PROGRAMA DE FORMACIN EXPORTADORA CON NFASIS EN ACUERDOS COMERCIALES

Como seleccione su mercado?

Luis Alberto Buitrago Jimnez
MBA Instituto de Empresa. IE BUSINESS SCHOOL, Madrid-Espaa Especialista en mercadeo estratgico , ICESI, Cali Economista , Administrador. Universidad de los Andes Profesor de la Facultad de Administracin de Empresas. Urosario Gerente en B&A C.I Business and Advisors Experiencia en negocios Internacionales por mas de 15 aos Participantes en ferias internacionales: Espaa, China, Venezuela, Estados Unidos, Alemania. E mail: luis.alberto.buitrago@hotmail.com

CONTENIDO
1. PRIMER PASO: Los TLC s vigentes y una perspectiva macroeconmica
2. SEGUNDO PASO: Los TLC s vigentes y una sectorial 3. TERCER PASO: Los TLC s vigentes y una perspectiva producto-empresa

Colombia - Tratados de Libre Comercio

Acuerdos Vigentes

Acuerdos Suscritos
Colombia Asociacin Europea de libre Comercio Colombia Noruega Colombia Islandia Colombia - Cuba

CAN (Per, Ecuador, Bolivia) Triangulo Norte (El Salvador, Guatemala, Honduras) Colombia - Mxico (Grupo de los Dos) Colombia - Chile Colombia Estados Unidos Colombia Canad Colombia - Suiza Colombia - Liechtenstein

Acuerdos de Preferencias Arancelarias Caricom Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay)

Agrupacin de los tratados por zonas geogrficas

Colombia Canad EE.UU Bolivia Mxico Ecuador Per Chile Brasil Paraguay Uruguay

Guatemala
El Salvador Honduras Suiza Liechtenstein

SELECCIN DE MERCADOS

Aspectos Macro Econmicos

Oportunidades Sectoriales
Oportunidad de Negocios Producto Empresa

Primer Paso

MACRO
SECTORIAL
PRODUCTO

METODOLOGIA
Modelo de priorizacin de mercados en donde a travs de una matriz de comparacin se evalan diferentes factores que afectan el desarrollo de un negocio en los mercados internacionales. Esta metodologa permite: La comparacin de la informacin y la toma de decisiones.
Aclarar el panorama (amenazas/oportunidades) en los mercados Establecer el potencial del mercado Dar una calificacin objetiva a cada mercado para canalizar los esfuerzos de mercado.

Ejemplo Matriz
Calificaciones

3 2

HONDURAS Poblacin PIB (Billones U$) 8.296.693 17,38

GUATEMALA 14.099.032 46,976

EL SALVADOR 6.090.646 22,76

Puntuacin Total

PRESELECCIN DE MERCADOS - CONTENIDO

Aspectos Macro econmicos Idioma Facilidad para hacer negocios, Cumplimiento de Contratos, Riesgo de no pago PIB, PIB Per cpita y su crecimiento. Inflacin Poblacin y tasa de Desempleo Tipo de Cambio respecto al dlar y al peso Importaciones, Exportaciones Totales, y Balanza comercial general y su crecimiento.

CANAD, ESTADOS UNIDOS Y MXICO

Canad

EE.UU

Mxico

CANAD, ESTADOS UNIDOS Y MXICO

Calificaciones

3 2 1 Capital: Ottawa Moneda: Dlar canadiense Poblacin: 34.482.779

CANAD

Capital: Washington D.C Moneda: Dlar Poblacin: 311.591.917

EE.UU

Capital: Ciudad de Mxico Moneda: Peso mexicano Poblacin: 114.793.341

MXICO

PIB (Billones U$)

Inflacin Tasa desempleo Importaciones(Millones U$)

1.736
3,2% 9% 450.536,91

15.094
3,2% 9% 2262.585,6

1.155
3,4% 5,2% 350.842

Exportaciones(Millones U$)
Doing Business Cumplimiento contractual Devaluacin

450.396,91
13/183 59/183 -1,3

1479.730,2
4 /183 7/183 0,0

349.569
53 /183 81 /183 11

Tipo de cambio (USD)

Tipo de cambio (COP) Puntuacin total

1,0321 USD
1.847,24 COP 14

1.801,7 COP 19

0,074 USD
137,7 COP 8

SUR AMRICA

Colombia Ecuador Per Bolivia Chile Argentina Brasil Paraguay

Uruguay

Calificaciones

SUR AMRICA

3
2 1

CAN
CHILE Capital Moneda Poblacin PIB (Billones U$) Inflacin Tasa desempleo Importaciones(Mlls U$) Exportaciones(Mlls U$) Doing Business Cumplimiento contra Devaluacin Santiago de Chile Peso chileno 17.269.525 248,58 3,3% 8% 74.907,075 81.411,129 39/183 67/183 0,13 BOLIVIA La paz Boliviano 10.290.003 24,6 9,9% 5,5% 7.613 8.397 153/183 135/183 0,6 COLOMBIA Bogot Peso colombiano 45.239.079 328,4 3,4% 10,8% 54.675,7 56.953,5 42/183 149/183 0,7 ECUADOR Quito Dlar 45.239.079 67 4,5% 6% 24.286,06 22.345,2 130 /183 100/183 0,2 PER Lima Nuevo Sol 14.666.055 176,66 3,4% 7,5% 37.747,09 45.636,09 41/183 111 /183 0,9

