Tendências do Mercado

Imobiliário

Expansão das Incorporadoras

Nacionais.

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Agenda

1. Censo Mercado Imobiliário Nacional Itcon: 2004 a 2007

Mercado Avulso

Mercado Lançamento Monitoramento

2. Consolidação de Mercado e Demanda Suplementar

Residencial: vertical, horizontal, lotes, 2ª. residência

Comercial: hotel, salas, varejo

3. Análise de Tendências e Demanda Suplementar

4. Conclusões e Recomendações

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 Agenda

1. Censo Mercado Imobiliário Nacional Itcon: 2004 a 2007

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Cobertura Censo do Mercado

Imobiliário Nacional

38% da População
50% do PIB
85% mercado incorporação

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2
 Cobertura Censo do Mercado
Imobiliário Nacional

População Residencias Taxa Residencias

Regiões Metropolitanas UF
Proj. 2005 Proj. 2005 Crescimento 2005 Região
SÃO PAULO SP 11.160.783 3.281.037 1,41
GUARULHOS SP 1.209.713 344.949 2,46
1 SÃO BERNARDO DO CAMPO SP 753.792 226.820 1,48 4.253.494
OSASCO SP 687.934 199.514 1,11
SANTO ANDRÉ SP 679.162 201.174 0,93
RIO DE JANEIRO RJ 6.247.009 1.996.144 1,32
2 DUQUE DE CAXIAS RJ 846.926 248.420 1,9 2.564.953
NOVA IGUAÇU RJ 1.040.712 320.389 2,6
BELO HORIZONTE MG 2.415.061 661.326 1,61
3 817.751
CONTAGEM MG 597.190 156.425 2,17
4 SALVADOR BA 2.761.638 701.991 2,5 701.991
5 BRASÍLIA DF 2.358.263 624.307 2,91 624.307
6 FORTALEZA CE 2.375.866 594.556 2,13 594.556
RECIFE PE 1.522.807 411.197 1,38
7 576.939
JABOATÃO DOS GUARARAPES PE 650.284 165.743 2,3
8 CURITIBA PR 1.736.659 524.157 1,82 524.157
9 PORTO ALEGRE RS 1.454.240 481.850 1,35 481.850
Prontos 10
SÃO GONÇALO RJ 965.702 293.131 1,65
410.349
NITEROI RJ 468.874 117.218 0,45
11 MANAUS AM 1.786.526 404.833 4,94 404.833
12 GOIÂNIA GO 1.212.969 347.606 2,15 347.606
13 BELÉM PA 1.472.221 333.696 2,84 333.696
14 CAMPINAS SP 1.047.357 316.382 1,59 316.382
15 SÃO LUÍS MA 989.880 236.397 2,67 236.397
16 MACEIÓ AL 899.796 232.945 2,46 232.945
17 CAMPO GRANDE MS 749.962 205.799 2,51 205.799
18 NATAL RN 782.492 195.623 1,98 195.623
19 TERESINA PI 797.207 181.403 2,22 181.403
Em execução 20 JOÃO PESSOA PB 657.164 159.989 2,01 159.989
21 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SP 613.005 164.388 2,61 164.388
22 UBERLÂNDIA MG 588.524 164.429 3,31 164.429
23 RIBEIRÃO PRETO SP 573.328 161.365 2,57 161.365
TOTAL 52.103.045 14.655.203 14.655.203

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Metodologia do Censo Imobiliário

Imóveis Avulsos Imóveis Novos

troca de casa

Avulso -> Novo

de Casa -> Apto.

de Apto -> Casa

Av
troca de apto. u
do lso -
Fora do Mercado
do me > fo
ca rca r
• Filhos saem/voltam de casa
Fora do er do a Fora do
• Vão p/ outras cidades m mercado
• Vem de outras cidades mercado do o
ra
• Vão moram juntos fo nov
• Separam ->
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 Metodologia do Censo Imobiliário

Habitações Demanda
Existentes c/ renda Total / tipo /
região

Casas X freqüência
mudança/ano/tipo = Demanda
de casas

Aptos
+
X freqüência
mudança/ano/tipo = Demanda
de Aptos

+
=
Fora do + emigração Demanda
mercado - imigração de fora

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Metodologia do Censo Imobiliário

