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R apport pour lInternet Society

Supprimer les obstacles au dveloppement d'Internet en Afrique : suggestions pour amliorer la connectivit
Mai 2013
Robert Schumann, Michael Kende
Rfrence : 35729 -502d

Table des matires


Rsum excutif 1 2 2.1 2.2 3 3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.2 4.3 4.4 5 5.1 5.2 5.3 6 Introduction La chane de valeur de l'accs Internet Aperu de la chane de valeur Cots relatifs des diffrentes parties de la chane de valeur Comparaison de l'accs Internet dans les pays africains Aperu dmographique Environnement de march Indicateurs de connectivit Internet Identification des succs et des checs Connectivit internationale Rseau de collecte national et mtropolitain Le march des FAI Environnement rglementaire Enseignements tirs des politiques et impact des bonnes pratiques limination des blocages Encouragement de l'investissement et des services Leadership politique de haut niveau Conclusion 4 8 13 13 16 19 20 22 24 29 29 38 45 46 48 48 54 57 60 63 64 65

Annexe A Contributeurs cette tude Annexe B Glossaire Annexe C Qui nous sommes

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Supprimer les barrires au dveloppement d'Internet en Afrique : suggestions pour amliorer la connectivit

Copyright 2013. Analysys Mason Limited et Internet Society (ISOC). Cette uvre est couverte par la licence Creative Commons Paternit-Partage des Conditions Initiales l'Identique 3.0, non transpos (Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License). Pour lire une copie de cette licence, consulter http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ (en anglais) ou sous forme abrge http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.fr (en franais). L'analyse et les conclusions prsentes dans ce rapport sont celles des auteurs indiqus et d'Analysys Mason Limited, et ont t obtenues indpendamment de tous travaux raliss spcifiquement pour des clients. Google a apport une contribution financire cette tude mais les conclusions ne refltent pas ncessairement les vues de cette socit. Ce rapport a t rdig l'origine en anglais, puis traduit en franais. En cas de divergences entre les versions anglaise et franaise, la version anglaise fera foi.

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Rsum excutif
Des amliorations significatives de la connectivit Internet en Afrique ont t ralises depuis cinq ans. Elles se caractrisent par un investissement considrable dans les infrastructures de tlcommunications, en particulier en termes de connectivit intercontinentale et de rseaux terrestres fibre optique : l'investissement dans le cble sous-marin s'est lev aux alentours de 3,8 milliards de dollars US et les rseaux terrestres ont reu environ 8,3 milliards de dollars US d'investissement. Les Points dchange Internet (IXP : Internet Exchange Points), assurant l'change du trafic local, ont gagn de limportance dans de nombreux pays. Cependant, ces investissements ne se sont pas toujours traduits par une amlioration des services d'accs Internet du point de vue des utilisateurs, par une baisse des prix ou par une meilleure qualit de service. Dans de nombreux pays, le dveloppement des services d'accs Internet est encore entrav sur certains aspects critiques, notamment en matire de connectivit terrestre entre les cbles sous-marins, les IXP, linfrastructure d'accs du dernier kilomtre (cble ou sans fil) et les fournisseurs daccs Internet (FAI) qui fournissent l'accs aux utilisateurs finaux en Afrique. Comme voqu dans ce rapport, des remdes sur le terrain des politiques sont ncessaires pour supprimer les barrires lentre et l'expansion dans le march, pour favoriser l'investissement en donnant des rgles claires, et pour assurer un leadership politique fort pour atteindre les objectifs en matire de technologies de linformation et de la communication (TIC). Ce document examine les facteurs qui font obstacle la poursuite du dveloppement de l'cosystme Internet en Afrique et les implications de ces obstacles. Il explore ensuite les remdes possibles susceptibles daider les rsoudre, puis tire les leons d'une tude antrieure sur l'impact des IXP au Kenya et au Nigeria, qui a conclu que les IXP peuvent amliorer, et de fait amliorent, la qualit des services Internet et permettent aux oprateurs africains dconomiser des millions de dollars par an en frais de connectivit mais qu'un facteur cl du succs des IXP est la disponibilit dune bonne connectivit nationale. Dans ce document, nous examinons spcifiquement les lments de connectivit internationale, de dorsale nationale et des rseaux de distribution de la chane de valeur ainsi que tous les obstacles aux services concurrentiels d'accs Internet. Notre analyse et nos conclusions sont bases sur des recherches documentaires ainsi que des entretiens avec des parties prenantes sur lensemble du continent.
Figure 0.1 : lments de la chane de valeur de laccs Internet [Source : Analysys Mason, 2013]
Connectivit internationale Dorsale nationale Rseau de distribution Dernier kilomtre Service Internet

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Ce rapport examine tout dabord les principaux indicateurs (prix, vitesse et taux dutilisation d'Internet) ainsi que l'environnement macro-conomique et les politiques publiques dans 20 pays retenus pour une tude comparative. Les tarifs des services pour les utilisateurs finaux sont l'un des principaux critres d'un bon environnement rglementaire, pour deux raisons. Tout d'abord, des prix bas en eux-mmes sont le signe d'un march concurrentiel relativement exempt de goulots d'tranglement qui pourraient augmenter le cot de revient des services ; deuximement, des prix bas produisent un cercle vertueux, en attirant davantage d'utilisateurs, ce qui augmente l'effet dchelle et rduit les cots unitaires, augmentant de ce fait l'utilit d'Internet pour les citoyens et les entreprises : ceci, son tour, rduit encore davantage les prix pour lutilisateur final et encourage un usage plus intense et plus diversifi d'Internet. L'tude comparative des prix ralise pour ce rapport, illustre dans la Figure 0.2, indique que ce sont les pays est-africains qui ont les meilleurs rsultats selon cette mesure.
Figure 0.2: Prix moyen par gigaoctet de trafic pour les offres d'accs Internet usage faible, moyen et frquent. On trouvera plus de dtails sur les donnes et les calculs dans la Section 3.3. [Source : Analysys Mason, 2012]
Faible usage Usage moyen Usage frquent

Sngal Cameroun Nigeria Ghana Cte d'Ivoire Gambie Zimbabwe Botswana Namibie Mozambique Zambie Af. du Sud Malawi Rwanda Uganda Tanzanie Kenya 0

No Data

20

40 60 80 100 Prix Moyen du haut dbit (USD/gigaoctet)

120

140

Le rapport donne un rsum des politiques et des pratiques mises en uvre par certains des 20 pays de l'tude comparative afin de reprer les approches fructueuses ou infructueuses visant favoriser lusage dInternet. Certains pays appliquant des prix plus levs que la moyenne et ayant une consommation plus faible d'Internet sont souvent le lieu de barrires, gnralement lies la rglementation du secteur et/ou aux politiques publiques (par exemple, la Cte d'Ivoire exploite un monopole sur la passerelle internationale1 ; les oprateurs historiques au Cameroun et au Botswana sont encore nationaliss ; et la ralisation dinfrastructures de tlcommunication transfrontalires en Afrique Australe a t dcrite comme un effort prouvant cause notamment de la bureaucratie).
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Une passerelle internationale est l'interface entre le rseau de tlcommunication national d'un pays et celui d un autre pays. Souvent cette passerelle est physiquement situe lendroit d une station d'atterrissement de cble sous-marin ou dune station terrestre satellite. Cependant, quand un cble terrestre franchit une frontire terrestre, une passerelle internationale est aussi ncessaire. Pour envoyer ou recevoir des donnes de trafic international (voix ou donnes), un oprateur dans un pays n'a pas seulement besoin d'un accs physique la capacit, mais aussi dune licence de passerelle internationale manant du rgulateur national ou du Ministre fournissant l'autorisation dassurer ce trafic. Sur un march qui n'a pas t libralis, tous les oprateurs nationaux doivent payer loprateur historique pour transmettre le trafic international, ce qui limite la concurrence et a souvent comme consquence des prix plus levs pour les appels et le trafic de donnes.

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Le rapport note qu'il y a galement des pays o des obstacles existent mais o l'utilisation et/ou les tarifs d'Internet peuvent tre meilleurs que prvus les exemples incluent le Sngal, qui a le quatrime taux dusage d'Internet des 20 pays examins, en dpit d'un monopole virtuel des services d'accs Internet, et le Zimbabwe, o l'utilisation d'Internet est plus importante que ce quon pourrait prvoir vu son PIB per capita, ses politiques et les tarifs de son service haut dbit. Il est probable, cependant, que ces pays puissent encore mieux faire, et en particulier qu'ils puissent tirer des avantages plus importants d'Internet sils supprimaient les blocages et favorisaient l'investissement et les services, en apportant une vision politique de haut niveau et du leadership. Recommandations Nos conclusions et nos recommandations sont prsentes en termes de solutions qui peuvent offrir trois types d'amlioration : limination des blocages. Les rgulateurs devraient supprimer les barrires qui dcouragent l'investissement dans la fibre terrestre et son utilisation, dont : manque de libralisation, cot lev des licences, difficults pour obtenir des droits de passage pour le dploiement dans un pays et travers les frontires, et fiscalit leve sur l'quipement et les services. Promotion de l'investissement. Les gouvernements devraient favoriser l'investissement du secteur priv dans linfrastructure dans la mesure du possible, en offrant plus de certitude sur lvolution de la rglementation pour donner confiance aux investisseurs et favoriser le partage d'infrastructure afin de baisser les cots. Si l'investissement du secteur priv n'est pas probable, les gouvernements peuvent tre amens utiliser leurs propres ressources financires et d'infrastructure pour fournir la prestation des services, en recourant potentiellement des partenariats publics/privs (PPP). Leadership aux niveaux les plus levs du gouvernement. Le dveloppement et l'utilisation de l'infrastructure de communication devraient avoir un haut niveau de priorit, avec un organisme charg de la supervision de tous les aspects de la chane de valeur, y compris la recherche et l'innovation, la fiscalit, les investissements d'tat dans l'infrastructure et/ou les oprateurs, et la rglementation. Cet organisme devrait tre dot de l'autorit ncessaire pour aborder tous les conflits au sein du gouvernement entrainant blocages ou rduction de l'investissement.

Des suggestions spcifiques de politiques dans ces grands domaines sont indiques dans la table ci-dessous.

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Catgorie limination des blocages

Leons Libraliser le rgime rglementaire en permettant la concurrence et en rduisant les barrires lentre, en particulier sur les marchs lis aux cbles sous-marins et aux passerelles internationales Rduire la bureaucratie et les cots des droits de passage, y compris travers les frontires Rduire la charge fiscale sectorielle

Figure 0.3 : Leons en matire de politiques publiques tires de cette tude [Source : Analysys Mason, 2013]

Promotion de l'investissement et des services

Donner aux investisseurs une plus grande certitude sur lvolution des politiques publiques et de la rglementation Le partage d'infrastructure devrait tre encourag, voire oblig lorsque cela est appropri et proportionn Le gouvernement devrait investir judicieusement, idalement dans des PPP accs ouvert, et non dans une infrastructure en concurrence avec le secteur priv ou une infrastructure exploite par plusieurs parties prenantes

Vision et un leadership politique de haut niveau

Un bon leadership politique et une stratgie claire `TIC sont essentiels Vue holistique de la chane de valeur de laccs Internet, faisant participer un large ventail de parties prenantes, pour identifier les obstacles et pour supprimer les politiques contradictoires concernant la fiscalit, l'investissement et la promotion des TIC Les politiques ne devraient pas avoir pour effet de perturber le march en favorisant diffrents oprateurs ou en reconstituant des monopoles de fait

Note : Cette tude a t commandite par l'Internet Society (ISOC), une organisation but non lucratif qui assure le leadership en matire de normes, de dveloppement et de politiques publiques lis Internet, et constitue une source indpendante essentielle sur ces questions.

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1 Introduction
Des amliorations significatives de la connectivit Internet en Afrique ont t ralises ces dernires annes. Il y a eu un investissement considrable dans les infrastructures de tlcommunications, en particulier en termes de connectivit intercontinentale. Cependant, ces investissements ne se sont pas toujours traduits par une amlioration des services d'accs Internet du point de vue des utilisateurs, par une baisse des prix ou par une meilleure qualit de service. Dans beaucoup de pays le dveloppement des services d'accs Internet est encore entrav sur certains aspects critiques notamment la connectivit terrestre entre les cbles sous-marins, les points d'change Internet (IXP) et les fournisseurs daccs Internet (FAI) qui fournissent l'accs aux utilisateurs finaux en Afrique. Amliorations L'augmentation considrable du nombre et de la capacit des cbles sous-marins utiliss pour relier l'Afrique d'autres rgions du monde a contribu soutenir laugmentation du nombre et l'utilisation des IXP en Afrique (utiliss pour l'change de trafic local et laccs au contenu). L'investissement dans de nouveaux cbles sous-marins vers l'Afrique ces dernires annes a dpass 3,8 milliards de dollars US, pour plus de 24 Gbit/s de nouvelle capacit contre 13 Gbit/s en place avant 2011.2 Un aspect particulirement positif de cet investissement est que la capacit sous-marine supplmentaire t installe le long de plusieurs pays sur les deux ctes ; en consquence, sept pays qui taient dpourvus de stations d arrive de cble sous-marin, dites stations datterrissement de cble, en 2010 en ont maintenant au moins une ; 11 pays qui avaient dj des stations d'atterrissement de cble en 2010 en ont maintenant au moins une de plus. La figure ci-dessous indique la densit des stations d'atterrissement de cble par pays en 2012. Bien que les pays enclavs ne puissent pas eux-mmes accueillir des stations d'atterrissement de cble, la plupart d'entre eux ont investi dans un ou plusieurs de ces cbles, avec des avantages variables selon la facilit d'accs aux atterrissements de leurs voisins.

Voir le rcent article de lInternet Society doctobre 2012: How the Internet continues to sustain growth and development, co-rdig avec Analysys Mason. http://www.Internetsociety.org/how-Internet-continues-sustaingrowth-and-innovation.

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Figure 1.1: Nombre de cbles sous-marins ayant une station datterrissement, par 3 pays [Source : Analysys Mason, 2012]

Du ct des rseaux terrestres, on a rcemment estim4 que prs de 100 nouveaux kilomtres de rseau fibre sont mis en service chaque jour en Afrique. Cette rapide augmentation de lextension du rseau aura un impact croissant sur les services de tlcommunication dans les annes venir mme si, en raison du nombre limit de points de sortie de la fibre, de nombreux endroits, en particulier dans les zones rurales, accueilleront ces cbles sans pour autant bnficier de laugmentation de capacit. Difficults restant surmonter En dpit des investissements dcrits ci-dessus, un certain nombre de difficults demeurent : Il y a en Afrique 16 pays enclavs, qui par dfinition ne peuvent pas bnficier directement d'une station d'atterrissement de cble. Cependant les pays enclavs peuvent bnficier de la prsence de (multiples) stations d'atterrissement de cbles dans diffrents pays voisins, par exemple en prenant part la mise en place ou lexploitation dune station d'atterrissement dans un pays voisin, en dployant une infrastructure terrestre amliore avec ce pays, ou en dveloppant une station virtuelle d'atterrissement de cble leur frontire.

Le territoire ctier du Sahara occidental est contest entre le Maroc et le Front Polisario. Son statut juridique nest pas rsolu, et il est classifi par les Nations Unies comme territoire non autonome . Les stations datterrissement sont situes dans la partie Nord. Il n'y a aucun atterrissement de cble sous-marin au Sahara occidental. African Bandwidth Maps, 2012, Africas Fibre Reach Increases By 32 Million, To 40% Of Population http://www.africabandwidthmaps.com/?p=3144

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Deux pays ctiers n'ont aucun cble sous-marin, et d'autres qui nont quun ou deux cbles sous-marins ne bnficient apparemment pas entirement de la concurrence sur ces cbles. L'investissement dans une capacit supplmentaire et des sites d'atterrissement de cble amliore gnralement la situation des pays ctiers, mais il reste trs difficile de faire en sorte que les avantages de la connectivit internationale soient accessibles aux entreprises et aux populations de toute l'Afrique. Ce document est donc surtout focalis sur les cbles terrestres nationaux et transfrontaliers utilisables par les pays ctiers et enclavs pour accder des cbles sous-marins des pays voisins. Il existe des indices probants qui montrent qu'il ny a pas assez de connexions terrestres transfrontalires en Afrique, et que celles qui sont disponibles ne sont pas pleinement exploites. Un rapport5 de 2011 a conclu que parmi les 47 frontires terrestres entre les pays de la CDAA, 38 (81% d'entre elles) taient traverses par au moins une liaison par fibre. peine 24 de ces liaisons de voisinage supportaient des changes de trafic Internet directement entre pays voisins, et il y a encore huit changes du trafic entre pays non voisins (par exemple, la Tanzanie change du trafic avec l'Afrique du Sud). Le trafic entre la plupart des pays de la CDAA doit donc transiter indirectement parfois par l'intermdiaire d'un hub comme l'Afrique du Sud, mais dans la pratique souvent par l'intermdiaire de grands hubs Internet en Europe, en Asie ou aux tats-Unis.

Les IXP et leur rle pour rduire leffet trombone La disponibilit limite de bande passante terrestre lchelle nationale et transfrontalire a pour effet de rduire les avantages des nouveaux cbles sous-marins. Ceci cre un cercle vicieux : un monopole amne des prix levs et un rationnement de l'accs ; peu d'utilisateurs ont les moyens financiers de bnficier du service, ce qui empche les conomies d'chelle et maintient les prix un niveau lev. Cet environnement limite galement le dveloppement des IXP (puisque la capacit internationale peut tre, au bout du compte, moins chre que la capacit locale), alors que ce dveloppement qui pourrait sinon rduire la dpendance aux cbles sous-marins en augmentant l'change de trafic local. L'absence dIXP incite les FAI utiliser l effet trombone , de langlais tromboning, une pratique dans laquelle les FAI utilisent des connexions internationales pour changer du trafic national, ce qui entrane des cots plus levs et une baisse de la qualit de service. Un article rcent de l'Internet Society a analys les avantages des IXP au Kenya et au Nigeria6 et a constat que certains des avantages les plus significatifs proviennent de llimination de leffet trombone. En particulier, le prix de la capacit internationale, et la latence pour l'change de trafic et l'accs au contenu national taient nettement rduits.

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M. Jensen pour lInternet Society, octobre 2011, Transnational broadband interconnection Analysys Mason, April 2012, Assessment of the impact of Internet Exchange Points (IXPs) empirical study of Kenya and Nigeria: http://www.Internetsociety.org/ixpimpact

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Le soutien au dveloppement des IXP permet dtablir une masse critique, ce qui peut les rendre attractifs pour les FAI de toute la rgion, amenant un cercle vertueux o laugmentation du contenu disponible via l'IXP permet laugmentation de l'utilisation. Dans certains cas, ceci pourrait aboutir l'mergence de hubs rgionaux o les conditions de march et les conomies d'chelle permettraient de disposer de marchs de capacit sous-continentaux bnficiant tous dans la rgion en attirant oprateurs et contenu. Un maillon cl de lavnement de ce cercle vertueux est la prsence de services de connectivit nationaux (ou rgionaux) de qualit. Dans les pays qui nont pas une bonne connectivit nationale, il peut tre plus coteux dchanger du trafic au niveau national (par exemple de Johannesburg au Cap ou dAbuja Lagos) plutt quau niveau intercontinental (par exemple du Cap ou de Lagos Londres). Les prix levs de tels services nationaux et la faible disponibilit de services rentables flexibles comme l'Ethernet tendent limiter le dveloppement et donc les avantages de l'IXP. Connectivit par satellite Malgr limportant investissement rcent dans linfrastructure de tlcommunication, beaucoup de communauts demeurent isoles en termes d'infrastructure de rseau. 36% de la population de l'Afrique Subsaharienne vit plus de 50 km d'un nud sur un rseau fibre7 (existant ou en construction), mme si ce chiffre a baiss depuis 2010 (44%). La connectivit satellite reste donc une composante essentielle de la solution. Les services par satellite sont en cours de dveloppement. Les satellites Orbite Moyenne Terrestre (OMT) peuvent offrir des liaisons de grande capacit aux zones loignes avec une latence infrieure et des frais d'exploitation moins importants que les liaisons satellites gostationnaires traditionnelles. La solution par satellite peut donc tre une alternative intressante la fibre longue distance ou aux rseaux hertziens dans certaines zones. En attendant leur disponibilit, les satellites gostationnaires haute capacit faisceaux ponctuels multiples promettent d'abaisser le cot de la connectivit satellite pour les petites liaisons vers des stations de base individuelles et des terminaux mobiles d'utilisateurs finaux. Ce type de capacit peut permettre aux oprateurs du pays d'accrotre suffisamment la demande pour relier ces secteurs conomiques par l'intermdiaire de liaisons terrestres l'avenir. Ces satellites auront un rle cl dans lextension de la porte d'Internet en Afrique. Cependant, apporter vraiment Internet en Afrique exigera un investissement plus long terme dans la connectivit terrestre de grande capacit pour pouvoir crer, stocker et fournir localement du contenu.