Tipo de cambio (USD)

Tipo de cambio (COP)

0,0021 USD
3,796 COP

0,1447 USD
260,55 COP

0,00052 USD
-

1.801,7 COP

0,3689 USD
711,7 COP

Puntuacin total

19

11

14

Calificaciones

SUR AMRICA

3 2 1

MERCOSUR
ARGENTINA Capital
Moneda Poblacin PIB (Billones U$) Inflacin

BRASIL Brasilia
Real 196.655.014 2.477 6,6%

URUGUAY Montevideo
Peso uruguayo 3.316.328 46,87 8,1%

PARAGUAY Asuncin
Guaran 6.541.591 21,24 8,3%

Buenos Aires
Peso argentino 40.764.561 445,988 9,5%

Tasa desempleo
Importaciones (Mlls U$) Exportaciones (Mlls U$) Doing Business

7,2%
66.471,04 76.531,45 113/183

6%
226.243,409 256.038,702 126/183

6%
10.415,6 9.341,2 90/183

6,3%
12.654,8 10.280, 5 102 /183

Cumplimiento contrato
Devaluacin Tipo de cambio USD Tipo de cambio COP Puntuacin Total

45/183
-12,7 0,214 USD 382,85 COP 17

118/183
3,1 0,495 USD 886,37COP 18

103/183
0,3 0,0473 USD 84,62 COP 14

106/183
0,2 0,0002USD 0,406 COP 12

EUROPA
Noruega e Islandia Negociacin en desarrollo

Suiza Liechtenstein

Calificaciones

3
2 1
Capital Moneda Poblacin PIB (Billones U$) Inflacin Tasa desempleo Importaciones(Mlls U$) Exportaciones(Mlls U$) Doing Business Cumplimiento contratos Devaluacin Tipo de cambio (USD) Tipo de cambio (COP) Puntuacin Total SUIZA Berna Franco Suizo 7.925.517 636,1 0,2% 3,1% 294.178,76 312.583,9 26/183 23/183 1,5 1,077 USD 1.933,95 COP 18 LIECHTENSTEIN Vaduz Franco Suizo 36.713 4,503 0,3% 2,8% 173.344,2 279.765,8 2,3 1,077 USD 1.933,95 COP 12

CARIBE

Guatemala

El Salvador

Honduras

CARIBE
Calificaciones

2
1
HONDURAS Capital Tegucigalpa GUATEMALA Ciudad de Guatemala EL SALVADOR San Salvador

Moneda
Poblacin PIB (Billones U$) Inflacin

Lempira
8.296.693 17,38 6,8%

Quetzal
14.099.032 46,976 6,2%

Dlar
6.090.646 22,76 5,1%

Tasa desempleo
Importaciones (Mlls U$) Exportaciones (Mlls U$) Doing Business Cumplimiento contrato Tipo de cambio USD Tipo de cambio COP Puntuacin Total

4,8%
10.345,7 7.204,22 128/183 130/183 0,0511 USD 91,505 COP 8 12

4,1%
16.645,34 10.461,2 97/183 93/183 0,125 USD 224,35 COP 8

7%
9.753,98 5.309 112/183 112/183 1.801,7 COP

Pases Seleccionados de acuerdo a variables Macroeconmicas

SUR AMRICA NORTE AMRICA Puntuacin Total Chile Brasil Argentina Uruguay Paraguay Puntuacin Total 19 18 17 14 12 11 9 4

Estados Unidos Canad Mxico

19 14 8

Acuerdo, NO TLC
CARIBE Guatemala Honduras El Salvador Puntuacin Total 12 8 8

Ecuador Bolivia Per

EUROPA
Suiza Liechtenstein

Puntuacin Total
18 12

Dnde buscar la Informacin?

Para temas. 1. Econmicos, polticos y sociales 2. De Comercio exterior 3. Y Negociacin en el mercado estudiado.

USD 1,421,777,000

http://espanol.doingbusiness.org/~/media/FPDKM/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/Foreign/DB12-Spanish.pdf

Segundo Paso

MACRO
SECTORIAL
PRODUCTO

OPORTUNIDAD DE EXPORTACIN PARA COLOMBIA

AGROINDUSTRIA Agrcola Agroindustria Flores y Plantas Vivas Acucola y Pesquero MANUFACTURAS/ INDUSTRIAL Artculos de dotacin Autopartes Instrumentos y Aparatos Cosmticos y aseo personal SERVICIOS Animacin Digital y Videojuegos Aplicaciones Mviles Salud Audiovisual BPO (Business Process Outsourcing) Comunicacin Grfica y Editorial TEXTIL Y CONFECCIN Bisutera y Joyera Calzado y sus insumos CONFECCIONES Cuero y sus Manufacturas Textiles e Insumos para la confeccin

