jusquen 2001, avec un doublement des changes depuis 1994 ; depuis 4 ans, elles stagnent et baissent franchement en 2005. les exportations se redressent depuis 5 ans. Les 4/5 des tonnages sont dus 4 catgories de produits : les produits agricoles et alimentaires (50% des tonnages), les denres alimentaires (21%), les matriaux de construction (6%) et enfin les machines et objets manufacturs (7%). Les exportations concernent principalement les crales (mas et froment pour 1,2 million de tonnes), les olagineux, le lait frais, la pte papier, les animaux vivants, les ferrailles et les dchets de papier. la Haute-Garonne et le Gers exportent environ 5 600 000 tonnes vers lEspagne. Parmi les importations, on relve le bois papier, les produits chimiques de base, les matires plastiques brutes. La Haute-Garonne est le 2me exportateur et le 1er importateur en produits espagnols, le Gers devance la Haute-Garonne pour les exportations. Importations et exportations confondues, ce sont 900 000 tonnes qui arrivent ou partent en Espagne depuis la Haute-Garonne.

II. LE TRANSIT TRANSPYRENEEN


Flux transpyrnens en tonnes, en 2004.
Origine Sud-Ouest franais Nord-Est espagnol Reste France Reste Espagne Europe Portugal Maroc X 6 121 551 X 2 342 072 X 329 125 218 532 7 723 716 X 6 770 840 X 12 522 643 X X X 6 899 360 X 3 420 644 X 1 270 838 91 015 2 369 766 X 4 154 014 X 7 055 135 X X X 10 800 156 X 6 707 458 X 2 674 879 72 601 353 358 X 1 577 474 X 2 793 142 X X 8 388 X 99 638 X 61 755 X X 10 455 228 23 821 067 12 601 966 12 470 174 22 432 675 4 274 842 382 148

Destination Sud-Ouest franais Nord-Est espagnol Reste France Reste Espagne Europe Portugal Maroc TOTAL

TOTAL 9 011 280 27 017 199 11 681 857 13 578 915 20 255 094 4 723 974 169 781 86 438 100

Source : enqute transit 2004

Un peu plus de 86 Mt de marchandises ont franchi les Pyrnes par la route en 2004. Sur ce total, 56,5 Mt, soient 65%, ont concern la zone dtude soit en expdition, en rception ou en trafics intra-zone (des 3 rgions franaises vers les 5 autonomies espagnoles). (cf. bleu dans le tableau) Les 30 Mt restantes, soient 35% des tonnes qui ont franchi les Pyrnes correspondent au transit, cest--dire des flux de marchandises qui ont travers la zone dtude sans sy arrter. (cf. orange dans le tableau)

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Les flux transpyrnens sont dsquilibrs : 45,5 Mt dans le sens Nord-Sud et 41 Mt dans le sens Sud-Nord. Quil sagisse des flux concernant la zone dtude ou le transit, les deux catgories sont dsquilibres. Enfin la rpartition gographique est identique dans le deux sens de circulation. Sur lensemble des flux traversant les Pyrnes, la rpartition est la suivante : - pour la partie Nord de la zone dtude, plus de la moiti des flux sont gnrs par la France, dont 23 % par le Sud-Ouest et 28 % par le reste de la France, le solde, soit 49 % est gnr par le reste de lEurope. - pour la partie Sud, la grande majorit des flux est gnre par le Nord-Est espagnol (soit une part plus de deux fois plus leve que le Sud-Ouest franais), suivi par le reste de lEspagne (30 %), le Portugal (10 %), la part du Maroc tant ngligeable.
Rpartition des arrives et des dparts au Nord des Pyrnes. Rpartition des arrives et des dparts au Sud des Pyrnes.

23% Europe 49% Reste France Sud Ouest 28% 30%

10% 1% Nord-est espagnol Reste Espagne 59% Portugal Maroc

III. LES PORTS ESPAGNOLS

III.1. Le port de Barcelone


Le Port de Barcelone a t marqu depuis l'anne 2004 par un changement de direction par rapport aux priodes prcdentes. Actuellement, il se trouve en plein dveloppement de nouvelles infrastructures et affronte une tape expansive avec d'importantes perspectives concernant la croissance de l'activit portuaire. En 2010, il est prvu que la surface abrite double, en passant des 600 ha actuels 1 200 ha. En outre, avec la construction du nouveau terminal de conteneurs, les capacits pour ce type de marchandises seront multiplies par 3, ou mme par 4, dici 2008. En ce qui concerne l'activit portuaire, le port de Barcelone a connu une croissance du trafic total de 14% en 2004, pour parvenir un trafic total de 40,2 millions de tonnes et une augmentation de presque 16% pour les conteneurs (1 916 493 TEU). Ceci est d, entre autres, la croissance des transits. Le fait que le port de Barcelone ait maintenu sa position dans la rgion Mditerrane et

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quil ait t maintenu comme lun des premiers de l'Europe (aprs Zeebrugge, Brme et Anvers) pour le trafic d'automobiles, avec plus de 785 000 vhicules nouveaux, est remarquable. Le Port de Barcelone aspire tre un port de niveau Europen, tant par l'extension de son hinterland, comme par le volume de son trafic. Cet objectif passe par une approche profonde du transport intermodal. Rpartition des trafics du port de Barcelone en 2004
transports spciaux ( automobiles et pices, conteneurs,etc.); 18,3%

nergtique; 26,2%

Trafic total 2004 : 39.3 Mt

Autres Marchandises (bois, sel commune, rle et pte, machines et pices); 16,2%

Sidrurgie; 4,2% Mtallurgie; 2,3% Engrais; 1,1% Secteur agro-animal et alimentaire; 16,8% Chimique; 10,0% Matriels de la construction; 4,9%

III.2. Le port de Bilbao


Situ l'extrmit orientale du Golfe de Bizkaia, le Port de Bilbao occupe une position centrale dans la faade atlantique europenne. Cette situation gographique lui permet d'agir comme port de liaison avec les principaux ports internationaux avec des connexions particulirement bonnes avec le Continent Amricain et le Nord de l'Europe. Actuellement, le Short sea shipping (SSS) reprsente plus de la moiti de son trafic total et le volume dplac dans l'Arc Atlantique s'lve 14,5 Mt. Pour cette raison, l'Autorit Portuaire a effectu un investissement de 35,57 M pour la construction d'infrastructures portuaires spcifiques pour des trafics Ro Ro qui permettent d'amliorer encore plus leur part de trafic de Short sea shipping. Rpartition des trafics du port de Bilbao en 2004
Secteur agro-animal et alimentaire; 5,6% Matriels de la construction; 1,6% Chimique; 2,7% Engrais; 0,6% Mtallurgie; 2,6% Autres Marchandises (bois, sel commune, rle et pte, machines et pices); 5,9% transports spciaux ( automobiles et pices, conteneurs,etc.); 4,2%

nergtique; 60,7%

Trafic total 2004 :

Sidrurgie; 16,0%

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Il convient de souligner que bien que les vracs liquides constituent encore le principal trafic portuaire, durant les dix dernires annes la marchandise gnrale a modifi la tendance en dpassant les vracs solides. La marchandise gnrale a augment de 61% durant les 10 dernires annes, avec +37% pour la marchandise conventionnelle et + 86% pour le trafic de conteneurs. En 2005, le nombre de conteneurs dpasse pour la premire fois 0,5 M dEVP, en augmentation de 7% sur lanne. Presque la moiti du trafic de conteneurs a comme origine ou destination des pays de l'Europe Atlantique, en augmentant entre 2004 et 2005 de 9%.

IV. LE TRANSPORT COMBINE "TRANSPYRENEEN"


Le secteur du transport combin rail-route a connu dimportantes mutations ces dernires annes. Lun des oprateurs historiques, la CNC, a procd une rorganisation totale de son activit. Lentreprise rebaptise Naviland Cargo a considrablement restreint son activit pour ne se concentrer plus que sur les trafics maritimes. Depuis 2002, de nombreux chantiers du Sud-Ouest, anciennement tenus par CNC ont arrt leur activit. Cest le cas des chantiers de Hendaye, Dax, Pau, Agen, Montpellier, Perpignan. Pour Naviland, ne subsistent que les chantiers de Toulouse et Bordeaux avec des services vers Marseille pour le premier et Marseille et Le Havre pour le second.

(Source : extrait carte tude Samarcande, EVP = Equivalent vingt pieds)

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V. LE FRET AERIEN "TRANSPYRENEEN"


Le transport arien bien quimportant en valeur reste toutefois marginal en termes de volumes. Sur lensemble de la zone, il concerne 220 000 tonnes, comparer aux 100 Mt traversant chaque anne les Pyrnes ou aux 194 Mt qui ont transit par les ports de la zone. Comparatif des trafics fret des aroports de la zone et de ceux des capitales nationales :
Aroports Paris CDG Madrid Barcelone Toulouse Vitoria (Sources : Aroports, DGAC, UCCEGA) Trafics en tonnes en 2004 1 183 000 341 176 84 984 51 851 44 944

La zone dtude regroupe trois aroports au trafic fret non ngligeable : Barcelone, Toulouse et Vitoria. Cependant, du fait mme de lorganisation du fret arien, ils restent secondaires au plan national et europen. En effet, pour justifier le transport arien pour de la marchandise et son cot, il faut que le gain de temps soit suffisamment important pour pouvoir reprsenter un avantage. Larien est donc essentiellement utilis sur des liaisons transcontinentales. Et pour optimiser au mieux les moyens de production mis en place, les compagnies regroupent au maximum leur chargement sur leurs principaux hubs qui bnficient des relations transcontinentales. Cest le cas pour lensemble des pays europens. Nous retrouvons donc des organisations trs nationales centres sur laroport majeur. Ainsi Paris, 4me et Madrid, 9me aroports europens ont des trafics bien suprieurs ceux de la zone, voire sans commune mesure pour le premier.

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VI. LES ZONES D'ACCUEIL LOGISTIQUE DANS LES REGIONS FRONTALIERES ESPAGNOLES
27 Logis Emporda 28 CIM La Selva 29 CIM Valls 30 Logis Bages 31 Mercabama 32 Zona franca aduanera 33 Parc logistique de la zona franca 34 ZAL du port Bcn 35 Centre de fret arien Bcn 36 Prologis Pard Sant Boi 37 ZAL II port de Barcelone 38 CIM Lleida 39 CIM el Camp 40 ZAL du port de Tarragona 41 Parc Castello 42 Parc de Sagunto 43 Parc Industriel Juan Carlos I 44 Parc Logistique de Riba Roja 45 Logispark Cheste 47 ZAL du port de Valence 48 Platea 49 Plfraga 50 Ciudad del Transporte de Zaragoza 51 Mercazaragoza 52 Pla-Za 53 Pla-Za (2me phase) 54PIHus 55 Port sec Santander-Ebro 56 Cuidad del Transporte de Pamplona 57 Extension Cuidad del Transport de Pamplona 58 Mercairuna 59 ARASUR 60 Extension d'ARASUR 61 Centre de transport de Vitoria 62 Bikakobo-Aparcabisa 63 Centre de transport de Zubieta 64 Plate-forme Lanbarren Oiartzun 65 ZAISA 66 ZAISA (3me phase)

Se distinguent les plates-formes logistiques comme la ZAL du port de Barcelone (65 ha), la Plateforme Logistique de Saragosse de 1 300 ha (PLAZA), la Ville du transport de Pampelune (60 ha), la plate-forme d'ARASUR (100 ha) dans la localit de Rivabellosa (Alava) et la ZAL du port de Valence (68 ha). Ces grandes plates-formes sont toutes multimodales et toutes sont quipes pour recevoir des entreprises de transport et des entreprises de logistiques.

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VII. LES POINTS DE CONTACTS INTERIEURS

VII.1. Andorre-Cerdagne
Cet axe est lun des deux principaux axes centraux de la chane pyrnenne avec le passage du Somport. Du point de vue des accs transport, il est compos dune double infrastructure, savoir dun axe caractre autoroutier et dun axe ferroviaire. Cest aujourdhui la seule infrastructure ferroviaire transpyrnenne centrale en service. Que ce soit les caractristiques de linfrastructure routire ou de linfrastructure ferroviaire, la symtrie de part et dautre des Pyrnes est quasiment parfaite. Le corridor Toulouse-Barcelone via Latour de Carol a la particularit de desservir une zone de haute montagne dynamique. Que ce soit les hauts cantons des Pyrnes-Orientales, la Cerdagne espagnole ou bien sr lAndorre, lensemble de la zone a une dmographie dynamique pour atteindre plus de 100 000 habitants. LAndorre a mme vu sa population multiplie par 12 en cinquante ans. Mais les caractristiques majeures de ce territoire sont les vocations touristique et commerciale, lies sa gographie de haute montagne et la singularit conomique dAndorre, supermarch dtax 1 500 m daltitude. Les consquences en termes de logistique de distribution et logistique commerciale sont donc importantes. En forte priode touristique, il peut sjourner dans la zone plus de 500 000 personnes, soit lquivalent de la population de lagglomration montpelliraine avec les contraintes gographiques que lon connat. De plus, lAndorre accueille sur lanne plus de 11 millions de touristes dans ce qui est la plus grande station de sports dhiver de la chane pyrnenne. Lensemble de ces flux nest pas sans poser de difficults dans uns rgion aux fortes contraintes environnementales. La problmatique de distribution longue distance, depuis Toulouse et Barcelone et la ncessit de disposer dinfrastructures logistiques efficaces pour distribuer dans une agglomration aux cots fonciers et de construction considrables a amen le dpartement des Pyrnes-Orientales envisager la mise en place dune plate-forme logistique multimodale (utilisant le fer), sur le site ferroviaire de Latour de Carol, intressant des transitaires andorrans, y compris pour faire de la distribution sur lensemble du Massif pyrnen. A lheure actuelle peu de trafic de transit emprunte cet itinraire, davantage destin la desserte locale. Mais une fois litinraire complt aux caractristiques autoroutires, il reprsentera une alternative intressante pour les transporteurs sur les liaisons Barcelone-Toulouse plutt que par la cte (moins de km, pas de page hormis les tunnels), dautant qu terme Toulouse pourrait tre aliment en produits courants depuis la Catalogne et non le Nord de la France. La vocation de cet axe est donc essentiellement logistique avec une perspective transport pour de linterrgional transpyrnen. Son dveloppement est cependant li la finalisation de laxe routier 2X2 voies entre Berga et Tarascon dune part et la modernisation de la ligne ferroviaire, qui limite fortement le tonnage admissible en raison des pentes et de la vtust. LEspagne et la Gnralit de Catalogne envisagent cependant de mettre la partie espagnole de la ligne ferroviaire

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lcartement europen, ce qui permettrait notamment de pouvoir faire passer des trains de crales venant de Toulouse, destination du Nord Catalogne et transitant aujourdhui par la route.

VII.2. Le Somport
Contrairement au corridor oriental, laxe Pau-Saragosse via le Somport na pas de justification logistique lie un territoire desservir, mais ne prsente quune problmatique transport. Du fait de sa vocation, laxe est davantage soutenu et promu par les autorits espagnoles et aragonaises qui y voient une ouverture vers la France et lEurope, que par la France (en tous cas lEtat) pour qui cet axe ne reprsente pas denjeu majeur. Ainsi les investissements consentis et les caractristiques routires de cet axe sont sensiblement diffrents de part et dautre des Pyrnes. En ce qui concerne linfrastructure routire, un grand pas a t effectu en 2003 avec linauguration du tunnel du Somport sous la frontire assurant la continuit de laxe. Mais le manque dhomognit dans linfrastructure routire empche pour linstant cet axe de jouer le rle dabsorption du trafic tant attendu par les Espagnols. Linfrastructure est en effet caractristique autoroutire sur lensemble de la section espagnole, avant dtre convertie en une simple 2 voies, la RN 134. Les oppositions au projet dans une valle des plus combatives limitent lavance des travaux. Actuellement ne sont prvus que quelques amnagements et la dviation dOloron SteMarie. Mme si la justification est davantage une question damnagement du territoire et de liaison entre la capitale rgionale, Bordeaux et Pau, il nen reste pas moins que le projet de lA65, liaison autoroutire Bordeaux-Pau profile de ce qui pourrait tre un itinraire de dlestage de lA63 et lA10. Et par l-mme permettre une liaison Toulouse-Saragosse par l'A62 et l'A65 ou par l'A64 jusqu' Pau puis la RN134 jusqu'au Somport (en projet l'A650 Pau-Oloron Ste Marie).

