Sector Plastico Brasil

. . . . . . . . . .
Estudio de Mercado Brasil
Sector Plstico
. . . . Resinas . . . . . .
Polietileno de baja densidad linear; Polietileno de baja densidad; Polietileno de alta densidad; Copolmero de etileno y acetato de Vinilo; Polipropileno; Poliestireno expansible; Poliestireno; Policloruru de Vinilo; Policarbonato; Tereftalato de polietileno; Resinas de petrleo.
Proexport Colombia Y Banco Interamericano de Desarrollo- Fondo Multilateral de Inversin (BID-FOMIN) Proexport Colombia
Direccin de Informacin Comercial e Informtica www.proexport.gov.co www.proexport.com.co Calle 28 No 13a 15, Pisos 35 y 36 TEL: (571) 5600100 Fax: (571) 5600118 Bogot, Colombia
Banco Interamericano de Desarrollo

www.iadb.org Carrera 7 No. 71-21 Torre B, Piso 19 TEL: (571) 3257000 Fax: (571) 3257050 Bogot, Colombia
Equipo Consultor
Consultor Senior: Breno Palhares Soares Souza. Consultores Junior. Karina Hiss. Guilherme Trindade. Rodrigo Neves. Bernardo Conceio. Carlos Jos Zurita Cano. Belo Horizonte Rua Guajajaras Conjunto 504 Bairro Centro CEP 30180 -100 Telfono: 55 (31) 3213-3213 breno@interaduaneira.com.br Belo Horizonte MG, BRASIL.
El presente estudio de mercado se ha desarrollado dentro del marco del PROGRAMA DE INFORMACIN AL EXPORTADOR POR INTERNET - PROYECTO COOPERACIN TCNICA NO REEMBOLSABLE No. ATN/MT-7253CO, con aportes de Proexport Colombia y el Banco Interamericano de Desarrollo-Fondo Multilateral de Inversiones (BID-FOMIN). 2004. Todos los derechos reservados. El Banco Interamericano de Desarrollo concede a Proexport Colombia una licencia no exclusiva, a ttulo gratuito, por un plazo indeterminado, sin derecho a sublicenciar, para u tilizar la informacin obtenida en el presente estudio. Ni la totalidad ni parte de este documento puede reproducirse o transmitirse por ningn procedimiento electrnico o mecnico, incluyendo fotocopias, impresin, grabacin magntica o cualquier almacenamiento de informacin y sistemas de recuperacin, sin permiso escrito de Proexport Colombia. Las denominaciones empleadas en este documento y la forma en que aparecen presentados los datos que contiene no implican, de parte de PROEXPORT ni del BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO, juicio alguno sobre la condicin jurdica de pases, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto de la delimitacin de sus fronteras o lmites. Si bien se otorg particular atencin para garantizar la exactitud de la informacin contenida en este Estudio, PROEXPORT y el BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO no asumen responsabilidad alguna por las modificaciones que pudieran intervenir ulteriormente por lo que respecta a los datos presentados o la calidad de los contenidos y/o juicios emitidos por los consultores. Ctese como: Proexport Colombia. 2004. Estudio de Mercado Brasil Sector Plstico. Programa de Informacin al Exportador por Internet - Proyecto Cooperacin Tcnica No Reembolsable No. ATN/MT-7253-CO. Proexport Colombia BID-FOMIN. Bogot, Colombia, 394 pginas. Documento original elaborado en portugus.
NDICE DE CONTENIDO
1 INFORMACIN GENERAL....................................................................................20 1.1 1.2 1.3 2 INTRODUCCIN................................................................................................20 F UNCIONAMIENTO DEL SECTOR EN BRASIL ...................................................26 C OMENTARIOS ................................................................................................30
COMPOSICIN Y CARACT ERSTICAS DEL MERCADO .........................32 2.1 T AMAO DEL MERCADO..................................................................................32 Produccin Nacional y su Evolucin.................................................32 Algunos Programas Nacionales de Incentivo al Sector de Resinas Export Plastic ....................................................................................50 Plastivida...........................................................................................51 BahiaPlast.........................................................................................52 Importaciones y sus Mercados de Origen Clasificados en los
2.1.1 2.1.2 2.1.2.1 2.1.2.2 2.1.2.3 2.1.3
Termoplsticas .....................................................................................................50
ltimos Tres Aos................................................................................................53 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.2 Exportaciones y sus Mercados de Destino Clasificados en los Consumo Aparente ..............................................................................66 Comentarios..........................................................................................73 ltimos Tres Aos................................................................................................59
C AR ACTERSTICAS DE LADEMANDA...............................................................80 Caractersticas y Hbitos de Compra de los Consumidores del
2.2.1
Sector 80 2.2.2 2.2.3 3 Bienes Sustitutos Directos e Indirectos............................................96 Comentarios........................................................................................100
ANLISIS DE LA COMPETENCIA................................................................105 3.1 E STRUCTURA DE LA O FERTA LOCAL ............................................................105 Bahia ....................................................................................................107 Santa Catarina ....................................................................................108 Rio Grande do Sul Plo Petroqmico de Triunfo .......................108 Rio de Janeiro: Plo Gs Qumico de Duque de Caxias.........109
3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.2
E STRATEGIAS MERCADOLGICAS DE LOS C OMPETIDORES ........................117
3.3 4
C OMENTARIOS ..............................................................................................119
CANALES DE DISTRIBUCIN Y COMERCIALIZACIN.........................124 4.1 D EFINICIN DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIN Y COMERCIALIZACIN MS
USADOS POR EMPRESAS L DERES DEL SECTOR .....................................................124 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.6 4.1.7 4.1.8 4.1.9 4.1.10 4.1.11 4.1.12 4.1.13 4.1.14 4.1.15 4.1.16 4.1.17 4.1.18 4.1.19 4.1.20 4.1.21 4.1.22 4.1.23 4.1.24 4.1.25 4.2 4.3 5 Basf S.A...............................................................................................125 Braskem S.A.......................................................................................126 Dow Brasil ...........................................................................................127 EDN Sul............................................................................................127 Engefril .................................................................................................127 Innova..................................................................................................128 Ipiranga Petroqumica S.A................................................................130 Ledervin ...............................................................................................131 Maqstyro..............................................................................................131 Petroqumica Triunfo .........................................................................132 Petroqumica Unio S.A....................................................................132 Polialden Petroqumica S.A..............................................................133 Polibrasil Resinas...............................................................................134 Policarbonatos do Brasil ...................................................................135 Polietilenos Unio ..............................................................................135 Politeno ................................................................................................139 Resinor.................................................................................................139 Rhodia Ster Fibras..........................................................................139 Solvay Indupa.....................................................................................139 Solvay Polietilenos.............................................................................140 Termotcnica......................................................................................141 Trikem ..................................................................................................141 Vicunha Txtil .....................................................................................142 Videolar................................................................................................143 Importaciones.....................................................................................145
C AR ACTERSTICAS GENERALES DEL PROCESO DE NEGOCIACIN..............145 C OMENTARIOS ..............................................................................................148
ACCESO AL MERCADO.................................................................................155 5.1 O RGANIGRAMA DE LOS IMPUESTOS EN LA IMPORTACIN ............................156
5.2
S ISTEMA ARANCELARIO APLICADO AL PRODUCTO IMPORTADO..................157 Impuesto de Importacin II............................................................157 Impuesto sobre Producto Industrializado IPI .............................159 Fondo de Contribucin para el Programa de Integracin Social
5.2.1 5.2.2 5.2.3
(PIS) y de Formacin del Patrimonio del Servidor Pblico (PASEP), y Contribucin para el Financiacin de la Seguridad Social (COFINS)......160 5.2.4 Impuesto sobre Circulacin de Mercancas y Servicios de
Transporte y Comunicaciones ICMS...........................................................162 5.2.5 Tasa de Utilizacin de SISCOMEX (Sistema Integrado de Comrcio Exterior) .............................................................................................164 5.2.6 5.2.7 5.3 5.3.8 5.4 Otros Gravmenes.............................................................................165 Hoja de Clculo de Costos de Importacin ...................................169 Licencia de Importacin ....................................................................173
T RATAMIENTO ADMINISTRATIVO APLICADO AL PRODUCTO IMPORTADO.....173
D OCUMENTACIN Y F ORMALIDADES DE LA LIBERACIN ADUANERA DE Declaracin de Importac in (DI)......................................................175 Organigrama de Liberacin Aduanera de Importacin ................177 Acuerdos Comerciales Referentes a los Productos Estudiados180
IMPORTACIN ............................................................................................................175 5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.5 6
C OMENTARIOS ..............................................................................................186
DISTRIBUCIN FSICA ...................................................................................187 6.1 ANLISIS DE LA DISTRIBUCIN FSICA INTERNACIONAL RELACIONADA CON EL
P RODUCTO IMPORTADO ...........................................................................................188 6.2 6.3 INFRA -ESTRUCTURA FSICA..........................................................................191 C OMPARATIVO DE LA DISTRIBUCIN FSICA INTERNACIONAL ENTRE
C OLOMBIA Y LOS P RINCIPALES COMPETIDORES .....................................................194 6.4 7 8 9 10 10.1 C OMENTARIOS ..............................................................................................196
PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES .......................................................198 REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS ..............................................................200 GLOSARIO DE TRMINOS Y ENTIDADES................................................203 ANEXOS .........................................................................................................206 D ISPONIBILIDAD DE D ISTRIBUCIN F SICA DESDE COLOMBIA .....................341
10.2 10.3 10.4 10.5
ASPECTOS GENERALES DE LA D ISTRIBUCIN FSICA EN EL BRASIL ...........343 P ROCESO DE IMPORTACIN .........................................................................378 C OSTOS DE D ISTRIBUCIN EN EL PAS ........................................................384 D IRECTORIO DE SERVICIOS DE DISTRIBUCIN FSICA EN EL P AS ..............385
NDICE DE TABLAS
Tabla 1. Matriz de Nomenclatura Comn del Mercosur Captulo 39
(Parcial) Plsticos y sus Obras.......................................................................22 Tabla 2. Tabla 3. Matriz de Nomenclatura Comn del Mercosur Captulo 39 Facturacin Lquida de la Industria Qumica Brasilea (en (Integral) Plsticos y sus Obras .....................................................................25
US$ billones) 1999 a 2002 ..............................................................................28 Tabla 4. Endeudamiento Total y Endeudamiento Excesivo de Algunas
Empresas Brasileas del Sector de Resinas Termoplsticas (en %) 2001 a 2002 Tabla 5. Tabla 6. 30 Brasil Produccin y Ventas Internas y Externas Declaradas de Brasil Evolucin de la Produccin y de las Vendas Internas y
Resinas Termoplsticas (en toneladas) 1999 a 2002 ................................42
Externas Declaradas de Resinas Termoplsticas (en toneladas) 1999 a 2002 Tabla 7. 44 Principales Empresas Brasileas Productoras de Resinas
Termoplsticas (por tipo de resina) y Capacidad Instalada 2002 ............45 Tabla 8. Tabla 9. Principales Inversiones de las Empresas Brasileas del Brasil Evolucin de las Importaciones de Resinas
sector Pro ductor de Resinas Termoplsticas ..................................................49
Termoplsticas (en millones de US$ y en mil toneladas) 1999 a 2003...53 Tabla 10. Tabla 11. Importaciones Brasileas de Resinas Termoplsticas por Evolucin de las Exportaciones de Resinas Termoplsticas NCM (en US$ FOB y Kg) 1999 a 2003 .........................................................54
(en millones de US$ y en mil toneladas) 1999 a 2003...............................60 Tabla 12. Exportaciones Brasileas de Resinas Termoplsticas por NCM (en US$ FOB y Kg) 1999 a 2003 .........................................................61
Tabla 13. Tabla 14.
Brasil Consumo Aparente y Consumo Aparente Medio de Brasil Variacin % del Cons umo Aparente de Resinas
Resinas Termoplsticas (en toneladas) 1999 a 2002 ................................69
Termoplsticas 1999 a 2002...........................................................................69 Tabla 15. Tabla 16. Brasil Consumo Aparente de Resinas Termoplsticas x Brasil Resumo de la Situacin de los Componentes del
Capacidad Instalada de Produccin (en toneladas) 1999 a 2002............72
Consumo Aparente de Resinas Termoplsticas 2002...............................72 Tabla 17. Brasil Proyecciones para el Sector de Resinas Termoplsticas en los Aos 2003 y 2004........................................................78 Tabla 18. Presencia de Empresas Extranjeras en Algunos Segmentos
del Sector de Transformados Plsticos............................................................85 Tabla 19. Brasil Demanda Total de Resinas Termoplsticas (en 1.000 toneladas) 1999 a 2002...................................................................................88 Tabla 20. Tabla 21. 2002 Tabla 22. 2002 Tabla 23. Brasil Demanda Total de Transformados (en 1.000 Industria Transformadora de Plsticos en Brasil 1997 a 93 Segmentacin de la Demanda de Resinas Termoplsticas 104 Consecuencias del Aumento del Precio de la Nafta para la
toneladas) 1999 a 2002...................................................................................89
Cadena Productiva del Plstico.......................................................................146 Tabla 24. Tabla 25. Tabla 26. Tabla 27. Tabla 28. Tabla 29. Tabla 30. Tabla 31. Impuesto de Importacin Plsticos......................................158 Mrgenes de Preferencias Arancelarias ................................158 Impuesto Sobre Producto Industrializado Plsticos..........159 ICMS en los Principales Estados Importadores....................162 Estructura para el Clculo del ICMS en el Proceso de Tasas de Almacenaje en los principales puertos .................167 Manipulacin en los Puertos Brasileos ................................168 Tasa de Documentacin / Liberacin de Bill of Lading (BL) 169 Tabla 32. Tabla 33. Importacin Area......................................................................170 Importacin Martima.................................................................172
Importacin 163
Tabla 34. Tabla 35. Tabla 36.
LI Automtico en el Sector Plsticos ......................................174 LI No-Automtico en el Sector Plasticos ................................175 Mrgenes de Preferencias Otorgadas entre los Pases
Otorgantes y los Pases Beneficiarios............................................................184 Tabla 37. Plsticos Tabla 38. Tabla 39. Tabla 40. Acuerdos 185 Importaciones Brasileas en el sector Plsticos ...................188 Importaciones Brasileas - Politereftalato de Etileno...........189 Importaciones Brasileas Policloruro de Vinilo, por de Complementacin Econmica Sector
suspensin 190 Tabla 41. Tabla 42. Tabla 43. Importaciones Brasileas - Copolmeros de Propileno ........191 Influencia del Puerto de Santos por Estado % del Total Comparativo de Fletes entre EE.UU., Argentina y Colombia 194 Tabla 44. Aspectos Positivos y Negativos de la Industria Brasilea de Resinas Termoplsticas ....................................................................................200 Tabla 45. Tabla 46. Tabla 47. Tabla 48. Principales productos transportados .......................................346 Divisin del sistema ferroviario ................................................350 Total de mercanca importada em US$ va modo ferroviario Principales Puertos Brasileos (Importacin y Exportacin)
Importado por Estado e n el Perodo Fev/2003 Fev/2004.......................193
en el perodo de 1996 a 2003 ..........................................................................353
registros en toneladas, ao 2003 ....................................................................357 Tabla 49. Principales Puertos Brasileos (Importacin y Exportacin) registros en US$, ao 2003..............................................................................358 Tabla 50. Tabla 51. Tabla 52. Tabla 53. Tabla 54. Tabla 55. de Cargas Caractersticas del Puerto de Santos .....................................360 Movimientos de contenedores importacin Puerto de Importacin en el puerto de Paranagu.................................365 Evoluccin de la Importacin de contenedores registrados en Transporte Areo de Cargas. Principales Aeropuertos.......375 Peso y Valores por Modales/Importacin. Transporte Areo 376
Santos/2003 361
el Puerto de Rio Grande (1999 2002)......................................................367
Tabla 56. Tabla 57.
Peso y Valores por Modales/Importacin. Transporte por Peso y Valores por Modales/Importacin. Transporte
carretera de Cargas..........................................................................................376
A
martimo de Cargas ...........................................................................................377 Tabla 58. Tabla 59.

A
Peso y Valores por Modales/Importacin. Transporte
ferrovirio de Cargas.........................................................................................377 Cuadro de los Impuestos y Gravmenes en la Importacin 384
NDICE DE GRFICOS
Grfico 1. Brasil Evolucin del Consumo Aparente de Resinas
Termoplsticas (en toneladas) 1999 a 2002................................................71 Grfico 2. Brasil Consumo Total de Resinas Termoplsticas por
Proceso de Produccin (en %) 2002............................................................73 Grfico 3. Grfico 4. Brasil Distribucin Geogrfica de las Empresas
Consumidoras de Resinas Termoplsticas (en %) 2002...........................81 Demanda de Resinas Termoplsticas Participacin % por Tipo de Resina (2002).........................................................................................91 Grfico 5. Segmentacin del Mercado Consumidor de Plstico en Brasil
(en %) 2002 .......................................................................................................92 Grfico 6. 2002 Grfico 7. Brasil Oferta Total de Resinas Termoplsticas (en %) 112 Principales Puertas de Entrada de las Importaciones
Brasileas Originarias de Colombia Perodo: Febrero de 2003 hasta Febrero de 2004.................................................................................................341 Grfico 8. Matriz de Transportes Brasil 2000 .......................................352
NDICE DE FIGURAS
Figura 1. Figura 2. 2002 Figura 3. Brasil Empresas de la Cadena Productiva del Plstico .........40 Mapa del Consumo de Materias Primas Plsticas en Brasil 90 Clculo del PIS y COFINS............................................................161
Figura 4. Figura 5. Figura 6. Figura 7. Figura 8. Figura 9. Figura 10. Figura 11. Figura 12. Figura 13.
Hinterland (rea de Influencia) del Puerto de Santos..............192 Puntos de Frontera de Carreteras ...............................................345 Mapa de la Red Ferroviaria Brasilea ........................................348 Mapa de los Puertos Brasileos: Costeros y Fluviales............355 Terminales en el Puerto de Santos.............................................359 Hinterland (rea de Influencia) del Puerto de Santos..............361 Hinterland (rea de Influencia) del Puerto de Vitria ...........362 Hinterland (rea de Influencia) del Puerto de Paranagu ..364 Hinterland (rea de Influencia) del Puerto de Rio Grande..366 Hinterland (rea de Influencia) del Puerto de Rio de Janeiro 367
Figura 14. Figura 15. Figura 16. do Sul Figura 17. Figura 18.
Hinterland (rea de Influencia) del Puerto de Sepetiba ......369 Hinterland (rea de Influencia) del Puerto de Itaja .............370 Hinterland (rea de Influencia) del Puerto de So Francisco 371 Hinterland (rea de Influencia) del Puerto de Salvador......373 Hinterland (rea de Influencia) del Puerto de Manaus ........374
NDICE DE ANEXOS
Anexo 1. Importaciones Brasileas de Resinas Termoplsticas:
Principales Pases de Origen, por Tipo de Resina y por NCM (en US$ FOB) 1999 a 2003 ..........................................................................................206 Anexo 2. Exportaciones Brasileas de Resinas Termoplsticas:
Principales Pases de Destino, por Tipo de Resina y por NCM (en US$ FOB) 1999 a 2003 ..........................................................................................240 Anexo 3. Saldo Comercial Brasileo en el Segmento de Resinas
Termoplsticas : por Tipo de Resina y por NCM (en US$ FOB) 1999 a 2003 y Acuerdos Preferenciales Existentes...............................................274 Anexo 4. Importaciones, Exportaciones, Saldos Comerciales y
Acuerdos Preferenciales ...................................................................................299 Anexo 5. Principales Empresas Brasileas Productoras de Resinas Termoplsticas y Principales Distribuidores..................................................321
Anexo 6. Aspectos Generales de la Distribucin Fsica y Logstica.......341
NDICE DE TABLAS DE LOS ANEXOS

Tabla 1. Importaciones Brasileas de Polietileno de Baja Densidad
Linear (NCM 3901.10.10 en US$ FOB) 1999 a 2003 ...............................206 Tabla 2. Importaciones Brasileas de Polietileno de Baja Densidad (NCM 3901.10.91 en US$ FOB) 1999 a 2003 ...........................................207 Tabla 3. Tabla 4. Importaciones Brasileas de Polietileno de Baja Densidad Importaciones Brasileas de Polietileno de Alta Densidad (NCM
(NCM 3901.10.92 en US$ FOB) 1999 a 2003 ...........................................209 3901.20.11 en US$ FOB) 1999 a 2003.......................................................210 Tabla 5. Importaciones Brasileas de Polietileno de Alta Densidad (NCM
3901.20.19 en US$ FOB) 1999 a 2003.......................................................211 Tabla 6. Importaciones Brasileas de Polietileno de Alta Densidad (NCM
3901.20.21 en US$ FOB) 1999 a 2003.......................................................213 Tabla 7. Tabla 8. Importaciones Brasileas de Polietileno de Alta Densidad (NCM Importaciones Brasileas de Copolmero de Etileno y Acetato 3901.20.29 en US$ FOB) 1999 a 2003.......................................................214
de Vinilo (NCM 3901.30.10 en US$ FOB) 1999 a 2003 .........................215 Tabla 9. Tabla 10. Importaciones Brasileas de Copolmero de Etileno y Acetato Importaciones Brasileas de Polipropileno (NCM 3902.10.10
de Vinilo (NCM 3901.30.90 en US$ FOB) 1999 a 2003 .........................217
en US$ FOB) 1999 a 2003............................................................................218 Tabla 11. Importaciones Brasileas de Polipropileno (NCM 3902.10.20 en US$ FOB) 1999 a 2003............................................................................219 Tabla 12. Tabla 13. Importaciones Brasileas de Polipropileno (NCM 3902.30.00 Importaciones Brasileas de Poliestireno Expansible (NCM
en US$ FOB) 1999 a 2003............................................................................221 3903.11.10 en US$ FOB) 1999 a 2003.......................................................222 Tabla 14. Importaciones Brasileas de Poliestireno Expansible (NCM
3903.11.20 en US$ FOB) 1999 a 2003.......................................................223
Tabla 15. Tabla 16.
Importaciones Brasileas de Poliestireno (NCM 3903.19.00 Importaciones Brasileas de Poliestireno (NCM 3903.90.90
en US$ FOB) 1999 a 2003............................................................................225
en US$ FOB) 1999 a 2003............................................................................226 Tabla 17. Tabla 18. Importaciones Brasileas de Policloruro de Vinilo (NCM Importaciones Brasileas de Policloruro de Vinilo (NCM
3904.10.10 en US$ FOB) 1999 a 2003.......................................................227
3904.10.20 en US$ FOB) 1999 a 2003.......................................................229 Tabla 19. Importaciones Brasileas de Policloruro de Vinilo (NCM 3904.10.90 en US$ FOB) 1999 a 2003.......................................................230 Tabla 20. Importaciones Brasileas de Policloruro de Vinilo (NCM
3904.21.00 en US$ FOB) 1999 a 2003.......................................................231 Tabla 21. Importaciones Brasileas de Policloruro de Vinilo (NCM 3904.22.00 en US$ FOB) 1999 a 2003.......................................................233 Tabla 22. Tabla 23. Importaciones Brasileas de Policarbonato (NCM 3907.40.00 Importaciones Brasileas de Tereftalato de Polietileno (NCM
en US$ FOB) 1999 a 2003............................................................................234
3907.60.00 en US$ FOB) 1999 a 2003.......................................................235 Tabla 24. Tabla 25. Importaciones Brasileas de Resina de Petrleo (NCM Importaciones Brasileas de Resina de Petrleo (NCM
3911.10.10 en US$ FOB) 1999 a 2003.......................................................237 3911.10.20 en US$ FOB) 1999 a 2003.......................................................238 Tabla 26. Tabla 27. Exportaciones Brasileas de Polietileno de Baja Densidad Exportaciones Brasileas de Polietileno de Baja Densidad
Linear (NCM 3901.10.10 en US$ FOB) 1999 a 2003 ...............................240
(NCM 3901.10.91 en US$ FOB) 1999 a 2003 ...........................................241 Tabla 28. Tabla 29. Exportaciones Brasileas de Polietileno de Baja Densidad Exportaciones Brasileas de Polietileno de Alta Densidad
(NCM 3901.10.92 en US$ FOB) 1999 a 2003 ...........................................243
(NCM 3901.20.11 en US$ FOB) 1999 a 2003 ...........................................244 Tabla 30. Exportaciones Brasileas de Polietileno de Alta Densidad (NCM 3901.20.19 en US$ FOB) 1999 a 2003 ...........................................245 Tabla 31. Exportaciones Brasileas de Polietileno de Alta Densidad
(NCM 3901.20.21 en US$ FOB) 1999 a 2003 ...........................................247
Tabla 32. Tabla 33.
Exportaciones Brasileas de Polietileno de Alta Densidad Exportaciones Brasileas de Copolmero de Etileno y Acetato
(NCM 3901.20.29 en US$ FOB) 1999 a 2003 ...........................................248
de Vinilo (NCM 3901.30.10 en US$ FOB) 1999 a 2003 ........................249 Tabla 34. Tabla 35. Exportaciones Brasileas de Copolmero de Etileno y Acetato Exportaciones Brasileas de Polipropileno (NCM 3902.10.10
de Vinilo (NCM 3901.30.90 en US$ FOB) 1999 a 2003 .........................251
en US$ FOB) 1999 a 2003............................................................................252 Tabla 36. Exportaciones Brasileas de Polipropileno (NCM 3902.10.20 en US$ FOB) 1999 a 2003............................................................................253 Tabla 37. Exportaciones Brasileas de Polipropileno (NCM 3902.30.00
en US$ FOB) 1999 a 2003............................................................................255 Tabla 38. Exportaciones Brasileas de Poliestireno Expansible (NCM 3903.11.10 en US$ FOB) 1999 a 2003.......................................................256 Tabla 39. Tabla 40. Exportaciones Brasileas de Poliestireno Expansible (N CM Exportaciones Brasileas de Poliestireno (NCM 3903.19.00
3903.11.20 en US$ FOB) 1999 a 2003.......................................................257
en US$ FOB) 1999 a 2003............................................................................259 Tabla 41. Tabla 42. Exportaciones Brasileas de Poliestireno (NCM 3903.90.90 Exportaciones Brasileas de Policloruro de Vinilo (NCM
en US$ FOB) 1999 a 2003............................................................................260 3904.10.10 en US$ FOB) 1999 a 2003.......................................................261 Tabla 43. Tabla 44. Exportaciones Brasileas de Exportaciones Brasileas de Policloruro de Policloruro de Vinilo (NCM Vinilo (NCM
3904.10.20 en US$ FOB) 1999 a 2003.......................................................263
3904.10.90 en US$ FOB) 1999 a 2003.......................................................264 Tabla 45. Tabla 46. Exportaciones Brasileas de Exportaciones Brasileas de Policloruro de Policloruro de Vinilo (NCM Vinilo (NCM
3904.21.00 en US$ FOB) 1999 a 2003.......................................................265
3904.22.00 en US$ FOB) 1999 a 2003.......................................................267 Tabla 47. Exportaciones Brasileas de Policarbonato (NCM 3907.40.00 en US$ FOB) 1999 a 2003............................................................................268 Tabla 48. Exportaciones Brasileas de Tereftalato de Polietileno (NCM
3907.60.00 en US$ FOB) 1999 a 2003.......................................................269
Tabla 49. Tabla 50.
Exportaciones Brasileas de Resina de Petrleo (NCM Exportaciones Brasileas de Resina de Petrleo (NCM
3911.10.10 en US$ FOB) 1999 a 2003.......................................................271
3911.10.20 en US$ FOB) 1999 a 2003.......................................................272 Tabla 51. Tabla 52. Saldo Comercial para Polietileno de Baja Densidad Linear Saldo Comercial para Polietileno de Baja Densidad (NCM
(NCM 3901.10.10 en US$ FOB) 1999 a 2003 ...........................................274
3901.10.91 en US$ FOB) 1999 a 2003.......................................................275 Tabla 53. Saldo Comercial para Polietileno de Baja Densidad (NCM 3901.10.92 en US$ FOB) 1999 a 2003.......................................................276 Tabla 54. Saldo Comercial para Polietileno de Alta Densidad (NCM
3901.20.11 en US$ FOB) 1999 a 2003.......................................................277 Tabla 55. Saldo Comercial para Polietileno de Alta Densidad (NCM 3901.20.19 en US$ FOB) 1999 a 2003.......................................................278 Tabla 56. Tabla 57. Saldo Comercial para Polietileno de Alta Densidad (NCM Saldo Comercial para Polietileno de Alta Densidad (NCM
3901.20.21 en US$ FOB) 1999 a 2003.......................................................279
3901.20.29 en US$ FOB) 1999 a 2003.......................................................280 Tabla 58. Tabla 59. Saldo Comercial para Copolmero de Etileno y Acetato de Saldo Comercial para Copolmero de Etileno y Acetato de
Vinilo (NCM 3901.30.10 en US$ FOB) 1999 a 2003 ................................281 Vinilo (NCM 3901.30.90 en US$ FOB) 1999 a 2003 ................................282 Tabla 60. Tabla 61. Saldo Comercial para Polipropileno (NCM 3902.10.10 en Saldo Comercial para Polipropileno (NCM 3902.10.20 en
US$ FOB) 1999 a 2003 .................................................................................283
US$ FOB) 1999 a 2003 .................................................................................284 Tabla 62. Tabla 63. Saldo Comercial para Polipropileno (NCM 3902.30.00 en Saldo Comercial para Poliestireno Expansible (NCM
US$ FOB) 1999 a 2003 .................................................................................285
3903.11.10 en US$ FOB) 1999 a 2003.......................................................286 Tabla 64. Saldo Comercial para Poliestireno Expansible (NCM 3903.11.20 en US$ FOB) 1999 a 2003.......................................................287 Tabla 65. Saldo Comercial para Poliestireno (NCM 3903.19.00 en US$
FOB) 1999 a 2003 ..........................................................................................288
Tabla 66. Tabla 67.
Saldo Comercial para Poliestireno (NCM 3903.90.90 en US$ Saldo Comercial para Policloruro de Vinilo (NCM
FOB) 1999 a 2003 ..........................................................................................289
3904.10.10 en US$ FOB) 1999 a 2003.......................................................290 Tabla 68. Tabla 69. Saldo Comercial para Saldo Comercial para Policloruro de Policloruro de Vinilo (NCM Vinilo (NCM
3904.10.20 en US$ FOB) 1999 a 2003.......................................................291
3904.10.90 en US$ FOB) 1999 a 2003.......................................................292 Tabla 70. Saldo Comercial para Policloruro de Vinilo (NCM 3904.21.00 en US$ FOB) 1999 a 2003.......................................................293 Tabla 71. Saldo Comercial para Policloruro de Vinilo (NCM
3904.22.00 en US$ FOB) 1999 a 2003.......................................................294 Tabla 72. Saldo Comercial para Policarbonato (NCM 3907.40.00 en US$ FOB) 1999 a 2003 .................................................................................295 Tabla 73. Tabla 74. Saldo Comercial para Tereftalato de Polietileno (NCM Saldo Comercial para Resina de Petrleo (NCM 3911.10.10
3907.60.00 en US$ FOB) 1999 a 2003.......................................................296
en US$ FOB) 1999 a 2003............................................................................297 Tabla 75. Tabla 76. Tabla 77. Tabla 78. Tabla 79. Tabla 80. Tabla 81. Tabla 82. Tabla 83. Tabla 84. Saldo Comercial para Resina de Petrleo (NCM 3911.10.20 Empresa: Basf S.A. ...................................................................321 Empresa: Braskem S.A.............................................................321 Empresa: Dow Brasil S.A. ........................................................322 Empresa: EDN Sul .................................................................322 Empresa: Engefril.......................................................................322 Empresa: Innova S.A. ...............................................................323 Empresa: Ipiranga Petroqumica S.A. ....................................323 Empresa: Ledervin Industria y Comercio Ltda. .....................325 Empresa: Maqstyro Industria y Comercio de Plsticos Ltda. 325 Tabla 85. Tabla 86. Tabla 87. Tabla 88. Empresa: Petroqumica Triunfo S.A. ......................................326 Empresa: Petroqumica Unio S.A. ........................................326 Empresa: Polialden Petroqumica S.A...................................327 Empresa: Polibrasil Resinas ....................................................327
en US$ FOB) 1999 a 2003............................................................................298
Tabla 89. Tabla 90. Tabla 91. Tabla 92. Tabla 93. Tabla 94. Tabla 95. Tabla 96. Tabla 97. Tabla 98. Tabla 99. Tabla 100. Tabla 101. Tabla 102. Tabla 103. Tabla 104. Tabla 105. Tabla 106. Tabla 107. Tabla 108. Tabla 109.
Empresa: Policarbonatos do Brasil S.A. ................................328 Empresa: Polietilenos Unio ....................................................329 Empresa: Politeno Industria y Comercio S.A. .......................329 Empresa: Resinor Resinas Sintticas do Nordeste S.A. .329 Empresa: Rhodia Ster Fibras S.A........................................330 Empresa: Solvay Indupa do Brasil S.A. .................................330 Empresa: Solvay Polietilenos...................................................331 Empresa: Termotcnica Ltda...................................................331 Empresa: Trikem S.A. ...............................................................332 Empresa: Vicunha Nordeste S.A. Industria Textil.................332 Empresa: Videolar da Amaz nia S.A. ....................................333 Empresa: Coplasul Industria, Comercio y Representacin de Empresa: Dax Resinas Ltda. ...................................................334 Empresa: Ipiranga Comercial Qumica S.A...........................334 Empresa: Multi Olefinas Comercial Ltda................................335 Polipolymer Comercial Ltda. ....................................................336 Empresa: Premix Plsticos Ltda..............................................336 Empresa: Replas Distribuidor de Termoplsticos Ltda........336 Empresa: SPP Agaprint Ltda. Industrial, Comercial y Empresa: Unipar Commerce....................................................338 Empresa: Unipar Comercial .....................................................339
Plsticos Sulina Ltda. ........................................................................................333
Exportadora SPP Resinas Distribucin Profesional .................................337
NDICE DE COMENTARIOS DEL ANEXO 4

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) Polietileno de Baja Densidad Linear NCM 3901.10.10 ....................299 Polietileno de Baja Densidad NCM 3901.10.91 ................................300 Polietileno de Baja Densidad NCM 3901.10.92 ................................301 Polietileno de Alta Densidad NCM 3901.20.11..................................302 Polietileno de Alta Densidad NCM 3901.20.19..................................303 Polietileno de Alta Densidad NCM 3901.20.21..................................303 Polietileno de Alta Densidad NCM 3901.20.29..................................304
8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25)
Copolmero de Etileno y Acetato de Vinilo NCM 3901.30.10.........305 Copolmero de Etileno y Acetato de Vinilo NCM 3901.30.90.........306 Polipropileno NCM 3902.10.10.........................................................307 Polipropileno NCM 3902.10.20.........................................................308 Polipropileno NCM 3902.30.00.........................................................309 Poliestireno Expansible NCM 3903.11.10 ......................................310 Poliestireno Expansible NCM 3903.11.20 ......................................310 Poliestireno NCM 3903.19.00 ...........................................................311 Poliestireno NCM 3903.90.90 ...........................................................313 Policloruro de Vinilo NCM 3904.10.10 ...........................................313 Policloruro de Vinilo NCM 3904.10.20 ...........................................314 Policloruro de Vinilo NCM 3904.10.90 ...........................................315 Policloruro de Vinilo NCM 3904.21.00 ...........................................316 Policloruro de Vinilo NCM 3904.22.00 ...........................................316 Policarbonato NCM 3907.40.00 .......................................................317 Tereftalato de Polietileno NCM 3907.60.00 ...................................318 Resina de Petrleo NCM 3911.10.10..............................................318 Resina de Petrleo NCM 3911.10.20..............................................319
Estudios Sectoriales
Consultoria BRASIL
Sector de Plsticos - 2 0
1 INFORMACIN GENERAL
1.1
Introduccin
En todo el mundo, todos los das, millones de personas utilizan productos de plstico. Estos productos son las miles de formas que se puede dar al plstico durante su proceso de transformacin, que pasa por tres generaciones de industrias. El origen de toda la cadena del plstico est en el petrleo. A partir de su proceso de refinamiento, se obtiene la nafta, entre otros derivados, materia prima bsica para las centrales petroqumicas de primera generacin. Por medio de un proceso conocido como craqueamiento de la nafta, las centrales consiguen producir los gases etano y propano. Estos gases pasan por un proceso de polimerizacin para ser transformados en resinas termoplsticas en las industrias de segunda generacin. Las resinas (polietileno, polipropileno, policloruro de Vinilo, polietileno tereftalato, entre
otras) pueden ser moldadas, ya que ablandan cuando calentadas, y se solidifican despus del enfriamiento. Este proceso pode ser repetido infinitas veces.
Sus caractersticas de alta resistencia y liviandad, adems de la versatilidad, estimularon su aprovechamiento en una gama extensa de productos en casi todos los sectores de la industria. El plstico es usado hoy como materia prima para la fabricacin de productos de uso cotidiano y diverso, como juegos, empaques, piez as mviles y de electrodomsticos, tubos, piezas para construccin civil, materiales higinicos y otros .
Su sustitucin por otro material causara la cuadruplicacin del volumen de basura y la duplicacin del consumo de energa, del peso de la basura, de los costos de colecta y del nmero de carros.
Otra ventaja de los plsticos es que son todos reciclables. La recuperacin de los productos al mismo tiempo punto final y de recomienzo de la cadena permite reduccin de la cantidad de basura enterrada y consecuentemente,
Consultoria BRASIL
aumento de la vida til de los rellenos sanitarios, preservacin de los recursos naturales, economa de energa, reduccin de la contaminacin del aire y del agua y generacin de empleos por medio de la creacin de industrias de reciclaje.
Brasil est entre los diez mayores productores y consumidores de plsticos del mundo, segn estimativas de la Asociacin Brasilea de la Industria del Plstico ABIPLAST absorbiendo aproximadamente 2,8% del total de la demanda mundial. Pero el consumo per capita todava es bajo, poco ms de 20 kilos anuales por habitante, con gran potencial de crecimiento. Los productos de plstico producidos en el Brasil se destacan por su calidad y variedad, existen ms de cincuenta tipos de artefactos, entre empaques para diversos segmentos industriales, laminados flexibles, tubos, bolsas, mangueras y otros .
La industria brasilea de transformacin del plstico (3 generacin) moviliza anualmente cerca de US$ 9,1 billones (datos de 2002), con una produccin aproximada de 3,7 millones de toneladas de artefactos plsticos, segn datos de la ABIPLAST. el sector rene mas de 7.000 empresas y emplea ms de 200 mil personas en todo el territorio nacional. Segn la Asociacin Brasilea de la Industria Qumica ABIQUIM las principales resinas termoplsticas que componen el Captulo 39 de la matriz de Nomenclatura Comn del MERCOSUR NCM son las relacionadas en la tabla 1 a seguir.
Consultoria BRASIL
Tabla 1. Matriz de Nomenclatura Comn del Mercosur Captulo 39 (Parcial) Plsticos y sus Obras
Resinas Polietileno de baja densidad linear Polietileno de baja densidad Polietileno de alta densidad Copolmero de etileno y acetato de Vinilo Polipropileno Poliestireno expansible Poliestireno Policloruro de Vinilo Policarbonato Tereftalato de polietileno Resinas de petrleo Clasificacin de Acuerdo con la NCM/TEC 3901.10.10 3901.10.91/92 3901.20.11/19/21/29 3901.30.10/90 3902.10.10/20/30.00 3903.11.10/20 3903.19.00/90.90 3904.10.10/20/90/21.00/22.00 3907.40.00 3907.60.00 3911.10.10/20
Fuente: Anurio da Indstria Qumica Brasileira 2003 ABIQUIM.
En el Anurio de la Indstria Qumica Brasilea de 2003, ABIQUIM discrimina el uso y las aplicaciones de cada una de esas resinas de la siguiente forma:
Polietileno de baja densidad linear (PEBDL): posee mayor flexibilidad y es
utilizado en el sector alimenticio (bobinas tcnicas, liners , rtulos, shrink, stretch, tapas y frascos), en el sector de construccin civil (lonas y tubos), higiene y limpieza (bobinas tcnicas, capa fardo, shrink , tapas y frascos), agrcola (lonas, tapas, tubos y mangueras), reventa y otros;
Polietileno de baja densidad (PEBD): tambin posee buena flexibilidad y es
aplicado en el segmento alimenticio (bobinas tcnicas, liners, rtulos, shrink, tapas y fras cos), en el sector de higiene y limpieza (bobinas tcnicas, capa fardo, shrink , tapas y frascos), en el sector agrcola (lonas, sacaria, tapas, tubos y mangueras), en la construccin civil (lonas, sacaria y tubos), entre otros;
Polietileno de alta densidad (PEAD): es el polietileno de mayor rigidez y es
utilizado en el sector de higiene y limpieza (capa fardo, bobinas tcnicas, sacos, tapas, potes y frascos), en el segmento alimenticio (baldes, cajas, tapas, potes y bombonas), en la construccin civil (chapas, perfil, tubos y tanques de agua), en el sector automovilstico (tanques y piezas tcnicas), en el sector
Consultoria BRASIL
qumico (baldes, bombonas, frascos y tanques), en el sector de cosmticos y de productos farmacuticos (tapas, potes y frascos), en el sector agrcola (tubos, cajas, potes, tapas, bombonas, frascos y lonas), para reventa y otros;
Copolmero de etileno y acetato de Vinilo (EVA): es utilizado principalmente
en la industria de calzados (solados, saltos y placas expandidas), en el sector alimenticio ( liners y adhesivos) y en la industria de bienes de consumo (placas expandidas), entre otros;
Polipropileno (PP): es aplicado en la industria de bienes de consumo
(bobinas, cajas, utilidades domsticas y tejidos tcnicos), en el sector alimenticio (bobinas, tapas, potes, big bags , frascos, garrafas y galones), agrcola (bolsas y tejidos tcnicos), sector automovilstico (auto partes), cosmtico y farmacutico (jeringas desechables), industrial (cintas para empaque, filamentos, baldes y bolsas), higiene personal (frascos, fibra para paales y toallas higinicas), construccin civil y otras;
Poliestireno expansible (PS Exp.): Isopor; otros datos de destino y ventas
de ese tipo de resina no fueron divulgados;
Poliestireno
(PS):
es
utilizado
en
empaques,
elec trodomsticos,
desechables en la construccin civil, en calzados, juguetes y otros;
Policloruro de Vinilo (PVC): son aplicados en tubos y conexiones para
instalaciones sanitarias, perfiles para marcos de puertas y ventanas, calzados, hilos y cabos, mviles, piezas tcnicas, mangueras, filmes, empaques, juguetes y otros ;
Policarbonato: aplicado en el sector automovilstico, en la construccin civil,
en piezas tcnicas, teteros, plsticos, en el sector electro electrnico y de empaques;
Consultoria BRASIL
Tereftalato de polietileno (PET): es aplicado bsicamente en vasijas
(frascos y garrafas para uso alimenticio, hospitalario, cosmticos, bandejas para microondas) y fibras sintticas (filmes para audio y vdeo, fibras textiles) y otros;
Resina de petrleo: son utilizadas en gomas, tintas y barnices, peganetes y
adhesivos;
Cabe resaltar, segn ABIQUIM, que el concepto de industria qumica y su rea de cobertura ha sido objeto de divergencias que dificultan la comparacin y anlisis de los datos estadsticos a ella referentes. En el pasado, industrias independientes, como la de refino del petrleo, por ejemplo, eran confundidos con la industria qumica propiamente dicha, en la cual no se incluan segmentos tpicamente qumicos, como por ejemplo los de resinas termoplsticas y de goma sinttica.
Buscando solucionar o por lo menos reducir estas divergencias, hace algunos aos la ONU Organizacin de las Naciones Unidas aprob una nueva clasificacin internacional para la industria qumica, incluyndola en la Revisin n 3 de la International Standard Industry Clasification ISIC. En Brasil, el Instituto Brasileiro de Geografia y Estadstica IBGE con el apoyo de la ABIQUIM y utilizando los nuevos criterios aprobados por la ONU, defini una nueva Clasificacin Nacional de Actividades Econmicas CNAE y promovi el encuadramiento de todos los productos qumicos en esta nueva clasificacin. De acuerdo con esta clasificacin, se consideran como productoras de resinas termoplsticas las empresas relacionadas en el tem 24.3 (Fabricacin de Resinas y Elastmeros) y sub tens 24.31 7 (Fabricacin de Resinas Termoplsticas). A pesar de la matriz de productos plsticos ser bastante extensa y agregar diversos tipos de productos, se intent adoptar en este trabajo solamente los productos plsticos en sus formas primarias, o sea, una parte del captulo 39 de la NCM, siendo que los productos utilizados dicen respecto a la muestra
Consultoria BRASIL
utilizada por la ABIQUIM en su Anuario de la Industria Qumica Brasilea 2003 (ver Tabla1). La matriz completa de los productos plsticos est discriminada en la tabla 2, a seguir. Tabla 2. Matriz de Nomenclatura Comn del Mercosur Captulo 39 (Integral) Plsticos y sus Obras
Cdigo NCM 39.01 39.02 39.03 39.04 39.05 39.06 39.07 39.08 39.09 39.10 Descripcin POLMEROS DE ETILENO, EN FORMAS PRIMARIAS POLMEROS DE PROPILENO O DE OTRAS OLEFINAS, EN FORMAS PRIMARIAS POLMEROS DE ESTIRENO, EN FORMAS PRIMARIAS POLMEROS DE CLORETO DE VINILO O DE OTRAS OLEFINAS H ALOGENADAS EN FORMAS PRIMARIAS POLMEROS DE ACETATO DE VINILO O DE OTROS STERES DE VINILO, EN SUS FORMAS PRIMARIAS; OTROS POLMEROS DE VINILO, EN FORMAS PRIMARIAS POLMEROS ACRLICOS, EN FORMAS PRIMARIAS POLIACETALES, OTROS POLITERES Y RESINAS EPXIDAS, EN FORMAS PRIMARIAS; POLICARBONATOS, RESINAS ALQUDICAS, POLISTERES ACRLICOS Y OTROS POLISTERES, EN FORMAS PRIMARIAS POLAMIDAS EN FORMAS PRIMARIAS RESINA AMNICAS, RESINAS FENLICAS Y POLIURETANOS, EN FORMAS PRIMARIAS SILICONES EN FORMAS PRIMARIAS RESINAS DE PETRLEO, RESINAS DE CUMARONA INDENO, POLITERPENOS, POLISULFETOS, POLISULFONAS Y OTROS PRODUCTOS MENCIONADOS EN LA NOTA 3 DEL PRESENTE C APTULO, NO ESPECIFICADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRAS POSICIONES, EN FORMAS PRIMARIAS CELULOSA Y SUS DERIVADOS QUMICOS, NO ESPECIFIC ADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRAS POSICIONES, EN FORMAS PRIMARIAS POLMEROS NATURALES (POR EJEMPLO, CIDO ALGNICO) Y POLMEROS NATURALES MODIFICADOS (POR EJEMPLO, PROTENAS ENDURECIDAS, DERIVADOS QUMICOS DEL CAUCHO NATURAL), NO ESPECIFICADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRAS POSICIONES, EN FORMAS PRIMARIAS PERMUTADORES DE ONOSL A BASE DE POLMEROS DE LAS POSICIONES 39.01 A 39.13, EN FORMAS PRIMARIAS
(contina)
39.11
39.12
39.13
39.14
Consultoria BRASIL
Cdigo NCM Descripcin 39.15 DESPERDCIOS, RESDUOS, DE PLSTICOS MONOFILAMIENTOS CUYA MAYOR DIMENSIN DEL CORTE TRANSVERSAL SEA SUPERIOR A 1MM (MONOFIOS), VARAS, 39.16 BASTONES Y PERFILES, INCLUSO TRABAJADOS A LA SUPERFCIE MAS SIN CUALQUIER OTRO TRABAJO, DE PLSTICOS TUBOS Y SUS ACCESRIOS (POR EJEMPLO, JUNTAS, CODOS, EJES, 39.17 UNIONES DE PLSTICOS) REVESTIMIENTOS DE PAVIMENTOS, DE PLSTICOS, INCLUSO AUTO ADHESIVOS, EN ROLLOS O EN FORMA DE LADRILLOS O DE 39.18 MOSAICOS; REVESTIMIENTOS DE PAREDES O DE TECHOS, DE PLSTICOS, DEFINIDOS EN EL TEM 9 DEL PRESENTE CAPTULO LMINAS, HOJAS, TIRAS, CINTAS, PELCULAS Y OTRAS FORMAS 39.19 PLANAS, AUTOADHESIVAS, DE PLSTICOS, INCLUSO EN ROLLOS OTRAS LMINAS, FOLHAS, PELCULAS, TIRAS Y LMINAS, DE PLSTICOS NO ALVEOLARES, NO REFORZADAS NI ESTRATIFICADAS, 39.20 NI ASOCIADAS DE FORMA SEMEJANTE A OTRA S MATRIAS, SIN SOPORTE. OTRAS LMINAS, HOJAS, PELCULAS, TIRAS Y LMINAS, DE 39.21 PLSTICOS. BAERAS, BAERAS PARA DUCHA, LAVALOZAS, LAVADEROS, BIDES, SANITRIOS Y SUS ASIENTOS Y TAPAS, CAJAS DE DESCARGA Y 39.22 ARTCULOS SEMEJANTES PARA USOS SANITRIOS O HIGINICOS, DE PLSTICOS ARTICULOS DE TRANSPORTE O DE EMPAQUE, DE PLSTICOS; 39.23 ROSCAS, TAPAS, CPSULAS Y OTROS DISPOSITIVOS PARA CERRAR RECIPIENTES, DE PLSTICOS SERVICIOS DE MESA Y OTROS ARTICULOS DE USO DOMSTICO, DE 39.24 HIGIENE O DE TOCADOR, DE PLSTICOS ARTEFACTOS PARA MATERIAL DE CONSTRUCCIONES, DE PLSTICOS, 39.25 NO ESPECIFICADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRAS POSICIONES OTRAS OBRAS DE PLSTICOS Y OBRAS DE OTRAS MATERIAS DE LAS 39.26 POSICIONES 39.01 A 39.14
Fuente: Secretara de Comercio Ex terior SECEX, en www.mdic.gov.br.
1.2
Funcionamiento del Sector en Brasil
La industria qumica constituye el sector de base de la economa. De ella dependen, directa o indirectamente, todos los dems sectores para los cuales provee una diversificada gama de insumos y productos. Se trata de un sector dinmico y complejo, caracterizado por ser intensivo en capital, materiasprimas y tecnologa.
Segn datos divulgados por el IBGE, la fabricacin de productos qumicos es responsable por 12,5% del total de la receta de la industria de transformacin brasilea, ocupando la segunda posicin, atrs de la industria de productos
Consultoria BRASIL
alimenticios y bebidas. La industria qumica ocupa tambin participacin importante en el Producto Bruto Interno PIB con ms de 3% del total. La facturacin lquida de la industria qumica brasilea, considerando todos los segmentos que la componen, cay 6% en 2002, llegando a la cifra de US$ 36,6 billones. Esa reduccin fue debida, bsicamente, a la devaluacin del real durante el ao. Entre tanto, cuando medido en reales la facturacin present elevacin de cerca de 17%, pasando de R$ 91,3 billones para R$ 106,9 billones. Fuera de esto, la inestabilidad resultante del mercado internacional tambin contribuy para esos resultados. De un modo general, en el inicio del ao, los productos qumicos derivados de Petrleo estaban con sus precios en cada, pero comenzaron a subir, en razn de la presin proveniente del conflicto entre los Estados Unidos e Irak, cerrando 2002 en niveles elevados. Brasil ocupa posicin de destaque en el mercado mundial de productos qumicos, estando entre los diez mayores del ranking, liderado por los Estados Unidos, con una facturacin de US$ 458 billones. En 2002, la industria qumica brasilea export US$ 3,8 billones, siendo importados, en el mismo perodo, US$ 10,1 billones. Las exportaciones vienen creciendo en media 5,2% al ao en los ltimos 12 anos, sin embrago las importaciones, en este mismo perodo, crecieron a una tasa de 9,9% al ao. A pesar de esto, se puede decir que el sector es exportador.
Con relacin al nmero de empleados, en 2002, ese segmento de la industria empleaba 310 mil personas, siendo el Brasil el cuarto mayor empleador mundial atrs apenas de Estados Unidos, Alemania y Japn.
La tabla 3 abajo muestra la evolucin de la facturacin lquida y bruta de la industria qumica brasilea entre los aos de 1999 y 2002.
Consultoria BRASIL
Tabla 3. Facturacin Lquida de la Industria Qumica Brasilea (en US$ billones) 1999 a 2002
Segmentos Qumicos de uso industrial Farmacuticos Higiene personal, perfumes y cosmticos Abonos y fertilizantes Jabones y detergentes Defensivos agrcolas Tintas, esmaltes y barnices Otros Facturacin lquida Facturacin bruta (1) 1999 17,1 6,5 3,1 % ------2000 22,8 6,7 3,4 % 33,33 3,08 9,68 2001 19,6 5,7 3,0 % (14,04) (14,93) (11,76) 2002 18,7 5,2 2,8 % (4,59) (8,77) (6,67)
2,4 2,1 2,3 1,4 1,4 36,3 45,4
---------------
3,0 2,3 2,5 1,5 1,4 43,6 54,5
25,00 9,52 8,70 7,14 0,00 20,11 20,04
3,2 2,1 2,3 1,4 1,5 38,8 48,5
6,67 (8,70) (8,00) (6,67) 7,14 (11,01) (11,01)
3,3 2,1 1,9 1,1 1,5 36,6 45,8
3,12 0,00 (17,39) (21,43) 0,00 (5,67) (5,57)
(1) La facturacin bruta fue estimada por ABIQUIM adoptndose la proporcin divulga da por el IBGE para el ao de 1996. en el caso de la Industria Qumica, la facturacin bruta, en 1996, fue superior a la lquida en 25%. (---) No se aplica. Fuente: Anurio da Indstria Qumica Brasileira 2003 ABIQUIM.
Considerando apenas el segmento de la industria qumica responsable por la produccin de resinas termoplsticas citadas en la Tabla 1, el anlisis sectorial realizado por Austin Asis (2003) muestra que, reflejando el aumento del consumo, esta industria asisti a un crecimiento superior a 50% en su facturacin, la cual lleg R$ 22,6 billones o US$ 7,7 billones en 2002, crecimiento de 20,6% mismo delante de las devaluaciones cambiarias.
En Brasil, la industria intermediaria del plstico tiene una capacidad instalada de aproximadamente 6 millones de toneladas anuales (en razn de las inversiones realizadas principalmente en la produccin de poliestireno y de polipropileno) y un lucro en el orden de US$ 8 billones por ao, lo que demuestra su importancia econmica. Del punto de vista social, hay que destacar la caracterstica de la industria de resinas de induccin en la
Consultoria BRASIL
generacin de mano de obra, una vez que contribuye con a existencia de 200 mil empleos directos. Segn muestra de ABIQUIM, la participacin del segmento de termoplsticos en la produccin total de la industria qumica (productos qumicos de uso industrial) lleg 12% en 2002.Con relacin a las ventas, esa participacin fue de 12% en volumen y de 24% en facturacin. El destino de las ventas se dio de la siguiente forma: 84% para el mercado interno y 16% para el mercado externo.
Por tratarse de un sector con elevado coeficiente de importaciones, existe una fuerte influencia del valor del dlar en los precios practicados internamente por la industria. As, el Plano Real lanzado em19 94 ejerci un papel determinante en el sector, de modo que Brasil pas de la posicin de exportador para la de importador de resinas termoplsticas y a pesar de los esfuerzos por parte de la industria para tornar el producto brasileo ms competitivo internacionalmente, todava no hubo una gran evolucin en las exportaciones, las cuales se componen bsicamente de los excedentes de la produccin.
En 2003, el mismo estudio prevea un crecimiento de este sector superior a 4%, mayor que el crecimiento del PIB nacional. Una de las palancas para el crecimiento en la facturacin seria el sector de empaques de alimentos, con grande potencial para los polietilenos, dado la implementacin del Programa Hambre Cero (hasta el momento no se ha dado), uno de los principales programas del Gobierno Federal. Adems de eso, existen buenas posibilidades para el PVC, en la medida en que las inversiones en los sectores de construccin civil y saneamiento sean incentivadas y tambin realizadas por el Gobierno. A partir de los balances de cinco empresas del sector, para el ejercicio terminado en diciembre de 2002, Austin Asis (2003) obtuvo dos indicadores financieros que tratan del endeudamiento de las empresas analizadas:
Consultoria BRASIL
1) endeudamiento total, que muestra cuanto la empresa tiene de recursos de terceros para cada dlar propio y 2) endeudamiento excesivo, que muestra cuanto la empresa tiene junto a bancos para cada dlar propio.
El anlisis de los datos muestra que el grado de endeudamiento de las empresas es muy alto con relacin al padrn del sector, hecho que afecta el grado de liquidez y la rentabilidad.
La tabla 4 presenta los niveles de endeudamiento de las cinco empresas sealadas en el estudio de Austin Asis. Tabla 4. Endeudamiento Total y Endeudamiento Excesivo de Algunas Empresas Brasileas del Sector de Resinas Termoplsticas (en %) 2001 a 2002
Empresas Braskem Unio Ipiranga Politeno Polialden 12/01 152,5 80,9 Nulo 28,7 37,6 Endeudamiento Total 12/02 Padrn Result. 475,5 83,4 Psimo 158,3 83,4 Malo Nulo 83,4 Psimo 30,7 83,4 ptimo 39,4 83,4 Bueno Endeudamiento Oneroso 12/01 12/02 Padrn Result. 127,3 239,9 47,2 Psimo 29,7 73,1 47,2 Malo Nulo Nulo 47,2 Psimo 11,2 10,9 47,2 Bueno 1,9 3,9 47,2 ptimo
Fuente: Anlise Setorial da Indstria de Plsticos Austin Asis.
1.3
Comentarios
El segmento productor de resinas termoplsticas, por pertenecer a la industria qumica, una de las bases de la economa, puede ser considerado un segmento de gran importancia para el Pas. Adems, se observa una conjuncin de factores que hacen con que su importancia sea todava mayor, a saber:
su crecimiento ha sido superior a las evoluciones del PIB;
el consumo per capita nacional es creciente;
Consultoria BRASIL
hubo recientemente una reduccin en el Impuesto sobre Productos
Industrializados IPI de las resinas de 15% para 5%, hecho que influye en los precios de los productos y consecuentemente en el consumo;
existe la perspectiva de estabilidad de los precios de la nafta, materia prima
de la industria de resinas termoplsticas, y del cambio; y
existen perspectivas de crecimiento del consumo de empaques y materiales
de construccin civil.
Por otro lado, existen factores que pueden perjudicar el funcionamiento de esa industria, tales como:
Brasil es importador lquido de resinas termoplsticas;
los cos tos de produccin son bastante elevados, dada la dependencia de la
nafta importada y del cambio;
la alta carga tributaria del Pas reduce la competitividad del producto
nacional; y
el alto grado de endeudamiento de las empresas.
Por tener gran correlacin con otros sectores de la economa y la evolucin de estos, la industria de resinas termoplsticas posee un gran potencial de crecimiento y una demanda potencial todava a ser explotada. Por ltimo, se debe resaltar que la cadena industrial del plstico envuelve diversas empresas: las centrales petroqumicas (generadoras de materiasprimas bsicas como la nafta, el gas natural, los gases etano, propano, butadieno, benceno y otros), las empresas productoras de resinas plsticas y a industria de transformacin, fabricantes de productos para el consumidor final, adems de los canales de distribucin tradicionales para algunos productos.
Consultoria BRASIL
Para fines de anlisis, el enfoque de este trabajo ser dado a la industria de polmeros termoplsticos (industrias de segunda generacin, fabricantes de plsticos como commodities ), principalmente aquellos relacionados en la tabla 1. 2 COMPOSICIN Y CARACTERSTICAS DEL MERCADO
2.1
Tamao del Mercado
2.1.1 Produccin Nacional y su Evolucin
En 1999, se observa un pequeo crecimiento del PIB nacional y cada de la renta per capita, adems del fuerte aumento del precio real de los termoplsticos, debido a los efectos de la devaluacin cambiaria y de la recuperacin del precio de las resinas en el mercado internacional. Los indicadores de produccin y de demanda fueron positivos dado a la nacionalizacin de la produccin, el aumento de la capacidad total de produccin de algunas empresas y el aumento de las ventas internas para exportacin. El aumento de la capacidad de produccin observado fue mayor que el aumento de las ventas, lo que llev a un incremento de la ociosidad de las empresas y a una disminucin de la rentabilidad.
Por otro lado, algunas resinas quedaron escasas en el mercado, tales como el PVC, el poliestireno, el polietileno de baja densidad y el polipropileno, debido al sustancial incremento en las exportaciones.
A pesar que los indicadores del IBGE mostraron cada de la actividad de la industria transformadora de plsticos, los ndices de la ABIQUIM expresaron crecimiento de las ventas. El aumento en el volumen vendido sumado a la
Consultoria BRASIL
elevacin de los precios hizo con que la facturacin de las empresas en de la moneda brasilea (Real R$) aumentara. La cada en las ventas internas (en valor) sumada al aumento en volumen fsico hizo con que el nivel de las importaciones disminuyeran, adems de la devaluacin de cambio que encareci los productos importados. Las resinas termoplsticas tuvieron reajustes en los precios entre 20% y 25% y el Gobierno, en represalia a este aumento, reajust el precio de la nafta tanto en el primero como en el segundo semestre. El aumento en los precios de las resinas impact directamente el costo de produccin de las empresas transformadoras, que elevaron sus precios entre 10% y 15%. Adems de eso, la devaluacin de cambio tambin impact los costos e hizo con que las deudas de las empresas en dlar aumentaran.
El ao 2000 fue un ao bastante positivo para la economa brasilea, el PIB creci en una tasa de 4,5% y el PIB per capita creci 11%. De esa forma, se observa un aumento de la demanda de bienes de consumo, crecimiento de la produccin y de las ventas de resinas termoplsticas, incluso con el aumento de los precios en el mercado interno. La ocupacin media de la industria de resinas termoplsticas qued prcticamente en la misma escala que la del ao anterior y el aumento de la produccin se di por el incremento de la productividad de las empresas.
Hubo aumento del volumen de las ventas internas y externas, del consumo aparente e incluso con el aumento de la produccin citado anteriormente, las importaciones tambin sufrieron un incremento. Con relacin a los precios, el aumento del precio del petrleo result en un aumento de los precios de los productos petroqumicos y, por consecuencia, en el precio interno de las resinas termoplsticas. Adems de eso, el fin del subsdio a la nafta hizo con que sus precios tambin aumentaran. Otros hechos relativos a la nafta fueron la disminucin de la alcuota de importacin a cero
Consultoria BRASIL
para pases de fu era del Mercosur y autorizacin para que las principales consumidoras pudieran importar el producto y no quedar bajo una nica productora e importadora nacional, la Petrobrs.
A pesar del aumento de los precios de las materias primas, el crecimiento de la renta de las empresas fue ms que suficiente para asumir con los costos y todava generar un lucro bruto mayor.
En 2001, el aumento de las tasas de intereses sumado al incremento de las tarifas pblicas y del precio de la nafta presion los costos del sector de produccin de resinas termoplsticas, lo que afect el lucro y los mrgenes de las empresas, dado el hecho de que ellas no consiguieron repasar todo el aumento para sus precios. Otro hecho que dificult la vida de las empresas fue el aumento de la competencia de la produccin nacional con algunos productos importados cuyos precios cayeron. Negociaciones realizadas entre productores y consumidores (empresas de segunda y tercera generacin), redefinieron las nuevas condiciones
comerciales compatibles con la situacin econmica y objetivando el equilibrio operacional del sector.
Las empresas de resinas pasaron a invertir para financiar sus clientes, disminuyendo sus niveles de capitalizacin.
Con relacin a la produccin y a las ventas, se observa cada en el nivel de utilizacin de la capacidad instalada, debido a paradas programadas en las plantas para manutencin y el menor crecimiento de la demanda; racionamiento de energa elctrica; retraccin en el mercado argentino, lo que llev a la cada de las exportaciones; aumento de la competencia con el producto importado, hecho que afect principalmente las resinas polietileno de baja densidad linear, policarbonato, policloruro de Vinilo y polipropileno; cada en el quantum de las ventas internas y en la produccin; la devaluacin de la
Consultoria BRASIL
moneda brasilea (Real R$) no fue suficiente para elevar las exportaciones, pero desestimul las importaciones, excepto de Argentina. Con relacin a los precios, se observa cada en el precio del petrleo y de la nafta. Entretanto, la devaluacin del real presion el precio de la nafta, lo que gener incremento en los precios nominales de las resinas termoplsticas. De forma general, las empresas obtuvieron buenos resultados, con crecimiento del lucro acumulado en el ao, aunque hubiera disminucin de los mrgenes de lucro. En 2002, incluso con el fin del racionamiento de energa en el mes de marzo, el sostn de altas tasas de intereses comprometi el consumo de las familias y las inversiones de las empresas.
La ele vada devaluacin de cambio sumada a la inestabilidad de la economa mundial, elev los costos de produccin y los precios de los productos. Adems, la devaluacin de la moneda brasilea (Real R$) tuvo efectos violentos sobre el endeudamiento de las empresas en moneda extranjera.
A pesar de las dificultades, la produccin de resinas sufri un incremento (del mismo de la utilizacin de la capacidad instalada), las exportaciones y las ventas externas aumentaron (debido a la devaluacin cambiaria), y el proc eso de sustitucin de importaciones hizo con que las ventas internas tambin aumentaran.
Sin embargo, el aumento de las ventas internas fue apenas, segn analistas, formacin y reposicin de estoques. Segn el informe de Lafis (2003), las empresas brasile as demandantes, temerosas de mayores elevaciones en los precios de las resinas, debido a la ascensin del precio del petrleo, comenzaron a resustituir estoques. Hubo crecimiento del consumo aparente de algunas resinas, con destaque para el polipropileno y para los polietilenos, con elevacin de las importaciones
Consultoria BRASIL
para suplir la demanda interna, dado que la produccin cay. Destaque todava para el poliestireno con aumento en la produccin, en las ventas internas y en las exportaciones, adems de disminucin de las importaciones.
Internamente, negociaciones intensas entre productores y consumidores buscaron redefinir las condiciones comerciales ms adecuadas para el equilibrio operacional del sector. Adems, igual a lo observado en 2001, las empresas de resinas pasaron a invertir para financiar sus clientes, disminuyendo sus niveles de capitalizacin.
La nafta pas a tener su precio estandarizado por el mercado europeo. El aumento del precio de ese insumo y la devaluacin cambiaria elevaron el precio medio de las resinas termoplsticas para el mercado interno. La devaluacin cambiaria llev a la disminucin de la facturacin en dlar (elevacin de la facturacin en Real) de las empresas y el crecimiento de las ventas fue insuficiente para superar la cada en los precios de esos productos. Un hecho relevante en el ao 2002, fue a la creacin de la Braskem en 16 de agosto, mayor empresa petroqumica de la Amrica Latina, formada por la unin de los Grupos Odebrecht y Mariani, de la Copene y otros. La nueva empresa tenia en sus diversas unidades, propagadas por los polos petroqumicos de Camaari y Triunfo, adems de So Paulo y Alagoas, capacidad para producir 4,3 millones de toneladas de productos qumicos y petroqumicos. Segn analistas del sector, la Bras kem entraria en el mercado con 50% de la produccin nacional de PVC, 30% de la produccin de polietilenos y 36% de la produccin de polipropileno. Con relacin al desempeo de las empresas, se observ tendencia de crecimiento de la industria en general, c on mejor desempeo de las productoras de resinas termoplsticas, continuidad de la cada de los mrgenes dada la devaluacin cambiaria sumada a las incertidumbres del escenario internacional, elevacin de los costos sin que se pudiera repasarlos integralmente para los clientes.
Consultoria BRASIL
En 2003, las empresas productoras de resinas iniciaron el ao con bajos estoques. Hecho de destaque fue la entrada en funcionamiento de la nueva unidad de la Polibrasil, fabricante de polipropileno cuya capacidad de produccin se aproxima a 900 mil toneladas / ao, siendo que la demanda nacional es de aproximadamente 1,45 milln de toneladas / ao. En el primer trimestre del ao, la produccin de la industria qumica present tasas de crecimiento mayor que las ventas para el mercado interno, debido al aumento del precio de la nafta y consecuentemente de los precios internos de las resinas.
Por otro lado, el comportamiento de la industria de resinas no fue el mismo de la industria qumica. Las ventas internas aumentaron ms que la produccin, lo que se di por la formacin de estoques de los sectores demandantes y por el desempeo de la industria automovilstica. En los meses de Febrero y Marzo, se observan cada en las ventas internas, dado que las empresas transformadoras estaban abastecidas y hubo elevacin de los precios de las resinas. Frente al escenario econmico interno y del tmido crecimiento de la economa, el mercado externo se torn cada vez ms importante para el declive de la produccin de las empresas brasileas. El Banco Nacional de Desarrollo Econmico y Social BNDES con su lnea de financiacin BNDES Exim Preembarque Especial y con la creacin de la Export Plastic Nacional, en asociacin con ABIQUIM y ABIPLAST, pas a incentivar el sector de forma ms amplia. En el primer semestre de este ao, en relacin al mismo perodo de 2002, se tiene el aumento de la produccin de resinas y queda en las ventas totales (las ventas internas disminuyeron en una escala mayor que el crecimiento de las ventas externas). La resin a que present mayor crecimiento fue el poliestireno, debido a la sustitucin de importaciones. La produccin fue mayor para las
Consultoria BRASIL
resinas polipropileno, polietilenos de baja densidad linear, de alta densidad y de baja densidad. El polietileno de baja densid ad linear fue el nico que present aumento en su consumo aparente, debido al crecimiento en los pedidos de las industrias de empaques que atienden el sector agro exportador.
Segn ABIPLAST, con base en los datos de la Secretaria de Comrcio Exterior SECEX las ventas externas de transformados de plsticos crecieron 49%, sobretodo con el incremento para los mercados argentino y norteamericano y todava por el xito de las operaciones de la Braskem, creada hace menos de un ao. Hasta septiembre de 2003, los ndices de produccin, ventas internas, exportaciones y de precios de las resinas termoplsticas presentaban tendencia de crecimiento, con relacin al mismo perodo del ao anterior.
El ndice mediano de precios de las resinas termoplsticas atribuy elevacin de ms de 60%, siendo que las empresas procuraron acompaar el mercado internacional.
De modo general, el mercado interno estubo reducido hasta el tercer trimestre, en funcin de la retraccin de la actividad econmica y del alto nivel de los estoques de las empresas demandantes. Por otro lado, el incremento en las ventas externas disminuy el efecto negativo de la coyuntura interna.
Algunos productores alinearon sus precios al mercado externo y las empresas transformadoras no consiguieron repasar integralmente para los precios finales y perdieron mrgenes de lucro. Conforme anlisis sectorial de Austin Asis (2003), el sector de resinas termoplsticas se caracteriza por ser de capital intensivo, en que un gran volumen de inversiones es necesaria para asegurar la entrada de empresas, adems de la escala de produccin, otro aspecto limitante para la nueva competencia.
Consultoria BRASIL
Todava segn el estudio publicado, la existencia de esas barreras hace con que existan en la cadena productiva del plstico estructuras de mercado distintos, lo que representa diferentes niveles de competencia dentro de los nexos de la cadena y de poder de negociacin entre los agentes.
En el segmento de resinas predomina la estructura de oligoplio para los diferentes productos, con las empresas ofreciendo para un nmero relativamente grande de compradores de la industria de transformacin.
La figura 1 presenta la configuracin de las empresas en cada etapa de la produccin.
Esa industria se caracteriza todava por su tasa de elasticidad de crecimiento superior al ndice del PIB, dado que el sector tiene enorme correlacin con las evoluciones de los sectores de empaques, construccin civil, infraestructura, saneamiento bsico, automovilstico, electro electrnico, entre otros. Conforme el informe de Lafis (2003), Brasil representa dos tercios de la capacidad productiva de termoplsticos y 50% a 60% de la demanda sudamericana de estos productos. La existencia del sector depende mucho de la demanda industrial del Mercosur y no posee ventajas comparativas internacionales, adems de exportar un excedente que normalmente no supera 20% de la produccin.
En 2002, el escenario de devaluaciones cambiarias y el clima de incertidumbres con relacin a la economa brasilea, afectaron prcticamente todos los sectores industriales. Con relacin a los sectores desviados principalmente para el mercado interno, como es el caso de la industria de resinas termoplsticas, se esperaba un mal comportamiento. Pero, ocurri una recuperacin de la industria con relacin al 2001, ao en que fue afectada por la crisis de energa por la cual pas el Pas.
Consultoria BRASIL
Figura 1. Brasil Empresas de la Cadena Productiva del Plstico
Materias primas (nafta, gas natural y gasleo): Petrobrs e importaciones
Centrales petroqumicas (eteno, propano, benceno y otros ): Copesul, Copene, PQU y Salgema
Industrias de resinas termoplsticas (polietilenos, poliestirenos, PVC y otros ): decenas de empresas