Envases y empaques
Materiales de construccin

Metalmecnica
Material Promocional

Ingeniera
Software

Datos tomados de: Pagina oficial PROEXPORT

MERCADOS DE OPORTUNIDAD (TLC con Colombia) PARA EL SECTOR TEXTIL EN CONFECCIN

GRUPO NORTE AMRICA

PASES DE OPORTUNIDAD Canad Estados Unidos Mxico

OPORTUNIDAD EN EL SECTOR TEXTIL - CONFECCIN Ropa Deportiva, Uniformes y Ropa Interior Ropa interior, ropa de control, vestidos de bao; Ropa Deportiva; y Ropa Interior Masculina Jeanswear, Ropa Interior y de Control Uniformes, y Dotacin Hotelera e Industrial Ropa Interior

CARIBE Triangulo Norte Guatemala SUR AMRICA EUROPA Per Chile Suiza

Ropa de Control; JEANS Ropa de Control, Trajes de Bao, JEANS Ropa Interior y Control; Ropa Interior y Telas en Fibras Sintticas; Jeanswear y Ropa Interior Femenina Industria Textiles y Vestuario Ropa Interior JEANS

Datos tomados de: Pagina oficial PROEXPORT

Oportunidades para el Sector Textil de Jeans - Caribe

Dato de Actualidad

http://www.proexport.com.co/oportunidades-internacionales/prendas-de-vestir/jeans-para-el-triangulo-norte

Segundo Paso

MACRO
SECTORIAL
PRODUCTO

Caso 1: Comportamiento Comercial PANTALONES - JEANS

VARIABLES

Importaciones del producto (miles usd) y su Crecimiento en el ltimo ao % Exportaciones del producto (Miles Usd) y su Crecimiento en el ltimo ao % Balanza Comercial Del Producto (Miles Usd) Precio Indicativo Producto (Valor Unitario En Usd/Unidades) Exportaciones de Colombia del Producto al Mundo (Miles Usd) y su participacin en cada mercado. Exportaciones de Colombia del Producto Al Mercado especifico (Miles Usd) y su Crecimiento en el ltimo ao %

Calificaciones VERDE 3 AMARILLO 2 ROJO 1

OPORTUNIDADES SECTORIALES PARA EL PRODUCTO ESPECIFICO

Descripcin de los Productos a analizar: Jeans para damas, nias, caballeros y nios
1. El primer paso es identificar su clasificacin Arancelaria, para luego 2. Analizar las dems variables comerciales

Identificacin de la Partida Arancelaria del PRODUCTO 6 dgitos = 620342 Pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos de algodn.

Comportamiento Comercial PANTALONES - JEANS

Calificaciones VERDE 3 AMARILLO 2 ROJO 1

Importaciones del producto (miles usd) y su Crecimiento en el ltimo ao %

Exportaciones del producto (Miles Usd) y su Crecimiento en el ltimo ao % Balanza Comercial Del Producto (Miles Usd) Precio Indicativo Producto (Valor Unitario En Usd/Unidades) Exportaciones de Colombia del Producto al Mundo (Miles Usd) y su participacin en cada mercado. Exportaciones de Colombia del Producto Al Mercado especifico (Miles Usd) y su Crecimiento en el ltimo ao %

IMPORTACIONES Y ESTADOS SALVADOR GUATEMALA HONDURAS CANAD SUIZA CHILE MEXICO PERU ECUADOR BOLIVIA EXPORTACIONES DEL BIEN: UNIDOS IMPORTACIONES DEL 10.603 7.772 4.641 5.687.005 488.146 379.964 161.231 142.073 31.318 9.337 1.592 PRODUCTO (MILES USD) 12 3,6 26,6 7 8,8 16,6 47,1 19 37,2 81,6 54,9 CREC IMPO PRODUCTO % EXPORTACIONES DEL 5.306 30.480 2.304 260.683 24.364 66.121 23.266 1.314.273 17.786 173 1.170 PRODUCTO (MILES USD) 59,4 69 9,1 47,4 19,2 51,5 8,7 48,2 121,8 -2,7 CREC EXPO PRODUCTO % Las banderas verdes29,7 indican: BALANZA COMERCIAL DEL -5.297 22.708 -2.337 -5.426.322 -463.782 -313.843 -137.965 1.172.200 -13.532 -9.164 -422 Los PRODUCTO (MILES USD) pases con mayor valor en importaciones de pantalones Jeans PRECIO INDICATIVO PRODUCTO (VALOR 6.018 15.765 crecimiento 3.792 14.118 23.347 42.209 23.347 23.348 14.057 Los pases con mayor porcentual de importacin en el 31.227 2.491 UNITARIO EN USD/TONELADAS) periodo 2010 - 2011 EXPO COLOMBIA DEL 106.504 106.504 106.504 106.504 106.504 106.504 106.504 106.504 106.504 106.504 106.504 PRODUCTO AL MUNDO (MILES USD)

durante el ao 2011

Comportamiento Comercial PANTALONES - JEANS

Calificaciones VERDE 3 AMARILLO 2 ROJO 1

Importaciones del producto (miles usd) y su Crecimiento en el ltimo ao %

Exportaciones del producto (Miles Usd) y su Crecimiento en el ltimo ao %

Balanza Comercial Del Producto (Miles Usd) Precio Indicativo Producto (Valor Unitario En Usd/Unidades) Exportaciones de Colombia del Producto al Mundo (Miles Usd) y su participacin en cada mercado. Exportaciones de Colombia del Producto Al Mercado especifico (Miles Usd) y su Crecimiento en el IMPORTACIONES Y ESTADOS ltimo ao % SALVADOR GUATEMALA HONDURAS CANAD SUIZA CHILE MEXICO PERU ECUADOR