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ANNEXES
ANNEXE 1
Nombre d'exploitations selon la taille en 2000 et 2003 (1) Unit : exploitation

Source : Insee Tableaux conomiques de Midi-Pyrnes 2006

ANNEXE 2
Estimations d'emploi salari et non salari par secteur d'activit et par dpartement au 31dcembre 2004

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ANNEXE 3
Liste des entreprises de transport marchandises (code NAF : 602L Transports routiers de marchandises de proximit, 602M Transports routiers de marchandises interurbains et 634M Messagerie, fret express) de plus de 20 salaris en rgion Midi-Pyrnes. Source : liste DRE Midi-Pyrnes mise jour nov. 2006 avec le site internet de la Chambre de Commerce et d'Industrie (www.entreprisesdefrance.cci.fr)

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100

Rgion VILLENEUVE D'OLMES MAZERES PAMIERS MAZERES TARASCON SUR ARIEGE LAROQUE D'OLMES BEDEILHAC ET AYNAT LORP SENTARAILLE DREUILHE PAMIERS ST ROME DE TARN CAMARES RODEZ SEBAZAC CONCOURES RODEZ BOZOULS RODEZ TOURNEMIRE SAINTE RADEGONDE ROQUEFORT SUR SOULZON ONET LE CHTEAU VILLEFRANCHE DE ROUERGUE ONET LE CHTEAU LUC LA PRIMAUBE OLEMPS MILLAU ROQUEFORT SUR SOULZON VAILHOURLES LANUEJOULS ONET LE CHTEAU VILLEMATIER CUGNAUX LE GRES SAINT ELIX LE CHATEAU 51 77 36 55 45 49 36 28 22 29 27 62 40 60 26 32 20 A 49 20 A 49 50 A 99 20 A 49 50 A 99 20 A 49 50 A 99 20 A 49 50 A 99 20 A 49 20 A 49 20 A 49 20 A 49 20 A 49 20 A 49 50 A 99 24 20 A 49 30 45 20 A 49 20 A 49 602M 602L 602M 602L 602M 634A 602L 634A 602M 602L 602M 602M 602M 602M 602M 602M 602L 602L 602M 20 20 A 49 602M 20 20 A 49 602M 20 20 A 49 602L SIEGE SIEGE SIEGE SIEGE SIEGE SIEGE SIEGE SIEGE SIEGE SIEGE SECONDAIRE SIEGE SIEGE SIEGE SIEGE SIEGE SIEGE SIEGE SIEGE SIEGE SIEGE SIEGE CC Villemur sur Tarn CA Grand Toulouse CC du canton de Cadours 37 20 A 49 602M SIEGE 32 20 A 49 602L SIEGE 28 20 A 49 602M SECONDAIRE 42 20 A 49 602M SIEGE 30 20 A 49 602M SIEGE 72 50 A 99 602M SIEGE 49 20 A 49 602M SIEGE 47 20 A 49 602M SIEGE 180 100 A 199 602M SIEGE 29 20 A 49 602L SIEGE 55 50 A 99 602M SIEGE 28 20 A 49 602M SIEGE

DPT

Nom & prnom ou Dnomination

Libell de la commune

Effectif

Tranche

APE

Statut

EPCI

Midi-Pyrnes

MR BARIOLET ANDRE

Midi-Pyrnes

STE ARIEGEOISE DE TRANSPORTS

Midi-Pyrnes

STE D'EXPL. DES TRANSP. ANDRE KIRMAN

Midi-Pyrnes

STE DENJEAN TRANSPORTS

Midi-Pyrnes

STE DHERS ET FILS

Midi-Pyrnes

STE TRANSPORTS BERGERE

Midi-Pyrnes

STE TRANSPORTS FOURNIE

Midi-Pyrnes

STE TRANSPORTS INNOCENT FRERES

Midi-Pyrnes

STE TRANSPORTS MATHIEU

Midi-Pyrnes

STE TRANSPORTS SUBRA

Midi-Pyrnes

12 ETS ENTREPRISE JACQUES ARLES

Midi-Pyrnes

12 ETS JEANJEAN TRANSPORTS FRIGORIFIQUE

Midi-Pyrnes

12 EURL ANDRIEU

Midi-Pyrnes

12 SOCIETE AVEYRONNAISE DE TRANSPORTS

Midi-Pyrnes

12 SOCIETE ROUSSET TRANSPORTS

Midi-Pyrnes Midi-Pyrnes

12 SOCIETE TGG 12 STE AVEYRON EXPRESS

Midi-Pyrnes

12 STE CLERGUE TRANSPORTS FRIGORIFIQUES

Midi-Pyrnes

12 STE COMBENALE ET FILS TRANSPORT RUTH

Midi-Pyrnes

12 STE GALDIS

Midi-Pyrnes

12 STE GRIMAL TRANSPORTS

Midi-Pyrnes

12 STE ROUERGUE TRANSPORT

Midi-Pyrnes

12 STE TRANSPORTS ALLOIN

Midi-Pyrnes

12 STE TRANSPORTS BETEILLE

Midi-Pyrnes

12 STE TRANSPORTS CRANSAC

Midi-Pyrnes

12 STE TRANSPORTS FRANCIS VALETTE

Midi-Pyrnes

12 STE TRANSPORTS GALTIER

Midi-Pyrnes

12 STE TRANSPORTS GEORGES PORTAL

Midi-Pyrnes

12 STE TRANSPORTS TEULIER

Midi-Pyrnes

12 TRANSPORTS BONNEVIALLE

Midi-Pyrnes

31 AB TRACTION

Midi-Pyrnes

31 AGENCE MARCEL DELCAMP

Midi-Pyrnes

31 ALLO... ! ZA COURSES EXPRESS

Midi-Pyrnes

31 ALTRANS

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101

Rgion VILLEMATIER CASTELNAU D'ESTRETEFONDS PORTET SUR GARONNE TOULOUSE BRUGUIERES TOULOUSE BLAGNAC CEDEX SAINT SAUVEUR TOULOUSE BLAGNAC LESPINASSE TOULOUSE TOULOUSE PINSAGUEL BLAGNAC TOULOUSE TOULOUSE PORTET SUR GARONNE CUGNAUX TOULOUSE COLOMIERS TOULOUSE LESPINASSE BLAGNAC CEDEX PINS JUSTARET CLERMONT LE FORT TOULOUSE TOULOUSE TOULOUSE TOULOUSE MONDAVEZAN PINSAGUEL COLOMIERS COLOMIERS 63 34 21 42 20 49 102 29 27 28 21 223 68 20 68 46 50 A 99 50 A 99 20 A 49 50 A 99 200 A 499 50 A 99 20 A 49 20 A 49 20 A 49 20 A 49 20 A 49 100 A 199 20 A 49 20 A 49 20 A 49 20 A 49 26 20 A 49 173 36 100 A 199 20 A 49 602L 602L 602M 602M 602M 634A 602L 602L 602M 602L 602L 634A 634A 634A 634A 602M 602L 602L 602L 20 20 A 49 634A 56 50 A 99 602L 24 20 A 49 602M SIEGE SECONDAIRE SIEGE SECONDAIRE SECONDAIRE SECONDAIRE SECONDAIRE SECONDAIRE SECONDAIRE SIEGE SIEGE SIEGE SECONDAIRE SIEGE SIEGE SIEGE SECONDAIRE SIEGE SECONDAIRE SECONDAIRE SIEGE CA Muretain CA Grand Toulouse CA Grand Toulouse CA Grand Toulouse CA Muretain CA Sicoval CA Grand Toulouse CA Grand Toulouse CA Grand Toulouse CA Grand Toulouse CA Grand Toulouse CA Grand Toulouse CA Grand Toulouse 52 50 A 99 602L 20 20 A 49 602L SIEGE SECONDAIRE SECONDAIRE CA Grand Toulouse CA Grand Toulouse CA Muretain CA Grand Toulouse CA Grand Toulouse CA Grand Toulouse CA Muretain 30 20 A 49 634A SECONDAIRE 67 50 A 99 602M SECONDAIRE 74 50 A 99 602M SIEGE CA Grand Toulouse CA Grand Toulouse 59 50 A 99 634A SECONDAIRE 24 20 A 49 634A SECONDAIRE 109 100 A 199 602L SECONDAIRE CA Grand Toulouse CA Grand Toulouse 28 20 A 49 602L SIEGE CA Grand Toulouse 36 20 A 49 602M SECONDAIRE CA Muretain 119 100 A 199 602L SIEGE 21 20 A 49 602M SIEGE CC Villemur sur Tarn

DPT

Nom & prnom ou Dnomination

Libell de la commune

Effectif

Tranche

APE

Statut

EPCI

Midi-Pyrnes

31 BARRAU ALAIN

Midi-Pyrnes

31 BLANC TRANSPORTS VEHICULES

Midi-Pyrnes

31 BM CHIMIE

Midi-Pyrnes

31 BOVIS MIDI-PYRENEES

Midi-Pyrnes

31 CALBERSON SUD OUEST

Midi-Pyrnes

31 CHRONOPOST

Midi-Pyrnes

31 CHRONOPOST

Midi-Pyrnes

31 DECONS TRANSPORT LOCATION

Midi-Pyrnes

31 DENJEAN TRANSPORTS

Midi-Pyrnes

31 DHL EXPRESS ( FRANCE)

Midi-Pyrnes

31 ETS CALLEJO TRANSPORT

Midi-Pyrnes

31 EXAPAQ TOULOUSE

Midi-Pyrnes

31 EXPRESS MAREE

Midi-Pyrnes

31 G.T.M

Midi-Pyrnes

31 GD EXPRESS WORLDWIDE FRANCE

Midi-Pyrnes Midi-Pyrnes

31 GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE 31 GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE

Midi-Pyrnes

31 GEODIS LOGISTICS EUROMATIC

Midi-Pyrnes

31 GEODIS LOGISTICS SUD OUEST

Midi-Pyrnes

31 GRAVELEAU

Midi-Pyrnes

31 HAYS DX FRANCE

Midi-Pyrnes

31 HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORT

Midi-Pyrnes

31 JARDEL SERVICES

Midi-Pyrnes

31 JET SUD OUEST

Midi-Pyrnes

31 LOBEX

Midi-Pyrnes

31 MAUREL TRANSPORTS

Midi-Pyrnes

31 MAZET TOULOUSE

Midi-Pyrnes

31 MESSAGERIE TOULOUSAINE

Midi-Pyrnes

31 MESSAGERIES & TRANSPORTS DU MIDI

Midi-Pyrnes

31 NEXIA FROID

Midi-Pyrnes

31 ORTET LOCATION TANSPORT SERVICE

Midi-Pyrnes

31 PLET SERVICES

Midi-Pyrnes

31 PRISME DISTRIBUTION

Midi-Pyrnes

31 PRISME PARTENAIRE

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102

Rgion TOULOUSE TOULOUSE QUINT FONSEGRIVES PORTET SUR GARONNE TOULOUSE TOULOUSE TOULOUSE CIERP GAUD TOULOUSE TOULOUSE REVEL SAINT ALBAN LESPINASSE CUGNAUX TOULOUSE TOULOUSE SAINT ORENS DE GAMEVILLE TOULOUSE SAINT JORY BRUGUIERES CORNEBARRIEU TOULOUSE FONTENILLES TOULOUSE RIEUX BRUGUIERES L'UNION GAGNAC SUR GARONNE PORTET SUR GARONNE SAINT ALBAN PLAISANCE DU TOUCH TOULOUSE CEDEX 1 SAINT SAUVEUR NOE 47 42 53 47 20 29 22 99 29 93 36 24 21 30 189 20 20 A 49 100 A 199 20 A 49 20 A 49 20 A 49 20 A 49 20 A 49 50 A 99 20 A 49 20 A 49 20 A 49 20 A 49 100 A 199 20 A 49 50 A 99 20 A 49 22 20 A 49 31 30 20 A 49 20 A 49 602L 602M 602M 602M 602L 634A 602M 602M 602M 602M 634A 634A 602M 602M 602L 602M 634A 602L 602M 28 20 A 49 602L 39 20 A 49 602L 20 20 A 49 602M SIEGE SIEGE SIEGE SIEGE SIEGE SECONDAIRE SIEGE SIEGE SECONDAIRE SIEGE SIEGE SIEGE SECONDAIRE SIEGE SIEGE SECONDAIRE SIEGE SIEGE SECONDAIRE SIEGE SIEGE CC de Garonne Loug CA Grand Toulouse CA Grand Toulouse CA Muretain CA Grand Toulouse CC de la Save au Touch CA Grand Toulouse CA Grand Toulouse CC du Volvestre CA Grand Toulouse CA Grand Toulouse 116 100 A 199 602M 21 20 A 49 602M SIEGE SECONDAIRE SECONDAIRE CA Grand Toulouse CA Grand Toulouse CA Grand Toulouse CA Grand Toulouse CA Grand Toulouse 24 20 A 49 634A SIEGE 53 20 A 49 634A SECONDAIRE 29 20 A 49 602L SIEGE 29 20 A 49 602M SIEGE 65 50 A 99 602L SIEGE CA Grand Toulouse CC du canton de Saint Beat CA Grand Toulouse CA Grand Toulouse CC Lauragais Revel et Sorezois CA Grand Toulouse 21 20 A 49 602M SIEGE CA Grand Toulouse 144 100 A 199 602M SIEGE CA Muretain 23 20 A 49 602L SIEGE CA Grand Toulouse 26 20 A 49 634A SIEGE CA Grand Toulouse 169 100 A 199 602L SIEGE CA Grand Toulouse

DPT

Nom & prnom ou Dnomination

Libell de la commune

Effectif

Tranche

APE

Statut

EPCI

Midi-Pyrnes

31 RIVES DICOSTANZO INDUSTRIE

Midi-Pyrnes

31 RSO

Midi-Pyrnes

31 SAINT MICHAEL

Midi-Pyrnes

31 SAMAT SUD

Midi-Pyrnes

31 SAR PG TRANS

Midi-Pyrnes

31 SARRAZAIN TRANSPORTS

Midi-Pyrnes

31 SAT

Midi-Pyrnes

31 SEE FERNANDEZ

Midi-Pyrnes

31 SERNAM SUD OUEST

Midi-Pyrnes

31 SERVICES RAPIDES

Midi-Pyrnes

31 SOCIETE D EXPLOITATION DES TRANSPORTS

Midi-Pyrnes

31 SOCIETE RENAUD FRERES

Midi-Pyrnes

31 SOMEDAT

Midi-Pyrnes

31 SPRINT

Midi-Pyrnes

31 STEA

Midi-Pyrnes Midi-Pyrnes

31 T.P.I. TRANSPORT 31 TAS - SETRAM

Midi-Pyrnes

31 TECHNI SPHERE

Midi-Pyrnes

31 TELF

Midi-Pyrnes

31 TFE MIDI-PYRENEES

Midi-Pyrnes

31 TRACTION DISTRIBUTION PARISIENNE

Midi-Pyrnes

31 TRANSCOSATAL PERPIGNAN

Midi-Pyrnes

31 TRANSP. AFFRETEMENT CADOURS FILS

Midi-Pyrnes

31 TRANSPORT CAUSSE

Midi-Pyrnes

31 TRANSPORTS - DEVELOPPEMENT DU VO

Midi-Pyrnes

31 TRANSPORTS ALLOIN

Midi-Pyrnes

31 TRANSPORTS BERGES

Midi-Pyrnes

31 TRANSPORTS BRESSOLAIS

Midi-Pyrnes

31 TRANSPORTS CAPELLE

Midi-Pyrnes

31 TRANSPORTS CHRISTOPHE GAUGIRAN

Midi-Pyrnes

31 TRANSPORTS EYCHENNE ET FILS

Midi-Pyrnes

31 TRANSPORTS H. DUCROS

Midi-Pyrnes

31 TRANSPORTS LOCATIONS COURCELLE

Midi-Pyrnes

31 TRANSPORTS OLIVIER DORBES

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103

Rgion TOULOUSE LESTELLE DE SAINT MARTORY SAINT ALBAN BRUGUIERES COLOMIERS RIEUX MURET CASTELNAU D'ESTRETEFONDS MERVILLE BRUGUIERES SAINT SAUVEUR COLOMIERS AUSSONNE PORTET-SUR-GARONNE BRUGUIERES ROQUEFORT SAINT PAUL DE BAISE 100 35 27 42 23 40 35 21 20 44 22 49 331 30 45 28 54 20 A 49 50 A 99 20 A 49 20 A 49 20 A 49 20 A 49 20 A 49 20 A 49 20 A 49 20 A 49 20 A 49 200 A 499 20 A 49 20 A 49 20 A 49 50 A 99 100 A 199 22 40 20 A 49 20 A 49 602M 602M 602M 602M 602M 602L 602M 634A 602L 602M 602L 634A 634A 602M 602L 602M 602M 602L 634A 26 20 A 49 602M 64 50 A 99 602M 27 20 A 49 602L SIEGE SECONDAIRE SECONDAIRE SIEGE SIEGE SIEGE SIEGE SIEGE SIEGE SIEGE SIEGE SIEGE SIEGE SECONDAIRE SIEGE SECONDAIRE SIEGE SIEGE SIEGE SIEGE SIEGE SECONDAIRE 44 20 A 49 602M 29 20 A 49 602M SIEGE SECONDAIRE CA Grand Toulouse CA Grand Toulouse CA Muretain 36 20 A 49 602M SIEGE 67 50 A 99 602L SIEGE 21 20 A 49 602L SIEGE 25 20 A 49 602M SIEGE CA Muretain 30 20 A 49 602L SIEGE 34 20 A 49 602M SIEGE CA Grand Toulouse CC du Volvestre 28 20 A 49 634A SECONDAIRE 38 20 A 49 602M SIEGE CA Grand Toulouse 23 20 A 49 602M SECONDAIRE 94 100 A 199 602M SIEGE CA Grand Toulouse CC du canton de Saint Martory