Industria de transformacin: 7.438 empresas
Con relacin a los productos analizados, el termoplstico polietileno de baja densidad linear tuvo desempeo positivo, con aumento de la produccin del orden de 16% entre 2001 y 2002, adems del aumento en las ventas internas y externas, est en ms de 35%. Por otro lado, el polietileno de baja densidad, en el mismo perodo, tuvo desempeo negativo, con cada en la produccin de 4,39%. Las ventas internas y externas, por el contrario, tuvieron ascensin de 2,11% y 11,29%, respectivamente, probablemente por la venta de los estoques acumulados, ya que en 2000 y 2001 haban cado.
En un nivel ms discreto, estubo la evolucin del consumo de polietileno de alta densidad. Entre 2001 y 2002, se observa aumento de 1,70% en las ventas internas y 2,82% en las ventas externas. A pesar de esto, la produccin disminuy 1,07%, de 819 mil toneladas para 810 mil toneladas, en fase de la cada de las inversiones en expansin de canales de telecomunicaciones y de gas domiciliario.
El copolmero de etileno y acetato de vinilo fue otro termoplstico de destaque negativo relativamente a la produccin (cada de 1,49%) y a las ventas internas
Consultoria BRASIL
(cada de 7,39%). Por otro lado, las ventas externas crecieron sustancialmente, 50,66%, confirmando la tendencia de los aos anteriores. Se observa un buen crecimiento de la produccin y de las ventas internas de polipropileno del orden de 7,12% y 16,31%, respectivamente, impulsando principalmente por el aumento del consumo de pelculas bio-orientados (BOPP). Las ventas externas cayeron ms de 35%, posiblemente por la mayor participacin del mercado interno en la adquisicin de la produccin.
Para el poliestireno expansible no hay datos disponibles para proceder a comentarios sobre la resina.
Una resina de excelente desempeo fue el poliestireno, cuyo crecimiento de la produccin alcanz 31,72% y de las ventas internas 13,63%, consumo que estuvo unido al segmento de electrnicos de la linea blanca, el cual absorbi cerca de 45 mil toneladas, sobretodo para refrigeradores. La consolidacin de la resina en los des echables termoformados fue de extrema importancia para el surgimiento de la produccin. Las ventas externas tuvieron una sustancial elevacin de 227,63% entre 2001 y 2002.
Aunque haya pasado por un perodo de bajo desempeo en los aos de 2000 y 2001, el policloruro de Vinilo fue otro termoplstico de destaque positivo en 2002, con la produccin creciendo 11,96%, las ventas internas 8,74% y las ventas externas 18,63%. Se puede afirmar que este crecimiento estuvo asociado a la retomada, todava que tmida, de las compras de la construccin civil en todo el Pas. En ese sentido, la apuesta de los fabricantes estuvo en el lanzamiento de sistemas constructivos de policloruro de vinilo (perfiles y forros), aprobados por las lineas de crdito oficiales. Ya el tereftalato de polietileno observ su produccin aumentar apenas 1,20% de 2001 para 2002. Las ventas internas aumentaron 8% y las ventas externas aproximadamente 115%. Dos hechos que pueden perjudicar el consumo de esta resina es la inercia del mercado de gaseosas, el principal consumidor de este insumo, y tambin la situacin fiscal de la industria, dado que en 2002 el
Consultoria BRASIL
PET fue el nico termoplstico que no tuvo alcuota del IPI reducida de 15% para 5%. As, podr haber fuerte cada de competitividad frente a la fabricacin de otras resinas.
Con relacin al policarbonato, en el ao 2002, se observa pequeo aumento de la produccin, cada en las ventas internas y aumento de las ventas externas. Es una resina que tiene pequea produccin, poco ms de 10 mil toneladas al ao.
De forma semejante al policarbonato, las resinas de petrleo tienen pequea produccin, situndose en una fase media del orden de 13,6 mil toneladas / ao. Entre 2001 y 2002, se observa un mnimo crecimiento de 0,50% en la produccin, aumento de 4,51% en las ventas internas y aumento de ms de 50% en las ventas externas, lo que demuestra el bajo consumo de la resina en el mercado interno.
La tabla 5, a seguir, ilustra la evolucin del segmento de resinas termoplsticas relativamente a la produccin, ventas internas y externas, adems de corroborar lo que fue comentado arriba.
Tabla 5. Brasil Produccin y Ventas Internas y Externas Declaradas de Resinas Termoplsticas (en toneladas) 1999 a 2002
Resinas Ao 1999 Polietileno de baja densidad linear 2000 2001 2002 1999 Polietileno de baja densidad 2000 2001 2002 1999 Polietileno de alta densidad 2000 2001 2002 Produccin 266.099 333.756 269.690 313.070 658.737 646.832 636.248 608.307 764.225 891.050 819.380 810.650 % --25,43 (19,20) 16,09 --(1,81) (1,64) (4,39) --16,60 (8,04) (1,07) Ventas Internas 193.633 231.173 216.400 241.350 522.284 511.764 489.524 499.877 612.062 629.228 578.268 588.070 % --19,39 (6,39) 11,53 --(2,01) (4,35) 2,11 --2,80 (8,10) 1,70 Ventas Externas 56.499 102.711 55.079 74.834 140.462 115.727 113.438 126.243 157.501 249.509 222.509 228.784 % --81,79 (46,37) 35,87 --(17,61) (1,98) 11,29 --58,42 (10,82) 2,82
Consultoria BRASIL
Resinas
Ao 1999
Produccin 37.006 46.590 41.648 41.029 787.264 847.639 831.778 890.979 14.957 ... ... ... 165.395 175.575 238.686 314.388 658.471 648.199 538.091 602.458 10.857 12.942 9.699 10.298 278.695 333.685 329.071 333.031 13.623 13.934 13.561 13.629
% --25,90 (10,61) (1,49) --7,67 (1,87) 7,12 ----------6,15 35,95 31,72 --(1,56) (16,99) 11,96 --19,20 (25,06) 6,18 --19,73 (1,38) 1,20 --2,28 (2,68) 0,50
Ventas Internas 31.976 38.915 31.514 29.184 623.644 662.767 728.640 847.485 15.842 ... ... ... 158.078 146.410 225.477 256.201 613.404 583.179 505.387 549.577 4.104 5.028 4.106 3.153 260.409 294.002 273.561 295.448 8.632 9.130 8.568 8.954
% --21,70 (19,02) (7,39) --6,27 9,94 16,31 ----------(7,38) 54,00 13,63 --(4,93) (13,34) 8,74 --22,51 (18,34) (23,21) --12,90 (6,95) 8,00 --5,77 (6,16) 4,51
Ventas Externas 6.209 6.532 7.971 12.009 125.433 137.349 96.745 62.133 258 ... ... ... 6.695 8.532 15.471 50.688 59.696 34.904 46.759 55.469 6.120 7.111 4.007 5.357 ... 53.456 27.046 58.012 5.280 5.531 3.445 5.215
% --5,20 22,03 50,66 --9,50 (29,56) (35,78) ----------27,44 81,33 227,63 --(41,53) 33,96 18,63 --16,19 (43,65) 33,69 ----(49,41) 114,49 --4,75 (37,71) 51,38
Copolmer o
de
etileno y acetato de vinilo
2000 2001 2002 1999
Polipropileno
2000 2001 2002 1999
Poliestireno expansible
2000 2001 2002 1999
Poliestireno
2000 2001 2002 1999
Polic loruro de vinilo
2000 2001 2002 1999
Policarbonato
2000 2001 2002 1999
Tereftalato polietileno
de
2000 2001 2002 1999
Resinas de petrleo
2000 2001 2002
Fuente: Anurio da Indstria Qumica Brasileira 2003 ABIQUIM. (...) Dato no disponible. (---) No se aplica.
La tabla 6 abajo muestra la totalizacin de la produccin, de las ventas internas y externas de las resinas citadas en la tabla 5.
Consultoria BRASIL
Destaque mayor para el ao de 2001, en que los tres segmentos estudiados presentaron cada porcentual, hecho que debe ser explicado principalmente, por la crisis energtica por la cual pas el Pas en este ao.
En 2002, se observa la recuperacin de la industria productora de resinas termoplsticas, con aumento de 5,63% en la produccin, la cual alcanz cas 4 millones de toneladas; aumento de 8,42% en las ventas internas, con la comercializacin de 3,3 millones de toneladas; y incremento de 14,56% en las ventas externas, siendo comercializadas aproximadamente 680 mil toneladas.
A pesar de la recuperacin, la produccin fue afectada por las paralizaciones de las petroqumicas ocurridas en el primer semestre de aqul ao, las cuales provocaron una reduccin de 300 mil toneladas en la oferta (casi un mes de produccin).
En el perodo analizado, en media, las ventas internas fueron responsables por 83,09% de las ventas totales y las ventas externas participaron con 16,91%, lo que, a pesar de no ser un valor tan grande, muestra que el sector tiene capacidad de alcanzar el mercado externo.
Tabla 6. Brasil Evolucin de la Produccin y de las Vendas Internas y Externas Declaradas de Resinas Termoplsticas (en toneladas) 1999 a 2002
Aos 1999 2000 2001 2002 Produccin Total 3.655.329 3.950.202 3.727.852 3.937.839 Variacin % --8,07 (5,63) 5,63 Ventas Internas 3.044.068 3.111.596 3.061.445 3.319.299 Variacin % --2,22 (1,61) 8,42 Ventas Externas 564.153 721.362 592.470 678.744 Variacin % --27,87 (17,87) 14,56
Fuente: Anurio da Indstria Qumica Brasileira 2003 ABIQUIM. (---) No se aplica.
De acuerdo con datos de ABIQUIM, las principales empresas del sector productor de resinas termoplsticas estn citadas en la tabla 7, con la capacidad instalada de produccin en el ao 2002 y la localizacin.
Consultoria BRASIL
Tabla 7. Principales Empresas Brasileas Productoras de Resinas Termoplsticas (por tipo de resina) y Capacidad Instalada 2002
Empresa Localizacin Capacidad Instalada (en toneladas) 150.000 (*) 300.000 210.000 (*) 660.000
Polietileno de Baja D ensidad Linear Ipiranga Petroqumica Rio Grande del Sul OPP Qumica (actual Braskem) Rio Grande del Sul Politeno Bahia Total
(*) Unidad multipropsito con PEAD.
Polietileno de Baja Densidad OPP Qumica (atual Braskem) Rio Grande del Sul Politeno Bahia Polietilenos Unio So Paulo Triunfo Rio Grande del Sul Union Carbide (actual Dow So Paulo Brasil) Total
(*) Unidad multipropsito con EVA.
210.000 150.000 (*) 130.000 (*) 160.000 (*) 144.000 794.000
Ipiranga Petroqumica OPP Qumica (actual Braskem) Polialden Politeno Solvay Polietileno Total
Polietileno de Alta Densidad Rio Grande del Sul Bahia Bahia Bahia So Paulo
500.000 (*) 200.000 150.000 210.000 (*) 82.000 1.142.000
(*) Inclui unidade multipropsito con PEBDL.
Polietilenos Unio Politeno Triunfo Total
Copolmero de Etileno y Acetato de Vinilo (*) So Paulo Bahia Rio Grande del Sul
130.000 150.000 160.000 440.000
(*) Unidad multipropsito con PEBD.
Ipiranga Petroqumica OPP Qumica (actual Braskem) Polibrasil Resinas Total
Polipropileno Rio Grande del Sul Rio Grande del Sul So Paulo/Bahia/Rio de Janeiro
150.000 550.000 450.000 1.150.000
Basf (*) Engefril Maqstyro Resinor Termotcnica (*) Total
Poliestireno Expansible So Paulo Minas Gerais So P aulo So Paulo Santa Catarina
41.000 1.000 7.200 6.000 ... 55.200

(contina)
(* ) no inform datos de produccin y ventas. (...) Dato no disponible.
Consultoria BRASIL
Basf EDN Sul Innova Resinor Videolar Total
Poliestireno So Paulo So Paulo Rio Grande del Sul So Paulo Amazonas
190.000 190.000 120.000 1.620 120.000 621.620
Solvay Indupa Trikem Total
Policloruros de Vinilo So Paulo Bahia/Alagoas/So Paulo
236.000 479.000 715.000
Policarbonatos Total
Policarbonato Bahia
15.000 15.000
Braskem Ledervin (*) Rhodia-Ster Fibras Vicunha Textil Total
Tereftalato de Polietileno Bahia So Paulo Minas Gerais/Pernambuco Bahia
60.000 9.000 290.000 24.000 383.000
(* ) no inform datos de produccin y vendas.
Petroqumica Unio Total
Resinas de Petrleo So Paulo
14.000 14.000
Fuente: Anurio da Indstria Qumica Brasileira 2003 ABIQUIM.
Como se pude ver en el tem 1.2, relativamente a las inversiones realizadas por las empresas en capacidad de produccin, las principales resinas fueron el poliestireno y el polipropileno.
El primero tuvo en 2002 el cierre de un ciclo de inversiones abultadas iniciado en 2000. La inauguracin de la fbrica de la Videolar en el estado del Amazonas y del tren de produccin de poliestireno cristal de Basf represent la conclusin de una rodada que elev la capacidad de produccin de la resina para 620 mil toneladas al ao. Conforme noticia vehiculada por el Valor Online en 09/03/2004, Polibrasil, empresa controlada por la brasilea Suzano y por la multinacional Basell (asociacin entre Basf y Shell) y mayor fabricante de polipropileno de la Amrica Latina, pretende duplicar las exportaciones en 2004, adems de consolidar su posicin en China y ampliar las ventas en el mercado local. El ritmo de crecimiento de la demanda del producto en el mercado interno ya
Consultoria BRASIL
sealiza la necesidad de construir una nueva fbrica en el Brasil, segn el director comercial Carlos Belli. Entre 1992 y 2002, la produccin brasilea de polipropileno resina plstica usada por la industria automotora, de empaques y otros segmentos creci cerca de 12% al ao, alcanzando 890 mil toneladas en 2002. At 2013, tasa anual de crecimiento prevista es de 8,8%. Segn el Sindicato de las Resinas Sintticas en el Estado de S o Paulo SIRESP en 2003 fueron producidas 1,01 milln de toneladas.
Con esa perspectiva, Polibrasil estudia la construccin de una nueva fbrica capaz de producir 300 mil toneladas anuales, lo que deber exigir una inversin de US$ 220 millones. "Vamos a tomar una decisin sobre el proyecto hasta el final de 2004, y hay una buena posibilidad de aprobacin", afirm Belli. La empresa, que factur R$ 1,2 billn (aproximadamente US$ 400 millones) en 2003, posee fbricas en Mau (SP), Camaari (BA) con capacidad de 125 mil toneladas y Duque de Caxias (RJ) con capacidad de 200 mil toneladas. Adems, a nueva tecnologa a ser empleada permitir, por ejemplo, que la compaa ofrezca ms de 100 diferentes tipos de polipropileno, nmero limitado hoy a 68. Para el ao 2004, la empresa aprob inversiones de US$ 40 millones, mitad de los cuales en la fbrica de Duque de Caxias, lo que permitir aumentar la produccin en 60 mil toneladas. los US$ 20 millones restantes sern usados en la produccin de compuestos de polipropileno.
En la fbrica de Mau, reinaugurada en marzo de 2003, Polibrasil invirti US$ 217 millones para producir 300 mil toneladas e ms por ao (total de 750 mil toneladas). con el aumento de la capacidad, la empresa pretende alcanzar una renta de R$ 1,6 billn en el ao 2004 (aproximadamente US$ 530 millones), ante el R$ 1,2 billn (aproximadamente US$ 400 millones) del ao 2003. Braskem, mayor petroqumica de la Amrica Latina, siguiendo el ejemplo de la Polibrasil, tambin tiene un proyecto para construir una unidad moderna y de
Consultoria BRASIL
escala mundial en el campo del polipropileno. De hecho, todava no hay definicin de donde ser montada la empresa, ni de cuanto ser invertido en el nuevo emprendimiento. Sin embargo una empresa con escala de produccin m undial, entre 250 mil y 300 mil toneladas, no sale por menos de US$ 170 millones. Ipiranga Petroqumica no posee proyectos de inversiones para expansin de la capacidad de produccin. El gerente comercial de la empresa, Christian Willy, recuerda que la dis ponibilidad de materia prima para la produccin de polipropileno, el propano, y la rentabilidad del negocio sern fundamentales para que nuevas fbricas salgan del papel.
Rio Polmeros pretende, a partir del ao 2004, ampliar su capacidad de produccin de polietileno.
Entre los aos 2000 y 2001, se observa inversiones de algunas empresas en la produccin de poliestireno para sustituir importaciones, a saber: Basf, con la conclusin de una fbrica con capacidad para 110 mil toneladas / ao; Dow/EDN, con aumento de la capacidad de produccin de 120 mil para 200 mil toneladas/ao; e Innova, asociacin entre Petrobrs y Perez Companc, que comenz a operar una planta con capacidad para 120 mil toneladas. As, mantenidas las metas establecidas por las empresas, el Brasil ir generar un excedente para este tipo de resina, ampliamente utilizada en la industria de empaques y de bienes de consumo durables.
En general, hasta el ao 2008, las empresas que engloban la produccin de las resinas termoplsticas, de mquinas y de transformacin de plsticos en bienes de consumo pretenden invertir R$ 17,7 billones (aproximadamente US$ 5,62 billones de dlares al cambio actual), siendo que 50% de los recursos podrn venir del Banco Nacional de Desarrollo Econmico y Social BNDES. Entretanto, esa cifra puede cambiar dependiendo del inters de los inversionistas nacionales y extranjeros, los cuales esperan por una poltica de largo plazo para la compra de insumos bsicos, principalmente la nafta y el abastecimiento de energa elctrica.
Consultoria BRASIL
Con relacin a incentivos para el sector, en 2003, SIRESP pretenda llevar adelante el programa de exportaciones de productos manufacturados de la cadena plstica, el Export Plastic, cuyo objetivo mayor sera expandir en 20% las exportaciones de manufacturados. El programa contara con el aporte de cerca de US$ 3 millones, mitad de los cuales son provenientes de empresas asociadas al Instituto Nacional del Plstico y el restante de la Agencia de Promociones de Exportaciones del Brasil APEX.
A seguir, en la tabla 8 es presentado un cuadro con las principales inversiones en el sector de resinas termoplsticas. Tabla 8. Principales Inversiones de las Empresas Brasileas del sector Productor de Resinas Termoplsticas
Resina Empresa Trikem Solvay Indupa Dry Chemicals Resinor Braskem Polibrasil Resinas Capacidad Antes (t/ao) 454.000 236.000 2.500 6.000 550.000 125.000 300.000 125.000 200.000 PEAD/PEBD/ PEBDL PEAD/ PEBDL PEBDL PET Politeno Polietilenos Unio Rio Polmeros Triunfo 360.000 0 0 160.000 Capacidad Despus (t/ao) 510.000 280.000 2.560 8.400 650.000 300.000 360.000 250.000 300.000 400.000 150.000 540.000 290.000 Estado AL / BA SP SP SP RS SP SP BA RJ BA SP RJ SP 2006 2007 2004 Sin previsin Conclusin 2005 2005 2003 2004 2004 2003 2005 Sin previsin Status B A A A A Concluido B 2004 B B A B B B Valor (US$ 1.000) 40.000 45.000 250 750 7.000 217.000 8.000 70.000 35.000 20.000 150.000 1.080.000 140.000 200.000 2.500
PVC
PS Exp.
PP
Rhodia- Ster 0 270.000 PE 2006 Fibras Braskem 70.000 80.000 BA 2007 Fuente: ABIQUIM, i n: Brasil Qumica: Termoplsticos Lafis Consultoria. Obs.: Aprobado /En Andamiento (A) y Planeado/En estudio (B).
Segn Lafis (2003), se nota que la concretizacin de algunos proyectos es todava incierta, o s ea, estn en estudio S. A Braskem, por ejemplo, no planea inversiones tan grandes y sin pequeos aportes en el aumento de la produccin de policloruro de Vinilo y de polipropileno.
Consultoria BRASIL
Entre las principales resinas termoplsticas, solamente el PVC se encuentra con elevada utilizacin de la capacidad instalada: para un consumo aparente de aproximadamente 689 mil toneladas, la capacidad instalada es de 715 mil toneladas, o sea, ms de 96% de la utilizacin de esta.
La situacin ms crtica es la de la resina t ereftalato de polietileno, cuya capacidad instalada es menor que su consumo aparente. En 2002, el consumo fue de 423 mil toneladas para una capacidad de 383 mil toneladas, y no existen inversiones concretas para suplir esa falta, solamente proyectos por parte de las empresas Rhodia-Ster Fibras y Braskem. 2.1.2 Algunos Programas Nacionales de Incentivo al Sector de Resinas Termoplsticas Los programas citados a seguir pretenden buscar resultados positivos en el punto de la ampliacin del sector termoplstico, de la mejor cultura y entendimiento del mundo del plstico, del mejoramiento del rendimiento de los transformadores y consecuentemente, el aumento de ventas de productos transformados.
2.1.2.1 Export Plastic El Export Plastic es un convenio de cooperacin firmado entre la Agencia de Promocin de Exportaciones APEX y el Instituto Nacional del Plstico INP el cual beneficiar pequeas y medianas empresas de artefactos de plstico (piezas tcnicas e industriales, empaques y bienes de consumo) con la diversificacin de productos y el aumento de las exportaciones para los siguientes mercados: Estados Unidos, Alemania, Mxico, Inglaterra y Francia. De los R$ 5,2 millones para ser invertidos (un poco ms de US$ 1,6 millones a valores actuales), 50% vendrn de la propia APEX, 38% de la Petrobrs y 12% de todas las empresas transformadoras. La iniciativa tiene como uno de los principales objetivos revertir el cuadro de nmeros presentados por el sector. En 2002, la industria de transformacin de
Consultoria BRASIL
plsticos present dficit de US$ 300 millones; en 2003, logr mudar parcialmente la situacin, disminuyendo el dficit para US$ 119 millones y registrando US$ 500 millones en ventas externas.
Con la creacin del Export Plastic, se estableci la meta de llegar a US$ 520 millones en 2004 y US$ 538 millones en 2005. 2.1.2.2 Plastivida
La Plastivida, comisin de la ABIQUIM, representa un grupo de empresas comprometidas con a relacin entre los plsticos manufacturados y el medio ambiente.
Los objetivos principales de esa comisin son los siguientes:
establecer y fijar, frente a la sociedad, la correcta imagen de los plsticos
manufacturados y su relacin con el medio ambiente;
el enfoque de la Plastivida es sobre la imagen del producto y no sobre a de las empresas productoras / transformadoras de resinas
imagen
termoplsticas. Entre las reas prioritarias de actuacin estn, entre otras:
coordinar y dar soporte a las acciones genricas que pretenden la defensa
de la imagen de los plsticos manufacturados frente a sociedad;
promover la divulgacin, el desarrollo y la transferencia de tecnologas para
a reciclaje y recuperacin de plsticos manufacturados.
Consultoria BRASIL
2.1.2.3 BahiaPlast
Programa Estadual de Desarrollo de la Industria de Transformacin Plstica BahiaPlast instituido por el Gobierno del Estado de Bahia en 1998, los cuales tienen los siguientes objetivos:
fomentar la instalacin de nuevos emprendimientos industriales en el
segmento de transformacin petroqumica y plstica;
interaccionar con organismos internos y externos dedicados a estudios en el
rea de desarrollo y tecnolgica con vistas a la instalacin, expansin, modernizacin, consolidacin y manutencin de empresas del sector de transformacin petroqumica y plstica en el parque industrial baiano;
promover medidas objetivando la institucin de instrumentos fiscales y
financieros para el fortalecimiento de industrias de transformacin de productos de base petroqumica y la diversificacin industrial en el Estado.
Las empresas interesadas en instalar o ampliar proyectos industriales en el territorio baiano, con incentivos del programa, podr disputar los siguientes beneficios:
infraestructura fsica;
prorrogacin de la emisin y pago del Impuesto sobre Operaciones
Relativas a Circulacin de Mercancas y sobre Prestaciones de Servicios de Transporte Interestadual e Intermunicipal y de Comunicacin ICMS debido;
crdito
presumido
en
las
operaciones
de
salidas
de
productos
transformados, desde que derivados de productos qumicos y petroqumicos bsicos e intermedios, promovidas por empresa industrial inscrita en el Registro de Contribuidores del ICMS del Estado de Bahia.
Consultoria BRASIL
2.1.3 Importaciones y sus Mercados de Origen Clasificados en los ltimos Tres Aos Desde el ao 2000, sin excepcin, las importaciones de resinas termoplsticas vienen cayendo, tanto en valor cuanto en volumen. En 2003, fueron importadas 509,6 mil toneladas de resinas, lo que result en negocios de US$ 447,3 millones, segn datos del Ministrio del Desarrollo, Industria y Comercio Exterior MDIC en su sistema Alice. Con relacin al ao anterior, hubo cada de 7,44% en valor y de 17,65% en volumen.
Con respecto de la cada de las importaciones, en 2003, las principales resinas importadas fueron, tanto en valor como en volumen, el tereftalato de polietileno, el polietileno de alta densidad, el polipropileno y el policloruro de Vinilo. Con relacin al ao anterior, el termoplstico que obtuvo el mayor crecimiento, en valor y en volumen, fue el polietileno de baja densidad linear.
La tabla 9 muestra los datos relativos a las importaciones por tipo de resina. Tabla 9. Brasil Evolucin de las Importaciones de Resinas
Termoplsticas (en millones de US$ y en mil toneladas) 1999 a 2003

Resina PEBDL PEBD PEAD EVA PP OS Exp. OS PVC Policarbonato PET Resina Petrleo Total de 1999 US$ t 41,2 60,9 22,5 24,6 9,1 37,3 15,6 71,2 40,1 18,1 146,8 9,2 435,8 27,6 35,3 6,9 47,2 20,1 98,5 62,9 9,0 146,3 7,4 522,1 2000 US$ t 66,3 81,5 42,4 50,0 14,0 56,2 18,6 131,0 95,5 28,6 134,0 9,8 646,5 50,3 57,9 10,5 67,2 18,3 127,6 117,8 13,6 133,0 8,3 686,1 2001 US$ t 26,8 33,9 29,0 61,6 15,6 63,1 8,9 57,3 82,8 37,1 179,9 9,9 572,0 37,8 79,3 13,1 82,5 9,9 65,2 129,2 17,3 181,6 8,4 658,1 2002 US$ t 7,2 10,1 30,5 72,3 15,4 61,2 4,9 35,9 91,8 23,3 132,4 8,3 483,3 45,6 108,3 14,8 80,7 7,1 42,2 141,9 12,9 147,2 8,00 618,9 2003 US$ t 12,9 16,3 22,0 78,5 13,9 72,8 4,3 19,1 63,0 24,4 25,1 106,6 13,1 83,0 4,3 16,8 86,4 13,8
127,4 136,2 9,1 8,1
447,3 509,6
Fuente: Sistema Alice Web, en www.mdic.gov.br.
Consultoria BRASIL
La tabla 10, a seguir, presenta los datos desagregados relativos a las importaciones por tipo de resina y su respectiva clasificacin en la matriz de NCMs.
Tabla 10. Importaciones Brasileas de Resinas Termoplsticas por NCM (en US$ FOB y Kg) 1999 a 2003
Polietileno de baja densidad linear (3901.10.10) Perodo US$ FOB 01/1999 hasta 12/1999 01/2000 hasta 12/2000 01/2001 hasta 12/2001 01/2002 hasta 12/2002 01/2003 hasta 12/2003 41.209.578 66.334.079 26.797.951 7.212.107 12.923.557 Peso Lquido (Kg) 60.909.190 81.530.368 33.924.104 10.113.337 16.274.514 Peso Lquido (Kg) 1.835.075 5.632.263 1.212.437 1.286.842 526.138 Peso Lquido (Kg) 25.766.102 44.649.217 36.560.463 44.359.980 24.527.177 Peso Lquido (Kg) 739.820 1.265.216 797.566 424.570 391.998
(contina)
Polietileno de baja densidad (3901.10.91 ) Perodo US$ FOB 01/1999 hasta 12/1999 01/2000 hasta 12/2000 01/2001 hasta 12/2001 01/2002 hasta 12/2002 01/2003 hasta 12/2003 2.158.729 5.326.703 1.353.355 1.312.885 894.116
Polietileno de baja densidad (3901.10.92) Perodo US$ FOB 01/1999 hasta 12/1999 01/2000 hasta 12/2000 01/20 01 hasta 12/2001 01/2002 hasta 12/2002 01/2003 hasta 12/2003 20.382.793 37.114.771 27.640.402 29.141.429 21.148.198
Polietileno de alta densidad (3901.20.11) Perodo US$ FOB 01/1999 hasta 12/1999 01/2000 hasta 12/2000 01/2001 hasta 12/2001 01/2002 hasta 12/2002 01/2003 hasta 12/2003 407.254 733.745 411.351 477.745 563.567
Consultoria BRASIL
Polietileno de alta densidad (3901.20.19) Perodo US$ FOB 01/1999 hasta 12/1999 01/2000 hasta 12/2000 01/2001 hasta 12/2001 01/2002 hasta 12/2002 01/2003 hasta 12/2003 3.362.747 6.865.794 6.522.741 3.465.901 3.866.227
Peso Lquido (Kg) 3.726.101 6.640.743 6.117.286 4.049.654 4.224.057 Peso Lquido (Kg) 2.072.475 1.547.510 164.021 435.256 2.484.775 Peso Lquido (Kg) 28.726.363 48.408.940 72.236.004 103.400.105 99.538.869 Peso Lquido (Kg) 1.307.575 1.776.478 1.515.711 1.530.637 1.205.748 Peso Lquido (Kg) 5.612.839 8.752.944 11.600.576 13.285.872 11.906.048
(contina)
Polietileno de alta densidad (3901.20.21) Perodo US$ FOB 01/1999 hasta 12/1999 01/2000 hasta 12/2000 01/2001 hasta 12/2001 01/2002 hasta 12/2002 01/2003 hasta 12/2003 1.080.912 830.302 171.653 385.865 2.015.570
Copolmero de etileno y acetato de Vinilo (3901.30.10) Perodo US$ FOB 01/1999 hasta 12/1999 01/2000 hasta 12/2000 01/2001 hasta 12/2001 01/2002 hasta 12/2002 01/2003 hasta 12/2003 1.276.704 2.112.804 1.790.136 1.487.591 1.123.274
Consultoria BRASIL
Polipropileno (3902.10.10) Perodo 01/1999 hasta 12/1999 01/2000 hasta 12/2000 01/2001 hasta 12/2001 01/2002 hasta 12/2002 01/2003 hasta 12/2003 Polipropileno (3902.10.20) Perodo 01/1999 hasta 12/1999 01/2000 hasta 12/2000 01/2001 hasta 12/2001 01/2002 hasta 12/2002 01/2003 hasta 12/2003 Polipropileno (3902.30.00) Perodo 01/1999 hasta 12/1999 01/2000 hasta 12/2000 01/2001 hasta 12/2001 01/2002 hasta 12/2002 01/2003 hasta 12/2003 Poliestireno expansible (3903.11.10) Perodo 01/1999 hasta 12/1999 01/2000 hasta 12/2000 01/2001 hasta 12/2001 01/2002 hasta 12/2002 01/2003 hasta 12/2003 Poliestireno expansible (3903.11.20) Perodo 01/1999 hasta 12/1999 01/2000 hasta 12/2000 01/2001 hasta 12/2001 01/2002 hasta 12/2002 01/2003 hasta 12/2003
US$ FOB 7.377.751 7.801.892 9.827.075 11.013.752 11.421.975 US$ FOB 16.558.085 32.556.688 37.635.816 28.422.417 35.166.261 US$ FOB 13.316.252 15.802.012 15.624.280 21.746.492 26.189.414 US$ FOB 4.026.821 1.361.376 600.216 985.790 466.574 US$ FOB 11.599.669 17.205.332 8.313.621 3.958.414 3.793.644
Peso Lquido (Kg) 6.697.417 6.725.805 8.398.826 9.613.991 9.713.954 Peso Lquido (Kg) 28.228.378 45.704.520 58.608.193 45.158.278 45.114.764 Peso Lquido (Kg) 12.236.630 14.776.206 15.491.337 25.941.170 28.148.114 Peso Lquido (Kg) 5.571.977 1.655.450 808.539 1.479.480 506.581 Peso Lquido (Kg) 14.524.129 16.678.726 9.050.222 5.581.502 3.819.717
(contina)
Consultoria BRASIL
Poliestireno (3903.19.00) Perodo 01/1999 hasta 12/1999 01/2000 hasta 12/2000 01/2001 hasta 12/2001 01/2002 hasta 12/2002 01/2003 hasta 12/2003 Poliestireno (3903.90.90) Perodo 01/1999 hasta 12/1999 01/2000 hasta 12/2000 01/2001 hasta 12/2001 01/2002 hasta 12/2002 01/2003 hasta 12/2003 Policloruros de Vinilo (3904.10.10) Perodo 01/1999 hasta 12/1999 01/2000 hasta 12/2000 01/2001 hasta 12/2001 01/2002 hasta 12/2002 01/2003 hasta 12/2003 Policloruros de Vinilo (3904.10.20) Perodo 01/1999 hasta 12/1999 01/2000 hasta 12/2000 01/2001 hasta 12/2001 01/2002 hasta 12/2002 01/2003 hasta 12/2003 Policloruros de Vinilo (3904.10.90) Perodo 01/1999 hasta 12/1999 01/2000 hasta 12/2000 01/2001 hasta 12/2001 01/2002 hasta 12/2002 01/2003 hasta 12/2003
US$ FOB 49.793.108 91.964.327 45.569.709 17.689.547 8.913.066 US$ FOB 21.403.407 39.016.550 11.685.867 18.180.597 10.221.631 US$ FOB 23.411.607 71.970.464 65.316.293 69.794.778 45.810.882 US$ FOB 3.454.611 7.435.806 4.941.763 4.114.806 5.126.128 US$ FOB 1.482.550 2.117.829 2.872.205 8.724.187 2.065.372
Peso Lquido (Kg) 79.148.495 94.701.568 58.255.804 25.947.617 9.913.682 Peso Lquido (Kg) 19.325.885 32.904.831 6.932.684 16.287.501 6.931.860 Peso Lquido (Kg) 44.715.749 95.128.879 110.890.780 114.788.821 70.693.951 Peso Lquido (Kg) 3.929.103 8.896.203 5.826.942 4.914.204 5.347.340 Peso Lquido (Kg) 2.728.735 2.380.422 4.798.700 14.849.908 2.956.441
(contina)
Consultoria BRASIL
Policlruros de Vinilo (3904.21.00) Perodo 01/1999 hasta 12/1999 01/2000 hasta 12/2000 01/2001 hasta 12/2001 01/2002 hasta 12/2002 01/2003 hasta 12/2003 Policloruros de Vinilo (3904.22.00) Perodo 01/1999 hasta 12/1999 01/2000 hasta 12/2000 01/2001 hasta 12/2001 01/2002 hasta 12/2002 01/2003 hasta 12/2003 Policarbonato (3907.40.00) Perodo 01/1999 hasta 12/1999 01/2000 hasta 12/2000 01/2001 hasta 12/2001 01/2002 hasta 12/2002 01/2003 hasta 12/2003 Tereftalato de Polietileno (3907.60.00) Perodo 01/1999 hasta 12/1999 01/2000 hasta 12/2000 01/2001 hasta 12/2001 01/2002 hasta 12/2002 01/2003 hasta 12/2003 Resinas de Petrleo (3911.10.10) Perodo 01/1999 hasta 12/1999 01/2000 hasta 12/2000 01/2001 hasta 12/2001 01/2002 hasta 12/2002 01/2003 hasta 12/2003
US$ FOB 3.795.466 4.868.496 2.990.713 3.203.136 4.441.517 US$ FOB 7.943.931 9.060.114 6.721.394 5.972.720 5.560.037 US$ FOB 18.074.433 28.641.965 37.067.921 23.340.102 24.362.317 US$ FOB 146.847.822 133.988.166 179.949.519 132.359.345 127.351.323 US$ FOB 618.940 777.576 897.574 724.266 880.162
Peso Lquido (Kg) 3.642.627 3.569.196 1.933.703 2.005.158 2.849.678 Peso Lquido (Kg) 7.872.936 7.871.998 5.715.797 5.293.886 4.549.917 Peso Lquido (Kg) 9.024.949 13.581.078 17.300.798 12.913.147 13.761.751 Peso Lquido (Kg) 146.303.291 133.025.011 181.599.976 147.232.734 136.167.739 Peso Lquido (Kg) 478.288 639.928 764.308 671.888 870.804
(contina)
Consultoria BRASIL
Resinas de Petrleo (3911.10.20) Perodo 01/1999 hasta 12/1999 01/2000 hasta 12/2000 01/2001 hasta 12/2001 01/2002 hasta 12/2002 01/2003 hasta 12/2003
US$ FOB 8.624.718 9.053.291 8.958.441 7.612.933 8.174.186
Peso Lquido (Kg) 6.931.396 7.661.625 7.621.674 7.318.411 7.205.891
Segn noticia dada por el Diario Valor Econmico, el Pas puede tener que importar plstico, sobre todo el polipropileno, segmento en que los fabricantes tendrn que invertir para suplir la alta en la demanda. La deferencia entre produccin y demanda de polipropileno puede llevar el Pas a tener que importar la materia prima. Con la perspectiva de que el consumo de ese insumo crezca entre 8% y 10% al ao, los productores nacionales tendrn que aumentar la capacidad de produccin si quieren impedir la resina extranjera. Los recientes esfuerzos de las empresas productoras de esa resina no sern suficientes para cubrir la demanda potencial.
Los principales mercados de origen de las importaciones nacionales de resinas termoplsticas, por tipo de resina y por NCM, en el perodo de 1999 a 2003, se encuentran en el Anexo 1. Hay inclusive datos de la situacin del comercio de cada una de las resinas con Colombia. Los saldos comerciales de cada una de las resinas se encuentran en el Anexo 3.
2.1.4 Exportaciones y sus Mercados de Destino Clasificados en los ltimos Tres Aos En el ao 2003, las ventas externas de resinas se situaron en 915,7 mil toneladas, aumento de 32,15% con relacin al ao anterior, y generaron US$ 623,8 millones en divisas para el Pas, valor 51,15% superior con relacin al del ao 2002.
Consultoria BRASIL
En este ao, se destacaron en la pauta de exportaciones, tanto en valor generado cuanto en cantidad exportada, los polietilenos de baja densidad linear, de baja densidad y de alta densidad, adems del polipropileno, el cual obtuvo el mayor crecimiento porcentual, en valor y en volumen.
Conforme anlisis de Austin Asis en el ao 2003, el desempeo de las ventas al mercado externo, en volumen fsico, fue extremamente positivo en 2000 y tuvo una disminucin de ms de 20% en 2001, en funcin principalmente de la retraccin despus de los atentados de 11 de Septiembre en los Estados Unidos. En 2002, con el esbozo de recuperacin de la economa norte americana reestimulando el mercado global y el cambio favorable, las ventas externas del sector presentaron una pequea mejora de aproximadamente 2% con relacin a 2001, a pesar de los tradicionales obstculos competitivos (altas tasas de inters y oscilaciones en los precios de la nafta). La retomada de los negocios con Europa fue fundamental para la mejora de los resultados del sector en el mercado externo.
La tabla 11 muestra los datos relativos a las exportaciones por tipo de resina y la tabla 12, a seguir, presenta los datos disociados relativos a las importaciones por tipo de resina y su respectiva clasificacin en la matriz de NCMs.
Tabla 11. Evolucin de las Exportaciones de Resinas Termoplsticas (en millones de US$ y en mil toneladas) 1999 a 2003
Resina PEBDL PEBD PEAD EVA PP PS Exp. PS 1999 US$ t 36,7 55,1 90,9 95,2 4,1 58,0 0,6 5,5 131,1 150,4 4,8 117,8 0,6 7,3 2000 US$ t 70,5 101,6 99,5 169,6 4,9 80,9 0,4 10,5 114,3 234,2 5,7 134,1 0,4 11,3 2001 US$ t 34,0 52,3 77,1 145,8 5,8 52,7 0,4 17,3 102,5 211,3 7,4 96,4 0,5 21,4 2002 US$ t 39,6 75,7 75,4 127,7 8,8 34,3 1,3 34,3 137,8 223,2 12,5 63,9 1,9 52,7 2003 US$ t 86,7 128,5 111,8 169,3 168,3 262,9 14,9 95,4 0,8 37,0 18,8 156,1 0,8 44,5
(contina)
Consultoria BRASIL
Resina PVC Policarbonato PET Resina Petrleo Total de
1999 US$ t 34,6 63,8 15,5 15,3 5,4 361,8 6,6 17,2 6,0 560,8
2000 US$ t 29,0 37,8 17,6 48,1 4,2 535,3 7,2 47,8 5,7 700,2
2001 US$ t 28,0 53,2 10,8 30,7 3,3 405,8 4,5 28,3 4,4 582,2
2002 US$ t 29,5 58,6 10,6 47,2 4,0 412,7 5,6 55,8 5,2 692,9
2003 US$ t 45,0 75,7 15,3 43,5 4,9 7,8 44,5 6,7
623,8 915,7
Tabla 12. Exportaciones Brasileas de Resinas Termoplsticas por NCM (en US$ FOB y Kg) 1999 a 2003
Polietileno de baja densidad linear (3901.10.10) Perodo US$ FOB 01/1999 hasta 12/1999 01/2000 hasta 12/2000 01/2001 hasta 12/2001 01/2002 hasta 12/2002 01/2003 hasta 12/2003 36.704.693 70.517.784 34.036.645 39.646.743 86.663.749 Peso Lquido(Kg) 55.137.737 101.616.143 52.298.899 75.744.829 128.540.463 Peso Lquido(Kg) 525.295 2.345.938 188.533 103.010 193.428 Peso Lquido(Kg) 130.560.020 111.991.229 102.352.309 137.686.777 169.145.153 Peso Lquido(Kg) 0 500 0 0 0
(contina)
Polietileno de baja densidad (3901.10.91) Perodo US$ FOB 01/1999 hasta 12/1999 01/2000 hasta 12/2000 01/2001 hasta 12/2001 01/2002 hasta 12/2002 01/2003 hasta 12/2003 618.405 1.798.311 305.623 155.665 310.492
Polietileno de baja densidad (3901.10.92) Perodo US$ FOB 01/1999 hasta 12/1999 01/2000 hasta 12/2000 01/2001 hasta 12/2001 01/2002 hasta 12/2002 01/2003 hasta 12/2003 90.272.955 97.656.258 76.794.159 75.285.115 111.534.500
Polietileno de alta densidad (3901.20.11) Perodo US$ FOB 01/1999 hasta 12/1999 01/2000 hasta 12/2000 01/2001 hasta 12/2 001 01/2002 hasta 12/2002 01/2003 hasta 12/2003 0 300 0 0 0
Consultoria BRASIL
Polietileno de alta densidad (3901.20.19) Perodo US$ FOB 01/1999 hasta 12/1999 01/2000 hasta 12/2000 01/2001 hasta 12/2001 01/2002 hasta 12/2002 01/2003 hasta 12/2003 9.191 164.530 67.294 482 245.613
Peso Lquido(Kg) 2.399 276.002 125.180 119 446.322 Peso Lquido(Kg) 2.622.000 198.470 49.500 0 0 Peso Lquido(Kg) 147.804.097 233.728.013 211.157.028 223.168.682 262.408.765 Peso Lquido(Kg) 40.117 10.080 13.090 62.260 539.140 Peso Lquido(Kg) 4.783.338 5.717.297 7.405.675 12.418.918 18.251.570
(contina)
Polietileno de alta densidad (3901.20.21) Perodo US$ FOB 01/1999 hasta 12/1999 01/2000 hasta 12/2000 01/2001 hasta 12/2001 01/2002 hasta 12/2002 01/2003 hasta 12/2003 1.616.937 163.907 35.020 0 0
Copolmero de etileno y acetato de Vinilo (3901.30.10) Perodo US$ FOB 01/1999 hasta 12/1999 01/2000 hasta 12/2000 01/2001 hasta 12/2001 01/2002 hasta 12/2002 01/2003 hasta 12/2003 50.351 11.542 24.489 40.209 451.437
Consultoria BRASIL
Polipropileno (3902.10.10) Perodo 01/1999 hasta 12/1999 01/2000 hasta 12/2000 01/2001 hasta 12/2001 01/2002 hasta 12/2002 01/2003 hasta 12/2003 Polipropileno (3902.10.20) Perodo 01/1999 hasta 12/1999 01/2000 hasta 12/2000 01/2001 hasta 12/2001 01/2002 hasta 12/2002 01/2003 hasta 12/2003 Polipropileno (3902.30.00) Perodo 01/1999 hasta 12/1999 01/2000 hasta 12/2000 01/2001 hasta 12/2001 01/2002 hasta 12/2002 01 /2003 hasta 12/2003 Poliestireno expansible (3903.11.10) Perodo 01/1999 hasta 12/1999 01/2000 hasta 12/2000 01/2001 hasta 12/2001 01/2002 hasta 12/2002 01/2003 hasta 12/2003 Poliestireno expansible (3903.11.20) Perodo 01/1999 hasta 12/1999 01/2000 hasta 12/2000 01/2001 hasta 12/2001 01/2002 hasta 12/2002 01/2003 hasta 12/2003
US$ FOB 1.993.561 1.414.944 1.273.913 720.136 401.162 US$ FOB 47.530.192 63.513.009 35.856.649 25.279.511 64.557.573 US$ FOB 8.449.916 16.004.384 15.559.282 8.256.265 30.445.418 US$ FOB 11.024 0 115 11.922 6.848 US$ FOB 633.415 447.490 414.984 1.295.511 781.399
Peso Lquido(Kg) 1.888.105 1.375.097 1.061.840 526.198 518.510 Peso Lquido(Kg) 102.022.657 108.474.191 68.515.596 50.001.049 109.575.711 Peso Lquido(Kg) 13.882.935 24.250.980 26.792.625 13.414.954 45.975.592 Peso Lquido(Kg) 2.003 0 50 2.625 1.519 Peso Lquido(Kg) 600.259 412.250 498.950 1.849.000 795.640
(contina)
Consultoria BRASIL
Poliestireno (3903.19.00) Perodo 01/1999 hasta 12/1999 01/2000 hasta 12/2000 01/2001 hasta 12/2001 01 /2002 hasta 12/2002 01/2003 hasta 12/2003 Poliestireno (3903.90.90) Perodo 01/1999 hasta 12/1999 01/2000 hasta 12/2000 01/2001 hasta 12/2001 01/2002 hasta 12/2002 01/2003 hasta 12/2003 Policloruro de Vinilo (3904.10.10) Perodo 01/1999 hasta 12/1999 01/2000 hasta 12/2000 01/2001 hasta 12/2001 01/2002 hasta 12/2002 01/2003 hasta 12/2003 Policloruro de Vinilo (3904.10.20) Perodo 01/1999 hasta 12/1999 01/2000 hasta 12/2000 01/2001 hasta 12/2001 01/2002 hasta 12/2002 01/2003 hasta 12/2003 Policloruro de Vinilo (3904.10.90) Perodo 01/1999 hasta 12/1999 01/2000 hasta 12/2000 01/2001 hasta 12/2001 01/2002 hasta 12/2002 01/2003 hasta 12/2003
US$ FOB 846.343 3.510.163 10.255.389 31.485.928 32.163.248 US$ FOB 4.654.790 6.949.674 7.003.361 2.823.366 4.856.662 US$ FOB 23.000.471 19.296.410 19.092.740 20.703.552 33.717.096 US$ FOB 4.068.807 3.007.588 2.607.993 4.384.690 5.864.299 US$ FOB 2.321.023 1.275.481 2.135.516 1.598.186 1.538.709
Peso Lquido(Kg) 1.289.952 3.907.617 14.359.273 49.053.507 39.422.970 Peso Lquido(Kg) 5.995.101 7.413.360 7.012.217 3.638.049 5.089.785 Peso Lquido(Kg) 49.840.413 27.991.700 43.137.352 47.947.606 62.510.249 Peso Lquido(Kg) 5.667.901 3.439.831 3.009.839 5.571.032 6.896.878 Peso Lquido(Kg) 2.765.668 1.400.200 2.624.175 2.064.850 1.974.067
(contina)
Consultoria BRASIL
Policloruro de Vinilo (3904.21.00) Perodo 01/1999 hasta 12/1999 01/2000 hasta 12/2000 01/2001 hasta 12/2001 01/2002 hasta 12/2002 01/2003 hasta 12/2003 Policloruro de Vinilo (3904.22.00) Perodo 01/1999 hasta 12/1999 01/2000 hasta 12/2000 01/2001 hasta 12/2001 01/2002 hasta 12/2002 01/2003 hasta 12/2003 Policarbonato (3907.40.00) Perodo 01/1999 hasta 12/1999 01/2000 hasta 12/2000 01/2001 hasta 12/2001 01/2002 hasta 12/2002 01/2003 hasta 12/2003 Tereftalato de Polietileno (3907.60.00) Perodo 01/1999 hasta 12/1999 01/2000 hasta 12/2000 01/2001 hasta 12/2001 01/2002 hasta 12/2002 01/2003 hasta 12/2003 Resinas de Petrleo (3911.10.10) Perodo 01/1999 hasta 12/1999 01/2000 hasta 12/2000 01/2001 hasta 12/2 001 01/2002 hasta 12/2002 01/2003 hasta 12/2003
US$ FOB 1.128.744 1.316.152 385.418 236.795 634.977 US$ FOB 4.113.461 4.069.010 3.761.701 2.572.143 3.264.933 US$ FOB 15.528.039 17.648.340 10.800.566 10.580.418 15.349.290 US$ FOB 15.338.213 48.145.497 30.675.067 47.209.444 43.526.890 US$ FOB 1.372.429 224.979 219.600 348.680 1.153
Peso Lquido(Kg) 1.141.890 1.107.674 372.501 244.836 839.831 Peso Lquido(Kg) 4.366.204 3.826.387 4.051.619 2.807.088 3.500.780 Peso Lquido(Kg) 6.624.276 7.245.009 4.451.957 5.606.042 7.848.800 Peso Lquido(Kg) 17.244.904 47.799.876 28.268.123 55.770.678 44.530.073 Peso Lquido(Kg) 851.000 192.000 180.000 34.656 275
(contina)
Consultoria BRASIL
Resinas de Petrleo (3911.10.20) Perodo 01/1999 hasta 12/1999 01/2000 hasta 12/2000 01/2001 hasta 12/2001 01/2002 hasta 12/2002 01/2003 hasta 12/2003
US$ FOB 3.994.320 4.007.571 3.050.496 3.611.440 4.892.686
Peso Lquido(Kg) 5.170.657 5.479.020 4.269.409 5.210.891 6.684.295
El Brasil exporta para ms de cien pases, pero, Amrica Latina constituye el mercado preferencial para las exportaciones, con destaque para las ventas destinadas a los pases del MERCOSUR, seguidas por los Estados Unidos y por Unin Europea. Los principales mercados de destino de las exportaciones nacionales de resinas termoplsticas, por tipo de resina y por NCM, en el perodo de 1999 a 2003, se encuentran en el Anexo 2. Hay inclusive datos de la situacin del comercio de cada una de las resinas con Colombia. Los saldos comerciales de cada una de las resinas se encuentran en el Anexo 3.
2.1.5 Consumo Aparente
En 1999, el consumo aparente total de resinas termoplsticas alcanz 3,62 millones de toneladas, con destaque para el policloruro, el Vinilo y el polietileno de alta densidad. Policloruro de
En 2000, el consumo aparente total de resinas alcanz 3,92 millones de toneladas, un aumento de ms de 8% con relacin al valor observado en el ao anterior. La explicacin reside en el buen desempeo de la economa brasilea en este ao, en que el PIB creci ms de 4% y siendo la industria de resinas termoplsticas otros sectores . base para diversas actividades de la industria de
transformacin, la misma fue afectada positivamente por el crecimiento de
Consultoria BRASIL
Una vez ms, el destaque qued por cuenta de las resinas polipropileno, policloruro de Vinilo y polietileno de alta densidad, para las cuales el consumo aparente ultrapas las 700 mil toneladas.
Adems de los destaques individuales citados anteriormente, se observa que todas las res inas tuvieron aumento en su consumo aparente, lo que ratifica el buen momento de esa industria en el ao 2000. El mayor aumento porcentual fue el de la resina policarbonato, ms de 45% con relacin al ao anterior. Seguido del copolmero de etileno y aceta to de polietileno de baja densidad linear con 15,37%. En 2001, el consumo aparente de resinas alcanz el total de 3,79 millones de toneladas, valor 3,16% menor que el del ao anterior. Vale destacar que en ese ao el Pas pas por una gran crisis en el abastecimiento de energa, en la cual los consumidores, sobretodo los industriales, tuvieron que estancar el consumo para evitar el agravamiento de la crisis. El consumo aparente en este ao, slo no fu menor porque las exportaciones de resinas (las cuales afectan diminuyendo el valor del consumo aparente) llegaron a 582 mil toneladas, valor mayor solamente que el del ao 1999 y menor que el de los otros aos analizados, 2000 y 2002. Nuevamente el ms destacado fue el polipropileno, cuyo consumo aparente fue del orden de 818 mil toneladas, aproximadamente. En segundo y tercer lugar estn, respectivamente, el polietileno de alta densidad y el policluoreto de Vinilo, situacin inversa a la del ao anterior. Vinilo con 31,43% y el
A pesar de la cada del consumo aparente total, analizados individualmente, el polipropileno, el policarbonato, el tereftalato de polietileno y la resina de petrleo tuvieron aumento en el consumo aparente. Todas las dems resinas tuvieron aumento en el consumo aparente, siendo que el polietileno de baja densidad linear y el Policloruro de Vinilo tuvieron cadas acentuadas, de 19,88% y 15,68%, en este orden.
Consultoria BRASIL
En 2002, el consumo aparente total de las resinas termoplsticas analizado volvi a crecer, llegando a 3,86 millones de to neladas, 1,69% mayor que el valor del ao anterior. Una vez ms se destaca el polipropileno, el polietileno de alta densidad y el policloruro de Vinilo. El consumo de la primera resina creci aproximadamente 11%, de la segunda 1,23% y de la tercera 11,66%. Otro destaque positivo qued con el poliestireno, que tuvo aumento de 7,59% en su consumo aparente.
Segn Jos Ricardo Roriz Coelho, presidente del SIRESP, el incremento fue sobre todo en el segundo semestre del ao, perodo en que hubo mayor movimiento de reposicin de estoque en las empresas transformadoras y aumento de ventas para los sectores alimenticio, automovilstico, construccin civil, electrnicos, agribusiness y comercio de final de ao. El consumo de polipropileno fue impulsado principalmente por el consumo de pelculas bio-orientadas, tipo de empaque cuyo consumo ha evoluido en un promedio de 10% a 15% al ao. El destaque negativo fue por cuenta del policarbonato. Despus de los aos de vigoroso crecimiento, la resina tuvo en 2002 una disminucin de casi 22% en su consumo aparente. Entre 2000 y 2002, el crecimiento medio del consumo aparente de la resina polipropileno fue de 8,23%, seguido por la resina Policloruro de Vinilo con 6,04% y por la resina copolmero de etileno y acetato de Vinilo con 5,05%. El policarbonato tuvo el mayor crecimiento con 13,48%, sin embargo an es un insumo no muy consumido. El polietileno de baja densidad linear y el polietileno de baja densidad fueron las nicas resinas en que el crecimiento medio del consumo aparente fue negativo.
Las tablas 13 y 14 y el Grfico 1 a seguir, corroboran la situacin del consumo aparente de las resinas termoplsticas en el perodo de 1999 a 2002.
Consultoria BRASIL
Tabla 13. Brasil Consumo Aparente y Consumo Aparente Medio de Resinas Termoplsticas (en toneladas) 1999 a 2002
Resina/Ao PEBDL PEBD PEAD EVA PP PS Expansible PS PVC Policarbonato PET Resina de Petrleo Total 1999 271.870 555.253 649.061 39.103 716.633 34.451 256.584 657.578 13.258 407.753 15.011 3.616.556 2000 313.670 582.776 714.709 51.392 780.745 291.860 728.280 19.278 418.910 16.565 3.918.186 2001 251.315 571.480 687.363 47.346 817.906 282.503 614.061 22.548 482.403 17.498 3.794.423 2002 247.439 516.164 695.791 43.364 907.750 303.932 685.675 17.605 424.493 16.374 3.858.586 Media 271.074 556.418 686.731 45.301 805.759 ... 283.720 671.398 18.172 433.390 16.362 3.796.938
Fuente: Anurio da Indstria Qumica Brasileira 2003 ABIQUIM y Sistema Alice Web, en www.mdic.gov.br . (...) Dato de produccin no disponible.
Tabla 14. Brasil Variacin % del Consumo Aparente de Resinas Termoplsticas 1999 a 2002
Resina/Ao PEBDL PEBD PEAD EVA PP PS Expansible PS PVC Policarbonato PET Resina de Petrleo Total 1999 ------------------------2000 15,37% 4,96% 10,11% 31,43% 8,95% ... 13,75% 10,75% 45,41% 2,74% 10,35% 8,34% 2001 -19,88% -1,94% -3,83% -7,87% 4,76% ... -3,21% -15,68% 16,96% 15,16% 5,63% -3,16% 2002 -1,54% -9,68% 1,23% -8,41% 10,98% ... 7,59% 11,66% -21,92% -12,00% -6,42% 1,69% Media -2,02% -2,22% 2,50% 5,05% 8,23% ... 6,04% 2,24% 13,48% 1,96% 3,19% 2,29%
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos del Anurio da Indstria Qumica Brasileira 2003 ABIQUIM y Sistema Alice Web, en www.mdic.gov.br. (---) No se aplica. (...) Dato de produccin no disponible.
Con relacin a los datos presentados en las tablas y en el grfico 1 abajo, conviene destacar la situacin de la resina polipropileno, que en los cuatro
Consultoria BRASIL
aos analizados, sin excepcin, tuvo incrementos en su consumo aparente. Sin duda, es la principal resina consumida en el Brasil, habiendo alcanzado ms de 900 mil toneladas en 2002.
El polietileno de baja densidad, por contrario, viene presentando cada en el consumo aparente desde el ao 2001, habiendo alcanzado poco ms de 516 mil toneladas en 2002.
Los insumos copolmero de etileno y acetato de
Vinilo, policarbonato y la
resina de petrleo, poco consumidos, viene presentando una estabilidad relativa en el consumo aparente en los ltimos cuatro aos. De la misma forma, el polietileno de alta densidad viene manteniendo una cierta estabilidad en el consumo aparente desde el ao 2000, slo que, su consumo es mucho mayor que el de las otras tres anteriormente citadas.
Las resinas polietileno de baja densidad linear, policloruro de
Vinilo,
poliestireno y tereftalato de polietileno est pasando por altos y bajos, de la misma forma que la situacin de los principales consumidores de estas resinas, sobre todo los sectores de construccin civil, de bebidas y otros.
La tabla 15 adelante, muestra la situacin del consumo aparente medio del perodo 1999 a 2002 y la capacidad instalada de produccin de cada una de las resinas, en el ao 2002, de acuerdo con datos del Anurio de la Indstria Qumica Brasilea de 2003.
Interesante notar, que la capacidad instalada de produccin es mayor que el consumo aparente medio de las principales resinas y menor que el de las resinas menos consumidas, tales como el policarbonato y la resina de petrleo. Uno de los motivos que explica esa situacin talvez sea el aumento de las exportaciones de casi todas las resinas en 2002, en un porcentaje mayor que el crecimiento de las importaciones y de la produccin.
Consultoria BRASIL
Grfico 1.
Brasil Evolucin del Consumo Aparente de Resinas
Termoplsticas (en toneladas) 1999 a 2002

1.000.000 900.000 800.000 700.000 Toneladas 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 1999 2000 Perodo PEBDL PEBD PEAD EVA PP PS PVC PC PET RP 2001 2002
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos del Anurio da Indstria Qumica Brasileira 2003 ABIQUIM y Sistema Alice Web, en www.mdic.gov.br.
No fue posible hacer el anlisis para la resina poliestireno expansible por falta de datos de produccin para el perodo 2000 a 2002.
El consumo medio de policloruro y de Policloruro de Vinilo est bien prximo de la capacidad instalada de produccin, lo que puede llevar el Pas a: 1) tener que aumentar la produccin y/o; 2) aumentar las importaciones y/o; 3) disminuir las exportaciones. Se debe notar todava que el consumo aparente medio de la resina polietileno terefta lato es mayor que la capacidad instalada de produccin.
No obstante, debemos considerar que no siempre las empresas trabajan con su capacidad mxima de produccin, sea por paradas estratgicas en las plantas o incluso por la situacin de la demanda, que puede estar ms o menos crecida en determinada poca del ao.
Consultoria BRASIL
Tabla 15. Brasil Consumo Aparente de Resinas Termoplsticas x Capacidad Instalada de Produccin (en toneladas) 1999 a 2002
Resina/Ao PEBDL PEBD PEAD EVA PP PS Expansible OS PVC Policarbonato PET Resina Petrleo 1999 271.870 555.253 649.061 39.103 716.633 34.451 256.584 657.578 13.258 407.753 15.011 2000 313.670 582.776 714.709 51.392 780.745 291.860 728.280 19.278 418.910 16.565 2001 251.315 571.480 687.363 47.346 817.906 282.503 614.061 22.548 482.403 17.498 2002 247.439 516.164 695.791 43.364 907.750 303.932 685.675 17.605 424.493 16.374 Media 271.074 556.418 686.731 45.301 805.759 ... 283.720 671.398 18.172 433.390 16.362 CI 660.000 794.000 1.142.000 440.000 1.150.000 55.200 621.620 715.000 15.000 383.000 14.000
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos del Anurio da Indstria Qumica Brasileira 2003 ABIQUIM y Sistema Alice Web, en www.mdic.gov.br. Obs.: CI = Capacidad Instalada. (...) Dato de produccin no disponible.
La tabla 16 a seguir resume lo que sucedi con cada componente del consumo aparente en el ao 2002, para cada una de las resinas analizadas.
Tabla 16. Brasil Resumo de la Situacin de los Componentes del Consumo Aparente de Resinas Termoplsticas 2002
Resina PEBDL PEBD PEAD EVA PP PS Exp. OS PVC Policarbonato PET Resina de Petrleo Total Produccin Importacin Exportacin Consumo Aparente
Consultoria BRASIL
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos del Anurio da Indstria Qumica Brasileira 2003 ABIQUIM y Sistema Alice Web, en www.mdic.gov.br.
La distribucin del consumo aparente en 2002, por proceso utilizado en la industria de transformacin, se dio conforme el grfico 2 a seguir.
Grfico 2.
Brasil Consumo Total de Resinas Termoplsticas por
Proceso de Produccin (en %) 2002
5,93 16,90 1,21 0,41
0,75 18,88
3,81 1,42
16,09
31,13
Expansin Revestimiento
Extrusin Rotomoldaje
Pelculas Soplo
Injeccin Termoformaje
Laminacin
Otros
2.1.6 Comentarios
A pesar del dbil desempeo de la actividad econmica, con pequeo crecimiento del PIB, la produccin de termoplsticos debera haber presentado crecimiento positivo en el ao 2003, hecho que se observ hasta junio de ese ao y conforme las tendencias mostradas por los analistas del sector. La demanda interna de resinas para el sector de empaques y para la construccin civil seria menor, pero fue compensada por el aumento de las ventas externas, las cuales tendran mayor incentivo con la devaluacin cambiaria y con la mejora de la economa Argentina y de la economa norteamericana, grandes mercados de destino de las resinas brasileas.
Consultoria BRASIL
Segn los analistas, un bajo crecimiento de las ventas totales unido a un aumento de los precios sera suficiente para promover la facturacin del segmento, pero debido a los elevados costos de produccin y la falta de espacio para repase total de los aumentos de estos costos para los precios finales seria suficiente para que los mrgenes disminuyan una vez ms. Sin embargo, el ao 2004 ser prometedor por el desarrollo del mercado interno y por la perspectiva de mayor crecimiento de la economa, lo que ir generar aumento en las ventas internas sobretodo para las empresas transformadoras (de tercera generacin).
Individualmente, la mejora en el desempeo de la actividad de construccin civil y obras de saneamiento bsico, deber propiciar las ventas de policloruro de Vinilo y de poliestireno expansible; el polietileno de alta densidad tiene buen potencial en el sector fabricante de cabos de telecomunicacin, tubos de distribucin de gas natural y redes de acueducto; y la retomada del crecimiento de la produccin de refrigerantes y productos alimenticios deber incrementar la produccin de tereftalato de polietileno.
Los costos de produccin deben continar presionando la actividad, pero en un nivel inferior al del 2003. La demanda mayor y el incremento de los precios de las resinas podr compensar el incremento de los costos y hacer con que los mrgenes y el lucro de las empresas crezcan.
La mayor facilidad de acceso al crdito y la disminucin de las tasas de intereses deber afectar positivamente el consumo de bienes durables, y por extensin la produccin de resinas y la compra de esos insumos por o ls transformadores.
Las inversiones realizadas y aquellas previstas hasta el 2008, del orden de US$ 17,7 billones, van a ampliar la capacidad de produccin del sector y la oferta de resinas. Entre tanto, los mrgenes de lucro de las empresas
Consultoria BRASIL
observadas en los ltimos aos pueden comprometer la realizacin de estas inversiones en la magnitud que se pretende. Algunos analistas creen que, a largo plazo, Brasil no tiene ventajas reales para justificar inversiones tan altas en petroqumica, una vez que hay pequea disponibilidad de gas natural prxima a los centros productores y la alta dependencia de la nafta importada encarece las operaciones.
Algunas estrategias adoptadas visando incrementar la facturacin de las empresas productoras de resinas sern la ampliacin de las ventas externas de artefactos producidos por empresas transformadoras (tercera generacin) y la descubierta de nuevas utilidades para las resinas termoplsticas.
Por otro lado, el consumo podr ser afectado por el desarrollo de nuevos materiales alternativos (menos agresivos al medio ambiente) y por la utilizacin de materiales reciclados. En general, las perspectivas no son muy alentadoras para la industria petroqumica en general, especialmente para los productores de resinas termoplsticas, dado el aumento desenfrenado del precio de la nafta, principal insumo utilizado, arriba de 100% desde enero de 2003. En los primeros meses de 2003, hubo fuerte elevacin de los precios de las resinas en el mercado interno, lo que, a pesar de posibilitar la recuperacin de los mrgenes perdidos por los fabricantes en los meses anteriores, produjo un escenario desesperador para los transformadores, una vez que esos no pudieron repasar los aumentos en sus costos. De cualquier forma, la rpida resolucin del conflicto en Irak permitir, de aqu en adelante, la formacin de un escenario de mayor estabilidad en la cotizacin del petrleo y, por extensin, de la nafta.
En el caso que la reduccin de los costos de la materia prima sea confirmada, los productores nacionales de resinas obtendrn ganancias expresivas, aunque el nivel de estoque de la industria de transformacin pueda forzar un rpido
Consultoria BRASIL
reajuste para baja en los precios, o incluso una cada en la produccin de los termoplsticos. De cualquier forma, el comportamiento de la industria deber acompaar el mercado interno, que reflejar la continuidad de una poltica econmica recesiva, cuyo objetivo principal gira en torno del control de la inflacin. Considerando, entre tanto, las expectativas ms optimistas para la economa brasilea, crecimiento del PIB entre 2% y 2,5% en este ao, se garantizar al sector de plsticos una evolucin superior a 4%. Con efecto, existe un enorme espacio para el crecimiento de las resinas termoplticas y sus transformados.
El policloruro de Vinilo, por ejemplo, tiende a presentar un buen crecimiento, relacionado a los sectores de construccin civil y saneamiento, en los cuales las inversiones e incentivos del Gobierno deben crecer, pero dentro de un nivel muy por debajo del necesario para suplir la enorme demanda de la populacin, sobretodo aquella de renta ms baja. La industria de ese insumo cuenta todava con la posibilidad de crecimiento de las ventas de casas fabricadas enteramente con la resina. Colaborar para un resultado positivo, el hecho de la industria no estar a merced de las oscilaciones de la nafta. Por otro lado, el IPI en 15% continar pesando sobre sus resultados. El Programa Hambre Cero (Fome Zero), uno de los principales programas del Gobierno, deber contribuir para el crecimiento del consumo de polietileno de baja densidad, ampliamente utilizado en los empaques de alimentos. La estimativa, con todo, es de una cada anual de 1% en la participacin de PEBD en el consumo brasileo total de polietilenos, a favor del crecimiento del consumo de polietileno de baja densidad linear PEBDL. Para el polietileno de alta densidad, las proyecciones de crecimiento giran en torno de 7,5% anuales hasta el ao 2010, lo que nos lleva a creer que, en un futuro prximo, ms de 50% de la produccin total de polietilenos ser la de esa modalidad. En 2003, los principales nichos para la resina fueron los empaques para cosmticos y jugos prontos para beber. Las bolsas de
Consultoria BRASIL
supermercados son otros mercados para la resina, lo que depender del comportamiento de la venta. El polipropileno, el polmero ms moldado en el Brasil, respondiendo por cerca de 20% del movimiento por resinas, deber continuar sealando un buen desempeo, induciendo el crecimiento del mercado interno, a pesar de la expectativa de un comportamiento dbil de la industria automovilstica, uno de sus principales clientes.
Por lo general, los polietilenos tienen buenas perspectivas, debido al buen desempeo de los empaques plsticos en el mercado interno, as como del mercado automotivo (tanto en la venta de carros como en la de auto partes). Adems, una valorizacin de la moneda americana favorece las exportaciones de esas resinas, una vez que las capacidades instaladas son bastante altas y exceden la demanda nacional. As como lo ocurrido con el poliestireno.
As, la tendencia del sector apunta para un desempeo de poca variacin. La actividad se muestra poco rentable y las posibilidades de crecimiento estn condicionadas a los cambios en las polticas macroeconmicas y sectoriales, lo que imposibilita cualquier previsin a largo plazo. Las principales inversiones en el desarrollo de productos con algn diferencial tecnolgico son hechas por los grandes players internacionales, que buscan instalar sus fbricas prximas a los centros de investigacin. La escala de produccin necesaria para que los proyectos sean viables limita el nmero de plantas en operacin. En los ltimos aos, a pesar de la produccin domstica haber aumentado significativamente, el intenso movimiento de importaciones muestra que prcticamente no hay competencia entre las mercancas producidas en el Pas y las adquiridas en el exterior. De ese modo, la reversin del dficit de la balanza comercial del segmento de resinas no depende mucho del cambio, y s del esfuerzo para invertir en la produccin de artculos con diferencial tecnolgico.
Consultoria BRASIL
En el mbito externo, es grata la noticia de recuperacin de los Estados Unidos: el crecimiento percibido en los ltimos tres trimestres permite suponer que fue superado el riesgo de recesin prolongada. Ya en Argentina hay indicios del fin de la recesin, lo que es ptimo, pues el pas vecino contina siendo uno de los mayores socios comerciales del Brasil en el segmento de resinas. Internamente, la pauta de dificultades a ser resueltas para que la industria de resinas termoplsticas se desarrolle es extensa: lucha por materias primas competitivas en escala mundial; disminucin de la pesada carga tributaria, que exagera sustancialmente la produccin; y la falta de isonoma tributaria, que impide a competitividad de los plsticos frente a otros materiales competentes
S las perspectivas de crecimiento de la produccin, de las importaciones y de las exportaciones se concretan, el consumo aparente tambin deber crecer, dado que el incremento en los dos (produccin e importacin) en conjunto ser mayor que el aumento de las exportaciones aisladamente. Comentarios sobre la situacin de las importaciones, de las exportaciones y del saldo comercial del sector, por tipo de resina y por NCM, se encuentran en los Anexos 1, 2 y 3. La tabla 17 abajo presenta las proyecciones efectuadas por Lafis (2003) para el sector de resinas termoplsticas en los aos de 2003 y 2004.
Tabla 17. Brasil Proyecciones para el Sector de Resinas Termoplsticas en los Aos 2003 y 2004
Indicadores Crecimiento Real del PIB (en %) Produccin de Resinas Termoplsticas (en mil t) Variacin de la Produccin (en %) Ventas Internas de Resinas Termoplsticas (en mil t) Variacin de las Ventas Internas (en %) Ventas Externas de Resinas Termoplsticas (en mil t) 2003 0,5 3.996 6,0 3.053 -4,0 800 2004 3,1 4.276 7,0 3.350 10,0 850
Consultoria BRASIL
Variacin de las Ventas Externas (en %) Ventas Totales de Resinas Termplsticas (en mil t) Variacin de las Ventas Totales (en %)
28,0 3.853 1,0
6,0 4.200 9,0