Hamilton Research, 2012, Africa Bandwidth Maps

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Focalisation de cette tude L'accs Internet peut tre divis en trois composantes : la connectivit, qui fait intervenir les cbles sous-marins et les IXP ncessaires pour que les rseaux nationaux changent du trafic les uns avec les autres et avec le reste du monde la distribution, qui tend effectivement la porte des cbles sous-marins et des IXP aux villes de lintrieur des pays et aux pays voisins, o l'accs peut tre fourni par les FAI (rseau de collecte) laccs, qui implique les FAI utiliss par les utilisateurs finaux pour accder Internet.

Cette tude se concentre sur des questions de distribution, savoir la connectivit terrestre requise pour relier les stations d'atterrissement de cble sous-marin, les IXP et les FAI au niveau national comme rgional, ceci afin de crer un cosystme plus efficace pour changer et distribuer du trafic. Elle ne considre pas le dernier kilomtre allant jusquaux clients. Nous examinons les politiques et les rsultats travers l'Afrique, selon trois groupes rgionaux : Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Est et Afrique Australe. Nous situons les bonnes pratiques, et nous formulons des recommandations bases sur un certain nombre d'entretiens avec des parties prenantes et sur notre propre recherche primaire et secondaire. Mthodologie Le contenu de ce rapport est bas sur des recherches documentaires et sur des entretiens avec diverses parties prenantes de tout le continent (voir dans l'annexe A la liste des contributeurs) reprsentant des gouvernements, des oprateurs et de petits et grands utilisateurs de capacit Internet.

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2 La chane de valeur de l'accs Internet


Cette section prsente un aperu des lments de la chane de valeur de laccs Internet pour situer la discussion figurant plus loin dans ce document (dans les sections 4 et 5) sur les sources potentielles de goulots d'tranglement et leur effet potentiel en termes daugmentation de cots ou de rduction de la disponibilit et de la qualit de l'accs Internet. Dans la Section 2.1 nous donnons un aperu de la chane de valeur et dans la Section 2.2 nous considrons les cots relatifs de divers lments et leur influence jusqu' maintenant sur les investissements en tlcommunications. Il peut y avoir des questions pertinentes sur chaque partie de la chane de valeur de laccs Internet dans diffrents pays, mais dans les sections suivantes de ce rapport nous nous focalisons principalement sur celles concernant la connectivit internationale et la dorsale nationale.

2.1 Aperu de la chane de valeur


Le diagramme suivant montre les lments de la chane de valeur de laccs Internet, qui sont discuts plus en dtail ci-dessous.
Figure 2.1: lments de la chane de valeur de laccs Internet [Source : Analysys Mason, 2013]
Connectivit internationale Dorsale nationale Rseau de distribution Dernier kilomtre Service Internet

Connectivit internationale La connectivit internationale est clairement fondamentale pour les utilisateurs qui se connectent au rseau Internet mondial. Jusqu'en 2009, plus de dix pays d'Afrique de l'Est et de la rgion alentour ont d recourir la solution par satellite pour se connecter car il n'y avait aucun cble sous-marin reliant cette cte l'Internet mondial. Le satellite est commode et omniprsent, mais a un cot unitaire plus lev que la connectivit sous-marine, et a davantage de latence et dinstabilit. Ces facteurs contribuent rendre la qualit de service infrieure celle de connectivit par fibre sous-marine ou terrestre. L'infrastructure terrestre supporte un service de connectivit internationale potentiellement de meilleure qualit et moins coteux, mais ncessite gnralement des rseaux d'infrastructure importants, y compris des connexions transfrontalires avec les pays voisins (par fibre ou micro-

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ondes), le transit par ces pays, l'accs aux stations d'atterrissement de cbles sous-marins et les droits de capacit sur les cbles sous-marins. En raison de l'importance de l'investissement ncessaire pour cette infrastructure, il existe des barrires l'entre qui peuvent confrer aux oprateurs historiques une emprise sur le marchcette emprise sur le march est, dans certains cas, formalise par des droits de monopole accords aux oprateurs de l'infrastructure internationale. Une telle emprise sur le march peut rendre les prix de vente de la connectivit internationale suprieurs au prix de revient. Il existe dautres facteurs de la connectivit internationale qui affectent le prix et la qualit des services d'accs Internet tels que : Le degr de localisation du trafic. Ce facteur se rapporte l'change du trafic entre les oprateurs (par exemple un IXP), la mise en cache locale du contenu (par exemple Google Global Cache), et la prsence de Rseaux de Diffusion de Contenu (CDN : Content Delivery Networks). La prsence d'un grand volume de contenu hberg localement et de contenu pertinent localement par exemple des services ducatifs et d'e-gouvernement abaisse le cot moyen du service Internet, amliore la qualit de l'exprience utilisateur, et par consquent augmente la demande pour Internet. La proximit de grands hubs d'Internet rgionaux ou internationaux. Plusieurs hubs cls, dots dune connectivit de grande capacit, ont merg pour permettre linterconnexion de nombreux transporteurs internationaux et de nombreux fournisseurs de contenu. Londres, New York, Amsterdam et Hong Kong sont des exemples de tels hubs internationaux o des services de transport vers le reste d'Internet peuvent tre achets relativement bon march. En Afrique, Johannesburg et Nairobi mergent en tant que hubs rgionaux mais la plupart des oprateurs africains se relient toujours l'Internet mondial par l'intermdiaire de liaisons non continentales en Europe, en Amrique du Nord ou en Asie.

Il convient de noter que la connectivit internationale est d'une telle importance quil faut fournir des connexions entirement redondantes, pour viter le risque de perte complte d'accs Internet si une connexion est en panne. Dorsale nationale La dorsale nationale se rapporte aux liaisons interurbaines de grande capacit que les oprateurs utilisent pour relier diffrentes zones de service, pour fournir le trafic aux points nationaux d'agrgation (comme les IXP), et pour se relier aux frontires et/ou aux stations d'atterrissement de cble sous-marins pour la connectivit internationale en aval. Des dorsales nationales peuvent tre ralises en fibre optique ou par une infrastructure micro-ondes. Une part substantielle du cot de dploiement de l'infrastructure de dorsale nationale fibre optique est due aux travaux de gnie civil ncessaires pour creuser et enterrer les conduites de fibre optique. En outre, il faut gnralement solliciter un permis pour bnficier des droits de passage sur chaque commune traverse, ce qui est une source supplmentaire de cot, de perte de temps, et souvent dincertitude. Le cot irrcuprable et lev de ces travaux de gnie civil reprsente une barrire lentre

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importante pour les nouveaux oprateurs de dorsale nationale, et donc laisse la possibilit pour les oprateurs de dorsale existants dacqurir une emprise sur le march significative, mme dans les pays qui ont libralis ce march. Un autre aspect important des dorsales nationales est la technologie offerte aux utilisateurs. Les systmes classiques utilisant la technologie CSAD peuvent avoir un cot prohibitif pour les petits utilisateurs, qui peuvent alors prfrer des technologies courantes permettant une monte en puissance plus progressive comme Ethernet ou IP/MPLS. Les oprateurs historiques de dorsale peuvent avoir du mal financer une transition vers une nouvelle technologie ou bien s'adapter aux diffrents produits disponibles dans les nouveaux rseaux. Le rseau de distribution Le rseau de distribution se rapporte l'infrastructure qui supporte le trafic des centraux tlphoniques ou des stations de base mobiles vers les sites centraux de commutation. On a gnralement recours aux liaisons hertziennes pour relier les stations de base rurales ou pour relier plusieurs stations de base un nud voisin d'agrgation de rseau fibre ou satellite. Aux endroits de fort trafic (secteurs urbains ou nuds d'agrgation), on utilise la fibre. Le cot par kilomtre de fibre tend tre suprieur celui de la fibre nationale de dorsale parce qu'elle traverse des secteurs plus densment peupls o il faut tenir compte d autres infrastructures dj prsentes (routes, trottoirs, conduites souterraines ou btiments). Dernier kilomtre Le dernier kilomtre est le lien final du rseau avec l'utilisateur ; en Afrique il est couramment ralis par des rseaux sans fil. Les cots du dernier kilomtre sont levs ; ils incluent l'installation et la location de l'quipement du site de la station de base, lquipement hertzien, et lentretien et lexploitation. Avec une alimentation lectrique dficiente et des risques de vol et de vandalisme, il y a des cots levs de carburant et de scurit, aggravs par la dispersion gographique des sites utiliss dans le rseau d'accs. Service Internet Cet aspect ne porte pas forcment sur un lien physique dans la chane allant de l'utilisateur aux hubs internationaux, mais plutt au service fourni par un FAI, rassemblant les lments dcrits ci-dessus en une offre intgre pour l'utilisateur final. Les FAI sont susceptibles d'acheter des services de connectivit sur les dorsales nationales et sur le rseau international, en diffrentes proportions selon le type de clients, la qualit du service et le degr auxquels ils localisent le contenu laide dIXP. Dans certains cas, le FAI peut possder l'infrastructure du dernier kilomtre, comme dans le cas des services Internet des oprateurs fixes sans fil ou mobiles. Pour que le FAI puisse fournir le service et accder la connectivit nationale et internationale, une composante critique du cot de revient est le cot des routeurs et des autres quipements ; implicitement, les cots d'quipement sont aussi inclus dans le cot de revient de la connectivit en gros.

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2.2 Cots relatifs des diffrentes parties de la chane de valeur


Analysys Mason a prcdemment ralis des tudes8 sur les cots de divers lments de la chane de valeur. On admet gnralement que le passage du satellite au cble sous-marin a un impact marqu sur le cot de revient unitaire du service haut dbit, comme montr dans le diagramme ci-dessous.
35 30
Cot mensuel par abonn (USD)
Figure 2.2 : Impact indicatif de la connectivit de cble 9 sous-marin sur le cot de revient du service haut dbit [Source : Analysys Mason, 2011]

25 20 15 10 5 0 Via satellite Via cble sousmarin

Connectivit Internationale
Autres cots

Avant l'arrive des cbles sous-marins, un investissement substantiel pour amliorer la capacit d'autres parties de la chane de valeur (dorsale, rseau de distribution et dernier kilomtre) tait peu susceptible dapporter un retour sur investissement intressant. Vu le niveau lev des cots de connectivit internationale, les nouveaux investissements dans d'autres parties de la chane de valeur sont peu susceptibles de rduire suffisamment les prix pour favoriser l'adoption par le grand public et pour assurer un retour sur investissement.10 Le goulot d'tranglement du cot est dplac par le dploiement des cbles sous-marins. La Figure 2.3 compare le cot de revient du service haut dbit pour un oprateur sans fil de niche (typiquement un oprateur spcialis en transfert de donnes visant un troit segment du march), un oprateur de cble, et un oprateur mobile grand public ayant une offre voix et donnes. Ce diagramme indique que le cot du dernier kilomtre peut atteindre 45 60% du cot de revient total du service haut dbit.
8

Analysys Mason, 2011, Driving broadband connectivity in Africa: regulatory issues and market challenges , http://www.analysysmason.com/Research/Content/Viewpoints/RDRK0_driving_broadband_Africa_Dec2011 Les cots prsents dans cette section concernent un oprateur sans fil du march grand public dans un pays ctier illustratif en Afrique. On notera quil sagit de cots de rseau uniques annuels moyen par abonn; les oprateurs sont susceptibles d'y ajouter des cots de dtail et des marges bnficiaires pour calculer le prix de vente du service. L'exception cette rgle est un IXP, qui facilite l'change de trafic local, en rduisant ou en liminant ainsi leffet trombone national sur des liens internationaux coteux. Par exemple, quand le point d'change Internet du Kenya a ouvert en 2000, les gains de latence et de cots taient dus notamment la rduction du besoin de connectivit satellite internationale. Voir Jensen, M, 2009, Promoting the use of Internet Exchange Points (IXPs), A Guide to Policy, Management and Technical Issues , http://www.Internetsociety.org/promoting-use-Internet-exchange-pointsguide-policy-management-and-technical-issues.

10

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90
Cot mensuel du haut dbit par abonn (USD)

Autres cots Connectivit internationale Dorsale nationale Rseau de distribution

80 70

Figure 2.3: Illustration du cot de revient du service haut dbit en Afrique avec diverses technologies [Source : Analysys Mason, 2011]

60
50 40 30 20

10
0 Sans-fil (March "de niche") Filaire Sans-fil grand public

Il peut y avoir des goulots d'tranglement dans chaque partie de la chane de valeur de laccs Internet ; cette tude se focalise en particulier sur la rpartition de la bande passante, qui reste un aspect essentiel de la fourniture dun meilleur accs Internet en Afrique : Laugmentation de ladoption et de l'utilisation d'Internet apporte des conomies d'chelle qui rduisent nettement le cot de revient unitaire du service. Puisque les services d'accs Internet deviennent abordables dans beaucoup de pays africains, les rductions de prix y compris celles rsultant de laugmentation des marchs de bande passante peuvent attirer plus d'abonns et crer un cercle vertueux de croissance de l'utilisation et de rduction des prix. Une meilleure distribution de la bande passante, par exemple au niveau des IXP ou de centres de calculs neutres par rapport aux transporteurs, attire plusieurs transporteurs qui se font concurrence pour assurer la capacit. Il en rsulte gnralement des prix infrieurs, car les FAI locaux peuvent changer de transporteur rapidement et facilement, en fonction du prix ou de la qualit offerte. La meilleure qualit de service, la porte gographique du service et l'offre et la demande de contenu local sont tous des facteurs d'une utilisation accrue d'Internet, et dpendent euxmmes dune meilleure infrastructure Internet nationale et internationale. Les pays o le march de bande passante fonctionne le mieux sont plus susceptibles dattirer de grands transporteurs internationaux et de grands rseaux de diffusion de contenu (RLC), dont plusieurs laborent actuellement des plans pour tablir des points de prsence (PoP : Points of Presence) en Afrique. Un contenu plus proche de l'utilisateur amne habituellement des cots infrieurs pour l'utilisateur final et une meilleure qualit du service. Les cots de capacit internationale continuent constituer une part substantielle des cots d'Internet pour les pays enclavs.

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Cette tude se concentre sur la connectivit internationale et la dorsale nationale ; cependant les insuffisances indiques dans cette section devraient encourager les parties prenantes se pencher sur les difficults prsentes dans lensemble de la chane de valeur pour que leurs actions aient le plus grand impact possible sur lamlioration de l'accs Internet et lutilisation de celui-ci.

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3 Comparaison de l'accs Internet dans les pays africains


Cette section compare une srie d'indicateurs cls du dveloppement des tlcommunications et des secteurs d'Internet dans un certain nombre de pays africains pour mieux comprendre la situation relative de chacun deux. Cette comparaison permet de reprer quels pays ont particulirement russi amliorer l'accs Internet, et ainsi didentifier les bonnes pratiques qui ont t adoptes par les responsables politiques dans ces pays. Divers autres facteurs affectent l'adoption et l'utilisation d'Internet, y compris la dmographie (par exemple les niveaux de revenu) et des facteurs de march (comme le niveau de libralisation). Ce rapport regroupe les indicateurs de l'tude comparative en trois catgories : 1. La dmographie. Ce sont des indicateurs tels que la population, le revenu et la densit de population, qui peuvent affecter la demande ou l'approvisionnement en services d'accs Internet. Ces facteurs sont hors du contrle des responsables des politiques de tlcommunications, mais ils doivent tre pris en compte pour valuer le niveau de l'accs Internet et pour formuler des recommandations sur les politiques. Indpendamment de ceux prsents ici, d'autres facteurs dont l'instruction, lducation, les habitudes de consommation et laccs l'lectricit sont aussi pertinents. 2. Lenvironnement de march. Ce sont des indicateurs de rglementation qui crent l'environnement dans lequel les services d'accs Internet sont rendus disponibles ; ils sont donc sous le contrle des responsables politiques qui essaient de rduire les obstacles l'accs Internet. 3. Les indicateurs de connectivit Internet. Ce sont des mesures de l'adoption et de l'utilisation d'Internet, ainsi que des mesures d'accessibilit des services d'accs ; elles sont affectes par les indicateurs des deux catgories prcdentes. Ce rapport value les indicateurs de connectivit Internet par rapport aux deux autres catgories dmographie et environnement de march afin de reprer les bonnes pratiques dans les pays qui ont du succs, ainsi que pour formuler des recommandations sur les politiques pour les pays qui ont eu moins de succs. Le degr d'utilisation d'Internet dans la population est l'un des indicateurs fondamentaux de l'impact d'Internet. Une augmentation de l'utilisation d'Internet tend provenir de nombreux facteurs, dont le cot d'accs Internet et la qualit de l'exprience utilisateur (par exemple les vitesses de tlchargement). Le prix et la vitesse des connexions eux-mmes sont trs influencs par des contraintes telles que le cot des lignes d'accs internationales et nationales. Le cot de ces lignes doit tre directement rpercut sur le cot d'accs Internet : plus le cot est lev, plus le FAI est susceptible de sous-dimensionner la capacit. Cela peut ensuite causer une saturation qui dgrade l'exprience utilisateur d'Internet

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Les 20 pays de ltude comparative examins dans ce rapport ont t choisis parmi un grand nombre de pays des trois rgions de l'Afrique : Afriques de l'Ouest, Afrique de l'Est et Afrique Australe.
Afrique de l'Ouest Burkina Faso (FB) Cameroun (cm) Gambie (GM) Ghana (GH) Cte d'Ivoire (CI) Mali (ML) Nigeria (NG) Sngal (SN) Afrique de l'Est Burundi (BU) Kenya (KE) Rwanda (RW) Tanzanie (TZ) Ouganda (UG) Afrique Australe Botswana (BW) Malawi (MW) Mozambique (MZ) Namibie (Na) Afrique du Sud (ZA) Zambie (ZM) Zimbabwe (ZW) Figure 3.1 : Pays figurant dans l'tude comparative [Source : Analysys Mason, 2013]

Ce rapport spare lensemble des pays en trois rgions, en partie en raison des similitudes dmographiques et des liens historiques des rgions. Plus concrtement cependant, la proximit des pays dans chacune de ces trois rgions signifie qu'ils partagent des stations d'atterrissement et des connexions transfrontalires, et peuvent tirer profit des IXP des autres afin de crer des hubs rgionaux pour l'change de trafic et l'accs au contenu. Par exemple, la comparaison entre les pays africains de lEst est importante parce qu'ils appartiennent au mme organisme rgional, la Communaut de lAfricaine de lEst (CAE), et parce que l'Ouganda, le Burundi et le Rwanda dpendent de l'accs via le Kenya et/ou la Tanzanie pour avoir un niveau daccs quivalent celui des stations d'atterrissement de cble sous-marin. Nanmoins, ce rapport compare aussi des pays de plusieurs rgions, quand cela est pertinent pour reprer et recommander les bonnes pratiques.

3.1 Aperu dmographique


Comme illustr dans les tables suivantes, parmi les pays d'Afrique occidentale les deux pays situs aux extrmits opposes sont le Nigeria et la Gambie. Limportante population du Nigeria permet aux oprateurs et aux fournisseurs de contenu de bnficier de fortes conomies d'chelle au niveau national. linverse, la faible population et le PIB par habitant infrieur de la Gambie la rendent moins attrayante pour les oprateurs et les fournisseurs de contenu, malgr une communaut technique Internet hautement qualifie.
Figure 3.2 : Groupe Afrique de l'Ouest de l'tude comparative : donnes dmographiques et de revenu pour 2011 [Source : Banque Mondiale, 2012] Unit PIB par habitant Population Densit de population Proportion de pop. urbaine USD par an Millions Habitants 2 / km % GH 1.570 25,0 109,7 51,9 NG 1.452 162,5 178,4 49,6 CM 1.271 20,0 42,4 52,1 CI 1.195 20,2 63,4 51,3 SN 1.119 12,8 66,3 42,6 Ml 669 15,8 13,0 34,9 GM 625 1,8 177,6 57,2 FB 600 17,0 62,0 26,5

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Les pays est-africains sont plus uniformes, excepte la densit de population sensiblement plus leve du Rwanda. Une forte densit de population rduit typiquement le cot de dploiement de rseau (fixe ou hertzien), bien que lassez faible proportion de population urbaine (moins de 20%) compense lgrement les avantages d'une forte densit. Le PIB par habitant en Afrique de l'Est est voisin de la moiti de celui des pays d'Afrique occidentale.
Figure 3.3 : Groupe Afrique de l'Est de l'tude comparative : donnes dmographiques et de revenu [Source : Banque Mondiale, 2012] KE PIB par habitant Population Densit de population Proportion de population urbaine USD par an Millions Habitants / 2 km % 808 41,6 73,1 24,0 RW 583 10,9 443,6 19,1 TZ 529 46,2 52,2 26,7 UG 487 34,5 172,7 15,6 BU 271 8,6 333,9 10,9

Enfin, il y a en Afrique Australe de trs grandes disparits de PIB par habitant, de taille de population, et d'urbanisation ; ceci est trs clairement illustr par la diffrence entre le Botswana (qui a le PIB par habitant le plus lev : 8680 dollars US, une densit de population trs basse mais une forte urbanisation), et le Malawi (avec le plus bas PIB par habitant : 370 dollars US, une forte densit de population mais une faible urbanisation). En consquence, certaines comparaisons sont plus pertinentes lorsquelles portent sur un sous-ensemble des pays de ce groupe, bas sur le PIB par habitant ou sur un autre indicateur.
Figure 3.4 : Groupe Afrique Australe de l'tude comparative : donnes dmographiques et de revenu [Source : Banque Mondiale, 2012] BW PIB par habitant Population Densit de population Proportion de population urbaine USD par an Millions Habitants 2 / km % 8.680 2,0 3,6 61,6 ZA 8.070 50,6 41,7 62,0 NA 5.293 2,3 2,8 38,4 ZM 1.425 13,5 18,1 39,2 ZW 776 12,8 33,0 38,6 MZ 535 23,9 30,4 31,2 MW 371 15,4 163,1 15,7

En rsum, ces indicateurs fournissent un contexte dinterprtation des autres rsultats par exemple, le niveau du revenu est un facteur significatif d e ladoption du service Internet, mais hors de tout contrle immdiat du responsable des politiques de tlcommunications.

