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Este documento presenta un perfil del sector de frutas exóticas en Canadá. Brevemente describe que Canadá importa grandes volúmenes de frutas que no pueden cultivarse debido a las estaciones climáticas. Identifica las frutas exóticas más comunes en el mercado canadiense como bananos, papayas, naranjas y cocos. Finalmente, ofrece detalles sobre el mercado específico de la papaya en cadenas de supermercados canadienses como Loblaws.
Este documento presenta un perfil del sector de frutas exóticas en Canadá. Brevemente describe que Canadá importa grandes volúmenes de frutas que no pueden cultivarse debido a las estaciones climáticas. Identifica las frutas exóticas más comunes en el mercado canadiense como bananos, papayas, naranjas y cocos. Finalmente, ofrece detalles sobre el mercado específico de la papaya en cadenas de supermercados canadienses como Loblaws.
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Este documento presenta un perfil del sector de frutas exóticas en Canadá. Brevemente describe que Canadá importa grandes volúmenes de frutas que no pueden cultivarse debido a las estaciones climáticas. Identifica las frutas exóticas más comunes en el mercado canadiense como bananos, papayas, naranjas y cocos. Finalmente, ofrece detalles sobre el mercado específico de la papaya en cadenas de supermercados canadienses como Loblaws.
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SECTOR AGROINDUSTRIA: FRUTAS EXOTICAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Perfil Sectorial Canad Frutas Exoticas Proexport Colombia Oficina Comercial en Toronto Canad Proexport - Colombia Centro Empresarial de Comercio Exterior ZElKY www.proexport.gov.co www.intelexport.com.co exportienda@proexport.com.co Calle 28 No 13a 15, Piso 1, Local 8 Tel: (571) 5600100 ext. 3023 Fax: (571)5600126 Bogot, Colombia 2002. Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este documento puede reproducirse o transmitirse por ningn procedimiento electrnico o mecnico, incluyendo fotocopias, impresin, grabacin magntica o cualquier almacenamiento de informacin y sistemas de recuperacin, sin permiso escrito de Proexport - Colombia. TABLA DE CONTENIDO INTRODUCCION 1 DESCRIPCION DEL SECTOR 1 REQUERIMIENTOS GENERALES DEL MERCADO 3 DESCRIPCION DEL MERCADO ESPECIFICO DEL PRODUCTO 3 DESCRIPCION Y USO DEL PRODUCTO 6 TIPOS DE PRODUCTOS EXISTENTES 6 IMPORTACIONES 8 EXPORTACIONES 9 POTENCIALIDAD Y NICHOS DE MERCADO 9 CANALES DE COMERCIALIZACION 10 CARACTERISTICAS DE LA NEGOCIACION 12 TERMINOS DE NEGOCIACIN 12 FORMAS DE PAGO 12 PRECIOS DE VENTA AL PUBLICO Y PRECIO DE COMPRA AL MANUFACTURERO 12 COMPOSICIN DE LAS TEMPORADAS Y RUTINAS DE ORDENES DE PEDIDO 13 REQUISITOS 14 POSICIN ARANCELARIA. 14 TARIFA ARANCELARIA 14 PREFERENCIA ARANCELARIA Y ACUERDOS ESPECIALES. 14 REGULACIONES Y REQUISITOS PARA LA IMPORTACIN 15 REQUISITOS DE IMPORTACION CANADIENSES 15 CONCESIN DE LICENCIAS Y ALMACENES REGISTRADOS 18 1UNTA DE ARBITRA1E 19 REQUISITOS PARA EL COMERCIO INTERPROVINCIAL 20 DERECHOS Y ARANCELES - (ADUANAS DE CANAD) 21 INSPECCIN DEL PRODUCTO 22 FERIAS Y EVENTOS 22 SUGERENCIAS PARA EL EXPORTADOR 24 CONCLUSIONES 26 RECOMENDACIONES 27 ANEXOS 28 TABLAS TABLA 1: INFORMACION DEL MERCADO DE LA PAPAYA EN CANADA 5 TABLA 3: PRODUCTOS ENCONTRADOS EN EL MERCADO 7 TABLA 4: IMPORTACIONES GENERALES 8 TABLA 5: IMPORTACIONES DE LOS DIEZ PRINCIPALES PAISES (0810900090 OTRAS FRUTAS FRESCAS) 8 TABLA 6: EXPORTACIONES Y PRINCIPALES PAISES (0810900090 OTRAS FRUTAS FRESCAS) 9 ANEXOS ANEXO 1: OFICINAS REGIONALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y AGROALIMENTACION DE CANADA. 28 ANEXO 2 REQUISITOS DE ETIQUETADO Y REVISION DE LAS ETIQUETAS 29 ANEXO 3: DIRECCION GENERAL DE PROTECCION DE SALUD MINISTERIO DE SALUD DE CANADA. 31 ANEXO 4: PRODUCTOS REGULADOS POR EL REGLAMENTO SOBRE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS. 32 ANEXO 5: REQUISITOS DE EXPORTACION CANADIENSE . 33 Perfil Sectorial: Frutas Exoticas en Canad Proexport Colombia 2002 1 Frutas Exoticas en Canad INTRODUCCION Este informe est relacionado con el mercado de frutas exticas, conocidas en algunos lugares como frutas tropicales. Dentro de la variedad de productos encontrados en el mercado estn cocos, mangos, sandas, aguacates, liches y bananos; su origen es tambin diverso, desde pases como Mxico, Estados Unidos, Repblica Dominicana, Costa Rica, Ecuador, Colombia, ltalia, Chile, Sur frica y Vietnam. En Canad es posible encontrar diferentes medios para comercializar las frutas. Los principales almacenes son Zehrs, No Frills, Food Basic y Commissos. Todos tiene gran aceptacin y estn orientados a diferentes segmentos de la poblacin. El informe pretende aclarar cual es el tipo de frutas que se venden en estos mercados, y a su vez, cuales son las condiciones para entrar el producto en Canad. DESCRIPCION DEL SECTOR Los productores de frutas Canadienses son altamente competitivos; pero a su vez incurren en altos costos debido a las condiciones climticas propias de este pas. Por motivo del clima, la industria de frutas Canadiense se ha convertido en un lder mundial en el mejoramiento de la administracin de granjas y en las tcnicas de almacenamiento. Como un claro ejemplo, las manzanas Canadienses se pueden encontrar cas durante todo el ao debido a que se controla la atmsfera donde son almacenadas. Perfil Sectorial: Frutas Exoticas en Canad Proexport Colombia 2002 2 En la ltima dcada, se ha presentado un desarrollo en la adaptacin de nuevas variedades de frutas y tcnicas de produccin para el clima de Canad. Es el caso de la uva vinfera se ha adaptado bien a las condiciones climticas, y como resultado generando un crecimiento en la industria del vino. Nuevas variedades de duraznos, frambuesas, fresas, kiwis y moras entre otros se han logrado adaptar al clima mediante un proceso de alimentacin donde se busca durabilidad y adaptabilidad a las estaciones. La mayora de las frutas frescas son recogidas a mano pare evitar daos. Sin embargo, las cerezas, moras y uvas estn siendo recogidas mecnicamente. El salario de los trabajadores en las granjas constituye el 30% de los gastos de las granjas de cultivo de frutas y vegetales, comparado con un 8% para los cultivos de cereal. Es importante anotar que en los cultivos es muy bajo el uso de los pesticidas, debido en parte por las condiciones climticas. Esto ha generado una reputacin para los productos Canadienses de alta calidad y confiabilidad a nivel local e internacional. A nivel interno, segn cifras estadsticas de 1999, el consumo per-capita de frutas y vegetales, aceites y grasas y pescado se increment considerablemente en la dcada de los 90s. Cada canadiense en promedio consumi un poco ms de 124 kg de frutas en 1999, comparado con 110.7 kg que se consuma al comienzo de la dcada. Las preferencias de los consumidores fueron hacia las frutas frescas como bananos, manzanas y naranjas. Tambin hubo una inclinacin al consumo de ciertos tipos de melones tales como sandas y cantaloupes. Para 1999, el consumo total de melones fue de 8.6 kg por persona, siendo mas del doble que al comienzo de la dcada. Adicionalmente, frutas tropicales tales como guayabas, mangos, kiwis y papayas se han convertido en elecciones populares de los consumidores. Los jugos de frutas ocupan un rengln muy importante en la dieta alimenticia de los canadienses. El consumo de jugos tradicionales como naranja, manzana y uvas fue un poco mas de 25 litros por persona en 1999, aumentando casi un 27% desde 1990. Perfil Sectorial: Frutas Exoticas en Canad Proexport Colombia 2002 3 Requerimientos GeneraIes deI Mercado En lo referente a parmetros de negociacin y condiciones mnimas del mercado, los compradores y supermercados buscan las siguientes caractersticas en sus proveedores: N Un mnimo de proveedores y una consolidacin de mercados por productos. N Las empresas deben tener correo electrnico