DPT

Nom & prnom ou Dnomination

Libell de la commune

Effectif

Tranche

APE

Statut

EPCI

Midi-Pyrnes

31 TRANSPORTS PECH

Midi-Pyrnes

31 TRANSPORTS PIOVAN ET FILS

Midi-Pyrnes

31 TRANSPORTS PYRENEES COMMINGES

Midi-Pyrnes

31 TRANSPORTS RAPIDES JOYAU

Midi-Pyrnes

31 TRANSPORTS RIGONI ET FILS

Midi-Pyrnes

31 TRANSPORTS ROUTIERS DE L'ARIZE

Midi-Pyrnes

31 TRANSPORTS ROUTIERS R SERVICES

Midi-Pyrnes

31 TRANSPORTS SZCZYPTA ROBERT

Midi-Pyrnes

31 TRANSPORTS VALLEE DU GIROU

Midi-Pyrnes

31 TRANSPORTS VIVIES

Midi-Pyrnes

31 TRANSSUD

Midi-Pyrnes

31 TREXPRESS

Midi-Pyrnes

31 URGENCE ABSOLUE

Midi-Pyrnes

31 VECTURA

Midi-Pyrnes

31 VENDITELLI TRANSPORTS

Midi-Pyrnes Midi-Pyrnes

32 MME PANDELE YVETTE 32 SA STE OCCITANE DE TRANSPORTS

Midi-Pyrnes AUCH GIMONT LOUBRESSAC MERCUES FONTANES BIARS SUR CERE SEMEAC BORDERES SUR L'ECHEZ SEMEAC IBOS LANNE VIC EN BIGORRE ALBI TERSSAC MARSSAC SUR TARN

32 SARL COOPERATIVE GERSOISE DE TRANSPORTS L'ISLE-DE-NOE

Midi-Pyrnes

32 SARL TRANS AUSCITAINE TRANSPORTS EXP ESS AUCH

Midi-Pyrnes

32 SAS TRANSPORTS CLAUZADE

Midi-Pyrnes

32 SAS TRANSPORTS FLORCZACK

Midi-Pyrnes

46 MAURY PRIMEURS

Midi-Pyrnes

46 QUERCY MESSAGERIE

Midi-Pyrnes

46 TRANS-QUERCY

Midi-Pyrnes

46 TRANSPORTS DUMONT

Midi-Pyrnes

65 DHL EXPRESS ( FRANCE) SAS

Midi-Pyrnes

65 SOCIETE PYRENEENNE DE LOGISTIQUE

Midi-Pyrnes

65 STE DANZAS SA

Midi-Pyrnes

65 STE DEMENAGEMENTS ET TRANSPORTS PYRE

Midi-Pyrnes

65 STE TRANSPORTS BARCOS SA

Midi-Pyrnes

65 TRANSPORTS VEZO SUD-OUEST

Midi-Pyrnes

81 ANDRIEU GEORGES SAS

Midi-Pyrnes

81 ATS ET ACS PATRICK BLANC SARL

Midi-Pyrnes

81 CALBERSON SUD OUEST SA

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104

Rgion LABASTIDE SAINT GEORGES ALBI ST AFFRIQUE LES MONTAGNES BLAYE LES MINES LACROUZETTE CASTRES CAMBON D'ALBI AUSSILLON ALBI MONTANS AUSSILLON LE BEZ GAILLAC SOUAL PUYGOUSON MONTANS ALBI MONTAUBAN BRESSOLS VALENCE D'AGEN MONTAUBAN BRESSOLS CASTELSARRASIN MONTAUBAN MONTAUBAN MONTAUBAN MOISSAC CASTELSARRASIN MOISSAC MONTAUBAN MONTAUBAN DIEUPENTALE GRISOLLES MOISSAC BRESSOLS MONTAUBAN 22 31 24 48 28 38 67 55 96 39 42 20 49 27 33 36 20 A 49 20 A 49 20 A 49 20 A 49 20 A 49 20 A 49 20 A 49 20 A 49 50 A 99 20 A 49 20 A 49 50 A 99 50 A 99 50 A 99 20 A 49 20 A 49 30 20 A 49 26 20 A 49 25 20 A 49 634A 602L 602M 602M 634A 634A 602M 634A 602M 602M 602L 602L 602M 602M 602M 602M 602M 602M 602M 40 30 20 A 49 20 A 49 602M 602L 20 20 A 49 602M SIEGE SIEGE SIEGE SECONDAIRE SIEGE SIEGE SIEGE SIEGE SECONDAIRE SECONDAIRE SECONDAIRE SIEGE SIEGE SIEGE SECONDAIRE SIEGE SIEGE SIEGE SIEGE SIEGE SIEGE SECONDAIRE 23 20 A 49 602M SIEGE 106 100 A 199 602M SIEGE 44 20 A 49 602M SIEGE 24 20 A 49 602M SIEGE 42 20 A 49 602L SIEGE 46 20 A 49 602M SIEGE 21 20 A 49 602M SIEGE 35 20 A 49 602L SIEGE 22 20 A 49 634A SIEGE 57 50 A 99 602M SIEGE 42 20 A 49 602M SIEGE 22 20 A 49 602L SIEGE 37 20 A 49 602M SIEGE 49 20 A 49 602L SIEGE

DPT

Nom & prnom ou Dnomination

Libell de la commune

Effectif

Tranche

APE

Statut

EPCI

Midi-Pyrnes

81 ENTREPRISE RIGAL T.P.

Midi-Pyrnes

81 EXMODUS SARL

Midi-Pyrnes

81 GARCIA STE TRANSPORT

Midi-Pyrnes

81 J P RIGAL SAS

Midi-Pyrnes

81 MARTY ET FILS

Midi-Pyrnes

81 MESSAGERIES TRANSPORTS DU MIDI

Midi-Pyrnes

81 ROUCAYROL TRANSPORTS SARL

Midi-Pyrnes

81 SOCIETE D'EXPLOIT. DES ETS P. SIRE

Midi-Pyrnes

81 TRANSPORTS BERNADOU SNC

Midi-Pyrnes

81 TRANSPORTS CROUZET FRERES

Midi-Pyrnes

81 TRANSPORTS DAVY-MARAVAL

Midi-Pyrnes

81 TRANSPORTS GALINIER ET FILS SA

Midi-Pyrnes

81 TRANSPORTS HENRI RIZZO SAS

Midi-Pyrnes

81 TRANSPORTS INTERNATIONAUX TARN

Midi-Pyrnes

81 TRANSPORTS J PAUL ROUQUET ET CIE

Midi-Pyrnes Midi-Pyrnes

81 TRANSPORTS MAUREL 81 TRANSPORTS RIVALS SARL

Midi-Pyrnes

82 STE CALBERSON SUD OUEST

Midi-Pyrnes

82 STE EXAPAQ MONTAUBAN

Midi-Pyrnes

82 STE GARONNE TRANSPORTS

Midi-Pyrnes

82 STE LE CALVEZ SURGELES

Midi-Pyrnes

82 STE MESSAGERIES TRANIER MONTAUBAN

Midi-Pyrnes

82 STE MTA

Midi-Pyrnes

82 STE OLANO MONTAUBAN

Midi-Pyrnes

82 STE SCHENKER JOYAU

Midi-Pyrnes

82 STE SERVICES CAISSES MOBILES

Midi-Pyrnes

82 STE STB DUPOUY

Midi-Pyrnes

82 STE TRANSDIS

Midi-Pyrnes

82 STE TRANSPORTS DENTRESSANGLE

Midi-Pyrnes

82 STE TRANSPORTS FAGULHA

Midi-Pyrnes

82 STE TRANSPORTS LAPORTE EMILE

Midi-Pyrnes

82 STE TRANSPORTS LEVEQUE

Midi-Pyrnes

82 STE TRANSPORTS MANDICO

Midi-Pyrnes

82 STE TRANSPORTS MERLE

Midi-Pyrnes

82 STE TRANSPORTS VIGOUROUX

Midi-Pyrnes

82 SUD OUEST FROID DISTRIBUTION

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ANNEXE 4
Liste des entreprises de la logistique (code NAF : 631D Entreposage frigorifique, 631E Entreposage non frigorifique) de plus de 20 salaris en rgion Midi-Pyrnes. Source : liste DRE Midi-Pyrnes mise jour nov. 2006 avec le site internet de la Chambre de Commerce et d'Industrie (www.entreprisesdefrance.cci.fr)

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EPCI

CA Grand Toulouse

CA Muretain CA Grand Toulouse CA Sicoval CA CA CA CA CA Grand Toulouse Grand Toulouse Grand Toulouse Grand Toulouse Grand Toulouse

Rgion Dpt Nom & prnom ou Dnomination Midi-Pyrnes 9 STE DENJEAN LOGISTIQUE Midi-Pyrnes 12 SOCIETE GUIPAL Midi-Pyrnes 12 STE COOPERATIVE BACH Midi-Pyrnes 12 STE DISTRIBUTION AVEYRONAISE D'IMPR Midi-Pyrnes 31 DAHER LHOTELLIER SERVICES Midi-Pyrnes 31 DANONE Midi-Pyrnes 31 DECATHLON Midi-Pyrnes 31 DENJEAN LOGISTIQUE Midi-Pyrnes 31 DHL SOLUTIONS FRANCE Midi-Pyrnes 31 EASYDIS Midi-Pyrnes 31 LIDL Midi-Pyrnes 31 LOGISTIQUE DISTRIBUTION SOUS FROID Midi-Pyrnes 31 MAGASINS GALERIES LAFAYETTE Midi-Pyrnes 31 MAGASINS GALERIES LAFAYETTE Midi-Pyrnes 31 MAGASINS GENERAUX DE FRANCE Midi-Pyrnes 31 ND LOGISTICS Midi-Pyrnes 31 UPC SCS Midi-Pyrnes 32 SAS ITM LOGISTIQUE INTERNATIONAL Midi-Pyrnes 81 PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE Midi-Pyrnes 82 STE AIXOR LOGISTICS Midi-Pyrnes 82 STE ITM LOGISTIQUE INTERNATIONAL Midi-Pyrnes 82 STE MAGASINS GENERAUX DE FRANCE Midi-Pyrnes 82 STE PIERON Midi-Pyrnes 82 STE SEL LABASTIDE

Libell de la commune MAZERES SAINT AFFRIQUE VILLEFRANCHE DE ROUERGUE RODEZ CORNEBARRIEU VILLENEUVE LES BOULOC CASTELNAU D'ESTRETEFONDS PORTET SUR GARONNE CASTELNAU D'ESTRETEFONDS FENOUILLET BAZIEGE SAINT JORY TOULOUSE TOULOUSE TOULOUSE TOULOUSE TOULOUSE LECTOURE CASTRES MONTAUBAN BRESSOLS CANALS MONTAUBAN LABASTIDE SAINT PIERRE

Effectif 148 22 61 31 21 97 100 32 30 343 125 72 21 27 31 160 40 297 25 103 293 68 33 48

Tranche 100 A 199 20 A 49 50 A 99 20 A 49 20 A 49 50 A 99 100 A 199 20 A 49 20 A 49 200 A 499 100 A 199 50 A 99 20 A 49 20 A 49 20 A 49 100 A 199 20 A 49 200 A 499 20 A 49 100 A 199 200 A 499 50 A 99 20 A 49 20 A 49

APE 631E 631E 631E 631E 631E 631D 631E 631E 631E 631E 631E 631E 631E 631E 631E 631E 631E 631E 631E 631E 631E 631E 631E 631D

Statut SIEGE SIEGE SIEGE SIEGE SECONDAIRE SECONDAIRE SECONDAIRE SECONDAIRE SECONDAIRE SECONDAIRE SECONDAIRE SIEGE SECONDAIRE SECONDAIRE SECONDAIRE SIEGE SECONDAIRE SECONDAIRE SECONDAIRE SECONDAIRE SECONDAIRE SECONDAIRE SECONDAIRE SECONDAIRE

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ANNEXE 5 Liste des entreprises implantes sur EUROCENTRE


ALDIS SERVICE PLUS : Ce distributeur, appartenant au groupe allemand MTRO et au groupe suisse BON APPTIT, approvisionne en produits alimentaires le secteur de la restauration traditionnelle et collective, AMEXPORT : Cette entreprise a install son deuxime ple dactivit dans limportexport de marchandises destination des entrepreneurs de travaux publics. Sur un terrain de 3 000 m2, Amexport emploie une dizaine de salaris installs dans un btiment de 700 m2. ATOLL PISCINES : Atoll Piscines, concessionnaire Everblue, est spcialis dans le matriel de sport et piscines, HERTZ, BARDOU : Cre en 1960, cette socit est spcialise dans llectromnager, linformatique, la tlphonie, la TV-hifi Grce sa nouvelle capacit de stockage et lamnagement de quais de manuvres pour ses camions, son installation sur 32.000 m2 Eurocentre dans un btiment de 10 000 m2 va amliorer la desserte de son rseau de revendeurs sur Midi-Pyrnes, CAMPA Environnement : Campa centre distributeur, fournisseur de matriel agricole et espaces verts pour les collectivits a construit son entrept de 1 000 m2 sur un terrain de 5 000 m2 en bordure de la RN.20, CLOTURE 31 : Clture 31, spcialiste de la vente et pose de portails, cltures, alarmes et automatismes, cre un btiment industriel avec bureaux (magasin dexposition des produits) et dpt (stockage des marchandises) sur un terrain de plus de 3 000 m2, DCATHLON : Crateur et distributeur darticles de sport, a dcid de sappuyer sur la position stratgique dEurocentre pour organiser la rotation quotidienne des camions destination de ses 21 magasins de la rgion Midi-Pyrnes, de lAude, des PyrnesOrientales et de lHrault, et des 15 magasins des rgions Charente, Aquitaine et Limousin, EUROPE EG / EG ELECTRICITE : Spcialistes du chauffage, de llectricit gnrale industrielle et de la climatisation, Euravert / Groupe Coopratif Occitan : Cette cooprative agricole exerce une activit de stockage et de vente en gros et dtail des professionnels de produits horticoles (produits phytosanitaires, engrais et semences) dans un btiment de 3 000 m2 sur plus de 1 ha de terrain, Fauvel Formation : Fauvel Formation est un centre de formation professionnelle aux mtiers du Transport, des Travaux Publics, de la logistique et de la Scurit Routire. Ce centre gre de nombreuses agences certifies dans le grand sud (Toulouse, Bordeaux,

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Pau, Langon, Agen, Bayonne, Albi, Brive, Bergerac..) et sinstalle sur un terrain dune surface de plus de 1 ha en sortie autoroutire, FRANSBONHOMME : Spcialise dans la vente aux professionnels de matriels de canalisations, irrigation, assainissement, drainage, chauffage, Carrosserie HUGUET : Ce garage automobile, spcialis dans la carrosserie, la peinture, la mcanique et la vente de vhicules neufs et doccasion est install sur un terrain de 2 500 m2, Lavatrans : Spcialise dans le lavage des poids-lourds et citernes, Transport JIMENEZ FVA : La socit Transports JIMENEZ FVA est spcialise dans lacheminement longue distance de marchandises par camions pour le compte de tiers, LOC. ISSA : Cette socit exerce une activit de prestation de service (tude et ralisation) de systmes lectriques et thermostatiques dans le domaine de la rgulation et linstrumentation (installation, maintenance et dpannage). Elle a choisi le site dEurocentre pour installer son entrept de stockage avec bureaux sur 2 000 m2, PRODIREST : Filiale du groupe Carrefour et 1er fournisseur de la restauration hors foyer (RHF), RAULT :Cette socit a construit sur la ZAC Eurocentre sa base logistique rgionale ddie au stockage, la prparation de commandes et la distribution de produits alimentaires ses clients (mtiers de bouche et restaurateurs), SEC Diffusion / JYMECO Labo : Spcialiste de la vente de produits de maintenance destination des professionnels (industries, administrations et collectivits locales), SEC Diffusion installe son entrept avec bureaux de 700 m2 sur un terrain dune surface de 3 500 m2 afin dalimenter ses stocks en rgion Aquitaine, parfaitement servir sa clientle Midi-Pyrnenne grce des dlais plus performants et galement amener aux socits un service de proximit, SERIN SYSTEM : Acteur majeur dans la gamme de produits ddis la construction et aux services autour de la carrosserie industrielle, Top Tex : Importateur-exportateur de textile, la socit Top Tex est leader europen dans la distribution de marques destines au march du textile publicitaire, DANONE : Prs de l'changeur autoroutier, Danone a construit son centre de stockage rgional de produits frais sur 2 Ha depuis fvrier 2000, et la distribution des 60 000 tonnes annuelles de produits ultra-frais est assure dans d'excellentes conditions, B.T.V. (Groupe Charles Andr) : Install sur 21 Ha, B.T.V. traite plus de 140 000 vhicules/an de toutes marques, franaises et europennes dans le grand Sud-Ouest et le Sud de l'Europe E.D.F. : Le centre rgional logistique est implant sur 3 Ha depuis avril 2000. Les centres EDF / GDF services sont ainsi approvisionns en matriel ncessaire aux travaux, dpannages, entretien et services la clientle.

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SCANIA : 4 Ha de terrain en bordure autoroutire pour installer son btiment usage de vente, location et entretien de vhicules industriels, Manpower : la gestion informatique de son personnel intrimaire de la rgion MidiPyrnes, DETRACOM : Distribution et conception de systmes de radiocomunication professionnelle, Restaurant " Le Relais Toulousain "(capacit d'accueil de 300 couverts), Station service AS.24 (24 h/24 et 7j./7, distribution jusqu' 150 l./mn de 2 rservoirs ).