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3.2 Environnement de march


La rforme du secteur a t un lment cl pour favoriser les services de tlcommunications, y compris l'accs fixe et mobile ainsi que l'accs Internet.11 Une telle rforme comporte typiquement la libralisation formelle du march (en d'autres termes, louverture la concurrence), la privatisation de l oprateur historique (c'est--dire le passage d'un organisme dtat une socit prive), et la mise en place d un rgulateur indpendant charg de surveiller le secteur. Ces rformes peuvent crer un march concurrentiel dynamique et qui encourage l'investissement et l'innovation, et amener prix bas et services de haute qualit. Le processus de libralisation est souvent progressif, et un des lments cls pour rduire les obstacles l'accs Internet consiste libraliser les marchs pertinents pour l'infrastructure et le service. L'Union Internationale des Tlcommunications (UIT) compile des donnes provenant de divers pays sur le degr de libralisation, et dans chacun deux, d'un certain nombre de services. Trois de ces marchs sont directement pertinents pour ce document : passerelles internationales (ncessaires pour envoyer et recevoir le trafic travers des frontires), lignes loues (ncessaires pour le rseau de collecte depuis les passerelles internationales et entre les points de prsence dans un pays), et services Internet (ncessaires pour permettre d'accder aux utilisateurs finaux). La table ci-dessous rsume l'environnement rglementaire dans chaque pays selon sur les dernires donnes de lUIT.
Figure 3.5 : Indicateurs cls de la rforme du secteur des tlcommunications. Orange : libralisation partielle, rouge : aucune libralisation [Source : ITU ICT-Eye avec des actualisations d'Analysys Mason, 2012] Pays Lignes loues C C C C P C M C C C P P P Services Internet C C C C C C P C C C C C P C C C Passerelles internationales C C P C C P C C C C C P P M P Statut de loprateur historique tat Partiel Priv Partiel Partiel tat Partiel tat tat Partiel Partiel tat tat tat Partiel Partiel Rgulateur autonome Non Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Burundi Kenya(2) Rwanda(2) Tanzanie Uganda(2) Botswana Malawi(2) Mozambique(2) Namibie(1) Afrique du Sud Zambie(1) Zimbabwe Burkina Faso(2) Cameroun(2) Gambie(2) Ghana(1)
11

Voir par exemple World Bank, 2006, Information and Communications for Development 2006: Global Trends and Policies, http://go.worldbank.org/PB9HXQQUR0, et infoDev and ITU, non dat, ICT Regulation Toolkit http://www.ictregulationtoolkit.org/.

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Pays

Lignes loues P P C C

Services Internet C C C C

Passerelles internationales M P C C

Statut de loprateur historique Partiel Partiel tat Partiel

Rgulateur autonome Oui Oui Oui Oui

Cte d'Ivoire Mali(2) Nigeria(2) Sngal

C = concurrence, P = concurrence partielle, M = monopole. tat = nationalis, Partiel = partiellement priv. Les donnes concernent lanne 2012 sauf indication contraire : (1) = donnes sur 2011, (2) = donnes sur des annes antrieures 2011

la lecture de la table ci-dessus, nous pouvons faire plusieurs observations : Tous les pays ont introduit la concurrence dans loffre de services d'Internet, permettant effectivement des FAI concurrentiels de proposer l'accs Internet. Dans trois pays, il y a un monopole sur les lignes loues ou la passerelle internationale. Dans la majorit des pays, loprateur historique du rseau fixe a t partiellement privatis ; dans huit pays, ce sont encore des organismes publics. Tous les pays sauf l'Afrique du Sud et le Burundi indiquent quils ont un rgulateur spar, capable de prendre des dcisions de faon autonome par rapport au gouvernement.

La rforme du secteur est ncessaire mais non suffisante pour supprimer divers obstacles pertinents laccs Internet. La libralisation d'un march tend stimuler la concurrence, mais les marchs libraliss nont pas tous un niveau significatif de concurrence, une situation qui peut tre due des combinaisons variables de facteurs non mentionns ici. Par exemple, si une licence est trop chre, ou impose des conditions onreuses, le march nest libralis quen apparence, et est peu susceptible de retirer les avantages de la pleine concurrence. En pareil cas, il peut y avoir un monopole de fait rsultant dvnements historiques ou de la difficult lentre malgr la libralisation apparente. L o cela est pertinent, ce rapport indique quels sont les marchs o la rforme a t mise en uvre d'une manire qui laisse subsister des obstacles lentre.

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3.3 Indicateurs de connectivit Internet


L'objectif de la suppression des obstacles et de la promotion des services Internet est d'augmenter le niveau d'utilisation d'Internet. Le diagramme ci-dessous montre l'ampleur de l'utilisation d'Internet dans la population de chaque pays en 2011, compare des donnes de 2007.
Figure 3.6 : Utilisation d'Internet dans les pays de l'tude comparative, 2007 et 2011. Les chiffres sur la droite indiquent le taux de croissance annuel de l'utilisation de 2007 2011. [Source : UIT, 2012]

2007
Nigeria Sngal Ghana Gambie Cameroun Burkina Faso Cte d'Ivoire Mali Afrique du Sud Zimbabwe Namibie Zambie Botswana Mozambique Malawi Kenya Uganda Tanzanie Rwanda Burundi

2011

Croissance annuelle

43% 23% 38% 15% 14% 41% 5% 25% 27% 10% 26% 24% 7% 47% 36% 37% 37% 14% 35% 12% 0 5 10 15 20 Nombre d'utilisateurs (pour 100 personnes) 25 30

L'analyse montre que les chefs de file des rgions sont respectivement le Nigeria, l'Afrique du Sud et le Kenya, tandis qu' l'autre bout de l'chelle se trouvent le Mali, la Cte d'Ivoire, le Malawi et le Burundi. En termes d'volution, le Nigeria, le Burkina Faso et le Mozambique ont connu une progression annuelle impressionnante de plus de 40%, tandis que la Cte d'Ivoire, le Zimbabwe et le Botswana ont tous eu une volution de moins de 10% par an entre 2007 et 2011. L'accessibilit de l'accs Internet en termes de cot des services et des dispositifs ncessaires pour accder l'Internet est un facteur cl de ladoption, et dpend avant tout des niveaux de revenu. D'autres facteurs, tels que l'ducation et l'infrastructure permettant lutilisation des TIC, sont aussi significatifs.

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La Figure 3.7 montre la corrlation de l'utilisation d'Internet avec le PIB par habitant.
Figure 3.7: Adoption d'Internet en fonction du PIB par habitant [Source : Banque Mondiale, UIT, 2012]

L'Afrique du Sud, le Botswana et la Namibie se distinguent des autres pays par leur PIB par habitant trs lev pourtant lutilisation d'Internet n'y est pas particulirement forte. Dans ces cas, il semble vraisemblable que les niveaux de revenu moyen sont lgrement errons : ces trois pays figurent parmi les quatre pays dans le monde o l'ingalit de revenu est la plus forte12, ce qui laisse supposer qu'une grande partie de la population na pas les moyens financiers d accder Internet. Le Kenya et le Nigeria ont un niveau dutilisation sensiblement meilleur que ce qu'on pourrait prvoir daprs le revenu moyen, et il en va de mme pour la Gambie, le Sngal, l'Ouganda, la Tanzanie et le Zimbabwe. En revanche, la Cte d'Ivoire et le Cameroun semblent rester en-de de leurs possibilits sur ce point. Tarifs du haut dbit Une fois que l'infrastructure est en place pour permettre d'accder l'Internet, une considration principale pour la plupart des utilisateurs tend tre le prix du service. Le prix est dict par divers facteurs. Par exemple, le manque de concurrence peut faire que les oprateurs exercent une emprise sur le march sur les principaux lments de l'infrastructure Internet, y compris la passerelle internationale et/ou les lignes spcialises. Ceci, avec d'autres politiques qui limitent la disponibilit, peut augmenter le prix des investissements des FAI pour fournir des services d'accs Internet.

12

Lingalit de revenu est mesure par le coefficient Gini. Source: CIA, 2012, World Factbook

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La figure suivante, qui indique le prix moyen des offres13 usage faible, moyen et lev d'accs Internet, montre bien les carts de prix.
Figure 3.8 : Prix moyen par gigaoctet de trafic pour les offres intgres usage faible, moyen et intense daccs Internet [Source : Analysys Mason, 2012] Faible usage
Sngal Cameroun Nigeria Ghana Cte d'Ivoire Gambie Zimbabwe Botswana Namibie Mozambique Zambie Af. du Sud Malawi Rwanda Uganda Tanzanie Kenya 0

Usage moyen

Usage frquent

No Data

20

40 60 80 100 Prix Moyen du haut dbit (USD/gigaoctet)

120

140

Note : Les donnes ne sont pas disponibles pour tous les pays.

En Afrique de l'Ouest, la Gambie a des prix d'accs Internet uniformment bas, ce qui explique un bon score dans l'utilisation d'Internet malgr le monopole de fait sur les lignes spcialises et la passerelle internationale. En revanche, il semble que les pays ayant un revenu moyen plus lev (Nigeria, Ghana, Sngal, Cameroun) ont des prix relativement levs pour les offres faible usage, potentiellement en raison de l'lasticit des prix. Toutefois il se peut quen Gambie les tarifs des offres faible usage soient ncessairement bas, car sinon le service serait exorbitant pour la plupart des consommateurs, tant donn le faible niveau de revenu moyen. En ce qui concerne l'Afrique Australe, les niveaux de prix de chacune des trois offres tendent tre uniformment levs, notamment au Zimbabwe et en Namibie et les offres faible usage sont particulirement chres. Mme le Malawi, qui a les plus bas prix des pays de ltude comparative en Afrique Australe, a des prix plus levs que plusieurs des pays des autres rgions. Ceci peut expliquer pourquoi les niveaux de revenu typiquement plus levs dans divers pays dAfrique Australe n'ont pas entran ladoption prvue de l'accs Internet (et la pntration
13

Les niveaux dusage bas, moyen et intense sont dfinis ainsi: jusqu' 100MB ; 100MB -1GB ; et 1GB et plus, respectivement. Pour les offres de contrat, ceci reprsente l'utilisation mensuelle de l'offre ; dans les autres cas, les prix correspondent un forfait de volume prpay. Les prix sont des moyennes des produits enregistrs dans trois bases de donnes sources (d'Analysys Mason, de Google et de TeleGeography). Les rsultats ne sont pas rigoureux, cause de l'imperfection potentielle des sources ou du faible nombre de points disponibles pour calculer la moyenne, do des rsultats peu significatifs. En outre la vitesse de la liaison fournie peut tre un facteur important du prix, voire dans certains cas le seul facteur de diffrenciation des offres trafic illimit (qui ne sont pas prises en compte dans cette analyse).

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demeure plus basse que dans plusieurs pays ayant des revenus sensiblement infrieurs, notamment le Nigeria et le Kenya). Les pays enclavs semblent ne pas souffrir de prix nettement plus levs que les pays ctiers dots de stations d'atterrissement de cble sous-marin (Afrique du Sud, Namibie et Mozambique), en dpit du cot plus lev cause de lacheminement du service Internet vers l'intrieur du pays partir des stations d'atterrissement ctires. L'Afrique de l'Est a les cots les plus bas pour chacun des trois niveaux doffre.14 En particulier, au Kenya les prix sont parmi les plus bas des pays de toutes les rgions. Ceci explique en partie la plus forte pntration d'Internet dans ce pays malgr des revenus infrieurs ceux de plusieurs des pays des autres rgions tudies dans ce rapport. En outre, le rapport des prix unitaires pays par les utilisateurs de trafic faibles et importants semble tre infrieur en Afrique de l'Est par rapport aux autres rgions, ce qui signifie que le service est susceptible d'tre plus abordable pour des utilisateurs bas revenu en Afrique de l'Est que dans ces rgions. Ceci devrait contribuer une pntration plus leve du service Internet. Pour voir comment le prix des services affecte ladoption de l'Internet, la Figure 3.9 prsente une coube reprsentant la proportion d internautes dans chaque pays en fonction du prix moyen d'une offre usage moyen.
30 KE NG Afrique de l'Est Afrique Australe 25 ZA 20 SN Afrique de l'Ouest

Nombre d'utilisateurs pour 100 personnes

ZW
15

Figure 3.9: Proportion dinternautes en fonction du tarif dans les pays de ltude comparative [Source : Analysys Mason, 2012] Note : La courbe de tendance est simplement indicative, et n'est pas calcule mathmatiquement partir des donnes.

GH TZ GM

UG ZM

NA

10

RW CM CI MW MZ

BW

0
0 20 40 60 80 100 Tarif moyen (USD par gigaoctet) 120

Les pays ayant un faible PIB par tte tendent se trouver en-dessous de la courbe de tendance suggre, tandis que les pays situs au-dessus de cette courbe tendent tre plus riches. Au Cameroun et en Cte d'Ivoire en particulier, l'utilisation est en-dessous de ce que lon pourrait prvoir en se basant sur les donnes de revenu et de tarifs. Rciproquement, l'utilisation en Afrique Australe est tonnamment haute par rapport aux tarifs. C'est en particulier le cas au Zimbabwe, ce qui pourrait tre li un niveau d'instruction relativement lev et une tendance plus forte de la population l'utilisation partage (au travail ou dans les cybercafs).
14

Les tarifs en Ouganda sont inhabituels : loffre bas de gamme de la plupart des oprateurs (typiquement 20MB) a un prix par Go infrieur toutes les autres offres (plus chres). Les tarifs de ces offres plus chres sont peu prs linaires et non dgressifs (ce qui inciterait les utilisateurs souscrire ces offres plus chres).

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La section 4 de ce rapport examine plus en dtail les raisons spcifiques pour lesquelles certains pays ont des prix plus levs que d'autres, en mettant laccent sur les obstacles viss par cette tude qui peuvent expliquer les prix plus levs. Vitesses d'accs Internet La qualit du service, et plus spcifiquement la vitesse disponible d'accs Internet, est galement un critre significatif des dcisions des utilisateurs de souscrire des services d'accs Internet. La qualit est aussi un indicateur des obstacles sur les trajets nationaux et internationaux d'accs Internet ; en particulier, plus ces itinraires sont chers, moins on fournit de capacit par abonn, ce qui abaisse la vitesse moyenne d'accs. Le diagramme ci-dessous examine les vitesses de tlchargement locales et internationales des 20 pays choisis pour ce rapport. La vitesse de connexion locale est mesure depuis l'utilisateur final jusqu' un point du pays aussi proche que possible, et la vitesse internationale est mesure depuis l'utilisateur final jusqu'aux tats-Unis. 15
Figure 3.10 : Vitesses de tlchargement dans les pays de ltude comparative. Un serveur local est moins de de 300 milles (480km) ; cette vitesse est donc une mesure de la vitesse d'accs du dernier kilomtre. [Source : TestMy.net, 2012, http://www.testmy.net ; Index net, 2012, http://www.netindex.com]
Nigeria Ghana Sngal Cte d'Ivoire Gambie Cameroun Mali Burkina Faso Togo Afrique du Sud Mozambique Namibie Botswana Zimbabwe Malawi Zambie Tanzanie Uganda Kenya Rwanda Burundi

Vers un serveur local


Vers les tats-Unis

1,000

2,000 3,000 4,000 Vitesse de tlechargement (kbit/s)

5,000

6,000

Les rsultats varient considrablement entre les pays, mais sont aussi un reflet prcis de la pntration d'Internet : les pays ayant un fort taux dutilisateurs tendent avoir les vitesses de tlchargement les plus leves. tant donn l'interaction entre tous les indicateurs prsents ci-dessus, on ne peut gure attribuer de causalit stricte ces mesures (c'est--dire, que les grandes vitesses suscitent une plus grande adoption). Nanmoins, il fournit des preuves supplmentaires16 sur le fait que dans les pays tels que le Kenya, un facteur positif dynamise lusage de l'Internet, et qu linverse dans des pays tels que la Cte d'Ivoire et le Malawi, il y a des facteurs qui lentravent.
15

On voit sur diagramme que les bandes passantes locales et internationales ne sont pas toujours corrles. Ceci peut provenir de nombreuses raisons valides lies la planification du rseau, y compris une plus forte utilisation de contenu local ou une mise en cache (ainsi les correspondances rapides vers les tats-Unis peuvent tre considres comme moins importantes), dune plus grande popularit du contenu local, ou dune meilleure localisation du trafic local par les IXP. Il y a galement un biais dans la slection, car les utilisateurs peuvent choisir de participer ou non aux enqutes TestMy.net et net Indice, et les rsultats peuvent donc tre influencs par les choix des utilisateurs.

16

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4 Identification des succs et des checs


Cette section examine chaque partie de la chane de valeur de laccs Internet prsente dans la Section 2 pour reprer les politiques couronnes de succs et celles qui sont infructueuses. La section souligne aussi l'impact de ces politiques lorsque les donnes correspondantes sont disponibles.

4.1 Connectivit internationale


La connectivit internationale inclut l'accs au cble sous-marin et les connexions terrestres transfrontalires, qui sont utiliss par les IXP rgionaux pour l'change du trafic et du contenu local, et peuvent galement tre utiliss par les pays voisins pour accder la capacit du cble sous-marin. tant donn que tout blocage qui limite l'accs diminue les avantages du cble sousmarin, cette section souligne les efforts pour supprimer les obstacles au dploiement et l'accs, ainsi que les manires de favoriser l'investissement. 4.1.1 Licences et accs au cble sous-marin Suppression des obstacles Le secteur du cble sous-marin est un bon exemple de la faon dont la libralisation et l'investissement accru du secteur priv peuvent transformer le march. Nous donnons ci-dessous un aperu des volutions depuis dix ans, avec des exemples des approches de divers pays dans le reste de cette section.
Lvolution du cble sous-marin en Afrique : 2002-2012 Avant 2006, l'exploitation d'une station d'atterrissement de cble sous-marin dans la plupart des pays africains tait un monopole concd l'oprateur historique. Le seul cble sous-marin reliant l'Afrique Subsaharienne Internet, sur la cte ouest,
17

nest entr en service quen 2002. En dpit des prix

levs et de la demande pour des cbles supplmentaires, les dcisionnaires se sont opposs la libralisation du march international des donnes dans la plupart des pays. Le cble SAT-3 est possd et exploit par un consortium d'oprateurs internationaux et rgionaux. Dans les consortiums traditionnels de cbles de ce type, l'adhsion est limite aux signataires initiaux, mais ces cbles de consortium ont un risque financier infrieur aux cbles privs car ils sont possds par des utilisateurs du cble. Cependant s'il y a des obstacles au dploiement de nouveaux cbles comme il y en avait sur le march africain de cble sous-marin avant 2008 une adhsion restreinte peut mener une emprise sur le march, des prix levs et une faible utilisation. Le projet de cble EASSy pour prolonger l'accs sous-marin vers l'Afrique de l'Est a t lanc en 2003, et suivait initialement une approche de consortium semblable celle utilise par SAT-3. Cependant, avant la signature du contrat de construction et dentretien (C&MA : Construction and Maintenance Agreement) en 2006, un nouveau modle avait t adopt. La nouveau modle faisait intervenir un plus fort taux de possession par le secteur priv ct d'un actionnaire dun Fonds Commun de Crances (FCC) charg de veiller ce que les petits acteurs aient un accs ouvert au cble. En permettant une participation accrue du
17

Le systme SAT-3 tait reli au systme SAFE en Afrique du Sud, et SAFE continuait jusqu' lle Maurice, lInde et la Malaisie.