(contina)
Consultoria BRASIL
Indicadores Importaciones (en mil t) Variacin de las Importaciones (en %) Ventas Internas de Resinas Termoplsticas (en R$ m illones) Variacin de las Ventas Internas (en %) Ventas Externas de Resinas Termoplsticas (en R$ millones) Variacin de las Ventas Externas (en %) Ventas Totales de Resinas Termplsticas (en R$ millones) Variacin de las Ventas Totales (en %) Consumo Aparente (en mil t) Variacin del Consumo Aparente (en %)
Fuente: Brasil Qumica: Termoplsticos (2003) Lafis Consultora.
2003 415 -12,0 9.371 36,0 1.860 74,0 11.231 41,0 4.086 4,0
2004 480 16,0 11.003 17,0 2.016 8,0 13.018 16,0 4.290 5,0
2.2
Caractersticas de la Demanda
2.2.1 Caractersticas y Hbitos de Compra de los Consumidores del Sector
De acuerdo con el Perfil de la Industria Brasilea de Transformacin de Material Plstico (2002), el segmento transformador de material plstico representa cerca de 1,5% del PIB nacional. La evolucin de ese importante sector para la economa nacional han presentado un crecimiento medio anual de cerca de 4%, en un universo de ms de 7.438 empresas, generando ms de 218 mil empleos directos y presentando un aumento en el consumo per capita nacional, el cual alcanz el valor de 22 quilos por habitante. En lo que se refiere al consumo y facturacin, las empresas que componen esta industria tuvieron desempeo positivo en los ltimos aos.
Cerca de 7.044 empresas poseen entre 1 y 99 empleados, lo que muestra que el sector consumidor de materias primas plsticas es dominado por empresas de pequeo y mediano porte, la mayora de las productoras de empaques y utilidades diversas. Destaque absoluto para el estado de So Paulo, en el cual se encuentran 3.695 establecimientos (49,68% del total), seguido por Rio Grande do Sul con 877 y por Santa Catarina con 533 empresas.
Consultoria BRASIL
En
trminos
regionales,
la
principal
regin
consumidora
de
resinas
termoplsticas es la Regin Sur oriental con 4.704 empresas (63,24% del total), seguida por la Regin Sur con 1.890 empresas (25,41%), por la Regin Nororiental con 554 empresas (7,45%), por la Regin Centro -occidental con 185 empresas (2,49%) y por la Regin Norte con 105 empresas (1,41%). El grfico 3 a seguir ratifica la divisin regional de las empresas consumidoras de resinas termoplsticas.
Grfico 3.
Brasil
Distribucin
Geogrfica
de
las
Empresas
Consumidoras de Resinas Termoplsticas (en %) 2002
7,45%
2,49%1,41%
25,41%
63,24%
Regio Sudeste
Regio Sul
Regio Nordeste
Regio Centro-Oeste
Regio Norte
Fuente: Perfil da Indstria Brasileira de Transformao de Material Plstico (2002).
Segn el Estudio de la Competitividad de la Cadena de Plsticos (2002) elaborado por la Universidade Estadual de Campinas UNICAMP, a pedido del Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio MDIC, la estructura industrial del segmento transformador de resinas es bastante heterognea, dado el tamao de las empresas, la capacidad instalada de cada una y la utilizacin de esa capacidad, el poder de mercado, la tecnologa utilizada, los procesos productivos y de gestin aplicados, los productos fabricados y los segmentos de mercado en que actan, el origen, la propriedad y el grado de internacionalizacin de los capitales.
Consultoria BRASIL
El mismo estudio relata que la estructura sectorial es atomizada (existe predominancia de pequeas empresas, siendo que muchas de ellas actan informalmente) es bastante diversificada (numerosos sectores atendidos, produccin diversificada), la competencia es intensa con gran nmero de empresas en cada segmento de mercado, pero existe predomnio de empresas productoras de empaques, y bolsas y tambin de pequeas empresas, de estructura tpicamente familiar, con la presencia de pocos players mundiales. Adems, se observa una estrecha interdependencia con las empresas de segunda generacin, proveedora de resinas termoplsticas.
En el segmento de fabricantes de empaques, especficamente, existe un gran nmero de empresas, las cuales tienen una elevada importancia social, dado el nmero de empleos que generan en sus llneas de produccin. Por otro lado, existe un reducido nmero de empresas con tecnologa de produccin ms sofisticada, dado el volumen de conocimiento de capital exigido. Es observado tambin elevada informalidad, lo que afecta los precios y los mrgenes de lucro de todo el sector. Adems, las empresas estn sujetas cada vez ms a mayores presiones de los grandes mayoristas y de los supermercados para disminuir sus precios. Entre tanto, existe un gran potencial de crecimiento ya que el segmento atiende a una vasta gama de otros sectore s, el consumo per cpita todavia es considerado bajo y las posibilidades de sustituir otros materiales por el plstico son grandes.
El informe afirma que los empaques plsticos estn en segundo lugar en el ranking de empaques, estando superadas apenas por las de cartn. En tercer lugar tenemos los empaques de metal, seguidas por las de vidrio y por las de madera.
En lo relacionado a la tecnologa empleada en la transformacin de resinas termoplsticas, la mayora de las empresas permanecen al margen de a ls alteraciones e innovaciones tecnolgicas que se verifican en el sector. La
Consultoria BRASIL
mayor incidencia de alteraciones se dan apenas en las grandes empresas del ramo. Los procesos productivos ms utilizados en el modelaje de plsticos son: inyeccin, extrusin y soplo. Generalmente, las empresas operan con apenas un tipo de modelaje. Segn el relatrio, las mayores dificultades en la produccin por inyeccin son el acabamiento de las piezas, el suministro de materias primas, encontrar mano de obra especializada, los elevados costos de los moldes y de los grandes obstculos financieros para la compra de mquinas ms modernas.
Para los fabricantes de artefactos plsticos por extrusin las mayores dificultades son la negociacin para la compra de materias primas y encontrar mano de obra bien calificada, adems de los entraves observados en la produccin. Ya las empresas que se utilizan de la modelaje por soplo, apuntaron como principales dificultades en la produccin los siguientes items: encontrar buenos servicios de mantenimiento, el precio de las materias primas, los obstculos existentes en la produccin y la calificacin de la mano de obra. Son pocas las empresas que utilizan ese proceso, siendo que la mayor parte fabricante de empaques plsticos. Es un segmento promisorio y que est en fase de madurecimiento y algunas de las empresas tuvieron que actualizarse para no perder clientes para los proveedores globales.
Existen aproximadamente 45.000 mquinas operando, siendo que 49% son inyectores, 28% extrusoras, 18% sopladores y 5% otras mquinas. Aproximadamente 90% de las mquinas fueron producidas en el Pas y los 10% restantes son equipamientos importados, generalmente mquinas ms sofisticadas.
Consultoria BRASIL
De acuerdo con el Relatrio Anual de Informaciones Sociales RAIS citado en el estudio de la competitividad elaborado en conjunto por el MDIC y por la UNICAMP, el sector transformador de plsticos posee las siguientes caractersticas:
ms de 7.000 empresas transformadoras, actuando principalmente en
cuatro clases de productos: calzados, laminados planos y tubulares, empaques y artefactos diversos de plstico;
la mayor parte de las empresas es de pequeo porte y con menos de 100
empleados;
el sector es automatizado y las grandes empresas tienen participacin
importante en el empleo, pero son pocas aquellas con ms de 500 y ms de 1.000 empleados;
la mayor parte de empleo se observa en la produccin de artefactos
diversos de plstico, seguido por la fabricacin de empaques;
la mayor parte de los empleados solo tiene la escuela primaria pocos tienen
curso superior completo, as la mano-de-obra es caracterizada como poco especializada y poco calificada;
faltan profesionales para las reas de desarrollo y design ;
la mayor parte de las empresas se concentra en el estado de So Paulo y
los empleos tambin, siendo la Regin Metropolitana de la capital el rea ms importante;
otros estados que tienen participacin ms significativa en el sector son: Rio
Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Paran y Minas Gerais;
Consultoria BRASIL
Cear, en la Regin Noreste, tambin aparece como importante empleador
en la fabricacin de calzados plsticos;
a pesar de poseer un importante polo petroqumico, el de Camaari, Bahia
tiene una pequea participacin en el segmento de transformacin de plstico
En cuanto a la estructura de capital, la dcada de 90 fue marcada por expresivas alteraciones, principalmente la apertura comercial y la
desnacionalizacin de la estructura productiva brasilea.
Las empresas extranjeras buscaron actuar en segmentos de productos plsticos con mayor valor agregado, atendiendo prioritariamente los sectores automotivo y electroeletrnico (piezas tcnicas), el sector de empaques ms complejos y algunas etapas intermediarias de produccin. La mayor presencia d e capital extranjero posibilit una aproximacin de las empresas nacionales en busca de mejoramiento tecnolgico, habiendo sido observados la realizacin de acuerdos y asociaciones tecnolgicas y comerciales.
La tabla 18 a seguir muestra la presencia de empresas extranjeras en algunos segmentos del sector de transformados plsticos.
Tabla 18. Presencia de Empresas Extranjeras en Algunos Segmentos del Sector de Transformados Plsticos.
Sector Compuestos de PVC Empresas Dominantes Principalmente empresas nacionales, con
excepcin de Solvay. Tubos y conexiones de PVC Perfiles de PVC La nica extranjera es la Fortilit (Amanco). Muchas empresas extranjeras pueden entrar con el desarrollo de ese segmento. Chapas de PVC Solamente Occidental produce 66% de las chapas en el Pas. Filmes planos (de poliolefinas) Ninguna empresa extranjera.
(contina)
Consultoria BRASIL
Sector Especialidades en filmes (de poliolefinas) Tres
Empresas Dominantes empresas extranjeras lideran el
segmento. Engradados (por inyeccin) Presencia de firmas nacionales y un lder tienen participacin de empresa extranjera. Plsticos tcnicos (por inyeccin) Gran nmero de empresas nacionales, pero los estranjeros dominan en el procesamiento para el suministro a grandes empresas. Utensilios domsticos (por inyeccin) Empresas nacionales, con excepcin de la Tupperware (Dart). Fibras y multifilamentos Rotomolduras Termoformacin Termoformagem de PS Ninguna empresa extranjera. Las lderes son extranjeras. Empresas nacionales. Segmento muy desarrollo, ninguna empresa extranjeira. Inyeccin de PS Empresas nacionales, pero las extranjeras amoldan cabinas para suministro a grandes empresas. Garrafas PET Solamente una de las cinco mayores no tienen filiacin extranjera.
Fuente: Estudio de la Competitividad de Cadeas Integradas en lo Brasil: impactos de las zonas del libre comrcio Cadea: Plsticos. Ncleo de Economia Industrial e da Tecnologia do Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas; Ministrio do Desenvolvimento, da Indstria e do Comrcio Exterior (MDIC); Ministrio da Cincia e Tecnologia (MCT) y; Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP). Campinas, So Paulo, diciembre de 2002.
Con relacin a los global players, se tiene la siguiente situacin: 1) presencia dominante en el segmento de calandraje de PVC, filmes de poliolefinas, molduras de plsticos por inyeccin, fabricacin de garrafas PET y de compuestos de plsticos de ingeniera; 2) presencia significativa en molduras por soplo y rotomolduras 3) presenc ia moderada en tubos y conexiones, perfiles y compuestos de PVC, cajas y utensilios domsticos por inyeccin, termoformacin e inyeccin de poliestireno; 4) presencia menos expresiva en los segmentos de filmes planos de poliolefinas, fibras, multifilamento s y compuestos de color. Diversas empresas norteamericanas poseen filiales en Brasil, principalmente en la produccin de filmes y placas, molduras por soplo y por inyeccin.
Consultoria BRASIL
La venida de transformadores extranjeros, sumado al aumento de las exigencias tecnolgicas para las empresas nacionales, gener una mayor homogenizacin de los procesos productivos, con diversas mejoras tecnolgicas y uso de nuevas tecnologas. Entre tanto, los avances no se extendieron a todos los participantes. Existe apenas una elite de empresas brasileas que operan en los padrones internacionales y la mayoria, empresas de pequeo tamao, tiene mucha dificultad para igualarse tecnolgicamente a los competidores extranjeros y cumplir las exigencias de los clientes.
As, los extranjeros producen artculos ms complejos y de mayor valor agregado y los brasileos fueron desplazados para la produccin de artefactos menos complejos y de mrgenes menores.
Cuanto a la situacin competitiva del sector de transformados plsticos se tiene:
presencia y liderazgo de algunas grandes empresas en mercados
especficos;
gran
masa
de
pequeas
medianas
empresas
geogrficamente
concentradas en determinadas Regiones del Pas, con destaque para So Paulo;
intensa rivalidad entre las empresas, lo que dificulta la definicin de
estrategias cohesas que generen benefcios para todas, tales como aumento del poder de negociacin con los clientes y proveedores, innovaciones y penetracin en nuevos mercados. Por otro lado, la competencia posibilita la bs queda de especializacin y diferenciacin en la produccin, con creacin de innovaciones contnuas;
Consultoria BRASIL
la dotacin de mano de obra y de recursos naturales (sobretodo petrleo)
son limitantes de la competitividad;
la mano de obra poco especializada y poco calificada es un obstculo a la
bsqueda de mayor diferenciacin y la formacin bsica de los trabajadores es bastante precaria;
las empresas productoras de resinas garantizan el abastecimiento de las
transformadoras, pero eso no llega a ser un diferencial positivo, visto que los precios son iguales o mayores que los precios practicados en el exterior y no hay grandes obstculos a la importacin;
la produccin de mquinas nacionales es equivalente la produccin
internacional en trminos de calidad y tecnologa, siendo que, como mencionado anteriormente, apenas 10% de las mquinas del parque industrial actual son importadas.
La tabla 19 ilustra la demanda total de resinas termoplsticas entre los aos de 1999 y 2002. Para el policarbonato y para la resina de petrleo no fueron divulgados datos estadsticos.
Tabla 19. Brasil Demanda Total de Resinas Termoplsticas (en 1.000 toneladas) 1999 a 2002
Ao 2002 Itens VI I D VI I D P I E CA P I E CA PEBD 500 46 546 490 38 527 647 50 116 581 660 28 141 546 PEBDL 241 101 342 216 103 319 334 82 103 313 267 61 57 271 PEAD 588 108 696 578 79 657 891 58 250 699 764 35 157 642 PS 256 42 298 225 65 291 176 128 99 295 178 85 6 256 PS Exp. 37 7 44 30 10 40 22 19 38 15 22 1 36 PP 847 81 928 729 82 811 848 67 137 777 788 47 126 708 PVC 550 142 691 505 129 635 648 118 35 731 658 62 59 661 PET 225 155 380 214 166 380 260 133 48 345 198 147 18 327 EVA 29 15 44 32 13 45 47 11 7 51 37 7 6 38 Total 3.274 696 3.970 3.019 685 3.704 3.870 664 704 3.831 3.563 493 573 3.483
2001
2000
1999
Fuente: Associao Brasileira da Indstria do Plstico ABIPLAST.
Consultoria BRASIL
Obs.: 1 Ventas Internas (VI); Importacin (I); Demanda (D); Produccin (P); Exportacin (E); Consumo Aparente (CA). 2 No hay datos para la resina policarbonato y para la resina de petrleo.
La tabla 20 a seguir, muestra la demanda total de transformados entre los aos de 1999 y 2002. Tabla 20. Brasil Demanda Total de Transformados (en 1.000 toneladas) 1999 a 2002
tems Oferta de Artefactos Consumo de Termofixos Importacin de Artefactos Plsticos Exportacin de Artefactos Plsticos Demanda de Artefactos Plsticos 1999 3.847 290 268 103 3.774 2000 4.051 334 234 118 3.933 2001 4.521 413 277 142 4.379 2002 4.650 459 221 142 4.508
Fuente: Associao Brasileira da Indstria do Plstico ABIPLAST.
Las caractersticas del sector petroqumico, formador de polos industriales, condicionan la concentracin geogrfica de la industria de resinas en las proximidades de los principales proveedores, tales como la Copesul, Copene y PQU.
La industria de transformacin, compradora de las resinas termoplsticas, se caracteriza por mantener una mayor proximidad con relacin al mercado consumidor ms relevante. En Brasil, la Regin Sureste, compuesta por los Estados de Espirto Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro y So Paulo, presenta un elevado nmero de empresas, con destaque para el ltimo Estado, el cual retiene ms de 50% de participacin en el sector. A pesar de la gran evolucin del plstico en el mercado brasileo entre los aos de 1994 y 1996, su consumo en el Pas todava es muy pequeo en virtud del bajo desarrollo de sectores consumidores esenciales, principalmente el saneamiento bsico.
La figura 2 a seguir muestra el mapa del consumo de materias primas plsticas en el Brasil en 2002.
Consultoria BRASIL
Conforme el informe de la Austin Asis (2003) para el sector, son consumidos actualmente cerca de 22 kg per capita al ao, contra una media de pases desarrollo muy superior a esto. Slo en Estados Unidos, el consumo es de la orden de 116 kg por ao para cada habitante. En Argentina est al redor de 35 kg/ao. El gran obstculo a la ampliacin del consumo es, obviamente, la baja renta de la mayora de la populacin brasilea, en algunas Regiones del Pas prcticamente no se usan desechables.
Figura 2. Mapa del Consumo de Materias Primas Plsticas en Brasil 2002
Fuente: MaxiQuim, in: Perfil da Indstria Brasileira de Transformao de Material Plstico dla Associao Brasilera da Indstria do Plstico ABIPLAST. (*) Consumo Estimado: 3.948 mil toneladas; Consumo Estimado de los otros Estados: 188 mil toneladas; Consumo Total Estimado: 4.136 mil toneladas.
Consultoria BRASIL
Si las ganancias esperadas de escala (reduccin de los costos), obtenido a travs de la continuidad de integracin de las empresas del sector, llegaron hasta el precio del consumidor final, es posible que la velocidad de crecimiento del consumo per capita brasilero sea aumentada.
El PET, por ejemplo, lleg tarde a Brasil, solamente en 1988, siendo utilizado primero por la industria textil y ganando expresin en el mercado de empaques (sobre todo garrafas de refrigerantes) apenas a partir de 1993. No obstante, el PET puede ser ms usado en otras aplicaciones, como empaques de medicamentos y hasta de perfumes. Incluso en el caso de las garrafas, el consumo tiene mucho espacio para crecer en el campo de los aceites comestibles y aguas minerales.
De acuerdo con la Asociacin Brasilera de la Industria del Plstico ABIPLAST la demanda de resinas, por tipo, se dio conforme el grfico 4 abajo.
Grfico 4.
Demanda de Resinas Termoplsticas Participacin % por
Tipo de Resina (2002)
9,57
8,62 13,76
17,41
7,51 17,54 1,11 23,38 1,11
PEBDL
PEBD
PEAD
EVA
PP
PS Exp.
PS
PVC
Policarbonato
PET
Resina de Petrleo
Fuente: ABIPLAST, in: Anlisis Sectorial de la Indstria de Plsticos Austin Asis.
Consultoria BRASIL
En trminos de segmentacin, la industria de empaques contina siendo la lder en el consumo de resinas termoplsticas, con una participacin de 39,73%, como puede ser observado en el Grfico 5 adelante. La industria automotiva es tambin importante para el consumo de termoplsticos, visto que la estimativa es de que cada automvil, actualmente, utilize cerca de 45 quilos de plsticos, la mayor parte compuestos de polipropileno. El Sr. Jos Ricardo Roriz Coelho, presidente del Sindicato de la Industria de Resinas Sintticas del Estado de So Paulo SIRESP crea que la demanda en el primer semestre de 2003 no seria muy fuerte, pero e n el segundo semestre debera iniciarse una recuperacin de la economa y consecuentemente del sector. Este escenario modificara la tradicional estacionalidad de la distribucin de la facturacin del segmento (normalmente el primer semestre concentra 45% de las ventas, y el segundo, 55%), elevando para 60% el porcentual de la facturacin en los ltimos seis meses del ao.
Grfico 5.
Segmentacin del Mercado Consumidor de Plstico en Brasil
(en %) 2002
4,72 9,39
7,67
1,25 2,56 8,04
1,42
13,67
39,73
11,55
Agrcola Construccin Civil Otros
Juguetes Desechables Utilidades Domsticas
Calzados Empaques
Componentes Tcnicos Laminados
Fuente: ABIPLAST, in: Anlisis Sectorial de la Indstria de Plsticos Austin Asis.
Consultoria BRASIL
La tabla 21 muestra la evolucin del nmero de empresas transformadoras de plsticos en Brasil a lo largo del perodo 1997 a 2002, adems del consumo aparente.
En el perodo analizado lo que se observa es que, porcentualmente, el nmero de empresas consumidoras aument mucho ms que el consumo aparente, 41% y 13% respectivamente, lo que result en una disminucin drstica del consumo aparente medio, en torno de 20%.
Tabla 21. Industria Transformadora de Plsticos en Brasil 1997 a 2002

Ao 1997 1998 1999 2000 2001 2002 N de Empresas 5.286 5.286 6.594 6.879 7.438 7.438 Consumo Aparente (en 1.000 t) 3.511 3.289 3.483 3.831 3.704 3.970 Consumo Aparente Medio (en t) 664 622 528 557 498 534
Fuente: Associao Brasileira da Indstria do Plstico ABIPLAST, in: Brasil Qumica: Termoplsticos (2003) Lafis Consultoria.
De acuerdo con el informe de Lafis (2003) para el sector de resinas termoplsticas, las caractersticas de la demanda por tipo de resina es la siguiente:
Polietileno de alta densidad (PEAD): es responsable por cerca de 18% de la
demanda de la industria de transformacin por resinas; es rgido y poco fluido, prestndose para la produccin de filamentos, modelado a soplo y a rtculos como engranados, cajas, estrados y tambores; se presta tambin para la produccin de copolmeros utilizados en inyeccin de piezas con pequeo espesor de pared y tubulaciones; la utilizacin de tubos de PEAD en redes de agua tienen significado reduccin del desperdicio una vez que son fundidos al calor, de esta forma, su demanda puede ser acelerada mediante inversiones en obras pblicas o por la sustitucin de materiales ya instalados;
Polietileno de baja densidad y de baja densidad linear (PEBD y PEBDL): es
mucho ms flexible y fluido, lo que lo torna adecuado para filmes para sacos
Consultoria BRASIL
plsticos, inyeccin y soplo de botellas y juguetes y revestimientos de hilos y cables; el polietileno linear de baja densidad posibilita hilos y pelculas ms finas, resistentes y reciclables, que tienden a sustituir el PEBD tradicional, todava preferido para ser utilizado por equipamientos antiguos y en aplicaciones ms difciles, pues es ms flexible y lubrificante que su sustituto; el PEBD y el PEBDL responden, respectivamente, por cerca de 14% y 9% de la demanda de la industria de transformacin;
Polipropileno (PP): tienen alta tensin de ruptura y baja densidad, es
particularmente adecuado para filamentos y las fibras cortadas tipo rfia; presentan mayor resistencia a impactos y facilidad de modelado, empleados para inyeccin de grandes piezas y modelado a soplo. Es usado en la produccin de auto piezas, utilidades domsticas, electro electrnicos, cajas enrejadas para hortifrutigranjeros, entre otros; en volumen, es la principal resina termoplstica utilizada en el Brasil (23% de la demanda de la industria de material plstico);
Policloruro de
Vinilo (PVC): es particularmente resistente, pero su
procesamiento es difcil, pues precisa ser combinado a otros ingredientes (plastificantes, estabilizantes, lubrificantes, cargas, pigmentos) en el producto final y es muy inestable y viscoso. Por esa razn, es utilizado por empresas de mayor porte (Hansen, Brasilit, Sansuy etc.), con equipamentos y tecnologa ms complejos tpicos de empresas procesadoras de termoplsticos; la demanda por PVC tiene fuerte correlacin con a construccin civil, no obstante, en los ltimos aos han sufrido mayor competencia de las resinas de PEAD; la cual representa cerca de 10% de la demanda total de resinas termoplsticas de la industria de transformacin de plsticos;
Poliestireno (PS o PE): fue el primer termoplstico, pero tiende a ser
sustituido por poliolefinas, que son menos frgiles, ms compactas y ms biodegradables; entre las aplicaciones ms comunes del poliestireno se destacan materiales diversos para empaques y desechables (vasos para caf, yogurt, platos, cubiertos), fabricacin de piezas inte rnas de refrigeradores,
Consultoria BRASIL
cajas de CD's, componentes de equipamientos de audio y TV; existen tres variedades: el standard o cristal, para uso general; el de alto peso molecular (APM), termo resistente; y el expansible, que se polimeriza y expande en presencia de penteno y es conocido en el Brasil por la marca comercial Isopor; los polmeros no modificados son difciles de procesar y tienen poca resistencia al impacto, pero pueden ser proces ados por inyeccin, extrucin, soplo y termo formaje; adems de aplicaciones en empaques, cajas trmicas, utilidades domsticas, entre otras, el poliestireno expansible, tambin pode ser utilizado en la construccin civil, sustituyendo la cermica para tornar las estructuras ms livianas, as como aislante trmico y acstico, proporcionando economa de energa; en la industria de transformacin de plstico, el poliestireno responde por apenas 8% (298 mil t en 2002) de la demanda de resinas;
Tereftalato de Polietileno (PET): de la familia de los polisteres, producido a
partir de la combinacin del cido tereftlico (PTA) con monoetilenoglicol (MEG), es ms resistente al calor y a la humedad; reforzado con fibra de vidrio, c om pite con PBT, nylons y metales; puro es usado en empaques y en garrafas para bebidas gaseosas; cuando el PET comenz a ser utilizado en el Brasil, en 1988, su consumo creci considerablemente; en 1995, el consumo per capita de ese producto fue de apenas 0,64 kg/ao y las bebidas gaseosas presentaron 80% del su mercado, indicando que su penetracin en los dems mercados (leos comestibles, productos de higiene y limpieza, agua mineral, bebidas alcohlicas etc.) todava era bastante incipiente; posteriormente, su utilizacin fue extendindose para los dems segmentos, haciendo con que de 1994 a 1998 su demanda halla presentado tasa de crecimiento media anual de 32%; no obstante, en los ltimos dos aos (2001 y 2002), dado el bajo nivel de crecimiento econmico, hubo cada en su demanda: En 2002 par en la misma escala del 2001; una de los entraves al crecimiento de la demanda de empaques del tipo PET ha sido la generacin de basura de difcil degradacin. Este hecho, hace con que organismos gubernamentales, no aprueben nuevas inversiones de fbricas de refrigerantes basados en ese tipo de empaques, no obstante, el ndice de reciclaje de esa resina ha crecido: pas de 18% en 1998 para 35% en 2002; el gran impacto del PET en el mercado de refrig erantes se
Consultoria BRASIL
debi al su poder de mudar el padrn de consumo: en cuanto el uso de botellas de vidrio retornable hacia de la gaseosa un bien de consumo predeterminado (los puntos de venda que trabajan con botellas de vidrio generalmente venden apenas el contenido y exigen el retorno de la botella vaca para nueva venta), el PET posibilit el consumo impulsivo; En la industria de transformacin de plstico, el PET responde por 10% de la demanda de resinas;
Policarbonatos (PC): son poco resistentes a solventes y abrasin, pero son
rgidos, fuertes y transparentes, por eso, sustituyen el vidrio en botellones, teteros y artculos pticos (inclusive CDs), pero no en aplicaciones tales como construccin civil; el desarrollo de nuevas aplicaciones, tales como DVDs, CDs de segunda generacin y ventanas de automviles, han ampliado su utilizacin.
Copolmero de Etileno y Acetato de Vinilo (EVA): En el ao 2002, el
sector de calzados fue el que tuvo la mayor demanda de esa resina termoplstica, con 90% del total.
Para las resinas de petrleo el informe de Lafis no deja disponibles datos semejantes a aquellos citados arriba para las dems resinas.
2.2.2 Bienes Sustitutos Directos e Indirectos Un producto que viene siendo desarrollado en el Brasil como sustituto al plstico tradicional es el plstico biodegradable de caa de azcar.
Segn Lafis (2003), en Octubre de 1999, una tonelada de plstico biodegradable producido a partir de caa de azcar (polihidroxibutirato) en el municipio de Serrana, estado de So Paulo, desarrollado por la Copersucar y por el Instituto de Pesquisas Tecnolgicas (IPT), estaba siendo enviada para testes en Alemania. El producto se destina a atender la meta del gobierno alemn, de sustituir parcialmente el plstico comn consumido en el pas por plsticos biodegradables. El producto desarrollado en el Brasil costara dos a tres veces menos que similares producidos a partir de azcar de remolacha,
Consultoria BRASIL
maz o canola, gracias, sobre todo, a la utilizacin del bagazo de caa en la cogeneracin de energa. El plstico biodegradable reducira el costo actual de disposicin o eliminacin de basura plstica (Alemania consume 70 kg/ao de plstico per capita) de 1.500 para 500 euros por tonelada.
En junio del 2001, fue anunciado que entre 2003 y 2004 la PHB Industrial, empresa que tiene el liderazgo de fabricacin de ese plstico, comenzar a producir en escala industrial el producto biodegradable polihidroxibuti rato, hecho a partir de la caa de azcar. Ella proyecta produccin de 5 mil toneladas/ao, con inversiones de R$ 50 millones. Actualmente el Bio Cicle, nombre comercial del plstico, slo es utilizado para investigacin. Segn representantes de la empresa, a pesar del costo de produccin ser ms alto que el del plstico convencional, los gastos generales con el material acaban siendo menores, una vez que no existen gastos con reciclaje o sobre tasas que inc iden sobre el plstico en el exterior. Tres kilos de azcar producen un kilo de PHB. La intencin es fabricar empaques para fast food , cosmticos y bebidas. Su utilizacin en la industria farmacutica est siendo estudiada por el IPT.
Otro producto sera el plstico reciclado. Segn investigaciones de la ABIQUIM divulgada en Julio de 1999, existan cerca de 180 empresas de reciclaje de plstico en la Gran So Paulo, las cuales recuperaban 159 mil toneladas/ao (cerca de 5% del consumo nacional de plsticos), tenan un lucro anual bruto de R$ 114,6 millones y pagaban cerca de R$ 20 millones por ao por la materia prima. Cerca de 60% de esas empresas solo producen grnulos o pellets , que son revendidos para transformadoras. Los plsticos de pos consumo (que llegan hasta los recicladores a travs de los chatarreros, recolectores de calle y basureros) son responsables por 49% del total reciclado y el re stante corresponde a residuos y residuos industriales recicladas en la propia industria o vendidas a recicladores. La produccin media de las empresas recicladoras estaba en torno de 74 toneladas por mes, envolviendo el reciclaje de tres tipos de plsticos. Eran
Consultoria BRASIL
empresas de pequeo porte, con facturacin mensual de R$ 61 mil al mes. La mayora de las empresas prefera comprar material limpio (73%). Las restricciones de la calidad del material comprado hicieron con que 71% de las empresas prefirieron comprar chatarra de la industria; 75% de los recicladores afirmaron adoptar algn tipo de control de calidad en su proceso: limpieza, seleccin o control de la materia prima, control de la calidad del producto final, control en el proceso productivo, adopcin de normas tcnicas y hasta la adopcin de norma ISO 9000. Haba una perdida media de 9% del material adquirido debido a la baja calidad, que no dependa significativamente del tipo de plstico. Como apenas tres municipios de la regin metropolitana Diadema, Embu y Santo Andr tienen algn tipo de coleta selectiva de la basura domstica, la mayor parte de la materia prima es recogida en casas, instituciones o basureros por millares de recolectores. Algunas empresas compran el material directamente de las empresas generadoras de la basura, otras buscan material en otros estados. Especficamente en el caso del reciclaje de PVC, apenas ocho empresas que procesan 12 mil toneladas de chatarra de ese plstico (acompaadas por el Instituto del PVC), facturan cerca de US$ 10 millones (2001). Llevndose en consideracin que el consumo anual de PVC es del orden de 700 mil toneladas, se nota que el porcentaje reciclado es bastante bajo (cerca de 1,50% considerando apenas esas empresas)1. Una de las justificativas est en el hecho de grande parte de ese plstico es destinada a la construccin civil y por lo ta nto, con larga vida til.
Segn ABIQUIM, esa actividad ha crecido en una media de 5% al ao (hasta 1999). Ms de dos tercios de los recicladores estn hace por lo menos cinco aos (1995 a 1999) en el mercado y 58% reciclan hace por lo menos diez aos (1990 a 1999). Sobre el plstico reciclado incide IPI de 12%, superior a los 10%
El Instituto del PVC (www.institutodopvc.org ) estima que el nmero total de empresas recicladoras sean prximo a ochenta.
Consultoria BRASIL
cobrados sobre a resina virgen. En Marzo de 1999, el costo del PEAD reciclado, granulado y ensacado era de R$ 1,20 /kg, contra R$ 1,60/kg de la resina virgen.
La viabilidad econmica del reciclaje est siendo limitada no apenas por el costo de separacin de la basura, de procesamiento y posibilidades de uso, pero si tambin por la tributacin.
Con el objetivo de mejorar la imagen ambiental de los plsticos junto al consumidor y incentivar el reciclajen, 14 empresas del sector, responsables por 90% de la produccin brasilea de termoplsticos, crearon la Plastivida, comisin de la ABIQUIM que est ofreciendo soporte tcnico a las industrias de reciclaje y reivindicando incentivos fiscales para las mismas, adems de desarrollar proyectos de educacin ambiental para escuelas y promover la coleta selectiva junto a alcaldas, asociaciones comunicaras y cooperativas de catadores de basura. Mientras tanto, todo el proyecto responde por el reaprovechamiento de apenas 200 quilos por mes de material. La posibilidad de produccin de fibras, hilos y tejidos para la industria textil principalmente carpetas y forros de automviles y de vestuario, a partir de botellas plsticas recicladas despert el inters del mercado. Empresas como la Recipet, la Rhodia-Ster, la Unnafibras, la Padron y la Ecofabril hicieron inversiones de cerca de US$ 22 millones, divulgado en abril de 2001, en proyectos tanto en la produccin de materia prima recicla da como de piezas listas para vestir, como camisetas y abrigos.
En Marzo de 2003, fue anunciado para Octubre de 2003, la primera etapa de la nueva unidad de Bahia PET, dirigida para el reciclaje de los empaques plsticos, cuando sern producidas 800 toneladas por mes de polmeros, con lucro de US$ 640 mil al mes. La planta representa inversin inicial de US$ 5 millones. El aporte deber llegar a US$ 10 millones en tres aos, cuando sern instaladas las lneas de textiles, lminas y inyeccin. El objetivo del proyecto no
Consultoria BRASIL
Sector de Plsticos - 100
es solo producir las resinas, pero tambin transformar, con la fabricacin de pr formas de PET, empaques y productos finales. De acuerdo con la Plastivida 2, mismo sin una poltica definida, el Brasil ya est entre los campeones del reaprovechamiento de las resinas termoplsticas. El ndice de reaprovechamiento despus del consumo de los plsticos, en 2002, fue de 17,4%.
El volumen en reciclaje en el Pas, que hoy es estimado por ABIQUIM en 50% de la capacidad instalada utilizada en la produccin, relativa a bienes de consumo no durables, desechables y de alta rotatividad en el mercado. En el caso del PET, por ejemplo, el ndice de reciclaje lleg a 35% (105 mil toneladas) de las 300 mil toneladas de la resina transformada en empaques, en 2002.
2.2.3 Comentarios El plstico representa un material moderno, capaz de servir inclusive como indicador del desarrollo de un pas. Tanto es as que, como mencionado anteriormente, los sectores demandantes de resinas termoplsticas
representan aproximadamente 1,5% del PIB brasileo y tienen una importancia social mucho mayor, visto que emplean ms de doscientas mil personas en diversos Estados del Brasil, principalmente en So Paulo.
El sector de embalajes es responsable, actualmente, por ms de un tercio del total del consumo de resinas transformadas en el Brasil. Pero la aplicacin del plstico no se resume a este segmento. Sectores como el de utilidades domsticas, construccin civil, juguetes, calzados, adems de aquellos que emplean tecnologas ms sofisticadas, como los de salud, electro-electrnicos, aviacin y automviles, entre otros, vienen ampliando, a cada ao, la utilizacin de la materia prima en sus productos.
Comiso de la Asociacin Brasilea de la Industria Qumica ABIQUIM que representa un grupo de empresas comprometidas con la relacin entre los plsticos manufaturados y el medio ambiente.
Consultoria BRASIL
Segn el Instituto Nacional del Plstico INP la diversidad de segmentos en que el plstico est presente apunta una tendencia de crecimiento, principalmente en aquellos que estn en franca expansin, como el de telecomunicaciones. Es verdad que el consumo de plsticos en el Brasil an puede ser considerado bajo con relacin a pases desarrollados. El consumo per capita en los Estados Unidos y en Europa llega a ser superior a 100 kg y 80 kg, respectivamente, mientras que en el Brasil fue de poco ms de 20 kg. Mientras, a pesar de la acentuada diferencia, el actual ndice brasileo demuestra el potencial de crecimiento del consumo de plstico en el Pas, si comparado con el ao 1992, cuando el promedio qued en torno de 9 kg. Otras formas de medir la fuerza del sector son las inversiones previstas para los prximos aos y aquellas que fueron concluidas en los ltimos aos, en las industrias de transformacin y en las empresas fabricantes de resinas termoplsticas. Delante de los hechos presentados, conforme anlisis del INP, se torna inevitable relacionar la presencia del plstico con el nivel de sofisticacin y desarrollo de un pas. Por sector, la introduccin del plstico en la fabricacin de automviles se dio por la necesidad de producir vehc ulos ms livianos, a fin de reducir el consumo de combustibles, pero manteniendo la calidad final del producto. Hoy en da, el plstico desempea papel imprescindible en los designs modernos, en seguridad, en la reduccin de costos y tiempo de produccin, adems de ser inmune a la corrosin. En el Brasil, cada vehculo utiliza entre 60 y 90 kilos de plstico, siendo 63% en equipamientos internos, 15% en el cuerpo externo, 9% en motor, 8% en el sistema elctrico y 5% en el chassi. La aplicacin de plsticos en los automviles aumenta en la misma proporcin del ndice de satisfaccin de clientes y fabricantes con los resultados alcanzados y vienen conquistando
Consultoria BRASIL
nuevos mercados, como tanques de combustibles y motores, que ya estn siendo fabricados en plstico. En el sector electro-eletrnico, gran parte de los equipamientos que cumplen funciones importantes en el cotidiano de las personas son constituidos de material plstico. As como el sector de automviles, el sector electro -eletrnico representa uno de los segmentos ms promisorios para la aplicacin de este insumo, debido a la necesidad de aliar rapidez en el proceso de produccin a un costo cada vez ms bajo.
La conquista de nuevos mercados por el plstico tambin crece entre los electro-eletrnicos, tales como algunas lneas de lavadoras que pasaron a contar con gabinetes plsticos, eliminando diversas etapas del proceso de produccin, tales como estampera, chapera, soldadura y otras, proporcionando economa de tiempo y optimizacin del espacio fsico.
En el sector de informtica, que requiere cada vez ms tecnologa sofisticada, y cuya necesidad de adaptacin constante a los avances que sus mquinas proporcionan, obligan a las empresas fabricantes de productos direccionados al sector a apurar en busca de diferenciales que posibiliten la conquista de una mayor franja en el disputado mercado de la informatizacin. As, la aplicacin de plstico se torna a cada da ms imprescindible para el desempeo final de sus productos, por ejemplo en monitores, hac indolo permanecer ms livianos y ms resistentes al calor.
En el sector de salud la aplicacin de materiales plsticos va mucho ms all de las jeringas descartables. El plstico representa el material ms aplicado en la fabricacin de productos del rea mdica, con ms de 40% del total. Actualmente, una infinidad de productos, como catteres, materiales colectores, frascos, bolsas de sangre, entre otros, son producidos a partir del plstico, debido a la versatilidad que el material presenta. Por ser in erte, el material no presenta seales de rechazo del organismo y puede ser aplicado en prtesis que sustituyen huesos y articulaciones.
Consultoria BRASIL
En el sector de construccin civil el plstico, principalmente el PVC, aparece como elemento fundamental en la composic in de instalaciones hidrulicas y elctricas y en el acabamiento de una obra.
Un sector promisorio para la aplicacin del plstico es el sector aeronutico. En una aeronave, la aplicacin del material es evidente en toda la estructura, desde el revestimiento de las paredes internas hasta los asientos. Pero nuevas aplicaciones del material en las partes externas del avin, como por ejemplo en una pelcula que sustituye la pintura en el fuselaje, reduciendo la necesidad de mantenimiento, puede hacer con que la utilizacin se ample considerablemente.
En el sector de embalajes, que mueve millones de dlares anualmente en Brasil, el plstico es fundamental. Prcticamente todos los tipos de resinas son utilizados y con elevado porcentaje. El uso debe aumentar an ms dado que los consumidores vienen atribuyendo cada vez ms importancia a los embalajes, relacionando su calidad a la del propio producto. Slo la resina PET destin a este segmento casi 85% de toda su produccin.
Aunque de forma an tmida, el sector agrcola viene utilizando resinas termoplsticas, sobretodo los polietilenos, el polipropileno y el Policloruro de Vinilo, dando origen a un nuevo concepto, el de la plasticultura, o sea, el plstico a servicio de la agricultura, acuicultura y de la creacin de animales y aves de corte.
Si es comparado con pases como Israel, Japn, Estados Unidos y Espaa, el nivel de utilizacin del plstico en la agricultura brasilea an es muy bajo. Pero, considerando que esta actividad, ao tras ao, viene prcticamente sustentando el crecimiento de la economa nacional, se puede esperar que el consumo de plsticos crezca rpidamente.
Consultoria BRASIL
El plstico est presente en sistemas de irrigacin de suelos, en la cobertura de silos para almacenaje de granos en tubos para v entilacin de estoques de cereales, entre otras aplicaciones.
La tabla 22, a seguir, demuestra la segmentacin de la demanda de resinas termoplsticas en el ao 2002. Destaques para el sector de embalajes que se utiliza de casi todos los tipos de resinas y tambin para las resinas PVC, PEBD, PEAD y PP, con aplicaciones en casi todos los segmentos citados.
Con la mayor utilizacin del plstico en los diversos segmentos mencionados, crece tambin la necesidad de crearse alternativas para su destino final, principalmente en el segmento de embalajes y descartables. Gran parte del residuo urbano en el Brasil es compuesto por residuos plsticos, principalmente en locales ms industrializados como So Paulo y Rio de Janeiro.
Tabla 22. Segmentacin de la Demanda de Resinas Termoplsticas 2002