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Deuxime partie : Volet prospectif

CETE du Sud-Ouest DAI/GETL Contournement autoroutier de Toulouse Transport de marchandises Note sur lanalyse prospective

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Contournement routier de Toulouse


Transport routier de marchandises Volet prospectif

Sommaire I Les caractristiques actuelles du transport routier de marchandises ................................ 114 II Le transport routier de marchandises franais et lEurope .............................................. 117 II 1 La rvision du Livre Blanc sur la politique europenne des Transports, publie en juin 2006............................................................................................................................. 117 II 2 En France la Dmarche prospective 2050 .......................................................... 119 III Les facteurs explicatifs de la demande de transport de marchandises et son volution. 126 III 1 Le constat ................................................................................................................ 126 III 2 Les premiers rsultats de lenqute nationale ECHO (Envois CHargeurs Oprateurs), ralise en 2003-2004 par lINRETS ................................................................................. 126 IV Les perspectives de dveloppement du transport routier de marchandises.................... 129 IV 1 Les perspectives transpyrnennes ......................................................................... 129 IV 2 Les perspectives pour lagglomration toulousaine et la rgion Midi-Pyrnes ... 134 V Le TRM et le projet de contournement routier de lagglomration toulousaine............. 137 V 1 Le cadre gnral ....................................................................................................... 137 V 2 Cas particulier de lagglomration toulousaine dans le cadre du projet de contournement routier ........................................................................................................ 140 En conclusion ......................................................................................................................... 144 Annexe 1 ................................................................................................................................ 146 Annexe 2 ................................................................................................................................ 149 Annexe 3 ................................................................................................................................ 152 Annexe 4 ................................................................................................................................ 154 Annexe 5 ................................................................................................................................ 155 Annexe 6 ................................................................................................................................ 157

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I Les caractristiques actuelles du transport routier de marchandises En fonction de la distance parcourir, du temps requis pour la livraison, des denres livrer, le transport de marchandises se fera par route, par air, ou par mer. Chaque mode de transport a sa propre zone de pertinence : - le transport combin rail-route, sur grande distance (640 km en moyenne) et les grands axes de circulation - le rail classique, sur des distances un peu moins grandes (342 km) - la route, sur courte distance, du porte porte (139 km) et pour les produits forte valeur ajoute qui lui sont plus naturellement confis. 57% des marchandises sont transportes sur moins de 50 km, l o le rail ne va pas - le fluvial, sur courte distance (126 km) pour des produits lourds et lorsquil ny a pas durgence Le mode de transport est choisi par les expditeurs selon de nombreux critres : - la rapidit - la distance : 75% des changes se font sur des distances infrieures 150 km - la nature de la marchandise - la flexibilit - la qualit de service - la possibilit daller du point de chargement au point de livraison A lheure actuelle en France, le transport routier de marchandises (TRM) est une activit essentielle ; sont transports par la route : - 89 kg de produits chaque jour et pour chaque personne - plus de 90% des produits consomms au quotidien (nourriture, produits frais, pharmacie, culture, hi-fi, combustibles Le camion est le seul mode de transport raliser le porte--porte, tre complmentaire de tous les autres modes de transports (navire, train, pniche, avion) et tre autosuffisant. - 97% des entreprises de TRM occupent moins de 50 salaris, et 74% moins de 5 - une entreprise de TRM emploie en moyenne 10,7 personnes (42% des employs du TRM nont pas de diplme ou sont titulaires du seul BEPC, 54% des salaris ont moins de 40 ans) - 78% des volumes sont transports sur moins de 150 km - 57% sur moins de 50 km Les entreprises de TRM sont rparties jusque dans le moindre village, elles contribuent la vitalit du territoire : le TRM permet dapporter les produits la porte de chaque entreprise, de chaque magasin et de chaque maison, de la plus grande ville au plus petit village, l o aucun autre moyen de transport nest possible. Le transporteur routier exerce son activit sur le domaine public, avec un haut niveau de rglementation, de formation, dorganisation, de technologie. Il sefforce damliorer la productivit (remplissage des vhicules et organisation des tournes) pour transporter davantage de produits avec le mme nombre de camions.

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Le TRM multiforme a une grande capacit dadaptation avec un faible cot de revient. Il se caractrise par sa trs grande diversit entre le transport international longue distance, le transport courte distance, le dmnagement, la location avec conducteur, et la nature ellemme des transports : le vrac, les lots, les frigorifiques, les grands volumes, les citernes, les transports de matires dangereuses, les transports exceptionnels, les transports de produits alimentaires, etc Lactivit transport saccompagne de plus en plus frquemment de services tiers, rendus dans le cadre ou dans la prparation du transport, comme la logistique ou lorganisation des transports qui ne sont plus des activits accessoires destines compenser le transport proprement dit, mais bien davantage pour le complter. Les rapports entre lindustriel et son transporteur ont favoris cette volution. Le transporteur prend en charge, globalement, le flux de marchandises sortant de production, pour souvent le reconditionner, le rpartir en lots et assurer le transport jusquau client. En France, le TRM rencontre les mmes cycles de croissance que lconomie nationale, mais les amplitudes sont plus marques. Lactivit du TRM gnre un effet amplificateur la hausse comme la baisse. En dessous du seuil de 1,5 2% de la croissance gnrale, le potentiel baisse, linverse, au-dessus de ce seuil, le potentiel transport progresse beaucoup plus vite que la croissance gnrale elle-mme.1 Le TRM est en situation de surcapacit chronique. Celle-ci exerce en permanence une pression la baisse sur les prix, pression qui se fait plus svre dans les priodes de ralentissement de la demande. Mais il est aussi trs sensible : - au renchrissement du prix de lnergie - aux taux de change pour le transport international - aux facilits de circulation, notamment aux pages autoroutiers - aux variations du prix du transport de marchandise - la concurrence trangre, en Midi-Pyrnes, le TRM franais subit la concurrence du cabotage2. Ce dernier permet des entreprises trangres, tenues moins de contraintes que le TRM franais, voluant dans le cadre europen et pratiquant des salaires souvent de 1/3 plus bas que les salaires franais, de venir prendre des parts de march. Mais le TRM, mode de transport dominant, doit faire face un risque majeur de rejet de la part de la population, li : - la saturation des routes quil engendre, mme si les points noirs sont peu nombreux et limits dans le temps - sa position de consommateur dnergie, mme si les camions sont de moins en moins gourmands - les accidents quil peut causer, mme si les camions ne reprsentent que 6,3% de la circulation routire. En 2005, les poids lourds ont t impliqus dans seulement 3,3%

Rapport de Francis HILLMEYER La politique de la route et de scurit routire jusquen 2005 - Le transport de marchandises. 2 Le cabotage est libralis au sein de lUnion europenne depuis 1998. Le rglement 31118/93 du 25 octobre 1993 fixe les conditions de son exercice et dfinit le cabotage comme tout transport public routier de marchandises, effectu titre temporaire dans un autre tat membre sans y disposer dun sige ou dun tablissement. Le cabotage permet un transporteur dun Etat membre de lUE de raliser des transports intrieurs sur le territoire dun autre pays membre.
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des accidents corporels. La prsence des camions dans les accidents a t divise par 3 en 15 ans. la pollution de lenvironnement, mme si les camions modernes sont truffs dlectronique, pour grer la vitesse, les temps de conduite et de repos, la consommation de gazole, la localisation du vhicule Chaque tonne transporte en 2005 ncessite 20% de gazole de moins qu'en 1990. Les camions les plus modernes (aux normes Euro IV) mettent de 76 94% de polluants de moins quen 1993.

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II Le transport routier de marchandises franais et lEurope II 1 La rvision du Livre Blanc sur la politique europenne des Transports, publie en juin 20063 Avec un taux de croissance de 2,8% par an, le transport de marchandises dans lUnion Europenne (UE) a volu en gros comme la croissance conomique, qui a t de 2,3 % en moyenne au cours de la priode 1995-2004. Le transport de marchandises a augment de 28%. En ce qui concerne le transport routier fret, il a augment de 35%. Sur la mme priode le fret ferroviaire a augment de 6%. Avec 44% cest la route qui sadjuge la plus grande part des transports fret lintrieur de lUE. Des facteurs inhrents la demande, tels que la rduction du transport de marchandises lourdes en vrac et limportance croissante des services porte--porte et juste temps, ont sans nul doute contribu la croissance forte et soutenue du transport routier. Quant la part du rail, elle est de 10 %. Lune des principales tendances structurelles est le coup darrt qui a t donn au dclin relatif du transport ferroviaire de marchandises depuis 2001, qui a retrouv la voie de la croissance dans plusieurs tats membres. Le transport maritime ralise 39% du transport intrieur de marchandises, et absorbe prs de 90% du volume de marchandises changes avec lextrieur. Alors que le livre blanc de 2001 tablait sur un taux de croissance conomique moyen de 3%, en ralit, celui-ci na t que de 1,8% au cours de la priode 2000-2005. Pendant la priode allant de 2000 2020, les prvisions fixent le taux moyen de croissance annuelle du PIB 2,1% (52% sur toute la priode). Le transport de marchandises devrait enregistrer des taux de croissance globalement identiques (50% sur toute la priode). La modlisation prvoit que, dans lensemble, le transfert modal se stabilisera long terme. Le cadre du march intrieur du transport routier est bien tabli. Alors que le transport routier national est largement protg, cette activit a t libralise linternational. Le cabotage, cest--dire le transport de marchandises lintrieur dun pays par un transporteur dun autre pays, reprsente 1,2% de lactivit des marchs nationaux du transport routier; dici 2009 au plus tard, le cabotage sera ouvert lgard de tous les nouveaux tats membres. Des rgles communes relatives au niveau des qualifications professionnelles et aux conditions de travail contribuent assurer un niveau lev de scurit et de protection sociale. La prdominance de petites entreprises et lincidence, sur la concurrence, des diffrences considrables entre les niveaux de taxation des carburants dun tat membre lautre sont des facteurs importants qui influenceront lvolution future. La Commission tudiera les moyens de rduire les carts excessifs entre les niveaux de taxation des carburants.

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU CONSEIL ET AU PARLEMENT EUROPEEN Pour une Europe en mouvement - Mobilit durable pour notre continent Examen mi-parcours du livre blanc sur les transports publi en 2001 par la Commission europenne Bruxelles 22-06-2006
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lments de base et volution rcente du transport de marchandises par mode


(Source : L'nergie et les transports dans l'UE en chiffres; Eurostat; OAG; ECSA)

Emploi direct Part du transport de marchandises total Croissance entre 1995 et 2004

Transport routier 2,6 millions 44% (en lgre hausse) + 35% pour le fret

Transport ferroviaire ~ 1,2 million 10% (en lgre baisse) + 6% pour le fret (+ 15% dans lUE-15, 9% dans lUE-10)*

Transport par voie navigable ~ 200 000, dont 80% maritime et 20% fluvial 42% (maritime intra-UE 39%, voies navigables intrieures 3%) relative stabilit dans les deux cas + 29% pour le fret (+ 31% pour le maritime intra-UE, + 9% sur les voies navigables intrieures)**

* la part des nouvelles entreprises entres sur le march du fret ferroviaire a atteint environ 10% du march (en tonnes-km) ** croissance annuelle moyenne du trafic mondial de conteneurs entre 2001 et 2004 : 13,5%

Principales tendances prvues, comme scnario de rfrence et croissance probable des activits de transport dans lUE-25 sur la priode 2000-2020 - PIB = 52% - Transport de marchandises total = 50% - Transport routier de marchandises = 55% - Transport ferroviaire de marchandises = 13% - Transport maritime courte distance = 59% - Navigation intrieure = 28% Croissance escompte du transport de marchandises par mode (anne 2000=100)

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volution de la rpartition modale pour le transport de marchandises, 2000-2020

II 2 En France la Dmarche prospective 2050 4 Elle a t ralise par le ministre de lEquipement. Elle dresse tout dabord un constat sur lvolution du transport de marchandises. Celle-ci rsulte dabord de deux phnomnes majeurs apparus au cours des 40 dernires annes : - dune part, la structure de lconomie franaise sest profondment modifie avec une croissance plus forte des services et de certaines activits industrielles et une stagnation, voire un recul du poids relatif de lagriculture, de lindustrie lourde et de certains biens de consommation ; ainsi, la stagnation du trafic dans la priode 19751985 sexplique-t-elle notamment par labandon de la production de charbon et de minerai et la rorganisation de la sidrurgie prs des ports - dautre part, louverture des frontires et la mondialisation des marchs entranent lexternalisation dune partie du processus de production vers des entreprises spcialises ; cette volution est favorise par la matrise de lorganisation logistique et par laugmentation des vitesses de transport. Les dpenses de transport sont largement infrieures aux gains raliss grce lutilisation de la sous-traitance, mme la plus lointaine. Jusquau dbut des annes 70, la croissance des tonnes x kilomtres est directement corrle la production industrielle. Un dcouplage net se produit ensuite : - la distance de transport de chaque tonne augmente de faon continue ( un rythme suprieur au PIB) - lvolution de la chane de production-distribution (flux tendus) engendre un fractionnement des lots et accrot la frquence des expditions - le transport de matires premires dcrot alors que celui des produits finis augmente considrablement. Il en rsulte que, partout en Europe, la part du rail est en diminution car il transportait surtout des produits nergtiques et des pondreux (charbon, minerais), et celle du transport routier est en forte augmentation.

DMARCHE PROSPECTIVE 2050 TRANSPORTS LMENTS DE RFLEXION Ministre des Transports, de lquipement, du Tourisme et de la Mer, Conseil Gnral des Ponts et Chausses Mars 2006
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Lvolution du trafic portuaire depuis 1970 traduit trs directement ces transformations, avec une relative stagnation des vracs solides, une diminution des vracs liquides (suite aux deux chocs ptroliers de 1973 et 1979) et une forte progression des marchandises diverses ; le transport maritime international de conteneurs explose. ces mcanismes sajoutent deux lments spcifiques au trafic de marchandises en France : - les trafics internationaux terrestres de la France ont cr plus fortement que les transports nationaux intrieurs entre 1989 et 2002 - la situation gographique de la France au carrefour de lEurope du Nord et du Sud explique la progression du transit routier sur le territoire national. Sil demeure minoritaire (16% du transport intrieur de marchandises en tonnes x kilomtres en 2002), le transit routier a connu un taux de croissance annuel moyen de 5% au cours des dix dernires annes et se concentre sur quelques itinraires autoroutiers.

Les quatre scnarios sont dabord fonds sur quelques hypothses communes fortes lhorizon 2050 : - la consommation de ptrole sera dans une phase de forte dcroissance et des nergies de substitution auront t dveloppes de manire importante - le progrs technologique aura permis, moyennant des rgulations conomiques appropries, dapporter dans le temps des rponses aux besoins nergtiques des

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transports, des cots certes plus levs que par le pass, mais nanmoins acceptables par les usagers aucun scnario ne prvoit de mesures de rationnement de la mobilit (mesures de type march de permis de circuler dont les modalits resteraient par ailleurs dfinir) au rebours des 50 dernires annes marques par lmergence et la diffusion de la grande vitesse dans les modes de transport (lautoroute, lavion, le TGV), les technologies nouvelles susceptibles de se dvelopper dici 2050 rpondront dabord aux proccupations denvironnement et de scurit : la vitesse des modes de transport naugmente plus et tend mme diminuer pour la route enfin la rflexion a t conduite sur la demande de transport en saffranchissant des questions de capacit des rseaux et des quipements (une part des enseignements de ltude porte dailleurs sur les goulets dtranglement et les problmatiques de capacit qui ont pu tre identifis)

linverse, les scnarios se caractrisent par : - le contexte gopolitique et particulirement par une plus ou moins forte gouvernance mondiale ou europenne, avec : o scnario 1 : forte gouvernance mondiale, forte gouvernance europenne, forte ouverture sur le monde o scnario 2 : ni gouvernance mondiale ni gouvernance europenne ; plutt protectionnisme o scnario 3 : pas de gouvernance mondiale ; gouvernance europenne moyenne ; ouverture sur le monde o scnario 4 : pas de gouvernance mondiale ; forte gouvernance europenne ; protectionnisme. - leurs hypothses de prix de lnergie (baril de ptrole), de taxe carbone et de TIPP, comme lillustre le graphique ci-aprs (en taxe carbone par baril de ptrole)

La politique nergtique devient un lment central de la politique des transports : ramene au baril de ptrole, la taxe carbone pse moins que le prix final pour le consommateur (prix du
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baril + taxe) ce qui la rend plus admissible pour les pays producteurs (partage de la rente ptrolire). Plus la taxe est leve et mondiale, plus les technologies se dveloppent, par un prix dquilibre entre le ptrole tax et le cot de production des carburants alternatifs. Scnario 1 gouvernance mondiale et industrie environnementale Ce scnario envisage une concentration en France des industries de premire transformation forte consommation nergtique dans les grands ples industriels et portuaires tels que la Basse Seine (Le Havre et Rouen), Marseille-Fos, Dunkerque et la Basse Loire. Les donnes cls sont les suivantes : - dmographie et croissance conomique moyennes (67 millions dhabitants PIB +1,5 % par an) - maintien dun fort potentiel industriel europen - rgulation mondiale de lnergie permettant le dveloppement de technologies trs basses missions de CO2 : vhicule hybride lectrique et carburant issu de la biomasse Concernant les flux de marchandises, ce scnario sinscrit dans la continuit des tendances actuelles (une croissance des flux de 1% par an entre 2002 et 2050, nettement moins forte que dans les dcennies passes). Les trafics dchange et de transit crotraient beaucoup plus vite que le transport national. Le trafic de conteneurs devrait connatre une trs forte croissance dans les ports du Havre (de 17 Mt en 2002 86 Mt en 2050) et de Marseille (de 8 Mt 43 Mt). Cette tendance favoriserait une concentration des flux sur les grands axes de transport. Scnario 2 repli europen et dclin En termes conomiques, les gains de productivit des industries lourdes ou des plus traditionnelles, sont insuffisants face la comptition internationale, les changes dcroissent. Les donnes cls sont les suivantes : - dmographie et croissance conomique faibles (59 millions dhabitants PIB +1% par an) - chute de lemploi industriel face la comptition internationale (dlocalisations) - progrs nergtiques des vhicules et des carburants limits (rgulation par le march) La faible croissance conomique, le peu de dynamisme du commerce extrieur, et dimportantes dlocalisations, qui ont un impact sur les transports intermdiaires, conduiraient une stabilisation des volumes de transport qui se trouveraient en fin de priode un niveau proche, en tonnes x km, du niveau actuel. Seul reste fort le trafic de conteneurs, li aux dlocalisations. Lactivit des ports pourrait donc tre aussi importante que dans le scnario prcdent.