BOLIVIA EXPORTACIONES DEL BIEN: UNIDOS IMPORTACIONES DEL 10.603 7.772 4.641 5.687.005 488.146 379.964 161.231 142.073 31.318 9.337 1.592 IMPORTACIONES YUSD) ESTADOS PRODUCTO (MILES SALVADOR GUATEMALA HONDURAS CANAD SUIZA CHILE MEXICO PERU ECUADOR BOLIVIA 12 3,6 26,6 UNIDOS 7 8,8 16,6 47,1 19 37,2 81,6 54,9 EXPORTACIONES DEL BIEN: CREC IMPO PRODUCTO % IMPORTACIONES DEL EXPORTACIONES 10.603 7.772 4.641 5.687.005 488.146 379.964 161.231 142.073 31.318 9.337 1.592 5.306 30.480 2.304 260.683 24.364 66.121 23.266 1.314.273 17.786 173 1.170 PRODUCTO (MILES USD) 12 3,6 26,6 7 8,8 16,6 47,1 19 37,2 81,6 54,9 IMPO PRODUCTO % 59,4 29,7 69 9,1 47,4 19,2 51,5 8,7 48,2 121,8 -2,7 CREC EXPO EXPORTACIONES DEL BALANZA COMERCIAL DEL 5.306 30.480 2.304 260.683 24.364 66.121 23.266 1.314.273 17.786 173 1.170 -5.297 22.708 -2.337 -5.426.322 -463.782 -313.843 -137.965 1.172.200 -13.532 -9.164 -422 PRODUCTO (MILES USD) Las banderas verdes indican: 59,4 29,7 69 9,1 47,4 19,2 51,5 8,7 48,2 121,8 -2,7 CREC EXPO PRODUCTO % PRECIO INDICATIVO BALANZA DEL PRODUCTO (VALOR COMERCIAL Los pases con menor22.708 valor en exportaciones pantalones Jeans -5.297 -2.337 -5.426.322 -463.782 -313.843 -137.965 1.172.200 -13.532 -9.164 -422 6.018 15.765 3.792 14.118 23.347 de 42.209 23.347 23.348 14.057 31.227 2.491 PRODUCTO (MILES USD) UNITARIO EN durante el ao 2011 PRECIO INDICATIVO USD/TONELADAS) PRODUCTO (VALOR EXPO COLOMBIA DEL Los pases con menor15.765 crecimiento porcentual de exportacin en el periodo 6.018 3.792 14.118 23.347 42.209 23.347 23.348 14.057 31.227 2.491 106.504 106.504 106.504 106.504 106.504 106.504 106.504 106.504 106.504 106.504 106.504 UNITARIO EN PRODUCTO AL MUNDO 2010 - 2011 USD/TONELADAS) (MILES USD) EXPO EXPO COLOMBIA DEL EN PART COLOMBIA 1,80% 0,2 0 100 1 0 2,5 4,5 0,9 4,2 0,4 106.504 106.504 106.504 106.504 106.504 106.504 106.504 106.504 106.504 106.504 106.504 PRODUCTO AL MUNDO LOS MERCADOS % (MILES USD) EXPO COLOMBIA DEL

Comportamiento Comercial PANTALONES - JEANS

Calificaciones VERDE 3 AMARILLO 2 ROJO 1

Importaciones del producto (miles usd) y su Crecimiento en el ltimo ao % Exportaciones del producto (Miles Usd) y su Crecimiento en el ltimo ao %

Balanza Comercial Del Producto (Miles Usd)