y pgina de lnternet en lngls. N Sistema de planeacin de produccin integrado al sistema de ordenes del comprador. N Pedidos pequeos y estacionales, es decir segn temporada, oportunidad comercial para exportadores colombianos, (Window Oportunity). Descripcion deI mercado especfico deI producto El mercado de las frutas en Canad est ligado estrechamente al cambio de estaciones climticas que aqu ocurren. Tanto las frutas como los vegetales que no se pueden cultivar son importados, siendo estos en grandes volmenes. Tambin se presentan representativas importaciones de productos que son cultivados en Canad durante los cortos perodos disponibles para cosechas. En los puntos de ventas como supermercados de cadena y pequeos mercados, el comn de las frutas tropicales esta dominado por bananos, papayas, naranjas, mandarinas y cocos. El banano es un producto que presenta buena demanda; incluso su distribucin en la seccin de frutas abarca un espacio mayor que el resto de las frutas tropicales. Las frutas tradicionales del Canad, como son manzana, duraznos y peras, ocupan a su vez gran espacio en esta misma zona. Para tener una visin un poco ms profunda de lo que se ve en el mercado especfico de las frutas exticas se realiz un estudio sobre la papaya Jumbo o Hawaiana en las diferentes cadenas de supermercados el cual se describe a continuacin: En el supermercado de LobIaws se le describe al consumidor canadiense como y cuando exactamente consumir la fruta, se les muestra cuando esta madura o no, con el fin de que estos realicen una Perfil Sectorial: Frutas Exoticas en Canad Proexport Colombia 2002 4 seleccin adecuada en el momento de su compra. Se encontr que solo en los grandes almacenes que hacen parte de LobIaws esta la venta de la papaya "Formosa o Jumbo; a los supermercados ms pequeos de esta compaa slo se les suministra la fruta por una semana o dos para el consumo de eventos especiales como es La Caribana que se realiza a principios del mes de agosto, o cuando se est en temporada como es el mes de abril. En el supermercado IGA la papaya "Jumbo - Formosa se vende en unas canastas individuales aparte de las otros productos que se exhiben en el mercado mostrndole al consumidor que es un producto nico y especial (alto precio CAD$5.99). Por el contrario, en los otros supermercados la fruta esta en medio de cualquier variedad y cantidad de frutas, sin diferenciarla de las de las dems frutas. En cuanto al pas de origen de los dos tipos de papayas, Jumbo o Hawaiana (Golden), se encuentra que estas son suministradas por la misma compaa brasilea, Caliman. El logotipo o marquilla que tienen estas papayas es exactamente el mismo en cualquiera de los diferentes supermercados pero a diferencia de la papaya Jumbo, la Hawaiana describe los nutrientes que posee mostrndole al consumidor que es producto saludable, fresco y natural. La papaya se vende por unidad, y no en grandes cantidades, se exhiben no ms de 8 papayas, se ve que su precio es alto y este varia de acuerdo al tipo de supermercado o temporada en la cual se estn vendiendo. Cuando no se esta en temporada la fruta puede subir por ms de un dlar canadiense. Perfil Sectorial: Frutas Exoticas en Canad Proexport Colombia 2002 5 Tabla 1: Informacin del mercado de la papaya en Canad PAPAYAS TlPO DE PAPAYA VALOR GRM X UNlDAD PAlS DE ORlGEN/ COMPANlA LOBLAWS Golgen / Hawaiana CAD$ 1.99 EACH Brazil / Caliman Jumbo / Formosa CAD$5.99 EACH Brazil / Caliman FORTlNOS Golgen / Hawaiana CAD $ 2.99 EACH Brazil / Caliman Jumbo / Formosa CAD$ 4.99 EACH lGA Jumbo / Formosa CAD $5.99 EACH Brazil / Caliman NO FRlLLS Golgen / Hawaiana CAD $ 1.97 EACH Brazil / Caliman KlTCHEN TABLE Golgen / Hawaiana CAD $ 1.97 EACH Brazil / Caliman Para el comercio de las frutas, aparentemente no hay un requisito especial de empaque, pues stas son dispuestas en las gndolas o estantes sin un empaque o proteccin. Un caso particular es el del Coco, el cual se ha encontrado empacado con un plstico termo- encogible, cuando por su caracterstica es el mas resistente a golpes o maduracin. Este empaque por esto presenta un cdigo de barras y el lugar de origen el producto. Para productos como Granadillas o Tomates de rbol, los supermercados utilizan bases de espuma en algunos casos para evitar que se golpeen y que la humedad de la madera no altere el producto. Para productos provenientes de ltalia, como es el caso del Kiwi, estos se encuentran empacados en bolsa o a granel. El empaque es realizado en Ontario, indicando esto que hay un proceso de reempaque una vez llegan al Canad. Las frutas son comercializadas por compaas como Dole, Del Monte, Consul y Banacol, Chiovitti, Tifco y Sunshine (cocos) de Repblica Dominicana, Alejandrina de Uruapan, Michoacn de Mxico, Packham's de Argentina, Gaa Golden de Brasil y Bonita de Ecuador. Perfil Sectorial: Frutas Exoticas en Canad Proexport Colombia 2002 6 Descripcion y uso deI producto El uso de las frutas en Canad se da para el consumo inmediato o para ser utilizadas como insumos para la elaboracin de productos finales. Para stos ltimos, las frutas se pueden encontrar tanto frescas o procesadas y es posible encontrarlas secas, enlatadas o congeladas para su preservacin. Se usan para jugos, salsas, vinos, frutas secas, mermeladas y gelatinas. Como usos adicionales estn sabores artificiales, aceites, tinturas y cosmticos. Muchos de estos productos son usados por la industria de la pastelera, as como tambin para la produccin de helados y yogurt. Tipos de productos existentes A continuacin se detallan los productos encontrados en el Mercado: Perfil Sectorial: Frutas Exoticas en Canad Proexport Colombia 2002 7 Tabla 2: Productos encontrados en el mercado ORlGEN PRODUCTO COMPAA PUNTO DE VENTA ARGENTlNA Limones Food Basics Peras Packhams Food Basics, Zehrs Mandarinas Zehrs BRAZlL Mango NoFrills Aguacates Zehrs Papaya Gaia Food Basics, Zehrs CHlLE Uvas Rio NoFrills, Food Basics, Zehrs Peras Zehrs Kiwi Zehrs COLOMBlA Bananos Banacol Commisso's Pltanos Banacol Zehrs Tomate de Arbol Zehrs Granadilla Zehrs Naranjas Zehrs Kumquats ( Tipo de Naranja China) Zehrs COSTA RlCA Bananos Dole Zehrs Pias Del Monte NoFrills, Zehrs Meln Commisso's, Zehrs ECUADOR Mini Bananos Bonita Zehrs Meln Zehrs ESPAA Mandarinas Food Basics ESTADOS UNlDOS Pias Del Monte Commisso's Meln NoFrills, Food Basics Naranjas NoFrills, Food Basics, Zehrs ESTADOS UNlDOS Limones Food Basics Uvas Zehrs Sanda Zehrs Peras Zehrs Mandarinas Zehrs Mango Food Basics GUATEMALA Meln NoFrills lTALlA Kiwi Ml. Catao Corporation, MXlCO Sanda Zehrs Mango Alejandrina NoFrills, Commisso's Aguacates Commisso's, Zehrs PRODUCTO DEL TRPlCO Bananos Del Monte NoFrills Fancy Bananas Del Monte Commisso's Cooking Bananas Cnsul Food Basics Perfil Sectorial: Frutas Exoticas en Canad Proexport Colombia 2002 8 Pias Dole Food Basics REPBLlCA DOMlNlCANA Cocos Chiovitti, Sunshine, Tifco Commisso's, NoFrills, Food Basics, Zehrs SUR AFRlCA Uvas NoFrills, Food Basics, Zehrs Importaciones Tabla 3: Importaciones Generales World Trade Atlas Canad - lmportaciones -Total- de -- El Mundo -- Enero - Diciembre Millones de Dlares Americanos % Participacin % Cambio HS Descripcin 1999 2000 2001 1999 2000 2001 - 01/00 - 0810900090 Fruits, fresh, nes 20.984 23.298 22.791 96.9 95.3 96.1 -2.2 Fuente: World Trade Atlas Tabla 4: Importaciones de los diez principales pases (0810900090 Otras Frutas Frescas) World Trade Atlas Canad - lmportaciones -Total- 0810900090 Fruits, fresh, nes Enero - Diciembre Millones Dlares Americanos % Participacin % Cambio Rango Pas 1999 2000 2001 1999 2000 2001 - 01/00 - 0 -- El Mundo - 20.984 23.298 22.791 100 100 100 -2.17 1 Estados Unidos 5.471 6.988 7.479 26.1 30.0 32.8 7.0 2 Tailandia 8.364 6.980 6.829 39.9 30.0 30.0 -2.2 3 China 1.585 2.928 2.566 7.6 12.6 11.3 -12.4 4 Taiwan 1.146 1.050 1.026 5.5 4.5 4.5 -2.2 5 Costa Rica 0.562 0.688 0.578 2.7 3.0 2.5 -16.1 6 Corea del Sur 0.346 0.809 0.461 1.7 