Sector/Resina Agrcola Juguetes Calzados Comp. Tcnicos Constr. Civil Descartables Embalajes Laminados Util. Domst. Otros 1,4% 12,8% 1,6% 17,9% 3,8% 5,8% 15,1% 3,5% 2,7% 4,2% 10,0% 1,0% 5,9% 15,4% 10,0% 10,8% 67,1% 12,9% 62,4% 0,9% 0,2% 8,9% 11,0% 33,3% 26,9% 4,8% 39,0% 23,8% 45,7% 48,0% 4,6% 8,0% 84,6% 21,2% PEBD 6,8% PEBDL PEAD 5,2% 9,3% 1,0% PP 14,4% 2,0% 5,1% 18,5% 41,0% PS PS Exp. 7,7% 3,5% 5,9% 1,4% 63,0% 90,0% PVC PET EVA
Fuente: Associao Brasileira da Indstria do Plstico ABIPLAST, in: Brasil Qumica: Termoplsticos (2003) Lafis Consultoria.
As, crece la necesidad de reciclarse el material descartado posterior al uso. Como las resinas pueden ser reaprovechadas, el proceso de reciclaje muchas veces ocurre en las propias industrias transformadoras o en empresas especializadas, que reutilizan sobras y piezas defectuosas, las llamadas reciclaje primario.
Consultoria BRASIL
En otros casos son utilizados residuos plsticos consumidos, dando origen al proceso de reciclaje secundario, que necesita de una intensa campaa de colecta selectiva y separacin de los diversos tipos de plsticos. Ya existen algunas empresas brasileas trabajando en el reciclaje secundario, siguiendo el ejemplo de lo que acontece hace algunos aos en los Estados Unidos y en Japn.
Por lo tanto, el nivel de reciclaje secundario de plsticos en el Brasil an puede ser considerado bajo. Pero la tendencia es que el proceso se desarrolla junto con el sector fabricante de resinas y el sector de transformacin, debido a la cantidad cada vez mayor de material para ser reaprovechado. Muchas ciudades ya incentivan a reciclar del residuo domstico, lo que facilita el trabajo de los colectores y el posterior uso del material.
En lo que se refiere al reciclaje, especficamente en el caso de la resina PET, la Associao Brasileira da Indstria de PET ABIPET esperaba para 2003 un crecimiento entre 15% y 20% en relacin al ao de 2002. Para 2004, el crecimiento proyectado permanece entre 34% a 40% con relacin al mismo ao. En fin, el reciclaje de materiales plsticos es bastante deseable pero, en la mayora de las veces, no resiste a la necesidad de corte en los costos y en los gastos. Slo tiende a sobrevivir si no implica en c ostos mayores, principalmente en poca de cadas en las ventas. 3 3.1 ANLISIS DE LA COMPETENCIA Estructura de la Oferta Local
El proceso de privatizacin del sector petroqumico nacional, ocurrido en el inicio y mediados de la dcada de 90, posibilit la unificacin de una parte significativa de la industria de termoplsticos sobre el comando del Grupo Odebrecht (OPP, OPP Polietilenos y Trikem) y una integracin vertical parcial,
Consultoria BRASIL
a travs de su participacin accionara en las centrales petroqumicas y en transformadoras de plstico (Sansuy) y de la fusin de la CPC (productora de PVC) con las de soda cloro (Salgema y CQR).
As, la industria brasilea de resinas termoplsticas posee pocas empresas productoras y la industria transformadora comprende cerca de 7,4 mil empresas, la mayora delas de pequeo porte aspecto ya mencioando anteriormente. La mayor parte de las resinas convencionales son procesadas por pequeas y medianas empresas, las cuales utilizan tcnicas simples de soplo, inyeccin y calandrar para producir empaques desechables y utilidades domsticas simples. La excepcin es el PVC, polmero usado principalmente en la produccin de artculos para la construccin civil (tubos, forros, etc.), su procesamiento es ms complicado y exige el uso de aditivo s y plastificantes peligrosos, hecho que estimula la produccin y el consumo en empresas de mayor porte.
Segn el informe de Lafis (2003), en Junio de 2003, la capacidad instalada para la produccin de petroqumicos bsicos (tres centrales petroqumicas, primera generacin) era de 4,93 millones toneladas/ao, la de resinas termoplsticas (14 empresas, segunda generacin) era de 4,95 millones toneladas/ao, y la de transformados plsticos (cerca de siete mil y cuatrocientas industrias, tercera generacin) era de apenas 3,91 millones toneladas/ao. De acuerdo con la Braskem, la segunda generacin petroqumica agrega dos veces el valor producido por las centrales y los transformados pueden multiplicar por cinco a siete el valor generado en la segunda generaci n. Con eso, se observa un movimiento reciente de incentivo de las ventas de las industrias transformadoras (sobretodo para el mercado externo) partiendo de las empresas de segunda generacin. Las plantas brasileas son de tamao comparable a sus similares internacionales, pero en cuanto estas frecuentemente participan de numerosos polos petroqumicos y estn fuertemente integradas para arriba y para abajo en la corriente petroqumica, las empresas brasileas tpicamente estn limitadas a una planta y a un producto, lo que torna sus costos administrativos
Consultoria BRASIL
relativamente altos y limita su capacidad de inversin en investigacin y desarrollo. Ese cuadro comenz a ser revertido con la creacin de la Braskem en agosto del 2002. La empresa surgi de la integracin de los activos petroqum icos de los grupos Odebrecht y Mariani a la Compaa Petroqumica del Noreste (Copene). nica en el mercado nacional a integrar a primera y a segunda generacin petroqumica en una misma compaa, la Braskem ya surge como lder latino americana en el mercado de termoplsticos, con una produccin anual de cerca de 4.3 millones de toneladas de qumicos y petroqumicos. Por lo general, las pocas empresas existentes, no integradas verticalmente estan localizadas en grandes polos petroquimicos y los principales son: 3.1.1 Bahia
Contar con un polo consumidor local pas a ser vital para la competitividad de las empresas instaladas en Camaari, puesto que, con la apertura comercial a inicios de la dcada de los 90, las empresas transformadoras de plstico del Centro-Sur pasaron a tener la opcin de importar materias primas en vez de adquirir gran parte de sus necesidades en el Norreste con un costo de flete casi igualmente alto.
Despues negociaciones con el gobierno estadual, al final de agosto de 1998, fue reglamentado un programa de incentivos para atraer empresas
transformadoras de plstico en torno del polo petroqumico de Camaari, denominado Bahiaplast, que se mantendr hasta el 2007 e incluye un crdito presumido de 41% del ICMS en las ventas dentro de la Bahia, aumentndolo para 50% en las ventas interestatales. Tratndose de comienzo considerado relevante para la economa local, el crdito presumido alcanza 70%. Tambin ser ofrecida infraestructura fsica para las fbricas de intermediarios, res inas o transformados que vienen a instalarse o ampliar la produccin, adems de postergacin del plazo del ICMS en la salida de sus productos y en la compra de mquinas y equipos.
Consultoria BRASIL
Segn materia publicada en la Diario Mercantil en 27/06/2003, de los proyectos a ser implementados hasta 2003 en el polo petroqumico de Camaari (cerca de US$ 2,6 billones), 65% se refieren a ampliaciones y 35% a la implantacin de nuevas unidades, incluidas inversiones de las empresas de transformacin petroqumica, sobretodo en el segmento de plsticos. Son al todo 56 proyectos, parte de estos atrados por el Bahiaplast.
3.1.2 Santa Catarina
El complejo industrial plstico del norte de Santa Catarina, instalado hace 60 aos, recibi nuevo impulso a partir de las oportunidades generadas por el nuevo polo automotor del Paran, formado por las fbricas de Renault y de Audi. Pequeas fbricas de auto piezas en fibra de vidrio y espuma plstica surgieron en torno de Joinvile, incluindo Engefibra y Interfibra.
3.1.3 Rio Grande do Sul Plo Petroqmico de Triunfo Segn el acuerdo firmado en el programa Proplast de 1993, las industrias de plstico del Rio Grande del Sul deberan completar US$ 2,7 billones en inversiones hasta el ao 2000 (incluyendo US$ 1,6 billones referentes a la ampliacin del polo petroqumico de Triunfo) en vez del detrimento de 60% del ICMS debido, limitado a 50% del costo de la inversin fija total. De los US$ 324 millones previstos para los aos de 1996 y 1997, fueron concretizados hasta octubre de 1997 US$ 264,4 millones, siendo 41,6% en el rea de empaques, 18,9% en el sector de calzados y cuero, 10% en el sector de muebles, 6,5% en la construccin civil, 4,3% en la agricultura, 3,2% en componentes tcnicos, 3,1% en utilidades domsticas, 2,6% en desechables y 1,9% en reciclaje. Fueron investidos US$ 112,6 millones en proyectos de inyeccin de plsticos y US$ 56,4 millones en modelacin por soplo.
En diciembre de 1997, restaba invertir dentro del Proplast US$ 450 millones en el perodo 1998 a 2000, cuando el sector de plstico gacho (Del sur) debera tener 80 nuevas industrias generando 10 mil empleos directos e indirectos.
Consultoria BRASIL
De 1988 a julio de 1998, el Proplast haba aprobado un total de 205 proyectos para la industria de 3 generacin (empresas transformadoras), un total de US$ 847,5 millones en inversiones.
3.1.4 Rio de Janeiro: Plo Gs Qumico de Duque de Caxias El polo petroqumico en Duque de Caxias fue planeado por Petrobrs en asociacin con Suzano, Petroqumica de la Bahia y Unipar, previendo, originalmente una planta de polietileno de 200 a 250 mil toneladas / ao que iniciara su operacin en 1998. en 17/9/1996, el Gobierno Federal y la asociacin de los grupos privados, denominada Rio Qumica, firmaron un contrato para preparar la implantacin del nuevo polo. En 19/7/1997, las petroqumicas Rio Eteno (primera generacin) y la Rio Polmeros (segunda generacin), asoc iaciones entre los grupos Suzano, Unipar y Mariani, firmaron con Petrobrs un contrato de cerca de US$ 90 millones por ao para garantizar el aprovisionamiento anual de 220 mil toneladas de eteno, 180 mil toneladas de propeno y 100 mil toneladas de gas de refinera para el polo gas qumico. En abril de 1998, fue discutida una revisin de las participaciones de acciones en el proyecto, segn la cual la Rio Eteno y la Rio Polmeros serian fundidas y cada uno de los grupos participantes (Petrobrs, Suzano, Unipar y Petroqumica de Bahia) tendra 25% del capital total de la futura compaa. Adems de eso, se anunci que la capacidad total del polo subira para 500 mil a 600 mil toneladas/ao de eteno y polietileno y que su presupuesto total subira para US$ 1 billn. En julio de 1998, se anunci la creacin de una Compaia de Propsito Especial para captar en el mercado externo US$ 500 millones de los US$ 820 millones necesarios para la instalacin del polo en Rio de Janeiro.
Consultoria BRASIL
Entre tanto, en Septiembre de este ao, debido al agravamiento de la crisis financiera internacional y sus repercusiones en el mercado interno brasileo, el inicio de la operacin del proyecto fue oficialmente adelantado de 1999 para 2000. En Diciembre de 1998, la Unipar volvi a reafirmar la ejecucin de US$ 840 millones en inversiones en el nuevo polo. En junio de 1999, se anunci que el grupo Mariani se estaba retirando del proyecto. Fue confirmada la creacin de una Sociedad de Propsito Especfico para integrar las operaciones de eteno y polietileno, de la cual Petrobrs debera retener 17% y los grupos Suzano y Unipar dividiran el restante en partes iguales.
En agosto de 1999, la Dow adquiri la Unin Carbide, proveedora de tecnologa para el novo polo, el que podra llevarla a volverse uno de los accionistas a travs de la conversin de la licencia en participacin de acciones. En noviembre del mismo ao, fue informado que la Petroqumica Unio PqU, controlada de la Unipar, hara parte del grupo de control de acciones de la central fluminense (referente al Rio de Janeiro) como operadora, preparando la formacin, patrocinada por el BNDES, de una Compaa Petroqumica del Sureste (nombre provisional). A fines de agosto del 2000, Petrobrs, BNDES, Unipar y Suzano dieron inicio a las obras de ingeniera y terraplenamiento del Polo Gas Qumico de Duque de Caxias. Sern gastados recursos del orden de US$ 1.1 billones (US$ 600 millones para la construccin de la fbrica), con previsin de generar cinco mil empleos directos en la etapa de montaje y aproximadamente 400 en la de operacin. Ser el primer polo del Pas a utilizar gas, suministrado por la Petrobrs, como materia prima para la produccin de polietileno. Con la entrada de esa empresa en operacin, habr un excedente de polietileno en el pas.
A inicios de julio de 2001, el BNDES desembols US$ 300 millones para la construccin del proyecto Rio Polmeros.
Consultoria BRASIL
El 26 de octubre del 2001, ese proyecto fue aprobado. La expectativa es de produccin de 540 mil toneladas ao de polietileno, a partir del gas natural producido en la cuenca de Campos, para atencin del mercado interno y exte rno. los tres socios del emprendimiento, Suzano Qumica, Unipar y Petroquisa, en conjunto con el BNDES Participaciones BNDESPar, cada una con un tercio del emprendimiento, cerraron acuerdo con el Eximbank americano de US$ 200 millones, con el Agente Segurador de Crdito a la Exportacin Italiano (Sace) de US$ 183 millones y con el BNDES de US$ 680.5 millones. La Rio Polmeros (o el polo gas qumico como tambin es llamado) hace parte del proyecto del polo suroriental las obras debern terminar solamente hasta fines del 2004, cuando comenzara la etapa de pruebas, y la produccin c omercial deber iniciarse en el segundo trimestre de 2005.
En su informe del tercer trimestre de 2001, la Suzano divulg que ya tena contrato de exportacin futura de polietilenos con la trading norteamericana Vinmar, que ir adquirir 150 mil toneladas anuales de polietile nos en los cuatro primeros aos de operacin de la Rio Polmeros y 100 mil toneladas anuales en los seis aos siguientes, en conformidad con las exigencias efectuadas por las entidades que financian el proyecto. Tena tambin contrato de prestacin de servicios de empaques y expedicin de productos con la empresa belga Katoen Natie. En resumen, en 2001, la Rio Polmeros di continuidad a la implantacin de su proyecto, mereciendo mayor destaque los siguientes eventos: formalizacin de acuerdos y contratos envolviendo venta de propano, exportacin de polietilenos, suministro de energa elctrica y la contratacin de servicios de logstica; conclusin de la ingeniera bsica y de proceso e inicio de la ingeniera de detalles de las unidades de produccin de eteno y polietilenos y; contin uidad de las obras de terraplenamineto y preparacin del terreno. En su informe, Unipar comunic la realizacin de inversiones de R$ 49 millones (aproximadamente US$ 21,2 millones el 31/12/2001) al momento del control, en el referido ao.
Consultoria BRASIL
De acuerdo con la Rio Polmeros, el ao de 2002 fue decisivo para el proyecto. Hubo la liberacin de recursos por las financieras y el inicio efectivo de las actividades de construccin y montaje. En trminos de ingeniera, fue obtenido un progreso de 68%, habiendo sido colocadas 80% de los ordenes de compra previstos para los equipos. Hasta diciembre, fueron generados 1.200 empleos directos. Los aportes de la Unipar en la Rio Polmeros fueron de R$ 80 millones en 2002, alcanzando R$ 147 millones desde la constitucin de la empresa, respectivamente US$ 22,6 millones y US$ 41,6 millones a valores del 31/12/2002.
El Grfico 6 muestra la oferta total de resinas termoplsticas en el mercado brasileo en el ao 2002.
Grfico 6.
Brasil Oferta Total de Resinas Termoplsticas (en %) 2002
11%
89%
Produccin
Importacin
Fuente: Brasil Qumica: Termoplsticos (2003) Lafis Consultoria.
De acuerdo con el informe de Lafis (2003) para el sec tor de resinas termoplsticas y con los datos constantes en la Tabla 7, referentes a las principales empresas brasileas productoras de resinas e investigados junto a la ABIQUIM, las caractersticas de la oferta por tipo de resina son las siguientes:
Consultoria BRASIL
Polietileno de Alta Densidad (PEAD): Su oferta est ms de 40%
concentrada en Ipiranga Petroqumica, empresa localizada en Rio Grande do Sul, la cual tiene capacidad productiva de PEAD superior a 500 mil toneladas. Otras empresas relevantes en el suministro de este insumo son: Braskem, Polialden, Politeno y Solvay Polietileno.
Polietileno de Baja Densidad (PEBD): La oferta de esta resina est bien
distribuida entre cinco empresas, a saber: Braskem, Politeno, Polietilenos Unio, Triunfo y Union Carbide (actual Dow Brasil), siendo que la primera rene ms de 26% de la capacidad nacional.
Polietileno de Baja Densidad Linear (PEBDL): Braskem es la principal
proveedora de este insumo con ms de 45% de la capacidad total del Pas, seguida por el Politeno con 32% y por Ipiranga Petroqumica con aproximadamente 23%.
Polipropileno (PP): A Braskem, situada en Rio Grande do Sul, responde por
48% de la oferta del producto nacional y la Polibrasil Resinas por 39%. Sus ventas internas mantiene elevadas tasas de crecimiento (16% en 2002), afectadas, principalmente por pelculas de BOPP (polipropileno biorientado), por el aumento de la cantidad de plsticos en los automviles y por la produccin de no tejidos para paales y absorbentes higinicos descartables.
Policloruro de Vinilo (PVC): Su oferta es realizada bsicamente por Trikem
(con 67% del total) y por Solvay Indupa (con los 33% restantes).
Poliestireno (PE o PS): Hasta el ao 2000, Brasil era deficitario en esta
resina. Posteriormente, con nuevas producciones, la c apacidad instalada (ms de 600 mil toneladas/ao) pas a superar en cerca de 100% el consumo
interno (cerca de 300 mil toneladas/ao). Hasta 2001, su oferta fue principalmente realizada por la EDN-Sul (Dow Qumica), con 38% del total, por Basf, tambin con 38% y por Innova (ex Perez Companc, y hoy Petrobrs), con 24%. Recientemente, ms 120 mil toneladas/ao fueron incorporadas a la
Consultoria BRASIL
capacidad productiva total de esta resina por Videolar, situada en Zona Franca de Manaus Estado del Amazonas, haciendo con que la capacidad de Innova cayera para 19% del total.
Tereftalato de Polietileno (PET): En el mercado mundial hay una superoferta
de esta resina, lo que no estimula inversiones en la aplicacin de la produccin de PET en el Brasil, 74% concentrada en Rhodia-Ster. En 2002, de las 380 mil toneladas de esta resina consumidas internamente por la industria de transformacin de plsticos (10% del total de resinas termoplsticas), 41% fueron referentes a las importaciones.
Copolmero de Etileno y Acetato de Vinilo (EVA): La oferta de esta resina
est bien distribuida entre las empresas Polietilenos Unio (29,55%), Politeno (34,09%) y Triunfo (36,36%).
Poliestireno Expandido (PS Exp.): Basf, localizada en So Paulo, es la
principal productora de esta resina en el Brasil y su capacidad est arriba de 74% del total producido en el Pas. Otras empresas que proveen esta resina son: Engefril, Maqstyro, Resinor y Termotcnica.
Policarbonato: Conforme datos de la ABIQUIM, la nica empresa
proveedora de esta resina es Policarbonatos, localizada en Bahia, ms especficamente en Polo Petroqumico de Camaari.
Resinas de Petrleo: La nica empresa proveedora de estas resinas,
conforme divulgado por el anuario estadstico de la ABIQUIM, es Petroqumica Unio de So Paulo.
Mayores detalles sobre las empresas que componen el sector (empresas de segunda y tercera generacin y distribuidores), tales como localizacin, contactos y otras informaciones se encuentran en el Anexo 5.
Consultoria BRASIL
Conforme el Estudio de la Competitividad de la Cadena Petroqumica (2003), se refuerzan las caractersticas de que las empresas fabricantes de resinas termoplsticas se concentran alrededor de las centrales de materias primas, formando los denominados polos petroqumicos integrados; hay un pequeo nmero de empresas, muchas veces son no integradas verticalmente; la produccin es fragmentada debido a la variedad de resinas producidas y a la diversidad de mercados servidos y; estn sujetas a la baja disponibilidad de gas natural y a dependencia de la nafta importada es muy alta.
Adems, otras caractersticas del sector son: 1) el sector es formado por grandes empresas, con predominio de capital nacional, tanto en la cuestin de facturacin como en las dimensiones de las plantas; 2) es una actividad dinmica y con elevada elasticidad/renta, la cual resulta de la incorporacin de nuevos usos y consumidores a la gama de productos existentes; 3) presenta rpido proceso de mudanza tcnica, barateando los productos y tornndolos commodities ; 4) raramente la facturacin ultrapasa la lnea de una dgito de billn de dlares; 5) el padrn competitivo es extremamente vinculado a la escala y a la capacidad de movilizacin de recursos; 6) es una historia con es una industria con vasta gama de procesos y productos, con parmetros tcnicos estrictos, materias primas, usos y trayectorias, capacidades y competencias tecnolgicas, competencias industriales y mercadolgicas diversificadas; 7) es una industria intensiva en capital y en tecnologa (tradicin tecnolgica) y de proc esos contnuos; 8) algn nivel de ociosidad es regla entre las empresas, acto que las protege de la amenaza de entrada de nuevos competidores; 9) sector concentrado, con enormes escalas mnimas de produccin, las cuales representan un atributo bsico y fundamental, y discontinuidades tcnicas relevantes; 10) la demanda se eleva de forma gradual y la oferta a los saltos, lo que genera desajustes estructurales de efectos graves en los precios y en la rentabilidad de las empresas; 11) los precios poseen grande variabilidad a lo largo del tiempo, entre mercados y tipos de compradores; 12) las mrgenes de lucro siguen los precios con mayor amplitud; 13) hay tendencia de continuidad al crecimiento, debido a la posibilidad de creacin de nuevos materiales; 14) hay elevado grado de innovacin tecnolgica; 15) el ciclo productivo extrapola el ao y est asociado
Consultoria BRASIL
a precios muy voltiles y de elevada amplitud, as posibles lucros pueden no compensar perjuicios anteriores; 16) por todo que involucra, es una de las actividades que explicitan las fuerzas y debilidades de la estructura de capital de los pases; 17) la industria se desarroll bajo la proteccin de la sustitucin de importaciones. La privatizacin ocurrida a fines del ao 80 e inicio de los aos 90 permiti que despunten grupos nacionales en el comando de las centrales petroqumicas y de varias unidades relevantes en la produccin de resinas. Adems, se observa la retirada parcial del Estado y la salida gradual de empresas de capital extranjero.
Posterior a a l privatizacin, se observan avances en trminos de eficiencia operacional con aumento de la productividad, o sea, aumento de la produccin y del nmero de productos ofrecidos con disminucin del nivel de empleo. An as, las empresas brasileas estn lejos de los niveles mundiales mnimos de competitividad del sector. Es uno de los pocos sectores industriales brasileos intensivos en capital y con perspectivas de crecimiento elevadas, en que an predomina la existencia de empresas de capital nacional. Mientras, diversos son los problemas enfrentados por las empresas, a saber:
estructura de financiacin desfavorable, la cual es un determinante de la
capacidad de las empresas de acompaar las principales tendencias de la industria;
elevado costo de capital para una actividad intensiva en capital, lo que
dificulta la vida de las empresas en sus actividades regulares, eleva los gastos financieros y los costos de los estoques, adems de suprimir la capacidad de inversin en proyectos admirables y rentables;
Consultoria BRASIL
desarrollo tecnolgico caro e incierto, el cual slo puede ser financiado si
explorado en bases amplias, en grandes y en mltiples mercados y esto slo es posible en empresas con disponibilidades de recursos financieros, an ms en un sector pronunciadamente cclico en trminos del equilibrio entre oferta y demanda y peligrosamente inestable en trminos de los costos de las materias primas y de los precios de los productos acabados;
pequea capacidad de crecimiento y de internacionalizacin;
estructura de gestin empresarial y de gobierno corporativo desfavorable,
con implicaciones para el padrn industrial y tecnolgico. Generalmente, el control accionario y la estructura de liderazgo corporativo estn restringiendo a una familia o a un pequeo grupo;
elevado grado de endeudamiento;
altos costos laborales;
fuertemente cargada por la estructura tributaria nacional (cascada
tributaria), en que hay un problema de la incidencia desproporcionada de los impuestos sobre los resultados y tambin el elevado peso de los encargos sociales sobre los salarios;
dficit de infraestructura, sobretodo para el transporte de materias primas
bsicas, como el petrleo y la nafta;
elevados costos para los insumos industriales, sobretodo la nafta, y para la
energa.
3.2
Estrategias Mercadolgicas de los Competidores
La actividad de las empresas de resinas tiende a ocupar cada vez ms espacio en la economa del mundo moderno, ya que su base cientfica y su dinamismo
Consultoria BRASIL
tecnolgico permiten la rebaja constante de los productos, a sustitucin de materiales tradicionales y la conquista de nuevos mercados. Adems, la actividad es cclica pues responde de forma expresiva a ciclos de crecimiento de la economa.
As, mecanismos de proteccin deben ser adoptados, de forma a maximizar los resultados y posibilitar el crecimiento de las empresas, entre ellos pueden ser citados: la internacionalizacin comercial e industrial; la reparticin de capacidad productiva con otras empresas; el lanzamiento de productos diferenciados, menos sujetos a las oscilaciones de los precios y; la constitucin de fuentes de renta ms perennes, como el licenciamiento de tecnologas.
Estrategias adoptadas ms recientemente por los competidores, como el efecto de la estructura de produccin, la reduccin del nmero de plantas antiguas y la optimizacin de los costos fijos y variables con mejora de la distribucin y de la logstica, tienen auxiliado en la bsqueda por mejores resultados. Adicionalmente, debido a la intensidad en capital y en tecnologa presentada por el sector, el uso adecuado de la capacidad productiva y el aprovechamiento de las economas asociadas a conocimiento son tambin estrategias econmicas utilizadas para la mejora de los resultados econmico-financieros. Por otro lado, debido al hecho de que muchos de los productos fabricados ser considerados commodities, las empresas no tienen mucho poder de utilizar estrategias de precios frente a los principales competidores. Para las resinas siempre fueron practicados precios con base en el precio del producto en el mercado internacional internalizado, llevndose en consideracin el Impuesto de Importacin, los fletes, y otros tems. Entretanto, la diferenciacin y la diversificacin de la produccin permiten a las empresas adoptar estrategias y soluciones para la reduccin de costos. Segn la ABIPLAST, el lanzamiento de nuevos productos ha mejorado el proceso y el balance de propiedad de las resinas.
Consultoria BRASIL
Del lado de los procesos se observa la reduccin de los ciclos de moldeado, sea por inyeccin, soplo o expulsin; el aumento de la productividad; el desarrollo de nuevas tecnologas de produccin y; economa de tiempo y energa.
Del lado del balance de propiedades se tiene la fabricacin de resinas con mayor resistencia mecnica y qumica; mayor resistencia a abrasin, calor, compresin y al llamado stress cracking (quiebra bajo tensin); mayor rigidez, fluidez y tenacidad; mejor apariencia y transparencia; menor ofensa al medio ambiente; aumento de las aplicaciones sectoriales; mayor barrera a la humedad y a la deformidad trmica y; mayor homogeneidad y ausencia de partculas gruesas, lo que facilita la vida de los transformadores. 3.3 Comentarios
En general, la industria petroqumica es una industria que opera con elevadas economas de escala y las plantas poseen cada vez mayores capacidades de produccin, siendo proyectadas para acompaar el ciclo tpico de la demanda de este sector, el cual sufre fuertes influencias de la coyuntura
macroeconmica interna y externa. Como fue dicho, en el Brasil esta in dustria se caracteriza como un oligopolio altamente concentrado y de baja integracin vertical en su cadena productiva. Adems, presenta elevada concentracin geogrfica, en funcin principalmente de las dificultades tcnicas y del alto costo de transporte de sus productos, resultando en la dificultad de cambiar proveedores o consumidores.
Los mercados brasileos en los cuales las empresas competidoras son mercados cclicos y sensibles a alteraciones relativas en la oferta y procura. La bsqueda por produc tos petroqum icos es afectada de manera significativa por la coyuntura econmica del Brasil y de otros pases del Mercosur, en particular Argentina. Los mercados brasileos son tambin afectados por la naturaleza cclica de los mercados internacionales, visto que los precios de los productos petroqumicos practicados en el Brasil son en parte determinados tomando por
Consultoria BRASIL
referencia los precios cobrados en el mercado internacional, inclusive costos de tributacin y transporte, pagos por empresas importadoras de productos petroqumicos. Reducciones en la tributacin y otras barreras comerciales cada vez ms exponen el sector petroqumico brasileo a la concurrencia de precios en los mercados internacionales. Tradicionalmente, el segundo y el tercero trimestre son los perodos del ao que presentan los ms altos niveles de ventas para el sector petroqumico en el mercado brasileo. El aumento durante ese perodo de seis meses est ligado en parte a la produccin de bienes de consumo que sern vendidos en la tempora da de vacaciones de fin de ao.
En 2000, el sector pas a enfrentar una dificultad ms: la eliminacin de los subsdios; la nafta, principal insumo, cuyo nico proveedor era Petrobrs. Una vez que, ms de 80% de los costos variables proveen de la materia-prima, el sector tuvo sus costos elevados, hecho que perjudic inclusive la facturacin de las empresas de segunda generacin. Para tener una idea, las importaciones directas de nafta representan 33% del consumo nacional, 46% provienen de condensados y de petrleos importados y apenas 21% de petrleo nacional. Actualmente, la alcuota para importacin es cero.
Segn Rodrigues (2001), la estructura patrimonial de la industria petroqumica brasilea sufri con la salida de la empresa Petroquisa, antigua holding (influencia) del sector. Las empresas pasaron a enfrentar los precios de mercado de nafta y an perdieron el socio responsable por las grandes inversiones. Despus de la apertura econmica y el inicio del proceso de transformacin de su estructura patrimonial, vinieron las incertidumbres que implicaron en la baja propensin a invertir de este sector. La actual cadena petroqumica nacional presenta pocas de las caractersticas del sector en nivel internacional, tales como: escalas productivas muy elevadas, facilidad de acceso a los insumos y a mercados amplios, situacin patrimonial y financiera
Consultoria BRASIL
equilibrada, haciendo con que las empresas del sector tengan dificultades en alcanzar posiciones elevadas de competitividad interna y externa. El autor va ms all y dice que la industria petroqumica brasilea encontramos, al contrario de la industria mundial, grandes plantas mono productoras, poco integradas verticalmente y con bajo grado de inversin en investigacin y desarrollo, perjudicando su crecimiento e implicando en desventajas competitivas al diferenciarse de sus competidores internacionales no apenas en tamao, pero tambin por la gran diversificacin y dispersin de sus actividades. Basado en un informe del Ministerio del Desarrollo Industria y Comercio, Rodrigues (2001) dice que, adems de los aspectos sistmicos que an inhiben las condiciones de competitividad, hay otros problemas y restricciones del sector que deben ser destacados como: poltica arancelaria favorable a las importaciones de mayor valor agregado y desfavorable a las inversiones en la produccin de nafta y aceite combustible; elevacin del dficit comercial del sector; reduccin del efectivo altamente calificado; baja inversin en tecnologa de punta; reducido porte econmico de las empresas; modelo mono productor inadecuado a un mercado globalizado; mayores costos de inversiones para productores internos; falta de integracin vertical para fabricacin de productos de mayor valor agregado.
De acuerdo con Rodrigues (2001), todos estos factores actuando en conjunto impiden la expansin del sector y deprimen la ganancia de eficiencia en la cadena productiva, tornando el sector petroqumico brasileo poco competitivo. La reducida escala empresarial inhibe la capacidad de invertir en I&D (Investigacin & desarrollo), minimiza la facturacin y limita la capacidad de financiacin de las empresas.
En los ltimos tiempos, negociaciones envolviendo diversos agentes polticos y econmicos vienen siendo mantenidas para el formato de un nuevo sector petroqumico brasileo, entre ellos el BNDES, el Ministerio de Minas y Energa,
Consultoria BRASIL
Petrobrs, empresas privadas y gobiernos estatales, visando sobretodo tornar el sector ms competitivo. La propuesta pasa por el distanciamiento de acciones entre las empresas, que de esta manera no sern creadas las condiciones para que la industria nacional gane fuerza y no se someta al proceso de fusin y adquisicin por el que pas el sector en el mundo, y que acab creando gigantes petroqumicos con una empresa de petrleo por atrs.
Petrobrs declar su inters en volver a tener ms participacin en el sector, desmontada a la poca de las privatizaciones. Pretende aumentar su participacin en los polos petroqumicos del Pas, y eso puede suceder con la compra de activos y/o aportes de capital. La empresa quiere participar de la gestin y no ser apenas un participante minoritario.
Analistas del sector defienden que el avance aislado de Petrobrs traera alto costo para el Pas, ya que existe un parque productivo instalado, con una situacin patrimonial adecuada, costo que sera inflado an ms por la desmovilizacin de las empresas que ya actan en el sector.
El
Grupo
Odebrecht,
mayor
accionista
de
Braskem,
defiende
la
internacionalizacin del sector con la creacin de dos grandes grupos uno dirigido hacia el exterior y otro para el mercado interno.
Por otro lado, el Grupo Suzano, uno de los participantes de la construccin del polo gas -qumico de Rio de Janeiro (Rio Polmeros), no ve con buenos ojos la formacin de grandes grupos como quiere la empresa Braskem. Como hay muchos intereses involucrados, la reforma del sector puede demorar. Hay necesidad de independencia de participaciones, venta de activos, acomodacin de intereses conflictivos, inclusive familiares. Con relacin a las estrategias adoptadas por las empresas competidoras, por lo que fue mencionado anteriormente, se observa que algunas tienden a alejarse
Consultoria BRASIL
de la produccin de commodities y de orientar sus lneas para la fabricacin de productos diferenciados y/o especializados, o sea, productos de mayor valor agregado.
Generalmente, los productores nacionales parten de posicionamientos estratgicos diferentes de los productores extranjeros en la medida en que es el contexto local que tiene mayor poder de determinar sus elecciones y sus desempeos, y que los recursos y competencias son de naturaleza y magnitudes distintas.
Segn la Fundacin Carlos Alberto Vanzolini, en general, la accin estratgica tiene carcter ms inmediato y los criterios de inversio nes tienen horizontes menores. La postura en trminos de innovacin de producto es ms pragmtica, implicando en mudanzas incrementales ms que en mudanzas radicales. La cuestin de la marca y de las patentes deja de ser relevante. La Ingeniera de Aplicacin es ms estratgica que Investigacin y Desarrollo. El foco est ms en la produccin que en el producto y en el servicio. La cuestin de la escala es importante, si bien, que no en trminos absolutos.
En el caso de las pocas subsidiarias de las grandes empresas internacionales la estrategia de negocios es fuertemente influenciada por la matriz que parte de una visin de mercados internacionales, arriba de las consideraciones sobre mercados locales.
El posicionamiento estratgico definido por la matriz lleva en consideracin tendencias de largo plazo, generadas por procesos de prospeccin, y determina inversiones en Investigacin y Desarrollo. Es tambin definido en trminos de sociedades y alianzas internacionales, que puede venir a tener influencia en actividades locales.
La competicin en trminos de innovacin lleva a una poltica de marcas y patentes y a grandes inversiones para organizar la cadena productiva en el sentido de valorizar la marca ante el pblico consumidor.
Consultoria BRASIL
En funcin de la experiencia y del enorme soporte de conocimientos acumulados, pasan a definir a su misin en trminos de prestador de servicios a los clientes, ms que entregador de productos. Esa eleccin, que resulta en una relacin ms ntima con los clientes, de cierta forma explorando algunos de sus puntos dbiles, permite aumentar el mbito de influencia y definir un foco en el cual las actividades desarrolladas son ms nobles y aportan ms valor.
Como resultante de los vnculos internacionales y de la estrategia local, en determinadas circunstancias las subsidiarias se tornan importadoras y revendedoras de productos fabricados en otras plantas de la empresa, localizadas en otra parte del mundo. Del punto de vista de formulacin de polticas, las posibilidades en influenciar la conducta de esas empresas a partir de polticas locales parecen ser relativamente limitadas.
En sntesis:
la estrategia de las empresas locales ha sido de no competir en el mercado
de commodities, siendo que las subsidiarias de empresas internacionales estn volvindose para las especialidades de alto valor agregado y desarrollando servicios tecnolgicos. Ya las empresas nacionales estn consolidando una posicin de proveedores de productos diversificados y customizados;
las empresas subsidiarias han tenido poder para organizar las cadenas
para delante y viabilizar sus estrategias enfocadas en especialidades, servicios, patentes y marcas. 4 CANALES DE DISTRIBUCIN Y COMERCIALIZACIN
4.1
Definicin de los Canales de Distribucin y Comercializacin ms Usados por Empresas Lderes del Sector
Consultoria BRASIL
En este tem sern analizados los principales canales de distribucin y comercializacin de la produccin utilizados por las empresas mencionadas en la Tabla 7, las cuales son consideradas lderes del sector.
Cabe esclarecer que los datos aqu destacados fueron obtenidos junto a los sitios de las empresas abrigados en Internet. 4.1.1 Basf S.A.
En 2002, la empresa Basf tuvo 15% de su facturacin en Amrica del Sur efectuado por medio del e-commerce. As siendo, la empresa pas a ocupar el primer lugar entre las industrias qumicas sudamericanas que hacen transacciones va e-commerce. Hasta el ao 2005, la participacin del ecommerce en las ventas de la empresa deber ser ampliada para alcanzar 50%.
Procesos secos, alto grado de transparencia, vnculo directo con sus clientes y proveedores, adems del crecimiento constante de las ventas permitieron que, incluso tres aos despus de la euforia de Internet, el e-commerce en Basf continar siendo una historia de xitos. La conclusin de negocios por medio de soluciones apoyadas por Internet favorece la creacin de valor de Basf en todos los sentidos, comprendiendo compras, procesos internos de produccin, logstica y planeamiento, hasta las actividades de ventas.
De enero a septiembre de 2003, Basf factur en Amrica del Sur un total de 219 millones de dlares por medio del e-commerce. Eso corresponde a 139%, ms que todo el ao 2002. Sea por medio de soluciones system-to-system, de portales de clientes o de mercados electrnicos, Basf ofrece a sus socios toda la gama de innovadoras soluciones on-line .
En el centro de todas las actividades del e-commerce se encuentra la relacin con los clientes; para estos y tambin para los proveedores y prestadores de servicio, la empresa ofrece soluciones sobre medida a lo largo de toda la cadena de creacin de valor. Aproximadamente 1.000 clientes efectan sus
Consultoria BRASIL
encomiendas en Basf a travs del sistema on-line, lo que les permite no apenas ahorrar tiempo y dinero, sino tambin verificar a cualquier momento el status actual del pedido en el sistema.
El rea de plsticos de Basf es un ejemplo de la utilizacin bien sucedida del ecommerce: en 2002, 30% de los negocios de plsticos fueron realizados va electrnica y de enero a Septiembre del 2003, este porcentaje ya creci, realizando 40%.
Para el transporte de cargas secas y lquidas a granel, transporte martimo internacional, multimodal, almacenaje, capacidad de los tanques y transporte areo nacional, la empresa mantiene diversas empresas catastradas en su sitio, las cuales actan como verdaderos socios en la entrega de los productos Basf.
4.1.2 Braskem S.A. La empresa vende sus resinas a aproximadamente 1.000 clientes, y dado la mezcla de productos, atiende una amplia gama de usuarios finales en varios sectores. Braskem trabaja en estrecha relacin con los clientes para identificar sus necesidades, prestar asistencia tcnica y coordinar la produccin y entrega de los productos. Los clientes someten propuestas anuales presentando una estimativa de sus necesidades mensuales para el ao venidero con relacin a cada uno de los productos de poliolefinas, inclusive especificaciones tcnicas, plazos de entrega y condiciones de pago propuestas. Evaluamos
mensualmente las propuestas con la finalidad de efectuar cualquier ajuste necesario, monitorear y asegurar disponibilidad de suministro para cada cliente.
Adems de las ventas directas, tambin ve nde sus productos en el Brasil por intermedio de ocho distribuidores independientes exclusivos. Esos distribuidores venden polietileno y polipropileno a fabricantes con necesidades de volmenes menores, pudiendo agrupar varios pedidos de produccin y
Consultoria BRASIL
entrega a clientes que, de lo contrario, seria anti-econmico atender. Adems, los gerentes de cuenta de la Unidad de Poliolefinas han enfocado sus esfuerzos en la prestacin de servicio de alta calidad a un nmero menor de clientes directos de gran porte. La empresa elige sus distribuidores con base a su capacidad de prestacin de servicios completos a sus clientes, inclusive la capacidad de elaborar productos en bases customizadas. La Unidad de Poliolefinas pretende continar a establecer con distribuidores adicionales relaciones que puedan consolidar an ms ventas a clientes menores y aumentar las ventas de poliolefinas.
En el mercado externo, en que los principales clientes son los pases del Mercosur, la empresa Braskem establece posicin estratgica por medio de ventas regulares a distribuidores y agentes locales que conozcan sus respectivos mercados y por medio del desarrollo de relaciones de largo plazo con clientes de los pases vecinos.
La empresa posee oficinas comerciales en los Estados de Bahia, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul y Santa Catarina. Posee an terminales multimodales de distribucin en los Estados de Minas Gerais, Paran, Pernambuco, So Paulo y Santa Catarina. 4.1.3 Dow Brasil
No fueron encontrados datos referentes a los canales de distribucin y comercializacin utilizados por la empresa.
4.1.4 EDN Sul No fueron encontrados datos referentes a los canales de distribucin y comercializacin utilizados por la empresa.
4.1.5 Engefril
Consultoria BRASIL
No fueron encontrados datos referentes a los canales de distribucin y comercializacin utilizados por la empresa. La produccin de poliestireno expansible de la empresa es muy pequea y no alcanza 2% de la capacidad instalada total del Brasil. 4.1.6 Innova
El complejo petroqumico de la empresa Innova est estratgicamente localizado, en la Regin Central del Mercosur, en el Polo Petroqumico de Triunfo, en Rio Grande do Sul. En las proximidades del Polo Industrial existe excelente infraestructura de transporte, con hidrovias, ferrocarril y carreteras que permiten un rpido acceso a los principales centros de consumo y rpido agotamiento de la produccin.
El cargamento a granel de poliestireno en containers es uno de los ejemplos de eficiencia en el escurrimiento de la produccin. Adems, Innova utiliza la navegacin fluvial del terminal Santa Clara hasta el puerto de Rio Grande y, enseguida, por cabotaje, el producto es conducido hasta los clientes de ciudades como Manaus (Capital del Estado de Amazonas), un importante Polo transformador de ese insumo. La reduccin de costos operacionales es la principal ventaja de este sistema.
Con una red de ferrocarril en el interior de la fbrica, Innova se beneficia de un medio de transporte ms barato y seguro, repasando a sus clientes todas las ventajas.
Para el estireno, el cargamento de trenes doble representa sustancial reduccin en los costos de movimiento de los clientes d e Innova.
Tambin en las exportaciones, Innova aplica su compromiso con la agilidad, economa y seguridad al desarrollar diferentes embalajes modales de transporte. En determinadas ocasiones, la empresa entrega productos en la
Consultoria BRASIL
modalidad DDP (Delivery Duty Paid ), entrega directa hasta la puerta del cliente, con transporte interno y seguro, en el pas de origen, incluso en los costos. Las entregas son efectuadas de acuerdo con las necesidades de los clientes, pudiendo ser en las modalidades CIF (cuando el transporte es hecho por medio de una de las transportadoras de pool montado por la empresa, en que ella es responsable por la entrega del material) o FOB (cuando el cliente es responsable por el flete, pudiendo indicar su transportadora preferencial).
Otra forma de comercializacin utilizada por la empresa es el uso de grandes distribuidoras, a saber:
SPP Resinas Distribucin Profesional: La empresa SPP-Nemo es la nica
distribuidora de resinas termo-plsticas que acta en todas las regiones del Pas. La empresa SPP cuenta con una amplia estructura de logstica y posee la mayor capacidad de almacenamiento del pas en este segmento.
Coplasul: La empresa Coplasul tiene mayor estructura de distribucin de
resinas petroqumicas en la Regin Sur del Pas, con bases de operacin en las ciudades de Porto Alegre, Caxias do Sul, Blumenau, Joinville, Araucria y Londrina.
Ipiranga Qumica: La empresa Ipiranga Qumica es la mayor distribuidora
brasilea de productos qumicos y petroqumicos para la industria. Sus oficinas, laboratorios y centros de distribucin, localizados estratgicamente, cubren todo el territorio nacional.
Unipar Comercial: Unipar Comercial y Distribuidora S. A., es una empresa
del Grupo Unipar especializada en la comercializacin de productos qumicos y petroqumicos para todo el territorio nacional. La sede principal est en Mau/Estado de So Paulo y posee sucursales en los Estados de Rio de Janeiro y Rio Grande do Sul. Responsable, cuenta con Signataria del Programa de Distribucin tecnolgicos y profesionales con
recursos
Consultoria BRASIL
experiencia para garantizar la comercializacin de productos dentro de los ms exigentes padrones. 4.1.7 Ipiranga Petroqumica S.A.
La empresa Ipiranga Petroqumica efecta todas las entregas en la modalidad CIF, la cual entiende ser una condicin de servicio, asumiendo la responsabilidad por la entrega del material. Es garantizada la calidad de atencin con entrega segura y personalizada, a travs de una de las cuatro transportadoras del pool existente en el mercado interno y ms las transportadoras del pool del mercado externo, que atienden los clientes conforme sus necesidades y exigencias. Es importante resaltar que la transportadora elegida para cargar es responsable por el monitoreo del camin, manteniendo los clientes informados desde la salida hasta el descargue del material en su fbrica.
Siempre invirtiendo en mejoras, Ipiranga Petroqumica S.A. fue la primera industria petroqumica a ofrecer entrega a granel en el Brasil, en el ao de 1997. No bastando esto, la empresa una vez ms fue pionera cuando implement, en el ao 2000, el cdigo de barras en todos sus empaques. Los empaques utilizados son:
pallet con strecht: Empaque compuesto por 55 sacos de 25 quilos de
polietileno de alta densidad, envueltos por un protector externo (filme stretch) en polietileno de baja densidad linear. Los pallets son transportados por camiones del tipo carreta (24.750 quilos) y truck (13.750 quilos);
big bag de 700 quilos: Contenedor flexible para producto a granel
confeccionado en tejido de polipropileno trenzado. Posee cuatro alzas para facilitar la carga y descarga a travs de la apiladoras, adems de una proteccin interna semi-impermeable de polipropileno. Los big bags de 700
Consultoria BRASIL
quilos son transportados en camiones del tipo carreta (25.200 quilos) y truck (14.000 quilos);
big bag de 1.200 quilos: Contenedor flexible para producto a granel
confeccionado en tejido de polipropileno trenzado. Posee cuatro alzas para facilitar la carga y descarga a travs de la apiladoras, adems de una proteccin interna impermeable de polietileno de baja densidad linear. Los big bags de 1.200 quilos son transportados en camiones del tipo carreta (24.000 quilos) y truck (14.400 quilos).
Sistema a granel: Este sistema se basa en un camin-silo, con estructura
basculante y compartimiento nico. Es un recipiente estanque, proyectado para transportar granulados o pulverizados no embalados con el mximo de proteccin y menor cantidad de mano de obra. La carga es hecha a travs de bocales en la parte superior del equipo, mientras que la descarga es hecha, en aproximadamente 75 minutos, con auxilio de la gravedad y el uso de presurizacin de compartimiento.
La empresa posee an un sistema de entrega programada. Por ejemplo, si el cliente est situado en So Paulo, la IPQ embarca/factura su pedido en hasta tres das tiles antes de la fecha de entrega solicitada. 4.1.8 Ledervin
4.1.9 Maqstyro No fueron encontrados datos referentes a los canales de distribucin y comercializacin utilizados por la empresa.
Consultoria BRASIL
4.1.10 Petroqumica Triunfo
La empresa disponibiliza en su sitio el servicio de acceso a pedidos, duplicado y embarques, sea para el cliente del mercado interno y para el cliente del mercado externo. Adems, hay un canal exclusivo, a travs del cual los clientes tienen acceso directo al rea de atencin, visando disminuir tiempos y distancias para atender a la demanda y facilitar la atencin de los pedidos.
4.1.11 Petroqumica Unio S.A.
La empresa PQU recibe la nafta por medio de canales, a partir de las refinaras de Paulnia (REPLAN), de So Jos de los Campos (REVAP), de Cubato (RPBC) y de Capuava (RECAP). La Petroqumica Unio tiene sus actividades industriales centralizadas en el Complexo Petroqumico de Santo Andr, regin del ABC paulista y es una de las tres centrales petroqumicas existentes en el Pas.
Los insumos petroqumicos que PQU produce suprimen quince empresas de segunda generacin, localizadas en el Complexo Petroqumico o prximas a l. La empresa utiliza canales y transporte terrestre para llevar los productos hasta sus clientes. Compaas como Oxiteno, Polibrasil, Polietilenos Unio, Unipar Diviso Qumica, Cabot y Polibutenos (todas localizadas en Capuava, en el Polo Petroqumico), Solvay (en Rio Grande de la Serra), Unin Carbide, CBE y Carbocloro (en Cubato), son atendidas a travs del sistema de canales. Petroflez y Nitriflex, en Rio de Janeiro, y Copebrs, en Cubato, son atendidas por transporte terrestre. La localizacin de PQU en So Paulo trae ventajas operacionales, tanto para un suministro garantizado de materias primas, como para una distribucin competitiva para un gran mercado. Esa condicin es estratgica para la empresa, ya que la venta de las principales olefinas de las centrales que atienden al sector petroqumico es efectuada para los consumidores ms
Consultoria BRASIL
prximos. En un mercado globalizado, cada no factib le para las empresas el costo del transporte especial, a largas distancias, de ciertas materias primas. La principal zona de influencia de los clientes de la empresa PQU est en el centro del consumo brasileo: los mercados de So Paulo, Minas Gerais y Rio de Janeiro, que representan cerca de 65% del PIB y 75% del consumo de los productos petroqumicos finales.
4.1.12 Polialden Petroqumica S.A.
Polialden mantiene escritorio comercial en la ciudad de So Paulo, donde centraliza todas las operaciones de ventas para los mercados interno y parte del externo. Posee tambin apoyo a mercados, a travs de asistentes de ventas localizados en las ciudades de Salvador (Capital del Estado de Bahia) y Rio de Janeiro. Posee todava sucursal en los Estados Unidos, en la cual es hecha la comercializacin de la su especialidad UTEC y tambin de algunos tipos de PEAD. La operacionalizacin de los embarques para el mercado externo es efectuada a travs de la Divisin de Comercio Exterior, localizada en So Paulo. La empresa est localizada en el Polo Petroqumico de Camaari (Estado de Bahia), teniendo un almacn propio en el local. Los productos son entregados a los clientes, mediante la utilizacin de la estructura de este almacn y por sistema de transporte terrestre y de cabotaje.
La distribucin del producto para el mercado externo tambin es efectuada directamente desde la fbrica. Por ser del mismo grupo al cual pertenece Braskem, muchas de las informaciones mencionadas para esta empresa, pueden tambin ser utilizadas para Polialden.
Consultoria BRASIL
4.1.13 Polibrasil Resinas
Polibrasil, pionera en la fabricacin de polipropileno en Amrica Latina, desde 1978, mantiene su posicin de liderazgo en el mercado debido a la confiabilidad de sus productos, la atencin permanente que dedica a sus clientes y constantes inversiones en tecnologa. Formada por la asociacin de dos grandes grupos, Basell (Basf y Shell) y Cia. Suzano de Papel y Celulose, la empresa abastece el mercado brasileo y mundial por intermedio de tres unidades estratgicamente localizadas: Mau, en So Paulo; Camaari, en Bahia y; Duque de Caxias, en Rio de Janeiro.
Posee un sistema logstico diferenciado, atendiendo sus clientes en la medida exacta de sus necesidades, siempre buscando la combinacin perfecta de rapidez con reduccin de costos de transporte.
Debido a su localizacin geogrfica estratgica, la empresa Polibrasil se diferencia suministrando polipropileno en embalajes tradicionales y a granel, siempre en condiciones competitivas, ofreciendo tambin un cuerpo tcnico calificado para orientar y desarrollar el sistema de embalaje y entrega ms adecuado a las caractersticas y necesidades de sus clientes. A continacin se tiene las opciones de embalajes que Polibrasil proporciona:
granel: sistema de entrega que visa la atencin de clientes que poseen altos
volmenes de transformacin y ofrece excelente atractivo en la automacin de los procesos de movimiento del polipropileno;
pallets : contienen 1.375 kg de polipropileno embalado en sacos de 25 kg,
envueltos en pelcula termo-contrctil (schrink ), atribuyendo excelente calidad en la seguridad e integridad fsica durante sus movimientos y almacenaje;
Consultoria BRASIL
big-bags: comportan hasta 1.250 kg de polipropileno, teniendo como
principal ventaja la agilidad en el movimiento interno, con optimizacin en los procesos de manipulacin de resinas. Conviene destacar que el cliente de la empresa tiene a su disposicin en el sitio (internet) un sistema de atencin on-line y un rea de rastreo on-line, que verifica donde est la mercanca pedida, los plazos de entrega y otras caractersticas de la negociacin.
Los productos de la empresa Polibrasil tambin pueden ser adquiridos a travs de distribuidores nacionales previamente seleccionados, entre ellos: SPP Resinas Distribuio Profissional, Multi Olefinas Comercial Ltda. y Polipolymer Comercial Ltda. 4.1.14 Policarbonatos do Brasil
4.1.15 Polietilenos Unio Por ser una empresa del Grupo Unipar, uno de los mayores grupos del sector petroqumico brasileo, Polietilenos Unio se utiliza de toda la estructura del grupo para la salida de su produccin, compuesta por las siguientes empresas:
Unipar Comercial y Distribuidora:
Empresa especializada en la comercializacin de productos qumicos y petroqumicos para todo el territorio nacional. Con sede en Mau, Estado de So Paulo, y posee filiales en la ciudad de Rio de Janeiro y en el Estado do Rio Grande do Sul. Membro del Programa de Distribucin Responsable, cuenta con recursos tecnolgicos y profesionales con experiencia para garantizar la comercializacin de productos dentro de los ms exigentes padrones.
Consultoria BRASIL
Adems, posee almacenes para cargamento a granel en So Paulo; para cargas secas, inclusive tambores y containers, en So Paulo y Rio de Janeiro
La forma de actuacin de la empresa es caracterizada por el gerenciamiento de las ventas a travs de la cartera de consumidores, objetivando obtener sinergia entre las diversas unidades de negocio, ya que posee una variada carpeta.
Procura establecer relaciones de largo plazo, con base en soporte en la aplicacin o en la manipulacin del producto, tanto como participar en la solucin de otras necesidades del consumidor. El equipo trabaja lado a lado con el productor, promoviendo su aproximacin con el consumidor y actualizndolo con relacin a las necesidades del mercado.
Unio Terminais y Armazns Gerais:
Fundada en diciembre de 1978, Unio Terminais es una empresa controlada integral de la Unipar Unio de Indstrias Petroqumicas S.A. En la condicin de Operador Portuario, presta servicios de almacenaje y movimientos a graneles lquidos en general, en sus terminales propios de Santos , Rio de Janeiro y en Paranagu, terminal en sociedad con Vopak, los tres caracterizados a seguir.
Todas las terminales operan bajo rgimen de Armazns Gerais, con todos los tanques aduaneros e interconectados al Siscomex y fueron construidos de acuerdo con las normas tcnicas aplicables, adems de poseer todas las licencias necesarias para el desempeo de sus actividades. El Terminal de Santos, con acceso fcil, al lado de la va Anchieta, dispone de un parque de tanques de 90.230 m3 distribuidos en 97 tanques de diversos tamaos, de acero carbono con y sin revestimiento y e inoxidable, en rea propia de 75.000 m 2.
Consultoria BRASIL
Est conectado al muelle de Alemoa por pipe-line de seis lneas de 8" y un eficiente sistema de bombeo. Dispone de tres beros de atracaderos, con calado para operar navos de hasta 60.000 TDW. Las instalaciones de carga y descarga de camiones tanques permiten operacin simultnea de hasta veinte camiones/hora. Dispone tambin de sistema de tratamiento de aguas residuales y de los gases de todos los tanques, tanto como de laboratorio propio y equipo especializado para el control cualitativo: de los productos, de la limpieza y liberacin de los tanques, de las lneas y de los equipamientos. reas de circulacin, balanza rodoviria electrnica, casas de maniobras, sistema de transferencia de productos entre tanques, sistema de combate contra incendio, sistema de inercia de tanques y lneas, sistema de proteccin ambiental, tales como: alarma de nivel alto, operacin de circuito cerrado, entre otros, complementando de forma eficaz las instalaciones de la terminal. Los controles operacionales y administrativos son informatizados y ofrecen respuestas rpidas a los clientes. El Terminal de Rio de Janeiro, localizado en el barrio de Caju, en el rea del puerto organizado, dispone de un parque de tanques de 17.000 m3 con 24 tanques de acero carbono de 1.000, 500 y 300 m 3. Est conectado al muelle del Caju por cuatro lneas y dispone de calado para operar navos de at 50.000 TDW. Las instalaciones de terminal permiten operaciones simultneas de carga y descarga de navos, camiones y vagones, tanto como transferencia entre tanques.
Ofrece an facilidades operacionales, tais como: sistema de combate contra incendio y de proteccin ambiental, balanza rodoviaria electrnica y controles administrativos informatizados.
El Terminal de Paranagu, conocido tambin como Unio Vopak, empresa 50% Unio Terminais y 50% Vopak, est localizado en el barrio del Rocio, en
Consultoria BRASIL
rea del puerto organizado y dispone de una parque de tancagem de 45.000 m 3 (con 20 tanques de acero carbono de diversos tamaos). Est ligado al muelle de inflamable s del Puerto de Paranagu, por dos lneas y dispone de calado para operar navos de hasta 40.000 TDW. Las instalaciones de terminal permiten operaciones simultneas de carga y descarga de navos, camiones y vagones, tanto como transferencia entre tanques.
Ofrece tabin facilidades operacionales, tales como: sistema de combate contra incendio y de proteccin ambiental, balanza rodoviria electrnica y controles administrativos informatizados.
Unipar Commerce:
Es la dcima empresa del Grupo Unipar, creada en 2002 con el objetivo de atender a la demanda del comercio exterior brasileo y aumentar su participacin en el trading internacional. Naci a partir de las necesidades del Grupo Unipar, hasta entonces compuesto por nueve empresas del sector petroqumico y qumico, y su cultura de negociar commodities a travs de la logstica con Unipar Comercial (empresa de distribucin en el mercado domstico, citada anteriormente) y Unio Terminais (terminal de graneles lquidos en los puertos de Paranagu, Santos y Rio de Janeiro, dem).
Las commodities son el foco de la empresa, de la importacin a la exportacin, desde operaciones de rutinas simples hasta las ms complejas realizadas por un equipo de profesionales, con ms de 25 aos de actividad en el sector, incorporando tambin las necesidades del agronegocio brasileo. Unipar Commerce est localizada en Brooklin, en So Paulo, en la siguiente direccin: Rua Doutor Geraldo Campos Moreira, n 375 - Conj. 21 del Edificio Attilio Tinelli CEP: 04571 020, Telfonos: 55 11 5505 5514, 55 11 5506 3098, 55 11 5506 5472 y 55 11 5507 4804.
Consultoria BRASIL
4.1.16 Politeno
No fueron encontradas muchas informaciones referentes a los canales de distribucin y comercializacin utilizados por la empresa.
Entretanto, existen mecanismos de comunicacin con los clientes, tales como el FastLine y FastLine Export, los cuales son canales de acceso al banco de datos de Politeno, va internet, que permiten al cliente verificar como andan sus movimientos, histrico, entre otras informaciones. Las Centrales de Atencin al Cliente (CACs) cuentan con profesionales que dan soporte al equipo de ventas y al rea tcnica, prestan esclarecimientos a los clientes y cuando identificado el eventual problema, encamina a las reas responsables para pronta atencin y solucin. Por ser del mismo grupo al cual pertenece Braskem, muchas de las informaciones mencionadas para esta empresa, pueden tambin ser utilizadas para Politeno. 4.1.17 Resinor
No fueron encontrados datos referentes a los canales de distribucin y c omercializacin utilizados por la empresa.
4.1.18 Rhodia Ster Fibras
No fueron encontrados datos referentes a los canales de distribucin y comercializacin utilizados por la empresa. 4.1.19 Solvay Indupa
Las operaciones coordenadas por la logstica involucran desde la recepcin del producto embalado, el posicionamiento en el almacn, el movimiento interno en la planta y el cargamento de los vehculos de distribucin hasta el servicio de
Consultoria BRASIL
entrega al cliente, incluyendo, en muchos casos, la descarga del producto en el almacn o en los silos del cliente. Las resinas de PVC de Solvay pueden ser distribuidas en sacos de 25 kg o en big-bags de 1.250 kg, acondicionados sobre paleta (pallet), que permiten el movimiento mecanizado de la carga. Existe tambin la opcin de entrega a granel, con la utilizacin de carretas especficas para transporte de PVC, que posibilitan la descarga del producto directamente en los silos de almacenaje.
Los productos lquidos son distribuidos exclusivamente a granel, por medio de vehculos apropiados para el transporte de productos qumicos, con capacidades de 8 a 27 toneladas mtricas de producto.
La actual estructura logstica de Solvay Indupa del Brasil cuenta con expedicin directa de la fbrica en Santo Andr, So Paulo, adems de Centros de Distribucin localizados en los Estados de So Paulo y Santa Catarina, que permiten atender a la demanda de entregas en todas las regiones del Pas. La estructura logstica de Argentina cuenta con la expedicin del centro de distribucin en Dock Sud tanto para la soda custica lquida que viene de la planta de Baha Blanca como para el perxido de hidrgeno, fabricado en la planta de Curitiba, en Brasil.
Ellos son almacenados en este centro y distribuidos al sur de la Capital Federal, en Avellaneda, Provincia de Buenos Aires.
Este centro constituye un punto estratgico de las actividades de la empresa, permitiendo solucionar en poco tiempo y con agilidad cualquier necesidad de entrega de la planta de produccin a los medios de transportes usuales para productos qumicos (ferroviario, rodoviario y martimo).
4.1.20 Solvay Polietilenos
Consultoria BRASIL
No fueron encontrados datos referentes a los canales de distribucin y comercializacin utilizados por la empresa. 4.1.21 Termotcnica
La empresa posee cuatro unidades fabriles, en Santa Catarina (matriz), Minas Gerais, So Paulo y Manaus.
Adems, posee dos centros avanzados de distribucin, localizados en posiciones estratgicas del territorio nacional: uno en Sapucaia do Sul, Estado de Rio Grande do Sul, prximo a los pases del Mercosur; y otro en Uberlndia, Estado de Minas Gerais, ciudad equidistante de los principales centros consumidores del Pas, So Paulo, Rio de Janeiro y Belo Horizonte. 4.1.22 Trikem
Trikem es lder sudamericana en la producin y comercializacin de PVC y soda custica. Sus cinco unidades industriales estn localizadas en los Estados de Alagoas, Bahia y So Paulo, y son certificadas por las normas ISO 9001 y ISO 14001, atendiendo a requisitos internacionales de calidad y proteccin al medio ambiente. La empresa realiza la mayora de sus ventas de PVC y soda custica al mercado interno directamente a clientes sin intermediacin de distribuidores independientes. Sin embargo, mantiene relaciones contractuales con tres centros de distribucin localizados en Paulnea y Itapevi, ambos en el Estado de So Paulo, y Joinville, en el Estado de Santa Catarina, que suministra soporte logstico. Adems, opera tres unidades de almacenaje de PVC y seis unidades de capacidad de tanques en terminales para soda custica estratgicamente situados a lo largo de la costa brasilea, permitindonos entregar productos a nuestros clientes en bases just-in-time. Trikem desarrolla su negocio por medio de estrecha colaboracin con los clientes, trabajando en conjunto para mejorar productos existentes, bien como
desarrollar nuevas aplicaciones para el PVC. Los grupos de comercializacin y
Consultoria BRASIL
asistencia tcnica tambin prestan consultora a clientes y clientes en potencial que estn considerando la instalacin de equipamientos industriales para fabricacin de productos finales de PVC.
Las ventas de PVC para el mercado externo varan de ao para ao, influenciadas principalmente por la demanda del mercado interno. La empresa tiene obligacin de exportacin contnua de PVC por fuerza de un contra to de suministro celebrado con una empresa japonesa, teniendo esas exportaciones respondido por 64,9% de nuestras ventas totales de PVC al m ercado externo en 2003, a comparacin con 78,5% en 2002 y 79,6% en 2001. en los trminos de ese contrato de suministro, se compromete a proveer a esa empresa japonesa volmenes anuales mnimos de PVC, que aumentarn de 21.000 para 24.000 toneladas d urante el plazo del contrato. Cualquier volumen de PVC disponibilizado para exportacin que sea superior a los volmenes contractuales mnimos, hasta ciertos montantes mximos, deber ser primero ofrecido a esta empresa japonesa. El contrato de suministro con la empresa japonesa expiraba en 1 de mayo de 2004, pero sera automticamente prorrogado por plazos adicionales de un ao, al menos, que cualquier parte entregada avise a la otra en el sentido de que no desea prorrogar el contrato. Trikem recurre a varios mtodos de distribucin de las exportaciones, dependiendo en general del porte del mercado en cuestin, inclusive ventas directas, distribuidores independientes, negociaciones conducidas por
intermedio de empresas comerciales exportadoras y ventas en el mercado al contado. Las ventas de PVC al mercado externo se concentran principalmente en el Mercosur, y mercados del Sureste asi tico y, en menor escala, en los Estados Unidos de Amrica y Europa. 4.1.23 Vicunha Txtil
Consultoria BRASIL
Para comercializacin de resina PET, Vicunha posee departamentos de ventas localizados en lugares diversos: Brasil, Estados Unidos, Europa y Argentina. En su s itio hay espacio para que el cliente pida la visita de un representante comercial debidamente credenciado por la empresa. Mayores detalles sobre la comercializacin y la distribucin de la produccin no fueron encontrados.
4.1.24 Videolar De la matriz al producto final. De los insumos bsicos a los embalajes. De la produccin a la entrega al cliente final. De la facturacin al informe de prestacin de cuentas, todo integrado y con acceso va sistema de gestin. Es de esa forma que Videolar realiza su completa cadena de servicios, aplicando su know-how en cada etapa del proceso para proporcionar siempre mxima satisfaccin a sus clientes. Adems de fabricar la publicidad y su embalaje, Videolar verticaliza todo el proceso (authoring, masterizacin, duplicacin, replicacin, traduccin,
leyenda, control de estoque, almacenaje, facturacin, manipulacin, logstica de distribucin y servicio de pos-ventas, cobranza) a travs de una Cadena Completa de Servicios de Distribucin, proporcionando un mismo padrn de calidad en todas las etapas. O sea, todo lo que sucede, el pedido de compra por parte del cliente final, queda a cargo de la empresa. Los clientes acompaan el trmite de la atencin de los pedidos en todas las etapas, de la produccin a la distribucin fsica, en el Brasil y en los dems pases de Amrica Latina para los cuales exportamos mercancas por cuenta y orden de los clientes distribuidos.
A partir del mes de Mayo de 2004, la empresa inici las operaciones de un nuevo Centro de Distribucin, localizado en Manaus, con 12.000 m2, cuyo objetivo es optimizar la operacin de distribucin y logstica.
Consultoria BRASIL
La empresa trabaja con tres distribuidores autorizados, a saber:
Replas:
Empresa con ms de veinte aos de experiencia en el mercado de compra y venta de materiales plsticos y plsticos reciclados, habiendo sido la primera en ese segmento de mercado, localizada en So Paulo.
Actualmente, es una de las mayores distribuidoras de termoplsticos para el segmento de inyeccin, adems de proveer materiales para las reas de expulsin y soplo. Cuenta con flota propia y tercerizada, adems de un rea con ms de 3.000 m 2 para depsito de productos
Dax Resinas:
La empresa se localiza en Porto Alegre, Estado de Rio Grande do Sul y es distribuidor autorizado de los pro ductos de Ipiranga Petroqumica, Videolar y de Petroqumica Triunfo.
Premix Plsticos:
Fundada en 1998, Premix inici sus actividades como fabricante de pigmentos para polmeros.
Estratgicamente, en el ao de 2000, deriv sus negocios para el mercado de distribucin de termoplsticos. Con el suceso de esta iniciativa, la empresa tuvo un crecimiento vertiginoso que la llev a ocupar, en 2003, un gran rea en Barueri, So Paulo. Ahora, de casa nueva, Premix tiene el terreno preparado para alcanzar en los prximos tres aos uno de sus principales objetivos, que es estar entre las cinco mayores distribuidoras de Brasil.
Consultoria BRASIL
Adems de Videolar, la empresa distribuye los productos de Polibrasil.
4.1.25 Importaciones
Cuanto a las importaciones, en el perodo 1999 a 2003, prcticamente todas las resinas analizadas tuvieron como va predominante la va martima. Apenas en 1999, las importaciones de PVC tuvieron la va rodoviaria como principal medio de transporte, verificndose el mismo para el poliestireno, en 2000. Con relacin a las importaciones de resinas de Colombia ese hecho se repite. La va martima fue, entre 1999 y 2003, el principal medio de entrega de las mercancas negociadas entre los dos pases.
4.2
Caractersticas Generales del Proceso de Negociacin
Hay un aspecto importante a ser considerado cuando se habla en margen de intermediacin en la industria proveedora de resinas termo-plsticas, o sea, la diferencia entre lo que las empresas ganan por sus ventas y pagan por sus costos de fabricacin. Se trata del considerable peso en los costos de produccin que tiene la nafta, principal insumo utilizado, sobretodo despus de la devaluacin de la moneda brasilea(el Real) y del hecho de que la mayor parte de ese insumo que es consumido en el Brasil viene de fuera.
Petrobras es la nica productora de nafta petroqumica en el Brasil, atendiendo a la demanda nacional con produccin propia y por importaciones. Suministra el lquido incoloro a tres Centrales de materias-primas, que son Copene (Bahia), Copesul (Rio Grande do Sul) y Petroqumica Unio (So Paulo), que la procesan obteniendo como productos principales propeno, eteno y corrientes aromticas.
Consultoria BRASIL
Es un estudio realizado por la Secretaria de Desenvolvimento da Produo SDP rgano vinculado al MDIC, se mostr que un aumento de 18% en el precio de la nafta afecta algunas resinas de la siguiente forma:
Tabla 23. Consecuencias del Aumento del Precio de la Nafta para la Cadena Productiva del Plstico
Petrobrs Nafta = 18% Nafta = 18% 1 Generacin Eten o = 11,2% 2 Generacin Polietileno = 6,8% 3 Generacin Transformado = 2,6% Transformado = 2,2%
Propeno = 11,2%
Polipropileno = 5,8%
Fuente: MDIC Informe de Resultados do Frum de Competitividade da Cadeia Produtiva do Plstico.
As, articulaciones ocasionadas en el Foro de Competitividad de la Cadena de Transformados Plsticos excluyeron la nafta del listado de excepcin de TEC, teniendo su alcuota retornada a cero, beneficiando toda la cadena productiva
Parece inevitable, por lo tanto, que la conjugac in de precios externos de los insumos en alta, acabe resultando en presin sobre toda la cadena productiva, sobretodo para los fabricantes de resinas. El margen de intermediacin queda ms reducido, las empresas resisten al no aumentar los precios a sus clientes, pero dado un momento en que es imposible no hacerlo. Los distribuidores y los transformadores son afectados, principalmente en su capital de giro, y ms an por la escasez de crdito en el mercado financiero para las pequeas y medianas empresas.
La falta de cumplimiento financiero tiende a aumentar, de la misma forma que los plazos de pago acordados entre los eslabones de la cadena. Los proveedores pasan a refinanciar sus clientes, aumentando los plazos de los negocios, pero por otro lado aumentando los costos financieros de las transacciones. Para intentar minimizar esos problemas fue creada por ABIPLAST una Organizao da Sociedade Civil de Interesse Pblico OSCIP, tambin denominada Estratgia Competitiva da Indstria do Plstico ECIP, para
Consultoria BRASIL
facilitar el acceso al crdito de los pequeos y medios transformadores plsticos, as como fomentar la formacin de polos, articulando una estrategia de desarrollo integrado en arreglos productivos locales o regionales (clusters ), con el objetivo de reducir las importaciones de productos en todos los eslabones da cadena y aumentar el valor agregado de los productos finales, fortaleciendo y aumentando la competitividad de la industria. Cuanto a los incoterms ms utilizados se tiene la siguiente situ acin:
FOB Free on Board: el vendedor encierra sus obligaciones cuando la
mercanca atraviesa el eil costado del navo en el puerto de embarque indicado y, a partir de aqul momento, el comprador asume todas las responsabilidades en cuanto a prdidas y daos; la entrega se consuma a bordo del navo designado por el comprador, cuando todos los gastos pasan a correr por cuenta del comprador; el vendedor es el responsable por el despacho de la mercanca para exportacin; ese trmino puede ser utilizado exclusivamente en el transporte va agua (martimo, fluvial o lacustre);
CFR Cost and Freight: el vendedor es el responsable por el pago de los
costos necesario para colocar la mercanca a bordo del navo; es responsable por el pago del flete hasta el puerto de destino designado; es responsable por el despacho de la exportacin; los riesgos de prdida o dao de la mercanca, tanto como cualquier otro costo adicional es transferido del vendedor para el comprador en el momento en que la mercanca cruce el costado del navo; caso se quiera resguardar, el comprador debe contratar y pagar el seguro de la mercanca; clusula utilizable exclusivamente en el transporte va agua (martimo, fluvial o lacustre);
CIF Cost, Insurance and Freight: la responsabilidad sobre la mercanca es
transferida del vendedor para el comprador en el momento de la transposicin del costado del navo en el puerto de embarque; el vendedor es el responsable por el pago de los costos y del flete necesarios para llevar la mercanca hasta el puerto de destino indicado; el comprador deber recibir la mercanca en el
Consultoria BRASIL
puerto de destino y de ah en adelante se responsabiliza por todos los gastos; el vendedor es responsable por el despacho de las mercancas para exportacin; el vendedor deber contratar y pagar el premio de seguro del transporte principal; el seguro pago por el vendedor tiene cobertura mnima, de modo que compete al comprador evaluar la necesidad de efectuar seguro complementar; los riesgos a partir de la entrega (transposicin del costado del navo) son del comprador; clusula utilizable exclusivamente en el transporte va agua (martimo, fluvial o lacustre). 4.3 Comentarios
No existen estadsticas organizadas sobre los canales de comercializacin y distribucin ms empleados para la venta de cada una de las resinas. As, se opt por mostrar, cuando en los casos que existe informacin, las formas que cada una de las empresas de segunda generacin se utilizan para la salida de la produccin, las cuales son resumidas a seguir:
ventas directas: realizadas a travs del contacto directo entre el fabricante y
el comprador, en que el primero es el responsable por la entrega de las mercancas. Generalmente, las ventas directas son realizadas para grandes compradores, empresas de mayor porte y lderes en sus segmentos, las cuales renen mayor poder de negociacin frente a los proveedores. Adems, los negocios son realizados mediante la firma de contratos de largo plazo, en que son definidos precios y cantidades mnimas de productos a ser entregados en cada perodo;
ventas indirectas: realizadas a travs de la intermediacin de un distribuidor
de resinas, de gran porte o no, controlado (distribuidor directo) o no (distribuidor indirecto) por una empresa de segunda generacin. Algunos de los distribuidores tienen la exclusividad en la venta de los productos de una determinada petroqumica y otros trabajan con la venta de productos de ms de una empresa. Para estar aptos a distribuir los productos necesita tener una estructura de logstica completa, capacidad de transporte y almacenamiento de
Consultoria BRASIL
los productos, visando la atencin satisfactoria de la demanda de los transformadores. Conforme el Estudio de la Competitividad de la Cadena de Plsticos (2002), en general, las pequeas empresas transformadoras no tienen condiciones de comprar directamente de los fabricantes de resinas y, a veces, mismo de los distribuidores pertenecientes a estos fabricantes, denominados distribuidores directos.
Las grandes empresas transformadoras tienen relaciones ms estrechas y mayor poder de negociacin con las empresas de segunda generacin, lo que favorece la obtencin de mejores condiciones de precio y plazo.
Las
empresas
intermediarias
tienen
mayor
reracionamiento
con
los
distribuidores exclusivos.
Buena parte de las empresas del sector tiene limitado poder de repase de aumentos a precios y poco margen de negociacin de costos, lo que afecta la rentabilidad.
Cuanto a los medios de transporte, a pesar de no haber datos sistematizados, se puede inferir que, estando las empresas localizadas en grandes polos petroqumicos con la presencia de la primera, segunda y tercera generaciones, el ms utilizado es el transporte rodoviario. Este hecho no es una grande novedad visto que en Brasil la mayor parte de la produccin nacional es transportada por medio de carreteras, lo que muchas veces encarece el producto dadas las condiciones de las mismas y la falta de seguridad en muchas de ellas. El Estudio de Competitividad de la Cadena de Plsticos (2002) muestra tambin como con las negociaciones entre las empresas de tercera generacin y los demandantes de sus productos:
Consultoria BRASIL
proveedores
de
las
industrias
de
automviles,
electrnica
telecomunicaciones: el comando en las negociaciones queda con los clientes, que realizan rigurosas exigencias de precio, plazo y calidad; la capacidad de logstica y el design de las piezas son grandes factores de competitividad;
productores de embalajes para grandes empresas: el comando en las
negociaciones queda tambin con los clientes; la escala, el precio, el design y la capacidad de desarrollar proyectos conjuntos con buenos requisitos para atender a un cliente de este segmento;
productores de sacos y alforjas: hay gran heterogeneidad en relacin al
porte de las empresas y a la tecnologa utilizada; hay empresas con tecnologa atrasada y otras que fabrican para clientes ms sofisticados y que fabrican para grandes minoristas que operan en gran escala y con precios bajos;
fabricantes de tubos y conexiones y materiales para construccin civil: se
observa el liderazgo de un pequeo nmero de grandes empresas, con dominio de tcnicas ms modernas y logstica y capacidad de distribucin mayor;
fabricantes de utilidades domsticas: hay un elevado nmero de empresas
bastante heterogneas, con bajos padrones de calidad y tecnologa, adems de poca cantidad de grandes empresas con acceso a los mayores minoristas.
Cuanto a las caractersticas generales del proceso de negociacin, el incumplimiento de compromisos financieros contina preocupando los distrib uidores, visto que los mrgenes de los clientes finales estn bajas.
Los aumentos de precios observados en los ltimos dos aos fueron desastrosos para ellos. La inversin en estoque, forma de defenderse de las oscilaciones del mercado, se mostr inoperante. Cuando el precio sube, las empresas tienen que acompaar el mercado y vender el estoque en la cotizacin anterior. Por lo tanto, cuando los precios caen, el estoque negociado
Consultoria BRASIL
en alta de precios tiene que bajar, sino las propias petroqumicas (empresas de segunda generacin) lo hacen. As, empresarios del sector afirman la necesidad de reglamentar el mercado de distribucin de resinas. Para ellos se torna imprescindible la efectiva alianza a lo largo de la cadena; aumentar el volumen de las exportaciones; aprender a trabajar con productos de mayor valor agregado, tales como resinas metalocenicas y plsticos especiales de ingeniera; mejorar el parque industrial existente; disminuir la ociosidad y; tener acceso a fuentes de financiamiento ms baratas y menos onerosas. La iniciativa de crear una OSCIP para fomentar la actividad es digna de mrito, por lo tanto los resultados observados an no pueden ser considerados satisfactorios, sobretodo por el hecho de envolver intereses los ms diversos y, principalmente, por la falta de unin que se ve dentro de cada eslabn de la cadena productiva del plstico. Por fin, se recomienda a los empresarios colombianos actuantes en el sector de resinas termoplsticas observar los siguientes aspectos:
1) El principal canal utilizado por las importaciones brasileas de resinas termoplsticas es, sin duda, el canal martimo, y esto no deber modificarse a mediano plazo, visto que posibilita un mayor flujo de carga a un costo mucho menor, adems de que es ms rpido, optimizando el tiempo de entrega de la mercanca a los compradores.
Un hecho que corrobora esta afirmacin es que la va martima fue la principal utilizada para la entrega de las resinas provenientes de Colombia, entre 1999 y 2003. 2) El mejor punto de la cadena productiva a ser abordado por las empresas colombianas es aquel compuesto por los distribuidores mayoristas indirectos ( wholesalers ), llevndose en consideracin los siguientes aspectos:
Consultoria BRASIL
la cadena de transformadores plsticos consumidores de resinas es muy
amplia en trminos de la cantidad de empresas, ms de 7.000, siendo la mayora de ellas de pequeo y mediano porte, muchas actuando en la informalidad, con pequea capacidad de pago y, sobretodo, poca o ninguna experiencia en el comercio internacional;
las ventas directas realizadas para las grandes empresas transformadoras,
lderes en sus segmentos, generalmente con realizadas mediante la celebracin de contratos de largo plazo, en que los compradores pueden muchas veces exigir exclusividad, adems de las exigencias de escalas mnimas de productos para rpida entrega (buena capacidad logstica), de la necesidad de precios menores y plazos de pago ms extensos;
los distribuidores mayoristas directos, en la mayor parte de la veces, venden
exclusivamente los productos de la empresa petroqumica de segunda generacin a cual pertenecen, adems de que poseen una estructura de logstica completa, con elevada capacidad de almacenaje y transporte de las mercancas de transaccin;
los
distribuidores
mayoristas
indirectos
generalmente
trabajan
con
productos de diversas empresas de segunda generacin, tienen buena estructura de logstica, tempestividad en la atencin a la demanda, adems de profundo conocimiento del mercado en que actan, a pesar de algunos ser empresas de mediano porte y limitada capacidad financiera.
3) Entre las resinas analizadas y sus respectivas NCMs se tiene:
Tereftalato de Polietileno (3907.60.00): Las importaciones provenientes de
Colombia ya fueron mayores, entretanto se observa una cada del valor en dlares desde 1999, tornndose prcticamente nulas en 2003. Argentina, socia de Brasil en el Mercosur, es el principal proveedor de los ltimos cuatro aos, a pesar del precio por kg del producto colombiano ser un poco menor. A pesar de esto, hay oportunidades para que los negocios vuelvan a ser mayores, visto
Consultoria BRASIL
que Brasil es un importador lquido de esta resina, adems de que el consumo aparente en los ltimos aos se mostr mayor que la capacidad de produccin;
Poliestireno Expandido (3903.11.10 y 3903.11.20): Para la primera NCM,
cabe destacar que en 2000 y 2001, Colombia fue, respectivamente, segundo y tercero mayor proveedor del Brasil, situacin que se alter en los dos aos siguientes cuando no hubo negocios entre ambos. Las exportaciones del producto referente a la NCM 3903.11.10 son muy pequeas y el saldo comercial fue negativo entre 1999 y 2003, a pesar de que viene disminuyendo ao tras ao. Para la segunda NCM, Colombia est entre los socios de Brasil en este segmento de las resinas termoplsticas. Entretanto, no se observa una estabilidad en los negocios, visto que las ventas fueron realizadas en 1999, 2000 y 2002, y fueron nulas en 2001 y en 2003;
Poliestireno (3903.19.00): por los datos constantes en el Anexo 1, se
observa que hay una regularidad en el suministro de esta resina si se toma en cuenta que, entre 1999 y 2003, hubieron negocios. Por otro lado, el valor de transaccin, que ya lleg a ms de US$ 8,5 millones en 2001, no ultrapas la cifra de US$ 1 milln en 2003;
Polipropileno (3902.10.10, 3902.10.20 y 3902.30.00): En todo el perodo
analizado, 1999 a 2003, se verifican negocios entre Brasil y Colombia para las tres NCMs referentes a esta resina, siendo mayores en la NCM 3902.30.00, en la cual el socio andino fue el mayor proveedor brasileo en 2003, con negocios del orden de US$ 8,6 millones o 33% de las compras externas nacionales. Para la resina de la NCM 3902.10.20, el suministro pas de poco ms de US$ 139 mil en 2002 para ms de US$ 1,68 millones en 2003, crecimiento de ms de 1.000%. As, debe haber un esfuerzo para que los negocios se mantengan en este nivel o an aumentar, dado que el consumo brasileo viene aumentando o ya est en torno de 80% de la capacidad instalada;
Policloruro de Vinilo (3904.10.10): Colombia es uno de los grandes
proveedores de Brasil, entretanto, los negocios que ya llegaron a ms de US$
Consultoria BRASIL
13 millones en 2001, cayeron para apenas US$ 3,72 millones en 2003. As, debe haber un esfuerzo para el aumento de los negocios o por lo menos, para el mantenimiento del nivel actual, que coloca al socio andino como uno de los tres mayores proveedores de Brasil. Adems, se debe destacar que el consumo nacional de PVC viene creciendo, alcanzando en 2002 ms de 680 mil toneladas, valor equivalente a 96% de la capacidad instalada de produccin.
Consultoria BRASIL
ACCESO AL MERCADO
El Rgimen Tributario de las importaciones en Brasil no comprende solamente el Impuesto de Importacin, tributo selectivo que incide en la entrada de mercancas extranjeras en el territorio aduanero. Comprende, igualmente, la imposicin de otros tributos que, a pesar de no tener exactamente el mismo Hecho Generador del Impuesto de Importacin la entrada de la mercanca en el territorio nacional, evidenciado por la fecha del registro de la Declaracin de Importacin D.I., terminan por onerar la operacin de importacin.
En el mes de marzo del ao 1985, fue editado el Reglamento Aduanero, antigua reivindicacin del sector importador y exportador al gobierno brasileo, que consolid toda reglamentacin anterior, adaptando los servicios aduaneros a una estructura actualizada, constituyndose en sistematizacin lgica de toda la materia aduanera. El Reglamento Aduanero en vigencia es el Decreto 4.543, de 26 de Diciembre de 2002 3.
De este Reglamento Aduanero se ir a destacar en secuencia temas pertinentes a toda empresa interesada en exportar al mercado brasileo y principalmente capacitar al exportador colombiano de vastas informaciones acerca del funcionamiento, operacionalidad, dinmica y reglamentacin del comercio exterior brasileo. Aunque pueda parecer complicado a primera impresin, el Reglamento Aduanero es de gran utilidad en la medida en que por l es posible firmar conocimientos bsicos y prcticos acerca de las normas que rigen las importaciones y exportaciones brasileas.
(http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Decretos/2002/dec4543.htm).
Consultoria BRASIL
5.1
Organigrama de los Impuestos en la Importacin
Abajo sigue una demostracin simplificada de cual es la evolucin de la aplicacin de los impuestos aplicados a las mercancas importadas. El organigrama es principalmente un elemento visual para ayudar al
entendimiento de los textos que siguen.