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Scnario 3 grande europe conomique Une plus grande intgration conomique sopre avec le pourtour mditerranen et la CEI5. Les activits faible valeur ajoute et forte intensit de main duvre tendent tre dlocalises dans les rgions voisines de lEurope plus quen Asie afin de promouvoir une plus grande stabilit conomique et politique de la zone. Les donnes cls sont les suivantes : - dmographie moyenne et croissance conomique forte (67 millions dhabitants PIB + 2% par an) - fort dveloppement des changes dans lespace Europe largi la Mditerrane et la CEI - rgulation europenne de lnergie permettant le dveloppement de technologies un rythme cependant moins performant que dans le scnario 1 Cette volution est conjugue un essor des changes marchands avec la rive sud de la Mditerrane et une croissance conomique forte, ce qui amplifie la pression des flux de transport sur les axes Nord-Sud. La forte croissance conomique, comme lintensit des relations avec lEurope de lEst et le Maghreb, entraneraient une augmentation des trafics du mme ordre que dans le scnario 1. La croissance des trafics de conteneurs serait plus soutenue, du fait de la prdominance des trafics dchange, lis la desserte des ports, par rapport au transit, le poids de lItalie et de lEspagne tant moins important. Scnario 4 gouvernance europenne et rgionalisation Les flux terrestres de fret sorganisent davantage une chelle interrgionale dans ce scnario que dans les autres. Les donnes cls sont les suivantes : - dmographie forte et croissance conomique moyenne (70 millions dhabitants PIB +1,5% par an) - fort dveloppement des changes dans lespace Europe ; moindre ouverture sur le monde extrieur - rgulation europenne de lnergie permettant le dveloppement de technologies plus tardif que dans le scnario 1, avec un cot de lnergie sensiblement plus lev Lindustrie europenne tendant se spcialiser par rgion et dvelopper une conomie locale, ce scnario favoriserait lemploi, mais limiterait la croissance. Par rapport aux scnarios 1 et 3, le transport national connatrait une croissance plus forte, mme si elle reste modre. Par contre, les trafics dchange et de transit, ainsi que le trafic de conteneurs dans les ports, crotraient moins vite que dans les deux autres scnarios. Ce ralentissement nempcherait pas la croissance de la part du trafic international dans un trafic total dont laugmentation serait plus faible que dans les scnarios 1 et 3.

CEI = Communaut des Etats Indpendants ne en 1991 et rassemblant 12 des 15 rpubliques de lex-URSS

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Synthse des 4 scnarios Les chiffres cls des quatre scnarios 2050 dans le domaine du transport de marchandises (trafic intrieur) sont : - scnario 1 : 167 - scnario 2 : 94 117 - scnario 3 : 146 182 - scnario 4 : 150 Il sagit dordre de grandeurs sachant que 2002 est la base 100 et quen 1965 la rtrospective est de 54. La synthse de lvolution des flux est :

Le transport de marchandises va structurellement voluer comme les changes industriels, cest-- dire un rythme plutt infrieur celui de la priode passe (sachant galement que la part des transports massifis minerais, crales, matriaux de construction, dterminante pour la rpartition modale, va diminuer), mais avec des carts ou incertitudes trs importants selon les perspectives conomiques de la France et de lEurope. La part des changes internationaux et du transit se dveloppera plus vite que celle du trafic national. Il faut cependant noter que le trafic de transit est essentiellement dtermin par lvolution des conomies espagnole et italienne, dveloppement qui ne sera pas forcment parallle celui de lconomie franaise. Les carts entre les scnarios varient selon le type de croissance (davantage tourne vers lindustrie ou vers le tertiaire) : - les scnarios 1 Gouvernance mondiale et industrie environnementale et 4 Gouvernance europenne et rgionalisation montrent un ralentissement dans la croissance des flux de transport intrieur (galement rpartie entre transport domestique, trafic dchange et transit) avec une augmentation denviron 1%/an (plus faible pour le scnario 4) entre 2002 et 2050 - dans le scnario 2 Repli europen et dclin , le transport intrieur baisserait aprs 2025 pour retrouver un niveau un peu suprieur la situation 2002

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le scnario 3 se traduirait par une forte croissance globale des flux de marchandises et par une concentration sur les grands axes terrestres de transit et sur les ports mditerranens. Cette croissance du transit pourrait tre infrieure compte-tenu de lutilisation possible des voies maritimes alternatives entre lEurope et les pays du Maghreb.

Dans les scnarios 1, 3 et 4, ce nest pas la croissance moyenne des trafics qui devrait en soi poser problme, mais la concentration de cette croissance sur les ports et les axes de transit et dchanges internationaux.

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III Les facteurs explicatifs de la demande de transport de marchandises et son volution III 1 Le constat Depuis quarante ans, la demande de transport de marchandises a suivi lvolution de la socit franaise lie : - laccroissement des richesses de la population - laccroissement et la diversit des produits offerts la consommation - lvolution et la rapidit des changements des modes de vie - la spcialisation et la segmentation des outils de fabrication accompagnes de la politique stock zro - louverture des frontires conomiques : lEurope, la mondialisation, la dlocalisation - les performances des moyens de transport de marchandises lies lessor de vhicules plus rapides, plus scuriss mais aussi lorganisation du transport au moyen des nouvelles technologies de communication - lnergie abondante, rapide et peu onreuse - la priorit donne au mode routier devant linsuffisance du rail Cette volution a amen un modle de socit de plus en plus remis en cause par les effets ngatifs que ce dernier occasionne lenvironnement, la qualit de la vie. A lheure actuelle il nest pas possible de dire quel sera le modle de socit pour les 30 prochaines annes. Mais il nest pas pensable que la demande de transport de marchandises cesse lavenir. Pour lutter contre laugmentation des gaz effet de serre, produits essentiellement par le transport routier de marchandises, elle peut voluer : - rduire les transports longues distances au profit de transports rgionaux voire locaux - dvelopper une plus grande place des transports maritimes et ferroviaires - redfinir les outils et les circuits de production, les aires de march - dfinir de nouveaux standards de vie III 2 Les premiers rsultats de lenqute nationale ECHO (Envois CHargeurs Oprateurs), ralise en 2003-2004 par lINRETS6 En se donnant les moyens, partir d'un chantillon d'envois, de reconstituer des chanes compltes de transport de marchandises, lenqute ECHO permet de rendre compte de la multiplicit des trajets et des articulations entre modes de transport mais aussi de ce qui entoure le transport : les prestations logistiques fournies, le passage par des plates-formes intermdiaires, ainsi que les modes d'organisation de ces chanes selon la nature des dcideurs et des oprateurs. En rattachant ces envois leur contexte conomique, celui dun change de biens entre un expditeur et un destinataire donns, elle permet de comprendre les dterminants logistiques de ces chanes selon la nature des envois et les caractristiques
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AXES octobre 2006 n20

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conomiques des tablissements qui les mettent, en particulier leurs contraintes en matire de transport et, plus gnralement, en matire de production et de distribution des produits. La comparaison avec la prcdente enqute de 1988 permettra de pointer les principales volutions logistiques. L'objectif est enfin d'apprcier ces volutions en termes de dveloppement durable et de montrer l'incidence des choix logistiques des entreprises sur les consommations d'nergie. Ralise auprs de 2 935 tablissements chargeurs, l'enqute ECHO a permis d'tudier plus de 10 462 envois dont 9 742 pour lesquels la chane de transport a pu tre reconstitue jusqu'au destinataire final ou jusqu'aux frontires europennes de l'ancienne Union des Quinze pour les envois internationaux. La population concerne reprsente de l'ordre de 78 000 tablissements, soit un taux de sondage moyen gal 4%. Les rsultats de l'enqute ECHO peuvent s'analyser sous l'angle des chargeurs, via la caractrisation des dterminants du choix de transport. Ils clairent l'organisation des systmes productifs (organisation industrielle, configuration des changes, choix logistiques) et leurs implications sur les transports en termes de caractristiques d'envois (taille, frquences, valeur, distance) et de contraintes de transport (dlais, fiabilit, cots). Les rsultats de l'enqute peuvent aussi s'analyser sous l'angle des transporteurs, via l'identification de l'organisation des marchs du transport. L'analyse porte alors sur les rapports entre acteurs, notamment les niveaux de dcision et de sous-traitance, les services logistiques offerts, les types de vhicules utiliss, le passage par des plates-formes logistiques, la nature des envois traits. Les premiers rsultats de l'enqute ECHO 2003-2004 (publis dans la revue AXES de lINRETS) : confirme l'importance de la croissance des petits et des trs petits envois (-30 kg) ; ils reprsentent plus de la moiti du trafic en nombre d'envois, 64% des envois remis par les chargeurs psent moins de 100 kg et 85% moins d'une tonne. Ces chiffres montrent l'importance du travail de massification auquel les transporteurs sont confronts pour assurer un transport plus conomique. Cette tendance favorise bien entendu surtout le routier et aussi l'arien et pose le problme de la capacit d'adaptation des modes de transports plus favorables au dveloppement durable. 70% des tablissements n'utilisent que le mode routier, le recours aux autres modes est trs peu gnralis, concentr sur quelques secteurs dactivits et types dentreprises. 23% des chargeurs utilisent galement le maritime ou l'arien mais ceci principalement pour les exportations et l'outre-mer. Ils sont seulement 7% avoir recours, mme occasionnellement, aux modes ferroviaires ou fluviaux. Les donnes constitutives des chanes de transports tudies permettent de mesurer la complexit grandissante de l'organisation du transport et le niveau de service des prestations de transports : nombre de trajets par envoi, nombre d'oprateurs transport ou logistique intervenant sur un envoi, prestations ralises, distances et temps de parcours. Parmi ces indicateurs, il faut remarquer la part prise par les organisations en cascade faisant intervenir des prestataires transports multiples lis entre eux par des relations de fourniture de service ou de sous-traitance (35% des envois et 20% des tonnages).

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L'enqute montre cependant que les distances de bout en bout calcules sur la France ou l'Europe demeurent relativement faibles avec 210 km et refltent une structure du trafic qui reste essentiellement nationale (93% des envois), avec 4% du trafic vers les pays limitrophes et 3% pour le reste de l'Europe et du monde.

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IV Les perspectives de dveloppement du transport routier de marchandises IV 1 Les perspectives transpyrnennes Dans son rapport final, Etude sur lorganisation et le fonctionnement logistique des rgions situes de part et dautre des Pyrnes (septembre 2006) le bureau dtudes Samarcande, la demande de la DRE Midi-Pyrnes abord une analyse prospective, lhorizon 2030, du systme logistique transpyrnen dans une perspective de long terme. En effet, le dveloppement des relations de part et dautre des Pyrnes, en particulier du transport routier de marchandises, sest opr de faon concomitante au dveloppement de la logistique, particulirement depuis 1975 et lentre de lEspagne dans lEurope moderne. Aujourdhui, le contexte suivant va modifier le paysage de la logistique pour les annes qui viennent : - intgration et rattrapage de la pninsule ibrique par rapport la moyenne de dveloppement de lUnion Europenne (UE) - largissement de lUE aux pays de lEst du continent europen - exacerbation de la mondialisation - concurrence des pays mergeants, notamment asiatiques - nouvelle division gographique du travail - perte davantages concurrentiels des pays de lEurope occidentale - dclin de la dmographie et accroissement de limmigration - homognisation des systmes et des conditions de transport lchelle de lEurope - risques de pnurie et de renchrissement des hydrocarbures - etc Le bureau dtudes propose 4 scnarios contrasts reposant sur des choix dhypothses qui sont par principe subjectifs et mme spculatifs, mais qui pourraient se concrtiser. * Le scnario 1, dit entreprise, march mondial et technologie , correspond aux volutions actuelles vers une mondialisation russie de lconomie et des marchs, et o la priorit est donne la concurrence et la comptitivit des entreprises (nouvelles technologies, dlocalisation ). Les hypothses sont : - croissance forte de la demande de transport, pousse par un fort dynamisme des agents conomiques et une forte innovation organisationnelle et logistique - dcouplage entre la croissance du trafic de fret et celle du PIB - drgulation minimale en matire de politique des transports, ce qui accrot le dsquilibre entre les modes au profit du TRM

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Les consquences : Socioconomique - Poursuite de la croissance dmographique en France - Stabilisation dmographique en Espagne grce limmigration - Renforcement de la mtropolisation et de ltalement urbain - Croissance conomique suprieure 2% / an, surtout en Espagne - Stabilisation de lindustrie - Dclin des industries traditionnelles et dlocalisation - Dveloppement des industries high-tech - Poursuite du dveloppement des services - Poursuite de la concentration de la distribution gnraliste et spcialise - Gnralisation de lexternalisation logistique favorisant les trs gros prestataires ayant une extension internationale - Trs forte croissance des importations, notamment intercontinentales : dveloppement du transport maritime conteneuris fort dveloppement des ports (en particulier espagnol) - Dveloppement des changes intra europens et sur de plus longues distances, dplacement du centre de gravit vers lEurope de lEst - Essor de grands ples logistiques mtropolitains et Supply chains globalises - Recul de la rgulation et lintervention publiques (concentre sur la scurit) - Dsengagement de lEtat sur le financement des infrastructures - Forte croissance des ports espagnols (fort dveloppement de la conteneurisation) - Intensification de la concurrence avec les ports du Nord - Extension des hinterlands portuaires de plus en plus loin - Concentration du trafic routier de marchandises sur les 2 corridors ctiers - Libralisation du fret fer, ouverture la concurrence, modernisation sur les 2 grands axes ctiers (o existe une offre massifie et cadence) - Pas de nouveaux franchissements pyrnens car pas de rentabilit financire - Renforcement de la mtropolisation, surtout Barcelone - Dveloppement dmographique et conomique le long des corridors ctiers : engorgement hausse des prix fonciers fonctions logistiques mtropolitaines freines - Augmentation des flux et des oprations logistiques, notamment internationales - Perpignan (proche de Barcelone) et Eurocit basque sont favorises - Saragosse et Toulouse ne parviennent pas concurrencer les mtropoles portuaires

Echanges et flux

Systme de transport

Territoires

Pour le bureau dtudes ce scnario 1 prsente les limites suivantes : - non durabilit - risque daboutir une impasse dbouchant sur le scnario 3 si clairvoyance - ou sur le scnario 4, si bouleversements brutaux non anticips

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* Le scnario 2, dit de rgulation europenne , se situe dans un contexte dconomie de march librale , o les plans et stratgies des acteurs privs prdominent par rapport ceux de lEtat. Sur les marchs le prix guide le comportement des agents. Les hypothses sont : - mise en place de choix volontariste en matire de tarification et de rglementation pour lutter contre les nuisances environnementale et les dangers des effets des gaz de serre - mise en uvre de politiques europennes volontaristes pour notamment la permanence des grands projets infrastructurels Les consquences : Socioconomique - Poursuite de laugmentation de la population dans le Sud-Ouest - Taux de croissance = niveau moyen en France comme en Espagne - Dclin des industries traditionnelles et dlocalisation - Dveloppement des industries high-tech - Poursuite du dveloppement des services - Acclration de la demande de transport de marchandises - Renforcement des changes mditerranens - Accroissement des trafics internationaux, des volumes transports et des kilomtres parcourus : concurrence des modes alternatifs la route car plus comptitifs sur longues distances dveloppement du transport maritime = dveloppement des ports (plus particulirement ceux de conteneurs) Rduction des divers dommages lenvironnement causs par la circulation des camions : TRM = internalisation des effets externes et hausse des prix transfert vers les modes alternatifs la route unification de lespace europen ferroviaire (interoprabilit des rseaux) franchissements pyrnens alternatifs programms autoroutes maritimes mises en place et poursuite de la conteneurisation - Mtropolisation plus quilibre des rgions transpyrnennes - Moindre croissance de Barcelone - Dveloppement de nouveaux passages ferroviaires et routiers travers les Pyrnes valorisant le positionnement logistique et le dveloppement de Saragosse et de Toulouse

Echanges et flux

Systme de transport

Territoire

Pour le bureau dtudes ce scnario 2 semble le plus souhaitable, mais implique : - une politique plus volontariste - une politique europenne plus ambitieuse relaye par les politiques nationales et rgionales - un engagement plus fort et plus significatif des collectivits publiques (financement)

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* Le scnario 3, dit de rintgration du systme , est celui de la rupture par rapport la tendance historique de baisse du cot des transports routiers de marchandises car il anticipe les problmes nergtiques, climatiques et les consquences sur les cots de transport. Les hypothses sont : - remise en cause des logiques conduisant la concentration et la spcialisation des units de production, et lorganisation logistique favorisant la production en flux tendu - modification de la concurrence entre les diffrents modes de transport en dfaveur de la route - diminution du besoin de mobilit longue distance Les consquences : Socioconomique - Structuration autour de grandes rgions europennes intgres (ex : Sud-Ouest + Pays Basque + Catalogne) - Rediversification des industries - Dveloppement des ples de comptitivit - Recentrage de la distribution (approvisionnement de proximit) - Renforcement des prestataires logistiques locaux - Recentrage de lEtat sur les fonctions de rgulation, de contrle et incitation linnovation - Coopration interrgionale ou inter mtropolitaine - Diversification des implantations portuaires - Stabilisation, voire recul, des importations pour certains produits = relocalisation en Europe diminution du transport intercontinental dveloppement du maritime intra-Europe (cabotage) - Renforcement des changes interrgionaux, eurorgionaux (trafic courte et moyenne distance) - Amlioration du maillage routier : desserte locale rgionale et interrgionale inter-cits - Dveloppement du Short Sea Shipping - Massification des transports longue distance par fer et mer - Incertitude sur de nouveaux franchissements pyrnens - Mtropolisation quilibre et organisation des villes en rseau - Dveloppement des complmentarits conomiques (intgration, partenariat) - Infrastructures conues en amont pour un amnagement du territoire et un dveloppement conomique penss en mme temps - Dveloppement des activits logistiques li aux activits conomiques locales

Echanges et flux

Systme de transport

Territoire

Pour le bureau dtudes ce scnario 3 favorise les ples logistiques intermdiaires tels que Bordeaux, Saragosse, Perpignan, lEurocit Basque et aussi Toulouse.