IMPORTACIONES Y ESTADOS SALVADOR GUATEMALA HONDURAS CANAD SUIZA CHILE MEXICO PERU ECUADOR BOLIVIA Exportaciones de Colombia del Producto al Mundo (Miles Usd) y su participacin en cada mercado. EXPORTACIONES DEL BIEN: UNIDOS Exportaciones de Colombia del Producto Al Mercado especifico (Miles Usd) y su Crecimiento en el IMPORTACIONES DEL 10.603 7.772 4.641 5.687.005 488.146 379.964 161.231 142.073 31.318 9.337 1.592 ltimo PRODUCTO (MILES USD) ao % 12 3,6 26,6 7 8,8 16,6 47,1 19 37,2 81,6 54,9 CREC IMPO PRODUCTO % EXPORTACIONES DEL 5.306 30.480 2.304 260.683 24.364 66.121 23.266 1.314.273 17.786 173 1.170 IMPORTACIONES YUSD) ESTADOS PRODUCTO (MILES SALVADOR GUATEMALA HONDURAS CANAD SUIZA CHILE MEXICO PERU ECUADOR BOLIVIA EXPORTACIONES DEL BIEN: 59,4 29,7 69 UNIDOS 9,1 47,4 19,2 51,5 8,7 48,2 121,8 -2,7 CREC EXPO PRODUCTO % IMPORTACIONES DEL DEL BALANZA COMERCIAL 10.603 7.772 4.641 5.687.005 488.146 379.964 161.231 142.073 31.318 9.337 1.592 -5.297 22.708 -2.337 -5.426.322 -463.782 -313.843 -137.965 1.172.200 -13.532 -9.164 -422 PRODUCTO (MILES USD) 12 3,6 26,6 7 8,8 16,6 47,1 19 37,2 81,6 54,9 CREC IMPO PRODUCTO % PRECIO INDICATIVO EXPORTACIONES DEL PRODUCTO (VALOR 5.306 30.480 2.304 260.683 24.364 66.121 23.266 1.314.273 17.786 173 1.170 6.018 15.765 3.792 14.118 23.347 42.209 23.347 23.348 14.057 31.227 2.491 PRODUCTO (MILES USD) UNITARIO EN 59,4 29,7 69 9,1 47,4 19,2 51,5 8,7 48,2 121,8 -2,7 CREC EXPO PRODUCTO % Las banderas verdes indican: USD/TONELADAS) BALANZA EXPO COLOMBIA DEL DEL -5.297 22.708 -2.337 -5.426.322 estable -463.782 -313.843 1.172.200 2011 -13.532 -9.164 -422 COMERCIAL Los pases con una balanza comercial para -137.965 el periodo PRODUCTO AL (MILES USD) 106.504 106.504 106.504 106.504 106.504 106.504 106.504 106.504 106.504 106.504 106.504 MUNDO PRECIOUSD) INDICATIVO (MILES PRODUCTO (VALOR EN PART EXPO COLOMBIA 6.018 15.765 3.792 14.118 23.347 42.209 23.347 23.348 14.057 31.227 2.491 1,80% 0,2 0 100 1 0 2,5 4,5 0,9 4,2 0,4 UNITARIO EN % LOS MERCADOS USD/TONELADAS) EXPO COLOMBIA DEL EXPO COLOMBIA DEL 1.951 194 2 45.353 1.075 48 2.642 4.798 973 4.426 460 PRODUCTO AL MERCADO 106.504 106.504 106.504 106.504 106.504 106.504 106.504 106.504 106.504 106.504 106.504 PRODUCTO (MILES USD)AL MUNDO

Precio Indicativo Producto (Valor Unitario En Usd/Unidades)

Comportamiento Comercial PANTALONES - JEANS

Calificaciones VERDE 3 AMARILLO 2 ROJO 1

Importaciones del producto (miles usd) y su Crecimiento en el ltimo ao % Exportaciones del producto (Miles Usd) y su ESTADOS Crecimiento en el ltimo ao % IMPORTACIONES Y SALVADOR GUATEMALA HONDURAS CANAD SUIZA CHILE Balanza EXPORTACIONES DEL BIEN: Comercial Del Producto (Miles Usd) UNIDOS