IMPORTACIN DE MERCANCA
IMPUESTO EXCLUSIVO EN LA IMPORTACIN
.
IMPUESTO DE IMPORTACIN I.I
IMPUESTOS NACIONALES INCIDENTES EN LA IMPORTACIN
IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS IINDUSTRIALIZADOS I.P.I.
PIS
COFINS
IMPUESTO D E L O S E S T A D O S INCIDENTE EN LA IMPORTA CIN
IMPUESTO SOBRE CIRCULACIN Y MOVIMENTACIN DE MERCANCAS - ICMS
Consultoria BRASIL
5.2
Sistema Arancelario Aplicado al Producto Importado
5.2.1 Impuesto de Importacin II
El impuesto de importacin incide sobre cualquier bien o mercanca extranjera que ingresa al territorio brasileo. La no-incidencia del impuesto se da cuando: 1 se trata de una mercanca importada con la finalidad de reponer otra mercanca, previamente importada, que pos terior a su nacionalizacin presente defecto, y respete las condiciones establecidas por el Ministerio de Hacienda. 2 devolucin de mercanca exportada por empresa brasilea, por motivos de defectos tcnicos. El pago del Impuesto de Importacin debido es efectuado mediante dbito automtico en la cuenta corriente indicada en la Declaracin de Importacin (DI), junto a la agencia bancaria habilitada integrante de la red recaudadora de recetas federales, por medio de DARF (versin en portugus: Documento de Arrecadao de Receitas Federais) ELECTRNICO, en el momento del registro de la Declaracin de Importacin. . 5.2.1.1 Alcuota
Las alcuotas de Impuesto de Importacin se encuentran especificadas en la Tarifa Externa Comn (TEC), que se apoya en la codificac in de la Nomenclatura Comn del Mercosur (NCM4).
Para obtener una correlacin entre el cdigo NCM y su respectivo cdigo NANDINA, consultar el sitio: www.aladi.org.
Consultoria BRASIL
Tabla 24. Impuesto de Importacin Plsticos

2% 3901.20.11 3901.20.21 3907.40.00 Impuesto de Importacin 14% 3901.20.29 3901.10.20 3903.19.00 3901.30.10 3902.30.00 3903.90. 90 3901.30.90 3903.11.10 3904.10.10 3902.10.10 3903.11.20 3904.10.20
3901.10.10 3901.10.91 3901.10.92 3901.20.19
3904.10.90 3904.21.00 3904.22.00 3907.60.00
3911.10.10 3911.10.20
Fuente: TEC (Tarifa Externa Comn) Febrero de 2004.
Las exenciones o reducciones de Impuesto de Importacin son concedidas a travs de leyes, pudiendo ser vinculadas a la calidad del importador o a la destinacin de los bienes. En la relacin Brasil-Colombia, existen dos acuerdos en el mbito de ALADI (Asociacin Latinoamericana de Integracin) que propic ian a determinadas mercancas reduccin de alcuota de hasta 100%.
Tabla 25. Mrgenes de Preferencias Arancelarias

Preferencias Otorgadas pelo Brasil a Colombia 30% 40% 50% 70% 80% 3904.10.90 3904.10.10 3904.10.20 3902.30.00 3907.40.00 3907.60.00 3904.21.00
Fuente: Acuerdo Aladi n 39.
o
Para hacer el clculo del impuesto de importacin es necesario tomar el valor aduanero de la(s) mercanca(s)5 destacado en la factura comercial, esto significa, valor CIF (costo, seguro y flete). Sobre este valor es aplicada la tarifa ad valorem (%). Se debe resaltar que en el caso de que alguna mercanca goce de alguna preferencia arancelaria, el clculo del impuesto realizar de la siguiente manera: se debe
[ II (Impuesto de Importacin) Preferencia arancelaria ] x valor CIF
As para importaciones de Tereftalato de Polietileno (NCM 3907.60.00), por ejemplo, el impuesto de importacin a productos de origen colombiana ser:
De acuerdo con las normas del Artculo VII del Acuerdo General sobre Tarifas y Comercio, GATT 1994, promulgado en el Decreto Ley n 1.355/94.
Consultoria BRASIL
[14% - 80%] x CIF => 2,8% x CIF = 2,8% es el II aplicado en la importacin de lo Tereftalato de Polietileno
5.2.2 Impuesto sobre Producto Industrializado IPI
El IPI es un impuesto normalmente aplicado en el mercado interno brasileo y es tambin aplicado a las importaciones. El impuesto es calculado mediante la aplicacin de la alcuota del producto, con base en la referencia localizada en la tabla de Incidencia de Impuesto sobre Productos Industrializados (TIPI) 6. Son considerados industrializados todos los productos que sufren industrializacin, mismo que completa, parcial o intermediaria. El t rmino transformacin, industrializacin montaje, se refiere a procesos o de: re-
beneficiamiento,
acondicionamiento
acondicionamiento, o renovacin del producto. 5.2.2.1 Alcuota
Para los productos del sector Plsticos, el IPI es de 5%, con una excepcin para el Tereftalato de Polietileno que posee 15% de alcuota de impuesto.
Tabla 26. Impuesto Sobre Producto Industrializado Plsticos

Impuesto Sobre Producto Industrializado 5% Todos los Otros Productos del Sector 15% 3907.60.00
Fuente: TIPI (Tabla de Incidencia de Impuesto sobre Productos Industrializados). Elaboracin: Equipo Consultores Brasil.
Se aplican al pago del referido impuesto los mismos procedimientos establecidos para el dbito en cuenta del Impuesto de Importacin apurados por ocasin del registro de la Declaracin de Importacin.
Reglamento IPI: http://www.portaltributario.com.br/ripi.htm.
Consultoria BRASIL
El impuesto incide sobre productos industrializados, y tiene como valor para clculo el valor CIF ms el valor del impuesto de importacin. 5.2.3 Fondo de Contribucin para el Programa de Integracin Social (PIS) y de Formacin del Patrimonio del Servidor Pblico (PASEP), y Contribucin para el Financiacin de la Seguridad Social (COFINS)
El Fondo PIS -PASEP es resultante de los fondos constituidos con recursos del Programa de Integracin Social (PIS), y del Programa de Formacin del Patrimonio del Servidor Pblico (PASEP). Este tributo, que de ahora en adelante ser referido como PIS, ms el COFINS, anteriormente a la Medida Provisoria N 164/04, no incidan en la importacin de bienes y servicios. Pero a partir de esta Medida Provisoria, que gener la ley 10.865/20047, qued instituida la tributacin del PIS y COFINS en las operaciones de importacin.
Es importante destacar que aunque sean presentados juntos los impuestos, estos son diferentes pero la frmula de clculo debe ser la misma, a saber:
http://www.receita.fazenda.gov.br - Legislao por assunto PIS/PASEP, COFINS y FINSOCIAL.
Consultoria BRASIL
Figura 3. Clculo del PIS y COFINS
VA = Valor Aduanero a = alcuota del impuesto de importacin b = alcuota del impuesto sobre productos industrializados c = alcuota del Pis- importacin 1,65% d = alcuota del Cofins- importacin 7,6% e = alcuota del ICMS D = gastos aduaneros
La alcuota del PIS es de 1,65% y del COFINS es 7,6%. Para consultar las alcuotas vigentes del PIS y del COFINS es posible visitar el sitio de la web www.rec eita.fazenda.gov.br.
Ms adelante, en el tem denominado ICMS en los Principales Estados Importadores esta elaborada una revisin ms detallada sobre como es realizado el clculo de estos impuestos.
Consultoria BRASIL
5.2.4 Impuesto
sobre
Circulacin
de
Mercancas
Servicios
de
Transporte y Comunicaciones ICMS 5.2.4.1 Incidencia y Valor Agregado
El Impuesto sobre Circulacin de Mercancas y Servicios de Transporte y Comunicaciones (ICMS) es un tributo de jurisdiccin estatal establec ido a partir de la nueva Constitucin de 1988. Incide sobre la circulacin de productos como gneros alimenticios, utilidades domsticas, electrodomsticos entre otros, y tambin sobre servicios de transporte interestatal e intermunicipal y de comunicacin, siendo que estas operaciones constituyen su valor agregado. El impuesto incide tambin sobre la entrega de mercanca importada del exterior, an cuando se trata de un bien destinado al uso, consumo o activo fijo del establecimiento, as como el servicio prestado en el exterior.
Para la mayora de los bienes y servicios tasados, la alcuota del ICMS corresponde al porcentual de 18%. Mientras, para ciertos alimentos bsicos, como arroz, el ICMS cobrado es de 7%. Ahora en el caso de productos considerados superfluos, como, por ejemplo, cigarrillos, cosmticos y perfumes, se cobra el porcentaje de 25%. En el sector de plsticos, el ICMS aplicado vara entre 17% y 18% de acuerdo con los Estados. Para los cinco mayores importadores en el sector, que importan juntos 85% del total, el ICMS es como sigue:
Tabla 27. ICMS en los Principales Estados Importadores

ICMS Estados So Paulo Santa Catarina Amazonas Paran Bahia % del Total Importado en el Sector 41% 21% 14% 5% 4% % ICMS 18% 17% 17% 18% 17%
Fuente: Re glamento del ICMS (http://members.fortunecity.com/icmsbrasil/id45.htm). Elaboracin: Equipo Consultores Brasil.
Consultoria BRASIL
En la importacin, el ICMS incide sobre el montante: CIF + II + IPI + gastos de despacho y liberacin de la mercanca (honorarios de despachante aduanero, tasas de almacenajes, liberacin de documentos, gastos portuarios /aeroportuarios, AFRMM).
El clculo del impuesto se hace de manera distinta de los otros impuestos. Para el ICMS, el valor porcentual entra en el valor base para el clculo.
Demostracin: (Base de clculo/ 1 alcuota del impuesto en decimales) x alcuota del impuesto %
Tabla 28. Estructura para el Clculo del ICMS en el Proceso de Importacin

Valor de la mercanc a FOB: Flete internacional martimo: Seguro internacional (0,50% del CFR): Valor CIF mercanca: II 14%: IPI 5%: AFRMM 25% flete: Gastos con importacin (liberacin, almacenajes, tasas portuarias, etc) Para el clculo del PIS/PASEP y COFINS, primero calculamos el X y Y. Clculo X: Clculo Y: PIS 1,65% COFINS 7,6% ICMS 18%: Valor de la mercanca con tributos debidos: Valor porcentual incorporado al valor de la mercanca: U$S 5.000,00 US$ US$ 950,00 29,75 [(5.000 + 950) x 0,005]
US$ 5.979,75 US$ US$ US$ 835,16 (CIF x 0,14) 340,03 [(CIF + II) x 0 ,05] 75,70 (950 x 0,25)
US$ 499,84 (7%, valor de referncia, sobre CIF + II + IPI) X = {1+ 0,18 x [0,14 + 0,05 x (1 + 0,14)]} / (1 0,0165 0,076 0,18) = 0,35 Y = 0,18 / (1 0,0165 0,076 0,18) = 0,24 US$ 142,45 {1,65% x [(CIF x 1,42) + (Gastos con importacin + AFRMM) x 0,35]} US$ 656,11 {7,6% x [(CIF x 1,42) + (Gastos con importacin + AFRMM) x 0,35]} US$ 1.869,08(CIF + II + IPI + gastos con importacin + AFRMM + PIS + COFINS)/0,82*] x 0,18 US$ 10.398,11 107,96%**
(*) Inclusin del valor de lo ICMS al valor agregado (1- alcuota del ICMS). (**) Todos los valores aqu descritos son ilustrativos. Adems, pueden existir costos eventuales especficos de cada operacin que representarn un posible incremento de gastos al valor de la mercanca.
Consultoria BRASIL
As, la base de clculo para el impuesto queda mayor pues primero se divide el montante CIF+II+IPI+ AFRMM + Gastos con importacin por 1 menos la alcuota del ICMS . Esto hace que el montante sea mayor para despus aplicar la alcuota del impuesto. Otorgado de ICMS: conforme legislacin especfica de cada Estado de la federacin, es posible para el importador solicitar otorgamiento de ICMS. Es decir que algunos Estados permiten que el importador tenga un plazo para pagar el valor del impuesto. 5.2.5 Tasa de Utilizacin de SISCOMEX (Sistema Integrado de Comrcio Exterior) La tasa de utilizacin de SISCOMEX ser debida en el momento del registro de la Declaracin de Importacin. Los valores tasados proceden de la siguiente forma: I US$ 9,52 por Declaracin de Importacin;
II US$
3,19 por adicin de la Declaracin de Importacin (cada adicin
representa una diferente Nomenclatura Comn del Mercosur a constar en la importacin).
Ocurriendo tres adiciones o ms en la Declaracin de Importacin, para cada adicin. A partir de la 3 adicin, los valores cobrado por adicin reducen la franja de US$ 0,64 obedeciendo a las escalas:
3 5: 6 10:
US$ 2,56 US$ 1,92
11 20: US$ 1,28 21 50: US$ 0,64 50 ...: US$ 0,32
Consultoria BRASIL
5.2.6 Otros Gravmenes
En la importacin los costos con los impuestos no son los nicos a ser adicionados al precio de la mercanca comprada. Desde la retirada de la carga de su origen hasta su descarga del avin o barco con posterior posicionamiento para liberacin aduanera y la entrega final al comprador, distintos gravmenes ocurren. A continuacin, se presentan detalles sobre los gravmenes que pueden ocurrir en el tipo de importacin area y martima.
5.2.6.1 Adicional al Flete para Renovacin de la Marina Mercante (AFRMM)
Es un adicional de 25%, en moneda nacional, que incide sobre el flete martimo cobrado por las empresas brasileas y extranjeras de navegacin que operan en puerto brasileo, de acuerdo con el conocimiento de embarque y el manifiesto de carga. Existen excepciones para el cobro de AFRMM (Adicional al Flete para Renovacin de la Marina Mercante), como, por ejemplo, equipaje; libros y peridicos; ingreso de mercancas para participacin en eventos culturales, cuando importadas por rganos Federales; drawback; sustitucin de mercancas defectuosas; bien como para las mercancas constantes de compromisos internacionales, tales como los Acuerdos de Complementacin Econmica con los pases de ALADI (Asociacin Latinoamericana de Integracin). Hay otra excepcin para no-incidencia del AFRMM (Adicional al Flete para Renovacin de la Marina Mercante) que es determinada por la ley n 9.432/97, en su Artculo 17. En este artculo est determinado que para importacin de mercancas con destino final puerto ubicado en la regin Norte o Nordeste del pas, no incidir la tasa de 25% del AFRMM. Esta determinacin tiene validad de 10 aos a partir de la fecha 09/01/1997, con vigencia de ley.
Consultoria BRASIL
5.2.6.2 ATA (Adicional de Tarifa Aeropuerturia)
El adicional es una tarifa creada con la finalidad para que ocurran mejoramientos, reforma, expansin, y depreciacin de las instalaciones aeropuertoreas y de la red de telecomunicaciones y auxilio a la navegacin area. Esta tarifa es de 50% sobre la manipulacin y almacenaje areo. Este gravamen ocurre solamente en las importaciones areas.
5.2.6.3 Almacenaje
5.2.6.3.1 Area Las tarifas aplicadas en el almacenaje areo son determinadas por el Ministerio de Defensa, Comando de la Aeronutica, Portara n 219/GC-5, de 27/03/01. Cualquier alteracin futura en los valores o en temas pertinentes acarrearn en la publicacin de nuevas portaras. La INFRAERO (Empresa Brasileira de InfraEstrutura Aeroporturia), autarqua del gobierno brasileo, es la administradora de todos los aeropuertos nacionales. La tasa de almacenaje area es estandarizada en los aeropuertos y incide sobre el valor CIP (Carriage & Insurance Paid to: transporte y seguro pagados hasta el local), equivalente al CIF en el transporte martimo. Su composicin es efectuada de la siguiente forma:
1% 3%
- hasta 5 das; - 11 a 15 das + 1,5% - para cada 10 das o fraccin (porcentuales
1,5% - 6 a 10 das; acumulativos)8.
Pagina para consultar los gravmenes actualizados: www.dac.gov.br - Informao Legislao Tarifas e Preos Especficos da Infra-Estrutura areo- porturia Armazenagem e Capatazia.
Consultoria BRASIL
5.2.6.3.2 Martima
La tarifa de almacenaje en los puertos va ra conforme los puertos y los terminales que actan en estos puertos. El primer perodo de almacenaje es usualmente equivalente a 10 das, pudiendo en algunos casos corresponder a 7 das o hasta 30 das. Las tasas pueden oscilar de 0,25% (Puerto de VITRIA, Esprito Santo) a 0,5% (Puerto de RECIFE, Pernambuco). Tabla 29. Tasas de Almacenaje en los principales puertos
Puerto Belm Itaqui Suape Recife Aratu Salvador Vitria Rio de Janeiro Santos Paranagua Itaja Rio Grande % Sobre Valor CIF 0,50% 0,50% 0,30% 0,50% 0,50% 0,50% 0,25% 0,35% 0,35% 0,35% 0,26% 0,40% Perodo 15 dias 15 dias 10 dias 15 dias 15 dias 15 dias 10 dias 10 dias 10 dias 30 dias 10 dias 10 dias
Elaboracin: Equipo de Consultores Brasil.
5.2.6.4 Tasa de Capataza (Manipulacin) de la Mercanca La capataza representa el valor del servicio referente al movimiento y manipulacin de mercancas, efectuado por la administracin portuaria / aeroportuaria.
5.2.6.4.1 Area
Ocurre en funcin del peso bruto. La tasa de Capataza Area (peso mnimo igual a 100 kg) es de US$ 0,015/kg. De esta manera como en el almacenaje, el valor de la capataza es determinado por el Comando de la Aeronutica9.
Idem.
Consultoria BRASIL
5.2.6.4.2 Martima
Es atribuida en funcin de las toneladas, acondicionamiento o cantidad de volmenes / unidades. Las tasas son establecidas por la administracin de cada uno de los puertos organizados. Como referencia siguen los valores cobrados por algunos de los puertos brasileos para unidades de contenedores:
Tabla 30. Manipulacin en los Puertos Brasileos

Puertos Fortaleza Itaja So Francisco do Sul Rio de Janeiro (Exp.) Rio de Janeiro (Imp.) Rio Grande Salvador Santos (margem esquerda) Santos (margem direita) Santos (COSIPA) Paranagu Vitria
Elaboracin: Equipo de Consultores Brasil. Conversin: US$ 1,00 = R$ 3,13 fecha 07/06/2004.
CNTR 20 R$ US$ 105,00 102,25 91,00 115,00 145,00 96,00 117,00 180,00 183,36 183,36 129,00 166,00 33,51 32,63 29,04 36,70 46,27 30,64 37,34 57,44 58,52 58,52 41,17 52,98
CNTR 40 R$ US$ 125,00 102,25 106,00 115,00 145,00 122,00 117,00 180,00 229,18 229,18 129,00 166,00 39,89 32,63 33,83 36,70 46,27 38,93 37,34 57,44 73,14 73,14 41,17 52,98
5.2.6.5 Tasa para la Entrega de Documentos de Embarque (Delivery Fee, Collect Fee, Desconsolidacin)
La tasa para entrega de los documentos de embarque es tasada por el transportador (areo o martimo). A partir de ah, de acuerdo con la Compaa Area o Martima contratada tendr valores referentes a la liberacin de documentos. En la tabla siguiente se detalla el promedio de la tasa de liberacin de Bill of Lading (BL) en algunos puertos brasileos:
Consultoria BRASIL
Tabla 31. Tasa de Documentacin / Liberacin de Bill of Lading (BL)

Puerto Fortaleza Salvador Rio de Janeiro Santos Paranagu
So Francisco do Sul
Itaja Rio Grande

Elaboracin: Equipo de Consultores. Conversin: US$ 1,00 = R$ 3,13 fecha 07/06/2004.
Moneda Importacin R$ US$ 30,00 9,57 R$ US$ 40,00 12,77 US$ 35,00 US$ 35,00 US$ 35,00 US$ 35,00 US$ 35,00 US$ 35,00
Exportacin 30,00 9,57 30,00 9,57 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 20,00
5.2.6.6 Honorarios de Despachante Aduanero (Agente de Aduana) Los honorarios de despachante aduanero corresponden a los valores referentes a los servicios prestados para la liberacin de mercancas junto a la fiscalizacin aduanera. Las empresas de despacho aduanero ofrecen amplia asesora en el rea de comercio exterior, auxiliando al importador sobre los trmites a ser cumplidos en el proceso de importacin. Los honorarios varan conforme a la regin del pas, con un costo mnimo de US$ 100,00 y mximo de US$ 300,00. 5.2.7 Hoja de Clculo de Costos de Importacin
Las dos hojas de clculo abajo sirven para detallar como ocurren los costos tanto en la importacin area y martima. Los valores del flete y del seguro son valores de mercado mientras el valor de la mercanca es una estimacin. El II, IPI y ICMS representan aquellos porcentajes que tienen mayor frecuencia en el sector plsticos.
Adems, en la hoja de importacin area es considerada una carga con el peso de 200kg. Y en la hoja de importacin martima es considerado el embarque de una unidad de contenedor de 20 pies.
Consultoria BRASIL
Tabla 32. Importacin Area

Descripcin Valor FCA (Valor de la mercanca libre en el aeropuerto de embarque) Flete Seguro
838,00 Valor promedio en el mercado. Carga considerada con el peso de 200 kg.
Valor (US$) 5.000,00 Valor de ejemplo.
Observaciones
29,19 Valor promedio. Equivalente a 0,5% del valor Costo + Flete.
Total CIF (Costo, Seguro y Flete) Impuesto de Importacin IPI PIS/PASEP COFINS ICMS
5.867,19 Suma de Costo + Flete + Seguro. 821,41 Valor de 14%- aplicado en el sector plsticos. 334,43 Valor de 5% - aplicado en el sector plsticos. 139,91 Valor de 1,65% (Detalles en PIS Y COFINS). 644,42 Valor de 7,60% (Detalles en PIS Y COFINS). 1.827,67 Valor de 18%- referencia Estado de So Paulo (mayor importador).
Total CIF + II + IPI + PIS/PASEP + COFINS + ICMS Almacenaje
9.635,02 Suma de los valores encima.
58,67 Valor conforme tabla de almacenaje area: 1% sobre valor CIF.
Manipulacin
3,00 Valor conforme tabla de almacenaje area: US$ 0,015/kg.
ATA Desconsolidacin Collect Fee
37,16 Valor equivalente a (Almacenaje+Capataza)/2. 50,00 Valor promedio tasado por el Agente de Carga. 25,14 Tasa para flete collect (flete pago por el recibidor).
Otros Costos por agente de carga
185,00 Son considerados otros costos: pick up, tasa de documentacin, tasa de administracin. Estas tasas son pagas al Agente de Carga y representan tasas promedias practicadas.
Honorarios de Despachante Tasa Utilizacin Siscomex
100,00 Valor mnimo de US$ 100,00. 12,78 Valor equivalente a la importacin de
mercanca (s) de una NCM. Total Gastos de Liberacin 518,71 Suma de los valores entre Almacenaje y Tasa Siscomex. Valor Final de la Mercanca 10.153,73 Total final con costos de embarque y liberacin aduanera. Elaboracin: Equipo Consultores Brasil.
Consultoria BRASIL
1. Valor FCA: Valor de la mercanca ya incluidos los costos para la entrega al agente transportador escogido en el local determinado para embarque (Aeropuerto) 2. Flete: El flete areo es ventajoso para cargas que necesitan de un transit time (tempo de entrega) rpido y cargas poco pesadas. Normalmente, entre 200 kg y 500 kg se realiza la comparacin entre fletes areo y martimo y arriba de 500 kg el flete martimo es la mejor opcin econmica . El clculo del flete areo es realizado multiplicando el peso por la tasa dada por el agente de carga o por el volumen de la carga (Volumen = Longitud x Extensin x Altura, todos en m, multiplicados por 167). Aqu, para clculo, consideramos un peso de 200kg, con dimensiones pequeas, y un flete areo de US$ 4,19/kg (este fue el mejor valor cotizado con varios agentes de carga y es vlido para cargas entre 100 y 300 kg). Para este ejercic io fue considerada una carga no peligrosa. 3. El valor para el clculo del seguro fue de 0,5%, un valor promedio en el mercado. Dependiendo del tipo de la mercanca, sus caractersticas fsicas, qumicas y comerciales, el valor puede tornarse mayor o menor. 4. El II (Impuesto de Importacin) de 14 representa el valor para todos los productos en el sector plsticos. 5. El valor del IPI (Impuesto sobre producto industrializado) de 5% representa el valor para todos los productos en el sector plasticos. 6. El valor del IC MS (Impuesto sobre la circulacin de mercancas y servicios) de 18% representa un valor promedio aplicado por los Estados. 7. Las tasas de Desconsolidacin (US$ 50,00), Collect fee (3% sobre el flete) y Otros Costos (como pick up , tasa de documentacin, tasa de administracin) que son canceladas al agente utilizadas representan valores corrientes del mercado.
Consultoria BRASIL
Tabla 33. Importacin Martima

Descripcin Valor FOB (Valor de la mercanca libre en el puerto de embarque) Flete Seguro 2.000,00 Valor
promedio en el considerada: contenedor 20. mercado. Carga
Valor (US$)
Observaciones
20.000,00 Valor de ejemplo.
110,00 Valor promedio. Equivalente a 0,5% del valor Costo + Flete.
Total CIF (Costo, Seguro y Flete) Impuesto de Importacin IPI PIS/PASEP COFINS ICMS
22.110,00 Suma de Costo + Flete + Seguro. 3.095,40 Valor de 0% - aplicado en el sector plsticos. 1.260,27 Valor de 0% - aplicado en el sector plsticos. 524,33 Valor de 1,65% (Detalles en PIS Y COFINS). 2.415,10 Valor de 7,60% (Detalles en PIS Y COFINS). 6.728,21 Valor de 18% - referencia Estado de So Paulo (mayor importador).
Total CIF + II + IPI + PIS/PASEP + COFINS + ICMS Almacenaje
36.133,31 Suma de los valores encima.
254,33 Valor
conforme
tabla
de
almacenaje
martima: 0,35% sobre valor CIF (tasa en el puerto de Santos puerto ms utilizado en el sector). Capataza 58,52 Valor conforme tabla de capatazia martima: equivalente para el puerto de Santos. AFRMM 500,00 Valor equivalente a 25% sobre el flete. Pero para la importacin de libros y peridicos la alicuota aplicada es de 0%. Desconsolidacin 85,00 Valor promedio tasado por el Agente de Carga. Liberacin de BL 35,00 Tasa para liberacin del B/L devida a la agencia martima. Honorarios de Despachante Tasa Utilizacin SISCOMEX 300,00 Valor mnimo de US$ 300,00. 12,78 Valor equivalente a la importacin de
mercanca (s) de una NCM. Total Gastos de Liberacin 1.245,63 Suma de los valores entre Almacenaje y Tasa Siscomex. Valor Final de la Mercanca 37.378,94 Total final con costos de embarque y liberacin aduanera. Elaboracin: Equipo Consultores Brasil.
Consultoria BRASIL
1. Valor FOB: Valor de la mercanca ya incluidos los costos para la entrega al agente transportador escogido en el local determinado para embarque (puerto) 2. Flete: El flete martimo es ventajoso para cargas voluminosas y que pueden esperar el mayor tempo de transito. El flete puede ser calculado por carga fraccionada o carga en unidades en contenedores. El valor equivale para un flete para un contenedor seco de 20 pies con origen de Colombia (valor promedio de mercado). Para cualquier otro tipo de contenedor (por ejemplo contenedores refrigerados, con abertura superior, de 40 pies y de alta cubicacin) el flete es ms costoso. Aqu estamos considerando carga general pues para cargas peligrosas y a granel de lquidos o slidos, el flete es todava ms especfico. 3. El valor para el clculo del seguro en el ejemplo fue de 0,5%, un valor promedio en el mercado. Dependiendo del tipo de la mercanca, sus caractersticas fsicas, qumicas, y comerciales el valor puede tornarse mayor o menor. 4. El II (Impuesto de Importacin) de 14% representa el valor para todos los productos en el sector plsticos. 5. El valor del IPI (Impuesto sobre producto industrializado) de 5% representa el valor para todos los productos en el sector plsticos. 6. El valor del ICMS (Impuesto sobre la circulacin de mercancas y servicios) de 18% representa un valor promedio aplicado por los Estados. 7. Las tasas de Desconsolidacin (US$ 85,00) y Liberacin de B/L (US$ 35,00) representan tasas promedias practicadas 5.3 Tratamiento Administrativo Aplicado al Producto Importado
5.3.8 Licencia de Importacin
El licenciamiento de las importaciones
ocurre de manera automtica y no
automtica y es efectuado por medio de SISCOMEX. Las informaciones de naturaleza comercial, financiera, cambial y fiscal que caracterizan la operacin y definen su encuadramiento legal son prestadas para fines de licenciamiento.
Consultoria BRASIL
Los rganos que analizan la LI y que definen su validez son el Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Defensa, DECEX (Departamento de Operaciones de Comercio Exterior). A. Licenciamiento Automtico
Las mercancas que no estn sujetas al control previo o al cumplimiento de condiciones especiales tienen el licenciamiento automticamente concedido en la ocasin de la formulacin de la Declaracin de Importacin (DI) en el SISCOMEX para fines de liberacin aduanera. Estas mercancas pueden ser embarcadas sin la autorizacin especial necesaria para las mercancas con licenciamiento no-automtico. Tabla 34. LI Automtico en el Sector Plsticos
3901.10.10 3901.10.91 3901.10.92 3901.20.11 3901.20.19 3901.20.21 3901.20.29 3901.30.10 3901.30.90 3902.10.10 NCM 3902.10.20 3902.30.00 3903.11.10 3903.11.20 3903.19.00 3903.90.90 3904.10.20 3904.10.90 3904.21.00 3904.22.00 3907.40.00 3907.60.00 3911.10.10 3911.10.20
Fuente: Ministerio de Desenvolvimiento, Industria y Comercio Exterior MDIC.
B.
Licenciamiento No-Automtico
Las mercancas u operaciones sujetas a la autorizacin previa de importacin o al cumplimiento de condiciones especiales deben obtener el licenciamiento previamente al embarque de la mercanca en el exterior. Dependiendo del producto puede ser necesaria que la LI sea analizada por ms de un rgano competente. La relacin de estas mercancas y/u operaciones, tanto como el momento de conseguir el referido licenciamiento, es relacionada en comunicado pblico por la SECEX/DECEX considerando sus condiciones generales de comercializacin 10. El plazo de validez de LI es de 60 das, para embarque de la mercanca. Este plazo puede ser prorrogado, conforme solicitacin del importador.
10
Para consultar las mercancas que necesitan de Licenciamiento de Importacin visite el sitio de la web: http://www.desenvolvimento.gov.br/arquivo/secex/conPorImportacao/AnuentesLInaoAuto.pdf .
Consultoria BRASIL
Tabla 35. LI No-Automtico en el Sector Plasticos

LI No automtico - e n el Sector Plasticos Orgno Competente DECEX* 3904.10.10
Fuente: MDIC (Ministerio del Desarrollo, Industria y Comercio Exterior). *DECEX: Departamento de Comercio Exterior.
5.4
Documentacin y Formalidades de la Liberacin Aduanera de Importacin
El documento oficial de la importacin en Brasil es la Declaracin de Importacin, ms usualmente conocida como DI. Este documento representa el registro oficial de la importacin y todos los datos presentados sern la base de las estadsticas de las importaciones brasileas. Las informaciones presentes en la DI son originadas de los documentos exigidos por la aduana brasilea: Factura Comercial, Packing List, Conocimiento de Embarque, y los dems conforme caracterstica del embarque: Certificado de Origen y Certificado Fitosanitario.
5.4.1 Declaracin de Importacin (DI) La Declaracin de Importacin (DI) es el documento que formaliza el ingreso de las mercancas extranjeras junto a la aduana brasilea. Elaborada en SISCOMEX, la DI agrupa detalles referentes al proceso de importacin de tal modo que la Receita Federal y el Banco Central puedan tener control sobre el movimiento de ingreso de mercancas extranjeras y salida de divisas del pas.
En la DI constan informaciones acerca del importador, exportador, tipo de mercanca, valor de la mercanca, adems del flete, INCOTERM, modo de pago y embarque, incidencia de tributos y sus respectivas alcuotas, y otras informaciones que pueden ser necesarias conforme a la operacin de importacin registrada y a las obligatoriedades legales que deben ser cumplidas.
Consultoria BRASIL
Existe tambin la Declaracin Simplificada de Importacin (DSI) que sirve para el registro de las siguientes importaciones: I muestras sin valor comercial;
II materias primas, insumos y productos acabados, importados sin cobertura cambial, de muestra, cuyo valor CIF no sobrepase US$1,000.00;
III importaciones, sin cobertura cambial, realizadas por misiones diplomticas, reparticiones consulares de carcter permanente y representaciones de rganos internac ionales de los que Brasil forme parte, al amparo de REDA-E, emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), excluidos los vehculos en general; IV catlogos, folletos y similares, de naturaleza tcnica, sin valor comercial y sin cobertura cambial; V encomiendas internacionales destinadas a personas fsicas de valor hasta US$ 3,000.00;
VI encomiendas areas internacionales destinadas a personas jurdicas, para uso propio, de hasta US$500.00, cuando son sometidas al Rgimen de Tributacin S implificada (RTS);
VII remesas postales internacionales destinadas a personas fsicas, de valor total superior a US$ 500.00 y hasta US$ 3,000;
VIII peridicos, revistas y otras publicaciones peridicas impresas, adquiridas por suscripcin, sin destino comercial;
IX equipaje sin compaa; y X donaciones a instituciones de asistencia social, exceptuando mquinas, aparatos, equipos y vehculos automotores.
Consultoria BRASIL
5.4.2 Organigrama de Liberacin Aduanera de Importacin

Mercanca pronta para
embarque en Colombia
Licenciamiento Automtico
Licenciamiento No Automtico
Embarque de la mercanca
Emisin de LI (rganos Competentes)
Llegada de la carga
LI autorizado y vlido
Pago de los impuestos y Registro de la DI
Parametrizacin
Liberacin Aduanera
Emisin de la CI
Entrega de la mercanca
Consultoria BRASIL
El camino de una importacin, conforme la legislacin brasilea11, obedece a las siguientes lneas bsicas: 1) Licenciamiento de Importacin Como regla general, las importaciones brasileas, estn sujetas al
Licenciamiento de Importacin que deber ser obtenido de manera automtica luego de la llegada de la mercanca en el pas. Las informaciones de naturaleza comercial, financiera, cambial y fiscal, debern ser prestadas en SISCOMEX en conjunto con los datos exigidos por la formulacin de la Declaracin de Importacin para fines de liberacin aduanera de las mercancas. Algunos productos y/a operaciones estn sujetas todava a procedimientos especficos que debern ser observados hasta la liberacin aduanera respectivo (exigencias zoosanitarias, ecolgicas, etc). En las importaciones sujetas al Licenciamiento No Automtico (LI), el importador, directamente o por intermedio de agentes acreditados, deber prestar las informaciones de naturaleza comercial, financiera, cambial y fiscal, previamente al embarque de la mercanca en el exterior, o antes del liberacin aduanera, conforme el caso. Las Licencias de Importacin son autorizadas por el rgano licenciador (SECEX) o por los dems rganos federales que acten como anuentes a la importacin. 2) Si la modalidad de pago firmada con el exportador extranjero es la carta de crdito, el importador brasileo tendr que negociar con un banco local la abertura de la mencionada carta de crdito. Si la modalidad de pago firmada es la cobranza al contado o a plazo, el importador brasileo comunica al exportador para providenciar el embarque. 3) Providenciado documentacin que el embarque, la el exportador recopila (Factura toda la
compruebe
exportacin
Comercial,
Conocimiento de Embarque, etc)
11
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/LegisAssunto/default.htm - marcar Despacho Aduanero Instrues Normativas.
Consultoria BRASIL
4) Providencias sobre seguro, conforme conveniencia de la operacin e inters del importador. La legislacin brasilea reconoce solamente seguros contratados en Brasil. As, no es autorizada la importacin de mercancas mediante el INCOTERM CIF, en otras palabras, en operaciones de compra y venta internacional el seguro debe ser contratado en el pas. 5) En posesin de los documentos, el importador tendr que procesar la liberacin aduanera, recogiendo los tributos correspondientes.
6) Liberacin de la mercanca: el agente fiscal ve rifica la documentacin presentada (Factura Comercial, Conocimiento de Embarque, Packing List, DI y otros conforme legislacin especfica Certificado de Origen, Certificado Fitosanitario, etc) y, enseguida, se efecta el examen fsico de la mercanca des pachada para efecto de desembarque aduanero.
7) Canales de anlisis aduanera (Parametrizacin): En este momento, conforme a la orden de mercancas dispuestas para la aduana, una a una ser sometida a una pre-evaluacin y por esta se determina el tratamiento a ser dado a la mercanca: Canal Verde: la mercanca es despachada automticamente por el sistema de la SRF, siendo dispensado cualquier tipo de examen de los documentos o de la mercanca; Canal Amarillo: la DI es sometida a examen documental, y, no constando ninguna divergencia de informaciones o cualquier irregularidad, se procede con el despacho de la mercanca; Canal Rojo: en este canal es necesaria la verificacin fsica de la mercanca adems del examen documental. Caso existan divergencias de informacin entre los documentos presentados o sea notada la ausencia de alguno, ser necesario proceder con las alteraciones necesarias. Canal Gris: aqu, es efectuado el anlisis preliminar del valor aduanero. Sirve para averiguar si la mercanca est ingresando
Consultoria BRASIL
sub-evaluada y si as fuese el caso, ser efectuada la valoracin aduanera de la mercanca. La ausencia de informacin o irregularidades en lo que dice respecto a la legislacin especfica incurrir en multas. La ley n 10.833, 29/12/2003, delimita el mbito de la aplicacin de las multas y su valor agregado. A saber:
- Omisin o prestacin errnea o incompleta de informacin de naturaleza administrativa -tributaria, cambial o comercial: Multa de hasta 10% del valor total de las mercancas constantes en la DI; - Documentos de instruccin de las declaraciones aduaneras que no estn en buena guarda y orden: aplicacin acumulativa de las multas: a. 5% del valor aduanero de las mercancas importadas; b. 100% sobre la diferencia entre precio declarado y precio efectivamente practicado en la importacin; - Ausencia del Packing List: US$ 160,00; - Factura Comercial que no presente todas las informaciones acerca de la importacin: US$ 65,00
8) Posterior a este proceso de canales, estando todo en orden la mercanca es liberada y entregada al importador.
5.4.3 Acuerdos Comerciales Referentes a los Productos Estudiados
5.4.3.1 Acuerdo de Complementacin Econmica N 18 - Mercosur
El Mercosur evoluy a partir de un proceso de proximidad econmica entre Brasil y Argentina, iniciado a mediados de la dcada del 80. En julio de 1990, fue firmada el Acta de Buenos Aires, que fij para enero de 1995 la fecha de inicio de vigencia de un mercado comn entre los dos pases. En diciembre de 1990, los protocolos firmados entre los dos pases fueron consolidados en un solo instrumento denominado Acuerdo de Complementacin Econmica ACE n 14, firmado entre Brasil y Argentina, que constituy el referencial adoptado
Consultoria BRASIL
posteriormente en el Tratado de Asuncin. El 26.03.1991 fue firmado el Tratado de Asuncin entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay para la constitucin del Mercado Comn del Sur (Mercosur).
5.4.3.2 Nomenclatura Comn del Mercosur (NCM) Con base en el Sistema Armonizado de Designacin y Codificacin de Mercancas, los Estados Partes elaboraron una nomenclatura de 8 dgitos, denominada Nomenclatura Comn del Mercosur, la cual constituye la base de la Tarifa Externa Comn. 5.4.3.3 Tarifa Externa Comn (TEC) y las Listas de Excepciones
A partir de enero de 1995, fue establecida la Unin Aduanera que implic en la adopcin de una Tarifa Externa Comn (TEC). La Tarifa Comn Externa correlaciona los tems de la Nomenclatura Comn del Mercosur (NCM) con los derechos de importacin incidentes sobre cada uno de estos tems, y se aplica solamente a las importaciones provenientes de los pases no miembros.
Cada nacin integrante de elabor una lista de excepciones a la Tarifa Externa Comn (TEC), compuesta de producto del sector de bienes de capital, informtica y telecomunicaciones y otras excepciones nacionales (productos cuya incorporacin inmediata a la Tarifa Comn Externa TEC- causara problemas a determinado miembro del bloque). Cada pas podra incluir hasta 399 productos.
Todos esos tems tarifarios ya se igualaron a los niveles de la Tarifa Externa Comn (TEC) en 2001, excepto a los bienes de informtica y telecomunicaciones, bien como las dems excepciones del Paraguay, que solo igualaron a la Tarifa Externa Comn (TEC) en 2006.
Consultoria BRASIL
5.4.3.4 Acuerdo de Complementacin Econmica N 35 Mercosur/Chile
El acuerdo tiene como objetivo formar un rea de libre comercio entre las Partes Contratantes, mediante la expansin y la diversificacin del intercambio comercial y la eliminacin de las restricciones arancelarias y no-arancelarias que afectan el comercio; crear un espacio econmico ampliando, que la circulacin de bienes y servicios y la plena utilizacin de los factores productivos, establecindose un instrumento jurdico e institucional de cooperacin econmica y fsica; promover el complemento y cooperaciones econmicas, energticas, cientficas y tecnolgicas; entre otros. 5.4.3.5 Acuerdo de Complementacin Econmica N 36
Mercosur/Bolivia Este acuerdo visa la conformacin de un rea de Libre Comercio entre las Partes en un plazo mximo de 10 aos. Al final de este perodo, parte sustantiva del Comercio deber estar totalmente desgravada, bien como eliminadas las restricciones no-arancelarias que afectan el comercio. El Acuerdo de Complementacin Econmica N 36 fue firmado en diciembre de 1996 e incorporado en Brasil por el decreto n 2240 de 28/05/07.
5.4.3.6 Acuerdo
de
Complementacin
Econmica
39
Brasil/Comunidad Andina (Colombia, Ecuador, Per, Venezuela)
El Acuerdo de Complementacin Econmica N 39 entr en vigor el 16 de agosto de 1999, y su duracin sera de dos aos. Pero, su plazo fue prorrogado hasta el 30/06/2004. El ACE n 39 otorga a las Partes preferencias sobre cerca de 3.000 tems NALADI/SH 93 fijas, o sea, no hay un programa de desgravacin como en algunos acuerdos. Integran el acuerdo los pases integrantes del Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) y los pases de la Comunidad Andina CAN (Colombia, Ecuador, Per y Venezuela). La clasificacin de los productos en el acuerdo obedece a lo dispuesto NALADI/SH 93. Un beneficio adicional es la no-incidencia de AFRMM
Consultoria BRASIL
(Adicional al Flete para la Renovacin de la Marina Mercante) sobre los productos incluidos en ese acuerdo y que sean importados por Brasil. Una salvedad debe ser realizada, pues para los productos que gocen al mismo tiempo de preferencias arancelarias en virtud de la Preferencia Arancelaria regional (PTR) y de las Listas de Abertura de Mercados (LAM), se aplica preferencia ms favorable.
5.4.3.6.1 Nuevo Acuerdo de Preferencias Arancelarias Mrgenes de 100% El ACE n 39 deber ser sustituido en el momento que el Mercosur y la Comunidad Andina firmen un acuerdo para la conformacin de un rea de libre comercio. En el ultimo mes de Abril, el Mercosur y la CAN (menos Per, pues con este pas el Mercosur hay un acuerdo separado) han definido las bases del acuerdo que substituir el Acuerdo ALADI 39. Esto acuerdo prev reducciones arancelarias por 15 aos. Son seis plazos diferentes para las reducciones: Automtico (inicio del acuerdo); 4 aos; 6 aos; 8 aos; 12 aos; y 15 aos. Los plazos varan segn el producto y por pas. Las reglas de origen del Brasil a Colombia exigirn que el mnimo de 60% de los insumos utilizados en la produccin de la mercanca sean de origen de la regin (Mercosur y CAN). Exista la previsin del acuerdo iniciar su periodo de vigencia a partir de 1 Julio. Pero dificultades tcnicas impedirn que esto plazo sea cumplido. Ahora, la previsin del inicio del acuerdo fue prorrogada para el final del ao de 2004.
5.4.3.7 Acuerdo de Complementacin Econmica N 43 Brasil/Cuba
El 22/12/99, se firm el ACE n 43, entre Brasil y Cuba, con vigencia de tres aos, a partir del 01/01/2000. El acuerdo fue incorporado, en Brasil por el decreto n 3389 publicado en el Documento n 57, del 23/03/2000. El Primer Protocolo del Acuerdo ampli para 100% las preferencias otorgadas por las partes, salvo las correspondientes a los tems del captulo 72 (sector siderrgico), que pasaron a tener carcter recproco al nivel de 80%. El Segundo Protocolo Adicional de Acuerdo de Complementacin Econmica N
Consultoria BRASIL
43, suscripto el 16/12/2002, prev la prorrogacin automtica, por anualidades sucesivas, la vigencia del acuerdo a partir de 1 de enero de 2003. 5.4.3.8 Acuerdo de Complementacin Econmica N 53 Brasil/Mxico
Los objetivos del Acuerdo de Complementacin Econmica N 53 son establecer normas y disciplinas para las relaciones econmicas y comerciales entre las Partes, al amparo del Tratado de Montevideo 1980; promover el desarrollo y la diversificacin de las corrientes de comercio, con el objetivo de intensificar la complementacin econmica; estimular los flujos de inversiones, para procurar promover un intensivo aprovechamiento de los mercados y de la capacidad competitiva de las Partes; e incentivar la participacin de los sectores privados de las Partes. 5.4.3.9 Preferencia Arancelaria Regional (PTR) N 04 Asociacin Latinoamericana de Integracin (ALADI) Ese acuerdo, firmado por todos los pases miembros de ALADI, establece la Preferencia arancelaria de Integracin, conforme previsto en el Artculo 5 del Tratado de Montevideo TM 80. En l, los pases miembros otorgan preferencias arancelarias de acuerdo con su respectiva categora. Esa preferencia consiste en una reduccin porcentual, calculada sobre los gravmenes aplicables en la importacin de productos similares provenientes de pases terceros. El montante de la reduccin vara conforme a la categora del pas que concede la reduccin y del pas que la recibe, siendo este denominado tratamiento diferencial.
Tabla 36. Mrgenes
de
Preferencias
Otorgadas
entre
los
Pases
Otorgantes y los Pases Beneficiarios.

Pas Otorgante PMDER PDI Otros PMDER 20% 28% 40% Pas Beneficiario PDI 12% 20% 28% Otros 8% 12% 20%
PMDER: Pases de Menor Desarrollo Econmico Relativo (Bolivia, Ecuador y Paraguay). PDI: Pases de Desarrollo Intermedio (Chile, Colombia, Per, Uruguay, Venezuela y Cuba). Otros: Otros Pases (Argentina, Mxico y Brasil).
Consultoria BRASIL
Actualmente, lleva a cabo las negociaciones del Mercosur con los pases de ALADI (Asociacin Latinoamericana de Integracin), continan vlidas las concesiones arancelarias, al amparo del Artculo n. 4, slo para los siguientes pases: Colombia, Ecuador, Mxico, Per y Venezuela. 5.4.3.10 Preferencias Otorgadas al Sector y Pases Beneficiados
Tabla 37. Acuerdos de Complementacin Econmica Sector Plsticos

NCM 3901.10.10 3901.10.91 3901.10.92 3901.20.11 3901.20.19 3901.20.21 3901.20.29 3901.30.10 3901.30.90 3902.10.10 3902.10.20 3902.30.00 3903.11.10 3903.11.20 3903.19.00 3903.90.90 3904.10.10 3904.10.20 3904.10.90 3904.21.00 3904.22.00 3907.40.00 3907.60.00 3911.10.10 3911.10.20 BOL 35 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% CHI 36 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 80% 80% 100% 100% 100% 100% 70% 100% 70% 80% 70% 70% 80% 70% 30% 30% 30% 40% 40% 40% 30% 40% 40% 40% 30% 40% 40% 40% 30% 40% 100% 100% 100% 50% 100% 100% 50% 30% 30% 50% 50% 50% 50% 30% 30% 50% 60% Acuerdos por Pas VEN 39 COL 39 PER 39 40% 40% 40% 50% 50% 50% 50% ECU 39 40% 40% 40% 50% 50% 50% 50% MEX 53
Fuente: TecWin Software para Classificaao de Mercadorias. Elaboracin: Equipo Consultores Brasil.
Consultoria BRASIL
5.4.3.11
Rgimen de Origen de los Acuerdos
Para los acuerdos en el mbito de ALADI, la aplicacin del producto importado a los beneficios estipulados por estos es determinada por el Rgimen de Origen de ALADI, que fue aprobado por la Resolucin n 78, del 24/11/1987 y consolidacin por la Resolucin n 252, de 4/8/1999. Ese Rgimen permite que los productos tengan 50%, mnimo, de contenido nacional para todos los pases, excepto para los de menor desarrollo econmico, que podrn tener 40%. El certificado de origen constituye, as, documento necesario junto a los otros documentos referentes a la importacin. 5.5 Comentarios
La sistemtica de la importacin de mercancas en Brasil posee una caracterstica propia, en parmetros internacionales, y entender las minucias existentes en la legislacin en las practicas del comercio exterior brasileo es de grande importancia a fin de que el interesado en mantener relaciones comerciales con Brasil, sepa de los beneficios que podr encontrar para sus mercancas adentraren en el pas. En el sector de plsticos, los beneficios aplicados en la importacin de sus productos son amplios en trminos de las preferencias arancelarias existentes. Los acuerdos comerciales de Brasil con los pases de la Amrica Latina facilitan la entrada de los productos de estos pases aunque la competencia de los productos americanos y europeos sea bastante fuerte. Las preferencias arancelarias para pases como Colombia, Chile, Bolivia y Ecuador, funcionan como estmulos para que los importadores brasileos tengan los proveedores de estos pases en su cartera de proveedores internacionales.
El proceso de importacin de mercancas en Brasil, aunque haya mejorado en los ltimos anos, principalmente a travs de la informatizacin de los sistemas de conferenc ia de la aduana brasilea (Receita Federal), an es burocrtico y
Consultoria BRASIL
deja los importadores / exportadores rehenes del proceso burocrtico y de las instituciones que actan en el comercio exterior. Sin embargo la tendencia es de mejoras y la adopcin de un perfil profesional de las instituciones estatales promueven grandes progresos en la dinmica del proceso de importacin, principalmente. Adems, existe un proyecto de ley en el congreso del Brasil que prever la adopcin de un impuesto nico (IVA Impuesto sobre el Valor Agregado) en 2007. De esta forma, la importacin seria ms fcil de ser realizada una vez que no existir la cascada de impuestos que existe ahora. 6 DISTRIBUCIN FSICA
La distribucin fsica en Brasil es probablemente el tema ms debatido en los ambientes industriales y empresariales que tengan relacin con el comercio internacional, ya sea importando o exportando. En el caso de la exportacin brasilea, el trmino ms utilizado en alusin a la distribucin fsica es el Costo Brasil que son los costos demandados para realizar la exportacin (costos de transporte, de embarque, e impuestos en la industrializacin del producto, entre otros). En la importacin tambin es posible afirmar de la existencia de este mismo costo, formado obviamente; por todos los impuestos asociados a la importacin ms los costos de desembarque de la carga en el puerto o aeropuerto y costos de entrega hasta el destino final.
Los costos de la distribucin fsica en la importacin son caracterizados por las dificultades de realizarse el transporte de la carga desde del puerto hasta el comprador con seguridad, eficacia y al menor costo. Infelizmente, en el Brasil, la logstica de transporte todava no se encuentra en un nivel comparable a de los pases de mayor desarrollo econmico. Los robos a cargas de carretera todava son grandes, las condiciones de las autopistas son precarias, los ferrocarriles no atienden a todas las regiones siendo que no es posible hacer una integracin gil entre ferrocarriles de diferentes compaas, y finalmente la
Consultoria BRASIL
operacin de cabotaje, crucial para un pas con la extensin costera del Brasil, ejerce hasta ahora sus primeros pasos en direccin al desarrollo definitivo de la operacin con mayor frecuencia. 6.1 Anlisis de la Distribucin Fsica Internacional Relacionada con el Producto Importado
Puertos de Entrada US$ % Origen US$ % Santos Puerto 170.109.735,00 35,05% Argentina 221.367.579,00 45,61% Manaus Puerto 70.7 96.532,00 14,59% Estados Unidos 73.127.529,00 15,07% Itajai Puerto 49.634.044,00 10,23% Alemania 27.835.116,00 5,73% Uruguaiana Frontera Terrestre 42.668.037,00 8,79% Holanda 23.274.871,00 4,80% So Francisco do Sul Puerto 25.965.583,00 5,35% Coreia del Sur 19.627.040,00 4,04% Uruguaiana Aeropuerto 20.619.740,00 4,25% Colombia 18.580.975,00 3,83% Paranagu Puerto 19.918.934,00 4,10% Mexico 15.193.203,00 3,13% Salvador Puerto 19.560.934,00 4,03% Belgica 14.535.026,00 2,99% Fortaleza Puerto 11.252.266,00 2,32% Taiwan 9.391.881,00 1,94% Rio de Janeiro Puerto 9.715.868,00 2,00% Francia 9.141.223,00 1,88% Otros (25) Puertos 45.114.290,00 9,30% Otros (35) 53.281.520,00 10,98% Origenes Total de las Importaciones Brasileas - Febrero 2003 / Febrero 485.355.963,00 2004 (US$)
Tabla 38. Importaciones Brasileas en el sector Plsticos

Fuente: Sistema de Anlisis de Comercio Exterior va Internet (http://aliceweb.mdic.gov.br/).
En el sector de plsticos, sea considerando los orgenes o los puertos de entrada, hay una clara definicin de los principales actores en cada parte. Los puertos de Santos, Manaus e Itajai concentran ms de la mitad del total importado en el sector. Pero esto no significa que las importaciones quedaron concentradas en una o otra regin. Ms que en otros sectores, en el sector de plsticos las importaciones se dividirn equilibradamente por regin sin que, se deba tener en cuenta el la orden econmico entre los estados. La regin Sudeste ha re gistrado 47% del total de las importaciones de plsticos. En segundo lugar surge la regin Sur con 28%. Las regiones Norte y Nordeste importaron 15% y 10% respectivamente.
Con relacin al modal de transporte utilizado, la importacin martima ha predominado con 83% del total de las importaciones. Llama la atencin la participacin del modal de transporte por carretera que particip con 12% en la
Consultoria BRASIL
matriz de importacin. Como Argentina predomina como origen de los productos seria natural que las importaciones por carretera fueran ms utilizadas. Sin embargo, la posibilidad del transporte de cargas ms voluminosas en el transporte martimo gana en preferencia al transporte por carretera. En las tablas siguintes, son analizados dos de los productos ms importados en el sector, adems de una tabla considerando la importacin de Copolmeros de propileno.
Tabla 39. Importaciones Brasileas - Politereftalato de Etileno

Importaciones 02/2003 02/2004 NCM 3907.60.00 - POLITEREFTALATO DE E TILENO Destino US$ Origen US$ Manaus Puerto 50.191.639,00 Argentina 82.888.816,00 Santos Puerto 23.849.059,00 Estados Unidos 28.196.168,00 Uruguaiana Aeropuerto 19.899.714,00 Mexico 10.418.437,00 Salvador Puerto 12.103.940,00 Holanda 6.628.979,00 Fortaleza Puerto 9.570.367,00 Corea del Sur 4.204.642,00 Uruguaiana (Via Carretera) 6.652.117,00 India 1.826.669,00 Paranagu Puerto 3.727.053,00 China 1.437.567,00 Dionisio Cerqueira (Via Carretera) 3.042.260,00 Taiwan 1.143.016,00 Rio de Janeiro Puerto 2.642.010,00 Reino Unido 684.069,00 Campinas Aeropuerto 2.384.558,00 Portugal 497.016,00 Otros (12) Destinos 4.262.625,00 Otras (5) Origenes 399.963,00 Total Importado US$ 138.325.342,00
Fuen te: Sistema de Anlisis de Comercio Exterior va Internet (http://aliceweb.mdic.gov.br/).
En la importacin de politereftalato de etileno, gana destaque el papel de la Argentina como principal origen de las importaciones. Los proveedores argentinos aprovisionan el mercado brasileo con 2/3 del total importado en el sector. Otro detalle que llama la atencin es la participacin del puerto de Manaus como la principal puerta de entrada para las importaciones de es te producto. Esto muestra que la demanda que es creada en la regin Norte por causa de la Zona Franca de Manaus donde las empresas localizadas all aprovechan os beneficios fiscales para importar y producir productos para exportacin.
Consultoria BRASIL
Tabla 40. Importaciones Brasileas - Policloruro de Vinilo, por suspensin

Importaciones 02/2003 02/2004 NCM 3904.10.10 POLICLORURO DE VINILO POR SUSPENSIN Destino US$ Origen US$ Santos Puerto 28.083.135,00 Argentina 29.994.071,00 Itajai Puerto 11.677.576,00 Colombia 4.456.649,00 Paranagua Puerto 3.042.202,00 Taiwan 3.962.016,00 Manaus Puerto 2.708.962,00 Corea del Sur 2.774.450,00 So Francisco do Sul Puerto 2.550.744,00 Portugal 2.658.811,00 Recife Puerto 1.213.671,00 Venezuela 2.508.632,00 Suape Puerto 576.354,00 Alemania 2.163.212,00 Salvador Puerto 504.795,00 Corea del Norte 717.475,00 Rio Grande Puerto 401.836,00 Africa del Sur 517.273,00 Vitoria Puerto 231.001,00 Francia 324.692,00 Otros (3) Destinos 298.589,00 OtrOs (9) Origenes 1.211.584,00 Total Importado Us$ 51.288.865,00
Como segundo producto ms importado en el sector plsticos, policloruro de vinilo, por suspensin present la suma de US$ 51 millones. Nuevamente la Argentina se presenta como el origen ms comun de las importaciones. En este punto, Colombia ha tenido una participacin destacada como segundo mayor proveedor del producto.
Sin embargo el principal destaque en la importacin de Policloruro de Vinilo es que 99,3% del total importado del producto fue importado por barco. Adems, la localizaciones de los puertos utilizados demuestra la diversificacin de la distribucin del producto en las regiones brasileas.
Consultoria BRASIL
Tabla 41. Importaciones Brasileas - Copolmeros de Propileno

NCM Destino Santos Puerto Uruguaiana (Via Carretera) Itajai Puerto Salvador Puerto Rio Grande Puerto Paranagu Puerto Chu (Via Carretera) Vitria Puerto So Francisco do Sul Puerto Curitiba Aeropuerto Otros (9) Destinos Total Importado US$ Importaciones 02/2003 02/2004 3902.30.00 - COPOLMEROS DE PROPI LENO US$ Origen US$ 16.269.291,00 Colombia 9.916.711,00 5.951.857,00 Argentina 4.837.760,00 1.487.154,00 Francia 3.014.692,00 1.068.723,00 Chile 2.748.207,00 961.208,00 Belgica 2.657.861,00 924.647,00 Holanda 2.142.158,00 548.143,00 Mexico 980.263,00 343.535,00 Estados Unidos 790.447,00 197.393,00 Alemania 513.738,00 168.663,00 Reino Unido 285.446,00 291.643,00 Otras (11) Origenes 324.974,00 28.212.257,00
En la importacin de copolimero de propileno, Colombia gan el predominio en el aprovisionamiento del producto. Para este producto el principal beneficio arancelario que Colombia posee es de 50% en el Impuesto de Importacin. Pero comparando este beneficio con el beneficio que la Argentina posee (Mercosur 100%), la ventaja competitiva Argentina es mayor. A pesar de este, obviamente, lo que garantiza el predominio colombiano en el aprovisionamiento del producto no es solamente el precio. El tipo del producto ofrecido y sus especificaciones es lo que garantiza a los proveedores colombianos mayores volmenes de venta a los importadores brasileos. 6.2 Infra-Estructura Fsica
En el sector plsticos una puerta de entrada concentra la llegada de los principales importaciones. El puerto de Santos es el principal puerto de entrada de los productos colombianos en Brasil de una manera general (50%), y especficamente para el sector plsticos (35%).
Consultoria BRASIL
Figura 4. Hinterland (rea de Influencia) del Puerto de Santos
Fuente: Puerto de Santos. Adaptacin: Equipo Consultores Brasil.
Siendo actualmente el puerto que posee mayor movimentacin de cargas en el pas, en trminos de valores, pues para de todo el comercio exterior (importacin y exportacin) brasileo en 2003 el puerto fue su puerta de entrada o salida, y en relacin de importancia, la ubicacin del puerto de Santos es factor determinante para es ta situacin.
El puerto tiene acceso directo a los principales centros industriales y comerciales del Brasil. La rea de influencia del puerto, que abarca los Estados de So Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Gois, Paran y pases del MERCOSUR, responde por 55% del PIB del Brasil, 49% de la produccin nacional y 45% del mercado de consumo. Con relacin a la importacin en el sector de plsticos especficamente, en los Estados que forman el rea de influencia del puerto de Santos, la importancia del puerto es comprobada. Para los estados que se localizan en su rea de
Consultoria BRASIL
influencia, la participacin del puerto de Santos fue destacada con relacin al estado de Gois y Minas Gerais. Tabla 42. Influencia del Puerto de Santos por Estado % del Total Importado por Estado en el Perodo Fev/2003 Fev/2004
Estado Tocantins So Paulo Gois Minas Gerais Paraiba Rio Grande do Norte Espirto Santo Pernambuco Total Importado de Plsticos US$ 4.327.042,00 US$ 199.472.940,00 US$ 171.049,00 US$ 10.530.108,00 US$ 473.140,00 US$ 2.164.167,00 US$ 11.459.374,00 US$ 8.248.387,00 % Importado por Santos 100,00% 75,15% 73,70% 63,02% 44,64% 34,87% 33,88% 16,06%
Fuente: Sistema de Anlisis de Comercio Exterior va Internet (http://aliceweb.mdic.gov.br/). Elaboracin: Equipo Consultores Brasil.
Sorprendentemente, para estados que poseen buenas estructuras puertoareas, como Espirito Santo el puerto de Santos ha tenido una participacin relevante como puerta de entrada de productos para estos estados. Pero lo que llama ms la atencin es la utilizacin del puerto de Santos por estados (Paraiba, Rio Grande do Norte y Pernambuco) cuyas capitales estn 2.800 Km distantes del puerto. Y aun ms impresionante es que el estado de Tocantins que realiz todas sus importaciones por Santos, tiene su capital casi 2 mil kilmetros distantes del puerto. El costo del transporte interno de la carga desde el puerto hasta el destino final es muy costoso considerando la logstica analizada. Otra observacin que debemos destacar es que en la regin de estos estados (Paraiba, Rio Grande do Norte y Pernambuco) existen puertos que poseen estructuras puertoareas bien desarrolladas donde la movimentacin de barcos no es grande mas crece de ao en ao.
Esta condicin del Puerto del Santos de atender a diversos destinos no importando la distancia del puerto hasta ellos muestra el destacado papel que el puerto de Santos desempea como un hub-port (puerto concentrador). Adems, el puerto de Santos est incluido en la ruta de los principales barcos
Consultoria BRASIL
que realizan el trfico internacional de cargas. El fcil acceso al puerto, sea por avin, carretera o tren, permite que la conexin entre los centros y el puerto sea rpida y, as, atienda a la necesidad de los importadores y exportadores. Adems el puerto de Santos posee 5 terminales especializados en contenedores, cargas fras, carbn, carga ro -ro, y graneros lquidos. 6.3 Comparativo de la Distribucin Fsica Internacional entre Colombia y los Principales Competidores
El comparativo entre Colombia y los principales competidores en este sector intentar mostrar el efecto de la logstica como factor a determinar la participacin de Colombia en el mercado de importados.
Tabla 43. Comparativo de Fletes entre EE.UU., Argentina y Colombia

EE.UU. Origenes Puerto de Houston Colombia Puerto de Cartagena Argentina Puerto de Buenos Aires
Modo de Embarque Volumen Peso Estimado Tempo de Transito Frecuencia Despesas en el Origen Flete Total en el Puerto de Destino
Maritimo 20 20.000 Kg 10 dias Semanal US$ 482,50 US$ 500,00 US$ 982,50
Maritimo 20 20.000 Kg 15 dias Quinzenal US$ 100,00 US$ 1.125,00 US$ 1.225,00
Maritim o 20 20.000 Kg 9 dias Semanal US$ 300,00 US$ 450,00 US$ 750,00
Elaboracin: Equipo Consultores Brasil.
Comparativamente a los EE.UU. y Argentina, la logstica del transporte internacional de Colombia a Brasil pierde en competitividad en el transporte martimo. As, queda la pregunta de por que los dos pases tienen una participacin mayor que de Colombia, aunque esta diferencia no sea tan grande?
Obviamente, la explicacin a esta pregunta no reside solamente en el ambiente de la logstica internacional de distribucin. Detalles de los productos, como caractersticas propias de cada producto, calidad, garanta de compra, relaciones comerciales ya existentes entre las partes, son factores que como la
Consultoria BRASIL
logstica internacional, determinan la participacin de un pas en la matriz de importacin de un sector en un pas determinado. As, en el sector de plsticos un factor a ser considerado para analizar la competencia entre los proveedores es la capacidad su origen propios proveedores. Esto se establece como factor determinante ya que el principal proveedor del sector, Argentina, consigue atender a las demandas brasileas ms eficazmente que proveedores de otros pases.
Mas los motivos que guan el importador en la importacin, con relacin a la logstica de la importacin, transponen el aspecto comercial. En la rea de logstica existen actualmente varios mtodos de gestin, mas la logstica del just in time (en el tiempo justo) es sin duda a cual predomina en los procesos productivos y de servicios. De esta manera, ms que los costos implicados, la administracin del tiempo para recibir la orden de compra, procesar el pedido, tener los productos prontos para embarque, y expedicin de los mismos dentro, o antes, del tiempo estimado por el comprador para la entrega, se presenta como el aspecto ms importante en el momento de que el comprador escoja sus proveedores.
La competencia de la Argentina en el sector est relacionada a la proximidad de esto pas al territorio brasileo. Esta proximidad es importante en la medida que permite que el tempo de trnsito para la mercanca llegar del origen al destino es menor y que embarques de emergencias pueden ser hechos sin que los costos del envo sean muy costosos. Adems, la proximidad permite una relacin ms aproximada entre proveedor y comprador. A pesar de las relaciones comerciales entre Brasil y Argentina poseer momentos en los cuales los dos pases abandonan la condicin de socios comerciales y pelean por mejores condiciones unilaterales en el comercio en el mbito de la diplomacia y poltica, ambos los mercados brasileo y argentino ya han solidificado sus relaciones y la tendencia de crecimiento del comercio entre los dos pases posee un bies favorable para muchos aos.
Consultoria BRASIL
Claramente que resolver este problema no ser la solucin mgica que garantizar a Colombia mayor participacin como proveedor internacional en el sector de plsticos brasileo. La baja frecuencia de embarques y frgiles condiciones del proveedor colombiano de atender a la demanda existente, conforme a las necesidades y caractersticas de esta demanda, son los obstculos ms altos que impiden la evolucin del comercio entre los dos pases en el sector 6.4 Comentarios
La competicin en el sector plsticos es marcada por una competicin sectorial donde Argentina y EE.UU. lideran en el aprovisionamiento de 14 de los 25 productos del sector mientras otros seis pases lideran en el aprovisionamiento de un producto al menos. Por otro lado lo ms importante para entender de estos nmeros es que los proveedores argentinos y americanos ganan destaque en el aprovisionamiento de los productos ms demandados por el mercado brasileo. Son estos productos ms demandados los que garantizan la posicin de Argentina y EE.UU. como principales proveedores del sector. Proveedores de pases como Alemania, Holanda y Colombia aprovisionan para los productos que poseen una demanda media y que representan grandes volmenes de comercio. Esta relacin entre los proveedores argentinos y americanos con los proveedores de los otros pases es una caracterstica bastante presente en el mercado de manera general. Lo que ocurre es que los proveedores que poseen mayores y/o mejores condiciones de aprovisionar un mercado del producto que este demanda, buscan concentrar sus esfuerzos en el aprovisionamiento de los productos cuya venta garantizar mayores lucros y mejores resultados. As, la demanda por productos de segunda divisin est garantizada por proveedores de otros pases cuyas condiciones de aprovisionamiento solamente les permite aprovisionar productos en menores cantidades.
Consultoria BRASIL
Todava en el mbito de la logstica internacional, y distribucin fsica, tenga influencia en la determinacin de la competitividad en el sector, esta influencia no es considerada en la importacin de todos los productos del sector. Esto ocurre porque para algunos productos existe un monopolio en el
aprovisionamiento de algunos de los insumos donde el principal proveedor ya tiene un control del mercado de una manera que los compradores del producto tienen el conocimiento que para importar el producto, existirn los costos logsticos que debern ser considerados normales en la importacin. Adems, la fuerza de los principales proveedores gua la demanda de los importadores brasileos para ellos de una manera que la estrategia logstica de importacin de los productos es realizada sin que exista la necesidad de realizar comparativos de costos entre importaciones de diferentes pases pues los proveedores que poseen capacidad y calidad para atender eficazmente la demanda son solamente ellos, los grandes proveedores. Sin embargo, mismo con la tendencia del predominio de los grandes proveedores, pequeos proveedores consiguen realizar exportaciones al Brasil en la medida que porciones del mercado que no son atendidas por los grandes proveedores, sea por motivos relacionados al precio o por ser despreciados a los grandes consumidores. Esta porcin del mercado brasileno tiene en los pequeos proveedores la alternativa para obtener mejores condiciones de compra una vez que los pequeos proveedores estn ms dispuestos a negociar las condiciones de compra y establecer slidas relaciones comerciales. El mercado para importaciones es grande y con el constante crecimiento de la economa brasilea, que recupera el dinamismo de la industria nacional con la vuelta del crecimiento del consumo interno y con las nuevas polticas para promocin a la exportacin, la demanda por suplementos posee la real tendencia de crecimiento para el futuro prximo. Saber posicionarse como un proveedor que atienda a las necesidades del mercado brasileo ser factor determinante en la categorizacin de los proveedores y que podr abrir acceso a nuevos proveedores.
Consultoria BRASIL
En resumen, el mercado brasileo es grande lo suficiente para soportar muchos proveedores y la competitividad entre ellos. Este mercado es caracterizado por su gran tamao y exigencia de sus consumidores, y, por esto, los grandes proveedores sern aquellos que ofrezcan el mejor producto, atiendan las demandas especificas, cumplan el menor plazo de entrega y tengan el mejor, no menor, costo asociado al beneficio de los productos a los ojos del consumidor. 7 PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES
A pesar del bajo crecimiento de las ventas totales (sustentado por el crecimiento de las ventas externas), en 2003, el incremento en los precios de los productos imprimir una elevacin bastante considerable de la facturacin nominal del segmento (del orden de 40%). No obstante, como la Lafis espera que los precios de los orgnicos bsicos, en el mercado interno, se siten en un nivel bastante alto, elevando su media en 72% sobre 2002 (efecto cambio y precio del barril del petrleo), es probable que, dada la retraccin de la demanda interna, no haya espacio para el repase total de el incremento de los costos de los precios, lo que har con que, por ms un ao, el segmento amargue cada en las mrgenes. Contribuye tambin para mrgenes menores el hecho de que el precio practicado en las ventas externas sea inferior al precio del producto en el mercado interno. Para 2004, la perspectiva de la economa brasilea un poco ms dinmicaa (crecimiento de 3% del PIB), posibilite el incremento de las ventas internas. De la misma forma, el mayor crecimiento esperado de la economa mundial, asociado al cambio en niveles elevados (en torno de R$ 3/US$), ofrece oportunidad de continuidad de crecimiento de importantes productos de exportacin demandantes de plsticos (tales como automviles). Otra tendencia, se trata del estmulo, por parte de las productoras de resinas (empresas de la segunda generacin), de las ventas externas de las empresas de tercera generacin (transformadoras).
Consultoria BRASIL
En lo que se refiere a las exportaciones directas de las resinas termoplsticas, la elevada ociosidad de algunas de ellas, tales como PS, PEAD, PEBD y PP, permite continuidad de crecimiento (a una tasa menor) de las ventas externas, mismo delante de una mayor demanda interna. Una mejoria en el desempeo de la construccin civil, que desde 2001 viene presentando resultados negativos, ser bastante importante para la retomada de las ventas internas, sobretodo de PVC y PS expandido. En el caso de la primera resina, el aumento del consumo interno podr llevar a un incremento de las importaciones, ya que su ociosidad es bastante baja. Cuanto a la perspectiva para PEAD, como una de sus i mportantes aplicaciones en el Brasil es en redes de alcantarillados urbanos, la potencialidad de crecimiento de la demanda es bastante grande. En el caso de la resina PET, la retomada del crecimiento ms vigoroso de la produccin de refrigerantes y productos alimentares deber incentivar su consumo, acompaado tambin de crecimiento de importaciones.
Tomndose como base el precio del barril del petrleo alrededor de US$ 29 en 2004, los precios de los org nicos bsicos se mantienen en un nivel elevado. Con eso, los costos de produccin de los termoplsticos deben continuar presionados. No obstante, la demanda ms acentuada deber permitir un incremento en los precios de las resinas termoplsticas que ms c ompensen el crecimiento de los costos, lo que va a generar crecimiento de la facturacin real y del margen de lucro de las empresas.
La continuidad de precios elevados para las resinas termoplsticas, en 2004, puede estimular el proceso de sustitucin por productos de valor ms bajo, sobretodo en la industria de empaques.
Por ltimo, la tabla 44, elaborada por Lafis Consultora (2003), levanta los aspectos positivos y negativos de la industria brasilea de resinas termoplsticas.
Consultoria BRASIL
Tabla 44. Aspectos Positivos y Negativos de la Industria Brasilea de Resinas Termoplsticas

Aspectos Positivos Las plantas brasileas son de tamao Mientras Aspectos Negativos sus similares participan y internacionales de numerosos fuertemente
comparable a sus similares internacionales.
frecuentemente polos
petroqumicos
estn
integradas para arriba y para abajo en la corriente petroqumica, las empresas
brasileas estn limitadas a una planta y a un producto, lo que torna sus costos
administrativos relativamente altos. Proceso de reestructuracin de las empresas La baja rentabilidad inhibe nuevos aportes del sector, integrando a primera y segunda tecnolgicos y en investigacin y desarrollo. generacin. Sustituye matrias primas de otros orgenes Las exportaciones representan apenas cerca (amianto, vidrio, cuero, entre otras). Crecimiento de las tasas de reciclaje. de 15% de las ventas totales. La utilizacin de las resinas recicladas reduce a utlizacin de la resina virgen. Existencia de mercado potencial. No posee ventajas compara tivas
internacionales.
Fuente: Lafis Consultoria Brasil Qumica: Termoplsticos (2003).
REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS
Associao Brasileira da Indstria Qumica ABIQUIM. Anurio da Indstria Qumica Brasileira. So Paulo, SP, 2003. Austin Asis Servios e Comrcio Ltda. Anlise Setorial do Setor de Plsticos. So Paulo, SP, abril de 2003.
Azevedo, Mrcio. Resinas esperam recuperao lenta in : Perspectivas 2003 do Siresp Sindicato da Indstria de Resinas Sintticas no Estado de So Paulo. Azevedo, Mrcio. Ano difcil freia consumo de resinas in : Notcias Siresp Sindicato da Indstria de Resinas Sintticas no Estado de So Paulo.
Consultoria BRASIL
Estudio de la Competitividad de Cadenas Integradas en el Brasil: impactos das zonas de livre comrcio Cadeia: Plsticos. Ncleo de Economia Industrial e da Tecnologia do Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas; Ministrio do Desenvolvimento, da Indstria e do Comrcio Exterior (MDIC); Ministrio da Cincia e Tecnologia (MCT) e; Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP). Campinas, So Paulo, dezembro de 2002. Estudio de la Competitividad de Cadenas Integradas en el Brasil: impactos das zonas de livre comrcio Cadeia: Petroqumica. Ncleo de Economia Industrial e da Tecnologia do Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas; Ministrio do Desenvolvimento, da Indstria e do Comrcio Exterior (MDIC); Ministrio da Cincia e Tecnologia (MCT) e; Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP). Campinas, So Paulo, fevereiro de 2003. Gazeta Mercantil, Novo desenho da petroqumica est em negociao, Cladio R. Gomes Conceio. So Paulo, SP, 15/10/2003. Lafis Consultoria. Brasil Qumica: Termoplsticos, So Paulo, SP, novembro de 2003.
Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio E xterior Secretaria do Desenvolvimento da Produo. Relatrio de Resultados do Frum de Competitividade da Cadeia Produtiva do Plstico. Outubro de 2002.
Nobreza do Plstico, Instituto Nacional do Plstico (INP).
Perfil da Indstria Brasileira de Transformao de Material Plstico. So Paulo: Associao Brasileira da Indstria do Plstico ABIPLAST, 2002. Qumica Simples, por Fabiana Fantoni, da equipe de anlise setorial da Tendncia Consultoria Integrada, in Update Revista Mensal da Cmara Americana de Comrcio de So Paulo, maro de 2004, n 402.
Consultoria BRASIL
Revista Conjuntura Econmica, O n do setor petroqumico, Mnica Testa. Rio de Janeiro, RJ, maio de 2004. Rodrigues, Carlos Alberto. Perspectivas de Reestruturao da Petroqumica Brasileira. Cunha e Cunha Consultores Associados. So Paulo, SP, maio de 2001. Stios web diversos de las empresas relacionadas.
Dirio Valor Econmico. Pas pode ter de importar plstico. Maurcio Capela. So Paulo, SP, janeiro de 2003.
www.ibge.gov.br Datos diversos. www.investebrasil.com.br Reportajes diversos.
www.mdic.gov.br Datos diversos.
Consultoria BRASIL
GLOSARIO DE TRMINOS Y ENTIDADES
ABIPET: Associao Brasileira da Indstria de PET.
ABIPLAST: Associao Brasileira da Indstria do Plstico. ABIQUIM: Associao Brasileira da Indstria Qumica.
ABRAPEX: Associao Brasileira do Poliestireno Expandido.
ACE: Acordo de Cooperao Econmic a.
ALICE WEB: Sistema de anlises das informaes de comrcio exterior via Internet, vinculado Secretaria de Comrcio Exterior SECEX do Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior MDIC.
APEX: Agncia de Promoo de Exportaes. BNDES: Banco Nacional de Desenvolvimento Econmico e Social.
BNDESPar: BNDES Participaes. CFR: Cost and Freight.
CIF: Cost, Insurance and Freight.
CNAE: Classificao Nacional de Atividades Econmicas. DDP: Delivery Duty Paid .
EVA: Acetato de Vinilo. FOB: Free on Board.
Consultoria BRASIL
IBGE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica.
ICMS: Imposto sobre Circulao de Mercadorias e Servios.
INP: Instituto Nacional do Plstico. IPI: Imposto sobre Produtos Industrializados.
IPT: Instituto de Pesquisas T ecnolgicas.
ISIC: International Standard Industry Classification.
MDIC: Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior. MERCOSUL: Mercado Comum do Sul.
NCM: Nomenclatura Comum do Mercosul. ONU: Organizao das Naes Unidas.
PC: Policarbonato. PEAD: Polietileno de Alta Densidade.
PEBD: Polietileno de Baixa Densidade.
PEMD: Polietileno de Mdia Densidade. PEBDL: Polietileno de Baixa Densidade Linear.
PEMDL: Polietileno de Mdia Densidade Linear. PET: Polietileno Tereftalato.
Consultoria BRASIL
PHB: Polihidroxibutirato.
PIB: Producto Bruto Interno.
PVC: Policloruro de Vinilo. RAIS: Relatrio Anual de Informaes Sociais.
SECEX: Secretaria de Comrcio Exterior.
SIRESP: Sindicato das Resinas Sintticas no Estado de So Paulo.
SISCOMEX: Sistema Integrado de Comrcio Exterior. SRF: Secretaria da Receita Federal.
TEC: Tarifa Externa Comum. UNICAMP: Universidade Estadual de Campinas.
Consultoria BRASIL
10 ANEXOS
Anexo 1.
Importaciones
Brasileas
de
Resinas
Termoplsticas:
Principales Pases de Origen, por Tipo de Resina y por NCM (en US$ FOB) 1999 a 2003
Tabla 1. Importaciones Brasileas de Polietileno de Baja Densidad Linear (NCM 3901.10.10 en US$ FOB) 1999 a 2003
Polietileno de Baja Densidad Linear (3901.10.10) 1999 Posicin 1 2 3 4 Total 2000 Posicin 1 2 3 4 Total 2001 Posicin 1 2 3 4 Total 2002 Posicin 1 2 3 4 Total Pas Estados Unidos Argentina Corea del Sul Otros Valor 2.930.650 2.072.880 932.041 1.276.536 7.212.107 % 40,64% 28,74% 12,92% 17,70% 100,00%
(contina)
Pas Estados Unidos Holanda Indonesia Otros
Valor 32.918.216 2.807.928 1.600.279 3.883.155 41.209.578
% 79,88% 6,81% 3,88% 9,42% 100,00%
Pas Estados Unidos Argentina Canad Otros
Valor 51.963.546 3.946.607 3.182.222 7.241.704 66.334.079
% 78,34% 5,95% 4,80% 10,92% 100,00%
Pas Estados Unidos Argentina Canad Otros
Valor 17.446.664 3.915.167 2.815.983 2.620.137 26.797.951
% 65,10% 14,61% 10,51% 9,78% 100,00%
Consultoria BRASIL
2003 Posicin 1 2 3 4 Total