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secteur priv via le FCC (par exemple en permettant aux oprateurs alternatifs de chaque pays de participer), on a rduit lemprise sur le march des autres participants du consortium. Ainsi, le FCC en accs ouvert a t une innovation cl permettant de nouveaux entrants dobtenir un accs quitable au cble et de faire en sorte qu'il y ait au moins un fournisseur de capacit neutre sur EASSy pour tous les oprateurs dj prsents ou futurs. L'environnement rglementaire a chang depuis quelques annes : de nombreux pays ont libralis les marchs pour permettre linstallation de nouveaux c bles, et leur tour les nouveaux oprateurs de cbles sous-marins ont adopt des conditions d'accs ouvert qui facilitent l'accs des nouveaux entrants rcemment autoriss. Les premiers pas vers la libralisation ont t raliss dans le cadre des discussions autour du cble EASSy (comme dcrit ci-dessus), mais une vague d'autres investissements de cble a suivi, y compris des cbles de consortiums (WACS et ACE), des cbles privs (SEACOM, Main One et Glo-1, LION, LION2) et des initiatives gouvernementales (TEAMS). D'autres cbles sont prvus, notamment SAEx et BRICS, pour assurer des connexions avec lAmrique du Sud et lAsie.

Le gouvernement kenyan a constamment augment le rle du secteur priv dans les cbles sousmarins de la rgion et, dans le cadre des prparatifs pour EASSy, a lanc une rforme de son rgime de licences pour soutenir le dploiement de nouveaux cbles. En 2008 a t prsent un rgime unifi de licences dans lequel le nombre de licences n'tait pas limit et tout acteur qualifi pourrait acqurir une licence d'atterrissement de cble sous-marin pour un prix forfaitaire de 15 millions de KES (175 000 dollars US), les seules exigences tant d'avoir une entit enregistre au Kenya dots de locaux permanents, de fournir des justificatifs de situation fiscale, et, pour les entreprises appartenant des propritaires trangers, de cder 20% de la proprit des Kenyans dans un dlai de trois ans aprs lobtention de la licence. Trois licences de stations d'atterrissement de cble (pour TEAMS, SEACOM et EASSy) ont t attribues depuis 2008, et, autre preuve du succs de cette politique, il a t rcemment annonc18 qu'un autre cble sous-marin allait arriver prochainement sur les rivages du Kenya. La libralisation et l'accs ouvert aux stations d'atterrissement de cble sous-marin ont galement t des thmes cls concernant de nouveaux cbles sous-marins arrivant en Afrique de l'Ouest. La Banque Mondiale (qui a accord des prts avantageux plusieurs gouvernements d'Afrique occidentale), la Communaut conomique des tats d'Afrique de lOuest (ECOWAS) et l'UIT ont soutenu le dveloppement dun modle de partenariat public/priv (PPP) pour l'investissement dans les cbles sous-marins, bas sur une rglementation organisant un accs ouvert19 applicable aux stations d'atterrissement des cbles dans les pays d'Afrique occidentale. Un bon exemple de l'application de ces pratiques innovatrices est fourni par la Gambie, dans ses efforts pour attirer son premier cble sous-marin. Le gouvernement gambien a engag en 2008 et en 2009 des discussions pour rejoindre le cble sous-marin ACE, une initiative du groupe Orange pour relier l'Europe la cte ouest de l'Afrique. Le gouvernement a install un FCC qui a plus tard reu un prt de
18 19

Subsea World News, 2012, Plans for Fifth Submarine Cable in Kenya Underway , http://subseaworldnews.com/2012/11/21/plans-for-fifth-submarine-cable-in-kenya-underway ITU, 2012, Access to Submarine Cables in West Africa. ECOWAS Regulation ; ITU, 2012, Access to Submarine Cables in West Africa. Assessment Report.

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Banque Mondiale dun montant de 25 millions de dollars US pour financer son investissement dans le cble ACE et une station d'atterrissement gambienne. Les plans prvoyaient la cession dune partie de l'actionnariat du Fonds commun de crances au secteur priv, ce qui a t fait en 2012, 51% tant cd aux FAI gambiens Unique Solutions et Netpage des conditions avantageuses pour eux. Le cble est entr en service en dcembre 2012. La Gambie n'a rien fait payer au FCC pour la licence dexploitation dune station d'atterrissement de cble sous-marin et a officieusement indiqu qu'elle allait peut-tre ne rien faire payer non plus pour les atterrissements de cbles ultrieurs. Le Nigeria et le Ghana aussi ont libralis les marchs du cble sous-marin et ont suscit linstallation de plusieurs nouveaux cbles depuis 2009 : les cbles privs Main One et Glo-1, et les cbles de consortium WACS et ACE. Dans le sud, un secteur priv tenace en Afrique du Sud a fait en sorte que le march du cble sousmarin soit ouvert aux nouveaux entrants, malgr l'ambivalence du gouvernement. Un ex-Ministre des Communications avait essay d'empcher la libralisation complte du march en exigeant une approbation ministrielle sur les divers types de licence d'infrastructure, y compris les cbles sousmarins, et oblig ce que tout atterrissement de cble dans le pays soit possd hauteur dau moins 51% par un groupe Africain. Ces conditions ne s'appliquent plus, et tout dtenteur d'une licence de Service de rseau de communications lectronique (ECNS : Electronic Communications Network Service) il y en a plus de 300 a maintenant le droit dexploiter une station d'atterrissement. De nouveaux entrants sont susceptibles d'tre impliqus en dbarquant jusqu' trois nouveaux cbles dans le pays (ACE, SAEx et BRICS) dici trois ans. Un pays dans lequel les oprateurs de cble sous-marin ont rencontr des difficults est le Cameroun. Loprateur historique Camtel exploitait une station d'atterrissement pour le cble SAT-3 initial, et deux cbles ont rcemment essay darriver dans le pays : WACS et ACE, pour lesquels les acteurs d'atterrissement locaux sont respectivement les oprateurs mobiles MTN Cameroun et Cameroun Orange. Aprs rception de l'approbation du gouvernement pour exploiter une station d'atterrissement, WACS a t plus tard confront l'incertitude, le gouvernement proposant que les stations d'atterrissement soient gres par le gouvernement et non plus par le secteur priv. WACS n'est pas encore oprationnel au Cameroun, et ACE a remis plus tard ses tentatives dy arriver. Un problme frquent, rencontr aussi au Cameroun (que le march soit nominalement ouvert aux nouveaux entrants ou non), est que loctroi dune licence pour une station d'atterrissement n'est pas transparent et, dans certains pays, exige une approbation ministrielle spcifique ; le flou des conditions et limplication des politiques augmentent le risque et le cot pour de nouveaux cbles potentiels, et dissuade l'investissement extrieur ncessaire. Ceci est aggrav dans le cas du Cameroun par le fait que le gouvernement est encore propritaire 100% de Camtel, ce qui est susceptible d'affecter toutes les dcisions politiques concernant la concurrence. En effet, un transporteur international a dclar que Camtel maintient des prix de gros nationaux levs, ce qui rend difficile laccs au march pour les transporteurs, tandis que les autres oprateurs existants restent focaliss sur linfrastructure mobile et non fixe.

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Globalement, il existe un consensus clair sur lide que la libralisation des marchs d'atterrissement de cbles sous-marins et une rglementation en accs ouvert des stations d'atterrissement sont ncessaires pour fournir de la bande passante internationale pour un moindre cot et avec une meilleure qualit. Promotion de l'investissement Plusieurs gouvernements ont dcid dapporter un financement pour assurer le succs des projets de cble sous-marin. Des pays comme le Bnin, la Gambie, la Sierra Leone et le Libria ont sign laccord de financement de la Banque Mondiale pour que des FCC possdent et exploitent des stations d'atterrissement de cble sous-marin. Ces pays ont dj cd au secteur priv, ou vont bientt le faire, une partie de la proprit du FCC, en tirant parti de la solidit financire du gouvernement uniquement pour surmonter les obstacles identifis, et en laissant les acteurs concurrentiels prendre le relais. Le gouvernement kenyan a galement pris de lavance dans l'investissement dans le cble sousmarin, en plus de la libralisation des conditions dobtention de licence. En 2007, ntant pas sr que EASSy ou le cble financement priv SEACOM apporteraient les avantages prvus, le gouvernement a accept de financer 85% du cble TEAMS. L'oprateur Etisalat des mirats Arabes Unis (EAU) a fourni le complment de 15% pour que le cble relie le Kenya aux EAU. Le gouvernement a plus tard vendu une participation de 65% divers oprateurs kenyans20 et le cble a t lanc en juin 2009 (avant que SEACOM ou EASSy nentrent en service). Il est important de noter que dans ces exemples, les gouvernements ont utilis leur investissement pour augmenter, et non diminuer, la participation du secteur priv dans les cbles et pour tablir de ce fait une concurrence sur le mme cble ou sur plusieurs cbles. En outre les gouvernements ont utilis leur investissement pour faire en sorte que les tarifs en gros soient bass sur les cots, et pour rserver la capacit pour de nouveaux oprateurs obtenant ultrieurement des licences. 4.1.2 Connectivit transfrontalire La connectivit transfrontalire est importante, tant pour les pays enclavs que pour les pays ctiers, pour plusieurs raisons : 1. Pour viter d'utiliser des connexions satellites, les pays enclavs doivent accder des stations d'atterrissement de cble sous-marin par l'intermdiaire de leurs voisins. 2. Mme pour les pays ctiers, il est important de disposer ditinraires gographiquement varis pour assurer une haute disponibilit de capacit internationale, et cela favorise la concurrence entre les cbles sous-marins. En particulier pour des pays dots dun seul atterrissement de cble sousmarin, bnficier de la connectivit par l'intermdiaire d'autres atterrissements ou sur d'autres cbles offre dautres possibilits en cas de problme local. Ceci a t brillamment dmontr en 2012 : lors de loccurrence de dfaillances simultanes de deux cbles sous-marins Mombasa, au Kenya, le trafic kenyan a t redirig sur un nouveau lien via lthiopie (enclave) pour assurer la connectivit en aval vers des stations d'atterrissement situes au Soudan et Djibouti.
20

Balancing Act, 2008, Private Investors Sign Up for Stake in TEAMS cable http://www.balancingact-africa.com/news/en/issue-no-398/money/private-investors-si/en

project

in Kenya ,

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3. Les pays ctiers peuvent produire du revenu en supportant du trafic rgional ou international pour des pays voisins. 4. La connectivit transfrontalire est essentielle pour construire des hubs rgionaux robustes (par exemple des IXP rgionaux), ce qui contribue abaisser le cot global d e lInternet dans la rgion et augmenter la quantit de contenu local. Au niveau des politiques, l'interconnexion transfrontalire est galement considre comme importante pour l'intgration conomique rgionale. Lintgration y compris des investissements de plusieurs milliards de dollars dans des couloirs de transport et l'amlioration de la logistique transfrontalire a une place privilgie dans l'ordre du jour des dcisionnaires de toute l'Afrique. La connectivit Internet transfrontalire, cotant une fraction d'infrastructure routire et bnficiant dune abondance d 'investissement du secteur priv, devrait en principe tre profondment soutenue par tous les gouvernements. Les parties prenantes ont des points de vue variables sur les difficults du dploiement de rseaux fibre travers les frontires : Les responsables politiques tendent indiquer qu'il y a peu de problmes, et que les runions intergouvernementales sont suffisantes pour coordonner le passage des frontires par les rseaux fibre. C'est par exemple le cas au Ghana, o un contact ministriel bilatral a facilit des connexions avec le Togo et le Burkina Faso pour les oprateurs historiques dans ces pays. De mme, le Cross Gambia Project visant relier les frontires du nord et du sud du pays21 au Sngal, a eu peu de problmes avec les connexions transfrontalires. Les gouvernements gambien et sngalais ont une commission commune, ce qui facilite les discussions intergouvernementales. En revanche, les oprateurs privs ont indiqu que l'autorisation de solutions transfrontalires22 est une procdure bureaucratique complique, faisant intervenir beaucoup de participants (par exemple les Ministres de la Dfense, des Communications, de l'Immigration/de lIntrieur, et de lquipement). Dans certains cas ce processus est long mais sans obstruction. Les oprateurs ont indiqu que les services gouvernementaux sud-africains sont particulirement lents pour prendre des dcisions, ce qui risque de saper l'investissement dans les connexions transfrontalires, qui ont une importance critique pour le Lesotho (qui se situe entirement lintrieur de l'Afrique du Sud) ainsi que pour d'autres pays enclavs voisins. En outre, une fois l'autorisation accorde, il peut y avoir une incertitude au sujet des autorisations de dploiement d'infrastructure dans le no man's land entre les frontires. En raison des processus frustrants et longs pour franchir des frontires, certains oprateurs en Afrique du sud et australe, nous a-t-on dit, ont dploy la fibre discrtement par des mthodes peu conventionnelles ou en dissimulant lendroit o la fibre traversait la frontire .

21 22

La Gambie est entirement entoure par le Sngal, outre une cte de petites dimensions. Les inconvnients de la domination des oprateurs historiques sur la connectivit transfrontalire sont discuts plus en dtail dans larticle de M. Jensen pour l Internet Society, octobre 2011, Transnational broadband interconnection.

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Selon certain oprateurs, une fois que le cblage avait franchi la frontire, loprateur historique local (souvent un oprateur dtat, ou agissant avec le consentement du gouvernement) leur imposait des conditions visant empcher un oprateur tranger de se relier directement ses concurrents nationaux.

Des oprateurs privs tels que Phase 3 Telecom, Liquid Telecommunications et Gateway sont particulirement intresss pour tablir des rseaux rgionaux, contrairement aux oprateurs historiques nationaux, qui tendent se focaliser au niveau national (et donc moins intresss par l'interconnexion rgionale). Dans plusieurs pays notamment l'Afrique du Sud les oprateurs historiques vitent explicitement de participer aux IXP locaux, selon eux par intrt stratgique, et sont donc peu susceptibles d'avoir la vision ncessaire pour soutenir l'volution de la connectivit rgionale. Une des proccupations des acteurs enclavs lors de l'installation du consortium de cble EASSy tait que les oprateurs historiques bnficiant dun monopole dans les pays ctiers pourraient tenter dimposer des prix levs de transit au niveau des stations d'atterrissement23 ; cette proccupation na reu quune rponse partielle dans les arrangements dfinitifs du consortium. Le dveloppement de la capacit Internet africaine dpend donc largement de la facilitation des connexions transfrontalires24, spcifiquement par des oprateurs privs, ou du moins de la disponibilit de l'infrastructure pour soutenir leurs connexions transfrontalires. En fait les gouvernements africains sy sont dj engags par la dclaration CODIST-II (voir ci-dessous) et galement dans le cadre du processus PIDA de lUnion Africaine, au niveau rgional dans la CAE et lECOWAS et dans divers forum rgionaux.

23

P. Hamilton and TeleGeography, 2004, Identifying key regulatory and policy issues to ensure open access to regional backbone infrastructure initiatives in Africa . Plus rcemment, le gouvernement du Malawi, pay enclav, a lanc un projet (en 2011) visant trouver des moyens de se raccorder aux stations datterrissement de cble sous-marin, car la solution consistant acheter de la capacit des pays voisins ne semblait pas assez simple.

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Un exemple tir dun domaine autre que celui des tlcommunications sur la coordination inter-gouvernementale qui peuvent avoir un grand impact est lexemple de la frontire du Chirundu guichet unique. Les camions traversant la frontire pouvaient attendre cinq sept jours avant de pouvoir traverser. Dsormais, et sur la base darrangements simplifis, ce temps a t rduit une demi-heure, et les revenus pour le gouvernement zambien ont augment de 30%. Cest un exemple d'amliorations qui peuvent tre apportes si les gouvernements arrivent avoir une vision globale des dfis auxquels sont confronts les oprateurs.

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Dclaration CODIST-II sur la connectivit transfrontalire La confrence CODIST-II (Comit de linformation, de la science et de la technologie pour le dveloppement) de 2011, accueillie par la Commission conomique des Nations Unies pour l'Afrique (CENUA), a soulign un certain nombre de recommandations concernant l'interconnexion transfrontalire et les points dchange Internet, qui ont t adoptes sous la forme d'une des rsolutions
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du sous-comit TIC CODIST-II et

approuves par les tats membres. L'extrait suivant est du plus grand intrt pour ce rapport : Les tats membres devraient : Mettre en uvre une politique et des cadres rglementaires qui soutiennent et facilitent l'interconnexion Internet nationale et transfrontalire ; Faire progresser l'harmonisation de l'interconnexion transfrontalire et des rgim es de licence au niveau rgional, y compris au travers de communauts conomiques rgionales (CER) ; Soutenir le dveloppement des IXP pour faciliter l'change efficace et rentable du trafic Internet et pour amliorer lattractivit commerciale pour le dveloppement des industries de contenu local ; Augmenter la redondance et la fiabilit des infrastructures nationales d'information en diversifiant les connexions internet internationales et en encourageant la participation des rseaux institutionnels, des FAI commerciaux, des rseaux universitaires, et d'autres transporteurs de donnes dans les IXP ; Approfondir la mise en uvre dapproches politiques et rglementaires qui encouragent la concurrence dans le dveloppement de l'infrastructure Internet nationale et rgionale, y compris par les partenariats entre le secteur public et le secteur priv.

4.1.3 Octroi de licences de passerelles internationales Les passerelles internationales permettent aux oprateurs nationaux de se connecter d'autres rseaux travers des frontires ; elles sont donc importantes non seulement pour laccs aux cbles sous-marins mais aussi pour la connectivit rgionale. Parfois le dtenteur dune licence de passerelle est propritaire de la capacit internationale laquelle il accde (par exemple sur un cble sous-marin), mais les nouveaux entrants venant dobtenir une licence doivent souvent louer cette capacit. Pour les connexions transfrontalires, il arrive souvent que le titulaire d'une licence de passerelle internationale dans un pays ne soit pas propritaire de la capacit de l'autre ct de la frontire. Ainsi, il est ncessaire de permettre la concurrence sur le march des passerelles internationales pour favoriser la concurrence internationale, mais ce nest pas suffisant ; les questions de transparence et de prix sont elles aussi pertinentes. Depuis lan 2000, la plupart des pays africains ont libralis leurs marchs de passerelles internationales26, avec des rsultats mitigs cause d'autres facteurs :

25

CODIST, 2011, ICT Subcommittee Resolution: Enabling Environment - Technical and Policy Issues, in Report of the Second Meeting of the Committee on Development Information Science and Technology: Summary, resolutions and recommendation, pp. 5-9, http://repository.CENUA.org/codist/sites/default/files/CODIST-II_Resolutions_En.pdf Les rgulateurs tendent distinguer les passerelles de tlphonie et les passerelles de donnes. Par exemple, en Zambie, les passerelles de donnes sont libralises depuis plus de six ans, tandis que la passerelle de tlphonie na t libralise que de faon hsitante (on a fix le montant de la licence 12 millions de dollars US, et il n'y a pas eu preneur).

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Les autorits sud-africaines ont supprim le monopole de Telkom sur les services de passerelle internationale en 2002 quand l'oprateur de radiodiffusion nationalis Sentech a obtenu une licence. Ses oprations ont cependant t limites par le monopole de cble sous-marin dtenu par Telkom, ce qui, semble-t-il, a forc Sentech continuer utiliser des liaisons par satellite pour la capacit internationale. Le rgime rglementaire envisageait aussi daccorder une troisime licence de passerelle au deuxime oprateur national (Neotel, lanc en 2007) ; les trois oprateurs mobiles devaient alors acheter la capacit internationale un de ces fournisseurs de passerelle. Les rvisions de la lgislation adoptes en 2006 ont unifi27 loctroi de licences, mais le gouvernement a prvu de conserver le pouvoir d'approuver ou rejeter les demandes de licence, plutt que den faire une tche administrative confie au rgulateur. Aprs un procs intent contre le gouvernement par le fournisseur valeur ajoute Altech en 2007 et 2008, ce droit de veto a t supprim, et toutes les licences valeur ajoute existantes ont t converties en licences intgrales de rseau et de service. En consquence, depuis dbut 2009 le march des passerelles a t entirement libralis et rendu concurrentiel. En revanche, la Gambie na jusqu' prsent quune seule passerelle internationale, exploite par loprateur historique public Gamtel.28 ct de la libralisation du march du cble sousmarin pour se prparer l'arrive du cble ACE (oprationnel en dcembre 2012) le gouvernement lance une nouvelle licence de passerelle internationale pour stimuler la concurrence, dont le texte reste finaliser. Gamtel paie actuellement une redevance annuelle de passerelle de 500 000 dollars US et, selon des indications informelles, la nouvelle redevance sera dun montant infrieur, mais le total des redevances perues par le gouvernement gambien devrait demeurer peu prs identique. La Tanzanie et le Kenya ont tous deux lanc des cadres doctroi de licences en 2007, o des licences sont dlivres pour des installations, des services, des applications et le contenu de rseau. Dans ces deux pays, les installations et les licences de service ne sont pas limites en nombre, et ces licences permettent ensemble dexploiter des passerelles internationales. La Figure 4.1 montre les redevances appliques dans ces pays et le nombre de titulaires de licences.
Montant initial (USD) Kenya Tanzanie 174 000 300 000 Montant annuel 0,5% du CA 0,8% du CA Nombre de dtenteurs 13 8 Figure 4.1: Prix d'une licence internationale et titulaires de licence de passerelle. A noter que les dures de licence peuvent varier [Source : TCRA, CCK, 2012]

27

Loctroi de licences unifi est un systme doctroi de licences bas sur les types de services (infrastructure, service, application, contenu) plutt que sur le type l'infrastructure ou le type de service ( fixe ou mobile ). L'instauration dun systme doctroi de licences unifi implique typiquement un largissement du champ des licences existantes, par exemple lorsque des dtenteurs dune licence mobile obtiennent lautorisation de dployer une infrastructure fixe. Telegeography indique que Gamsat a achet une licence de passerelle en Gambie en 2006 et Glo -1 en 2010, mais il nest pas prcis si lune ou lautre a t utilise.