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* Le scnario 4, dit de crise nergtique , est caractris par les fortes tensions autour de lnergie, la monte des enjeux lis aux gaz effet de serre. Les hypothses sont : - rduction des missions par des accords internationaux - diminution de la dpendance ptrolire = matrise des consommations nergtiques dans le secteur des transports - mais augmentation du prix de lnergie : augmentation des cots de transport et des facteurs de production ralentissement de la croissance, voire rcession diminution des changes crise des transports de marchandises en particulier Les consquences : Socioconomique - Fort dclin dmographique (surtout en Espagne) = le ralentissement de limmigration ne compense pas la dnatalit - Croissance conomique nulle voire ngative = rcession - Dualisation de lconomie : grands groupes mondialiss PME de proximit - Recul de la consommation et renchrissement des prix : diminution de la distribution rinternalisation logistique des chargeurs - Fort recul des importations et des exportations - Dclin du transport maritime mondial - Recul sensible des changes europens car : renchrissement des hydrocarbures renchrissement des transports routiers de marchandises - Optimisation des organisations logistiques lchelle locale et rgionale avec un plus grand recours aux marchs locaux - Diminution des aires de march des ples logistiques - Domination des trafics courte distance, assurs surtout par la route et avec des cots plus levs - Pas de nouveaux services fer pour la moyenne et longue distance - Pas de nouveaux franchissements pyrnens - Recul des grands ports - Dveloppement des petits ports avec lessor du trafic maritime de proximit - Stagnation dmographique et conomique des villes et mtropoles = une aire dinfluence rduite - Stagnation des grands ports (surtout ceux conteneurs) - Conservation dune influence extrieure forte par les grandes mtropoles (Barcelone) - Dgradation de lactivit des ples frontaliers

Echanges et flux

Systme de transport

Territoire

Pour le bureau dtudes ce scnario 4 fortifie le rle logistique des ples secondaires tel que Toulouse.

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IV 2 Les perspectives pour lagglomration toulousaine et la rgion Midi-Pyrnes De ltude, mene par le bureau dtudes Samarcande, il est possible de dgager quelques perspectives dvolution en fonction des scnarios prsents ci-dessus. Toulouse est dans une situation prospective diffrente selon le scnario envisag : - 1 = Toulouse renforce certes ses fonctions logistiques mtropolitaines pour une aire urbaine qui continue se dvelopper intensment, mais elle est freine par une localisation excentre par rapport aux corridors transpyrnens principaux. - 2 = Toulouse devient un pivot logistique de lespace transpyrnen en troite relation avec Saragosse grce la ralisation dun nouveau corridor transpyrnen. - 3 = en partenariat troit avec les deux autres capitales rgionales (Bordeaux et Montpellier) Toulouse renforce son ple logistique qui devient un ple majeur du Grand Sud-Ouest. - 4 = Toulouse connat un rayonnement plus restreint limit la rgion Midi-Pyrnes. Quelque soit le scnario il apparat que la logistique, et le transport de marchandises en particulier, est un vecteur de comptitivit pour les activits conomiques de lagglomration toulousaine et de la rgion Midi-Pyrnes. Pour cela de nouvelles relations permettront doptimiser les organisations et les flux, damliorer les complmentarits au sein des principales filires. Ainsi pour la filire aronautique, nonobstant les difficults actuelles dEADS, la logistique est dsormais incontournable comme vecteur de comptitivit et mme de survie, tant sur le plan de la logistique de la production que sur celui des approvisionnements. Elle intgre de plus en plus les fournisseurs et les sous-traitants dans la supply chain, elle favorise la baisse des cots, la recherche dune plus forte ractivit et dune rduction des temps de cycle. Par ailleurs, les volutions prvisibles de la mondialisation, notamment dans les scnarios 1 et 2, vont ncessairement induire une intensification des changes dans le cadre dune division gographique du travail accentue et dun dplacement de nombreuses activits de production vers les pays mergeants, notamment asiatiques. Limportation et notamment la grande importation maritime devraient saccrotre fortement ces prochaines annes, ce qui va invitablement dynamiser les activits connexes : importateurs, transitaires, ngociants, distributeurs, prestataires logistiques, transporteurs . La densit des besoins et les invitables volutions, restructurations des schmas dimportation et de distribution devraient susciter de nouveaux besoins en implantations dans les mtropoles et notamment les mtropoles portuaires comme Barcelone, mais galement en dehors de celles-ci, sur les principaux corridors et carrefours pour permettre une meilleure redistribution des produits sur une aire de march accessible. Dans ce contexte Toulouse bnficie dun atout important : sa bonne situation barycentrique au sein du Grand Sud-Ouest. La mise en place dun port sec interconnect avec Barcelone, un des principaux ports de conteneurs, est valoriser selon le bureau dtudes. Les premiers entrepts de la Zone dActivits Logistiques de Toulouse (ZAL-Toulouse), localise Eurocentre premier ple logistique de lagglomration, seront livrs en 2008.
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La ZAL-Toulouse est la plate-forme logistique du port de Barcelone en France. Elle dispose de 20 hectares composs dentrepts logistiques, du Terminal Maritime de Toulouse avec dpt de conteneurs et plage pour les plates-formes terrestres. Elle offre une liaison maritime directe entre le port de Barcelone et Toulouse, des liaisons autoroutires qui relient Barcelone-Toulouse avec le reste de lEurope et des liaisons ferroviaires de type train bloc direct avec les principales villes. Eurocentre est un site logistique rgional qui arrivera bientt saturation, tout comme un autre site logistique rgional Albasud sur lagglomration montalbanaise. A cette fin la cration de la Zone Dpartementale Logistique situe Montbartier Labastide Saint Pierre Campsas renforce la vocation logistique du Tarn-et-Garonne mais aussi de la rgion Midi-Pyrnes. Cette plate-forme a une vocation inter-rgionale, elle est positionne sur des axes stratgiques (A62 et A20) et bnficiera d'une desserte ferroviaire en projet. La proximit des axes autoroutiers, le faible mitage et les possibilits d'insertion environnementale ont t dterminants pour le choix du site. Cette valorisation de Toulouse comme ple logistique du Grand Sud-Ouest, le bureau dtudes propose quelle puisse jouer avec les complmentarits de ples logistiques de moindre importance comme celui de Montauban au Nord et celui de Castelnaudary au Sud en devenir7. En ce qui concerne le transport des marchandises, le transport routier est de trs loin le mode dominant pour assurer le transport de la zone dtude, ceci cause de la faiblesse du fer et de lamlioration des rseaux autoroutiers et routiers. Dautre part il apparat que le transport de marchandises du Sud-Ouest souffre dun certain nombre de dsquilibres dont un fort dficit de fret dans le sens Sud-Nord. Or, au Sud, du ct espagnol, lampleur des trafics engendrs par les changes Sud-Nord peut permettre une optimisation des flux si une dmarche plus partenariale sopre entre les deux parties du territoire transpyrnen. Samarcande propose, dans son tude, une organisation transfrontalire du march des transports permettant un quilibre des flux au niveau de lensemble de lespace transpyrnen, permettant notamment des triangulations Espagne - Nord Europe Toulouse/Montpellier, ce qui garantirait notamment de meilleures conditions dapprovisionnement rgional ; par exemple avec la mise en place de plates-formes transfrontalires pour distribuer sur les territoires et de part et dautre des Pyrnes. Pour dynamiser le transport ferroviaire fret le bureau dtudes souligne que cela ncessite probablement la mise en place de structures de rflexion, de proposition et daction afin de mettre en place des offres adaptes aux enjeux, mais aussi aux contraintes spcifiques du transport de marchandises par mode fer.

Port par un Syndicat Mixte associant la Rgion Languedoc-Roussillon et la Communaut de Communes de Castelnaudary et du Bassin Lauragais, ce Parc d'Activits Rgional (125 ha) sera situ proximit immdiate de l'changeur autoroutier de Castelnaudary, il devrait permettre la cration de centaines d'emplois dans le domaine des activits logistiques et agroalimentaires. Il disposera dun raccordement ferroviaire. Cet amnagement d'envergure est inscrit au Contrat de Projet Etat / Rgion 2007-2013. Livraison prvue 1er semestre 2009

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Enfin des relations transpyrnennes existantes ou potentielles sont porteuses denjeux logistiques importants pour lagglomration toulousaine et la rgion Midi-Pyrnes : - laxe Toulouse Andorre Barcelone : un axe alternatif laxe ctier plus long pour la distribution du Sud-Ouest depuis Barcelone il traverse la chane des Pyrnes par le Puymorens = les freins sont le relief montagneux et des infrastructures discontinues Principaut dAndorre = principale concentration urbaine, touristique et commerciale des Pyrnes engendrant dimportants besoins logistiques (projet de plate-forme logistique Latour de Carol) lamlioration des liaisons (route et fer) passe par le poids des 2 mtropoles laxe Toulouse Saragosse : il est actuellement virtuel en raison de labsence de liaison directe moderne. La vocation logistique (interrgionale et nationale) de Saragosse est forte de potentialits et sa vocation europenne naissante (Inditex) est renforcer. des intrts communs et des solidarits comme ples continentaux des relations, pouvant structurer la logistique transpyrnenne, hypothques par labsence de liaison centrale

Source : rapport final, Etude sur lorganisation et le fonctionnement logistique des rgions situes de part et dautre des Pyrnes (septembre 2006) par les bureaux dtudes Samarcande et l'Institut Cerda (Espagne ), la demande de la DRE Midi-Pyrnes NB : en pointills rouges les interrelations transpyrnennes concernant lagglomration toulousaine et la rgion Midi-Pyrnes.

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V Le TRM et le projet de contournement routier de lagglomration toulousaine V 1 Le cadre gnral Sur la zone dtude du projet de contournement routier de lagglomration toulousaine le TRM prend toute son importance au droit des plates-formes logistiques (de fret). Les plates-formes de fret rpondent pour lessentiel 2 types de fonctions : des investissements caractre cintique sattachent lamlioration de la circulation des marchandises et accueillent des sites de transit, de passage quai, de rupture de traction, etc. Leur rle est dacclrer, de rguler et de matriser les flux de transport pour assurer leur continuit et leur fluidit. La qualit des infrastructures de desserte et la localisation gographique de ces terminaux (bassin versant) sont primordiales. Dans cette catgorie on trouve principalement les ports, les aroports, les gares multifonctions et les Hubs de messagerie des investissements caractre logistique sont orients vers laccueil dactivits qui participent la valorisation logistique de la marchandise et qui sont intgrs dans la mise en march des produits (finition de production, entreposage, gestion des stocks, reconditionnement, tiquetage, allotissement, prparation des commandes, etc..) Les zones logistiques sont caractristiques de ce type damnagement.

La localisation des sites correspond des enjeux fonctionnels (organisation et massification des flux, multimodalit), conomiques (dveloppement, optimisation des activits logistiques des oprateurs.), et damnagement du territoire (dveloppement local, quilibres conomiques et sociaux) Ces considrations conduisent envisager une organisation des plates-formes en rseaux sur la base dune structure hirarchise. Compte-tenu des exigences de la logistique, cest le mode de transport le plus fiable, cest-dire susceptible de respecter en permanence les termes du contrat de transport, qui emportera les marchs. Toute rflexion sur lvolution des modes de transport et leur avenir doit prendre cet aspect en considration. Enfin, si la logistique est nfaste pour lenvironnement car elle dveloppe les mouvements de vhicules charge partielle, elle permet aussi, dans dautres circonstances et dautres lieux, de massifier les flux. Ce dernier aspect est, lui, favorable lenvironnement. Par consquent deux tendances opposes saffrontent en matire denvironnement. Une structure dorganisation du type plate-forme constitue un dveloppement rcent pour certains secteurs du transport bien quelle fonctionne depuis longtemps dans des cadres relativement traditionnels, comme lindustrie maritime (ports et lignes maritimes) ; cependant, on a rcemment assist une volution significative : - cette forme dorganisation sest tendue tous les modes et, en particulier, au transport routier - la taille des entrepts a augment de manire continue
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Les transporteurs routiers, autrefois essentiellement locaux et spcialiss sur une ligne et/ou sur une desserte locale, se structurent maintenant en rseaux qui interconnectent tant leurs agences et/ou leurs correspondants largement rpartis sur un territoire devenu national, voire europen (DENTRESSANGLE, etc...). Progressivement les transporteurs, et particulirement les routiers ont volu et complt leur gamme de traction pure par toute une srie de prestations annexes pour devenir de vritables prestataires logistiques la demande de leurs clients. La tendance croissante chez les fabricants et distributeurs succursalistes sous-traiter la fonction de distribution physique a galement affect les caractristiques des contraintes dorganisation. Les stocks prcdemment constitus dans les propres dpts de distribution du chargeur sont maintenant regroups dans de gros entrepts tenus par des sous-traitants spcialiss qui, souvent, sont galement des oprateurs de transport. Les facteurs financiers et techniques ont, tous deux, forc les agents regrouper les marchandises dans des entrepts plus importants et moins nombreux. Ils peuvent donc rduire leurs dpenses de stockage et traiter les colis et quipements avec des installations modernes automatises. En revanche, le systme de noeud (hub) impose le regroupement des flux pour de nouvelles destinations. Ces hubs permettent de massifier mais concentrent les poids lourds sur les plates-formes. Le systme de transport renforc que lon peut maintenant observer rvle limportance croissante des terminaux qui sont bien plus que de simples entrepts ou quais. Si les progrs du transport routier ont amoindri les contraintes techniques pesant sur la rpartition des lieux de stockage, la logistique ralise une forte proportion des livraisons dans des dpts de transbordement avec plusieurs satellites ou avec des installations de transport spciales dmontables. En sparant les fonctions dentreposage et de reconditionnement des charges et en les accomplissant parfois dans des endroits diffrents, les entreprises ont pu rconcilier des objectifs contradictoires en termes de cot du transport et de tenue de stocks. Les dpts de transbordement remplacent mme de plus en plus les entrepts classiques, en particulier en priphrie des zones urbaines. Un autre facteur important du systme de plate-forme est le rseau de communication de donnes qui vient sajouter au rseau physique. En consquence, linformation instantane et fiable au dpart ou destination des quais et/ou entrepts permet une gestion amliore des quais et ouvre la voie des amliorations de la qualit de la manutention des marchandises. Les avis de dpart et darrive peuvent circuler en temps rel le long des rayons. En raison de la concurrence accrue entre entreprises de transport, chacune dentre elles essaye de se spcialiser dans diffrents services logistiques. Leurs offres tentent de rpondre aux besoins des chargeurs dans chaque domaine spcifique. Il en rsulte une vritable segmentation du march, reposant sur lorganisation du transport combin, la structure en plate-forme des rseaux de transport, la standardisation du conditionnement et la mcanisation de la manutention et la structure de la tarification. Cette spcialisation par familles logistiques de produits permet un renforcement des activits par le regroupement de marchandises compatibles dun point de vue logistique. Les tournes
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circulaires, les cargaisons mixtes et la programmation des expditions deviennent possibles et se dveloppent. Cette spcialisation se rencontre, par exemple, dans lapprovisionnement en pices dtaches de voitures, le transport de produits frais ou dalcools et spiritueux ou celui des matires dangereuses. La spcialisation sur un crneau particulier du march logistique permet des conomies dchelle grce la matrise dun service spcifique, par exemple dans les services logistiques comme lenlvement et la distribution rapides de petites expditions ou les livraisons de vtements sur les portants. Le rle des points nodaux est trs important dans laccessibilit des plates-formes et linteroprabilit des changes. Ces points nodaux peuvent tre : - des points de rupture de traction (dpourvu de phases de stockage) qui permettent de rationaliser et doptimiser les oprations de transport : terminaux spcialiss par modes ou plurimodaux, plates-formes de groupage/dgroupage - des points de rupture de charge (avec des phases de stockage) qui permettent de valoriser la rupture en apportant une valeur ajoute aux marchandises rceptionnes : entrepts et dpts au sein desquels seffectuent des prestations logistiques, voire mme usines o les cycles de transformation de la marchandise se sont tellement acclrs que la production peut tre assimile un flux dclench par un appel du march et qui, pour se constituer, fait converger vers lui les flux appels auprs des fournisseurs... Lusine flux o les oprations logistiques (transmission de messages par changes de donnes informatises, transferts multiples et en flux tendus entre les fournisseurs, les postes de travail et les clients) lemportent sur les oprations de transformation de la matire nest pas un mythe. La notion de centre est videmment importante, sachant que la reprsentation de celui-ci na de sens quau travers des infrastructures qui desservent le territoire pris en considration. Les nuds dchange deviennent des lieux privilgis dinstallations des zones logistiques, puisquils permettent douvrir lespace dintervention. Il est noter ce sujet que cette approche fonde sur laccessibilit se dfinit de plus en plus partir du critre temps (lequel tend effacer celui de la distance). Par exemple, le SERNAM a choisi le site de Montmarault, en fonction de ses qualits daccs et de sa situation au centre de la France. Il y a implant une plate-forme cintique o les vhicules en provenance des diverses dpts nationaux schangent les colis selon les destinations finales et repartent une heure environ aprs les oprations dchange, vers leurs dpts dorigine. Les carrefours autoroutiers constituent des sites privilgis pour les zones de fret associes dans certains cas des centres routiers qui proposent des prestations de restauration, htellerie et gardiennage aux chauffeurs de poids lourds. Un centre routier peut tre la premire tape en vue de la constitution dune plate-forme fret ; lobjectif tant dattirer dabord les camions pour esprer par la suite des oprations caractre logistique cratrices demplois.