Pas Argentina Corea del Norte Estados Unidos Otros
Valor 6.405.359 1.939.704 1.555.426 3.268.092 13.168.581
% 48,64% 14,73% 11,81% 24,82% 100,00%
Ao 1999 2000 2001 2002 2003
Pas Colombia Colombia Colombia Colombia Colombia
Valor 0 0 0 0 0
% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Tabla 2. Importaciones Brasileas de Polietileno de Baja Densidad (NCM 3901.10.91 en US$ FOB) 1999 a 2003
Polietileno de Baja Densidad (3901.10.91) 1999 Posicin 1 2 3 4 Total 2000 Posicin 1 2 3 4 Total Pas Estados Unidos Tailan dia Alemania Otros Valor 3.844.618 517.660 420.101 544.324 5.326.703 % 72,18% 9,72% 7,89% 10,22% 100,00%
(contina)
Pas Estados Unidos Blgica Francia Otros
Valor 1.282.176 309.374 288.705 278.474 2.158.729
% 59,39% 14,33% 13,37% 12,90% 100,00%
Consultoria BRASIL
2001 Posicin 1 2 3 4 Total 2002 Posicin 1 2 3 4 Total 2003 Posicin 1 2 3 4 Total

Pas Argentina Alemania Mxico Otros
Valor 957.972 182.664 84.822 127.897 1.353.355
% 70,78% 13,50% 6,27% 9,45% 100,00%
Pas Alemania Estados Unidos Blgica Otros
Valor 711.558 308.199 126.940 166.188 1.312.885
% 54,20% 23,47% 9,67% 12,66% 100,00%
Pas Alemania Estados Unidos Italia Otros
Valor 251.464 215.835 69.084 357.733 894.116
% 28,12% 24,14% 7,73% 40,01% 100,00%
Ao 1999 2000 2001 2002 2003
Valor 0 0 0 0 0
% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Consultoria BRASIL
Tabla 3. Importaciones Brasileas de Polietileno de Baja Densidad (NCM 3901.10.92 en US$ FOB) 1999 a 2003
Polietileno de Baja Densidad (3901.10.92) 1999 Posicin 1 2 3 4 Total 2000 Posicin 1 2 3 4 Total 2001 Posicin 1 2 3 4 Total 2002 Posicin 1 2 3 4 Total 2003 Posicin 1 2 3 4 Total
Pas Argentina Estados Unidos Blgica Otros
Valor 10.452.103 6.768.598 1.381.575 1.780.517 20.382.793
% 51,28% 33,21% 6,78% 8,74% 100,00%
Pas Estados Unidos Argentina Singapur Otros
Valor 12.993.708 8.113.484 3.191.907 12.815.672 37.114.771
% 35,01% 21,86% 8,60% 34,53% 100,00%
Pas Estados Unidos Argentina Alemania Otros
Valor 12.055.598 7.354.096 2.528.525 5.702.183 27.640.402
% 43,62% 26,61% 9,15% 20,63% 100,00%
Pas Estados Unidos Argentina Malasia Otros
Valor 11.499.152 8.684.925 2.203.670 6.753.682 29.141.429
% 39,46% 29,80% 7,56% 23,18% 100,00%
Pas Holanda Argentina Estados Unidos Otros
Valor 6.362.089 5.377.208 3.039.236 6.369.665 21.148.198
% 30,08% 25,43% 14,37% 30,12% 100,00%
Consultoria BRASIL
Ao 1999 2000 2001 2002 2003
Valor 0 0 0 0 0
% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Tabla 4. Importaciones Brasileas de Polietileno de Alta Densidad (NCM 3901.20.11 en US$ FOB) 1999 a 2003
Polietileno de Alta Densidad (3901.20.11) 1999 Posicin 1 2 3 4 Total 2000 Posicin 1 2 3 4 Total 2001 Posicin 1 2 3 4 Total Pas Corea del Norte Estados Unidos Francia Otros Valor 189.503 157.330 38.014 26.504 411.351 % 46,07% 38,25% 9,24% 6,44% 100,00%
(contina)
Pas Corea del Sul Camern Canad Otros
Valor 223.689 72.703 54.068 56.794 407.254
% 54,93% 17,85% 13,28% 13,95% 100,00%
Pas Corea del Norte Estados Unidos Canad Otros
Valor 427.733 189.538 66.494 49.980 733.745
% 58,29% 25,83% 9,06% 6,81% 100,00%
Consultoria BRASIL
2002 Posicin 1 2 3 4 Total 2003 Posicin 1 2 3 4 Total

Pas Estados Unidos Francia Alemania Otros
Valor 190.241 170.386 101.200 15.918 477.745
% 39,82% 35,66% 21,18% 3,33% 100,00%
Pas Francia Alemania Estados Unidos Otros
Valor 418.178 101.186 31.529 12.674 563.567
% 74,20% 17,95% 5,59% 2,25% 100,00%
Ao 1999 2000 2001 2002 2003
Valor 0 0 0 0 0
% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Polietileno de Alta Densidad (3901.20.19) 1999 Posicin 1 2 3 4 Total Pas Blgica Estados Unidos Alemania Otros Valor 1.100.708 964.038 804.911 493.090 3.362.747 % 32,73% 28,67% 23,94% 14,66% 100,00%
(contina)
Consultoria BRASIL
2000 Posicin 1 2 3 4 Total 2001 Posicin 1 2 3 4 Total 2002 Posicin 1 2 3 4 Total 2003 Posicin 1 2 3 4 Total
Pas Estados Unidos Blgica Suiza Otros
Valor 3.080.138 1.953.042 485.646 1.346.968 6.865.794
% 44,86% 28,45% 7,07% 19,62% 100,00%
Pas Estados Unidos Blgica Espaa Otros
Valor 2.407.924 1.851.481 768.497 1.494.839 6.522.741
% 36 ,92% 28,39% 11,78% 22,92% 100,00%
Pas Estados Unidos Espaa Blgica Otros
Valor 1.043.865 832.873 664.221 924.942 3.465.901
% 30,12% 24,03% 19,16% 26,69% 100,00%
Pas Estados Unidos Alemania Espaa Otros
Valor 1.120.643 762.492 722.380 1.260.712 3.866.227
% 28,99% 19,72% 18,68% 32,61% 100,00%
Ao 1999 2000 2001 2002 2003
Valor 0 0 0 0 0
% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Consultoria BRASIL
Polietileno de Alta Densidad (3901.20.21) 1999 Posicin 1 2 3 4 Total 2000 Posicin 1 2 3 4 Total 2001 Posicin 1 2 3 4 Total 2002 Posicin 1 2 3 4 Total 2003 Posicin 1 2 3 4 Total
Fuente: Sistema Alice Web, en www .mdic.gov.br.
Pas Corea del Sur Corea del Norte Francia Otros
Valor 859.790 212.940 4.125 4.057 1.080.912
% 79,54% 19,70% 0,38% 0,38% 100,00%
Pas Corea del Norte Corea del Sur Japn Otros
Valor 306.000 184.340 211.350 128.612 830.302
% 36,85% 22,20% 25,45% 15,49% 100,00%
Pas Estados Unidos Italia Reino Unido Otros
Valor 170.447 1.138 68 0 171.653
% 99,30% 0,66% 0,04% 0,00% 100,00%
Pas Blgica Portugal Finlandia Otros
Valor 149.773 147.675 50.827 37.590 385.865
% 38,81% 38,27% 13,17% 9,74% 100,00%
Pas Blgica Tailandia Corea del Sur Otros
Valor 1.237.693 485.934 212.960 78.983 2.015.570
% 61,41% 24,11% 10,57% 3,92% 100,00%
Consultoria BRASIL
Ao 1999 2000 2001 2002 2003
Valor 0 0 0 0 0
% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Polietileno de Alta Densidad (3901.20.29) 1999 Posicin 1 2 3 4 Total 2000 Posicin 1 2 3 4 Total 2001 Posicin 1 2 3 4 Total Pas Argentina Estados Unidos Blgica Otros Valor 40.967.620 8.108.044 2.070.144 3.356.612 54.502.420 % 75,17% 14,88% 3,80% 6,16% 100,00%
(contina)
Pas Argentina Estados Unidos Corea del Sur Otros
Valor 6.885.902 6.307.338 927.703 5.661.594 19.782.537
% 34,81% 31,88% 4,69% 28,62% 100,00%
Valor 18.440.072 14.821.098 2.568.474 5.788.087 41.617.731
% 44,31% 35,61% 6,17% 13,91% 100,00%
Consultoria BRASIL

Valor 49.931.038 5.856.464 3.135.911 9.068.014 67.991.427
% 73,44% 8,61% 4,61% 13,34% 100,00%
Valor 54.488.685 5.228.563 4.352.610 7.878.916 71.948.774
% 75,73% 7,27% 6,05% 10,95% 100,00%
Ao 1999 2000 2001 2002 2003
Valor 0 0 0 0 0
% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Tabla 8. Importaciones Brasileas de Copolmero de Etileno y Acetato de Vinilo (NCM 3901.30.10 en US$ FOB) 1999 a 2003
Copolmero de Etileno y Acetato de Vinilo (3901.30.10) 1999 Posicin 1 2 3 4 Total Pas Estados Unidos Alemania Francia Otros Valor 696.208 415.124 141.222 24.150 1.276.704 % 54,53% 32,52% 11,06% 1,89% 100,00%
(contina)
Consultoria BRASIL
Pas Estados Unidos Alemania Suiza Otros
Valor 1.447.565 285.341 211.573 168.325 2.112.804
% 68,51% 13,51% 10,01% 7,97% 100,00%
Pas Estados Unidos Reino Unido Uruguay Otros
Valor 990.736 281.529 262.198 255.673 1.790.136
% 55,34% 15,73% 14,65% 14,28% 100,00%
Pas Estados Unidos Reino Unido Holanda Otros
Valor 1.129.758 136.378 111.216 110.239 1.487.591
% 75,95% 9,17% 7,48% 7,41% 100,00%
Pas Estados Unidos Francia Suiza Otros
Valor 776.353 149.031 122.441 75.449 1.123.274
% 69,12% 13,27% 10,90% 6,72% 100,00%
Ao 1999 2000 2001 2002 2003
Valor 0 0 0 0 0
% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Consultoria BRASIL
Tabla 9. Importaciones Brasileas de Copolmero de Etileno y Acetato de Vinilo (NCM 3901.30.90 en US$ FOB) 1999 a 2003
Copolmero de Etileno y Acetato de Vinilo (3901.30.90) 1999 Posicin 1 2 3 4 Total 2000 Posicin 1 2 3 4 Total 2001 Posicin 1 2 3 4 Total 2002 Posicin 1 2 3 4 Total 2003 Posicin 1 2 3 4 Total
Pas Estados Unidos Alemania Francia Otros
Valor 4.027.159 1.440.386 1.108.526 1.217.460 7.793.531
% 51,67% 18,48% 14,22% 15,62% 100,00%
Valor 6.363.484 1.806.107 1.679.780 2.074.847 11.924.218
% 53,37% 15,15% 14,09% 17,40% 100,00%
Valor 8.050.968 1.909.074 1.466.735 2.418.390 13.845.167
% 58,15% 13,79% 10,59% 17,47% 100,00%
Valor 8.351.764 2.218.856 1.240.446 2.129.656 13.940.722
% 59,91% 15,92% 8,90% 15,28% 100,00%
Pas Estados Unidos Alemania Corea del Sur Otros
Valor 6.820.484 1.984.472 1.476.995 2.503.428 12.785.379
% 53,35% 15,52% 11,55% 19,58% 100,00%
Consultoria BRASIL
Ao 1999 2000 2001 2002 2003
Valor 0 0 0 0 0
% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Tabla 10. Importaciones Brasileas de Polipropileno (NCM 3902.10.10 en US$ FOB) 1999 a 2003
Polipropileno (3902.10.10) 1999 Posicin 1 2 3 4 Total 2000 Posicin 1 2 3 4 Total 2001 Posicin 1 2 3 4 Total Pas Mxico Alemania Francia Otros Valor 2.253.543 2.124.707 1.662.300 3.786.525 9.827.075 % 22,93% 21,62% 16,92% 38,53% 100,00%
(contina)
Pas Estados Unidos Francia Mxico Otros
Valor 2.681.274 1.634.256 1.109.521 1.952.700 7.377.751
% 36,34% 22,15% 15,04% 26,47% 100,00%
Pas Mxico Francia Estados Unidos Otros
Valor 2.083.899 1.652.334 1.237.881 2.827.778 7.801.892
% 26,71% 21,18% 15,87% 36,24% 100,00%
Consultoria BRASIL

Pas Mxico Blgica Argentina Otros
Valor 3.219.391 2.187.918 1.421.882 4.184.561 11.013.752
% 29,23% 19,87% 12,91% 37,99% 100,00%
Pas Blgica Mxico Argentina Otros
Valor 2.604.072 2.291.340 2.181.546 4.345.017 11.421.975
% 22,80% 20,06% 19,10% 38,04% 100,00%
Ao 1999 2000 2001 2002 2003
Valor 38.850 29.776 146.820 90.635 12.096
% 0,53% 0,38% 1,49% 0,82% 0,11%
Polipropileno (3902.10.20) 1999 Posicin 1 2 3 4 Total Pas Argentina Estados Unidos Alemania Otros Valor 6.377.058 3.414.275 1.931.929 4.834.823 16.558.085 % 38,51% 20,62% 11,67% 29,20% 100,00%
(contina)
Consultoria BRASIL
Valor 16.962.102 5.895.848 3.422.907 6.275.831 32.556.688
% 52,10% 18,11% 10,51% 19,28% 100,00%
Valor 24.383.015 5.058.387 1.646.803 6.547.611 37.635.816
% 64,79% 13,44% 4,38% 17,40% 100,00%
Pas Argentina Estados Unidos Indonesia Otros
Valor 11.339.897 4.761.456 3.491.112 8.829.952 28.422.417
% 39,90% 16,75% 12,28% 31,07% 100,00%
Valor 16.305.805 5.406.068 3.912.291 9.542.097 35.166.261
% 46,37% 15,37% 11,13% 27,13% 100,00%
Ao 1999 2000 2001 2002 2003
Valor 175.820 394 20.410 139.238 1.688.087
% 1,06% 0,00% 0,05% 0,49% 4,80%
Consultoria BRASIL
Polipropileno (3902.30.00) 1999 Posicin 1 2 3 4 Total 2000 Posicin 1 2 3 4 Total 2001 Posicin 1 2 3 4 Total 2002 Posicin 1 2 3 4 Total 2003 Posicin 1 2 3 4 Total
Pas Colombia Francia Estados Unidos Otros
Valor 3.437.009 3.080.183 3.072.863 3.726.197 13.316.252
% 25,81% 23,13% 23,08% 27,98% 100,00%
Pas Colombia Blgica Estados Unidos Otros
Valor 5.721.526 3.203.849 2.181.148 4.695.489 15.802.012
% 36,21% 20,27% 13,80% 29,71% 100,00%
Pas Blgica Colombia Francia Otros
Valor 3.934.789 3.881.980 2.523.790 5.283.721 15.624.280
% 25,18% 24,85% 16,15% 33,82% 100,00%
Pas Colombia Chile Francia Otros
Valor 5.642.103 3.238.998 3.210.451 9.654.940 21.746.492
% 25,94% 14,89% 14,76% 44,40% 100,00%
Pas Colombia Argentina Chile Otros
Valor 8.657.722 4.242.028 3.539.452 9.749.817 26.189.019
% 33,06% 16,20% 13,52% 37,23% 100,00%
Consultoria BRASIL
Ao 1999 2000 2001 2002 2003
Valor 3.437.009 5.721.526 3.881.980 5.642.103 8.657.722
% 25,81% 36,21% 24,85% 25,94% 33,06%
Tabla 13. Importaciones Brasileas de Poliestireno Expansible (NCM 3903.11.10 en US$ FOB) 1999 a 2003
Poliestireno Expansible (3903.11.10) 1999 Posicin 1 2 3 4 Total 2000 Posicin 1 2 3 4 Total 2001 Posicin 1 2 3 4 Total Pas Holanda Reino Unido Colombia Otros Valor 234.358 160.391 64.604 349.186 808.539 % 28,99% 19,84% 7,99% 43,19% 100,00%
(contina)
Pas Venezuela Reino Unido Holanda Otros
Valor 1.794.919 1.417.500 759.028 55.374 4.026.821
% 44,57% 35,20% 18,85% 1,38% 100,00%
Pas Venezuela Colombia Holanda Otros
Valor 563.315 348.456 198.723 250.882 1.361.376
% 41,38% 25,60% 14,60% 18,43% 100,00%
Consultoria BRASIL

Pas Holanda Reino Unido Taiwn Otros
Valor 418.198 352.873 111.866 102.853 985.790
% 42,42% 35,80% 11,35% 10,43% 100,00%
Pas Holanda Francia Estados Unidos Otros
Valor 384.337 79.880 1.798 559 466.574
% 82,37% 17,12% 0,39% 0,12% 100,00%
Ao 1999 2000 2001 2002 2003
Valor 977 348.456 64.604 0 0
% 0,02% 25,60% 7,99% 0,00% 0,00%
Tabla 14. Importaciones Brasileas de Poliestireno Expansible (NCM 3903.11.20 en US$ FOB) 1999 a 2003
Poliestireno Expansible (3903.11.20) 1999 Posicin 1 2 3 4 Total Pas Alemania Estados Unidos Corea del Sur Otros Valor 2.429.341 2.110.618 2.027.069 5.032.641 11.599.669 % 20,94% 18,20% 17,48% 43,39% 100,00%
(contina)
Consultoria BRASIL
Pas Corea del Sur Alemania Uruguay Otros
Valor 3.687.356 3.316.838 1.780.235 8.420.903 17.205.332
% 21,43% 19,28% 10,35% 48,94% 100,00%
Pas Corea del Sur Alemania Reino Unido Otros
Valor 1.967.663 1.005.888 989.270 4.350.800 8.313.621
% 23,67% 12,10% 11,90% 52,33% 100,00%
Pas Reino Unido Argentina Taiwn Otros
Valor 921.944 427.040 403.423 2.206.007 3.958.414
% 23,29% 10,79% 10,19% 55,73% 100,00%
Pas Taiwn Holanda Estados Unidos Otros
Valor 782.850 707.103 638.145 1.665.546 3.793.644
% 20,64% 18,64% 16,82% 43,90% 100,00%
Ao 1999 2000 2001 2002 2003
Valor 248.6 00 777.599 0 273.652 0
% 2,14% 4,52% 0,00% 6,91% 0,00%
Consultoria BRASIL
Tabla 15. Importaciones Brasileas de Poliestireno (NCM 3903.19.00 en US$ FOB) 1999 a 2003
Poliestireno (3903.19.00) 1999 Posicin 1 2 3 4 Total 2000 Posicin 1 2 3 4 Total 2001 Posicin 1 2 3 4 Total 2002 Posicin 1 2 3 4 Total 2003 Posicin 1 2 3 4 Total
Fuente: Sistema Alice Web, en www .mdic.gov.br.
Pas Mxico Argentina Alemania Otros
Valor 13.384.670 6.591.343 5.284.899 24.532.196 49.793.108
% 26,88% 13,24% 10,61% 49,27% 100,00%
Pas Corea del Sur Mxico Estados Unidos Otros
Valor 17.814.260 14.705.056 9.652.647 49.792.364 91.964.327
% 19,37% 15,99% 10,50% 54,14% 100,00%
Pas Corea del Sur Colombia Venezuela Otros
Valor 11.010.617 8.717.780 4.905.017 20.936.295 45.569.709
% 24,16% 19,13% 10,76% 45,94% 100,00%
Pas Venezuela Estados Unidos Corea del Sur Otros
Valor 3.124.661 2.684.926 1.797.542 10.082.418 17.689.547
% 17,66% 15,18% 10,16% 57,00% 100,00%
Pas Estados Unidos Mxico Venezuela Otros
Valor 2.002.332 1.174.608 958.758 4.777.479 8.913.177
% 22,46% 13,18% 10,76% 53,60% 100,00%
Consultoria BRASIL
Ao 1999 2000 2001 2002 2003
Valor 1.168.989 7.561.409 8.717.780 1.352.963 776.064
% 2,35% 8,22% 19,13% 7,65% 8,71%
Tabla 16. Importaciones Brasileas de Poliestireno (NCM 3903.90.90 en US$ FOB) 1999 a 2003
Poliestireno (3903.90.90) 1999 Posicin 1 2 3 4 Total 2000 Posicin 1 2 3 4 Total 2001 Posicin 1 2 3 4 Total Pas Estados Unidos Alemania Japn Otros Valor 4.938.073 3.715.194 647.694 2.384.906 11.685.867 % 42,26% 31,79% 5,54% 20,41% 100,00%
(contina)
Pas Argentina Alemania Estados Unidos Otros
Valor 7.413.994 6.685.208 6.187.991 1.116.214 21.403.407
% 34,64% 31,23% 28,91% 5,22% 100,00%
Pas Argentina Estados Unidos Alemania Otros
Valor 20.996.763 9.157.685 4.188.328 4.673.774 39.016.550
% 53,82% 23,47% 10,73% 11,98% 100,00%
Consultoria BRASIL

Pas Argentina Estados Unidos Alemania Otros
Valor 6.902.908 4.751.600 3.890.541 2.635.548 18.180.597
% 37,97% 26,14% 21,40% 14,50% 100,00%
Pas Alemania Estados Unidos Argentina Otros
Valor 3.924.933 2.934.753 623.976 2.737.969 10.221.631
% 38,40% 28,71% 6,10% 26,79% 100,00%
Ao 1999 2000 2001 2002 2003
Valor 0 0 0 974.383 0
% 0,00% 0,00% 0,00% 5,36% 0,00%
Tabla 17. Importaciones
Brasileas
de
Policloruro
de
Vinilo
(NCM
3904.10.10 en US$ FOB) 1999 a 2003

Policloruro de Vinilo (3904.10.10) 1999 Posicin 1 2 3 4 Total Pas Argentina Blgica Corea del Sur Otros Valor 8.168.411 3.991.883 2.750.169 8.501.144 23.411.607 % 34,89% 17,05% 11,75% 36,31% 100,00%
(contina)
Consultoria BRASIL
Pas Argentina Colombia Tailandia Otros
Valor 17.139.786 9.440.990 9.282.634 36.107.054 71.970.464
% 23,82% 13,12% 12,90% 50,17% 100,00%
Pas Argentina Colombia Venezuela Otros
Valor 27.792.372 13.048.942 5.888.684 18.586.295 65.316.293
% 42,55% 19,98% 9,02% 28,46% 100,00%
Pas Argentina Colombia Venezuela Otros
Valor 35.114.999 9.405.954 5.705.769 19.568.056 69.794.778
% 50,31% 13,48% 8,18% 28,04% 100,00%
Pas Argentina Taiwn Colombia Otros
Valor 26.869.946 3.919.517 3.722.559 11.298.860 45.810.882
% 58,65% 8,56% 8,13% 24,66% 100,00%
Ao 1999 2000 2001 2002 2003
Valor 27.940 9.440.990 13.048.942 9.405.954 3.722.559
% 0,12% 13,12% 19,98% 13,48% 8,13%
Consultoria BRASIL
Brasileas
de
Policloruro
de
Vinilo
(NCM
3904.10.20 en US$ FOB) 1999 a 2003

Policloruro de Vinilo (3904.10.20) 1999 Posicin 1 2 3 4 Total 2000 Posicin 1 2 3 4 Total 2001 Posicin 1 2 3 4 Total 2002 Posicin 1 2 3 4 Total 2003 Posicin 1 2 3 4 Total
Pas Alemania Espaa Sucia Otros
Valor 1.022.089 750.380 593.183 1.088.959 3.454.611
% 29,59% 21,72% 17,17% 31,52% 100,00%
Pas Suecia Noruega Alemania Otros
Valor 2.498.513 1.336.692 1.157.238 2.443.363 7.435.806
% 33,60% 17,98% 15,56% 32,86% 100,00%
Pas Suecia Alemania Colombia Otros
Valor 1.671.381 1.513.369 457.198 1.299.815 4.941.763
% 33,82% 30,62% 9,25% 26,30% 100,00%
Pas Suecia Alemania Portugal Otros
Valor 1.442.759 1.135.559 473.077 1.063.411 4.114.806
% 35,06% 27,60% 11,50% 25,84% 100,00%
Pas Alemania Suecia Colombia Otros
Valor 1.985.233 779.407 745.220 1.616.268 5.126.128
% 38,73% 15,20% 14,54% 31,53% 100,00%
Consultoria BRASIL
Ao 1999 2000 200 1 2002 2003
Valor 386.776 492.077 457.198 353.053 745.220
% 11,20% 6,62% 9,25% 8,58% 14,54%
Brasileas
de
Policloruro
de
Vinilo
(NCM
3904.10.90 en US$ FOB) 1999 a 2003

Policloruro de Vinilo (3904.10.90) 1999 Posicin 1 2 3 4 Total 2000 Posicin 1 2 3 4 Total 2001 Posicin 1 2 3 4 Total Pas Alemania Rumania Tailandia Otros Valor 722.042 596.107 493.200 1.060.856 2.872.205 % 25,14% 20,75% 17,17% 36,94% 100,00%
(contina)
Pas Estados Unidos Corea del Sur Alemania Otros
Valor 724.506 258.690 159.092 340.262 1.482.550
% 48,87% 17,45% 10,73% 22,95% 100,00%
Pas Suecia Corea del Norte Alemania Otros
Valor 613.493 297.280 289.181 917.875 2.117.829
% 28,97% 14,04% 13,65% 43,34% 100,00%
Consultoria BRASIL

Pas Taiwn Alemania Tailandia Otros
Valor 2.757.145 1.184.446 1.136.760 3.645.836 8.724.187
% 31,60% 13,58% 13,03% 41,79% 100,00%
Pas Taiwn Alemania Corea del Sur Otros
Valor 1.156.155 430.531 231.480 247.206 2.065.372
% 55,98% 20,85% 11,21% 11,97% 100,00%
Ao 1999 2000 2001 2002 2003
Valor 0 0 0 0 0
% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Brasileas
de
Policloruro
de
Vinilo
(NCM
3904.21.00 en US$ FOB) 1999 a 2003

Policloruro de Vinilo (3904.21.00) 1999 Posicin 1 2 3 4 Total Pas Uruguay Estados Unidos Argentina Otros Valor 1.456.059 1.345.083 591.250 403.074 3.795.466 % 38,36% 35,44% 15,58% 10,62% 100,00%
(contina)
Consultoria BRASIL
Pas Estados Unidos Argentina Uruguay Otros
Valor 1.944.930 1.232.638 858.540 832.388 4.868.496
% 39,95% 25,32% 17,63% 17,10% 100,00%
Pas Blgica Argentina Estados Unidos Otros
Valor 1.463.882 778.780 570.184 177.867 2.990.713
% 48,95% 26,04% 19,07% 5,95% 100,00%
Pas Blgica Argentina Japn Otros
Valor 1.939.790 1.081.044 142.821 39.481 3.203.136
% 60,56% 33,75% 4,46% 1,23% 100,00%
Pas Blgica Argentina Francia Otros
Valor 1.679.725 1.580.278 564.853 616.661 4.441.517
% 37,82% 35,58% 12,72% 13,88% 100,00%
Ao 1999 2000 2001 2002 2003
V alor 0 0 0 0 29.279
% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,66%
Consultoria BRASIL
Brasileas
de
Policloruro
de
Vinilo
(NCM
3904.22.00 en US$ FOB) 1999 a 2003

Pas Uruguay Estados Unidos Argentina Otros
Valor 3.404.063 2.860.695 688.760 990.413 7.943.931
% 42,85% 36,01% 8,67% 12,47% 100,00%
Pas Estados Unidos Uruguay Argentina Otros
Valor 3.123.171 2.071.468 1.800.669 2.064.806 9.060.114
% 34,47% 22,86% 19,87% 22,79% 100,00%
Pas Estados Unidos Argentina Francia Otros
Valor 2.520.437 1.885.163 542.464 1.773.330 6.721.394
% 37,50% 28,05% 8,07% 26,38% 100,00%
Pas Estados Unidos Uruguay Argentina Otros
Valor 1.926.065 1.474.926 1.427.412 1.144.317 5.972.720
% 32,25% 24,69% 23,90% 19,16% 100,00%
Pas Estados Unidos Argentina Uruguay Otros
Valor 2.442.922 1.162.930 707.779 1.246.406 5.560.037
% 43,94% 20,92% 12,73% 22,42% 100,00%
Consultoria BRASIL
Ao 1999 2000 2001 2002 2003
Valor 0 0 0 0 467
% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
Fuente: Sistema Alice Web, en www.mdic.gov.br. Tabla 22. Importaciones Brasileas de Policarbonato (NCM 3907.40.00 en US$ FOB) 1999 a 2003
Policarbonato (3907.40.00) 1999 Posicin 1 2 3 4 Total 2000 Posicin 1 2 3 4 Total 2001 Posicin 1 2 3 4 Total Pas Estados Unidos Argentina Alemania Otros Valor 17.556.589 9.417.903 6.991.808 3.101.621 37.067.921 % 47,36% 25,41% 18,86% 8,37% 100,00%
(contina)
Pas Estados Unidos Alemania Japn Otros
Valor 10.105.179 5.044.231 1.720.851 1.204.172 18.074.433
% 55,91% 27,91% 9,52% 6,66% 100,00%
Pas Estados Unidos Alemania Argentina Otros
Valor 15.255.685 6.668.227 4.570.757 2.147.296 28.641.965
% 53,26% 23,28% 15,96% 7,50% 100,00%
Consultoria BRASIL

Valor 10.317.011 4.508.100 3.289.676 5.225.315 23.340.102
% 44,20% 19,31% 14,09% 22,39% 100,00%
Pas Alemania Holanda Estados Unidos Otros
Valor 9.806.618 5.844.148 4.157.765 4.553.786 24.362.317
% 40,25% 23,99% 17,07% 18,69% 100,00%
Ao 1999 2000 2001 2002 2003
Valor 0 0 0 0 0
% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Tabla 23. Importaciones Brasileas de Tereftalato de Polietileno (NCM 3907.60.00 en US$ FOB) 1999 a 2003
Tereftalato de Polietileno (3907.60.00) 1999 Posicin 1 2 3 4 Total Pas Mxico Argentina Estados Unidos Otros Valor 39.122.868 38.905.367 26.191.989 42.267.598 146.487.822 % 26,71% 26,56% 17,88% 28,85% 100,00%
(contina)
Consultoria BRASIL
Pas Argentina Estados Unidos Colombia Otros
Valor 58.850.767 30.824.754 13.304.826 31.007.819 133.988.166
% 43,92% 23,01% 9,93% 23,14% 100,00%
Pas Argentina Estados Unidos Mxico Otros
Valor 69.054.995 52.508.460 13.432.452 44.953.612 179.949.519
% 38,37% 29,18% 7,46% 24,98% 100,00%
Pas Argentina Estados Unidos Holanda Otros
Valor 69.914.391 26.104.971 7.188.064 29.151.919 132.359.345
% 52,82% 19,72% 5,43% 22,02% 100,00%
Pas Argentina Estados Unidos Mxi co Otros
Valor 74.677.248 27.593.358 8.815.953 16.265.864 127.352.423
% 58,64% 21,67% 6,92% 12,77% 100,00%
Ao 1999 2000 2001 2002 2003
Valor 14.079.887 13.304.826 13.086.006 6.454.846 46.800
% 9,61% 9,93% 7,27% 4,88% 0,04%
Consultoria BRASIL
Brasileas
de
Resina
de
Petrleo
(NCM
3911.10.10 en US$ FOB) 1999 a 2003

Resina de Petrleo (3911.10.10) 1999 Posicin 1 2 3 4 Total 2000 Posicin 1 2 3 4 Total 2001 Posicin 1 2 3 4 Total 2002 Posicin 1 2 3 4 Total 2003 Posicin 1 2 3 4 Total
Pas Estados Unidos Holanda Alemania Otros
Valor 491.704 33.540 31.423 62.273 618.940
% 79,44% 5,42% 5,08% 10,06% 100,00%
Pas Estados Unidos Holanda Blgica Otros
Valor 699.202 27.303 22.082 28.989 777.576
% 89,92% 3,51% 2,84% 3,73% 100,00%
Valor 812.949 58.796 18.119 7.710 897.574
% 90,57% 6,55% 2,02% 0,86% 100,00%
Valor 595.203 73.045 23.104 32.914 724.266
% 82,18% 10,09% 3,19% 4,54% 100,00%
Pas Estados Unidos Taiwn China Otros
Valor 592.419 137.394 46.523 103.826 880.162
% 67,31% 15,61% 5,29% 11,80% 100,00%
Consultoria BRASIL
Ao 1999 2000 2001 2002 2003
Valor 0 0 0 0 0
% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Brasileas
de
Resina
de
Petrleo
(NCM
3911.10.20 en US$ FOB) 1999 a 2003

Resina de Petrleo (3911.10.20) 1999 Posicin 1 2 3 4 Total 2000 Posicin 1 2 3 4 Total 2001 Posicin 1 2 3 4 Total Pas Estados Unidos Japn Holanda Otros Valor 6.163.819 1.340.948 596.442 857.232 8.958.441 % 68,80% 14,97% 6,66% 9,57% 100,00%
(contina)
Pas Estados Unidos Argentina Alemania Otros
Valor 6.314.209 1.434.000 342.652 533.857 8.624.718
% 73,21% 16,63% 3,97% 6,19% 100,00%
Pas Estados Unidos Japn Argentina Otros
Valor 6.000.335 1.047.023 979.293 1.026.640 9.053.291
% 66,28% 11,57% 10,82% 11,34% 100,00%
Consultoria BRASIL

Pas Estados Unidos Japn Reino Unido Otros
Valor 5.132.124 1.258.324 317.589 904.896 7.612.933
% 67,41% 16,53% 4,17% 11,89% 100,00%
Valor 4.677.136 492.634 469.827 2.534.589 8.174.186
% 57,22% 6,03% 5,75% 31,01% 100,00%
Ao 1999 2000 2001 2002 2003
Valor 0 0 0 0 0
% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Consultoria BRASIL
Anexo 2.
Exportaciones
Brasileas
de
Resinas
Termoplsticas:
Principales Pases de Destino, por Tipo de Resina y por NCM (en US$ FOB) 1999 a 2003
Tabla 26. Exportaciones Brasileas de Polietileno de Baja Densidad Linear (NCM 3901.10.10 en US$ FOB) 1999 a 2003
Polietileno de Baja Densidad Linear (3901.10.10) 1999 Posicin 1 2 3 4 Total 2000 Posicin 1 2 3 4 Total 2001 Posicin 1 2 3 4 Total 2002 Posicin 1 2 3 4 Total Pas Argentina China Chile Otros Valor 10.486.318 7.594.184 2.581.477 18.984.764 39.646.743 % 26,45% 19,15% 6,51% 47,88% 100,00%
(contina)
Pas Argentina Blgica Reino Unido Otros
Valor 16.161.420 4.598.880 3.557.457 12.386.936 36.704.693
% 44,03% 12,53% 9,69% 33,75% 100,00%
Pas Argentina China Espaa Otros
Valor 26.687.426 13.021.074 6.226.771 24.582.513 70.517.78 4
% 37,84% 18,46% 8,83% 34,86% 100,00%
Pas Argentina China frica del Sur Otros
Valor 16.771.254 2.649.377 2.034.050 12.581.964 34.036.645
% 49,27% 7,78% 5,98% 36,97% 100,00%
Consultoria BRASIL
2003 Posicin 1 2 3 4 Total

Pas Argentina Estados Unidos Chile Otros
Valor 22.721.485 13.372.594 7.134.608 43.435.062 86.663.749
% 26,22% 15,43% 8,23% 50,12% 100,00%
Ao 1999 2000 2001 2002 2003
Valor 0 0 0 0 34.278
% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,04%
Tabla 27. Exportaciones Brasileas de Polietileno de Baja Densidad (NCM 3901.10.91 en US$ FOB) 1999 a 2003
Polietileno de Baja Densidad (3901.10.91) 1999 Posicin 1 2 3 4 Total 2000 Posicin 1 2 3 4 Total Pas China Argentina Uruguay Otros Valor 1.370.620 163.346 102.908 161.437 1.798.311 % 76,22% 9,08% 5,72% 8,98% 100,00%
(contina)
Pas Uruguay Argentina Costa Rica Otros
Valor 390.238 81.318 71.500 75.349 618.405
% 63,10% 13,15% 11,56% 12,18% 100,00%
Consultoria BRASIL
2001 Posicin 1 2 3 4 Total 2002 Posicin 1 2 3 4 Total 2003 Posicin 1 2 3 4 Total

Pas Argentina Uruguay Bolivia Otros
Valor 114.056 84.505 55.762 51.300 305.623
% 37,32% 27,65% 18,25% 16,79% 100,00%
Pas Uruguay Paraguay Ecuador Otros
Valor 92.343 27.740 10.675 24.907 155.665
% 59,32% 17,82% 6,86% 16,00% 100,00%
Pas Uruguay Mxico Paraguai Otros
Valor 189.234 45.835 23.946 51.477 310.492
% 60,95% 14,76% 7,71% 16,58% 100,00%
Ao 1999 2000 2001 2002 2003
Valor 0 0 0 957 575
% 0,00% 0,00% 0,00% 0,61% 0,19%
Consultoria BRASIL
Tabla 28. Exportaciones Brasileas de Polietileno de Baja Densidad (NCM 3901.10.92 en US$ FOB) 1999 a 2003
Polietileno de Baja Densidad (3901.10.92) 1999 Posicin 1 2 3 4 Total 2000 Posicin 1 2 3 4 Total 2001 Posicin 1 2 3 4 Total 2002 Posicin 1 2 3 4 Total 2003 Posicin 1 2 3 4 Total
Pas Argentina Uruguay Chile Otros
Valor 53.873.586 9.491.953 7.212.428 19.694.988 90.272.955
% 59,68% 10,51% 7,99% 21,82% 100,00%
Valor 61.776.396 11.000.475 6.693.464 18.185.923 97.656.258
% 63,26% 11,26% 6,85% 18,62% 100,00%
Valor 47.408.656 9.929.479 6.099.712 13.356.312 76.794.159
% 61,73% 12,93% 7,94% 17,39% 100,00%
Pas Argentina Chile Espaa Otros
Valor 26.113.186 9.258.796 7.662.702 32.250.431 75.285.115
% 34,69% 12,30% 10,18% 42,84% 100,00%
Pas Argentina Chile Uruguay Otros
Valor 46.074.916 12.830.049 6.832.314 45.797.221 111.534.500
% 41,31% 11,50% 6,13% 41,06% 100,00%
Consultoria BRASIL
Ao 1999 2000 2001 2002 2003
Valor 0 0 0 38.164 1.533.035
% 0,00% 0,00% 0,00% 0,05% 1,37%
Tabla 29. Exportaciones Brasileas de Polietileno de Alta Densidad (NCM 3901.20.11 en US$ FOB) 1999 a 2003
Polietileno de Alta Densidad (3901.20.11) 1999 Posicin 1 2 3 4 Total 2000 Posicin 1 2 3 4 Total 2001 Posicin 1 2 3 4 Total 0 0,00%
(contina)
Pas
Valor
0,00%
Pas frica del Sur
Valor 300
% 100,00%
300
100,00%
Pas
Valor
Consultoria BRASIL

Pas
Valor
0,00%
Pas
Valor
0,00%
Ao 1999 2000 2001 2002 2003
Valor 0 0 0 0 0
% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Tabla 30. Exportaciones Brasileas de Polietileno de Alta Densidad (N CM 3901.20.19 en US$ FOB) 1999 a 2003
Polietileno de Alta Densidad (3901.20.19) 1999 Posicin 1 2 3 4 Total 9.191 100,00%
(contina)
Pas Israel Per Chile
Valor 7.476 1.106 609
% 81,34% 12,03% 6,63%
Consultoria BRASIL
Pas Paraguay Alemania Colombia
Valor 163.500 800 230
% 99,37% 0,49% 0,14%
164.530
100,00%
Pas Paraguay Estados Unidos Venezuela
Valor 39.000 28.280 14
% 57,95% 42,02% 0,02%
67.294
100,00%
Pas Chile
Valor 482
% 100,00%
482
100,00%
Pas China Estados Unidos Argentina Otros
Valor 233.580 6.374 4.819 840 245.613
% 95,10% 2,60% 1,96% 0,34% 100,00%
Ao 1999 2000 2001 2002 2003
Valor 0 230 0 0 0
% 0,00% 0,14% 0,00% 0,00% 0,00%
Consultoria BRASIL
Polietileno de Alta Densidad (3901.20.21) 1999 Posicin 1 2 3 4 Total 2000 Posicin 1 2 3 4 Total 2001 Posicin 1 2 3 4 Total 2002 Posicin 1 2 3 4 Total 2003 Posicin 1 2 3 4 Total
Pas Bolivia Argentina Paraguay Otros
Valor 658.310 474.818 212.054 271.755 1.616.937
% 40,71% 29,37% 13,11% 16,81% 100,00%
Pas Paraguay Francia
Valor 163.100 807
% 99,51% 0,49%
163.907
100,00%
Pas Paraguay
Valor 35.020
% 100,00%
35.020
100,00%
Pas
Valor
0,00%
Pas
Valor
0,00%
Consultoria BRASIL
Ao 1999 2000 2001 2002 2003
Valor 0 0 0 0 0
% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Polietileno de Alta Densidad (3901.20.29) 1999 Posicin 1 2 3 4 Total 2000 Posicin 1 2 3 4 Total 2001 Posicin 1 2 3 4 Total Pas Argentina Chile Blgica Otros Valor 49.719.567 30.434.419 11.983.602 53.603.897 145.741.485 % 34,11% 20,88% 8,22% 36,78% 100,00%
(contina)
Valor 43.402.210 18.733.881 5.676.592 25.737.008 93.549.691
% 46,39% 20,03% 6,07% 27,51% 100,00%
Pas Argentina Chile Blgica Otros
Valor 58.256.067 29.877.980 16.039.344 65.134.514 169.307.905
% 34,41% 17,65% 9,47% 38,47% 100,00%
Consultoria BRASIL

Valor 26.709.804 25.428.441 10.967.881 64.599.698 127.705.824
% 20,92% 19,91% 8,59% 50,58% 100,00%
Valor 50.389.388 32.224.338 11.565.234 73.907.339 168.086.299
% 29,98% 19,17% 6,88% 43,97% 100,00%
Ao 1999 2000 2001 2002 2003
Valor 389.821 781.788 1.105.977 1.024.056 3.029.032
% 0,42% 0,46% 0,76% 0,80% 1,80%
Tabla 33. Exportaciones Brasileas de Copolmero de Etileno y Acetato de Vinilo (NCM 3901.30.10 en US$ FOB) 1999 a 2003
Copolmero de Etileno y Acetato de Vinilo (3901.30.10) 1999 Posicin 1 2 3 4 Total Pas Chile Argentina Mxico Otros Valor 26.060 19.027 3.030 2.234 50.351 % 51,76% 37,79% 6,02% 4,44% 100,00%
(contina)
Consultoria BRASIL
Pas Chile Argentina Bolivia
Valor 5.280 3.686 2.576
% 45,75% 31,94% 22,32%
11.542
100,00%
Pas Argentina
Valor 24.489
% 100,00%
24.489
100,00%
Pas Argentina Bolivia Chile
Valor 28.675 6.600 4.934
% 71,31% 16,41% 12,27%
40.209
100,00%
Pas Argentina India Bolivia Otros
Valor 412.115 23.159 15.544 619 451.437
% 91,29% 5,13% 3,44% 0,14% 100,00%
Ao 1999 2000 2001 2002 2003
Valor 0 0 0 0 619
% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,14%
Consultoria BRASIL
Tabla 34. Exportaciones Brasileas de Copolmero de Etileno y Acetato de Vinilo (NCM 3901.30.90 en US$ FOB) 1999 a 2003
Copolmero de Etileno y Acetato de Vinilo (3901.30.90) 1999 Posicin 1 2 3 4 Total 2000 Posicin 1 2 3 4 Total 2001 Posicin 1 2 3 4 Total 2002 Posicin 1 2 3 4 Total 2003 Posicin 1 2 3 4 Total
Pas Argentina Hong Kong Italia Otros
Valor 2.050.068 1.100.556 269.559 591.507 4.011.690
% 51,10% 27,43% 6,72% 14,74% 100,00%
Pas Argentina Hong Kong Espaa Otros
Valor 2.031.848 1.851.437 324.788 667.428 4.875.501
% 41,67% 37,97% 6,66% 13,69% 100,00%
Pas Espaa Argentina Hong Kong Otros
Valor 1.544.506 1.279.056 1.140.413 1.766.126 5.730.101
% 26,95% 22,32% 19,90% 30,82% 100,00%
Pas Argentina Hong Kong Estados Unidos Otros
Valor 2.124.967 1.932.617 1.145.597 3.514.327 8.717.508
% 24,38% 22,17% 13,14% 40,31% 100,00%
Pas Argentina China Espaa Otros
Valor 3.448.982 2.703.865 2.072.925 6.243.558 14.469.330
% 23,84% 18,69% 14,33% 43,15% 100,00%
Consultoria BRASIL
Ao 1999 2000 2001 2002 2003
Valor 0 0 0 0 93.940
% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,65%
Tabla 35. Exportaciones Brasileas de Polipropileno (NCM 3902.10.10 en US$ FOB) 1999 a 2003
Polipropileno (3902.10.10) 1999 Posicin 1 2 3 4 Total 2000 Posicin 1 2 3 4 Total 2001 Posicin 1 2 3 4 Total Pas Argentina Uruguay Mxico Otros Valor 988.072 93.461 49.816 142.564 1.273.913 % 77,56% 7,34% 3,91% 11,19% 100,00%
(contina)
Pas Argentina Per Uruguay Otros
Valor 1.512.776 215.894 131.317 133.574 1.993.561
% 75,88% 10,83% 6,59% 6,70% 100,00%
Pas Argentina Chile Per Otros
Valor 1.127.988 116.316 55.423 115.217 1.414.944
% 79,72% 8,22% 3,92% 8,14% 100,00%
Consultoria BRASIL

Pas Argentina Uruguay Paraguay Otros
Valor 674.014 26.500 11.796 7.826 720.136
% 93,60% 3,68% 1,64% 1,09% 100,00%
Pas Argentina Uruguay Espaa Otros
Valor 212.091 126.044 14.849 48.178 401.162
% 52,87% 31,42% 3,70% 12,01% 100,00%
Ao 1999 2000 2001 2002 2003
Valor 0 11.875 0 0 0
% 0,00% 0,84% 0,00% 0,00% 0,00%
Polipropileno (3902.10.20) 1999 Posicin 1 2 3 4 Total Pas Chile Per Turqua Otros Valor 7.625.391 5.069.404 4.886.464 29.948.933 47.530.192 % 16,04% 10,67% 10,28% 63,01% 100,00%
(contina)
Consultoria BRASIL
Pas Argentina Per Nigeria Otros
Valor 6.838.608 6.185.078 6.184.577 44.304.746 63.513.009
% 10,77% 9,74% 9,74% 69,76% 100,00%
Pas Per Indonesia Nigeria Otros
Valor 4.819.624 4.305.093 3.827.451 22.904.481 35.856.649
% 13,44% 12,01% 10,67% 63,88% 100,00%
Pas Indonesia Bolivia Argentina Otros
Valor 3.286.848 2.787.805 2.595.531 16.609.327 25.279.511
% 13,00% 11,03% 10,27% 65,70% 100,00%
Pas China Argentina Blgica Otros
Valor 8.993.740 7.592.170 7.158.409 40.813.254 64.557.573
% 13,93% 11,76% 11,09% 63,22% 100,00%
Ao 1999 2000 2001 2002 2003
Valor 22.650 130.589 0 699 0
% 0,05% 0,21% 0,00% 0,00% 0,00%
Consultoria BRASIL
Polipropileno (3902.30.00) 1999 Posicin 1 2 3 4 Total 2000 Posicin 1 2 3 4 Total 2001 Posicin 1 2 3 4 Total 2002 Posicin 1 2 3 4 Total 2003 Posicin 1 2 3 4 Total
Pas Argentina Hong Kong Espaa Otros
Valor 4.927.901 1.419.429 573.170 1.529.416 8.449.916
% 58,32% 16,80% 6,78% 18,10% 100,00%
Pas Argentina Espaa Hong Kong Otros
Valor 6.534.737 2.635.275 2.538.330 4.296.042 16.004.384
% 40,83% 16,47% 15,86% 26,84% 100,00%
Pas Argentina Nigeria Hong Kong Otros
Valor 3.584.249 2.485.839 2.148.320 7.340.874 15.559.282
% 23,04% 15,98% 13,81% 47,18% 100,00%
Pas Argentina Nigeria Hong Kong Otros
Valor 3.458.422 1.345.988 1.053.000 2.398.855 8.256.265
% 41,89% 16,30% 12,75% 29,05% 100,00%
Pas Argentina China Blgica Otros
Valor 8.505.891 5.840.178 4.753.904 11.345.445 30.445.418
% 27,94% 19,18% 15,61% 37,26% 100,00%
Consultoria BRASIL
Ao 1999 2000 2001 2002 2003
Valor 111.376 49.520 0 727 103.910
% 1,32% 0,31% 0,00% 0,01% 0,34%
Tabla 38. Exportaciones Brasileas de Poliestireno Expansible (NCM 3903.11.10 en US$ FOB) 1999 a 2003
Poliestireno Expansible (3903.11.10) 1999 Posicin 1 2 3 4 Total 2000 Posicin 1 2 3 4 Total 2001 Posicin 1 2 3 4 Total 115 100,00%
(contina)
Pas Colombia Uruguay
Valor 11.000 24
% 99,78% 0,22%
11.024
100,00%
Pas
Valor
0,00%
Pas Ecuador
Valor 115
% 100,00%
Consultoria BRASIL

Pas Uruguay Bolivia
Valor 11.778 144
% 98,79% 1,21%
11.922
100,00%
Pas Uruguay
Valor 6.848
% 100,00%
6.848
100,00%
Ao 1999 2000 2001 2002 2003
Valor 11.000 0 0 0 0
% 99,78% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Tabla 39. Exportaciones Brasileas de Poliestireno Expansible (NCM 3903.11.20 en US$ FOB) 1999 a 2003
Poliestireno Expansible (3903.11.20) 1999 Posicin 1 2 3 4 Total Pas Argentina Uruguay Paraguay Otros Valor 273.917 136.250 134.948 88.300 633.415 % 43,24% 21,51% 21,30% 13,94% 100,00%
(contina)
Consultoria BRASIL
Pas Argentina Paraguay Uruguay Otros
Valor 350.754 65.800 30.900 36 447.490
% 78,38% 14,70% 6,91% 0,01% 100,00%
Pas Argentina Paraguay Uruguay Otros
Valor 353.560 25.650 17.600 18.174 414.984
% 85,20% 6,18% 4,24% 4,38% 100,00%
Pas Argentina Mxico frica del Sur Otros
Valor 468.660 398.984 338.945 88.922 1.295.511
% 36,18% 30,80% 26,16% 6,86% 100,00%
Pas Argentina Chile frica del Sur Otros
Valor 648.445 40.217 22.173 70.564 781.399
% 82,99% 5,15% 2,84% 9,03% 100,00%
Ao 1999 2000 2001 2002 2003
Valor 0 0 0 0 0
% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Consultoria BRASIL
Tabla 40. Exportaciones Brasileas de Poliestireno (NCM 3903.19.00 en US$ FOB) 1999 a 2003
Poliestireno (3903.19.00) 1999 Posicin 1 2 3 4 Total 2000 Posicin 1 2 3 4 Total 2001 Posicin 1 2 3 4 Total 2002 Posicin 1 2 3 4 Total 2003 Posicin 1 2 3 4 Total
Pas Argentina Uruguay Paraguay Otros
Valor 737.868 79.948 28.200 327 846.343
% 87,18% 9,45% 3,33% 0,04% 100,00%
Pas Argentina Egipto Paraguay Otros
Valor 2.362.022 657.708 164.994 325.439 3.510.163
% 67,29% 18,74% 4,70% 9,27% 100,00%
Pas Blgica Argentina Estados Unidos Otros
Valor 3.347.192 2.032.117 1.592.433 3.283.647 10.255.389
% 32,64% 19,82% 15,53% 32,02% 100,00%
Pas frica del Sur Estados Unidos Argentina Otros
Valor 7.890.960 5.974.280 2.891.478 14.729.210 31.485.928
% 25,06% 18,97% 9,18% 46,78% 100,00%
Pas frica del Sur Argentina Per Otros
Valor 9.183.824 7.941.371 3.198.349 11.839.704 32.163.248
% 28,55% 24,69% 9,94% 36,81% 100,00%
Consultoria BRASIL
Ao 1999 2000 2001 2002 2003
Valor 0 54.359 36.154 10.100 224.107
% 0,00% 1,55% 0,35% 0,03% 0,70%
Tabla 41. Exportaciones Brasileas de Poliestireno (NCM 3903.90.90 en US$ FOB) 1999 a 2003
Poliestireno (3903.90.90) 1999 Posicin 1 2 3 4 Total 2000 Posicin 1 2 3 4 Total 2001 Posicin 1 2 3 4 Total Pas Argentina Estados Unidos Chile Otros Valor 3.416.272 2.561.133 316.039 709.917 7.003.361 % 48,78% 36,57% 4,51% 10,14% 100,00%
(contina)
Valor 2.829.366 618.803 573.229 633.392 4.654.790
% 60,78% 13,29% 12,31% 13,61% 100,00%
Pas Argentina Paraguay Chile Otros
Valor 5.595.079 550.533 488.791 315.271 6.949.674
% 80,51% 7,92% 7,03% 4,54% 100,00%
Consultoria BRASIL

Pas Argentina Estados Unidos Paraguay Otros
Valor 1.904.496 496.343 202.460 220.067 2.823.366
% 67,45% 17,58% 7,17% 7,79% 100,00%
Pas Argentina Paraguay Chile Otros
Valor 4.229.030 229.267 119.792 278.573 4.856.662
% 87,08% 4,72% 2,47% 5,74% 100,00%
Ao 1999 2000 2001 2002 2003
Valor 112 0 18.100 0 7.182
% 0,00% 0,00% 0,26% 0,00% 0,15%
Tabla 42. Exportaciones Brasileas de 3904.10.10 en US$ FOB) 1999 a 2003
Policloruro de
Vinilo (NCM
Policloruro de Vinilo (3904.10.10) 1999 Posicin 1 2 3 4 Total Pas Argentina Espaa Nigeria Otros Valor 10.018.667 2.850.020 1.784.435 8.347.349 23.000.471 % 43,56% 12,39% 7,76% 36,29% 100,00%
(contina)
Consultoria BRASIL
Pas Argentina China Uruguay Otros
Valor 13.746.272 1.959.669 789.023 2.801.446 19.296.410
% 71,24% 10,16% 4,09% 14,52% 100,00%
Pas Argentina China Italia Otros
Valor 6.599.375 3.401.090 2.020.688 7.071.587 19.092.74 0
% 34,56% 17,81% 10,58% 37,04% 100,00%
Pas China Corea del Norte Italia Otros
Valor 4.534.802 4.403.754 3.978.680 7.786.316 20.703.552
% 21,90% 21,27% 19,22% 37,61% 100,00%
Pas China Argentina Italia Otros
Valor 11.441.803 4.880.486 2.702.140 14.692.667 33.717.096
% 33,93% 14,47% 8,01% 43,58% 100,00%
Ao 1999 2000 2001 2002 2003
Valor 0 0 0 4 367.290
% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,09%
Consultoria BRASIL
Policloruro de
Vinilo (NCM
Pas Argentina Gana Costa del Marfil Otros
Valor 2.207.410 883.230 573.230 404.937 4.068.807
% 54,25% 21,71% 14,09% 9,95% 100,00%
Valor 2.628.917 182.400 175.207 21.064 3.007.588
% 87 ,41% 6,06% 5,83% 0,70% 100,00%
Pas Argentina Chile Bolivia Otros
Valor 2.378.545 223.762 2.634 3.052 2.607.993
% 91,20% 8,58% 0,10% 0,12% 100,00%
Valor 2.968.384 880.821 372.897 162.588 4.384.690
% 67,70% 20,09% 8,50% 3,71% 100,00%
Valor 4.562.636 1.022.700 143.984 134.979 5.864.299
% 77,80% 17,44% 2,46% 2,30% 100,00%
Consultoria BRASIL
Ao 1999 2000 2001 2002 2003
Valor 0 0 0 0 5.638
% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,10%
Policloruro de
Vinilo (NCM
Policloruro de Vinilo (3904.10.90) 1999 Posicin 1 2 3 4 Total 2000 Posicin 1 2 3 4 Total 2001 Posicin 1 2 3 4 Total Pas Argentina Hong Kong Estados Unidos Otros Valor 1.057.803 978.081 81.303 18.329 2.135.516 % 49,53% 45,80% 3,81% 0,86% 100,00%
(contina)
Pas Hong Kong Argentina Estados Unidos Otros
Valor 1.581.360 562.358 176.985 320 2.321.023
% 68,13% 24,23% 7,63% 0,01% 100,00%
Pas Argentina Hong Kong Estados Unidos
Valor 521.071 473.760 280.650
% 40,85% 37,14% 22,00%
1.275.481
100,00%
Consultoria BRASIL

Pas Hong Kong Argentina Chile Otros
Valor 907.970 379.067 203.751 107.398 1.598.186
% 56,81% 23,72% 12,75% 6,72% 100,00%
Pas Argentina Hong Kong Chile Otros
Valor 865.693 490.080 118.286 64.650 1.538.709
% 56,26% 31 ,85% 7,69% 4,20% 100,00%
Ao 1999 2000 2001 200 2 2003
Valor 0 0 0 0 3.476
% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,23%
Policloruro de
Vinilo (NCM
Policloruro de Vinilo (3904.21.00) 1999 Posicin 1 2 3 4 Total Pas Paraguay Bolivia Uruguay Otros Valor 425.219 323.160 173.143 207.222 1.128.744 % 37,67% 28,63% 15,34% 18,36% 100,00%
(contina)
Consultoria BRASIL
Pas Bolivia Paraguay Argentina Otros
Valor 625.101 427.271 138.012 125.768 1.316.152
% 47,49% 32,46% 10,49% 9,56% 100,00%
Pas Argentina Bolivia Paraguay Otros
Valor 169.878 165.788 36.247 13.505 385.418
% 44,08% 43,02% 9,40% 3,50% 100,00%
Pas Bolivia Argentina Paraguay Otros
Valor 130.195 63.368 25.116 18.116 236.795
% 54,98% 26,76% 10,61% 7,65% 100,00%
Pas Bolivia Chile Costa Rica Otros
Valor 419.293 55.344 53.484 106.856 634.977
% 66,03% 8,72% 8,42% 16,83% 100,00%
Ao 1999 2000 2001 2002 2003
Valor 0 0 0 0 0
% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Consultoria BRASIL
Policloruro de
Vinilo (NCM
Pas Paraguay Argentina Bolivia Otros
Valor 1.317.199 1.200.270 1.083.763 512.229 4.113.461
% 32,02% 29,18% 26,35% 12,45% 100,00%
Pas Paraguay Bolivia Argentina Otros
Valor 1.338.221 1.187.959 1.037.541 505.289 4.069.010
% 32,89% 29,20% 25,50% 12,42% 100,00%
Valor 1.446.297 1.262.468 645.288 407.648 3.761.701
% 38,45% 33,56% 17,15% 10,84% 100,00%
Pas Bolivia Paraguay Chile Otros
Valor 1.344.142 792.799 246.650 188.552 2.572.143
% 52,26% 30,82% 9,59% 7,33% 100,00%
Valor 1.759.515 833.822 332.605 338.991 3.264.933
% 53,89% 25,54% 10,19% 10,38% 100,00%
Consultoria BRASIL
Ao 1999 2000 2001 2002 2003
Valor 132 0 36 0 0
% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Tabla 47. Exportaciones Brasileas de Policarbonato (NCM 3907.40.00 en US$ FOB) 1999 a 2003
Policarbonato (3907.40.00) 1999 Posicin 1 2 3 4 Total 2000 Posicin 1 2 3 4 Total 2001 Posicin 1 2 3 4 Total Pas Estados Unidos Blgica Reino Unido Otros Valor 2.159.906 1.613.996 1.096.710 5.929.954 10.800.566 % 20,00% 14,94% 10,15% 54,90% 100,00%
(contina)
Pas Italia Suecia Reino Unido Otros
Valor 4.231.975 1.848.051 1.450.099 7.997.914 15.528.039
% 27,25% 11,90% 9,34% 51,51% 100,00%
Pas Estados Unidos Italia Blgica Otros
Valor 3.318.077 1.814.364 1.773.485 10.742.414 17.648.340
% 18,80% 10,28% 10,05% 60,87% 100,00%
Consultoria BRASIL

Pas Blgica Estados Unidos Italia Otros
Valor 1.924.519 1.683.165 1.641.098 5.331.636 10.580.418
% 18,19% 15,91% 15,51% 50,39% 100,00%
Pas Italia Suecia Reino Unido Otros
Valor 3.017.714 1.761.097 1.710.442 8.860.037 15.349.290
% 19,66% 11,47% 11,14% 57,72% 100,00%
Ao 1999 2000 2001 2002 2003
Valor 155.508 722.215 829.024 937.131 713.333
% 1,00% 4,09% 7,68% 8,86% 4,65%
Tabla 48. Exportaciones Brasileas de Tereftalato de Polietileno (NCM 3907.60.00 en US$ FOB) 1999 a 2003
Tereftalato de Polietileno (3907.60.00) 1999 Posicin 1 2 3 4 Total Pas Argentina Colombia Chile Otros Valor 11.454.651 1.132.848 1.077.675 1.673.039 15.338.213 % 74,68% 7,39% 7,03% 10,91% 100,00%
(contina)
Consultoria BRASIL
Pas Argentina Uruguay Estados Unidos Otros
Valor 32.002.143 3.579.837 2.964.071 9.599.446 48.145.497
% 66,47% 7,44% 6,16% 19,94% 100,00%
Valor 14.263.179 6.634.179 2.229.000 7.548.709 30.675.067
% 46,50% 21,63% 7,27% 24,61% 100,00%
Pas Argentina Uruguay Italia Otros
Valor 23.020.686 8.360.699 4.992.351 10.835.708 47.209.444
% 48,76% 17,71% 10,57% 22,95% 100,00%
Valor 31.118.383 5.148.049 2.721.339 4.539.119 43.526.890
% 71,49% 11,83% 6,25% 10,43% 100,00%
Ao 1999 2000 2001 2002 2003
Valor 1.132.848 1.552.710 1.328.393 0 1.722
% 7,39% 3,23% 4,33% 0,00% 0,00%
Consultoria BRASIL
Tabla 49. Exportaciones
Brasileas
de
Resina
de
Petrleo
(NCM
3911.10.10 en US$ FOB) 1999 a 2003

Resina de Petrleo (3911.10.10) 1999 Posicin 1 2 3 4 Total 2000 Posicin 1 2 3 4 Total 2001 Posicin 1 2 3 4 Total 2002 Posicin 1 2 3 4 Total 2003 Posicin 1 2 3 4 Total
Pas Estados Unidos Francia Mxico Otros
Valor 795.371 557.208 18.000 1.850 1.372.429
% 57,95% 40,60% 1,31% 0,13% 100,00%
Pas Francia
Valor 224.979
% 100,00%
224.979
100,00%
Pas Francia
Valor 219.600
% 100,00%
219.600
100,00%
Pas Angola Alemania Chile Otros
Valor 317.607 25.600 5.340 133 348.680
% 91,09% 7,34% 1,53% 0,04% 100,00%
Pas Argentina Chile
Valor 908 245
% 78,75% 21,25%
1.153
100,00%
Consultoria BRASIL
Ao 1999 2000 2001 2002 2003
Valor 0 0 0 0 0
% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Tabla 50. Exportaciones
Brasileas
de
Resina
de
Petrleo
(NCM
3911.10.20 en US$ FOB) 1999 a 2003

Resina de Petrleo (3911.10.20) 1999 Posicin 1 2 3 4 Total 2000 Posicin 1 2 3 4 Total 2001 Posicin 1 2 3 4 Total Pas Holanda Argentina Venezuela Otros Valor 862.417 570.028 274.953 1.343.098 3.050.496 % 28,27% 18,69% 9,01% 44,03% 100,00%
(contina)
Pas Argentina Alemania frica del Sur Otros
Valor 737.401 467.368 414.548 2.375.003 3.994.320
% 18,46% 11,70% 10,38% 59,46% 100,00%
Pas Holanda Argentina frica del Sur Otros
Valor 1.605.367 697.195 490.196 1.214.813 4.007.571
% 40,06% 17,40% 12,23% 30,31% 100,00%
Consultoria BRASIL