Imóveis
Lançamentos

Demanda
Imóveis
Total Avulsos

Imóveis
Alugados

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 Censo Rio de Janeiro

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Censo Curitiba

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 Censo Recife

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Ex. Pesquisas Origem e Perfil de Clientes:

Região e imóveis

4%

4%

9%
4%
Bairros de Origem 5%

TRÊS FIGUEIRAS 5% 5%

PETRÓPOLIS 9%
9%
BELA VISTA 9%
CHACARA DAS PEDRAS 5%
RIO BRANCO 4%
MOINHOS DO VENTO 4%
FLORESTA 4%
Outros Bairros 37%
Outras Cidades 24%
Total geral 100%

Exemplo Origem de Compradores Aptos. Três Figueiras

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 Demanda Imobiliária por Bairro
(tempo residência e Demanda)

30 anos
154 aps

30 anos
354 aps + m²
- pr
eç
24 anos o
up gra de
172 aps 23 anos
18anos 29 anos 226 aps
369 aps upgrade
migra 169 aps o
eç
pr
20anos 13 anos m² -
279 apts 419 aps +
31 anos
20 anos 153 aps 30 anos
322 aps 157 aps
26 anos
Não migra 226 aps
29 anos
169 aps

Ex. Freqüência Fluxo Migratório e Demanda Res. Novos

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Agenda

2. Consolidação de Mercado e Demanda Suplementar

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 Projeção Fluxo Migratório: Demanda

Residências Existentes: 50 milhões (Brasil

Tempo de Residência médio:

20 anos = 5% de fluxo migratório/ano

Tendência de 7% = 2,5 Crescimento

redução índice de
pessoas/res.
+ Milhões
por ano
+ médio da
população

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Projeção Fluxo Migratório: Oferta

Fluxo Migratório Potencial > 2,5 milhões/ano

Fora do mercado imobiliário Mercado

por questões de baixa renda Imobiliário
Efetivo
Mercado preenchido por locação,
autoconstrução em lotes, sub-moradias.
700 mil
Aumento de crédito transações

Demanda Latente por 500 mil 200 mil

lançamentos transações novos
econômicos financiados avulsos

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 Conceito de Demanda Imobiliária:
Exemplo Porto Alegre

População 1.454.240
Total Residenciais 481.850
% residencias com potencial
29%
para compra imobiliária

Total Residenciais c/ Potencial 139.737

Frequencia de mudança 8%
Fluxo Total = Demanda
11.179
Imóveis
70% Necessidade Financiamento
% Avulsos
7.825
30%
% Lançamentos Tendência de concentração
3.354

Projeção Tamanho do Mercado

Lançamento Avulso
Imobiliário
Preço Médio Unidade 280.000 150.000
Projeção Unidades
3.354 7.825
Comercializadas
VGV Lançamentos 939.029.280 1.173.786.600
TOTAL Mercado 2.112.815.880
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Redesenho da Pirâmide de
Distribuição de Renda

Classe A

Limite renda para compra

Classe B imóveis financiados / a vista
Classe C
Classe D
Classe E
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 Expansão do Financiamento aumenta
mercado, para alguns incorporadores...

Típica Tabela
Tabela de Lançamento
Lançamento
Tipo Lançamento de Incorporadora
Tradicional (30
Nacional (30 meses)
meses)
Preço Unidade 300.000 300.000
Até Chaves 65% 30%
Repasse 35% 70%
Classe A Parcelas
Valor Parcela Máxima
30
3.500
240
1.971
Momento Parcela Máxima Até Chaves Pós Chaves
Renda Familiar Minima
para aprovação de 14.000 7.884
financiamento

Classe B
Classe C
Classe D
Classe E
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Financiamento aumenta mercado

avulso e reduz estoque disponível

> Oferta serviço de

500 mil
Avaliação e Crédito
transações Imóveis avulsos
avulsos
> Conhecimento
Classe A estoque

Aumento de transações
avulsas

Hoje, Menos de 5%
Classe B dos imóveis avulsos
são financiados
Classe C
Classe D
Classe E
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