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V 2 Cas particulier de lagglomration toulousaine dans le cadre du projet de contournement routier Trois familles d'hypothses de contournement ont t tudies par les services de lEquipement, avec, pour chaque famille, un test l'loignement de 5 35 km du priphrique toulousain actuel. A - Ouest + Sud Le Grand Contournement Autoroutier de Toulouse relie par l'ouest l'A62 l'A61 en desservant aussi les RN124, A 64 et ex RN20. Cette famille d'hypothses de contournement permet les liaisons entre l'Atlantique et la Mditerrane, entre le Nord et la Mditerrane ainsi qu'entre le Pimont pyrnen et la Mditerrane. B - Est seul Le Grand Contournement Autoroutier de Toulouse relie par l'est l'A62 l'A61 en desservant aussi l'A68 et la RN126. Cette famille d'hypothses de contournement permet les liaisons entre l'Atlantique et la Mditerrane, ainsi qu'entre le Nord et la Mditerrane. C - Est + Sud Le Grand Contournement Autoroutier de Toulouse relie par l'ouest l'A62 l'A61 et se prolonge jusqu' l'A64. Cette famille d'hypothses de contournement permet les liaisons entre l'Atlantique et la Mditerrane, entre le Nord et la Mditerrane ainsi qu'entre le Pimont pyrnen et la Mditerrane. A

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Dans ce contexte voici ce que le projet de contournement routier de lagglomration toulousaine pourrait apporter aux plates-formes logistiques (existantes et en projet) et aux transporteurs routiers de marchandises sachant que : - effets neutres signifie : le projet de contournement routier est trop loign - opportunits de dveloppement signifie : le projet de contournement routier est proche * Les plates-formes logistiques existantes de lagglomration toulousaine
Famille de contournement Le ple multimodal EUROCENTRE (Castelnau d'Estrtefonds) La plate-forme logistique de FENOUILLET La plate-forme logistique SESQUIERES ET FONDEYRE La plate-forme logistique de PORTET-SUR-GARONNE Le March d' Intrt National de Toulouse Les plates-formes logistiques de la grande distribution (1) Les sites logistiques ddis l'aronautique et la pharmacie (2) A Effets neutres B C Opportunits de dveloppement A B C

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Selon localisation Selon localisation

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Par exemple : (1) LOGIDIS SUD-OUEST et PRODIREST (Groupe Carrefour), EASYDIS ( Groupe Casino), SOCAMIL (Groupe Leclerc), LIDL (Groupe Lidl Allemagne), ALDIS (Groupe Aldis Allemagne), DECATHLON, REXEL SUD-OUEST (matriel lectrique), LPR (palettes) (2) DAHER INT'L & LOGISTICS, DAHER LHOTELLIER (Groupe DAHER), ISS LOGISTIQUE ET PRODUCTION (Groupe ISS A/S Danemark), DHL SOLUTIONS (Groupe Deutsche Post Worl Net Allemagne), SDV (Groupe BOLLORE logistique aronautique et pharmacie), TELEFLEX MEDICAL (Groupe Teleflex Etats-Unis), GEODIS, RUSH PILLING (instruments chirurgicaux)

* Les plates-formes logistiques existantes localises proximit de lagglomration toulousaine


Famille de contournement Les plates-formes logistiques ALBASUD et ALBASUD II Montauban SYCALA Cahors Bonzom Mazeres Les Marteliez Sverac-Le-Chteau La plate-forme PYRENE AERO POLE Tarbes A Effets neutres B C Opportunits de dveloppement A B C

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* Les plates-formes logistiques en projet


Famille de contournement MONTBARTIER Montauban ALBANORD Montauban Le Mas de Rest Gaillac A Effets neutres B C Opportunits de dveloppement A B C

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* Les transporteurs routiers de marchandises de lagglomration toulousaine


Famille de contournement Les transports nationaux et internationaux (1) Les transports express (2) A Effets neutres B C Opportunits de dveloppement A B C

Selon localisation Selon localisation

(1) MORY TEAM (Groupe MORY Royaume-Uni), SDV Logistique Internationale, LPR Logistic Packaging Return, GEFCO
(2) GLS (Groupe ROYAL MAIL Royaume-Uni), EXTAND, ABX LOGISTICS

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En conclusion

Comme toute ville, lagglomration toulousaine est le lieu dorigine ou dextrmit de la plupart des demandes de transport routier de marchandises quelle gnre ( lexclusion du transit). Elle est affecte par la faon dont les marchandises accdent leurs destinataires ou partent de chez leurs producteurs, localement, en changes ou en transit sur son territoire. Elle subit : - loccupation excessive de l'espace public par des vhicules (vhicules particuliers des acheteurs compris), en circulation ou l'arrt, pour des raisons de transport de marchandises - la pollution et le bruit gnrs par l'ensemble des vhicules transportant des marchandises Lvolution de la demande en transport routier de marchandises sera fonction : - de la localisation des activits de production et des lieux de consommation et de la concentration excessive de certaines en quelques points de lagglomration et, au-del en rgion Midi-Pyrnes - des volutions conjointes de la logistique, de la ville et de la rgion. Ces volutions conduiront une croissance des cots qu'il sera important de minimiser pour intgrer le transport routier de marchandises dans un march et une chane dapprovisionnements mondialiss. - et, paralllement, des volutions des activits de production et de commerce dont elle est le prolongement. Agir sur les transports suppose donc la capacit d'apprhender les contraintes subies et les choix effectus en amont par les tablissements des secteurs qui reoivent ou expdient des marchandises. Les trafics exprims en nombre de vhicules seront fonction de lorganisation logistique venir, soit : - peu de plates-formes logistiques mais une desserte importante de celles-ci par des vhicules qui acheminent les produits des lieux de production vers lagglomration toulousaine (trs souvent trafic de grande distance) et par des vhicules qui assurent les livraisons locales sur lagglomration toulousaine. Par exemple, par similitude, la plate-forme Bordeaux Fret International Bruges gnre environ 3 000 PL/jour. - beaucoup de plates-formes logistiques proches des lieux de production et/ou de consommation qui engendrent un trafic mieux rparti sur lagglomration et moins concentr sur les accs cette dernire. - mais aussi louverture dun chantier de transport combin fer/route Fenouillet gnrera ncessairement un nombre important de poids lourds aux heures darrive et celles de dpart des trains, dans une zone dj congestionnes. En dfinitive le trafic routier des poids lourds sera la rsultante de lorganisation des systmes de production et de distribution, rpartis dans lespace et le temps, alors que le trafic est dcompt localement. La mise en cause du rapport Chauvineau, sur la rutilisation des Installations Terminales Embranches (ITE), peut tre une lumire despoir pour les annes venir. Mais, la fin, ou

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elle restera limite aux entreprises dj desservies par le fer ou elle se dveloppera pour les nouvelles plates-formes fret, prvues cet effet.

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Annexe 1 Quelques dfinitions sur lorganisation du transport de marchandises (Source : Documentation franaise vie-publique.fr) Le transport de marchandises consiste acheminer des marchandises - le fret - d'un lieu un autre bord d'un mode de transport quel qu'il soit : ferroviaire, routier, fluvial, maritime, arien ... Il se mesure en tonnes-kilomtres ou, sur un trajet donn en tonnes. Il est effectu en compte propre ou par des tiers ; les transporteurs publics de marchandises. Quand le transport de marchandises est assur par des tiers, il s'effectue dans le cadre d'un contrat de transport. La nature du contrat de transport est commerciale. Ce contrat nonce jusqu'o et par quel moyen la marchandise sera livre (et dont le transporteur aura la responsabilit). Le transporteur est soumis l'obligation de rsultat. Le transport de marchandises est troitement li la logistique. Le fret dsigne la fois les marchandises transportes que le transport de ces marchandises. La charge utile d'un vhicule ou charge marchande est la masse disponible pour le transport : - par opposition la masse totale du vhicule qui effectue le transport - en rfrence au fait que pour le transporteur, il s'agit de la partie de la masse totale qu'il faut transporter, et pour laquelle le client paie le transport. Dans le domaine maritime, le fret est aussi le prix payer au transporteur pour l'acheminement des marchandises. Il sagit alors de taux de fret. Il peut tre soit prpay (freight prepaid) soit pay la livraison de la cargaison. La logistique est une fonction dont la finalit est la satisfaction des besoins exprims ou latents, aux meilleures conditions conomiques pour l'entreprise et pour un niveau de service dtermin. Les besoins sont de nature interne (approvisionnement de biens et de services pour assurer le fonctionnement de l'entreprise) ou externe (satisfaction des clients). La logistique fait appel plusieurs mtiers et savoir-faire qui concourent la gestion et la matrise des flux physiques, d'informations et financiers ainsi que des moyens. La gestion logistique comprend les activits de pilotage des approvisionnements et des achats, de la production, de la distribution, du service client et du retour des produits. Cabotage routier : Transport routier national effectu par un vhicule routier automobile immatricul dans un autre pays. Caisse mobile : Type de conteneur simple destin au seul transport combin rail - route. Chargeur : Client dune entreprise de transport de marchandises appele oprateur . Conteneur : Caisse de mtal de dimensions normalises, destine recevoir des marchandises, permettant un stockage et une manutention aiss dans les ports ou les platesformes multimodales de transport combin. Cots externes : Cots non pris en compte dans le prix pay par lutilisateur dun moyen de transport et assums par lensemble de la collectivit ; ces cots sont ceux des accidents, de la

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congestion des axes de circulation, du bruit, de la pollution atmosphrique et des autres effets environnementaux (sur la nature et les paysages notamment). Ferroutage : Ensemble de techniques de transport qui allient les modes ferroviaire et routier, celui-ci tant limit aux deux extrmits dun trajet ferroviaire dune distance suffisamment longue pour amortir les cots de changement de mode de transport ; le ferroutage peut prendre la forme de transport combin, de route roulante ou d autoroute ferroviaire Intermodalit : Mise en uvre successive de plusieurs modes de transport diffrents, comme dans le transport combin. Marchandises dangereuses : Les types de marchandises dangereuses transportes par la route sont ceux dfinis par lAccord europen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route (ADR). Modes de transport : Catgories regroupant diffrents moyens de transport qui utilisent un mme type dinfrastructures, et parmi lesquelles on distingue essentiellement le ferroviaire, le routier, larien, le fluvial et le maritime (do les concepts d intermodalit , qui correspond la mise en uvre conscutive de plusieurs modes pour un mme acheminement, et de multimodalit , correspondant la mise en uvre de plusieurs modes, en parallle ou en concurrence, sur un mme itinraire ou dans une mme zone gographique). Multimodalit : Organisation de transports mettant en uvre simultanment plusieurs modes sur un mme itinraire ou dans une mme zone gographique, comme dans de grands corridors, telle la valle du Rhne, o coexistent une ligne ferroviaire grande vitesse, deux voies ferres classiques , une voie deau (Rhne ou canal), une autoroute et deux routes nationales. Oprateur ferroviaire : Entreprise de transport ferroviaire qui assure, le cas chant, la distribution, lapprovisionnement et le stockage des produits dun client. Plate-forme multimodale ou chantier : Espace amnag de manire faciliter le transbordement de marchandises entre deux ou plusieurs modes de transport. Point nodal : Point de groupage/dgroupage de camions, de wagons ou de conteneurs, permettant de reconstituer des ensembles directs partir dlments de diffrentes provenances (exemples : les triages sont des points nodaux de wagons, tels Villeneuve-SaintGeorges ou Metz-Sablon) Route roulante : Technique de ferroutage consistant transporter un ensemble routier complet ou des remorques sur des rames ferroviaires spcialement amnages. Transport combin : Conjugaison dau moins deux modes de transport pour acheminer un mme conteneur ; en gnral, ce terme recouvre les transports rail-route. Transport pour compte dautrui : Transport rmunr de personnes ou de marchandises pour le compte de tiers.

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Transport priv : Transport de personnes ou de marchandises organis pour son propre compte par une personne publique ou prive. Transport public : Transport de personnes ou de marchandises organis par une personne pour le compte dautrui. Transport routier en transit : Transport routier travers un pays entre deux lieux (un lieu de chargement/embarquement et un lieu de dchargement/dbarquement), lun et lautre situs dans un autre pays ou dans dautres pays, pourvu que la totalit de parcours dans le pays ait t effectue par route et quil ny ait eu ni chargement, ni dchargement dans le pays. Transport routier international : Transport routier entre deux lieux (un lieu de chargement/embarquement et un lieu de dchargement/dbarquement) situs dans deux pays diffrents ; un tel transport peut ncessiter un transit par un ou plusieurs autres pays. Transport routier international effectu par des tiers : Transport routier international effectu par un vhicule routier automobile immatricul dans un pays tiers. (Un pays tiers est un pays autre que celui de chargement/embarquement ou de dchargement/dbarquement). Transport routier national : Transport routier entre deux lieux (un lieu de chargement/embarquement et un lieu de dchargement/dbarquement) situs dans le mme pays, quel que soit le pays dans lequel le vhicule routier automobile est immatricul ; un tel transport peut ncessiter un transit par un second pays.
Du transport la prestation logistique largie 1. Oprations de transport (dapprovisionnement ; inter-usines vers des plates-formes ; vers des points de vente) 2. Oprations auxiliaires de transport 3. Oprations de distribution physique 4. Oprations de gestion 5. Oprations caractre commercial 6. Oprations de finition de production 7. Oprations de conseil et dingnierie logistique

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Annexe 2

Le cadre rglementaire d'exercice de la profession de transporteur routier de marchandises, de loueur et de commissionnaire de transport (Source : site Internet transports.equipement.gouv.fr) La rglementation en matire de transport routier de marchandises s'inscrit dans le cadre de la politique de libralisation des trafics de marchandises inscrite l'article 75 du trait instituant la communaut conomique europenne. En France, ses fondements lgislatifs figurent dans la loi n0 82-1153 du 30 dcembre 1982 modifie d'orientation des transports intrieurs, dite LOTI La libralisation de l'accs au march s'est accompagne par la mise en placet d'outils de rgulation visant faire respecter par la profession l'ensemble des rglementations conomiques et sociales en vue d'assurer une meilleure comptitivit du transport routier franais face la concurrence qui s'exerce dsormais au sein de l'Espace Economique Europen. La rglementation des transports routiers de marchandises s'applique toutes les entreprises de transport routier pour compte d'autrui, y compris les entreprises de transport lger qui exercent leur activit l'aide de vhicules d'un poids maximum autoris n'excdant pas 3,5 tonnes, ds lors qu'ils sont motoriss. Les entreprises utilisant des vhicules motoriss de moins de quatre roues sont ainsi dans le champ de la rglementation des transports, de mme que les entreprises de course, de messagerie et de transport de petits colis ainsi que certaines entreprises de dmnagement utilisant des camionnettes. Les entreprises doivent tre inscrites au registre des transporteurs et des loueurs. La gestion des dossiers d'inscription au registre incombe aux directions rgionales de l'Equipement (DRE) Une profession rglemente Les conditions d'accs la profession sont dfinies au niveau europen par la directive du 29 avril 1996 modifie par celle du 1er octobre 1998. Au niveau national, le dcret n 99-752 du 30 aot 1999 est le texte de base. Il porte sur l'accs la profession, l'accs au march et les sanctions administratives et pnales. I - L'accs la profession Pour pouvoir exercer son activit, une entreprise de transport routier de marchandises ou de location de vhicules industriels avec conducteur destins au transport de marchandises doit tre inscrite au registre des transporteurs et des loueurs tenu par le prfet de la rgion dans laquelle est situ le sige de l'entreprise. L'inscription est soumise au respect de trois conditions : l'honorabilit professionnelle, la capacit professionnelle et la capacit financire. Ces conditions doivent tre satisfaites pendant toute la dure de la vie de l'entreprise. 1 - L'honorabilit professionnelle Les responsables lgaux de l'entreprise ainsi que le directeur de son activit de transport ou de location doivent satisfaire la condition d'honorabilit professionnelle. Cette condition est remplie en l'absence de condamnation dlictuelle de ces personnes ou d'infractions notamment aux rglementations du transport, du travail et de la scurit routire. Le prfet de rgion est inform de la situation de ces personnes au moyen du bulletin n 2 de leur casier judiciaire.