Pas Argentina Blgica frica del Sur Otros
Valor 542.473 437.569 340.855 2.290.543 3.611.440
% 15,02% 12,12% 9,44% 63,42% 100,00%
Pas Argentina Italia Reino Unido Otros
Valor 781.701 549.857 468.220 3.092.908 4.892.686
% 15,98% 11,24% 9,57% 63,21% 100,00%
Ao 1999 2000 2001 2002 2003
Valor 122.377 111.143 83.410 91.474 161.212
% 3,06% 2,77% 2,73% 2,53% 3,29%
Consultoria BRASIL
Anexo 3.
Saldo Comercial Brasileo en el Segmento de Resinas
Termoplsticas: por Tipo de Resina y por NCM (en US$ FOB) 1999 a 2003 y Acuerdos Preferenciales Existentes
Tabla 51. Saldo Comercial para Polietileno de Baja Densidad Linear (NCM 3901.10.10 en US$ FOB) 1999 a 2003
Polietileno de Baja Densidad Linear (3901.10.10) 1.999 Saldo 2.000 Saldo 2.001 Saldo 2.002 Saldo 2.003 Saldo Colombia 1.999 2.000 2.001 2.002 2.003 Acuerdos Preferenciales Pas Bolivia Chile Ecuador Per Acuerdo ACE 36 ACE 35 ACE 39 ACE 39 Preferencia (en %) 80 100 40 40 0 0 0 0 34.278 73.495.168 32.434.636 7.238.694 4.183.705 (4.504.885)
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos del Sistema Alice Web, en www.mdic.gov.br y TEC WIN 2004.
Consultoria BRASIL
Tabla 52. Saldo Comercial para Polietileno de Baja Densidad (NCM 3901.10.91 en US$ FOB) 1999 a 2003
Polietileno de Baja Densidad (3901.10.91) 1.999 Saldo 2.000 Saldo 2.001 Saldo 2.002 Saldo 2.003 Saldo Colombia 1.999 2.000 2.001 2.002 2.003 Acuerdos Preferenciales Pas Bolivia Chile Ecuador Per Acuerdo ACE 36 ACE 35 ACE 39 ACE 39 Preferencia (en %) 80 100 40 40 0 0 0 957 575 (583.624) (1.157.220) (1.047.732) (3.528.392) (1.540.324)
Consultoria BRASIL
Tabla 53. Saldo Comercial para Polietileno de Baja Densidad (NCM 3901.10.92 en US$ FOB) 1999 a 2003
Polietileno de Baja Densidad (3901.10.92) 1.999 Saldo 2.000 Saldo 2.001 Saldo 2.002 Saldo 2.003 Saldo Colombia 1.999 2.000 2.001 2.002 2.003 Acuerdos Preferenciales Pas Bolivia Chile Ecuador Per Acuerdo ACE 36 ACE 35 ACE 39 ACE 39 Preferencia (en %) 80 100 40 40 0 0 0 38.164 1.533.035 90.386.302 46.143.686 49.153.757 60.541.487 69.890.162
Consultoria BRASIL
Tabla 54. Saldo Comercial para Polietileno de Alta Densidad (NCM 3901.20.11 en US$ FOB) 1999 a 2003
Polietileno de Alta Densidad (3901.20.11) 1.999 Saldo 2.000 Saldo 2.001 Saldo 2.002 Saldo 2.003 Saldo Colombia 1.999 2.000 2.001 2.002 2.003 Acuerdos Preferenciales Pas Bolivia Chile Ecuador Per Acuerdo ACE 36 ACE 35 ACE 39 ACE 39 Preferencia (en %) 80 100 50 50 0 0 0 0 0 (563.567) (477.745) (411.351) (733.445) (407.254)
Consultoria BRASIL
Polietileno de Alta Densidad (3901.20.19) 1.999 Saldo 2.000 Saldo 2.001 Saldo 2.002 Saldo 2.003 Saldo Colombia 1.999 2.000 2.001 2.002 2.003 Acuerdos Preferenciales Pas Bolivia Chile Ecuador Per Acuerdo ACE 36 ACE 35 ACE 39 ACE 39 Preferencia (en %) 80 100 50 50 0 230 0 0 0 (3.620.614) (3.465.419) (6.455.447) (6.701.264) (3.353.556)
Consultoria BRASIL
Polietileno de Alta Densidad (3901.20.21) 1.999 Saldo 2.000 Saldo 2.001 Saldo 2.002 Saldo 2.003 Saldo Colombia 1.999 2.000 2.001 2.002 2.003 Acuerdos Preferenciales Pas Bolivia Chile Ecuador Per Acuerdo ACE 36 ACE 35 ACE 39 ACE 39 Preferencia (en %) 80 100 50 50 0 0 0 0 0 (2.015.570) (385.865) (136.633) (666.395) 536.025
Consultoria BRASIL
Polietileno de Alta Densidad (3901.20.29) 1.999 Saldo 2.000 Saldo 2.001 Saldo 2.002 Saldo 2.003 Saldo Colombia 1.999 2.000 2.001 2.002 2.003 Acuerdos Preferenciales Pas Bolivia Chile Ecuador Per Acuerdo ACE 36 ACE 35 ACE 39 ACE 39 Preferencia (en %) 80 100 50 50 389.821 781.788 1.105.977 1.024.056 3.029.032 96.137.525 59.714.397 91.239.065 127.690.174 73.767.154
Consultoria BRASIL
Tabla 58. Saldo Comercial para Copolmero de Etileno y Acetato de Vinilo (NCM 3901.30.10 en US$ FOB) 1999 a 2003
Copolmero de Etileno y Acetato de Vinilo (3901.30.10) 1.999 Saldo 2.000 Saldo 2.001 Saldo 2.002 Saldo 2.003 Saldo Colombia 1.999 2.000 2.001 2.002 2.003 Acuerdos Preferenciales Pas Bolivia Chile Acuerdo ACE 36 ACE 35 Preferencia (en %) 80 100 0 0 0 0 619 (671.837) (1.447.382) (1.765.647) (2.101.262) (1.226.353)
Consultoria BRASIL
Tabla 59. Saldo Comercial para Copolmero de Etileno y Acetato de Vinilo (NCM 3901.30.90 en US$ FOB) 1999 a 2003
Copolmero de Etileno y Acetato de Vinilo (3901.30.90) 1.999 Saldo 2.000 Saldo 2.001 Saldo 2.002 Saldo 2.003 Saldo Colombia 1.999 2.000 2.001 2.002 2.003 Acuerdos Preferenciales Pas Bolivia Chile Acuerdo ACE 36 ACE 35 Preferencia (en %) 80 100 0 0 0 0 93.940 1.683.951 (5.223.214) (8.115.066) (7.048.717) (3.781.841)
Consultoria BRASIL
Tabla 60. Saldo Comercial para Polipropileno (NCM 3902.10.10 en US$ FOB) 1999 a 2003
Polipropileno (3902.10.10) 1.999 Saldo 2.000 Saldo 2.001 Saldo 2.002 Saldo 2.003 Saldo Colombia 1.999 2.000 2.001 2.002 2.003 Acuerdos Preferenciales Pas Bolivia Chile Ecuador Per Acuerdo ACE 36 ACE 35 ACE 39 ACE 39 Preferencia (en %) 80 100 50 100 (38.850) (17.901) (146.820) (90.635) (12.096) (11.020.813) (10.293.616) (8.553.162) (6.386.948) (5.384.190)
Consultoria BRASIL
Polipropileno (3902.10.20) 1.999 Saldo 2.000 Saldo 2.001 Saldo 2.002 Saldo 2.003 Saldo Colombia 1.999 2.000 2.001 2.002 2.003 Acuerdos Preferenciales Pas Bolivia Chile Ecuador Per Acuerdo ACE 36 ACE 35 ACE 39 ACE 39 Preferencia (en %) 80 100 50 100 (153.170) 130.195 (20.410) (138.539) (1.688.087) (29.391.312) (3.142.906) (1.779.167) 30.956.321 30.972.107
Consultoria BRASIL
Polipropileno (3902.30.00) 1.999 Saldo 2.000 Saldo 2.001 Saldo 2.002 Saldo 2.003 Saldo Colombia 1.999 2.000 2.001 2.002 2.003 Acuerdos Preferenciales Pas Bolivia Chile Colombia Ecuador Per Acuerdo ACE 36 ACE 35 ACE 39 ACE 39 ACE 39 Preferencia (en %) 80 100 50 50 50 (3.325.633) (5.672.006) (3.881.980) (5.641.376) (8.553.812) (4.256.399) (13.490.227) (64.998) 202.372 (4.866.336)
Consultoria BRASIL
Tabla 63. Saldo Comercial para Poliestireno Expansible (NCM 3903.11.10 en US$ FOB) 1999 a 2003
Poliestireno Expansible (3903.11.10) 1.999 Saldo 2.000 Saldo 2.001 Saldo 2.002 Saldo 2.003 Saldo Colombia 1.999 2.000 2.001 2.002 2.003 Acuerdos Preferenciales Pas Bolivia Chile Ecuador Per Acuerdo ACE 36 ACE 35 ACE 39 ACE 39 Preferencia (en %) 80 100 30 30 10.023 (348.456) (64.604) 0 0 (459.726) (973.868) (808.424) (1.361.3 76) (4.015.797)
Consultoria BRASIL
Tabla 64. Saldo Comercial para Poliestireno Expansible (NCM 3903.11.20 en US$ FOB) 1999 a 2003
Poliestireno Expansible (3903.11.20) 1.999 Saldo 2.000 Saldo 2.001 Saldo 2.002 Saldo 2.003 Saldo Colombia 1.999 2.000 2.001 2.002 2.003 Acuerdos Preferenciales Pas Bolivia Chile Ecuador Per Acuerdo ACE 36 ACE 35 ACE 39 ACE 39 Preferencia (en %) 80 100 30 30 (248.600) (777.599) 0 (273.652) 0 (3.012.245) (2.662.903) (7.898.637) (16.757.842) (10.966.254)
Consultoria BRASIL
Tabla 65. Saldo Comercial para Poliestireno (NCM 3903.19.00 en US$ FOB) 1999 a 2003
Poliestireno (3903.19.00) 1.999 Saldo 2.000 Saldo 2.001 Saldo 2.002 Saldo 2.003 Saldo Colombia 1.999 2.000 2.001 2.002 2.003 Acuerdos Preferenciales Pas Bolivia Chile Ecuador Mxico Per Acuerdo ACE 36 ACE 35 ACE 39 ACE 53 ACE 39 Preferencia (en %) 80 100 50 60 50 (1.168.989) (7.507.050) (8.681.626) (1.342.863) (551.957) 23.250.071 13.796.381 (35.314.320) (88.454.164) (48.946.765)
Consultoria BRASIL
Tabla 66. Saldo Comercial para Poliestireno (NCM 3903.90.90 en US$ FOB) 1999 a 2003
Poliestireno (3903.90.90) 1.999 Saldo 2.000 Saldo 2.001 Saldo 2.002 Saldo 2.003 Saldo Colombia 1.999 2.000 2.001 2.002 2.003 Acuerdos Preferenciales Pas Bolivia Chile Acuerdo ACE 36 ACE 35 Preferencia (en %) 80 100 112 0 18.100 (974.383) 7.182 (5.364.969) (15.357.231) (4.682.506) (32.066.876) (16.748.617)
Consultoria BRASIL
Tabla 67. Saldo Comercial para Policloruro de Vinilo (NCM 3904.10.10 en US$ FOB) 1999 a 2003
Policloruro de Vinilo (3904.10.10) 1.999 Saldo 2.000 Saldo 2.001 Saldo 2.002 Saldo 2.003 Saldo Colombia 1.999 2.000 2.001 2.002 2.003 Acuerdos Preferenciales Pas Bolivia Chile Colombia Cuba Ecuador Per Venezuela Acuerdo ACE 36 ACE 35 ACE 39 ACE 43 ACE 39 ACE 39 ACE 39 Preferencia (en %) 80 100 40 100 40 40 30 (27.940) (9.440.990) (13.048.942) (9.405.950) (3.355.269) (12.093.786) (49.091.226) (46.223.553) (52.674.054) (411.136)
Fuente: El aboracin propia a partir de datos del Sistema Alice Web, en www.mdic.gov.br y TEC WIN 2004.
Consultoria BRASIL
Policloruro de Vinilo (3904.10.20) 1.999 Saldo 2.000 Saldo 2.001 Saldo 2.002 Saldo 2.003 Saldo Colombia 1.999 2.000 2.001 2.002 2.003 Acuerdos Preferenciales Pas Bolivia Chile Colombia Cuba Ecuador Per Venezuela Acuerdo ACE 36 ACE 35 ACE 39 ACE 43 ACE 39 ACE 39 ACE 39 Preferencia (en %) 80 100 40 100 40 40 30 (386.776) (492.077) (457.198) (353.053) (739.582) 738.171 269.884 (2.333.770) (4.428.218) 614.196
Consultoria BRASIL
Policloruro de Vinilo (3904.10.90) 1.999 Saldo 2.000 Saldo 2.001 Saldo 2.002 Saldo 2.003 Saldo Colombia 1.999 2.000 2.001 2.002 2.003 Acuerdos Preferenciales Pas Bolivia Chile Colombia Cuba Ecuador Per Venezuela Acuerdo ACE 36 ACE 35 ACE 39 ACE 43 ACE 39 ACE 39 ACE 39 Preferencia (en %) 80 100 30 100 30 30 30 0 0 0 0 3.476 (526.663) (7.126.001) (736.689) (842.348) 838.473
Consultoria BRASIL
Policloruro de Vinilo (3904.21.00) 1.999 Saldo 2.000 Saldo 2.001 Saldo 2.002 Saldo 2.003 Saldo Colombia 1.999 2.000 2.001 2.002 2.003 Acuerdos Preferenciales Pas Bolivia Chile Colombia Ecuador Per Venezuela Acuerdo ACE 36 ACE 35 ACE 39 ACE 39 ACE 39 ACE 39 Preferencia (en %) 80 80 40 40 40 40 0 0 0 0 (29.279) (3.806.540) (2.966.341) (2.605.295) (3.552.344) (2.666.722)
Consultoria BRASIL
Policloruro de Vinilo (3904.22.00) 1.999 Saldo 2.000 Saldo 2.001 Saldo 2.002 Saldo 2.003 Saldo Colombia 1.999 2.000 2.001 2.002 2.003 Acuerdos Preferenciales Pas Bolivia Chile Acuerdo ACE 36 ACE 35 Preferencia (en %) 80 100 132 0 36 0 (467) (2.295.104) (3.400.577) (2.959.693) (4.991.104) (3.830.470)
Consultoria BRASIL
Tabla 72. Saldo Comercial para Policarbonato (NCM 3907.40.00 en US$ FOB) 1999 a 2003
Policarbonato (3907.40.00) 1.999 Saldo 2.000 Saldo 2.001 Saldo 2.002 Saldo 2.003 Saldo Colombia 1.999 2.000 2.001 2.002 2.003 Acuerdos Preferenciales Pas Bolivia Chile Colombia Ecuador Per Venezuela Acuerdo ACE 36 ACE 35 ACE 39 ACE 39 ACE 39 ACE 39 Preferencia (en %) 80 100 70 70 70 70 155.508 722.215 829.024 937.131 713.333 (9.013.027) (12.759.684) (26.267.355) (10.993.625) (2.546.394)
Consultoria BRASIL
Tabla 73. Saldo Comercial para Tereftalato de Polietileno (NCM 3907.60.00 en US$ FOB) 1999 a 2003
Tereftalato de Polietileno (3907.60.00) 1.999 Saldo 2.000 Saldo 2.001 Saldo 2.002 Saldo 2.003 Saldo Colombia 1.999 2.000 2.001 2.002 2.003 Acuerdos Preferenciales Pas Bolivia Chile Colombia Ecuador Mxi co Venezuela Acuerdo ACE 36 ACE 35 ACE 39 ACE 39 ACE 53 ACE 39 Preferencia (en %) 80 100 80 80 70 100 (12.947.039) (11.752.116) (11.757.613) (6.454.846) (45.078) (83.825.5 33) (85.149.901) (149.274.452) (85.842.669) (131.149.609)
Consultoria BRASIL
Tabla 74. Saldo Comercial para Resina de Petrleo (NCM 3911.10.10 en US$ FOB) 1999 a 2003
Resina de Petrleo (3911.10.10) 1.999 Saldo 2.000 Saldo 2.001 Saldo 2.002 Saldo 2.003 Saldo Colombia 1.999 2.000 2.001 2.002 2.003 Acuerdos Preferenciales Pas Bolivia Chile Acuerdo ACE 36 ACE 35 Preferencia (en %) 80 100 0 0 0 0 0 (879.009) (375.586) (677.974) (552.597) 753.489
Consultoria BRASIL
Tabla 75. Saldo Comercial para Resina de Petrleo (NCM 3911.10.20 en US$ FOB) 1999 a 2003
Resina de Petrleo (3911.10.20) 1.999 Saldo 2.000 Saldo 2.001 Saldo 2.002 Saldo 2.003 Saldo Colombia 1.999 2.000 2.001 2.002 2.003 Acuerdos Preferenciales Pas Bolivia Chile Acuerdo ACE 36 ACE 35 Preferencia (en %) 80 100 122.377 111.143 83.410 91.474 161.212 (3.281.500) (4.001.493) (5.907.945) (5.045.720) (4.630.398)
Consultoria BRASIL
Anexo 4.
Importaciones,
Exportaciones,
Saldos
Comerciales
Acuerdos Preferenciales
1) Polietileno de Baja Densidad Linear NCM 3901.10.10
Las importaciones de esa resina se mostraron bastante concentradas en un reducido nmero de pases a lo largo del perodo analizado, sobretodo en los Estados Unidos, principal origen de la mercanca en los aos 1999 al 2002. Entretanto, la participacin de ese pas que era de aproximadamente 80% en 1999 cay para casi ms de 11% en 2003, hecho que puede ser explicado en parte por el precio practicado. En 1999, un kilo de la resina suministrada por los Estados Unidos cost US$ 0,68 y en 2003 pas a costar US$ 1,03. La Argentina tambin se mostr como importante proveedor, habiendo alcanzado el primer lugar en el ao de 2003, con casi 50% del total importado por el Brasil en ese ao. Con relacin al precio practicado, se tiene que un kilo de la resina cost US$ 0,96 en 1999 y pas a costar US$ 0,75 en 2003, 27% a menos que el precio practicado por los EUA. As, se explica el desplazamiento en direccin al producto ofrecido por el socio del Mercosur. No hubo importacin de ese insumo con relacin a Colombia en el perodo en cuestin.
Del lado de las exportaciones, el principal destino del producto brasileo, en todos los aos analizados, fue Argentina. Al contrario de lo que sucede con las importaciones, las exportaciones son realizadas para varios pases, lo que puede ser comprobado por el considerable porcentaje observado en el tem Otros.
Cabe destacar tambin la buena participacin de China en la compra del producto brasileo entre los aos de 2000 y 2002, en los cuales apareci en segundo lugar en el total exportado.
Consultoria BRASIL
Apenas en 2003 se observa pequeos negocios con Colombia, habiendo exportado Brasil US$ 34.278, lo que gener un saldo en la balanza entre los dos pases a favor del Brasil en esa misma cantidad.
En general, los saldos comerciales brasileos en esa resina vienen siendo positivos a lo largo de los ltimos cuatro aos analizados y vienen aumentando ao tras ao, saliendo de US$ 4,18 millones en el 2000 para ms de US$ 73,49 millones en 2003, lo que demuestra la buena aceptacin del producto brasileo en el mercado internacional. Apenas en 1999 el saldo fue negativo.
Los principales acuerdos realizados son c on algunos pases de Amrica Latina, siendo que Chile, en el Acuerdo de Cooperacin Econmica n 39, tiene100% de descuento en el impuesto de importacin para la resina en cuestin. 2) Polietileno de Baja Densidad NCM 3901.10.91
Con relacin a las importaciones, los principales socios brasileos fueron los Estados Unidos en 1999 y 2000, con 59,39% y 72,18%, respectivamente; Argentina con 70,78%, en 2001; y Alemania en 2002 y 2003, con 54,20% y 28,12%, respectivamente. En los cuatro primeros aos del anlisis, o sea, de 1999 a 2002, las importaciones brasileas fueron bien concentradas en los tres pases citados para cada ao. Entre tanto, en el 2003 se observa un considerable cambio en el nmero de pases de los cuales el Brasil compr este insumo, teniendo en cuenta Otros alcanzando ms de 40% del total. Pero no hubo importaciones de Colombia para esa resina. Los principales destinos de las exportaciones, en todos los aos referidos, fueron pases de Amrica Latina, con destaque para Uruguay y Argentina, socios del Mercosur. Destaque para el ao 2000, en que China aparece como destino de ms de 76% de las exportaciones brasileas de polietileno de baja densidad linear.
Consultoria BRASIL
Los valores exportados para Colombia fueron mnimos y los negocios se dieron apenas en 2002 y 2003, en el que Brasil obtuvo una vez ms saldo positivo, dado que las importaciones fueron nulas.
A pesar de la disminucin del valor importado, las exportaciones realizadas no fueron suficientes para revertir el saldo negativo de la balanza comercial brasilea para esa mercanca. El saldo fue negativo en todos los aos analizados, pero en el 2003 fue 50% menor que el de 2002, mostrando que talvez con un pequeo esfuerzo la balanza comercial de resina podra equilibrarse o incluso volverse positiva. Los principales acuerdos realizados son con algunos pases de Amrica Latina, siendo que Chile, en el Acuerdo de Cooperacin Econmica n 39, tiene 100% de descuento en el impuesto de importacin para la resina en cuestin.
3) Polietileno de Baja Densidad NCM 3901.10.92 Para esa resina, los principales pases de origen de las importaciones brasileas son los Estados Unidos y Argentina, los cuales se alternan en la primera y segunda posiciones a lo largo de todo el perodo analizado. El tem Otros no tiene valor tan considerable, lo que muestra que las importaciones son concentradas en pocos pases. Una vez ms Colombia no aparece como proveedora de esa resina para el Brasil, siendo las importaciones nulas entre 1999 y 2003.
Por el lado de las exportaciones, los principales pases de destino del producto brasilero son Argentina, Uruguay y Chile. Esa secuencia solamente es quebrada por Espaa, que aparece como el tercer mayor mercado de la resina brasilea en 2002.
Colombia aparece como compradora en los aos de 2002 y 2003, con US$ 38.164 y US$ 1.533.035, respectivamente, hecho que una vez ms hace con que la balanza comercial sea favorable a Brasil.
Consultoria BRASIL
Conviene destacar el elevado valor de las exportaciones brasileas para esa resina, lo que posibilit la realizacin de saldos comerciales positivos entre 1999 y 2003, siendo superior a US$ 90 millones el ao pasado.
Los acuerdos preferenciales se dan con Bolivia, Chile, Ecuador y Per, tal como se observa en los anlisis de las resinas anteriores. 4) Polietileno de Alta Densidad NCM 3901.20.11
Las importaciones brasileas de esa resina no son tan elevadas, ya que entre 1999 y 2003 alcanzaron el valor mximo de US$ 733 mil en el ao 2000. Los principales pases de origen fueron: Corea del Sur, en 1999; Corea del Norte, en 2000 y 2001; Estados Unidos, en 2002; y Francia, en 2003. En ese ltimo ao, la participacin francesa fue de ms de 74%, lo que demuestra la gran concentracin de importaciones. Interesante destacar la notable participacin de Corea del Norte, uno de los ltimos pilares del comunismo y un pas de economa predominantemente agrcola.
De nuevo no se verifican importaciones de Colombia. De la misma forma, las exportaciones para ese pas son nulas. Inclusive, conviene destacar que las exportaciones brasileas de esa resina son prcticamente nulas en todo el perodo de referencia. Apenas en 2000, se observa exportacin de US$ 300 para frica del Sur, valor insignificante. Ese hecho torna el saldo de la balanza comercial brasilea negativo en todos los aos del anlisis. Los acuerdos preferenciales se dan nuevamente con Bolivia, Chile, Ecuador y Per, variando un poco las tasas de descuento en el impuesto de importacin.
Consultoria BRASIL
5) Polietileno de Alta Densidad NCM 3901.20.19
Los principales pases de origen para ese tipo de polietileno fueron los Estados Unidos, que aparece entre los tres primeros en todos los aos, y los europeos, con destaque para Blgica y Espaa, que tambin aparecen entre los primeros proveedores en casi todos los aos analizados. Diferente de lo que ocurre con otras resinas, la participacin porcentual de cada pas en el total importado por el Brasil no es tan alta, habiendo un razonable equilibrio entre uno y otro proveedor. En los ltimos dos aos, inclusive, la partic ipacin de cada uno y el porcentaje observado para la rubrica Otros llega a ser bastante parecido, acto que permite inferir que los compradores nacionales vienen buscando productos con mejores condiciones de precios y plazos para suplir la demanda intern a.
No hay importaciones de Colombia y las exportaciones son tambin nulas. Apenas en 2000, Brasil export el valor irrisorio de US$ 230. En general, las exportaciones son muy pequeas para ese producto y las que ocurren tienen como principal destino pases de Amrica Latina, tales como Per, Chile, y Paraguay. De la misma forma que en el polietileno anterior, el saldo de la balanza comercial brasilea es negativo en todos los aos del anlisis, habiendo alcanzado la cifra de US$ 3,62 millones en 2003.
Los acuerdos comerciales se dan con Bolivia, Chile, Ecuador y Per, variando apenas la tasa preferencial de un y de otro.
6) Polietileno de Alta Densidad NCM 3901.20.21 Los principales orgenes de las importaciones brasileas de polietileno de alta densidad NCM 3901.20.21 son Blgica, que aparece en la primera posicin en dos aos consecutivos, 2002 y 2003; y las dos Coreas, principales proveedoras en 1999 y 2000.
Consultoria BRASIL
No es un polietileno bastante importado por el Brasil, visto que el mayor valor observado fue de US$ 2,01 millones en 2003 y, una vez ms, no se observan negocios con empresas colombianas, tanto por parte de las importaciones como de las exportaciones.
Las exportaciones tambin son pequeas, siendo nulas en el 2002 y el 2003. El hecho ms relevante que se observa es que de 1999 a 2003 estas exportaciones fueron decrecientes. Uno de los principales compradores era Paraguay, tambin compaero del Brasil en el Mercosur.
Por ese motivo, exportaciones menores que las importaciones, el saldo de la balanza comercial brasilea para el producto fue negativo una vez ms.
Los Acuerdos comerciales existentes son firmados con Bolivia, Chile, Ecuador y Per.
7) Polietileno de Alta Densidad NCM 3901.20.29 Entre todos los polietilenos incluidos en este anlisis, lo que se refiere a la NCM 3901.20.29 es lo ms importante en lo referente a las importaciones y exportaciones brasileas. Las importaciones aumentaron contnuamente a lo largo del perodo de 1999 a 2003, pasando de US$ 19,78 millones para US$ 71,95 millones en un espacio de apenas cinco aos. Este hecho muestra la importancia que el Brasil da al producto extranjero y en ltima instancia, la necesidad que tienen del producto.
Es interesante notar que, en prcticamente todos los aos, los principales pases de origen fueron Argentina y los Estados Unidos, en primer y segundo lugar, y Blgica y Corea del Sur alternndose la tercera posicin. Mas una vez no se ven importaciones de Colombia.
Consultoria BRASIL
Por el lado de las exportaciones el cuadro no es diferente. De 1999 a 2003, se observan valores sustanciales para las exportaciones del producto nacional, siendo que en el ao pasado el valor fue de US$ 168,09 millones.
Los principales destinos son pases de Latinoamrica (Argentina, Chile y Uruguay) y Europa (Blgica y Espaa). Se puede decir que la pauta de pases de destino es tambin extensa, dado que el tem Otros posee valor porcentual considerable, alcanzando ms de 50% en 2002.
A pesar de no ser uno de los grandes compradores del producto, Colombia participa en todos los aos de las ventas brasileas de esa resina, gastando ms de US$ 3 millones en el 2003, o 1,80% del total.
As haya habido crecimiento de las importaciones, los valores de las exportaciones fueron suficientes para que el saldo de la balanza comercial brasilea, especfica para ese producto, quedar positivo en todos los aos analizados. Como Colombia no exporta nada para Brasil, los valores del balanza con ese pas tambin fueron positivos en todo el perodo.
Los Acuerdos comerciales existentes con Bolivia, Chile, Ecuador y Per posibilitan a esos pases descuentos en el impuesto de importacin de la orden de 80%, 100%, 50% y 50%, respectivamente.
8) Copolmero de Etileno y Acetato de Vinilo NCM 3901.30.10
Las importaciones de ese insumo no son sustanciales, de acuerdo con los valores observados en el Anexo 1, el mayor proveedor externo son los Estados Unidos, cuya participacin ultrapasa el 50%, en todo el perodo 1999 a 2003. Los dems proveedores son pases de la Unin Europea, pero debido a la importancia del gigante norteamericano, tienen pequea participacin en el total importado por el Brasil.
Consultoria BRASIL
Colombia no abastece ese producto a los consumidores brasileos. De la misma forma, las exportaciones del Brasil son mnimos, habindose observado un valor de apenas US$ 619,00 en el 2003.
Las dems exportaciones son predominantes para pases de Latinoamrica, entre ellos Chile, Argentina, Bolivia, Mxico, entre otros, y no son suficientes para generar un saldo positivo en la balanza comercial nacional. De 1999 a 2003, en mayor o menor grado, la balanza comercial qued negativa.
Los Acuerdos preferenciales se generan bsicamente con Bolivia y Chile, con tasas de 80% y 100%, respectivamente.
9) Copolmero de Etileno y Acetato de Vinilo NCM 3901.30.90 A comparacin al copolmero anterior, NCM 3901.30.10, ese tiene una importancia mucho mayor, dadas las cantidades y los valores implicados en las importaciones brasileas. Una vez ms, los Estados Unidos es el principal proveedor del insumo al Brasil, con expresiva participacin en el total importado, siempre superior a 50%. Otros proveedores de mayor relevancia son Alemania y Francia. Una vez ms no se ven negocios de importacin con Colombia.
Al lado de las exportaciones, la Argentina es un cliente considerable. Otros pases que aparecen con destaque en las ventas nacionales son Hong Kong y Espaa. Apenas en el 2003, Brasil export algo para Colombia y el valor de los negocios lleg a la cifra de US$ 93.940,00, 0,65% del total exportado. El saldo de la balanza comercial para ese insumo fue negativo de 1999 a 2002, siendo que en 2001 alcanz el valor de ms de US$ 8 millones. Apenas en el 2003, gracias a un mayor esforz exportador y a apertura del mercado chino la materia prima brasilea, es que el saldo fue positivo en ms de US$ 1,68 milln.
Consultoria BRASIL
Nuevamente, los Acuerdos preferenciales se dan bsicamente con Bolivia y Chile, con tasas de 80% y 100%, respectivamente. 10) Polipropileno NCM 3902.10.10
A pesar de ser gran productor de polipropileno, Brasil es tambin importador de ese insumo y tiene en Mxico, Francia y Blgica importantes proveedores, principalmente el primero que, en el perodo analizado, siempre aparece entre los tres mayores.
A pesar de eso, se debe resaltar que Brasil compra e se producto de varios pases, siendo el valor de del tem Otros considerable en todos los aos referidos en el anlisis. Colombia tambin aparece como proveedor del insumo al Brasil en todos los aos analizados, siendo que en el 2001 el valor fue de US$ 146.820,00, 1,49% del total. Entretanto, de 2001 en adelante el valor de transaccin viene cayendo contnuamente habiendo alcanzado la cifra de apenas US$ 12.096,00 en 2003, o sea, 0,11% del total.
Con relacin a las exportaciones, el mayor comprador es Argentina. En 2002, la participacin de ese pas lleg a 93,60% del total exportado por el Brasil. Otros pases de Latinoamrica estn entre los principales compradores, tales como Per, Uruguay, Chile, Mxico y Paraguay.
Exportaciones para Colombia solo se dieron en el 2000, as mismo el valor negociado fue bastante reduzido, apenas US$ 11.875,00. Brasil es un importador lquido de ese tipo de polipropileno, habiendo sido observados saldos negativos en la balanza comercial en todos los aos de la investigacin efectuada junto a la base de datos Alice Web del Ministerio del Desarrollo, Industria y Comercio MDIC.
Consultoria BRASIL
Los saldos negativos vienen creciendo ao tras ao, pasando de US$ 5,38 millones en 1999 para ms de US$ 11 millones en 2003. De la misma forma que en la situacin general, los saldos del comercio de ese insumo con Colombia son negativos en todos los aos del anlisis, entretanto los valores no son muy significativos, dado que las exportaciones del vecino andino son pequeas.
Los Acuerdos comerciales se dan con Bolivia, Chile, Ecuador y Per.
11) Polipropileno NCM 3902.10.20
Argentina, Estados Unidos, Corea del Sur son los principales proveedores de esa resina al Brasil, sobretodo el primero, mayor compaero comercial del Brasil en el Mercosur.
Colombia tambin es proveedora de ese insumo a Brasil, como muestra la tabla referente al producto en el Anexo 1. En todo el perodo analizado particip de las importaciones nacionales, siendo que en el 2003 los valores negociados ultrapasaron la cifra de US$ 1,68 millones, o 4,80% del total. En el caso de las exportaciones, los principales compradores del Brasil fueron, en el perodo 1999 a 2001, pases de la Amrica del Sur, tales como Per, Chile y Argentina. A partir del 2000, pases africanos como Nigeria e Indonesia tambin pasaron a hacer parte del grupo de clientes del Brasil, comprando cantidades razonables del producto nacional.
En el perodo 1999 a 2003, los valores exportados por el Brasil fueron considerables y en 2003 lleg a US$ 64,56 millones y uno de los hechos que puede explicar el xito del producto brasileo en el mercado internacional fue la entrada de la China como el mayor comprador de aquel ao, adquiriendo casi US$ 9 millones de polipropileno.
Consultoria BRASIL
Hay tambin que observar los valores del tem Otros, siempre arriba de los 60%, el que muestra que no hay un pas que domine las compras de polipropileno brasileo (referente a la NCM 3902.10.20) y que el Brasil no est tan sujeto a las oscilaciones de las economas de sus clientes, pudiendo a cualquier momento sustituir un comprador por otro. Despus de dos aos consecutivos de saldo negativo en la balanza comercial de ese producto, en el 2003 el saldo fue positivo en aproximadamente US$ 29,4 millones. Por otra parte, analizndose la situacin con Colombia especficamente, se ve que el saldo fue negativo, mostrando que ese pas tiene en el Brasil un importante mercado para su producto.
De la misma forma que en el polipropileno referente a la NCM 3902.10.10, los Acuerdos comerciales se dan con Bolivia, Chile, Ecuador y Per.
12) Polipropileno NCM 3902.30.00 Colombia es un de los principales proveedores brasileos de ese insumo relacionado en la NCM 3902.30.00. Entre 1999 y 2003, solamente en el 2001 el pas aparece en el segundo puesto de los mayores exportadores. En todos los otros aos fue el primero, siendo que en 2003 un tercio del total comprado por el Brasil vino de all, y el valor total negociado fue de US$ 8,66 millones. Otros compaeros considerables en el perodo fueron Francia, Blgica, Estados Unidos, Chile y Argentina.
Del lado de las exportaciones, el principal comprador del Brasil es Argentina, primer lugar del ranking en todos los aos del anlisis. Otros compradores considerables son Hong Kong, Espaa y Nigeria. China aparece en el 2003 con case 20% de participacin en las ventas brasileas al exterior.
Las exportaciones para Colombia son muy pequeas, causando con que el saldo de la balanza comercial sea favorable al pas andino en todos los aos referidos en el anlisis.
Consultoria BRASIL
Con relacin al saldo de la balanza comercial para ese producto, se observa una tendencia mixta: algunas veces fue negativo (1999, 2001 y 2002), y otras fue positivo (2000 y 2003).
Los Acuerdos comerciales fueron firmados con pases de Latinoamrica entre ellos Bolivia, Chile, Ecuador y Per. Con Colombia hay un Acuerdo que prevee la desgravacin de 50% en el valor del impuesto de importacin, hecho que viene dando buenos resultados a ese pas, pues es el principal proveedor brasileo.
13) Poliestireno Expansible NCM 3903.11.10
En los cinco aos analizados, Holanda aparece en todos como uno de los mayores proveedores de ese insumo al Brasil, siendo que en el 2003 su participacin sobrepas los 80%. No se verifica el dominio de otros pases en las ventas al Brasil, siendo la lista de abastecedores muy diversificada. Es interesante notar la situacin de Colombia que en el 2000 y en el 2001 fue, respectivamente, el segundo y el tercer mayor proveedor del Brasil, situacin que se alter en los dos aos sig uientes cuando no hubo negocios entre ambos. Las exportaciones brasileas de ese producto son muy pequeas, no cabiendo un anlisis ms profundo. As, el saldo comercial fue negativo entre 1999 y 2003, a pesar de que viene diminuyendo ao tras ao.
Los Acuerdos preferenciales firmados son con Bolivia, Chile, Ecuador y Per y los descuentos en el impuesto de importacin son de 80%, 100%, 30% y 30%, respectivamente.
14) Poliestireno Expansible NCM 3903.11.20 Las importaciones brasileas de poliestireno expandido relativo a la NCM 3903.11.20 son muy diversificadas en trminos de los abastecedores, no
Consultoria BRASIL
observndose el dominio de uno u otro pas. Adems de eso, el tem Otros posee valor considerable en todos los aos especificados, corroborando la diversificacin de la pauta de exportadores del producto para el Brasil.
Colombia est entre los compaeros del Brasil en ese segmento de las resinas termoplsticas. Entretanto, no se observa una estabilidad en los negocios, ya que las ventas fueron realizadas en 1999, 2000 y 2002, y fueron nulas en el 2001 y en 2003.
Con relacin a las exportaciones, la mayor parte es dirigida a pases de Latinoamrica, con predominio de Argentina, Paraguay y Uruguay entre 1999 y 2001 y Argentina, Mxico y Chile de 2002 a 2003. Fuera esos pases, solamente frica del Sur tuvo alguna participacin digna de notar. Las exportaciones de Brasil para Colombia fueron nulas, lo que posibilit saldos positivos para el segundo. En el agregado, los saldos de la balanza comercial fueron negativos en todos los aos del anlisis, llegando a US$ 16,76 millones en 2000 (mayor valor) y US$ 3,01 millones en 2003.
De la misma forma que en el poliestireno analizado anteriormente, los Acuerdos preferenciales firmados son con Bolivia, Chile, Ecuador y Per y los descuentos en el impuesto de importacin son de 80%, 100%, 30% y 30%, respectivamente.
15) Poliestireno NCM 3903.19.00
Las importaciones brasileas de esa resina ya llegaron a la cifra de aproximadamente US$ 92 millones en el 2000. De all para ac, las cadas fueron sucesivas y en el 2003 fueron de apenas US$ 8,91 millones.
No hay el dominio absoluto de un nico pas abastecedor entre 1999 y 2003 y el tem Otros muestra que, por el porcentual mostrado, son varios pases de donde el Brasil compra esa resina.
Consultoria BRASIL
En algunos aos, Mxico estuvo en destaque. En otros, fue Corea del Sur. Pero tambin se observa la participacin de los Estados Unidos, Venezuela (gran productor de petrleo y derivados) y Argentina.
Se puede decir que Colombia tambi n tuvo participacin importante en las importaciones brasileas, sobretodo en el 2001, cuando fue el segundo mayor abastecedor con 19,13% de participacin, detrs apenas de Corea del Sur con 24,16%.
Entretanto, ese nivel no se mantuvo en los siguientes aos y las importaciones despearon para apenas US$ 776 mil en 2003, el que represent 8,71% del total.
Por otro lado, en las exportaciones hay mayor uniformidad en trminos de la pauta de compradores y se permite inferir que Argentina es el ms constante de ellos. Otros, en mayor o menor grado, son Estados Unidos, frica del Sur y Paraguay. En los ltimos cuatro aos se observa negocios con Colombia en el campo de las exportaciones. Entretanto, dada la magnitud de las importaciones brasileas, el saldo comercial es siempre favorable a las empresas colombianas.
Es interesante notar que el saldo total, negativo entre 1999 y 2001, revirti su situacin y se torn positivo en los dos aos siguientes, alcanzando ms de US$ 23 millones en el 2003, lo que muestra el esfuerzo de las empresas brasileas en colocar el producto en el mercado internacional y tambin el esfuerzo de produccin interna, dado que el aumento de las exportaciones se origin, entre otros factores, por la capacidad nacional excedente.
Para esa resina los Acuerdos de tarifas preferenciales son con Bolivia (80%), Chile (100%), Ecuador (50%), Mxico (60%) y Per (50%).
Consultoria BRASIL
16) Poliestireno NCM 3903.90.90
En prcticamente todo el perodo del anlisis, Argentina, Alemania y Estados Unidos fueron los mayores abastecedores de este insumo al Brasil. Sin embargo el nivel de las importaciones viene disminuyendo. Despus de haber llegado a US$ 39 millones en el ao 2000, quedaron en un poco ms de US$ 10 millones en 2003. En ese ltimo ao, se observa la diversificacin de la pauta de exportadores con la disminucin de la participacin de los tres pases citados y aumento de la participacin de la cuenta Otros.
Los negocios con Colombia se originaron apenas en el ao 2002, en que el Brasil compr US$ 974.383,00 del producto colombiano.
Con relacin a las exportaciones los principales compradores del Brasil son pases de Suramrica, sobretodo Argentina, Paraguay y Chile, adems de los Estados Unidos que en algunos aos apareci entre los tres mayores compradores. Las exportaciones para a Colombia son bastante irregulares y se efectuaron en los aos 1999, 2001 y 2003, y los valores de las transacciones fueron pequeos. El saldo de la balanza comercial brasilea para ese producto fue negativo en todo el perodo citado, entretanto, despus de llegar a ms de US$ 30 millones en 2000 cay para apenas US$ 5,36 millones en el 2003.
Los Acuerdos comerciales fueron firmados apenas con Bolivia y Chile, a travs de los ACEs 36 y 35, respectivamente. 17) Policloruro de Vinilo NCM 3904.10.10
Argentina es el principal proveedor de ese material al Brasil, teniendo participacin media superior al 40%, en el perodo comprendido entre los aos de 1999 y 2003.
Consultoria BRASIL
A partir del ao 2000, Colombia tambin pasa a ser un proveedor constante, siempre apareciendo entre los tres mayores. Entretanto, negocios que ya fueron del orden de US$ 13 millones en el 2001, cayeron para un poco ms de US$ 3,72 millones en el 2003.
Por el lado de las exportaciones, de 1999 a 2001, Argentina, adems de principal vendedora, fue tambin el principal comprador de esa resina, siendo que en el 2000 adquiri ms de 70% del total.
Esa situacin fue revertida en el 2002, cuando China pas a ser el mayor comprador del producto nacional, el mismo verificndose en el ao de 2003. A propsito, la participacin del gigante asitico viene aumentando ao tras ao. En 1999, no apareca entre los mayores importadores. En el 2000, compr US$ 1,96 milln del producto brasileo y en el 2003, ms de US$ 11 millones, tornndose el principal destino de las exportaciones brasileas.
Las exportaciones para Colombia fueron pequeas, tornando el saldo comercial favorable al compaero andino en todo el perodo analizado, con el cual inclusive Brasil posee acuerdo econmico que posibilita descuento de 40% en el impuesto de importacin. Otros acuerdos fueron firmados y vigoran con Bolivia, Chile, Cuba, Ecuador, Per y Venezuela.
18) Policloruro de Vinilo NCM 3904.10.20
Los principales proveedores de ese insumo al Brasil son pases de Europa, tales como Alemania, Espaa y Suecia. En el 2001 y 2003, Colombia aparece entre los tres principales orgenes de las importaciones brasileas.
Inclusive, durante todo el perodo de 1999 a 2003, ese pas aparece como abastecedor brasileo, con una participacin media anual de 10% del total importado. En el ao pasado, los negocios alcanzaron el mayor valor del perodo, US$ 745.220,00 y la tendencia es que aumenten an ms.
Consultoria BRASIL
Argentina es el mayor comprador de esa resina brasilea. Estados Unidos y Chile tambin aparecen en posicin de destaque en la mayor parte de los aos citados. Para a Colombia las exportaciones solamente ocurrieron en el 2003, lo que torna el saldo comercial ampliamente favorable al pas andino.
Existen acuerdos comerciales firmados con Bolivia, Chile, Cuba, Ecuador, Per y Venezuela. Fuera de esto, hay una acuerdo con Colombia que posibilita al descuento de 40% en el impuesto de importacin.
19) Policloruro de Vinilo NCM 3904.10.90 En el perodo 1999 a 2003, Alemania aparece siempre como una de o principales orgenes de las importaciones brasileas de Policloruro de Vinilo NCM 3904.10.90. Pero en los ltimos dos aos, Taiwn se consolid en el tope del ranking, forneciendo 31,60% y 55,98%, respectivamente.
Bra sil no importa ese producto de Colombia y las exportaciones solamente sucedieron en el 2003, en el valor de US$ 3.476,00.
En las exportaciones, entre 1999 y 2001, Argentina, Hong Kong y Estados Unidos compraron prcticamente todo lo que Brasil vendi en e l exterior. En el 2002 y 2003, Chile sustituye la mayor economa del mundo y se torna el tercer mayor comprador de la mercanca brasilea.
A pesar de no ser muy alto, el saldo de la balanza comercial de ese producto fue negativo en los ltimos cuatro aos , alcanzando la cifra de un poco ms de US$ 526 mil en 2003. Los Acuerdos firmados son con los siguientes pases: Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Per y Venezuela, siendo que con Colombia la desgravacin del impuesto de importacin es de 30%.
Consultoria BRASIL
De 1999 a 2000, Uruguay, Estados Unidos y Argentina, no necesariamente en ese orden fueron los principales vendedores de esa resina al Brasil, situacin que vino a invertirse en el ao 2001, cuando Blgica alcanz la primera posicin absoluta del ranking , siendo hasta hoy el mayor proveedor nacional. Colombia suministr el material apenas en el 2003, ao en que los negocios alcanzaron apenas US$ 29.279,00, o 0,66% del total.
Bolivia es el principal comprador de la resina brasilea, pues aparece en todos los aos entre los tres mayores. En el 2003, sola compr ms de 66% del total exportado por el Brasil. Otros pases de Suramrica, tales como Argentina y Paraguay tambin poseen negocios constantes con el Brasil en ese segmento. No se observaron exportaciones para Colombia en el perodo analizado.
Los saldos comerciales del Brasil fueron negativos en todos los aos desde 1999, variando entre US$ 2,6 millones y US$ 3,8 millones.
Los acuerdos firmados son con los siguientes pases: Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Per y Venezuela, siendo que con Colombia la desgravacin del impuesto de importacin es de 40%.
Estados Unidos, Uruguay y Argentina son los principales provedores de esa resina al Brasil y los negocios con Colombia fueron prcticamente nulos. Por otro lado, Bolivia Paraguay y Argentina son los principales destinos de la mercanca brasilea. De la misma forma que en las importaciones, las exportaciones para a Colombia fueron prcticamente nulas en el perodo 1999 a 2003.
Consultoria BRASIL
Los saldos comerciales fueron negativos en todos los aos, variando de US$ 2,29 millones a US$ 4,99 millones. Los acuerdos comerciales existentes son apenas con Bolivia y Chile.
22) Policarbonato NCM 3907.40.00 Los Estados Unidos son uno de los principales provedores de policarbonato al Brasil, entretanto su participacin cay mucho desde 1999, cuando era de 56%, para 2003, cuando pas a ser de apenas 17%. El desplazamiento de las compras nacionales se origin en beneficio de Alemania que pas a proveer 40% del producto importado por el Brasil.
Del lado de las exportaciones est Italia como uno de los grandes destinos el producto brasileo. Adems de eso, el valor porcentual del tem Otros demuestra que las ventas nacionales son muy pulverizadas para diversos pases del mundo, inclusive para a Colombia, que adquiri en media US$ 671 mil en media del producto fabricado en el Brasil. El saldo de la balanza comercial qued negativo en todo el perodo analizado, variando de US$ 2,55 millones en 1999 hasta US$ 26,27 millones en 2001. En el 2003, debido al aumento de las exportaciones en un nivel arriba del aumento de las importaciones, el saldo comercial qued negativo en US$ 9,01 millones.
Por otra parte, los saldos con Colombia fueron positivos en todos los aos, ya que los negocios se originan apenas en una va, o sea, el Brasil es exportador y Colombia no, a pesar de haber un Acuerdo entre ambos que desgrava el impuesto de importacin en 70%. Otros pases que tienen Acuerdos con el Brasil en ese segmento son: Bolivia, Chile, Ecuador, Per y Venezuela.
Consultoria BRASIL
23) Tereftalato de Polietileno NCM 3907.60.00 Brasil es un gran importador de tereftalato de polietileno y en los ltimos cinco aos, fueron hechas transacciones en media de US$ 144 millones. Las principales fuentes del producto son Argentina y Estados Unidos, con los cuales fueron negociados en media, aproximadamente, US$ 95 millones. Mxico tambin aparece como un proveedor de destaque.
Colombia aparece como destaque en el 2000, ao en que fue la tercera mayor fuente de las importaciones brasileas, con negocios por el orden de US$ 13,3 millones. Entretanto, esa participacin cay mucho y en el 2003, los negocios no alcanzaron US$ 50.000,00, a pesar del precio del kilo en dlar del producto colombiano ser un poco menor que el precio del producto argentino y del norteamericano.
Las exportaciones tienen como destinos principales pases de Sudamrica, tales como Argentina, Uruguay, Chile, y as sean de valores considerables, no son suficientes para generar saldos positivos o por lo menos equilibrar la balanza comercial del producto, la cual es ampliamente desfavorable al Brasil. Lo mismo solos con relacin Colombia. A pesar de las compras brasileas haber disminuido mucho entre 1999 y 2003 el saldo es favorable al pas andino, con el cual el Brasil mantiene acuerdo de tarifa preferencial de la orden del 80%.
Otros pases con los cuales el Brasil mantiene acuerdos son: Bolivia, Chile, Ecuador, Mxico y Venezuela. 24) Resina de Petrleo NCM 3911.10.10
Las importaciones de resina de petrleo NCM 3911.10.10 tienen como fuentes principales los Estados Unidos, Holanda y Alemania. Pero en el 2003, la situacin cambia y China y Taiwn pasan a ser mayores provedores que
Consultoria BRASIL
aquellos pases europeos. No hay importaciones de Colombia para ese producto. Las exportaciones que ya fueron de US$ 1,37 milln en el 2003, no pasaron de US$ 2 mil en el 2003, o sea, cayeron prcticamente a cero. En pasado reciente, Francia fue el mayor comprador del producto fabricado en el Brasil. De la misma forma que en las importaciones, no hay exportaciones de ese insumo para Colombia.
Los saldos de la balanza comercial para el producto, exceptuando el ao de 1999, fueron ampliamente desfavorables al Brasil, alcanzando la cifra de US$ 879 mil en el 2003.
Los acuerdos comerciales existentes son con Bolivia y Chile, cuyas tasas de desgravacin del impuesto de Importacin son de 80% y 100%,
respectivamente. 25) Resina de Petrleo NCM 3911.10.20
Las importaciones de resina de petrleo NCM 3911.10.20 tienen como fuentes principales los Estados Unidos y el Japn, pero con predominio absoluto del primero. No hay importaciones de Colombia para ese producto.
El principal destino de las exportaciones es Argentina. Entretanto, la pauta de compradores de ese producto brasileo es muy diversificada, visto que el tem Otros fue superior al 60% en los ltimos dos aos. Diferente de las importaciones, Colombia forma parte de las exportaciones brasileas, lo que genera saldos favorables al Brasil. Los saldos de la balanza comercial para el producto, en todo el perodo analizado, fueron ampliamente desfavorables al Brasil, alcanzando la cifra de US$ 3,28 millones en el 2003.
Consultoria BRASIL
Los Acuerdos comerciales existentes son con Bolivia y Chile, cuyas tasas de desgravacin del impuesto de Importacin son del 80% y 100%,
respectivamente.
Consultoria BRASIL
Anexo 5.
Principales Empresas Brasileas Productoras de Resinas
Termoplsticas y Principales Distribuidores
Tabla 76. Empresa: Basf S.A.

tems Direcciones: Datos Registrados 1) Sede Administrativa: Carretera Samuel Aizemberg, 1.707, Jardim Continental, So Bernardo do Campo/SP CEP: 09851 550; 2) Fbrica de Poliestireno: Av. Carlos
Marcondes, 1.200, Via Dutra Km 159,5, So Jos dos Campos/SP CEP: 12241 420. Contacto: Leonora Maria Novaes: (11) 4343 2906 y Paula Akemi Konisi: (11) 4343 2961. Telfono / Fax: 1) (11) 4343 2233 o 4343 3148 / (11) 4343 6989 o 4343 2223; 2) (12) 3935 6700 / (12) 3932 7131. Sitio / E mail: www.basf.com.br / plasticos@basf-sa.com.br o styropor@basf-sa.com.br . Observaciones: Existen sucursales en los Estados de Minas Gerais, Paran, Rio de Janeiro y Rio Grande do Sul. Productos: Poliestireno y Poliestireno Expansible.
Tabla 77. Empresa: Braskem S.A.

tems Direccin: Datos Registrados Sede: Av. das Naes Unidas, 4.777, Alto de Pinheiros, So Paulo/SP CEP: 05477 000. Contacto: Telfono / Fax: Sitio / E mail: Observaciones: Contacto efectuado directamente por sitio. (11) 3443 9999 / (11) 3443 9017. www.braskem.com.br. Es la mayor empresa petroq umica de Amrica Latina y existen diversas direcciones de oficinas, terminales y unidades industriales dispersos por el Brasil. Ver sitio. Productos: Polietileno de Baja Densidad Linear,
Polietileno de Baja Densidad, Polietileno de Alta Densidad y Polipropileno.
Consultoria BRASIL
Tabla 78. Empresa: Dow Brasil S.A.

tems Direcciones: Datos Registrados 1) Calle Alexandre Dumas, 1.671, Santo Amaro/SP CEP: 04717 004; 2) Fbrica: Calle Manoel Pinto de Carvalho, 229, Jardim Pereira Leite, So Paulo/SP. Contacto: Telfono / Fax: Sitio / E mail: Observaciones: Productos: Contacto efectuado directamente por sitio. (11) 2142 2300 . www.dow.com. Empresa multinacional. Polietileno de Baja Densidad.
Tabla 79. Empresa: EDN Sul

tems Direccin: Contacto: Telfono / Fax: Sitio / E mail: Observaciones: Productos: Datos Registrados Informacin no encontrada. Informacin no encontrada. Informacin no encontrada. Informacin no encontrada. Informacin no encontrada. Poliestireno.
Tabla 80. Empresa: Engefril

tems Direccin: Av. das Datos Registrados Indstrias, 2.923, Bicas, Santa
Luzia/MG CEP: 33040 130. Contacto: Telfono / Fax: Sitio / E mail: Contacto efectuado directamente por sitio. (31) 3641 4000 / (31) 3641 4048. www.engefril.com.br / engefril@engefril.com.br o comercial@engefril.com.br . Observaciones: Empresa desarrolla productos para reas de laticnios, carniceras, cerveceras, frigorficos y otros. Productos: Poliestireno Expansible.
Consultoria BRASIL
Tabla 81. Empresa: Innova S.A.

tems Direcciones: Datos Registrados 1) Fbrica: Rodovia Taba Canoas, BR 386, Km 419, Polo Petroqumico de Triunfo, Triunfo/RS CEP: 95853 000; 2) Oficina: Av. Carlos Gomes, 141, 9 piso, Porto Alegre/RS CEP: 90480 003; 3) Oficina: Calle Luigi Galvani, 70, 5 piso, So Paulo/SP CEP: 04575 020. Contacto: Telfono / Fax: Marcelo Calil Bianchi Director Comercial; 1) (51) 457 5800 / (51) 457 5829; 2) (51) 3378 2300 / (51) 3378 2323; 3) (11) 5507 6227 / (11) 5507 3367. Sitio / E mail: Observaciones: www.innova.ind.br. Es una de las mayores empresas de segunda generacin, con aproximadamente 30% del mercado interno de poliestireno. Productos: Poliestireno.
Tabla 82. Empresa: Ipiranga Petroqumica S.A.

tems Direcciones: Datos Registrados 1) Oficina Porto Alegre: Av. Dolores de Alcaraz Caldas, 90, 8 Piso, Porto Alegre/ R S CEP: 90110 180; 2) Fbrica Triunfo: BR 386, Rodovia Taba Canoas, Km 419, Caixa Postal 08, Polo Petroqumico do Sul, Triunfo/RS CEP: 95853 000; 3) Oficina So Paulo: Calle Antnio Carlos, 434, 10 Piso, So Paulo/SP CEP: 01309 905; 4) Oficina Rio de Janeiro: Calle Francisco Eugnio, 329, 4 Piso, Rio de Janeiro/RJ CEP: 20941 120. Contacto: Contacto efectuado directamente por sitio web. (contina)
Consultoria BRASIL
tems Telfono / Fax:
Datos Registrados 1) (51) 3216 4449 y (51) 3216 4411 / (51) 3216 4291 y (51) 3216 4293 e mail: ipq@ipiranga.com.br; 2) (51) 457 1194 / (51) 457 1198 y (51) 457 1457; 3) (11) 3265 4300 / (11) 289 2382 y (11) 3284 3069 ; 4) (21) 2569 7516 y ( 21) 2574 5492 / (21) 2264 6183; 5) Otros Contactos:
Atencin Telefnica:
5.1) Rio Grande do Sul, Paran y Santa Catarina: Telfono: (51) 478 1301 / 0800 517768 Fax: (51) 477 2632; 5.2) Esprito Santo, Minas Gerais y Rio de Janeiro: Telfono: (11) 3265 4517 / 0800 160144 Fax: (11) 3284 1778; 5.3) So Paulo (ABCD): Telfono: (11) 3265 4273 / 0800 7721671 Fax: (11) 3284 1778; 5.4) So Paulo (Guarulhos, Zona Norte y Zona Leste): Telfono: (11) 3265 4212 / 0800 7717187 Fax: (11) 3284 1778; 5.5) So Paulo (Interior): Fone: (11) 3265 4247 / 0800 553822 Fax: (11) 3284 1778; 5.6) So Paulo (Zona Sur y Zona Oeste): Telfono: (11) 3265 4231 / 0800 550157 Fax: (11) 3284 1778 e mail: plasticos@ipirangaquimica.com.br.
(contina)
Consultoria BRASIL
tems Sitio / E mail: Observaciones:
Datos Registrados www.ipq.com.br. Primera empresa de instalada Triunfo. en el Polo
Petroqumico
Po see
diversas
sucursales y representantes dispersos por el mundo. Productos: Polietileno de Baja Densidad Linear,
Polietileno de Alta Densidad y Polipropileno.
Tabla 83. Empresa: Ledervin Industria y Comercio Ltda.

tems Direccin: Datos Registrados Av. dos Autonomistas, 4.900, Km 18, So Paulo/SP. Contacto: Telfono / Fax: Sitio / E mail: Observaciones: La empresa opera tres unidades en el Estado de So Paulo, en las ciudades de Osasco, Vargem Grande y Campinas. Hay inversines para instalacin de una cuarta unidad en el Polo Petroqumico de Camaari, (Estado de Bahia). Productos: Tereftalato de Polietileno. (11) 3685 8700.
Tabla 84. Empresa: Maqstyro Industria y Comercio de Plsticos Ltda.

tems Direccin: Datos Registrados Calle Agrimensor Sugaya, 804, Itaquera, So Paulo/SP CEP: 08260 300. Contacto: Telfono / Fax: Sitio / E mail: Contacto efectuado directamente por sitio. (11) 6521 1269 / (11) 6521 4421. www.maqstyro.com.br maqstyro@maqstyro.com.br. Observaciones: La empresa es totalmente vertical, fabricando desde el polmero hasta el producto final. Productos: Poliestireno Expansible. /
Consultoria BRASIL
Tabla 85. Empresa: Petroqumica Triunfo S.A.

tems Direcciones: Datos Registrados 1) Sede: Av. Carlos Gomes, 466, Conj. 401, Barrio Petrpolis, Porto Alegre/RS CEP: 90480 000; 2) So Paulo Oficina Comercial: Av. Eng. Lus Carlos Berrini, 550, Conj. 901, 9 piso, Cidade Mones, So Paulo/SP CEP: 04571 000; 3) Unidad de Produccin: Carretera Taba Canoas, BR 386, Km 419, Plo Petroqumico do Sul, Via de Contorno, 1.178, Complexo Bsico, Triunfo/RS CEP: 95853 000. Contacto: Telfono / Fax: Contacto efectuado directamente por sitio. 1) (51 ) 3316 2200 / (51) 3316 2233; 2) (11 ) 5501 7077; 3) (51 ) 457 2200. Sitio / E mail: Observaciones: www.ptriunfo.com.br / triunfo@ptriunfo.com.br. Produce ms de treinta tipos de PEBD y EVA y distribuye sus productos en el mercado nacional e internacional. Productos: Polietileno de Baja Densidad y Copolmero de Etileno y Acetato de Vinilo.
Tabla 86. Empresa: Petroqumica Unio S.A.

tems Direcciones: Datos Registrados 1) Oficina: Calle Dr. Geraldo Campos Moreira, 375, Conjunto 22, Brooklin Novo, So
Paulo/SP CEP: 04571 020; 2) Fbrica: Av. Presidente Costa y Silva, 1.178, Santo Andr/SP CEP: 09270 901. Contacto: Telfono / Fax: Contacto efectuado directamente por sitio. 1) (11) 5505 4680; 2) )11) 4478 1515. Sitio / E mail: www.pqu.com.br. (contina)
Consultoria BRASIL
tems Observaciones:
Datos Registrados La empresa Petroqumica Unio es la central productora de materias-primas del Polo
Petroqumico de So Paulo. Fue la primera empresa del gnero en el Pas, iniciando su produccin en 1972. Productos: Resina de Petrleo
Tabla 87. Empresa: Polialden Petroqumica S.A.

tems Direccin: Calle Datos Registrados Hidrognio, 3.520, COPEC, Polo
Petroqumico de Camaari, Camaari/Bahia CEP: 42810 000. Contacto: Telfono / Fax: Sitio / E mail: Observaciones: Contacto efectuado directamente por sitio. (11) 3443 9744 / (11) 3023 1283. www.braskem.com.br. La empresa es coligada / controlada de Braskem, adems de ser una de las mayores productoras de PEAD del Brasil. Productos: Polietileno de Alta Densidad.
Tabla 88. Empresa: Polibrasil Resinas

tems Direcciones: Datos Registrados 1) Oficina Central: Av. Dr. Chucri Zaidan , 80, 11 piso, Bloco C, Brooklin Novo, So
Paulo/SP CEP: 04583 110; 2) Unidad Mau / So Paulo: Av. Ayrton Senna da Silva, 2.700, Jardim Oratrio, Mau / So Paulo CEP 09380 901; 3) Unidad Camaari / Bahia: Calle Hidrognio, 1.404, Jardim Campo Belo, Polo Petroqumico de Camaari, Camaari / Bahia CEP: 42810 - 000; 4) Unidad Duque de Caxias / Rio de Janeiro: Calle Marumbi, 1.400, Campos Elseos, Duque de Caxias / Rio de Janeiro CEP: 25221 000. (contina)
Consultoria BRASIL
tems Contacto:
Datos Registrados Simone Teixeira Lopes de Farias (Vendas Internas y Distribuidores) (11) 9972 1869 / (11) 3345 5914 /
simone.teixeira@polibrasil.com.br ; Ademir Lvio (Desarrollo de Mercados ) (11) 9989 0849 / (11) 3345 5927 /
ademir.livio@polibrasil.com.br. Telfono / Fax: 1) (11) 3345 5900; 2) (11) 4478 2200 / (11) 7639 1722; 3) (71) 632 3865 / (71) 632 1739; 4) .(21) 773 5000 / (21) 776 3052. Sitio / E mail: Observaciones: www.polibrasil.com.br. Lder nacional en la fabricacin de
polipropileno, formada por la unin de Basell (Basf y Shell) y de la Ca. Suzano de Papel y Celulosa. Productos: Polipropileno.
Tabla 89. Empresa: Policarbonatos do Brasil S.A.

tems Direcciones: Datos Registrados 1) Sede / Fbrica: Calle Hidrognio, 3.076, COPEC, Plo Petroqumico de Camaari, Camaari / Bahia CEP: 42810 000; 2) Ventas y Soporte Tcnico: Calle Paes de Arajo, 29, 15 piso, So Paulo/SP CEP: 4531 090; Contacto: Telfono / Fax: Contacto efectuado directamente por sitio. 1) (71) 634 9901 / (71) 634 9902; 2) (11) 3709 2522 / (11) 3078 7846. Sitio / E mail: www.policarbonatos.com.br industrial@policarbonatos.com.br . Observaciones: Hoy la empresa est en los cinco continentes, siendo la nica fabricante de policarbonatos de Amrica Latina. Productos: Resina de Policarbonato. /
Consultoria BRASIL
Tabla 90. Empresa: Polietilenos Unio

tems Direccin: Datos Registrados Fbrica: Av. Presidente Costa e Silva, 400, Capuava, Santo Andr / So Paulo CEP: 09210 900. Contacto: Telfono / Fax: Sitio / E mail: Observaciones: Productos: Contac to efectuado directamente por sitio. (11) 4478 4000. www.polietilenos.com.br. Empresa del Grupo Unipar. Polietileno de Baja Densidad y Copolmero de Etileno y Acetato de Vinilo.
Tabla 91. Empresa: Politeno Industria y Comercio S.A.

tems Direcciones: Datos Registrados 1) Oficina Central y Fbrica: Calle Benzeno, 2.391, COPEC, Plo Petroqumico de
Camaari, Camaari / Bahia CEP: 42810 000; 2) Oficina So Paulo: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 28, 10 piso, So Paulo/SP CEP: 04543 000. Contacto: Telfono / Fax: Contacto efectuado directamente por sitio. 1) (71) 632 4444 / (71) 632 1132; 2) (11) 3704 6900 / (11) 3704 6933. Sitio / E mail: Observaciones: Productos: www.politeno.com.br Empresa de capital abierto fundada en 1974. Polietileno de Baja Densidad Linear,
Polietileno de Baja Densidad, Polietileno de Alta Densidad y Copolmero de Etileno y Acetato de Vinilo.
Tabla 92. Empresa: Resinor Resinas Sintticas do Nordeste S.A.

tems Direccin: Av. Dr. Datos Registrados Alberto Soares Sampaio, 1.000,
Parque Capuava, Mau / So Paulo CEP: 09380 000. Contacto: Telfono / Fax: Contacto efectuado directamente por sitio. (11) 4547 2911 / (11) 4547 2911. (contina)
Consultoria BRASIL
tems Sitio / E mail:
Datos Registrados www.resinor.com.br resinor.vendas@uol.com.br. /
Observaciones:
Asociada a ABRAPEX Asociao Brasileira do Poliestireno Expandido.
Productos:
Poliestireno Expansible y Poliestireno.
Tabla 93. Empresa: Rhodia Ster Fibras S.A.

tems Direcciones: Datos Registrados 1) Sede: Av. das Naes Unidas, 12.551, 8 piso, So Paulo/SP CEP: 04578 903; 2) Fbrica Minas Gerais: Av. Celanese, 3.000, Bortolan, Poos de Caldas / Minas Gerais -MG CEP: 37704 451; 3) Fbrica Pernambuco: Carretera BR 101, s/n, Km 101, Centro, Cabo de Santo
Agostinho / Pernamuco-PE CEP: 54500 000. Contacto: Telfono / Fax: Contacto efectuado directamente por sitio. 1) (11) 5502 1300 / (11) 5502 1515; 1) (35) 3714 1124; 2) (81) 3521 8200. Sitio / E mail: Observaciones: www .rhodia-ster.com.br. Lder en el mercado sudamericano, Rhodia Ster, empresa del Gruppo Mossi & Ghisolfi (M&G), desarrolla resinas para embalajes PET y fibras de polister para la industria textil, dos importantes sectores de la economa. Productos: Tereftalato de Polietileno.
Tabla 94. Empresa: Solvay Indupa do Brasil S.A.

tems Direcciones: Datos Registrados 1) Oficina: Calle Urussu, 300, Itaim, So Paulo /SP CEP: 04542 903; 2) Fbrica: Carretera de Ferro Santos Jundia, Km 38, s/n, Vila Elclor, Santo Andr/SP CEP: 09211 970. Contacto: Contacto efectuado directamente por sitio. (contina)
Consultoria BRASIL
tems Telfono / Fax:
Datos Registrados 1) (11) 3708 5000; 2) (11) 4439 8822.
Sitio / E mail:
www.solvayindupa.com.br solvay.indupa@solvay.com
Observaciones:
Grupo internacional con actividad en tres sectores: qumico, plstico y farmacutico.
Productos:
Policloruro de Vinilo.
Tabla 95. Empresa: Solvay Polietilenos

tems Direcciones: Contacto: Telfono / Fax: Sitio / E mail: Observaciones: Productos: Datos Registrados Informacin no encontrada. Informacin no encontrada. Informacin no encontrada. Informacin no encontrada. Informacin no encontrada. Polietileno de Alta Densidad.
Tabla 96. Empresa: Termotcnica Ltda.

tems Direcciones: 1) Matriz: Datos Registrados Calle Albano Schmidt, 2.750,
Joinvile / Santa Catarina-SC CEP: 89206 001; 2) Fbrica Minas Gerais: Calle Jos Cavaline, 279, Contagem / Minas Gerais-MG CEP: 32010 060; 3) Fbrica So Paulo: Carretera Marginal, 900, Sumar / So Paulo-SP CEP: 13173 260; 4) Fbrica Amazonas: Av. Cupiba, 10,
Manaus / Amazonas -AM CEP: 69075 060. Contacto: Telfono / Fax: Contacto efectuado directamen te por sitio. 1) (47) 451 2626 / (47) 451 2600; 2) (31) 3351 2966; 3) (19) 3873 6500; 4) (92) 615 2223. Sitio / E mail: www.termotecnica.ind.br termodirect@termotecnica.ind.br. (contina) /
Consultoria BRASIL
tems Observaciones:
Datos Registrados Otros Contactos: Sapucaia do Sul /Rio Grande do Sul-RS (51) 474 2115 y Uberlndia /Minas Gerais-MG (34) 3237 9500, ambos centros de distribucin.
Productos:
Poliestireno Expansible.
Tabla 97. Empresa: Trikem S.A.

tems Direcciones: Datos Registrados Sede: Av. das Naes Unidas, 4.777, Alto de Pinheiros, So Paulo/SP CEP: 05477 000. Contacto: Telfon o / Fax: Sitio / E mail: Observaciones: Contacto efectuado directamente por sitio. (11) 3443 9744 / (11) 3023 1283. www.braskem.com.br. La empresa es coligada / controlada de Braskem. Productos: Policloruro de Vinilo.
Tabla 98. Empresa: Vicunha Nordeste S.A. Industria Textil

tems Direcciones: Datos Registrados 1) Oficina: Calle Iva, 207, So Paulo/SP CEP: 03080 900; 2) Fbrica: Via de Penetrao MN, 01, Centro Industrial de Aratu, Simes Filho CEP: 43700 000; Contacto: Telfono / Fax: Contacto efectuado directamente por sitio. 1) (11) 6190 2000 / (11) 6190 2399; 2) No disponible. Sitio / E mail: www.vicunha.com.br vicunhatextil@vicunha.com.br; Observaciones: Mayor industria textil de Amrica Latina, en que la verticalizacin de la produccin es una de sus principales marcas. Productos: Tereftalato de Polietileno. /
Consultoria BRASIL
Tabla 99. Empresa: Videolar da Amaznia S.A.

tems Direcciones: Datos Registrados 1) Unidad l: Av. Aa, 287, Distrito Industrial, Manaus /Amazonas-AM CEP:69075 020; 2) Unidad ll: Av. Solimes, 505, Distrito Industrial, Manaus/AM CEP: 69075 200; 3) Unidad lll: Oficina Central Av. Tambor, 25, Alphaville, Barueri /SP CEP: 06460 916; 4) Unidade lV: Av. Abiurana, 1.616 - Distrito Industrial, Manaus/AM CEP: 69075 010. Contacto: Telfono / Fax: Sitio / E mail: Contacto efectuado directamente por sitio. 3) (11) 4197 7000 / (11) 4197 7047. www.videolar.com.br atendimento@videolar.com.br. Observaciones: Es una de las mayores proveedoras de poliestireno. Productos: Poliestireno. /
Tabla 100.
Empresa: Coplasul Industria, Comercio y Representacin de

tems Datos Registrados Informacin no encontrada. Informacin no encontrada. Informacin no encontrada. www.coplasul.com.br Empresa brasilea direccionada para la
Plsticos Sulina Ltda.