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4.1.4 Tarifs internationaux Un indicateur de l'tat du march de passerelle internationale est le prix final de la capacit internationale, qui a un impact sur le prix et l'utilisation de l'accs Internet. Les prix de plusieurs pays sont indiqus dans la Figure 4.2. On note que ds septembre 2008 le prix d'un STM-1 sur SAT-3 (pour les pays de la cte ouest) tait de 200 000 USD par mois, soit 1290 dollars US par Mbit/s. Dans les pays qui prcdemment dpendaient exclusivement de SAT-3, l'introduction de la concurrence a amen une baisse des prix de plus de 80% en quatre ans.
Figure 4.2: Prix de la capacit non concurrentielle vers l'Europe de niveau STM-1 (155Mbit/s). Pour les pays ctiers, ceci est le prix de la station d'atterrissement, et pour les pays enclavs, le prix d'un hub national [Source : Analysys Mason, 2012]

Prix mensuel d'un STM-1international (USD par Mbit/s)

700

Ctier Enclav

600
500 400

300
200 100

Ce diagramme montre qu'il existe encore des carts de prix significatifs y compris entre les pays ctiers et les pays enclavs qui rencontrent des obstacles supplmentaires pour bnficier des nouveaux cbles sous-marins. La rgion Afrique de l'Est a les plus bas prix, en partie en raison de la concurrence rgionale entre les oprateurs de rseau terrestre fibre, et en partie parce qu'il y a trois cbles sousmarins en concurrence dans la rgion. En particulier, il est frappant que les taris au Rwanda et en Ouganda ne soient gure plus chers qu'au Kenya, ce qui donne penser que les correspondances terrestres transfrontalires vers le Kenya (ou la Tanzanie) ajoutent trs peu au cot de la capacit sousmarine. Ceci montre que le Rwanda et l'Ouganda ont pu ngocier des prix trs avantageux pour le transit travers le territoire de leurs voisins la Tanzanie et le Kenya, grce la concurrence dans et entre ces pays et labsence dobstacles susceptibles de crer des goulots d'tranglement. L'Afrique du Sud a quatre cbles sous-marins, plusieurs oprateurs de passerelles internationales et un march de fibre terrestre concurrentiel, ce qui explique le faible prix dans le diagramme ci-dessus. Cependant, il est clair que les pays enclavs dAfrique Australe n'ont pas aussi bien russi baisser les prix que ceux d'Afrique de l'Est. Ceci est remarquable au Botswana, o le prix de capacit est sensiblement plus lev qu'en Afrique du Sud, du fait dun rgime de licence partiellement libralis

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qui limite l'investissement dans l'infrastructure et lve le cot de la connectivit pour accder la capacit sous-marine en Afrique du Sud (comme dcrit dans la Section 4.2). Il nous a t galement signal des obstacles bureaucratiques substantiels pour le franchissement de frontires en Afrique Australe, qui crent des obstacles l'entre, lesquels contribuent leur tour aux prix levs, comme cela a aussi t indiqu ci-dessus pour la Zambie et le Zimbabwe. En Afrique de l'Ouest, le Nigeria et le Ghana sont desservis par quatre cbles, mais ont moins de concurrence sur la fibre terrestre. Il se peut que des goulots d'tranglement de la capacit terrestre nationale affectent la demande globale dans ces pays, causant des prix plus levs que dans d'autres rgions. Le prix plus lev de la Cte d'Ivoire est vraisemblablement d au maintien du monopole sur la passerelle internationale malgr l'arrive rcente de ses deuxime et troisime cbles sous-marins. Il faut cependant noter qu'en raison de l'arrive trs rcente de plusieurs des cbles sous-marins, et de leur extension continue via les dorsales rgionales par les actionnaires de cbles sous-marins, les tarifs continuent chuter rapidement partout o la fourniture d'infrastructure est organise de faon concurrentielle.

4.2 Rseau de collecte national et mtropolitain


La libralisation, aiguillon de l'investissement Le dploiement des rseaux fibre nationaux et mtropolitains suscite des rponses fortes de la part des responsables politiques et des oprateurs historiques, qui estiment typiquement quil est naturel de confier l oprateur historique le soin de dployer et dexploiter la dorsale et les rseaux de collecte dautant plus si l'tat dtient encore une participation substantielle dans loprateur historique. En consquence, des obstacles rglementaires au dploiement des rseaux nationaux privs ont t rigs et/ou maintenus. Le Kenya et le Nigeria se distinguent par leur approche ouverte l'investissement priv dans les rseaux fibre nationaux et mtropolitains. Comme dcrit ci-dessus, le Kenya a depuis 2007 un rgime de licences unifi qui ne limite pas le nombre d'oprateurs autoriss mettre en place et exploiter l'infrastructure de tlcommunication, et il y a actuellement dix-sept titulaires d'une licence de Niveau 1 (transport de donnes) et quatre titulaires d'une licence de Niveau 2 (rseau mobile national) autoriss exploiter des rseaux fibre nationaux au Kenya. Le Nigeria offre une norme gamme de licences, mais le march est libralis : en plus des titulaires d'une licence unifie (oprateurs mobiles) qui ont le droit de crer des rseaux fibre, il y a dix oprateurs de fond nationaux et onze titulaires d'une licence de rseau cbl mtropolitain. Dans les deux pays, la redevance initiale va de 120 000 180 000 dollars US, et la redevance dexploitation de 0,5 0,8% du chiffre daffaires (voir aussi lencadr: O en est le Nigeria ? ci-dessous). Le rgime de licence libralis actuel de l'Afrique du Sud a eu un dbut chaotique. La nouvelle Loi sur les Communications lectroniques de 2006 a cr un rgime de licence unifi mais le Ministre conservait le droit de refuser au final des licences ce qui a peut-tre amen navoir quun nombre

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restreint d'oprateurs d'infrastructure dans un environnement partiellement libralis, propre protger loprateur historique. Cependant, lissue du procs Altech, plus de 400 titulaires d'une licence de services valeur ajoute sont devenus dtenteurs de licences d'infrastructure dbut 2009. L'effet a t radical : le fournisseur de fibre noire neutre Dark Fiber Africa a commenc dployer la fibre mtropolitaine en accs ouvert en 2009, et a galement install une liaison de Johannesburg la station d'atterrissement SEACOM afin d'viter les frais trs levs de Telkom. Les nouvelles entreprises Fibreco et NLD construisent des rseaux nationaux, et d'autres oprateurs proposent de dployer la fibre le long des canalisations dgouts vers des parcs d'affaires. En consquence, les prix ont chut (en particulier, la connexion de Dark Fiber Africa de la station d'atterrissement SEACOM aux zones mtropolitaines a contribu rduire de plus de 60% les prix internationaux de la capacit) et les oprateurs mobiles ont adopt avec enthousiasme la fibre mtropolitaine partage pour amliorer la qualit et la capacit de rseau et ainsi assurer des vitesses de tlchargement toujours croissantes pour les communications mobiles. Les exemples du Kenya, du Nigeria et de l'Afrique du Sud peuvent tous tre considrs comme exemplaires de la marche suivre pour que les avantages potentiels de la concurrence fassent progresser le march des tlcommunications dans son ensemble, mais dun autre ct, ils illustrent une critique potentielle des rgimes de licence libraliss : quand les dcisions sont uniquement bases sur des considrations commerciales, les dploiements se concentrent dans les zones rentables. Des infrastructures parallles multiples finissent par tre constitues par des oprateurs privs dans des zones urbaines rentables, alors que les zones rurales et les villes secondaires ne reoivent aucun investissement dans la fibre. Le Nigeria29 en est un exemple clair : sur certains itinraires notamment entre Lagos et Abuja, et plusieurs autres grandes villes il y a cinq rseaux fibre parallles ou plus, dont aucun ne partage les mme conduites ou les mmes tranche, alors quil y a insuffisamment de fibre dans la plupart des zones rurales. Des responsables politiques kenyans se sont plaints du dploiement de rseaux fibre multiples dans les quartiers aiss, et on a observ que dans certains quartiers daffaires de Johannesburg, il existe au moins quatre rseaux fibre parallles dans chaque rue. Il y a l clairement un dfi pour parvenir ce que les dcisionnaires encouragent des investissements plus largement utiles et dcouragent les duplications inutiles. Autres obstacles aux rseaux fibre nationaux Il reste d'autres obstacles significatifs lentre dans les divers pays : Rglementation : Le rgime de licence partiellement libralis du Botswana permet aux trois oprateurs de tlcommunications publics (OTP) de construire des rseaux fibre et d'offrir de la capacit en gros, alors que d'autres investisseurs privs ont eu lutter pour en obtenir l'autorisation. Les oprateurs mobiles tant lents dployer leur propre infrastructure fixe, BTC a actuellement un monopole de fait sur la capacit nationale malgr le souhait de
La situation au Nigeria est complexe, et comporte des dcisions stratgiques de la part de certains oprateurs verticalement intgrs de ne pas partager leurs infrastructures, linsuffisance historique d'infrastructure, et des problmes spcifiques diverses compagnies. Le rgulateur est peu enclin intervenir sur les marchs potentiellement concurrentiels de fibre, et il semble dlicat de tenter de promouvoir le partage.

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nouveaux entrants de dployer leurs propres rseaux, ce qui explique le prix lev de la capacit internationale en comparaison avec l'Afrique du Sud. Au Lesotho, la procdure de demande de licence est non transparente, le Ministre garde le droit final d'approuver ou refuser une licence, et les frais de licence ne sont pas connus l'avance (cest le rgulateur qui les fixe aprs l'approbation ; historiquement, les prix ont vari de 3 millions de ZAR 10 millions de ZAR). Cette incertitude dcourage lentre, malgr un rgime dit libralis. Subventions causant une distorsion du march : Les obstacles lentre peuvent galement tre lis des subventions de la part du gouvernement et au favoritisme envers le rseau de loprateur historique, qui rduisent la part de march disponible aux oprateurs privs, faussent les incitations lintgration vertical de loprateur historique qui exploite le rseau, et augmentent l'incertitude des investisseurs. Par exemple, les gouvernements du Botswana, du Ghana, de la Tanzanie et du Mozambique ont financ la construction de rseaux nationaux de fibre exploits par loprateur historique public, et dans tous les cas les oprateurs rivaux se plaignent dune mdiocre qualit de service et de tarifs injustes. Bureaucratie concernant les droits de passage : On nous a indiqu que les montants payer aux autorits locales du Nigeria pour creuser des tranches pour la fibre sont de lordre de 25 dollars US par mtre, ce qui est un supplment significatif aux cots dexcavation, de conduite et de la fibre elle-mme30, qui sont de 20 40 dollars US par mtre. Un oprateur qui installe de la fibre longue distance en Afrique Australe a indiqu que les gouvernements rgionaux ont t diversement comptents pour examiner les demandes de droits de passage (y compris les tudes dimpact environnemental et les licences dutilisation deau pour les franchissements de rivires), ce qui a caus des dlais et des cots supplmentaires. La procdure comportait la consultation dune dizaine de dtenteurs de droits de passage, prs de 100 municipalits, dix-huit districts, cinq provinces pour la plupart en interaction avec deux ou trois services chaque niveau de collectivit territoriale et le gouvernement national. Il a fallu environ deux ans pour obtenir les droits requis pour installer 800 km de fibre ; des responsables politiques rgionaux se sont dplacs sur les routes pour inspecter les sites prvus de franchissement de rivires par le cble. Vandalisme : Bien que le vol soit moins problmatique pour la fibre que pour le cble de cuivre, le vandalisme demeure un problme pour les oprateurs de rseaux fibre. Il augmente directement les cots et rduit la qualit du service, et peut entraner une perte de clientle. Le Kenya subit davantage dincidents de section de fibre depuis que le march a t libralis et a progress en 2009 par exemple Orange Kenya a subi 15 30 incidents de section de fibre optique par mois en 2010.31 On souponne parfois du sabotage par les oprateurs rivaux, comme dans le cas o un employ d'une socit rivale a t trouv sur la scne dun tel incident32, ce qui a entran

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Les cots de dploiement peuvent tre nettement infrieurs (5 10 USD par mtre) si on a recours aux microtranches, mais cette technique couvre des distances moindres et offre une qualit infrieure par rapport la fibre canalise. Orange Kenya, 2010, Anti-vandalism campaign, http://www.telkom.co.ke/index.php?option=com_content&view=article&id=133 Kinyanjui, K, 2009, Telkom charges at rivals over cable vandalism, Business Daily, http://www.businessdailyafrica.com/Corporate-News/-/539550/668600/-/15r1yjl/-/index.html

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des appels de nouvelles sanctions pnales. Un autre oprateur a indiqu que les efforts louables pour recruter de la main duvre locale pour la construction de rseaux fibre a peut-tre eu des effets indsirables : le personnel local est souponn de saboter la fibre pour prolonger son emploi. Certains pays (par exemple l'thiopie) utilisent de plus en plus le rseau de distribution d'lectricit en surface pour les trajets de la fibre car il s'est avr tre moins sujet au vandalisme, mais la fibre arienne pose des problmes d'entretien. Service mdiocre : Les oprateurs souhaitant acheter de la capacit des oprateurs historiques ont typiquement peu de chances d'obtenir un accord de niveau de service (ANS). C'est le cas pour les offres de Telkom en Afrique du Sud et de BTC au Botswana. Quand des oprateurs achetant de la capacit sur ces rseaux doivent, la demande de leurs propres clients, fournir des ANS, ils sont exposs un risque substantiel de devoir payer des pnalits pour les dfaillances provoqus par leur fournisseur. En outre, le dlai entre la commande et l'activation des services de capacit peut tre de 3 6 mois dans certains pays, ce qui affecte gravement la capacit des FAI servir leurs clients et innover rapidement.

Obstacles aux tarifs de gros L'accs en gros aux dorsales existantes peut tre trs efficace pour favoriser un cosystme de TIC diversifi et augmenter la concurrence du secteur. Cependant, il y a dans certains pays des obstacles tarifaires pour les oprateurs souhaitant acheter de la capacit en gros, en particulier (mais pas exclusivement) dans les pays o l'oprateur historique du rseau fixe a encore une certaine emprise sur le march de capacit national. Des prix typiques de capacit STM-1 entre des villes du mme pays sont indiqus dans la Figure 4.3, o lon constate de profondes disparits. En particulier, le cot au Nigeria est considrablement plus lev que dans les autres pays.
Prix mensuel (USD par Mbit/s) Nigeria Mozambique Zambie Sngal Botswana Afrique du Sud Tanzanie Ghana 3.226 742 226 176 91 65 65 63 Figure 4.3: Prix d'un STM-1 national entre les villes, dans divers pays [Source : Analysys Mason, 2012]

titre de comparaison, les prix de la capacit intracontinentale33 STM-1 en Europe et aux tats-Unis sont d peine 3 5 dollars US par Mbit/s, en grande partie grce la forte demande, l'utilisation du DWDM et, en Europe grce des distances relativement courtes du fait de la gographie. Les prix des itinraires terrestres internationaux transfrontaliers, et non simplement nationaux en Amrique Centrale et en Amrique du Sud sont souvent de 40 50 dollars US par Mbit/s.

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Telegeography, 2013, Global Bandwidth Report 2013.

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Comme discut ci-dessus, ces prix de gros de la capacit nationale sont importants parce que tous les acteurs du march ne souhaitent pas acqurir des licences et tablir une infrastructure. C'est en particulier le cas pour les oprateurs multinationaux qui visent une expansion dans un nouveau territoire : ils peuvent avoir besoin (et avoir coutume) d'acheter de forts volumes de capacit dans plusieurs pays afin d'tablir de nouveaux points de prsence pour desservir les clients locaux, plutt que de faire face la tche laborieuse de dployer l'infrastructure partout o ils vont. Une caractristique notable de la stratgie de prix en gros de certains oprateurs est que la priode de remboursement implicite pour un rseau fibre peut tre d peine deux ans comparer avec des capitaux de 20 ans ou plus. Certaines parties prenantes y ont vu un effet de l'incertitude par rapport de la rglementation et aux politiques publiques, ce qui augmente le risque de l'investissement ; dans d'autres situations, elle peut tre due la rticence des gestionnaires, en particulier des rseaux sur fonds publics, encourir une perte comptable pendant les premires annes. En tout tat de cause, dans des pays tels que le Nigeria, ceci augmente nettement (et artificiellement) le cot en gros de la capacit.
O en est le Nigeria ? Considrant les lments de la Section 3, il est vident que le Nigeria se porte bien en termes de rsultats cls relativement Internet (utilisation, vitesse et prix de vente). Cependant le prix mensuel de la capacit nationale est extraordinairement lev. Quel est le lien entre ces deux facteurs ? La dynamique du march nigrian est complexe et fait intervenir beaucoup de facteurs. La forte part de march de MTN Nigeria (plus de 40%) fait partie de l'quation : avec ce volume d'abonns elle peut se permettre d'tablir son propre rseau fibre optique, et c'est ce qu'elle a fait. Toutefois le cot lev des droits de passage au Nigeria est un obstacle l'entre qui offre une certaine puissance de march aux propritaires de rseau fibre, ce qui leur permet ensuite de pratiquer des prix de gros levs. Le cot de revient effectif de la fourniture de capacit aux abonns de MTN est peut-tre infrieur celui indiqu sur la Figure 4.3. Paradoxalement, le haut niveau de duplication du rseau fibre optique au Nigeria est en partie la consquence des prix levs provoqus par les obstacles l'entre. Des petits constructeurs de rseau ont tabli leur propre infrastructure pour viter les prix levs ou en tirer profit alors que certains ont dploy la fibre avec des droits de passage moins coteux (par exemple, tendue sur des poteaux lectriques). Cependant ces oprateurs ont moins de trafic que MTN et leurs prix sont tout de mme levs. Il est probable qu'au fil du temps, le march va mrir et potentiellement se consolider, amenant une rduction des prix de la capacit nationale. court terme, cependant, il est clair que cette duplication excessive est inutile et augmente les prix de revient du secteur. Elle a galement des effets prjudiciables plus larges : par exemple, les cots de capacit nationale levs minent lutilisation de l'IXP local , ce qui ralentit le dveloppement de contenu local et augmente dautant plus les frais du secteur en favorisant leffet trombone.
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Analysys Mason, 2012, Assessment of the impact of Internet Exchange Points empirical study of Kenya and Nigeria , 2012, http://www.internetsociety.org/assessment-impact-internet-exchange-points-empirical-study-kenyaand-nigeria

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Cependant, la difficult n'est pas toujours simplement le niveau de l'valuation comme dans le cas du Nigeria, mais aussi la structure de prix. Sur de nombreux marchs, les oprateurs historiques sont accoutums fournir des circuits basse capacit (en multiples d'E1 ou de 2Mbit/s, qui sont utiliss couramment par les oprateurs GSM pour le rseau de collecte mobile de tlphonie). Proposer une capacit STM-1 (155Mbit/s) peut tre inhabituel et mener un mode de tarification qui est rare internationalement. Le grief le plus courant est que les oprateurs proposent des tarifs linaires (par exemple, un STM-1, qui est quivalent environ 78 E1, aurait un prix denviron 78 fois le prix d'un E1). Ces tarifs dcouragent ladoption d'une bande passante plus leve ; sur les marchs mrs, les prix unitaires sont gnralement fortement dgressifs. Par exemple, le prix d'accs pour les services d'Ethernet mtropolitains proposs par BTC au Botswana est indiqu dans la Figure 4.4, o lon voit qu'une augmentation de bande passante dun facteur 10 entrane une augmentation de cot dun facteur neuf environ; ceci contraste avec les tarifs pratiqus sur les marchs concurrentiels, o pour une augmentation semblable de la capacit l'augmentation de cot est typiquement dun facteur trois. Dans l'exemple du Botswana, on sattendrait donc un prix du Gbit/s 27 fois plus lev que le prix du Mbit/s, et non 800 fois plus.
Prix d'accs mensuel 1Mbit/s 10Mbit/s 1000Mbit/s 3120 BWP (350 USD) 29 640 BWP (3300 USD) 2 496 000 BWP (278 000 USD) / prix de 1Mbit/s 1 9,5 800 Figure 4.4: Prix de l'Ethernet mtropolitain pour loffre Platinum au Botswana [Source : Oprateur du Botswana, 2012]

Note : La redevance portuaire est de 2500 BWP supplmentaires par mois.