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2 - La capacit professionnelle Entreprises utilisant des vhicules d'un poids maximum autoris (PMA) suprieur 3,5 tonnes : L'attestation de capacit peut tre obtenue par trois voies diffrentes : l'examen, l'exprience professionnelle, les diplmes. L'examen crit : cette voie reprsente environ 15 % des attestations dlivres. L'exprience professionnelle : c'est une voie pour les candidats qui ont assur des fonctions de cadre durant cinq ans dans une entreprise de transport ou dans une entreprise qui a dvelopp une activit de transport ; une commission consultative rgionale apprcie les comptences et connaissances des candidats pour assurer la direction d'une entreprise de transport (10 % des attestations dlivres). Les diplmes : c'est la voie principale pour l'obtention de l'attestation de capacit (75% des attestations dlivres). Comme pour l'exprience professionnelle le demandeur peut tre invit complter ses connaissances par le suivi de stages. > Entreprises utilisant exclusivement des vhicules n'excdant pas un poids maximum autoris (PMA) de 3,5 tonnes : Les conditions d'inscription au registre des entreprises de transport lger sont allges pour tenir compte des spcificits du secteur. Le justificatif de capacit professionnelle est adapt ce secteur. Deux voies permettent de l'obtenir : la prsentation d'un diplme - le baccalaurat professionnel / spcialit exploitation des transports - ou le suivi d'un stage. 3 - La capacit financire La capacit financire consiste pour l'entreprise disposer d'un certain montant de capitaux propres en rapport avec le nombre de vhicules qu'elle utilise. Le cas chant, des garanties bancaires peuvent suppler une insuffisance de capacit financire, sans toutefois excder la moiti du montant de la capacit financire exigible. Les montants sont de 900 euros pour chaque vhicule n'excdant pas un PMA de 3,5 tonnes et pour les vhicules excdant cette limite, de 9 000 euros pour le premier vhicule et 5 000 euros pour chacun des vhicules suivants. Pour les dpartements d'outre-mer, les montants sont respectivement de 600, 6 000 et 3 000 euros. Lors de la demande d'inscription au registre des transporteurs et des loueurs, l'entreprise remplit une fiche de calcul de capacit financire destine tablir le montant de capitaux propres qu'elle est tenue de disposer au regard de son parc de vhicules. Chaque anne, l'entreprise doit adresser la direction rgionale de l'quipement (DRE) une nouvelle fiche de calcul permettant de vrifier qu'elle satisfait toujours la condition de capacit financire. II - L'accs au march L'inscription au registre des transporteurs et des loueurs donne lieu la dlivrance d'une licence communautaire pour les vhicules dont le PMA dpasse six tonnes et dont la charge utile autorise, y compris celle des remorques, dpasse 3,5 tonnes, ou d'une licence de transport intrieur pour les vhicules dont le PMA n'excde pas six tonnes ou dont la charge utile autorise, y compris celle des remorques, ne dpasse pas 3,5 tonnes. En outre, pour les entreprises utilisant exclusivement des vhicules d'un PMA ne dpassant pas 3,5 tonnes et diriges par une personne titulaire d'un justificatif de capacit professionnelle, la licence de transport intrieur comporte une mention spcifique de limitation d'activit ce type de vhicules. Pour les entreprises qui utilisent exclusivement des vhicules de moins de quatre roues, qui exeraient leur activit avant le 1er janvier 2007 et qui ont t inscrites depuis cette date en tant dispenses du justificatif de capacit professionnelle, la licence de transport intrieur comporte aussi une mention spcifique de limitation d'activit ce type de vhicules. Ces titres de transport permettent aux entreprises d'accder au march national pour les licences de transport intrieur (le march europen tant d'accs libre pour le type de vhicules viss en France par la licence de transport intrieur) et au march national et europen pour les licences communautaires.
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III - Sanctions administratives Le dispositif est complt par des sanctions administratives destines rprimer le comportement des entreprises qui ne respectent pas les rglementations conomique et sociale applicables au transport. Les sanctions qui peuvent tre prononces sont le retrait de titres administratifs de transport (copies conformes de licence) et l'immobilisation des vhicules de l'entreprise infractioniste. Une activit rgule L'objectif de la rglementation du transport routier de marchandises est de mettre en place des outils permettant de mener une politique de rgulation conomique afin d'assainir le secteur. Au niveau de l'accs la profession, il s'agit de limiter cet accs aux seules personnes disposant d'un niveau d'instruction et de comptence en cohrence avec la gestion d'une entreprise dans un march concurrentiel. La condition d'honorabilit professionnelle se rvle trs efficace, en cartant de la profession les personnes condamnes pour certains dlits en rapport avec la profession, notamment au code de la route. La capacit financire permet de s'assurer que les entreprises sont aptes financirement exercer une activit dans le transport et de retirer du march, le cas chant, les entreprises structurellement en dficit ou souscapitalises.

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Annexe 3

Interdiction de circulation des vhicules de transport de marchandises (Ministre de lquipement des Transports et du Logement mars 2002) En application de larrt du 22 dcembre 1994 modifi, la circulation des vhicules ou ensembles de vhicules affects aux transports routiers de marchandises de plus de7,5 tonnes de poids total autoris en charge est interdite les samedis et veilles de jour fri partir de 22 heures jusqu 22 heures les dimanches et jours fris. Pour faciliter la vie conomique et sociale, des drogations sont prvues. Afin de tenir compte des difficults attendues lors des grands dparts, larrt du 22 dcembre 1994 prvoit quelques journes de restrictions complmentaires. Ainsi, en priode estivale, durant cinq samedis la circulation de cette mme catgorie de vhicules est interdite sur lensemble du rseau, de 7 heures 19 heures puis de 0 heure jusqu 22 heures le dimanche. La circulation est autorise de 19 heures 24 heures les samedis concerns. Des drogations permanentes ne ncessitant pas de demandes dautorisation, permettent ainsi : - le transport exclusif danimaux vivants, de denres prissables, de produits agricoles pendant la priode des rcoltes ( lintrieur dune zone constitue par la rgion dorigine et ses dpartements limitrophes, ou par la rgion dorigine et ses rgions limitrophes dans la limite de 150 kilomtres du premier point de livraison ou de collecte) - le transport de matriel ncessaire linstallation de manifestations (sportives, culturelles, politiques) rgulirement autorises se droulant le dimanche ou le lundi - le transport exclusif de la presse - la circulation des vhicules assurant le dmnagement de bureaux ou dusines en milieu urbain - la circulation des vhicules de vente ambulante ou de produits pour foires et marchs ( lintrieur dune zone constitue par la rgion dorigine et ses dpartements limitrophes, ou par la rgion dorigine et ses rgions limitrophes dans la limite de 150 kilomtres du premier point de vente). Le retour vide est autoris dans la zone limite la rgion du premier point de livraison et ses dpartements limitrophes, ou la rgion du premier point de livraison et ses rgions limitrophes dans la limite de 150 kilomtres du premier point de livraison. Des drogations temporaires peuvent ventuellement tre dlivres par le prfet du dpartement du lieu de chargement des vhicules (ou du dpartement dentre en France). Elles peuvent tre accordes pour un temps limit la priode dinterdiction (drogations de courte dure) ou pour une dure maximum dun an (drogations de longue dure). Chaque demande est soumise un examen particulier et il est tenu compte de la nature du produit transport et de lurgente ncessit de le transporter pendant les priodes dinterdiction.

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Cas particulier du transport de matires dangereuses * Linterdiction de circulation En application de larrt du 10 janvier 1974 modifi, le transport par route de toutes matires dangereuses par les vhicules soumis la signalisation prescrite au 5-3-2 de lannexe B de larrt du 1er juin 2001 est interdit sur lensemble du rseau routier les dimanches et jours fris, de 0 heure 24 heures, ainsi que les samedis et les veilles de jours fris partir de 12 heures. En priode estivale, durant cinq samedis, la circulation de cette mme catgorie de vhicules est interdite sur lensemble du rseau, de 7 heures 24 heures ainsi que le dimanche de 0 heure 24 heures. *Les drogations Une drogation gnrale ne ncessitant pas de demandes dautorisation, est accorde pour les transports de livraison de gaz liqufis usage domestique et dhydrocarbures les samedis et veilles de jour fri, de 12 heures 20 heures. Des autorisations exceptionnelles temporaires peuvent ventuellement tre dlivres par les prfets de dpartement en cas de ncessit. Le retour vide est autoris dans la zone limite la rgion du premier point de livraison et ses dpartements limitrophes, ou la rgion du premier point de livraison et ses rgions limitrophes dans la limite de 150 kilomtres du premier point de livraison. Des drogations temporaires peuvent ventuellement tre dlivres par le prfet du dpartement du lieu de chargement des vhicules.

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Annexe 4

Le 4 octobre 2006, le Predit a organis, en collaboration avec la rgion Nord-Pas-deCalais, une journe de concertation sur le transport de marchandises. Transporteurs, chargeurs, lus, techniciens, chercheurs et citoyens, plus de 200 personnes taient runies afin d'imaginer ensemble les voies de progrs du fret que la recherche franaise doit explorer. Comment parvenir un meilleur quilibre dans la rpartition modale du transport de marchandises pour mieux respecter les exigences du dveloppement durable ? La ncessit d'optimiser l'amnagement du territoire a presque fait l'unanimit. L'amlioration de l'architecture des infrastructures de transport et de la desserte des plates-formes a t mise en avant par la trs grande majorit des groupes d'acteurs. Dans le mme esprit, le rapprochement gographique des activits conomiques qui gnrent un lourd trafic de fret et des infrastructures de transport adaptes a t reconnu comme un facteur dterminant. L'inter ou la multi-modalit ont t aussi largement voques avec une insistance particulire sur les progrs raliser au niveau des ruptures de charge qui perturbent alors la chane de transport. Comment modifier les systmes de production, de distribution et de consommation des biens pour parvenir une chane logistique durable ? C'est l'instauration dun processus d'information sur les caractristiques environnementales et sociales (incluant le transport) des produits commercialiss qui a suscit une quasi-unanimit. Ce processus pourrait la limite se concrtiser sous la forme dun label . Le citoyenconsommateur attend de cette information quelle puisse clairer, voire orienter ses choix au moment de lachat afin de mieux respecter les contraintes lies au dveloppement durable, contraintes dont chacun semble tre conscient. Comment crer les conditions de mise en oeuvre des solutions voques dans les deux premires squences ? Deux ncessits sont ressorties des discussions et propositions : - la prise en compte de l'ensemble des cots pour fixer les prix du transport pour tous les modes - la mise en place de lieux dchanges entre les divers acteurs pour faire connatre tous les enjeux et contraintes de chacun et laborer des solutions satisfaisantes et rpondant aux divers impratifs environnementaux, sociaux et conomiques

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Annexe 5

Constat fait par la Fdration Nationale des Transporteurs Routiers (Source : site Internet FNTR) Plus dun camion sur 5 circulant en France est tranger. Alors que les besoins de transport international se dveloppent rapidement, le pavillon franais perd des parts de march depuis une quinzaine danne. Et le mouvement sacclre depuis 1999. Il est aujourdhui minoritaire dans les changes bilatraux avec tous les pays (sauf le Royaume-Uni). Il nassure plus que 32% du transport international, contre 50% en 1992. Le transport international ne reprsente ainsi plus que 15% de lactivit des entreprises franaises de TRM. Les entreprises se replient donc sur le transport national, voire rgional, augmentant la concurrence sur ces crneaux. Plus grave encore, lemploi baisse constamment depuis trois ans (-3,5% depuis 2003), et les dfaillances dentreprises se multiplient (+5,7% en 2005) Lalerte a t donne plusieurs reprises depuis quelques annes : rapport Hillmeyer en 2004, rapport Dobias en 2005, rapport des Ponts et Chausse en 2005, tude du BIPE en 2005, Plan dInitiative Europenne (2004) et Europe, Concurrence, Emploi (2005) de la FNTR. Quatre lments psent lourdement sur le transport routier : - une fiscalit qui frappe les entreprises de TRM jusqu 2,5 fois plus que les autres entreprises franaises, essentiellement en raison de la TIPP8, et de la Taxe Professionnelle (22% en moyenne du chiffre daffaires) - un cot social discriminant par rapport aux pays concurrents : le temps de travail (32,8 heures par semaine en moyenne) le plus faible dEurope (-8% par rapport aux pays de lOuest de lUnion Europenne et -15% en moyenne avec les pays de lEst), le cot du travail le plus lev dEurope (jusqu 2,5 fois plus que certains pays de lEst, et 5% de plus que la moyenne des 15 anciens de lUnion)9 - un manque dharmonisation europenne : o la TIPP franaise est 21% plus chre que la moyenne europenne o le fiscal et le social eux seuls renchrissent le transport franais de 14%, alors que les marges sont peine de 1% ! - un dphasage entre le temps administratif et le rythme conomique : les mutations ne doivent pas venir des seules entreprises et lEtat doit aussi engager sa propre rvolution culturelle. Un foss sest en effet creus et ne cesse de saggraver entre le temps administratif et le rythme conomique des entreprises et des marchs. De plus, le contrle est devenu discriminant, alors que cest un facteur essentiel pour le TRM qui exerce le principal de son activit sur le domaine public. Il rompt aujourdhui lgalit de traitement entre ressortissants et non ressortissants et aggrave lingalit des conditions de concurrence.

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TIPP = taxe intrieure sur les produits ptroliers Seule la France paie comme temps de travail tous les temps dattente des conducteurs

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Mais dans un monde o les marchandises viennent de plus en plus souvent dailleurs, la croissance du TRM vient de plus en plus du transport international. Alors quil nest pas comptitif, le retour du pavillon franais linternational dpend de deux conditions : - la convergence des cots sociaux et fiscaux qui psent sur le TRM. Les prix du transport augmentent dj dans les pays de lEst. Ce mouvement permettra, terme, de limiter lcart de comptitivit entre la France et ces pays. Mais cela prendra des annes. Des allgements de charges en France permettraient dacclrer le rapprochement des cots sociaux entre la France et ces pays. Une fourchette limite quelques pourcents, dans laquelle tous les pays devraient faire tenir leur TIPP, permettrait aussi damliorer la comptitivit du pavillon franais. - une lgislation adapte au transport international. Mais, cest la cration dun rgime du travailleur mobile qui permettrait, en jouant la fois sur le statut des conducteurs, leur rmunration, la dfinition du temps de travail, de faire baisser structurellement le cot final des conducteurs franais.

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Annexe 6 Unostra : Redorer le blason du camion Rencontres parlementaires - dimanche 18 mars 2007 (Source : site Internet Le Bien Public Les Dpches - AFP) L'Union nationale des organisations syndicales des transporteurs routiers automobiles (Unostra) a invit rcemment lus locaux et parlementaires une table ronde afin d'changer et faire des propositions concrtes en matire d'infrastructures, scurit routire, fiscalit, emplois et protection de l'environnement. Pour Yves Quemeneur, prsident de l'Unostra, ce fut l'occasion de prsenter la situation du transport routier dans sa globalit, d'instaurer un dialogue en toute transparence et accessoirement de tordre le cou de nombreuses ides reues. Combattre les ides reues Alors que le transport routier rpond de faon ractive la gestion du juste temps , il a souvent t pris pour cible, jug la hte comme trop polluant, trop bruyant et responsable de graves accidents impliquant chaque fois de nombreux vhicules. Pourtant, selon Yves Quemeneur, la ralit du transport routier est tout autre. Boucs missaires de la pollution, les camions ne reprsentent que 1 % des missions de gaz effet de serre et aucun mtier n'a fait autant d'efforts que le lobby routier pour s'adapter aux nouvelles exigences environnementales. Nous sommes parvenus une rduction de 90 % des missions de particules. Quant la scurit routire, les camions qui reprsentent 6 % du trafic routier ne sont impliqus que dans 3 % des accidents, sans pour autant tre responsables chaque fois . Un mode de transport incontournable Dans notre conomie galopante ou le gain de temps est essentiel, on a tendance oublier que le transport routier s'avre tre le plus ractif et le plus flexible, le rail sans doute plus cologique accuse un retard certain en la matire. Par ailleurs, le transport scolaire joue un rle cl dans l'amnagement du territoire. En maintenant une vie normale en milieu rural, le transport routier tend viter une dsertification des campagnes qui aurait de graves consquences sur le plan dmographique. Quand on sait que ce secteur d'activit emploie 400 000 salaris en France (15 000 en Bourgogne) et que 99 % des approvisionnements indispensables la vie quotidienne sont assurs par les camions, la route a encore de beaux jours devant elle.

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