3.5 2.0 -43.1 7 Malasia 0.216 0.347 0.429 1.0 1.5 1.9 23.5 8 Colombia 0.150 0.275 0.405 0.7 1.2 1.8 47.1 9 Vietnam 0.353 0.351 0.357 1.7 1.5 1.6 1.8 10 ltalia 0.496 0.286 0.307 2.4 1.2 1.4 7.4 Fuente: World Trade Atlas Perfil Sectorial: Frutas Exoticas en Canad Proexport Colombia 2002 9 Exportaciones Tabla 5: Exportaciones y principales pases (0810900090 Otras Frutas frescas) World Trade Atlas Canad - Exportaciones -Total- a -- El Mundo -- Enero - Diciembre Millones de Dlares Americanos % Participacin % Cambio HS Descripcin 1999 2000 2001 1999 2000 2001 - 01/00 - -- El Mundo -- 239,110.850 277,820.226 259,982.151 100 100 100 -6.42 08 Frutos comestibles 176.261 188.404 183.122 0.07 0.07 0.07 -2.8 0810 Los dems frutos frescos 49.328 47.999 53.811 27.99 25.48 29.39 12.11 081090 Los dems 0.088 0.020 0.145 0.18 0.04 0.27 623.66 08109000 Fruits, fresh nes 0.088 0.020 0.145 100 100 100 623.66 Fuente: World Trade Atlas PotenciaIidad y nichos de mercado Las secciones de frutas en los mercados y las plazas de productos especializados se abastecen para suministrar, o incluso para construir una demanda en los consumidores de la amplia gama de productos, lo cual ha generado un aumento general en el consumo de las frutas. Pero el hecho de que sea posible comprar frutas exticas, no significa que los consumidores saben exactamente que hacer con ellas, y adicionalmente como adaptarlas al estilo de comida y alimentacin propio del Canad. Para lograr una expansin del mercado y la introduccin de nuevas variedades de frutas, es necesario establecer un proceso de educacin tanto para el distribuidor como para el consumidor final. Adems de las frutas congeladas, las ensaladas preparadas con frutas frescas constituyen una buena oportunidad para el mercadeo de las frutas. En otros pases, la venta de jugos naturales a base de frutas frescas o jugos mezclados ha sido exitosa, no siendo as en Canad. Jugos a base de frutas frescas requieren cumplir condiciones de seguridad alimentaria, un factor el cual no ha sido muy propagado en Canad, pero que puede afectar las ventas y el mercadeo de estos jugos. Perfil Sectorial: Frutas Exoticas en Canad Proexport Colombia 2002 10 CANALES DE COMERCIALIZACION El medio empleado para la distribucin de las frutas y vegetales frescos en Canad, no difiere con relacin al usado en Colombia. Los supermercados estn concebidos para ser dirigidos a segmentos de mercados, los cuales son influenciados por el ingreso per cpita de la zona donde se encuentran, la afluencia de pblico y la facilidad que estos ltimos encuentran al buscar una plaza que satisfaga sus necesidades. Cabe anotar que la localizacin de los supermercados est estratgicamente concebida, de tal manera que es posible encontrar algunos cerca a grandes centros comerciales, o a zonas de alta afluencia de pblico, como lo es parques recreacionales, salas de cine, pequeas plazas o vas con alto nivel de trfico. Como se mencion en la introduccin, existen supermercados que tienen presencia tanto en ciudades grandes como en las intermedias, pero sin dejar aparte las pequeas poblaciones, las cuales pueden ser cubiertas mediante sumistro de otra regin ms grande o almacenes pequeos dentro del pueblo. El siguiente diagrama muestra el proceso de importacin de productos en Canad, el cual es un esquema bsico para cualquier tipo de producto que va a los supermercados. Perfil Sectorial: Frutas Exoticas en Canad Proexport Colombia 2002 11 Diagrama 1: Canales de comercializacin y distribucin Dentro de los supermercados se encuentran Zehrs, Lowblas, NoFrills, Zellers, Food Basics, lGA, Sobey's, Provigo, Maxi, Val-U-Mart y Commisso's. Como se puede apreciar en la grfica anterior, existe la posibilidad que algunas de las grandes cadenas de supermercados, tengan la figura de importadores. Sin embargo lo que generalmente sucede es que estos sencillamente le compran a distribuidores o a grandes multinacionales quienes en la mayora de los casos tienen sus propios sistemas de distribucin. Adicionalmente, se encuentran pequeas tiendas conocidas como Convinience o tambin Avondale. Esta ltima siendo muy poco representativa pues el volumen de venta de frutas y vegetales es poco. Los trminos de importacin varan de acuerdo al importador; por lo general, los mas utilizados son ClF y FOB, punto de origen. Productor Local Productor Extranjero Ventas al por mayor por internet Plazas de mercado con los Mayoristas Vendedores al por mayor de abarrotes Distribuidores comidas especializadas lmportadores Agentes de los productores Supermercados Tiendas comidas especializadas al detal Operadores servicios de comidas Operaciones pedidos por correo Tiendas por departamentos CONSUMlDOR TERMlNAL DE COMlDA Perfil Sectorial: Frutas Exoticas en Canad Proexport Colombia 2002 12 Caracteristicas de Ia negociacion Terminos de negociacin Los trminos de negociacin ms frecuentes son el FOB (Free on Board) ClF ( Cost, lnsurance and Freight), C&F ( Cost & Freight) Exworks( Colombian Factory) y FAS ( Free alongSlDE Ship). Formas de pago Dependiendo de cada una de las partes y del tipo de negociacin que se est realizando, se pueden llevar a cabo diferentes formas de pago, para los productos perecederos como los productos agrcolas generalmente su pago se realiza en el momento de la entrega del producto. Otras formas de negociacin para los pagos estn representados por cartas de crdito revocables o irrevocables. Cuando la relacin comercial se solidifica muchas empresas trabajan sistemas de 30 y 60 das, y/o 50/50. En otros casos tambin se solicita descuentos por pronto pago. En el momento de negociar con cadenas de almacenes especializadas y/o por departamentos es importante informarse de otros sobre costos en que se puede incurrir como descuentos por uso de espacio fsico, aportes para los departamentos de desarrollo de productos, y/o publicidad en las revistas promocionales. Precios de venta aI pbIico y precio de compra aI manufacturero Los precios de venta al pblico(consumidor final) en ningn momento reflejan el precio de compra al exportador. El mercado canadiense es altamente afectado por temporadas climticas, las cuales tienen efectos en el precio final del producto. En productos agrcolas como las frutas exticas tienen un sistema de mrgenes de utilidad menor al de los otros sectores de la economa. Por otra parte, los precios varan segn el tipo de punto de venta en el que se encuentre el producto y su ubicacin. Esto sucede generalmente con la mayora de las frutas tropicales que se importan a Canad. En los diferentes puntos de venta se encuentra una gran variedad de productos frescos provenientes de varios paises del mundo a precios atractivos para el consumidor. En tiempo de cosecha local se pueden Perfil Sectorial: Frutas Exoticas en Canad Proexport Colombia 2002 13 encontrar frutas como manzanas, peras, patillas y ciruelas alrededor de los $CAD 0.99 centavos por libra. Al terminar la temporada local, los consumidores pueden obtener precios similares siendo la fruta importada de los Estados Unidos. Por esta razn, a pesar de que frutas como el maracuya son productos atractivos y exticos para sus consumidores, esta es vendida a CAD$2.49 por unidad, por lo cual es difcil de vender cuando se estn exhibiendo otras frutas que representan ms libras al mismo precio. Composicin de Ias temporadas y rutinas de ordenes de pedido Para el mercado de las frutas exticas en Canad se pueden diferenciar dos temporadas. La primera de ellas empieza cuando la temperatura empieza a disminuir especialmente a finales de la estacin del otoo, especialmente durante el mes de octubre y con ms razn para los meses de invierno que comprenden noviembre, diciembre, enero, febrero y hasta marzo 20. Durante esta poca, el consumo de las frutas tpicas canadienses, como manzanas, fresas, arndanos y otro tipo de bayas, se reduce debido al incremento de su precio, ya que por lo general estas deben ser importadas. En contraste, se consumen otro tipo de frutas como son las frutas exticas, y es precisamente esta poca en donde su consumo llega a su punto cumbre. De esta manera la segunda temporada comprendera el inicio de la primavera, es decir hacia finales del mes de marzo y luego durante el verano en los meses de julio, agosto y septiembre, cerrando de esta manera el ciclo. Durante esta temporada, empiezan a consumirse nuevamente frutas tpicas del pas, causando una baja en el consumo de las frutas exticas. Perfil Sectorial: Frutas Exoticas en Canad Proexport Colombia 2002 14 REQUISITOS Posicin AranceIaria. Cdigo AranceIario 08.10.30.00.00 Grosellas, uchuvas negras, blancas y rojas. 