MEXICO

PERU

ECUADOR BOLIVIA

IMPORTACIONES DEL 10.603 7.772 4.641 5.687.005 488.146 379.964 161.231 142.073 31.318 9.337 1.592 ) PRODUCTO (MILES USD) Exportaciones de Colombia del3,6 Producto26,6 al Mundo (Miles Usd) participacin 12 7 8,8 y su 16,6 47,1 en cada 19 mercado. 37,2 81,6 54,9 CREC IMPOPRODUCTO % Exportaciones de5.306 Colombia del Producto Al Mercado especifico (Miles Usd) y su Crecimiento en el EXPORTACIONES DEL 30.480 2.304 260.683 24.364 66.121 23.266 1.314.273 17.786 173 1.170 PRODUCTO (MILES USD)ao % ltimo 59,4 29,7 69 9,1 47,4 19,2 51,5 8,7 48,2 121,8 -2,7 CREC EXPO PRODUCTO % BALANZA COMERCIAL IMPORTACIONES Y DEL -5.297 GUATEMALA 22.708 HONDURAS -2.337 ESTADOS -5.426.322 CANAD -463.782 SUIZA -313.843 CHILE -137.965 MEXICO 1.172.200 PERU -13.532 ECUADOR -9.164 BOLIVIA -422 SALVADOR PRODUCTO (MILES USD) EXPORTACIONES DEL BIEN: UNIDOS PRECIO INDICATIVO IMPORTACIONES DEL 10.603 7.772 4.641 5.687.005 488.146 379.964 161.231 142.073 31.318 9.337 1.592 PRODUCTO (MILES (VALOR PRODUCTO USD) 6.018 15.765 3.792 14.118 23.347 42.209 23.347 23.348 14.057 31.227 2.491 UNITARIO EN 12 3,6 26,6 7 8,8 16,6 47,1 19 37,2 81,6 54,9 CREC IMPO PRODUCTO % USD/UNIDADES) EXPORTACIONES DEL 5.306 30.480 2.304 260.683 24.364 66.121 23.266 1.314.273 17.786 173 1.170 EXPO COLOMBIA DEL PRODUCTO (MILES USD) 106.504 106.504 106.504 106.504 106.504 106.504 106.504 106.504 106.504 106.504 106.504 PRODUCTO AL MUNDO % 59,4 29,7 69 9,1 47,4 19,2 51,5 8,7 48,2 121,8 -2,7 CREC EXPO PRODUCTO (MILESLas USD) banderas verdes indican: BALANZA COMERCIAL DEL -5.297 22.708 -2.337 -5.426.322 -463.782 -313.843 -137.965 1.172.200 -13.532 -9.164 -422 PART EXPO COLOMBIA EN PRODUCTO (MILES USD) 1,80% 0,2 0 100 1 0 2,5 4,5 0,9 4,2 0,4 INDICATIVO Los pases con un alto y competitivo precio unitario en el mercado. Entre LOS MERCADOS % PRECIO EXPO COLOMBIA DEL PRODUCTO (VALOR 6.018 15.765 3.792 14.118 23.347 42.209 23.347 23.348 14.057 31.227 2.491 1.951 194 2 45.353 1.075 48 2.642 4.798 973 4.426 460 PRODUCTO AL MERCADO UNITARIO EN (MILES USD) USD/UNIDADES) CREC COL DEL EXPO EXPO COLOMBIA DEL 767 120,5 -81,8 -28,8 36,4 -42,9 94,8 76,3 99,8 106,7 108,1 PRODUCTO AL AL MUNDO MERCADO % 106.504 106.504 106.504 106.504 106.504 106.504 106.504 106.504 106.504 106.504 106.504 PRODUCTO

Precio Indicativo Producto (Valor Unitario En Usd/Unidades

mayor sea el precio unitario mayores podran ser las ganancias.

RESULTADO (MILES USD) BANDERAS

19

19

17

22

20

22

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Comportamiento Comercial PANTALONES - JEANS

Calificaciones VERDE 3 AMARILLO 2 ROJO 1

Importaciones del producto (miles usd) y su Crecimiento en el ltimo ao % Exportaciones del producto (Miles Usd) y su Crecimiento en el ltimo ao % Balanza Comercial Del Producto (Miles Usd) Precio Indicativo Producto (Valor Unitario En Usd/Unidades)

Exportaciones de Colombia del Producto al Mundo (Miles Usd) y su participacin en cada mercado.
Exportaciones de Colombia del Producto Al Mercado especifico (Miles Usd) y su Crecimiento en el ltimo ao %
IMPORTACIONES Y ESTADOS SALVADOR GUATEMALA HONDURAS CANAD SUIZA CHILE MEXICO PERU ECUADOR BOLIVIA EXPORTACIONES DEL BIEN: UNIDOS IMPORTACIONES EXPO COLOMBIA DEL 10.603 7.772 4.641 5.687.005 488.146 379.964 161.231 142.073 31.318 9.337 1.592 USD) 106.504 106.504 106.504 106.504 106.504 106.504 106.504 106.504 106.504 106.504 106.504 PRODUCTO (MILES AL MUNDO 12 3,6 26,6 7 8,8 16,6 47,1 19 37,2 81,6 54,9 CREC IMPO (MILES USD)PRODUCTO % EXPORTACIONES DEL EN PART EXPO COLOMBIA 5.306 30.480 2.304 260.683 24.364 66.121 23.266 1.314.273 17.786 173 1.170 1,80% 0,2% 0,0% 100,0% 1,0% 0,0% 2,5% 4,5% 0,9% 4,2% 0,4% PRODUCTO (MILES LOS MERCADOS % USD) 59,4 29,7 69 9,1 47,4 19,2 51,5 8,7 48,2 121,8 -2,7 CREC EXPO PRODUCTO % BALANZA COMERCIAL DEL Las banderas verdes indican: -5.297 22.708 -2.337 -5.426.322 -463.782 -313.843 -137.965 1.172.200 -13.532 -9.164 -422 PRODUCTO (MILES USD) El mayor valor de importacin de pantalones - Jeans exportados por PRECIO INDICATIVO PRODUCTO (VALOR 6.018 15.765 3.792 14.118 23.347 42.209 23.347 23.348 14.057 31.227 2.491 UNITARIO EN La mayor participacin de exportaciones colombianas en importaciones de USD/UNIDADES) cada EXPO COLOMBIA DEL uno de los mercados. 106.504 106.504 106.504 106.504 106.504 106.504 106.504 106.504 106.504 106.504 106.504 PRODUCTO AL MUNDO (MILES USD)

Colombia en el 2011.