Les prix levs pour une forte bande passante ne refltent pas les cots de base et dcouragent clairement une utilisation accrue. Ceci risque son tour de crer un cercle vicieux dans lequel le faible niveau d adoption des services de grande capacit maintient les prix unitaires levs, ce qui dcourage la demande supplmentaire. En revanche, la dorsale nationale TIC de la Tanzanie (NICTBB) a une tarification conforme aux bonnes pratiques des marchs concurrentiels mais nous n'avons pas de donnes concernant l'effet sur l'utilisation. Encouragement de l'investissement Les gouvernements peuvent encourager l'investissement de nombreuses manires, parmi lesquelles agir en tant que locataire principal en obtenant de la capacit long terme pour leur demande agrge, utiliser les ressources publiques et les droits de passage pour rduire le cot de dploiement de nouveaux rseaux, et fournir un financement pour surmonter les obstacles clairement identifis. On a valu plusieurs milliards de dollars le montant cumul des fonds de service universel (FSU) prlevs aux oprateurs depuis la libralisation dans la plupart des pays africains et servant favoriser l'accs aux tlcommunications. Cela suggre que de l'argent public devrait tre disponible pour soutenir l'accs Internet, mais la pression fiscale des gouvernements a peut-tre puis certains de ces fonds et dans de nombreux cas, les agences de service universel les ont grs maladroitement. L'investissement public a habituellement pris la forme d'affectation budgtaire directe par le gouvernement central ou rgional.

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Nous donnons ci-dessous quelques exemples de l'intervention des gouvernements pour illustrer la grande disparit des rsultats de ces investissements : Aprs l'acquisition d'une licence NFP de Niveau 2 en 2009, l'entreprise d'tat knyane d'lectricit KPLC a vendu en 2010 des fibres dployes sur son rseau national de transmission Jamii, Safaricom, Wananchi et Kenya Data Networks. KPLC permet galement des oprateurs de dployer leur propre fibre sur son infrastructure de transmission. Ceci permet aux oprateurs d'viter la duplication et de raliser des conomies sur les cots de dploiement d'infrastructure. Le gouvernement kenyan a galement investi 5 milliards de KES (58 millions de dollars US) pendant la premire phase du projet d'Infrastructure de dorsale fibre optique nationale (NOFBI) pour raccorder 31 chefs-lieux de comts avec plus de 4500 km de fibre, en desservant des secteurs non couverts du fait de la concentration du dploiement de fibre dans les zones urbaines. Soutenu par un prt du gouvernement chinois, le gouvernement tend actuellement ce rseau pour atteindre les comts plus loigns. Toutefois, il a attribu loprateur historique Orange Kenya, qui est encore possd 49% par le gouvernement, le contrat de gestion du NOFBI sans appel d'offre concurrentiel. Il semble que jusqu' prsent le rseau n'ait aucun client hormis Orange Kenya luimme et Safaricom, qui avait test le rseau pendant deux ans environ. Les oprateurs concurrents se sont plaints du haut niveau des prix; le Ministre et Orange, semble-t-il, ne sont pas parvenus sentendre sur les prix (un problme aggrav par des cots de maintenance importants et non prvus dus au vandalisme), et le Ministre s'est ensuite plaint quOrange n'a pas t agressif en vendant de la capacit ses rivaux .35 Le gouvernement sud-africain a mutualis les rseaux fibre optique dploys par la socit ferroviaire d'tat et la socit d'lectricit d'tat pour crer une nouvelle entreprise publique appele Broadband Infraco. Cette socit est cense amliorer l'efficacit du march dans le segment de la connectivit longue distance en augmentant l'infrastructure de rseau longue distance disponible , et en particulier vise tre l'instrument de prestation de services aux instances de gouvernement de niveau national, provincial et municipal. Cependant le lancement d'Infraco en 2006 n'a pas empch deux entreprises du secteur priv, Fibreco et NLD, de dployer des rseaux nationaux parallles. Broadband Infraco haut dbit a lui-mme connu des problmes stratgiques et oprationnels, y compris de fortes dpenses irrgulires et inutiles et des pertes financires. 36 Le gouvernement ougandais a investi 62 millions de dollars US dans un rseau fibre national de 2100 km, dont il avait l'intention de sous-traiter lexploitation une socit prive. Construit par Huawei et financ par un prt du gouvernement chinois, le rseau a t min par les problmes, dont une suppose augmentation des cots, un enfouissement insuffisamment profond de la fibre, et l'utilisation dun type inadquat de fibre. Le prsident ougandais, en octobre 2012, a demand une enqute sur le projet.37
Balancing Act, State seeks fresh fibre optic link deal with Telkom Kenya , juillet 2011 Engineering News, Broadband Infraco showing signs of a turnaround , 3 aot 2012 IT News Africa, Uganda Orders Investigation Of Huaweis Fibre Optic Grid, 2 octobre 2012

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Il est intressant de noter que des gouvernements partagent l'infrastructure et placent leurs propres fonds pour faire en sorte que des rseaux fibre soient dploys dans tout le pays, mais les rsultats sont nuancs. Une analyse38 a soulign les risques potentiels encourus par l'investissement public en raison des effets ventuels de la polarisation des dcisions de politique publique du gouvernement, de mauvaise gestion de la dorsale par un oprateur d'tat, et de limitation par le monopole public des incitations l'efficacit. En effet, dans de nombreux cas, les rseaux financement priv ont surpass les rseaux d'tat en termes de qualit et de prix, par exemple Liquid Telecommunications au Zimbabwe et DFA en Afrique du Sud. Il semble ncessaire dlaborer des principes de bonnes pratiques et davoir davantage de diligence quant lapproche choisie pour acqurir et grer des rseaux.

4.3 Le march des FAI


De nombreuses tudes39 ont t ralises sur l'effet de l'imposition, des prlvements et des droits sur le prix et donc sur l'utilisation des services mobiles. Jusqu' prsent, elles ont surtout port sur la tlphonie mobile plutt que sur les services Internet. Quelques-uns des rsultats d'une tude rcente sont indiqus dans la Figure 4.5.
Nigeria Gambie Burkina Faso Cte d'Ivoire Cameroun Sngal Ghana Botswana Afrique du Sud Zimbabwe Malawi Mozambique Zambie Kenya Rwanda Tanzanie Uganda 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Taxes en proportion du cot total d'un tlphone mobile
Figure 4.5: Imposition en proportion du cot total de proprit dun appareil mobile (TCMO) comprenant l'achat de lappareil et le cot dutilisation du service [Source : GSMA/Deloitte, 2011]

La situation est probablement semblable pour la charge fiscale sur les services d'accs Internet. Les principales diffrences sont que dans beaucoup de territoires, les ordinateurs portables et les smartphones peuvent encourir des taxes limportation encore plus leves que les tlphones habituels40 (jusqu' 45% en RDC), et que puisque le service Internet est typiquement fourni par des compagnies plus nombreuses et plus petites que pour la tlphonie mobile, le cot de la collecte des paiements et limpact de la comptitivit du secteur sont probablement plus levs.
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Stefanotti, Domestic Broadband Infrastructure Policy: Laying the Foundation for the Future of ICT in Tanzania, mars 2010, http://www.ictworks.org/news/2011/05/13/tanzania-domestic-broadband-Internet-infrastructure-policy-analysis Voir par exemple Deloitte pour GSMA, Global Mobile Tax Review 2011, et Martin Cave & Windfred Mfuh, Taxing telecommunications/ICT services: an overview (draft), 2011. La suppression de la TVA sur les ventes de tlphones mobiles au Kenya, en 2009, aurait entran une augmentation de 200% des ventes (Source: GSMA/Deloitte, Mobile telephony and taxation in Kenya, 2011.

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Les impts ne portent pas seulement sur les appareils grand public, mais aussi sur l'quipement de rseau et les revenus. Par exemple nous avons t informs par un FAI zambien que typiquement 40% du cot pay par le consommateur pour le service Internet va au gouvernement : TVA de 16% Droit de douane sur tous les quipements de transmission et de traitement back office, entre 15 et 25% Impt de 40% sur les socits sur les oprateurs et les FAI (plus lev que dans tous les autres pays) Le prlvement par l'autorit de communications de 3% de tous les revenus rcurrents.

Un oprateur multinational en Afrique nous a dit que la charge fiscale globale est parfois le rsultat de dcisions non coordonnes du Ministre des Finances, du Ministre des Communications ou du rgulateur, et d'autres organismes gouvernementaux. Cela souligne la ncessit d'une approche transdisciplinaire et intergouvernementale pour bnficier pleinement des avantages de l'adoption d'Internet en Afrique.

4.4 Environnement rglementaire


Les sections prcdentes ont examin des parties de la chane de valeur de laccs Internet et leffet des politiques publiques et de l'investissement sur chacune de ces parties. Un dernier aspect essentiel de l'volution du soutien Internet est ladoption par les responsables politiques dune vision intgre de la chane de valeur, et leur prise en charge dun leadership fort pour la mise en uvre des politiques. Deux exemples contrasts, ceux du Kenya et de l'Afrique du Sud, illustrent cela. Le gouvernement du Kenya avait montr la voie pour favoriser les TIC et le dveloppement d'Internet en Afrique, en obtenant une utilisation leve d'Internet par rapport aux autres pays. Ceci a toutefois t ralis en grande partie sans stratgies formelles, sans grande visibilit ni dclarations publiques, mais plutt par le soutien des initiatives intressantes et la prise de dcision mthodique par des dcideurs bien informs, avec la participation de nombreux acteurs au processus de dfinition des politiques.41 Les actions gouvernementales ont port sur diverses parties de la chane de valeur, dont l'investissement dans les cbles sous-marins et la fibre terrestre, la libralisation du rgime d'autorisation, la suppression de la TVA sur les appareils mobiles, la participation lIXP de Nairobi, et le partage de l'infrastructure de la compagnie d'lectricit. Un projet de loi qui devrait tre bientt sign donne aux tlcommunications le statut de service fondamental, et exige linstallation de circuits tlcom dans les nouveaux logements et le long des routes. Par ailleurs, le gouvernement a constamment exerc un leadership visible et cohrent, en particulier via le Secrtaire permanent du Ministre de l'Information et des Communications Bitange Ndemo et le Comit parlementaire dpartemental l'nergie, les Communications et l'Information, qui a t sensible aux commentaires de l'industrie.

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On trouvera un exemple de rsultats positifs dans un domaine des TIC dans D. Souter and M. Kerretts-Makau, septembre 2012, Internet Governance in Kenya An Assessment for the Internet Society, http://www.internetsociety.org/internet-governance-kenya-assessment-internet-society

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En revanche, l'Afrique du Sud a chou en matire de leadership public sur les questions de tlcommunications et d'Internet. On a vu se succder cinq Ministres des Communications depuis cinq ans, aucun nassurant un leadership soutenu par rapport loffre. Sur la question cl de l'attribution du spectre et des dividendes numrique , le gouvernement et le rgulateur ont t forcs de faire volteface de faon embarrassante dbut 2012. Les autorits ne sont pas parvenues tenir une promesse faite en 2006 dassurer le dgroupage de la boucle locale en 2012, et l'avenir de l oprateur historique fixe Telkom demeure incertain. Les efforts de libralisation nont gnralement eu lieu que par l'action du secteur priv, par exemple lissue du procs qui a abouti la libralisation intgrale de loctroi de licences. Sur le front de l'investissement, les Plans Prsidentiels d'Infrastructure prvoient l'extension de laccs la technologie des communications au titre de l'un de ses Projets Intgrs Stratgiques (PIS), avec lobjectif suivant : Prvoir une couverture haut dbit de 100% pour tous les foyers d'ici 2020 en tablissant des Points de Prsence (POP : Points of Presence) de base dans les communes des divers districts, prolonger les nouveaux rseaux fibre d'Infraco travers des provinces en reliant les districts, tablir les POP et la connectivit par fibre au niveau local, et pntrer davantage les zones rurales loignes.42 Cependant, ceci n'est que lun des dix-sept projets d'infrastructure, et jusqu' prsent on ne voit gure dtapes dj ralises et qui rapprocheraient de ce but et montreraient ainsi que le gouvernement considre cela comme un moteur important du progrs socio-conomique. D'autres pays signals par les parties prenantes pour leur leadership politique fort sont le Ghana et le Rwanda ce dernier tant particulirement notable pour le soutien aux TIC du Prsident Paul Kagame et la participation de membres de son administration des plans quinquennaux rguliers pour les TIC labors depuis 2000. tant donn les rsultats contrasts en matire d'Internet au Kenya et en l'Afrique du Sud, on ne saurait surestimer la valeur d'un tel leadership. Comme discut ci-dessous, une telle approche, de haut niveau, peut tre cruciale pour coordonner une palette de politiques ncessaires pour supprimer les barrires critiques et favoriser l'investissement dans linfrastructure.

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Presidential Infrastructure Coordinating Commission, Provincial and Local Government Conference A summary of the Infrastructure Plan, 13 avril 2012.

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5 Enseignements tirs des politiques et impact des bonnes pratiques


Cette section tire les enseignements des politiques publiques partir de la section prcdente, dans trois domaines : limination des blocages ; promotion de l'investissement ; leadership politique haut niveau. Ensemble, ces politiques encourageront l'investissement du secteur priv, le secteur public se consacrant aux investissements d'infrastructure qui ne seraient pas raliss sinon, en veillant ce que ces investissements soient aussi efficaces que possible.

5.1 limination des blocages


L o le secteur priv est dispos investir, tous les blocages devraient tre valus et minimiss ou supprims, afin de favoriser un investissement maximum dans la cration dinfrastructure et la prestation de services, tout en protgeant l'intrt public lorsque cela est ncessaire. Nous nous concentrons ici sur trois blocages potentiels : le rgime rglementaire, dont les restrictions sur les cbles sous-marins et la passerelle internationale la bureaucratie et les cots de droit de passage, y compris transfrontalier la fiscalit du secteur.

5.1.1 Libralisation du rgime de rglementation, dont les restrictions sur les cbles sous-marins et la passerelle internationale Aujourd'hui, les avantages de la libralisation de secteur sont largement compris et reconnus. Par exemple : La libralisation et la concurrence et l'augmentation rsultante de l'investissement priv ont t un moteur du dveloppement de l'infrastructure des tlcommunications et des TIC en gnral. En ouvrant leurs marchs de communications par des rformes bien conues, les gouvernements peuvent crer des marchs concurrentiels qui se dveloppent plus rapidement, rduisent les prix, facilitent l'innovation et rpondent mieux aux besoins de l'utilisateur.43 Dans le cadre de ce document, la libralisation augmente le nombre d'oprateurs en mesure daccder la nouvelle capacit internationale et le nombre de FAI mme de vendre les services rsultants. Cependant, la libralisation n'est pas un changement ponctuel se contenant de permettre lentre et la concurrence; c'est un processus continu, dont les rsultats long terme peuvent tre fortement affects par une politique saine. En particulier, une fois qu'un march a t nominalement libralis, l'attention se tourne vers les conditions sous lesquelles une licence dexploitation sur ce march est disponible, car ces conditions peuvent, implicitement ou

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Banque Mondiale, 2006, Information and Communications for Development 2006: Global Trends and Policies

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explicitement, crer un goulot d'tranglement qui limite ou empche la concurrence. Nous fournissons plusieurs lignes directrices ci-dessous. 1. Il est vident que les limitations sur le nombre et la nature des licences peuvent contraindre la concurrence rsultante. Certes, des limitations sont ncessaires dans lattribution de spectre ou d'autres ressources rares, mais elles doivent tre cibles si possible pour favoriser la concurrence. Une meilleure gestion du spectre grce un plus fort investissement en systme et en ressource par l'autorit charge du spectre peut en tout tat de cause augmenter la quantit de spectre disponible pour des services haut dbit et ainsi rduire la pnurie. 2. Afin d'attnuer dventuelles limitations raisonnables de lentre, il est courant de distinguer les licences d'infrastructure et les licences de prestation de service, et de ne pas limiter ces dernires. En d'autres termes, mme avec un nombre limit de licences d'atterrissement de cble sous-marin, on peut augmenter la concurrence en permettant aux oprateurs dtenteurs de licences d'accder la capacit des stations d'atterrissement et dutiliser cette capacit. 3. Les conditions des licences elles-mmes ne devraient pas tre onreuses. Par exemple, les procdures d'autorisation devraient tre transparentes et non discriminatoires pour donner une certitude suffisante sur la rglementation, ce qui attirerait l'investissement. Les licences ellesmmes devraient tre aussi larges que possible pour permettre l'oprateur d'offrir un large choix de services, tout en vitant les obligations qui entraveraient inutilement ladoption. 4. Lorsquelles sont ralisables, les exemptions de licence peuvent tre appropries. Par exemple, mis part au Kenya, il n'est pas courant dexiger que les IXP dtiennent des licences.44 Aux tats-Unis, aucune licence de FAI n'est ncessaire, et en Europe une simple autorisation gnrale suffit. Mme l o une licence de FAI est requise, elle devrait tre impose raisonnablement. Par exemple, un pays souhaitant promouvoir lusage de son IXP comme hub rgional devrait s'abstenir dexiger que les FAI trangers acquirent des licences s'ils changent simplement le trafic au niveau de l'IXP, par opposition la vente de services de dtail dans le pays. 5. Le cot de la licence peut tre un problme significatif. Par exemple, la licence de passerelle de tlphonie en Zambie a cot 12 millions de dollars US jusqu'il y a plusieurs annes, ce qui a clairement constitu un obstacle lentre et a ainsi favoris le statu quo. Le cot dune licence d'exploitation45 ne doit pas tre considr comme un moyen de freiner lentre ou de collecter de l'argent, mais comme un moyen dquilibrer les dpenses par des prix raisonnables.

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Alors que l'obligation de dtenir une licence au Kenya ralentissait l'introduction de KIXP, il y a eu peu ou pas d'impact depuis lors. Nanmoins, il n'est pas frquent daccorder une licence un IXP qui fournit la connectivit dans un centre de donnes mais n'offre pas de services en dehors de ce centre de donnes, et on court le risque que cette licence soit utilise pour protger des services similaires fournis par un oprateur historique Les prix des ressources rares telles que le spectre (ou, par exemple, les concessions minires) devraient viser rcuprer une partie du bnfice exceptionnel rsultant de la pnurie. Rciproquement, les gouvernements devraient se rendre compte que la pnurie elle-mme est cause de prix plus levs ; la limitation du nombre de licences d'exploitation augmente les prix de service, indpendamment du fait que les licences soient factures ou non.

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Les conditions anormales imposes aux entrants potentiels peuvent reprsenter un obstacle significatif au march de l'accs Internet chaque tape de la chane de valeur. Dun ct, elles peuvent empcher de grands oprateurs internationaux d'utiliser leurs investissements dans le cble sous-marin pour accder un march national et servir leurs clients professionnels, mais dun autre ct, de petits FAI peuvent ne pas disposer des fonds ou des connaissances ncessaires pour surmonter les difficults de lacquisition d une licence. Dans les deux cas, la concurrence et l'innovation en souffrent. 5.1.2 Rduction de la bureaucratie et des cots de droit de passage, y compris transfrontalier Le dploiement de l'infrastructure exige typiquement deux types d'autorisation : Le propritaire du terrain ou lentit responsable de lusage du terrain doit permettre lutilisation de ce terrain. Il peut sagir d un propritaire terrien priv, ou dun service gouvernemental tel que l'organisme responsable du rseau routier ou une municipalit. Souvent cette autorisation (dsigne sous le nom de droit de passage ) est accorde selon des conditions commerciales impliquant un paiement l'organisme responsable. Autorisation damnagement, y compris environnementale et sociale, et coordination avec d'autres fournisseurs de services de base. Les entits charges d administrer ces autorisations ne sont habituellement pas autorises imposer des conditions commerciales et nont pas entire latitude refuser l'autorisation.