08.10.90.00.90 Otras frutas, frescas otras. Tarifa aranceIaria En la clasificacin de tarifas que la aduana de Canad hace para las frutas, aquellas referenciadas dentro de la seccin de frutas frescas, no existe tarifa alguna para ser cargada a los productos concernientes a este informe (Maracuy, Granadilla, Uchuva, Pitahaya, curuba, tomate de rbol e higo). Preferencia aranceIaria y acuerdos especiaIes. En Canad, Colombia clasifica bajo el rgimen arancelario de Nacin mas Favorecida (NMF), y en algunos casos como es el de las frutas exticas, se puede solicitar el Sistema General de Preferencia (GPT) para acceder a la reduccin del arancel bajo el sistema general de preferencia (GPT), al cual se debe adjuntar el certificado de origen del producto de lo contrario se aplica la tarifa ms alta. lndiferentemente del tipo de cambio que se use para el pago de los productos, estos siempre deben convertir su valor en moneda canadiense para determinar el valor del impuesto a pagar. La nica ventaja es el no tener cuotas asignadas para estos productos. Perfil Sectorial: Frutas Exoticas en Canad Proexport Colombia 2002 15 ReguIaciones y requisitos para Ia importacin Requisitos de importacin Canadienses Si desea enviar a Canad frutas y verduras frescas, incluyendo hongos comestibles, asegrese de que se cumplen los siguientes requisitos: N El importador Canadiense debe poseer una licencia del Ministerio de Agricultura y Agroalimentacin (referirse a la seccin 2.7.2. Concesin de licencias y almacenes registrados). Si se desea verificar que el importador est debidamente autorizado con la licencia, en las oficinas del Ministerio de Agricultura y Agroalimentacin le pueden facilitar esta informacin. En el anexo 2 se encuentra un listado con las oficinas regionales para solicitar informacin, o tambin se puede consultar el Libro Rojo o el Libro Azul (Blue Book). Si el receptor canadiense no tiene licencia, el fletador extranjero no tendr derecho a los servicios de la Junta de Arbitraje, rgano que ofrece un valioso servicio de solucin de controversias (referirse a la seccin 2.7.3. Junta de Arbitraje). Un fletador puede consultar el Libro Azul o el Libro Rojo para averiguar la clasificacin crediticia de receptores potenciales: Libro Azul, telfono (708) 668-3500; Libro Rojo, telfono (913) 451-6605. N En el caso de los siguiente productos, amparados por el Reglamento sobre frutas y verduras frescas (FFVR), se debe respetar al menos la CATEGORA MNlMA: manzanas, albaricoques, esprragos (verde, pero no blancos), remolachas sin hojas, arndanos, coles de Bruselas, coles , meln cantaloupe, zanahorias sin hojas, coliflores, apio, cerezas, maz dulce, manzanas silvestres, pepinos de campo y de invernadero (excepto pepinos encurtidos), uvas, repollos de lechuga (lechuga americana), cebollas sin hojas, chirivas, melocotones, peras, ciruelas, ciruelas pasas, colinabos, fresas (slo si se usa la categora) y tomates de gran cultivo y de invernadero (excepto tomates de cereza [Lycopersicon esculentum] y patatas). Excepciones respecto del prrafo anterior: Las manzanas de los Estados Unidos deben reunir las caractersticas de la categora Extra Fantasa o Fantasa; las manzanas de otros pases, o afianzadas a travs de los Estados Unidos, deben reunir las caractersticas de las categoras Extra Fantasa, Fantasa o Comercial. Las patatas extranjeras deben reunir las caractersticas de la categora Canad No 1. Perfil Sectorial: Frutas Exoticas en Canad Proexport Colombia 2002 16 N Productos de Estados Unidos: los siguientes productos deben ir acompaados de un certificado de inspeccin del Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos: manzanas, cebollas, patatas, productos para los cuales hay categoras embarcados a granel bajo exencin ministerial y arndanos envasados en contenedores de seis litros o menos, e importados de todos los estados al oriente de, e incluyendo, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Kansas, Nebraska, Oklahoma y Texas. N Productos de otros pases que no sean de Estados Unidos: el certificado de inspeccin es obligatorio para todas las manzanas, cebollas y patatas, as como para los productos a los que se pueden asignar categoras, embarcados a granel bajo exencin ministerial; se deber pedir una inspeccin cuando el producto entre en Canad, excepto para manzanas de Nueva Zelanda debido a que es aceptable el certificado de inspeccin preparado por el Ministerio de Agricultura y Pesca de Nueva Zelanda. N Los tamaos de los contenedores prescritos deben respetarse en el caso de los siguientes productos si estuvieran pre-envasados: remolachas, zanahorias, cebollas, chirivas, patatas y colinabo. Para el caso de importacin y comercio interprovincial, los productos frescos no se pueden comercializar en contenedores que excedan los 25 kg netos en el caso de manzanas, y los 50 kg para el resto de los productos frescos. Para entender sobre "Envasado, referirse a las Regulaciones para Frutas Frescas y Vegetales (C.R.C., c.285) parte ll. N Para el caso de las etiquetas, los productos pre-envasados deben llevar una etiqueta con la informacin requerida segn el Reglamento sobre envasado y etiquetado para los consumidores. Para el caso de las etiquetas de contenedores pre-envasados y para envo, referirse al anexo 3. Requisitos de etiquetado y revisin de las etiquetas. N Formulario de confirmacin de venta (CDV) llenado por triplicado, firmado y presentado en el momento de la entrada. La informacin incluida en este formulario consiste en la descripcin del producto, detalles de la venta, nombres y direcciones del comprador y del vendedor, y evidencia de que el concesionario compr o tena un acuerdo para comprar los productos agrcolas. La principal razn de ser de este formulario es prohibir la venta por consignacin, protegiendo con ello la estabilidad y equidad del mercado canadiense. Se puede obtener una copia de la confirmacin de venta Perfil Sectorial: Frutas Exoticas en Canad Proexport Colombia 2002 17 en las oficinas regionales del Ministerio de Agricultura y Agroalimentacin de Canad. (Anexo 2). El uso correcto de los formularios de confirmacin de venta se supervisa en la frontera y en los locales del titular de la licencia. N REQUlSlTOS SANlTARlOS Y DE SEGURlDAD: en cuanto a residuos qumicos, las frutas y verduras frescas, nueces y hongos comestibles que importa Canad no pueden sobrepasar el mximo nivel permitido por el reglamento sobre alimentos y medicamentos. Para informacin relativa a niveles de tolerancia, dirjase a la oficina del Ministerio de Salud de Canad ms cercana (referirse al anexo 4. Direccin general de proteccin de salud). Para informacin sobre el programa de supervisin de residuos qumicos del Ministerio de Agricultura y Agroalimentacin pngase en contacto con un funcionario regional del Ministerio de Agricultura y Agroalimentacin de los que aparecen en la lista del anexo 2. N REQUlSlTOS FlTOSANlTARlOS: algunas frutas y verduras frescas importadas, incluyendo tubrculos, y dependiendo del producto y del pas de origen, estn sujetos a ciertos requisitos fitosanitarios tales como un certificado fitosanitario o un permiso de importacin; en otros casos, simplemente podra no permitirse la entrada del producto