IMPORTACIONES Y ESTADOS SALVADOR GUATEMALA HONDURAS CANAD SUIZA CHILE MEXICO PERU ECUADOR BOLIVIA EXPORTACIONES DEL BIEN: UNIDOS IMPORTACIONES DEL 10.603 7.772 4.641 5.687.005 488.146 379.964 161.231 142.073 31.318 9.337 1.592 PRODUCTO (MILES USD) 12 3,6 26,6 7 8,8 16,6 47,1 19 37,2 81,6 54,9 CREC IMPO PRODUCTO % Calificaciones EXPORTACIONES DEL 5.306 30.480 2.304 260.683 66.121 17.786 173 1.170 VERDE 3 AMARILLO 2 24.364 ROJO 23.266 1.314.273 1 PRODUCTO (MILES USD) 59,4 29,7 69 9,1 47,4 19,2 51,5 8,7 48,2 121,8 -2,7 CREC EXPO PRODUCTO % Importaciones del producto y su Crecimiento en el ltimo ao BALANZA COMERCIAL DEL -5.297 22.708 -2.337 -5.426.322 -463.782 -313.843 -137.965 1.172.200 -13.532 -9.164 -422 Exportaciones PRODUCTO (MILES USD) del producto y su Crecimiento en el ltimo ao PRECIO INDICATIVO Balanza Comercial Del Producto PRODUCTO (VALOR Precio Indicativo Producto 6.018 15.765 3.792 14.118 23.347 42.209 23.347 23.348 14.057 31.227 2.491 UNITARIO EN Exportaciones de Colombia del Producto al Mundo y su participacin en cada mercado. USD/UNIDADES) COLOMBIA Exportaciones de Colombia del Producto Al Mercado especifico y su Crecimiento en el EXPO DEL 106.504 106.504 106.504 106.504 106.504 106.504 106.504 106.504 106.504 106.504 106.504 PRODUCTO AL MUNDO (MILES USD) IMPORTACIONES Y ESTADOS PART EXPO COLOMBIA EN SALVADOR CANAD 1,80% GUATEMALA 0,2 HONDURAS 0 1 SUIZA 0 CHILE 2,5 MEXICO 4,5 PERU 0,9 ECUADOR 4,2 BOLIVIA 0,4 EXPORTACIONES DEL BIEN: UNIDOS100 LOS MERCADOS % IMPORTACIONES DEL EXPO COLOMBIA DEL 10.603 7.772 4.641 5.687.005 488.146 379.964 161.231 142.073 31.318 9.337 1.592 PRODUCTO USD) 1.951 194 2 45.353 1.075 48 2.642 4.798 973 4.426 460 PRODUCTO (MILES AL MERCADO 12 3,6 26,6 7 8,8 16,6 47,1 19 37,2 81,6 54,9 CREC IMPO PRODUCTO % (MILES USD) EXPORTACIONES DEL CREC EXPO COL DEL 5.306 30.480 2.304 260.683 24.364 66.121 23.266 1.314.273 17.786 173 1.170 767 120,5 -81,8 -28,8 36,4 -42,9 94,8 76,3 99,8 106,7 108,1 PRODUCTO AL (MILES USD) % PRODUCTO MERCADO 59,4 29,7 69 9,1 47,4 19,2 51,5 8,7 48,2 121,8 -2,7 CREC EXPO PRODUCTO % RESULTADO BANDERAS 19 19 17 22 20 22 19 17 18 20 19 BALANZA COMERCIAL DEL VERDES -5.297 22.708 -2.337 -5.426.322 -463.782 -313.843 -137.965 1.172.200 -13.532 -9.164 -422 Las banderas verdes indican: PRODUCTO (MILES USD) PRECIO INDICATIVO Los principales mercados destino de pantalones Jeans exportados por PRODUCTO (VALOR 6.018 15.765 3.792 14.118 23.347 42.209 23.347 23.348 14.057 31.227 2.491 UNITARIO EN El mayor porcentaje de crecimiento de las exportaciones colombianas de USD/UNIDADES) EXPO COLOMBIA DEL pantalones - Jeans a cada uno de los mercados durante el periodo 2010 106.504 106.504 106.504 106.504 106.504 106.504 106.504 106.504 106.504 106.504 106.504 PRODUCTO AL MUNDO 2011. (MILES USD) PART EXPO COLOMBIA EN

Comportamiento Comercial PANTALONES - JEANS

ltimo ao

Colombia en el ao 2011.