Chacun de ces deux aspects peut reprsenter un obstacle au dploiement de l'infrastructure Internet, en particulier sil est dmultipli du fait dun nombre important d'autorits locales dont il faut obtenir l'autorisation pour installer un rseau fibre terrestre transnational. Par exemple, un DPE au Nigeria peut avoir un cot prohibitif, et l'obtention dune autorisation damnagement en Afrique du Sud peut tre complique et lente. Droit de Passage dExploitation Une approche totalement ouverte et bon march de l'octroi de droits de passage dexploitation (DPE) n'est pas optimale parce qu'elle peut par exemple entraner un creusement inefficace et rpt des routes. Les DPE sont couramment accords par des municipalits et peuvent tre pour celles-ci une source utile de revenu ; leur suppression peut donc reprsenter un manque gagner pour les finances locales. La meilleure approche semble tre une politique de DPE harmonise entre diffrents types d'utilisateurs par exemple sous forme dun code de bonnes pratiques pour lensemble des municipalits et des entreprises publiques stipulant entre autres si le partage des tranches, des conduites ou de la fibre est obligatoire, des normes pour le rfection des chausses, et des conditions commerciales gnrales. Tout en laissant une certaine place la ngociation commerciale, le cot des DPE devrait tre aussi harmonis que possible. Des efforts d'harmonisation des DPE sont en cours au Kenya et en Afrique du Sud. Le Kenya envisage une lgislation qui donnerait linfrastructure de tlcommunication le statut de service

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de base, au mme titre que leau et llectricit, pour veiller ce quelle soit prise en compte dans la planification des travaux durbanisme. En Afrique du Sud le rgulateur travaille la rdaction dun guide de dploiement rapide de la fibre, en collaboration avec l'industrie. Les gouvernements peuvent galement encourager les nouveaux investissements dans linfrastructure en rendant disponible l'infrastructure passive et les droits de passage existants, par exemple des routes, des voies ferres, des rseaux dlectricit et de gaz, et des infrastructures dadduction deau et dvacuation des eaux uses, comme dcrit ci -dessous. Il existe dores et dj de nombreux exemples travers l'Afrique de rseaux lectriques servant acheminer la fibre optique. ECOWAS indique que toute nouvelle infrastructure lectrique doit prvoir la fibre, et PIDA recommande l'extension de ce principe toute nouvelle infrastructure de transport en Afrique. Ces efforts peuvent tre rendus plus efficaces par lutilisation dun atlas : Dfinition : Un atlas d'infrastructure passive centralis est une base de donnes laquelle les oprateurs de tlcommunications et d'autres services de base envoient des informations pertinentes sur leur infrastructure passive, y compris des conduites (par exemple la disponibilit relle et les conditions d'accs), lintention de lautorit nationale de rgulation (ou d'autres organismes responsables). Ces organismes grent cette information dans une base de donnes et la communiquent aux parties prenantes (sur demande seulement, pour des raisons de scurit).46 Analysys Mason a rcemment ralis une analyse dimpact d'un atlas dans le cadre des plans visant mettre en uvre un service de haut dbit ultra-rapide en Europe. Le rsum du rsultat est prsent ci-dessous, ct des valuations de quatre autres mesures potentielles visant rduire le cot de mise en uvre.47
Figure 5.1: valuation du cot et de l'avantage de la mise en uvre de diverses mesures rglementaires pour acclrer l'accs haut dbit au niveau du dernier kilomtre en Europe [Source : Analysys Mason, 2012]

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Analysys Mason for the European Commission, 2012, Support for the preparation of an impact assessment to accompany an EU initiative on reducing the costs of highspeed broadband infrastructure deployment. Final report, https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/support-preparation-impact-assessment-accompany-eu-initiativereducing-costs-high-speed Cette tude portait principalement sur la mise en uvre de linfrastructure du dernier kilomtre et non sur la dorsale, mais ses solutions potentielles sont pertinentes dans le cadre de ce rapport

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Il est prvisible que le cot d'un atlas dans le cas de lEurope (pour l'accs haut dbit au niveau du dernier kilomtre) soit relativement lev, mais un atlas plus restreint portant sur les droits de passage des services publics dans certaines zones (par exemple des zones mal desservies) peut tre un outil minimisant les cots tout en apportant une valeur significative. En conclusion, il est important de considrer attentivement la faon dont sont commercialiss les droits de passage contrls par des entits publiques. Parmi les options : lentit elle-mme possde et exploite un rseau en accs ouvert ; ou la fibre noire est mise la disposition des oprateurs privs pour quils crent leurs propres rseaux. Les options qui crent des goulots d'tranglement et rduisent la concurrence sont viter. Permis durbanisme Actuellement, les permis durbanisme souffrent quand ils sont administrs par une myriade dagences. Lapproche guichet unique (galement illustre dans la Figure 5.1) peut tre utile pour, la fois, traiter les autorisations et accorder un droit de passage: Dfinition : Un guichet unique pour les droits de passage et les procdures administratives est une organisation qui gre l'information et les autorisations sur les droits de passage. Les autorits pertinentes, y compris les autorits locales, fournissent des informations sur les autorisations ncessaires, les rgles et conditions applicables cette organisation centrale (ventuellement lautorit nationale de rgulation). Cette organisation fournit des informations aux parties prenantes, mais peut aussi servir dintermdiaire en recevant et en faisant suivre des demandes de permis aux autorits pertinentes, et en veillant au respect des dlais. Il convient de noter quun processus ardu dobtention dun permis durbanisme est tolrable pour des oprateurs qui installent la fibre sur des itinraires rentables, mais peut tre trs dcourageant pour linstallation de fibre dans des zones rurales ou loignes notamment parce que ces zones sont susceptibles de faire lobjet d exigences environnementales beaucoup plus complexes. Il est d'autant plus important d'avoir un guichet unique pour favoriser l'accs universel. Une partie importante de la cration d'un guichet unique et d'un atlas d'infrastructure consiste maintenir des dossiers prcis et jour sur l'infrastructure souterraine et arienne existante. dfaut, on risque (et cela a t le cas) une perte de service catastrophique si de nouveaux travaux d'quipement urbain sectionnent des conduites et tuyaux existants. Connexions transfrontalires Il est en principe facile pour les services gouvernementaux et les oprateurs historiques publics de mettre en place une connexion transfrontalire par fibre. Par contre, les oprateurs privs sont souvent irrits par la bureaucratie : elle peut tre source de confusion quant la nature de lentit responsable des autorisations daccs au no mans land entre les pays, et d'incertitude sur les tudes d'impact sur les voies d'eau, car beaucoup de frontires sont dlimites par des rivires et lusage de l'eau peut tre une question internationale sensible. Les oprateurs privs seraient les premiers bnficiaires de la possibilit de fournir la connectivit rgionale (et dapporter ces bnfices aux utilisateurs), car ils sont moins susceptibles que les oprateurs nationaliss dtre restreints par les intrts du march national.

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Certains acteurs nous ont dit que l'UIT ou les organismes rgionaux tels que la CRASA, la WATRA, l'UA ou le NEPAD devraient tre impliqus dans la rsolution de ce problme. Il peut en effet tre utile dlaborer des bonnes pratiques au niveau rgional sur le franchissement des frontires par la fibre optique, mais du fait des problmes spcifiques en matire doctroi de licences, denvironnement et de planification chaque frontire, les seules solutions efficaces sont bases sur des arrangements bilatraux. Tout en reconnaissant le rle essentiel de la connectivit transfrontalire, il peut tre plus efficace au bout du compte que les gouvernements investissent dans leurs propres salles dinterconnexion ( meet-me rooms) neutres la frontire (en esprant surmonter les obstacles de permission et de planification en les internalisant), en installant des conduites et des fibres pour se relier chaque pays, et en vendant l'accs ces meet-me rooms pour un prix nominal. 5.1.3 Rduire la fiscalit du secteur Plusieurs parties prenantes contactes pour cette tude ont fait des commentaires sur les questions fiscales, en particulier : les taxes affectant le cot de l'quipement ncessaire pour fournir le service, tel que les routeurs ; les taxes sur les appareils de l'utilisateur final tels que les smartphones ; et les taxes sur l'accs aux services Internet. Divers rapports rcents ont galement abord cette question.48 Sans reproduire ces arguments, nous ferons cependant ici deux remarques principales. 1. Nous recommandons que, plutt que d'aborder sparment chaque lment de la chane de valeur, les gouvernements adoptent une perspective plus large sur la chane de valeur dans son ensemble afin dapprhender la question de la fiscalit dans sa globalit. Ceci est particulirement vrai lorsque des Ministres ou des agences multiples peuvent taxer divers lments d'quipement et divers services. En adoptant une vue holistique de la chane de valeur, les gouvernements se doteraient de deux perspectives complmentaires : en premier lieu, le cot de l'offre pour accder au march et offrir des services bass sur les installations ; et en second lieu, ct demande, le cot de souscription et d'utilisation d un service. 2. Les gouvernements devraient situer les compromis envisageables entre la possibilit d'augmenter les impts sur les services d'accs Internet (et les services de tlcommunications fondamentaux) d'une part et, d'autre part, l'impact sur l'conomie globale (et les recettes fiscales affrentes) du fait dune utilisation moindre des services d'accs Internet. L'utilisation d'Internet a de nombreux avantages, y compris la croissance des entreprises, la fourniture de services la clientle, et une plus grande inclusion sociale. Du point de vue des avantages pour lactivit conomique et l'emploi, il peut tre prfrable dopter pour favoriser l'utilisation d'Internet en rduisant la fiscalit sur ce secteur, en vue de bnficier du revenu de l'activit conomique rsultante dans tous les secteurs qui en profiteraient. Il existe une quantit croissante de preuves montrant que des prix de connectivit levs peuvent rendre moins concurrentielles les entreprises locales en particulier celles ayant des activits bases sur la connaissance alors que les rgions ayant une connectivit de qualit et bon march attirent des entreprises.

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Voir Taxing telecommunications services; an overview by Professor Martin Cave and Dr. Windfred Mfuh, rdig pour le ITU Global symposium for Regulators 2011, et le rapport GSMA Global Mobile Tax Review 2011 publi par Deloitte.

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Comme discut ci-dessous, linstauration, par le plus haut niveau gouvernemental, d un environnement rglementaire favorable est ncessaire pour entreprendre ce vaste examen de la fiscalit y compris des questions telles que la tche de perception de l'impt et son efficacit ainsi que la mise en uvre des rformes ncessaires.

5.2 Encouragement de l'investissement et des services


Outre la suppression des blocages, les gouvernements et les rgulateurs devraient envisager des actions pour favoriser activement l'investissement, et si ces actions ne sont pas suffisantes, intervenir de faon favoriser l'accs et la concurrence. 5.2.1 Offrir aux investisseurs une plus grande certitude sur la rglementation et la politique Certains oprateurs ont exprim que le manque de certitude sur la rglementation implique qu'ils tablissent le prix de la capacit sur la base d'une priode de remboursement trs courte (parfoi s deux ans), quoique lactif lui -mme puisse avoir une dure de plusieurs dcennies. Cette inquitude des oprateurs, mme si elle peut tre injustifie, doit tre prise en compte ; les gouvernements peuvent prendre divers mesures pour les rassurer : Les rgulateurs devraient prciser quil peut tre ncessaire dappliquer des remdes (allant de l'accs exig au contrle des prix) sil s'avre que des oprateurs ont une emprise sur le march mme si ce sont des oprateurs privs. Ils devraient galement prciser qu'il est possible d'viter des enqutes sur lemprise sur le march en partageant les conduites et la fibre lors de la construction d'un rseau. Si les oprateurs ne les partagent pas, ils doivent tre informs qu'ils peuvent viter un correctif rglementaire en faisant en sorte que la proprit et lexploitation du rseau fibr soit contrl troitement, de prfrence par une filiale distincte (c'est--dire en vitant l'intgration verticale avec des activits de ventes au dtail). En tant clair sur les rgles et efficace et cohrent dans leur mise en uvre les rgulateurs peuvent viter davoir changer les rgles plus tard pour forcer le partage de l'infrastructure ou l'accs ouvert. Cette prvisibilit est essentielle la fois pour ceux qui choisissent d'investir et pour les entreprises qui prfrent acheter la capacit en gros plutt que de construire leur propre rseau. Il peut tre tentant de taxer l'infrastructure fibre optique, mais les gouvernements doivent tre conscients qu'historiquement, lors de la vente de rseaux fibre, ce sont les actifs de fibre mtropolitaine (non de fibre longue distance) qui ont atteint des prix levs. il y a relativement peu de valeur conomique dans les rseaux nationaux de transmission, ce qui fait quune taxation supplmentaires peut entraver le dploiement. Les oprateurs de rseaux fibre devraient savoir clairement quels seront leurs cots ; cependant il n'est pas ncessaire de garantir que tous les futurs dploiements de fibre seront soumis aux mmes prlvements, car les obstacles l'entre rsultants49 peuvent permettre l'oprateur de pratiquer des prix plus levs.
On trouve un exemple de ce type dobstacle lentre dans lattribution du spectre 3G a u Kenya. Cest Safaricom qua t attribu le spectre 3G, en 2007, pour un montant de 25 million USD que d'autres oprateurs ont refus de payer. Quand le rgulateur a ramen le prix 10 millions USD en 2010, d'autres oprateurs ont achet des permis. Safaricom sest estim ls davoir d payer plus que d'autres pour son spectre 3G et a menac de poursuivre le rgulateur, en faisant valoir qu'il stait attendu au maintien de lobstacle lentre pour lui permettre de continuer offrir le service de donnes un prix plus lev.

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De plus, les gouvernements peuvent offrir une plus grande certitude sur le soutien l'infrastructure de fibre. Ceci inclut la protection contre le vandalisme et contre les dommages dus des travaux civils mal planifis. Par exemple, le gouvernement du Kenya prvoit de faire du vandalisme contre la fibre un crime conomique, du fait de lintrt que reprsente ses yeux l'infrastructure TIC. De mme, une plus grande confiance dans le rseau lectrique national permettrait aux oprateurs de rduire leur dpendance envers le diesel qui a un prix volatil pour alimenter les nuds de rseau. Tout en rduisant les cots effectifs, ces mesures de soutien l'infrastructure rduisent aussi l'incertitude de l'investissement, rduisant le risque et permettant de ce fait aux oprateurs de pratiquer des prix infrieurs. Enfin, l'investissement public dans la fibre ne devrait jamais crer de concurrence dloyale (voir la Section 5.2.3), car la menace de services injustement subventionns, voire sa concrtisation, augmenteraient le risque de l'investissement et donc le cot des services.

5.2.2 Le partage d'infrastructure devrait tre favoris par des incitatifs Les gouvernements devraient considrer comme prioritaire le fait de maximiser l'investissement priv, la fois pour augmenter la concurrence dans les zones cibles et pour tendre l'infrastructure aux zones peu ou mal desservies. Une manire d'y parvenir est de faciliter le partage de l'infrastructure de telle faon que, dploye une fois, elle soit utilise par de nombreuses socits. Il existe plusieurs manires pour ce faire. En premier lieu, comme discut ci-dessus, les gouvernements eux-mmes contrlent les droits de passage significatifs sur diverses industries de rseaux, dont les rseaux routiers, ferroviaires, lectriques et d'assainissement. Permettre aux agences qui contrlent ces droits de passage de crer leur propre rseau, ou exiger qu'elles accordent l'accs aux rseaux des tiers, augmentera moindre cot la porte des rseaux selon les droits existants. De plus, lorsque ces droits de passage sont contrls par des organismes gouvernementaux, toute infrastructure dploye devrait tre disponible en accs ouvert50 ou avec une exigence de construction partage entre tous les oprateurs intresss. En second lieu, si le propritaire d une infrastructure existante a une emprise avre sur le march, on peut instaurer des conditions pour exiger quil partage l'infrastructure avec d'autres selon des prix bass sur les cots. Un tel accs massif peut rapidement augmenter l'intensit concurrentielle sans cots supplmentaires pour dployer l'infrastructure. Il en va de mme pour l'infrastructure mise en place en utilisant un financement de service universel, qui devrait tre rendue disponible d'autres en accs ouvert pour obtenir le meilleur retour possible sur ces investissements et faire en sorte que tous les citoyens bnficient de la concurrence, plutt que de renforcer un nouveau monopole soutenu par le financement de service universel.

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Nous relevons que les divers gouvernements africains se sont engags, selon le protocole de Kigali, rendre l'infrastructure et les licences disponibles un transporteur rgional d'accs ouvert appel Umojanet. Le Protocole dfinit divers principes rgissant l'accs ouvert.

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Tandis que le partage devrait tre encourag, les oprateurs privs ne devraient tre tenus de partager leur infrastructure que s'ils ont une emprise sur le march ou si l'infrastructure tait soutenue par le gouvernement (par une aide financire ou en nature). Une fois l'investissement du secteur priv maximis, le gouvernement devrait envisager de dployer sa propre infrastructure si ncessaire, comme dcrit ci-aprs. 5.2.3 Le gouvernement devrait investir, mais prudemment Comme cela a t illustr dans la Section 4, l'intervention du gouvernement est souvent considre comme ncessaire pour combler des lacunes de linvestissement priv. Cependant une telle intervention n'a pas toujours eu les meilleurs rsultats, car elle peut donner une emprise sur le march un seul acteur typiquement loprateur historique et causer de l'incertitude parmi les investisseurs privs : ils se demandent si les services au dtail et/ou en gros finiront par tre disponibles, et si oui, des prix raisonnables. Cependant, la cause fondamentale d'incertitude est la difficult de prvoir quelles seront les incitatifs des sponsors des projets et les bnficiaires des subventions. Divers outils et diverses lignes directrices pour viter les distorsions du march ont t labors, dont les suivants : Le rapport dAnalysys Mason Developing successful PublicPrivate Partnerships to foster investment in universal broadband networks ( Mettre au point des partenariats public-priv pour stimuler l'investissement dans les rseaux haut dbit universels ), rdig pour l'UIT en 2012 et bas sur lobservation de 13 projets dans le monde entier, dcrit sept bonnes pratiques des projets PPP spcifiquement destins favoriser la mise en uvre du haut dbit, savoir : raliser une consultation publique examiner plusieurs modles et plusieurs sources de financement de l'investissement avoir une attitude neutre du point de vue de la technologie mener des projets-pilotes fournir un financement en conformit avec les tapes importantes et les cibles exiger l'accs ouvert et surveiller la conformit envisager de mettre en place des initiatives parallles pour stimuler la demande.

South African National Treasury PPP Manual. Module 4: Feasibility study (Trsor public sud-africain : Module 4 : tude de faisabilit . Ce document dcrit des bonnes pratiques dtailles de lvaluation de la PPP, y compris lvaluation de la capacit de grer le projet et l'alignement avec les objectifs stratgiques. Une tape cl (souvent nglige) du PPP, dcrite dans ce document, consiste dfinir les rsultats attendus et la porte du projet ds le dpart, puis rdiger une liste prliminaire de solutions potentielles qui peuvent tre values qualitativement. L'valuation des solutions potentielles devrait idalement incorporer une consultation publique, pour viter de choisir simplement la premire ide ou l'ide bnficiant du plus intense lobbying de la part d'un ou plusieurs oprateurs. Rgles dans le domaine des aides d'tat europennes (voir lencadr ci-dessous).

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Rgles europennes sur l'aide publique Dans l'Union europenne (UE), l'aide d'tat est dfinie comme un avantage de quelque nature que ce soit confr sur une base slective une ou des entreprises par les autorits nationales
.51

Les traits fondamentaux de l'UE visent viter la distorsion du libre march par les gouvernements, et donc encadrer par des rgles strictes comment et quand on peut accorder une aide publique. L'aide de l'tat peut corriger des dfaillances du march, assurer des rsultats quitables et favoriser une mise en uvre plus large et plus rapide des TIC ; mais elle peut aussi confrer un avantage conomique un acteur et fausser la concurrence sur le march en risquant de rduire les incitations d'investisseurs privs. En consquence, la Commission europenne pose les questions suivantes sur tout investissement public envisag : Laide vise-t-elle un objectif dintrt commun clairement dfini ? C'est --dire l'aide propose permet-elle de remdier une dfaillance du march ou non ? L'aide est-elle bien conue pour atteindre l'objectif d'intrt commun ? En particulier :

laide est-elle un instrument appropri pour rpondre lobjectif vis ou existe -il de meilleurs instruments ? Laide a-t-elle un effet incitatif, cest--dire change-t-elle le comportement de ses destinataires ? Laide est-elle proportionne au problme trait, cest --dire le mme changement de comportement ne pourrait-il pas tre obtenu avec une aide moins importante ?

Les distorsions de la concurrence et l'effet sur le commerce sont-ils suffisamment limits pour que l'quilibre global soit positif ?

Pour rpondre ces questions, on ralise habituellement une analyse dtaille des conditions gographiques et des marchs pour dterminer les zones o des fonds privs sont peu susceptibles d'tre investis. En outre, la mise en uvre daide d'tat devrait recourir un appel doffres ouvert bass sur le choix du mieux disant et en utilisant de prfrence l'infrastructure existante. Il devrait galement y avoir un mcanisme de rcupration de fonds si le retour sur l'investissement est plus lev que prvu.