en Canad, al menos hasta que nos se haya completado una evaluacin del riesgo de plaga. Para evitar una demora o rechazo en la frontera, los importadores deben ponerse en contacto con un funcionario fitosanitario de las oficinas regionales del Ministerio de Agricultura y Agroalimentacin, segn se indican en el anexo 4, o con la Seccin de Operaciones de la Divisin de Proteccin de Planta del citado ministerio, llamando al nmero (416) 954-1714, antes de hacer el pedido para el envo. N Los productos que no cumplan con los requisitos b, c, d y e se podrn importar solamente si se recibe con anterioridad la autorizacin de parte de la oficina del Ministerio de Agricultura y Agroalimentacin del consignatario (vase lista en el anexo 2). Usualmente, este procedimiento se aplica a productos a granel que se utilizarn para el reenvasado o el procesamiento. Esta aprobacin se conoce como EXENClN MlNlSTERlAL, y depende de la disponibilidad de suministros canadienses. Los certificados de inspeccin del Ministerio de Agricultura de Estados Unidos son obligatorios en el caso de envos a granel de productos contenidos en la lista del anexo 8. Productos regulados por el reglamento sobre frutas y verduras frescas. Perfil Sectorial: Frutas Exoticas en Canad Proexport Colombia 2002 18 N LOS CONCESlONARlOS que importen productos frescos al amparo del Reglamento sobre frutas y verduras frescas no tienen que cumplir con los requisitos b, c, d e si el envo no excede los 15 paquetes y un peso total de 250 kg. N Para preguntas sobre DOCUMENTAClN ADUANERA o ARANCELES requeridos por la Aduana, dirjase a las oficinas locales de la Aduana de Canad (vase seccin 2.7.5. Derechos y Aranceles). En el caso de algunos productos importados podran imponerse aranceles si los mismos productos se cultivan en Canad. Los aranceles se impondran solamente durante la temporada de disponibilidad del producto en Canad. (refirase a la seccin 2.7.5. Derechos y Aranceles). N Las CUOTAS DE lMPORTAClN no se aplican a los productos frescos. N Las PREGUNTAS acerca de la importacin de frutas y verduras frescas pueden dirigirse al funcionario del Ministerio de Agricultura y Agroalimentacin encargado de tales asuntos en cualquiera de las oficinas que aparecen en la lista del anexo 2. Asimismo, podr dirigir sus preguntas a lmport Unit of the Dairy, Fruti & Vegetable Divisin, Nepean, Ontario (613) 952-8000. Concesin de Iicencias y aImacenes registrados Concesin de licencias: necesitan obtener una licencia todos aquellos que deseen importar a Canad, exportar desde Canad o comercializar sus productos en el mercado interprovincial canadiense (enviar o recibir) frutas y verduras frescas, nueces u hongos comestibles. Asimismo, quienquiera que acte como intermediario en estas actividades comerciales. La licencia es necesario para asegurar la comercializacin justa y ordenada de frutas y verduras frescas. Pngase en contacto con el funcionario regional del Ministerio de Agricultura y Agroalimentacin encargado de la concesin de licencias para frutas y verduras frescas con objeto de obtener ms informacin con suficiente antelacin antes de efectuar el pedido. Obtener la licencia cuesta CAD$500 al ao; sin embargo, si desea enviar sus propios productos y su actividad comercial no est incorporada, o no se trata de una asociacin o una cooperativa, Perfil Sectorial: Frutas Exoticas en Canad Proexport Colombia 2002 19 la cuota es de CAD$50. Se deber llenar una solicitud, en la que se agregar, si procede, una copia de sus documentos de almacenamiento adecuadas. Almacenes registrados: si desea enviar sus propios productos a otras provincias sin que tenga que someterse a las inspecciones obligatorias descritas en el numeral 2.7.1 seccin c, puede solicitar la concesin de un almacn registrado. Si desea ms informacin sobre los requisitos del registro, pngase en contacto con la oficina ms cercana del Ministerio de Agricultura y Agroalimentacin de Canad (vase la lista de contacto en el anexo 2). Junta de Arbitraje El Reglamento sobre concesin de licencias y arbitraje, que sirve de referencia para el otorgamiento de licencias a todos los concesionarios, contiene normas que deben cumplir todos los titulares de licencias de Canad, si desean comercializar frutas y verduras frescas. Si un concesionario se viera afectado debido a la incapacidad de otro concesionario con licencia de cumplir cualquiera de las normas, puede presentar una queja a la Junta de Arbitraje, dentro de los nueve meses siguientes a partir de la transaccin. Los cargamentos en disputa deben haber sido importados a Canad o haber cruzado las fronteras provinciales, y la queja se debe presentar contra el titular de una licencia canadiense. La Junta no tiene jurisdiccin sobre cuestiones contractuales tales como incumplimiento de pago de facturas, compensacin de facturas, requisitos de tamao, etc. Todas las quejas se presentarn por escrito, y se har un esfuerzo por resolver la controversia amistosamente entre las dos partes. Si no se resuelve la controversia de este modo, la Junta de Arbitraje determinar quin es el responsable, teniendo en cuenta la violacin de cinco normas: transporte, almacenamiento, calidad, envase y preservacin del estado. Este servicio de la Junta se ofrece actualmente de manera gratuita; sin embargo, se instituir el pago de derechos por este servicio. La Junta est integrada por expertos, y el servicio es generalmente ms rpido que si se ventilara la controversia a travs del sistema judicial. En caso de que el portador de la licencia no acepte la decisin de la Junta, corre el riesgo de que se le impongan ciertas sanciones tales como la obligacin de poner fianza, la suspensin o incluso la cancelacin de la Perfil Sectorial: Frutas Exoticas en Canad Proexport Colombia 2002 20 licencia para comerciar en productos frescos. Las decisiones de la Junta se pueden apelar ante el Tribunal de Revisin o ante cualquier tribunal federal. Se desea ms informacin, dirjase a la Junta de Arbitraje. Si desea presentar una queja, pngase en contacto con: Licencing and Arbitration Section, Dairy, Fruti & Vegetable Divisin, Agriculture and Agri-Food Canada, 59 Camelot Dr., Nepean, Ontario, Canada, K1A 0Y9, telfono (613) 952-8000, o fax (613) 993-8511. Las quejas de los exportadores canadienses contra los receptores estadounidenses pueden hacerse con basamento en la ley de productos agrcolas perecederos, Ministerio de Agricultura de Estados Unidos, (202) 720-2890. Requisitos para eI comercio interprovinciaI Si desea enviar frutas y verduras producidas en el pas (tambin denominadas "productos frescos) de una provincia a la otra, asegrese de que se cumplan los siguientes requisitos: a) El fletador y el receptor deben poseer LlCENClA concedida por el Ministerio de Agricultura y Agroalimentacin de Canad. b) En el caso de productos de la lista en el anexo 5, debe respetarse al menos la CATEGORA MNlMA (vase anexo 5, Categoras mnimas), excepto si se trata de fresas. Sin embargo, si las fresas tuvieran indicada la categora, debern entonces cumplir con los requisitos de la Categora Mnima. c) Debe solicitarse un CERTlFlCADO DE lNSPECClN del ministerio de Agricultura y Agroalimentacin para los siguientes productos frescos: Manzanas cultivadas en Nueva Escocia, Nuevo Brunswick, Quebec, Ontario o Columbia Britnica; Patatas cultivadas en Nuevas Escocia, Nuevo Brunswick, lsla del Prncipe Eduardo, Quebec, u Ontario; Arndanos de Nueva Escocia, Nuevo Brunswick o lsla del Prncipe Eduardo, en envases de 6 litros o menos. Perfil Sectorial: Frutas Exoticas en Canad Proexport Colombia 2002 21 d) CONTENEDORES PRESCRlTOS. Vase la seccin 2.7.1. sub- seccin "d. e) ETlQUETADO CORRECTO. Vase el anexo 3. f) Una CONFlRMAClN DE VENTA debe acompaar el cargamento. Vase la seccin 2.7.1., sub-seccin "f para informacin pertinente. En el aso de envos interprovinciales, se exceptuarn los cargamentos que hayan sido importados o enviados