Direcciones: Contacto: Telfono / Fax: Sitio / E mail: Observaciones:
comercializacin de diversos tipos de resinas petroqumicas. Productos:
Consultoria BRASIL
Tabla 101.
Direcciones:
Empresa: Dax Resinas Ltda.

tems 1) Calle Datos Registrados Srgio Jungblut Dieterich, 710,
Pavilho 10, Parque So Sebastio, Porto Alegre /Rio Grande do Sul-RS CEP: 91060 410; 2) Calle Francisco Barbosa Velho, 144, Barrio Santa F, Caxias do Sul /Rio Grande do SulRS. Contacto: 1) Wilson Alencar E mail: wilson@daxresinas.com Telfono: (51) 3365 5005 / Telfono Celular: (51) 9155 3707 2) Mrcio Dalfollo E-mail: marcio@daxresinas.com Telfono: (54) 214 0075 / Telfono Celular (54) 9122 7586 3) Eduardo Mattos da Silveira E-mail: eduardo@daxresinas.com Telfono: (51) 3365 5005 / Telfono Celular: (51) 9155 3701 Telfono / Fax: 1) (51) 3365 5005 / (51) 3348 8253 2) (54) 214 0075 / (54) 217 6653 Sitio / E mail: Observaciones: www.daxresinas.com Representante de las empresas Ipiranga
Petroqumica, Videolar y Petroqumica Triunfo. Productos: Polietileno de Alta Densidad, Polietileno de Baja Densidad, Polietileno de Baja Densidad Linear, Polipropileno y Poliestireno.
Tabla 102.
Direcciones:
Empresa: Ipiranga Comercial Qumica S.A.

tems Calle Datos Registrados Almirante Tamandar, 510, Jardim
Platina, Osasco/SP CEP: 06273 090. Contacto: Ver tem Telfono / Fax. (contina)
Consultoria BRASIL
tems Telfono / Fax:
Datos Registrados 1) So Paulo (Capital): 0800 550157, 0800 7721671, 0800 7717187 / (11) 3284 1778 2) So Paulo (Interior): 0800 553822 / (11) 3284 1778; 3) Rio Grande do Sul y Santa Catarina: 0800 7017768 / (51) 477 2632; 4) Paran: 0800 7717187 / (11) 3284 1778 5) Rio de Janeiro, Esprito Santo y Minas Gerais: 0800 160144 / (11) 3284 1778; 6) Pernambuco, Rio Grande do Norte, Regin Noreste y Cear: 0800 550157 / (11) 3284 1778; 7) Gois, Mato Grosso y Mato Grosso do Sul: 0800 553822 / (11) 3284 1778.
Sitio / E mail:
www.ipirangaquimica.com.br plasticos@ipirangaquimica.com.br iqosasco@ipiranga.com.br.
/ /
Observaciones:
Mayor distribuidora de productos qumicos y petroqumicos de Brasil. Acta en diversos segmentos, tales como: cosmticos, frmacos, polmeros, entre otros.
Productos:
Comercializa diversas resinas tanto de las Empresas Petrleo Ipira nga como de otros socios nacionales e internacionales.
Tabla 103.
Direccin:
Empresa: Multi Olefinas Comercial Ltda.

tems Datos Registrados Calle Helena, 309, Conj. 121, Vila Olmpia, So Paulo/SP CEP: 04552 050.
Contacto: Telfono / Fax: Sitio / E mail: Observaciones:
No disponible. (11) 829 9021 / (11) 829 9021. multiolefinas@sol.com.br . Representante y distribuidor de los productos de Polibrasil.
Productos:
Polipropileno.
Consultoria BRASIL
Tabla 104.
Direccin:
Polipolymer Comercial Ltda.

tems Datos Registrados Calle Antnio Mariano, 207, Vila Friburgo, So Paulo/SP CEP: 04784 000.
Contacto: Telfono / Fax: Sitio / E mail:
Contacto efectuado directamente por sitio. (11) 5541 8984 / (11) 5523 4647. www.polipolymer.com.br ppolipolymer@polipolymer.com.br vendas@polipolymer.com.br . / /
Observaciones:
Representante y distribuidor de los productos de Polibrasil y de Politeno.
Productos:
Polipropileno, Polietileno de Alta Densidad, Polietileno de Baja Densidad, Polietileno de Baja Densidad Linear y Copolmero de Etileno y Acetato de Vinilo.
Tabla 105.
Direccin:
Empresa: Premix Plsticos Ltda.

tems Datos Registrados Av. Prefeito Joo Villalobo Quero, 1.650, Jardim Itaqui, Barueri/SP CEP: 06422 060.
Contacto: Telfono / Fax: Sitio / E mail: Observaciones:
Contacto efectuado directamente por sitio. (11) 4772 4455 www.premixplasticos.com.br . Representante y distribuidor de los productos de Videolar y de Polibrasil.
Productos:
Polipropileno, Polietileno de Alta Densidad, Polietileno de Baja Densidad, Polietileno de Baja Densidad Linear, Copolmero de Etileno y Acetato de Vinilo y Poliestireno.
Tabla 106.
Direcciones:
Empresa: Replas Distribuidor de Termoplsticos Ltda.

tems Datos Registrados 1) Calle Albino de Moraes, 542, Vila Carioca, So Paulo/SP CEP: 04223 120; 2) Calle Sarmento Leite, 2.160, Beco Frezza 290, Caxias do Sul /Rio Grande do Sul-RS CEP: 95084 000.
Contacto:
Contacto efectuado directamente por sitio. (contina)
Consultoria BRASIL
tems Telfono / Fax:
Datos Registrados 1) (11) 6167 2222 / (11) 6167 2222; 2) (54) 223 1319.
Sitio / E mail: Observaciones:
www.replas.com.br / replas@replas.com.br. Representante y distribuidor de los productos de Videolar.
Productos:
PEAD, PEBD, PEBDL, PP, PS y EVA.
Tabla 107.
Empresa:
tems
SPP
Agaprint
Ltda.
Industrial,
Comercial
Exportadora SPP Resinas Distribucin Profesional

Datos Registrados 1) Manaus/Amazonas-AM Centro de Direcciones:
Distribucin y Oficina de Ventas prximo al distrito industrial del Barrio So Francisco; 2) Recife/PE Centro de Distribucin y Oficina de Ventas en el Barrio Cabanga; 3) Salvador/BA Centro de Distribucin en el Barrio Piraj; 4) So Paulo/SP Centro de Distribucin en el Barrio Ipiranga y Oficina de Ventas; 5) Pinhais/PR Centro de Distribucin y Oficina de Ventas; 6) Porto Alegre/RS Centro de Distribucin y Oficina de Ventas en el Barrio So Joo. Contacto: Telfono / Fax: Contacto efectuado directamente por sitio. 1) (92) 663 9980; 2) (81) 3428 0100; 3) (71) 391 1118; 4) 0800 553434; 5) (41) 668 3040; 6) (51) 3364 3736. Sitio / E mail: www.sppresinas.com.br sppresinas@sppresinas.com.br . (contina) /
Consultoria BRASIL
tems Observaciones:
Datos Registrados Distribuidor de los productos de Innova, Polibrasil, Politeno, entre otras. Posee
actuacin en prcticamente todo el territorio nacional. Hay un centro de distribucin en Rio de Janeiro (21) 3889 4061, y otro en construccin en Minas Gerais. Productos: Polietileno de Alta Densidad, Polietileno de Baja Densidad, Polietileno de Baja Densidad Linear, Polipropileno, Poliestireno y
Copolmero de Etileno y Acetato de Vinilo.
Tabla 108.
Direccin:
Empresa: Unipar Commerce

tems Datos Registrados Calle Doutor Geraldo Campos Moreira, 375, Conjunto 21, Edifcio Attilio Tinelli, Brooklin, So Paulo/SP CEP: 04571 020.
Contacto: Telfono / Fax:
Contacto efectuado directamente por sitio. (11) 5505 5514, (11) 5506 3098, (11) 5506 5472 y (11) 5507 4804.
Sitio / E mail: Observaciones:
www.uniparcommerce.com.br. Empresa especializada en trading de
productos y servicios de los sectores qumico y petroqumico. Produtcos: Comercializa diversos productos qumicos, petroqumicos, entre otros.
Consultoria BRASIL
Tabla 109.
Direcciones:
Empresa: Unipar Comercial

tems Datos Registrados 1) Sede: Calle da Unio, 765, Jardim Sonia Maria, Mau/ So Paulo-SP CEP: 09380 900; 2) Sucursal Mau (FIMAU): Calle da Unio, 765, Jardim Sonia Maria, Mau/SP CEP: 09380 900; 3) Diamond Armazns Gerais Ltda.: Centro de Distribucin para Cargas Lquidas Carretera Anhanguera, Km 17, So Paulo/SP CEP: 05112 000; 4) Empresa Nao de Armazns Gerais Ltda (ENAR): Centro de Distribucin para Cargas Secas, inclusive Tambores y Containers Av. Padre Manoel da Nbrega, 705, Capuava, Mau /SP CEP: 09380 120; 5) Sucursal Rio de Janeiro Gerais: (FIRIO): de
Multidocks
Armazns
Centro
Distribucin para Cargas Secas Carretera Rio DOuro, 801 Bloco 1, Pavuna, Rio de Janeiro/RJ, Armazns 12, 13 y 14 CEP: 21535 030; 6) Sucursal Rio Grande do Sul (FISUL): BR 290, Km. 108 Sala 1, Distrito Industrial CEP: 92990 000. Contacto: Telfono / Fax: Contacto efectuado directamente por sitio. 1) (11) 4977 2000 / (11) 4977 2005; 2) (11) 4977 2060, interno 129 / (11) 4977 2009, interno 127; 3) (11) 4977 2000 / (11) 4977 2005; 4) (11) 4977 2060 (logstica) / (11) 4977 2009 (logstica); 5) No disponible; 6) (51) 619 0604. Sitio / E mail: www.uniparcomercial.com.br . (contina)
Consultoria BRASIL
tems Observaciones:
Datos Registrados Empresa especializada en la distribucin y comer cializacin de productos qumicos y petroqumicos para todo el territorio nacional.
Productos:
Polietileno de Alta Densidad, Polietileno de Baja Densidad, Polietileno de Baja Densidad Linear, Polipropileno, Poliestireno y
Copolmero de Etileno y Acetato d e Vinilo.
Consultoria BRASIL
Anexo 6.
Aspectos Generales de la Distribucin Fsica y Logstica
10.1 Disponibilidad de Distribucin Fsica desde Colombia

Entre las principales puertas de entrada de los productos colombianos al Brasil, destacamos el Puerto de Santos con 50% del valor total de cargas generales (no fueraon consideradas las cantidades y valores de importacin en grneles de Hulla Betuminosa, Coque de Hulla y Querosn de Aviacin), seguido del Aeropuerto de So Paulo con 10% y el Puerto de Vitoria con 8%. Analizando el grfico abajo podemos concluir que 70% del total de importaciones llegan a la regin Sudeste del Pas
Grfico 7.
Principales
Puertas
de
Entrada
de
las
Importaciones
Brasileas Originarias de Colombia Perodo: Febrero de 2003 hasta Febrero de 2004

AEROPUERTO RIO DE JANEIRO OTROS PUERTO 1% 6% PARANAGU 1% PUERTO VITRIA 8% AEROPORTO SO PAULO 10% PUERTO RIO DE JANEIRO 6% PUERTO MANAUS 5% PUERTO ITAJA 5% PUERTO FORTALEZA 7% AEROPUERTO CAMPINAS 1%
Elaboracin: Equipo Consultores Brasil Fuente: Sistema de Anlisis de Comercio Exterior va Internet (http://aliceweb.mdic.gov.br/)
PUERTO DE SANTOS 50%
Con excepcin de los productos como Hulla Betuminosa, Coque de Hulla y Querosn de Aviacin, los productos colombianos importados por Brasil tienen dos formas de acceso: Via Area (13%) y via Martima (87%) como medio de trasporte en la forma como ingresson los productos colombinos al Brasil.
Consultoria BRASIL
Tabela 1. Detalles del transporte de Colombia al Brasil

TRANSPORTE COLOMBIA BRASIL MODAL AREO MARTIMO
Elaboracin: Equipo Consultores Brasil
Participacin en la matriz de importaciones 13% 87%
Tiempo de transporte 6 HORAS 15 a 20 DAS
Frecuencia 3 DAS QUINCENAL
Un detalle contra los productos colombianos es principalmente, la frecuencia de los embarques, compararada a otros mercados de consumo y venta que poseen mayor competitividad en el mercado internacional y movilizan volmenes de cargas mayores causando mayor capacidad de operacin de medios de transporte. La frecuencia de embarques de Colombia a Brasil no atiende totalmente la demanda de las empresas e industrias brasileas que, con la filosofa en la logstica industrial del just in time, necesitan de un flujo intenso entre ellas y sus proveedores. Es to impide una mayor participacin de empresas y productos colombianos en el mercado brasileo, haciendo con que las empresas colombianas sean proveedores secundarios, reservas, para el empresario e industrial brasileo.
Adems, los dos medios de transporte visados, presentan dificultades propias. En el modal areo, fuera el hecho de que la frecuencia es a cada tres das, la conexin area es hecha para solamente un aeropuerto (Aeropuerto de Guarulhos, So Paulo). El principal problema de esta conexin es que para destinos diferentes a la ciudad de So Paulo, es necesario movilizar la mercancia hasta el lugar pretendido y esto se constituye un costo adicional para embarques originarios de Colombia. Considerando el transporte areo, que se caracteriza por la menor distancia y tiempo entre importador y exportador, la condicin obligatoria de realizar un puente en So Paulo, que conecte el origen en Colombia y el destino final en Brasil, es una gran desventaja, con relacin a los costos, para el exportador colombiano frente a proveedores de otros pases.
Consultoria BRASIL
En el transporte martimo, el atraso de los navos en puertos colombianos impide que el transit time estimado entre el puerto colombiano de origen y el puerto brasileo de destino este, en lo mnimo, prxim o a la estimativa de 15 das. Esto ocurre cuando no hay cargas suficientes para cargar el navo de forma que se pageu el viaje, es decir, que hasta que el navo tenga un cupo mnimo considerable de carga a bordo, este atraca por ms tiempo en el puerto hasta que dicha capacidad mnima sea ocupada. As, el transporte martimo queda rehn de las condiciones de mercado disponibles a los armadores martimos que intentan hacer con que todas sus rutas martimas sean lucrativas. Obviamente, que en el caso de contratos firmados entre empresas y armadores, los plazos son respetados, a pesar de que el armador use el mayor plazo que tenga para cargar su navo lo mximo posible.
Ya los transportes va carretera o ferrocarril son logsticamente inviables para atender a las necesidades del transporte entre Colombia y Brasil. As, para mejorar la competicin colombiana, la solucin a corto plazo, al menos en la parte del transporte (tiempo de entrega) y costos, no est en la ampliacin de la oferta de distintos medios de transporte. Fundamentalmente es necesario que el flujo comercial entre los dos pases crezca y que los productos colombianos se tornen proveedores titulares a los empresarios e industriales brasileos. 10.2 Aspectos Generales de la Distribucin Fsica en el Brasil
En Brasil son utilizados principalmente cuatro tipos de transporte: el transporte por carretera, transporte martimo, transporte por ferrocarril y transporte areo. Cada transporte posee sus ventajas y desventajas, sean ellas los costos de los fletes, las condiciones viales para transporte, la oferta de servicios o la disponibilidad de atender a la demanda especfica.
Consultoria BRASIL
Infraestructura para la distribucin fsica en el pas
En el transporte interno existe el predominio del transporte por carretera una vez que las autopistas proveen acceso a la mayora del territorio brasileo. Sin embargo, este modal de transporte sufre la competencia del transporte por ferrocarril que se presenta como un transporte menos peligroso, con menores ndices de accidentes y robos, y tan viable econmicamente como el transporte por carretera para pequeas distancias y ms viable todava para grandes distancias. El transporte fluvial o por cabotaje todava es poco utilizado y las hidrovas brasileas se encuentran poco desarrolladas. El transporte areo, en ltima instancia, es bastante caro, y su utilizacin ocurre solamente cuando se tiene la necesidad de una entrega rpida sin cualquier prdida de tiempo. 10.2.3.1 Modal por carretera
10.2.3.1.1
Contexto
El modo de carreteras siempre fu e privilegiado en las polticas de desarrollo adoptadas por el Gobierno brasileo durante los aos pasados. Como destino preferencial de las inversiones, este modo tambin atrajo la mayor parte del volumen de carga transportada en el pas. A comparacin con otros pases, mientras el modo de carretera representa el 60% de la matriz de transportes brasilea, en los Estados Unidos esta representacin est en el orden de 26% y en China dicho valor es del 8%.
Un hecho que explica porque predomina este modo en la matriz de transportes es casi la inexistente fiscalizacin en el sector que permite que cargas por encima del peso transiten libremente y empresas irregulares consigan operar normalmente. As, aumenta la competencia en el sector y el flete se torna suficientemente bajo para atraer clientes mientras otros indicadores de eficiencia no son alentadores.
Consultoria BRASIL
FIGURA 5. Puntos de Frontera de Carreteras
Fuente: DNIT (Departamento Nacional de Infra- Estructura y Transportes) Elaboracin: Equipo Consultores Brasil
10.2.3.1.2
Problemas
Con base en los problemas existentes en el sector se tienen altos ndices de accidentes, robo de cargas, ineficiencias operacionales (cumplimiento de plazos establecidos) y, principalmente, la mala conservacin de las carreteras.
A pesar de la preocupacin de las empresas transportadoras con la seguridad en el perodo de 1994-2001, el nmero de robos de carga/ao ascendi de 3.000 para 8.000 denuncias, y el valor de las mercancas robadas quintuplic de US$ 32 millones para US$ 160 millones.
Consultoria BRASIL
10.2.3.1.3
Caracters ticas del Transporte
Tabla 45. Principales productos transportados

PRODUCTO Granel slido Carga Fraccionada Granel Lquido Qumicos o Peligrosos Carga de Frigorficos Mudanzas Contenedores Carga Viva Materiales de Construccin Productos Alimenticios Vehculos Bebidas
Fuente: CNT (Confederacin Nacional del Transporte) Elaboracin: Equipo Consultores Brasil
% 41,6 17,9 13,7 10,8 9,0 8,1 3,7 3,5 2,7 2,0 2,0 1,8
De manera contraria, la distancia promedia recorrida por las transportadoras de carreteras se concentran en la lnea de ms de 1.000 km (32,1% de los transportes realizados), datos que demandaran el modo ferroviario, sin embargo, este modal no es capaz de atender a la demanda actualmente.
10.2.3.1.4
Red vial
La extensin de la red vial en el pas era cerca de 1,725 millones de km, de los cuales 165.000 km eran pavimentados, en el ao 2000. La densidad de la red vial es de 17,3 km de carreteras por km del territorio brasileo.
10.2.3.1.5
Carreteras
Las carreteras brasileas se dividen en:
Consultoria BRASIL
Carreteras Radiales: son las carreteras que parten de la Capital Federal en direccin a los extremos del pas. Se presentan como BR0XX. Ej: br034, carretera que conecta Braslia hasta Belo Horizonte.
Carreteras Longitudinales: que tienen direccin Norte -Sur. Se presentan como BR1XX.
Carreteras Transversales: direccin latitudinal. Se presentan como BR2XX. Carreteras Diagonales: estas carreteras pueden presentar dos modos de orientacin: Noroeste-Sureste o Noreste-Sudoeste. Se presentan como BR3XX.
Carreteras de Conexin: estas carreteras se presentan en cualquier direccin, generalmente conectando carreteras federales, o por los menos una carretera federal a ciudades o puntos importantes y tambin a fronteras internacionales. Se presentan como BR4XX.
Brasil posee actualmente 6 trechos de carreteras federales concesionadas:

NOVADUTRA PONTE S.A. CONCER Janeiro) CRT
- BR 116/RJ/SP - BR 101/RJ - BR 040/MG/RJ - BR 116/RJ
(Rio de Janeiro So Paulo) (Ponte Presidente Costa y Silva) (Juiz de Fora Petrpolis Rio de (Trecho Alm Paraba
Terespolis cruce con BR 040/RJ

CONCEPA ECOSUL Pelotas)
- BR 290/RS
(Trecho Osrio Porto Alegre)
- BR 116, BR 392 y BR 293 (Polo Rodovirio de
Los trechos concesionados son los que presentan mejores condiciones y mejor servicio de atencin en caso de accidentes. 10.2.3.2 Modal Ferroviario
10.2.3.2.1
Contexto
Consultoria BRASIL
La historia de la poltica nacional para el sector de transportes demuestra la poca atencin atribuida al sector de transporte ferroviario brasileo. Por varios aos este sector recibi pocas inversiones que result en el desgaste excesivo de la red ferroviaria. Sin embargo, la concesin del servicio de transporte ferroviario y arrendamiento de los bienes operacionales al sector privado permiti que inversiones fuesen aplicadas y que este modal de transporte aumentara su participacin en la matriz brasilea del transporte de cargas.
Figura 6. Mapa de la Red Ferroviaria Brasilea
Fuente: DNIT (Departamento Nacional de Infraestructura y Transporte) Adaptacin: Equipo Consultores Brasil
10.2.3.2.2
Inversiones
A lo largo de 15 aos, la participacin de la matriz ferroviaria en las inversiones destinadas al sector de transporte representaba 21% de las inversiones totales
Consultoria BRASIL
en 1983, reducindose para la nfima participacin de 0,6% en el ao 1995, un ao antes de la privatizacin. Tabela 2. Inversiones en los Sectores de Transportes
Modo de Transporte 83 Carretera Ferrocarril Otros TOTAL 397 383 84 328 214 85 267 99 931 87 836 213 871 Inversin en US$ millones 88 844 278 763 90 467 180 781 91 756 147 617 92 680 96 598 94 564 109 95 591 11 96 97 98
1004 1180 1520 44 61 104 1081
1021 956
1302 1116 1312 919
1801 1498 1297 1920 1885 1428 1520 1374 1975 1718 2360 2160 2705
Fuente: CNT (Confederacin Nacional del Transporte) Elaboracin: Equipo Consultores Brasil
El bajo ndice de in versin en el sector se reflej en su pobre desempeo y su incapacidad de atender a la demanda comercial por un medio de transporte ms barato y eficiente que el de carretera, pues la falta de mantenimiento y actualizacin de las tecnologas utilizadas en el transporte imposibilitaban que la renovacin de la flota, adems de demorar la reestructuracin de la red, con el fin de integrar las diferentes redes ferroviarias que no se interconectaban por razn de la diferencia entre padrones de las redes ms antiguas (padrn largo) con las redes ms recientes (padrn mtrico). De esta manera, para viajes de largo recorrido, eram necesarios transbordos que no solo retardaban el viaje como lo encarecan. En una accin conjunta, empresarios y Gobierno planean invertir, en los prximos 5 aos, cerca de US$ 3,84 mil millones para revitalizar y eliminar los principales trastornos del transporte ferroviario, de forma de acompaar el crecimiento econmico del Pas.
Consultoria BRASIL
10.2.3.2.3
Privatizacin
Despus del proceso de concesin y arrend amiento sucedido en el sector de transporte ferroviario, la red ferroviaria brasilea atribuy a cada concesionaria una determinada regin brasilea, a saber:
Tabla 46. Divisin del sistema ferroviario

Red Noreste Centro-Este Sureste Sur Oeste Teresa Cristina Paulista (FEPASA) Concesionaria Ca. Ferroviario del Nordeste (CFN) Ferrocarril Centro-Atlntica (FCA) MRS Logstica ALL Logstica (ex Ferrocarril Sur-Atlntico) Ferrocarril Novoeste Ferrocarril Teresa Cristina (FTC) Ferrocarriles Bandeirantes S.A. (Ferroban)
Fuente: ANTF (Agencia Nacional del Transporte Ferroviario) Elaboracin: Equipo Consultores Brasil
Adems de la red, todava existen dos ferrocarriles privados: El EFC (Estrada de Ferro Carajs) y el EFVM (Estrada de Ferro Vitria-Minas) que pertenecen a la Empresa Ca. Vale do Rio Doce.
La manera por la cual fue realizada la concesin de los ferrocarriles no exigi que ninguna de las concesionarias se comprometiera con un valor exigido a ser invertido en la ferrova concesionada. Por lo tanto dem and el compromiso de las concesionarias de modo que las mismas atendieran a un plano de disminucin de accidentes y aumento de la produccin del sector. Por motivos de adecuacin, las concesionarias, en su plenitud, todava no consiguieron las metas establecidas en estos dos requisitos.
Consultoria BRASIL
10.2.3.2.4
Caractersticas del Transporte
Las cargas tpicas de modal ferroviario son: 10.2.3.2.5 Productos Siderrgicos; Granos; Mineracin de Hierro; Cemento y Cal; Abonos y Fertilizantes; Derivados de Petrleo; Calcreo; Carbn Mineral y Clinquer; Contenedores.
Desempeo Operacional
El transporte de cargas en el modo ferroviario todava encuentra algunas barreras que impiden su crecimiento en la matriz de transporte nacional. A pesar de ofrecer bajos costos para el transporte de mercancas, el hecho de que la red ferroviaria no sea tan amplia como la red de carretera (la densidad de la red ferroviaria en Brasil es de 3,4 km de ferrocarriles por 1.000 km del territorio nacional), adems del tiempo empleado entre destino y origen, es uno de los principales motivos para explicar la posicin que el modal ferroviario presenta en la matriz de transporte.
Consultoria BRASIL
Grfico 8.
Matriz de Transportes Brasil 2000
(*) Incluye Navegacin Interior, de Cabotaje y de Curso Largo Fuente: AET 2001 / GEIPOT Elaboracin: Equipo Consultores Brasil
La tendencia es de un gran desarrollo de este transporte. Todas las concesionarias del sector presentan una cartera diversificada de inversiones que prometen mejorar la utilizacin del modo ferroviario como solucin para el transporte de carga en general. Desde 1996, los concesionarios aplicaron US$ 0,9 mil millones en la recuperacin de la red y del material rodante. Estuvo lejos de lo necesario, pero fue lo suficiente para realizar el crecimiento del volumen del transporte ferroviario de carga 25% en cinco aos, considerando que la participacin en la matriz no ha crecido.
10.2.3.2.6
Fronteras
Actualmente, existen fronteras ferroviarias con los siguientes pases: - Argentina (ALL LOGSTICA) - Uruguay (ALL LOGSTICA) - Paraguay (FERROESTE, NOVOESTE) - Bolivia (FERRONORTE, NOVOESTE)
Consultoria BRASIL
Pude ser observada en la tabla a continuacin, la cantidad importada va modal ferroviario en valores, en el perodo de 1996 a 2003. Tabla 47. Total de mercanca importada em US$ va modo ferroviario en el perodo de 1996 a 2003
Perodo 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Valor (US$ FOB) 96.812.577 79.893.448 107.574.881 77.683.133 81.738.256 110.224.945 123.723.010 122.988.468 105.984.677 120.696.750 69.410.665 85.228.084 96.361.532 113.167.705 116.762.389
Variacin % (ao/ao) 17,48% 34,65% 27,79% 5,22% 34,85% 12,25% 0,59% 13,83% 13,88% 42,49% 22,79% 13,06% 17,44% 3,18%
Fuente: Sistema de Anlisis de Comercio Exterior va Internet (http://aliceweb.mdic.gov.br/)
En el perodo post privatizacin (1996-2003), el valor acumulado fue negativo en 5,63%. A pesar de esto, las inversiones previstas y la expansin de las exportaciones brasileas motivarn el crecimiento en el sector, y los resultados debern reflejar la cantidad importada tambin.
Consultoria BRASIL
10.2.3.3
Modal Martimo
10.2.3.3.1
Contexto
Todos los puertos brasileos pertenecen al Gobierno: an que siendo administrados por entidades privadas, al gobierno le cabe explorar, directamente o mediante concesin el puerto organizado. Hasta inicio del ao 90, el sector portuario en Brasil era controlado directa o indirectamente por el Gobierno. El Sistema Portuario era constituido por puertos administrados directamente por la Empresa de PUERTOS DE BRASIL S.A. (PUERTOBRS), por las COMPAAS privados DOCAS (la (subsidiarias en de PUERTOBRS), particulares) y por por concesionarios mayora muelles
concesionarias estatales. La centralizacin resultante de este proceso aport para la formacin de un ambiente altamente burocratizado, poco eficiente y, por consecuencia, de elevado costo. En el ao 1997 se da inicio al proceso de privatizacin por parte de las terminales portuarias. Con la competencia dentro de los puertos y entre los puertos, se crea un ambiente de competicin en el cual el dueo de la carga y el armador pasaron a tener opciones de terminales con los cuales operar.
Consultoria BRASIL
FIGURA 7. Mapa de los Puertos Brasileos: Costeros y Fluviales
Fuente: DNIT (Departamento Nacional de Infra- Estructura y Transporte) Elaboracin: Equipo Consultores Brasil
El nuevo clima competitivo y las inversiones realizadas por el gobierno y por los operadores privados en las instalaciones y equipos de movimientos de contenedores en tierra tienen como resultado una reduccin del promedio nacional de los costos de movimiento de contenedores superior a 50% entre 1997 y 2002.
Consultoria BRASIL
Grfico 1. Principales Productos Transportados
RO-RO (ROLL-ON / ROLLOFF); 2% GRANOS LQUIDOS; 5%
OTROS; 3%
GRANOS SLIDOS; 14%
CARGA GENERAL; 76%
Fuente: CNT (Confederacin Nacional de Transportes) Elaboracin: Equipo Consultores Brasil
10.2.3.3.2
Cabotaje
La operacin de cabotaje, tambin denominadas como navegacin interior, todava no est muy avanzada en el pas. Normalmente, se utiliza el cabotaje para ejecucin de proyectos especficos o especiales. Estando hoy fuertemente c oncentradas en el movimiento a granel de slidos y lquidos, el cabotaje comienza a dar seales positivas con relacin al transporte de contenedores, aunque de forma an modesta. El nmero de navos en servicio, que actualmente es de 10, apenas 6 aos atrs llegaron a ser 2. De esta manera, con este avance, la frecuencia contina baja (en promedio 1,3 salidas por semana) y las empresas de navegacin todava no alcanzaron el punto de equilibrio, en la operacin. Una serie de barreras viene dificultando el des arrollo ms rpido de esta alternativa de transporte. De los otros aspectos el desarrollo del transporte de cabotaje en Brasil: el exceso de mano de obra en las operaciones portuarias, y la baja eficiencia relativa en el movimiento de contenedores. La cantidad de mano de obra empleada en las operaciones portuarias en Brasil alcanza a ser de 3 a 9 veces superior a lo observado en
Consultoria BRASIL
puertos europeos y sudamericanos. Este hecho contribuye tambin para demorar el proceso de mecanizacin de los puertos, afectando directamente su eficiencia productiva. Mientras que la prctica internacional de movimientos de contenedores es de 40 por hora, en Brasil se llega al mximo de 27.
10.2.3.3.3
Puertos Nacionales
Brasil posee actualmente 31 puertos ubicados en el litoral y 14 puertos de interior, y entre el total 14 son administrados por Estados o Municipios, 30 son administrados por COMPAAS DE DOCAS, controladas por el Gobierno, y, apenas, 1 puerto posee administracin privada.
Tabla 48. Principales Puertos Brasileos (Importacin y Exportacin) registros en toneladas, ao 2003
Nro. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Puertos Brasileos VITRIA SEPETIBA SO LUIS SANTOS PARANAGU SO SEBASTIAO RIO GRANDE RIO DE JANEIRO ARAT SO FRANCISCO DO SUL Toneladas 116.065.359.133,00 58.702.130.260,00 54.962.741.446,00 48.761.492.958,00 27.260.357.589,00 11.216.254.488,00 10.130.272.552,00 7.531.645.489,00 6.782.763.620,00 6.425.856.837,00
Fuente: Sistema de Anlisis de Comercio Exterior va Internet (http://aliceweb.mdic.gov.br/) Elaboracin: Equipo Consultores Brasil
Consultoria BRASIL
Tabla 49. Principales Puertos Brasileos (Importacin y Exportacin) registros en US$, ao 2003.
Nro. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Puertos Brasileos SANTOS VITRIA PARANAGU RIO GRANDE RIO DE JANEIRO SEPETIBA ITAJA SO FRANCISCO SO DUL SALVADOR MANAUS US$ 32.406.162.629,00 9.272.672.836,00 8.825.556.384,00 5.724.130.627,00 5.686.934.707,00 4.320.812.674,00 3.458.817.991,00 2.824.648.910,00 2.630.982.295,00 2.303.646.207,00
10.2.3.3.3.1 Puerto de Santos

El puerto es administrado por COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SO PAULO. Ubicado en el centro del litoral del Estado de So Paulo, se extiende a lo largo de un esturio limitado por las islas de So Vicente y Santo Amparo, a 2 km del Ocano Atlntico. Se caracteriza tambin por tener dos mrgenes de atracado: Derecha e Izquierda. As, tener conocimiento sobre donde ir a atracar el navo de inters es fundamental, pues los costos de operacin y, hasta, los costos de locomocin difieren entre estas dos mrgenes.
Consultoria BRASIL
Figura 8. Terminales en el Puerto de Santos
Fuente: Puerto de Santos Elaboracin: Equipo Consultores Brasil
Santos es el puerto de la industria, agroindustria y agricultura de la provincia de So Paulo y de gran parte de las regiones Sureste, Sur, Centro-Oeste y pases del Mercosur, o sea, la parte ms prspera del sub-continente. Con inversiones y la logstica necesarias, Santos puede garantizar su posicin de "hub-port" (puerto concentrador) para la regin sudeste de Brasil y todo el cono sur de Latinoamrica. El proceso de modernizacin, que comenz en 1993 y que an contina, calific 150 empresas operadoras, privatizando la movimentacin de cargas. El puerto est localizado en un rea responsable por 55% del PIB de Brasil, 49% de la produccin nacional y 45% del mercado de consumo.
Consultoria BRASIL
Tabla 50. Caractersticas del Puerto de Santos

TOTAL
7.700.000 3.600.000 4.100.000

64
AREA (M)
MARGEN DERECHA MARGEN IZQUIERDA TOTAL
ATRACADEROS (CANTIDAD)
PBLICO PRIVADOS TOTAL
54 10 13.013 11.600 1.413 5,0 a 13,5 5,0 a 13,5 5,0 a 13,0 520 1.000.000 100.000
EXTENSIN DEL MUELLE (METRO LINEAR)
PBLICO PRIVADOS GENERAL
CALADO
PBLICO PRIVADOS
TANQUES (CANTIDAD) FERROCARILES (metro linear) ALMACENES (M) PATIOS (M) TUBERAS (METRO LINEAR)
UNIDADES VOLUMEN (M) TOTAL 499.701 974.353 55.676
Su rea de influencia comprende el Estado de So Paulo y gran parte del Estado de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Gois, Minas Gerais y Paran.
Consultoria BRASIL
Figura 9. Hinterland (rea de Influencia) del Puerto de Santos
Posee acceso por carretera por la autopista SP-055, SP-150 y SP-160; y ferroviario por 3 ferrocarriles:
FERROBAN. MRS FERRONORTE
Tabla 51. Movimientos Santos/2003
de
contenedores
importacin
Puerto
de
MOVIMIENTOS DE CONTAINERS IMPORTACIN 2003 Terminales 20 40 Suma Tecon-1 52.965 41.623 94.588 Terminal 37 36.025 33.600 69.625 Terminal 35 15.817 16.026 31.843 Tecondi 13.468 12.499 25.967 Muelle Pblico 7.834 6.184 14.018 Total 126.109 109.932 236.041
Consultoria BRASIL
10.2.3.3.3.2 Puerto de Vitria
El puerto es administrado por COMPANHIA DOCAS DO ESPRITO SANTO. Este puerto esta compuesto por los puertos de Praia Mole y de Barra do Riacho, incorporando apenas terminales de uso particular, que son administrados de la siguiente forma: en Praia Mole, el terminal de productos siderrgicos es administrado por el condominio que rene a las siderrgicas de Turabo (CST), Usiminas y Aominas, y el terminal para carbn por la Companhia Vale do Rio Doce (CVRD). En Barra do Riacho, el terminal de celulosa por la Portocel Terminal Especializada de Barra do Riacho-. El puerto de Vitria se ubica en ambos lados de la Baha de Vitria, ocupando parte de la ciudad de Vitria y del municipio de Vila Velha. El puerto de Praia Mole esta localizado en la Baha do Esprito Santo, en la extremidad norte de la playa de Camburi, en rea prxima a Ponta do Tubaro. El puerto de Barra do Riacho se sita en el centro del litoral del Estado de Esprito Santo, distando a 25 km de la ciudad de Aracruz. El rea de influencia del complejo portuario alcanza a todo el Estado de Esprito Santo, tanto como a las reas Este y Oeste del Estado de Minas Gerais, Este de Gois, Norte fluminense, Sur de Bahia y de Mato Grosso do Sul. Figura 10. GO rea de Influencia Hinterland (rea de Influencia) del Puerto de Vitria BA
MG
SP PR
RJ
Consultoria BRASIL
Elaboracin: Equipo de Consultores
Posee acceso por carretera por las autopistas ES-080, BR-262, BR-101; y ferroviario por ESTRADA DE FERRO VITRIA A MINAS GERAIS (EFVM), por la COMPANHIA VALE DO RIO DOCE (CVRD), y la FERROVIA CENTROATLNTICA S.A.
El perfil de los movimientos de cargas de importacin en el puerto es el siguiente: trigo; maz; malta; fertilizantes; cromita; sorgo; coque de hulla; roca fosftica; productos siderrgicos; algodn; automviles.
10.2.3.3.3.3 Puerto de Paranagu
El puerto es administrado por la autarqua estatal ADMINISTRACIN DOS PUERTOS DE PARANAGU y ANTONINA. Se localiza en la ciudad de Paranagu, en el Estado de Paran, en la margen sur de la Baha de Paranagu. Su rea de influencia atiende al Estado de Paran y parte de los siguientes Estados: So Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul y Mato Grosso do Sul. Alcanza tambin a la Repblica de Paraguay, que dispone de un depsito en el puerto.
Consultoria BRASIL
Figura 11.
Hinterland (rea de Influencia) del Puerto de Paranagu
Fuente: Puerto de Paranagu Elaboracin: Equipo Consultores Brasil
Posee acceso por carretera por la au topista BR-277 y ferroviario por ALL LOGSTICA.
El perfil de los movimientos de cargas de importacin en el puerto es el siguiente: algodn; celulosa; papel; cebada; fertilizantes; aceites vegetales; derivados de petrleo; productos qumicos; GLP (gas licuificado de petroleo) alcohol; trigo; minerales;
Consultoria BRASIL
sal.
Tabla 52. Importacin en el puerto de Paranagu

EVOLUCIN DE LAS IMPORTACINES REGISTRADAS EN EL PUERTO DE PARANAGU (TONELADAS) Importacin 1991 2.469.225 Variacin % 1997 5.034.066 23,8% 1998 5.325.015 5,7% 1992 2.550.635 3.2% 1999 4.338.453 - 18,5% 1993 3.213.082 25,9% 2000 6.636.433 52,9% 1994 3.199.663 - 2,9% 2001 6.602.394 - 0,5% 1995 3.766.830 17,7% 2002 6.600.809 0% 1996 4.065.458 7,9% 2003 9.137.301 38,4%
Fuente: Puerto de Paranagu Elaboracin: Equipo Consultores Brasil
10.2.3.3.3.4 Puerto de Rio Grande
El puerto es administrado por la SUPERINTENDENCIA DEL PUERTO DE RIO GRANDE. Est ubicado en el margen derecho del canal del norte, que conecta la Laca de los Patos al Ocano Atlntico.
Su rea de influencia comprende los Estados de Rio Grande do Sul y Santa Catarina, la Repblica Oriental del Uruguay, sur de la Repblica de Paraguay y norte de la Repblica Argentina.
Consultoria BRASIL
Figura 12.
Hinterland (rea de Influencia) del Puerto de Rio Grande SP PR SC
ARG
RS
rea de Influencia
URU
Posee acceso por carretera por la autopista BR-392; y ferroviario por ALL LOGSTICA S.A.
El perfil de los movimientos de cargas de importacin en el puerto es el siguiente: fertilizantes; derivados de petrleo; trigo; productos qumicos maz; sorgo; hilos de mquina; goma; cuero; carne; vidrio; arroz.
Consultoria BRASIL
Tabla 53. Evoluccin de la Importacin de contenedores registrados en el Puerto de Rio Grande (1999 2002)
EVOLUCIN DE IMPORTACIN TEUS (UNIDAD EQUIVALENTE A UN CONTENEDOR DE 20 PIES) REGISTRADOS EN EL PUERTO Terminales Ao 1998 1999 2000 2001 2002 Pies TEU TEU TEU TEU TEU Tecon Importacin 19.395 22.383 37.811 38.624 55.254 Puerto Nuevo Importacin 10.476 6.691 2.786 2.349 1.550 Total Importacin 29.871 29.074 40.597 40.973 56.804 - 2,67% 39,63% 0,93% 38,64% Variacin
Fuente: Puerto de Rio Grande Elaboracin: Equipo Consultores Brasil
10.2.3.3.3.5 Puerto de Rio de Janeiro
El puerto es administrado por COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO. Se localiza en la costa Oeste de la baha de Guanabara, en la ciudad de Rio de Janeiro.
Su rea de influencia alcanza los Estados de Rio de Janeiro, Minas Gerais, Esprito Santo y las reas del Sureste de Goas y del Sur de Bahia.
Figura 13.
Hinterland (rea de Influencia) del Puerto de Rio de Janeiro GO BA rea de Influencia ES
MS
MG
SP PR
Consultoria BRASIL
Posee acceso por carretera por la autopista BR-040, BR-101, BR-116, RJ-071y RJ-083; y ferroviario por MRS LOGSTICA S.A. El perfil de los movimientos de cargas de importacin en el puerto es el siguiente: trigo; otros a granel slidos; derivados de petrleo; otros a granel lquidos; productos siderrgicos; papel; carga en roll-on / roll-off; carga en container.
10.2.3.3.3.6 Puerto de Sepetiba

El puerto es administrado por COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO. Est ubicado en la costa norte de la baha de Sepetiba, en el municipio de Itagua, Estado de Rio de Janeiro, al sur y al este de la Ilha da Madeira.
El alcance de su rea de influencia coincide en parte con la del puerto de Rio de Janeiro, cubriendo los Estados de Rio de Janeiro, Minas Gerais y el SurOeste de Gois.
Consultoria BRASIL
Figura 14.
Hinterland (rea de Influencia) del Puerto de Sepetiba GO BA rea de Influencia
MG MS SP PR
ES
Posee acceso por carretera (el puerto es conectado por una carretera de 8 km a la BR-101); y ferroviario por FERROVIA CENTRO-ATLNTICA S.A. El perfil de los movimientos de cargas de importacin en el puerto es el siguiente: carbn metalrgico; coque de hulla; concentrado de zinc; contenedores.
10.2.3.3.3.7 Puerto de Itaja

El puerto es administrado por la SUPERINTENDENCIA D EL PUERTO DE ITAJA, autarqua de la Municipalidad de Itaja. Est situado en la ciudad de Itaja, en el margen derecho del Ro Itaja-Au.
Su rea de influencia atiende al Estado de Santa Catarina y parte del Estado de Rio Grande do Sul.
Consultoria BRASIL
Figura 15.
Hinterland (rea de Influencia) del Puerto de Itaja
SP
PR
RS
Fuente: Puerto de Itaja Elaboracin: Equipo Consultores Brasil
Posee solamente acceso por carretera por la autopista SC-470 y BR-470. El perfil de los movimientos de importacin de cargas registradas es el siguiente: trigo; contenedor vaco; algodn; productos qumicos; polietileno / polipropileno; manufacturas textiles; sulfatos diversos; sorgo; maz; resinas sintticas; mquinas diversas; automvil / camin;
Consultoria BRASIL
goma sinttica; cermica.
10.2.3.3.3.8 Puerto de So Francisco do Sul
El puerto es administrado por el GOBIERNO DEL ESTADO DE SANTA CATARINA, a travs de la Administracin del Puerto de So Francisco do Sul. Se ubica en la Regin Este de la baha de Babitonga, en So Francisco do Sul, Estado de Santa Catarina.
Su rea de influencia atiende al Estado de Santa Catarina y parte del Estado de Rio Grande do Sul. Figura 16. do Sul RJ SP PR rea de Influencia Hinterland (rea de Influencia) del Puerto de So Francisco
SC
RS
Posee acceso por las autopis tas BR-280, BR-116; y ferroviario por ALL LOGSTICA S.A.
El perfil de los movimientos de cargas de importacin en el puerto es el siguiente:
fertilizantes;
Consultoria BRASIL
maz; trigo; auto partes; contenedor vaco; lmpara; sombrilla quitasol; manufacturas textiles; papel kraft; productos qumicos; PVC; resina sinttica; sardina; red.
10.2.3.3.3.9 Puerto de Salvador

El puerto es administrado por COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA. Est localizado en la baha de Todos os Santos, en la ciudad de Salvador, Estado de Bahia.
Su rea de influencia abarca todo el Estado de Bahia, la Regin Sur-Oeste y Sur de los Estados de Pernambuco y Sergipe, respectivamente.
Consultoria BRASIL
Figura 17.
Hinterland (rea de Influencia) del Puerto de Salvador
MA PI
CE rea de Influencia
RN PB PE SE AL
BA
MG ES
Posee acceso por carretera por la autopista FERROVIA CENTRO ATLNTICA S.A.
BR-324; y ferroviario por
El perfil de los movimientos de cargas de importacin en el puerto es el siguiente: papel; equipos; concentrado de cobre; productos qumicos; trigo; alimentos; c ontainer vaco; harina de trigo; pescado; vehculos; algodn; fertilizantes;
Consultoria BRASIL
neumticos.
10.2.3.3.3.10 Puerto de Manaus
El puerto es administrado por la Sociedad de Navegacin, Puertos y Hidrovas del Estado de Amazonas (SNPH). Est localizado en el margen izquierdo del Ro Negro, en la ciudad de Manaus, capital del Estado de Amazonas.
Su rea de influencia abarca todo el Estado de Amazonas y los Estados de Roraima y Rondnia. Figura 18. Hinterland (rea de Influencia) del Puerto de Manaus
rea de Influencia RR AP
PA AC RO MT
Posee acceso por carretera por las autopistas AM-010 (Manaus Itacoatiara), as como por las carreteras BR -174 y BR-319, que conectan el puerto, respectivamente, a los estados de Roraima y Rondnia. Adems, el puerto es la principal entrada de productos con destino a la Zona Franca de Manaus.
El perfil de los movimientos de cargas de importacin en el puerto son los siguientes: aparatos elctricos
Consultoria BRASIL
bicicletas y accesorios material plstico y resina productos qumicos m ercadera en transito cinta magntica leche en polvo mquinas y accesorios motocicletas y accesorios artculos de papel tejidos fertilizantes insumos para la Zona Franca de Manaus
10.2.3.4
Modo Areo
Brasil posee aproximadamente 250 aeropuertos nacionales, lo que da como resultado una densidad de aeropuertos de 1 a cada 22 municipios. De esta manera, el modo areo apenas pierde para el modal por carretera con respecto al alcance territorial.
El movimiento de cargas en los aeropuertos brasileos es bajo y posee poca representatividad en la matriz nacional de transportes, es comparada a otros modos.
Tabla 54. Transporte Areo de Cargas. Principales Aeropuertos.

Aeropuerto Aeropuerto Internacional Guarulhos Aeropuerto Internacional Campinas Aeropuerto Internacional Galeo Aeropuerto Internacional Manaus Aeropuerto Internacional Porto Alegre Aeropuerto Internacional de Curitiba Aeropuerto Internacional Confins Sigla GRU VCP GIG MAO POA CWB CNF Total de Carga (Toneladas) 203.638 132.590 54.654 23.969 8.443 8.117 4.151
Consultoria BRASIL
Aeropuerto Aeropuerto de Vitria Aeropuerto Internacional Recife Aeropuerto Internacional Salvador Aeropuerto Internacional Natal
Sigla VIX REC SSA NAT
Total de Carga (Toneladas) 3.856 3.154 2.301 1.058
Fuente: Infraestructura Aeroportuaria ao 2003 (INFRAERO)
Adems, los movimientos de cargas son caracterizados por el valor superior del promedio de las mercancas transportadas en los otros modos, tambin por el hecho de que son mercancas que exigen un transit time12 menor.
Tabla 55. Peso y Valores por Modales/Importacin. Transporte Areo de Cargas

Transporte Areo de Cargas Perodo 2001 2002 2003 US$ FOB 15.056.329.081 11.256.373.376 11.455.994.480 Peso Lquido (Kg) 185.515.331 143.640.183 137.637.672 Relacin Valor/Peso 81,16 78,37 83,23
Tabla 56. Peso y Valores por Modales/Importacin. Transporte por carretera de Cargas
Transporte por Carretera de Cargas Perodo 2001 2002 2003 US$ FOB 3.014.751.470 2.689.863.135 2.892.194.169 Peso Lquido (Kg) 4.678.378.423 4.890.822.300 5.883.678.642 Relacin Valor/Peso 0,64 0,55 0,49
12
Tiempo empleado en el transporte de mercancas. Vara conforme al medio de transporte.
Consultoria BRASIL
Tabla 57. A Peso y Valores por Modales/Importacin. Transporte martimo de Cargas

Transporte Martimo de Cargas Perodo 2001 2002 2003 US$ FOB 36.898.299.526 32.601.034.139 33.209.241.749 Peso Lquido (Kg) 85.045.824.454 80.778.829.958 82.318.3 12.114 Relacin Valor/Peso 0,43 0,40 0,40
Tabla 58. A
Peso
Valores
por
Modales/Importacin.
Transporte
ferrovirio de Cargas
Transporte Ferroviario de Cargas Perodo 2001 2002 2003 US$ FOB 96.361.532 113.167.705 116.762.389 Peso Lquido (Kg) 301.560.454 308.521.757 281.741.022 Relacin Valor/Peso 0,32 0,37 0,41
Adems, si en la matriz nacional de transporte de cargas el modo areo representa apenas 0,33%, en la matriz de transporte internacional de cargas, la importacin, en la participacin en el modo areo decae para 0,16%, con referencia al ao 2003. Pero, si consideramos el transporte en trminos de valores, la importacin area fue responsable por la importacin de 23,73% de los totales de US$ 48 mil millones importados por Brasil en 2003.
Consultoria BRASIL
10.3 Proceso de Importacin
Importacin sobre la forma de Donacin
Este tipo de importacin est sujeta a la Licencia de Importacin noautomtica, caracterizada por la no-cobertura cambiaria, siendo registrada en Sistema Integrado de Comercio Exterior (SISCOMEX) previamente al embarque. La factura Pro-forma debe ser presentada al Departamento de Operaciones de Comercio Exterior (DECEX), constando el valor comercial de los bienes y declaracin de que es una Donacin. Para este tipo de operacin es efectuada la Declaracin Simplificada de Importacin (DSI). Es necesario que exista un documento que testifique la naturaleza, calidad y cantidad con relacin a sus finalidades. Para donaciones con bienes que poseen valores superiores a US$ 1.000,00; es obligatorio que exista una carta de donacin original emitida por el exportador con aprobacin del Consulado o Cmara de Comercio Brasilea del pas de origen.
Drawback El rgimen de Drawback es considerado como un incentivo a las exportaciones, pero su relevncia en las importaciones es preponderante. Por Drawback, el importador/exportador al comprobar que los bienes importados servirn de insumos o compondrn, en parte o integralmente, un bien exportado, se le concede la suspensin, exencin o restitucin (prctica en desuso), de los tributos aplicados a la importacin (II, IPI, AFRMM, ICMS, PIS/PASEP, CONFINS). En anlisis desarrollado por la Secretara de la Receta Federal, se constat que Drawback fue, de los regmenes aduaneros especiales el ms empleado en 2001 con representacin de 29%. Trnsito Aduanero
Consultoria BRASIL
El rgimen especial de Trnsito Aduanero es el que permite el transporte de mercanca, sobre control aduanero, de un punto a otro del territorio aduanero, con suspensin de impuestos. Las obligaciones fiscales, cambiarias y otras, suspendidas por la aplicacin del rgimen de trnsito aduanero, sern garantizadas, en la Declaracin de Trnsito Aduanero (DTA), esto significa, en el momento de la conclusin de la Declaracin de Trnsito Aduanero (DTA), en la aduana de destino, los correspondientes impuestos referidos a la importacin sern debitados al importador. La validez de la Declaracin de Trnsito Aduanero (DTA) est comprometida con la integridad de la carga que debe llegar a destino con las mismas caractersticas constatadas en el momento del comienzo del trnsito.
Puerto Seco (EADI) El Puerto Seco ("dry port"), por lo comn denominado Estacin Aduanera Interior (EADI) es una terminal de uso publico, localizado en una zona
secundaria, en trminos de aduana, con destino a la prestacin, por terceros, de los servicios pblicos de movimientos y almacenaje de mercancas sometidas al control aduanero.
Los servicios ofrecidos en el Puerto Seco son delegados, por licitacin publica, a las personas jurdicas con el objetivo de almacenaje, y/o transporte de mercancas.
En el puerto seco son ejecutados todos los servicios de aduana, de responsabilidad de la Secretaria de la Receta Federal, incluyendo los servicios de liberacin aduanera en la importacin y exportacin. Los Puertos Secos ofrecen tambin los servicios de acondicionamiento, montaje de mercancas importadas, bajo el rgimen especial de Entrepuesto Aduaneiro. Admisin Temporaria
El rgimen aduanero especial de Admisin Temporaria es el que permite la importacin de bienes que deban permanecer en el pas durante el plazo
Consultoria BRASIL
determinado con la suspensin del pago de los impuestos incidentes en la importacin, o con el pago proporcional al tiempo de permanencia en el pas. La aplicacin del rgimen de Admisin Temporaria quedar sujeta al cumplimiento de las siguientes condiciones: - importacin en carcter temporal y sin cobertura cambiaria; - adecuacin a la finalidad para la cual fueron importados; - utilizacin en conformidad con plazo de permanencia y la finalidad constantes del acto concesivo.
Contina ejemplo de casos cuando es posible aplicar el rgimen de Admisin Temporaria: las ferias y exposiciones, comerciales o industriales; la pro mocin comercial, inclusive muestras sin destinacin comercial y muestras de representantes comerciales; la prestacin, por tcnico extranjero, de asistencia tcnica a bienes importados en virtud de garanta; a su propio beneficio, montaje, renovacin, re-acondicionamiento, acondicionamiento; al acondicionamiento o manipulacin de otros bienes importados, desde que sean reutilizados; a la identificacin, acondicionamiento o manipulacin de otros bienes, destinados a la exportacin; a actividades temporarias de inters de la agropecuaria, inclusive animales para ferias o exposiciones, pastoreo, trabajo, cobertura y cuidados de la medicina veterinaria.
Consultoria BRASIL
Depsito Aduanero
Es el rgimen que permite el depsito de mercancas, en local determinado (aeropuerto/puerto aduanero, puerto seco), con suspensin del pago de tributos y sobre control fiscal, a ttulo temporal, por perodo de 1 ao en consignacin. Las importaciones son conducidas sin cobertura cambiaria a travs de una Pro -forma Invoice y podrn permanecer en depsito por el plazo de hasta 1 ao, prorrogable por igual perodo y, en condiciones especiales podr ser concedida nueva prorrogacin, obedeciendo el lmite de 3 aos.
La amplia utilizacin de este rgimen consiste en el hecho de aprovecharse de la realizacin de un gran embarque para minimizar el impacto de los costos al contrario de tener que efectuar pequeos embarques seguidos para suplir demanda encareciendo el precio del producto por causa de los gastos fijos que ocurren por expedicin de la importacin. Entrepuesto Aduanero
Este rgimen posibilita el depsito de la mercanca en el Puerto Seco sin cobertura cambiaria y con suspensin del pago de los impuestos incidentes en la importacin por el plazo de 1 ao. El plazo es prorrogable por igual perodo y, en condiciones especiales, podr ser concedida una nueva prorrogacin, obedeciendo el lmite de 3 aos, con la posibilidad de nacionalizacin en lotes parciales. Para el importador, es como si el proveedor, en el extranjero, tuviera un depsito vecino a su fbrica. En el rgimen es posible realizar: etiquetado y marcacin para reventa exposicin, demostracin y prueba de funcionamiento algunas operaciones de industrializacin o acondicionamiento o re-acondicionamiento; o montaje;
Consultoria BRASIL
o beneficiar la mercanca; o renovacin o re -acondicionamiento de las partes, piezas; y transformacin, para alimentos para consumo en el caso de preparacin de alimentos para consumo en embarcaciones que fuern o sern utilizadas para el transporte internacional Importacin de Muestras y Remesas Expresas (Courier)
El despacho aduanero de importacin de remesas expresas transportadas por las empresas de courier fue tema de varias reglamentaciones, siendo que la instruccin normativa 122 de 2.00213 es que delimita las actuales fronteras legales a regir tal asunto.
De inters, pueden ser importados: I documentos; II libros, folletos y peridicos, sin finalidad comercial; III otros bienes destinados a persona fsica, en la importacin, en cantidad y frecuencia que no revelen destinacin comercial, cuyo valor aduanero no sea superior a US$ 3.000,00 (tres mil dlares estadounidenses) o lo equivalente en otra moneda; IV otros bienes destinados a una persona jurdica con sede en el Pas, importados sin cobertura cambiaria, para uso propio o en cantidad estrictamente necesaria para dar a conocer su naturaleza, especie y calidad, cuyo valor aduanero no sea superior a US$ 3.000,00 (tres mil dlares estadounidenses) o el equivalente en otra moneda;
Los siguientes bienes no son elegibles a la lista enunciada arriba: I bienes cuya importacin o exportacin est suspendido o vedado; II bienes de consumo usado o reacondicionados, excepto los de uso personal; III bebidas alcohlicas, en la importacin;
13
www.receita.fazenda.gov.br/ Legislacao/ins/2002/in1222002.htm
Consultoria BRASIL
IV moneda corriente; V armas y municiones; VI tabaco y productos de tabaquera, (...) VII otros bienes, cuyo transporte areo est prohibido, conforme la legislacin especfica. El documento que sera emitido despus de la liberacin de las mercancas no ser la Declaracin de Importacin y si la DRE-I (Declaracin de Remesas Expresas de Importacin). Junto a la DRE-I, debe ser anexo el conocimiento de embarque areo, el DARF, documento que comprueba el pago de impuesto debido, ms la Factura pro Forma o Comercial, conforme el caso.
El tratamiento tributario a ser dado a las remesas expresas ser el Rgimen de Tributacin Simplificada (RTS). Este rgimen implica solo en la cobranza del impuesto de importacin y exencin del IPI, siendo que la tributacin simplificada se dar en funcin de la aplicada de la alcuota de 60% (a los medicamentos destinados a personas fsicas ser aplicada la alcuota 0%) a los bienes (excepto bebidas alcohlicas, tabaco, productos de tabaquera, y bienes destinados a la reventa) de valor hasta US$ 500.0 0, o lo equivalente en otra moneda. Se excluyen de lo dispuesto arriba los bienes contenidos en remesas postales y encomiendas areas internacionales de valor no superior a US$ 50.00, o el equivalente en otra moneda, que sern despachadas con exencin de I , desde que el remitente y el destinatario sean personas fsicas. Las personas jurdicas podrn importar, en RTS, bienes contenidos en remesa postal o encomienda area de valor no superior a US$ 500.00, el equivalente en otra moneda.
Consultoria BRASIL
10.4 Costos de Distribucin en el Pas
Tabla 59. Cuadro de los Impuestos y Gravmenes en la Importacin

IMPUESTO / GRAVAMEN Impuesto de Importacin I.I. Impuesto sobre los Productos Industrializados I.P.I. PIS / COFINS DESCRIPCIN Aplicado al producto importado. Puede tener reducciones a razn de acuerdos comerciales
Impuesto interno aplicado al Valores porcentuales Valores porcentuales
TIPO DE COBRO
producto importado. Incidente a los productos que sufren industrializacin Impuestos relativos a la previdencia social nacional. Impuesto estatal que varia de valor
Valores porcentuales
ICMS
porcentual de acuerdo con el Estado importador y categora de la mercanca
AFRMM
Gravamen aplicado solamente en la importacin martima Gravamen que ocurre en las importaciones martima y area. Gravamen que ocurre en las importaciones martima y area. Gravamen aplicado solamente en la importacin area Costos relativos a cada tipo de
25% del valor del flete
Almacenaje Capataza (Manipulacin ATA
Valores fijos (Valor del alma cenaje + capataza dividido por dos)
Costos referentes al flete
embarque sea martimo, con carga fraccionada o en contenedores, o areo Valor pago al agente aduanero
Valores porcentuales y/o fijos
Liberacin Aduanera
que ser el responsable por el importador para liberar la carga en la aduana
Valores porcentuales y/o fijos
Costos de Transporte hasta el destino final
Costo de transporte del puerto o aeropuerto hasta la fbrica del importador
Valores que varan conforme valor y peso de la carga
Consultoria BRASIL
10.5 Directorio de Servicios de Distribucin Fsica en el Pas
Puertos Brasileos PORTO DE SANTOS COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SO PAULO (CODESP) Av. Conselheiro Rodrigues Alves, s/n Macuco CEP: 11015-900 Santos (SP) PABX: (13) 3233-6565 Telfono: (13) 3222-5485 Telefax: (13) 3222-3068 e-mail:codesp@carrier.com.br www.portodesantos.com.br PORTO DE VITRIA COMPANHIA DOCAS DO ESPRITO SANTO (CODESA) Av. Getlio Vargas, 556 Centro CEP: 29020-030 Vitria (ES) PABX: (27) 3132-7300 Telfono: (27) 3132-7360 Telefax: (27) 3132-7311 e-mail: dirope@portodevitria.com.br www.portodevitoria.com.br/ PORTO DE PARANAGU ADMINISTRAO DOS PORTOS DE PARANAGU E ANTONINA (APPA) Calle Antonio Pereira, 161 CEP: 83221-030 Paranagu (PR) PABX: (41) 420-1100 Telfono: (41) 422-0185 Telefax: (41) 422-6767, 422-5324 e-mail: administ@pr.gov.br www.pr.gov.br/portos
Consultoria BRASIL
PORTO DE RIO GRANDE SUPERINTENDNCIA DO PORTO DE RIO GRANDE (SUPRG) Av. Honrio Bicalho, s/n Caja Postal 198 CEP: 96201-020 Rio Grande (RS) PABX: (53) 231-3366, 231-1366, 323-1366, 231-1237 Telfono: (53) 231-1996, 231-1507 Telefax: (53) 231-1857 y 231-1740 e-mail: suprg@portoriogrande.com.br www.pororiogrande.com.br PORTO DO RIO DE JANEIRO COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO (Gerncia) Porto do Rio de Janeiro Av. Rodrigues Alves, n 20 4 piso Praa Mau CEP: 20081-000 Rio de Janeiro (RJ) Telfono: (21) 2291-2122 y 2263-1518 Telefax: (21) 2516-1958 www.portosrio.gov.br/ PORTO DE SEPETIBA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO (CDRJ) GERNCIA DO PORTO DE SEPETIBA Carretera de la Ilha da Madeira s/n, Km 18 Rio Santos, Municpio de Itagua CEP: 23854-410 Itagua (RJ) Telfono: (21) 688-1402 y (21) 688-1424 -Telefax: (21) 688-1287 www.portosrio.gov.br/ PORTO DE ITAJA SUPERINTENDNCIA DO PORTO DE ITAJA Av. Cel. Eugnio Mller, 622 CEP: 88301-090 Itaja (SC) Telfono: (47) 341-8000, 344-0722 Telefax: (47) 341-8024, 341-8067 e-mail: porto@portoitaja.com.br
Consultoria BRASIL
www.portoitajai.com.br/ PORTO DE SO FRANCISCO DO SUL ADMINISTRAO DO PORTO DE SO FRANCISCO DO SUL (APSFS) Av. Engenheiro Leite Ribeiro, 782 CEP: 89240-000 So Francisco do Sul (SC) Telfono: (47) 471-1200, 444-2200 Telefax: (47) 471-1211 e-mail: porto@apsfs.sc.gov.br www.apsfs.sc.gov.br PORTO DE SALVADOR COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA (CODEBA) Av. da Frana, 1551 Estao Martima Comrcio CEP: 40010-000 Salvador (BA) PABX.: (71) 243-5066 Telfono: (71) 243-9293, 241-0551 Telefax: (71) 320-1375 e-mail: info@codeba.com.br www.codeba.com.br PORTO DE MANAUS SOCIEDADE DE NAVEGAO, PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DO AMAZONAS (SNPH) Calle Taqueirinha, n 25 Centro CEP: 69005-420 Manaus (AM) PABX: (92) 633-3433 Telfono: (92) 622-4482 y (92) 622-1330/232-4059 Telefax: (92) 232-6253 e-mail: snph@nutecnet.com.br www.portodemanaus.com.br/ PORTO DE ITAQUI EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAO PORTURIA EMAP
Consultoria BRASIL
Porto de Itaqui, s/n CEP: 65085-370 So Lus (MA) Telfono: (98) 216-6000, 216-6002 Telefax: (98) 216-6060 e-mail: itaqui@emap.ma.gob.br www.portodoitaqui.ma.gov.br/Pagina.htm PORTO DE FORTALEZA COMPANHIA DOCAS DO CEAR (CDC) Plaza Amigos da Marinha, s/n Mucuripe CEP: 60182-640 Fortaleza (CE) PABX: (85) 266-5300 Telfono: (85) 263-2267 Telefax: (85) 266-5241 E-mail: dinfor@secrel.com.br www.docasdoceara.com.br/
Consultoria BRASIL
Operadores Logsticos
Cdigo Regional
Telfono
10.5.3.1
Armadores Lquidos
de
Graneles
Flumar Transportes Fluviales y Martimos Global Transporte Ocenico Tankpool Logstica Brasil
11 21 11
3549-5800 3849-5588 3816-0988
10.5.3.2
Almacenes Frigorficos
11 47 21 41 4195-4000 341 -2300 2601-4108 356 -1919
Arfrio Almacenes Generales Frigorficos Brasfrigo S/A Frimorite Frigorifico C.P.A Centro Paranaense de Almacenes
10.5.3.3
Agentes de Aduana
27 13 51 11 11 11 11 41 47 11 51 13 21 27 31 11 3233-3527 5042-5500 322 -8077 5584-4400 3218-7000 3037-3300 5073-7077 329 -6181 349 -1809 5033-3800 3228-5801 3222-4545 2263-5900 3200-2013 3213-3213 5042-5500
Capixaba Servicios Aduaneros Danzas AEI do Brasil Demaer Despachantes e Assessoria Exel Global Logistics e Freight Forwarding Fiorde Assessoria e Despacho Kuene & Nag el Nethuno Assessoria Tecnica Aduaneira Master Servicos Aduaneiros e Comex Open Trade Logistica Internacional Panalpina Porto Alegre Despachantes Aduaneiros Rodrimar S/A Ag. E Com. Transcex Transitaria de Comex Unicoex Uniao Comercio Exterior Inter Aduaneira DHL Danzas
Consultoria BRASIL
CDIGO REGIONAL
Expeditors Phoenix 11 13
TELFONO
5054-4600 3232-5577
10.5.3.4
Puertos Secos
11 11 11 19 41 71 71 11 27 27 11 11 11 14 71 17 12 16 11 11 13 11 19 44 41 13 21 11 62 4390-8177 6120-4100 4689-9999 3745-7100 316 -1900 394 -7000 312 -5161 5545-1966 3331-3000 3331-5000 4746-7500 3097-5300 6413-4800 3108-1000 2106-7200 231 -2223 227 -7000 615 -9160 3837-0044 4526-1155 3279-1000 4347-6244 3282-0100 225 -4646 420 -3200 3203-2460 3891-5533 4976-9544 310 -6100
So Bernardo do Campo Armazens Gerais Columbia Armazens Gerais Columbia Armazens Gerais Columbia Armazens Gerais Columbia Armazens Gerais Columbia Cia Emporio de Armazens Gerais Cia Nac de Armaz Gerais Alfandegados Coimex Armazens Gerais Cotia Armazens Gerais Cia Reg Armazens Gerais e Entreposto Aduaneros Deicmar Dry Port So Paulo EADI Bauru EADI Salvador EADI So Jose do Rio Preto EADI Taubate EADI Ribeirao Preto Embragen EADI Jundiai EADI Santos EADI So Bernardo Libraport Campinas Maringa Martini Meat Mesquita MultiRio Porto Santo Andr Porto Seco Centro Oeste
Consultoria BRASIL
CDIGO REGIONAL
Portobelo Silotec Universal Usifast 47 11 12 31
TELFONO
341 -5000 3256-5282 3958-1622 3391-5700
10.5.3.5
DHL FEDEX TNT UPS
Empresas de Courier
11 11 11 3618-3200 5641-7788 5564-8600 0800 109226
10.5.3.6 10.5.3.6.1
Operadores en el Puerto Alagoas

82 82 2123-1400 223 -5408
Empresa Alagoana de Terminais Agencia Alagoana de Navegao
10.5.3.6.2
Transnav
Amazonas
92 92 633 -1570 635 -9462
Amazonia Operaes Portuarias
10.5.3.6.3
Bahia
71 71 71 71 394 -7000 319 -5500 243 -3165 602 -6424
Consorcio EADI Salvador Log e Dist Intermaritima Operaes Portuarias Tecon Salva doir Tequimar
10.5.3.6.4
Termaco
Cear
85 85 266 -5300 263 -2244
Companhia Docas do Ceara
Consultoria BRASIL
CDIGO 10.5.3.6.5 Esprito Santo REGIONAL

27 27 27 27
TELFONO
3328-8999 3223-9944 3226-0707 3222-1858
Multilift Operador Portuario Pentamares TCG Safmarine
10.5.3.6.6
Arrow shipping
Maranho
98 98 231 -2999 222 -8923
Companhia Operadora Portuaria de Itaqui
10.5.3.6.7
Cargonave InterPortos Multitrans TCP
Paran
41 41 41 41 41 422 -5480 432 -1266 423 -2344 423 -4479 423 -1221
Rocha Top Terminais
10.5.3.6.8
Docenave
Para
91 91 216 -2012 3754-3435
Companhia Docas do Par
10.5.3.6.9
Pernambuco
81 81 3424-3944 3424-1520
Suape comercio e Navegacao Start Navegao
10.5.3.6.10 Rio de Janeiro

Libra MultiRIo Sepetiba TECON 21 21 21 2585-8503 3891-4800 2688-924 5
10.5.3.6.11 Rio Grande do Norte

Modallink porto Flash 84 84 221 -2020 211 -2781
Consultoria BRASIL
CDIGO 10.5.3.6.12 Rio Grande do Sul

Companhia Estadual de Silos e Armazens Tecon Rio Grande Wilson Sons
REGIONAL
51 53 53
TELFONO
233 -4611 234 -3000 233 -7700
10.5.3.6.13 Santa Catarina

Compania Docas de Imbituba Maersk Brasil WaterLine 48 47 48 255 -0137 444 -2876 255 -0116
10.5.3.6.14 Sao Paulo

Cargil Citrosuco Ciesa Deicmar Kuene & Nagel Libra Terminai Santos Brasil Tecondi Termares Wilson Sons 13 13 11 11 13 13 13 13 13 13 3344-2100 3227-5577 3315-0075 3816-4121 3201-6500 3232-4122 3352-2574 3219-7091 3219-7657 3211-2300
10.5.3.7
Ship / Cargo Brokers

11 11 11 13 5506-0002 4229-6936 3741-7562 3223-5011
Aquarius Shipping Brasil Links Fertimport Safe Port
10.5.3.8
Terminales
35 15 3219-1140 235 -4800
Armazens Gerais Agricolas Aurora Termnais e Servicos
Consultoria BRASIL
CDIGO REGIONAL
Cia Paulista de Armazens Gerais Libra Port Campinas 14 19
TELFONO
3108-1000 3282-0100
10.5.3.9
Decimar Fassina Intercontainers Rio Cubatao Sepetiba Tecon Termares
Terminales de Contenedores
11 13 53 13 21 13 3298-2200 3298-3000 231 -2700 3362-2100 2688-9235 3219-7657
10.5.3.10
Terminales Privados
Cargill Cia Vale do Rio Doce Alumar Cosipa Petrobras Samarco Tecondi
13 21 98 13 21 31 13
3344-2100 3814-4419 218 -1360 3362-2040 2534-1510 3269-8787 3219-7091

Sector Plastico Brasil

Transféré par

Informations du document

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Options de partage

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Sector Plastico Brasil

Transféré par

Droits d'auteur :

Formats disponibles

. . . . . . . . . .

Estudio de Mercado Brasil

Banco Interamericano de Desarrollo

2.1.1 2.1.2 2.1.2.1 2.1.2.2 2.1.2.3 2.1.3

C AR ACTERSTICAS DE LADEMANDA...............................................................80 Caractersticas y Hbitos de Compra de los Consumidores del

Sector 80 2.2.2 2.2.3 3 Bienes Sustitutos Directos e Indirectos............................................96 Comentarios........................................................................................100

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.2

E STRATEGIAS MERCADOLGICAS DE LOS C OMPETIDORES ........................117

CANALES DE DISTRIBUCIN Y COMERCIALIZACIN.........................124 4.1 D EFINICIN DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIN Y COMERCIALIZACIN MS

C AR ACTERSTICAS GENERALES DEL PROCESO DE NEGOCIACIN..............145 C OMENTARIOS ..............................................................................................148

ACCESO AL MERCADO.................................................................................155 5.1 O RGANIGRAMA DE LOS IMPUESTOS EN LA IMPORTACIN ............................156

5.2.1 5.2.2 5.2.3

T RATAMIENTO ADMINISTRATIVO APLICADO AL PRODUCTO IMPORTADO.....173

IMPORTACIN ............................................................................................................175 5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.5 6

C OLOMBIA Y LOS P RINCIPALES COMPETIDORES .....................................................194 6.4 7 8 9 10 10.1 C OMENTARIOS ..............................................................................................196

10.2 10.3 10.4 10.5

Resinas Termoplsticas (en toneladas) 1999 a 2002 ................................42

sector Pro ductor de Resinas Termoplsticas ..................................................49

Tabla 13. Tabla 14.

Resinas Termoplsticas (en toneladas) 1999 a 2002 ................................69

Capacidad Instalada de Produccin (en toneladas) 1999 a 2002............72

toneladas) 1999 a 2002...................................................................................89

Tabla 34. Tabla 35. Tabla 36.

Importado por Estado e n el Perodo Fev/2003 Fev/2004.......................193

en el perodo de 1996 a 2003 ..........................................................................353

el Puerto de Rio Grande (1999 2002)......................................................367

Tabla 56. Tabla 57.

martimo de Cargas ...........................................................................................377 Tabla 58. Tabla 59.

Peso y Valores por Modales/Importacin. Transporte

ferrovirio de Cargas.........................................................................................377 Cuadro de los Impuestos y Gravmenes en la Importacin 384

Anexo 6. Aspectos Generales de la Distribucin Fsica y Logstica.......341

NDICE DE TABLAS DE LOS ANEXOS

de Vinilo (NCM 3901.30.90 en US$ FOB) 1999 a 2003 .........................217

3903.11.20 en US$ FOB) 1999 a 2003.......................................................223

Tabla 15. Tabla 16.

en US$ FOB) 1999 a 2003............................................................................225

3904.10.10 en US$ FOB) 1999 a 2003.......................................................227

en US$ FOB) 1999 a 2003............................................................................234

Linear (NCM 3901.10.10 en US$ FOB) 1999 a 2003 ...............................240

(NCM 3901.10.92 en US$ FOB) 1999 a 2003 ...........................................243

(NCM 3901.20.21 en US$ FOB) 1999 a 2003 ...........................................247

Tabla 32. Tabla 33.

(NCM 3901.20.29 en US$ FOB) 1999 a 2003 ...........................................248

de Vinilo (NCM 3901.30.90 en US$ FOB) 1999 a 2003 .........................251

3903.11.20 en US$ FOB) 1999 a 2003.......................................................257

3904.10.20 en US$ FOB) 1999 a 2003.......................................................263

3904.21.00 en US$ FOB) 1999 a 2003.......................................................265

3907.60.00 en US$ FOB) 1999 a 2003.......................................................269

Tabla 49. Tabla 50.

3911.10.10 en US$ FOB) 1999 a 2003.......................................................271

(NCM 3901.10.10 en US$ FOB) 1999 a 2003 ...........................................274

3901.20.21 en US$ FOB) 1999 a 2003.......................................................279

US$ FOB) 1999 a 2003 .................................................................................283

US$ FOB) 1999 a 2003 .................................................................................285

FOB) 1999 a 2003 ..........................................................................................288

Tabla 66. Tabla 67.

FOB) 1999 a 2003 ..........................................................................................289

3904.10.20 en US$ FOB) 1999 a 2003.......................................................291

3907.60.00 en US$ FOB) 1999 a 2003.......................................................296

en US$ FOB) 1999 a 2003............................................................................298

Plsticos Sulina Ltda. ........................................................................................333

Exportadora SPP Resinas Distribucin Profesional .................................337

NDICE DE COMENTARIOS DEL ANEXO 4

Fuente: Anurio da Indstria Qumica Brasileira 2003 ABIQUIM.

210.000 150.000 () 130.000 () 160.000 (*) 144.000 794.000

500.000 () 200.000 150.000 210.000 () 82.000 1.142.000

Basf () Engefril Maqstyro Resinor Termotcnica () Total