En outre, linvestissement public dans linfrastructure connexe notamment la production et la distribution d'lectricit peut avoir un fort impact sur l'infrastructure TIC sans susciter de proccupations quant une distorsion du march.

5.3 Leadership politique de haut niveau


Les gouvernements, pour insister sur l'importance de la promotion de l'accs Internet, peuvent intervenir grce un leadership de haut niveau. Ceci peut tre ncessaire pour entreprendre les actions indiques visant supprimer les barrires et favoriser l'investissement.

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Commission Europenne, http://ec.europa.eu/competition/state_aid/overview/index_en.html.

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5.3.1 Un bon leadership politique et une stratgie claire TIC sont essentiels Un leadership cohrent aux niveaux les plus levs du gouvernement, accompagn dune mise en uvre russie, sont essentiels pour le soutien l'utilisation d'Internet. Ceci comporte le dveloppement des relations avec les parties prenantes de l'industrie, un leadership politique cohrent et visible, un investissement en ressources humaines afin de planifier et suivre les projets, et la confiance ncessaire pour soutenir financirement les projets quand cela est ncessaire. L'industrie a aussi un rle jouer, en montrant les avantages pratiques du service haut dbit, en particulier en amliorant la prestation de service et en rduisant les ingalits. La dmonstration de l'impact sur le PIB nen est quune partie. Tant que les ministres ne seront pas persuads qu'Internet peut amliorer la vie des citoyens, ils risquent de rester ambigus par rapport l'investissement dans linfrastructure TIC en comparaison d'autres besoins sociaux pressants. 5.3.2 Une vue holistique de la chane de valeur de laccs Internet pour aborder les obstacles Les gouvernements devraient adopter une position holistique sur la promotion d'Internet et la suppression des obstacles. Les diverses questions devraient tre abordes dans lensemble de la chane de valeur et dans les diffrentes zones gographiques, prsentes sur une seule page pour que les hauts responsables politiques puissent facilement comprendre l'impact global de la gamme de politiques publiques sur le dploiement et l'offre des services. Si cette position holistique n'est pas adopte, on risque par exemple une fragmentation des taxes et des prlvements, comme discut ci-dessus. Dans certains pays la fiscalit des FAI est dcide par trois ministres diffrents, voire plus : par exemple le Ministre des Finances dtermine les taxes sur lquipement de l'utilisateur final, le Ministre des Tlcommunications dcide de la fiscalit des entreprises du secteur, et le Ministre des Travaux Publics taxe la construction de nouvelles infrastructures. Les gouvernements locaux peuvent galement crer des impts supplmentaires. L'effet cumul peut tre une distorsion involontaire du march. Les DPE et les autorisations sont un autre facteur qui exige une vision cohrente, de prfrence par un unique organisme responsable qui donne un avis sur les bonnes pratiques et veille leur mise en uvre (approche guichet unique prconise dans la Section 5.1.2). Ceci inclut non seulement laction pour faciliter diverses autorisations comme pour les franchissements de rivires et les tudes dimpact environnemental mais galement pour que les propritaires de droit de passage tels que les municipalits favorisent le partage des tranches tout en percevant un revenu fort utile. Un organisme unique charg dexaminer lensemble de la chane de valeur de l'accs Internet et qui travaillerait lharmonisation des politiques, la simplification du systme dautorisations et la rduction de la fiscalit prjudiciable serait un signal fort du leadership dun gouvernement en matire de promotion d'Internet.

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5.3.3 Les politiques ne devraient pas perturber le march ni recrer de goulots d'tranglement Dans de nombreux pays africains, la gestion de la dorsale nationale a t attribue loprateur historique, dont le gouvernement dtient encore, rgulirement, une large participation. Bien que certains pays montrent des signes rels de succs, notons par exemple la Tanzanie et le Ghana, il y a aussi eu beaucoup de cas de pitres rsultats. Dans ces configurations, des problmes peuvent surgir, pas ncessairement du fait dun blocage malveillant de l'accs mais simplement, cause de l'inefficacit et du manque d'innovation rgulirement observs dans la gestion de l'infrastructure des goulots d'tranglement. Les conditions permettant l accs ouvert ont clairement leur place, comme celles des rglements daccs ouvert dECOWAS52 pour les cbles sous-marins. Toutefois, mme l'insistance sur louverture des accs peut ne pas toujours fournir des rsultats optimaux, en cela qu'elle limite la capacit innover et crer la varit et les niveaux souhaitables de produits, de structures tarifaires, de couverture gographique ou de qualit du service. Autant que possible, les goulots d'tranglement devraient se limiter aux actifs qui n'exigent pas d'innovation pour leur gestion, l'infrastructure passive par exemple. Il convient de noter que le principe de ne pas recrer de goulots d'tranglement ne s'applique pas seulement sur l'infrastructure fibre ; plusieurs gouvernements, dont ceux de lAfrique du Sud et du Kenya, ont propos de crer un unique rseau LTE de gros lusage de tous les oprateurs. Si cela nest pas ralis soigneusement, ces plans peuvent aussi crer de nouveaux goulots d'tranglement.53

52 53

UIT, Access to Submarine Cables in West Africa. ECOWAS Regulation, 2012. Analysys Mason, 2013, Wholesale mobile broadband: what could go wrong, and how it could be fixed , http://www.analysysmason.com/About-Us/News/Insight/Wholesale-mobile-broadband-Mar2013/

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6 Conclusion
Dans de nombreux pays dAfrique, un certain nombre de facteurs cls des services d'accs Internet restent problmatiques, notamment la connectivit terrestre entre les cbles sous-marins, les IXP et les FAI qui fournissent l'accs aux utilisateurs finaux. Une tude antrieure d Analysys Mason a constat que l'IXP du Kenya, qui a eu un grand rle dans la baisse des cots et lamlioration de la qualit de service d'Internet, a t une source de bonnes pratiques pour les IXP de la rgion. Dans cette tude, nous avons constat que le Kenya excelle sur toutes les tudes comparatives : il a les prix daccs l'Internet les plus bas, le taux dutilisation d'Internet le plus lev et une haute qualit de service, le tout malgr un faible PIB moyen par habitant. Il est donc utile d'examiner l'environnement kenyan pour dterminer ce qui peut tre reproduit pour amliorer Internet dans d'autres pays africains. Deux facteurs cls qui ont contribu au succs du Kenya ont t mis en avant dans ce rapport. Le premier est un rgime d'autorisation trs libralis qui a facilit l'investissement priv et a amen une concurrence substantielle sur linfrastructure, tant dans le domaine sous-marin que dans celui des rseaux terrestres fibre optique. Le deuxime est le leadership politique : le gouvernement n'a gnralement pas interfr sur les marchs des tlcommunications potentiellement concurrentiels, mme sil a parfois t tent de le faire. Les consquences de ces deux facteurs, en termes d'impact sur l'utilisation, la vitesse et les tarifs, sont dcrites dans la Section 3 ; l'impact sur les tarifs est galement illustr dans la Figure 6.1 ci-dessous. Nous pensons que les tarifs pour les utilisateurs finaux sont lune des meilleures mesures d'un environnement rglementaire sain, pour deux raisons : 1. Des prix bas sont en eux-mmes le signe dun march concurrentiel relativement exempt de goulots d'tranglement qui augmenteraient le cot de revient des services. 2. Des prix bas produisent un cercle vertueux en attirant davantage d'utilisateurs, ce qui rduit les cots unitaires et augmente l'utilit d'Internet pour les citoyens et les entreprises, ce qui son tour rduit encore davantage les prix pour les utilisateurs finaux.

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Figure 6,1: Prix moyen par gigaoctet du trafic pour les offres intgres daccs Internet : usage faible, moyen et frquent [Source : Analysys Mason, 2012] Faible usage
Sngal Cameroun Nigeria Ghana Cte d'Ivoire Gambie Zimbabwe Botswana Namibie Mozambique Zambie Af. du Sud Malawi Rwanda Uganda Tanzanie Kenya 0

Usage moyen

Usage frquent

No Data

20

40 60 80 100 Prix Moyen du haut dbit (USD/gigaoctet)

120

140

Cette tude a constat que les marchs ayant des prix plus levs et un moindre usage d'Internet tendent tre caractriss par des barrires et une implication obstructive du gouvernement dans le secteur. La Cte d'Ivoire exploite un monopole sur la passerelle internationale ; les oprateurs historiques au Cameroun et au Botswana restent des organismes publics ; et le franchissement des frontires en Afrique Australe est compliqu par la bureaucratie. En consquence, cette tude propose les recommandations suivantes relativement aux politiques pulbliques:
Figure 6,2 : Leons sur les politiques publiques tires de cette tude [Source : Analysys Mason, 2012] Catgorie Supprimer les barrires Leons spcifiques Libraliser le rgime de rglementation en permettant la concurrence et en abaissant les barrires lentre, en particulier dans les marchs relatifs aux cbles sous-marins et aux passerelles internationales Rduire la bureaucratie et les cots des droits de passage, y compris transfrontaliers Rduire la charge fiscale sectorielle Offrir aux investisseurs une plus grande certitude sur les politiques et la rglementation Le partage d'infrastructures devrait tre promu par des mesures incitatives, voire rendu obligatoire sil y a lieu mais de faon proportionne Le gouvernement devrait investir judicieusement, idalement dans des PPP accs ouvert, et non dans une infrastructure qui concurrencerait le secteur priv Le bon leadership politique et une stratgie claire pour les TIC sont essentiels Avoir une vision holistique de la chane de valeur de laccs Internet, faisant participer un large ventail de parties prenantes, pour identifier les obstacles et pour liminer les politiques contradictoires concernant la fiscalit, l'investissement et la promotion des TIC Les politiques ne devraient pas avoir pour effet de perturber le march en favorisant certains oprateurs ou en reconstituant des monopoles de fait

Favoriser l'investissement et les services

Apporter une vision et un leadership politiques de haut niveau

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Il y a galement des pays o des obstacles existent mais o l'utilisation ou les tarifs d'Internet sont meilleurs que prvu par exemple le Sngal (qui a le quatrime taux dutilisation d'Internet des 20 pays examins malgr un monopole virtuel sur les services d'accs Internet), et le Zimbabwe (o l'utilisation d'Internet est plus forte que lon aurait pu prvoir en se basant sur le PIB par habitant, les politiques publiques et les tarifs du service haut dbit). Cependant, ces pays pourraient probablement faire mieux, et pourraient notamment tirer plus davantages de Internet en supprimant les barrires, en favorisant l'investissement et les services, et en suscitant des changements grce un leadership politique de haut niveau.

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Annexe A Contributeurs cette tude


Les personnes suivantes ont gnreusement coopr en donnant de leur temps et en apportant le fruit de leurs rflexions la prparation de ce rapport, ou ont cr des rapports ou des sites Web dont nous avons utilis des donnes. Cependant les opinions exprimes dans ce rapport ne doivent pas tre considres comme ayant t exprimes par l'unes des personnes de cette liste. Nii Quaynor (Ghana) Issah Yahaya, Ministre des Communications (Ghana) Bill Woodcock, Packet Clearing House (tats-Unis) NIC Rudnick, Liquid Telecommunications (Royaume-Uni/Zimbabwe) Michuki Mwangi, Kenya Internet Exchange (Kenya) Kazeem Oladepo, Main One Cable (Nigeria) Aidan Baigrie, SEACOM (l'Afrique du Sud) Lamin Camara, Ministre de l'Information et des Infrastructures de Communication (Gambie) Mohamed Bouhelal, Etisalat Nigeria (Nigeria) Neo Nwako, Abaricom (Botswana) Shady Masarweh, BICS (Belgique) Angus Hay, Neotel (Afrique du Sud) Ory Okolloh, ex-membre de Google (Afrique du Sud) Simon Harvey, Fibreco (Afrique du Sud) Fiona Asonga, Kenya Internet Exchange Point (Kenya) Winston Ritson, Africonnect (Zambie) Philippe Vogeleer, groupe Vodafone (Royaume-Uni) Semere Tekie, Microteck (Botswana) Mark Bennett, iSchool (Zambie) Zaipuna Yonah, Ministre des Communications, de la Science et de la Technologie (Tanzanie) Benny Otim, Abaricom (Suisse/Botswana) Bijal Sanghani, Euro-IX (Royaume-Uni/Pays-Bas) Kai Wulff, Google (Kenya).

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Annexe B Glossaire
ACE : Africa Coast to Europe (cble sous-marin) ANS : Accord de niveau de service CAE : Communaut de l'Afrique de l'Est CDN / RLC : Content Delivery Network / Rseau de diffusion de contenu CRASA : Communications Regulators Association of Southern Africa (Association des rgulateurs de communications de l'Afrique Australe) DWDM : Dense wave division multiplexing / Multiplexage par divisi on dondes denses (technologie de fibre optique haute capacit) ECNS : Electronic Communications Network Service / Service de rseau de communication lectronique (type de licence) ECOWAS : Economic Community of West African States / Communaut conomique des tats d'Afrique de lOuest FAI : Fournisseur dAccs Internet FCC : Fonds commun de crances (anglais SPV : Special purpose vehicle) FSU : Fonds de service universel ISOC : Internet Society IXP : Internet exchange point / Point d'change d'Internet NCBC : National Communications Backbone Company (Ghana) NEPAD : New Partnership for African Development / Nouveau partenariat pour le dveloppement africain NICTBB : National Information Communications Technology Backbone / Dorsale nationale de technologie de communications de l'information (Tanzanie) NOFBI : National Optical Fibre Backbone Infrastructure / Infrastructure nationale de dorsale fibre optique (le Kenya) OMT : Orbite moyenne terrestre OTP : Oprateur de tlcommunications public (type de licence) PIB : Produit intrieur brut PIDA : Programme for Infrastructure Development in Africa / Programme de dveloppement des infrastructures en Afrique POP : Point of Presence (point de prsence) PPP : Partenariat entre le secteur public et le secteur priv SADC/CDAA : Southern African Development Community / La Communaut de Dveloppement dAfrique Australe SDH : Synchronous digital hierarchy (Hirarchie numrique synchrone) (technologie de transmission) TCMO : Total cost of mobile ownership (Cot total de proprit dun appareil mobile) UA : Union africaine UIT : Union Internationale des Tlcommunications WACS : West African Cable System / Systme de cble d'Afrique occidentale (cble sous-marin) WATRA : West African Telecommunications Regulators Association / Association de rgulateurs d'Afrique occidentale de tlcommunications

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Annexe C Qui nous sommes


A.1 Au sujet de l'Internet Society
L'Internet Society est un dfenseur de premier plan dun Internet libre et ouvert, favorisant le dveloppement ouvert, lvolution et l'utilisation d'Internet au profit de tous dans le monde entier. Nous sommes la source indpendante reconnue d'informations concernant Internet et avons sur ce sujet un leadership intellectuel partout dans le monde. L'Internet Society uvre depuis plus de 20 ans pour qu'Internet continue de se dvelopper et devienne une plate-forme pour l'innovation, le dveloppement conomique et le progrs social. L'Internet Society instruit, informe et communique avec les parties prenantes dans les domaines de la technologie, des affaires. des pouvoirs publics et du grand public, pour favoriser un Internet ouvert pour tous. Nous luttons pour le dveloppement continu d'Internet comme plate-forme ouverte permettant aux gens de partager leurs ides et de se connecter de faon innovante, au service des besoins conomiques, sociaux et ducatifs des gens du monde entier. Pour accomplir cette mission, l'Internet Society : facilite le dveloppement ouvert de normes, de protocoles, de points d'administration et d'infrastructures techniques d'Internet soutient l'ducation dans les pays en voie de dveloppement spcifiquement, et partout o le besoin sen fait sentir favorise la formation professionnelle et met en place une communaut pour stimuler la participation et le leadership dans les secteurs importants pour l'volution d'Internet fournit des informations fiables au sujet d'Internet fournit des forums pour la discussion autour de questions qui affectent l'volution, le dveloppement et l'utilisation d'Internet, dans les domaines technique, commercial, social et autres stimule un environnement propice la coopration internationale, la collectivit et une culture permettant lautonomie sert de point focal aux efforts de coopration visant promouvoir Internet comme outil positif au bnfice des gens du monde entier assure la gestion et la coordination d'initiatives stratgiques et permet le rayonnement des efforts mens dans les domaines humanitaire, ducatif, social et autres.

L'Internet Society est au centre du plus grand rseau mondial de personnes et dorganismes uvrant pour une volution continue d'Internet en tant que plate-forme pour l'innovation, la collaboration et le dveloppement conomique. En abordant des questions situes l'intersection entre la technologie, les politiques publiques et l'ducation, nous uvrons en collaboration pour prserver et protger le modle multipartite de dveloppement et de gestion qui a eu un rle cl dans le succs d'Internet. Forte de plus de 130 personnes morales et plus de 55 000 membres individuels regroups en plus de 90 Chapitres, l'Internet Society reprsente un rseau mondial de socits, d'organisations but non lucratif, d'entrepreneurs et de personnes, dsireux duvrer pour situer et examiner les difficults et les opportunits existantes autour dInternet.

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Parmi ses nombreuses initiatives, l'Internet Society a lanc un programme pluriannuel pour aider des conomies mergentes mettre en place des environnements robustes, rentables et efficaces d'interconnexion et d'change de trafic sur Internet. Notre travail comporte une large gamme dactivits, dont : Aider les universits, les exploitants de rseaux publics et les FAI acqurir les connaissances et les comptences de classe mondiale ncessaire pour crer des rseaux fiables, rentables et interconnects, Faciliter le dveloppement de nouveaux IXP, et aider les parties prenantes maximiser l'utilisation des IXP existants, Aider les responsables politiques et les rgulateurs laborer des approches visant permettre lextension d'Internet pour crer un environnement positif d interconnexion dchange de trafic, et Faciliter les collaborations entre de multiples parties prenantes sur ces questions, y compris lAfrican Peering and Interconnection Forum (Forum Africain sur linteraction et linterconnexion entre pairs (AfPIF)), et soutenir la Latin American and Caribbean IXP association (Association IXP dAmrique latine et des Carabes (Lac -IX)).

Pour plus d'informations sur l'Internet Society, y compris nos travaux visant amliorer l'environnement d'interconnexion Internet et d'change de trafic dans les conomies mergentes, vous pouvez consulter notre site Web ladresse http://www.internetsociety.org

A.2 Au sujet d'Analysys Mason


Analysys Mason est acteur reconnu sur le march des tlcommunications, de la technologie et des mdias. Nous collaborons avec nos clients, y compris des exploitants, des rgulateurs et des utilisateurs finaux, en vue de : concevoir des stratgies gagnantes apportant des rsultats mesurables prendre des dcisions rflchies bases sur l'information commerciale et la rigueur danalyse laborer des propositions innovantes pour acqurir un avantage comptitif mettre en uvre des solutions oprationnelles pour amliorer l'efficacit des entreprises.

Dots dun personnel denviron 250 personnes rparties dans 13 bureaux, nous avons une excellente rputation dans le monde entier pour notre qualit de travail exceptionnelle, notre indpendance et notre flexibilit face aux besoins des clients. Depuis 25 ans nous aidons nos clients dans plus de 100 pays maximiser opportunits qui soffrent eux.

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A.2.1 Conseil et recherche dans le domaine de la technologie, des mdias et des industries des tlcommunications Au centre de notre offre se trouvent deux services cls, illustrs ci-dessous : conseil et recherche.
Figure C.1 : Propositions de conseil et de recherche d'Analysys Mason [Source : Analysys Mason, 2013]

Conseil Analysys Mason se focalise exclusivement sur les tlcommunications, les mdias et la technologie (TMT). Nous soutenons des investissements de plusieurs milliards de dollars, nous conseillons des clients en matire de rglementation, nous fournissons un appui pour l'valuation et pour la vente aux enchres de spectre, et nous formulons des avis sur la performance, la planification des activits et la stratgie oprationnelle. Nous avons labor des mthodologies rigoureuses qui fournissent des rsultats tangibles pour des clients du monde entier. Pour obtenir plus d'informations, y compris des tudes de cas et des articles thmatiques sur nos ralisations dans ces domaines, veuillez consulter http://www.analysysmason.com/Consulting/. Recherche Analysys Mason analyse, observe et anticipe les diffrents services utiliss par les consommateurs et les entreprises ainsi que le logiciel, l'infrastructure et la technologie utilis pour fournir ces services. Au-del de notre recherche publie diffuse par abonnement (illustre dans le tableau ci-dessous), notre d'quipe dtudes personnal ises propose des projets de recherches spcialises, sur mesure, qui rpondent aux besoins spcifiques des clients en terme douverture de marchs et dexploitation dopportunits mergentes.

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Pour de plus amples informations, notamment des dtails sur les programmes et un catalogue des publications rcentes, veuillez consulter http://www.analysysmason.com/Research/.

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