interprovincialmente, acompaados de una CONFlRMAClN DE VENTA. g) Los REQUlSlTOS FlTOSANlTARlOS Y DE SEGURlDAD segn se establecen en los reglamentos pertinentes; vase la seccin 2.7.1., sub-seccin "g para ms informacin. Los envos de productos interprovinciales que no cumplan con los requisitos b, c, d y e pueden llevarse a cabo solamente si se autorizan por la oficina local del Ministerio de Agricultura y Agroalimentacin del consignatario (vase la lista de la seccin 2.7.2.) antes del envo. Esta aprobacin se conoce como EXENClN MlNlSTERlAL y depende de la disponibilidad de los suministros locales. La venta de frutas y verduras frescas en una provincia est regulada por las autoridades provinciales. Las preguntas al respecto se deben dirigir al Ministerio de Agricultura provincial. En el caso de concesionarios y viajeros se aplican las mismas excepciones de la Seccin de lmportacin. Derechos y AranceIes - (Aduanas de Canad) Para preguntas acerca de derechos y aranceles sobre productos importados, pngase en contacto con su oficina regional de Aduanas de Canad o ingresar en la pgina www.cfia-acia.agr.ca: Regin Atlntico (902) 426-2911 Qubec (418) 648-4445 Montreal (514) 283-9900 Ottawa (613) 993-0534 Toronto (416) 973-8022 Hamilton (416) 578-8715 Suroeste de Ontario (519) 973-8522 Regin central (Winnipeg) (204) 983-6004 Perfil Sectorial: Frutas Exoticas en Canad Proexport Colombia 2002 22 Alberta (403) 292-4660 Inspeccin deI producto Recepcin de productos deteriorados: si un concesionario en Canad recibe productos deteriorados o ha accedido a manipular productos deteriorados, la ley requiere que solicite una inspeccin del Ministerio de Agricultura y Agroalimentacin de Canad dentro de las 24 horas posteriores a la recepcin del producto. La razn para este procedimiento es ayudar a delimitar responsabilidades con objeto de que el fletador y el receptor del producto lleguen a un acuerdo de compensacin justo. lnspeccin provincial: vase seccin 2.7.1., sub-seccin "c para inspecciones obligatorias. lmportacin: vase seccin 2.7.4. Requisitos para el comercio interprovincial. lnspeccin para la exportacin: vase el anexo 6, numeral "c para inspecciones obligatorias. Administracin o inspecciones obligatorias: en cualquier momento, el Ministerio de Agricultura y Agroalimentacin de Canad puede inspeccionar, al azar, cualquier producto alimentario para asegurarse de que cumple con los requisitos mnimos (categora, etiquetado, envases estndares y requisitos sanitarios). Los productos que no cumplan con los requisitos establecidos sern retenidos hasta que cumplan con los citados requisitos o, si se trata de productos importados, pueden ser enviados de vuelta a su lugar de origen o destruidos. Cuotas de inspeccin: se cobra una cuota por las inspecciones que no sean de carcter administrativo. Los cambios regulatorios con respecto al cobro de cuotas de inspeccin estn pendientes. FERIAS Y EVENTOS N Canada's Outdoor Farm Show Septiembre 9, 10 y 11 de 2003 Perfil Sectorial: Frutas Exoticas en Canad Proexport Colombia 2002 23 University of Guelph Research Station, Woodstock, Ontario Website: http://www.outdoorfarmshow.com N CPMA Canadian Produce Marketing Association Show 77th CPMA Annual Convention and Trade Show Febrero 5 - 8, 2003 Metro Toronto Convention Centre Toronto, ON Website: www.cpma.ca N AG EXPO Marzo 5 - 8, 2003 3401 Parkside Drive South LETHBRlDGE, Alberta Website: http://www.lethbridgeexhibition.com N CHFA Conference & Trade Show, Octubre 16 - 19, 2003 Metro Toronto Convention Centre, Toronto, Ont. Tel: 905-479-6939. Website: http://www.chfa.ca/events/expoeast.htm N Grocery Innovations Canada, Octubre 27 29, 2002 Metro Toronto Convention Centre, Toronto, Ont. Contacto: Cara Carey, 416-492-2325, ext. 224, o info@cfig.ca. Website: http://www.groceryinnovations.com/ Revistas EspeciaIizadas N Fruit & VegetabIe Magazine 222 Argyle Ave. Delhi, Ontario N4B 2Y2 Tel.: (519) 582-2513 Fax: (519) 582-4040 Website: www.fruitandveggie.com Asociaciones y entidades GubernamentaIes N Trade FaciIitation Office Canada (TFOC) 56 Sparks Street, Suite 300 Ottawa, Ontario Canada K1P 5A9 Tel.: (613) 233-3925 Website: www.tfoc.ca N Industry Canada Perfil Sectorial: Frutas Exoticas en Canad Proexport Colombia 2002 24 Consumer Products lndustry Branch Textiles and Apparel Networks 235 Queen Street Ottawa, Ontario Canada K1A 0H5 Tel.: (613) 954-2890 Website: www.strategics.ic.gc.ca N Canadian Produce Marketing Association 1101 Prince of Wales Drive Suite 310 Ottawa, Ontario Canada K2C 3W7 Tel.: (613) 226-4187 Fax: (613) 226-2984 Website: www.cpma.ca N Revenue Canada Customs, Excise and Taxation Ottawa, Ontario Canada K1A 0L5 Tel.: (613) 954-6819 Website: www.rc.gc.ca N Canadian Restaurant & Foodservices Association 316 Bloor Street West Toronto, Ontario M5S 1W5 Canad M5S 1W5 Tel.: (416) 923-8416 Toll Free in Canada 1-800-387-5649 Website: www.cfra.ca SUGERENCIAS PARA EL EXPORTADOR Supere siempre las expectativas: qu espera el canadiense en sus negocios? N Tenga un plan exportador. N Conozca a su comprador; antes de entablar cualquier relacin comercial, es importante investigar todo lo relacionado con la empresa interesada en sus productos. Haga su tarea, no vaya a las citas sin estos conocimientos. N El canadiense espera que sus comunicaciones sean respondidas en el trmino de 24 horas. Perfil Sectorial: Frutas Exoticas en Canad Proexport Colombia 2002 25 N El canadiense espera que su proveedor le facilite el proceso de compra y venta. Se sugiere al exportador tener un buen conocimiento del proceso de exportacin y trmite aduanal de todos aquellos puertos y fronteras por donde deba atravesar el embarque. N Toda correspondencia debe estar escrita en lngls y para el caso de Quebec, preferiblemente en Francs. N El exportador colombiano debe contar con por lo menos una persona en su empresa que domine el lngls y que pueda dar seguimiento adecuado a las transacciones con los nuevos clientes canadienses. N Los bienes exportados se deben siempre ajustar a las muestras enviadas con anticipacin. N El ambiente de negocios es informal y el protocolo es mnimo. N El cumplimiento de las citas, en cuanto a puntualidad, es indispensable. Es indispensable conocer los cambios y las tendencias del mercado canadiense para atraer compradores. El exportador debe estar en capacidad de anticiparse y adaptarse a los nuevos gustos y preferencias del consumidor canadiense. Recuerde que los factores climatolgicos juegan siempre un papel fundamental en la decisin final de compra de este consumidor. Una vez que el exportador decida iniciar contacto con un cliente potencial canadiense, el siguiente paso es el envo de una carta de presentacin, en lngls y/o Francs, la cual debe estar acompaada de lo siguiente: 1. Breve PerfiI de Ia Empresa Este debe contener, en no ms de dos hojas, los datos bsicos de la empresa tales como nombre, razn social, direccin completa, nmeros de telfono y fax, correo electrnico, actividades principales, breve resea histrica incluyendo ao de establecimiento, clientes principales en Colombia y en el extranjero, y nombre y cargo de la persona a contactar. 2. CatIogos Estos deben contener una descripcin del producto y sus especificaciones tcnicas en lngls. En material impreso de excelente calidad. Recuerde que el catlogo sirve la doble funcin de promocin inicial y consulta posterior del producto exportable. En muchas ocasiones, el catlogo ser el nico recurso inmediato con que cuente el comprador para tomar una decisin con respecto a su producto. Perfil Sectorial: Frutas Exoticas en Canad Proexport Colombia 2002 26 3. Lista de Precios Esta debe ser concreta, debe contener los precios en dlares americanos de los productos descritos en el catlogo y en el orden que estn en el catlogo. Determine el lNCOTERM que ms se adapte al negocio, o aquel sugerido por el importador. Siempre pregunte sobre mtodos de empaque, marcacin etc., esto puede afectar el precio. 