Comportamiento Comercial PANTALONES - JEANS

Calificaciones VERDE 3 AMARILLO 2 ROJO 1
IMPORTACIONES Y ESTADOS SALVADOR GUATEMALA HONDURAS CANAD SUIZA CHILE MEXICO PERU ECUADOR BOLIVIA EXPORTACIONES DEL BIEN: UNIDOS IMPORTACIONES DEL 10.603 7.772 4.641 5.687.005 488.146 379.964 161.231 142.073 31.318 9.337 1.592 PRODUCTO (MILES USD) 12 3,6 26,6 7 8,8 16,6 47,1 19 37,2 81,6 54,9 CREC IMPO PRODUCTO % EXPORTACIONES DEL 5.306 30.480 2.304 260.683 24.364 66.121 23.266 1.314.273 17.786 173 1.170 PRODUCTO (MILES USD) 59,4 29,7 69 9,1 47,4 19,2 51,5 8,7 48,2 121,8 -2,7 CREC EXPO PRODUCTO % BALANZA COMERCIAL DEL -5.297 22.708 -2.337 -5.426.322 -463.782 -313.843 -137.965 1.172.200 -13.532 -9.164 -422 PRODUCTO (MILES USD) PRECIO INDICATIVO PRODUCTO (VALOR 6.018 15.765 3.792 14.118 23.347 42.209 23.347 23.348 14.057 31.227 2.491 UNITARIO EN USD/UNIDADES) EXPO COLOMBIA DEL 106.504 106.504 106.504 106.504 106.504 106.504 106.504 106.504 106.504 106.504 106.504 PRODUCTO AL MUNDO (MILES USD) PART EXPO COLOMBIA EN 1,80% 0,2% 0,0% 100,0% 1,0% 0,0% 2,5% 4,5% 0,9% 4,2% 0,4% LOS MERCADOS % EXPO COLOMBIA DEL 1.951 194 2 45.353 1.075 48 2.642 4.798 973 4.426 460 PRODUCTO AL MERCADO (MILES USD) CREC EXPO COL DEL 767 120,5 -81,8 -28,8 36,4 -42,9 94,8 76,3 99,8 106,7 108,1 PRODUCTO AL MERCADO %

RESULTADO BANDERAS VERDES

19

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20

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20

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OPORTUNIDADES SEGN LA DEMANDA MUNDIAL

Donde encuentro la informacin?

www. proexport.com.co Consulte Trade Map o Comtrade http://www.trademap.org http://comtrade.un.org/

Resultados Macro (Econmico) y Meso (Sectorial)

Calculo y Verificacin de datos Macro y Meso
NORTE AMRICA Estados Unidos Suiza Chile Canad Ecuador Guatemala Bolivia El Salvador Mxico Honduras Per Liechtenstein MACRO 19 18 19 14 11 12 9 8 8 8 4 12 MESO 22 22 19 20 20 19 19 19 17 17 18 TOTAL 41 40 38 34 31 31 28 27 25 25 22 12
Jeans Jeans Jeans

Oportunidades Sectoriales segn Proxport

PASES DE OPORTUNIDAD
Canad

OPORTUNIDAD EN EL SECTOR TEXTIL CONFECCIN

Ropa Deportiva, Uniformes y Ropa Interior Ropa interior, ropa de control, vestidos de bao; Ropa Deportiva; y Ropa Interior Masculina Ropa de Control; JEANS Ropa de Control, Trajes de Bao, JEANS Jeanswear y Ropa Interior Femenina

Estados Unidos

Triangulo Norte Guatemala Chile

Caso 2: Ropa Interior

Oportunidades segn la demanda Mundial

Condiciones de Acceso Aspectos Arancelarios y Tributarios Aspectos Comerciales Normas Tcnicas Normas Sanitarias, Fitosanitarias y Zoosanitarias Licencias o Inspeccin Previa Normas de origen Normas voluntarias Otras Normas Condiciones Logsticas

CASO ZWEI

ZWEI es una empresa dedicada a la comercializacin y venta de confecciones.

Dentro de su portafolio: lnea de pantalones Jeans para damas, nias, caballeros y nios.

La empresa quiere analizar el acceso al mercado de estos productos para evaluar las caractersticas de exportacin, y de esta forma seleccionar un mercado potencial.

PASES - ACCESO AL MERCADO

ASPECTOS ARANCELARIOS Y TRIBUTARIOS

HONDURAS

GUATEMALA

EL SALVADOR

Correlativo Arancelario Requisitos Arancelarios y Tributarios Arancel General

Fuente SIC Ho http://www.sic.gob.hn

Fuente SAT Gu https://farm3.sat.gob.gt

Fuente Aduana Sv http://appm.aduana.gob.sv

Fuente: undp.un.hn Fuente sice.org Fuente sice.org Fuente Ministerio de Comercio, I & Fuente Ministerio de Comercio, I & Fuente Ministerio de Comercio, I & T Acuerdos Comerciales Vigentes T http://www.sice.oas.org T http://www.sice.oas.org http://www.sice.oas.org Arancel Preferencial de la competencia o Fuente Sice.org Fuente sice.org Fuente sice.org primer competidor Fuente SAT.gt Impuestos y tributos Fuente: undp.un.hn Fuente mh.gob.sv http://portal.sat.gob.gt/sitio/

Preseleccin de Mercados - Contenido

Oportunidades segn la demanda Mundial Condiciones de Acceso (Bienes Servicios)

Condiciones Logsticas Disponibilidad de transporte Tiempo de transito Frecuencia de transito

LOGSTICA - TRANSPORTE
PASES Canad Disponibilidad de transporte Si Das de transito martimo 18 Frecuencia de trnsito 7

Estados Unidos
Mxico Chile Bolivia Ecuador Per Argentina Brasil Uruguay Paraguay Suiza Liechtenstein Honduras Guatemala El Salvador

Si
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si Si

17
16 10 15 7 8 27 22 30 35 29 8 10 13

8
7 7 7 6 7 8 7 7 7 7 7 7 7