4. Muestrario En el momento de realizar una visita o contactar a un cliente especfico, en lo posible es conveniente presentar Muestras Fsicas que garanticen la calidad total del producto. Las muestras deben estar organizadas en orden con la lista de precios y el catlogo. Es importante conocer los materiales componentes del producto, sistema de produccin etc. A diferencia de otros pases, en Canad el sistema de aduanas NO acepta muestras sin valor comercial. Estas deben ser enviada DDP (Pagando todos los servicios e impuestos generados) a las muestras fsicas deben traer factura adjunta y tener un valor similar al de exportacin. CONCLUSIONES Aunque el Canad es un pas que se est abriendo cada vez ms al comercio con terceros pases, las frutas tropicales encontradas se limitan casi a lo que siempre se han manejado, que es mangos, aguacates, melones, sandas, pias, uvas, manzanas, naranjas, mandarinas y cocos. El mercado est en proceso de apertura para nueva frutas exticas, pero esta insercin es lenta y puede tomar tiempo mientras existan otros productos ms reconocidos en el mercado. lgualmente el consumidor final siempre compara precios, por ejemplo, una libra de bananos cuesta alredodor de los $CAD 0.29 - $CAD 0.39 centavos, y una libra de duraznos entre los $CAD 0.99 - $CAD 1.29 y finalmente, una unidad de maracuya o tomate de rbol cuesta $ CAD 1.99. Las frutas exticas como el tomate de rbol, granadilla, maracuya y uchuvas alcanzan su mxima venta en las temporadas de otoo e invierno desde el mes de septiembre hasta el mes de febrero. Adicionalmente se debe tener en cuenta que este es un mercado muy limitado en trminos de la demanda, y no es recomendable para un gran grupo de vendedores. El mercado de las frutas exticas encuentra su Perfil Sectorial: Frutas Exoticas en Canad Proexport Colombia 2002 27 demanda en el segmento alto, y las frutas son usadas frecuentemente para decoracin. En el mercado de frutas y vegetales frescos, el gran control lo ejercen compaas conocidas a nivel mundial, como es el caso de Dole, Del Monte o Chiquita para el caso de las bananos. Las frutas tradicionalmente cultivadas en Canad y algunas de Estados Unidos siguen estando presentes en la dieta de los canadienses. Sin embargo, y gracias al aumento de inmigrantes en el pas, las posiblidades de incrementar el comercio de frutas tropicales ahora tiende a ser mayor. Hay un mayor crecimiento de la poblacin de origen asitico especialmente en las grandes ciudades, pero tambin se ha presentado un alto moviemiento migratorio de personas cuyos pases comparten la produccin de frutas tropicales similares a las Colombianas. Un aspecto importante adicional al crecimiento demogrfico, es la tendencia que existe actualmente en la dieta alimenticia. La importancia que anteriormente tenan las carnes rojas se ha ido declinando. Carnes blancas y el consumo de frutas y vegetales frescos han tomado un preponderante lugar para el canadiense. Ahora la tendencia es comer bien y fresco. El mercado de servicios de comidas est creciendo bastante y su inclinacin es hacia los productos frescos y que ofrezcan alta calidad. RECOMENDACIONES a. Teniendo en cuenta que grandes compaas como Dole o Del Monte poseen un amplio porcentage del mercado, el ingresar a Canad debe buscarse aquellos segmentos de mercado los cuales no estn an cubiertos por las compaa mencionadas. Esto requiere realizar un profundo estudio de mercado que arroge la informacin necesaria y confiable para guiar la compaa hacia el mercado espcifico. b. A pesar de un cambio de preferencia hacia los productos frescos, no es indicio de una favorabilidad de estos en el futuro. Sin embargo, es aconsejable acercarse a aquellos mercados donde el producto puede tener aceptacin. Es el caso de la industria hotelera, la cual Perfil Sectorial: Frutas Exoticas en Canad Proexport Colombia 2002 28 es de gran crecimiento especialmente en reas como Niagara Falls o en el lado oeste del pas, sera prudente explorar el ofrecimiento de las frutas para el uso de Chefs en platos y salsas. c. Compaas como President's Choice elaboran productos cuya base son frutas tropicales. Este es un mercado altamente potencial, pues compaas como President's Choice tienen cobertura en muchos pases del hemisferio. ANEXOS Anexo 1: Oficinas regionales del ministerio de agricultura y agroalimentacion de Canada. CASA MATRlZ 59 Camelot Drive Ottawa, Ontario K1A 0Y9 Tel: (613) 225-2342 Fax: (613) 228-6601 -------------------------------------------------------------------------------- Atlantic Area 1081 Main St PO Box 6088 Moncton, New Brunswick E1C 8R2 Tel: (506) 851-7400 Fax: (506) 851-2689 -------------------------------------------------------------------------------- Ontario Area 174 Stone Rd W Guelph, Ontario N1G 4S9 Tel: (519) 837-9400 Fax: (519) 837-9766 N Toronto 401 Champagne Dr, Unit 1 Downsview, Ontario M3J 2C6 Tel: (416) 954-1714 Fax: (416) 954-0608 -------------------------------------------------------------------------------- Quebec Area Perfil Sectorial: Frutas Exoticas en Canad Proexport Colombia 2002 29 Room 746-C - 2001 University St Montreal, Quebec H3A 3N2 Tel: (514) 283-8888 Fax: (514) 283-3143 -------------------------------------------------------------------------------- Western Area Room 654 - 220 4th Ave SE Calgary, Alberta T2G 4X3 Tel: (403) 292-4301 Fax: (403) 292-5707 N Manitoba Room 613 - 269 Main St. Winnipeg, Manitoba R3C 1B2 Tel: (204) 983-2200 Fax: (204) 984-6008 N Saskatchewan Room 300 - 3085 Albert St Regina, Saskatchewan S4P 4E3 Tel: (306) 780-5180 Fax: (306) 780-5177 Anexo 2 Requisitos de etiquetado y revision de las etiquetas El Ministerio de Agricultura y Agroalimentacin es responsable del etiquetado de frutas y verduras frescas. Utilice el siguiente sumario solamente como gua para los requisitos de etiquetado bsicos segn el Reglamento de Alimentos y Medicamentos, la Ley sobre el etiquetado y envasado de productos de consumo y el Reglamento sobre frutas y verduras frescas. Estas leyes y reglamentos deben consultarse si se desea ms informacin, ya que no todos l os detalles aparecen a continuacin. "Producto pre-envasado es el que est envasado en un contenedor de tal manera que se vende a los consumidores sin necesidad de re- envasarse. En general, los productos frescos pre-envasados para los que no se han establecido categoras (vase EL ANEXO 9) deben cumplir con los siguientes requisitos de etiquetado. a. NOMBRE COMN, si el producto no es fcilmente visible e identificable. Perfil Sectorial: Frutas Exoticas en Canad Proexport Colombia 2002 30 b. DECLARAClN DE CANTlDAD NETA por conteo, peso o volumen (unidades canadienses y mtricas); las abreviaturas para libras, onzas, gramos y kilogramos deben escribirse en minsculas sin "eses, corchetes o puntos; por ejemplo, NET WT 12 oz, 340 g POlDS NET o POlDS NET WT 12 oz 340 g. c. NOMBRE Y DlRECClN COMPLETOS de una parte responsable, incluyendo el cdigo postal. d. NOMBRE DE LA CATEGORA en el caso de productos para los que est establecida una categora. El nombre de la categora y del pas de origen deben indicarse directamente uno encima, debajo o al lado del otro. Para ms informacin lase a continuacin Categoras mnimas. e. PAS DE ORlGEN. En el caso de productos importados, las palabras "Producto de (nombre del pas) u otras palabras que indiquen claramente el pas donde se cultiv el producto. f. OTRO TlPO DE lNFORMAClN OBLlGATORlA, segn se estipula en los diferentes reglamentos, podra ser necesaria dependiendo de la naturaleza del alimento o de los tipos de declaraciones de propiedades que se hagan. g. BlLlNGUALlSMO. Toda la informacin necesario debe aparecer en ingls y francs, excepto en el caso de las subsecciones "c e "i, en cuyo caso puede aparecer la informacin en ingls o francs. h. La ALTURA MNlMA DE LOS CARACTERES debe respetarse en el etiquetado; esto depende de las dimensiones de la superficie principal donde aparecer la informacin. i. Nombre de la VARlEDAD, en el caso de manzanas y peras. j. En las etiquetas para patatas amarillas peladas, las palabras "amarillas peladas deben acompaar a la palabra "patatas cuando sta aparezca en la etiqueta. En caso de que no aparezca, se deber indicar la expresin completa "patatas amarillas peladas. Si se quiere que un producto sea visible e identificable a travs de su envase, deber envasarse de manera que se indique la naturaleza y calidad del contenido. Si una parte del envase es de color, tiene lneas cruzadas y sombreadas, o slidas franjas de color, el lado opuesto debe Perfil Sectorial: Frutas Exoticas en Canad Proexport Colombia 2002 31 estar completamente limpio y exento de toda marca excepto el cdigo UPC. El cdigo universal de productos (CUP) no es obligatorio; si desea ms informacin, pngase en contacto con: Grocery Products Manufacturers of Canada (GPMC) en Toronto. Telfono: (416) 510-8024. Los envases para embarque deben llevar etiquetas en ingls o francs, en las que se deber indicar con carcter obligatorio la siguiente informacin: a. Nombre comn del producto; b. Cantidad neta; c. Nombre de la categora, si procede; los productos importados estn exentos de este requisito; d. Nombre y direccin completos de la persona que cultiv el producto o para quien se cultiv, o envas para reventa; e. En el caso de productos importados, las palabras "Producto de (nombre del pas); f. En el caso de productos que se exportarn, las palabras "Producto de Canad; y g. Nombre de la variedad, en el caso de manzanas y peras. Si los paquetes estn puestos a su vez en otros envases, no es necesario marcar el encase exterior con el nombre del producto, categora, direccin o pas de origen, si esta informacin se puede leer fcilmente a travs del envase exterior. Para la revisin de las etiquetas, en el caso de las frutas y verduras frescas, no es obligatorio la revisin de las etiquetas. Si necesita ayuda en la cuestin de las etiquetas, dirjase a cualquiera de las oficinas regionales del Ministerio de Agricultura y Agroalimentacin de Canad, cuya direccin se indica en el anexo 5; asimismo, hay asesores privados que pueden brindarle ayuda. Anexo 3: Direccion general de proteccion de salud - Ministerio de Salud de Canada. La Divisin de Proteccin de la Salud tiene a su cargo la aplicacin de la Ley y el Reglamento sobre Alimentos y Medicamentos. Esta ley abarca requisitos para alimentos, medicamentos y dispositivos mdicos, en particular los aspectos de salud y de seguridad; las categoras de alimentos no son objeto de esa ley, sobre la Divisin de Proteccin de la Salud recae Perfil Sectorial: Frutas Exoticas en Canad Proexport Colombia 2002 32 la responsabilidad primaria en materia de salud y seguridad con respecto a todos los alimentos. Las preguntas acerca de los siguientes temas deben dirigirse a la citada divisin: aditivos; nutricin; microbiologa de los alimentos; alimentos irradiados; y residuos qumicos en los alimentos. A continuacin se relacionan los nmeros de telfono de las oficinas regionales de la Divisin de Proteccin de la Salud: Regin del Atlntico Halifax (902) 426-2160 Regin de Quebec Longueuil (514) 646-1353 Regin de Ontario Scarborough (416) 973-1600 Regin Central (Man., Sask.) Winnipeg (204) 983-5490 Regin Occidental (Alberta, British Columbia) Burnaby (604) 666-3350 Anexo 4: Productos regulados por el reglamento sobre frutas y verduras frescas. Frutas y verduras frescas con categoras establecidas: Frutas: a. Manzanas b. Albaricoques c. Arndanos d. Meln cantaloupe e. Cerezas f. Manzanas silvestres g. Cranberries h. Uvas i. Melocotones j. Peras k. Ciruelas y ciruelas pasas l. Ruibarbo silvestre Verduras: (se excluyen las verduras pequeas, pero no los pepinos pequeos) a. Esprragos (excepto los esprragos blancos) b. Remolachas (excluidas si estn desprovistas de las hojas) c. Coles de Bruselas d. Coles e. Zanahorias (excluidas si estn desprovistas de las hojas) f. Coliflor Perfil Sectorial: Frutas Exoticas en Canad Proexport Colombia 2002 33 g. Apio h. Maz dulce i. Pepinos de gran cultivo (excepto los pepinos encurtidos) j. Pepinos de invernadero k. Repollos de lechuga tipo lceberg l. Cebollas (excluidas si estn desprovistas como semillas) m. Chiriva n. Patatas (excluidas si estn certificadas como semillas) o. Colinabos p. Tomates de gran cultivo (excepto los tomates cereza) q. Tomates de invernadero CATEGORAS MNlMAS Para la lista de productos anteriores se han establecido categoras segn se describen en el Reglamento de frutas y verduras frescas. Por ejemplo, las categoras establecidas para zanahorias son Canad No 1 y Canad No 2. Canad No 2 es la categora mnima. En el caso de productos frescos importados, o de productos frescos importados pre- envasados en Canad, no se utilizar la palabra "Canad; por lo tanto, en el caso de las zanahorias se utilizarn las siguientes categoras: Categora No 1 y Categora No 2. Excepto en el caso de patatas y manzanas segn se describen en el anexo 9. Requisitos para exportacin canadienses, la categora mnima ser la categora menor permitida en la importacin, exportacin y comercializacin interprovincial, a menos que se haya concedido una exencin ministerial. Es opcional declarar la categora en las etiquetas para fresas; sin embargo, si se declara la categora, las fresas deben cumplir con las caractersticas de la categora. Anexo 5: Requisitos de exportacion canadiense. Si desea exportar productos frescos, asegrese por favor de que se cumplan los siguientes puntos: a. Todos los exportadores de frutas, verduras u hongos comestibles frescos de Canad necesitan contar con una LlCENClA; vase 2.7.2 Concesin de licencias y almacenes registrados. b. En el caso de productos frescos amparados bajo el Reglamento sobre frutas y verduras frescas (vase anexo 8), debe respetarse la Perfil Sectorial: Frutas Exoticas en Canad Proexport Colombia 2002 34 CATEGORA MNlMA (vase anexo 8, categoras mnimas) (excepto en el caso de las fresas, y ello siempre y cuando no utilicen una categora). Existen algunas excepciones: las manzanas exportadas a los Estados Unidos deben cumplir con los requisitos de la categora Canad Fantasa Extra o Canad Fantasa. Cuando se trata de exportaciones hacia el resto de los pases, los productos deben cumplir con las categoras Canad Fantasa Extra, Canad Fantasa o Canad Comercial; las patatas exportadas hacia cualquier pas deben cumplir con los requisitos de la categora Canad 1. Los arndanos y el ruibarbo no tienen que cumplir con los requisitos mnimos. c. Los siguientes productos deben ser inspeccionados por un inspector del Ministerio de Agricultura y Agroalimentacin de Canad. Una vez hecho esto, el correspondiente CERTlFlCADO DE lNSPECClN deber acompaar el envo: Hacia los Estados Unidos y Puerto Rico: en el caso de cebollas, patatas y tomates de gran cultivo; Hacia el resto de los pases: en el caso de patatas. d. Los REQUlSlTOS DE ETlQUETADO del pas importador. e. El pas importador determina los requisitos que debe cumplir el contenedor. f. REQUlSlTOS FlTOSANlTARlOS Y DE SEGURlDAD segn se establecen en los reglamentos pertinentes. N LOS VlAJEROS que abandonan el pas con productos frescos amparados por el Reglamento sobre frutas y verduras frescas no tienen que preocuparse de los puntos a, b, c y d, si el cargamento no excede los 15 paquetes y un peso total de 250 kg. N Si tuviera dudas acerca de los requisitos en materia de calidad, envasado, etiquetado o reglas fitosanitarias que un pas extranjero imponga sobre productos frescos, es aconsejable ponerse en contacto con el ministerio de agricultura del pas importador o quizs con la embajada, consulado u oficina comercial en Canad antes de proceder a la exportacin. N Para preguntas concernientes a la documentacin requerida por la Aduana, pngase en contacto con su oficina local de la Aduana de Canad (vase la seccin 2.7.2. Derechos y Aranceles).